每周行业要闻 - cccmc ·...
TRANSCRIPT
1
每周行业要闻 第 416 期
（2018年 1月 22日—2018年 1月 28日）
中国五矿化工进出口商会 综合部 编辑
目 录
一．财经要闻 .................................................................. 2
商务部：2017年共遭遇贸易救济调查 75起 涉案额 110亿美元 .............................. 2
能源局：2017年全社会用电量同比增 6.6% ................................................................. 5
财政部：2017年国有企业利润总额同比增长 23.5% ................................................... 5
财政部：2017年全国一般公共预算收入同比增长 7.4% ............................................. 5
人民币猛升 10%！100万美元亏 64万人民币 ............................................................... 6
缺了美国的新 TPP协议 3月 8日将正式签署 ............................................................. 10
日本 2017年贸易顺差 29910亿日元 ........................................................................... 10
二．石化 ........................................................................ 11
国内 ............................................................................................................................................ 11
国家启动新材料示范平台建设 ..................................................................................... 11
2017石油和化工十大“国之重器” ............................................................................ 12
2017年石化行业主营业务实现利润突破 8500亿元 .................................................. 16
商务部对进口邻二氯苯发起反倾销立案调查 ............................................................. 16
橡胶行业供需矛盾仍在 行业整体呈供过于求 ........................................................... 17
去年全国环保举报 60余万件 化工业占 12.5% .......................................................... 18
国际 ............................................................................................................................................ 19
阿国油将建世界单个最大综合炼油和化工基地 ......................................................... 19
2017年墨西哥国家石油公司产量超额完成 ................................................................ 19
美国石油产量打破纪录 颠覆全球交易现状 ............................................................... 19
中国携印尼打造“亚太油气合作区” ......................................................................... 21
缅甸燃油价格上涨反映国际原油价格上涨 ................................................................. 23
去年油气和勘探领域并购交易数量减少 ..................................................................... 24
三．五金建材卫浴 ........................................................ 24
山东临沂力争 2021年建材产业收入达 1200 亿元 ..................................................... 24
2017年建材零售额为 3221亿元，同比增长 10.3% ................................................... 26
湖北 17家陶瓷厂将享受 2017年碳排放权配额分配 ................................................. 26
泛高安 2017 年新增 10条生产线 还有一批正在建设中 ........................................... 27
四．矿产有色钢材 ........................................................ 29
2
国内 ............................................................................................................................................ 29
内蒙古稀土功能材料创新中心成立 ............................................................................. 29
贵州有色产业总资产达 770亿 多项技术国内领先 ................................................... 29
2017年地质调查十大科技进展出炉 ............................................................................ 30
中国钢企布局沿海 柳钢瞄准东盟经济圈 ................................................................... 31
宝钢股份去年净利预增逾一倍 ..................................................................................... 32
山西不锈钢出口大幅增长 ............................................................................................. 33
国外 ............................................................................................................................................ 34
LME期锌和期铅涨至数年高位 受累于供应担忧 ........................................................ 34
2017年印度粗钢产量达到新里程碑 ............................................................................ 35
巴西外贸委员会决定对中俄钢铁产品暂缓一年征收反倾销税 ................................. 36
马来西亚将对中国等进口冷轧不锈钢课征反倾销税 ................................................. 36
欧亚经委会决定将中国产聚合涂层钢板反倾销税征收期限延长至 2023年 ........... 37
ICSG：世界精炼铜持续短缺 ......................................................................................... 38
一．财经要闻
商务部：2017 年共遭遇贸易救济调查 75 起 涉案额 110 亿美元
1月 22日，中证网讯
商务部网站 1月 19日公布，中国是贸易救济措施的首要目标国，2017年继续
成为全球遭遇反倾销和反补贴调查最多的国家，全年共遭遇 21个国家（地区）发
起贸易救济调查 75 起，涉案金额 110 亿美元，遭遇美国发起 337 调查 24 起，涉
案金额超过 25亿美元。平均不到 4天就有 1 起涉华案件发生，影响我钢铁、铝、
光伏、轮胎、家电、化肥等诸多出口产品，一些国家在调查中坚持歧视性做法，
某些国家还采取了非常规的调查措施，国内企业出口利益严重受损，应对难度显
著加大。
附：
【2017年商务工作年终综述之十四】积极开展贸易救济工作 切实维护贸易秩
序和产业安全
2017 年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，商务部牢固树立
“四个意识”，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社
会主义思想，贯彻新发展理念，妥善应对贸易摩擦、依法开展贸易救济调查、主
动引领规则谈判、扎实做好公共服务，各项工作取得积极成效。
3
全力应对贸易摩擦，维护良好贸易环境。近年来，世界经济发展动力不足，
