Ноябрь 2013

Обозначения, используемые в обзоре:

Ноябрь 2013

• SKU – Stock Keeping Unit

• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с

разными вкусами и т.д.)

• MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с декабря 2012 по ноябрь 2013)

• YTD (year to date) – период времени с января по ноябрь

Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей

в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).

Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей

(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов. В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,

и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети

может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.

ТОВАРЫ ДЛЯ СТИРКИ – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.)

Ноябрь 2013

Категории Nov 12 Nov 13

Growth Nov 13, pts

YTD Nov 12

YTD Nov 13

Growth YTD Nov 13, pts

MAT Nov 12

MAT Nov 13

Growth MAT Nov 13, pts

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 51,90% 44,90% -7 53,10% 48,00% -5,1 53,10% 47,80% -5,3

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ 3,90% 18,10% 14,2 4,30% 10,90% 6,6 4,40% 10,50% 6,1 СМЯГЧИТЕЛИ - КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ СТИРКИ 13,30% 14,20% 0,9 12,70% 9,80% -2,9 12,60% 9,90% -2,7 СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 15,30% 8,70% -6,6 12,60% 15,00% 2,5 12,50% 15,40% 3

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ ТЕКСТИЛЯ 6,80% 5,30% -1,4 4,80% 4,70% -0,1 4,90% 5,10% 0,2 АКТИВАТОРЫ / ОТБЕЛИВАТЕЛИ / ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ / СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 1,30% 5,20% 3,9 6,40% 5,20% -1,2 6,40% 5,20% -1,2

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 6,00% 2,60% -3,4 3,30% 2,50% -0,8 3,30% 2,30% -0,9

СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ В СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ 1,10% 0,60% -0,5 1,90% 2,50% 0,6 1,90% 2,40% 0,4 МЕШКИ ДЛЯ СТИРКИ 0,30% 0,3 0,20% 0,30% 0,1 0,20% 0,20% 0,1

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО 0,10% 0,1 0,50% 0,90% 0,5 0,40% 0,90% 0,5

АНТИСТАТИК 0,40% -0,4 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% -0,1

КРАХМАЛ, СРЕДСТВА ДЛЯ УТЮЖКИ 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% СУХАЯ ЧИСТКА КОМПЛЕКТЫ / ЗАПАСНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 0,20% 0,10% -0,1 0,20% 0,10% -0,1

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Доля промо торговых сетей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days

Ноябрь 2013

Розничные сети

SNU, Nov 12

SNU, Nov 13

Growth , SNU Nov13, pts

SKU, Nov 12

SKU, Nov 13

Growth , SKU Nov 13, pts

ЕПІЦЕНТР 22,80% 22,8 21,70% 21,7

МЕТРО 33,10% 21,90% -11,2 28,40% 20,80% -7,6

WATSONS 8,20% 7,90% -0,4 7,10% 9,30% 2,2

АМСТОР 7,40% 6,50% -0,9 6,30% 6,20% -0,2

EVA 4,30% 6,40% 2,1 3,70% 6,10% 2,4 АТБ-МАРКЕТ 3,70% 6,20% 2,5 6,40% 5,90% -0,5 ВЕЛИКА КИШЕНЯ 3,10% 3,30% 0,2 3,50% 3,10% -0,4

FOZZY 6,80% 3,20% -3,7 5,90% 3,00% -2,9

КОСМО 2,60% 2,50% -0,1 2,20% 3,20% 1

PRO STOR 2,20% 2,30% 0,1 1,90% 3,00% 1,1

Другие 28,70% 17,10% -11,6 34,70% 17,60% -16,8

ЕПІЦЕНТР;

24,80%

МЕТРО;

24,10%

АТБ-

МАРКЕТ;

6,00%

АМСТОР;

5,80%

WATSONS;

5,60%

EVA;

5,40%

ВЕЛИКА

КИШЕНЯ;

4,70%

FOZZY; 4,00%

ЕКО-

МАРКЕТ;

3,10%

КОСМО;

1,70% Другие ;

14,80%

Доля промо, YTD Nov 2013

Ноябрь 2013

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Доля промо производителей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days

