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專案管理工作在ESCO工程之應用

主講人

王獻堂技師

廣知工程顧問股份有限公司

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王獻堂技師簡介

現職／

台北市冷凍空調技師公會技術委員會主委

消防設備師排煙設計講師

廣知工程顧問股份有限公司副總經理

美國PMI MEMBER，NFPA MEMBER學歷／

國立台灣工業技術學院機械工程系

職業執照／

冷凍空調技師

消防設備師

國際專案管理師 PMP NO.415681經歷／

90.3～迄今廣知工程顧問股份有限公司83～88 九建工程空調工程及監造80.7～83 中鼎工程空調規劃設計

著作／

淺談排煙設計

室內裝修之排煙設計應用

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大綱

一.一. 專案管理介紹專案管理介紹--五大流程五大流程

二.二. 專案管理介紹專案管理介紹--九大知識領域九大知識領域

三.三. ESCOESCO工程範圍工程範圍

四.四. ESCOESCO工程進度工程進度

五.五. ESCOESCO工程成本工程成本

六.六. ESCOESCO工程品質工程品質

七.七. ESCOESCO案例案例

八.八. 專案整合應用專案整合應用

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1.1 專案

專案：

一組人在有限的時間及預算下完成或創造出一項特定的產品或服務

專案特性：

特定明確的目標

明確的完工期限

有限資源限制

複雜性

非重複性

不確定性

逐步細化

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1.2 專案管理

專案管理：

是一種有效率的管理(應用知識 / 技能 / 工具和技術) , 分配和運用有限資源 , 在既定的期限內達成目標的方法

專案管理標準：

專案管理知識體系-2004年版

專案成功要素：

明確的範圍控管

合宜的時程規劃

準確的成本控管

符合客戶的需求品質

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1.3 專案利害關係者

直接或間接與專案有關係之個人或組識 , 專案的執行或完成可能會對他們的利益帶來正面或負面影響 , 他們可能對專案及其結果施加影響

PMO專案管理辦公室

Sponsor出資人

PM專案經理

專案管理團隊及有影響的個人

或組織

專案實施組織及團隊成員

Customer客戶

專案主要利害關係者

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1.4 專案生命週期 / 專案管理生命週期

專案生命週期：

描述了為生產出某種特定的項目產品要經過哪些具體步驟(概念階段 / 開發階段 / 執行階段 / 收尾階段)，依各產業別而有所不同

專案管理生命週期：

起始 / 計劃 / 執行 / 監控 / 結束

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1.5 專案管理五大流程領域-生命週期

起始規劃執行結案管制

1 成本和人員使用率2. 溝通﹝會議、審查﹞3. 成功機率、資金/資源投入、變更或矯正成本4. 風險/機會、利害關係者影響度

高

低時間

程度

1

2

34

PAGE-9

1.6 專案管理五大流程領域-流程

何謂流程

明確的依據及產出

具最佳實例的共識

具環環相扣的特性

專案管理五大流程組流程組

‧啟動流程

‧規劃流程

‧執行流程

‧監控流程

‧結案流程

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1.7 專案管理五大流程

