중국 asf 발생에 의한 세계 육류 및 돈육 생산량, 소비량, 수출량 ... ·...

2020. 3월호214 2152020. 3월호

정책&진단

전망대

중국 ASF 발생에 의한

세계 육류 및 돈육 생산량, 소비량, 수출량 전망

정 종 현 전무

정P&C연구소

■ 돼지 사육두수의 감소

미국농업부(USDA)는 중국의 돼지 사육두수가 2018년 8월 아프리카돼지열병(ASF)이

발생하기 전인 2017년은 4억4,200만두, 2018년은 4억2,800만두였으나 2019년은 3억

1,000만두로 전년보다 27.5%인 1억1,800만두가 감소하였고, 2020년에는 다시 전년보다

(그림 1) 중국의 연도별 돼지 사육두수 추세와 예측

미국농업부(USDA) 해외 농업서비스국(FAS)은 2020년의

세계 육류 종류별 생산량, 소비량 및 수출량을 예측해서 발

표하였다. 본고에서는 특히 아프리카돼지열병(ASF) 발생

으로 중국의 돼지고기 감소가 육류 생산과 수출에 미치는

영향을 요약해서 추가 자료와 함께 소개한다.

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11.3%(3,500만두)가 감소하여 2억7,500만두가 될 것으로 예측하였다. 2018년보다 사육두수

가 40%나 감소할 것으로 예측하였다. 더욱 심각한 것은 총 생산두수의 50%를 생산하는 소

규모 양돈생산자들이 ASF의 재발 위험 가능성 때문에 돼지 입식을 꺼리고 있어서 중국의

돼지 두수는 단기간에 회복될 가능성이 낮다고 분석하였다.

■ 돈육 생산량의 감소–2019년 1,000만톤 감소

유럽의 G IRA (영국) 및

R a b o b a n k (네덜란드)는

2019년 중국 돼지고기 생산

량 20% 감소를 예측하였다.

Rabobank는 그 감소량이

40~50%(2,000만톤 이상)에

이를 수도 있다고 예측했다.

실제 지난해 9월 중국의 농업

연구원은 2019년 돼지고기 생

산 감소량이 약 1,000만톤으

로 추정된다고 발표하였다.

■ 돼지와 돼지고기 가격 급상승

ASF가 중국 전역으로 확산되면서 소비자들은 돼지고기 구매량을 줄이고 대체육인 닭고

기와 쇠고기 소비를 늘리고 있다. 중국시장 전문가들은 돼지고기 소비량이 약 15% 줄어든

것으로 분석하고 있다. 그러나 워낙 부족한 돼지고기 공급량 때문에 중국의 돈가는 1년만인

(그림 3) 중국의 비육돈 생돈가격 추세(위안/kg)

(그림 2) 중국의 연도별 돈육 생산량 추세 및 예측(2015~2019년)

54,870 52,990 53,400 54,000

44,000


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지난해 8월부터 서서히 상승하기 시작해 10월 상순부터 급상승세를 보였다. 지난해 10월 셋

째주 전국 평균 비육돈 생돈가는 kg당 36위안(6,000원)으로 1년 전의 12.7위안보다 2.6배나

높은 가격을 보이고 있다. 돼지고기 값만 상승한 것이 아니다. 지난해 10월 초순, 닭고기 가

격은 2018년 대비 24%, 쇠고기 가격은 20% 상승하였다.

■ 중국의 돼지고기, 닭고기, 쇠고기 수입량 증가

중국의 2019년 돼지고기 수입량도 하반기로 접어들면서 급증하고 있다. 2018년에 150만

톤을 수입했으나 2019년 1~9월 수입량이 150만톤(중국정부 발표는 133만톤)으로 전년 동

기 대비 43.6% 많았다. USDA는 2019년 중국은 돼지고기 260만톤을 수입하고 2020년에

는 350만톤까지 증가할 것으로 예측하고 있다. 중국의 돼지고기 대량 수입은 2020년 글로

벌 수출량을 1천40

만톤까지 증가시킬

것으로 분석하였다.

중국의 2019년

주요 돼지고기 수입

국은 유럽연합으로

전년보다 39%, 미

국은 47%, 브라질

은 30%, 캐나다는

50% 증가하였다.

