태국 이슈리포트 과 - 스킨케어 화장품

※ Overview···································································································································································· 3

Ⅰ. 정책이슈····································································································································································· 4

- 태국 정부, 화장품 법 개정

- 태국 FDA의 화장품 광고 규제 강화

- 화장품 등록 시 아세안 통일 화장품 규정 적용

- 한-아세안 FTA 관세율 인하로 한국산 수입액 증가

Ⅱ. 시장이슈································································································································································ 11

- 스킨케어 화장품 시장의 지속적 성장 전망

- 글로벌 화장품 브랜드의 점유율이 높은 태국 스킨케어 화장품 시장

Ⅲ. 수출입이슈···························································································································································· 14

- 태국 수입 스킨케어 화장품, 한국산 증가율 高

Ⅳ. 소비이슈·································································································································································· 16

- 천연 화장품에 높아지는 관심

- 태국 여성들의 필수 제품인 화이트닝 제품

- 태국 남성들의 화장품 수요 급증

Ⅴ. 제품이슈·································································································································································· 20

- 독특한 성분을 함유한 스킨케어 화장품

- 스킨케어 제품의 비중이 높은 남성 화장품

- 급속하게 성장하는 코스메슈티컬 화장품

- 높은 신뢰도를 가진 한국산 스킨케어 제품

이슈 리포트

- 3 -

※ Overview

정

책

이

슈

태국 화장품법

개정▸ 2015년 1월 태국 정부는 화장품 법 개정안을 발표함

이번 개정안은 아세안 통일 화장품 규제를 적용하고 소비자 보호 및

태국 화장품 산업 증진을 위한 조항이 포함됨

화장품 광고

규제 강화▸ 태국 FDA는 기존의 화장품 광고 규제를 강화한 것으로 자세한 광고

규정사항과 금지 광고에 관한 가이드라인을 공개함

시

장

이

슈

지속적인 성장세

전망▸ 태국 스킨케어 화장품 시장 규모는 지속적인 성장세 기록

2011년 이후 페이셜케어 제품류의 경우 가장 높은 점유율을, 선케어 제품류는

가장 높은 성장률을 보임

글로벌 브랜드

선호도 상승▸

리서치 기관 Data monitor에 따르면, 태국에서 글로벌 화장품

브랜드의 점유율이 높음

유력 기업으로는 Unilever社(영국-네덜란드), Beiersdorf社(독일),

Kao社(일본) 등이 있음

수

출

입

이

슈

한국산 스킨케어

화장품

수입 증가율 높아

▸수입시장 내 한국산 제품의 점유율은 약 15%로 전체 수입국 중

6위를 차지

2014년 전년 대비 성장률이 20.3%로 주요 수입 10개국 중 가장 높은

성장률을 보이며 향후 수출 전망이 밝음

소

비

이

슈

천연화장품에 대한

높은 관심▸ 피부에 안전한 화장품을 선호하면서 천연 화장품에 대한 관심이 증가

최근 현지 원료를 사용한 천연 화장품의 인기가 높음

수요가 높은

화이트닝 제품▸

전통적으로 태국 내 미의 기준은 여성의 흰 피부로 화이트닝 제품의

수요가 높음

최근 화이트닝 기능 외의 기능이 첨가된 복합 기능성 화이트닝 제품의

출시가 증가함

남성화장품

시장의 성장▸ 피부를 관리하는 남성이 증가하면서 태국의 남성 화장품 시장이 성장함

주로 스킨케어 제품의 비중이 높으며 트러블 관리용 제품의 수요가

높음

제

품

이

슈

한국산 화장품 인기 ▸ 한류의 영향으로 한국산 화장품을 선호하는 소비자층이 증가

저렴한 가격과 높은 품질로 소비자의 신뢰를 획득함

특별한 성분이

포함된 화장품 ▸ 꿀, 달팽이 점액과 같은 동물성 성분과 과일, 쌀과 같은 천연 원료가

포함된 스킨케어 제품 인기가 증가하고 있음

코스메슈티컬

화장품의 급성장▸ 코스메슈티컬 화장품은 고기능성이며 의학적으로 검증되어 안전하다고

인식됨

주로 스킨케어 제품이 출시되며 안티에이징, 여드름 개선을 위해 사용

Ⅰ. 정책이슈

이슈 리포트

- 5 -

Ⅰ. 정책이슈

태국 정부, 화장품 법 개정

☐ 2015년 1월, 태국 정부는 1992년에 제정된 태국 화장품 법(Thailand Cosmetics

Act)의 개정안을 발표함

- 이번 화장품 법 개정은 아세안 통일 화장품 규제를 적용하기 위해 이루어졌으며

이외에도 태국 국내 소비자를 보호하기 위한 조항이 포함됨

- 화장품 제조업체는 이상 반응을 보인 화장품을 즉시 신고해야 하며 이를 어길 시

50만 바트 이하의 벌금이나 5년 이하의 징역에 처해짐

- 태국 국내에서 제조되거나 수입된 화장품이 공식적인 기록과 일치하지 않은

경우, 해당 화장품의 인증이 취소됨

- 사용이 금지된 성분을 함유된 화장품을 수입, 판매, 제조하는 경우 5년 이하의

징역이나 50만 바트 이하의 벌금이 부과됨

- 화장품의 등록 코드 없이 유통한 경우 1개월에서 6개월의 징역이 선고됨

- 그 외에 이번 개정에는 유해 성분의 범위를 넓히고 리콜 요구 사항, 수출입 절차