啟動流程：定義和授權一個專案

規劃流程：定義和細化專案目標，規劃行動方針

執行流程：統一協調人員和其他資源，實施專案計劃

監控流程：監督和控制專案進展情況，針對偏差採取必要

行動以實現專案目標

結案流程：正式驗收可交付物，完成結束專案之必要程序

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1.8 專案管理五大流程領域-關聯

PAGE-12

D

A

CP

Initiating起始

Closing結案

Executing執行

Controlling管制

Planning計劃

1.9 專案管理五大流程領域-符合ＰDCA循環

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範疇、成本、時間之間形成三重制約

九大知識領域構成完整的專案管理環境

品質

風險

採購

人資

溝通

整合

1.10 專案管理九大知識領域-架構圖

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2.1 專案管理九大知識領域

整合管理：將專案管理流程中需要的各個流程有效的形成一個整

體

範疇管理：確保專案包括且僅包括成功完成專案所需全部工作的

各個流程

時間管理：使專案按時完成必須進行的各項流程

成本管理：計劃、控制和管理費用，使專案在成本預算內完成

品質管理：保證專案能滿足原先規定各項要求的所有活動

人資管理：專案團隊組建和管理過程

溝通管理：及時、洽當的產生、搜集、傳遞、儲存、檢索和最終

處置專案信息所需的過程

風險管理：透過風險管理規劃、識別、分析、應對和監控的過程

以減少專案問題的發生

採購管理：包括從專案團隊以外採購和獲得為完成工作所需產

品、服務或成果的過程

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範疇、成本、時間之間形成三重制約

改變其中一項條件勢必將影響另其他兩項條件

2.2 專案管理-三重制約

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2.3 專案計劃主要面對的問題

Where哪裡

How Much多少

Which哪些

What什麼

HOW如何

When何時Who

誰

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2.4 五大流程與九大知識領域關係表

流程組知識領域

啟動規劃執行監控結案

4整合管理

5範疇管理

6時間管理

7成本管理

8品質管理

9人資管理

10溝通管理

11風險管理

12採購管理

12.6合約結案12.5合約管理11.6風險控制12.3詢價

12.4選擇賣方

10.2信息發布

12.1採購規劃

12.2發包規劃

11.1風險管理規劃11.2風險識別11.3定性風險分析11.4定量風險分析11.5風險應對規劃

10.1溝通規劃

9.4專案團隊管理

8.3實施品質控制7.3費用控制8.28.2實施品質保證實施品質保證

9.29.2專案團隊組建專案團隊組建

9.39.3專案團隊建設專案團隊建設

4.44.4指導與管理專案執行指導與管理專案執行6.6進度控制4.5監控專案工作

4.6整體變更控制

5.4範疇核實

5.5範疇控制

4.7專案結案

4.3制定專案管理計劃

8.1品質規劃

9.1人力資源規劃

7.1費用估算

7.2費用預算

6.1活動定義6.2活動排序6.3活動資源估算6.4活動持續時間估算6.5制定進度表

5.1範疇規劃

5.2範疇定義

5.3制作工作分解結構

4.1制定專案憲章

4.2制定專案初步範疇說明書

10.3績效報告

10.4利害關係人管理

