国际商务与中国企业国际化战略 -...

2012-1-9

1

国际商务与中国企业国际化战略

版权所有

与中国企业国际化战略

曹声容

本专题主要知识点

1. 逐渐开放的中国与一体化的全球市场

2. 企业国际化之动因

3. 企业国际化的理论学派

4 全球竞争思维与竞争力

2011年

4. 全球竞争思维与竞争力

5. 中国企业国际竞争优势与国际化战略

6. 经营国际化与企业国际化

7. 国际市场进入模式的战略选择

8. 国际市场环境分析

2

第一节

逐渐开放的中国与一体化的全球市场

2011年

渐开放的中国与体化的球市场

3

吉姆·罗杰斯给女儿的礼物

每人两个地球仪和两张世界地图

每人三个小猪储蓄罐

了解亚洲学习中文

2011年

了解亚洲、学习中文

4

经济的全球化与企业国际化

不可回避的经济全球化

技术因素

市场经济改革与开放


2011年

地区经济一体化

5

技术：全球化的助推器技术：全球化的助推器

以纳米技术为代表的新材料技术

以基因组学为代表的生命科学技术

算机术商


2011年

以计算机和互联网技术为代表的电子商务技术

以清洁能源为代表的新能源技术

6

2012-1-9

2

市场经济的改革与开放市场经济的改革与开放

世界政治格局的变化

WTO与自由贸易协定加快了全球化


2011年

市场正成为真正意义上的全球化市场

7


EU

NAFTA

ASEAN


2011年

10+3与10+1

其它地区的经济一体化运动

8

EU 的发展：欧洲共同体的诞生

1952年，欧洲煤钢共同体；1958年，欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体。法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡

1965年4月8日 6国签署布鲁塞尔条约上


2011年

1965年4月8日，6国签署布鲁塞尔条约，上述三个共同体合一，统称欧洲共同体

9

EU 的发展：从6国到27国1973年，英国、丹麦和爱尔兰加盟共同体

1981年1月1日，希腊成为欧共体第10个成员

1986年1月1日，葡萄牙和西班牙加盟

1993年11月1日，《马约》正式生效，欧盟正式诞生


2011年

生。

1995年12月11日，奥地利、瑞典和芬兰加盟

2004年5月，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯

2007年1月1日，罗马尼亚和保加利亚

10


1112

2012-1-9

3

经济的全球化与企业国际化

不可回避的经济全球化

技术因素

市场经济改革与开放


2011年


成为潮流的企业国际化

技术创新与推广

全球竞争思维

国际企业管理思维

13

21世纪只有两类企业

国际化的企业


2011年

战略管理大师迈克尔·波特

被淘汰的企业

14

的企业

2001年加入WTO之前外贸体制改革:从政府直接管理向间接调控过渡

从政府管制到依赖价格、汇率、利率、退税、出口信贷等经济手段调控对外贸易

20世纪90年代后:


2011年

将外贸体制改革与调整汇率和关税等配套进行

实行人民币在经常项目下的可自由兑换

官方汇率与市场浮动汇率并轨

15

对高度集中的经营体制的改革

对国有外贸企业实行承包经营责任制

核定地方和外贸总公司的出口收汇、上缴外汇和经济效益指标

各专业外贸进出口总公司与大部分省市外贸专业分公司脱钩


2011年

司脱钩

取消对出口的财政补贴，大力推行外贸企业自负盈亏

实行以大类商品区分的全国统一的外汇留成比例办法，为企业平等竞争创造条件

对国有外贸企业进行现代企业制度改造

16

2001年入世后的改革

深化和完善之前的改革进程

系统调整、清理原有法律法规，按世贸规则建立了新《外贸法》、《货物进出口管理条例》及配套部门规章的三级法律框架体系


2011年

例》及配套部门规章的三级法律框架体系，使货物进出口管理实现了法律化和规范化

降低了关税与非关税壁垒，实行国民待遇原则等等

17

改革与开放

20世纪80年代：以改革促进开放

20世纪90年代：改革与开放互动

21世纪以来：以开放促进改革


2011年 18

2012-1-9

4

到2008年，我国前十位最大的贸易伙伴依次为：

欧盟、美国、日本、东盟、香港、韩国、台湾、德国、澳大利亚和俄罗斯

对这10个国家和地区的双边贸易额合计占


2011年

对这10个国家和地区的双边贸易额合计占我国进出口总值的78.4％

19

多边贸易关系

自2003年以来迄今，我国与亚洲、大洋洲、拉美、欧洲、非洲的29个国家和地区建设12个自贸区，涵盖2008年我国外贸总额的四分之一以上


2011年 20

已经建立的9个自由贸易区（截止2011年11月）

内地与港澳更紧密经贸关系安排（CEPA）

中国-东盟自贸区

中国-新加坡

中国-智利自贸区


2011年

中国-巴基斯坦自贸区

中国-新西兰自贸区

中国-秘鲁

中国-哥斯达黎加自贸协定

中国-台湾的海峡两岸经济合作框架协议

亚太贸易协定

21

我国正在商谈筹建的自由贸易区

中国与海湾合作委员会（简称海合会，包括沙特、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特和巴林6国）

中国与澳大利亚

中国与冰岛


2011年

中国与冰岛

中国与挪威

中国-南部非洲关税同盟

中国与瑞士

22

1949－2007年我国主要工业产品产量居世界位次（单位：万吨）

工业产品1949年 1978年 2007年

产量位次产量位次产量位次

钢 16 26 3178 5 48928 1煤 3200 9 61800 3 252600 1原油 20 27 10405 8 18632 5


2011年

原油 20 27 10405 8 18632 5发电量① 43 25 2566 7 32816 2水泥 66 6524 4 136117 1化肥 0.6 869 3 5825 1布② 19 110 1 675 1电视机③ 0.4 8 8478 1

注：①亿千瓦小时。②亿米。③万台。资料来源：联合国数据库

23

1949－2007年我国主要农业产品产量居世界位次（单位：万吨）

农业产品1949年 1978年 2007年

产量位次产量位次产量位次

谷物 27304 2 45632 1肉类 1109 3 6866 1棉花 44 4 217 2 762 1大豆 509 2 757 3 1273 4


2011年

大豆 509 2 757 3 1273 4花生 127 2 238 2 1303 1油菜籽 73 2 187 2 1057 1甘蔗 264 2112 7 11295 3茶叶 4.1 3 27 2 117 1水果① 120 657 9 18136 1

注：①不包括瓜类。资料来源：粮农组织数据库

。 24

2012-1-9

5

1950－2008年货物贸易总额居世界前十位国家比较（单位：亿美元）

居世界位次

1950年 2008年

国家和地区贸易总额占世界比重（%）

国家和地区贸易总额占世界

比重（%）

世界总计 1260 100 世界总计 325420 1001 美国 199 15.8 美国 34665 10.72 英国 136 10.8 德国 26714 8.23 法国 62 4 9 中国 25615 7 9


2011年

3 法国 62 4.9 中国 25615 7.94 加拿大 61 4.9 日本 15443 4.75 德国 47 3.7 法国 13164 4.06 荷兰 40 3.2 荷兰 12079 3.77 比利时-卢

森堡 36 2.9 意大利 10960 3.48 前苏联 33 2.6 英国 10899 3.39 澳大利亚 32 2.6 比利时 9468 2.910 意大利 27 2.1 加拿大 8748 2.728 中国 11 0.9

资料来源：联合国数据库

25

1982－2007年服务贸易总额居世界前十位国家比较（单位：亿美元）

居世界位

次

1982年 2007年

国家和地区贸易总额占世界比重（%）

国家和地区贸易总额占世界

比重（%）

世界总计 7674 100 世界总计 63164 1001 美国 880 11.5 美国 7900 12.5 2 德国 653 8.5 英国 4567 7.2


2011年资料来源：联合国数据库

3 法国 620 8.1 德国 4427 7.0 4 日本 539 7.0 日本 2930 4.6 5 英国 513 6.7 中国 2556 4.0 6 意大利 305 4.0 法国 2505 4.0 7 荷兰 301 3.9 意大利 2255 3.6 8 沙特阿拉伯 219 2.9 西班牙 2243 3.6 9 比利时-卢森堡 193 2.5 荷兰 1799 2.8

10 加拿大 186 2.4 爱尔兰 1796 2.8 34 中国 43 0.6

26

中国企业的“走出去”战略中国企业的“走出去”战略

到2005年前后，中国对外直接投资、对外承包工程和对外劳务合作已扩展至近200个国家和地区。业务领域不断拓宽，涵盖了贸易、加工制造、石油化工、电子通讯、科教文卫体、交通运输、设计咨询监理、计算机服务、资源利用、农业合作、研究开发及医药餐饮等各个领域。

