Chapter 3. Petrochem. Industry

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목 차

Introduction1

2

3

4

석유화학 전Ÿ후방 산업

국내 석유화학산업

Routes to Products

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석유화학산업

v 석유화학제품 생산(산업의 쌀)

v 에너지 소재: Chapter 4

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1. Introduction

정의가

특성나

세계적 추세다

Paradigm의 변화라

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1. Introduction가. 석유화학산업이란?

• 나프타, 가스 (에탄: 천연가스, shale gas), 석탄가스를원료로 에틸렌 (31%), 프로필렌 (14%), C4 (10%) 등기초유분과 이를 원료로 합성수지, 합성섬유원료, 합성고무 및 각종 기초 화학제품을 생산하는 산업

• 석유화학산업이 중요한 이유:자동차, 건설, 전자, 섬유, 생활용품을 비롯해서비료, 농약, 페인트, 화장품, 세제 등우리 일상생활에 필수적인 제품을 생산

• 생산 규모: 에틸렌• 상업화 시기: ü naphtha cracker 1913 (Griesheim-Elektron)ü ethane cracker 1923 (UCC)

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2015 에틸렌 생산능력

• 에틸렌 생산능력: 8,640 천톤/년 (세계 4위)세계시장점유율 : 1.9% (1990) → 5.4% (2015)

• 생산액: 101조원 (국내 제조업 중 3위, 2014)제조업중 비중: 2.8% (1990) → 6.8% (2014) 자동차,석유에 이어 3위 기록

• 수출액: 378억불 (2015)자동차, 반도체, 기계, 조선에 이어 5위245억불의 무역흑자

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국내 기초유분 (천톤)2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ethylene생산 7,071 7,413 7,396 7,477 8,049 8,321 8,279 8,279수출 762 659 554 722 1,033 1,120 757 634수입 115 160 196 136 131 145 232 201

Propylene생산 5,055 5,607 5,702 6,054 6,527 6,897 7,151 7,043수출 553 659 559 904 1,206 1,208 1,296 1,258수입 218 245 280 264 243 434 435 449

Butadiene생산 1,063 1,094 1,144 1,200 1,331 1,314 1,224 1,202수출 191 228 232 235 281 223 204 155수입 213 291 318 367 359 382 449 426

Benzene생산 4,140 4,280 4,400 4,549 4,830 4,995 5,579 6,143수출 1,258 1,270 1,277 1,434 1,563 1,399 1,899 2,582수입 260 227 140 182 163 90 67 47

Toluene생산 1,599 2,113 2,168 1,910 2,390 2,267 2,102 1,652수출 615 903 837 958 1,141 1,071 769 422수입 223 209 272 166 126 186 588 760

Xylene생산 2,479 3,011 2,784 2,943 2,927 3,223 3,074 2,695수출 1,007 1,385 1,335 1,307 1,105 1,055 1,349 1,224수입 1,136 1,072 1,168 1,134 1,119 1,656 1,552 1,830

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석유화학산업 정의

석유화학협회

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석유화학산업: 정의

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석유화학산업 범위

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석유화학산업: 범위

(재생 또는 반합성)

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석유화학산업의 구성

부가가치: R&D 중요성

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공정 및 제품

• NCC에서 생산되는 제품들의 구성비:에틸렌 31%, 프로필렌 16%, C4유분 10% (부타디엔 원료), RPG (벤젠/톨루엔/크실렌 원료) 14%, 메탄·수소·LPG 등 기타제품이 29%; . 에틸렌과 프로필렌은 바로 유도품 생산공정으로 가고, C4유분과 RPG는 추가로 추출·정제하는 공정을 거쳐부타디엔과 BTX 등 유용한 석유화학 기초유분을 생산

• 기초유분으로부터 석유화학 최종제품을 생산: 폴리에틸렌과 폴리프로필렌과 같이 기초유분 하나만을 가지고 중합반응을 통해 만들어지기도 하고, 스티렌모노머와 같이 기초유분 두개 (에틸렌과 벤젠)를 반응시켜 만들기도 하며, AN이나 PVC 처럼 다른화학제품과의 반응을 통해 만들기도 함.