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3.1 ESCO 工程範圍

A. 提供節能績效保證專案計畫的內容審閱及諮詢

B. 協助節能績效保證專案計畫的招標文件及招標工作之進

行。

C. 節能績效保證專案計畫的工程進行之監工

D. 節能績效保證專案計畫的量測與驗證

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4.1 ESCO 工程進度

統包商評選暨契約生效

初步/細部設計與既設介面檢討

施工動員、施工與測試驗收

10月 11月 12月

專案管理技術服務契約生效

1月 2月

95年

3月 4月

96年

95年11月3日簽約

95年12月20日簽約

95年12月29日完成主要設備採購

95年12月19日評選

96年3月20日完成施工項目並進行驗收

96年2月20日前完成主體工程

ESCO工程里程碑

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4.2 時間管理要項

專案管理階段時間管理要項

先前作業階段

1. 依計畫需求及服務契約規定，製作工程總進度表作為時

程管控之依據

2. 設定各階段作業里程碑，以分段控制作業時程

3. 與業主舉行工程協調會，對進度表內工作事項及潛在問

題進行協調與追蹤

先前作業階段

1. 依工程總進度進行招標文件編製

2. 於契約條款訂定相關工作進程之規定，如工期計算、逾

期罰款

3. 統包作業若最有利標決標需經上級主管機關核准，宜及

早作業

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統包施工階段

1. 依實際時程調整工程總進度表，要求並審核統包商編製之預定進度表（含細部設計與施工）及預定請款累計進度表，作為進度管理之依據

2. 督導統包商依合約製作細部設計及施工里程碑，作為進度查核之依據

3. 建立工地管理流程機制，並要求統包商依此進行工地行政事宜

4. 督導統包商製作分項施工計畫及依其預定進度進行材料送審，且要求統包商每週應自我查驗進度

5. 建立分工結構圖(WBS)。以及列舉作業項目，以利進行管控

6. 提送監造計畫（含進度工程網圖、進度查驗點）至業主核備

7. 要求統包商完成設計圖說以及土建、機電套圖，以強化介面之整合，減少設計上之衝突

8. 督導統包商辦理開工前應辦之行政事項

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統包施工階段

1. 要求統包商設置專職工期控管人員，以利管控施工進度

2. 督導統包商於分項施工前完成分項施工計畫送審

3. 透過報表審核以及工地現場督導，了解統包商每日施工項目，數量以及人、機、料之運用情形

4. 督導統包商依預定進度施工，並要求每週進度匯報，以利工程控管

5. 查核施工階段里程碑，並於統包商進度落後時，要求統包商提出趕工計畫並檢核其人、機、料資源之分配是否適當

6. 督導統包商按時請款，以達成預定請款累計進度表之目標

7. 每週與統包商舉行工作協調會，查核施工進度以及協調整合工作介面

8. 每月固定邀請業主出席工作協調會，若業主有指示事項，會議

紀錄以正本通知統包商依指示事項辦理

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5.1 預算管理要項

專案管理階段預算管理要項

先前作業階段

1. 協助業主編制基本需求規範，並進行建造方案比較分析

2. 依需求計畫書及建造方案概估統包工程費

3. 依據預定進度表編製S-Curve(整體預算支出進度累計曲線)，以

評估資金調度可行性

統包招標階段

1. 契約條款之編製及討論，其中於預算管理方面應特別注意計價頻率、付款日、預付款、保留款、物價指數、保固款、保固期限、逾期罰款、變更設計追加減帳、開工日及竣工日等條款內容

