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<국가미래연구원 보고서>

흔들리는 산업경쟁력, 어떻게 해야 하나? <19>

가전산업의 경쟁력 동향과 발전방안 <요약 및 토론>

2015.6

국가미래연구원 경제Ⅱ팀

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<가전산업의 경쟁력 및 발전방향> 요약

Ⅰ. 국내 가전산업 현황 및 시사점

1. 국내 가전산업 역사

(1) 도입: 기술 도입을 통한 가전 국산화 (1960-70년대)

• 금성사(現LG전자),삼성전자등을중심으로라디오, 냉장고, TV 등의제품국산화

(2) 성장: 자체 기술개발을 통한 캐치업 전략 )1980-90년대)

• R&D 역량증진을 통해 국제경쟁력 강화 및 브랜드 이미지 제고

(3) 주도: 세계 최고 기술력을 바탕으로 시장 주도 (1990년대 후반-현재)

• 1990년대 후반 Digital Trend 변화에 선제적 R&D 대응, 이후 글로벌 시장 주도(예) 과거 브라운관 TV 시대를 주도했던 일본 업체들은 LCD 기술개발 등을 등한시해 글로벌 시장주도권 상실, 이후 국내 업체들이 TV 혁신 트렌드(LED TV-3D TV-Smart TV -OLED TV-Curved TV-UHD TV) 선도

[대표연구사례] HDTV용 주문형 반도체 개발 (1995-2000년)(총연구비) 916억원, (주관기관) 전자부품연구원, (참여기관) 삼성전자, LG전자, 대우전자, 현대전자 등 31 개 산·학·연(연구성과) 국내 HDTV 산업 육성 및 세계 디지털 TV 시장 선점에 기여 (세계 시장점유율44.5%, 1위) ⇒ 글로벌 TV 시장 주도

2. 국내외 가전시장 현황

(1) 글로벌 시장

• 최근 10년간 대체로 안정적 성장률 기록- 2013년 기준 세계 가전시장 규모는 4,000억 달러(매출액 기준)로 추정- 2015년까지 연평균 7% 성장, 총 4,600억 달러 규모에 이를 것으로 전망- (유형별 시장규모) 대형가전: 2,610억달러 > 중소형가전: 2,010억달러

• 중소형 가전 성장률이 대형 가전 성장률 상회- 최근 5년(2008-2013년) 간 중소형 가전시장의 연평균 성장률은 6.4%로, 같은 기간 대형가전시장이 기록한 3.2%의 연평균 성장률 상회

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(원인) 1인 가구의 증가, 인구 고령화, 개발도상국 시장 확대, 이상기후 현상 등

• 신흥시장이 성장 견인- 신흥시장(아시아태평양, 동유럽, 중동·아프리카, 남미)이 차지하는 비중이 46%(1999년)에서 63%(2012년)로 확대- 아시아 시장이 가장 큰 소비규모를 나타 내며, 2015년에는 전세계 가전시장에서 40%의점유율을 차지할 것으로 전망

(2) 국내 시장

• 최근 5년간 전체 가전시장 규모는 증감 반복- 국내 가전시장 규모는 판매액 기준 10조 1,800억원 수준(2014년)- TV, 오디오 등 영상·음향 분야의 판매액은 지속적으로 감소- 중소형 가전은 연평균 성장률 15%로 매년 큰 폭의 성장세 기록

• 생활가전 중심으로 수입 규모 확대- 영상·음향 분야에서 대규모 수입이 이뤄지고 있으며, 연간 추이는 대체로 감소세- 대형·중소형 생활가전 수입 규모는 연평균 성장률 20% 안팎의 높 은증가율 기록-(시장규모) 대형가전>중소형가전 (수입규모) 대형가전<중소형가전 3. 국내 가전산업의 문제점

(1) 대형 가전 분야

• 내수 시장을 비롯한 주요 시장들이 포화상태에 도달- TV, 냉장고, 세탁기 등 주요 대형가전의 내수시장 보급률이 한계치에 근접- 글로벌 대형가전 시장 역시 최근 5년간 연평균 3.2%의 완만한 성장률을 기록, 높은 수준의 성장을 기대하기는 어려운 상황

