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合同编号：SCMY-TY-HD-001

绵阳惠东投资控股有限责任公司

“四川绵阳·稳盈系列”定向融资计划

发行说明书

发行人：绵阳惠东投资控股有限责任公司

推荐商：广州拓银股权投资基釐管理有限公司

受托管理人：广州拓银股权投资基釐管理有限公司

发行釐额：10000 万元

二〇一七年十二月

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发行人声明

本公司发行本期“四川绵阳·稳盈系列”定向融资计划（以下简称“本期定向融资计划”）

已在新华金融信息商品交易中心云南有限公司（以下简称“新华金融信息中心”）注册，注

册不代表新华金融信息中心对本期定向融资计划的投资价值做出任何评价，也不代表对本期

定向融资计划的投资风险、投资收益做出任何判断、承诺或保证，任何与之相反的声明均属

虚假不实陈述。

投资者购买本公司本期定向融资计划，应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文

件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行

承担与其有关的任何投资风险。本期定向融资计划依法发行后，本公司经营变化引致的投资

风险，由投资者自行承担。投资者在评价和购买本期定向融资计划时，应特别审慎地考虑本

发行说明书下文所述的各项风险因素。

本公司股东、董事会已批准本发行说明书，全体股东及董事承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期定向融资计划，均视同自愿

接受本发行说明书对各项权利义务的约定。视为同意本期定向融资计划《受托管理协议》、

《持有人会议规则》等发行文件，发行文件备置于本公司及受托管理人处，投资者有权随时

查阅。

本公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本期定向融资计划募集

资金用途、发行程序合法合规，不以财务资助、共同投资、购买或者租入资产、提供担保等

任何形式直接或间接地将募集资金转移给本公司控股股东、实际控制人及关联方使用。本公

司承诺根据法律法规的规定和本发行说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本发行说明书所述财务信

息真实、准确、完整。

四川中源会计师事务所、中喜会计师事务所对本公司2014年、2015年、2016年财务报告

出具了标准无保留意见的审计报告（文号分别为川中源会师审[2015]27号，中喜审[2016]

第1692号，中喜审字（2017）第0866号），请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报

表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

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推荐商声明

本公司及项目主办人承诺发行人发行本期定向融资计划已在新华金融信息中心注册，注

册不代表新华金融信息中心对本期定向融资计划的投资价值做出任何评价，也不代表对本期

定向融资计划的投资风险、投资收益做出任何判断、承诺或保证，任何与之相反的声明均属

虚假不实陈述。

投资者购买发行人本期定向融资计划，应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文

件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行

承担与其有关的任何投资风险。本期定向融资计划依法发行后，发行人经营变化引致的投资

风险，由投资者自行承担。投资者在评价和购买本期定向融资计划时，应特别审慎地考虑本

发行说明书下文所述的各项风险因素。

发行人股东已批准本发行说明书，全体股东承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期定向融资计划，均视同自愿

接受本发行说明书对各项权利义务的约定。视为同意本期定向融资计划《受托管理协议》、

《持有人会议规则》等发行文件，发行文件备置于发行人及受托管理人处，投资者有权随时

查阅。

发行人全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本期定向融资计划募集

资金用途、发行程序合法合规，不以财务资助、共同投资、购买或者租入资产、提供担保等

任何形式直接或间接地将募集资金转移给本公司控股股东、实际控制人及关联方使用。发行

人承诺根据法律法规的规定和本发行说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本发行说明书所述财务信

息真实、准确、完整。

四川中源会计师事务所、中喜会计师事务所对发行人 2014年、2015年、2016 年财务报

告出具了标准无保留意见的审计报告（文号分别为川中源会师审[2015]27号，中喜审[2016]

第 1692 号，中喜审字（2017）第 0866号），请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务

报表附注。发行人对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

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目录

第一节发行概况............................................................................................................ 7

一、本定向融资计划发行的基本情况及发行条款............................................ 7

二、发行的有关机构............................................................................................ 8

第二节风险提示及说明................................................................................................ 9

一、定向融资计划的投资风险............................................................................ 9

二、发行人的相关风险...................................................................................... 10

三、本期定向融资计划所特有的风险.............................................................. 10

第三节发行人基本情况.............................................................................................. 11

一、发行人基本情况.......................................................................................... 11

二、发行人股权情况.......................................................................................... 12

三、发行人实际控制人...................................................................................... 12

四、发行人的组织架构及其对其他公司的重要权益投资情况...................... 12

五、发行人董事及高级管理人员情况.............................................................. 13

六、发行人的竞争优势...................................................................................... 13

七、发行人主要财务状况.................................................................................. 15

八、发行人资信状况.......................................................................................... 19

第四节担保事项.......................................................................................................... 20

一、担保情况...................................................................................................... 20

二、保证担保...................................................................................................... 20

三、质押担保...................................................................................................... 30

四、本期定向融资计划持有人及受托管理人对担保事项的持续监督安排.. 31

第五节投资者权益保护.............................................................................................. 31

一、发行人偿债计划及保障措施...................................................................... 31

二、本期定向融资计划受托管理协议.............................................................. 32

三、持有人会议规则.......................................................................................... 33

第六节资金用途及还款来源...................................................................................... 33

一、募集资金用途.............................................................................................. 33

二、还款来源...................................................................................................... 33

第七节信息披露.......................................................................................................... 34

第八节仲裁或其他争议解决机制.............................................................................. 35

第九节 税项................................................................................................................ 35

一、增值税.......................................................................................................... 35

二、所得税.......................................................................................................... 35

三、税项抵销...................................................................................................... 35

第十节发行人及推荐商、受托管理人声明.............................................................. 36

发行人声明.......................................................................................................... 36

推荐商声明.......................................................................................................... 36

受托管理人声明.................................................................................................. 37

第十一节备查文件...................................................................................................... 38

一、备查文件内容.............................................................................................. 38

二、备查文件查阅地点...................................................................................... 38

三、备查文件查阅时间...................................................................................... 38

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释义

除非特别提示，本发行说明书的下列词语含义如下：

发行人、公司、本公司 指 绵阳惠东投资控股有限责任公司

本期定向融资计划 指 “四川绵阳·稳盈系列”定向融资计划

认购人 指 本期定向融资计划的认购人

投资者 指 本期定向融资计划投资者，包括本期定向融资计划的初始购买人

及受让人

发行说明书 指

本公司根据有关法律、法规为发行本期定向融资计划而制作的

《绵阳惠东投资控股有限责任公司“四川绵阳·稳盈系列”定向

融资计划发行说明书》

新华金融信息中心 指 新华金融信息商品交易中心云南有限公司

登记机构 指 新华金融信息商品交易中心云南有限公司

会员管理办法 指 新华金融信息商品交易中心云南有限公司会员管理办法

业务指引 指 新华金融信息商品交易中心云南有限公司定向融资计划业务指

引（试行）

推荐商 指 广州拓银股权投资基金管理有限公司

受托管理人 指 广州拓银股权投资基金管理有限公司

担保人 指 绵阳富乐投资有限公司、绵阳市武引游仙区自来水公司

《最高额担保合同》 指 担保人绵阳富乐投资有限公司、绵阳市武引游仙区自来水公司为

本期定向融资计划签署的《最高额担保合同》

《受托管理协议》 指

本公司与本期定向融资计划受托管理人签署的《绵阳惠东投资控

股有限责任公司“四川绵阳·稳盈系列”定向融资计划受托管理

协议》及其变更和补充文件

《持有人会议规则》 指

为保障本期定向融资计划持有人的合法权益，根据相关法律法规

制定的《绵阳惠东投资控股有限责任公司“四川绵阳·稳盈系列”

