베트남 조미김 시장조사 보고서 - tradenavi.or.kr · 자료 제공 : 한국무역협회...

맞춤형 해외시장 리포트 No. 2015-10

KITA Overseas Market Research 2015년 06월

작 성: 전략시장연구실자료 제공 : 한국무역협회 호치민지부 ※ 본 자료는 조사의뢰 업체의 시장개척 참고자료로 제공되는 것으로서 다른 목적에 사용될 수 없으며 바이어 명단을 제외한 콘

텐츠는 추후 공개될 수 있음을 밝힙니다.

베트남 조미김 시장조사 보고서

목차Table of Contents

1. 식품ㆍ해조류 소비 동향 12. 조미김 시장 현황 53. 조미김 시장 경쟁 현황 114. 조미김 시장 접근 방법 155. 조미김 시장 진입 장벽 236. 베트남 마케팅 정보 28

베트남 조미김 시장조사 1

1. 식품시장 현황 및 가공식품 소비동향

1-1. 식품시장 현황 및 전망¡ 베트남 식품 시장은 경제 발전에 따른 소비 증가에 힘입어 빠른 속도로 성장하고 있음 - 베트남의 식품 소비 규모는 2011~2014년 기간 중 연평균 13.8%의 증가세를 시현

- 경제 성장 및 도시화로 인해 가공식품 소비가 늘어나고 있으며, 젊은층과 부유층을 중심으로 외국산 수입 브랜드 식품에 대한 선호도도 갈수록 높아지고 있음

¡ 베트남의 식품 소비는 2015~2019년 기간 중 연평균 18.8% 증가해 2019년 식품시장 규모가 현재보다 2배 이상 커질 것으로 전망

【 베트남 식품 소비 추이 】

자료 : BMI

주 : 2015년 기준 베트남 환율 1 VND = 0.05원, 1$ = 2만1,788 VND

Chapter01 베트남 식품ㆍ해조류 소비동향

맞춤형 해외시장 리포트

2 베트남 조미김 시장정보

1-2. 가공식품 소비동향o 가공식품 주요 소비 계층은 30세 미만의 청년층

¡ 베트남 인구의 약 60%는 30세 미만의 청년층이며 이들이 가공식품의 소비를 주도하고 있음1)

- 젊은 소비층일수록 마케팅에 민감하게 반응하고, 브랜드 제품에 대한 관심도가 높음

o 식품 안전 및 건강기능식품에 대한 관심도 제고

¡ 식품 안전과 위생에 대한 관심도가 높아지면서 중산층을 중심으로 유명 수입 식품이나 유기농 제품을 구입하고, 슈퍼마켓이나 식품전문점에서 포장된 제품을 선호

- 베트남 소비자들은 신선식품보다 방부제가 많이 들어있는 가공식품을 선택하는 데 보다 더 신중을 기하고 있음2)

¡ 도시지역을 중심으로 중산층 인구가 늘어나면서 웰빙과 건강에 대한 욕구 증가로 건강기능식품 시장이 빠르게 늘어나는 추세

- 베트남 소비자들은 식품을 구매하는 데 있어 칼로리, 지방, 설탕 같은 영양정보 라벨링 정보를 확인하고 건강기능식품 구매를 선호함

- 건강, 피트니스, 웰빙에 대한 소비자들의 관심증가는 기능성 및 건강식품의 소비증가로 이어지고 있음

1) <Packaged Food In Viet Nam> 캐나다 농업국 20112) <Packaged Food In Viet Nam> Euromonitor International April 2014


2. 베트남 해조류 식문화 및 소비 동향

1-1. 해조류 식문화 ○ 베트남 국민들은 해조류를 샐러드, 채소, 다시마, 렐리시(Relish)3), 젤리, 국

등의 다양한 형태로 요리해 왔음

○ 특히 해조류는 풍부한 영양소를 함유하고 있어 건강상의 효능이 있는 재료로 영양보충제 혹은 약재로 주로 쓰여 왔음

- 기침·천식·치질·갑상선종·복통 등에 효능이 좋은 것으로 알려져 있으며, 피부에도 좋다는 인식이 있어 한방화장품의 재료로 쓰이기도 함4)

김 감자 롤 베트남식 김밥

【 해조류를 사용한 베트남 요리들 】

자료 : 베트남 식품 블로그

3) 렐리시(과일, 채소에 양념을 해서 걸쭉하게 끓인 뒤 차게 식혀 고기, 치즈 등에 얹어 먹는 소스) 4) Dang DH, Hoang TM 논문 <Nutritional analysis of Vietnamese seaweeds for food and medicine>



※ 베트남 건미역 vs 조미김 시장잠재력 평가"현재 건미역(Wakame) 취급 중인데 시장 반응이 좋다고 함"

- CHYANGMART 구매담당자 Ms. Trang

"건미역(Wakame) 판매율이 점점 증가하고 있음"- Thuc Duong Tam Bao 구매담당자 Ms. Hoai

"베트남 사람들은 건미역(wakame)보다 김을 더 많이 먹음"- Gaolut 구매담당자 Ms. Lananh

→ "건미역의 수요도 증가하고 있긴 하지만 아직 김의 수요가 더 많은 편임"