• 중국 등 후발 국가 업체들의 추격 가속- 일본 업체의 점유율 하락 및 중국 업체의 점유율 상승추세 확대- 한국 업체의 경우 주요 품목에서 높은 수준의 시장점유율을 기록하고 있으나, 중국 후발업체의 추격 심화로 인해 향후 시장지위 상실 우려(예: 중국 하이얼은 2014년 전세계 대형가전 제품 판매량의 10.2%를 차지하며 시장점유율1위 기록

(2) 중소형 가전 분야

• 국내 업체들의 기술, 디자인 등 자체 역량 미흡- 국내 중소형 가전은 대부분 중소·중견기업 위주로 생산 ⇒ R&D 등 자체 역량 미흡

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- 국내 중소형 가전제품 경쟁력은 해외 명품 중소형 가전 대비 평균 83점으로 저평가(기업 자체평가를 제외한 시장 및 소비자평가 합산점수는 78.5점으로 더욱 저조)- 국내 중소형 가전업체의 외주 의존도는 26.6%로 상당부분을 아웃소싱에 의존

• 국내 업체들의 내.외수 시장 경쟁력 취약- 중소형 가전 대다수 분야의 내수시장 절반 이상을 외산 제품이 점유

- 한·중 FTA 체결로 중국업체의 저가 공세 심화 우려(대형 가전의 경우 이미 중국 현지 생산체계를 갖춰 FTA의 파급효과는 적을 것으로 예상)- 대부분의 주요 제품이 무역수지 적자를 기록하는 등 수출경쟁력 역시 취약

4. 글로벌 메가트랜드

• 가전산업의 3대 메가트랜드-스마트기기로의 진화, 스마트홈으로의 통합, 스마트헬스로의 확장

• 스마트기기로의 진화: Be the Smart Device - 가전제품의 정보화, 지능화- 기존의 핵심기능 외에 IT 기반 부가기능 및 서비스의 중요성 확대- 무선통신(NFC, WiFi, Zigbee등), 임베디드 S/W (자동작동, 음성인식, 원격관리 등), UI/UX 등의 S/W 기술 및 터치스크린 등의 H/W 기술이 다방면으로 적용-스마트 정보가전으로의 paradigm shift ⇒ 가전산업-IT산업 간의 경계 희석

• 스마트홈으로의 통합: Into the Smart Home - 가전의 네트워크 연결을 통한 스마트홈 구축- 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 의 등장으로 통신·네트워크를 통해 모든 가전제품의 연결 및 상호작용이 가능⇒ 스마트홈 등장(연결성강화) ①기기간 통합을 위한 IoT 플랫폼의 중요성 증가,②TV 등 스마트홈 허브 역할을 하는 가전제품의 활용성 증가(지속가능성강화) 그린카, 스마트그리드 등 친환경 에너지 분야와의 접목을 통해 가정 내 에코 라이프 구현

• 스마트헬스로의 확장: For the Smart Health - 홈헬스케어 분야로 가전 영역 확장- 인구 고령화 및 웰니스(wellness) 열풍 등에 따라 가정 내 건강관리 수요 급증- 다양한 형태의 홈헬스 케어(Home Healthcare) 제품 및 서비스 등장- GE, 필립스, 삼성 등 다수의 글로벌 가전업체들이 신수종 전략사업으로 채택

5. 시사점

(1) 가전 제품 명품화 전략 필요

• 대기업: SW 중심의 IT 역량 차별화를 통해 프리미엄 이미지 강화

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- 기술포화 현상으로 선두업체와 후발업체 간의 하드웨어 기술격차가 빠르게 감소⇒S/W 중심의 가전제품 차별화를 통한 프리미엄 전략⇒시장경쟁력 퀀텀 점프(스마트 기술)핵심기능 외 임베디드 S/W 등 IT 부가기능 관련 기술력 강화(IoT 플랫폼) 플랫폼 선점을 통한 스마트홈 생태계 주도권 확보로 해당 기업제품군 전반의프리미엄 이미지 강화

• 중소기업: 정부 차원의 명품화 R&D 지원을 통해 한국형 다이슨 육성- 중소형 가전시장에서도 R&D 역량을 통한 Product Innovation의 중요성 확대⇒ (현황) 국내 중소 가전업체의 경우 자체 핵심기술 및 R&D 인력 부족⇒ (대책) 정부 차원의 가전 명품화 R&D 지원사업을 통해 혁신기술 및 제품 개발⇒ (효과) 글로벌 중소형 가전시장 내 국내브랜드 경쟁력 강화