保护主义和内顾倾向抬头，经济全球化遇到挑战，全球贸易摩擦维持高发态势。
据世贸组织统计，2016 年 10 月中旬至 2017 年 5 月中旬，世贸成员共计发起 174
起贸易救济调查，月均数量与近 5 年持平，远超同期终止的贸易救济措施数量的
71起。
中国是贸易救济措施的首要目标国，2017 年继续成为全球遭遇反倾销和反补
贴调查最多的国家，全年共遭遇 21 个国家（地区）发起贸易救济调查 75 起，涉
案金额 110 亿美元，遭遇美国发起 337 调查 24 起，涉案金额超过 25 亿美元。平
均不到 4 天就有 1 起涉华案件发生，影响我钢铁、铝、光伏、轮胎、家电、化肥
等诸多出口产品，一些国家在调查中坚持歧视性做法，某些国家还采取了非常规
的调查措施，国内企业出口利益严重受损，应对难度显著加大。
面对挑战，商务部多措并举、积极应对，一是加强大要案应对力度。依托“四
体联动”工作机制，与其他部委、地方、商协会和企业密切配合，统筹运用政府
交涉、法律抗辩、公关游说、产业对话等多种手段，积极探索互利共赢化解摩擦
的方式方法。在 23起案件中取得良好应对效果，美国钢铁 232调查和铝 232调查
被迫多次推迟发布调查报告和措施建议，平衡车 337 调查应对中方取得完胜，欧
盟光伏双反措施取消数量限制、缩短期限、降低最低限价，巴西热轧钢板反补贴
案初裁暂不采取措施，越南彩涂板保障措施案以配额替代征税的方式灵活结案。
通过这些案件的有效应对，不仅稳定了数千家国内企业的生产和数万产业工
人就业，保住了 60多亿美元海外市场，而且有利于遏制保护主义全球蔓延势头，
维护多边贸易体制下各国产业合作发展的良好局面，扩大支持公平自由贸易的“朋
友圈”。
二是坚决抵制歧视性规则和做法。将美欧在反倾销调查中的“替代国”做法
诉诸世贸组织，对反补贴调查中的“公共机构”“外部基准”等不合理做法加强交
涉和抗辩力度。经多方做工作，巴西、阿根廷明确表示将按规定履行“15 条”义
务，停止使用“替代国”做法。
三是主动拓展国际交流合作。成功举办金砖国家贸易救济国际研讨会，交流
热点难点问题，就维护多边贸易体制增进共识；与欧盟、巴西、巴基斯坦等 6 个
国家和地区的贸易救济调查机关召开双边机制会议，达成管控贸易摩擦的共识。
4
维护国内产业安全，依法开展贸易救济调查。近年来，随着我对外开放水平
不断提高和进出口贸易日益平衡发展，进口商品的数量和种类不断增加，其中不
公平贸易行为扰乱市场秩序、损害国内产业利益的现象也有所增加。商务部高度
重视增强防范和化解风险的能力，保障经济安全和产业利益。
2017年，商务部积极开展贸易救济调查工作，进一步完善相关法律法规体系，
规范调查做法，提高依法行政水平，充分保障包括外国政府和产业在内的各方权
利，共对 12 个国家和地区发起反倾销调查 24 起、反补贴调查 1 起，涉案金额 42
亿美元，作出原审裁决 5起、复审裁决 9起，涉案金额 56亿美元，涵盖光纤、多
晶硅、食糖、白羽肉鸡、丁腈橡胶等 23大类产品。相关措施有力维护了公平贸易
市场秩序，为国内产业健康成长和转型升级争取了时间和空间。
对进口食糖采取保障措施，国内食糖价格企稳回升，糖农直接增收超过 38.5
亿元，广西、云南等边疆少数民族地区千万蔗农受益，国内制糖业成功摆脱连年
亏损，实现全行业扭亏为盈。对共聚聚甲醛、偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂等国家
重点发展新材料作出终裁，市场预期好转，产业经营状况改善。
主动参与国际经贸规则制定，贡献中国智慧、提出中国方案。努力重启世贸
组织反倾销反补贴规则谈判进程，维护多边贸易体制主渠道地位，提出提高透明
度、维护中小企业权益等 1 份立场文件和 3 个提案，推动召开 5 次世贸组织规则
谈判专题会议，与 20 多个主要成员进行 50 余场磋商，利用首尔贸易救济国际论
坛等多双边场合积极推介提案，争取各方支持，引起普遍关注。
加强贸易救济公共信息服务和队伍能力建设。积极探索贸易救济预警系统建
设，新推出《贸易救济预警系统监测报告》《贸易救济预警异动概况》等，及时通
报预警信息。对商务部贸易救济官方网站和中国贸易救济信息网进行改版升级，
提升网站访问速度，丰富案件数据库，充实特色栏目，优化查询功能，继续做好
《应对贸易摩擦动态》《国别贸易投资环境信息》等刊物的定期编发工作。
在能力建设方面，举办 5 期全国贸易救济培训班，36 个省市 200 余名代表参
加培训；支持地方和行业组织开展培训，累计派员 12人次为 8个省市举办的培训
班授课，传授知识、推广做法、交流经验，提升了全国贸易救济工作队伍维护竞
争秩序和服务产业发展的综合能力和水平。
2018 年，我们将深入贯彻落实十九大精神以及中央经济工作会议部署，以习
5
近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续扎实做好贸易救济各项工作，为
进一步巩固我国经贸大国地位并建成经贸强国贡献力量！
能源局：2017 年全社会用电量同比增 6.6%
1月 23日，能源局网站讯
1月 22日，国家能源局发布 2017年全社会用电量等数据。
2017年，全社会用电量 63077亿千瓦时，同比增长 6.6%。分产业看，第一产
业用电量 1155亿千瓦时，同比增长 7.3%；第二产业用电量 44413亿千瓦时，增长
5.5%；第三产业用电量 8814亿千瓦时，增长 10.7%；城乡居民生活用电量 8695亿
千瓦时，增长 7.8%。
2017年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3786小时，
同比减少 11小时。其中，水电设备平均利用小时为 3579小时，同比减少 40小时；
火电设备平均利用小时为 4209小时，同比增加 23小时。
2017年，全国电源新增生产能力（正式投产）13372万千瓦，其中，水电 1287
万千瓦，火电 4578万千瓦。
财政部：2017 年国有企业利润总额同比增长 23.5%
1月 24日，证券时报 APP
财政部公布，2017 年 1-12月，全国国有及国有控股企业经济运行态势良好、
稳中有进，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入 9.9 个百分点。
1-12 月，国有企业营业总收入 522014.9 亿元，同比增长 13.6%。中央企业
308178.6亿元，同比增长 12.5%。地方国有企业 213836.3亿元，同比增长 15.2%。
1-12月，国有企业利润总额 28985.9亿元，同比增长 23.5%。中央企业 17757.2
亿元，同比增长 16%。地方国有企业 11228.7 亿元，同比增长 37.6%。
1-12 月，钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利，煤炭、交通、石
油石化等行业利润同比增幅较大；电力等行业利润同比降幅较大。
财政部：2017 年全国一般公共预算收入同比增长 7.4%
1月 26日，中证网讯
1 月 25 日，财政部举行发布会，发布 2017 年财政收支情况。2017 年全国一
6
般公共预算收入 172567 亿元，同比增长 7.4%。其中，中央一般公共预算收入 81119
亿元，同比增长 7.1%；地方一般公共预算本级收入 91448亿元，同比增长 7.7%。
全国一般公共预算收入中的税收收入 144360 亿元，同比增长 10.7%；非税收入
28207亿元，同比下降 6.9%。
2017 年全国一般公共预算支出 203330 亿元，同比增长 7.7%。其中，中央一
般公共预算本级支出 29859亿元，同比增长 7.5%；地方一般公共预算支出 173471
亿元，同比增长 7.7%。
财政部国库司负责人娄洪表示，2017 年在实施减税降费政策的情况下，财政
收入增长较快，是我国经济持续稳中向好，发展质量和效益提升的综合反映，也
是供给侧结构性改革、“双创”和“放管服”改革等政策效应持续显现、国内外需
求回暖等多重因素共同作用的结果。
人民币猛升 10%！100 万美元亏 64 万人民币
1月 26日，中国基金报讯
“换美元”的热闹我们还历历在目，谁曾想，不知不觉直接，人民币已经升
破了 6.3，特别是近一段时间，人民币连续刷出了新高，势头似乎有些不可阻挡。
现在的情况和 2016 年年底预期完全相反，那时候一大批大举换汇的小伙伴可
能要哭了，如果 2016 年年底换 5万美元，到现在要亏掉 3万人民币……但是一批
马上要出发去海外旅游的小伙伴要笑了……
1、轰轰烈烈的人民币连破 3道关口
25日早在岸人民币兑美元再破 6.36关口之后，紧接着就突破了 6.35、6.34、
6.33关口。下午在岸人民币继续上涨，一鼓作气突破了 6.32关口。两天已经上涨
900点左右。离岸人民币也处于持续上涨的趋势中。
当初人民币狂换美元的人要哭了，短短 1 年多时间，人民币兑美元大幅升值，
从 2016年 12月 28日人民币贬值逼近 7↓
升值到了 2018年 1月 25日的汇率接近 6.3。
数据显示，2016年年底美元兑人民币报纸 6.9666，而这一数据 25日报 6.3270，
大幅调升 6396个基点，升幅达 10%！
简单算一笔账，2016 年年底要是将人民币换成美元，就亏了 10%。我们给大
7
家举个栗子，去年底换 5 万美元需要 34.8 万人民币(汇率 6.9666)，到 25 日这五
万美元只值约 31.6万人民币(汇率 6.3270)，换汇的童鞋损失掉 3万人民币。当然，
换的越多亏的也越多。那些大举换汇在美国买房的土豪损失就更大了。
一个居民 2016 年年底换 100 万美元，要比 25 日下午换 100 万美元，多花费
63万人民币。
算上目前理财产品收益率偏高，基本维持在 4%左右水平，加上这样的机会成
本，换美元的经济损失可达 15%。
业内人士表示，人民币升值的同时，一度在市场弥漫的贬值预期也显著改善，
而这背后，中间价定价机制和外汇政策的调整功不可没。
比如跟普通投资者关系较大的是，2017 年 1 月 1 日起，个人购汇申报新政开
始实施：无论是在银行柜面还是通过网银、手机银行等电子渠道办理购汇，均需
要填写《个人购汇申请书》，明确填写购汇用途。
人民币升值的意义，可能出国影响可就大了。现在美元贬值，人民币升值，
意味着原本 100 块人民币可以买到的东西更多了。一个多月之后就是春节假期，
可以花更少的钱出去玩了……海淘的话也可以买到更多东西……
人民币汇率上涨背后有三个因素
中国银行国际金融研究所研究员范若滢表示，人民币汇率上涨背后有三个因
素：其一，美元下跌。在美国政府停摆、新政进展不及预期等背景下，美元指数
