Topic DiscussionJune 2019

CHANG HWA BANK 1

專 題 譯 述

前言

伴隨全球金融數位化的發展趨勢

與科技技術的進步，新穎的數位金融服

務持續推陳出新，新興網路借貸平台建

立了資金直接融通管道、區塊鏈跨境匯

款大幅縮短作業時間與成本，這些多元

數位創新的應用使得金融機構中介的

角色逐漸式微，全球金融市場版圖已出

現結構性的改變。我國金融機構也無法

繼續在專業分工下閉門造車，應積極整

合跨領域資源，引入創新技術以跟上市

場變化的腳步。

我國政府為引導國內金融業者加

速升級，自 2015 年全面啟動「打造數

位化金融環境 3.0」計畫，純網路銀行

的開放也屬數位升級的一環，金管會期

望透過開放新種銀行類型，推動國內金

純網路銀行對銀行業的影響研析

融創新。而我國銀行業長期因市場過度

競爭，經營環境嚴苛，市場競爭者的增

加將對國內銀行業產生何種影響為本

文嘗試了解的課題。

一、純網路銀行概述

（一）定義

純網路銀行係指提供客戶的銀行

業務完全透過網路進行，通常是利用

手機做為操作裝置，並搭配 ATM 取款

與轉帳。純網路銀行並不設立實體分

行，但是實務上為保障消費者權益，

仍會設立實體的總行與客服中心，面

對面與客戶溝通及處理客訴問題。純

網路銀行有多種英文用語 internet-only bank、online-only bank、digital-only bank、virtual bank，容易與網路銀行業

務 internet banking 混淆。

劉曉薇

2 CHANG HWA BANK

第 6 8 卷 　 第 6 期

彰 銀 資 料

（二）純網銀發展契機

由 於 科 技 進 步 使 得 網 路 及 行 動

裝置的普及率提高，全球上網人數約

40.21 億人已超過世界總人口 75.93 億

的 1/2，全球網路滲透率達 53%1。網路

普及率的提高對銀行業也產生了影響，

民眾僅透過數位通路辦理銀行業務的

比率從 2012 年的 27% 上升至 2017 年

的 46%，網路 / 行動通路與實體通路兩

者都有使用的民眾占比從 57% 下降至

45%，而僅使用實體通路的占比更僅剩

10%，顯示民眾通路使用習慣已從實體

轉向數位，也促進了純網路銀行的發

展。

1 

純網路銀行對銀行業的影響研析 商品策劃處 劉曉薇

前言

伴隨全球金融數位化的發展趨勢與科技技術的進步，新穎的數位金融服務持續推陳出新，

新興網路借貸平台建立了資金直接融通管道、區塊鏈跨境匯款大幅縮短作業時間與成本，這

些多元數位創新的應用使得金融機構中介的角色逐漸式微，全球金融市場版圖已出現結構性

的改變。我國金融機構也無法繼續在專業分工下閉門造車，應積極整合跨領域資源，引入創

新技術以跟上市場變化的腳步。

我國政府為引導國內金融業者加速升級，自 2015 年全面啟動「打造數位化金融環境 3.0」計畫，純網路銀行的開放也屬數位升級的一環，金管會期望透過開放新種銀行類型，推動國

