שוק האשראי בהיבט החובות בהוצאה לפועל

הקדמה בדומה למדינות מפותחות רבות בעולם, לצד שוק האשראי הבנקאי בישראל קיים שוק אשראי חוץ בנקאי, הפועל בישראל עוד מלפני קום המדינה, אשר פעילים בו גופים מוסדיים - חברות ביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל ושל קרנות פנסיה, חברות ציבוריות, עסקים נוספים העוסקים במתן הלוואות, למשל חברות פרטיות,

1אנשים פרטיים ונותני שירותי מטבע ואף גופים הפועלים למתן הלוואות ללא ריבית.

בעיקר1993הממשלה חוקקה את חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, תשנ"ג- בחוק נקבע כי כל80.2בשל בעיות של ריבית פיגורים גבוהה שעלו בשלהי שנות ה-

זה. החוק פוטר תאגידי עזר גורם שאינו תאגיד בנקאי נחשב מלווה לעניין חוק בנקאים, ובכללם חברות כרטיסי אשראי, מהוראותיו. צורת ההתקשרות הנדרשת בין מלווה ללווה מוגדרת בחוק וקבועים חובת הגילוי, תנאי ההלוואה והריבית הבסיסית על הלוואה חוץ-בנקאית אשר תיקבע על בסיס שיעור הריבית שיפרסם בנק ישראל.ההלוואות בשוק הנעשה על אכיפה או מוסדי פיקוח מנגנון מוגדר לא בחוק מצומצמים ותפקידים סמכויות בעלי גופים בו מוגדרים כן אך החוץ-בנקאיות, בהסדרת חוק זה. למשל, נקבע סמכותם של בתי-המשפט ושל ההוצאה לפועל להתערב בתנאי חוזה הלוואה אם הם סבורים שהוא אינו תואם את הוראות החוק.למשטרת שותפה המשפטים שבמשרד טרור ומימון הון הלבנת לאיסור הרשות ישראל ולפרקליטות המדינה במאבק בהלבנת הון, שהיא אחד המקורות לכספים שבשוק ההלוואות החוץ-בנקאיות. כמו כן, מוגדרת סמכותה של משטרת ישראל,

3במאבקה בפשיעה אך לא בהיבט האזרחי שלו.

שונה שם2017,4במהלך השנים התגלו בעיות באפקטיביות של חוק זה ובשנת המטרה המרכזית בחוקהחוק לחוק אשראי הוגן ונערכו בו מספר שינויים כאשר

בין הגופים המלווים והרחבת הלווים גם לעסקיםהחדש הינה להגביר את התחרות כלליםבינונים, ויצירת מערכת זכויותיהם ועל הלווים על מתן הגנה מרבית תוך

: הגבלת תקרת הריבית על הלוואה וקביעתאחידה שלפיה יפעלו כל המלווים במשק שיעור מקסימלי נמוך מהשיעור שהתקיים עד לכניסת החוק לתוקף. בנוסף, בכדי

.2015 מילרד איתמר, תיאור וניתוח שוק ההלוואות החוץ בנקאיות, מרכז המחקר והמידע, 1.2007 שוורץ אליעזר, הלוואות חוץ בנקאיות – הסדרה ואמצעי פיקוח, מרכז המחקר והמידע, 2 . בקישור הבא:1993 חוק אשראי הוגן, תשנ"ג 3

https://www.nevo.co.il/law_word/Law01/047_031.doc..2007 שוורץ אליעזר, הלוואות חוץ בנקאיות – הסדרה ואמצעי פיקוח, מרכז המחקר והמידע, 4

1

למנוע מצב בו ריבית האשראי הממוצעת תעלה במקום לרדת, ניתנו כלים בידי בנקלפי ולתקן החוק בתקופה שלאחר עלויות הריבית לבדיקת האוצר ושר ישראל

הגנה נוספת ומשמעותיתהצורך את התקרות של ריבית הלוואה וריבית הפיגורים. לכלל הלווים היא באמצעות ענישה של כל גוף מלווה שיחרוג מהריבית המותרת עלול לא רק להיקנס בעשרות אלפי שקלים אלא גם להיענש במאסר עד שלוש

הגופים שנים. על וגם הבנקים על גם תקפות זה בחוק שנקבעו הסנקציות .החוץ-בנקאיים ובכך מובטח ללווים מסגרת מוסדרת ללקיחת הלוואות