개선 사항 등의 조항이 포함됨

☐ 해당 개정안에는 태국 화장품 수출을 확대시킬 조항도 포함됨

- 본 조항에 따르면 태국의 화장품 제조업체는 태국 내 금지 성분이 수입국의 법률상

금지 성분이 아닌 경우 수출 시 사용이 가능함

- 제조업체는 태국 FDA에 제조된 화장품의 안정성 확인을 위한 성분 검사를 요청

해야 하며 안정성이 확인된 후 생산 증명서가 발급됨. 태국 FDA는 안전하지 않다고

판단된 제품에 회수 조치를 취할 수 있으며 오해의 소지가 있는 마케팅 내용의

변경을 명령할 수 있음

- 또한 제조한 화장품에 관한 모든 부작용을 태국 보건부에 통보해야 함

☐ 이번 법안은 국회에 통과되어 올해부터 적용되며 향후에도 화장품 법을 보완할

추가 법안을 제정할 계획임

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태국 FDA의 화장품 광고 규제 강화

☐ 2015년 6월 태국 국회(NLA)는 화장품 광고 중 소비자를 기만하고 오판할 수

있는 광고나 과대광고를 금지하는 화장품 법안 개정안을 통과시킴

- 태국 FDA는 태국 내에서 유통되는 화장품에 대해 사전 마케팅 활동 검토를 시행

하며 여기에는 제품검사, 시장 감시, 광고검열, 유해 제품 감시, 제조 공정의 개발

및 강화가 포함됨

- 기존의 화장품 광고검열에 관한 법률 내용은 화장품 광고는 소비자의 권리를

침해하지 않고 잘못된 정보를 제공하지 않아야 함과 같은 내용만을 포함함.

이번 개정안을 통해 태국 FDA가 화장품 광고 메시지를 규제할 수 있는 권한이

강화되었으며 법령의 내용이 세분화됨

- 제품의 의학적 치료에 대한 광고는 금지되며 광고모델의 얼굴, 다리와 같은 신체를

소비자가 현혹될 수 있는 편집된 이미지로 변경하여 광고에 사용할 수 없음. 또한,

소비자의 판단에 영향을 미치는 통계 및 학술자료 등의 사용이 불가능하며 소비자

에게 불공정한 메시지가 광고에 포함되지 않아야 함

- 이번 규정은 TV, 라디오, 인쇄매체를 포함하는 모든 매체를 통한 화장품 광고를

대상으로 하며 금지되는 광고의 메시지와 형식에 대한 예시를 제공할 예정임

- 이로 인해 화장품 제조업체나 수입업체는 화장품의 제조나 수입 전 태국 FDA에

제품에 대한 상세한 정보 내역을 제출해야 하며 규정을 위반 시 1년 이하의 징역

이나 10만 바트 이하의 벌금에 처해짐

- 화장품 광고에 대한 새로운 가이드라인은 올해 완료될 예정이며 완료 후 의회의

승인을 받아 시행될 예정임

편집된 이미지를 사용한 기존의 태국 화장품 광고

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절차 세부사항

1) 사업자 등록 등록 신청 서류, 법인 등록 서류, 세무서 등록 서류, 위임장, 사무실 관련 서류 등 제출

2) 필요 서류 제출 신고 서류, 제품 등록 신청 서류, 사업체 구역 검사 동의서, 연회비 신청서 등 제출

3) 연회비 납입 필요 서류가 제대로 작성된 경우 연회비를 납입하며 처음 등록 하는 경우에만 납입함

4) 연회비 납입 영수증 제출 연회비 납입 후 영수증을 제출하며 신고절차가 마무리 됨

증명서 / 허가서 수수료통제 화장품 신고 2,000 바트(기업당/연간)

화장품 라벨링 견해 요청 3,000 바트(라벨당)

화장품 광고 견해 요청TV, 영화, 라디오용 광고 5,000 바트(광고 당)

기타 미디어 3,000 바트(광고 당)

화장품 등록 시 아세안 통일 화장품 규정 적용

☐ 태국은 아세안(ASEAN) 국가에서 판매되는 모든 화장품의 안전성, 품질 및 효능을

확보하는 데 있어 회원국 간의 협력을 증진시키기 위한 제도인 아세안 통일 화장품

규정(The ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme)을 채택함

- 2003년 9월 아세안 국가들은 아세안 통일 화장품 규제 제도 협정을 체결해 2008년

1월부터 모든 회원국이 시행하기로 결정함. 태국의 경우 2011년부터 완전히 채택

- 아세안 통일 화장품 규정은 화장품 지침 및 제품 등록 승인의 상호인정을 위한

공통의 기술 문서를 채택하였음. 문서 내용은 크게 제품 정보, 제품의 효능,

라벨링, 안전성 요건, 화장품의 정의 및 범위, 배합금지 및 배합한도 성분 목록

으로 구성되어 있음

- 태국에서는 아세안 통일 화장품 규제 제도 협정에 따라 화장품의 제조 및 수입을

규제하고 있으며 성분에 따라 일반 화장품, 통제 화장품, 특별 화장품으로

분류하였으나 2008년 9월부터 모든 화장품을 통제 화장품으로 분류함

☐ 태국에서 화장품을 판매하기 위해 태국 FDA(Food and Drug Administration)에

태국 기업 혹은 개인이 사업자 등록 후 제품 자체도 등록해야 함

- 태국의 화장품 수입허가 절차와 세부사항은 다음과 같음

태국의 화장품 수입허가 절차

- 태국 FDA의 등록 수수료는 다음과 같음

태국 FDA의 등록 수수료

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- 사업자 등록은 태국 업체만 가능하며 직접 방문하거나 FDA 등록 에이전트를

통해 등록이 가능함

- 또한, 화장품 신고 후 신고 문서번호를 제품 라벨에 표기해야 함

☐ 지난 2015년 1월에 개최된 회의에서 아세안 국가연합 화장품 위원회(Asean Cosmetics

Committee, ACC)는 화장품 방부제로 사용되는 파라벤 5종의 사용을 금지하고 항균

물질인 트리클로산의 최대 농도를 제한하기로 결정함

- 금지된 파라벤 5종의 목록은 다음과 같음

· Isopropylparaben

· Isobutylparaben

· Phenylparaben

· Benzylparaben

· Pentylparaben

- 또한, 기존 판매 제품은 2015년 7월 31일까지 유통 가능하며 8월 1일부터는 유통이

금지됨

- 트리클로산의 사용 가능한 최대 농도의 수치는 다음과 같으며 적용 시기는 미정임

아세안 국가연합 화장품 위원회 트리클로산 최대 농도 규제치

제품명 최대농도

이외 화장품(치약, 손 세정제, 페이스 파우더 등) 0.3%

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한-아세안 FTA 관세율 인하로 한국산 수입액 증가