內金融創新。而我國銀行業長期因市場過度競爭，經營環境嚴苛，市場競爭者的增加將對國

內銀行業產生何種影響為本文嘗試了解的課題。

一、 純網路銀行概述

（一） 定義

純網路銀行係指提供客戶的銀行業務完全透過網路進行，通常是利用手機做為操作裝置，

並搭配 ATM 取款與轉帳。純網路銀行並不設立實體分行，但是實務上為保障消費者權益，仍

會設立實體的總行與客服中心，面對面與客戶溝通及處理客訴問題。純網路銀行有多種英文

用語 internet-only bank、online-only bank、digital-only bank、virtual bank，容易與網路銀行業

務 internet banking 混淆。

（二） 純網銀發展契機

由於科技進步使得網路及行動裝置的普及率提高，全球上網人數約 40.21 億人已超過世

界總人口 75.93 億的 1/2，全球網路滲透率達 53%1。網路普及率的提高對銀行業也產生了影

響，民眾僅透過數位通路辦理銀行業務的比率從 2012 年的 27%上升至 2017 年的 46%，網路

/行動通路與實體通路兩者都有使用的民眾占比從 57%下降至 45%，而僅使用實體通路的占比

更僅剩 10%，顯示民眾通路使用習慣已從實體轉向數位，也促進了純網路銀行的發展。

資料來源：PWC。註：實體通路包含分行與電話客服 圖一、銀行業務使用通路的變化

                                                       1  網際網路資料研究機構 We Are Social 和 Hootsuite 共同發表的《數位 2018》報告 

27%46%

57%45%

15% 10%

-40%

10%

60%

110%

2012年 2017年

僅使用網路/行動通路 同時使用網路/行動通路與實體通路 僅使用實體通路

+19%

-12%

-5%

圖一、銀行業務使用通路的變化

資料來源：PWC。註：實體通路包含分行與電話客服

（三）國際發展歷程

全球首家純網路銀行 Security First Network Bank（SFNB） 於 1995 年 在

美國成立。經過四年後，1999 年歐洲

首家純網路銀行 First-e 在英國成立，

帶起歐洲純網路銀行設立的風潮。

而亞洲地區以日本起步最早，首

家純網路銀行為 2000 年成立之日本網

路銀行（Japan Net Bank），發展至今

日本已有 8 家純網銀公司，其中又以樂

天集團子公司樂天銀行為日本開戶數

最高的銀行。

中 國 大 陸 純 網 路 銀 行 發 展 係

從 2014 年 底 騰 訊 集 團 設 立 微 眾 銀

行（WeBank） 開 始， 阿 里 巴 巴 集

團 隨 後 於 2015 年 創 立 網 商 銀 行

（MYBANK），2016 年 及 2017 年 亦

分別有新網銀行及百信銀行陸續成立。

其中，微眾銀行與網商銀行快速壯大，

2017 年受到 Financial IT 雜誌評選為全

球 50 大純網路銀行第 1 名及第 2 名。

韓國純網路銀行發展較晚，皆於

2017 年成立，分別為 Kakao Bank 與 K Bank。

Topic DiscussionJune 2019

CHANG HWA BANK 3

專 題 譯 述

圖二、全球主要市場首家純網銀設立時間軸

資料來源：中央銀行、商品策劃處整理

資料來源：中央銀行，商品策劃處修改與整理

（三） 國全球首

四年後，1

而亞洲

Bank），發

最高的銀行

中國大

巴巴集團隨

百信銀行陸

選為全球

韓國純

資料來源

二、 國際

為了解

蒐集與分析

（一） 國

觀察國

營運利基與

集團與銀行

的純網銀則

股東

1.科技業

2.銀行/金

國際發展歷首家純網路

1999 年歐洲

洲地區以日

發展至今日本

行。

大陸純網路

隨後於 201陸續成立。

50 大純網路

純網路銀行

：中央銀行

際純網路

解我國純網

析國際純網

國際純網路

國際純網銀

與特點也會

行合資等四

則多屬後兩

東結構類型

業創設

金控公司投

歷程 路銀行 Secu洲首家純網

日本起步最早

本已有 8 家

路銀行發展係

5 年創立網

其中，微眾

路銀行第 1

行發展較晚

行、商品策劃

圖二、

路銀行發展

網路銀行未來

網路銀行的營

路銀行營

銀的營運模式

會有所不同

四大類型。從

兩者。

表一、國

型 創新

投資 既有

與銀

知識

rity First N網路銀行 Fir

早，首家純

家純網銀公司

係從 2014網商銀行（M眾銀行與網

名及第 2 名

，皆於 201

劃處整理 全球主要

展現況

來可能採行

營運模式、

營運模式

式，可歸納

。可概略分為

從下表資料

國際純網路

利基 新的思維模

有金融客戶

銀行金融專

識

2 

Network Barst-e 在英國

純網路銀行為

司，其中又

年底騰訊集

MYBANK）

網商銀行快速

名。

7 年成立，

要市場首家

行的營運模式

經營業務

納出各家純網

為科技業創

料顯示歐美地

路銀行股東

特

模式 創新科

戶群

專業

提升原

生態圈

體驗

ank（SFNB國成立，帶起

為 2000 年成

又以樂天集團

集團設立微

），2016 年

速壯大，20

分別為 Ka

家純網銀設

式，以及對

，歸納出可

網銀基於大

創設、銀行/金地區的純網

東結構與經

特點 科技應用

原有金融

圈的數位

）於 1995起歐洲純網

成立之日本

團子公司樂

微眾銀行（W及 2017 年

017 年受到

akao Bank 與

設立時間

對銀行業務影

可能發展方向

大股東或發起

金控公司投

網銀大多屬前

經營特點

純

（英）At（德）Fid（美）Al（比）He（加）EQ（日）住

年在美國成

網路銀行設立

本網路銀行

樂天銀行為日

WeBank）開

年亦分別有新

到 Financial

與 K Bank

間軸

務影響範疇

向。

發起人背景的

投資、集團企

屬前兩者，而

點 純網銀舉例

tom Bank dor Bank、lly Bank ello Bank、Q Bank

住信 SBI、大

成立。經過

立的風潮。

（Japan Net日本開戶數

開始，阿里

新網銀行及

IT 雜誌評

。

，本文透過

的差異，其

企業投資、

而亞洲地區

例

N26 BANK

大和 NEXT

過

t 數

里

及

評

過

其

區

K

T

二、國際純網路銀行發展現況

為了解我國純網路銀行未來可能

採行的營運模式，以及對銀行業務影響

範疇，本文透過蒐集與分析國際純網路

銀行的營運模式、經營業務，歸納出可

能發展方向。

（一）國際純網路銀行營運模式

觀察國際純網銀的營運模式，可

歸納出各家純網銀基於大股東或發起

人背景的差異，其營運利基與特點也會

有所不同。可概略分為科技業創設、銀

行 /金控公司投資、集團企業投資、集團與銀行合資等四大類型。從下表資料

顯示歐美地區的純網銀大多屬前兩者，

而亞洲地區的純網銀則多屬後兩者。

表一、國際純網路銀行股東結構與經營特點

股東結構類型 利基 特點 純網銀舉例

1. 科技業創設 創新的思維模式 創新科技應用 （英）Atom Bank （德）Fidor Bank、N26 BANK

2. 銀行 / 金控公司投資 既有金融客戶群與銀行金融專業知識

提 升 原 有 金 融 生態圈的數位體驗

（美）Ally Bank （比）Hello Bank、（加）EQ Bank （日）住信 SBI、大和 NEXT 銀行、

Sony Bank

3. 集團企業投資 產業客戶群與原有生態圈 集團企業生態圈 （日）樂天銀行、AEON BANK

（中）微眾、網商

4. 集團與銀行合資 產業與銀行客戶群、銀行金融專業 集團企業生態圈

（韓）K Bank、Kakao Bank （日）自分銀行、日本網路銀行（中）百信銀行

( 美 )SFNB ( 美 )First-e ( 中 ) 微眾銀行 ( 韓 )K BANK 台灣( 日 ) 日本網

路銀行

4 CHANG HWA BANK

第 6 8 卷 　 第 6 期

彰 銀 資 料

1. 科技業創設

此類型的純網銀因創始團隊具有

金融科技背景，較不受傳統銀行思維

侷限，通常傾向與 Fintech 團隊合作，

加 速 推 出 創 新 的 金 融 服 務。 例 如，

Fidor Bank 為 德 國 的 第 一 家 純 網 銀，

原為金融科技公司，其主打社群金融

（Community Banking）塑造市場差異

化。最知名的金融服務係將存款利率的

計算結合 Fidor Bank 的 Facebook 粉絲

團按讚數，按讚數愈高，存款年利率可

從 0.3% 最高提高至 0.5%；並自建社群

平台，讓用戶間在平台上互動賺取獎

金，例如，每詢問或回覆一個問題可獲

取 0.1 英鎊，每月最多可獲取 0.4 英鎊；

製作金融知識分享或 Fidor Bank 使用

教學影片，並上傳至 Fidor Youtube 頻

道，一支影片可獲得 100 英鎊的獎金

（每月一次）。

Fidor 亦透過與外部夥伴合作，加

速金融服務推出。融資服務與群眾募資

平台 Seedrs 合作，提供新創公司創業

基金；投資服務則與英國最大的機器人

