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일러두기*

＊본 책자에 기술된 각국별 기관 또는 사업자의 명칭은 공식 영문명을 원칙으로 작성하였으나,

해당 영문명이 없을 시에는 현지어로 작성하였습니다.

＊본 책자에 기술된 환율은 기관 또는 사업자의 현지 환율 공시 여부에 따라 미 달러 및 각국

현지 환율을 혼용하여 작성하였으므로 환율 변동 폭을 고려해주시기 바랍니다.

＊통계표 및 도표 내의 숫자는 반올림되었으므로 세부 항목의 합이 전체 합계와 일치하지 않을

수 있습니다.

※ 본 책자에 대한 내용 중 오류가 발견되었거나 내용에 대한 의견이 있을 때는 정보통신산업진흥원(NIPA)으로 해당 내용을

보내 주시기 바랍니다.

EUROPEⅡ유럽Ⅱ

Contents

영국 UNITED KINGDOM 007

01 정보통신방송 산업 동향 008

02 정보통신방송 품목 동향 033

03 유망제품 진출전략 068

이탈리아 ITALY 075




터키 TURKEY 129




폴란드 POLAND 189




프랑스 FRANCE 245




핀란드 FINLAND 317




헝가리 HUNGARY 371




영국UNITED KINGDOM

Ⅰ. 정보통신방송 산업 동향 ･ 81. 정책 및 규제 기관2. 정책 및 규제3. 산업구조 및 특징4. 산업 주요 이슈5. 한국과의 협력 현황

Ⅱ. 정보통신방송 품목 동향 ･ 33

1. 소프트웨어 2. 인터넷서비스 3. 통신 4. 디지털콘텐츠 5. 방송스마트미디어 6. 정보보호 7. 클라우드 컴퓨팅 8. 사물인터넷 9. IT스마트융합 10. 전파위성 11. 디바이스

Ⅲ. 유망제품 진출전략 ･ 68

1. 유망품목 도출2. 유망제품 선정3. 유망제품 유통구조4. 현지 진출 기업 사례5. 유망제품 홍보 방법

국가별 정보통신방송 현황 2017

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Overview

정보통신방송 주요 기관

기업에너지산업전략부(BEIS)

역할

‐ 2016년 7월, 내각 개편을 통해 기존 기업혁신기술부(BIS)와 에너지기후변화부(DECC)를 통합하여 신설된 기관임

‐ 산업 전략, 에너지, 기업, 과학, 혁신, 연구, 기후변화에 대한 모든 책임을 총괄함

디지털문화미디어스포츠부(DCMS)

역할‐ 영국의 문화, 방송, 스포츠 분야에 대한 업무를 맡고 있는 정부 부처이며, 문화재 보존, 예술, 혁신,

경제적 성공을 위한 지원 역할을 하고 42개 산하기관을 두고 있음

방송통신규제위원회(Ofcom)

역할‐ TV, 라디오, 비디오, 유선통신, 모바일, 우편, 무선통신장치의 전파 등 전자통신 및 방송의 정책을

제시하고 규제, 감독하는 독립기관임

정보통신방송 주요 정책

디지털 전략(Digital Strategy)

‐ 디지털문화미디어스포츠부는 2017년 3월 글로벌 디지털 강국을 목표로 인력 양성, 기반 확충 및 기술 혁신 등의 내용이 포함된 Digital Strategy을 발표함

‐ 동 전략은 기반 확충, 전문 인력 양성, 산업 육성, 全 산업의 디지털화, 사이버 보안, 전자 정부, 데이터 활용 등으로 구성됨

5G 육성 전략(5G Strategy for the UK)

‐ 영국 디지털문화미디어스포츠부에서 발표한 디지털 전략의 일환으로 2017년 3월 5G 육성 전략을 발표함‐ 영국 정부는 1,600만 파운드(약 1,900만 달러) 이상을 투자하여 5G 네트워크를 실험할 수 있는 최첨단 시설을

구축할 예정임‐ 동 전략은 경제적 편익 극대화, 규제 체제 개선, 지방 정부와의 협력, 5G 통신 가능 구역, 주파수 및 기술 기준으

로 구성됨

디지털 브리튼(Digital Britain)

‐ 영국의 디지털 전략의 5대 목표는 △디지털 네트워크, △투자 유치, △영국 고유 콘텐츠 개발, △모든 국민의 인터넷 접속 환경 보장, △온라인 공공서비스 확산임

Ⅰ • • 정보통신방송 산업 동향

유럽Ⅱ

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영국

영

국 한국과의 협력 현황

정부

‐ 한-영 과학기술혁신협력 MOU 체결(2016.12)‐ ‘제2차 한-영 ICT 정책포럼’ 개최(2016.09)‐ 금융위원회, 영국 금융감독원과 금융협력포럼 개최(2016.07)‐ 산업통상자원부ㆍKOTRA, 2016 한-영 공공조달 파트너링 개최(2016.05)‐ 한국정보화진흥원, 영국 데이터 혁신 기관과 협력회의 개최(2016.01)

기업

‐ LG-재규어, 협력 확대(2016.11)‐ 삼성SDS, 유럽 모바일 보안 시장 진출(2016.08)‐ 국내 핀테크 기업, 런던 데모데이 통해 현지 진출 발판 마련(2016.07)‐ 신한은행, 영국 핀테크 업체와 협력(2016.07)


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1. 정책 및 규제 기관

영국 ICTㆍ방송 관련 주요 기관에는 방송통신규제위원회(Ofcom), 기업에너지산업전략

부(BEIS), 문화미디어스포츠부(DCMS) 등이 있음

기업에너지산업전략부(Business, Energy and Industrial Strategy Department)

2016년 7월 13일, 새로 취임한 메이 수상은 내각 개

편을 통해 기존의 기업혁신기술부(BIS)와 에너지기

후변화부(DECC)를 통합하여 기업에너지산업전략부

(BEIS)를 신설함. 기업에너지산업전략부(BEIS)는 산

업 전략, 에너지, 기업, 과학, 혁신, 연구, 기후변화에

대한 모든 책임을 총괄함

기존 기업혁신기술부(BIS)가 추진하는 주요 정보통

신 전략을 이어받아 영국의 디지털화 ‘디지털 브리

튼’ 정책에 앞장서고 있음. 또한, Innovate UK를 통

해 ICT 기술 및 서비스에 대한 다양한 정부지원을

제공하고 있음

장관, 국무상, 의회담당 차관과 사무차관을 중심으로

기업 서비스, 경제 시장, 에너지 변환 등 산업별 7개 부서로 구분됨. 또한, 과학과 기업부

문에 수석 고문과 특별 고문(Special Advisers) 3명을 임명함

그림 1.1 기업에너지산업전략부(BEIS) 조직도

특별고문

사무차관

BEIS 과학 수석 고문

BEIS 기업 수석 고문

기업에너지산업전략부(BEIS)

기업 서비스(Corporate Services)

경제 시장(Economics and

Markets)

에너지 변환(Transformation)

에너지 안보(Energy and Security)

국제 성장(International and

Growth)

비즈니스 과학(Business and

Science)

전략, 성장,인력,법률(Strateg, Growt

People and Legal)

출처 : Guide to BEIS 보고서, 2017

성명 그렉 클라크

(Greg Clark)

직급 장관

주요경력 및 학력

학력 캠프리지대학교 경제학 학사런던대학교 경제학 박사

2015 지역사회·지방정부부 장관

2013 내각실 국무상

2013 재무부 금융장관

2005~현재 보수당 국회의원

영국 기업에너지산업전략부(BEIS)장관 프로필

유럽Ⅱ

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영국

영

국 디지털문화미디어스포츠부(Department for Digital, Culture, Media & Sport, DCMS)

디지털문화미디어스포츠부(DCMS)는 영국의 디지털, 문화, 방송, 스포츠 분야에 대한

업무를 맡고 있는 정부 부처

영국의 디지털 사회 및 경제를 비롯 문화재 보존, 예술, 혁신, 경제적 성공을 위한 지원

역할을 하고 43개 산하기관을 두고 있음. 기업에너지산업전략부(BEIS), 방송통신규제위

원회(Ofcom)와 협의를 통해 방송부문 정책 및 규제를 제작함

2017년 7월 디지털 관련 업무 강화를 위해 명칭을 기존 문화미디어스포츠부

(Department for Digital, Culture, Media & Sport)에서 ‘디지털’을 추가해 ‘디지털

문화미디어스포츠부(Department for Digital, Culture, Media & Sport)’로 변경함

2016년 2월에 발표한 2015~2020 단일 부서 계획 내 6가지 목표는 ①경제 발전

(Growing the economy), ②통신 연결(Connecting the UK), ③예술·스포츠 참여 독

려(Encouraging participation), ④영국 우수성 유지 및 홍보(Sustaining excellence

and promoting), ⑤미디어 지원(Supporting our media), ⑥사회적 책임 보장

(Ensuring social responsibility)임

장관, 국무상, 의회담당 차관, 사무차관을 포함한 650명이 근무하고 43개의 공공기관이

업무를 지원하고 있음

그림 1.2 디지털문화미디어스포츠부(DCMS) 조직도(2018년 1월)

출처 : 영국 디지털문화미디어스포츠부

부(副) 장관


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표1.1 디지털문화미디어스포츠부 주요 인사 프로필 (2018년 1월)

디지털문화미디어스포츠부 장관 주요 경력

성명매트 핸콕

(Matt Hancock)2018.1~현재 디지털문화미디어스포츠부 장관

2017 문화미디어스포츠부 디지털문화 副장관

직급 장관 2015~2016 내각부 장관

2014~2015 에너지부 장관, 중기부 장관학력 캠브리지 대학 경제학 석사 2013~2014 기술기업부 장관

디지털문화 부(副)장관 주요 경력

성명마고 제임스

(Margot James)

2018.1~현재 디지털문화 副장관

2016~2017 기업에너지산업전략부 차관

직급 부(副)장관 2015~2016 원내 부총무

2010~ 스타워브리지 의원(보수당) 당선

학력 런던정치경제대학교(LSE) 경제·정부학 2006~2008 켄싱턴·첼시 지방 의원 당선

스포츠·시민사회 정무 차관 주요 경력

성명트레이시 크라우치(Tracey Crouch)

2018.1~현재 스포츠·시민사회 정무 차관

2013~2015 문화 미디어 위원회 위원장

직급 정무차관2012~2015

선거위원회 위원장

헌법 개혁위원회 위원학력 헐 대학 법학 정치학

정무 차관 주요 경력

성명로드 애쉬튼

(Lord Ashton)2018.1~현재 정무 차관

2016~2017 문화 미디어 스포츠 정무 차관직급 정무차관

2014~2015 하원 의원학력 트리니티 대학 졸업

예술·유산·관광 정무차관 주요 경력

성명마이클 엘리스(Michael Ellis)

2018.1~현재 예술·유산·관광 정무차관

2016~2017 하원 차장직급 정무차관

2010~ 노탬튼 노스 하원의원(보수당) 당선학력 레딩 대학 역사학

출처 : 디지털문화미디어스포츠부(DCMS)

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영국

영

국 방송통신규제위원회(Ofcom)

TV, 라디오, 비디오, 유선통신, 모바일, 우편, 무선통신장치의 전파 등 전자통신 및 방송

의 정책을 제시하고 규제, 감독하는 독립기관임

기업에너지산업전략부(BEIS)와 디지털문화미디어스포츠부(DCMS)로부터 독립성을 유

지하며, 6명으로 구성된 비상임위원은 기업에너지산업전략부(BEIS)와 디지털문화미디

어스포츠부(DCMS) 장관이 공동으로 임명함. 2003년 커뮤니케이션법 제정에 따라 기존

방송 및 통신 분야 5개 독립 기관들이 통합되어 설립됨

표1.2 방송 및 통신 분야 관련 기관

기관명 주요 역할

방송기준위원회(BSC) 방송 기준 및 공정성 감독

독립텔레비전위원회(ITC) 민영 Tv 방송사 규제

라디오위원회(RAU) 민영 라디오 방송사 규제

통신위원회(Oftel) 통신 산업 규제

무선통신국(RA) 영국 내 비군사용 라디오 주파수 규제

출처 : 방송통신규제위원회 홈페이지

표1.3 방송통신규제위원회(Ofcom) 주요 인사 프로필

회장 부회장 최고위원

Patricia Hodgson Baroness Noakes Sharon White

BBC방송 프로듀서 저널리스트

공인회계사 NHS 재무이사

재무부 상임비서관 (공공재정 부문)

집행위원 집행위원 위원

Steve Unger Jonathan Oxley Graham Mather

벤처비즈니스 컨설턴트

PwC 임원

유럽정책포럼 의장 철도도로청 이

사

위원

Ben Verwaayen Nick Pollard

BT 최고경영자 Keen Venture

기금 파트너

콘텐츠위원회 콘텐츠부문 위원장


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2. 정책 및 규제

1) 정책

디지털 전략(Digital Strategy)

문화미디어스포츠부는 2017년 3월 글로벌 디지털 강국을 목표로 인력 양성, 기반 확충

및 기술 혁신 등의 내용이 포함된 Digital Strategy을 발표함

동 전략은 2012년 영국 보수ㆍ자민 연립정부가 발표한 디지털 전략의 롤링 플랜 성격을

가지고 있으며, 지난 영국 기업에너지산업전략부가 발표한 산업 전략(Industrial

Strategy) 녹서(Green Paper)의 디지털 부문들을 구체화함

동 전략은 기반 확충, 전문 인력 양성, 산업 육성, 全 산업의 디지털화, 사이버 보안, 전자

정부, 데이터 활용 등으로 구성됨

표1.4 디지털 전략 7대 목표 및 내용

목표 내용

세계 최고 수준의 디지털 기반 확충

(world-class digital infrastructure)

‐ 2017년 말까지 영국 전 세대 95%에 초고속 광통신망을 보급하고, 2020년까지 60만 세대에 추가 보급할 예정임. 제4세대 무선통신망(4G)을 2017년 말까지 영국 전역의 98%를 커버하며, 재난망 구축과 함께 5G 육성 전략을 수립하여 체계적으로 수행할 계획임

전 국민에게 디지털 기술 보급

(digital inclusion)

‐ 학교에서 평생에 걸쳐 디지털 인력을 양성하고, 디지털 통합이 이루어질 수 있도록 지원하며, 은행 및 정보통신 업체 등과 디지털 기술(Digital Skills) 동반 관계를 신규로 체결하고 민관 합동으로 이를 추진함

디지털 기업의 창업 및 성장 지원(digital business)

‐ 디지털 인력 양성과 함께 혁신 친화적인 규제 환경을 마련하고, 산업전략 챌린지 기금(Industrial Strategy Challenge Fund) 신규 설치 등 디지털 기업의 기술 개발 지원을 확대함

‐ 특히, 1,730만 파운드(약 2,100만 달러) 규모의 로보틱스 및 인공지능 개발, 1억 파운드(약 1억 2,400만 달러) 규모 자율 운행차 기술 개발, 3,00만 파운드(약 372만 달러) 규모의 사물인터넷(IoT) 프로그램 등을 추진할 계획임. 아울러, 런던 이외 영국 전역의 테크 클러스터들을 육성함

전 산업의 디지털화(digitalization)

‐ 전 산업의 디지털화를 위해 생산성 연구회(Productivity Council)를 설립하고, 정보통신 업체들과 함께 기존 기업들의 디지털 적용을 지원함

사이버 보안 강화(cyber security)

‐ 2016년 11월 영국 정부가 발표한 국가 사이버 보안 전략(National Cyber Security Strategy)에 따라 국가 사이버보안 센터를 설립하고, 사이버 보안 분야 전문 인력 양성과 중소기업 지원 및 창업을 촉진함

세계 최고 수준 전자 행정 서비스 제공

(digital government)

‐ 2017년 2월 영국 정부가 발표한 정부 혁신 전략(Government Transformation Strategy)에 따라 범정부 플랫폼 서비스를 지속 개발함

‐ 2020년까지 GOV.UK Verify(인증) 사용자를 2,500만 명까지 확대하며, 신규로 GOV.UK Pay 및 GOV.UK Notify 등의 전자 행정 서비스를 추가로 제공함

유럽Ⅱ

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영국

영

국


5G 육성 전략(5G Strategy for the UK)

영국 문화미디어스포츠부에서 발표한 디지털 전략의 일환으로 2017년 3월 5G 육성 전

략을 발표함

영국 정부는 2016년 12월 국가 기반 위원회(National Infrastructure Commission)

를 출범하면서 글로벌 최고 수준의 5G 통신 네트워크 구축을 지원해옴

2017년 1월 문화미디어스포츠부 장관 직속으로 미래 통신 챌린지 그룹(Future

Communications Challenge Group)을 설치하고, 5G 관련 정책적‧기술적 자문을 제

공함

영국 정부는 1,600만 파운드(약 1,900만 달러) 이상을 투자하여 5G 네트워크를 실험할

수 있는 최첨단 시설을 구축할 예정임

영국 정부는 EU 탈퇴 전까지 5G를 비롯한 EU의 디지털 단일 시장 시책에 참여하였으며

탈퇴 이후에도 유럽 전자통신 코드(European Electronic Communications Code)에

참여할 수 있도록 EU와 협상함

또한 EU와의 동반 관계 구축과 5G 기술을 갖고 있는 중국, 미국, 한국, 일본 등과 협력

을 확대할 계획임. 동 전략은 경제적 편익 극대화, 규제 체제 개선, 지방 정부와의 협력,

5G 통신 가능 구역, 주파수 및 기술 기준으로 구성됨

목표 내용

데이터 활용 혁신(data economy)

‐ APIs의 활용을 통해 많은 분야에서 데이터들이 공유 및 활용될 수 있는 환경을 조성함‐ 아울러, 2018년 5월 EU 일반 정보 보호 규정(General Data Protection Regulation)

시행으로 소비자와 그들의 데이터에 대한 높은 수준의 보호 및 공유가 가능할 것으로 전망됨

‐ 현재 영국 의회에 상정 중인 디지털 경제법(Digital Economy Bill)을 통해 주재국 정부가 보유하고 있는 데이터에 대한 제한적 접근이 가능할 것으로 보임


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표1.5 5G 육성 전략 주요 내용

목표 내용

5G 국가 프로그램 추진

‐ 5G 기반 구축 및 운용을 통한 경제적 편익을 극대화하기 위하여 영국 정부는 5G 테스트베드 및 실증을 지원하기 위한 국가 프로그램을 신규로 추진할 계획이며, 동 프로그램은 도시와 농촌에서 병행적으로 시행될 예정임

‐ 현재 영국 전역에서 5G 테스트베드 및 실증 사업이 진행 중이며, 특히 써리 대학(University of Surrey)에 정부와 산업체(삼성전자 포함)가 공동 투자하는 영국 최대의 5G 연구센터가 있고, 영국 Arqiva사와 삼성전자가 런던 중심부에서 5G 고정식 무선 통신 서비스(fixed wireless access) 기술을 개발하고 있음

5G 관련 기획 및 규제 체제 검토

‐ 2017년 말까지 5G 기반 구축 및 운용과 관련 기획 및 규제 체제에 수정·보완이 필요한 부분이 있는지에 대해 영국 방송통신규제기관(Ofcom)이 검토할 예정임

정부 5G 기반 구축 및 운용 지원

‐ 5G 기반 구축 및 운용을 위해 지방 정부의 지원이 필수적인 바, 영국 정부는 지방 정부 및 산업계와 지속적으로 협조할 것임

5G 운용 방안 모색

‐ 5G 통신 가능 구역(coverage) 설정과 관련해서, 문화미디어스포츠부는 국가 기반 위원회와 함께 2017년 말까지 고품질의 통신 가능 구역 설정을 위한 고려 요소들을 파악하고, 교통부 및 산업체와 함께 도로와 철도에서 상업적으로 운용할 수 있는 방안을 모색할 것임

안정적 5G 시스템 개발 지원

‐ 5G 테스트베드 및 실증 사업 수행 과정에서 국가 사이버 보안센터와 협업을 통해 안전하고 안정적인 시스템 개발을 지원함

5G 주파수 할당 계획‐ 영국 정부는 이미 3.4∼3.6 GHz와 700 MHz 대역을 5G 운용을 위해 할당하였으며,

2017년 말까지 방송통신규제기관(Ofcom)이 구체적인 할당 계획을 마련하도록 요청할 예정임


디지털 브리튼(Digital Britain)

영국 정부는 2008년 10월 최초로 디지털 시대를 대비하는 국가 전략 ‘디지털 브리튼’을

발표했으며, 이를 바탕으로 2010년 디지털경제법(Digital Economy Act)을 제정함

2009년 1월 중간 보고서를 발표했으며, 중간 보고서에서 영국의 디지털 전략의 5대 목

표는 ①디지털 네트워크, ②투자 유치, ③영국 고유 콘텐츠 개발, ④모든 국민의 인터넷

접속 환경 보장, ⑤온라인 공공서비스 확산이라고 밝힘

유럽Ⅱ

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영국

영

국표1.6 디지털 브리튼 최종보고서 주요 내용(2009년 6월 발표)

전략목표 정책목표 수행목표

디지털 참여 국민의 디지털 참여 강화

‐ 가정접속제도(Home Access Scheme) : 저소득층 대상 디지털 기기 비용지원인센티브 경매제 도입 등 효과적이고 효율적인 주파수 할당 및 면허 부여

‐ 부처별 국민의 디지털 참여 강화 전략수립

디지털 인프라

모든 국민의 브로드밴드 접속 환경 마련

‐ Universal Service Commitment : 2012년까지 모든 가정에 최소 2Mps 인터넷 지원 차세대 네트워크 구축

‐ 2017년까지 NBN 네트워크 이용률을 90%까지 끌어올릴 계획

차세대 네트워크 구축 ‐ 차세대 IP 기반 네트워크 발전이 촉진한 시장변화 수집 및 분석

모바일 네트워크 구축 -

디지털 라디오 전환‐ 2015년까지 아날로그 기반의 라디오방송을 DAB 기반의 디지

털 라디오로 전환

창조산업디지털 저작권 보호 관련 법률

제정

‐ 인터넷 지불방법 혁신 등 합법적인 파일 공유를 촉진하는 방안 추진

‐ 불법 파일 공유지에 대한 처벌 강화

공공 서비스 콘텐츠

공영 방송국 BBC 역할 증대 -

민영 방송사 “Channel 4”를 멀티미디어 방송국으로 육성

-

지역뉴스 프로그램 활성화 ‐ 지역 뉴스 프로그램 활성화

R&D 및 교육 정보통신 R&D 및 교육에 투자‐ Digital Economy Programme : R&D 및 교육에 향후 3년간

총 1억 2,000만 파운드 투자 ‐ 교과과정에 정보통신기술 포함, 핵심 과목으로 육성

디지털 보안 디지털 보안 강화‐ 수준 높은 네트워크 보안으로 사이버범죄 및 테러에 대응‐ 소비자들의 개인정보 유출 방지 ‐ 불법 콘텐츠로부터 소비자 보호

디지털 정부 전자정부 구축‐ Digital Switchover of Public Services Programme :

2012년 학자금 대출, 학교등록, 세금 반환, 대출 상담 서비스 등을 모두 디지털로 전환


디지털 경제전략 2015-2018

Innovate UK는 2020년까지 디지털 서비스 시장을

영국 경제 성장의 중요한 부분으로 인식하고 집중투자

하고 있음. Innovate UK의 디지털 경제전략

2015-2018 보고서에 따르면, 5가지 전략과 목표를

2018년까지 가지고 정부정책과 지원을 진행하고 있음

영국 정부는 2020년까지 5G 서비스를 출시하여

홈페이지 www.innovateuk.gov.uk

문화 미디어 관련 문의

주소North Star House, North Star Avenue, SwindonWiltshire, SN2 1JF

전화번호 44-01793-361000

Innovate UK


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300억 개의 사물인터넷을 연결, 영국 사물인터넷 시장을 2조 달러 규모로 성장시킬 계

획임. 또한, 전자상거래 시장을 690억 파운드(약 867억 달러) 규모로 증가시킬 것을 목

표로 삼음

사물인터넷(IoT) 산업 진흥 전략

2014년 9월, 영국 정부는 영국의 산업혁신로드맵(Industrial Innovation)을 발표, 향후

10년간 기술선점 경쟁이 심할 분야로 사물인터넷(IoT)을 선정함. 영국의 기술혁신 전략

정책집행기구인 내각 직속 '기술전략위원회(Technology Strategy Board)'를 통해 영

국이 선도적 기술표준을 확립할 수 있도록 인프라와 사업 환경을 구축할 계획임

정부기금 및 민간 투자를 통해 2015년에 약 4,500만 파운드(약 5,628억 달러)에 달하

는 사물인터넷 발전기금을 조성하였음. 영국 정부는 2025년까지 영국에 약 1,000억 파

운드(약 1,257억 달러) 규모의 사물인터넷 관련 투자를 유치할 계획임

표1.7 과학기술 이노베이션 종합전략 2016 주요 내용

전략 전략 내용

디지털 혁신가 장려Encouraging digital

innovation

‐ 디지털 아이디어 개발 기업을 대상으로 지원 및 투자 제공‐ 디지털 사업 초기의 기업을 기존 기업 및 선도고객과 연계‐ 헬스케어·교통·에너지 분야 혁신을 위한 디지털 솔루션의 개발 지원 및 투자자

연계

사용자 중심Focus on the user

‐ 제품 개발 과정에서 사용자 수요 및 사용자 경험을 고려하도록 장려‐ 개인정보 보호·신원 관리·데이터 보안을 고려한 시스템 설계를 지원

디지털 혁신가 역량 지원Equipping the digital

innovation

‐ 거래 흐름을 간소화해주는 툴 및 시스템 지원‐ 기업의 디지털 기술 및 서비스 개발 활동을 지원

인프라, 플랫폼 및 생태계 성장 지원

Growing infrastructure, platforms and ecosystems

‐ 상호 호환이 가능한 기반 및 소프트웨어 플랫폼 개발 기업 지원‐ 디지털 업계의 새로운 진입자 지원‐ 표준 마련을 위한 국제적 협력

지속가능성 보장Ensuring sustainability

‐ 기업 성장에 유리한 제도 및 정책 틀을 마련하기 위해, 정부와 규제 관계자 간 협력 확대

‐ 영국 연구위원회(research councils)와의 협력을 확대하는 등 다양한 학문 간 협력 장려

출처: Innovate UK

유럽Ⅱ

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영국

영

국 방송통신규제위원회(Ofcom) 2016/2017년 계획

방송통신규제위원회(Ofcom)는 영국 내 모든 사람이 높은 수준의 방송통신을 이용할 수

있도록 하는 세 가지 목표와 세부 계획을 수립함

표1.8 방송통신규제위원회 계획 목표

목표 세부내용

방송통신 시장의 효율적인 경쟁 추구, 소비자 이익 증진

번호할당, 유료 TV에 대한 모니터링

영국 전 지역 고품질 방송통신 서비스 제공

서비스 상용화 위한 미래 요구 기술에 대한 연구, 주파수 허가, 라디오 및 TV 방송 라이선스 관련 개정, 라디오 및 TV 방송 규정ㆍ표준 강화, 사용자 요구에 따라 네트워크 통해 필요한 정보 제공, 돌발 상황에 대비한 네트워크 보안 및 복구

소비자 보호통신사업자 경쟁 규정 강화 및 소비자 보호, 차세대 5G 준비하기 위한 실험 감독

기타시장조사, 방송부문 다양ㆍ동등한 기회 촉진, 영국 정부 및 산하기관과의 협력

출처 : 방송통신규제위원회(Ofcom)

테크시티 Tech City

2010년, 데이비드 카메론 당시 영국 총리가 런던 동부에 미디어와 디지털 테크놀로지의

허브를 건설하자는 제안에서 시작되어, 현재는 영국 테크 스타트업의 메카로서, 영국의

디지털 경제의 중추 역할을 담당하고 있으며, 성공적인 디지털 테크놀로지 전략으로 평

가받고 있음

테크시티 현황과 관련해서 최근 발간된 ‘테크네이션 2017보고서’에 따르면, 영국의 디

지털 테크놀로지 산업의 총 매출(Turnover)는 2015년 기준 1700억 파운드(한화 약

237조원)으로 추정되고 있으며, 관련 투자액도 2016년 기준 68억 파운드(한화 9조 5천

억 원) 규모로 다른 유럽의 경쟁국가들 보다도 2배 이상 높은 것으로 나타남

또한, 동 보고서에 의하면, 테크시티가 위치한 런던은 파리나 베를린의 거의 2배에 가까

운 깃허브(Github: 최고의 소프트웨어 개발 플랫폼 중 하나로서 가장 인기 있는 오픈 소

스코드 저장소로 알려져 있음) 사용자를 유치하고 있으며, 파리나 베를린에 비교해서 거

의 3배정도 많은 개발자 미텁(Meetup: 세계 최대의 개발자 오프라인 플랫폼 중 하나)을

개최한 것으로 평가받음


20 |

2) 규제

커뮤니케이션법

유럽집행위원회(EC)는 2002년 발표한 새로운 정보통신(ICT)･방송 융합 및 그에 따른

산업변화 대응 규제지침을 반영하여 2003년 정보통신(ICT)･방송법인 ‘커뮤니케이션법

2003을 제정함

커뮤니케이션법 2003 이전 영국은 방송과 통신 시장 각각에 방송법(Broadcasting Act

1990)과 통신법(Telecommunications Act 1984)을 적용함. 커뮤니케이션법 2003은

방송과 통신의 구분 없이 단일 규제 프레임워크로 최소한의 규제원칙(Light Touch

Regulation)을 적용함

표1.9 커뮤니케이션법(Communication Act 2003) 주요 내용

구분 내용

방송통신규제위원회(Ofcom)의 기능 ‐ 방송통신규제위원회(Ofcom)의 권한, 의무, 역할 등

네트워크, 서비스, 주파수‐ 전자통신 네트워크 및 서비스 규제‐ 주파수 이용‐ 의무와 재정신청

TV/라디오 서비스‐ 독립 TV 방송 규제‐ 독립 라디오 방송 규제‐ 미디어 소유 및 통제

TV 수신 허가 ‐ TV 수신 라이선스

경쟁 촉진‐ 경쟁법 및 방송통신규제위원회(Ofcom) 기능‐ 미디어 합병

출처: 방송통신규제위원회(Ofcom)

정보통신(ICT)･방송 라이선스

커뮤니케이션법 2003의 제정으로 네트워크 부문과 콘텐츠 부문이 분리됨. 네트워크 사

업자는 일반 등록제(General Authorization Regime)를 적용하고 방송사, IPTV 사업

자 등의 콘텐츠 사업자는 라이선스 취득이 필요하게 됨

유럽Ⅱ

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영국

영

국표1.10 영국 정보통신(ICT)･방송 주요 라이선스 구분

개정 항목 세부 내용

네트워크 서비스‐ 네트워크 서비스를 제공하고자 하는 사업자들은 일정 자격 요건만

충족하면 등록제를 통해 서비스 개시 가능‐ 단, 주파수 사용의 경우는 별도의 주파수 라이선스 필요

콘텐츠서비스

Television Licensable Content Services(TLCS)

‐ 위성이나 전자통신네트워크를 통해 전송되는 콘텐츠 서비스 라이선스

‐ IPTV 서비스 제공을 위해 TLCS 라이선스 필요

Digital Television Program Services(DTPS)

‐ 일반 지상파 디지털 형태로 제공되는 TV 서비스 라이선스

주파수 라이선스는 무선통신법(Wireless Telegraphy Act 2006)에 근거하여 방송통신

규제위원회(Ofcom)가 부여함

표1.11 주파수 라이선스

구분 내용

주파수 라이선스‐ 유선통신, 이동통신, 방송, 상업 라디오, 항공, 해상 및 위성 서비스 등으로 구분‐ Wi-Fi와 UWB의 경우 라이선스 불필요


미디어 소유 규제

2009년 11월 방송통신규제위원회(Ofcom)는 미디어 소유 규제 규칙 최종 권고안을 문

화미디어스포츠부(DCMS)에 보고하였으며, 同 권고안에서는 지역 미디어의 지속가능한

성장을 위해 관련한 소유 규제를 완화할 필요가 있다고 언급함

同 권고안에서는 지역 라디오 서비스, 멀티플렉스 소유 규제, 전국 멀티플렉스 소유 규제

를 폐지하도록 함. 지역 교차 소유 규제를 완화하여 지역 라디오 방송사, 지역 신문사, 지

역 채널 3 면허를 모두 소유하는 것만을 제한함

통신 규제 정책

영국의 주요 통신 규제 정책은 아래 표의 내용과 같음


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표1.12 주요 통신 규제

구분 내용

액세스 및 상호접속‐ 모든 통신 사업자들은 상호접속 의무‐ 사업자 간 분쟁 발생 시 방송통신규제위원회(Ofcom) 개입 ‐ 모든 통신 사업자들은 표준 상호접속 계약 조건 공개 의무

소비자 보호 ‐ 사업자의 서비스 등록을 위한 기본 의무 사항에 소비자 보호 내용 포함

인터넷‐ 커뮤니케이션법 외 전자상거래 규제(e-Commerce Regulations 2002) 적용‐ 기본적으로 자율규제(Self-Regulatory) 적용 ‐ 망 중립성(Net Neutrality) 의무 없음

VoIP‐ 2006년 이후 VoIP를 일반 통신 서비스와 동등하게 규제‐ 사업자 등록을 위한 일반 조건 충족 의무

스팸메일 정책 ‐ Opt-in(사전에 광고메일에 동의한 사람에게만 메일 발송) 적용

보편적 서비스 의무(USO)

‐ BT와 Kingston Communications에 보편적 서비스 의무 부과‐ 보편적 서비스를 위한 기금(Fund) 모음 형식이 아닌 사업자의 자율적 서비스 제공이 원칙

외국인 소유 제한 ‐ 제한 없음


디지털 전략인 ‘디지털 브리튼’에서 일부 통신 규제 개정을 제안하여 2010년부터 시행

하고 있으며, 주요 내용은 다음과 같음

표1.13 통신 규제 추가 사항

영국 통신 규제 추가 사항

‐ 2015년까지 2Mbps급 이상의 보편적 브로드밴드 서비스 제공 의무

‐ 차세대 네트워크 구축을 위한 자금 확보를 위해 2010년부터 유선전화 이용자들에게 월 50펜스의 세금 부과

‐ 불법 다운로드, 불법 파일 공유 등 저작권 침해 감소를 위한 인터넷 제공업체들의 관련 기반 및 기술 투자 의무


정부는 망 중립성 정책과 관련 인터넷 서비스 사업자가 원활한 인터넷 서비스 제공을 위

해 트래픽 관리를 허용하여야 한다는 입장임. 트래픽을 많이 유발하는 서비스 등장에 따

라 더 많이 과금하는 것을 옹호하고 있음

상호접속료

2011년 3월 방송통신규제위원회(Ofcom)는 주요 이동통신 사업자들에게 2015년까지 이

동전화상호접속료(Mobile Termination Rate, MTR)를 80% 가량 인하할 것을 명령함

이와 같은 조치에 따라 향후 영국의 이동전화 상호접속료는 다음과 같이 인하됨

유럽Ⅱ

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영국

영

국표1.14 이동전화 상호접속료 계획안

사업자명2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014년 이후

Vodafone/O2/Everything Everywhere

4.180 2.664 1.698 1.083 0.670

H3G 4.480 2.664 1.698 1.083 0.670

기타 이동통신 사업자 공정하고 합리적인 기준에 기인하여 결정

※ 단위: PPM(Pence Per Minute) 출처: 방송통신규제위원회(Ofcom)

영국의 이동전화 상호접속료 규제는 1999년 이후 본격화되었으며, 2001년, 2004년

2007년 등 시기별로 방송통신규제위원회(Ofcom)의 상호접속료 시장 평가 작업을 거쳐

서 접속료가 부과되었음

2009년 5월부터 새롭게 시행될 규제안 평가 작업을 시작하였으며 2010년 4월 관련 내

용을 담은 자문서를 발표함. 이와 같은 평가 작업은 2009년 5월 유럽집행위원회(EC)의

유무선 접속료 최종 권고안 채택을 계기로 시작됨

2010년 4월 발표된 자문서에서는 이동전화 접속료 산정방식을 그동안 적용해왔던 ‘장

기증분원가(LRIC)’ 방식에서 ‘순수장기증분원가(Pure LRIC)’ 방식으로 전환하고 상호

접속료 규제 대상을 기존 4개 전국망 사업자에서 중소규모 사업자에게도 확대하는 것을

주요 골자로 함

BT(British Telecommunications) 규제

BT는 영국 전역에 유선 네트워크를 보유하고 있는 영국 최대의 유선통신 사업자로 시장

의 지배적 사업자로 분류되어 방송통신규제위원회(Ofcom)의 철저한 규제를 받음

커뮤니케이션법 2003에 따라 BT는 모든 이용자에게 언제 어디서나 합리적인 요금으로

기본적인 통신 서비스를 제공해야 하는 보편적 서비스 제공이 의무화됨

2005년에는 ‘기업법 2002(Enterprise Act 2002)’에 따라 BT의 네트워크 도매 사업을

분리해 별도 조직인 ‘Openreach’를 신설하였으며, BT의 네트워크를 경쟁 사업자들에

게도 동등한 조건과 합리적인 요금으로 제공하도록 의무를 부과함


24 |

표1.15 BT를 둘러싼 주요 규제

구분 발효 시기 주요 내용

커뮤니케이션법(Communications Act 2003)

2003.07‐ 통신 산업 및 서비스 전반 관련 규제‐ 보편적 서비스 의무(USO) 명시

기업법(Enterprise Act 2002)

2005.09 ‐ BT의 네트워크 도매 사업부 분리, 별도 조직 Openreach 신설

경쟁법(Competition Act 1998)

2000.03 ‐ 시장의 지배적 위치의 남용 금지 명시

방송통신규제위원회(Ofcom)가 시장 경쟁 활성화를 목적으로 BT에 엄격하게 적용하던

규제를 완화하기 시작함. 이에 따라 2009년 9월 그동안 제한되어 왔던 BT의 유선통신

결합상품 판매를 허용했으며 네트워크 도매 관련 규제도 대폭 완화함

방송통신규제위원회(Ofcom)의 기본 통신 정책은 ‘지배적 사업자 규제 → 경쟁사들의

경쟁력 강화 → 경쟁 유도 → 규제 완화 → 경쟁 촉진 → 요금 인하’로 요약될 수 있으며,

향후 건전한 경쟁을 더욱 촉진하기 위해 같은 규제 완화 방침을 이어나갈 방침임

(2) 방송 규제

방송법

커뮤니케이션법 2003은 방송통신규제위원회(Ofcom)에게 최소한의 방송 콘텐츠 규제 권

한만을 부여하고 있으며, 전자통신 콘텐츠 규제는 사업자의 자율규제(Self-Regulation)를

원칙으로 함

방송통신규제위원회(Ofcom) 내의 ‘콘텐츠, 국제 및 규제 개발그룹’이 방송 콘텐츠 규제

를 담당하며 방송규약(Broadcasting Codes)을 적용함. 커뮤니케이션법 2003에서 정

의하는 방송 콘텐츠의 규제는 아래 표와 같이 크게 세 부분으로 나뉨

표1.16 영국의 방송 콘텐츠 규제

구분 내용

Tier 1‐ 모든 방송사에 적용되는 기본 콘텐츠 규제‐ 프로그램 콘텐츠의 표준, 광고 표준 등 ‐ 방송규약(Broadcasting Codes) 적용

Tier 2‐ 공공 방송(BBC, S4C, Channel 4, Channel 5, Teletext)에 적용‐ 방송사별 각각의 할당제 적용(독립 프로덕션, 지역 프로그램, 교육 프로그램 등)

Tier 3 ‐ 공공 방송(BBC, S4C, Channel 4, Channel 5, Teletext)에 적용‐ 자율규제 시스템에 따라 연간 프로그램 정책 및 보고서 출간

출처: Millwood Hargrave

유럽Ⅱ

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영국

영

국한편 영국은 커뮤니케이션법 2003 제정으로 미디어 소유 규제가 대폭 완화됨

표1.17 미디어 교차 소유 규제

영국의 미디어 교차 소유 규제

‐ 기본적으로 각 지역별로 BBC 방송 외 최소한 2개 이상의 상업 미디어사(TV, 라디오, 신문)가 존재해야 교차소유 가능

‐ 시장 점유율 20% 이상인 전국 신문사의 Channel 3, Channel 5, 라디오 채널 라이선스 제한, 지분은 20%까지 소유 가능

‐ 지역 시장 점유율 20% 이상인 지역 신문사의 Channel 3 라이선스 제한

‐ 지역 시장 점유율 50% 이상인 지역 신문사의 해당 지역 라디오 라이선스 제한


2011년 6월 15일, ‘미디어 소유권 2011 라디오와 교차미디어 조항(The Media

Ownership Order 2011)’의 실행으로 커뮤니케이션법 2003을 수정, 모든 지역미디어

교차 유 규제가 철폐됨


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3. 산업구조 및 특징

2016년 영국 ICT시장규모 1,499억 달러로 추산

소프트웨어정책연구소(SPRi)가 IDC 자료를 인용한

시장통계에 따르면, 2016년 영국 ICT시장 규모는

1,499억 6천만 달러 규모로 영국 GDP 대비 5.7%

를 차지하고 있으며, 2013년부터 2016년까지 연평

균 2.6% 성장률을 기록하고 있는 것으로 추정됨

2016년 영국 휴대전화 단말기 판매량 5% 감소 기록

영국은 유럽 내 가장 큰 모바일 시장을 보유한 것으로 알려져 있으며, 그 규모는 140억

달러로 8,000만 명의 가입자를 보유하고 있으나 시장은 이미 포화상태에 이른 것으로

평가. 시장분석기관 GfK에 따르면, 2016년 영국 내에서 판매된 휴대전화 단말기의 평

균 가격은 25% 인상되었으나, 판매량은 2015년 대비 약 5% 감소한 것으로 나타남

2020년, 영국 웨어러블 디바이스 시장 10억 파운드 돌파예상

시장조사기관 CCS Insight에 따르면, 2016년 말까지 영국 내 약 1천만대, 3억 파운드

규모의 시장으로 추산되고 있으며, 2020년에는 3천 3백만 대, 10억 파운드 규모의 시장

으로 성장할 것으로 전망. 또한 CCS Insight는 Apple워치 종류의 스마트워치가 전체

웨어러블 디바이스 시장의 34%를 점유할 것이라고 전망함

영국, 유럽 내 최대 ICT 서비스 수출국

세계은행 데이터에 따르면 영국의 전체 서비스 수출

에서 ICT 차지하는 비중은 2011년부터 지속적으로

증가했으며, 2015년에는 1,320억 달러로 전체 서비

스 수출액의 38.3%를 차지함

미국 경제통계청(ESA)에서 2016년 8월에 발표한

‘유럽연합 2015년 ICT서비스 교역현황’ 보고서에

따르면 유럽연합 내 최대 ICT 서비스 수출국은 영국

으로 2014년 유럽연합 총 수출액의 13%에 해당하

는 1,590억 달러를 기여함

(단위: 십억 달러)

구분 ICT시장규모

연평균 성장률

('13-'16)

GDP비중

영국 150 2.6% 5.7%

독일 130 1.7% 3.7%

프랑스 99 0.2% 4.0%

이탈리아 59 -0.1% 3.2%

출처 : IDC Worldwide Blackbook (2017. 8)

유럽연합 ICT 시장규모

국가명 수출(2014년, 억 달러)1 영국 159.02 독일 149.23 프랑스 128.04 네덜란드 115.35 아일랜드 97.66 벨기에 64.97 스웨덴 47.58 이탈리아 42.69 스페인 27.910 오스트리아 24.711 폴란드 15.212 덴마크 14.7

미국 378.5출처 : 미국 경제통계청(ESA)

유럽연합 ICT 서비스 수출국 Top 12

유럽Ⅱ

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영국

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국재무 관련 ICT 서비스 수출액이 810억 달러로 전체 영국 ICT 서비스 수출의 절반가량

을 차지하며, 그 다음으로는 보험 및 연금(331억 달러), 정보통신컴퓨터(269억 달러) 등

이 차지함. 영국 ICT 서비스 수출의 2/3는 유럽연합 외 국가에 대한 것으로 미국이 가장

큰 비중을 차지


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4. 산업 주요 이슈

영국, 유럽 테크 산업 주도

시장조사기관 Atomico에서 발표한 2016년 유럽 테크 현황에 따르면 영국이 유럽 내에

서 테크 관련 활동을 가장 많이 하고 있음. 2011~2016년 사이 핀테크, 광고 및 마케팅

기술, 기업 소프트웨어 산업에서 가장 많은 계약을 체결함

영국 기반 딥테크 스타트업에 대한 투자 및 인수 활발

유럽 내 인공지능, 사물인터넷, VR/AR, 첨단 하드웨어 등 딥테크 부문 스타트업 활동이

활발하게 나타나고 있음. 그 중 영국이 2011년~2016년 동안 딥테크 부문에 대해 총

1,342건의 국내외 투자를 유치하였으며, 유럽 10개국1)에서 발생한 투자의 약 40%에

해당함

특히 글로벌 IT 대기업들이 인공지능 부문에서 두각을 드러내는 영국의 스타트업 기업

들에 대한 대규모 투자와 인수를 진행하고 있음. 알파고로 유명한 딥마인드를 Google이

인수했으며, Amazon은 Evi, Microsoft가 SwiftKey, Apple이 VocalIQ, Twitter가

Magic Pony Technology 등 인공지능 스타트업을 인수함

기술전략위원회(Innovate UK), 신흥 및 유망 기술 육성

영국 기술전략위원회(Innovate UK)는 회계연도 2016/17에 신흥 및 유망 기술 부문 기

업의 상업화를 지원하고 생산성 및 효율성을 향상하기 위해 8,600만 파운드(약 1억 809

만 달러)의 예산을 책정함. ICT 관련 기술에는 퀀텀 기술, 그래핀, 사이버 보안, 데이터,

사물인터넷 등이 선정됨

표1.18 Innovate UK의 신흥 및 유망 기술 분야

신흥 기술(Emerging Technologies) 유망 기술(Enabling Technologies)

퀀텀 기술(Quantum Technologies) 사이버 보안(Cyber Security)인공생물학(Synthetic Biology) 데이터(Data)비동물 기술(Non-animal Technologies) 사물인터넷(Internet of Things)바이오 필름(Biofilms) 지구관측위성(Satellite Earth Observation)에너지 하베스팅(Energy Havesting) 전자기기(Electronics)그래핀(Graphene) 센서 및 광자기술(Sensors and Photonics)신 이미징 기술(New Imaging Technologies) 로봇 및 자율 시스템(Robotics and Autonomous Systems)

출처 : 기술전략위원회(Innovate UK)

1) 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 스위스, 스웨덴, 아일랜드, 핀란드, 에스토니아, 노르웨이

유럽Ⅱ

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국5. 한국과의 협력 현황

1) 정부 간 협력

주한 영국대사관, '영국 메가테크미션‘' 개최(2017.05)

주한 영국대사관 국제통상부는 서울에서 2017년 5월 29일부터 이틀간 ‘영국 메가테크

미션(UK Mega Tech Mission)’ 행사를 개최함. 해당 행사에는 사물인터넷(IoT), 인공

지능(AI), 보안, 데이터 등 4차 산업혁명을 이끌 정보기술(IT) 분야를 주축으로 한 영국

ICT기업들이 전시회와 간담회를 개최

4차 산업 혁명 시대, ‘한·영 기술전망 컨퍼런스’개최(2017.04)

산업통상자원부, 한국산업기술평가관리원(KEIT), 한국산업기술진흥원(KIAT), 한국에

너지기술평가원(KETEP) 공동주관으로 4차 산업혁명에 대응하기 위한 ‘한·영 기술전망

컨퍼런스를’ 영국 런던(Mary Ward House Conference Centre)에서 개최. 본 컨퍼런

스에서 ICT 융합분야와 관련하여, 스마트공장 확대를 위한 인공지능 기반 생산성 향상

기술, 디지털 스마트기기 및 지능형 사물인터넷 등 관련기술의 공동연구 추진방안 협의

하였음

한-영, 과학기술협력 창구사업 추진에 합의(2017.03)

미래창조과학부와 영국 기업에너지산업전략부는 영국 런던에서 열린 ‘제13차 한-영국

과학기술공동위원회’에서 5G, 사물인터넷(IoT), 에너지 저장 등 최신 기술 분야의 연구

자 교류를 확대∙지원하기 위한 ‘한-영 과기협력창구사업(Focal Point)’을 추진하기로

합의

한-영 과학기술혁신협력 MOU 체결(2016.12)

한국 산업통상자원부와 영국 기업에너지산업전략부는 지난 2016년 12월 기업에너지산

업전략부 회의실에서 과학기술혁신협력(STIP)에 대한 MOU를 체결함

‘제2차 한-영 ICT 정책포럼’ 개최(2016.09)

미래창조과학부와 영국 내각사무처는 정보통신기술 신산업 분야의 협력을 강화하기 위


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한 포럼을 개최함. 양국은 5G, 사물인터넷, 핀테크, 인공지능 등 첨단 ICT 분야의 정책

및 기술 동향 방안에 대해 공유함

금융위원회, 영국 금융감독원과 금융협력포럼 개최(2016.07)

한국의 금융위원회와 영국 금융감독원(FCA)은 2016년 7월 영국 런던에서 개최된 '제3

차 한영 금융협력포럼'을 통해 가계부채 등 거시건전성 정책, 위안화 국제화 활용 방안,

로보어드바이저 등 핀테크 육성 방안에 대해 논의함

금융위원회와 영국 금융행위감독청(FCA)은 '핀테크 협력 업무협약'을 맺고 양국 핀테크

분야 규제 현황과 산업·생태계 동향에 관한 정보 교류를 강화하기로 함

산업통상자원부ㆍKOTRA, 2016 한-영 공공조달 파트너링 개최(2016.05)

산업통상자원부와 KOTRA는 2016년 5월 한-영 공공조달 파트너링 행사를 개최하여

국민보건서비스, 월패밀리 유럽 등 영국 의료기기·교육기자재 조달 기관과 벤더 관계자

10명과 국내 업계 관계자 100여명이 참가함

런던을 제외한 지역은 넓은 땅에 인구가 퍼져 있어 원격 의료 수요가 높아 ICT가 잘 접

목된 한국 제품이 유망할 것으로 예측되고 있음. 이번에 방한한 국민보건서비스 마이크

도일 부국장도 품질과 가격 경쟁력을 겸비한 제품을 찾고 있는 것으로 나타남

한국정보화진흥원, 영국 데이터 혁신 기관과 협력회의 개최(2016.01)

한국정보화진흥원은 2016년 1월 영국의 디지털 혁신 전문기관 캐터폴트 센터와 향후

양국의 데이터 혁신 사업을 위한 상호 협력회의를 개최함

디지털 캐터폴트의 앤디 그린 회장과 네일 크로켓 CEO가 직접 참석하여 미래부의 빅데

이터 정책, K-ICT 빅데이터센터의 성과와 향후 2~4년 내의 양국 데이터 혁신 전망에

대해 논의함

미래창조과학부 ‘2015 한-영 공동학술 세미나 및 교원연수’ 개최(2015.08)

2015년 8월 미래창조과학부는 한국과학창의재단 및 한국정보과학연합회, 영국컴퓨터

학회(BCS)와 함께 ‘소프트웨어 중심사회 실현전략’의 핵심과제인 초･중등 SW 교육 활

성화를 위한 ‘2015 한-영 공동학술 세미나 및 교원연수’를 개최함

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영국

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국2) 기업 진출 및 협력

LG, 영국서 전기차 관련 R&D센터 설립(2017.10)

LG전자 전장사업부는 워릭대 산하 워릭 사이언스파크 내에 R&D 센터 운영한다고 발표.

영국 무역부 산하의 자동차산업 투자 기관 (Automotive Investment Organization)의

프로그램인 드라이브 미드랜즈 (Drive Midlands)도 LG가 워릭사이언스파크에 ‘새로운

사업기반 (new base)’를 세웠다고 발표함

업계에서는 2018년 하반기 출시 목표로 하고 있는 재규어의 신규모델 I-PACE에 탑재

될 배터리는 재규어와 워릭대 산하의 워릭 매뉴팩처링 그룹(Warwick Manufacturing

Group)이 공동으로 연구하고 있지만 LG가 양산을 담당하게 될 것으로 전망

코트라, 한-영 사이버보안 협력포럼·수출상담회 개최(2017.07)

코트라와 한국정보보호산업협회(KISIA)는 런던에서 ‘영국 사이버보안 협력포럼’을 개

최. 한국 측에는 정보보안관련 7개사가 참석했으며, 영국 측에서는 문화미디어스포츠부,

항공방위보안협회 등 정부 관계자 20여명과 20여개 민간 기업이 참가함

삼성전자 ‘TV플러스’, 영국 등 유럽5개국 진출(2017.04)

삼성전자는 프랑스 칸에서 열린 ‘MIPTV 2017’ 기간 중 ‘TV 플러스’ 소개 행사를 열고,

영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인 등 유럽 주요 5개국에서 2017년 5월부터 4K

HDR 시장 확대 계획을 발표

‘TV 플러스’는 삼성전자가 2015년부터 CJ E&M, EBS, JTBC, Netflix 등의 콘텐츠 사

업자와 협력해 드라마, 영화, 음악 등 각종 프로그램을 삼성 스마트 TV에서 언제든 무료

로 즐길 수 있도록 한 가상 채널 서비스임. 삼성전자는 ‘TV 플러스’의 유럽 주요국시장

진출이 4K HDR 콘텐츠 시장 확대에서 매우 유의미한 시작점이 될 것이라고 평가함

삼성페이, 영국 진출 발표(2017.01)

삼성전자의 모바일 결제 서비스 삼성페이가 2017년 상반기 중에 영국에서 서비스를 개

시할 것이며, 2017년 1월 유럽에서 공개한 2017년형 갤럭시A 시리즈 3종을 포함한 다

양한 스마트폰 기종에 삼성페이 기능을 탑재한다는 계획도 발표


32 |

LG-재규어, 협력 확대(2016.11)

LG전자는 재규어와 양 사 간 협력 관계를 확대해 나갈 계획임. 재규어는 LG전자뿐만 아

니라 LG그룹으로 협력을 확대하여 전기차 및 스마트카 개발에 나서고자 함

이는 전기차 및 스마트카 시장의 주도권을 선점하기 위한 것으로 LG전자는 리튬이온 배

터리, 모터, 내비게이션 등 다양한 스마트카 핵심 부품을 생산하고, 재규어는 해당 부품

을 신차에 적용할 계획임

삼성SDS, 유럽 모바일 보안 시장 진출(2016.08)

삼성SDS는 유럽의 모바일 보안 솔루션 시장 진출 확대에 본격적으로 나섬. 영국 유무선

통신사와 협력 관계를 강화해나갈 예정임. 삼성SDS는 영국 투자은행인 바클레이의 디지

털 은행 서비스 개발을 지원하기로 함. 삼성SDS는 삼성전자와도 협업하여 시너지 효과

를 높일 계획임

국내 핀테크 기업, 런던 데모데이 통해 현지 진출 발판 마련(2016.07)

2016년 7월 런던에서 열린 핀테크 데모데이를 통해 국내 기업들이 핀테크 관련 서비스

를 출시하고, 현지 기업과 협력함

KEB하나은행은 스마트폰 외환송금 서비스 ‘IQ 트랜스퍼’를 출시하였으며, 블록체인 전

문기업 코빗은 영국 BitPesa와 제휴를 맺고 국제송금 인프라 ‘하이픈’을 개시함. KB국

민은행은 영국의 Circle UK와 Trustonic과 각각 블록체임, 모바일 인증 관련 MOU를

체결함

신한은행, 영국 핀테크 업체와 협력(2016.07)

신한은행은 국내 핀테크 스타트업과 함께 영국 현지 핀테크 업체 및 연구소와 5자간 전

략적 업무 제휴를 위한 MOU를 체결함. 블록체인 기술을 활용한 가치전송 네트워크 동

반 관계를 골자로 한 계약 체결로 영국의 캠브리지 대안금융 연구소(CCAF), 코인플로어

(Coinfloor), 젠나인(ZEN9)과 협력 관계를 구축함

유럽Ⅱ

| 33

영국

영

국 Overview

2016년 영국 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2016년 기준)

지표 영국 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 33,510 52.20% 28,035 56.1%

이동통신 가입자 78,529 122.32% 61,295 122.7%

브로드밴드 가입회선 25,153 39.18% 20,556 41.1%

TV 보급대수 26,663 95.00% 18,310 97.50%

케이블 TV 가입가구 3,729 13.29% 7,470 39.78%

위성 TV 가입가구 11,570 41.22% 2,298 12.24%

지상파 디지털 방송 가입가구 26,663 95.00% 18,237 97.11%

IPTV 가입가구 3,060 10.90% 8,514 45.34%

출처: ITU(2017), Digital TV Research(2017)

영국 정보통신방송 품목 동향

시장 동향‐ ‘16년 영국 소프트웨어 시장규모 202억 달러 규모 ‘15년 203억 75백만 달러 → ’16년 202억 22백만 달러(▼ 0.7%)

주요 사업자

‐ AVEVA, Shineider Electic과 30억 파운드 규모 M&A계약 체결‐ ‘16년 3/4분기 SAP 실적 상승‐ Oracle, 영국 데이터센터 확장 계획 발표소프트웨어

시장 동향‐ Google, 영국 내 웹사이트 중 접속량 1위 기록‐ 2016년, 영국 디지털 광고시장 139억 달러 기록

주요 사업자

‐ Facebook, 영국 소셜미디어 플랫폼 중 영향력 1위 인터넷서비스

시장 동향‐ 영국 이동통신 가입자 수: '17년 2Q 8,410만 회선 (▲ 40만 회선)‐ 영국 브로드밴드 가입 가구 수: '16년 251만 가구

주요 사업자

‐ Vodafone, 영국 광 인터넷시장에서 BT와 경쟁‐ EE: 15년 4분기 기준 영국 이동통신 시장 점유율 1위(29.0%)통신

시장 동향

‐ ‘16년, 영국 디지털게임 총 매출액 1.2% 성장 ‘15년 42억 8,000만 파운드 → ‘16년 43억 3,200만 파운드(▲ 1.2%)

‐ 영국, 유로 음원 스트리밍 시장 성장 지속 ‘14년 1억 6,800만 파운드 → ’15년 2억 5,100만 파운드(▲ 49.4%)

주요 사업자

‐ Supercell: Clash of Clans, Clash Royale 게임으로 안드로이드 Google Play 마켓 상위 랭킹디지털콘텐츠

Ⅱ • • 정보통신방송 품목현황


34 |

Overview

영국 정보통신방송 품목 동향

시장 동향‐ 영국소비자, 유료TV 선정 시 사용요금을 가장 중시‐ 영국소비자, OTT를 유료TV의 대체재보다 보완재로서 인식‐ BT, 영국 내 유료 TV 가입자 수 가장 많아

주요 사업자

‐ 지상파 TV: BBC One, BBC Two, Channel 4, Channel 5, ITV‐ 케이블 TV: Virgin Media‐ 위성 TV: Sky UK, Freesat(BBC+ITV)

방송스마트미디어

시장 동향‐ 영국 사이버 보안 예산 규모: ‘11년~’15년 동안 8억 6,000만 파운드 투자‐ ‘16년, 영국 내 기업의 46% 사이버 공격을 경험

주요 사업자

‐ Sophos, 가장 유망한 영국 사이버보안 업체로 선정‐ Sophos: ‘Sophos Phish Threat’ 솔루션 출시‐ BT: 사이버 보안 컨설팅 및 리스크 관리 서비스 제공‐ BAE Systems: 방위산업뿐만 아니라 사이버 보안 서비스 제공정보보호

시장 동향‐ '17년, 영국 내 클라우드 도입율 88% ‐ '11년 53.0% → ‘17년 1Q 88.0%(▲ 31.0%p)‐ ‘21년, 영국 빅데이터 시장규모 2,410억 파운드로 예상

주요 사업자

‐ ‘17년 영국 기업의 88%, 클라우드 서비스 도입‐ IBM: 영국 클라우드 데이터센터 용량 3배 증가 예정‐ AWS, re:Start프로그램 개시

클라우드 컴퓨팅

시장 동향

‐ ‘20년까지 영국 IoT시장 고속성장 전망‐ ‘15년 130억 달러 → ’20년 160억 달러(▲ 23.1%)‐ 영국 사물인터넷 분야 고부가가치 영역은‘헬스케어’‐ 스마트시티, 영국 IoT시장 성장의 핵심동력으로 주목‐ 교통 분야 IoT 스타트업 활동 활발

주요 사업자

‐ uMotif: Global Kinetics와 파트너십 협력 체결‐ ARM: 일본 Softbank에 피인수사물인터넷

시장 동향

‐ '15년 말, 영국 핀테크 시장 규모 66억 파운드로 세계 2위 규모 주로 은행업무 및 지급결제(banking and payments) 부문에 집중

‐ 영국 정부, RAS2020프로젝트 추진 로봇 및 자동화 시스템(RAS)분야, '25년 전 세계 시장 10% 점유를 목표

주요 사업자

‐ 영국, 핀테크 분야 지원 위해 2차 샌드박스 프로그램 실시‐ 글로벌 대기업, 영국 인공지능 스타트업 인수에 나서IT스마트융합

시장 동향‐ 영국 방송통신규제위원회(Ofcom)에서 주파수 관리 담당‐ 4G 주파수 경매, 23억 4천만 파운드에 낙찰‐ Ofcom, 5G 네트워크 주파수 경매 계획 발표

주요 사업자

‐ EE: Avanti와 4G 네트워크 확대 위한 파트너 계약 체결‐ Inmarsat: 터키 위성사업자인 TurkSat과 협력 체결전파위성

시장 동향 ‐ 인터넷 접속매체로서의 선호도 1위 기기는 스마트폰

주요 사업자

‐ Apple, 영국 내 스마트폰 시장 점유율 1위 기록디바이스

유럽Ⅱ

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영국

영

국1. 소프트웨어

1) 시장 동향 및 전망

2016년 영국 소프트웨어 시장규모 202억 달러

시장조사기관 MarketLine이 2017년 6월 발표한 ‘Software in the United

Kingdom’ 에 따르면, 2016년 영국 소프트웨어 시장규모는 2015년 대비 0.7% 감소한

202억 2,800만 달러로 집계됨

표 2.1 영국 소프트웨어 시장규모 추이(2012-2016) (단위: 백만 달러)

2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

시장규모 18,238.4 19,898.0 20,741.0 20,375.7 20,228.0

성장률 9.1% 4.2% - 1.8% - 0.7%

출처 : MarketLine, Software in the United Kingdom (2017. 06)

동 보고서는 시장규모의 축소 이유를 클라우드 컴퓨팅의 등장에 따른 기업용 애플리케이

션 부문의 축소를 들고 있으며, 통계자료에서 2012년 이후 기업용 애플리케이션 부문의

규모는 약 4% 정도 축소된 것으로 나타남

표 2.2 영국 소프트웨어 세부 분야별 시장규모(단위: 백만 달러, %)

세부 분야 2016년 시장비중

소프트웨어 인프라스트럭쳐 8,973.4 44.4%

기업용 애플리케이션 6,486.6 32.1%

정보관리 2765 13.7%

보안용 소프트웨어 1,390.1 6.9%

기업용 모바일 소프트웨어 612.9 3.0%

합 계 20,228.0


또한, 영국 소프트웨어 시장이 전체 유럽 시장의 약 19.1%를 점유하고 있다고 평가하고,

거대 글로벌 기업의 지속적인 시장 진입에 따른 가격인하 압박과 불법소프트웨어 사용에

도 불구하고, 2021년에는 약 220억 3,200만 달러 규모로 성장할 것으로 전망

(2015년 기준)순위 사업자명(국적) 매출(십억 ￡)1 Capita(영국) 3.732 HPE(미국) 2.963 IBM(미국) 2.784 Accenture(미국) 1.845 TCS(인도) 1.746 Capgemini(프랑스) 1.567 Fujitsu(일본) 1.558 BT Group(영국) 1.489 Microsoft(미국) 1.4810 Atos(프랑스) 1.40

출처: TechMarketView

영국 소프트웨어 & IT서비스 주요 공급자


36 |

그림 2.1 영국 소프트웨어 시장규모 전망(2016-2021)


2) 주요 기업 현황

AVEVA, Shineider Electic과 30억 파운드 규모 M&A계약 체결

2017년 9월, 영국의 3D 공학 소프트웨어 제작사 AVEVA는 프랑스 에너지 그룹인

Schneider Electric 소프트웨어 부문과 30억 파운드 규모 상당의 M&A 계약을 체결

했다고 발표함. 계약내용에 따라, 슈나이더 일렉트릭은 AVEVA의 지분 대부분 인수하

고, AVEVA는 케임브리지에 본사를 두고 증권거래소에 상장을 추진할 계획을 발표

그림 2.2 AVEVA 홈페이지

출처 : http://www.aveva.com/en/

유럽Ⅱ

| 37

영국

영

국 2016년 3/4분기 SAP 실적 상승

글로벌 최대 비즈니스 소프트웨어 업체인 SAP의 2016년 3/4분기 실적이 상승한 가운

데, 영국이 유럽 내에서 판매 성장률이 가장 높은 국가로 꼽힘. 이는 영국의 브렉시트 선

언으로 인해 영국 기업들은 정치 및 경제 사회가 불확실해지자 비용을 절감하기 위한 모

색에 나섬

영국 기업은 조달 비용을 줄이고, 프로세스 자동화를 진행했으며, 소프트웨어 부문에 투

자를 늘려 효율성을 제고하고자 함. 이로 인해 SAP는 2016년 3/4분기 글로벌 매출액은

54억 유로(약 67억 달러)로, 이는 기존에 예상했던 53억 유로(약 66억 달러)보다 증가한

수치임

Oracle, 영국 데이터센터 확장 계획 발표

2017년 1월, Oracle은 리전(Region) 데이터센터를 오는 6월까지 미국, 터키, 영국 3곳

에 설립할 계획이라고 발표함. 영국의 경우, 데이터센터를 새로 설립하지 않고, 기존 슬

라우(Slough)에 위치한 데이터센터의 처리 능력을 확대해 나갈 것이라 함


38 |

2. 인터넷서비스


ITU의 조사에 따르면, 2016년 말 기준 영국의 인터넷 보급률은 94.78%로 거의 모든 국

민이 인터넷을 사용하고 있음. 또한 영국 국가통계국이 2017년 1월에 실시한 조사에서

는, 16세에서 64세 사이 전 연령층 인구의 90% 이상이 인터넷 사용자이며, 65세 이상

의 노령 인구의 인터넷 사용도 2011년 52%에서 2017년 78%로 빠르게 증가하고 있는

것으로 조사됨

영국 내 포털 서비스

2017년 10월, 인터넷 트래픽 분석기관 Alexa가 평균 접속시간, 평균 페이지뷰, 트래픽,

링크수를 기준으로 작성한 영국 내 상위 10개 사이트는 다음과 같음

표 2.3 영국 TOP 10 웹사이트(2017년 11월)

순위 웹사이트 순위 웹사이트

1 Google.co.uk 6 Amazon.co.uk

2 Youtube.com 7 Bbc.co.uk

3 Google.com 8 Wikipedia.org

4 Facebook.com 9 Ebay.co.uk

5 Reddit.com 10 Twitter.com

출처 : Alexa(www.alexa.com)

2016년, 영국 디지털 광고시장 139억 달러 기록

시장조사기관 eMarketer가 영국광고협회를 인용한

자료에 따르면, 2016년 영국의 총 광고 지출액은

213억 7,000만 파운드(288억 4,000만 달러)에 이

르렀으며, 그 중 디지털 광고는 전년도 대비 13.4%

증가한 103억 파운드(139억 달러)에 이르는 것으로

조사

반면, 같은 기간 동안 TV광고와 인쇄매체광고는 각

각 71억 2천만 달러, 40억 4천만 달러를 기록. TV

광고시장은 디지털 시장의 절반 규모에 해당하는 것

매체 달러 점유율

디지털광고 13,906 65.1%

TV 7,122 33.3%

우편광고 2,312 10.8%

옥외광고 1,493 7.0%

신문(전국지) 1,486 7.0%

신문(지역지) 1,378 6.4%

잡지 1,184 5.5%

라디오 872 4.1%

영화 347 1.6%

(중복집계분)* (1,255) -

합계 21,372 100.0%

* TV, 잡지, 신문 중 중복집계분

2016년 영국광고시장 매체별 비중

유럽Ⅱ

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영국

영

국으로 나타났으며, 신문과 잡지 등 인쇄매체 광고시장은 전년도 대비 10%이상 위축된 것

으로 조사

영국 온라인 광고협회 Warc는 “영국 광고시장에 극심한 변화가 진행되고 있으며, 향후

계획된 광고의 95% 이상이 디지털광고로 전환될 것‘이라고 전망함


Facebook, 영국 소셜미디어 플랫폼 1위

통계포털 Statista의 자료에 따르면, 2017년 7월을 기준으로 영국 내에서 가장 영향력

있는 소셜미디어 플랫폼은 ‘Facebook’으로 나타남

영국 소셜미디어 시장은 브로드밴드인터넷과 모바일인터넷 기반의 확충, 스마트폰 및 태

블릿 PC보급 확대를 기반으로 빠르게 성장 중이며, 소셜미디어 마케팅업체 Social

Media에 따르면, 2017년 영국 내 소셜미디어 이용자들은 주로 Facebook, YouTube,

Twitter, Instagram, Google Plus, Pinterest, Snapchat, LinkedIn 등의 다양한 소

셜미디어를 이용하고 있는 것으로 나타남. 이 중 Facebook, Twitter, Pinterest에 집중

되어 있으며, 특히 Facebook 이용률이 다른 플랫폼을 압도하고 있는 것으로 조사됨

시장조사기관 We Are Social에 따르면 2016년 1월 영국의 SNS 사용자 수는 3,800만

명으로 전년 동기 대비 큰 변화를 보이지 않음. 모바일을 통해 SNS를 사용하는 수는

3,300만 명에 달함. Statista에 따르면 영국의 Facebook 이용자 수는 2015년 기준

3,120만 명을 기록하였으며, 2018년까지 3,300만 명까지 이용자가 증가할 것으로 예

측됨.

그러나 2016년 eMarketer가 발표한 자료에 의하면, Facebook의 성장률은 2015년

3.9%에서 2020년 1.3%로 감소할 것으로 보임. Twitter 역시 2015년 9.6%에서 2020

년 3.1%로 Facebook보다 가파르게 감소할 전망임


40 |

그림 2.3 영국 SNS 플랫폼별 사용자수 비교(2017년)

플랫폼 영국 내 이용자수

Facebook 32,000,000

YouTube 19,100,000

Twitter 20,000,000

Instagram 14,000,000

Google + 12,600,000

Pinterest 10,300,000

Snapchat 13,600,000

LinkedIn 19,000,000

출처 : eMarketer

유럽Ⅱ

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영국

영

국3. 통신


이동통신

Ofcom은 2017년 2분기 영국의 이동통신 가입자는 8,410만 명으로 전년도 말 보다 40

만 명 증가했으며, 4G 가입자는 거의 2/3에 이르고 있다고 발표. 또한 2분기 영국 이동

통신시장의 매출액은 380억 파운드로서, 직전 분기보다 약 1,900만 파운드, 전년도 같

은 기간보다 4천만 파운드 증가했다고 발표.

과거 국영통신 사업자였던 British Telecom(현 BT)의 통신망을 EE, O2, Vodafone 등

복수의 통신사업자가 임대하는 방식으로 운영되고 있음. 최근 BT가 EE를 125억 파운드

(약 157억 달러)에 인수하자, Hutchison도 O2를 인수하려고 시도했으나, MNO사업자

의 수가 3개 이내로 줄어드는 것에 대해 염려하는 유럽위원회의 반대로 무산됨

브로드밴드

ITU 통계에 의하면, 2016년 말 기준 영국 내 브로드

밴드 가입자의 수는 약 2,500만 명으로 전년도 대비

약 2% 증가를 기록함. 또한 브로드밴드 보급률은

39.18%로서 전년도 38.61%에서 약 0.5%p 증가

방송통신규제위원회(Ofcom)이 발간한 ‘Communication

Market: UK 2017’에 따르면, 2016년 6월 기준 영국

내 브로드밴드 네트워크 중 44%는 30Mbs 이상의

다운로드 속도를 제공하고 있으며, 월 평균 사용량은

132GB에 이르는 것으로 나타남. 이는 전년도 대비

각각 38%, 36%씩 증가한 것을 의미

글로벌 리서치 기관 Point Topic에 따르면 영국 브로드밴드 가입자는 2020년에 2,541

만 가구에 이를 것으로 예측. DSL(Digital Subscriber Line)과 케이블 기반 브로드밴드

사용자 수는 계속해서 감소하고 있으며, 2020년까지 이를 대체할 광섬유(FTTX) 브로드

밴드를 보급하여 2,500만 가구가 이용하도록 할 전망임

･ 현재 영국은 2Mbps/s 수준의 브로드밴드를

사용하고 있으며, 영국 정부는 더 나은 브로

드밴드 환경을 만들기 위해 ‘Superfast’ 브

로드밴드를 설치하고 있음

･ 2016년까지 영국의 83% 지역에 ‘Superfast’

브로드밴드 설치와 2017년까지 최소

10Mbps/s 수준의 브로드밴드를 전체 95%

지역에 공급할 계획

Superfast 브로드밴드


42 |

5G

2016년 3월부터 영국 정부는 국가인프라위원회

NIC(National Infrastructure Commission)를 중

심으로 2017년에까지 ‘세계를 선도하는 5G 선진국’

을 모토로, 2022년까지 공공부문에서 사용되는 750

㎒ 주파수를 10㎓ 미만의 대역으로 개방할 예정이

며, 5G 서비스 출시 시점은 2020년으로 계획하고

있음


Vodafone, 영국 광 인터넷시장에서 BT와 경쟁 돌입

Vodafone은 광섬유 네트워크 업체 CityFibre와 제휴를 통해, 2025년까지 영국의 500

만 회선의 초고속 광섬유 브로드밴드 네트워크를 제공한다고 발표. 계약 내용에 따르면,

별도의 기한이 없이 CityFibre가 소유하고 운영하는 네트워크를 Vodafone은 독점적으

로 사용할 수 있게 될 것. 제휴 사업의 첫 단계로 CityFibre와 Vodafone은 2021년까지

영국 내 100만 가구에 대한 광섬유 브로드밴드 보급을 완료하기로 함

EE, 영국 이동통신시장 점유율 1위 유지

2015년 말 기준 영국 이동통신 시장 점유율은 EE가 29%로 1위를 차지했으며, 그 다음

으로 O2(27%), Vodafone(19%)이 각각 2,3위를 기록하며 주요 3사가 영국 전체 이동

통신시장의 75%를 점유한 것으로 조사. 그러나 EE의 시장지배력은 Orange와

T-mobile의 합병시점 점유율 40.2%와 비교했을 때, 11.2%p 감소한 것으로 나타났으

며, 같은 기간 동안 H3와 신규 사업자들이 효과적으로 시장점유율은 높이고 있는 것으

로 나타남

･ 6월 23일 브렉시트가 결정됨에 따라 영국은

EU 통신법이 아닌 이전에 제정한 통신법

Communications Act와 The Wireless

Telegraphy Act가 기준이 될 전망

･ 영국 Vodafone과 중국 Huawei가 영국 뉴

베리에서 진행된 5G e-band 야외 실험에

성공함

영국 통신 관련 이슈

유럽Ⅱ

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영국

영

국그림 2.4 영국 이동통신 시장 점유율 변화(2010-2015)

Others

Vodafone

EE

O2

H3

출처 : BuddeComm (2017)

그림 2.5 통신서비스에 대한 영국소비자들의 선호도 변화(2005-2016) (단위: %)

출처 : 방송통신규제위원회(Ofcom), The Communications Market 2017


44 |

4. 디지털콘텐츠


2016년, 영국 디지털게임 총 매출액 43억 3,200만 파운드

GamesIndustry.biz와 관련 기관의 공동연구에 따르면, 2016년 영국 비디오게임시장

의 총 매출은 43억 3,200만 파운드이며, 전년도 42억 8,000만 파운드에서 약 1.2% 증

가한 것으로 나타남

조사에 따르면, 온라인 부문의 성장이 전체 게임시장에 긍정적인 영향을 끼친 것으로 나

타났으며, 온라인 게임의 강세로 인한 위협에도 불구하고 여전히 콘솔게임은 2016년 게

임시장 총 매출액의 50%를 차지하는 영국 디지털게임 산업의 분야라고 할 수 있음

2016년 실제로 콘솔 게임소프트웨어 부문에서의 7억 6,670만 파운드의 매출이 발생한

것으로 집계되었는데, 이는 직전년도 대비 15.2% 하락세를 기록한 것임. 그러나 콘솔 게

임소프트웨어 부문의 부진에도 불구하고, FIFA17은 영국에서만 251만 카피가 판매된

것으로 조사되었는데, 전작인 FIFA16이 전년도에 36만 5천 카피가 판매된 것을 기준으

로 하면, 약 7배의 매출이 발생한 것임

Xbox OneS, PS4 Pro, PS4 Slim등 다양한 게임 콘솔의 출시에도 불구하고 콘솔 하드웨

어 부문 매출액은 전년도 대비 26.7% 하락한 5억 740만 파운드를 기록했으며, 2016년

콘솔용 액세서리 부문도 전년도 대비 16.6% 하락한 3억 파운드를 기록한 것으로 나타남

영국, 유로 음원 스트리밍 시장 성장 지속

영국 음반 시장은 지난 4년간 스트리밍 서비스 구독

이 지속적으로 증가하여 유료 스트리밍 서비스 전체

시장 규모는 2014년 1억 6,800만 파운드(약 2억

1,110만 달러)에서 2015년 2억 5,100만 파운드(약

3억 1,540만 달러)로 증가함

YouTube는 가수와 작곡가에 대한 불분명한 수익 분

배로 문제가 되고 있지만 여전히 가장 많이 이용되는

플랫폼으로 인식되고 있으며, 오디오 콘텐츠를 듣기

위해 5분 이상 이용한 플랫폼에 대한 조사에서도

YouTube가 33.5%로 가장 큰 비중을 차지해 CD

(22.0%)보다 높게 나타났으며, Spotify(19.5.0%)와 iTunes(13.5%) 가 그 뒤를 잇고 있음

순위 플랫폼명 사용률

1 YouTube 33.5%

2 CD 22.0%

3 스포티파이 19.5%

4 아이튠즈 13.5%

5 디지털 음원 파일 11.0%

6 BBC iPlayer Radio 11.0%

7 Facebook 9.0%

8 Apple뮤직 7.5%

9 Amazon 프라임 뮤직 6.0%

10 Soundcloud 6.0%

출처: Audiencenet

오디오 콘텐츠 청취 시 이용하는 플랫폼 종류

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영

국2) 주요 기업 현황

영국 모바일 게임, 미국-핀란드 개발사 다수 점유

모바일 앱 통계 전문 사이트인 AppAnnie의 발표 자료에 따르면, 2017년 1월 31일

Apple 앱스토어 기준으로 모바일 게임 매출 규모 1위는 8 Ball Pool 게임으로 파악됨.

해당 게임 개발사는 Miniclip.com으로 스위스에 본사를 두고 있음

그 다음으로 Game of War, Mobile Strike가 각각 2위, 3위를 차지했으며 모두 미국

회사 게임임. Epic War의 경우 Machine Zone의 자회사로 영국 내에서 Machine

Zone의 게임 인기가 높음

한편, 안드로이드 Google Play 기준으로 Clash of Clans가 1위를 차지했고, 2위는

Clash Royale 게임으로 모두 핀란드의 Supercell이 런칭한 게임으로 나타남. 3위와 4

위는 Game of War와 Mobile Strike로 Apple 앱스토어에 비해 순위가 낮음

반면, Apple 앱스토어와 Google Play 모두 King의 Candy Crush Saga 게임이 5위를

차지함

표 2.4 모바일 게임 개발업체

기업명

Supercell

Machine Zone

Epic War

설립연도 2010 2008 -

대표 게임Hay Day, Clash of Clans,

Boom Beach, Clash RoyaleGame of War Mobile Strike

출처 : 각 사 홈페이지

표 2.5 영국 인기 모바일 게임 매출 TOP5(2017.01)

순위Apple 앱스토어 안드로이드 Google플레이

게임명 개발사 국가 게임명 개발사 국가

1 8 Ball Pool™ Miniclip.com 스위스 Clash of Clans Supercell 핀란드

2 Game of War Machine Zone 미국 Clash Royale Supercell 핀란드

3 Mobile Strike Epic War LLC 미국 Game of War Machine Zone 미국

4 Clash Royale Supercell 핀란드 Mobile Strike Epic War LLC 미국

5 Candy Crush Saga King 스웨덴 Candy Crush Saga King 스웨덴

출처 : Appannie(www.appannie.com)


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5. 방송스마트미디어


방송콘텐츠

영국 TV 방송 시장은 공영방송 BBC One과 민영방송 ITV가 가장 인기 있는 양대 채널

로 자리 잡고 있으며, 전국적으로 480개 이상의 채널이 서비스 되고 있음. 영국은 2012

년 10월 24일 이래 아날로그 TV 방송 송출이 전면 중단되어 디지털 방송으로의 전환이

완료되었으며 방송콘텐츠 또한 디지털화됨

방송 서비스 시장은 크게 지상파 TV, 케이블 TV, 위성 TV, IPTV 등으로 나눌 수 있음

지상파 TV 사업자로는 BBC, ITV, Channel 4, Five 등이 있으며, 케이블 TV 방송사업

자로는 Virgin Media, 위성 TV 사업자로는 Sky UK, IPTV는 3개 통신사(BT,

TalkTalk, Arqiva)와 4개 지상파 방송사(BBC, ITV, Channel 4, Channel 5)가 연합

해 제공하는 YouView 등이 있음

영국 시청률 조사기관 BARB에 따르면 2016년 11월 기준 영국 시청 점유율 Top 5에는

BBC 1, ITV, BBC 2, Channel 4, Channel 5 등이 있음. 1990년대 40% 이상이었던

BBC의 시청 점유율을 해마다 하락하고 있어 TV 시청료로 재정을 보장하는 의미가 없다

는 주장이 꾸준히 제기되고 있음

표 2.6 영국 주요 방송 채널별 시청률 현황(2016년 11월 기준)

채널주 평균

시청시간(시:분)시청 점유율(%) 채널

주 평균 시청시간(시:분)

시청 점유율(%)

BBC 1 5:46 22.29 Film 4 0:18 1.19

ITV 3:30 13.53 E4 0:14 0.89

BBC 2 1:31 5.88 Drama 0:18 1.14

Channel 4 1:09 4.46 BBC News 0:18 1.13

Channel 5 0:57 3.66 Dave 0:16 1.04

ITV HD 0:47 3.01 ITV 4 0:14 0.92

ITV 2 0:26 1.67 More4 0:14 0.89

ITV 3 0:26 1.67 5 USA 0:14 0.88

Cbeebies 0:21 1.33 Pick TV 0:13 0.83

출처 : BARB(2017)

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국 유료 방송

소비자 연구기관 Jefferies가 영국 소비자 5,100명을 대상으로 실시한 유료TV방송 선택

과 관련한 설문조사에 따르면, 응답자들은 가격과 엔터테인먼트 콘텐츠를 유료 TV방송

패키지 선택 시에 가장 우선적으로 고려하는 것으로 조사되었으며, 스포츠 콘텐츠(축구

제외)를 가장 나중에 고려하는 요인으로 나타남

그림 2.6 유료TV패키지 선택 시 고려 우선순위에 대한 소비자 설문조사 결과

* 1-가장 먼저 고려함, 5-가장 나중에 고려함 출처 : Jefferies, Telecom Services;UK-Comsumer Survey(2017)

OTT 서비스

Jefferies가 실시한 소비자 설문조사 결과에 따르면, 영국 소비자의 58%는 Netflix,

Amazon 프라임 비디오 등을 이용 중인 것으로 나타남. 특히 현재 OTT서비스를 이용자

의 비중은 Sky, Virgin 또는 Talk Talk TV가입자에서는 61~64%로 나타났으나,

British Telecomm TV가입자에서는 72%로 더 높게 나타났음. 또한 Jefferies는 영국

OTT 서비스 이용자들은 OTT서비스가 유료TV 상품의 대체제보다 보완제로서 인식하

고 있는 것으로 분석


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그림 2.7 유료TV 사업자에 따른 OTT 서비스 이용자 현황

출처 : Jefferies, Telecom Services;UK-Comsumer Survey(2017)


영국 방송 시장은 크게 지상파 TV, 케이블 TV, 위성 TV, IPTV, 인터넷 TV, 모바일 TV

등으로 구분됨. 대표적인 지상파 TV 사업자는 BBC, ITV가 있으며, 케이블 TV 사업자

는 Virgin Media가 있음. 이 외 위성 TV 사업자로 Sky UK가 있음

표 2.7 영국 방송 플랫폼별 주요 사업자

서비스 유형 구분 주요 사업자

디지털 TV

지상파 TVBBC One, BBC Two, Channel 4, Channel 5, ITV

케이블 TV Virgin Media

위성 TV Sky UK, Freesat(BBC+ITV)

IPTV YouView, Freewire

인터넷 TV Netflix, Now TV, Amazon Instant Video

모바일 TVOrange, T-Mobile, Vodafone, Sky Mobile TV News

BT, 영국 내 유료 TV 가입자 수 가장 많아

시장조사기관 Kantar WorldPanel ComTech에 따르면 2016년 6월 기준 영국 내 유

료 TV 구독자 수가 가장 높은 사업자는 BT이며, 전체 구독자의 30.2%를 차지함. Sky

또한 BT에 맞먹는 수준의 구독자를 확보하고 있으며, 그 다음으로 Virgin Media,

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국TalkTalk 등이 있음

표 2.8 영국 유료TV 가입자 시장점유율 (2016.06)

순위 사업자명 점유율

1 BT 30.2%

2 Sky 28.1%

3 Virgin Media 12.9%

4 TalkTalk 9.8%

출처: Kantar WorldPanel ComTech

Netflix, 2년 만에 영국에서 가격 인상

2017년 10월, Netflix는 미국과 영국 및 일부 유럽국가에서 요금을 인상한다고 발표함.

Netflix의 인상계획에 따르면, 영국 내에서 제공되는 기본상품은 고화질 영상을 제공하

지 않는 조건으로 월 5.99 파운드를 유지하지만, 표준상품은 월 7.99파운드, 4명이 동시

이용 가능한 프리미엄 상품은 9.99파운드로 요금이 인상될 예정이며, 이번 요금인상은

Amazon Prime Video, Hulu와의 경쟁이 격화되는 상황에서 발표된 것임


50 |

6. 정보보호


국가 사이버보안 전략 (National Cyber Security Strategy 2016-2021)

2016년 11월 1일에 새롭게 발표된 국가 사이버보안

전략 (National Cyber Security Strategy)은 영국

정부가 사이버 위협에 대처하고 관리하는 영국 정부

의 접근방식을 담고 있으며, “사이버위협에 대하여

안전하고 탄력적이며, 디지털 세계 내에서 번영하고

신뢰할 수 있는 영국”이란 비전을 제시하고, 이를 위

한 구체적인 실천 목표로서 다음의 4가지를 제시

표 2.9 The UK Cyber Security Strategy 2016-2021 주요목표

실천목표 주요 내용

방어DEFEND

영국의 네트워크와 정보 및 정보시스템과 같은 핵심 인프라를 사이버 위협으로부터 안전을 보장하고 탄력적으로 유지되어야 함

저지DETER

영국을 사이버 공격의 목표로 삼는 시도 자체를 분쇄하기 위하여, 정부는 영국에 대한 사이버 공격 행위를 탐지하고 봉쇄하는 능력과 함께 ‘적극적인 방어’의 수단으로서 사이버 공격능력도 동시에 배양해야 함

개발DEVELOP

영국의 사이버 보안 역량을 강화하기 위하여, 정부가 사이버 보안 분야의 기술기반을 확대하고 지원하며, 중심적 역할 담당을 목표로, IT교육의 일부로서 사이버 보안을 교육하고 훈련해야 함

국가 간 공조INTERNATIONAL

ACTION

이상의 3가지 목표들은 집단 안보를 기반으로 한 국가 간의 공조와 해외에서의 영국의 이익을 보호하기 위해 새로운 파트너와의 관계 확대를 추구함으로써 실현되어야 함

출처: www.gov.uk

2016년, 영국기업 46% 사이버공격 피해

영국 정보통신 분야를 담당하는 디지털문화미디어스포츠부(DCMS)의 통계조사에 따르

면, 2016년 영국 기업의 46%가 사이버 공격으로 인해 피해를 경험한 것으로 조사. 2015

년 조사에서는 24%에 그쳤던 피해사례가 2016년에는 22%p 증가한 것으로 나타남.

DCMS는 1,523개 영국 기업을 대상으로 실시한 조사 결과, 공격에 따른 평균 피해금액

은 1,570 파운드로 집계되었으며, 규모가 큰 대기업에 대한 사이버 공격에 따른 평균 피

･ 사이버범죄 감소 및 안전한 사이버 공간 구축

･ 사이버 공격에 대한 복원력 강화와 사이버상

의 권익 보호

･ 역동적이고 항상 열려 있으며 안정적인 사이

버 공간 구현

･ 사이버보안 지식 및 기술, 능력 구축

영국 사이버보안 전략 슬로건

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국해금액은 19,600 파운드로 증가한 것으로 나타남. 특히 사이버 공격의 양상이 점차 규

모가 큰 대기업으로 더 빈번하게 집중되고 있다고 언급함

가장 빈번한 형태의 공격으로는 거짓 전자 우편으로 보고되었으며, 한 대형 유통업체의

경우, 2016년 한 해 동안 34만 건의 사이버 공격을 받은 것으로 보고됨


Sophos, 가장 유망한 영국 사이버보안 업체로 선정

Cybersecurity Venture는 글로벌 사이버 보안 사업자를 대상으로 가장 혁신적이고, 유

망한 기업 500곳을 선정함. 그 중 영국 내 사이버 보안 사업자를 살펴본 결과, Sophos

가 영국 내 1위(글로벌 순위 16위)를 기록함. BT그룹은 영국 내 2위(글로벌 순위 25위)

를 차지했으며, 이 외에도 BAE Sytems, PwC, NNT 등 그룹이 10위 안에 진입

표 2.10 영국 내 주요 사이버보안 사업자

영국 내 순위 사업자명 영국 내 순위 사업자명

1 Sophos 6 PKWARE

2 BT 7 SentryBay

3 BAE Systems 8 KPMG

4 PwC 9 NCC Group

5 NNT 10 Osirium

출처: Cybersecurity Venture

Sophos, ‘Sophos Phish Threat’ 솔루션 출시

지난 2017년 1월, Sophos는 ‘Sophos Phish Threat’ 솔루션을 출시했다고 발표함. 해

당 솔루션은 피싱 공격 시뮬레이터 및 트레이닝 역할을 하며, Sophos의 클라우드 기반

의 보안 관리 플랫폼인 ‘Sophos Central’과 통합됨. Sophos Phish Threat을 통해 IT

매니저는 유저의 위험한 행동을 분석하여 위협을 사전에 방지하고, 보다 강력한 보안 문

화를 조성할 수 있음


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표 2.11 영국 내 정보보안 주요 사업자 개요

기업명

Sophos BT BAE Systems

글로벌 순위 16위 25위 27위

주요 서비스

안티바이러스 및 멀웨어 보안Wi-Fi 보안 솔루션

웹 게이트웨이 및 전자 우편 게이트웨이 보안 솔루션

바이러스 보안 및 위험 관리 사이버 보안 컨설팅 서비스

파일 암호화 및 공개키(Public key) 인프라 서비스

‐ 영국의 대표적인 항공방위산업 기업임

‐ 항공기, 군용기 제조뿐만 아니라 사이버 보안 서비스도 제공

‐ 전자 우편 보안, 금융사기 방지 서비스

출처 : Cybersecurity Venture, 각 사 홈페이지

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국7. 클라우드 컴퓨팅


클라우드

클라우드 산업 포럼(Cloud Industry Forum, CIF)은 2017년 2월에 영국 내 대기업, 중

소기업(SME), 공공기관의 IT 및 정책 의사결정권자 250명을 대상으로 설문 조사를 실

시. 결과에 따르면, 영국 기업 중 클라우드 서비스를 도입해 사용하는 기업의 비율은

88%에 이르고 있으며, 사용자의 67%는 향후 클라우드 이용률을 더 높일 의사가 있는

것으로 조사

이번 조사에서는, 2016년 조사에서는 각각 54%와 62%로 낮은 도입율을 보였던 중소기

업과 공공기관의 도입율이 모두 크게 증가한 82%를 기록한 것으로 나타남

또한 현재 클라우드를 도입하고 있는 기업의 58%는 현재 클라우드와 전통적 방식의 IT

자산 보유를 병행하는 하이브리드 형태로 도입하고 있다고 응답했으며, 도입 기업의

54%는 결국 전체 IT자산을 원격 호스팅형 클라우드 서비스로 이전할 것이라고 전망하

고는 있으나, 데이터 보안과 예산문제를 전격적인 클라우드 도입의 걸림돌로 지적하는

하는 비율도 각각 62%, 35%로 조사됨

2021년, 영국 빅데이터 시장규모 2,410억 파운드로 예상

시장조사기관 SAS에 따르면, 2021년 영국 빅데이터 시장은 2,410억 파운드(약 3,049

억 달러) 규모에 이를 것으로 예상됨.

