intelectuale/industriale participante la … delimitar… · obișnuiți cu elementele mixului de...
TRANSCRIPT
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
TEMA 2
DELIMITAREA OBIECTELOR PROPRIETĂȚII
INTELECTUALE/INDUSTRIALE PARTICIPANTE LA
MIXUL DE MARKETING DE ACTIVELE
PROPRIETĂȚII INTELECTUALE EVALUABILE ÎN
TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE
2.1. Proprietatea intelectuală – un activ strategic în managementul performant al firmei.
Obișnuiți cu elementele mixului de marketing, cu raportarea permanentă a activității
întreprinderii la mediul de marketing, alături de calitatea produsului, de distribuție și
promovare, avem tendința justificată să evaluăm un activ după prețul pe piață.
Prin prisma componentelor micromediului, se analizează clienții și concurența.
Prin prisma macromediului, atenția se îndreaptă către observarea continuă a tuturor
aspectelor mediului, monitorizarea pieței, prognozarea schimbărilor conform unor scenarii
posibile și analiza potențialului efectiv al schimbării asupra capacității întreprinderii de a-și
satisface clienții sau publicul țintă1.
Cu referire la modalitățile concrete utilizate de întreprindere pentru extinderea
activității sale dincolo de țara de origine, se disting cinci variante strategice de pătrundere pe
alte piețe: exportul indirect, exportul direct, licențierea, asocierea și investiția directă în
străinătate2.
Proprietatea intelectuală are un rol extrem de important în aceste demersuri, deoarece
evidențierea ei, susținerea ei cu argumente solide, urmată de evaluarea profesionistă și
negocierea valorii ei pot contribui la tranzacționarea corectă a întreprinderii interesate sau a
unei părți de întreprindere.
1 Adăscăliței V. (coord), Mușetescu A., Crăciun C.-Ș, Nicolau I. – Coordonate ale marketingului european,
Editura Universitară, București, 2013 2 Adăscăliței V. (coord), Mușetescu A., Crăciun C.-Ș, Nicolau I. – op cit, p.82
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
Dacă pentru tranzacționarea unor produse sau servicii (P/S), activele intangibile ale
proprietății intelectuale/industriale3 legate de P/S sunt parte integrantă a mixului de
marketing, nu același lucru se poate afirma despre tranzacționarea însăși a acestor active. Aici
mixul de marketing nu mai funcționează.
”Produsul, în termeni de calitate, caracteristici, aspect, ambalaj, reprezintă combinația
de bunuri, servicii, idei pe care firma le oferă pieței. Deci, produsul în sensul mixului de
marketing nu înseamnă doar un bun fizic. Realizarea fizică a produsului nu reprezintă o
activitate de marketing. Totuși, specialiștii în marketing trebuie să studieze și dorințele
consumatorilor pentru a se proiecta produse care să satisfacă aceste nevoi. Conceptul de
produs mai cuprinde și aspecte privind marca, ambalarea, etichetarea, precum și serviciile
postvânzare.
Plasamentul, vizează canalele de distribuție, acoperire, sortimente, stocuri. Denumită
și distribuție, plasarea reprezintă acele activități ale firmei care fac disponibil produsul
clienților țintă. Pentru satisfacerea acestora, produsul trebuie să fie disponibil la momentul
oportun, într-un loc convenabil și în cantitatea necesară. Prin urmare, specialiștii în marketing
vor trebui să aleagă cea mai potrivită rețea de distribuție și să stabilească procedurile adecvate
de control al stocurilor, transport, depozitare.
Prețul, vizează prețul de catalog, reduceri, facilități. Acesta reprezintă cantitatea de
bani pe care trebuie să o plătească un client pentru obținerea produsului. Prețul este important
pentru clienți întrucât aceștia sunt preocupați de valoarea pe care o obțin în schimbul banilor
plătiți. Adesea, el este folosit ca un instrument competitiv, ducând deseori la așa numitele
„războaie ale prețurilor.