理財服務新創公司 Nutmeg 合作。

3.集團企

4.集團與

資料來源

1. 科技業此類型

Fintech 團

為金融科技

務係將存款

可從 0.3%詢問或回覆

Bank 使用

一次）。

資料

Fidor提供新創公

2. 銀行/金主要股

服務品質

路的年輕客

Financial 前運則建立在

務之一。

企業投資

與銀行合資

：中央銀行

業創設 型的純網銀

團隊合作，加

技公司，其

款利率的計

%最高提高至

覆一個問題

用教學影片

料來源：Fid

亦透過與外

公司創業基

金控公司投股東為銀行

，因此其營

客群，故通

前身為通用

在母公司既

產業

有生

資 產業

群

業 行，商品策劃

銀因創始團隊

加速推出創

其主打社群金

計算結合 Fid至 0.5%；並

題可獲取 0.1，並上傳至

or Bank 官網

圖三、F

外部夥伴合

基金；投資服

投資 行/金控公司

營運多建立在

通常主要業務

用汽車金融公

既有資源下

業客戶群與

生態圈 業與銀行客

、銀行金融

劃處修改與

隊具有金融

創新的金融服

金融（Comdor Bank 的

並自建社群

1 英鎊，每

至 Fidor You

網 Fidor Ban

合作，加速金

服務則與英

司之純網銀，

在母公司原

務和母公司

公司，本身

，其融資客

3 

與原 集團企

圈 客戶

融專

集團企

圈

與整理

融科技背景

服務。例如

mmunity Ban的 Facebook群平台，讓

每月最多可獲

utube 頻道

nk 金融社

金融服務推出

英國最大的機

，其成立目

原有的客戶基

司相似度高

身擁有龐大的

客戶群多為車

企業生態

企業生態

，較不受傳

如，Fidor Banking）塑造

k 粉絲團按讚

讓用戶間在平

獲取 0.4 英

，一支影片

社群獲取獎

出。融資服務

機器人理財

的通常係因

基礎與經營

。例如，美

的汽車經銷

車主與汽車

銀行

（日）樂天

（中）微眾

（韓）K B（日）自

行（中）百

傳統銀行思維

ank 為德國

造市場差異

讚數，按讚

平台上互動

英鎊；製作金

片可獲得 10

獎金機制

務與群眾募

財服務新創公

因母公司欲

營業務上，同

美國的 Ally 銷網絡與客戶

車經銷商，而

行、Sony B天銀行、AE

微眾、網商 Bank、Kak

自分銀行、日

百信銀行

思維侷限，通

國的第一家純

異化。最知名

讚數愈高，存

動賺取獎金

金融知識分

00 英鎊的獎

募資平台See公司 Nutme

欲透過數位化

同時吸引偏

y Bank 之母

戶基礎，Al而汽車貸款

ank EON BANK

kao Bank 日本網路銀

通常傾向與

純網銀，原

名的金融服

存款年利率

，例如，每

分享或 Fidor獎金（每月

edrs合作，

eg 合作。

化提升金融

偏好數位通

母公司 Allylly Bank 營

款為主要業

K

銀

與

原

服

率

每

r 月

融

通

y 營

業

圖三、Fidor Bank 金融社群獲取獎金機制

資料來源：Fidor Bank 官網

2. 銀行 / 金控公司投資

主要股東為銀行 /金控公司之純網銀，其成立目的通常係因母公司欲透過

數位化提升金融服務品質，因此其營運

多建立在母公司原有的客戶基礎與經

營業務上，同時吸引偏好數位通路的年

輕客群，故通常主要業務和母公司相似

度高。例如，美國的 Ally Bank之母公司 Ally Financial前身為通用汽車金融公司，本身擁有龐大的汽車經銷網絡與

客戶基礎，Ally Bank營運則建立在母公司既有資源下，其融資客戶群多為車

主與汽車經銷商，而汽車貸款為主要業

務之一。

Topic DiscussionJune 2019

CHANG HWA BANK 5

專 題 譯 述

資料來源：中央銀行，商品策劃處整理

3. 集團企業投資、集團企業與銀行合資

以集團企業投資或集團企業與銀

行合資而設立的純網銀大多是藉由提

供用戶加值服務，解決交易上的不便，

提升客戶黏著度，因此特別著重在生

態圈的完整性，滿足客戶一次購足的需

求；同時，也是增加集團營運綜效的一

種方式。因此，此類純網銀的股東通常

為多角化經營的大型集團企業，純網銀

的服務則穿插在集團企業所創造出的

生態圈中。

例如，中國的網商銀行（MYBANK）營運係建立在阿里巴巴集團的電子商

務生態圈，為阿里巴巴集團旗下之支付

寶、電子商務平台（淘寶、天貓、阿里

巴巴（1688））的許多賣家提供融資服務（網商貸），快速便利的申貸服務

為商家提供靈活運用的資金，有助賣家

加快商品上架速度，增加對電商平台的

黏著度，而多元的商品種類也有助於提

升交易量，為電商平台創造商機，形成

一個無限迴圈的正向循環。

表二、在生態圈上運作之國際純網銀

生態圈 / 通路 純網銀代表 主要股東

電子商務

網商銀行（阿里巴巴集團下的電子商務生態圈）

螞蟻金服（第三方支付 / 理財 30%）2

上海複星工業（投資控股 25%）

樂天銀行（樂天電子商務生態圈） 樂天集團持股（電子商務 100%）

純金融

Ally Bank（Ally 金融生態圈） Ally Financial（100%）

住信 SBI 銀行（SBI 金融生態圈） 三井住友信託銀行（銀行業 50%）SBI Holdings（投資控股 50%）

網路通訊軟體

Kakao Bank（Kakaotalk 生態圈）韓國投資控股 KIH（投資公司 58%）Kakao（通訊軟體公司 10%）KB 國民銀行（銀行業 10%）

微眾銀行（微信 /QQ 生態圈）騰訊（即時通訊 / 第三方支付 30%）深圳百業源投資（投資公司 20%）深圳立業集團（投資公司 20%）

電信業 K Bank（KT 電信 /GS 便利商店生態圈）

由韓國電信 KT 主導（8%），GS 零售（10%）、友利銀行（10%）、韓華生命（10%）、NH投資證券（10%）、KG inicis（電子商務 8%）等超過 20 家股東

零售實體通路

Aeon Bank（永旺生態圈） 永旺集團（零售業 100%）

Seven Bank（7&I 零售生態圈） 7-11（零售業 50%）Ito YoKado（零售業 50%）

6 CHANG HWA BANK

第 6 8 卷 　 第 6 期

彰 銀 資 料

（二）國際純網銀經營業務

因企業放款業務線上化相對個人

放款須考量更多因子，加上單筆放款金

額偏高，純網銀能提供的金融服務仍不

夠全面，因此目前國際純網銀客群大多

數以個人為主要對象。

在個人金融業務方向，為貼近消

費者追求簡單、便利、快速的使用者需

求，純網路銀行的管道多為行動裝置，

APP以直覺化與圖型化設計使用者介面，提供的線上金融商品或服務與大

多實體通路相同，包含本外幣轉帳 /匯款、換匯、投資 /保險 /基金、小額信貸、房貸、行動支付等；其次，根據金

管會報告指出純網路銀行因無實體營

業據點，一筆存取款和理財業務的成

本，只有傳統銀行的 16%，故為吸引新存戶進入，大多提供比傳統銀行更優

惠的存、放款利率，免轉帳匯款手續

費；且為貼近消費者需求，也推出不同

於傳統銀行的創新金融服務。

以日本最大的樂天銀行為例，存

款年利率 0.02%為日本三井住友銀行的 20 倍；房貸浮動年利率 1.177%，僅三井住友銀行貸款利率 2.475% 的二分之一。而英國最大的純網銀 Revolut（未上市估值超過十億美元以上的獨角

獸新創公司），網銀 APP可支援高達24種法定貨幣匯兌 3，用戶使用其簽帳

卡可在歐洲國家消費或領取現金，匯率

只按銀行間批發價計算，不必擔心匯差

損失。因高額優惠與便利的金融服務讓

2014年才成立的 Revolut 於 2018年 7月註冊帳戶達 100萬個，換算平均每天有 6,000-9,000的新用戶開立存款帳戶。

在企業金融業務方面，存款帳戶

的服務項目與個人戶差異不大，放款業

務的對象則偏重創業者與微型企業等

難以在傳統銀行獲得融資的族群。目前

有提供中小企業放款的純網銀運作模

式可分為兩類，第一類與金融經紀商合

作，先由有融資需求的客戶向純網銀配

合的金融經紀商尋求財務諮詢，再提出

線上申請，第二類係採用簡化額度包裝

的作法，住信 SBI網路銀行透過大數據分析帳戶金流動態，僅提供企業戶營

運週轉金 4。

Topic DiscussionJune 2019

CHANG HWA BANK 7

專 題 譯 述

表三、國際純網路銀行經營業務整理

客群 業務別 特點

個人金融

存款◆ 優惠存款利率◆ 跨行轉帳匯款免費◆ 行動支付

放款 ◆ 小額信貸低利率（含信用卡貸款）◆ 快速線上申貸撥款，免紙本文件

財富管理 ◆ 智慧理財◆ 理財商品代銷：基金、保險、股票

微型企業存款 同個人放款 同個人

企業金融

存款 同個人

放款◆ 少有純網銀提供放款服務◆ 僅營運周轉金，應用大數據（住信 SBI 網路銀行）◆ 與金融經紀商合作，非全線上化（Atom Bank）

資料來源：商品策劃處整理

大多數國際純網銀的營收主要來

自貸款的利息收入，但仍須視其營運模

式而異。以日本的 Seven Bank為例，營收主要來自 ATM手續費收入，其股東為日本便利商店 7-11與超市百貨業Ito YoKado，皆屬於日本大型零售集團