• 산업의 쌀 생산: 석유화학제품은 천연소재의 대체품각종 생활용품에서부터 전기전자, 컴퓨터, 자동차, 건설 등에 이르기까지 사용되지 않는 곳이 없을 정도로용도가 다양한 기초원자재임“산업의 쌀”이라고 함.

900 oC

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2015년 3월단위: 1,000 MTA

석유화학제품

계통도

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국가별 에틸렌 생산능력 (2010)

31.4

12.98.9 7.58.6

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Cracker

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수급 및 제조원가

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Oil and Naphtha Prices

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Ethane and NG Prices

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1. Introduction

정의가

특성나

세계적 추세다

Paradigm의 변화라

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1. Introduction

나. 석유화학산업의 특성1) 기초소재 산업

• 자동차, 건설, 전자, 섬유, 생활용품을 비롯해서 비료,농약, 페인트, 화장품, 세제 등 인간의 의식주 생활에 필수적인소재 제공 (핵심기간산업)

• 6 base chemicals, 중간원료 (EDC, VCM, SM, etc.) 및합성품 등(aspirine ?? Phenol + maleic anhydride)

• 생명공학, 정보통신, 항공우주, 환경, 전자정보 등 첨단산업의 기초소재 제공 및 성장동력(4T 첨단 산업 견인차*)

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대체 소재

기존소재 적용분야 석유화학 대체소재 대체효과

철강 파이프, 자동차 등 PVC, PP, PE 등 가공성 제고로 다양한 형태의 제품생산

유리 식기 브라운관, 렌즈 등 PP, PS, ABS, PC 등 내열성 향상으로 제품의 활용성 개선

목재 창틀, 바닥재, 건자재 등 PVC, PU 등 천연자원 대체로 환경보존

종이 포장재 PVC, PS, PE 등 천연자원 대체로 환경보존

고무 타이어, 신발 등 BR, SBR, PU 등 마모성 강화로 제품의 수명 연장

시멘트 건축용 단열재 EPS, PU 등 우수한 시공성으로 건축분야 혁신 주도

비철금속 전선 광섬유 기능 개선으로 정보통신산업 발전 촉진

천연섬유 의류, 잡화 등 Polyester, Nylon 등 환경보존 및 제품의 다양화

천연염료 도료, 염료, 안료 등 페인트, 합성염·안료 등 다양한 색 구현으로 소비자 욕구 충족

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1. Introduction

나. 석유화학산업의 특성2) 자본집약형 콤비나트형 장치산업

• 기초유분을 생산하는 납사분해공장을 모체로 하여• 관련 유도품 공장들이 계열화/단지화되는 전형적인 콤비나트형 산업 (원료비: 제품가의 60 ~ 80%, 연료비: 3 ~ 5%)

• 대량생산 (경제의 규모): ton/yearat least 10,000 20,000 ~ 65,000

• 기술선점효과가 높은 기술집약적 사업

• 대단위 설비투자가 소요되는 자본집약형 장치산업(석유화학 Complex 건설에 15~20억$ 소요: 초창기)(현재는 40 억$ 소요)

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1. Introduction

나. 석유화학산업의 특성

3) 국제화된 산업

• 일반적으로 기술이 범용화되어 제품의 품질 차이가 적고, 수급여건 (세계경기, 유가 변동)에 따라 가격변동이 심한산업 (납사 가격: 제조원가의 60 ~ 80%)

• 범용제품은 가격경쟁력이 국제경쟁에서 가장 큰 요소

• 주기적 (7 ~ 8년)으로 반복되는 경기순환형 사업

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수익성 동향 및 전망

• 유가변동에 매우 민감: 제조원가의 60~80%가 원료비• 경기 순환형 산업: 세계 경기 및 수급조건에 따라 호Ÿ불황이 주기적 반복

1982=100/미국지역 기준

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4. Routes to Products유가인상 파급효과