Promovarea, conține activitățile legate de promovarea vânzărilor, publicitate, relațiile
publice, promovarea directă și forța de vânzare. Promovarea reprezintă activitatea ce
comunică meritele produsului și convinge clientul să-l cumpere. Ea este folosită din motive
variate. De exemplu, promovarea poate fi utilizată pentru creșterea conștientizării publicului
privind o firmă, un produs nou, sau o marcă nouă. În plus, ea este folosită pentru a informa
publicul privind caracteristicile produsului sau pentru stimularea adoptării unei poziții
favorabile față de produs. Și mai poate fi utilizată pentru reînnoirea interesului pentru un
produs a cărui popularitate este în declin.
Atunci când se combină două sau mai multe elemente promoționale se obține un mix
promoțional („promotion mix”), denumit uneori și mix de comunicare. Mixul promoțional
3 Există active intangibile de ordin financiar (de ex. datoriile).
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
este conceput în funcție de obiectivele pe care firma le urmărește, de posibilitățile financiare
de care firma dispune și de auditoriul căruia i se adresează. Principalele instrumente folosite
în formarea unui mix promoțional sunt: reclama, promovarea vânzărilor, relațiile cu publicul
și vânzarea personal”4.
Se poate observa că marca, brevetul, designul etc. se atașează P/S și trebuie utilizate de
titular cu dreptul conferit prin lege sau conferit unui terț de către titular; mai întîi P/S este
prezentat cu marca, ambalajul, brevetul, designul; acestea, dar mai ales marca ajung
să”vândă” P/S doar după ce piața este capabilă să facă legătura dintre P/S și raportul
calitate/preț al acestuia, iar aceasta depinde de ofertant. Marja suplimentară de marcă (MSM),
de brevet (MSB), de design (MSD) etc. se adaugă la adaosul comercial (AC), pleacă de la
valoarea ”zero” și poate evolua mai lent sau rapid, participând la obținerea de profit
suplimetar fie prin vânzarea unor acelorași unități de P/S cu creșterea prețului pe piață a P/S
recunoscut prin marcă, fie la creșterea numărului de unități cu aproximativ același
preț/unitate.
Marca/brevetul/designul/etc. în sine nu se ambalează, nu se etichetează și nu beneficiază
de servicii postvânzare; nu are o rețea de distribuție și nu beneficiază de proceduri adecvate de
control al stocurilor, transport, depozitare; nu are un preț de catalog (fiind unicate), nu poate
beneficia de reduceri și de facilități; tranzacționarea este de obicei negociată în secret.
În prezentarea anterioară i) fie este vorba despre un titular de drepturi conferite prin
lege – ce poate fi persoană fizică sau juridică – care își valorifică drepturile, ii) fie este vorba
despre un cesionat, căruia titularul îi transferă toate drepturile de obicei în baza plății unei
sume de negociate de bani; cesionatul devine noul titular, iii) fie este vorba despre un licențiat
exclusiv, căruia titularul îi transferă condiționat dreptul de utilizare, de obicei în baza plății
unei sume de negociate de bani; titularul nu se poate prevala decât de dreptul de a primi
redevența și de dreptul de a denunța contractul – dacă acesta nu este respectat, intrând din nou
în toate drepturile, iv) fie este vorba despre un licențiat ne-exclusiv, căruia titularul îi transferă
condiționat dreptul de utilizare, de obicei în baza plății unei sume de negociate de bani;
titularul se poate prevala de dreptul de a primi redevența și de dreptul de a denunța contractul
– dacă acesta nu este respectat, intrând din nou în toate drepturile, dar are și dreptul de a oferi
și altor terți interesați licență.
4 http://ro.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
Un subiect mai puțin dezvoltat este modalitatea de tranzacționare, nu a P/S oferite pe
piață și purtând marca/invenția/designul/dreptul de autor/etc, purtătoare – la rândul lor și ca
urmare – de supraprofit, ci a activului în sine.
Iar această tranzacționare nu mai ține seama nici de P/S, nici de prețul P/S, nici de
promovare, nici de plasamentul/desfacerea P/S pe piață. Crearea, protejarea, promovarea lui
costă, dar compararea și valorificarea lui nu mai au la bază prețul de piață, ci valoarea
evaluată.
Succesul unui produs este evaluat în funcție de profitul obținut prin vânzare. Fie că
este vândut în cantitate mare cu un adaus mai mic, fie că se vinde în cantități moderate, dar la
un preț mai mare, fie că ofertantul speculează piața, sesizând momentul oportun în care să
crească sau să scadă prețul, raportarea se face la unitatea de produs vândută. Se speculează
momentul. Marketingul se ocupă cu acest subiect.