定向融资计划持有人会议规则》

公司章程 指 截止到本发行说明书签署日期绵阳惠东投资控股有限责任公司

章程

公司股东 指 绵阳惠东投资控股有限责任公司股东

公司董事会 指 绵阳惠东投资控股有限责任公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

新会计准则 指

财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本

准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，

企业会计准则解释及其他相关规定

最近三年、近三年、报告期 指 2014年、2015年、2016年

交易日 指 新华金融信息商品交易中心云南有限公司营业日

法定节假日或休息日 指

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港

特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休

息日）

元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

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托管银行 指 绵阳市商业银行游仙支行

A 类投资人 指 本定向融资计划认购金额在 20万以上（含 20 万）50万以下（不

含 50万）的投资人

A 类定向融资计划资金 指 本定向融资计划认购金额在 20万以上（含 20 万）50万以下（不

含 50万）的资金

A 类投资人预期年化收益率 指 8.5 %

B 类投资人 指 本定向融资计划认购金额在 50万以上（含 50万）100万以下（不

含 100万）的投资人

B 类定向融资计划资金 指 本定向融资计划认购金额在 50万以上（含 50万）100万以下（不

含 100万）的资金

B 类投资人预期年化收益率 指 9.0 %

C 类投资人 指 本定向融资计划认购金额在 100万以上（含 100万）300万以下

（不含 300万）投资人

C 类定向融资计划资金 指 本定向融资计划认购金额在 100万以上（含 100万）300万以下

（不含）的资金

C 类投资人预期年化收益率 指 9.3 %

D 类投资人 指 本定向融资计划认购金额在 300万以上（含 300 万）的投资人

D 类定向融资计划资金 指 本定向融资计划认购金额在 300万以上（含 300 万）的资金

D 类投资人预期年化收益率 指 9.6%

本发行说明书中部分计算在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

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第一节发行概况

一、本定向融资计划发行的基本情况及发行条款

1．发行人：绵阳惠东投资控股有限责任公司（以下简称“惠东投资”）

2．定向融资计划名称：“四川绵阳·稳盈系列”定向融资计划

3．发行规模：人民币 10000万元

4．发行期限：24 个月，自定向融资计划各期生效之日起计算。

5．本期定向融资计划代码：XHZR201702101

6.预期年化收益率：

代码编号 投资金额 x（万元） 预期年化收益率

XHZR201702101AA A 类：20 万以上（含 20 万）-50 万以下（不含 50 万） 8.5%

XHZR201702101AB B 类：50 万以上（含 50 万）-100 万以下（不含 100 万） 9.0%

XHZR201702101AC C 类：100 万以上（含 100 万）-300 万以下（不含 300 万） 9.3%

XHZR201702101AD D 类：300 万以上（含 300 万） 9.6%

本发行说明书中关于收益率的预计只是受托管理人的预测，不构成受托管理人对收益的

承诺或保证，本定向融资计划在运行中可能出现提前兑付或增设处置期的情况。惠东投资于

定向融资计划各期收益兑付日后的 10个工作日内向相应投资人分配收益。

7．到期实际收益率：预期年化收益率*本期定向融资计划实际存续天数/365（计算结果

按照截尾法保留小数点后两位）。

8．到期实际兑付本金及收益：本金*（1+到期实际收益率）。

9．发行对象：本定向融资计划向具备相应风险识别及承担能力且经新华金融信息中心

注册登记的合格投资者直接发行，且本定向融资计划的合格投资者人数合计不超过 200人。

10.募集期间：本定向融资计划募集期间为 2017 年 12月日至 2018年 3月日（受托管理

人有权根据实际募集情况适当提前募集时间或者延长募集时间）。

11．认购规模：本期定向融资计划认购期届满，发行对象认购并经发行人确认的实际认

购总规模。

12．起购金额：人民币 20万元起，金额超过 1万元的以 1万元的整数倍购买。

13．发行服务方式：发行人聘请专业推荐商进行定向销售。

14．发行方式：本期定向融资计划以非公开定向方式发行。

15．收益起算日：以认购合同约定为准。

16. 定向融资计划到期日：自收益起算日起满 24个月。

17．收益计算方式：按年收益率计算收益，不重复计算。

18．兑付方式：每半年兑付一次收益，到期一次性兑付本金及最后一次收益。

19．推荐商及受托管理人：广州拓银股权投资基金管理有限公司。

20．担保情况：绵阳富乐投资有限公司、绵阳市武引游仙区自来水公司为本期定向融资

计划提供连带责任担保，并与受托管理人签署《最高额担保合同》；绵阳惠东投资控股有限

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责任公司提供其持有的应收账款，质押给受托管理人，并与受托管理人签署《应收账款质押

合同》，为本定向融资计划到期足额兑付提供质押担保（质押率不高于 80%）。

21．资金用途：本期定向融资计划发行获得的实际认购资金，拟用于绵阳惠东投资控股

有限责任公司名下芙蓉溪沿线（东津桥至欧家坝）景观提升工程项目的建设。

22．投资者适当性管理与 200人投资者的约束条件：投资者需符合新华金融信息中心会

员管理办法及业务指引相关规定，且本定向融资计划的合格投资者合计不得超过 200人。

23.流转机制：本定向融资计划存续期不可流转。

24.募集资金汇总账户：投资者须将认购资金划入发行人开立的专项资金募集账户，募

集账户基本信息如下：

开户行：中国银行绵阳分行营业部

户名：绵阳惠东投资控股有限责任公司

账号：129354838854

25.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期产品应缴纳的税

款由投资者自行负责。

二、发行的有关机构

（一）发行人

名称：绵阳惠东投资控股有限责任公司

住所：绵阳市游仙区沈家坝街 17号

法定代表人：涂龙

联系电话：

经办人：

（二）推荐商

名称：广州拓银股权投资基金管理有限公司

住所：广州市白云区京溪犀牛路 18号 229

法定代表人：刘兴

联系电话：15223174230

经办人：刘兴

（三）受托管理人

名称：广州拓银股权投资基金管理有限公司

住所：广州市白云区京溪犀牛路 18号 229

法定代表人：刘兴

联系电话：15223174230

经办人：刘兴

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（四）担保人

担保人一：

名称：绵阳富乐投资有限公司

住所：绵阳市游仙区小枧沟镇三江大坝侧（原绵盐收费站内）

法定代表人：邓安富

联系电话：

经办人员：

担保人二：

名称：绵阳市武引游仙区自来水公司

住所：绵阳市游仙区武引管理局内

法定代表人：邓东

联系电话：

经办人：

第二节风险提示及说明

投资者在评价和购买发行人发行的本期定向融资计划时，应当认真阅读本发行说明书及

有关的信息披露文件，特别认真考虑下列各种风险因素：

一、定向融资计划的投资风险

（一）宏观经济风险。由于我国宏观经济形势的变化以及周边国家、地区宏观经济环境

的变化，可能影响本期定向融资计划而导致发生风险。

（二）不可抗力风险。有关金融市场的法律法规、相关政策、规则、紧急/监管措施的

变化，新华金融信息中心对相关业务规则的修改，或发生自然灾害、社会异常事件及其他不

可抗力事件，导致发行人目前拟定的偿债保障机制无法得到有效履行，进而影响投资者本金

及收益的兑付。

（三）利率风险。受我国经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经

济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。本期定向融资计划预期年化收益率

并不是向投资者保证其本金不受损失或对最低收益作出承诺，本期定向融资计划可能跨越一

个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本期定向融资计划投资者的实际投资收益存

在一定的不确定性。

（四）流动性风险。定向融资计划因交易不活跃或被限制交易，从而影响本期定向融资

计划的流动性导致投资者面临转让和临时变现的困难。

（五）偿付风险。本期定向融资计划存续期内，国内外宏观经济形势、产业金融政策、

资本市场状况、市场环境等众多不可控因素会对发行人的经营和财务状况造成不利影响，可

能使投资者面临本金及收益不能按时足额偿付的风险。

（六）技术风险。利用互联网参与本期定向融资计划将存在(但不限于)以下风险，投资

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者将承担由此导致的损失：

1．由于无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障、网络故障

及其它因素，可能导致信息系统非正常运行甚至瘫痪，使相关指令出现延迟、中断、数据错

误等情况。

2．由于网上信息系统存在被网络黑客和计算机病毒攻击的可能性，由此可能导致信息

系统故障，使本期定向融资计划操作无法进行及信息出现错误或延迟。

3．互联网上的数据传输可能因通信繁忙等原因出现延迟、中断、数据错误或不完全，

从而使网上信息出现延迟、中断。

4．如果投资者缺乏网上业务操作的经验，可能因操作不当造成操作失败或失误。

5．投资者的密码失密或被他人盗用。

二、发行人的相关风险

（一）财务风险。主要是指发行人资产负债结构和其他财务结构不合理、资产流动性较

差以及或有负债过高等因素影响发行人整体变现能力的风险。

（二）经营风险。主要是指发行人的定向融资计划或服务的市场前景、行业经营环境的

变化、商业周期或定向融资计划生命周期的影响、市场饱和或市场分割、过度依赖单一市场、

市场占有率下降等风险。

（三）管理风险。主要是指发行人组织模式和管理制度不完善，与控股股东及其他重要

关联方存在同业竞争及重大关联交易，发行后重要股东可能变更或资产重组导致发行人管理

层、管理制度、管理政策不稳定等风险。

（四）政策风险。主要是指因国家法律、法规、政策的可能变化对发行人产生的具体政

策性风险，如因财政、金融、土地使用、产业政策、行业管理、环境保护、税收制度、财务

管理制度、经营许可制度、外汇制度、收费标准等发生变化而对发行人的影响。

（五）资信风险。发行人目前资信状况良好，自成立以来能按约定偿付银行贷款本息，

截止本发行说明书签署之日，发行人不存在银行贷款延期偿付及定向融资计划本息偿付违约

的情况。自成立以来，发行人与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约行为。

在未来的业务经营过程中，发行人亦将秉承诚实信用原则，严格履行所签订的合同、协

议或其他承诺。如果由于发行人自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生重

大不利变化，则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致

其资信状况恶化，进而影响本期定向融资计划本金及收益的偿付。

三、本期定向融资计划所特有的风险

（一）由绵阳富乐投资有限公司、绵阳市武引游仙区自来水公司为发行人到期按时足额

的支付本金及收益提供不可撤销的连带担保责任。该担保人之担保能力可能受其经营、管理

水平及相关政策影响发生改变。

（二）由发行人绵阳惠东投资控股有限责任公司提供应收账款质押给受托管理人，为本

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定向融资计划到期足额兑付提供质押担保（质押率不高于 80%），该质押物的担保能力可能

