게임 카테고리 결산 보고서 - amazon s3 · 2016. 9. 12. · 2015 상반기 매출...

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2016 상반기 Google Play

게임 카테고리 결산 보고서

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본 보고서는 IGAWorks의 모바일 마켓 인텔리전스 서비스 ‘Mobile Index’와

고과금 게임유저들의 이용현황 관리 앱 ‘나는게이머다’의 콜라보레이션을 기반으로 작성 되었습니다.

‘Mobile Index’는 Google Play에 공개된 정보와 ‘Mobile Index’의 파트너사가 동의 하에 제공한

데이터를 기반으로 통계적 기법을 사용해 추정된 데이터이며 실제 매출과 차이가 있을 수 있습니다.

본 보고서의 ‘매출’이란 Google Play 기준 In-App Purchase에 대한 추정치이며,

광고, 상품 및 기타 매출은 포함하지 않습니다.

본 보고서의 결제유저 현황 자료는 ‘나는게이머다’ App을 통해 자신의 In App Purchase 구매 정보를 공유한 유저 중,

연령 및 성별에 따라 모집단을 추출해 분석한 자료로, 실제 결제 현황과 차이가 있을 수 있습니다.

Info

2016 상반기 Google Play

1. 시장 규모 분석

2. 카테고리(장르)분석

3. 출시 동향 분석

4. 성별 / 연령별 / 금액(등급)별 결제 유저 현황

5. 장르별 결제 유저 현황

Index

매출규모, 다운로드 규모, 순위별 매출 DATA 분석


2016년 상반기 Google Play 매출 규모 추이

“2016년 상반기, 전년 동기간 대비 20.6% 성장”

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•  상반기 Google Play 전체 매출은 9,710억원 규모로, 전년 동기간 (8,046억) 대비 약 20.6% 증가

•  최근 2년(2014~2015) 간 하반기 매출이 상반기 매출을 상회했던 것으로 미루어 볼때, 2016년 전체 매출은 전년대비 20% 이상의 성장세를 보일 것으로 예상됨

5


자료: Googleplay, IGAWorks, Mobile Index, 나는게이머다 자료: Googleplay, IGAWorks, Mobile Index, 나는게이머다

2016년 상반기 Google Play 다운로드 규모 추이

“모바일 게임 다운로드 규모는 소폭 하락”

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•  상반기 Google Play 전체 다운로드 건수는 4억 8천만 건 규모로, 전년 동기간(5억 2천만) 대비 약 8.6% 하락

•  다운로드 건수는 줄었으나, 매출은 올랐다는 점에서 신규게임보다는 기존게임(2015년 이전 출시작)에 매출이 집중된 것으로 볼 수 있음

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최고매출 순위별 1일 평균 매출

“월매출 최소 1억 이상을 위해선 100위권 이내 순위 3주이상 유지해야”

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•  2016년 상반기 매출 순위별 일평균 매출은 1위가 약 6.9억, 10위가 약 1.2억, 100위가 약 0.4억을 기록

•  월매출 최소 1억원 달성을 위해선 100위권 이내 순위를 3~4주간 유지해야 하는 것으로 추정

•  매출 순위 하단인 540위를 한달간 유지할 경우, 약 1000만원/월 매출 기대

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자료: Googleplay, IGAWorks, Mobile Index, 나는게이머다

최고매출 순위별 1일 평균 매출

“10위~100위권 게임의 매출상승이 두드러져”

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•  순위별 일매출을 전년도 동기간과 비교하면, 1위는 거의 변동이 없으나, 10위는 29.5%, 50위는 37%, 100위는 42.8% 상승하였음

•  여전히 상위권과 중하위권의 매출 차이가 매우커 Top10 게임의 매출 집중도는 높으나, 점진적으로 완화되는 추세를 보이고 있음

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단위 : (백만원)