Dar în cazul activelor proprietății intelectuale transferul de drepturi se face având la
bază negocierea valorii activului. Această valoare ține atât de trecutul P/S, cât și de
potențialul pe termen mediu și mare, adică de viitorul P/S. Pe de altă parte, toate aceste active
au calitatea că sunt unice. Lupte grele se petrec în proceduri nelitigioase și litigioase pentru a
evita concurența neloială promovată voit sau nevoit prin confuzie sau doar printr-o abilă
asemănare; proceduri nelitigioase - în fazele dinaintea obținerii documentului de certificare
sau de brevetare, în care părțile apelează la autoritatea decizională a oficiilor naționale,
regionale și internaționale de certificare (a mărcilor, a indicațiilor de origine, a speciilor de
plante și raselor de animale, a designului industrial, topografiilor de circuite integrate) și
brevetare (a invențiilor, modelelor de utilitate și designului în unele țări,cum ar fi SUA);
proceduri litigioase – la nivelul instanțelor de drept specializate. Acestea din urmă sunt supuse
tot mai mult presiunii profesiilor tehnice, economice și financiare care înțeleg și pot aplica
instrumentul dreptului la domeniul proprietății intelectuale (profesia de patent attorney/
avocat de brevete, dar care cuprinde, în fapt, toate activele proprietății intelectuale), spre
deosebire de specialitatea dreptului care nu deține nici un instrument tehnic, economic sau
financiar. Nu au aceste materii în programa de învățământ superior.
Conform unor articole de specialitate5, ”valoarea de piață a unei firme, se calculează
prin:
a) capitalizare bursieră în cazul întreprinderilor cotate.
5 Stan V. Sorin, Evaluarea capitalului intelectual al firmei, Inventică și economie nr.5-6 (41-42), mai-iunie 2000,
Revista editată de Tribuna Economică, p.85
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
Valoarea firmei = număr de acțiuni obișnuite x Cursul de închidere a acțiunii,
la o anumită dată
Această valoare este cunoscută în orice moment pentru întreprinderile cotate. Pentru
întreprinderile cotate sposadic acreastă valoare să nu fie relevantă.
b) Utilizarea metodei de evaluare înscrisă în abordarea pe bază de venit, care constă în
actualizarea cash-flow-ului net la dispoziția firmei, sperat a se obține în viitorul
previzibil. Rata de actualizare utilizată reflectă costul mediu ponderat al capitalului
utilizat de firmă (capital propriu și credite). Acest mod de calcul al valorii firmei este
adecvat și necesar pentru întreprinderile necotate, dar este folosit și pentru evaluarea
celor cotate (în scopul sesizării diferenței dintre valoarea intrinsecă a unei acțiuni și
cursul acesteia).
c) Abordarea prin metoda comparației de piață, respectiv cu prețurile de tranzacționare
recentă a unor întreprinderi similare (ca profil și mărime).
Valoarea totală a capitalului intelectual este văzută ca o mărime reziduală calculată ca
diferență între valoarea de piață a firmei și valoarea de piață a celorlalte două componente ale
capitalului întreprinderii:
VCI = VpF – VpCC –VpCF
unde: VCI – valoarea capitalului intelectual
VpF – valoarea de piață a firmei
VpCC – valoarea de piață a capitalului corporal
VpCF – valoarea de piață a capitalului financiar.
Este bine de știut că această formulă trebuie înțeleasă și aplicată în concordanță cu
cerințele metodei discounted cash-flow (DCF).
Surse recunoscute6 oferă valori ale unor mărci/branduri de nivel internațional.
Evaluarea lor are la bază metode și tehnici recunoscute (Tabelul 2.1).
6 2013 World Intellectual Property Report, Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace, WIPO
Economics & Statistics Series
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
Tabelul 2.1 - Valorile primelor zece branduri din 2013, în termeni absoluți și ca procent
din capitalizarea bursieră a companiei
Notă: Valorile pentru capitalizare bursieră se bazează pe evaluări ale New York Stock Exchange, obținute de la
Yahoo! Finance, data de acces 06 septembrie 2013, 14
Sursa: OMPI, bazat pe date oferite de BrandZ, Brand Finance, Interbrand.