受政策调整、债务人的信用、资产结构变化等影响其质押担保的能力。

第三节发行人基本情况

一、发行人基本情况

（一）基本情况简介

企业名称 绵阳惠东投资控股有限责任公司

注册资本 12000万人民币

注册日期 2003年09月22日

注册号 510704000009262

法定代表人 涂龙

企业类型 有限责任公司(国有独资)

经营范围

基础设施、重点工程建设、高新技术、能源、通讯、房地产、宾馆、

旅游项目的与投资、管理和服务；房地产开发经营（须取得资质证后

方可经营）；建筑工程机械设备租赁、维修。

注册地址 绵阳市游仙区沈家坝街17号

贷款卡号

开户许可证信息

核准号：J6590000628905

基本户开户行：中国建设银行股份有限公司绵阳游仙支行

账号：51001658991050027565

（二）历史沿革

2003 年 9 月，绵阳市游仙区人民政府为了更好地确保国有资产保值增值，由绵阳市游

仙区国有资产监督管理委员会投资并组建了本国有独资公司，注册资本金 2300 万元整。

2004 年 3 月 11 日，根据公司董事会决议，同意将公司的营业期限延长至 2004 年 9 月

22日。

2004年 11月 25日，根据公司董事会决议，同意将公司的法定代表人变更为宋文勇。

2006 年 12 月，绵阳市游仙区国有资产监督管理委员会以实物出资 2500 万元，增资绵

阳惠东投资控股有限责任公司。

2006 年 12 月 19 日，绵阳市游仙区国有资产监督管理委员会再次增资绵阳惠东投资控

股有限责任公司，经四川正一会计师事务所审验，并出具“川正一验（2006）第 319号”验

资报告，注册资本金 6000万元整。

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2011 年 2 月 28 日，绵阳市游仙区国有资产监督管理委员会缴存注册资本金 6000 万元

整，注册资本金变更为人民币 12000万元，实收资本 12000万元（经四川新天地会计师事务

所审验，并出具“川天会验（2011）009号”验资报告）。

截止 2017年 9月，绵阳惠东投资控股有限责任公司注册（实缴）资金 12000万元整。

二、发行人股权情况

截至本发行说明书封面载明日期，发行人的股东情况如下：

股东名称 认缴出资（万元） 出资方式 占注册资本总比例

绵阳市游仙区国有资产监督管理

办公室 12000 货币 100%

总计 12000 100%

三、发行人实际控制人

发行人实际控制人为绵阳市游仙区国有资产监督管理办公室

四、发行人的组织架构及其对其他公司的重要权益投资情况

（一）发行人内部组织架构

公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照有限责任公司章程的规定建立了董事会和

监事会，并确立了董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理

结构。

公司内设机构 3个，分别是：综合部、财务部、发展和投融资部。其中，发展和投融资

部主要负责制定公司年度发展与投融资计划；负责招商引资、对外投融资；负责项目考察、

论证、储备及前期报建和后期管理工作；负责分子公司的设立、监督和管理。

（二）对外权益投资情况

截至本发行说明书封面载明日期，发行人控股、参股子公司、合营公司及其他重要权益

投资/对外重要权益投资情况如下：

被投资单位

绵阳惠东投资控股有限责任公司房地产分公司

绵阳惠东融资担保有限责任公司

绵阳盛东置业有限公司

绵阳惠东建设工程管理有限公司

绵阳惠东市政建设工程有限公司

绵阳惠东土地开发有限公司

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绵阳惠东物业管理有限公司

绵阳惠东绿洲市政设施管理有限公司

绵阳金马投资有限公司

五、发行人董事及高级管理人员情况

涂龙，男，汉族，现年 42岁，四川绵阳人，大学文化，现任绵阳惠东投资控股有限责

任公司董事长。

1990.05——2000.02 在游仙区第二人民医院工作；

2000.03——2003.07 在绵阳市游仙区疾控中心工作；

2003.08——2003.10 在绵阳市游仙区财政集中收付核算中心工作；

2003.10至今 在绵阳惠东投资控股有限责任公司工作，任董事长。

冷晓冬，男，汉族，现年 46岁，四川三台人，中共党员，大学文化，现任绵阳惠东投

资控股有限责任公司财务总监。

1988.09——1990.07 绵阳财贸学校学习；

1990.08——1993.08 三台县统拆迁办工作；

1993.08——2001.01 游仙区国土城建环保局工作；

2001.01——2012.03 游仙区国库收付核标中心工作；

2012.03至今 绵阳惠东投资控股有限责任公司工作。

六、发行人的竞争优势

（一）发行人行业现状及前景

发行人是经游仙区人民政府批准成立，由区国资办全额出资的国有独资企业。公司

自组建以来主要承担以下三方面职责：一是国有资产经营管理。对区级机关办公楼及门面，

灾后异地重建闲置的国有土地和房产，以及原 208厂、原朝阳厂改制破产后移交游仙区的非

经营性资产进行管理。二是基础设施建设和民生工程。主要是 208厂棚改、科学城大道、区

政务服务中心统规联建、玻璃厂还建房、玻璃厂廉租房、芙蓉村廉租房等政府公益性基础设

施建设和民生工程。三是融资。用公司资产作抵押在金融机构进行流动资金贷款；用公司基

建项目向企业融资或争取政策贷款；用区内优质资源采取融资租赁。对区内国有资产管理、

基础设施建设以及融资做出了巨大贡献。公司内部机制健全，机构设置合理，管理

体制灵活，发展思路明确，具有广阔的发展前景。

（二）发行人在行业竞争中的地位及竞争优势

1．发行人在行业中的地位

发行人系绵阳市国有资产管理办公室全资子公司，为提高行业竞争地位和充分的完成其

主要职能，发行人组建了一个优秀的职工团队。其董事长涂龙，具有多年财政管理经验，从

事财政管理经营业绩显著，财务总监冷晓冬，从业经验丰富，高管人员均来自于国内知名企

业，具有丰富的管理、工作经验。并在授权范围内进行基础设施、重点工程建设、高新技术、

能源、通讯、房地产、宾馆、旅游项目的投资、管理和服务、物业管理，房地产开发以及融

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资性金融担保业务。2015年，公司资产规模已达 20亿元。