יכולים כי הלוואה חוץ בנקאית נחשבת כפתרון עבור לקוחות שלא יש הטוענים לקבל הלוואה מהבנק או לקוחות שלא מעוניינים לחרוג ממסגרת האשראי בבנקזו, היא לרוב מהירה, ללא ערבים, ללא ונוח לבקש ולקבל הלוואה שלהם. קל בטחונות – אך על נוחות משלמים בעיקר בגובה הריבית. הטיעונים הנשמעים בעד הלוואה חוץ בנקאית מציינים כי פעילותו של שוק ההלוואות החוץ בנקאיות עשויקבלת מאפשר והוא מאחר במשק, הכלכלית הפעילות של לתקינותה לתרום אשראי גם למי שאינו יכול לקבלו בבנק, ואשראי זה עשוי בסופו של דבר להביאואילו הטיעונים להתפתחות כלכלית של הגוף המקבל שתיטיב עם כלל המשק. הנשמעים מנגד שלמרות ששוק זה הוא שוק חוקי ביסודו לצד הגורמים הלגיטימיים פועלים בו גם גורמים עבריינים שעוסקים בין השאר במתן הלוואות בתנאים בלתי סבירים, בגבייה באמצעות סחיטה וכי מקורם של הכספים בהלוואות אלו מגיע גם ממקורות פלילים כגון הלבנות הון, עסקאות סמים וכו'. ולכן לא פעם נקרא שוק זה

"שוק אפור".

כפי שתואר לעיל, במהלך השנים חלו שינויים בחוק האשראי ומתוך כך עלה הצורך לבחון זאת כפי שמשתקף בתיקי הוצאה לפועל בלבד. שוק מתן האשראי מחולק ביןוהלוואות חוץ נותני אשראי עיקריים: בנקים, חברות כרטיסי אשראי שלושה סוגי בנקאיות במסגרת עבודה זו נבחן את ההשפעה של השינויים בשוק מתן האשראי בהיבט החובות של הוצאה לפועל. לפיכך, עולה השאלה עד כמה פתיחת ערוציםלפועל, סכום נוספים בשוק למתן אשראי משפיעה על מספר החובות בהוצאה

החובות, סוגי החובות, התפלגות החובות בין נותני האשראי וכד'.

2

מטרת העבודה המטרה העיקרית של עבודה זו היא לבחון באספקט של הוצאה לפועל את החובות של שוק מתן האשראי, ולצורך כך תוצג השוואה בין סוגי נותני האשראי. ההשוואה תבוצע בין מתן אשראי בנקאי הכולל את כל הבנקים, מתן אשראי חוץ בנקאי ומתן

ההשוואה של הנתונים בעבודה זואשראי של כלל חברות כרטיסי האשראי בארץ. משנת והגבייה2009תחל האכיפה רשות עת הקמת שנת , לסוף ועד 2018.

השוואה זו הכרחית שכן היא מלמדת על ההבדל בין נותני השירות, מספר החובותשלהם, סכום החובות שלהם וכד'. ובכלל על החובות של שוק האשראי.

ושב, משכנתא, בתוכו: הלוואה, עובר וכולל יותר רחב הוא מתן אשראי בנקאי וניכיון שקים. לסוגיו השונים של חובות 5כרטיסי אשראי נתייחס לאורך העבודה,

בנקאיים כסוג חוב אחד כללי בדומה לאשראי חוץ בנקאי ואשראי של חברות כרטיסי האשראי. ההנחה היא כי חוב בנקאי לפי סוגיו השונים הינו מצב שבו הבנק הלווה כסף לאלמוני עבור מטרה מסוימת ומסיבה מסוימת הכסף לא הוחזר במלואו לבנק. יובהר, כי לא כל החובות הקיימים בשוק מגיעים אל דלתותיה של מערכת ההוצאה לפועל, ולכן ההשוואה תבוצע רק עבור חובות שהגיעו לכדי פתיחת תיקים בהוצאה לפועל. אכן, התמונה שתתקבל אינה תמונה מלאה אך ללא ספק תמונה שתאפשר

לנו ללמוד על הכלל.