2011年

中国从事跨国投资与经营的各类企业现已发展到３万多家，具有对外承包工程和对外劳务合作经营资格的企业2000多家，已经形成了一批有实力的跨国公司。

27

中国的对外投资（至2005年８月底）

中国累计非金融类对外直接投资477.1亿美元

对外承包工程完成营业额1257.8美元，签订合同额1722 1亿美元

2011年

订合同额1722.1亿美元

对外劳务合作完成营业额33.67亿美元，合同额385.7亿美元，累计派出各类劳务人员334.3万人

28

跳跃式增长的对外直接投资

对外投资流量从2000年的6.2亿美元增加到2008年的559亿美元。

2009年，非金融类对外直接投资433亿美元，同比增长6 5%


2011年

同比增长6.5%。

截至2009年底,中国约9000家境内投资者在全球近180个国家(地区)设立境外直接投资企业12000多家；对外直接投资存量达到约2200多亿美元；境外企业资产总额达1万多亿美元。

29

中国成为对世界GDP增量贡献最大的国家

世界银行的数据

中国对世界GDP增量的贡献率2003年是4.6%，

2009年增长到14.5%，成为全球第二大经济体和第大贡献国


2011年

第一大贡献国。

高盛公司数据

2000-2009年中国对世界经济的累计贡献率已经超过20%，高于美国。

30

2012-1-9

6

第二节

2011年

企业国际化之动因

31

为什么得想得很透？想透了以后就可以导出清晰的战略来当你遇到困难的时候会

为什么要国际化？

2011年

来。当你遇到困难的时候会很坚定很执着，不会轻易地转变、轻易地退缩。我们国际化一开始的整合很困难，没有坚定、清晰的战略意图

你不可能成功。

联想高级副总裁陈绍鹏，2011，7

32

中国企业国际化之为什么

动因说：

追逐市场？

企业扩张–柳传志：联想的扩张之路只有两条，要么多元化，要么

中国企业国际化之驱动力

2011年

国际化

规模效益

获取战略资源？

廉价生产要素？

追逐超额利润？

国际避税与价格转移

33

l1

国际企业的动因

可靠或低成本资源市场协同效益？


2011年

跨国扩张生产要素

低成本劳动力规避关税与

非关税贸易壁垒

34

案例：

宝钢国际化


2011年 35

第三节

2011年

国际商务理论概述

36

幻灯片 33

l1 为何必需扩张？企业生存的内在需求，企业自我膨胀的推动，领导人自信心和实现自我的结果、、、lenovo, 2011-6-15

2012-1-9

7

企业国际化之理论学派

古典经济学理论

绝对成本说

比较成本说

垄断优势理论

国际商务理论

2011年

垄断优势理论

要素秉赋论

产品周期理论

市场内部化理论国际生产折衷理论

37

古典经济学理论：绝对成本说

甲国乙国

A产品（甲国效用为1） 10 15B产品（甲国效用为1.5） 15 10生产总能力

国际商务理论

2011年 38

生产总能力 60 60社会总需求（A：B=1：1） 3+3=6 3+3=6社会福祉（分工前） 2+2*1.5=5 2*1.5+2=5社会福祉（分工后） 3+3*1.5=7.5 3*1.5+3=7.5

古典经济学理论：比较成本说

甲国乙国

A产品（单位效用为1） 10 20B产品（单位效用为2） 20 30生产总能力 300 300

国际商务理论

2011年 39

社会总需求（A：B=1：1）11+11=22 4+4=8社会福祉（分工前） 10+10*2=30 3+3*2=8社会福祉（分工后） 12+12*2=36 4+4*2=12交换比率甲国用1单位A换1.5单位B

垄断优势理论（S.Hymer）：产业组织理论

对某种优势资源的垄断

自然资源

技术

国际商务理论

2011年

知识巧要

组织形式

⋯⋯

在国外实现优势资源的利益

40

要素禀赋论

生产要素：土地、劳动力、资本、技术、管理技能或知识

各种产品的生产要素密集度不同

国际商务理论

2011年

各个地区的自然要素禀赋不同

出口：生产要素密集且丰裕度高的产品

进口：生产要素密集但丰裕度低的产品

列昂剔夫之迷

41

市场内部化理论

市场缺失理论

古典经济学的缺失

交易成本理论

内部化与交易成本

国际商务理论

2011年

内部化与交易成本

代表人物：（P. Buckley；M. Casson）

42

2012-1-9

8

国际生产折衷理论（John Dunning）

所有权优势（Ownership advantage)