2012년 빅데이터는 영국 국내 총생산의 0.7%에 불과했으나 2020년 국내 총생산의

2.2%까지 확대될 것으로 전망임. 빅데이터는 2015년 기준 56%의 도입율을 보였으나

2020년에는 67%로 증가할 전망임. 2020년 빅데이터를 통해 가장 큰 경제적 혜택을 받

을 것으로 예상되는 분야는 제조업이며, 그 다음으로 전문 서비스, 통신 등이 있음


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그림 2.8 빅데이터를 통한 산업별 혜택 예측치(2015-2020) (단위: 억 파운드)

출처: Cebr Analysis


2017년 영국 기업의 88%, 클라우드 서비스 도입

영국 현지 기업을 대상으로 클라우드 도입 여부에 대해 설문한 결과, 2017년 클라우드

를 도입한 기업은 전체 응답자 중 88%에 달함. 2011년 클라우드 도입 기업은 53%로 절

반 수준인 것과 비교했을 때 클라우드 도입율이 큰 폭으로 증가함을 알 수 있음

IBM, 영국 클라우드 데이터센터 용량 3배 증가 예정

IBM은 2016년 3/4분기 기준 예상보다 많은 75억 달러의 매출액을 기록하여 유럽 전역

에 위치한 데이터센터 16곳의 처리 용량을 확대해나갈 것이라고 함. IBM은 기존 영국에

설립된 데이터센터의 용량을 3배 증가할 계획이며, 추가로 데이터센터 4곳을 건설하기

위해 계획 중임. 4곳 중 1곳은 2016년 12월 말까지 설립하고, 나머지 3곳은 2017년 내

개발할 예정임

AWS, re:Start프로그램 개시

Amazon 클라우드 서비스 업체인 AWS는 IT 기술 트레이닝 프로그램인 ‘re:Start’를 출

시함. 해당 프로그램은 젊은 성인층을 비롯하여 군인 및 그들의 배우자까지 IT 특히 클

라우드 컴퓨팅과 관련된 기술 훈련을 제공하고 취업 알선까지 지원하기로 함. re:Start

는 2017년 3월부터 AWS와 영국의 국방부, 영국 왕세자가 설립한 자선 단체인 ‘The

Prince’s Turst’, QA Consulting이 파트너십을 통해 추진해 나갈 예정

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국그림 2.9 영국 기업의 클라우드 서비스 도입 여부 추이

출처: Cloud Industry Forum


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8. 사물인터넷


영국은 유럽 권역 국가들 중에서도 IoT 관련 스타트업들의 성장세가 높은 국가로, 2015

년 기준 4,000만 개 이상의 IoT 기기들이 활용되고 있으며, 2022년까지 IoT 이용률은

2015년 대비 8배 이상 증가할 전망임

영국 기업혁신기술부(BIS) 산하 기술전략위원회(Innovate UK)는 디지털 경제 전략

2015-2018의 일환으로 IoT를 유망 기술 분야로 선정하여 런던과 캠브리지에 위치한

IoT 클러스터를 기반으로 혁신적인 연구개발 프로젝트를 수행함. 이를 위한 최고정보책

임자 및 최고기술책임자를 민간 전문가로 구성하여 국가 개입을 최소화하고 민간 주도의

발전을 장려하고자 함

영국 사물인터넷 분야 고부가가치 영역은‘헬스케어’

Cisco에 따르면, 영국 IoT 헬스케어 시장 규모는 485억 유로(약 522억 달러)로, 이미

1,800만 명 이상의 사람들이 Telecare system에 가입함. Telecare system 가입자는

2017년까지 300만 명 이상 더 증가할 전망임

영국의 IoT 헬스케어 분야에서는 인터넷/모바일을 통한 건강관리 시스템을 개발한

uMotif사, 의학기기 정보 및 개인 건강의 관리 등 헬스케어 서비스 집약 시스템을 개발

한 HandleMyHealth사가 스타트업 기업으로 활동 중임

교통 분야 IoT 스타트업 활동 활발

Cisco는 향후 10년간 IoT 교통 분야에서 약 104억

유로(약 112억 달러)의 수요가 발생할 것으로 전망

함. 교통시설을 비롯한 공공장소 이용정보 및 교통정

체 분석정보 등을 제공함으로써 교통 이용의 효율화

를 달성하고자 함

카메라 플랫폼을 추진 중인 Alchera Technologies

사, 대중교통 이용 개선을 위해 IoT를 개발 중인 것

으로 알려진 Vroomin사, The Floow사 등이 영국

IoT 교통 분야 스타트업 기업에 해당함

출처: SAS

영국 IoT 시장 규모 및 GDP 기여도 추이

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국 스마트시티, 영국 IoT시장 성장의 핵심동력으로 주목

IoT의 성장을 이끌어갈 핵심 동력으로 스마트 시티에 주목하고 있으며, 스마트 시티는

도시 내외의 Connectivity(네트워킹, 연결성)와 도시 운영의 지속 가능성에 초점을 둠.

IoT 시장 수익은 지속적으로 증가하여 2017년 2조 달러를 넘어설 전망이며, 그 중에서

도 스마트 그리드, 스마트 로드 등 커넥티드 시티 관련 분야의 비중이 가장 높을 것으로

예상됨


uMotif-Global Kinetics, 파트너 협력 체결

uMotif와 Global Kinetics는 2016년 12월, 양 사는 동반 관계를 맺고 파킨슨병에 대

한 이해도를 높이고 치료 기술을 개발하기 위한 데이터 수집 플랫폼을 사용하기로 함.

uMotif의 환자결과보고(ePRO) 등 데이터 수집에 필요한 플랫폼과 Global Kinetics의

PKG™시스템을 결합한 플랫폼을 제공할 계획임

표 2.12 uMotif-Global Kinetics 업체 개요

기업명

uMotif Global Kinetics

국가 영국 호주

주요 서비스‐ 질병 증상, 복용 정보 등의 데이터를 수집하기

위한 플랫폼 제공‐ ‘PKG™’ 플랫폼을 활용해 파킨슨병 환자 상태

데이터 수집 및 기록


영국 ARM, 日 Softbank에 피인수

영국의 대표적인 반도체 제조업체인 동시에 IBM의 강력한 맞수인 ARM은 지난 2016년

7월, 일본 IT 업체인 Softbank와 인수합병하기로 합의함.

Softbank는 234억 파운드(약 296억 달러)에 ARM을 인수할 것이라고 밝혔으며, 영국

과 일본을 대표하는 두 업체가 합병됨으로써 이 분야의 거대공룡 기업이 탄생할 것으로

봄. 특히 일부 경쟁업체는 Softbank가 ARM의 반도체 칩 생산 기술을 독점하여 사물인

터넷 분야를 선점해 나갈 것에 대해 우려를 표하기도 함


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그림 2.10 소프트뱅크 & ARM


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국9. IT스마트융합


핀테크

영국의 핀테크 시장은 2015년 말 기준 66억 파운드 규모로, 미국에 이어 전 세계에서

두 번째로 큰 규모의 핀테크 시장을 형성하고 있음. UKTI에 따르면, 영국 핀테크 관련

거래 규모는 매년 74%씩 증가했고, 투자 규모는 2008년에서 2013년 사이 매년 약 51%

씩 성장해왔는데, 이는 전 세계 평균 성장률(26%)과 캘리포니아(Silicon Valley)의 성장

률(23%)을 훨씬 넘는 것으로 투자 규모가 5년 사이 약 8배 규모로 증가했음을 의미.

영국 핀테크 산업 구성을 분야별로 살펴보면 주로 은행업무 및 지급결제(banking and

payments) 부문에 집중되어 있는 것으로 나타남

그림 2.11 영국 핀테크 분야별 투자금액(2015년) (단위: 백만 파운드)

출처 :EY, “UK Fintech: on the cutting edge”(2016)

로봇 및 자동화 시스템

영국 정부는 2012년 로봇 및 자동화 시스템(RAS)을 8대 중요 국가기술로 선정하고,

2025년까지 전 세계 로봇 시장 점유율 10%를 목표로 ‘RAS2020 프로젝트’를 추진 중임.

이에 따라 영국 정부는 2015년에 이미 로봇 및 자동화 시스템 분야에 6억 8,500만 달러

규모의 연구비투자를 실시함


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영국, 핀테크 육성지역을 확대

2017년 4월 10일, 영국 금융감독원(FCA)은 스코틀랜드 에든버러-글래스고와 잉글랜드

북부지역 리즈-맨체스터의 핀테크 단지를 지원한다고 발표. FCA는 2015년부터 런던 내 핀테크 스타트업 업체들을 지원하며 규제 적용을 유예하는

‘샌드박스’ 프로그램과 혁신을 위해 경쟁을 촉진한다는 내용의 ‘혁신계획(Innovate

initiative)’이란 프로젝트를 통해 스타트업 지원 프로그램을 운영해 왔으며, FCA는

2017년 최근 2차 샌드박스 프로그램에 참여할 총 31개 업체를 선발했다고 발표함. 핀테

크 전문매체 테크벌리오가 영국 재무부 발표를 인용 보도한데 따르면, 핀테크 산업은 영

국 경제 규모를 66억 파운드(9조원) 더 늘린 것으로 나타남

글로벌 대기업, 영국 인공지능 스타트업 인수에 나서

2016년 이후 다국적 ICT기업들의 영국의 인공지능 스타트업 인수가 주목받고 있음.

2015년 영국에서 발생한 벤처합작 투자는 전년 대비 70% 증가한 36억 파운드에 달하

는 것으로 파악됨

표 2.13 영국 주요 AI 스타트업의 피인수 현황

영국 스타트업 인수기업 시기 인수액

Nervana Systems 인텔 2016.08 3억 500만 파운드

Magic Pony Twitter 2016.06 1억 5,000만 파운드

SwiftKey Microsoft 2016.02 2억 5,000만 파운드

DeepMind Google 2014 4억 파운드

Emotient Apple 2014 -

Evi Amazon 2012 2,050만 파운드

유럽Ⅱ

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영국

영

국표 2.14 영국 내 인공지능 스타트업 개요

기업명

Status Today Rainbird Tractable

설립년도 2015년 2013년 2015년

주요 서비스‐ 머신 러닝 기술을 활용하여 인간

행동 분석‐ 스마트한 비즈니스 운영을 위한

인공지능 플랫폼 제공‐ 딥 러닝을 활용한 비주얼

인식 플랫폼 제공

기업명

Synap Onfido Weave. Ai

설립년도 2015년 2012년 2015년

주요 서비스‐ 인공지능 알고리즘을 적용한 학

생 일정 및 학습 관리 앱 출시

‐ 인공지능 기술을 접목한 다양한 조사 방법을 시도하여 신원 조사 서비스를 제공

‐ 모바일 앱 및 스마트폰에 문맥 검색, 딥링크 등 기술 적용

출처 : Business Insider UK, 각 사 홈페이지


62 |

10. 전파위성


영국의 전반적인 주파수 관리는 방송통신규제위원회(Ofcom)의 주파수 정책 그룹

(Spectrum Policy Group)에서 담당함. 주파수 정책 그룹은 주파수 승인, 제품 및 라이

선싱부, 모바일 및 경매부, 시장 증진부 및 주파수기술정책부 등으로 구성되어 있으며,

담당 업무는 주파수 허가, 라이선스, 주파수 경매, 배치, 운용 및 기술 정책 등임

현재 영국의 모바일 주파수 스펙트럼에서 45%로 가장 큰 비중을 차지하는 곳은 BT/EE

로 그 다음으로는 Vodafone이 28%, O2가 15%, Three가 12%를 차지함

4G 주파수 경매, 23억 4천만 파운드에 낙찰

방송통신규제위원회(Ofcom)는 2013년 2월 20일, 이동통신 사업자들을 대상으로 4G

주파수 경매를 완료함. 4G 주파수를 할당 받은 사업자는 EE2), Vodafone, BT 자회사

Niche Spectrum Ventures, Three, Telefonica 등 5개 사업자이며, 총 낙찰 금액은

23억 4,000만 파운드(약 29억 6,000만 달러)를 기록함

2000년 220억 파운드(약 278억 달러)를 기록했던 3G 주파수 경매 낙찰금액과 비교하

면 10분의 1 수준으로 감소하였으며, 영국 예산청이 추정한 35억 파운드(약 44억 달러)

를 하회함

방송통신규제위원회(Ofcom)는 영국의 경제 상황이 침체된 점을 고려하여, 낙찰금액에

중점을 두기보단 4G 주파수 할당을 통한 경제 활성화에 주안점을 두었다고 밝힘. 2016

년 7월 기준 영국 내 4G 서비스 유통 사업자는 총 8곳으로 Tesco, Giffgaff 등은 주파

수를 할당 받은 사업자의 네트워크를 바탕으로 운용함

Ofcom, 5G 네트워크 주파수 경매 계획 발표

2016년 11월 16일 방송통신규제위원회(Ofcom)는 모바일 브로드밴드 수요와 미래 5G

서비스를 위한 주파수 할당 계획을 발표함. 2.3GHz 대역 40MHz, 3.4GHz 대역

150MHz 등 총 190MHz의 주파수에 대한 경매를 진행할 예정임. 특히 3.4GHz 대역은

유럽 전반적으로 5G 서비스에 활용될 것으로 예측되는 주파수 대역임

2) EE는 2016년 BT에 인수되어 이후 BT/EE

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영국

영

국2) 주요 기업 현황

EE-Avanti, 4G 네트워크 확대를 위한 파트너 계약 체결

지난 2016년 5월, 영국의 모바일 네트워크사업자인 EE는 Avanti와 위4G 네트워크 확

대를 위한 계약을 체결함. EE는 지리적으로 영국 영토의 60%에 4G 네트워크를 구축하

여 2020년 그 비율을 95%까지 달성할 것을 목표로 함. 이를 달성하기 위해 EE는 750개

의 기지국을 설립할 계획임. 아반티는 HYLAS 1, 2 위성을 이용하여 EE의 4G 네트워크

와 기지국을 연결함으로써 원거리 지역까지 포괄할 수 있음

그림 2.12 아반티 HYLAS위성 시스템

출처 : Avanti 홈페이지(www.avanticyprus.com)

터키-영국 위성사업자, 위성서비스 협력 체결

2016년 9월 기준, 터키와 영국의 위성사업자인 TurkSat과 Inmarsat은 해상 통신, 위

성 서비스, 우주항공 분야에서 협력하기 위해 전략적 동반 관계를 구축함. Inmarsat은

터키 내 진출한 4번째 지상국이 될 예정이며, 고부가가치의 Inmarsat 장비가 터키 내에

서 생산되기 때문에 터키 경제 성장에까지 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임


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그림 2.13 Inmarsat & TurkSat 파트너십 체결


유럽Ⅱ

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영국

영

국11. 디바이스


인터넷 접속매체로서의 선호도 1위 디바이스는 스마트폰

Ofcom이 실시한 ‘가정 내 인터넷 접속매체에 대한 연구조사’ 결과에 따르면, 2016년에

는 인터넷 접속을 위한 매체로서 스마트폰에 대한 선호도가 71%로 가장 높은 것으로 조

사되었으며, 이것은 전년도 조사에서 보다 5%p증가한 것임. 스마트폰에 이어 랩탑, 태

블릿, 게임콘솔이 각각 64%, 59%, 42%로 2위, 3위, 4위를 기록하였는데, 전년도 조사

와 비교했을 때, 인터넷 접속을 위해 게임콘솔을 이용한다는 응답은 –5%p를 기록한 반

면, 랩탑을 이용한다는 응답은 +5%p로 증가. 아울러, 스마트TV는 큰 폭의 증가(+7%p)

를 기록하였음

그림 2.14 인터넷 접속매체로서의 디바이스 선호도 조사(2016년)

출처 : Ofcom Technology Tracker 2017

같은 조사에서, 가정 내 디지털 커뮤니케이션/AV 디바이스에 대한 선호도 조사에서는

디지털TV와 스마트 폰이 94%와 76%로 각각 1위와 2위로 나타남


66 |

그림 2.15 영국 가정 내 디지털디바이스 선호도 변화(2007-2017)

출처: Ofcom Technology Tracker 2017


Apple, 영국 내 스마트폰 시장 점유율 1위 기록

Statista가 발표한 자료에 의하면, 2016년 기준 영국 스마트폰 시장 점유율 1위는

Apple로 46%를 기록하였고, 2위는 삼성으로 32%를 점유함. 양 사는 글로벌 스마트폰

대표 주자답게 양사의 점유율 합계가 영국 전체시장의 78%를 차지하고 있음

Nokia와 Sony가 각각 5%의 시장 점유율을 기록하여 공동 3위를 차지하였고, 5위는

대만 업체인 HTC가 차지함. 반면, LG는 2016년 하반기에 출시된 LG V20을 영국에 출

시하지 않겠다고 발표하여 2016년 시장 점유율 수치가 집계되지 않은 것으로 파악됨

Blackberry의 경우 2014년 기준 7%의 점유율을 보여 영국 내 스마트폰 시장에서 업계 3

위를 기록했지만 스마트폰 경쟁에서 고전을 면치 못하여 2016년 2%까지 비중이 하락함

표 2.15 영국 내 스마트폰 시장 점유율 추이(2014-2016)

순위 기업명 2014 2015 2016

1 Apple 40% 45% 46%2 Samsung 34% 32% 32%3 Nokia 6% 5% 5%3 Sony Xperia 5% 4% 5%5 HTC 5% 5% 4%6 Blackberry 7% 3% 2%7 Motorola - 2% 1%8 LG 1% 1% -

출처: Statista

유럽Ⅱ

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영국

영

국 Apple, 영국 자동차 업체 맥라렌 인수 검토 中

지난 2016년 9월, Apple이 영국 슈퍼카 업체인 McLaren 인수를 검토하고 있다고 발

표함. McLaren은 신소재 차체 기술 등 첨단기술을 보유하고 있는 영국의 대표적인 자

동차 업체이기 때문에 Apple이 McLaren을 인수한다면 자율주행차 개발에 큰 도움이

될 것으로 보임. 그러나 Apple과 McLaren 모두 인수 관련된 내용에 대한 답변을 거부

한 상태이므로 향후 두 업체의 행보에 주목해볼 만함


68 |

Overview

유망품목 도출

빅데이터 키워드 분석 유망품목 선정 - ‘인공지능’

3DHealth

DeviceSmartwatch

ScannerFitness

‐ 선정 사유 1. 영국 정부의 인공지능 분야 집중 투자 영국 정부는 인공지능 기술 개발을 위한 산업 지원에 박차를 가함

‐ 선정 사유 2. 영국 디지털 헬스케어 시장 성장세 영국 디지털 헬스케어 시장 규모는 2014년 19억 6,600만 파운드에서 2018년 29억

3,700만 파운드까지 증가할 전망‐ 선정 사유 3. 영국 노년층 인터넷 사용 증가 추세 65세 이상 인구의 14% Telecare 서비스 이용 경험 보유, 55세 이상 인구의 인터넷

사용 증가

유망제품 선정

‐ 혈당측정기 인공지능을 활용하여 채혈하지 않고 혈당을 체크할 수 있는 기술 개발 중

‐ 초음파진단기 스마트폰 및 태블릿 PC를 통해 촬영한 영상을 확인할 수 있어 장소에 상관없이 진단 가능

‐ 심전도측정기 개인용 및 휴대용 심전도측정기 수요 증가

유망제품 유통구조

수출기업

Importer

Distributor

Reseller Agent

최종수요처(정부기관, 병원, 일반 소비자 등)

‐ 전문 수입업체를 통해 제품 공급 가능‐ 최종 수요처: 정부기관, 병원, 일반 소비자 등

유망제품 홍보 방법

‐ 영국 의료 전문 잡지인 ‘GP’에 제품 광고

‐ 메디카 2018 참가‐ 2018 영국 런던 헬스

투어리즘 쇼 참가

현지 진출 기업 사례

‐ 삼성메디슨, 이동형 초음파 기기 수출‐ 인포피아, 혈당측정기로 영국 시장 진출‐ 韓 의료 스타트업, 영국 벤처캐피탈과

협력

Ⅲ • • 유망제품 진출전략

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영국

영

국1. 유망품목 도출

선정 사유 1. 영국 정부의 인공지능 분야 집중 투자

영국 정부는 로봇 및 자동화 시스템(RAS)을 중요 국가 기술로 선정해야 “RAS 2020‘ 프

로젝트를 진행하여 로봇 및 인공지능 산업을 지원함. Innovate UK는 해당 프로젝트에

총 3,200만 파운드(약 4,054억 달러)를 투자함

또한, IBM과 5년에 걸쳐 인공지능 원천 기술 및 플랫폼 개발에 약 3억 파운드(약 3억

7,500만 달러)를 투자하여 진행 중이며, 옥스퍼드, 케임브리지 등 영국의 주요 대학교에

인공지능 전공 분야에 대한 투자 강화에 나섬

선정 사유 2. 영국 디지털 헬스케어 시장 성장세

Deloitte의 자료에 의하면, 2014년 영국의 디지털

헬스케어 시장 규모는 총 19억 6,600만 파운드(약

24억 6,100만 달러)이며, 2018년 29억 3,700만 파

운드(약 36억 7,700만 달러)까지 증가할 예정임

표 3.1 영국 디지털 헬스케어 시장 규모 (단위: 백만 파운드)

분야 2014 2018 2014~2018 연평균 성장률

Telecare 246 292 4%

Telehealth 90 148 13%

Applications 75 250 35%

Wearables 100 241 25%

Health analytics 155 366 24%

Digital health systems 1,300 1,640 6%

Total 1,966 2,937 -

출처: Deloitte, Digital Health in the UK(2015.09)

1. 영국 정부의 인공지능 분야 집중 투자영국 정부는 인공지능 기술 개발을 위한 산업 지원에 박차를 가함

2. 영국 디지털 헬스케어 시장 성장세영국 디지털 헬스케어 시장 규모는 2014년 19억 6,600만 파운드에서 2018년 29억 3,700만 파운드까지 증가할 전망

3. 영국 노년층 인터넷 사용 증가 추세65세 이상 인구의 14% Telecare 서비스 이용 경험 보유, 55세 이상 인구의 인터넷 사용 증가

인공지능 유망 품목 선정 이유


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선정 사유 3. 영국 노년층 인터넷 사용 증가 추세

시장조사기관 Euromonitor자료에 따르면, 영국은 노령화에 따른 질병에 대한 모니터

링 및 만성질환 치료 등의 목적으로 2015년 한 해 동안 관련 의료기기 지출이 1% 증가

한 것으로 나타남

기대수명이 증가하면서 노년층의 건강 관심이 증대하고 있으며 65세 인구의 14%는 웨

어러블 기기 등을 사용하여 Telecare 서비스를 이용한 경험이 있다고 응답한. 또한, 55

세 이상 인구의 인터넷 사용이 빠르게 성장하고 있어 디지털 헬스케어 서비스 수요가 늘

어날 것으로 전망

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영국

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국2. 유망제품 선정

혈당측정기

➀ 당뇨병 환자의 혈당을 체크하는 의료기기임➁ Google을 비롯한 IT 기업들 사이에서 인공지능 기술을 접목하여

채혈하지 않고도 혈당을 확인할 수 있는 기술을 개발하고 있음

[ 혈당측정기 ]

현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ··········································································☑ 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ························································································☑ 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ······································································☐

초음파진단기

➀ 휴대 가능한 소형 초음파진단기 수요가 높음➁ 스마트폰 및 태블릿 PC를 통해 촬영한 영상을 확인할 수 있으므로

장소에 상관없이 진단이 가능함

[ 초음파진단기 ]


심전도측정기

➀ 사람의 심박 수 및 심장 활동을 측정하는 기기➁ 개인용 및 휴대용 심전도측정기에 대한 수요가 증가하는 추세임

[ 심전도측정기 ]



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3. 유망제품 유통구조

ICT 기술이 융합된 의료기기 제품은 일반 의료기기와 마찬가지로 전문 수입업체를 통해

영국 시장에 진출할 수 있음. 전문 수입 업체는 현지 유통업체에 제품을 납품하는 구조로

이루어져 있음

현지 유통업체는 거의 직수입을 하지 않고 전문 수입 업체로부터 제품을 구입하는 방식

을 취하고 있으며, 이들은 크게 재판매업자인 리셀러(Reseller)와 개별 에이전트(Agent)

와의 네트워크를 구축하여 제품을 유통함

의료기기의 최종 수요처는 크게 정부기관, 병원, 일

반 소비자 등으로 구성됨. 정부기관의 경우 정부 입

찰에 참여해야 납품이 가능한 경우가 많음. 따라서

정부 입찰 참가를 원하는 수출기업은 영국 현지 유통

업체와의 파트너 관계를 우선적으로 체결해야 함

한편, 개인 일반 소비자는 온라인 거래를 통해 해당

제품을 구입하는 경우가 많은 것으로 파악됨

그림 3.1 영국 인공지능 의료기기 유통 구조

수출기업

Importer

Distributor

Reseller Agent

최종수요처(정부기관, 병원, 일반 소비자 등)

정부기관･ 인공지능 및 헬스케어 분야에 대한 정부 관심이 높음

병원･ ICT 기술이 융합된 의료기기의 수요가 가장 많이 발생하는 수요처임

일반 소비자･ 공간적 제약을 받지 않기 때문에 휴대용 및 개인용 의료기기의 관심이 높아 수요가 향후 늘어날 것으로 보임

최종 수요처

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영국

영

국4. 현지 진출 기업 사례

삼성메디슨, 이동형 초음파 기기 수출

삼성메디슨은 글로벌 의료기기 전문업체로서 미국, 영국 등에서 진행하는 의료 프로젝트

에 잇따라 참가함. 삼성메디슨은 이동형 초음파 진단기를 새로 출시하여 영국 시장에 선

보이기로 함

삼성메디슨은 영국보건당국(NHS)이 진행하는 복부대동맥류 검진 프로그램의 공식적인

공급자로 선정되어 2014년 하반기부터 영국을 비롯한 아일랜드, 스코틀랜드 전역에 이

동형 초음파 진단기를 공급할 계획임

해당 제품은 노트북 형식으로 구성되어 있어 이동이 간편하고 디자인뿐만 아니라 고화질

의 진단 영상 등 우수한 제품력을 인정받아 정부 입찰에 선정된 것으로 파악됨

인포피아, 혈당측정기로 영국 시장 진출

인포피아는 국내 헬스케어 전문업체로 혈당측정기를 제조함. 인포피아는 2012년부터

영국 시장에 제품을 등록하여 헬스케어 시장 점유율을 점차 확대해나가고 있음. 지난

2014년 인포피아는 영국보건당국인 NHS(National Health Service)에서 진행하는 영

국 내 2형 당뇨환자프로그램에 혈당측정기를 공급하기로 계약을 체결함

해당 제품은 영국 내에서 제품 기술력이 우수하다고 인정을 받았으며, 영국을 기반으로

유럽 시장까지 진출 저변을 확대해나갈 계획이라고 밝힘

韓 의료 스타트업, 영국 벤처캐피탈과 협력

지난 2016년 4월, 한국의 의료 스타트업체는 영국의 벤처캐피탈인 브라이트스타 파트

너스(Brightstar Partners)와 협력 관계를 맺어 의료분야의 사업을 진행하기로 함. 브라

이트스타 파트너스는 헬스케어, 의료기기 스타트업 전문 투자 업체임. 한국 의료 스타트

업체는 주로 사물인터넷 기반의 초음파 진단기, 가정용 진단기 등을 취급하고 있음

KOTRA는 브라이트스타 파트너스와 함께 상담회를 개최하여 투자할 업체를 선정하여

유럽 시장 진출을 지원할 예정임


74 |

5. 유망제품 홍보 방법

의료 관련 잡지에 제품 광고

글로벌 또는 현지에서 유명한 의료 관련 잡지를 통하

여 제품을 홍보 하는 것을 추천함. 잡지가 다루는 주

제들에 관심이 높은 특정 구독자들을 겨냥할 수 있다

는 점이 잡지를 통한 홍보의 가장 큰 장점임. 글로벌

의료 잡지 순위 8위인 GP는 발간한 지 50년이 된 영

국 내 현업 의사들을 대상으로 한 잡지이며 의사 또는

환자와 관련된 다양한 이슈와 정보들을 다루고 있음

의료관련 국제 전시회 참여

메디카는 1968년 이래로 매년 11월에 열리는 독일

최대 규모이자 두바이의 아랍 헬스(Arab Health),

브라질의 호스피탈라(Hospitalar), 중국의 CMEF와

함께 세계 4대 의료전시회로 꼽히는 의료분야 전문

박람회임. 메디카에서는 세계 각국의 의료관련 신기

술 및 신제품이 선보여지며 최신 의료장비 트렌드를

주도하고 있다고 평가되고 있음

영국 런던 헬스 투어리즘 쇼는 2009년부터 영국 내에

서 건강, 복지, 실버산업 관련된 전시회임. 참가국 수

는 15개국이며 2016년도 기준 참가 업체 수는 76여 곳, 참관객수는 약 2만 6,000명임.

전시회를 통하여 현지 헬스케어 산업 트렌드를 파악할 수 있으며 제품을 홍보 할 수 있음

표 3.2 2018 영국 런던 헬스 투어리즘 쇼

명칭2018 영국 런던 헬스

투어리즘 쇼메디카 2018

일시2018년 7월 11일~13일

(3일간) 2018년 11월 12일~15일

(4일간) 산업분야 건강. 복지. 실버산업 의료장비

최초개최연도 2009년 1968년참가국 수 15개국 68개국

주요참가국 영국, 포르투갈, 스페인 등미국, 영국, 일본, 프랑스,

독일 등전년도

참가 업체 수76개 사 5,112개사

전년도참관객수

약 26,000명 약 127,000명

출처 : www.GEP.or.kr

순위 잡지사1 PSYCHOLOGY TODAY2 LIFE EXTENSION3 ADDITUDE4 ARTHRITIS TODAY5 DIABETES FORECAST6 MEDICAL MARKETING & MEDIA7 HEALTH DATA MANAGEMENT8 GP9 PODIATRY MANAGEMENT10 MIMS

출처: www.allyoucanread.com

글로벌 의료 잡지 순위 Top 10

Organizer :

Messe Düsseldorf GmbH

ADDRESS :

Messeplatz, Stockumer Kirchstraße 61

40474 Düsseldorf, Germany

TEL : +49 (0)211 / 4560-01

E-MAIL : [email protected]

Website : ww.messe-duesseldorf.de

메디카 2018 주최자 정보

Organizer :

Pro Global Media Ltd

ADDRESS :

First Floor, Adelphi Court, 1 East

Street, Epsom, Surrey, KT17 1BB, UK

TEL : +44 (0) 1372 743837

E-MAIL : [email protected]

Website : ww.healthtourismshow.com

2018 영국 런던 헬스 투어리즘 쇼 주최자 정보

이탈리아ITALY

Ⅰ. 정보통신방송 산업 동향 ･ 76

1. 정책 및 규제 기관2. 정책 및 규제3. 산업구조 및 특징4. 산업 주요 이슈5. 한국과의 협력 현황






76 |

Overview


경제개발부(MSE)

역할‐ 이탈리아의 산업, 경제 및 정보통신(ICT) 분야 정책을 담당하는 최고 기관으로 2007년 12월 정부

조직개편과 함께 통신부(Ministry of Communication)의 모든 조직과 기능을 흡수해 정보통신(ICT)･방송 분야의 정책 및 입법 제안을 담당함

조직도


산업 4.0 국가 계획(2017~2020)

‐ 이탈리아의 산업 4.0 국가계획은 2017~2020년까지 산업 정책, 연구 및 인프라 투자를 통해 산업 변화를 지원하는 것이 목표임

‐ 이탈리아 경제에서 산업 부문이 많은 비중을 차지하며 성장과 고용의 동력임. 해당 계획은 혁신적인 기술 개발을 지원하고 기업이 새로운 제품과 서비스를 창출하면서 생산성을 높이도록 유도하는 것이 목적임

‐ 산업 4.0의 9대 중점 육성분야로는 로봇, 3D 프린팅, 증강현실, 시뮬레이션, 통합(Integration), 산업인터넷, 클라우드, 사이버보안, 빅데이터가 포함됨

이탈리아 브로드밴드와 디지털 성장 전략(2014~2020)

‐ 이탈리아 정부는 이탈리아 브로드밴드와 디지털 성장 전략(Strategy for Italian Broadband and Digital Growth 2014~2020)하에 네트워크 인프라의 현대화, 광섬유 브로드밴드 커버리지 증가, ISP들이 서비스를 제공하지 않는 지역에 연결성의 확장 등에 60억 유로(약 64억 6,199만 달러)의 투자를 승인함

전자정부 플랜(e-Government Plan 2016~2020)

‐ 이탈리아는 2001년부터 다양한 프로젝트를 통해 전자정부 구축을 위한 노력을 지속해왔으며, 선진적인 전자정부 시스템을 구축하고 있는 국가 중 하나로 평가되고 있음

‐ 해당 프로젝트는 온라인 서비스의 확대와 공공 행정 기관의 투명성 및 접근성 강화가 목적임


유럽Ⅱ

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이탈리아

이

탈

리

아

한국과의 협력 현황

정부‐ 주이탈리아한국대사관, 한-이탈리아 중소기업협력 세미나개최(2017.10)‐ 서울시장, 서울 교통시스템 로마시장에게 소개(2017.9)

기업

‐ 레진코믹스, 이탈리아 ‘루카 만화축제’ 참가(2017.11)‐ 국내 A.I.팀 이탈리아 AI챌린지 우승(2017.10)‐ 이탈리아 람보르기니, 한국 중소기업과 전기스쿠터 협력(2017.10)‐ 삼성전자, 이탈리아 방송사 티뷰와 협력, 인터넷기반 양방향 서비스시연(2017.9)


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이탈리아의 산업, 경제 및 정보통신(ICT) 분야 정책은 경제개발부(MSE)가 담당하며, 정

보통신 및 방송 분야 규제는 통신규제위원회(AGCOM)가 담당함. 정보통신 산업 민간

협회로 정보통신협회(ASSINFORM)가 있음

경제개발부(MSE)

경제개발부(MSE, Ministero Dello Sviluppo

Economico)는 1946년 산업상무부(Ministry of

Industry and Commerce)가 전신임

2007년 12월 정부 조직개편과 함께 통신부

(Ministry of Communication)의 모든 조직과 기

능을 흡수해 정보통신(ICT)･방송 분야의 정책 및 입

법 제안을 담당함. 정보통신(ICT)･방송 분야에서는

정책 수립 및 입법 제안만을 담당하고 있으며, 규제

및 집행은 통신규제위원회(AGCOM)에서 담당함

경제개발부(MSE)는 기업 및 국제화국(Department

for Enterprise and internationalization), 에너지국(Department of Energy), 경제

개발국(Department for Development and Economic Cohesion), 통신국

(Department of Communications)으로 구성되어 있음

2007년 12월 흡수된 통신부 조직이 통신국(Department of Communications)

그림 1.1 이탈리아 경제개발부(MSE) 조직도

출처 : 경제개발부(MSE)

성명 Carlo Calenda

직급 경제개발부 장관


- 로마 대학교 법학과

~현재 경제개발부 장관

2014~2016 외국인 투자 유치 책임자

2013~2014 이탈리아 내각 의원

2008~2013 Interporto Campano, 최고경영책임자

2004~2008 대통령 보좌관

이탈리아 경제개발부(MSE) 장관 프로필

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통신규제위원회(AGCOM)

통신규제위원회(AGCOM, Autorità Per Le

Garanzie Nelle Comunicazioni)는 1997 통신법

(1997 Telecommunications Act)에 의해 설립되

었으며, 독립된 위원회 형태로 TV, 통신, 언론을 규

제하는 책임을 갖고 있음

통신규제위원회는 규제만을 담당하고 있으며, 정책

개발은 경제개발부(MSE)가 담당함. 정보통신(ICT)･방송, 언론, 출판 분야에 대한 시장 및 기술 표준, 규

제와 방송 콘텐츠 심의를 담당함

통신규제위원회의 통신부문에 대한 책임은 상호접속 시장규제, 통신 주파수 계획, 허가,

번호할당 및 관리, 요금규제, 모바일 부문 경쟁, 서비스 품질, 통신시장에 대한 정보 배포

등이 포함됨

2006년 조직개편을 단행하여 규제 집행 부서를 중심으로 규제 업무를 전담하며, 전기통

신, 미디어 및 콘텐츠, 시장 분석, 소비자 보호, 조사 연구 등을 수행함

2014년 7월 Google에 개인정보보호를 위해 18개월 내 정책 개정을 요구하고, 2014년 3월

자국 내 온라인 저작권을 보호하는 신규 법안을 시행하는 등 인터넷 정책을 강화하고 있음

고정위치에 제공되는 접속 서비스에 대한 시장분석을 완료하였고, 2017년까지 광섬유

를 포함한 네트워크에 관한 도매접속서비스의 Telecom Italia에 의해 제공되는 가격과

조건을 정의할 것임

그림 1.2 이탈리아 통신규제위원회(AGCOM) 조직도

출처 : 통신규제위원회(AGCOM)

성명 Angelo Marcello Cardani

직급 통신규제위원회 위원장


- 보코니대학교 경제학

~현재 통신규제위원회 위원장

이탈리아 통신규제위원회(AGCOM) 위원장 프로필


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1) 정책

전자정부 플랜(e-Government Plan 2016~2020)

2008년 12월 31일, 이탈리아의 수상(Prime Minister)과 행정혁신부(Public

Administration and Innovation) 정무장관이 ‘전자정부 플랜 2012(e-Government

Plan 2012)’를 발표, 2009년 1월부터 추진함

이탈리아는 2001년부터 다양한 프로젝트를 통해 전자정부 구축을 위한 노력을 지속해

왔으며, 선진적인 전자정부 시스템을 구축하고 있는 국가 중 하나로 평가되고 있음. 해당

프로젝트는 온라인 서비스의 확대와 공공 행정 기관의 투명성 및 접근성 강화가 목적임

‘전자정부 플랜 2016~2020’은 행정에 대한 의무뿐만 아니라 디지털 주소에 대한 권리

를 포함하여 시민권과 사업권에 대한 새로운 권리 보장 내용을 포함함

이탈리아 브로드밴드와 디지털 성장 전략

(Strategy for Italian Broadband and Digital Growth 2014~2020)

2015년 3월 Matteo Renzi 수상의 이탈리아 내각은 EU의 디지털 어젠다(Digital

Agenda) 계획에 의해 정해진 디지털 연결성 목표를 이루고, 또한 자국의 브로드밴드 연

결성을 높이고자 초고속 광네트워크 개발의 가속화에 60억 유로(약 63억 9,297만 달러)

투자 계획을 승인함

EU의 디지털 어젠다(Digital Agenda) 계획은 EU 회원국 전체 시민들이 2020년까지

최소 30Mbps에서 인터넷 접속이 가능하고, 인구의 50%는 100Mbps 이상에서 접속을

보장하는 것임

이에 이탈리아 정부는 이탈리아 브로드밴드와 디지털 성장 전략(Strategy for Italian

Broadband and Digital Growth 2014~2020)하에 네트워크 인프라의 현대화, 광통

신 브로드밴드 커버리지 증가, ISP들이 서비스를 제공하지 않는 지역에 연결성 확장 등

에 60억 유로(약 64억 6,199만 달러)의 투자를 승인함

주로 유럽 지역개발 펀드(ERDF, European Regional Development Fund), 지역개발

을 위한 유럽농업 펀드(EAFRD, European Agricultural Fund for Rural

Development), 결속기금(Cohesion Fund) 등으로부터 자금을 이용할 방침

산업부 장관 Federica Guidi에 따르면, 2020년까지 이탈리아 전체인구가 30Mbps 연

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결이 가능하도록 할 뿐 아니라 유럽집행위원회(EC)가 제시한 목표(50%)를 초과하여 인

구의 85%에게 100Mbps 속력으로 연결하고자 함

이를 위해서는 이탈리아 정부는 공공 펀드만으로는 충분하지 않으므로 민-관 협력(PPP,

Private-Public Partnerships)을 장려하며 통신사들이 참여하기를 권함

2015년 6월 정부는 국가 초고속 광네트워크를 위한 인센티브에 70억 유로(약 75억

3,970만 달러) 계획을 유럽집행위원회(EC)의 승인을 위해 제출함. 부사무총장 Raffele

Tiscar가 이끄는 이탈리아 정부 대표단은 EC의 반독점 대표부를 만나 브로드밴드 속력

을 올리기 위해 제안된 대책들을 토론함

산업 4.0 국가 계획(Industria 4.0 National Plan 2017~2020)

독일에서 유래한 ‘인더스트리 4.0’이라는 용어는 디지털 기술과 인터넷을 기존 산업과

병합하여 스마트 공장, 사물의 산업 인터넷, 스마트 산업 또는 고급 제조 등 산업 생산 영

역 전체를 포괄적으로 변화 시키는 것을 의미함

2016년 9월 21일 이탈리아 경제개발부(MCD)는 산업 4.0(Industry 4.0) 국가 계획을

발표. 이탈리아의 산업 4.0 국가계획은 2017~2020년까지 산업 정책, 연구 및 인프라

투자를 통해 새로운 산업혁명의 이익을 확산하는 것을 목적으로 함

이탈리아 경제에서 산업 부문이 많은 비중을 차지하며 성장과 고용의 동력임. 해당 계획

은 혁신적인 기술 개발을 지원하고 기업이 새로운 제품과 서비스를 창출하면서 생산성을

높이도록 유도하는 것이 목적임

산업4.0 국가 계획은 이탈리아 기업들에게 하이테크 요소의 자산에 민간 투자를 촉진하

기 위해, 상당한 세금 혜택과 함께 130억 유로의 공공투자를 제공함. 또한 협업로봇, 기

계간 상호작용, 증강현실, 3D 프린터, 빅데이터 분석 소프트웨어 등과 같은 기술을 널리

확산하는 것을 지원하면서 이탈리아 산업 부문을 전환하는 것을 목적으로 함

산업 4.0의 9대 중점 육성분야로는 로봇, 3D 프린팅, 증강현실, 시뮬레이션, 통합

(Integration), 산업인터넷, 클라우드, 사이버보안, 빅데이터가 포함됨

해당 계획을 지원하기 위해 다음 네 가지 전략적 조치를 정의함

➀기술에 대한 민간 투자 촉진, 연구개발, 혁신 지원 및 창업 기업에 대한 투자 촉진

➁산업 4.0 교육 프로그램 및 기술 개발 촉진, 역량 센터 및 디지털 혁신 허브 창설

➂초 광대역 통신망 계획의 실현 및 IoT 표준 통신 프로토콜의 정의 협력

➃민간 투자를 보장하기 위한 공공 조치의 채택, 혁신에 대한 대규모 투자 지원, 글로벌

시장의 감독을 강화하고 혁신함


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디지털 지상파 방송 전환

이탈리아는 2008년 7월 사르디니아에서 디지털 방송을 처음으로 개시한 이후 4년 만인

2012년 7월 5일, 시칠리아에 디지털 방송을 개시하면서 전국 커버리지를 달성함

이탈리아는 2001년 ‘Law 66’ 입안을 통해 최초로 디지털 지상파 방송 도입을 추진하면

서 2006년 디지털 지상파 방송 전환 완료를 목표로 하였으나, 2008년으로 한 차례 연기

한 이후, 2008년 9월 최종적으로 2012년에 디지털 전환을 완료함

2 ) 규제

주파수 정책

경제개발부(MSE)는 2011년 10월 6일 주파수 경매 결과를 발표하고, 10월 28일 경매

완료 계획을 밝힌 바 있음. 경매 주파수 대역은 디지털 지상파 전환 유휴 대역인

800MHz, 1.8GHz, 2.0GHz, 2.6GHz 등임. 경매 참가 사업자는 Telecom Italia,

Vodafone Italia, Wind Telecomunicazioni, 3 Italia, Linkem임

2011년 10월 6일 경제개발부(MSE)가 발표한 주파수 경매 결과에 따르면, 이탈리아 정

부는 총 39억 유로(약 42억 69만 달러) 이상의 경매 수익을 얻었으며, 신청 사업자가 없

어 할당되지 않은 2.0GHz 대역의 경매 수익까지 합하면, 그 이상이 될 것으로 전망됨

Telecom Italia와 Vodafone Italy가 800MHz, 1.8GHz, 2.6GHz 대역의 주파수를 할

당받았으며, 이를 위해 각각 12억 6,030만 유로(약 13억 5,733만 달러)와 12억 6,000

만 유로(약 13억 5,701만 달러)를 지불함

Wind Telecomunicazioni는 11억 1,900만 유로(약 12억 515만 달러)에 800MHz 대

역의 주파수 2개 블록과 2.6GHz 대역의 FDD 주파수를 획득함. 3 Italia는 1.8GHz 대

역과 2.6GHz 대역의 주파수를 할당받았으며, 4개의 사업자 중 가장 적은 금액인 3억

540만 유로(약 3억 2,891만 달러)를 지불함

통신규제위원회(AGCOM)는 2013년 8월, 디지털 주파수 계획을 수정하여, 기존의 지상

파 디지털 방송용으로 할당된 700MHz 대역의 일부(UHF 762~786MHz)를 2015년 11

월부터 순차적으로 모바일 브로드밴드용으로 대체 활용할 계획

해당 대체 대역들은 2016년 이후 경쟁 입찰 방식으로 통신사업자들에게 재할당할 계획.

2015년 9월 경제개발부(MSE)는 1.5GHz 대역(1,452~1,492MHz)의 경매 결과를 경제

개발부(MSE)는 중･단기 주파수 할당 계획 및 정책을 담은 PNRF(Piano Nazionale

Ripatizione delle Frequenze: National plan for assignment of Frequencies)를

2015년 5월에 발표함

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2015년까지 1,200MHz 폭을 이동통신용으로 확보하려는 EU 방침의 일환으로 이탈리

아는 1,452~1,492MHz(L-band)를 이동통신용으로 할당하고 경매를 실시함.

Telecom Italia와 Vodafone Italy가 경매에 참여하여 Telecom Italia는 2억 3,034만

유로(2억 4,539만 달러)에 1,452~1,472MHz 대역을, Vodafone Italy는 2억 3,198만

유로(2억 4,713만 달러)에 1,472~ 1,492MHz 대역을 획득함

2016년 10월 이탈리아 정부는 Telecom Italia, Vodafone Italy, Wind, 3Italia에 의해

사용되고 있는 900MHz, 1800MHz에서의 스펙트럼 면허 갱신에 대해 18억 유로를 모금

할 것으로 발표함. 2018년 6월 만료될 예정인 해당 면허는 2029년 말까지 연장될 것임

VoIP 지침 마련

통신규제위원회(AGCOM)는 2005년 VoIP 가이드라인을 재정비하며, ADSL 네트워크

를 통해 발생하는 통화도 전통적인 유선 전화와 동일한 것으로 간주하여 2006년 3월부

터 동일한 규제 체계를 적용함

개정된 규제안은 일반 소비자를 대상으로 독립적으로 제공되는 셀프 VoIP 서비스 및 기

업 내에서 활용되는 VoIP 서비스는 규제 적용 대상에서 제외함. 지역번호는 공중전화망

(Public Available Telephony Service, PATS) VoIP에서만 활용할 수 있으며, 번호

체계 및 긴급 번호 서비스, 네트워크 무결성, 인터넷 서비스 품질(Quality of Service,

QoS) 보장 등의 사항은 공중전화망 서비스 규정을 따름

방송통신법(Broadcasting and Telecommunication Act 1997)

이탈리아는 1997년 각각 존재하던 방송법과 통신법을 하나로 통합해 방송통신법

(Broadcasting and Telecommunication Act)을 제정하고 정보통신(ICT)･방송 규제

기관인 통신규제위원회(AGCOM)를 설립함

표 1.1 방송통신법의 법규정 및 주요 내용

법규정 주요 내용

반독점 규정(Antitrust Provision)

방송통신 상호 진입 규정‐ 방송사업자는 아날로그와 디지털 무선 주파수의 20% 이상 보유 금지‐ 방송 사업자와 통신 사업자의 상호 차별 없는 시장 진입이 허용되며, 공동으로 지

상망을 통한 아날로그, 디지털 위성 및 케이블 사업에 진출 가능 시장 점유율 규정‐ 지상파 방송사와 라디오, 케이블, 위성, 유료TV 사업자들과의 판매 수업은 각 부

문 총 매출액의 30% 초과 금지‐ 일간 신문 및 잡지 발행 기업은 20% 이내로 제한함. 단, 시장 지배적 위치를 차지

하지 않고 공정경쟁의 결과의 경우는 예외 인정


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출처: 통신규제위원회

이탈리아의 방송통신법 제정의 배경에는 정보통신(ICT)･방송 신규 서비스 등장에 따른

규제 마련의 필요성과 기존 정보통신부가 방송시장에 깊게 관여하고 있는 가운데 방송과

통신의 통합 규제에 대한 요구가 높아졌기 때문임. 이탈리아의 방송통신법은 유럽 최초

의 방송통신 통합 규제임

유럽 최초로 통신과 방송에 대한 통합 규율 체계를 정비함으로써 유럽연합(EU) 및 세계

각국의 정보통신(ICT)･방송 융합에 따른 법제화에 직･간접적인 영향을 미침

통신망과 방송망의 구분 없이 콘텐츠 전송을 허용하며, 기존 사업자가 신규 융합서비스

를 제공할 경우 별도의 허가 없이 신고만으로 서비스할 수 있도록 함

방송통신법의 핵심 내용은 정보통신(ICT)･방송 규제 기관인 통신규제위원회(AGCOM)

의 신설, 방송시장 소유 규제, 통신 시장의 자유화 등임. 방송통신법은 정보통신(ICT)･방송 서비스 및 시장과 관련한 반독점 규정, 상호 접속 및 면허 요건, 망 구축과 운용 의

무, 통신서비스와 제품 규제 등의 내용을 담고 있음

온라인 동영상 규제

2014년 3월 통신규제위원회(AGCOM)는 전자통신 네트워크상의 콘텐츠 저작권 보호를

위한 새로운 규제안을 발표함. 2013년 12월 13일에 승인된 Decision no.

680/13/CONS은 공청회까지 마쳤으며 웹 서비스 제공자에게 지대한 영향을 줄 것으로

예상됨

새로운 규제는 인터넷상의 불법 콘텐츠와 동영상 등에 대한 제거를 요청하는 명시된 절

차를 규정함. 과거의 웹 서비스 제공자들은 자체적으로 정한 절차대로 위반 사실을 공지

법규정 주요 내용

상호접속 및 면허(Interconnection and

Licensing)

면허 요건‐ 이탈리아 시민권 및 유럽연합 시민권을 보유했거나, 지주회사가 유럽연합 시민권

을 보유하고 있고 이탈리아와 상호 권리를 인정하는 국가의 시민권을 보유한자로 제한

‐ 전국 방송 면허 사업자는 최소한 전 국토의 80% 이상을 커버해야함

망 구축 및 운용(Installation and

Operation of Network)

기간망 구축시, 통신사업자는 공공육상을 통과하는 망설비에 대한 대민보상 의무를 지님 건물과 주택에 보급되는 케이블과 위성서비스에는 4%의 부가가치세를 감면

통신서비스 및 제품(Telecommunication and

Product)

TV 방송 규정‐ 미성년자와 언어적 소수국민을 배려한 편성 규칙‐ 정치적 발언에 대한 동등한 기회 보장‐ 광고의 TV 판매 규제‐ 시청각물 재전송에 대한 최소 기한 설정

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하고 콘텐츠 철회 등을 진행해 왔으나 이번 법안 발효로 모든 사업자는 의무 규정과 프로

세스를 준수해야 함

2011년 1월, 통신규제위원회(AGCOM)는 온라인 동영상 게시물에 방송과 동일한 규제

를 적용한다는 내용의 법안 제정과 관련하여 결의안을 발표함. 본 결의안은 방송 영상물

등에 적용되던 규제 범위를 온라인 동영상으로 확대한 것으로, 자가 규제

(Self-Regulation) 및 정부 규제(Government Intervention)안을 포함함

온라인 동영상 규제 대상은 Dailymotion, Vimeo, YouTube와 같은 일반 웹 사이트는

물론, 이탈리아의 방송, 신문 등의 언론기관, IPTV, 모바일 TV 등의 모든 콘텐츠와 플랫

폼을 포함하고 있음

2010년 1월, 이탈리아 정부는 온라인 동영상 업로드에 대한 규제를 가할 수 있는 법안

을 마련 중에 있다고 발표한 바 있음. 본 법안이 통과될 경우, 온라인 동영상 사업자도 방

송 사업자와 마찬가지로 인터넷상에서 온라인 동영상을 업로드하기 전에 정부의 허가를

받아야 함

초기 번호 설정 시, 1~9까지의 한자리 단위의 숫자는 전통적인(지상파) 방송 사업자에게

할당되며, 2자리 단위의 숫자는 시청률에 따라 지역 방송 사업자에게 할당됨

개인정보보호 규제

2014년 7월 통신규제위원회(AGCOM)는 Google에게 자국민들의 개인정보보호를 위

해 18개월 내 정책 개정을 요구함. 통신규제위원회(AGCOM)는 Google이 이용자의 동

의 없이 수집한 정보를 쓰지 못하게 하고, 동의 시 수집한 정보를 상업 용도로 이용한다

는 점을 명시하도록 규정을 바꾸라고 요구함

Google은 2013년 초 YouTube와 G메일, Google+ 등의 서비스 이용자의 60개 개인

정보를 하나로 통합 운용하기로 했는데, 네덜란드와 영국, 독일, 이탈리아 등의 정보통신

규제 당국은 이러한 Google의 정책이 유럽연합(EU)의 사생활 보호 정책을 어기고 개인

정보를 침해하고 있다고 보고 조사를 진행해 옴

Gasparri 법

방송 분야에서 중요한 변화를 이끌어낸 법안으로는 2002년 9월 국회에 상정되어 2004

년 5월 3일 통과된 ‘Gasparri 법’이 있음. ‘Gasparri 법’은 전통적 미디어 산업인 신문

과 잡지 산업의 위기와 공영방송의 정체성 위기를 해결하기 위해 제정되었으며, 주요 내

용은 ➀공영 방송 RAI의 이사선임권 2/3를 정부와 여당에 부여, ➁신문-방송 교차소유

허용, ➂커뮤니케이션통합시스템(SIC) 기반 독과점 방지법 무력화 등이 있음


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공영방송 RAI의 이사 5명 중 3명을 정부와 여당이 선임할 수 있도록 개정함으로써, 이

사 교체를 통한 사장 임명권까지 확보함. 미디어 교차소유 측면에서는 기존 방송통신법

이 제한해온 단일기업에 의한 복수 지상파 방송사 소유 금지와 방송사의 점유율에 따른

신문사 보유 제한 규정을 철폐함. 결과적으로 단일 기업이 지상파 방송사, 케이블･위성

방송, 신문사, 통신 사업자를 모두 보유할 수 있게 됨

반면, 신문사의 방송사 소유 규제는 존속되어 신문 시장 점유율을 기준으로 3단계로 분류

해 제한하고 있음. 미디어 독과점 측면에서는 기존 방송통신법에서 단일 사업자가 ‘커뮤니

케이션통합시스템(SIC)’ 전체 수입의 20% 이상을 거둬들일 수 없도록 한 규정을 폐지함

커뮤니케이션통합시스템(SIC)은 광고, 스폰서, 수신료, 홈쇼핑, 유료채널 가입비, 기타

부수입 등을 모두 통합한 폭넓은 개념의 수입원을 의미함. 이를 통해 종합 미디어 그룹인

Mediaset Group을 보유한 총리 소유의 Fininvest가 55% 이상의 매출 성장을 보장받

게 돼 비판받기도 했음

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ICT&소프트웨어 분야, 스타트업의 비중의 41% 차지

이탈리아 경제개발부의 혁신 스타트업과 중소기업 보고서(Relazione annual Startup

e PMI Innovative 2016)에 의하면, 2016년 기준 이탈리아내 스타트업 중에서 가장 큰

비중을 차지하고 있는 분야는 ICT&소프트웨어로 전체의 41%를 차지하고 있으며, 그

다음으로 R&D, 전문서비스, 기술활동이 27%로 나타남

그림 1.3 이탈리아 스타트업의 업종별 비중

출처 : 이탈리아 경제개발부 Relazione annuale Startup e PMI Innovative 2016

이탈리아 경제 성장 느린 회복세, IT 투자 능력 제한적 Bain&Company의 보고서 ‘The European Market for Wholesale B2B

Distribution in IT and Consumer Electronics’(2017.06)에 의하면, 이탈리아의 경

제 회복은 2016년 0.9%이며, 2017년와 2018년은 각각 1%를 전망

시장에서 IT 지출은 210억 유로 규모이며, 개인당 IT지출은 500유로로 서유럽 평균

1,000유로에 비해 낮음. 또한 시장은 가장 경쟁력 있는 서유럽 주요국들에 비해 뒤쳐지

고 있으며, 특히 정치적, 규제적, 환경 및 비즈니스 사용 측면에서 저조한 것으로 나타남

B2B부문에서 IT투자는 주로 대기업에서 이루어지며 국내 IT 지출의 약 60%를 차지함.

여전히 중소기업을 위한 은행 대출이 까다롭기 때문에 중소기업의 IT분야로의 투자 및

지출은 제한적임. 또한, 중소기업의 클라우드 컴퓨팅 투자도 일부에 그침


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이탈리아 IT시장은 산업4.0(Industria 4.0)으로 성장세

이탈리아의 IT 시장은 2016년 기준 전년대비 3.1% 증가한 255억 유로를 기록하며 지

속적인 성장세를 보임. 이탈리아 ICT기업협회인 Assintel의 조사에 의하면, IT시장의

전체 매출액 중 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 IT 서비스이며, 가장 큰 성장을 보인 분

야는 클라우드 컴퓨팅으로 전년대비 19.5% 증가한 것으로 나타남

그림 1.4 이탈리아 IT시장의 분야별 지출 변화 (단위 : 백만 유로)

출처 : Assintel, Nextvalue(2017)

2016년 이탈리아 ICT 시장 규모, 약 737억 5,744만 달러

세계적인 신용보험회사 Atradius의 보고서에 따르면, 2016년 이탈리아의 ICT 시장 규

모는 659억 유로(약 737억 5,744만 달러) 규모를 기록함. 이는 2015년 이탈리아의

ICT 시장 규모인 649억 유로(약 693억 8,135만 달러)대비 1.5% 증가한 수치임

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그림 1.5 이탈리아 ICT 시장 규모 및 전망 (단위 : 십억 달러)

출처 : Atradius(2017.06)


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5. 한국과의 협력 현황


주 이탈리아 한국대사관, 한-이탈리아 중소기업협력 세미나 개최(2017.10)

중소기업 육성과 강화를 위해 주이탈리아 한국대사관은 10월 24일 로마 한국문화원에

서 ‘제1회 한-이탈리아 중소기업협력세미나’를 개최하여 양국 중소기업의 교류와 협력

을 활발히 하고자 함

이번 행사에는 한국에서 중소벤처기업부, 해양수산부, 마리나협회 대표단, KOTRA 밀

라노 무역관이 참석하였고, 이탈리아측에서는 중소기업 주무 부처인 경제개발부, 외교

부, 중소기업협회(CONFAPI) 관계자 등 100여명이 자리를 함께함. 참석자들은 양국의

사업환경과 중소기업정책을 공유하고, 양국의 중소기업 협력 유망분야로 떠오른 사업에

대한 전망과 협력 방안을 논의함

특히 이탈리아 경제개발부의 산업정책경쟁력중소기업 국장은 이탈리아가 인더스트리

4.0이라는 혁신 정책을 최근 추진하고 있어 사물인터넷 등의 분야에서 한국과의 협력이

가능할 것으로 언급함

서울시장, 서울 교통시스템 로마시장에게 소개(2017.9)

서울시 박원순 시장은 2017년 9월 8일 로마시청의 비르지니아 라지(Virginia Raggi)

로마시장을 만나 양 도시 협력 정책 교류, 협력 방안 모색함

특히 교통분야에서는 교통카드 시스템, 서울의 도시교통 전반을 관리하는 지능형 교통

시스템인 ‘TOPIS’ 등을 소개

농경연 이탈리아 CREA와 연구협력 MOU체결(2016.10)

김창길 한국농촌경제연구원 원장이 이탈리아 로마에서 이탈리아 CREA와 연구협력

MOU를 체결함. CREA는 농업 분야 전반의 연구, 실험, 관리 등을 수행하는 세계적인

연구기관임. 농경연은 이번 MOU 체결로 국제적 역량을 키우는 것이 목표임

이탈리아의 인공지능헬스 분야 한국과 협업 가능성 증가(2016.06)

이탈리아 정부가 유전자, 빅데이터 등의 연구에 많은 관심을 쏟으며, 우리나라 의료기기

업계의 이탈리아 진출이 활발해질 전망임

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해당 업무협약 체결을 통해 두 기관은 공동연구, 인력교류 등을 진행할 방침임. 특히 두

기관은 정보통신기술(ICT)을 활용한 농업의 융·복합 연구, 농업부문 기후변화 대응에 관

한 공동연구 및 국제 심포지엄 개최, ODA 등을 비롯한 국제협력 분야에서 긴밀한 협력

을 진행하기로 협의함

이탈리아 정부는 유전자, 빅데이터, 인구고령화, 식품 분야의 국제 허브 실현을 목표로

하는 프로젝트를 착수했으며, 이에 따라 휴먼 테크놀로지 연구에 집중하는 상황임. 따라

서, 한국의 소프트웨어 시장, 원격의료기기 기술, 웨어러블 장비, 로봇 등의 수출 기회가

보다 넓어질 전망임

2) 기업 진출 및 협력

레진코믹스, 이탈리아 ‘루카 만화축제’ 참가(2017.11)

레진엔터테인먼트는 11월 1일~5일 이탈리아 루카에서 열린 국제 만화행사 ‘루카 만화

축제’에 참가하였음. 이탈리아 현지에서 출간돼 인기를 끈 레진코믹스의 작품 ‘킬링 스토

킹’의 전용부스가 마련되어 작가 사인회 등을 진행하였음

국내 A.I.팀, 이탈리아 AI챌린지 우승(2017.10)

국내 서울대 공태 컴퓨터 공학부 김건희 교수 연구팀이 이탈리아 베니스에서 개최된

2017 국제 컴퓨터 비전학회(ICCV)의 워크숍인 영화 질의응답 인공지능 챌린지

(LSMDC)에서 우승했음

람보르기니, 한국 중소기업과 전기스쿠터 (2017.10)

이탈리아의 슈퍼카 ‘람보르기니’의 창업가문의 3세인 페르치오 람보르기니는 국내 전기

차개발 업체인 GPCC 코리아와 공동 개발한 전기스쿠터 신제품 ‘이소 모토(ISO

MOTO) 페루치오 람보르기니 에디션’을 서울에서 선 보였으며, 이후 소형 전기차 개발

예정

스마트폰 애플리케이션과 연동해 전원 제어, 도난방지시스템, 주행거리 파악 등의 기능

을 갖춤

람보르기니는 또한 2017년 5월에 다산네트웍스와 협력하여 스마트폰 ‘알파원’을 한국

에서 출시하였으며 11월기준 중국, 중동 등 5개국 출시하였음


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삼성전자, 이탈리아 방송사 티뷰와 협력 인터넷기반 양방향 서비스 시연 (2017.9)

삼성전자는 2017년 9월 19일 네델란드 암스테르담에서 열리는 ‘국제방송컨벤션(IBC)

2017’에 참가해 삼성의 스마트 TV로 이탈리아 방송사 티뷰의 ‘티뷰온’앱을 시연했음

티뷰온 앱은 티뷰가 세계 최초로 선보이는 유럽 하이브리드 방송기술표준 ‘HbbTV’ 최

신버전(2.0.1) 방송 서비스임

삼성전자가 공개한 티뷰온 앱은 2017년 말 삼성 스마트 TV를 통해 이탈리아에 출시할

예정임

한국콘텐츠진흥원, 프랑스서 6000만 달러 콘텐츠 수출(2016.11)

한국콘텐츠진흥원은 2016년 11월 프랑스 칸에서 개최된 세계 최대 종합영상 콘텐츠 마

켓 ‘MIPCOM 2016’에서 6000만 달러 수출을 달성함해당 행사에서 한국콘텐츠진흥원

은 한국공동관을 운영함. KBS, MBC, SBS, CJ E&M 등 방송 관련 기업 21개사와 아이

코닉스, 시너지미디어, 삼지애니메이션, 로이비쥬얼 등 애니메이션 관련 기업 30개사 등

총 60개 국내기업이 참가함

라인어스, 이탈리아 보테카 매장에 `인포탭` 설치(2016.05)

세계 최초로 이미지 전달 전자가격표시기(ESL)를 개발한 라인어스는 이탈리아 유기농식품

매장 ‘보테카’와 전자가격표시기 설치계약을 맺고 이탈리아 전역 매장에 인포탭을 설치함

전자가격표시기(ESL)는 대형 마트나 백화점 등 유통 매장에서 상품명, 가격, 로고 등 정

보를 소형 디스플레이에 표시하는 디지털 장치임. 다양한 상품 정보를 무선으로 간단하

게 업데이트할 수 있으며, 문자와 숫자만 표시하는 기존 전자가격표시기기와 달리 이미

지 전송을 통해 상세한 정보를 제공함

SK텔레콤, 텔레콤 이탈리아와 LTE구축 MOU(2014.11)

SK텔레콤이 이탈리아 최대의 통신사업자인 텔레콤 이탈리아그룹과 LTE망 구축 전략과

사물인터넷(IoT) 협력을 추진함

SK텔레콤과 텔레콤 이탈리아는 LTE-A, 광대역 LTE-A 세계 최초 상용화 경험에 대한

이야기를 나누고 양사 간 사물인터넷 협력 등에 대해 협의함

해당 협력으로 양국 ICT 산업발전과 글로벌 ICT 산업발전에도 긍정적 역할할 것으로 기

대됨. SK 텔레콤은 한국과 이탈리아 간 데이터 로밍 활성화, LTE 상용화 전략 컨설팅,

사물인터넷 표준화 방안, 헬스케어 등 다양한 분야에서 텔레콤 이탈리아그룹과 지속적인

협력을 추진할 방침이라고 밝힘

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Overview

2016년 이탈리아 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2016년 기준)

지표 이탈리아 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 20,267 33.11% 28,036 56.10%

이동통신 가입자 85,956 140.43% 61,296 122.65%

브로드밴드 가입회선 15,563 25.43% 20,556 41.13%

TV 보급대수 25,105 97.50% 18,310 97.50%

케이블 TV 가입가구 0 0.00% 7,470 39.78%

위성 TV 가입가구 6,994 27.16% 2,298 12.24%

지상파 디지털 방송 가입가구 21,463 83.36% 3,680 19.60%

IPTV 가입가구 854 3.40% 8,514 45.34%


이탈리아 정보통신방송 품목 동향

시장 동향

‐ 이탈리아 소프트웨어 및 ICT솔루션 시장 규모 ‘15년 60억 유로 (▲ 4.7%)

‐ 이탈리아 소프트웨어 분야에서 패키지 소프트웨어가 ‘17년 78%로 수익성 가장 높음

주요 사업자

‐ 투자자산관리 회사 SimCorp: 이탈리아 포트폴리오 관리 SW업체 APL Italian를 3,500만 유로에 인수 합의소프트웨어

시장 동향‐ 이탈리아의 인터넷 사용률 ‘15년 58.14% → ’16년 61.32% (▲ 3.18p%)

주요 사업자

‐ 주요 검색엔진, 포털 등 웹사이트: Google, Facebook, YouTube 순‐ 이탈리아 자국 사이트는 쇼핑사이트 Subito, 뉴스미디어사이트 La

Repubblica, Libero인터넷서비스

시장 동향‐ 이탈리아 이동통신 가입자 수: ‘16년 8,595만 5,905명‐ 브로드밴드 가입률: ‘15년 24.37% → ’16년 25.43%(▲ 1.06p%)

주요 사업자

‐ Wind와 3 Italia가 합병한 Wind Tre, ‘17년 1월 서비스 개시‐ Telecom Italia, 5G 서비스 플랫폼 개발 위해 Huawei, Ericsson과 협력‐ Vodafone Italy: TV 서비스 출시 앞두고 Sky와 계약 체결통신

시장 동향

‐ 이탈리아 디지털 산업 시장 규모‐ ‘14년 684억 3,475만 달러(▼ 1.4%)‐ 이탈리아 디지털 콘텐츠&광고 시장규모: ‘14년 82억 6,100만 달러(▲ 8.5%)‐ 이탈리아 콘텐츠 시장 규모: ‘15년 525억 4,400만 달러(▲ 4.02%)‐ 이탈리아의 e-book 시장 규모: ‘15년 5,433만 달러

주요 사업자

‐ 모바일 게임: Supercell사의 Clash Royale(1위), Clash of Clans(2위)‐ Amazon: 이탈리아 서점 Giunti al Punto과 제휴 디지털콘텐츠



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시장 동향‐ 이탈리아 TV 보유 가구 수: ‘16년 2,513만 가구(▲ 0.4%)‐ 이탈리아의 유료 IPTV 가입 가구 비율: ‘16년 2,513만 가구(▲ 0.4%)‐ 이탈리아의 VOD 분야 수익: ‘17년 7,600만 달러 전망

주요 사업자

‐ Netflix, Amazon, Apple 등은 EU의 새로운 법률에 대책 필요‐ RAI: OTT 비디오 스트리밍 서비스 개시‐ 소셜미디어 사용: ‘17년 Facebook(34.17%), YouTube(15.44%)방송스마트미디어

시장 동향‐ 사이버 보안분야 시장규모

‘15년 9억 2,600만 유로 → ’16년 9억 7,200만 유로 (▲ 5%)‐ ITU 2017 글로벌 사이버보안 지수, 이탈리아는 세계 31위

주요 사업자

‐ 이탈리아는 고기능 사이버보안 점유율 29%로 세계 11위‐ Swascan: Partner Data과 파트너십‐ 이탈리아 은행: 사이버 보안 팀 ‘Certfin’ 설립‐ Head Italia: root9B와 협력하여 사이버 보안 솔루션 제공정보보호

시장 동향‐ 클라우드 컴퓨팅 매출규모: ‘16년 31억 5,200만 유로(▲ 19.5%)‐ 최근 6년간 클라우드 컴퓨팅 논문갯수, 이탈리아 7위 기록

주요 사업자

‐ Claranet: 이탈리아 클라우드 시장 진출‐ AWS: ‘16년 이탈리아의 구형 발전소를 데이터 센터로 전환 계획‐ IBM SoftLayer: ‘16년 이탈리아에 데이터 센터 오픈‐ HP: 2014년 Telecom Italia와 파트너십 체결클라우드 컴퓨팅

시장 동향‐ 이탈리아 사물인터넷 시장 규모‐ ‘15년 20억 유로 → ’16년 28억 유로 (▲ 40%)‐ 스마트 가스 미터와 커넥티드카 부문이 이탈리아 IoT 시장 매출의 절반을 차지

주요 사업자

‐ 이탈리아 철도청(Trenitalia): ‘16년 소프트웨어 기업 SAP와 제휴‐ 전력회사 Enel, 에너지 분야 IoT접목‐ Bticino: 사물인터넷 제품 브랜드 Eliot 출시사물인터넷

시장 동향‐ 이탈리아 핀테크 시장 거래액: ‘17년 298억 4,100만 달러 전망‐ ‘17년 5월, 이탈리아 기반 핀테크 회사는 약 150여개 ‐ 이탈리아, 3D 프린팅 기술로 명품 제작 주력

주요 사업자

‐ Satispay: KPMG의 ‘17년 글로벌 핀테크 100대 기업에서 96위로 포함‐ WASP, 대형 3D 프린터로 건축 진행‐ IBM, 빅데이터를 이용해 이탈리아 노령인구 모니터링

IT스마트융합

시장 동향‐ 경제개발부(MSE), 전반적인 주파수 정책 및 계획 담당‐ 이탈리아-프랑스, 통신 위성 Athena Fidus 성공적인 궤도 안착

전파위성

시장 동향‐ 이탈리아 스마트폰 이용자 수: ‘17년 3,150만 명 전망‐ 이탈리아 웨어러블 기기수입: ‘17년 1분기 총 11억 2,000만 달러(전년대비

18.8% ▲)

주요 사업자

‐ 스마트폰 OS, 안드로이드 84.7% 점유 (‘17년 3분기 기준)‐ 삼성: ‘16년 이탈리아 스마트폰 점유율 1위

디바이스

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1. 소프트웨어


2015년 이탈리아 소프트웨어/ICT솔루션 부문, 60억 유로 규모

KPMG의 보고서 ‘2017 Investment in Italy’에 의하면, 이탈리아 ICT시장은 2015년

649억 유로 규모로 1,0% 성장하며 2014년의 감소세에서 반등한 것으로 나타남. 주요

성장동력으로 소프트웨어, 서비스, 혁신을 꼽을 수 있음. 이탈리아의 2015년 소프트웨

어 및 ICT 솔루션 부문 시장 규모는 60억 유로로 전년 대비 4.7% 성장

일반 비즈니스 생산 및 가정용 애플리케이션 분야 수익성 가장 높아

2017년 이탈리아 소프트웨어 분야에서 가장 수익성이 높은 영역은 시장 전체의 78%를

차지하는 패키지 소프트웨어이며, 응용컴퓨터 소프트웨어(9%), 기업용 컴퓨터 소프트웨

어(7%)가 그 뒤를 이음

그림 2.1 2017년 이탈리아 분야별 SW 매출점유율 (단위: %)

출처 : Barnes Reports(2017)

SimCorp, 이탈리아 소프트웨어 회사 APL Italiana 인수

SimCorp은 이탈리아 보험시장을 위한 투자 및 포트폴리오 관리 소프트웨어의 선도적

인 제공업체인 APL Italiana를 2017년 6월 3,500만 유로에 인수하기로 합의함.

SimCorp은 투자 및 자산관리자에게 투자 및 포트폴리오 관리 소프트웨어 및 서비스를

제공하는 글로벌 기업으로 주로 유럽, 북미, 아시아 태평양 지역을 포괄하고 있음

APL Italiana의 소프트웨어 솔루션인 SOFIA는 SimCorp Sofia로 이름이 바뀌어 계속

제공될 것임


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인터넷 이용률 2016년 61.32% 도달

ITU가 발표한 자료에 따르면 2016년 기준, 이탈리아의 인터넷 보급률은 61.32에 달하

며, 이 수치는 2010년부터 연평균 2.24%의 성장률을 기록함

그림 2.2 이탈리아 인터넷 보급률 추이 (단위: %)

출처 : ITU(2017)

주요 검색 엔진, 포털 등 웹사이트

이탈리아의 인터넷 서비스 시장은 Google,

Facebook, YouTube 등과 같은 글로벌 사이트를

중심으로 형성, 2017년 11월 기준 이탈리아 Top

10 사이트 중 7개 사이트가 글로벌 사업자의 웹사이

트에 해당

2017년 11월 기준 이탈리아 상위 10개 사이트에 포

함된 자국 사이트는 각각 7위, 9위, 10위를 차지한

포털 사이트는 쇼핑사이트인 Subito와 뉴스 미디어

사이트인 ‘La Repubblica’와 ‘Libero’임

이탈리아 포털 사이트 Repubblica, Libero

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표 2.1 이탈리아 Top 10 웹사이트(2017.11)

순위 사업자명 사이트 주소

1 Google Italy www.google.co.it

2 Facebook www.facebook.com

3 Google www.google.com

4 YouTube www.youtube.com

5 Amazon www.amazon.it

6 Wikipedia www.wikipedia.org

7 Subito www.subito.it

8 Ebay www.ebay.it

9 La Repubblica www.repubblica.it

10 Libero http://www.libero.it/

출처: www.similarweb.com(2017.11)

2016년 이탈리아 SNS 보급률 70.3%로 증가

시장 조사 기관인 eMarketer에 따르면 이탈리아는 유럽 내에서도 SNS의 이용이 활발

한 국가 중 하나로 2016년 SNS 보급률은 69.0%를 기록했으며, 2017년에는 70.3%로

증가할 것으로 예측함. SNS 보급률은 지속적으로 증가하여 2020년에는 73.9%에 이를

것으로 전망됨


해외 온라인쇼핑 트렌드

MasterCard사의 보고서 'Masterindex 2017: Pan-European e-commerce and

new payment trends'에 의하면, 이탈리아는 일일 온라인 쇼핑 비중이 높은 국가에 속

하며, 또한 해외 온라인 구매율이 40%로 영국, 스페인과 함께 높게 나타남. 온라인 쇼핑

시 새로운 결제방식인 디지털통화에 대해 소비자의 16%가 관심을 보이고 있으나 새로

운 결제방식에 대한 관심만큼 많이 이용하지는 않음

소설미디어 선호도, Facebook 34.17%, YouTube 15.44%

Statista의 2017년 이탈리아에서 사용되는 소셜미디어의 선호도 조사에 의하면 응답자

의 34.10%는 Facebook, 15.44%는 YouTube, 13,02%는 Google+, 10.8%는

Twitter 등을 선호하는 것으로 나타남


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그림 2.3 이탈리아 소셜 미디어 선호도 점유율(2017)

출처: Statista

Facebook, 이탈리아 Facebook 보급률 2018년 58% 전망

글로벌 통계 사이트 Statista에 따르면, 2016년 기준 이탈리아의 인터넷 사용자 중

54.5%가 Facebook을 이용하며, 2018년에는 58%에 이를 것으로 전망함

그림 2.4 이탈리아 Facebook 보급률 추이(2014~2018) (단위: %)

출처 : Statista

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3. 통신


이동통신

ITU에서 발표한 자료에 따르면, 2016년 기준 이탈리아의 이동통신 가입자 수는 8,595

만 5,905명이며 보급률은 140.43%인 것으로 집계됨

그림 2.5 이탈리아 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 천 명, %)

출처 : ITU(2017)

이탈리아 이동통신 시장은 유럽에서 보급률이 높은 국가 중 하나에 속하며, 여러 개의

SIM카드를 소유하는 것이 일반적임. 2012년 휴대폰 보급률이 약 159.63%를 기록한 이

후 많은 비활성 선불사용자들로 인해 감소세가 나타남

2017년 2분기 기준 이탈리아 이동통신 시장 점유율은 WindTre(36.5%)가 1위이며, 그

뒤를 Telecom Italia(36%), Vodafone Italy(27.5%)가 따름


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그림 2.6 이탈리아 이동통신 시장 점유율(2017.2분기)

출처 : BuddeComm(2017.8)

이탈리아의 모든 이동통신 사업자는 LTE서비스를 제공하고 있으며, 네트워크 업그레이

드에 대해 상당한 투자를 단행하고 있음

브로드밴드

이탈리아의 주요 브로드밴드 사업자로는 Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni,

Fastweb, Vodafone Italy 등이 있음. 2015년 3월 말 기준 이탈리아 브로드밴드 시장

점유율은 Telecom Italia가 47.7%로 1위를 차지하였으며, Wind(15.4%),

Fastweb(14.6%), Vodafone(12.5%) 등으로 그 뒤를 이음. 2015년 4/4분기 시점에서

유선브로드밴드 시장은 지속적으로 성장하고 있고, LTE 기반의 모바일 동글 시장은 감

소하고 있는 것으로 추정됨

그러나, 이탈리아인 대다수는 브로드밴드 서비스를 위해 아직 ADSL을 사용하고 있으며,

이는 광통신 인프라의 부족에 기인함

2016년 이탈리아 유선 브로드밴드 가입회선 수는 1,556만 회선으로, 보급률은 25.43%

임. 2010년부터 2016년까지의 이탈리아의 브로드밴드 가입회선 수 연평균 성장률

(CAGR)은 2.9%를 기록하며 지속적인 성장세를 보임

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그림 2.7 이탈리아 브로드밴드 가입회선 수 변동 추이 (단위 : 천 회선, %)

출처 : ITU(2017)

5G

2017년 3월 경제개발부는 5G 시범 사업을 위해 5개 도시 Milan, Prato, L’Aquila,

Bari, Matera를 선택함

시범 사업은 3.7GHz-3.8GHz 대역에서 시범 면허를 사용하여 시행될 것임. 유럽위원회

(EC)의 5G 실행계획에 따라 EU회원국은 2018년까지 5G시범을 위해 적어도 한 개 도

시를 선택해야 함

2017년 8월에 정부는 Vodafone은 Milan에서, Wind와 Open Fibre는 Prato와

L’Aquila에서, Telecom Italy와 Fastweb은 Bari, Matera에서 시범 서비스를 시행하

도록 선정함


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Wind와 3 Italia가 합병한 Wind Tre, 2017년 1월 서비스 제공

이탈리아 이동통신 시장은 전통적으로 Telecom Italia, Vodafone Italy, Wind의 3사

가 주요 사업자였으며, 2003년 3G 서비스로 시작한 4번째 사업자 3 Italia가 그 뒤를

이어 꾸준히 고객을 유치해오고 있었음

그러나 2015년 중반 3 Italia와 Wind가 합병에 동의, 2016년 10월에 규제기관의 허가

를 얻어 2017년 1월에 Wind Tre로 합병 법인의 서비스가 개시됨. Wind Tre는 인프라

업그레이드에 약 70억 유로를 투자하기로 함. 한편 Iliad가 Wind Tre의 인프라를 이용

하여 이동통신 서비스를 제공하며 MVNO 시장에 진출함

Telecom Italia, 5G 서비스 플랫폼 개발을 위해 Huawei, Ericsson과 협력

Telecom Italia는 LTE 방송기술에 대한 시험을 실

시했고, 5G 서비스를 위한 플랫폼을 개발하기 위해

2016년부터 통신장비 사업자 Huawei, Ericsson과

협력하고 있음. 이들은 2020년 이탈리아의 주요 도

시에 5G 네트워크를 구축하고 상용화 하는 것을 목

표로 삼고 있음

‘5G for Italy’ 프로그램을 통해 스마트도시, IoT 응

용프로그램, 스마트 운송 및 건축, 보안 시스템, 제조

에 대한 자동화된 생산, 추적, 클라우드 로보틱스, 커

넥티드 카, 원격 헬스 등 폭넓은 범위에서 관련된 시

범 프로젝트와 서비스, 5G 기술을 개발하고자 민간, 학계 조직과 협력함

이들은 5G 서비스가 제공될 첫 번째 도시로 Turin을 선정했으며 2018년 말 서비스 개

시를 예상함

Vodafone Italy, LTE 인구 커버리지를 90%로 확대

2017년 2분기 기준 Vodafone은 LTE 서비스에 대한 인구 커버리지를 90%까지 확대함

홈페이지 www.ericsson.com

설립 1876년, 스톡홀름

창립자 라르스 마그누스 Ericsson

업종 통신업

Ericsson

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디지털 게임

전자상거래 시장조사기관 yStats.com의 분석에 의하면 이탈리아 비디오 게임 소프트웨

어 판매에서 디지털부문은 2015년 38.5%에서 2016년 45.6% 증가함. 이탈리아의

2016년 디지털 게임 매출액은 12억 달러 규모로 조사됨

e-book

글로벌 통계 기관 Statista에 따르면, 이탈리아의 e-book 시장 규모는 2015년 5,100만 유

로(5,433만 달러)로 2011년의 1,260만 유로(1,342만 달러)와 비교해 304.76%가 증가했음

이탈리아 콘텐츠 시장 2015년 525억 달러 규모

2015년 이탈리아 콘텐츠 시장은 475억 6,800만 달러로 2014년 대비 4.02%의 성장세

를 나타냄. 이탈리아의 콘텐츠 시장은 경제의 점진적인 회복, 초고속 인터넷망의 구축으

로 게임, 지식정보 시장의 높은 성장세 등이 예상

이탈리아 콘텐츠 시장은 2017년에는 504억 3,300만 달러 규모에 도달할 전망으로 캐

릭터･라이선스는 연평균 성장률(CAGR) 3.7%의 성장세를 보이며, 지식정보 역시 연평

균 성장률(CAGR) 8.8%의 성장률을 보일 것으로 예상함

표 2.2 이탈리아 콘텐츠 시장 규모 및 전망 (단위 : 백만 달러)

구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018

출판 12,834 11,866 11,524 11,191 10,882 10,586만화 304 303 302 301 300 298음악 1,019 990 967 949 933 919게임 1,308 1,400 1,476 1,547 1,619 1,691영화 1,303 1,313 1,338 1,386 1,444 1,530

애니메이션 150 153 156 164 172 182방송 10,153 10,345 10,635 11,026 11,470 11,962광고 8,152 8,264 8,472 8,726 9,023 9,394

캐릭터･라이선스 4,474 4,447 4,433 4,428 4,426 4,427지식정보 14,842 15,776 16,816 17,937 19,090 20,253

합계 45,511 46,394 47,568 48,939 50,433 52,026

출처 : 한국콘텐츠진흥원


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Tunecore, 2016년 12월 이탈리아 진출

미국에 본사를 둔 글로벌 온라인 스트리밍 업체 Tunecore가 2016년 12월 이탈리아에

진출함. Tunecore 이탈리아 웹사이트에서는 글로벌 업체 중 유일하게 독자적인 아티스

트 커뮤니티들의 요구에 맞춰 이탈리아어로 현지 콘텐츠를 제공함. 또한, 현지 스트리밍

업체인 Music Raiser, MusicOFF에도 바로 액세스 할 수 있음

Tunecore의 이번 이탈리아 시장 진출은 유럽에서 영국, 독일 및 프랑스에 이어서 네 번

째에 해당함

Amazon, 이탈리아 서점 Giunti al Punto와 제휴

이탈리아 대형서점 Giunti al Punto는 글로벌 온라인 쇼핑몰 Amazon과 2014년 5월

온라인 및 오프라인 파트너십을 맺어, 이탈리아 전국 170여 곳의 서점에 Amazon의 전

자책 기기 Kindle을 판매할 계획임

Giunti al Punto에 방문하여 Kindle을 구매하는 고객들은 무료로 ebook 5권을 다운

받을 수 있음

2014년 말 Giunti Al Punto는 Amazon과 제휴하여 소매 사이트를 개설했으며, 고객은

Amazon.it에서 다양한 종류의 책, 미디어 제품, 장난감을 구매할 수 있게 됨. Giunti al

Punto는 이탈리아의 가장 오래된 출판사 Giunti Editore의 자회사이며 이탈리아의 대

형서점 중 하나임

이탈리아 모바일 게임

2017년 8월 기준, 모바일 앱 통계 전문 사이트인 AppAnnie의 발표 자료에 따르면 이

탈리아의 Apple 앱스토어와 Google Play에서 모바일 게임 매출 규모 1위는 모두

Clash Royale, 2위는 Clash of Clans에 해당함. 해당 게임 개발사는 Supercell로 핀란

드에 본사를 두고 있음

e-Book

e-book을 출판하는 대표적인 이탈리아 출판사들로는 Mondadori, RCS, Gems가 있

음. 해당 출판사들은 출판 도서 대부분을 디지털화하고 있으며, 2016년 상반기 약 6만

5,000권의 도서가 발행되었고 그 중 약 6만 3,000권이 e-book으로 발행됨

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방송

RAI는 이탈리아 경제재정부가 소유한 이탈리아의 국영 방송사임. 또한, Mediaset는 미

국 최대의 상업 방송국으로 해당 방송사는 국영 방송사이자 시장을 선도하는 RAI와 경

쟁함. Cairo Communication은 이탈리아 민영 방송사로 밀라노에 본사를 두고 있음.

해당 방송사들은 방송 시장에서 디지털 지상파 방송 전환 이후 지상파 TV에서 지속적인

강세를 보일 것으로 전망함

이탈리아의 케이블 TV는 상당히 낙후함. 1970년대 정부 측에서 케이블 방송을 규제했

기 때문에 케이블 TV 채널은 하나뿐이었음. 1990년대에 처음 Telecom Italia 와

FASTWEB가 광섬유 네트워크를 만들고 IPTV 서비스를 개시함

한편, Sky Italia는 Telecom Italia와의 파트너십을 체결하고, Telecom Italia의 IPTV

에 방송콘텐츠를 공급하는 등의 신규 가입자 유치에 힘을 쏟으며, IPTV를 통해 시장 판

도에 변화를 꾀하고 있음

미디어 시장조사기관인 Digitial TV Research에 따르면, 2016년 이탈리아의 TV 보유

가구 수는 2,513만 가구로 이는 전년 대비 0.4% 증가한 수치임

2016년 기준 이탈리아의 유료 IPTV 가입 가구는 42만 5,000가구로 전체의 1.6%에 불

과하지만, 그 비중이 점차 증가하는 추세이며 2020년에 이르러서는 전체의 6.3%에 이

를 것으로 전망됨

방송콘텐츠

2015년 기준, 이탈리아 TV 시청 점유율은 RAI1이 17.43%로 1위를 기록하였으며,

Canale5(15.37%), RAI3(6.73%), RAI2(6.62%) 등이 뒤를 잇고 있으며, 기타 채널 시

청 점유율도 35.43%에 해당함

이탈리아 방송콘텐츠 시장은 지상파 콘텐츠의 강세 속에 Telecom Italia의 IPTV, Sky

Italia의 Sky Online 등의 브로드밴드 인터넷을 활용한 OTT 서비스 등으로 콘텐츠 접

속 및 접근의 다양성이 확대되고 있음


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방송통신융합

Digital TV Research의 보고서에 따르면, 서유럽 시장에서 OTT 관련 수익이 2015년

64억 달러에서 2021년 144억 6,000 달러 규모로 2배 이상 증가할 것으로 전망함. 이탈

리아는 2015~2021년 사이 약 9억 9,000만 달러 수익을 기록해 서유럽 국가 중 4위를

기록할 것으로 예측함

서유럽 국가의 비디오 스트리밍(SVoD) 구독 건수는 2016년 말 3,140만 건에서 2021

년 5,370 만 건으로 늘어날 것이며 2015~2021년 사이 이탈리아에서 의 구독건수는 4

배 이상 증가할 것으로 전망함

글로벌 통계 기관 Statista에 따르면, 2017년 이탈리아의 VOD 분야의 수익은 7,600만

달러에 달할 것으로 전망됨. 또한, 2017년 1인당 평균 VOD 관련 지출 금액은 29.83달

러인 것으로 예측됨

VOD 분야에서 가장 높은 수익률을 기록한 항목은 비디오 스트리밍(SVoD)이며, 2017

년 시장 규모는 4,500만 달러에 이를 것으로 예측됨

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Netflix, Amazon, Apple 등은 EU의 새로운 법률에 대책 필요

EU는 2017년 2월 Netflix, Amazon Prime Video 및 Apple Music과 같은 온라인 구

독 서비스의 지리적 장벽을 무너뜨리는 새로운 법률을 시행할 계획이라고 밝힘. 2018년

새로운 법률이 시행되면, 해당 업체는 고객이 EU 회원국 시민이라면 위치에 관계없이

서비스를 제공해야 함

이는 이탈리아 사람이 거주 국가에서 Netflix를 구독한 이후 스페인에서도 동일한 서비

스를 이용할 수 있음을 뜻함

해당 법률은 온라인 비디오 및 음악 서비스를 대상으로 함. 그러나, Netflix가 EU 국가

전역에서 동일한 콘텐츠 라이브러리를 제공해야 한다는 것을 의미하지 않음. 고객이 한

국가에 가입하면 다른 국가에서 동일한 라이브러리에 액세스 할 수 있는 것을 의미함

RAI, OTT 비디오 스트리밍 서비스 개시

이탈리아 방송협회(RAI)가 2016년 9월 무료 OTT 비디오 스트리밍 서비스인 RAI Play

시작함. 해당 RAI1, RAI2, RAI3, RAI Sport, RAI YoYo 그리고 RAI Gulp 등 다양한

채널을 실시간으로 스트리밍하는 서비스를 제공함

이탈리아어로 된 드라마, 엔터테인먼트를 포함하여 다양한 장르의 프로그램 등을 시청할

수 있으며, iOS 및 Android 앱을 통해 사용 가능함

Vodafone Italy, TV 서비스 출시 앞두고 Sky와 계약 체결

Vodafone Italy와 Sky Italia는 2016년 12월 출시된 Vodafone TV서비스와 Sky의

Now TV 서비스를 통합. 해당 계약 체결로 Vodafone TV 이용자는 Sky One, Fox

Life, Sky Sport 24, Eurosport 및 다양한 어린이 콘텐츠 등을 포함한 다큐멘터리 채널

을 이용할 수 있게됨. 또한, VOD 서비스를 이용할 수 있고 Sky Atlantic, 영화 등을 시

청할 수 있는 프리미엄 서비스로 업그레이드 할 수 있음


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6. 정보보호


ITU 2017년 글로벌 사이버보안지수, 이탈리아 세계 31위

이탈리아는 ITU의 2017년 글로벌 사이버보안 지수(GCI) 순위 31위로서 성숙 단계에

해당함. 또한 CLUSIT 보고서 'ICT security in Italy'에 의하면, 사이버 범죄는 2016

년 30%까지 증가함

사이버보안 시장, 2016년 약 9억 7,200만 유로 규모

이탈리아 산업4.0의 9가지 중점 분야 중 하나인 사이버보안 분야 시장규모는 2016년 약

9억 7,200만 유로로 2015년 약 9억 2,600만 유로에 비해 5% 상승하였음

사이버보안 시장에서 대기업이 74% 규모에 해당하는 금액을 투자, 중소기업은 약 2억

5,000만 유로인 26%에 해당하며, 중소기업은 사이버보안 분야 투자비중이 높지 않은

것으로 나타남. 세부 분야별로는 통합 및 컨설팅 서비스 29%, 소프트웨어 28%, 기술

28%, 매니지먼트 서비스 15%로 나타남

그림 2.8 이탈리아 사이버보안 시장 현황(2016)

출처: www.fastweb.it, Osservatorio Information Security&Privacy(Politecnico di Milano)

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이탈리아 밀라노공과대학의 IT보안&개인정보 전망 조사에 의하면, 이탈리아 기업의 사

이버보안 중점투자분야는 사물인터넷(IoT), 사이버정보분석으로 나타남. 기업의 대부분

(47%)이 아직 IoT 관련 사이버보안에 대한 투자계획이 없다고 답했고, 절반 이상(53%)

은 투자계획을 검토중(40%)이거나 이미 투자를 진행(13%)하는 것으로 조사됨. 사이버

정보분석의 경우 조사 응답회사의 68%가 정보 분석을 시행하고 있음


이탈리아 사이버보안은 10개 업체 중 3개 업체가

고기능 사이버보안 능력 보유

컨설팅회사 Accenture에서 2017년 조사한 국가별

보안 조사에 의하면, 이탈리아의 고기능 사이버보안

점유율은 29%로 세계 11위로 나타남

3D Repo, 이탈리아 국립 연구 위원회 컨소시엄

합류

유럽위원회가 지원하는 프로젝트에서 3D Repo의

연구가 채택된 이후 해당 기업은 사이버 공격으로부

터 산업을 보호하는 데 핵심적인 역할을 맡음. 이탈

리아 국립 연구위원회(CNR)가 이끄는 컨소시엄에

3D Repo가 11개의 ICT 기업중 하나로 뽑힘

이 프로젝트의 목표는 공동 및 기밀 정보 공유, 분석

및 보호 프레임 워크를 사이버 보안 관리를 위한 서

비스로 정의하는 것임

Swascan, Partner Data과 파트너십

이탈리아의 보안 업체 Swascan과 클라우드 유통 업

체 Partner Data가 2017년 2월 파트너십을 맺음.