☐ 한-아세안(ASEAN) FTA 협정은 2007년 6월부터 발효되었으나, 태국의 경우 2009년

2월 상품 협정 및 서비스협정 가입의정서에 서명하여 가장 늦게 가입함. 이로 인해

2010년 1월부터 한-아세안(ASEAN) FTA 협정이 발효됨

- 태국으로 화장품(HS CODE 3304 기준)을 수출하는 경우 한-아세안(ASEAN) FTA

협정의 관세 인하 스케줄에 따른 관세 인하 혜택을 받을 수 있음. 2011년부터

관세율이 인하되며 2016년부터는 무관세가 적용될 예정임

- 한-아세안(ASEAN) FTA 협정에 따른 관세 인하 스케줄은 다음과 같음

한-아세안 FTA 협정에 따른 HS CODE 3304 관세 인하 스케줄

연도 기본세율 2011 2012 2013 2014 2015 2016관세율 30% 15% 12% 9% 6% 3% 0%

출처 : 관세청

- 태국 화장품 세부 품목별 관세율 비교표는 다음과 같음

태국 화장품 관세율 비교

HS CODE 상세설명 기본관세율 한-아세안

협정세율

2015 년 한국적용

세율

3304.10 00　 Lip make-up preparations 30% 6% 3%

3304.20 00 Eye make-up preparations 30% 6% 3%

3304.30 00 Manicure and pedicure preparations 30% 6% 3%

Other 30% 6% 3%

3304.91 00 Powders, whether or not compressed 30% 6% 3%

3304.99 Other 30% 6% 3%

20 Anti-acne creams 30% 6% 3%

30 Other face or skin creams and lotions 30% 6% 3%

90 Other 30% 6% 3%

출처 : 관세청

이슈 리포트

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☐ 한-아세안(ASEAN) FTA 협정으로 인해 관세가 인하됨에 따라 對 태국 한국산

스킨케어 화장품 수입액은 계속해서 증가하고 있으며 2016년 관세가 철폐됨에

따라 이러한 증가세는 계속될 것으로 전망됨

- HS CODE 3304.99의 한국산 스킨케어 화장품은 한-아세안(ASEAN) FTA 협정이

호재로 작용, 수입액이 2011년 ~ 2014년 동안 지속적으로 상승하고 있으며 2014년

에도 높은 성장세를 보이며 2011년 대비 129%의 높은 성장률을 기록함

태국 화장품 관세 혜택에 따른 한국산 스킨케어 화장품 수입액 및 성장률 변동 ( 단위 : 천 달러)

구분 2011 2012 2013 2014

수입액 13,480 18,956 25,703 30,930

전년 대비 수입액 증감률 13.6 40.6 35.6 20.3

한국산 스킨케어 화장품 수입액 및 성장률 (2011~2014) ( 단위 : 천 달러, % )

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

출처 : Tradenavi(통합무역정보서비스)

`

Ⅱ. 시장이슈

이슈 리포트

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태국 스킨케어 화장품 품목별 시장규모 성장추이 및 전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만 달러 )

품목 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 전체성장률

연평균성장률

페이셜케어 98.92 100.78 102.05 103.74 107.15 109.89 112.38 13.61% 2.15%

바디케어 66.25 67.40 68.53 70.06 70.92 72.00 73.06 10.29% 1.65%

선케어 32.16 34.03 35.86 38.46 40.5 42.08 43.60 35.58% 5.20%

메이크업 리무버 4.659 4.60 4.66 4.75 4.86 4.97 5.06 10.22% 1.64%

핸드케어 3.67 3.69 3.72 3.74 3.76 3.78 3.79 3.16% 0.52%

총계 205.59 210.50 214.83 220.75 227.20 232.71 237.89 15.71% 2.46%

Ⅱ. 시장이슈

스킨케어 화장품 시장의 지속적 성장 전망

☐ 시장조사기관 Data monitor에 따르면, 태국의 스킨케어 화장품 시장 규모는 2014년 2억 2,075만 달러로 2013년 대비 2.68% 증가함

- 태국 스킨케어 화장품 시장은 2011년부터 지속적으로 증가하여 2017년에는 약 2억 3,789만 달러를 기록할 것으로 전망됨

☐ 2014년 기준 태국 스킨케어 화장품 시장 규모는 아세안 6개국1) 중 5위로 나타남

- 또한, 2011년부터 2014년까지 연평균 약 2.40%의 지속적인 성장세를 보이고 있음

☐ 태국 스킨케어 화장품 시장 중 점유율이 가장 높은 품목은 페이셜케어 제품류로 전체 시장의 46.99%를 차지하고 있으며, 바디케어 제품류가 31.73%로 2위에 위치해 있음

- 두 품목이 시장의 약 78.72% 이상을 점유하는 것으로 나타남

- 선케어 제품류의 경우 연평균 성장률이 5.20%로 추산되고 있어 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상되며, 페이셜케어 제품류와 바디케어 제품류 역시 2017년까지 각각 연간 2.15%, 1.65%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됨

태국 스킨케어 화장품 5개 품목 전체 시장규모 성장추이 및 전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만 달러 )

출처 : Data Monitor

1) 아세안 10개국 중 인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르 총 6개국을 대상으로 집계. 아세안 국가 6개국 중 스킨케어 화장품 시장규모 1위 국가는 필리핀, 2위 국가는 말레이시아임

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글로벌 화장품 브랜드의 점유율이 높은 태국 스킨케어 수입 시장

☐ Data monitor에 따르면, 2014년 태국 스킨케어 화장품 시장 점유율 1위는 식품, 음료, 세제 및 퍼스널 케어 제품을 생산하는 영국과 네덜란드 합작기업인 Unilever社로 파악되며 30.89%를 차지함

- 태국 스킨케어 화장품 시장 점유율 2위는 12.27%를 차지하고 있는 Beiersdorf社(독일), 3위는 10.38%를 차지하고 있는 Kao社(일본)로 집계됨