”Standardele de contabilitate nu oferă o metodă standard de calcul al valorii, și, de
fapt, aceste standarde restrâng, în general, includerea valorii de brand și fondul comercial
asociat în bilanț. În schimb, investițiile în intangibile sunt, în cel mai bun caz, enumerate cu
titlu de cheltuieli de exploatare. Excepție de la această regulă este atunci când companiile au
dobândit o evaluare formală a unui brand, ca urmare a cumpărării sau vânzării unei entități de
afaceri. În majoritatea țărilor, companiilor li se permite să recunoască valoarea
brandurilor/mărcilor achiziționate, de exemplu, fondul comercial dobândit, ca imobilizări
necorporale identificabile, și li se permite să le pună în bilanțul societății absorbante”7.
”La începutul anului 2012, IKEA a devenit una dintre primele companii care și-au dezvăluit
valoarea de brand, ca parte a unei tranzacții financiare între un holding și una dintre filialele sale.
Fundația Interogo a vândut numele de marcă al Inter IKEA Systems - o filială care acum deține
marcile IKEA - pentru aproximativ 11 miliarde de dolari de dolari, ca un fel de "consolidare și
simplificare a structurii grupului". Estimare s-a efectuat utilizării de date interne, combinate cu analiza
din afară”8.
7 2013 World Intellectual Property Report, Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace, WIPO
Economics & Statistics Series, p.40 8 Sursa: materiale din articole de presă și din schimburi de informații cu investitorii, la 09 august 2012.
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
”SCN 20089 recunoaște cinci categorii de active de proprietate intelectuală
10:
a. Cercetare și dezvoltare (R & D).
b. Explorare minerale și evaluare.
c. Software de calculator și baze de date.
d. Divertisment, literare și artistice originale.
e. Alte produse de proprietate intelectuală (PPI).
Fiecare din cele cinci categorii de PPI pot fi defalcate în următoarele tipuri de PPI:
• Produse originale de proprietate intelectuală - indiferent dacă sunt produse pe cont
propriu sau vândute (personalizate).
• Licențele de a reproduce PPI.
• Copii ale originalului pe care proprietarii le pot utiliza mai mult de un an.
Serviciile pot fi, de asemenea, furnizate de către PPI originale: de obicei, aceste
servicii sunt prestate de copii pe care proprietarii le pot folosi timp de un an sau mai puțin, dar
ele pot reprezenta, de asemenea, serviciile furnizate de produse personalizate care nu sunt
legate de un original de bază cu o speranță de viață de un an sau mai puțin.
Atât SCN 2008 și BPM6 (Balance of Payments and International Investment) tratează
independent (in original, licențe de a reproduce, și copii), ca active produse. Deoarece activele
sunt produse, orice comerț internațional cu ele, sau servicii internaționale oferite de acestea, ar
trebui să fie înregistrate în conturile de bunuri și servicii.
Natura intangibilă a PPI are ca urmare faptul că ele pot fi ușor de înregistrat ca
proprietate a unei firme dintr-o țară dacă sunt folosite în producție de către o întreprindere
aflată în altă țară. Această caracteristică creează un stimulent pentru companii de a înregistra
produsele lor de PI ca aparținând unei unități într-o jurisdicție/țară cu fiscalitate redusă. De
exemplu, un producător de telefoane mobile într-o țară cu impozitare ridicată care dezvolta
software-ul propriu și îl încorporează în telefon, pot alege să transfere dreptul de proprietate
asupra software-ul original la o filială stabilită într-o jurisdicție/țară cu fiscalitate redusă, a
cărei unică ieșire o reprezintă copii ale software-ului original, pentru a fi utilizate de către
9 Sistemul Contabilității Naționale 2008 (engl. 2008 SNA) este cea mai recentă versiune a standardului
internațional de statistică pentru conturile naționale, adoptat de Comisia de statistică a Organizației Națiunilor
Unite (CSONU). SCN 2008 este o actualizare a Sistemului Conturilor Naționale, 1993 (1993 SNA). Actualizarea
a fost în 2003, încredințată Grupului Intersecretariat de lucru pentru conturile naționale (ISWGNA) pentru a
aborda problemele generate de schimbările din mediul economic, progresele în cercetare metodologică și de
nevoile utilizatorilor. (https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp) 10
United Nations Economic Commission For Europe, The Impact of Globalization on National Accounts,
Chapter 7 - International Transactions In Intellectual Property Products, United Nations, New York And Geneva,
2011
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
societatea-mamă. Acest lucru mută valoarea adăugată de la societatea-mamă la filială, deși
funcția de producție a companiei-mamă rămâne aceeași.