1-2. 해조류 소비 동향 ○ 미역, 톳, 김, 다시마 등의 식용 해조류에 대한 수요가 높은 편 - 베트남 내에서 가장 잘 판매되는 해조류는 국으로 쓰이는 미역과 반찬 및 김밥용

으로 쓰이는 조미용 김을 꼽을 수 있음

○ 미역 수요가 늘면서 관련 가공식품도 인기를 끌고 있음

- 미역을 활용해 샐러드, 국 등으로 조리하고 있으며, 최근 컵미역 등 RTE(Ready

to Eat)제품이 인기를 끌고 있음 - 한국·중국·인도네시아·베트남산 미역이 많이 판매되고 있음

○ 김은 다양한 용도로 쓰이고 있음 - 김밥용 김, 스낵 김, 반찬용 김, 김자반 등 다양한 김 제품이 출시되고 있는 가운데

김밥 및 반찬용 김의 수요가 높은 편 - 최근 한류 열풍에 따라 유튜브 등을 통해 한국 김밥 만드는 영상이 퍼져나가면서

베트남 내에서 기존의 라이스 롤이 아닌 한국식 김밥에 대한 관심도가 높아지고 있음


Chapter02 조미김 시장 현황

1. 생산 ‧ 판매 추이o 베트남 조미김 생산업체

○ 베트남 내 건미역, 다시마 등 해조류 가공 업체들이 일부 있으나 조미김 생산업체는 1개 업체에 불과한 것으로 알려지고 있음

- 현지 조미김 생산업체인 그린월드(Green world)는 원재료인 원초를 한국에서 수입해 들여와 베트남에서 가공ᆞ판매하고 있음

- 그린월드는 베트남 남부 동나이(Dong Nai)에 위치하고 있으며 메트로, 빅 씨, 쿱 마트 등의 대형 슈퍼마켓으로 주로 납품하고 있음

○ 베트남 내 조미김 제조업체가 그린월드밖에 없어 조미김 시장 공급은 외국산 제품들에 의해 거의 채워지고 있음

o 김 판매 동향 ○ 베트남 현지에서 김밥용 김과 일반 반찬용 김 제품이 많이 팔리고 있음

- 현지 수입 바이어들은 김밥용 김과 일반 반찬용 김을 가장 많이 취급하고 있으며,

다음으로 미역, 다시마, 김자반, 스낵 등을 수입하고 있는 것으로 나타남



【 베트남 현지에서 판매되고 있는 김 유형 】(단위 : %)

자료 : 잠재 바이어 31개 社 인터뷰 결과

- 베트남 소비자들은 생미역보다는 먹기 간편하고 맛 좋은 즉석 김을 더 선호하며,

즉석김은 간식과 김밥을 만들 때 주로 사용됨. 일반김, 소금맛김, 김치맛김, 매운맛김, 해산물맛김, 김밥김 등 다양한 맛의 조미김이 시중에 유통되고 있음(농수산식품 유통공사 해외시장정보)

○ 김 제품은 주로 중산층 이상의 고소득층을 대상으로 유통ᆞ판매되고 있음

- 베트남 저소득층은 조미김 대신 가격이 저렴한 베트남산 해조류를 구입하는 경향을 보임

- 조미김은 주로 슈퍼마켓, 마트와 식당 등지에서 주로 판매되고 있으며, 재래시장에서는 거의 취급되지 않고 있음

- 대형 유통업체는 한국산 제품을 주로 유통하고 있으며 일본산, 태국산, 중국산 제

품도 일부 취급하고 있음


※ 베트남 소비자 김 구매 패턴

“베트남에서는 김을 동남아에서 선호하는 스낵이 아닌 밥과 함께 먹는 반찬용으로 먹고 있음”-Thucphamnhapkhau 구매담당자 Ms. Hang

“최근 베트남 내 BBQ 맛, 랍스타 맛, 녹차 맛, 기름이 많은 맛 등과 같은 새로운 김 제품을 즐기는 사람들이 늘어나고 있는 추세임”

- Saigon Trading Group社 구매담당자 Ms. Duyen

“베트남 소비자들은 주로 음식을 짜게 먹으므로 소금을 뿌린 구운김을 선호함”- Tin Food 구매담당자 Ms. Hue

【 베트남 매장 내 조미 김 판매 사진 】

자료 : 2015년 6월 매장5) 실제 촬영사진

5) 좌 : 맥시마크(Maximark), 우 : 롯데마트(Lotte Mart)