2．发行人的竞争优势

（1）国家政策支持优势

四川省人民政府在《关于加强城镇基础设施》中明确指出：要加强城镇道路交通设施建

设。加强市政道路桥梁建设和改造：加快城市快速路、主次干道路网建设，提升城镇道路网

络密度和连通性、可达性，加快推进城镇主次干道路面硬化。

（2）资源优势

土资源：绵阳市农用地为 1797661.4 公顷，其中耕地 401625.83 公顷、园地 52261.51

公顷、林地 1135319.61 公顷、牧草地 47010公顷，其他农用地 161444.41公顷；建设用地

121125.49 公顷，其中居民点工矿用地 103466.29 公顷、交通运输用地 9371 公顷、水利设

施用地 8287.77公顷；未利用地 10759.13公顷，其中未利用土地 72761.63公顷、其他土地

35197.5公顷。

水资源：绵阳市年降水量为 198.45亿立方米，地表水资源量为 118.93亿立方米，常年

水资源总量为 118.82亿立方米，人年均水资源总量为 2196立方米。全市主要江河 478千米

河长水质为：全年期Ⅱ类水域 435 千米，占评价河长 91%，Ⅳ类水域 43 千米，占评价河长

9%。

植物资源：根据调查统计，绵阳市境内野生劢物资源已知脊椎劢物 5 纲 32 目 109 科

791 种，无脊椎劢物 2 门 6 纲 33 目 241 科 1257 种。其中，国家一级重点保护野生劢物

18 种。国家二级重点保护野生劢物小熊猫等 60 种。绵阳是长江上游重要生态屏障区，生

物多样性保护的重点地区、野外大熊猫主要栖息地之一，大熊猫及其栖息地保护管理在四川

占有重要地位。平武县是大熊猫分布最多的县，占全国野生大熊猫的 1/5。省重点保护的野

生劢物有赤狐、豹猫、毛冠鹿、沟牙鼯鼠、普通鸬鹚、中白鹭、中国林蛙等。

矿产资源：截至 2014年，绵阳市发现矿种有铁矿、锰矿、铅锌矿、钨矿、金矿、银矿、

磷矿、硫矿、水晶、方解石、石灰石、白云石、膨润土、玻璃用石英砂岩、天然气等 56种，

矿产地 400余处，其中黑色金属 73处，有色金属 25处，贵金属 70处，非金属矿产 200余

处。探明储量的有 26个矿种，具工业矿床规模的 74处。年末，全市有 32个矿种得到开发

利用。

（3）发行人在行业中的地位优势

发行人是绵阳市内市政基础设施建设的主要载体，承揽了多项市政基础设施建设项目，

具有丰富的项目操作经验，且发行人目前主营业务逐步发展扩大，随着项目建设完成，主营

业务收入的增加，公司的经营情况和实力都将会得到更大的提升。且发行人拥有一支专业的

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团队，高管人员均来自国内知名企业，拥有丰富的从业经验。

（三）发行人主营业务模式

1.发行人作为绵阳市的政府平台公司，以绵阳市内的市政基础设施建设为主，通过公司

自有资产和资本市场募集资金投向于主营项目建设，项目完成后由政府安排资金回购和代理

项目运营获取营业收入等。

2．发行人业务发展目标

根据自身发展的需要，发行人将进一步深化工程建设管理、机关管理、财务制度、用人

机制改革，建立起有利于经济集约型增长的体制机制。公司在未来几年将对市内基础设施、

土地开发等投资建设产生良好的边际效益及外部正效益，力争 2018年实现总资产超 50亿元

的国有平台公司。

七、发行人主要财务状况

（一）财务会计信息及主要财务指标

下文财务会计数据及有关分析说明反映了发行人近三年经审计的财务状况、经营成果和

现金流量。发行人 2014 年、2015 年度及 2016 年度的财务报告四川中源会计师事务所、中

喜会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（文号分别为川中源会

师审[2015]27号，中喜审[2016]第 1692号，中喜审字（2017）第 0866号）。

本说明书所载 2014年、2015年度、2016年度及 2017年 6月的财务报告均按照《企业

会计准则》编制。除有特别注明外，有关财务指标均根据《企业会计准则》下的财务信息进

行计算。

上述财务报表 2014年、2015年、2016年均为发行人合并报表,2017年 6月为发行人单

体报表。

投资者如需了解发行人的详细财务状况，请参阅发行人 2014年、2015年度及 2016 年

度审计报告。

资产负债表

单位：元

资产 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 6 月

流动资产：

货币资金 429,590,613.47 475,719,889.65 640,894,561.85 217,083,224.33

应收账款 - 532,724,796.53 649,307,046.13

预付款项 68,312,524.46 52,393,099.82 166,730,552.90 395,697,289.66

其他应收款 138,455,782.36 118,795,243.70 479,507,407.05 628,029,868.10

存货 - 52,331,154.34 216,687,886.69

流动资产合计 636,358,920.29 1,231,964,184.04 2,153,127,444.62 1,240,810,382.09

非流动资产：

产期股权投资 80,900,000.00

投资性房地产 218,284,670.39 213,347,314.51

固定资产 72,466,138.47 1,996,598,851.95 1,954,496,653.02 958,796,498.51

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在建工程 127,403,635.38 3,746,855.00

无形资产 31,258,356.55 184,222,875.48 180291303.93 31,277,656.55

递延所得税资产 - 10,009,941.25 9,535,004.50

非流动资产合计 215,882,443.29 2,409,116,139.07 2,357,670,275.96 1,074,721,010.06

资产总计 852,241,363.58 3,641,080,323.11 4,510,797,720.58 2,315,531,392.15

流动负债：

短期借款 12,500,000.00 47,000,000.00 117,500,000.00 221,500,000.00

应付账款 - 44,608,436.98 209,959,743.11

预收款项 3,007,400.00 80,000.00 1,688,400.00

应付职工薪酬 333,360.00 333,360.00 267,099.20 172,130.35

应交税费 73,298.12 125,401,241.97 164,536,048.94

其他应付款 156,845,199.92 258,915,695.41 272,456,881.71 214,675,109.48

保险合同准备金 - 17,406,875.00 20,066,155.00

流动负债合计 186,103,278.84 493,745,609.36 784,785,927.96 428,052,337.18

非流动负债：

长期借款 292,120,000.00 3,521,200,000.00 849,120,000.00 705,362,500.00

长期应付款 55,772,683.00

专项应付款 1,612,600.00

递延收益 - 119,964,858.24 122,399,018.73

非流动负债合计 292,120,000.00 472,084,858.24 973,131,618.73 761,135,183.00

负债合计 478,223,278.84 985,830,467.60 1,757,917,548.69 1,189,187,520.18

所有者权益：

实收资本（或股本）1 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00

资本公积 278,484,171.60 2,310,777,227.70 2,310,777,227.70 1,024,422,377.76

盈余公积 103,933.16 12,464,282.97 19,452,678.08

未分配利润 -24,570,020.02 232,008,344.84 302,650,268.11 -18,078,505.79

所有者权益合计 374,018,084.74 2,675,249,855.51 2,752,880,173.89 1,126,343,871.97

负债和所有者权益总计 852,241,363.58 3,641,080,323.11 4,510,797,720.58 2,315,531,392.15

利润表

单位：元

项 目 2017-6-30 2016 年度 2015 年度 2014 年度

一、营业总收入 202,297.13 330,019,344.53 437,210,655.25 7,713,699.20

其中：营业收入 327,920,289.47 434,298,363.63 7,713,699.20

二、营业总成本 8,913.44 322,624,719.91 428,785,385.64

其中：营业成本 291,902,278.11 369,127,547.18

营业税釐及附加 8,913.44 2,582,135.52 15,791,155.77 641,733.27

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销售费用 5,585,362.63 6,215,710.54 9,071,592.63

管理费用 212,159.78 15,019,958.13 4,995,633.90 3,234,838.07

财务费用 19,795,592.14 15,737,606.74 2,054,103.16 989,960.55

资产减值损失 -869,143.22 26,572,070.21

投资收益（损失以“-”

号填列）

三、营业利润（亏损

以号填列） -21,196,288.55 -2,605,375.38 8,425,269.61 -6,209,825.32

加：营业外收入 283,222.64 107,461,193.42 149,825,461.04 22,915,745.03

减：营业外支出 698,537.10 1,051,367.22 16,298,182.73

四、利润总额（亏损

总额以号填列） -8,479,788.55 104,157,280.94 157,199,363.43 4,747,283.68

减：所得税费用 26,526,962.56 39,359,895.35

五、净利润（净亏损

以号填列） -8,479,788.55 77,630,318.38 117,839,468.08 4,747,283.68

归属于母公司所有者

的净利润

少数股东损益

六、综合收益总额 77,630,318.38 117,839,468.08 4,747,283.68

现金流量表

单位：元

项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度

一、经营活劢产生的现釐流量

销售商品、提供劳务收到的现釐 85242821.84 24,577,362.24 7,713,699.20

收到其他与经营活劢有关的现釐 641,467,261.19 423,646,324.79 33,898,176.55

经营活劢现釐流入小计 726,710,083.03 448,223,687.03 41,611,875.75

购买商品、接收劳务支付的现釐 205,687,544.04 108,455,204.23

支付给职巟以及为职巟支付的现釐 592,971.44 4,260,119.96 8,592,521.10

支付的各项税费 2,236,032.52 2,718,396.35 643,075.57

支付其他与经营活劢有关的现釐 818,323,360.89 456,692,400.06 32,755,738.08

经营活劢现釐流出小计 1,122,168,908.89 572,126,120.60 41,991,334.75

经营活劢产生的现釐流量净额 -395,458,825.86 -123,902,433.57 -379,459.00

二、投资活劢产生的现釐流量

收回投资收到的现釐 20,000,000.00

取得投资收益收到的现釐

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现釐净额

收到的其他与投资活劢有关的现釐

投资活劢现釐流入小计 2,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现釐 573,160.50 124,259.00 33,180,378.73