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1. Introduction

나. 석유화학산업의 특성

4) 고부가가치 산업

• 석유화학산업이 급속도로 발전할 수 있었던 요인의 하나

• 석유화학산업은 생산비용을 낮추어 가면서 소비자가 원하는 가격에 다양한 제품을 공급함으로써 수익을 극대화하고 그 수익을 재투자함으로써 단기간에 성장

• 울산 석유화학단지: 1968년 조성하여 1972년 완공

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부가가치

(X70)

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5) 천연자원 보존 및 환경 보호에 기여

• 대체소재 개발: 산림황폐화 및 천연자원 고갈 방지- PVC 창틀을 나무로 전환할 경우 매년 서울시 크기의 산림 훼손- 비료/농약이 없을 경우 매년 유럽크기 면적의 토기 개간 필요

• 합성섬유 및 합성고무가 양모/면/천연고무 등 천연소재를대체함으로써 생태계 파괴를 억제

• 자동차의 금속 부품을 플라스틱으로 대체하여 경량화:광물자원과 에너지 자원을 절감

• 플라스틱 폐기물과 관련 재활용 기술의 발전:플라스틱 폐기물을 염료 및 타제품으로 재활용함으로써자원의 활용도를 제고

07 천연자원 보존 및 환경보호

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6) 생활밀착형 산업:우리 일상생활의 물과 공기와 같은 존재

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01 핵심 소재 제공

02 자본 및 기술집약형 장치 산업

03 유가변동에 민감한 산업

04 효율적인 에너지 사용

05 고부가가치 창출

06 차세대 첨단산업 성장동력

07 천연자원 보존 및 환경보호

08 생활밀착형 산업

나. 석유화학산업의 특성

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1. Introduction

l 석유화학 처리공정

• 기초원료를 생산하는 기초공정과 기타 처리공정으로 분류(기초원료로 기타 다른 석유화학제품을 만드는 공정)

ü기초공정: 증기분해 (steam cracking)를 통해 이루어지며, ü기타 처리공정: 기초유분과 4가지 물질*로 하위제품을

만드는 과정 * (산소, 물, 암모니아, 염소)

v 촉매의 중요성: 운영비 절감 (낮은 온도/압력)

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기초 석유화학제품의 최초 상업화 기업

제품명 최초 상업화기업 생산개시년도

페놀F. Raschig (독일)

1901Hoffmann-LaRoche (스위스)

사염화탄소 Griesheim-Elektron (독일) 1903

3염화에틸렌 Wacker (독일) 1908

에틸렌 Griesheim-Elektron (독일) 1913

암모니아 BASF (독일) 1913

아세트산 Wacker (독일) 1916

에틸렌옥사이드 BASF (독일) 1916

아세트알데히드 Hoechst (독일) 1916

아세톤

Hoechst (독일)

1917Weitzmann (영국)

Standard Oil (미국)

비닐아세테이트 Shawinigan Chemicals (캐나다) 1920

IPA Standard Oil (미국) from propylene 1920

메탄올 BASF (독일) 1923

부탄올 BASF (독일) 1923

에틸렌 UCC: ethane cracker 1923

염화비닐 Wacker (독일) 1930

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Global Top 50 Chemicals2014 Ranking 2013

1 BASF 12 Dow Chemical +1 33 Sinopec -1 24 SABIC 45 ExxonMobil +1 66 Formosa Plastics +1 77 LyondellBasell +1 88 DuPont +1 99 Ineos Group Holdings +1 1010 Bayer +1 1111 Mitsubishi Chemical +1 1212 Royal Dutch/Shell -7 513 LG Chem 1314 Braskem +4 1815 Air Liquide 15

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Rank Chemical Products Production(1998) Rank Chemical Products Production

(1998)