2. 수입 추이

2-1. 식용 해조류 수입 추이□ 전체 수입 규모

○ 2013년 베트남 식용 해조류 수입액은 총 237만1천 달러로 2012년도 대비 14.5% 증가하였음

- 2013년의 경우 중국과 태국산 해조류 수입이 줄어든 반면 한국ᆞ일본ᆞ필리핀산 해조류 수입은 늘어난 것으로 나타남

- 베트남은 바다에서 김 양식을 일부 하고 있으나 인도네시아 등 외국산 생김을 주로 수입하고 있음

【 식용 해조류(HS Code 1212.21) 수입 추이6) 】(단위 : 천 달러, %)

국가명 기준연도별 수입금액 연평균성장률2011 2012 2013

전체 - 2,070 2,371 14.5

1 한국 - 825 1,195 44.8

2 중국 - 839 703 -16.2

3 일본 - 181 249 37.6

4 영국 - 1 55 5,400

5 대만 - 51 51 0

6 필리핀 - 21 39 85.7

7 말레이시아 - 0 27 -

8 싱가포르 - 0 23 -

9 태국 - 21 20 -4.8

10 미국 - 0 8 -

자료 : UN COMTRADE (International Trade Statistics Database)

6) 베트남 HS Code 1212.21 수입시장의 2011년도 이전 자료들은 베트남 통계청으로부터 제공되지 않음


※ 베트남 수출입 통계 시스템의 한계- 베트남 내 조미김은 HS Code 1212.21.90(식용 해조류_기타)로 분류되지만 베

트남 통계청으로부터 해당 자료가 제공되지 않아 상위단계인 HS Code 1212.21(식용 해조류)로 수입동향을 조사하였음

- 베트남의 수출입 품목분류는 다른 국가와 비교했을 때 명확하게 구분되지 않는 경우가 많으며, 업데이트도 자주 이뤄지지 않은 실정임

□ 국가별 수입 추이 ○ 2013년 기준으로 한국과 중국이 각각 50.4%, 29.6%의 점유율을 차지하며, 수

입대상국 1위, 2위에 랭크되었음

- 베트남 식용 해조류 수입시장에서 한국산 제품이 50% 이상을 차지하고 있어 신규 시장 진출업체는 현지 바이어들에게 기존 한국산 제품과는 차별화 되는 제품이라는 인식을 강력히 심어줄 필요가 있음

【 2013년 베트남 식용 해조류 수입 국가별 비율 】(단위 : 천 달러, %)

자료: UN COMTRADE



※ 한국산 김 인지도 관련 인터뷰“베트남 내에서 양념이 가미된 김 제품의 수요가 높습니다. 또한 한류효과로 인해 베트남 사람들은 김은 한국제품만이 존재한다는 인식을 가지고 있죠.”

- Saigon Trading Group 社 구매담당자 Ms. Duyen

“최근에 베트남 사람들은 중국산보다 한국산 조미김 제품을 선호합니다. 요즈음 베트남 소비자들의 안전에 대한 인식이 높아져가고 있고 한국산 조미김에 대한 신뢰가 높기 때문이죠."

- CONG TY TNHH NHẬP KHẨU RONG BIỂN社 Ms. Ngoc

2-2. 한국산 조미김 수입 추이

○ 한국산 조미김7) 대 베트남 수출은 2013년 이후 큰 폭으로 늘어나는 추세임

- 조미김 대 베트남 수출은 2013년도 전년 대비 92.6% 증가한 99만 달러에 이어 2014년도 전년 대비 131.1% 증가한 229만 달러에 달한 것으로 집계됨

【 한국산 조미김(HS Code 2106.90.4010) 대 베트남 수출 추이 】

자료 : 무역협회 무역통계

○ 한류 열풍으로 인해 베트남 현지에서 한국산 조미김이 최고라는 인식과 품질에 있어서도 높은 신뢰도를 지니고 있음(바이어 인터뷰 결과)