投资支付的现釐

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支付其他与投资活劢有关的现釐

投资活劢现釐流出小计 573,160.50 124,259.00 33,180,378.73

投资活劢产生的现釐流量净额 -573,160.50 -124,259.00 -13,180,378.73

三、筹资活劢产生的现釐流量

吸收投资收到的现釐

取得借款收到的现釐 612000000 99,000,000.00 296,620,000.00

收到其他与筹资活劢有关的现釐

筹资活劢现釐流入小计 612,000,000.00 99,000,000.00 296,620,000.00

偿还债务支付的现釐 34,500,000.00 14,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

现釐 12533351.44 2,274,330.30 988,618.25

支付其他与筹资活劢有关的现釐 3760000

筹资活劢现釐流出小计 50,793,351.44 2,274,330.30 14,988,618.25

筹资活劢产生的现釐流量净额 561,206,648.56 96,725,669.70 281,631,381.75

四、汇率变劢对现釐及现釐等价物

的影响

五、现釐及现釐等价物净增加额 165,174,662.20 -27,301,022.87

加：期初现釐及现釐等价物余额 19,889.65 503,020,912.52

六、期末现釐及现釐等价物余额 640,894,551.85 475,719,889.65 268,071,544.02

发行人近三年资产规模增长迅速，2015 年较 2014 年增长 78%，2016 年较 2015 年增长

24%。资产构成前三位的分别是固定资产（占比 43%），应收账款（占比 14%），货币资金（占

比 14%）。

发行人 2015年主营业务收入最高，主要是代建项目收入增长，2016年代建项目收入有

一定下降，原因是，2016年代建项目处于建设初期，还未收到代建项目收入。

发行人 2014年到 2016年资产负债率分别为 36%，27%，39%，资产负债率较低。负债以

长期借款、应付账款、其他应付款为主，2016年负债规模较 2015年增长较大，资产部分主

要是应收绵阳市游仙区财政局的其他应收款增长较多。

（二）发行人关联交易情况

发行人暂无关联交易情况

（三）对外担保及未决诉讼

1．对外担保情况单位：万元

类型 被担保人 证件类型 证件号码 担保币种 担保金额 担保形式

保证 绵阳市武引游仙区

自来水公司

贷款卡 510302000001

0163

人民币 6,000.00 单人担保

保证 绵阳市游仙区人民

亿元

贷款卡 510704000003

8765

人民币 5,000.00 单人担保

保证 绵阳市游仙区人民 贷款卡 510704000003 人民币 5,000.00 单人担保

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亿元 8765

保证 绵阳市武引游仙区

自来水公司

贷款卡 510302000001

0163

人民币 3,000.00 单人担保

保证 绵阳游仙军民融合

发展有限责任公司

贷款卡 510704000070

0392

人民币 2,900.00 单人担保

保证 绵阳市武引游仙区

自来水公司

贷款卡 510302000001

0163

人民币 2,684.01 单人担保

保证 绵阳市武引游仙区

自来水公司

贷款卡 510302000001

0163

人民币 2,196.01 单人担保

保证 绵阳市开元中学 贷款卡 510704000039

0316

人民币 2,000.00 单人担保

保证 绵阳市游仙区妇幼

保健计划生育服务

中心

贷款卡 510704000004

1540

人民币 2,000.00 单人担保

保证 绵阳市游仙职业技

术学校

贷款卡 510704000004

1121

人民币 2,000.00 单人担保

保证 绵阳市开元中学 贷款卡 510704000039

0316

人民币 732.01 单人担保

抵押 绵阳惠东绿洲市政

设施管理有限公司

贷款卡 510704000060

6285

人民币 4,950.00 抵押物担保

抵押 绵阳惠东市政建设

工程有限公司

贷款卡 510704000004

2563

人民币 4,950.00 抵押物担保

抵押 绵阳市游仙职业技

术学校

贷款卡 510704000004

1121

人民币 4,660.00 抵押物担保

抵押 绵阳金马投资有限

公司

贷款卡 510703000056

8890

人民币 3,100.00 抵押物担保

抵押 绵阳金马投资有限

公司

贷款卡 510703000056

8890

人民币 1,800.00 抵押物担保

抵押 绵阳市游仙职业技

术学校

贷款卡 510704000004

1121

人民币 240.00 抵押物担保

2．未决重大诉讼或仲裁事项

截止 2017年 10月 31日，发行人不存在对发行人财务状况、经营成果、声誉、业务活

动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

八、发行人资信状况

1. 近三年债务偿还情况及是否有债务违约记录

近三年发行人不存在债务违约记录。

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2．本定向融资计划申请注册发行后产品规模 10000 万元，占发行人截至 2017 年 6 月

31 日的单体资产负债表中负债和所有者权益 231553 万元的比例为 4.32%。

第四节担保事项

一、担保情况

本期定向融资计划由绵阳富乐投资有限公司、绵阳市武引游仙区自来水公司提供连带责

任保证担保，本担保事宜由广州拓银股权投资基金管理有限公司与绵阳富乐投资有限公司、

绵阳市武引游仙区自来水公司签订《最高额保证合同》。

二、保证担保

（一）担保人一：绵阳富乐投资有限公司

1.基本情况

企业名称 绵阳富乐投资有限公司

注册资本 5973万人民币

成立日期 2010年 04月 08日

注册号 510704000016358

法定代表人 邓安富

企业类型 有限责任公司(国有独资)

经营范围

物业管理服务（须取得资质政府后方可经营）。基础设施、重点工程建设、

高新技术、能源、通讯、房地产、宾馆、旅游项目的投资、资产管理及其

他企业管理服务（不含金融、证券、保险及融资性担保邓需前置审批的业

务）

注册地址 绵阳市游仙区小枧沟镇三江大坝侧（原绵盐收费站内）

开户许可证信息

核准号：J6590002628703

基本户开户行：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行

账号：2308413109120158592

股东情况 绵阳市游仙去国有资产监督管理办公室（100%）

2010 年 4 月 8 日，由绵阳市游仙去国有资产监督管理委员会出资注册成立，公司注册

地址为绵阳市游仙区小枧沟镇利民街 13号，注册资本 3000万元人民币，企业类型：有限责

任公司（法人独资，）法定代表人刘辉。

20112 年 2 月 24 日，公司法定代表人变更为张启海，注册地址变更为绵阳市游仙区小

枧沟镇三江大坝侧（原绵盐收费站内）。

2012年 7月 24，绵阳市游仙区国有资产管理委员会增加注册资本人民币 2000万元，变

更后的累计注册资本（实收资本）为人民币 5000 万元。企业类型：有限责任公司（国有独

资，）。

2015年 7月 27日，认缴出资 5000万元变更为认缴出资 5973万元，变更后注册资本金

第 21 页 共 39 页

为 5973万元。

2.公司股权情况

股东名称 认缴出资（万元） 出资方式 占注册资本总比例

绵阳市游仙区国有

资产管理办公室 12000 货币、实物 100%

总计 12000 100%

3.资信状况

近三年发行人不存在债务违约记录。

4.对外投资情况

被投资企业名称 被投资法定

代表人 注册资本 出资比例 成立日期 状态

环球车享绵阳汽

车租赁有限公司 曹光宇 2000万人民币 - 2017-11-08 存续

四川金盈电子科

技有限公司 李莉 5000万人民币 100% 2017-11-03 存续

绵阳赞泰实业有

限公司 蒋瑶 1000万人民币 100% 2011-11-29 存续

绵阳国源股权投

资基金合伙企业

（有限合伙）

邓安富 - 95.2381% 2017-04-26 存续

绵阳富乐天能能

源技术有限公司 邓安富 5000万人民币 51.00% 2017-01-16 存续

绵阳富乐国兴科

技有限公司 邓安富 1000万人民币 - 2017-10-30 存续

绵阳中海富股权

投资基金管理有

限公司

邓安富 500万人民币 45.00% 2016-06-08 存续

中铁富乐绵阳建

设有限公司 余志强 10000万人民币 10.0% 2017-02-21 存续

绵阳仙微科技有

限公司 崔晋夫 5000万人民币 40.0% 2014-12-05 存续

成都卓凡建筑工

程有限公司 许璘 1000万人民币 51.00% 2016-12-26 存续

5.主要财务指标

下文财务会计数据及有关分析说明反映了担保人近三年经审计的财务状况、经营成果和

现金流量。担保人 2014 年、 2015 年及 2016 年度的财务报告经四川中源会计师事务所

第 22 页 共 39 页

有限公司、四川精鉴会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告

（文号分别为：川中源会师审【2015】第 30号、川精会审（2016）14号、川精会审（2017）

17号）。

本说明书所载 2014年、2015 年、2016年度及 2017年 9月的财务报告均按照《企业会

计准则》编制。除有特别注明外，有关财务指标均根据《企业会计准则》下的财务信息进行

计算。

上述 2014年、2015年、2016年及 2017年 9月财务报表均为担保人合并报表。

投资者如需了解担保人的详细财务状况，请参阅担保人 2014年、 2015年及 2016 年

度审计报告及 2017年 9月财务报表。

相关财务情况如下：单位：元

资产负债表

项目 2017 年 9 月 31 2016 年 12 月 31 2015 年 12 月 31 2014 年 12 月 31

流劢资产：

货币资釐 23,357,148.66 28,058,555.74 8,214,268.55 14,567,361.95

以公允价值计量且其变劢计

入当期损益的釐融资产

应收账款

预付款项 113,346,914.88 95,579,914.88 60,703,638.00 49,000,000.00

其他应收款 786,460,023.27 552,180,983.62 237,358,041.07 230,543,358.47

存货 519,961,243.88 517,364,883.88 3,762,000.00 3,762,000.00

其他流劢资产

流劢资产合计 443,125,330.69 1,193,382,350.12 310,037,948.25 297,872,720.42

非流劢资产：

可供出售釐融资产

长期股权投资 160,,823,100.00 8,000,000.00 8,000,000.00

固定资产原价 41,339,164.49 127,582,769.20 361,410.00 361,410.00

减：累计折旧 1,033,886.71 11,609,509.66 181,318.34 93,961.46

固定资产净值 40,305,277.78 115,973,259.54 180,091.66 267,448.54

减：固定资产减值准备

固定资产净值 40,305,277.78 115,973,259.54 180,091.66 267,448.54

在建巟程- 7,977,410.00 5,863,073.50 1,111,842.00

无形资产 25,566,618.61

长期待摊费用

递延所得税资产

非流劢资产合计 48,282,687.78 155,402,951.65 8,180,091.66 1,379,290.54

资产总计 1,652,231,118.47 1,348,785,301.77 318,218,039.91 299,252,010.96

流劢负债：

短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00 19,500,000.00

应付票据

应付账款

预收款项,

第 23 页 共 39 页

应付职巟薪酬 -91,115.00

应交税费 -44,672.84 288,521.74 196,986.88 33,171.17

其中：应交税釐 275,658.23 192,826.47 30,608.65

应付利息

其他应付款 6,595,002.36 20,770,896.61 124,662,439.41 143,469,901.38

一年内到期的非流劢负债

其他流劢负债

流劢负债合计 91,459,214.52 106,059,418.35 144,359,426.29 143,503,072.55

非流劢负债：

长期借款 945,040,000.00 570,410,205.00

应付债券

长期应付款

专项应付款 86,820,933.74 94,520,933.74 113,710,933.74 95,899,283.00

非流劢负债合计 1,031,860,933.74 664,931,138.74 113,710,933.74 95,899,283.00

负债合计 1,123,320,148.26 770,990,557.09 258,070,360.03 239,402,355.55

所有者权益（或股东权益）：

实收资本 59,730,000.00 59,730,000.00 59,730,000.00 59,730,000.00

国有资本 59,730,000.00 59,730,000.00 59,730,000.00 59,730,000.00

其中：国有法人资本 59,730,000.00 59,730,000.00 59,730,000.00 59,730,000.00

实收资本净额 59,730,000.00 59,730,000.00 59,730,000.00 59,730,000.00

资本公积 548,586,367.88

专项储备

盈余公积 7,656.30 46,063.07 46,063.07 7,656.30

其中：法定盈余公积 46,063.07 46,063.07 7,656.30

一般风险准备

未分配利润 -77,025,929.97 -30,567,686.27 371,616.81 111,999.11

所有者权益合计 528,910,970.21 577,794,744.68 60,147,679.88 59,849,655.41

负债和所有者权益合计 1,652,231,118.47 1,348,785,301.77 318,218,039.91 299,252,010.96

利润表

单位：元

项 目 2017 年 9 月 31 日 2016 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31

日 2014 年 12 月 31 日

一、主营业务收入 9,952,726.12 4,147,949.97 1,024,999.95

其中：营业收入 9,952,726.12 4,147,949.97 1,024,999.95

减：主营业务成本 38,859,803.41

主营业务税釐及附加 151,169.96 91,932.07 232,285.22 57,399.98

二、主营业务利润（亏损以“-”