ליוני נכון רשומים תאגידים1,228, 2018ברשם החברות שבמשרד המשפטים במתן שירותים בנכס פיננסי ברמת הח.פואנשים פרטיים המורשים לתת אשראי ו/או

. יובהר, כל ח.פ או ת"ז נספר פעם אחת ללא קשר למספר הרישיונות שהואאו ת"ז מחזיק בהם. מבדיקה שנערכה באמצעות ח.פ או ת"ז במערכות ההוצאה לפועל

תאגידים או אנשים פרטים הם בעלי תיקים המנוהלים בהוצאה740נמצא כי רק . לוח א מציג את ההבחנה בין תאגידים ליחידים המורשים2009לפועל החל משנת

במתן הלוואה חוץ בנקאית המנהלים את תיקיהם בהוצאה לפועל.

לוח א: התפלגות מורשי מתן הלוואות לפי סוג נושה בעלי תיקים בהוצאהלפועל

סוג הנושה מספראחוזהנושים

תיקים שנפתחים על ידי הבנקים והם לא כנגד הלוואות. אך מאחר שהאחוז זניח,0.01% קיימים כ- 5נתעלם מהם.

3

41256%תאגיד32844%יחיד

740100%סה"כ

המידע שהופק במסגרת עבודה זו ממערכות ההוצאה לפועל נכון לתאריך אפריל2019.

4

ממצאיםהיקף החוב של הציבור בגין מתן אשראי בהוצאה לפועל.1

סך התיקים שנפתחו אי פעם בהוצאה לפועל בגין מתן אשראי הוא מעל למיליון מציג את מספר התיקים שנפתחו )ללא קשר לסטטוס הנוכחי של1 לוח 6תיקים.

עד לשנת 2009התיקים הללו( החל משנת נותן2018 עבור מתן אשראי לפי 445 אלף תיקים, כאשר 707האשראי. סך התיקים שנפתחו בשנים האלו הוא כ-

מסך התיקים בשנים אלו( ו-63%אלף תיקים נפתחו בגין אשראי בנקאי )מהווים כ-)מהווים כ-136 בגין אשראי חוץ בנקאי אלף תיקים נפתחו מסך התיקים19%

אלף תיקים נפתחו בגין אשראי של חברות כרטיסי האשראי126 ו- 7בשנים אלו( מסך התיקים בשנים אלו(.18%)מהווים כ-

2009-2018: התפלגות מספר התיקים לפי שנים 1לוח

9002 0102 1102 2102 3102 4102 5102 6102 7102 81020

000,01

000,02

000,03

000,04

000,05

000,06

000,07

000,08

4

34,3

5 0

03,0

5 1

29,1

5 3

23,8

4 0

01,5

4

3

44,8

3 9

35,7

3 2

07,8

3 8

26,9

3 7

31,1

4

5

46,2

1 5

77,4

1 4

01,2

1

7

44,3

1

8

44,4

1

4

42,1

1 4

11,9

9

58,9

2

82,3

1 9

36,4

1

0

72,9

398

,01

589

,11

742

,21

4

78,0

1

0

71,3

1 4

30,5

1

1

95,7

1

9

80,8

1 7

97,6

1

943,57 869,57 010,67 710,47 224,07

758,26 786,16 251,66

999,07 375,27

בנקאי אשראי אשראי כרטיס בנקאי חוץ 4seireSאשראי

נפתחו בהוצאה לפועל 2009למשל, בשנת תיקים, ללא קשר לסטטוס75,349 מתוכם, לפועל. נפתחו עבור9,270הנוכחי של התיקים האלו בהוצאה תיקים

תיקים53,434 תיקים עבור חברות כרטיסי אשראי ו-12,645אשראי חוץ בנקאי, נפתחו עבור אשראי בנקאי.

כל התיקים שנפתחו מעת הקמת הוצאה לפועל.6 לפי הרשימה של הח.פ או ת"ז שהתקבל ממשרד המשפטים.7

5

ירידה ישנה דומה לאורך השנים, כאשר יחסית מגמת מספר התיקים שנפתחים ועד 2013במספר התיקים הנפתחים החל משנת , הנובעת בעיקר מירידה2016

במספר התיקים הבנקאיים וכרטיסי אשראי בעוד שמספר התיקים של הלוואות חוץיש עליה במספר התיקים הכללית ובשנת2016בנקאיות ממשיכה לעלות. בשנת

הגידול2017 הוא זה בלוח הבולטים הממצאים אחד הקבועה. למגמה חזרה 2009בשיעור הצמיחה במתן אשראי חוץ בנקאי בעשור האחרון, כאשר בשנת