(2) 가전업체의 IoT 적용 지원 필요

• 중소형 가전업체의 스마트홈 생태계 참여 지원(현황) 중소·중견기업의 경우 IoT 패러다임에 대한 이해도 및 대비 수준 미흡⇒ (전망) 향후 본격적인 IoT 중심의 스마트홈 생태계 구축 시 급격한 도태 우려⇒ (대책) 중소형 가전업체의 IoT 적용에 대한 R&D 중심의 종합적 지원체계 마련

(3) 홈헬스케어 산업 주도권 확보 필요

• 정부 차원의 제도 개선 및 민간 차원의 비즈니스 모델 발굴 활성화(정부) 국내에서는 스마트 헬스케어 제품에도 기존 의료기 기법이 동일하게 적용⇒ 관련 규제 완화를 통해 국내기업의 경쟁력을 제고할 수 있는 산업환경 조성▶(기업) 사용자가 건강편익을 실질적으로 체감할 수 있는 제품 및 서비스 부족⇒ IT·BT·NT 등 타 분야와의 접목을 통해 킬러 서비스제품 개발 ⇒ 활용성강화(예: 스마트폰, 웨어러블 기기 등과의 연동을 통해 사용자 패턴 기반의 무자각케어가전 개발)

<<토론>>

<토론-1> 전자산업 전망 및 경쟁력 강화방안

■ 전자산업의 성장과 전망

• 반도체 시장 및 경쟁구도- 세계 시장 : 60조(1991년) → 330조(2014년), 지속 성장 중 - 한국기업 메모리 과점, 시스템 반도체 역량 강화 중

• 휴대폰 시장 및 경쟁구도

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- 최근 3년 연평균 2% 성장, 스마트폰은 35% 성장 - 중국 기업의 도전, Apple과 치열하게 경합 中 - 중 휴대폰의 돌풍과 한계 - 진정한 위협 : 단순 모방 → 창조적 모방, 혁신 선도로 변화 중** Baidu: 중국의 Google (6억명 접속/day) 헬스케어, 자율 주행 등 혁신 기술 개발 추진 Alibaba: 세계 최대 On-line Market : 거래량 2,480억불/년( > Amazon + Ebay ) 전자결제 “Alipay” 중국 택배 60% 연계 서비스, 모바일 Smile to Pay 시연 Tencent: 세계 3위 인터넷 기업 (1위 Google, 2위 Amazon) 글로벌 On-line게임 분야 1위, On-Line 은행업 진출

• TV 시장 및 경쟁구도- 100조 수준(2.4억대) 유지, UHD는 고성장 중- UHD TV : 1,200만대(‘14) → 3,000만대(‘15), 한국 업체 점유율 48%(‘14)

• 백색가전 시장 및 경쟁구도- 시장은 완만하게 성장, 냉장고/세탁기는 국내업체 1~2위

■ 경쟁력 강화 방안

• 소재기술 역량 강화- 일본: 소재기술 경험/노하우 풍부한 인력 다수 ※ 정부 *WPM, 삼성전자 삼성미래기술육성센터 운영

• S/W 우수인력 육성- 수학 기반 알고리즘 전문가, S/W Architect 필요 ※ 삼성전자 인도연구소 S/W 인력 1만명, 휴대폰 개발비의 60% S/W

• 미래 IoT 시대를 대비한 산업간 협업 필요예) IT + 자동차 = Smart / Autonomous Driving

<토론-2> 반도체산업 현황과 국제경쟁력

1. 국내 반도체산업의 현 주소

• 국내반도체산업의변천- 도입기(~'80년대초반): 외국업체 조립으로 국내 반도체산업이 시작- 성장기('80년대초반~'90년대중반): 64M D램 세계 최초 개발, 메모리반도체산업의 급격한성장- 성숙기('90년대중반~): 50나노 D램, 40나노 플래시, 512 PRAM 등을 세계 최초로 개발

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• 정부 R&D를 통한 반도체산업 발전 기여- 1986~1998: 메모리반도체에 대한 선택과 집중을 통해 세계 최고의 메모리기술 경쟁력 확보- 1998~2011: 시스템반도체 설계 및 제조기술 개발을 통해 시스템반도체 기반 기술 확보