La nivel mondial există firme specializate care au oferit și oferă date și metode pentru
evaluarea activelor mărci și, în general, a activelor proprietății intelectuale/industriale.Una
dintre acestea este INTERBRAND. Conform studiilor acesteia11
, ”din perspectiva
managementului de brand, evaluarea brandului/mărcii este un instrument strategic care aduce
împreună piața, marca, concurentul și datele financiare într-un singur cadru, în baza unor
valori prin care performanța brandului poate fi evaluată, domeniile de îmbunătățire -
identificate, și contribuția financiară a brandului la rezultatele afacerii- cuantificată.
Din perspectiva dezvoltării strategiei și a planului de afaceri, aceleași date pot fi
utilizate pentru a evalua opțiunile strategice și de a crea un plan de afaceri pentru schimbarea
de brand (...)
11
Rocha Mike, Financial applications for brand valuation. Delivering value beyond the number, INTERBRAND
- 2014.
Fig.2.1 – Angrenajul evaluării mărcilor
Sursa: INTERBRAND - Financial applications for brand valuation
Delivering value beyond the number, 2014.
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
In final, o gamă largă de aplicații financiare pentru evaluarea mărcii a crescut în timp,
fiind determinată de o serie de factori, incluzând (dar fără a se limita la):
• o atenție tot mai mare asupra brandurilor în relațiile dintre investitori și în
rapoartele anuale
• mărci ce aduc prime semnificative în fuziuni și achiziții
• centralizarea guvernării și managementului pe marcă/brand ca proprietate
intelectuală, de multe ori în locații off-shore pentru scopuri fiscale, care necesită atât evaluări
cât și stabilirea ratelor de redevență corespunzătoare
• active marci considerate din ce în ce mai des drept garanție acceptabilă pentru
finanțare garantată cu active
• Standardele de contabilitate necesită bilanț de evaluare a brandurilor și a altor
active necorporale în urma unei achiziții”.
Nu trebuie totuși înlăturate din discuție și două motive incorecte, care, deși aflate la
limite opuse, sunt la fel de periculoase: i) (sub)evaluarea ”comandată” a unei/unor mărci a/ale
unei firme pentru a fi cumpărată mai ieftin de către un terț interesat (cazul Plafar) și ii)
(supra)evaluarea ”comandată” a unei/unor mărci a/ale unei firme pentru a fi vândută mai
scump către un terț interesat (cazul Editura Rosetti către WK).
2.1. Piaţa proprietății intelectuale, ca activ strategic pentru companii. Franța
Studiind cele mai valoroase mărci/branduri franceze12
, se poate observa lesne faptul că
acestea au, în primul rând, vechime, stabilitate pe piață, chiar dacă existența lor a implicat
suișuri și coborâșuri datorate fluctuațiilor inerente ale pieței proprii și influenței directe sau
indirecte altor piețe (fig.2.2).
Stabilitatea și evoluția pieței se poate observa și din numărul de mărci/invenții/ design
protejate.
Antreprenorii și companiile au înregistrat tot mai puține cereri la OSIM în 2011, pe fondul
încetinirii economiei. La nivel de țară numărului cererilor de inregistrare de marcă a scazut la 11.600
în 2011, față de 12.033 în 201013
.
12
TOP 100 FRENCH BRANDS, MPP Consulting, Kiev, Ukraine, 2011 13
”Companiile inregistrează tot mai puține mărci la OSIM” - Business24.ro, 10.02.2013
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
Numărul total al cererilor de înregistrare marcă și de reînnoire de marcă s-a ridicat, în 2011, la
19.735. Dintre acestea, 11.251 au fost cereri depuse pe cale națională, inclusiv cererile de reînnoire de
marcă.