跌破 90 关口；其二，国内经济基本面的支撑。2017 年中国经济增速 6.9%，改变
了近年来经济连续走弱态势，供给侧结构性改变取得成效。其三，市场预期乐观。
市场普遍看好人民币走势，投资者加大了对人民币资产的配置。
我们看看美元指数的走势，2016 年年底美元指数最高曾超过 103.8 点，而在
2018年 1月 25日已快速下降到了 89点。
周三，美国财长姆努钦在达沃斯论坛召开记者会时，肯定了美元走弱有助于
美国贸易，并进而有利于美国经济。虽然美国商务部长罗斯随后表示，财长对于
美元的言论并非意在鼓励任何情况，还是无法扭转美元颓势。
姆努钦表示，短期内不担心美元走势，“显然美元走弱有利于美国贸易和机会，
但长期来说美元仍会走强”。这既是对美国经济强劲的反映，也是作为首要储备货
币的必要趋势。
8
据彭博社援引瑞穗汇市策略师 Sireen Harajli 表示，“这是一颗重磅炸弹，
因为这是很长时间以来，第一次有美国财长发表讲话，反对强势美元。”
其它主要货币兑美元汇率均录得较大幅度上涨。近期，日元兑美元自去年 9
月 11 日起首度突破 109 的关口，欧元兑美元也刷新了 2014 年底以来的新高。从
24日收盘数据来看，欧元、日元、英镑、澳元均录得不同幅度上涨(如下)，25日
亚洲日盘期间上行势头延续。
截止前一交易日收盘：
欧元/美元上涨 0.89%，报 1.2408美元
美元/日元下降 0.99%，报 109.22日元
英镑/美元上涨 1.73%，报 1.4242美元
澳元/美元上涨 0.77%，报 0.8062美元
范若滢预计，未来人民币升值仍有一定空间。美元走弱压力仍存、中国国内
基本面表现较好，这些都有利于人民币保持稳定。但在今年美国税改效果将逐渐
显现、美联储货币政策调整持续推进的背景下，更长期来看，人民币汇率双向波
动将是今年主基调。
3、人民币升值哪些板块受益？
在人民币升值预期的推动下，哪些行业或板块可能出现新的投资机会？分析
人士普遍认为，人民币汇率升值，造纸、航空、房地产、银行等行业通常将明显
受益。
人民币的持续强势，利好进口国外原材料的进口企业，如造纸(中国对外贸易
多数是美元结算)、出境游主业上市公司以及航空股、人民币资产(包括地产金融)
等等。如果美元短期内无法摆脱疲软态势，则进一步利好未来原油等大宗商品的
价格。
造纸业
天风证券表示，考虑到造纸板块的盈利能力在淡季仍延续上升态势，行业目
前估值水平依然便宜，以及人民币对美元的升值创 2017年以来的新高，继续坚定
看好造纸板块。
航空业
华创证券研究认为，航空股的受益逻辑在于：汇兑收益及出境游增长。一方
9
面，因采购及维修需要大量的美元负债，故而人民币升值会产生汇兑收益；另一
方面，人民币的升值积累到一定程度，会带来出境游的增长。
根据 2017半年报披露，人民币对美元波动 1%，影响三大航南航、国航、东航
分别为 2.65亿元、2.91 亿元及 3.22亿元，影响海南航空 3.07亿元。25日收盘，
航空及大飞机概念板块领涨，民航股一枝独秀，其中中国国航涨幅近 6%，南航、
春秋航空也涨幅居前。
当然，有人欢喜就有人愁，人民币汇率的持续上涨，也会对出口业务占比较
高的公司短期业绩造成冲击，通常如服装纺织、家电等出口比重较大的行业容易
形成一定压力。
人民币升值这样影响你的钱袋子
人民币兑美元港币汇率的大幅走高，对居民生活产生了很多切身影响。这里
主要分析换汇、留学、海淘和旅游几大类和居民密切相关的一些的生活内容。
换汇的影响最为直接。每人的个人换汇额度是 5万美元，有些人看到 2016年
人民币汇率大幅贬值，因此选择了 2017年年初就把当年要用的美元额度全换了。
5万美元在 2016 年年底的汇率为 6.9666，需要 34.8万人民币，而到了 25日，
按照最新汇率计算，同样是兑换 5万美元，则只需要 31.6万人民币，1年多时间，
兑换 5万美元可以节省 3万人民币。
留学是受汇率影响比较大，因为绝大多数国家的留学费用都是用本币计算，
并且都是相对固定的。2016 年因美元兑人民币升值，而到美国留学的费用大幅提
高。
2018年的情况又有很大的不同，到美国留学的费用大幅降低。
和留学市场类似，海淘和旅游市场也明显受到汇率的影响。
海淘美国或美元区的国家或地区的商品更便宜了，去美国或美元区旅游更便
宜了；所以做海淘或出境旅游生意的人，一定要注意汇率变化，人民币汇率兑美
元的升值，很可能给做美元区生意的人带来“意外的惊喜”。
最后加一小段，人民币大幅升值，对投资者理财也有很大影响，其中主要是
那些投资海外资本市场的基金等境外理财产品，这些产品在国内兑换成美元在海
外投资，承担着很大的汇兑风险，由于美元大幅贬值，这类基金将出现很大的汇
兑损失，这一点在去年 QDII基金表现上都得到了体现，今年美元继续大幅贬值，
10
将极大侵蚀海外理财产品的投资收益，甚至可能亏损。
缺了美国的新 TPP 协议 3 月 8 日将正式签署
1月 25日，21世纪经济报道 21财经 APP 讯
当地时间 1 月 23 日，在美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）谈判一周年
之际，剩下的 11 个谈判参加国在日本东京就新的协定达成共识，并决定于 3 月 8
日在南美国家智利举行签署仪式。各方确定，冻结原协定中效力的为 22项。有关
加拿大所要求的文化政策相关例外措施，就加拿大与各国交换补充文件以及意向
达成了妥协。11 个谈判参加国包括加拿大、日本、新西兰、澳大利亚、越南、马
来西亚、新加坡、文莱、墨西哥、秘鲁和智利。
（加拿大政府官网消息）
当地时间 1月 23 日，加拿大总理特鲁多在瑞士达沃斯论坛上表示，很高兴宣
布该国在东京与其他 10国就不包含美国的新协定达成了共识。
据日本共同社报道，1月 22日起 11国代表在东京都内召开的首席谈判代表会
议上敲定了此事。就在一年前，美国总统特朗普决定退出 TPP。日本经济再生担当
相茂木敏充在会后的记者会上肯定了 11国共识的影响，并表示在协定生效后“会
把 TPP的扩大纳入考虑范围”。
共同社报道称，签署后，协定将在 6国以上走完国内程序的 60天后生效。预
计最早在 2019年生效。不过，参加国国内亦存谨慎论调，可预见未来手续曲折。
日本政府计划向例行国会提交协定批准案及相关法案。
日本 2017 年贸易顺差 29910 亿日元
1月 25日，新浪讯
北京时间 24日共同网报道，日本财务省 24日公布的 2017年贸易统计（以通
关为准）初值显示，贸易收支为顺差 29，910 亿日元（约合人民币 1740 亿元）。
连续两年实现顺差。受全球经济回暖带动，进出口均有大幅增加，其中对华出口
创历史新高。但原油价格攀升等因素导致进口额增幅扩大，顺差额较上年减少了
25.1%。
11
从国家和地区来看，对美出口额和顺差额最大。贸易顺差增加 3.1%至 70，356
亿日元，近两年来首次增加，可能会加深特朗普政府贸易不均衡的看法。
对亚洲、对华的出口额为 1979年有统计数据以来的新高。来自中国大陆的电
脑和手机进口额增加，呈现 35，532亿日元逆差，但逆差额有所缩窄。
来自欧盟（EU）的进口额也创历史新高。虽然日本对英国出口汽车，但从德
国的进口额增加，整体为 968亿日元逆差。
2017年出口总额增长 11.8%至 782，897 亿日元，面向韩国的半导体等制造设
备及面向美国的汽车出口势头良好。进口总额增长 14.0%至 752，986 亿日元。从
沙特阿拉伯进口原油和从澳大利亚进口煤炭等有所增加。
同时公布的 2017年 12月贸易收支为顺差 3590亿日元。连续 7个月保持顺差。
出口比上年同期增加 9.3%至 73，021亿日元，为 2008年 9月以来约 9 年的最高水
平。其中对亚洲及对华出口额中受半导体相关设备及零部件势头良好带动，均刷
新单月最高纪录。从欧盟的进口额也创单月新高。
二．石化
国内
国家启动新材料示范平台建设
1月 22日，国家石油和化工网讯
我国新材料产业政策体系正在加速完善。1 月 16 日，工信部、财政部联合印
发《国家新材料生产应用示范平台建设方案》和《国家新材料测试评价平台建设
方案》，国家新材料生产应用示范平台将以新材料生产企业和应用企业为主联合组
建，吸收产业链相关单位，衔接已有国家科技创新基地，力争到 2020 年在关键领
域建立 20个左右。
这是继成立由国务院副总理牵头的国家新材料产业发展领导小组，国家发改
委、工信部、科技部、财政部等部门发布《新材料产业发展指南》《重点新材料首
批次应用示范指导目录(2017)》《新材料关键技术产业化实施方案》《新材料产业
12
标准化工作三年行动计划》等政策和指导性文件之后，国家针对新材料产业发展
的又一项重磅指引政策。
中国石油和化学工业联合会产业发展部副主任、化工新材料专委会秘书长王
孝峰表示，我国化工新材料产业仍处于培育阶段，与世界先进水平差距较大，特
别是生产与应用脱节、关键领域自主保障不足问题突出。化工新材料从成果研发、
产业化到市场应用，需要上下游联合攻关、不断迭代，应用端积极采用并不断反
馈问题，生产端不断完善和改进工艺，最终实现协同并进。
“作为新鲜事物，新材料在生产和应用环节肯定会出现不少问题，要快速有
效地解决这些问题，平台建设就显得十分重要。《方案》出台对化工新材料行业意
义重大，既是解决产业发展现实问题所需，也是引领和规范化工新材料产业发展
的重要保障。”王孝峰说。
《方案》要求，平台将建设新材料应用评价设施、新材料应用示范线及生产
应用信息数据库、公共服务体系和人才服务体系。加强生产应用技术参数信息共
享与数据积累，建立科学的评估体系。定期研究制定关键领域技术路线图，提出
新材料需求指南。
王孝峰指出，在关键领域建立示范平台，可以构建上下游有效协同的新机制、
新体制、新体系，填补生产应用衔接空缺，实现新材料与终端产品同步设计、系
统验证，助推企业完成研究开发到实现应用这一关键而惊险的一跃。
《方案》还提到，示范平台组建方式原则上由参与创建的各成员单位协商决
定，可采取企业法人、联合体等形式，国家将加大财政资金和政策支持。据记者
了解，当前部分化工新材料企业已经有了这方面的探索。如山东联泓新材料公司
与中科院体系内相关科研院所及投资企业结成联盟，加速技术创新成果产业化;东
方宏业与青岛科技大学联合开发，将国产聚丁烯-1 的本体沉淀合成方法成功实现
产业化，填补了国内空白。
2017 石油和化工十大“国之重器”
1月 22日，江苏化工网讯
2017年是我国深入推进供给侧结构性改革的重要一年，也是“中国制造 2025”
深入实施的关键一年。作为行业的重要组成，石油化工装备行业把握机遇迎接挑
13
战，取得了突出成果。
新型折流板换热器通过鉴定
2017年 3月 15日，由中石化洛阳工程公司牵头开展的板壳式折流板换热器工
程技术开发课题通过了中石化科技部组织的技术鉴定。