1 Nitrogenb 9,716 20 Phenol 851

2 Oxygenb 9,188 21 Sodium silicate 765

3 Ethylene 7,076 22 Carbon black 723

4 Sulfuric acid 6,733 23 Sodium carbonate 722

5 Propylene 5,101 24 Urea 703

6 Xylenec 4,340 25 Acrylonitrile 667

7 Sodium hydroxide 4,252 26 Acetic acid 654

8 Benzenec 4,203 27 Cyclohexane 652

9 Ethylene dichloride 3,491 28 Caprolactam 519

10 Styrene 2,767 29 Acetone 459

11 Hydrochloric acid 2,420 30 Butanol 424

12 Ammonia 1,689 31 Acetaldehyde 414

13 Ammonium sulfatea 1,618 32 Calcium superphosphate 306

14 Terephthalic acid 1,616 33 Phthalic acid 301

15 Toluenec 1,349 34 Octanol 285

16 Butadiene 977 35 Propylene glycol 274

17 Ethylene oxide 953 36 Dioctyl phthalate 261

18 Ethylene glycol 920 37 Titanium dioxide 251

19 Chlorine, liquid 881 38 Toluene diisocyanate 192

Top Highest Volume ChemicalsChemicals

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Chemical Products 1994 1995 1996 1997 1998 97-98 change

Acetaldehyde 369 395 419 436 414 -5%Acetic acid 519 574 599 620 654 5

Acetone 354 396 417 458 459 0Acrylonitrile 610 663 675 730 667 -9

Benzenec 3,620 4,013 4,177 4,502 4,203 -7Butadiene 856 991 1,025 1,052 977 -7

Butanol 380 424 415 447 424 -5Caprolactam 519 545 555 556 519 -7Cyclohexane 640 681 639 721 652 -10

Dioctyl phthalate 292 298 315 310 261 -16Ethylene 6,125 6,944 7,138 7,416 7,076 -5

Ethylene dichloride 2,792 2,932 3,116 3,491 3,491 0Ethylene glycol 567 709 751 886 920 4Ethylene oxide 716 803 840 952 953 0

Octanol 305 321 331 321 285 -11Phenol 675 771 768 833 851 2

Phthalic acid 308 316 342 330 301 -9Propylene 4,435 4,956 5,143 5,409 5,101 -6

Propylene glycol 283 304 296 295 274 -7Styrene 2,598 2,939 3,085 3,035 2,767 -9

Terephthalic acid 1,579 1,681 1,561 1,663 1,616 -3Toluenec 1,219 1,374 1,370 1,419 1,349 -5

Toluene diisocyanate 144 160 166 192 192 0Urea 694 719 771 760 703 -8

Xylenec 3,627 4,154 3,931 4,634 4,340 -6

ORGANIC CHEMICALSOrganic Chemicals

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Chemical Products 1994 1995 1996 1997 1998 97-98 change

Ammonia 1,713 1,831 1,811 1,836 1,689 -8%

Ammonium sulfatea 1,710 1,771 1,756 1,780 1,618 nm

Calcium superphosphate 395 367 328 329 306 -7

Carbon black 698 757 757 776 723 -7

Chlorine, liquid 872 942 894 928 881 -5

Hydrochloric acid 2,370 2,469 2,416 2,539 2,420 -5

Nitrogenb 9,098 9,130 9,314 9,676 9,716 0

Oxygenb 8,277 8,598 8,904 9,795 9,188 -6

Sodium carbonate 1,050 1,049 926 801 722 -10

Sodium hydroxide 3,786 4,004 4,062 4,391 4,252 -3

Sodium silicate 831 836 800 795 765 -4

Sulfuric acid 6,594 6,888 6,851 6,828 6,733 -1

Titanium dioxide 238 249 238 241 251 4

INORGANIC CHEMICALSInorganic Chemicals

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Revenue of Chemical Company

Wal-Mart Exxon-Mobil GM BP

Rank 1 2 3 4Revenue, 억$ 2,198 1,916 1,773 1,742순이익, 억$ 67 153 6 80이익율, % 3 8 0.3 4.6

MERCK BASF Dupont Total Fina Elf

Rank 62 142 172 15Revenue, 억$ 478 291 254 774순이익, 억$ 72 52 43 19이익율, % 15.3 17.9 17.1 2.5

