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开启“一带一路”倡议下的在线零售商机2017年9月

郑焕然

普华永道亚太区、中国内地及香港零售及消费品行业主管合伙人

普华永道

中国正在为目前和将来的在线零售树立了标杆

2

普华永道

43% 47% 51% 54% 57% 60%

22%21%

19%18%

18% 17%

35% 32% 30% 28% 25% 23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e

2015-2020年全球零售电子商务销售份额

中国 美国 其他

中国在线零售市场：世界上规模最大且最具影响力的市场

3

资料来源：eMarketer， 2016年8月注意：包括通过任何设备使用互联网购买的产品或服务，不论其付款方式或履行方式如何；不包括旅行和活动门票; 由于四舍五入，数字加起来可能不会达到100％。

至少每周一次网上购物

资料来源：普华永道2017年全零售调查

25%

全球

70%

中国

普华永道

过去8年（2008 — 2016）在线零售快速增长

4

2008年至2016年在线零售交易的 复合年增长率

为57%2016年交易达到47,000

亿元人民币，占零售总额

的14.3%

资料来源：普华永道，艾瑞咨询

1.10%

2.00%

2.90%

4.20%5.60%

8.00%10.60%

12.60%14.30%

0.25%

5.00%

100.00%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2008 — 2016年中国在线零售市场

在线零售交易额（10亿元） 在线零售占零售总额的百分比

十亿元人民币

普华永道

中国在线零售増长的主要驱动力

5

主要驱动力

经济增长和数字化 政府支持 新的零售生态系统

普华永道

$1,762

$4,535

$6,860

2000 2010 2016

经济增长和数字化

6

资料来源：中国国家统计局；中国互联网络信息中心；世界银行

人均国内生产总值（美元） 移动渗透率

2016

96%

2010

64%

2000

7% 8500万用户

8.59亿用户

13.22亿用户

城市人口份额

36%

2000

50%

2010

57%

2016

互联网渗透率

2300万用户

2%4.57亿用户

34%

7.31亿用户

53%

2000 2010 2016

44岁以下人口的百分比

2000

75%

2010

69%

2016

63%

普华永道

有利的政府政策支持电子商务发展

7

“十二五”期间（2011年-2015年），中国政府制定了电子商务发展指导和规范。 2015年，政府宣布“互联网+”计划，电子商务发展是国家优先项目。

国家优先项目—互联网+

2016年，中国政府宣布在12个城市建立新的跨境电子商务试点区，例如上海、杭州、广州等等，实行优惠税收和优惠政策。

跨境电子商务—试点区

2017年，工业和信息化部（工信部）和中国国际贸易促进委员会

（贸促会）决定开展专项行动，支持中国中小企业加入“一带一路”的发展。

专项行动—支持中小企业

普华永道

行业领先企业推动新零售生态系统

Social network

平台

竞争合作和并购

产品和定价

提货 支付

社交网络创新和

数据分析

8

普华永道

“一带一路”在线零售

的重要发展

普华永道

到2020年，“一带一路”在线零售市场预计将达到3,000亿美元

2014–2020年在线零售额复合年增长率

10

$2,360

13%

全球

$291

16%

“一带一路”

$757

18%

中国

2020年预计（十亿美元）

资料来源：BMI，普华永道注意：• 数据仅涉及B2C、C2C电子商务销售，不包括数字服务和目录销售（例如：应用下载、音乐下载、电子票等）• “一带一路”数据是34个主要的“一带一路”国家和地区的平均值，不包括中国。

普华永道

“一带一路”已经准备好发展在线零售

11

庞大的年轻人口和正在改变的

消费者行为• 75％的人口在44岁以下

（在中国为63%）

新的世界经济中心合并国内生产总值约为12万亿美元，占全球国内生产总值份额的16％（中国：14.9％，世界其他国家和地区：69.1％）

资料来源：• BMI，普华永道• 中国国家信息中心• e-conomy SEA Unlocking the $200 billion digital opportunity in Southeast Asia, Google/Temasek

• 注意：“一带一路”意指除中国以外的大多数“一带一路”国家及地区

城市化预计到2020年，城市人口份额将达46%（在中国为61%）

高移动渗透率• 平均移动渗透率是90%

（在中国为96%）• 例如：在缅甸，智能手机渗透率达65％，

是其中一个全智能手机国家

正在增长的互联网用户

• 例如：东南亚是互联网用户增长最快的地区，现时用户约为2.6亿，预计到2020年约达4.8亿

普华永道

在海外市场最受欢迎的中国产品

12

资料来源：eWTP助力“一带一路”建设 — 阿里巴巴经济体的实践，阿里研究院, 2017年4月21日

运动和生活时尚个人护理产品

保健和美容食品

婴儿配方奶粉

美甲产品

移动电话和配件

女士时装

服饰及配饰

珠宝

在海外市场最受欢迎的中国产品 这些产品将越来越受欢迎

目前 未来

普华永道

与中国在跨境零售电子商务连接最紧密的“一带一路”国家

13

中西亚

亚美尼亚 阿塞拜疆格鲁吉亚 哈萨克斯坦吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦土库曼斯坦 乌兹别克斯坦