填列）

-151,169.96

加：其他业务利润 20,251,313.75

减：营业费用 683,604.00 22,959,364.00 517,400.00 193,000.00

管理费用 9,422,466.53 9,388,624.25 2,891,671.91 880,429.44

第 24 页 共 39 页

财务费用 64,349,617.82 6,419,883.09 -31,497.46 -30,853.92

其中：利息收入 32,805.46

三、营业利润（亏损以“-”填

列） -54,355,544.56 -28,907,077.29 538,090.30 -74,975.55

加：投资收益（亏损以“-”填

列）

补贴收入

营业外收入 406.54 677,500.00

减：营业外支出 186,400.00 1,930,200.00 26,000.00

四、利润总额（亏损以“-”填

列） -54,541,944.56 -30,836,870.75 512,090.30 602,524.45

减：所得税 1128,022.58

五、净利润（亏损以“-”填列） -54,541,944.56 -30,836,870.75 384,067.72 602,524.45

加：年初未分配利润 -903,569.22

其他转入 413,043.88

可供分配的利润 111,999.11

六、综合收益总额 -54,541,944.56 -30,836,870.75 384,067.72 111,999.11

现金流量表

单位：元

项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

一、经营活劢产生的现釐流量

销售商品、提供劳务收到的现釐 3,660,450.00 427,500.00

收到其他与经营活劢有关的现釐 178,025,387.09 554,154,182.71

经营活劢现釐流入小计 181,685,837.09 554,581,682.71

购买商品、接收劳务支付的现釐 11,703,638.00

支付给职巟以及为职巟支付的现釐 142,668.72 781,018.36

支付的各项税费 11,282,724.34 65,069.84

支付其他与经营活劢有关的现釐 215,333,392.17 535,702,678.34

经营活劢现釐流出小计 238,462,423.23 536,554,66.54

经营活劢产生的现釐流量净额 -56,776,586.14 18,026,916.17

二、投资活劢产生的现釐流量

收回投资收到的现釐

取得投资收益收到的现釐

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现釐净额

投资活劢现釐流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现釐 74,000.00 1,134,202.00

