金融卡不只是提款卡行動生活更便利－金融卡「雲支付」服務啟動 ·...

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金融卡不只是提款卡　行動生活更便利－金融卡「雲支付」服務啟動〡本期企劃

金融卡不只是提款卡

行動生活更便利－金融卡「雲支付」服務啟動

汪曉雯 / 財金資訊公司業務部專案企劃組副組長

一、前言

國際市場研究機構 Gartner報告指出，全

球行動支付市場的交易總額，將從 2014年的

3,200億美元，躍升至 2017年的 7,200億美

元，年複合成長率達三成，其中，尤以智慧型

手機 NFC(Near Field Communication)技術的

交易金額最高；亦即，全球行動支付市場將以

智慧型手機為核心，逐步發展成為電子商務之

主流支付工具。

隨著智慧型手機普及，我國行動支付的

基礎環境也逐漸成形。依據國家發展委員會

「2016年個人家戶數位機會調查」報告顯

示，國內 12歲以上民眾，曾使用網路之上網

率為 79.7%，首次超越曾使用電腦之使用率

77.7%；代表隨著行動載具的普及，有愈來愈

多國人略過使用門檻較高的電腦，轉而使用操

作較簡易的手機，直接進入網路世界，且電腦

使用率連續兩年下跌，已由 2014年 80.7%的

高點，下滑至 2016年的 77.7%。

根據資訊工業策進會產業情報研究所 (以

下稱資策會 MIC ) 2017年 2月公布的「行動

支付消費者調查」顯示，我國消費者對行動支

付的認知度明顯提升，即由認知行動支付的國

內消費者比例觀之，已從 2014年的 64.2％，

增長至 2016年的 83.6%，其主因在近年眾多

業者競相推出結合各式優惠活動之行動支付方

案所致；另外，消費者對於支援手機付款的

NFC功能亦愈來愈熟悉，從消費者是否知道

自己手機具備 NFC功能之比例來看，2015年

有 31.6％消費者知道能使用，至 2016年已有

44.3％。加上近年手機業者積極布局行動支付

市場，NFC已被業者認定為中高階手機的基

本配備，進一步帶動消費者對 NFC功能認知

度之提升。隨著消費者對行動支付的認知度顯

著提升、以及手機業者不斷推陳出新，NFC

功能勢將更加普及，可以預見行動支付在臺灣

市場，深具發展潛力。

二、「HCE及 Tokenization」發展概況

綜觀國際行動支付應用趨勢，在「HCE

及 Tokenization」技術的基礎上，各國陸續發

展 HCE ( Host Card Emulation ) 服務 (以下

稱 HCE Pay )，以及由數位支付服務供應商

10　■ 財金資訊季刊 / No.89 / 2017.06

本期企劃〡金融卡不只是提款卡　行動生活更便利－金融卡「雲支付」服務啟動

如 Apple Pay的 Apple公司、Android Pay的

Google公司等發展之行動支付服務 (以下稱

OEM Pay)；茲就「HCE及 Tokenization」技

術應用之國際與國內發展概況簡要說明。

(一 ) 國際市場面

1. HCE Pay

VISA 與 Google 於 2013 年合作，在

Android作業系統中，利用手機應用程式模

擬晶片，發展出 HCE方案，將「支付工具」

資訊儲存至雲端伺服器；HCE方案除具備生

態系統成員最為單純，可不受電信商或手機

商的制約外，又因降低整合風險，以及手機

與安全元件間之整合問題，有效提升行動支

付應用的普及性與便利性。其中，由澳洲信

用聯盟發卡機構 (Australia's largest Credit

Union, CUA)最早於 2014年 3月進行試驗，

同年 7月正式商轉，成為亞太區第一個商轉

單位，寫下 NFC產業在雲端數位支付應用上

的里程碑。

根據 MasterCard統計，現今全球有多達

25家先導機構正在運行 HCE機制，包括美

國、俄羅斯、義大利，西班牙，加拿大，法國，

德國，澳洲和英國等國家；而依據 Visa在全

球的發展與布局，已有義大利、波蘭、斯洛

伐克、西班牙、土耳其、英國、德國、美國、

墨西哥、智利等國家，已提供 HCE服務。其

次，在中國大陸方面，中國工商銀行於 2015

年 5月推動 VISA、銀聯兩大品牌的「雲端支

付卡」，推出自有的 wallet APP，上線短短 1

個月內即發出逾 10萬張卡，成效驚人！關鍵

在於金融機構擁有龐大的客群及靈活的行銷

活動，可輕易地把既有網路銀行客戶，無縫

引導至行動支付服務。另外，亦有諸多金融

機構發展閃付錢包，向自家客戶推展網銀與

行動結合之便捷商務模式。

2. OEM Pay

Apple 公司於 2014 年 10 月推出之

Apple Pay，為目前使用 Tokenization 最成