7&I控股公司的子公司，透過零售據點密布的優勢，客戶可透過全日本設

置的 24,500台 ATM，辦理日幣現金提領、國內外匯款、定存及金融卡貸款等

業務，其來自於 ATM的手續費收入占2018年營收的 96.7%。

表四、國際純網路營收主要來源整理

生態圈 / 通路 純網銀代表 營收主要來源

電子商務樂天銀行 房貸、信用卡貸

網商銀行 小額信貸

純金融Ally Bank 汽車貸款、房貸

住信 SBI 銀行 房貸

網路通訊軟體Kakao Bank 小額信貸

微眾銀行 小額信貸、理財商品代銷

電信業 K Bank 小額信貸

零售實體通路Aeon Bank 小額信貸

Seven Bank ATM 手續費收入

資料來源：純網銀財報與官網，商品策劃處整理

8 CHANG HWA BANK

第 6 8 卷 　 第 6 期

彰 銀 資 料

三、我國純網路銀行發展現況

（一）國內開放純網路銀行之政策目的

由於國內金融普及度高，網路銀

行過去以減輕實體分行的業務量為主，

故較少添加金融創新元素，然而金融數

位轉型已是全球趨勢，國際上無論是

純網銀或國際金融集團多已運用金融

科技提供用戶更佳的使用者體驗與金

融服務。我國金管會為推動金融產業升

級，近年積極推動「打造數位化金融環

境 3.0」計劃，開放純網路銀行也是其中一環，係希望透過新型態銀行的進

入，鼓勵銀行體系創新，提高產業升級

動力。

（二）設立與監理原則

按金管會的規劃，純網路銀行最

低實收資本額、業務範圍與監理原則與

一般商業銀行相同，並考量國內銀行業

高度競爭，為適度管理競爭壓力，初期

僅開放兩家純網路銀行上路。依規劃時

程，最快 2019年底即可看到我國第一家純網銀成立。

從純網路銀行的設立規範可看出

金管會對純網銀發展方向的態度。為確

保純網路銀行具金融專業管理能力，且

能充分瞭解相關金融監理規範，要求純

網銀需有金控、銀行、保險公司或證券

商持股實收資本額 40%，且至少 1家銀行或金融控股公司，持股比率超過

25%。

同時希望引進產業創新能量，純

網銀「董事成員具備銀行及金融科技、

電子商務或電信事業等專業資格者，應

逾半數，且至少有一人具有金融科技、

電子商務或電信事業等專業資格」，採

產業與銀行業的異業結合模式，但為兼

顧產金分離的原則，要求能提出成功經

營模式的非金融業大股東，才可以持股

超過 10%。

由於純網銀初期在行銷與資訊系

統建置支出很高，為降低流動性風險，

我國金管會純網銀設立規範也借鏡韓

國純網銀的經驗（K Bank因 2017年 9月現金增資籌措不順利，被迫延後推出

貸款商品，陷入業務困境），要求發

起人同一人或同一關係人所認股份超過

25%，須提供財務支援承諾書，以確保營運資金充足。

Topic DiscussionJune 2019

CHANG HWA BANK 9

專 題 譯 述

表五、國內純網路銀行設立與監理原則

項目 開放原則

申請期間 2018.11.16~2019.02.15

開放家數 2 家為限

最低實收資本額 新台幣 100 億元（與商業銀行相同），由發起人於發起時認足全數股份，並於 1年內補辦公開發行

業務範圍 與商業銀行相同

發起人資格

金融專業管理能力金控、銀行、保險公司或證券商應持股實收資本額 40%，其中至少 1 家銀行或金融控股公司，且持股比率超過 25%。產金分離非金融業大股東如具有金融科技、電子商務或電信事業等專業，能提出成功業務經營模式，得認股超過 10%。異業結合董事成員具備銀行及金融科技、電子商務或電信事業等專業資格者，應逾半數，且至少有一人具有金融科技、電子商務或電信事業等專業資格。降低流動性風險同一人或同一關係人所認股份超過 25% 者，須提供純網路銀行必要財務支援之承諾書。其中單一銀行或金融控股公司所認股份超過 25% 者，應承諾除有其他銀行或金融控股公司股東願意承接股份，並持股超過 25% 以外，將繼續維持超過 25%之持股比率。

監理原則 適用現有商業銀行之法規與監理要求，包括法令遵循、客戶資料保護、資訊安全控管、防制洗錢及公司治理等，並須加入存款保險。

營運據點 除設置總行據點及設立實體客服中心外，不得設立實體分行。5

資料來源：金管會 6

（三）國內純網銀籌備團隊

金管會希望我國純網路銀行設

立能引進產業的創新能量加速金融創

新速度，因此籌備團隊之發起人皆為

「企業集團與銀行合資」的組合。國

內有三家純網銀籌備團隊分別為【Line Bank】、【將來商業銀行】及【樂天國際商業銀行】，共同競爭兩張純網銀

執照。由於設立法規要求非金融業大股

東能提出成功經營模式者，才能持股超

過 10%，推估三家籌備團隊未來營運的主軸將分別由「LINE」、「中華電

信」、「日本樂天銀行」擔任主角，而

其他發起人則是運用既有資源做為建

立生態圈的基礎。

10 CHANG HWA BANK

第 6 8 卷 　 第 6 期

彰 銀 資 料

表六、國內純網路銀行籌備團隊主要發起人結構

籌備團隊 LINE BANK 將來商業銀行 樂天國際商業銀行

主要發起人結構

網路通訊軟體台灣連線金融科技（Line Financial Taiwan）（49.9%）金融台北富邦（25.1%）聯邦銀（5%）渣打（5%）中信銀（5%）電信業台灣大（5%）遠傳（5%）

電信業中華電信（41.9%）金融兆豐銀（25.1%）新光集團（14%）註

凱基銀（7%）零售通路全聯（9.9%）資訊服務關貿網路（2.1%）

金融 / 電商日本樂天銀行（50%）國票金（49%）樂天信用卡（1%）

資料來源： 商品策劃處整理。註：新光集團以人壽持股 10%、銀行持股 2%，大台北瓦斯及新光保全各持股 1%。

（四）我國純網銀可能營運模式

從籌備團隊的發起人持股結構、

可能生態圈與經營利基分析，我國三家

籌備團隊的營運模式推估應分別與韓

國的 Kakao Bank、K Bank，日本的樂天銀行較為相似，比較分析說明如下：

1. 韓國 Kakao Bank 與 LINE Bank

Kakaotalk 為韓國市場滲透率最高的網路通訊軟體，韓國 5,000 萬人口中，有 4,200萬人為 Kakaotalk的用戶，在 Kakaotalk 平台上用戶可使用行動支付 Kakao Pay 支付計程車資、水電費、票券費用等，因此不僅為通

訊軟體，也是結合食衣住行的平台。

利基於 Kakaotalk 龐大的網路通訊生態圈，Kakao Bank將金融服務鑲嵌在Kakaotalk平台裡，純網銀的用戶可以在 Kakaotalk 直接轉帳與線上申請貸款。