东亚

中国

蒙古

南亚

阿富汗 孟加拉国

不丹 印度

伊朗 马尔代夫

尼泊尔 巴基斯坦

斯里兰卡

中东欧

阿尔巴尼亚 白俄罗斯 波斯尼亚 保加利亚

克罗地亚 捷克共和国 爱沙尼亚 匈牙利

拉脱维亚 立陶宛 马其顿 摩尔多瓦

黑山 波兰 罗马尼亚 俄罗斯

塞尔维亚 斯洛伐克 斯洛文尼亚 乌克兰

东南亚

文莱 柬埔寨 印度尼西亚 老挝

马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡

泰国 越南

中东

巴林 埃及 伊拉克 以色列

约旦 科威特 黎巴嫩 阿曼

巴勒斯坦 卡塔尔 沙特阿拉伯 叙利亚

土耳其 阿拉伯联合酋长国 也门资料来源：eWTP助力“一带一路”建设 — 阿里巴巴经济体的实践，阿里研究院, 2017年4月21日

普华永道

俄罗斯：和中国在跨境零售电子商务方面最紧密

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中国跨境零售电子商务

最重要的海外市场約50% 的俄罗斯海外零售电子商务销售额来自中国

正在增长的

互联网渗透率

在2016年，互联网渗透率

达到了76%, 而在2010年为 43%

需要质优且价格合理的产品

中国主要电商占有俄罗斯跨境网上购

物市场35%以上的份额

正在改变的

支付格局

电子支付越来越受欢迎，市场上还有越来越多的跨

境电子商务第三方支付服务公司

资料来源：普华永道• E-COMMERCE IN RUSSIA: MARKET INSIGHTS – SEPT. 2017, East West Digital News

• 2015-2016 Sino-Russia’s Cross-border E-commerce Development Report, China Cross-border E-Commerce Application Appliance Department of Ecommerce of Heilongjiang Province Beijing Easepay E-

commerce Co Ltd, June 2016

• “Russia’s retail e-commerce market soars 20% to $15.7 billion”, Russia Beyond, Mar 21, 2017 ( https://www.rbth.com/business/2017/03/20/russias-retail-e-commerce-market-soars-20-to-157-billion_723426)

• 中情局世界概况

普华永道

印度尼西亚：“移动优先”—将成为亚洲最大的在线零售市场之一

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世界

人口第四多的国家和

亚洲

第三大零售市场

电子商务的高增长以庞大的年轻人口为支柱，其

中 76%的人

口在44岁以下。

到2020年，电子

商务总销售额预计将达到1300亿美元。

移动优先 移动电话渗透率达到了

149%，70%的互

联网流量来自移动设备。

很多企业卖家利用社交网络推广品牌。

政府支持制订法规，允许更多

外国投资进入该行业，

建立电子商务公司。

“印度尼西亚当前的电子商务市场和早期的中国在线市场相似。”

资料来源：• 普华永道• 印度尼西亚消费者和零售业报告，BMI研究所-2017年第三季度• “印度尼西亚电子商务走向何方？”,消费者新闻与商业频道, 2017年4月12日(https://www.cnbc.com/2017/04/12/where-is-indonesian-

e-commerce-headed.html)

• “印度尼西亚将成为亚洲下一个最大的电子商务市场”,Crunch Network-2016年7月29日(https://techcrunch.com/2016/07/29/indonesia-

will-be-asias-next-biggest-e-commerce-market)

• “印度尼西亚的电子商务市场在2020年将达到1300亿美元”,印度尼西亚零售新闻(http://www.retailnews.id/indonesias-e-commerce-

market-set-hit-130b-2020/)

• 中情局世界概况• “印度尼西亚公布其现代零售额增长在亚洲为第三位”，印度尼西亚投资, 2017年2月18日(https://www.indonesia-

investments.com/news/todays-headlines/indonesia-posts-3rd-largest-modern-retail-sales-growth-in-asia/item7625?)

普华永道

其他“一带一路”国家

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中西亚

亚美尼亚 阿塞拜疆

格鲁吉亚 哈萨克斯坦

吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦

土库曼斯坦 乌兹别克斯坦

东亚

蒙古

南亚

阿富汗 孟加拉国

不丹 伊朗

马尔代夫 尼泊尔

巴基斯坦 斯里兰卡

中东欧

阿尔巴尼亚 波斯尼亚

克罗地亚 爱沙尼亚

马其顿 黑山

塞尔维亚 斯洛文尼亚

东南亚

文莱 柬埔寨 老挝

缅甸 菲律宾

越南

中东

巴林 埃及 伊拉克

约旦 科威特 黎巴嫩

阿曼 巴勒斯坦 卡塔尔

叙利亚 阿拉伯联合酋长国 也门

谢谢！