(표 1) 중국의 연도별 냉동 돈육 수입 대상 국가별 수입량 비율 추세

국가 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 평균(%)

미국 35.7 20.4 20.8 13.0 13.3 13.6 7.2 17.9

독일 18.2 19.7 18.9 26.4 21.3 17.4 19.1 20.7

스페인 12.9 12.1 16.2 17.6 16.1 19.5 18.4 16.6

캐나다 10.2 12.7 9.2 7.9 11.1 13.7 13.4 11.5

덴마크 9.8 10.9 12.0 10.5 9.8 7.3 6.0 9.6

칠레 1.9 3.4 4.5 4.0 2.9 3.3 3.7 3.5

브라질 0.6 0.3 0.2 0.4 5.0 4.0 12.6 3.6

기타 10.7 20.5 18.2 20.2 20.5 21.2 19.5 19.0

합계(%) 100 100 100 100 100 100 100 100

수입량(만톤) 53 60 56.4 77.7 162 122 119.3

※ 부산물 제외

(그림 4) 중국의 연도별 돼지고기 수입량 추세 및 예측


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중국의 닭고기 생산과 함께 수입량도 증가하고 있다. 중국의 2018년 생산량은 1,170만톤

이었으나 2019년은 1,380만톤(전년비 18%), 2020년은 1,580만톤(전년비 14.5% 증가)으로

증가하고, 수입량은 2018년 34만2천톤이었

으나 2019년은 62만5천톤, 2020년에는 75

만톤까지 증가할 것으로 전망하였다.

중국의 쇠고기 수입량도 가파르게 증가하

고 있다. 미국농업부는 중국의 2014년 쇠고

기 수입량은 41만7,000톤이었으나 2020년

에는 290만톤으로 크게 증가해 중국의 쇠고

기 수입량이 글로벌 총 수입량의 4%를 차지

했었으나 2020년에는 25%까지 상승할 것

으로 예측하였다. 특히 브라질은 대중국 수

출량 증가를 기반으로 2019년 260만톤을

수출하고 있다. 중국 수입량의 25%를 차지

하고 있고 2020년에는 30% 가까이 차지할

전망이다.

■ 중국의 2019년, 2020년 예측 요약

미국농업부(USDA)는 중국의 돼지 도축두수는 2019년에 전년비 14%, 2020년에는 27%

감소할 것으로 예측하였다. 따라서 2019년 돼지고기(지육) 생산량은 전년비 14%, 2020년에

는 25%씩 각각 감소할 것으로 예측했다. 반면에 돼지고기 수입량은 2019년에 260만톤(전

년비 67% 증가), 2020년에는 350만톤(전년비 35% 증가)으로 예측하였다.

(그림 6) 브라질의 연도별 쇠고기 수출량과 중국의 수입량 비율

(그림 5) 중국의 연도별 닭고기 생산과 수입량 추세 및 예측

(그림 7) 중국의 연도별 쇠고기 수입량(지육 기준)


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■ 2020년 세계의 육류 생산량 전년 대비 1.7% 감소

(1) 쇠고기

2020년 세계 쇠고기 생산량은 6,190만톤으로 전년보다 1% 증가할 것으로 전망하였고,

주요 생산 및 수출국인 미국은 전년비 생산량이 2.7%, 브라질은 5.8%, 아르헨티나는 2.8%

씩 각각 증가할 것으로 보았다. 그러나 극심한 가뭄을 겪고 있는 호주는 9.6% 감소할 것으

로 예측하였다. 미국과 브라질, 아르헨티나의 쇠고기 증가량이 호주, 유럽의 쇠고기 감소량

을 상쇄하고도 증가세를 보일 것으로 예측했다. 2020년 수출은 1,150만7천톤으로 전년보다

4.4% 증가될 것으로 예측되었고, 미국은 5.7% 증가, 브라질은 15.6% 증가할 것으로 예측된

반면에 호주는 13% 감소할 것으로 예측하였다.