7) 한국 HS코드 상 2106.90.4010은 기타 조제식료품의 김에 해당해 베트남과는 달리 정확한 수출 통계를 잡을 수 있음


Chapter03 베트남 조미김 시장 경쟁 현황

1. 경쟁업체 분석o 경쟁 구도

○ 조미김 시장에서 동원ㆍ자연나라ㆍ백제식품(광천김) 등 한국산 브랜드 제품이 두각을 나타내고 있으며, 브랜드가 없는 일부 제품도 시판되고 있음

- 베트남ㆍ중국의 김 제조업체들은 한국 업체들과 파트너십 제휴를 통해 한국산 브랜드라고 홍보하면서 제품을 유통하는 경우도 있음

【 베트남 주요 조미김 경쟁업체 현황 】색인 국가 기업 주요 제품 기타정보

1

대한민국

Ÿ 제이원이라는 브랜드로 납품Ÿ 총 매출액 중 김 점유율 25% 차지자연나라

2 Ÿ 녹차가루 등 건강을 강조한 성분으로 홍보백제식품

3 Ÿ 한국 내 시장점유율 1위Ÿ 미국, 태국, 중국 등 진출동원 F&B

5 태국Ÿ 태국 대표적인 스낵 김 브랜드 (태국

내 시장 점유율 70% 차지)Ÿ 와사비, 톰양꿍 등 다양한 맛 판매타오케노이

5 미국Ÿ 한국 교포가 미국 캘리포니아에

이주해 설립한 회사Ÿ 자연 및 유기농 식품 전문유통GimMe Foods

자료 : 업체별 홈페이지 참조



o 경쟁 업체 현황【 자연나라 】

제조사 사진 제품명 가격 특징

자연나라 자연나라도시락 김

20,060 VND

용량 5g재료함량

한국산 정제 김, 식용유, 들깨 기름, 소금

영양성분

열량 30kcal지방 2g

나트륨 50mg탄수화물 1g

주요내용

두부, 주류, 김, 장류 등 여러 한국음식을 해외에 수출하고 있음제이원(J1,Jay One)이라는 브랜드 하에 코스트코 등 여러 대형마트 납품미국에서 강세를 보이고 있음(미국 조미김 브랜드 13% 차지)

【 백제식품 】제조사 사진 제품명 가격 특징

백제식품

바다야채광천김

45,630 VND

용량 5g

영양성분

칼로리 10kcal 지방 0.6g나트륨 40g

탄수화물 1g단백질 1g

주요내용

베트남 바이어 및 온라인 쇼핑몰에서 광천김을 흔히 찾아볼 수 있었으며이들 중 가장 인지도가 높은 조미김은 백제식품의 제품이었음

【 동원 F&B 】제조사 사진 제품명 가격 특징

동원 F&B

양반들기름향이그윽한 김

48,425VND

용량 5g재료함량

재래김, 카놀라유, 들기름, 참기름,

정제소금, 허브추출물

영양성분

칼로리 15kcal탄수화물 1g미만단백질 1g미만지방 1.2g

나트륨 55mg주요내용

한국 조미김 시장 점유율 1위 기업미국, 중국, 태국 등지 조미김 제품을 수출


【 타오케노이 】제조사 사진 제품명 가격 특징

타오케노이

Snack spicy crispy seaweed

33,000VND

용량 36g

재료함량

김, 팜유, 후추, 고추, 소금, 향신료

Crispy Seaweed Snack Mustard

taste 33,000VND

용량 36g

재료함량

김, 팜유, 소금,후추, 향신료

주요내용

태국 최대 스낵 김 업체이며 30여국에 수출하고 있음할랄인증, GMP, HACCP, ISO9001-2008 등 여러 인증 보유

도매 가격 리스트제품 타입 패키지 당 가격

(부가가치세 포함, VND)박스당 패키지 유통기한

Big Sheet Traditional Area 4g 4,851 120 15개월Big Sheet're Cay 4g 4,851 120 15개월

Crispy Seaweed 26g (오리지널, 와사비, 매운 맛) 17,672 60 15개월Crispy Seaweed 36g

(오리지널, 와사비, 매운 맛, 토마토, 해산물) 30,261 48 15개월Tempura 25g (오리지널, 매운 맛) 16,517 60 12개월

Super Crisp taste 24g(오리지널, 김치) 31,994 48 12개월Big Roll(전통, 매운 맛) 5,198 144 12개월

EXTRA SHEET 16g(마늘, 김 맛) 27,300 48 12개월자료 : 타오케노이 베트남 홈페이지 참조

【 김미 헬스푸드 】제조사 사진 제품명 가격 특징

GimmeHealthFood

Roasted Seaweed Snacks

35,665VND

용량 5g

맛 천일염, 참깨, 데리야끼 맛

주요내용

한국 교포가 미국 캘리포니아에 이주해 설립한 회사유기농 천연김을 전문적으로 유통하고 있음



2. 현지 판매제품 가격 비교 ○ 조사의뢰 기업인 성경식품이 진출할 때 가격대를 고려해야할 대상은 한국산 제

품이며, 한국산 조미김 가격은 일반적으로 g당 4,000~10,000 동(VND) 사이인 것으로 조사되었음8)

- 베트남 바이어들과의 인터뷰 결과, 그들이 가장 고려하는 요인은 가격대이므로 가능한 한 낮은 가격대를 제시하는 것이 좋을 것으로 사료됨

【 국가별 조미김 판매가격 비교 】국가 한국 미국 태국업체 자연나라 백제식품 동원 F&B 김미 헬스푸드 타오케노이

품명 자연나라도시락김

바다야채파래 광천김

양반들기름향이그윽한 김

Roasted Seaweed Snacks

Crispy Roasted Seaweed Big

Sheet 가격 13.79 $ 10.47 $ 8.89 $ 19.64 $ 6.99 $용량 5g(12개) 5g(10개) 5g(4개) 5g(12개) 18g단가

(g/가격) 5,012 VND 4,563 VND 9,685 VND 7,133 VND 8,462 VND9)

자료 : 베트남 아마존

【 제품 가격 포지셔닝 (g/가격) 】품목별 김 1g당 평균 가격

스낵용 7,797.5 VND (최저 7,133 ~ 최대 8,462 VND)반찬김 6,420.0 VND (최저 4,563 ~ 최대 9,685 VND)

