Ноябрь 2015

ОБЗОР КАТЕГОРИИ

Ноябрь 2015

• SKU – Stock Keeping Unit

• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с

разными вкусами и т.д.)

• ПЦ - промо цена

• ВЦ – виртуальная цена, цена за единицу товара с учетом всех потребительских преимуществ.

Обозначения, используемые в обзоре:

Ноябрь 2015

Категории Доля промо,

ноя. 14, % Доля промо,

ноя.15,% Прирост, пунктов

Количество SNU, ноя.14

Количество SNU, ноя.15

Прирост, SNU, %

ШАМПУНИ 34,00% 38,10% 4,1 131 149 13,7%

БАЛЬЗАМЫ / ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС

17,70% 19,90% 2,3 68 78 14,7%

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 13,50% 16,90% 3,4 52 66 26,9%

МАСКИ / КРЕМЫ ДЛЯ ВОЛОС 5,20% 5,90% 0,7 20 23 15,0%

СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 14,80% 5,60% -9,2 57 22 -61,4%

ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 4,70% 4,90% 0,2 18 19 5,6%

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС 2,30% 3,10% 0,7 9 12 33,3%

НАБОРЫ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

2,90% 1,80% -1,1 11 7 -36,4%

ШАМПУНИ ДЕТСКИЕ 2,60% 1,50% -1,1 10 6 -40,0%

РАСЧЕСКИ (ГРЕБНИ) 1,30% 1,00% -0,3 5 4 -20,0%

ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 1,00% 0,80% -0,3 4 3 -25,0%

КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ 0,50% 0,5 2

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ: АНАЛИЗ ПОДКАТЕГОРИЙ, SNU

Ноябрь 2015

Розничные сети Количество SNU, ноя. 14

Количество SNU, ноя.15

Прирост, SNU, ноя. 15

EVA 7 11 57,1%

FOZZY 4 8 100,0%

КОСМО 6 7 16,7%

ТАВРИЯ В 1 7 600,0%

ЛОТОС 3 6 100,0%

PRO STOR 10 5 -50,0%

WATSONS - 5 -

ПАНІ 1 3 200,0%

ШИК&БЛИСК 3 3 -

ТАМ ТАМ 2 2 -

Другие 15 9 -40,0%

ВСЕГО 52 66 26,9%

Самый большой прирост доли промо в категории Краска для волос за период январь – ноябрь 2015 г. наблюдается в сети Таврия В (4,3 п.), самое большое падение – в сети PRO Stor (-3,6 п.)

Доля промо сетей,

январь – ноябрь 2015

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ДОЛЯ ПРОМО СЕТЕЙ, SNU

EVA; 13,10%

PRO STOR;

12,10%

WATSONS;

10,70%

КОСМО;

10,40% FOZZY;

8,20% ЛОТОС;

6,90%

ТАМ ТАМ;

5,50% ТАВРИЯ В;

5,20%

ШИК&БЛИ

СК; 3,70%

ПАНІ; 3,50%

Другие;

20,60%

Ноябрь 2015

Наибольший рост доли промо за период с января по ноябрь 2015 года у краски SYOSS (2,1 пунктов), самое большое падение за аналогичный период у краски WELLA (- 2,9 пунктов).

БРЕНДЫ Количество SNU, ноя. 14

Количество SNU, ноя.15

Прирост, SNU, ноя. 15

GARNIER 7 21 200,0%

PALETTE 5 13 160,0%

SYOSS 3 7 133,3%

L'OREAL 4 4 -

BRILLANCE 1 3 200,0%

LONDA 3 3 -

WELLA 7 3 -57,1%

PERFECT MOUSSE 2 2 -

CASTING CREME GLOSS 5 2 -60,0%

COLOR MASK 2 1 -50,0%

Другие 13 7 -46,15%

ВСЕГО 52 66 26,9%

Доля промо брендов,

январь – ноябрь 2015

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ, SNU

GARNIER;

20,90%

PALETTE;

15,40%

SYOSS; 7,90% L'OREAL;