• 국내 반도체산업 발전 추이- 1983년 0.5억불 생산에서 2013년 504억불(15.6%)로 성장하여 국가산업의 핵심으로 성장- 2010년 이후 시스템반도체 분야로 산업구조 전환 중

• 국내 반도체 수출규모 변화- 반도체산업은 1982년 일괄 생산체제를 갖춘 후 국가경제를 주도-2013년 571억불,국가 총수출의 10.2%(전체산업 중 1위)

• 국내반도체생산구조- 2013년 메모리 세계시장 점유율 50%를 차지하여 새로운 성장엔진 육성 필요- 시스템반도체는 메모리보다 4배 가까이 규모가 크지만, 미·일이 76.5% 점유- 국내 시스템반도체 시장점유율은 5.4%로, 진정한 반도체강국 도약을 위해 육성 필요

• 국내 반도체산업 위상- 국가경제 비중(2012년): 부가가치8.4%, 실질GDP 7.9%, 고용4.0%, 생산비중4.3%

• 국내반도체산업분야별경쟁력- 메모리산업: 세계 최고 수준의 경쟁력(세계 시장 점유율: 49.9%)- 시스템반도체: 미국 주도(국내업체는 5.4% 차지)- 장비/재료분야: 미국, 일본 등 선진기업이 60% 이상 차지(국내업체 5.7%)

• 국내 시스템반도체 경쟁력

- Integrated Device Manufacturer. 시장점유율: 7.6%(91억불). Mobile AP, CIS, DDI: 세계 최고수준 경쟁력 확보* 인텔(454억불) 세계 1위, 점유율 37.8%* 삼성전자(88억불) 세계 3위, 점유율 7.3%- Fabless. 시장점유율: 2.0%(15억불). 170개 이상 팹리스 중 매출 500억원 이상 업체 9개* 대만팹리스: 17.3%(129억불)* 퀄컴(172억불) 세계 1위, 점유율 23.2%* 실리콘웍스(4억불) 국내 1위, 세계 24위- Foundry. 시장점유율: 9.0%(36억불). IDM 의존도가 높은 영업구조이며, 공정개발, IP 보유 및 투자여력 등이 부족

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- 대만이세계시장64.3% 차지* TSMC(201억불) 세계 1위, 점유율 49.8%* 동부하이텍(4.6억불) 세계 12위, 점유율 1.1%

• 국내 장비산업 경쟁력- 국내 반도체장비 기술수준은 선진국 대비 평균 69%로 평가. 경쟁분야: 세정건조, CVD, 조립장비 등. 추격분야: 열처리, CMP, 식각장비. 취약분야: 측정분석, 노광장비

• 국내 재료산업 경쟁력- 국내 재료 국산화율 50%- 세계 Top 10 기업이 전체 시장의 약90% 이상을 점유(Top 10: 일본6개, 미국2개, EU 2개)- 국내 반도체 재료분야 기술수준은 선진국 대비 평균 85% 수준으로 평가

2. 한국 반도체산업 도전과제 및 전략

• 국내반도체산업의현실- 메모리 세계 1위(49.9%)- 시스템반도체 5위(5.4%)- 장비재료산업(국산화율20.6%)

• 450mm 전환à장비산업 위기? 기회?- 배경: 소자기업들의 가격경쟁력 확보를 위한 웨이퍼 대구경화- 글로벌 장비업계(연구센터) 대응 현황. AMAT(1위), TEL(3위): 450mm 전담팀운영, 장비설계 완료. ASML(2위): Intel, TSMC, Samsung으로부터 차세대 기술에 대한 투자 유치. 유럽: EEMI 450/ Enable 450 운영, IMEC 내에 450mm 공간 확보 중. 미국: G450C를 통한 장비 검증 진행 중 • ETERIS(AMAT+TEL) 출범- 배경. 양사는 반도체와 디스플레이장비 분야의 강자들로(AMAT 1위, TEL 3위) 전세계 시장을석권하고 있으나, 최근 반도체소자업체들의 시설투자 축소로 매출타격이 커짐

