KOTRA 칭다오(靑島)무역관週刊 뉴스레터

QINGDAO NEWSLETTER 2009-43 2009 12 02 (수 )

목 차

1 경제무역투자

- 2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(1) (2) (3)- 對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 날짜별로 보는 2010년 일본시장 트렌드- 美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식

2 상품산업

- 세계 최대 인구 중국 신분증 카드 발급에 따라 RFID 기술 응용 활성화- 中 업계 비데 표준 혼란- 中 PVC 바닥재 호황 예감- 중저가 크리스마스 선물시장 활발- 日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티

3 노무관리 중요 QampA

- 병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

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1 경제 무역 투자

2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(1)- (2009 년 경제실적 평가) 위기대응정책의 효과와 남겨진 문제들 -

1 위기대응정책의 효과 3 Pac 정책 대응 ㅇ (재정정책) ldquo더 풀고 덜 걷고rdquo - 중국은 2008 년 말 글로벌 금융위기의 영향권에 접어들자 4 조 위앤의 재정투자를 포함한

경기부양책을 즉각 발표(lsquo08115) 시행하며 정부지출을 사상 최대 규모로 확대 middot GDP 대비 재정적자 08(lsquo08)rarr3(rsquo09)로 확대 - 수출증치세(부가세) 환급률 인상과 함께 개인소득세 증권거래세 등 여러 부문에 걸친

구조적 감세 조치를 시행 2009 년 연간 5500 억 위앤의 감세효과가 발생한 것으로 추정 ㅇ (통화정책) ldquo중국 특유의 직접 투입rdquo - 중국인민은행은 2008 년 9 월 이래 불과 4 개월 새 5 차에 걸쳐 금리인하를 단행하고

지준율도 인하(2 차)하는 등 전례없는 유동성 확대에 나서 그 효과가 2009 년에 나타남 middot 2008 년 금리인하 시점 916 108 1029 1127 1222 - 유동성 지원 경로 측면에서 서방선진국은 자금이 주로 부실은행 살리기에 투입된 반면

중국의 경우 국유은행을 통해 실물경제로 곧바로 투입돼 단기효과가 크며 정책 전환도 용이한 특성이 있음

ㅇ (환율정책) ldquo환율 안정 리스크 방지rdquo - 글로벌 금융위기의 충격으로 국제시장이 침체하면서 수출이 급락하자 2009 년 위앤화

환율을 약한(weak) 미 달러에 사실상 고정 평가절하 효과를 유지함 middot 위앤화의 대미 달러 환율은 복수통화바스켓제도 도입(057) 이후 2008 년까지 약 20

평가절상된 바 있음 - 미국 등 서방권에서 위앤화 평가절상 압력이 연중 이어졌음에도 중국은 수출가격 경쟁력

유지 및 핫머니 유입 차단을 위해 환율 안정 방침을 고수함

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middot 그럼에도 중국은 글로벌 경제위기와 급격한 고비용 추세로 임가공 업체가 대량 도산사태를 맞았고 위앤화 평가절상 기대감이 커지면서 자산시장으로 검은 돈이 흘러들어 2009 년 9월에만 핫머니가 400 억 달러 가량 유입된 것으로 보고 있음

61(1Q)rarr79(2Q)rarr89(3Q) 수직 상승

최근 중국의 GDP 성장률 추이

자료원 중국국가통계국 ㅇ 글로벌 금융위기 이후 정부의 경기부양 패키지 정책 효과로 중국 경제는 1 분기에 저점을 찍고 2 3 분기에 수직 상승세를 보임

- 1~3 분기 국내 총생산액은 21 조 7817 억 위앤으로 전년 동기 대비 77 성장했으며 상반기 대비 06 포인트 상승함

ㅇ 분기별로는 1 분기 61 2 분기 79 3 분기 89 각각 성장함 - 산업별 생산액은 제 1 차 산업 2 조 2500 억 위앤(40 성장) 제 2 차 산업 10 조 6477 억

위앤(75 성장) 제 3 차 산업 8 조 8840 억 위앤(88 성장) 수출 감소폭 축소 내수용 수입 증가 ㅇ 2009 년 1~9 월 수출입이 전년 동기 대비 209 감소(순수출이 GDP 36P 감소 효과)했으나 7 월 이후 3 개월 연속 월 수출액이 1000 억 달러 초과를 기록했고 9 월엔 전월 대비 63 플러스 성장을 보임

- 중국 상품의 국제시장 점유율도 전년 대비 상승함 middot (2008 년rarr2009 년 상반기 주요 시장 점유율) 美 161rarr187 日 188rarr223

EU 160rarr175

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중국의 수출입 회복세

자료원 CEIC World Bank ㅇ 2009 년 1 분기 대폭 하락(309 감소)한 수입은 이후 수출보다 빠른 회복세를 보임 - 원자재 가격의 대폭 하락으로 1~9 월 수입이 전년 동기 대비 204 감소했으나 3 개월

이동평균 기준으로는 3 분기에 62 플러스 성장을 기록함 ㅇ 특히 주목할 부분은 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 서로

다른 회복 속도임 - 가공무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를

보이고 있으나 내수용 일반무역수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음 middot 일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17나 증가함 - 내수용 일반무역 수입의 급증 원인은 올 들어 재고 보충(restocking)이 활발히 이뤄졌기 때문임

middot 이미 진행된 restocking 의 규모를 고려할 때 향후 원자재 수입 증가폭이 더욱 확대될 것으로 기대하기는 어렵다고 해도 내수판매용 제품생산을 위한 원자재 수입 증가세는 계속될 전망

중국의 가공무역 수출입과 일반무역 수출입의 증감 추이 비교

중국의 국내수요와 일반무역수입의 증감 추이 비교

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자료원 CEIC World Bank 재정 및 통화정책으로 내수 확대 ㅇ 1~9 월 정부 재정지출이 24 증가한 가운데 경기부양 투자금액 중 정부자금 비중이 약

30선에 불과했으나 실제 정부가 주도한 투자는 예산 반영 분을 훨씬 초과함 - 정부담보에 의한 은행대출은 예산에는 미반영됐으나 2008 년 11 월 이후 은행을 통해

풀려나간 자금의 주요 부분을 구성함 - 2009 년 상반기 신규 대출총액의 절반 이상을 차지하는 SOC 부문 중장기 대출의 경우 전년

동기 대비 42나 증가함 ㅇ 경기부양 투자는 주로 정부주도 SOC 부문에 투입됐으나 내수 확대에도 광범위한 영향을

미침

정부주도투자와 부동산

자료원 CEIC World Bank - 1~9 월 총투자 증가율은 전년 동기 대비 164 증가했으며 이 가운데 절반이 정부주도

투자의 기여분임(세계은행 자료) - 부동산시장에서는 부진했던 주택판매량과 준공면적이 6 월 이후 플러스 성장으로 전환된 후

3 분기에 27 증가(yoy)하면서 건축업 회복세를 이끌었음 middot 국민주택 및 일반주택 건설은 경기부양 프로그램의 일환이며 고급주택 및 상업용

부동산시장의 회복세는 시장 기대감 호전 및 풍부한 유동성에 따른 결과임 - 제조업 기업은 3 분기 이윤이 65 증가(yoy)했으나 투자 약세가 지속됨

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middot 이는 주로 철강 시멘트 알루미늄부문의 과잉생산능력(overcapacity)과 풍력발전설비제조업 등의 과도한 투자를 우려한 정부가 8 월 이후 행정조치를 강화해 중복건설을 방지하기 위한 행정조치에 나섰기 때문

물가상승 걱정 없었던 한 해 ㅇ 1~3 분기 소비자물가(CPI)는 11 하락(yoy)했고 같은 기간 생산자물가(PPI)는 65

하락 - 9 월 당월 기준으로는 CPI 및 PPI 하락 폭이 각각 08와 7를 기록한 가운데 주요 물가

인상요인인 돼지고기 및 곡물 가격이 최근 상승세를 보임 ㅇ 그러나 중국 및 세계경제의 완연한 회복세 미도래 중국 제조업 과잉생산능력 국제

유가 및 주요 원자재 가격 하락 중국 식품가격 안정 등의 요인으로 2009 년에는 물가상승 걱정이 없었음

투자증가세에 못 미치는 소비증가세 ㅇ 2009 년에는 물가 하락이 실질 구매력 상승효과를 보인 가운데 정부의 자동차하향(

소배기량 차량 감세) 및 가전하향(농촌 가전구입 보조금 지급) 정책이 소비를 자극함 ㅇ 그러나 불경기 여파에 따른 노동시장 불안이 수입(income) 증가를 억제 소비확대에 부정적

영향을 미침 - 도시 1 인당 가처분소득 증가율이 144(2008)에서 93(20091~9)로 크게 줄었고 농촌

1 인당 임금수입도 같은 기간 16에서 10로 감소 middot 1 년 여 지속된 불황이 노동시장에 큰 충격을 주었으나 경기회복으로 최악의 시기는 이미

지난 것으로 평가 2002 년 수준으로 되돌아간 위앤화 환율 ㅇ 중국은 수출가격 경쟁력 유지를 위해 2008 년 중반 이래 위앤화 환율을 미 달러에 사실상

고정함 ㅇ 이로 인해 미 달러가 약세를 지속하면서 2009 년 위앤화 명목유효환율(NEER)이 3 분기 말

기준으로 연초 대비 76 평가 절하됨 - 이는 중국이 복수통화바스켓제도를 도입한 이래 나타난 위앤화 평가절상 효과의 13 가량을

상쇄시켰으며 명목유효환율이 2002 년 수준으로 돌아가는 결과로 이어짐

위앤화의 대미 달러 환율 변동 추이

자료원 CEIC World Bank

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기타 주목할 부분들 ㅇ 무역환경의 변화로 무역수지 흑자폭이 감소했으나 원자재 가격의 대폭 하락으로 교역조건

(terms of trade)은 개선됨 ㅇ 경상수지 흑자가 줄어든 가운데 7 월까지 하락세였던 외국인직접투자가 8 9 월에 플러스로 돌아섰으며 외환보유고는 지속 증가해 9 월 말 기준 2 조 3000 억 달러를 기록함

ㅇ 증시는 07 년 중반부터 하락했다가 2008 년 말 이후 2009 년 중반까지 상승세를 보였음 - 그러나 2009 년 6 월 정부가 2008 년 10 월 이래 시행해온 신주발행 금지조치를

거뒀음에도 7 월부터 다시 하락세를 보임 2 남겨진 문제들 과잉생산능력의 우려 ㅇ 중국은 2008 년 4 분기 이래 적극적인 재정정책과 과감한 통화정책으로 거시경제가

지표상으로 회복됐지만 고질적인 문제인 과잉생산능력 및 공급과잉 문제가 핵심현안으로 대두됨

- 정부 관계자들은 과잉생산능력은 4 조 위앤 투자 프로젝트와 무관하다는 입장을 강조하고

있지만 과잉 문제는 경기부양 과정에서 직면하지 않을 수 없는 현안임 - 실제로 최근 정부 각 부처가 공동으로 과잉억제조치를 발표하고 있어 그 심각성을 알 수 있음 ㅇ 중국이 경기부양에 실질적으로 성공하고 경제의 선순환 구조를 이룩하기 위해서는 과잉

문제를 반드시 풀어야 하나 체제적 한계성으로 인해 단기간 내 해결이 어려운 상황임 - 과잉 치유를 위해서는 토지 노동 자본 등 생산요소 가격의 개혁(합리적 상향조정)이

선행돼야 하나 개혁추진의 기술적 어려움과 지방정부의 맹목적 투자 확대 경향이 장애물임 - 결국 행정수단만으로는 해결이 어려우며 우승열패(優勝劣敗)의 시장법칙에 따라 경쟁력

없는 기업을 도태시켜야 함 소비확대의 어려움 ㅇ 중국정부는 내수소비 확대를 위해 2009 년 가전하향과 자동차하향 정책을 대대적으로

추진했으나 단기적인 효과에도 불구하고 그 효력의 지속성을 낙관하기 어려움

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- 가전하향은 2009 년 상반기 정부 보조금이 13 억 위앤에 달하나 실제 구매 지출비용은 300억 위앤으로 규모가 크지 않으며 구매 동기가 보조금 때문이 아닌 경우도 적지 않다고 중국 언론들이 전함

- 대상 품목이 일부 내구성 소비재에 국한돼 있어 장기적 효과가 제한적이며 엄밀한 의미에서 소비자의 지출이라기보다는 정부의 지출 성격임

- 자동차하향의 경우 2009 년 구입세 감면 폭이 2008 년의 차량가격 대폭 하락 수준에 미치지 않아 소비자 입장에서 2009 년 절약한 금액이 2008 년보다 적기 때문에 역시 장기 효과를 낙관할 수 없음

ㅇ 소비촉진은 단기과제가 아닌 장기과제이며 진정한 의미의 소비촉진을 위해서는 정부가 아닌

소비자가 소비에 나서야 함 - 현 상황에서 일반 국민들은 교육 의료 양로 등의 지출 부담이 과다해 소비확대가 매우

어려운 구조임 - 소비확대를 위해서는 사회보장제도를 완비하고 소득분배구조를 개선해야 함 구조조정의 아픔 ㅇ 과잉치유와 소비확대의 문제는 결국 중국의 체제적 구조에 관한 것임 - 중국은 종래 구조조정을 점진 추진해왔으나 글로벌 경제위기 대응과정에서 성장회복이

급선무로 떠올라 구조조정작업이 수년 후퇴하는 결과로 이어짐(lsquo國進民退rsquo) ㅇ 구조조정은 산업구조 재산권 구조 기업구조 시장구조 등의 경제구조는 물론 사회구조

문화구조 정치구조까지 포함하는 개념으로 이를 위해 중국은 대가와 아픔을 치러야 함 - 당장 국영 및 국유부문의 독점시스템 개선 민간투자 활성화 대내 개혁개방 확대 등의

과제가 있을 수 있으나 체제적 기술적으로 고통을 수반하는 작업임 자료원 코트라 베이징 KBC

2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(2)- (2010 년 거시환경 전망) 대내외 환경과 성장 시나리오 -

1 대외환경 호전 속의 불안감 ㅇ 글로벌 경제는 70 년래 최악의 쇠퇴국면에서 벗어나 기본적으로는 안정 쪽으로 향하게 될

것으로 전망됨 - 미국발 추가 악재가 터지지 않는다면 금융 및 실물경제가 회복세를 보일 것임 - 주요국들이 일제히 출구전략에 본격 진입하기 보다는 (적어도 2010 년 상반기 중에는)

기존의 재정확대정책을 유지하려는 경향이 있을 것이며 세계적 범위의 기업 재고보충현상도 예상돼 전반적으로 2009 년보다 경제가 활기를 띨 수 있음

ㅇ 그러나 유동성 정상화 회복노력의 성공 여부 실업률 완화 여부 글로벌 경제의 불균형 완화

여부 등이 불안 요소임

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ㅇ 국제금융기관의 예측을 종합하면 2010 년에는 국제 유가와 원자재 가격이 2009 년보다 약간 높은 상승세를 보이면서 제조업 완제품 가격이 2009 년 9 하락에서 2010 년 약 3 증가할 전망임(미 달러 기준)

ㅇ 2010 년 세계경제 성장은 선진국보다 중국 등 신흥국들이 이끌 것임 - 신흥국들은 선진국보다 원자재 의존도가 크기 때문에 결과적으로 원자재 가격 상승 폭이 완제품 가격 상승 폭을 웃돌 가능성이 있음

- 이렇게 되면 중국의 2010 년 교역조건은 2009 년보다 다소 나빠질 수 있음 W 자형 쇠퇴 가능성 배제 못해 ㅇ 미국을 비롯한 글로벌 경제의 완연한 회복세를 점치기에는 아직 불안요소가 많이 남아 있는

것이 현실 - 미국 금융당국은 2009 년 10 월 9 개 은행의 파산을 공식 선언함으로써 이 때까지 연간 115

개의 은행이 문을 닫게 됐음 - 101 년 역사를 가진 중소기업 대출 전문은행인 CIT 가 2009 년 11 월 1 일 파산보호신청을 낸 후 제 2 차 금융위기가 언제든지 올 수 있다는 우려가 가시지 않고 있음

ㅇ 미국은 성장률 회복세에도 불구 실업률이 좀처럼 떨어지지 않고 있어 글로벌

소비시장으로서의 역할 수행에 의문을 갖게 함 - 여기에다 각국이 금리인상에 나서고 미 달러화가 약세를 지속하는 상황에서 원자재 가격

상승으로 인플레이션이 발생한다면 W 자형 쇠퇴 국면 가능성도 배제할 수 없음 middot 각국은 이미 거액의 재정적자를 안고 있어 추가적 경기부양에도 현실적인 한계를 느끼게 될

것임 글로벌 소비수요 제한적 ㅇ IMF 의 세계경제 예측 보고서에 따르면 2010 년 세계경제는 GDP 가 플러스로 돌아서나

글로벌 수입 회복세는 GDP 증가 폭에 미치지 못할 전망임 - 보고서는 중국을 제외한 세계 각국의 수입은 불변가격기준으로 2009 년 128 감소에서

2010 년 2 증가로 돌아설 것으로 내다봄 - 그러나 글로벌 범위의 투자는 수입 수요를 직접 유발하는 기계설비투자보다는 SOC

투자부문을 중심으로 전개될 전망임 ㅇ 이 같은 상황에서 중국은 lsquo글로벌 수입수요 확대rsquo보다는 위앤화 환율요인(환율 현 수준 유지

가정 시)을 포함한 기존의 자체 경쟁력에 의존해 해외시장을 개척해야 하는 어려움이 있음 - 다만 글로벌 수입수요가 획기적으로 개선되지 않는다고 해도 중국의 수출은 2009 년

마이너스에서 2010 년 약 10 내외의 플러스로 호전될 전망임 2 대내환경 경기 상승국면 ㅇ 투자부문은 2010 년에도 비교적 빠른 증가세가 예상됨 - 2009 년 신규 착공한 다수 프로젝트는 건설 및 투자주기가 긴 중장기 프로젝트로 2010

년에도 지속될 것임 - 2009 년의 경기부양정책 효과를 체감한다고 해도 rsquo10 년 신규 투자 증가분을 감안하면

투자는 지속 확대될 수 있음 middot 4 조 위앤 경기부양투자에서 2009 년 공공투자 증가액은 4875 억 위앤(1~3 분기 2800 억

위앤 4 분기 2075 억 위앤)이며 2010 년 공공투자예산 증가액이 5885 억 위앤임 - 부동산부문의 투자도 2010 년 활기를 띨 전망임

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ㅇ 수출성장률은 2009 년 마이너스에서 2010 년 플러스로 전환될 전망 - 2010 년 국제경제 환경은 불확실 요인들이 상존하지만 현재로서는 2009 년보다 더 악화될

가능성은 크지 않음 - 중국의 2009 년 9 월분 PMI 수출신규오더지수가 533 으로 5 개월 연속 50 을 상회하며

호조세를 이어가고 있음 - 정부의 수출확대 정책 추진으로 2009 년 11 월 또는 12 월부터는 당월 기준으로 수출이 플러스로 돌아설 가능성이 있음

- 전반적으로 2009 년 수출 증가율은 마이너스 15~20 선으로 예상되나 2010 년에는 10 내외에 달하며 순수출의 GDP 기여도 역시 플러스로 전환될 전망임

ㅇ 경기주기 측면의 상승단계 진입 전망 - 경기주기의 불확실성 속에도 특유의 흐름이 있는 것이 일반적인 현상임 - 중국의 경우 1995 년 이래 주기를 관찰 시 2010 년 2 분기 이후 상승국면에 들어설 수 있음 ㅇ 그러나 부동산 등 자산 가격 거품 가능성 및 이에 따른 수요 위축 금융리스크 확대 시장

위축 등의 악순환이 생겨나면 총수요 불안으로 이어질 수 있음 물가상승 압력 ㅇ 2010 년 경제운용에서는 성장보다는 물가수준의 불확실성이 보다 큰 문제로 부각될 전망임 - CPI 와 PPI 는 2009 년 7 월 최저점을 통과 8 월부터 회복세를 보이기 시작함 - 플러스 전환시점은 CPI 는 2009 년 11 월 PPI 는 2009 년 12 월 또는 2010 년 초로 예상돼 디플레이션 상태가 기본적으로 종결됨

ㅇ 2010 년에는 물가 상승속도면에서도 불안한 측면이 있음 - 글로벌 금융위기 발생 이후 저물가를 유지할 수 있었던 것은 수요 감소에다 기업의 재고관련

요인 때문이나 이후 상황이 달라지고 있음 - 중국의 물가는 식품가격의 파동에 매우 민감하게 변하는데 돼지고기와 곡물 가격이 회복성

상승세를 보이면서 전체 식품가격을 부채질하고 있음 - 글로벌경제 회복 추세에 따라 원유 동 금 등 원자재 가격도 오르고 있음 ㅇ 중국은 가장 먼저 경제 회복이 된 만큼 인플레이션 압력도 가장 먼저 받을 수 있음 - 통화의 물가전이 속도 미 달러 평가절하 및 주요 상품가격 상승 정도 자금 이전 및 핫머니

유동 속도와 규모 등의 측면에서도 불확실성이 있음 3 성장 시나리오 경제성장의 여건 ㅇ 대내외 환경과 여건을 종합적으로 고려할 때 2009 년은 국내수요(투자와 소비)의 GDP

기여도가 12 포인트에 달하고 순수출은 -35 포인트 내외로 예상됨 - 2009 년 연간 성장률은 연초 정부의 목표치는 8를 상회하는 85 내외에 달할 전망

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ㅇ 2010 년 경제성장은 대체로 2009 년 수준 또는 그 이상에 달할 가능성이 비교적 큼 - 수출 회복으로 순수출의 GDP 기여도가 마이너스 국면을 벗어날 것으로 예상 - 신규 주택공사가 빠르고 폭넓게 진행되면서 부동산투자의 GDP 기여도가 2009 년 수준을

상회할 전망 - 정부투자부문은 2010 년에도 지속될 것이나 2009 년 증가율이 워낙 높아 그 절반 수준에

달할 전망 - 외국인직접투자는 제조업 보합 서비스업 증가 추세를 보일 것으로 예상됨 3 가지 시나리오 ㅇ 2001 년 경제는 성장률이 대체로 85 이상으로 예상되며 물가상승률은 이상적 수준인

3 이내 억제 3~5 5 이상 등 다양한 상황이 가능함 ㅇ (시나리오 1) 경제성장률 85 내외 물가상승률 3선 - 인플레이션이 없는 상태에서 2009 년 수준의 성장속도를 유지하면서 11middot5 규획(rsquo06~rsquo10)

을 원만하게 마무리하고 부담 없이 12middot5 규획(rsquo11~lsquo15)을 준비할 수 있음 - 중국정부가 가장 선호하며 현실적으로도 가능성이 높은 시나리오(가능성 60 이상) ㅇ (시나리오 2) 경제성장률 95 내외 물가상승률 5선 또는 이상 - 내수가 기대수준 이상으로 호조를 보여 지속하나 국제 원자재 가격과 국내 식품가격이

동시에 큰 폭으로 뛸 경우에 해당함 - 고성장은 가능하나 추가적인 물가 상승이 우려돼 중국 정부는 반갑지 않은 경우임(가능성

30) ㅇ (시나리오 3) 경제성장률 75 또는 그 이하 물가상승률 5선 이상 - 글로벌 경기침체의 장기화로 해외수출이 감소하고 동시에 내수확대 정책도 제 효과를 내지 못하는 상황

- 전형적인 저성장-고물가 형태로 최악의 시나리오이며 가능성은 10 미만 자료원 코트라 베이징 KBC

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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1 경제 무역 투자

2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(1)- (2009 년 경제실적 평가) 위기대응정책의 효과와 남겨진 문제들 -

1 위기대응정책의 효과 3 Pac 정책 대응 ㅇ (재정정책) ldquo더 풀고 덜 걷고rdquo - 중국은 2008 년 말 글로벌 금융위기의 영향권에 접어들자 4 조 위앤의 재정투자를 포함한

경기부양책을 즉각 발표(lsquo08115) 시행하며 정부지출을 사상 최대 규모로 확대 middot GDP 대비 재정적자 08(lsquo08)rarr3(rsquo09)로 확대 - 수출증치세(부가세) 환급률 인상과 함께 개인소득세 증권거래세 등 여러 부문에 걸친

구조적 감세 조치를 시행 2009 년 연간 5500 억 위앤의 감세효과가 발생한 것으로 추정 ㅇ (통화정책) ldquo중국 특유의 직접 투입rdquo - 중국인민은행은 2008 년 9 월 이래 불과 4 개월 새 5 차에 걸쳐 금리인하를 단행하고

지준율도 인하(2 차)하는 등 전례없는 유동성 확대에 나서 그 효과가 2009 년에 나타남 middot 2008 년 금리인하 시점 916 108 1029 1127 1222 - 유동성 지원 경로 측면에서 서방선진국은 자금이 주로 부실은행 살리기에 투입된 반면

중국의 경우 국유은행을 통해 실물경제로 곧바로 투입돼 단기효과가 크며 정책 전환도 용이한 특성이 있음

ㅇ (환율정책) ldquo환율 안정 리스크 방지rdquo - 글로벌 금융위기의 충격으로 국제시장이 침체하면서 수출이 급락하자 2009 년 위앤화

환율을 약한(weak) 미 달러에 사실상 고정 평가절하 효과를 유지함 middot 위앤화의 대미 달러 환율은 복수통화바스켓제도 도입(057) 이후 2008 년까지 약 20