能不能

区域优势（Localization advantage)

去哪里

国际商务理论

2011年

去哪里

内部化优势（Internalization advantage)

怎么去

43

产品寿命周期

成长期

成熟期

衰退期

国际商务理论

2011年 44

导入期

成长期衰退期

产品寿命周期

成长期

成熟期

衰退期

国际商务理论

2011年 45

导入期

成长期衰退期

国际产品寿命周期与产业转移

发达国家

新兴经济体

创新与发明

国际商务理论

2011年 46

发展中国家

第四节

2011年

全球竞争思维与竞争力

47

全球战略能力

多元化还是专业化?

标准化还是差别化?

产品优先还是渠道优先?

全球竞争力

2011年

产优是渠优

多国战略、国际战略还是全球战略？

48

John1

John2

John3

幻灯片 48

John1 后福特时代？：定制化的产品，标准化的价格：LEVI'S，50年代只有3种规格，目前已经超过170万种；宝洁公司的洗发液配方超过5万多种。CaoJohnson, 2005-8-12

John2 归核化：把公司业务集中到最具竞争优势的行业；把经营重点放在核心行业价值链上自身优势最大的环节；强调核心竞争力的培育、维护和发展；重视战略性外包手段。CaoJohnson, 2005-7-6

John3 沃尔玛、DELL还是玛莎、IBM？CaoJohnson, 2005-8-11

2012-1-9

9

后福特时代？

定制化的产品，标准化的价格

LEVI’S，50年代只有3种规格，目前已经超过170万种；

宝洁公司的洗发液配方超过5万多种

全球竞争力

2011年

宝洁公司的洗发液配方超过5万多种。

49

归核化

把公司业务集中到最具竞争优势的行业；

把经营重点放在核心行业价值链上自身优势最大的环节；

全球竞争力

2011年

强调核心竞争力的培育、维护和发展；

重视战略性外包手段。

50

性格决定命运？

播下一种思想，收获一种行为

播下一种行为，收获一种习惯

播下一种习惯，收获一种性格

播下种性格收获种命运

全球竞争力

2011年

播下一种性格，收获一种命运

威廉·詹姆斯

(William James , 1842.01.11－1910.08.26)51

确立全球性思维

什么是全球性思维?