- 그 외 L'Oreal社(프랑스), P&G社(미국), Johnson & Johnson社(미국), Bayer社(독일)등 다국적 화장품 기업들이 태국 시장에 진출해 있으며 현지 화장품 브랜드에 비해 높은 점유율을 기록함

- 기타 다수의 기업은 2014년 기준 11.26%의 점유율을 차지한 것으로 파악됨

☐ 태국 내 전체 화장품 수입 시장 중 미국에서 수입되는 제품이 약 20%를 차지함

태국 색조화장품 시장 기업별 점유율 (2011~2014) ( 단위 : % )

태국 색조화장품 시장 기업별 점유율 (2014) ( 단위 : % )

30.89

12.2711.26

10.38

8.22

7.17

2.892.48

2.472.2

1.691.38 Unilever

Beiersdorf AG

기타

Kao Corporation

L'Oreal S.A.

P&G

Johnson & Johnson

Bayer AG

Revlon

Better Way (Thailand) Co.

Shiseido Company

Estee Lauder Companies

기업명 2011 2012 2013 2014Unilever (영국, 네덜란드) 31.03 30.98 30.96 30.89

Beiersdorf (독일) 12.35 12.31 12.28 12.27 Kao (일본) 10.31 10.37 10.39 10.38

L'Oreal (프랑스) 7.99 8.06 8.12 8.22P&G (미국) 7.20 7.21 7.20 7.17

Johnson & Johnson (미국) 2.95 2.93 2.91 2.89 Bayer (독일) 0 0 0 2.48 Revlon (미국) 2.43 2.45 2.46 2.47

Better Way (태국) 2.19 2.19 2.19 2.20 Shiseido (일본) 1.57 1.61 1.65 1.69

Estee Lauder (미국) 1.33 1.34 1.36 1.38 기타 11.91 11.67 11.45 11.26

출처 : Data Monitor

Ⅲ. 수출입 이슈

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태국 스킨케어 화장품 수입시장 현황 (2012~2014) ( 단위 : 천 달러 )

순위 국가명 2012 2013 2014 ‘13 ~‘14 성장률(%)글로벌 325,211 406,624 404,654 -0.5

1 프랑스 53,249 79,824 79,171 -0.82 미국 68,425 65,979 73,295 11.13 일본 51,721 59,135 53,353 -9.84 인도네시아 30,387 43,788 48,750 11.35 영국 27,648 36,778 31,253 -15.06 한국 18,956 25,703 30,930 20.37 중국 15,748 23,966 23,384 -2.48 독일 16,268 27,854 20,594 -26.19 말레이시아 5,373 6,230 6,268 0.610 스위스 3,274 4,189 4,806 14.7

Ⅲ. 수출입이슈

태국 수입 스킨케어 화장품, 한국산 증가율 高

☐ 2014년 HS CODE 3304.992) 기준으로 집계된 태국의 스킨케어 화장품 총 수입액은

약 4억 465만 달러로 전년 대비 0.5% 감소하였으며, 주요 수입국으로는 프랑스,

미국, 일본, 인도네시아, 영국 등이 있음

- 태국의 최대 수입 상대국은 프랑스로, 2014년 약 7,917만 달러를 수입하였으며,

이는 전년 대비 0.8% 감소한 수치임

- 수입시장 내 한국산 제품의 점유율은 6위로 2014년 약 3,093만 달러를 수입하였으며,

전년 대비 성장률의 경우 20.3%로 높게 나타나 전체 수입국 중 6위를 차지함

태국 스킨케어 화장품 수입액 및 성장률 (2014) ( 단위 : 천 달러 , %)

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

출처 :Tradenavi(통합무역정보서비스)

2) ‘스킨케어화장품’이라는 용어는 HS CODE 기준 아래에 해당하는 품목군을 총칭함 3304.99 : 기타 3304.99.20 : 항여드름 크림 3304.99.30 : 기타 얼굴 또는 피부용 크림과 로션 3304.99.90 : 기타

Ⅳ. 소비이슈

이슈 리포트

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Ⅳ. 소비이슈

천연 화장품에 높아지는 관심

☐ 최근 태국인들은 피부에 안전한 화장품을 소비하기 위해 유해한 물질이 되도록

첨가되지 않은 천연 화장품에 높은 관심을 보이고 있음

- 태국 내 산업화가 진행, 미세먼지와 대기오염이 심해지고 자외선이 강해지면서 태국인들의

유해물질과 화학물질에 대한 경각심이 높아지고 있음. 태국인들은 피부를 보호하고

건강한 피부를 가꾸기 위해 화장품 성분을 중요시 여기며, 이에 따라 천연 원료를 사용해

만든 천연 스킨케어 화장품을 선호하게 됨

- 또한 천연 화장품의 수요가 증가하면서 인체에 무해하고 안전한 성분과 천연

원료가 함유된 점을 마케팅 포인트로 활용하는 제품의 출시가 증가했으며 천연

화장품을 전문적으로 판매하는 온라인 쇼핑몰이 등장함

☐ 천연 화장품 시장이 성장하면서 태국 현지에서 재배되는 자연 원료를 활용해

만든 천연 화장품의 인기가 증가함

- 태국 현지에서 피부에 효능이 뛰어나다고 인지되는 천연 원료를 사용해 만든

천연 화장품이 성공하면서 P&G社(미국), Unilever社(영국-네덜란드), Johnson &

Johnson社(미국) 같은 글로벌 화장품 브랜드도 독특한 천연 원료를 사용한 스킨

케어 화장품 라인을 출시하기 시작함

- 태국의 Beltrio社의 화장품 브랜드 GAC YAZADA는 태국 현지에서 피부의 노화

현상을 방지하고 미백효과를 가졌으며 세포 흡수력이 높은 것으로 알려진 게욱

(열대과일의 일종) 성분이 함유된 스킨케어 라인을 출시해 큰 성공을 거둠

- 게욱 외에도 안티에이징 효능을 지닌 허브, 여드름을 제거하는 살구, 보습효과가

높은 아보카도, 주름을 개선해주는 석류 등의 천연 원료가 포함된 제품이 인기를

얻고 있음

태국에서 유통되는 천연 스킨케어 제품

이슈 리포트

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P&G社의 SK-II Beiersdorf社의 NIVEA

