analiza wykonalności dla projektu pn.: „termomodernizacja...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa

„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja

placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego”

Bielsko-Biała, 2014





2

Zespół ekspertów w składzie:

Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,

Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek





3

Spis treści

1. Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5

1.1. Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5

1.2. Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 5

1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 7

2. Analiza terytorialna ........................................................................................................................ 10

3. Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 13

4. Komplementarność projektu .......................................................................................................... 16

5. Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 17

5.1. Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 17

5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 18

6. Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 18

7. Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 22

7.1. Stan aktualny bez wdrożenia projektu ....................................................................................... 22

7.2. Stan projektowany po realizacji projektu ................................................................................... 23

8. Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 24

9. Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 25

10. Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 27

11. Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 32

12. Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 38

13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 39

14. Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 40

15. Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 40

16. Zakończenie .............................................................................................................................. 40

17. Bibliografia ................................................................................................................................. 40

Spis tabel

Tabela 1 Wskaźniki szacunkowe Beneficjenta ........................................................................................ 8

Tabela 2 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 9

Tabela 3 Wskaźnik produktu ................................................................................................................... 9

Tabela 4 Ludność w powiecie żywieckim wg miejsca zameldowania i płci .......................................... 11

Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w powiecie żywieckim ............................................. 11

Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 16





4

Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 16

Tabela 8 Planowane koszty zadania ..................................................................................................... 21

Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 22

Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 23

Tabela 11 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 23

Tabela 12 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa

dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 29

Tabela 13 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................... 34

Tabela 14 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 35

Tabela 15 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 35

Tabela 16 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 36

Tabela 17 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 38

Tabela 18 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 39

Tabela 19 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 40

Spis rysunków

Rysunek 1 Powiat żywiecki na mapie Województwa Śląskiego ............................................................. 6

Rysunek 2 Lokalizacja projektu – gminy powiatu, gdzie zlokalizowany jest projekt ............................... 6

Rysunek 3 Stacja monitoringu: Żywiec, ul. Słowackiego 2, Raport roczny: 2014 ................................. 13





5

1. Charakterystyka projektu

1.1. Tytuł i definicja projektu „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego”

Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia

niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.

Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla

mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do

termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie

źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,

zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów

wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie

komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,

cieszyńskim i żywieckim.

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji w dziewięciu budynkach użyteczności

publicznej – placówkach oświatowych szkolnictwa ponadpodstawowego zlokalizowanego na obszarze

powiatu żywieckiego. W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym

we wszystkich dziewięciu placówkach powiatu żywieckiego przewiduje się zmniejszenie

zapotrzebowania na energię końcową wskutek:

ocieplenia przegród budowlanych,

wymiany stolarki,

poprawy sprawności i regulacji instalacji

zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną wskutek włączenia w siedmiu budynkach

w bilans cieplny dla potrzeb c.w.u. instalacji solarnej termicznej,

zmianę nośnika energii w trzech budynkach z węgla na biomasę,

jak i poprawę sprawności wytwarzania ciepła w pozostałych budynkach.

Zakres szczegółowy prac termomodernizacyjnych na poszczególnych obiektach prezentuje rozdział

6, pn. Analiza techniczna i technologiczna - niniejszej analizy.

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości

powietrza w regionie poprzez konieczną termomodernizację budynków użyteczności publicznej

w obszarze powiatu żywieckiego.

1.2. Lokalizacja projektu Powiat żywiecki – położony bezpośrednio przy granicy Polski, w południowej części województwa

śląskiego. Lokalizacja projektu na obszarze powiatu żywieckiego w miejscowościach: Żywiec,

Milówka, Węgierska Górka i Korbielów (w gminie Jasienica) obejmuje 9 placówek oświatowych:

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu, ul. Słowackiego 2,

Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Żywcu, ul. A. Mickiewicza 6,

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, ul. KEN 3,

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 10,





6

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu-

Moszczanicy, ul. Moszczanicka 9,

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, ul. Dworcowa 17,

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, ul. Dworcowa 5,

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, ul. Kościuszki 14,

Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie (gmina Jeleśnia), ul. Beskidzka 38.

Rysunek 1 Powiat żywiecki na mapie Województwa Śląskiego

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_żywiecki

Rysunek 2 Lokalizacja projektu – gminy powiatu, gdzie zlokalizowany jest projekt

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy ze strony - http://www.kupsprzedaj.pl/mapa/slaskie-zywiecki





7

1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi

priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,

w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym

w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami

głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie

konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:

zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego,

poprawa jakości powietrza w regionie.

Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze

mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu – celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym

zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,

zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa

jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji

i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.

Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL

2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do

przedmiotowego projektu jako:

1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub

podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków

mieszkalnych,

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów

nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną

oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia

projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) – realizowanych

głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin

dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich.

W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja

obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi

zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element

kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą

oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową

systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów

wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako e lement





8

szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem.

W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury

wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w 1, 2 i 3 z przykładowych rodzajów projektów.

Determinującym dla projektu będzie linia demarkacyjna w odniesieniu do Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), którą należy uwzględnić na etapie

opracowania pełnego studium wykonalności.

Wskaźniki

Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) planowanymi

rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł

ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach

użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych

energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji

energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń

gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości

produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie

kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia

te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.

W ramach przedmiotowego działania zmodernizowanych energetycznie zostanie dziewięć budynków

użyteczności publicznej – placówki oświatowe na obszarze powiatu żywieckiego, zlokalizowane

w miejscowościach: Żywiec, Milówka i Węgierska Górka.

Zgodnie ze wskazaniami (dane z ankiety) Beneficjent szacuje następujące wskaźniki dla

poszczególnych termomodernizowanych placówek:

Tabela 1 Wskaźniki szacunkowe Beneficjenta

L.p. Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość docelowa

(2019)

Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie (gmina Jeleśnia)

1. Spadek emisji CO2 [kg/rok] 432, 65

2. Spadek zużycia ciepła [GJ/rok] 38 500,40

Liceum Ogólnokształcące w Żywcu

1. Spadek emisji CO2 [kg/rok] 388 983,1


Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu



Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu


2. Spadek zużycia ciepła [GJ/rok] 125,46





9

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy



Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce (budynki przy ul. Dworcowej 5 i 17)


2. Spadek zużycia ciepła [GJ/rok] 1 115, 22

Źródło: Na podstawie danych z ankiety Beneficjenta

Uwarunkowania osiągnięć rezultatów ekologicznych szczegółowo prezentuje analiza w rozdziale

7 niniejszego opracowania.

Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie

obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz ich wielkości na podstawie wyliczeń własnych

eksperta na potrzeby przedmiotowego projektu (dane w oparciu o analizę specyficzną dla sektora –

szczegóły w rozdziale 7 niniejszego opracowania):

Tabela 2 Wskaźnik rezultatu

L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru

Źródło danych

Wartość bazowa

Wartość docelowa

(2019)

1. Emisja zanieczyszczeń gazowych

[t/r] Analiza

ekspercka 2 184,03 1 439,06

Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)

Tabela 3 Wskaźnik produktu

L.p. Wskaźnik Jednostka

pomiaru

Źródło

danych

Wartość

bazowa

Wartość

docelowa

(2019)

1. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

[szt.]

Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze

0 Nie dotyczy

2. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

[szt.]

Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze

0 7

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

[szt.]

Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa

0 9

Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)

Podkreślić należy, iż trwają jeszcze prace Instytucji Zarządzającej nad precyzowaniem, a nawet

zmianą wskaźników do poszczególnych priorytetów i działań. Na tym etapie analizy i zaawansowania





10

projektowego Beneficjenta prezentacja zakresu możliwych wskaźników rezultatu i wymaganych

wskaźników produktu – stanowi podstawowy obraz efektywności przedsięwzięcia wymagany

do doprecyzowania na etapie właściwego Studium Wykonalności i zatwierdzonego do wdrożenia RPO

WSL na lata 2014-2020.

Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu

i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014 - 2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie

sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania

na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego

i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów).

Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji

projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.

Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa

(np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/

protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.

2. Analiza terytorialna Powiat żywiecki – położony bezpośrednio przy granicy Polski, w południowej części województwa

śląskiego. Powiat graniczy:

- od południa ze Słowacją,

- od zachodu z powiatem cieszyńskim (woj. śląskie),

- od północy z powiatem bielskim (woj. śląskie),

- od północnego wschodu z powiatem wadowickim (woj. małopolskie),

- od wschodu z powiatem suskim (woj. małopolskie).

W skład powiatu żywieckiego wchodzi Miasto Żywiec oraz gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia,

Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna,

Ujsoły i Węgierska Górka. Siedziba władz powiatu mieści się w Żywcu.

Powiat żywiecki położony jest w obrębie pasm Beskidów: Śląskiego oraz Żywieckiego i zalicza się go

do grupy rejonów o dużych walorach rekreacyjnych i turystycznych. Największą rzeką Beskidu

Żywieckiego, która wytycza jednocześnie jego zachodnią granicę, jest Soła. Od Żywca wody Soły

szeroko rozlewają się tworząc jednocześnie sztuczny zbiornik retencyjny – Jezioro Żywieckie.

Turystyka w rejonie przyczynia się w pewnym stopniu do zaangażowania biernych zasobów siły

roboczej i aktywnych działań związanych z pozyskiwaniem zatrudnienia, w dużej mierze sezonowego.

Dla tak dużego powiatu ma to bardzo duże znaczenie w aspekcie gospodarczym i społecznym.

Na obszarze powiatu żywieckiego popularnością cieszy się również agroturystyka.

Na terenie Międzybrodzia Żywieckiego zlokalizowana jest elektrownia Porąbka-Żar, która jest

pierwszą w Polsce podziemną, zawierającą jeden z największych sztucznych wodospadów świata

(440 m wysokości), szczytowo-pompową elektrownią wodną, a na terenie Czernichowa

i Międzybrodzia Bialskiego przepływowa, przyzaporowa elektrownia wodna.

Na terenie powiatu żywieckiego występują zanieczyszczenia tzw. „niskiej emisji”, pochodzące ze

spalania paliw w niewielkich kotłowniach przydomowych. Chociaż wiele instytucji publicznych

i zakładów przemysłowych coraz częściej decyduje się na ograniczenie emisji poprzez zmianę

medium grzewczego z węgla na gaz lub olej opałowy, to nadal wielkim problemem pozostaje emisja

do atmosfery zanieczyszczeń z palenisk domowych – szczególnie w okresie grzewczym. W rejonie

występują również zanieczyszczenia pochodzące z procesów technologicznych, ze względu na





11

zlokalizowane w nim zakłady wyposażone w galwanizernie, stacje odtłuszczania, trawialnie, myjki TRI,

stacje regeneracji kwasu itp.

Tabela 4 Ludność w powiecie żywieckim wg miejsca zameldowania i płci

Wyszczególnienie j.m. 2009 2010 2011 2012 2013

Ludność wg miejsca zameldowania i płci

stan na 31 XII

ogółem osoba 151 092 152 972 153 143 153 119 153 108

mężczyźni osoba 73 841 74 828 74 932 74 847 74 852

kobiety osoba 77 251 78 144 78 211 78 272 78 256

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. powiat żywiecki liczył 153 108 mieszkańców, natomiast

jego powierzchnia wynosi 1 040 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 147 os./km² i od kilku lat

pozostaje na tym samym poziomie (w 2010 r. gęstość zaludnienia wynosiła dokładnie tyle samo –

147 os./km²). Saldo migracji na 1 000 osób w 2013 r. wyniosło 0,2 i ulega ono spadkowi (w 2010 r.

wynosiło 1,4).

Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w powiecie żywieckim

Wyszczególnienie j.m. 2009 2010 2011 2012 2013

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

osoba 58,7 58,3 58,2 58,4 58,6

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

osoba 79,6 81,6 84,6 88,4 92,3

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

osoba 26,0 26,2 26,7 27,4 28,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

W strukturze ludności powiatu żywieckiego w 2013 r. – 63,1% mieszkańców stanowiły osoby w wieku

produkcyjnym, 19,2% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 17,7% osoby w wieku poprodukcyjnym.

Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2013 r. był

ujemny – wyniósł minus 0,6 i ma tendencję malejącą.

Liczba pracujących w powiecie żywieckim to ogółem 25 910 osób (GUS, stan na 31 XII 2013 r.).

Pracujący na 1 000 ludności w 2013 r. stanowili 169 osób. Na koniec czerwca 2014 r. stopa

bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, a w powiecie żywieckim 14%.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tym czasie z powiatu żywieckiego to 7 284 osób. Analizując

wcześniejsze okresy zauważalnym jest spadek bezrobocia (w 2012 r. było 8 696 osób).





12

Gospodarka

Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły

w powiecie żywieckim ogółem – 13 536 w tym z sektora publicznego 446, sektora prywatnego 13 090,

a wśród nich sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 10 921 firm.

Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiecie żywieckim są

firmy z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (3 473 firmy), z sektora F – budownictwo (2 235),

a także sektora C – przetwórstwo przemysłowe (1 740) oraz S i T – pozostała działalność usługowa

i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (812).

Zasoby mieszkaniowe powiatu żywieckiego stanowią 49 654 (wg GUS, stan na XII 2013 r.), w tym

budynki mieszkalne to ogółem 41 074. Liczba mieszkań oddanych w 2013 r. do użytkowania to 541.

Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.):

Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 682,7 km, a połączenia prowadzące do

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 19 528 szt.,

Kanalizacja – długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 873,5 km, a połączenia prowadzące do

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 22 743 szt.

Infrastruktura społeczna

Służba zdrowia: 74 przychodnie; liczba ludności na 1 przychodnię w 2012 r. – 2 069 osób; apteki

ogólnodostępne – 42; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną – 3 645. Ponadto funkcjonuje na

terenie powiatu Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Międzybrodziu Bialskim.

Placówki edukacyjne w powiecie żywieckim to: 64 przedszkola dla 4 376 dzieci; 76 szkół

podstawowych (dla 9 165 uczniów) oraz 46 gimnazjów (dla 5 079 uczniów).

W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności

energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne)

szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych, jako aktualne przez Beneficjenta takich

opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie

dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem.

W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są

branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza

w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część

południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza

jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy

emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł

a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic-

Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma

niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.”

Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki

z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ

w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym technicznie

(istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu

Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – istotnym jest informacja o stanie

zanieczyszczenia powietrza w stolicy powiatu – Żywcu, co prezentuje poniższy raport:





13

Rysunek 3 Stacja monitoringu: Żywiec, ul. Słowackiego 2, Raport roczny: 2014

Źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/

Podsumowanie

Powiat żywiecki liczy 153 108 mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 1 040 km². Gęstość

zaludnienia stanowi 147 os./km² i od kilku lat pozostaje na zrównoważonym poziomie. Narasta ilość

osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2013 r. był ujemny wyniósł

minus 0,6 i ma tendencję malejącą. Przybywa pracujących, zmniejsza się liczba bezrobotnych.

W powiecie żywieckim dominują działalności gospodarcze dot. handlu, budownictwa i przetwórstwa

przemysłowego. Niewielki stopień gazyfikacji obszaru oraz wysokie ceny gazu powodują, iż

najpopularniejszym paliwem w regionie ze względu na bliskość kopalń, jest węgiel kamienny oraz miał

i muł węglowy, co znajduje bezpośrednie przełożenie na zanieczyszczenie tzw. „niskiej emisji”. Poza

działaniami ograniczającymi emisję powierzchniową konieczne są działania związane ze

zmniejszeniem uciążliwości transportu samochodowego na terenie powiatu. Istotną rolę odgrywają tu

wszelkie podjęte prace remontowe, wymiany nawierzchni i budowa obwodnic.

Możliwość pozyskania środków finansowych z Funduszy Ochrony Środowiska na cele związane z wymianą źródeł ciepła i termomodernizacją budynków w sposób znaczący pozwala na realizację podjętych programów, co przekłada się wydatnie na stan emisji w środowisku.

Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna powiatu żywieckiego stanowi istotną bazę działań

projektowych zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają

kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach.

3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,

regionu, powiatu i gminy.

Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów

związanych z perspektywą finansową 2014+:

Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju

sprzyjającego włączeniu społecznemu

Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej

Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.





14

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich

sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP -

zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie

efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie

jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków

użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów

(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych

(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących

dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności

związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych

granic UE.

Krajowy Program Reform 2013

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie

wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska

oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora

energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz

konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu

środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja

technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności

energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska.

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania

klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu

i zadania, Rekomendacje.

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) – dostosowuje prawo

polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej

zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych

współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania

środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten

proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,

kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania

instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.

Regionalne i lokalne dokumenty programowe:

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie

zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne

wykorzystanie przestrzeni.





15

Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz

ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,

wrzesień 2014 r.)

Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie

zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III

Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla

zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona

środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;

Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.

Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014

Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej,

inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;

cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora

mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie.

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie

EFRR w. 2.0

Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego

Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca

redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do

roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów

w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żywieckiego

na lata 2006-2020 (aktualizacja 2013)

P IV Eliminacja zagrożeń środowiskowych i racjonalizacja ochrony środowiska; C IV.2

Zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska; Z IV.21.3 Eliminacja

niskiej emisji w jednostkach publicznych; Z IV.21.4 Wykorzystanie odnawialnych źródeł

energii; C IV.5 Eliminacja zagrożeń środowiskowych.

Polityki horyzontalne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – nakłada na państwa

członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:

w Artykule 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,

w Artykule 8 – Zrównoważony rozwój.





16

Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:

Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne

Polityki horyzontalne

Zgodność projektu z politykami W pływ projektu

na polityki

Zrównoważony rozwój

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie.

Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak:

budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny.

pozytywny

Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.

neutralny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347

z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1)

4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji

Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy

województwa śląskiego.

Projekt jest komplementarny z innym przedsięwzięciem, współfinansowanym ze środków UE

a dotyczącymi proekologicznych działań na obszarze powiatu żywieckiego.

Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami

L.p. Nazwa projektu Podmiot

realizujący Źródło

finansowania

Wartość brutto w PLN

Stan realizacji przedsięwzięcia

1.

„Kompleksowa termomodernizacja Powiatowych Placówek Oświaty na terenie Żywca”

Powiat Żywiecki

RPO WSL

2007-2013 2 479 583,91 zrealizowane

2.

„Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją promocyjno-edukacyjną na terenie Gminy Świnna”

Gmina Świnna

RPO WSL

2007-2013 424 980, 00 zrealizowane





17

3.

„Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów LGD poprzez organizację kampanii edukacyjnej”

Gmina Łękawica

Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

46 703,40 zrealizowane

4.

„Przygraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - warsztaty, budowa kolektora słonecznego i instalacji solarnej”

Powiat Żywiecki

EFRR Interreg IIIA Pl-Cz, budż.centr., powiatu

42 521,25 zrealizowane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu

5. Analiza instytucjonalna

5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego – Powiat Żywiecki. Powiat

Żywiecki działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr

142, poz.1592 z 2001r.z późn. zm.) oraz Statutu (Uchwałą NR XXVII/271/2013 Rady Powiatu

w Żywcu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu w Żywcu). Powiat Żywiecki

stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium

obejmujące:

miasto Żywiec,

gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka,

Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

Powiat Żywiecki reprezentowany jest przez Zarząd Powiatu w Żywcu, organem stanowiącym

i kontrolnym jest Rada Powiatu. Zadania i obowiązki Starostwa Powiatowego oraz zasady

funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żywcu

(Załącznik do uchwały Nr XIX/203/2012 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 27 sierpnia 2012 r.).

Starostwo jest jednostką pomocniczą Zarządu Powiatu i Starosty realizującą zadania Powiatu,

zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną. Urząd funkcjonuje na podstawie

wewnętrznego podziału organizacyjnego na wydziały, biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne

stanowiska pracy.

Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą uczniowie, kadra pedagogiczna, inny personel obiektów

użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego, a także mieszkańcy Powiatu Żywieckiego, jako że

celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji poprzez wykonanie kompleksowej

termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Powiatu

Żywieckiego.

Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Powiat Żywiecki.





18

5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu Na potrzeby zarządzania projektem powołany zostanie zespół zarządzający, który będzie odpowiadać

za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu

rzeczowo – finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy,

rozliczenie inwestycji, w skład którego wejdą istniejące struktury organizacyjne Starostwa

Powiatowego.

Opracowaniem, przygotowaniem i wdrożeniem wniosku zajmie się Wydział Rozwoju i Strategii,

w którym zatrudnionych jest 12 osób. Zakres działalności Wydziału Strategii i Rozwoju obejmuje:

Przygotowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych do instytucji zajmującej się

przyznawaniem środków finansowych w imieniu Powiatu,

Konsultowanie i pomoc w przygotowywaniu projektów i składaniu wniosków w celu

pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych dla Powiatu oraz podległych jednostek,

Organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Wydziałów

Starostwa oraz w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych dla jednostek

organizacyjnych Powiatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – koordynowanie

i prowadzenie prac związanych z realizacją zadań inwestycyjno-remontowych Powiatu:

opracowywanie kosztorysów na roboty budowlane obiektów powiatowych, przygotowywanie

umów z wykonawcami, dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

Powiatu,

Monitorowanie i aktualizacja „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Powiatu Żywieckiego”,

Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

Opracowywanie programów współpracy i udzielania pomocy przedsiębiorcom,

Realizacja zadań i projektów w zakresie działania Wydziału.

Za realizację projektu będą odpowiedzialni Dyrektorzy poszczególnych jednostek oświatowych.

Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich

komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu – są przygotowani do realizacji projektu,

posiadają wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa

działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie

trwałości będą zagwarantowane.

6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności Powiatu

Żywieckiego.

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu – budynek wolnostojący, ściany zewnętrzne

murowane z cegły ceramicznej. Dach drewniany, kryty dachówką. Izolacja na stropie poddasza 20 cm

wełny. dostęp do wszystkich mediów tj. co, energia elektryczna, woda, kanalizacja. System grzewczy

– centralne ogrzewanie zasilane z węzła cieplnego. Wentylacja naturalna grawitacyjna. Ciepła woda

użytkowa przygotowywana w węźle cieplnym.





19

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce (Dworcowa 5) – budynek

wolnostojący, czterokondygnacyjny, ściany fundamentowe z betonu. Kubatura – 3540,38m3. Ściany

zewnętrzne murowane z bloczków z PGS i cegły. Dach skośny, na konstrukcji drewnianej, kryty

blachą. Centralne ogrzewanie wodne zasilane z kotłowni węglowej w budynku sąsiednim. Kotły

węglowe wyprodukowane w latach 1980 – 2000. Ciepła woda przygotowywana w podgrzewaczach

elektrycznych. Wentylacja naturalna grawitacyjna.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce (Dworcowa 17) – budynek

wolnostojący. Składa się z kilku segmentów. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków PBS oraz

z płyt kanałowych z izolacją z PGS. Docieplenie styropianem 10 cm. Dach nad częścią budynku na

konstrukcji drewnianej kryty płytami falistymi, nad częścią budynku z płyt żelbetowych, kryty papą.

Centralne ogrzewanie wodne zasilane z kotła na węgiel. Ciepła woda przygotowywana

w podgrzewaczach elektrycznych. Wentylacja naturalna grawitacyjna.

