相關國家服務業創新標竿個案研析...96 年度「協助服務業研究發展輔導計畫...
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96 年度「協助服務業研究發展輔導計畫 －國內外服務業創新研發政策研析評估」
相關國家服務業創新標竿個案研析
委辦單位 中國生產力中心
執行單位 中華經濟研究院
中華民國 97 年 6 月
I
目 次 目 次 Ⅰ
表 次 Ⅱ
圖 次 Ⅲ
第一章 緒 論 1
第二章 服務業創新案例探討－泰國世界泰廚計畫 3
第三章 服務業創新案例探討－香港物流服務業15
第四章 服務業創新案例探討－荷蘭物流服務業26
第五章 結 論 40
參考文獻 43
II
表 次 表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革 7
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分28
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分 29
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分 30
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量31
表 6 荷蘭前 20 大物流業者32
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）46
附表 2 服務輸出 47
附表 3 服務輸入 48
附表 4 服務輸出－服務輸入49
III
圖 次 圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖 8
圖 2 2001 年香港各行業所占比例17
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例17
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值18
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值18
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值19
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額19
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量22
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量23
附圖 1 2007 年香港轉口資料50
附圖 2 2007 年香港出口資料51
附圖 3 2007 年香港進口資料52
1
第一章 緒 論
本計劃主要是針對相關國家服務業具有創新標竿之個案進行
分析有關個案的篩選主要是基於下列三項考量重點
1如何擴大國內需求市場
2如何提升國內各項創新服務業之國際競爭力譬如如何強
化國內廠商整合 ICT 技術進入國際供應鏈及國際市場
3如何利用商業模式的創新提升商業服務業的外銷能力譬
如相對亞洲其他國家台灣餐飲服務商業模式創新能力相
當強台灣可以利用此優勢成為亞洲地區商業模式創新中
心
因此本計劃篩選下列三個創新個案進行分析
1第一個個案為泰國「世界泰廚計畫」（Tai Kitchen Goes
International）由於近年來泰國政府與餐飲業者相當重視泰
式餐飲業國際化大力推行「世界泰廚計畫」利用嚴格品
質管控以及產官學的分工與整合逐步地讓泰國餐飲業走向
國際化此外我們亦以泰國 SampP 集團為例說明其在餐飲
業創新的理念與營運成功的要素以作為我國業者之參考
我們希望能進一步找出與服務業創新成功的關鍵因素以提
出對台灣餐飲服務業創新策略之建議
2第二個個案為香港物流業因為香港物流業具有高經營效率
與國際競爭力優勢我們認為除基礎設施相當完整外充分
利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合高效率載具
2
（航空器與船泊）運籌管理系統以及善用以廣東與深圳為
主的產業製造群聚力等是最主要的因素
3第三個個案為荷蘭物流業一向自詡「歐洲門戶」的荷蘭
儘管土地只有 415 萬平方公里人口也只有約 1600 萬人
卻逐漸成為許多跨國企業槓桿歐洲市場的戰略要地歐洲已
有高達 51的物流中心設在荷蘭許多知名大廠亦在荷蘭建
立起歐洲總部或流通與配銷中心此外我們亦以荷蘭 TNT
集團為例說明其在物流領域中創新的理念與營運的經驗
以作為我國業者之參考
本計畫希望利用上述三個服務業創新標竿個案提出相關之
建議綜合第二三四章的研究結果本計劃建議在未來相
關標竿個案研究應該可以著重於各細項商業服務業之研究其中
包括其他國家標竿個案之探討以及國內各細項商業服務業審查
與輔導各項標準之建立如此才能將國外相關標竿個案之精髓融
入政府商業服務業相關輔導政策之中
3
第二章 服務業創新案例探討 －泰國世界泰廚計畫
一泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes International）成
功的主要因素
近年來泰國政府重視餐飲業大力推行「世界泰廚計畫」（Tai
Kitchen Goes International）讓泰國餐飲業大規模的國際化海外
泰國餐廰數量從 1990 年五百家2000 年五千家到 2005 年已達
7000 家此外泰國食品及相關產業的出口也由 2000 年的 60
億美元成長到 2004 年突破 100 億美元（周添城賴金端2006）
泰國世界泰廚計畫的成功主要有下列 3 個因素
（一）嚴格品質控管
1餐廰品質控管mdash泰精選「Thai Select」
泰國政府為了要確保泰國餐飲業在海外能有一致的品
質推動「泰精選」認證辦法申請「泰精選」認證餐廰必
須要符合下列條件包括經營 6 個月以上60菜餚為泰式料
理符合規定的食品安全品質從泰國進口食材及支持聘雇
泰籍勞工等雖然取得必須經過繁複的程序但通過認證後
可享有政府的補助及優惠（周添城賴金端2006）且對泰
國政府而言也可以確保泰國餐飲輸出的品質
4
2廚師的品質控管mdash泰國廚師證照制度
對於餐飲業而言廚師扮演非常重要的角色如果廚師
的水準參差不齊所提供的產品服務良莠不一會使顧客對
於為了泰國料理的印象大打折扣因此為了能夠提供一致
且高品質的泰國料理泰國政府制定泰國廚師發展計畫共
分為五級5 級廚師不僅要通過政府機構的考試認證三年以
上的廚師相關工作經驗及須具備英語能力（周添城賴金端
2006）除了能夠提供高品質的餐飲服務具備外語能力的廚
師也能與當地顧客互動進一步了解顧客的需求
泰國世界泰廚計畫的典範為藍象餐廰（Blue Elephant）
「藍」是泰國皇室莊嚴的代表象「象」是泰國的吉祥物藍
象泰皇宮廷餐廰由 Nooror Somany 自 1980 年創立以來已由
小餐館成歐洲指標性的亞廰以世界泰廚計畫的典範藍象餐
廰為例藍象餐廰分佈在世界各地為了維持菜色品質的一
致性藍象餐廰堅持廚師必須從泰國外派且必須具備相關專
業証照
此外藍象餐廰能夠如此成功的要素還包括(A)中央廚房統一包
裝全球配送以縮減備料時間1984 年史戴普到曼谷設立藍象的專
屬出口商負責將泰國的新鮮食材外銷至世界各地的藍象餐廰透過
中央廚房的統一包裝配送不僅可以維持品質穩定且可降低備料時
間(B)不斷引進專業管理人才藍象餐廰有 14 位董事分別來自法國
泰國印度等地的專業旅館管理科系畢業有助於藍象餐廰了解各地
的市場(C)水平化發展2002 年藍象餐廰在曼谷創立烹飪學校（賀
先蕙楊少強2007）在泰國當地烹飪學校的收入是藍象餐廰的
5
30
（二）政府的支持
泰國政府參股 30成立控股公司對海外泰國餐廰進行投
資開發泰國食物調味料及香料並鼓勵海外泰國餐廰採用泰
國出口的食材餐具及廚房設備此外官方也設置預算協助
駐世界各地的泰國觀光局及商務中心推廣泰式料理（周添城賴
金端2006）
泰國政府重餐飲不僅表現在財務上面泰皇訪問歐洲時更
由藍象餐廰的泰國料理來服務使得藍象餐廰在國際間享有名譽
（三）產官學的分工與整合
泰國「世界泰廚」計畫的成功其中一個重要的關鍵因素為
產官學的分工與整合1996 年泰國政府成立泰國國家食品管理局
（NFI）主要的目的在於促進泰國食品在全世界的競爭力泰國
世界廚房中心（CTKW）隸屬於國家食品管理局主要的目的在
於提供泰國餐飲服務向外推廣的策略顧問服務金融局提供低利
貸款鼓勵海外泰國人開發泰式餐廰商務部則負責為國內餐飲
業到海外設點的通路除了上述各部門（包括國家食品發展局
泰國世界廚房中心金融局商業部）政府亦整合了教育外交
部並與民間共同合作共同推動世界泰廚計畫（周添城賴金
端2006）政府的重視與產官學的分工與整合是「世界泰廚」
計畫關鍵的成功因素
6
我們認為泰廚計畫最終的目標是有效地成為東南亞餐飲服務（印
度除外）的代名詞泰國政府希望世界泰廚計畫能讓全球的飲食消費
者只要從全球各地的泰式餐廳或是到泰國從事觀光旅遊就可以
享受包括泰國滇緬越南馬來西亞印尼與印度等代表東南亞
餐飲文化的美食而得到 one-stop shopping 的滿足
二泰國 SampP 餐飲連鎖集團為例
泰國 SampP 餐飲連鎖集團成於 1973 年創業資金為 12 萬泰銖
二年後開設第一家糕餅店（建立獲利模式）創業六年後開始快速
擴點1989 年股票上市1995 年開始朝海外發展逐漸將泰式料
理推往國際發展第一家分店便選擇在倫敦開設在口碑與營業
額不錯的情況下開始將一部份重心移往海外的拓展與投資在
本土以及海外事業都相當成功之下1991 年全球年營業額高達 30
億泰銖這也讓 SP 開始思索如何有效的讓產品線擴大1993
年開始著手於冷凍食品的販售讓顧客除了上餐館外也可以在家
中享用 SampP 的美食SampP 從未停止創新的腳步為方便顧客取貨
在 1997 年開始有電話外送服務這讓許多不想出門的顧客得以透
過電話來取得 SP 食品1998 年進行垂直型重整組織藉此提
高生產效率和彈性隔年肉類冷凍工廠完成其產品獲 HACCP
（Hazard Analysis Critical Control Point）的合格認可2000 年受
泰國商標局推薦為優良外銷產品2002 年食物加工工廠獲頒 GMP
品質認可同年再度將觸角延伸至咖啡店開始於自家餐廳中開
設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店2003 年在台灣開設第一家分店
ldquoPatiordquo並於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾在產品線
7
不斷延伸以及海外市場開拓的同時眾多產品也獲得 HACCP
GMP 等品質合格認可2005 年再度開設香草系列餐廳且於台灣
開設另一主題餐廳ldquoGrand Patiordquo而ldquoPatarardquo也在倫敦獲得
PM（the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best
Service Provider）認可
如今SampP 資本額達 5 億泰銖在全世界擁有 230 家分店
是世界最大的泰式餐飲集團英國倫敦瑞士日內瓦新加坡
台灣等都有 SampP 的連鎖餐廳為泰國第一家股票上市的泰國餐飲
業者
表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革
時間 事 件 1973 以販售冰淇淋店在泰國起家 1984 開始擁有自家的工廠 1989 正式於泰國股票市場掛牌上市並著手於投資分店 1990 海外第一家分店於倫敦開設開始著重於海外拓展投資上 1991 年營業額達 30 億泰銖 1993 開始販售冷凍食品 1994 與 Haagen-Dazs 合作冰淇淋 1995 於新加坡首次露面 1997 開始有電話外送服務 1998 進行組織重整為垂直型組織藉此提高效率
1999 肉類冷凍工廠建成受 HACCP 合格認可 ldquoPatiordquo品牌上市
2000 受泰國商標局推薦為優良外銷產品
2002 食物加工工廠獲頒 GMP 品質認可 開始於自家餐廳中開設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店
2003 在台灣開設第一家分店ldquoPatiordquo 於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾
2004 眾多產品獲得 HACCPGMP 等品質合格認可
2005 香草系列餐廳開設同年於台灣開設ldquoGrand Patiordquo餐廳ldquoPatarardquo在倫敦獲得 PM（ the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best Service Provider）認可
2006 糕餅店獲得 ISO 220002005 認證對於輸往英國的相關產品獲得BRC (British Retail Consortium)產品品質合格認可另對輸出到歐盟的產品亦獲得ldquoThailand Number 1267rdquo之認證
資料來源整理自 SP 官方網站 httpwwwsandpcothprofile_milestonephp
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
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500
1000
1500
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億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
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200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
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Q1
2007
Q3
億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
19
資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2002
Q1
2002
Q3
2003
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2004
Q3
2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
I
目 次 目 次 Ⅰ
表 次 Ⅱ
圖 次 Ⅲ
第一章 緒 論 1
第二章 服務業創新案例探討－泰國世界泰廚計畫 3
第三章 服務業創新案例探討－香港物流服務業15
第四章 服務業創新案例探討－荷蘭物流服務業26
第五章 結 論 40
參考文獻 43
II
表 次 表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革 7
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分28
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分 29
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分 30
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量31
表 6 荷蘭前 20 大物流業者32
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）46
附表 2 服務輸出 47
附表 3 服務輸入 48
附表 4 服務輸出－服務輸入49
III
圖 次 圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖 8
圖 2 2001 年香港各行業所占比例17
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例17
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值18
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值18
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值19
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額19
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量22
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量23
附圖 1 2007 年香港轉口資料50
附圖 2 2007 年香港出口資料51
附圖 3 2007 年香港進口資料52
1
第一章 緒 論
本計劃主要是針對相關國家服務業具有創新標竿之個案進行
分析有關個案的篩選主要是基於下列三項考量重點
1如何擴大國內需求市場
2如何提升國內各項創新服務業之國際競爭力譬如如何強
化國內廠商整合 ICT 技術進入國際供應鏈及國際市場
3如何利用商業模式的創新提升商業服務業的外銷能力譬
如相對亞洲其他國家台灣餐飲服務商業模式創新能力相
當強台灣可以利用此優勢成為亞洲地區商業模式創新中
心
因此本計劃篩選下列三個創新個案進行分析
1第一個個案為泰國「世界泰廚計畫」（Tai Kitchen Goes
International）由於近年來泰國政府與餐飲業者相當重視泰
式餐飲業國際化大力推行「世界泰廚計畫」利用嚴格品
質管控以及產官學的分工與整合逐步地讓泰國餐飲業走向
國際化此外我們亦以泰國 SampP 集團為例說明其在餐飲
業創新的理念與營運成功的要素以作為我國業者之參考
我們希望能進一步找出與服務業創新成功的關鍵因素以提
出對台灣餐飲服務業創新策略之建議
2第二個個案為香港物流業因為香港物流業具有高經營效率
與國際競爭力優勢我們認為除基礎設施相當完整外充分
利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合高效率載具
2
（航空器與船泊）運籌管理系統以及善用以廣東與深圳為
主的產業製造群聚力等是最主要的因素
3第三個個案為荷蘭物流業一向自詡「歐洲門戶」的荷蘭
儘管土地只有 415 萬平方公里人口也只有約 1600 萬人
卻逐漸成為許多跨國企業槓桿歐洲市場的戰略要地歐洲已
有高達 51的物流中心設在荷蘭許多知名大廠亦在荷蘭建
立起歐洲總部或流通與配銷中心此外我們亦以荷蘭 TNT
集團為例說明其在物流領域中創新的理念與營運的經驗
以作為我國業者之參考
本計畫希望利用上述三個服務業創新標竿個案提出相關之
建議綜合第二三四章的研究結果本計劃建議在未來相
關標竿個案研究應該可以著重於各細項商業服務業之研究其中
包括其他國家標竿個案之探討以及國內各細項商業服務業審查
與輔導各項標準之建立如此才能將國外相關標竿個案之精髓融
入政府商業服務業相關輔導政策之中
3
第二章 服務業創新案例探討 －泰國世界泰廚計畫
一泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes International）成
功的主要因素
近年來泰國政府重視餐飲業大力推行「世界泰廚計畫」（Tai
Kitchen Goes International）讓泰國餐飲業大規模的國際化海外
泰國餐廰數量從 1990 年五百家2000 年五千家到 2005 年已達
7000 家此外泰國食品及相關產業的出口也由 2000 年的 60
億美元成長到 2004 年突破 100 億美元（周添城賴金端2006）
泰國世界泰廚計畫的成功主要有下列 3 個因素
（一）嚴格品質控管
1餐廰品質控管mdash泰精選「Thai Select」
泰國政府為了要確保泰國餐飲業在海外能有一致的品
質推動「泰精選」認證辦法申請「泰精選」認證餐廰必
須要符合下列條件包括經營 6 個月以上60菜餚為泰式料
理符合規定的食品安全品質從泰國進口食材及支持聘雇
泰籍勞工等雖然取得必須經過繁複的程序但通過認證後
可享有政府的補助及優惠（周添城賴金端2006）且對泰
國政府而言也可以確保泰國餐飲輸出的品質
4
2廚師的品質控管mdash泰國廚師證照制度
對於餐飲業而言廚師扮演非常重要的角色如果廚師
的水準參差不齊所提供的產品服務良莠不一會使顧客對
於為了泰國料理的印象大打折扣因此為了能夠提供一致
且高品質的泰國料理泰國政府制定泰國廚師發展計畫共
分為五級5 級廚師不僅要通過政府機構的考試認證三年以
上的廚師相關工作經驗及須具備英語能力（周添城賴金端
2006）除了能夠提供高品質的餐飲服務具備外語能力的廚
師也能與當地顧客互動進一步了解顧客的需求
泰國世界泰廚計畫的典範為藍象餐廰（Blue Elephant）
「藍」是泰國皇室莊嚴的代表象「象」是泰國的吉祥物藍
象泰皇宮廷餐廰由 Nooror Somany 自 1980 年創立以來已由
小餐館成歐洲指標性的亞廰以世界泰廚計畫的典範藍象餐
廰為例藍象餐廰分佈在世界各地為了維持菜色品質的一
致性藍象餐廰堅持廚師必須從泰國外派且必須具備相關專
業証照
此外藍象餐廰能夠如此成功的要素還包括(A)中央廚房統一包
裝全球配送以縮減備料時間1984 年史戴普到曼谷設立藍象的專
屬出口商負責將泰國的新鮮食材外銷至世界各地的藍象餐廰透過
中央廚房的統一包裝配送不僅可以維持品質穩定且可降低備料時
間(B)不斷引進專業管理人才藍象餐廰有 14 位董事分別來自法國
泰國印度等地的專業旅館管理科系畢業有助於藍象餐廰了解各地
的市場(C)水平化發展2002 年藍象餐廰在曼谷創立烹飪學校（賀
先蕙楊少強2007）在泰國當地烹飪學校的收入是藍象餐廰的
5
30
（二）政府的支持
泰國政府參股 30成立控股公司對海外泰國餐廰進行投
資開發泰國食物調味料及香料並鼓勵海外泰國餐廰採用泰
國出口的食材餐具及廚房設備此外官方也設置預算協助
駐世界各地的泰國觀光局及商務中心推廣泰式料理（周添城賴
金端2006）
泰國政府重餐飲不僅表現在財務上面泰皇訪問歐洲時更
由藍象餐廰的泰國料理來服務使得藍象餐廰在國際間享有名譽
（三）產官學的分工與整合
泰國「世界泰廚」計畫的成功其中一個重要的關鍵因素為
產官學的分工與整合1996 年泰國政府成立泰國國家食品管理局
（NFI）主要的目的在於促進泰國食品在全世界的競爭力泰國
世界廚房中心（CTKW）隸屬於國家食品管理局主要的目的在
於提供泰國餐飲服務向外推廣的策略顧問服務金融局提供低利
貸款鼓勵海外泰國人開發泰式餐廰商務部則負責為國內餐飲
業到海外設點的通路除了上述各部門（包括國家食品發展局
泰國世界廚房中心金融局商業部）政府亦整合了教育外交
部並與民間共同合作共同推動世界泰廚計畫（周添城賴金
端2006）政府的重視與產官學的分工與整合是「世界泰廚」
計畫關鍵的成功因素
6
我們認為泰廚計畫最終的目標是有效地成為東南亞餐飲服務（印
度除外）的代名詞泰國政府希望世界泰廚計畫能讓全球的飲食消費
者只要從全球各地的泰式餐廳或是到泰國從事觀光旅遊就可以
享受包括泰國滇緬越南馬來西亞印尼與印度等代表東南亞
餐飲文化的美食而得到 one-stop shopping 的滿足
二泰國 SampP 餐飲連鎖集團為例
泰國 SampP 餐飲連鎖集團成於 1973 年創業資金為 12 萬泰銖
二年後開設第一家糕餅店（建立獲利模式）創業六年後開始快速
擴點1989 年股票上市1995 年開始朝海外發展逐漸將泰式料
理推往國際發展第一家分店便選擇在倫敦開設在口碑與營業
額不錯的情況下開始將一部份重心移往海外的拓展與投資在
本土以及海外事業都相當成功之下1991 年全球年營業額高達 30
億泰銖這也讓 SP 開始思索如何有效的讓產品線擴大1993
年開始著手於冷凍食品的販售讓顧客除了上餐館外也可以在家
中享用 SampP 的美食SampP 從未停止創新的腳步為方便顧客取貨
在 1997 年開始有電話外送服務這讓許多不想出門的顧客得以透
過電話來取得 SP 食品1998 年進行垂直型重整組織藉此提
高生產效率和彈性隔年肉類冷凍工廠完成其產品獲 HACCP
（Hazard Analysis Critical Control Point）的合格認可2000 年受
泰國商標局推薦為優良外銷產品2002 年食物加工工廠獲頒 GMP
品質認可同年再度將觸角延伸至咖啡店開始於自家餐廳中開
設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店2003 年在台灣開設第一家分店
ldquoPatiordquo並於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾在產品線
7
不斷延伸以及海外市場開拓的同時眾多產品也獲得 HACCP
GMP 等品質合格認可2005 年再度開設香草系列餐廳且於台灣
開設另一主題餐廳ldquoGrand Patiordquo而ldquoPatarardquo也在倫敦獲得
PM（the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best
Service Provider）認可
如今SampP 資本額達 5 億泰銖在全世界擁有 230 家分店
是世界最大的泰式餐飲集團英國倫敦瑞士日內瓦新加坡
台灣等都有 SampP 的連鎖餐廳為泰國第一家股票上市的泰國餐飲
業者
表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革
時間 事 件 1973 以販售冰淇淋店在泰國起家 1984 開始擁有自家的工廠 1989 正式於泰國股票市場掛牌上市並著手於投資分店 1990 海外第一家分店於倫敦開設開始著重於海外拓展投資上 1991 年營業額達 30 億泰銖 1993 開始販售冷凍食品 1994 與 Haagen-Dazs 合作冰淇淋 1995 於新加坡首次露面 1997 開始有電話外送服務 1998 進行組織重整為垂直型組織藉此提高效率
1999 肉類冷凍工廠建成受 HACCP 合格認可 ldquoPatiordquo品牌上市
2000 受泰國商標局推薦為優良外銷產品
2002 食物加工工廠獲頒 GMP 品質認可 開始於自家餐廳中開設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店
2003 在台灣開設第一家分店ldquoPatiordquo 於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾
2004 眾多產品獲得 HACCPGMP 等品質合格認可
2005 香草系列餐廳開設同年於台灣開設ldquoGrand Patiordquo餐廳ldquoPatarardquo在倫敦獲得 PM（ the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best Service Provider）認可
2006 糕餅店獲得 ISO 220002005 認證對於輸往英國的相關產品獲得BRC (British Retail Consortium)產品品質合格認可另對輸出到歐盟的產品亦獲得ldquoThailand Number 1267rdquo之認證
資料來源整理自 SP 官方網站 httpwwwsandpcothprofile_milestonephp