6,10% BRILLANCE;

5,80%

LONDA; 6,50%

WELLA; 4,60%

PERFECT

MOUSSE;

4,80%

CASTING

CREME

GLOSS; 5,60%

COLOR

MASK; 4,60%

Другие;

17,40%

Ноябрь 2015

Эволюция доли промо производителей в сетях, ноя.2015, пунктов

EVA PRO STOR WATSONS КОСМО ЛОТОС ПАНІ ШИК&БЛИСК

HENKEL УКРАЇНА 20,8 10 40 -40,5 33,3 33,3

L'OREAL -10,4 10 20 57,1 -16,7 -66,7 33,3

P&G УКРАЇНА -5,2 10 -33,3

ACME -10 -16,7

РОКОЛОР -14,3 20

ФИТО КОСМЕТИК -10

STS COSMETICS УКРАЇНА -10

КОСМО /ODRI/ -16,7

Другие 9,1 20 33,3

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В СЕТЯХ DROGERIE, SNU

EVA PRO STOR WATSONS КОСМО ЛОТОС ПАНІ ШИК&БЛИСК

63,60% 40,00% 40,00% 42,90% 33,30% 33,30% 33,30%

18,20% 40,00%

20,00%

57,10%

50,00% 33,30%

66,70%

9,10% 20,00% 16,70%

20,00%

9,10% 20,00%

33,30%

HENKEL УКРАЇНА L'OREAL P&G УКРАЇНА ACME РОКОЛОР Другие

Ноябрь 2015

Эволюция доли промо производителей в сетях, ноя.15, пунктов

АМСТОР МЕГА МАРКЕТ ТАМ ТАМ МЕТРО FOZZY ЕПІЦЕНТР НОВА ЛІНІЯ

HENKEL УКРАЇНА -15 -20 -16,7 14,3

L'OREAL 30 33,3 5,6 -19 100

P&G УКРАЇНА -15 -20 -50 11,1 9,5 -100

ACME 66,7 -50

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В ГИПЕРМАРКЕТАХ, SNU

МЕГА МАРКЕТ ТАМ ТАМ МЕТРО FOZZY ЕПІЦЕНТР

50,00% 37,50%

100,00% 100,00% 37,50%

100,00%

50,00%

25,00%

HENKEL УКРАЇНА L'OREAL P&G УКРАЇНА ACME

Ноябрь 2015

Эволюция доли промо производителей в сетях, ноя.15, пунктов

АРСЕН ЕКО-МАРКЕТ КОЛІБРІС/НАШ/555

О’ФРЕШ РОСТ ТАВРИЯ В КОПІЙКА

HENKEL УКРАЇНА 50 -25 100 50 -25 14,3 100

L'OREAL 50 -25 50 -50 57,1

P&G УКРАЇНА -50 -25 -85,7

ДРУГИЕ -100 14,3

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ДОЛЯ ПРОМО БРЕНДОВ В СУПЕРМАРКЕТАХ, SNU

50,00%

100,00%

50,00% 14,30%

100,00%

50,00% 50,00%

57,10%

14,30% 14,30%

HENKEL УКРАЇНА L'OREAL P&G УКРАЇНА ДРУГИЕ

Ноябрь 2015

*Ноябрь 2015 к ноябрю14

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ*, SNU x m2

Ноябрь 2015

GARNIER COLOR SENSATION В промо 9 раз

PALETTE

В промо 13 раз

GARNIER COLOR NATURALS

В промо 5 раз

SYOSS

В промо 5 раз

PALETTE ФИТОЛИНИЯ

В промо 4 раза

#1

#2

#3

#3

#4

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, SKU С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОМО

Ноябрь 2015

КРЕМ-КРАСКА “PALETTE”, HENKEL

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, АНАЛИЗ SKU С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОМО

HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях:

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94

Моб.: +38(097)422 01 46

nataliya.tkachenko@hiper-com.com

http://www.hiper-com.com

http://www.hiperkinetic.com

Ноябрь 2015