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy – budynek

wolnostojący, podpiwniczony, w kształcie prostokąta, z dziedzińcem pośrodku. Ściany zewnętrzne

murowane z cegły ceramicznej pełnej. Strop poddasza nieogrzewanego Ackermana. Dach

dwuspadowy, kryty dachówką. Okna PVC. Warsztaty: Ściany murowane z cegły i bloczków PGS

grubości ok. 50 cm. Stropodach żelbetowy DZ3, podłoga betonowa. Internat: ściany murowane

z bloczków PGS i cegły, dach płaski, niewentylowany, kryty papą. Centralne ogrzewanie wodne

zasilane z kotłowni lokalnej węglowej. Wentylacja naturalna, grawitacyjna.

Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu – stan inwestycyjny oraz media –

uregulowane. CO w ZSEG podłączone jest z sieci cieplnej firmy EKOTERM. Nie ma ograniczeń

prawnych, obiekt jest w strefie ochrony konserwatora zabytków. Budynek wolnostojący. Ściany

zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej zmiennej grubości. Dach drewniany kryty

dachówką. Ściany dobudowane sali z pustaków, izolowane styropianem. Dach sali płaski, izolowany

wełną mineralną. Centralne ogrzewanie wodne zasilane z węzła cieplnego. Wentylacja naturalna

grawitacyjna.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu – pełna dostępność mediów, brak ograniczeń

prawnych oraz terenowych. Budynek wolnostojący. Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne

szczytowe z bloków z betonu kanałowego z izolacją. Ściany podłużne z bloków z betonu

komórkowego. Stropodach wentylowany, płaski i kryty papą z izolacją z wełny mineralnej 18 Stropy

prefabrykowane. Centralne ogrzewanie wodne zasilane z węzła cieplnego. Wentylacja naturalna

grawitacyjna.

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu – budynek wolnostojący. Nie występują żadne utrudnienia

w dostępie do mediów, które zlokalizowane są na terenie budynku lub posesji. Nie występują też

ograniczenia terenowe/ prawne.

Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie – pełna dostępność wszystkich mediów. Budynek

wolnostojący, ściany zewnętrzne, murowane z cegły ceramicznej grubość ok. 45 cm. Dach drewniany,

kryty blachą Strop nad poddaszem z izolacją z wełny mineralnej 16 cm. Okna drewniane. Centralne

ogrzewanie wodne zasilane z kotła na olej opałowy. Wentylacja naturalna, grawitacyjna. W łazienkach

wentylatory wywiewne.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce – pełna dostępność

mediów. Budynek wolnostojący. Centralne ogrzewanie cieplne zasilane z węzła cieplnego.





20

Stan projektowany

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu – w ramach planowanych prac planowana

jest: poprawa sprawności instalacji, modernizacja systemu grzewczego (węzeł cieplny, kompaktowy

z obudową powyżej 100 kW), montaż kolektorów słonecznych, docieplenie ścian (styropian), wymiana

okien i drzwi na nowe o współczynniku U=1,3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce (Dworcowa 5) – termomodernizacja

przegród (docieplenie ścian styropianem), wymiana stolarki okiennej, montaż kolektorów słonecznych.

Modernizacja systemu grzewczego - wymiana istniejącego kotła na kocioł na biomasę (drewno:

polana, brykiet, pelety, zrębki). Planowany kocioł automatyczny o mocy powyżej 100 kW do 600 kW.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce (Dworcowa 17) – poprawa

sprawności systemu ogrzewania poprzez wymianę kotła węglowego na kocioł na biomasę, montaż

układu kolektorów słonecznych.

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy – poprawa

sprawności instalacji, wymiana kotła na kotły na biomasę, montaż układu kolektorów słonecznych.

W części elewacji (szkoła): przygotowanie podłoża, przyklejenie płyt styropianowych do ściany,

zamocowanie łącznikami mechanicznymi, wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką i tynku

cienkowarstwowego. Ułożenie wełny mineralnej na stropie poddasza nieużytkowego. Przygotowanie

podłoża, przyklejenie płyt do ściany, zamocowanie łącznikami mechanicznymi, wykonanie warstwy

szpachlowej zbrojonej siatką i tynku cienkowarstwowego (elewacje – internat i warsztaty), docieplenie

styropapą oraz wymiana okien na nowe o współczynniku U=1,3 z nawiewnikami; wymiana na nowe

drzwi i bramy o WSP U=1,7.

Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu – poprawa sprawności instalacji

grzewczej, montaż układu kolektorów słonecznych. W części elewacji przygotowanie podłoża,

przyklejenie płyt styropianowych do ściany, zamocowanie łącznikami mechanicznymi, wykonanie

warstwy szpachlowej zbrojonej siatką i tynku cienkowarstwowego. Ułożenie wełny mineralnej

na stropie poddasza nieogrzewanego oraz styropapy. Wykonanie nowej posadzki izolowanej

styropianem. Wymiana okien na nowe o współczynniku U=1,3 z nawiewnikami.

Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu – poprawa sprawności instalacji grzewczej.

Uzupełnienie izolacji, przegląd, uzupełnienie ewentualnych brakujących elementów typu zawory.

Montaż układu kolektorów słonecznych.

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu – wymiana stolarki okiennej (dotyczy tej części okien

i drzwi która nie została wymieniona), docieplenie ścian budynku wraz z malowaniem elewacji.

Wymianę pokrycia dachowego i wymianę rynien oraz remont nawierzchni placu przed budynkiem

szkoły.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie – poprawa sprawności przez wymianę starego

kotła, uzupełnienie izolacji termicznej. Montaż układu kolektorów słonecznych. W części elewacji –

przygotowanie podłoża, przyklejenie płyt styropianowych do ściany, zamocowanie łącznikami

mechanicznymi, wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką i tynku cienkowarstwowego.

W części dachu: ułożenie wełny mineralnej pomiędzy krokwiami do maksymalnej grubości. Wymiana

okien na nowe o współczynniku U= 1,3 z nawiewnikami.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce – wymiana i modernizacja

instalacji grzewczej w budynku szkoły (wymiana kaloryferów, remont ciągów cieplnych, wymiana





21

zaworów na termostatyczne - wymiana stolarki okiennej. Wymiana pokrycia dachowego oraz

zewnętrzne docieplenie budynku.

Dla pełnej kwalifikowalności kosztów może wystąpić sytuacja, że termomodernizacja musi być

kompleksowa, tj. wymiana źródła ciepła, docieplenie itp. Niekwalifikowaną częścią mogą być również

planowane remonty bezpośrednio niezwiązane z termomodernizacją (np. remont nawierzchni placu

przed budynkiem szkoły). Tą kwestię należy rozstrzygnąć na etapie opracowywania studium

wykonalności, kiedy będą przyjęte dokumenty i wytyczne dla RPO WSL 2014-2020.

W planowanym zakresie projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. W projekcie należy

przyjąć sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność, przy

równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji.

Planowane koszty prezentuje poniższa tabela:

Tabela 8 Planowane koszty zadania

Zadanie w ramach projektu – wykaz

wydatków/kosztów

Wydatki/koszty

całkowite

Kw

ota

nett

o

VA

T %

Kw

ota

VA

T

Kw

ota

bru

tto

Realizacja zadania 13 691 208,22 zł 23% 3 148 977,89 zł 16 840 186,11 zł

Dokumentacja projektowa 365 853,66 zł 23% 84 146,34 zł 450 000,00 zł

Nadzory, opinie, ekspertyzy 250 000,00 zł 23% 57 500,00 zł 307 500,00 zł

Studium wykonalności 50 000,00 zł 23% 11 500,00 zł 61 500,00 zł

Promocja projektu 50 000,00 zł 23% 11 500,00 zł 61 500,00 zł

Razem 14 407 061,88 zł

3 313 624,23 zł 17 720 686,11 zł

Źródło: Opracowanie własne

Powyższe koszty mogą ulec zmianie na podstawie opracowanej dokumentacji i zamówień

publicznych, do których Beneficjent jest zobligowany. Beneficjent nie posiada dokumentacji

projektowej (przyjęto dokumentacje – w liczbie mnogiej, gdyż z poprzednią uwagą może zaistnieć

konieczność podzielenia zadania). Założono też koszty na dokumentację, która może okazać się

niezbędna przy projekcie współfinansowanym ze środków UE – inwentaryzacja przyrodnicza, audyt

energetyczny. Należy zweryfikować konieczność posiadania ww. dokumentów na etapie

opracowywania studium wykonalności.