投资支付的现釐 8,000,000.00

支付其他与投资活劢有关的现釐 500,000.00

第 25 页 共 39 页

投资活劢现釐流出小计 8,074,000.00 1,634,202.00

投资活劢产生的现釐流量净额 -8,074,000.00 -1,634,202.00

三、筹资活劢产生的现釐流量

吸收投资收到的现釐

取得借款收到的现釐 19,500,000.00

收到其他与筹资活劢有关的现釐 71,000,000.00

筹资活劢现釐流入小计 90,500,000.00

偿还债务支付的现釐 3,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现釐

支付其他与筹资活劢有关的现釐 332,002,507.26

筹资活劢现釐流出小计 332,002,507.26 3,000,000.00

筹资活劢产生的现釐流量净额 58,497,492.74 -3,000,000.00

四、汇率变劢对现釐及现釐等价物的影响

五、现釐及现釐等价物净增加额 -6,353,093.40 13,392,714.17

加：期初现釐及现釐等价物余额 14,567,361.95 1,174,647.78

六、期末现釐及现釐等价物余额 8,214,268.55 14,567,361.95

自 2010年担保人成立以来，担保人资产规模增速较快，2014年 12月 31日合并总资产

2.99 亿元；2015 年 12 月 31 日，合并总资产规模增长到 3.18 亿元，截止到 2016 年 12 月

31日，合并总资产规模为 12.98亿元，2017年 6月，担保人合并总资产为 16.52 亿元，资

产增长速度快，2017 年担保人的资产构成集中在其他应收款和存货等，负债主要以长期借

款为主。截止到 2017年 9月底，担保人资产负债率为 67.97%，处于同行业中中等负债水平。

（二）担保人二：绵阳武引游仙区自来水公司

1.基本情况简介

企业名称 绵阳武引游仙区自来水公司

注册资本 240万人民币

注册日期 1994年 05月 19日

注册号 510704000007515

法定代表人 邓东

企业类型 全民所有制

经营范围 自来水生产、供应、水暖管件、五金交电、建筑材料、土石方开挖、自

来水安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活得）

注册地址 绵阳市游仙区武引管理局内

开户许可证信息

核准号：J659000225006

基本户开户行：绵阳市游仙区农村信用合作联社开元场分社

账号：88070120002366926

第 26 页 共 39 页

1994年 5月 9日，在绵阳市游仙区登记注册成立；

2008年 9月 27日，法定代表人由邓东变更为甘其林；

2010年 2月 2日，法定代表人由由甘其林变更为邓成诚；

2014年 5月 22日，公司法定代表人由邓成诚变更为邓东；

2.公司对外投资情况

被投资企业名称 被投资法

定代表人 注册资本 出资比例 成立日期 状态

绵阳市达鑫二次供水服务有

限责任公司 邓东 100万 60.400%

2014-03-

18 存续

3.资信状况

近三年发行人不存在债务违约记录。

4.担保人经营情况分析

下文财务会计数据及有关分析说明反映了担保人近三年经审计的财务状况、经营成果和

现金流量。

本说明书所载 2014年、2015 年、2016年度及 2017年 9月的财务报告均按照《企业会

计准则》编制。除有特别注明外，有关财务指标均根据《企业会计准则》下的财务信息进行

计算。

上述 2014年、2015年、2016年及 2017年 9月财务报表均为担保人合并报表。

投资者如需了解担保人的详细财务状况，请参阅担保人 2014年、 2015年及 2016 年

度审计报告及 2017年 9月财务报表。

相关财务情况如下：

资产负债表

单位：元

项目 2017 年 9 月 31 2016 年 12 月 31 2015 年 12 月 31 2014 年 12 月 31

流劢资产：

货币资釐 10,997,826.13 14,430,272.60 12,385,284.69 9,365,083.75

以公允价值计量且其变劢计入当

期损益的釐融资产

应收账款 10,547,373.47 10,544,887.53 11,006,721.35 12,078,281.11

减：坏账准备 58,112,09 58,112.09 60,915,39 52,654.86

应收账款净额 10,489,261.38 10,486,775.44 10,945,805.96 12,025,626.25

预付款项 1,054,546.00 756,513.50 671,603.50 600,693.50

其他应收款 16,034,387.10 15,627,917.91 15,725,466.10 15,701,172.40

存货 1,173,781.21 722,456,.65 471,348.34 489,611.99

其他流劢资产

流劢资产合计 39,749,801.82 42,023,936.10 40,199,508.59 38,182,187.89

非流劢资产：

可供出售釐融资产

长期股权投资 604,000,.00 604,000.00 510,000.00 510,000.00

第 27 页 共 39 页

固定资产原价 94,013,062.83 87,410,199.93 85,836,185.94 81,113,102.02

减：累计折旧 34,356,208.08 32,070,645.73 29,292,706.74 26,509,213.01

固定资产净值 59,656,854.75 55,339,554.20 56,543,479.20 54,603,889.01

减：固定资产减值准备

固定资产净值

在建巟程- 19,610,515.57 21,314,219.57 20,739,149.64 20,697,504.94

无形资产 2,573,870.73 2,561,870.33 2,361,870.73 2,361,870.73

减：累计摊销 112,770.00 61,105.00

长期待摊费用 2,500,765.73

递延所得税资产 2,361,870.73

非流劢资产合计 77,282,628.84 75,301,393.95

资产总计 122,082,272.87 121,782,475.00 120,354,008.16 116,355,452.57

流劢负债：

短期借款 0.00 32,600,000.00 33,300,000.00

应付票据

应付账款 21,913,430.55 23,931,093.23 28,755,977.75 29,565,950.93

预收款项, 56,447,301.39 56,550,633.00 55,866,562.62 52,862,377.58

应付职巟薪酬 158,775.59 192,341.86 213,492.04 220,445.67

应交税费 -322,005.42 872,055.44 130,338.43 64,536.23

其中：应交税釐

应付利息

其他未缴款 2,968.35 2,671.09 2,745.24 2,931.13

其他应付款 10,133,512.35 6,559,415.84 8,331,525.43

一年内到期的非流劢负债

其他流劢负债

流劢负债合计 88,333,982.81 88,108,220.46 125,900,641.51 125,708,812.45

非流劢负债：

长期借款 29,647,531.31 32,347,531.31 147,531.31 147,531.31

应付债券

长期应付款

专项应付款

非流劢负债合计 29,647,531.31 32,347,531.31 147,531.31 147,531.31

负债合计 117,981,514.66 120,455,751.77 126,048,172.82 125,857,343.76

所有者权益（或股东权益）：

实收资本 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

国有资本

其中：国有法人资本

实收资本净额

资本公积 11,817,048.54 11,817,048.54 11,817,048.54 11,817,048.54

专项储备

盈余公积 7,656.30

其中：法定盈余公积

一般风险准备

第 28 页 共 39 页

未分配利润 -10,136,289.79 -12,910,324.71 -20,890,431.20 -24,896,627.73

专项拨款 20,000.00 979,218.00 1,178,688.00

所有者权益合计 4,100,758.75 1,326,723.83 -5,694,164.66 -9,500,891.19

负债和所有者权益合计 122,082,272.87 121,782,475.60 120,354,008.16 116,355,452.57

第 29 页 共 39 页

利润表

单位：元

项 目 2017 年 9 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

一、产品销售收入 26,425,669.76 40,160,674.91 34,403,980.01 37,,302,047.58

减：产品销售成本 15,416,501.28 23,781,696.31 22,285,313.59 27,243,500.64

产品销售费用 1,435,256.22 1,453,813.77 1,299,908.17 1,132,761.57

产品销售税釐及附加 111,780.79 515,374.81 550,896.19 708,924.69

二、产品销售利润（亏损以“-”

填列）

9,462,131.47 14,409,790.02

10,267,862.06 8,216,860.68

加：其他业务利润 7,997.38 45,893.64 37,686.93 -19,661.00

减：管理费用 4,922,104.22 5,660,507.75 4,822,702.23 5,329,775.13

财务费用 1,732,775.75 2,487,643.71 2,524,686.43 2,559,778.70

三、营业利润（亏损以“-”填列） 2,815,248.68 6,307,532.20 2,958,160.33 307,645.85

加：投资收益（亏损以“-”填列）

营业外收入 177,695.38 1,271,817.36 1,276,205.61 400,585.59

减：营业外支出 2,650.29 77,666.74 12,454.56 1,062,755.47

四、利润总额（亏损以“-”填列） 2,990,293.77 7,501,682.82 4,221,911.38 -354,524.03

减：所得税 1,125,252.42

五、净利润（亏损以“-”填列） 2,990,293.77 6,376,430.40

4,221,911.38 -354,524.03

现金流量表

单位：元

项目 2016 年 2015 年 2014 年

一、经营活劢产生的现釐流量

销售商品、提供劳务收到的现釐 48,452,467.51 44,608,453.75 48,372,135.29

收到其他与经营活劢有关的现釐 5,450,845.67 3,560,691.51 7,485,653.16

经营活劢现釐流入小计 53,903,313.18 48,169,145.26 55,857,788.45

购买商品、接收劳务支付的现釐 19,299,988.81 18,090,929.26 16,779,150.85

支付给职巟以及为职巟支付的现釐 8,040,248.25 7,108,933.69 7,112,495.29

支付的各项税费 997,633.38 912,905.99 1,323,695.01

支付其他与经营活劢有关的现釐 18,158,942.62 11,554,265.16 16,356,494.28

经营活劢现釐流出小计 46,496,813.06 37,667,034.10 41,571,835.43

经营活劢产生的现釐流量净额 7,406,500.12 10,502,111.16 14,285,953.02

二、投资活劢产生的现釐流量

收回投资收到的现釐

取得投资收益收到的现釐

第 30 页 共 39 页

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

收回的现釐净额

19,100.00

投资活劢现釐流入小计 19,100.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付的现釐

2,492,968.50 4,257,270.79 7,469,039.45

投资支付的现釐 510,000.00

支付其他与投资活劢有关的现釐

投资活劢现釐流出小计 2,492,968.50 4,257,270.79 7,979,039.45

投资活劢产生的现釐流量净额 -2,492,968.50 -4,257,270.79 -7,979,039.45

三、筹资活劢产生的现釐流量

吸收投资收到的现釐

取得借款收到的现釐

收到其他与筹资活劢有关的现釐 22,239.59 23,827.40 13,296.30

筹资活劢现釐流入小计 22,239.59 23,827.40 13,296.30

偿还债务支付的现釐 400,000.00 700,000.00 200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现釐 2,501,814.00 2,541,168.00 2,566,683.00

支付其他与筹资活劢有关的现釐 8,069.30 7,345.83 6,392.00

筹资活劢现釐流出小计 2,909,883.30 3,248,513.83 2,773,075.00

筹资活劢产生的现釐流量净额 -,887,643.71 -3,248,513.83 -2,773,075.00

四、汇率变劢对现釐及现釐等价物的影响

五、现釐及现釐等价物净增加额 2,044,987.91 3,020,153.94 3,547,134.87

加：期初现釐及现釐等价物余额 12,385,284.69 9,365,130.75

六、期末现釐及现釐等价物余额 14,430,272.60 12,385,284.69

自 1994年担保人成立以来，担保人资产规模处于增长状态，2014年 12月 31日合并

总资产 1.16亿元；2015年 12月 31日，合并总资产规模增长到 1.20亿元，截止到 2016年

12月 31日，合并总资产规模为 1.22亿元，2017年 9月，担保人合并总资产为 1.22亿元,2017

年担保人的资产构成集中在固定资产和应收账款等，负债主要以长期借款、预收款项为主。

三、质押担保

（一）质物情况

2016年 9月 23日，绵阳市游仙区财政局委托发行人进行“游仙城区试验片区城市道路

改造提升工程（城关路等片区）”项目建设，并与发行人签订《政府投资基础设施项目委托

代建协议及协议》（合同编号：SCMY-HDTZ001），协议项下标的金额为人民币 17，778万元。

发行人将上述应收账款质押给本定向融资计划受托管理人，由受托管理人在人民银行登

记。

（二）担保物评估、登记、保管和相关法律手续的办理情况

相关法律手续都已办理完成

第 31 页 共 39 页

四、本期定向融资计划持有人及受托管理人对担保事项的持续监督安排

发行人将严格按照《绵阳惠东投资控股有限责任公司“四川绵阳·稳盈系列”定向融资

计划受托管理协议》的规定，配合受托管理人履行职责，定期向受托管理人报送发行人的承

诺履行情况，并在发行人可能出现违约时，及时通知受托管理人，便于受托管理人及时通知

担保人，启动相应担保程序，或根据《绵阳惠东投资控股有限责任公司“四川绵阳·稳盈系

列”定向融资计划受托管理协议》采取其他必要的措施。

《绵阳惠东投资控股有限责任公司“四川绵阳·稳盈系列”定向融资计划受托管理协议》

规定，在担保人发生影响履行担保责任能力的重大变化的情形下，应召开持有人会议。

第五节投资者权益保护

本期定向融资计划发行后，发行人将根据债务结构进一步加强公司的资产负债管理、流

动性管理和发行所获资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于收益支

付及到期的本金兑付，以充分保障投资者的权益。

一、发行人偿债计划及保障措施

（一）偿债计划及逾期未兑付保障方案

本定向融资计划每半年兑付一次收益，到期一次性兑付本金及最后一次收益。如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间不另计算收益。