2. 依討論定案經業主核備之契約條款、需求計畫書、統包規範調整工程概算而編製成發發預算

3. 協助訂定工程底價或參考基準價

4. 調整S-Curve

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5.1 預算管理要項

專案管理階段預算管理要項

統包設計階段

1. 審查統包商所提出之細部設計圖，對機能、工法是否符合統包契約規定

2. 審查統包商所提出之材料及設備規範是否符合統包契約規定

3. 審查統包商所提出之預算書是否符合統包契約規定

4. 審查統包商之預定進度表及預定請款S-Curve

5. 依業主核備之統包商預算書、預定進度表及預定請款S-Curve及調整整體預算支出S-Curve，以作為執行率目標

統包施工階段

1. 依據業主核備之進度表以及預定支出進度累計表，控管統包商施工及請款進度，以達成分月及整體執行率目標

2. 審查統包商之變更設計請求，審核變更圖說刪除不需要之變更設計項目，避免非必要之成本支出

3. 審查統包商之請款文件，確認施工進度與品質符合契約規定，方核付工程估驗款

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6.1 三級品管架構與定位

施工檢驗材料試驗設計簽認

材料抽驗施工抽查

品管統計設計審查

品管督導需求確認與核備

品質考評

品質管理

品質保證

品質管制

國立陽明

大學

廣知工程顧問

設計施工

統包商

專案管理

監造

教育部

稽核小組

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6.2 設計審查流程

‧符合契約書圖規定‧符合使用單位需求‧符合投標簡報承諾

-系統規劃-負荷計算-空間配置-工程管理

專案管理單位審查

修訂後文件予專管單位複審

統包商提送統包商提送

設計圖說設計圖說

不合格

退回統包商修正

設計成設計成

果簡報果簡報

專案管理彙整意見專案管理彙整意見

後請統包商修正後請統包商修正合格修訂完成

未完全修訂或有疑義


國立陽明國立陽明

大學備查大學備查

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6.3 設計品管-設計流程

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6.4 變更設計流程

-使用者變更需求

需求計劃變更階段變更需求計畫核定階段變更設計實值執行階段

變更設計需求變更設計需求

產生產生

NO

專案管理提送變更專案管理提送變更

需求計畫予統包商需求計畫予統包商

統包商進統包商進

行變更設行變更設

計計

-專案管理彙整使用者變更之需求提出變更後需求計畫

專案管理單位確認

業主同意辦理業主同意辦理

變更變更

使用者審核使用者審核需求計畫需求計畫 OK

-確認是否符合使用者實際需求-修改後確定核定版之變更需求計畫

-專案管理單位提送核定之變更設計需求計畫-業主以正式公函或會議紀錄頒布變更

-統包商辨理變更設計-細部設計變更-計價詳細表變更-統包商提送變更設計文件予PCM審查

-新增項目辦理議價

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6.5 圖說文件審查流程

專案管理單位格式審查

修訂後文件予專管單位複審

七日內

統包商提送審統包商提送審

查圖說文件查圖說文件

不合格


專管組專管組

審閱審閱

專案管理辦事處意見專案管理辦事處意見

彙整後請統包商修正彙整後請統包商修正

會主辦技師會主辦技師

審閱審閱

合格

審閱有意見時五日內通知專案管理單位

修訂完成

未完全修訂或有疑義

五日內退回統包商修正

告知審閱結果合格

各單位留存各單位留存

一份存查一份存查

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6.6 施工查驗流程

施工停檢點查驗申請單

施工停檢點查驗紀錄表

函送查驗紀錄表

矯正與預措施報告單

完工後成果報核

統包商提送自主檢查表及施工停檢點查驗申請單

給監造單位

統包商提送自主檢查表及施工停檢點查驗申請單

給監造單位AA 停檢點停檢點

監造單位審查資料

監造單位審查資料

將施工停檢點查驗申請單面報專案管理

將施工停檢點查驗申請單面報專案管理

專案管理或監造單位決定是否執行施工查驗

專案管理或監造單位決定是否執行施工查驗

專案會同監造依契約頻率抽驗查核

專案會同監造依契約頻率抽驗查核

監造單位依契約頻率抽驗查核

監造單位依契約頻率抽驗查核

查核結果填寫紀錄表查核結果填寫紀錄表

改善措施改善措施

完工後成果評核

完工後成果評核

計價/建檔下階段作業

計價/建檔下階段作業

施工作業完成施工作業完成

自主檢查表簽認同意繼續施工

自主檢查表簽認同意繼續施工

NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

(書面審查)

監造單位審查核定

監造單位審查核定

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6.7 材料設備抽驗作業流程

A.材料與設備抽驗流程各參與單位權責一覽表

A＇材料訂購之核備文件

B.材料進場自主檢查表

C.試驗通知

C＇試驗報告

E.材料設備品質抽驗紀錄表

F.函送紀錄表及抽驗結果

G.文件存檔

A.材料設備訂購A.材料設備訂購

材料設備進場/文件審查材料設備進場/文件審查

B.廠商自主檢查取樣B.廠商自主檢查取樣

C.送驗&研判C.送驗&研判

D.監造單位審核函覆D.監造單位審核函覆

E.監造與專案抽驗&研判

E.監造與專案抽驗&研判

F.監造函覆同意備查副知專案與督工所

F.監造函覆同意備查副知專案與督工所 F.督導工務所F.督導工務所

F.副知專案備查

F.副知專案備查

進場施工

進場施工

依約處置

依約處置

OK

OKOK

OK

OK

NO

NO

NO

NO

NO

(退料報監造監辦)