板壳式折流板换热器综合了管壳式和板式换热器的结构特点，课题组开创性
研制了一种具有纵横直通纹板片、折流板和挡流条组合的壳程 Z 字形流道、外圆
内方孔形管板、自膨胀型密封结构的新型高效换热器，并建立了该类型换热器传
热及阻力降计算分析模型。
通过在高桥石化 80万吨/年 1号连续重整装置脱戊烷塔进料换热器（E-207C）
半年多的工业应用表明，该新型换热器运行安全可靠。经标定，与管壳式换热器
相比，换热效率提高一倍，节能效果明显。
最大成套 CO深冷压缩机组试车成功
2017 年 3 月 23 日，沈鼓集团为林德—华鲁恒升年产 50 万吨大型乙二醇项目
成套的 CO深冷装置用压缩机一次试车成功。机组振动值低于 15μ m且振动趋势平
稳、轴承温度低于 80℃、噪声不超过 85分贝，机组运行各项参数优于设计标准，
符合沈鼓优质产品验收标准。这标志着我国最大 CO深冷装置所用压缩机组一次性
试车成功。
此机组是单缸三段五级压缩的离心压缩机组，叶轮采用三元和高效二元流叶
轮，额定转速为 10420rpm/min.为有效防止 CO 介质的泄漏，轴端密封采用干气密
封的结构型式。与之前机组相比，该压缩机组能耗更低、效率更高、运行更加稳
定。
全球最大 PTA氧化反应器交付
2017年 4月 10日，南京宝色股份公司制造的 2台全球最大 PTA（精对苯二甲
酸）装置氧化反应器完工，装船发往嘉兴石化有限公司。
这 2 台氧化反应器是嘉兴石化有限公司年产 200 万吨 PTA 项目的关键设备，
主体材料为钛钢复合材料，设备直径约 13 米，长度 20 余米，容积近 1500m3，单
台重约 600吨。生产工艺在世界 PTA行业处于领先地位。
由于介质的特殊性，设备使用工况非常苛刻，这 2台反应器的设计结构复杂、
可靠性和技术要求极高、制造难度非常大。宝色股份充分发挥技术优势，针对制
14
造难点逐一进行剖析和技术攻关，解决了一系列设计、制造、检测等方面的技术
难题。
新型固定床加压气化技术通过长周期试验
2017年 5月 22日，江西昌昱实业有限公司宣布，其研发的 DN800 新型高效固
定床加压气化炉中试装置，经过近一年的长周期反复试验，取得了良好的效果。
昌昱公司对研发的新型高效固定床加压气化炉主要部件进行改进创新，当水
煤气进入后工段，变换工段前温度高、水汽含量高，变换能耗低，且无需进行变
压处理，节能降耗效果显著。而且，该炉对煤种的适应性广，可燃烧无烟小块煤、
冶金焦、化工焦、兰炭、半焦等，具有碳转化率高、单位煤耗低、单位氧耗低、
蒸汽分解率高、煤气有效成分（CO+H2）含量高、煤气热值高等特点。
国产超大一体板翅换热器交付
2017 年 8 月，杭州杭氧股份有限公司板式厂为武汉石化公司研制的高低压一
体板翅式换热器交付用户安装。该高低压铝制一体板翅式换热器，与传统高压、
低压分别制造的 2 台换热器的结构相比，可以减少导流片的排布和管道的连接，
具有高效、节能、阻力小等优势，产品外形尺寸和重量明显减小，技术达到了国
际先进水平。
攻关小组利用高精高速冲床，自主开发了翅片的冲压模具，在模具开发的基
础上成功研制了高密度高压翅片和低阻高效波纹型翅片，还进行了高压翅片的爆
破试验，为实现高压铝制板翅式换热器国产化奠定了坚实基础。
国产十万等级空分装置及压缩机组通过评审
2017年 8月 25日，由杭州杭氧股份有限公司、沈阳鼓风机集团股份有限公司
和杭州汽轮机股份有限公司联合研制的国产十万等级空分装置及空气压缩机组，
在宁夏银川通过了工业运行评审，主要技术性能达到国外同类装置和产品的先进
水平。
2017 年 3 月 15 日，杭氧自主研发的首套国产 10 万 Nm3/h 等级特大型空分装
置一次开车成功；2015 年 6 月，杭汽轮开发的配套汽轮机通过了热力性能测试，
2017 年 8 月 9 日，空压机满负荷投产；2015 年 8 月 23 日，沈鼓自主研发的我国
首套十万等级空分装置用压缩机组，顺利通过出厂验收，2017年 5月 15日联动试
车完成，运行平稳，机组的各项机械性能及气动性能指标均达到国际先进水平。
15
航天炉创连运世界纪录
截至 2017 年 9 月 13 日，航天长征化学工程股份有限公司设计制造的航天炉
在新疆玛纳斯项目连运 407 天，创下气流床气化技术连运世界纪录。这也刷新了
航天炉于 2016年创下的连续运行 320天的世界纪录。
疆玛纳斯项目是航天工程与新疆中能万源化工有限公司签订的合成氨和尿素
项目，也是航天工程与安徽晋煤中能化工股份有限公司合作的第三个项目。国内
外同类型粉煤气化技术因为煤质、操作、催化剂等因素，气化炉连续运行时间大
多为 200天左右。
晋华炉技术成果国际领先
2017 年 11 月 14 日，由清华大学山西清洁能源研究院、北京清创晋华科技有
限公司、山西阳煤化工机械集团和阳煤丰喜肥业集团共同开发的水煤浆水冷壁废
锅气化炉，通过了连续稳定现场考核。12月 25 日，中国石化联合会鉴定该炉达到
国际领先水平。
晋华炉不仅可以提供化工合成气，还可以提供工艺、动力用的高压、高品质
蒸汽。一台气化炉实现了化工、电力、燃气、供热领域的一条龙综合应用，在提
高系统热效率的同时可以扩大煤种适应性，节能环保，经济效益和社会效益明显，
综合性能优异。
百万吨级乙烯三机国产化再创纪录
2017年 11月，由沈鼓集团自主研制、设计、制造的我国首台（套）120万吨
/年乙烯装置用离心压缩机组，在中国海洋石油总公司惠州炼化二期项目现场一次
试车成功。这标志着我国 120万吨级乙烯三机全面实现国产化。
中海油惠炼二期项目的 120万吨/年乙烯三机是目前我国最大的乙烯三机，其
核心设备乙烯机、丙烯机、裂解气压缩机组全部由沈鼓集团承制。
自 2017年 10月 24日裂解气透平单试，到 11月 18日乙烯机组空负荷联动试
车结束，乙烯三机的 6次调试试车仅用 26天全部完成，并且全部一次试车成功，
创造了国内石化乙烯行业机组最大、调试最快且指标最优的纪录。
高压比单螺杆工艺气压缩机投运
2017 年 12 月 21 日，由九江石化和好米动力设备有限公司联合开发的石油和
化工行业首台高压比单螺杆工艺气压缩机在九江石化油品储运运行部投运成功。
16
2016年 11月，高压比单螺杆单级工艺气压缩机组国产化及工业应用项目由中
国石化科技部批准立项，同年 12 月完成方案评审。2017 年 10 月，在九江石化完
成压缩机组安装。2017 年 12 月 21 日，一次开车成功。单螺杆压缩机组不仅具有
大流量、高压比、高能效和环保等特点，而且具有结构优越、使用及后续维护费
用低等优势。
2017 年石化行业主营业务实现利润突破 8500 亿元
新华社北京 1月 22日电 2017年我国石油和化工行业主营业务收入预计将达
到 14.5万亿元,同比增长 12.5%;实现利润突破 8500亿元,同比增长 30%以上;进出
口贸易总额 5600亿美元,比上年增长 22%。
这是中国石油和化学工业联合会日前在京发布的。中国石油和化学工业联合
会会长李寿生在发布会上表示, “十三五”时期是我国由石化大国迈向石化强国
的关键阶段,要成为一个石化强国,至少要满足 4个条件或标准:一是要拥有一批具
有自主知识产权、能够占据世界技术制高点的核心技术;二是要拥有一批具有国际
竞争优势的企业和企业集团;三是要具有较强的产业国际投资、经营和贸易能力;
四是要拥有一批具有国际竞争优势的一流技术、管理人才和具有国际竞争力的产
品品牌。瞄准先进,迎头追赶,是石油和化工行业“十三五”的中心工作。
据中国石油和化学工业联合会初步统计数据显示,预计 2017 年我国石油和化
工行业经济运行稳中向好、稳中提质,主营业务收入、经济效益、对外贸易等主要
经济指标都达到近 6 年来的最高增速。
中国石油和化学工业联合会同时还发布了《2017 年度石油和化工行业责任关
怀舆情报告》。
商务部对进口邻二氯苯发起反倾销立案调查
商务部网站 1 月 23 日消息，商务部发布 2018 年第 6 号公告，决定即日起对
原产于日本和印度的进口邻二氯苯产品进行反倾销立案调查。该产品英文名称：
Ortho Dichlorobenzene。本次调查通常应在 2019年 1月 23日前结束，特殊情况
下可延长至 2019年 7 月 23日。
17
橡胶行业供需矛盾仍在 行业整体呈供过于求
1月 24日，中泰证券讯
原标题：固定收益专题报告：化工行业之橡胶全梳理
专题：化工行业之橡胶全梳理
橡胶行业下游需求增长乏力，供需矛盾仍在行业整体呈供过于求格局。橡胶
产业链包括橡胶生产和橡胶制造两大部分，橡胶生产中的合成橡胶供给已经进入
过剩阶段。2015 年丁苯橡胶和顺丁橡胶的总产能分别达到 180 万吨、182 万吨，
但产能利用率仅为 54.5%、45.1%。虽然 2016 年以后，合成橡胶行业的供给侧改革
开启，但当前合成橡胶的供需矛盾依然突出。
除合成橡胶供给存在过剩外，天然橡胶市场也处于不平衡状态。2011 年主要
产胶国种植面积激增，导致天然橡胶价格直至 2016年下半年都在低位徘徊，且胶
树种植到收割的周期约为 7年，预计 2018年附近，天然橡胶供给将受到冲击。
橡胶的下游需求也不振。橡胶需求主要来自于轮胎、鞋材、胶管、胶带等制
品，其中轮胎消耗了约橡胶市场的 70%。轮胎需求取决于汽车产量和保有量，新增
汽车产量方面，2017 年以来我国汽车销量增速重回下行。未来轮胎市场主要依靠
汽车保有量支撑，但难见大增长。而且我国轮胎还面临出口摩擦问题。我国轮胎
出口量约占总产量的 35%，但是国内轮胎缺乏竞争优势，同质化竞争普遍，多次受
到国外双反调查，出口的不确定性增加。
盈利分析：原材料价格波动大，企业成本控制能力要求提高
上游的橡胶生产商在产品定价上略有优势，盈利能力优于橡胶制品商。对于
合成橡胶企业而言，盈利容易受原材料价格波动影响，产业链一体化是企业降低
成本的关键。合成橡胶最主要的原料是丁二烯和苯乙烯，2017 年二者价格暴涨，
但样本企业中的齐翔腾达、玉皇化工因为有部分配套丁二烯产能，有效控制成本
变化。对于天然橡胶企业而言，盈利也受产业链影响，中化国际比云南农垦毛利
率略高，除了在产能规模上有优势外，还要归功于企业产业布局的多元化。
相对来看，橡胶制品制造商处于橡胶产业链下游，定价话语权较小，盈利处
于逐年下滑趋势。2016 年底开始天然橡胶、合成橡胶价格走高，然而轮胎价格调
整一般都要滞后一至两个季度，这进一步加剧了轮胎企业的经营负担，所以轮胎
行业近两年呈现量升利缩状态。
18
行业财务风险分析：偿债压力增加，收现能力减弱
目前橡胶行业整体偿债压力在增加，橡胶生产与橡胶制品企业相比，债务压
力较小。17Q3橡胶生产企业杠杆整体小幅走高至 54.23%，不过这主要由长期债务
增加所致。其中天然橡胶生产企业云南农垦的杠杆率持续走高，杠杆率已经由 2013
年底的 44.97%上升至 17Q3的 71.18%，企业债务规模扩张速度较快。