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. 독점적으로 장비를 공급할 경우 구매자보다는 공급자 우위의 시장이 형성되는 측면이 있어 '서플라이 파워(공급력)'를 행사할 수 있음. 2017년까지 약 5억달러의 중복 R&D 비용을 절감하고 규모의 경제를 실현하는 시너지효과를 도모- 경과. 2013. 9: AMAT와 TEL, Global M&A 발표, 2013. 11: AMAT+TEL, 한국 공정위에 기업결합 신고서 제출. 2014. 5: 국내업계, 경영통합에 대한 반대의견서 공정거래위원회 제출. 2014. 6~: 공정위, 의견 수렴 및 검토- 영향분석. 글로벌 장비기업의 Selling Power 강화에 따른 과도한 장비가격의 인상, 공급의 제한 등으로 국내소자 기업의 경쟁력저 해요인이 될 것으로 보임. 노광장비를 제외한 전 공정 장비전체에 대한 기술력 확보로 국제표준이나 소자업체에 대한 의존없이 독자 표준으로 장비개발이 가능. 장비용 부분품 및 소재에 대한 지배력 강화, 특허권의 남용 등으로 기술개발을 제한하는효과도 예상

• 대만의 맹추격 사례–Silicon Island- 강력한범정부차원의지원으로국가전체가거대한Silicon공장임

• 중국 반도체산업 급성장- 각종 정부혜택- 일관된 정부정책- 공대출신의 지도부- 거대한 자국내 IT 시장- 해외투자의 지속 유입- 강력한 제조능력

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- 국내외 풍부한 인력자원

• 차이완(Chiwan)의위협- System IC 위주의 Fabless, Assembly, Test, IC Substrate 업체들이 분업화된 에코시스템을 형성- 세계 Top20 Fabless에 7개사, Top10 Foundry는6개사, Top10 Assembly/Test 업체도5개사가 순위에 오름

2. 반도체분야별대응전략

(1) Memory

• 대만, 중국의 추격에 대한 대응방안 모색• 기술우위, 규모의 경제를 통한 시장지배력 강화• 차세대 메모리기술 개발에 박차

(2) 시스템 반도체

• 국가적 집중육성 대상 분야•시스템 반도체 R&D 지원사업 확대• 휴대폰, 디지털가전, 자동차 등시스템과 연계

(3) 장비/재료 분야

• 국가적 집중육성 대상 분야• “반도체 장비재료 성능 평가팹” 추진• M&A를 통한 규모의 경제 실현

국내 가전 산업현황 및 시사점

2015. 04. 17

정책기획본부 본부장

강 남 기

국가미래연구원정책세미나

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I. 국내 가전산업 역사

▶ 금성사(現 LG전자), 삼성전자 등을 중심으로 라디오, 냉장고, TV 등의 제품 국산화

1. 국내가전산업역사

(1960-1970년대)

국내 최초 진공관식 라디오 국내 최초 흑백 TV 국내 최초 냉장고국내 최초 선풍기

국내 최초 VTR 국내 최초 컬러TV 국내 최초 세탁기 국내 최초 에어컨

주요 가전제품의 국내 최초 생산 연혁

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출처: hani.co.kr, 디스플레이리서치, 당사

(2013년 기준, 단위: %)

▶ R&D 역량 증진을 통해 국제 경쟁력 강화 및 브랜드 이미지 제고

1. 국내가전산업역사

▶ 1990년대 후반 Digital trend 변화에 선제적 R&D 대응, 이후 글로벌 시장 주도

예: 과거 브라운관 TV 시대를 주도했던 일본업체들은 LCD 기술개발 등을 등한시해 글로벌 시장 주도권 상실,이후 국내 업체들이 TV 혁신 트렌드 (LED TV – 3D TV – Smart TV – OLED TV – Curved TV – UHD TV) 선도

(1980-1990년대 후반)

(1990년대 후반-현재)

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[대표 연구사례] HDTV용 주문형반도체 개발(1995-2000년)(총연구비) 916억 원, (주관기관) 전자부품연구원, (참여기관) 삼성전자, LG전자, 대우전자, 현대전자 등 31개 산·학·연(연구성과) 국내 HDTV산업육성 및 세계 디지털TV시장 선점에 기여 (세계시장 점유율 44.5%, 1위) ⇒ 글로벌 TV시장 주도