Partner Data는 이탈리아에서 클라우드 제품군을 유

통하며, Swascan은 프로그램을 분석하거나 네트워

크를 모니터링 하여 취약점 보완하고 보안을 강화함

홈페이지 www.3drepo.org

설립 2014년, 영국 런던

업종 3D 기술 이용한 건축

3D Repo

홈페이지 www.swascan.com

설립 2016년, 이탈리아 로마

업종 클라우드 보안

Swascan

홈페이지 www.partnerdata.it

설립 2008년, 이탈리아 밀라노

업종 클라우드 유통

Partner Data


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이탈리아 은행, 사이버 보안 팀, Certfin 설립

이탈리아 은행(Bank of Italy), 이탈리아 은행협회(United Banking Association) 및

ABI 연구소 (Lab Consortium)는 이탈리아의 금융 부문을 위한 고도로 전문화 된 컴퓨

터 응급 대응팀(CERT)을 설립하기로 2016년 12월 합의함

해당 사이버 보안 팀은 신기술 개발과 디지털 경제와 관련된 사이버 위협을 예방하고 퇴

치할 것으로 기대됨

Head Italia, root9B와 협력하여 사이버 보안 솔루션 제공

사이버 보안 제품, 서비스 및 교육 제공 업체인 루트9B(root9b)는 2016년 12월 Head

Italia와 파트너십을 체결했다고 밝힘. 두 업체는 군사 시스템의 통합, 판매 및 기술 지원

과 이탈리아 정부 및 국방 기관의 중요한 데이터 및 인프라를 보호할 사이버 보안 솔루션

을 제공 할 것임

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7. 클라우드 컴퓨팅


클라우드 컴퓨팅, 2016년 약 31억 5,200만 유로 지출액

이탈리아의 클라우드 시장은 주요 통신 사업자들을 중심으로 형성되고 있음. 이들은 IT

기업들과의 유기적인 환경을 구축하기 위해 비즈니스 모델을 제시하는 등 클라우드 시장

을 활성화하고 있음

이탈리아 ICT기업협회인 Assintel의 자료에 따르면 IT시장의 전체 매출액 중 2016년

가장 큰 성장을 보인 분야는 클라우드 컴퓨팅 부문으로 해당 분야의 매출액은 2015년

대비 19.5% 증가한 약 31억 5,200만 유로에 달함

그림 2.9 이탈리아 클라우드 컴퓨팅 매출액(2016) (단위: 백만유로)

출처: Assintel, Nextvalue

최근 6년간 클라우드 컴퓨팅에서 논문 개수, 이탈리아 7위

최근 5년간(2012~2016년) 동안 클라우드 컴퓨팅 분야 논문 수를 비교했을 때, 이탈리

아는 논문수 1,223편으로 7위이며, 한국은 1,206편 8위 수준임.(SciVal DB, 2017)


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Claranet, 이탈리아 클라우드 시장 진출

보안 솔루션 업체 Claranet은 2017년 2월 Claranet

Italy를 설립하며 이탈리아 클라우드 및 호스팅 시장

에 진출함

해당 기업은 이탈리아 진출은 이탈리아 시장에서 퍼

블릭 클라우드 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라

이루어짐. 퍼블릭 클라우드 부문은 Amazon,

Google, Microsoft 등 다른 클라우드 기업과 밀접

한 관련이 있음

2016년 12월, AWS 이탈리아의 구형 발전소를 데이터 센터로 전환 계획

Amazon의 클라우드 사업부문인 AWS는 이탈리아의 북부와 중부에 위치한 전력 공기

업 Enel의 구형 발전소를 데이터 센터로 전환하기 위해 협상 중임. Amazon은 이탈리아

에서 클라우드 서비스 사업을 확대할 계획임

유럽에서 가장 높은 생산력을 지닌 전기 및 가스 제조사 Enel은 재생 가능 에너지 및 소

매 사업에 초점을 맞추는 전략의 일환으로 오래된 발전소를 폐쇄하고 있으며, Amazon

은 그 발전소에 투자할 계획을 밝힘

2015년 6월, IBM SoftLayer 이탈리아에 데이터 센터 오픈

IBM은 이탈리아 Cornaredo에 최초로 클라우드 데이터 센터를 개설하여 유럽에서의

입지를 더욱 강화함

IBM SoftLayer 시설이 운영하는 데이터 센터에서 고객은 대기 시간을 줄이고 데이터

주권을 강화하며 데이터를 보다 쉽게 관리, 실행 및 저장할 수 있음. IBM은 이탈리아에

클라우드 서비스를 제공함으로써 지역 비즈니스에 혁신과 번영을 가져다 줄 기반을 제공

할 것으로 전망함

HP, 2014년 Telecom Italia와 파트너십 체결

HP는 2014년 12월 개인 및 공공 분야의 클라우드 서비스를 제공하기 위해 Telecom

Italia와 파트너십을 체결함. 따라서, 기업들이 OpenStack 기반의 가상 사설 클라우드

로 고객을 관리하고 워크로드를 관리할 수 있음

홈페이지 www.claranet.co.uk

설립 1996년, 영국

설립자 찰스 나세르

업종 보안 솔루션

Claranet

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8. 사물인터넷


이탈리아 2016년 사물인터넷 시장 규모 28억 유로

밀라노 공대(Polytechnic University of Milan)의 연구에 따르면, 2016년 이탈리아의

사물인터넷(IoT)시장 규모는 2015년 20억 유로(21억 2,259만)에서 약 40% 증가한 약

28억 유로(약 32억 9,854만 달러)였음

그림 2.10 이탈리아 사물인터넷 시장 규모 변동 전망 (단위 : 백만 달러)

출처 : 밀라노 폴리 테크닉

이탈리아 사물인터넷 시장 전망

스마트 가스 계량기와 커넥티드카 부문이 이탈리아 IoT 시장 매출의 절반을 차지함. 이

는 2018년 말까지 최소 1,100만 개의 스마트 가스 계량기를 설치해야 하는 규정 때문

임. 동시에, 1세대 스마트 전기미터의 교체가 이루어지는 시기와 맞물려 이탈리아의 사

물인터넷 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 전망함

한편, 이탈리아 내 530만 대의 커넥티드카 중 470만 대에 블랙 박스가 설치되어야 한다

는 제 3자 보험정책을 의무화한 텔레매틱스 보험을 이용한 보험 업계의 주도하에 커넥티

드카 부문은 지속적으로 성장하고 있음. 또한, 2018년 3월 31일부터 커넥티드카에 의무

적으로 eCall 시스템을 설치해야 한다는 규제가 발효되므로, 향후 성장을 촉진할 것으로

전망함


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2016년 이탈리아 철도청(Trenitalia), 소프트웨어 기업 SAP와 제휴

2016년 9월 이탈리아 철도청 Trenitalia가 독일 소

프트웨어 기업 SAP과 제휴함. Trenitalia는 SAP의

기술로 스마트 기기, 장치 그리고 사물인터넷(IoT)을

통해 장비 유지, 보수 및 운영의 효율성을 높이겠다

고 발표함

Trenitalia는 해당 파트너십을 통해 유지 관리 비용

을 연간 1억 유로(약 1억 616만 달러)이상 절약 할

수 있을 것으로 기대함. 또한, SAP는 Trenitalia와

의 파트너십과 공동 개발 및 IoT에 대한 투자 약속을

논의함

전력회사 Enel, 에너지 분야 IoT 접목

이탈리아 최대 국영 다국적 전력회사인 Enel은 2006년 이탈리아에서 스마트미터 시스

템을 개시했으며, 2017년 현재 스페인과 루마니아에서의 도입도 마무리 단계임. EU는

2020년까지 적어도 80% 이상의 전통적인 미터기를 스마트미터기로 교체하려는 목표를

갖고 있으며, Enel은 유럽에서 이미 4천만대 이상 미터기를 교체하였음. Enel은 지난

10년간의 이탈리아 시장에서의 습득한 경험과 함께 현재 기술 업데이트와 다른 시장으

로의 진출을 모색하고 있음

Microsoft, 이탈리아 IoT 플랫폼 Solair 인수

Microsoft는 2016년 5월 3일 이탈리아 기반에 본사를 둔 IoT 서비스 회사인 Solair를

인수 했다고 발표함. Solair는 이미 Microsoft의 Azure 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 일부

사용 때문에 자사의 기술을 Microsoft의 Azure IoT Suite에 통합 할 계획이라고 밝힘

Solair는 데이터 수집을 위한 게이트웨이, 기존 서비스와의 통합을 위한 엔터프라이즈

플랫폼을 포함해 IoT 제품군 전체에 서비스를 제공함

홈페이지 www.sap.com

설립 1972년 4월 1일, 독일 바인하임

설립자디트마 홉, 하쏘 플래트너,

클라우스 치라 한스, 클라우스 벨렌로이터 베르너 헥토르

업종 소프트웨어

SAP

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Bticino, 사물인터넷 제품 브랜드 Eliot 출시

Legrand 그룹의 자회사 Bticino는 이탈리아에서 저

전압 전기 장비, 생활, 업무 및 생산 공간을 타켓으로

하여 저전력 전기장치를 생산함

Bticino는 2016년 스마트홈 시장에 본격적으로 진

출하기 위해 사물인터넷 관련 제품을 통합하는 브랜

드를 Eliot를 발표함. Bticino는 사물인터넷의 성장

에 힘입어 2020년까지 연간 두 자릿수의 성장률을

이룰 것으로 전망함. 2014 해당 기업은 2014년 사

물인터넷 제품 판매로 2억 유로(약 2억 1,235만 달러) 이상의 매출을 기록함

홈페이지 www.bticino.com

설립 1936년, 이탈리아 바레세

설립자 Bassani Brothers

업종 금속가공회사

Bticino


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9. IT스마트융합

1) 시장동향 및 전망

핀테크

IGLG의 ‘Italy Fintech 2017’(2017.5.)에 의하면, 2017 이탈리아 핀테크 산업은 폭넓

은 다양성과 함께 매우 활동적이며, 핀테크 영역의 거의 모든 부문에서 운영됨

해당 자료에 의하면 이탈리아에 기반하는 핀테크 회사는 약 150개 회사이며, 이 숫자는

계속 증가하고 있음. 51개의 회사를 가진 크라우드펀딩이 가장 큰 부문을 형성하고 있으

며, 지불서비스 부문이 그 뒤를 따르고 있음. 이외에도 자산 관리, 블록체인, 가상 화폐,

보험, P2P대출 등이 있음

최근 혁신적인 핀테크 솔루션의 광범위한 범위가 지불서비스 부문에서 개발되고 있으며,

주로 전통적인 은행채널에 대안을 제공하며 앱을 통해 이루어짐. 현재 핀테크사업에 대

한 특정 제한이나 규정은 없으나, Bank of Italy는 비트코인 등의 가상화폐 거래에 대해

권장하지 않음

2017년 9월 26일 핀테크 구역(Fintech District)이 밀라노에서 출범함. 이는 이탈리아

핀테크 생태계로의 첫 번째 게이트웨이로서 스타트업, 창업가, 금융기관, 투자자, 대학

등과 금융 산업의 향후 발전과 해당산업의 회사들의 성장을 육성하는데 목적을 둠

한편 Satista의 자료에 따르면, 2017년도 이탈리아 핀테크 시장의 총 거래액

(Transaction Value)은 약 298억 4,100만 달러에 달할 것으로 예상됨. 핀테크 시장의

총 거래액은 2021년까지 16.7%의 연평균 성장률로 증가하여 약 553억 3,900만 달러

를 기록할 전망임

이탈리아 핀테크 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 ‘디지털 결제’이며, 2017년

디지털 결제는 약 295억 4,000만 달러 규모를 기록할 것으로 보임

개인 금융 분야의 경우, 2017년 1억 6,500만 달러 수준에 불과할 것으로 예측되지만,

연평균 성장률 81.7%로 2021년에 들어서는 20억 2,500만 달러 규모에 달할 것으로 전

망됨. 기업 금융 분야는 2017년 1억 3,600만 달러 수준으로 2021년까지 99.8%의 연평

균 성장률로 꾸준히 상승하여 21억 6,900만 달러 규모에 도달할 것으로 보임

이탈리아, 3D 프린팅 기술로 명품 제작 주력

이탈리아는 3D 프린팅 기술로 명품을 만드는 데 주력하고 있음. 작업은 장인이 하지만,

필요한 부품들을 3D 프린터 기술로 만드는 것임

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대표적인 예로 가방, 보석, 자동차 등이 있으며 해당 기업들은 3D 업체들과 파트너십을

체결하고, 디지털 디자인과 3D 프린팅 기술을 채택하여 명품을 제조하는 등 기존의 방

식에서 벗어나 혁신을 꾀하고 있음

이탈리아, 무인 항공기(드론) 규제

이탈리아의 무인 항공기 주요 규제는 사용 규제 무인 항공기를 230 피트 이상 비행 할

수 없으며, 비행장에서 적어도 8km 떨어져 있어야 한다는 것임. 또한, 낮에만 무인 항공

기를 조종해야 하며, 무인 항공기의 무게는 25kg 미만이어야 한다는 조항이 있음

EU 집행위원회는 2014년 대부분의 EU 회원국에서 적절한 규제 체계가 부재하고 EU

회원국 간의 분열 된 규제 체계가 있음을 지적하면서, 강력한 규제가 무인 항공기 시장의

전반적인 성장을 저해하며 규제의 수정이 필요하다는 입장을 밝힘

전자 상거래

yStats.com의 자료에 의하면 2016년 10월 기준 이탈리아에서 온라인 쇼핑객 중 60%

가 PayPal로 지불했으며, 20%가 신용카드로 지불했음

B2C 전자 상거래 매출의 신용카드 점유율은 2015년 70%에서 2016년 68%로 약간 감

소하였고, PayPal은 2015년 24%에서 2016년 26%로 성장

그림 2.11 이탈리아 온라인 쇼핑 시 지불수단(2016.10)

출처 : yStats.com(2017)

이탈리아에서 모바일상거래(m-commerce) 거래액은 2013년 13억 유로에서 2015년

28억 유로로 상승함


118 |


Credimi 이탈리아 중앙은행으로 부터 공공대출 자격 취득

Credimi는 핀테크 스타트업으로 주요 비즈니스는 기업이 48시간 이내에 지불이 어려운

채권을 양도할 수 있는 서비스임. 웹상에서 일정 수수료가 발생하기에 국제적 관점에서

는 경쟁력이 떨어지나, 이탈리아내 금융의 특수성을 감안한 시스템으로 이탈리아 중앙은

행(Banca d’Italia)으로부터 공공대출 자격을 취득함

Satispay, KPMG의 2017년 글로벌 핀테크 100대기업

Satispay는 이탈리아에서 유일하게 KMPG가 선정

한 2017년 글로벌 핀테크 100대기업에 속한 기업으

로 96 순위로 이머징 기업에 속함

2013년 설립된 Satispay는 이탈리아에 본사를 두고

있으며, 모바일 결제회사로, 개인부터 상인까지 지불

뿐 아니라 P2P을 활성화 하기 위해 전통적인 직불카

드와 신용카드를 독립적으로 운영함

IBM, 밀라노에 왓슨헬스센터 설립을 위해 1억 5,000만 유로 투자

2016년 3월 IBM이 이탈리아 밀라노에 유럽 최초로 인공지능 Watson을 활용한 보건

센터 설립 계획을 밝힘. 이탈리아 정부의 지원을 받아 게놈의 발전, 빅데이터, 노화 및 영

양에 대한 연구를 하여 국제 허브를 설립하는 것이 목적임. 이와 관련해 IBM은 향후 1억

5,000만 유로(1억 3,500만 달러)를 투자할 방침

WASP, 대형 3D 프린터로 건축 진행

이탈리아의 3D 프린터 제조사인 WASP(World

Advanced Saving Project)가 3D 프린팅 산업에

혁신을 일으킴. WASP는 진흙 또는 흙과 같은 친환

경 소재를 사용하여 저비용 주택을 건설하기 위해 높

이 12미터, 너비 6미터 규모의 거대한 3D 프린터를

2015년 9월 제작함

홈페이지 www.satispay.com/en/

설립 2013년, 이탈리아

설립자 Alberto Dalmasso

업종 모바일 결제서비스

Satispay

홈페이지 www.wasproject.it

설립 2003년, 이탈리아

설립자 Massimo Moretti

업종 3D 프린터 제조사

WASP

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e-GEOS사, 인공위성 정보 기반 빅데이터 활용서비스개발

이탈리아 우주국과 위성서비스업체인 Telespazio의 조인트벤처인 e-GEOS는 미국의

공간정보 분석 및 소프트웨어 업체인 Orbital Insight와 혁신적인 위성서비스를 제공하

기 위해 파트너십을 체결

파트너십을 통해 우주기술과 빅데이터 분석을 융합하여 위성에서 모은 빅데이터를 활용

하여 정밀 농업, 위기관리, 환경 모니터링 및 안전 분야에서 신제품 및 서비스를 개발하

고자 함


120 |

10. 전파위성


경제개발부(MSE), 전반적인 주파수 정책 및 계획 담당

이탈리아의 전파관리는 경제개발부(MSE)와 통신규제위원회(AGCOM)가 담당하며, 경

제개발부(MSE)가 전반적인 주파수 정책 및 계획 등을 담당하면 이를 통신규제위원회

(AGCOM)가 구체화함

한편, 이탈리아 전파 정책은 ‘주파수 할당 국가 계획(Piano Nazionaale di

Ripartizione delle Frequenze, PNRF)’을 기반으로 집행되며, 이는 3년마다 수정됨

또한, 주파수 할당 국가 계획(PNRF)은 전기통신주관청회의(Conference of European

Posts and Telegraphs, CEPT), 유럽연합(European Union, EU), 국제전기통신연합

(International Telecommunication Union, ITU)과 같은 국제기구의 결정을 반영하

며, 이탈리아 주파수 관련 이해기관과의 협의 후에 부령으로 정해짐

이탈리아-프랑스, 통신 위성 Athena Fidus 성공적인 궤도 안착

이탈리아는 전파통신 관련 활용분야에 많은 투자를 하고 있음. 그 중 대표적인 사업은

2014년 발사된 아테나-피두스(Athena-Fidus) 통신 위성의 개발임

아테나-피두스 통신 위성은 이탈리아 우주청(ASI) 뿐만 아니라 프랑스 우주청(CNES), 프

랑스 국방조달청(French Defense Procurement Agency), 이탈리아 국방부

(ItalianMinistry of Defense)가 공동 투자하고, 개발 주체는 약 4억 달러에 계약한 프랑

스 회사 탈레스 알레니아 스페이스(Thales Alenia Space)임. 통신 위성 Athena Fidus

가 성공적으로 궤도에 안착함에 따라 이탈리아의 위성통신은 더욱 발전할 것으로 전망됨

그림 2.12 Athena Fidus

출처 : Telespazio

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11. 디바이스


이탈리아 스마트폰 이용자수 2017년 3,150만 명 전망

글로벌 통계 기관 Statista에 따르면, 이탈리아 내 스마트폰 이용자수는 2017년 약

3,150만 명에 이를 것으로 전망함. 해당 수치는 전년 대비 7.51% 증가한 것으로, 2016

년 이탈리아의 스마트폰 이용자 수는 2,930만 명을 기록했음. 스마트폰 이용자 수는 지

속적으로 증가하여 2021년 약 3,670만 명에 달할 것으로 예측함

이탈리아의 스마트 폰 시장 규모는 2016년 서유럽 시장에서 독일, 영국, 프랑스에 이어

4위를 기록했음

그림 2.13 이탈리아 스마트폰 이용자수 추세 (단위: 백만 명)

출처 : Statista

2017년도 1분기, 웨어러블 기기 수입이 전년대비 18.8%증가

이탈리아의 2016년 웨어러블 기기 매출액은 전년대비 9.7% 증가한 것으로 조사됨. 유

럽 16개국을 대상으로 한 Gfk의 웨어러블 기기 시장조사에 따르면, 이탈리아는 유럽 내

에서 영국, 독일, 프랑스에 이어 4위 규모의 시장을 형성하고 있음

2016년 Kantar의 웨어러블 기기 시장조사에서 특히 건강 모니터링밴드의 보급률은 이

탈리아가 전체 인구의 10.3%로 미국(12.2%)에 이어 2위를 차지함

이탈리아의 2017년 1분기 웨어러블 기기 수입은 총 11억 2,000만 달러로 전년대비

18.8% 수입이 증가했으며, 주요 수입국으로는 베트남(33.8%), 네덜란드(29.0%), 중국

(23.7%)이며, 한국은 2.8%에 해당함


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스마트폰 OS, 안드로이드 84.7% 점유

2017년 3분기 기준 이탈리아 스마트폰 OS 점유율은 Android 84.7%, iOS 13.4%로

Android가 가장 대중적인 스마트폰 OS에 해당함

그림 2.14 이탈리아 스마트폰 OS 점유율(2017년 3분기)

출처 : Kanta worldpanel

삼성, 2016년 이탈리아 스마트폰 점유율 1위

ComScore MobiLens의 자료에 따르면, 2016년 4분기 삼성 스마트폰이 이탈리아에서

스마트폰 점유율 40%를 차지하며 선두를 유지함. 그 뒤로 Apple이 시장 점유율 19%를

차지하면서 2위, Huawei가 12%, Nokia가 6%로 그 뒤를 따름

그림 2.15 2016년 이탈리아 스마트폰 시장 점유율

출처 : ComScore(2017.2)

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Overview

유망품목 도출

유망품목 선정 - ‘IT스마트융합’

‐ 선정 사유 1. EU, 3D프린팅 산업 육성 이탈리아에서는 기업 중심으로 산업용 3D 프린팅 개발 및 상용화가 진행

‐ 선정 사유 2. 이탈리아 내 다양한 산업에 3D 프린팅 기술 적용 제조업에서 패션 디자인, 엔지니어링, 메디컬 및 바이오, 산업 디자인, 보석 가공까지 3D 프린팅 기술 적용

‐ 선정 사유 3. 이탈리아, 3D 프린팅 관련 기업 진출 증가 글로벌 및 중소 3D 기업들 현지 업체들과 파트너십을 맺거나 진출을 가속화 하는 상황

유망제품 선정

‐ 3D 프린터 이탈리아 내 많은 산업군에서 3D 프린터를 이용한 제조를 지향하는 추세임

‐ 3D 스캐너 현실 속 물체를 신속하게 3차원 디지털 파일로 옮길 수 있음

‐ 3D CAE 제품 개발 기간을 단축시키고, 분석 효과를 높여준다는 장점이 있음


수출기업

3D 프린팅 제품제조업체 수입 및 유통업체

Reseller

최종수요처(기업, 일반 소비자 등)

‐ 3D 프린팅 관련 제품의 경우 현지의 3D 프린팅 관련 제조업체 또는 현지 파트너사를 발굴하여 수입 및 유통업체를 통해 간접적으로 제품을 판매하는 방법이 가장 효율적임. 수입 및 유통업체에서는 3D 소프트웨어도 함께 취급함


‐ 3D Print Hub Fair 참가 ‐ 현지 신문, 잡지에 광고 게재


‐ 인스텍, 2017년 이탈리아 진출 계획‐ German RepRap, 이탈리아 대학교에

3D 프린터 제공‐ 이탈리아, 그리스 연구원과 3D 프린터로

무릎모형 제작



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1. 유망품목 도출

선정 사유 1. EU 제조업 혁신을 위해 3D 프린팅 주목

EU는 제조업 혁신을 위해 3D 프린팅 산업에 주목하고 있음. EU는 첨단 기술 육성을 통

해 2020년까지 GDP의 제조업 비중을 16%에서 20%로 늘릴 계획을 세웠고, 대안으로

3D 프린팅을 언급함

혼란스러운 정치상황에도 불구하고, 이탈리아에서는 기업 중심으로 산업용 3D 프린팅

개발 및 상용화가 진행되어 3D 프린팅 기술이 발전함. 또한, 이탈리아의 중소기업들은

자체적으로 소형 3D 프린터를 성공적으로 개발, 제조 및 판매하기 시작함

한편, 미국 컨설팅기업 홀러스어소시에이츠(Wohlers Associates)에 따르면, 2040년

에는 지금의 컴퓨터처럼 3D프린터가 대중화될 것이라고 전망함. 세계 3D프린팅 시장

규모는 2015년 37억 달러 규모로, 연평균 9%씩 성장해 오는 2021년에는 108억 달러

에 달할 것으로 내다봄. 이는 3D 프린팅 시장 규모가 이탈리아를 포함해 전 세계적으로

발전가능성이 큰 사업임을 나타냄

선정 사유 2. 3D 프린팅, 다양한 산업에 적용되는 사례 증가

오늘날 이탈리아의 주력 산업 중 하나는 3D 프린팅임. 3D 프린팅 기술이 발전함에 따라

현지의 관련 기업들이 급성장하며 이탈리아를 벗어나 세계로 진출하고 있음

새로운 사업 방식과, 비즈니스가 결합하면서 3D 프린팅 업체들은 다양한 산업군에 자사

의 기술을 적용해 활동 영역을 넓혀나가고 있음. 제조업에서 패션 디자인, 엔지니어링,

건축, 메디컬 및 바이오, 산업 디자인, 보석 가공까지 현재 이탈리아 여러 산업체에서

3D 프린팅 기술을 적용하는 사례가 증가하고 있음. 한편, 이탈리아 연구 기관인

Prometeia의 연구에 따르면, 3D 프린팅 기술로 이탈리아의 소규모 제조업체의 수익을

15% 또는 최소 160억 유로(약 171억 7,199만 달러)까지 증대시킬 수 있다고 발표함

선정 사유 3. 이탈리아 진출하는 3D 프린팅 기업 증가

이탈리아 현지에서 3D 프린팅 산업이 활성화됨에 따라 현지에서 많은 스타트업 기업들

이 생겨나고 있으며, 글로벌 및 중소 3D 기업들도 현지 업체들과 파트너십을 맺거나 진

출을 가속화 하는 상황임. 업계에서는 3D 프린팅으로 생산된 액세서리, 휴대폰 케이스,

주방식기 등이 등장했고, 다소 기술적 난이도가 높은 자동차, 항공기 등 주요 부품을 생

산하는 데도 사용되기 시작함으로써 3D 프린팅 산업의 전망이 밝을 것으로 예상됨

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2. 유망제품 선정

3D 프린터

➀ 제품 개발 단계에서 제품출시기간을 크게 단축할 수 있다는 게 가장 큰 장점임

➁ 액체 또는 분말 형태의 재료를 가공하거나 적층 방식으로 쌓아 올려 3D 형태로 제조하는 역할을 함

[ 3D 프린터 ]

현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ··········································································☐ 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ························································································☑ 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ······································································☐

3D 스캐너

➀ 현실 속 물체를 3차원 디지털 파일로 옮길 수 있음➁ 손상 및 파손된 부분을 복원하거나 제품 품질 관리에 사용 가능함

[ 3D 스캐너 ]


3D CAE(Computer Aided Engineering)

➀ 제품 개발 기간을 단축시키고, 분석 효과를 높여준다는 장점이 있음➁ 엔지니어링 방식으로 특성(재료, 강도, 금속 피로 등)을 테스트하며 3D

모델을 분석함

[ 3D CAE ]



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이탈리아 3D 프린팅 시장에 진출하는 방법은 크게 직접 진출 및 간접 진출방식이 존재

함. 직접 진출 방식은 이탈리아에 현지 법인 혹은 지사를 설립하여 제품을 판매하거나 직

접 온라인에서 제품을 판매하는 것을 의미하며, 간접 진출 방식은 이탈리아 현지 3D 프

린팅 관련 제품 제조업체 또는 이탈리아 현지 파트너사를 발굴하여 수입․유통업체를 통

해 간접적으로 제품을 판매함

그러나 현지 법인 혹은 지사 설립은 초기 비용이 많이 들기 때문에 규모가 작은 중소기업

에 투자 리스크가 클 수 있음. 또한, 해당 시장에 대한 정보가 중요하므로 초기 시장 진출

시 현지 네트워크를 보유하고 있는 현지 파트너사와 관계를 구축하여 협업하는 것이 바

람직함

한편, 3D 프린팅 제품 제조업체 및 전문 수입․유통업체를 통해 제품을 현지 시장에 대리

판매를 한 후, 온라인 사이트 혹은 오프라인 매장을 통해서 제품이 최종수요처로 전달됨.

일반적으로 3D 프린터 유통업체는 3D CAE와 같은 소프트웨어도 함께 취급하는 것으로

파악됨. 이탈리아에 현지 3D 프린터 업체 및 진출 기업이 많으므로 정확한 현지 정보를

얻거나, 효과적인 홍보를 위해 적절한 현지 네트워크를 확보하는 것이 중요하게 작용할

것으로 보임

그림 3.1 그림 3.1 : 이탈리아 3D 프린팅 유통 구조

수출기업

3D 프린팅 제품제조업체 수입 및 유통업체

Reseller

최종수요처(기업, 일반 소비자 등)

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4. 현지 진출 기업 사례

인스텍, 2017년 이탈리아 진출

금속 3D프린팅 전문 기업 인스텍(InssTek)이 수출 확대의 일환으로 이탈리아, 일본 등

지에 진출할 것이라고 2017년 1월 발표함

해당 기업은 금속 분말을 이용해 복잡한 형상이나 특수 기능이 부여되는 금속 장치·부품

을 제작함. 금속 3D프린팅 기술은 금속프린팅 가운데 최고급 기술로 평가받고있음. 인

스텍은 이미 독일, 러시아, 이집트에 진출해 현지 판매 네트워크를 보유하고 있음. 올해

에는 이탈리아뿐만 아니라 일본, 미국, 남미, 이탈리아, 영국 등에서도 현지 파트너십을

구축하고 판매를 늘릴 계획임

German RepRap, 이탈리아 대학교에 3D 프린터 제공

German RepRap이 2017년 1월 현지 리셀러 3DZ를 통해, 이탈리아의 신발 전문학교

에 자사의 3D 프린터 X400 PRO V3를 제공함

해당 학교에서 학생들은 제화공 및 디자이너가 되기 위해 필요한 기술을 교육받음.

2016년 9월에 신발 전문학교는 최신 3D 프린팅 및 스캔 기술을 전문으로 학습하는

Factory of the Future 연구소(FFLab)를 설립했으며, 이 연구소에 German RepRap

이 3D 프린터 X400 PRO V3와 3D 스캐너를 제공해서 최상의 장비로 교육 및 연구를

할 수 있도록 도움

이탈리아-그리스 연구원 3D 프린터로 무릎모형 제작

2016년 4월 이탈리아 로마의 Cattolica del Sacro 대학 연구진과 그리스의 Ioannina

대학교 연구진이 첨단 3D프린팅 기술이 접목된 맞춤형 인공 관절 수술에 대한 논문을

발표함

해당 기술로 무릎 수술에 대한 정확도와 안전성을 높일 것이라고 기대됨. 해당 치료법은

3D프린터로 환자의 무릎모형을 만들어 미리 가상수술을 실시한 뒤 하지정렬에 맞는 수

술도구(Patient Specific Instrument, PSI)를 제작해 실제 수술에 적용함


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3D 프린터 박람회 참가

3D 프린터 박람회(3D Print Hub Fair)는 2015년부

터 매년 이탈리아 밀라노의 Fiera MilanoCity에서

개최됨. 2018년에는 5월 17일부터 19일까지 3일간

개최됨. 전년도 기준 총 147곳의 업체가 참여했으며,

500개의 혁신 제품과 18개의 특별 이니셔티브가 있

었으며, 참관객수는 대략 7,500명임. 해당 행사장에

서 프린트 기업들이 자사의 제품들을 선보일 예정임

표 3.1 3D Print Hub Fair

명칭 3D Print Hub Fair

일시 2018년 5월 17~19일 (3일간)

웹사이트http://www.technologyhub.it/en/product-groups/3d-print-hub/

최초개최연도 2015년

주요참가국 독일, 이탈리아 등

출처 : Senaf (www.senaf.it)

현지 신문, 잡지에 광고 게재로 브랜드 노출

이탈리아 현지신문 및 잡지는 이탈리아 광고 시장의 70%를 점유하고 있음. 따라서 신문,

잡지를 통한 광고 게재는 브랜드를 홍보하기 위한 효과적인 방법임

신문 및 잡지광고의 게재를 위해서는 흑백인 경우 45일 전에 그리고 4도 색상인 경우

60일 전에 계약이 이루어져야 함. 한편, 광고 요금의 인상은 매년 출판회사가 조정하고

있으며 인상 일자는 정해져 있지 않음. 잡지 광고의 인상률은 신문에 비해 낮은 편이어서

80년도 이후 매년 약 15% 정도를 유지하고 있음

한편, 이탈리아는 자유 언론의 상징으로서 세계에서 가장 많은 정기 간행물과 방송을 보

유하고 있는 나라 중의 하나로 110여 종의 신문(약 1,200만 부)과 1,000여 종의 정기

간행물이 발행되고 있으며, 약 6,000여 종의 잡지가 발행되고 있음. 이탈리아의 주요 잡

지로는 파노라마(Panorama)가 있으며, 주요 신문은 코리에레 델라 세라(Corriere

della Sera)로 이탈리아 밀라노에서 발행되며 가장 발행 부수가 많은 신문임. 따라서, 해

당 잡지 및 신문에 광고를 게재할 경우, 브랜드 노출 효과가 커질 것으로 전망함

Organizer : Senaf SrlADDRESS : Piazzale Carlo Magno 1 20149 MilanoItaly, Milan, Italy TEL : +39 023320391E-MAIL : [email protected] : www.senaf.it/senaf

3D Print Hub Fair 정보

터키TURKEY








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Overview


교통해양통신부(MTMC)

역할‐ 교통해양통신부(MTMC, Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications)는

터키의 교통, 해양, 통신 산업을 총괄하는 정부 부처로, 주요 업무는 통신 관련 및 정책 개발, 인프라 구축, 통신 관련 법 입안임

조직도

교통해양통신부장관

해양내수규제국

위험화물 및복합운송국

지원서비스부

조선및해양구조물국

커뮤니케이션국

교통해양통신부차관

인적자원부

Special Bureau 감사부

법률자문 전략개발부

교통해양통신부부차관

도로교통규제국

철도규제국

항공우주기술국

인프라투자국

상선국

언론및PR 자문부

외교및EU 관리국

교통해양통신리서치센터부

회전기금관리부 데이터처리부





철도규제국


위험화물 및 복합운송국

상선국

언론 및 PR 자문부

회전기금관리부



인프라투자국

외교 및 EU 관리국

교통해양통신 리서치센터부

데이터 처리부

조선 및 해양 구조물국

지원서비스부

Special Bureau

법률 자문

인적자원부

감사부

전략개발부


터키 10차 국가발전계획(the Tenth Development Plan 2014~2018)

‐ 터키 정부는 특히 10차 국가발전계획 중 정보·통신·방송 산업 분야를 통해 국가 경쟁력을 높이기 위해 지식기반 산업 육성 및 산업의 정보화에 초점을 맞출 것이라고 발표함

‐ 주요 정책 방향으로는 통신 기술 분야 인프라 구축 및 타 산업 연계, 이동통신 및 고정형 브로드밴드 보급률 증가와 의료, 교통, 건설, 에너지 관리 부문 IT 기술 접목 통한 스마트 시티 육성, ICT 분야 인재 육성 및 보호, R&D 분야 투자 확대 등이 있음

FATIH 프로젝트

‐ ICT 기술을 학교 교육에 활용하기 위해 2012년부터 2015년까지 3년 목표로 초·중등 및 고등학교 전 교실에 인터넷이 연결된 컴퓨터를 설치하고 온라인 수업을 실현하는 스마트 교육환경 구축 프로젝트 ‘FATIH 프로젝트’를 발표함


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정부‐ 한국·터키, FTA 서비스 투자협정 발효를 위해 노력(2017.12)‐ 미래부, 이스탄불에서 IT 로드쇼 개최(2017.7)‐ 방통위, 방송콘텐츠 분야 협력 강화 추진(2017.2)

기업‐ 터키 11번가, 터키 e커머스 거래액 신기록 달성(2017.11)‐ 엠게임, 터키에 크레이지 드래곤 수출(2017.11)‐ 펄어비스, 터키 게임쇼 'GameX'에 참가(2017.9)


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교통해양통신부(MTMC, Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications)

교통해양통신부(MTMC, Ministry of Transport,

Maritime Affairs and Communications)는 터키

의 교통, 해양, 통신 산업을 총괄하는 정부 부처로,

주요 업무는 통신 관련 정책 개발, 인프라 구축, 법안

제안임

1939년, 터키의 도로교통, 항만, 항공 및 통신을 총

괄하는 교통통신부(MTC, Ministry of Transport

and Communications)가 설립됨. 교통통신부

(MTC) 설립 이전에는 경제부(Ministry of

Economy)와 공공사업부(Ministry of Public

Works)가 교통 및 통신 분야를 나누어 담당함

교통통신부(MTC)는 세계 2차 대전 이후 교통 인프라 관련 업무를 담당하기 위해 설립되

었으며 2008년 통신 분야까지 업무를 확대함

2011년 11월 정부의 법령 ‘교통해양통신부(MTMC)의 조직과 의무(Organization and

Duties of the Ministry of Transportation, Maritime Affairs and

Communication)'가 발표되면서 교통통신부(MTC)가 교통해양통신부(MTMC)로 개편됨

독립규제기관인 정보통신기술청(ICTA)의 통신 서비스 및 인프라 관련 계획을 최종적으

로 검토, 의회에 승인 요청 역할을 수행함

성명 Ahmet Arslan

직급 교통해양통신부 장관


-

National Security Academy 졸업

Istanbul Technical University 기계공학과

2016.05~현재 교통해양통신부 장관

2015.11~현재 터키 AK당 의원

터키 교통해양통신부(MTMC) 장관 프로필

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터

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그림 1.1 터키 교통해양통신부(MTMC) 조직도



위험화물 및복합운송국

지원서비스부

조선및해양구조물국



인적자원부

Special Bureau 감사부

법률자문 전략개발부



철도규제국


인프라투자국

상선국

언론및PR 자문부

외교및EU 관리국

교통해양통신리서치센터부

회전기금관리부 데이터처리부





철도규제국


위험화물 및 복합운송국

상선국

언론 및 PR 자문부

회전기금관리부



인프라투자국

외교 및 EU 관리국

교통해양통신 리서치센터부

데이터 처리부

조선 및 해양 구조물국

지원서비스부

Special Bureau

법률 자문

인적자원부

감사부

전략개발부

출처 : 터키 교통해양통신부 홈페이지(www.udhb.gov.tr )


134 |

정보통신기술청(ICTA, Information and Communication Technologies Authority)

2000년 통신 기본법이었던 전신전화법(Telegram

and Telephone Law)의 개정으로 전신기구인 통신

청(Telecommunication Authority)이 설립되었으

며, 터키 최초의 독립 규제기관임

2008년 터키가 유럽연합(EU)의 통신 규제 가이드라

인에 부합하기 위해 신규 통신법인 전자통신법

(Electronic Communications Law)을 제정하면서

통신청이 정보통신기술청(ICTA, Information and

Communication Technologies Authority)으로 개편됨

전자통신법은 정보통신기술청(ICTA)의 임무 및 권한을 명시하였으며, 법안에 명시된 정

보통신기술청(ICTA)의 업무는 통신 분야의 경쟁 촉진 및 시장 감독 및 규제, 통신 라이선

스 발급 및 요금제 규제, 소비자 권익 보장, 국가경쟁청(Competition Authority) 통신

분야에 관한 의견 및 자문 제공, 주파수, 위성 위치, 번호 계획, 할당 등의 업무를 수행함

또한, 통신 관련 서비스 및 인프라 계획을 교통해양통신부(MTMC)에 제출하고 의회의

승인을 받은 후 이를 수행함

그림 1.2 터키 정보통신기술청(ICTA) 조직도

정보통신기술청(ICTA) 청장

엑세스및요금제부 정보기술부 라이선스 팀 국제협력부 기술팀

서기장 이사회

법률고문홍보실

법률팀

인터넷사무소

행정사무소

산업경쟁부

소비자권익부

소비자부

인적자원 및교육부

정보시스템부

기술규제부

시장모니터링부

주파수모니터링부

주파수관리부

산업규제부

산업조사및전략개발부

서비스지원부

인쇄출판팀

재정부

기관평가부

지역사무실

정보통신기술청(ICTA) 청장

서기장

홍보실

이사회

법률고문

엑세스 및 요금제부

산업 경쟁부

소비자 권익부

소비자부

인적자원 및 교육부

정부 기술부

정보 시스템부

기술 규제부

시장 모니터링부

주파수 모니터링부

지역 사무실

라이선스 팀

주파수 관리부

산업 규제부

산업조사 및 전략 개발부

국제협력부

서비스지원부

인쇄출판팀

재정부

기관평가부

기술팀

법률팀

인터넷 사무소

행정 사무소

출처 : 터키 정보통신기술청 홈페이지(www.btk.gov.tr)

성명 Dr. Ömer Fatih Sayan

직급 정보통신기술청 의장

주요경력

2016~현재 정보통신기술청 의장

터키 정보통신기술청(ICTA) 의장 프로필

유럽Ⅱ

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터키

터

키


1) 정책

터키 10차 국가발전계획(the Tenth Development Plan 2014~2018)

2013년 터키 국회에서 승인된 터키 10차 국가발전계획(the Tenth Development

Plan 2014~2018)은 2014년 이후 5년 동안의 터키 국가 발전을 위한 기본 정책을 포

함하며, 국가, 사회, 경제, 문화 영역 전반에 걸친 주요 실행안을 수립함

터키 정부는 특히 10차 국가발전계획 중 정보·통신·방송산업 분야를 통해 국가 경쟁력

을 높이기 위해 지식기반 산업 육성 및 산업의 정보화에 초점을 맞출 것이라고 발표함

주요 정책 방향으로는 통신 기술 분야 인프라 구축 및 타 산업 연계, 이동통신 및 고정형

브로드밴드 보급률 증가와 의료, 교통, 건설, 에너지 관리 부문 IT 기술 접목 통한 스마

트 시티 육성, ICT 분야 인재 육성 및 보호, R&D 분야 투자 확대 등이 있음

이는 2018년까지 터키의 세계적인 디지털 경쟁력을 확보하기 위한 전략으로, 터키 정부

는 디지털 콘텐츠 개발 활성화 사업을 통하여 국가 경쟁력을 높일 것이라고 발표함

터키 9차 국가발전계획(the Ninth Development Plan 2007~2013)

터키 법률 제 877조에 의해 2006년 7월 28일 국회에서 승인된 터키 9차 국가발전계획

(the Ninth Development Plan 2007~2013)은 ‘정보사회 국가로서의 안정적 성장, 공

정한 분배, 경쟁력 있는 세계화 등 유럽연합(EU) 방침과의 온전하고 일관된 터키’라는

비전을 설정함

해당 계획에서는 2007년 이후 6년 동안의 터키 국가 발전을 위한 기본 정책 문서를 구

성하고, 국가, 사회, 경제, 문화 영역 전반에 걸친 주요 실행안을 수립함

터키 9차 국가발전계획은 국가경쟁력 향상, 고용 증대, 인간계발과 사회연대, 지역 발전,

공공 서비스의 5대 발전 전략과 보다 효율적인 시장 기능을 우선순위로 고려하여 추진함

주요 전략적 목표로써 5대 발전 전략 내용을 정리하면 다음과 같음


136 |

표 1.1 경쟁력 향상(Increasing Competitiveness)

구분 내용

방향‐ 거시경제 안정과 경제 효율, 유연성 및 생산성 구축을 위한 구조 개혁‐ 공공 금융의 효율성 보장과 금융 부문 강화를 위해 경제의 민간 부분 역할을 강화하는 규정 필요

목적‐ 높은 기술적 역량과 자격을 갖춘 노동력과 변화되는 환경에 신속하게 적응하는 경제 구조‐ 국내 및 국제 시장에서 경쟁력을 갖는 것‐ 안정되고 높은 생산성

주요 액션 플랜

‐ 장기적인 거시 경제의 안정성 구축‐ 비즈니스 환경 개선‐ 비공식 경제 감소‐ 재무 시스템 개선‐ 에너지와 교통 인프라의 개선‐ 환경보호와 도시 인프라의 개선‐ R&D와 혁신의 개선‐ 정보통신(ICT) 보급‐ 효율적 농업 구조의 개선‐ 높은 부가 가치의 전환을 보장/산업 및 서비스 생산 구조

출처: 터키 9차 국가발전계획(the Ninth Development Plan)

표 1.2 고용 증대(Increasing Employment)

구분 내용

방향 ‐ 고용 증대를 위한 노동시장 개선과 노동에 대한 교육 및 정책 개발

목적

‐ 고용에 초점을 맞춘 지속적인 성장 프레임워크에서 경쟁력 있는 경제 및 정보사회가 요구하는 숙련된 인적 자원 창조

‐ 고용 기회 향상‐ 실업률을 줄이고 노동 시장이 효율적으로 생산성 제고에 기여하도록 함


‐ 노동 시장 개선‐ 노동에 대한 교육의 탄력적 대응‐ 적극적인 노동 정책 개발


표 1.3 인간 계발과 사회 연대 강화(Strengthening Human Development and Social Solidarity)

구분 내용

방향 ‐ 인간 발달과 사회 연대의 영역에서 정책의 주요 목적은 생명과 사회 복지의 질을 높이는 것


‐ 교육 시스템 개선‐ 효율적인 의료 시스템 구축‐ 소득 분배, 사회적 통합 및 빈곤 퇴치‐ 사회보장 제도의 효율성 증가‐ 문화 보전과 개선 및 사회적인 소통 강화와 노동 시장 개선


유럽Ⅱ

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터키

터

키

표 1.4 지역 발전 보장(Ensuring Regional Development)

구분 내용

방향‐ 지역 개발 정책은 지역의 생산성 향상에 의한 국가 발전, 경쟁력 및 고용에 기여‐ 도시와 농촌의 지역적 불균형을 감소하기 위한 기본 목표를 위한 서비스


‐ 중앙 차원에서 효과적인 지역 발전 정책 수립‐ 지역적 역동성과 내부의 잠재성에 기초를 둔 개발 보장‐ 지역 차원에서의 제도적 수용 능력 함양‐ 농촌 지역의 개발 보장


표 1.5 공공 서비스의 품질 및 효율성 향상(Increasing Quality and Effectiveness in Public Service)

구분 내용

목적

‐ 지역 갈등 해소, 정책 형성, 원가 계산, 기관 및 단체 증가‐ 인적 자원 역량 향상‐ 정보통신기술‐ 시민 공공 서비스 및 보안 시스템의 보장‐ 경제 및 사회발전의 효율적인 관리, 공공 행정을 제공하기 위해 시민 중심의 고품질 서비스 제공


‐ 기관들 사이의 합리적인 능력과 책임‐ 정책 입안과 시행 수용 능력 증가‐ 공공부문의 인적 자원 개발‐ e-Government 적용의 효율성과 보급의 보장‐ 사법제도 개선‐ 효과적인 보안 서비스 구축


9차 국가발전계획 기간 동안 프로세스 개선 추구 및 통화 재정 정책의 구현을 통해 지속

적 성장 실현을 보장함

터키 정부는 이 기간 동안 연평균 7%의 GDP 증가와 2013년 1인당 국민 소득 1만 달러

실현을 목표로 함


138 |

표 1.6 주요 거시 경제 지표(Main Macroeconomic Indicators)

구분2006 2013 2007~2013 평균

현재 가격(십억 리라) GDP(%) GDP(%) 실제 성장 비율(%)

농업 54.8 9.9 7.8 3.6

산업 142.9 25.9 27.2 7.8

서비스 354.1 64.2 65.0 7.3

GDP 551.8 100.0 100.0 7.0

총 소비 449.0 81.4 76.1 6.9

공공 68.8 12.5 9.8 1.6

사립 380.2 68.9 66.3 7.2

고정 자본 투자 117.2 21.2 24.2 9.1

공공 31.0 5.6 6.0 8.1

사립 86.2 15.6 18.2 9.4

최종 총 국내 수요 566.2 102.6 100.3 7.5

국내 총 수요 593.4 107.5 103.4 7.2

수출과 서비스 161.5 29.3 32.4 11.2

수입과 서비스 203.2 36.8 35.8 11.2

출처: 주한 터키 대사관

FATIH 프로젝트

정부는 2012년 2월, ICT 기술을 학교 교육에 활용하기 위해 2012년부터 2015년까지

3년 목표로 초·중등 및 고등학교 전 교실에 인터넷이 연결된 컴퓨터를 설치하고 온라인

수업을 실현하는 스마트 교육환경 구축 프로젝트 ‘FATIH 프로젝트’를 발표함

정부는 2012년 1월 16일 FATIH 프로젝트 위원회 및 터키투자청(ISPAT) 명의로 제안

서 제출 요청을 공식 발표한 바 있음. 상기 프로젝트는 ‘기회증진 및 기술개선운동

(Movement of Enhencing Opportunities and Improving Technology)’의 약어로

교육환경을 브로드밴드로 연결하여 재래식 칠판을 전자칠판으로 교체하며, 종이책을 전

자책으로 전환시켜 전 학년의 교실에서 컴퓨터와 프로젝터가 갖춰진 전산화된 교실로 탈

바꿈하여 스마트 교육 환경을 통한 교실 혁명을 이루는 것이 목표임

FATIH 프로젝트는 터키 최대 교육 투자로 2012년 터키 교육부 예산은 상기 프로젝트

시행으로 국방부 다음으로 두 번째 규모의 예산이 투입됐으며, 해당 프로젝트르 통해 4

만 2,000개 학교의 약 60만 개 교실에 디지털 교육 환경이 조성될 예정임

정부는 태블릿 PC를 공급하기 위해 삼성전자, GM과 계약을 체결하였으며, 삼성전자로

부터 약 4,800개의 태블릿 PC를 개당 775터키 리라(약 207달러)에 구입함. GM으로부

터 약 4,000개의 태블릿 PC를 개당 599터키 리라(약 160달러)에 구매함

유럽Ⅱ

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터키

터

키

그림 1.3 터키 Top 10 Public ICT 프로젝트-2012 (단위: 억 달러)

보안시스템(TNP)

TAKBIS 프로젝스(GDOLRAC)

소규모 기타 프로젝트(MOJ)

2차 교육 프로젝트(MONE)

ICT투자(대학)

하드웨어 및 현대화(SSI)

전자문서 및 아카이브 이스템(SSI)

국가 신분증 카드(MOI)

Computer Glass 설치(초등학교-MONE)

FATIH 프로젝트(MONE)

40

48

49

55

69

81

108

120

125

40 100 200 300 400 500 600 700 800 900

803

출처 : 터키투자청(ISPAI) (2014.01)

해당 프로젝트를 통해 약 170만 명의 학생들과 100만 명의 교사들에게 태블릿 PC를 공

급할 예정임. 또한 2014년 이후에도 매년 증원되는 130만 학생들에게 태블릿 PC를 제

공할 예정이며, 스마트 보드 또한 연간 1만 5,000개의 신규 개설되는 교실에 계속 공급

할 계획임

한편, 정부의 노력에도 불구하고 FATIH 프로젝트는 기대만큼의 성과를 거두지 못하면

서 결과적으로 실패한 것이라는 의견이 제기됨

2015년 2월 발간된 성과 보고서에 따르면, 당초 프로젝트를 통해 공급할 예정이었던 태

블릿 PC 등 교실 현대화 장비를 목표치의 절반도 채 공급하지 못한 것으로 드러남

2014년에는 10만 개의 교실에 스마트 칠판을 공급하는 것이 목표였으나 실제로는 3만

개만이 공급됨

120만 명의 학생에게 태블릿 PC를 공급하겠다는 목표 역시 절반에도 미치지 못하는 55

만 명에게만 공급하면서 정부가 과도한 목표를 세운 것이 아니냐는 비판에 직면함

2,800개 학교에 인터넷 인프라를 구축하겠다는 계획은 135개 학교에만 인터넷 연결이

지원되면서 매우 저조한 성과를 거둠


140 |

2) 규제

통신 정책

터키는 2000년 Law 4502를 통과시키면서 통신 분야 개혁을 개시함. Law 4502는

1924년 2월부터 약 80년간 터키의 기본 통신법이었던 전신전화법(Telegram and

Telephone Law)의 개정안으로 6년간의 준비 끝에 통과됨

터키 최초의 독립 규제 기관인 통신청(Telecommunication Authority) 설립과 2003

년 1월 단행된 국영 기업 Turk Telekom의 독점 금지가 주요 골자임

표 1.7 터키 통신법 개정 연혁

연도 법안 내용

1924.02Law 406

(Telegram and Telephone Law)‐ 기본 통신법

2000.01Law 4502

(Telegram and Telephone Law 개정안)‐ 통신 분야 개혁‐ 독립 규제 기관 설립

2001.12Law 4673

(Telegram and Telephone Law 개정안)‐ Turk Telecom의 민영화 결정

2004.01 Electronic Signature Law ‐ 전자서명법

2008.11Law 5890

(Electronic Communications Law)‐ 새로운 기본 통신법

출처: 정보통신기술청(ICTA)

전자통신법

변화하는 통신 시장에 대처하고 유럽연합(EU) 가입을 위한 통신 분야 규제 기준에 부합

하기 위해 2008년 11월 새로운 기본 통신법인 전자통신법(Electronic

Communications Law)을 통과시킴. 전자통신법은 유럽연합(EU) 2003 규제 프레임워

크(EU 2003 Regulatory Framework)를 기반으로 제정함

유럽Ⅱ

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터키

터

키

표 1.8 전자통신법의 주요 목적 및 내용

주요 목적 주요 내용

‐ 효과적인 경쟁 환경 조성‐ 소비자 권리 보호‐ 서비스 보급 촉진‐ 자원의 효율적 및 효과적 이용‐ 통신 관련 투자 촉진

‐ 전자통신 분야 권한 기관‐ 사업 허가권(Authorization)‐ 요금제‐ 엑세스 및 상호접속‐ 공공 인프라 접근‐ 변호 및 도메인 정책‐ 주파수 관리‐ 소비자 권리 보호


전자통신법은 전자통신 분야 담당 부처인 교통해양통신부(MTMC)와 독립 규제 기관이

정보통신기술청(ICTA)의 역할, 권한, 의무 등에 대해 명시하고 있음

2008년 전자통신법에 따라 기존의 통신청이 정보통신기술청(ICTA)으로 기관명을 변경함

정보통신기술청(ICTA)은 전자통신법에 의거해 사업권 허가 업무를 담당함

비상업 목적의 전자통신 서비스 혹은 공공기관의 전자통신 서비스를 활용하는 사업자를

제외한 모든 사업자는 정보통신기술청(ICTA)으로부터 사업 허가를 받아야 하며 이는 신

고제(Notification)와 라이선스(Right of Usage)로 구분함

표 1.9 통신 사업 허가

구분 내용

신고제(Notification)

‐ 번호, 주파수, 위성궤도 등과 같은 희귀 자원의 할당이 필요 없는 경우

라이선스(Right of Usage)

‐ 번호, 주파수, 위성궤도 등과 같은 희귀자원의 할당이 필요한 경우‐ 사업자가 정보통신기술청(ICTA)에 신청한 후 30일 內 라이선스 발급‐ 정보통신기술청(ICTA)은 시장의 경쟁 및 소비자 보호 원칙하에 라이선스 수를

제한할 수 있음


주파수 경매

2015년 5월 교통해양통신부(MTMC)는 4G 서비스를 연내 출시하기 위해 4G 주파수 경

매 계획을 발표함

주파수 대역은 800MHz, 900MHz, 1,800MHz, 2,100MHz, 2,600MHz 등으로 기존

무선통신용 주파수 대역 규모를 크게 웃도는 수준임

정부는 최소 2억 3,000유로 (약 2억 4,600만 달러)의 자금을 주파수 경매로 확보 가능


142 |

할 것으로 기대함

이번 주파수 경매가 성사되면 6년 내에 최소한 전체 국민의 90%가 4G 서비스를 이용할

수 있게 될 것으로 전망됨

기타 규제

표 1.10 통신 사업 허가

구분 내용

요금제

‐ 정보통신기술청(ICTA)의 규제 가이드라인 및 관련법을 기반으로 사업자들이 자율적으로 요금 적용

‐ 지배적 사업자의 경우 정보통신기술청(ICTA)이 요금 상한선 규제‐ 너무 비싸거나 시장의 경쟁 환경을 저해한다고 판단될 경우에도 규제

소비자 보호 ‐ 소비자의 기본적 권리인 서비스/콘텐츠 평등 접속권, 서비스 품질 보장, 투명성 등 명시

벌금 부과 ‐ 규제 및 법 위반 시 정보통신기술청(ICTA)이 사업자의 최대 수익의 3%까지 벌금 부과

외국인 제한‐ 2004년부터 Turk Telekom을 포함한 모든 통신사업자의 외국인 지분 제한 철폐(기존

45~49%로 제한)


전자서명법

2014년 1월, 터키 정부는 전자서명법(Electronic Signature Law)을 발표함

전자서명법은 전자통신법과 마찬가지로 유럽연합(EU)의 통신 규제 방침을 따르기 위해

제정된 것으로 유럽연합(EU) 전자서명 규제(EU. Directive) No.99/93에 기반을 둠

전자서명법의 주요 목적은 법적 및 기술적인 원칙 제정을 통한 전자서명 이용 촉진, 전자

상거래 촉진, 개인정보보호 강화 등이 있음

표 1.11 전자서명법의 주요 내용

구분 내용

전자서명의 요건‐ 서명자 식별 가능‐ 서명자가 자신의 서명 통제 가능‐ 데이터의 변화 및 특이사항의 경우 통제 가능

전자인증(e-Certificates)의 요건

‐ 인증할 수 있는 툴 마련‐ 서명자 이름 확보‐ 인증의 유효기간 설정‐ 전자인증 활용 범위 제한 설정‐ 전자인증을 이용한 상거래의 유효 범위 설정


유럽Ⅱ

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터키

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키

방송 정책

방송 규제는 크게 국영 방송과 민영 방송으로 구분되어 있음

국영 방송은 헌법을 기반으로 하는 터키 라디오 TV법(Turkish Radio and Television

Law)을 적용함

민영 방송의 경우, 방송 라이선스 및 콘텐츠 규제는 라디오·TV 방송 사업자 설립 및 운

영법(The Law on the Establishment of Radio and Television Enterprises and

Their Broadcasts)을 따르며, 주파수 및 기술관련 규제는 전자통신법(Electronic

Communications Law)을 따름

방송 규제 정책은 통신 규제 정책과 마찬가지로 유럽연합(EU) 가입 조건에 부합하는 방

향으로 개정됨. 또한 민영 방송관련 법안 Law 6112가 2011년 3월 3일 기존의 방송 라

이선스 및 콘텐츠 관련 항목을 규제한 Law 3984를 폐지하고 새롭게 제정됨

표 1.12 터키 방송 관련법 개요

구분 법안 담당 기관

국영 방송(TRT)

Law 2954(Turkish Radio and Television Law)

라디오·TV 고등위원회

민영 방송

방송 라이선스 및 콘텐츠

Law 6112(The Law on th Establishment of Radio and Television Enterprises and Their Broadcasts)

라디오·TV 고등위원회

주파수Law 5809

(Electronic Communications Law)정보통신기술청(ICTA)

통신최고위원회


국영 방송 관련 법_Law 2954

1964년 헌법 개정으로 터키 라디오 TV법 Law 359(Turkish Radio and Television

Law)를 제정했으며, 이에 따라 국영 방송 사업자 TRT(Turkish Radio and Television

Corporation)가 설립됨

이후 터키 라디오 TV법은 수차례 개정되었으며, 현재 적용되는 법은 1983년 개정된

Law 2954임. 터키헌법에 명시된 국영 방송사 TRT의 의무는 미디어 독립 지향, 정치적

결단의 자유 보장, 다원주의 보장임

민영 방송 관련 법_Law 6112

2011년 3월 3일, 터키 의회는 변화하는 기술 발전을 반영하고 유럽연합(EU)의 방송 규


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제 방침을 따르기 위해 기존 라디오·TV 방송 사업자 설립 및 운영법(Law 3984)을 폐지

하고 새로운 미디어 법안(Law 6112, The Law on the Establishment of Radio and

Television Enterprises and Their Broadcasts)을 제정함

1994년 4월 라디오·TV 방송 사업자 설립 및 운영법(Law 3984, The Law on the

Establishment of Radio and Television Companies and Their Broadcasts)의 발

효로 방송 시장이 개방되었으며, 이와 함께 방송 규제 기관 라디오·TV 고등위원회가 설

립됨. Law 6112는 디지털 지상파 방송 전환, 외국인 소유 지분 규제 수정, 미디어 사업

자 규제 등을 주요 골자로 함

민영 방송 규제

표 1.13 민영 방송 주요 규제 내용

구분 내용


‐ 2014년까지 아날로그에서 디지털 지상파 방송으로 전환 완료‐ 2012년 3월 3일까지 디지털 주파수 계획 및 이행 일정 준비‐ 2013년 3월 3일까지 라디오·TV고등위원회가 디지털 지상파 방송 승인을 위한 준비를 완료‐ 디지털 지상파 방송 주파수를 승인받은 미디어 기업은 최대 2년까지 기존 아날로그 방송이

가능

주파수 라이선스

‐ 미디어 기업은 최소 1년 이상의 미디어 사업 경험과 라디오･TV고등위원회(RTÜK)로부터 자격을 부여받은 경우 라이선스 신청 가능

‐ 라이선스 사용 기간은 10년, 라이선스 이용 요금은 1회 지급‐ 연간 주파수 사용 요금은 라이선스 요금과는 별도로 지불해야 하며, 방송 사업자가 커버하는

지역의 인구, 지역 경제 수준, 방송 형태 등을 고려한 객관적 기준에 근거하여 라디오･TV고등위원회(RTÜK)가 제시

‐ 라이선스 권리 이전은 불가능, 방송사 운영을 중단할 경우 라이선스 권리는 포기

외국인 소유

‐ 최대 50%까지 허용(기존 Law 3984는 25%까지 허용)‐ 직접적 주식 소유는 최대 두 개 미디어 기업까지 가능‐ 간접적 주식 소유는 제한을 두지 않으나 이와 같은 경우 ① 이사회 의장, 부사장, 사장은 반

드시 터키 국민이어야 함 ② 임원 이사회의 및 주주총회의 참석 주주 다수가 터키 국민 혹은 터키 기업이어야 함

국내 사업자 소유 ‐ 주주 1인은 직･간접적으로 4개 이상의 미디어 기업의 주식 소유 불가능

광고 및 콘텐츠 규제

‐ TV 광고, 프로모션 등의 시간제한 규정 완화‐ PPL 및 스폰서십 관련 조항 규정 완화


2002년 라디오·TV 방송 사업자 설립 및 운영법 개정으로 정보통신기술청(ICTA)과 통

신 최고위원회(HYK, Communication Supreme Council)가 방송 시장 규제에 관여

하게 됨

유럽Ⅱ

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터키

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그림 1.4 방송 주파수 관련 업무 구조

콘텐츠 규제

방송 콘텐츠는 라디오·TV 방송 사업자 설립 및 운영법에 의거해 라디오·TV 고등위원회

가 담당함

콘텐츠 관련 주요 규제 내용은 소수(여성, 인종, 어린이 등) 집단 보호, 인간 존엄성, 개

인정보보호, 광고 규제, 정치 관련 프로그램 규제 등임

라디오·TV 고등위원회는 사업자들의 사전 자율 규제를 돕는 시스템(Self-Regulatory

Mechanisms)을 도입함

표 1.14 Self-Regulatory Mechanisms

구분 도입 시기 내용

스마트 사인(Smart Signs)

2006.04‐ 4개의 나이 분류(모든 연령대, 7세, 13세, 18세)와 3개의 콘텐츠

분류(폭력, 성적장면,反사회) 시스템 도입‐ 각 콘텐츠에 해당 카테고리 사인 표시

시청자 대표단(Viewer Representation)

2006.09 ‐ 각 채널별로 시청자 대표단 꾸려 콘텐츠 감시

미디어 윤리(Media Ethics)

2007.07‐ 방송사연합(Television Broadcasters Association)과 방송 윤리

(Broadcasting Ethical Principles)협정‐ 방송 사업자들의 자율 규제 가이드라인



146 |


터키 정보통신 산업 중 소프트웨어 판매 분야 비중 증가 추세

Deloitte가 2016년 발표한 자료에 따르면, 2012년 기준 터키 정보통신 산업은 하드웨

어 판매가 과반수의 비중을 차지했으며, 이는 ICT 산업이 고도로 발전한 국가들(하드웨

어와 소프트웨어의 비중이 비슷함)과 다른 양상을 보임. 그러나 2015년 기준 하드웨어

분야의 시장 비중은 2012년 대비 16%p 감소하고, 소프트웨어분야의 시장 비중은

16%p 증가하여 고도화된 시장의 양상으로 변모하고 있음

그림 1.5 터키 ICT 산업 분야별 시장 점유 비중 (단위: %)

IT-serviceIT-SoftwareIT-Hardware

출처 : Deloitte(2016)

터키IT 서비스 및 소프트웨어부문 국내기업 활약, 통신 장비 및 하드웨어부문에서는

해외기업 압도적 점유 양상

시장조사기관 Deloitte가 2016년 발표한 자료에 따르면, 터키의 ICT 산업 내 제조 및

서비스 국내외 기업들의 점유율을 살펴보면, IT 서비스 및 소프트웨어 분야에서는 국내

기업들의 활약이 두드러지며, 통신 장비 및 IT 하드웨어 분야에서는 국외 기업들의 점유

율이 압도적임

유럽Ⅱ

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터키

터

키

그림 1.6 터키 ICT 산업 내 분야별 국내외 기업 점유율 (단위: %)

IT-service

IT-Software

IT-Hardware

CT-Equipment

19%

18%

84%

83%

81%

82%

16%

17%

국내 국외



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터키 정부, ICT 산업 분야를 통해 국가 경쟁력 제고 꾀해

터키정부는 2014-2018 10차 국가발전계획에서 정보·통신·방송 산업 분야를 통해 국가 경

쟁력을 높이기 위해 지식기반 산업 육성 및 산업의 정보화에 초점을 맞출 것이라고 발표함

이에 대한 구체적인 주요 정책으로는 기업 내 관리 소프트웨어 설치 의무화 및 확대를 통

해 기업 경영 및 생산의 효율성을 높이며 국가의 전반적 산업을 정보화시키는 정책과, 통

신 분야 기반시설 확충을 통해 좋은 질과 합리적인 가격에 소비자들에게 빠른 통신 기술

을 전달하고, 이를 통해 결과적으로 초고속 인터넷 서비스에 대한 국민들의 접근성을 향

상시키는 정책이 있음

뿐만 아니라 정부차원에서 의료 산업, 교통 산업, 건설 산업, 에너지 및 수자원 관리 산업

등의 분야에서 스마트 어플리케이션 형태를 통해 ICT 기반시설 확충과 산업의 정보화를

동시에 이루겠다고 발표하였음. 또한 ICT 산업의 규모 확대에 따라 불거지는 사이버보

안문제에 대한 법률적 기반시스템을 마련하여 이로 인하여 부가적으로 발생하는 문제를

해결하는 데 주력하겠다고 밝힘

터키 IT 관련 지출, 2018년 350억 달러 육박 예상

터키투자청(ISPAT)에 따르면 터키에서 하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스 및 전자통신 서

비스에 관련되어 있는 IT 지출은 2018년 350억 달러에 이를 것으로 전망됨. 이는 조사기

관 Gartner가 발표한 2016년 IT 지출 추정치인 250억 달러에 비해 40% 증가한 수준임

터키의 ICT 산업 부문 지출은 상당한 잠재력을 갖춘 터키의 대규모 국내 시장을 기반으

로 2012-2017년 동안 연평균 7.4%의 성장률을 보인 것으로 추정됨

그림 1.7 터키 ICT 산업 지출 규모 추이 및 전망 (단위: 억 달러)

400

350

300

250

200

150

100

50

0

220 230250

350

2012 2014 2016 2018

출처 : ISPAT, Gartner(2016)

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터키

터

키



한국·터키, FTA 서비스 투자협정 발효를 위해 노력(2017.12)

이낙연 국무총리와 비날리 이을드름 터키 총리는 2017년 12월 회담에서 지난 2013년

발효된 한국·터키 FTA(자유무역협정) 상품협정이 양국 교역증진에 기여하고 있다고 평

가함

이 총리는 FTA 서비스 투자협정도 조속히 발효되도록 해 양국이 호혜적인 경제협력 파

트너로 성장해 나갈 수 있도록 노력하기로 했다고 밝힘

작년에 준공된 유라시아 해저터널과 보스포러스 제3대교 건설사업을 양국 기업의 성공

적인 협력 사례로 평가하고, 차낙칼레 대교 건설 프로젝트도 성공적으로 마무리되도록

지원하기로 했다고 언급함

또 양국 기업이 인프라 분야뿐만 아니라 ICT·에너지·자동차·철강·철도·고속철·석유화

학·방산 분야까지 광범위하게 협력하자고 합의함

미래부, 이스탄불에서 IT 로드쇼 개최(2017.7)

미래창조과학부는 정보통신사업진흥원과 터키 이스탄불에서 IT 로드쇼를 개최함. 이번

로드쇼는 국내 유망 중소 IT기업의 터키·중동시장 진출을 위해 마련됨

내친바스, 달리웍스, 럭스퍼트, 말랑스튜디오, 뷰아이디어 등 국내 IT 기업 14개사가 참

가해 현지 바이어를 대상으로 '1대1 비즈니스 상담'을 실시함

방통위, 방송콘텐츠 분야 협력 강화 추진(2017.2)

방송통신위원회는 터키와 방송콘텐츠 분야 협력 강화를 위한 업무협약을 체결함

최성준 방통위원장은 인도네시아에서 개최된 이슬람 방송규제기관포럼(IBRAF)에서 일

한 예를리카야 라디오·TV 고등위원회 위원장과 만나 방송콘텐츠 산업 경쟁력 제고를 위

한 국제 교류의 중요성을 강조함

최 위원장은 터키와의 공동제작 협정 체결 등 방송콘텐츠 협력을 강화하기를 희망한다고

밝힘


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대한민국 의료산업 잠재력 ‘K-Hospial Fair' 통해 확인(2016.10)

2016년 10월 코엑스에서 개최된 ‘메디칼 코리아(Medical Korea) 및 대한민국 국제병

원의료산업박람회(KHF,K-Hospital Fair)’는 ‘의료한류’ 확산에 대한 기대감을 갖기에

충분했다는 평가를 받으며 성대한 막을 내림

이번 행사는 그동안 정부와 산업계가 각각 진행해온 두 박람회가 하나로 통합되어 개최

하였으며, 중동, 아세안 등 한국의료 진출의 주요 전략국가 보건부 고위 공직자들이 대거

참석해 무게감을 더했음

이번 행사에는 말레이시아, 베트남, 필리핀, 싱가폴, 미국, 중국, 카자흐스탄, 우즈베키스

탄, 터키 등 총 13개국의 1,000여명의 바이어들이 참가하였으며, 특히 이들은 한국 의

료기기 및 ICT 기반 의료정보 등에 높은 관심을 보인 것으로 알려짐

업체별로는 GE헬스케어코리아의 골밀도 측정기, 리노셈의 자동세척기, 마인드레이의

부위마취 초음파진단기, 헤즈테크놀로지의 주사기·바늘 자동분리기, 삼성전자의 이동형

디지털 X-ray 등이 주목을 받음

미래부, ‘제 3차 5G 글로벌서밋’ 개최 통해 5세대 이동통신에 대한 최신동향 공유 및

글로벌 협력과 발전방안 논의(2016.10)

2020년 한국과 일본에서 처음 상용화할 것으로 보이는 5세대 이동통신(5G)에 대해 최

신동향을 공유하고 글로벌 협력과 발전방안을 논의하기 위해 미래창조과학부는 2016년

10월 ‘제 3차 5G 글로벌서밋’을 개최함

이 회의에는 국내·외 이동통신사업자, 제조사, 대학을 비롯해 아시아-태평양지역(터키,

인도네시아, 말레이시아, 대만 베트남) 정부 관계자들이 참석해 5G 및 ICT 융합산업 최

신동향 및 향후 추진방향에 대한 주제발표와 토론을 함

5G는 초연결 사물인터넷(IoT)의 핵심인프라로 ICT와 다른 산업이 전면 융합하는 제 4

차 산업혁명을 앞당길 것으로 기대되나 아직 표준은 물론 비즈니스 모델에 대한 고민이

충분치 않아 이러한 회의는 앞으로 지속적으로 열릴 것으로 예상됨

유럽Ⅱ

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터키

터

키


터키 11번가, 터키 e커머스 거래액 신기록 달성(2017.11)

SK플래닛의 '터키 11번가'가 터키판 십일절 캠페인인 '온비르 온비르'를 통해 1억4,000

만 터키리라의 일일 거래액을 기록함

이는 터키 e커머스 시장 하루 거래액의 신기록이며, 작년 온비르 온비르 행사 실적에 비

해 약 2배 이상 증가한 수치임

이날 하루 동안 터키 11번가를 방문한 고객은 840만명이며 판매 상품 수는 모두 66만

개로 집계됨

터키 11번가는 시장 진출 3년만인 2015년에 연간 거래액 기준 1위에 등극한데 이어

2016년에도 5억6,300만 달러의 연간 거래액을 기록하여 터키 오픈마켓 시장 1위 사업

자 자리를 고수함

엠게임, 터키에 ‘크레이지 드래곤’ 수출(2017.11)

엠게임이 터키 게임업체 케임카페서비스와 모바일 역할수행게임(RPG)인 '크레이지 드

래곤' 수출 계약을 체결함

'크레이지 드래곤'은 현재 한국과 북미, 남미 17개국에 서비스되고 있으며, 이번 계약으

로 연내 터키와 유럽에서 서비스가 시작될 예정임

펄어비스, 터키 게임쇼 'GameX'에 참가(2017.9)

펄어비스가 터키·중동 시장에 온라인 게임 '검은사막'을 알리기 위해 9월 중순에 열린

터키 게임쇼 'GameX'에 참가함. 참가 규모는 122부스로 올해 'GameX'에 참가하는 업

체 가운데 가장 컸음

'검은사막'은 2014년 12월 한국에 출시된 이후 일본·러시아·북미·유럽·대만 등 세계 각

지에서 서비스되고 있는 다중접속 역할수행게임(MMORPG)으로, 북미·유럽 지역 가입

자 수가 200만 명을 넘음

펄어비스는 터키 및 중동·아프리카(MENA) 지역에 이어 동남아 지역까지 연내 자체 서

비스를 실시할 계획임


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SK, 터키 주요 그룹들과 다각적 협력 통해 ICT와 에너지, 화학기술 결합을 통한 시장

창출(2016.04)

SK는 스페인, 네덜란드, 스위스를 이어 터키의 여러 주요 그룹들과도 다각적 협력을 꾀

하고 있음. 특히 터키는 도우쉬 그룹과 협력을 통해 시장을 개척하고 있음

도우쉬그룹은 터키 재계 서열 4위 안에 드는 종합 그룹으로, 최태원 SKT 회장은 1억 달

러 규모의 펀드를 조성해 통신과 에너지, 인프라 조성 등에 투자하는 전략적 파트너십을

체결하였음

이후 SK와 도우쉬는 터키에서 전자상거래 등 인터넷 비즈니스를 진행하고 있으며, 도우

쉬는 금융, 자동차, 건설, 미디어, 에너지 등을 주력사업으로 하고 있어 SK의 ICT와 에

너지, 화학기술과 결합하면 더 큰 시장을 창출할 것으로 예상됨

KT, 터키 대표 통신사 Turk Telekom에 기가 LTE 기술 수출(2016.03)

2015년 KT가 개최한 기자간담회에서 KT는 지능형 기가 인프라와 ICT 융합을 통해 대

한민국의 4차 산업 혁명을 이끌겠다고 선언함. 이 후 KT는 유선뿐 아니라 무선시장에서

도 기가 인터넷 확산을 위해 힘쓰며 대표적인 사업으로는 국내 최초 기가 LTE 상용화가

있음

이러한 KT의 기가 LTE 기술은 터키 대표 통신사인 Turk Telekom에 수출되었을 정도

로 해외시장에서도 기술력을 인정받고 있음. 기가 LTE는 최대 867Mbps급 기가 와이파

이와 300Mbps급 3CA(carrier aggregation-서로 다른 3개 주파수 대역 채널을 합쳐

사용하는 방식) LTE를 병합한 기술임

이를 통해 터키 소비자들은 와이파이가 안 잡히는 지역에서는 최대 300Mbps급 LTE를

사용하고, 와이파이가 잡히는 곳에서는 최대 1Gbps급 속도로 인터넷을 사용할 수 있게

되었음

유럽Ⅱ

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터키

터

키

Overview

2016년 터키 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2016년 기준)

지표 터키 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 11,077 14.30% 28,035 56.10%

이동통신 가입자 75,061 96.87% 61,295 122.70%

브로드밴드 가입회선 10,499 13.55% 20,555 41.10%

TV 보급대수 19,438 96.00% 18,310 97.50%

디지털 유료 위성 TV 가입가구 3,829 19.70% 2,280 40.40%

디지털 무료 위성 TV 가입가구 7,581 39.00% 18 0.10%

아날로그 지상파 방송 가입가구 6,026 31.00% 0 0.00%

유료 IPTV 가입가구 836 4.30% 8,514 46.50%


터키 정보통신방송 품목 동향

시장 동향 ‐ 터키 소프트웨어 시장 규모: ‘17년 12억 달러 전망

주요 사업자

‐ AkinSoft: 휴머노이드 생산 공장 오픈‐ Oracle: 터키, 런던, 미국 버지니아에 데이터 센터 건설소프트웨어

시장 동향‐ 터키 인터넷 이용자 수: ‘19년 5,600만명‐ 검색엔진, 소셜 네트워크 서비스, 제품 웹사이트 부문의 인터넷 사용률 높음

주요 사업자

‐ ‘17년 터키 인기 웹사이트, 글로벌 외국계 사이트 장악‐ 터키 온라인 쇼핑몰(Sahibinden.com), 터키 신문사(Hurriyet.com.tr/

Milliyet.com.tr)가 10위 내 진입인터넷서비스

시장 동향‐ 터키 이동통신 가입자 수: ‘16년 7,506만 ,699명, 보급률 96.87%‐ 터키 유선 브로드밴드 가입회선 수: ‘16년 1049만 9,000회선

주요 사업자

‐ Turkcell: ‘17년 1분기 시장 점유율(44.1%)로 1위통신

시장 동향‐ 터키 모바일 앱 시장: ‘21년 매출 11억 달러 전망‐ 터키 인터넷 이용자: 스마트폰 비디오 콘텐츠 수요 활발‐ 터키 게임시장: ‘17년 7억7,390만 달러

주요 사업자

‐ WhatsApp: 터키 메시지 앱 시장서 선두‐ Gram Games: 런던 스튜디오 오픈‐ 해외 게임 개발업체: 반(反)무슬림 콘텐츠 제외디지털콘텐츠



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Overview

터키 정보통신방송 품목 동향

시장 동향‐ 터키 유료 TV 시장 가입가구 수: ‘16년 583만가구, 보급률 30%‐ 터키 TV 보유가구 수: ‘16년 1,943만 8,000가구(▲ 0.78%)

주요 사업자

‐ 지상파 TV: TRT‐ 위성 TV: DigiTurk, Dsmart, TurkSat‐ 케이블 TV: TurkSat방송스마트미디어

시장 동향‐ 터키 정부, 사이버보안 강화 위해 젊은 인력 확보 나서‐ 터키 정부, 증가하는 사이버 해킹문제에 대응하기 위한 ‘정보보안 정책

2016-2019’ 마련

주요 사업자

‐ Netsmart: 터키 대표 IT 서비스 및 솔루션 제공 기업‐ Barikat: 터키 사이버보안 전문 IT기업정보보호

시장 동향‐ 터키 클라우드 컴퓨팅 시장 성장률: ‘19년까지 연평균 37.03% 성장 전망‐ 터키 클라우드 시장 평가 지표 동유럽 국가 중 성장 잠재력 1위

주요 사업자

‐ Turk Telekom: 'Belbil'이라는 클라우드 컴퓨팅 서비스 개시‐ Turkcell: 보안성과 기능 중심의 인터넷 서비스 패키지 클라우드 제공‐ VMware: 가상 네트워킹 솔루션 기술 이용한 클라우드 서비스 제공클라우드 컴퓨팅

시장 동향‐ 터키 사물인터넷 기술 접목 유통분야 지출 규모: ‘18년 9,230만 달러 전망‐ 터키 통신사업자들 M2M(Machine to Machine) 사업에 주력

주요 사업자

‐ Turkcell: 협대역 사물인터넷(NB-IoT) 전국망 구축‐ Turk Telekom: 핀란드 IT 기업 Nokia와 IoT MOU 체결사물인터넷

시장 동향‐ 터키 민관, 다양한 빅데이터 연구 및 프로젝트 실행‐ 자율주행차 산업, 터키 경제 내 제조업 분야에서의 비중 증가

주요 사업자

‐ Turkcell: 터키 최대 데이터 센터 구축‐ Robotel Turkiye: 어린이용 3D 프린팅 의수 제공IT스마트융합

시장 동향‐ 터키 정보통신기술청, 전파 관리 역할 담당‐ 라디오·TV 고등위원회(RTUK)가 제시하는 요금 측정 기준은 커버리지 지역의

인구수, 지역의 경제 발전 수준, 방송 형태 등을 고려

주요 사업자

‐ Turksat: 터키 내 유일한 독점 위성 통신 사업자이며, 최근 에어버스와 차세대 통신 위성 공급 계약 체결전파위성

시장 동향‐ 터키 디바이스별 매출 비중: ‘15년 스마트폰(86.0%)로 1위‐ 터키 스마트폰 이용자 수 ‘22년 6,134만 명 육박

주요 사업자

‐ 삼성: 터키 스마트폰 브랜드별 선호도 조사(28.9%)에서 1위‐ Vestel: 세계 최대 ‘모바일 폰 모자이크’ 시현디바이스

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터키

터

키

1. 소프트웨어


2017년 터키 소프트웨어 시장, 12억 달러 규모로 성장 전망

시장조사기관인 Deloitte가 2014년 발표한 자료에 따르면, 2010년 7억 달러 규모였던

터키 소프트웨어 시장은 2017년 12억 달러로 성장할 전망임. 이는2010년 대비 약 1.7

배 증가한 수치임

또한 터키의 소프트웨어 시장 성장률은 신흥 국가인 인도, 중국에 이어 세 번째로 높은

수준으로, 2012~2017년까지 10.4%의 연평균 성장률을 보일 전망임

그림 2.1 주요 신흥국의 소프트웨어 시장 성장률 비교(2012~2017년)

18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

15.70%

13.00%

10.40%9.80%

7.50%

5.70%

인도 중국 터키 러시아 브라질 남아공

출처 : Economist Intelligence Unit(EIU)(2017)

현재, 터키 소프트웨어 시장은 글로벌 기업의 각축장으로 Cisco, SAP, IBM, Google,

MS 및 Oracle 등이 진출하여 사업을 전개하고 있음

터키 경제 성장에 따라 소프트웨어 판매 분야에서 진출할 기회가 클 것이며, 터키 기업들

의 기업 관리 패키지 소프트웨어의 니즈가 증가할 전망임

한편, 터키 인터넷 보급률은 2020년에 70% 대에 달할 것으로 전망되며, 기업 애플리케

이션 및 인프라 소프트웨어 부문에서 매출이 점차 늘어 2016년 소프트웨어 매출액 규모

는 45억 5,600만 달러에 달할 전망이라고 밝힘


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터키 소프트웨어 기업 AkinSoft, 휴머노이드 생산 공장 오픈

터키 소프트웨어 업체인 AkinSoft는 2017년 11월 터키 중부 Konya주에 휴머노이드를

생산할 수 있는 공장인 AkinRobotics를 오픈함. 동사는 차세대 휴머노이드 'Ada GH5'

가 시각·청각·후각을 통해 정보를 분석할 수 있으며 안면 인식이 가능하다고 설명함. 회

사 측은 자사의 로봇이 식당과 공항, 병원뿐만 아니라 가정에서 사용될 수 있을 것이라고

밝힘. 1995년에 설립된 AkinSoft는 터키 소프트웨어 업계의 선구자로 평가받고 있으

며, 로봇 프로젝트에 최소 113만 달러를 투자해왔음

그림 2.2 휴머노이드 생산 공장 AkinRobotics 모습

출처 : Daily Sabah

글로벌 소프트웨어 기업 Oracle, 터키, 런던, 미국 버지니아에 데이터 센터 건설

글로벌 소프트웨어 기업 Oracle은 최근 클라우드 시장 공략 강화 전략을 내세우면서 복

잡한 기업 워크로드를 아마존 웹 클라우드 서비스인 AWS로 옮기는 과정 대신 기업형 클

라우드에 집중하겠다고 밝힘. 또한 이 과정에서 터키, 런던, 미국 버지니아에 클라우드

데이터 센터를 설립한다고 발표함

Oracle에 따르면, 현재 자사 클라우드 서비스를 도입한 기업 대부분이 서비스형 플랫폼

(SaaS)를 사용하고 있지만, 이번 데이터 센터는 서비스형 인프라(IaaS)를 도입하겠다고

밝혔으며, 새롭게 발표한 베어메탈 서비스는 AWS IaaS 대비 11.5배 빠르고 2% 저렴

하다고 주장함

한편, Oracle은 클라우드 서비스 확대를 위해 10개 이상의 파트너를 확보하고, 2018년

까지 아시아태평양, 북미, 중동 지역에 추가로 데이터센터를 마련하겠다고 밝힘

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터키

터

키



터키 인터넷 이용자 수, 2019년 5,600만 명 도달 전망

글로벌 조사기관 Statista가 2017년 발표한 자료에 따르면, 2019년 터키 인터넷 사용자

수는 5,600만 명으로 지난 2014년 대비 36.6% 증가할 것으로 예상됨

그림 2.3 터키 인터넷 사용자 수 추이 (단위: 백만 명)

60

50

40

30

20

10

02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

36.6

4144.7

47.750.7

53.556

출처 : Statista

검색엔진, SNS 서비스, 제품 웹사이트 부문의 인터넷 사용률 높음

2016년 Kogital에서 발표한 GWI Turkey Market Report에 따르면, 2016년 터키 인

터넷 사용자들이 인터넷을 통해 가장 많이 접속하는 사이트는 검색엔진이 91%, SNS 서

비스가 89%, 브랜드 및 제품 웹사이트가 88%로 상위 3위를 차지함


158 |

그림 2.4 터키 인터넷 사용자별 접속 사이트 순위

비디오 사이트

포럼

제품 비교 사이트

소비자 후기

브랜드/제품 웹사이트

SNS 서비스

검색 엔진

45.0%

54.0%

81.0%

86.0%

88.0%

89.0%

91.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

출처 : Kogital Turkey Market Report(2016)


2017년 터키 인기 웹사이트, 글로벌 사이트 장악

2017년 11월 SimilarWeb이 발표한 자료에 따르면, 터키 TOP 10 웹사이트 순위를 살

펴보면 1위는 세계 최대 검색 포털 Google Turkey, 2위는 세계 최대 동영상 전문 사이

트인 YouTube, 3위는 글로벌 SNS 서비스 기업인 Facebook으로 나타남. 그 외에도

SNS 서비스인 Twitter와 Instagram이 10위권 안에 들었음

표 2.1 터키 Top 10 웹사이트 순위(2017.11월 기준)

순위 웹사이트

1 google.com.tr

2 youtube.com

3 facebook.com

4 google.com

5 sahibinden.com

6 twitter.com

7 instagram.com

8 yandex.com.tr

9 hurriyet.com.tr

10 milliyet.com.tr

출처: SimilarWeb

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터키

터

키

그 외 터키 내 최대의 온라인 쇼핑몰인 sahibinden.com이 5위를 기록하였으며, 러시

아에서 개발한 검색 엔진인 yandex.com.tr이 8위, 터키 주요 신문사인

hurriyet.com.tr과 milliyet.com.tr이 각각 9위와 10위를 차지함

표 2.2 터키 인터넷 서비스 사용자 주요 사이트 접속 비중 (단위: %)

구분 가입자 방문자 및 이용자

Facebook 92% 94%

YouTube 85% 94%

Twitter 80% 76%

Instagram 73% 73%

Google Plus 60% 56%

Linkedin 57% 45%

Snapchat 48% 32%

출처 : Kogital Turkey Market Report(2016)


160 |

3. 통신


이동통신

ITU가 2017년 발표한 자료에 따르면, 2016년 터키 이동통신 가입자 수는 7,506만

1,699명으로, 보급률은 96.87%를 기록함. 터키의 이동통신 가입자 수는 2011년부터

2016년까지 14.9% 증가하였음

그림 2.5 터키 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 천 명)

가입자수 보급률

76,000

74,000

72,000

70,000

68,000

66,000

64,000

62,000

60,000

98.0%

96.0%

94.0%

92.0%

90.0%

88.0%

86.0%

84.0%

89.4%

91.5%

93.0%

94.8%

96.0%

96.9%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

출처 : ITU(2017)

브로드밴드

ITU가 2017년 발표한 자료에 따르면, 2016년 터키의 유선 브로드밴드 가입회선 수는

약 1,050만 회선, 보급률은 13.55%를 기록함. 터키의 유선 브로드밴드 가입회선 수는

2014년에 잠시 증가세가 주춤하였으나 2015년부터 다시 증가세로 전환됨

유럽Ⅱ

| 161

터키

터

키

그림 2.6 터키 유선 브로드밴드 가입회선 수 및 보급률 추이 (단위: 천 회선)

출처 : ITU(2017)

5G

터키 정부의 5G 정책 방향은 세계적으로 5G 기술 선구자가 되는 것과, 유럽에서의 5G

기술 발전을 지원하고 유럽연합의 Horizon 2020과 같은 수준에 터키의 5G 기술 개발

을 맞추는 것임

Horizon 2020은 유럽 연합의 국제공동연구 프로그램으로 2014년부터 7년간 진행되는

약 800억 유로(약 842억 5,000만 달러) 규모의 연구개발 프로그램임. EU는 2020년까

지 유럽연합의 모든 회원국가 내 최소 1개 도시에서 5G 통신서비스를 제공하기로 합의

한 바 있음

터키 이동통신사 Turkcell은 2015년 중국 Huawei와 5G 기술 개발 협력을 위한 양해

각서(MOU)를 체결하였고 스웨덴 Ericsson과도 5G 연구 협력을 위한 MOU를 체결함.