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
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金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
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旅遊服務
運輸服務
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800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
II
表 次 表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革 7
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分28
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分 29
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分 30
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量31
表 6 荷蘭前 20 大物流業者32
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）46
附表 2 服務輸出 47
附表 3 服務輸入 48
附表 4 服務輸出－服務輸入49
III
圖 次 圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖 8
圖 2 2001 年香港各行業所占比例17
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例17
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值18
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值18
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值19
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額19
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量22
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量23
附圖 1 2007 年香港轉口資料50
附圖 2 2007 年香港出口資料51
附圖 3 2007 年香港進口資料52
1
第一章 緒 論
本計劃主要是針對相關國家服務業具有創新標竿之個案進行
分析有關個案的篩選主要是基於下列三項考量重點
1如何擴大國內需求市場
2如何提升國內各項創新服務業之國際競爭力譬如如何強
化國內廠商整合 ICT 技術進入國際供應鏈及國際市場
3如何利用商業模式的創新提升商業服務業的外銷能力譬
如相對亞洲其他國家台灣餐飲服務商業模式創新能力相
當強台灣可以利用此優勢成為亞洲地區商業模式創新中
心
因此本計劃篩選下列三個創新個案進行分析
1第一個個案為泰國「世界泰廚計畫」（Tai Kitchen Goes
International）由於近年來泰國政府與餐飲業者相當重視泰
式餐飲業國際化大力推行「世界泰廚計畫」利用嚴格品
質管控以及產官學的分工與整合逐步地讓泰國餐飲業走向
國際化此外我們亦以泰國 SampP 集團為例說明其在餐飲
業創新的理念與營運成功的要素以作為我國業者之參考
我們希望能進一步找出與服務業創新成功的關鍵因素以提
出對台灣餐飲服務業創新策略之建議
2第二個個案為香港物流業因為香港物流業具有高經營效率
與國際競爭力優勢我們認為除基礎設施相當完整外充分
利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合高效率載具
2
（航空器與船泊）運籌管理系統以及善用以廣東與深圳為
主的產業製造群聚力等是最主要的因素
3第三個個案為荷蘭物流業一向自詡「歐洲門戶」的荷蘭
儘管土地只有 415 萬平方公里人口也只有約 1600 萬人
卻逐漸成為許多跨國企業槓桿歐洲市場的戰略要地歐洲已
有高達 51的物流中心設在荷蘭許多知名大廠亦在荷蘭建
立起歐洲總部或流通與配銷中心此外我們亦以荷蘭 TNT
集團為例說明其在物流領域中創新的理念與營運的經驗
以作為我國業者之參考
本計畫希望利用上述三個服務業創新標竿個案提出相關之
建議綜合第二三四章的研究結果本計劃建議在未來相
關標竿個案研究應該可以著重於各細項商業服務業之研究其中
包括其他國家標竿個案之探討以及國內各細項商業服務業審查
與輔導各項標準之建立如此才能將國外相關標竿個案之精髓融
入政府商業服務業相關輔導政策之中
3
第二章 服務業創新案例探討 －泰國世界泰廚計畫
一泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes International）成
功的主要因素
近年來泰國政府重視餐飲業大力推行「世界泰廚計畫」（Tai
Kitchen Goes International）讓泰國餐飲業大規模的國際化海外
泰國餐廰數量從 1990 年五百家2000 年五千家到 2005 年已達
7000 家此外泰國食品及相關產業的出口也由 2000 年的 60
億美元成長到 2004 年突破 100 億美元（周添城賴金端2006）
泰國世界泰廚計畫的成功主要有下列 3 個因素
（一）嚴格品質控管
1餐廰品質控管mdash泰精選「Thai Select」
泰國政府為了要確保泰國餐飲業在海外能有一致的品
質推動「泰精選」認證辦法申請「泰精選」認證餐廰必
須要符合下列條件包括經營 6 個月以上60菜餚為泰式料
理符合規定的食品安全品質從泰國進口食材及支持聘雇
泰籍勞工等雖然取得必須經過繁複的程序但通過認證後
可享有政府的補助及優惠（周添城賴金端2006）且對泰
國政府而言也可以確保泰國餐飲輸出的品質
4
2廚師的品質控管mdash泰國廚師證照制度
對於餐飲業而言廚師扮演非常重要的角色如果廚師
的水準參差不齊所提供的產品服務良莠不一會使顧客對
於為了泰國料理的印象大打折扣因此為了能夠提供一致
且高品質的泰國料理泰國政府制定泰國廚師發展計畫共
分為五級5 級廚師不僅要通過政府機構的考試認證三年以
上的廚師相關工作經驗及須具備英語能力（周添城賴金端
2006）除了能夠提供高品質的餐飲服務具備外語能力的廚
師也能與當地顧客互動進一步了解顧客的需求
泰國世界泰廚計畫的典範為藍象餐廰（Blue Elephant）
「藍」是泰國皇室莊嚴的代表象「象」是泰國的吉祥物藍
象泰皇宮廷餐廰由 Nooror Somany 自 1980 年創立以來已由
小餐館成歐洲指標性的亞廰以世界泰廚計畫的典範藍象餐
廰為例藍象餐廰分佈在世界各地為了維持菜色品質的一
致性藍象餐廰堅持廚師必須從泰國外派且必須具備相關專
業証照
此外藍象餐廰能夠如此成功的要素還包括(A)中央廚房統一包
裝全球配送以縮減備料時間1984 年史戴普到曼谷設立藍象的專
屬出口商負責將泰國的新鮮食材外銷至世界各地的藍象餐廰透過
中央廚房的統一包裝配送不僅可以維持品質穩定且可降低備料時
間(B)不斷引進專業管理人才藍象餐廰有 14 位董事分別來自法國
泰國印度等地的專業旅館管理科系畢業有助於藍象餐廰了解各地
的市場(C)水平化發展2002 年藍象餐廰在曼谷創立烹飪學校（賀
先蕙楊少強2007）在泰國當地烹飪學校的收入是藍象餐廰的
5
30
（二）政府的支持
泰國政府參股 30成立控股公司對海外泰國餐廰進行投
資開發泰國食物調味料及香料並鼓勵海外泰國餐廰採用泰
國出口的食材餐具及廚房設備此外官方也設置預算協助
駐世界各地的泰國觀光局及商務中心推廣泰式料理（周添城賴
金端2006）
泰國政府重餐飲不僅表現在財務上面泰皇訪問歐洲時更
由藍象餐廰的泰國料理來服務使得藍象餐廰在國際間享有名譽
（三）產官學的分工與整合
泰國「世界泰廚」計畫的成功其中一個重要的關鍵因素為
產官學的分工與整合1996 年泰國政府成立泰國國家食品管理局
（NFI）主要的目的在於促進泰國食品在全世界的競爭力泰國
世界廚房中心（CTKW）隸屬於國家食品管理局主要的目的在
於提供泰國餐飲服務向外推廣的策略顧問服務金融局提供低利
貸款鼓勵海外泰國人開發泰式餐廰商務部則負責為國內餐飲
業到海外設點的通路除了上述各部門（包括國家食品發展局
泰國世界廚房中心金融局商業部）政府亦整合了教育外交
部並與民間共同合作共同推動世界泰廚計畫（周添城賴金
端2006）政府的重視與產官學的分工與整合是「世界泰廚」
計畫關鍵的成功因素
6
我們認為泰廚計畫最終的目標是有效地成為東南亞餐飲服務（印
度除外）的代名詞泰國政府希望世界泰廚計畫能讓全球的飲食消費
者只要從全球各地的泰式餐廳或是到泰國從事觀光旅遊就可以
享受包括泰國滇緬越南馬來西亞印尼與印度等代表東南亞
餐飲文化的美食而得到 one-stop shopping 的滿足
二泰國 SampP 餐飲連鎖集團為例
泰國 SampP 餐飲連鎖集團成於 1973 年創業資金為 12 萬泰銖
二年後開設第一家糕餅店（建立獲利模式）創業六年後開始快速
擴點1989 年股票上市1995 年開始朝海外發展逐漸將泰式料
理推往國際發展第一家分店便選擇在倫敦開設在口碑與營業
額不錯的情況下開始將一部份重心移往海外的拓展與投資在
本土以及海外事業都相當成功之下1991 年全球年營業額高達 30
億泰銖這也讓 SP 開始思索如何有效的讓產品線擴大1993
年開始著手於冷凍食品的販售讓顧客除了上餐館外也可以在家
中享用 SampP 的美食SampP 從未停止創新的腳步為方便顧客取貨
在 1997 年開始有電話外送服務這讓許多不想出門的顧客得以透
過電話來取得 SP 食品1998 年進行垂直型重整組織藉此提
高生產效率和彈性隔年肉類冷凍工廠完成其產品獲 HACCP
（Hazard Analysis Critical Control Point）的合格認可2000 年受
泰國商標局推薦為優良外銷產品2002 年食物加工工廠獲頒 GMP
品質認可同年再度將觸角延伸至咖啡店開始於自家餐廳中開
設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店2003 年在台灣開設第一家分店
ldquoPatiordquo並於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾在產品線
7
不斷延伸以及海外市場開拓的同時眾多產品也獲得 HACCP
GMP 等品質合格認可2005 年再度開設香草系列餐廳且於台灣
開設另一主題餐廳ldquoGrand Patiordquo而ldquoPatarardquo也在倫敦獲得
PM（the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best
Service Provider）認可
如今SampP 資本額達 5 億泰銖在全世界擁有 230 家分店
是世界最大的泰式餐飲集團英國倫敦瑞士日內瓦新加坡
台灣等都有 SampP 的連鎖餐廳為泰國第一家股票上市的泰國餐飲
業者
表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革
時間 事 件 1973 以販售冰淇淋店在泰國起家 1984 開始擁有自家的工廠 1989 正式於泰國股票市場掛牌上市並著手於投資分店 1990 海外第一家分店於倫敦開設開始著重於海外拓展投資上 1991 年營業額達 30 億泰銖 1993 開始販售冷凍食品 1994 與 Haagen-Dazs 合作冰淇淋 1995 於新加坡首次露面 1997 開始有電話外送服務 1998 進行組織重整為垂直型組織藉此提高效率
1999 肉類冷凍工廠建成受 HACCP 合格認可 ldquoPatiordquo品牌上市
2000 受泰國商標局推薦為優良外銷產品
2002 食物加工工廠獲頒 GMP 品質認可 開始於自家餐廳中開設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店
2003 在台灣開設第一家分店ldquoPatiordquo 於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾
2004 眾多產品獲得 HACCPGMP 等品質合格認可
2005 香草系列餐廳開設同年於台灣開設ldquoGrand Patiordquo餐廳ldquoPatarardquo在倫敦獲得 PM（ the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best Service Provider）認可
2006 糕餅店獲得 ISO 220002005 認證對於輸往英國的相關產品獲得BRC (British Retail Consortium)產品品質合格認可另對輸出到歐盟的產品亦獲得ldquoThailand Number 1267rdquo之認證
資料來源整理自 SP 官方網站 httpwwwsandpcothprofile_milestonephp
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
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2500
3000
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他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
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旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
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1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
III
圖 次 圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖 8
圖 2 2001 年香港各行業所占比例17
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例17
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值18
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值18
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值19
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額19
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量22
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量23
附圖 1 2007 年香港轉口資料50
附圖 2 2007 年香港出口資料51
附圖 3 2007 年香港進口資料52
1
第一章 緒 論
本計劃主要是針對相關國家服務業具有創新標竿之個案進行
分析有關個案的篩選主要是基於下列三項考量重點
1如何擴大國內需求市場
2如何提升國內各項創新服務業之國際競爭力譬如如何強
化國內廠商整合 ICT 技術進入國際供應鏈及國際市場
3如何利用商業模式的創新提升商業服務業的外銷能力譬
如相對亞洲其他國家台灣餐飲服務商業模式創新能力相
當強台灣可以利用此優勢成為亞洲地區商業模式創新中
心
因此本計劃篩選下列三個創新個案進行分析
1第一個個案為泰國「世界泰廚計畫」（Tai Kitchen Goes
International）由於近年來泰國政府與餐飲業者相當重視泰
式餐飲業國際化大力推行「世界泰廚計畫」利用嚴格品
質管控以及產官學的分工與整合逐步地讓泰國餐飲業走向
國際化此外我們亦以泰國 SampP 集團為例說明其在餐飲
業創新的理念與營運成功的要素以作為我國業者之參考
我們希望能進一步找出與服務業創新成功的關鍵因素以提
出對台灣餐飲服務業創新策略之建議
2第二個個案為香港物流業因為香港物流業具有高經營效率
與國際競爭力優勢我們認為除基礎設施相當完整外充分
利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合高效率載具
2
（航空器與船泊）運籌管理系統以及善用以廣東與深圳為
主的產業製造群聚力等是最主要的因素
3第三個個案為荷蘭物流業一向自詡「歐洲門戶」的荷蘭
儘管土地只有 415 萬平方公里人口也只有約 1600 萬人
卻逐漸成為許多跨國企業槓桿歐洲市場的戰略要地歐洲已
有高達 51的物流中心設在荷蘭許多知名大廠亦在荷蘭建
立起歐洲總部或流通與配銷中心此外我們亦以荷蘭 TNT
集團為例說明其在物流領域中創新的理念與營運的經驗
以作為我國業者之參考
本計畫希望利用上述三個服務業創新標竿個案提出相關之
建議綜合第二三四章的研究結果本計劃建議在未來相
關標竿個案研究應該可以著重於各細項商業服務業之研究其中
包括其他國家標竿個案之探討以及國內各細項商業服務業審查
與輔導各項標準之建立如此才能將國外相關標竿個案之精髓融
入政府商業服務業相關輔導政策之中
3
第二章 服務業創新案例探討 －泰國世界泰廚計畫
一泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes International）成
功的主要因素
近年來泰國政府重視餐飲業大力推行「世界泰廚計畫」（Tai
Kitchen Goes International）讓泰國餐飲業大規模的國際化海外
泰國餐廰數量從 1990 年五百家2000 年五千家到 2005 年已達
7000 家此外泰國食品及相關產業的出口也由 2000 年的 60
億美元成長到 2004 年突破 100 億美元（周添城賴金端2006）
泰國世界泰廚計畫的成功主要有下列 3 個因素
（一）嚴格品質控管
1餐廰品質控管mdash泰精選「Thai Select」
泰國政府為了要確保泰國餐飲業在海外能有一致的品
質推動「泰精選」認證辦法申請「泰精選」認證餐廰必
須要符合下列條件包括經營 6 個月以上60菜餚為泰式料
理符合規定的食品安全品質從泰國進口食材及支持聘雇
泰籍勞工等雖然取得必須經過繁複的程序但通過認證後
可享有政府的補助及優惠（周添城賴金端2006）且對泰
國政府而言也可以確保泰國餐飲輸出的品質
4
2廚師的品質控管mdash泰國廚師證照制度
對於餐飲業而言廚師扮演非常重要的角色如果廚師
的水準參差不齊所提供的產品服務良莠不一會使顧客對
於為了泰國料理的印象大打折扣因此為了能夠提供一致
且高品質的泰國料理泰國政府制定泰國廚師發展計畫共
分為五級5 級廚師不僅要通過政府機構的考試認證三年以
上的廚師相關工作經驗及須具備英語能力（周添城賴金端
2006）除了能夠提供高品質的餐飲服務具備外語能力的廚
師也能與當地顧客互動進一步了解顧客的需求
泰國世界泰廚計畫的典範為藍象餐廰（Blue Elephant）
「藍」是泰國皇室莊嚴的代表象「象」是泰國的吉祥物藍
象泰皇宮廷餐廰由 Nooror Somany 自 1980 年創立以來已由
小餐館成歐洲指標性的亞廰以世界泰廚計畫的典範藍象餐
廰為例藍象餐廰分佈在世界各地為了維持菜色品質的一
致性藍象餐廰堅持廚師必須從泰國外派且必須具備相關專
業証照
此外藍象餐廰能夠如此成功的要素還包括(A)中央廚房統一包
裝全球配送以縮減備料時間1984 年史戴普到曼谷設立藍象的專
屬出口商負責將泰國的新鮮食材外銷至世界各地的藍象餐廰透過
中央廚房的統一包裝配送不僅可以維持品質穩定且可降低備料時
間(B)不斷引進專業管理人才藍象餐廰有 14 位董事分別來自法國
泰國印度等地的專業旅館管理科系畢業有助於藍象餐廰了解各地
的市場(C)水平化發展2002 年藍象餐廰在曼谷創立烹飪學校（賀
先蕙楊少強2007）在泰國當地烹飪學校的收入是藍象餐廰的
5
30
（二）政府的支持
泰國政府參股 30成立控股公司對海外泰國餐廰進行投
資開發泰國食物調味料及香料並鼓勵海外泰國餐廰採用泰
國出口的食材餐具及廚房設備此外官方也設置預算協助
駐世界各地的泰國觀光局及商務中心推廣泰式料理（周添城賴
金端2006）
泰國政府重餐飲不僅表現在財務上面泰皇訪問歐洲時更
由藍象餐廰的泰國料理來服務使得藍象餐廰在國際間享有名譽
（三）產官學的分工與整合
泰國「世界泰廚」計畫的成功其中一個重要的關鍵因素為
產官學的分工與整合1996 年泰國政府成立泰國國家食品管理局
（NFI）主要的目的在於促進泰國食品在全世界的競爭力泰國
世界廚房中心（CTKW）隸屬於國家食品管理局主要的目的在
於提供泰國餐飲服務向外推廣的策略顧問服務金融局提供低利
貸款鼓勵海外泰國人開發泰式餐廰商務部則負責為國內餐飲
業到海外設點的通路除了上述各部門（包括國家食品發展局
泰國世界廚房中心金融局商業部）政府亦整合了教育外交
部並與民間共同合作共同推動世界泰廚計畫（周添城賴金
端2006）政府的重視與產官學的分工與整合是「世界泰廚」
計畫關鍵的成功因素
6
我們認為泰廚計畫最終的目標是有效地成為東南亞餐飲服務（印
度除外）的代名詞泰國政府希望世界泰廚計畫能讓全球的飲食消費
者只要從全球各地的泰式餐廳或是到泰國從事觀光旅遊就可以
享受包括泰國滇緬越南馬來西亞印尼與印度等代表東南亞
餐飲文化的美食而得到 one-stop shopping 的滿足
二泰國 SampP 餐飲連鎖集團為例
泰國 SampP 餐飲連鎖集團成於 1973 年創業資金為 12 萬泰銖
二年後開設第一家糕餅店（建立獲利模式）創業六年後開始快速
擴點1989 年股票上市1995 年開始朝海外發展逐漸將泰式料
理推往國際發展第一家分店便選擇在倫敦開設在口碑與營業
額不錯的情況下開始將一部份重心移往海外的拓展與投資在
本土以及海外事業都相當成功之下1991 年全球年營業額高達 30
億泰銖這也讓 SP 開始思索如何有效的讓產品線擴大1993
年開始著手於冷凍食品的販售讓顧客除了上餐館外也可以在家
中享用 SampP 的美食SampP 從未停止創新的腳步為方便顧客取貨
在 1997 年開始有電話外送服務這讓許多不想出門的顧客得以透
過電話來取得 SP 食品1998 年進行垂直型重整組織藉此提
高生產效率和彈性隔年肉類冷凍工廠完成其產品獲 HACCP
（Hazard Analysis Critical Control Point）的合格認可2000 年受
泰國商標局推薦為優良外銷產品2002 年食物加工工廠獲頒 GMP
品質認可同年再度將觸角延伸至咖啡店開始於自家餐廳中開
設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店2003 年在台灣開設第一家分店
ldquoPatiordquo並於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾在產品線
7
不斷延伸以及海外市場開拓的同時眾多產品也獲得 HACCP
GMP 等品質合格認可2005 年再度開設香草系列餐廳且於台灣
開設另一主題餐廳ldquoGrand Patiordquo而ldquoPatarardquo也在倫敦獲得
PM（the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best
Service Provider）認可
如今SampP 資本額達 5 億泰銖在全世界擁有 230 家分店
是世界最大的泰式餐飲集團英國倫敦瑞士日內瓦新加坡
台灣等都有 SampP 的連鎖餐廳為泰國第一家股票上市的泰國餐飲
業者
表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革
時間 事 件 1973 以販售冰淇淋店在泰國起家 1984 開始擁有自家的工廠 1989 正式於泰國股票市場掛牌上市並著手於投資分店 1990 海外第一家分店於倫敦開設開始著重於海外拓展投資上 1991 年營業額達 30 億泰銖 1993 開始販售冷凍食品 1994 與 Haagen-Dazs 合作冰淇淋 1995 於新加坡首次露面 1997 開始有電話外送服務 1998 進行組織重整為垂直型組織藉此提高效率
1999 肉類冷凍工廠建成受 HACCP 合格認可 ldquoPatiordquo品牌上市
2000 受泰國商標局推薦為優良外銷產品
2002 食物加工工廠獲頒 GMP 品質認可 開始於自家餐廳中開設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店
2003 在台灣開設第一家分店ldquoPatiordquo 於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾
2004 眾多產品獲得 HACCPGMP 等品質合格認可
2005 香草系列餐廳開設同年於台灣開設ldquoGrand Patiordquo餐廳ldquoPatarardquo在倫敦獲得 PM（ the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best Service Provider）認可
2006 糕餅店獲得 ISO 220002005 認證對於輸往英國的相關產品獲得BRC (British Retail Consortium)產品品質合格認可另對輸出到歐盟的產品亦獲得ldquoThailand Number 1267rdquo之認證
資料來源整理自 SP 官方網站 httpwwwsandpcothprofile_milestonephp
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
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1500
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金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
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服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
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2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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Council）httpwwwhidcnl
46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
1
第一章 緒 論
本計劃主要是針對相關國家服務業具有創新標竿之個案進行
分析有關個案的篩選主要是基於下列三項考量重點
1如何擴大國內需求市場
2如何提升國內各項創新服務業之國際競爭力譬如如何強
化國內廠商整合 ICT 技術進入國際供應鏈及國際市場
3如何利用商業模式的創新提升商業服務業的外銷能力譬
如相對亞洲其他國家台灣餐飲服務商業模式創新能力相
當強台灣可以利用此優勢成為亞洲地區商業模式創新中
心
因此本計劃篩選下列三個創新個案進行分析