橡胶制品行业的债务压力相对更大。企业杠杆升高，短期债务占比虽然出现
下滑，但依然高达 78%。其中赛轮金宇的结构偏短期化，2017Q3 的资产负债率为
68.32%，短期债务/有息债务的比重为 73.20%。
现金流方面，行业整体收现能力变弱，后续投资支出较大。橡胶生产企业与
橡胶制造企业相比，现金流状况略强。行业经营活动受原材料储备意愿增强影响，
流出较多，但是投资压力减轻，且企业有主动偿还债务以调整债务结构迹象。
而橡胶制造企业的现金流表现较弱。收现能力较差，经营活动现金流入下滑，
且行业处于结构升级之际，异地搬迁项目多，投资支出压力大，目前主要依靠外
部筹资维持现金流周转。
去年全国环保举报 60 余万件 化工业占 12.5%
1月 24日，国家石油和化工网讯
环境保护部 1月 23日发布消息称，2017 年全国环保举报管理平台共接到环保
举报 618856件,目前已办结 589094件，其余 29762件正在办理中。
2017年，“12369”环保举报热线电话 409548 件，约占 66.2%，微信举报 129423
件，约占 20.9%，网上举报 79885件，约占 12.9%。
从举报污染类型来看，涉及大气、噪声污染的举报最多，分别占 56.7%、34.6%，
其次为涉及水污染的举报，占 10.7%，举报量相对较少的为固废、辐射污染和生态
破坏，分别占 2.0%、0.8%和 0.4%。
大气污染方面，反映恶臭/异味污染最多，占涉气举报的 30.6%，其次为反映
烟粉尘及工业废气污染，分别占涉气举报的 26.0%和 21.7%;噪声污染方面，反映
建设施工和工业噪声较多，分别占噪声举报的 49.0%、26.6%;水污染方面，反映工
业废水污染的最多，占涉水举报的 51.1%。
从举报行业情况来看，公众反映最集中的行业是建筑业，占 31.3%，主要是夜
19
间施工噪声问题，其次是住宿餐饮娱乐业和化工业，分别占 19.2%和 12.5%。
国际
阿国油将建世界单个最大综合炼油和化工基地
1月 22日，国家石油和化工网讯
据《海湾能源新闻》1 月 15日阿布扎比报道，阿布扎比国家石油公司(阿国油
/Adnoc)首席执行官贾巴尔日前在阿布扎比说，作为公司未来增长战略的一部分，
阿国油计划把其在非经合组织成员国中的炼油能力提高至少 60%并把其石化产品
产量提高三倍。
贾巴尔是在阿布扎比举行的大西洋理事会全球能源论坛上发表上述讲话的。
他说，这个提议的扩张将在阿联酋的鲁韦斯建立一个单个世界最大综合炼油和化
工基地。
贾巴尔说：“一旦建成，我们将把近 20%的原油转化为化学制品，从而多元化
我们价值更高的产品并为油价走势提供天然的对冲。”
他还表示，尽管能源结构的多样性有所增加，但碳氢化合物仍将继续发挥重
要作用以满足全球能源需求。
2017 年墨西哥国家石油公司产量超额完成
墨西哥《金融家报》1月 22日报道，2017 年墨西哥国家石油公司超额完成任
务，原油平均日产量达 194.8 万桶，高于年初预计的 194.4 万桶，天然气日产量
达 506.9亿立方英尺，高于去年预计的 504.7 亿平方英尺。
美国石油产量打破纪录 颠覆全球交易现状
1月 23日，环球网讯
据英国路透社 1 月 16日报道，剧增的页岩油产量将美国石油产量推进到 1000
万多桶每天，打破了 1970年的记录，十年前的人们都无法想象会有如此巨大的产
量。
20
但这一纪录可能不会持续太久。美国政府预测，到 2019年底，美国的石油产
量会攀升至 1100万桶每天。这一产量可与世界顶尖石油生产大国俄罗斯的石油产
量相媲美。
美国剧增的石油产量给美国经济和政治带来了惊人的影响。十年间将美国的
石油进口量减少了五分之一，给农村社区提供了了高薪职业，并将美国国内汽油
价格从 2008年的最高点降低了 37%。
20世纪70年代的能源短缺曾使得美国人心生恐惧，但现在与之不同的情形是，
美国总统正计划实现全球“能源主导”。
德勤咨询公司美国能源部负责人约翰•英格兰表示，随着页岩天然气逐渐取代
发电厂的煤矿，它给美国的经济、劳动力以及碳排放量的减少都带来了非常积极
的影响。
路透社指出，如今，美国与中东地区竞相向亚洲出口石油。芝加哥商业交易
所(CME Group)信息显示，在过去十年，美国每天的石油期货合同翻了一番多。2017
年，平均每天的交易量超过 12亿桶。
美国汽油、柴油和原油的全球消费者正密切关注美国西德克萨斯中质原油
(West Texas Intermediate)这一美国石油价格基准。
人们就页岩油是否可持续这一问题进行公开辩论。人们以前担心石油产业已
经达到顶峰，认为人们对石油产量的预测太过乐观。但是，近期石油产业的快速
增长又打消了人们的忧虑。
近期，在一些开采量较大的油田，劳动力及合约服务的成本已经急速上涨;可
钻油井的地价剧增;一些页岩融资者呼吁生产商要着重提高短期回报而非只顾钻
井开采。
然而，美国页岩油生产商超出人们想象，它们克服了巨大的挑战，并且克服
了最近石油出口国组织(OPEC)通过大力扩展石油市场来打击页岩由公司的行为。
石油生产国联盟于 2016 年 11 月做出让步，因为他们的会员国难以承受石油
低价的压力，使得他们计划减少石油产量。2014 年油价为每桶 100 美元，然而在
2016年初，油价比 27 美元每桶还低。
页岩油生产商通过大力缩减成本和高科技钻孔技术赢得了这场价格战。现在
石油价格高于每桶 64 美元，这足够去进一步发展钻孔技术并且给股东们分红。
21
中国携印尼打造“亚太油气合作区”
1月 24日，国家石油和化工网讯
国家能源局在《2017年能源工作指导意见》中明确，“中国将推进中亚—俄罗
斯、中东、非洲、美洲和亚太五大油气合作区开发建设，加大与重点国家油气合
作开发力度。”
“建设五大油气合作区，是中石油近年来推进国际能源合作提出的战略规
划。”中油国际(印尼)有限责任公司总经理宫本才近日接受新华社《经济参考报》
记者采访时表示，印度尼西亚作为中国“21 世纪海上丝绸之路”首倡地，同时也
是中石油最早“走出去”进行油气开发资源国，近年将迎来油气资源调整窗口期，
中石油应该立足印尼，加快推进亚太油气合作区建设。
战略大对接中国印尼经贸合作迎机遇
2017 年岁末，北京正值凛冽严冬，当“一带一路”东南亚采访团飞抵雅加达
时，这里则是火热的盛夏。
在印尼，让记者感受热烈的不只是气候，还有这个“万岛之国”人们的热情。
如果说在雅加达苏加诺-哈达机场迎接记者的印尼人哈桑所表现出的热情，是缘自
其作为中油国际(印尼)公司员工的“职务行为”，那么在位于苏门答腊岛占碑省的
中石油佳步油田采访时，记者受到的载歌载舞的礼遇，则表现出印尼民众对中国
客人的真诚欢迎。
最为引人瞩目的是 2013 年 10 月，习近平主席在印尼国会发表演讲时首次提
出共建“21世纪海上丝绸之路”的倡议。2014 年，印尼佐科总统执政后，提出将
印尼建设成为“全球海洋支点”的发展规划。
两国元首的构想和规划高度契合，形成战略大对接，中国和印尼两国的经贸
合作由此迎来前所未有的发展机遇。据了解，中国对印尼投资力度近年来不断加
大，2016年中国投资额为 26亿美元，同比增幅达 313%。
据了解，印尼是中石油最早“走出去”进行油气开发资源国之一。早在 2002
年 4 月，中石油进入印尼发展油气业务，获得 9 个合同区块。但比较而言，中石
油的规模并不大。目前，全球有近 300 家油气公司在印尼进行石油天然气勘探开
发，86家公司拥有开发区块的 PSC合同，其中 66家公司正在进行油气生产。埃克
森美孚、雪佛龙、道达尔、康菲等世界主要石油公司在印尼皆有合同区块，中石
22
油中油国际(印尼)公司综合排名位居第 10位。
油气调整期印尼期盼中石油资金和技术
2017 年 12 月 29 日下午，印尼能源矿产部部长佐南·印尼达尼在自己的办公
室接受了中国记者的采访。他首先对中国企业到印尼油气领域投资表示真诚欢迎，
但同时，这位政府官员并未掩饰自己的失望，他说：“放在‘一带一路’大背景下
来看，中石油在印尼油气领域的投资规模还很小，与其国际化大石油公司的地位
并不相称。我们希望中国公司加大在印尼油气领域的投资力度。”
“目前印尼的油气资源已进入新一轮整合期。”印尼油气上游监管机构主席
阿敏·苏纳尔亚迪告诉记者，在印尼，原归属雪佛龙、埃克森美孚、BP 等国际石
油公司的一大批老的勘探开发区块将到期调整，印尼政府同时又推出一批新的区
块，此外为吸引投资还调整了产品利润分成政策。他认为，这对于中石油等中国
企业来讲，无疑是一次难得的机遇。
阿敏·苏纳尔亚迪说，他曾经到中石油考察，中石油不仅资金实力雄厚，而
且技术先进。比如其三次采油技术，对于印尼一些老油田开发具有十分重要的意
义;印尼一些油气田多含二氧化碳，中石油的二氧化碳驱油技术，在印尼大有可为;
还有中石油的勘探开发技术，在印尼东部油气潜力巨大。希望中石油在印尼能有
大发展、大收获。另外，印尼在石油炼化、LNG 等领域也非常欢迎来自中石油等中
国企业的投资。
“印尼是‘海上丝绸之路’油气合作的桥头堡，在 16 个‘海上丝绸之路’
沿线资源国中，其油气储量、产量与待发现资源量均居首位。”宫本才告诉记者，
“中石油应该立足印尼，加快推进亚太油气合作区建设。”
中石油发力亚太油气合作区建设提速
事实上，中石油在印尼油气领域的发展步伐已经悄然加快。
“中石油不仅不能失去印尼市场，而且必须进一步加强。”这是宫本才赴雅
加达就任之初做出的判断。由此，中油国际(印尼)公司首先确立了巩固老的合作
区块的战略思维。他们针对佳步、突班、榜库和南佳璧等即将到期的老开发区块，
及时向印尼政府提交延期申请;针对马杜拉和西家毕等没有油气发现的勘探区块，
向印尼政府提出置换请求。
同时，为进一步拓展更大的发展空间，宫本才充分利用中国“一带一路”的
23
政策优势，往返北京与雅加达之间，促成了印尼能矿部、油气上游监管机构以及
印尼国家石油公司等高官访问中国、考察中石油。让印尼人了解中国，了解中石
油的在资金和技术等方面的实力。
“北塔米纳作为印尼国家石油公司，是中石油在印尼发展的最佳合作伙伴。”
宫本才告诉记者，双方合作将按照“中方公司提供老油田提高采收率技术和资金，
印方公司提供地盘并负责政府公关”的模式进行，北塔米纳将拿出印尼 8个区块(包
括储量巨大的纳土纳气田)和中石油合作。据此，中石油在印尼的发展目标是，到
2023年产量实现 570 万吨，2027年产量实现翻番，即 800-1000万吨。
缅甸燃油价格上涨反映国际原油价格上涨
1月 26日，商务部网站讯
《缅甸今日商报》1 月 22 日报道，缅甸燃油价格持续上涨，反映了国际原油
价格正在上涨。国际原油价格目前已涨至 61 美元/桶，达到近三年最高价格。目
前缅甸燃油市场上，95号汽油每升价格 845缅币，92号汽油每升价格 800缅币，
高品质柴油每升价格 830缅币。去年同期，缅甸燃油平均价格仅 500 缅币/升。