평가절상된 바 있음 - 미국 등 서방권에서 위앤화 평가절상 압력이 연중 이어졌음에도 중국은 수출가격 경쟁력

유지 및 핫머니 유입 차단을 위해 환율 안정 방침을 고수함

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middot 그럼에도 중국은 글로벌 경제위기와 급격한 고비용 추세로 임가공 업체가 대량 도산사태를 맞았고 위앤화 평가절상 기대감이 커지면서 자산시장으로 검은 돈이 흘러들어 2009 년 9월에만 핫머니가 400 억 달러 가량 유입된 것으로 보고 있음

61(1Q)rarr79(2Q)rarr89(3Q) 수직 상승

최근 중국의 GDP 성장률 추이

자료원 중국국가통계국 ㅇ 글로벌 금융위기 이후 정부의 경기부양 패키지 정책 효과로 중국 경제는 1 분기에 저점을 찍고 2 3 분기에 수직 상승세를 보임

- 1~3 분기 국내 총생산액은 21 조 7817 억 위앤으로 전년 동기 대비 77 성장했으며 상반기 대비 06 포인트 상승함

ㅇ 분기별로는 1 분기 61 2 분기 79 3 분기 89 각각 성장함 - 산업별 생산액은 제 1 차 산업 2 조 2500 억 위앤(40 성장) 제 2 차 산업 10 조 6477 억

위앤(75 성장) 제 3 차 산업 8 조 8840 억 위앤(88 성장) 수출 감소폭 축소 내수용 수입 증가 ㅇ 2009 년 1~9 월 수출입이 전년 동기 대비 209 감소(순수출이 GDP 36P 감소 효과)했으나 7 월 이후 3 개월 연속 월 수출액이 1000 억 달러 초과를 기록했고 9 월엔 전월 대비 63 플러스 성장을 보임

- 중국 상품의 국제시장 점유율도 전년 대비 상승함 middot (2008 년rarr2009 년 상반기 주요 시장 점유율) 美 161rarr187 日 188rarr223

EU 160rarr175

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중국의 수출입 회복세

자료원 CEIC World Bank ㅇ 2009 년 1 분기 대폭 하락(309 감소)한 수입은 이후 수출보다 빠른 회복세를 보임 - 원자재 가격의 대폭 하락으로 1~9 월 수입이 전년 동기 대비 204 감소했으나 3 개월

이동평균 기준으로는 3 분기에 62 플러스 성장을 기록함 ㅇ 특히 주목할 부분은 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 서로

다른 회복 속도임 - 가공무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를

보이고 있으나 내수용 일반무역수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음 middot 일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17나 증가함 - 내수용 일반무역 수입의 급증 원인은 올 들어 재고 보충(restocking)이 활발히 이뤄졌기 때문임

middot 이미 진행된 restocking 의 규모를 고려할 때 향후 원자재 수입 증가폭이 더욱 확대될 것으로 기대하기는 어렵다고 해도 내수판매용 제품생산을 위한 원자재 수입 증가세는 계속될 전망

중국의 가공무역 수출입과 일반무역 수출입의 증감 추이 비교

중국의 국내수요와 일반무역수입의 증감 추이 비교

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자료원 CEIC World Bank 재정 및 통화정책으로 내수 확대 ㅇ 1~9 월 정부 재정지출이 24 증가한 가운데 경기부양 투자금액 중 정부자금 비중이 약

30선에 불과했으나 실제 정부가 주도한 투자는 예산 반영 분을 훨씬 초과함 - 정부담보에 의한 은행대출은 예산에는 미반영됐으나 2008 년 11 월 이후 은행을 통해

풀려나간 자금의 주요 부분을 구성함 - 2009 년 상반기 신규 대출총액의 절반 이상을 차지하는 SOC 부문 중장기 대출의 경우 전년

동기 대비 42나 증가함 ㅇ 경기부양 투자는 주로 정부주도 SOC 부문에 투입됐으나 내수 확대에도 광범위한 영향을

미침

정부주도투자와 부동산

자료원 CEIC World Bank - 1~9 월 총투자 증가율은 전년 동기 대비 164 증가했으며 이 가운데 절반이 정부주도

투자의 기여분임(세계은행 자료) - 부동산시장에서는 부진했던 주택판매량과 준공면적이 6 월 이후 플러스 성장으로 전환된 후

3 분기에 27 증가(yoy)하면서 건축업 회복세를 이끌었음 middot 국민주택 및 일반주택 건설은 경기부양 프로그램의 일환이며 고급주택 및 상업용

부동산시장의 회복세는 시장 기대감 호전 및 풍부한 유동성에 따른 결과임 - 제조업 기업은 3 분기 이윤이 65 증가(yoy)했으나 투자 약세가 지속됨

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middot 이는 주로 철강 시멘트 알루미늄부문의 과잉생산능력(overcapacity)과 풍력발전설비제조업 등의 과도한 투자를 우려한 정부가 8 월 이후 행정조치를 강화해 중복건설을 방지하기 위한 행정조치에 나섰기 때문

물가상승 걱정 없었던 한 해 ㅇ 1~3 분기 소비자물가(CPI)는 11 하락(yoy)했고 같은 기간 생산자물가(PPI)는 65

하락 - 9 월 당월 기준으로는 CPI 및 PPI 하락 폭이 각각 08와 7를 기록한 가운데 주요 물가

인상요인인 돼지고기 및 곡물 가격이 최근 상승세를 보임 ㅇ 그러나 중국 및 세계경제의 완연한 회복세 미도래 중국 제조업 과잉생산능력 국제

유가 및 주요 원자재 가격 하락 중국 식품가격 안정 등의 요인으로 2009 년에는 물가상승 걱정이 없었음

투자증가세에 못 미치는 소비증가세 ㅇ 2009 년에는 물가 하락이 실질 구매력 상승효과를 보인 가운데 정부의 자동차하향(

소배기량 차량 감세) 및 가전하향(농촌 가전구입 보조금 지급) 정책이 소비를 자극함 ㅇ 그러나 불경기 여파에 따른 노동시장 불안이 수입(income) 증가를 억제 소비확대에 부정적

영향을 미침 - 도시 1 인당 가처분소득 증가율이 144(2008)에서 93(20091~9)로 크게 줄었고 농촌

1 인당 임금수입도 같은 기간 16에서 10로 감소 middot 1 년 여 지속된 불황이 노동시장에 큰 충격을 주었으나 경기회복으로 최악의 시기는 이미

지난 것으로 평가 2002 년 수준으로 되돌아간 위앤화 환율 ㅇ 중국은 수출가격 경쟁력 유지를 위해 2008 년 중반 이래 위앤화 환율을 미 달러에 사실상

고정함 ㅇ 이로 인해 미 달러가 약세를 지속하면서 2009 년 위앤화 명목유효환율(NEER)이 3 분기 말

기준으로 연초 대비 76 평가 절하됨 - 이는 중국이 복수통화바스켓제도를 도입한 이래 나타난 위앤화 평가절상 효과의 13 가량을

상쇄시켰으며 명목유효환율이 2002 년 수준으로 돌아가는 결과로 이어짐

위앤화의 대미 달러 환율 변동 추이

자료원 CEIC World Bank

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기타 주목할 부분들 ㅇ 무역환경의 변화로 무역수지 흑자폭이 감소했으나 원자재 가격의 대폭 하락으로 교역조건

(terms of trade)은 개선됨 ㅇ 경상수지 흑자가 줄어든 가운데 7 월까지 하락세였던 외국인직접투자가 8 9 월에 플러스로 돌아섰으며 외환보유고는 지속 증가해 9 월 말 기준 2 조 3000 억 달러를 기록함

ㅇ 증시는 07 년 중반부터 하락했다가 2008 년 말 이후 2009 년 중반까지 상승세를 보였음 - 그러나 2009 년 6 월 정부가 2008 년 10 월 이래 시행해온 신주발행 금지조치를

거뒀음에도 7 월부터 다시 하락세를 보임 2 남겨진 문제들 과잉생산능력의 우려 ㅇ 중국은 2008 년 4 분기 이래 적극적인 재정정책과 과감한 통화정책으로 거시경제가

지표상으로 회복됐지만 고질적인 문제인 과잉생산능력 및 공급과잉 문제가 핵심현안으로 대두됨

- 정부 관계자들은 과잉생산능력은 4 조 위앤 투자 프로젝트와 무관하다는 입장을 강조하고

있지만 과잉 문제는 경기부양 과정에서 직면하지 않을 수 없는 현안임 - 실제로 최근 정부 각 부처가 공동으로 과잉억제조치를 발표하고 있어 그 심각성을 알 수 있음 ㅇ 중국이 경기부양에 실질적으로 성공하고 경제의 선순환 구조를 이룩하기 위해서는 과잉

문제를 반드시 풀어야 하나 체제적 한계성으로 인해 단기간 내 해결이 어려운 상황임 - 과잉 치유를 위해서는 토지 노동 자본 등 생산요소 가격의 개혁(합리적 상향조정)이

선행돼야 하나 개혁추진의 기술적 어려움과 지방정부의 맹목적 투자 확대 경향이 장애물임 - 결국 행정수단만으로는 해결이 어려우며 우승열패(優勝劣敗)의 시장법칙에 따라 경쟁력

없는 기업을 도태시켜야 함 소비확대의 어려움 ㅇ 중국정부는 내수소비 확대를 위해 2009 년 가전하향과 자동차하향 정책을 대대적으로

추진했으나 단기적인 효과에도 불구하고 그 효력의 지속성을 낙관하기 어려움

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- 가전하향은 2009 년 상반기 정부 보조금이 13 억 위앤에 달하나 실제 구매 지출비용은 300억 위앤으로 규모가 크지 않으며 구매 동기가 보조금 때문이 아닌 경우도 적지 않다고 중국 언론들이 전함

- 대상 품목이 일부 내구성 소비재에 국한돼 있어 장기적 효과가 제한적이며 엄밀한 의미에서 소비자의 지출이라기보다는 정부의 지출 성격임

- 자동차하향의 경우 2009 년 구입세 감면 폭이 2008 년의 차량가격 대폭 하락 수준에 미치지 않아 소비자 입장에서 2009 년 절약한 금액이 2008 년보다 적기 때문에 역시 장기 효과를 낙관할 수 없음

ㅇ 소비촉진은 단기과제가 아닌 장기과제이며 진정한 의미의 소비촉진을 위해서는 정부가 아닌

소비자가 소비에 나서야 함 - 현 상황에서 일반 국민들은 교육 의료 양로 등의 지출 부담이 과다해 소비확대가 매우

어려운 구조임 - 소비확대를 위해서는 사회보장제도를 완비하고 소득분배구조를 개선해야 함 구조조정의 아픔 ㅇ 과잉치유와 소비확대의 문제는 결국 중국의 체제적 구조에 관한 것임 - 중국은 종래 구조조정을 점진 추진해왔으나 글로벌 경제위기 대응과정에서 성장회복이

급선무로 떠올라 구조조정작업이 수년 후퇴하는 결과로 이어짐(lsquo國進民退rsquo) ㅇ 구조조정은 산업구조 재산권 구조 기업구조 시장구조 등의 경제구조는 물론 사회구조

문화구조 정치구조까지 포함하는 개념으로 이를 위해 중국은 대가와 아픔을 치러야 함 - 당장 국영 및 국유부문의 독점시스템 개선 민간투자 활성화 대내 개혁개방 확대 등의

과제가 있을 수 있으나 체제적 기술적으로 고통을 수반하는 작업임 자료원 코트라 베이징 KBC

2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(2)- (2010 년 거시환경 전망) 대내외 환경과 성장 시나리오 -

1 대외환경 호전 속의 불안감 ㅇ 글로벌 경제는 70 년래 최악의 쇠퇴국면에서 벗어나 기본적으로는 안정 쪽으로 향하게 될

것으로 전망됨 - 미국발 추가 악재가 터지지 않는다면 금융 및 실물경제가 회복세를 보일 것임 - 주요국들이 일제히 출구전략에 본격 진입하기 보다는 (적어도 2010 년 상반기 중에는)

기존의 재정확대정책을 유지하려는 경향이 있을 것이며 세계적 범위의 기업 재고보충현상도 예상돼 전반적으로 2009 년보다 경제가 활기를 띨 수 있음

ㅇ 그러나 유동성 정상화 회복노력의 성공 여부 실업률 완화 여부 글로벌 경제의 불균형 완화

여부 등이 불안 요소임

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ㅇ 국제금융기관의 예측을 종합하면 2010 년에는 국제 유가와 원자재 가격이 2009 년보다 약간 높은 상승세를 보이면서 제조업 완제품 가격이 2009 년 9 하락에서 2010 년 약 3 증가할 전망임(미 달러 기준)

ㅇ 2010 년 세계경제 성장은 선진국보다 중국 등 신흥국들이 이끌 것임 - 신흥국들은 선진국보다 원자재 의존도가 크기 때문에 결과적으로 원자재 가격 상승 폭이 완제품 가격 상승 폭을 웃돌 가능성이 있음

- 이렇게 되면 중국의 2010 년 교역조건은 2009 년보다 다소 나빠질 수 있음 W 자형 쇠퇴 가능성 배제 못해 ㅇ 미국을 비롯한 글로벌 경제의 완연한 회복세를 점치기에는 아직 불안요소가 많이 남아 있는

것이 현실 - 미국 금융당국은 2009 년 10 월 9 개 은행의 파산을 공식 선언함으로써 이 때까지 연간 115

개의 은행이 문을 닫게 됐음 - 101 년 역사를 가진 중소기업 대출 전문은행인 CIT 가 2009 년 11 월 1 일 파산보호신청을 낸 후 제 2 차 금융위기가 언제든지 올 수 있다는 우려가 가시지 않고 있음

ㅇ 미국은 성장률 회복세에도 불구 실업률이 좀처럼 떨어지지 않고 있어 글로벌

소비시장으로서의 역할 수행에 의문을 갖게 함 - 여기에다 각국이 금리인상에 나서고 미 달러화가 약세를 지속하는 상황에서 원자재 가격

상승으로 인플레이션이 발생한다면 W 자형 쇠퇴 국면 가능성도 배제할 수 없음 middot 각국은 이미 거액의 재정적자를 안고 있어 추가적 경기부양에도 현실적인 한계를 느끼게 될

것임 글로벌 소비수요 제한적 ㅇ IMF 의 세계경제 예측 보고서에 따르면 2010 년 세계경제는 GDP 가 플러스로 돌아서나

글로벌 수입 회복세는 GDP 증가 폭에 미치지 못할 전망임 - 보고서는 중국을 제외한 세계 각국의 수입은 불변가격기준으로 2009 년 128 감소에서

2010 년 2 증가로 돌아설 것으로 내다봄 - 그러나 글로벌 범위의 투자는 수입 수요를 직접 유발하는 기계설비투자보다는 SOC

투자부문을 중심으로 전개될 전망임 ㅇ 이 같은 상황에서 중국은 lsquo글로벌 수입수요 확대rsquo보다는 위앤화 환율요인(환율 현 수준 유지

가정 시)을 포함한 기존의 자체 경쟁력에 의존해 해외시장을 개척해야 하는 어려움이 있음 - 다만 글로벌 수입수요가 획기적으로 개선되지 않는다고 해도 중국의 수출은 2009 년

마이너스에서 2010 년 약 10 내외의 플러스로 호전될 전망임 2 대내환경 경기 상승국면 ㅇ 투자부문은 2010 년에도 비교적 빠른 증가세가 예상됨 - 2009 년 신규 착공한 다수 프로젝트는 건설 및 투자주기가 긴 중장기 프로젝트로 2010

년에도 지속될 것임 - 2009 년의 경기부양정책 효과를 체감한다고 해도 rsquo10 년 신규 투자 증가분을 감안하면

투자는 지속 확대될 수 있음 middot 4 조 위앤 경기부양투자에서 2009 년 공공투자 증가액은 4875 억 위앤(1~3 분기 2800 억

위앤 4 분기 2075 억 위앤)이며 2010 년 공공투자예산 증가액이 5885 억 위앤임 - 부동산부문의 투자도 2010 년 활기를 띨 전망임

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ㅇ 수출성장률은 2009 년 마이너스에서 2010 년 플러스로 전환될 전망 - 2010 년 국제경제 환경은 불확실 요인들이 상존하지만 현재로서는 2009 년보다 더 악화될

가능성은 크지 않음 - 중국의 2009 년 9 월분 PMI 수출신규오더지수가 533 으로 5 개월 연속 50 을 상회하며

호조세를 이어가고 있음 - 정부의 수출확대 정책 추진으로 2009 년 11 월 또는 12 월부터는 당월 기준으로 수출이 플러스로 돌아설 가능성이 있음

- 전반적으로 2009 년 수출 증가율은 마이너스 15~20 선으로 예상되나 2010 년에는 10 내외에 달하며 순수출의 GDP 기여도 역시 플러스로 전환될 전망임

ㅇ 경기주기 측면의 상승단계 진입 전망 - 경기주기의 불확실성 속에도 특유의 흐름이 있는 것이 일반적인 현상임 - 중국의 경우 1995 년 이래 주기를 관찰 시 2010 년 2 분기 이후 상승국면에 들어설 수 있음 ㅇ 그러나 부동산 등 자산 가격 거품 가능성 및 이에 따른 수요 위축 금융리스크 확대 시장

위축 등의 악순환이 생겨나면 총수요 불안으로 이어질 수 있음 물가상승 압력 ㅇ 2010 년 경제운용에서는 성장보다는 물가수준의 불확실성이 보다 큰 문제로 부각될 전망임 - CPI 와 PPI 는 2009 년 7 월 최저점을 통과 8 월부터 회복세를 보이기 시작함 - 플러스 전환시점은 CPI 는 2009 년 11 월 PPI 는 2009 년 12 월 또는 2010 년 초로 예상돼 디플레이션 상태가 기본적으로 종결됨

ㅇ 2010 년에는 물가 상승속도면에서도 불안한 측면이 있음 - 글로벌 금융위기 발생 이후 저물가를 유지할 수 있었던 것은 수요 감소에다 기업의 재고관련

요인 때문이나 이후 상황이 달라지고 있음 - 중국의 물가는 식품가격의 파동에 매우 민감하게 변하는데 돼지고기와 곡물 가격이 회복성

상승세를 보이면서 전체 식품가격을 부채질하고 있음 - 글로벌경제 회복 추세에 따라 원유 동 금 등 원자재 가격도 오르고 있음 ㅇ 중국은 가장 먼저 경제 회복이 된 만큼 인플레이션 압력도 가장 먼저 받을 수 있음 - 통화의 물가전이 속도 미 달러 평가절하 및 주요 상품가격 상승 정도 자금 이전 및 핫머니

유동 속도와 규모 등의 측면에서도 불확실성이 있음 3 성장 시나리오 경제성장의 여건 ㅇ 대내외 환경과 여건을 종합적으로 고려할 때 2009 년은 국내수요(투자와 소비)의 GDP

기여도가 12 포인트에 달하고 순수출은 -35 포인트 내외로 예상됨 - 2009 년 연간 성장률은 연초 정부의 목표치는 8를 상회하는 85 내외에 달할 전망

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ㅇ 2010 년 경제성장은 대체로 2009 년 수준 또는 그 이상에 달할 가능성이 비교적 큼 - 수출 회복으로 순수출의 GDP 기여도가 마이너스 국면을 벗어날 것으로 예상 - 신규 주택공사가 빠르고 폭넓게 진행되면서 부동산투자의 GDP 기여도가 2009 년 수준을

상회할 전망 - 정부투자부문은 2010 년에도 지속될 것이나 2009 년 증가율이 워낙 높아 그 절반 수준에

달할 전망 - 외국인직접투자는 제조업 보합 서비스업 증가 추세를 보일 것으로 예상됨 3 가지 시나리오 ㅇ 2001 년 경제는 성장률이 대체로 85 이상으로 예상되며 물가상승률은 이상적 수준인

3 이내 억제 3~5 5 이상 등 다양한 상황이 가능함 ㅇ (시나리오 1) 경제성장률 85 내외 물가상승률 3선 - 인플레이션이 없는 상태에서 2009 년 수준의 성장속도를 유지하면서 11middot5 규획(rsquo06~rsquo10)

을 원만하게 마무리하고 부담 없이 12middot5 규획(rsquo11~lsquo15)을 준비할 수 있음 - 중국정부가 가장 선호하며 현실적으로도 가능성이 높은 시나리오(가능성 60 이상) ㅇ (시나리오 2) 경제성장률 95 내외 물가상승률 5선 또는 이상 - 내수가 기대수준 이상으로 호조를 보여 지속하나 국제 원자재 가격과 국내 식품가격이

동시에 큰 폭으로 뛸 경우에 해당함 - 고성장은 가능하나 추가적인 물가 상승이 우려돼 중국 정부는 반갑지 않은 경우임(가능성

30) ㅇ (시나리오 3) 경제성장률 75 또는 그 이하 물가상승률 5선 이상 - 글로벌 경기침체의 장기화로 해외수출이 감소하고 동시에 내수확대 정책도 제 효과를 내지 못하는 상황

- 전형적인 저성장-고물가 형태로 최악의 시나리오이며 가능성은 10 미만 자료원 코트라 베이징 KBC

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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middot 그럼에도 중국은 글로벌 경제위기와 급격한 고비용 추세로 임가공 업체가 대량 도산사태를 맞았고 위앤화 평가절상 기대감이 커지면서 자산시장으로 검은 돈이 흘러들어 2009 년 9월에만 핫머니가 400 억 달러 가량 유입된 것으로 보고 있음

61(1Q)rarr79(2Q)rarr89(3Q) 수직 상승

최근 중국의 GDP 성장률 추이

자료원 중국국가통계국 ㅇ 글로벌 금융위기 이후 정부의 경기부양 패키지 정책 효과로 중국 경제는 1 분기에 저점을 찍고 2 3 분기에 수직 상승세를 보임

- 1~3 분기 국내 총생산액은 21 조 7817 억 위앤으로 전년 동기 대비 77 성장했으며 상반기 대비 06 포인트 상승함

ㅇ 분기별로는 1 분기 61 2 분기 79 3 분기 89 각각 성장함 - 산업별 생산액은 제 1 차 산업 2 조 2500 억 위앤(40 성장) 제 2 차 산업 10 조 6477 억

위앤(75 성장) 제 3 차 산업 8 조 8840 억 위앤(88 성장) 수출 감소폭 축소 내수용 수입 증가 ㅇ 2009 년 1~9 월 수출입이 전년 동기 대비 209 감소(순수출이 GDP 36P 감소 효과)했으나 7 월 이후 3 개월 연속 월 수출액이 1000 억 달러 초과를 기록했고 9 월엔 전월 대비 63 플러스 성장을 보임

- 중국 상품의 국제시장 점유율도 전년 대비 상승함 middot (2008 년rarr2009 년 상반기 주요 시장 점유율) 美 161rarr187 日 188rarr223

EU 160rarr175

3

중국의 수출입 회복세

자료원 CEIC World Bank ㅇ 2009 년 1 분기 대폭 하락(309 감소)한 수입은 이후 수출보다 빠른 회복세를 보임 - 원자재 가격의 대폭 하락으로 1~9 월 수입이 전년 동기 대비 204 감소했으나 3 개월

이동평균 기준으로는 3 분기에 62 플러스 성장을 기록함 ㅇ 특히 주목할 부분은 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 서로

다른 회복 속도임 - 가공무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를

보이고 있으나 내수용 일반무역수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음 middot 일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17나 증가함 - 내수용 일반무역 수입의 급증 원인은 올 들어 재고 보충(restocking)이 활발히 이뤄졌기 때문임

middot 이미 진행된 restocking 의 규모를 고려할 때 향후 원자재 수입 증가폭이 더욱 확대될 것으로 기대하기는 어렵다고 해도 내수판매용 제품생산을 위한 원자재 수입 증가세는 계속될 전망

중국의 가공무역 수출입과 일반무역 수출입의 증감 추이 비교

중국의 국내수요와 일반무역수입의 증감 추이 비교

4

자료원 CEIC World Bank 재정 및 통화정책으로 내수 확대 ㅇ 1~9 월 정부 재정지출이 24 증가한 가운데 경기부양 투자금액 중 정부자금 비중이 약

30선에 불과했으나 실제 정부가 주도한 투자는 예산 반영 분을 훨씬 초과함 - 정부담보에 의한 은행대출은 예산에는 미반영됐으나 2008 년 11 월 이후 은행을 통해

풀려나간 자금의 주요 부분을 구성함 - 2009 년 상반기 신규 대출총액의 절반 이상을 차지하는 SOC 부문 중장기 대출의 경우 전년

동기 대비 42나 증가함 ㅇ 경기부양 투자는 주로 정부주도 SOC 부문에 투입됐으나 내수 확대에도 광범위한 영향을

미침

정부주도투자와 부동산

자료원 CEIC World Bank - 1~9 월 총투자 증가율은 전년 동기 대비 164 증가했으며 이 가운데 절반이 정부주도

투자의 기여분임(세계은행 자료) - 부동산시장에서는 부진했던 주택판매량과 준공면적이 6 월 이후 플러스 성장으로 전환된 후

3 분기에 27 증가(yoy)하면서 건축업 회복세를 이끌었음 middot 국민주택 및 일반주택 건설은 경기부양 프로그램의 일환이며 고급주택 및 상업용

부동산시장의 회복세는 시장 기대감 호전 및 풍부한 유동성에 따른 결과임 - 제조업 기업은 3 분기 이윤이 65 증가(yoy)했으나 투자 약세가 지속됨