הם מהווים2018 מסך התיקים הנפתחים ואילו בשנת 12%שיעור הפתיחה היווה כ- מסך התיקים הנפתחים. 23%כ-

לפי נותן אשראיבמלאי : התפלגות התיקים הפתוחים 2לוח

בנקאי אשראי%06

בנקאי חוץ אשראי%42

כרטיס אשראי

%61

מציג את התיקים הפתוחים במלאי הוצאה לפועל לפי נותן האשראי )בשונה2לוח מהלוח הקודם שמציג את התיקים שנפתחו(. סך התיקים הפתוחים עבור אשראי

תיקים48,343 ו- 175,554 תיקים, באשראי בנקאי הוא 70,718חוץ בנקאי הוא פתוחים עבור חברות כרטיסי אשראי. עולה כי אחוז התיקים הפתוחים מסוג הלוואות

יותר מאשר תיקים שנפתחו )בהתאמה, לעומת 24%חוץ בנקאיות גדול 19%.) משמעות הדבר, שיותר תיקים של אשראי חוץ בנקאי נשארים פתוחים לעומת תיקים

של גופי האשראי האחרים.

מציג את התפלגות התיקים הפתוחים בהוצאה לפועל לפי שנת פתיחת התיק3לוח ועד לשנת 2009משנת לוח 2018 נותן האשראי. סוג לפי מציג את שיעור4

6

התיקים שנשארו פתוחים מסך התיקים שנפתחו עבור אותה שנה לפי נותן האשראי.הסתכלות על שני הגרפים יחדיו מלמדת על קצב סגירת התיקים.

2009-2018: התפלגות התיקים הפתוחים לפי שנים 3לוח

9002

0102

1102

2102

3102

4102

5102

6102

7102

8102

0 000,01 000,02 000,03 000,04 000,05 000,06

472,21

049,21

187,31

905,31

800,41

190,41

956,61

500,12

734,52

058,13

249,2

718,3

494,3

338,3

489,3

743,3

815,3

571,5

212,8

120,01

468,2

758,3

558,4

603,5

795,4

790,6

674,7

604,01

139,11

923,31

בנקאי אשראי אשראי כרטיס בנקאי חוץ אשראי

( ונשארו1 תיקים )לוח 41,137 - 2018למשל, בגין אשראי בנקאי נפתחו בשנת תיקים )לוח 31,850פתוחים )לוח 77%(, המהווים 3 ( מסך התיקים שנפתחו.4

מהתיקים שנפתחו בשנת 23%משמע, לאחר שנה נסגרו כ- . ואילו בשנת2018 ( נכון למועד3 תיקים )לוח 12,274(, מתוכם 1 תיקים )לוח 53,434 נפתחו 2009

מהתיקים שנפתחו בשנה23%כתיבת עבודה זו עדין בסטטוס פתוח והם מהווים כ-מהתיקים77%( בגין אשראי בנקאי. כלומר, לאחר כעשור נסגרו כ- 4זו )לוח שנפתחו.

2009-2018: שיעור התיקים הפתוחים לפי שנים 4לוח

7

9002 0102 1102 2102 3102 4102 5102 6102 7102 8102%0

%01

%02

%03

%04

%05

%06

%07

%08

%09

%13%53

%14 %34 %24%64

%05

%95%66

%97

%32 %62%92 %92

%82 %03

%93

%25

%26%86

%32 %62 %72 %82

%13%73

%44

%45%46

%77

בנקאי אשראי אשראי כרטיס בנקאי חוץ אשראי

התפלגות שיעור התיקים הפתוחים במלאי לאורך השנים דומה בין נותני האשראי למיניהם. אם כי באשראי חוץ בנקאי שיעור התיקים הפתוחים במלאי גבוה מעט ביחס לאשראי בנקאי וחברות כרטיסי האשראי. הווי אומר, יותר תיקים פתוחים של

אשראי חוץ בנקאי נשארים במלאי.

סוגי החובות בהוצאה לפועל

: התפלגות מלאי התיקים הפתוחים לפי סוג התיק5לוח

סכום על תביעהקצוב

דין פסק שטרות רכב משכון אחר משכון%0

%01

%02

%03

%04

%05

%06

%07

%08

%09

%001

%1.85

%2.03

%5.8%8.1 %5.1

%8.28

%1.1

%0.61

%1.0%2.3 %3.1

%9.29

%5.2 %2.0

בנקאי אשראי אשראי כרטיס בנקאי חוץ אשראי

8

* משכון אחר- משכון מיטלטלין, משכון דירת מגורים ומשכון מקרקעין.