8) 일부 제품들의 가격을 표본으로 분석한 것이므로 시장 전체를 분석하는 데에는 무리가 있으며 참고용으로 활용 요망9) 2015년 기준 베트남 환율 1 VND = 0.05원, 1$ = 2만1,788 VND


Chapter04 조미김 시장 접근 방법

1. 유통 경로

1-1. 유통구조 특징 ○ 베트남 가공식품시장 유통구조는 다른 식품유통구조와 비교해 볼 때 큰 차이점

을 보이지 않고 있음

○ 베트남에서 신선식품은 주로 전통시장에서 거래되고 있지만 가공식품은 주로 현대식 유통매장을 통해 유통되고 있음

【 조미김 시장 유통경로 】


16 베트남 조미김 유통정보

1-2. 주요 유통 경로□ TYPE 1 : 수입 유통업체 → 도매상 → 소매상

○ Type 1은 베트남에서 가장 일반적인 식품의 유통구조임

- 수입업자가 외국산 식품을 수입해와 소매상 또는 도매상에 유통하고 있으며, 식품 수입업자들은 유통업을 대부분 겸하고 있음

- 대부분의 소매상들은 상대적으로 구매력이 낮아 유통업체나 수입업체를 통해 수

입식품을 조달 받고 있음. 도매상들은 자체매장을 통해 소비자에게 직접 판매하기도 하지만 주로 지역 식료품마트나 식자재 도매상으로 납품함

- 한국식품을 전문적으로 취급하는 업체들이 많다는 점에서 신규업체의 진출발판으로 많이 활용되고 있음

□ TYPE 2 : 전문 벤더 → 하이퍼마켓ㆍ대형마트

○ Type 2는 하이퍼마켓이나 대형마트에 납품하기 때문에 Type 1과 비교했을 때 대량 발주가 가능한 경로임

- 하지만 전문 벤더를 통해 유통하는 경우가 대부분이므로 진출 시 사전 확인이 필요함

○ 베트남은 동남아시아 국가 중에서 재래시장이 가장 많이 남아있는 국가임10)(AC Nielsen 자료)

- 2009년 베트남 유통시장을 개방한 이래로 많은 외국 업체들이 베트남 유통시장에 진출하면서 호치민ㆍ하노이 등 대도시를 중심으로 슈퍼마켓과 하이퍼마켓의 수가 점차 늘어나는 추세임

10) <Retail Market Overview Vietnam> AC Nielsen Vietnam 2013


□ TYPE 3 : 온라인 쇼핑몰

○ 베트남 온라인 쇼핑몰시장은 동남아지역에서 가장 급성장하고 있는 시장 중의 하나임

- 베트남 B2C 전자상거래 매출액은 약 297만 달러로 같은 권역의 국가인 인도(207만 달러), 인도네시아(260만 달러)11)보다 높은 규모를 보여주고 있음(베트남 전자상거래 및 정보기술원)

- 전자상거래 성장에는 베트남의 젊은 세대가 인터넷을 많이 활용하고 있기 때문임. 베트남 인구의 73%는 35세 미만의 청년층으로 구성되어 이들 젊은 층의 61%가 온라인을 통해 최소 한 개의 물품을 구입한 경험이 있는 것으로 조사되었음12)

- 베트남 소비자들이 온라인 쇼핑을 통해 가장 많이 거래하는 상품은 의류 및 신발류(62%)이고 식품은 5위로 20%를 차지함

전자상거래 동향 정보 전자상거래 구매자 비율(단위 : %)

2013 2014인구 약 9000만 명 약9,073만 명

인터넷 사용룔 36% 39%1인당지출액 120 달러 145 달러온라인

쇼핑률13) 57% 58%B2C

전자상거래수익

220만 달러 297만 달러

【 베트남 전자상거래 동향 】

자료 : 베트남 전자상거래 및 정보기술원(VECITA)주 : 전자상거래 구매자 비율은 중복응답이 가능함

11) <Vietnam E-Commerce Report> 전자상거래 및 정보기술원(VECITA) 201412) <Vietnam Online - Understanding Vietnam's E-Commerce Market> Vietnam Briefing news 2014.04.2913) 인터넷 접속하는 사람 중 온라인 쇼핑을 하는 사람(온라인쇼핑 하는 사람/ 인터넷 접속하는 사람)



2. 주요 유통 채널□ 하이퍼마켓/대형마트(오프라인)

【 베트남 주요 매장 분석 】Big-C

설립년도 1998

국적 프랑스(Casino Group)특징 주요 매장- 베트남 내 26개 매장을 운영- 하이퍼마켓 부분 점유율 1위- 신선식품, 비신선식품(통조림 양념류), 전자