1第一個個案為泰國「世界泰廚計畫」（Tai Kitchen Goes
International）由於近年來泰國政府與餐飲業者相當重視泰
式餐飲業國際化大力推行「世界泰廚計畫」利用嚴格品
質管控以及產官學的分工與整合逐步地讓泰國餐飲業走向
國際化此外我們亦以泰國 SampP 集團為例說明其在餐飲
業創新的理念與營運成功的要素以作為我國業者之參考
我們希望能進一步找出與服務業創新成功的關鍵因素以提
出對台灣餐飲服務業創新策略之建議
2第二個個案為香港物流業因為香港物流業具有高經營效率
與國際競爭力優勢我們認為除基礎設施相當完整外充分
利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合高效率載具
2
（航空器與船泊）運籌管理系統以及善用以廣東與深圳為
主的產業製造群聚力等是最主要的因素
3第三個個案為荷蘭物流業一向自詡「歐洲門戶」的荷蘭
儘管土地只有 415 萬平方公里人口也只有約 1600 萬人
卻逐漸成為許多跨國企業槓桿歐洲市場的戰略要地歐洲已
有高達 51的物流中心設在荷蘭許多知名大廠亦在荷蘭建
立起歐洲總部或流通與配銷中心此外我們亦以荷蘭 TNT
集團為例說明其在物流領域中創新的理念與營運的經驗
以作為我國業者之參考
本計畫希望利用上述三個服務業創新標竿個案提出相關之
建議綜合第二三四章的研究結果本計劃建議在未來相
關標竿個案研究應該可以著重於各細項商業服務業之研究其中
包括其他國家標竿個案之探討以及國內各細項商業服務業審查
與輔導各項標準之建立如此才能將國外相關標竿個案之精髓融
入政府商業服務業相關輔導政策之中
3
第二章 服務業創新案例探討 －泰國世界泰廚計畫
一泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes International）成
功的主要因素
近年來泰國政府重視餐飲業大力推行「世界泰廚計畫」（Tai
Kitchen Goes International）讓泰國餐飲業大規模的國際化海外
泰國餐廰數量從 1990 年五百家2000 年五千家到 2005 年已達
7000 家此外泰國食品及相關產業的出口也由 2000 年的 60
億美元成長到 2004 年突破 100 億美元（周添城賴金端2006）
泰國世界泰廚計畫的成功主要有下列 3 個因素
（一）嚴格品質控管
1餐廰品質控管mdash泰精選「Thai Select」
泰國政府為了要確保泰國餐飲業在海外能有一致的品
質推動「泰精選」認證辦法申請「泰精選」認證餐廰必
須要符合下列條件包括經營 6 個月以上60菜餚為泰式料
理符合規定的食品安全品質從泰國進口食材及支持聘雇
泰籍勞工等雖然取得必須經過繁複的程序但通過認證後
可享有政府的補助及優惠（周添城賴金端2006）且對泰
國政府而言也可以確保泰國餐飲輸出的品質
4
2廚師的品質控管mdash泰國廚師證照制度
對於餐飲業而言廚師扮演非常重要的角色如果廚師
的水準參差不齊所提供的產品服務良莠不一會使顧客對
於為了泰國料理的印象大打折扣因此為了能夠提供一致
且高品質的泰國料理泰國政府制定泰國廚師發展計畫共
分為五級5 級廚師不僅要通過政府機構的考試認證三年以
上的廚師相關工作經驗及須具備英語能力（周添城賴金端
2006）除了能夠提供高品質的餐飲服務具備外語能力的廚
師也能與當地顧客互動進一步了解顧客的需求
泰國世界泰廚計畫的典範為藍象餐廰（Blue Elephant）
「藍」是泰國皇室莊嚴的代表象「象」是泰國的吉祥物藍
象泰皇宮廷餐廰由 Nooror Somany 自 1980 年創立以來已由
小餐館成歐洲指標性的亞廰以世界泰廚計畫的典範藍象餐
廰為例藍象餐廰分佈在世界各地為了維持菜色品質的一
致性藍象餐廰堅持廚師必須從泰國外派且必須具備相關專
業証照
此外藍象餐廰能夠如此成功的要素還包括(A)中央廚房統一包
裝全球配送以縮減備料時間1984 年史戴普到曼谷設立藍象的專
屬出口商負責將泰國的新鮮食材外銷至世界各地的藍象餐廰透過
中央廚房的統一包裝配送不僅可以維持品質穩定且可降低備料時
間(B)不斷引進專業管理人才藍象餐廰有 14 位董事分別來自法國
泰國印度等地的專業旅館管理科系畢業有助於藍象餐廰了解各地
的市場(C)水平化發展2002 年藍象餐廰在曼谷創立烹飪學校（賀
先蕙楊少強2007）在泰國當地烹飪學校的收入是藍象餐廰的
5
30
（二）政府的支持
泰國政府參股 30成立控股公司對海外泰國餐廰進行投
資開發泰國食物調味料及香料並鼓勵海外泰國餐廰採用泰
國出口的食材餐具及廚房設備此外官方也設置預算協助
駐世界各地的泰國觀光局及商務中心推廣泰式料理（周添城賴
金端2006）
泰國政府重餐飲不僅表現在財務上面泰皇訪問歐洲時更
由藍象餐廰的泰國料理來服務使得藍象餐廰在國際間享有名譽
（三）產官學的分工與整合
泰國「世界泰廚」計畫的成功其中一個重要的關鍵因素為
產官學的分工與整合1996 年泰國政府成立泰國國家食品管理局
（NFI）主要的目的在於促進泰國食品在全世界的競爭力泰國
世界廚房中心（CTKW）隸屬於國家食品管理局主要的目的在
於提供泰國餐飲服務向外推廣的策略顧問服務金融局提供低利
貸款鼓勵海外泰國人開發泰式餐廰商務部則負責為國內餐飲
業到海外設點的通路除了上述各部門（包括國家食品發展局
泰國世界廚房中心金融局商業部）政府亦整合了教育外交
部並與民間共同合作共同推動世界泰廚計畫（周添城賴金
端2006）政府的重視與產官學的分工與整合是「世界泰廚」
計畫關鍵的成功因素
6
我們認為泰廚計畫最終的目標是有效地成為東南亞餐飲服務（印
度除外）的代名詞泰國政府希望世界泰廚計畫能讓全球的飲食消費
者只要從全球各地的泰式餐廳或是到泰國從事觀光旅遊就可以
享受包括泰國滇緬越南馬來西亞印尼與印度等代表東南亞
餐飲文化的美食而得到 one-stop shopping 的滿足
二泰國 SampP 餐飲連鎖集團為例
泰國 SampP 餐飲連鎖集團成於 1973 年創業資金為 12 萬泰銖
二年後開設第一家糕餅店（建立獲利模式）創業六年後開始快速
擴點1989 年股票上市1995 年開始朝海外發展逐漸將泰式料
理推往國際發展第一家分店便選擇在倫敦開設在口碑與營業
額不錯的情況下開始將一部份重心移往海外的拓展與投資在
本土以及海外事業都相當成功之下1991 年全球年營業額高達 30
億泰銖這也讓 SP 開始思索如何有效的讓產品線擴大1993
年開始著手於冷凍食品的販售讓顧客除了上餐館外也可以在家
中享用 SampP 的美食SampP 從未停止創新的腳步為方便顧客取貨
在 1997 年開始有電話外送服務這讓許多不想出門的顧客得以透
過電話來取得 SP 食品1998 年進行垂直型重整組織藉此提
高生產效率和彈性隔年肉類冷凍工廠完成其產品獲 HACCP
（Hazard Analysis Critical Control Point）的合格認可2000 年受
泰國商標局推薦為優良外銷產品2002 年食物加工工廠獲頒 GMP
品質認可同年再度將觸角延伸至咖啡店開始於自家餐廳中開
設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店2003 年在台灣開設第一家分店
ldquoPatiordquo並於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾在產品線
7
不斷延伸以及海外市場開拓的同時眾多產品也獲得 HACCP
GMP 等品質合格認可2005 年再度開設香草系列餐廳且於台灣
開設另一主題餐廳ldquoGrand Patiordquo而ldquoPatarardquo也在倫敦獲得
PM（the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best
Service Provider）認可
如今SampP 資本額達 5 億泰銖在全世界擁有 230 家分店
是世界最大的泰式餐飲集團英國倫敦瑞士日內瓦新加坡
台灣等都有 SampP 的連鎖餐廳為泰國第一家股票上市的泰國餐飲
業者
表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革
時間 事 件 1973 以販售冰淇淋店在泰國起家 1984 開始擁有自家的工廠 1989 正式於泰國股票市場掛牌上市並著手於投資分店 1990 海外第一家分店於倫敦開設開始著重於海外拓展投資上 1991 年營業額達 30 億泰銖 1993 開始販售冷凍食品 1994 與 Haagen-Dazs 合作冰淇淋 1995 於新加坡首次露面 1997 開始有電話外送服務 1998 進行組織重整為垂直型組織藉此提高效率
1999 肉類冷凍工廠建成受 HACCP 合格認可 ldquoPatiordquo品牌上市
2000 受泰國商標局推薦為優良外銷產品
2002 食物加工工廠獲頒 GMP 品質認可 開始於自家餐廳中開設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店
2003 在台灣開設第一家分店ldquoPatiordquo 於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾
2004 眾多產品獲得 HACCPGMP 等品質合格認可
2005 香草系列餐廳開設同年於台灣開設ldquoGrand Patiordquo餐廳ldquoPatarardquo在倫敦獲得 PM（ the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best Service Provider）認可
2006 糕餅店獲得 ISO 220002005 認證對於輸往英國的相關產品獲得BRC (British Retail Consortium)產品品質合格認可另對輸出到歐盟的產品亦獲得ldquoThailand Number 1267rdquo之認證
資料來源整理自 SP 官方網站 httpwwwsandpcothprofile_milestonephp
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
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他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
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億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
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-400
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2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
2
（航空器與船泊）運籌管理系統以及善用以廣東與深圳為
主的產業製造群聚力等是最主要的因素
3第三個個案為荷蘭物流業一向自詡「歐洲門戶」的荷蘭
儘管土地只有 415 萬平方公里人口也只有約 1600 萬人
卻逐漸成為許多跨國企業槓桿歐洲市場的戰略要地歐洲已
有高達 51的物流中心設在荷蘭許多知名大廠亦在荷蘭建
立起歐洲總部或流通與配銷中心此外我們亦以荷蘭 TNT
集團為例說明其在物流領域中創新的理念與營運的經驗
以作為我國業者之參考
本計畫希望利用上述三個服務業創新標竿個案提出相關之
建議綜合第二三四章的研究結果本計劃建議在未來相
關標竿個案研究應該可以著重於各細項商業服務業之研究其中
包括其他國家標竿個案之探討以及國內各細項商業服務業審查
與輔導各項標準之建立如此才能將國外相關標竿個案之精髓融
入政府商業服務業相關輔導政策之中
3
第二章 服務業創新案例探討 －泰國世界泰廚計畫
一泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes International）成
功的主要因素
近年來泰國政府重視餐飲業大力推行「世界泰廚計畫」（Tai
Kitchen Goes International）讓泰國餐飲業大規模的國際化海外
泰國餐廰數量從 1990 年五百家2000 年五千家到 2005 年已達
7000 家此外泰國食品及相關產業的出口也由 2000 年的 60
億美元成長到 2004 年突破 100 億美元（周添城賴金端2006）
泰國世界泰廚計畫的成功主要有下列 3 個因素
（一）嚴格品質控管
1餐廰品質控管mdash泰精選「Thai Select」
泰國政府為了要確保泰國餐飲業在海外能有一致的品
質推動「泰精選」認證辦法申請「泰精選」認證餐廰必
須要符合下列條件包括經營 6 個月以上60菜餚為泰式料
理符合規定的食品安全品質從泰國進口食材及支持聘雇
泰籍勞工等雖然取得必須經過繁複的程序但通過認證後
可享有政府的補助及優惠（周添城賴金端2006）且對泰
國政府而言也可以確保泰國餐飲輸出的品質
4
2廚師的品質控管mdash泰國廚師證照制度
對於餐飲業而言廚師扮演非常重要的角色如果廚師
的水準參差不齊所提供的產品服務良莠不一會使顧客對
於為了泰國料理的印象大打折扣因此為了能夠提供一致
且高品質的泰國料理泰國政府制定泰國廚師發展計畫共
分為五級5 級廚師不僅要通過政府機構的考試認證三年以
上的廚師相關工作經驗及須具備英語能力（周添城賴金端
2006）除了能夠提供高品質的餐飲服務具備外語能力的廚
師也能與當地顧客互動進一步了解顧客的需求
泰國世界泰廚計畫的典範為藍象餐廰（Blue Elephant）
「藍」是泰國皇室莊嚴的代表象「象」是泰國的吉祥物藍
象泰皇宮廷餐廰由 Nooror Somany 自 1980 年創立以來已由
小餐館成歐洲指標性的亞廰以世界泰廚計畫的典範藍象餐
廰為例藍象餐廰分佈在世界各地為了維持菜色品質的一
致性藍象餐廰堅持廚師必須從泰國外派且必須具備相關專
業証照
此外藍象餐廰能夠如此成功的要素還包括(A)中央廚房統一包
裝全球配送以縮減備料時間1984 年史戴普到曼谷設立藍象的專
屬出口商負責將泰國的新鮮食材外銷至世界各地的藍象餐廰透過
中央廚房的統一包裝配送不僅可以維持品質穩定且可降低備料時
間(B)不斷引進專業管理人才藍象餐廰有 14 位董事分別來自法國
泰國印度等地的專業旅館管理科系畢業有助於藍象餐廰了解各地
的市場(C)水平化發展2002 年藍象餐廰在曼谷創立烹飪學校（賀
先蕙楊少強2007）在泰國當地烹飪學校的收入是藍象餐廰的
5
30
（二）政府的支持
泰國政府參股 30成立控股公司對海外泰國餐廰進行投
資開發泰國食物調味料及香料並鼓勵海外泰國餐廰採用泰
國出口的食材餐具及廚房設備此外官方也設置預算協助
駐世界各地的泰國觀光局及商務中心推廣泰式料理（周添城賴
金端2006）
泰國政府重餐飲不僅表現在財務上面泰皇訪問歐洲時更
由藍象餐廰的泰國料理來服務使得藍象餐廰在國際間享有名譽
（三）產官學的分工與整合
泰國「世界泰廚」計畫的成功其中一個重要的關鍵因素為
產官學的分工與整合1996 年泰國政府成立泰國國家食品管理局
（NFI）主要的目的在於促進泰國食品在全世界的競爭力泰國
世界廚房中心（CTKW）隸屬於國家食品管理局主要的目的在
於提供泰國餐飲服務向外推廣的策略顧問服務金融局提供低利
貸款鼓勵海外泰國人開發泰式餐廰商務部則負責為國內餐飲
業到海外設點的通路除了上述各部門（包括國家食品發展局
泰國世界廚房中心金融局商業部）政府亦整合了教育外交
部並與民間共同合作共同推動世界泰廚計畫（周添城賴金
端2006）政府的重視與產官學的分工與整合是「世界泰廚」
計畫關鍵的成功因素
6
我們認為泰廚計畫最終的目標是有效地成為東南亞餐飲服務（印
度除外）的代名詞泰國政府希望世界泰廚計畫能讓全球的飲食消費
者只要從全球各地的泰式餐廳或是到泰國從事觀光旅遊就可以
享受包括泰國滇緬越南馬來西亞印尼與印度等代表東南亞
餐飲文化的美食而得到 one-stop shopping 的滿足
二泰國 SampP 餐飲連鎖集團為例
泰國 SampP 餐飲連鎖集團成於 1973 年創業資金為 12 萬泰銖
二年後開設第一家糕餅店（建立獲利模式）創業六年後開始快速
擴點1989 年股票上市1995 年開始朝海外發展逐漸將泰式料
理推往國際發展第一家分店便選擇在倫敦開設在口碑與營業
額不錯的情況下開始將一部份重心移往海外的拓展與投資在
本土以及海外事業都相當成功之下1991 年全球年營業額高達 30
億泰銖這也讓 SP 開始思索如何有效的讓產品線擴大1993
年開始著手於冷凍食品的販售讓顧客除了上餐館外也可以在家
中享用 SampP 的美食SampP 從未停止創新的腳步為方便顧客取貨
在 1997 年開始有電話外送服務這讓許多不想出門的顧客得以透
過電話來取得 SP 食品1998 年進行垂直型重整組織藉此提
高生產效率和彈性隔年肉類冷凍工廠完成其產品獲 HACCP
（Hazard Analysis Critical Control Point）的合格認可2000 年受
泰國商標局推薦為優良外銷產品2002 年食物加工工廠獲頒 GMP
品質認可同年再度將觸角延伸至咖啡店開始於自家餐廳中開
設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店2003 年在台灣開設第一家分店
ldquoPatiordquo並於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾在產品線
7
不斷延伸以及海外市場開拓的同時眾多產品也獲得 HACCP
GMP 等品質合格認可2005 年再度開設香草系列餐廳且於台灣
開設另一主題餐廳ldquoGrand Patiordquo而ldquoPatarardquo也在倫敦獲得
PM（the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best
Service Provider）認可
如今SampP 資本額達 5 億泰銖在全世界擁有 230 家分店
是世界最大的泰式餐飲集團英國倫敦瑞士日內瓦新加坡
台灣等都有 SampP 的連鎖餐廳為泰國第一家股票上市的泰國餐飲
業者
表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革
時間 事 件 1973 以販售冰淇淋店在泰國起家 1984 開始擁有自家的工廠 1989 正式於泰國股票市場掛牌上市並著手於投資分店 1990 海外第一家分店於倫敦開設開始著重於海外拓展投資上 1991 年營業額達 30 億泰銖 1993 開始販售冷凍食品 1994 與 Haagen-Dazs 合作冰淇淋 1995 於新加坡首次露面 1997 開始有電話外送服務 1998 進行組織重整為垂直型組織藉此提高效率
1999 肉類冷凍工廠建成受 HACCP 合格認可 ldquoPatiordquo品牌上市
2000 受泰國商標局推薦為優良外銷產品
2002 食物加工工廠獲頒 GMP 品質認可 開始於自家餐廳中開設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店
2003 在台灣開設第一家分店ldquoPatiordquo 於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾
2004 眾多產品獲得 HACCPGMP 等品質合格認可
2005 香草系列餐廳開設同年於台灣開設ldquoGrand Patiordquo餐廳ldquoPatarardquo在倫敦獲得 PM（ the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best Service Provider）認可
2006 糕餅店獲得 ISO 220002005 認證對於輸往英國的相關產品獲得BRC (British Retail Consortium)產品品質合格認可另對輸出到歐盟的產品亦獲得ldquoThailand Number 1267rdquo之認證
資料來源整理自 SP 官方網站 httpwwwsandpcothprofile_milestonephp
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
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億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
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億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
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億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
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與貿易有關的服務
-400
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400
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1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
3
第二章 服務業創新案例探討 －泰國世界泰廚計畫
一泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes International）成
功的主要因素
近年來泰國政府重視餐飲業大力推行「世界泰廚計畫」（Tai
Kitchen Goes International）讓泰國餐飲業大規模的國際化海外
泰國餐廰數量從 1990 年五百家2000 年五千家到 2005 年已達
7000 家此外泰國食品及相關產業的出口也由 2000 年的 60
億美元成長到 2004 年突破 100 億美元（周添城賴金端2006）
泰國世界泰廚計畫的成功主要有下列 3 個因素
（一）嚴格品質控管
1餐廰品質控管mdash泰精選「Thai Select」
泰國政府為了要確保泰國餐飲業在海外能有一致的品
質推動「泰精選」認證辦法申請「泰精選」認證餐廰必
須要符合下列條件包括經營 6 個月以上60菜餚為泰式料
理符合規定的食品安全品質從泰國進口食材及支持聘雇
泰籍勞工等雖然取得必須經過繁複的程序但通過認證後
可享有政府的補助及優惠（周添城賴金端2006）且對泰
國政府而言也可以確保泰國餐飲輸出的品質
4
2廚師的品質控管mdash泰國廚師證照制度
對於餐飲業而言廚師扮演非常重要的角色如果廚師
的水準參差不齊所提供的產品服務良莠不一會使顧客對
於為了泰國料理的印象大打折扣因此為了能夠提供一致
且高品質的泰國料理泰國政府制定泰國廚師發展計畫共
分為五級5 級廚師不僅要通過政府機構的考試認證三年以
上的廚師相關工作經驗及須具備英語能力（周添城賴金端
2006）除了能夠提供高品質的餐飲服務具備外語能力的廚
師也能與當地顧客互動進一步了解顧客的需求
泰國世界泰廚計畫的典範為藍象餐廰（Blue Elephant）
「藍」是泰國皇室莊嚴的代表象「象」是泰國的吉祥物藍
象泰皇宮廷餐廰由 Nooror Somany 自 1980 年創立以來已由
小餐館成歐洲指標性的亞廰以世界泰廚計畫的典範藍象餐
廰為例藍象餐廰分佈在世界各地為了維持菜色品質的一
致性藍象餐廰堅持廚師必須從泰國外派且必須具備相關專
業証照
此外藍象餐廰能夠如此成功的要素還包括(A)中央廚房統一包
裝全球配送以縮減備料時間1984 年史戴普到曼谷設立藍象的專
屬出口商負責將泰國的新鮮食材外銷至世界各地的藍象餐廰透過
中央廚房的統一包裝配送不僅可以維持品質穩定且可降低備料時
間(B)不斷引進專業管理人才藍象餐廰有 14 位董事分別來自法國
泰國印度等地的專業旅館管理科系畢業有助於藍象餐廰了解各地
的市場(C)水平化發展2002 年藍象餐廰在曼谷創立烹飪學校（賀
先蕙楊少強2007）在泰國當地烹飪學校的收入是藍象餐廰的
5
30
（二）政府的支持
泰國政府參股 30成立控股公司對海外泰國餐廰進行投
資開發泰國食物調味料及香料並鼓勵海外泰國餐廰採用泰
國出口的食材餐具及廚房設備此外官方也設置預算協助
駐世界各地的泰國觀光局及商務中心推廣泰式料理（周添城賴
金端2006）
泰國政府重餐飲不僅表現在財務上面泰皇訪問歐洲時更
由藍象餐廰的泰國料理來服務使得藍象餐廰在國際間享有名譽
（三）產官學的分工與整合
泰國「世界泰廚」計畫的成功其中一個重要的關鍵因素為
產官學的分工與整合1996 年泰國政府成立泰國國家食品管理局
（NFI）主要的目的在於促進泰國食品在全世界的競爭力泰國
世界廚房中心（CTKW）隸屬於國家食品管理局主要的目的在
於提供泰國餐飲服務向外推廣的策略顧問服務金融局提供低利
貸款鼓勵海外泰國人開發泰式餐廰商務部則負責為國內餐飲
業到海外設點的通路除了上述各部門（包括國家食品發展局
泰國世界廚房中心金融局商業部）政府亦整合了教育外交
部並與民間共同合作共同推動世界泰廚計畫（周添城賴金
端2006）政府的重視與產官學的分工與整合是「世界泰廚」
計畫關鍵的成功因素
6
我們認為泰廚計畫最終的目標是有效地成為東南亞餐飲服務（印
度除外）的代名詞泰國政府希望世界泰廚計畫能讓全球的飲食消費
者只要從全球各地的泰式餐廳或是到泰國從事觀光旅遊就可以
享受包括泰國滇緬越南馬來西亞印尼與印度等代表東南亞
餐飲文化的美食而得到 one-stop shopping 的滿足
二泰國 SampP 餐飲連鎖集團為例
泰國 SampP 餐飲連鎖集團成於 1973 年創業資金為 12 萬泰銖
二年後開設第一家糕餅店（建立獲利模式）創業六年後開始快速
擴點1989 年股票上市1995 年開始朝海外發展逐漸將泰式料
理推往國際發展第一家分店便選擇在倫敦開設在口碑與營業
額不錯的情況下開始將一部份重心移往海外的拓展與投資在
本土以及海外事業都相當成功之下1991 年全球年營業額高達 30
億泰銖這也讓 SP 開始思索如何有效的讓產品線擴大1993
年開始著手於冷凍食品的販售讓顧客除了上餐館外也可以在家
中享用 SampP 的美食SampP 從未停止創新的腳步為方便顧客取貨
在 1997 年開始有電話外送服務這讓許多不想出門的顧客得以透
過電話來取得 SP 食品1998 年進行垂直型重整組織藉此提
高生產效率和彈性隔年肉類冷凍工廠完成其產品獲 HACCP
（Hazard Analysis Critical Control Point）的合格認可2000 年受
泰國商標局推薦為優良外銷產品2002 年食物加工工廠獲頒 GMP
品質認可同年再度將觸角延伸至咖啡店開始於自家餐廳中開
設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店2003 年在台灣開設第一家分店
ldquoPatiordquo並於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾在產品線
7
不斷延伸以及海外市場開拓的同時眾多產品也獲得 HACCP
GMP 等品質合格認可2005 年再度開設香草系列餐廳且於台灣
開設另一主題餐廳ldquoGrand Patiordquo而ldquoPatarardquo也在倫敦獲得
PM（the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best
Service Provider）認可
如今SampP 資本額達 5 億泰銖在全世界擁有 230 家分店
是世界最大的泰式餐飲集團英國倫敦瑞士日內瓦新加坡
台灣等都有 SampP 的連鎖餐廳為泰國第一家股票上市的泰國餐飲
業者