삼성전자 SK IBM Motorola

Rank 105 120 19 56Revenue, 억$ 360 330 859 300순이익, 억$ 24 1.2 77 -39이익율, % 6.7 0.4 8.7 -13.1

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Global 500

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Industries

Rank Company Revenue (M $)

Profits(M $)

Assets(M $) Employee

1 General Electric 129853 12735 437006 341000

2 Wal-Mart Stores 193295 6295 77895 1244000

3 Citigroup 111826 13519 902210 237500

4 Intl. Business Machines 88396 8093 88349 316303

5 Verizon Communications 64707 11797 164735 263552

6 General Motors 184632 4452 303100 386000

7 Ford Motor 180598 3467 284421 345991

8 Philip Morris 63276 8510 79067 178000

9 SBC Communications 51476 7967 98651 215088

10 AT&T 65981 4669 242223 165600

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1. Introduction

정의가

특성나

세계적 추세다

Paradigm의 변화라

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세계 에틸렌 수급 전망

1) 세계 석유화학시장(에틸렌 기준)은 공급능력 과잉 상태Ÿ 세계 시장은 6,200억달러 (약 800조원, 2002)Ÿ 2004 ~ 2005년경에는 수급균형을 이룰 전망

2) 세계 석유화학업계의 구조 및 경쟁구도 변화추이Ÿ 선진국은 대형화∙전문화, 전략적 생산거점 투자 확대Ÿ 중동은 집중적인 설비투자로 범용제품의 신흥메이저로Ÿ 중국 석탄가스를 기반한 크렉커 신증설Ÿ 북미 셰일가스 혁명 및 환경규제 강화

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북미 및 중국 신증설

북미지역:셰일가스 기반의 에탄크래커 및 석유화학 제품 공장의 증설이 2016년 이후 본격화 (2016~2018: 약 6백만톤 생산시설 증설 예상)미국은 에탄의 초과공급으로 석유화학원료로 사용되는 에탄 가격이 폭락(2012년 초 MBTU당 $10 → 2014년 8월 $3)

중국: 석탄가스를 기반한 에틸렌 생산시설 증설• 납사의 대외의존도 감축 및 석유화학산업 원료의 다각화

(2009 납사 순수입국, 서부 내륙지역 개발 유도)• 300만 톤 이상의 에틸렌 생산용량 및 생산량 증가가 예

상 (2018)

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Global Top 10

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1. Introduction다. 세계적 추세

1) Globalization by Merge and Acquisition (90년대 후반 )- Enichem + Montedison Eni Mont (伊)- Hoechet + Celanese (美) Hoechet-Celanese- Montedison + Royal Dutch/Shell Polyolefin merge(’93 $2B sales) (London, $1B) (3B in sales)

PP No.1 PP No.2 7,900 employees

3.3 x 106 MT PP (18% world capacity: HIMONT)0.7 x 106 MT PE

vs. Amoco (5% PP share)

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l 초대형화- Major 기업간 구조조정에 의해 시장지배력 한층 강화

Dow + UCC: ethylene 세계 1위 (world share 8.6%)PE 세계 1위 (world share 7.6%)

- 10대 major기업의 M/S (에틸렌 기준)38% (3,599 천톤/년, ’99) 45% (5,107 천톤/년, 2003)

- 세계 10대 기업 중 절반이상을 합병한 기업이 차지 예상Dow/UCC (1위), Exxon/Mobil (2위), Equistar (4위), Phillips/Chevron (6위), BP Amoco (7위), Totalfina/Elf Atochem (8위)

“Only big 10s will survive in the year 2000”(Montedison, Chairman)

1. Introduction

대형화․사업별 통합을 통한 전문화 전략글로벌 네트워크기술경쟁력 강화

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DOW Global Network 전략

UCC 합병 (2002)

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세계 Major 기업 수의 축소

26개 10개

계열내, 계열간 통합

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(PE)

1. Introduction

1998 2002생산기업 Capa. M/S (%) 생산기업 Capa. M/S (%)