缅甸燃油市场传出消息，美国严寒天气和伊朗政局动荡将导致燃油价格进一
步上涨。根据缅甸石油贸易协会消息，缅甸燃油价格已达到近 4 年最高点。缅甸
石油贸易协会秘书温敏博士表示，我们对国际原油价格持续上涨无能为力，只能
持续监控价格并在必要时做出调整。缅甸燃油价格自 2017 年 6 月的 500 缅币/升
开始上涨，目前已达到近 4 年最高价格。缅甸燃油价格曾在 2013 年时达到 1000
缅币/升。
当地居民已经开始关注燃油价格上涨，因为这会导致他们生活成本提高。一
名出租车司机表示，燃油价格上涨必然导致打车价格上涨，出租车司机和乘客必
须根据油价变化重新商定合理的打车价格。
燃油经销商也因此受到舆论指责，认为其故意大幅提高油价。但缅甸石油贸
易协会并不认同，协会表示，燃油买卖过程只提价 4%，其中进口阶段提价 2%，零
售阶段提价 2%。
24
去年油气和勘探领域并购交易数量减少
1月 26日，中国石化新闻网讯
伍德麦肯兹公司表示，2017 年油气勘探和开采领域共发生 384 起并购交易，
这个数字低于 2016年的 420起，但是高于 2015 年时的 334起。虽然 2017年油气
勘探和开采领域的并购交易数量仍然远低于 2010 年至 2014 年期间每年平均 500
起的水平，但是 2017 年油气勘探和开采领域的支出上升至 1430 亿美元，创下自
2014年以来的最高水平。尤其值得注意的是，2017年下半年，曾经的热点地区美
国西得克萨斯二叠纪盆地的并购交易活动降温，而巴肯页岩区的交易重新回到榜
首。这个趋势反映了投资者们的兴趣从增长转向了现金流。
三．五金建材卫浴
山东临沂力争 2021 年建材产业收入达 1200 亿元
1月 22日，沂蒙晚报讯
1月 15日，山东临沂市政府出台了《关于加快建材产业转型升级的实施意见》，
根据该实施意见，到 2021年，全市建材产业规模以上企业主营业务收入计划超过
1200 亿元。同时，临沂市将建成 3 个以新型建材业为主导的产业基地，力争培育
两个二百亿级建材产业园区，培育 50家新型建材业骨干企业。
据了解，为加快新旧动能转换，优化建材产业结构，提高发展质量效益，临
沂市出台了《关于加快建材产业转型升级的实施意见》。实施意见中明确，至 2021
年，全市建材产业规模以上企业主营业务收入超过 1200亿元，年均增长率达到 10%
以上， 临沂市还将建成 3个以新型建材业为主导的产业基地，力争培育两个二百
亿级建材产业园区，培育 50家新型建材业骨干企业。积极引导建材生产企业提高
信息化、自动化水平，加快两化融合管理体系标准普及推广，不断提升建材行业
智慧化的层次。力争到 2021年，
规模以上建材企业关键装备实现数字化、智能化。
同时，临沂市将以水泥、玻璃等大宗原材料和保温材料、防水材料、装饰装
修材料、功能性新型墙体材料等消费者关注产品为重点，推进质量对标达标，降
低综合生产成本，着力提升经济效益。力争到 2021 年，90%的规模以上建材企业
25
人均实现主营业务收入 130万元以上。
实施意见还要求加快推行绿色生产，积极引导绿色消费，构建贯通绿色建筑
和绿色建材的全产业链。压减水泥、玻璃、建陶等传统建材行业过剩产能。到 2021
年，水泥熟料产能控制在 1187万吨以内，水泥熟料生产线能耗达到或接近国际先
进水平，玻璃深加工率达到 60%以上;高附加值建筑陶瓷比重、新型墙体材料比重
明显提升。力争到 2021 年，水泥、玻璃、建筑陶瓷等主要产品平均能耗指标达到
国内先进水平，绿色建材产品比重稳步提高，水泥窑协同处置生产线占比 15%以上，
粉尘、二氧化硫、氮氧化合物等主要污染物排放达到国家、省有关标准要求。
在新型墙材方面，临沂市将着重朝发展轻质、高强、耐久、自保温、功能性、
部品化墙体材料产品方向发力。利用工业废渣等生产高空洞率、高强自保温方向
的空心砌块和自保温砌块等烧结类产品;利用建筑废弃物生产建筑砌块、透水砖与
隔热保温复合一体化装配式建筑内、外墙板材等非烧结类产品;发展加气混凝土
(高端)砌块、板材，推广真空绝热板等本质安全、节能、绿色的保温材料。
另外，为适应建筑产业现代化需要，围绕装配式混凝土建筑发展，临沂市将
依托天元装配式建筑产业基地，促进建材部品化、原料标准化，推动建材部品、
构配件产业实现标准化设计、系列化开发、工厂化生产、配套化供应、信息化管
理。
拿到中国质量奖，奖励 100万
真金白银助推建材产业发展
据了解，该实施意见还对建材企业给与财政支持，用“真金白银”助推建材
产业发展。建材企业获得中国质量奖、中国质量奖提名的，由受益财政分别给予
100万元、50万元奖励;获得省长质量奖、省长质量奖提名的，由受益财政分别给
予 50 万元、30 万元奖励。企业新被认定中国驰名商标的，由受益财政给予 30 万
元奖励;新被认定山东省著名商标、山东名牌产品称号的，由受益财政分别给予 10
万元奖励。对主持参与制修订国际标准、国家标准和行业标准等标准的建材企业，
按照《临沂市标准创新贡献奖奖励办法》，由受益财政给予 5-50万元的奖励。
同时，临沂市鼓励建材企业利用资本市场发展壮大，将企业改制上市事后奖
励变为事前补助，对临沂市已完成规范化公司制改制，申请在主板、中小板、创
业板和境外资本市场首次公开发行股票(IPO)且已被正式受理的企业，按照不超过
26
申请募集规模的 2‰给予一次性补助;对在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂
牌的企业，按照不超过募集资金的 2‰给予一次性补助，单户企业补助资金不低于
10 万元，不超过 100 万元;对在齐鲁股权交易中心挂牌且直接融资的企业，按 10
万元/户给予一次性补贴。
对新认定和入选的国家级、省级行业排他性创新平台(重点实验室、工程技术
研究中心、工程研究中心或工程实验室、企业技术中心等)，一次性分别奖励 50
万元、30万元。新建博士后科研工作站、院士工作站，一次性分别奖励 50万元、
30 万元;新建省博士后创新实践基地，一次性奖励 30 万元。一个企业同一年新认
定、新建多个研发平台的，按单项最高奖励，不重复奖励。
2017 年建材零售额为 3221 亿元，同比增长 10.3%
1月 23日，中国建设传媒网讯
国家统计局公布了 2017年全国经济数据的初步核查结果。初步核算，2017年
全年国内生产总值 827122 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.9%。
2017年建筑业总产值为 213954亿元，同比增长 10.5%，高于全国 GDP增速。
全国建筑业房屋施工面积为 131.72 亿平方米，同比增长 4.2%。房屋新开工面积
178654万平方米，增长 7.0%，其中住宅新开工面积增长 10.5%。
2017年全国固定资产投资(不含农户，下同)631684亿元，其中基础设施投资
140005亿元，增长 19.0%。
2017年建材零售额为 3221亿元，同比增长 10.3%。
湖北 17 家陶瓷厂将享受 2017 年碳排放权配额分配
1月 26日，陶瓷资讯讯
1 月 15 日，湖北省发改委印发了《湖北省 2017 年碳排放权配额分配方案的通
知》，根据对湖北省 2014—2016 年任一年综合能耗 1 万吨标准煤及以上的工业企
业碳排放核查的结果，确定 344 家企业作为 2017 年纳入碳排放权管理的企业(以下
简称“纳入企业”)，涉及电力、钢铁、水泥、化工等 15 个行业，这其中包括 17 家
陶瓷制造企业。
湖北省 2017 年纳入碳排放配额管理企业清单
27
(陶瓷制造行业)
(来源：湖北省发展和改革委员会)
碳排放配额总量包括年度初始配额、新增预留配额和政府预留配额。新增预
留配额主要用于企业新增产能和产量变化。
根据通知，配额实行免费分配，采用标杆法、历史强度法和历史法相结合的
方法计算。其中，陶瓷制造行业采用历史强度法。采用历史强度法的企业，先按
企业 2016 年实际碳排放量的一半预分配配额。
采用历史强度法的企业配额计算方法：
预分配额=2016 年实际碳排放量×50%
企业实际应发配额=2017年实际产量×历史碳强度值×行业控排系数×市场调节
因子
其中，历史碳强度值等于企业基准年间碳强度的加权平均值，每年碳强度的
权重为当年产量占三年总产量的比例。2017 年度的市场调节因子为 0.9781，陶瓷
制造的控排系数是 0.9589。
泛高安 2017 年新增 10 条生产线 还有一批正在建设中
1月 26日，陶瓷信息报讯
28
根据记者对江西产区的调查统计分析，江西省产能规模已位列全国第二位，
而泛高安产区又占据了江西省建陶产业的大半壁江山，不仅如此，泛高安产区 2017
年扩建生产线的企业数量也是最多的。
另据记者获悉，随着新环保法的全面实施，江西省政府对新建陶瓷企业以及
新扩建生产线的环保标准也更加严格。
2017年新增生产线 10条
6条在建中
2017 年，部分早已通过环保审批的企业也纷纷在今年扩建了新的生产线。另
有多条生产线在建中，如华硕陶瓷集团、新瑞景陶瓷、铭瑞陶瓷、忠朋陶瓷、冠
利陶瓷等。
根据宜春市环保局官网公布的消息，2017 年，宜春市环保局对高安、上高、
宜丰三个市县的 12家陶瓷生产企业的新建生产线全面通过验收。
据记者统计，截止目前，2017年，泛高安产区新扩建陶瓷生产线 10条，其中
有 7 条是抛釉砖生产线。日前，记者也从江西铭瑞陶瓷有限公司获悉，该公司第
三条生产线顺利建成点火，主要生产抛釉砖系列产品。
而目前仍在扩建新生产线的企业有铭瑞陶瓷、忠朋陶瓷、华硕陶瓷以及新瑞
景陶瓷企业，这些生产线都将在明年开春建成投产，沁园陶瓷企业计划扩建的 2
条生产线已经完成了基础设施的建设，将在明年下半年建成投产。即目前就有 6
条生产线在建中。
环保要求更严苛
多个厂家投入数百万升级环保设备
新环保法的出台以及当地政府对陶瓷企业新扩建生产线的相关政策，也限制
了部分没有拿到环评审批企业的扩张，此前，记者也报道了关于宜丰、上高等产
区企业因为环评因素而无法扩建。
据记者获悉，随着政府对环保政策的标准更加严苛，厂家也在不断改造和提
升自己的环保设备。据中天环保设备的董事长何升介绍，从 11月份开始，中天环
保集团就不断为产区企业做环保设备的改造方案，如太阳陶瓷、沁园春、新瑞景、
奥巴玛陶瓷等企业都表示要升级现有的环保设备，每个厂家的环保投入都高达数
百万，尤其是部分新扩建的生产线环保设备更是目前最先进的配置。
29
有不少业内人士表示，泛高安产区是建陶行业最活跃、最具发展潜力的产区，
一些山东淄博的贴牌商纷纷涌进高安产区，这不仅是对泛高安产区产能规模大、
产品结构齐全的肯定，也对泛高安产区的发展环境表示肯定，但也对当地的陶瓷
企业在环保方面提出了更高的要求。
在记者的调查采访中，大部分企业在环保方面的投入从过去的强制性到如今
