코로나19에 따른 소비재산업 영향 분석...2020/06/18 · 하락 - 소비자물가...

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삼정KPMG 경제연구원

June 2020

코로나19에 따른소비재산업 영향 분석

COVID-19 Business Report


김수경책임연구원Tel: +82 2 2112 [email protected]

이효정 차윤지이사 선임연구원Tel: +82 2 2112 6744 Tel: +82 2 2112 [email protected] [email protected]

삼정KPMG 경제연구원

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ContentsPage

I. 코로나19와 소비재산업 Overview 2

II. 코로나19가 소비재산업에 미치는 영향 8

- 화장품 8

- 패션·의류 14

- 식품·음료 20

- 외식 29

- 홈퍼니싱 34

III. 코로나19와 소비 패턴 변화 39

IV. 결론 및 시사점 43


국내외 코로나19(COVID-19) 확진 현황

I. 코로나19와 소비재산업 Overview

2020년 6월 17일 기준, 전 세계 코로나19 누적 확진자 수는 806만 1,550명, 이에 따른 누적 사망자는 44만290명으로 조사됨. 중국과 한국, 유럽 등지 내 코로나19의 확산세가 둔화되고 있으나 미국은 여전히확산세가 지속되고 있는 가운데 글로벌 경기는 전반적인 소비 위축으로 인한 경기침체가 가시화되고 있음

코로나19 주요국별 누적 확진 현황 및 추이 국내 코로나19 확진자 수 추이

Source: WHONote: 2020년 6월 17일까지의집계 결과를반영

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

04.1

5

05.0

1

06.0

1

06.1

7

미국 영국 이탈리아 중국 일본(백 명)

Source: WHONote: 2020년 6월 17일까지 WHO 집계 결과를 반영

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

0

20

40

60

80

100

20.05.15 06.01 06.17

신규 확진자 수(좌) 누적 확진자 수(우)

(명)


87.0

59.0 67.0

110.0

87.0 91.0

104.2

70.8 77.6

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2017

.12

2018

.01 04 07 10

2019

.01 04 07 10

2020

.01 04 05

향후경기전망CSI

소비지출전망CSI

소비자심리지수

소비동향 》 코로나19 여파로 소비심리 급락


적지 않은 소비자가 코로나19의 장기화를 우려하고 있음. 소비자심리지수는 코로나19에 따른 불안심리가반영되지 않았던 2020년 1월 104.2로 정점을 찍은 후 연속 급락세를 보임. 5월 소비자심리지수는 77.6으로4개월 만에 상승 전환되었으나, 코로나19 이전과 비교 시 여전히 낮은 수준으로 회복 추세를 지켜볼 필요

Source: 한국은행Note: 소비자심리지수(CCSI, Composite Consumer Sentiment Index)는 ‘소비자동향지수(CSI)’ 중 6개 주요 지수(현재경기판단, 향후경기전망, 현재생활형편, 생활형편전망, 가계수입전망, 소비지출전망)를표준하여합성한지수로 경제 상황에대한 종합적인소비자 심리를나타내는지표임. 장기평균치(2003년~전년 12월)를기준값 100으로하여, 100보다 높으면낙관적, 100 이하는비관적임을의미

소비심리지수 추이 – 코로나19에 의한 전 세계적인 경제 침체 여파가 국내 소비심리에 영향을 미치는 중

(기준=100)


국내 월별 소매판매액 추이 국내 소매판매액 품목별 전년동기대비 증감 추이

36.634.5

37.437.7

0

10

20

30

40

50

2018

.01 04 07 10

2019

.01 04 07 10

2020

.01

04 p

(조 원)

-7.0-3.0

2.5

9.1

-31.5

-17.3

-0.7-2.7

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2019

.01 04 07 10

2020

.01

04 p

합계 내구재 준내구재 비내구재(%)

소매판매 》 준내구재 소매판매액 크게 감소


2020년 3월 소매판매액은 전년동월대비 7.0% 감소한 37조 4,000억 원, 4월 소매판매액은 전년동월대비3.0% 감소한 37조 7,000억 원으로 잠정 집계됨. 품목별로는 의류·신발·가방 등의 준내구재 판매액이 전2020년 3월과 4월 각각 전년동월대비 -31.5%, -17.3% 등으로 크게 줄어든 모습을 보임

Source: 통계청Note: 2020년 3월과 4월은 잠정치(p)



소비자물가 》 코로나19 장기화가 장바구니 물가에도 영향


코로나19의 장기화가 장바구니 물가에도 영향을 미치고 있음. 2020년 5월 소비자물가지수는 104.71로나타난 가운데, 소비자물가지수 상승률은 2019년 12월 전년동월대비 0.7% 상승한 이후 1%대 상승률을보이다가 2020년 4월 0% 대로 추락

소비자물가지수 등락률 추이

1.1

1.5

0.1

-0.3

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2018.07 10 2019.01 04 07 10 2020.01 05 p

(%, 전년동월대비)


2020 년 4 월 소 비 자 물 가 지 수 는104.95(2015년=100)로 전년동월대비0.1% 상 승 , 2020 년 5 월소 비 자 물 가 지 수 는 104.71 로전년동월대비 0.3% 하락

- 소비자물가 상승률 하락은 코로나19확 산 방 지 를 위 한 ‘ 사 회 적거리두기‘ 시행으로 외식 서비스 수요감소, 유가의 큰 폭 하락, 고교 무상교육실시로 공공서비스 물가 하락 등에따른 영향으로 풀이됨

- 한편 코로나19에 따른 가정 내 식재료수요 확대로 농축수산물 가격은전년동월대비 2020년 4월 1.8%, 5월3.1% 상승


산업별 수출경기 EBSI 추이

수출 》 코로나19 영향으로 수출 업계 체감 경기 급격히 악화


코로나 19의 영향으로 수출 업계의 체감 경기가 급격히 악화되면서 2020 년 2 분기수출산업경기전망지수(EBSI)는 79.0로 나타남. 지수가 80 이하로 하락한 것은 2013년 1분기(78.4) 이후처음임. 한편 동기간 1차산업(농수산물)의 EBSI는 103.3, 경공업은 86.6으로 나타남

2020년 1·2분기 주요 소비재 품목별 EBSI 기상도

92.8

103.3103.6

86.6

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

2016

2Q 3Q 4Q

2017

1Q 2Q 3Q 4Q

2018

1Q 2Q 3Q 4Q

2019

1Q 2Q 3Q 4Q

2020

1Q 2Q

1차산업 경공업 중화학공업

Source: 통계청, 한국무역협회Note: 수출산업경기전망지수(EBSI)는다음 분기 수출경기에대한 국내 수출기업들의기대를 나타내는지표로, 수출여건이전분기 수준으로기대되면 100, 전분기 대비개선될 것으로예상되는경우 100보다 큰 값을, 전분기 대비 악화될 것으로예상되는경우 100보다 작은 값을 가짐

구분 품목

수출경기 EBSI

수출경기 전망’20 1Q ’20 2Q

경공업 섬유·의복·가죽제품 89.0 79.9 수출여건 악화

경공업 생활용품 121.3 94.4 수출여건다소악화

1차산업 농수산물 92.8 103.3 수출 호조세 유지

중화학공업 가전 95.9 104.7 수출 호조세 유지

전 산업 102.2 79.0 수출여건 악화

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- 화장품 8

- 패션·의류 14

- 식품·음료 20

- 외식 29

- 홈퍼니싱 34




내수 》 오프라인 대비 온라인 화장품 소비 선호 현상 뚜렷

II. 코로나19가 소비재산업에 미치는 영향 – 화장품

견조한 성장세를 보이던 국내 화장품 소매판매액은 코로나19로 2020년 3월 전년동기대비 27.5% 감소, 4월22.4% 감소한 것으로 집계됨. 온라인 화장품 시장 규모는 2020년 4월 9,610억 원으로 전년동기대비 0.1%감소했으나, 온라인 화장품 시장 침투율은 코로나19로 확대되어 2020년 4월 43.7%로 나타남

국내 화장품 소매판매액 추이

-27.5

-22.4

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-200

-100

0

100

200

300

400

'18.

01 04 07 10

'19.

01 04 07 10

20.0

1

04p

화장품 소매판매액(좌)전년동기대비증감률(우)

(백억원) (%)

-4.1

-0.1

-8

0

8

16

24

32

40

-30

0

30

60

90

120

150

'18.

01 04 07 10

'19.

01 04 07 10

'20.

01

04p

온라인화장품시장규모(좌)

전년동기대비증감률(우)

(백억원)

Source: 통계청Note: 2020년 3월과 4월 데이터는잠정치(p)

Source: 통계청, 삼정KPMG 경제연구원추산Note: 온라인화장품 시장 규모는화장품 품목에대한 온라인·모바일거래액의합계Note: 2020년 3월과 4월 데이터는잠정치(p)

(%)

화장품 온라인 시장 규모 추이 국내 온라인 화장품 시장 침투율

31.5 43.7

0

15

30

45

60

0

100

200

300

400

'18.

01 04 07 10

'19.

01 04 07 10

'20.

01

04p

화장품소매판매액(좌)

온라인화장품시장침투율(우)

(백억원)

Source: 통계청, 삼정KPMG 경제연구원추산Note: 2020년 3월과 4월 데이터는잠정치(p)

(%)


수출 》 코로나19 우려에도 화장품 수출 빠른 회복세


2020년 4월 국내 화장품 수출액은 5억 7,300만 달러로 전년동기대비 0.2% 감소했으며, 전월대비 25.0%감소. 월별 주요 화장품 수출 대상국의 수출액 증감 추세가 상이하게 나타나고 있음. 한편 코로나19 발생이후 메이크업·기초화장품 수출은 감소세를 보인 반면, 세안용품의 수출이 증가

국내 화장품 수출액 추이

7.6

5.7 29.1

-0.2

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

'19.

04 05 06 07 08 09 10 11 12

'20.