또 Turkcell은 방위 시스템 업체인 Aselsan과 5G 기술 로드맵을 개발하기로 함

2017년 Turk Telekom은 자국 내에 5G 연구·개발에 집중하는 센터(5G Centre of

Excellence)를 설립함


터키 이동통신 시장은 Turkcell, Turk Telekom(Avea), Vodafone 등의 3개 사업자가

경합 중임. 2017년 1분기 가입자 수 기준으로 Turkcell의 이동통신 시장 점유율이

44.1%로 가장 높고, 그 뒤를 Vodafone과 Turk Telekom이 차례로 따르고 있음


162 |

그림 2.7 2017년 터키 이동통신 시장 사업자별 점유율

출처 : Buddecomm(2017)

터키 주요 이동통신사들이 2016년 4월 4G LTE 서비스를 런칭한 이후 3G 서비스 가입

자 수가 현저하게 감소한 반면 4G 서비스 가입자 수는 대폭 증가하고 있는 상황임

Turkcell은 2015년 8월 열린 4G 주파수 대역 입찰에서 800MHz A3 패키지를 낙찰받

음. 또 Turkcell은 2016년 인구의 70%를 커버할 수 있는 4.5G 네트워크를 구축함

터키 2위 이동통신 사업자인 Vodafone은 중국 Huawei, 미국 Qualcomm과 손잡고

차세대 LTE 기술인 비면허대역 주파수 집성기술

(Licensed-Assisted Access·LAA) 네트워크를 개발하였다고 2017년 초 발표함

모바일 네크워크의 LAA 기술을 상용하면 주파수 자원이 부족할 때 더 많은 면허 주파수

없이도 즉시 사용자 서비스 수준을 상향할 수 있음

Turk Telekom은 2015년 말 기준 인구의 85.4%를 커버하는 3G 네트워크를 구축하였

으며 2016년 4월 4G LTE 네트워크를 구축함

Turkcell

Vodafone

Turk Telekom

유럽Ⅱ

| 163

터키

터

키



터키 모바일 앱 시장, 2021년까지 매출 11억 달러 전망

Deutsche Bank는 터키 모바일 앱 시장에서 발생하는 매출이 2016년부터 2021년까지

연평균 17% 성장해 2021년 11억 달러에 달할 것으로 전망함

가입자가 제일 많은 Turkcell이 자체 앱스토어를 통해 제공하는 앱은 3,000개 이상으

로, 다른 사업자보다 다양한 앱과 서비스를 제공하고 있음. 또한 Turkcell은 HP와 협력

해 클라우드 기반의 다양한 서비스를 출시한 이후 기업 고객을 대상으로 한 앱과 콘텐츠

를 확대하고 있음

터키 인터넷 이용자, 스마트폰 상의 비디오 콘텐츠 수요 활발

영국 조사기관인 Ampere Analysis가 13개 국가를 대상으로 한 스마트폰 이용 실태 조

사에 따르면 터키 인터넷 이용자들은 온라인 비디오 콘텐츠 이용에 매우 적극적인 것으

로 나타남

이번 조사는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아, 네덜란드, 덴마크, 스웨덴, 브

라질, 폴란드, 터키, 사우디아라비아의 2만 6,000명을 대상으로 실시함

터키 응답자들의 76%가 스마트폰 상에서 온라인 비디오 콘텐츠를 시청하고 있으며 이

는 조사 대상국 평균인 58%를 훨씬 상회하는 수치임. 매일 스마트폰 상에서 비디오 콘

텐츠를 시청하는 비율 역시 43%에 육박해 평균 25%를 상회함

터키 게임시장 규모, 2017년 7억 7,390만 달러 도달 전망

게임 전문지 Newzoo는 2017년 터키 게임시장 규모가 7억 7,390만 달러에 달할 것으

로 전망함. 이는 지난 2015년 게임시장 규모인 4억6,400만 달러에 비해 약 67% 성장한

수준임. 모바일 게임 시장 규모는 2억 8,000만 달러에 달할 것으로 추정함

터키는 중동·아프리카(MENA) 지역에서 열리는 가장 큰 게임 전시회인 'GameX'와

'GIST'를 개최하고 있음. 터키투자청(ISPAT)과 게임개발자협회(TOGED)는 시장 진출

을 원하는 해외 게임개발자를 지원하는 'Turkey Loves Indies' 캠페인도 실시함


164 |


WhatsApp, 터키 메시지 앱 시장서 선두

이란 스타트업 조사기관 TechRasa에 따르면 2016년도 기준 WhatsApp이 터키 메시

지 앱 시장을 선도하고 있으며 Facebook 메시지 앱도 젊은 층을 중심으로 인기를 끌고

있음

터키의 1위 이동통신사인 Turkcell도 가입자를 대상으로 한 자체 메시지인 BiP를 개발

함. 터키의 뛰어난 인터넷·통신 인프라를 바탕으로 지난 6년간 메시지 앱의 사용자는 증

가 추세를 보임

터키발 게임업체 Gram Games, 런던 스튜디오 오픈

터키 주요 게임업체인 Gram Games가 2017년 런던에 첫 해외 스튜디오를 오픈해 글로

벌 시장 공략을 강화하겠다는 의지를 밝힘. 창립자인 Kaan Karamanci는 직원 수를 초

반 10명에서 30~35명으로 늘릴 방침이라고 설명함

지난 2012년 설립된 Gram Games는 초기작 실패로 고전했으나 2014년 테트리스 스

타일의 퍼즐 게임인 '1010!'의 히트로 터키 주요 게임 개발업체로 부상함. '1010!'는 다

운로드 횟수가 1억 회를 넘는 인기 게임임. 2016년 출시한 퍼즐 게임 'Merged!'도 한

주 만에 100만 다운로드를 기록하는 히트를 쳤음

해외 게임 개발업체들, 반(反)무슬림 콘텐츠 제외

터키 현지 매체 Daily Sabah에 따르면 일부 해외 인기 게임 업체들이 반(反)무슬림 콘텐

츠를 제외하였다고 밝힘. Call of Duty와 Counter-

Strike, Tekken Tag Tournament, Zack and Wiki 개발업체들은 이슬람 정부의 지

적에 따라 게임 업데이트를 통해 해당 콘텐츠를 삭제함

터키 정부는 디지털 게임이 서방에 의한 '이슬람포비아' 유포 수단으로 사용되고 있으며

이는 청소년에게 유해하다고 비판함. 정부는 게임에 무슬림이 테러리스트로, 코란이 공

포를 자극하는 수단으로 묘사되어 있다며 이는 자국 청소년에게 잘못된 인식을 심어줄

수 있다고 지적함

유럽Ⅱ

| 165

터키

터

키



방송콘텐츠

Digital TV Research에 따르면, 2016년 터키의 유료 TV 가입가구 수는 583만 1,000

가구로 전체 TV 보유가구 수에서 차지하는 비중이 30%를 기록함. 이는 중동·아프리카

(MENA) 지역의 평균 유료 TV 보급률인 18.7%를 상회하는 수치임.

다만 전체 유료 TV 가입가구는 지난 2014년 이후 증가세가 둔화하는 추세임. 이는

2010년대 초반 큰 성장세를 보이던 유료 위성 TV 가입이 주춤해졌기 때문으로 분석됨

방송

2016년 기준 터키의 TV 보유가구 수는 약 1,943만 8,000가구로 전년 대비 0.78% 증

가함. 지난 2010년 이후 기준으로 가장 낮은 증가율임

방송 플랫폼 중에는 디지털 무료 위성방송 보급률이 39%로 가장 높고 아날로그 지상파

TV와 유료 위성 TV 보급률이 각각 31%, 19.7%로 뒤를 이음

그림 2.8 터키 TV 보유가구 수 추이 (단위: 천 가구)

출처 : Digital TV Research (2017)


166 |

레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령의 강경 노선으로 인해 미디어에 대한 정부의 통

제가 강해지고 있음. 2016년 7월 15일 쿠데타 미수 후 정부 당국의 언론 통제가 더욱 강

화되어 반정부 언론에 대한 탄압이 가속화됨

쿠데타 배후 혐의를 받고 있는 재미 이슬람학자 펫훌라흐 귈렌을 지지하는 미디어로 지목

된 TV 방송국 16개, 라디오 방송국 23개를 포함, 약 130개 미디어 기업이 폐쇄되었음

관련자 체포도 잇따라 언론계에서는 ‘귈렌’ 관련 여부와 관계없이 자유주의 성향의 미디

어는 공황 상태에 있음

방송통신융합

유료 IPTV 가입가구 수는 83만 6,000가구로 전체 TV 보유가구 수 가운데 차지하는 비

중이 4.3%에 불과하지만, 다른 플랫폼에 비해 빠른 속도로 증가하고 있음

시장조사기관 IHS Technologies는 오는 2020년 터키의 IPTV 가입가구 수가 163만

가구로 증가해 중동·아프리카(MENA) 지역에서 가장 큰 IPTV 시장으로 부상할 것으로

전망함. 2010년부터 2020년까지 동 시장에서 발생하는 매출은 약 1억 8,300만 달러로

추정함

Turk Telekom이 2011년 2월 30개 도시에 IPTV 서비스를 시작하였으며, 2016년에는

Netflix가 서비스를 시작함

그림 2.9 터키 유료 IPTV 구독가구 수 추이 (단위: 천 가구)


유럽Ⅱ

| 167

터키

터

키


지상파 TV는 국영방송 TRT(터키 라디오·TV 협회)와 상업방송 22개국이 전국 방송을

실시하고 있음. 주요 상업 방송국은 도안·도우쉬 등재벌 산하 기업이 운영하고 있음

지상파 디지털 TV의 경우 2007년에 TRT, atv, Kanal D 등 15개 주주들이 ANTEN As

를 설립해 터키 전역의 지상파 방송망 구축을 목표로 하였으나 아직 미완성인 상황임. 지

상파 디지털 TV를 추진·조정하는 HYK(통신고등평의회)와 RTUK는 2015년에 최종적

으로 아날로그 방송을 종료할 계획을 갖고 있었지만 늦춰짐

1984년에 시작된 위성방송은 공공기관인 Turksat이 관할하며 플랫폼 사업자로는

DigiTurk, Dsmart가 있음

2000년에 위성 디지털 방송을 시작한 DigiTurk는 음악 방송·스포츠 중계 등을 중심으

로 하고 있으며 가입자 수는 약 280만 가구임. Dsmart 가입자 수는 173만 가구임. 최근

에는 FiLBOX와 TiviBu가 인기로, 가입자가 크게 증가하고 있음

라디오는 TRT가 FM을 포함한 7개 채널을 전국적으로 방송하고 있으며, 상업방송은

FM을 중심으로 방송하고 있음

표 2.3 터키 TV 채널별 시청 점유율(2014)

순위 TV 채널명 점유율

1 Star TV 9.8%

2 Kanal D 9.8%

3 ATV 9.0%

4 Fox TV 8.6%

5 Show TV 6.7%

6 Samanyolu TV 4.8%

7 TRT 1 3.9%

8 Kanal 7 3.4%

9 TRT COCUK 2.8%

10 TV8 2.0%

11 기타 39.2%

출처 : Eurodata TV Worldwide(2015)


168 |

6. 정보보호


터키 정부, 사이버보안 강화 위해 젊은 인력 확보 나서

사이버 보안에 대한 우려가 커짐에 따라 터키 정부는 관련 업무 트레이닝을 위해 젊은 인

력 확보에 나서고 있음. 터키 국가컴퓨터응급대응센터(USOM)는 '사이버 스타'라는 사

이버보안 대회를 개최하였으며 약 2만 7,000명이 참가함. 온라인 매체 Al-Monitor에

따르면 2016년 터키는 사이버 공격을 받은 상위 10개국 가운데 하나였음

터키 정부, 증가하는 사이버 해킹문제에 대응하기 위한 ‘정보보안 정책 2016-2019’ 마련

2010년부터 터키 군사당국과 금융업계에 가해진 사이버 해킹으로 인하여 피해가 막심

했던 터키 정부는 2016년, 정부차원에서 사이버 해킹문제에 대응하기 위한 정보보안 솔

루션 제안 정책 보고서를 발표함

그간 발생했던 사이버 공격은 터키 내에 정보보호에 대한 시스템이나 인식이 자리 잡지

않았기 때문에 당연히 발생한 문제라는 비판이 증가했음. 또한, 정보취약성에 대한 정부

의 대책마련이 늦어졌다는 여론이 거센 상황임

이에 따라 터키 정부는 다음과 같은 정보보호 정책들을 발표하고 2019년까지 국가적·개

인적 차원에서 정보보안에 최적화된 시스템과 법률을 마련하겠다고 발표함

주요 정책으로는 정부 차원에서 국립 데이터 통제 관리소 및 보안에 필수적인 시스템을

마련하며, 감독을 배치하여 각 시스템들이 역할을 다할 수 있도록 하겠다고 발표함. 다음

으로는 국제 정보보안법 기준에 부합하는 국내 사이버 보안 관련 법안을 마련하고, 단순

히 사이버 공격이 아니라 오류상황이나 사이버 재난상황에 있어서도 유연한 대처를 할

수 있는 기반 시설 및 서비스 구축에 집중된 정책 방향을 내세움

한편, 정보보안 관련 인력 양성 및 관리, 연구 확대, 사이버 해킹으로 인하여 발행한 피해

자에 대한 대안 마련 시스템 역시 함께 구축하겠다고 발표하였음

또한, 이러한 정부차원의 정보보안 산업 육성 정책으로 인하여, 이와 관련된 소프트웨어

혹은 IT 서비스 기업들 역시 성장할 수 있는 기회가 될 것으로 분석됨

유럽Ⅱ

| 169

터키

터

키


Netsmart, 터키 대표 IT 서비스 및 솔루션 제공 기업

Netsmart사는 터키의 500대 기업 중 하나로 IT 서비스 및 솔루션을 제공하는 기업임.

특히 Netsmart는 다양한 산업군에 있는 기업들에 각각의 산업적 특징을 반영한 IT 서비

스와 솔루션을 제공하여 터키 내 IT 소프트웨어 업체 중에서도 주목을 받고 성장할 수

있었음

현재 Netsmart가 주력하고 있는 산업군은 특히 금융업, 의약관련산업, 물류, 보험, 서비

스 및 유통 산업 부문이며, 사업 범위를 점차 넓혀가고 있음

대표 제품으로는 계좌 보안 솔루션과 정보 관리 솔루션 소프트웨어가 있으며, 기업과 정

부를 대상으로 정보보안 및 위험 관리 솔루션 등을 제공하고 있음. AIRWATCH,

algosec, CYBERARK, EMC, IBM, Microsoft 등 세계 여러 글로벌 IT 기업들과 파트

너십 관계에 있으며, 터키 국내 시장에서 그 명성과 신뢰를 쌓아가고 있음

Barikat, 터키 사이버보안 전문 IT기업

Barikat사는 2008년 터키에서 설립된 IT 보안 전문 업체로, 방법론적인 접근으로 고객

들의 정보보안을 강화하는 것을 기업의 목표로 함. 대다수의 직원이 보안관련 전문가로

구성되어 있으며, 기술의존적인 서비스와 기술非의존적 서비스 모두를 제공하는 멀티 사

이버보안 전문 기업임

Barikat사는 기술지원, 보안 관리 센터, 정보 취약성 검사, 연구 및 개발, 교육 등 정보보

안과 관련된 모든 분야의 사업을 펼치고 있으며, 터키 내에서 정보보안 전문 업체로의 신

뢰를 쌓고 지속적인 성장을 하고 있음

게이트웨이 데이터 누출 방지, URL 필터링 및 웹 보안 솔루션 부문, 네트워크 성능 모니

터링 부문, 위험 관리 및 대역폭 최적화, DDoS 공격 보호, 이메일 보안, 방화벽, 보안 및

네트워킹 백업 센터 등의 분야에서의 경쟁력을 높이기 위해 자국 IT 기업뿐 아니라 글로

벌 IT기업과의 협업관계 역시 이어가고 있음


170 |



터키 클라우드 컴퓨팅 시장, 2019년까지 연평균 37.03% 성장 전망

시장조사기관 Technavio가 2015년 발표한 자료에 따르면, 터키 클라우드 서비스 시장

규모는 2019년까지 연평균 37.03% 성장할 것이라고 전망함

또한 이 자료에 따르면, 데이터 센터 설립이 클라우드 컴퓨팅에서도 가장 중요한 부문이

기 때문에 터키 내 클라우드 컴퓨팅 기반 시설의 건설 역시 활발해질 것으로 예상됨

터키 클라우드 시장 평가 지표 동유럽 국가 중 성장 잠재력 1위

Kapsch가 2015년 발표한 자료에 따르면, 동유럽 국가(오스트리아, 헝가리, 루마니아,

터키, 체코, 슬로바키아, 폴란드) 중 터키의 클라우드 시장 평가 지표는 준비단계에서는

성장 가능성과 기회를 인정받아 7점을 받음. 7개국 중 폴란드와 공동 1위를 했지만, 개

발 지표에서는 2점으로 7개국 중 5위를 차지함

이러한 결과는 클라우드 컴퓨팅에 대한 정부의 지원 부족, 구축시설 미비와 법안의 부재

가 원인으로 손꼽힘

하지만, 터키 주요 통신 사업자들과 여러 네트워킹 솔루션 사업자들은 향후 관련 법안 및

규제가 마련되면 클라우드 시장의 성장이 가속화 될 가능성이 높다고 보며 클라우드 또

는 클라우드 지원 서비스를 개발 및 제공하고 있음

한편, 터키 정부가 전자정부와 클라우드 시장 성장을 위해 향후 클라우드 관련 법안을 마

련할 가능성이 높은 것으로 분석됨

관련 법안이 마련되면 터키 클라우드 시장에 관심을 보이고 있는 다수의 글로벌 네트워

킹 솔루션 제공 사업자들이 해당 시장에 본격적으로 진입할 것으로 전망되며, 이들이 향

후 터키 클라우드 시장 성장을 견인할 것으로 분석됨

유럽Ⅱ

| 171

터키

터

키


Turk Telekom, 'Belbil'이라는 클라우드 컴퓨팅 서비스 개시

터키 최대 이동통신 사업자 중 하나인 Turk Telekom은 2009년부터 클라우드 인프라

기술 개발에 주력해 왔으며, ‘Belbil'이라는 이름으로 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공함

Turk Telekom은 클라우드 컴퓨팅 및 데이터센터 구축 등 기반시설 마련 사업에 총

4,000만 달러를 투자했다고 밝혔으며, Turk Telekom 데이터 센터를 통해 자사의 기업

고객들과 정부기관에 SaaS 기반 클라우드 서비스를 제공하고 있다고 밝힘

또한 Microsoft의 클라우드 기반 고객 관계 관리 시스템을 활용해 마케팅 솔루션을 기

업 고객에게 제공하고 있으며, 브로드밴드 자회사인 TTNet은 클라우드 데이터 저장 서

비스인 NetDisk 서비스를 제공하고 있음

Turkcell, 보안성과 기능 중심의 인터넷 서비스 패키지 클라우드 제공

터키 국내 주요 이동통신사 중 하나인 Turkcell은 높은 보안성과 기능을 자랑하는 클라

우드 서비스를 인터넷 서비스 패키지로 제공하고 있음

또한 Turkcell은 양질의 클라우드 서비스를 제공하기 위해 글로벌 IT 기업과의 파트너

십 체결을 통해 사업을 진행하고 있음. 그 예로 Intel과의 파트너십 체결을 통해 해당기

업의 Xeon R X5675와 1TB 메모리 X7560 프로세서를 이용한 클라우드 서비스를 제

공함

아울러, 클라우드 보안을 위해 방화벽, 안티 바이러스, 안티 스팸 서비스와 DDoS 공격

에 대응할 수 있는 DDoS 공격 방지 인프라를 구비하고 있다고 밝힘. 이 외에도 2012년

부터 개인용 클라우드 저장 서비스와 모바일 앱 서비스를 함께 제공 중임

VMware, 가상 네트워킹 솔루션 기술 이용한 클라우드 서비스 제공

가상 네트워킹 솔루션 제공 사업자인 VMware는 다수의 정부기관에 클라우드 서비스를

제공하기 위해 同 기업의 가상 네트워킹 솔루션을 기반으로 개발한 클라우드 지원 솔루

션을 제공 중임. 이를 통하여 터키 클라우드 컴퓨팅 시장에서의 입지를 강화하겠다는 입

장을 밝힘


172 |

8. 사물인터넷


터키, 사물인터넷 기술 접목 유통분야 지출 2018년 9,230만 달러 전망

글로벌 조사기관 Statista가 2015년 발표한 자료에 따르면, 사물인터넷 분야에서도 특

히 유통 분야에 접목되는 사물인터넷 기술에 지출이 증가할 전망임. 2014년 사물인터넷

기술 접목 유통 관련 지출 규모는 4,050만 달러에 불과했으나, 2018년에는 2배가 넘는

수치인 9,230만 달러까지 지출이 늘어날 것이라고 전망함

그림 2.10 터키 사물인터넷 접목 유통분야 지출 추이 및 전망 (단위: 백만 달러)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

02013 2014 2015 2016 2017 2018

34.840.5

52.660.8

79.2

92.3

※ 2016년~2018년은 추정치임 출처 : Statista(2015)

터키 통신사업자들 M2M 사업에 주력

터키 통신 사업자들은 최근 M2M 사업에 주력하고 있으며 터키 M2M 시장은

Vodafone, TeliaSonera 등의 유럽 기반 M2M 솔루션 및 플랫폼 제공 사업자들이 선

점하고 있는 것으로 나타남

향후 LTE 시장의 개화로 인해 사물인터넷 지원 디바이스의 보급률이 꾸준히 높아져 사

물인터넷 서비스의 수요도 동반 증가할 것으로 보임. 사물인터넷 서비스 지원을 위해 터

키 통신 사업자들은 글로벌 IT 기업들과의 협력을 더욱 활발히 할 것으로 예상됨

한편 터키 내 사물인터넷 서비스는 꾸준히 그 수요가 증가할 것으로 예상되며, 앞으로 터

키 사물인터넷 시장 내에서 가장 주목받는 분야는 의료, 농업, 컴퓨터 통신 부문이 될 것

이라고 함

유럽Ⅱ

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터키

터

키


Turkcell, 협대역 사물인터넷(NB-IoT) 전국망 구축

Turkcell은 자국내 IoT 부문 성장에 발맞추기 위해 LTE 네트워크 업그레이드를 통한 '

협대역 사물인터넷(NB-IoT)' 전국망을 구축했다고 2017년 8월 밝힘

NB-IoT는 저전력·광역 IoT 기술 가운데 하나로 수도·가스·전기 검침 및 대기·수질 측

정을 위한 시스템, 노약자 위치 추적·애완동물 관리·물건 분실 방지 등을 위한 위치 추적

서비스, 화재·유해물질·가스를 모니터링하거나 건축물 균열을 감지하는 센싱 서비스, 빌

딩 자동화·홈자동화·놀이동산 관리 등을 위한 제어 서비스에 활용되는 기술임

NB-IoT는 초저전력이어서 장기간 배터리를 교체하지 않고 사용할 수 있다는 장점이 있음

Turkcell은 해당 기술 적용을 위해 중국 Huawei, 스웨덴 Ericsson과 협력해왔으며, 이번

업그레이드를 통해 자사의 모바일 인프라가 IoT 환경에 적절하게 구축되었다고 설명함

현재 Deutsche Telekom(DT), BT, TIM, Swisscom 등 여러 유럽 주요 통신사들이 기

존의 인프라로 고객의 IoT 수요를 감당하기 위해 NB-IoT를 구축하고 있는 상황임

Turk Telekom, 핀란드 IT 기업 Nokia와 IoT MOU 체결

터키 이동통신 사업자인 Turk Telekom은 2016년 4월 핀란드 기업 Nokia와 MOU 체

결을 통하여 5G 라디오 통신 기술과 사물인터넷 기술 접목을 통한 사물인터넷 시장 공

략에 나섬

Nokia가 발표한 자료에 따르면, Turk Telekom은 기존에 있는 네트워크 기반시설을

이용하여 동시 실험을 하여 5G와 사물인터넷이 결합된 기술을 트래킹, 미터링, 스마트

시티, 스마트홈, 감각 애플리케이션 등에 적용시킬 계획이라고 함


174 |



터키 민관, 다양한 빅데이터 연구 및 프로젝트 실행

터키 과학기술연구위원회(TBITAK)와 개발부는 10차 국가발전계획 정책에 따라

'B3LAB' 프로젝트를 추진하고 있음. 동 프로젝트는 빅데이터·클라우드 기술 연구를 위

한 리서치 연구소 설립을 목표로 함

터키는 인구의 약 47%가 15~45세로, 기술과 소셜미디어 사용에 적극적인 젊은 인구가

많기 때문에 빅데이터 시장 잠재력이 큰 국가 가운데 하나로 평가받고 있음

보건부와 교육부 등 일부 정부 부처는 이미 빅데이터를 활용한 여러 프로젝트를 실시하

고 있으며, 지난 2015년에는 터키 사반치 대학교가 미국 MIT와 협력해 자국내 첫 빅데

이터 랩을 설립함. 동 랩은 산업 분야의 니즈를 충족하기 위한 빅데이터 분석에 초점을

맞추고 있음

IBM은 스마트 교통 프로젝트를 위해 Vodafone Turkey와 협력하고 있음. IBM는

Vodafone Turkey의 모바일 통신 기술과 자사의 데이터 프로세싱 및 분석 솔루션을 접

목함

자율주행차 산업, 터키 경제 내 제조업 분야에서의 비중 증가

터키의 자율주행차 산업은 터키 산업군 중 제조업 분야에서의 비중이 꾸준히 증가하는

추세를 보이고 있음. 터키 제조업 분야에서 실제로 2015년 기준 20억 달러 규모의 자율

주행차 수출이 이루어지고 있으며 특히 Fiat/Tofas, Hyundai, Toyota, Honda, Ford

등이 터키 자율주행차 산업을 이끌어나가고 있음

유럽 내 자동차 수출량이 독일, 프랑스, 스페인, 영국, 러시아, 이탈리아에 이어 7번째로

많은 터키는 IT융합기술과 보유중인 자동차 제조 기술을 결합하여 새로운 수익구조를

창출해내고 있음. 2014년 OICA(International Organization of Motor Vehicle

Manufacturers)가 발표한 자료에 따르면 터키는 세계에서 16번째로 자율주행차 생산

규모가 큰 나라임

유럽Ⅱ

| 175

터키

터

키


Turkcell, 터키 최대 데이터 센터 구축

Turkcell은 이스탄불 근교 공업지역인 Gebze에 터키 최대의 데이터 센터를 설립하고

이를 2016년 6월 공개함

총 면적이 3만 3,000제곱미터에 달하는 동 데이터 센터는 망막 스캐닝 기술과 146개 카

메라, 6,400개의 제어 센서로 보안이 유지되며 리히터 규모 기준으로 최대 9.0의 지진

을 견딜 수 있게 설계됨

Turkcell은 글로벌 산업생산이 Industry 4.0를 통해 ICT 중심으로 변화하고 있다며, 데

이터를 안전하게 저장하고 분석하는 능력을 갖추는 것이 필수라고 동 데이터 센터 구축

배경을 설명함. 동사는 자국 기업뿐만 아니라 국제적 협력 확대를 통해 글로벌 콘텐츠 회

사를 위한 클라우드 서비스 제공을 목표하고 있다고 밝힘

Robotel Turkiye, 어린이용 3D 프린팅 의수 제공

Robotel Turkiye는 어린이 장애인을 위한 맞춤형 3D 프린팅 의수를 제공하고 있는 터

키 NGO 단체임

Robotel Turkiye의 전신은 3D 프린팅 전문 디자인 스튜디오인 '5 dakika'로, 지난

2014년 글로벌 비영리단체 'Enabling The Future'와의 협력으로 관련 사업을 시작하

였으며 2017년 초 공식 NGO로 인정받음

어린이 장애인의 경우 성장이 빠른데 비해 의수 가격은 높아 의수를 착용하기 어려운 측

면이 있었으나 3D 프린팅을 이용한 의수 제작으로 이와 같은 문제를 해결할 수 있음

그림 2.11 3D 프린팅 의수

출처 : 3D Printing.com


176 |

10. 전파위성


터키 정보통신기술청, 전파 관리 역할 담당

터키의 전파관리는 정보통신기술청(ICTA)이 담당함. 전자통신법은 정보통신기술청

(ICTA)의 임무 및 권한을 명시함. 법안에 명시된 정보통신기술청(ICTA)의 업무는 통신

분야의 경쟁 촉진 및 시장 감독, 규제 담당, 소비자 권익을 보장하고 국가 경쟁청

(Competition Authority)의 통신 분야에 관한 의견 및 자문 제공, 주파수, 위성 위치,

번호 계획, 할당 등의 업무를 수행함

정보통신기술청(ICTA)은 2009년 7월에 주파수 운영에 대한 조례(By-Law On

Spectrum Management)를 제정하여 이에 입각하여 터키의 주파수 정책을 시행하고

있음

한편, 2011년 3월에 제정된 새로운 미디어법에서도 방송 서비스 관련 주파수 운영에 대

한 내용이 포함됨

새로운 미디어법 Law 6112에 따르면, 방송관련 주파수를 할당받기 위해서는 최소 1년

이상의 미디어 사업 경험 및 라디오·TV 고등위원회(RTUK)로부터 자격을 부여받은 경

우에만 신청이 가능함

또한 라이선스 기간은 10년으로, 사업자는 라이선스 허가가 종료되는 마지막 연도에 재

승인을 받을 수 있음. 라이선스는 이전이 불가능하며, 만약 주파수를 이용한 미디어 사업

을 중도에 하차할 경우 해당 주파수 라이선스는 정부에 반납해야 함

라이선스 요금은 초기 1회만 지불하게 되어 있으며, 이후 라디오·TV 고등위원회

(RTUK)가 제시한 객관적인 기준에 기초한 주파수 사용 요금을 매년 지불함

라디오·TV 고등위원회(RTUK)가 제시하는 요금 측정 기준은 커버리지 지역의 인구수,

지역의 경제 발전 수준, 방송 형태 등을 고려함

정부는 2015년 내 4G 서비스 실현을 목표로 주파수 경매를 실시하였으며, 할당되는 주

파수 대역은 800MHz, 900MHz, 1,800MHz, 2,100MHz, 2,600MHz 등으로 기존 무

선통신용 주파수 대역 규모를 크게 웃도는 수준임

유럽Ⅱ

| 177

터키

터

키


Turksat, 터키 내 유일한 독점 위성 통신 사업자

터키 내 유일한 위성통신 사업자인 Turksat은 1990년 12월 설립된 기업으로, 정식 기

업명은 Turksat National Communications Satellites임. Turksat은 Turksat 1C,

Turksat 2A, Turksat 3A과 Astra 1D 통신 위성, 그리고 최근에는 Turksat 4A를 런칭

했음

Turksat은 뿐만 아니라 디지털 케이블 TV와 인터넷 서비스도 2008년부터 제공하고 있

으며, 케이블과 공공 항공 솔루션 센터를 운영중임

그림 2.12 Turksat 4A

출처 : Turksat 홈페이지

Turksat, 에어버스와 차세대 통신 위성 공급 계약 체결

Turksat은 2017년 11월 에어버스 방위산업 계열사인 에어버스 디펜스&스페이스와 차

세대 통신 위성인 5A·5B 위성 공급 계약을 체결함

5A·5B 위성은 Turksat의 첫 전전동추진식(all-electric) 위성으로, 5A는 2020년에,

5B는 2021년에 발사될 예정임

에어버스는 영국과 프랑스에 소재한 시설에서 두 위성을 제작할 계획이며, 동 위성은 15

년 이상 사용될 예정임


178 |

11. 디바이스


2015년 터키 인터넷 사용자의 86.0%, 스마트폰 사용

글로벌 리서치 기관 Deloitte가 2016년 발표한 자료에 의하면, 2015년 인터넷 사용자

들이 가장 많이 구매한 디바이스는 스마트폰으로, 2013년에 67%에서 2015년 86%로

약 19%p 증가한 수치를 보임. 또한 2013년 대비 사용 대수가 가장 많이 증가한 디바이

스는 태블릿 PC로, 2013년에는 33%에 불과했으나, 2015년에는 25%p 증가한 58%의

수치를 보임

그림 2.13 터키 디바이스별 매출 비중 (단위: %)

랩탑 스마트폰 태블릿 PC 스마트워치 이북 리더 피트니스 밴드

81.0%86.0%

58.0%

6.0% 6.0% 5.0% 4.0%0.0% 4.0%

2013 2015

75.0%

67.0%

33.0%


터키 스마트폰 이용자 수, 2022년 6,134만 명 육박

글로벌 조사기관 Statista가 발표한 자료에 따르면, 2017년 터키 스마트폰 이용자 수는

4,109만 명이며, 2022년에는 6,134만 명으로 약 50% 증가할 것으로 전망됨

유럽Ⅱ

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터키

터

키

그림 2.14 터키 스마트폰 이용자수 추이 및 전망 (단위: 백만 명)

※ 2017년~2022년은 추정치임 출처 : Statista


터키 스마트폰 브랜드별 선호도 조사, 삼성이 압도적 1위

글로벌 조사기관 Statista가 발표한 자료에 따르면, 2017년 터키 스마트폰 사용자들의

브랜드별 선호도 조사에서 삼성이 압도적인 1위를 차지함. 개인적인 용도로 삼성 스마트

폰을 사용한다고 답한 응답자의 비중은 38.98%였고, Apple과 LG가 각각 25.14%,

9.34%로 뒤를 이음. 비즈니스 용도로 삼성 스마트폰을 사용한다고 말한 응답자는

31.55%였음

그림 2.15 터키 스마트폰 브랜드별 선호도

출처 : Statista, 2017년도 조사 기준


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Vestel, 세계 최대 ‘모바일 폰 모자이크’ 시현

지난 2015년부터 스마트폰 제조를 시작한 터키 전자제품 생산업체인 Vestel은 2017년

2월 스페인 바르셀로나에서 열린 모바일월드콩그레스에서 세계 최대 '모바일 폰 모자이

크'를 시현함

Vestel은 자사의 ‘Venus V3 5570’ 모델 504개로 만든 높이 1.9미터, 길이 3.6미터 크

기의 전시물을 설치해 큰 주목을 받았음. 설치된 504개의 스마트폰은 다채로운 동영상

을 매끄럽게 재생해 기네스 세계 기록에 등재됨

그림 2.16 터키 스마트폰 생산 업체 Vestel의 전시물

출처 : 기네스

유럽Ⅱ

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터키

터

키

Overview

유망품목 도출

유망품목 선정 - ‘인터넷서비스’

‐ 선정 사유 1. 터키 전자상거래 시장 빠른 속도로 성장 中 터키 전자상거래 총매출, 2021년 96억7,000만달러로 2017년 대비 두 배 가까이 증가할 것으로 전망

‐ 선정 사유 2. 터키 경제활동인구, 터키 인구의 절반 이상 차지 2016년 기준 15~54세 인구는 전체 인구 대비 59.26% 차지함. 소비 여력이 충분하고 스마트폰 사용이 익숙한

젊은 인구 층으로 구성되어 있기 때문에 전자상거래 이용이 향후에도 지속될 것으로 예측됨‐ 선정 사유 3. 2021년 인터넷 보급률 78% 달성 전망 2014년 기준 63.49%에 불과했으나 2016년 70%를 돌파하였고, 이러한 성장세를 유지하여 2021년 78.59%

까지 높아질 것으로 보임

유망제품 선정

‐ 물류 관리 솔루션 실시간 배송 및 자동화를 위해 제품의 위치 및 재고 현황을 관리하여 효율성을 증대시킴

‐ 안전 결제 솔루션 온라인 및 모바일 결제 진행 시 적용되는 보안 솔루션 중 하나로, 결제 보안성 및 안전성을 강화시킴

‐ 고객관계관리(CRM) 시스템 빅데이터 기술을 활용해 소비자들의 구매패턴, 결제 시간 등의 정보를 분석하여 마케팅 활동에 적용하는 툴임


수출기업

솔루션 개발업체 SI 업체

VAR 업체

최종수요처(민간 기업, 온라인 쇼핑몰 운영업체 등)

‐ 솔루션 개발업체, SI 및 VAD 업체를 통한 판매 가능‐ 최종 수요처: 민간기업, 온라인 쇼핑몰 운영업체 등


‐ ‘Ecommerce News’ 잡지에 기업 및 제품 광고 진행


‐ 한국-터키, 전자상거래 활성화 MOU 체결

‐ SK플래닛 11번가 터키 진출에 성공, 하루 거래액 신기록 달성



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선정 사유 1. 터키 전자상거래 시장 빠른 속도로 성장 中

전자상거래 솔루션 업체인 eshopworld에 따르면 현재 터키의 전자상거래 이용자 수는

3,139만 명이며, 2021년까지 3,811만 명으로 증가할 것으로 예상됨. 전자상거래 총매

출 규모는 2017년 58억 5,000만 달러에서 2021년 96억 7,000만 달러로 두 배 가까이

늘어날 것으로 전망됨. 현재 가장 큰 매출을 기록하는 부문은 '전자기기&미디어'로, 매

출이 22억 6,000만 달러에 달함

그림 3.1 터키 전자상거래 이용자 수 추이 (단위: 백만명)

출처 : eshopworld

선정 사유 2. 터키 경제활동인구, 터키 인구의 절반 이상 차지

미국 중앙정보국(CIA)이 발표한 자료에 따르면, 2016년 기준 15~54세 인구는 전체 인

구 대비 59.26%를 차지함. 터키 전체 인구는 약 8,000만 명으로 절반 이상이 젊은 경제

활동인구에 해당함. 터키 인근 국가인 프랑스(49%), 독일(50%), 이집트(56%)에 비하면

비교적 높은 수치임. 터키는 소비 여력이 충분하고 스마트폰 사용이 익숙한 젊은 인구 층

으로 구성되어 있기 때문에 전자상거래 이용이 향후에도 지속될 것으로 예측됨

유럽Ⅱ

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터키

터

키

선정 사유 3. 2021년 인터넷 보급률 78% 달성 전망

터키는 젊은 인구층 비율이 높고, 스마트 디바이스의 확산으로 인해 인터넷 보급률은 지

속적으로 증가하고 있음. 2014년 기준 63.49%에 불과했으나 2016년 70%를 돌파하였

고, 이러한 성장세를 유지하여 2021년 78.59%까지 높아질 것으로 보임

표 3.1 터키 인터넷 보급률 추이 (단위: %)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

인터넷 보급률 63.49 67.18 70.28 72.81 74.83 76.42 77.64 78.59

※ 2016~2021년도는 추정치임 출처 : Statista


184 |


물류 관리 솔루션

➀ 온라인거래 증가로 인해 급증하는 물류를 자동화 시스템을 통해 관리하는 솔루션임

➁ 실시간 배송 및 자동화를 위해 제품의 위치 및 재고 현황을 관리하여 효율성을 증대시킴

[ 물류 관리 솔루션 ]


안전 결제 솔루션

➀ 온라인 및 모바일 결제를 진행할 때 적용되는 보안 솔루션 중 하나로, 결제 보안성 및 안전성을 강화시킴

[ 안전 결제 솔루션 ]


고객관계관리(CRM) 시스템

➀ 빅데이터 기술을 활용해 소비자들의 구매패턴, 결제 시간 등의 정보를 분석하여 마케팅 활동에 적용하는 툴임

➁ CRM은 소비자와의 관계를 일회성이 아닌 지속적으로 유지하는 것을 목표로 삼음

[ 고객관계관리(CRM) 시스템 ]


유럽Ⅱ

| 185

터키

터

키


터키에 전자상거래 솔루션을 수출하기 위한 유통채널은 크게 ①솔루션 개발업체, ②SI

업체, ③VAR 업체가 존재함

솔루션 개발업체는 터키 현지에서 물류 관리 솔루션, 안전 결제 솔루션, CRM 시스템 등

을 직접 개발하는 업체로 현지 업체와 기술 협력을 맺어 진출할 수 있고, 현지 업체의 파

트너사를 통해 제품을 납품할 수 있음

SI 업체 및 VAR 업체는 솔루션 전문 유통업체임. 국내 업체는 터키 SI 업체를 통해 제품

을 납품하면 SI 업체는 VAR 업체 또는 영업 에이전트의 중간 유통상을 거치거나 직접

최종 소비자에게 공급함. VAR 업체는 SI 업체와 달리 제품을 재가공하여 자사의 제품과

함께 판매하는 업체임

전자상거래 솔루션이 B2B 성격의 제품인 특성상 최종수요처는 일반 소비자보다 민간기

업 또는 온라인 쇼핑몰 운영업체가 대다수임. 특히 최근 터키 내 전자상거래 수요가 급증

함에 따라 물류 관리 솔루션 또는 CRM 시스템 등에 관심이 높아질 것으로 보임

그림 3.2 터키 전자상거래 솔루션 유통 구조

수출기업

솔루션 개발업체 SI 업체

VAR 업체

최종수요처(민간 기업, 온라인 쇼핑몰 운영업체 등)


186 |


한국-터키, 전자상거래 활성화 MOU 체결

지난 2016년 10월 기준, 미래창조과학부의 우정사업본부는 터키에서 개최된 제 26회

UPU(만국우편연합)에 참석하여 터키 우정부와 전자상거래 시장을 활성화하기 위한

MOU를 체결했다고 발표함

양국은 이번 MOU를 체결함으로써 전자상거래 사이트를 연계하여 우체국 쇼핑을 통해

양국 간 지역 특산물을 쉽게 구매 또는 판매할 수 있게 됨

‐그림 3.3 한국-터키 전자상거래 MOU 체결

출처 : 우정사업본부

SK플래닛 11번가 터키 진출에 성공, 하루 거래액 신기록 달성

SK플래닛은 지난 2013년 터키의 도우쉬 그룹과 공동으로 ‘n11.com(누마라 온비르)’라

는 오픈마켓을 런칭함. 누마라 온비르는 2015년 4억 8,500만 달러의 거래액을 기록하

며 터키 내 거래액 기준 오픈마켓 1위 사업자로 등극함. 2017년 11월에는 터키판 십일

절 캠페인인 '온비르 온비르'를 통해 하루 거래액 신기록을 세움

누마라 온비르가 성공할 수 있었던 요인은 바로 SK플래닛의 운영 노하우와 경쟁업체와

의 차별화 전략인 것으로 파악됨. 터키 현지 경쟁업체는 주로 판매자와 소비자를 연결하

는 데만 주력한 반면, 누마라 온비르는 11번가 운영 시 활용하던 ‘24시간 고객센터’, ‘위

조품 보상제도’ 등 고객 서비스를 적극적으로 내세워 소비자 만족도를 높였음

또 영토가 넓은 시장이라는 점을 고려해 앙카라, 이스마르, 안탈리아, 아다나를 거점으로 터키

를 네 개 구역으로 구분하여 각 지역 셀러의 특성에 맞게 지원한 점이 성공 요인으로 작용함

유럽Ⅱ

| 187

터키

터

키


‘Ecommerce News’ 잡지에 기업 및 제품 광고 진행

‘Ecommerce News’는 유럽의 전자상거래 잡지로

2013년에 만들어짐. 2016년 11월 기준 웹사이트

방문객 수는 전년 동월 대비 20% 증가해 현재 5만

명 이상의 방문객을 보유하고 있음. 해당 사이트를

통해 기업 광고 활동이 많이 이뤄지고 있으며, 터키

뿐만 아니라 유럽 국가에서도 구독이 가능하기 때문

에 수출 국가 범위를 넓힐 수 있음

표 3.2 Ecommerce News 광고 종류

광고 형태 가격

Leaderboard 700유로/month

Rectangle 800유로/month

Billboard 2,500유로/month

Partner button 250유로/month

Read more500유로/month

1,000유로/month

Event Highlight 300유로/month

Newsletter mention 200유로/month

출처 : Ecommerce News 홈페이지

광고 형태 및 위치

홈페이지 ecommercenews.eu

설립 2013년

사업분야 전자상거래 전문 잡지

Ecommerce News

폴란드POLAND








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Overview


디지털부(MDA, Ministry of Digital Affairs)

역할‐ 폴란드의 경제 발전을 위한 다양한 디지털 환경을 구축하는 정부 기관. 현재 디지털부는 브로드밴

드 인프라 구축, 웹 콘텐츠 제작, e-서비스의 개발을 적극적으로 지원중이며 폴란드 국민들의 디지털 숙련도를 높이기 위한 정책들을 펼치고 있음

통신청 (UKE, Office of Electronic Communications)

역할‐ 통신과 우편서비스 시장에 대해 책임을 지고, 전자기기 호환성 준수, 주파수 자원관리 등에 대한 책

임을 지는 국가 규제 당국임

방송위원회(KRRiT)

역할‐ 방송 분야 정책 수립 및 방송사에 대한 규제, 방송 사업권 인허가, 방송 콘텐츠 모니터링, 방송 부문

국제협력 업무 등을 담당하는 기관


디지털 폴란드 2014~2020

‐ 2013년 7월 9일 발표한 프로그램으로 전국 인터넷 인프라 확충, e-행정시스템 구축, 인터넷 소외계층 지원 분야 등 3개 역점추진 사업으로 구성되어 있음

PLI CBD 프로젝트

‐ 2011년 4월 진행된 프로젝트로 IT 긴급 대응 시스템을 구축하는 것을 목표로 하며 통신 업계의 선진적인 운영에 긍정적인 영향을 주기 위해 시작됨

폴란드 정보화 사회 발전 전략

‐ 2008년 12월 총리령으로 발표된 ‘폴란드 정보화 사회 발전 전략 2013(The Strategy for Development of the Information Society in Poland until 2013)’은 폴란드 정보화 사회 발전을 추진한다는 목적으로, 개인 복지 향상, 경제 발전, 행정서비스 정보화라는 3대 목표 아래 실시됨


정부

‐ 산업통상자원부와 KOTRA는 폴란드 바르샤바 문화과학궁전에서 ‘2017 바르샤바 한국 우수상품전’ 개최 (2017.6)

‐ 한-폴란드 제 4차 경제공동위 개최, 전자정부, 인프라, 에너지 등 경제협력 강화 협의(2017.2)

기업‐ LG화학, 폴란드 전기차 배터리 공장 샘플 생산(2017.10)‐ 삼성전자, 폴란드서 빌트인 가전쇼품 오픈(2017.8)‐ 광주과학기술원-바르샤바공대와 양해각서 체결(2017.7)


유럽Ⅱ

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폴란드

폴

란

드


디지털부(MDA, Ministry of Digial Affairs)

2015년 12월 폴란드 정부는 기존에 있던 디지털행

정부(MAC, Ministry of Administration and

Digitization)를 개편하고 디지털부(MDA, Ministry

of Digial Affairs)를 신설함

디지털부의 주요 임무는 폴란드의 경제 발전을 위한

다양한 디지털 환경을 구축하는 것임. 현재 디지털부

는 브로드밴드 인프라 구축, 웹 콘텐츠 제작, e-서비

스의 개발을 적극적으로 지원중이며 폴란드 국민들의

디지털 숙련도를 높이기 위한 정책들을 펼치고 있음

또한 개발부, 재무부, 인프라&건설부 등 폴란드 정부 내 다양한 행정부와 함께 디지털

정부 및 디지털 경제 도입을 위한Cashless & Paperless Poland 프로젝트를 진행 중에

있음

또한 산하에 규제 담당기관인 통신청(Office of Electronic Communications, UKE)

을 두고, 이를 관리 및 감독하고 있음

※ 2018년 1얼 10일 기준 디지털부 장관은 공석인 상황. 안나 스트레진스카야 장관이

1월 9일자로 퇴임하고 후임이 결정되지 않음

그림 1.1 디지털부(MDA) 조직도

디지털부(MDA)

정보사회국 사이버보안국 EU기금운영국 예산재무국

전기통신국 정보국 국가기록국IT 인프라국 법무국

디지털부(MDA)

전기통신국 IT인프라국정보국 법무국국가기록국

정보사회국 EU기금운영국사이버보안국 예산재무국

출처: 디지털부(MDA)

성명 안나 스트레진스카

(Anna treżyńska)

직급 장관

주요경력

2015.11-2018.1 디지털부 장관

2015 마조프셰 인터넷 프로젝트 CEO

2006-2012 통신청장(UKE)

디지털부(MDA) 장관 프로필


192 |

통신청 (UKE, Office of Electronic Communications)

2000년 통신법제청(URT), 2002년 통신･우편법제

청(URTiP, Telecommunications and Postal

Regulation Office)을 거쳐 2006년 1월에 통신청

(UKE, Office of Electronic Communications)이

설립됨

규제 기관의 목적은 전자 통신 네트워크, 전자 통신

서비스, 관련 시설 및 서비스의 제공에 있어 효과적

인 경쟁을 촉진함

통신청의 주요 책임은 전기통신 서비스 시장의 규제

및 감독, 스펙트럼 관리, 번호 자원 및 전자파 적합성

요구 사항 준수의 집행 및 전자 통신 및 우편 서비스 시장의 기능과 관련된 문제에 개입

하는 것, 장비 시장 및 통신 사업자 간의 분쟁 해결 등을 포함함

규제기관은 유선 시장, 모바일 부문, 주파수 관리 및 디지털화 프로세스를 규제하는 책임

이 있지만 케이블 부문은 규제하지 않음

폴란드 시장에 통신 디바이스와 주변장치를 포함하여 전자기파 복사에 대한 민감성, 복

사 제품 검사에 전문화된 권한을 가짐

전국 16개 지역에 산하 지부를 운영 중이며, 통신 우편 시장과 장비 시장을 관리하고 통

신 사업체 간 분쟁 해결 임무를 수행함

국내외 통신 우편 기관 간 협력 업무를 수행 중이며, 방송위원회(KRRiT)와 함께 우편 및

통신 서비스를 이용하는 일반 소비자 및 단체의 권리 보장 업무를 수행함

그림 1.2 폴란드 통신청(UKE) 조직도

통신청(UKE)

통신소매시장관리국

통신도매시장관리국 정보기술국 우편관리국 국방사무국 주파수지원

관리국

정보통신관리국

모니터링 및통제국 재정관리국 인력관리국 법률국

출처: 통신청(UKE)

성명 마신 씨시

(Marcin Cichy)

직급 회장


바르샤바대학교 공대 학사바르샤바경제대학원

2013-2016 통신관련 투자 기관 UPC Polska 규제 전문가 역임

2005-2013 우편법제청, 통신청 직원

통신청(UKE) 회장 프로필

유럽Ⅱ

| 193

폴란드

폴

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드


방송위원회(KRRiT, National Broadcasting Council)

은 1992년 12월 제정된 방송법(Broadcasting Act)에

근거하여 라디오 및 TV에 대한 독립성 및 언론 자유

보장, 시청자 권익 보호 등을 목적으로 1993년 설립됨

방송 분야 정책 수립 및 방송사에 대한 규제, 방송 사

업권 인허가, 방송 콘텐츠 모니터링, 방송 부문 국제

협력 업무 등을 담당함

의회와 대통령이 지명하는 임기 6년의 5명의 위원으

로 구성되며, 사임이나 파면 등의 이유로 공석이 생

길 경우 본래 지명자(의회, 대통령)가 다시 지명권을

행사함

그림 1.3 폴란드 방송위원회(KRRiT) 조직도

디지털부(MDA)

정보사회국 사이버보안국 EU기금운영국 예산재무국

전기통신국 정보국 국가기록국IT 인프라국 법무국


라이선스국 프로그램국케이블통신국 관리국기술개발국

광고국 EU 정책 및국제협력국법률국 경제 및 재정국

출처: 방송위원회(KRRiT)

성명 위톨드 코로제스키

(Witold Kołodziejski)

직급 회장


국립대만사범대학 석사

2010-2014 바르샤바 Ursynów 지역 부시장

2007-2010 방송위원회(KRRiT) 회장

2002-2006 바르샤바시의회 의장

방송위원회(KRRiT) 회장 프로필


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1) 정책

디지털 폴란드 2014~2020

폴란드 오르위프스키(P.Orlowski) 지역개발부 차관은 2013년 7월 9일 전국 디지털 정

보통신 인프라 확충을 위한 ‘디지털 폴란드 2014~2020’ 프로그램을 발표함

이 프로그램은 전국 인터넷 인프라 확충, e-행정시스템 구축, 인터넷 소외계층 지원 분

야 등 3개 역점추진 사업으로 구성되어 있으며, 폴란드에 배정된 차기 EU 펀드 중 19억

7,000만 유로(약 20억 9,223만 달러)가 투자될 예정임

발표시점에서 폴란드 전체 인구의 76%가 인터넷을 활용하고 있으며, 이 중 37%는 속도

30MB/s 이상 접속이 가능한 것으로 파악됨. 폴란드 정부는 이 프로젝트를 통해 2020년

까지 폴란드 전역에 30Mbps 이상의 인터넷 서비스를 지원할 계획임

PLI CBD 프로젝트

2011년 4월, 통신청(UKE)은 PLI CBD(Location and Information Platform with a

Centralized Data Base) 프로젝트 관련 행사를 개최했으며, 이는 혁신적인 경제 운영

프로그램(POIG, Innovative Economy Operational Programme) 중 하나로 행정부

관할 하에 IT 긴급 대응 시스템을 구축하는 것을 목표로 했음

비상연락 시, 플랫폼과 연결되어 호출자의 위치를 즉각적으로 파악하여 응급 서비스의

대처 시간을 단축할 수 있으며, 이를 통해 통신 업계의 선진적인 운영에 긍정적인 영향을

줄 수 있다는 것이 통신청(UKE)의 설명임

이 프로젝트에는 1,944만 1,214즈워티(약 478만 달러)가 투입되었으며, 해당 예산에는

유럽연합(EU) 기금의 85%가 포함됨

폴란드 정보화 사회 발전 전략

2008년 12월 총리령으로 발표된 ‘폴란드 정보화 사회 발전 전략 2013(The Strategy

for Development of the Information Society in Poland until 2013)’은 폴란드 정

보화 사회 발전을 추진한다는 목적으로, 개인 복지 향상, 경제 발전, 행정서비스 정보화

라는 3대 목표 아래 실시된 바 있음

폴란드 정보화 사회 발전 전략의 3대 목표 중 첫 번째는 정보화를 통한 개인 복지 향상으

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폴란드

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드

로, 정부는 정보통신(ICT) 관련 교육을 통해 각 지역 및 계층 간의 정보화 수준 격차를

해소시킴으로써 사회의 균형적인 발전을 통한 국민 복지 향상을 도모하는 것임

각종 정보통신(ICT) 관련 교육 프로그램 운영, e-러닝 보급을 위한 플랫폼 개발 및 관련

콘텐츠 개발, 공공 온라인 서비스 증진 등이 추진됨

표 1.1 폴란드 정보화 사회 발전 전략 목표 1(개인 복지 향상)

주요목표 세부 내용

일반 국민의 정보통신(ICT) 접근성 증대

‐ 정보통신(ICT) 이용이 불편한 기업이나 주민들에게 관련 인프라 제공‐ 정보통신(ICT) 이용 장려 및 보급화를 위한 교육 서비스 지원‐ 안전한 인터넷 사용을 위한 교육

정보통신(ICT) 이용을 통한 교육 수준 향상

‐ 교육용 IT 프로그램 준비 및 보급‐ IT 교육 담당 교사들을 위한 훈련 및 테스트 프로그램 준비‐ e-러닝 콘텐츠, 전자교육, 플랫폼의 개발 및 준비‐ 정보통신(ICT) 분야 취업을 위한 교육 제공 증대‐ 저소득층을 위한 특별 지원 및 학교 학생들을 위한 컴퓨터 지원‐ 올바른 콘텐츠 준비 및 인터넷 접속에 대한 교육 지원

정보통신(ICT) 이용을 통한 안전한 사회 구축

‐ IT 솔루션의 고급 보안 인증 확대‐ 사생활과 보안에 관한 국가적 협의와 균형 도모‐ 비상 긴급 상황에 대한 안전 교육 및 관련 네트워크 인프라 확대

정보통신(ICT) 이용을 통한사회, 문화, 정치적 활동 증대

‐ 전자투표 제도 도입 및 전자통신을 통한 지방 민주주의 증진‐ 지방정부의 전자정부 도입 지원‐ 공공 온라인 서비스 확대

정보화 사회 발전을 위한 정보통신(ICT) 인프라 구축

‐ 정보화 사회의 실행을 위한 유럽연합(EU) 자원의 효과적 이용‐ 초고속 광역 브로드밴드 인프라 구축‐ 정보화 네트워크 구축을 위한 법적, 경제적 조건 준비

출처 : 통신청(UKE)

3대 목표 중 두 번째는 정보화 사회 구축을 통한 경제발전으로, 정부는 경제 성장에 이바

지하기 위하여 IT 산업 발전 및 기술 혁신을 적극 추진하고, 자국 내 IT 산업 및 전자서

비스(e-Service) 발전을 위한 기반 구축을 위해 노력함

표 1.2 폴란드 정보화 사회 발전 전략 목표 2(경제 발전)


IT 산업 발전 및 기술 혁신을 위한 R&D 센터 확대

‐ IT 분야 R&D 재정 지원 및 산업과의 연계 활동 변화 도모‐ 신기술 및 에너지 절감 관련 연구 활동 추진‐ 지역개발센터의 설립과 발전 지원

폴란드 內 IT 산업 및 e-Service의 발전을 위한 기반 구축

‐ IT 및 e-Service 산업에 관한 규제 개혁‐ 온라인 서비스 분야 중소기업 경영 활성화를 위한 투자 지원‐ e-Service 수요 창출 확대‐ IT 및 e-Service 산업 투자자들을 위한 투자환경 조성



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정보화 사회발전 전략의 세 번째 목표인 행정서비스 정보화를 위해 정부는 공공기관의

전자서비스(e-Service) 제공 확대 및 행정서비스 효율화를 위해 노력하고 범죄 및 불법

체류 등에 대한 국제적 공조 시스템 구축을 통해 국제 정보화 서비스 교류 확대를 지원함

정부가 중점적으로 추진한 전자서비스는 세금업무(e-Taxes), 주민등록(e-IDs), 여권

(e-Passports) 등이 있음. 행정 서비스의 정보화를 위한 구체적인 목표 및 추진 내용은

아래와 같음

표 1.3 폴란드 정보화 사회 발전 전략 목표 3(행정 서비스의 정보화)


공공 행정기관의 전자 서비스 영역 확대

‐ 유럽연합(EU)에서 규정한 20개 행정기관의 전자서비스 시행‐ 행정기관의 전자서류 사용 장려 및 공공부문 정보화 시스템 표준화‐ 전자서명 사용을 통한 전자 행정처리 시스템 구축‐ 행정기관의 포털사이트 구축 및 운영

브로드밴드를 통한 행정 서비스 효율화

‐ 전자정부 시스템 추진 및 e-Service 플랫폼 간 정보교환을 위한 인프라 구축‐ 행정기관 IT 시스템 구축

국제적 정보화 서비스 교류 확대‐ 법무부와 세관 서비스를 위한 IT 인프라 구축‐ 국제범죄, 불법체류 등에 대한 국제적 공조 시스템 구축


2) 규제

통신법

폴란드 ‘통신법’은 1990년 11월에 발표되었으며, 2000년 7월에 유럽연합(EU)의 통신

규제 지침에 따라 통신법이 개정됨

1990년 11월 발표된 통신법은 1991년 1월부터 실시되었으며, 시내전화, 인터넷 접속

서비스, 데이터 전송 서비스 시장의 외국 투자자 개방을 허용했으나, 폴란드 최대 종합통

신사업자인 TPSA의 시외전화 및 국제전화 시장 독점을 허용함

2000년 7월 정부는 유럽연합(EU)의 통신규제 지침에 따라 통신법을 개정했으며, 주요

개정 내용은 새로운 통신법제청(URT) 설립 및 외국투자자에게 폴란드 통신시장을 전면

개방, 무선 통신장비와 라이선스 비용을 관리한다는 내용 등이 포함됨

2004년 통신법은 통신에 대한 EU의 규제 체계를 현지법으로 변경했음. 이 법의 목적은

통신서비스 제공, 현재적인 인프라의 개발 및 사용, 소비자가 서비스의 선택, 가격 및 품

질에서 가치를 얻도록 보장하고 기술적 중립적 접근 방식을 규제하는데 효과적이고 효율

적인 경쟁을 지원하는 조건을 생성하는 것임

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폴란드

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2011년 말 통신법은 사용자와 가입자를 사기로부터 보호하기 위한 프리미엄 요금 서비

스 제공과 관련하여 개정되었음

통신법의 두 번째 개정안은 2012년 말에 여러 가지 추가 변경사항을 도입함. 2012년

11월 9일, 폴란드 상원은 2012년 10월 12일 의회에 의해 통과된 통신법 개정안을 승인

했다고 발표한 바 있음. 개정된 통신법은 유럽연합(EU)의 권고에 따른 것으로, 통신 서

비스 관련 사생활보호 사안을 기반으로 하며, 주요 개정사항은 다음을 포함함

① 소비자보호법 추가

② 모바일 데이터 서비스 이용 시 추가 요금에 대한 알림

③ 1일 內 번호 이동 완료

④ 사업자의 데이터 보유기간 24개월에서 12개월로 단축

⑤ 가입자의 개인정보 및 사생활 보호(쿠키, 개인정보 유출 시 알림) 등이 포함됨

인터넷 사업 규제

전자상거래 등 폴란드 내 인터넷 관련 사업은 2002년 7월 18일 수정된 ‘전자 수단에 의

한 서비스 제공법(the Act on Providing Services by Electronic Means)’에 의해 규

제를 받고 있음

인터넷 관련 사업 부문만을 따로 감독하는 기관은 없으며, 통신청(UKE)에서 통신 시장

전체를 감독하고 규제하는 역할을 수행함

대부분의 인터넷 사업은 정부기관으로부터 사업권 발급 없이 진행할 수 있으며, 외국인

의 인터넷 포털 사업 소유권과 관련한 경우에도 특정한 법과 규정에 의해서 제한받지 않

고 있음

프리미엄 요금 규제

통신청(UKE)은 공정한 경쟁을 위해 프리미엄 요금 서비스를 규제하는 법안을 발표, 해

당 법안은 2011년 10월 대통령의 승인을 받았으며, 2011년 12월 발효됨

프리미엄 요금 서비스는 통신사에 의해 공개적으로 제공될 수 있으며, 기존 요금과 함께

추가될 수 있는 혜택임

통신청(UKE)은 투명하고 정직한 프리미엄 요금 서비스 제공을 목표로 표준 절차(인증

서)를 도입하였으며, 이 절차에는 가격, 광고, 계약 조건, 기업의 의무, 서비스에 대한 설

명, 고객 불만에 대한 투명한 처리, 서비스의 품질 등이 포함됨

이 법안은 통신업체와 콘텐츠 공급 업체에 적용되며, 통신법의 개정에 따라 업체의 정보


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를 통신청(UKE)에 보고해야 함

보고해야 하는 해당 정보는 회사 이름, 주소, 법인, 서비스명, 유형 및 범위, 부가서비스,

서비스 개시일, 액세스 형태 등임

폴란드, 개인정보보호관련 국내법 개정 움직임

EU회권국간 개인정보 보호를 강화하기 위해 제정된 EU일반 개인정보보호법(General

Data Protection Regulation, GDPR)이 2018년 5월 25일부터 EU회원국에서 전면적

으로 시행될 예정임. 전면 시행에 앞서 폴란드도 국내법 개정을 추진 중임

현재까지 폴란드는 1997년 제정된 개인정보보호법과 기타 시행령 등 국내 규정에 따라

실시되고 있으며, 기존의 EU개인정보 보호지침은 국내법보다 상위법이긴 하지만 간접

적으로 적용되어 왔으나, 2018년 5월부터 시행될 예정인 GDPR은 국내 개인정보 보호

법의 상위법으로서 직접적인 법적 구속력을 갖게 됨. 즉 GDPR의 높은 과징금 규정이

2018년 5월 25일부터 폴란드에서도 동일하게 적용될 예정임

기존의 폴란드 개인정보 보호규정 내용은 2018년 5월 GDPR 도입과 함께 폐지되며, 대

신 폴란드 국내 개인정보 보호법은 개인정보 감사기관(개인정보 보호청)의 구성, 기능,

감사절차 등에 대한 규정만 포함하게 됨

2017년 9월 중순 폴란드 디지털행정부는 개인정보 보호법의 개정판 초안을 제정해 발

표했으며, 현재 초안 내용과 관련해 폴란드 사회 단체와의 협의 중에 있으며, 사회단체와

협의가 마무리 되면 폴란드 의회를 통과, 대통령 서명을 마지막으로 2018년 4월경 발효

될 예정임

주파수 경매

폴란드 통신청(UKE)는 2015년 800MHz 이동통신 스펙트럼의 할당을 결정하였음. 4개

회사인 Orange Polska, T-Mobile Poland, P4/Play, 스타트업 사업자인 NetNet이

800MHz 주파수를 획득함

그러나, NetNet은 자신들의 제안을 철회하고, T-Mobile은 예비 블록을 확보하기 위해

추가로 20억 즈워티(5억 2,200만 달러)를 지불하기로 합의함

통신청(UKE)의 800MHz 주파수 할당은 다음과 같음

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표 1.4 폴란드 800MHz 주파수 할당사업자 블록 대역

Orange A, B791MHz-801MHz/832MHz-842MHz의 2x5MHz의 두 개의 연속적 블록

P4 C801MHz-806MHz/842MHz-847MHz

T-mobile D, E806MHz=816MHz/847MHz-857MHz

출처 : www.telegeography.com

폴란드 정부는 800MHz와 2600MHz 스펙트럼의 판매를 2015년 10월에 마쳤으며 총

금액은 92억 3천 즈워티에 해당함. 이들 주파수는 4G LTE 모바일 브로드밴드 서비스에

적합함

통신청(UKE)의 2600MHz 대역 주파수 할당 결과는 다음과 같음

표 1.5 폴란드 2600MHz 주파수 할당

사업자 블록 대역

Polkomtel F, G, H, I2500MHz-2520MHz/2620MHz-2640MHz

Orange J, K, L2520MHz-2535MHz/2640MHz-2655MHz

T-mobile M, N, O2535MHz-2550MHz/2655MHz-2670MHz

P4 P, R, S, T2550MHz-2570MHz/2670MHz-2690MHz

출처 : www.telegeography.com

방송법

폴란드의 현행 방송법은 1992년 12월 29일 발표되어 2004년에 개정되었으며, 이에 따

르면 방송사업자는 방송위원회(KRRiT)로부터 라이선스를 획득한 후 방송 서비스를 제

공할 수 있다고 규정함

방송위원회(KRRiT)는 자체심사 통과 후 통신청(UKE)에 기술 심사를 의뢰, 라이선스 최

종 발급은 방송위원회(KRRiT) 위원장이 결정하며, 방송 프로그램 라이선스 비용은 방송

위원회(KRRiT) 장관이 결정함

방송 규제는 라이선스 발급, 프로그램 규제, 광고 규제, 외국인 지분의 소유 제한 등을 중


200 |

심으로 구성됨

텔레비전 방송 라이선스 발급은 방송위원회(KRRiT)가 담당하며, 방송 라이선스 기한은

대부분 10년으로 방송위원회(KRRiT) 심사 후 갱신할 수 있음. 발급받은 라이선스는 타

사업자에게 양도할 수 없으며, 지상파 및 위성방송 라이선스 갱신은 방송법에 따름

또한 방송위원회(KRRiT)는 라이선스를 발급받은 방송사가 방송법 또는 사업권에 명시

된 조항들을 위반하는 경우 라이선스 발급을 취소할 수 있음

라이선스를 발급받은 방송사의 방송 활동이 방송법이나 라이선스 조항과 상충하는 방식

으로 수행된다고 판단하는 경우, 방송사가 일정한 유예기간 내에 문제를 해결하지 못하

면 라이선스 발급을 취소할 수 있음

프로그램 규제의 경우 방송사들의 모든 프로그램 콘텐츠는 폴란드 방송법에 의해 규제받

고 있음. 방송법에서는 폴란드어로 제작된 프로그램과 유럽지역에서 제작된 프로그램에

대한 최소한의 필수요건을 규정하고 있음

높은 품질의 방송 프로그램 보장 및 방송 제작 시장 활성화를 위해 각 방송사들은 방송

프로그램 중 10%는 독립 제작사의 프로그램을 방영해야 함

방송 라이선스는 방송위원회(KRRiT)에 의해 발급되며, 방송 라이선스 발급 조항에는 각

방송사들의 뉴스, 교육, 엔터테인먼트 등 특정 콘텐츠별 최소 방영 시간을 규정함. 미성

년자의 신체적, 정신적, 혹은 도덕적 발달에 악영향이 있을 수 있는 방송과 특정 연령 그

룹을 위한 방송(예: 미성년자)에 대한 그래픽 및 언어에 대해 규정하고 있음

폴란드 방송법과 규제안은 방송 광고에 대해서도 제한을 두고 있음. 방송사들은 일별 전

체 방송시간의 15%를 광고에 활용할 수 있으며, 시간당 광고 시간은 12분을 넘지 못하

도록 규정되어 있음

술과 의약품 같은 특정한 유형의 품목은 방송 광고에 있어 제한을 받고 있으며, 방송을

통한 담배 광고를 금지함. 또한, 뉴스와 어린이 프로그램에서 진행자의 목소리와 이미지,

자기홍보(Self-Promotion) 등을 제외한 광고는 허용되지 않음

외국인의 방송사 지분 소유는 방송법에 의해 제한을 받고 있으며, 현재 외국인 또는 외국

기관의 방송 라이선스 취득은 다음 조건에서 가능함

①폴란드에 거주하는 시민권 보유자 및 폴란드에 거점을 둔 사업체, ②비유럽경제지역

(non-EEA)에 기반을 두고 폴란드에 사업체가 있는 경우, 해당 사업체의 지분이 49%를

넘어서는 안 되며, 경영 이사회 및 감독 이사회 멤버들은 폴란드 시민권을 소유하거나 폴

란드에 거주하고 있어야 함 ③비유럽경제지역 거주자의 폴란드 방송사 지분 획득 시 폴

란드 방송위원회(KRRiT)의 사전 승인을 받아야 함

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미디어법

2009년 5월 말, 폴란드 하원은 공공 미디어법 개정을 골자로 하는 미디어법 개정안을

통과시켰으며, 2011년 5월부터 발효됨

개정안에는 2010년까지 현재의 라디오 및 TV 수신료를 공공할당기금(Public

Assignment Funds)으로 대체한다는 내용이 포함되었으며 공공할당기금은 2007년 수

신료 수입을 바탕으로 연간 8억 8,000만 즈워티(약 2억 1,644만 달러)로 책정함

또한 개정안은 국가방송위원회의 위원 수를 기존의 5명에서 7명으로 증가시키는 내용을

포함함. 세부적인 내용으로는 기존 국가방송위원회 위원들의 임기를 보장하며, 기존 국

영 방송국인 TVP의 지역방송국을 각 16개 州 소속 방송국으로 전환시킴

VOD 서비스

2012년 11월 9일, 폴란드 상원은 VOD 서비스에 관한 법안을 통과시킴. 상기 법안은

유럽연합(EU)의 최소한의 규제를 원칙으로 구성된 것으로, 기존 폴란드 방송법의 수정

을 통해 제정됨. 담배 및 주류 등에 관한 광고, 간접 광고, PPL(Product Placement) 등

을 제한하는 조항, 소수자 보호 조항, 유럽에서 제작된 VOD가 전체의 20% 의무 조항

외에는 기존의 방송법과 동일하게 규제됨


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2020년 폴란드 IT 시장 규모 62억 4,000만 달러 예상

폴란드 ICT부문은 최근 몇 년동안 유럽에서 가장 빨리 성장하는 국가중 하나로 알려져

왔으며, 지난 5년간(‘11~’16) 연평균 16.72% 성장하였음

폴란드는 낮은 인건비와 EU자금의 혜택으로 인해 유럽 경제를 따라가기 위해 성공적으

로 노력하고 있으며, 이러한 독특한 환경으로 인해 기업과 투자자는 큰 선진시장에서 이

익을 얻을 수 있을 뿐 아니라, 여전히 평균 이상의 성장 잠재력을 보유하고 있음

ICT부문의 높은 원동력은 2010-2016년에 20.67% 증가한 생산가치에 반영됨. 2017년

기준 GDP의 ICT부문의 점유율이 폴란드는 6.06%로 상대적으로 낮아 개발 잠재력이

매우 높은 편임

Kosciuszko Institute의 2017년 보고서에 의하면, 폴란드 국내 ICT 시장 가치는 증가

하고 있으며 2016년 85억 달러에 도달함. 또한 2017년 ICT부문 고용은 폴란드 전체 고

용의 4.5% 이상으로 전망하고 있으며, ICT부문은 폴란드 GDP의 6% 정도를 차지함. 또

한 매년 폴란드 대학은 약 3만 명의 IT전공자를 배출하고 있지만 현재 폴란드에는 약 4

만개의 ICT 관련 일자리가 채워지지 않은 것으로 나타남

또한 2017년 HackerRank의 프로그래밍 올림픽에서 폴란드는 중국, 러시아에 이어 3

위를 차지하며 높은 수준의 프로그램 개발 역량을 보유하고 있는 것으로 나타났음

스타트업의 50% 이상이 전자상거래, 기업 SW, 교육, IoT, 빅데이터 등을 포함한 ICT부문

에서 설립되고 있으며, ICT부문에서 폴란드 기업의 수는 평균 매년 10.1%씩 증가하고 있음

폴란드의 ICT 특화부문은 요청형 SW개발 34.7%, 게임개발 22.3%, BTO/ITO

(Information Technology Outsourcing) 19.8% 순서임

그림 1.4 폴란드 ICT 특화부문 (단위: %)

출처: 폴란드 경제개발부(2017.4.), Growth perspectives for Polish ICT Sector by 2025

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4. 주요 산업 이슈

폴란드 스타트업 환경

미국의 정보통신 매체 VentureBeat에 따르면 폴란드 제2의 도시인 크라쿠프는 저전력

블루투스 기반의 근거리 통신기술인 비콘에 대한 전문성을 보이고 있으며, 폴란드 제1의

도시 바르샤바는 자동화(Automation)에서 비교 우위를 지님

유럽 디지털시티 인덱스(The Europe Digital City Index)에 의하면 동유럽 도시 중 스

타트업에 유리한 환경순위에 폴란드 바르샤바가 4위이며, 스케일업에 유리한 환경 순위

에서 바르샤바는 3위, 크라쿠프는 7위에 해당함

또한 해커랭크 프로그램 챌린지(Hacker Rank Programme Challenges)에 의하면, 국가

별 프로그램밍 능력을 겨루는 프로그래밍 올림픽에서 폴란드는 3위로 높은 순위에 오름

바르샤바는 글로벌 기업들의 동유럽 지역본부가 있어 금융조달 및 신기술에 대한 고객을

찾기가 유리한 입지에 해당하며, 최근 세계 6개뿐인 Google Global Campus가 문을

열었으며, 인구의 39%가 대학을 졸업할 정도로 높은 교육수준과 영어 실력을 갖고 글로

벌 기업들과의 인력유치 경쟁이 심화되고 있음

크라쿠프는 폴란드 제2의 도시이자 가장 오래된 대학인 야기엔론스키 대학이 위치한 곳

임. 동 대학에서는 매년 약 5,000명의 IT전공 졸업생을 배출하는 것으로 알려져 있으며,

기업가정신에 유리한 환경을 갖추고 있음. Estimote, SalesManago 등이 대표적인 야

기엔론스키 대학 출신 스타트업 기업임. 또한 IBM, Cisco 등과 같은 글로벌 기업이 위

치해 있어 인력 유치 경쟁이 심함

폴란드 IT기업 CEO, IT투자자본 부족을 폴란드 IT 산업 발전의 최고 위협으로 선정

시장 조사 기관 PMR이 폴란드 내 300대 IT기업 경영진을 대상으로 2014년 2분기에 진

행한 설문조사에서 IT투자자본 부족이 폴란드 IT산업 발전을 저해하는 가장 중요한 위협

으로 선정. IT산업의 성장동력에 대해서는 폴란드의 경제 상황 개선이라고 응답한 사람이

가장 많았고 다음으로는 EU 기금 활용기회가 성장 동력이라고 응답한 사람들이 많았음


204 |



KOTRA, ‘2017 바르샤바 한국우수상품전’ 개최 (2017.6.)

산업통상자원부와 KOTRA는 2017년 6월 29일~30일 동안 폴란드 바르샤바에 위치한

문화과학궁전에서 ‘2017 바르샤바 한국우수상품전’을 개최하여 국내기업의 폴란드를

교두보로 유럽시장 진출확대를 지원함

전시에 참가한 국내기업은 62개사이고, 폴란드를 비롯해 인근 유럽 국가와 러시아, 독립

국가연합 지역으로부터 총 25개국 450여명의 바이어사 참가함

전시와 함께 한-폴 비즈니스 파트너십 포럼을 통해 4차 산업혁명과 한-폴 비즈니스 전

략, 한-폴 비즈니스 파트너십 성공사례 등의 기회를 가졌으며, 또한 한-폴 경제인 네트

워크 만찬도 함께 하였음

주요성과로는 상담 및 계약 추진액이 1억 7백만 USD이며, 상담건수는 830건임

제4차 한-폴란드 경제공동위, e-정부 등의 분야 협력 강화 협의 (2017.02)

2017년 2월 한국과 폴란드는 제 4차 한-폴란드 경제공동위를 개최하고 e-정부, 인프라,

에너지 등의 분야에 있어서 경제 협력을 강화하기로 함

특히 양측은 전자정부 정책이 양국 간 중요한 협력분야라는데 인식을 같이하고 우리나라

에서 성공적으로 도입된 e-정부 성과물들을 폴란드 정부에도 도입하는 방안에 대해 검

토해 나가기로 함

산자부, 폴란드·루마니아 민관 경제 사절단 파견(2016.04)

산업통상자원부는 2016년 4월 민관 합동 경제사절단을 폴란드와 루마니아에 파견함

이번 경제사절단에는 산업부, 코트라, 무역보험공사, 에너지기술평가원, 전자부품연구원

등이 공공기관 대표로 참여함. 민간에서는 정보통신기술(ICT)를 포함한 에너지, 플랜트

분야 30여개사가 함께 함

유럽Ⅱ

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미래부 – 폴란드 행정디지털화부 및 인프라개발부, 3자간 소프트웨어·정보통신(ICT)

협력 양해각서(MOU) 체결(2014.10)

2014년 미래창조과학부는 폴란드 행정디지털화부 및 인프라개발부와 3자간 소프트웨

어·정보통신(ICT) 협력 양해각서(MOU)를 체결함

이번 양해각서(MOU) 체결은 폴란드 측의 제안으로 시작되었으며 폴란드 관계부처의 국

제전기통신연합(ITU, International Telecommunication Union) 전권회의 참석에

맞춰 추진됨

폴란드는 중유럽 지역 내 한국의 최대 교역국이자 투자 대상국으로 최근 디지털 정보통

신 인프라확충 계획을 발표하고, 정보통신(ICT) 역량 강화에 중점을 두고 여러 가지 프

로젝트를 진행 중에 있음


광주과학기술원, 국제 안보과학기술 워크숍 개최(2017.12)

광주과학기술원(GIST)은 정부부처 관계자 및 국내, 폴란드 등 R&D전문가, 산업체가 함

께 참석하는 제1회 국제 안보과학기술 워크숍을 개최하였음

워크숍에서는 폴란드 바르샤바공대 국방안보연구센터의 Robert Glecbocki 교수와

Krzysztof Kulpa교수가 폴란드와 유럽의 안보과학기술 현황을 각각 발표함

LG화학, 폴란드 전기차 배터리 공장 샘플 생산 (2017.10)

LG화학은 폴란드의 전기차 배터리 공장을 전 세계 전기차 배터리 생산의 메카로 만들고

자 함. LG화학은 폴란드에서 연간 10만대 전기차에 들어갈 수 있는 배터리팩을 생산할

예정임

LG화학은 독일 국경과 약 190km 거리에 위치한 폴란드 브로츠와프 지역에 전기차 배

터리 생산 공장 기공식을 2015년 가졌으며, 2018년 준공될 예정임

2017년 3분기에 이미 양산 샘플을 생산해 고객에게 공급하고 있으며, 2018년 1분기부

터 본격 양산예정이며, 이 공장에서는 에너지저장장치(ESS) 전지도 생산할 수 있어 설비

효율을 높일 수 있음

삼성전자, 폴란드서 빌트인 가전쇼룸 오픈(2017.8)

삼성전자는 유럽시장에 빌트인 가전 쇼룸을 연 것은 이번이 처음으로 빌트인 가전 비중


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이 높은 폴란드 시장에서 현지인들의 생활 환경에 맞춘 기술력과 프리미엄 가치를 가진

제품으로 성과를 거둘 수 있었다며, 폴란드 시장에서의 성과를 발판삼아 유럽에서의 영

향력을 확대해 나가고자 함

광주과학기술원-바르샤바공대와 양해각서 체결(2017.7)

광주과학기술원(GIST) 안보과학기술센터는 폴란드 바르샤바공대(Warsaw University

of Technology)의 국방 및 안보 연구센터(Defense & Security Research Center,

DSRC)와 국방 및 국민안전을 과학기술로 실질적으로 뒷받침하는 안보 분야 과학기술

연구협력을 위해 인력 교류 및 과제 발굴을 포함하는 상호 양해각서(MoU)를 체결함

애니메이션 ‘레인보우 루비’, 폴란드 Minimini 채널 상영 (2017.4)

CJ E&M이 글로벌 라이선스를 확보한 CG 애니메이션 ‘레인보우 루비’는 2017년 1분기

폴란드 MiniMini 채널에 상영되어 채널 자체 프로그램 시청률 2위를 기록함

레입보우 루비는 한국의 38‘C 애니메이션 스튜디오, CJ E&M, 중국 차이나 엔터테인먼

트공사가 공동으로 캐나다의 DHX Media에서 제작한 애니메이션으로, 2017년 1분기

폴란드 방송 애니메이션 시장에 진출하여 높은 시청률을 기록함

LG CNS, 폴란드에서 4,500만 달러 상당의 첨단검침인프라(Advanced Metering

Infrastructure, AMI) 정부 수주에 성공(2014.09)

LG CNS는 2014년 9월 폴란드 정부의 4,500만 달러 상당의 첨단 검침인프라 수주에

성공함

LG CNS는 2017년까지 약 33만 대의 스마트 전력계량기 및 시스템을 공급･구축해 전

력 데이터를 분석할 예정이며, 이에 따라 빌딩 에너지 관리시스템(BEMS), 에너지저장시

스템(ESS) 등의 사업도 활발히 진행할 것으로 예측됨

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Overview

2016년 폴란드 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2016년 기준)

지표 폴란드 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 9,345 24.45% 28,036 56.10%

이동통신 가입자 55,878 146.21% 61,296 122.65%

브로드밴드 가입회선 7,346 19.22% 20,556 41.13%

TV 보급대수 14,613 97.50% 18,310 97.50%

케이블 TV 가입가구 4,311 28.76% 7,470 39.78%

위성 TV 가입가구 6,766 45.14% 2,298 12.24%

지상파 디지털 방송 가입가구 6,593 43.99% 3,680 19.60%

IPTV 가입가구 453 3.02% 8,514 45.34%


폴란드 정보통신방송 품목 동향

시장 동향‐ 폴란드, 소프트웨어 개발 아웃소싱 매력도 순위 10위‐ 폴란드 IT 소프트웨어, 서비스 시장 규모 '20년 62억 4,580만 달러 전망

주요 사업자

‐ Asseco, 에티오피아에서 소프트웨어 도입에 관한 계약 체결‐ LiveChat, 140개국 1만 8,316개 회사 대상으로 서비스‐ Magic Software, ‘16년 4/4분기 순이익 10만 달러 달성소프트웨어

시장 동향‐ 인터넷 이용률: ‘16년 73.3% 도달‐ 전자상거래 시장규모: ‘16년 약 257억 즈워티(약 65억 2,000만 달러)‐ 모바일 상거래 시장규모: ‘16년 약 31억 3,480만 즈워티(약 8억 달러)

주요 사업자

‐ Google, 폴란드 인기 웹사이트 순위 1위‐ 까르푸, IKEA 등 주요 오프라인 상거래업체가 온라인 판매 개시‐ 온라인 판매사이트 중 거래규모 1위인 allegro가 전체시장의 40% 차지인터넷서비스

시장 동향‐ ‘16년 이동통신 보급률; 146.21%‐ ‘16년 유선통신 보급률: 24.45%‐ ‘16년 유선 브로드밴드 보급률: 19.22%

주요 사업자

‐ ‘16년 이동통신 시장 점유율: Orange 28.2%, P4 27.1%, Polkomtel 22.1%, T-Mobile 18.6% 순

‐ Orange Poland, 광섬유 커버리지 ‘16년 6.5%에서 ’17년 13% 목표통신

시장 동향‐ ‘16년 폴란드 게임시장 전년대비 11% 증가, 약 5억 4천만 달러, 동유럽 내 1

위, 유럽에서 8위, 세계 21위 기록‐ 폴란드 정부, ‘17년 게임산업 지원에 총 40개 프로젝트, 약 2,700만 달러 투자

주요 사업자

‐ Google, 폴란드 인기 모바일 앱 순위 1위‐ 폴란드 대표 게임제작사: CD프로젝트 레드(CD Projekt RED), 테크랜드

(Techland) 디지털콘텐츠



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Overview

폴란드 정보통신방송 품목 동향

시장 동향

‐ ‘16년 폴란드 방송시장 규모 27억 2천만 달러, 유료방송시장은 17억 2,500만 달러규모로 동유럽 최대 시장에 해당함

‐ ‘16년 폴란드 IPTV 가입회선 수 45만 3천회선 기록‐ ‘16년 폴란드 VOD 시장 규모 8,800만 달러

주요 사업자

‐ 폴란드 방송사 TVN, VR 드라마 제작‐ Erne Ventures, VR 스튜디오 VR Visio Group에 투자‐ 폴란드 대표 가입형 VOD 서비스 플랫폼: VoD.pl, Player.pl

방송스마트미디어

시장 동향‐ 폴란드, 전세계 국가 중 해커 공격으로부터 안전한 국가 순위 4위‐ 폴란드, ‘17년 ITU의 Global Cybersecurity Index 33위

주요 사업자

‐ Cisco, 크라쿠프에 글로벌 사이버 보안 센터 운영 시작‐ 스타트업 Sher.ly 안전한 파일공유를 위한 혁신적 대안 제공정보보호

시장 동향‐ 폴란드 클라우드 시장 2016년 2억 5,500만 즈워티 규모 전망‐ 폴란드 IT 종사자의 31%, 클라우드 기술 도입할 계획 있어

주요 사업자

‐ Aruba Cloud, 폴란드에 데이터 센터 설립 예정‐ Orange Poland, 우치 데이터 센터 확장‐ Netia, 클라우드 기반 UC 솔루션 출시


시장 동향

‐ 폴란드 사물인터넷(IoT)시장 ‘18년 31억 달러 규모‐ 폴란드 사물인터넷(IoT) 분야에 1인당 49달러 지출‐ 사물인터넷(IoT)이 유통 및 상업 부문에서 적극 도입될 것으로 전망하는 폴란드

기업인

주요 사업자

‐ Comarch, 크라쿠프에 IoT Lab 설립‐ Comarch-Nokia, IoT와 M2M 분야 기술 파트너십 체결‐ FIBARO, IoT와 European Business Award 2016/2017 수상

사물인터넷

시장 동향‐ ‘16년 폴란드 핀테크 시장 규모 약 8억 5,600만 유로로 동유럽 및 중유럽 국가

중 가장 규모가 큼‐ ‘16년 폴란드 드론 시장, 3,700만 즈워티 규모

주요 사업자

‐ Comarch, 차량용 인공지능(AI) 서비스 Myra 공개‐ BOSCH, Zortrax의 3D 프린팅 솔루션 도입‐ Creamfinance, ‘17년 글로벌 핀테크 혁신 100에 선정

IT스마트융합

시장 동향 ‐ 폴란드 LTE 주파수 경매 입찰 완료

전파위성

시장 동향‐ ‘17년 삼성전자- 폴란드 스마트폰 점유율 32.06%로 1위 ‐ ‘16년 VR·AR 헤드셋 시장 급성장 약 487만 달러 규모

주요 사업자

‐ 플레이스테이션 VR, 폴란드 판매 개시‐ Huawei, 폴란드 시장에서 빠른 성장세‐ AR·VR 대표적인 폴란드 기업: Cmor, Vrizzmo

디바이스

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1. 소프트웨어


폴란드, 소프트웨어 개발 아웃소싱 매력도 순위 10위

AT Kearney의 2016 Global Services Location Index에 따르면, 폴란드가 소프트웨

어 개발 아웃소싱 매력도 순위 10위를 차지함. 폴란드는 동유럽 국가 중에서도 가장 높

은 순위에 오름

폴란드는 소프트웨어 개발 아웃소싱 매력도 지수를 조사하는 다른 조사인 Tholons

Top Outsourcing Destinations for 2016에서도 10위에 올라 동유럽 국가 중에서는

유일하게 두 조사에서 모두 Top 10 순위에 오름

폴란드는 전 세계 개발 기술 순위를 산정하는 2016 Top Coder Ranking과 2016

HackerRank에서 각각 글로벌 5위, 3위에 오를 만큼 고급 개발자 인력이 풍부하여 아

웃소싱 매력도가 높은 것으로 보임

표 2.1 2016 Global Services Location Index

순위 국가명 금융 인력, 기술 사업환경 총계

1 인도 3.22 2.55 1.19 6.96

2 중국 2.28 2.71 1.51 6.49

3 말레이시아 2.75 1.42 1.89 6.05

4 브라질 2.34 2.07 1.59 6.00

5 인도네시아 3.23 1.54 1.22 5.99

6 태국 3.04 1.44 1.44 5.92

7 필리핀 3.17 1.43 1.29 5.88

8 멕시코 2.71 1.56 1.61 5.87

9 칠레 2.58 1.26 1.88 5.72

10 폴란드 2.41 1.37 1.90 5.68

출처 :AT Kearney (2016)

폴란드 IT 소프트웨어, 서비스 시장 규모 2020년 62억 4,580만 달러 전망

시장조사기관 FMI(Future Market Insights)의 2015년 발표에 따르면 폴란드의 IT 소

프트웨어, 서비스 시장은 2013년 기준 41억 430만 달러의 규모를 가지고 있으며 연평균

5.9%의 성장률을 기록하며 2020년에는 62억 4,580만 달러 규모를 달성할 것으로 보임


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2) 주요 기업 동향

Asseco, 에티오피아에서 소프트웨어 도입에 관한 계약 체결

폴란드의 IT 소프트웨어 업체인 Asseco는 에티오피아의 INSA(Information Network

Secrity Agency)와 소프트웨어 기술 도입을 위한 계약을 체결함

INSA는 정보보안 기술의 개발, IT 기술의 도입을 위해 설립한 에티오피아 정부기관임.