순위별 매출 기여도 & 매출 구간별 App 분포

“최상위권 게임의 매출 집중도 완화, 100위권 게임으로 매출 분산”

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•  Top 3 게임의 매출 기여도는 전년 동기간 대비 5.1(%)퍼센트포인트 감소, 반면 Top 11 ~ 100 게임의 매출 기여도는 3.3(%)퍼센트포인트 증가

•  2016년 상반기 현재, 1~3위, 4~10위, 11~100위가 각각 약 30% 내외의 매출 기여도를 보임. 100위 이하는 모두 합쳐 8.5%를 차지

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2015 상반기 순위별 매출 기여도 2016 상반기 순위별 매출 기여도


순위별 매출 기여도 & 매출 구간별 App 분포

“월 5,000만원 이상 매출 App, 전년 대비 18.6% 증가”

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•  월 5천만원(반기 기준 3억)이상 매출을 발생시킨 App은 191개로 전년 동기간(161개) 대비 약 18.6% 증가

•  가장 높은 증가세를 보인 매출 구간은 반기 매출 1억 ~ 3억원 구간(208개) 으로 전년 동기간(173개) 대비 20.2% 증가

•  반기 매출 1천만원 이상 발생 App은 856개로 전년 동기간(795개) 약 7.7% 증가

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191개

2015 상반기 매출 구간별 App 분포 2016 상반기 매출 구간별 App 분포

161개


장르별 비율, 매출 기여도, 매출 규모 등

2. 카테고리(장르)별 분석

장르별 게임 비율 Vs. 매출 기여도

“20%의 RPG가 54%의 매출을 차지”

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•  6월 말 기준 Google Play 장르별 비율(App 수 기준)은 롤플레잉이 19.8%이며, 캐주얼(11.3%), 액션(11.1)등이 뒤를 따르고 있음

•  반면 매출 기여도(시장점유율)는 롤플레잉이 54%로 절반이상을 차지하고 있어 롤플레잉게임의 게임당 매출이 압도적, 반면 캐주얼 게임은 단 1.5%로 매출 기여도가 매우 낮아 대조적인 모습을 보

임

•  보드게임은 장르별 게임 비율에서는 기타로 분류될 정도로 App 수가 적지만, 모두의마블의 인기로 매출 기여도 부문에선 2번째로 높은 비중을 차지

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* 모바일 인덱스의 장르 기준은 Google Play에 기제된 장르 구분을 따름


장르별 게임 비율 Vs. 매출 기여도

“RPG 장르의 매출 집중 심화, 전략 장르의 매출 기여도 하락”

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•  2016년 상반기 롤플레잉 게임의 매출 기여도(시장점유율)는 전년대비 9.9(%) 퍼센트포인트 증가한 54% (22.5% 증가)

•  반면, 전략 게임의 매출 기여도(시장점유율)는 전년대비 5.3(%) 퍼센트포인트 하락한 9.7% (35.3% 하락)

•  보드게임은 모두의마블의 매출 증대로 매출 기여도 부문 4위에서 -> 2위로 상승

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2015 상반기 장르별 매출 기여도 2016 상반기 장르별 매출 기여도


장르별 월 평균 매출

“장르별 매출은 1강 4중 4약의 구도”

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•  장르별 매출 규모(월 기준)를 보면 롤플레잉이 월 841억의 매출을 발생

•  장르별 매출은 1강(롤플레잉) vs 4중(보드/전략/액션/퍼즐) vs 4약(스포츠/시뮬레이션/캐주얼/카드)의 구도를 보이고 있음

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최고매출 순위 구간별 장르 구성

“RPG의 강세속, TOP 50위권 내에서 전략 장르 선전 ”

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•  Top 100위권 내에선 RPG가 45% 차지

•  Top 10 게임들의 상당수가 Long-run 중인 가운데, 신규 게임의 현실적 목표 순위인 Top 50위권 내에선 전략이 약 20%로 선전 중