全球竞争力

2011年 52

确立全球性思维

全球竞争思维

包容性思维

全球性思维的测试

全球竞争力

2011年 53

全球竞争思维

没有企业可以摆脱全球性的竞争

公司的生产经营活动以资源的全球性优化配置为特征

海外市场进入模式的选择性更大

全球竞争力

2011年

海外市场进入模式的选择性更大

跨国公司在世界经济、国别经济、公司运作和日常生活中的作用日益重要

各国经济的传递途径更多、速度更快、范围更广

54

John1

John2

John3

幻灯片 54

John1 美国次债危机Johnson S.R. Cao, 2008-5-26

John2 中国的大型国有控股公司Johnson S.R. Cao, 2008-5-26

John3 由单一的国际贸易走向多管道进军国际市场Johnson S.R. Cao, 2008-5-26

2012-1-9

10

包容性思维

包容是指企业家必须具备感知与容忍与自己不同甚至是冲突的文化传统、信仰和行为

企业家还必须具备知识的包容性

全球竞争力

2011年

家须具备知识的容性

管理国际市场促销战略的能力

管理国际销售力的知识

管理国际金融风险的能力

跨文化沟通的能力

55

国际经理人员应具备基本素质

战略意识

专业领域知识

新环境的适应能力

全球竞争力

2011年

对新文化的敏感性

与国际人员工作的能力

语言技巧

56

全球化背景下国际化经营的误区

任何公司，只要有钱，就能向全球扩展

国际市场的利润总是高于国内市场

距离与国界已不再重要了

全球竞争力

2011年

只有发展中国家才是用武之地

在人工成本最低的国家制造产品

政府已不再重要

57

企业全球战略目标

全球规模效率

多国适应能力

全球竞争力

2011年

从国际经营实践和机遇中学习和应用的能力

58

企业全球战略目标：全球规模效率

全球一体化规模经济与产品的标准化

国家敏感性

全球竞争力

2011年

国家差异与产品的差异化

协同效应规模经济还是综合协同能力？

59

企业全球战略目标：多国适应能力

增长主义还是资源保障优先？机会主义还是长期发展优先？环境适应能力：宏观经济风险

全球竞争力

2011年

宏观经济风险政策风险特定竞争风险资源风险

60

2012-1-9

11

企业全球战略目标：学习和应用的能力

市场、资源、产品和技术等的多样化是跨国公司的核心优势之一

全球竞争力

2011年

要使这些优势转为现实的竞争能力，公司必须具备强大的组织学习能力

61

建立全球竞争优势的途径

国家差异土地、劳动力和其他生产要素的价格差异市场需求偏好差异软资源的差异：政府、供应商和竞争者之间的联系；教育系统；组织与管理知识等。

规模经济规模经济的静态效应

全球竞争力

2011年

规模经济的静态效应学习及经验曲线与规模经济的动态效应价值链与规模经济：每一个环节的最佳规模设定

范围经济两个或多个产品的联合生产成本会低于各自生产的成本多角化公司具有在同一价值链或不同价值链中分享投资和分担成本的能力；可以在不同的业务和市场分享有形资产；共享与消费者、供应商、分销商、政府和其它机构的外部关系；分享知识。范围经济也会产生协同成本