화이트닝 에센스 화이트닝 크림

태국 여성들의 필수 제품인 화이트닝 제품

☐ 태국에서는 전통적으로 여성의 흰 피부를 미의 기준으로 여김. 또한 최근 흰 피부는

높은 사회적 지위를 상징하는 요소가 됨

- 태국에서는 흰 피부를 핑크 빛을 띠는 흰 피부(Pinkish White), 빛이 나는 흰 피부

(Radiant White), 건강한 흰 피부(Healthy White)로 3가지 기준으로 구분하며 미의

중요한 요소로 인식함

- 태국은 강한 자외선으로 피부색이 고르지 못하거나 어두운 경우가 많음.

이로 인해 태국여성들은 피부색을 고르고 하얗게 하기 위해 화이트닝 제품을

지속적으로 사용하는 소비자가 많음

- 화이트닝 기능이 함유된 로션과 크림 제품의 인기가 높으며 천연 성분이 포함된

제품, 화이트닝 기능의 자외선 차단제도 자주 사용함

- 최근 한류의 영향으로 한국 연예인의 흰 피부를 동경하는 10 ~ 20대 여성이 많아

지면서 한국산 화이트닝 제품에 대한 관심이 증가하고 있음

☐ 화이트닝 기능뿐만 아니라 다른 기능이 첨가된 복합 기능성 제품의 출시가 증가

하고 있음

- 화이트닝 제품에 안티에이징, 기미와 주근깨 방지, 보습 효과, 잡티 제거 등의

효과가 결합된 제품들이 출시되고 있으며 얼굴뿐만 아니라 몸까지 케어해줄 수

있는 다양한 미백 제품들이 출시되고 있음

태국 내 화이트닝 기능이 함유된 스킨케어 제품

이슈 리포트

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태국 남성들의 화장품 수요 급증

☐ 글로벌 리서치기관인 Euromonitor에 따르면 태국의 남성용 스킨케어 시장은 매년

5%씩 성장하고 있으며 2017년에는 1,220만 바트에 달할 전망임

- 태국 화장품 시장에서 스킨케어 부문이 급속하게 성장하고 있는 가운데 남성용

스킨케어 화장품 시장은 큰 성장세를 보임

- 태국의 젊은 연령의 남성들 사이에서 깔끔한 외모가 사회적 지위와 커리어에

기여한다는 의식이 높아지면서 외모를 꾸미고 피부를 관리하는 젊은 남성의

수가 증가함

- 또한 태국의 열대기후로 인해 더운 날씨와 환경오염으로 인해 피부 트러블을

겪는 남성의 수가 늘어난 것도 성장세에 기여함

☐ 화장품 브랜드 L'Oreal社(프랑스)의 L'Oreal Finance report에 따르면, 태국의 젊은

남성 중 60% 이상이 여드름 또는 지성 피부로 고민하고 있으며 70% 이상이 피부

트러블을 방지하기 위한 스킨케어 제품을 사용하고 있음

- 이에 따라 L'Oreal, Nivea 등의 글로벌 브랜드들은 여드름 관리를 위한 스킨케어

라인을 출시하고 있음

- 천연 성분과 살리살산 등 코스메슈티컬 성분이 함유된 남성용 트러블 방지 제품의

수요가 증가할 것으로 예상됨

태국의 남성용 화장품 광고

Ⅴ. 제품이슈

이슈 리포트

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꿀이 함유된 스킨케어 주요 제품

주요 제품 품명 Abeille Royale Face Treatment

브랜드 Abeille Royale

기업(국가) Guerlain (프랑스)

가격 3,500 바트

용량 28ml

특징파라벤, 황산염, 프탈레이트가 포함되지 않은 친환경 고급 오일

제품으로 꿀 성분이 포함되어 있고 피부에 사용함

Ⅴ. 제품이슈

독특한 성분을 함유한 스킨케어 화장품

☐ 태국에서 최근 꿀이 피부에 미치는 좋은 영향이 알려지면서 꿀 성분이 포함된 화장품의

수요가 증가하며 관련 화장품의 출시도 증가하고 있음

- 꿀은 수분 공급, 모공 청소, 스크럽, 흉터 관리 등의 효능을 가지고 있으며 이러한

효능이 알려짐에 따라 꿀 성분이 함유된 스킨, 토너, 크림, 오일 등의 스킨케어

제품이 다수 출시되고 있음

☐ 달팽이 점액은 세포 재생력이 높아 피부 트러블 흔적을 없애주며 피부 재생과

탄력에 효과가 있는 것으로 알려지면서 달팽이 점액이 함유된 스킨케어 제품이

인기를 끔

- 태국 내에서 달팽이 크림의 인기는 몇 년째 유지되고 있으며 한국산 달팽이 크림의

인기가 높음. 이러한 추세는 지속될 것으로 전망됨

☐ 태국 현지에서 천연원료가 포함된 천연화장품의 수요가 증가하면서 태국에 진출한

글로벌 기업의 천연 화장품 라인도 출시되고 있음

- 특히 이미 피부에 효과가 있는 것으로 알려진 태국 현지 원료가 포함된 스킨케어

천연화장품이 인기를 끔. 게욱, 재스민 쌀, 망고, 생강 등의 천연원료가 함유된

화장품이 출시되고 있음

① 꿀 함유 스킨케어 제품

- 제품에 꿀이 함유되어 각질제거, 피부 재생 효과, 안티에이징 기능이 있는 제품이

다수 출시됨

- 또한 꿀과 꿀벌을 연상시키는 색과 디자인을 사용한 패키징이 주를 이루며

패키징을 통해 화장품에 꿀 성분이 포함된 점을 연상시킴

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주요 제품 품명 Radiance Toner

브랜드 Burt's Bees

기업(국가) Clorox (미국)

가격 450 바트

용량 175ml

특징부드럽고 빛나는 피부를 만들어주고 먼지 및 기름이나 메이크업의

흔적을 제거하는 클렌징 제품. 로열 젤리, 자연영양물질로 만들어짐

주요 제품 품명 Royal Honey Nutrition Essence (Anti-wrinkle Effect)

브랜드 Skinfood

기업(국가) Skinfood (한국)

가격 665 바트

용량 50ml

특징꿀에서 추출된 성분이 함유되어 피부 재생과 보습 효과를 가지고 있음.