Line Bank 主要發起人為網路通訊軟體 LINE，亦為國內市場滲透率最高的網路通訊軟體，用戶數 2,100 萬人，達台灣 2,300萬人口的 9成，與韓國純網銀 Kakao Bank背景相似。目前LINE APP不僅有聊天通訊功能，LINE PAY也與一卡通合作，用戶只要註冊一卡通帳戶並連結銀行帳戶，就能增加

行動支付場景。

目前 LINE PAY 已可支援計程車費、生活繳費、好友間轉帳、實體與網

路通路付款等，也與大型購物平台與旅

遊網站合作，建立 LINE 購物、LINE旅遊平台。將 LINE生態圈從貼圖購買擴及至日常生活，LINE BANK奠基於LINE已建構的生態圈，更易將金融服務嵌入消費者的生活。

Topic DiscussionJune 2019

CHANG HWA BANK 11

專 題 譯 述

圖四、通訊軟體 LINE 生態圈

資料來源：LINE 官方網站，手機 LINE 畫面截圖

資料來源

斯及新光

（四） 我

從籌備

模式推估應

下：

1. 韓國Kakao

軟體，韓

Kakaotalk行動支付

費用等，因

的平台。利

Kakao Ban純網銀的用

請貸款。

Line B亦為國內市

2,100 萬人

純網銀 Ka僅有聊天通

用戶只要註

聯邦

渣打

中信

電信

台灣

遠傳

：商品策劃

光保全各持

我國純網銀

備團隊的發

應分別與韓

Kakao Botalk 為韓國

韓國 5,000的用戶，在

Kakao Pay因此不僅為

利基於Kakank 將金融服

用戶可以在

Bank主要發

市場滲透率

人，達台灣

akao Bank 背

通訊功能，

註冊一卡通

邦銀（5%）

打（5%） 信銀（5%）

信業 灣大（5%）

傳（5%） 劃處整理。註

持股 1%。

銀可能營

發起人持股結

韓國的 Kaka

Bank 與 L國市場滲透

萬人口中

在 Kakaotalk支付計程車

為通訊軟體

otalk龐大的

服務鑲嵌在

在 Kakaotalk

發起人為網

率最高的網路

2,300 萬人

背景相似。

LINE PAY通帳戶並連結

加

帳

作

購

圈

資

圖

）

）

）

註：新光集

營運模式

結構、可能

ao Bank、K

INE Bank透率最高的

，有 4,200k 平台上用

車資、水電

，也是結合

的網路通訊

在 Kakaotalkk 直接轉帳

網路通訊軟體

路通訊軟體

人口的 9 成

。目前 LINEY 也與一卡

結銀行帳戶

加行動支付

目前 L帳、實體與

作，建立 L購買擴及至

圈，更易將

資料來源：

圖四、通訊

8 

零售通

全聯

資訊服

關貿網

集團以人壽

能生態圈與經

K Bank，日

k 的網路通訊

0 萬人為

用戶可使用

電費、票券

合食衣住行

訊生態圈，

k 平台裡，

帳與線上申

體LINE，體，用戶數

成，與韓國

E APP 不

卡通合作，

戶，就能增

付場景。

LINE PAY與網路通路付

LINE 購物、

至日常生活

將金融服務嵌

LINE 官方

訊軟體 L

通路 （9.9%） 服務 網路（2.1%

壽持股 10%

經營利基分

日本的樂天銀

已可支援計

付款等，也

、LINE 旅遊

，LINE BA嵌入消費者

方網站，手機

INE 生態

%）

%、銀行持

分析，我國三

銀行較為相

計程車費、

也與大型購物

遊平台。將

ANK 奠基於

者的生活。

機 LINE 畫

態圈

持股 2%，

國三家籌備團

相似，比較分

生活繳費、

物平台與旅

將 LINE 生態

於 LINE 已建

畫面截圖

大台北瓦

團隊的營運

分析說明如

、好友間轉

旅遊網站合

態圈從貼圖

建構的生態

運

如

轉

合

圖

態

資料來源

斯及新光

（四） 我

從籌備

模式推估應

下：

1. 韓國Kakao

軟體，韓

Kakaotalk行動支付

費用等，因

的平台。利

Kakao Ban純網銀的用

請貸款。

Line B亦為國內市

2,100 萬人

純網銀 Ka僅有聊天通

用戶只要註

聯邦

渣打

中信

電信

台灣

遠傳

：商品策劃

光保全各持

我國純網銀

備團隊的發

應分別與韓

Kakao Botalk 為韓國

韓國 5,000的用戶，在

Kakao Pay因此不僅為

利基於Kakank 將金融服

用戶可以在

Bank主要發

市場滲透率

人，達台灣

akao Bank 背

通訊功能，

註冊一卡通

邦銀（5%）

打（5%） 信銀（5%）

信業 灣大（5%）

傳（5%） 劃處整理。註

持股 1%。

銀可能營

發起人持股結

韓國的 Kaka

Bank 與 L國市場滲透

萬人口中

在 Kakaotalk支付計程車

為通訊軟體

otalk龐大的

服務鑲嵌在

在 Kakaotalk

發起人為網

率最高的網路

2,300 萬人

背景相似。

LINE PAY通帳戶並連結

加

帳

作

購

圈

資

圖

）

）

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註：新光集

營運模式

結構、可能

ao Bank、K

INE Bank透率最高的

，有 4,200k 平台上用

車資、水電

，也是結合

的網路通訊

在 Kakaotalkk 直接轉帳

網路通訊軟體

路通訊軟體

人口的 9 成

。目前 LINEY 也與一卡

結銀行帳戶

加行動支付

目前 L帳、實體與

作，建立 L購買擴及至

圈，更易將

資料來源：

圖四、通訊

8 

零售通

全聯

資訊服

關貿網

集團以人壽

能生態圈與經

K Bank，日

k 的網路通訊

0 萬人為

用戶可使用

電費、票券

合食衣住行

訊生態圈，

k 平台裡，

帳與線上申

體LINE，體，用戶數

成，與韓國

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卡通合作，

戶，就能增

付場景。

LINE PAY與網路通路付

LINE 購物、

至日常生活

將金融服務嵌

LINE 官方

訊軟體 L

通路 （9.9%） 服務 網路（2.1%

壽持股 10%

經營利基分

日本的樂天銀

已可支援計

付款等，也

、LINE 旅遊

，LINE BA嵌入消費者