이번 계약을 통해 Asseco는 전사적 자원관리(ERP, Enterprise Resource Planning)

솔루션 개발을 위한 컨설팅을 진행하고 문서관리시스템 소프트웨어 도입을 도울 것임

INSA와의 계약액은 총 130만 달러이며 2017년 2월부터 9개월 동안 진행됨

LiveChat, 140개국 18,316개 회사 대상으로 서비스

폴란드의 소프트웨어 업체인 LiveChat은 2017년 2

월 기준 140개국 1만 8,316곳의 회사를 대상으로

서비스를 하고 있다고 밝힘. 서비스 가입 회사 수는

2017년 1월에 비해 246곳이 더 늘어남

LiveChat은 작년 4월부터 10월까지의 총 수입이

3,455만 즈워티를 기록하였다고 밝힘. 순이익은

1,883만 즈워티를 기록함

현재 LiveChat은 Orange, Adobe, Samsung,

Pizza Hut, Ryanair, Macy's, PBS, NetApp 등의 기업과 정부기관, 대학교, 스포츠 구

단 (Tottenham Hotspur , Vancouver Canucks)을 대상으로 서비스를 제공하고 있으

며 최근에는 Sony Mobile, Stripe, Hulu, BenQ, CBS, IKEA 등의 기업에도 서비스를

시작함

Magic Software, 2016년 4/4분기 순이익 10만 달러 달성

폴란드 IT기업 Asseco의 자회사인 Magic Software는 2016년 4분기 10만 달러의 순

이익을 얻음. Magic Software는 2016년 한 해 동안 총 1,190만 달러의 순이익을 올렸

음. Magic Software는 2017년에는 2억 2,500만 달러의 매출을 기록할 것으로 내다보

고 있음

홈페이지 livechatinc.com

설립 2002년 폴란드 브로츠와프

업종 소프트웨어(SaaS)

LiveChat

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2. 인터넷 서비스


인터넷 이용률 2016년 73.3% 도달

ITU가 발표한 자료에 따르면 2016년 기준, 폴란드의 인터넷 보급률은 73.3%에 달하며,

이 수치는 2010년부터 연평균 2.74%의 성장률을 기록함

그림 2.1 폴란드 인터넷 보급률 추이 (단위: %)

출처 : ITU(2017)

폴란드, 전자상거래 시장규모 2016년 약 257억 즈워티

폴란드의 전자상거래 시장 규모는 2016년 약 257억 즈워티(약 65억 2,000만 달러)로

전년대비 22.3% 성장했으며, 2011-2016년 동안 연평균 22.8% 성장함

그림 2.2 폴란드 전자상거래 시장규모 (단위: 백만 즈위티)

출처: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관


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또한 Euromonitor에 의하면, 모바일 상거래 시장규모는 2016년 약 31억 3,480만 즈

워티(약 8억달러)로 전년대비 약 47.8% 성장했으며, 향후 5년간 연평균 27% 성장할 것

으로 전망함

그림 2.3 폴란드 모바일 상거래 시장 규모 전망 (단위: 백만 즈위티)



Google, 폴란드 인기 웹사이트 순위 1위

Polish Internet Research(PBI)의 2016년 12월

조사에 따르면 Google Poland가 2016년 폴란드

인기 웹사이트 순위 1위로 선정됨. PBI는 월간 활성

사용자의 수(MAU, Monthly Active User)를 기준

으로 인기 웹사이트를 선정하였으며 모바일, 태블릿,

PC를 통한 접속을 모두 합산하여 순위를 도출함

표 2.2 폴란드 TOP 10 웹사이트

순위 웹사이트 명 사용자수(명) 조회수(건) 사용률

1 google.pl 25,903,775 7,368,824,504 94.1%

2 facebook.com 22,398,441 5,683,527,147 81.4%

3 youtube.com 19,965,214 1,060,605,901 72.5%

4 google.com 18,833,913 833,438,372 68.4%

5 onet.pl 17,262,455 1,971,117,202 62.7%

6 allegro.pl 16,315,538 1,798,941,771 59.3%

7 wp.pl 14,473,366 2,007,081,598 52.6%

8 wikipedia.org 14,267,465 237,558,060 51.8%

9 olx.pl 11,494,672 1,035,577,175 41.8%

10 interia.pl 10,596,171 731,390,902 40.7%

출처 :Polish Internet Research 2016

홈페이지 onet.pl설립 1996년

창립자 Optimus Company업종 웹서비스

onet.pl

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주요 온라인 상거래 업체

폴란드는 매년 온라인 판매점이 증가하고 있는데, 오프라인으로 운영하던 대형마트 까르

푸(Carrefour)가 2016년 온라인 판매를 시작한데 이어, 2017년 초에 IKEA가 온라인

판매를 개시함. 2016년 10월부터 Amazon이 폴란드어 사이트를 운영하기 시작했고,

Alibaba가 2017년 또는 2018년 폴란드에 진출할 예정임

현재 운영되는 온라인 판매사이트 중 거래규모 면에서 Top 5를 보면, allegro가 전체

시장의 약 40%를 차지하고 있으며, 중국의 Aliexpress의 경우 가격이 저렴하고 배송이

빠른 이유로 규모가 증가함

표 2.3 폴란드 TOP 5 전자상거래 사이트

순위 전자상거래 사이트 취급분야

1 allegro.pl 일반상품

2 www.ceneo.pl 일반상품

3 pl.aliexpress.com 일반상품

4 www.zalando.com 패션

5 www.euro.com.pl 가전

출처 :Twenga Solution


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3. 통신


이동통신

ITU에서 발표한 자료에 따르면, 2016년 기준 폴란드의 이동통신 가입 수는 5,587만

9,000명이며 보급률은 146.21%로, 모바일시장은 포화상태임

그림 2.4 폴란드 이동통신 가입 수 및 보급률 (단위 : 천 건, %)

출처 : ITU(2017)

폴란드 이동통신 시장에는 6개의 이동통신 사업자, 12개의 가상이동통신망 사업자

(MVNO) 등 모두 18개의 사업자들이 진출해 있으나, T-Mobile, Orange Poland, P4,

Polkomtel 등 4개 주요 사업자들이 이동통신 시장을 지배하고 있음

유선통신

주요 유선통신 사업자는 TPSA, Netia, UPC, Multimedia Polska 등이 있음

폴란드에는 TPSA, Netia, Multimedia Polska, FreeConet tlenofon 등 10개의 주요

VoIP 사업자가 있으나 그 중 3개의 사업자만이 자사 네트워크를 통해 서비스를 제공하

고 있으며 나머지 7개 사업자는 MVNO 방식으로 서비스를 제공하고 있음

그러나 통신청(UKE)은 실제로는 더 많은 소규모 VoIP 서비스 사업자가 존재한다고 밝

히며 사업 개시와 종료가 빈번해 정확한 데이터를 얻기는 불가능하다고 설명함

시장조사기관 BuddeComme의 자료에 의하면 2015년 기준, 매출액에 따른 폴란드 유

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선통신 시장 점유율은 Orange가 54.6%, Netia 19.2%, Telefonia Dialog 5.0%, UPC

4.2%, T-Mobile 3.0% 순으로 나타남

ITU에서 발표한 자료에 따르면, 2016년 기준 폴란드의 유선통신 가입 수는 934만

5,000건이며 보급률은 24.45%임

그림 2.5 폴란드 유선통신 가입회선 수 및 보급률 (단위 : 천 회선, %)

출처 : ITU(2017)

브로드밴드

ITU에서 발표한 자료에 따르면, 2016년 기준 폴란드의 유선 브로드밴드 가입회선 수는

734만 6,000회선이며 보급률은 19.22%로 꾸준히 증가하고 있음. 그러나 EU의 Digital

Agenda Scoreboard(2016.6)에 나타난 EU 평균인 32.7%와 비교하면 이하인 것으로

평가됨

브로드밴드 가입회선 수는 지속적으로 증가해 왔으며, 2010년부터 2016년까지 연평균

성장률(CAGR)은 3.8%를 기록함

그림 2.6 폴란드 유선브로드밴드 가입 수 및 보급률 (단위 : 천 건, %)

출처 : ITU(2017)


216 |

폴란드는 3,800만 명 이상의 많은 인구(동유럽 국가 중 1위)로 인해 동유럽 국가들 중

가장 큰 브로드밴드 시장을 형성하고 있음

폴란드의 유선 브로드밴드 시장은 교차 플랫폼 경쟁으로 인한 혜택을 받고 있음. DSL 가

입자는 꾸준히 감소하는 반면, 광통신 인프라 가입자는 증가하고, 케이블 브로드밴드 영

역은 여전히 강세를 보이고 있음

폴란드 통신청(UKE)의 2017년 자료에 의하면, 사용된 기술에 따른 수익점유을 중

2016년 기준 기타 기술에는 FTTH가 6.2%를 차지하며 2015년 3.6%에서 2.6% 증가함

그림 2.7 폴란드 기술에 따른 브로드밴드 수익 점유율 (단위 : %)

Mobile

DSLCable

기타

WLAN

LAN

출처 :2006~2014년 자료 BuddeComm, 2015~2016년자료: UKE(2017.8)

모바일 브로드밴드의 성장은 유선 브로드밴드 성장을 능가하며, 그 이유는 TPSA, 모바

일 시장 리더인 PTV에 의한 투자뿐 아니라 Cyfrowy Polsat과 Polkomtel에 의한 LTE

서비스 출시에 의해 활성화 되고 있기 때문임

2016년 EU 집행위원회가 발표한 DESI(Index of the digital economy and digital

society) 지수에 따르면 폴란드의 유선 브로드밴드 커버리지는 EU에서 가장 낮은 순위

를 기록한 것으로 드러났음. 반면에 모바일 브로드밴드 순위는 EU에서 5위를 기록하며

모바일 브로드 밴드 시장의 성장과 상대적으로 더딘 유선 브로드밴드 성장 추세가 아직

도 지속되고 있음을 보여줌

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2) 주요 기업 동향

폴란드 이동통신 시장 점유율

폴란드 통신청(UKE)의 자료에 의하면 가입자에 따른 폴란드 이동통신 시장 점유율은

2016년 기준 Orange 28.2%, P4 27.1%, Polkomtel 22.1%, T-Mobile 18.6%, 기타

4.1% 순으로 나타남

그림 2.8 폴란드 이동통신 시장 점유율(2016) (단위 : %)

출처 : 통신청(UKE)(2017.8)

T-Mobile, 2016년 가입자 수 감소 추세

폴란드 내 이동통신 사업자 1위 업체인 독일의 T-Mobile의 가입자 수가 2016년 한 해

동안 약 142만 명 줄어듦

T-Mobile은 2016년 12월 SIM 카드 서비스 수량이 1,064만 개로 하락하며 약 58만 개

의 SIM카드 가입자 수를 잃은 것으로 나타남. SIM 카드 뿐만 아니라 전화 카드 판매량

또한 146만장 줄어들며 T-Mobile은 총 142만 명 규모의 고객을 잃은 것으로 나타남

Orange Poland, 광통신 가입자 2017년 13% 증가 목표

폴란드 내의 주요 브로드밴드 사업자인 Orange Poland는 2017년 폴란드 내 FttP 범위

를 40% 증가시켜 추가적으로 백 만개의 건물에 확장하고자 함. 또한 Orange Poland는

광통신 커버리지를 2016년 6.5%로부터 2017년 말까지 13%까지 끌어올리고자 목표를

하고 있으며, 2017년 말까지 적어도 18만 가입자를 목표로 함


218 |

폴란드 이동통신 업체 Play, 매각 철회

폴란드 내 이동통신 사업자 3위 업체인 Play의 최대 주주인 그리스계 투자 회사

Tollerton과 아이스란드계 투자 회사 Novator는 Play의 매각 계획을 철회함. Play의

최대 주주인 Tolletron과 Novator는 만족할 만한 판매 제안을 받지 못해 매각 계획을

철회한다고 밝힘

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2016년 게임 시장, 동유럽 최대 규모로 성장

2016년 기준 폴란드 게임 시장 규모는 전년대비 11% 증가한 약 5억 4천만 달러(약 21

억 즈워티)로 동유럽 내 1위, 유럽 8위, 세계 21위 기록하며, 크게 성장함

2016년 폴란드 게임시장은 소프트웨어 시장 점유율은 77.8%, 하드웨어 시장 점유율이

22.2%에 해당함

소프트웨어 시장 규모는 2016년 약 4억 2,000만 달러로 전년대비 13% 정도 성장함. 소

프트웨어 시장은 온라인 게임이 33%로 가장 큰 점유율을 보이며, 이후 PC게임 28.5%,

모바일 게임 24.0%, 콘솔게임 14.5% 순으로 나타남.

온라인 게임은 2016년 약 1억 4,000만 달러 규모로 가장 높은 이용률을 보이고, PC게

임은 전년대비 9% 성장한 약 1억 2,000만 달러 규모에 해당함. 모바일 게임시장은

2016년 기준 전년대비 31% 성장하며, 약 1억 달러 규모이며 지난 5년간 소프트웨어 게

임 플랫폼 중 가장 두드러지는 성장세를 보임

이와 같은 게임시장 성장은 모바일 게임의 성장, PC게임 및 콘솔 게임의 판매 증가, 불

법 복제 감소 등이 주요 배경으로 분석되며, AR·VR 기술의 확산으로 새로운 게임 트렌

드가 확산되며 시장은 더욱 호황을 누리는 것으로 분석됨

시장조사업체 Newzoo에 의하면, 2017년 폴란드 모바일 게임 이용자 수는 1,340만 명

까지 늘어나서 2015년 1,000만 명에 비해 약 300만 명 증가할 것으로 예상되며, 특히

젊은 여성층의 증가가 기대됨

폴란드 정부, 2017년 게임산업 지원에 약 2,700만 달러 투자

폴란드 정부는 R&D지원에 특화된 폴란드 게임산업 지원 제도인 게임인(GameINN)을

통해 2017년 CD 프로젝트 레드(CD Projekt RED)의 4개 프로젝트에 약 700만 달러를

지원하는 등 총 40개 프로젝트에 2,700만 달러를 투자할 예정임

스트리밍 서비스 위주로 성장 중인 폴란드 온라인 음악 시장

폴란드음반산업협회(ZPAV)에 따르면 2016년 상반기 폴란드 내 디지털 음악 판매 규모

는 3,300만 즈워티(약 811만 6,791달러)를 기록함. 이는 전년 동기 대비 13.04% 상승


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한 규모임

폴란드음반산업협회(ZPAV)의 발표에 따르면 2016년 디지털 음악 매출 중 78%를 차지

하는 스트리밍 서비스 시장규모는 23.42% 증가함

반면에 인터넷 음악 다운로드 시장 규모는 28% 감소하였으며 모바일 음악 다운로드의

경우도 19.26% 감소함


Google, 폴란드 인기 모바일 앱 순위 1위

Polish Internet Research(PBI)의 2016년 12월 조사에 따르면 Google앱이 2016년

폴란드에서 인기 앱 1위로 선정됨. PBI는 월간 활성 사용자의 수(MAU, Monthly

Active User)를 기준으로 인기 앱을 선정하였음

PBI에 따르면 약 1억 4,500만 명이 Google 앱을 사용하는 것으로 나타났으며, 2위에

선정된 YouTube 앱은 1억 3,200만 명이 사용함

표 2.4 폴란드 TOP 10 모바일 앱

순위 애플리케이션 명 사용자 수 사용률

1 Google 14,451,9906 52.5%

2 Youtube 13,227,929 38.0%

3 Facebook Messenger 10,972,829 39.5%

4 Facebook 9.404,536 34.2%

5 Google Map 9,310,582 33.8%

6 Gmail 7,663,938 27.8%

7 Google drive 7,220,181 26.2%

8 Google+ 4,447,187 16.2%

9 OLX.pl 3,939,224 14.3%

10 WhatsApp 3,530,869 12.8%

출처 :Polish Internet Research 2016

폴란드 인기 게임

폴란드는 CD 프로젝트 레드(CD Projekt RED), 테크랜드(Techland) 등 독자적인 글로

벌 인기 IP를 보유한 유명 제작사들이 있는 세계적인 수준의 게임 제작 국가임

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이외에도 세계 10개 국가에서 인기 순위 10위권 안에 들었던 모바일 게임 ‘아노말리: 워

존어스(Anomaly: Warzone Earth)’를 개발한 캐주얼/모바일게임 제작사 11bit

Studios 등이 위치함

또한 한국게임 ‘롤 더 볼: 슬라이드 퍼즐’과 ‘윙스 오브 밸러’가 폴란드 인기 모바일 게임

상위 순위에 오른 바 있음

폴란드 상위 10대 인기 모바일 게임

2017년 12월 기준 안드로이드 환경에서 모바일 게임 인기 순위 1위는 핀란드

Supercell이 제작한 Clash Royale이며, 폴란드 기업인 Huuuge Global의 게임

Slots-Huuuge Casino가 상위 순위를 기록함

또한 상위 10위 순위에 다수의 중국 제작자의 게임인 Lords Mobile, King of Avalon,

Clash of Kings, Clash Castle, Legacy of Discord 등이 순위를 기록하며 인기를 끌

고 있음

표 2.5 폴란드 TOP 10 모바일 게임(2017.12)

순위 모바일 게임앱 명 제작자/국가 제작국가 구분

1 Clash Royale Supercell 핀란드 전략

2 Empires &　Puzzles: RPG Quest Small Giant Games 핀란드 RPG

3 Hearthstone Blizzard Entertainment 미국 카드

4Slots- Huuuge Casino: Free Slot

Machines GamesHuuuge Global 폴란드 카지노

5 Lords Mobile IGG.COM 중국 전략

6 King of Avalon: Dragon WarfareDiandian Interactive

Holding중국 전략

7 Pokémon GO Niantic, Inc. 미국 모헙

8 Clash of Kings – CoK Elex Wireless 중국 전략

9 Castle Clash IGG.COM 중국 전략

10 Legacy of Discord-FuriousWings GTarcade 중국 액션

출처 :Similar Web(2017.12.16.)


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방송

시장조사업체 PwC의 2017년 보고서에 의하면, 2016년 기준 폴란드 방송시장 규모는

27억 2,000만 달러로 러시아에 이어 두 번째 큰 시장을 형성하고 있으며, 유료방송시장

은 17억 2,500만 달러 규모로 동유럽 최대 시장에 해당함

그러나 폴란드 방송시장은 2016년 전년대비 1.9% 성장하였으며, 향후 2021년까지 연

평균 0.5%에 불과한 성장률을 보이며 정체될 것으로 전망됨. 이미 80% 정도의 가정이

유료 TV를 이용하고 있어 가입자 유치 기반의 성장이 힘든 구조에 의한 것으로 분석됨

폴란드 국립방송위원회의 2017년 보고서에 의하면, 2016년 기준 하루 평균 TV시청시

간이 4시간 22분으로 이는 2015년에 비해 다소 감소하였으나 여전히 유럽에서는 가장

많은 TV시청 시간에 해당하며, 따라서 콘텐츠에 대한 수요가 높은 것으로 평가됨

폴란드는 지상파 방송사, 위성, 케이블 TV를 통해 이용 가능한 많은 수의 중소 규모 지

역 방송사들이 있는 것으로 알려져 있으나, 국영 방송사인 TVP의 채널 TVP1, TVP2와

함께 민영 지상파 방송 Polsat과 TVN 채널 점유율이 가장 높은 것으로 나타남. 방송플

랫폼별 주요 사업자는 다음과 같음

지상파 TV: TVP, TVN, Telewizja Polsat, TV4, Plus

케이블 TV: UPC Poland, Vectra, Multimedia Polska, Aster

위성 TV: Cyfrowy Polsat, Cyfra Plus, TNK, Orange Polska

IPTV: Multimedia Polska, Telefonica Dialog, PTK Centertel, Inotel, WIST,

Netia

표 2.6 폴란드 방송시장 규모 및 전망 (단위: 백만달러, %)

구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212016-2020

CAGR

유료방송 1,651 1,654 1,655 1,696 1,725 1,741 1,749 1,752 1,752 1,749 0.27

공영방송 79 72 90 96 99 102 104 107 109 112 2.45

TV광고 885 839 853 878 896 909 917 923 932 932 0.78

합계 2,615 2,565 2,598 2,669 2,720 2,751 2,770 2,782 2,789 2,792 0.52

출처 :PwC(2017), Global entertainment and media outlook 2017-2021를 인용한 한국콘텐츠진흥원(2017.7), 글로벌마켓브리핑, 폴란드편

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미디어 시장조사기관인 Digitial TV Research에 따르면, 2016년 폴란드의 TV 보유가

구 수는 1,461만 3,000가구로 전체 폴란드 가구대비 TV보유가구는 97.5%에 해당함

2016년 기준 폴란드의 유료 IPTV 가입 가구의 비율은 전체 TV보유가구의 3.1%이며

점차 증가하는 추세이지만, 유료 위성 TV의 경우 전체 TV보유가구의 41.3%로 우위를

차지하고 있음

폴란드의 IPTV 시장은 2006년 4월, Multimedia Polska의 상용 서비스 개시와 함께

개화되었으며, 2016년 기준, 폴란드의 IPTV 가입회선 수는 45만 3천 회선을 기록함.

2015년 대비 7만 3,000 회선이 증가했으며 전체 TV 보유 가구 중 IPTV 보급률 또한

2015년 2.6%에서 3.1%로 상승함

그림 2.9 폴란드 IPTV 가입 회선 수 추이 (단위: 천 회선)


방송통신융합

폴란드의 온라인비디오인 VOD시장은 가입형과 SVOD(Subscription Video On

Demand)와 건당 결제하는 TVOD(Transactional Video On Demand)형태로 나뉠

수 있음. 2016년 기준 폴란드 VOD 시장 규모는 8,800만 달러로 2015년에 이어 40%

대의 높은 성장률을 보임, 특히 SVOD 시장은 2015, 2016년 연달아 모두 50% 이상의

성장을 보임


224 |

그림 2.10 폴란드 VOD 시장 규모 및 전망 (단위: 백만달러)

출처 : 한국콘텐츠진흥원(2017.7), 글로벌마켓브리핑, 폴란드편

2 ) 주요 기업 현황

폴란드 방송사 TVN, VR 드라마 제작

폴란드의 텔레비전 방송국 TVN은 2016년, VR 기술을 활용한 드라마를 제작한다고 밝

힘. TVN의 이사인 Christia Anting은 이번 시도를 통해 VR 기술이 게임뿐만이 아닌 다

른 다양한 엔터테인먼트 산업에서도 적극적으로 활용될 수 있기를 기대한다고 밝힘

드라마는 360도 촬영방식으로 녹화되며 VR 기기에 최적화 되어 방송됨. VR기기를 보

유하고 있지 않는 시청자들은 PC를 통해서 시청할 수 있음

Erne Ventures, VR 스튜디오 VR Visio Group에 투자

폴란드의 벤처 캐피털 Erne Ventures가 VR 콘텐츠 제작 스튜디오 VR Visio Group에

91만 즈워티(약 22만 2565달러)를 투자하였으며 33.54%에 해당하는 지분을 취득함

VR Visio Group은 VR과 AR기술을 활용하여 컴퓨터 프로그램, 게임, 광고 등을 제작

하는 회사임. 이번 투자를 통해 VR Visio Group은 100만 즈워티 (약 24만 4,577달러)

규모의 추가 투자도 받을 수 있게 되었음

폴란드 대표 SVOD 서비스 플랫폼은 VoD.pl과 Player.pl

폴란드에서 가장 인기 있는 SVOD 서비스 플랫폼은 폴란드 미디어 그룹 Ringer Axel

Springer가 소유한 VoD.pl과 TVN이 소유한 Player.pl로 동 서비스들은 각 방송사의

인기 드라마 콘텐츠를 중심으로 이용자를 확보하는데 성공해 2017년 5월 각각 약 299

만 명과 218만 명의 가입자를 보유함

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글로벌 SVOD서비스업체 Netflix 이용자 수 회복

Netflix는 2016년 초 출시후 1달의 무료 서비스 기간이 지나자 이용자가 급격하게 감소

되었으나, 이후 9월 폴란드어 정식 서비스 출시, T-Mobile과 파트터십을 맺으며 이용자

들에게 보다 쉽게 접근할 수 있도록 하였으며, 현지 드라마 콘텐츠 수급 등의 노력을 통

해 2016년말 다시 가입자 수를 회복함

Netflix의 경우 실제 이용자 수에서는 다른 주요 SVOD서비스보다 뒤처지지만, 콘텐츠

재생 횟수에서는 1위인 VoD.pl과 대등한 수준임


226 |

6. 정보보호


폴란드, 해커 공격으로부터 안전

네트워크 사업자 Check Point Software Technologies가 2016년 발표한 자료에 따

르면 폴란드는 전세계 국가 중 해커 공격으로부터 안전한 국가 순위에 총 44.4점으로 4

위에 올랐음. Check Point Software Technologies의 이번 순위는 해커 공격으로 인

해 피해를 입을 확률을 기반으로 순위를 산정하였음

폴란드, Global Cybersecurity Index 33위

ITU가 2017년 발표한 Global Cybersecurity Index(GCI)에 의하면 폴란드는 성숙

(mature)단계에 속하며, 0.622의 점수로 글로벌 순위 33위를 기록하였으며, 유럽지역

내에서는 16위에 해당함

폴란드, 사이버 보안에 대한 노력

2017년 5월 Kosciuszko Institute와 Cybersecurity Foundation이 폴란드 사이버 보

안 회사들을 대상으로 실시한 설문조사에 의하면, 기업의 88.9%는 혁신적인 제품에 대한

제한된 수요를 폴란드 국내 사이버 보안 시장의 주요 단점으로 인식하는 것으로 나타남

지역적인 사이버보안 생태계의 실행 가능한 사례로는 크라코프에 Cybersec Hub와 같

은 지역사업의 경우 학계, 대기업, 스타트업이 지방당국과 다른 공공파트너와 연결됨

2017년 10월 크라코프에서 개최된 Cybersec 유럽 사이보보안 포럼에서 폴란드 수상

Beata Szydlo는 최근 새로운 사이버보안 부서를 수상 직속으로 설립할 것을 발표하였

으며, 새로운 사이보보안 부서의 임무는 분석하고 감시하며 전문가 네트워크의 역할을

하게 됨

2017년 3월에는 폴란드 디지털 업무부(Poland’s digital affairs ministry)는 장관급

협의 단계를 마친 후 2017-2022년 기간의 사이버 보안 전략 초안을 발표했음

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Cisco, 크라쿠프에 글로벌 사이버 보안 센터 운영 시작

2016년 4월 글로벌 IT기업 Cisco는 폴란드의 크라쿠프에 글로벌 보안 센터를 열고 운

영을 시작함. Cisco는 미국, 일본, 폴란드의 총 세 곳의 전략적 요충지에 글로벌 보안 센

터를 설립하고 24시간 내내 전 세계를 대상으로 한 IT 보안 감시 업무를 처리할 수 있는

환경을 마련하게 됨

글로벌 보안 센터는 보안 위협을 사전에 신속히 감지하고 사이버 보안 긴급 상황이 발생

할 시 지원하는 업무를 주로 맡게 됨. 또한 글로벌 보안 센터가 Cisco의 글로벌 서비스

센터에 속해 있는 만큼 글로벌 비즈니스 고객들을 대상으로한 서비스와 지원 업무 또한

적극적으로 제공할 예정임

Comarch-EyeVerify, 파트너십 체결

2016년 폴란드의 IT 솔루션 기업 Comarch는 안구 인식 보안 서비스 업체 EyeVerify

와 파트너십을 체결하고 Eyeverify의 Eyeprint ID기술을 Comarch의 스마트 금융과

기업 뱅킹 솔루션에 도입하기로 함

Eyeverify의 Eyeprint ID기술은 스마트폰 카메라를 통해 안구를 인식하고 이를 통해

보안을 인증하는 방식임

이번 파트너십 체결을 통해 Comarch는 간편한 보안 인증 수단 자사 솔루션에 도입할

수 있게 됨. Comarch는 주요 거래처인 은행사들에게 안구 인식 보안 서비스를 탑재한

비즈니스 솔루션을 제공하여 시장 지위를 더욱 확고히 하겠다는 계획임

스타트업 Sher.ly 안전한 파일 공유를 위한 혁신적인 대안

Sher.ly는 비즈니스를 위한 SaaS 데이터 스마트 싱크

및 협업 서비스로, 이 솔루션은 안전하고 빠른 데이터

공유는 물론 파일에 대한 비공개 보안 클라우드를 구

현한 Sherlybox장치를 24시간 제공함

이 솔루션은 필요에 따라 안전한 초대 전용 네트워크

를 생성하여 비즈니스 파트너와 중요한 파일을 공유

하는 새로운 방법을 제공하며, 이 기능은 클라우드처

럼 작동하지만 모든 데이터는 자체 저장소에 저장됨

주요 개발 센터는 폴란드 크라코프에 위치하며, Kickstarter에 대한 크라우드 펀딩 캠페

인으로 2014년 6월 견인력을 얻어 재정목표는 223%에 도달함. 또한 ICT Visionary,

폴란드에서 가장 창조적인 50 등의 권위 있는 상을 수상함

홈페이지 sher.ly/en/

설립 2014년

업종 파일 공유 보안 클라우드

Sher.ly


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폴란드 클라우드 시장 2016년 2억 5,500만 즈워티 규모 전망

시장조사기관인 IDC는 폴란드의 클라우드 시장 규모가 2010년부터 2016년까지 연평

균 성장률 17.2%를 기록, 2016년에 총 2억 5,500만 즈워티(약 6,272만 달러)의 시장을

형성할 것으로 전망함

특히 신규 데이터센터 건설은 클라우드 컴퓨팅 서비스 시장의 발전을 가속화함. 경기침

체에도 불구하고 폴란드 클라우드 컴퓨팅 서비스 시장은 발전하고 있으며, 과거에는 대

부분의 기업들이 자체서버 운영인력을 가지고 있는 것이 표준이었으나, 클라우드를 사용

하게 되면 자체서버가 필요하지 않게 되어 사업자의 수요가 증가하고 있는 추세임

클라우드 컴퓨팅 관련 사업자들은 과거 방식에서 탈피, 클라우드에서 데이터 서비스를

제공하는 방식에 대해 확신을 가지고 서비스 품질을 제고하기 위해 노력한 것이 클라우

드 컴퓨팅 시장이 성공적으로 형성될 수 있게 만든 요인으로 평가됨

폴란드 IT 종사자의 31%, 클라우드 기술 도입할 계획 있어

2015년 KOTRA 바르샤바 무역관에 따르면 IT 서비스 회사 Kapsch Business Com는

IT 부문 종사자 및 재계인사 900명을 대상으로(오스트리아, 체코, 폴란드, 루마니아, 슬

로바키아, 터키, 헝가리) 설문을 진행함

이 중 폴란드인 응답자의 31%는 기업에서 클라우드 기술을 도입할 계획이 있는 것으로

답변하는 등 중동유럽에서는 폴란드가 클라우드 솔루션과 관련해 가장 앞서있는 것으로

나타났음

폴란드의 경우 클라우드 기술을 사용하는 기업이 많음은 물론이고 향후 클라우드 솔루션

에 대한 투자 규모 또한 타 국가에 비해 큰 상황이라 앞으로의 시장 성장이 기대됨

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Aruba Cloud, 폴란드에 데이터 센터 설립 예정

IT매체 Telko.in에 따르면 2016년 폴란드 시장에

진출한 클라우드 컴퓨팅 업체 Aruba Cloud는 폴란

드에 데이터 센터 설립을 계획하고 있음. Aruba

Cloud Poland에 따르면 데이터 센터를 새로 설립

할 것인지 기존의 공간을 재활용 할 것인지는 정해지

지 않았다고 함

Aruba Cloud는 이탈리아의 클라우드 컴퓨팅 업체

로 현재 체코, 영국, 독일에 데이터 센터를 두고 있

음. 폴란드 시장에서는 IaaS 모델을 주력 서비스로 제공하고 있으며 2016년 1만 곳의

고객을 확보함

Orange Poland, 우치 데이터 센터 확장

Orange Poland는 현재 폴란드의 우치에 위치한 데이터 센터를 확장할 계획임. 900제

곱미터의 공간을 추가로 사용하여 서버를 확충할 예정임

번 확장을 통해 추가적인 클라우드 서비스와 정보보안 서비스를 고객에게 제공할 계획

임. 현재 우치 데이터 센터는 13페타바이트의 데이터를 수용하고 있음

Netia, 클라우드 기반 UC 솔루션 출시

폴란드의 통신 사업자 Netia는 통합 커뮤니케이션 서비스형 소프트웨어(UCaaS) 공급

업체인 BroadWorks와 함께 손을 잡고 클라우드 기반 UC솔루션을 출시함

New Netia로 명명되는 신규 서비스는 인스턴스 메시징/프레즌스, 영상 통화, 데스크톱

및 파일 공유, 모바일 애플리케이션 및 첨단 음성 기 등 다양한 UC 서비스와 고정 요금

제를 하나로 결합시킨 서비스임

홈페이지 arubacloud.com

설립 1994년

업종 IT솔루션

Aruba Cloud


230 |

8. 사물인터넷


폴란드 사물인터넷(IoT)시장 2018년 31억 달러 규모

IDC 폴란드의 2015년 발표에 따르면 2014년 15억 달러 규모를 기록한 폴란드 사물인

터넷(IoT) 시장은 2018년 31억 달러 규모를 가질 것으로 전망됨

또한 폴란드 사물인터넷(IoT) 시장 내 여러 분야들 중 물류 분야의 성장이 가장 빠를 것

으로 전망됨. IDC에 따르면 폴란드의 사물인터넷(IoT) 물류시장은 2018년 3억 7,900

만 달러 규모에 이를 것으로 보임. 물류시장 다음으로는 지능형 가정 디바이스 시장, 개

인용 디바이스 시장이 빠른 성장을 보일 것으로 전망됨

폴란드 사물인터넷(IoT) 분야에 1인당 49달러 지출

시장조사기관 IDC의 2017년 발표에 따르면 폴란드 국민의 1인당 사물인터넷 관련 지출

은 49달러 수준인 것으로 드러남. 이는 스웨덴 398달러, 노르웨이 369달러에 비해 매우

낮은 수치이며 서유럽 평균인 249달러보다도 한참 낮음

사물인터넷(IoT)이 유통 및 상업 부문에서 적극 도입될 것으로 전망하는 폴란드 기업인

KPMG의 2015년 폴란드 기업인들을 대상으로 설문을 진행결과, 폴란드에서 사물인터

넷에 대한 투자는 비즈니스 발전에 매우 중요한 역할을 할 것이라고 예측함

설문에 의하면 응답자의 약 20%가 사물인터넷이 유통 및 상업 부문에서 크게 활용될 것

으로 전망했으며, 사물인터넷 제품이 연달아 출시될 것임. 일상생활의 사물이 하나로 연

결되며 소비자 구매과정의 자동화도 가능할 것임


Comarch, 크라쿠프에 IoT Lab 설립

폴란드의 IT 솔루션 업체인 Comarch는 2017년 크라쿠프 특별 경제 구역 내에 IoT

Lab을 설립함. Comarch의 IoT Lab은 IoT 제품 연구, 개발, 3D 설계, 프로토타입 제

작, 테스트의 업무를 진행할 계획임

유럽Ⅱ

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그림 2.11 Comarch IoT Lab 설립

출처 : Comarch

Comarch-Nokia, IoT와 M2M 분야 기술 파트너십 체결

2016년 폴란드의 IT 솔루션 및 서비스 업체인 Comarch는 Nokia와 IoT(Internet of

Things)분야와 M2M(Machine to Machine) 분야에 있어서 기술 협력을 위한 파트너

십을 체결함

이번 파트너십 체결을 통해 Comarch는 Nokia가 현재 가지고 있는 IoT 생태계를 활용

하여 통신사업자를 대상으로 하는 IoT 솔루션 개발에 박차를 가할 계획임

FIBARO, IoT와 European Business Award 2016/2017 수상

2016년 폴란드의 IoT 기기 제조업체인 FIBARO가

European Business Award 2016/2017에서 폴란

드 대표로 National Champion상을 수상함. 2016

년 10회를 맞은 European Business Award는 유

럽 내 기업들의 경영 성과를 평가하는 대회로 2016

년에는 총 34개국의 총 3만 3,000여개 기업이 대회

에 참가함

FIBARO는 사물인터넷 시장 중에서도 스마트 홈 시

장에서 선두에 있는 기업으로 다양한 컨트롤러를 제

작하고 있음. FIBARO의 모션센서는 2016 CES에서

IoT/Smart Home 부문에서 수상을 하기도 함

동체 인식 센서, 온도 센서, 광량 센서, 가속도 센서를 ‘고양이 눈’을 이미지화한 작은 구체에 넣은 설치형 센서 디바이스임. 취득한 정보를 이용해 가정 내 상황에 따른 가전 제어, 아이 보호 지원 등의 서비스를 구현함

FIBARO 모션센서


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금융 인프라 및 높은 기술 수용도가 핀란드 핀테크 시장 성장 견인

핀테크 폴란드 재단이 발표한 FinTech in Poland 보고서에 따르면 폴란드의 금융 인프

라와 높은 기술 수용도가 핀테크 시장 성장이 도움이 될 것이라고 전망함함

세계 주요 금융지의 경쟁력을 비교 분석하고 순위를 선정하는 글로벌금융센터지수(GFI,

Global Financial Centre Index)에 따르면 2016년 폴란드의 바르샤바가 12위를 차지

함. 폴란드의 바르샤바는 동유럽 및 중유럽 지역의 금융 중심지 역할을 수행하며 유럽 내

영국과 비슷하거나 같은 역할을 해낼 수 있는 것으로 평가받음

또한 핀테크 폴란드 재단은 전자결제, 금융 플랫폼과 관련된 핀테크 기업들이 현재 이미

시장에서 중요한 기능을 담당하고 있고 소비자들이 이미 사용하고 만큼 새로운 기술에

대한 수용도 또한 높은 것으로 나타남

반면에 핀테크 기업에 대한 적은 투자, 부족한 정부 지원 등은 핀테크 시장 성장을 저해

하는 요소라고 평가함

시장조사기관 Deloitte의 2016년 보고서에 의하면 폴란드의 핀테크 시장은 동유럼 및

중유럽 국가 중 가장 규모가 크며 약 8억 5,600만 유로 규모에 해당함

2016년 폴란드 드론 시장, 3,700만 즈워티 규모

폴란드 시장조사기관 Mikromakr에 따르면 2016년 드론 시장 판매량 10만 대 규모이

며 2020년에는 최대 20만 대에 이를 것으로 전망, Mikromakr에 따르면 폴란드 드론

기기 매출은 2016년 3,700만 즈워티(약 910만 달러)를 기록하였으며 2015년 대비

23% 증가한 규모임

드론 기기 판매와 드론 서비스를 포함한 시장은 2016년 2억 100만 즈워티(약 4,943만

달러)의 규모를 기록하였으며 이는 2015년 1억 6,400만 즈워티(약 4,033만 달러)에서

크게 상승한 수치임

또한 폴란드 내 드론 관련 Top 5 사업자들은 작년 한해 1,950만 즈워티(약 497만 달러)

의 수입을 올린 것으로 알려짐

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Comarch, 차량용 인공지능(AI) 서비스 Myra 공개

2017년 폴란드의 소프트웨어 기업인 Comarch는 차량 내부에서 음성으로 통제 가능한

인공지능(AI) 서비스 Myra의 프로토타입을 공개함

Myra는 서비스 사용자에게 주식 트렌드 및 투자 위기 상황에 대해서 알려주는 재무 설계

및 자산 운용 프로그램임. 차량에 탑승하기 전까지는 스마트폰에서 서비스 사용이 가능하

며, 차량 탑승 시 차량 내부의 CPU와 연결되어 음성 인공지능 서비스 사용이 가능함

인공지능 서비스는 음성 기반의 챗봇 형태로 제공되며 사용자는 주식 시장에 관한 정보

를 실시간으로 받아볼 수 있음

Comarch의 재무부서 R&D 수석담당자인 Maciej Wolański는 Myra 서비스 사용을

통해 소비자들이 도로에서 버려지는 시간을 효율적으로 활용하여 재무 설계 및 자산 운

용을 할 수 있을 것으로 내다봄

BOSCH, Zortrax의 3D 프린팅 솔루션 도입

2016년 독일의 자동차 부품업체 BOSCH는 폴란드의 3D 프린팅 기기 업체인 Zortrax

의 3D 프린팅 솔루션을 프랑스의 몽드빌 공장에 도입하기로 함

BOSCH는 Zortrax의 M200 3D 프린터를 자동차 부품 생산 공정에 투입할 계획임.

BOSCH의 엔지니어들은 M200 3D 프린터의 정확성과 쉬운 조작성이 생산 공정상의 효

율성을 더해줄 것으로 기대한다고 밝힘

Creamfinance, 2017년 글로벌 핀테크 혁신 100에 선정

KMPG가 발간한 2017 Fintech100, Leading

Global Fintech Innovators에 폴란드의

Creamfinance가 선정됨

Creamfinance는 원클릭 대출을 자동화하여 온라

인 대출을 단순화하는 것을 목표로 하며, 플랫폼은

알고리즘 및 기계학습을 사용하여 전통적인 자료로

부터 데이터 평가를 기반으로 신용 위험을 평가함.

유럽에서 가장 빠르게 성장하는 핀테크 회사 중 하나로 업계 평균 10~15%에 비해 5%

미만의 부실채권 잔액을 최소화함

홈페이지 www.creamfinance.com

설립 2012년

업종 온라인 대출

Creamfinance


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10. 전파위성


폴란드 LTE 주파수 경매 입찰 완료

2014년 10월 10일 800MHz 대역에서 각 대역폭 10MHz인 5블록(A1-A5)과

2,600MHz 대역에서 각 대역폭 10MHz인 14개 블록(B1-B14)의 19개 주파수에 대한

LTE 라이선스 경매를 발표하였음

경매시작부터 1년이 지난 2015년 10월 15일에 입찰이 완료되었으며, 2015년 11월,

800MHz와 2,600MHz 대역에 대한 LTE 서비스용 이동통신 스펙트럼 입찰 결과를 공

지하였음

19개 블록 주파수에 대해 총 낙찰액은 92억 즈워티(약 22억 6,286달러)이며, 라이선스

는 15년 동안 유지될 것임

총 입찰액 순으로 주파수 낙찰 사업자는 Orange Poland(32억 즈워티, 약 7억 8,708만

달러), Polkomtel(22억 즈워티, 5억 4,111만 달러), T-Mobile Poland(약 5억 1,652

만 즈워티), P4(17억 즈워티, 약 4억 1,813달러)임

NetNet은 Polkomtel과 연합된 회사에 해당하며 Orange Poland는 T-Mobile과 함께

주파수 공유를 협의했다고 언급함

표 2.7 폴란드 주파수 경매 내용 (2015. 11)

블록 대역 주파수 대역 총 대역폭 사업자총 낙찰가

(백만 즈워티)

A1 800MHz 791~796MHz, 832~837MHz 10MHz NetNet 2,053A2 800MHz 796~801MHz, 837~842MHz 10MHz P4 1,496A3 800MHz 801~806MHz, 842~847MHz 10MHz T-Mobile Poland 2,022A4 800MHz 806~811MHz, 847~852MHz 10MHz Orange Poland 1,568A5 800MHz 811~816MHz, 852~857MHz 10MHz Orange Poland 1,483B1 2.6GHz 2,500~2,505MHz, 2,620~2,625MHz 10MHz P4 105B2 2.6GHz 2,505~2,510MHz, 2,625~2,630MHz 10MHz P4 37.97B3 2.6GHz 2,510~2,515MHz, 2,630~2,635MHz 10MHz Orange Poland 41.104B4 2.6GHz 2,515~2,520MHz, 2,635~2,640MHz 10MHz P4 38.71B5 2.6GHz 2,520~2,525MHz, 2,640~2,645MHz 10MHz T-Mobile Poland 37.948B6 2.6GHz 2,525~2,530MHz, 2,645~2,650MHz 10MHz Polkomtel 38.328B7 2.6GHz 2,530~2,535MHz, 2,650~2,655MHz 10MHz Orange Poland 37.97B8 2.6GHz 2,535~2,540MHz, 2,655~2,660MHz 10MHz Polkomtel 37.971B9 2.6GHz 2,540~2,545MHz, 2,660~2,665MHz 10MHz T-Mobile Poland 39.869B10 2.6GHz 2,545~2,550MHz, 2,665~2,670MHz 10MHz T-Mobile Poland 37.97B11 2.6GHz 2,550~2,555MHz, 2,670~2,675MHz 10MHz P4 40.674B12 2.6GHz 2,555~2,560MHz, 2,675~2,680MHz 10MHz Orange Poland 37.97B13 2.6GHz 2,560~2,565MHz, 2,680~2,685MHz 10MHz Polkomtel 41.465B14 2.6GHz 2,565~2,570MHz, 2,685~2,690MHz 10MHz Polkomtel 37.971

출처 :통신청 (UKE)

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11. 디바이스


삼성전자, 2017년 폴란드 스마트폰 점유율 1위

Statcounter의 자료에 따르면, 폴란드 스마트폰 시장은 다양한 회사의 제품들이 공급되

고 있으며, 2017년 11월 기준 삼성 스마트폰이 폴란드에서 스마트폰 점유율 32.06%를

차지하며 선두를 유지함. 그 뒤로 Huawei 22.52%, LG가 14.90%가 따르고 있으며,

Apple은 2.47%의 시장점유를 보임

그림 2.12 폴란드 스마트폰 시장 점유율(2017.11.)

출처 : statcounter

폴란드 VR·AR 헤드셋 시장 2016년 급성장

폴란드의 AR·VR시장은 현재 도입단계이지만, AR·VR 헤드셋 판매 규모가 2016년에는

1,920만 즈워티(약 487만 달러)로 2015년 520만 즈워티(약 132만 달러) 대비 약

269% 성장을 보임

Euromonitor의 자료에 의하면, 폴란드 AR·VR헤드셋 시장은 향후 5년 동안 연평균

39.4% 성장을 전망하며, 2021년 시장 규모는 약 1억 110만 즈워티(약 2,564만 달러)규

모가 될 것으로 봄


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그림 2.13 폴란드 VR·AR 헤드셋 시장전망 (단위: 백만 즈위티)



플레이스테이션 VR, 폴란드 판매 개시

2016년 10월, 소니 플레이스테이션은 폴란드에서 플레이스테이션 VR 기기 판매를 시

작함

머리에 착용해서 사용하는 플레이스테이션 VR의 출시가는 1,669즈워티(약 408달러)이

며 추가 컨트롤러는 300즈워티(약 73달러)의 가격으로 출시되었음. 플레이스테이션 VR

기기는 플레이스테이션4와 연결해서 사용하여야 함

Huawei, 폴란드 시장에서 급속도로 성장

시장조시기관 IDC에 따르면 중국 스마트폰 제조업체 Huawei는 2016 4분기 삼성 모바

일에 이어 폴란드 내 스마트폰 판매량 2위를 기록함. 삼성은 스마트폰 판매량 점유율

29%로 1위를 차지하였고 Huawei는 23%로 뒤를 이음

또한 Huawei는 삼성과 Apple에 이어서 2016년 4분기 매출액 3위를 기록함. Huawei

의 고급형 및 보급형 제품 병행 출시 정책과 합리적인 가격이 폴란드 소비자들에게 매력

적으로 다가온 것으로 분석됨

폴란드 AR·VR 기업

폴란드 AR·VR 헤드셋 시장은 고정형인 Oculus Rift, Sony Morpheus가 가장 대표적

이며, 이동형으로는 Samsung Gear VR, Google Cardboard 등이 대표적임

또한 폴란드 자국의 두 회사는 Cmoar, Vrizzmo으로, 비디오 게임용 VR 헤드셋을 개발

유럽Ⅱ

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해 선전하고 있으며, 이들 두 회사의 제품은 글로벌 제품에 비해 가격이 저렴하고, 독립

형이 아닌 스마트폰 내부에 있는 프로그램을 사용한다는 특징이 있음

Cmoar는 스마트폰용, PC용 헤드셋과 VR게임용 슈트(Cmoar Suit)등 개발 및 판매하

고 있으며, 주요 제품은 Cmoar VR, Cmoar VR Daydream Edition, Cmoar Motion

Controller, Cmoar Add-on Screen, Cmoar Suit가 있음

또한 스타트업체 및 게임회사들은 AR·VR용 앱 및 게임프로그램 등 콘텐츠 개발에 박차

를 가하며 성장하고 있는 AR·VR 디바이스에 병행하여 함께 성장할 것으로 전망됨


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Overview

유망품목 도출

유망품목 선정 - ‘통신’

‐ 선정 사유 1. 폴란드 정부, 인터넷 인프라 확충에 적극적인 투자 2013’ 전국 디지털 정보통신 인프라 확충을 위한 ‘디지털 폴란드 2014~2020’ 프로그램을 발표

‐ 선정 사유 2. 한국-폴란드, 인터넷 통신망 관련 사업 협력 추진 박근혜 전 대통령은 폴란드 총리와의 정상 회담에서 폴란드가 추진중인 인터넷 통신망 등 대규모 인프라 개선 사

업에 국내 기업들이 참여할 수 있도록 해달라고 요청‐ 선정 사유 3. 폴란드 브로드밴드 커버리지 확장 필요 2016’ EU 집행위원회의 발표에 따르면 폴란드의 유선 브로드밴드 커버리지는 EU에서 가장 낮은 순위를 기록

유망제품 선정

‐ 라우터 대규모 네트워크 생성이 용이하므로 수요 증가

‐ 광케이블 휴대용 태블릿 및 모바일 Wifi를 지원, 모바일 브로드밴드가 발달한 폴란드에서 꾸준한 수요 전망

‐ FTTH(Fiber to the Home) 가정까지 광선로를 구축하여 서비스를 제공, 발전 가능성이 높음


수출기업

통신 제품유통업체

통신 서비스업체

통신망 구축서비스 업체

최종수요처(정부기관, 대기업, 일반 소비자 등)

‐ 직접 진출 방식은 이탈리아에 현지 법인 혹은 지사를 설립하여 제품을 판매하거나 직접 온라인에서 제품을 판매하는 것임

‐ 간접 진출 방식은 폴란드 시장 내 파트너사를 발굴하여 통신 관련 제품 유통업체, 통신 서비스 업체, 통신망 구축 서비스 업체를 통해 관련 제품을 판매하는 방법임


‐ 폴란드 현지 인기 포털사이트를 통해 제품 및 설비방식 홍보

‐ 폴란드 내 관련 전시회 참가


‐ 다산네트웍스, 폴란드에 통신장비 수출‐ KT, 폴란드 초고속인터넷망 구축사업 추

가 수주‐ 휴맥스, 폴란드 법인 설립


유럽Ⅱ

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선정 사유 1. 폴란드 정부, 인터넷 인프라 확충에 적극적인 투자

폴란드 지역개발부 차관은 2013년 전국 디지털 정보통신 인프라 확충을 위한 ‘디지털

폴란드 2014~2020’ 프로그램을 발표함

이 프로그램은 전국 인터넷 인프라 확충을 포함한 3개 역점추진 사업으로 구성되어 있으

며, 폴란드에 배정된 차기 EU 펀드 중 19억 7,000만 유로(약 20억 9,223만 달러)가 투

자될 예정임

발표시점에서 폴란드 전체 인구의 76%가 인터넷을 활용하고 있으며, 이 중 37%는 속도

30MB/s 이상 접속이 가능한 것으로 파악됨. 폴란드 정부는 이 프로젝트를 통해 2020년

까지 폴란드 전역에 30Mbps 이상의 인터넷 서비스를 지원할 계획으로 해당 분야에 적

극적인 투자를 진행할 것으로 전망함

선정 사유 2. 한국-폴란드, 인터넷 통신망 관련 사업 협력 추진

2015년 12월 박근혜 전 대통령은 폴란드 총리와의 정상 회담에서 폴란드가 추진중인 인

터넷 통신망 등 대규모 인프라 개선 사업에 국내 기업들이 참여할 수 있도록 해달라고 요

청하였음. 이에 쉬드워 총리는 폴란드는 현재 신기술 개발, 신시장 개척 등 경제 발전을

위해 노력중이라며 앞으로 미래 지향적인 협력 관계를 만들어나가자는데 동의함

또한, 지난 2014년 미래창조계획부는 폴란드 행정디지털화부 및 인프라개발부와 3자간

소프트웨어·정보통신(ICT) 협력 양해각서(MOU)를 체결함

폴란드는 중·동유럽 지역 내 한국의 최대 교역국이자 투자 대상국으로 최근 디지털 정보

통신 인프라 확충 계획을 발표하고, 정보통신(ICT) 역량 강화에 중점을 두고 여러 가지

프로젝트를 진행 중에 있음

선정 사유 3. 폴란드 브로드밴드 커버리지 확장 필요

폴란드는 중·동유럽 국가 중 가장 많은 인구로, 중·동유럽에서 가장 큰 브로드밴드 시장

을 형성하고 있음. 또한, 브로드밴드 가입회선 수는 2010년부터 2016년까지 연평균 복

합 성장률(CAGR)은 3.8%를 기록하며 지속적으로 증가하고 있으며, 2016년 유선브로

드밴드 보급률은 19.22%로 더 보급될 여지가 큼

하지만 2016년 EU 집행위원회의 발표에 따르면 폴란드의 유선 브로드밴드 커버리지는

EU에서 가장 낮은 순위를 기록한 것으로 드러났음. 따라서 관련 기술 및 제품에 대한 수

요가 지속적으로 증가하는 추세로 전망이 밝음


240 |


라우터

‐ 다른 기종간의 네트워크를 연결하는 역할을 하며, 대규모 네트워크 생성이 용이하므로 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망함

[ 라우터 ]


광케이블

‐ 휴대용 태블릿 및 모바일 Wifi를 지원하는 역할을 하며, 주로 한국 기업들이 해당 분야에 진출해있음. 모바일 브로드밴드가 발달한 폴란드에서 꾸준한 수요가 있을 것으로 전망

[ 광케이블 ]


FTTH(Fiber to the Home)

‐ 가정까지 광선로를 구축하여 서비스를 제공하는 설비방식으로, 높은 건설비용으로 보급률이 낮으나 점차 이용 확산 예상되며 발전 가능성이 높음

[ FTTH ]


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네트워크 통신 관련 제품을 폴란드 시장에 유통하는 방법은 크게 직접 진출 및 간접 진출

방식이 존재함. 직접 진출 방식은 이탈리아에 현지 법인 혹은 지사를 설립하여 제품을 판

매하거나 직접 온라인에서 제품을 판매하는 것을 의미하며, 간접 진출 방식은 폴란드 시

장 내 파트너사를 발굴하여 통신 관련 제품 유통업체, 통신 서비스 업체, 통신망 구축 서

비스 업체를 통해 관련 제품을 판매하는 방법임

하지만 폴란드는 EU국에 속하기 때문에 통신 관련 제품을 현지 법인 혹은 지사를 설립

하여 제품을 판매하거나 직접 온라인에서 제품을 판매하기 위해서는 기본적인 CE 인증

이외에도 EU Safety 조건에 부합하는 것을 증명하는 서류 준비가 필요하기 때문에 절차

가 까다롭기 때문에 현지 업체의 도움을 받는 것이 유리함. 또한, 초기 시장 진출 시 현지

네트워크를 보유하고 있는 현지 파트너사와 관계를 구축하여 협업하는 것이 바람직함

한편, 통신 관련 제품 유통업체는 직접 통신 관련 제품을 생산하지 않고 제품의 유통을

전문으로 하는 업체이며, 통신 서비스 업체는 현지 내 통신 산업을 총괄하고 있으며 고객

들에게 통신 관련 서비스를 제공하는 업체임

통신망 구축 서비스 업체는 광통신 설비와 인프라 구축을 전문으로 하며 구축 서비스를

전문으로 하는 업체로 수출기업은 간접적으로 해당 업체들을 통해 최종 수요처에 통신

장비 및 설비방식을 수출할 수 있음

그림 3.1 폴란드 통신 유통 구조

수출기업

통신 제품유통업체

통신 서비스업체

통신망 구축서비스 업체

최종수요처(정부기관, 대기업, 일반 소비자 등)


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다산네트웍스, 폴란드에 통신장비 수출

다산네트웍스가 폴란드, 베트남 등의 국가에 600억

원(약 5,305만 달러) 규모 통신장비를 수출한다고

밝힘. 또한, 유럽 시장 거점 확보를 위해 해외 허브

연구개발(R&D)센터도 설립할 계획임

다산네트웍스의 자회사 다산네트웍솔루션즈가 폴란드

통신장비 기업 피브레인과 통신장비 공급 계약을 체결

하여 파트너십을 확대하고 내년부터 3년간 450억 원

(약 3,980만 달러) 규모 통신장비를 공급하기로 결정

함. 피브레인은 폴란드의 광케이블 제조·네트워크 설계업체로 동유럽 시장에서 13만 명의

가입자에게 인터넷 솔루션을 공급함

KT, 폴란드 초고속인터넷망 구축사업 추가 수주

KT가 폴란드에서 초고속 인터넷망 구축 프로젝트를 추가 수주하는데 성공함. KT는

2013년 폴란드 주정부가 발주한 1,282억 원(약 1억 1,336만 달러) 규모의 ‘초고속인터

넷망(브로드밴드 네트워크) 구축 프로젝트’를 최종 계약함

KT는 2013년 10월부터 2년 6개월 간 3,680km 규모의 광케이블 및 백본망을 포함해

기존 저속 인터넷망 환경을 100Mbps급 초고속 인터넷망으로 구축할 예정임

폴란드 정부는 2006년부터 동부 폴란드 개발 프로그램의 일환으로 유럽지역개발기금

(ERDF)으로부터 약 3억 유로(약 3억 2,311만 달러) 규모의 자금을 지원받아 전국적으

로 초고속 인터넷망 구축에 나섬

휴맥스, 폴란드 법인 설립

한국의 게이트웨이 업체 휴맥스는 2006년 연구개발, 생

산기지 및 법인을 설립함. 1996년 아시아 최초로 유럽

표준규격(DVB) 디지털 위성방송용 셋톱박스를 개발한

휴맥스는 다양한 수신제한장치를 내장한 고급 제품으로

글로벌 기업들과 어깨를 나란히 하며 시장을 주도함

휴맥스가 제조한 셋톱박스는 여전히 전 세계로 수출

되고 있음. 휴맥스는 현재는 전 세계 20개 해외법인

과 지사를 통해 80여 개국의 주요 방송사 및 통신사업자들에게 고품질의 비디오 게이트

웨이, 셋톱박스, 브로드밴드 게이트웨이 등을 공급하고 있음

홈페이지 www.fibrain.com

설립 1993년 폴란드

업종 광케이블 제조·네트워크 설계

피브레인(Fibrain)

홈페이지 kr.humaxdigital.com

설립 1989년 한국

업종 게이트웨이

휴맥스(Humax)

유럽Ⅱ

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폴란드

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인기 포털사이트 통한 제품 및 설비방식 홍보

폴란드의 인터넷 보급률이 증가함에 따라 인터넷 광고시장 또한 지속적으로 성장하고 있

으며 그 영향력이 증대되는 추세임

네트워크 통신 관련 장비 및 설비방식을 홍보하는 것이기 때문에 인터넷 실사용자들이

일상적으로 이용하는 포털 사이트에 관련 홍보물을 게재하면 효과적일 것으로 전망함.

특히, 폴란드 최대의 현지 포털 사이트 Onet의 이용자수는 2016년 기준 1,726만 명으

로 개인 소비자들의 흥미를 이끌어낼 수 있을 것으로 기대됨

한편, 온라인 광고시장이 급속도로 커지면서 독특하고 재미있는 아이디어로 시선을 끄는

광고가 젊은이들 사이에서 인기이기 때문에 점차 참신한 아이디어를 바탕으로 한 새로운

방식의 온라인광고에만 소비자들이 주목할 것으로 예상함

그림 3.2 폴란드 최대 현지 웹사이트 Onet

출처 : Onet.pl

폴란드 내 관련 전시회 참가

2015년부터 모바일 솔루션&모바일- IT 테크놀로지

박람회 및 모바일 트랜드 컨퍼런스(Trade Fair of

IT Solutions, e-Commerce and Mobile

Devices Mobile-IT & 5th Mobile Trends

Conference & Awards)는 폴란드 크라쿠프에서 매

년 개최됨. 2017년 기준으로 2월 22일 개최하여 2

월 23일에 종료됨. 2018년 2월에도 크라쿠프에서

개최될 것으로 전망함

Organizer : Targi w Krakowie ADDRESS : Galicyjska 9 Str.31-586 Kraków, PolandE-MAIL : [email protected] : mobile-it.com.pl

‘모바일 솔루션&모바일- IT 테크놀로지 박람회 및 모바일 트랜드 컨퍼런스’ 정보

프랑스FRANCE








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Overview


경제재정부

역할 ‐ 프랑스 산업 정책 총괄 및 방송통신 정책 담당부처로서 산업정책, 금융감독, 경제정책 전반을 관장

조직도


스타트업 육성 정책 French Tech

‐ ‘프렌치 테크’는 디지털 산업 진흥과 국가 경쟁력 강화 전략의 일환으로 2013년 말부터 정부 주도로 형성한 디지털 스타트업 생태계이자 스타트업 육성 정책

‐ 공공투자은행인 BpiFrance가 2억 유로의 자금을 조성, 프렌치 테크에 투자, 융자, 해외진출 등을 지원

프랑스 고속 브로드밴드 계획

‐ 프랑스 고속 브로드밴드 계획은 2013~2022년까지 전국적 고속 브로드밴드 이용 촉진을 위한 시책임‐ 프랑스 전 국토를 민간기업 주도를 통한 정비 지역과 정부 주도의 정비 주도 지역으로 구분하고, 민간기업 주도

와 관련해서는 기업들을 통한 투자를, 정부 주도와 관련해서는 민관 공동 부담을 통한 투자를 설정함

프랑스 정부의 정보통신방송산업 육성 정책

‐ 2015년 5월 마크롱 당시 경제산업디지털부 장관은 프랑스 신산업정책(Nouvelle France Industriell)을 개정, 9개 산업군으로 분류한 미래산업 육성책 발표

‐ 프렌치 테크, 프랑스 고속 브로드밴드 계획, 디지털 사회 계획 등 3개 계획이 서로 상호작용을 하면서 프랑스를 정보통신 및 디지털 강국으로 성장시키는 것이 프랑스 정부의 정보통신방송산업 육성정책의 기조


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정부‐ 과기정통부, ‘MIPCOM 2017’서 초고화질(UHD) 콘텐츠 쇼케이스 개최 (2017.10)‐ 한불 정상회담, 창업기업 육성, 신산업, 우주, 방산 등 협력 강화 협의(2017.07)

기업

‐ 한국 스타트업 4곳, 프렌치 테크 지원 사업 선정(2017.5, 2017.11)‐ 네이버, 플뢰르 펠르랭 전 장관이 설립한 코렐리아 캐피털의 펀드에 추가 출자, 프랑

스를 중심으로 유럽 스타트업 투자 확대 (2017.10)‐ 다날, 프랑스 3대 통신사 브이그텔레콤과 모바일 인증 계약(2017.02)


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경제재정부(Ministère de l'Economie et des Finances)

경제재정부(Ministère de l'Economie et des

Finances)는 프랑스 경제, 금융, 산업 정책 총괄 및

공공 정책, 공공 예산 등을 담당함

2014년 4월 단행된 내각 개편으로 기존의 산업부

(Ministère du redressement productif)와 경제

재정부(Le portail de l'Économie et des

Financiers)의 업무를 통폐합하여 경제산업디지털

부(Ministères de l'Economie, du Redressement

productif et du Numérique)로 재편됨

2014년 4월부터 경제재정부는 재무공공회계부(Ministère des Finances et des

Comptes publics)와 경제산업재건디지털부로 분리되었으며, 이후 9월 경제산업재건

디지털부 명칭이 경제산업디지털부(Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du

Numérique)로 개편되었다가 2016년 8월부터 경제재정부가 된 후 현재까지 이어지고

있음

2017년 5월 마크롱 대통령 당선으로 신정부가 구성되면서 우파 출신의 Bruno Le

Maire가 경제재정부 장관으로 임명됨

그림 1.1 프랑스 경제재정부 조직도

출처 : 경제산업디지털부(2013.9)

성명 Bruno Le Maire

직급 장관

주요경력

2017.5~현재 경제재정부 장관

2012-2017 국회 하원의원

2009~2012 농무부 장관

프랑스 경제재정부 장관 프로필

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통신우정규제청(ARCEP)

통신우정규제청(ARCEP)은 1997년 1월에 설립된 통신위원회(ART)을 전신으로 하는 통

신 관련 독립규제기관으로 통신 시장 및 사업자 규제를 담당함

2004년 ‘전자 커뮤니케이션과 시청각 커뮤니케이션 서비스에 관한 법’(Loi Relative

Aux Communications électroniques et Aux Services de Communication

Audiovisuelle, 2004)에 의해 통신우정규제청(ARCEP)의 조직 및 담당 업무가 조정됨.

2005년 5월, 우정활동규제법에 따라 우정분야 규제업무 역할을 수행함

통신우정규제청(ARCEP)은 통신 및 우정서비스 관련 법률안에 대해 정부의 자문 기구

역할을 수행하며, 관련 부처의 요청 시 통신 관련 국제회의에 정부 대표로 참가함

2004년 전자통신법이 제정되면서 모든 케이블망 규제가 통신우정규제청(ARCEP)으로

이관되어, 지상파 방송을 제외한 전반적 통신 서비스 규제를 담당함

2016년 ARCEP는 가입자망 공동활용제도(LLU)의 가격 책정을 통한 광섬유로의 투자

및 전환 촉진, 모바일 커버리지 맵핑과 데이터 향상, IoT네트워크, 스마트 도시 및 스마

트 지역을 장려하기 위한 리소스(번호 지정, IP주소, 네트워크 코드, 스펙트럼 액세스)의

가용성 제고 등을 골자로 하는 2017년 프레임워크를 제시함

그림 1.2 프랑스 통신우정규제청(ARCEP) 조직도

출처 :통신우정규제청(ARCEP)


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1) 정책

미래산업 육성정책(Industrie du Futur)

2015년 5월, 마크롱 당시 경제산업디지털부 장관은 34개 산업을 대상으로 했던 프랑스

신산업정책(Nouvelle France Industrielle)을 재정비하여 9개 산업군으로 분류한 미래

산업 육성정책을 발표하고 34억 유로의 재정을 투입함

프랑스 신산업정책(Nouvelle France Industrielle)은 2013년 9월 프랑스 정부가 미래

프랑스를 이끌어갈 주요 산업 분야로 34개 신성장 산업(Nouvelle France

Industrielle)을 선정하여 집중 육성하는 정책이었음

당시 프랑스 산업부(Ministères du Redressement productif) 주도 하에 약 10개월에

걸쳐 민관, 산학연 공동으로 프랑스 산업 경쟁력을 분석하여 향후 성장 잠재력이 큰 산

업, 프랑스가 비교 우위에 있는 산업, 해당 분야를 선도하는 프랑스 기업이 있거나 경제･산업･학술 면에서 프랑스가 절대적인 우위를 점하고 있는 산업 등 34개 우선 투자 산업

을 선정하였음

표 1.1 34개 신산업 분야(Nouvelle France Industrielle)

사업 내용

‐ 신재생에너지 ‐ 친환경 화학 및 바이오 연료

‐ 고효율연비 자동차 ‐ 의료 바이오 기술

‐ 전기자동차 충전인프라 ‐ 디지털 헬스케어

‐ 배터리 수명 및 효율 개선 ‐ 의료 기기 및 첨단 헬스케어 장비

‐ 무인운전 자동차 ‐ 안전, 건강 식음료 제품

‐ 전기 비행기 및 차세대 비행기 ‐ 빅데이터

‐ 무인 헬리콥터 및 무인 대형 수송기 ‐ 클라우드 컴퓨팅

‐ 임베디드 소프트웨어 및 시스템 ‐ e-러닝

‐ 전기추진 위성 ‐ 통신 인프라 (5G 등)

‐ 미래 고속기차 ‐ 나노일레트로닉스

‐ 친환경 선박 ‐ 커넥티드 단말(스마트 단말)

‐ 기능성 스마트 섬유 ‐ 증강현실

‐ 친환경 목재산업 ‐ 스마트 시티

‐ 폐기물 재활용 산업 ‐ 수퍼컴퓨터

‐ 친환경 고효율 에너지 빌딩 ‐ 로보릭스

‐ 스마트 그리드 ‐ 사이버 보안

‐ 수자원 관리 ‐ 미래형 생산 시스템

출처 : 경제산업디지털부

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마크롱 당시 경제부 장관이 추진한 미래산업 육성 정책은 이전의 신산업정책과 맥을 같

이 하지만 디지털을 통한 프랑스의 생산시설 현대화와 기업들의 비즈니스 모델 전환에

더욱 방점을 둔 정책임

이 방안은 3D 프린팅, 사물인터넷 및 증강현실 기술 확산, 기업의 디지털 전환 지원, 디

지털화와 로봇화에 따른 새로운 직업 및 직무교육, 국제협력 강화, 미래산업 육성을 핵심

과제로 삼음

표 1.2 미래산업 정책(Industrie du Futur) 사업 내용

사업 내용

‐ 친환경 이동수단‐ 전기차 충전설비, 자율주행자동차, 고효율 연비 자동차, 에너지 저장장치 효율 및 수명 개선‐ 2021년까지 프랑스 제조 신차의 이산화탄소 배출량 30% 감축‐ 2030년까지 2만 5,000개의 일자리 창출

‐ 미래형 교통수단‐ 전기 비행기, 전기 비행선, 미래형 고속기차, 친환경 선박 등‐ 선박으로 인한 화석에너지 소비를 50% 감축, 미래형 고속기차(TGV)는 성능 25% 향상 및

운임요금 30% 및 유지비 25% 감소 목표

‐ 디지털 기술산업‐ 나노기술, 시스템 내장 소프트웨어 및 시스템, 전기 추진식 위성‐ 2020년까지 5G망 개발 목표, 2020년부터 50% 판매 달성을 목표로 100% 전기추진 위성

개발

‐ 미래형 의료‐ 생명기술의학, 디지털 보건시설, 디지털 의료기기‐ 새로운 의료 생명 공학 및 혁신적 의료기기 개발, 의료부문의 엑셀러레이터 플랫폼 마련

‐ 데이터 경제

‐ 빅테이터 관리, 클라우드 컴퓨팅, 디지털 시뮬레이션‐ 2017년까지 차세대 APS(Application Service Provider)로 SaaS(Software as a

Service) 전산 서비스 제공 목표‐ 2020년까지 미래형컴퓨팅기술(exascale) 활용을 위한 기술 개발 및 빅데이터로 인한 13

만 7,000개 일자리 창출

‐ 스마트 디바이스‐ 스마트 섬유, 가상현실, IoT, 비접촉 서비스‐ 2020년까지 카드 결제 보급화 및 스마트폰 결제 확대

‐ 스마트 식품‐ 식품 안전을 고려한 식품산업, 냉동보관 기술‐ 2017년까지 미래형 식품 산업 내 9만 명 일자리 창출

‐ 지속 가능한 도시 ‐ 스마트그리드, 친환경 목재산업, 폐기물 재활용 및 친환경 소재 개발, 건물 열효율성 제고‐ 2020년까지 1,000억 유로 매출 및 11만 명 고용 창출

‐ 신재생 에너지‐ 수자원 관리, 바이오 연료‐ 2020년까지 화학산업에서의 식물성 원료 사용 2배 증가

출처 : 프랑스 경제재정부, 「2016년 프랑스 미래를 이끌어갈 9대 유망산업 주목」, 윤하림(2016)


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표 1.3 9개 미래 산업 중 국내 연관 산업

구분 주요 내용

자율주행 자동차

‐ 무수한 각종 센서와 소프트웨어를 장착한 차량으로서 개인 운송 수단의 혁신 선도‐ 마크롱 정부 2017년 말까지 국가전략 수립 위해 논의 중‐ 목표 : 2020년 시장 출시, 10년 내 수십억 유로의 시장 창출

임베디드 소프트웨어 및 시스템

‐ 자동 운항 비행기 및 자동차, 열병합 발전 등 미래 첨단 산업을 가능케 하는 필수 요소‐ 전 세계 임베디드 소프트웨어 시장 규모는 2014년 1억 5,300만 달러에서 2021년 2억 3,300만

달러로 선장 전망 ‐ 2015년 기준 프랑스 임베디드 소프트웨어 부문은 380,000명을 고용했으며 매년 4~5%의 성장

률을 보일 것으로 예상‐ 목표 : 소프트웨어 유통업 강화, 혁신 지원, 고숙련 인력 양성

스마트 그리드

‐ 전기자동차 등 새로운 전기 기기의 등장과 에너지 문제는 전기 소비의 유연성과 효율화를 극대화하는 스마트 그리드 시대 촉진

‐ 전 세계 스마트 그리드 투자 규모는 2015년 이래 매년 300억 유로로 추정‐ 프랑스는 이미 스마트 그리드 분야에서 세계 선도자 위치를 점하고 있음‐ 목표 : 발전(發電)과 정보기술(IT) 분야에 신시장을 제공함으로써 고성장과 고용 창출 유도

디지털 헬스케어

‐ 고품질과 안전을 보장하는 첨단 병원 의료 시스템 구축‐ e-헬스 분야는 이미 혁신 클러스터나 홈 헬스케어 센터들에 의해 시장 선도 기업과 스타트업들로

구성된 에코시스템이 가동 중 ‐ 목표 : 효율적 분석과 모니터링 도구 개발을 통한 병원 및 가정에서의 환자 관리 시스템 구축

빅데이터

‐ 디지털 경제의 에너지는 데이터이며, 모든 산업 분야에서 데이터 분석은 새로운 사업 기회를 제공‐ 프랑스 빅데이터 및 분석 시장은 2017년부터 2021까지 연평균 8.2%의 성장률을 보일 것으로 전망 ‐ 목표 : 프랑스를 빅데이터 분야의 세계 최고 수준의 선도국으로 올리기 위해 데이터 사이언티스트

육성, 관련 스타트업 성장을 위한 기술 소스 센터 개방, R&D 지원, 빅데이터 기술과 각각의 산업 분야 융복합화 추진


‐ 프랑스 클라우드 컴퓨팅 시장은 10년 만에 6배 성장하여 2016년 59억 유로 규모에 이르는 것으로 추정됨

‐ 목표 : 다양한 사업자들 간의 혁신 증진, 소프트웨어 유통업자들의 SaaS(Software as a Service) 시장 진출, 표준화 및 데이터 보안 시장 성장

통신 인프라

‐ 디지털 경제와 사회를 위해 고품질의 차세대 통신 인프라(해저 광케이블 통신, 5G 등) 제공‐ 프랑스는 세계 선도 기업인 Alcatel-Lucent, Thalres, Gemalto, Oberthur, Technicolor 등을

보유해 유리‐ 목표 : 전국적으로 상업적 에코시스템 개발을 지속하고 디지털 경제 발전을 위한 근본적 인프라 구축

IoT(커넥티드 단말)

‐ 스마트 커넥티드 단말은 점차 자동차, 냉장고, 시계 등으로 다양화되고 있으며, 2017년 프랑스의 커넥티드 단말 시장 규모가 80억 유로에 이를 것으로 전망

‐ 프랑스는 이미 빠르게 시장에서 자리 잡은 IoT 스타트업 네트워크를 가동 중(2016년 노키아가 프랑스 건강 관련 커넥티드 단말 업체인 Withings 인수)

‐ 목표 : 프랑스 기업들의 세계 선도화

스마트 시티(비접촉 서비스, Contactless

Service)

‐ 미래 도시는 모바일 결제 등 각종 비접촉 및 단순화된 디지털 서비스들이 만개‐ 프랑스는 이미 Gemalto, Safran, Oberthur와 같은 관련 기술의 세계 선도 기업들이 있으며, 이

동통신사, 지방자치단체들이 관련 서비스를 도입･확산하고 있는 상태‐ 목표 : 프랑스를 세계 스마트 시티의 벤치마킹 대상이 되도록 함

사이버 보안

‐ 사이버 보안은 디지털 데이터의 효용성, 통합성, 비밀 유지를 제공하는 것으로써 디지털 경제와 사회에 대한 위협을 제거

‐ 목표 : 프랑스 보안 기업들이 새로운 기술 주도권을 확보해 미래 중차대한 위험 이슈에 대한 해결책 제시

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스타트업 육성정책 French Tech

프랑스 정부는 디지털 산업 진흥과 국가 경쟁력 강화 전략의 일환으로 2013년 말부터

스타트업을 대상으로 한 디지털 스타트업 지원 프로그램 ‘French Tech’를 개시함

‘French Tech’는 공공투자은행인 BpiFrance가 2억 유로(약 2억 1,000만 달러)의 자

금을 조성하고, 연간 1,000개 정도의 벤처에 투자, 융자 및 해외진출 등을 지원

프렌치 테크 개시와 더불어 프랑스 정부는 전국 도시에 대한 지역 경제 활성화 및 도시

환경 디지털화 계획과 관련된 공모를 실시하여 지정 도시에 자금의 일부를 배분하였으

며, 관련 시설의 설치 및 고용 촉진을 전개함

2014년 9개 지방 도시에 프렌치 테크 센터(French Tech centres)를 인증한 후 2015

년부터는 해외에 프렌치 테크 허브(French Tech hubs)를 인증해 세계 주요 혁신 네트

워크를 형성함

프랑스 고속 브로드밴드 계획(Plan France Très Haut Débit; The National Broadband Plan)

2013년 4월 수립된 ‘프랑스 고속 브로드밴드 계획’은 2022년까지 전국적 고속 브로드

밴드 이용 촉진을 위한 시책임

구체적으로는, 프랑스 전 국토를 민간기업 주도를 통한 정비 지역과 정부 주도의 정비 주

도 지역으로 구분하고, 민간기업 주도와 관련해서는 기업들을 통한 60~70억 유로(63

억~73억 달러)의 투자를, 정부 주도와 관련해서는 민관 공동 부담을 통해 130~140억

유로(약 137억~147억 달러)의 투자를 설정함

2014년에 들어서면서 유선 고속 브로드밴드의 정비가 본격화되면서, FTTH 계약 수는

2014년 94만 건에서 2016년 125만 5,000건으로 증가

마크롱 정부는 2020년까지 광케이블 및 4G를 적절히 혼용하여 최소 8Mbps의 고속인

터넷망 가설을 완료하고 2022년까지 30Mbps의 초고속 인터넷망을 구축한다는 새로운

목표를 제시한 상태이며 기한 안에 목표를 달성하기 위해 정부 주도 가설 지역 및 민간

주도 가설 지역 비중은 그대로 두고 통신사간 가설지역 및 커버율을 조정하는 방안을 논

의 중

2017년 SFR사가 정부 보조금 없이 자사 부담으로 2025년까지 프랑스 전역에 광케이블

망을 가설하는 방안을 제시했으나 통신우정규제청(ARCEP)은 이에 대해 회의적인 반응

을 보이고 있는 상태


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혁신 펀드 조성

2017년 6월 마크롱 대통령은 프랑스에서 개최된 비바 테크놀로지 컨퍼런스에 참석하여

5년 후 프랑스를 ‘스타트업 국가(nations des start-ups)’에서 더 나아가 ‘유니콘의 나

라(유니콘·기업가치 10억 달러 이상, 설립한지 10년 이하의 스타트업)’로 만들겠다며 창

업지원, 해외 인재 영입, 혁신, 디지털화를 위해 100억 유로(약 12조 원) 규모의 펀드를

조성하겠다고 발표함

기금 조성을 위해 지난 2017년 9월 에너지기업 Engie 지분 4.5%를 매각해서 15억

3,000만 유로(약 2조 600억 원)을 확보했으며 아직 다른 지분매각 대상 기업의 이름이

발표되지는 않았지만 시장에서는 통신기업 Orange를 유력한 후보로 거론하고 있음

사물인터넷, 인공지능, 클린테크와 디지털 융합, 친환경기술 분야, 보건과 디지털 융합

분야 스타트업 육성을 최우선 과제로 삼음

마크롱 대통령은 동 혁신펀드 조성과 함께 ‘스타트업 국가(nations des start-ups)’ 건

설을 위해 스타트업 종사자들이 4년간 제약 없이 프랑스에 체류할 수 있는 ‘프렌치 테크

비자(French Tech Visa)’ 제도를 실시한다고 발표함

이 제도는 스타트업 창업자, 디지털을 비롯한 기술 분야 근로자 및 투자자들을 대상으로

비자 발급과 노동허가증 발급절차를 간소화해줌

스타트업 육성단지 Station F

프랑스는 지난 6월 정부와 민간이 힘을 합쳐 세계최대 규모의 스타트업 육성단지 '스테

이션 F'(3만4천㎡ 규모)를 파리 센 강변에 개관, 1,000개 기업이 입주 예정임

프랑스 정보 통신업체 프리모바일(Free Mobile)의 CEO인 자비에 닐(Xavier Niel)이

개인적으로 2.5억 유로를 투자한 이 단지에서는 Facebook·

Amazon·Microsoft(MS) 등 글로벌 IT기업들이 직접 스타트업 육성 프로그램에 참여해

다양한 육성 프로그램들을 진행하고 있음

ICT 서비스 산업 진흥 정책

2010년 1월, 전국 수준의 브로드밴드 망 정비 계획과 함께 미래 산업 투자의 일환으로

주요 전자 서비스 분야에 22억 5,000만 유로(약 23억 7,408억 달러)의 조성금 마련이

결정됨

2013년 4월, 기존의 중요 8개 분야에 더해 새롭게 4개 분야가 조성금 대상 분야로 발표됨

빅데이터 관련 프로젝트에 대한 제1회 공모는 2012년 3월 개시되어, 2013년 4월에는 7

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개의 프로젝트에 총 1,150만 유로(약 1,213만 달러)의 조성금이 확정됨

2014년 2월에는 제2회 공모가 개시되었으며, 프로젝트 테마는 대량의 데이터 처리에 관

한 소프트웨어 개발, e-헬스, 스마트 시티 등 응용 분야에 대한 활용 모델 구축이 중심으

로 기업 규모에 따라 프로젝트 비용의 25~45%를 지원하기로 함

표 1.4 ICT 진흥 분야

기존 8개 분야 추가 4개 분야

‐ 클라우딩 컴퓨팅‐ 콘텐츠 디지털화‐ 소프트웨어‐ e-헬스‐ 통신망 보안‐ 인텔리전스 시스템을 적용한 운송‐ 디지털 도시 계획 ‐ e-러닝

‐ 펌웨어 및 커넥티드 오브젝트 기술 개발‐ 디지털 시뮬레이션 및 수퍼 컴퓨팅 기술 개발‐ 빅데이터 이용 솔루션‐ 정보시스템의 보안 확보 기술

출처 : 경제산업디지털부(2013.4)

디지털 프랑스 2020 (Digital France 2020)

프랑스 정부는 지난 2008년 10월 디지털 경제로의 촉진을 위해 ‘디지털 프랑스

2012(Digital France 2012)를 채택하였으며, 이의 이행 완료에 대비하여 2012~2020

년 중의 새로운 디지털 전략 개발을 위한 ‘디지털 프랑스 2020 (Digital France 2020)’

추진 계획을 발표함

프랑스는 지난 15년 간 디지털 경제에 대한 투자로 경제 성장의 1/4, 일자리 70만 개 창

출 효과를 가져왔다고 평가함

표 1.5 디지털 프랑스 2012의 주요 성과

주요 내용

‐ 초고속 브로드밴드에 대한 보편적 접근 서비스 제공, 월 35 유로 이하의 가격 보장‐ TNT 디지털 지상파 방송을 프랑스 가구의 97% 이상에게 제공, 19개 무료 디지털 채널 제공‐ 프랑스 인구 95%에게 이동형 초고속 브로드밴드 서비스(3G) 제공‐ 2011년 4월 27일, 프랑스 디지털 경제위원회 조직


새롭게 발표된 ‘디지털 프랑스 2020’의 4대 추진 사업의 과제는 ①모든 국민들의 디지털 망

및 서비스 이용 지원, ②디지털 콘텐츠 제작 및 공급 확대, ③산업, 정부 및 소비자 분야에서

의 디지털 서비스 이용 촉진 및 다양화, ④프랑스 정부의 디지털 경제로의 현대화 등이 있음


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표 1.6 디지털 프랑스 2020의 4대 전략 목표별 주요 내용

전략적 목표 주요 내용

모든 국민들의 디지털망과 서비스 이용

‐ 2020년까지 초고속 브로드밴드 사용 인구 비율 70% 달성‐ 2025년까지 100% 목표

디지털 콘텐츠 제작과 공급 확대‐ TNT 지상파 디지털 방송 100% 보급‐ 유동성 증대와 최소 1개 이상의 3D 채널 제공

산업, 정부, 소비자 분야에서의 디지털 서비스 이용 촉진과 다양화

‐ 4G와 같은 초고속 모바일 브로드밴드 서비스 개발과 보급 지원‐ 소호기업을 기업 내에 디지털 사용 보편화

정부의 디지털 경제 현대화‐ 2013년까지 모든 행정업무 절차 디지털화‐ 2020년까지 디지털화 100% 목표


‘디지털 프랑스 2020’에서는 특히 모바일 브로드밴드 구축 확대와 지상파 디지털 방송

전환을 주요 이슈로 함

모바일 시장 경쟁 촉진을 위해 정부는 제 4의 이동통신 라이선스를 발급하기로 결정한

바 있으며 모바일 데이터 트래픽 폭발에 대응하고자 2011년 6월부터 4G 라이선스 부여

절차를 개시함

디지털 방송의 경우, 2011년 11월 30일 프랑스 전국 모든 지역의 아날로그 방송이 종료

되고, 그에 따라 HD 방송, 신규 채널, VOD, Catch-Up TV와 같은 서비스 등의 지상파

디지털 방송 구축이 본격 추진됨

프랑스 정부는 ‘디지털 프랑스 2020’을 통해 2015년까지 45만 개의 추가 일자리 창출,

생산성 향상 및 경쟁력 제고를 가져올 것으로 기대함

표 1.7 디지털 프랑스 2020 주요 내용 요약

구분 주요 목표

디지털을 통한 프랑스 경제 강화

‐ 디지털 내에서 SME 증대‐ 디지털 관련 개발 및 연구 지원 증가‐ 디지털 세금 관련 혜택 논의‐ 디지털 시스템 구축 위한 인력 훈련‐ 정보 사회 구축‐ 디지털을 통해 프랑스 경제 효율 증대

클라우드 컴퓨팅 강화‐ 클라우드 컴퓨팅 전략 논의‐ 유럽연합(EU) 클라우드 컴퓨팅 기술 도입 및 안전 강화‐ 클라우드 컴퓨팅 인프라스트럭쳐 증대

디지털을 통한비즈니스 강화

‐ 디지털을 통한 기업 경쟁 증대 및 강화‐ 소기업부터 대기업까지 모든 기업에 디지털화 도입‐ 디지털을 통한 기업 비즈니스 서비스 향상‐ 고객과의 서비스 만족 증대

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프랑스 정부는 2003년 주파수 배분 및 채널 사업자 선정을 완료, 2005년 3월, 14개의

공식적인 신규 디지털 방송 채널을 출범시켰으며, 2011년 11월 말 총 25개 지역의 디지

털 지상파 방송(TNT : La Télévision Numérique Terrestre) 전환을 완료한 바 있음

2016년 4월 프랑스는 MPEG-4방식을 도입하고 전국 6개 멀티플렉스(R1,R2, R3, R4,

R6, R7)로 통합하면서 생긴 주파수 대역을 이동통신에 할당함

다만, 전국 인구의 3~5%(주로 농촌지역 거주)에 달하는 시청자들은 여전히 디지털 방송

을 수신할 수 없어 위성, ADSL, 광케이블, 케이블 등을 통해 이 채널들을 시청할 수 있음

구분 주요 목표

프랑스 전국 지역에 네트워크 구축

‐ 프랑스 전역에 최대 5Mbps 브로드밴드 속도 도입‐ 2020년까지 초고속 브로드밴드 구축‐ 2013년까지 모든 기업 내에 초고속 브로드밴드 구축‐ 2020년까지 초고속 브로드밴드 인구 70% 커버‐ 모바일 브로드밴드 발달 증대

디지털 지상파 방송 완성

‐ 디지털 지상파 방송 성공적인 개발 및 완료‐ 3D 방송 채널 제공‐ 2015년까지 MPEG 4 기반 서비스 증대‐ 2020년까지 DVB-T2 기반 서비스 증대

디지털 콘텐츠 지원 발달

‐ 디지털 에코시스템 구축‐ 개인 저작권 침해 보호와 불법 스트리밍 서비스 철회‐ 3D 채널 기술 구현 위한 R&D 확대‐ 신규 기술 지원 위한 투자 확대

디지털 서비스의 다양화 구축

‐ 정보통신(ICT) 환경 구축‐ 정보통신(ICT) 기반의 친환경 교통 확대‐ 전자정부 구축‐ 2020년까지 온라인 체제 시스템 구축‐ 모든 행정업무 디지털화


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표 1.8 디지털 지상파 유/무료 채널(2016년 12월 31일 기준)

무료 채널 유료 채널

채널 방송사 채널 방송사

TF1FRANCE 2 FRANCE 3 FRANCE 5M6 ARTEC8W9TMC NT1LCINRJ12LCPFRANCE 4BFM TV CNEWSCSTARGULLI FRANCE ÔHD1 La Chaine l’Equipe 6TERNUMERO 23RMC DECOUVERTECHERIE 25FRANCEINFO

Groupe TF1Groupe France TélévisionsGroupe France TélévisionsGroupe France TélévisionsGroupe M6 Arte FranceGroupe Canal+Groupe M6 Groupe TF1Groupe TF1Groupe TF1 Groupe NRJLCP AN/Public SénatGroupe France TélévisionsGroupe NextRadioTV Groupe Canal+Groupe Canal+Groupe LagardèreGroupe France TélévisionsGroupe TF1Groupe AmauryGroupe M6 Société Diversité TV FranceGroupe NextRadioTVGroupe NRJ Groupe France Télévisions

CANAL+CANAL+CINÉMACANAL+ SPORTPLANÈTE+ PARIS PREMIÈRE

Groupe Canal+Groupe Canal+Groupe Canal+Groupe Canal+Groupe M6

출처 : 시청각고등평의회(CSA)

커넥티드 TV 서비스 개발 아웃라인

프랑스의 디지털 지상파 방송 전환 완료와 함께 2011년 11월 말 시청각고등평의회

(CSA)는 ‘커넥티드 TV 서비스 개발 아웃라인’을 발표함

시청각고등평의회(CSA)는 ①소수집단 보호, 개인의 성실성, 소비자 보호, 다원주의의 원

칙, ②기존 방송 사업자에게 적용되는 룰과 보조를 맞출 것, ③ 창조성 촉진과 이러한 일

들에 대한 투자를 이끌어내는 것에 대한 의무를 만족시킬 것, ④인터넷상의 전문적인 오

디오 비주얼 콘텐츠도 규제 가능할 것 등의 원칙을 고려하고 있다고 밝힘

시청각고등평의회(CSA)가 발표한 커넥티드 TV 서비스 개발 아웃라인 보고서에서는 커

넥티드 TV 콘텐츠 기술 개발, 적용, 시장 확대에 대한 규제 채택과 시청각고등평의회

(CSA)가 오디오비주얼 콘텐츠를 제공하는 모든 네트워크를 보호할 수 있는 디바이스 규

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제 및 시장 분석 등의 권한을 갖는 것을 제안함

또한 오디오 비주얼 콘텐츠 관련하여 시청각고등평의회(CSA)와 통신우정규제청

(ARCEP)의 의무와 역할을 분명히 하는 것과 오픈 표준을 활용하고 장비의 상호운용

(Interoperability)을 지원하는 것, 온라인 콘텐츠 활성화에 대한 정책 및 규제 등의 내

용을 담을 것을 제안함

디지털 기업 과세 추진

유럽국가들은 Amazon, Facebook, Google 등 인터넷 거대기업들이 아일랜드, 룩셈부

르크 등 세율이 낮은 국가에 고정사업장 자격을 줌으로써 세율이 높은 국가에서의 과세

를 피하고 있다고 비난하며 사업장 기준이 아닌 소득이 발생한 나라가 과세권을 갖는다

고 주장하고 있음

프랑스는 독일 등과 함께 자국에서 이익을 내는 인터넷 기업들에서 과세를 추징하지 못

해 고민해 왔으며, 기업의 본사 대신 영업 활동을 한 국가에서 과세하는 방안이 논의됐으

나 진전이 없었음

2012년 10월 프랑스가 Google 등 인터넷 검색엔진이 프랑스 뉴스 웹사이트 접속 시,

사용료를 부과하는 내용을 발표하고 Google이 2013년 중 프랑스 언론사들과 콘텐츠

이용료 및 웹사이트 접속료 지불 계약에 합의하는 등 해결책을 마련하지 못할 경우 과세

나 법안 입법 등 강제 조치를 취할 것이라는 입장을 표명함

이에 2013년 2월, Google은 프랑스 언론사에게 6,000만 유로의 디지털 출판 혁신 기

금을 조성하여 프랑스 언론사를 지원하고 Google 플랫폼에 언론이 광고할 수 있도록 하

는 내용의 타협안을 제안했으며 프랑스 언론사 측은 이에 합의함

2013년 3월, 프랑스 정부는 개인정보를 수집하는 다국적 인터넷 기업을 대상으로 정보

사용료 명목의 세금징수를 추진함

프랑스 재무부는 2013년 1월 발간한 보고서에서 이번 방안은 자국 內 인터넷 사용자들

이 Google, Facebook 등에서 검색하는 내역을 개인정보로 간주하고 이를 수집하는 사

업자에게 세금을 부과하는 방안을 마련함

만약 개인정보를 수집하는 사업자가 인터넷 이용자들에게 정보사용 내역을 공지하지 않

고 개인정보를 수집할 경우 과세하겠다는 방침임

해당 기업들이 프랑스 정부가 세수를 확보하고 장기적으로 해외법인에 법인세를 부과하기

위한 조치라고 비난하자 프랑스 정부는 초반에는 개인 인터넷 정보의 남용을 방지하기 위

한 조치라고 주장했지만 결과론적으로 법인세 부과기준을 바꾸기 위한 조치라고 인정함

결국 해당기업들의 반발 및 적용의 복잡성과 시장 왜곡 가능성으로 인해 과세 시도는 좌절됨


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2016년 2월 프랑스 정부는 또다시 인터넷 기업에 대한 과세를 추진하면서 Google측에

2005년부터 2010년까지 세금 신고 누락분인 16억 유로(약 2조 800억원)를 체납 세금

으로 부과했지만 Google측이 법원에 항소를 제기함

1년여의 법정 공방 끝에 2017년 7월 파리행정법원은 프랑스 정부가 Google 에 부과한

법인세 중 11억 2,000만 유로(약 1조 4,700억원)의 미납세금을 Google이 납부할 의무

가 없다는 판결을 내림

방송 및 통신 규제기관 통합 논의

2012년 8월 21일, Jean-Marc Ayrault 전 프랑스 총리(2012.05~2014.04 재임)는 인

프라, 서비스, 콘텐츠의 융합(Convergence)에 따라 전기통신과 시청각 서비스 규제에

대한 효율성을 재평가할 필요가 있다고 언급함

Ayrault 전 총리는 관계 장관에게 방송규제기관인 시청각최고위원회(CSA)와 통신규제 기

관인 통신우정규제청(ARCEP)의 통합에 대해 2012년 11월 말까지 의견을 줄 것을 요청함

프랑스 정부의 이러한 정책 검토는 TV 프로그램들이 유선통신(ADSL, Cable, Optical

Fiber) 및 무선통신 매체를 통해 전송되고 TV 프로그램들을 시청할 수 있는 단말기 또

한 다양해지고 있는 것이 주된 이유 중에 하나라고 언급한 바 있음

TV 프로그램의 통신매체 이용 확대에도 불구하고 現 TV 방송 관련 규제 범위는 주로 지

상파에 한정되어 있다는 것이 프랑스 정부의 판단임

TV 프로그램이 점점 더 전기통신망을 통해 온라인 콘텐츠와 동일한 방식으로 전달되고

있어, 우선적으로 프랑스 규제기관의 입장을 듣고 2012년 11월 말까지 통합에 관한 결

정을 내릴 것이라고 언급함

규제 대상이 되는 통신 사업자들도 규제기관들의 통합에 대한 찬반 입장을 표명하였으

며, Bouygues Telecom과 Vivendi-SFR은 찬성 입장을, Orange와 Free는 반대 입장

을 표명함

Bouygues Telecom과 SFR은 상대적으로 Free에게 유리했던 규제 정책이 바뀌게 되는

것을 기대하고 있음

2012년 12월 11일, Fleur Pellerin 당시 디지털경제부 담당 장관이 상원의회에서 시청

각 최고위원회(CSA)와 통신우정규제청(ARCEP)을 통합하지 않고 두 기관이 각각 독립

성을 유지하면서 공동 협력 업무를 하는 것으로 결정했다고 발표함

방송, 통신 규제기관의 통합 문제는 엄청난 비용이 소요될 것으로 예상되며 법률적인 측

면에서도 많은 문제가 예상된다고 밝힘

통신규제기관인 통신우정규제청(ARCEP)은 사업자를 감독하고, 이동통신 라이선스와

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초고속 브로드밴드 정책을 결정하며, 시청각최고위원회(CSA)는 문화보호의 관점에서