01 02 03 04

화장품수출액(좌) 전년동기대비증감률(우)

Source: 한국무역협회

(억 달러)중국 일본 홍콩 미국

수출액 YoY 수출액 YoY 수출액 YoY 수출액 YoY

‘20.01 183 5.2% 38 11.8% 66 -12.0% 37 -19.6%

02 249 16.9% 38 58.3% 52 -33.0% 36 5.9%

03 409 47.7% 55 57.1% 104 8.3% 48 9.1%

04 281 1.4% 65 103.4% 54 -37.3% 53 11.6%

(백만달러)

Source: 한국무역협회

(%)

[ 주요 대상국별 화장품 수출 현황 ]

[ 화장품 주요 품목별 수출 현황](%)

화장품 전체 수출액 대비 비중 수출액 증감률 (전년동월대비)

’19.12 ’20.02 ’20.04 ’19.12 ’20.02 ’20.04

메이크업·기초화장품 83.6 80.2 76.6 32.9 13.0 -2.8

기타화장품 9.2 10.5 13.3 6.4 -1.1 -3.5

두발용 제품 4.6 4.6 5.4 16.1 9.2 21.5

세안용품 2.4 4.2 4.4 13.4 96.4 67.2

향수·화장수 0.2 0.2 0.2 206.9 43.1 12.5

목욕용 제품 0.2 0.2 0.0 -69.4 259.8 -17.7


코로나19 여파로 주요 유통 채널 중 면세점이 영업

시간을 단축하거나 휴점에 돌입하면서 면세점 채널에 대한

매출비중이높은화장품업계로의타격이불가피

이슈 》 화장품 주요 유통 채널 면세점, 매출 타격


코로나19 팬데믹(Pandemic, 세계적 대유행)으로 외국인 관광객 급감 및 내국인의 여행활동 위축, 중국의한국인 입국 제한 조치 등 다양한 리스크가 이어짐에 따라 면세점 채널은 부진을 면치 못하고 있음. 면세채널 의존도가 높은 화장품 업계 역시 이로 인한 직접적 타격을 받고 있는 상황

국내 면세점 이용객 수 월별 추이

Source: 한국면세점협회

1,319

711

262 117

2,418

1,044

326 237

0

1,000

2,000

3,000

외국인 이용객 수 내국인 이용객 수(천 명)

Source: 언론보도종합, 신한금융투자

• 2019년 기준 , 아모레퍼시픽은 화장품 매출액 중면세 채널 비중이 31%, LG생활건강은 39%로 적지않은 비중 점유. 면세 채널 의존도가 높은 화장품업계는 외국인 관광객 감소, 국내 여행활동 위축등으로 면세점 채널의 부진이 지속되자 면세 채널매출이 감소하는 등 직격탄을 맞고 있음

• 아모레퍼시픽은 해외 시장에서 채널 포트폴리오를다변화하고 , 맞춤형 화장품 기술 개발 , 국내외디지털화로 실적 회복을 추진할 예정

• LG생활건강은 2020년 2분기에도 면세점 매출회복이 어려울 것으로 보고 화장품·생활용품·음료사업부로 구성된 포트폴리오를 바탕으로 현재의위기 상황에 대응해나갈계획을 밝힘


이슈 》 코로나19의 화장품산업 영향 (1/2)


코로나19로 언택트(Untact, 비대면) 소비가 증대되면서 오프라인 채널 대비 이커머스(E-Commerce)를 통한화장품 구매가 성장세를 나타냄. 또한 마스크 착용이 일상화되고 피부관리를 위한 제품 수요가 확대되며색조화장품 대비 기초화장품·클렌징 관련 품목이 매출 증가세를 보임

1 화장품 구매, 오프라인 → 온라인 전환 가속화

소비자의 외출자제 추세가 지속되면서 필요한 화장품을온라인으로 구매하는 소비 패턴이 관찰

- 화장품은 오프라인 매장에서 직접 테스트를 해보고 구매해야한다는 인식이 강했으나 코로나19로 온라인 채널을 통해화장품을 구입하는 소비자가 늘며 , 오프라인에서온라인으로의화장품구매전환이 가속화

코로나19로 면세점·가두점 등 오프라인 매장이 큰 타격을입은 반면 온라인 매출은 성장세 유지. 2020년 1분기 전체화장품 소매판매액은 전년동기대비 10.9% 감소했으나온라인을 통한 화장품 거래액은 13.6% 확대되며 성장세 지속

2 색조화장품↓ 기초화장품·클렌징↑

코로나19로 청결·위생에 대한 관심이 커지고 마스크 착용이일상화되면서 색조화장품 대비 기초 피부관리를 위한제품에 대한 수요가 확대되며 기초화장품·클렌징 관련 품목매출 증가세

- 마스크 접촉으로 예민해진 피부를 진정시키기 위한스킨케어 제품의 특수가 이어지면서 기초화장품 및 클렌징제품에대한 니즈가증대된데 따름

코로나 사태가 진정 국면에 접어들수록 색조 화장품에 대한수요는 회복세를 보일 것으로 예상되나 2020년 하반기까지기초화장품 수요의 상대적 강세가 유지될 것으로 전망

※코로나19가 본격화된 2020년 1월 24일부터 2월 23일 기간 동안 G마켓의 화장품 매출액전년동기대비 증감률

73,924

31,619

10.8

-10.9

11.9 13.6

-14.0

-7.0

0.0

7.0

14.0

21.0

28.0

35.0

-25,000

0

25,000

50,000

75,000

100,000

2018. 1Q 2019. 1Q 2020. 1Q

화장품소매판매액(억원)

화장품온라인거래액(억원)

화장품소매판매액YoY(%)

화장품온라인거래액YoY(%)

(억 원, %)

[ 화장품 온·오프라인 판매액 및 증감 추이 ][ 코로나19 시기 중 기초화장품 및 색조화장품 판매량 변화 ]

-7%

-8%

215%

54%

쿠션팩트

립스틱

클렌저

스킨로션

Source: 통계청, ‘온라인쇼핑동향조사’, 언론보도종합 Source: 언론보도종합


이슈 》 코로나19의 화장품산업 영향 (2/2)


코로나19로 개인위생에 대한 관심이 높아지면서 손 소독제, 손 세정제 등 위생용품에 대한 수요가 급증.화장품 기업은 언택트 소비 시대 속 소비자와의 접점을 강화하는 온택트(Ontact, 온라인을 통한 연결)대응의 일환으로 라이브커머스, 라이브 방송 등을 확대하고 있음

3 위생용품 수요 확대

코로나19 확산 및 ‘사회적 거리두기’ 및 ‘생활 속 거리두기’에따라 소비자의 청결·위생에 대한 관심이 점차 커지고 있으며,이에 개인 위생용품에 대한 수요가 확대

LG생활건강, 애경산업 등 국내 생활용품 시장을 선도하고있는 주요 기업의 위생용품 사업 부문 호조

- 이들 기업은 기존 제품 라인업 외, 새니타이저 겔(SanitizerGel), 핸드워시, 한 장 행주 등 다양한 품목의 항균 위생용품을출시해왔으며, 이 같은전략이 매출성장을견인

- LG생활건강 : 2020년 1분기 매출액 및 영업이익 성장을생활용품 사업 부문이 뒷받침한 가운데, 코로나19로 국내외사업 환경이 급속도로 위축된 상황 속 생활용품 부문의선방에 힘입어 안정적인 1분기 매출·영업이익 실적 달성.2020년 1분기 생활용품 사업부 매출액은전년동기대비 19.4%,영업이익 50.7% 성장률을기록

- 애경산업 : 2020년 초, 위생용품을 출시하며 포트폴리오다변화에 나선 가운데, 2020년 1월 말 론칭한 위생용품브랜드 ‘랩신‘의손소독제및 손 소독티슈의매출이확대

4 뷰티 유통 업계 내, 온택트(Ontact) 대응

비대면 접촉이 늘면서 뷰티 업계 내 라이브커머스 성장

- 코로나19 이후 대면과 접촉을 주의하는 비대면 소비가급상승. 글과 사진만으로는 화장품의 사용법·정보에 대한정확한 확인이 어려워 실제 사용 경험이 중요한 화장품의특성을 고려해 화장품·유통 업계는 언택트 소비 시대 속소비자 접점을 강화하는 온택트(Ontact) 마케팅의 일환인라이브커머스로대응중

- 라이브커머스는 기존 홈쇼핑이나 온라인 채널과 달리소비자와 실시간 코멘트로 소통하며, 젊은층 소비자를빠르게유입시키며기존 채널에서분화하며성장중

- 소비자는 뷰티 인플루언서 등이 화장품 기업과 협업하여진행하는라이브커머스를적극이용 중

라이브커머스 및 라이브 방송 제공

- 화장품 기업 해브앤비의 ‘닥터자르트‘, 조성아뷰티, 에뛰드등은 이커머스 기업 11번가와 협업하여 라이브커머스를전개

- 아모레퍼시픽의 화장품 브랜드 헤라(Hera), LG생활건강의VDL은 네이버와협업하여네이버의 뷰티 인플루언서 개념인‘네이버뷰스타’를통해 라이브커머스를제공하며 제품판매

Source: 통계청, ‘온라인쇼핑동향조사’, 언론보도종합 Source: 언론보도종합

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- 화장품 8

- 패션·의류 14

- 식품·음료 20

- 외식 29

- 홈퍼니싱 34




내수 》 소비심리 위축과 동시에 패션·의류 소매판매액 감소

II. 코로나19가 소비재산업에 미치는 영향 – 패션·의류

2020년 3월 국내 패션·의류 소매판매액은 전년동월대비 39.7% 감소하며, 2016년 1월 이후 가장 큰 폭의감소율을 보임. 4월 국내 패션·의류 소매판매액은 전년동월대비 23.4% 감소한 4조 9,100억 원으로 조사됨.소비심리 위축으로 준내구재에 속하는 의복, 신발 및 가방 등에 대한 전반적인 소비가 줄어든 데 따름

국내 패션·의류 소매판매액 월별 추이

549 415

491

-39.7

-23.4

-50

-25

0

25

50

75

100

-500

-250

0

250

500

750

1,000

2018

. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019

. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

'20.