또한 안티에이징과 피부 결 완화 기능이 있음

달팽이 점액이 점유된 스킨케어 주요 제품

주요 제품 품명 Snail white Cream

브랜드 Snail white

기업(국가) Snail white (태국)

가격 50ml

용량 1,200 바트

특징

달팽이 점액 성분이 함유된 혁신적인 안티에이징 제품으로 피부

손상을 예방하고 더욱 젊고 활기 넘치는 혈색으로 가꾸어 줌.

홍삼 파우더를 먹은 달팽이에서 점액질을 추출하여

엘라스틴, 콜라겐, 비타민, 안란토인 등 성분이 풍부함

주요 제품 품명 Prestige cream d`escargot

브랜드 It's Skin

기업(국가) It's Skin (한국)

가격 1,500 바트

용량 60ml

특징피부 토탈 솔루션 크림으로 달팽이 점액 물질인 뮤신이 21%

포함되어 있음

② 달팽이 점액 함유 스킨케어 제품

- 달팽이 점액에서 추출한 물질 중 하나인 뮤신이 함유된 제품으로 안티에이징,

피부 톤 및 혈색 개선, 주근깨 완화 기능을 가짐

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주요 제품 품명 Snail Whitenning Cream

브랜드 Carmen Claire

기업(국가) Carmen Claire (태국)

가격 351 바트

용량 12g

특징

화이트닝 기능이 포함된 달팽이 크림으로 여드름과 옅은 주근깨를

완화시켜주며 모공 축소 기능이 있음. 또한, 안티에이징 기능이

함유됨

천연원료가 함유된 스킨케어 주요 제품

주요 제품 품명 Yazada Gac Night Cream 5 grams.

브랜드 Gac Yazada

기업(국가) Beltrio (태국)

가격 34.13 바트

용량 5g

특징 게욱 성분이 함유된 제품으로 안티에이징과 화이트닝 기능이 포함됨

주요 제품 품명 Thann New Astingent Toner

브랜드 Thann

기업(국가) Thann (태국)

가격 932 바트

용량 130ml

특징녹차 추출물로 피부를 진정시켜주며, 보습, 안티에이징 효과를

지닌 제품

주요 제품 품명 Panpuri Restorative Cream

브랜드 Panpuri

기업(국가) Panpuri (태국)

가격 1,146 바트

용량 50ml

특징민들레, 재스민 꽃의 추출물을 주성분으로 하여, 노화 방지와 장기 보습

효과를 줄 수 있으며, 민감성 피부도 사용할 수 있음

③ 천연원료 함유 스킨케어 제품

- 자연의 원료를 사용하는 천연 화장품은 피부 개선, 화이트닝 효과 및 안티에이징

효과를 줄 수 있는 토너, 로션, 크림 등의 스킨케어 화장품 라인으로 주로 판매됨

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주요 제품 품명 Ferfect Whip Cleansing Foam

브랜드 Shiseido

기업(국가) Shiseido (일본)

가격 290 바트

용량 120ml

특징천연 누에고치를 성분으로 하여 풍부한 보습효과와 탁월한 세척력을

특징으로 하는 클렌징 폼

주요 제품 품명 SK-II Facial Treatment Essence

브랜드 SK-II

기업(국가) P&G (미국)

가격 2,380 바트

용량 75ml

특징천연 누룩 효모를 성분으로 하여 강력한 진정 효과와 탁월한 보습효과를

특징으로 하는 에센스

주요 제품 품명 Men face antispot whitening moisturizer fairer skin

브랜드 Vaseline

기업(국가) Unilever (영국, 네덜란드)

가격 1,104 바트

용량 40ml

특징태국 내 남성용 모이스처라이저 부동의 1위 제품이며, 흡수력이

빠르고, 끈적임이 없음. 노화 방지 효과를 동시에 지님

스킨케어 제품의 비중이 높은 남성 화장품

☐ 피부를 관리하는 젊은 남성 소비층이 등장하면서 남성용 화장품의 수요가 증가함.

태국 남성들은 피부 트러블을 겪는 비중이 높고 색조 화장을 하는 남성의 수가 적은

편이기 때문에 남성용 화장품 중 스킨케어 제품의 판매 비중이 높음

- 피부 트러블을 겪는 남성이 많아 피부 트러블을 방지하고 여드름을 관리하는 제품이

많이 출시되고 있으며 코스메슈티컬 성분이나 천연 성분이 함유된 제품의 소비가

증가함

➀ 남성용 페이셜케어 제품

- 남성용 페이셜 제품의 특성은 흡수력이 빠르고, 충분한 수분감을 주며, 피부의

활력을 돋아줄 수 있는 제품으로 구성됨

남성용 페이셜케어 주요 제품

이슈 리포트

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주요 제품 품명 SK-II Facial Essence for man 30ml

브랜드 SK-II

기업(국가) P&G (미국)

가격 620 바트

용량 30ml

특징피테라가 90% 이상 함유된 에센스이며, 깨끗하고, 시원하며 풍부한

수분감의 액상 에센스로 피부에 빠르게 흡수됨

주요 제품 품명 L'Oreal Men Expert Hydra Energetic Skin Reviving Moisture Gel

브랜드 L'Oreal

기업(국가) L'Oreal (프랑스)

가격 519 바트

용량 50ml

특징

피부의 활력을 불어 넣어주고, 피부 진정과 노화 방지, 피부를

탄력을 주는 제품. 끈적임이 덜해서 빠르게 피부에 흡수를 시켜 줄

수 있음

남성용 바디케어 주요 제품

주요 제품 품명 Vaselin Men UV Whitening Body Lotion

브랜드 Vaseline

기업(국가) Unilever (영국, 네덜란드)