22

7. Analiza specyficzna dla sektora W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym we wszystkich 9 placówkach

powiatu żywieckiego, przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową wskutek

ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki i poprawy sprawności i regulacji instalacji oraz

zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną wskutek włączenia w 7 budynkach w bilans

cieplny dla potrzeb c.w.u. instalacji solarnej termicznej, zmianę nośnika energii w 3 budynkach

z węgla na biomasę jak i poprawę sprawności wytwarzania ciepła w pozostałych budynkach.

Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o:

„Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”,

Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu.

7.1. Stan aktualny bez wdrożenia projektu Stan istniejący przed wdrożeniem projektu przedstawia następujące zapotrzebowanie na zużycie

energii:

roczne zużycie zapotrzebowanie na energię końcową dla wszystkich budynków: 25 204 GJ,

nośnik energii: ciepło z ciepłowni: 4 budynki,

nośnik energii: węgiel kamienny orzech 30-80 mm – 3 budynki,

nośnik energii: ekogroszek 5-25 mm – 1 budynek,

nośnik energii: gaz ziemny – 1 budynek.

Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego

L.p. Emitowane

zanieczyszcz.

Kotły retortowe

ekogroszek

[kg/GJ]

Węgiel

kamienny

[kg/GJ]

Kotły gazowe

[kg/GJ]

Wskaźnik emisji – węzeł

cieplny [kg/GJ]

Emisja [kg/rok]

|1. SO2 0,7111 0,3310 0.0024 0.0960 7 240,45

2. NO2 0.0741 0,0759 0.0447 0.2150 3 371,24

3. CO 2,59 1,55 0.0088 0.0370 36 576,15

4. CO2 68,52 63,79 58.82 103.45 2130016,65

5. Pył 0,3889 0,2069 0.0000 0.0370 5 229,94

6. Sadza 0,1296 0,1034 0.0000 0.0000 1 587,88

7. Benzo(a)piren 0,0005 0,0005 0.0000 0.0000 7,22






23

7.2. Stan projektowany po realizacji projektu Stan projektowany po wdrożeniem projektu przedstawia następujące zapotrzebowanie na zużycie

energii:

roczne zużycie zapotrzebowanie na energię końcową dla wszystkich budynków: 16 986 GJ,

nośnik energii: ciepło z ciepłowni + produkcja z instalacji solarnej termicznej: 4 budynki,

nośnik energii: biomasa + produkcja z instalacji solarnej termicznej: 3 budynki,

nośnik energii: węgiel kamienny orzech 30-80mm: 1 budynek,

nośnik energii: gaz ziemny + produkcja z instalacji solarnej termicznej: 1 budynek.

Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych

L.p. Emitowane

zanieczyszcz.

Kotły Biomasa

[kg/GJ]

Węgiel

kamienny

[kg/GJ]

Kotły gazowe

[kg/GJ]

Wskaźnik emisji – węzeł

cieplny [kg/GJ]

Emisja [kg/rok]

|1. SO2 0,0000 0,3310 0.0024 0.0960 1210,13

2. NO2 0,0538 0,0759 0.0447 0.2150 2 304,27

3. CO 1,40 1,55 0.0088 0.0370 11 661,32

4. CO2 64,52 63,79 58.82 103.45 1 422 758,82

5. Pył 0,0645 0,2069 0.0000 0.0370 998,60

6. Sadza 0,0000 0,1034 0.0000 0.0000 123,00

7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0005 0.0000 0.0000 0,5740


Tabela 11 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych

L.p. Emitowane

zanieczyszczenie

Stan istniejący

[kg/rok]

Stan projektowany

[kg/rok]

Efekt ekologiczny

[kg/rok]

Redukcja emisji [%]

1. SO2 7 240,45 1 210,13 6 030,31 83,29

2. NO2 3 371,24 2 304,27 1 066,97 31,65

3. CO 36 576,15 11 661,32 24 914,83 68,12

4. CO2 2 130 016,65 1 422 758,82 707 257,83 33,20

5. Pył 5 229,94 998,60 4 231,34 80,91

6. Sadza 1 587,88 123,00 1 464,88 92,25

7. Benzo(a)piren 7,22 0,5740 6,65 92,05






24

8. Analiza wariantowa Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:

Wariant I – podłączenie wszystkich budynków do sieci ciepłowniczej. Wariant ten pozwoli

na likwidację indywidualnych źródeł ciepła. Przeciwwskazania dla tego wariantu są następujące:

Konieczność dużego procesu inwestycyjnego – w tym konieczność prac w drogach

publicznych i o nieuregulowanej własności,

Wysokie koszty przedsięwzięcia,

Konieczność rozbudowy infrastruktury do wytwarzania ciepła,

Duże rozproszenie budynków,

Pojawienie się kosztów niekwalifikowanych, przy kilkukrotnym zwiększeniu kosztów.

Wariant ten jest najkorzystniejszym z punktu widzenia środowiska naturalnego, jednakże jego koszty,

jak również bariery prawne czynią go niemożliwym do realizacji ze względów finansowych.

Wariant II – zwiększenie zakresu zadania – np. docieplenie dachu i stropu nad piwnicą w Liceum

Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu, wymiana drzwi w placówkach, remonty niezwiązane

z termomodernizacją, termomodernizacja dachu i wymiana okien w Zespole Szkół

Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce (Dworcowa 17), obniżenie zapotrzebowania na energię

pierwotną poprzez zastosowanie rekuperacji ciepła w systemie wentylacji.

Zwiększenie zakresu, spowoduje wzrost kosztów o ok. 40%.

Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:

zwiększenie kosztów inwestycji, przy braku zwiększenia poziomu dofinansowania,

możliwość pojawienia się niekwalifikowalności kosztów,

brak znaczącego efektu ekologicznego, przy znaczącym zwiększeniu kosztów.

Wariant III – realizacja w zakresie określonym w rozdziale 6. Przyjęto w nim sprawdzone rozwiązania,

odpowiadające aktualnym potrzebom użytkowników. Realizacja w planowanym zakresie jest możliwa

w założonym budżecie i możliwej do uzyskania dotacji w ramach puli środków pozakonkursowych.

Wybrany wariant przedstawia najlepszy stosunek korzyści środowiskowych i społecznych

za akceptowalną dla Beneficjenta cenę.

Rekomenduje się do realizacji wariant III.

Inne warianty mogą zostać zdefiniowane po inwentaryzacji i dokładnym określeniu możliwości

rozbudowy projektu. Należy to uwzględnić podczas tworzenia dokumentacji na potrzeby projektu.





25

9. Analiza środowiskowa 1. Przedmiot i zakres projektu:

Celem projektu jest termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej (szkoły

i schronisko młodzieżowe) zlokalizowanych na terenie Powiatu Żywieckiego. W ramach prac

termomodernizacyjnych przewiduje się m.in. modernizację centralnego ogrzewania i wymianę

stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, malowanie elewacji budynków

oraz montaż kolektorów słonecznych.

1. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:

W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu,

po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej.

a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części:

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania

potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy),

a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich

liczebności,

zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk,

kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu

z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu.

b) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona

w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu.

c) Zgodnie z zaleceniami RDOŚ harmonogram inwentaryzacji powinien być następujący:

Kwiecień – sprawdzenie obiektu pod kątem występowania siedlisk ptaków i nietoperzy:

szczeliny dylatacyjne, szczeliny miedzy płytami, ubytki cegieł, otwory

technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami okiennymi,

otwory wentylacyjne w stropodachu, inne otwory do strychów i stropodachu

(miejsca zasiedlane przez wróblowe, gołębie miejskie, pustułki),

półki, gzymsy, duże wnęki, wnęki balkonowe, parapety okien niedostępnych

(miejsca wybierane na założenie gniazda przez gołębiowe i pustułki);

pnącza na elewacji budynku, wnęki balkonowe (miejsca wybierane przez

wróblowe i gołębiowe),

stropodachy i strychy (miejsca zasiedlane przez gołębie miejskie, sowy

i nietoperze).