01 02

03 p

04 p

패션·의류 소매판매액(좌) 전년동월대비 증감률(우)(백억원)


코 로 나 19영 향 으 로 의 류소비의 감소세가이어지며 패션 관련매 출 부 진 이이어지고있음

(%)


수출 》 섬유 및 패션·의류 수출 체감 경기 악화 지속


2020년 2분기, 섬유·의복 및 가죽제품의 수출경기전망지수(EBSI)는 90 이하인 79.9로 나타남. 코로나19로인한 해외 수요 부진, 원부자재 조달 차질, 경기 불확실성의 지속으로 패션·의류 수출 업계의 체감 경기가악화되면서 2020년 1분기에 이어 2분기 수출도 감소할 전망

국내 섬유 및 패션·의류 수출경기전망지수(EBSI) 추이

93.1

102.2

79.0

104.2

89.079.9

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

'19.1Q 2Q 3Q 4Q '20 1Q 2Q

전 산업

섬유·의복 및 가죽제품

(전분기=100)

Source: 통계청, 한국무역협회, 언론보도종합, 삼정KPMG 경제연구원Note1: 수출산업경기전망(EBSI) 지수는수출산업경기전망지수(EBSI)는다음 분기 수출경기에대한 국내 수출 기업들의기대를나타내는지표Note2: 수출여건이전분기 수준으로기대되면 100, 전분기대비 개선될 것으로예상되는경우 100보다 큰 값을, 전분기대비 악화될 것으로예상되는경우 100보다 작은값을 가짐


수출 》 글로벌 섬유소재 수요 위축으로 섬유류 수출 타격


2020년 4월 섬유류 수출액은 7억 5,500만 달러로 전년동월대비 35.4% 감소. 동기간 20대 주요 수출 품목의평균 증감률(-24.3%) 수준에 크게 못 미친 것으로 나타남. 국내 섬유·패션·의류 업계는 특정 국가·바이어에높은 의존도를 보이고 있는 가운데, 코로나19로 글로벌 수요가 감소하면서 상당한 타격을 받고 있음

국내 섬유류 월별 수출액 추이 현황 (2018~2020년)

(백만 달러)

991

1,112

989

755

0

300

600

900

1,200

1,500

1월 2월 3월 4월

2018 2019 2020

Source: 한국무역협회, 산업통상자원부Note 1: 섬유류수출액은섬유사, 직물, 섬유제품, 섬유원료수출액의합Note 2: 2020년 4월 수출액은잠정치(p)

코로나19로 인한 섬유소재 수요 감소

- 전방산업인 의류 공장 가동률이 하락한 동시에 주요수출국인 미국, EU 등 현지 의류매장 폐쇄가 이어진 데 따름

- 아울러 글로벌 바이어의 오더 취소에 따른 영향이 적지 않게미친 것으로 분석됨

- EU(-36.3%), 미국 (-29.5%)으로의 수출이 상당폭 감소 .아세안(ASEAN) 국가로의 수출은 41.0% 감소한 가운데 ,수출액 큰 폭 감소. 중국 또한 -21.1%의 감소폭을 보임

패션·의류의 경우, 5대 유망 소비재로 꼽히는 가운데, 2020년4월 수출액은 전년동월대비 10.7% 감소한 1억 8,300만달러를 기록할 것으로 예상(잠정치)

섬유 업종의 경우, 재고 부담을 덜기 위해 일부 기업들이원부자재 조달을 중단한 상태이며, 수출의 기반이 되는제조업 회복이 단기간 내 이뤄지기 힘든 상황으로 판단되는가운데 5월 이후에도 위기상황은 당분간 이어질 것으로 예상


이슈 》 코로나19에 따른 섬유 및 패션·의류 업계 영향


패션·의류산업은 코로나19에 의한 전방위적 어려움을 겪고 있는 가운데, 위기 대응 체제에 돌입. 주요시장에서의 주문 감소로 수출이 감소하고 있으며, 코로나19로 인한 소비 위축으로 내수 상황까지 악화된 데따름. 이에 다수 패션OEM·ODM 및 패션·의류 기업은 비상경영 체제에 돌입하며 대응에 나서고 있음

국내 섬유·패션 업계 비상 경영 체제 돌입

기업명 내용

의류벤더

세아상역 일부아르바이트생계약해지

한세실업 3월진행중이던신입사원공채중단

한솔섬유 일부사업부대상희망퇴직단행예정

신성통상 일부인력구조조정

신원 해외사업부축소및일부인력구조조정

풍인무역 일부인원무급휴가및인력구조조정

내수판매

LF 임원급여삭감

바바패션 임직원임금삭감및무급휴가단행

아이올리 무급휴가단행

부래당 무급휴가단행

동광인터내셔날 무급휴가단행

ABC마트코리아 사내복지비용축소및무급휴가제도입

Source: 언론보도종합, 삼정KPMG 경제연구원Note: 2020년 2월부터 5월까지언론에 보도된내용을 바탕으로정리

섬유·패션 업계, 코로나19 직격탄 : 미국, 유럽등 주요 시장으로부터 주문이 감소하며섬유·패션 업계 수출이 위축. 내수 상황까지악화되면서 수출 높은 패션 OEM·ODM 기업뿐만아니라내수매출비율이높은패션·의류기업또한비상경영체제에돌입

패션 OEM·ODM 업계 : 해외거래처,바이어의일방적인 주문 취소 혹은 지연으로 대금회수가 어려워진 패션 OEM·ODM 기업은해외사업 관련 팀 축소, 인력 구조조정, 일부임직원의 연봉 감축 등을 단행하며 비용절감에나서고있음

패션·의류 업계 : 코로나19에 따른 소비심리위축으로 매출 감소세가 이어지면서 임금삭감, 무급 휴가제 도입 등을 추진 중. 대규모패션기업이 경영 악화에처하게되면서 이들기업에 섬유나 원단을 납품하는 중견 기업에타격이미치고있음

[ 글로벌 패션 기업의 파산보호 신청 ]

브랜드 국적 내용

트루릴리전True Religion

미국 (‘20.04) 미국 데님 전문 브랜드트루릴리전파산보호신청

제이크루J.Crew

미국 (‘20.05) 1983년 론칭된 미국중 저 가 의 류 브 랜 드제이크루(J.Crew),파산보호신청

존바바토스John Varvatos

미국 (‘20.05) 미국 기반의 남성 의류브 랜 드 존 바 바 토 스 (JohnVarvatos)는파산보호신청

레나운Renown

일본 (‘20.05) 도쿄증시제1부에상장된의류업체로 1947년 설립된레나운, 코로나19로 인한 경영악화로파산보호신청

알도Aldo

미국 (‘20.05) 신발 ·가방 ·액세서리를주력으로 판매하는 브랜드알도(Aldo),감당할수없는부채로파산보호신청추진중

글로벌 패션 ·의류 브랜드 , 코로나19로경영악화가 심화되자 파산보호 신청 돌입

Source: 언론보도종합


이슈 》 패션·의류 시장의 新소비양극화


코로나19 발발 이후 의류·신발·가방 등 나를 꾸미기 위한 품목에 대한 소비자의 관심과 구입은 전반적으로위축되고 , 홈웨어 구입이 증대 . 반면 반강제적 외출자제로 절약한 자금을 명품에 지출하는보복소비(Revenge Consumption) 경향이 확대되면서, 일부 럭셔리 제품에 대한 소비가 확대될 것으로 예상

코로나19에 따른 패션·의류 시장 소비 패턴 변화 : 패션·의류, 초고(超高)가 또는 중저(中低)가

[ 코로나19 이후 패션·의류 관련 생활 변화 ]

6%

3%

4%

53%

59%

60%

중저가패션제품구입

신발·가방·액세서리구입

의류구입

감소증가

Source: 한국리서치Note: 2020.3.31–4.1 기간 중 전국 20-64세 응답자1,000명을 대상으로 조사

코로나19 이후 패션·의류 구매 감소 반면 코로나19에도 불구, 럭셔리 제품 소비는 증가

• ‘집콕’ 중 온라인 럭셔리 제품 소비

- 실내에 머무는 시간이 늘어난 가운데,온라인 쇼핑 및 해외직접구매에익숙한 젊은 소비자층을 중심으로온라인몰을 통한 럭셔리 제품 구매가활성화되며 온라인 명품 시장 성장이가속화

• 특히 ‘직구 (해외직접구매 )’를 통한명품 구매가 증가

- 해외 배송대행 전문 업체 몰테일의경우, 국내 첫 코로나 확진자가 발생한1월 20일부터 2월 말 기간 동안 명품취급액이 전년동기대비 28% 증가

• 플렉스(Flex) 소비문화 확산

- 코로나 19로 외출을 자제하면서반강제적으로 절약한 외식비 ,해외여행비, 여가비 등을 모아 럭셔리제품·명품에 지출하는 경향

- SNS 등을 통해 명품에 대한 최신정보·지식을 접할 기회와 관심이 많은20·30대 소비자의 경우, 코로나19를계기로 명품에 자기주도적 소비지출을행하는 소비 패턴을 나타내기도 함

- 이들소비자를중심으로 의류·신발·가방등 패션 품목을 비롯 전자기기, 자동차등 다양한 품목에 대한 플렉스(Flex,돈을 쓰며 자랑한다는 뜻의 신조어)소비문화가확산

Source: 언론보도종합, 삼정KPMG 경제연구원

[ 코로나19에 따른 소비자 패션 품목 구입 변화 ]

Source: 언론보도 종합Note: 2020.03.01~26 기준, 전년대비 온라인 쇼핑몰 옥션‘패션부문‘ 홈웨어 관련 품목 판매액 전년동기대비 증감률

82%

103%

116%

189%

루즈핏티셔츠

트레이닝팬츠

레깅스

후드가디건

35%

47%

100%

402%

캐주얼팬츠

반팔티셔츠

트레이닝복

후드티셔츠

여성 남성

ContentsPage



- 화장품 8

- 패션·의류 14

- 식품·음료 20

- 외식 29

- 홈퍼니싱 34




1

2020 년 1 분 기 음 · 식 료 품 소 매 판 매 액 은전년동기대비 9.7% 확대

- 국내 음·식료품 소매판매액은 2020년 2월전년동기대비 8.9%, 3월 전년동기대비 8.0%확대

- 음 ·식료품 매출액의 경우 , 코로나19에도불구하고 비교적 양호한 흐름을 보이고 있는것으로 파악되며 이 같은 경향은 HMR(HomeMeal Replacement, 가정간편식), 라면, 통조림등의수요 확대에따른 결과로판단됨

외부활동 축소와 함께 이커머스를 통한 식품구매로 라면, 통조림, HMR(가정간편식, HomeMeal Replacement) 식품군은 소비 확대

- 온라인 식품 구매 빈도 증가하며 온라인 채널확보기업은 반사이익

섹터별 영향 》 ①식품

II. 코로나19가 소비재산업에 미치는 영향 – 식품·음료

코로나19로 내식이 증대되면서 HMR(가정간편식), 새벽배송을 통한 온라인 신선식품 구매, 가공식품, 생수,배달외식 등에 대한 수요 확대에 따른 영향으로 2020년 1분기 음·식료품 소매판매액은 전년동기대비 9.7%증가. 4월에는 전년동기대비 5.6% 확대됐으며, 코로나19에 따른 수혜 효과가 점차 완화되고 있는 모습

국내 음·식료품 소매판매액 월별 추이

860 956 943

-12.6

8.0 5.6

-20

-10

0

10

20

30

40

-600

-300

0

300

600

900

1,200

2018

.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019

.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020

.01 02

03 p

04 p

음·식료품소매판매액(좌) 전년동월대비증감률(우)(백억원) (%)