ניתן לראות כי התפלגות סוגי התיקים לפי נותני האשראי שונה. באשראי חוץ בנקאי . בתיקי שטרות ניתן לגבות חוב93%סוג התיק השכיח ביותר הוא שטרות המהווה כ-

ישירות בהוצאה לפועל. עבור ושיק הניתנים לביצוע בגין שטר חליפין, שטר חוב אשראי של חברות כרטיסי אשראי ואשראי בנקאי סוג התיק הנפוץ יותר הוא תביעה על סכום קצוב. בתיקי תביעה על סכום קצוב החוב נפתח מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראייה בכתב או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב כפי שמוגר בחוק, ניתן לבצעה ישירות בהוצאה לפועל ובלבד שסכום התביעה

שקל.75,000אינו עולה על

באשראי של חברות כרטיסי האשראי אין סוג תיק משכון אחר.

9

סכום החוב בפתיחה.2

מציג את ממוצע והחציון של סכום החוב6לוח בפתיחה יובהר כי סכום החוב . בפתיחה כולל בתוכו אגרה ושכר טרחה א' של עורך הדין.

: ממוצע וחציון סכום החוב בפתיחה לפי נותן האשראי6לוח

ממוצע סכום החובבפתיחה

חציון סכום החובבפתיחה

7,023₪ 16,263₪כרטיס אשראי 7,251₪ 27,928₪אשראי חוץ בנקאי

37,010₪ 82,066₪אשראי בנקאי

ניתן לראות כי ממוצע סכום החוב בפתיחה הנמוך ביותר הוא של כרטיסי אשראיוכרטיס אשראי והגבוה ביותר של אשראי בנקאי. החציון של אשראי חוץ בנקאי

דומה אם כי הממוצע של אשראי חוץ בנקאי גבוה יותר.

מציגים את ממוצע סכום החוב7-9הלוחות הבאים בפתיחה והחציון שלו עבור התיקים הפתוחים במלאי לפי סוג תיק.

אשראי: ממוצע סכום חוב בפתיחה והחציון של התיקים הפתוחים של 7לוח חוץ בנקאי

לפי סוג התיק

10

אחר משכון רכב משכון דין פסק שטרות סכום על תביעהקצוב

₪ 0

₪000,002

₪000,004

₪000,006

₪000,008

₪000,000,1

₪000,002,1

₪000,004,1

₪000,006,1

₪000,008,1

244,

555,

1

158,

29

613,

36

273,

32

831,

02

605,158

011,45 655,51 994,6 911,61

ממוצע חציון

.משכון אחר- משכון מיטלטלין, משכון דירת מגורים ומשכון מקרקעין *

11

אשראי: ממוצע סכום חוב בפתיחה והחציון של התיקים הפתוחים של 8לוח בנקאי

לפי סוג התיק

אחר משכון דין פסק רכב משכון שטרות סכום על תביעהקצוב

0

000,05

000,001

000,051

000,002

000,052

000,003

000,053

000,004

000,054

000,005

₪12

2,64

4

₪83

1,57

1

₪61

0,80

1

₪98

1,83

₪87

7,92 ₪515,45

₪949,911

₪728,66 ₪083,12 ₪130,72

ממוצע חציון* משכון אחר- משכון מיטלטלין, משכון דירת מגורים ומשכון מקרקעין.

: ממוצע סכום חוב בפתיחה והחציון של התיקים הפתוחים של חברות9לוח כרטיסי אשראילפי סוג התיק

דין פסק רכב משכון קצוב סכום על תביעה שטרות0

000,01

000,02

000,03

000,04

000,05

000,06

000,07

000,08

000,09

₪

966

,39

₪

410

,48

₪

930

,71

₪

944

,6

₪ 465,27

₪ 178,98

₪ 620,21

₪ 626,1

ממוצע חציון

סכום החוב בפתיחה הגבוה ביותר בתיק מסוג משכון אחר הוא עבור אשראי חוץ בנקאי ואשראי בנקאי. באשראי חוץ בנקאי ממוצע סכום החוב בפתיחה של תיק

12

מאשר באשראי בנקאי. יובהר, כי מדובר על יחסית3מסוג משכון אחר גבוה פי (. ממוצע סכום החוב של תיקי משכון5 )לוח 0.2%כמות קטנה של תיקים המהווה

אלף עבור שלושת נותני האשראי, כאשר החציון שונה90-110רכב נע סביב של ביניהם.