Dow 2,904 5.5 Dow/UCC 5,618 8.3Equistar 2,821 5.3 Exxon Mobil 3,635 5.4Borealis 2,035 3.8 Equistar 3,160 4.7Exxon 2,020 3.8 Borealis 2,275 3.4

UCC 1,780 3.4 Montell/Targor/Elenac 2,220 3.3

Major 기업 계 11,56021.8

Major 기업 계 16,90825.0

(평균) 2,312 (평균) 3,382세계 합계 52,977 세계 합계 67,715

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(PP)

1. Introduction

1998 2002생산기업 Capa. M/S (%) 생산기업 Capa. M/S (%)

Montell 3,198 11.0 Montell/Targor/Elenac 5,700 14.6

Targor 1,275 4.4 Tolalfina/Elf Atochem 2,620 6.7

Amoco 1,250 4.3 BP Amoco 1,640 4.2Borealis 1,240 4.3 Exxon Mobil 1,425 3.6Exxon 870 3.0 Borealis 1,350 3.5

Major 기업 계 7,83327.0

Major 기업 계 12,73532.0

(평균) (1,567) (평균) (2,547)세계 합계 28,987 세계 합계 39,080Tecnon ‘World Plastic’ (’99 Edition), 석유화학공업협회

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1. Introduction

사업부문별 세전 비용절감

($M/Yr)

분야별 비용절감

($M/Yr)

· 지원 staff 40 · Personnel Efficiencies -

· Polyolefins / Pipe 35· 관리 및 영업지원 서비스 60

· Olefins 30

· Technology 20 · 사업부 단위 25

· Styrenics 10 · 공정 및 생산 최적화 50

· 기타 15 · 기타 15

합계 150 합계 150

합병을 통한 시너지 효과

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l Chevron-Phillips 화학산업 통합

- 세계적 석유화학기업의 M&A를 통한 초대형화 가속화98년 이후 Equistar, Exxon-Mobil 거대기업 탄생2000년: Dow/UCC 합병과

Shell-BASF 폴리올레핀 사업 통합(Montedison과 Hoechst도 포함)Chevron과 Phillips의 화학산업 통합도 가세

- 향후 세계 석유화학기업의 초대형화는 더욱 심화될 전망

1. Introduction

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1. Introduction

한화가 삼성에 '빅딜' 제안…

석유화학·방산 업계 1위 노렸다

삼성이 화학·테크윈을 한화그룹에 팔기로 결정한 배경엔…

화학 부문서 손 떼는 삼성, 후계구도엔 어떤 변화 일어나나

한화그룹, 삼성 화학계열사 매입 위한 재원조달은 어떻게 할까?

증권가 "한화그룹은 잘한 선택, 삼성그룹엔 아쉬운 결정"

l 한화-삼성 석유화학산업 통합 Nov. 2014

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Global trend 변화

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Player 핵심전략

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2) 구조조정을 통한 사업전문화와 효율성 제고 (’90년대)(’80년대: 사업다각화와 규모확대)- 경영중심: Volume중심 Value- 다양한 구조조정:

사업분사와 매각/인수, 기업합병, 전략적 제휴 등

3) 범용제품 사업- 통합과사업교환, 전략적제휴를통한규모의대형화, 시장지배력강화, 비용절감추진

- 최저수익을 유지할 수 있는 체질로 개선(궁극적으로 시장의 변화에도 불구하고)

1. Introduction

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4) 특화제품 (specialty) 사업- 후발기업과의 기술력 격차 확대:선진기술 보유기업간 합병, 기술독점과 R&D 효율성 제고를 전략적 제휴

- 독점적 지위 확보를 위한 구조재편 (장기적): 고수익 유지 및 재창출 목적

1. Introduction

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1. Introduction

정의가

특성나

세계적 추세다

Paradigm의 변화라

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라. 석유화학산업 Paradigm 변화

1) 중동: ‘자원’ 중심에서 ‘기술’ 중심으로 변화(1) 1차 증설 (2008~2010년): 석유화학 중심지 부상

(10%®20%)사우디: 1,580만톤/년 (10%), 세계 2위(수반가스 기반의 중동 석유화학 경쟁력은 압도적)