섹터별 영향 》 ②음료


코로나19가 장기화되면서 비알코올 음료 업계는 다양한 세부 요인에 따른 영향을 받고 있음. 탄산음료,주스, 우유 등의 경우 코로나19에 따른 외부 시설 이용 제한 등으로 매출에 일부 부정적 영향을 받을 것으로보임. 생수, 탄산수는 식생활 패턴 변화로 시장 성장세 지속 예상

2코로나19에 따른 소비자 외부 활동 둔화로 배달주문 및 온라인을 통한 매출 증가세 . 일부탄산음료, 주스 시장 수요 하락세 관찰

- 그러나 코로나19 사태 후 소비자들의 외부활동이 줄어들면서 탄산음료 성장세 둔화.그러나 배달음식 시장을 중심으로 한 B2B탄산음료 수요 확대로 주요 음료 기업의탄산음료 매출은 부정적이지만은 않을 것으로보임

외부 활동을 자제하고 집에 머무는 시간이길어지면서 생수 수요 증가 추세

- 국내 주요 음료·생수 기업은 생수를 포함해생수 대신 마실 수 있는 보리음료 등 생수대체품에대한 마케팅도강화중

코로나19로 불확실성이 높아지면서 음료 업계는자체 온라인 플랫폼 구축 등 성장동력 마련 행보

- 매일유업과 롯데칠성음료는 2020년 3월 25일주주총회 후 사업정관에 상품중개업을추가하며신사업추진에 나설계획을내비침

음료 주요 섹터별 코로나19에 따른 영향 정리


- 극장,레스토랑등외부시설에대한 이용 감소로 탄산음료수요가다소위축. 그러나 B2B중 배달음식 수요가 이를상쇄할 가능성이 있음 .무당·저당라인수요는양호한흐름.건강을고려한소비영향

탄산음료

- 코로나19에 따른 외출자체추세 확산으로 주스 소비량감소추세

- 소 비자 의 생 활패턴 이변화하고 건강을 고려하는소비자가 늘면서 과일의단맛을 강조한 과채음료류에대한선호감소

주스

- 초·중·고교 개학 연기· 온라인수업으로 일부 유가공 업체의경우,우유급식사업타격

- 생산과 소진이 즉시 이뤄져야하는 유업계 특성상 상당수유가공 기업은 코로나19에따른생산계획조정에착수

우유

- 코로나19가 장기화되면서생활필수품을 여유 있게구비하는 소비자가 늘면서생수수요증대지속

- 건강을 생각해 음료 대신생수를 마시는 생활 패턴변화에따른시장성장세지속

생수

- 서구화된 식습관으로 생수대체재로 탄산수를 찾는소비자증가

- 국 내 탄 산 수 시 장 은2014년부터 2018년까지연평균성장률23.8%를기록

탄산수

- 개학 연기· 온라인 수업으로아이들의 집에 있는 시간이늘면서어린이전용과일음료,워터젤리, 보리음료 등 매출호조

- 건강을 고려하는 소비자는이온, 비타민, 에너지음료 등혼합음료를선호하는추세

기타 음료


온라인 식품 시장 규모 추이

70.759.4

43.6

102.8 91.8

69.6

-40

0

40

80

120

160

-6,000

0

6,000

12,000

18,000

24,000

온라인 농축수산물거래액(좌) 온라인 음식료품거래액(좌)

음식료품전년동기대비증감률(우) 농축수산물전년동기대비증감률(우)

(억 원)

Source: 통계청Note 1: 온라인을통한 음·식료품및 농축수산물거래 규모Note 2: 2020년 3월과 4월 데이터는잠정치(p)

3

온라인을 통한 음·식료품 구매는 점차 증대되어왔으나, 코로나19로 더욱 탄력을 받으며 월별온라인 음·식료품 거래액은 급격히 확대

- 2019년 12월까지 1조 5,310억 원 규모를형성해오던 온라인 식품 시장은 코로나19가급격히 확산되기 시작한 2020년 1월을기점으로 크게 증가. 2020년 3월, 2조 1,461억원을 기록하며 2조 원을 돌파. 2020년 4월에는1조 9,823억 원으로 나타난 가운데, 온라인음식료품 거래액은 동기간 1조 5,219억 원,농축수산물거래액은 4,603억원으로잠정집계

온라인 식품 거래 중 음·식료품 대비 신선도가중요한 농축수산물의 온라인 거래가 크게 확대됨

- 2020년 4월 , 온라인을 통한 음 ·식료품과농축수산물 거래액은 전년동기대비 각각43.6%, 69.6% 확대되는 등 코로나19에 따른실적수혜

섹터별 영향 》 ③온라인 식품 시장


코로나19로 온라인을 통한 식료품 구매 패턴이 일상화 되면서 온라인 식품 시장 규모가 급격히 확대.온라인 식품 구매 빈도 증가로 새벽배송 등 인프라를 확보한 온라인 식품 업체 및 이커머스 기업은코로나19에 따른 반사이익을 얻음. 코로나19 이후에도 경쟁력 유지할 수 있도록 차별화 전략 확보 필요

(%)


섹터별 영향 》 ④HMR(가정간편식)


코로나19로 집밥을 해먹는 소비자가 증가했으며, 이들 소비자는 코로나19가 종식된 이후에도 보다 편한내식 생활을 즐기는 데 도움을 주는 HMR 제품 소비를 이어 나갈 것으로 예상됨. HMR 시장이 성장함에따라 유명 레스토랑을 비롯해 베이커리 전문 브랜드 등이 HMR 시장이 진출하며 경쟁이 가열되고 있음

HMR 시장에 진출하는 외식 업체


외식 업체의 브랜드·맛과 식품 제조사의 유통·제조 인프라 결합

- ‘구슬함박’은유통·제조 인프라를 갖춘 신세계푸드와 협업하여 HMR 제품인 ‘올반구슬함박 스테이크’를 선보임

1

베이커리·디저트 업종 매장, HMR 진출

- SPC그룹이 운영하는 파리바게뜨는 2020년 3월 HMR 제품으로 ‘함박 스테이크 파스타’, ‘치킨 로제도리아’ 2종을 선보임. 디저트 카페 ‘설빙’은 2020년 2월, HMR 제품 ‘설빙 밀’로 ‘베이컨 크림 스파게티‘, ‘로제 스파게티’ 등을 출시하고 자사 매장내 판매

2

유명 레스토랑과 프리미엄 HMR 브랜드와의 협업- 프리미엄 HMR 브랜드 셰프스테이블(Chef’s Table)은 2020년 3월, 유명 이자카야

‘이치에’, 유명 양식 레스토랑 ‘있을재’ 등과 협업을 통해 매장 메뉴와 동일한 맛을재현한 HMR 제품을 제작하고 온라인 식품 플랫폼 마켓컬리에서판매 개시

3

4

가 공 식 품 의 대 표 품 목 으 로 서 비 중 을확대해나가고 있는 HMR은 코로나19로 집밥을해먹는 소비자가 증가하면서 관련 시장이 더욱증대

코로나19로 타격 받은 외식 업계는 HMR 시장에진출하며 활로 모색 중

- 유명 맛집과 식품 제조 업체는 협업을 통해,유통·제조 인프라를 맛집에 제공하는 동시에식품 제조 업체는 유명 맛집의 인기를확보하는윈윈 전략을추구

- 일부 레스토랑의 경우 , 프리미엄 HMR브랜드와 협업하여 매장 메뉴와 동일한 맛을재현한 HMR 제품을 제조하고 , 온라인신선식품 플랫폼과 협업하여 HMR 제품으로제작·론칭하여판매 개시

HMR 수요 증가와 더불어 품목, 카테고리 다양화및 다변화된 상품군으로의 수요 확대가 예상


5

건강 관리를 비롯한 면역력 강화를 돕는건강기능식품 전반으로 소비자의 관심이증대되며 신규 구매자 증가

- 건강 및 면역력 증대 관련 소비자 관심이

증가하면서 건강·위생·면역력 강화를 위한

제품에 대한 수요가 증가하고 있음. 이와 같은

추세에 힘입어 건강기능식품 구매에 나서는

소비자가늘고 있음

코로나19 사태가 시작된 2020년 1분기 상위 5개업체의 매출은 3,350억 원으로 전년동기대비19.6% 확대된 것으로 나타남

- 농림축산식품부에 따르면 건강기능식품

시장은 2014년 1조 6,000억 원에서 2018년

2조 5,000억 원으로 연평균 11.2% 성장 .

건강기능식품 시장의 성장세는 더욱 가속화될

것으로예상

섹터별 영향 》 ⑤건강기능식품


건강기능식품 시장은 2014년 1조 6,000억 원에서 2018년 2조 5,000억 원 규모로 연평균 11.8% 성장해 온가운데, 코로나19로 건강기능식품은 더욱 가파른 상승세를 보이고 있음. 농림축산식품부 조사 결과, 상위5개 업체의 2020년 1분기 매출액은 3,350억 원으로 전년동기대비 19.6% 확대

Source: 농림축산식품부Note: 매출액기준

1.6 1.8

2.1 2.2

2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2014 2015 2016 2017 2018

(조 원)

2,800

3,350

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2019.1Q 2020.1Q

(억 원)

Source: 농림축산식품부

건강기능식품 시장 규모 추이 건강기능식품 상위 5개 업체1분기 매출액


섹터별 영향 》 ⑥주류


코로나19 사태가 장기화되면서 주점 대신 집에서 술을 마시는 소비자가 증가. 코로나19에 따른 업소용주류의 매출 감소를 가정용 채널에서 상쇄할 수 있는 기회를 확보할 수 있을 것으로 보임. 한편 편의점 등주요 유통 채널의 스마트오더 서비스 도입으로 접근성이 제고되어 주류 판매량 상승 기대


편의점·대형마트주류 판매 증가

코로나19 발생 이후 국내편 의 점 업 체 의 주 류판매량 상승

- 2020년 1~2월 매출기 준 , GS25 맥 주+23.3%, 소주 +24.2%,CU의맥주 +4.3%, 소주+10.0%. 세븐일레븐맥주 +6.8%, 이마트24맥주 +26.8%

(전년동기대비)

대형마트 역시 주류 매출상승

- 2020 년 1~2 월이마트의 국산 맥주판매량은 +21.3%, 소주+5.0% (전년동기대비)