5

middot 이는 주로 철강 시멘트 알루미늄부문의 과잉생산능력(overcapacity)과 풍력발전설비제조업 등의 과도한 투자를 우려한 정부가 8 월 이후 행정조치를 강화해 중복건설을 방지하기 위한 행정조치에 나섰기 때문

물가상승 걱정 없었던 한 해 ㅇ 1~3 분기 소비자물가(CPI)는 11 하락(yoy)했고 같은 기간 생산자물가(PPI)는 65

하락 - 9 월 당월 기준으로는 CPI 및 PPI 하락 폭이 각각 08와 7를 기록한 가운데 주요 물가

인상요인인 돼지고기 및 곡물 가격이 최근 상승세를 보임 ㅇ 그러나 중국 및 세계경제의 완연한 회복세 미도래 중국 제조업 과잉생산능력 국제

유가 및 주요 원자재 가격 하락 중국 식품가격 안정 등의 요인으로 2009 년에는 물가상승 걱정이 없었음

투자증가세에 못 미치는 소비증가세 ㅇ 2009 년에는 물가 하락이 실질 구매력 상승효과를 보인 가운데 정부의 자동차하향(

소배기량 차량 감세) 및 가전하향(농촌 가전구입 보조금 지급) 정책이 소비를 자극함 ㅇ 그러나 불경기 여파에 따른 노동시장 불안이 수입(income) 증가를 억제 소비확대에 부정적

영향을 미침 - 도시 1 인당 가처분소득 증가율이 144(2008)에서 93(20091~9)로 크게 줄었고 농촌

1 인당 임금수입도 같은 기간 16에서 10로 감소 middot 1 년 여 지속된 불황이 노동시장에 큰 충격을 주었으나 경기회복으로 최악의 시기는 이미

지난 것으로 평가 2002 년 수준으로 되돌아간 위앤화 환율 ㅇ 중국은 수출가격 경쟁력 유지를 위해 2008 년 중반 이래 위앤화 환율을 미 달러에 사실상

고정함 ㅇ 이로 인해 미 달러가 약세를 지속하면서 2009 년 위앤화 명목유효환율(NEER)이 3 분기 말

기준으로 연초 대비 76 평가 절하됨 - 이는 중국이 복수통화바스켓제도를 도입한 이래 나타난 위앤화 평가절상 효과의 13 가량을

상쇄시켰으며 명목유효환율이 2002 년 수준으로 돌아가는 결과로 이어짐

위앤화의 대미 달러 환율 변동 추이

자료원 CEIC World Bank

6

기타 주목할 부분들 ㅇ 무역환경의 변화로 무역수지 흑자폭이 감소했으나 원자재 가격의 대폭 하락으로 교역조건

(terms of trade)은 개선됨 ㅇ 경상수지 흑자가 줄어든 가운데 7 월까지 하락세였던 외국인직접투자가 8 9 월에 플러스로 돌아섰으며 외환보유고는 지속 증가해 9 월 말 기준 2 조 3000 억 달러를 기록함

ㅇ 증시는 07 년 중반부터 하락했다가 2008 년 말 이후 2009 년 중반까지 상승세를 보였음 - 그러나 2009 년 6 월 정부가 2008 년 10 월 이래 시행해온 신주발행 금지조치를

거뒀음에도 7 월부터 다시 하락세를 보임 2 남겨진 문제들 과잉생산능력의 우려 ㅇ 중국은 2008 년 4 분기 이래 적극적인 재정정책과 과감한 통화정책으로 거시경제가

지표상으로 회복됐지만 고질적인 문제인 과잉생산능력 및 공급과잉 문제가 핵심현안으로 대두됨

- 정부 관계자들은 과잉생산능력은 4 조 위앤 투자 프로젝트와 무관하다는 입장을 강조하고

있지만 과잉 문제는 경기부양 과정에서 직면하지 않을 수 없는 현안임 - 실제로 최근 정부 각 부처가 공동으로 과잉억제조치를 발표하고 있어 그 심각성을 알 수 있음 ㅇ 중국이 경기부양에 실질적으로 성공하고 경제의 선순환 구조를 이룩하기 위해서는 과잉

문제를 반드시 풀어야 하나 체제적 한계성으로 인해 단기간 내 해결이 어려운 상황임 - 과잉 치유를 위해서는 토지 노동 자본 등 생산요소 가격의 개혁(합리적 상향조정)이

선행돼야 하나 개혁추진의 기술적 어려움과 지방정부의 맹목적 투자 확대 경향이 장애물임 - 결국 행정수단만으로는 해결이 어려우며 우승열패(優勝劣敗)의 시장법칙에 따라 경쟁력

없는 기업을 도태시켜야 함 소비확대의 어려움 ㅇ 중국정부는 내수소비 확대를 위해 2009 년 가전하향과 자동차하향 정책을 대대적으로

추진했으나 단기적인 효과에도 불구하고 그 효력의 지속성을 낙관하기 어려움

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- 가전하향은 2009 년 상반기 정부 보조금이 13 억 위앤에 달하나 실제 구매 지출비용은 300억 위앤으로 규모가 크지 않으며 구매 동기가 보조금 때문이 아닌 경우도 적지 않다고 중국 언론들이 전함

- 대상 품목이 일부 내구성 소비재에 국한돼 있어 장기적 효과가 제한적이며 엄밀한 의미에서 소비자의 지출이라기보다는 정부의 지출 성격임

- 자동차하향의 경우 2009 년 구입세 감면 폭이 2008 년의 차량가격 대폭 하락 수준에 미치지 않아 소비자 입장에서 2009 년 절약한 금액이 2008 년보다 적기 때문에 역시 장기 효과를 낙관할 수 없음

ㅇ 소비촉진은 단기과제가 아닌 장기과제이며 진정한 의미의 소비촉진을 위해서는 정부가 아닌

소비자가 소비에 나서야 함 - 현 상황에서 일반 국민들은 교육 의료 양로 등의 지출 부담이 과다해 소비확대가 매우

어려운 구조임 - 소비확대를 위해서는 사회보장제도를 완비하고 소득분배구조를 개선해야 함 구조조정의 아픔 ㅇ 과잉치유와 소비확대의 문제는 결국 중국의 체제적 구조에 관한 것임 - 중국은 종래 구조조정을 점진 추진해왔으나 글로벌 경제위기 대응과정에서 성장회복이

급선무로 떠올라 구조조정작업이 수년 후퇴하는 결과로 이어짐(lsquo國進民退rsquo) ㅇ 구조조정은 산업구조 재산권 구조 기업구조 시장구조 등의 경제구조는 물론 사회구조

문화구조 정치구조까지 포함하는 개념으로 이를 위해 중국은 대가와 아픔을 치러야 함 - 당장 국영 및 국유부문의 독점시스템 개선 민간투자 활성화 대내 개혁개방 확대 등의

과제가 있을 수 있으나 체제적 기술적으로 고통을 수반하는 작업임 자료원 코트라 베이징 KBC

2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(2)- (2010 년 거시환경 전망) 대내외 환경과 성장 시나리오 -

1 대외환경 호전 속의 불안감 ㅇ 글로벌 경제는 70 년래 최악의 쇠퇴국면에서 벗어나 기본적으로는 안정 쪽으로 향하게 될

것으로 전망됨 - 미국발 추가 악재가 터지지 않는다면 금융 및 실물경제가 회복세를 보일 것임 - 주요국들이 일제히 출구전략에 본격 진입하기 보다는 (적어도 2010 년 상반기 중에는)

기존의 재정확대정책을 유지하려는 경향이 있을 것이며 세계적 범위의 기업 재고보충현상도 예상돼 전반적으로 2009 년보다 경제가 활기를 띨 수 있음

ㅇ 그러나 유동성 정상화 회복노력의 성공 여부 실업률 완화 여부 글로벌 경제의 불균형 완화

여부 등이 불안 요소임

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ㅇ 국제금융기관의 예측을 종합하면 2010 년에는 국제 유가와 원자재 가격이 2009 년보다 약간 높은 상승세를 보이면서 제조업 완제품 가격이 2009 년 9 하락에서 2010 년 약 3 증가할 전망임(미 달러 기준)

ㅇ 2010 년 세계경제 성장은 선진국보다 중국 등 신흥국들이 이끌 것임 - 신흥국들은 선진국보다 원자재 의존도가 크기 때문에 결과적으로 원자재 가격 상승 폭이 완제품 가격 상승 폭을 웃돌 가능성이 있음

- 이렇게 되면 중국의 2010 년 교역조건은 2009 년보다 다소 나빠질 수 있음 W 자형 쇠퇴 가능성 배제 못해 ㅇ 미국을 비롯한 글로벌 경제의 완연한 회복세를 점치기에는 아직 불안요소가 많이 남아 있는

것이 현실 - 미국 금융당국은 2009 년 10 월 9 개 은행의 파산을 공식 선언함으로써 이 때까지 연간 115

개의 은행이 문을 닫게 됐음 - 101 년 역사를 가진 중소기업 대출 전문은행인 CIT 가 2009 년 11 월 1 일 파산보호신청을 낸 후 제 2 차 금융위기가 언제든지 올 수 있다는 우려가 가시지 않고 있음

ㅇ 미국은 성장률 회복세에도 불구 실업률이 좀처럼 떨어지지 않고 있어 글로벌

소비시장으로서의 역할 수행에 의문을 갖게 함 - 여기에다 각국이 금리인상에 나서고 미 달러화가 약세를 지속하는 상황에서 원자재 가격

상승으로 인플레이션이 발생한다면 W 자형 쇠퇴 국면 가능성도 배제할 수 없음 middot 각국은 이미 거액의 재정적자를 안고 있어 추가적 경기부양에도 현실적인 한계를 느끼게 될

것임 글로벌 소비수요 제한적 ㅇ IMF 의 세계경제 예측 보고서에 따르면 2010 년 세계경제는 GDP 가 플러스로 돌아서나

글로벌 수입 회복세는 GDP 증가 폭에 미치지 못할 전망임 - 보고서는 중국을 제외한 세계 각국의 수입은 불변가격기준으로 2009 년 128 감소에서

2010 년 2 증가로 돌아설 것으로 내다봄 - 그러나 글로벌 범위의 투자는 수입 수요를 직접 유발하는 기계설비투자보다는 SOC

투자부문을 중심으로 전개될 전망임 ㅇ 이 같은 상황에서 중국은 lsquo글로벌 수입수요 확대rsquo보다는 위앤화 환율요인(환율 현 수준 유지

가정 시)을 포함한 기존의 자체 경쟁력에 의존해 해외시장을 개척해야 하는 어려움이 있음 - 다만 글로벌 수입수요가 획기적으로 개선되지 않는다고 해도 중국의 수출은 2009 년

마이너스에서 2010 년 약 10 내외의 플러스로 호전될 전망임 2 대내환경 경기 상승국면 ㅇ 투자부문은 2010 년에도 비교적 빠른 증가세가 예상됨 - 2009 년 신규 착공한 다수 프로젝트는 건설 및 투자주기가 긴 중장기 프로젝트로 2010

년에도 지속될 것임 - 2009 년의 경기부양정책 효과를 체감한다고 해도 rsquo10 년 신규 투자 증가분을 감안하면

투자는 지속 확대될 수 있음 middot 4 조 위앤 경기부양투자에서 2009 년 공공투자 증가액은 4875 억 위앤(1~3 분기 2800 억

위앤 4 분기 2075 억 위앤)이며 2010 년 공공투자예산 증가액이 5885 억 위앤임 - 부동산부문의 투자도 2010 년 활기를 띨 전망임

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ㅇ 수출성장률은 2009 년 마이너스에서 2010 년 플러스로 전환될 전망 - 2010 년 국제경제 환경은 불확실 요인들이 상존하지만 현재로서는 2009 년보다 더 악화될

가능성은 크지 않음 - 중국의 2009 년 9 월분 PMI 수출신규오더지수가 533 으로 5 개월 연속 50 을 상회하며

호조세를 이어가고 있음 - 정부의 수출확대 정책 추진으로 2009 년 11 월 또는 12 월부터는 당월 기준으로 수출이 플러스로 돌아설 가능성이 있음

- 전반적으로 2009 년 수출 증가율은 마이너스 15~20 선으로 예상되나 2010 년에는 10 내외에 달하며 순수출의 GDP 기여도 역시 플러스로 전환될 전망임

ㅇ 경기주기 측면의 상승단계 진입 전망 - 경기주기의 불확실성 속에도 특유의 흐름이 있는 것이 일반적인 현상임 - 중국의 경우 1995 년 이래 주기를 관찰 시 2010 년 2 분기 이후 상승국면에 들어설 수 있음 ㅇ 그러나 부동산 등 자산 가격 거품 가능성 및 이에 따른 수요 위축 금융리스크 확대 시장

위축 등의 악순환이 생겨나면 총수요 불안으로 이어질 수 있음 물가상승 압력 ㅇ 2010 년 경제운용에서는 성장보다는 물가수준의 불확실성이 보다 큰 문제로 부각될 전망임 - CPI 와 PPI 는 2009 년 7 월 최저점을 통과 8 월부터 회복세를 보이기 시작함 - 플러스 전환시점은 CPI 는 2009 년 11 월 PPI 는 2009 년 12 월 또는 2010 년 초로 예상돼 디플레이션 상태가 기본적으로 종결됨

ㅇ 2010 년에는 물가 상승속도면에서도 불안한 측면이 있음 - 글로벌 금융위기 발생 이후 저물가를 유지할 수 있었던 것은 수요 감소에다 기업의 재고관련

요인 때문이나 이후 상황이 달라지고 있음 - 중국의 물가는 식품가격의 파동에 매우 민감하게 변하는데 돼지고기와 곡물 가격이 회복성

상승세를 보이면서 전체 식품가격을 부채질하고 있음 - 글로벌경제 회복 추세에 따라 원유 동 금 등 원자재 가격도 오르고 있음 ㅇ 중국은 가장 먼저 경제 회복이 된 만큼 인플레이션 압력도 가장 먼저 받을 수 있음 - 통화의 물가전이 속도 미 달러 평가절하 및 주요 상품가격 상승 정도 자금 이전 및 핫머니

유동 속도와 규모 등의 측면에서도 불확실성이 있음 3 성장 시나리오 경제성장의 여건 ㅇ 대내외 환경과 여건을 종합적으로 고려할 때 2009 년은 국내수요(투자와 소비)의 GDP

기여도가 12 포인트에 달하고 순수출은 -35 포인트 내외로 예상됨 - 2009 년 연간 성장률은 연초 정부의 목표치는 8를 상회하는 85 내외에 달할 전망

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ㅇ 2010 년 경제성장은 대체로 2009 년 수준 또는 그 이상에 달할 가능성이 비교적 큼 - 수출 회복으로 순수출의 GDP 기여도가 마이너스 국면을 벗어날 것으로 예상 - 신규 주택공사가 빠르고 폭넓게 진행되면서 부동산투자의 GDP 기여도가 2009 년 수준을

상회할 전망 - 정부투자부문은 2010 년에도 지속될 것이나 2009 년 증가율이 워낙 높아 그 절반 수준에

달할 전망 - 외국인직접투자는 제조업 보합 서비스업 증가 추세를 보일 것으로 예상됨 3 가지 시나리오 ㅇ 2001 년 경제는 성장률이 대체로 85 이상으로 예상되며 물가상승률은 이상적 수준인

3 이내 억제 3~5 5 이상 등 다양한 상황이 가능함 ㅇ (시나리오 1) 경제성장률 85 내외 물가상승률 3선 - 인플레이션이 없는 상태에서 2009 년 수준의 성장속도를 유지하면서 11middot5 규획(rsquo06~rsquo10)

을 원만하게 마무리하고 부담 없이 12middot5 규획(rsquo11~lsquo15)을 준비할 수 있음 - 중국정부가 가장 선호하며 현실적으로도 가능성이 높은 시나리오(가능성 60 이상) ㅇ (시나리오 2) 경제성장률 95 내외 물가상승률 5선 또는 이상 - 내수가 기대수준 이상으로 호조를 보여 지속하나 국제 원자재 가격과 국내 식품가격이

동시에 큰 폭으로 뛸 경우에 해당함 - 고성장은 가능하나 추가적인 물가 상승이 우려돼 중국 정부는 반갑지 않은 경우임(가능성

30) ㅇ (시나리오 3) 경제성장률 75 또는 그 이하 물가상승률 5선 이상 - 글로벌 경기침체의 장기화로 해외수출이 감소하고 동시에 내수확대 정책도 제 효과를 내지 못하는 상황

- 전형적인 저성장-고물가 형태로 최악의 시나리오이며 가능성은 10 미만 자료원 코트라 베이징 KBC

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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중국의 수출입 회복세

자료원 CEIC World Bank ㅇ 2009 년 1 분기 대폭 하락(309 감소)한 수입은 이후 수출보다 빠른 회복세를 보임 - 원자재 가격의 대폭 하락으로 1~9 월 수입이 전년 동기 대비 204 감소했으나 3 개월

이동평균 기준으로는 3 분기에 62 플러스 성장을 기록함 ㅇ 특히 주목할 부분은 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 서로

다른 회복 속도임 - 가공무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를

보이고 있으나 내수용 일반무역수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음 middot 일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17나 증가함 - 내수용 일반무역 수입의 급증 원인은 올 들어 재고 보충(restocking)이 활발히 이뤄졌기 때문임

middot 이미 진행된 restocking 의 규모를 고려할 때 향후 원자재 수입 증가폭이 더욱 확대될 것으로 기대하기는 어렵다고 해도 내수판매용 제품생산을 위한 원자재 수입 증가세는 계속될 전망

중국의 가공무역 수출입과 일반무역 수출입의 증감 추이 비교

중국의 국내수요와 일반무역수입의 증감 추이 비교

4

자료원 CEIC World Bank 재정 및 통화정책으로 내수 확대 ㅇ 1~9 월 정부 재정지출이 24 증가한 가운데 경기부양 투자금액 중 정부자금 비중이 약

30선에 불과했으나 실제 정부가 주도한 투자는 예산 반영 분을 훨씬 초과함 - 정부담보에 의한 은행대출은 예산에는 미반영됐으나 2008 년 11 월 이후 은행을 통해

풀려나간 자금의 주요 부분을 구성함 - 2009 년 상반기 신규 대출총액의 절반 이상을 차지하는 SOC 부문 중장기 대출의 경우 전년

동기 대비 42나 증가함 ㅇ 경기부양 투자는 주로 정부주도 SOC 부문에 투입됐으나 내수 확대에도 광범위한 영향을

미침

정부주도투자와 부동산

자료원 CEIC World Bank - 1~9 월 총투자 증가율은 전년 동기 대비 164 증가했으며 이 가운데 절반이 정부주도

투자의 기여분임(세계은행 자료) - 부동산시장에서는 부진했던 주택판매량과 준공면적이 6 월 이후 플러스 성장으로 전환된 후

3 분기에 27 증가(yoy)하면서 건축업 회복세를 이끌었음 middot 국민주택 및 일반주택 건설은 경기부양 프로그램의 일환이며 고급주택 및 상업용

부동산시장의 회복세는 시장 기대감 호전 및 풍부한 유동성에 따른 결과임 - 제조업 기업은 3 분기 이윤이 65 증가(yoy)했으나 투자 약세가 지속됨

5

middot 이는 주로 철강 시멘트 알루미늄부문의 과잉생산능력(overcapacity)과 풍력발전설비제조업 등의 과도한 투자를 우려한 정부가 8 월 이후 행정조치를 강화해 중복건설을 방지하기 위한 행정조치에 나섰기 때문

물가상승 걱정 없었던 한 해 ㅇ 1~3 분기 소비자물가(CPI)는 11 하락(yoy)했고 같은 기간 생산자물가(PPI)는 65

하락 - 9 월 당월 기준으로는 CPI 및 PPI 하락 폭이 각각 08와 7를 기록한 가운데 주요 물가

인상요인인 돼지고기 및 곡물 가격이 최근 상승세를 보임 ㅇ 그러나 중국 및 세계경제의 완연한 회복세 미도래 중국 제조업 과잉생산능력 국제

유가 및 주요 원자재 가격 하락 중국 식품가격 안정 등의 요인으로 2009 년에는 물가상승 걱정이 없었음

투자증가세에 못 미치는 소비증가세 ㅇ 2009 년에는 물가 하락이 실질 구매력 상승효과를 보인 가운데 정부의 자동차하향(

소배기량 차량 감세) 및 가전하향(농촌 가전구입 보조금 지급) 정책이 소비를 자극함 ㅇ 그러나 불경기 여파에 따른 노동시장 불안이 수입(income) 증가를 억제 소비확대에 부정적

영향을 미침 - 도시 1 인당 가처분소득 증가율이 144(2008)에서 93(20091~9)로 크게 줄었고 농촌

1 인당 임금수입도 같은 기간 16에서 10로 감소 middot 1 년 여 지속된 불황이 노동시장에 큰 충격을 주었으나 경기회복으로 최악의 시기는 이미

지난 것으로 평가 2002 년 수준으로 되돌아간 위앤화 환율 ㅇ 중국은 수출가격 경쟁력 유지를 위해 2008 년 중반 이래 위앤화 환율을 미 달러에 사실상

고정함 ㅇ 이로 인해 미 달러가 약세를 지속하면서 2009 년 위앤화 명목유효환율(NEER)이 3 분기 말

기준으로 연초 대비 76 평가 절하됨 - 이는 중국이 복수통화바스켓제도를 도입한 이래 나타난 위앤화 평가절상 효과의 13 가량을

상쇄시켰으며 명목유효환율이 2002 년 수준으로 돌아가는 결과로 이어짐

위앤화의 대미 달러 환율 변동 추이

자료원 CEIC World Bank

6

기타 주목할 부분들 ㅇ 무역환경의 변화로 무역수지 흑자폭이 감소했으나 원자재 가격의 대폭 하락으로 교역조건

(terms of trade)은 개선됨 ㅇ 경상수지 흑자가 줄어든 가운데 7 월까지 하락세였던 외국인직접투자가 8 9 월에 플러스로 돌아섰으며 외환보유고는 지속 증가해 9 월 말 기준 2 조 3000 억 달러를 기록함

ㅇ 증시는 07 년 중반부터 하락했다가 2008 년 말 이후 2009 년 중반까지 상승세를 보였음 - 그러나 2009 년 6 월 정부가 2008 년 10 월 이래 시행해온 신주발행 금지조치를

거뒀음에도 7 월부터 다시 하락세를 보임 2 남겨진 문제들 과잉생산능력의 우려 ㅇ 중국은 2008 년 4 분기 이래 적극적인 재정정책과 과감한 통화정책으로 거시경제가

지표상으로 회복됐지만 고질적인 문제인 과잉생산능력 및 공급과잉 문제가 핵심현안으로 대두됨

- 정부 관계자들은 과잉생산능력은 4 조 위앤 투자 프로젝트와 무관하다는 입장을 강조하고

있지만 과잉 문제는 경기부양 과정에서 직면하지 않을 수 없는 현안임 - 실제로 최근 정부 각 부처가 공동으로 과잉억제조치를 발표하고 있어 그 심각성을 알 수 있음 ㅇ 중국이 경기부양에 실질적으로 성공하고 경제의 선순환 구조를 이룩하기 위해서는 과잉

문제를 반드시 풀어야 하나 체제적 한계성으로 인해 단기간 내 해결이 어려운 상황임 - 과잉 치유를 위해서는 토지 노동 자본 등 생산요소 가격의 개혁(합리적 상향조정)이

선행돼야 하나 개혁추진의 기술적 어려움과 지방정부의 맹목적 투자 확대 경향이 장애물임 - 결국 행정수단만으로는 해결이 어려우며 우승열패(優勝劣敗)의 시장법칙에 따라 경쟁력

없는 기업을 도태시켜야 함 소비확대의 어려움 ㅇ 중국정부는 내수소비 확대를 위해 2009 년 가전하향과 자동차하향 정책을 대대적으로

추진했으나 단기적인 효과에도 불구하고 그 효력의 지속성을 낙관하기 어려움

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- 가전하향은 2009 년 상반기 정부 보조금이 13 억 위앤에 달하나 실제 구매 지출비용은 300억 위앤으로 규모가 크지 않으며 구매 동기가 보조금 때문이 아닌 경우도 적지 않다고 중국 언론들이 전함

- 대상 품목이 일부 내구성 소비재에 국한돼 있어 장기적 효과가 제한적이며 엄밀한 의미에서 소비자의 지출이라기보다는 정부의 지출 성격임

- 자동차하향의 경우 2009 년 구입세 감면 폭이 2008 년의 차량가격 대폭 하락 수준에 미치지 않아 소비자 입장에서 2009 년 절약한 금액이 2008 년보다 적기 때문에 역시 장기 효과를 낙관할 수 없음

ㅇ 소비촉진은 단기과제가 아닌 장기과제이며 진정한 의미의 소비촉진을 위해서는 정부가 아닌

소비자가 소비에 나서야 함 - 현 상황에서 일반 국민들은 교육 의료 양로 등의 지출 부담이 과다해 소비확대가 매우

어려운 구조임 - 소비확대를 위해서는 사회보장제도를 완비하고 소득분배구조를 개선해야 함 구조조정의 아픔 ㅇ 과잉치유와 소비확대의 문제는 결국 중국의 체제적 구조에 관한 것임 - 중국은 종래 구조조정을 점진 추진해왔으나 글로벌 경제위기 대응과정에서 성장회복이

급선무로 떠올라 구조조정작업이 수년 후퇴하는 결과로 이어짐(lsquo國進民退rsquo) ㅇ 구조조정은 산업구조 재산권 구조 기업구조 시장구조 등의 경제구조는 물론 사회구조