功案例之一。Apple在 2016年 6月全球開發

者年會 (Worldwide Developers Conference,

WWDC)上宣稱，Apple Pay可以接受的信用

卡及簽帳卡涵蓋了美國主要銀行，相當於全美

98%的信用卡都能夠使用 Apple Pay，可同

時支援 Visa/MasterCard/American Express/

Discover/UnionPay等國際卡組織產品；截至

2017年 3月底，除美國本土之外，包括英國、

加拿大、澳洲、中國、新加坡、瑞士、法國、

香港、俄羅斯、紐西蘭、日本、西班牙、愛

爾蘭及臺灣等 14個國家或地區，已陸續開辦

Apple Pay，成果豐碩。

Apple另一個強勁對手─三星的Samsung

Pay服務，於 2015年 8月率先在韓國市場推

出，上線第一個月註冊用戶數即突破 50萬，

交易筆數逾 150萬筆，總交易金額超過 3,000

萬美元；截至 2017年 3月底，Samsung Pay

已經在韓國、美國、中國、西班牙、新加坡、

澳洲、波多黎哥、巴西、俄羅斯、泰國、加拿

大、馬來西亞、印度及瑞典等 14個國家上線。

此外，Google身為 Android規格的制訂

者，當然也不落人後，於 2015年 9月推出

Android Pay，目標即是取代原有的谷歌錢包

(Google Wallet)，Android Pay 與 Samsung

Pay相似，皆是架構在 HCE基礎上之行動支

付方案；截至2017年3月底，已有美國、英國、

新加坡、澳洲、香港、波蘭、紐西蘭、愛爾蘭、

日本及比利時等 10個國家或地區上線。



3. 國際間「金融卡品牌」發展現況

除前述 Visa/MasterCard/Union Pay等國

際卡組織，及 Apple/Samsung/Google等資通

巨擘發展之雲端行動支付應用外，目前國際間

亦有當地金融卡品牌 (Local Debit Scheme)自

行發展之代碼化服務案例，以供當地金融機構

發行支付應用，或與 OEM Pay合作，彙整如

表 1。

表 1　國際間「金融卡品牌」發展現況表

區域國家金融卡品牌上線時間

美洲

加拿大 Interac 2016年 5月

巴西 ELO 預計 2017年墨西哥 Prosa 規劃中

歐洲

德國 Girocard 2016年 3月芬蘭 /丹麥 /瑞典 /挪威 NETs 預計 2017年

比利時 Bancontact 預計 2017年法國 CB 預計 2017年第三季

亞洲

中國 UnionPay 2015年 5月韓國 BC 2015年 8月澳洲 Eftpos 2017年中

(二 ) 國內市場概況

1. 手機信用卡

玉山銀行於 2015年底，推出 Visa 之

HCE手機信用卡服務，續於 2016年 4月推出

MasterCard服務，為國內市場率先推展HCE手

機信用卡服務之金融機構。

依據金融監督管理委員會 (以下稱金管

會 )統計，截至 2017年 3月底，已經核准 17

家金融機構採用臺灣行動支付公司 (以下稱

twMP)建置的「HCE及 Tokenization雲端行

動支付共用平台」提供「手機信用卡」服務；

其中，已有 14家透過該平台開通 HCE Visa/

MasterCard手機信用卡服務，包括臺灣銀行、

合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、

台北富邦、兆豐銀行、新光銀行、陽信銀行、

永豐銀行、凱基銀行、台新銀行、日盛銀行及

中國信託等金融機構業已商轉，提供其客戶透

過「t wallet+」將信用卡拍進手機後，即可輕

鬆「嗶」付每一筆交易，享受快速、便利又安

全的消費購物體驗。

2. 行動金融卡

截至 2017年 3月底，已有 18家金融機

構開辦「行動金融卡」服務，包含臺灣銀行、

土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、

彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、

新光銀行、陽信銀行、中華郵政、元大銀行、

永豐銀行、凱基銀行、日盛銀行、南資中心

及南農中心；本公司將賡續與 twMP共同合

作，協助金融機構將「網路 ATM」升級為「行

動 ATM」，便利民眾持「行動金融卡」，即

可透過銀行自建之「行動 ATM」APP、或「t

wallet」行動 ATM服務，進行提款、轉帳、繳

費 (稅 )、消費購物及餘額查詢等多元「行動

金融」服務。

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三、金融卡「雲支付」服務簡介

(一 ) 緣起

為迎接來勢洶洶之「行動浪潮」，數位化、