בהשוואה בין הממוצע לחציון נוכל לראות שכאשר שני המדדים האלו קרובים אחדיש לנו פחות הטיה הנובעת מתצפיות קיצוניות. משמע, שהתפלגות סכום לשני, החוב בפתיחה בתיקים אלו מתפלג באופן סימטרי כך שאין זנב ארוך להתפלגותיש פער בין הממוצע לחציון המשמעות ואילו כאשר )קרי, אין תצפיות חריגות(. שהתפלגות סכום החוב בתיקים הוא עם זנב ארוך הנובעת מתיקים עם סכומי חוב בפתיחה מאוד גבוהים, כלומר תצפיות קיצונית חריגות. למשל, בתיקי תביעה על סכום קצוב עבור שלושת נותני האשראי אנו רואים שהממוצע והחציון קרובים ולכןחובות זה עם תיקים מסוג אין כלומר, היא סימטרית. ההתפלגות של החובות קיצוניים במיוחד. סיבה אפשרית לכך היא שתביעה על סכום קצוב אינה עולה על

אלף ₪. 75

13

נותני אשראי חוץ בנקאי.3 מאחר ולכל התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיס האשראי יש יותר מאלף תיקים

לכל גוף, בפרק זה נתמקד רק בנותני האשראי החוץ בנקאי.

זוכים: מספר תיקים לזוכה – לפי 10לוח

בעל 01עד 1זוכהתיקים

בעל 001עד 11זוכהתיקים

בעל 005עד 101זוכהתיקים

תיקים 005מעל 0

05

001

051

002

052

003

053

004%1.64

143 %6.24513

%3.996

%0.251

במלאיתיקים: מספר תיקים לזוכה - לפי 11לוח

בעל 01עד 1זוכהתיקים

בעל 001עד 11זוכהתיקים

בעל 005עד 101זוכהתיקים

תיקים 005מעל 0

000,5

000,01

000,51

000,02

000,52

000,03

000,53

000,04

000,54

000,05

%6.1 241,1

%5.41 172,01

%4.81 789,21

%5.56 143,64

11 מציג את התפלגותם של הזוכים המורשים למתן אשראי חוץ בנקאי ולוח 10לוח מציג את התפלגותם של תיקי הזוכים. ניתן לראות שמרבית הזוכים הם בעלי עד

זוכים מהווים כ-656 תיקים בהוצאה לפועל, סך הכל 100 . אשר להם בסך89% מסך התיקים הפתוחים. לעומת זאת, עבור16% תיקים המהווים כ-11,413הכל

14

תיקים. בבדיקה נוספת46,341 זוכים( יש להם במלאי 15 מהזוכים )המהווים 2% של זוכים אלו נמצא כי מרביתם הם חברות, כאשר חברה אחת מבניהם מחזיקה

מהתיקים בקטגוריה זו. 50%

משך זמן החוב בהוצאה לפועל – תיקים סגורים.4

: התפלגות גיל "הסגירה" של התיקים הסגורים12לוח

שנה באותה מכן לאחר שנה 3-2 שנים 5-4 שנים שנים שש מעל%0

%5

%01

%51

%02

%52

%03

%53

%22

%72 %82

%31

%01

%92 %03

%02

%11 %11

%92 %03

%22

%01%8

בנקאי אשראי אשראי כרטיס בנקאי חוץ אשראי

מציג את התפלגות גיל הסגירה של התיקים הסגורים בלבד. כלומר בגרף זה12לוח אנו בוחנים ביחס לתיקים שכבר נסגרו את משך זמן קיומם בהוצאה לפועל ניתן לראות כי התפלגות גיל התמותה של אשראי חוץ בנקאי דומה לכרטיסי אשראי: כבר

ל- נסגרו קרוב מהתיקים שנפתחו. לאחר60%לאחר שנה מרגע פתיחת התיק )במצטבר, מדובר על20%שנתיים עד שלוש שנים מיום פתיחת התיק נסגרו עוד כ-

מהתיקים(. התפלגות גיל הסגירה באשראי בנקאי מעט שונה כי הפיק של80% הסגירה הוא בטווח של השנתיים עד שלוש, בחלוף שלוש שנים ממועד פתיחת התיק

מהתיקים במצטבר. 80%נסגרו קרוב לכ-

)ד( המאפשרת סגירת תיק בגין חוסר פעילות126בהוצאה לפועל קיימת תקנה נציג את אחוז התיקים שנסגרים לפי תקנה זו. מטרת13בתיק לפחות שנתיים, בלוח

הצגה זו היא גם להראות שיש תיקים שנסגרים לא מכורח הסדר בין הצדדים.