문화구조 정치구조까지 포함하는 개념으로 이를 위해 중국은 대가와 아픔을 치러야 함 - 당장 국영 및 국유부문의 독점시스템 개선 민간투자 활성화 대내 개혁개방 확대 등의

과제가 있을 수 있으나 체제적 기술적으로 고통을 수반하는 작업임 자료원 코트라 베이징 KBC

2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(2)- (2010 년 거시환경 전망) 대내외 환경과 성장 시나리오 -

1 대외환경 호전 속의 불안감 ㅇ 글로벌 경제는 70 년래 최악의 쇠퇴국면에서 벗어나 기본적으로는 안정 쪽으로 향하게 될

것으로 전망됨 - 미국발 추가 악재가 터지지 않는다면 금융 및 실물경제가 회복세를 보일 것임 - 주요국들이 일제히 출구전략에 본격 진입하기 보다는 (적어도 2010 년 상반기 중에는)

기존의 재정확대정책을 유지하려는 경향이 있을 것이며 세계적 범위의 기업 재고보충현상도 예상돼 전반적으로 2009 년보다 경제가 활기를 띨 수 있음

ㅇ 그러나 유동성 정상화 회복노력의 성공 여부 실업률 완화 여부 글로벌 경제의 불균형 완화

여부 등이 불안 요소임

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ㅇ 국제금융기관의 예측을 종합하면 2010 년에는 국제 유가와 원자재 가격이 2009 년보다 약간 높은 상승세를 보이면서 제조업 완제품 가격이 2009 년 9 하락에서 2010 년 약 3 증가할 전망임(미 달러 기준)

ㅇ 2010 년 세계경제 성장은 선진국보다 중국 등 신흥국들이 이끌 것임 - 신흥국들은 선진국보다 원자재 의존도가 크기 때문에 결과적으로 원자재 가격 상승 폭이 완제품 가격 상승 폭을 웃돌 가능성이 있음

- 이렇게 되면 중국의 2010 년 교역조건은 2009 년보다 다소 나빠질 수 있음 W 자형 쇠퇴 가능성 배제 못해 ㅇ 미국을 비롯한 글로벌 경제의 완연한 회복세를 점치기에는 아직 불안요소가 많이 남아 있는

것이 현실 - 미국 금융당국은 2009 년 10 월 9 개 은행의 파산을 공식 선언함으로써 이 때까지 연간 115

개의 은행이 문을 닫게 됐음 - 101 년 역사를 가진 중소기업 대출 전문은행인 CIT 가 2009 년 11 월 1 일 파산보호신청을 낸 후 제 2 차 금융위기가 언제든지 올 수 있다는 우려가 가시지 않고 있음

ㅇ 미국은 성장률 회복세에도 불구 실업률이 좀처럼 떨어지지 않고 있어 글로벌

소비시장으로서의 역할 수행에 의문을 갖게 함 - 여기에다 각국이 금리인상에 나서고 미 달러화가 약세를 지속하는 상황에서 원자재 가격

상승으로 인플레이션이 발생한다면 W 자형 쇠퇴 국면 가능성도 배제할 수 없음 middot 각국은 이미 거액의 재정적자를 안고 있어 추가적 경기부양에도 현실적인 한계를 느끼게 될

것임 글로벌 소비수요 제한적 ㅇ IMF 의 세계경제 예측 보고서에 따르면 2010 년 세계경제는 GDP 가 플러스로 돌아서나

글로벌 수입 회복세는 GDP 증가 폭에 미치지 못할 전망임 - 보고서는 중국을 제외한 세계 각국의 수입은 불변가격기준으로 2009 년 128 감소에서

2010 년 2 증가로 돌아설 것으로 내다봄 - 그러나 글로벌 범위의 투자는 수입 수요를 직접 유발하는 기계설비투자보다는 SOC

투자부문을 중심으로 전개될 전망임 ㅇ 이 같은 상황에서 중국은 lsquo글로벌 수입수요 확대rsquo보다는 위앤화 환율요인(환율 현 수준 유지

가정 시)을 포함한 기존의 자체 경쟁력에 의존해 해외시장을 개척해야 하는 어려움이 있음 - 다만 글로벌 수입수요가 획기적으로 개선되지 않는다고 해도 중국의 수출은 2009 년

마이너스에서 2010 년 약 10 내외의 플러스로 호전될 전망임 2 대내환경 경기 상승국면 ㅇ 투자부문은 2010 년에도 비교적 빠른 증가세가 예상됨 - 2009 년 신규 착공한 다수 프로젝트는 건설 및 투자주기가 긴 중장기 프로젝트로 2010

년에도 지속될 것임 - 2009 년의 경기부양정책 효과를 체감한다고 해도 rsquo10 년 신규 투자 증가분을 감안하면

투자는 지속 확대될 수 있음 middot 4 조 위앤 경기부양투자에서 2009 년 공공투자 증가액은 4875 억 위앤(1~3 분기 2800 억

위앤 4 분기 2075 억 위앤)이며 2010 년 공공투자예산 증가액이 5885 억 위앤임 - 부동산부문의 투자도 2010 년 활기를 띨 전망임

9

ㅇ 수출성장률은 2009 년 마이너스에서 2010 년 플러스로 전환될 전망 - 2010 년 국제경제 환경은 불확실 요인들이 상존하지만 현재로서는 2009 년보다 더 악화될

가능성은 크지 않음 - 중국의 2009 년 9 월분 PMI 수출신규오더지수가 533 으로 5 개월 연속 50 을 상회하며

호조세를 이어가고 있음 - 정부의 수출확대 정책 추진으로 2009 년 11 월 또는 12 월부터는 당월 기준으로 수출이 플러스로 돌아설 가능성이 있음

- 전반적으로 2009 년 수출 증가율은 마이너스 15~20 선으로 예상되나 2010 년에는 10 내외에 달하며 순수출의 GDP 기여도 역시 플러스로 전환될 전망임

ㅇ 경기주기 측면의 상승단계 진입 전망 - 경기주기의 불확실성 속에도 특유의 흐름이 있는 것이 일반적인 현상임 - 중국의 경우 1995 년 이래 주기를 관찰 시 2010 년 2 분기 이후 상승국면에 들어설 수 있음 ㅇ 그러나 부동산 등 자산 가격 거품 가능성 및 이에 따른 수요 위축 금융리스크 확대 시장

위축 등의 악순환이 생겨나면 총수요 불안으로 이어질 수 있음 물가상승 압력 ㅇ 2010 년 경제운용에서는 성장보다는 물가수준의 불확실성이 보다 큰 문제로 부각될 전망임 - CPI 와 PPI 는 2009 년 7 월 최저점을 통과 8 월부터 회복세를 보이기 시작함 - 플러스 전환시점은 CPI 는 2009 년 11 월 PPI 는 2009 년 12 월 또는 2010 년 초로 예상돼 디플레이션 상태가 기본적으로 종결됨

ㅇ 2010 년에는 물가 상승속도면에서도 불안한 측면이 있음 - 글로벌 금융위기 발생 이후 저물가를 유지할 수 있었던 것은 수요 감소에다 기업의 재고관련

요인 때문이나 이후 상황이 달라지고 있음 - 중국의 물가는 식품가격의 파동에 매우 민감하게 변하는데 돼지고기와 곡물 가격이 회복성

상승세를 보이면서 전체 식품가격을 부채질하고 있음 - 글로벌경제 회복 추세에 따라 원유 동 금 등 원자재 가격도 오르고 있음 ㅇ 중국은 가장 먼저 경제 회복이 된 만큼 인플레이션 압력도 가장 먼저 받을 수 있음 - 통화의 물가전이 속도 미 달러 평가절하 및 주요 상품가격 상승 정도 자금 이전 및 핫머니

유동 속도와 규모 등의 측면에서도 불확실성이 있음 3 성장 시나리오 경제성장의 여건 ㅇ 대내외 환경과 여건을 종합적으로 고려할 때 2009 년은 국내수요(투자와 소비)의 GDP

기여도가 12 포인트에 달하고 순수출은 -35 포인트 내외로 예상됨 - 2009 년 연간 성장률은 연초 정부의 목표치는 8를 상회하는 85 내외에 달할 전망

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ㅇ 2010 년 경제성장은 대체로 2009 년 수준 또는 그 이상에 달할 가능성이 비교적 큼 - 수출 회복으로 순수출의 GDP 기여도가 마이너스 국면을 벗어날 것으로 예상 - 신규 주택공사가 빠르고 폭넓게 진행되면서 부동산투자의 GDP 기여도가 2009 년 수준을

상회할 전망 - 정부투자부문은 2010 년에도 지속될 것이나 2009 년 증가율이 워낙 높아 그 절반 수준에

달할 전망 - 외국인직접투자는 제조업 보합 서비스업 증가 추세를 보일 것으로 예상됨 3 가지 시나리오 ㅇ 2001 년 경제는 성장률이 대체로 85 이상으로 예상되며 물가상승률은 이상적 수준인

3 이내 억제 3~5 5 이상 등 다양한 상황이 가능함 ㅇ (시나리오 1) 경제성장률 85 내외 물가상승률 3선 - 인플레이션이 없는 상태에서 2009 년 수준의 성장속도를 유지하면서 11middot5 규획(rsquo06~rsquo10)

을 원만하게 마무리하고 부담 없이 12middot5 규획(rsquo11~lsquo15)을 준비할 수 있음 - 중국정부가 가장 선호하며 현실적으로도 가능성이 높은 시나리오(가능성 60 이상) ㅇ (시나리오 2) 경제성장률 95 내외 물가상승률 5선 또는 이상 - 내수가 기대수준 이상으로 호조를 보여 지속하나 국제 원자재 가격과 국내 식품가격이

동시에 큰 폭으로 뛸 경우에 해당함 - 고성장은 가능하나 추가적인 물가 상승이 우려돼 중국 정부는 반갑지 않은 경우임(가능성

30) ㅇ (시나리오 3) 경제성장률 75 또는 그 이하 물가상승률 5선 이상 - 글로벌 경기침체의 장기화로 해외수출이 감소하고 동시에 내수확대 정책도 제 효과를 내지 못하는 상황

- 전형적인 저성장-고물가 형태로 최악의 시나리오이며 가능성은 10 미만 자료원 코트라 베이징 KBC

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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자료원 CEIC World Bank 재정 및 통화정책으로 내수 확대 ㅇ 1~9 월 정부 재정지출이 24 증가한 가운데 경기부양 투자금액 중 정부자금 비중이 약

30선에 불과했으나 실제 정부가 주도한 투자는 예산 반영 분을 훨씬 초과함 - 정부담보에 의한 은행대출은 예산에는 미반영됐으나 2008 년 11 월 이후 은행을 통해

풀려나간 자금의 주요 부분을 구성함 - 2009 년 상반기 신규 대출총액의 절반 이상을 차지하는 SOC 부문 중장기 대출의 경우 전년

동기 대비 42나 증가함 ㅇ 경기부양 투자는 주로 정부주도 SOC 부문에 투입됐으나 내수 확대에도 광범위한 영향을

미침

정부주도투자와 부동산

자료원 CEIC World Bank - 1~9 월 총투자 증가율은 전년 동기 대비 164 증가했으며 이 가운데 절반이 정부주도

투자의 기여분임(세계은행 자료) - 부동산시장에서는 부진했던 주택판매량과 준공면적이 6 월 이후 플러스 성장으로 전환된 후

3 분기에 27 증가(yoy)하면서 건축업 회복세를 이끌었음 middot 국민주택 및 일반주택 건설은 경기부양 프로그램의 일환이며 고급주택 및 상업용

부동산시장의 회복세는 시장 기대감 호전 및 풍부한 유동성에 따른 결과임 - 제조업 기업은 3 분기 이윤이 65 증가(yoy)했으나 투자 약세가 지속됨

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middot 이는 주로 철강 시멘트 알루미늄부문의 과잉생산능력(overcapacity)과 풍력발전설비제조업 등의 과도한 투자를 우려한 정부가 8 월 이후 행정조치를 강화해 중복건설을 방지하기 위한 행정조치에 나섰기 때문

물가상승 걱정 없었던 한 해 ㅇ 1~3 분기 소비자물가(CPI)는 11 하락(yoy)했고 같은 기간 생산자물가(PPI)는 65

하락 - 9 월 당월 기준으로는 CPI 및 PPI 하락 폭이 각각 08와 7를 기록한 가운데 주요 물가

인상요인인 돼지고기 및 곡물 가격이 최근 상승세를 보임 ㅇ 그러나 중국 및 세계경제의 완연한 회복세 미도래 중국 제조업 과잉생산능력 국제

유가 및 주요 원자재 가격 하락 중국 식품가격 안정 등의 요인으로 2009 년에는 물가상승 걱정이 없었음

투자증가세에 못 미치는 소비증가세 ㅇ 2009 년에는 물가 하락이 실질 구매력 상승효과를 보인 가운데 정부의 자동차하향(

소배기량 차량 감세) 및 가전하향(농촌 가전구입 보조금 지급) 정책이 소비를 자극함 ㅇ 그러나 불경기 여파에 따른 노동시장 불안이 수입(income) 증가를 억제 소비확대에 부정적

영향을 미침 - 도시 1 인당 가처분소득 증가율이 144(2008)에서 93(20091~9)로 크게 줄었고 농촌

1 인당 임금수입도 같은 기간 16에서 10로 감소 middot 1 년 여 지속된 불황이 노동시장에 큰 충격을 주었으나 경기회복으로 최악의 시기는 이미

지난 것으로 평가 2002 년 수준으로 되돌아간 위앤화 환율 ㅇ 중국은 수출가격 경쟁력 유지를 위해 2008 년 중반 이래 위앤화 환율을 미 달러에 사실상

고정함 ㅇ 이로 인해 미 달러가 약세를 지속하면서 2009 년 위앤화 명목유효환율(NEER)이 3 분기 말

기준으로 연초 대비 76 평가 절하됨 - 이는 중국이 복수통화바스켓제도를 도입한 이래 나타난 위앤화 평가절상 효과의 13 가량을

상쇄시켰으며 명목유효환율이 2002 년 수준으로 돌아가는 결과로 이어짐

위앤화의 대미 달러 환율 변동 추이

자료원 CEIC World Bank

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기타 주목할 부분들 ㅇ 무역환경의 변화로 무역수지 흑자폭이 감소했으나 원자재 가격의 대폭 하락으로 교역조건

(terms of trade)은 개선됨 ㅇ 경상수지 흑자가 줄어든 가운데 7 월까지 하락세였던 외국인직접투자가 8 9 월에 플러스로 돌아섰으며 외환보유고는 지속 증가해 9 월 말 기준 2 조 3000 억 달러를 기록함

ㅇ 증시는 07 년 중반부터 하락했다가 2008 년 말 이후 2009 년 중반까지 상승세를 보였음 - 그러나 2009 년 6 월 정부가 2008 년 10 월 이래 시행해온 신주발행 금지조치를

거뒀음에도 7 월부터 다시 하락세를 보임 2 남겨진 문제들 과잉생산능력의 우려 ㅇ 중국은 2008 년 4 분기 이래 적극적인 재정정책과 과감한 통화정책으로 거시경제가

지표상으로 회복됐지만 고질적인 문제인 과잉생산능력 및 공급과잉 문제가 핵심현안으로 대두됨

- 정부 관계자들은 과잉생산능력은 4 조 위앤 투자 프로젝트와 무관하다는 입장을 강조하고

있지만 과잉 문제는 경기부양 과정에서 직면하지 않을 수 없는 현안임 - 실제로 최근 정부 각 부처가 공동으로 과잉억제조치를 발표하고 있어 그 심각성을 알 수 있음 ㅇ 중국이 경기부양에 실질적으로 성공하고 경제의 선순환 구조를 이룩하기 위해서는 과잉

문제를 반드시 풀어야 하나 체제적 한계성으로 인해 단기간 내 해결이 어려운 상황임 - 과잉 치유를 위해서는 토지 노동 자본 등 생산요소 가격의 개혁(합리적 상향조정)이

선행돼야 하나 개혁추진의 기술적 어려움과 지방정부의 맹목적 투자 확대 경향이 장애물임 - 결국 행정수단만으로는 해결이 어려우며 우승열패(優勝劣敗)의 시장법칙에 따라 경쟁력

없는 기업을 도태시켜야 함 소비확대의 어려움 ㅇ 중국정부는 내수소비 확대를 위해 2009 년 가전하향과 자동차하향 정책을 대대적으로

추진했으나 단기적인 효과에도 불구하고 그 효력의 지속성을 낙관하기 어려움

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- 가전하향은 2009 년 상반기 정부 보조금이 13 억 위앤에 달하나 실제 구매 지출비용은 300억 위앤으로 규모가 크지 않으며 구매 동기가 보조금 때문이 아닌 경우도 적지 않다고 중국 언론들이 전함

- 대상 품목이 일부 내구성 소비재에 국한돼 있어 장기적 효과가 제한적이며 엄밀한 의미에서 소비자의 지출이라기보다는 정부의 지출 성격임

- 자동차하향의 경우 2009 년 구입세 감면 폭이 2008 년의 차량가격 대폭 하락 수준에 미치지 않아 소비자 입장에서 2009 년 절약한 금액이 2008 년보다 적기 때문에 역시 장기 효과를 낙관할 수 없음

ㅇ 소비촉진은 단기과제가 아닌 장기과제이며 진정한 의미의 소비촉진을 위해서는 정부가 아닌

소비자가 소비에 나서야 함 - 현 상황에서 일반 국민들은 교육 의료 양로 등의 지출 부담이 과다해 소비확대가 매우

어려운 구조임 - 소비확대를 위해서는 사회보장제도를 완비하고 소득분배구조를 개선해야 함 구조조정의 아픔 ㅇ 과잉치유와 소비확대의 문제는 결국 중국의 체제적 구조에 관한 것임 - 중국은 종래 구조조정을 점진 추진해왔으나 글로벌 경제위기 대응과정에서 성장회복이

급선무로 떠올라 구조조정작업이 수년 후퇴하는 결과로 이어짐(lsquo國進民退rsquo) ㅇ 구조조정은 산업구조 재산권 구조 기업구조 시장구조 등의 경제구조는 물론 사회구조

문화구조 정치구조까지 포함하는 개념으로 이를 위해 중국은 대가와 아픔을 치러야 함 - 당장 국영 및 국유부문의 독점시스템 개선 민간투자 활성화 대내 개혁개방 확대 등의

과제가 있을 수 있으나 체제적 기술적으로 고통을 수반하는 작업임 자료원 코트라 베이징 KBC

2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(2)- (2010 년 거시환경 전망) 대내외 환경과 성장 시나리오 -

1 대외환경 호전 속의 불안감 ㅇ 글로벌 경제는 70 년래 최악의 쇠퇴국면에서 벗어나 기본적으로는 안정 쪽으로 향하게 될

것으로 전망됨 - 미국발 추가 악재가 터지지 않는다면 금융 및 실물경제가 회복세를 보일 것임 - 주요국들이 일제히 출구전략에 본격 진입하기 보다는 (적어도 2010 년 상반기 중에는)

기존의 재정확대정책을 유지하려는 경향이 있을 것이며 세계적 범위의 기업 재고보충현상도 예상돼 전반적으로 2009 년보다 경제가 활기를 띨 수 있음

ㅇ 그러나 유동성 정상화 회복노력의 성공 여부 실업률 완화 여부 글로벌 경제의 불균형 완화

여부 등이 불안 요소임

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ㅇ 국제금융기관의 예측을 종합하면 2010 년에는 국제 유가와 원자재 가격이 2009 년보다 약간 높은 상승세를 보이면서 제조업 완제품 가격이 2009 년 9 하락에서 2010 년 약 3 증가할 전망임(미 달러 기준)

ㅇ 2010 년 세계경제 성장은 선진국보다 중국 등 신흥국들이 이끌 것임 - 신흥국들은 선진국보다 원자재 의존도가 크기 때문에 결과적으로 원자재 가격 상승 폭이 완제품 가격 상승 폭을 웃돌 가능성이 있음

- 이렇게 되면 중국의 2010 년 교역조건은 2009 년보다 다소 나빠질 수 있음 W 자형 쇠퇴 가능성 배제 못해 ㅇ 미국을 비롯한 글로벌 경제의 완연한 회복세를 점치기에는 아직 불안요소가 많이 남아 있는

것이 현실 - 미국 금융당국은 2009 년 10 월 9 개 은행의 파산을 공식 선언함으로써 이 때까지 연간 115

개의 은행이 문을 닫게 됐음 - 101 년 역사를 가진 중소기업 대출 전문은행인 CIT 가 2009 년 11 월 1 일 파산보호신청을 낸 후 제 2 차 금융위기가 언제든지 올 수 있다는 우려가 가시지 않고 있음

ㅇ 미국은 성장률 회복세에도 불구 실업률이 좀처럼 떨어지지 않고 있어 글로벌

소비시장으로서의 역할 수행에 의문을 갖게 함 - 여기에다 각국이 금리인상에 나서고 미 달러화가 약세를 지속하는 상황에서 원자재 가격

상승으로 인플레이션이 발생한다면 W 자형 쇠퇴 국면 가능성도 배제할 수 없음 middot 각국은 이미 거액의 재정적자를 안고 있어 추가적 경기부양에도 현실적인 한계를 느끼게 될

것임 글로벌 소비수요 제한적 ㅇ IMF 의 세계경제 예측 보고서에 따르면 2010 년 세계경제는 GDP 가 플러스로 돌아서나

글로벌 수입 회복세는 GDP 증가 폭에 미치지 못할 전망임 - 보고서는 중국을 제외한 세계 각국의 수입은 불변가격기준으로 2009 년 128 감소에서

2010 년 2 증가로 돌아설 것으로 내다봄 - 그러나 글로벌 범위의 투자는 수입 수요를 직접 유발하는 기계설비투자보다는 SOC

투자부문을 중심으로 전개될 전망임 ㅇ 이 같은 상황에서 중국은 lsquo글로벌 수입수요 확대rsquo보다는 위앤화 환율요인(환율 현 수준 유지

가정 시)을 포함한 기존의 자체 경쟁력에 의존해 해외시장을 개척해야 하는 어려움이 있음 - 다만 글로벌 수입수요가 획기적으로 개선되지 않는다고 해도 중국의 수출은 2009 년

마이너스에서 2010 년 약 10 내외의 플러스로 호전될 전망임 2 대내환경 경기 상승국면 ㅇ 투자부문은 2010 년에도 비교적 빠른 증가세가 예상됨 - 2009 년 신규 착공한 다수 프로젝트는 건설 및 투자주기가 긴 중장기 프로젝트로 2010

년에도 지속될 것임 - 2009 년의 경기부양정책 효과를 체감한다고 해도 rsquo10 년 신규 투자 증가분을 감안하면

투자는 지속 확대될 수 있음 middot 4 조 위앤 경기부양투자에서 2009 년 공공투자 증가액은 4875 억 위앤(1~3 분기 2800 억

위앤 4 분기 2075 억 위앤)이며 2010 년 공공투자예산 증가액이 5885 억 위앤임 - 부동산부문의 투자도 2010 년 활기를 띨 전망임

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ㅇ 수출성장률은 2009 년 마이너스에서 2010 년 플러스로 전환될 전망 - 2010 년 국제경제 환경은 불확실 요인들이 상존하지만 현재로서는 2009 년보다 더 악화될

가능성은 크지 않음 - 중국의 2009 년 9 월분 PMI 수출신규오더지수가 533 으로 5 개월 연속 50 을 상회하며

호조세를 이어가고 있음 - 정부의 수출확대 정책 추진으로 2009 년 11 월 또는 12 월부터는 당월 기준으로 수출이 플러스로 돌아설 가능성이 있음

- 전반적으로 2009 년 수출 증가율은 마이너스 15~20 선으로 예상되나 2010 년에는 10 내외에 달하며 순수출의 GDP 기여도 역시 플러스로 전환될 전망임

ㅇ 경기주기 측면의 상승단계 진입 전망 - 경기주기의 불확실성 속에도 특유의 흐름이 있는 것이 일반적인 현상임 - 중국의 경우 1995 년 이래 주기를 관찰 시 2010 년 2 분기 이후 상승국면에 들어설 수 있음 ㅇ 그러나 부동산 등 자산 가격 거품 가능성 및 이에 따른 수요 위축 금융리스크 확대 시장

위축 등의 악순환이 생겨나면 총수요 불안으로 이어질 수 있음 물가상승 압력 ㅇ 2010 년 경제운용에서는 성장보다는 물가수준의 불확실성이 보다 큰 문제로 부각될 전망임 - CPI 와 PPI 는 2009 년 7 월 최저점을 통과 8 월부터 회복세를 보이기 시작함 - 플러스 전환시점은 CPI 는 2009 년 11 월 PPI 는 2009 년 12 월 또는 2010 년 초로 예상돼 디플레이션 상태가 기본적으로 종결됨

ㅇ 2010 년에는 물가 상승속도면에서도 불안한 측면이 있음 - 글로벌 금융위기 발생 이후 저물가를 유지할 수 있었던 것은 수요 감소에다 기업의 재고관련

요인 때문이나 이후 상황이 달라지고 있음 - 중국의 물가는 식품가격의 파동에 매우 민감하게 변하는데 돼지고기와 곡물 가격이 회복성

상승세를 보이면서 전체 식품가격을 부채질하고 있음 - 글로벌경제 회복 추세에 따라 원유 동 금 등 원자재 가격도 오르고 있음 ㅇ 중국은 가장 먼저 경제 회복이 된 만큼 인플레이션 압력도 가장 먼저 받을 수 있음 - 통화의 물가전이 속도 미 달러 평가절하 및 주요 상품가격 상승 정도 자금 이전 및 핫머니