Maj – w drugiej dekadzie miesiąca:

sprawdzenie gdzie znajdują się gniazda jaskółek oknówek na elewacji,

zarejestrowanie tych miejsc,

w trzeciej dekadzie miesiąca - sprawdzenie czy obiekt jest zasiedlony przez

jerzyki, obserwacja elewacji pół godziny przed zmrokiem i rejestracja liczby

jerzyków i miejsc gdzie usiłują wejść i wchodzą w szczeliny, otwory itp.





26

Czerwiec – trzecia dekada miesiąca:

pół godziny przed zmrokiem liczenie jerzyków krążących wokół budynku oraz

rejestracja miejsc gdzie wchodzą w szczeliny, otwory, itp.,

ostateczne oszacowanie liczby par lęgowych poszczególnych gatunków ptaków

zasiedlających obiekt,

obserwacje budynku w godzinach wieczornych (tuż po zachodzie słońca,

aż do zmroku) w celu stwierdzenia obecności nietoperzy (należy powtórzyć

w sierpniu i październiku).

Lipiec – przygotowanie planu remontu z uwzględnieniem siedlisk ptaków. Zakres zabezpieczeń

zależy od stwierdzonego rozmieszczenia w obiekcie siedlisk ptaków i nietoperzy. Jeśli remont

musi być wykonany w okresie lęgowym ptaków, co może oznaczać uniemożliwienie

im przystąpienia do rozrodu, należy wówczas wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym

okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych

budek lęgowych w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz

z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek

i prac remontowych. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w ramach

kompensacyjnych działań naprawczych należy zaplanować montaż kryjówek zastępczych

(głównie skrzynek na- i podtynkowych).

Sierpień -– po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalenie

harmonogramu przygotowania obiektu do remontu pod kątem wymagań określonych

w decyzji RDOŚ, dotyczących zabezpieczenia siedlisk stwierdzonych gatunków chronionych

i podjętych działań kompensujących.

2. Ryzyko środowiskowe w projekcie:

Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację budynku (m.in. ocieplenie

przegród budowlanych, ścian i stropodachu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz

wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Planowane prace remontowe dotyczące

termomodernizacji budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych

gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania się do zaleceń wynikających

z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku konieczności

prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont

w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia

dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt

Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz

z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek

i prac remontowych.





27

10. Analiza prawna i pomoc publiczna Przedmiotem projektu jest termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu

Żywieckiego:

Liceum Ogólnokształcące, im. M. Kopernika w Żywcu, ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec ,

Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Żywcu, ul. Adama Mickiewicza 6, 34,300

Żywiec,

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, ul. KEN 3, 34-300 Żywiec,

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 10, 34-300 Żywiec,

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu-

Moszczanicy, ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec,

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej Milówce, ul.

Dworcowa 17, 34-360 Milówka,

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, ul. Kościuszki 14, 34-

350 Węgierska Górka,

Schronisko Młodzieżowe w Korbielowie, ul. Beskidzka 38, 34-335 Korbielów.

Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż jest

ich właścicielem. Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana

Z założenia projekt nie będzie generował dochodów.

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –

przede wszystkim wykonawcy dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia:

projektu budowlanego, opracowań branżowych, kosztorysu inwestorskiego, studium wykonalności

projektu, wykonawcy robót budowlanych objętych termomodernizacją wraz z dostawą elementów tej

termomodernizacji.

Ponadto Beneficjent będzie zobligowany do wyboru podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie

audytu energetycznego, podmiotu nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania.

Konieczne jest również wybranie podmiotu, który wykona audyt termomodernizacyjny budynków

wchodzących w skład kompleksu szkolno - sportowego, w związku z brakiem jego opracowania do tej

pory.

Nie można pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości

wykonać tego własnymi siłami (za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne

będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje

takie dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia

odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań.

Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące

wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych

dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt, iż

Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie

jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie





28

przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się

uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym

prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie

częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie

ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych

zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego

traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki

udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi

postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą

bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.

Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych

w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim

zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie

jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały

możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego

i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby

ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.

Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,

zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny

ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.

W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do

przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty

środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty

eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień

powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru

oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem

powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem

przeprowadzania postępowań, gdzie jest ona jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty,

niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę

na nieodpowiednim poziomie, lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie

go zakończyć, gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie

poza cenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty, gdzie relacja

ceny do jakości przedstawia najwyższy bilans.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym na podstawie

art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania

na środowisko.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,

poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 w przypadku

docieplania budynków o wysokości do 12 m nie jest wymagane pozwolenie budowlane. Jednakże na

mocy art. 30 ust. 1 pkt. 2 wykonywanie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków

o wysokości do 12 m wymaga dokonania zgłoszenia tych robót do właściwego organu. W takim

przypadku powinna zostać przygotowana odpowiednia dokumentacja opisująca zakres i rodzaj prac,

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgu2timbygq3te

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgnzygu3q

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydg





29

a przy budynkach przekraczających wysokość 12 m konieczne jest przygotowanie projektu

budowlanego i uzyskanie pozwolenia budowlanego. Brak jest możliwości do wskazania szczegółowo

rodzaju wymaganego zezwolenia (obowiązek uzyskania decyzji budowlanej czy tylko zgłoszenie),

albowiem na tym etapie brak tak szczegółowych danych dotyczących budynków będących

przedmiotem projektu. Okoliczności te powinny zostać ujęte w odpowiednim studium wykonalności.

Tabela 12 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta

L.p.

Adres

(miejscowość, ulica,

nr)

Numer

działki

Obręb/

lokalizacja

Nr księgi

wieczystej

Właściciel/

władający/

użytkownik

wieczysty

Podstawa

dysponowania

nieruchomością

1.

Liceum Ogólnokształcące, im. M. Kopernika w Żywcu, ul. Słowackiego 2 34-300 Żywiec

1681 o

pow.

0,7843

ha

Żywiec, ul.

Słowackiego

2

BB1Z/0010465

3/9

Powiat Żywiecki –

zarządca trwały I

Liceum

Ogólnokształcące im.

Mikołaja Kopernika

w Żywcu

Decyzja

Wojewody

Śląskiego

PPM/IV/7723/136/

2000 z dnia

17.10.2000 r.

- Decyzja

2/III/Z/10 Zarządu

Powiatu w Żywcu

z dnia 30.06.2010

r.

2.

Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Żywcu, ul. Adama Mickiewicza 6,

34-300 Żywiec

1654 o

pow.

0,2677

ha,

1655/3

o pow.

0,0487

ha,

1656/6

o pow.

0,0337

ha

Żywiec BB1Z/0004434

6/5


trwały zarządca

Zespół Szkół

Ekonomiczno –

Gastronomicznych ul.

Mickiewicza 6, 34-300

Żywiec

- Decyzja

Wojewody

Śląskiego znak”

GN.II-

5/7723/36/01 z

dnia 08.02.2002 r.

- Decyzja Zarządu

Powiatu w Żywcu

Nr 3/III/Z/10 z dnia

24.08.2010 r.





30

L.p.

Adres


nr)

Numer

działki

Obręb/

lokalizacja

Nr księgi

wieczystej

Właściciel/

władający/

użytkownik

wieczysty

Podstawa

dysponowania

nieruchomością

3.

Zespół Szkół

Mechaniczno-

Elektrycznych w

Żywcu, ul. KEN 3, 34-

300 Żywiec

1722/2

1 o

pow.

2,9833

ha


7/9

Powiat Żywiecki -

trwały zarządca

364/1000 Powiatowe

Centrum Kształcenia

Praktycznego i

Ustawicznego w

Zespole Szkół

Mechaniczno –

Elektrycznych w

Żywcu

16/1000 Powiatowy

Zarząd Oświaty

620/1000 Zespół

Szkół Mechaniczno –

Elektrycznych w

Żywcu

- Decyzja

Naczelnika Miasta

Żywca z dnia

19.05.1983 r.

znak :

RZGT.8224-

129/83-

- Decyzja

Wojewody

Śląskiego znak

PPM.IV.7723/79/2

001 z dnia

17.10.2001 r.