表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革
時間 事 件 1973 以販售冰淇淋店在泰國起家 1984 開始擁有自家的工廠 1989 正式於泰國股票市場掛牌上市並著手於投資分店 1990 海外第一家分店於倫敦開設開始著重於海外拓展投資上 1991 年營業額達 30 億泰銖 1993 開始販售冷凍食品 1994 與 Haagen-Dazs 合作冰淇淋 1995 於新加坡首次露面 1997 開始有電話外送服務 1998 進行組織重整為垂直型組織藉此提高效率
1999 肉類冷凍工廠建成受 HACCP 合格認可 ldquoPatiordquo品牌上市
2000 受泰國商標局推薦為優良外銷產品
2002 食物加工工廠獲頒 GMP 品質認可 開始於自家餐廳中開設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店
2003 在台灣開設第一家分店ldquoPatiordquo 於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾
2004 眾多產品獲得 HACCPGMP 等品質合格認可
2005 香草系列餐廳開設同年於台灣開設ldquoGrand Patiordquo餐廳ldquoPatarardquo在倫敦獲得 PM（ the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best Service Provider）認可
2006 糕餅店獲得 ISO 220002005 認證對於輸往英國的相關產品獲得BRC (British Retail Consortium)產品品質合格認可另對輸出到歐盟的產品亦獲得ldquoThailand Number 1267rdquo之認證
資料來源整理自 SP 官方網站 httpwwwsandpcothprofile_milestonephp
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
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7
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3
億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
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2002
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2003
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2003
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2005
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2007
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2007
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億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
19
資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
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2005
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2006
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2006
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2007
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2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
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200
400
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800
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2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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5 Airports Council International (ACI)
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Council）httpwwwhidcnl
46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
4
2廚師的品質控管mdash泰國廚師證照制度
對於餐飲業而言廚師扮演非常重要的角色如果廚師
的水準參差不齊所提供的產品服務良莠不一會使顧客對
於為了泰國料理的印象大打折扣因此為了能夠提供一致
且高品質的泰國料理泰國政府制定泰國廚師發展計畫共
分為五級5 級廚師不僅要通過政府機構的考試認證三年以
上的廚師相關工作經驗及須具備英語能力（周添城賴金端
2006）除了能夠提供高品質的餐飲服務具備外語能力的廚
師也能與當地顧客互動進一步了解顧客的需求
泰國世界泰廚計畫的典範為藍象餐廰（Blue Elephant）
「藍」是泰國皇室莊嚴的代表象「象」是泰國的吉祥物藍
象泰皇宮廷餐廰由 Nooror Somany 自 1980 年創立以來已由
小餐館成歐洲指標性的亞廰以世界泰廚計畫的典範藍象餐
廰為例藍象餐廰分佈在世界各地為了維持菜色品質的一
致性藍象餐廰堅持廚師必須從泰國外派且必須具備相關專
業証照
此外藍象餐廰能夠如此成功的要素還包括(A)中央廚房統一包
裝全球配送以縮減備料時間1984 年史戴普到曼谷設立藍象的專
屬出口商負責將泰國的新鮮食材外銷至世界各地的藍象餐廰透過
中央廚房的統一包裝配送不僅可以維持品質穩定且可降低備料時
間(B)不斷引進專業管理人才藍象餐廰有 14 位董事分別來自法國
泰國印度等地的專業旅館管理科系畢業有助於藍象餐廰了解各地
的市場(C)水平化發展2002 年藍象餐廰在曼谷創立烹飪學校（賀
先蕙楊少強2007）在泰國當地烹飪學校的收入是藍象餐廰的
5
30
（二）政府的支持
泰國政府參股 30成立控股公司對海外泰國餐廰進行投
資開發泰國食物調味料及香料並鼓勵海外泰國餐廰採用泰
國出口的食材餐具及廚房設備此外官方也設置預算協助
駐世界各地的泰國觀光局及商務中心推廣泰式料理（周添城賴
金端2006）
泰國政府重餐飲不僅表現在財務上面泰皇訪問歐洲時更
由藍象餐廰的泰國料理來服務使得藍象餐廰在國際間享有名譽
（三）產官學的分工與整合
泰國「世界泰廚」計畫的成功其中一個重要的關鍵因素為
產官學的分工與整合1996 年泰國政府成立泰國國家食品管理局
（NFI）主要的目的在於促進泰國食品在全世界的競爭力泰國
世界廚房中心（CTKW）隸屬於國家食品管理局主要的目的在
於提供泰國餐飲服務向外推廣的策略顧問服務金融局提供低利
貸款鼓勵海外泰國人開發泰式餐廰商務部則負責為國內餐飲
業到海外設點的通路除了上述各部門（包括國家食品發展局
泰國世界廚房中心金融局商業部）政府亦整合了教育外交
部並與民間共同合作共同推動世界泰廚計畫（周添城賴金
端2006）政府的重視與產官學的分工與整合是「世界泰廚」
計畫關鍵的成功因素
6
我們認為泰廚計畫最終的目標是有效地成為東南亞餐飲服務（印
度除外）的代名詞泰國政府希望世界泰廚計畫能讓全球的飲食消費
者只要從全球各地的泰式餐廳或是到泰國從事觀光旅遊就可以
享受包括泰國滇緬越南馬來西亞印尼與印度等代表東南亞
餐飲文化的美食而得到 one-stop shopping 的滿足
二泰國 SampP 餐飲連鎖集團為例
泰國 SampP 餐飲連鎖集團成於 1973 年創業資金為 12 萬泰銖
二年後開設第一家糕餅店（建立獲利模式）創業六年後開始快速
擴點1989 年股票上市1995 年開始朝海外發展逐漸將泰式料
理推往國際發展第一家分店便選擇在倫敦開設在口碑與營業
額不錯的情況下開始將一部份重心移往海外的拓展與投資在
本土以及海外事業都相當成功之下1991 年全球年營業額高達 30
億泰銖這也讓 SP 開始思索如何有效的讓產品線擴大1993
年開始著手於冷凍食品的販售讓顧客除了上餐館外也可以在家
中享用 SampP 的美食SampP 從未停止創新的腳步為方便顧客取貨
在 1997 年開始有電話外送服務這讓許多不想出門的顧客得以透
過電話來取得 SP 食品1998 年進行垂直型重整組織藉此提
高生產效率和彈性隔年肉類冷凍工廠完成其產品獲 HACCP
（Hazard Analysis Critical Control Point）的合格認可2000 年受
泰國商標局推薦為優良外銷產品2002 年食物加工工廠獲頒 GMP
品質認可同年再度將觸角延伸至咖啡店開始於自家餐廳中開
設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店2003 年在台灣開設第一家分店
ldquoPatiordquo並於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾在產品線
7
不斷延伸以及海外市場開拓的同時眾多產品也獲得 HACCP
GMP 等品質合格認可2005 年再度開設香草系列餐廳且於台灣
開設另一主題餐廳ldquoGrand Patiordquo而ldquoPatarardquo也在倫敦獲得
PM（the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best
Service Provider）認可
如今SampP 資本額達 5 億泰銖在全世界擁有 230 家分店
是世界最大的泰式餐飲集團英國倫敦瑞士日內瓦新加坡
台灣等都有 SampP 的連鎖餐廳為泰國第一家股票上市的泰國餐飲
業者
表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革
時間 事 件 1973 以販售冰淇淋店在泰國起家 1984 開始擁有自家的工廠 1989 正式於泰國股票市場掛牌上市並著手於投資分店 1990 海外第一家分店於倫敦開設開始著重於海外拓展投資上 1991 年營業額達 30 億泰銖 1993 開始販售冷凍食品 1994 與 Haagen-Dazs 合作冰淇淋 1995 於新加坡首次露面 1997 開始有電話外送服務 1998 進行組織重整為垂直型組織藉此提高效率
1999 肉類冷凍工廠建成受 HACCP 合格認可 ldquoPatiordquo品牌上市
2000 受泰國商標局推薦為優良外銷產品
2002 食物加工工廠獲頒 GMP 品質認可 開始於自家餐廳中開設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店
2003 在台灣開設第一家分店ldquoPatiordquo 於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾
2004 眾多產品獲得 HACCPGMP 等品質合格認可
2005 香草系列餐廳開設同年於台灣開設ldquoGrand Patiordquo餐廳ldquoPatarardquo在倫敦獲得 PM（ the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best Service Provider）認可
2006 糕餅店獲得 ISO 220002005 認證對於輸往英國的相關產品獲得BRC (British Retail Consortium)產品品質合格認可另對輸出到歐盟的產品亦獲得ldquoThailand Number 1267rdquo之認證
資料來源整理自 SP 官方網站 httpwwwsandpcothprofile_milestonephp
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
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2500
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4
2
0
0
7
Q
1
2
0
0
7
Q
2
2
0
0
7
Q
3
億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2002
Q1
2002
Q3
2003
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2004
Q3
2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
19
資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2002
Q1
2002
Q3
2003
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2004
Q3
2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
5
30
（二）政府的支持
泰國政府參股 30成立控股公司對海外泰國餐廰進行投
資開發泰國食物調味料及香料並鼓勵海外泰國餐廰採用泰
國出口的食材餐具及廚房設備此外官方也設置預算協助
駐世界各地的泰國觀光局及商務中心推廣泰式料理（周添城賴
金端2006）
泰國政府重餐飲不僅表現在財務上面泰皇訪問歐洲時更
由藍象餐廰的泰國料理來服務使得藍象餐廰在國際間享有名譽
（三）產官學的分工與整合
泰國「世界泰廚」計畫的成功其中一個重要的關鍵因素為
產官學的分工與整合1996 年泰國政府成立泰國國家食品管理局
（NFI）主要的目的在於促進泰國食品在全世界的競爭力泰國
世界廚房中心（CTKW）隸屬於國家食品管理局主要的目的在
於提供泰國餐飲服務向外推廣的策略顧問服務金融局提供低利
貸款鼓勵海外泰國人開發泰式餐廰商務部則負責為國內餐飲
業到海外設點的通路除了上述各部門（包括國家食品發展局
泰國世界廚房中心金融局商業部）政府亦整合了教育外交
部並與民間共同合作共同推動世界泰廚計畫（周添城賴金
端2006）政府的重視與產官學的分工與整合是「世界泰廚」
計畫關鍵的成功因素
6
我們認為泰廚計畫最終的目標是有效地成為東南亞餐飲服務（印
度除外）的代名詞泰國政府希望世界泰廚計畫能讓全球的飲食消費
者只要從全球各地的泰式餐廳或是到泰國從事觀光旅遊就可以
享受包括泰國滇緬越南馬來西亞印尼與印度等代表東南亞
餐飲文化的美食而得到 one-stop shopping 的滿足
二泰國 SampP 餐飲連鎖集團為例
泰國 SampP 餐飲連鎖集團成於 1973 年創業資金為 12 萬泰銖
二年後開設第一家糕餅店（建立獲利模式）創業六年後開始快速
擴點1989 年股票上市1995 年開始朝海外發展逐漸將泰式料
理推往國際發展第一家分店便選擇在倫敦開設在口碑與營業
額不錯的情況下開始將一部份重心移往海外的拓展與投資在
本土以及海外事業都相當成功之下1991 年全球年營業額高達 30
億泰銖這也讓 SP 開始思索如何有效的讓產品線擴大1993
年開始著手於冷凍食品的販售讓顧客除了上餐館外也可以在家
中享用 SampP 的美食SampP 從未停止創新的腳步為方便顧客取貨
在 1997 年開始有電話外送服務這讓許多不想出門的顧客得以透
過電話來取得 SP 食品1998 年進行垂直型重整組織藉此提
高生產效率和彈性隔年肉類冷凍工廠完成其產品獲 HACCP
（Hazard Analysis Critical Control Point）的合格認可2000 年受
泰國商標局推薦為優良外銷產品2002 年食物加工工廠獲頒 GMP
品質認可同年再度將觸角延伸至咖啡店開始於自家餐廳中開
設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店2003 年在台灣開設第一家分店
ldquoPatiordquo並於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾在產品線
7
不斷延伸以及海外市場開拓的同時眾多產品也獲得 HACCP
GMP 等品質合格認可2005 年再度開設香草系列餐廳且於台灣
開設另一主題餐廳ldquoGrand Patiordquo而ldquoPatarardquo也在倫敦獲得
PM（the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best
Service Provider）認可
如今SampP 資本額達 5 億泰銖在全世界擁有 230 家分店
是世界最大的泰式餐飲集團英國倫敦瑞士日內瓦新加坡
台灣等都有 SampP 的連鎖餐廳為泰國第一家股票上市的泰國餐飲
業者
表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革
時間 事 件 1973 以販售冰淇淋店在泰國起家 1984 開始擁有自家的工廠 1989 正式於泰國股票市場掛牌上市並著手於投資分店 1990 海外第一家分店於倫敦開設開始著重於海外拓展投資上 1991 年營業額達 30 億泰銖 1993 開始販售冷凍食品 1994 與 Haagen-Dazs 合作冰淇淋 1995 於新加坡首次露面 1997 開始有電話外送服務 1998 進行組織重整為垂直型組織藉此提高效率
1999 肉類冷凍工廠建成受 HACCP 合格認可 ldquoPatiordquo品牌上市
2000 受泰國商標局推薦為優良外銷產品
2002 食物加工工廠獲頒 GMP 品質認可 開始於自家餐廳中開設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店
2003 在台灣開設第一家分店ldquoPatiordquo 於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾
2004 眾多產品獲得 HACCPGMP 等品質合格認可
2005 香草系列餐廳開設同年於台灣開設ldquoGrand Patiordquo餐廳ldquoPatarardquo在倫敦獲得 PM（ the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best Service Provider）認可
2006 糕餅店獲得 ISO 220002005 認證對於輸往英國的相關產品獲得BRC (British Retail Consortium)產品品質合格認可另對輸出到歐盟的產品亦獲得ldquoThailand Number 1267rdquo之認證
資料來源整理自 SP 官方網站 httpwwwsandpcothprofile_milestonephp
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
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他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
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2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
6
我們認為泰廚計畫最終的目標是有效地成為東南亞餐飲服務（印
度除外）的代名詞泰國政府希望世界泰廚計畫能讓全球的飲食消費
者只要從全球各地的泰式餐廳或是到泰國從事觀光旅遊就可以
享受包括泰國滇緬越南馬來西亞印尼與印度等代表東南亞
餐飲文化的美食而得到 one-stop shopping 的滿足
二泰國 SampP 餐飲連鎖集團為例
泰國 SampP 餐飲連鎖集團成於 1973 年創業資金為 12 萬泰銖
二年後開設第一家糕餅店（建立獲利模式）創業六年後開始快速
擴點1989 年股票上市1995 年開始朝海外發展逐漸將泰式料
理推往國際發展第一家分店便選擇在倫敦開設在口碑與營業
額不錯的情況下開始將一部份重心移往海外的拓展與投資在
本土以及海外事業都相當成功之下1991 年全球年營業額高達 30
億泰銖這也讓 SP 開始思索如何有效的讓產品線擴大1993
年開始著手於冷凍食品的販售讓顧客除了上餐館外也可以在家
中享用 SampP 的美食SampP 從未停止創新的腳步為方便顧客取貨
在 1997 年開始有電話外送服務這讓許多不想出門的顧客得以透
過電話來取得 SP 食品1998 年進行垂直型重整組織藉此提
高生產效率和彈性隔年肉類冷凍工廠完成其產品獲 HACCP
（Hazard Analysis Critical Control Point）的合格認可2000 年受
泰國商標局推薦為優良外銷產品2002 年食物加工工廠獲頒 GMP
品質認可同年再度將觸角延伸至咖啡店開始於自家餐廳中開
設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店2003 年在台灣開設第一家分店
ldquoPatiordquo並於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾在產品線
7
不斷延伸以及海外市場開拓的同時眾多產品也獲得 HACCP
GMP 等品質合格認可2005 年再度開設香草系列餐廳且於台灣
開設另一主題餐廳ldquoGrand Patiordquo而ldquoPatarardquo也在倫敦獲得
PM（the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best
Service Provider）認可
如今SampP 資本額達 5 億泰銖在全世界擁有 230 家分店
是世界最大的泰式餐飲集團英國倫敦瑞士日內瓦新加坡
台灣等都有 SampP 的連鎖餐廳為泰國第一家股票上市的泰國餐飲
業者
表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革
時間 事 件 1973 以販售冰淇淋店在泰國起家 1984 開始擁有自家的工廠 1989 正式於泰國股票市場掛牌上市並著手於投資分店 1990 海外第一家分店於倫敦開設開始著重於海外拓展投資上 1991 年營業額達 30 億泰銖 1993 開始販售冷凍食品 1994 與 Haagen-Dazs 合作冰淇淋 1995 於新加坡首次露面 1997 開始有電話外送服務 1998 進行組織重整為垂直型組織藉此提高效率
1999 肉類冷凍工廠建成受 HACCP 合格認可 ldquoPatiordquo品牌上市
2000 受泰國商標局推薦為優良外銷產品
2002 食物加工工廠獲頒 GMP 品質認可 開始於自家餐廳中開設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店
2003 在台灣開設第一家分店ldquoPatiordquo 於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾
2004 眾多產品獲得 HACCPGMP 等品質合格認可
2005 香草系列餐廳開設同年於台灣開設ldquoGrand Patiordquo餐廳ldquoPatarardquo在倫敦獲得 PM（ the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best Service Provider）認可
2006 糕餅店獲得 ISO 220002005 認證對於輸往英國的相關產品獲得BRC (British Retail Consortium)產品品質合格認可另對輸出到歐盟的產品亦獲得ldquoThailand Number 1267rdquo之認證
資料來源整理自 SP 官方網站 httpwwwsandpcothprofile_milestonephp
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
2000
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3
億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
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200
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600
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1200
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Q1
2002
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2003
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2004
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2005
Q1
2005
Q3
2006
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2006
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2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
100
200
300
400
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700
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2004
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2005
Q1
2005
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2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
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200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
7
不斷延伸以及海外市場開拓的同時眾多產品也獲得 HACCP
GMP 等品質合格認可2005 年再度開設香草系列餐廳且於台灣
開設另一主題餐廳ldquoGrand Patiordquo而ldquoPatarardquo也在倫敦獲得
PM（the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best
Service Provider）認可
如今SampP 資本額達 5 億泰銖在全世界擁有 230 家分店