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6.8 監造作業流程

PP

DD

CC

AA監督統包商辦理一監督統包商辦理一級品管級品管落實材料審查與抽落實材料審查與抽驗驗落實施工查驗落實施工查驗

統計歸納是否有：

針對異常現象督針對異常現象督導統包商改正導統包商改正

擬定監造計畫擬定監造計畫審查統包商施工計畫、品質計畫審查統包商施工計畫、品質計畫

品質異常進度異常業主抱怨

PAGE-33

6.9 監造作業主要依據

工程契約主文、一般條款及工程需求書工程契約主文、一般條款及工程需求書施工說明書、施工規範施工說明書、施工規範CNSCNS、、ASTMASTM等規範等規範

核定設計圖核定設計圖施工圖、施工計劃施工圖、施工計劃

統包工程服務建議書統包工程服務建議書

公共工程施工品質管理制度公共工程施工品質管理制度

(一)主要依據

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6.10 管制與協調架構

負責單位招標文件初設成果細設成果變更設計施工查驗

核定核定

審查

-

提送

審查

核定

會同抽驗5%

會同抽驗15%

-

提送申請試驗

施工文件材料

檢驗

估驗計價

使用單位審查/核

定核定核備核定核定

專管組編擬/提

送審查複審會同抽驗5% 複審

監造組 - - 審查會同抽驗

15%審查

統包商 - 提送提送自主檢查100%

提送

廣知工程顧問股份有限公司

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7.1 ESCO 工程案例

PAGE-36

8.1 工程專案管理過程組及知識領域

專案過程組

知識領域啟動計劃執行控制結案

4.專案整合管理 4.1制定專案計劃 4.2 專案計劃執行 4.3 整體變更控制

5.專案範圍管理 5.1開始 5.2範圍規劃

5.3範圍定義

5.4 範圍核實

5.5 範圍變更控制

6.專案時間管理

6.1活動定義

6.2活動排序

6.3工期估計

6.4制定進度計畫

6.6 活動權重定義 6.5 進度控制

6.7 進度曲線發展

6.8 進度查核

7.專案成本管理

7.1資源規劃

7.2成本估算

7.3預算成本

7.4 成本控制

8.專案品質管理 8.1品質計劃 8.2 品質保證 8.3 品質控制

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8.2 工程專案管理過程組及知識領域

專案過程組

知識領域啟動計劃執行控制結案

9.專案人力資源管理

9.1組織計劃9.2人員取得

9.3團隊建立 9.3專案完成

10.專案溝通管理10.1溝通計畫 10.2資訊發佈 10.3績效報告 10.4管理結案

11.專案風險管理

11.1風險管理計劃11.2風險識別11.3定性風險分析11.4定量風險分析11.5風險回應計劃

11.6風險監視與控制

12.專案採購管理12.1採購計劃12.2詢價計劃

12.3詢價12.4選商12.5合約管理

12.6合約結案

13.專案安全管理13.1安全計劃 13.2安全計劃執行 13.3合約結案

14.專案環境管理14.1環境計劃 14.2環境保證 14.3環境控制

15.專案資金管理15.1金融計劃 15.2資金控制 15.3管理及報告

16.專案報院求償管理

16.1抱怨識別16.2抱怨求償量化

16.3抱怨防止 16.3抱怨解除

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8.3 EUI

能源局公告之耗能基準EUI

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8.4 專案管理五大程序

起始/計劃/執行/監控/結案五大管理流程

需求計畫書服務建議書

監造計畫書

竣工資料

教育訓練資料

操作維護手冊

系統手冊

範圍控制

成本控制

時間控制

品質控制

設計審查

材料及設備審查

施工監造

品質查核及文件管制

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8.5 性能追蹤參數

(一) Energy and Comfort Metrics

Energy Use Intensity (kWh/ft2/yr)

Chiller (kW/ton) Cooling Tower (kW/ton)

Lighting System (W/ft2)Area (ft2)

Heating EUI (kWh/ft2/yr) Cooling EUI (kWh/ft2/yr)

Lighting EUI (kWh/ft2/yr)