62

全球竞争能力的基础

•利用技术领先的地位

•利用卓越而强大的商标名称

•利用规模经济优势

全球竞争力

2011年

•利用低成本的资源

63

全球竞争优势：目标和方法

竞争优势的来源

战略目标国家差别规模经济范围经济

日常经营中获取效益

源于工资、资本等要素成本的差异

在每一业务活动中扩展并利用潜在的规模经济

在不同市场和业务中分享投资或分担成本

全球竞争力

2011年 64

异在的规模经济分担成本

通过多国灵活性管理风险

管理不同国家的资源要素或政策的风险

在规模与战略、经营之间寻求最佳平衡

通过投资组合分散风险

创新、学习和调整

从组织与管理的过程以及系统的社会差别中学习知识

学习与经验曲线所带来的效益

在不同产品、市场或业务的组织之间分享知识

产品多角化和市场多角化中的范围经济

范围经济的来源

产品多角化市场多角化

分享有形资产能够灵活生产多种产品的能力（福特汽车）

全球著名商标（可口可乐）

全球竞争力

2011年

分享有形资产的能力（福特汽车）乐）

分享外部关系对多种产品使用同一分销渠道（松下公司）

在全球范围内服务多国消费者（花旗银行）

分享知识在计算机和IT领域分享

研发成果（日本电气公司）

汇集在不同市场开发的知识（P&G）

65

范围经济

成功的例子：沃尔玛

由于同时经营众多企业的产品，消费贸易企业往往拥有比任何生产单一产品或品牌的企业更大的谈判能力

全球竞争力

2011年

业更大的谈判能力：

更大产量和更低成本

拥有更广更分散的市场

更高的产量产生更广范围内对标准化产品的需求

66

2012-1-9

12

第五节

全球竞争战略

2011年

全球竞争战略

67

公司层国际化战略

所选择的公司战略的类型将对业务层战略的选择和实施产生影响

某些公司的战略给予单个国家业务单位选择其自身战略的灵活性

全球竞争战略

2011年

的灵活性

另外一些公司则由公司总部制定业务层战略，并协调各单位之间的资源共享

多国战略

全球战略

跨国战略

三种公司战略

68

四种基本国际化战略：何时采用哪种战略是合适的？

全球战略

跨国战略

高

全球一体

全球竞争战略

2011年

跨国经营

多国战略

低高

体化的需要

适应当地市场的需要69

公司层国际化战略

全球战略

• 不同国家市场销售的产品是标准化的

• 业务层战略的决策集中在公司总部

全球竞争战略

2011年

• 战略业务单位(SBU)之间被假定为是相互依赖的

• 注重规模经济

• 经常不能对当地市场变化做出反应

• 要求资源分享和跨国界的协调（也因此而难以管理）

70

全球战略

利用同样的资源、途径和方法来获得产品和质量的最佳定位以最终提高全球效率

效率、灵活性、风险和学习能力之间的平衡

全球竞争战略

2011年

丰田、佳能、松下等。

71

公司层国际战略

多国战略

• 战略和经营决策分散在各国的战略业务单位进行

• 各个市场上的产品和服务是非标准化的

全球竞争战略

2011年

• 各个国家的业务单位是相互独立的

• 假定各国/地区的市场是不同的

• 强调在各个市场竞争

• 由于欧洲文化和市场的广泛差异，欧洲公司所采用的战略有显著差异

72

2012-1-9

13

多国战略

主要利用国家差别实现战略目标

采取产品或服务的差别化战略来满足不同国家的不同消费者偏好、产业特性及当地政府的法规差异

全球竞争战略

2011年

的法规差异

依靠地方对地方的创新

各国子公司拥有相对较大的自主权

联合利华、帝国化学工业公司（ICI）、飞利浦和雀巢等

73

公司层国际战略

跨国战略

• 寻求既获得全球化的效率，又能对当地市场作出有效反应

全球竞争战略

2011年

效反应

• 由于既要求实施强有力的集中控制和协调以获取全球化的效率，又要求分权以增强对当地市场的适应能力，因此难以达成目标

• 为获得竞争优势，必须进行组织学习

74

跨国战略

关注全球基础上的创新及其应用

通常公司总部拥有较强的研发能力和决策能力，并以此为建立全球竞争力的基础

全球竞争战略

2011年

IPLC是对此战略所产生现象的较好解释

GE、P&G、辉瑞(Pfizer)等

75

业务层国际化战略

• 国际成本领先战略

• 国际差别化战略

全球竞争战略

2011年

• 国际集中化战略

• 国际综合成本领先/差别化战略

76

国际多角化

• 国际多角化：跨越国界（在多个国际市场），制造和销售某一企业的产品

国际多角化与产品多角化

全球竞争战略

2011年

• 国际多角化与产品多角化

• 国际多角化对企业创新有积极影响

• 国际多角化对企业绩效有积极作用

77

国际多角化与企业绩效

全球竞争战略

2011年

企业绩效

国际多角化

78

2012-1-9

14

第六节

2011年

第六节

经营国际化与企业国际化

79


经营国际化

企业的产销活动从单一的国内市场走向国际市场的过程。

企业国际化


2011年

企业国际化

企业组织的国际化过程。

80

企业国际化阶段论

D. Robinson的六阶段论

小林规威的五阶段论

Howard Perlmuter的四阶段论


2011年

Ansoff的三阶段论

81

D. Robison的六阶段论

国内企业（Domestic enterprises）

出口企业（Export enterprises）

国际企业（International enterprises）


2011年

多国企业（Multinational enterprises）

跨国企业（Transnational enterprises）

超国家企业（Supranational enterprises）

82

小林规威的五阶段论

母公司核心阶段海外销售是出口的延伸子公司缺乏自主权

本土化阶段海外就地生产代替出口母子公司之间的单向联系变为双向联系


2011年

母、子公司之间的单向联系变为双向联系

大区管理阶段双向联系变为子公司与大区总部的联系

全球经营阶段经营活动以世界市场为基础各大区与总部的协调日益紧密

全球协同阶段母公司协调全球的生产经营活动资源在全球范围内统一调配

83

Howard Perlmuter的四阶段论

本国中心阶段母公司有强烈的优越感

子公司的所有活动由母公司指挥

多元中心阶段


2011年

多元中心阶段子公司实行本土化经营

子公司拥有较强的自主权

大区中心阶段

全球一体化阶段

84

2012-1-9

15

Ansoff的三阶段论

跨国经营阶段

跨国直接投资阶段

生产经营的全球化阶段


2011年

产营的球化阶段

85

迈克尔·波特：国际竞争4阶段

1. 要素驱动阶段，企业竞争力主要来源于本国的基本生产要素

2. 投资驱动阶段，竞争优势来源于生产要素的升级和公司的组织与战略


2011年

的升级和公司的组织与战略

3. 创新驱动阶段，这时相关产业被带动和发展起来

4. 财富驱动阶段，国家已经历前述三个富有竞争力的阶段，开始衰退

86

第七节

2011年

海外市场进入方式的选择

87

海外市场进入模式选择

贸易

出口

加工贸易

进料加工

直接投资

收购

建立全资子公司

国际合作

合作经营

海外市场进入方式

2011年

来料加工

合约式进入模式

许可证经营（Licensing）

特许经营(Franchising)