是世界最大的泰式餐飲集團英國倫敦瑞士日內瓦新加坡
台灣等都有 SampP 的連鎖餐廳為泰國第一家股票上市的泰國餐飲
業者
表 1 泰國 SampP 餐飲集團沿革
時間 事 件 1973 以販售冰淇淋店在泰國起家 1984 開始擁有自家的工廠 1989 正式於泰國股票市場掛牌上市並著手於投資分店 1990 海外第一家分店於倫敦開設開始著重於海外拓展投資上 1991 年營業額達 30 億泰銖 1993 開始販售冷凍食品 1994 與 Haagen-Dazs 合作冰淇淋 1995 於新加坡首次露面 1997 開始有電話外送服務 1998 進行組織重整為垂直型組織藉此提高效率
1999 肉類冷凍工廠建成受 HACCP 合格認可 ldquoPatiordquo品牌上市
2000 受泰國商標局推薦為優良外銷產品
2002 食物加工工廠獲頒 GMP 品質認可 開始於自家餐廳中開設ldquoBluecuprdquo品牌的咖啡店
2003 在台灣開設第一家分店ldquoPatiordquo 於泰國當地開始販售Delio品牌的餅乾
2004 眾多產品獲得 HACCPGMP 等品質合格認可
2005 香草系列餐廳開設同年於台灣開設ldquoGrand Patiordquo餐廳ldquoPatarardquo在倫敦獲得 PM（ the Prime Ministers Export Award 2005 in the category of Best Service Provider）認可
2006 糕餅店獲得 ISO 220002005 認證對於輸往英國的相關產品獲得BRC (British Retail Consortium)產品品質合格認可另對輸出到歐盟的產品亦獲得ldquoThailand Number 1267rdquo之認證
資料來源整理自 SP 官方網站 httpwwwsandpcothprofile_milestonephp
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
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服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
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億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
19
資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
100
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2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
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200
400
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800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
8
圖 1 泰國 SampP 餐飲集團組織架構圖
SampP 餐飲集團總公司設置於首都曼谷是泰國少數可躍上國
際的餐飲連鎖餐飲店擁有多個不同種類的世界料理餐飲品牌
據點遍及台灣台北泰國曼谷英國倫敦新加坡及瑞士日內瓦
等地餐飲菜色橫跨泰國精緻料理義大利料理英式下午茶
手工點心製作歐式料理烹調外燴服務與宴會佈置等
SampP 餐飲集團對於餐飲服務具有相當的經驗除在連鎖餐飲
經營外對於產品原料供應醬料製作通路食品冷凍即食商
品點心商品與食品進出口都有一系列的生產製作供給及通路
銷售SampP 集團從餐飲上游原料供應至下游成品販售有其完全整
合系統從新鮮的食材至美味的呈現能充分滿足消費者不同的
喜好
SampP 集團市場定位 泰軒 Patara 泰荷 Patio 泰廷 Grand Patio Patio Thai Italian
糕餅店及 冷凍食品
國際餐飲連鎖120 家
外燴服務 哈根達茲
Thai Fusion Patio 7 家
Family Style SampP 92 家
High End Patara 10 家
Cafe Siam 8 家
Italian Vanilla 3 家
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
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億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
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2003
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億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
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400
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2007
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2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
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200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
9
即使已經站上泰國餐飲界第一SampP 成立三十多年以來卻
仍謹守著幾個看起來極為保守的大原則而這些保守原則卻也是
讓該集團成功的主因因為背後所代表的是不追求短期利益著
重長期顧客的精神
原則一注重人才培訓廚師一律由泰國外派
因為堅持泰國原味在海外的餐廳廚師一律由泰國總部外
派外派者的平均廚齡在四年以上至少是屬於第四級的廚師
SampP 總裁雷維亞（Raiva）說東方料理的食材與人員的訓練都比
西式速食複雜許多泰國廚師炒出來的菜絕對比當地廚師更具
泰國味因此派廚師飛到海外是最直接的方法百名儲備廚
師只要有廚房可立即上手但要外派廚師需要強大的人力支
援及細密的訓練SampP 位於曼谷的廚藝中心就是整個集團的心
臟成立至今已訓練出八百多位廚師在廚藝中心裡廚師被分
為八個等級第一級的新手只能洗碗折菜剝蝦永遠有八級
的主廚導師在廚藝中心指導第一級的新手三個月後考試過關
則可升等為第二級第二級廚藝訓練長達一二年學習切菜
配菜以及做泰式沙拉及簡易炒菜此階段廚師開始學習各種烹調
的「標準流程」例如小黃瓜要切成 05 公分厚燒烤的牛肉每片
要切成 15 公分厚檸檬大顆切成六片小顆切成四片蒸魚十分
鐘炸魚七分鐘這些規則都必須一一牢記由第二級廚師升等
為第三級廚師要通過三階段的烹調測試必須會做標準的泰式
餐飲如牛肉沙拉酸辣蝦湯等
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
2000
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服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
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服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
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與貿易有關的服務
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2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
10
每個月各店主廚還必須回到廚藝中心學習新菜再把新菜
教給各餐廳的廚師總部人員則會不定期抽查看看菜色是否符
合標準隨著等級越升越高跨級的訓練時間也越來越長SampP
的廚藝中心永遠有 50 至 100 位儲備廚師一旦有臨時任務隨時
都有人可以披掛上陣
原則二不加盟維持品牌的光度與一致性
SampP 成立至今所有的餐廳都採取「直營方式」經營不論
是在泰國當地或拓展海外市場都是與當地企業合作投資開餐
廳而不是直接把代理權「放」給海外企業也因為只走直營不
開放加盟其規模是緩慢的擴展
SampP 總裁雷維亞（Raiva）認為要維持品牌的光度與一致性
在還沒有找到管理加盟主的好辦法之前寧可用自己有限的資
本一家一家地慢慢開直營店也因為這樣的思維邏輯讓 SampP
在東南亞金融風暴中得以全身而退成立三十多年從未虧損
對於 SampP 餐飲連鎖集團而言雖然已經是第一但現在仍然處於
累積動能的階段他們用人才培訓及自己開直營店的方式不斷
累積經驗靜待轉折點的到來讓企業巨輪全速向前進
SampP 餐飲連鎖集團的自設「廚藝中心」對於廚師的嚴格訓
練對品質一致性的要求與泰國世界泰廚計畫（Tai Kitchen Goes
International）的模式與內涵完全相符在泰國政府的大力積極推
動與支持下廠商必定對人才食材之品質有一定的堅持在著
眼於顧客感受的情況下相對地所呈現出的即是亮眼的業績與品
牌的肯定
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
2000
2500
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7
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3
億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
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200
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600
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1200
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Q1
2002
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2003
Q1
2003
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2004
Q1
2004
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2005
Q1
2005
Q3
2006
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2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
100
200
300
400
500
600
700
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2004
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2005
Q1
2005
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2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
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200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
11
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）顧客介面
1原料的上下游整合SampP 集團擁有從餐飲上游原料供應至下
游成品販售的完全整合系統直接面對顧客的有泰式餐廳
咖啡廳等也有可以在各通路買到的所需之加工食品或最簡
單的原料因此不論是新鮮的食材或美味成品的呈現均
能充分滿足消費者不同的需求與偏好SampP 集團擁有自己的
食物原料來源食品加工廠肉類醃製廠麵包製造廠藉
由上下游的串聯讓顧客及集團本身得到最大效益
2利用多品牌的大量採購以降低成本SampP 餐飲集團擁有多個
不同種類的料理餐飲品牌包括在泰國當地的品牌及跨足海
外的品牌則有由於品牌以及各產品種類多雖然彼此之間
具有差異化但是各品牌之間的共通食材則能壓低進貨成
本
（二）創新服務概念
1SampP 集團的產品線涵蓋上游至下游而下游餐廳除了原本的
餐飲販售外更推出「宅配」「電話外送」等貼心服務甚
至提供為婚禮或是研討會等場合所設立的「外燴料理」服
務讓顧客不必親自至餐廳消費也可享用到 SampP 的泰式風
味料理除此之外對於集團所推出的其餘產品例如辛香
料冷凍食品甜點微波食品hellip等等也接受電話或網路
訂購的「到府宅配」服務
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
2000
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2
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2
Q
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Q
3
億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
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200
400
600
800
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Q1
2002
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2003
Q1
2003
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2004
Q1
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2005
Q1
2005
Q3
2006
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2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
100
200
300
400
500
600
700
800
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2004
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2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
12
泰國政府執行的「Kitchen of the world」計畫官方投資許多
民間食品公司致力於開發泰國食物調味料香料行銷全球
官方也提撥預算協助駐各地的泰國觀光局商務中心推廣泰
國料理而 SampP 集團在倫敦的 Patara 餐廳（軟硬體投資近四千萬
元台幣每客單價 2400 元來客數約每日 150 人屬頂級泰國料
理）就獲得泰國政府頒發總理獎的鼓勵
三台灣餐飲服務業特徵
一般而言餐飲文化的體現可分成兩種路徑一是代表文化
消費與休閒的模式二是族裔文化（王志弘沈孟穎2008）就
台灣餐飲服務業而言我們可以發現台灣餐飲服務業有下列三項
特徵
一是多元族裔的融合此種融合模式主要包括兩大類別
1同步融合中國大陸各地方餐飲文化此特徵與政治軍事及
人民遷徙有極大關係
2受惠於台灣與東南亞族裔的交流而產生飲食文化的融合以
泰國菜的月亮蝦餅為例就是泰國菜在台灣所衍生出的新產
品而且成為東南亞泰國菜的名菜之一這正是所謂台灣東
南亞風味餐點的基本特性之一
二是餐飲文化的創新此特徵不僅反應台灣社會與經濟文化
的融合與認同而且衍生出「族裔經濟」和「文化經濟」的創新
（王志弘2006）換言之飲食商品的創新與商品價格差異化逐
漸成為台灣餐飲服務業的兩大策略主軸另一方面這意味著如時
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
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2005
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2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
19
資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2002
Q1
2002
Q3
2003
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2004
Q3
2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
13
尚餐飲健康養生異國風味餐飲品味與客製化產品包裝與行
銷等已成為台灣服務業廠商的主要經營模式
三是系統性創新不足台灣餐飲服務業的產業特徵與廠商經
營模式與中小企業相當類似譬如在國際觀光客眼中最能代
表台灣餐飲服務業的是「夜市文化」因為夜市所產生的群聚效應
讓消費者很容易達成 one-stop shopping 的滿足而台灣中小企業
（如製襪業工具機業等）亦是利用產業群聚的分工網絡模式
提升廠商在國際競爭力方面的優勢而泰國的「世界泰廚計畫」
正是利用系統性創新提升泰國餐飲觀光及休閒服務國際競爭力
的主要策略之一
四結論對台灣餐飲服務業創新策略之建議
雖然泰國世界廚房計畫已逐步地將泰式餐飲推向國際化我
們認為泰國世界廚房的規劃模式並不能夠完全作為台灣餐飲服務
業的參考依據譬如利用整廠輸出方式提升泰國農產品出口以
及加盟連鎖等策略就不適合成為推廣台灣餐飲服務的主軸再
者因為泰國資通訊產業並未相當成熟世界廚房計畫在整合資
通訊技術方面仍有待加強相對地我們認為如何一方面有效地
利用資通訊技術另一方面強化台灣餐飲服務業資源的整合然
後同時搭配觀光休閒旅遊與醫療服務等產業利用與上述產業
整合的方式大幅提升台灣服務業的國際競爭力才是重點
此外要提升台灣餐飲服務業國際競爭力除了與其他產業
進行整合外另一個重要課題是善用台灣餐飲文化的優點進一
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2
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0
7
Q
3
億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
0
200
400
600
800
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1200
1400
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1800
2000
2002
Q1
2002
Q3
2003
Q1
2003
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2004
Q1
2004
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2005
Q3
2006
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2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
19
資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
100
200
300
400
500
600
700
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900
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2002
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2004
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2005
Q1
2005
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2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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5 Airports Council International (ACI)
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Council）httpwwwhidcnl
46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
14
步提升台灣餐飲服務的內涵譬如台灣夜市文化向來是外國觀
光客最喜歡拜訪的地點之一其最主要的理由不外乎是觀光客在
各地的夜市不僅可以滿足各式國家與地方文化的餐飲而且可以
享受不同型態的餐飲商業模式對此政府應該可以針對台灣商
業服務業創新模式在資金研發與人才培養方面提供相關的協
助這樣在短期間不僅可以吸引外國觀光客到台灣參訪而且可
以擴大國內消費市場在長期台灣才有機會發展成為亞洲或全球
商業模式創意點子中心提升台灣商業服務業外銷能力與國際競
爭力
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2
0
0
2
Q
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0
0
2
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5
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0
5
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0
6
Q
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0
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0
6
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0
6
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7
Q
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0
7
Q
2
2
0
0
7
Q
3
億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2002
Q1
2002
Q3
2003
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2004
Q3
2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
19
資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2002
Q1
2002
Q3
2003
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2004
Q3
2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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6 荷蘭國際物流協會（ Holland International Distribution
Council）httpwwwhidcnl
46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
15
第三章 服務業創新案例探討 －香港物流服務業
一香港服務業的發展
近二十餘年來尤其自中國開始開放經濟發展後香港服務
業扮演的角色日益重要以 2006 年為例香港服務業就業人口已
占總就業人數的 862而同期間製造業僅占 5如圖 2 與圖 3
所示2001 年到 2006 年香港各行業就業人口所占總就業人口比例
中服務業就業人口的比例持續上升但製造業則持續下降再
者若以服務業各細項分類在 2006 年批發零售及進出口貿易
飲食及酒店業就業人口比例最高（34）社區社會及個人服務
業次之（26）金融保險地產及商用服務業（15）與運輸
倉庫及通訊業（11）分居第三與第四名但從服務業產值來看
圖 4 顯示 2002 年到 2006 年間香港服務業以運輸服務業平均產
值最高旅遊服務業次之與貿易有關的服務第三金融商用
及其他服務業第四因此若由物流產業的定義檢視物流服務
（運輸與旅遊服務）實際上已成為香港服務業最重要的產業
但若從 2000 年至 2006 年香港各細項服務業輸出與輸入表現
來觀察（圖 5圖 6）我們發現運輸服務與貿易有關的服務業是
最重要的二大產業以同期間各細項服務業輸入產值來看旅遊
服務與運輸服務位居前二名（圖 5）
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2
0
0
2
Q
1
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2
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5
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5
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4
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6
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7
Q
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0
7
Q
2
2
0
0
7
Q
3
億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2002
Q1
2002
Q3
2003
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2004