Capitala se menține pe primul loc în topul județelor unde s-au depus în 2011 cereri de
înregistrare de marcă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), chiar dacă numărul acestor
cereri a scăzut cu aproape 8%, la 4.143, față de 4.498, câte au fost depuse cu un an în urmă, apreciază
experții Andra Mușatescu Law & Industrial Property Offices, conform Agerpres.
Dintre unitățile administrative din țară unde au fost depuse cele mai multe cereri de
înregistrare de marcă, la nivelul lui 2011, se detașează județul Ilfov, urmat de județele Prahova și Cluj.
Astfel, în Ilfov au fost depuse 517 cereri de înregistrare de marcă, mai multe față de 2010,
când a fost vorba despre 475 de cereri. În Cluj și Prahova, numărul acestor cereri s-a ridicat la 452 și,
respectiv, 231, în creștere, de asemenea, comparativ cu anul anterior. Top 10 este completat de Brașov,
cu 277 de cereri, Timiș (268), Constanța (263), Iași (257), Galați (217), Bihor (155), Dolj (145).
Cea mai drastică scădere a numărului de cereri de înregistrare de marcă s-a înregistrat în
județul Argeș, de la 175 de astfel de cereri depuse în 2010, la 97, în 2011.
Scăderi ale numărului de cereri de inregistrare de marcă s-au mai înregistrat în județele Sibiu,
Vâlcea, Suceava, Hunedoara, Bistrița Năsăud, Brăila, Arad, Dâmbovița, Buzău, Giurgiu, Teleorman,
Caraș Severin, Călărași, Mehedinți.
Cele mai multe cereri de înregistrare a mărcilor aparțin companiilor din sectorul FMCG (Fast-
moving consumer goods), care include produse alimentare, băuturi, îmbrăcăminte și încălțăminte,
urmate de domeniul farmaceutic.
Potrivit experților Andra Mușatescu Law & Industrial Property Offices, tot in sectorul FMCG
se înregistrează și cele mai multe litigii privind mărcile, majoritatea spețelor vizând contrafacerea
brandurilor originale.
Fig.2.2 – Topul primelor 10 mărci franceze – conform evaluării
MPP Consulting
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
Într-un mediu globalizat extrem de concurențial, în care puterea se construiește pe
inventivitate și pe protecția creațiilor și în care este tot mai dificil să concurezi cu costul
scăzut al forței de muncă, proprietatea industrială – parte a proprietății intelectuale - constituie
un atu economic și strategic de primă importanță atât pentru companii, cât și pentru state.
Pentru firmă, mai mult decât o simplă protecție, proprietatea industrială este un
instrument de cucerire și de comunicare.
O politică rațională a proprietății industriale aduce o contribuție semnificativă:
• pentru apărarea și cucerirea piețelor
• pentru propria imagine pe care firma vrea să o ofere
• pentru valorificarea titlurilor de proprietate industrială, câtă vreme aceasta le poate
cesiona sau licenția.
Compania care atacă și care știe cum să se apere se face respectată și câștigă în
notorietate.
Portofoliul de proprietate intelectuală este un activ valoros al firmei și aceasta poate să
tragă foloase semnificative în ceea ce privește valorificarea activelor sale.
Spre deosebire de celelalte servicii din domeniul Tranzacţiilor internaţionale în
economia imaterială, la serviciile oferite în domeniul proprietății intelectuale există
posibilitatea aproprierii, acestea putând funcționa ca active evaluabile distinct. Acest fapt se
datorează, în principal, existenței instrumentului numit „certificat” – conferit numelui de
firmă, mărcilor, soiurilor de plante și animale, designului industrial și topografiilor de circuit
integrat - sau „brevet” – conferit invențiilor și modelelor de utilitate înregistrate. Aceste
instrumente sunt niște înscrisuri / documente opozabile terților, conferind titularului un drept
exclusiv de exploatare până la proba contrarie.
2.2. Reguli moderne cu aplicație comercială
a) O formă specifică de transfer de drepturi pentru mărci este și așa-numita licență
tacită, acordată de lege persoanei care utilizează fără drept o marcă dar, pe parcursul a cinci
ani consecutivi, nu ii este interzisă folosirea de către titularul acelei mărci. Nu se semnează
nici un document.
b) Cu mici excepții, atât în domeniul drepturilor de autor cât și în domeniul proprietății
industriale este consacrată noțiunea de epuizare a dreptului exclusiv de exploatare după
prima vânzare. Această regulă se aplică inclusiv programelor de calculator .