삼성전자 - LG전자주요 가전제품 글로벌 시장 점유율

2. 국내외 가전시장 현황

글로벌금융위기

출처: Euromonitor, J.P.Morgan 자료기반 KETI 재구성

2. 국내외가전시장현황

▶ 2013년 기준 세계 가전시장 규모는 4,000억 달러(매출액 기준)로 추정

▶ 2015년까지 연평균 7% 성장, 총 4,600억 달러 규모에 이를 것으로 전망

▶ (유형별 시장규모) 대형 가전: 2,610억 달러 > 중소형가전: 2,010억 달러

* (대형 가전) 냉장고, 식기세척기, 세탁기, 오븐, 전자렌지 등(중소형 가전) 에어 가전, 전열기, 진공청소기, 퍼스널 케어제품 등

세계 가전시장 연간 성장률 (%)

7

2. 국내외가전시장현황

수정+성장률 추가

출처: Euromonitor, JP Morgan 자료 기반 KETI 재해석

대형가전

중소형가전

6.4%

3.2%

품목별 매출액 규모 차이 (%) 품목별 연평균매출액 성장률

8

VS

▶ 최근 5년 (2008-2013년) 간 중소형 가전시장의 연평균 성장률은 6.4%로,

같은 기간 대형 가전시장이 기록한 3.2%의 연평균 성장률 상회

▶ (원인) 1인 가구의 증가, 인구 고령화, 개발도상국 시장 확대, 이상기후현상 등

2. 국내외가전시장현황

▶ 신흥시장 (아시아태평양, 동유럽, 중동·아프리카, 남미) 이 차지하는 비중이 46%

▶ 아시아 시장이 가장 큰 소비규모를 나타내며, 2015년에는 전세계 가전시장에서

(1999년) 에서 63% (2012년) 로 확대

40%의 점유율을 차지할 것으로 전망

출처: Euromonitor, J.P.Morgan 자료기반 KETI 재구성

선진시장, 신흥시장 규모 변동 추이 신흥시장

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국내 가전시장 규모 판매금액 기준 (단위: 백억원)

출처: GfK TEMAX 자료 기반 KETI 재구성

2. 국내외가전시장현황

▶ 국내 가전시장 규모는 판매액 기준 10조 1,800억 원 수준 (2014년)

▶ TV, 오디오 등 영상·음향 분야의 판매액은 지속적으로 감소

▶ 중소형 가전은 연평균성장률 15%로 매년 큰 폭의 성장세 기록

구 분 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR

영상·음향 381.8 379.6 357.5 310.2 250.7 -10.0%

대형 가전 441.6 504.9 503.6 557.0 575.5 6.8%

중소형 가전 109.6 125.3 133.0 158.3 191.8 15.0%

합 계 932.9 1009.8 994.1 1025.5 1018.1 2.2%

(영상·음향) TV, 오디오, 홈 씨어터, 캠코더, 라디오, CDP, 게임콘솔, PMP 등

(대형 가전) 에어컨, 냉장고, 세탁기, 식기세척기, 전자레인지, 김치냉장고 등

(중소형 가전) 공기청정기, 청소기, 커피메이커, 믹서기, 전동칫솔, 헤어 드라이기 등

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2. 국내외가전시장현황

▶ 영상·음향 분야에서 대규모 수입이 이뤄지고 있으며, 연간 추이는 대체로 감소세

▶ (시장 규모) 대형 가전 > 중소형 가전

국내 가전시장의 수입 규모 단위: 백만 달러

구 분 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR

영상·음향 1,321 1,223 1,216 958 991 -6.9%

대형 가전 208 276 365 372 441 20.7%

중소형 가전 223 293 281 383 456 19.6%

합 계 1,752 1,792 1,862 1,713 1,888 1.9%

출처: 한국무역협회 (MTI 기준)

▶ 대형·중소형 생활가전 수입규모는 연평균성장률 20% 안팎의 높은 증가율 기록

(수입 규모) 대형 가전 < 중소형 가전

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3. 국내 가전산업의 문제점

주요 가전제품 국내 보급률 (2013.12 기준)