的主动性，厂家也意识到了环保是企业可持续发展的重要方面。
四．矿产有色钢材
国内
内蒙古稀土功能材料创新中心成立
1月 22日，内蒙古日报讯
从自治区经济和信息化委员会获悉，第一家制造业创新中心——内蒙古稀土
功能材料创新中心日前在包头市正式挂牌成立。
内蒙古稀土功能材料创新中心采用企业化运作模式，由中国北方稀土集团、
包头稀土研究院、中国科学院包头稀土研发中心等 12家稀土企业作为股东联合共
建。创新中心将瞄准稀土功能材料产业创新发展的重大需求，突出协同创新取向，
以重点领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转移扩散和首次商业化为重点，
充分利用现有创新资源和载体，完成创新链条各环节的活动，打造稀土功能材料
共性技术和应用领域共享开放的创新平台，实现快速提升高端稀土功能材料研发
效率的目标，加速破解我国稀土功能材料关键应用技术难题。
贵州有色产业总资产达 770 亿 多项技术国内领先
1月 23日，贵州网讯
1 月 18 日，从贵州省经信委获悉，截止 2017 年 12 月底，全省有色产业总资
产 770 亿元，较 2013 年底增长 1.33 倍，整体发展呈现进中求稳、稳中向好的态
势。
30
据了解，贵州省有色行业以铝及铝加工为主，另外包含少量钛、黄金、锑等
有色金属的采、选、冶及加工。近年来，贵州有色产业实现较快发展，已成为全
省工业重点支柱产业之一。其中，铝工业已形成勘探、采矿、冶炼、加工为一体、
经营管理相配套的产业体系，具备了一定的产业基础和规模。目前，贵州有色产
业规模以上企业 125 户,主要产品的产能：氧化铝 460万吨、电解铝 129 万吨、铝
加工 100万吨。
据相关负责人介绍，为进一步提高工作效率，实现节能降耗环保等效果，贵
州铝工业企业积极开发和应用新技术，瞄准终端市场需求，产品层次正逐步由初
端向中高端过渡。中铝贵州分公司氧化铝厂所采用的拜耳法板式蒸发和溶出等多
项技术在国内处于领先水平；遵义铝业、安顺铝业等企业实施工艺技术改造，将
原有的低规格预焙槽升级为 400KA，达到节能、降耗、环保、提质的效果；兴仁登
高新材料铝业采用 420KA 预焙槽完成 10万吨电解铝项目建设后，正在建设配套的
轻合金铝加工基地……
据统计，目前贵州省 400KA 及以上现代化大型预焙槽占全省电解设备总数的
41.3%，完全改写“十二五”之前全省电解铝预焙槽只有 350KA以下规格的历史。
按照计划，到 2020 年，贵州全省有色产业总产值力争达到 1000 亿元，基本形成
产权制度优、产品结构优、电力供应方式优的产业体系。
2017 年地质调查十大科技进展出炉
1月 24日，国土报讯
在 1月 23日召开的全国地质调查工作会议上，中国地质调查局、中国地质科
学院 2017年度地质调查十大科技进展正式发布。
十大科技进展分别是：我国首次海域天然气水合物试采成功、湖北宜昌寒武
系—志留系页岩气调查实现重大突破、松辽盆地陆相页岩油调查取得突破性进展、
新疆塔里木盆地温宿新区新层系油气调查获重大突破、科技创新引领地质调查精
准支撑服务脱贫攻坚成效显著、首次建成国家地质大数据共享服务平台—“地质
云 1.0”、多要素多技术城市地质调查有力支撑雄安新区总体规划编制、松辽盆地
资源与环境深部钻探工程（松科 2井）三项技术破世界纪录、“海洋六号”南极科
考取得多项突破性创新成果、基于智能互联的地质灾害监测预警技术创新及应用。
31
专家表示，2017 年地质调查十大科技进展，在有效解决资源环境问题和基础
地质问题、成果转化应用和有效服务、地质科技创新、人才团队建设等方面成果
突出、亮点纷呈，是地质调查工作与科技创新深度融合的典范。
中国钢企布局沿海 柳钢瞄准东盟经济圈
中新社柳州 1 月 24 日电 随着柳钢防城港钢铁基地项目的开工，中国又一家
钢企向沿海布局迈进，逐渐改变中国钢企内陆多、沿海少的布局。柳钢此举被认
为意在瞄准中国与东盟经济圈结合部，借力快速上升的双边贸易助推企业长久发
展。
2017 年 11 月 30 日，柳钢股份发布公告宣布拟向沿海临港地区减量搬迁，建
设广西沿海钢铁精品基地的计划。同年 12 月 18 日，柳钢防城港钢铁基地项目开
工现场会在防城港举行。
柳钢防城港项目则坐落于拥有沿海沿边优势的防城港，该市与东盟陆海相通，
且处于广西北部湾经济区的核心区域和华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的
结合部，也是中国内陆腹地进入东盟最便捷的通道。
广西柳州钢铁集团有限公司(简称“柳钢”)总经理甘贵平接受记者采访时介
绍，“十三五”期间，柳钢将实施“沿海战略”，这是柳钢转型升级发展最关键的
一步。柳钢向沿海减量搬迁，是得到国家发改委鼓励和支持的。
2017年 5月，国家发展和改革委员会官网公布的《2017年钢铁去产能实施方
案》直接提及柳钢，提出“鼓励引导广西柳钢等具备相关条件的企业，抓紧落实
上述要求，适时向沿海地区实施减量搬迁”。
中国是世界上最大的钢铁消费国，钢材消费量占全球钢材消费总量的一半。
据悉，中国铁矿石对外依存度达 80%以上。铁矿石主要依靠海运，但目前中国钢铁
企业绝大部分生产能力在内陆，导致钢企物流成本增加。
近年来，中国不少钢企逐渐向沿海布局，以期减少物流成本，改变钢企内陆
多、沿海沿江较少的布局。如宝钢湛江项目、鞍钢营口鲅鱼圈项目、首钢进驻唐
山曹妃甸项目等，推动钢铁产业由内陆向沿海布局；2017 年 3 月，河钢集团宣钢
公司整体搬迁乐亭沿海的产能转移项目获得河北省发展和改革委员会批复，项目
启动后将带动多家钢企向沿海减量转移。其中，宝钢湛江项目，也处在中国与东
32
盟经济圈结合部。
作为中国华南和西南地区最大的钢铁联合企业，柳钢也饱受内陆钢厂带来的
掣肘。2017年，柳钢采购进口煤、铁矿石等大宗原燃料 2000万吨左右，进口额约
25 亿美元。因地处内陆城市柳州，柳钢原材料进口及钢材的“走出去”成本，要
高于沿海区域的钢厂。
甘贵平表示，向沿海布局，物资不需运回内陆，将极大降低物流成本，从而
提高企业市场竞争力。目前，柳钢防城港钢铁基地项目正在有序推进中。
据柳钢提供的数据显示，2017年，该公司实现利润 46.8亿元人民币，年粗钢
产量首次突破 1200万吨，生产经营业绩创建厂以来最佳水平；其中，出口钢材超
13万吨，创汇 6273万美元，出口市场主要集中在越南、菲律宾、泰国等东南亚国
家。
宝钢股份去年净利预增逾一倍
1月 26日，中国证券报讯
宝钢股份 1 月 25 日晚发布业绩预增公告。经财务部门初步测算，预计 2017
年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增加 101 亿元到 108 亿元，增幅为
113%-121%；扣非后净利润同比增长 109%-117%。
受益供给侧结构性改革
对于业绩预增的主要原因，公司表示，2017 年得益于供给侧结构性改革政策
利好影响，公司购销差价空间同比扩大；湛江钢铁快速达标达效，成本竞争优势
初显，品种结构持续优化，超预期全面实现盈利；宝武联合重组后，公司围绕体
系覆盖、业务协同和业务整合，全力以赴推进整合工作，协同效益较快体现。同
时，公司立足自身竞争力提升，全面部署和全方位开展成本削减、深化改革等一
系列内部挖潜工作，并取得超预期成效，有效支撑了公司盈利能力和经营业绩的
提升。
25日晚，杭钢股份、凌钢股份也发布业绩预增公告。杭钢股份预计 2017 年年
度实现归母净利润同比增加 10.63亿元，增幅为 146.62%左右；扣非后归母净利润
同比增加 11.05 亿元，增幅为 189.86%。上年同期归母净利润为 7.25 亿元，扣非
后为 5.82亿元，每股收益 0.32元。
33
凌源钢铁预计 2017 年度实现归母净利润同比增加 10.61亿元，增幅为 792%；
扣非后的净利润与上年同期相比将增加 10.72 亿元，增幅为 874%。上年同期归母
净利润为 1.34亿元，扣非后为 1.23亿元。
钢铁行业整体向好
在 34 家钢铁公司中，目前已有 23 家发布了全年业绩预告，16 家预增，3 家
略增，2家扭亏，1家续盈，仅 1家续亏。其中，13家公司预计净利润同比增长 1
倍以上，4家增幅超过 10倍。
根据上市公司公告，钢铁公司业绩大增长主要在于两方面原因。从行业层面
看，2017 年经济运行稳中向好，钢铁行业下游需求好于预期；供给侧结构性改革
持续推进，全面取缔地条钢并淘汰中频炉，钢材供给端结构得到有效改善，钢材
价格稳步上涨，钢铁企业经营环境明显好转。万得资讯数据显示，2017 年全国 1mm
冷轧普通薄板平均价格为4423元/吨，比2016年的平均价格3423元/吨上涨29.2%。
目前价格为 4737元/吨。
从上市公司层面看，钢铁企业努力降本增效，通过实施各种措施降低成本，
加强自主研发创新，优化内部管理流程等，并取得了较好成果，为提高盈利水平
创造了有利条件。在内外因素共同作用下，钢铁企业 2017年业绩得到显著提升。
山西不锈钢出口大幅增长
新华社太原 1月 25日电 者日前从山西省商务厅外贸处获悉，这个省 2017年
国有企业进出口完成 295.54亿元，同比增长 15.9%。
“国有企业进口增长主要得益于铜矿砂、铬矿砂、铁合金等矿产品价格上涨
带动，出口增长主要集中在不锈钢、生物医药和重型机械设备零件。”山西省商务
厅外贸处负责人崔钟丹说。
作为山西外贸出口“主力军”，不锈钢出口达到 114.72亿元，同比增长 47.20%，
拉动出口增长 5.61个百分点。据不锈钢“出口大户”太钢集团消息，该企业 2017
年不锈钢出口突破 100 万吨，比 2016年增长 20%。
太钢集团相关负责人介绍说，2017 年太钢成功与德国著名制管企业签订双相
不锈钢订单，被称为“钢中精品”的双相不锈钢产品以材料形式批量进入欧洲高
端市场。
34
数据显示，山西省 2017 年累计进出口完成 1161.85亿元，同比增长 5.6%。随
着转型发展的深入，这一“产煤大省”贸易更加多元化，进出口结构不断优化。“2017
年山西省高新技术产品、机电产品（两者有交叉）进出口占全省的比重分别为 65%、
55%，比 2012年分别提高 39个、46个百分点。”崔钟丹说。
国外
LME 期锌和期铅涨至数年高位 受累于供应担忧
1月 22日，文华财经讯
据外电 1 月 19 日消息，伦敦金属交易所(LME)期锌、期铅合约周五升至数年
高位，期铝触及两周峰值，因全球最大金属生产国--中国的库存不断减少，且多
个城市发布空气污染警告，点燃供应担忧。
伦敦时间 1 月 19 日 17:00(北京时间 1 月 20 日 01:00)，LME 三个月期铅早盘
一度触及 2011 年 8 月以来最高 2,630.50 美元，后回吐涨幅，收盘下跌 1.1%，报