•  Top 100위권 내에선 상대적으로 캐주얼 게임의 비중이 4%로 낮은편

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월별 신규 게임 출시 추이, Top100진입 장르, 일 매출 분포

3. 신규 게임 출시 동향

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월별 신규 게임 출시 추이

“매월 1,100여개의 신규 게임 출시”

•  게임 카테고리의 모든 하위 카테고리 600위 내 새롭게 등록되는 Title은 월 평균 1,100여개 수준

•  전년도(2015) 4월 ~ 6월간 신규 출시가 주춤 했던 것과 달리 2016년 상반기에는 매월 비슷한 수의 App이 출시되고 있음

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매출 Top100 신규 진입 장르 분포 & 신규 게임의 일 매출 분포

“신규 게임이 6개월간, 5억원 이상 매출발생시킬 확률은 약 1% ”

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•  2016년 출시된 6,700여개의 게임 중 매출 상위 100위에 한번이라도 포함된 게임은 92개 (약 1.4%)

•  2016년 출시된 게임 중, 5억원 이상 매출(일 평균 300만원 이상)을 발생시킨 게임은 64개 (약 1.0%)

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매출 기준 퍼블리셔 순위, 매출 기준 게임 순위

4. 퍼블리셔 & 게임 순위

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퍼블리셔 순위

“굳건한 넷마블의 아성, 넥슨과 웹젠의 도약”

•  매출 랭킹 1위인 넷마블은 2위~3위와 큰 격차로 1위를 수성

•  전년도 동기간 5~6위 였던 넥슨과 웹젠이, 수퍼셀과 4:33을 밀어내고 2~3위로 도약

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순위 퍼블리셔 (상반기누적)매출 구간

1 Netmarble Games

2 Supercell

3 4:33 500억원 이상

4 SUNDAYTOZ, INC

5 Nexon Company

6 Webzen Inc.

7 Com2uS 200억 ~ 500억원

8 GAMEVIL

9 King 100억 ~ 200억원

10 FLERO Games Co.,LTD

순위 퍼블리셔 (상반기누적)매출 구간

1 Netmarble Games

2 Nexon Company

3 Webzen Inc. 500억원 이상

4 Supercell

5 4:33

6 NHN PixelCube Corp.

7 SUNDAYTOZ, INC

8 EFUN Company

9 GAMEVIL 200억 ~ 500억원

10 Com2uS

2015 상반기 Top 10 퍼블리셔 2016 상반기 Top 10 퍼블리셔


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게임 순위

“2015년 이전 출시 게임들의 차트 역주행과 신작의 부진”

•  2016년 상반기 1위 ~ 3위를 기록한 세븐나이츠, 모두의마블, 뮤오리진이 전년도 동기간 보다 다 많은 매출을 기록

•  2016년 상반기 출시된 신작 중 Top10에 진입한 게임은 로스트킹덤과 천명, 단 2종으로 부진한 모습을 보임 (Top 10 내 2015년 출시 게임 8종)

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순위 게임 명 (상반기누적)매출 구간

1 클래시 오브 클랜

2 세븐나이츠 for Kakao

3 레이븐 with NAVER 500억원 이상

4 모두의마블 for Kakao

5 영웅 for Kakao

6 몬스터 길들이기 for Kakao

7 애니팡2 for Kakao 200억 ~ 500억원

8 뮤오리진

9 FIFA ONLINE 3 M by EA SPORTS 100억 ~ 200억원

10 블레이드 for Kakao

순위 게임 명 (상반기 누적) 매출 구간

1 세븐나이츠 for Kakao

2 모두의마블 for Kakao

3 뮤오리진

4 히트 500억원 이상

5 클래시 오브 클랜

6 프렌즈 팝

7 로스트킹덤

8 레이븐 with NAVER

9 천명

10 FIFA ONLINE 3 M by EA SPORTS 200억 ~ 500억원

2015 상반기 Top 10 게임 2016 상반기 Top 10 게임



성별, 연령별, 금액별 결제 유저 DATA 분석

5. 성별/연령별/금액(등급)별 결제 유저 현황

결제 금액 구간별 유저 비율 및 플레이 시간 분석

“0.15%의 고-결제유저가 * 41% 이상의 매출 기여”