유동 속도와 규모 등의 측면에서도 불확실성이 있음 3 성장 시나리오 경제성장의 여건 ㅇ 대내외 환경과 여건을 종합적으로 고려할 때 2009 년은 국내수요(투자와 소비)의 GDP

기여도가 12 포인트에 달하고 순수출은 -35 포인트 내외로 예상됨 - 2009 년 연간 성장률은 연초 정부의 목표치는 8를 상회하는 85 내외에 달할 전망

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ㅇ 2010 년 경제성장은 대체로 2009 년 수준 또는 그 이상에 달할 가능성이 비교적 큼 - 수출 회복으로 순수출의 GDP 기여도가 마이너스 국면을 벗어날 것으로 예상 - 신규 주택공사가 빠르고 폭넓게 진행되면서 부동산투자의 GDP 기여도가 2009 년 수준을

상회할 전망 - 정부투자부문은 2010 년에도 지속될 것이나 2009 년 증가율이 워낙 높아 그 절반 수준에

달할 전망 - 외국인직접투자는 제조업 보합 서비스업 증가 추세를 보일 것으로 예상됨 3 가지 시나리오 ㅇ 2001 년 경제는 성장률이 대체로 85 이상으로 예상되며 물가상승률은 이상적 수준인

3 이내 억제 3~5 5 이상 등 다양한 상황이 가능함 ㅇ (시나리오 1) 경제성장률 85 내외 물가상승률 3선 - 인플레이션이 없는 상태에서 2009 년 수준의 성장속도를 유지하면서 11middot5 규획(rsquo06~rsquo10)

을 원만하게 마무리하고 부담 없이 12middot5 규획(rsquo11~lsquo15)을 준비할 수 있음 - 중국정부가 가장 선호하며 현실적으로도 가능성이 높은 시나리오(가능성 60 이상) ㅇ (시나리오 2) 경제성장률 95 내외 물가상승률 5선 또는 이상 - 내수가 기대수준 이상으로 호조를 보여 지속하나 국제 원자재 가격과 국내 식품가격이

동시에 큰 폭으로 뛸 경우에 해당함 - 고성장은 가능하나 추가적인 물가 상승이 우려돼 중국 정부는 반갑지 않은 경우임(가능성

30) ㅇ (시나리오 3) 경제성장률 75 또는 그 이하 물가상승률 5선 이상 - 글로벌 경기침체의 장기화로 해외수출이 감소하고 동시에 내수확대 정책도 제 효과를 내지 못하는 상황

- 전형적인 저성장-고물가 형태로 최악의 시나리오이며 가능성은 10 미만 자료원 코트라 베이징 KBC

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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middot 이는 주로 철강 시멘트 알루미늄부문의 과잉생산능력(overcapacity)과 풍력발전설비제조업 등의 과도한 투자를 우려한 정부가 8 월 이후 행정조치를 강화해 중복건설을 방지하기 위한 행정조치에 나섰기 때문

물가상승 걱정 없었던 한 해 ㅇ 1~3 분기 소비자물가(CPI)는 11 하락(yoy)했고 같은 기간 생산자물가(PPI)는 65

하락 - 9 월 당월 기준으로는 CPI 및 PPI 하락 폭이 각각 08와 7를 기록한 가운데 주요 물가

인상요인인 돼지고기 및 곡물 가격이 최근 상승세를 보임 ㅇ 그러나 중국 및 세계경제의 완연한 회복세 미도래 중국 제조업 과잉생산능력 국제

유가 및 주요 원자재 가격 하락 중국 식품가격 안정 등의 요인으로 2009 년에는 물가상승 걱정이 없었음

투자증가세에 못 미치는 소비증가세 ㅇ 2009 년에는 물가 하락이 실질 구매력 상승효과를 보인 가운데 정부의 자동차하향(

소배기량 차량 감세) 및 가전하향(농촌 가전구입 보조금 지급) 정책이 소비를 자극함 ㅇ 그러나 불경기 여파에 따른 노동시장 불안이 수입(income) 증가를 억제 소비확대에 부정적

영향을 미침 - 도시 1 인당 가처분소득 증가율이 144(2008)에서 93(20091~9)로 크게 줄었고 농촌

1 인당 임금수입도 같은 기간 16에서 10로 감소 middot 1 년 여 지속된 불황이 노동시장에 큰 충격을 주었으나 경기회복으로 최악의 시기는 이미

지난 것으로 평가 2002 년 수준으로 되돌아간 위앤화 환율 ㅇ 중국은 수출가격 경쟁력 유지를 위해 2008 년 중반 이래 위앤화 환율을 미 달러에 사실상

고정함 ㅇ 이로 인해 미 달러가 약세를 지속하면서 2009 년 위앤화 명목유효환율(NEER)이 3 분기 말

기준으로 연초 대비 76 평가 절하됨 - 이는 중국이 복수통화바스켓제도를 도입한 이래 나타난 위앤화 평가절상 효과의 13 가량을

상쇄시켰으며 명목유효환율이 2002 년 수준으로 돌아가는 결과로 이어짐

위앤화의 대미 달러 환율 변동 추이

자료원 CEIC World Bank

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기타 주목할 부분들 ㅇ 무역환경의 변화로 무역수지 흑자폭이 감소했으나 원자재 가격의 대폭 하락으로 교역조건

(terms of trade)은 개선됨 ㅇ 경상수지 흑자가 줄어든 가운데 7 월까지 하락세였던 외국인직접투자가 8 9 월에 플러스로 돌아섰으며 외환보유고는 지속 증가해 9 월 말 기준 2 조 3000 억 달러를 기록함

ㅇ 증시는 07 년 중반부터 하락했다가 2008 년 말 이후 2009 년 중반까지 상승세를 보였음 - 그러나 2009 년 6 월 정부가 2008 년 10 월 이래 시행해온 신주발행 금지조치를

거뒀음에도 7 월부터 다시 하락세를 보임 2 남겨진 문제들 과잉생산능력의 우려 ㅇ 중국은 2008 년 4 분기 이래 적극적인 재정정책과 과감한 통화정책으로 거시경제가

지표상으로 회복됐지만 고질적인 문제인 과잉생산능력 및 공급과잉 문제가 핵심현안으로 대두됨

- 정부 관계자들은 과잉생산능력은 4 조 위앤 투자 프로젝트와 무관하다는 입장을 강조하고

있지만 과잉 문제는 경기부양 과정에서 직면하지 않을 수 없는 현안임 - 실제로 최근 정부 각 부처가 공동으로 과잉억제조치를 발표하고 있어 그 심각성을 알 수 있음 ㅇ 중국이 경기부양에 실질적으로 성공하고 경제의 선순환 구조를 이룩하기 위해서는 과잉

문제를 반드시 풀어야 하나 체제적 한계성으로 인해 단기간 내 해결이 어려운 상황임 - 과잉 치유를 위해서는 토지 노동 자본 등 생산요소 가격의 개혁(합리적 상향조정)이

선행돼야 하나 개혁추진의 기술적 어려움과 지방정부의 맹목적 투자 확대 경향이 장애물임 - 결국 행정수단만으로는 해결이 어려우며 우승열패(優勝劣敗)의 시장법칙에 따라 경쟁력

없는 기업을 도태시켜야 함 소비확대의 어려움 ㅇ 중국정부는 내수소비 확대를 위해 2009 년 가전하향과 자동차하향 정책을 대대적으로

추진했으나 단기적인 효과에도 불구하고 그 효력의 지속성을 낙관하기 어려움

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- 가전하향은 2009 년 상반기 정부 보조금이 13 억 위앤에 달하나 실제 구매 지출비용은 300억 위앤으로 규모가 크지 않으며 구매 동기가 보조금 때문이 아닌 경우도 적지 않다고 중국 언론들이 전함

- 대상 품목이 일부 내구성 소비재에 국한돼 있어 장기적 효과가 제한적이며 엄밀한 의미에서 소비자의 지출이라기보다는 정부의 지출 성격임

- 자동차하향의 경우 2009 년 구입세 감면 폭이 2008 년의 차량가격 대폭 하락 수준에 미치지 않아 소비자 입장에서 2009 년 절약한 금액이 2008 년보다 적기 때문에 역시 장기 효과를 낙관할 수 없음

ㅇ 소비촉진은 단기과제가 아닌 장기과제이며 진정한 의미의 소비촉진을 위해서는 정부가 아닌

소비자가 소비에 나서야 함 - 현 상황에서 일반 국민들은 교육 의료 양로 등의 지출 부담이 과다해 소비확대가 매우

어려운 구조임 - 소비확대를 위해서는 사회보장제도를 완비하고 소득분배구조를 개선해야 함 구조조정의 아픔 ㅇ 과잉치유와 소비확대의 문제는 결국 중국의 체제적 구조에 관한 것임 - 중국은 종래 구조조정을 점진 추진해왔으나 글로벌 경제위기 대응과정에서 성장회복이

급선무로 떠올라 구조조정작업이 수년 후퇴하는 결과로 이어짐(lsquo國進民退rsquo) ㅇ 구조조정은 산업구조 재산권 구조 기업구조 시장구조 등의 경제구조는 물론 사회구조

문화구조 정치구조까지 포함하는 개념으로 이를 위해 중국은 대가와 아픔을 치러야 함 - 당장 국영 및 국유부문의 독점시스템 개선 민간투자 활성화 대내 개혁개방 확대 등의

과제가 있을 수 있으나 체제적 기술적으로 고통을 수반하는 작업임 자료원 코트라 베이징 KBC

2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(2)- (2010 년 거시환경 전망) 대내외 환경과 성장 시나리오 -

1 대외환경 호전 속의 불안감 ㅇ 글로벌 경제는 70 년래 최악의 쇠퇴국면에서 벗어나 기본적으로는 안정 쪽으로 향하게 될

것으로 전망됨 - 미국발 추가 악재가 터지지 않는다면 금융 및 실물경제가 회복세를 보일 것임 - 주요국들이 일제히 출구전략에 본격 진입하기 보다는 (적어도 2010 년 상반기 중에는)

기존의 재정확대정책을 유지하려는 경향이 있을 것이며 세계적 범위의 기업 재고보충현상도 예상돼 전반적으로 2009 년보다 경제가 활기를 띨 수 있음

ㅇ 그러나 유동성 정상화 회복노력의 성공 여부 실업률 완화 여부 글로벌 경제의 불균형 완화

여부 등이 불안 요소임

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ㅇ 국제금융기관의 예측을 종합하면 2010 년에는 국제 유가와 원자재 가격이 2009 년보다 약간 높은 상승세를 보이면서 제조업 완제품 가격이 2009 년 9 하락에서 2010 년 약 3 증가할 전망임(미 달러 기준)

ㅇ 2010 년 세계경제 성장은 선진국보다 중국 등 신흥국들이 이끌 것임 - 신흥국들은 선진국보다 원자재 의존도가 크기 때문에 결과적으로 원자재 가격 상승 폭이 완제품 가격 상승 폭을 웃돌 가능성이 있음

- 이렇게 되면 중국의 2010 년 교역조건은 2009 년보다 다소 나빠질 수 있음 W 자형 쇠퇴 가능성 배제 못해 ㅇ 미국을 비롯한 글로벌 경제의 완연한 회복세를 점치기에는 아직 불안요소가 많이 남아 있는

것이 현실 - 미국 금융당국은 2009 년 10 월 9 개 은행의 파산을 공식 선언함으로써 이 때까지 연간 115

개의 은행이 문을 닫게 됐음 - 101 년 역사를 가진 중소기업 대출 전문은행인 CIT 가 2009 년 11 월 1 일 파산보호신청을 낸 후 제 2 차 금융위기가 언제든지 올 수 있다는 우려가 가시지 않고 있음

ㅇ 미국은 성장률 회복세에도 불구 실업률이 좀처럼 떨어지지 않고 있어 글로벌

소비시장으로서의 역할 수행에 의문을 갖게 함 - 여기에다 각국이 금리인상에 나서고 미 달러화가 약세를 지속하는 상황에서 원자재 가격

상승으로 인플레이션이 발생한다면 W 자형 쇠퇴 국면 가능성도 배제할 수 없음 middot 각국은 이미 거액의 재정적자를 안고 있어 추가적 경기부양에도 현실적인 한계를 느끼게 될

것임 글로벌 소비수요 제한적 ㅇ IMF 의 세계경제 예측 보고서에 따르면 2010 년 세계경제는 GDP 가 플러스로 돌아서나

글로벌 수입 회복세는 GDP 증가 폭에 미치지 못할 전망임 - 보고서는 중국을 제외한 세계 각국의 수입은 불변가격기준으로 2009 년 128 감소에서

2010 년 2 증가로 돌아설 것으로 내다봄 - 그러나 글로벌 범위의 투자는 수입 수요를 직접 유발하는 기계설비투자보다는 SOC

투자부문을 중심으로 전개될 전망임 ㅇ 이 같은 상황에서 중국은 lsquo글로벌 수입수요 확대rsquo보다는 위앤화 환율요인(환율 현 수준 유지

가정 시)을 포함한 기존의 자체 경쟁력에 의존해 해외시장을 개척해야 하는 어려움이 있음 - 다만 글로벌 수입수요가 획기적으로 개선되지 않는다고 해도 중국의 수출은 2009 년

마이너스에서 2010 년 약 10 내외의 플러스로 호전될 전망임 2 대내환경 경기 상승국면 ㅇ 투자부문은 2010 년에도 비교적 빠른 증가세가 예상됨 - 2009 년 신규 착공한 다수 프로젝트는 건설 및 투자주기가 긴 중장기 프로젝트로 2010

년에도 지속될 것임 - 2009 년의 경기부양정책 효과를 체감한다고 해도 rsquo10 년 신규 투자 증가분을 감안하면

투자는 지속 확대될 수 있음 middot 4 조 위앤 경기부양투자에서 2009 년 공공투자 증가액은 4875 억 위앤(1~3 분기 2800 억

위앤 4 분기 2075 억 위앤)이며 2010 년 공공투자예산 증가액이 5885 억 위앤임 - 부동산부문의 투자도 2010 년 활기를 띨 전망임

9

ㅇ 수출성장률은 2009 년 마이너스에서 2010 년 플러스로 전환될 전망 - 2010 년 국제경제 환경은 불확실 요인들이 상존하지만 현재로서는 2009 년보다 더 악화될

가능성은 크지 않음 - 중국의 2009 년 9 월분 PMI 수출신규오더지수가 533 으로 5 개월 연속 50 을 상회하며

호조세를 이어가고 있음 - 정부의 수출확대 정책 추진으로 2009 년 11 월 또는 12 월부터는 당월 기준으로 수출이 플러스로 돌아설 가능성이 있음

- 전반적으로 2009 년 수출 증가율은 마이너스 15~20 선으로 예상되나 2010 년에는 10 내외에 달하며 순수출의 GDP 기여도 역시 플러스로 전환될 전망임

ㅇ 경기주기 측면의 상승단계 진입 전망 - 경기주기의 불확실성 속에도 특유의 흐름이 있는 것이 일반적인 현상임 - 중국의 경우 1995 년 이래 주기를 관찰 시 2010 년 2 분기 이후 상승국면에 들어설 수 있음 ㅇ 그러나 부동산 등 자산 가격 거품 가능성 및 이에 따른 수요 위축 금융리스크 확대 시장

위축 등의 악순환이 생겨나면 총수요 불안으로 이어질 수 있음 물가상승 압력 ㅇ 2010 년 경제운용에서는 성장보다는 물가수준의 불확실성이 보다 큰 문제로 부각될 전망임 - CPI 와 PPI 는 2009 년 7 월 최저점을 통과 8 월부터 회복세를 보이기 시작함 - 플러스 전환시점은 CPI 는 2009 년 11 월 PPI 는 2009 년 12 월 또는 2010 년 초로 예상돼 디플레이션 상태가 기본적으로 종결됨

ㅇ 2010 년에는 물가 상승속도면에서도 불안한 측면이 있음 - 글로벌 금융위기 발생 이후 저물가를 유지할 수 있었던 것은 수요 감소에다 기업의 재고관련

요인 때문이나 이후 상황이 달라지고 있음 - 중국의 물가는 식품가격의 파동에 매우 민감하게 변하는데 돼지고기와 곡물 가격이 회복성

상승세를 보이면서 전체 식품가격을 부채질하고 있음 - 글로벌경제 회복 추세에 따라 원유 동 금 등 원자재 가격도 오르고 있음 ㅇ 중국은 가장 먼저 경제 회복이 된 만큼 인플레이션 압력도 가장 먼저 받을 수 있음 - 통화의 물가전이 속도 미 달러 평가절하 및 주요 상품가격 상승 정도 자금 이전 및 핫머니

유동 속도와 규모 등의 측면에서도 불확실성이 있음 3 성장 시나리오 경제성장의 여건 ㅇ 대내외 환경과 여건을 종합적으로 고려할 때 2009 년은 국내수요(투자와 소비)의 GDP

기여도가 12 포인트에 달하고 순수출은 -35 포인트 내외로 예상됨 - 2009 년 연간 성장률은 연초 정부의 목표치는 8를 상회하는 85 내외에 달할 전망

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ㅇ 2010 년 경제성장은 대체로 2009 년 수준 또는 그 이상에 달할 가능성이 비교적 큼 - 수출 회복으로 순수출의 GDP 기여도가 마이너스 국면을 벗어날 것으로 예상 - 신규 주택공사가 빠르고 폭넓게 진행되면서 부동산투자의 GDP 기여도가 2009 년 수준을

상회할 전망 - 정부투자부문은 2010 년에도 지속될 것이나 2009 년 증가율이 워낙 높아 그 절반 수준에

달할 전망 - 외국인직접투자는 제조업 보합 서비스업 증가 추세를 보일 것으로 예상됨 3 가지 시나리오 ㅇ 2001 년 경제는 성장률이 대체로 85 이상으로 예상되며 물가상승률은 이상적 수준인

3 이내 억제 3~5 5 이상 등 다양한 상황이 가능함 ㅇ (시나리오 1) 경제성장률 85 내외 물가상승률 3선 - 인플레이션이 없는 상태에서 2009 년 수준의 성장속도를 유지하면서 11middot5 규획(rsquo06~rsquo10)

을 원만하게 마무리하고 부담 없이 12middot5 규획(rsquo11~lsquo15)을 준비할 수 있음 - 중국정부가 가장 선호하며 현실적으로도 가능성이 높은 시나리오(가능성 60 이상) ㅇ (시나리오 2) 경제성장률 95 내외 물가상승률 5선 또는 이상 - 내수가 기대수준 이상으로 호조를 보여 지속하나 국제 원자재 가격과 국내 식품가격이

동시에 큰 폭으로 뛸 경우에 해당함 - 고성장은 가능하나 추가적인 물가 상승이 우려돼 중국 정부는 반갑지 않은 경우임(가능성

30) ㅇ (시나리오 3) 경제성장률 75 또는 그 이하 물가상승률 5선 이상 - 글로벌 경기침체의 장기화로 해외수출이 감소하고 동시에 내수확대 정책도 제 효과를 내지 못하는 상황

- 전형적인 저성장-고물가 형태로 최악의 시나리오이며 가능성은 10 미만 자료원 코트라 베이징 KBC

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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기타 주목할 부분들 ㅇ 무역환경의 변화로 무역수지 흑자폭이 감소했으나 원자재 가격의 대폭 하락으로 교역조건

(terms of trade)은 개선됨 ㅇ 경상수지 흑자가 줄어든 가운데 7 월까지 하락세였던 외국인직접투자가 8 9 월에 플러스로 돌아섰으며 외환보유고는 지속 증가해 9 월 말 기준 2 조 3000 억 달러를 기록함

ㅇ 증시는 07 년 중반부터 하락했다가 2008 년 말 이후 2009 년 중반까지 상승세를 보였음 - 그러나 2009 년 6 월 정부가 2008 년 10 월 이래 시행해온 신주발행 금지조치를

거뒀음에도 7 월부터 다시 하락세를 보임 2 남겨진 문제들 과잉생산능력의 우려 ㅇ 중국은 2008 년 4 분기 이래 적극적인 재정정책과 과감한 통화정책으로 거시경제가

지표상으로 회복됐지만 고질적인 문제인 과잉생산능력 및 공급과잉 문제가 핵심현안으로 대두됨

- 정부 관계자들은 과잉생산능력은 4 조 위앤 투자 프로젝트와 무관하다는 입장을 강조하고

있지만 과잉 문제는 경기부양 과정에서 직면하지 않을 수 없는 현안임 - 실제로 최근 정부 각 부처가 공동으로 과잉억제조치를 발표하고 있어 그 심각성을 알 수 있음 ㅇ 중국이 경기부양에 실질적으로 성공하고 경제의 선순환 구조를 이룩하기 위해서는 과잉

문제를 반드시 풀어야 하나 체제적 한계성으로 인해 단기간 내 해결이 어려운 상황임 - 과잉 치유를 위해서는 토지 노동 자본 등 생산요소 가격의 개혁(합리적 상향조정)이

선행돼야 하나 개혁추진의 기술적 어려움과 지방정부의 맹목적 투자 확대 경향이 장애물임 - 결국 행정수단만으로는 해결이 어려우며 우승열패(優勝劣敗)의 시장법칙에 따라 경쟁력

없는 기업을 도태시켜야 함 소비확대의 어려움 ㅇ 중국정부는 내수소비 확대를 위해 2009 년 가전하향과 자동차하향 정책을 대대적으로

추진했으나 단기적인 효과에도 불구하고 그 효력의 지속성을 낙관하기 어려움

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- 가전하향은 2009 년 상반기 정부 보조금이 13 억 위앤에 달하나 실제 구매 지출비용은 300억 위앤으로 규모가 크지 않으며 구매 동기가 보조금 때문이 아닌 경우도 적지 않다고 중국 언론들이 전함

- 대상 품목이 일부 내구성 소비재에 국한돼 있어 장기적 효과가 제한적이며 엄밀한 의미에서 소비자의 지출이라기보다는 정부의 지출 성격임

- 자동차하향의 경우 2009 년 구입세 감면 폭이 2008 년의 차량가격 대폭 하락 수준에 미치지 않아 소비자 입장에서 2009 년 절약한 금액이 2008 년보다 적기 때문에 역시 장기 효과를 낙관할 수 없음

ㅇ 소비촉진은 단기과제가 아닌 장기과제이며 진정한 의미의 소비촉진을 위해서는 정부가 아닌

소비자가 소비에 나서야 함 - 현 상황에서 일반 국민들은 교육 의료 양로 등의 지출 부담이 과다해 소비확대가 매우

어려운 구조임 - 소비확대를 위해서는 사회보장제도를 완비하고 소득분배구조를 개선해야 함 구조조정의 아픔 ㅇ 과잉치유와 소비확대의 문제는 결국 중국의 체제적 구조에 관한 것임 - 중국은 종래 구조조정을 점진 추진해왔으나 글로벌 경제위기 대응과정에서 성장회복이

급선무로 떠올라 구조조정작업이 수년 후퇴하는 결과로 이어짐(lsquo國進民退rsquo) ㅇ 구조조정은 산업구조 재산권 구조 기업구조 시장구조 등의 경제구조는 물론 사회구조

문화구조 정치구조까지 포함하는 개념으로 이를 위해 중국은 대가와 아픔을 치러야 함 - 당장 국영 및 국유부문의 독점시스템 개선 민간투자 활성화 대내 개혁개방 확대 등의

과제가 있을 수 있으나 체제적 기술적으로 고통을 수반하는 작업임 자료원 코트라 베이징 KBC

2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(2)- (2010 년 거시환경 전망) 대내외 환경과 성장 시나리오 -

1 대외환경 호전 속의 불안감 ㅇ 글로벌 경제는 70 년래 최악의 쇠퇴국면에서 벗어나 기본적으로는 안정 쪽으로 향하게 될

것으로 전망됨 - 미국발 추가 악재가 터지지 않는다면 금융 및 실물경제가 회복세를 보일 것임 - 주요국들이 일제히 출구전략에 본격 진입하기 보다는 (적어도 2010 년 상반기 중에는)

기존의 재정확대정책을 유지하려는 경향이 있을 것이며 세계적 범위의 기업 재고보충현상도 예상돼 전반적으로 2009 년보다 경제가 활기를 띨 수 있음

ㅇ 그러나 유동성 정상화 회복노력의 성공 여부 실업률 완화 여부 글로벌 경제의 불균형 완화

여부 등이 불안 요소임

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ㅇ 국제금융기관의 예측을 종합하면 2010 년에는 국제 유가와 원자재 가격이 2009 년보다 약간 높은 상승세를 보이면서 제조업 완제품 가격이 2009 년 9 하락에서 2010 년 약 3 증가할 전망임(미 달러 기준)

ㅇ 2010 년 세계경제 성장은 선진국보다 중국 등 신흥국들이 이끌 것임 - 신흥국들은 선진국보다 원자재 의존도가 크기 때문에 결과적으로 원자재 가격 상승 폭이 완제품 가격 상승 폭을 웃돌 가능성이 있음

- 이렇게 되면 중국의 2010 년 교역조건은 2009 년보다 다소 나빠질 수 있음 W 자형 쇠퇴 가능성 배제 못해 ㅇ 미국을 비롯한 글로벌 경제의 완연한 회복세를 점치기에는 아직 불안요소가 많이 남아 있는

것이 현실 - 미국 금융당국은 2009 년 10 월 9 개 은행의 파산을 공식 선언함으로써 이 때까지 연간 115

개의 은행이 문을 닫게 됐음 - 101 년 역사를 가진 중소기업 대출 전문은행인 CIT 가 2009 년 11 월 1 일 파산보호신청을 낸 후 제 2 차 금융위기가 언제든지 올 수 있다는 우려가 가시지 않고 있음