가격 99 바트

용량 250ml

특징남성의 피부가 건강해 보일 수 있도록 수분 공급과 비타민 B3

자외선 차단 효과도 있음

주요 제품 품명 New Nievea Men Refreshing Moisturizing Deep Repair Body Lotion

브랜드 Nivea

기업(국가) Beiersdorf (독일)

가격 129 바트

용량 400ml

특징거친 피부를 회복시켜줄 수 있게 비타민E와 알로에가 함유되어

촉촉한 수분감을 줄 수 있음

➁ 남성용 바디케어 제품

- 남성용 바디케어 제품은 피부에 수분감을 공급하고 자외선을 차단할 수 있는 성분이

첨가된 제품이 다수 출시됨

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주요 제품 품명 Tesco Men Body Whitening UV Protect

브랜드 Tesco

기업(국가) Tesco PLC (영국)

가격 99 바트

용량 250ml

특징비타민 B3와 나노 화이트 입자가 피부에 깊숙이 침투되며,

수분감으로 햇빛과 자외선 방사선으로부터 피부를 보호할 수 있음

남성용 안티 트러블 및 여드름 관리 스킨케어 주요 제품

주요 제품 품명 Grooves&Ages Skin Care Serum

브랜드 Maspeau

기업(국가) Maspeau (태국)

가격 590 바트

용량 30g

특징여드름 흉터 및 여드름 관리용 세럼으로 혈청에서 추출한 성분이

함유된 남성용 코스메슈티컬 세럼

주요 제품 품명 Nivea Men Total Anti-Acne Gel Super Serum

브랜드 Nivea

기업(국가) Nivea (독일)

가격 269 바트

용량 50ml

특징여드름이 생기기 쉬운 지성피부를 위한 세럼으로 카르니틴 성분이

포함되어 여드름을 줄이는데 도움을 줌

➂ 남성용 안티 트러블 및 여드름 관리 스킨케어 제품

- 지성 및 여드름성 피부를 위한 제품으로 여드름 흉터와 여드름 방지 성분을 첨가한

클렌징, 로션, 크림 등 다양한 제품군이 출시됨

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주요 제품 품명 Men Sebum &　Trouble Zero Lotion

브랜드 Innisfree

기업(국가) Amore Pacific (한국)

가격 680 바트

용량 120ml

특징소나무, 삼나무 편백나무 추출물을 성분으로 하여 우수한 피부

흡착과 살리실산의 트러블 케어가 특징인 남성용 안티 트러블 로션

급속하게 성장하는 코스메슈티컬 화장품

☐ 태국에서는 건강한 피부를 유지하기 위해 고기능성 화장품과 피부에 안전한

성분이 함유된 화장품에 대한 수요가 증가하면서 코스메슈티컬(Cosmeceutical)

화장품이 급부상함

- 코스메슈티컬은 화장품의 코스메틱(cosmetic)과 의약품의 파마슈티컬(pharmaceutical)을

합성한 신조어로 의학적으로 검증된 성분을 함유해 만든 화장품을 의미

- 의학적으로 검증된 안전한 성분이 함유되어 있다고 인식되어 태국 소비자들은

안전한 화장품이라고 여김. 또한 짧은 시간 내에 효과가 있는 점이 코스메슈티컬

화장품의 성장 원동력이 됨

- 태국에서는 나노 기술을 적용하여 보습효과, 미백, 여드름 개선, 안티에이징,

염증 치료를 목적으로 하는 코스메슈티컬 제품이 출시되고 있음

☐ 태국에서 코스메슈티컬 제품은 지속적으로 성장하면서 다양한 종류의 코스메

슈티컬 제품이 출시되고 있음

- 코스메슈티컬 제품은 주로 스킨케어 제품라인이 주로 출시되며 치료를 목적으로

페이셜용 스킨, 로션, 크림 등이 출시됨

- 또한 한국의 코스메슈티컬 브랜드 CNP(차앤박)社와 고운세상코스메틱社는 태국

시장에 진출함. 한국산 코스메슈티컬 스킨케어 제품은 피부 보습과 향상에 효과가

있어 태국 소비자에게 인기를 끌고 있음

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태국 내 코스메슈티컬 스킨케어 화장품 주요 제품

주요 제품 품명 Nuxe Splendieuse Anti-Dark Spot Cream SPF20 1.6oz/50ml

브랜드 Nuxe

기업(국가) Nuxe Group (프랑스)

가격 1,495 바트

용량 50ml

특징

햇빛, 노화로 인한 다크닝 반점을 없애주는데 도움이 되고

비타민C가 포함되어 피부의 생기를 돋아주며, 자외선으로부터

피부를 보호할 수 있음

주요 제품 품명 Eucerin Micoro Q10 Serum Treatment

브랜드 Eucerin

기업(국가) Beiersdorf (독일)

가격 1,699 바트

용량 30ml

특징

콜라겐 링클이 첨가된 트리트먼트 페이셜 제품이며, 민감성 피부도

사용이 적합하며, 빠른 흡수와 주름 개선, 자외선 차단, 세포를

복원해 피부 개선에 도움이 됨

주요 제품 품명 Avene Hydrance Optimal Hydrting Serum

브랜드 Avene

기업(국가) Pierre Fabre (프랑스)

가격 1,495 바트

용량 30ml

특징온천수와 글리세린 첨가로 즉각적인 피부 진정 효과와 수분감과

피부의 지속성을 높여줄 수 있음

주요 제품 품명 Vichy Ideal White

브랜드 Vichy

기업(국가) L'Oreal (프랑스)

가격 1,805 바트

용량 30ml

특징

자극이 덜해 민감성 피부에 사용이 가능하며, 칙칙한 피부 톤을

밝게 해주는 미백효과와 수분감, 주름 개선 효과로 이상적인 피부로

만들어 주는데 도움이 됨

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한국산 얼굴용 스킨케어 주요 제품

주요 제품 품명 Super Aqua Max Combination watery cream

브랜드 Nature Republic

기업(국가) Nature Republic (한국)

