財團法人商業發展研究院Commerce Development Research Institute

佈局新興市場系列叢書

「新興市場不神祕！？優平商機解密暨六組掏金密碼」

中華民國103年4月11日

商業發展研究院

行銷與消費行為研究所

1

佈局新興市場系列叢書

優平商機掏金密碼

中國大陸消費者洞察

印尼、印度、越南、菲律賓商機解密

簡報大綱

佈局新興市場系列叢書(1/2)

2

家庭商機

政策研究

年輕商機

消費洞察

白領商機

佈局新興市場系列叢書(2/2)

3

主題 書名 備註

1 精華集新興市場不神祕！？優平商機解密暨六組掏金密碼

研究成果摘要集

2優質平價拓銷政策研究

迎向新需求，插旗新市場：優質平價商機拓銷攻略

優平產品進入新興市場拓銷政策研究

3新興市場消費者洞察

讓消費者愛上你！中國五大潛力城市消費洞察及臺灣競爭優勢

台灣優質平價產品與整合行銷策略

4 印尼成衣 我穿故我在！印尼年輕新時尚•青少女服飾、上班族女性服飾•女用手提包

5 印尼美容保健創造美實力！印尼年輕世代的健美商機

•保健食品•高階護膚保養品

6 印度數位娛樂數位浪潮席捲文明古國，印度中產階級的娛樂體驗商機

•智慧型手機、平板電腦•數位機上盒、多媒體播放器

7印度家庭商機 追求身心之美的印度人！一窺中

產階級家庭商機

•家用飲水淨化設備/洗滌殺菌裝置

•跑步機

8 印度醫療迎接銀髮新生活！印度安養保健市場崛起

•生理訊號量測儀器•紙尿布、氣墊床

9 越南健康保養從裡到外，留住青春與健康！越南白領市場夯保養

•護膚品、髮用製品•維他命與膳食補品、傳統草本製品

10 越南醫學美容撒錢愛美不手軟！越南白領階級醫學美容面面觀

•膠原蛋白/玻尿酸皮下注射劑•光療機、遠紅外線、熱療設備

11菲律賓包裝食品

吃得快！吃得好玩！菲律賓休閒零食攻佔舌尖！

•零食•即食食品

12菲律賓個人用品

微小之處現個性！菲律賓個性經濟學，必讀！

•芳香除臭劑•個人清潔用品

優平商機掏金密碼－韓國三星

4

推廣韓國戲劇、電影

及音樂出口，尤其加

強力道於韓國明星的

「亞洲化」

海外消費者開始消費

戲劇、電影及音樂周

邊商品

海外消費者開始選購

家電及生活用品等和

生活有關的更周邊的

商品

海外消費者喜歡韓國

(以國家而言)

目標顧客：年輕族群行銷概念:流行、創新、活力 產品在地化

韓國明星亞洲化

行銷推廣-實虛整合 策略投資社會公益－與社科院成立「中國企業社會責任研究基地」

外國人成為了韓國音樂、文化、影劇成為流行(墨西哥/埃

及/俄羅斯)

開始購買與韓國流行文化相關產品(日本、台灣、

香港)

開始購買流行文化以外生活相關產品(中國大陸、越南)