发行人承诺：在本金及收益兑付日（含提前兑付日）之 10 个工作日前，将当期应付本

金或/及收益足额划入该定向融资计划开设的专用账户，进行到期偿付。若发行人未按时划

入资金，投资人或受托管理人可行使质押权、处置质押的应收账款，所得款项优先用于偿还

本定向融资计划应兑付款项；同时担保人绵阳富乐投资有限公司、绵阳市武引游仙区自来水

公司应于本定向融资计划本金及收益兑付日（含提前兑付日）之前 5个工作日将代偿款项（包

含本金、收益及违约金、实现债权等的费用<如有>）足额划转至专用账户。偿债资金自存入

专用账户之日起，仅能用于兑付本期定向融资计划本金及收益，不得挪作他用。发行人未能

在本定向融资计划《发行说明书》载明的兑付日前将需兑付款项划转至本定向融资计划专用

账户时，发行人除仍应向投资者履行兑付投资本金及收益的义务外，自兑付日起每天还应向

投资者支付违约金，违约金计算方式为：违约金=各期定向融资计划投资本金*(1+预期年化

收益率)*0.08/%*违约天数。

（二）发行人保障偿债资金足额提取的承诺

发行人承诺若未能足额提取偿债资金，发行人股东不得进行利润分配。

（三）其他保障措施

根据发行人出具的董事会决议书，在出现预计不能按期偿付本定向融资计划本金及收益

或在本定向融资计划到期未能按期偿付本期定向融资计划本金及收益时，本公司将至少采取

如下措施，以切实保障持有人利益：

第 32 页 共 39 页

1．调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

2．主要责任人不得调离；

3.公司若未能足额提取偿债资金，股东不得进行利润分配。

二、本期定向融资计划受托管理协议

为保证全体持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章

及新华金融信息中心业务指引的规定，发行人聘请广州拓银股权投资基金管理有限公司作为

本期定向融资计划的受托管理人，并签订了《受托管理协议》。

投资者认购、购买或以其他合法方式取得本期定向融资计划，均视作同意由重庆弘和资

产管理有限公司担任本期定向融资计划的受托管理人，且视作同意发行人与受托管理人签署

的《受托管理协议》项下的相关规定。

投资者在作出相关决策时，请查阅《绵阳惠东投资控股有限责任公司“四川绵阳·稳盈

系列”定向融资计划受托管理协议》全文。《受托管理协议》的全文置备于发行人与受托管

理人的办公场所。

（一）受托管理人简介

广州拓银股权投资基金管理有限公司（以下简称：“拓银基金”）于 2017年 5月在广州

成立，注册资本金 1000万元,公司主营股权投资管理；受托资产管理；企业财务咨询服务；

受托管理股权投资基金；投资咨询服务；项目投资等业务。

公司稳健经营，目前主要以债权类契约型基金为主，形成以基建项目投资融资（PPP、

政府采购、平滑基金等）为主，辐射创投、定增、并购、股权投资等业务模式为一体的综合

性基金管理公司。

拓银基金秉承“资源整合、价值创造”的理念，广泛涉足各类金融业务，目前与瀚华担

保股份有限公司、陆家嘴金融资产交易所、新华国际金融中心、重庆进出口信用担保有限公

司、重庆股份转让中心、齐鲁股权交易中心等多家国内大型金融机构建立了合作伙伴关系，

能够针对客户需求提供多元化、专业化的金融服务。

公司拥有一支高素质、高水平的专业团队，团队主要成员均来自国内知名院校，并曾长

期从事投资银行、信托、证券和基金管理等行业，拥有丰富的资本市场运作和项目管理经验

公司内部设有运营管理部、市场部，交易部，法务部等多个部门，由专业的团队负责对

投资的事前、事中、事后进行充分的考察论证，组织专家团队参与企业管理，确保资金安全、

正常运作以及稳健增值。

公司管理层人员主要来自信托及券商行业。

参与管理政信及地产融资项目规模不低于 80亿，截止目前所管理项目均顺利兑付。

承揽承做平台融资类项目规模不低于 37 亿，产品类型涵盖信托计划、券商资管、金融

租赁、定向融资计划、契约型基金等主动管理产品，截止目前承做项目均顺利兑付。

管理团队在项目尽职调查、财富管理及产品兑付退出上经验丰富、稳健经营。

（二）受托管理人与发行人的利害关系

除与发行人签订受托管理协议并作为本期定向融资计划的推荐商之外，受托管理人与发

行人不存在可能影响其公正履行受托管理职责的利害关系。

第 33 页 共 39 页

三、持有人会议规则

持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期定向融资计划均视作同意并接受发行人为

本期定向融资计划制定的《持有人会议规则》并受之约束。持有人会议决议对全体持有人具

有同等的效力和约束力。

投资者在作出相关决策时，请查阅《持有人会议规则》全文。《持有人会议规则》的全

文置备于发行人与受托管理人办公场所。

第六节资金用途及还款来源

一、募集资金用途

募集资金用于绵阳惠东投资控股有限责任公司名下芙蓉溪沿线（东津桥至欧家坝）景观

提升工程项目的建设。

二、还款来源

（一）还款来源

第一还款来源为绵阳惠东投资控股有限责任公司正常经营收入；

第二还款来源为担保人绵阳富乐投资有限公司、绵阳市武引游仙区自来水公司为本次融

资进行担保代偿；

第三还款来源为绵阳惠东投资控股有限责任公司提供的质押物处置变现（质押率不超过

80%）。

（二）本期定向融资计划存续期间变更资金用途程序

若发行人在本期定向融资计划存续期间变更资金用途，发行人将通知受托管理人，并由

受托管理人在知悉该情形之日起 30 日内召集持有人会议，由持有人会议针对变更本次发行

说明书中约定的资金用途进行审议并作出是否同意变更的决议。如若持有人会议通过变更资

金用途议案的决议，发行人将向新华金融信息中心备案。

第 34 页 共 39 页

第七节信息披露

发行人及推荐商将严格按照相关法律法规及新华金融信息中心业务指引的要求严格履

行信息披露义务。在本期定向融资计划存续期间，发行人及推荐商将履行以下信息披露义务：

1．发行人及推荐商应根据本期定向融资计划发行说明书的规定，披露定期报告。

2、发行人及推荐商应当及时披露发行人在本期定向融资计划存续期内可能发生的影响

发行人偿债能力的重大事项。重大事项包括但不限于以下内容：

（1）发行人名称、经营方针、经营范围发生重大变化；

（2）发行人生产经营的外部条件发生重大变化；

（3）发行人涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

（4）发行人发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废；

（5）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；

（6）发行人发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的；

（7）发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；

（8）发行人一次免除他人债务超过一定金额，可能影响其偿债能力的；

（9）发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理发生变动；董

事长或者总经理无法履行职责；

（10）发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、

被责令关闭；

（11）发行人涉及需要说明的市场传闻；

（12）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；

（13）发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；发行

人董事、监事、高级管理人员涉及重大民事或者刑事诉讼，或者已就重大经济事件接受有关

部门调查；

（14）发行人可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；发行人主要或者

全部业务陷入停顿，可能影响其偿债能力的；

（15）发行人对外提供重大担保；

（16）其他应予披露的重大事项。

第 35 页 共 39 页

第八节仲裁或其他争议解决机制

本期定向融资计划的有关事项受中国法律管辖，并按中国法律解释。

因本期定向融资计划的发行、认购、兑付等事项引起的或与本期定向融资计划有关的任

何争议均应由各方友好协商解决。如协商不能解决，任何一方均可向登记备案机构新华金融

信息商品交易中心云南有限公司所在地法院提起诉讼。

第九节 税项

本期定向融资计划的投资者应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本税务分析是依据

我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、

法规发生变更，本税务分析中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

所列税项不构成对投资者的纳税建议和纳税依据。投资者应就有关事项咨询财税顾问，

发行人不承担由此产生的任何责任。

一、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税

[2016]36号），金融业自 2016年 5月 1日起，纳入营业税改征增值税（以下简称“营改增”）

试点范围，金融业纳税人由缴纳营业税改为缴纳增值税，并在全国范围内全面推开。机构投

资者投资本期定向融资计划应缴纳增值税。

二、所得税

根据 2008 年 1 月 1 日起执行的《中华人民共和国企业所得税法》、2011 年 9 月 1 日起

执行的《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关的法律、法规规定，投资者利息所得应

缴纳所得税。

三、税项抵销

投资者所应缴纳税项与债务定向融资计划的各项支付不构成抵销。

第 36 页 共 39 页

第十节发行人及推荐商、受托管理人声明

发行人声明

本公司声明本发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确

性、完整性承担法律责任。

绵阳惠东投资控股有限责任公司（盖章）

年 月 日

推荐商声明

本公司已对发行说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目主办人签字：

法定代表人/委托代理人（签章）：

广州拓银股权投资基金管理有限公司（盖章）

年 月 日

第 37 页 共 39 页

受托管理人声明

本公司承诺严格按照相关监管及新华金融信息中心的规定、发行说明书及受托管理协议

等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，致使定向融资计划持有人遭受损失的，或者发行人出现违约情形或违约风险的，

本公司承诺及时通过召开持有人会议等方式征集持有人的意见，并以自己名义代表持有人主

张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、推荐商及其他责任主体进行谈判，提起民事诉

讼或申请仲裁，参与重组或者破产法律程序等，有效维护持有人合法权益。本公司承诺，在

受托管理期间因本公司拒不履行、延迟履行或者其他未按照相关规定、约定及本声明履行职

责的行为，给持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

项目主办人签字：

法定代表人/委托代理人（签章）：

广州拓银股权投资基金管理有限公司（盖章）

年 月 日

第 38 页 共 39 页

第十一节备查文件

一、备查文件内容

本期定向融资计划供投资者查阅的有关备查文件如下：

1．接受备案通知书

2．发行人最近三年的财务报表及审计报告

4．《受托管理协议》

5．《持有人会议规则》

6．《最高额担保合同》

7.《应收账款质押合同》

二、备查文件查阅地点

（一）发行人

名称：绵阳惠东投资控股有限责任公司

办公地址：绵阳市游仙区沈家坝街 17号

联系人：涂龙

电话：

（二）受托管理人

名称：广州拓银股权投资基金管理有限公司

办公地址：广州市白云区京溪犀牛路 18号 229

联系人：刘兴

电话：15223174230

三、备查文件查阅时间

本期定向融资计划发行期间，每日 9:00-11:30，13:00-17:00（非交易日除外）。

投资者若对本发行说明书存在任何疑问，应咨询自己的律师、专业会计师或其他专业顾

问。

第 39 页 共 39 页

（此页无正文，为《绵阳惠东投资控股有限责任公司“四川绵阳•稳盈系列”定向融资计划

发行说明书》盖章页）

发行人：绵阳惠东投资控股有限责任公司（公章）

法定代表人或授权代表（签章）：

年 月 日