Q3
2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
19
資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2002
Q1
2002
Q3
2003
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2004
Q3
2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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Council）httpwwwhidcnl
46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
16
由上述資料可知對香港服務業而言物流業一直扮演舉足
輕重的角色依據相關的研究報告顯示（如香港政府統計處 2007
年分析報告香港工業貿易署）香港物流業之所以具有如此高的
經營效率我們認為有主要下列幾項四特徵
1大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
2基礎設施相當完整
3高效率載具（航空器與船泊）全球運籌管理
4善用以廣東與深圳製造群聚力量
而這些特性正是台灣物流業創新與未來發展最重要的課題
以圖 7 為例若以服務業輸出入差額檢視圖 7 顯示香港整體服
務業一直呈現順差而且有日漸增高的趨勢這與台灣服務業一
直呈現逆差且每況愈下的情況正好相反因此在下文我
們將針對香港物流服務業之特徵以及對台灣物流服務業創新與
發展的啟示進行分析
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
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億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
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2006
Q3
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Q3
億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
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2004
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2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
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200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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Council）httpwwwhidcnl
46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
17
資料來源香港政府統計處
圖 2 2001 年香港各行業所占比例
資料來源同圖 1
圖 3 2006 首三季香港各行業所占比例
批發零售及進出口
貿易飲食及酒店業33
建造業
9
製造業
7
其他行業
1
運輸倉庫及通訊業11
金融保險地產及
商用服務業
15
社區社會及個人服務業
24
金融保險地產及商
用服務業
15
運輸倉庫及通訊業
11
批發零售及進出口貿
易飲食及酒店業
34
建造業
8
製造業
5
其他行業
1
社區社會及個人服務
業
26
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
500
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1500
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億元
服務業總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
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與貿易有關的服務
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Q1
2006
Q3
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Q1
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Q3
億元
服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
19
資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
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2004
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2005
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2006
Q3
2007
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2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
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800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
18
資料來源本研究整理
圖 4 2002～2007 年香港服務業進出口總產值
資料來源本研究整理
圖 5 2002～2007 年香港服務輸出總值
0
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1000
1500
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3000
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服務輸出總值
金融商用及其
他服務旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服
務
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資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
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億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
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2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
19
資料來源本研究整理
圖 6 2002～2007 年香港服務輸入總值
資料來源本研究整理
圖 7 2002～2007 年香港服務輸出入差額
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2002
Q1
2002
Q3
2003
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2004
Q3
2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
億元
服務輸入總值
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2002 Q1 2002 Q3 2003 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2005 Q3 2006 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2007 Q3
億元
輸出入差額
金融商用及其他服務
旅遊服務
運輸服務
與貿易有關的服務
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
20
二香港物流業的成功的主要因素
（一）大量使用資訊通訊技術（ICT）與利用 ICT 技術進行系統性
的整合
基本上香港物流業的主要優勢有下列六項
1自由且地理位置優越
2系統性整合程度高服務優質可靠
3資訊科技廣泛應用
4安全保嚴密
5貨物處理能力充足且效率高
6極具綜合成本競爭優勢
其中與 ICT 技術應用與整合有關的有五項（第一除外）譬
如在香港國際機場空運方面香港空運貨站（Hactl）DHL 中
亞地區轉運中心亞洲空運中心（AAT）與空郵轉運中心不僅均
擁有全球最先進的自動化貨物處理系統而且均獲得國際高科技資
產保護協會（TAPA）的認證在海運方面香港海運碼頭與商貿
港物流中心不僅提供同時連結珠三角 17 個港口及一站式聯運服
務而且針對不同貨運對象提供客製化的物流服務（如倉儲管理
訂單處理及延遲裝配等）
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
21
（二）基礎設施相當完整且持續地擴增中
香港物流業除了擁有自由港與地理位置優越的優勢以外其
完整的相關物流基礎設施亦扮演相當重要的角色譬如在空運
物流方面經過多年的擴展香港機場空運中心總面積已超過 139
萬平方公尺香港空運貨站的一號貨站是全球規模最大的單一航
空貨運設施（用地面積約 17 萬平方公尺總樓面積約 33 萬平方
公尺）而香港貿易港物流中心佔地也達 138 公頃此外如香港
亞洲空運中心（AAT）目前年貨物處理量已達 150 萬公噸DHL
中亞區轉運中心面積高達三萬五千平方公尺每小時處理貨件數
量達三萬五千件包裹及四萬件快遞文件這已是亞太地區最大的
自動化快遞中心提供貨機停泊艙位也達到 34 個（2007）在海
運方面長約 450 公尺香港海運碼頭提供 24 小時運作年貨運量可
達十五萬公噸上述基礎設施足以顯示香港海空運基礎設施提供
了物流服務良好的基礎
（三）航空器與船泊載具運籌管理效率高
近年來亞洲地區物流業發展得相當快速最重要的原因是
以 UPSFedEx 與 DHL 等為首全球快遞物流業者分別在中國上
海浦東機場（UPS）廣州新白雲機場（FedEx）香港國際機場
（DHL）菲律賓蘇比克灣（FedEx）與馬來西亞檳城（Penang）
（DHL）建立區域型快遞轉運中心而這些轉運中心不僅有效地
整合將當地不同類型的產業群聚（如廣東珠三角的製造群聚與香
港金流物流服務）而且有助於將區域轉運中心週遭的產業群聚
提升為國際產業供應鏈的一環以菲律賓蘇比克灣為例在 1995
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
22
年 FedEx 在菲律賓成立蘇比克灣轉運中心之際當年蘇比克灣的
產值大約僅 2000 萬美元到了 2004 年產值已超過十億美元而
且吸引了四十個國家近五百家企業在當地投資此種利用物流服
務所產生的產業群聚效應正是物流創新與管理對產業發展最重要
的貢獻之一
對於香港物流服務在航空方面自 1996 年以來香港國際
機場一直是全球最繁忙的國際航空貨運中心在 2006 年貨運處
理量高達 358 萬公噸（圖 8 及圖 9）雖然香港的航空貨運量僅占
香港總貨運量的約 1但貨物總值卻占外貿總值的 345達到
17450 億港幣這成績足以顯示香港物流服務業善於利用物流載
具的管理與整合大幅地提升物流服務業的附加價值與產業競爭
優勢
資料來源香港國際機場
圖 8 香港國際機場航空貨運呑吐量
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
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29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
23
資料來源香港國際機場
圖 9 2006 年十大最繁忙機場國際航空吞吐量
（四）善用珠三角為首的製造群聚力
以深圳與東筦為核心的「珠三角」經濟區面積超過 417 萬平
方公里在經過逾 20 年的發展後實已成為世界的加工製造及出
口基地整體而言ICT 產品與 3C 產業已是珠三角的主要群聚產
業而隨著產業升級的推動珠三角亦逐漸發展汽車和裝備工業
石化高級鋼材加工與中高級造紙原料等為主的資本與技術密集
產業
依據中國大陸海關統計資料顯示2005 年泛珠三角九省出口
額首次突破 5000 億美元達 51428 億美元佔大陸總出口 36
而香港是珠三角主要的貿易樞紐處理區內超過百分之八十進出
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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5 Airports Council International (ACI)
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6 荷蘭國際物流協會（ Holland International Distribution
Council）httpwwwhidcnl
46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
24
口貿易另一方面香港亦透過利用珠三角的製造群聚明顯地提
升香港本身的物流競爭優勢
依據香港工業貿易署統計資料顯示香港不論在轉口出口
及進口貿易方面大陸市場扮演著相當重要的角色譬如在轉
口貿易方面來自中國市場的轉口貿易產值占總轉口額 25784 億
港元的 62在出口貿易方面中國市場占香港總出口額 1091 億
港元的 372在進口貿易方面中國市場占香港進口總額 28680
億港元的 464（附錄 2）
依香港機場管理局報告顯示面對中國內陸各機場的崛起
要維持香港在華南的航空貨運樞杻地位仍必須持續地提高物流
服務效率譬如香港機場已成功地在深圳設立第一個空運物流
服務站並積極地拓展珠三角與長三角的貨物集散網絡加強香
港與珠三角長三角的聯繫簡化進出口程序以及與珠三角
長三角等主要機場與主要工業園區建立合作關係力求物流更加
順暢以降低整體成本及提高效率希望進一步穩固香港國際機場
作為中國空運貨物供應鏈整合者的角色
三結論
相較於香港物流服務業要提升台灣物流服務業的國際競爭
力與附加價值就必須從利用 ICT 技術創新系統性地整合台灣物
流服務產業價值鏈以台灣自由貿易港區的構建為例除了基隆
港台北港台中港與高雄港為首的海港型自由貿易區外尚包
括以空運為主的桃園航空自由貿易港區而廠商之所以願意加入
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
25
港區物流運籌管理體系主要的因素有二一是成本優勢其中
包括 1關稅優惠2較低的運輸與倉儲成本3較低的存貨風險成
本（Mathur 1995 McDaniel et al 1983）二是效率的提升其中
包括 1系統性的規劃效率2採購與製造供應鏈的整合3具彈性
及客製化的運籌與配銷方式（Otto and Kotzab2003 Gunasekaran
et al 2004）
但是台灣自由貿易港區自 2003 年開始立法通過「自由貿易
港區管理條例」運作以來一直存在著下列 3 項問題
1政府招商之各項配套措施未能齊全例如相關標準作業流程
與廠商港區與政府（海關）資訊平台的整合以及週邊交
通設施與生活機能的提供等
2相較於香港與新加坡台灣自由貿易園區各項服務費用與租
金過高通關速度過慢與相關設配不足所衍生的交易成本
不僅間接地抵消關稅優惠的優勢而且無法吸引國內外物流
業者進入自由貿易港區
3金流仍欠缺系統性服務
因此我們認為台灣物流服務業必須儘快地融合 ICT 技術創
新與系統整合功能才能顯著地降低國內物流產業的交易成本
間接地提升台灣物流服務業的國際競爭力
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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Council）httpwwwhidcnl
46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
26
第四章 服務業創新案例探討 －荷蘭物流服務業
一荷蘭物流業的發展
長久以來荷蘭的經濟便屬於外向型的市場經濟奉行自由
貿易政策其產業結構以服務業為主從規劃整體經濟發展的角
度著手營造對整體企業最有利的環境強化市場自運作機能
由於荷蘭產業結構以服務業為主（約占其國民生產毛額的 70）
且位居歐洲心臟地帶自古即以貿易業及運輸業最為發達荷蘭
鹿特丹港（Port of Rotterdam）及阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol
Airport）並列歐洲最重要的門戶之一
由於荷蘭具優越的地理環境已發展成貨物進出歐洲的重要
門戶運抵史基浦機場或鹿特丹港的貨物經由陸路或水路再轉
運到歐洲內陸各地自 1985 年起荷蘭貨物轉出口值即以平均每
年 10的速度成長2006 年轉出口的貨物金額占荷蘭總出口的
40以上達 1350 億歐元荷蘭的經濟與國際物流有非常重要的
相互依存關係目前設在歐洲的配銷中心有 15集中在荷蘭比
率居歐洲之冠
（一）空運
根據國際機場協會（Airports Council International 簡稱 ACI）
統計資料顯示 2006 年荷蘭阿姆斯特丹機場進出旅客人數為
46065719 人次全球排名第十二成長率為 44機場進出貨
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
27
物噸數為 1566828 公噸全球排名第十五成長率為 47最
後在機場飛機起降架次數為 440154 次排名第十七成長率為
46由上述資料顯示荷蘭的經濟和國際物流有非常重要的相
互依存關係（見表 2 至表 4）
至於位於阿姆斯特丹的史基浦機場為歐洲第三大貨運機場
全球排名第六大1995 年到 2005 年間貨運量大幅成長 482006
年達到 153 萬噸比 2005 年成長 53自 1990 年代初期史基
浦機場就開始用「機場城市」（Airport City）的概念來定位自己
它不只是一個機場而是一個現代城市一個整合人潮資訊
購物洽公物流娛樂的機場城市這代表在 21 世紀機場已
不再只是提供飛機起降的基礎建設而已而是扮演全球化最核心
的地位是一個轉運樞紐（hub）機場城市2006 年史基浦機場
集團營運創下歷史新高2300 位員工創造營收 1037 億歐元成
長 942007 年更提出 2025 年發展計畫用機場帶動周遭的都
市開發預計在機場周邊建立貨運都市 （Cargo City）與物流園
區希望能擴充客運量到 8000 至 8500 萬人次貨運 350 萬噸
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
28
表 2 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出旅客人數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出旅客
(人次) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出旅客
(人次) 排名 (位)
成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
84846639 1 -12 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
42799532 16 98
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
77028134 2 07 美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
42550432 17 71
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
67530197 3 -06 美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
41436737 18 05
日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
65810672 4 40 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
36724167 19 79
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
61041066 5 -07 美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW) 35972673 20 -11
美國達拉斯沃斯堡(DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
60226138 6 18 美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
35612133 21 -53
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
56849567 7 57 新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN)
35033083 22 80
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
52810683 8 11 日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
34975225 23 113
中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
48654770 9 187 美國佛州奧蘭多 ORLANDO FL (MCO)
34640451 24 15
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
47325016 10 91 英國倫敦蓋特威克 LONDON GB (LGW)
34172492 25 42
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS) 46193329 11 50
美國舊金山 SAN FRANCISCO CA (SFO)
33574807 26 05
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
46065719 12 44 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA) 32533974 27 49
西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD)
45501168 13 80 美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
31768272 28 09
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
43857908 14 89 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
30972577 29 35
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
43762282 15 45 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
30757978 30 75
註1進出旅客包括入境出境及過境之旅客過境旅客僅算一次 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
3美國 PHOENIX PHX 機場英文全名SKY Harbour International Airport 資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July
18 2007
29
表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
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表 3 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場進出貨物噸數
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名
(位)成長率
() 城市機場 進出貨物
(公噸) 排名 (位)
成長率
() 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
3692081 1 26 美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
1558235 16 08
香港赤臘角 HONG KONG CN (HKG)
3609780 2 51 阿拉伯大公國杜拜 DUBAI AE (DXB)
1503697 17 143
美國阿拉斯加安克利治 ANCHORAGE AK (ANC)
2691395 3 54 英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR) 1343930 18 -33
韓國仁川 SEOUL KR (ICN)
2336572 4 87 泰國曼谷 BANGKOK TH (BKK)
1181814 19 36
日本東京成田 TOKYO JP (NRT)
2280830 5 -05 中國北京首都 BEIJING CN (PEK)
1028909 20 316
中國上海埔東 SHANGHAI CN (PVG)
2168122 6 168 美國印地安那波里斯 INDIANAPOLIS IN (IND)
987449 21 02
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
2130724 7 6 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
974961 22 26
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
2127646 8 84 日本大阪關西 OSAKA JP (KIX)
842016 23 -32