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•  전체 유저 대비 결제 유저 비율은 4.7%이며, 그 중 고-결제 유저 (100만원 이상 결제자 )는 3.2%로, 전체 유저 대비 0.15% 내외 추정

•  결제 유저 중 상반기 결제 금액 100만원 이상 유저 수(%)는 3.2%에 그치지만, 전체 매출 기여도의 41% 이상을 차지함

•  전체 매출에서 가장 높은 비중을 차지 하는 결제 구간은 100~499만원으로 약 유저 수 (%)는 3%에 그치지만, 전체 매출 기여도의 29%를 차지

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세부 금액 구간별 유저 비율 결제 금액 구간별 매출 기여도

결제 금액별 유저 비율 & 매출 기여도


(단위: 만원)


* 고-결제유저 유저 : 2016년 상반기 기준, 100만원 이상 결제 유저

(단위: 만원)

비결제유저 95.3%

전체 유저 대비 유저 결제 율 (%)

고-결제유저 / 전체 0.15%

결제 유저 4.7%

고-결제유저 / 결제 유저 3.2%

고-결제유저 매출기여도 41%

모바일 게임 결제 유저 연령, 성별 통계

“30대 결제유저, 46%이상 매출 기여”

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•  매출 기여도(%) 는 남성이 여성 보다 약 11배 높으며, 평균 인당 결제 금액 (ARPPU)은 남성이 여성보다 약 1.5배 높음

•  결제 유저 수가 가장 많은 연령대는 20대로 46% 차지, 매출 기여도(결제금액)가 가장 높은 연령대는 30대로 전체 매출 46% 차지

•  (상반기 누적) ARPPU는 10대 : 7.6만원 / 20대 : 15.8만원 / 30대 26.3만원 / 40대 : 27.7만원 / 50대 : 26.8만원

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결제 유저 성비 결제 유저 연령비 연령별 매출 기여도

결제 유저 연령비 & 연령 별 매출 기여도 결제 유저 성비 & 성별 매출 기여도

성별 매출 기여도


결제 등급별 성/연령비 및 결제액 분석

“고-결제 유저 56%는 30대, 평균 결제 금액 271만원”

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•  결제 금액이 클수록 구매력이 높은 3040대 비중이 높아짐. 100만원 이상의 고결제유저의 56% 이상은 30대 이용자로 나타남

•  결제 유저 중 88%가 남성이며, 결제 금액이 클수록 남성 결제 유저 비율이 높아짐, 고결제유저의 경우 여성 유저가 1% 미만

•  세부적으로, 고결제유저의 ARPPU는 대략 100~499만원 : 200만원 / 500~999만원: 693만원 / 1,000만원 이상 : 1,950만원

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특정 결제 구간 내 연령별 매출 기여도 (결제 금액, %) 결제 구간별 유저 연령 비율 (유저수, %)



(단위: 만원)

* 고-결제유저 유저 : 2016년 상반기 기준, 100만원 이상 결제 유저

장르별 결제 유저 결제 패턴, 플레이타임 분석


장르별 ARPPU / 플레이타임 포지셔닝 맵

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장르별 PAYMENT / PLAY-TIME

POSITIONING MAP

1위: RPG - ARPPU / 플레이타임 압도적 1위 - 주요 결제 유저 : 2030 남성

2위: 액션 - ARPPU / 플레이타임 모두 2위 - 주요 결제 유저 : 3040 남성

3위: 스포츠 - ARPPU 3위 / 플레이타임 3위 - 남성 편향적 장르: 남성 결제자 99% 이상 - 주 결제 유저 : 2030 남성

4위: 전략 - ARPPU 4위 / 플레이타임 4위 - 30대 남성 결제 기여도 58.4%로 가장 높음 - 주 결제 유저 : 30 남성

자료: Googleplay, IGAWorks, Mobile Index, 나는게이머다 결제금액 낮음 (ARPPU)