(2) 합작을 통해 기술도입과 제품의 고부가가치화Royal Dutch Shell/Exxon Mobil + SABIC 합작기업Sumitomo ® Petro-Rabigh; Mitsubishi ® Sharq 설립(추가증설 2016은 다운스트림 중심: 고부가화)

3요소: 자원, 수요, 기술 중심으로 재편

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라. 석유화학산업 Paradigm 변화

(3) (자원+자본)을 기반으로 (수요)지역으로 사업영역 확대• 중국과 합작사를 설립하여 중국 수요시장으로 확장ü정제설비 건설에 참여ü석유화학 대규모 프로젝트에도 참여

• 동남아시아 (베트남, 인도네시아 등)에도 투자

3요소: 자원, 수요, 기술 중심으로 재편

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라. 석유화학산업 Paradigm 변화

2) 중국/대만: (수요) 시장을 기반으로 설비 증설 (급성장)1) 화학설비의 대규모 증설 (2013 ~ 2017): C2, C3

• 2010년 1,500 만톤/년 (10.4%, D+22%), 2017년: 16%

• 2015 년 이후에는 공급과잉 예상

2) CTO/MTO 중심의 확장으로 역내 수급 위협

기술력 성숙단계, 경제성 검증 필요

3) 중국의 석유화학제품 수입 증가율 정체

3요소: 자원, 수요, 기술 중심으로 재편

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라. 석유화학산업 Paradigm 변화

3) 글로벌기업의 성장 전략• 기술집약적 사업포트폴리오

• 신규 사업 성장동력

• Total Solution Company

• 자원과 수요지역에 생산기지 건설 (해외진출)

(1) Dow Chemical, 6개 사업부의 안정적 이익

정보전자소재 기술력 세계 최고

JV로 사업영역 확대 및 제품경쟁력 향상

• 사우디 ‘Sadara Project (20 억$)’: 아시아 시장 겨냥

• 북미 셰일가스 중심의 신증설 (총 1,050만톤)

(2016년 330만톤/2018년 300만톤 신규설비가 완공)

3요소: 자원, 수요, 기술 중심으로 재편

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라. 석유화학산업 Paradigm 변화 3요소

3. 글로벌기업의 성장 전략(2) Sumitomo Chemical의 글로벌 확장 전략

• 다각화된 사업부문 ® 안정적 수익 창출• 다국적 생산기지 보유‘PetroRabigh I, II’로 석유화학 중심축 이동üPhase I: PE, PO, EG등의 범용제품üPhase II: 고부가가치 다운스트림 제품으로 증설, (EPDM, TPO, MMA, PMMA, LDPE, EVA, CPL, PVA, SAP, 나일론 6 등)

(3) Mitsubishi Chemical/사우디 Sabic → SHARQ• 총 490만톤으로 초창기 대비 약 10배 이상 확장(2010년 ~ 20억$, 제 3차 증설)

3요소: 자원, 수요, 기술 중심으로 재편

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석유화학산업: 미국

미국은 사상 최고치 (초호황)/경쟁력 강화 예정

1. 석유화학 제품의 글로벌 수요 증가

2. 에너지 수입비용과 유틸리티 비용이 감소: 셰일가스와 원유의 생산량 증가

3. 석유화학 산업 이익율 증가: 에탄 (Ethane)과 LPG 등 저가 원재료의 사용

4. 석유화학 설비의 대규모 신증설 계획 (2016): 셰일가스 활용

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북미내 주요 에탄 크래커 신설 계획

1) 천연가스 기반 에틸렌계 확대로 석유기반 에틸렌계 크게 위축2) 천연가스 이용 非에틸렌계 생산 확대 (MTG, MTP)3) 본격적인 천연가스 화학 시대 열 듯: NG (메탄) 이용 기술

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* Traits of Emerging Co. (C & EN, Nov. 4, 2002)1. Innovation: creative destruction

deviate from original plan (vs. cultural lock-in)