4.

Zespół Szkół

Samochodowych w

Żywcu, ul.

Grunwaldzka 10, 34-

300 Żywiec

4782/1

o pow.

0,4354

ha


1/7

Powiat Żywiecki trwały

zarządca -

Zespół Szkół

Samochodowych ul.

Grunwaldzka 10C,

34-300 Żywiec

- Decyzja

Wojewody

Śląskiego z dnia

08.03.2002 r.

- Decyzja Nr

5/Z/04 znak

GKN.IV

7002b/47/2/2004

z dnia 07.04.2004

r.

5.

Zespół Szkół

Agrotechnicznych i

Ogólnokształcących

im. J. Piłsudskiego w

Żywcu-Moszczanicy,

ul. Moszczanicka 9,

34-300 Żywiec

1834/3

3 o

pow.

4,6629

ha

Moszczanica

BB1Z/0010326

2/4

(w księdze

wieczystej

pierwotny nr

działki 1834/31,

która uległa

podziałowi na

działki 1834/31

i 1834/32)


trwały zarządca

Zespół Szkół

Agrotechnicznych i


Centrum Kształcenia

Praktycznego im.

Józefa Piłsudskiego

ul. Moszczanicka 9,

34-300 Żywiec

- Decyzja

Wojewody

Śląskiego znak

PPM

IV/7723/57/2000

z dnia 22.05.2000

r.

- Decyzja Zarządu

Powiatu Nr 8/Z/00

z dnia 21.11.2000

r.





31

L.p.

Adres


nr)

Numer

działki

Obręb/

lokalizacja

Nr księgi

wieczystej

Właściciel/

władający/

użytkownik

wieczysty

Podstawa

dysponowania

nieruchomością

6.

Zespół Szkół

Ogólnokształcących i

Technicznych im.

Marii Konopnickiej

Milówce, ul.

Dworcowa 17, 34-360

Milówka

4092/3

o pow.

1,1030

ha

Milówka

ul.

Dworcowa

17

BB1Z/0010457

1/ 0


trwały zarządca

Zespół Szkół


Technicznych im. M.

Konopnickiej ul.

Dworcowa 17, 34-360

Milówka

-Decyzja

PPM.IV/7723/103/

2000 z dnia

10.08.2000 r. ,

- Decyzja Zarządu

Powiatu w Żywcu

nr 16/Z/01 z dnia

29.11.2001 r.

7.

Zespół Szkół


Technicznych im.

Marii Konopnickiej

Milówce,

ul. Dworcowa 5

34-360 Milówka

4080/2

o pow.

0,0652

ha

Milówka

ul.

Dworcowa 5

BB1Z/0009340

2/4


zarządca trwały

Zespół Szkół


Technicznych im.

Marii Konopnickiej z

siedzibą Milówka ul.

Dworcowa 17

- Decyzja

Wojewody

Śląskiego znak

PPM

IV/7723157/2000

z dnia 08.01.2001

r.

- Decyzja Zarządu

Powiatu w Żywcu

Nr 7/Z/12 z dnia

21.08.2012 r.

8.

Zespół Szkół

Zawodowych i


w Węgierskiej Górce,

ul. Kościuszki 14, 34-

350 Węgierska

Górka.

985/37

o pow.

0,2624

ha


6/2


trwały zarządca –

Zespół Szkół

Zawodowych i

Ogólnokształcących w

Węgierskiej Górce ul.

Kościuszki 14

- Decyzja

Wojewody

Śląskiego znak

GN/PPM.IV/7728/

2/02 z dnia

20.02.2002 r.

- Decyzja Zarządu

Powiatu

Żywieckiego znak

GKN.IV.70026/51/

1/2002 z dnia

25.03.2002 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta

W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt

Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku

z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie

występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte

z URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie

w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy

regionalnej na lata 2014-2020 r.”

W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy

publicznej na tym etapie analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach

obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).





32

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust.

1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo

członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi

zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych

towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową

między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,

muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:

środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,

musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,

korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,

środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.

W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu

terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji

zanieczyszczeń do atmosfery. Beneficjent nie przewiduje uzyskiwania dochodu z nieruchomości

objętych projektem.

W niniejszym projekcie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się też

natomiast cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie

konkurencji, wpływ na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła

działalności operacyjnej, konkurencyjnej, gdyż projekt dotyczy tylko i wyłączenie termomodernizacji

budynków.

W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia

występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna

zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności

przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL

2014-2020.

11. Analiza finansowo-ekonomiczna Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)

oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja

zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego

po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest

zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów

wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla

RPO WSL,





33

Stopa dyskonta – 5%,

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej

projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość

jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów

beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.

analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może

go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie

kwalifikowany,

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie

i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa

„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych

działań na obszarze funkcjonalnym”

34

Tabela 13 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów

Wydatki/koszty Wydatki/koszty

całkowite kwalifikowane

Kw

ota

ne

tto

VA

T %

Kw

ota

VA

T

Kw

ota

bru

tto

Kw

ota

ne

tto

VA

T %

Kw

ota

VA

T

Kw

ota

bru

tto

Realizacja zadania 13 691 208,22 zł 23% 3 148 977,89 zł 16 840 186,11 zł 13 691 208,22 23% 3 148 977,89 16 840 186,11

Dokumentacja projektowa 365 853,66 zł 23% 84 146,34 zł 450 000,00 zł 365 853,66 23% 84 146,34 450 000,00

Nadzory, opinie, ekspertyzy 250 000,00 zł 23% 57 500,00 zł 307 500,00 zł 250 000,00 23% 57 500,00 307 500,00

Studium wykonalności 50 000,00 zł 23% 11 500,00 zł 61 500,00 zł 50 000,00 23% 11 500,00 61 500,00

Promocja projektu 50 000,00 zł 23% 11 500,00 zł 61 500,00 zł 50 000,00 23% 11 500,00 61 500,00

Razem 14 407 061,88 zł 3 313 624,23 zł 17 720 686,11 zł 14 407 061,88 zł 3 313 624,23 zł 17 720 686,11 zł

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów

Koszty w ujęciu kwartalnym

2016 2017 2018

SUMA I II III IV Suma I II III IV Suma I

Realizacja zadania 1 871 131,79 1 871 131,79 1 871 131,79 1 871 131,79 7 484 527,16 1 871 131,79 1 871 131,79 1 871 131,79 1 871 131,79 7 484 527,16 1 871 131,79 1 871 131,79 16 840 186,11

Dokumentacja projektowa 450 000,00 450 000,00 0,00

0,00 450 000,00

Nadzory, opinie, ekspertyzy 34 166,67 34 166,67 34 166,67 34 166,67 136 666,67 34 166,67 34 166,67 34 166,67 34 166,67 136 666,67 34 166,67 34 166,67 307 500,00

Studium wykonalności 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00 61 500,00

Promocja projektu 30 750,00 30 750,00 0,00 30 750,00 30 750,00 61 500,00

Razem 2 447 548,46 1 905 298,46 1 905 298,46 1 905 298,46 8 163 443,83 1 905 298,46 1 905 298,46 1 905 298,46 1 905 298,46 7 621 193,83 1 936 048,46 1 936 048,46 17 720 686,11

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety





35

Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem

działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez

Beneficjenta na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy

założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość

początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane

z realizacją inwestycji.