每吨 2,581美元。
据新华社日前报道，针对连日加重的雾霾天气，郑州市政府决定将重污染天
气预警由橙色升级为红色，并于 19日 0时启动Ⅰ级响应。这意味着工业产品产出
会受到更为严格的控制，包括金属。
据郑州市政府发布的《关于发布重污染天气红色预警的通知》，15 至 17 日，
郑州市连续 3 天出现严重污染天气，根据近期空气质量监测、预报和会商结果，
自 12 日开始的本轮重污染天气预计将持续至 23 日，鉴于今后几天仍将是重度污
染或严重污染天气，
照《郑州市重污染天气应急预案》，决定将重污染天气橙色预警升级为红色预
警，并于 19日 0时启动Ⅰ级响应。
铅主产地--河南省济源市重污染天气红色预警周五降为橙色预警，预计将持
续至 1月 21日，而不是此前宣布的四日，不过在此之前该地区将仍采取最为严格
的控制。
2014-2016 年，全球矿场铅供应减少约 50 万吨，或 10%。Consultancy Wood
Mackenzie预计，今年市场供应短缺为 11.5万吨，明年为短缺 5.6万吨。2017年
35
为短缺 11.9万吨。
金属需求看似强劲，之前公布的数据显示，中国的经济成长七年来首次加速。
“从基本面和技术面来看，价格将会再创新高，”法国兴业银行金属研究部
主管 Robin Bhar说。
其他金属方面，三个月期锌收盘时没有成交，买入价最后上涨 1.2%，报每吨
3,416美元，盘中触及 2007年以来最高 3,444 美元，本周有望连涨第六周。
三个月期铝收跌 1%，报每吨 2,219美元，稍早触及 1月 2日以来最高 2,270.50
美元。
三个月期铜收跌 0.5%，报每吨 7,041美元。
国际镍业研究组织(INSG)周四公布的最新数据显示，全球 11月镍市供应缺口
缩窄至 8,400吨，之前一个月为 11,500吨。
三个月期镍收高 2%，报每吨 12,720美元。
三个月期锡收涨 0.9%，报每吨 20,600美元。
2017 年印度粗钢产量达到新里程碑
1月 26日，生意社讯
2017 年印度粗钢产量超 1 亿吨，达到一个新的里程碑，与世界第二大钢铁制
造国——日本的产量十分接近。印度钢铁管理局和塔塔钢铁为此做出许多贡献。
印度钢铁部授权收集数据的联合钢企委员会(Join Plant Committee)最新临
时报告显示，2017 年 1-12 月印度生产了 1.0128 亿吨粗钢，打破历史记录，同比
上涨 5.87%。2017 年 4-12 月，印度钢企共生产 7546 万吨粗钢，去年同期印度粗
钢产量为 7220万吨。
该报告称，印度钢铁管理局、Rashtriya Ispat Nigam Limited、塔塔钢铁、
埃萨钢铁、Jindal South West 和金达尔钢铁电力公司 2017年 4-12月共生产超过
4300万吨钢铁，同比上涨 6.5%，其他 3210万吨钢铁生产自其他制造商。
印度钢铁管理局旗下各钢厂共生产 1100 万吨粗钢，在钢企中排名第一，其中
Bhilai钢厂粗钢产量最高。排名第二的钢企是塔塔钢铁，产量 940万吨。
目前，印度是全球排名第三仅次于中国和日本的第三大钢铁制造国。世界钢
铁协会数据显示，2016 年日本粗钢产量为 1.048 亿吨，2017年数据还未公开。
36
但是世界钢铁协会发布的 2017 年截至 11 月前的数据显示，印度粗钢产量较
日本仅落后 300 万吨。1-11 月，日本生产 9594 万吨粗钢，而印度生产 9247 万吨
粗钢。
产量上涨可能是因为印度政府扶持国内钢铁行业并提高产能。2017 年 5 月，
印度内阁宣布一项新政策，投资 10 亿卢比，旨在 2030 年之前达到 3 亿吨炼钢产
能。政府还批准一项优先政策，政府项目须优先采购国内钢铁产品。
巴西外贸委员会决定对中俄钢铁产品暂缓一年征收反倾销税
巴西《这就是》新闻网 1月 18日报道，巴西外贸委员会（CAMEX）当日决定，
对进口自中国和俄罗斯的热轧钢产品征收为期 5 年的反倾销税，但出于公众利益
考虑，暂缓一年执行。
报道称，因为巴西工贸服务部贸易保护局要求采取反倾销措施的意见强硬，
Camex做出批准但立即暂停的决定，也就是说，一年内暂不征税，一年期间将重新
评估。
Camex在报告中强调，暂停征税是根据对进口的观测并考虑对国民经济的影响
以及未来可能的变化采取的“例外措施”，巴西政府不会接受任何不公平贸易的行
为破获国家的产业。
据悉，巴西外贸委员会中，只有巴西工贸服务部主张立即采取反倾销措施，
其他 7 个部委均反对。尽管会后作为发言人的巴西计划部部长称，该决定是所有
部委的共识，不存在反对或同意之分。
马来西亚将对中国等进口冷轧不锈钢课征反倾销税
1月 24日，生意社讯
马来西亚贸工部完成对冷轧不锈钢产品反倾销调查案事实报告，认定自中国、
韩国及泰国进口的产品构成倾销，建议课征之反倾销税分别为对中国台湾厂商 0%
至 14.02%，对中国大陆厂商 3.66%至 23.95%，对韩国厂商 0%至 7.27%，及对泰国
厂商 22.86%至 111.61%。
本案马来西亚于 2017 年 5 月 15 日公告展开调查，续于 10 月 12 日起课征台
湾厂商 13.77%至 52.17%之临时性反倾销税。贸工部上述之课税建议，预计于本
37
(2018)年 2月 8日前公布终判结果。本案受调查货品的税则号列包含 7219.31.000、
7219.32.000 、 7219.33.000 、 7219.34.000 、 7219.35.000 、 7220.20.100 、
7220.20.900。
据马国海关统计，台湾是马国最大进口来源。2015年及 2016年马国自台湾进
口涉案产品分别约为 4776 万美元(占马国冷轧不锈钢总进口量 41.15%)及 2863 万
美元(39.35%)。马来西亚主要进口来源除中国台湾外，依序为日本(市占 24.15%)、
芬兰(市占 14.57%)、德国(市占 9.34%)。
依据台湾业界表示，本案所涉货品范围极广，先前遭判 13.77-52.17%之高额
临时性反倾销税对中国台湾出口造成相当影响。如果终判确定将对中国台湾课 0%
至 14.02%之反倾销税率，对继续经营马国市场的负面影响是否会稍有减，台湾媒
体则认为仍有待观察。
台湾相关部门表示，自本案展开调查起，即透过台湾钢铁工业同业公会提供
厂商即时资讯，并补助台湾厂商聘请律师应诉之费用。本案台湾主要出口厂商均
积极参加应诉配合调查期争取在终判时获得公允待遇，以维护厂商出口利益。
欧亚经委会决定将中国产聚合涂层钢板反倾销税征收期限延长至
2023 年
国际文传电讯社 1月 23日莫斯科讯，欧亚经委会决定继续对中国产聚合涂层
钢板征收反倾销税，期限延长至 2023年。该委员会称，经调查，当前市场情况表
明，欧亚经济联盟生产的钢板价格对自中国进口钢板的数量和中方厂商的价格政
策较为敏感，如取消反倾销税，以倾销价格向联盟国家进口中国产涂层钢板的数
量将急剧增加，势必给相关经济领域带来损害。2012 年 5 月，根据欧亚经济联盟
国家生产企业申请，欧亚经委会决定对中国产聚合涂层钢板征收 6.98%~20.20%的
反倾销税，期限至 2017 年 6 月 30 日。2017 年 5 月，欧亚经委会对该反倾销案件
进行复审调查。
38
ICSG：世界精炼铜持续短缺
1月 25日，钢联资讯讯
据 MiningWeekly 报道，国际铜研究小组（ICSG）的最新统计数据显示，2017
年前 10 个月，世界矿山铜产量同比下降 2.6%，其中精矿铜产量下降 2.2%，溶剂
萃取-电解铜产量下降 4.3%。
从地区上看，非洲矿山铜产量下降 1%，美洲下降 3%、亚洲下降 4%，大洋洲下
降 3%，但是欧洲（包括俄罗斯）增长 2%。
世界最大铜生产国智利铜产量下降 2%，主要是受到埃斯康迪达（Escondida）
矿山罢工以及国家铜业公司（Codelco）产量下降影响。
铜精矿
阿根廷、加拿大和蒙古的精矿铜产量分别下降 55%、17%和 17%，主要是因为
开采品位下降，而阿根廷的阿伦布雷拉（Alumbrera）铜矿已近关闭。 另外，印
度尼西亚精矿铜产量下降 15%，主要是因为从 2017 年 1 月开始到 4 月份结束的精
矿出口临时禁令。美国产量也下降了 12%，主要原因是开采品位下降，开采速度减
缓，以及年初的天气条件不佳。
但是，哈萨克斯坦和秘鲁的精矿铜产量分别增长了 32%和 3.5%。两国铜精矿
产量增长都得益于新建和改扩建矿山投产，尽管都还没有完全达产。巴西、墨西
哥、缅甸、西班牙和瑞典的精矿产量也出现增长。
精炼铜
2017年前 10个月，世界精炼铜产量与去年同期基本持平，其中原生（电解和
电积萃取）下降 2%，但再生铜产量增长 9%。
废杂铜可供量增多使得再生铜产量上升，特别是在中国。世界精炼铜增量最
多的是中国，其精炼铜产量增幅为 5%。其次是印度，增幅 7%。欧盟一些国家在经
历 2016年的维修期满后生产开始恢复。
但是，由于世界第二大精炼铜生产国智利产量下降了 8%，加上世界第三大、
第四大精炼铜生产国日本和美国产量分别下降 4%和 10%，使得世界精炼铜产量未
出现明显增长。
从地区看，亚洲精炼铜产量增长 3%，欧洲增长 3.5%，非洲下降 2%，美洲下降
8%，大洋洲下降 10%。
39
从消费量来看，2017 年前 10 个月世界精炼铜视消费量估计增长了 0.2%，部
分原因是废杂铜供应增长抑制了全球精炼铜的消费，
初步数据显示，消费量占世界一半的中国精炼铜视消费量与上年相比基本未
变，但是其他国家消费量增长了 0.4%。
尽管中国精炼铜产量增长了 5%，但净进口量下降了 11%，不包括未报道的库
存数据，中国精炼铜视消费量基本未变。
前 10 个月，世界精炼铜经平衡后供需缺口为 17.5 万吨，这已经是对之前提
交数据进行了修改。若考虑中国库存数量，短缺量为 15万吨。
根据独立咨询机构提供的数据，2017年前 10个月，中国库存量增加了 2万吨，
上年同期增量为 4万吨。
铜库存量
截至 2017年底，伦敦金属交易所、纽约商品交易所和上海期货交易所铜库存
量合计为 54.25万吨，较上年同期增加 3456 吨，增幅 0.6%。
12 月份，伦敦金属交易所铜现货均价为 6801.16 美元/吨，略低于 11 月份的
6825.57美元/吨。
2017 年铜最高价为 6216 美元/吨（12 月 28 日），最低价为 5466 美元/吨（5
月 8日），全年平均价为 6165.97美元/吨，高于 2016年平均价格。
中国五矿化工进出口商会
综合部 编辑
2018年 1月 28 日
电子文档已上传至商会网站“行业资讯”栏目。
如有意见或建议，请联系综合部。
电话：010-85692775，传真：010-65884109，Email: [email protected]