88

合作经营

合作开发

来件装配

战略联盟：协同效应

国际市场进入的战略模式

本国生产本国生产

间接出口间接出口直接出口直接出口

国外生产国外生产

低低

企业控制

企业控制技术转让技术转让

高高企业国际化程度企业国际化程度


2011年 89高高

制程度

制程度贸易公司贸易公司

出口管理公司出口管理公司

“挂拖车”出口“挂拖车”出口

国外公司分部国外公司分部

国外分销商国外分销商

分销代理人分销代理人

企业直属国外企业直属国外营销分部营销分部

技术转让技术转让

特许经营特许经营

合资合营合资合营

独资经营独资经营

企业国际演变顺序

独资独资跨跨

国投国投

海外销售分部海外销售分部

高高

控控


2011年 90

间接出口间接出口

直接出口直接出口

合资经营合资经营

国投国投资资

低低高高

控制程度

控制程度

风险程度风险程度

2012-1-9

16

市场进入战略选择流程图开始开始

特殊资产优势？特殊资产优势？

特殊资产内部化优势？特殊资产内部化优势？

停止停止

技术转让技术转让

11、企业是否、企业是否具有：具有：

22、企业是否、企业是否具有具有

是是

否否

否否


产地优势何在？产地优势何在？

跨国直接投资跨国直接投资

出口出口

具有：具有：

33、这一产品、这一产品生产的生产的

独资独资新建企业新建企业兼并现有企业兼并现有企业

投资时机（现在？将来？）投资时机（现在？将来？）

合资合资

控股程度控股程度合资伙伴选择合资伙伴选择合资企业设点合资企业设点

方式方式//管理管理

直接？间接？直接？间接？易货贸易？易货贸易？

转让价格？条件？转让价格？条件？终止条件？终止条件？

是是本国本国

外国外国

91

进入成本与战略选择

独资、控股投资按其他条件因素选择进入方式

“快速进入

“快速进入

高高


2011年

少数股权投资、合营、战略联盟

技术转移、出口等低控制方式试探开发；等待观望，伺机进入

92

“过晚进入”的机会成本？“过晚进入”的机会成本？

入”的经济成本

入”的经济成本

低低高高

海外扩张路径

直接投资模式

海尔的生产本土化模式国际扩张（与狼共舞）

跨国并购模式

联想并购ＩＢＭＰＣ；以获取市场和技术为目标（商标销售渠道）


2011年

标、销售渠道）

自主品牌为依托的出口模式

华为的海外研究机构和销售网络；英国电信优先供应商；农村包围城市；１０％销售额投入研发以保障品牌和技术；“狼”精神；与思科公司的官司

战略联盟

93

战略联盟

海外市场交换

海尔与三洋的销售网络共享

技术合作


2011年

小天鹅与通用

战略资源互换合作

宝钢与巴西最大的铁矿砂生产和出口公司(CVRD)的合作互换铁矿石与焦碳

94

国际市场进入模式选择：贸易

贸易

贸易的作用：扩大销售、积累经验、实现市场多元化贸易的步骤：识别潜在市场进行供需匹配


2011年

贸易的步骤：识别潜在市场、进行供需匹配、进行贸易洽谈、实施进出口贸易合同

贸易的分类直接进出口

间接进出口

技术转移

95

合约式进入模式

许可证经营（Licensing）

特许经营(Franchising)