ㅇ 미국은 성장률 회복세에도 불구 실업률이 좀처럼 떨어지지 않고 있어 글로벌

소비시장으로서의 역할 수행에 의문을 갖게 함 - 여기에다 각국이 금리인상에 나서고 미 달러화가 약세를 지속하는 상황에서 원자재 가격

상승으로 인플레이션이 발생한다면 W 자형 쇠퇴 국면 가능성도 배제할 수 없음 middot 각국은 이미 거액의 재정적자를 안고 있어 추가적 경기부양에도 현실적인 한계를 느끼게 될

것임 글로벌 소비수요 제한적 ㅇ IMF 의 세계경제 예측 보고서에 따르면 2010 년 세계경제는 GDP 가 플러스로 돌아서나

글로벌 수입 회복세는 GDP 증가 폭에 미치지 못할 전망임 - 보고서는 중국을 제외한 세계 각국의 수입은 불변가격기준으로 2009 년 128 감소에서

2010 년 2 증가로 돌아설 것으로 내다봄 - 그러나 글로벌 범위의 투자는 수입 수요를 직접 유발하는 기계설비투자보다는 SOC

투자부문을 중심으로 전개될 전망임 ㅇ 이 같은 상황에서 중국은 lsquo글로벌 수입수요 확대rsquo보다는 위앤화 환율요인(환율 현 수준 유지

가정 시)을 포함한 기존의 자체 경쟁력에 의존해 해외시장을 개척해야 하는 어려움이 있음 - 다만 글로벌 수입수요가 획기적으로 개선되지 않는다고 해도 중국의 수출은 2009 년

마이너스에서 2010 년 약 10 내외의 플러스로 호전될 전망임 2 대내환경 경기 상승국면 ㅇ 투자부문은 2010 년에도 비교적 빠른 증가세가 예상됨 - 2009 년 신규 착공한 다수 프로젝트는 건설 및 투자주기가 긴 중장기 프로젝트로 2010

년에도 지속될 것임 - 2009 년의 경기부양정책 효과를 체감한다고 해도 rsquo10 년 신규 투자 증가분을 감안하면

투자는 지속 확대될 수 있음 middot 4 조 위앤 경기부양투자에서 2009 년 공공투자 증가액은 4875 억 위앤(1~3 분기 2800 억

위앤 4 분기 2075 억 위앤)이며 2010 년 공공투자예산 증가액이 5885 억 위앤임 - 부동산부문의 투자도 2010 년 활기를 띨 전망임

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ㅇ 수출성장률은 2009 년 마이너스에서 2010 년 플러스로 전환될 전망 - 2010 년 국제경제 환경은 불확실 요인들이 상존하지만 현재로서는 2009 년보다 더 악화될

가능성은 크지 않음 - 중국의 2009 년 9 월분 PMI 수출신규오더지수가 533 으로 5 개월 연속 50 을 상회하며

호조세를 이어가고 있음 - 정부의 수출확대 정책 추진으로 2009 년 11 월 또는 12 월부터는 당월 기준으로 수출이 플러스로 돌아설 가능성이 있음

- 전반적으로 2009 년 수출 증가율은 마이너스 15~20 선으로 예상되나 2010 년에는 10 내외에 달하며 순수출의 GDP 기여도 역시 플러스로 전환될 전망임

ㅇ 경기주기 측면의 상승단계 진입 전망 - 경기주기의 불확실성 속에도 특유의 흐름이 있는 것이 일반적인 현상임 - 중국의 경우 1995 년 이래 주기를 관찰 시 2010 년 2 분기 이후 상승국면에 들어설 수 있음 ㅇ 그러나 부동산 등 자산 가격 거품 가능성 및 이에 따른 수요 위축 금융리스크 확대 시장

위축 등의 악순환이 생겨나면 총수요 불안으로 이어질 수 있음 물가상승 압력 ㅇ 2010 년 경제운용에서는 성장보다는 물가수준의 불확실성이 보다 큰 문제로 부각될 전망임 - CPI 와 PPI 는 2009 년 7 월 최저점을 통과 8 월부터 회복세를 보이기 시작함 - 플러스 전환시점은 CPI 는 2009 년 11 월 PPI 는 2009 년 12 월 또는 2010 년 초로 예상돼 디플레이션 상태가 기본적으로 종결됨

ㅇ 2010 년에는 물가 상승속도면에서도 불안한 측면이 있음 - 글로벌 금융위기 발생 이후 저물가를 유지할 수 있었던 것은 수요 감소에다 기업의 재고관련

요인 때문이나 이후 상황이 달라지고 있음 - 중국의 물가는 식품가격의 파동에 매우 민감하게 변하는데 돼지고기와 곡물 가격이 회복성

상승세를 보이면서 전체 식품가격을 부채질하고 있음 - 글로벌경제 회복 추세에 따라 원유 동 금 등 원자재 가격도 오르고 있음 ㅇ 중국은 가장 먼저 경제 회복이 된 만큼 인플레이션 압력도 가장 먼저 받을 수 있음 - 통화의 물가전이 속도 미 달러 평가절하 및 주요 상품가격 상승 정도 자금 이전 및 핫머니

유동 속도와 규모 등의 측면에서도 불확실성이 있음 3 성장 시나리오 경제성장의 여건 ㅇ 대내외 환경과 여건을 종합적으로 고려할 때 2009 년은 국내수요(투자와 소비)의 GDP

기여도가 12 포인트에 달하고 순수출은 -35 포인트 내외로 예상됨 - 2009 년 연간 성장률은 연초 정부의 목표치는 8를 상회하는 85 내외에 달할 전망

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ㅇ 2010 년 경제성장은 대체로 2009 년 수준 또는 그 이상에 달할 가능성이 비교적 큼 - 수출 회복으로 순수출의 GDP 기여도가 마이너스 국면을 벗어날 것으로 예상 - 신규 주택공사가 빠르고 폭넓게 진행되면서 부동산투자의 GDP 기여도가 2009 년 수준을

상회할 전망 - 정부투자부문은 2010 년에도 지속될 것이나 2009 년 증가율이 워낙 높아 그 절반 수준에

달할 전망 - 외국인직접투자는 제조업 보합 서비스업 증가 추세를 보일 것으로 예상됨 3 가지 시나리오 ㅇ 2001 년 경제는 성장률이 대체로 85 이상으로 예상되며 물가상승률은 이상적 수준인

3 이내 억제 3~5 5 이상 등 다양한 상황이 가능함 ㅇ (시나리오 1) 경제성장률 85 내외 물가상승률 3선 - 인플레이션이 없는 상태에서 2009 년 수준의 성장속도를 유지하면서 11middot5 규획(rsquo06~rsquo10)

을 원만하게 마무리하고 부담 없이 12middot5 규획(rsquo11~lsquo15)을 준비할 수 있음 - 중국정부가 가장 선호하며 현실적으로도 가능성이 높은 시나리오(가능성 60 이상) ㅇ (시나리오 2) 경제성장률 95 내외 물가상승률 5선 또는 이상 - 내수가 기대수준 이상으로 호조를 보여 지속하나 국제 원자재 가격과 국내 식품가격이

동시에 큰 폭으로 뛸 경우에 해당함 - 고성장은 가능하나 추가적인 물가 상승이 우려돼 중국 정부는 반갑지 않은 경우임(가능성

30) ㅇ (시나리오 3) 경제성장률 75 또는 그 이하 물가상승률 5선 이상 - 글로벌 경기침체의 장기화로 해외수출이 감소하고 동시에 내수확대 정책도 제 효과를 내지 못하는 상황

- 전형적인 저성장-고물가 형태로 최악의 시나리오이며 가능성은 10 미만 자료원 코트라 베이징 KBC

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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- 가전하향은 2009 년 상반기 정부 보조금이 13 억 위앤에 달하나 실제 구매 지출비용은 300억 위앤으로 규모가 크지 않으며 구매 동기가 보조금 때문이 아닌 경우도 적지 않다고 중국 언론들이 전함

- 대상 품목이 일부 내구성 소비재에 국한돼 있어 장기적 효과가 제한적이며 엄밀한 의미에서 소비자의 지출이라기보다는 정부의 지출 성격임

- 자동차하향의 경우 2009 년 구입세 감면 폭이 2008 년의 차량가격 대폭 하락 수준에 미치지 않아 소비자 입장에서 2009 년 절약한 금액이 2008 년보다 적기 때문에 역시 장기 효과를 낙관할 수 없음

ㅇ 소비촉진은 단기과제가 아닌 장기과제이며 진정한 의미의 소비촉진을 위해서는 정부가 아닌

소비자가 소비에 나서야 함 - 현 상황에서 일반 국민들은 교육 의료 양로 등의 지출 부담이 과다해 소비확대가 매우

어려운 구조임 - 소비확대를 위해서는 사회보장제도를 완비하고 소득분배구조를 개선해야 함 구조조정의 아픔 ㅇ 과잉치유와 소비확대의 문제는 결국 중국의 체제적 구조에 관한 것임 - 중국은 종래 구조조정을 점진 추진해왔으나 글로벌 경제위기 대응과정에서 성장회복이

급선무로 떠올라 구조조정작업이 수년 후퇴하는 결과로 이어짐(lsquo國進民退rsquo) ㅇ 구조조정은 산업구조 재산권 구조 기업구조 시장구조 등의 경제구조는 물론 사회구조

문화구조 정치구조까지 포함하는 개념으로 이를 위해 중국은 대가와 아픔을 치러야 함 - 당장 국영 및 국유부문의 독점시스템 개선 민간투자 활성화 대내 개혁개방 확대 등의

과제가 있을 수 있으나 체제적 기술적으로 고통을 수반하는 작업임 자료원 코트라 베이징 KBC

2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(2)- (2010 년 거시환경 전망) 대내외 환경과 성장 시나리오 -

1 대외환경 호전 속의 불안감 ㅇ 글로벌 경제는 70 년래 최악의 쇠퇴국면에서 벗어나 기본적으로는 안정 쪽으로 향하게 될

것으로 전망됨 - 미국발 추가 악재가 터지지 않는다면 금융 및 실물경제가 회복세를 보일 것임 - 주요국들이 일제히 출구전략에 본격 진입하기 보다는 (적어도 2010 년 상반기 중에는)

기존의 재정확대정책을 유지하려는 경향이 있을 것이며 세계적 범위의 기업 재고보충현상도 예상돼 전반적으로 2009 년보다 경제가 활기를 띨 수 있음

ㅇ 그러나 유동성 정상화 회복노력의 성공 여부 실업률 완화 여부 글로벌 경제의 불균형 완화

여부 등이 불안 요소임

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ㅇ 국제금융기관의 예측을 종합하면 2010 년에는 국제 유가와 원자재 가격이 2009 년보다 약간 높은 상승세를 보이면서 제조업 완제품 가격이 2009 년 9 하락에서 2010 년 약 3 증가할 전망임(미 달러 기준)

ㅇ 2010 년 세계경제 성장은 선진국보다 중국 등 신흥국들이 이끌 것임 - 신흥국들은 선진국보다 원자재 의존도가 크기 때문에 결과적으로 원자재 가격 상승 폭이 완제품 가격 상승 폭을 웃돌 가능성이 있음

- 이렇게 되면 중국의 2010 년 교역조건은 2009 년보다 다소 나빠질 수 있음 W 자형 쇠퇴 가능성 배제 못해 ㅇ 미국을 비롯한 글로벌 경제의 완연한 회복세를 점치기에는 아직 불안요소가 많이 남아 있는

것이 현실 - 미국 금융당국은 2009 년 10 월 9 개 은행의 파산을 공식 선언함으로써 이 때까지 연간 115

개의 은행이 문을 닫게 됐음 - 101 년 역사를 가진 중소기업 대출 전문은행인 CIT 가 2009 년 11 월 1 일 파산보호신청을 낸 후 제 2 차 금융위기가 언제든지 올 수 있다는 우려가 가시지 않고 있음

ㅇ 미국은 성장률 회복세에도 불구 실업률이 좀처럼 떨어지지 않고 있어 글로벌

소비시장으로서의 역할 수행에 의문을 갖게 함 - 여기에다 각국이 금리인상에 나서고 미 달러화가 약세를 지속하는 상황에서 원자재 가격

상승으로 인플레이션이 발생한다면 W 자형 쇠퇴 국면 가능성도 배제할 수 없음 middot 각국은 이미 거액의 재정적자를 안고 있어 추가적 경기부양에도 현실적인 한계를 느끼게 될

것임 글로벌 소비수요 제한적 ㅇ IMF 의 세계경제 예측 보고서에 따르면 2010 년 세계경제는 GDP 가 플러스로 돌아서나

글로벌 수입 회복세는 GDP 증가 폭에 미치지 못할 전망임 - 보고서는 중국을 제외한 세계 각국의 수입은 불변가격기준으로 2009 년 128 감소에서

2010 년 2 증가로 돌아설 것으로 내다봄 - 그러나 글로벌 범위의 투자는 수입 수요를 직접 유발하는 기계설비투자보다는 SOC

투자부문을 중심으로 전개될 전망임 ㅇ 이 같은 상황에서 중국은 lsquo글로벌 수입수요 확대rsquo보다는 위앤화 환율요인(환율 현 수준 유지

가정 시)을 포함한 기존의 자체 경쟁력에 의존해 해외시장을 개척해야 하는 어려움이 있음 - 다만 글로벌 수입수요가 획기적으로 개선되지 않는다고 해도 중국의 수출은 2009 년

마이너스에서 2010 년 약 10 내외의 플러스로 호전될 전망임 2 대내환경 경기 상승국면 ㅇ 투자부문은 2010 년에도 비교적 빠른 증가세가 예상됨 - 2009 년 신규 착공한 다수 프로젝트는 건설 및 투자주기가 긴 중장기 프로젝트로 2010

년에도 지속될 것임 - 2009 년의 경기부양정책 효과를 체감한다고 해도 rsquo10 년 신규 투자 증가분을 감안하면

투자는 지속 확대될 수 있음 middot 4 조 위앤 경기부양투자에서 2009 년 공공투자 증가액은 4875 억 위앤(1~3 분기 2800 억

위앤 4 분기 2075 억 위앤)이며 2010 년 공공투자예산 증가액이 5885 억 위앤임 - 부동산부문의 투자도 2010 년 활기를 띨 전망임

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ㅇ 수출성장률은 2009 년 마이너스에서 2010 년 플러스로 전환될 전망 - 2010 년 국제경제 환경은 불확실 요인들이 상존하지만 현재로서는 2009 년보다 더 악화될

가능성은 크지 않음 - 중국의 2009 년 9 월분 PMI 수출신규오더지수가 533 으로 5 개월 연속 50 을 상회하며

호조세를 이어가고 있음 - 정부의 수출확대 정책 추진으로 2009 년 11 월 또는 12 월부터는 당월 기준으로 수출이 플러스로 돌아설 가능성이 있음

- 전반적으로 2009 년 수출 증가율은 마이너스 15~20 선으로 예상되나 2010 년에는 10 내외에 달하며 순수출의 GDP 기여도 역시 플러스로 전환될 전망임

ㅇ 경기주기 측면의 상승단계 진입 전망 - 경기주기의 불확실성 속에도 특유의 흐름이 있는 것이 일반적인 현상임 - 중국의 경우 1995 년 이래 주기를 관찰 시 2010 년 2 분기 이후 상승국면에 들어설 수 있음 ㅇ 그러나 부동산 등 자산 가격 거품 가능성 및 이에 따른 수요 위축 금융리스크 확대 시장

위축 등의 악순환이 생겨나면 총수요 불안으로 이어질 수 있음 물가상승 압력 ㅇ 2010 년 경제운용에서는 성장보다는 물가수준의 불확실성이 보다 큰 문제로 부각될 전망임 - CPI 와 PPI 는 2009 년 7 월 최저점을 통과 8 월부터 회복세를 보이기 시작함 - 플러스 전환시점은 CPI 는 2009 년 11 월 PPI 는 2009 년 12 월 또는 2010 년 초로 예상돼 디플레이션 상태가 기본적으로 종결됨

ㅇ 2010 년에는 물가 상승속도면에서도 불안한 측면이 있음 - 글로벌 금융위기 발생 이후 저물가를 유지할 수 있었던 것은 수요 감소에다 기업의 재고관련

요인 때문이나 이후 상황이 달라지고 있음 - 중국의 물가는 식품가격의 파동에 매우 민감하게 변하는데 돼지고기와 곡물 가격이 회복성

상승세를 보이면서 전체 식품가격을 부채질하고 있음 - 글로벌경제 회복 추세에 따라 원유 동 금 등 원자재 가격도 오르고 있음 ㅇ 중국은 가장 먼저 경제 회복이 된 만큼 인플레이션 압력도 가장 먼저 받을 수 있음 - 통화의 물가전이 속도 미 달러 평가절하 및 주요 상품가격 상승 정도 자금 이전 및 핫머니

유동 속도와 규모 등의 측면에서도 불확실성이 있음 3 성장 시나리오 경제성장의 여건 ㅇ 대내외 환경과 여건을 종합적으로 고려할 때 2009 년은 국내수요(투자와 소비)의 GDP

기여도가 12 포인트에 달하고 순수출은 -35 포인트 내외로 예상됨 - 2009 년 연간 성장률은 연초 정부의 목표치는 8를 상회하는 85 내외에 달할 전망

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ㅇ 2010 년 경제성장은 대체로 2009 년 수준 또는 그 이상에 달할 가능성이 비교적 큼 - 수출 회복으로 순수출의 GDP 기여도가 마이너스 국면을 벗어날 것으로 예상 - 신규 주택공사가 빠르고 폭넓게 진행되면서 부동산투자의 GDP 기여도가 2009 년 수준을

상회할 전망 - 정부투자부문은 2010 년에도 지속될 것이나 2009 년 증가율이 워낙 높아 그 절반 수준에

달할 전망 - 외국인직접투자는 제조업 보합 서비스업 증가 추세를 보일 것으로 예상됨 3 가지 시나리오 ㅇ 2001 년 경제는 성장률이 대체로 85 이상으로 예상되며 물가상승률은 이상적 수준인

3 이내 억제 3~5 5 이상 등 다양한 상황이 가능함 ㅇ (시나리오 1) 경제성장률 85 내외 물가상승률 3선 - 인플레이션이 없는 상태에서 2009 년 수준의 성장속도를 유지하면서 11middot5 규획(rsquo06~rsquo10)

을 원만하게 마무리하고 부담 없이 12middot5 규획(rsquo11~lsquo15)을 준비할 수 있음 - 중국정부가 가장 선호하며 현실적으로도 가능성이 높은 시나리오(가능성 60 이상) ㅇ (시나리오 2) 경제성장률 95 내외 물가상승률 5선 또는 이상 - 내수가 기대수준 이상으로 호조를 보여 지속하나 국제 원자재 가격과 국내 식품가격이

동시에 큰 폭으로 뛸 경우에 해당함 - 고성장은 가능하나 추가적인 물가 상승이 우려돼 중국 정부는 반갑지 않은 경우임(가능성

30) ㅇ (시나리오 3) 경제성장률 75 또는 그 이하 물가상승률 5선 이상 - 글로벌 경기침체의 장기화로 해외수출이 감소하고 동시에 내수확대 정책도 제 효과를 내지 못하는 상황

- 전형적인 저성장-고물가 형태로 최악의 시나리오이며 가능성은 10 미만 자료원 코트라 베이징 KBC

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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ㅇ 국제금융기관의 예측을 종합하면 2010 년에는 국제 유가와 원자재 가격이 2009 년보다 약간 높은 상승세를 보이면서 제조업 완제품 가격이 2009 년 9 하락에서 2010 년 약 3 증가할 전망임(미 달러 기준)

ㅇ 2010 년 세계경제 성장은 선진국보다 중국 등 신흥국들이 이끌 것임 - 신흥국들은 선진국보다 원자재 의존도가 크기 때문에 결과적으로 원자재 가격 상승 폭이 완제품 가격 상승 폭을 웃돌 가능성이 있음

- 이렇게 되면 중국의 2010 년 교역조건은 2009 년보다 다소 나빠질 수 있음 W 자형 쇠퇴 가능성 배제 못해 ㅇ 미국을 비롯한 글로벌 경제의 완연한 회복세를 점치기에는 아직 불안요소가 많이 남아 있는

것이 현실 - 미국 금융당국은 2009 년 10 월 9 개 은행의 파산을 공식 선언함으로써 이 때까지 연간 115

개의 은행이 문을 닫게 됐음 - 101 년 역사를 가진 중소기업 대출 전문은행인 CIT 가 2009 년 11 월 1 일 파산보호신청을 낸 후 제 2 차 금융위기가 언제든지 올 수 있다는 우려가 가시지 않고 있음

ㅇ 미국은 성장률 회복세에도 불구 실업률이 좀처럼 떨어지지 않고 있어 글로벌

소비시장으로서의 역할 수행에 의문을 갖게 함 - 여기에다 각국이 금리인상에 나서고 미 달러화가 약세를 지속하는 상황에서 원자재 가격

상승으로 인플레이션이 발생한다면 W 자형 쇠퇴 국면 가능성도 배제할 수 없음 middot 각국은 이미 거액의 재정적자를 안고 있어 추가적 경기부양에도 현실적인 한계를 느끼게 될

것임 글로벌 소비수요 제한적 ㅇ IMF 의 세계경제 예측 보고서에 따르면 2010 년 세계경제는 GDP 가 플러스로 돌아서나

글로벌 수입 회복세는 GDP 증가 폭에 미치지 못할 전망임 - 보고서는 중국을 제외한 세계 각국의 수입은 불변가격기준으로 2009 년 128 감소에서

2010 년 2 증가로 돌아설 것으로 내다봄 - 그러나 글로벌 범위의 투자는 수입 수요를 직접 유발하는 기계설비투자보다는 SOC

투자부문을 중심으로 전개될 전망임 ㅇ 이 같은 상황에서 중국은 lsquo글로벌 수입수요 확대rsquo보다는 위앤화 환율요인(환율 현 수준 유지

가정 시)을 포함한 기존의 자체 경쟁력에 의존해 해외시장을 개척해야 하는 어려움이 있음 - 다만 글로벌 수입수요가 획기적으로 개선되지 않는다고 해도 중국의 수출은 2009 년

마이너스에서 2010 년 약 10 내외의 플러스로 호전될 전망임 2 대내환경 경기 상승국면 ㅇ 투자부문은 2010 년에도 비교적 빠른 증가세가 예상됨 - 2009 년 신규 착공한 다수 프로젝트는 건설 및 투자주기가 긴 중장기 프로젝트로 2010

년에도 지속될 것임 - 2009 년의 경기부양정책 효과를 체감한다고 해도 rsquo10 년 신규 투자 증가분을 감안하면

투자는 지속 확대될 수 있음 middot 4 조 위앤 경기부양투자에서 2009 년 공공투자 증가액은 4875 억 위앤(1~3 분기 2800 억

위앤 4 분기 2075 억 위앤)이며 2010 년 공공투자예산 증가액이 5885 억 위앤임 - 부동산부문의 투자도 2010 년 활기를 띨 전망임

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ㅇ 수출성장률은 2009 년 마이너스에서 2010 년 플러스로 전환될 전망 - 2010 년 국제경제 환경은 불확실 요인들이 상존하지만 현재로서는 2009 년보다 더 악화될

가능성은 크지 않음 - 중국의 2009 년 9 월분 PMI 수출신규오더지수가 533 으로 5 개월 연속 50 을 상회하며

호조세를 이어가고 있음 - 정부의 수출확대 정책 추진으로 2009 년 11 월 또는 12 월부터는 당월 기준으로 수출이 플러스로 돌아설 가능성이 있음

- 전반적으로 2009 년 수출 증가율은 마이너스 15~20 선으로 예상되나 2010 년에는 10 내외에 달하며 순수출의 GDP 기여도 역시 플러스로 전환될 전망임

ㅇ 경기주기 측면의 상승단계 진입 전망 - 경기주기의 불확실성 속에도 특유의 흐름이 있는 것이 일반적인 현상임 - 중국의 경우 1995 년 이래 주기를 관찰 시 2010 년 2 분기 이후 상승국면에 들어설 수 있음 ㅇ 그러나 부동산 등 자산 가격 거품 가능성 및 이에 따른 수요 위축 금융리스크 확대 시장

위축 등의 악순환이 생겨나면 총수요 불안으로 이어질 수 있음 물가상승 압력 ㅇ 2010 년 경제운용에서는 성장보다는 물가수준의 불확실성이 보다 큰 문제로 부각될 전망임 - CPI 와 PPI 는 2009 년 7 월 최저점을 통과 8 월부터 회복세를 보이기 시작함 - 플러스 전환시점은 CPI 는 2009 년 11 월 PPI 는 2009 년 12 월 또는 2010 년 초로 예상돼 디플레이션 상태가 기본적으로 종결됨

ㅇ 2010 년에는 물가 상승속도면에서도 불안한 측면이 있음 - 글로벌 금융위기 발생 이후 저물가를 유지할 수 있었던 것은 수요 감소에다 기업의 재고관련

요인 때문이나 이후 상황이 달라지고 있음 - 중국의 물가는 식품가격의 파동에 매우 민감하게 변하는데 돼지고기와 곡물 가격이 회복성

상승세를 보이면서 전체 식품가격을 부채질하고 있음 - 글로벌경제 회복 추세에 따라 원유 동 금 등 원자재 가격도 오르고 있음 ㅇ 중국은 가장 먼저 경제 회복이 된 만큼 인플레이션 압력도 가장 먼저 받을 수 있음 - 통화의 물가전이 속도 미 달러 평가절하 및 주요 상품가격 상승 정도 자금 이전 및 핫머니