프랑스 TV와 라디오 채널을 관리함

2013년 3월 15일, 통신우정규제청(ARCEP)은 시청각최고위원회(CSA)와의 통합을 반

대한다는 입장을 표명함

Jean-Luc Silicani 통신우정규제청(ARCEP) 청장은 두 기관의 통합에 대해 회의적인

입장을 표명하며, 방송통신 규제 융합이 이루어지는 경우는 거의 없으며, 의회는 온라인

상에서의 커뮤니케이션을 증진시키고, 인터넷 중립성의 원칙을 존중하는 방향으로 가야

한다고 밝힘

디지털 공화국법(République numérique) 제정

2016년 10월 프랑스는 세계 최초로 온라인 크라우드 소싱을 활용해 입법을 추진하여

‘디지털 공화국법(Digital Republic Act)법’을 제정함

동 법은 프랑스 국가 이념인 ‘자유, 평등, 박애’를 적용시켜 (자유)데이터 및 지식의 확산,

(평등)디지털 사회에서의 개인보호 지원, (박애) 디지털 기술에의 보편적 접근 확대를 강

화시키는 것을 목적으로 하며 9개의 주요 주제로 30개 조항으로 구성됨

표 1.9 디지털공화국법(Digital republic act) 주요 주제

구분 내용

망중립성통신사들이 서비스에 따라 망 접근성에 차별을 두는 것을 금지. 규제기관인 ARCEP의 통신사에 대한 망중립성 준수의무 관리 감독 권한 및 책임 명시

데이터 이동성이메일 서비스 제공자는 사용자가 서비스 제공자를 바꾸길 원할 경우 이메일과 연락처를 원활히 이전할 수 있도록 필요한 조치를 해야 함

접속유지 권리통신료 지불에 어려움을 겪는 가구의 경우 즉시 네트워크를 해제할 수 없으며 ‘보편적연대기금’을 통해 재정 지원을 받아 접속을 유지할 수 있으며 신청 처리 기간 동안 연결을 유지

개인 전자우편 기밀 유지

이메일은 물리적 편지와 같은 수준의 기밀 준수를 요하며 스팸 또는 바이러스 감지를 목적 이외의 분석을 금지

미성년자의 잊혀질 권리

미성년이었을 때 혹은 미성년이 작성한 데이터의 삭제가 어려울 경우, CNIL(개인정보보호 및 규제기관)을 통해 해당 데이터의 삭제를 요청하면 CNIL은 15일 안에 삭제 명령을 내림

온라인 리뷰에 대한 정보 제공

온라인 리뷰 사이트는 게시물이 확인과정을 거쳤는지를 명시해야 함. 이를 통해 소비자가 온라인 리뷰 정보에 대한 신뢰도를 가늠할 수 있도록 함

공공데이터 공개 공공기관의 데이터베이스 개방 의무와 함께 참조 데이터의 업데이트 및 품질 보장 의무

접근가능성 제고모든 공공행정웹사이트가 접근가능성 규제를 준수하도록 의무화하여 위반 시 금전적 처벌 적용. 대기업들이 청각 장애인도 이용 가능한 전화 AS 서비스를 제공하도록 의무화

디지털 장례사용자가 자신이 생전 등록한 데이터를 사후에 어떻게 처리할지에 대한 의사를 밝히고 이를 준수하게 할 권리 보장

출처 : Republique-numerique.fr, KISA(2016)


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2) 규제

통신정책

통신 관련 규제는 통신우정규제청(ARCEP)이 담당함. 통신법 초석은 1952년 전기통신

분야의 기본 법령으로 제정된 ‘우정통신법’임. 1996년 ‘통신규제법(Loi sur la

reglementation des telecommunications)’이 재정되고, 유럽연합(EU)이 2002년 발

표한 전자통신 부문의 규제 지침인 ‘유럽연합규제체계(EU Regulatory Framework)

2002’를 중점 반영하여 개정이 이루어짐

표 1.10 통신규제법(Loi sur la reglementation des telecommunications) 개정현황

구분 내용

2003년 12월 31일

‐ 통신의 공공 서비스 의무화 및 France Telecom에 관한 법(Loi no° 2003~1365 decembre relative aux obligations de service public des telecommunication et a France Telecom

‐ France Telecom은 더 이상 보편적 서비스 의무를 지지 않으며, 보편적 서비스 제공 사업자는 공개경쟁을 통해 선정함

2004년 5월 ‐ 디지털 경제의 상호신뢰에 관한 법(Loi pour la confiance dans l'économie numérique)‐ 통신 사업의 여러 활동을 명시

2004년 7월

‐ 전자 커뮤니케이션 및 시청각 커뮤니케이션 서비스 법(Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle)

‐ 정보통신(ICT)･방송 융합 추세를 반영하기 위해 제정한 정보통신(ICT)･방송 융합 기본법으로, 유럽연합규제체계(EU Regulatory Framework) 2002 중 규제체계 지침, 인가 지침, 상호접속 지침, 정보보호 지침, 경쟁 지침 등 나머지 5개의 지침을 채택하여 법제화

2006년 3월 ‐ 테러 방지 강화법에 근거하여 전기통신 사업자의 특정서비스에 대해서 제한할 수 있음

2008년 8월 ‐ 디지털 경제 진흥을 주목적으로 일체화한 ‘경제 근대화법’에 따라 건물 내 초고속 브로드밴드

접속 시 사업자의 의무 규정

2010년 5월 ‐ 망 중립성에 대한 가이드라인을 위해서 정책보고서를 발간하고 이해당사자 간의 협의를 시작

2011년 8월 ‐ 통신우정규제청(ARCEP)의 규제권한 강화 및 망 중립성 원칙 확립

출처 : 통신우정규제청(ARCEP)

2002년 유럽연합(EU) 차원의 통신 산업 규제 지침인 ‘유럽연합규제체계(EU

Regulatory Framework) 2002’를 발표했으며 이는 유럽 국가들의 전기통신법 개정의

기초가 됨

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표 1.11 유럽연합규제체제(EU Regulatory Framework) 2002 요약

구분 내용

‐ 규제체계 지침(Framework Directive): 규제 프로그램을 관리하기 위한 주요 절차를 확립하고 시장 지배적 사업자에 대한 가이드라인 제시

‐ 인가 지침(Authorization Directive): 회원국은 통신 서비스 제공의 경우 일반인가에 따르고, 예외적인 환경에서는 개별 사용권을 제공

‐ 상호접속 지침(Access Directive): 지배적 사업자가 타 사업자에게 상호접속을 허용해야 하는 의무

‐ 보편적 서비스 지침(Universal Service Directive): 소외된 지역에서 통신 서비스를 제공받지 못하는 사용자에게도 양질의 통신 서비스를 제공

‐ 정보보호 지침(Privacy and Electronic Communications Directive): 인터넷상에서 프라이버시 및 개인정보보호

‐ 경쟁 지침(Competition Directive): 기존 통신 사업자에게 부여한 독점적 권리를 제거해야 하는 의무

‐ 주파수 결정(Spectrum Decision): 유럽연합(EU) 차원의 전파정책과 규제체계 마련을 위해 효율적으로 전파정책을 개발하고 검토할 수 있는 기구로 무선주파수위원회(Radio Spectrum Committee, RSC)를 신설하고, 회원국들에게 각국의 주파수 분배표와 주파수 이용에 관련된 권리, 조건, 절차, 사용대가의 공개와 주파수 활용에 대해 타국과의 협력 방안을 모색할 것을 의무화


2009년 6월 12일, ‘인터넷상의 콘텐츠 및 창조 활동 보호법’이 공표되어 2010년 9월부

터 시행됨

2010년 인터넷상의 저작권 보호를 목적으로 불법 다운로드 및 해적판 취급을 다루는 규

제 단체(Hadopi)를 설립하는 안을 제정함

불법 행위를 하는 사업자에 경고 및 2회 경고 시 서비스 중단 실시가 초기 내용이었으나

2009년 9월 서비스 중단 조치 관련한 건을 재판소의 약식 재판에 따르는 것으로 수정함

2013년 5월 프랑스 유료 TV 사업자 Canal Plus의 전 CEO Pierre Lescure를 의장으

로 하는 연구회는 인터넷 서비스 중단 조치를 폐지하고, 처벌을 경감하는 것과 더불어

Hadopi를 폐지하고 인터넷상의 저작권 보호 관련 조직을 시청각고등평의회CSA)에 이

관하는 것을 골자로 하는 제안서를 정부에 제출함

이에 따라 2013년 7월 8일 ‘온라인 접속 서비스 중단 처분 금지 및 저작권법 제 L331-21

조에서 정한 정보 전송법에 관한 선언’에 따라 인터넷 서비스 중단 조치가 폐지됨

EY France의 조사에 따르면 2010년 9월 Hadopi법 시행 이후 7년간 Hadopi를 통해

발송된 1차 경고는 750만 건에 달했으나 실제 처벌로 이어진 것은 72건에 불과함

게다가 여전히 프랑스에서 불법다운로드로 연간 13억 5,000만 유로의 피해가 발생하고

2016년 최소 1건의 불법적인 방법으로 콘텐츠를 소비한 프랑스인의 수가 1,300만 명에

이르는 등 제도의 효력이 미미해 Hadopi 유지에 대한 회의론이 거세지고 있음


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망 중립성에 대한 가이드라인

2010년 5월, 통신우정규제청(ARCEP)은 망 중립성에 대한 가이드라인 정립을 위하여

정책보고서를 발간하고, 망 중립성에 대해 세 가지 목표를 제시함

첫째, 인터넷 접속제공 사업자들은 투명하고 공정하게 이용자들에게 자사 네트워크를 통

해 전달되는 모든 콘텐츠, 서비스 및 애플리케이션에 대한 접근을 보장해야 함

둘째, 통신망의 단절 없는 운영으로 만족스러운 서비스 품질을 보장해야 함

셋째, 혁신적이고 효율적인 기술개발 및 사업모델을 통해서 네트워크와 서비스의 지속적

발전을 도모해야 함

프랑스 정부는 2011년 8월 ‘우정통신법’ 개정 시 이같은 망 중립성 원칙을 명시하였으

며, 통신우정규제청(ARCEP)은 2013년 3월 30일 프랑스 국내 통신 사업자, ISP 및 데이

터 중계 사업자를 대상으로 향후 상호접속과 데이터 착신에 관한 현상 조사를 정기적으

로 실시할 것을 공지함

2016년 10월 공포된 디지털 공화국법(Loi n°2016-1321)은 통신우정규제청(ARCEP)

의 조사 권한과 초고속 브로드밴드 개발 촉진과 관련한 권한을 더 강화하고 ARCEP에

망 중립성 관련 조사 및 제재 권한을 위임함

통신사 주파수 대역

2010년 12월, 통신우정규제청(ARCEP)은 4G 주파수 경매 계획을 발표함. 경매 완료 시

점은 2011년 상반기, 총 경매가를 20억 유로로 예상했으나 실제 경매는 2011년 12월

완료되었으며 경매가는 총 26억 4,000만 유로(약 27억 9,576만달러)를 기록함

2015년 7월 통신우정규제청(ARCEP)은 사업자들이 보다 평등한 환경에서 경쟁할 수 있

도록 하기 위해 LTE용 주파수대역 재사용 방식을 규정한 방침에 따라 Orange와 SFR이

1,800MHz대 주파수 대역 중 일부를 Free mobile에게 양보할 것을 요구함

따라서 조정 이전에 동 대역 중 5MHz의 대역폭만 보유했던 Free Mobile은 조정 이후

15MHz를, 3대사업자(Orange, SFR 및 Bouygue Telecom)는 각각 20MHz를 보유하

게 됨

프랑스 정부는 지난 2014년 12월 모바일 데이터 트래픽의 폭발적인 증가에 대한 대응으

로 디지털 지상파 방송 주파수대역 700MHz를 이동통신사에 이관하는 방침을 발표,

2015년 11월 경매를 통해 4개 통신사에 할당했으며 2017년 10월부터 2019년 7월까

지 단계적으로 이관될 예정임

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그림 1.3 2016년 5월 26일 이후 통신사별 사용 주파수와 대역폭

출처:통신우정규제청(ARCEP),2017

통신망 미가설 지역 개선 사업

통신우정규제청(ARCEP)은 특히 도시 거주자들에 비해 열악한 이동통신 환경에서 생활

하는 저인구밀도 지역 주민들을 위해 통신사들이 2G, 3G 및 4G 커버리지 달성 의무를

준수하도록 규제하고 있음

이와 같은 취지에서 2016년 ‘저인구밀도지역 이동통신망 관측국’을 신설해 분기별로 통

신사들의 준수 현황을 발표하고 있음

통신우정규제청(ARCEP)은 2003년부터 ‘통신망 미가설 지역 개선 사업’을 개시하여 통

신사들이 공공기금을 통한 상호 네트워크를 통해 통신망이 전혀 가설되지 않은 읍내에

기본적인 커버리지를 달성하도록 함

이러한 방침에 따라 통신사들이 2G에 이어 2017년 6월 30일까지 이 사업의 대상이 되

는 모든 지역에 3G 서비스를 개시하도록 의무화했으며 통신사들은 목표를 달성함

2003년 3800개 마을로 시작하여 2016년 268개, 2017년 273개 마을이 추가되어 총

4,000개가 넘는 곳이 해당되며 인구로는 프랑스 전체 인구의 1%에 해당함

2017년 기준 저인구밀도지역을 포함, 통신우정규제청(ARCEP)이 설정한 이동통신망 커

버리지 달성 의무는 다음과 같음


266 |

표 1.12 주요 이동통신망 커버리지 달성 의무 및 기한

구분 내용

전국2024년 1월까지 98%(800MHz)2030년 12월까지 인구의 99.6%(700MHz)

주요 도로(약 50,000km)

2027년 1월까지 100%(800MHz) 2030년 12월까지 100%(700MHz)

저인구밀도 지역2027년 1월까지 인구의 97.7%(800MHz)2030년 12월까지 인구의 97.7%(700MHz)

철도전국 단위 : 2030년 12월까지 100%(700MHz)지역 단위 : 2030년 12월까지 90%(700MHz)


방송 규제

방송 관련 규제는 시청각고등평의회(CSA)가 담당함. 프랑스 방송 부문의 기본법은

1986년 9월에 공표된 ‘커뮤니케이션 자유법(Loi relative à la liberté de

communication)’의 제 86-1067호(방송법)임

방송의 ‘제작’과 ‘편성’을 분리하여 방송사는 보도 및 편성 기능만을 가지며, 방송 프로그

램의 제작은 독립 제작사가 제작하도록 규정함

공영 방송기관 및 독립규제기관의 설립을 명기하고 있으며, 미디어 서비스 전반에 대한

규정을 담고 있음

2000년 방송법 개정에 따라 ‘목표수단계약(Le Contrat d'Objectifs et de Moyens,

COM)’ 제도가 도입됨

표 1.13 목표수단계약(Le Contrat d'Objectifs et de Moyens, COM)

내용

- 프랑스 공영 방송기관의 예산문제를 보완 및 개선- 공영 방송기관의 예산 및 공영자원 사용에 대해서 국회가 감시 및 평가- 정부부처와 공영 방송국 간의 협상은 ‘커뮤니케이션 자유법(Loi relative à la liberté de communication)’을

따라야 함


동 규약은 각 공영 방송기관의 중장기 사업계획을 정하는 것으로, 국가와 각사가 체결함.

공영 방송기관은 매년 우선적인 사업 운영 계획을 수립하고, 정부는 이를 반영하여 매년

예산을 책정함

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이에 공영 방송기관은 안정적인 예산 확보가 가능하고, 장기적인 관점에서 사업 운영 계

획 수립이 가능함

공영 방송기관의 사장은 매년 의회의 상하원 내 문화위원회 및 재무위원회에 동 규약 관

련 집행 결과를 보고서를 제출해야 함

2004년 이후 방송법 개정은 지상파 디지털 방송 전환을 고려한 전파자원의 할당과 관련

된 규정을 중점적으로 다룸

2007년 3월 ‘방송의 현대화와 미래 TV에 관한 법률(Loi relative à la modernisation

de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur)’ 추가를 통해 HDTV 및

모바일 TV 방송에 대한 허가 및 조건을 규정하고, 지상파 아날로그 TV 방송의 중단 시

기를 명기함

아날로그 방송 종료 시점은 2011년 11월 30일로 결정되었으며, 계획대로 11월 말 디지

털 전환이 완료됨

한편 2009년 3월 5일, 1986년 ‘커뮤니케이션 자유법’에 ‘영상 커뮤니케이션과 새로운

공공 텔레비전 서비스에 관한 법률(Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la

communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision)’

부분을 추가함

2009년 3월 추가법에는 유럽연합(EU) 지침에 따라 프랑스 국내 법제화가 이루어져서,

국영 방송 사업자 France Televisions의 조직개혁과 단계적 광고 방송의 폐지, 온디맨

드 서비스에 대한 정의 및 규제, 프로그램 제작과 관련한 저널리스트의 양심보장, 프로그

램 내의 상품광고(PPL) 규제 등이 명시됨

표 1.14 영상 커뮤니케이션과 새로운 공공 텔레비전 서비스에 관한 법률 2009 요약

내용

‐ 전통적 미디어 산업 위기와 공영 방송의 정체성 위기를 해결하기 위해 제정되었 으며, 주요 내용은 공영 방송사의 광고 폐지, 수신료 인상, 정부의 사장 임명건 보 유, 공영 방송사 지배구조 변화 등이 있음.

‐ 공영 방송사의 광고 폐지 : 공영 방송사인 France Televisio의 저녁 8시에서 새벽 6시까지의 시간대 광고를 한시적으로 하고, 디지털 전환이 완료되는 2011년에는 광고를 완전 폐지

‐ 수신료 인상: 공영 방송의 광고 폐지로 인한 수익 부족분은 수신료 인상을 통해 상쇄하며, 물가 인상률에 맞춰 수신료를 인상하고 적정한 수신료의 책정을 위해 기구 신설을 추진

‐ 정부의 사장 임명권 보유: 공영 방송사 사장의 임명을 기존 시청각고등평의회(CSA)가 아닌 이사회에서 선임하며, 상·하원이 추천한 16명 후보자 중 8명의 이사를 정부가 선임하며, 시청각 고등 평의회(CSA)가 3~5인 사장 후보자를 추천

‐ 공영 방송 지배 구조 변화: 공영 방송사인 France Televisio를 채널별로 독립법인 지주회사에서 단일 법인화 함



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2013년 10월 2일, ‘공영 방송의 독립성에 관한 2013년 법’이 프랑스 하원에 이어 상원

에서 다수결의 찬성으로 성립되어, 공영 방송 사장 임명을 대통령이 아닌 시청각고등평

의회(CSA)가 담당하게 됨

공영 방송 사장 임명은 원래 시청각고등평의회(CSA)가 담당하고 있었으나 2009년 방송

법 개정으로 대통령(정부)이 임명권을 갖게 됨

그러나 공영 방송에 대한 대통령의 권한이 강해지는 것에 반대하던 사회당이 2012년 봄

대통령 선거에서 승리하면서 2009년 방송법의 개정을 추진, 공영 방송의 사장 임명권을

시청각고등평의회(CSA)의 권한으로 되돌리면서, 대통령의 권한을 축소함

언론의 자유, 독립성 및 다원주의 강화법

2016년 11월 언론의 자유, 독립성 및 다원주의 강화법(La loi n°2016-1524 du 14

novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme

des médias)은 TV 및 라디오 방송사, 주주, 광고주들의 경제적 이해관계로 인해 언론의

정직성, 독립성, 다원주의가 침해받지 않도록 감시하는 기능과 관련한 시청각고등평의회

(CSA)의 임무를 명시함

이에 따라 시청각고등평의회(CSA)는 위원회 발족, 협약을 각 방송사들과 체결해야 하며

국정 감사에 이 가치들을 지키기 위해 도입한 조치와 효과에 대한 보고서를 제출해야 함

프로그램 편성 규제

프로그램 편성과 관련한 규제로는 공영 방송의 경우 정부가 정책명령으로 정하고 있는

업무 운영 규칙에 따르고 있으며, 민영 방송의 경우 면허 발급 시 시청각고등평의회

(CSA)와 체결한 협약에 따라 의무를 준수함

프랑스는 1970년대부터 프랑스어 시청각 작품 쿼터제를 실시했는데 1990년부터 지상

파 텔레비전 방송사에 연간 시청각 방송 편성 시간 대비 60% 이상을 유럽 제작 프로그

램, 40% 이상을 프랑스어 프로그램으로 편성할 것을 의무화하고 있으며 라디오 역시 프

랑스어 노래 방송 비율을 최소 40%로 정하고 있음

또한 이 규정을 준수하기 위해 새벽시간 등의 시간대에 편성하는 것을 막고자 프라임 시

간대에도 이 쿼터를 준수할 것을 요구하고 있으며 2016년 7월에는 라디오 방송사에서

소수의 프랑스어 노래를 여러 번 방송함으로써 이 쿼터를 채우는 것을 막기 위해 한 달에

최소 1,000곡의 프랑스어 노래를 방송하도록 했으며 프랑스어 노래 한 곡을 한 달에

100번 이상 방송하는 것을 금지함

폭력 및 성적 표현에서 청소년을 보호하기 위해 1996년 말부터 화면상에 시청연령제한

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표시를 시행함

프로그램 제작과 관련해서는 2001년 12월 28일 정책명령 제2001-1332호에서 방송 사

업자에게 연간 총 자산액의 3.2%를 국내의 프로그램 제작에 투자할 것을 의무화함

자체 방송사에서 방송하는 프로그램의 일정 비중 이상을 독립 프로그램 제작사에 외주로

맡길 것을 의무화하는 한편, 방송 사업자와 독립 프로그램 제작사는 서로 간 자본의

15% 이상 소유를 규제함

방송 광고 규제

프랑스의 현재 방송 광고 규제는 중앙 규제 기구인 시청각고등평의회(CSA)와 자율 규제

기구인 광고검증국(Bureau de Vérification de la Publicité, BVP)이 수행하고 있으

며, 정부는 주로 사후 규제를 실시함

내용 규제의 상당 부분이 자율 규제로 이양되긴 했으나 광고 관련법과 시행령, 공영방송

의 의무규정서와 민영방송의 협정서상 광고 관련 의무 준수 부과와 방송위원회의 제재

권한 등 정부 규제의 틀은 유지하고 있음

이밖에 프랑스의 자율 규제는 공사, 광고주, 대행사, 매체들의 연합인 광고검사국이 자발

적 규칙에 따라 직업윤리 제정, 윤리적 감시 기능, 부당 광고 예방 활동, 사전 심의 등의

기능을 수행하고 있음

광고 품목 관련 규제는 1.2% 이상의 알콜 함유 음료의 광고, 담배 광고 및 담배 소비를

권장하는 선전 등이 금지되어 있음

공영 방송은 상용프로그램 및 영화 방영 중간광고를 방송하는 것이 금지되어 있으며, 민

영 방송은 광고로 인한 프로그램이나 영화 중단은 2회로 제한, 어린이 프로그램, 뉴스 등

정보 프로그램의 경우 중단이 금지됨

광고 시간은 공영 방송 F2, F3는 60분 중 8분 이내, 민영 방송인 TF1, M6은 12분 이내,

민영 방송 Canal Plus는 무료 방송 시간의 10% 이내로 제한됨

2016년 12월에는 공영방송에서 방영되는 12세 이하 어린이를 대상으로 하는 프로그램

방영 전후 15분 동안 상업광고 방송을 금지하는 법안이 통과됨


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견고한 성장세를 보이고 있는 프랑스 전자상거래 시장

2017년 9월 프랑스전자상거래 및 온라인판매연합회(FEVAD)가 발표한 자료에 따르면

2016년 프랑스의 개인 전자상거래 시장은 2015년에 비해 15% 증가해 매출액 720억

유로를 기록함

프랑스인, 특히 젊은 층의 모바일 이용이 급증하면서 모바일 상거래 시장이 급성장해 전

체 전자상거래 매출에서 차지하는 비중이 2015년 11%에서 2016년 16%로 증가했으며

매출 규모도 2015년에 비해 60% 증가한 110억 유로를 기록함

Amazon과 같은 글로벌 대기업들이 제시하는 솔루션과 서비스가 소비자들의 구매 기준

이 되면서 이러한 스탠다드에 발 빠르게 대처하기 위해, 그리고 점점 치열해지는 경쟁에

서 우위를 차지하기 위해 전자상거래 기업들이 빅데이터, 인공지능 등의 기술경쟁력을

갖춘 스타트업들과 제휴하거나 인수하는 경우가 많아지는 추세

IT 관련 기기 및 서비스 시장의 확대

프랑스 리서치기관 Xerfi에 따르면 2015년 IT 관련 기기(컴퓨터, 태블릿 및 스마트폰)

의 판매량은 3,090만 대를 기록했으며 2016년에는 4.9% 증가한 3,240만 대를 기록할

것으로 전망됨. 2015년 컴퓨터 및 스마트폰 수요는 증가세를 보였으나 태블릿 제품의

경우 11% 감소된 판매량을 보임

2015년 프랑스 IT 서비스 부문(기술 컨설팅, 소프트웨어 및 서비스) 부문은 전년 대비

2.1% 증가하여 505억 유로(약 534억 7,961만 달러)의 시장 규모를 기록함. IT 서비스

는 ICT 시장 정상의 주요 원동력이 될 것으로 예상되며 이를 기반으로 클라우드 컴퓨팅

과 IT 컨설팅 서비스가 주요 산업으로 자리 잡고 있음

표 1.15 프랑스 ICT 분야별 시장 전망치

구분 2015년 2016년(f) 2017년(f)*

ICT 분야 GDP 성장률 1.2% 1.3% 1.5%

ICT 분야 가치 성장률 2.5% 3.0% 3.2%

전체 경제 차지 비율 - - 2.9%

최근 3년 성장 비율 - - 1.2%

※2017년도는 전망치임 출처 : IHS, Atradius

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프랑스, 초고속인터넷망 구축 위해 200억 유로 투자

유럽연합(EU)이 프랑스 정부의 초고속인터넷망 구축 계획을 승인함에 따라 오는 2022

년까지 200억 유로(약 211억 달러) 규모의 투자가 진행될 예정임

EU의 투자 승인으로 인해 광케이블, 통신 장비 등의 관련 제품의 수요가 증가할 것으

로 예상됨

2013년 5월 프랑스 정부는 2022년 인터넷 보급 100%를 목표로 하는 10개년 투자계획

을 수립했으며 국내 47%에 달하는 주요 도시 및 지역에 초고속인터넷망을 구축하는 등

의 성과를 거둔 바 있음

사물인터넷(IoT), 프랑스 미래 유망산업으로 선정

프랑스 정부는 2020년까지 집중 육성 및 개발을 위한 미래 유망산업을 지정했으며 이

중 사물인터넷(IoT)도 포함하며 해당 산업 및 관련 산업 개발 의지를 드러냄

몽테뉴 인스티튜트와 A.T Kearney 컨설팅사의 발표에 따르면 프랑스 내 사물인터넷

(IoT)의 시장 규모가 오는 2020년까지 152억 유로(약 160억 9,683만 달러)에 달할 것

으로 예상됨

프랑스 사물인터넷(IoT) 시장 내 유망 분야로는 홈 오토메이션 시스템, 교통 및 건강 분

야가 선정됨. 프랑스 대표 통신사 부이그 텔레콤은 사물인터넷(IoT)전문 브랜드를 런칭

해 적극적인 시장 개발에 나섬

그림 1.4 프랑스의 연도별 초고속인터넷망 구축률 추이

출처 : 프랑스정부 초고속인터넷망 구축 계획서


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과기정통부, ‘MIPCOM 2017’서 초고화질(UHD) 콘텐츠 쇼케이스 개최(2017.10)

과학기술정보통신부는 10월16일~19일까지 프랑스 칸에서 열린 국제 방송영상콘텐츠

마켓(MIPCOM2017)에 한국 초고화질 콘텐츠 쇼케이스를 열고 국내 방송사, 제작사 등

의 해외 진출을 지원함

140건(1050만 달러 규모)의 구매 상담과, 4건의 판매 계약(8만 달러) 및 국제공동제작

(190만 달러 규모)을 위한 투자유치 성과를 거뒀음

그 중에서도 그동안 국내 UHD 콘텐츠에 관심을 가져온 프랑스 위성방송사인 Eutelset

를 비롯한 유럽 방송사 및 제작사 연합 등이 우리 측에 UHD 콘텐츠 제작․유통 등에 협력

의사를 밝혀 향후 교류 활성화 기대

한·불 정상회담, 창업기업 육성, 신산업 등 협력 강화 협의(2017.07)

문재인 대통령은 독일 함부르크 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 2017년 7월

8일 엠마누엘 마크롱(Emmanuel Macron) 프랑스 대통령과 회담을 가짐

일자리 창출과 성장동력 확충의 중요성에 공감하면서 양국 간 전통적 우호협력 관계 강

화, 실질협력 증진과 지역·글로벌 협력방안에 대해 폭넓게 협의

두 정상은 특히 마크롱 대통령의 경제·산업·디지털장관 재임 당시 출범한 한·불 신산업

기술협력포럼의 성과를 평가하고 신산업 분야에서의 양국 간 공동연구와 개발을 촉진할

것을 협의함

제6회 프렌치테크투어, 프랑스 IT 기업단 방한(2016.11)

정보통신기술 산업을 주제로 하는 ‘제6회 프렌치테크투어’가 2016년 12월 5일에서 13

일까지 7일간 서울, 도쿄, 타이베이에서 개최됨. 이 행사는 한국, 일본, 대만의 대표 선두

기업에게 프랑스 IT 분야 스타트업을 소개하는 개별 미팅으로 진행될 예정임

한-프랑스, 미래를 이끌어 갈 신기술 공동 개발(2016.10)

산업통상자원부와 프랑스 경제재정부는, 한불 정상회담 후속조치로, 26일 서울에서 ‘제

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3차 한불 신산업 기술협력 포럼’을 개최함

포럼에서는 이러닝, 에너지 신산업, 컨택트리스 서비스(Contactless Service)·사물인터

넷(IoT) 등 정보통신기술(ICT) 융합 분야로 한불간 공동 기술협력을 확대하기 위해 3개

분야별 전문가 작업반도 구성함

방통위, 프랑스 방송통신규제기관과 업무협력(2016.06)

최성준 방송통신위원회 위원장이 프랑스 방송통신규제기관 및 주요 방송사와 교류협력

에 나섬

프랑스의 미디어 전반사항에 대한 규제 및 감독권을 행사하는 시청각고등평의회의 올리

비에 쉬라멕 위원장과 만나 OTT 등 방송통신융합 신규서비스에 대한 규제 방향,

700MHz 주파수 대역의 활용 계획 등에 대해 의견을 교환함

프랑스 대사관 관계자, 경기창조경제혁신센터 방문(2015.07)

경기도 성남시 판교신도시에 있는 경기창조경제혁신센터에 프랑스 대사관 관계자들이

스타트업 지원사업과 관련한 정보를 공유하기 위해 방문하여, 한국과 프랑스의 스타트업

지원 협력방안을 논의함

한국-프랑스, 유망 창업기업 상호지원 의향서 체결(2015.11)

한불 정상회담을 앞두고 양국 정부는 상대국의 유망 스타트업(창업기업)을 상호지원하기

로 의향서(LOI)를 체결함에 따라 양국의 ‘창업지원 및 산학연 협력’ 프로그램 연계를 통

해 세계 경제를 선도하는 글로벌 혁신 기업을 함께 육성해가기로 함

미래창조과학부, ‘MIPCOM 2015’서 초고화질(UHD) 콘텐츠 쇼케이스 개최(2015.10)

미래창조과학부는 프랑스 칸에서 열린 세계 최대 콘텐츠마켓 ‘MIPCOM 2015’에서 초

고화질(UHD) 콘텐츠 쇼케이스를 개최, 대규모 국제공동제작을 성사시키는 등 총 719만

달러 규모의 가시적인 성과를 거둠

2014년부터 추진된 UHD 콘텐츠를 제작 지원 민관 협력 사업인 ‘올포원(ALL-4-One)

프로젝트’의 일환으로 정부 제작 지원이 이뤄진 UHD 콘텐츠 등 총 50여 편이 별도 전시

관을 통해 선보임


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K-워터(한국수자원공사), 프랑스 수에즈(SUEZ)와 스마트 물관리 MOU 체결(2015.04)

K-워터(한국수자원공사)는 세계물포럼을 통해 선진 스마트 물 관리 기술을 널리 알리고,

프랑스 수에즈(SUEZ) 등 주요 글로벌 물산업 기업 및 기관 과 5건의 양해각서(MOU)를

체결해 해외 물시장 진출의 기반을 다짐

최성준 방통위원장, 佛･英･美와 방송 이슈 협의(2015.03)

최성준 방송통신위원회 위원장은 프랑스의 시청각고등평의회(CSA), 영국의 방송통신규

제위원회(Ofcom), 미국의 연방커뮤니케이션위원회(FCC) 위원장 등 세계 3대 방송통신

규제기관장을 만나 방송통신 분야의 주요 이슈를 협의함

특히, 최 위원장과 프랑스의 올리비에 쉬라멕(Olivier Schrameck) CSA 위원장은 양국

간의 협력강화를 보다 구체화하고 실질적으로 진전시키기 위해 MOU 체결의 필요성을

공감하고 실무 협의에 들어감

2) 민간 협력 현황

한국 스타트업, 프렌치 테크 지원 사업에 선정(2017.5, 2017.11)

프랑스 정부의 스타트업 지원 사업인 프렌치 테크의 일환으로 세계 정부통신기술(ICT)

기반 스타트업을 프랑스로 유치하는 ‘프렌치 테크 티켓’ 시즌2에서 한국 스타트업으로는

최초로 휴대용 분광기 제조사인 스트라티오가 선정됨. 선정 기업은 1년 동안 프랑스 정

부로부터 다양한 지원을 받아 유럽 진출에 기반을 다질 수 있음

이어 11월에는 프렌치 테크의 해외 스타트업 대상 액셀러레이팅 프로그램 ‘YEI(Young

Enterprise initiative) 스타트 인 프랑스’ 프로그램에 ▲시각장애인용 스마트 보조기기

개발 스타트업 닷 ▲인공지능 기반 개인화 플랫폼 기업 스켈터랩스 ▲로보틱스 스타트업

아이피엘이 선정되어 집중 교육, 멘토링 & 코칭, 워트샵 위크 등의 프로그램에 참여

네이버, 코렐리아 캐피탈에 1억 유로 추가 출자(2017.10)

네이버는 플뢰르 펠르랭 전 프랑스 디지털경제 장관과 유럽 금융전문가 앙투안 드레쉬가

설립한 벤처캐피털 회사인 코렐리아 캐피탈의 ‘K-1펀드 1’에 1억 유로를 추가로 출자

한다고 발표함

이 펀드를 통해 네이버와 코렐리아 캐피탈은 프랑스를 위시한 유럽 스타트업 생태계에

대한 투자를 강화할 방침

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다날, 프랑스 3대 통신사 브이그텔레콤과 모바일 인증 계약(2017.02)

다날 미국법인(이하 다날)은 프랑스 3대 이동통신사인 브이그텔레콤(Vouygues

Telecom)과 모바일 인증 계약을 체결을 밝힘. 다날은 프랑스내에서 급증하고 있는 모바

일 인증 수요를 충족시키기 위해 브이그텔레콤과 계약을 체결함

한국벤처투자, 프랑스 VC와 1200억 펀드 조성키로(2016.12)

중소기업청과 한국벤처투자는 프랑스 소재 유럽의 대표 벤처캐피탈인 아이디인베스트파

트너스(Idinvest Partners)와 1,200억 원 규모의 공동 펀드를 조성키로 합의하고 양해

각서(MOU)를 체결함

아이디인베스트파트너스는 인터넷 광고업체 크리테오(Criteo), 사물인터넷(IoT) 네트워

크 기업 시그폭스(Sigfox), 모바일 게임 회사인 프리티 심플 게임즈(Pretty Simple

Games) 등에 투자하여 글로벌 유니콘 탄생에 기여했다는 평가를 받음

네이버, 프랑스 기술 스타트업 ‘드비알레’ 투자 시작(2016.11)

네이버㈜는 코렐리아 캐피탈(Korelya Capital)과 함께 프랑스 하이엔드 음향 기술 스타

트업 드비알레(Devialet)에 전략적 투자를 진행함

네이버가 유럽에서 첫 번째로 투자하는 기술 스타트업 드비알레는 2007년 프랑스에서

설립된 스피커 분야 전문 기술기업으로, 자체 개발한 신개념 증폭기술 ‘아날로그ㆍ디지

털 하이브리드로 기존 앰프, 스피커가 아닌 팬텀(Phantom)과 같은 차별화된 소형기기

로 하이엔드 급의 음질을 구현, 글로벌 음향기술계에서 혁신을 주도하고 있음

네이버, 프랑스와 스타트업 협력 범위 확대(2016.06)

네이버㈜(대표이사 김상헌)가 지난 2일 프랑스 파리 현지에서 인큐베이터인 NUMA(대

표 Marie-Vorgan Le Barzic)와 업무협약을 체결하고 양국 스타트업의 상호 교류 및

시장 진출을 지원 계획을 밝힘

이번 업무협약을 기점으로 네이버는 프랑스의 대표 인큐베이터 중 하나인 NUMA와 함

께 양국 우수 스타트업의 인적·물적 교류협력 기회를 제공하고, 상호 시장 진출을 돕기

위한 지원 프로그램을 마련할 계획임


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한･프랑스 최고경영자클럽회의 조양호 회장, 양국 스타트업 육성 협력 발표(2015.09)

제12차 한･프랑스 최고경영자클럽회의에서 조 회장은 프랑스의 ‘라 프렌치테크’를 바탕

으로 양국 스타트업 기업을 육성하고 미래성장동력을 확보해 나가기로 협력함

이날 회의에는 황교안 국무총리, 김상우 삼성전자 부사장, 배순훈 S&T중공업 회장 등이

참석함

삼성전자, 프랑스 농업 관련 솔루션 업체인 ‘위낫(Weenat)’과 협력(2015.05)

삼성전자는 원스톱 IoT 개발 플랫폼 ‘아틱(Artik)’ 솔루션을 통해 사물인터넷(IoT) 생태계

확대에 나서는 중으로 프랑스 농업 관련 솔루션 업체인 ‘위낫(Weenat)’과도 협력 중임

아리랑TV･프랑스24 ‘방송 상호송출’ MOU 체결(2015.12)

아리랑TV는 프랑스 국제방송사이자 영어뉴스 채널인 프랑스24와 방송 상호송출 등 방

송교류협력 양해각서(MOU)를 체결함

양사는 한･불 수교 130년을 기리는 ‘2015･2016 한･불 상호교류의 해’를 맞아 한국과

프랑스의 관계 및 양국의 정치, 경제, 문화 등을 소개하는 프로그램을 제작하기로 합의함

모바일보안 1위 ‘오베르뛰르’ 2016년 한국에 R&D센터 설립(2015.10)

모바일 보안 분야 세계 1위 기업인 프랑스 오베르뛰르 테크놀로지(Oberthur

Technologies)는 2016년 초까지 총 1,000만 달러를 투자해 한국 내 연구개발센터를

설립할 계획임

황교안 국무총리는 프랑스를 방문해 오베르뛰르 테크놀로지의 한국 R&D 센터 설립과

관련 투자협력 협약을 맺은 바 있음

한･프랑스 최고경영자클럽회의 조양호 회장, 양국 스타트업 육성 협력 발표(2015.09)

제12차 한･프랑스 최고경영자클럽회의에서 조 회장은 프랑스의 ‘라 프렌치테크’를 바탕

으로 양국 스타트업 기업을 육성하고 미래성장동력을 확보해 나가기로 협력함

황창규 KT회장, 프랑스 디지털부 장관과 ICT 협력 논의(2015.05)

KT 황창규 회장은 악셀 르메어 프랑스 디지털부 장관과 ICT 분야의 협력을 도모하기 위

한 미팅을 진행하고, KT와 프랑스 정부가 사물인터넷(IoT) 협력을 추진하기로 협의함

이 외에 프랑스의 ICT 인큐베이팅 프로그램 ‘프렌치 테크’와 KT가 운영하고 있는 경기

창조경제혁신센터의 스타트업 교류도 논의함

유럽Ⅱ

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Overview

2016년 프랑스 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2016년 기준)

지표 프랑스 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 39,006 59.72 28,035 56.10

이동통신 가입자 67,571 103.45 61,295 122.65

브로드밴드 가입회선 27,664 42.35 20,555 41.13

TV 보급 가구 27,221 98.3 18,310 97.5

케이블 TV 가입가구 2,940 10.8 7,397 40.4

위성 TV 가입가구 3,593 13.2 2,280 12.5

지상파 디지털 방송 가입가구 27,221 98.3 18,237 99.6

IPTV 가입가구 7,350 27.0 8,514 46.5


프랑스 정보통신방송 품목 동향

시장 동향‐ ‘16년 소프트웨어 부문 3.4% 성장률 기록‐ ‘17년 소프트웨어 부문 4.2% 성장률 예상‐ SMACS(소셜, 모바일, 애널리틱스, 클라우드 보안)강세

주요 사업자

‐ 소프트웨어 Criteo의 폭발적 성장(118%)‐ 다쏘시스템: ‘17년 솔리드웍스 월드 2017 개최소프트웨어

시장 동향‐ 프랑스 인터넷 이용률: ‘16년 85.6% (’12~‘16년 4년간 3.7%p 증가)‐ ‘22년까지 전국 초고속인터넷망 구축에 25조 원 투자

주요 사업자

‐ Google 프랑스: 프랑스에서 가장 많은 사용량 보여‐ Facebook, 프랑스에서 마켓플레이스 런칭인터넷서비스

시장 동향‐ 통신사 1위 : 가입자 2,008만 명('17년 4월 기준) ‐ 유럽집행위원회(EC), 범유럽 통한 브로드밴드 정책 입안에 주력‐ Orange, 5G 개발에 앞장서

주요 사업자

‐ Orange, 콘텐츠 사업부 출범‐ Altice, 미국 통신 사업자 Sprint와 계약, 미국 모바일 벤처 사업 개시 통신

시장 동향‐ 프랑스 콘텐츠 시장 규모: ‘16년 847억 7,700만 달러(▲ 2.9%)‐ 프랑스 콘텐츠 시장 규모 ‘19년 929억 8,300만 달러 전망

주요 사업자

‐ 유비소프트, Vivendi의 인수 방어 위해 자사주 매입‐ Deezer, 글로벌 음악 스트리밍 서비스와 경쟁 디지털콘텐츠



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Overview

프랑스 정보통신방송 품목 동향

시장 동향프랑스 TV 보유 가구 수 : '16년 2,722만 1,000 가구(▲ 0.4%)'11년 11월 프랑스, 디지털 전환 완료프랑스의 유료 IPTV 가입 가구 비율: '16년 27%(▲ 2.1%p)

주요 사업자

Netflix를 비롯한 SVoD플랫폼, 프랑스에서 큰 인기YouTube, Twitch TV 등 온라인방송플랫폼의 게임 방송 인기방송스마트미디어

시장 동향‐ 프랑스 정부, 정보보안 정책 강화에 주력‐ 프랑스, 사이버 공격 건수 증가세 보여

주요 사업자

‐ Thales, e-security, K뱅크-카카오뱅크에 암호화 솔루션 공급‐ 한화: 한화탈레스 프랑스 지분 50% 인수하며 독자경영권 확보정보보호

시장 동향‐ 2016년 프랑스 클라우드 컴퓨팅 시장 규모 59억 유로‐ 프랑스, 클라우드 컴퓨팅 정책 평가 5위 기록

주요 사업자

‐ OVH, 미국 시장 진출 본격화‐ '17년 AWS, 프랑스에 데이터 센터 설립‐ Orange: 글로벌 기구 대상으로 공공 클라우드 출시클라우드 컴퓨팅

시장 동향

‐ 프랑스 사물인터넷 시장 규모: '20년 152억 유로 전망‐ 프랑스 정부, 사물인터넷 기술에 대한 투자와 연구 확대‐ 스마트카드, IoT 유망분야로 급부상‐ 프랑스, 이동통신 사업자 중심으로 사물통신 서비스 형성

주요 사업자

‐ Think & Go 스마트 스크린 파리 리옹역 시범 운영‐ 프랑스 통신사 Orange, IoT 장치 지원 위해 LTE-M 전략추진 계획‐ 삼성전자, 르그랑, 메리어트 호텔과 ‘IoT 호텔룸’ 선보여

사물인터넷

시장 동향‐ 프랑스 핀테크 시장 거래액: '17년 833억 300만 달러 전망‐ 프랑스 AI 연구 활발, 인공지능 국가 전략 마련 예정

주요 사업자

‐ Orange, 온라인 및 모바일뱅크 Orange Bank 런칭‐ BNP 파리바, Station F에 핀테크 액셀러레이터 프로그램 개설‐ Orange, AI비서 징고(Djingo) 공개

IT스마트융합

시장 동향‐ 국가주파수국(ANFR)은 프랑스 내 주파수를 관리함‐ 프랑스 국립 우주 연구 센터 우주 활동 총괄

주요 사업자

‐ Eutelsat: 세계 3위의 프랑스 위성통신회사‐ Grobecast, 프랑스 위성통신 서비스 제공사전파위성

시장 동향‐ '17년 프랑스 스마트폰 이용자 수, '15년 대비 7%p 증가‐ 프랑스 웨어러블 디바이스, '17년 매출 9,500만 달러 규모 예측‐ 프랑스 커넥티드 하드웨어 매출: '17년 8억 6,000만 달러 전망

주요 사업자

‐ 삼성 갤럭시 J3, J5 프랑스 스마트폰 판매 1위‐ Huawei: ‘16년 프랑스 시장에서 삼성, Apple에 이어 3위 브랜드로 부상할 것

으로 예측디바이스

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1. 소프트웨어


프랑스 디지털기업조합(Syntec Numérique)은 프랑스 IT서비스 시장을 기술컨설팅,

소프트웨어 개발 및 정보 서비스로 나눔. 2016년 IT 서비스에서 소프트웨어는 21%를

차지했으며 매출액은 110억 유로, 성장률 3.4%를 기록

기업들의 관련 투자 확대로 인해 2017년에도 성장세가 이어져 전체 IT서비스 예상 성장

률 3%에 대비해 4.2%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됨

프랑스 SMACS(소셜, 모바일, 애널리틱스, 클라우드 보안) 강세

2016년 프랑스 전체 소프트웨어 매출액은 110억 유로로, SMACS 소프트웨어의 비중은

27%인 31억 유로에 달했으며 2017년에는 각각 30%, 36억 유로로 증가할 것으로 전망됨

특히 SaaS(Software as a Service) 시장 규모는 2016년 전체 소프트웨어의 15%인 17

억 유로를 기록하면서 6,000만 유로를 기록한 온프레미스(On-Premise) 소프트웨어 시

장과 큰 차이를 보였으며 2017년에는 SaaS 비중이 18%로 증가할 것으로 전망

그림 2.1 소프트웨어 카테고리별 SaaS 비중

출처 : Bilan 2016 et perspectives 2017, Syntec numerique(2016)


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Criteo社, 2016년 118%의 폭발적 성장

2017년 10월 EY와 Syntec Numerique은 2017년

소프트웨어 개발사 상위 250개사의 리스트를 발표함

2017년에도 Dassault Systemes, Criteo, Ubisoft

가 굳건히 상위 3위 자리를 지켰으나 Criteo가 폭발

적 성장(118%)을 보이며 Ubisoft를 제치고 2위로

올라선 것이 특기할 만 함. Criteo는 리타게팅 마케

팅 전문 스타트업으로 2016년 매출액 중 93%를 해

외에서 거둬들이는 등 성공적 해외 진출의 모델이 되고 있음

표 2.1 2016년 매출액 기준 프랑스 SW 기업 TOP 10 (단위: 백만 유로 )

순위 기업명 소프트웨어 매출액 총 매출액

1 DASSAULT SYSTEMES 2694.70 3055.60

2 Criteo 1625.00 1625.00

3 Ubisoft 1459.90 1459.90

4 SOPRA STERIA GROUP 557 3741.30

5 MUREX 460 460

6 CEGEDIM 352 440.8

7 AXWAY SOFTWARE 301.1 301.1

8 CEGID 289.4 307.6

9 GAMELOFT(VIVENDI) 257 257

10 NEOPOST 190.7 1158.70

출처 : Usine-Digitale(2017)

프랑스 최대 소프트웨어 기업 다쏘시스템, 솔리드웍스 월드 2017 개최

2017년 2월, 미국 로스앤젤레스에서 프랑스 소프트웨어 솔루션 전문기업 Dassault

Systemes이 연례 컨퍼런스인 ‘솔리드웍스월드(Solidworks World 2017)’를 개최함.

2017년 19회를 맞는 해당 행사에는 솔리드웍스 CAD 제품과 기술에 대한 최신 정보를

교류를 위한 세션이 마련됨

홈페이지 www.criteo.com

설립년도 2005년

전화번호 +33 1 40 40 22 90

주력 제품 온라인 광고 데이터 분석 솔루션

Criteo

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그림 2.2

출처 : Inews24 / 3dprint


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2016년 프랑스 인터넷 이용률 85.6% 기록

ITU의 통계에 따르면 2013년 프랑스 인터넷 이용률은 81.9%를 기록함. 2016년의 경

우 전체 인터넷 이용률이 85.6%를 차지하면서 지난 4년간 약 3.7%p의 증가세를 보임

향후 프랑스 정부 정책을 바탕으로 4G 및 인터넷서비스 보급이 활발히 이루어진다면 프

랑스 인터넷 이용률은 앞으로도 점진적인 증가세를 보일 것으로 예상됨

그림 2.3 프랑스 인터넷 이용률 추이(2013~2016) (단위 : %)

출처 : ITU(2017)

2011년 이래로 프랑스 인터넷 이용자 수는 꾸준히 증가해 왔으며 2015년 기준 프랑스

인터넷 이용자 수는 5,500만 명을 넘어섰으며 이는 전년 5,370만 명에서 약 130만 명

증가한 수치임. 2016년에는 5,586만 명을 기록함

2022년까지 전국 초고속인터넷망 100% 구축에 25조 원 투자

EU가 프랑스 정부의 초고속인터넷망 구축 계획을 승인하면서 2022년까지 25조 원 규

모의 투자가 이뤄질 전망임. 이와 관련해 광케이블 등 설치에 필요한 건설장비의 수요

또한 급증할 것으로 예측됨

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현재 프랑스는 전체 국토의 50%를 초고속인터넷망으로 연결하면서 유럽 내 선진국 대

열에 가담함. 이와 더불어 오는 2020년까지 투자를 바탕으로 실행되는 공사가 완료된다

면 더욱 폭 넓은 인터넷 서비스를 제공할 수 있을 것임


Google 프랑스, 프랑스에서 가장 많은 사용량 보여

프랑스에서 가장 많이 이용되는 웹사이트는 Google 프랑스(Google.fr)이며 뒤를 이어

동영상 사이트인 YouTube(Youtube)가 2위를 차지함.

Facebook(Facebook)의 경우 전체 10순위 중에 유일한 SNS임. 이어 전자상거래 웹사

이트가 2곳(Amazon, leboncoin)이 순위에 올라 전자상거래가 활발히 이뤄지고 있음

을 알 수 있음

표 2.2 프랑스 TOP 10 웹사이트

순위 사업자명 분야

1 Google.fr 인터넷 검색 엔진

2 Youtube 동영상 사이트

3 Google.com 인터넷 검색 엔진

4 facebook.com SNS

5 Wikipedia.org 백과사전

6 Amazon.fr 전자상거래

7 leboncoin.fr 중고제품 전자상거래

8 Yahoo.com 인터넷 검색 엔진

9 live.com 인터넷 검색 엔진

10 Orange.fr 통신사 홈페이지


Facebook, 프랑스에서 마켓플레이스 런칭

2017년 8월 Facebook은 Facebook 사용자들이 중고품을 사고팔 수 있도록 하는 마켓

플레이스를 프랑스에 런칭함으로써 2017년 6월 방문자 2,400만 명을 기록한 프랑스 전

자상거래 사이트인 leboncoin과 경쟁하게 됨.

마켓플레이스는 2016년 10월 미국, 영국, 호주, 뉴질랜드 4개국에서 먼저 출시되었으며

프랑스를 비롯한 여러 유럽 국가에서도 출시됨.


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Facebook 마켓플레이스는 결제 및 배송에 관여하지 않으며 수수료가 없으며 모바일에

서만 사용할 수 있음.

Facebook은 이미 2007년 비슷한 서비스를 도입한 적이 있으나 2년만인 2009년 온라

인 상품 마케팅 플랫폼 업체 ‘오들(Oodle+)’에 넘김.

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3. 통신


이동통신

현지 조사기관에 통계에 따르면, 프랑스 내 점유율이 가장 높은 이동통신사는 오랑주

(Orange)로 2017년 4월 기준, 2,008만 명의 가입자를 보유하고 있음

2017년 4월 기준 프랑스 이동통신사 점유율은 오랑주(Orange) 37.3%, 프리(Free)

22.8%, 에스에프에르(SFR) 22.2%, 부이그(Bouygues) 17.6% 순임

그림 2.4 프랑스 주요 이동통신사별 시장 점유율 (2017.04)

출처 : Monpetitforfait(2017)

브로드밴드

유럽연합(EU)이 추진하고 있는 브로드밴드 정책으로 인해 프랑스 브로드밴드 시장 양상

이 크게 변화될 것으로 전망됨

유럽집행위원회(EC)는 범유럽 통합 브로드밴드 정책 입안에 주력하고 있으며, 향후 유

럽 내 브로드밴드 시장의 자유화로 인해 Vodafone, Telefonica, TeliaSonera 등의 사

업자들이 해당 시장에 진출할 가능성이 높음

5G

영국 시장조사기관 IHS Markit 조사에 따르면 5G는 한국과 일본이 기술은 앞서 있으나


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중국·미국·프랑스·영국이 최대 수혜국이 될 것으로 예상함

이에 프랑스 유력 경제지는 ‘경제 모든 분야에 물을 공급해줄 5G의 미친 숫자’라는 제하

의 분석 기사를 게재해 5G 시장이 일반 소비자들에게도 초미의 관심사로 부각됨

한편, 프랑스는 4G 인프라 구축 투자로 5G 투자 여력이 크지 않은 상황이지만 최근 들

어 4G 이동통신을 이용하는 비중이 2016년 기준 25%까지 증가세를 보임. 향후 2019

년 60%, 2024년 98% 수준까지 늘어날 전망이며 이를 기반으로 5G 투자 확대 가능성도

보이고 있음

Orange사, 5G 개발에 앞장서

Orange사는 프랑스의 5G 개발 분야에서 선두주자로 Ericsson과 Nokia도 함께 선두

를 달리고 있음. Orange는 2016년 10월 Ericsson과 협력하여 테스트 결과 2017년 1

월에 10Gb/s의 데이터 속도에 도달함

2017년 1월 Orange사는 Nokia와 별도의 파트너 계약을 체결, Nokia가 플렉시 기지

국 및 AirScale 액세스 플랫폼을 제공함으로써 애플리케이션을 제공하고 LTE에서 마이

그레이션 경로를 개발

동 통신사는 2017년 11월 “5G Cities”라는 프로젝트를 통해 2019년까지 최소 1개 도

시에 5G 서비스를 개시할 것이라고 발표함

그림 2.5 Orange & NOKIA 5G 개발

출처 : Mobileeurope / Siliconrepublic

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Orange, 콘텐츠 사업부 출범

Orange는 기존의 Orange Studio, OCS, OPTV 사업부를 통합한 ‘Orange Content’

사업부를 출범시키고 향후 5년간 억 유로를 투입하여 다양한 장르에서 야심찬 시리즈 를

제작한다고 발표

Orange Studio는 영화를 공동 제작하거나 인수하는 업무를 담당하고 OCS는 4개의 영

화 채널을 보유하고 있으며 OPTV는 주문형 비디오 및 Orange TV 프로젝트를 지원하

는 기술팀이었음

Orange는 새로운 사업부의 출범 계획과 더불어 프랑스 영화 제작사인 UGC와 파트너

십 확장, 자사의 광대역 고객들을 대상으로 새로운 Canal+ Essentiel 서비스(이 서비스

의 세부 내용은 제시되지 않았음) 제공, Netflix와 2017년 다년간 계약을 맺는 등 콘텐

츠에 대한 대대적인 투자를 이어나갈 계획

Altice, 미국 통신 사업자 Sprint와 계약, 미국 모바일 벤처 사업 개시

2017년 11월 프랑스의 미디어 및 텔레콤 그룹인 Altice가 미국 통신 사업자 Sprint와의

계약 체결을 통해 미국에서 새로운 모바일 벤처 사업을 시작한다고 발표

프랑스 그룹의 미국 자회사인 Altice USA는 계약서에서 "Sprint의 네트워크를 활용해

전국의 고객에게 모바일 음성 및 데이터 서비스를 제공할 것"을 분명히 함

Altice는 프랑스, 포르투갈, 이스라엘, 도미니카 공화국을 포함해 2,600만 명 이상의 모

바일 고객을 보유하고 있으며 Altice USA는 미국에서 네 번째로 큰 케이블 사업자임


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프랑스 콘텐츠 시장 지속적인 성장 가능성 높아

2014년 프랑스 경제성장률은 0.4%로 2012년 이후 지속적으로 낮은 성장률을 기록함.

실업률은 약 10%에 달하고 재정적자를 기록하고 있어 경기 부진이 계속됨. 그러나

2016년 프랑스 콘텐츠 시장은 경기 불황에도 불구하고 847억 7,700만 달러로 전년 대

비 2.9% 성장함

출판과 음악을 제외한 전 분야가 성장세를 보였으며 프랑스 정부는 ‘Digital France

2012’ 정책을 수립하고 브로드밴드 강화, 디지털 콘텐츠확대, 전자상거래 등 디지털 서

비스 다각화 등을 추진함

프랑스 콘텐츠 시장은 애니메이션, 방송, 지식정보 중심으로 디지털 콘텐츠 수요가 증가

할 것으로 예상되며, 유럽 내 3번째 규모인 게임 시장은 두터운 게임이용자 층을 바탕으

로 온라인, 모바일 게임 시장이 성장할 것 예상됨

따라서 프랑스 콘텐츠 시장은 향후 3.0%의 성장률을 기록하여 오는 2019년 929억

8,300만 달러 규모로 증가할 것으로 예측됨

그림 2.6 2015-2016년도 프랑스 콘텐츠 시장 규모 (단위: 백만 달러)

출처 : PwC(2015), ICv2(2014, 2015), MDRI(2014), Box Office Mojo(2015), Digital Vector(2014), EPM(2013, 2014)

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만화

프랑스 만화 판매는 2014년에서 2015년 사이 12% 증가했으며 2015년 매출액은 4억

5,850만 유로, 2016년 프랑스에서 출판된 도서 중 만화의 비중은 6.9%를 차지함

인쇄만화와 웹툰을 구분한 통계가 없어 파악이 어려우나 Izneo, Sequencity 등과 같은

웹툰플랫폼의 등장(각각 2010년, 2014년)과 함께 웹툰 시장이 성장세에 있음. 프랑스

최대 만화배급사이자 도서음반유통기업 Fnac이 Izneo의 지분 50%를 인수하고 대형유

통체인인 E.Leclerc가 Sequencity와 제휴하면서 업계 경쟁이 심화되고 있음

음악

프랑스음반협회(SNEP; Syndicat National de l’édition Phonographique)에 따르

면, 2016년 프랑스 음악시장 규모는 4억 5천만 유로로 전년대비 5.4% 상승함

프랑스 음악시장은 2007년부터 2011년까지 5년 간 판매량이 27% 감소하는 등 2002년

이래로 꾸준히 하락세를 걷고 있었으나 15년만에 처음으로 의미 있는 성장률을 보인 것

으로 평가됨

2016년 디지털 음원 시장 매출은 전년대비 19.5% 성장했으며, 10년 이상 불황을 겪던

음악 시장이 성장세로 돌아선 이유는 디지털 음원, 특히 온라인 스트리밍 서비스의 꾸준

한 성장에 힘입은 것으로 풀이됨

게임

프랑스 경제 불황에도 프랑스 게임시장은 2013년 8세대 비디오 게임 기기인 플레이스

테이션4(PS4), 엑스박스 원(Xbox One), 닌텐도 3DS 등의 출시와 함께 꾸준하게 성장

하면서 2016년 매출액 3,460억 유로 규모(세계 7위)를 기록함. 2017년에는 처음으로

출판산업을 제치고 문화계 1위 산업으로 자리매김할 것으로 예상됨

프랑스 정부도 게임산업 진흥을 위해 게임개발자를 위한 세액공제제도 시행 10년차로,

그동안 70개 기업의 180개 프로젝트가 9,000만 유로 규모의 혜택을 받음

브렉시트 결정 후 프랑스가 유럽 게임산업의 중심지로 각광받으며 일본의 세가(SEGA),

미국의 Microsoft(Microsoft) 등 글로벌 게임업체들의 투자가 증가함

프랑스 게임산업협회(SELL)의 연간 보고서(2016년)에 따르면 게임업계 매출의 63%를

콘솔게임이 차지할 정도로 각광을 받고 있음. 2016년 프랑스 전체 가구의 52%가 집에

콘솔 게임기를 구비하고 있으며, 18%는 8세대 거치형 콘솔 게임기(PS4, XBOX ONE

등)를, 11%는 8세대 휴대용 콘솔게임기(닌텐도3DS 등)를 구비하며 최신 트렌드에 맞춰


290 |

소비하고 있음

2016년 프랑스 PC게임 시장은 전체 게임업계 매출의 29%를 차지하고 있으며, 특히 게

임용 PC 판매액이 4억5800만 유로로 전년대비 30% 늘어남

한편, 모바일 게임이 게임산업 전체 매출에서 차지하는 비중은 8%로 낮지만, 2016년 전

년도 대비 8% 성장하며 하드웨어 게임기 시장(1% 감소)을 대체할 차세대 산업으로 주목

받고 있음

E-스포츠(E-Sports)에 대한 긍정적 인식이 확산되며 지난 2016년 4월 프랑스 정부는

경제부 산하 프랑스 E-스포츠협회(Féderation France E-Sport) 를 창설함

프랑스는 2003년부터 국제E스포츠 컨벤션(ESWC)를 개최하며 일찌감치 E-스포츠의 성

장 가능성을 알아 보았으며 2017년 7월 파리에서 열리는 ESWC에서는 3개 게임 종목에

60개 이상의 팀이 참가함

프로축구 구단인 파리 생제르망(PSG)이 E스포츠 팀을 창단한 데 이어 릴(Lille)을 연고

로 하는 릴LOSC 역시 창단을 희망하며 E-스포츠에 대한 투자가 이어지고 있음

가상현실(VR)과 관련해서는 2015년부터 현재까지 약 400만 유로가 VR 개발 사업에 투

자됐으나 Facebook(Facebook), 삼성 등 글로벌 기업들이 업계를 주도해나가는 양상임

프랑스 게임업계 선도기업인 유비소프트(Ubisoft)는 프랑스 인기 캐릭터인 라팡 크레탕

(Lapin Crétin)을 이용한 체험형 VR을 극장 체인 엠케이투(MK2)와 함께 선보였으나

2017년 정식 발매작들에 VR 기술을 본격적으로 적용시키지는 않고 있음

영화

향후 프랑스 영화 시장에서는 디지털배급영화 시장의 꾸준한 성장이 예상되지만 극장영

화 시장과 홈비디오영화 시장은 부진한 모습을 보일 전망임

이에 따라 시장은 2019년까지 연평균 0.5%씩 감소하며 38억 1,100만 달러로 축소될

것으로 예상됨

유럽Ⅱ

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Ubisoft, Vivendi의 인수 방어 위해 자사주 매입

Ubisoft는 Vivendi의 인수방어를 위한 자사주 매입

(buy-back)으로 경영권 보호에 나섬.

Vivendi는 2016년 6월 Ubisoft 주식의 20%를 보

유하고, 인수합병 의사를 밝힘. Ubisoft는 이를 막기

위해 이사회 규모를 늘렸으나, 2016년 12월 기준으

로 Vivendi가 보유한 주식은 27.15%로 증가함

프랑스 법률에서는 인수를 위해 30% 이상의 자본금

또는 의결권을 보유해야 하므로, 실질적인 인수에 거

의 근접해 위기감을 느낀 Ubisoft가 방어에 나서 10월 5일부터 12월 29일까지 바이백

프로그램을 진행하며 자사 주식의 10% 상당인 400만 주를 매수할 방침

Deezer, 글로벌 음악 스트리밍 서비스와 경쟁

프랑스의 음악 스트리밍 서비스는 지속적인 이용 증

가로 2016년 1억 4,000만 유로의 매출을 기록하며

전년대비 42% 증가했으며 전체 음악 시장의 4분의

1을 차지함. 현재 프랑스에서는 인구의 약 36%인

3,900만 명이 음악 스트리밍 월정액 서비스를 이용

하고 있고, 2016년 해당 서비스를 통해 280억 회 이

상 음악이 재생됨

프랑스 음악 스트리밍 플랫폼인 Deezer는 4,300만 곡을 보유하고 있으며 전세계 유료

가입자가 600만 명에 이르는 것으로 추정됨. 프랑스 디지털 음원 시장은 2013년까지

Deezer가 65%로 가장 거대한 플랫폼이었으나 Spotify의 성장, Apple Music의 등장

등으로 2016년 점유율이 38.8%까지 줄어들었으나 글로벌 음악 스트리밍 서비스와 경

쟁에도 불구하고 높은 점유율을 유지하고 있음

홈페이지 www.ubisoft.com


대표 이브 길레모트 (Yves Guillemo)

사업지역 유럽, 미국, 중국, 일본, 동남아, 남미

주력플랫폼 PC, 콘솔

주력상품 콘솔게임 및 온라인게임 개발/ 퍼블리싱

Ubisoft

홈페이지 www.deezer.com


대표 Hans-Holger Albrecht

사업지역 프랑스 등 180개 국가

주력상품 음악, 팟캐스트, 비디오

Deezer


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그림 2.7 프랑스 내 주요 디지털 음원 서비스 업체 점유율

출처 : GfK, SNEP

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방송콘텐츠

시장 조사 기관인 Digital TV Research에 따르면, 2016년 기준 프랑스 디지털 TV 보

유 가구는 전년 대비 10만 9,000가구 증가한 2,722만 1,000가구임. 디지털 TV 보유

가구 수는 매년 소폭 증가하여 2020년 2,765만 9,000가구에 이를 것으로 예측함

그림 2.8 프랑스 디지털 TV 시청가구 수 추이 (단위: 천 가구)

출처 : Digital TV Research(2017)

2016년 기존 TV 채널의 시청률은 여전히 TF1이 1위 자리를 지켰으나 감소세를 보이고

있으며 2,080만 명이 M6의 ‘Euro2016’ 결승전 중계를 시청해 가장 높은 시청률을 기

록한 프로그램이 됨

표 2.3 2016년 프랑스 TV 시청률 TOP 10 채널 현황

순위 채널명 시청률(%) 전년 대비 증감률(%p)

1 TF1 20.4 -1.0

2 France2 13.4 -0.9

3 M6 10.2 0.3

4 France3 9.1 -0.1

5France5 3.4 0.0

C8 3.4 0.0


294 |

출처 : Mediametre(2017)

방송

프랑스의 지상파 방송 사업자는 국영 방송사인 France2, France3, France4,

France5, Arte와 민영 방송사인 TF1, Canal+ 및 M6이 있음. 프랑스의 케이블 TV 사

업자로는 Noos SA, UPC France SA, Numericable가 있으며 위성 TV 사업자로는

TNT(Télévision Numérique Terrestre)가 유일함

2011년 11월 프랑스는 디지털 전환을 완료하고 지상파 다채널 방송이 서비스되고 있음.

2014년 기준 지상파로 수신 가능한 총 채널수는 31개임. 유료방송으로는 Canal+그룹

의 영화, 스포츠 채널 등 4개 채널을 보유하고 있으며 Group M6도 채널 1개를 보유

방송통신융합

미디어 시장조사 기관인 Digital TV Researh에 따르면, 2016년 기준 프랑스의 유료

IPTV 가입 가구의 비율은 전년 대비 1.7%p증가한 27%이며 그 비중은 꾸준히 증가할

것으로 전망됨

그림 2.9 프랑스 유료 IPTV 가입 가구 비율 추이

출처 : Digital TV Research(2017)

순위 채널명 시청률(%) 전년 대비 증감률(%p)

7 TMC 3.0 -0.1

8 W9 2.5 -0.1

9BMF TV 2.3 0.1

Arte 2.3 0.1

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글로벌 통계 기관 Statista에 따르면, 2017년 프랑스의 Video-on-Demand (VOD)부

문의 매출은 2017년에 3억 6,700만 달러에 달할 것으로 전망됨. 또한, 1인당 평균

VOD 관련 지출 금액은 60.15 달러일 것으로 예측됨

2017~2021년 VOD 분야의 연평균 성장률은 8.0% 수준임. 이에 따라 2021년에는

VOD 시장 규모가 499억 달러에 이를 것으로 전망됨

VOD 시장에서 가장 높은 수익을 차지한 항목은 비디오 스트리밍(SVoD)이며, 2017년

에 2억 800만 달러에 이를 것으로 예측됨


Netflix를 비롯한 SVoD플랫폼, 프랑스에서 큰 인기

컨설팅사 NPA Conseil에 따르면 프랑스 내 1일 비디오스트리밍(SVoD) 이용자는 230

만 명에 이르며 TV시리즈가 48%, 영화가 28%, 아동용 컨텐츠가 16%를 차지하고 있음

2017년 프랑스인의 21%가 SVoD를 사용한다고 응답해 2015년 12%, 2016년 15%에

비해 크게 증가했으며 44%의 소비자가 하루에 최소 1회 콘텐츠를 소비하기 위해 플랫폼

을 이용한다고 응답해 VOD의 인기를 확인할 수 있음

특히 2014년 프랑스에서 서비스를 시작한 Netflix는 프랑스 내 SVoD 시청 시간의 63%

를 차지해 Canalplay(19%), Amazon(6%), SFR Play(6%), Gulli max(3%) 등 타 플랫

폼에 비해 훨씬 앞서나가고 있음

SVoD 순위 상위 10개 7개가 넥플릭스 자체제작 시리즈이며 그 중 ‘Orange is The

New Black’, ‘13 reasons why’, ‘Nacros’가 나란히 1,2,3위를 차지함

YouTube, 트위치 티비 등 온라인방송플랫폼의 게임 방송 인기

YouTube, Twitch TV 등의 온라인 방송 플랫폼에서 게임방송을 시청하는 젊은 층이

늘어나며 관련 산업이 빠르게 성장하는 추세

게임방송을 진행하는 BJ들을 통한 직간접적 마케팅 기법이 발전해 소프트웨어, 게임장

비, 컴퓨터 업체 등이 이를 활용하고 있음. 프랑스 프로게이머 브뤼스 그라넥(Bruce

Grannec)은 2017년 초 개인방송에서 5만 명의 시청자를 끌어모으며 프랑스 게임 방송

열풍을 보여줌


296 |

6. 정보보호


프랑스 정부, 정보보안 정책 강화에 주력

프랑스는 높은 브로드밴드 보급률(2016년 42.4%) 및 이동통신 보급률(2016년

122.7%)을 기록하고 있으며, 유무선 인터넷 서비스와 최근 모바일 데이터 이용 환경 확

대, 클라우드 시장, 빅데이터, 사물인터넷 시장의 확장으로 인해 정보보호에 대한 수요가

높아지는 추세

프랑스 정부는 스마트폰 보급으로 모바일 데이터 시장이 본격 확산되기 시작한 2009년

부터 네트워크･정보보안청(The French Networks and Information Security

Agency, ANSSI)을 설립하는 등 정보보안 정책 강화에 주력하고 있음

프랑스는 인터넷 서비스와 클라우드 및 빅데이터 시장의 활성화로 인해 정보보안 시장이

가파른 성장세를 보이고 있음

2016년 SDI는 프랑스의 데이터 보안시장이 2015년 3,024만 달러에서 2020년 4,336

만 달러로 성장, 클라우드 보안시장은 2015년 1,512만 달러에서 2020년 2,710만 달러

규모로 증가할 것으로 전망

프랑스, 사이버 공격 건수 점차 증가세 보여

장이브 르드이랑(Jean-Yves Le Drian) 프랑스 국방

장관은 2016년 프랑스 국방부는 2만 4,000여 건의

사이버 공격을 저지했다고 밝힘

PwC에 따르면 비즈니스 환경에서 매일 11건의 사

이버 보안 사건이 발생, 1개 기업 당 평균 150만 유

로의 금전적 손해를 끼쳤으며 프랑스 기업의 59%가

2017년 사이버 보안 관련 지출을 늘린 것으로 나타남

2016년 6월, 거대 사이버범죄 플랫폼에서 손상된 민간 및 정부 네트워크 서버에 대한

액세스를 판매했는데 이 중 프랑스에 있는 2,000개 이상의 서버가 리스트에 올랐음

카스퍼스키 랩에 따르면 2016년 초 랜섬웨어 Locky의 공격 대상 114개국 중 독일

(3,989회)에 이어 프랑스(2,372회)가 가장 많이 공격을 받음

순위 사이버 공격명 비중

1 Browser Modifiers 14.3%

2 Adware 7.8%

3 Trojans 5.7%

출처: 2016 Trends in Cybersecurity, MS

프랑스 주요 사이버 공격 순위

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Thales e-security, K뱅크-카카오뱅크에 암호화 솔루션 공급

2017년 7월 Thales 이시큐리티(e-security) 사업

부는 국내 인터넷전문은행인 카카오뱅크와 K뱅크에

Thales의 암호화 솔루션을 공급했다고 발표함

Thales 이시큐리티는 키 관리 솔루션(KMS) 등 보안

모듈과 정형·비정형 데이터 모두에 적용 가능한 암

호화 솔루션으로 국내시장을 공략할 계획

Thales 이시큐리티는 2017년 7월 18일 그랜드 인

터콘티넨탈에서 국내 첫 간담회를 열고 HW 보안 모듈(HSM)과 보메트릭 데이터 시큐리

티 플랫폼 사업에 대해 소개함. 탈레스의 암호화 기술, KMS를 통해 누가 언제 어떤 상황

에 데이터를 볼 수 있는지 총체적으로 관리할 수 있으며 하나의 플랫폼으로 고객의 요구

를 들어줄 수 있는 것이 큰 강점

그림 2.10 앨런 케슬러 Thales e-시큐리티 CEO

출처: 아주경제

한화탈레스, 프랑스 지분 50% 인수하며 독자경영권 확보

2016년 7월, 한화 그룹이 프랑스 방산업체 Thales가 보유한 한화탈레스(구 삼성탈레스)

지분 50%를 전량 매입함. 프랑스 Thales는 2016년 7월 26일 한화그룹에 매각가

2,880억 원 모의 지분을 매각한다고 발표함

한화탈레스는 2000년 삼성전자의 방산분야와 프랑스 탈레스가 50:50 비율의 지분으로

설립한 국내 최초의 방산 합작회사임

홈페이지 www.thalesgroup.com


대표 Patrice Caine

사업지역 전세계

주력상품 항공,우주, 방위, 보안, 육상운송

Thales


298 |



2016년 프랑스 클라우드 컴퓨팅 시장 규모 59억 유로

시장분석기관인 Markess International에 따르면 프랑스 클라우드 컴퓨팅 시장은

2007년 9억 유로에서 2016년 59억 유로로 약 6배 급성장했으며 2017년 시장규모 증

가율은 18.6%에 이를 것으로 전망함

기업의 디지털 전환 가속화, 모바일 사용 증가, 저장 및 분석 데이터 증가, 초고속 인터넷

대중화로 2018년까지 두 자리 수 성장률을 기록할 것으로 보임

그 중 SaaS가 클라우드 시장의 63%를 차지하고 있으며 PaaS(39%), 멀티-테넌트

IaaS(45%), 싱글-테넌트 IaaS(41%)의 순으로 나타남. 38%의 프랑스 대기업이 SaaS를

사용하고 있는 것으로 나타났으며 이 비율은 2020년 62%로 늘어날 것으로 전망됨

프랑스, 클라우드 컴퓨팅 정책 평가 5위 기록

소프트웨어 연합(BSA, The Software Alliance)이 2016년 세계 각국의 클라우드 컴퓨

팅 정책을 종합적으로 평가한 조사에서 프랑스가 종합점수 80.74점으로 일본, 미국, 독

일, 캐나다에 이어 5위를 차지함. 프랑스는 전년 대비 변동없이 5위를 차지하며 클라우

드 컴퓨팅 산업 활성화를 위해 노력하고 있음

프랑스는 종합적인 사이버 범죄 및 최신 저작권 보호법을 제정하여 클라우드 서비스를

강력하게 보호함. 또한, 프랑스는 최신 전자 서명과 전자 상거래 법을 제정함. 프랑스는

정보기술(IT) 인프라 부문에서 가장 개선된 모습을 보여준 국가 중 하나임

표 2.4 프랑스 클라우드 컴퓨팅 순위

항목 점수 순위

데이터 프라이버시 6.7/10 13/24

보안 7.2/10 5/24

사이버 범죄 10/10 1/24

지적 재산권 16.8/20 8/24

산업 기준 및 국제 규율 준수 10/10 1/24

자유 무역 촉진 8.8/10 6/24

IT 준비도 및 브로드밴드 보급 21.2/30 8/24

합계 80.74 5/24

출처: 소프트웨어연합 BSA(2016 BSA Global Cloud Computing Scorecard)

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Microsoft와 AWS, Google 등 글로벌 클라우드 기업들과 OVH, Cloud is Mine,

Outscale 등의 프랑스 로컬 업체 등도 거대 데이터 호스팅을 내세운 글로벌 기업들과

경쟁하기 위해 전문화된 틈새시장을 공략하고 있음

OVH, 미국시장 진출 본격화

OVH는 2017년 4월 VM Ware로부터 인수한 vCould Air를 기반으로 한 호스티드 프

라이빗 클라우드(Hosted Private Cloud)를 2018년 1월 출시할 예정

이 서비스에는 재해 복구, 기업 전용 클라우드 및 하이브리드 클라우드 마이그레이션이

포함됨

OVH는 서버 냉각을 위해 에어컨 대신 공기 및 수냉 시스템을 사용하는 자체 데이터 센

터를 설계 및 관리함. 연말까지 미국 버지니아 주 빈트 힐에 첫 미국 데이터 센터를 오픈

하고 2018년 오레건 주에 두 번째 데이터 센터 가동할 예정으로 미국 시장 진출을 본격

화하고 있음

2017년, AWS 클라우드 프랑스에 데이터 센터 설립

2016년 9월 Amazon Web Services(AWS)는 2017년 프랑스에 클라우드 데이터 센터

를 설립할 것이라고 밝힘. 프랑스는 독일, 아일랜드, 영국에 이어 4번째 AWS 데이터 센

터가 세워지는 지역으로 선정됨. 따라서 AWS는 유럽에 4개의 ‘리전(복수의 데이터센터

인프라)’을 추가하게 됨

AWS는 2018년 파리에 리전을 개설하여 프랑스 고객이 애플리케이션을 실행하고 해당

국가에 데이터를 저장할 수 있도록 함

Orange, 글로벌 기구를 대상으로 공공 클라우드 출시

프랑스 주요 통신사 Orange가 대규모 글로벌 기구를 대상으로 한 공공 클라우드 서비

스를 출시한다고 2017년 2월 발표함

Huawei, OpenStack과 협력하여 인프라 뿐만 아니라 컨설팅, 통합 관리 서비스도 제공

할 계획임. Orange는 과거 사설 클라우드 서비스를 제공했으며, 현재 서비스 영역에 공

공 인프라를 추가하고 있음


300 |

8. 사물인터넷


2020년 프랑스 사물인터넷 규모 152억 유로 전망

글로벌 컨설팅 기업 A.T. Kearney의 연구에 따르면, 프랑스의 2020년 사물인터넷 시

장 규모는 152억 유로에 달할 것으로 전망함. 분야별로 살펴보면 2020년까지 주거(스마

트홈) 관련 시장이 43억 유로(28%), 스마트 그리드 34억 유로(22%), 교통 30억 유로

(20%), 건강분야 27억 유로(18%)로로 증가할 것으로 예상됨

프랑스 정부, 사물인터넷 투자 확대

2015년 프랑스 최대 벤처캐피털 투자기업인 프랑스 공공투자은행(Bpifrance)이 사물

인터넷 커넥티비티 서비스 제공사 Sigfox에 1억1,00만 유로, 커넥티드홈 개발사

Netatmo에 3,00만 유로, 네트워크 인프라 및 플랫폼 서비스 기업 Actility에 2,00만 유

로, 드론제작사 Parrot사에 3,00만 유로를 출자하는 등 IoT 산업에 대한 적극적인 투자

를 하고 있음

스마트카드, IoT 유망분야로 급부상

2017년 프랑스 전체 신용카드 사용인구의 66%가 비접촉 지불 기능이 있는 스마트카드

를 소지하고 있으며 2016년 총 62억 유로가 6억 번의 스마트카드 사용에 의해 지불되어

전년대비 2배 이상 증가함

미래산업정책(Industrie du Futur)에도 비접촉 서비스를 비롯한 IoT 등이 유망산업에

선정되어 정부지원이 본격화된 만큼 더욱 견고한 성장 궤도에 올라설 것으로 전망됨

프랑스, 이동통신 사업자 중심으로 사물통신 서비스 형성

프랑스 사물통신 서비스는 주로 이동통신 네트워크를 통해 제공되고 있으며, 이동통신

사업자들을 중심으로 형성됨

이동통신 사업자들은 차세대 매출원으로 사물통신에 주목하고 있으며, 성장 잠재성이 높

은 만큼 향후 시장 경쟁과 더불어 적극적인 인프라 투자가 예상됨. 프랑스 사물통신 시장

진출은 솔루션 부문과 서비스 부문으로 나눌 수 있으나, 서비스 부문은 사업자 파트너십

이 아닌 경우 시장 진출이 어려울 것으로 예상됨

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Think & Go 스마트 스크린 파리 리옹역 시범 운영

프랑스 NFC 서비스 스타트업 Think & Go가 개발한 NFC 내장 카드로 스크린 접촉만

해도 지불이 가능한 스마트 스크린 2대가 2017년 10월부터 파리 리옹역에 설치되어 시

범 운영 중이며 연말까지 30여 개 역으로 확대 설치 예정

세계적인 결제 솔루션 그룹 Ingenico가 2016년 4월 Think & Go를 매입해 기술력을

향상함

그림 2.11 라스베가스 CES2016에서 Think & Go가 선보인 스마트스크린

출처: Isa-conso

프랑스 통신사 Orange, IoT 장치 지원 위해 LTE-M 전략추진 계획

프랑스 통신사 Orange는 2017년 2월 IoT용 새로운 표준인 LTE-M을 벨기에와 스페

인에서 상용화 한 후 나머지 유럽 지역으로 확장할 예정임. LTE-M은 소형 저전력 IoT

기기를 지원하도록 설계된 LPWA(저전력 광역) 네트워크임

이는 2015년, Orange가 LPWA 계획의 일부인 ‘LoRa® 네트워크 배치’의 연장선임.

LoRa® 네트워크는 2,000개가 넘는 도시에서 스마트 시티, 스마트 빌딩, 스마트 홈, 산

업 등과 같은 분야에서 60여 가지 이상의 B2B 프로젝트를 제공함


302 |

삼성전자, 르그랑, 메리어트 호텔과 ‘IoT 호텔룸’ 선보여

삼성전자는 디지털빌딩 인프라 구축 분야에서 세계 수준의 기술력을 갖춘 프랑스의 르그

랑과 제휴하여 2015년부터 디지털 빌딩 관리와 IoT 호텔 객실 관리 솔루션을 개발해옴.