▶ TV, 냉장고, 세탁기 등 주요 대형가전의 내수시장 보급률이 한계치에 근접

▶ 글로벌 대형가전 시장 역시 최근 5년간 연평균 3.2%의 완만한 성장률을 기록,

높은 수준의 성장을 기대하기는 어려운 상황

3. 국내가전산업의문제점

2004 2006 2009 2011 2013

1.45

1.231.04 1.04

0.980.860.78

0.48

0.42

0.96

텔레비전

냉장고

세탁기

김치냉장고

에어컨

출처: 전력거래소 자료 기반 KETI 재구성

13

▶ 일본 업체의 점유율 하락 및 중국 업체의 점유율 상승 추세 확대

▶ 한국업체의 경우 주요 품목에서 높은 수준의 시장 점유율을 기록하고 있으나,

중국 후발업체의 추격 심화로 인해 향후 시장 지위 상실 우려(예: 중국 하이얼은 2014년 전세계 대형 가전제품 판매량의 10.2%를 차지하며 시장점유율 1위 기록)

TV사업 분사

PDP TV 사업 철수

TV사업 대규모 축소

가전사업부 매각

소비자 가전사업부 매각

기존 가전업체의 쇠락 중국 가전업체의 성장 (예: 하이얼) 한·중·일 TV시장 점유율 추이

3. 국내가전산업의문제점

14

국산 중소형생활가전 제품경쟁력

국내 중소형생활가전 기업의 외주 의존도

3. 국내가전산업의문제점

▶ 국내 중소형가전은 대부분 중소·중견기업 위주로 생산 ⇒ R&D 등 자체 역량 미흡

▶ 국내 중소형가전 제품경쟁력은 해외 명품 중소형가전 대비 평균 83점으로 저평가

(기업 자체 평가를 제외한 시장 및 소비자 평가 합산 점수는 78.5점으로 더욱 저조)

▶ 국내 중소형가전 업체의 외주 의존도는 26.6%로 상당 부분을 아웃소싱에 의존

(해외 명품수준의 중소형 가전: 100점 기준)

아이디어 디자인 및 설계 제품개발 양산 전체

4.7 26.6 21.9 53.1 26.6

구분 가격 기능 품질 · 안전성 디자인 · 색상 금형 A/S 평균

종합점수 84.5 88.9 83.6 80.7 80.5 79.7 83.0

출처: KEA, 2013

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(전 세계 중소형가전 시장 1위 필립스는 연간 2조 원 가량의 R&D 투자를 통해 R&D 역량 강화)

국내 중소형 가전시장의 외산 점유율(上) 및 주요 중소형 가전제품 무역특화지수(下)

0.62 0.62

0.5

-0.5

-1.5-1

0

1

-0.72

전기면도기

-0.72

헤어드라이기

전기레인지

커피메이커

-0.99

토스터

진공청소기

전기믹서

-0.89-0.84-0.75

전기다리미

3. 국내가전산업의문제점

▶ 중소형가전 대다수 분야의 내수 시장 절반 이상을 외산 제품이 점유

72%

이·미용

77%

주방

50%

공조

35%

청소

57%

의류관리

80

4020

60

100

0(%) KEA 자료 기반

KETI 재구성

관세청, KEA 자료 기반KETI 재구성

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▶ 한·중 FTA 체결로 중국업체의 저가 공세 심화 우려

(대형 가전의 경우 이미 중국 현지 생산체계를 갖춰 FTA의 파급 효과는 적을 것으로 예상)

▶ 대부분의 주요제품이 무역수지 적자를 기록하는 등 수출 경쟁력 역시 취약

4. 글로벌 메가트렌드

4. 글로벌메가트렌드

Be the Smart Device

Into the Smart Home For the Smart Health

로의

으로의 로의

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4. 글로벌메가트렌드

▶ 기존의 핵심기능 외에 IT 기반 부가기능 및 서비스의 중요성 확대

▶ 무선통신 (NFC, WiFi, Zigbee 등), 임베디드 S/W (자동작동, 음성인식, 원격관리 등),

▶ 스마트 정보가전으로의 paradigm shift ⇒ 가전산업 - IT산업 간의 경계 희석

UI/UX 등의 S/W 기술 및 터치스크린 등의 H/W 기술이 다방면으로 적용

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화질크기

두께디자인

기존의제품경쟁력

새로운 제품경쟁력

채팅

엔터테인먼트

3D영상

영상 콘텐츠

SNS

4. 글로벌메가트렌드

TV

“바보상자”

“스마트TV”

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4. 글로벌메가트렌드

▶ 사물인터넷 (Internet of Things, IoT) 의 등장으로 통신·네트워크를 통해 모든가전제품의 연결 및 상호작용이 가능 ⇒ 스마트홈 등장