Tabela 14 Koszty operacyjne

2019 2024 2029 2034 2039 2043

I. Wariant bezinwestycyjny

1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zużycie materiałów i energii

752 166,70 752 166,70 752 166,70 752 166,70 752 166,70 752 166,70

II. Wariant inwestycyjny

1. Amortyzacja 708 827,44 708 827,44 708 827,44 708 827,44 708 827,44 708 827,44


526 516,69 526 516,69 526 516,69 526 516,69 526 516,69 526 516,69

III. Wnioskowany projekt (II-I) (razem)

1. Amortyzacja 708 827,44 708 827,44 708 827,44 708 827,44 708 827,44 708 827,44


-225 650,01 -225 650,01 -225 650,01 -225 650,01 -225 650,01 -225 650,01


Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium

wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie

faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia

aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto,

że maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 30% rocznie. Tym samym

oszczędności oszacowano na poziomie 225 650,01 zł rocznie.

Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.

Tabela 15 Obliczenie luki w finansowaniu

Lp. Parametry Wartość

niezdyskontowana Wartość

zdyskontowana

1 Okres odniesienia (lata) 25

2 Finansowa stopa dyskontowa 5%

3 Łączny koszt inwestycji (PLN, N) 17 720 686,11

4 Łączny koszt Inwestycji (PLN, D) 16 359 787,32

5 Wartość rezydualna (PLN, N) 0,00

6 Wartość rezydualna (PLN, D) 0,00

7 Dochody (PLN, D) 2 616 439,64

8 Koszty operacyjne (PLN, D) 7 420 697,04

9 Dochód netto = (7) - (8) + (6) 0,00

10 Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9) 16 359 787,32





36

11 Luka w finansowan. (%) = (10/4) 100%

12 Koszy kwalifikowalne (PLN, N) 17 720 686,11

13 Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)

17 720 686,11

14 Maksymalna stopa współfinansowania osi priorytetowej (%)

85%

15 Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14) 15 062 583,19

16 Stopa dofinansowania (%) (15)/(3) 85,00% Źródło: Opracowanie własne

Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych

i prezentuje go poniższa tabela.

Tabela 16 Dofinansowanie projektu

Nakłady na realizację projektu Razem 2016 2017 2018

Suma kosztów brutto 17 720 686,11 8 163 443,83 7 621 193,83 1 936 048,46

Suma kosztów netto 14 407 061,88 6 636 946,20 6 196 092,54 1 574 023,14

VAT razem 3 313 624,23 1 526 497,63 1 425 101,28 362 025,32

Koszty całkowite 17 720 686,11 8 163 443,83 7 621 193,83 1 936 048,46

Koszty niekwalifikowalne 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty kwalifikowalne 17 720 686,11 8 163 443,83 7 621 193,83 1 936 048,46

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]

Razem 2016 2017 2018

Środki własne, w tym 2 658 102,92 1 224 516,57 1 143 179,07 290 407,27

Kredyty/ pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne (krajowy wkład publiczny) 0,00 0,00 0,00 0,00

EFRR 15 062 583,19 6 938 927,25 6 478 014,75 1 645 641,19

RAZEM 17 720 686,11 8 163 443,83 7 621 193,83 1 936 048,46

Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]

Razem 2016 2017 2018

Środki własne, w tym 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Kredyty/ pożyczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Inne (krajowy wkład publiczny) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EFRR 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]

Razem 2016 2017 2018

Środki własne, w tym 2 658 102,92 1 224 516,57 1 143 179,07 290 407,27

Kredyty/ pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00





37

Inne (krajowy wkład publiczny) 0,00 0,00 0,00 0,00

EFRR 15 062 583,19 6 938 927,25 6 478 014,75 1 645 641,19

RAZEM 17 720 686,11 8 163 443,83 7 621 193,83 1 936 048,46

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]

Razem 2016 2017 2018

Środki własne, w tym 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Kredyty/ pożyczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Inne (krajowy wkład publiczny) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EFRR 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Źródło: Opracowanie własne

W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas

realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej

w sprawie braku możliwości odliczenia VAT. Poziom dofinansowania może ulec zmianie.

Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji”

jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt

nie jest opłacalny pod względem finansowym.

FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi –25 642 966,

FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,

FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość –11 737 147,

FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.

Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt

ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają

tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie

tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.

Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenie zachorowalności

na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska – 6 osób nie zachoruje (koszt leczenia

i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł),

Zaoszczędzenie czasu pracy pracowników odpowiedzialnych za ogrzewanie – w każdej

placówce zaoszczędzonych zostanie 60 godzin x 30 zł godzina,

Wzbogacenie oferty edukacyjnej – założono, że zostanie przeznaczonych na rozwój oferty

20 000 zł pochodzących z oszczędności na ogrzewaniu,

Poprawa środowiska podniesie atrakcyjność turystyczną powiatu – założono wzrost turystów

o 100 osób rocznie, gdzie każdy zostawi na terenie powiatu minimum 100 zł.

Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa

zwrotu wynosi 6,12%.





38

Tabela 17 ENVP, ERR i B/C dla projektu

ENVP, ERR i B/C dla projektu

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV)

4 364 594

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR)

6,12%

Relacja korzyści do kosztów B/C 1,17


12. Wykonalność i trwałość projektu Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Powiatu

Żywieckiego, a inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach stanowiących własność

Beneficjenta.

Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Powiat Żywiecki

poprzez Dyrektorów placówek edukacyjnych przy wsparciu środków z subwencji ogólnej będą

odpowiadać za zapewnienie środków finansowych na utrzymanie powstałej w wyniku projektu

infrastruktury.

W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków

w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego

tak jak na początku okresu trwałości projektu, tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże

się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków

na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń.

Cele projektu zostaną utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji

inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.

Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:

modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej

uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz

wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania

działalności.

Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:

Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu,

w tym wykonanie audytu termomodernizacyjnego / ewentualnie aktualizacja dotychczas

przygotowanych audytów termomodernizacyjnych, sporządzenie studium wykonalności

projektu,

Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji

niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.

z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami.





39

13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /

rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu

Tabela 18 Ryzyka i zagrożenia w projekcie

Definicja / rodzaj ryzyka

Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka Zagrożenie dla

realizacji projektu

Kwalifikowalność projektu do RPO WSL 2014-2020

Dla pełnej kwalifikowalności kosztów może wystąpić sytuacja, że termomodernizacja musi być kompleksowa, tj. wymiana źródła ciepła, docieplenie itp. Niekwalifikowaną częścią mogą być również planowane remonty bezpośrednio niezwiązane z termomodernizacją (np. remont nawierzchni placu przed budynkiem szkoły). Tą kwestię należy rozstrzygnąć na etapie opracowywania studium wykonalności, kiedy będą przyjęte dokumenty i wytyczne dla RPO WSL 2014-2020.

W przypadku niekwalifikowalności projektu lub jego części do RPO WSL 2014-2020 należy dokonać zmian w zakresie projektu lub/i aplikować o środki z innych źródeł np. PO IiŚ, środki NFOŚiGW, środki WFOŚiGW lub zrealizować niekwalifikowane elementy projektu ze środków własnych.

średnie

Ochrona środowiska w projekcie

W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu, po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej. Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu. Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację budynku (m.in. ocieplenie przegród budowlanych, ścian i stropodachu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Planowane prace remontowe dotyczące termomodernizacji budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania się do zaleceń wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla

średnie





40

ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek i prac remontowych.


14. Plan wdrożenia projektu Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 19 Plan wdrożenia projektu

Termin realizacji w ujęciu kwartalnym

2016 2017 2018

Zadanie w ramach projektu

I II III IV I II III IV I II III IV

Wykonanie dokumentacji projektowej

Nadzory, opinie, ekspertyzy

Studium wykonalności

Realizacja zadania inwestycyjnego

Promocja projektu


15. Raport z konsultacji społecznych Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.

16. Zakończenie Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.

17. Bibliografia 1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy

regionalnej na lata 2014-2020 r.”,

2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/

IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju





41

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie

Rady (WE) nr 1083/2006,

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich

i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz

badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.

Nr 150, poz. 1579),

6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.

zm.),

8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591

z późn. zm.),

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741

z późn. zm.),

10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia

2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst

jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),

13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,

poz. 1568 z późn. zm.),

14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),

15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),

16. Ankieta Beneficjenta.

analiza wykonalności dla projektu pn.: „termomodernizacja...

Documents