2017년 11월 구축한 IoT 호텔룸을 3개월동안 테스트한 후 개선시킬 예정

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핀테크

글로벌 통계 기관 Statista에 따르면, 2017년도 프랑스 핀테크 시장의 총 거래액은 약

833억 300만 달러에 이를 것으로 예상됨. 핀테크 시장의 총 거래액은 2017년부터

2021년까지 연평균 14.9%의 성장률을 나타내며 2021년에는 총 1,451억 1,400만 달

러를 기록할 전망임

그림 2.12 프랑스 핀테크 시장 총 거래액 (단위: 백만 달러)

출처 : Statista

프랑스 핀테크 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 ‘전자 상거래’이며, 2017년 전

자 상거래 부문은 약 766억 1,300만 달러 규모를 기록할 것으로 보임

프랑스 AI 연구 활발, 인공지능 국가 전략 마련 예정

한국정보화진흥원(NIA)의 「NIA Special Report」에 따르면 최근 20년(‘97~’16)간 발

표된 프랑스의 AI 연구 논문 규모는 약 4만여 건으로 세계 6위 수준이며 질적인 측면도

세계 4위권 수준으로 매우 우수함. 또한 2016년 기준 프랑스에서 취득 가능한 AI 전문

석사학위의 수가 18개에 달하는 것으로 나타남

프랑스 정부는 2016년 AI허브 구축 및 생태계 지원을 위해 ‘France is AI’라는 민관협


304 |

력 생태계를 조성하고 프랑스 국가디지털위원회(CNNum) 및 프랑스 전략연구소

(France Stratégie)를 통해 AI가 경제·사회적으로 미칠 영향을 분석, 2018년 1월 인공

지능 국가 전략 마련을 완료할 예정


Orange, 모바일 은행 Orange Bank 런칭

프랑스 통신사인 Orange는 2016년 Banque Groupama를 인수하여 2017년 11월 통

신사로서는 최초로 모바일 은행을 설립함. 결제, SMS송금, 은행 잔고 조회, 가상 어드바

이저와 실시간 업무 등의 서비스를 제공하며 향후 대출이나 모기지까지 상품을 확대할

예정

Orange Bank는 수수료 없이 이용 가능하며 최소 월 3건의 대금 결제 혹은 인출해야

함. 초기 이용자 확보를 위해 2018년 6월 30일까지 계좌를 개설하여 월 3건 이상 실적

이 있는 고객에게 80유로의 보너스를 제공할 예정

Orange는 2024년까지 200만 명의 고객을 확보, 모바일 뱅킹 시장의 25%를 차지하는

것을 목표로 하고 있으나 Orange 가입자 2,100만 명을 대상으로 한 설문조사에서

Orange Bank에 관심을 표명한 고객은 25,000에 불과해 Orange Bank의 성공 여부에

귀추가 주목되고 있음

BNP Paribas, Station F에 핀테크 액셀러레이터 프로그램 개설

세계 8위 자산규모의 프랑스 금융그룹 BNP Paribas는 PayPal, Lending Club과 같은

핀테크 기업을 배출한 실리콘밸리의 혁신플랫폼인 Plug and Play와 파트너십을 체결,

2017년 6월 파리에 들어선 ‘스테이션 F’에 핀테크 관련 액셀러레이터 프로그램을 개설함

Orange, AI비서 ‘징고(Djingo)’ 공개

2017년 4월 개방형 AI 음성인식비서 ‘징고(Djingo)’를 공개, 2018년 초부터 판매할 예

정임. 징고는 음성이나 음성이나 텍스트를 이용해 TV 등 스마트 가전 제품을 제어할 수

있고 전화를 걸거나 SMS를 보낼 수 있는 기능을 갖춤. 크기는 Amazon의 '에코 닷

(Echo Dot)' 정도의 소형으로, 가장 자리 LED를 이용해 작동 여부를 확인할 수 있음

유럽Ⅱ

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10. 전파위성


주파수관리기관(ANFR), 주파수 관리 담당

프랑스의 주파수 관리 계획은 ‘국가주파수국(ANFR, Agence Nationale des Fréquences)’

이 담당함. 주파수 할당은 용도에 따라 각 정부 부처 및 정부기관 등에서 담당함

주파수 용도는 정부 부처 및 정부 기관용, 통신용, 방송용 세 가지로 구분됨. 국가주파수

국(ANFR)이 주파수 계획안을 수립한 후 총리의 승인을 얻어 ‘국가 주파수 계획이 최종

수립됨

프랑스 국립 우주 연구 센터(CNES)

프랑스는 1959년 우주 활동을 총괄하는 Comite de Recherche Spatiale(CRS;우주

개발 연구 위원회)를 창설함. 이후 우주 개발 계획을 세부적으로 통괄·추진하는 기관이

필요해져, 프랑스 국립 우주 연구 센터(CNES)가 공공기관으로서 1961년 12월 19일에

창립됨

프랑스 국립 우주 연구 센터의 주요 프로그램으로는 우주로의 접근, 지구 관측, 우주 이

용(측량, 항법, 통신, 방송), 과학기술 혁신, 방위산업이 있음

그림 2.13 프랑스 국립 우주 연구센터 조직도

출처: 프랑스 국립 우주 연구 센터(CNES)


306 |


Eutelsat, 세계 3위의 프랑스 위성통신회사

Eutelsat은 프랑스에 기반을 둔 위성통신회사로, 1983년 통신 및 TV 유통에 사용되는

최초의 위성을 출시함. 중동, 아프리카, 인도, 아시아 및 미주 주요 지역뿐만 아니라 유럽

대륙 전체에 걸쳐 서비스를 제공하며 글로벌 3위에 해당함. Eutelsat의 위성은 6,000여

곳의 방송국과 1,100여 곳의 라디오 방송국에 위성통신 서비스를 제공함

Eutelsat은 기업 네트워크, 이동 통신, 인터넷 백본 연결 및 지상파, 해상 및 기내에서의

광대역 접속을 제공하며, 1977년부터 지금까지 위성 40개를 상업화함

그림 2.14 프랑스 Eutelsat의 EUTELSAT 9B 위성

출처: www.eutelsat.com부

Grobecast, 프랑스 위성통신 서비스 제공사

프랑스 통신사 Orange의 자회사인 Grobecast는 1997년 설립된 프랑스의 위성통신 서

비스 제공 기업임. 유럽, 미국, 아시아, 아프리카, 중동 및 호주에 19개의 지점이 있고,

그 사이에 12개의 위성통신 텔레포트 및 기술 운영 센터가 있으며, 이는 국제 위성 통신

네트워크를 통해 연결되어 있음

유럽Ⅱ

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11. 디바이스


2021년, 프랑스 스마트폰 이용자 수 52.5% 증가

Deloitte의 자료에 따르면 2016년 18세~75세 프랑스인의 77%가 스마트폰을 갖고 있

는 것으로 나타나 2015년 70%에 비해 7%p 증가했으나 독일이나 영국과는 달리 스마트

폰 구비율이 포화상태에 이르지는 않은 것으로 나타남

그림 2.15 프랑스 2015~2021년 스마트폰 이용자 수 전망 (단위: 백만 명)

출처 : Statista

프랑스 웨어러블 디바이스, 2017년 매출 9,500만 달러 규모 예측

한편, GfK에 따르면 프랑스 웨어러블 디바이스 시장은 매년 그 시장 규모가 커지고 있으

며 2016년의 시장 규모가 2억5,300만 유로에 달해 전년도에 비해 20% 성장함

2016년 프랑스에서 웨어러블 디바이스는 100만 개가 판매되어 2015년에 비해 28% 증

가함

프랑스 커넥티드 하드웨어 시장 지속적으로 성장

Statista는 프랑스 내 커넥티드 하드웨어 매출이 2017년 기준 8억 6,000만 달러에 이를

것으로 전망함. 또한, 해당 시장은 연평균 33.9%씩 증가하여 2021년에는 27억 6,600

만 달러까지 증가할 것으로 보임. 이는 2017년 대비 약 220% 증가한 수치임


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삼성 갤럭시 J3, J5 프랑스 스마트폰 판매 1위

100유로~150유로에 판매되는 삼성 갤럭시 J3과 J5가 2017년 1월~9월 판매 1위를 차

지했으며 프리미엄 스마트폰 모델인 S7이 높은 가격에도 불구하고 3위를 차지함

그림 2.16 프랑스 내 최대 판매 스마트폰 모델 (2017년 1월~9월)

출처 : ZDNet

Huawei, 프랑스에서 삼성, Apple에 이어 3위 브랜드로 부상할 것

중국 스마트폰 제조사 Huawei는 2016년 2월부터 2016년 5월까지 3개월 동안 유럽 시

장에서 스마트폰 판매량의 12.5%를 차지함. 특히, 프랑스에서 Huawei가 프랑스 로컬 브

랜드 Wiko를 맹추격하여 곧 삼성, Apple에 이어 3위 브랜드로 부상 할 것으로 예상됨

Huawei는 프랑스와 영국에서 2015년과 비교해 점유율을 두 배로 늘려 브랜드 순위에

서 4위를 차지했음. 이는 Huawei가 유럽 시장에서 공격적인 마케팅과 다양한 제품을

제공하기 위해 노력한 결과임. 결국, 2015년 4/4분기에는 삼성에 이어 두 번째로 큰 안

드로이드 브랜드가 됨

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Overview

유망품목 도출

유망품목 선정 - ‘디지털미디어’

‐ 선정 사유 1. 프랑스, 신성장 발표 계획에서 디지털 기술 강조 2015년 발표한 미래산업(Industrie du Futur) 중 디지털 기술의 발전을 강조

‐ 선정 사유 2. 경기 불황에도 콘텐츠 시장 지속적인 성장 경기 불황에도 2016년 프랑스 콘텐츠 시장 규모는 847억 7,700만 달러로 전년 대비 2.9% 성장

‐ 선정 사유 3. 프랑스 지식정보콘텐츠 시장 규모 매년 확대 2011~2016년 사이 연평균 5.0%로 성장

유망제품 선정

‐ 웹툰 스마트기기 확산으로 디지털만화 수요 증가

‐ 교육용 애플리케이션 프랑스 정부의 e-러닝 활성화 정책으로 관련 콘텐츠 수요 증가

‐ 모바일 게임 두터운 게임이용자 층을 바탕으로 온라인, 모바일 게임 시장이 지속적으로 성장


수출기업

현지 퍼블리셔(게입, 앱) 현지 웹툰 플랫폼

현지 이동통신사앱스토어

최종수요처(학생, 어린이, 학부모 등)

‐ 모바일 게임 및 애플리케이션의 경우, 현지 퍼블리셔를 통해 콘텐츠를 유통하거나 앱스토어에 직접 등록할 수 있음

‐ 웹툰은 현지 웹툰 플랫폼사와 협력하여 판권을 판매하거나 콘텐츠 공동 제작을 하는 경우가 많음


‐ 프랑스 국제 게임 페스티벌 및 프랑스 앙굴렘 국제 만화 페스티벌 참가

‐ 전용 Facebook 페이지 개설


‐ 프랑스 앙굴렘 국제 만화 축제에 웹툰 중심 한국만화홍보관 운영

‐ 컴투스 ‘서머너즈워’, 프랑스 앱스토어 매출 1위 재탈환

‐ 리니지 2 레볼루션, 11월 프랑스 출시‐ 탁툰엔터프라이즈의 ‘빅 파이브’, 프랑스

칸 ‘MIPJUNIOR’ 경연에서 TOP5 선정



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선정 사유 1. 프랑스, 신성장 발표 계획에서 디지털 기술 강조

2013년 9월 프랑스 정부는 미래 프랑스를 이끌어갈 주요 산업 분야로 34개 프랑스 신산

업 정책(Nouvelle France Industrielle)을 선정하고 육성 계획을 발표함

2015년 5월, 마크롱 당시 경제산업디지털부 장관은 34개 산업을 대상으로 했던 프랑스

신산업정책(Nouvelle France Industrielle)을 재정비하여 e-러닝을 포함한 9개 산업군

으로 분류한 미래산업 육성정책을 발표함

이와 같은 국가계획에서 중심축이 되는 것은 디지털을 통한 경제성장 및 프랑스 기업의

경쟁력 강화임

선정 사유 2. 경기 불황에도 콘텐츠 시장 지속적인 성장

글로벌 통계 기관 Statista에 따르면 2016년 프랑스

콘텐츠 시장 규모는 847억 7,700만 달러로 전년 대

비 2.9% 성장함. 또한, 프랑스 콘텐츠 시장은 2017

년 3.0%의 성장률을 기록하여 929억 8,300만 달러

규모로 증가할 것으로 예측됨

프랑스 콘텐츠 시장은 애니메이션, 방송, 지식정보

중심으로 디지털 콘텐츠 수요가 증가할 것으로 예상

되며, 유럽 내 3번째 규모인 게임 시장은 두터운 게

임이용자 층을 바탕으로 온라인, 모바일 게임 시장이 성장할 것 예상됨

선정 사유 3. 프랑스 지식정보콘텐츠 시장 규모 점차 확대

2011년 프랑스 지식정보콘텐츠 시장 규모는 약 213억 달러로 나타났으며, 2011~2016

년 사이 연평균 5.0% 성장하여 2016년에 약 271억 달러 규모로 증가함

표 3.1 프랑스 지식정보콘텐츠 시장규모(2011~2016년) (단위: 백만 달러)

종류 2011 2012 2013 2014 2015 2016

비즈니스정보 4,488 4,638 4,877 5,053 5,220 5,382

전시회 1,407 1,511 1,587 1,707 1,840 1,985

기타 15,387 16,184 17,613 18,328 19,020 19,756

합계 21,282 22,333 24,077 25,088 26,080 27,123출처: PwC(2016), KOCCA(2017)

1. 프랑스, 신성장 발표 계획에서 디지털 기술 강조

2. 경기 부진이 지속되는 상황, 2016년 프랑스 콘텐츠 시장 규모는 847억 7,700만 달러로 전년 대비 2.9% 성장

3. 프랑스 지식정보콘텐츠 시장 규모 점차 확대, 2010~2015년 사이 연평균 5% 성장

디지털콘텐츠 유망품목 선정 이유

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웹툰

➀ 스마트기기 확산으로 웹툰과 같은 디지털만화 수요가 증가하고 있음➁ 프랑스 웹툰 사이트에서 연재중인 30여 개의 작품 가운데 한국 작가의

작품이 90% 이상을 차지하고 있음

[ 웹툰 ]


교육용 애플리케이션

➀ 프랑스 정부의 e-러닝 활성화 정책으로 관련 콘텐츠 수요 증가➁ 프랑스는 디지털 콘텐츠를 이용한 학습을 장려하고 있으므로 긍정적

전망을 가짐

[ 교육용 애플리케이션 ]


모바일 게임

➀ 프랑스는 유럽 내 3번째 규모의 게임 시장임➁ 두터운 게임이용자 층을 바탕으로 온라인, 모바일 게임 시장이

지속적으로 성장하고 있음

[ 모바일 게임 ]



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디지털콘텐츠를 프랑스 시장에 유통하는 방법은 콘텐츠 종류에 따라 다름. 모바일 게임,

교육용 어플리케이션의 경우 현지 퍼블리셔를 통해 수출할 수 있음. 현지 퍼블리셔는 콘

텐츠 유통 및 관리까지 맡아서 하기 때문에 현지 상황에 익숙하지 않은 국내 기업은 큰

지원을 받을 수 있음

현지 퍼블리셔는 해당 콘텐츠를 현지 이동통신사 앱스토어에 등록하여 게임 및 교육 서

비스를 개시함. 또한, 현지 퍼블리셔가 아니더라도 직접 앱스토어에 등록하여 게임과 애

플리케이션을 등록하거나 업데이트 및 사후 관리 측면에서 현지 퍼블리셔의 도움을 받을

수 있는 장점이 있음

웹툰의 경우, 주로 현지 웹툰 플랫폼사에게 웹툰판권을 판매함으로써 국내 콘텐츠를 유

통하는 방식을 취함. 최근에는 한국 웹툰의 인기가 높아져 현지 웹툰 플랫폼에서 연재중

인 작품 가운데 한국 작가의 작품이 90%를 차지함

디지털콘텐츠를 이용하는 최종 수요처는 대부분 일반 소비자로 구성됨. 10~30대 젊은

층의 수요가 가장 높은 편이며, 학부모들 사이에서도 자녀 교육을 위한 교육용 애플리케

이션의 인기가 높아져 디지털콘텐츠 수요가 증가할 것으로 전망함

그림 3.1 프랑스 디지털콘텐츠 유통 구조

수출기업

현지 퍼블리셔(게입, 앱) 현지 웹툰 플랫폼

현지 이동통신사앱스토어

최종수요처(학생, 어린이, 학부모 등)

유럽Ⅱ

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프랑스 앙굴렘 국제 만화 축제에 웹툰 중심 한국만화홍보관 운영

2017년 1월 26일부터 나흘간 진행된 프랑스의 ‘제44회 앙굴렘 국제만화축제’에서 한국

웹툰 홍보를 중심으로 한만화홍보관을 운영함

한국의 씨엔씨레볼루션은 프랑스 웹툰플랫폼 델리툰(Delitoon)과 ‘허니블러드’(이나래

作)의 웹툰 연재 및 출판계약 체결, 재담미디어는 프랑스 디지털만화업계 선두주자인 이

즈네오(Izneo)와 한국웹툰 독점 제공을 위한 MOU를 체결함

컴투스 ‘서머너즈워’, 프랑스 앱스토어 매출 1위 재탈환

한국 게임 제조업체 컴투스의 '서머너즈워'가 프랑스 앱스토어에서 지난 해 매출 3위를

기록했다가 2017년 매출 1위를 차지했으며 독일과 네덜란드에서 앱스토어 매출 1위를

기록함

서머너즈워가 유럽대륙에서 큰 성공을 거둔 이유로 '실시간 아레나' 3차 시범 서비스의

영향인 것으로 분석함. 3차 시범 서비스는 세계 모든 서버를 통합해 전 세계 서머너즈워

유저들이 하나의 서버에서 동시에 PVP를 즐길 수 있으며, 유저의 국가를 구분할 수 있

도록 국적 표기 기능을 추가하여 이용자들의 관심과 호응을 얻었음

리니지 2 레볼루션, 11월 프랑스 출시

넷마블게임즈는 리니지 2 레볼루션을 2017년 11월 프랑스에 출시함

안드로이드 Play Store에서 올린 매출로는 프랑스가 15위에 올랐으며 Apple iOS 앱장

터 매출 순위에서는 17위를 차지함. 넷마블게임즈 측은 현재 리니지2레볼루션의 북미지

역 하루 매출이 5억 원, 유럽 및 기타지역은 2억 원으로 추정함

탁툰엔터프라이즈의 ‘빅 파이브’, 프랑스 칸 ‘MIPJUNIOR’ 경연에서 TOP5 선정

탁툰엔터프라이즈의 신작 미취학 아동을 대상으로 한 스톱모션 애니메이션 ‘빅 파이브’

는 프랑스 칸에서 개최된 ‘MIPCOM 2017’ 행사 기간 중에 열린 어린이 콘텐츠 전문마

켓 밉주니어(MIPJUNIOR) 국제 피칭 경연에서 전 세계 160여 개의 출전작 가운데

TOP5로 선정됨


314 |


프랑스 국제 게임 축제 ‘The International Games Festival’ 참가

The International Games Festival은 프랑스 칸느

에서 열리는 세계적인 게임 페스티벌로 1987년부터

매년 칸느 컨벤션 센터에서 개최됨. 해당 페스티벌은

게임 콘텐츠, 정보 및 기술을 공유하고, 소비자부터

게임 디자이너까지 게임에 직접 참여할 수 있는 기회

를 제공함

고전 게임부터 시뮬레이션 게임까지 다양한 종류의

게임을 즐길 수 있으며 또한, 게임 개발업체의 입장

에서는 자사의 게임콘텐츠를 홍보할 수 있는 좋은 기회임

프랑스 앙굴렘 국제 만화 페스티벌(Angoulême International Comics Festival) 참가

Angoulême International Comics Festival은

1974년 이후 프랑스의 앙굴렘에서 매년 개최되는

만화 축제임. 긴 역사를 지니는 만큼 규모가 크고 만

화 산업에 끼치는 영향력 또한 큼

축제에서 세계 각국의 만화와 관련 영상물이 전시되

고 공개 강연회, 공식 시상식, 박람회, 작가 사인회

등이 진행됨. 매년 앙굴렘 국제 만화 페스티벌에 방

문하는 관람객 수는 증가해 현재 22~25만 명에 이름

전용 Facebook 페이지 개설

글로벌 통계 포털 Statista에 따르면, 2016년 기준 프랑스의 Facebook 이용자는

3,039만 명으로 프랑스에서 가장 인기 있는 소셜 네트워크임. Facebook의 이용자 성별

및 연령대를 살펴보면, 여성 51.5%, 남성 48.5%의 비중을 보였고, 가장 높은 이용률을

보인 연령대는 25~34세(26.2%)임

이 연령대는 디지털콘텐츠를 즐겨 사용하는 동시에 프랑스인들은 Google 다음으로 가

장 많이 이용하는 웹사이트가 Facebook이므로 Facebook 내 모바일 게임, 웹툰, 교육

용 애플리케이션 등 콘텐츠를 소개하는 개별 페이지를 개설하여 이벤트 및 홍보 활동을

한다면 긍정적인 효과가 나타날 것으로 전망함

Organizer : SELLADDRESS : Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - FranceE-MAIL : [email protected] : www.festivaldesjeux-cannes.com

The International Games Festival’ 정보

Organizer : 앙굴렘 국제 만화 페스티벌 조직위원회(Organisateur du Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême)ADDRESS : ANGOULÊME 71, rue Hergé,16000 Angoulême, FranceE-MAIL : [email protected] Website : bdangouleme.com

프랑스 앙굴렘 국제 만화 페스티벌 정보

유럽Ⅱ

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그림 3.2 League Of Legend Facebook 페이지

출처 : Facebook

핀란드FINLAND








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Overview


교통통신부(MOTC)

역할‐ 교통/통신 네트워크를 바탕으로 한 고품질의 교통/통신 서비스 제공과 이를 위해 필요한 라이선스

발급, 주파수 관리 등 관련 규제를 수립 및 집행. 데이터를 기반으로 한 ICT 산업 활성화와 관련 기관 관리 감독 등

조직도

교통지방부 장관 교통통신부 장관

사무차관

행정국 통신정책국 교통정책국


정보사회 프로그램(Information Society Programme)

‐ 4개의 정부부처 간 협력 프로그램 중 하나로, 사회 전반에 걸친 정보통신(ICT) 기술의 효율적 활용을 통한 경쟁력과 생산성을 제고, 사회 및 지역적 평등 촉진하고 삶의 질과 국민 복지를 향상

2020 新 국가정보화 전략

‐ 주 목표는 사회 핵심 영역별로 신기술에 의한 경제성장을 극대화하며, 소외계층 확산과 저출산･고령화 등의 미래사회 이슈에 선제 대응하는 것임

‐ 미래 사회 신인류를 위한 스마트 전략, 미래 지속형 지속성장을 위한 스마트 전략, 미래사회통합을 위한 스마트 전략디지털 기반의 국가생산성 향상, 지속 가능한 사회를 위한 녹색성장 추진, 유럽연합(EU)의 국가경쟁력 향상을 위한 협력관계 구축, 공공정보의 개방을 통한 활용 극대화, 강력한 국가리더십 확보를 위한 거버넌스 체계 정비


정부‐ 주한핀란드 대사관, 국내 헬스케어 기업/병원과 협력방안 모색(2017.09)‐ 미래부, 핀란드 경제부장관과 과학기술/정보통신기술 협력 논의(2016.05)‐ 미래부, 주한핀란드대사와 정보통신기술 협력방안 논의(2016.04)

기업

‐ 삼성전자, 다수의 핀란드 스타트업과 협력 방안 논의(2017.12)‐ 3D솔루션업체 다쏘씨스템, 핀란드 ‘발멧’에 솔루션 공급(2017.09) ‐ SKT, Nokia와 재난대처 통신기술 개발(2017.01)‐ 티맥스소프트, 핀란드 사회보장보험공단에 SW 수출(2016.11)


유럽Ⅱ

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핀란드

핀

란

드


핀란드의 정보통신(ICT), 및 방송 규제 정책은 교통통신부(MOTC)가 총괄하며, 정보통

신(ICT), 방송 영역 규제는 통신규제국(FICORA)가 담당함

교통통신부(MOTC, Ministry of Transport & Communications)

교통통신부(MOTC, Ministry of Transport &

Communications)는 교통 및 통신 분야의 규제 및

관리감독, 정책 개발 업무를 총괄함

주요 기능별로는 ▲서비스(Service) 분야 ▲정보

(Information)분야 ▲네트워크(Network)분야 ▲

관련 기관 거버넌스(Governance) 분야로 구분됨.

1)서비스 분야 : 교통·통신 분야 서비스 제공 및 이

를 통한 국민의 복지 향상을 위한 관련 분야 발전 계

획 수립 및 집행

2)정보 분야 : 보다 다양한 정보와 오픈데이터를 활

용 확대, 자동화 및 로보틱스 활성화, 안정적인 네트

워크 및 서비스 이용 보장

3)네트워크 분야 : 안전하고 원활한 교통 통신 네트워크 접속 보장, 재난 상황의 교통 통

신망 계획 수립 및 집행

4)관련 기관 거버전스 분야 : FICORA를 포함한 4개의 관련 기관 및 3개의 자회사에 대

한 관리 감독

그림 1.1 핀란드 교통통신부(MOTC) 조직

교통지방부 장관 교통통신부 장관

사무차관

행정국 통신정책국 교통정책국

출처 : 교통통신부(MOTC)

성명 앤 버너e

(Anne Berner)

직급 장관


Hanken School of Economics 경영학 학사

2015~현재 교통통신부 장관

2013~2015 Association for Finnish Work 의장

2010~2013 Association for Finnish Work 이사회 임원

핀란드 교통통신부(MOTC) 장관 프로필


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통신규제국(FICORA, Finnish Communications Regulatory Authority)

2001년 6월 통신행정법(Act on Communications

Administration)의 발효와 함께 통신행정센터

(TAC, Telecommunications Administration

Center)가 통신규제국(FICORA, Finnish

Communications Regulatory Authority)으로 기

관명을 변경하면서 설립됨

교통통신부(MOTC)의 산하기관으로, 핀란드 정보통

신(ICT)･방송 영역의 규제를 담당함. 2003년 제정

된 방송통신시장법(The Communications Market Act)을 기반으로 통신 및 디지털

방송 네트워크 영역을 규제함. 방송 콘텐츠 영역은 1998년 처음 도입된 텔레비전 및 라

디오 운영법(Act on Television and Radio Operations)을 기준으로 규제함

통신규제국(FICORA)은 통신시장 및 서비스 감독, 정보보안, 전파관리, 공영방송 YLE

(Yleisradio Oy)를 대신한 TV 수신료 징수, 총무/인사/업무 지원, IT 지원, PR 및 대외

협력, 해외협력(International Affairs), 위원장 직속 부서 등 총 9개 부서로 구성됨

주요 업무로는 방송 사업자에 의한 광고 방송 감독, 면허료 관리, 공영 방송사 YLE로부

터 연차 보고서 접수 및 검토, 공공방송 수신료 징수 등이 있음

그림 1.2 핀란드 통신규제국(FICORA) 조직도

위원장(Kirsi Karlamaa/

Director-General)

국가정보보안(National CyberSecurity Centre)

통신시장 감독(Markets)

주파수 관리(Spectrum

Management)

행정/관리/경영(Administration)

정보관리(Information

Management)

PR 및 대외협력(Communications)

출처 : 통신규제국(FICORA)

성명 Kirsi Karlamaa

직급 단체장

주요경력

2016~2020 통신규제국 단체장

핀란드 통신규제국(FICORA) 장관 프로필

유럽Ⅱ

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핀란드

핀

란

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1) 정책

정보사회 프로그램(Information Society Programme)

2003년 9월 발표된 ‘정보사회 프로그램’은 4개의 정부부처 간 협력 프로그램 중 하나로

다음과 같은 주요 목표들을 설정함. 사회 전반에 걸친 정보통신(ICT) 기술의 효율적 활

용을 통한 경쟁력과 생산성을 제고함. 사회 및 지역적 평등 촉진하고 삶의 질과 국민 복

지를 향상함

이 프로그램은 총리가 주도하고 국방부, 교통통신부(MOTC), 교육부, 재무부가 참여함.

각 부서는 프로그램의 우선순위를 정하고 관련 정책을 모니터링하며, 프로그램에 관련된

결정은 최종적으로 총리가 승인함

‘정보사회 프로그램’은 다음의 7개 영역으로 나누어 추진함

표 1.1 정보사회 프로그램 주요 목표

상세 내용

통신 인프라 및 디지털 텔레비전: 모든 시민들의 정보사회 서비스 이용 촉진

국민의 디지털 기술 활용 능력과 보안 강화 : 정보기술 서비스를 이용하는 데 필요한 기본적인 능력 고취가 목적으로 다양한 교육 프로그램 운영

교육 및 R&D : 직업에 상관없이 모든 직장인들의 정보사회 관련 기술 습득을 목적으로 R&D 분야에 대한 정부의 투자 증진

정부 기관의 정보통신(ICT) 활용 : 정부 기관들이 정보통신(ICT)을 활용해 시민들에게 편리하고 효율적인 서비스를 제공하는 것을 목표로 하며, 유럽연합(EU)의 전자정부 설립 권고안에 따라 이행권고안에 따라 이행

사회 복지 및 건강 : 편리하고 효율적인 정부 서비스를 목적으로 특히 건강관리에 대한 정부의 서비스에 정보기술 활용

e-Commerce 및 디지털 콘텐츠 : 온라인 상거래 및 디지털 콘텐츠 유통 인프라를 지원함

국제 경쟁력 제고 : 국제 사회에서 핀란드의 정보사회 관련 지위를 향상하는 데 초점

출처 : 정보사회 프로그램(Information Society Programme)


322 |

그림 1.3 정보사회 프로그램 추진 기관 구성

정부

Information Society Council･ 장관 그룹 ･36개 기업과 기관･ 전문가 7인

7 Sections of the Council･ 외부 관련 그룹･ 각 부서(ministry)의 대표

Council Secreteriat･ 12개 부서의 대표

Prime Minister &Ministerial Group･ 장관 5인

programme Director &the PD’s office･ 6인

Streening Committeefor the programme･ 장관 13인 ･ 지방 정부 대표

출처: 정보사회 프로그램(Information Society Programme)


핀란드는 미래의 스마트 사회 실현을 위해 2010년 11월에 ‘2020 新 국가정보화전략’을

발표함

그림 1.4 2020 新 국가정보화 전략

위기 및 갈등

정보통신(ICT)과 산업 간의 융합

미래 사회 신인류를 위한 스마트 전략

미래 지속형 지속성장을 위한 스마트 전략

미래사회통합을 위한 스마트 전략

디지털 기반의 국가생산성 향상

지속 가능한 사회를 위한 녹색성장 추진

유럽연합(EU)의 국가경쟁력 향상을 위한 협력관계 구축

공공정보의 개방을 통한 활용 극대화

강력한 국가리더십 확보를 위한 거버넌스 체계 정비


출처: 국가정보화 전략(National Knowledge Society Strategy)

유럽Ⅱ

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상기 정책의 주 목표는 사회 핵심 영역별로 신기술에 의한 경제성장을 극대화하며, 소외

계층 확산과 저출산･고령화 등의 미래사회 이슈에 선제 대응하는 것임

또한, 2020 新 국가정보화 전략은 중장기적인 사회변화 동인을 찾고 미래사회 이슈를

선정한 후 주요 이슈에 대응하기 위한 8개 목표별 추진 전략을 이행할 계획임

2020 新 국가정보화 전략의 장기적인 목표는 다음과 같음

표 1.2 2020 新 국가정보화 전략 장기 목표

구분 내용

정보통신(ICT) & 고령인구

‐ 미래사회 신인류를 위한 스마트 전략‐ 저출산･고령화 현상의 가속화로 인한 고령인구 중심의 인구구조 재편성과 새로운 사

회구성원으로서 고령인구를 위한 중장기적 솔루션 구상‐ 모든 지방정부의 고령인구가 소외되지 않고, 동등한 기회와 혜택을 누릴 수 있도록

범국가 차원의 고령인구 정책과 지방정부 정책과의 연계 및 통합

정보통신(ICT) & 국민역량

‐ 미래형 지속성장을 위한 스마트 전략‐ 미래의 지속가능한 경제성장과 발전의 기틀로 인재육성과 교육정책 혁신의 중요성을

강조하고 전 국민의 핵심 역량 요소로 디지털 리터러시를 선정‐ 또한, 역량 강화를 위한 균등한 기회를 보장하고 교육 콘텐츠 제공을 위한 국민 개인

의 법적 접근성 보장 및 소외계층을 위한 정보통신(ICT) 서비스 강화

정보통신(ICT) 디지털 협업‐ 미래사회통합을 위한 스마트 전략‐ 정부와 기업 및 기업 內 노사관계의 전통적인 협력 및 조정 메커니즘을 보유하고 있

는 핀란드는 미래사회통합의 핵심관계로 정부-시민 간 협업 중요성 강조

출처: 국가정보화 전략(National Knowledge Society Strategy)

2) 규제

핀란드 통신법(The Communications Market Act)

정보통신(ICT)･방송 융합 시대를 맞아 핀란드는 2002~2003년 사이 두 차례에 걸쳐 통

신법을 개정, 새로운 ‘통신시장법’을 도입함

2002년 7월, 핀란드 의회는 1987년 제정된 ‘이동통신시장법(The Telecommuni-

cations Market Act)’을 대대적으로 개정하고, ‘통신시장법(The Communications

Market Act)’으로 명칭을 변경함

당시의 ‘이동통신시장법’은 통신과 디지털 방송 네트워크 관련 법령을 통합한 것으로 유

럽연합(EU)이 회원국에게 권고한 ‘2002 통신 규제법 프레임워크(2002 Communi-

cations Regulatory Framework)’에 준해 관련 규정을 반영함

‘통신시장법’은 2002년 7월에 개정돼 통신 네트워크와 디지털 텔레비전 및 라디오 네트

워크에 관련한 규제를 통합하고 디지털 방송 라이선스를 네트워크 라이선스와 프로그램


324 |

라이선스로 분리함

디지털 라디오 및 텔레비전 네트워크 관련 규제를 본 법으로 변경해 포함시키고, 라디오

및 텔레비전 프로그램 관련 규제는 ‘텔레비전 및 라디오 운영에 관한 법률’에서 그대로

다룸

2003년 7월, ‘통신시장법’ 도입 두 번째 단계에서는 케이블 TV에 대한 규제가 추가되었

고, 이로써 핀란드 ‘통신시장법’의 체계가 완성됨. 이후, 2007년 개정된 내용에서는 소비

자들의 권리를 강화시켰으며, 이와 관련한 통신규제국(FICORA)의 권한을 확대함. 同 개

정안에서 통신규제국(FICORA)은 통신망 상호 접속료에 대한 규제 권한도 함께 추가함

2010년 9월, 핀란드 방송통신시장법 최종 개정안이 확정되어, 2010년 12월까지 핀란

드 內 통신 사업자들은 브로드밴드를 보편적 서비스로서 적정한 가격에 제공할 것을 의

무로 규정했으며, 이에 따라 기존의 30~50kbps급의 브로드밴드 접속 서비스가 1Mbps

속도로 상향 조정되어 제공됨. 한편, 네트워크 구축을 위한 투자와 관련, 이동통신 사업

자들의 비용 부담이 과도할 경우 국가 기금에 의한 충당금도 지원함

텔레비전 및 라디오 운영에 관한 법률(Act on Television and Radio Operations)

1998년 기존의 ‘케이블방송법 1987(The Cable Transmission Act 1987)’과 ‘라디오

설치법 1927(The Radio Equipment Act 1927)’이 폐지됨과 동시에 도입됐으며

1999년 1월부터 발효됨

TV 방송을 비롯하여 인터넷 및 모바일을 통한 방송 영역의 규제까지 포함했으나, 2003

년 ‘방송통신시장법’이 도입되면서 디지털 방송 프로그램으로 규제 범위가 제한됨

프로그램 라이선스와 방송 광고 및 콘텐츠 영역에 대한 규제를 주로 다루고 있음

2003년 ‘방송통신시장법’이 도입되면서 개정된 ‘텔레비전 및 라디오 운영에 관한 법률’

의 주요 내용은 아래와 같음

표 1.3 텔레비전 및 라디오 운영에 관한 법률 개정 주요내용

상세 내용

‐ 디지털 방송 네트워크 규제는 ‘방송통신시장법’, 프로그램 규제는 同 법률안에서 각각 다룸

‐ 가입자 수 2,000명 이하의 방송국은 규제 대상에서 제외함

‐ 방송국의 독립 프로덕션 제작 프로그램에 대한 쿼터를 15%로 늘림

‐ 디지털 방송 라이선스 비용은 2010년 8월 31일까지 유예하고 9월부터 징수함

‐ 통신규제국(FICORA)은 최대 3개월의 단기 방송 프로그램에 대한 라이선스와 주당 최장 8시간 방송의 소규모 방송 프로그램에 대한 라이선스 발급만을 담당함

출처: FICORA

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주정부 텔레비전 및 라디오 펀드에 관한 법률(Act on the State Television and Radio Fund)

공영 방송국 YLE의 운영 자금을 모으기 위해 설립된 법으로 1998년 처음 도입됨

주요 내용은 TV 시청 세대로부터 징수하는 수신료와 방송사들의 라이선스 비용으로 구

성됨. 시청 세대로부터 징수하는 수신료는 2012년 기준 일 약 65유로 센트로 1･3･ 6･12개월로 나누어 납부할 수 있음. 송국들의 경우 연 매출을 기준으로 라이선스 비용을

차등적으로 지불해야 함

YLE 운영에 관한 법률(Act on Yleisradio Oy)

핀란드의 공영 방송국 YLE에 대한 규제를 담은 법으로 1993년 처음 도입됨

모든 핀란드 국민들이 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 제공해야 하며, 다문화주의를 적용해

소외 계층이나 마이너 계층도 즐길 수 있는 프로그램을 제작해야 함(공공 서비스의 의무)

의회가 선출한 ‘행정위원회(Administrative Council)’을 설립, 2년마다 사업 현황에 대

한 보고서를 제출해야 함

YLE의 운영진들은 매년 4월 공공 서비스에 대한 보고서를 통신규제국(FICORA)에 제출

하고 통신규제국(FICORA)은 보고서를 검토해 매년 9월에 정부에 보고해야 함. TV나

라디오에 상업 광고를 방영할 수 없음

방송 프로그램 이외의 규제는 방송통신시장법에 준함

음향 영상 프로그램 등급 분류에 관한 법률(Act on the Classification of Audiovisual

Programmes)

유해 음향 영상물로부터 어린이와 청소년 보호를 위한 목적으로 제정됐으며, 2001년 1

월 최초 도입함

프로그램은 영화, 비디오, DVD, VOD, 게임 등을 그 대상으로 하며, 분류 기준은 폭력,

섹스, 공포 등 기타 유해성 내용 수록 여부 및 정도임. 프로그램 등급 분류를 위한 연령대

는 일반, 7세, 11세, 13세, 15세, 18세로 구분됨

이후 同 법률은 2009년 6월 15일, 핀란드 의회는 ‘음향 영상물 등급 분류에 관한 수정법

안(Act On the Amendment of the Act on the Classification of Audiovisual

Programmes)’을 채택, 2009년 7월 1일부터 발효됨

본 수정 법안에서는 ‘TV와 인터넷 온디맨드 음향 영상 프로그램’을 추가적인 대상 범위

로 확대함

음향 영상 프로그램 유통사업자는 TV 방송 시간대에 근거해 연령 등급을 설정함


326 |


핀란드 ICT 산업 약진

핀란드 기술산업협회에 따르면 2015년 핀란드는 ICT 산업 매출액 110억 유로(약 116

억 달러)이며 6만 명의 고용을 창출함

그동안 글로벌 ICT강국으로서 아날로그에서 디지털방식으로 기술이 전환되는 과정에서

도 GDP의 11%(2000년 기준)를 차지했던 핀란드 ICT산업은, Nokia의 쇠락으로 최근

ICT산업 비중이 GDP의 5~6%선으로 급감함

2010년 대 Nokia의 스마트폰 경쟁 실패 이후 핀란드 IT산업은 하드웨어에서 소프트웨

어 중심으로 변화함

핀란드는 EU에서 가장 디지털이 발달한 국가 중 하나

유럽위원회(EC)가 발표한 디지털 경제 및 사회 지수(DESI)에 따르면, 핀란드는 EU 內

디지털이 발달한 국가 중 하나로, 핀란드는 연결성, 인적 자본, 인터넷 사용, 디지털 기술

및 디지털 공공 서비스의 통합 등 모든 DESI 범주에서 EU 평균보다 우수한 성과를 보임

핀란드 인구의 91%가 일반 인터넷 사용자이고 핀란드 노동 인구는 EU에서 ICT 전문가

중 가장 많은 비중을 차지하고 있음. 핀란드는 온라인 공공 서비스 또한 디지털 기술을

사용하여 탁월함

또한 국가의 지리적 특성을 감안할 때 고정 브로드밴드는 핀란드 가정의 97%가 이용할

수 있다는 점이 주목할 만함. 소득 대비 광대역 또한 매우 합리적인 편임

애플리케이션 관련 서비스업은 IT 서비스 시장의 성장엔진으로 애플리케이션 관리 서비

스와 소프트웨어 패키지의 유지 보수 서비스가 가장 빠르게 성장하고 있음. 응용프로그

램통합과 디플로이먼트 서비스 또한 IT서비스 공급업체의 주요 업무임

서비스는 전체 IT시장 매출의 절반가량을 차지함. 대표적인 ICT 분야의 서비스 및 리서

치 업체는 Tivit(www.tivit.fi)을 비롯해 Affecto Finland (www.affecto.fi),

Comptel(www.comtel.com), Digia(www.digia.fi), Endero (www.endero.fi),

Fujitsu Services 등이 있음

유럽Ⅱ

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Nokia의 부진 딛고, IT 신생 기업 발전가능성 유망

2010년을 전후로 Nokia 휴대전화 등 대기업의 실적부진이 지속됨에 따라 핀란드 정부

는 스타트업 기업 육성 정책을 통해 창조경제 생태계 구축에 힘써왔으며 게임, IT 등의

신생 기업들의 출현과 창업을 독려하고 있음. 핀란드 정부는 이러닝, 전자의료, 전자정부

분야 등에서도 새로운 프로젝트들을 검토 또는 실행하고 있기 때문에 해당 분야는 향후

발전가능성이 높을 것으로 보임

핀란드의 IT인프라와 숙련된 IT인력은 전세계 최고 수준으로 통신, 게임 등 다양한 IT산

업의 성장의 기반이 됨. OECD에 따르면 2014년 핀란드의 모바일 브로드밴드 보급률은

전세계 1위인 138%(한국 7위, 106.5%)로 전 세계에서 가장 높은 수준을 유지하고 있음

유럽 내 ICT 스타트업에서 강세

핀란드 헬싱키는 2016년 2/4분기에 북유럽 총 투자 유치액의 15.3%만을 유치하여 처

음으로 노르웨이 보다 적은 투자를 받았음에도 불구하고 핀테크 스타트업인 Holvi는 스

페인 은행 BBVA에 인수되고 Supercell은 유럽 최초의 데카콘(Decacorn)1)이 됨

엑셀러레이터 Start-up Souna의 CMO(Chief Marketing Manager)인 Karolina

Miller는 헬싱키 스타트업의 가장 뜨거운 3개의 카테고리로 게임, VR, 핀테크를 꼽으면

서 헬싱키의 유망한 스타트업을 아래와 같이 소개함

표 1.4 2016 헬싱키의 가장 주목받는 스타트업(Hottest Start-Ups)

회사명(사이트) 내용

Future Play(futureplaygames.com)

‐ 첫 번째 모바일 게임 Farm Away로 100만 달러의 수익을 올림‐ 모바일 비디오 광고를 새로운 수익모델로 개발 중

Seriously(seriously.com)

‐ Best Friends게임은 3,500만 다운로드를 기록‐ 모바일의 Pixar를 목표로 멀티미디어 브랜드 지향

Armada interactive(armadainterative.com)

‐ 씨드머니로 300만 달러의 투자를 받은 모바일 게임사‐ UX(User Experience)혁신을 통해 모바일 리얼타임 플레이 수준향상에 초점

Solu(solu.co)

‐ 130만 달러의 시드머니를 투자받아 출범‐ 협동작업 및 오프라인 작업이 가능한 클라우드 기반의 미니 PC 판매

Smartly.io(smartly.io)

‐ 온라인 광고를 최적화하는 서비스로 2015년 430만 유로(약 455만 달러) 수익‐ A/B testing과 예측가능한 광고 예산관리 서비스 제공

The Curious AI Company(thecuriousaicompany.com)

‐ 자율적으로 학습하는 머신 개발을 목표로 80만 유로(약 84만 달러) 투자를 이끌어 냄‐ 첫 번째 목표는 자율 주행 자동차 기술 개발

출처 : CMO(Chief Marketing Manager)

1) 기업 가치가 100억 달러(약 10조 원) 이상인 비상장 스타트업을 일컫는 말임


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주한핀란드 대사관, 국내 헬스케어 기업/병원 초청, '헬스테크 세미나‘ 개최(2017.09)

주한핀란드 대사관 무역대표부는 13일 서울 플라자 호텔에서 국내 헬스케어 관련 기업

과 병원 관계자를 비공개로 초청, '헬스테크 세미나'를 개최하고, 핀란드 헬스테크 산업

에 국내 기업과 병원이 참여할 수 있는 여러 방안이 제시됨

미래부, 핀란드 경제부장관과 과학기술, 정보통신기술 협력방안 논의(2016.05)

최양희 미래창조과학부 장관은 16일 경기도 과천시 관문로 정부과천청사 미래부를 방문

한 올리 일마리 렌(Mr. Olli Ilmari REHN) 핀란드 경제부 장관과 만나 양국 간 창조경

제, 과학기술, 정보통신기술(IoT, 빅데이터, 5G 분야) 협력방안을 논의함

미래부, 주한핀란드대사와 정보통신기술 협력방안 논의(2016.04)

최재유 미래창조과학부 제2차관은 29일 경기도 과천시 관문로 정부과천청사 미래부를

방문한 마띠 헤이모넨(Mr. Matti Heimonen) 주한핀란드대사와 만나 양국 간 과학기술

및 정보통신기술(5G, IoT) 협력방안을 논의함

한국-핀란드, 과학기술혁신 협력 강화(2015.06)

미래창조과학부는 핀란드 고용경제부와 제5차 한-핀란드 과기공동위를 개최하고 ICT

분야 공동연구를 ‘국가 간 협력기반조성사업’을 통해 향후 2년간 공동으로 추진하기로

합의함

한국-핀란드 총리 회담, 해운조선 부문 국제협력 기념식 개최(2014.11)

정흥원 국무 총리와 Alexander Stubb 핀란드 총리는 한국의 대우조선해양과 핀란드의

NAPA Group의 협업으로 달성한 경제운항 솔루션인 ‘NAPA-DSME Power®’ 의 50

번 째 수주 협력 기념식에 참여함

NAPA Group은 해운조선 분야 IT 소프트웨어 관련 선두업체로서 2011년 초부터 대우

조선해양과 함께 해운조선산업의 연료 최적화를 위해 협력해 왔음

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다쏘시스템, 산업장비 솔루션을 핀란드 ‘발멧’에 제공(2017.09)

국내 3D솔루션 업체 다쏘시스템이 산업장비 특화 솔루션 '싱글 소스 포 스피드'를 핀란

드 제지·에너지 업체 ‘발멧’에 공급했다고 2017년 9월 19일 발표

발멧은 전 세계 30개국에 위치한 자사 서비스센터의 제품 개발 및 주문 조달 과정을 통

합하고 이를 관리하는데 '싱글 소스 포 스피드’를 활용할 계획임

SKT, Nokia와 재난대처 통신기술 개발(2017.01)

SK텔레콤은 핀란드의 유명 통신장비 업체 Nokia와 함께 재난 현장에서 유용하게 쓰일

새 무선통신 기술 'MCPTT 솔루션'을 개발함

'MCPTT 솔루션'은 4세대 이동통신(LTE)에서 고음질 음성통화를 구현하는 VoLTE 기

술을 기반으로 개발된 기술이며, 재난 현장에서 구조대원 수백 명이 써도 또렷한 통화와

안정적인 그룹 통신이 가능함

SK텔레콤과 Nokia는 19일 폴란드 크라쿠프의 Nokia 연구소에서 MCPTT 솔루션의

시연에 성공함. SK텔레콤은 MCPTT 솔루션 개발에 참여한 국내 파트너 업체인 사이버

텔브릿지와 함께 미국·영국 등 외국의 재난망 구축 사업에 진출을 추진할 예정임

티맥스소프트, 핀란드 사회보장보험공단에 SW 수출(2016.11)

티맥스소프트는 핀란드 사회보장보험공단 켈라(Kela)에서 총 25억원 규모의 '오픈프레

임(OpenFrame)' 사업을 수주함. 프로젝트는 오는 2017년 1월부터 2018년 3월까지 약

15개월에 걸쳐 진행되며, 티맥스는 영국 법인과 함께 개발와 기술지원을 수행할 계획임

주차 할인 예약 스타트업 ‘파크히어’, 헬싱키 IT 연구소(HIIT)에 자문 제공(2014.04)

헬싱키 IT 연구소(HIIT)는 지능형 주차 안내정보 시스템 구축과 사용자와 주차 사업자를

위한 서비스인 SPIRE(Smart Parking for Intelligent Real-Estate) 프로젝트 진행을

위해 국내 ㈜파킹스퀘어와 기술 협력 관계를 유지키로 합의함


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Overview

2016년 핀란드 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2016년 기준)

지표 핀란드 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 457 8.35% 28,035 56.10%

이동통신 가입자 7,366 134.48% 61,295 122.65%

브로드밴드 가입회선 1,710 31.22% 20,556 41.13%

TV 보급대수 2,483 98.00% 18,310 97.50%

케이블 TV 가입가구 1,601 64.50% 7,470 40.08%

위성 TV 가입가구 84 3.40% 2,280 12.50%

지상파 디지털 방송 가입가구 2,483 100.00% 18,237 99.60%

IPTV 가입가구 403 16.20% 8,514 46.50%


핀란드 정보통신방송 품목 동향

시장 동향‐ 핀란드 소프트웨어 판매 규모 ‘16년 핀란드 컴퓨터 소프트웨어 시장 6.3% 성장, ’17년 7.1%, 2018’

7.3% 성장 전망

주요 사업자

‐ Nokia: 핀란드 통신 소프트웨어 회사 Comptel 인수‐ Thundersoft: 핀란드 차량용 소프트웨어 신생기업 Rightware 인수 예정소프트웨어

시장 동향‐ 핀란드 '16년 핀란드의 모바일 초고속인터넷 보급률 153%‐ 핀란드 ‘16년 핀란드 거주자의 92.5% 인터넷 사용

주요 사업자

‐ Google: 핀란드 검색 및 포털 서비스 시장을 주도‐ Iltalehti & Ilta-Sanomat: 핀란드 현지 웹사이트로 높은 인기를 누리고 있음 인터넷서비스

시장 동향‐ 핀란드 이동통신 가입자 수: ‘16년 736만 6,000명‐ 핀란드 브로드밴드 사용자 수: ‘16년 171.2만 명

주요 사업자

‐ Ericsson: DNA ‘17년 5G 테스트 시행‐ Nokia: Nokia-Intel, 미국과 핀란드에서 5G 가속 실험실 출범‐ Sonera: 헬싱키에 ‘18년 '5G' 날짜 확정‐ LG유플러스: Nokia와 손잡고 5G 새 기술 개발통신

시장 동향‐ 핀란드 디지털콘텐츠 시장 규모: ‘17년 10억 2,700만 달러 전망‐ 핀란드 게임 매출액: '15년 24억 유로

주요 사업자

‐ Supercell: ‘16년 매출 2조 6,448억 원 달성디지털콘텐츠


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Overview

핀란드 정보통신방송 품목 동향

시장 동향‐ 핀란드 TV 보급가구 수: '16년 248만 3,000가구‐ 핀란드 IPTV 가입자 수: ‘16년 40만 3,000명

주요 사업자

‐ 지상파 TV:　YLE(공영), MTV, Sanoma‐ 케이블 TV:　DNA, Finnet Group, Elisa‐ 위성 TV:　Viasat, Canal Digital방송스마트미디어

시장 동향 ‐ 핀란드 멀웨어 사고 건수: ‘15년 4/4분기 2만 4,016건

주요 사업자

‐ SKT: 해킹방지 新기술, Nokia 차세대 장비에 탑재정보보호

시장 동향‐ ‘16년, 핀란드 기업의 57%가 클라우드 서비스 이용‐ SaaS, 핀란드 클라우드 서비스의 90% 차지, 시장 규모 1억 7,000만 유로

기록

주요 사업자

‐ Nokia: 핀란드 이동통신 업체인 Elisa와 클라우드 RAN 기술 관련 테스트 진행클라우드 컴퓨팅

시장 동향‐ 핀란드 전체 이동통신 접속 회선 중 11.4%가 사물인터넷‐ 핀란드 내 통신사업자, 사물인터넷에 주력

주요 사업자

‐ Wirepas: Telit와 IoT 연결 구축‐ IBM: IBM Watson, 핀란드 IoT·에너지 플랫폼 시장 진입 사물인터넷

시장 동향‐ 핀란드 핀테크 시장 거래 규모: '15년 107억 5,450만 달러(▲8.6%)‐ 핀란드 헬스케어 수출 규모: ‘14년 18억 유로‐ ‘15년 무인 대중교통 일반도로에서 첫 시범운행IT스마트융합

시장 동향‐ 교통통신부(MOTC)의 산하 기관인 통신규제국(FICORA)의 전파관리부

(Radio Frequencies)가 주파수 할당 관련 업무를 담당‐ 핀란드, 13억 유로 기상 위성 프로그램 개발 중전파위성

시장 동향

‐ 핀란드, 휴대전화 단말기사업 부활 움직임‐ 영국계 보안 스마트폰 제조사 Turing Robotic Industries, 핀란드를 생산기지

로 선택‐ ‘16년 핀란드 스마트폰 운영체제 안드로이드(44%) 1위 기록디바이스


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1. 소프트웨어


2016년 핀란드 소프트웨어 시장 6.3% 성장

2017 Barnes Reports의 보고서에 의하면, 2016년 핀란드 소프트웨어 시장은 31억

1,000만 유로 규모로 전년 대비 6.3% 성장하고, 2017년에는 7.1% 성장한 33억 3,000

만 유로, 2018년에는 7.3% 성장한 35억 7,500만 유로에 달할 것으로 전망

그림 2.1 핀란드 소프트웨어 시장 규모 추이 (단위: 백만 유로)

출처: Barnes Reports(2017)

영역별로는 매출 비중 기준으로 패키지 소프트웨어가 77.6%의 비중을 차지하고 있는 최

대 시장이고, 애플리케이션 PC소프트웨어가 9.1%, 기업용 PC소프트웨어가 7.6%의 비

중을 차지하는 3위 시장으로 집계됨

핀란드 소프트웨어 시장 성장은 클라우드가 주도

미국 무역위원회(International Trade Commission, ITC)가 운영하는 ‘export.gov’

사이트에 의하면, 2017년 핀란드 컴퓨터 소프트웨어 시장은 5%, IT 서비스 시장은 4%

성장 예상

핀란드 소프트웨어 산업은 2016년 전년 대비 30% 성장한 클라우드 부문이 주도하고 있

으며, 클라우드 서비스 중에서는 보급률이 90%에 달하는 SaaS가 주요 서비스임

유럽Ⅱ

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핀란드

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드

소프트웨어 개발을 위한 기업들의 경쟁 치열

핀란드 소프트웨어 기업들의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 채택이 최근 급속히 늘어나고 있

음. 소프트웨어 개발 플랫폼 구축을 언급한 핀란드 기업들의 절반 이상이 클라우드를 채

택함

모바일 애플리케이션 개발 분야에서는 Android, iOS, Windows Phone 각 OS가 전체

적으로 성장하고 있는 가운데 OS 간 치열한 각축이 벌어지고 있음

경기 침체를 벗어나기 위한 서비스 개발

유럽 경기 침체 속에 핀란드 소프트웨어 기업들은 최근 사업 영역 다변화 측면에서 매우

신속하고 탄력적으로 대응하고 있는 것으로 평가되며, 이를 위해 새로운 고객층을 겨냥

한 신제품 및 서비스 개발을 강화할 것으로 예상됨

특히 Apple, Amazon 등 막강한 글로벌 강자들의 핀란드 및 북유럽 시장 진출 강화 역

시 핀란드 현지 기업들의 니치 시장 발굴을 촉진시키는 요인으로 작용할 것임. 이 같은

점에서 기존 메이저 소프트웨어 기업들보다는 혁신적 기술과 아이디어로 무장한 스타트

업 기업들의 시장 적응력이 상대적으로 강화될 것으로 전망됨


334 |


다수의 소프트웨어 기업들이 해외 매출에 의존하고 있으며 전반적인 성장은 안정적인 편

이며, 북유럽과 서유럽은 핀란드의 최대 해외 진출 지역이며 북미, 동유럽 및 러시아가

그 뒤를 잇고 있음

Nokia, 핀란드 통신 소프트웨어 회사 Comptel 인수

2017년 핀란드 통신 장비 제조업체인 Nokia는 이동통신 사업자의 소프트웨어 의존도

가 높아짐에 따라 현지 통신 소프트웨어 업체인 Comptel을 3억 7,000만 유로(약 3억

9,000만 달러)에 인수할 것이라고 밝힘

계획된 인수는 추가 판매 능력과 전략적 파트너 네트워크를 통해 자사의 소프트웨어 포

트폴리오와 시장 진입 능력을 확장하고 강화함으로써 독립형 소프트웨어 비즈니스를 대

규모로 구축하려는 Nokia의 전략임

썬더소프트, 핀란드 차량용 소프트웨어 신생기업 Rightware 인수예정

중국 Thundersoft에 따르면 핀란드 차량용 소프트웨어 신생기업 Rightware를 6,800

만 달러에 인수하기로 함. 2017년 초 인수를 완료할 예정임

Rightware는 자동차용 소프트웨어 및 정보소프트웨어 구축 시스템을 판매하는 기업으

로 2009년 설립됨. 한편, 중국 Thundersoft는 2008년 설립되었고, 중국 내 7개의

R&D센터 및 미국, 한국, 일본 등에 거점을 마련하고 자동차분야 및 모바일, IoT시장에

진출함

이는 성장하는 아시아 자동차 산업에서 경쟁력을 확보하고 유럽 및 미국 시장 진출에 교

두보를 확보하기 위한 목적임. 또한 유럽 시장 확대를 통해 자동차 산업 영역을 넓혀 나

간다는 전략임

그림 2.2 썬더소프트-라이트웨어


유럽Ⅱ

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란

드



핀란드 인터넷 보급률 지속적 상승세

시장조사기관 Buddecomm이 핀란드 통신 규제 당

국의 데이터를 기초로 분석한 자료에 의하면 2016

년 말 기준 핀란드의 모바일 초고속인터넷 이용자는

838만 1,000명이고 보급률은 153%로 집계됨

핀란드의 유선브로드밴드 보급률은 2016년 말 기준

33%에 그쳐, 브로드밴드 접속 방식이 유선보다는 모

바일을 중심으로 이루어지고 있고, 모바일 브로드밴

드 기반 서비스 활성화 여건이 조성되어 있다고 할

수 있음

특히 주요 이동통신 사업자들이 모바일 부가서비스

개시에 주력하고 있기 때문에 향후 모바일 콘텐츠의

수요가 증가될 것으로 전망되며, 이에 모바일 인터넷

서비스 시장의 성장이 핀란드 인터넷 서비스 시장의

성장을 견인할 것으로 전망됨

핀란드 거주자 인터넷 이용률 꾸준히 상승

2016년 기준 핀란드 거주자의 88%가 인터넷을 사용함. 태블릿 PC를 이용한 인터넷 이

용보다 휴대폰을 사용한 인터넷 이용이 눈에 띄게 많음. 55세 미만의 경우 80% 이상 인

터넷을 이용하고 있음

‘텔레비전 및 라디오 운영에 관한 법률’은 2003년에 ‘방송통신시장법’이 마련되기까지 인터넷 시장을 규제함 2003년에 제정된 ‘방송통신시장법’은 인터넷 시장을 규제함

- 상기 법안은 2009년 7월에 7월에 수정되었으며, 통신 사업자들에게 2010년 12월까지 브로드밴드를 보편적 서비스(Universal Service)로써 적정한 가격에 제공할 것을 의무로 규정함

- 2010년 9월, 상기 법안의 최종 개정안이 확정되었으며, 초고속 인터넷 서비스의 속도를 기존 30~50kbps에서 1Mbps로 상향 조정함

핀란드 국회는 2004년에 전자통신 개인정보보호법(The Act on the Protection of Privacy in Electronic Communication)을 제정함

- 상기 법안은 핀란드 내에서 발생하는 스팸, 인터넷 서비스 제공 사업자들의 광고 활동 등을 규제함

인터넷 서비스 관련 규제


336 |

표 2.1 2016년 핀란드 인터넷 사용 보급률

분류인터넷 이용 빈번한 인터넷 이용

휴대폰을 사용한 인터넷 이용

태블릿을 이용한 인터넷 이용

인구 비율(%)

16-24 100 97 93 23

25-34 99 96 93 27

35-44 100 94 92 38

45-54 99 83 75 34

55-64 92 64 53 24

65-74 74 38 27 14

남성 89 73 68 26

여성 87 71 62 23

전체 88 72 65 24

출처 : 핀란드 통계청(2017)

휴대폰/스마트폰이 핵심 인터넷 접속 단말

글로벌 이커머스 시장조사업체인 yStat.com이 2017년 6월에 발표한 글로벌 모바일 커

머스 시장 보고서에 의하면, 핀란드 인터넷 이용자들이 가장 많이 이용하는 인터넷 접속

단말은 휴대폰과 스마트폰임

핀란드 인터넷 이용자들의 76%가 휴대폰과 스마트폰으로 인터넷에 접속하고 있었고,

73%는 노트북 또는 넷북, 49%는 태블릿PC로 이용함

EU 회원국의 휴대전화와 스마트폰으로 인터넷에 접속하는 이용자 평균 비중이 65%임

을 감안하면, 핀란드는 모바일 인터넷 접속 및 서비스 이용이 매우 활성화된 시장으로 분

석됨

표 2.2 핀란드 인터넷 접속 단말 이용 비중 순위(2016년)

인터넷 접속 단말 이용 비중 핀란드 유럽평균

휴대폰/스마트폰 76% 65%

노트북/넷북 73% 52%

태블릿PC 49% 36%

데스크틉PC 48% 44%

스마트TV 19% 12%

기타 8% 9%

출처 : yStats.com(2017.06)

유럽Ⅱ

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핀란드

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드


주요 검색 엔진 및 포털 서비스

2014년 기준으로 핀란드의 주요 인기 웹사이트는 Google, YouTube, Facebook 등

글로벌 웹사이트와 Iltalehti, Ilta-Sanomat, YLE-Yleisradio 등의 로컬 웹사이트들이

차지하고 있음

표 2.3 핀란드 TOP 10 웹사이트(2017년)

순위 사업자명 웹사이트 주소

1 Google.fi www.google.fi


3 Google www.google.com

4 YouTube www.youtube.com

5 lltalehti www.iltalehti.fi

6 Ilta-Sanomat www.iltasanomat.fi


8 Yahoo www.yahoo.com

9 YLE-Yleisradio www.yle.fi

10 Bing www.bing.com


Google은 핀란드 검색 및 포털 서비스 시장을 주도하고 있으나, 핀란드 주요 뉴스 웹사

이트인 Iltalehti와 Ilta-Sanomat도 높은 인기를 누리고 있음. SNS 플랫폼은 YouTube,

Facebook, WhatsApp 등 글로벌 사이트가 높은 점유율을 차지함

그림 2.3 2016년 핀란드 소셜미디어 플랫폼 점유율

출처 : Statista(2016)


338 |

3. 통신


이동통신

2016년 핀란드의 이동통신 가입자 수는 2014년 대비 약 30,000명 감소한 736만

3,000명을 기록함. 핀란드 이동통신 보급률은 2005년에 100% 돌파 이후로 꾸준히 증

가해 왔으나, 2013년 감소세로 전환됨

그림 2.4 핀란드 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명)

출처: ITU(2017)

브로드밴드

모바일 브로드밴드 사용률 증가가 눈에 뜨게 상승함.

2016년 말 핀란드 모바일 브로드밴드 가입자가 838

만 1,000명으로 지속적으로 증가추세를 보이고 있음

그림 2.5 2010-2015 모바일 브로드밴드 가입자수 (단위: 천 명)


교통통신부(MOTC)는 교통 및 통신 분야의 규제 및 정책 개발 업무를 총괄하는 기관임 - 통신규제국(FICORA)는 교통통신부(MOTC)

의 산하기관으로 핀란드 브로드밴드 시장의 규제를 담당함

브로드밴드 관련 규제

유럽Ⅱ

| 339

핀란드

핀

란

드

핀란드의 대부분 지역에서는 광대역 가입이 가능하

고, 집 또는 사업장에 최소 2Mbps의 합리적인 가격

의 광대역 연결을 확보 할 수 있음. 핀란드 통신규제

국인 FICORA는 상용 브로드밴드 공급이 없는 지역

에 보편적 서비스 제공 업체를 지정함

5G

2017년 5월 핀란드 통신규제기구인 FICORA는

2017년 5월 5G 테스트용 라이선스 13개를 발급함.

5G 테스트용 주파수 라이선스를 확보하는 업체들은

3.5GHz 대역에서 최대 100Mhz, 26GHz의 고주파

수 대역에서 최대 1,000MHz의 주파수를 5G 기반의 신규 서비스와 이용 사례 발굴에

활용할 수 있음

핀란드 기술청(VTT)은 2015년 5월부터 5G 시범 사업을 시행함. 핀란드 기술청(VTT)

오울루(Oulu) 사무소에서 시작된 5G 망 테스트는 2015년 6월 오울루 대학(University

of Oulu)으로 확대됐으며, 향후 오울루 시 전역에서 진행 예정임. 5G 상용화는 사물인

터넷 등 신규 사업기회뿐만 아니라, 높은 에너지효율을 제공해 친환경적인 서비스를 가

능하게 할 것으로 전망함

핀란드에 진출한 글로벌 IT기업들의 투자 확대 및 신규기업 유치 가능성이 예측됨. 핀란

드 5G망 구축은 Intel·Microsoft·Amazon·Huawei 등 기존 진출 기업들에 우수한 연

구인력, 개선된 통신망, 새로운 사업 아이디어 등 더 많은 혜택을 제공할 수 있음. 이에

따라, 핀란드 정부 역시 5G망 구축을 통해 핀란드 민간 부분의 경쟁력 강화를 이끌 수

있을 것으로 기대함

표 2.4 핀란드 정부주도 5G 개발 사업 상세내용

사업 상세 내용

5G망 개발 프로젝트(2020년 5G 상용화 목표)

핀란드 정부는 EU의 Horizon 2020프로그램에 맞춰 기술혁신청(TEKES)을 통해 5G 네트워크 개발을 위한 5th Gear 프로젝트를 추진

2014년 4분기부터 2019년까지 5년간 약 5,000만 유로의 정부예산을 포함, 총 1억 유로가 투입될 예정

대학, 연구소, 대기업뿐만 아니라 중소기업 역시 프로젝트에 참여시켜 새로운 사업 아이템을 개발하고 적용할 수 있는 5G 환경 구축

통신규제국(FICORA)은 2015년까지 모든 지역에서 100Mbps 속도의 초고속 브로드밴드를 이용할 수 있는 환경을 구축하는 ‘국가 브로드밴드 액션 플랜 2008 (National Broadband Action Plan 2008)’의 후속 조치로서 신(新) 액션 플랜을 설정함

- 사업자들이 도심 지역을 중심으로 95%의 커버리지 달성

- 정부가 비도심 지역을 중심으로 5%의 커버리지 달성

- 비도심 지역 투자 예상액 2억 유로 중 정부가 최대 1/3(6,600만 유로) 투자

- 사업자는 최소 1/3 투자- 지방정부 및 유럽연합(EU) 지원금으로 1/3

충당

브로드밴드 관련 정책


340 |

출처 : 핀란드 교통통신부


핀란드 주요 이동통신 사업자 현황

핀란드 통신사업자 Elisa는 ADSL, VDSL, FTTB,

xDSL 기반의 브로드밴드 서비스를 제공하며, 핀란

드에서 가장 넓은 3G 커버리지를 확보하고 있음.

Elisa는 모바일 검색 서비스, 모바일 내비게이션 서

비스, 영상 통화 서비스, 음악 다운로드 서비스, 모바

일 메신저 서비스 등 다양한 부가서비스를 제공함.

Elisa는 2015년 11월 기준 핀란드에서 가장 광범위

한 4G 네트워크를 구축하고 있으며, 4G 네트워크는

핀란드 전체 인구의 97.5%를 커버함

TeliaSonera는 이동통신 서비스로 GSM 기반

EDGE(2G), UMTS 및 HSPA 기반 3G, LTE, 모바

일 TV, 모바일 인터넷 등 부가서비스를 제공함.

TeliaSonera는 모바일 음악 서비스, 커플 및 친구

서비스, 모바일 TV, 모바일 포털 등의 서비스를 제

공함

2014년 8월, Sonera와 DNA는 양사 조인트벤처 설립을 통해 인구밀도가 낮은 핀란드

북부와 동부 지역에서 이동통신 네트워크 공유 계약을 체결했음. 해당 지역은 핀란드 영

토의 50%를 차지하나 인구는 15%만 거주하는 지역임. 양사는 커버리지, 속도 및 네트

사업 상세 내용

5GTNF(5G 테스트 베드 구축

사업)

5th Gear 실행을 위해 핀란드 정부는 5G 테스트 네트워크 핀란드(5G Test Network Finland, 5GTNF) 프로젝트를 동시에 시행

개발 사업에 참가하는 기업들과 연구소들에게 세계에서 가장 높은 수준의 5G 환경을 제공하는 것을 목적으로 함

본 프로젝트에는 핀란드 기술청, 오울루대학, 헬싱키대학, 땀뻬레대학, 알토대학 등 연구기관 외에 Nokia, Ericsson, Huawei, Intel 등 통신장비 관련 업체들이 참가

5GTNF를 통해 5G망 개발뿐만 아니라, 이를 활용한 사업·규정·사물인터넷 환경·네트워크 가상화/관리 등을 추진

핀란드 내에서 진행하는 프로젝트 이외에도 EU, 중국, 미국 등과 협업 프로젝트를 통해 다양한 국가의 5G망 진출을 위한 준비작업을 동시에 진행

2015년 8월 핀란드 통신규제국(FICORA)은 모바일 음성통화 접속료(Mobile Termination Rate, MTR)와 관련된 결정사항을 통신 사업자들에게 통지했음

- 통신규제국(FICORA)은 DNA, Elisa, TeliaSonera Finland, Alands Telekomm- unikation 등 핀란드 주요 이동통신사들에게 해당 내용을 전달하고 2015년 12월부터 MTR을 현행 대비 33% 인하하기로 함

- 이처럼 MTR 비용의 상한선을 설정함으로써 이동통신사 사이에 상대방의 네트워크 이용 대가로 지불하는 모바일 접속료는 분당 1.87센트에서 1.25센트로 인하될 전망임

- 통신규제국은 이번 MTR 인하를 통해 통신사 간 경쟁을 촉진하고 향후 핀란드에서 이동통신 통화 요금을 안정적으로 유지할 수 있을 것이라고 설명함

핀란드 이동통신사 간 모바일 접속료

유럽Ⅱ

| 341

핀란드

핀

란

드

워크 품질 측면에서의 고객 경험 향상에 주안을 둘 계획임

그림 2.6 2016년 핀란드 이동통신 시장 점유율

DNA

Telia

Elisa

Others


DNA, 핀란드 남부지역 네트워크 업그레이드 완료

핀란드 통신그룹 DNA는 2016년부터 시작한 남부 지역 네트워크 업그레이드 작업을

2017년 5월에 완료함. Teleste의 Docsis3.1 호환 장비를 핀란드 남부 1,500개 케이블

네트워크 사이트에 구축함으로써, 해당 지역에 기가비트급 속도의 브로드밴드 제공 환경

이 조성됨

Ericsson-DNA, 2017년 5G 테스트 시행

핀란드 통신 그룹 DNA와 스웨덴 통신장비 사업자

Ericsson은 초당 20 기가바이트의 전송 속도를 달

성하는 5G테스트를 실시했다고 발표함. 이 그룹은

핀란드 내 초당 600 메가바이트로 가장 빠른 4G 네

트워크 속도를 보유하고 있으며, 앞으로는 네트워크

속도를 최대한 활용할 수 있는 최초의 상용 단말기가

시장에 진입할 것으로 예상됨

사업 종류 전자·전기기기

취급 품목 네트워크 설비, 통신장치

국적 핀란드

설립자 프레드릭 이데스탐

설립시기 1865년

Nokia(NOKIA)


342 |

Nokia와 Intel, 미국과 핀란드에서 5G 가속 실험실 출범

Nokia와 Intel은 5G 네트워크의 모든 측면을 디바이스에서 클라우드로 집중하기 위해

미국과 핀란드에 공동 테스트 설비를 구축함. 이 연구는 상용 솔루션을 위한 표준이 정의

됨에 따라 배포 및 운영 모델을 다루기 위해 '라이브'환경에서 5G 솔루션을 개발할 것임

또한 핀란드 에스포(Espoo)시에서 Nokia와 Intel은 새로운 무선 기술의 상업성을 테스

트하고 가속화하기 위한 2개의 5G 솔루션 랩을 열어 5G 서비스 개발을 가능하게하기

위해 오랜 기간 전략적 관계를 구축해옴

Sonera, 헬싱키에 2018년 '5G' 날짜 확정

Telia의 자회사인 Sonera는 Nokia와 제휴를 맺어 2018년 헬싱키에 5G 서비스를 개시

한다고 발효함. Sonera는 Nokia와의 협력을 통해 고객에게 빠른 네트워크를 제공할 수

있도록 하고, 5G 파트너쉽을 통해 조기 서비스를 시작할 수 있을 것이라고 기대함

LG유플러스, Nokia와 손잡고 5G 새 기술 개발

LG유플러스가 핀란드 통신장비업체인 Nokia와 손잡고 고층 건물과 같은 장애물이 있

더라도 데이터를 끊김 없이 전송할 수 있는 5G용 전파 중계 장비 '무선 백홀 기지국(Self

BackHole Node)'을 공동 개발함

이 장비는 UHD(초고화질) 동영상 같은 대용량 데이터를 5G 통신으로 전송하는 과정에

서 고층 빌딩 등에 전파가 막혀 데이터 끊김 현상이 발생하지 않도록 전파를 우회해 중계

하는 역할을 함

유럽Ⅱ

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핀란드

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핀란드 디지털콘텐츠 시장은 2012년부터 2017년까지 꾸준한 증가세를 이어가며 2017

년 10억 2,700만 달러 규모를 형성할 것으로 예상됨. 2012~2017년 기간 동안 연평균

성장률은 2.8%로 성장할 것으로 기대됨

핀란드 비영리 게임 산업 단체인 Neogames에 따르면 2015년 핀란드 게임 산업의 매

출액은 약 24억 유로(약 25억 3,763만 달러)로 매출액 측면에서 볼 때, 핀란드는 유럽의

3대 게임 개발 국가 중 하나임. 한편, 글로벌 게임 시장은 총 840억 유로(약 888억

1,721만 달러)로 추산됨

핀란드 게임 산업의 매출액 중 95% 이상이 게임 수출에서 발생함. 2014년 대비 성장률

은 33%로 아시아 시장에서 차지하는 비중이 컸음

Nokia의 몰락, 위기를 기회로

핀란드 산업에서 가장 큰 위치를 차지한 Nokia는 2007년 이후 급변하는 시장 상황에서

변화를 외면한 채 혁신에서 뒤쳐졌지만, 기술적 노하우를 발전시켜 온 모바일 게임업체

들은 스마트 시대로의 전환에 맞춰 성장함. 또한 Nokia R&D 인력의 유입과 정부지원

활성화 등으로 핀란드 내 창업 열풍이 가속화됨

그림 2.7 핀란드 디지털콘텐츠 성장 전망 추이 (단위: 백만 달러)

출처 : Canadean


344 |

핀란드, 세계 모바일 게임시장에서 강세

핀란드 내에는 약 300여 개의 게임 개발사와 3,000명의 관련 업계 종사자들이 활동 중

임. Rovio Entertainment는 Angry Bird라는 캐주얼 게임으로 세계적 게임사로 발돋

움하며 핀란드를 게임 강국으로 각인시킴. 2010년에 설립된 Supercell은 Gunshie.net

을 비롯하여 Clash of Clans, Boom Beach, Hay Day 등의 세계적 대작을 개발하며

핀란드 대표적 게임사로 부상함

글로벌 이커머스 시장조사업체인 yStat.com이 2017년 8월 발표한 글로벌 게임 시장

보고서에 의하면, 핀란드의 Supercell의 Clash of Clans과 Clash Royale이 iOS App

Store와 Google Play 양 플랫폼에서 2016년 Top5 게임에 포함됨

표 2.5 2016년 글로벌 Top5 모바일 게임

Rank iOS App Store Google Play

1Fantasy Westward Journey

(NetEase, 중국)Monster Strike

(Mixi, 일본)

2Monster Strike

(Mixi, 일본) PokemonGo*(Niantic, 미국)

3Clash of Clans

(Supercell, 핀란드) Clash of Clans

(Supercell, 핀란드)

4Game of War –Fire Age(Machine Zone, 미국)

Puzzle & Dragons(GungHoOnline, 일본)

5Clash Royale

(Supercell, 핀란드) Fate/Grand Order

(Sony, 일본)

출처: yStats.com(2017)

정부의 디지털 콘텐츠 스타트업 육성 지원

Angry Bird에 이어 Clash of Clan과 Boom Beach 등 게임 시장을 중심으로 세계적

대작 타이틀을 출시해 온 핀란드는 자국 내 스타트업 열기와 중소 IT 기업에 대한 적극

적인 육성책을 이어가고 있어 앞으로도 핀란드 디지털 콘텐츠 시장은 낙관적일 것으로

예상됨

핀란드 정부는 게임 산업 육성을 목적으로 비상장기업 투자에 세제 혜택 부여를 고려하

는 등 정책적인 측면에서도 역시 벤처기업의 진입을 장려함

유럽Ⅱ

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Supercell, 2016년 매출 2조 6,448억 원 달성

신작 '클래시 로얄'이 글로벌 흥행에 성공하면서 Supercell은 2016년 연간 매출액 2조

6,448억 원을 달성함. 지난 2016년 6월 Tencent가 10억 2,000만 달러를 투자해 지분

76.9%를 인수해 '헤이데이', '클래시오브 클랜', '붐비치', '클래시 로얄' 등 4종의 게임

을 히트시킴

표 2.6 핀란드 모바일 게임 개발업체

기업명

Supercell Rovio

설립연도 2010 2003

대표 게임Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach,

Clash RoyaleAngry Birds, Angry Birds2Fruit Nibblers, Battle Bay


이동통신 사업자들 역시 1인당 평균수익(ARPU) 감소를 극복하기 위해 고부가서비스 포

트폴리오 확보 차원에서 게임을 위시한 모바일 콘텐츠에 대한 투자를 강화하고 있음

그림 2.8 세계 모바일 게임 시장에서 활약중인 핀란드 게임

출처 : 각 기업 홈페이지


346 |



방송콘텐츠

2016년 핀란드의 TV 가입가구 수는 248만 3,000

가구를 기록했으며, 최근 5년간 큰 변동 없이 거의

비슷한 수준이 유지되고 있는 상황임. 디지털 케이블

이 전체 TV 가입자 기반의 약 65%를 차지하며 주요

유료방송 플랫폼으로 자리매김했음

핀란드 방송 콘텐츠 시장은 시청률 및 연간 Top 10

프로그램 면에서 공영 방송사인 YLE가 주도적인 역

할을 하고 있으며, 최대 민영방송사인 MTV가 뒤를

잇고 있음

모바일 디바이스의 확대로 인해 젊은층의 TV 시청 시간은 매년 감소되고 있으며, 이 같

은 경향은 앞으로도 지속될 것으로 전망됨

핀란드는 Top 10 프로그램 모두 로컬 방송콘텐츠 프로그램이 장악하고 있으며, 해외 방

송콘텐츠의 경우 전통적 TV 매체 보다는 온라인을 통한 시장 진입 가능성이 보다 높을

것으로 관측됨

방송

핀란드 통신규제국(FICORA)에 따르면 2015년까지 핀란드 TV 구독 수가 꾸준히 증가

함. 대다수의 핀란드 가정이 지상파 네트워크를 통해 TV를 시청할 수 있는 환경임에도

불구하고 2012년 이후 케이블 TV 및 IPTV 가입자수가 증가하고 있음.

표 2.7 핀란드 방송 플랫폼별 주요 사업자

구분 주요 사업자

지상파 TV YLE(공영), MTV, Sanoma 등

케이블 TV DNA, Finnet Group, Elisa 등

위성 TV Viasat, Canal Digital 등

형태 공영개국일 1926년 11월사장 Mikael Jungner

웹사이트 http://www.yle.fi/

핀란드 국영 방송(YLE, Yleisradio)

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UHF 대역 지상파 방송 신규 라이선스 재발급

2017년 1월초 핀란드 정부가 2017년 5월부터 2017년 1월 10일 기간에 해당하는 UHF

지상파 방송용 주파수에 대한 신규 라이선스를 발급함.

방송통신융합

2016년 말 핀란드의 IPTV 가입자 수는 40만 3,000명임. 2010년 초반 IPTV 가입자 수

는 매년 30%씩 증가하였으나 최근 몇 년간 성장률은 증가세가 둔화됨

케이블 TV 가입자는 연간 2~3%의 성장률로 증가해왔으며, 2016년 기준 케이블 TV 가

입 건 수는 총 160만 1,000건에 이른 것으로 파악됨

그림 2.9 핀란드 케이블 TV 및 IPTV 가입자 수 (단위: 천 가구)

출처 : BuddeComm(2017)


시청률 현황

YLE1과 2 채널의 시청률은 각각 25.4%와 12.4%를 기록하며 1, 3위를 차지했으며, 2위

는 MTV3(18.8%)가 차지했음. 공영방송 YLE는 상위 10대 채널 중 3개 채널이 40.3%

의 시청 점유율을 차지하며 높은 시장 지배력을 유지하고 있음

Elisa는 IPTV와 케이블 TV 서비스를 제공함. 프로그램 저장 서비스, 개인 비디오 저장

서비스 등을 포함한 종합 IPTV 서비스를 제공함. TV 프로그램 서비스를 통해 이용자는

2,500시간의 TV 프로그램을 녹화할 수 있으며, 개인 비디오 저장 서비스를 통해 영화를

대여할 수 있음


348 |

TeliaSonera는 케이블 TV, IPTV 등의 유료 TV 서비스를 제공하고 있음. X 시리즈 TV

패키지와 다양한 종합 편성 채널 패키지를 제공하며, 이 패키지는 영화, 스포츠, 엔터테

인먼트 등으로 구성됨

표 2.8 YLE의 주요 채널 현

채널명 설명

YLE TV1 최근 사건, 외국 픽션, 문화, 스포츠 프로그램 등 방영하는 주요 뉴스 채널

YLE TV2스포츠, 드라마, 음악 등의 프로그램을 방영하는 엔터테인먼트 전문 채널 및 아이와 가족 중심 채널

YLE FEM(舊 FST5) 스웨덴어 전용 채널

YLE Teema 영화, 다큐멘터리, 과학 관련 프로그램을 방영하는 시사, 교양 채널

TV Finland유럽 전역에 거주하고 있는 핀란드 국민을 위해 YLE 또는 MTV3 프로그램을 제공하는 위성 방송 채널

출처: YLE

MTV Media

핀란드의 최대 민영 방송사로 1957년 설립됨.

MTV3는 평균 시청 점유율 18.8%로 과거 수년 간

핀란드 채널 시청률 면에서 2위를 유지하고 있으나,

2000년 이후 지속적으로 시청률 하락세를 보이고

있음

MTV Media는 총 9개의 TV 채널을 운영하고 있으

며, 무료 방송인 MTV3, Sub 및 AVA 채널과 유료

채널인 MTV3 MAX, MTV3 FAKTA, Sub LEFFA

등의 채널이 있음

개국일 1993년 1월 1일모기업 MTV Media (Bonnier)

웹사이트 www.mtv3.fi

핀란드 민영 방송(MTV3)

유럽Ⅱ

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표 2.9 MTV Media의 주요 채널 현황

로고 채널명 설명

무료 방송 채널

MTV3뉴스, 시사, 스포츠, 엔터테인먼트, 드라마, 영화, 다큐, 드라마, 해외 프로그램을 포함하여 다양한 프로그램을 방영하는 대표 채널

Sub외국 드라마, 핀란드 최신 드라마, 리얼리티 쇼, 영화, 고전 영화, 최신 영화 등의 프로그램을 방영하는 엔터테인먼트 전문 채널

유료 방송 채널

MTV3 FAKTA인물, 사회 이슈에 대한 심도 있는 다큐멘터리, 최신 기술 등의 프로그램을 방영하는 시사 전문 채널

MTV3 MAX남성 전문 채널로 코미디와 사냥, 낚시, 전쟁 다큐멘터리, 역사 프로그램, 스포츠 프로그램 방영

Sub LEFFA 최신 영화, 고전 영화를 방영하는 영화 전문 채널

Sub JUNIORI 어린이, 청소년 전문 교육, 어린이 드라마, 만화 등 방영

MTV3 AVA 라이프스타일, 엔터테인먼트, 드라마, TV 쇼 등을 방영하는 여성 전문 채널

MTV3 SARJA 고전, 최신 코미디 프로그램을 방영하는 코미디 전문 채널

MTV3 SCIFI 과학 다큐멘터리, 영화 등을 방영하는 과학 전문 채널

출처: MTV Media


350 |

6. 정보보호


정보통신(ICT) 시장의 확대로 인해 정보보안에 대한

수요가 증가하고 있으며, 관련 시장 역시 빠르게 성

장하고 있음. 특히, 초고속 인터넷 시장이 활성화되

면서 정보보안 관련 솔루션 및 장비의 수요가 증가하

고 있음

핀란드 정보보안을 담당하는 정부기구 CERT-FI는

사이버 공격에 대한 정보 수집과 사이버 공격 모니터

링을 수행함. 2015년 5월에는 세계적인 오픈소스 웹

사이트 구축 플랫폼 Wordpress의 보안 취약점을 제

기하는 등 활발하게 활동함

핀란드 정부는 유럽연합(EU)이 정한 기준에 맞추기

위해 향후 정보보호 법안을 추가로 입안할 것으로 전

망되며, 이에 사이버 범죄에 대한 규제의 강도가 높

아질 것으로 보임

초고속 브로드밴드 서비스 시대의 도래가 전망됨에 따라 정보보안의 중요성이 부각될 것

으로 분석되며, 이에 정보보안을 위한 장비 및 솔루션의 수요가 증가할 것으로 예측됨

멀웨어 사고 등 악성코드 감염 발생

FICORA의 Autoreporter 시스템에 따르면 핀란드 통신 네트워크에서 발견된 멀웨어

감염 건수는 2015년까지 비교적 낮은 수준을 유지했고, 2016년 악성 트래픽을 보내는

6만 4,000대의 핀란드 컴퓨터를 탐지했음

2015년 악성 코드 사건을 조사했을 때, 가장 널리 퍼진 악성 코드는 Apple 제품을 대상

으로 한 XcodeGhost으로 약 1만 건 이상이 관찰됨

핀란드 의회는 사이버 범죄에 대한 법(Chapter 38, Section 8)을 마련했으며, 데이터 침입, 컴퓨터 시스템 공격 등의 행위를 사이버 범죄로 규정함

- 동 법안의 내용에 따르면, 데이터 침입 또는 시도하는 범죄자는 최대 징역 1년을 선고 받거나 벌금을 내야 함

핀란드 정부는 CERT-FI(Finnish national computer security incident response team: 핀란드 국립 컴퓨터 보안사건 대응팀)를 통해 사이버 범죄에 대한 정보와 분석 데이터를 보고받고 있음

한편, 핀란드 정부는 2013년 1월에 사이버 도메인을 목표로 한 공격에 대응하는 내용을 골자로 한 핀란드 사이버 보안 전략을 채택함

핀란드 정보보호 관련 정책

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그림 2.10 Autoreporter 시스템에서 분기별로 전송한 멀웨어 사고 건수 (단위: 건)

출처: FICORA(2017)

유럽 모바일 결제 보급률 Top10 국가에 포함

yStat.com이 2017년 3월 발표한 전세계 모바일 결제 보고서에 의하면, 핀란드는 모바

일 결제 보급률이 77%로 모바일 결제 보급률이 가장 높은 10개국 중에 포함

유럽 모바일 결제 보급률 1~3위는 터키(91%), 덴마크(89%), 노르웨이(87%)인 것으로

집계됨

그림 2.11 유럽 모바일 결제 보급률 Top10 국가

출처 : yStats.com(2017)


352 |


SKT 해킹방지 新기술, Nokia 차세대 장비에 탑재

SK텔레콤이 해킹이 불가능한 ‘양자암호통신’ 기술을 핀란드 Nokia와 함께 상용화하기

로 함. 기술력을 가진 SK텔레콤과 넓은 유통망을 가진 Nokia가 협업하는 사례임

SK텔레콤은 2017년 2월 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘모바일월드콩그레스(MWC)

2017’에서 Nokia와 양자암호통신 사업 협력 계약을 체결함. 두 회사는 SK텔레콤의 양

자암호기술을 기반으로 한 ‘퀀텀 전송 시스템’을 연내 공동 개발하고 이를 Nokia의 차

세대 광전송 장비에 탑재하기로 함

양자암호통신은 분자보다 작은 단위인 양자를 활용한 암호화 기술임. 예측이 힘든 양자

역학의 원리가 적용돼 현재 과학기술로는 해킹이 불가능한 것으로 알려져 있음

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클라우드

핀란드는 다른 노르딕 국가들과 더불어 유럽 지역의 클라우드 서비스 도입을 주도하고

있음

Eurostat이 2016년 발표한 설문조사 결과, 핀란드 기업의 57%가 클라우드 서비스를 이

용하고 있다고 응답했는데, 이는 전년 51%에서 6% 포인트 증가한 것이고, EU 평균인

21%를 두 배 이상 앞선 수치임

핀란드의 클라우드 서비스 중 90% 이상을 차지하는 SaaS 부문의 시장 규모가 1억

7,000만 유로(약 1억 8,000만 달러)로 나타났으며 다른 유형의 서비스들도 성장 모멘텀

단계에 진입함

핀란드 정부 기관은 효율적인 공공 서비스 제공을 위해 클라우드 도입 사업을 진행하고

있으며, 핀란드 민간 사업자들도 사업 효율을 증가시키기 위해 클라우드 도입에 긍정적

인 견해를 가진 것으로 보고됨

핀란드 클라우드 시장은 타 유럽 클라우드 시장 대비 고도화되어 있는 것으로 조사되었

으며, 향후 클라우드 보급률이 꾸준히 상승할 것으로 전망됨. 정부와 사업자들은 클라우

드 서비스 도입에 전반적으로 긍정적인 견해를 보임

유럽 기반의 클라우드 서비스 제공 사업자들이 핀란드 클라우드 시장을 선점했으며, 이

에 한국 사업자들의 해당 시장 진출은 제한되어 있는 것으로 분석됨. 클라우드 서비스를

도입할 핀란드 정부와 사업자들은 유럽, 특히 자국 기반의 클라우드 사업자들의 서비스

이용을 선호하고 있으며, 최근 두드러진 정보보안의 중요성으로 인해 이러한 양상이 지

속될 것으로 전망됨


354 |


클라우드 RAN 실전배치 눈앞

2017년 Nokia가 핀란드 이동통신 업체인 Elisa와 클라우드 RAN기술과 관련한 테스트

를 진행함. 클라우드 RAN은 이동통신 기지국이 클라우드 환경에서 관리되고 이동될 수

있도록 지원하는 것으로, 이동통신 서비스 업체들이 하나의 기지국을 다른 곳으로 옮기

지 않고도 필요한 용량을 클라우드 환경에서 전송할 수 있게 해줌

Elisa는 북유럽 지역에서 클라우드 RAN 기술을 상업적으로 테스트하는 첫 이동통신 서

비스 업체임. Elisa는 2017년 클라우드 RAN 기술을 기지국에서 광범위하게 가상화될

수 있도록 실전배치할 계획임

클라우드 기업 현황

핀란드 클라우드 시장은 TeliaSonera, Elisa, Nevogrid 등의 사업자를 중심으로 형성됨

TeliaSonera는 2015년 6월, 수도 헬싱키에 대규모 데이터센터 건설을 위해 1억

3,000~1억 5,000만 유로(약 3,100~1억 6,000만 달러)를 투자하겠다고 발표함. 또한,

헬싱키에 데이터센터를 건립할 예정임

Elisa는 기업고객용 클라우드 서비스를 개시할 계획을 발표한 바 있음. 상기 사업자는 지

속적인 R&D 및 서비스 개발에 투자해 클라우드 컴퓨팅 및 동영상 서비스 분야의 애플

리케이션 개발력 강화를 강조함

클라우드 전문 서비스 사업자 Nervogrid는 가상 프라이빗 클라우드, 공유, 백업, 가상

PC 등의 총체적인 전문 클라우드 서비스를 제공하며 클라우드 관련 사업자들의 파트너

네트워크를 운영함

Nebula는 클라우드 서비스, 연결 서비스, 관리 서비스, 오피스 서비스 등을 제공하는 사

업자임. 상기 사업자는 1997년부터 웹호텔, 솔루션, 도메인, 백업 등의 다양한 클라우드

서비스를 제공하고 있음

한편, 스웨덴 기반의 사모펀드 사업자인 Ratos AB는 2003년 3월에 Nebula를 인수함.

Koodiviidakko라는 브랜드 하에 클라우드 서비스를 제공 중인 Liana Technologies

는 2014년 11월 미디어 모니터링 기업인 News Engine과 JSP Media Ltd를 인수함에

따라, 로컬 최대 규모의 클라우드 솔루션 전문기업으로 자리매김했음

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8. 사물인터넷


세계이동통신협회(GSMA)에 따르면, 유럽 사물인터넷 시장은 서비스 제공이 전 세계적

으로 가장 활발하며 이동통신 사업자들의 약 3분의 2가 관련 서비스를 제공 중임

유럽 내 사물인터넷 시장 확대

유럽 지역은 2002~2013년 사이 2,800만 사물인터넷 회선이 늘어난 것으로 추산됨

핀란드는 전체 이동통신 접속 회선 중 11.4%가 사물인터넷인 것으로 집계됨. 핀란드 주

요 통신 사업자인 Elisa와 TeliaSonera가 사물인터넷 시장을 주도하고 있음

핀란드 내 통신사업자, 사물인터넷에 주력

핀란드 통신 사업자들이 사물인터넷 사업에 주력하고 있는 것으로 보고되며, 해당 시장

은 핀란드 기반의 사업자들이 이미 선점함. 사물인터넷 솔루션 및 플랫폼 제공 사업자들

이 해당 분야에 주력하고 있으며, 향후 성장하는 유럽 사물인터넷 시장을 공략하기 위해

사업영역을 지속적으로 확대하고 있음

사물인터넷 서비스는 다양한 산업에 보급될 것으로 전망되며, 이에 핀란드 정부가 관련

법안을 마련할 가능성이 높은 것으로 분석됨


356 |


핀란드 주요 통신 사업자인 Elisa와 TeliaSonera가 사물인터넷 시장을 주도하고 있음

Wirepas, Telit와 IoT 연결 구축

핀란드 소프트웨어 회사인 Wirepas는 2016년 영국의 무선 기술 제공 업체인 Telit과

협력하여 대규모 사물인터넷(IoT) 애플리케이션용 솔루션을 제공하고 있음

Wirepas와 Telit은 자산 추적, 스마트 조명 및 물류와 같은 대규모 IoT 애플리케이션을

목표로 삼고 있음

IBM Watson, 핀란드 IoT·에너지 플랫폼 시장 진입

IBM은 핀란드 승강기 전문업체 KONE와 클라우드 기반 IoT 플랫폼과 연계해 세계 각

지 도시에 에스컬레이터, 출입문, 회전문 수백만 대를 모니터하고 최적화해 운영하는 데

활용할 계획이라고 밝힘

또한, IBM은 2016년 핀란드 국영 송전사업자(TSO)인 Fingrid와 함께 현지 송배전망의

가시성을 높이기 위한 ELVIS라는 프로젝트의 네트워크에 연결할 예정임. ELVIS는

Fingrid의 1만 4,000km 규모 송배전망에 걸친 전력 흐름을 추적하는 네트워크 운영에

활용되는 프로젝트임. Watson 네트워크 연결을 통해 데이터가 수집, 분석돼 송배전망

의 비용 효율을 높이고 전력 공급, 유지보수, 안전성을 일상적이고 장기적인 측면에서 더

잘 관리하도록 한다는 구상임

핀란드 내 주요 기업의 IoT 현황

Elisa는 GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE 기반의 사물인터넷 서비

스를 제공하고 있으며, 자사의 홈페이지를 통해서 사물인터넷 서비스 관련 정보를 지원

함. Elisa는 사물인터넷 서비스를 통해 모바일 결제, 원격 모니터링, 트래킹, 자산 관리,

M2M 데이터 등을 제공함

TeliaSonera는 최대 150Mbps 속도를 구현하는 M2M 서비스를 통해 자산관리, 원격

모니터링, 모바일 결제, M2M 데이터 등을 제공함. TeliaSonera의 사물통신 기술은

SIM 카드 기반의 통신 기술은 물론 RFID, Wi-Fi, ZigBee, GSM, 3G, 4G 등 이동통신

기술과 브로드밴드, WAN 등 유선통신 기술을 활용하여 기계, 센서, 컨트롤 장비 연결을

지원함

유럽Ⅱ

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핀테크

2015년 핀란드 핀테크 시장의 거래 규모는 107억 5,450만 달러를 기록했음. 2015년부

터 2020년까지 연평균 성장률은 12.1%로, 2020년 거래 규모가 총 190억 4,100만 달

러에 이를 것으로 전망됨

핀란드 핀테크 시장에서 가장 규모가 큰 분야는 ‘디지털 결제’ 부문이며, 2015년 결제

거래 규모는 107억 1,390만 달러를 기록함

그림 2.12 핀란드의 핀테크 시장 거래 규모 성장 전망 (단위: 백만 달러)

출처: Statista(2015)

스타트업들을 중심으로 핀테크 분야의 새로운 서비스들이 도입됨. 핀란드 헬싱키에서 유

럽 최대의 스타트업 행사인 슬러쉬(Slush)가 매년 진행되어 많은 투자자와 참가자를 통

해 새로운 핀테크 기술을 발굴하는데 기여함

Scrooge, Zervant, Planago 등은 핀테크 기술을 통해 금융거래의 번잡함을 해소하고

사용자의 편의를 높인 서비스를 제공하는 대표적인 스타트업으로 꼽힘


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표 2.10 핀란드 핀테크 스타트업

기업명 설립 년도 사업 내용

Scrooge 2011개인 재정 상황의 변화를 파악하고 미래의 재정 상황을 견고하게 보여 주어 재정 관리에 편리성 제공

Zervant 2010사업을 운영하는데 필요한 서류 작업을 쉽게 처리할 수 있는 소프트웨어 제공

Planago 2010모임에서 함께 지불해야 할 금액을 계산하여 알려주고원클릭 지불 서비스를 제공

출처 : 각 기업 홈페이지

빅데이터

핀란드는 글로벌 26위 빅데이터 시장을 형성하고 있으며, Capgemini, Ivorio Ltd,

Nokia 등 다수의 업체들이 핀란드에서 빅데이터 사업을 전개하고 있음

핀란드 빅데이터 서비스 제공 사업자들은 기업 부가서비스 형태로 빅데이터 서비스를 제

공하고 있으며, Nokia는 자사의 LBS 사업부문 강화를 위해 빅데이터 솔루션을 자체적

으로 이용함

핀란드 정부는 빅데이터 관련 산업 지원을 위해 Cloud Software Finland, Data to

Inte- lligence, Finnish Information Security 등 클러스터 육성에 관한 투자를 강화

하고 있음

빅데이터 기업 현황

2014년 12월 기준, 글로벌 기술 컨설팅 사업자인 Capegemini는 핀란드에서 빅데이터

서비스를 제공하고 있음

Eufris Ltd로부터 분사한 Ivorio Ltd는 빅데이터 서비스를 제공함 , 이 사업자는 핀란드

Helsinki, Hameenlinna, Jyvaskyla, Bay, Lappeenranta, Kuopio, Oulu,

Rovaniemi Tampere, Turku에서 빅데이터 서비스 제공과 빅데이터 트레이닝 세션 등

을 주최함

Nokia는 자사의 LBS 서비스 ‘HERE’를 강화하기 위해 빅데이터 사업에도 주력하고 있

으며, Nokia의 빅데이터 서비스는 데이터 처리에 특화됨

유럽Ⅱ

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헬스 ICT

컨설팅업체 Roland Berger Strategy Consultants는 세계 디지털 헬스케어 시장이

2014년 100억 달러에서 오는 2020년 630억 달러까지 성장할 것으로 예상함

최근에는 Google, Apple, Microsoft 등 주요 정보통신(ICT) 기업들도 디지털 헬스케

어 분야에 적극적으로 투자하며 헬스케어 분야의 새로운 강자로 부상하고 있음

주한 핀란드 대사관 무역대표부에 따르면 2014년 핀란드 헬스케어 기업의 수출 규모는

18억 유로(약 19억 322만 달러)로 수입 규모(9억 7,000만 유로)보다 2배 가량 많고, 헬

스케어 기업의 수출 규모는 지난 20년간 매년 8%의 연평균 성장률을 보이고 있음

한편, Nokia는 2017년 6월말 2개의 헬스케어 관련 단말인 ‘Nokia Body’와 ‘Nokia

BPM+’를 공개함. Nokia Body는 WiFi 접속이 가능한 체질량지수(body mass index)

기기이고, Nokia BPM+는 소형 혈압 측정 및 수면 모니터링 기기임.