결제금액 높음 (ARPPU)

플레이타임 높음

플레이타임 낮음

RPG��

ACTION��

STRATEGY��

SPORTS��

SIMULATION��

PUZZLE��

장르별 결제 유저 ARPPU / 플레이타임

“RPG, * 평균 결제 금액 59만원 , 플레이시간 4,932분”

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•  2016년 상반기 누적, RPG 장르는 구매자 평균 결제 금액 (ARPPU) 59만원, 평균 플레이 시간 4,932분으로 타 장르 대비 압도적으로 높음

•  대부분 장르 매출 비중의 90% 이상은 남성이 차지하며, 시뮬레이션, 퍼즐 장르의 경우 타 장르 대비 3~5배 높은 여성 결제 율을 보임

•  스포츠 장르는 유저 결제율 및 결제 비중이 타 장르 대비 압도적으로 남성 편향적

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장르별 ARPPU & PLAY-TIME


59만원

40만원

25만원

35만원

7만원 5만원 만원

10만원

20만원

30만원

40만원

50만원

60만원

RPG 액션 전략 스포츠 시뮬레이션 퍼즐

ARPPU

평균 플레이타임

4,932분

2,021분

1,598분

1,861분

1,166분 1,016분


* 평균 결제 금액 (ARPPU): 결제 유저 중 평균 결제 금액 (2016년 상반기 누적)

장르별 결제 유저 성비 및 성별 결제 비중

“결제유저의 약 90%가 남성, 특히 스포츠 장르는 99% 이상 ”

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•  2016년 상반기 누적, RPG 장르는 구매자 평균 결제 금액 (ARPPU) 59만원, 평균 플레이 시간 4,932분으로 타 장르 대비 압도적으로 높음

•  대부분 장르 매출 비중의 90% 이상은 남성이 차지하며, 시뮬레이션, 퍼즐 장르의 경우 타 장르 대비 3~5배 높은 여성 결제 율을 보임

•  스포츠 장르는 유저 결제율 및 결제 비중이 타 장르 대비 압도적으로 남성 편향적

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성별 매출 기여도 장르별 결제 유저 성비 (성별 장르 선호도)


95.0% 94.9% 95.2% 99.1%

74.3% 61.6%

5.0% 5.1% 4.8% 0.9%

25.7%

38.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%


남성 여성

96.8% 94.5% 95.9% 98.5%

64.4% 61.1%

3.2% 5.5% 4.1% 1.5%

35.6% 36.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%


남성 여성

각 장르 기준, 성별 매출에 차지하는 비중 (%)


제 유저 연령 별 선호 장르 (유저 비율 &매출 비중)

“RPG, 2030이 결제유저의 89%, 매출 기여도의 88% 이상”

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•  모든 장르에서 결제 유저 중 70% 이상이 2030대로 높은 비율을 보이며, RPG는 2030대가 결제 유저의 89%, 매출 기여도의 88% 이상 차지

•  대부분 장르에서 20대 후반 ~ 30대가 매출에서 차지하는 비중이 가장 높으며, 액션 장르의 경우, 10대와 40대의 비중이 타 장르 대비 약 4배 높음 (매출 비중이 비교적 고른 편)

•  시뮬레이션, 퍼즐 장르의 경우 1020 매출 비중이 약 46% 이상으로 타 장르 대비 높은 편

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연령별, 장르별 매출 기여도 장르별 연령 분포도 (유저 비율)