)ד( מכלל התיקים הסגורים126: אחוז התיקים הנסגרים לפי תקנה 13לוח

15

אחוז הסגורים לפי )ד( 126תקנה

מספר התיקיםהסגורים )אלפים(

6%65.2אשראי חוץ בנקאי3%77.2כרטיס אשראי 4%269אשראי בנקאי

יותר גבוה ניתן לראות כי אחוז התיקים הנסגרים עבור אשראי חוץ בנקאי מעט מאשר נותני האשראי האחרים.

מקבלי אשראי.5

: התפלגות מספר החייבים בתיק14לוח

בודד חייב עם תיקים חייבים שני עם תיקים חייבים משני יותר עם תיקים%0

%02

%04

%06

%08

%001%3.18

%3.71

%5.1

%99

%1

%0.48

%5.21%5.3

בנקאי אשראי אשראי כרטיס בנקאי חוץ אשראי

מרבית בתיק, הפעילים החייבים מספר לפי התיקים התפלגות את מציג הגרף התיקים נפתחים עבור חייב אחד.

: סוגי חייבים 15לוח

16

מרבית החייבים הם חייבים פרטיים.

סיכום:

הממצאים העיקריים כפי שמשתקף בתיקי הוצאה לפועל בלבד, נכון לתאריך אפריל, לאחר השוואה בין נותני האשראי הם כדלקמן: 2019

יחסית קבוע )למעט, בשנים ראשית, לאורך השנים מספר התיקים שנפתחו הוא (, ניתן להסיק מכך שלמרות הגידול בנותני אשראי כאשר מדובר על2014-2016

חובות בהוצאה לפועל המגמה משתמרת. אך יחד עם זאת, נמצא כי מספר התיקים של הלוואה חוץ בנקאית גדל על חשבון מספר התיקים של הבנקים וחברות כרטיסי

)לוח11%האשראי, לאחר כעשור שיעור הגידול באחוז התיקים שנפתחו עלה ב- 1 .)

שנית, נמצא כי באשראי חוץ בנקאי אחוז התיקים שנשארים פתוחים לאורך השנים (. עוד ממצא4הוא מעט גבוה ביחס לאחוז של אשראי בנקאי וכרטיסי אשראי )לוח

שמחזק זאת, אחוז התיקים הפתוחים של תיקי אשראי חוץ בנקאי גבוה יותר מאשר (. השאלה שעולה אם כך מדוע יותר2 )לוח 5%אחוז התיקים הנפתחים, פער של

תיקי אשראי חוץ בנקאים נשארים פתוחים? השערה שיכולה לעלות היא כי החייבים הללו מלכתחילה הם חייבים בעלי סיכון גבוה יותר מאחר והם לא קיבלו הלוואה זו מהאשראי הבנקאי. מנגד ייתכן שבשל הריביות הגבוהות בהלוואות אלו החייבים לא

17

אשראי כרטיס בנקאי אשראי בנקאי חוץ אשראי0%

20%

40%

60%

80%

100%

1%9%

13%

99%91%

87%

חברה פרטי

שניתן היה בניגוד למה שנים. חובם למרות שחלפו מספר מצליחים לפרוע את לצפות, מתברר כי התפלגות גיל הסגירה של התיקים שנפתחו על ידי נותני אשראי חוץ בנקאי, אינו שונה מהותית מהתפלגות גיל הסגירה של התיקים שנפתחו על ידי

חברות אשראי ותאגידים בנקאיים.

שלישית, מרבית תיקי אשראי חוץ בנקאי הם מסוג שטרות ואילו עבור אשראי בנקאי וכרטיסי אשראי הוא תביעה על סכום קצוב. בנוסף, מרבית החייבים בשוק האשראי

הם חייבים פרטיים, ומרביתם נושאים בנטל החוב לבד.

18