Nokia의 헬스케어 단말 2종은 2016년 1억 7,000만 유로를 지불하고 인수한 디지털 헬

스케어 기업 ‘Withings’ 단말을 Nokia 브랜드로 재출시한 것임

2016년 12월에는 통신사 Telia가 노년층을 겨냥한 3년간의 글로벌 IoT 기반 헬스케어

프로젝트 ‘ FRONT-VL’를 개시한다고 발표. 동 프로젝트는 장시간 집에 거주하는 노년

층을 겨냥해, 멘탈 관리, 영양 관리 등 노년층 헬스케어에 특화된 IoT 솔루션을 개발하

는 것이 핵심 과제임

2015년 무인 대중교통 일반도로에서 첫 시범운행

핀란드의 반타(Vantaa)시는 EU의 시티모빌2 프로젝트(Citymobile2 Project)의 일환

으로 2015년 7월 10일부터 한 달간 무인버스를 시범운영함. 2016년에는 확대 운영 중

에 있음

반타 시에서 2015년 시범운행한 프랑스 Easymile社의 9인승 EZ10 무인버스를 일반도

로에서 운전자 없이 최고시속 40㎞로 운행함. 2016년 7월~8월 헬싱키 헤르네사리

(Hernesaari)에서 진행된 주행에서는 주변 교통흐름에 맞춰 평균시속 10㎞로 주행한

기록이 있음

핀란드는 IT산업을 바탕으로 무인자동차 개발에 일부 참여하고 있으며, 헬싱키 시는

2014년부터 2025년까지 수요 맞춤형 대중교통 구축(mobility on demand)을 목표로

대중교통 개선을 추진 중임


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그림 2.13 반타 무인버스 운영 모습

출처: www.citymobil2.eu

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10. 전파위성


교통통신부(MOTC)의 산하 기관인 통신규제국(FICORA)의 전파관리부(Radio

Frequencies)가 주파수 할당 관련 업무를 담당함. 전파관리부의 주요 업무는 표준기술

별 주파수 할당과 라이선스 발급임

주파수 할당

2013년 10월, 교통통신부(MOTC)는 800MHz 대역의 주파수를 DNA Finland,

TeliaSonera Finland, Elisa 3사에 할당했음

핀란드, 13억 유로 기상 위성 프로그램 개발중

소프트웨어 및 시스템 개발 회사인 Space Systems Finland(SSF)는 유럽 기상 위성 개

발기구(European Exploitation of Meteorological Satellites), 유럽 우주국

(European Space Agency) 및 유럽위원회(European Commission)가 주도하는 유럽

기상 위성 프로그램(European Meteorological Satellite Program)의 후속 프로젝트

에 참여하고 있음

총 13억 유로(약 13억 7,455만 달러)에 달하는 이 프로젝트는 6개의 위성으로 구성되어

있으며, 두 개씩 짝을 지어 발사되고 7년마다 새로운 위성으로 교체될 예정임. 이 프로그

램의 첫 위성은 2021년에 발사될 것이며, SSF는 총 7개의 온보드 위성 장비 중 3개의

위성 개발에 참여하고 있음

SSF는 인공위성을 위한 측정 장치용 소프트웨어를 개발할 것임. 또한 대기 질, 오존 및

기후 변화를 측정하는 지상 처리에 사용되는 장비에 대한 데이터 테스팅 및 교정 소프트

웨어를 제공할 것임

그림 2.14 Space Systems Finland & European Exploitation of Meteorological



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11. 디바이스


핀란드, 휴대전화 단말기사업 부활 움직임

미국 샌프란시스코에 본사가 있는 Turing Robotics社는 2016년 2월 25일 핀란드 내

휴대전화 생산계획을 발표함

Nokia 과거 휴대전화 생산기지였던 살로에서 4월부터 30만 대 생산 예정임. 튜링社는

1,000대 생산에 10~20명의 고용 예상, 총 300~600명 고용창출 기대함

튜링사는 보안 스마트폰(Secure Smartphone) 제조사로 정보보안을 이유로 핀란드를

생산기지로 선택함. 핀란드의 정보통신보호헌장(Act on the Protection of Privacy in

Electronic Communications)이 튜링사 고객들에게 완벽한 보안을 갖춘 제품을 공급

할 수 있을 것으로 기대됨

안드로이드, 핀란드 내 스마트폰 운영체제 점유율 1위

Statista가 발표한 자료에 의하면, 2016년 기준 핀란드 스마트폰 운영체제 점유율 1위

는 Android로 44%를 기록하였고, 2위는 Windows로 23%를 점유함

다음으로 iO가 13%로 3위를 차지했고, 2009년 Nokia에게 인수되었던 Symbian이 3%

의 점유율로 4위를 기록함

그림 2.15 2016년 핀란드 스마트폰 운영체제 점유율

출처 : Statista

유럽Ⅱ

| 363

핀란드

핀

란

드

Overview

유망품목 도출

유망품목 선정 - ‘IT스마트융합’

‐ 선정 사유 1. 핀란드 하드웨어 시장 주춤, 소프트웨어 투자 증가 핀란드 경제, 하드웨어 시장 수익 감소로 인한 소프트웨어 투자 증가추세

‐ 선정 사유 2. 핀란드 디지털 헬스 케어 스타트업 활성화 핀란드 디지털 헬스 케어 분야 중소기업들의 투자 및 해외 중소기업들의 진출 활성화

‐ 선정 사유 3. IT 스마트 융합 활용한 의료 서비스 증가 추세 전 국민 무상의료와 선진 의료시스템을 갖췄으나, 넓은 국토에 비해 적은 인구로 의료시설 부족과 원격시스템

필요

유망제품 선정

‐ 스마트 재활 솔루션 로봇과 센서를 이용한 환자 데이터 수집과 게임을 활용한 재활 솔루션으로 맞춤형 재활 솔루션 기능

‐ 원격의료시스템 빅데이터를 통한 의료정보화시스템의 정착으로 원격의료시스템 서비스 보급 가능

‐ 의료영상소프트웨어 주로 3D나 인공지능과 접목해서 데이터 전송이 복잡한 X-ray, 영상장치에 주로 활용하고 복잡한 수술과 신체

구조 분석에 대해 효율적인 접근이 가능


수출기업

HW전문제조업체

HW전문유통업체

SW개발업체

Reseller

최종 수요처(정부, 중소기업 등)

‐ HW전문 제조, 유통업체와 SW개발 업체가 존재‐ 최종 수요처: 정부(국립 병원), 중소기업 등


‐ 핀란드 헬싱키 주요 의료 컨벤션 박람회(의료 컨벤션, 간호, 치과 등) 참여

‐ 의료관광을 통한 간접 체험


‐ 네오펙트 스마트 글러브 재활 솔루션 진출‐ GE healthcare 핀란드 정부와 협력, 디

지털 헬스 케어 프로그램 수립



364 |


선정 사유 1. 핀란드 하드웨어 시장 주춤, 소프트웨어 투자 증가

핀란드는 경제의 중심이었던, Nokia가 2007년 이후로 스마트 폰 및 하드웨어 시장에서

하락세를 겪으며 소프트웨어 기업들에 대한 투자가 증가추세를 보임. Nokia는 2016년

사물인터넷을 이용한 디지털 헬스 케어 프랑스의 전문 회사인 위팅스를 인수하면서 디지

털 헬스 케어 소프트웨어 시장에 투자하기 시작함. 핀란드 통계청에 따르면, 핀란드의 소

프트웨어 및 IT시장은 2014년 전년 대비 20.6%의 성장률을 보이면서, 소프트웨어 시장

에 기업들의 활발한 투자가 이어짐

선정 사유 2. 디지털 헬스케어 스타트업 활성화

주한 핀란드 대사관 무역대표부에 따르면, 핀란드 헬스케어 기업의 수출 규모는 20년간

연평균 8%의 성장률을 보이면서 2014년 기준으로 18억 유로(약 2조 3,000억 원)로 수

입규모 9억 7,000만 유로(약 1조 1,745억 원)보다 약 2배 정도 그 규모가 큼. 핀란드의

디지털 헬스케어 기업들의 수는 많지 않지만, 정부의 지원 속에 스타트업이 활성화되고,

미국의 GE healthcare, 영국의 Logica 등 다국적 기업들이 핀란드에 진출해 협력을 진

행 중임

선정 사유 3. IT 스마트 융합을 활용한 의료서비스 증가 추세

핀란드는 전 국민 무상의료를 실시하고 있으며, 2012년부터 2014년까지 의료 기기 및

서비스에 대한 지출액이 꾸준히 증가중임. 제약 및 의료기기 분야에서는 2012년 약 17

억 유로에서 2014년엔 약 18억 5,000만 유로로 증가했고, 외래환자 서비스는 2012년

19억 유로에서 2014년엔 21억 유로, 병원의료 서비스는 2012년 약 7억 5,000유로에

서 2014년 약 8억 유로까지 증가함. 또한, 국토에 비해 인구가 적고 의료시설 또한 부족

해 효율적인 원격의료시스템이나 의료정보화시스템 같은 IT 스마트 융합 의료서비스에

대한 수요가 증가추세임. 인터넷 이용률 역시 2016년 기준 88%에 이르면서 IT 스마트

융합을 활용한 의료서비스 보급에도 원할 할 것으로 예상됨

유럽Ⅱ

| 365

핀란드

핀

란

드

그림 3.1 핀란드 2012-2014 의료 기기 및 서비스 지출액 추이 (단위 : 백만 유로)

출처 : 유로모니터


366 |


스마트 재활 솔루션

➀ 사물인터넷 기술을 기반으로 센서와 로봇을 통해 환자의 정보를 수집하고 환자에게 최적화된 재활프로그램을 게임 콘텐츠로 제공하는 소프트웨어임

➁ 일반적인 외상으로 인한 환자의 재활뿐 아니라, 내상으로 인한 신경재활훈련도 가능함

[ 스마트 재활 솔루션 ]

현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ··········································································☑ 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ························································································☐ 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ······································································☑

원격의료시스템

➀ 국가의 지리적 특성 및 인구와 밀접한 관련이 있는 시스템으로 해당 국가에서 수요 증가 추세임

➁ 빅데이터를 통한 의료정보화시스템의 정착으로 데이터화된 환자 정보를 바탕으로 원격진료가 가능함

[ 원격의료시스템 ]


의료영상 소프트웨어

➀ 숫자로 표현할 수 없는 X-ray나 MRI같은 영상을 효율적으로 전송하고 관리하기 위한 소프트웨어임

➁ 주로 3D나 인공지능 기술과 접목해서 활용함

[ 의료영상 소프트웨어 ]


유럽Ⅱ

| 367

핀란드

핀

란

드


IT 스마트 기술이 융합된 의료 소프트웨어 및 하드웨어를 수출하기 위해 해당시장의 유

통구조를 파악함. 핀란드 내 의료 소프트웨어 및 하드웨어를 수출하는 유통경로는 크게

하드웨어 제조업체, 하드웨어 유통업체, 소프트웨어 개발업체가 있음

하드웨어 제조 및 유통업체들은 국가산하기관들의 검열과 재판매자들을 통해 정부의 입

찰을 받거나, 기업과 거래함. 소프트웨어 개발업체들은 해당 하드웨어와의 실험이나 평

가를 통해 정부 입찰 또는 기업과 계약을 맺음

핀란드 의료 소프트웨어 및 하드웨어 유통구조는 매우 까다로움. 핀란드의 의료기관들은

대부분 국립이기 때문에 국가산하기관인 국립보건복지감독위원회의 검열을 거쳐서 유통

됨. 하드웨어의 경우, 초안제출, 임상평가, 임상실험 3가지 단계를 통과해야 하며 방사선

을 사용하는 X-ray와 영상기기의 경우, 원자력안전관리위원회의 안전허가증을 발급받

아야함

최종수요처는 정부와 중소기업임. 핀란드는 무상의료 시스템이기 때문에, 의료기관에 대

한 관리와 감독이 정부차원에서 이루어지고 대부분의 의료 소프트웨어와 하드웨어가 정

부의 공개입찰로 이루어지는 경우가 많음. 또한, 디지털 헬스케어 분야 핀란드 스타트업

의 활성화로 중소기업들이 의료 소프트웨어의 수요가 증가추세임. 이에 대부분 해외기업

들은 현지의 중소기업들을 인수해 진출하는 경로를 선택하고 있음

그림 3.2 핀란드 디지털 헬스케어 소프트웨어 및 하드웨어 유통 구조

수출기업

HW전문제조업체

HW전문유통업체

SW개발업체

Reseller

최종 수요처(정부, 중소기업 등)


368 |


네오펙트, 스마트 글러브 ‘라파엘’ 출시, 핀란드 등 10개 국가 이상 진출

스마트 재활 솔루션을 전문으로 개발하는 회사인 네오펙트가 2014년 스마트 글러브 ‘라

파엘’을 출시해 한국 발매를 시작으로 핀란드, 미국, 영국, 이탈리아, 벨기에, 네덜란드,

홍콩 등 10여개 국가에 진출함

사물인터넷을 이용한 로봇 및 센서를 통해 환자정보를 입력하고, 게임 형태의 재활 솔루

션을 제공하는 새로운 패러다임을 제시해 화제가 됨. 또한, 네오펙트는 외과 위주의 재활

훈련 프로그램을 제공했던 기존의 솔루션들과 달리 내상으로 인한 신경 재활 훈련 프로

그램까지 확장함. 이에 2017년 CES(세계가전박람회)에서 이노베이션 어워드를 수상함

그림 3.3 네오펙트 스마트 글러브

출처 : Google

GE healthcare, 핀란드 본사에서 디지털 헬스케어 프로그램 수립

미국의 글로벌 의료장비 제조 및 의약 전문업체인 GE healthcare가 핀란드의Vallila의

본사에서 디지털 헬스케어 프로그램 수립을 발표함. 이 프로그램은 원격의료시스템을 통

한 환자 모니터링과 의료 이미지, 영상장치 등 무선 데이터 전송과 관련한 기술을 개발하

는 프로그램임. 2015년부터 3년간 2,850만 유로를 투자할 계획이며, 핀란드의 기술혁

신지원청인(TEKES)에서도 1,000만 유로를 지원할 계획임

유럽Ⅱ

| 369

핀란드

핀

란

드


핀란드 의료 컨벤션 박람회 참여

핀란드는 의학 분야별 각종 컨벤션 박람회를 개최하고 있음. 가장 큰 박람회인 핀란드 헬

싱키 의료 컨벤션 박람회는 매년 1월 헬싱키에서 개최되어 3일간 진행됨. 2017년 핀란

드 헬싱키 의료 컨벤션 박람회는 1월 11일부터 1월 13일까지 3일간 진행됨. 이 박람회

는 의료기기와 서비스 전 분야에 걸쳐 관람할 수 있는 행사임. 2018년 공식 세부 일정은

미정이나 1월 중 개최될 예정임

2017년 3월 23일부터 3월 24일까지 이틀 동안 진행된 헬싱키 국제 간호 박람회는

5,000 여명이 참가했으며, 의료기기와 서비스뿐만 아니라 간호 산업 전반에 걸친 내용

들을 진행함

2017년 11월 23일부터 11월 25일까지 3일간 개최된 헬싱키 치과 협회 박람회는 치과

분야의 의료기기와 약품, 위생에 관한 내용들을 전시할 계획임

표 3.1 핀란드 헬싱키 주요 의료 컨벤션 및 박람회 일정

구분 헬싱키 의료 컨벤션 박람회 2018 헬싱키 국제 간호 박람회 헬싱키 치과 협회 박람회

일시 2018.01.10.~12 2017.03.23.~24 2017.11.23.~25

장소 헬싱키 헬싱키 헬싱키

내용 의료기기 및 서비스 의료기기 및 간호 산업 치과 의료기기, 약품, 위생기구

출처 : 글로벌 전시포털

의료관광을 통한 소프트웨어, 하드웨어 간접 체험

핀란드의 경우, 의료 서비스와 해당 콘텐츠 분야에서 세계 최고의 수준을 자랑하고 그만

큼 선진 의료 소프트웨어와 하드웨어에 대한 관심이 높은 것으로 알려짐. 한국에서 실행

중인 ‘부산 크루즈 의료관광’과 같이 선진 의료 소프트웨어와 하드웨어를 관광 상품화해

서 소비자들에게 간접 체험 기회를 제공하는 것이 효과적일 것이라 예상됨

또한 국내의 한국경제신문사의 교육전문기관인 한경아카데미에서 핀란드와 노르웨이 등

북유럽지역으로 의료서비스에 대한 비즈니스 교육연수를 보내 간접 체험하는 경우처럼,

양국가간의 의료관광이라는 교류를 통해 실현될 가능성도 높을 것으로 전망됨

헝가리HUNGARY








372 |

Overview


국가개발부(MND, Ministry of National Development)

역할

‐ 국가개발부(MND)는 정보통신 및 방송 정책 부처로서 중앙정부 차원의 국가 발전 정책을 입안하고 수행함

‐ 본 기관은 정보통신(ICT)･방송과 관련하여 통신정책 총괄, 정보통신(ICT) 기술의 타당성 검증과 공공 부문의 정보통신(ICT) 기술 도입, 주파수 관리 및 정보화 사회 추진 등을 담당함

조직도

국가개발부(MND)

정보통신(ICT) 자산정책 개발정책 인프라 기타

정보통신(ICT) 자산관리 개발정책 입안 교통정책 및 보조금우선순위 검토

방송 공공조달 조정 및모니터링 에너지

정부 정보화


국가 정보･커뮤니케이션(Info-Communication) 개발 전략 2014~2020

‐ 2014년 2월 헝가리 정부는 ICT 경제를 통한 국가 개발 활성화를 위해 본 개발 정책을 승인함‐ 본 정책의 목적은 자국 내 디지털 산업 기반을 구축하는 것으로 2018년까지 헝가리 내 모든 가정에 30Mbps급

이상의 통신망 공급을 세부 계획으로 설정하고 이를 위해 통신망 공급 가정 중 절반 이상이 최소 100Mbps급의 통신 서비스를 제공받을 수 있도록 조치할 계획임

新디지털 갱신 행동 계획 2010~2014

‐ 헝가리 국가개발부(MND)는 브로드밴드 커버지리 100%를 달성하기 위해 본 정책을 발표함‐ 본 정책은 기회 균등, 경쟁력, 인프라 개발, 정보통신(ICT)의 현대화 등 네 가지의 주요 우선 순위를 두고 고부가

가치 산업 창조를 목표로 헝가리 국민 모두가 참여할 수 있도록 디지털 기반의 시스템이 구축되도록 노력할 것이며, 경쟁력을 향상시키는 것에 주력할 계획임


유럽Ⅱ

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헝가리

헝

가

리


정부‐ 제14차 한-헝가리 정책협의회 개최(2017.12)‐ 미래부, 헝가리와 과학 기술 협력 확대(2016.10)‐ 한국-헝가리 경제공동위 개최하여 경제협력 논의(2016.02)

기업‐ SK 이노베이션, 헝가리 배터리 공장에 8,000억 원 투자(2017.11)‐ 삼성 SDI, 헝가리에 전기차용 배터리 공장 신축(2016.08)‐ 삼성전자, 헝가리에서 하루 4만대 TV 생산(2015.12)


374 |


국가개발부(MND, Ministry of National Development)

국가개발부(MND)는 정보통신 및 방송 정책 부처로서

중앙정부 차원의 국가 발전 정책을 입안하고 수행함

본 기관은 정보통신(ICT)･방송과 관련하여 통신정책

총괄, 정보통신(ICT) 기술의 타당성 검증과 공공 부

문의 정보통신(ICT) 기술 도입, 주파수 관리 및 정보

화 사회 추진 등을 담당함

본 기관은 체계적이고 효율적인 국가 발전 추진을 위

해 유럽연합(EU)과의 정책 협력, 개발관련 국내 경

제 부문 간 이견 조율, 관광산업 육성, R&D 및 기술

혁신, 에너지 정책 총괄, 국가 자산 관리감독 등에 대

한 책임을 이수함

본 기관은 2010년 5월 취임한 Viktor Orban 총리는 재정적자 해소 및 공공 부문 개혁

의 일환으로 2010년 7월 중앙정부 부처를 8개로 축소하는 과정에서 국가개발부(MND)

를 출범함

국가개발부(MND)는 전신인 교통통신에너지부(Ministry of Transport, Telecommunications

and Energy)의 권한과 역할을 그대로 이행, 국가개발정책을 총괄함

그림 1.1 헝가리 국가개발부(MND) 조직도

국가개발부(MND)

정보통신(ICT) 자산정책 개발정책 인프라 기타

정보통신(ICT) 자산관리 개발정책 입안 교통정책 및 보조금우선순위 검토

방송 공공조달 조정 및모니터링 에너지

정부 정보화

출처 : 국가개발부(MND)

성명 Dr. Miklós Seszták

직급 국가개발부 장관


Eötvös Loránd University,법학 및 행정학

2010~현재 국회 경제부 자문위원

2010~현재 Kisvárda 지방의법무 및 개발 위원장

2002~2003 법무부 장관 겸임

1998~2010 Kisvárda 지방법원장

1994~1998 Kisvárda 지방법원 법무위원

헝가리 국가개발부(MND) 장관

유럽Ⅱ

| 375

헝가리

헝

가

리

미디어정보커뮤니케이션청(NMHH, National Media and Infocommunications Authority)

헝가리 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH, National

Media and Infocommunicaitons Autority)은 헝

가리 통신청(National Communications Authority

of Hungary)과 방송위원회(National Radio and

Television Committee)를 통합하여 2010년 8월 출

범한 독립 정보통신(ICT)･방송 규제 기구임

2010년 5월 취임한 Viktor Orban 총리가 재정적

자 해소 및 공공 부문 개혁의 일환으로 통신청과 방

송위원회를 통합함

정보통신(ICT)･방송 융합의 가속화로 방송과 통신의

경계가 모호해지면서 2000년 초반부터 양 규제 기

관의 통합 논의가 진행됨

2013년 2월, 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)

청장은 대통령이 직접 임명함

그림 1.2 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH) 조직도

대통령

의회

미디어정보커뮤니케이션청장

부청장

미디어평의회 공공서비스위원회 미디어옴부즈맨

방송기술개발공사

방송위원회(National Radio and

Television Commision)

통신청(National Communications

Authority of Hungary)

통합

출처: 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)

성명 Dr. Monika Karas직급 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH) 장관


Eötvös Loránd 대학, 법학 전공

2013~ 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH) 장관

2008~2012 헝가리 언론인 협회원및 불법복제방지위원회

2002~2008 부다페스트 변호사협회 규율위원회 위원

1999~2002 국가방송위원회장

1991~1999정부 산하 언론기관 Hírlapkiadó Vállalat의법률 조문위원

헝가리 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH) 장관


376 |


1) 정책

국가 정보･커뮤니케이션(Info-Communication) 개발 전략 2014~2020

2014년 2월 정부는 ICT 경제를 통한 국가 개발 활성화를 위해 국가 정보･커뮤니케이션

개발 전략 2014~2020을 승인함

이 전략의 목적은 자국 내 디지털 산업 기반을 구축하는 것으로 2018년까지 헝가리 내

모든 가정에 30Mbps급 이상의 통신망 공급을 세부 계획으로 설정함

통신망 공급 가정 중 절반 이상이 최소 100Mbps급의 통신 서비스를 제공받을 수 있도

록 조치할 계획임

이를 위해 2016년까지 국가 통신 네트워크 기본 시설(National Telecommunication

Backbone Network)을 구축하고 자국 영토의 95%에 달하는 모든 지역에서 최소

20Mbps급 이동통신 서비스를 이용할 수 있도록 조치할 계획임

국가 정보･커뮤니케이션 개발 전략 2014~2020은 물리적인 디지털 산업 기반 외에도

자국민의 디지털 리터러시 능력 강화 등을 목표로 설정하고 있음

新디지털 갱신 행동 계획 2010~2014

2010년 12월 23일, 헝가리 국가개발부(MND)는 브로드밴드 커버지리 100%를 달성하기

위한 디지털 갱신 행동 계획 2010~2014(Digital Renewal Action Plan 2010~2014)

정책을 발표함

同 계획은 헝가리의 정보통신(ICT)을 보장하고 사회적 합의에 의해 도출된 것이며 또한

디지털 갱신 행동 계획 2010~2014를 통해 헝가리 경제가 효율적이고 원활하게 구현될

수 있도록 마련할 계획임

디지털 지상파 방송 전환 계획

2007년 6월 의회가 디지털 지상파 방송 시작을 위한 법안을 가결하였으며, 이를 근거로

통신청은 2008년에 헝가리 방송 사업자인 Antenna Hungaria에 12년간의 디지털 지

상파 방송 라이선스를 부여함

Antenna Hungaria는 모든 지상파 디지털 방송과 라디오 및 모바일 방송을 자사의 디

지털 전문 방송국인 Minding TV를 통해서 송출함

유럽Ⅱ

| 377

헝가리

헝

가

리

2008년 12월 공영방송 Duna TV가 디지털 지상파 방송을 공식적으로 개시하였으며,

2009년 5월 이후 공영방송 사업자 MTV, 민영방송 사업자 RTL KLUB 및 TV2 등이 디

지털 방송을 송출하고 있음

2011년 12월 말, 아날로그 방송을 종료할 계획이었으나, 이를 연장해 2013년 7월 31일

디지털 방송 전환을 본격 개시한 이래 같은 해 10월 31일 아날로그 방송을 종료하며 디

지털 방송 시대를 개막함

100Mb/s 이상 네트워크 운영업체에 공익시설세(Utility Tax) 감세

2013년 1월 정부는 통신 네트워크를 포함한 공익시설 네트워크의 운영자에게 네트워크

1미터당 125 포린트를 공익시설세(Utility Tax)로 부과함

2015년 6월 의회는 100Mb/s 이상의 신규 혹은 업그레이드된 네트워크에는 5년간 동

세금을 면제해주는 개정안을 채택함

이로써 Magyar Telekom은 2016년 3분기까지 73억 포린트의 세금을 납부했는데 이는

새로운 네트워크 구축으로 2015년 6월부터 5년간의 세액공제 혜택을 받게 되어 1년 전

세지출보다 4억 포린트나 감소한 금액임. 이와 같이 통신사들이 100MB/s이상 광대역

속도를 제공하는 데에 인센티브를 제공함으로써 브로드밴드 보급 촉진

2) 규제

헝가리는 2003년 제정되고, 2011년 개정된 ‘전자통신법 2003(Electronic

Communications 2003)’을 기본 통신법으로 적용하고 있음

미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)은 ‘전자통신법 2003’에 의거, 헝가리 통신시장 분

석, 통신시장 경쟁의 적법성 판단, 독과점 규제 등의 업무를 수행함

2011년 개정판을 통해 유럽연합(EU)의 통신 시장 규제 프레임워크에 맞게 공공의 이익

과 개인의 이익 간 균형, 투자 및 경쟁환경 조성, 온라인 규제 강화 등을 실현하고자 함

통신 시장 자유화

1989년 자본주의 시장경제 체제로 전환한 헝가리는 방송과 통신 및 우편을 독점해온

Hungarian Post를 3개의 회사로 분할함

1991년, Hungarian Post의 분할 절차가 마무리되었으며 통신사업자 Matav(Matav

Hungarian Telecommunications Company)가 100% 국영 통신 사업자로 출범함


378 |

1993년 헝가리 정부는 Matav의 통신시장 독점 종료 및 민영화를 위한 통신법을 제정하

였으며, 同 법안을 근거로 독일의 Deutsche Telekom과 미국의 SBC(現 AT&T)의 컨소

시엄인 Magyarcom에 Matav의 지분 30.1%를 매각함

1995년 Magyarcom은 Matav의 지분을 재인수하여 전체 지분의 67.3%를 보유하게 되

었으며, 이와 함께 경영권을 인수함

1997년 Matav의 주식을 부다페스트와 뉴욕 증권거래소에 동시 상장했으며, 정부는

1997년과 1999년 두 차례에 걸쳐 잔여 지분 전량을 매각하여 국영 통신사인 Matav를

완전히 민영화함

2000년 Deutsche Telekom은 SBC(現 AT&T)가 보유한 Magyarcom의 지분을 인수

하여 단독으로 경영권을 행사할 수 있게 되었으며, 2005년에는 사명을 Magyar

Telekom으로 변경하고 ‘T’ 브랜드를 사용함

표 1.1 통신 시장 자유화의 주요 내용

통신 시장 자유화의 주요 내용

‐ 헝가리는 2003년 제정된 ‘전자통신법 2003(Electronic Communications Act 2003)’에 의거, 2004년 1월 1일 유선통신 시장을, 5월 이동통신 시장을 전면 자유화함

‐ 1994년 정부는 1993년 제정된 통신법에 근거하여 5개 지역의 통신 사업권을 판매하였으며, Matav의 통신시장 독점을 종식시킴

‐ Matav의 사업권은 헝가리 전체 인구의 70% 이상을 커버할 수 있었으며, 국제전화와 장거리 전화시장을 독점하고 있었기 때문에 완전한 통신시장 자유화는 이루어지지 못하다가 2004년에서야 Matav의 국제전화 및 장거리 전화 시장의 독점이 종료됨

‐ 2003년 유럽연합(EU) 가입을 위해 유럽연합의 규제 프레임워크 2002에 부합하는 새로운 통신법을 통과시켰으며, 同 법안은 2004년 5월 헝가리의 유럽연합 가입과 동시에 발효, 기술 중립적 규제 등의 내용을 담고 있음

‐ 2011년 유럽연합(EU)의 규제 프레임워크에 부합하도록 통신법을 개정, 법적으로 보장되는 독점 사업권 제도를 폐지함

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표 1.2 900MHz 주파수 경매 완료

주파수 경매 상세 내용

‐ 2012년 1월 31일, 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)이 900MHz 주파수 라이선스를 신규 사업자인 MPVI Mobil에 할당함

‐ 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)은 2011년 8월 5일 900MHz 주파수 경매 계획을 발표, 2011년 10월 20일까지 경매 참가 신청서를 접수 받았으며, 2012년 1월 2일 900MHz 주파수 경매를 개시, 참가 신청서를 제출한 6개 사업자를 발표함

‐ 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)은 2011년 8월 5일 900MHz 주파수 경매 계획을 발표, 2011년 10월 20일까지 경매 참가 신청서를 접수 받음

‐ 주파수 경매에 참여한 사업자는 이미 헝가리에서 이동통신 서비스를 제공 중인 Telenor, Vodafone, Magyar Telekom과 신규로 통신 시장 진출하기를 원한 헝가리 국영 우편 사업자 Magyar Posta, 루마니아 케이블 사업자 RCS & RDS, 베트남 이동통신 사업자 Viettel 등 총 6개 사엄자임

‐ 同 주파수 라이선스의 유효기간은 15년이며, 주파수의 사용처는 사업자에게 일임, GSM/UMPS/LTE/WiMAX 등 라이선스 획득 사업자가 원하는 목적에 맞게 사용이 가능함

‐ 2012년 11월, 정부는 신규 사업자인 MPVI 이동통신 시장 진입 프로젝트를 포기한다고 밝힘‐ 2013년 4월에는 시장 재진입 기회를 마련할 때까지 운영비용을 낮춘다고 언급함

기타 통신 규제

2011년 5월 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)은 헝가리 최대 통신 사업자인 Magyar

Telekom의 구리 및 광네트워크 등의 인프라에 타 사업자들이 접근할 수 있는 ‘도매 접

속 비용(Wholesale Access Rates)’ 규제안을 발표함

Magyar Telekom은 네트워크 인프라를 제공할 의무를 부여받았으며, 도매 접속 비용

산정은 향후 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)이 장기 증분 원가(Long Run Increm-

ental Cost, LRIC)를 기반으로 산정하기로 함

방송 정책

2010년 개정되고 2011년 1월 1일부터 시행된 ‘뉴 미디어법(New Media Law)’을 기본

방송법으로 적용하고 있음

이 법은 정부가 인터넷과 방송에서의 언론의 자유를 통제할 수 있도록 규정하고 있어 국

민들이 반발하였으며 핵심 내용은 다음과 같음

◯1 프로그램 할당량 : 방송사는 연간 프로그램 시간의 절반 이상을 유럽 제작 프로그램 방

송에 할당해야 하며 헝가리 프로그램에는 1/3 이상을 할당해야 함

◯2 주문형 프로그램의 25% 이상이 헝가리 작품이어야 함

◯3 시장 집중도 : 시청률 점유율이 35%이상인 방송사는 새로운 미디어 서비스를 시작할

수 없거나 미디어 서비스를 제공하는 회사의 주식을 취득하는 데 제약

을 받을 수 있음


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국민의 반발과 유럽의 요구사항을 충족시키지 못 했다는 비판을 수용하여 2011년 중반

뉴 미디어법을 개정함

헝가리는 2001년까지 국영방송의 방송 수신료를 징수하였으나 2002년 수신료 제도를

폐지하고 현재는 국고 지원과 광고 수입으로 공영방송의 재원을 마련하고 있음

표 1.3 방송 콘텐츠 편성 및 내용 규제

방송 콘텐츠 편성 규제 상세내용

‐ 헝가리의 민영방송 사업자는 1시간에 최대 12분, 1일 기준 시간당 평균 9분 이상의 광고를 송출할 수 없음‐ 반면, 공영방송 사업자는 1시간에 최대 6분, 1일 기준 시간당 평균 4.8분을 초과하는 광고를 송출할 수 없음‐ 방송 사업자는 방송 화면 내에 시청제한 연령을 표시할 의무가 있으며, 등급은 전체 관람가, 12세 이상, 16세 이상,

18세 이상 등임 사업자의 사장 임명 및 보수 책정 등의 임무를 수행함

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2016년 ICT산업의 GDP 기여도 13.7%

헝가리는 2016년 기준 ICT 산업의 GDP 기여도가 13.7%로 EU 내에서도 3번째로 높은

수치임. 2011년 약 6억 2,000만 달러 규모였던 것과 비교할 때 지난 4년간 98.3%라는

높은 규모로 성장함

헝가리는 전 세계적으로 널리 알려진 Prezi, Ustream, LogMeIn 등이 태동한 나라이며

이는 ICT 및 테크놀로지에 전반적으로 우수한 교육 환경 및 인력을 가지고 있기 때문으

로 분석됨

KOTRA 부다페스트 무역관에 따르면 헝가리 디지털 산업에 직간접으로 종사하고 있는

근로자의 수는 약 40만 명에 달하며 이는 헝가리 전체 인구의 980만 명의 약 4.1%에 달

하는 높은 수치임

헝가리에서 고용된 IT 전문 인력의 숫자는 약 16만 2,000명으로 다른 OECD 회원국에

비해서도 높은 수치이며 소프트웨어 및 서비스 분야의 수출액은 약 1억4천만 달러 규모

로 헝가리 전체 수출의 약 7.5%를 차지하면서 최근 매년 약 23%의 성장률을 기록하고

있음

헝가리 한 조사기관은 헝가리 ICT 산업의 잠재력은 아직도 3억 6,000만 달러 가량을 추

가적으로 GDP에 기여 및 6만 명의 신규 일자리를 창출할 수 있는 저력이 있다고 평가함

헝가리 내 ICT 클러스터 21개

헝가리 내 ICT 클러스터는 총 21개가 있는데 공식적으로 인정을 받은 ICT 클러스터는

현재까지 총 6개로 알려짐

가장 대표적인 ICT 클러스터로 꼽히는 Innoskart ICT 클러스터의 경우 40여 개의 현지

중소기업 및 3개 대학 연구소를 포함한 5개 연구소가 위치해 있어 ICT산업 발전의 허브

역할을 하고 있음


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표 1.4 헝가리 6개 대표 ICT 클러스터

사업자명 사이트 주소

Innoskart ICT 클러스터 http://www.innoskart.hu/en/

Mobility & Multimedia 클러스터 http://mmklaszter.com/en/

Software Innovation Pole 클러스터 http://en.infopolus.hu/

Silicon Field Regional IT 클러스터 http://sziliciummezo.hu/index.php?lang=en

North Hungarian IT 클러스터 http://www.infoklaszter.hu/index.php/en/

Alliance IT and Innovation 클러스터 http://alliance.hu/lang/en

출처: 헝가리 투자청 홈페이지(HIPA)

2015~2019년, 헝가리 ICT 시장 연평균 성장률 3.8% 전망

캐나다 무역협회(TCS, The Canadian Trade Commissioner Service)는 2015년부

터 2019년까지의 헝가리 ICT 시장 연평균 성장률을 3.8%로 전망함

EU에서 2017년 발표한 자료에 따르면 2014년 기준 EU 회원국 28개국 중 ICT부가가

치로 봤을 때 헝가리는 16위를 차지함

그림 1.3 2014년 EU회원국 ICT부가가치 (단위 : 백만 유로)

출처 : Europe's Digital Progress Report 2017

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헝가리의 디지털 경제 및 사회지수(DESI Index), EU 국가 중 20위에 머물러

유럽연합(EU)의 연구조사에 따르면 헝가리의 디지털 경제 및 사회지수(DESI index)는

2016년 기준 1.00점 중 0.47점을 기록하며 EU 회원국 중 20위에 머무름

연결성, 인터넷 사용, 인적자원, 디지털 기술의 사업화 및 통합, 디지털 공공서비스와 같

은 5가지 척도 중 인터넷 사용 부문을 제외한 나머지 4개의 부문에서 모두 EU의 평균치

보다 낮은 점수를 획득함

또한, 2014년부터 헝가리의 DESI 지수는 지속적으로 상승해 오고 있음에도 불구하고

EU의 평균치와의 거리를 좁히지는 못하고 있음

그림 1.4 헝가리와 EU의 DESI 지수 비교

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

2014 2015 2016

HU

EU

0.380.45

0.470.43

0.5 0.52

출처 : EU

2017년 2분기 ICT 매출 전년 대비 13% 증가

헝가리 통계청(KSH)에 따르면 헝가리의 정보통신기술(ICT) 부문의 2017년 2분기 매출

이 전년 동기 대비 13% 증가한 7,350억 포린트(약 27억 7,100만 달러)를 기록함

통신 부문의 매출은 전년 동기(‘16년 2분기) 대비 9% 증가한 2,830억 포린트(약 10억

6,700만 달러)였으며 IT 및 정보 서비스 부문의 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한

3,010억 포린트(11억 3,490만 달러)였음


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제14차 한-헝가리 정책협의회 개최(2017.12.15)

윤순구 외교부 차관보는 2017.12.15 헝가리 부다페스트에서 레벤테 뵌꾀(Levente

Benko) 헝가리 외교부 정무차관보와 제14차 한-헝가리 정책협의회를 개최하고 △양국

관계 △한-헝가리 간 실질협력 증진 방안 등에 대해 폭넓게 의견을 교환함

금번 정책협의회는 중유럽 지역 내 주요 협력파트너로서, 최근 우리 기업의 투자 진출이

활발한 헝가리와 실질협력 확대 방안을 협의하고, 2019년 수교 30주년을 맞아 문화교류

활성화 방안을 모색하는 등 향후 양국간 협력방향을 조율한 계기가 된 것으로 평가됨

미래부, 헝가리와 과학 기술 협력 확대(2016.10)

미래창조과학부는 2016년 10월 전통적인 과학강국인 헝가리와 과학기술 협력 확대 방

안 논의를 위해 과학기술공동위원회를 개최함

‘제 8차 한-헝가리 과학기술공동위’에서 양국은 2017년부터 한국과 헝가리뿐만 아니라

슬로바키아, 체코, 폴란드가 참여하는 공동연구사업인 ‘한-V4 공동연구사업’의 성공적

추진을 위해 노력하기로 함

한국-헝가리 경제공동위 개최하여 경제협력 논의(2016.02)

산업통상부는 2016년 2월 서울에서 헝가리 버르거 미하이 국가경제부 장관수석대표와

함께 ‘제 2차 한-헝가리 경제공동위원회’를 열고 양국의 상호 호혜적인 경제협력 방안을

논의함

한국에서는 산업부, 복지부, 중기청, 코트라, 한국항공우주산업 등 10여개의 정부 및 관

련기관이 참여하였고, 헝가리에서는 국가경제부, 헝가리 관광공사, 무역진흥청 등이 참

석한 가운데 이루어짐

이번 경제공동위는 지난 1차 때 논의한 경제협력 사항에 대한 후속조치로서 전자무역,

방산, 인프라 분야 등 다양한 산업에서의 협력방안을 논의함

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SK이노베이션, 헝가리 배터리 공장에 8,000억 원 투자(2017.11)

SK이노베이션이 8,402억 원을 투입해 헝가리에 배터리 공장을 짓고 이곳을 유럽 전기

자동차 시장 전진 기지로 삼을 예정

SK이노베이션은 8,402억 원을 투입, 헝가리 북부 코마롬의 43만㎡ 부지에 전기차 배터

리 생산 공장을 짓는다고 2017년 11월 발표함

이 공장은 2018년 2월 착공, 2020년 초부터 양산에 들어갈 계획이며 생산 능력은 연간

7.5GWh로, 3세대 전기차 기준 연간 24만대 전기차에 배터리를 공급할 수 있는 규모임

삼성 SDI, 헝가리에 전기차용 배터리 공장 건설(2016.08)

삼성 SDI가 2016년 8월 유럽시장 배터리 생산 거점을 헝가리로 확정하고 본격적인 공

사에 착수하여 2018년 하반기 본격 가동할 것으로 전망됨

삼성 SDI는 약 4,000억 원을 투자하여 연간 5만 대의 순수 전기차(EV)를 생산할 수 있

는 전기자동차용 배터리 라인을 건설할 계획이라고 밝힘

헝가리는 2015년 인수한 배터리 팩 생산업체인 SDIBS(SDI 배터리 시스템즈)의 거점이

며 입지요인으로서 낮은 법인세, 헝가리 정부의 적극적인 지원, 유럽 자동차업체들의 생

산기지 거점으로서 민첩한 고객요구 대응 가능, 물류비용 절감 등의 요인이 작용한 것으

로 분석됨

삼성전자, 헝가리에서 하루 4만 대 TV 생산(2015.12)

삼성전자는 헝가리 야스페니사루시에 있는 공장에서 세계 최고 수준의 생산성을 자랑하

며 하루에 4만 대, 즉 5~10초 사이에 TV를 1대 씩 생산하고 있음

2015년 제조공정을 모듈형식으로 혁신하면서 TV 생산량이 30% 가량 치솟았으며 지속

적인 공정혁신을 위해 R&D 센터도 설립할 예정임

삼성전자의 헝가리 공장은 2015년 기준 약 2조 4,600억 원의 매출을 기록하며 헝가리

내 기업순위 5위권에 머무르고 있으며 국민기업으로 통하는 것으로 알려짐


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Overview

2016년 헝가리 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2016년 기준)

지표 헝가리 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 3,120 31.55 28,035 56.10

이동통신 가입자 1,178 119.11 61,295 122.65

브로드밴드 가입회선 2,815 28.46 20,555 41.13

TV 보급대수 3,917 96.50 18,310 97.50

케이블 TV 가입가구 1,887 48.20 7,397 40.40

위성 TV 가입가구 984 25.10 2,280 12.50

지상파 디지털 방송 가입가구 2,959 75.50 18,237 99.60

IPTV 가입가구 647 16.50 8,514 46.50


헝가리 정보통신방송 품목 동향

시장 동향 ‐ '16년 헝가리 소프트웨어 개발 기업 수 641개, 매출액 16억 500만 달러

주요 사업자

‐ 헝가리 소프트웨어 회사 NNG, International Business Awards 4개 부문 수상

‐ 헝가리 정부, 미국계 IT사 Oracle과 전략적 협정 체결소프트웨어

시장 동향‐ 헝가리 인터넷 보급률: '16년 79.3%(▲ 6.5%p)‐ 헝가리 전자상거래 규모 : ‘16년 13억 8,000만 유로(▲34%)

주요 사업자

‐ 주요 검색엔진 및 포털 : Google, YouTube, Facebook 등 글로벌 웹사이트 ‐ FashionUP: 헝가리의 E-commerce 기업 Click4Fashion 인수인터넷서비스

시장 동향‐ 헝가리 이동통신 가입자 수: ‘16년 1,178만 명, 보급률 119.11%‐ 헝가리 브로드밴드 가입회선 수: ‘16년 281만 회선, 보급률 28.5%

주요 사업자

‐ Magyar Telekom, Ericsson과 5G New Radio로 22Gbps 속도 달성‐ Telenor : 구조조정 위해 1,000여 명의 임직원 해고 계획‐ Vodafone 헝가리, Balaton호수 동부 유역에서 4G+서비스 개시통신

시장 동향‐ ‘17년 헝가리 비디오 게임 부문 매출 5,000만 달러 ‐ ‘17년 e-출판 매출 1,300만 달러 ‐ ‘17년 음악 스트리밍 서비스 부문 매출 500만 달러

주요 사업자

‐ RTL 헝가리, 케이블 채널 Film+2를 RTL Gold로 개편‐ Antenna Hungaria, 새로운 독립형 OTT 스포츠 서비스 개시디지털콘텐츠


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시장 동향‐ 헝가리 디지털 TV 보유가구 수: ‘16년 295만 9,000 가구(▲ 1.2%)‐ ‘16년 TV 플랫폼별 시장점유율 : 케이블/IPTV 44%로 가장 높아

주요 사업자

‐ Telenor Group과 Netflix, 전략적 제휴 체결‐ Digi, 모바일 TV 서비스인 ‘New Digi TV’ 선보여‐ UPC DTH, Telenor Satellite와 직접위성수신(DTH) 위성송출계약 연장방송스마트미디어

시장 동향‐ 정부기관에는 디도스 공격, 비정부기관에는 악성 소프트웨어가 가장 많아‐ 헝가리 데이터보호청은 정보보호 관련 법안 제정 등 업무 수행‐ ‘13년 컴퓨터 비상 대응팀 ‘GovCert-Hungary’ 발족

주요 사업자

‐ T-Systems, 헝가리에서 SAP전문기업 인수‐ 보안기업 NISZ, 정부 네트워크 통합 및 성능 향상 프로젝트정보보호

시장 동향‐ Cisco 글로벌 클라우드 인덱스(Global Cloud Index) : 헝가리 네트워크 기술

우수, 케이블 네트워크 적합 등 주변국 평균 이상

주요 사업자

‐ Invitech Solutions, Microsoft사 ‘골드 파트너 데이터 센터 역량’ ‐ T-Systems: Deutsche Telekom의 공용 클라우드 운영클라우드 컴퓨팅

시장 동향‐ 헝가리 사물인터넷 시장 규모 '16년 1,175억 7,500만 달러 → ‘18년 1,694억 2,600만 달러

‐ 헝가리 IoT 시장, 작은 규모에 언어 장벽까지

주요 사업자

‐ Magyar Telekom, Ericsson과 협력, 부다페스트에 협대역 사물인터넷(NB-IoT) 출시

‐ LogMein, 글로벌 IoT 플랫폼 대회에서 수상사물인터넷

시장 동향‐ ‘17년 스마트홈 매출 2,000만 달러 예상‐ ‘17년 핀테크 거래 규모 31억 4,600만 달러 예상‐ 부다페스트, 스마트시티 도입 적용

주요 사업자

‐ Huawei, 부다페스트에서 ‘Huawei Smart City Summit 2017’ 개최‐ Deutsche Telekom, 부다페스트에 스마트 시티 연구센터 설립‐ 삼성전자, 헝가리 기업 컬러라이트와 손잡고 TV용 애플리케이션 개발IT스마트융합

시장 동향‐ 헝가리 전파관리는 국가개발부(MND)가 담당하며, 단기적인 정책 수립과 운영,

주파수 할당, 모니터링은 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)이 관할함전파위성

시장 동향‐ 헝가리 스마트폰 이용률: ‘17년 51.29%(▲4.31%p)‐ 삼성, ‘16년 9월 기준 헝가리 스마트폰 점유율(31.69%) 1위 기록

주요 사업자

‐ 헝가리에서 인터넷 접속 모바일 기기 중 삼성 1위, LG 3위‐ 헝가리 대학 연구팀이 개발한 헬스 웨어러블 디바이스 월드모바일콩그레스

(MWC)에서 공개디바이스


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1. 소프트웨어


Barnes report에 따르면 2016년 소프트웨어 개발 기업 수는 641개, 매출액은 16억

500만 달러, 고용 규모는 9,956명으로, 전년대비 증감률은 각각 –4.2%, 8.6%, -4.2%

로 나타남

표 2.1 헝가리 소프트웨어 품목별 기업 수, 매출액, 고용 전망

구분 2014 2015 2016 2017 2018

기업 수 703 669 641 646 659

매출액(백만 달러)

1,343 1,477 1,605 1,756 1,926

고용(명) 10,920 10,393 9,956 10,029 10,235


Barnes Report에 따르면 2017년 헝가리 소프트웨어 분야 중 가장 큰 비중을 차지하는

것은 SW패키지 부문으로 총 기업 수의 83.2%, 총 매출액의 77.7%, 총 고용의 69.8%를

차지함

표 2.2 헝가리 소프트웨어 품목별 기업 수, 매출액, 고용 전망

구분 기업 수매출액

(백만 달러)고용

SW 패키지 544 1,380.4 7,088

응용 컴퓨터 SW 29 161.6 1,131

기업용 컴퓨터 SW 36 135.2 1,328

교육용 컴퓨터 SW 17 18.0 279

가정용 엔터테인먼트 SW 4 67.5 58

운영체제 SW 7 11.6 101

발행사의 컴퓨터 SW 12 2.3 117

유틸리티 컴퓨터 SW 3 1.0 55

워드 프로세싱 SW 2 0.1 5


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헝가리 소프트웨어 회사 NNG, International Business Awards 4개 부문 수상

헝가리 부다페스트에 위치한 NNG는 2017년 8월

비즈니스계의 아카데미상이라고도 불리는 ‘국제비즈

니스대상(International Business Awards)’에서

금상 1개와 동상 3개를 획득함

메달을 수상한 부문은 개발, 마케팅, 내부의사소통이

며 특히 일본에서 개최된 특별 데모룸 투어로 대부분

의 외국기업에 배타적인 일본 시장에서 비즈니스로

연결된 점을 인정받아 ‘Best Sales Presentation’

부문에서 금상을 수상함. 또한 Ford를 위해 만들어

진 솔루션으로 'Best Software Product'부문에서 동상을 수상함

이는 60개국에서 3,900 개 경쟁자를 제치고 이룬 성과이며 3년 전 이미 동 대회에서 헝

가리 업체 최초로 수상한 바 있음

헝가리 정부, 미국계 IT사 Oracle과 전략적 협정 체결

헝가리의 국영방송국인 MTI는 2015년 1월 ,미국 소프트웨어 업체인 Oracle과 기업형

소프트웨어 공급계약을 맺고 데이터베이스 관리, 기업 내부 조직관리 등의 협력을 할 것

으로 밝힘

그림 2.1 헝가리 정부와 Oracle의 전략적 제휴

출처 : 부다페스트타임즈

홈페이지 www.nng.com

설립 2004년

전화번호 -

업종 커넥티드 카 솔루션, 네비게이션솔루션 등 IT솔루션

NNG


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ITU에 따르면 2016년 헝가리의 인터넷 보급률은 79.3%로 전년 대비 6.5%p가 상승한

것으로 나타남

그림 2.2 헝가리 인터넷 보급률 변화 추이 (단위: %)

출처 : ITU(2017)

2016년 전자상거래 규모 13억 8,000만 유로

헝가리 전자상거래 회의(E-commerce Hungary Conference)가 2017년 6월 발표한

자료에 따르면 헝가리 전자 상거래 규모는 4,270억 포린트(약 13억 8,000만 유로)를 기

록하면서 2015년 3,190억 포린트(약 10억 3,000만 유로)에 비해 34%나 증가함

이로써 온라인 소매가 전체 국내 소매 매출의 5%이상을 차지하게 됨. 2015년 온라인 쇼

핑객 수 400만 명에서 2016년에는 460만 명으로 증가했으며 이는 헝가리 성인 인터넷

사용자의 84%가 적어도 1년에 한 번 온라인으로 제품을 구매했다는 것을 의미함

해외 사이트에서 직접구매하는 온라인 쇼핑객 수는 220만 명으로 2015년 대비 70만 명

이 증가함

헝가리 온라인 쇼핑객들의 주요 구매 제품은 IT 및 엔터테인먼트 전자제품, 옷, 장난감

및 선물 등으로 나타났으며 결제 방식으로 상품 배달 시 현금 결제, 계좌 이체, 오프라인

상점이나 판매사무실에서 현금 결제 등의 결제 시스템이 있는데, 배달 시 현금 결제하는

것이 여전히 가장 인기 있는 지불 방법으로 조사됨

유럽Ⅱ

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주요 검색 엔진 및 포털 사이트

헝가리의 웹사이트는 Google을 중심으로 YouTube, Facebook 등과 같은 글로벌 웹

사이트 비중이 높으며 주로 검색엔진 및 SNS 등의 서비스를 제공하는 웹사이트의 이용

률이 높음

Top 10 웹사이트 중 헝가리 기반 웹사이트로는, 헝가리 최대 포털 사이트인 Index와

Origo, P2P 파일쉐어링 사이트인 nCore가 있음

표 2.3 헝가리 Top 10 웹사이트(2017.10)

순위 사업자명 사이트 주소

1 Google Hungary www.google.hu

2 Youtube.com www.youtube.com

3 Google.com www.google.com


5 Index www.index.hu


7 Ncore www.ncore.cc

8 Origo www.origo.hu

9 Jofogas www.jofogas.hu

10 Arukereso www.Arukereso.hu

출처: Alexa(2017.12)

루마니아 기업 FashionUP, 헝가리의 E-commerce 기업 Click4Fashion 인수

2016년 10월, 루마니아의 온라인 리테일 기업인 FashionUP이 헝가리의 전자상거래

기업인 Click4Fashion을 인수했다고 밝힘

이번 인수를 통해 FashionUP은 헝가리에 사업을 확장할 것이며 정확한 인수금액은 밝

혀지지 않음

FashionUP은 이미 5만 개 이상 상품군을 구성하고 있으며 이번 연도 667만 유로 매출

을 목표로 하고 있음


392 |

3. 통신


이동통신

ITU에서 발표한 자료에 따르면, 2016년 기준 헝가리의 이동통신 가입자 수는 약 1,178

만 명이며 인구 100명당 보급률은 119.11%로 포화 상태에 이름

그림 2.3 헝가리 이동통신 가입자 수 (단위 : 천 명)

출처 : ITU(2017)

헝가리 주요 통신사로는 Magyar Telekom(T-Mobile Hungary), Telenor Hungary,

Vodafone Hungary 등 3개의 기존 통신 사업자가 있으며 2017년 3월부터

Digi.Mobil이라는 신규 회사도 이동통신 서비스를 제공

그림 2.4 헝가리 주요이동통신사별 가입자 수 비교(2015) (단위 : 천 명)

T-Mobile

Telenor

Vodafone


유럽Ⅱ

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브로드밴드

ITU에 따르면 2016년 헝가리 브로드밴드 가입회선 수는 약 281만 4,500 회선으로 보

급률 28.5%를 기록, 전년 대비 1.1%p 증가함

헝가리는 브로드밴드 보급률이 주변국에 비해 높은 편으로 UPC헝가리가 주로 운영하는

광범위한 케이블 네트워크를 통해 인프라 기반 경쟁이 치열해지고 있으며 DSL 서비스

및 급성장하는 광섬유 부문과 경쟁하고 있음

규제 당국은 시장 경쟁을 촉진하기 위해 여러 조치를 도입, 치열한 경쟁과 대역폭에 대한

수요로 더 빠른 속도의 플랫폼 구축을 촉진함. 이를 통해 통신사들이 FttX(Fiber to the

x) 및 DOCSIS3.0(Data-over-Cable Service Interface Specifications) 업그레이드

에 더 많은 투자를 하도록 유도하고 있음. UPC 헝가리가 2017년 DOCSIS3.1 기술을

도입하여 1Gb/s이상의 데이터를 제공할 것으로 예상됨

그림 2.5 헝가리 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위 : 회선)

출처 : ITU(2017)

그림 2.6 플랫폼별 인터넷 액세스 매출 (단위 : 십억 포린트)



394 |

헝가리의 브로드밴드 서비스는 주요 통신 사업자인 Magyar Telekom, UPC, Digi,

Invitel 등을 중심으로 제공됨

2015년 기준 Magyar Telekom이 36.1%의 시장 점유율로 1위를 차지했으며, 그 뒤를

UPC(21.9%), Digi(14.8%)가 잇고 있음. 주요 4개 사업자의 시장점유율은 수년째 비슷

한 수준을 유지하고 있음

그림 2.7 헝가리 브로드밴드 사업자 시장 점유율(2015)

Maygar

Invitel

UPC

DIGI


5G

2016년 OpenSignal 리포트에 따르면, 헝가리는 전 세계에서 세 번째로 빠른 4G 속도

를 자랑함. 현재 4G보다 한 단계 더 빠른 속도와 대역폭의 4G+를 받아들이고 있는 상황

이며 5G 도입을 위한 준비 단계에 있음

대표적으로 Ericsson Hungary와 같은 회사는 현재 5G 네트워크망 프로토타입을 완성

시켰으며, ‘5G for hungary’ 프로그램의 일환으로 헝가리의 대학교에 R&D 센터를 설

립하고 산학협력을 주도하고 있으며 이를 통해 5G를 위한 생태계 구축에 착수함

더불어 ‘5GEx’라는 프로젝트를 통해 유럽의 5G 인프라 서비스 시장을 통합시키고자 다

양한 프로젝트 참가자와 기술들을 모집하여 5G 개발을 이끌고 있음

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Magyar Telekom, Ericsson과 5G New Radio로 22Gbps 속도 달성

Ericsson과 Magyar Telekom은 2017년 10월 5G

New radio의 용량을 시연하여 22Gbps의 다운로드

속도를 달성함

양사는 사전 표준 5G 뉴 라디오(New Radio:NR)

3GPP(3rd Generation Partnership Project) 권고

에 기반한 최신 휴대폰 무선 장비를 시연함. 시연은

800MHz대역폭의 15GHz 주파수 대역에서 진행됨

Telenor, 구조조정 위해 1,000여 명의 임직원 해고

계획

2017년 2월, Telenor Hungary는 구조조정을 위해

임직원 1,000여 명을 해고 할 것이라고 밝힘. 이는

경쟁력을 제고하고 효율성을 높이기 위한 방안으로

경영지원, IT, 재무, 마케팅과 같은 부서에서 감축이

일어날 것이라고 밝힘

Vodafone 헝가리, Balaton호수 동부 유역에서 4G+서비스 개시

보다폰 헝가리는 모바일 인터넷 속도 개선을 위해 발

라톤(Balaton) 호수 동부 유역에서 4G+서비스를 시

작했으며 가입자들에게 네트워크 용량을 늘릴 예정

여름 시즌을 대비하여 4G네트워크 용량을 대폭 늘

린 1,800MHz LTE주파수 대역을 사용하여 광객들

의 각광을 받고 있는 발라톤(Balaton) 호수에서

4G+서비스를 제공함으로써 150Mb/s의 다운로드

속도를 구현

보다폰은 점점 더 빠른 데이터 전송과 소비자 및 기업 가입자를 위한 안정적이고 안정적

인 연결을 제공하기 위해 자사의 네트워크를 지속적으로 개발하여 ‘기가바이트 헝가리

(Gigabit Magyarország)'의 건설에 기여함

홈페이지 www.telekom.hu설립 1991년

창립자 헝가리 정부업종 방송 및 통신업

Magyar Telekom

홈페이지 www.telenor.com설립 1855년

창립자 노르웨이 정부업종 통신업

Telenor

홈페이지 www.vodafone.hu설립 1999

창립자 Alexandre Froment-Curtil업종 통신업

보다폰 헝가리


396 |



헝가리 비디오 게임 부문 매출 2017년 5,000만 달러 규모

Statista의 조사에 따르면 2017년 헝가리 비디오 게임 부문 매출은 5,000만 달러 규모

로 전망되며 2022년까지 연간 성장률 9%를 기록하여 2022년 7,700만 달러 규모에 이

를 것으로 전망함

가장 큰 비중을 차지하는 부문은 다운로드 게임으로 2017년 시장 규모가 2,200만 달러

이며 사용자 당 평균 매출 APPPU(Average Payout Per Paying User)는 현재 10.67

달러임

e-출판은 2017년 매출 1,300만 달러 규모 전망

헝가리 e-출판(유료 사설, e-book, e-magazine, e-papers)의 2017년 매출이 1,300만

달러로 전망되며 2022년까지 연평균 9.4% 성장하여 2,000만 달러에 이를 것으로 전망함

가장 큰 비중을 차지하는 부문은 e-book으로 2017년 시장 규모는 500만 달러로 추산됨

헝가리 음악 스트리밍 서비스 부문, 2017~2021 연평균 성장률 8.7% 전망

헝가리의 음악 스트리밍 부문의 수입은 2017년 약 500만 달러 규모로, 향후 2021년까

지 연평균 성장률 8.7%로 성장할 것으로 기대됨. 사용자 점유율은 2017년 13.9%에서

2021년 17.5%로 상승할 것으로 보임

VoD 2017년 매출은 2017년 2,200만 달러 규모

VoD 2017년 매출은 2017년 2,200만 달러 규모로 2022년까지 연간 5.6% 성장하여

2,900만 달러 규모에 이를 것으로 전망됨

가장 큰 비중을 차지하는 시장은 SVoD로 2017년 1,800만 달러의 시장 규모를 기록함

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RTL 헝가리, 케이블 채널 Film+2를 RTL Gold로 개편

독일의 민영 방송이자 룩셈부르크에 본사를 둔 RTL

그룹의 계열사인 RTL Television Hungary는

2017년 7월 3일부로 Film+2를 RTL Gold로 이름

을 바꾸고 새로운 편성 및 콘셉트로 거의 전적으로

지역에서 제작된 프로그램들을 방영할 예정

그 중 Anikó Nádai의 토크쇼가 대표적인데 RTL

Gold는 현재 이러한 장르의 프로그램을 보유한 유

일한 헝가리 채널임. Anikó는 게스트들에게 일상 주

제에 대해 토론할 예정

그림 2.8 RTL Gold 채널에서 방영될 Anikó #show

출처 : Broadband TV News(2017.6)

Antenna Hungária, 새로운 독립형 OTT 스포츠 서비스 개시

Antenna Hungária 서비스 국장은 OTTtv World Summit에서 자사의 최초 스탠드 얼

론(stand alone) OTT 제품인 ‘MindiGo Sport’를 소개함

동 기업 서비스 국장은 MTVA, AMC, Discovery 등 많은 회사에서 높은 수준의 스포츠

이벤트를 제공했지만 그들이 커버하지 못한 틈새 시장의 틈새가 존재한다고 말하면서

e-스포츠와 익스트림 스포츠를 포함한다고 말함

동 상품은 무료 액세스 및 유료 콘텐츠 두 가지 축으로 구성되어 있으며 유료 콘텐츠의

경우 수신료는 한 달에 5유로 정도임

홈페이지 www.rtl.de

설립 1984년 2월

창립자 RTL Group

업종 방송 및 콘텐츠

RTL Television


398 |



방송콘텐츠

헝가리 지상파 TV는 단독으로 방송 면허를 보유하고 있는 공영 방송사인 Antenna

Hungaria가 Mindig TV라는 브랜드로 플랫폼을 운영함. 2013년 10월, MinDig TV

Extra 상에서 6개월 동안 HbbTV 테스트 전송 서비스를 개시함

MinDig TV Plus로 명명된 이 서비스는 Swis Radio(인터넷 라디오), Fix TV(헝가리

TV 채널), MTVA(헝가리 4개 공영 방송사 연합체) 등의 채널로부터 콘텐츠를 제공받아

라이브 스트리밍을 제공함

이외 지상파 TV 상업 방송사로는 RTL KLUB와 TV2가 전국 방송을 실시하고 있으며,

지방에 소재한 상업 방송사도 다수 존재함. 2014년 이후 TV2가 RTL KLUB을 제치고

헝가리 내에서 TV 시청 점유율 1위를 차지하였지만 2016년 다시 RTL Klub이 17%로

TV2 채널보다 더 많은 시청 점유율을 차지함

2017년 AGB Nielsen의 조사에 따르면 TV콘텐츠(헝가리 또는 외국 콘텐츠, 시리즈, 영

화)를 온라인으로 시청하는 헝가리인은 전체 조사 대상의 31%이며 헝가리 TV콘텐츠를

온라인에서 시청하는 비율은 12%에 그침

동 조사에 따르면 4명당 1명 꼴로 스마트TV가 구비된 가구에 살고 있으며 그 중 50만

명 이상이 TV세트를 통해 인터넷을 사용함

그림 2.9 헝가리의 온라인 TV콘텐츠 시청 현황

출처 : Nielsen TV Plus Survey(2017)

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방송

헝가리에서 서비스되고 있는 TV 플랫폼은 지상파(디지털･아날로그), 케이블(디지털･아

날로그), 위성(디지털･아날로그), IPTV 임

2016년 헝가리의 디지털 TV 보유가구 수는 572만 6,000가구로 2015년 대비 6.3% 증

가함

그림 2.10 헝가리 디지털TV 보유가구 수 추이 (단위: 천 가구)

출처: Digital TV Research(2017)

공중파 방송에는 공영 방송사인 Magyar Televizió(MTV), 민영 방송사인 RTL KLUB

와 TV2가 있음

헝가리의 TV방송 전송회사인 Antenna Hungária는 아날로그 및 디지털 TV 송신기 네

트워크를 통해 세 방송사의 프로그래밍을 방송함. 약 86%의 국민이 동 기업의 상업 TV

콘텐츠를 볼 수 있으며 공영TV 콘텐츠는 그 비율이 96%까지 올라감. 따라서 규제당국

은 동 기업의 시장지배력(Significant Market Power, SMP)을 규제하기 위해 가격 통

제를 하고 있음

주요 케이블 TV 사업자는 UPC Hungary, Magyar Telekom(T-Home), Digi 등이 있음

UPC Hungary는 미국에 본사를 둔 다국적 케이블 미디어 그룹 Liberty Global의 헝가

리 자회사로서, 헝가리 최대의 케이블 사업자임. UPC Hungary는 현재 아날로그 및 디

지털 케이블, VoIP, 인터넷, 디지털 위성 TV 서비스를 제공함

Magyar Telekom은 구 국영통신 사업자 Matav를 Deutsche Telekom이 인수하여 출

범한 헝가리 최대 통신사로 유무선 통신과 인터넷, 유료 TV 서비스(케이블, 위성, IPTV)

를 제공함


400 |

그림 2.11 TV 서비스 제공업체 시장점유율(2017.7월 기준)

출처: Statista(2017)

헝가리 브로드밴드 시장이 FttX, Docsis 3.0 기반의 초고속 브로드밴드 서비스를 중심

으로 성장하고 있어 향상된 전송속도를 기반으로 IPTV 서비스 품질이 개설될 전망임

주요 사업자인 Magyar Telekom, UPC Hungary, Digi 모두 결합상품 제공을 통해 신

규 가입자 유치 및 기존 가입자 이탈을 방지하고 있어 IPTV 가입가구 수가 증가할 가능

성이 높음

또한, 2016년 Netflix가 헝가리에 진출하면서 기존 디지털 콘텐츠 및 IPTV 시장의 경

쟁이 격화될 것으로 예상됨

표 2.4 2012~2016년 TV 플랫폼별 시장점유율

년도 케이블TV/IPTV디지털위성/

디지털지상파TV아날로그 케이블TV

2012 28.7% 34.4% 36.8%

2013 33.1% 34.4% 32.4%

2014 37.0% 32.9% 30.1%

2015 40.5% 31.2% 28.3%

2016(10월) 44.0% 30.1% 25.9%

출처: Buddecomm(2017)

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Telenor Group과 Netflix, 전략적 제휴 체결

Telenor Group과 인터넷 TV콘텐츠 제공업체인

Netflix가 글로벌 전략적 제휴 협정을 체결했다고

Telenor 헝가리가 발표함

협력의 첫 단계로서 Telenor는 노르웨이에서 최초

로 Netflix 서비스를 셋톱박스에 통합하여 제공할

예정임. 가입자들은 Netflix의 자체 제작 콘텐츠, 영

화, 아동용 프로그램에 액세스할 수 있으며 차차 헝

가리를 포함한 동유럽 국가에 서비스를 확대할 방침

Digi, 모바일 TV 서비스인 ‘New Digi TV’ 선보여

헝가리의 방송업자인 Digi가 인터넷 연결을 통해 모

바일 및 TV로 시청이 가능한 ‘New Digi TV’를 출

시함

해당 서비스는 자체기술로 개발한 것으로 2016년 9

월 1일부터 서비스를 실시하였음. IPTV인 ‘Digi

TV’와 모바일 전용 TV인 ‘DIGI2GO’로 나뉨

그림 2.12 Digi의 모바일 TV 서비스

출처 : Digi

홈페이지 www.telenor.hu

설립 1994년

전화번호 -

업종 방송 및 통신업

Telenor Hungary

홈페이지 www.digi.hu

설립 2004년

창립자 RCS & RDS

업종 위성방송

Telenor Hungary


402 |

UPC DTH, Telenor Satellite와 직접위성수신(DTH) 위성송출계약 연장

2017년 10월 Telenor Satellite는 4개 중동유럽

(CEE) 국가에서 직접위성수신(DTH) 서비스를 제공

하는 UPC DTH와 위성분배계약을 연장함

금번 계약 연장을 통해 장기 멀티 트랜스폰더

(Multi-transponder) 계약으로 UPC DTH에

‘Thor5,6,7’ 위성의 방송 트래픽을 위한 위성 용량

을 계속 제공할 예정임

홈페이지 www.upcdirect.com

설립 2005

창립자 United Philips Cable

업종 방송 및 콘텐츠

Telenor Hungary

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6. 정보보호


정부기관에는 디도스 공격, 비정부기관에는 악성 소프트웨어가 가장 많아

2016년 1사분기 헝가리 국립사이버보안센터(National Cyber Security Center)가 발

표한 자료에 따르면 정부기구가 가장 많이 받은 사이버 공격 유형은 디도스 공격, 비정부

기구가 가장 많이 받은 공격 유형은 악성 소프트웨어인 것으로 나타남

그림 2.13 정부기구/비정부기구별 사이버 공격 유형

출처 : 헝가리 국립사이버보안센터(2017)

헝가리의 정보보호는 데이터보호위원회(Hungarian Parliamentary Commissioner

for Data Protection and Freedom of Information)에서 해당 업무를 담당해 왔으

나, 2012년 1월 데이터보호청(National Data Protection Authority)이 신설되어 담

당 업무를 이관함

데이터보호청은 2011년 승인된 새로운 데이터보호법 No. CXII of 2011을 근간으로,

시민이 제출한 정보침해 청원서의 조사, 데이터 통제 및 감독, 정보보호 관련 법안의 제

정 등의 업무를 수행함

또한 2013년 7월 헝가리 정부의 컴퓨터 비상 대응팀인 ‘GovCert-Hungary’을 구성,

헝가리의 중요한 인프라를 겨냥한 IT 보안 침해에 대한 예방 작업과 대응을 책임짐


404 |


T-Systems, 헝가리에서 SAP 전문기업 인수

2017년 11월 Deutsche Telekom(DT)의 자회사

T-Systems는 헝가리 회사인 ITgen을 인수하여 중부

유럽국가의 기업들에게 자사의 제품을 제공할 계획

동 기업은 ITgen에 대해 12억 포린트(약 300만 유

로)를 지불할 예정이며 총 액수는 향후 3년 동안의

재무 실적에 따라 달라짐

ITgen은 SAP 기술 및 보안 전문기업으로 SAP GRC

및 SAP 보안 분야에서 독보적인 역량을 보유하고 있

으며 2016년 매출 8억 포린트(약 9,600만 유로), EBITDA 3억 포린트(약 250만 유로)

를 기록함

보안기업 NISZ, 정부 네트워크 통합 및 성능 향상 프로젝트

2016년 12월 국가 단위의 전자·통신 시스템에 대한

보안·관리 시스템 지원기업인 NISZ는 새로운 집계

센터를 설립함으로써 중앙 및 주정부 IT서비스를 활

성화하는 프로젝트에 착수, 2019년 완료할 계획임

동 기업은 통신 IT 및 전자정부서비스를 제공하는데

헝가리 정부의 가장 주요한 핵심네트워크를 운영하

고 전국 300개 공공기관에 정보통신서비스를 제공

함. NISZ의 활동과 책임은 프로젝트 관리에서 기술

계획, 보안, 시스템 통합 및 운영에 이르기까지 매우

다양함

홈페이지 http://www.itgen.hu/

설립 1997

창립자 -

업종 SAP 기술, 보안 전문기업

ITgen

홈페이지 http://nisz.hu

설립 -

창립자 -

업종 국가단위 보안 전문기업

NISZ

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헝가리

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Cisco의 글로벌 클라우드 인덱스(Global Cloud Index, 2015~2020) 연구는 모바일

클라우드 기반 애플리케이션을 도입하기에 각국의 ICT인프라가 적합한 수준인지를 나

타냄

△컴퓨터 보유 가구 수(79%), △가구당 모바일 가입자 수(3), △1인당 전력생산량

(3,966kWh), △총 고정 브로드밴드 가입회선 대비 광통신 가입회선 비중(21%), △ 총 모

바일 가입자 대비 4G가입자 비중(31%) 네트워크 속도(다운로드(39mbps), 업로드 속도

(16mbps) 및 지연속도(34ms) 등을 기준으로 함(괄호 안은 헝가리의 2017년 해당 수치)

동 연구에 따르면 헝가리의 케이블 네트워크 조건은 클라우드에 적합하며 모바일 네트워

크 기술은 우수한 수준이며 모바일 인터넷 기술에 관한 한 시스코가 조사한 모든 기준에

서 이 지역의 평균 이상 수준을 갖추고 있음. 특히 헝가리의 평균 다운로드 속도는 지역

평균보다 거의 세 배 높고 업로드 속도는 두 번째로 높음

전 세계 데이터 센터 및 클라우드 기반 IP트래픽의 성장을 예측하기 위한 지속적 연구로

헝가리의 케이블 네트워크는 최신 클라우드 기반 솔루션을 도입할 수 있는 준비가 되어

있는 단계이며 중동부 유럽(CEE)의 평균과 비슷한 수준임

시스코의 예측에 따르면 2020년까지는 거의 92%의 작업 프로세스가 클라우드 기반 데

이터 센터에서 실행되어 기존 데이터 센터의 비중이 8%에 머무를 전망. 따라서 2020년

까지 데이터 센터의 용량은 382엑사바이트에서 1.8제타바이트까지 5배가 됨


406 |


Invitech Solutions, Microsoft Gold Partner Datacenter Competency 자격 획득

헝가리 통신회사 Invitel Group의 자회사인

Invitech는 Microsoft와 오랫동안 협업해왔는데 동

통신회사의 고객은 Microsoft Cloud Platform서

비스의 적용으로 보다 유연하고 비용을 절감할 수 있

는 솔루션을 받을 수 있음

Invitech측은 Microsoft사의 ‘클라우드 OS 네트워크

파트너’, ‘클라우드 솔루션 제공자 파트너’ 인증은 물론

다른 여러 파트너사의 많은 인증서를 보유하고 있음

T-Systems, Deutsche Telekom의 공용 클라우드 운영

Deutsche Telekom은 지난 2016년 4월 Telekom

그룹이 Huawei와 함께 통신업계의 퍼블릭 클라우

드 서비스인 ‘OpenCloud Telekom’을 출시할 것

이라고 발표함

OpenCloud Telekom 운영은 2015년부터

Deutsche Telekom의 자회사인 T-Systems가 전

담하였으며, 이번에도 클라우드 서비스에 대한 액세

스 권한을 부여 받아 운영 중임

그림 2.14 OpenCloud Telekom 개시

출처: OpenCloud Telekom

홈페이지 www.invitech.hu

설립 2016

창립자 -

업종 데이터 센터,통신, IT서비스

Invitech

홈페이지 systemfarmer.hu

설립 2006년

창립자 László Ákos FöldesiAndrás Téglás

업종 IT 서비스

Systemfarmer

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헝가리

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8. 사물인터넷


헝가리 사물인터넷 시장 규모, 2018년 약 1,694억 달러 성장

2015년 IDC 인터뷰에 따르면 헝가리의 사물인터넷 시장 규모는 2018년 1,694억

2,600만 달러까지 성장할 것으로 예측함. IDC는 2016년에는 2014년 대비 48%의 성장

할 것이라 예상했으며, 이는 Gartner의 예측과도 같음

그림 2.15 헝가리 사물인터넷 시장 규모 추이 (단위 : 백만 달러)

출처 : IDC interview(2015.11)

세부적으로는 제조업 부문이 가장 큰 부분을 차지하며 이어서 교통부문, 정부부문, 일반

소비자부문 등이 그 뒤를 이을 것으로 예측됨

헝가리 IoT 시장, 작은 규모에 언어 장벽까지

헝가리 IoT 시장은 협소하며 언어 장벽까지 있기 때문에 생산자와 벤더들이 이에 적절

하게 대응해야만 함. 헝가리 소비자들 또한 더디더라도 결국 세계적인 트렌드를 따라올

것이기 때문에 산업간, 산업내 부문에서 시장을 키울 수 있어야 할 것임

2017년 18~65세 약 250명의 헝가리인들에게 설문조사를 실시한 결과, 사물인터넷을

한 번도 들어보지 못한 사람이 32%, 알긴 알지만 관심이 없다고 답한 비율이 37%, 정확

히 알고 있었던 사람은 31% 밖에 차지하지 않음


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Magyar Telekom, Ericsson과 협력, 부다페스트에 협대역 사물인터넷(NB-IoT) 출시

2017년 Magyar Telekom은 부다페스트에서 새로운 협대역 사물인터넷(NB-IoT) 네트

워크를 런칭, 사물인터넷 사업 본격 활성화

Deutsche Telekom은 공급업체인 Ericsson과 협력하여 저전력 연결을 지원하기 위해

수도인 부다페스트 전반에 걸쳐 LTE 네트워크를 향상시키고 있음

NB-IoT 보급을 더욱 확대해나갈 방침이나 타 도시에 서비스 개시 일정은 밝히지 않았음

동 기술은 독일 국내 시장에서 300개 지역에 이미 성공적으로 도입되었으며 150개 이상

의 기업이 이 기술을 시험하고 있다고 말함

또한 Deutsche Telekom은 11월 헝가리에 새로운 연구 센터를 설립하여 유럽에서 스

마트 시티의 보급을 가속화할 계획이며 그보다 한 달 앞선 10월에는 Ericsson과 함께

5G 뉴 라디오 기술 시연회를 열고 22GBps의 다운로드 속도를 기록함

LogMein, 글로벌 IoT 플랫폼 대회에서 수상

LogMein은 IoT 기업 중 성공적이고 창의적인 기술 혹은 상품을 내놓은 기업에게 부여

하는 혁신 상을 받았음

글로벌 IoT 플랫폼 이름은 ‘Xively’이며 CRM, ERP 등의 경영관리와 재고관리, 인사관

리 등에도 사용됨

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2017년 스마트홈 매출 2,000만 달러 규모 예상

Statista에 따르면 2017년 헝가리 스마트홈 매출 규모는 2,000만 달러 로 예상되며

2022년까지 연평균 성장률 60.9%로 2022년 2억 1,400만 달러에 달할 것으로 전망됨

가정 보급률은 2017년 1.6%에 머무르고 있으나 2022년에는 12.7%까지 성장할 것으로

전망됨

2017년 핀테크 거래 규모 31억 4,600만 달러 예상

Statista에 따르면 2017년 헝가리 핀테크 거래 규모는 31억 4,600만 달러로 예상되며

2021년까지 연평균 19.1% 성장하여 2021년 63억 3,500만 달러에 이를 것으로 전망됨

가장 큰 비중을 차지하는 부문은 ‘디지털 결제’로 2017년 31억 500만 달러의 거래 규모 예상

부다페스트 스마트시티 도입 적용

헝가리 정부는 부다페스트의 가로등과 신호등부터 시작하여 소음, 오염 등의 데이터를

모아 교통과 도시의 질을 향상시키는 업무에 활용할 예정임

대표적인 예로, 차가 지나가면 불이 켜지고 지나가지 않을 때는 소등되는 것과 같은 기술

을 적용하여 도시의 효율성을 제고함

그림 2.16 부다페스트

출처 : Idailynewshungary


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Huawei, 부다페스트에서 ‘Huawei Smart City Summit 2017’ 개최

중국 통신장비 기업인 Huawei는 중동부유럽(CEE) 컨퍼런스의 일환으로 열리는 Huawei

Smart City Summit 2017에서 자사의 Smart City 개념을 발표함

Deutsche Telekom, 부다페스트에 스마트 시티 연구센터 설립

2017년 11월 Deutsche Telekom(DT)은 유럽의 스마트 시티 보급을 가속화하기 위해

새로운 연구 센터를 개소했으며 시당국에 와이파이를 제공하기 위해 Cisco와 제휴를 맺

었다고 발표함

삼성전자, 헝가리 기업 컬러라이트와 손잡고 TV용 애플리케이션 개발

삼성전자가 퀀텀닷 발광다이오드(QLED) TV와 2017년 3월 이후 출시한 프리미엄

UHD TV 전 모델에 색각이상자도 TV에 표현되는 색을 제대로 볼 수 있도록 화면을 보

정해주는 '씨컬러스(SeeColors)' 앱을 적용함

동 애플리케이션은 삼성전자가 헝가리 Colorlite社와 손잡고 개발한 것으로 2017년 초

헝가리·루마니아·불가리아 등 유럽 3개국에 출시해 색각이상자에게 총천연색 TV 시청

환경을 제공함. 이 서비스는 12월 27일부터 전 세계 고객이 사용 가능하며, 국내에서는

'MU7000'(40인치 기준 80만 원대) TV 상위 기종을 보유한 고객이 사용할 수 있음

그림 2.17 삼성 ‘씨컬러스’

*색각이상자가 QLED TV를 봤을 때 보정 안 된 화면(왼쪽)과 보정된 화면(오른쪽) 출처 : IT조선(2017.12)

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10. 전파위성


헝가리 전파관리의 장기적인 정책 수립은 국가개발부(MND)가 담당하며, 단기적인 정책

수립과 운영, 주파수 할당, 모니터링은 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)이 관할함

헝가리의 주파수 정책은 커뮤니케이션법 2001(Act XL of 2001 on

Communications)에 의거하며, 주파수 이용 신청 및 요금과 관련해서는 교통커뮤니케

이션 및 수자원부 장관(Minister of Transport, Communications and Water

Management) 시행령(Decree No.6/1997(Ⅳ.22)에 의거하여 운영됨

헝가리의 주파수 할당은 국가 주파수 할당 테이블(National Table of Frequency

Allocations)을 기반으로 이루어짐

2008년 3.5GHz 대역은 WiMAX용으로 할당되었으며, 3.5GHz 대역에서는 주파수분할

다중접속(Frequency Division Duplex, FDD) 방식뿐만 아니라 시분할다중접속(Time

Division Duplex, TDD) 방식의 이용이 가능함

미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)은 무선통신용으로 2.4GHz, 3.5GHz, 5.2GHz,

5.6GHz 대역 등을 배정하였으며, 해당 주파수 대역은 국가의 규제를 요함

Wi-Fi용으로 2.4GHz, 4G 서비스인 WiMAX용으로 3.5GHz, WLAN용으로 5.2GHz

및 5.6GHz 대역이 배정됨

표 2.5 국가의 규제가 요구되는 주파수로 할당된 주파수 대역

주파수 대역 주파수 범위 용도

2.4GHz 2,400~2,483.5MHz Wi-Fi

3.5GHz 3,410~3,494/3,510~3594MHz WiMAX

5.2GHz 5,150~5,350MHz WLAN

5.6GHz 5,470~5,725MHz WLAN

출처: 미디어정보커뮤니케이션청(NMHH)


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11. 디바이스


헝가리 스마트폰 이용률 2022년엔 62.08%

Statista에 따르면, 2017년 헝가리 스마트폰 이용률은 51.29%로 예상되며 전년 대비

4.31%p 증가할 것으로 보임. 이러한 성장세를 유지하여 2022년까지 62.08%에 달할 것

으로 예측됨

그림 2.18 헝가리 스마트폰 이용률 추이 및 예측치

출처 : Statista(2017)

삼성, 헝가리 스마트폰 시장 점유율 1위 기록

StatCounter에 따르면, 2016년 3사분기 기준 기준 삼성 스마트폰이 시장 점유율

31.69%로 1위를 차지함. 반면, Apple과 Nokia는 전반적으로 약세를 보임

그러나 중국 Huawei가 지난 2년간 평균 138.56%로 빠르게 성장함

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그림 2.19 헝가리 스마트폰 시장 점유율(2016.09)

출처 : StatCounter


헝가리에서 인터넷 접속 모바일 기기 중 삼성 1위, LG 3위

연구컨설팅사 Gemius의 조사에 따르면 2016년 헝가리인들이 모바일 기기로 인터넷 접

속할 시 가장 많이 사용한 브랜드는 삼성(37%)였으며 Apple(26.9%), LG(8.9%)가 그

뒤를 이름

헬스 웨어러블 디바이스

헝가리 Kozmann 대학교 연구팀이 개발한 심방세동 관련 발작 및 심장발작 위험을 알

려주는 웨어러블 기기인 WIWE가 2016년 모바일월드콩그레스(MWC)에서 대중에게 공

개되었음. 단일 지능 알고리즘을 사용하는 이 기술은 많은 방문객들의 주목을 받았음


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그림 2.20 헝가리 Kozmann 대학교 연구팀이 개발한 WIWE

출처 : Haptic.ro

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Overview

유망품목 도출

유망품목 선정 - ‘인터넷서비스’

‐ 선정 사유 1. 헝가리 인터넷 보급률 증가 추세 헝가리 인터넷 보급률은 2000년 7.0%에서 2016년 79.7%로 증가함

‐ 선정 사유 2. Digital Agenda 정책을 통한 인터넷 보급 2020년까지 Digital Agenda 정책에 따라 모든 가정집에 최소 30Mbps 속도의 인터넷을 사용할 수 있도록 할

예정‐ 선정 사유 3. 한국과 헝가리의 경제협력 본격화 제2차 한-헝가리 경제공동위원회를 열고 양국 경제협력 방안을 논의함

유망제품 선정

‐ 광접속함 기간망, 가입자망에 설치, 광케이블 접속 보호 절체 분배 가능하며 헝가리 내 수요가 증가할 것으로 예측됨

‐ 광분배반 공동주택 중앙통신실에 설치, 광케이블 접속, 분배, 절체 기능을 수행함

‐ 광단자함 건물 내·외벽 및 전주에 설치, 광케이블 연결 및 분배 기능을 수행함


수출기업

최종 수요처(정부기관, 통신사, 건축업체 등)

광통신 관련 제품 유통업체 광통신 관련 제품 제조업체 통신망 구축 서비스 업체

‐ 광통신 관련 제품 유통업체, 광통신 관련 제품 제조업체, 통신망 구축 서비스 업체를 통한 판매 가능

‐ 최종 수요처: 정부기관, 통신사, 건축업체 등


‐ 유럽 내 가장 큰 광통신 관련 전시회 참여


‐ Magyar Telekom 광대역 280만 개 가구 확장

‐ Digi Communications, 광통신 인프라 확대에 주력



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선정 사유 1. 헝가리 인터넷 보급률 증가 추세

글로벌 통계 기관인 Internet World Stats의 자료에 의하면, 헝가리 인터넷 보급률은

2000년 7.0%에서 2016년 79.7%로 증가함. 2000년도부터 2016년도까지 헝가리 내

인터넷 보급률이 꾸준히 증가하고 있다는 것을 확인함

그림 31 헝가리 인터넷 보급률 추이 (단위: %)

출처 : IWS

선정 사유 2. Digital Agenda 정책을 통한 인터넷 보급

헝가리 정부는 2020년까지 Digital Agenda 정책에 따라 모든 가정집에 최소 30Mbps

속도의 인터넷을 사용할 수 있도록 할 예정임. 정부의 목표는 2018년까지 전국에 디지

털 공공서비스 제공을 위해 높은 대역폭을 사용하도록 인프라를 구축하는 것임

선정 사유 3. 한국과 헝가리의 경제협력 본격화

산업통상자원부는 2016년 2월 롯데호텔에서 주형환 산업통상자원부 장관과 헝가리 버

르거 미하이 국가경제부 장관을 수석대표로 하는 제2차 한-헝가리 경제공동위원회를 열

고 양국 경제협력 방안을 논의함

한국은 자동차, IT 분야 기술력과 글로벌 기업을 보유하고 있는 반면 헝가리는 우수한

인력과 입지, 기초과학기술을 가지고 있어 상호보완적 관계에 있음을 강조함

한국·헝가리 무역․투자 확대, 헝가리 기초과학기술과 한국 산업화 기술을 연계하는

R&D 혁신체계 구축, 헝가리가 한국의 우수한 건설․통신 인프라 기업을 활용하는 방안을

통해 양국의 경제협력을 본격화 할 것으로 전망됨

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광접속함

➀ 기간망, 가입자망에 설치, 광케이블 접속 보호 절체 분배 가능하며 헝가리 내 수요가 증가할 것으로 예측됨

[ 광접속함 ]


광분배반

➀ 공동주택 중앙통신실에 설치, 광케이블 접속, 분배, 절체 기능을 수행함

② 가정집 인터넷 보급률을 높이는 정책에 따라 수요가 증가할 것으로 전망됨

[ 광분배반 ]


광단자함

➀ 건물 내·외벽 및 전주에 설치, 광케이블 연결 및 분배 기능을 수행함

[ 광단자함 ]



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유망 품목으로 선정한 광통신 관련 제품에 대한 헝가리 시장 내 유통구조를 조사함. 헝가

리 시장 내 유통 경로는 크게 광통신 관련 제품 유통업체, 광통신 관련 제품 제조업체, 통

신망 구축 서비스 업체로 나누어짐

광통신 관련 제품 유통업체는 직접 광통신 관련 제품을 생산하지 않고 제품의 유통을 전

문으로 하는 업체임. 현지에 있는 제조업체를 통해 제품을 공급받거나 해외에서 제품을

직수입하기도 함

광통신 관련 제품 제조업체는 직접 광통신 관련 제품을 생산하여 현지 시장에 유통함. 업

체의 기술적 한계와 현지 시장의 높은 수요로 인해 직수입하여 제품을 공급하는 업체가

다수인 것으로 확인됨

통신망 구축 서비스 업체는 광통신 설비와 인프라 구축을 전문으로 하며 직접 자사의 제

품을 사용하기 보다는 광통신 관련 제품을 외부로부터 공급받아 서비스를 제공하는 업체

가 대부분임

그림 3.2 헝가리 보안 소프트웨어 유통 구조

수출기업

최종 수요처(정부기관, 통신사, 건축업체 등)

광통신 관련 제품 유통업체 광통신 관련 제품 제조업체 통신망 구축 서비스 업체

출처 : 국가개발부(MND)

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문헌조사를 통하여 유망제품 관련 헝가리 내 현지 진출 기업 사례 파악이 어려워 현지의

광통신 관련 기업의 사례를 조사함

Magyar Telekom 광대역 280만 개 가구 확장

헝가리 통신 회사인 Magyar Telekom의 광대역 인터넷 네트워크 커버리지는 2016년

에 280만 가구로 확대되었다고 밝힘. 2015년에 46만 4,000가구가 네트워크 커버리지

에 포함 되었으며 2016년에는 56만 5,000가구가 추가됨

현재 총 280만 명 중 70만 가구가 광섬유 케이블 네트워크에 액세스 할 수 있음. 2017

년에는 27만 가구에 네트워크를 확장할 계획이며 확장을 위해 투자비용의 25%는 EU 자

금으로 조달 될 예정임

Magyar Telekom은 2016년 9월 초 유선 브로드밴드 네트워크 투자를 지원하기 위해

122억 유로(약 129억 달러)의 EU 보조금을 확보했다고 발표함. 회사의 자체 자본까지

보충되어 초당 30Mbps의 초고속 인터넷을 약 11만 1,000가구에 제공 할 수 있음

Digi Communications, 광통신 인프라 확대에 주력

Digi Communications는 루마니아 및 헝가리에서 유료 TV 및 통신 서비스의 선도적

제공 업체로, 고정 유선 네트워크의 광섬유, 독점 TV 콘텐츠, 모바일 시장으로의 확장

및 경쟁력 있는 가격 정책을 회사의 성장전략의 핵심으로 삼고 있음

2016년 Digi Communications의 매출은 8억 4,280만 유로, 세전·이자지급전이익

(EBITDA)은 2억 6,330만 유로를 기록했으며 연평균성장률은 8%로 전망되는 유망기업임

동 기업의 루마니아와 헝가리 광섬유 네트워크는 루마니아 가정의 62%, 헝가리 가정의

24%를 커버하는 등 유선 통신 시장에서 확고한 시장 지위를 확보하고 있으며 광통신 인

프라 확대에 주력하고 있음


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유럽 내 가장 큰 광통신 관련 전시회 참여

헝가리 내 유망제품을 홍보하기 위해 유럽 내 가장 큰 광통신 관련 전시회에 참여하여 헝

가리 내 주요 바이어와 만날 수 있음. 2018년 기준 유럽광통신전시회는 9월 24일부터

26일까지 3일간 진행되며 개최지는 이탈리아 로마임

최초 개최된 년도는 1996년이며 전년도 기준 참가국 수는 24개국임. 전년도 참가국 수

는 약 327 곳이며 참관객수는 약 5,914명 규모임

표 3.1 2018 유럽광통신전시회

명칭 2018 유럽광통신전시회

일시 2018년 9월 24일~26일 (3일간)

산업분야광학.정밀기기 , 인터넷.IT.텔레커뮤니케이션 , 방송.통신

최초개최연도 1996년

참가국 수 24개국

주요참가국프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 폴란드, 체코, 중국, 한국 등

전년도 참가 업체수 약 327여 곳

전년도 참관객수 약 5,914명

출처 : 유럽광통신전시회

그림 3.3 유럽광통신전시회

출처 : 유럽광통신전시회

Organizer : Nexus Media EventsADDRESS : Nexus House Azalea Drive Swanley Kent BR8 8HY United KingdomTEL : +44 (0) 1322 660070E-MAIL : [email protected] : www.ecocexhibition.com

2018 유럽광통신전시회 주최자 정보


일쇄일 : 2017년 12월

발행일 : 2017년 12월

발행인 : 윤종록

발행처 : 정보통신산업진흥원(NIPA)(27872) 충청북도 진천군 덕산면 정통로 10TEL : 043-931-5000

문의처 : 정보통신산업진흥원 글로벌협력팀E-mail : [email protected]

인쇄처 : (사)한국나눔복지연합회Tel : 02-2279-9240

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