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din Franța - CNCPI
preconizează lansarea unui plan de inovare și de proprietate intelectuală incisiv pentru a
încuraja companiile să folosească acest tip de proprietate, prin:
• Dezvoltarea în firme a unei culturi generale a proprietății intelectuale pentru a
înțelege mai bine mecanismele generale ale PI, caracterul ei strategic și impactul economic
• Furnizarea de măsuri stimulative și sprijin pentru întreprinderi pentru ca acestea să
utilizeze mai mult PI, inclusiv creditul fiscal de cercetare
• Să facă din Franța un spațiu judiciar atractiv în materie de proprietate intelectuală, cu
un adevărat centru de excelență în acest domeniu la Paris, reunind și consolidând
competențele judecătorilor
• Dezvoltarea unei oferte de servicii complete la nivel global și apropierea profesiilor
de consilier în prioprietate industrială si cea de avocat.
2.3. Rolul şi funcţiile proprietății intelectuale, ca activ strategic pentru companii
Un brevet, o marcă comercială, un design sau un drept de autor conferă titularului
dreptul de a interzice terților exploatarea acestora. Mai general, în cazul în care firmele
exploatează toate resursele de proprietate intelectuală, aceasta este în primul rând o sursă de
informații ce poate fi valorificată prin intermediul unor contracte și trebuie să fie evaluată în
contextul standardelor de contabilitate internaționale (IFRS noi).
Pentru companie, proprietatea intelectuală este un instrument de cucerire și de de
comunicare (tabelul 2.2).
Armă defensivă, legea protejează drepturile de proprietate intelectuală ale
inventatorilor și a companiilor inovatoare; armă ofensivă, dă tuturor operatorilor economici
mijloacele de a cuceri piața; armă de descurajare, amenințarea sa este suficientă, în multe
cazuri, pentru a evita procesele în instanță.
Într-un context de concurență internațională, proprietatea intelectuală este pentru firme
un mijloc strategic de concurență, deoarece permite o modalitate legală de a obliga
concurenții, limitând libertatea lor de manevră, plasându-i într-o situație de dependență, la
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
limita extremă excluzându-i de pe piață14
. Acesta este motivul pentru care țările dominante
sau cele mai agresive comercial sunt atât de active și preocupate de PI.
Tabelul 2.2 - Factori de influenţă ai sistemului internațional de protecție a proprietății
intelectuale
2.4. Evoluţia înregistrărilor de
active de proprietate industrială în Uniunea Europeană
Din tabloul 2.1 se pot observa următoarele:
- O scadere la nivelul anului 2010 a inregistrarilor de mărci in UE, cu aprox. 8% față de
2011.
- 80% din înregistrări utilizează comerțul electronic – înregistrări prin intermediul
internetului. Motivul este reducerea cu 10% a taxei de înregistrare prin acest sistem.
- O păstrare la nivelul a aprox. 20% a interesului înregistrărilor unor mărci internaționale
(IR – galben) pe teritoriul UE
- O creștere substanțială – de aprox. 3 ori a interesului înregistrărilor unor mărci
internaționale (IR – galben) pe teritoriul UE față de 2005 și de 100% față de 2004, an până la
care interesul era doar zonal (UE) – tabloul 2.2.
14
Smith V. Gordon, Parr L. Russel – Proprietatea intelectuală. Evaluare, exploatare și daune pentru contrafacere.
Editura IRECSON, București, 2008
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
- Luând în considerare diferențele nesemnificative în evoluția ultimilor 3 ani, se remarcă
numărul mare de mărci nepublicate din totalul solicitărilor. Statistica nu oferă date
referitoare la țările din care proveneau solicitarile refuzate la publicare.
- Unul din motivele posibile de refuz poate fi încercarea de a înregistra mărci similare
concomitent cu opoziția titularilor.
Tabloul 2.1
Statistica mărcilor comunitare, la nivel de UE, până la sfârșitul anului 2012
Tabloul 2.2
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
Din analiza datelor din tabloul 2.3 se poate observa că procentul mărcilor anulate
DUPĂ înregistrare nu a depășit pragul de 2% din totalul mărcilor înregistrate, iar procentul
mărcilor retrase DUPĂ înregistrare nu a depășit pragul de 3% din totalul mărcilor înregistrate.