建立國家文化好感，認同韓國文化與生活方式

階段 特色/代表國家

中國大陸消費者洞察

需求從功能性

提升至情感性

•願購買可提高生活品質的附加服務

•追求個性化體驗服務

•有興趣的附加服務願多付錢

•願意購買實用性服務

從眾影響力大

•口碑 = 好品質

•參考群體影響力大

•西瓜偎大半效應: 多數人用不會錯

•親友推薦

購物決策之影

響因素

•品牌>品質

•價格 vs. 性價比

•面子消費

廣告

•下廣告象徵品質保證

•市場競爭激烈，消費者接受刺激頻率高，注意力

疲乏

通路

•實體通路：一次購足、方便性；福利卡/禮卷

提高實體通路消費動機；家庭活動

•虛擬通路：女性網購成癮；資訊搜尋、比價

售後服務

•願意花錢加購售後服務

•售後服務＝安心

台灣形象

•台灣來源國效應存在

•扮演歐美日品牌的替代品

台灣

優勢產業

•NO1.食品飲料類

•NO2.醫療器材類

•最具發展潛力性：自行車與其他車輛、文具禮

品

印尼－穿出自信與優雅

6

適用於各種場合

中性顏色

容易跟衣服搭配

容量大些，功能多些（輕熟女）

傳統 現代

印尼－青春美麗帶來自信

77

功效

優質平價

成份

潛力品項高成長

• 保健食品：骨骼保健、促進消化、心血管、美顏美肌

• 美容保養品：護膚品、男性保養品

領導品牌適地化

• 保健食品：消費者教育與多元化包裝

• 美容保養品：4P符合目標消費者需求，品名訴求明確

實體通路主虛擬多直銷

• 保健食品：一般食品多量販超市，膠囊錠劑多藥妝直銷

• 美容保養品：藥妝店、百貨專櫃、專門店較具機會

市場特性：印尼為全球第四大人口國，經濟成長穩定，健康美麗市場成長性高

消費者特性：健美價值觀塑造消費族群，依性別、年齡、SEC、城市出現需求差異，但具備共通評估屬性，重視口碑與專家，清真認證可為台商差異化特點

炫耀吸睛族

•男性居多，39歲以下SEC B為主

•健美價值觀為積極挑戰，重視外在美麗更勝於健康

精緻健美族

•女性居多，SEC A為主

•健美價值觀為細緻養生，同時追求健康與美麗

務實保健族

•男性略多，40歲以上SEC C1為主

•健美價值觀為自然均衡，重視健康更勝於美麗 快速：Pond’s7天即顯年輕

多重：Olay一瓶解決七大歲月痕跡

Per buy cost勝過per use cost，降低購買風險，小包裝盛行

Pond’s黃金抗老

Pond’s茶花美白

可視：L-Men男性塑身營養品

印度－以家庭為中心的生活娛樂

8

自由世代• 19-24歲大學生• SEC A/B

轉型世代(年輕)• 24-35歲年輕夫妻• SEC A/B

轉型世代(年長)• 35-44歲中年夫妻• SEC A/B

核心價值觀

•自我為中心，也重視朋友

•享受生活為優先

•渴望兼顧家庭與自我•照顧家庭的同時也不放棄自我與社交生活

•家庭為中心•重視家庭的責任與紀律

家庭價值

•自由(擁有自主與隱私)•快樂(重視享受與新鮮)•歸屬(同儕認同)•地位(渴望炫耀與差異)

•快樂(重視享受與新鮮)•地位(渴望炫耀與差異)•愛(強調照顧與分享)•放鬆(渴望平靜與舒適)•自由(擁有自主與隱私)

•愛(強調照顧與分享)•地位(渴望炫耀與差異)•快樂(重視享受與新鮮)•放鬆(渴望平靜與舒適)

娛樂需求(情感)

•無限制的內容、即時分享不受干擾、影音享受最新資訊、不落人後、造型

•與親友分享、不受干擾追憶過去、最新資訊、可靠性、影音享受、人性操作、造型

•與親友分享、不受干擾追憶過去、最新資訊、可靠性、影音享受、人性操作、造型

娛樂設備

•電視、智慧手機、筆記型電腦

•電視、智慧手機、筆記型電腦、DVD播放機

•電視、手機、桌上型電腦、DVD播放機

舉例

•大學生為了享有自由及隱私，會在房間利用筆電看電視或電影(事先用BT種子下載)，有時也會將下載的電影透過電視播放，與家人共享。

•年輕夫妻喜歡和家人一起收看素人競賽節目，如Indian Junior Idol,…等，一起為參賽者打氣。

•中年夫妻會使用智慧型手機或電腦上的WhatApp與旅居外地的親友聯繫。

越南－男女愛美大不同

9

美的表現• 最關注臉部皮膚問題—臉面皮膚為與人見面時第一接觸的地方• 女性－追求白、亮、精神、男性－追求陽剛味

現況

• 美麗是代表自己獨特的性格以及代表他人怎麼看待你的展現• 進行美容保養原因主要為了增進人際關係• 生活習慣：抽菸、喝酒• 女性：特定需求保養、上SPA、沙龍；男性：清潔

•髮雕、造型霜•抗掉髮洗髮精•染色劑

•兼具清潔護膚面乳

•抗掉髮洗髮精•染色、染燙修護•香味

•青春痘、除斑美白、抗老護膚品

•醫學美容

•懷孕／有小孩後更重視健康

•有服用維他命、鈣片的習慣

•保健食品服用來自妻子

•護肝保健食品

菲律賓-年輕人的個性經濟學

10

早餐早午點心

午餐下午

茶晚餐 宵夜

• 方便在家準備• 補充精力與能量

• 飽足感

• 保持體力• 舒壓

• 保持體力 • 避免想睡覺 • 疏解疲勞感 • 補充夜班體力• 簡單方便不需準備

選擇要項

消費特性

包裝大小認知差異

喜愛多樣化

不儲蓄

崇尚優勢文化

在地偏好

適地化調整

小包裝

多品項

日配型包裝

從文化角度切入產品

當地喜好調整

各品牌商在菲律賓市場推出的小型包裝

利用日本設計與客製化包裝進入個人清潔消費品市場

11

敬請指導

簡報結束