유동 속도와 규모 등의 측면에서도 불확실성이 있음 3 성장 시나리오 경제성장의 여건 ㅇ 대내외 환경과 여건을 종합적으로 고려할 때 2009 년은 국내수요(투자와 소비)의 GDP

기여도가 12 포인트에 달하고 순수출은 -35 포인트 내외로 예상됨 - 2009 년 연간 성장률은 연초 정부의 목표치는 8를 상회하는 85 내외에 달할 전망

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ㅇ 2010 년 경제성장은 대체로 2009 년 수준 또는 그 이상에 달할 가능성이 비교적 큼 - 수출 회복으로 순수출의 GDP 기여도가 마이너스 국면을 벗어날 것으로 예상 - 신규 주택공사가 빠르고 폭넓게 진행되면서 부동산투자의 GDP 기여도가 2009 년 수준을

상회할 전망 - 정부투자부문은 2010 년에도 지속될 것이나 2009 년 증가율이 워낙 높아 그 절반 수준에

달할 전망 - 외국인직접투자는 제조업 보합 서비스업 증가 추세를 보일 것으로 예상됨 3 가지 시나리오 ㅇ 2001 년 경제는 성장률이 대체로 85 이상으로 예상되며 물가상승률은 이상적 수준인

3 이내 억제 3~5 5 이상 등 다양한 상황이 가능함 ㅇ (시나리오 1) 경제성장률 85 내외 물가상승률 3선 - 인플레이션이 없는 상태에서 2009 년 수준의 성장속도를 유지하면서 11middot5 규획(rsquo06~rsquo10)

을 원만하게 마무리하고 부담 없이 12middot5 규획(rsquo11~lsquo15)을 준비할 수 있음 - 중국정부가 가장 선호하며 현실적으로도 가능성이 높은 시나리오(가능성 60 이상) ㅇ (시나리오 2) 경제성장률 95 내외 물가상승률 5선 또는 이상 - 내수가 기대수준 이상으로 호조를 보여 지속하나 국제 원자재 가격과 국내 식품가격이

동시에 큰 폭으로 뛸 경우에 해당함 - 고성장은 가능하나 추가적인 물가 상승이 우려돼 중국 정부는 반갑지 않은 경우임(가능성

30) ㅇ (시나리오 3) 경제성장률 75 또는 그 이하 물가상승률 5선 이상 - 글로벌 경기침체의 장기화로 해외수출이 감소하고 동시에 내수확대 정책도 제 효과를 내지 못하는 상황

- 전형적인 저성장-고물가 형태로 최악의 시나리오이며 가능성은 10 미만 자료원 코트라 베이징 KBC

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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ㅇ 수출성장률은 2009 년 마이너스에서 2010 년 플러스로 전환될 전망 - 2010 년 국제경제 환경은 불확실 요인들이 상존하지만 현재로서는 2009 년보다 더 악화될

가능성은 크지 않음 - 중국의 2009 년 9 월분 PMI 수출신규오더지수가 533 으로 5 개월 연속 50 을 상회하며

호조세를 이어가고 있음 - 정부의 수출확대 정책 추진으로 2009 년 11 월 또는 12 월부터는 당월 기준으로 수출이 플러스로 돌아설 가능성이 있음

- 전반적으로 2009 년 수출 증가율은 마이너스 15~20 선으로 예상되나 2010 년에는 10 내외에 달하며 순수출의 GDP 기여도 역시 플러스로 전환될 전망임

ㅇ 경기주기 측면의 상승단계 진입 전망 - 경기주기의 불확실성 속에도 특유의 흐름이 있는 것이 일반적인 현상임 - 중국의 경우 1995 년 이래 주기를 관찰 시 2010 년 2 분기 이후 상승국면에 들어설 수 있음 ㅇ 그러나 부동산 등 자산 가격 거품 가능성 및 이에 따른 수요 위축 금융리스크 확대 시장

위축 등의 악순환이 생겨나면 총수요 불안으로 이어질 수 있음 물가상승 압력 ㅇ 2010 년 경제운용에서는 성장보다는 물가수준의 불확실성이 보다 큰 문제로 부각될 전망임 - CPI 와 PPI 는 2009 년 7 월 최저점을 통과 8 월부터 회복세를 보이기 시작함 - 플러스 전환시점은 CPI 는 2009 년 11 월 PPI 는 2009 년 12 월 또는 2010 년 초로 예상돼 디플레이션 상태가 기본적으로 종결됨

ㅇ 2010 년에는 물가 상승속도면에서도 불안한 측면이 있음 - 글로벌 금융위기 발생 이후 저물가를 유지할 수 있었던 것은 수요 감소에다 기업의 재고관련

요인 때문이나 이후 상황이 달라지고 있음 - 중국의 물가는 식품가격의 파동에 매우 민감하게 변하는데 돼지고기와 곡물 가격이 회복성

상승세를 보이면서 전체 식품가격을 부채질하고 있음 - 글로벌경제 회복 추세에 따라 원유 동 금 등 원자재 가격도 오르고 있음 ㅇ 중국은 가장 먼저 경제 회복이 된 만큼 인플레이션 압력도 가장 먼저 받을 수 있음 - 통화의 물가전이 속도 미 달러 평가절하 및 주요 상품가격 상승 정도 자금 이전 및 핫머니

유동 속도와 규모 등의 측면에서도 불확실성이 있음 3 성장 시나리오 경제성장의 여건 ㅇ 대내외 환경과 여건을 종합적으로 고려할 때 2009 년은 국내수요(투자와 소비)의 GDP

기여도가 12 포인트에 달하고 순수출은 -35 포인트 내외로 예상됨 - 2009 년 연간 성장률은 연초 정부의 목표치는 8를 상회하는 85 내외에 달할 전망

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ㅇ 2010 년 경제성장은 대체로 2009 년 수준 또는 그 이상에 달할 가능성이 비교적 큼 - 수출 회복으로 순수출의 GDP 기여도가 마이너스 국면을 벗어날 것으로 예상 - 신규 주택공사가 빠르고 폭넓게 진행되면서 부동산투자의 GDP 기여도가 2009 년 수준을

상회할 전망 - 정부투자부문은 2010 년에도 지속될 것이나 2009 년 증가율이 워낙 높아 그 절반 수준에

달할 전망 - 외국인직접투자는 제조업 보합 서비스업 증가 추세를 보일 것으로 예상됨 3 가지 시나리오 ㅇ 2001 년 경제는 성장률이 대체로 85 이상으로 예상되며 물가상승률은 이상적 수준인

3 이내 억제 3~5 5 이상 등 다양한 상황이 가능함 ㅇ (시나리오 1) 경제성장률 85 내외 물가상승률 3선 - 인플레이션이 없는 상태에서 2009 년 수준의 성장속도를 유지하면서 11middot5 규획(rsquo06~rsquo10)

을 원만하게 마무리하고 부담 없이 12middot5 규획(rsquo11~lsquo15)을 준비할 수 있음 - 중국정부가 가장 선호하며 현실적으로도 가능성이 높은 시나리오(가능성 60 이상) ㅇ (시나리오 2) 경제성장률 95 내외 물가상승률 5선 또는 이상 - 내수가 기대수준 이상으로 호조를 보여 지속하나 국제 원자재 가격과 국내 식품가격이

동시에 큰 폭으로 뛸 경우에 해당함 - 고성장은 가능하나 추가적인 물가 상승이 우려돼 중국 정부는 반갑지 않은 경우임(가능성

30) ㅇ (시나리오 3) 경제성장률 75 또는 그 이하 물가상승률 5선 이상 - 글로벌 경기침체의 장기화로 해외수출이 감소하고 동시에 내수확대 정책도 제 효과를 내지 못하는 상황

- 전형적인 저성장-고물가 형태로 최악의 시나리오이며 가능성은 10 미만 자료원 코트라 베이징 KBC

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

18

자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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ㅇ 2010 년 경제성장은 대체로 2009 년 수준 또는 그 이상에 달할 가능성이 비교적 큼 - 수출 회복으로 순수출의 GDP 기여도가 마이너스 국면을 벗어날 것으로 예상 - 신규 주택공사가 빠르고 폭넓게 진행되면서 부동산투자의 GDP 기여도가 2009 년 수준을

상회할 전망 - 정부투자부문은 2010 년에도 지속될 것이나 2009 년 증가율이 워낙 높아 그 절반 수준에

달할 전망 - 외국인직접투자는 제조업 보합 서비스업 증가 추세를 보일 것으로 예상됨 3 가지 시나리오 ㅇ 2001 년 경제는 성장률이 대체로 85 이상으로 예상되며 물가상승률은 이상적 수준인

3 이내 억제 3~5 5 이상 등 다양한 상황이 가능함 ㅇ (시나리오 1) 경제성장률 85 내외 물가상승률 3선 - 인플레이션이 없는 상태에서 2009 년 수준의 성장속도를 유지하면서 11middot5 규획(rsquo06~rsquo10)

을 원만하게 마무리하고 부담 없이 12middot5 규획(rsquo11~lsquo15)을 준비할 수 있음 - 중국정부가 가장 선호하며 현실적으로도 가능성이 높은 시나리오(가능성 60 이상) ㅇ (시나리오 2) 경제성장률 95 내외 물가상승률 5선 또는 이상 - 내수가 기대수준 이상으로 호조를 보여 지속하나 국제 원자재 가격과 국내 식품가격이

동시에 큰 폭으로 뛸 경우에 해당함 - 고성장은 가능하나 추가적인 물가 상승이 우려돼 중국 정부는 반갑지 않은 경우임(가능성

30) ㅇ (시나리오 3) 경제성장률 75 또는 그 이하 물가상승률 5선 이상 - 글로벌 경기침체의 장기화로 해외수출이 감소하고 동시에 내수확대 정책도 제 효과를 내지 못하는 상황

- 전형적인 저성장-고물가 형태로 최악의 시나리오이며 가능성은 10 미만 자료원 코트라 베이징 KBC

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

18

자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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2010 차이나 퍼즐 경제전망과 거시정책(3)- (2010 년 경제정책 방향) 정책기조와 방향 시사점 -

정책기조 ㅇ 현 단계 중국경제의 주요 임무는 2009 년 2 분기 이래 나타난 경제회복의 기초를 공고히

하면서 lsquo안정된 성장 유지rsquo lsquo경제구조 조정rsquo lsquo적정 수준의 물가관리rsquo를 이루는 것임 ㅇ 2010 년 물가상승 위험성에 대한 경고가 있지만 2009 년 11 월 말 현재로서는 핵심이슈로

부각되지 않고 있음 ㅇ 현재 실물경제 상황을 볼 때 대폭적인 거시조정 정책의 필요성은 크지 않은 것으로 보임 - 기존의 적극적인 재정정책과 적절히 완화된 통화정책을 당분간 유지하면서 정책 강도를

조절하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 보임 통화정책 ㅇ 2009 년 11 월 말 현재 중국 경제의 주요 리스크를 꼽는다면 인플레이션보다는 유동성 과다

요소임 - 2010 년 통화정책의 최대 과제도 2009 년의 과도한 유동성에 따른 자산 가격 거품과

자원배치 불균형을 해결하는 것임 ㅇ 이의 해결을 위해서는 적절한 범위의 소폭 긴축성 통화정책을 탄력있게 구사해야 할 것임 - 통화 공급과 대출 규모를 합리적인 수준에서 통제해 lsquo과잉rsquo과 lsquo대폭 긴축rsquo 양자 모두를

방지해야 하기 때문에 금리인상은 시장 반응을 관찰해가며 시차를 두고 점진적 소폭으로 단행할 가능성이 큼

- 자금이 자산시장으로 흘러들지 않고 당초 계획된 실물경제(중소기업 민간소비부문 등)로 공급되고 있는지에 대한 관리감독 조치가 강화될 것임

- 2010 년에는 통화정책의 중점 방향이 산업구조조정 기업구조조정 상품구조조정 및 중장기 경쟁력 강화부문에 모아질 것임

- 투기성 핫머니의 유입이 상존하므로 외환관리가 강화되고 중국 내 외국계 금융기관에 대한 감독기능도 강화될 것임

ㅇ 위앤화 환율분야에서는 서방의 요구대로 중폭 이상의 평가절상을 단행하기 보다는 위앤화의

점진적 국제화 추진을 위한 조치에 초점을 맞출 것임 - 2010 년 위앤화는 소폭 평가절상이 예상되지만 이는 경제구조조정 및 내수 구매력 확대

차원의 조치이며 외부 압력에 의한 조치는 아닐 것임 - 위앤화의 점진적 국제화 추진 조치로는 lsquo대외무역대금 위앤화결제 시범실시 조치rsquo 확대 lsquo외국기업에 대한 중국 은행의 무역금융rsquo 확대 lsquo홍콩의 위앤화 금융 및 채권시장 활성화rsquo 조치 등이 가능할 것으로 보임

재정정책 ㅇ 중국은 2009 년에 이어 2010 년에도 적극적인 재정정책의 방향성을 유지할 것으로 예상됨 - 2009 년의 경기회복이 경제의 내적 동력에 의한 것이 아니라 정책조치에 따른 결과로 여전히

불안 요소가 많다는 것이 정부 판단임 - 성장을 유지하면서 구조조정과 내수확대 민생경제를 챙기기 위해서는 재정정책의 유지가 필요하다는 것임

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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ㅇ 2010 년 재정정책은 정책의 기본 틀은 유지하되 강도는 소폭 줄일 가능성이 큼 - 중국정부 계획에 따르면 2010 년 정부의 신규 공공투자 금액은 5885 억 위앤이나 재정적자

수준 관리 차원에서 보면 2009 년과 같은 대폭적인 재정투입 가능성은 크지 않아 보임 ㅇ 재정정책의 방향성 측면에서는 단순히 SOC 부문에 투입하기 보다는 구조조정효과를 지향할

것임 - 최근 중국정부의 산업정책을 고려하면 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 신재생 에너지

신소재 정보기술 등의 서비스 영역에 대한 재정투자가 확대될 가능성이 큼 - 또한 사회보장 교육 의료에 대한 집중 투자로 소비기반 확대에 나설 것이며 개인소득세

면세점 인상 및 기업 부가세 경감을 위한 재원 마련 차원에서도 재정정책이 활용될 수 있음 ㅇ 자원세 개혁을 지속 추진해 성장방식을 전환하고 성장의 질을 제고하려고 할 것임 수출middot투자정책 ㅇ 이번 글로벌 경제위기는 세계화의 후퇴보다는 기존 세계화 구조의 개혁 심화라는 결과로

이어질 것임 - 세계 경제는 글로벌 위기 이전의 상태로 돌아가는 것이 아니라 모종의 새로운 구조적 변화를

경험하게 될 것이며 해외시장 환경의 예측 불가성이 커질 것임 ㅇ 중국은 수출산업 지원을 위해 위앤화 평가절상을 최대한 자제하면서 기존 수출업계

지원조치를 유지 또는 확대할 것임 - 수출부가세 환급률은 2009 년 수준을 유지하면서 필요 시 순차적으로 지원 대상 품목 확대 또는 환급률 인상 조치를 발표할 수 있음

- 중소 수출기업에 대한 직간접 자금지원을 늘리고 무역대금 결제 융자 등 은행의 무역금융서비스 범위를 확대할 것임

- 저가 중국산 제품을 겨냥한 각국의 보호무역주의는 2010 년에도 극적으로 개선될 가능성이 크지 않으며 중국은 WTO 제소 또는 보복조치 등으로 맞대응할 것으로 예상됨

- 보다 근본적으로는 비록 단기간 내 효과를 낼 수는 없지만 수출 상품구조의 고도화 육성 수출품의 내수판매 환경 개선 관련 정책도 나올 것임

ㅇ 외국인직접투자(FDI) 정책은 수출형 제조업보다 내수형 서비스업에 무게를 둘 것이며

신산업에 대한 제도적 지원 장치를 보완할 것임 ㅇ 또한 해외 에너지원 및 글로벌 시장 확보 신 국제경제질서에의 참여 확대를 위해

중국기업의 해외투자(저우추취 走出去) 정책을 대거 정비 발표할 것으로 예상됨 개방정책 ㅇ 내수시장 활성화 및 산업구조조정을 위해 경제산업 전반에 걸쳐 대외개방을 확대하는 한편

대내개방조치에도 나설 것으로 전망됨 - 대내개방이란 국유기업이 독점권을 행사하는 업종에 민영부문의 참여를 선별적으로 허용하는 것이나 외국계 기업에도 참여 가능성이 커지는 긍정적 요인임

- 주요 대상 업종으로는 철도 통신 전력 석유 금융 등의 기초산업과 교육 의료 문화 출판 등 서비스업이 포함될 수 있음

- 구체적으로는 진입장벽 완화 시행세칙 보완 공정한 경쟁환경 조성을 위한 법적 제도적 장치 도입에 나설 수 있음

정책부문별 시사점 1) 통화middot재정정책

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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ㅇ 2010 년 중국경제는 lsquo안정적 성장rsquo과 lsquo구조조정rsquo을 정책기조로 하며 통화정책과 재정정책은

2009 년의 틀을 유지할 것으로 예상됨 ㅇ 금리인상에 신중을 기하고 투기성 자금유입 저지를 위한 외환관리가 강화되며 외국계

금융기관에 대한 관리감독의 강도가 높아질 것으로 보임 ㅇ 위앤화 환율은 중국 또는 관계국에 충격을 줄 정도의 평가절상 가능성은 크지 않지만 내수

구매력 확대 차원의 소폭 조정 가능성은 있음 ㅇ 정부의 재정투자는 SOC 부문에 집중 투입한 2009 년과는 달리 신재생에너지 신소재

정보기술 등 산업구조조정 효과를 낼 수 있는 부문에 무게를 둘 가능성이 있음 2) 수출middot투자정책 ㅇ 수출부가세 환급 정책은 2009 년 수준으로 지속될 전망이며 중소기업에 대한 지원을 확대할

것이나 글로벌 보호무역주의 경향은 2010 년에도 크게 개선되지 않을 것으로 예상됨 ㅇ 내수형 서비스업과 신산업 투자를 권장하는 FDI 정책이 보완 또는 마련되고 중국기업의

해외투자 관련 제도와 정책이 대거 정비될 전망이어서 중국자본의 대한 투자유치 확대 노력을 기울여야 함

3) 대내개방 정책 ㅇ 2010 년 예상되는 대내개방 조치는 중국 내 외국인투자기업들에도 철도 통신 전력 석유

금융 등 기초산업과 교육 의료 문화 등 서비스업에 대한 시장 진출기회를 넓혀줘 새로운 기회요인이 될 수 있음

ㅇ 중국 내수시장은 국영기업의 독점 장벽 지방보호주의 장벽 행정성 독점 장벽 기타 눈에

보이지 않는 장벽으로 인해 이른바 lsquo잠규칙rsquo(潛規則)이 만연하며 내수시장의 대내개방은 이 같은 잠규칙 관행을 다소나마 완화하는 요인이 될 수 있을 것으로 기대함

자료원 코트라 베이징 KBC

對中 수출 중국 내수시장 효과 본격화- 대중 수출 2 개월 연속 플러스 전환 전자제품 자동차부품 큰 폭 증가 -

- 가전하향 등 내수 진작책 간접효과 톡톡 -- 수출용 원부자재 rarr 내수용 원부자재 수출패턴 전환 시사 -

대중 수출 당월 기준 2 개월 연속 플러스 성장세 10 월 당월 95 성장 ㅇ 당월 기준 10 월 대중 수출 증가율은 95를 시현하면서 9 월(34 증가)에 이어 두 달

연속 플러스 성장세를 기록함 - 대중 수출 증가를 이끄는 주요 품목은 평판디스플레이 등 전자제품과 자동차

자동차부품으로 중국정부가 시행하는 lsquo가전하향(家電下鄕)rsquo 등 내수진작책의 간접효과를 본 것으로 나타남

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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- lsquo08 년 7 월까지 대중 수출 증가율이 30를 상회했다가 10 월 이후 감소세가 가속화되던 것이 2009 년 9 월부터 플러스성장으로 전환

- 2009 년 1~10 월 대중 수출은 전년 동기 대비 147 감소한 694 억 3000만 달러 기록

최근 대중국 교역추이 (단위 억 달러 )

구분 2005 2006 2007 2008 20091~10총액 10056(267) 11801(173) 14503(229) 16832(161) 11335(-238)

대중수출 6191(244) 6946(122) 8200(180) 9139(115) 6943(-147)대중수입 3865(306) 4856(256) 6303(298) 7693(221) 4392(-348)무역수지 2326(153) 209(-101) 1897(-92) 1446(-238) 2551(816)

주 괄호 안은 전년 동기 대비 증감률자료원 KITA

2009 년 1~10 월 월별(당월기준) 대중 수출 증감추이

자료원 KITA

전자제품 자동차 및 자동차부품 수출 큰 폭 증가 ㅇ 평판 디스플레이 수출 급증 - MTI 3 단위 기준 대중 최대 수출품목인 평판디스플레이는 2008 년까지 높은 증가율을

보이다 2009 년 1 월 마이너스(-89)로 돌아섰으나 2 월 이후 다시 두자릿수의 높은 수출 증가율을 보임

middot 2009 년 1~10 월 724 증가했으며 2009 년 10 월 당월 기준 증가율이 1104에 달함 middot 중국의 가전하향정책으로 수입수요가 지속되고 있으며 평판컬러 TV 시장 판매호조로 평판 디스플레이 및 부품 수입 증가세를 보임

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 5867 1097 7058 203 5270 460 10454 724무선통신기기(812) 5684 340 6484 141 2918 -51 5238 -90

반도체(831) 9261 136 8729 -57 3164 -322 6793 -138컴퓨터(813) 5928 252 4148 -300 1233 -511 2099 -450

건전지 축전지(835) 1091 692 1704 562 782 73 1574 105주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 주요 전자제품 대중국 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

평판디스플레이(836) 1250 1248 1277 1039 1326 1075 1332 1104무선통신기기(812) 594 -73 540 -34 611 -92 574 -288

반도체(831) 744 -170 853 -58 982 257 1051 678컴퓨터(813) 241 -256 195 262 226 -306 204 -309

건전지 축전지(835) 189 181 195 262 211 170 198 -107주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

ㅇ 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등 회복세를 보이며 감소세 둔화 - 무선통신기기 반도체 컴퓨터 등은 2009 년 들어 마이너스 성장을 보였으나 월별

실적으로는 점차 감소세가 둔화됨 - 반도체의 경우 2009 년 3 월 이후 중국시장이 회복세를 보임 중국의 가전하향정책 효과로

4 분기부터 반등세가 나타남 - 중국 내 생산량 부족 및 중저가 생산 위주 구조 속에서 컴퓨터 통신 소비가전분야 수요 확대

예상 ㅇ 자동차 자동차부품 수출 증가 - 자동차의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 299로 높은 증가세를 보임 middot 월별 실적으로 보면 지난해 12 월부터 올 상반기까지 30~40대의 감소세를 보이다가 올해 7 월부터 회복세와 함께 높은 증가세를 보임

- 자동차부품의 대중 수출은 2009 년 1~10 월 194의 두자릿수 증가세를 나타냄 middot 월별 실적으로 보면 지난해 10 월부터 급격한 감소세를 보이다가 6 월부터 플러스 성장으로 돌아섰으며 9 월 10 월에는 100를 넘는 높은 성장세를 보임

- 중국정부가 자동차 소비를 진작하기 위해 각종 부양정책을 내놓고 있으며 내년에도 자동차 구매세 감면 등 기존 소비 진작책이 이어질 것으로 예상돼 자동차와 자동차부품 수요도 이어질 것임

한국의 자동차 및 부품류 수출동향

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 2007 년 2008 년 2009 년 상반기 2009 년 1~10 월금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 817 365 954 168 310 -417 123 299자동차 부품(742) 2287 -141 1945 -150 1099 -106 2078 194

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

한국의 자동차 및 부품류 수출동향(20097~10 월별)

(단위 백만 달러 )

품목(MTI 코드) 20097 20098 20099 200910금액 증감 금액 증감 금액 증감 금액 증감

자동차(741) 70 579 50 -109 112 516 123 299자동차 부품(742) 247 678 208 893 264 100 261 1106

주 MTI 3 단위 기준 증감은 전년 동기 대비자료원 KITA

가전하향정책 대중 수출 효도 역할 lsquo톡톡rsquo ㅇ 2007 년 시범 시행하던 가전하향정책이 2009 년 2 월부터 전국적으로 시행되면서 대중

수출도 가전하향정책의 간접적인 효과가 본격적으로 나타남 - 전국적으로 시행되는 가전하향정책은 2013 년 1 월까지 지속될 예정이며 이구환신(以舊換新) 자동차 하향 자동차 구매세 감면 등 각종 내수진작책이 내년에도 지속될 것으로 보여 대중 수출에 미치는 긍정적인 영향도 이어질 것으로 보임

- 비록 가전하향 판매 증가폭이 시간이 지날수록 감소하고 있으나 중국정부에서도 기존 제도 보완 등 내수 확대방안을 마련하고 있어 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상돼 정책효과는 지속될 것으로 전망

대중 수출 종전 lsquo수출용 원부자재rsquorarrlsquo내수용 원부자재rsquo로 수출패턴 전환 시사 ㅇ 금융위기 속에서도 대중 수출 주력품목은 부품 소재라는 측면에서는 동일하나 수출패턴에 변화가 나타남