智慧化已是個人、企業、城市，乃至於國家融

入「數位時代」的必要條件，也是競爭力的具

體指標。為提供民眾便捷的行動支付服務，金

融機構陸續於 2014年 12月起，透過 twMP之

「金流信任服務管理平台」(Payment Service

Provider Trusted Service Manager，以下稱

PSP TSM)及數位皮夾「t wallet」，提供其客

戶透過空中下載 (Over The Air , OTA)方式，

將「行動金融卡」載入安全儲存媒介 (Secure

Element , SE)中，SE包含如電信業者的USIM

卡或外掛式裝置等；持卡人可在安全環境下，

透過手機 NFC模式，於實體特約商店進行近

端購物或繳費交易，或於網路進行轉帳、繳費

(稅 )、購物等遠端交易功能。

然礙於 PSP TSM 機制，除須解決複雜

的電信與銀行間之生態環境，再加上民眾

申辦取得 SE 之不便，國際間雲端支付技術

乃應運而生。目前廣為人知的就是 Google

在 2013 年底發表的 HCE 方案，以及採用

代碼化服務 (Tokenization) 技術之 Apple

Pay 及 Samsung Pay 等。鑒於金融卡係國

人日常最習慣使用之支付工具，亦為滿足

不同消費客群的多元需求，財金資訊公司

( 以下稱本公司 ) 遵循國際雲端潮流，結合

「HCE 及 Tokenization」技術，並運用本

公司金融卡規格，發展出行動小額商品－金

融卡「雲支付」服務 (以下稱「雲支付」)，

除可大幅簡化民眾申辦流程外，並可確保支

付交易之安全性，促進金融服務普及，嘉惠

金融消費者。

「雲支付」係指金融機構透過「Token

Service Provider 平台」( 即 twMP 「HCE 及

Tokenization雲端行動支付共用平台」，以下

稱「TSP平台」)，將「金融卡 /數位存款帳戶」

轉換成相對應之「代碼 (Token)」後，下載至

申辦民眾之行動裝置中，便利民眾可隨時隨地

使用「雲支付」，進行轉帳、購物、繳費 (稅 )

等各種近端及遠端行動支付交易。

「雲支付」可儲存在行動裝置內建的 SE

中 (如 Apple Pay)、或儲存在加密保護之 APP

中 ( 如 Android Pay、Samsung Pay、t wallet+

等皆屬於 HCE應用方案 )，再搭配行動裝置之

生物辨識功能 (如指紋辨識、虹膜辨識等 )、螢

幕圖形鎖、固定密碼，或其他經主管機關核准

之驗證方式，讓民眾在安全環境下完成各項支

付交易，透過「雲支付」啟用，將可滿足民眾

行動支付的各項需求，如帳單繳費、繳稅、轉

帳服務、消費拆帳及 O2O消費購物等，享受

即時、便捷與多元的行動支付體驗。

(二 ) 數位皮夾下載「雲支付」步驟

未來，申請「雲支付」相較往昔「TSM

行動金融卡」更為便利，亦即民眾只須透過手

機於「t wallet+」或金融機構自有數位皮夾 (如

行動網銀 APP)上，輕鬆完成註冊後，於數位

皮夾中點選申請「雲支付」，「選擇金融機

構」及「輸入實體卡號或帳號」方式，即可於

線上完成「雲支付」申請 (如圖 1)；金融機構

經線上核驗該民眾之輸入資訊，並發送代碼化

資料及下載驗證碼予「TSP平台」，該平台

將 OTA至該民眾之行動裝置中；同時，金融

機構發送「雲支付」之「下載驗證碼」予民眾，

再輸入「下載驗證碼」後，即完成「雲支付」

下載作業。



(三 ) 「雲支付」功能

「雲支付」下載後，民眾可以進行近端感

應式交易或遠端網路交易。舉近端購物交易

為例 (如圖 2)，民眾在特約商店結帳時，只需

開啟 t wallet+或金融機構自有數位皮夾，輸入

「數位皮夾密碼」後，選取欲使用之「雲支

圖 1　數位皮夾「雲支付」下載示意圖

付」，將手機靠近刷卡機，即可輕鬆嗶一下感

應式付款。截至 2017年 3月底，可使用之特

約商店包括：新光三越百貨、全國電子、B&Q

特力屋、愛買、京站百貨、金石堂等大型連鎖

商店，展望 2017年底將可達 6萬台感應式刷

卡機。

圖 2　近端購物交易示意圖

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此外，民眾亦可持行動裝置進行線上

轉帳、購物與繳費 (稅 )等遠端交易。以「t

wallet+」與「e-Bill全國繳費網 APP」介接整

合為例 (如圖 3)，民眾只要持「雲支付」，即

可輕鬆繳納「e-Bill全國繳費網」上多達 2,000

多種之事業單位帳單。

圖 3　遠端繳費交易示意圖

(四 ) 交易轉接授權方式

使用「雲支付」進行交易時，各金融機構

可依據系統需求，選擇適合的方案，其轉接授

權方式有二，說明如下：

1. 交易授權直連 TSP(如圖 4)