方網站，手機

INE 生態

%）

%、銀行持

分析，我國三

銀行較為相

計程車費、

也與大型購物

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機 LINE 畫

態圈

持股 2%，

國三家籌備團

相似，比較分

生活繳費、

物平台與旅

將 LINE 生態

於 LINE 已建

畫面截圖

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團隊的營運

分析說明如

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旅遊網站合

態圈從貼圖

建構的生態

運

如

轉

合

圖

態

2. 韓國 K Bank 與將來商業銀行

韓國的 K Bank係由韓國第二大電信業者「韓國電信」主導，運用電信業

的手機身分認證機制，用戶可快速在線

上申請帳戶、辦理貸款、使用手機號

碼進行轉帳等便利的金融服務。另外，

股東 GS便利商店在全國有超過 10,000家的門市，綿密的據點提供用戶提領現

金與轉帳服務。

此模式與將來商業銀行籌備團隊

較為相似，將來銀行由中華電信領軍，

其擁有的行動通訊用戶數 1,055.4 萬戶，係國內用戶規模最大的電信公司。

此外，中華電信也已投入金融創新科技

領域，中華電信與凱基銀行於 2018年9月通過金融創新實驗申請案，客戶只要確認為手機用戶就可申請信用卡與

小額信貸。除此之外，線上貸款最關鍵

的徵信評分機制也可運用電信用戶過

去的繳費歷史紀錄，強化風險控管。中

華電信提供處理過的客戶資料給凱基

銀行，再由凱基銀行綜合聯徵以及電信

繳費歷史紀錄建立評分系統，作為信用

卡與信貸業務差別化定價之準則。此合

作案的運作模式與純網銀 K BANK相似，因此若中華電信與凱基銀行的申請

案實驗成功，將可視為中華電信營運純

網銀的基礎。

與 K Bank相同的是，將來商業銀行也招募零售實體通路的全聯實業，全

聯實業近幾年在快速展店下，目前全台

擁有 975間門市，為台灣最多營業據點的超市，預計將再成長至 1,200~1,300家，憑藉著多據點可設置多台 ATM提供用戶金融服務，惟全聯實業的客群多

為中年家庭主婦，與純網路銀行主要客

群為年輕人不甚相同，是否有助未來線

上線下金流的串接仍有待觀察。

12 CHANG HWA BANK

第 6 8 卷 　 第 6 期

彰 銀 資 料

3. 日本樂天銀行與樂天國際商業銀行

樂天國際商業銀行籌備團隊由日

本純網銀樂天銀行與國票金控組成。日

本樂天銀行為樂天集團 100%持有的子公司，憑藉母集團建立的樂天生態圈，

以及日本當地 9,900萬的高會員數（占日本人口數的 83%左右），成為日本最大的純網路銀行，擁有 700萬個銀行帳戶，總存款量達兩兆日圓。樂天國

際商業銀行競爭純網銀的優勢在於日

本樂天銀行的成功經驗，且 2008年來台經營線上購物樂天市場後，在台業務

逐漸朝向多元化經營，除了網路購物平

台樂天市場外，也有樂天信用卡、樂天

樂趣買（C2C購物 APP）、樂天書城、

樂天旅遊、樂天 kobo電子書、Rakuten Pickup（電子票券）等多元化業務，有助於建立台灣的樂天生態圈。加上線上

購物族群的年齡層、消費習慣與純網銀

相近，將有助加快會員轉換為存款戶的

比率，打下純網銀用戶的基礎。

惟樂天深耕台灣的時間並不長，

相較於日本樂天市場為日本最大網路

購物平台，台灣樂天市場知名度不比其

他主流電商如 MOMO、PCHOME等，目前台灣樂天會員人數 1,850萬，活躍會員數約 500萬，信用卡流通卡數 47.7萬張，是否成功複製日本純網銀經驗仍

有待觀察。

表七、國內純網銀籌備團隊生態圈與經營利基

純網銀公司 （韓）Kakao Bank （韓）K Bank （日）樂天銀行

生態圈 Kakaotalk 網路通訊軟體 韓國電信與 GS 便利商店生態圈 樂天電子商務生態圈

經營利基Kakaotalk 韓國市場滲透率最高的網路通訊軟體

韓 國 電 信 為 韓 國 第 二 大 的 電信 公 司， 結 合 全 國 據 點 超 過10,000 家的 GS 便利商店

日本樂天市集是日本最大的網路購物平台，樂天集團旗下資源供樂天銀行使用

國內籌備團隊 LINE Bank 將來網路銀行 樂天國際商業銀行

可能生態圈 Line 網路通訊軟體 中華電信與全聯生態圈 台灣樂天電子商務生態圈

經營利基

◆ LINE 與電信業龐大客群◆ 介面與使用者體驗優勢◆ LINE 生態圈◆ 電信業大數據◆ 金融專業

◆ 電信業與實體通路的龐大客群◆ 電信業大數據◆ 國內最多據點的超市，可設置

ATM 提供用戶金融服務◆ 生活資料數據資料，大台北瓦

斯、新光保全◆ 金融專業

◆ 台灣樂天生態圈◆ 日本純網銀發展的成功經驗◆ 客群年齡層與純網銀相似◆ 金融專業

營運挑戰◆ 全聯客群與純網銀不甚相同，

是否有助線上線下金流的串接◆ 台灣樂天購物中心知名度

不如日本樂天市場，是否能複製日本成功經驗

資料來源：商品策劃處整理

Topic DiscussionJune 2019

CHANG HWA BANK 13

專 題 譯 述

4. 可能核心業務

經上述比較分析，可推估我國純

網銀未來發展方向應與日韓較為相似，

純網銀將會以個人為主力客群，提供包

含基本的存匯帳戶服務、信用貸款業

務、卡片業務、行動支付、投資理財

等金融服務。而根據 Kakao Bank、K Bank及樂天銀行三間純網銀財報與官

網，其營收來源皆主要來自個人貸款業

務，又以信用貸款為主力，而樂天銀行

則因發展時間較長，已切入房屋貸款業

務，手續費收入占比也拉升至 28.7%。因此，我國純網銀未來個人金融業務短

期將著重發展信用貸款，中期朝金融商

品多元化邁進，逐漸納入投資理財與房

屋貸款業務。

表八、Kakao Bank、K Bank、樂天銀行之營收來源

2018 年度 Kakao Bank K Bank 樂天銀行 *

利息收入 78.3% 89.9% 65.5%

　 貸款利息 72.2% 79.9% 51.8%

手續費收入 18.1% 9.7% 28.7%

其他收入 3.7% 0.4% 5.8%

營業收入 100% 100% 100%

主要貸款類型 小額信貸（100%） 小額信貸（100%） 信用卡貸（40%）房貸（44%）

資料來源：韓國金融統計資訊系統，樂天銀行財報；*2018 年前三季（4~12 月）