코로나19 장기화로주류 소비 다양화

와인 소비 증가

- 신세계백화점의 경우,2020년 2월 11일~29일기간 동안 전체 매출은전년동기대비 15.8%감소한반면와인매출은5.2% 증가

- 홈술을 즐기는 소비자가늘었으나, 다른 식료품과달리 와인은 온라인구 매 가 불 가 하 여백화점에서의 소비가증가한것으로분석

전통주의 온라인 구매 증가

- 2020년 2월 1일~3월 2일이베이코리아의 G마켓전 통 주 판 매 량 은전년동기대비 259% 확대

홈술족 유인에 주력

언택트에 대응한 ‘온택트(Ontact)’마케팅 활발히 전개

- 코로나 19 장기화에 따른‘사회적·생활 속 거리두기’로,언택트 ( 비대면 ) 를 넘어온라인으로외부와연결해각종활동을 하는 ‘온택트’ 마케팅이확산되는추세

- (글렌피딕) 인스타그램 라이브방송을 통한 시음회를 기획. 전세계의 브랜드 앰배서더들이글렌피딕 브랜드 및 제품을소개하고 소비자가 집에서손쉽게 따라할 수 있는 칵테일레시피를 제공하며 소비자취향에맞게칵테일을만들어볼수있도록함

6

코로나19로 인한 ‘사회적·생활 속 거리두기’로외부인과의 접촉을 꺼리게 되면서 외식 수요가감소하고, 이는 주류 소비량 감소에 영향

- 외부활동·회식 빈도 감소 및 면역력 강화에대한 소비자 관심 확대로 맥주·소주 등 주류의일시적 매출 부진. 특히 업소용 주류의 매출감소우려

- ‘집콕’의 일상화로 가정 내 음주를 의미하는이른바 ‘홈술’ 문화가 확산되며 가정용 주류판매증가

편의점 등 주요 유통 채널은 주류 품목을 포함한스마트오더 서비스를 도입하여 소비자의접근성을 제고하고 있는 가운데, 주류 판매량상승 기대

한편 주류 업계는 온택트(Ontact) 마케팅으로홈술족 유인에 나서고 있음


Appendix 》 코로나19에 따른 대체식품 시장 영향 (1/2)


//세계식량가격지수는 코로나19 발발 이후 2020년 1월부터 3월까지 연속 하락세를 보임. 반면 특정 식재료에대한 수요 확대로 돼지고기, 달걀 품목의 경우 가격이 상승. 국내의 경우 2020년 3월, 코로나19 확산에외출을 줄이고 식재료 구매를 늘린 영향으로 생산자물가지수 중 돼지고기는 전월대비 16.4% 상승

163.9

183.0

172.2

160.09

190.78

176.03

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

200.0

'19.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12'2

0.01 02 03

세계식량가격지수육류가격지수

세계식량가격지수 추이

(2002-2004=100)

Source: FAO(유엔식량농업기구), ‘Food Price Index’

81.14

89.61

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

'19.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1220

.01 02 03

돼지고기 달걀(2015=100)

국내 생산자물가지수 추이

Source: 한국은행, ‘생산자물가지수‘Note: 2020년 3월 수치는잠정치(p)

세계식량가격지수 - 돈육 추이

117.35

150.82

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

'19.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12'2

0.01 02 03

Source: FAO(유엔식량농업기구), ‘Food Price Index – Meat Price Index’

(2002-2004=100)


대체식품 시장

식 물 성 고 기 , 배 양 육 등음 식 공 학 기 술 을 활 용 한대체육류가 전통적 고기의대체품으로 대두되면서 일부전 통 적 고 기 수 요 를대체육류가 흡수할 것으로보임

대체육류는 지속적으로 확대될육류 소비량을 채워줌으로써미래 식량 위기의 해결책 중하나로 작용할 것으로 기대

Appendix 》 코로나19에 따른 대체식품 시장 영향 (2/2)


//코로나19로 전통적 육류의 수급 불균형이 지속되면서 대체육에 대한 관심이 확대. 향후 식량 부족에 대한소비자의 우려가 높아지고 있는 가운데, 대체육류는 지속적으로 확대될 육류 소비량을 채워주는 등 미래식량 위기의 해결책 중 하나로 작용할 것으로 기대

코로나19에 따른 대체식품(육류) 시장으로의 영향

*그래프 : 코로나19(COVID-19) 전 세계 일일 신규 확진자 수 추이

전세계인구·식품소비증가

첨단기술발달

윤리·환경고려소비

대체식품관심확대

지속가능한식품소비푸드테크

미래식량위기 코로나19로 사람과 물자의 이동이

제한되면서 돼지고기 시장에 영향

육가공 기업의 경우, 공장의 일시적 가동중단 등 안정적 운영에 제한이 생기면서공급 차질 발생

외출자제로 소비자의 식재료 구매가늘면서 돼지고기 수요가 증가했으나 수급불균형으로 돼지고기 가격이 상승

코로나19 확산세가 이어지고 있는 상황속 에 서 도 일 부 국 가 내아프리카돼지열병 (ASF)의 재조짐이보이며 소비자의 불안감이 확대

Source: 삼정KPMG 경제연구원

ContentsPage



- 화장품 8

- 패션·의류 14

- 식품·음료 20

- 외식 29

- 홈퍼니싱 34




내수 》 외식비 소비지출전망CSI

II. 코로나19가 소비재산업에 미치는 영향 – 외식

2020년 4월 외식비 소비지출전망CSI는 전월대비 2.0p 하락한 75로, 외식 업계는 비관적으로 전망하고 있는것으로 나타남. 한편 코로나19가 장기화되면서 2020년 5월에는 전월대비 5.0p 상승한 80으로 나타났으나,코로나19 발생 이전과 비교하면 낮은 수준으로 회복 여부에 대한 지속적인 모니터링이 필요함

외식비 소비지출전망CSI

94 92

75

80

70

80

90

100

2018.01 04 07 10 2019.01 04 07 10 2020.01 04 05

Source: 한국은행


내수 》 코로나19로 외식산업 경기침체 현상 가중


그동안 경기부진, 과잉 경쟁 등에 따른 영향으로 외식산업 경기전망지수는 70선에 머물렀던 가운데,코로나19의 영향으로 2020년 1분기 들어 큰 폭 하락하며 외식산업의 침체 현상이 가중됨. 2020년 1분기외식산업 경기전망지수는 59.76으로 나타났으며, 2분기에는 1분기보다 다소 회복된 65.96으로 조사됨

Source: 한국농수산식품유통공사, 언론보도종합, 삼정KPMG 경제연구원Note: 2020년 2분기수치는 예상치

71.44

59.76

65.96

50.00

60.00

70.00

80.00

2018 1Q 2Q 3Q 4Q 2019 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 1Q 2Q p

국내 외식산업 경기전망지수 추이


이슈 》 코로나19에 따른 외식산업 영향 (1/2)


//코로나19로 외출자제가 지속되면서 오프라인 레스토랑 매장으로의 소비자 방문이 감소한 반면, 배달앱등을 통한 배달음식 수요가 급격히 확대되고 있음. 2018년 1월 전체 온라인 거래액 중 3.8%의 비중을차지하던 음식서비스 거래액은 2020년 4월 10.5%로 확대되며 가파른 상승세를 보이고 있음

전체 온라인 거래액 중 음식서비스 거래액 비중 추이

배달 중개·대행 플랫폼의 성장세 가속화

- 배달 대행 플랫폼 기업 메쉬코리아의2019년 매출액은 731억 원으로 전년대비142.9% 증가 . 배달 애플리케이션 업체바로고의 경우 , 2020년 1월 370만 건의배달 대행 주문을 받은 바 있는 가운데,바로고 창립 이래 최대 주문 건수로 꼽힘

• 외식 업계의 새로운 트렌드

- 경기침체와 대중 장소를 꺼리는 소비패턴으로 1 인 · 소규모로 이뤄지는경제활동을 일컫는 ‘프라이빗 이코노미’가외식 업계에 확산

- 매장에 한 개의 테이블을 둔 ‘원테이블레스토랑‘, 테이블 사이 칸막이를 배치해‘프라이빗 룸‘과 유사한 형태로 구성하는 등대응책 마련 중


3.8

10.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2018

.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019

.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020

.01 02

03 p

04 p

(%)

Source: 통계청

긍정적 요인 및 영향


이슈 》 코로나19에 따른 외식산업 영향 (2/2)


//

코 로 나 19 로 인 해 ‘ 사 회 적거 리 두 기 ’ 가 확 산 되 고 ,소비자는 외부인과의 접촉을꺼리게 되면서 외식 수요가감소

실 제 오 프 라인 외 식 매 장경기는 악화되고 있는 가운데,대다수 외식 매장 내 이용 고객수가 감소 중

- 한 국 외 식 산 업 연 구 원 과

농림축산식품부가 공동으로

진 행 중 인 ' 외 식 업 계

코로나바이러스감염증 -19

영향 모니터링 조사 ’ 결과 ,

외식업체 95.2%가 고객이

감소했다고 응답Source: 한국외식산업연구원, 농림축산식품부Note: 한국외식업중앙회회원 업소 600곳을대상으로조사

코로나19 발생 후 외식 업체의 고객 감소 체감 수준

Source: 한국외식산업연구원, 농림축산식품부Note: 한국외식업중앙회회원 업소 600곳을대상으로조사

전 세계적인 코로나 팬데믹이 현실화되고, 정부 차원의 ‘사회적 거리두기’ 캠페인이 이어짐에 따라 외식소비 심리가 악화되고 있음. 이에 외식 업계는 코로나19 발생 이후 고객 감소율이 확대되고 있으며,매출에도 적지 않은 타격을 받고 있음

83.4

41.7

55.1

15.1

45.736.6

1.5

12.68.3

0

20

40

60

80

100

방문 외식 배달 외식 포장 외식

고객 감소 변화 없음 고객 증가

[코로나19 발생 후 고객 감소 경험 업체 비율] [코로나19 발생 이후 일평균 고객 감소율]

부정적 요인 및 영향

(누적, %)

29.126.1

32.7

59.265.8

0

20

40

60

80

2주간 3주간 4주간 5주간 6주간

-

-

-

-

--

-

--

ContentsPage



- 화장품 8

- 패션·의류 14

- 식품·음료 20

- 외식 29

- 홈퍼니싱 34




내수 》 코로나19에 따른 집콕족 증가로 홈퍼니싱 호조

II. 코로나19가 소비재산업에 미치는 영향 – 홈퍼니싱

//국내 홈퍼니싱(가구) 시장은 코로나19 이전에도 지속적으로 성장해왔으나, 코로나19 이후 시장 규모가 크게늘면서 국내 홈퍼니싱 관련 소매판매액은 2020년 4월 전년동기대비 23.9% 증대. 언택트 소비 확산으로가구의 온라인 거래액이 확대됐으며 2020년 4월 온라인 가구 거래액은 전년동기대비 42.7% 증가