2. Risk-taking

3. Leadership: CEO as a sales man not only of productsbut also of vision to customers as well as inventors and public

- Ex1. PTFE (DuPont, 1930’s 발명, 1950’s 상업화)Wilbert L. Gore (father): tough coating to bundle electrical wireRobert W. Gore (son): Gore-Tex (microporous)

- Ex2. ball bearing: lack of vision?invented to replace oily rags in railroad industrybut bankrupted by the balk of the railroads at the new conceptA.P. Sloan (later head of GM) bought to sell it to budded auto industry

1. Introduction

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21세기 성공기업의 경영코드

전성기에도 자기혁신 계속… 이전에 없던 생태계 만들어자율성 높이고 부서 벽 없애 실패에 관대한 문화도 도입새 아이디어 시도 높이 평가 (구글의 2:8 법칙)

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목 차

Introduction1

2

3

4

석유화학 전Ÿ후방 산업

국내 석유화학산업

Routes to Products

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2. 석유화학 전Ÿ후방산업

석유정제공업(後方産業: Up-stream)

석유화학

공업

기타12%

합성고무7%

合成樹脂56%

합성섬유25%

(前方産業: Down-stream)

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(前方 産業 : Down-stream)

合成樹脂가공공업

섬유공업 고무공업 기타

- 일용품, 잡화- 가전, 전자, 통신- 주택, 건설- 농수산업- 포장, 용기- 자동차, 선박, 항공기- 정밀기계, 의료용품

- 의류(나일론, 아크릴,폴리에스터)

- 인테리어- 산업자재(타이어코드, 어망,로프, 의료용품)

- 타이어, 튜브- 신발- 고무용품(로라, 벨트, 호스, 부품)

- 도료- 세제- 계면활성제- 접착제- 염•안료- 농약- 의약

2. 석유화학 전Ÿ후방산업

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석유화학용(10%)

원유 정 유 공 장

LPG (4%)

납사유분(18%)

등 유(5%)

경유(28%)

B-C유(41%)

기타(4%)

납 사(12%)

휘발유 (3%)용 제 (3%)

제트유

비료 및 도시가스용(2%)

2. 석유화학 전Ÿ후방산업

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납 사분해공장

에틸렌

프로필렌

부타디엔

벤 젠

크 실 렌

저 밀 도 폴 리 에 틸 렌

고 밀 도 폴 리 에 틸 렌

P V CP S

에 틸 렌 글 리 콜

폴 리 프 로 필 렌

아 크 릴 로 니 트 릴(AN)

합 성 고 무 (BR/SBR)

알 킬 벤 젠

카 프 로 락 탐

테 레 프 탈 산

기초원료 석유화학제품 최종가공제품

농업용 필림

어망, 상자

파이프, 비닐장판전기용품

폴리에스터 섬유

포장, 포장용필림

아크릴 섬유

타이어, 신발

합성세제

나일론 섬유

폴리에스터 섬유

2. 2. 석유화학 전Ÿ후방산업

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전자 케미컬

그린에너지

환경케미컬

정밀화학

한국 석유화학산업의 Supply Chain

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2. 석유화학 전Ÿ후방산업

가) 미래의 정보화 사회를 개척하는 합성재료- 컴퓨터의 두뇌를 생산, 구성- 보다 빨리, 보다 많이 - 21세기의 통신선- 휴대 전자제품의 輕薄短小화

나) 우주여행의 꿈을 실현시키는 신소재- 현대판 “노아의 방주” – 폐쇄형태 생태계 실험시설- 초고열, 초고압의 가혹한 환경에도 견디는 소재

다) ‘체력은 국력’ [건강을 지키는 석유화학]- 장기이식 문제의 해결 열쇠- 간단하고 깨끗한 의료 ·위생용품

ü 첨단산업 기술분야에서 유용한 기초소재를 제공(전자•정보산업(I), 생명공학산업(II), 항공우주산업(III) 등)

ü (고기능화/소형화/경량화 소재)