四、 純網銀設立對銀行業的可能影響與因應措施

本文透過觀察與台灣純網銀營運

模式較為相似、金融監理保守及發展時

間較長的日本市場，以及發展純網銀時

間較長及金融市場較為開放的英國市

場，以了解純網銀是否對傳統銀行造成

影響，與傳統銀行可採取的因應措施，

以維持市場的競爭力。

（一） 日本純網銀具高度成長動能，然

而整體市占率仍偏低

分析日本最大且營業近 20年的日本樂天銀行營運資料，顯示近三年銀

行開戶數平均年增率仍維持約 10%，近兩年吸收存款與放款的年增率超

逾 20%，2017會計年度本期純益日幣164億，年成長 21.4%，相較日本全國銀行本期純益日幣 30,355億，僅年增3.3%7，可看出成長動能明顯優於一般

銀行。

14 CHANG HWA BANK

第 6 8 卷 　 第 6 期

彰 銀 資 料

表九、日本樂天銀行開戶數、存放款與年增率

單位：萬戶 , 億日圓

2016 年底 2017 年底 2018 年底

開戶數568

8.6%622

9.5%702

12.9%

存款15,647

6.9%20,00327.8%

24,80624.0%

放款5,873

32.2%7,560

28.7%9,070

20.0%

資料來源：日本樂天銀行財報。

然而，日本純網銀占整體銀行業

規模仍然偏低，6間日本主要純網路銀行 8 2017會計年度存款餘額與營業淨利僅占傳統銀行 1.73%與 1.31%。

表十、2017 年會計年度日本純網銀存款餘額與營業淨利

單位：億日圓 存款餘額 營業淨利

純網銀（6 間）139,861

1.73%538

1.31%

傳統銀行（116 間）7,927,068

98.27%40,461

98.69%

資料來源：台灣銀行家雜誌

（二） 英國對金融科技開放程度較高，

傳統銀行營收已出現移轉現象

純網銀即便提供消費者更吸引人

的金融服務，然從日本純網銀統計數

據卻顯示其市場占比仍然偏低。然而英

國埃森哲顧問公司（Accenture）調查2005~2017年全球主要國家 9金融與支

付機構，英國為刺激金融業創新，藉由

鬆綁金融法規來擴大市場進入性，為金

融市場開放程度較高的國家，2017年英國市場新進者（2005年後才成立的銀行、電子支付機構、金融科技公司）

家數占比高達 63%，新進者營收占英國全體機構營收的 13.6%，且新增營收高達三分之一從傳統銀行移轉至這些

市場新進者。若長久以往，傳統金融機

構的存款基數恐面臨快速流失的危機，

甚至被迫退出市場。

Topic DiscussionJune 2019

CHANG HWA BANK 15

專 題 譯 述

圖五、主要國家之市場新進者家數占比

資料來源：英國埃森哲顧問公司（Accenture）

（三） 傳統銀行數位化能整合資源提升

集團綜效，與純網路銀行的界線

逐漸模糊

面對數位金融的趨勢，許多國際

金融集團也積極投入數位領域。以西班

牙對外銀行（BBVA）10 為例，BBVA為西班牙的第二大銀行，也是一間大型

的跨國金融集團。2014年開始積極投資金融與科技領域，透過併購快速提供

消費者創新科技服務，及提升金融科技

技術能力。2014年 BBVA買下大數據與雲端新創公司 Madiva Soluciones，並用 1.17 億美元併購美國純網銀Simple；2015 年投資英國 Atom 純網銀 4,500 萬英鎊，取得 29.5% 的股份（2018年已達 39%），同年間也併購了使用者體驗公司 Spring Studio；2016年 2月 BBVA 更與創投公司 Propel合作，共同尋找值得投資的金融科技新創

公司，同年併購荷蘭 Fintech新創公司

Holvi，提供企業線上銀行服務和金融規劃服務；2018年率先全球利用區塊鏈技術完成貸款交易，包含告知銀行和

借貸者貸款進度，從條件磋商到簽署合

約，一律透過區塊鏈技術完成，作業時

間從數天縮短至數小時，大幅提升工作

效率。

相對純網銀受限於無實體通路、

新品牌知名度不足、客戶信任感低等

劣勢，傳統銀行或金融集團不僅沒有

這些困擾，反而藉由數位轉型可減輕實

體通路的業務量，運用既有資源，如客

戶群、實體 ATM、資金來源，可較快達到規模經濟。BBVA 數位用戶占比持續提高，2018年成長 20%，來到 2,720萬戶，其中手機用戶成長 29%，來到2,300萬戶；來自數位通路的營收占比也從 2016年的 12%成長至 32%，效率比率（efficiency ratio）11 持續改善，

相較 2017年提升 89個基準點。

16 CHANG HWA BANK

第 6 8 卷 　 第 6 期

彰 銀 資 料

圖六、2018 年 BBVA 數位客戶數與效率比率

資料來源：BBVA 2018 年報

面對純網銀、金融科技公司搶攻

市場份額，為能持續在市場上保有一

席之地，不僅西班牙 BBVA，國際級金融集團陸續透過創立子品牌或併購

等方式來提升數位服務的競爭力。例

如：摩根大通成立子品牌 Finn；富國

銀行推出 Greenhouse；高盛銀行推出Marcus；三菱日聯金融集團（MUFJ）創立純網銀 Pure Point Financial等，因此純網銀與傳統銀行的界限已逐漸模

糊。

表十一、國際金融集團子品牌一覽表

銀行 / 金融集團 子品牌 說明摩根大通集團

（J.P.Morgan Chase） Finn 摩根大通集團創立的純網銀

三菱日聯金融集團（MUFJ） Pure Point Financial 純網銀第一年就吸收了近 US$30 億存款。

匯豐銀行（HSBC） Connected Money

英國第一個由銀行推出的資產管理 APP，用戶可以在APP 上面看到 20 家以上銀行的存款、房貸、信貸、信用卡等資訊。

富國銀行（Wells Fargo） Greenhouse 富國銀行開發的帳戶管理 APP。

西班牙對外銀行（BBVA） Simple Simple 原為美國純網銀。

高盛銀行（Goldman Sachs） Marcus 高盛創立的純網銀。

印尼退休儲蓄銀行（BTPN） Jenius 為印尼首家純網銀。

星展銀行（DBS） Digibank 2016 年在印度成立純網銀 Digibank，2017 年擴展

到印尼市場。

花旗銀行（Citi Bank） Citi Mobile App 優化與升級行動網路銀行。

資料來源：商品策劃處整理

Digital and mobile customers (Million) Efficiency ratio (Percentage)