(2) 돼지고기

2020년 세계 돼지고기 생산량은 전년보다 10% 적은 9,522만3천톤으로 전망했다. 세계 최

대 생산국인 중국은 ASF 발병으로 전년보다 25% 감소할 것으로 예측해서 세계 생산량 10%

(표 2) 중국의 연도별 돼지고기 생산과 소비, 수입량 예측

구분 2017년 2018년2019년

(예측)

2020년

(예측)

2019년

증감률

2020년

증감률

연초 사육두수(천두) 442,092 441,589 428,070 310,000 -3% -28%

연초 모돈두수(천두) 44,950 43,610 37,000 26,000 -15% -30%

연간 도축두수(천두) 702,021 693,820 600,000 438,000 -14% -27%

돈육 생산량(천톤, 지육) 54,518 54,040 46,500 34,750 -14% -25%

돈육 수입량(천톤) 1,620 1,561 2,600 3,500 67% 35%

돈육 소비량(천톤) 55,930 55,398 48,970 38,150 -12% -22%

(표 3) USDA의 2020년 주요 국가별 돈육 생산, 수입, 수출 예측(요약), 도축두수

돈육 생산 수입 수출 도축두수

백만톤(지육) 백만두

2020년 전년비 증감(%) 2020년 전년비 증감(%) 2020년 전년비 증감(%) 2020년 전년비 증감(%)

브라질 4.2 5% - - 1.05 20% 44.0 3%

중국 34.8 -25% 3.5 35% 0.1 -23% 341.0 -20%

유럽 24.4 1% 0.02 0% 3.9 13% 271.0 1%

미국 13.0 4% 0.4 -4% 3.3 11% 143.3 4%

계 95.2 -10% 9.96 11% 10.4 10% 1,020 -7%


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감소의 주요인이 되었다. 주요 수출국인 미국은 생산량이 전년보다 4%, 브라질은 4.5% 증가,

EU는 전년보다 1.2% 증가를 예측했다. 2020년 수출량은 총 707만2천톤으로 EU가 13%, 미국

이 10.9%, 브라질이 20%씩 증가할 것으로 전망하였다.

(3) 닭고기

2020년 세계 닭고기 생산량은 전년보다 3.9% 많은 1억350만톤으로 예측된다. 주요 생산

및 수출국인 미국과 브라질은 전년보다 생산량이 각각 1.7%, 2.5%씩, 중국은 14.5% 예측하

고, 2020년 수출량은 브라질이 4.9%, 미국 1.9%, EU는 1.9% 증가할 것으로 예측하였다.

(표 4) 세계 주요 육류 종류별 주요 생산 수출국의 2020년 전망

쇠고기 돼지고기 닭고기

국가 생산 수출 국가 생산 수출 국가 생산 수출

미국 2.7% 5.7% EU 1.2% 13% 브라질 2.5% 4.9%

브라질 5.8% 15.6% 미국 4.0% 10.9% 미국 1.7% 1.9%

호주 9.6% -13.0% 브라질 4.5% 20% 중국 14.5% -1.1%

(표 5) 세계 주요 국가의 육류 종류별 생산과 수출입 추세 및 예측(천톤, 지육)

2015년 2016년 2017년 2018년2019년(추정)

2020년(예측)

2020/2019년증감(%)

생산량

쇠고기 59,456 59,935 60,987 62,477 61,306 61,861 0.91%

돼지고기 111,982 111,345 112,065 112,938 106,131 95,223 -10.28%

가금육 91,359 92,411 93,857 95,568 97,572 103,495 6.07%

합계 262,797 263,691 266,909 270,983 265,009 260,579 -1.67%

소비량

쇠고기 57,633 58,255 59,050 60,642 59,571 60,052 0.81%

돼지고기 11,508 111,011 111,609 112,340 105,663 94,789 -10.29%

가금육 89,542 91,057 91,947 93,611 97,510 101,278 3.86%

합계 158,683 260,323 262,606 266,593 262,744 256,119 -2.52%

수출량

쇠고기 9,551 9,423 9,969 10,567 11,022 11,507 4.40%

돼지고기 7,237 8,363 8,297 8,446 9,402 10,383 10.43%

가금육 10,325 10,743 11,052 11,283 11,976 12,497 4.35%

합계 27,113 28,529 29,318 30,296 32,400 34,387 6.13%


중국 asf 발생에 의한 세계 육류 및 돈육 생산량, 소비량, 수출량 ... ·...

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