국내 홈퍼니싱 관련 소매판매액 월별 추이 국내 홈퍼니싱 관련 온라인 거래액 월별 추이

Source: 통계청Note 1: 2020년 3월과 4월은 잠정치(p)Note 2: 가구 소매판매액을대상으로집계

9.8

23.9

0

10

20

30

40

0

25

50

75

100

'19.01 04 07 10 20.01 04 p

홈퍼니싱소매판매액(좌)


(백억 원) (%)

Source: 통계청Note 1: 2020년 3월과 4월은 잠정치(p)Note 2: 온라인가구 거래액을대상으로집계

(백억 원) (%)

42.6

42.7

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

'19.01 04 07 10 20.01 04 p

온라인홈퍼니싱거래액(좌)



이슈 》 코로나19에 따른 홈퍼니싱 업계 영향 (1/3)


//코로나19 사태 이후 재택근무, 개학 연기 등으로 집에서 보내는 시간이 늘면서 홈퍼니싱 관련 제품에 대한소비자 수요가 확대. 이에 따라 가구·인테리어 관련 업계의 온·오프라인 연계 확대, 유통 업계의 홈퍼니싱제품군 강화 등 기업들은 관련 전략을 수립하고 있음

코로나19 발생 이후 홈퍼니싱 관련 소비 패턴 변화

Source: 한국리서치Note: 2020.3.31~4.1기간중 전국 20~64세응답자 1,000명을 대상으로조사

10

15

4

23

20

67

홈가드닝 시설·제품

관심

실내 인테리어 관심

실내 청소 관심

증가

감소

(%, 중복응답)

20

26

18

80

74

82

홈가드닝 시설·제품

관심

실내 인테리어 관심

실내 청소 관심

그렇다

아니다

(%)

[ 코로나19 종결 후, 홈퍼니싱 관심 지속 여부 ][ 코로나19에 따른 홈퍼니싱 관련 인식 변화 ] 코 로 나 19 로 외 출 을

자제하는 소비자가 늘고,

집 꾸 미 기 에 대 한

소 비 자 의 관 심 이

증대되면서 백화점 내

가구와 생활가전 등을

취급하는 리빙 제품의

입지가 확대

최근 미세먼지 및 전염병

확산으로 공기청정기,

의류관리기 등 위생 가전

수요도 증대됨

Source: 언론보도종합




//가구·인테리어 업계는 온라인·모바일 시장 공략에 주안점을 두며 O2O(Online to Offline) 서비스 확대,온라인몰에서의 검색 및 결제 편의성 제고 등에 나서고 있음. 아울러 자사 온라인몰을 홈퍼니싱의플랫폼으로 자리매김하도록 전략을 수립하는 등 홈퍼니싱 업계의 디지털화가 가속화되고 있음

코로나19와 홈퍼니싱 관련 업계 대응 현황


온라인몰 강화하며 언택트 트렌드에 집중

자사 온라인몰인 ‘한샘몰’을 차별화하는 것을 2020년 목표로 삼고,입점 업체 확대 및 통합 멤버십 리뉴얼로 온라인 강화에 나섬

- 2020년 3월 누적된 400만 명의 고객 빅데이터 분석을 통해 고객

특성별혜택제공에차별화를주며고객관리시스템체계를재정비.

자사몰 내 가구 외 조명, 생활용품 등의 제품을 입점시킴으로써

홈퍼니싱관련종합쇼핑몰로서확대해나갈것을목표로함

한샘은 언택트 시대에 주거 환경에 대한 관심이 점차 증대될것이라고 보고 리모델링 및 인테리어 시장에서 시장점유율을확대해 나갈 포부를 밝힘

- 한샘은 리하우스(리모델링) 사업부문의 호조로 연결재무 기준

2020년 1분기매출액,전년동기대비 11.5%확대된 4,935억원달성

한샘

언택트 쇼핑 확산으로 온라인·모바일 가구 시장 공략 강화

코로나19로 홈퍼니싱 관련 수요가 증대되면서 현대백화점그룹 계열인테리어 기업 현대리바트의 2020년 1분기 온라인 사업부 매출액은전년동기대비25%확대

현대리바트는 유통망 확대 및 쇼핑 편의성 개선에 나서며 온라인사업을 본격 강화

- 현장실측및설치작업이필요한 ‘리바트키친‘의경우, 현장실측및설치작업이필수적이지만, 2020년 3월전년동기대비45%확대됨

- 현대리바트는 ‘오늘의집‘, ‘집닥’을비롯한모바일전용커머스채널을통해 제품 판매를 확대해왔음. ‘오늘의 집‘의 경우, 2020년 3월현대리바트제품매출액은전년동기대비약 13배증대

- 현대리바트는 기존 온라인몰보다 결제 및 제품 검색에서 편의성을높인 ‘통합온라인몰‘등핵심역량강화에지속적으로투자할계획

현대리바트




//코로나19 확산 이후 소비자와의 접점 강화를 위하여 다양한 매장 포맷을 검토하는 등 홈퍼니싱 관련 기업의새로운 행보가 이어지고 있음. 기존에 가구·인테리어 산업에 진출하지 않았던 기업 가운데, 인테리어 사업을신사업으로 선정하는 사례가 나타나는 등 홈퍼니싱이 사업다각화의 영역으로 부상함


도심 스튜디오로 오프라인 영역 확대에 주력

그동안 도시 외곽 지역을 중심으로 대규모 매장을 설립하는전략을 취해오던 스웨덴 기반 글로벌 가구 업체 이케아(Ikea)는코로나19 확산이 가속화되던 2020년 3월, 고객 접점을 높이기위해 서울 도심 내 오프라인 형태의 ‘플래닝 스튜디오‘를 오픈

- 해당도심형매장에서는제품판매는하지않으며,상담원 30여명이

찾아오는손님을대상으로조언제공

소비자와의 접점 강화를 위해 다양한 매장 포맷을 검토 중

- 기존 대형 매장의 축소판 ‘이케아 소형매장(IKEA Small Store)’, 지역

맞춤 제품군을 판매하는 ‘이케아숍(IKEA Shop)’, 구매한 제품을

원하는 시간·위치에서 수령 가능한 ‘이케아 픽업센터(IKEA Pick-up

Point)’ 등

이케아

인테리어 사업에 본격 진출, 욕실·주방 브랜드 상표권 출원

LG하우시스는 건축자재와 자동차소재 제조·판매를 주력으로 하고있으나, 최근 코로나19로 인해 건설산업과 자동차산업이 부진한가운데 새로운 돌파구로 인테리어 사업 강화 계획을 밝힘

- LG하우시스는 2019년 말 인테리어 사업을 신사업으로 정하고

투자해 왔음. LG하우시스는 노후 주택 리모델링 수요를 잡기 위한

목적으로인테리어 사업 진출을결정한 것으로보임

- 2020년 5월 주방과 욕실 , 공기정화 브랜드까지 상표권을

출원하면서인테리어 사업강화에 가속도

LG하우시스

코로나19와 홈퍼니싱 관련 업계 대응 현황 (cont’d)

ContentsPage



- 화장품 8

- 패션·의류 14

- 식품·음료 20

- 외식 29

- 홈퍼니싱 34




코로나19에 따른 소비재 소비 패턴 변화

III. 코로나19와 소비 패턴 변화

코로나19는 소비자들의 일상생활에 중대한 영향을 미치면서 소비자들의 소비 패턴을 변화시킴. 코로나19이후 (1)언택트(Untact), (2)홈코노미, (3)나를 위한 소비 등의 세 가지 소비 트렌드가 모든 소비자층에서관찰되고 있으며, 이 같은 트렌드는 코로나 이후 ‘뉴노멀(New Normal)’로 자리잡을 것으로 예상

코로나19에 따른 소비재 소비 패턴 및 라이프스타일의 변화 : 소비 패턴의 뉴노멀(New Normal)


언택트(Untact, 비대면) 소비

- 코로나19 확산에 따라 대면 접촉에 대한 두려움도증대되면서 사람들과 접촉하지 않은 채 소비하는 비대면방 식 의 소 비 , 이 른 바 ‘ 언 택 트 (Untact)’ 소 비 가소비자층에서 확산되며 전 산업군에서 언택트 소비에대응한 전략 마련 양상이 관찰됨

홈코노미(Home+Economy)

- 코로나19로 반강제적 자택에서 보내는 시간이 늘면서‘집콕족‘이 증가. 바깥에서 여가를 즐기던 것과 같이집에서 다양한 여가생활을 즐길 수 있도록 집에서 할 수있는 활동을 지원하는 제품·서비스에 대한 소비가 확대

나를 위한 소비(Egocentric Consumption)

- 집에 머무는 시간이 늘어나면서 기존 타인을 의식한 소비,타인에게 보여주기 위한 소비에서 자기자신만을 위한 ‘나자신‘을 위한 소비로 전환

코로나19


언택트(Untact)

나를 위한 소비(Egocentric

Consumption)


코로나19 관련 소비재 수출 동향


코로나19 관련 주요 소비재 수출액 현황

구분 항목 구분

2020.01 2020.02 2020.03 2020.04

수출액 (만 달러) 전년동월대비 (%) 수출액 (만 달러) 전년동월대비 (%) 수출액 (만 달러) 전년동월대비 (%) 수출액 (만 달러) 전년동월대비 (%)

언택트

컴퓨터 91,127 43.7 108,330 89.2 118,250 82.2 105,248 99.3

SSD 68,895 133.8 82,789 171.7 84,954 176.9 82,508 254.5

레이저프린터 1,169 -49.7 1,103 -33.1 1,318 -26.7 1,846 12.9

홈코노미

화장지 원지 16 -17.9 14 20.1 28 58.2 54 249.3

화장지 제품 51 -47.2 86 -15.6 120 7.8 262 122.3

가공식품 20,376 9.7 23,143 47.4 28,468 54.6 29,439 46.3

빵 1,005 1.3 1,180 47.8 1,345 51.3 1,360 40.8

라면 3,738 9.5 4,264 42.8 5,208 31.5 6,195 52.3

김치 890 -2.3 969 28.8 1,158 33.0 1,497 62.6

즉석밥 221 -8.6 253 34.3 366 104.6 465 100.5

세안용품 1,391 3.4 2,220 96.4 2,312 64.3 2,477 67.4

손세정제 1,277 10.3 2,044 104.5 2,191 76.3 2,363 81.8

Source: 관세청, 한국무역협회,삼정KPMG 경제연구원

코로나19가 본격적으로 확산되고 있음에도 불구하고 언택트 및 홈코노미 관련 품목은 해외 국가에서 수입수요가 확대되며 수출 호조세를 보이고 있음


코로나19와 산업별 소비 패턴의 변화


코로나19는 소비자들의 의·식·주 모든 영역에 영향을 미치며 라이프스타일 변화를 이끌고 있음. 소비자들의소비 패턴 변화는 모든 산업에서 관찰되는 등 소비 패러다임의 전환이 일어나고 있음. 각 산업별 주요 세가지 소비 패턴에 따라 나타나는 소비 측면에서의 특징적 변화는 다음과 같음