(연결성 강화) ① 기기간 통합을 위한 IoT 플랫폼의 중요성 증가, ② TV 등 스마트홈 허브역할을 하는 가전제품의 활용성 증가

(지속가능성 강화) 그린카, 스마트그리드 등 친환경 에너지 분야와의 접목을 통해 가정 내에코 라이프 구현

출처: 삼성전자(左), 스마트그리드사업단 자료 기반 KETI 재구성(右)

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4. 글로벌메가트렌드

+ 스마트 그리드(전력망 + ICT)

스마트홈 개념도

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▶ 인구고령화 및 웰니스(wellness) 열풍 등에 따라 가정 내 건강관리 수요 급증

4. 글로벌메가트렌드

① ②출처: 삼성전자, LG전자

④ 기존가전+헬스케어

▶ 다양한 형태의 홈헬스케어 (Home Healthcare) 제품 및 서비스 등장

예) LG전자 스마트냉장고의헬스매니저 시스템

③ ④

③ 헬스케어 생활가전② 가정용 의료기기① 모바일 헬스케어

예) LG전자의 헬스케어생활가전 안마의자

예) 삼성전자의 체외진단기(혈액분석 의료기기)

예) 삼성전자 갤럭시 기어의스마트헬스 시스템

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▶ GE, 필립스, 삼성 등 다수의 글로벌 가전업체들이 신수종 전략사업으로 채택

5. 시사점

5. 시사점

▶ 기술포화 현상으로 선두업체와 후발업체 간의 하드웨어 기술격차가 빠르게 감소

(IoT 플랫폼) 플랫폼 선점을 통한 스마트홈 생태계 주도권 확보로 해당기업 제품군 전반의프리미엄 이미지 강화

(스마트 기술) 핵심기능 외 임베디드 S/W 등 IT 부가기능 관련 기술력 강화

S/W 생태계경쟁력

1960-80년대

H/W 기술경쟁력

가격경쟁력

1990년대-현재 미래

DigitalAge

SmartAge

Quantum Jump

+ 스마트기술+ IoT 플랫폼

한국가전경쟁력

⇒ S/W 중심의 가전제품 차별화를 통한 프리미엄 전략 ⇒ 시장 경쟁력 퀀텀점프

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5. 시사점

(Cont’d)

▶ 중소형가전 시장에서도 R&D 역량을 통한 Product Innovation의 중요성 확대

⇒ (현황) 국내 중소가전업체의 경우 자체 핵심기술 및 R&D 인력 부족

⇒ (대책) 정부 차원의 가전 명품화 R&D 지원사업을 통해 혁신 기술 및 제품 개발

다이슨 (Dyson)

1993년, 영국 중소기업으로 시작

싸이클론 기술 등핵심 기술 역량 강화

2013년,글로벌 대기업으로 성장(연매출 10조 3천억원)

혁신제품출시

프리미엄전략

연구개발 투자 강화(매주 68억 원 이상)

⇒ (효과) 글로벌 중소형가전 시장 내 국내 브랜드 경쟁력 강화

26

5. 시사점

▶ (현황) 중소·중견기업의 경우 IoT 패러다임에 대한 이해도 및 대비 수준 미흡

⇒ (전망) 향후 본격적인 IoT 중심의 스마트홈 생태계 구축 시 급격한 도태 우려

⇒ (대책) 중소형 가전업체의 IoT 적용에 대한 R&D 중심의 종합적 지원 체계 마련

IoT 플랫폼 모비우스 (Mobius)

oneM2M 표준 기반IoT 플랫폼 Mobious 개발

중소기업의 IoT 제품및 서비스 개발 촉진

OPEN

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5. 시사점

▶ (정부) 국내에서는 스마트 헬스케어 제품에도 기존 의료기기법이 동일하게 적용

⇒ 관련 규제 완화를 통해 국내 기업의 경쟁력을 제고할 수 있는 산업 환경 조성

▶ (기업) 사용자가 건강편익을 실질적으로 체감할 수 있는 제품 및 서비스 부족

⇒ IT·BT·NT 등 타 분야와의 접목을 통해 킬러서비스 제품 개발 ⇒ 활용성 강화

(예: 스마트폰, 웨어러블 기기 등과의 연동을 통해 사용자 패턴 기반의 무자각 케어가전 개발)

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www.keti.re.kr