기기, 홈 데코 액세서리 등의 PB상품 보유

An Lac Go Vap Dong NaiThe Garden Hai phong Phu Thanh

Vinh Da Nang Vinh PhucLong Bien Can Tho Hue

Lotte Mart설립년도 2008

국적 한국(롯데)특징 주요 매장- 2008년 설립이후 10개의 지점 보유- 하이퍼마켓 부분 점유율 2위- 60개의 지점을 목표로 하고 있음

Nam Saigon Binh DuongVung Tau Hanoi CentreDong Da Tan Binh

Phan Thiet Phu ThoDong Nai Da Nang

Saigon Co.op mart설립년도 2008

국적 베트남(Saigon Union of Trading Cooperatives)

특징 주요 매장- 28개의 슈퍼마켓과 42개의 하이퍼마켓을 보유

하고 있음- 하이퍼마켓 부분 점유율 3위- 낮은 가격에 자체 PB상품 공급

호치민시(Thành phố Hồ Chí Minh) 26개 점동남(Đông Nam Bộ) 6개 점북(Miền Bắc) 4개 점중심(Miền Trung) 12개 점서남·고원(Tây Nam Bộ·Tây Nguyên) 15개 점


FIVIMART설립년도 1997

국적 베트남(TCT GROUP IN RETAILING)

특징 주요 매장- 하노이를 거점으로 21개 매장 운영 중- 2020년까지 전국에 30개 매장으로 확장예정- 슈퍼마켓 부분 점유율 2위- 2012년 남부지역에 있던 매장 모두 철수했

지만 하노이에서 가장 좋은 상권에 위치함

Xuan Dieu 93 Lo Duc Trung Yen

Vo Thi Sau La Thanh Thai Thinh

Linh Nam Truong Chinh Thien Son Plaza

HAPRO MART설립년도 2004

국적 베트남(Hanoi Trade Corporation)

특징 주요 매장

- 34개의 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓을 보유 - 신선식품, 가공식품, 해산물 등 다양한 식품

및 각종 생활 용품을 취급함

Ha Noi Viet Hung Gia Lam

Vinh Phuc Bac Kan Ninh Binh

Nam bo Thanh Hoa Cho Buoi



□ 온라인 쇼핑몰【 베트남 주요 온라인 쇼핑몰 분석 】

FIVIMART웹사이트 www.fivimart.com.vn

형태 인터넷 쇼핑몰특징- FIVIMART의 온라인 쇼핑몰- 가격이 명시되어있지 않음. 제품을 받았을 때 한꺼번에 현금으로 계산판매하는 김 제품

제조사 赣榆县禾力海苔食品有限公司

Green World CO. Ltd.

Green World CO. Ltd. 동원

제품명 김 김밥김 자반김 Kimmy Classic원산지 일본 베트남 베트남 한국Muachung.vn

웹사이트 www.muachung.vn형태 공동구매 사이트

특징- 대량판매를 위한 공동구매 사이트. 한국의 소셜 커머스와 비슷한 개념임- 식품뿐만 아니라 가전제품, 도서, 의류 등 판매 품목이 매우 다양함판매하는 김 제품

제조사 삼육식품 장이식품 Tao Kae Noi제품명 한국 광천김 한국 김 스낵 김 스낵 매운 오징어맛가격 79,000 VND(3개) 129,000 VND(4개) 115,000 VND(3개)용량 5g 45g 24g단가

(g/가격) 5,266 VND 716 VND 1,597 VND


Vatgia.com

웹사이트 vatgia.com

형태오픈마켓 인터넷 쇼핑몰

+C2C 알선 쇼핑몰

특징

- B2C와 C2C가 혼재되어있는 형태의 쇼핑몰

- 일반적 판매방식과 직거래 방식이 혼재돼 있는 사이트로 패션부터 가전제품, 자동차, 오토바

이, 부동산까지 거래

판매하는 김 제품

제조사GimMe

Health FoodsKirkland 완도물산

제품명 GimMe 유기농 김 김 완도 김가루

가격 25,000 VND 35,000 VND 185,000 VND

용량 5g 17g 400g

단가(g/가격) 5,000 VND 2,059 VND 462.5 VND



3. 신규업체 진출 방안 ○ 수입유통업체를 통한 소매업체 진출이 다른 경로들에 비해 효율적임

- 처음 수출하는 업체의 경우 수입유통업체를 통해 다양한 소매시장에 진출하는 것이 더 효율적일 것으로 분석됨. 이들 수입유통업체들이 한국식품을 유통하는 경우가 많아 조미김을 납품하는 것이 보다 용이할 것으로 예상됨

○ 대형마트 입점은 거래량 많아 위험성이 높으므로 초기진출 시에는 불리

- 베트남은 아직까지 식품 유통에 있어 대형유통매장보다는 소매시장을 통해 거래가 빈번하게 이루어지고 있음. 또한 하이퍼마켓ㆍ대형마트ㆍ전문 벤더를 활용할 경우 대량구매가 많아 처음 진출하는 업체에게는 부담이 될 수도 있음

○ 온라인 진출 시 한국 업체 간 경쟁 치열할 것으로 예상

- 온라인 시장에 진출하는 경우 유통비를 절감할 수 있다는 장점이 있으나 한국 김 업체들이 너무 많이 진출해있어 바이어 및 소비자들에게 매력적으로 다가가는 데 어려움이 따를 것으로 예상됨

