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業務人員查詢系統

(原朝陽保單)

操作手冊

中華民國 107 年 01 月 22 日

地區客戶服務-中部地區-保服六處

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目 錄

一、 查詢系統登入-----------------------------------------------------------------------------------------------3

(一) 系統登入------------------------------------------------------------------------------------------3

(二) 忘記密碼------------------------------------------------------------------------------------------5

二、 查詢系統功能-----------------------------------------------------------------------------------------------8

三、 保服專區流程-----------------------------------------------------------------------------------------------9

(一) 1.保單資料查詢----------------------------------------------------------------------------------9

1.1 保單基本資料-------------------------------------------------------------------------------9

1.2 保障內容-------------------------------------------------------------------------------------10

1.3 借款/墊繳/帳戶資料-----------------------------------------------------------------------10

(二) 1.保全變更進度查詢---------------------------------------------------------------------------11

(三) 1.生滿金及約定提領給付查詢---------------------------------------------------------------11

1.1 已給付資料查詢----------------------------------------------------------------------------12

1.2 預告資料查詢-------------------------------------------------------------------------------12

四、續期保費專區流程----------------------------------------------------------------------------------------13

(一)1.應收未收查詢---------------------------------------------------------------------------------13

2.催告件查詢------------------------------------------------------------------------------------13

3.自動墊繳件查詢------------------------------------------------------------------------------14

4.停效件查詢------------------------------------------------------------------------------------15

5.緩繳件查詢------------------------------------------------------------------------------------16

6.保費相關查詢---------------------------------------------------------------------------------18

五、理賠專區流程-----------------------------------------------------------------------------------------------19

(一)1.依保單號碼查詢------------------------------------------------------------------------------19

2.依您所轄保單查詢----------------------------------------------------------------------------20

3.理賠送件查詢----------------------------------------------------------------------------------20

六、保單條款-----------------------------------------------------------------------------------------------------21

※若為 ios 系統無法開啟者，請點選解決方法------------------------------------------------22

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一、 查詢系統登入

(一) 系統登入

說明 進入南山官網首頁，點選「原朝陽人壽專區」，點選「AQS」 或直接點選以下

網址：

https://www.nanshanlife.com.tw/AQS/Login.aspx

輸入 使用者代碼 及 使用者密碼 後，繼續進行各項作業。

★請留意:

使用者代碼 請輸入 AG Code

使用者密碼 一、預設密碼:NS+AG Code後六碼 或 AG 身分證字號。

二、第一次登入後,系統將請使用者更改密碼。

三、密碼規則及限制:

1.密碼長度:須為 8~13碼字元。

2.密碼不得同「使用者代碼」。 3.密碼須有字母與非字母字元。 (例如數字 0-9或其他特殊符號，但不可包含空白字元 ; \ ' & " @)

4.密碼連續輸入錯誤 5次，將暫時封鎖該帳號；可於 10分鐘後，重新登入。

5.密碼使用期限為 90天，使用期限屆滿前 5日，系統將出現提示訊息。

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圖一

圖二

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(二)忘記密碼

若忘記密碼了，如何處理?

步驟如下:

再點選這裡

先輸入 AG Code

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系統會要求輸入以下資料：

系統會將密碼重設，即預設密碼: NS+AG Code後六碼

輸入完成後點選這裡

按確定後，系統會自動回首頁重新登入(如下圖)

輸入 AG Code

NS+AG Code 後六碼

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系統會要求修改密碼才可繼續操作系統

密碼規則及限制: 1.密碼長度:須為 8~13 碼字元。 2.密碼不得同「使用者代碼」。 3.密碼須有字母與非字母字元。 (例如數字 0-9或其他特殊符號，但不可包含空白字元 ; \ ' & " @)

重新使用 「新密碼」 登入即可

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二、 查詢系統功能

業行專區 選本項功能可查詢「薪資查詢」。

(僅提供原朝陽業務同仁使用)

保服專區 選本項功能可查詢「保單資料查詢」、「保全變更進度

查詢」、「生滿金及約定提領給付查詢」。

續期保費專區

選本項功能可查詢「應收未收查詢」、「催告件查詢」、

「自動墊繳件查詢」、「停效件查詢」、「緩繳件查詢」、

「保費相關查詢」。

理賠專區 選本項功能可查詢「依保單號碼查詢」、「您所轄保單

查詢」、「理賠送件查詢」。

業發專區 選本項功能可查詢「繼續率查詢」。

(僅提供原朝陽業務同仁使用)

保單條款 選本項功能可查詢相關保單條款內容。

業務人員查詢系統

業行專區

保服專區

續期保費專區

業發專區

保單條款

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三、 保服專區流程

(一) 1.保單資料查詢

說明 可依保單號碼(英文大寫).要/被保險人 ID(第一碼英文大寫).被保人生日

月份.要/被保險人姓名.所屬服務保單明細查詢。

1.1保單基本資料

若有多張保單就會一併帶出，滑鼠直接點選要查的保單號碼

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點選「明細查詢」可

查詢繳費明細

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1.2保障內容

1.3借款/墊繳/帳戶資料

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(二) 1.保全變更進度查詢

說明 可依保單號碼(英文大寫).要/被保險人 ID(第一碼英文大寫).依送件日期

區間.依要/被保險人姓名查詢。

(三) 1.生滿金及約定提領給付查詢

說明 可依保單號碼(英文大寫).依被保人生日月份.依要/被保人姓名.依給付種

類查詢預告明細查詢。

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若有保全變更，可查詢進度及狀況

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1.1已給付資料查詢

1.2預告資料查詢

點選保單號碼進入

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四、 續期保費專區流程

(一) 1.應收未收查詢

說明 可依保單號碼.要/被保人 ID.被保人生日月份.要/被保人姓名.傳統壽險.

萬能壽險.變額萬能壽險.變額年金.全部保單查詢。

2.催告件查詢

說明 可依傳統壽險.萬能壽險.變額萬能壽險.變額年金.全部保單查詢。

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3.自動墊繳件查詢

系統會算至當日之墊繳保費及利息

若服務的保單無墊繳中，會直接顯示「無任何相關查詢資料」

若有保單墊繳中，系統會自動帶出所有墊繳中的保單

點選「墊繳查詢」可以查詢金額(如下圖)

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4.停效件查詢

說明 可依傳統壽險.萬能壽險.變額萬能壽險.變額年金.全部保單查詢。

條件選「全部」可以帶出您所服務的保單是否有停效件

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5.緩繳件查詢

說明 可依保單號碼.依要/被保人 ID.依被保人生日月份.依要/被保人姓名.萬能

壽險.變額萬能壽險.變額年金.全部保單查詢。

條件選「全部」可以帶出您所服務的保單是否有緩繳件

點選「保單號碼」可以查詢保單明細(如下圖)

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投資型保單可查詢此張保單目標\基本保費配置比例

若近三個月有異動資料，這裡可以查詢

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6.保費相關查詢

說明 可依保單查詢.依要/被保人 ID.依被保人生日月份.依要/被保人姓名查詢。

可點選查詢明細

可點選保費金額，進入看每個險種之費用

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五、 理賠專區流程

(一) 1.依保單號碼查詢

點選可查詢理賠進度

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2.依您所轄保單查詢

說明 可依要保人姓名.要保人 ID.被保人姓名.被保險人 ID.查詢轄下全部.依理

賠受理區間查詢。

3.理賠送件查詢

若近期有送理賠案件，會自動帶出相關資料

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六、 保單條款：

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系統會自動彈跳視窗帶出該險種的 PDF檔之條款

※若為 ios系統無法開啟者，請點選解決方法

請點選內有操作步驟

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