게임

가상에서 사회적 관계를 찾는 소비자가증가하며 게임 소비 확대. 진입장벽이 낮은모바일캐주얼게임, ‘확찐자’를중심으로재미와운동효과를위한피트니스게임등이인기

식음료집에서 머무는 동안가공식품을 자신만의요 리 법 으 로재창조하기도 하고 ,내식 증가로 HMR 제품소비를늘리는모습

홈퍼니싱

실내청결·위생및가정내건강·미용관리,집꾸미기제품에지출을늘리는경향

가전

집에머무는동안의편안함, 청결등을제공하는안마의자, 커피머신, 모니터, 의류관리가전등세컨드가전에대한니즈확대

미디어·

엔터테인먼트

코로나19로다중이용시설기피현상이지속되며스트리밍플랫폼의영상콘텐츠시장장악력확대와동시에 OTT(온라인동영상서비스) 시장

성장세가속화

언택트(Untact)


나를 위한 소비(Egocentric

Consumption)

금융

코로나19로오프라인무인주문결제서비스 등 비대면 금융 결제 이용확대 . 건강 관리에 신경 쓰는소비자가늘어나며금융업계의건강관리를위한상품출시움직임

O2O·

배송생필품·식료품을 중심으로 한배송 서비스 이용 증가로소량(1개) 단위, 30분~1시간 내배송서비스등제공확대

교육

코로나19로 온라인 수업이 장기화되며 및 이러닝(온라인 교육)니즈가증대.이에에듀테크(Edu-Tech) 서비스도입도확대

자동차오프라인 구매 비율이 월등히 높았던 자동차의 경우, 대면·접촉기피로 온라인 거래가 확대. 반강제적 외출자제에 따른여행비·여가비지출감소로수입자동차에대한구매가증가

럭셔리전반적으로의류·신발·가방품목에대한지출액은감소했으나,여유자금을럭셔리제품에지출하는보복소비 성향이 확산. 이에 ‘나를 위한 지출‘에나서는소비자가증가

코로나19에 따른 산업별 소비 패턴의 변화


ContentsPage



- 화장품 8

- 패션·의류 14

- 식품·음료 20

- 외식 29

- 홈퍼니싱 34




소매판매액 온라인 거래액 수출

화장품 -22.4% -0.1% -0.2% 코로나19 발생 직후 단기간 큰 폭 하락하겠으나세안·위생용품·기초화장품류 품목을 중심으로 내수 및수출이 점차 회복하며 타 업종 대비 비교적 빠른 속도의회복세를보일가능성존재

패션·의류 -23.4%의복 -21.7%

신발·가방 -29.6%

-3.5%의복 -1.0%

신발·가방·패션용품 -8.4%

-11.1% 외출자제가 지속되며 패션·의류 카테고리 전반에 대한온·오프라인소비위축. 코로나19 확산추세가완화되면서럭셔리·고가 패션 제품 중심의 보복성 소비가 이어지며럭셔리기업에는일시적반등기회가있을수있음

식품·음료 +5.6% +48.9%음식료품 +43.6%

농축수산물 +69.6%

13.1%음료·커피류·차류·주류 -15.0%

농산가공품 +38.2%

코로나19 발생 직후 사재기로 식료품 수요가 폭발적으로증가한 뒤, 수요가 정상 흐름으로 회복. 코로나19 사태가이어지면서 소비자는 자택에 머무는 동안 온라인을 통한신선·가공식품, HMR구매에나서며안정적흐름지속

외식 n/a +83.7% n/a 코로나19 감염에 대한 우려로 외출자제 추세가 지속되며매장 내 식사에 이용이 감소. 집에 머물며 배달외식이용자가늘어나고 O2O(Online to Offline)에나서는업체가많아지며배달외식에대한수요확대추세는당분간지속

홈퍼니싱 +23.9% +42.7% -33.8%가구 -35.7%

주방용품 -29.9%

코로나19 발발후자택에머무는시간이증대된소비자의집 꾸미기 용품에 대한 지출이 증가. 내구재인 가구 등에대한 수요 확대 추세가 관찰되나, 코로나19 사태 종식 후홈퍼니싱수요는상대적으로줄어들수있음

Source: 삼정KPMG 경제연구원Note 1: 소매판매액및 온라인거래액의경우, 2020년 4월 수치(잠정치)를기준으로전년동월대비증감률을기입. 수출의 경우, 2020년 4월 수치(잠정치)를기준으로하여 전년동월대비증감률을기입Note 2: 식품·음료수출의경우, 음료·커피류·차류·주류및 농산가공품수출액을기준으로집계. 홈퍼니싱수출은가구 및 주방용품수출액을기준으로집계

코로나19가 소비재산업에 미치는 영향 및 전망

IV. 결론 및 시사점

전 세계적으로 코로나19가 확산되고 있는 가운데, 주요 소비재산업(화장품, 패션·의류, 식품·음료, 외식 등)에미치는 코로나19의 영향을 살펴보고, 포스트 코로나 시대에 전개될 흐름을 예상해야 함

[ 코로나19 및 포스트 코로나 시나리오 ]

코로나19가 소비재산업에 미치는 영향 분석 및 전망


화장품 패션·의류 식품·음료·외식

코로나19로 피부 면역을 높이기 위한기초·기능성 화장품 수요가 확대

화장품, 샴푸·치약·손 소독제 등 위생용품의성분 및 원료의 친환경성에 대한 관심 증대

비대면 D2C(소비자직접판매, Direct toCustomer) 방식의 유통 구조 선진화를통해 포스트 코로나에 대비

국내 화장품 업계는 중국, 홍콩에 대한 높은의존도를 보유. 화장품 주요 유통 채널인면세점이 타격을 받으며 주요 화장품 제조기업의 매출 감소

코 로 나 19 사 태 가 진 정 된 이 후에 도위생용품 및 기초·기능성 화장품에 대한니즈는 커질 것으로 예상되는 바, 화장품제조 기업은 손 소독제, 더마코스메틱 등사업 다각화를 고려하며 사업 확장 기회마련에 힘쓸 것

투명한 화장품 원료·원산지·가공법 공개,피부에 작용하는 기능성 유효성분에 집중한화장품 제조, 천연원료 및 친환경 재료사용한 화장품 등 대응 전략을 수립해야 함

화장품 브랜드 업체의 경우, 유통 채널 관련전략 수립을 고도화 할 시점

- 화장품인플루언서와의협업을통한비대면D2C의 일종인 ‘라이브커머스 ‘ 등을적극적으로 도입하여 비대면 소통이보편화될 것으로 예상되는 포스트 코로나시대에도 지속적인 소비자 접점 강화에나서야할것

특정 국가에 대한 수출 의존도를 낮추며리스크 관리 필요

- 국내 화장품 수출의 경우 , 코로나19이전까지 중국을 중심으로 한 수출 구조를지속하며 성장세를 이어왔으나, 코로나19사태 이후 대(對)중국 수출 감소로 전체화장품수출성장세가둔화

- 특정 국가에 대한 높은 수출 의존도를아세안, 미국 , 유럽 등지로 다변화하며글로벌 시장 내 K-뷰티 기업으로서 입지확보위한노력에힘써야할것

코로나19에 따른 소비재산업의 영향과 대응 전략 (1/4)


코로나19에 따른 소비재 주요 산업별 영향 및 기업의 대응 전략


기업의대응전략

코로나

19 영향







매장 폐쇄와 소비심리 위축 등으로 인해패션 기업과 글로벌 벤더 간 주문량재조정이 상시 일어나며 공급망 관리의중요성이 부각됨

코로나19로 언택트 소비가 확산되며온라인 채널로의 수요 이동이 이뤄짐. 자체온라인몰을 선제적으로 구축한 패션·의류기업의 경우, 매출 타격이 적었음

코로나19 여파로 국내외 패션 기업의 경영악화에 따른 구조조정, 비용 절감 움직임이심화. 국내 패션OEM·ODM 기업의 경우원자재공급선-제품 생산지 간 거리 격차로 코로나19이후국가간이동제한에따른차질이발생

코로나19를 기점으로 빠른 기획력과 제품생산 관리 역량, 위기 대응력이 기업의경 쟁 력 으 로 부 상 . 오 늘 날 과 같 은환경에서는 소비자 요구 사항에 대한정확한 이해와 대응이 무엇보다 중요

- 패션 기업은 ‘디자인-기획-마케팅-제품생산 -유통 ’에 이르는 가치사슬의디지털화를 통한 수요자 중심의 공급망을구축해야함

소비자의 온라인 의류 구매가 점차 확산될것으로 예상. 코로나19를 계기로 온라인몰구축, 이커머스 기업 및 패션 인플루언서 등다자 간의 협업을 통한 ‘라이브커머스‘ 등유통·판매 채널 다변화, 고객 경험 강화에나서야할 것

경기 불확실성으로 의류 유통망이 중고 의류판매 채널 혹은 오프프라이스스토어(OffPrice Store, 유명 브랜드 제품을 할인하여판매) 등으로 다변화되고 있는 가운데,오프라인 판로 다각화 고려 가능

실적 회복 및 안정화를 위해 문어발식 사업다각화보다는 자사의 핵심 사업에 집중하는‘선택과 집중’ 전략을 택해야 함

중국, 동남아시아에 집중된 생산 기지를실제 판매가 이뤄지는 미국, 유럽 지역부근으로 옮기는 니어쇼어링(Nearshoring)등 다각적 리스크 방안을 마련해야 함


코로나

19 영향



코로나19로 소비자의 건강에 대한 관심과,식품 안전성 등에 대한 의식이 제고 .친환경·건강을 고려한 안전한 식품 및건강기능식품 니즈는 포스트 코로나시대에도 지속 확대될 전망

코로나19를 계기로 오프라인 식품 구매가익숙했던 소비자 다수가 온라인을 통한식품 구매의 편리성을 인지하면서 식품구매 패턴 다변화·전환이 가속화

코로나19 발발 초기 ‘식료품 사재기’ 현상이발생했음. 사재기로 식료품 및 식품 원재료수요가 단기간 폭발적으로 확대되면서 수급차질 발생

식품 및 건강기능식품 제조 기업은투명하고 가시적인 공정과정을 구축하는한편 각종 인증제도 취득을 통한 소비자신뢰도 제고에 중점을 둬야 함

식품 제조 기업은 온라인 플랫폼 전략수립을 기반으로 시장 변화에 대응해야 함

- 온·오프라인 각 유통 구조 특성에 맞춘제 품 · 포 장 재 R&D 강 화 , 탄 력 적가격 ·프로모션 전략 구축 , 브랜드 ·제품포트폴리오 재구축 등으로 가격 경쟁력을높일수있음