5.8%

21.2% 13.1%

3.7% 5.5% 15.5%

52.3% 27.0%

36.1% 47.7%

51.1%

52.0%

37.3%

39.2% 43.9% 44.4%

36.8% 27.4%

4.1% 11.0%

6.3% 3.8% 5.5% 4.3% 0.5% 1.6% 0.6% 0.3% 1.1% 0.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%


10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~세

1.5% 5.5%

1.8% 1.5% 2.2% 4.2%

37.7%

10.1%

28.6% 32.7%

44.5% 45.7%

51.5%

42.5%

58.4% 54.7% 35.9%

43.6%

8.8%

40.1%

10.8% 9.7% 14.0%

5.9% 0.5% 1.8% 0.4% 1.4% 3.1% 0.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%


10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~세


장르별 유저 결제 금액 분포

“65% 결제유저가 10만원 미만 결제, 매출 기여도는 20% 미만”

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•  고액 결제자(상반기 기준, 100만원 이상)가 장르별 매출 기여도가 평균 60% 이상을 차지함 (시뮬레이션/퍼즐 제외)

•  결제 유저 수는 10만원 이하 결제 유저가 평균 65% 이상을 차지하지만, 매출에 차지하는 비중은 평균 20% 이하

•  고액 결제가 전체 매출에서 차지하는 비중은 액션, RPG, 스포츠, 전략, 퍼즐, 시뮬레이션 순서

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장르별 고액 결제 유저가 차지하는 매출 기여도 고-결제 유저 (100만원 이상)이 전체 매출액에 차지하는 비중 (%)

장르별 유저 결제 금액 분포


44.8%

63.8% 66.2% 58.4%

81.6%

59.9%

30.6%

20.7% 23.5%

25.5%

16.2%

25.2% 10.6%

6.0% 4.9%

8.7%

1.8%

6.8% 12.2% 8.4%

4.9% 6.9%

0.4%

7.2%

0.5% 0.5% 0.2% 0.4% 0.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%


~10 11~49 50~99 100~499 500~999 1,000~ ( 단위: 만원)


- 모바일 마켓 인텔리젼스 서비스 “Mobile Index” 소개

- 모바일 게임 이용 현황 관리 서비스 “나는게이머다”소개

Appendix

모바일 마켓 인텔리젼스 서비스 “Mobile Index” “모바일 인덱스가 귀사의 Business에 나침반이 되어 드리겠습니다”

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•  모바일 인덱스는 귀하의 사업에 방향성을 제시합니다. 어떤 장르로 얼마의 목표를 가지고 사업을 해야 하는지, 이제 모바일인덱스를 통해 쉽게 확인하세요.

•  Market Index : App 시장 크기 / 카테고리 및 출시 트렌드 분석 / 퍼블리셔 별 시장 점유율 추정

•  App Index : App 랭킹 히스토리 / 20개 이상의 조건을 조합한 App 검색 / 앱별 매출, 다운로드 추정 및 비교

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마켓인덱스를 통해 시장전체와 카테고리 별 현황을 확인하세요.

Market Scale & Category Break down

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App Database & Comparison Analysis

모바일 게임 이용 현황 관리 서비스 “나는게이머다” “모바일 게임 결제 유저 A-Z까지 모든 것을 담다, 나는게이머다”

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•  나는게이머다는 모바일 게임 유저들의 결제금액과 플레이타임을 분석하여 게임 결제 유저의 편의성을 높일 수 있는 이벤트 및 서비스를 제공함

•  유저들과 게임사에게 도움이 되고자 고-결제 유저들의 패턴을 연구하고 있으며 이를 바탕으로 결제 유저 정보 리포트 제공

•  본 리포트는 결제 유저 5만 명 대상으로 결제 패턴, 플레이타임, 병행 게임을 분석하였으며, 특정 게임 및 결제 유저 성향을 반영함

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게임 카테고리 결산 보고서 - amazon s3 · 2016. 9. 12. · 2015 상반기 매출...

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