Производители SNU, Nov 12

SNU, Nov 13

Growth SNU Nov13, pts

SKU, Nov 12

SKU, Nov 13

Growth SKU Nov 13, pts

HENKEL УКРАЇНА 29,00% 40,70% 11,7 26,30% 39,30% 12,9

P&G УКРАЇНА 54,30% 36,60% -17,7 58,50% 37,70% -20,8 SANO BRUNOS ENTERPRISES 2,60% 12,50% 9,9 2,20% 11,90% 9,7

НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА 3,20% 3,80% 0,7 2,70% 3,60% 0,9

FICOSOTA SYNTEZ 5,10% 1,60% -3,5 5,20% 1,50% -3,6

ECOMIX 0,90% 0,9 0,90% 0,9 КОМПАНІЯ "HAYAT KIMYA" 1,10% 0,60% -0,5 1,00% 1,10% 0,1

FOZZY GROUP 0,50% 0,5 0,50% 0,5

PZ CUSSONS LTD 0,50% 0,5 0,50% 0,5

BURNUS GMBH 1,40% 0,40% -1 1,20% 1,20% 0,1

Другие 3,3% 1,9% -1,4 25

P&G

УКРАЇНА;

41,10%

HENKEL

УКРАЇНА;

29,80%

НЕВСКАЯ

КОСМЕТИК

А; 5,60%

BURNUS

GMBH; 5,50%

SANO

BRUNOS

ENT.; 3,80%

De La Mark;

3,10%

ООО «ТД

«Инфанта»;

1,40%

ALLES

GUT;

1,40%

FICOSOTA

SYNTEZ;

1,20%

ЦЕНТР

ДІТЯЧОЇ

КОСМЕТИК

И; 1,20%

Другие;

5,90%

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – анализ категории (SKU x sq. m.)

Ноябрь 2013

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – 5 товаров с наибольшим количеством промо в

октябре –ноябре 2013 года

Ноябрь 2013

LOSK (Henkel)

1 уп. 3 кг

В промо 14 раз

Persil (Henkel)

1 уп. 3 кг

В промо 15 раз

Gala (P&G)

1 уп. 3 кг

В промо 13 раз

Ariel (P&G)

1 уп. 3 кг

В промо 12 раз

Tide(P&G)

1 уп. 3 кг

В промо 9 раз

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – 5 товаров с наибольшей глубиной скидки в

ноябре 2013 года

Ноябрь 2013

ЭКО МАРКЕТ

Persil (Henkel)

Скидка – 40%

BILLA

Alenka (Детская

косметика)

Скидка – 40%

ЭКО МАРКЕТ

SAVEX (FICOSOTA SYNTEZ)

Скидка – 40%

proStor

Ariel (P&G)

Скидка – 40%

ЭКО МАРКЕТ

REX (Henkel)

Скидка – 39%

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Распределение Доли промо производителей в

сетях (SNU*M2* Дни действия)

Ноябрь 2013

34,50% 28,30%

48,10%

35,60%

66,10%

28,90%

56,80% 50,00%

39,70% 36,40%

74,10%

44,10%

84,00%

95,50%

32,10%

62,20% 66,70%

36,70%

74,10%

62,20%

71,40%

77,90%

100,00%

100,00%

45,20%

75,00%

59,00%

28,30%

42,10%

40,60%

33,90%

50,00%

51,60%

26,60%

33,30% 60,30%

31,80%

30,70%

25,90%

10,20%

4,50%

42,90%

18,90%

25,90%

100,00%

100,00%

18,90%

28,60%

33,10%

25,00%

50,00%

34,60%

6,40%

11,90%

19,60%

1,40%

46,20%

18,90%

100,00%

18,90%

100,00%

53,80%

13,20%

100,00%

17,00%

31,80%

11,90%

16,00%

25,00% 11,40%

100,00%

33,30%

15,10% 16,70%

10,40%

21,10% 13,20%

63,30%

9,80% 11,90%

34,60%

P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА SANO BRUNOS ENTERPRISES

НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КОСМЕТИКИ BURNUS GMBH

FICOSOTA SYNTEZ КОМПАНІЯ "HAYAT KIMYA" ВИННИЦАБЫТХИМ ЗАО

REKTIS FOZZY GROUP PZ CUSSONS LTD

БРУСНИЧКА - ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЮЖНЫЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ GREEN&CLEAN

Другие

HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях:

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94

Моб.: +38(050)017 54 57

nataliya.tkachenko@hiper-com.com

http://www.hiper-com.com

http://www.hiperkinetic.com

Ноябрь 2013