가격 850 바트

용량 80ml

특징미네랄과 해양 식물 추출물을 성분으로 하여 탁월한 보습효과가

특징인 크림

주요 제품 품명 Green Tea frash Cleansing

브랜드 Skin Food

기업(국가) Skin Food (한국)

가격 400 바트

용량 150ml

특징차나무 오일과 버드나무 추출물을 성분으로 하여 여드름 개선과

노화 방지를 특징으로 하는 클렌징

높은 신뢰도를 가진 한국산 스킨케어 제품

☐ 태국에서 한국 드라마, 가요 등이 인기를 얻으면서 나타난 한류 열풍으로 한국산

화장품에 대한 인기가 높아지고 있음

- 자신이 좋아하는 한국 연예인을 닮고 싶은 젊은 층이 한국산 화장품을 선호하는

추세임. 태국 현지에 진출한 한국 화장품 브랜드들이 한류 스타를 모델로

기용하고 검증된 제품이라는 인식을 쌓으면서 높은 신뢰도를 형성함

- 또한 K-뷰티 트렌드가 태국 내 화장품 트렌드에 도입되고, 한국 연예인들의

흰 피부를 동경해 한국산 화이트닝 스킨케어 화장품이 인기를 끌면서 한국산

스킨케어 제품의 인기는 계속될 것으로 전망됨

➀ 한국산 얼굴용 스킨케어 제품

- 보습효과, 피부 개선 및 노화 방지 등의 기능이 포함되고 천연 성분이 함유된

한국산 제품의 인기가 높음. 또한 천연 성분을 사용하는 이미지를 가진 한국

화장품 브랜드의 점유율이 높음

이슈 리포트

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주요 제품 품명 Scoothing Moisture Aloe Vera 92 Soothing Gel

브랜드 Nature Republic

기업(국가) Nature Republic (한국)

가격 250 바트

용량 300ml

특징알로에 베라 성분으로 모공, 피부에 영양을 공급하고 탁월한 진정

효과를 특징으로 하는 젤

② 한국산 바디용 스킨케어 제품

- 시어 버터 추출물을 이용한 제품이 보습력이 강하고 가격이 저렴해 인기를 끌고

있음

한국산 바디용 스킨케어 주요 제품

주요 제품 품명 Hand And Nature Hand Cream 18type (11 Acacia)

브랜드 Nature Republic

기업(국가) Nature Republic (한국)

가격 334 바트

용량 30ml

특징아카시아 추출물을 성분으로 하여 촉촉한 보습과 부드러운

사용감이 특징인 핸드크림

주요 제품 품명 Bath & Nature Body Cream Coconut

브랜드 Nature Republic

기업(국가) Nature Republic (한국)

가격 359 바트

용량 180ml

특징시어버터와 코코넛 추출물 성분으로 하여 탁월한 보습 효과가

특징인 바디 크림

주요 제품 품명 Shea Butter Rich Body Oil

브랜드 SkinFood

기업(국가) SkinFood (한국)

가격 470 바트

용량 180ml

특징시어버터 추출물을 성분으로 하여 피부 보습과 영양을 주는 것이

특징인 바디 오일

이슈 리포트

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➂ 한국산 화이트닝 스킨케어 제품

- 자극이 없고 순해 모든 피부 타입이 사용할 수 있는 제품이 많이 판매됨. 인공

색소나 동물성 원료가 추가되지 않고 비타민C, 과일 추출물 등의 성분이 함유된

제품이 시판 중임

한국산 화이트닝 스킨케어 주요 제품

주요 제품 품명 Skin Food Omija Whitening Serum Brightening Effect

브랜드 Skin Food

기업(국가) Skin Food (한국)

가격 770 바트

용량 50ml

특징오미자 추출물을 성분으로 하여 탁월한 미백효과가 특징인 화이트닝

제품

주요 제품 품명 Laneige White Plus Renew Original Cream

브랜드 Laneige

기업(국가) Amore Pacific (한국)

가격 620 바트

용량 50ml

특징모든 피부에 사용 가능하고 수분 광채 코팅을 해주어 수분은 잡고

피부를 보호하는 래디언스 화이트닝 크림

주요 제품 품명 Laneige White Plus Renew Original Essence

브랜드 Laneige

기업(국가) Amore Pacific (한국)

가격 1,430 바트

용량 40ml

특징

자극 없는 순한 천연 화이트닝 에센스로 빠르게 흡수되어 매끄러운

피부결과 균일한 피부 톤을 전달해줌.

파라벤, 인공색소, 동물성 원료, 광물유 처방이 없음

주요 제품 품명 TOMATO Whitening Moisture Synergy Cream

브랜드 Skin Food

기업(국가) Skin Food (한국)

가격 740 바트

용량 78ml

특징올리브 오일과 토마토 추출물 비타민 C 유도제가 포함된 화이트닝

제품

이슈 리포트

※ 참고 사이트

• Global Window (정책이슈) www.globalwindow.org

• Thaivisa (정책이슈) www.thaivisa.com

• The Bridges (정책이슈) www.thebridgesmagazine.com

• 태국 FDA (정책이슈) www.fda.moph.go.th

• Radompon (정책이슈) www.radompon.com

• The Nation (정책이슈) www.nationmultimedia.com

• National News Bureau Of Thailand (정책이슈) www.thainews.prd.go.th

• Data Monitor (시장통계) www.datamonitor.com

• Tradenavi (수출입이슈) stat.kita.net

• 대한화장품산업연구원 (소비이슈) www.kcii.re.kr

• L'Oral Finace Report (소비이슈) www.loreal-finace.cpm

• 한국경제TV (소비이슈) www.beautyhankook.wowtv.co.kr

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

제공되는 정보는 이용자의 참조를 위하여 제공되는 것으로서 동 정보의 내용상의 오류나 이용에 따른 결과에 대해 법률적 책임을 지지 않습니다.

보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.