Ventilation EUI (kWh/ft2/yr) Equipment EUI (kWh/ft2/yr)

Cooling Load (tons/ft2)

Operation (hours/yr)

Office Lighting EUI (kWh/ft2/yr)

Corridor Lighting EUI (kWh/ft2/yr)

Lighting System (W/ft2)Area (ft2)Operation (hours/yr)

Air Quality Comfort

Occupant Comfort

Thermal Comfort

Visual Comfort

Heating Min (°C)

Cooling Max (°C)

Illumination (lux)

Glare (lum-distribution)

Ventilation (cfm)

Stratification (Δ °C)

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8.6 其它有利本工程之建議

(一)測試、平衡、調整

依據規範：公共工程規範第15950章

系統移交系統移交自動控制自動控制

風量量測風量量測水量量測水量量測

風量調整平衡風量調整平衡水量調整平衡水量調整平衡

系統靜態檢查系統靜態檢查

AA

CC

BB

DD

PAGE-42


(二)功能驗證

1.驗證之定義

第二版的ASHRAE Terminology of Heating, Ventilating, Air Conditioning, and

Refrigeration 將驗證定義為：驗證過程是為了獲得、證實及證明建築物的性能，以便在設

計的能力內符合建築物的操作需要，並符合設計要件與業主的功能標準，包括操作人員的準

備。

2.驗證相關標準

公共工程品質管制-設備功能運轉檢測程序及標準AABC

【美國聯合空氣平衡協會/ACG Commissioning Guideline】NEBB

【美國國家環境平衡局/Testing - Adjusting – Balancing Manual For Technicians】

SMACNA【美國金屬板件與空氣調節承包商協會/HVAC Systems -

Commissioning Manual】ASHRAE

【美國冷凍空調協會/Guideline 1-1996 -- The HVAC Commissioning Process 】

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（三）.驗證之類型

New Construction

Comprehensive HVAC Commissioning

Construction HVAC Commissioning

Existing Buildings

Periodic re-commissioning

Retro-commissioning

HVAC system modifications

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(四)能源管理系統 (參考能源局BEMS規範)

PAGE-45


(五)M & V

平衡M&V的成本與維持節能量(Savings)的結算可靠度。直接對現場擷取的資料進行線

本。上的即時統計分析，並彙整統計報表，免除資料需進行大量後端統計處理的人力成

依據標準IPMVP VOLUME Ⅲ

PAGE-46

簡報完畢

敬請指教

簡報完畢

敬請指教

專案管理工作在ESCO工程之應用大綱1.1 專案1.2 專案管理1.3 專案利害關係者1.4 專案生命週期 / 專案管理生命週期1.5 專案管理五大流程領域-生命週期1.6 專案管理五大流程領域-流程1.7 專案管理五大流程1.8 專案管理五大流程領域-關聯1.9 專案管理五大流程領域-符合ＰDCA循環1.10 專案管理九大知識領域-架構圖2.1 專案管理九大知識領域2.2 專案管理-三重制約2.3 專案計劃主要面對的問題2.4 五大流程與九大知識領域關係表3.1 ESCO 工程範圍4.1 ESCO 工程進度4.2 時間管理要項4.2 時間管理要項4.2 時間管理要項5.1 預算管理要項5.1 預算管理要項6.1 三級品管架構與定位6.2 設計審查流程6.3 設計品管-設計流程6.4 變更設計流程6.5 圖說文件審查流程6.6 施工查驗流程6.7 材料設備抽驗作業流程6.8 監造作業流程6.9 監造作業主要依據6.10 管制與協調架構7.1 ESCO 工程案例8.1 工程專案管理過程組及知識領域 8.2 工程專案管理過程組及知識領域 8.3 EUI8.4 專案管理五大程序8.5 性能追蹤參數8.6 其它有利本工程之建議8.6 其它有利本工程之建議8.6 其它有利本工程之建議8.6 其它有利本工程之建議8.6 其它有利本工程之建議

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