「雲支付」之交易訊息自商店 /事業單位，

傳送至收單 /代理機構、轉接中心 (本公司 )、

發卡金融機構，可於交易授權時，透過發卡

金融機構將交易訊息傳送至「TSP平台」，

以進行轉換為「金融卡卡號 /數位存款帳戶帳

號」，並確認交易金鑰之有效性。

圖 4　交易授權直連 TSP示意圖



2. 交易授權非直連 TSP(如圖 5)

「雲支付」之交易訊息自商店 /事業單位，

傳送至收單 /代理機構、轉接中心 (本公司 )、

發卡金融機構，由發卡金融機構自行將「代碼

(Token)」轉換為「金融卡卡號 /數位存款帳戶

帳號」，並確認交易金鑰之有效性；交易後無

論成功或失敗，皆須再發送交易授權結果通知

至本公司，由本公司轉送「TSP平台」更新

平台交易狀態。

圖 5　交易授權非直連 TSP示意圖

(五 ) 「雲支付」效益

「雲支付」具備下列四大亮點，即：(1)

「一鍵下載」：用戶只要持有實體金融卡或數

位存款帳戶，即可線上申辦下載；(2)即刻啟

用：透過行動電話與輸入發卡機構設定之核驗

問題，立即可完成啟用；(3)「隨時付款」：

民眾可在任何地方輕鬆進行付款，無須用讀卡

機、或去便利店、或找ATM；(4)「虛實通用」：

可於實體商店付款、或於網路轉帳交易、或透

過網路繳納「e-Bill全國繳費網」多達 2千多

種事業單位帳單。

綜上可知，「雲支付」將有下列四大效

益：(1)透過「雲支付」，將使行動支付生態

環境簡化，相較於 TSM方案，金融機構更能

掌握發卡的「主動權」，無須依賴電信業者或

SE發行者；(2)金融機構提供用戶一站購足、

快速發卡機制等優化持卡人體驗；(3)金融機

構以既有龐大的客群為基礎，提供兼具近端及

遠端的行動支付服務，提高電子支付比例；(4)

全體金融機構皆可提供「雲支付」服務，有助

本土品牌行動支付之推展。

四、結語

行政院張前院長善政於 2016年 4月聽取

金管會報告「金融科技發展策略白皮書」後表

示，發展金融科技 (FinTech)已成為提升國家

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存款

購物

繳費

提款

轉帳TAX

繳稅

線上約定

身分識別

掃碼支付

OO銀行

競爭力之重要策略，國內金融科技發展的未來

願景，應追求金融科技產業的提升，讓政府

更能掌握國內經濟型態，更要有利於民眾享

受便利的創新數位服務。因此，白皮書規劃

以 2020年為期，並提出「創新數位科技、打

造智慧金融」之願景，作為政策推動的指導原

則。「雲支付」之規劃與推動，即在響應前述

白皮書 11項優先發展目標中之第 1項「為加

速提升國內電子支付普及率」、第 4項「金

管會鼓勵實體及虛擬卡片卡號代碼化技術之運

用，提升支付服務之安全性及便利性」之重要

政策。

展望未來，本公司將擴增「雲支付」至

「QR code掃碼支付」功能，使手機不再受

作業系統、品牌及支付場域等限制，滿足「行

動支付」用戶之多元需求，並有助於提升我國

金融機構之整體競爭力；此仍期待主管機關的

鼎力支持、以及全體金融機構的共同參與，推

動臺灣行動支付發展與電子支付比例提升，以

達到普惠金融之目標。

※參考文獻 /資料來源：1. 資策會MIC，2017/03/09，「行動支付消費者調查」。

2. 國家發展委員會，2016/09，「105年個人家戶數位調查報告」。

3. Apple Pay 網站、Samsung Pay網站、維基百科 Android Pay。

4. 金管會 Facebook粉絲團。5. 數位時代，2017/01/24，「國際支付三強參賽，2017臺灣行動支付三大觀戰」。

6. 金管會，2016/05/12，「金融科技發展策略白皮書」。

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