【 추천 유통경로 】


1. 관세 장벽

1-1. 관세 및 세금

○ 베트남의 조미김 관세는 한국-아세안 협정세율에 따라 5%의 관세율이 적용되고 있음

○ 베트남에서 부가가치세(VAT)는 매출세(Turnover Tax)를 대신해서 적용되는 세금으로 조미김이 해당되는 가공식품의 경우 10%가 부과됨

- 부가세는 수입업체가 납부하는 것으로 우리 수출기업과 직접적인 연관은 없으나 결국 제품가격을 인상하는 결과를 가져옴

○ 현재 베트남에서 특별소비세(ET)는 담배·주류 등에 적용되고 있으며 조미김은 이에 포함되지 않음

【 베트남 조미김 수입 관세율 】HS 코드 품목 세금 세율

1212.21.90 기타기본세율 17.4%협정세율 5%

(아세안-대한민국 협정세율)자료: 베트남 관세청

Chapter05 베트남 조미김 시장 진입 장벽


24 베트남 조미김 진입 장벽

2. 비관세 장벽

2-1. 인증 ○ 조미김과 같은 해양 양식 및 수산 가공식품(즉시 섭취가 가능한 제품)의 신규

수입을 위해서는 농업농촌개발부(Ministry of Agriculture and Rural Development)의 허가가 필요함14)

- 수입제품에 대해 유통허가서를 취득하게 되면 품질검사는 면제되나 주기적으로 또는 불시에 검사가 종종 실시됨

○ 베트남은 국제표준협회 회원국 (International Organization for Standardization)임에도 불구하고 제품 표준기준이 모호해 주의가 요구됨. 베트남은 자체 식품인증제도가 미흡해 국제적인 식품인증에 대한 의존도가 높은 편임

○ 안전식품인증 이외에 선택 인증으로 유기농 식품인증인 Viet Gap과 고품질 인증마크인 hang việt nam chất lượng cao이 있음

【 베트남 필수인증 】

안전식품인증

인증명 안전식품인증 인증증명서

적용 품목

수입식품, 주류, 우유, 식용유, 밀가루, 빵, 과자 등 성 격 필수

발행기관 베트남 상공성 (ministry of industry and commerce)

내용Ÿ 2013년 12월 20일부터 모든 수입식품은 베트남 상공성으로부터 안전식품인

증을 취득한 후에 수입 및 유통이 가능함15)Ÿ 해당 인증은 식품이 인체 소비에 적합함을 입증하는 서류로 수입업자가 수입품과 함

께 소지해야함 자료 : 베트남 상공부

14) <베트남 농업농촌개발부 소관 검사대상품목> KOTRA15) <수입식품 안전관리에 관한 통달> 제 28호/2013/TT-BCT


【 베트남 선택 인증 】유기농 식품 인증

인증명 Viet Gap 인증 마크적용 품목 유기농식품 성 격 선택발행기관 베트남 농업농촌개발부 (Ministry of Agriculture and Rural Development)

내용Ÿ 베트남 소비자들은 해당 인증으로 유기식품의 여부를 구분하기 때문에 유기식품 시장

진출 시 상기 인증을 취득하는 것을 권장함Ÿ Viet GAP 인증을 취득하는데 드는 비용이 비싸고, 인증 기준을 충족하기가 매

우 까다롭다고 함(현지 바이어16))자료 : 베트남 농업농촌개발부

고품질 인증마크

인증명고품질 인증마크(hang việt nam chất lượng cao)

인증 마크

적용 품목

소비재 전반(FMGC, 식품, 화장품 등) 성 격 선택

발행기관

고품질 베트남제품기업협회(The Business Association of High Quality Vietnamese Goods)

내용

Ÿ 1996년부터 시작된 인증으로 발급에 있어 소비자 설문조사를 활용함Ÿ 사회 경제적 효율성, 창조적 혁신, 포장 라벨링, 기준 및 품질 안전성과 같은 4가지 요소

에 근거해 인증을 평가함Ÿ 호치민시 식품식재료협회(Food and Food stuff Association, FFA)와 사이공 타임즈

(Saigon Times)그룹이 발급 Ÿ 소비자의 52%가 고품질 인증마크가 부착된 제품을 신뢰한다고 응답

자료 : 고품질 베트남제품기업협회

16) <글로벌 푸드 인포 베트남호> 한국농수산식품유통공사


26 베트남 조미김 진입 장벽

2-2. 라벨링 ○ 베트남에서 수입식품은 상품표시에 관한 시행령 No.89/2006/ND-CP와 상품표

시에 관한 시행세칙 통지 No.9/2007/TT-BKHCN를 따르며 주요 내용은 아래와 같음

【 베트남 식품 라벨링 가이드 라인 】

필수사항

ü 베트남에 수입되는 식품은 베트남 법에서 규정한 필수정보에 대해 제조자 라벨 안이나 옆에 베트남어로 따로 표기하여 부착해야 하며, 베트남어로 기재되는 문자의 크기보다 크지 않아야 함17)