2011年 96

2012-1-9

17

企业进入方式决策的演变

分支机构/子公司出口⊙ ⊙独资

时间


2011年

⊙ 代理/经销商出口许可证⊙

⊙合资

⊙非直接出口

风险

控制

97

案例：

海尔的海外直接投资


2011年 98

第八节

2011年

第八节

国际市场分析

99

国际市场机会识别

确定跨国经营目标

识别当地市场需求

识别当地的可利用生产资源

分析国际商务环境

国际市场分析

2011年

文化因素

政治与法律

经济环境

风险评估

其它因素

100

国际环境分析中东道国的一些重要因素

经济的因素经济的因素技术的因素技术的因素政治法律的因素政治法律的因素社会文化的因素社会文化的因素经济发展速度技术转让的法规政府的形式、对外政策风俗习惯和价值观念

人均收入能源的可获得性及费用

法律体系、税法语言

投资环境自然资源的可获得性

环境保护主义者的活动人口统计因素

国际市场分析

2011年

性

竞争的性质运输网络恐怖分子的活动社会团体

货币政策和财政政策

劳动力的技能水平政府对外国公司的态度生活方式

制造成本与费用水平

专利和商标的保护对外商资产的立法宗教信仰

通货的可兑换性信息流的基础设施反对政党和团体的力量对外国人的态度

汇率的变动性贸易法规和政策受教育的程度

101

国际市场机会识别（续）

评估市场潜力和投资所在地市场潜力

投资所在地人力资源的可获得性

国际市场分析

2011年

人力资源的可获得性

当地的基础设施

选择目标市场和投资所在地实地考察

对抗性分析

102

2012-1-9

18

外部因素

进入国际

目标国家市场因素

目标国家环境因素

目标国家生产因素

本国因素

进入进入国际市场方式决策国际市场方式决策要素要素国际市场分析

2011年

内部因素

进入国际市场方式

企业产品因素

企业资源/投入

因素

103

评估市场潜力：工业化国家

一份市场潜力研究报告将提供下述信息：主要竞争对手的名称、生产规模和市场份额；产品的进出口规模；产品批发和零售的通路结构

国际市场分析

2011年

产品批发和零售的通路结构；市场背景资料，如人口、市场发展趋势、消费习惯等；市场总规模；产品零售额和市场价格；市场前景及潜在市场机会等

104

评估市场潜力：新兴国家

获得新兴国家的资料相对要难得多一般而言，企业需要收集下述信息以便判断市场潜力：

市场规模；市场增长率

国际市场分析

2011年

市场增长率；市场饱和度；市场的消费能力；商业基础设施发展水平；经济自由度；市场开放度；国家风险水平包括政治、经济、金融等各方面风险。

105

选择目标市场和投资所在地之方法1

实地考察：主要是通过实地观察和进行初步磋商会谈来进一步了解当地的环境与市场状况是否与报告相符，是验证研究报告的准确性的最好也是最后机会

国际市场分析

2011年

性的最好也是最后机会。

106

选择目标市场和投资所在地之方法2

对抗性分析：通过对抗性分析，可以比较不同市场当前的价格和成本水平，结合潜在的赢利能力，企业就基本上可以判定哪个市场和投资地更具吸引力。

国际市场分析

2011年 107

对抗性分析的重点

竞争对手的数量每个竞争者的市场份额竞争者的目标市场是小的细分市场还是大众市场？

国际市场分析

2011年

市场竞争者的目标是高端还是低端市场？竞争者的销售通路如何？是否存在潜在的替代品？是否存在潜在的新市场进入者？竞争者是否控制了关键的生产资源？

108

2012-1-9

19

国际市场调研

确定调查内容

确定调查方式

案卷调查

控制调研成本

数据的获得性

数据的可比性

国际市场分析

2011年

案卷调查

观察/行为实验室

访谈

问卷调查实例

109

数据的准确性

国际市场需求预测方法

回归分析法

（市场）缺口分析

动态分析：关注市场在时间序列上的发展趋势

国际市场分析

2011年

收集目标国家的进出口历史数据

计算某种产品的世界平均进口增长率

找出超过世界平均进口增长率的哪些国家

需求要素分析：对影响该国市场需求的具体因素做深入分析

110

国际投资环境评估方法

Isiah A. Litvak & Peter M. Banting的冷热评估法

Robert B. Stobaugh的评分法

国际市场分析

2011年

矩阵评估法

111

中国企业国际化主要障碍

缺乏清晰的国际化战略

缺乏赢得国际市场的核心竞争力

公司组织架构与管理体制落后面临

文化冲突

国际市场分析

2011年

文化冲突

政治障碍

人才缺乏成为国际化软肋

国内企业的无序竞争

大多数中国企业尚未发展壮大

112

中国企业国际化案例

海尔的“先难后易”“三位一体本土化”海外战略

华为的“农村包围城市”蚕食战略

TCL海外购并扩张战略

国际市场分析

2011年

IBM的品牌与渠道优先国际化战略

格兰仕的全球贴牌低成本战略

美的、长虹的战略联盟国际扩张

福耀玻璃的本土生产、两头（原料、销售）在外的国际化战略

113

文化价值观与管理

权力距离(Power Distance)

不确定性规避(Uncertainly Avoidance)

个人/集体主义

国际市场分析

2011年

刚性（阳）/柔性（阴）(Masculinity)

儒家文化

Geert Hofstede

114

2012-1-9

20

张瑞敏“走出去”的八个观点

首先观念必须走出去

走出去要先定位

今天商场不再是战场

海尔去美国建厂也能赚到“钱”

国际市场分析

2011年

海尔去美国建厂也能赚到钱

用市场根本换不来技术

先做实眼前，才能腾出时间“创新”

“本土化”可以消解“反倾销”

“走出去”决不能以不变应万变

115

案例：

宝钢的国际化进程

国际市场分析

2011年 116

谢谢！

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国际商务 与中国企业国际化战略 -...

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