美國陸易斯維爾史丹佛 LOUISVILLE KY (SDF)
1983032 9 92 日本東京羽田 TOKYO JP (HND)
837262 24 48
新加坡樟宜 SINGAPORE SG (SIN
1931881 10 42 中國大陸廣州市 GUANGZHOU CN (CAN)
824907 25 99
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
1907497 11 -16 美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
757856 26 21
美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
1830591 12 43 盧森堡國際機場 LUXEMBOURG LU (LUX)
752676 27 13
中華民國台北中正 TAIPEI TW (TPE)
1698808 13 -04 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
746502 28 -28
美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
1636357 14 02 德國科隆 COLOGNE DE (CGN)
691110 29 74
荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS) 1566828 15 47
馬來西亞吉隆坡 KUALA LUMPUR MY (KUL)
677446 30 32
註1進出貨物包括裝卸之貨物（freight）及郵件（mail） 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics July 18 2007
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
30
表 4 2006 年國際機場協會（ACI）成員全球機場飛機起降架次
前 30 名－按城市機場分
客運 客運 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 城市機場 超降架
次(次) 排名
(位) 成長率
() 美國亞特蘭大哈茨菲爾德 ATLANTA GA (ATL)
976447 1 -04 美國紐澤西紐瓦克 NEWARK NJ (EWR)
444374 16 19
美國芝加哥歐海爾 CHICAGO IL (ORD)
958643 2 -14 荷蘭阿姆斯特丹 AMSTERDAM NL (AMS)
440154 17 46
美國達拉斯沃斯堡 (DFW) DALLASFT WORTH AIRPORT TX
699773 3 -17 西班牙馬德里巴拉佳斯 MADRID ES (MAD) 435018 18 46
美國洛杉磯國際機場 LOS ANGELES CA (LAX)
656842 4 10 美國鹽湖城 SALT LAKE CITY UT (SLC)
421436 19 -75
美國拉斯維加斯馬卡蘭 LAS VEGAS NV (LAS)
619486 5 24 加拿大多倫多皮爾森 TORONTO ON CA (YYZ)
417921 20 21
美國休斯頓喬治布希 HOUSTON TX (IAH)
602672 6 71 德國慕尼黑 MUNICH DE (MUC)
411335 21 31
美國丹佛 DENVER CO (DEN)
598489 7 67 美國鳳凰城鹿谷市立機場 PHOENIX AZ (DVT)
406507 22 76
美國鳳凰城空港國際機場 PHOENIX AZ (PHX)
546510 8 -30 美國波士頓羅根 BOSTON MA (BOS)
406119 23 -07
法國巴黎戴高樂 PARIS FR (CDG)
541566 9 36 美國紐約拉瓜迪亞 NEW YORK NY (LGA)
399827 24 -13
美國費城 PHILADELPHIA PA (PHL)
515869 10 -37 美國洛杉磯(范奈斯)國際機場
LOS ANGELES CA (VNY) 394915 25 -40
美國夏洛特道格拉斯 CHARLOTTE NC (CLT)
509559 11 -24 美國曼菲斯 MEMPHIS TN (MEM)
384823 26 -19
德國法蘭克福 FRANKFURT DE (FRA)
489406 12 -02 美國邁阿密 MIAMI FL (MIA)
384477 27 08
美國底特律米特羅維恩 DETROIT MI (DTW)
481740 13 -77 美國華盛頓杜勒斯 WASHINGTON DC (IAD)
379571 28 -255
英國倫敦希斯羅 LONDON GB (LHR)
477030 14 -02 美國紐約甘乃迪 NEW YORK NY (JFK)
378389 29 82
美國明尼阿波里斯聖保羅 MINNEAPOLISST PAUL MN (MSP)
475668 15 -106 中國北京首都 BEIJING CN (PEK) 376643 30 102
註1飛機起降包括起降之民用客貨飛機 2表列之排名係依據當月份有提供運量統計資料之國際機場協會成員（ACI）為基準因部份成員未予以提供故本排名僅供參考
資料來源Airports Council International (ACI) Worldwide Airport Traffic Statistics December 2005
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
31
（二）海運
荷蘭為全球第七大貿易國2006 年進口貨物總額達 3317 億
歐元比 2005 年成長 134其中出口 3683 億歐元成長 128
根據荷蘭海港協會（NHR）的統計2006 年由海運經荷蘭運輸的
貨物量達 5 億 719 萬噸比 2005 年成長 3其中進口（3 億 7747
萬噸）年成長率 22出口（1 億 2972 萬噸）年成長率 53
去（2007）年上半年的最新統計顯示由海運經荷蘭運輸的貨物
量達 2 億 6310 萬噸成長 34
自 1995 年以來亞洲即成為鹿特丹貨櫃船往來的重要區域
中國大陸經濟的起飛使得鹿特丹港更為繁忙往來鹿特丹港的 400
萬個 20 呎貨櫃中即有四成以上是來自亞洲鹿特丹港為目前歐
洲第一大海港2006 年鹿特丹港貨物吞吐量成長 21達 3 億
7820 萬噸不過緊追在後的比利時安特衛普港及德國漢堡港同年
的貨物吞吐量亦分別成長 5及 73被荷蘭視為頗具競爭力的
對手
表 5 歐洲主要海港貨運吞吐量
項目 2005 年 (百萬噸)
2006 年 (百萬噸) 成長率()
荷蘭 鹿特丹港 3702 3782 21 比利時 安特衛普港 1594 1674 50 德國 漢堡港 1257 1349 73 法國 勒阿弗爾 750 738 -16 德國 不來梅港 543 651 198 荷蘭 阿姆斯特丹港 538 610 134 法國 敦克爾克港 534 566 60 德國 威廉港 460 431 -63 其他 16 個港口 1588 1665 50 總計 10966 11466 46 資料來源荷蘭海港協會
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
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附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
32
鹿特丹港亦是世界總輸送量第三大的海港該港每年輸送量
超過 35 億噸每年共有 3 萬隻輪船抵達鹿特丹港跨國公司能夠
利用這個位於歐洲西北部的中心為整個歐洲市場提供服務鹿
特丹港以其在 2006 年創造的 970 萬個標準集裝箱輸送量證明了
其歐洲第一集裝箱海港的地位
（三）陸運
荷蘭的道路運貨量在 2006 年共計 5 億 4000 萬噸里程達 70
億公里貨物總值約達 9500 億歐元其中有三分之一是運往荷蘭
境外
表 6 荷蘭前 20 大物流業者
排名 公司名稱 荷蘭境內員工數 荷蘭營業處總數
1 DHL 9000 42 2 DSV 1954 20 3 UPS SCS 1800 9 4 Vos Logistics 1800 23 5 CEVA Logistics 1750 11 6 TNT Freight Management Districenter 1700 1 7 De Rijke Groep 1600 10 8 Kuehne + Nagel 1500 15 9 Wim Bosman Groep 1300 5
10 TMI Logistics 1242 30 11 GLS Netherlands 1205 18 12 TransMission 1200 13 13 Geodis Vitesse Holding 1100 9 14 Schenker 1005 9 15 DPD 1000 9 16 Verbrugge Terminals 850 mdash 17 Jan de Rijk Logistics 800 6 18 VCK 770 4 19 Bakker Logistiek Groep 750 11 20 Broekman Group 750 11
資料來源荷蘭物流協會（Holland International Distribution CouncilHIDC）
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
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附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
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附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
33
由荷蘭運輸物流公會（TLN）每年所做的統計發現2003 年
到 2005 年每年都有 100 家以上的道路運輸公司宣布倒閉但同
時大規模的公司數卻越來越多顯示市場仍在整合當中隨著物
流業的發展倉儲運輸車的市場也明顯成長根據荷蘭運輸機械
商會（BMWT）的統計2006 年荷蘭倉儲運輸車銷售量成長 22
達 1 萬 5029 輛荷蘭目前是擁有「歐洲物流中心」（European
Distribution Center）最多的國家許多各國大型企業都到荷蘭設
立物流中心再把貨物運送到歐洲其他地方
二荷蘭物流業的成功的主要因素
（一）地理位置優越交通發達
荷蘭的西部和北部瀕臨北海位居萊茵河瑪斯河西爾得
河西歐三大河川的出海口東部與德國為鄰南方則是比利時
總面積為 41500 平方公里荷蘭總面積雖然不大地理位置則居
策略要衝最大城市阿姆斯特丹是荷蘭的首都以及金融文化中
心阿姆斯特丹 Schiphol 國際機場是歐洲三大機場之一與歐洲
多數主要都市的距離都不超過 500 公里（大約是隔夜快遞的距
離）而鹿特丹港若以貨運噸計算則是全球三大商港之一從荷
蘭中心地前往西歐各主要經濟重鎮搭飛機僅需約兩個小時開
車最多不過一天時間因此素有「歐洲門戶」的美譽而完整的
交通基礎建設高效率的海關作業流程健全的保稅倉庫制度更
使得這個美譽實至名歸
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
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第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
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附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
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附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
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附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
34
（二）稅負優惠
荷蘭政府建立了具有競爭力的稅收制度以鼓勵荷蘭本地企業
的發展和外商直接投資目前荷蘭實行中央和地方兩級課稅制
度採用的是以所得稅和流轉稅為ldquo雙主體rdquo的復合稅制結構
企業所得稅個人所得稅增值稅和消費稅等稅種在稅制結構中
居重要地位與其他直接稅和間接稅一起共同組成了荷蘭稅制結
構的完整體系荷蘭政府從 2007 年 1 月 1 日起將企業所得稅從現
行的 296下調至 255這一稅率低於歐盟的平均稅率 266
（三）透過電子化簡化及順暢物流環境
另其增值稅 VAT（Value Added Tax）制度對外商進駐或在
荷蘭轉口貨物有很大吸引力一般歐洲國家都是進口時就要先繳
增值稅往往要拖到一年後才退稅而荷蘭的增值稅 VAT（19）
是在進出關時記錄在電腦系統中不需要先繳交最後由真正
拿到貨物的最終端客戶繳清荷蘭政府花了許多的精神在建置電
子化稅務與報關系統讓整個作業流程非常的順暢
荷蘭許多物流業者都已經開發電腦倉儲管理系統由於是電
腦連線客戶只要一下單遠在半個地球的物流業者甚至是倉
儲現場的工人都能夠透過電腦知悉在最快的時間內幫它們檢
貨備貨貨直接就可以從物流業者的倉庫裡出去了因此在其
他國家貨到了海港從清關再拉出來至少要一個星期但是在
荷蘭不用到 24 小時即可完成
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
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附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
35
（四）具國際化人才
人力資源方面荷蘭教育程度高造就荷蘭成為英語普及率
最高的國家約有近 80荷蘭人能說出流利的英語甚且一般人
大都會說出 3 種語言（荷英法或德）使荷蘭人口素質具有相
當國際化程度除此之外其教育體系亦培養出荷蘭人積極的工
作態度及強烈學習新知的意願對於推展服務貿易出口而言更
是具備競爭優勢
另荷蘭在物流業上有過人的專業在中學大學也有許多
關於物流的課程在荷蘭可以找到全世界最好的物流運籌行業專
家
（五）提供一站式服務（One-Stop Service）
荷蘭物流業能夠成功的其中一個重要因素為其提供「一站式
的物流服務」也就是說國際企業大部分的物流服務交由單一物流
商來統籌讓單一物流商能一次滿足顧客的需求一站式物流服
務包括遠洋貨運未完稅倉庫儲存存貨管理客戶聯絡運輸
及陸路貨運等多項服務不僅可以降低存貨成本更能提供有效
率的運輸及完善的顧客服務荷蘭物流業為各國客戶提供便捷迅
速的交貨服務並以低廉價格為客戶提供高品質服務這些優勢
不僅鞏固了讓荷蘭在的歐洲分流中心（EDC）市場佔有率的地位
也使得荷蘭的物流業在全球佔有一席之地以荷蘭的阿姆斯特丹
為例其具備優良的後勤貨運倉儲和流通設施而與國外
機場的極佳貨運連線也功不可沒
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
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第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
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附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
36
（六）政府的高度重視與大力扶持
政府的大力扶持是一個重要的因素以阿姆斯特丹港為例
其為政府出資的企業市政廳以促進港口地區的經濟發展和就業
等作為核心目標對港口進行管理操作及開發此外荷蘭物
流協會（HIDC）每年均可獲得政府補助一百萬歐元該協會便有
餘力積極赴各國推廣業績也能夠充分彰顯
三荷蘭 TNT 為例
TNT 集團成立於 1946 年是世界頂級的快遞與物流公司公
司總部設在荷蘭的阿姆斯特丹其分別在阿姆斯特丹和紐約證券
交易所上市是全球領先的商業快遞服務商TNT 集團憑藉其在
歐洲和亞洲的高效網絡設施和不斷擴展的全球業務網絡TNT 為
企業和個人客戶提供全方位的快遞和郵政服務TNT 集團擁有
161500 名員工分布於 200 多個國家和地區為客戶提供郵運
快遞和物流服務
2001～2003 年 TNT 連續 3 年被美國《財富》雜誌評為全球最
受推崇的貨運及快遞企業TNT 的快遞服務主要利用公司遍佈全
球的航空與陸運網路提供全球門到門桌到桌的文件和包裹的
快遞服務特別是在歐洲亞洲和北美洲等地TNT 快遞可以針
對不同顧客的需求提供不同時段（九點派送12 點派送NEXT
DAY 派送收件人付費快件）等服務內容另其電子查詢網路也
是全球最先進的
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
37
為因應傳統物流在 21 世紀進入電子商務階段TNT 致力於推
動運籌服務之電子商務及網路結合以 TNT 集團台灣分公司為
例在 2000 年初首創 STORAPART (store spare parts)物流倉儲管
理系統及 Integrated Direct Express－Direct shipment Services並與
客戶系統端做結合在網路上便能完成下單動作並成功的替全球
知名企業台灣分公司省去了可觀的倉租及人事成本費用也因此
使得 TNT 台灣於 2000 年再次獲得 TNT 荷蘭總部頒發「全球最佳
運輸效能獎」於業務方面TNT 台灣同樣再次獲得「全亞洲產品
最佳銷售獎第一名」
其創新理念大致可區分為以下幾項
（一）獨創的服務模式以獨特的服務項目來與其他快遞業者作
為區隔
TNT 的服務項目除了一般國際快遞貨件郵件服務外另外
也積極地開發區隔化且附加價值高的服務和倉儲物流服務為了
提升其競爭力更提供客戶獨特的專業服務專責處理具危險性
商品（血清器官hellip）及具時效性貨品（電腦通訊基地台設備hellip）
的遞送服務目前主要客戶多為電腦科技通訊半導體及醫藥
生技hellip等業界企業
（二）顧客介面
1導入 IT 及完善客服系統TNT 體認到客戶服務的重要性
導入各種資訊科技讓客戶能享有更完整的客服服務像
080 免費客服電話貨物查詢系統 TNT online Web
TrackerPartnership Trackerhellip等提供專人服務全球及時
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
38
貨物查詢系統使 TNT 內部人員可以迅速掌握並處理可能
的延誤也讓客戶可以直接利用網路從事下提單查詢價
格監控貨物全程的運送情形讓客戶可以更安心更便捷
的享有 TNT 的服務
2提供顧客量身訂做的服務持續不斷努力提供最佳服務的決
心保持優良的服務水準從取件到遞件都給予客戶貼心
以及優質的服務此外尚提供量身訂做的服務滿足客戶所
有的需求TNT 深知客戶有不同的遞送需求因此精心設計
並提供一系列解決方案務求針對不同顧客的獨特需求量
身訂做周全的服務
（三）與異業結盟打造精緻服務的快遞王國
對於競爭白熱化的快遞業者而言服務品質是相當重要的
這取決於充分的後勤支援專業的管理技術及客服人員的態度
以 TNT 台灣分公司為例為了提高競爭力TNT 台灣持續系統升
級的計畫以期簡化內部作業流程提升管理效率及提高客戶滿
意度與服務 TNT 台灣多年的聯慷結盟一路走來始終稟持著
殷實積極的服務態度配合 TNT 台灣打造精緻服務的快遞王國
完善的電話客服建置是建立顧客信賴的前哨站以透過與異
業結盟良性合作的模式創造更大效益
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
1 王志弘（2006）「移置認同與空間政治桃園火車站週
邊消費族裔地景研究」台灣社會研究季刊61149-203
2 王志弘沈孟穎（2008）「族裔飲食的再現政治東南亞
餐飲報導與餐飲名片的分析」樂生怒活2008 年文化研
究會議
3 何永謙招政怡（2004）「香港與泛珠三角之經濟互動」
首屆泛珠三角區域合作前沿論壇
4 呂俊德（2006）「從產業供應鏈觀點探討桃園航空自由貿
易港區招商策略之研究」行政院經濟建設委員會
5 周添城賴金端（2006）「台灣服務業國際化發展策之研
究 mdash以餐飲服務業為例」行政院經濟建設委員會
(95)067604
6 陳曦翔（2006）「全球運籌中心之競逐mdash東亞七大航空貨
運園區兼自由貿易港區競爭策略分析與研究」台灣大學
管理學院商學研究所碩士論文
7 賀先蕙楊少強（2007）「泰國菜化繁為簡晉級時尚美
食」商業周刊1043 期 p124
8 荷蘭外商投資局（2007）荷蘭－通往歐洲市場的捷徑
44
9 江逸之林妙玲（2007）「地理物流法令語言 荷
蘭 4L 優勢成為台商歐洲首選」遠見雜誌2007 年 11
月號
二英文部分
1 Gunasekaran A Patel C and McGaughey RE(2004) ldquoA
framework for supply chain performance measurementrdquo
International Journal of Production Economics Vol87 No3
pp333-347
2 John T Bowen Jr amp Thomas R Leinbach(2006) ldquoCompetitive
Advantage in Global Production Networks Air Freight
Service and the Electronics Industry in Southeast Asiardquo
Economic Geography pp147-166
3 Mathur LK and Ajami R (1995) ldquoThe role of
foreign-trade zones in US exportingrdquo Multinational
Business Review Vol3 No1 pp18-26
4 McDaniel WR and Kossack EW(1983) ldquoThe financial
benefits to users of foreign-trade zonesrdquo Columbia Journal
of World Business Vol18
5 Otto A and Kotzab H (2003) ldquoDoes supply chain really
pay Six perspectives to measure the performance of
managing a supply chainrdquo European Journal of Operational
Research Vol 144 No2 pp306-320
45
三網站部分
1 香港工業貿易署（2008）
httpwwwtidgovhktc_chiaboutuspublicationstradestatt
radestat_maincontenthtml
2 香港政府統計處（2008）
httpwwwhkeconomygovhktchomeindexhtm
3 香港國際機場（2008）
httpwwwhongkongairportcomchiafacilitiesindexhtml
4 荷蘭外商投資局httpwwwnfia-taiwancom
5 Airports Council International (ACI)
httpwwwairportsorg
6 荷蘭國際物流協會（ Holland International Distribution
Council）httpwwwhidcnl
46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
39
四結論
荷蘭向來被視為進行泛歐物流運籌中心跨國公司能夠在歐
盟及歐盟以外的地區為其客戶提供最佳服務的理想基地荷蘭具
備此優勢其主要原因可概括為以下六點
1位於歐洲西北部的中心擁有進入歐洲市場的主要門戶如鹿
特丹港和史基浦機場臨近德國法國和英國等最重要的市
場
2擁有先進的基礎設施包括密集的高速公路和鐵路運輸網
路廣闊的內地水路運輸系統更加強了整體優勢
3擁有極度發達的物流服務業全球所有主要的分銷配送服務
供設施雲集於此
4悠久的國際貿易歷史使得該國擁有龐大的物流支撐行業
包括銀行租賃公司終端設施等
5掌握高度專業技術富有靈活性並且具多國語言能力的勞
動力
6荷蘭政府重視扶持商業和貿易通過對海關和稅制等手續上
的親商政策建置一個有利的經營發展環境
對此我們認為若未來台灣與大陸可以完全直接三通台灣
的商業服務業可以架構在區域型物流運籌供應鍊之下提供相關
的服務也唯有如此台灣商業服務業才可以長期培育相關專業
技術人才提升商業服務業外銷能力
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
1 王志弘（2006）「移置認同與空間政治桃園火車站週
邊消費族裔地景研究」台灣社會研究季刊61149-203
2 王志弘沈孟穎（2008）「族裔飲食的再現政治東南亞
餐飲報導與餐飲名片的分析」樂生怒活2008 年文化研
究會議
3 何永謙招政怡（2004）「香港與泛珠三角之經濟互動」
首屆泛珠三角區域合作前沿論壇
4 呂俊德（2006）「從產業供應鏈觀點探討桃園航空自由貿
易港區招商策略之研究」行政院經濟建設委員會
5 周添城賴金端（2006）「台灣服務業國際化發展策之研
究 mdash以餐飲服務業為例」行政院經濟建設委員會
(95)067604
6 陳曦翔（2006）「全球運籌中心之競逐mdash東亞七大航空貨
運園區兼自由貿易港區競爭策略分析與研究」台灣大學
管理學院商學研究所碩士論文
7 賀先蕙楊少強（2007）「泰國菜化繁為簡晉級時尚美
食」商業周刊1043 期 p124
8 荷蘭外商投資局（2007）荷蘭－通往歐洲市場的捷徑
44
9 江逸之林妙玲（2007）「地理物流法令語言 荷
蘭 4L 優勢成為台商歐洲首選」遠見雜誌2007 年 11
月號
二英文部分
1 Gunasekaran A Patel C and McGaughey RE(2004) ldquoA
framework for supply chain performance measurementrdquo
International Journal of Production Economics Vol87 No3
pp333-347
2 John T Bowen Jr amp Thomas R Leinbach(2006) ldquoCompetitive
Advantage in Global Production Networks Air Freight
Service and the Electronics Industry in Southeast Asiardquo
Economic Geography pp147-166
3 Mathur LK and Ajami R (1995) ldquoThe role of
foreign-trade zones in US exportingrdquo Multinational
Business Review Vol3 No1 pp18-26
4 McDaniel WR and Kossack EW(1983) ldquoThe financial