ü 필수정보 : 제품의 상품명, 제품의 원산지, 사용법 및 보존방법, 제조 년월일, 제품의 주요성분, 수입업체 및 유통업체의 상호와 주소 등

주의사항

ü 인체에 알레르기를 유발할 수 있는 성분이 포함된 경우 이를 표시해야 하며, 해당 제품의 안정 및 위생상의 정보와 경고의 의미로 표기가 요구되는 경우에는 ‘Dùng cho thuc pham이라고 명시해야 함18)

ü 유통기한 : 제조일, 상미기한(상품의 본질을 보증할 수 없는 시점)과 소비기한(상품이 유통되어서는 안 되는 시점)을 표기해야 함19)

ü 용량의 표기에 있어서는 베트남의 규정에 따라 그램, 리터, 미터법으로 표기되어야 하며, 고체 및 기체의 식품일 경우에는 순 중량을 표시해야 함20)

자료 : 베트남 상공부

17) No.89/2006/ND-CP 제9조18) No.89/2006/ND-CP 제19조 제3항, 제19조 제5항19) No.89/2006/ND-CP 제3조 제10항, 제11항20) No.89/2006/ND-CP 제2장 제15조


3. 기타 무역장벽□ 통관 애로사항

○ 베트남은 시장개방 역사가 짧아 수입관련 제도나 기준이 아직 불명확한 부분이 많고 변동이 잦으므로 사전 주의가 필요함

- 베트남 정부는 이러한 통관지연을 줄이기 위해 e-custom 서비스를 구축했으나 아직 보완 및 수정할 사항이 많은 상태임

○ 통관분야는 베트남에 수출하는 한국 업체들이 겪은 가장 큰 애로사항 중의 하나임

- 세관직원들이 청탁금을 요구하는 경우도 있고 일처리 속도가 더뎌 충분한 기간을 가지고 준비해야 함

- 이러한 더딘 통관처리는 유통기한에 악영향을 주어 김치나 막걸리 등 유통기한이 중요한 가공식품들의 수출을 막는 걸림돌로 작용함

- 하지만 한국·베트남 FTA 발효 이후 수출장애요인이었던 통관절차가 크게 개선될

것으로 전문가들은 내다보고 있음

28 베트남 조미김 바이어 정보

Chapter06 마케팅 정보

1. 바이어 정보

1-1. 바이어 구매 동기 ○ 베트남 바이어들은 조미김 제품 구매 동기로 저렴한 가격을 가장 꼽았으며, 다음으

로 최소주문수량, 프로모션 가능여부, 결제 방식(외상거래) 등을 언급하였음

○ 현지 바이어들은 베트남 국민들이 음식을 짜게 먹는 성향이 있으므로 양념이 가미된 조미김을 상대적으로 더 선호한다고 응답함21)

※ 바이어 명단은 신청업체의 마케팅 활동 보호를 위해 생략

21) Saigon Trading Group-SATRA/Tinfood 구매담당자 인터뷰


Vietfood & Propack 2015개최 장소 베트남 호치민 기간 2015/09/09 ~ 09/12개최주기 매년 최초개최년도 2000참가국가 18개국

전년도 참가업체 298개 전년도 참관객 수 66,138명주최기관명 Vinexad홈페이지 www.foodexvietnam.com 전시분야 식품 · 음료전시품목 육가공품, 해산물, 가공과채류, 곡류가공품 등

4. 관련 전시회 정보Food & Hotel Vietnam 2015

개최 장소 베트남 하노이 기간 2015/04/21 ~ 04/23개최주기 2년마다 최초개최년도 2005참가국가 35개국

전년도 참가업체 317개 전년도 참관객 수 9,648명주최기관명 Singapore Exhibition Services(SES)·VCCI Exhibition Service Co.Ltd홈페이지 www.foodnhotelvietnam.com/pre-reg전시분야 식품 · 호텔전시품목 식품, 음료, 제과·제빵, 호텔 관련 장비


30 베트남 조미김 바이어 정보

Vietnam Food Expo 2015개최 장소 베트남 호치민 기간 2015/05/13 ~ 05/16개최주기 매년 최초개최년도 -참가국가 15개국

전년도 참가업체 300여개 전년도 참관객 수 30,000명 이상주최기관명 베트남 상공부(the Ministry of Industry and Trade)홈페이지 www.vietnamfoodexpo.com전시분야 식품 · 음료전시품목 식재료, 과일채소, 육류, 제과, 해산물, 건강식품, 유제품

이 보고서는 이용자의 편의와 현지시장 상황 파악을 위한 참고자료로서 작성되었으며, 실제 마케팅 활동에서는 자기책임 하에 활용하여 주시기 바랍니다.

베트남 조미김 시장조사 보고서 - tradenavi.or.kr · 자료 제공 : 한국무역협회...

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