Digital customers

Dec.16

18.112.2

17.823.022.6 27.2

Dec.16Dec.17 Dec.17Dec.18 Dec.182016 2017 2018

51.9

49.550.2

49.3 49.3

53.1Mobile customers

At currentexchange ratesAt constantexchange rates

+20% +29% -89 basispoints

Topic DiscussionJune 2019

CHANG HWA BANK 17

專 題 譯 述

五、結論與建議

結論一、 我國純網銀未來發展將以個人金融業務為主，國內銀行個金

市場的競爭程度將進一步提

高。

我國由於金融普及度高，金融監

理環境嚴格，使得整體金融創新能量

不足，金管會為引進產業創新思維，

我國純網銀籌備團隊發起人組成皆為

產業與金融的結合，其未來營運模式與

主力業務將與日本與韓國的純網銀較

為相似，主打個人客群，提供的金融服

務包含基本的存匯帳戶服務、信用貸款

業務、卡片業務、行動支付、投資理財

等，預期個金業務的市場競爭程度將進

一步提高。

結論二、 金融科技應用與法規開放程度愈高的市場，傳統金融機構的

客戶基磐已出現蠶食現象，將

不利於傳統銀行長期營運。

雖然目前純網銀的發展規模占比

仍不高，但純網銀在個人金融業務強勁

的成長動能與獲利能力，的確帶給銀行

業不可忽視的威脅感。亦有英國顧問公

司研究結果顯示，金融科技應用與法規

愈趨開放的金融市場（如英國），後起

的純網銀、電子支付機構、金融科技公

司等公司已吸收了既有金融體系新增

營收金流的三分之一，金融市場已出現

了蠶食現象，長期而言，傳統銀行將逐

漸流失客戶與業務量。

台灣因應數位金融趨勢，已推動

一系列金融創新與法規鬆綁的措施，包

含金融科技創新園區、監理沙盒、純網

銀設立、開放銀行規範研擬等。在政策

的推動下，國內金融創新速度與市場競

爭度將不同以往，本報告嘗試提出以下

幾點建議，希望能作為未來本行因應純

網路銀行競爭之參考。

建議一、 借鏡國際金融集團的數位升級經驗

數位化並不單純僅將既有的金融

服務線上化，而是了解消費者需求，

提供最佳的使用者體驗。其背後涉及的

消費者行為分析與創新金融商品開發，

皆代表金融科技技術的應用。為能加快

研發腳步，可透過併購或轉投資新創公

司，或與大型科技公司合作，縮短研發

時程。

建議二、 個人金融：成立數位金融子品牌

在數位金融服務方面，個人金融

為純網銀成立後優先受到衝擊的部分，

首先可透過成立子品牌經營個金數位

通路，招募外部專業人才進駐團隊，將

有助於跳脫傳統銀行內部開發的思維，

同時以新穎的子品牌形象與原有企業

形象區隔。

18 CHANG HWA BANK

第 6 8 卷 　 第 6 期

彰 銀 資 料

建議三、 個人金融：建構彰銀金融生態圈

借鏡國際發展經驗，提供用戶一

次購足的金融服務才能有效增進客戶

黏著度，因此本行須透過異業合作擴

大金融場景，然而目前國內開放銀行規

範仍在研擬中，消費者資料如何應用仍

未明確，短期可先優化既有金融服務，

例如：快速轉帳服務、線上融資審核與

撥貸、智慧理財，推出更便利貼心的服

務，建立初期的彰銀金融生態圈。隨開

放銀行規範更加明確後，再陸續導入產

業合作夥伴。

建議四、企業金融：優化金融服務流程

中小企業為本行主力客群，加上

本行深耕客戶關係多年，相對純網銀具

有競爭優勢，因此企業金融方面，則是

持續優化企業金融服務，鞏固中小企業

客戶基盤。例如，花旗銀行利用大數據

分析客戶帳款資料，就客戶的資金流動

性及供應鏈風險主動提出建議，讓客戶

在運用資金能更有效率，或是針對不常

往來的付款人或過高的付款金額提供

交易警示，降低詐欺風險。

建議四、中小

此企業金融

用大數據分

用資金能更

風險。

參考文獻

1. We Are2. PwC（3. Accent4. BBVA5. 央行理

6. 金融監

7. 金融監

8. 侍安宇

雜誌 9. 戴廷芳

服務. iT10. 螞蟻金

技

1. 透過金 融司。

2. 與大同開IBM

企業金融小企業為本行

融方面，則

分析客戶帳

更有效率，

獻 e Social, Ho2017）,（D

ture（2018（2018）.

理監事會後記

監督管理委員

監督管理委員

宇、李宛蓁

芳（2016.03Thome

金服，維基百

技術動能

過併購或轉融 科 技 新。 大型科技公開發，如谷M。

融：優化金行主力客群

則是持續優化

帳款資料，就

或是針對不

ootsuite（2Don’t） tak）. Beyond BBVA in 2記者會參考

員會（2018員會（2018、彭宇如（

.08）. 西班

百科

轉投資創 公

公司共谷歌、

金融服務流群，加上本行

化企業金融

就客戶的資

不常往來的

018）. GLOke it to the bNorth Star 018.

考資料（2018.11.13）.商8.11.14）.公

（2018.12）

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1

2

3

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15 

流程 行深耕客戶

融服務，鞏固

資金流動性及

的付款人或過

OBAL DIGbank：WhaGazing

18）. 純網

商業銀行設

公告申請設

.跨業種合作

銀行併購Fi

運用數

1. 成 立 子數位通路脫傳統思

2. 短 期 優務，建立生態圈

3. 異業合作大生態圈

戶關係多年

固中小企業

及供應鏈風

過高的付款

GITAL REPat customer

網路銀行之發

設立標準部分

設立純網路銀

作 純網銀帶

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數位金

數據分析勾

品 牌 經 營路，有助跳思維。 化 既 有 服

立彰銀金融。 作，逐漸擴圈。

，相對純網

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發展與相關

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銀行問答集

帶動金融創

公司Holvi

金融服務

勾勒 360 度

營跳

服融

擴

優化企如： 1. 運

析建議

2. 網銀3. 加快

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盤。例如，花

提出建議，讓

供交易警示

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關議題 正總說明 集 創新能量. 台

，提供企業

務

度客戶視

企業金融服

用 大 數，主動提供議與警示。銀介面優化快融資審查

爭優勢，因

花旗銀行利

讓客戶在運

，降低詐欺

ge.

台灣銀行家

業線上銀行

圖

服務，

據 分供客戶。 化。 查。

因

利

運

欺

家

—　參考資料　—

1. We Are Social, Hootsuite（2018）. GLOBAL DIGITAL REPORT 2018

2. PwC（2017）,（Don’t） take it to the bank：What customers want in the digital age.

3. Accenture（2018）. Beyond North Star Gazing

4. BBVA（2018）. BBVA in 2018.

5. 央 行 理 監 事 會 後 記 者 會 參 考 資 料

（2018）. 純網路銀行之發展與相關

議題

Topic DiscussionJune 2019

CHANG HWA BANK 19

專 題 譯 述

6. 金融監督管理委員會（2018.11.13）.商業銀行設立標準部分條文修正總

說明

7. 金融監督管理委員會（2018.11.14）.公告申請設立純網路銀行問答集

8. 侍安宇、李宛蓁、彭宇如（2018.12）.跨業種合作 純網銀帶動金融創新能

量 . 台灣銀行家雜誌

9. 戴 廷 芳（2016.03.08）. 西 班 牙

BBVA 銀 行 併 購 Fintech 新 創 公 司

Holvi， 提 供 企 業 線 上 銀 行 服 務 . iThome

10. 螞蟻金服，維基百科

—　註　釋　—

1. 網 際 網 路 資 料 研 究 機 構 We Are Social 和 Hootsuite 共同發表的《數

位 2018》報告

2. 螞蟻金服：前身為支付寶的母公司

「 浙 江 阿 里 巴 巴 電 子 商 務 有 限 公

司」，旗下有支付寶、支付寶錢包、

餘額寶、招財寶、螞蟻小貸等產品

與業務。資料來源：維基百科

3. Revolut 可提供 24 種法定貨幣換匯：

USD, GBP, EUR, PLN, CHF, DKK, NOK, SEK, RON, SGD, HKD, AUD, NZD, TRY, ILS, AED, CAD, HUF, JPY, MAD, CZK, QAR, THB, ZAR。

4. 住信 SBI 網路銀行於 2018 年中開始

此計畫。

5. 純網路銀行之客戶服務中心性質屬

非營業用辦公場所，應符合「金融

機構非營業用辦公場所管理辦法」

第 7 條規定之要件，不得移供對外

營業，且不得有受理客戶面對面申

辦或洽談業務、提供收付款項服務、

使客戶誤認是銀行之營業據點等情

事。

6. 商業銀行設立標準部分條文修正總

說 明，2018.11.13 發 布； 公 告 申 請

設立純網路銀行問答集，107.11.14

7. 資料來源：全國銀行概況，一般社

團法人全國銀行協會

8. 納入統計的 6 間純網路銀行包含日

本網路銀行、索尼銀行、樂天銀行、

住信 SBI 網路銀行、自分銀行及大

和 Next 銀行；傳統銀行

9. 調 查 國 家 有 美 國、 英 國、 歐 盟、

加 拿 大、 巴 西、 中 國、 澳 洲。 資

料 來 源 Beyond North Star Gazing, Accenture, 2018

10. BBVA（Banco B i lbao Vizcaya Argentaria）創立於 1857 年，為西

班 牙 的 第 二 大 銀 行， 總 部 位 於 西

班牙的 Bilbao。營業版圖橫跨西班

牙、歐亞大陸、墨西哥、南美洲與

美國，從事零售銀行業務、批發銀

行業務、資產管理、私人銀行業務。

11. 效率比率=operation exp./gross income