포스트 코로나 시대에도 식품·음료 제조기업은 비상 사태에 따른 식료품 수급 불균형현상에 상시 대비 필수적

- 식·음료 제조 기업은 식료품 가공 공장, 물류창고 등의 디지털 트랜스포메이션을 통한시스템화·데이터화를 추진하여 유연성 높은재고 관리 및 수급 조정이 가능하도록 해야함

- 코로나19가 진정된 이후, 오프라인 식료품매장으로의 소비자 발길이 점진적으로확대될것으로예상되며,온·오프라인채널간재고관리에주력해야함






코로나

19 영향







코로나19 확산세 지속으로 외부 활동에대한 경계심이 높아지면서 레스토랑 매장내 외식 대비 배달음식을 통한 내식(가정 내식사)을 선호하는 경향이 지속

최근 보다 신선하고 건강한 원재료를구매해 요리를 하는 소비 패턴이 관찰됨

코로나19가 장기화되면서 건강한 음식을먹고 운동을 하며 면역력을 증진시키려는소비자가 증가함. 이를 계기로 친환경식료품 및 식물성 육류·단백질로의 관심도함께 증대될 것으로 예상

외식 업계의 경우 , 배달 애플케이션업체와의 제휴, 자체 배달 등으로 배달서 비 스 제 공 범 위 확 대 , 드 라 이 브스루(Drive-through)를 통한 픽업 서비스등으로 고객 접점 강화해야 함

한편 내식을 선호하는 소비자가 늘고있으며, 외식 프랜차이즈 등 외식 업계는식 품 제 조 기 업 과 의 협 업 을 통 한밀키트 (Meal Kit) 및 HMR(Home MealReplacement, 가정간편식) 시장 진출 가능

특정 식품 품목에 전문성을 두고 해당카테고리 제품에 대해 퀄리티 높은 식재료를판매하는 프리미엄 식재료 플랫폼(예시: 신선육

전문 ‘정육각’ , 해산물 전문 ‘오늘회’ , 치즈 전문

‘유어네이키드치즈’ 등)이 증가하는 추세. 특정식품군에 전문성을 가진 식품 제조 기업의경우, 식품 전문성을 강화한 온라인 채널 을통해 니치마켓 공략

식품 제조 기업은 장기적 관점에서 신시장진출의 일환으로 식물성 식품 등 대체식품시장 진출 고려 가능

- 이를 위해 해외 식물성 식품 기업과의파트너십 혹은 M&A를 통해 관련 시장진입을 고려하는 등 사업 기회 확보를 위한전략을수립해야함


단기적·중기적·장기적 차원의 소비재 기업의 대응


코로나19 사태로 언택트(Untact), 홈코노미 등 소비자의 소비 패턴 및 라이프스타일 변화가 급진적으로전개되고 있음. 소비재 기업이 위기 상황에서 추진할 수 있는 대응 전략을 단기적-중기적-장기적 측면으로구분하여 다음과 같이 제시

언택트에 최적화된 기업-소비자 간 소통 방식도입

- 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business toCustomer) 기업의 경우, 언택트 소비 시대에최적화된 형태이면서 즉각적인 반응과피드백을 주고 받을 수 있는 SNS를 통한실시간소통방식등으로고객접점관리가능

유통 기업뿐만 아니라 소비재 기업도 새로운방식을통한고객경험강화에중점을둬야함

- 소비재 기업은 제조뿐만 아니라 유통·배송등에나서며 소비자의 고객 경험 제고를 위해D2C채널전략확보,마케팅전략수립등관련방안마련에나서야함. 고객과시장의변화를파악하고, 자사의 핵심 역량을 부각시킬 수있는 분야를 빠르게 포착하는 것이 중요하며,이를 통해 새로운 비즈니스 모델로의 전환이가능함

온라인·디지털 기반의 비즈니스 체제 및 공급망 관리 시스템 구축

- 비즈니스 운영모델 전반에대한 디지털트랜스포메이션을 추진하며 관련 첨단기술투자,인력확충에나설시점.빅데이터및인공지능등신기술을공급망관리시스템에도입하고,소비자개개인맞춤형생산구조로전환함으로써시장변화에대응한유연성을확보해야함.소비재 기업은 비즈니스 전반의 자동화, 시스템화, 데이터화를 이루도록 하며, SKU(StockKeeping Unit)를 최적화하고, 원자재 공급-제품 생산-유통에 이르기까지 공급망에서의실시간가시성을확보하여위기상황에대비할필요

포스트 코로나 시대에 대응한 사업다각화

- 자사 전문성을 활용할 수 있는 신규 시장 및 사업분야를 상시 모니터링하며 시장 환경변화에대응하기 위한최적화의 방법을지속적으로 모색해야 함. 이를 통해 소비재 기업은적시에파트너십을체결하거나M&A를추진할기회를확보할수있음

특정 국가 및 특정 공급 업체에 대한 의존도가 높은 기업의 경우, 공급선 다변화를 기반으로리스크 관리 전략 수립

- 식품, 섬유, 화장품 기업의 원재료 수급이 지연될 시, 제품 생산에 차질이 생길 리스크가높음. 이에 특정 국가 혹은 특정 기업에 대해 높은 의존도를 보유한 기업의 경우 공급선다변화를통한리스크완화에노력해야함

단기적 측면의 기업 대응1 중·장기적 측면의 기업 대응2




포스트 코로나 시대를 대비한 소비재 기업의 대응


코로나19 팬데믹이 국내외 소비재산업 전반에 영향을 미치고 소비 패턴의 변화를 야기함에 따라, 소비재기업은 경영 관리 측면에서 변화를 모색할 시점. 포스트 코로나 시대에서 시장 내 포지셔닝을 확대해나가기 위한 소비재 기업의 전략 수립 방안을 단계별로 제시

기존공급망전략및공급관계재평가실행

수요자중심의공급망재조정으로공급망의위기대응및시장변화에대한유연성확보

변화하는 수요자 중심의 공급망 재구축

디지털 기술 도입 및 자동화 시스템 구축에 따른 비용절감기회모색

고객 행동 변화 관련 데이터 분석을 기반으로 전략수립,디지털마케팅및커뮤니케이션플랫폼강화

디지털 트랜스포메이션 기반의 전략 수립

유동성 압박이 가중되고 유통에 제한이 생기는공급업체식별

비용,시간, 공급경로및제조시설을포함한비상공급옵션의개발

공급업체 위험 평가 및 비상 공급망 구축

2nd Phase

고객 소비 패턴 및 수요 변화 포착을위한모니터링체계도입

위기 극복에 관한 고객 경험, 고객의정서적 측면, 행동 변화를 반영한산업인사이트를도출

기업의 생존을 위해 일시적으로중단해야하는사업부문을식별

기존 사업모델의 근본적 혁신 추진

1st Phase

신규 비즈니스 기회 탐색

기존 사업모델에 대한 근본적혁신을 꾀하고, 소비자 선호도변화에 따른 새 비즈니스 기회탐색

최우선으로 보호해야 할 핵심비즈니스에초점을맞추고금융및인적자원을유연하게재배치

소비자를 특정 세그먼트로 구분하여 타게팅하는 마케팅을넘어 초개인화(Hyper-Personalization)를 가능하게 하는신기술도입검토

D&A(Data & Analytics), 인공지능 등 4차 산업혁명의기술을 기반으로 한 딥리테일 역량을 확보하여 소비자의니즈를선제적으로분석하는역량을확충

딥리테일과 초개인화

디지털 공간과 오프라인 매장과 같은 물리적인 공간을연계시키기위해구축해야할시스템·인프라파악

디지털 공간과 오프라인 매장 연계

3rd Phase

이머커스 환경에서도 소비자와의 물리적인 상호작용이필수적이며, 자사가 소비자에게 어떤 방식으로 의미 있는고객경험을제공할수있는지에대해고민필요

오프라인 매장 고객경험의 디지털 공간 재현


COVID-19 Business Report (2020년 5월 발간)

코로나19로가속화될 디지털 워크 및 기업 대응 방안


코로나19에 따른 산업별 영향 분석

Contents‘뉴 노멀(New Normal)’로 부상하는디지털 워크

디지털 워크에 필요한 협업 툴인프라

기업의 디지털 워크 도입 및 활용사례

코로나19로 가속화될 디지털 워크성공을 위한 제언


코로나19로 인한 거시경제적 영향 및 대응방향

보고서 PDF 다운로드

Contents과거 경제위기의 교훈을 통해 본리질리언스

기업의 당면 과제와 리질리언스

코로나19 위기 속 기업의리질리언스 전략

결론 및 시사점


코로나19 극복을 위한 리질리언스(Resilience) 전략


Contents과거 경제위기의 교훈을 통해 본리질리언스

기업의 당면 과제와 리질리언스

코로나19 위기 속 기업의리질리언스 전략




코로나19 치료제∙백신 현황 분석 및 시사점


Contents

코로나19 Overview

코로나19 치료제 현황

코로나19 백신 현황


Contents산업별 영향 Snapshot

코로나19에 따른 산업별 영향 분석

코로나19의 기업 위기 대응 전략

코로나19 대응을 위한 체크리스트

호텔패션∙의류반도체건설정유∙석유화학게임

금융자동차휴대전화디스플레이항공해운

철강유통화장품식음료영화∙영상미디어


See other COVID-19 Business Reports삼정KPMG 경제연구원은 코로나19가 글로벌 경제와 기업 경영에 미치는 영향에 대해 지속모니터링∙분석하며, 기업이 직면하는 이슈를 점검한 기획 발간물을 준비하고 있습니다.

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/kr/pdf/2020/kr-covid-19-resilience-20200424.pdf

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/kr/pdf/2020/kr-covid-19-resilience-20200424.pdf

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/kr/pdf/2020/kr-covid-19-macro-20200330.pdf

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/kr/pdf/2020/kr-covid-19-digital-work-20200518.pdf

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/kr/pdf/2020/kr-covid-19-treatmentandvaccine-20200521.pdf

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/kr/pdf/2020/kr-covid-19-industries-impact-20200327-.pdf

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코로나19에 따른 소비재산업 영향 분석...2020/06/18 · 하락 - 소비자물가...

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