benefits to users of foreign-trade zonesrdquo Columbia Journal
of World Business Vol18
5 Otto A and Kotzab H (2003) ldquoDoes supply chain really
pay Six perspectives to measure the performance of
managing a supply chainrdquo European Journal of Operational
Research Vol 144 No2 pp306-320
45
三網站部分
1 香港工業貿易署（2008）
httpwwwtidgovhktc_chiaboutuspublicationstradestatt
radestat_maincontenthtml
2 香港政府統計處（2008）
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3 香港國際機場（2008）
httpwwwhongkongairportcomchiafacilitiesindexhtml
4 荷蘭外商投資局httpwwwnfia-taiwancom
5 Airports Council International (ACI)
httpwwwairportsorg
6 荷蘭國際物流協會（ Holland International Distribution
Council）httpwwwhidcnl
46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
40
第五章 結 論
在本子計畫我們分別介紹了泰國世界泰廚計畫香港物流服
務業與荷蘭的物流服務業三個標竿個案從這三個個案中我們發
現服務業創新能量對於服務業國際競爭力扮演相當重要的角色
以世界泰廚計畫為例其最主要的創新模式有二項特徵
1新經營餐飲模式的構建
2成功地與觀光休閒及醫療服務業等進行異業的整合
在香港物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1有效的將物流服務與資通訊技術進行整合
2高效率物流載具運籌管理系統
3整合廣東與深圳為主要範圍的產業製造群聚力
在荷蘭物流服務業方面其服務業創新的內容有三項
1整合上中下游的優勢提供完全物流服務（total logistic
service）
2充分利用資訊通訊技術（ICT）進行系統性的整合提供最
順暢的服務
3提供一站式服務（One-Stop Service）
針對上述三個個案所顯現的八項服務業創新模式我們認為
台灣服務業如何利用創新提升服務業國際競爭力應該可以分成
短中與長期之策略在短中期策略方面我們認為有效地整合資
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
41
通訊技術善用台灣製造業產業群聚力以及相關法規的修改是
最重要的工作之一譬如與跨國醫療保險機構清算協定的簽定
或是台灣自由貿易港區條例的修正都應該在短期內盡速完成才
能大幅降低台灣發展醫療服務與物流業的障礙
在長期策略方面一是要同步整合物流餐飲觀光休閒與醫
療服務等產業利用產業群聚與產業外部性方式提升台灣服務業競爭
力二是新經營服務模式的構建譬如具有豐富的台灣資通訊產品製
造資源以及國際地理區域優勢的自由貿易港區（如桃園航空自由貿
易港區）可能是大幅提升台灣製造觀光與物流服務業國際競爭力的
不二法門
此外根據香港荷蘭與泰國的經驗以下提出未來輔導創
新服務計畫在申請時的兩點建議
一考慮提高異業結合或產學合作計畫較高的權數補助金甚
至在政府主導的旗鑑計畫時也應將異業結合或產學合作納
入考量
由於異業合作或產學合作的外溢效果大未來創新對社會
經濟的影響也大因此如有類似結合計畫時商業司應可以提
供類似計畫在申請時較高的權數或較多的補助金此外OECD
國家在申請政府創新計畫時有時會有產學合作異業結合的先
決條件故政府應可未來規劃旗鑑型計畫提出類似的要求如能
再結合貧瘠地區考量再以競賽方式為之則未來的政策性宣示
意義更大
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
1 王志弘（2006）「移置認同與空間政治桃園火車站週
邊消費族裔地景研究」台灣社會研究季刊61149-203
2 王志弘沈孟穎（2008）「族裔飲食的再現政治東南亞
餐飲報導與餐飲名片的分析」樂生怒活2008 年文化研
究會議
3 何永謙招政怡（2004）「香港與泛珠三角之經濟互動」
首屆泛珠三角區域合作前沿論壇
4 呂俊德（2006）「從產業供應鏈觀點探討桃園航空自由貿
易港區招商策略之研究」行政院經濟建設委員會
5 周添城賴金端（2006）「台灣服務業國際化發展策之研
究 mdash以餐飲服務業為例」行政院經濟建設委員會
(95)067604
6 陳曦翔（2006）「全球運籌中心之競逐mdash東亞七大航空貨
運園區兼自由貿易港區競爭策略分析與研究」台灣大學
管理學院商學研究所碩士論文
7 賀先蕙楊少強（2007）「泰國菜化繁為簡晉級時尚美
食」商業周刊1043 期 p124
8 荷蘭外商投資局（2007）荷蘭－通往歐洲市場的捷徑
44
9 江逸之林妙玲（2007）「地理物流法令語言 荷
蘭 4L 優勢成為台商歐洲首選」遠見雜誌2007 年 11
月號
二英文部分
1 Gunasekaran A Patel C and McGaughey RE(2004) ldquoA
framework for supply chain performance measurementrdquo
International Journal of Production Economics Vol87 No3
pp333-347
2 John T Bowen Jr amp Thomas R Leinbach(2006) ldquoCompetitive
Advantage in Global Production Networks Air Freight
Service and the Electronics Industry in Southeast Asiardquo
Economic Geography pp147-166
3 Mathur LK and Ajami R (1995) ldquoThe role of
foreign-trade zones in US exportingrdquo Multinational
Business Review Vol3 No1 pp18-26
4 McDaniel WR and Kossack EW(1983) ldquoThe financial
benefits to users of foreign-trade zonesrdquo Columbia Journal
of World Business Vol18
5 Otto A and Kotzab H (2003) ldquoDoes supply chain really
pay Six perspectives to measure the performance of
managing a supply chainrdquo European Journal of Operational
Research Vol 144 No2 pp306-320
45
三網站部分
1 香港工業貿易署（2008）
httpwwwtidgovhktc_chiaboutuspublicationstradestatt
radestat_maincontenthtml
2 香港政府統計處（2008）
httpwwwhkeconomygovhktchomeindexhtm
3 香港國際機場（2008）
httpwwwhongkongairportcomchiafacilitiesindexhtml
4 荷蘭外商投資局httpwwwnfia-taiwancom
5 Airports Council International (ACI)
httpwwwairportsorg
6 荷蘭國際物流協會（ Holland International Distribution
Council）httpwwwhidcnl
46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
42
二政府可以考慮框列基金投資或補助有潛力的商業服務業
泰國政府成立類似主權基金由基金投資具潛力行業該公
司基金可以上市上櫃募集資金吸引人才投入在營建上可
以更有彈性更上軌道甚至引進國外人士行銷管理公司代為
規劃管理進行海外行銷使公司在極快的時間塑造品牌形
象打入國際市場因此商業司未來除補助外參照泰國模式
透過基金投資補助潛力行業來進行行銷國際化的協助利用
多元化的政策工具來協助創新服務業也有其必要性
43
參考文獻
一中文部分
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5 周添城賴金端（2006）「台灣服務業國際化發展策之研
究 mdash以餐飲服務業為例」行政院經濟建設委員會
(95)067604
6 陳曦翔（2006）「全球運籌中心之競逐mdash東亞七大航空貨
運園區兼自由貿易港區競爭策略分析與研究」台灣大學
管理學院商學研究所碩士論文
7 賀先蕙楊少強（2007）「泰國菜化繁為簡晉級時尚美
食」商業周刊1043 期 p124
8 荷蘭外商投資局（2007）荷蘭－通往歐洲市場的捷徑
44
9 江逸之林妙玲（2007）「地理物流法令語言 荷
蘭 4L 優勢成為台商歐洲首選」遠見雜誌2007 年 11
月號
二英文部分
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pp333-347
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5 Otto A and Kotzab H (2003) ldquoDoes supply chain really
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Research Vol 144 No2 pp306-320
45
三網站部分
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httpwwwtidgovhktc_chiaboutuspublicationstradestatt
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2 香港政府統計處（2008）
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5 Airports Council International (ACI)
httpwwwairportsorg
6 荷蘭國際物流協會（ Holland International Distribution
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
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附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
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參考文獻
一中文部分
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46
附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
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附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
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9 江逸之林妙玲（2007）「地理物流法令語言 荷
蘭 4L 優勢成為台商歐洲首選」遠見雜誌2007 年 11
月號
二英文部分
1 Gunasekaran A Patel C and McGaughey RE(2004) ldquoA
framework for supply chain performance measurementrdquo
International Journal of Production Economics Vol87 No3
pp333-347
2 John T Bowen Jr amp Thomas R Leinbach(2006) ldquoCompetitive
Advantage in Global Production Networks Air Freight
Service and the Electronics Industry in Southeast Asiardquo
Economic Geography pp147-166
3 Mathur LK and Ajami R (1995) ldquoThe role of
foreign-trade zones in US exportingrdquo Multinational
Business Review Vol3 No1 pp18-26
4 McDaniel WR and Kossack EW(1983) ldquoThe financial
benefits to users of foreign-trade zonesrdquo Columbia Journal
of World Business Vol18
5 Otto A and Kotzab H (2003) ldquoDoes supply chain really
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Research Vol 144 No2 pp306-320
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3 香港國際機場（2008）
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4 荷蘭外商投資局httpwwwnfia-taiwancom
5 Airports Council International (ACI)
httpwwwairportsorg
6 荷蘭國際物流協會（ Holland International Distribution
Council）httpwwwhidcnl
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附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
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三網站部分
1 香港工業貿易署（2008）
httpwwwtidgovhktc_chiaboutuspublicationstradestatt
radestat_maincontenthtml
2 香港政府統計處（2008）
httpwwwhkeconomygovhktchomeindexhtm
3 香港國際機場（2008）
httpwwwhongkongairportcomchiafacilitiesindexhtml
4 荷蘭外商投資局httpwwwnfia-taiwancom
5 Airports Council International (ACI)
httpwwwairportsorg
6 荷蘭國際物流協會（ Holland International Distribution
Council）httpwwwhidcnl
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附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
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附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
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附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
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資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
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附錄 1 2002～2007 香港服務總產值輸出服務輸入及輸出入差額
附表 1 服務總產值（輸出＋輸入）
服務總總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 1288 200 404 429 256 2002 Q2 1231 241 424 336 230 2002 Q3 1428 225 432 427 343 2002 Q4 1465 223 469 405 366 2003 Q1 1336 231 426 375 303 2003 Q2 1065 216 234 329 287 2003 Q3 1395 238 321 431 404 2003 Q4 1599 250 473 439 438 2004 Q1 1443 259 404 430 349 2004 Q2 1463 247 414 464 340 2004 Q3 1700 269 472 500 458 2004 Q4 1720 284 433 506 497 2005 Q1 1640 297 447 505 392 2005 Q2 1646 310 429 528 377 2005 Q3 1921 338 374 691 519 2005 Q4 2112 480 477 627 528 2006 Q1 1867 383 477 572 435 2006 Q2 1914 412 476 607 419 2006 Q3 2197 476 505 652 566 2006 Q4 2484 612 515 770 585 2007 Q1 2132 503 519 632 477 2007 Q2 2218 534 530 686 478 2007 Q3 2580 586 591 761 633
Total 39844 7814 10246 12102 9680
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附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
47
附表 2 服務輸出
時間 服務輸出總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務
2002 Q1 832 億元 127 145 332 228
2002 Q2 773 億元 152 213 192 216
2002 Q3 921 億元 139 181 288 314
2002 Q4 996 億元 135 241 285 333
2003 Q1 868 億元 150 189 253 276
2003 Q2 693 億元 138 72 222 261
2003 Q3 865 億元 153 58 287 366
2003 Q4 1077 億元 155 235 291 397
2004 Q1 930 億元 155 167 299 308
2004 Q2 926 億元 146 163 319 300
2004 Q3 1098 億元 154 193 347 403
2004 Q4 1122 億元 160 178 347 437
2005 Q1 1067 億元 177 191 349 350
2005 Q2 1071 億元 188 183 363 337
2005 Q3 1260 億元 205 190 403 462
2005 Q4 1397 億元 288 223 402 484
2006 Q1 1241 億元 236 218 391 396
2006 Q2 1272 億元 268 216 409 379
2006 Q3 1468 億元 303 211 441 514
2006 Q4 1642 億元 391 242 483 525
2007 Q1 1437 億元 327 251 423 436
2007 Q2 1473 億元 344 247 447 435
2007 Q3 1719 億元 370 271 501 577 資料來源香港政府統計處本研究整理
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
48
附表 3 服務輸入
服務輸入總值 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 456 億元 73 259 97 28 2002 Q2 458 億元 89 211 144 14 2002 Q3 507 億元 86 251 139 29 2002 Q4 469 億元 88 228 120 33 2003 Q1 468 億元 81 237 122 27 2003 Q2 372 億元 78 162 107 26 2003 Q3 530 億元 85 263 144 38 2003 Q4 522 億元 95 238 148 41 2004 Q1 513 億元 104 237 131 41 2004 Q2 537 億元 101 251 145 40 2004 Q3 602 億元 115 279 153 55 2004 Q4 598 億元 124 255 159 60 2005 Q1 573 億元 120 256 156 42 2005 Q2 575 億元 122 246 165 40 2005 Q3 661 億元 133 184 288 57 2005 Q4 715 億元 192 254 225 44 2006 Q1 626 億元 147 259 181 39 2006 Q2 642 億元 144 260 198 40 2006 Q3 729 億元 173 294 211 52 2006 Q4 842 億元 221 273 287 60 2007 Q1 695 億元 176 268 209 41 2007 Q2 745 億元 190 283 239 43 2007 Q3 861 億元 216 320 260 56
資料來源香港政府統計處本研究整理
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附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
49
附表 4 服務輸出－服務輸入
輸出入差額 金融商用及其他服務 旅遊服務 運輸服務 與貿易有關的服務 2002 Q1 376 億元 54 -114 235 200 2002 Q2 315 億元 63 2 48 202 2002 Q3 414 億元 53 -70 149 285 2002 Q4 527 億元 47 13 165 300 2003 Q1 400 億元 69 -48 131 249 2003 Q2 321 億元 60 -90 115 235 2003 Q3 335 億元 68 -205 143 328 2003 Q4 555 億元 60 -3 143 356 2004 Q1 417 億元 51 -70 168 267 2004 Q2 389 億元 45 -88 174 260 2004 Q3 496 億元 39 -86 194 348 2004 Q4 524 億元 36 -77 188 377 2005 Q1 494 億元 57 -65 193 308 2005 Q2 496 億元 66 -63 198 297 2005 Q3 599 億元 72 6 115 405 2005 Q4 682 億元 96 -31 177 440 2006 Q1 615 億元 89 -41 210 357 2006 Q2 630 億元 124 -44 211 339 2006 Q3 739 億元 130 -83 230 462 2006 Q4 800 億元 170 -31 196 465 2007 Q1 742 億元 151 -17 214 395 2007 Q2 728 億元 154 -36 208 392 2007 Q3 858 億元 154 -49 241 521
資料來源香港政府統計處本研究整理
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
50
附錄 2 2007 年香港轉口出口及進口資料
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 1 2007 年香港轉口資料
來源地 目的地
轉口
香港
2007 年按主要貨品類別劃分的香港轉口 主要貨品類別 貨值（百萬港元） 占整體轉口的比重
電動機械儀器和用具及零件 642572 249 通訊錄音及音響設備和儀器 428095 166
辦公室機器和自動資料處理儀器 258813 100 雜項製品(主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品) 227625 88
衣物及衣物配件 185514 72 紡紗布料製成品及有關製品 101066 39
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
52
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
51
資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 2 2007 年香港出口資料
目的地
香港
出口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品出口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元）
占整體轉
口的比重 衣物及衣物配件 38889 356 雜項製品（主要包括珠寶金飾及銀器） 16469 151 電動機械儀器和用具及零件 7917 73 初級形狀塑膠 6064 56 礦物和金屬廢料 3789 35 紡紗布料製成品及有關製品 3608 33
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資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37
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資料來源香港工業貿易署本研究整理
附圖 3 2007 年香港進口資料
來源地
香港
進口
2007 年按主要貨品類別劃分的香港產品進口
主要貨品類別 貨值
（百萬港元） 占整體轉
口的比重 電動機械儀器和用具及零件 740115 178 通訊錄音及音響設備和儀器 385444 135 辦公室機器和自動資料處理儀器 249433 87 雜項製品（主要包括嬰兒車玩具遊戲及運動貨品） 205240 72 衣物及衣物配件 149387 52 紡紗布料製成品及有關製品 105775 37