Aceasta demonstrează:
- Că practica OHIM de examinare de fond a solicitărilor de înregistrare mărci are o
justificare reală (randament peste 95%);
- Că retragerile după înregistrare sunt duble ca volum decât anulările, având la bază
negocieri pentru evitarea proceselor costisitoare;
- Nu mai puțin este posibil ca anulările și retragerile să fie motivate de costul ridicat al
onorariilor și al procedurilor în fața Curții de Justiție ce pot fi suportate doar de firme
puternice.
Tabloul 2.3
De remarcat faptul că poziția din tabloul 2.4 UE nu reprezintă întotdeauna și poziția
din tabloul global. Faptul că o țară are aproximativ același procent de mărci înregistrate la
nivel UE și mondial semnifică faptul că statul respectiv duce o politică economică
echilibrată.
După Germania cu o reprezentare în UE în 1996-2010/2011/2012 de 25,54% / 26,64%
/ 26,34%, Franța este pe locul 5 în UE, cu o reprezentare de 10,19% / 9,93% / 9,60%, după
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
Marea Britanie (2), Italia (3) și Spania (4). România este pe locul 17 din 28 (apare și Jersey),
cu o reprezentare de 0,25% / 0,84% / 0,78% (cu un total de 2748 mărci în UE), peste Bulgaria
(0,68%), Grecia (0,60%), Cypru (0,54%), Ungaria (0,47%), Slovacia (0,35%), Malta (0,31%),
Estonia (0,30%), Lituania (0,28%), Slovenia (0,27%), Latvia (0,14%), și Jersey (0,08%).
Trebuie evidențiată evoluția României care a avut o creștere de 3 ori a înregistrărilor
de mărci în UE în 2011 și 2012, față de întreaga perioadă 1996 – 2010, ceea ce înseamnă fie
Tabloul 2.4 - Repartizarea pe țări, la nivel UE și mondial
i) creșterea interesului economic al firmelor românești pentru țările UE, fie ii) strategia de
protejare a mărcilor românești împotriva politicii economice a țărilor UE, sau a țărilor non-UE
pe teritoriul Uniunii, fie iii) ambele motive.
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
Tabloul 2.6 -Înregistrarea de mărci. Poziția primelor 25 de state la nivel mondial
La nivel mondial, Germania ocupă locul 2, la mică distanță față de SUA. Franța ocupă
locul 6. De remarcat locul 15 ocupat de Polonia, precum și evoluția Chinei (locul 22/1996-
2010, locul 13 / 2011, locul 20 / 2012). România nu se află în primele 25 de state.
BIBLIOGRAFIE
1. Adăscăliței V. (coord), Mușetescu A., Crăciun C.-Ș, Nicolau I. – Coordonate ale
marketingului european, Editura Universitară, București, 2013
2. Rocha Mike, Financial applications for brand valuation. Delivering value beyond the
number, INTERBRAND - 2014.
3. Smith V. Gordon, Parr L. Russel – Proprietatea intelectuală. Evaluare, exploatare și
daune pentru contrafacere. Editura IRECSON, București, 2008
4. Stan V. Sorin, Anghel Ion - Evaluarea activelor necorporale, IROVAL, 1999
5. Stan V. Sorin, Evaluarea capitalului intelectual al firmei, Inventică și economie nr.5-6
(41-42), mai-iunie 2000, Revista editată de Tribuna Economică
Cerc de Expertiza marfurilor si Management Lector univ. Raul Sorin FÂNTÂNĂ, PhD, MBM
6. 2013 World Intellectual Property Report, Brands – Reputation and Image in the
Global Marketplace, WIPO Economics & Statistics Series
7. United Nations Economic Commission For Europe, The Impact of Globalization on
National Accounts, Chapter 7 - International Transactions In Intellectual Property Products,
United Nations, New York And Geneva, 2011
8. TOP 100 FRENCH BRANDS, MPP Consulting, Kiev, Ukraine, 2011
INTERNET
1. http://ro.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
2. ”Companiile inregistreaza tot mai putine marci la OSIM” - Business24.ro, 10.02.2013