- 기존에는 제 3 국 수출을 위한 lsquo가공형 원부자재rsquo가 대부분을 차지했으나 금융위기 이후 중국정부의 내수진작책에 힘입어 중국시장을 공략하는 lsquo내수형 원부자재rsquo 수출이 크게 증가하면서 대중 수출을 이끄는 새로운 성장축이 되고 있음

middot 대중 수출의 최근 증가품목을 보면 가전하향 등 lsquo내수용 원부자재rsquo는 증가하고 있으나 종전 대중 수출 주력품목인 기초 기계제품 철강제품 등 lsquo수출용 가공용 원부자재rsquo는 여전히 마이너스 성장을 면치 못하는 점도 이러한 사실을 뒷받침함

- 앞으로 중국경제에 있어 내수시장 비중이 갈수록 커질 전망이어서 대중 수출 주력품목도 중국 내수시장과 관련된 품목 위주로 전환될 것으로 예상

ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출 lsquo탈동조화 현상rsquo 나타나기 시작 - 기존의 대중 수출은 lsquo선진국 수요 증가 rarr 중국 대외 수출 증가 rarr 한국의 대중 수출 증가rsquo를

보이는 lsquo동조화 현상rsquo이 두드러지게 나타났음 이에 따라 대중 수출의 약 70가 현지 수출기업의 lsquo가공용 원부자재 및 중간재rsquo로 구성됐음

middot 금융위기 이후 대중 수출이 급감한 최대 요인도 선진국 경기침체rarr중국의 대외수출 수요 감소rarr한국의 대중 수출 동반하락으로 이어진 도미노효과 때문이었음

- 그러나 올해 9~10 월의 경우 중국의 수출은 여전히 두자릿수의 감소세를 이어가고 있으나 우리나라의 대중 수출은 2 달 연속 플러스로 돌아섰음

middot 9 10 월 대중 수출이 각각 34 95 증가세를 시현하면서 중국의 대외 수출이 감소하고 있음에도 불구하고 한국의 대외 수출은 증가하는 lsquo탈동조화 현상rsquo이 나타나기 시작함

중국의 대외 수출과 우리의 대중 수출 증감추이(당월 기준)

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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자료원 KITA 중국경제경기월보

ㅇ 중국 내수시장 확대에 따라 내수용 원부자재 수입 증가 rarr 수입 감소폭 〈 수출 감소폭 - 10 월 중국의 대외 수출입 실적을 보면 수입 감소폭(-64)이 수출 감소폭(-138)보다 둔화된 것으로 나타남 이러한 현상은 올 5 월부터 나타나기 시작함

middot 이는 중국 국내 고정자산 투자와 내수시장 확대 소비수요 증가에 따라 수입 감소세가 수출보다 크게 둔화된 것으로 나타남

middot 특히 10 월 사회소비품소매총액은 동기 대비 162 증가 국내수요가 크게 증가하면서 수입 증가폭이 둔화되는 주요 요인이 됨

- 특히 주목할 만한 것은 중국의 가공무역수입(가공수출용 수입)과 일반무역수입(내수용 수입)의 회복속도가 다르게 나타나는 점임

middot 가공 무역수입은 상반기 급감 후 하반기 들어 글로벌 전자제품 교역 확대로 lsquo점진적rsquo 회복세를 보이고 있으나 내수용 일반무역 수입은 lsquo보다 빠르게rsquo lsquo보다 큰 폭으로rsquo 증가하고 있음

일반무역 수입은 3 분기에 전년 동기 대비 17 증가함

중국의 수출입 증감 추이(당월 기준)

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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자료원 중국경제경기월보

중국의 가공무역 수출입 일반무역 수출입 증감 추이 비교

중국의 국내수요 일반무역수입의 증감 추이 비교

자료원 CEIC World Bank

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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전망 및 시사점 ㅇ 11 월 18 일자 KOTRA 상하이 KBC 보고서(중국 기업가들이 전망하는 중국경제)에 따르면

중국 기업가들이 전망하는 내년도 전망에서 대외 수출환경은 회복세를 보일 것이나 여전히 쉽지 않을 것으로 봄

- 따라서 앞으로 대중 수출 회복을 이끌 것은 중국 내수시장과 관련된 lsquo내수용 원부자재rsquo라는 점을 주목할 필요가 있음

- 김종섭 KOTRA 중국지역본부장에 따르면 ldquo중국정부의 내수진작책이 소폭의 변화와 조정이 있을 수 있으나 전체적인 큰 틀은 유지할 것이기 때문에 중국 내수시장과 관련된 원부자재의 수출효과는 이어질 것rdquo으로 전망함

- 따라서 우리 기업들은 중국정부의 정책이 큰 역할과 비중을 차지하는 점을 감안해 가전하향 자동차하향 이구환신(以舊換新) 등 각종 내수부양책 동향을 면밀히 모니터링하며 이를 수출과 연계시킬 수 있는 방안이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC

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두바이월드 사태 중국경제 영향 크지 않아- 단기적 금융불안 있으나 경제회복 큰 틀 변화 없어 - - 중국의 과다 신용대출에 대한 lsquo경각심rsquo 일깨울 것 -

채무지불 유예 관련 중국 현지 전반적 반응 ㅇ 두바이쇼크 미국발 금융위기보다 영향 훨씬 적어 - 중국 외환투자연구원 탄야링 원장은 두바이 쇼크는 통제가능한 위기에 속한다며

과도하게 민감히 반응할 필요가 없다고 밝힘 또한 전 세계 주식폭락은 주식거래 주기적인 영향과 두바이사태라는 돌발사건에 따른 것이라고 밝힘

- 칭화대학 중국 세계경제연구소 중심 연구원 위앤강밍은 두바이의 채무는 800 억 달러에 불과하기 때문에 기존 미국의 많은 금융기간이 도산했던 것과 비교하면 영향이 훨씬 적을 것이며 제 2 의 글로벌위기를 유발하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ 단기적인 금융불안 야기하겠으나 경제회복의 큰 틀은 변화 없어 - 중국사회과학원 세계경제 정치 연구소 리샹양 부소장은 두바이 자체가 효과적인

실물경제가 뒷받침되지 않았고 과도한 신용대출과 거품이 나오면서 이와 같은 사태를 만들어 낸 것이라고 밝힘

- 금융위기로 인해 각국의 재정상황이 악화되고 있어 경기회복 전인 금융시장이 여전히 불안정하고 투자가 심리가 아직 조심스럽기 때문에 단기적으로는 금융시장에 일시적인 불안을 야기할 수 있을 것임

- 두바이쇼크가 제 2 의 금융위기를 유발할 가능성에 대한 우려가 높아지고 있으나 리샹양 부소장은 ldquo왕개미가 큰 나무를 넘어뜨릴 수 없다rdquo며 두바이사태의 현재까지 영향을 보더라도 경제회복의 큰 틀은 변화가 없을 것으로 예상함

ㅇ 두바이쇼크에 따라 신흥시장에 재평가 있을 것

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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- 중국 거시경제 연구기구 중진사에 따르면 두바이쇼크가 금융계에 미치는 영향이 제일 크겠지만 이와 함께 투자가들이 신흥경제체의 리스크에 우려를 낳게 할 것이라며 두바이의 채무지불 유예는 신흥시장의 신용문제를 다시 주목하게 할 것으로 봄

- 투자가들은 리스크 회피 심리가 높아지면서 자금이 신흥시장에서 빠져나와 다시 선진국으로 회류할 것이며 미국 및 유로지역의 국채시장에 자금이 몰릴 것으로 예상함

ㅇ 중국에 미치는 영향은 미미하나 중국에 경각심 일깨우는 기회 삼아야 - 두바이쇼크 소식이 알려지자 27 일 A 주 주식시장 3100 선이 무너지며 309627 포인트로

마감하면서 36 급락했음 - A 주 주식시장은 80 이상의 주식이 모두 하락세를 보였으며 상하이지수는 지난주 누계

하락폭이 641에 달하면서 3 개월 이래로 최대 급락을 기록함 A 주 주식시장은 중국은행이 재융자할 것이라는 우려로 계속적인 낙폭을 보였음

- 그러나 관련업계에서는 중국정부의 외환 비축은 주로 미국 국채 구매에 사용되며 중동의 펀드와 채무의 구매량은 계속 매우 적었기 때문에 이로 인한 영향은 적을 것으로 예상

- 그러나 두바이월드 사태는 정부가 신용담보로 대량의 대출을 남발한 것이 위기의 근본원인임 중국정부도 기업에 담보를 해주고 대출하는 경우가 많기 때문에 두바이쇼크에 대해 중국도 경각심을 가져야 할 것이라고 분석

middot 현재 중국 내 많은 지방 프로젝트가 대거 추진되면서 부동산시장에 무제한 발전을 유발 거품이 나오고 있음 탕민 중국경제학자는 ldquo두바이사태는 거품이 악화된 현실의 모습을 보여준 것rdquo이라며 중국은 경제성장과 투자의 적절성을 검토해야 할 것이라고 밝힘

- 이 밖에 관련 전문가들은 글로벌 금융위기 이후 글로벌 핫머니가 중국으로 대량 유입되고 있다고 함(주로 부동산 투자부문) 두바이쇼크 이후 이러한 상황은 더욱 심화될 것으로 보여 정부에서 엄격한 감독관리를 제대로 하지 않을 경우 핫머니 철수가 이뤄지면 중국도 동일한 문제에 직면하게 될 것이라고 밝힘

관련 중국 현지업계의 반응 ㅇ 중국건축(wwwcsceccom) 아직 영향 없으나 향후 두바이쇼크 상황 지속적으로 관찰 필요

- 중국건축은 현재 두바이에 십여 건의 진행 중인 프로젝트가 있으며 계약금액은 14 억~15 억 달러임 이들 프로젝트의 사업자는 정부기구 기업 등이 포함되며 두바이월드는 포함되지 않음

- 멍칭우회사 관련 책임자는 중국건축의 전체 업무 가운데 해외업무가 차지하는 비중은 12에 불과하며 중동의 업무는 해외업무의 5에 그쳐 비중이 매우 낮다고 함 그러나 향후 두바이 업무를 지속할지 여부는 사태를 지속적으로 관찰해야 할 것이라고 밝힘

ㅇ 중국 대형 상장은행인 공상은행 중국은행 교통은행은 모두 두바이월드 채권을 보유하지

않았다고 밝힘 - 공상은행은 2008 년 10 월 아랍에미리트에 100 지분 보유은행을 설립했음 그러나

공상은행 측은 두바이쇼크가 공상은행에 영향을 미치지 않는다고 밝힘 - 교통은행 자회사 전화강지와 두바이 항구 운영상 DP World 는 3 억 4300만 달러에 달하는 항구기계 계약을 체결했으나 이 두바이 회사와 두바이월드는 업무 연관관계가 없다고 밝힘

ㅇ 이 밖에 석유석화제품의 물류서비스에 종사하는 한쓰에너지는 2007 년 두바이정부의

주식투자를 획득했으며 두바이정부는 이 회사의 99 지분을 보유함 - 그러나 이 회사는 아직 관련 영향에 대한 입장을 밝히지 않음 우리의 현지진출기업 반응 ㅇ 현지진출기업 확인 결과 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보지만 향후 사태 진행상황을

지속적으로 관찰하겠다고 밝힘

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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중국에 미치는 영향 종합분석 및 전망 ㅇ 중국에 미치는 직접적인 영향 관계는 크지 않음 - 중국의 시장이 상대적으로 아직 완전히 개방되지 않은 편이라 각 대형은행들은 두바이월드와 채무관계가 없는 것으로 나타남

- 따라서 두바이쇼크가 중국시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이며 투자자 심리적인 측면에 미치는 영향이 가장 클 것으로 보임

- 이 밖에 실물경기 측면에서 봤을 때도 관련업종들은 아직 영향을 받지 않은 것으로 보임 ㅇ 두바이 lsquo중동 아프리카rsquo로 향하는 중국 수출의 관문으로 부정적 영향 일부 있을 수도 - 상무부 연구원 중국대외무역연구부 한슈션 연구원은 ldquo두바이는 아시아와 아프리카 유럽을

연결하는 교통의 허브이며 특히 중국이 아프리카와 중동으로 수출하는 중요한 지역 플랫폼 역할을 했기 때문에 아프리카 중동 수출에 부정적인 영향을 줄 것rdquo으로 예상

- 2008 년 두바이와 중국의 무역 총액은 988 억 두바이디르함(약 269 억 달러)임 적지 않은 두바이 상인들이 중국에서 대량의 일용백화 공예품 액세서리 의류 등을 수입해 아프리카와 중동에 재수출함

- 중국도 두바이에서 황금과 다이아몬드 등의 제품을 수입하며 중동지역은 전 세계 500 억 달러의 다이아몬드와 다이아몬드 액세서리시장의 20의 시장점유율을 차지함

- 한슈션 연구원은 중국기업이 두바이를 중동과 아프리카시장을 개척하는 창구로 활용해 왔다며 따라서 두바이월드 사태로 무역대금 결제 등의 문제가 생길 경우 두바이도 외환 대외송금을 제한하게 될 수 있을 것이라고 밝힘

ㅇ 향후 더 많은 글로벌 투자가 중국을 겨냥할 수 있으므로 중국정부는 과도한 기채 투자나

핫머니 유입에 대한 감독을 강화할 것임 - 애널리스트들은 두바이쇼크로 투자가들이 신흥시장 신용문제를 재검토할 것으로 예상

그러나 중국정부의 자금력과 시장잠재력에 따라 중국의 시장평가는 투자가들로부터 더 좋은 점수를 받게 될 것이며 이는 더 많은 핫머니가 중국으로 쏠리게 되는 결과를 낳게 될 것임

우리 수출 및 투자유치에 미치는 영향 평가 ㅇ 우리나라의 대중 수출과 투자유치에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단됨 - 그러나 중국 현지에서 나오는 일부 분석과 같이 lsquo중국의 영향력 확대와 잠재력 부각rsquo의 기회가 될 경우 부정적인 영향은 크지 않을 것임

기타 사항 ㅇ 두바이사태는 새로운 금융위기의 불씨가 아니라 2008 년 글로벌 위기가 아직 끝나지 않은

것을 반영하는 것이라는 의견이 많음 - 따라서 사태 진행추이를 지속적으로 지켜보며 직middot간접 영향을 관찰해야 할 것으로 보임 자료원 KOTRA 상하이 KBC 현지언론 종합

美 에너지기업들 중국자금 확보를 위한 전략적 제휴 열기- 미-중 무역통상마찰 심화 속에서도 에너지 개발 및 투자 협력관계는 강화 -

- 중국은 막대한 자금력을 기반으로 미국 내 시장지위 확보를 위한 교두보 마련 -

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

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- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

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청정 그린에너지분야의 미-중 전략적 협력관계 증대 오바마 행정부의 미중 청정에너지분야의 전략적 협력관계 구축을 위한 노력 지속 - 양국간 무역통상 마찰 및 위안화에 대한 환율정책 인권문제 등 미-중 간 상존하는 미묘한

이슈들로 긴장감이 조성돼 있음에도 불구하고 경기회복과 미래 그린에너지 개발을 위한 양국간 협력의 필요성 대두 또한 동시에 대두되는 상황

- 따라서 오바마 대통령 취임 이후 힐러리 클린턴 국무장관 게리 로케 상공부장관 스티븐 추 에너지부장관 기후변화특사 토드 스턴 등을 비롯 여러 고위급 행정관료들의 중국 파트너와의 회담이 거의 매달 지속적으로 이뤄져 왔음

- 올 7 월에는 미중정책협력을 위한 전략경제대화(Strategic and Economic dialogue SampED)에서 공식적인 첫 움직임으로 기후변화 및 청정에너지에 대한 MOU 가 체결됨

- 양국은 MOU 체결을 통해 에코파트너십 이니셔티브를 강화함으로써 플러그인 전기자동차나 스마트그리드개발 기타 지속성장가능성 비즈니스 모델 개발을 위한 협력을 도모하기로 함

- 또한 이에 따른 후속조치로 빌딩 에너지 효율성 탄소 포집 및 저장 전기 자동차에 대한 양국간 과학기술자 및 엔지니어들의 RampD 협력 프로젝트 진행을 위해 1 억 5000만 달러가 지원될 미중 클린에너지 연구센터 건립 추진계획이 발표됨

청정기술 개발 및 신규설비 확충 업그레이드를 위한 막대한 파이낸싱이 필요한 미국

기업에는 든든한 자금력을 바탕으로 빠른 속도로 에너지 기술 개발 및 투자에 나서는 중국기업들이 합작 파트너로서 안성맞춤인 상황

- 현재 미국 전력회사들은 2011~12 년 중 만기가 도래하는 차입금 1000 억 달러에 대한 리파이낸싱을 준비해야 하는 상황임 신용평가기관인 무디스의 Investors Service 에서는 이에 대해 은행을 통한 기존의 차입방식이 아직까지 위축된 상황에서 다른 대체방안을 강구해야 할 것이라고 밝힌 바 있음

- 하지만 현재 중국의 경우 청정에너지 기술개발 및 생산능력 확보에 박차를 가하며 그린 프로젝트 지원을 위해 정부의 경기부양금 및 민간자본 투자가 매우 활발히 이뤄지고 있음

- 2000~08 년 동안 신재생에너지 기술개발에 대한 민간자본 투자금은 미국과 중국이 각각 520 억 달러 410 억 달러 수준으로 비슷한 규모를 보였으나 2013 년까지 향후 5 년 동안 지원될 정책 및 투자액의 경우에는 중국이 더 적극적인 행보를 보이는 상황임

- 특히 중국 국부펀드인 CIC(China Investment Corp)사의 투자방향이 최근 에너지분야로 확대 전환되는 모습을 보임에 따라 중국은 두둑한 자본력을 바탕으로 신재생에너지 분야에 대한 공격적 투자에 나서고 있음 대표적으로 최근 미국 최대 전력회사 중 하나인 AES 에 대한 투자를 통해 약 15의 지분(15 억 8000만 달러 규모)을 확보하고 이와는 별도로 5 억7000만 달러를 투자해 AES 풍력발전사업의 35 지분을 확보에 나섬

대표적인 미-중 클린테크 협력사례 미국 Renewable Energy Group Cielo Wind Power 사와 중국 Shenyang Power 사의 풍력발전소 프로젝트

- 올 10 월 말 미국 Renewable Energy Group 과 Cielo Wind Power 중국 Shenyang Power 사가 조인트벤처 협정을 체결하고 미국 텍사스주에 추진할 최대 규모의 풍력발전 프로젝트를 발표함

- 3만 6000 에이커 대지에 600MW 급 15 억 달러 규모로 이뤄지는 텍사스 풍력단지 개발 프로젝트는 중국의 제조업과 자본력 그리고 미국의 풍력개발 전문성이 함께 어우러져 진행될 전망

- 텍사스에 짓게 될 풍력 발전소에는 중국 A-Power Energy Generation System 이 중국에서 제작한 25MW 급 풍력 터빈 240 개가 사용될 계획이며 자금 파이낸싱은 Shenyang Power 사를 통해 중국 상업은행에서 이뤄질 것으로 알려짐

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미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

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2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

26

에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

새로운 기회를 찾는 브랜드 마케터들의 눈길이 이들을 주시하고 있음 연예인 못지 않은 유튜브 스타의 인기 - 미국 청소년들 사이에서 5 살 꼬마 lsquo프레드rsquo 에피소드가 20 대 여자들 사이에서는 연예인도

아닌 영국의 해변마을에 사는 보통여자 lsquo로렌 루크rsquo의 화장법 등이 대히트 - 이들은 유튜브 대스타로 TVmiddot영화 등 기존 매체를 통해 유명해진 스타가 아니지만 일부

인터넷 이용자들에게 알려진 lsquo유명한 일반인rsquo 차원을 이미 넘어섬

27

- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

28

미국 Duke Energy 사와 중국 China Huaneng ENN Group 의 협력 프로젝트 - 지난 8 월과 10 월 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 전력회사인 Duke Energy 는 태양열

발전 프로젝트 탄소포집 및 저장 기술 개발을 위한 상호협력 그리고 중국의 투자자금 확보를 위해 China Huaneng 과 ENN Group 과 각각 MOU 를 체결함

- 미국 인디애나주와 중국 천진에 각각 석탄가스화발전소를 건설 중인 Duke Energy 와 China Huaneng 사는 청정석탄기술 공유와 석탄을 사용한 전력 사용에 대한 양자간 합의를 이룸

- 또한 중국 동부지역의 가스배급사이자 태양열 발전회사인 ENN Group 과의 협력을 통해 Duke Energy 사가 운영하는 발전소에 ENN 사가 장비를 공급하는 방식으로 미국 내 태양열 발전의 상업화 발전을 가속화하는 프로젝트를 공동으로 진행할 예정

- Duke Energy 는 중국과의 협력 프로젝트를 통해 기술개발 속도를 더욱 가속화하는 동시에 향후 5 년간 신규 설비 건설 및 업그레이드에 필요한 250 억 달러의 자금을 중국을 통해 파이낸싱 할 계획으로 알려짐

중국 Suntech Power 사의 미국 내 투자 프로젝트 - 중국 솔라패널 제조업체인 Suntech Power 사는 미국 애리조나주에 북미지역 본사 및 10만

평방피트의 제조설비 구축을 위한 투자계획을 발표함 - Suntech Power 사는 초기 1300만 달러 규모로 투자할 계획이며 이후 투자 규모를 더욱

확대할 계획인 것으로 알려짐 설비를 본격 가동 계획과 함께 초기 75명에서 150명 250명 규모로 인력 채용 또한 늘려나갈 계획임을 밝힌 Suntech Power 사는 애리조나주로부터 세금 공제 및 신재생에너지 관련된 각종 지원을 받으며 미국시장 공략에 적극적으로 나설 전망

전망 및 시사점 미국 전력기업들과의 합작 프로젝트를 통해 중국 기업들의 미국 시장 진입이 빠르고

효과적으로 이뤄지게 될 전망 - 미국 내 지역별로 운영되는 전력기업들이 대부분 전력생산설비 및 기술 공급시장을 장악하고

있는 상황임에 따라 현실적으로 외국기업의 시장진입이 어려운 상황임 - 이러한 상황에서 중국 기업들은 미국 대형 전력기업들과의 협력을 통해 중국산 발전장비

공급 판로를 뚫게 됨에 따라 앞으로 빠른 시장 진입 속도를 보일 것으로 예상됨 하지만 중국의 빠른 시장 진입이 진행되는 동안 중국의 에너지시장에 대한 지위 강화와

경기부양금 혜택 독식에 대한 미국 내 우려 및 반발 또한 높아짐 - 특히 미국 내 일자리 창출 및 투자확대를 통한 경기회복을 위해 분배되는 경기부양금이

중국과 같은 외국 기업에 혜택이 돌아가지 않도록 제한해야 한다는 목소리 높아짐 자료원 WSJ Bloomberg Renewableenergyworldcom 등

날짜별로 보는 2010 년 일본시장 트렌드- 2010 년 스프츠이벤트 풍성해 시장에 긍정적 요인 많아 -

- 2010 년 일본시장 트렌드 저가격과 친환경이 대세 ndash

24

2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

유니클로 상해에 최대규모 매장 개점 3300가 넘는 최대급 판매면적유니클로 러시아 1 호점 개장 모스크바에 개점 해외점포는 7 개국째

HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

25

공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

관전투어보다 TV 관전이 대세일 것 - 2008 년 중국 올림픽 때는 중국으로 관전여행을 가는 일본인도 많았음 - 그러나 2010 년의 스포츠이벤트는 일본에서는 너무 멀어 TV 관전이 일반적일 것임 - 이에 따라 2010 년은 텔레비전 판매 증가가 예상됨 2011 년 지상 디지털 텔레비전 방송으로의 완전 이행으로 TV 교체 수요 다대 - 2011 년 7 월을 기점으로 아날로그방송을 중단하고 지상 디지털 방송으로 완전 이행되기 때문에 텔레비전의 교체수요가 많음

텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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에코카 판매 2010 년에는 더욱 늘어날 것 - 에코카에 대한 보조금 지급의 만기가 연기돼 내년에도 에코카 구입은 더욱 늘어날 것 - 혼다는 인기 소형차인 lsquo휫트rsquo를 하이브리드카로 내놓을 예정 올해 189만 엔이라는 가격으로

화제를 부른 lsquo인사이트rsquo보다 낮은 가격에 판매할 예정이라 하이브리드카 lsquo휫트rsquo의 판매량은 대단할 것으로 예상됨

- 또한 닛산자동차는 전기자동차 lsquo리프rsquo를 내년 하반기에 발매할 예정임 2010 년 일본시장 트렌드 lsquo安rsquo lsquo低rsquo lsquo安rsquo - 저렴한 제품을 선호하는 소비트렌드 지속될 것 - 일본어로 安은 싸다는 의미 - 불황이 장기화되면서 싼 제품을 찾는 소비자의 트렌드는 지속될 것 - 최근 엔고가 지속돼 물가도 오르기 힘듦 - 내년에도 전자제품에 대한 에코포인트 에코카 등을 활용해 싸게 구입할 수 있는 제품을

선호할 것 lsquo低rsquo ndash 환경에 부담을 적게 주는 친환경 소비 늘어날 것 - 低는 일본어로 낮다는 의미 - 내년 4 월 시행되는 신에너지절약법으로 LED 조명을 비롯해 에너지절약 상품의 판매는 더욱 늘어날 것

- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

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미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

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27

- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

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유튜브 스타를 예의 주시하는 이유임 유튜브 스타의 브랜드화 제품 사례 프레드 티셔츠 - 가장 유명한 유튜브 스타는 16 살 청소년인 루카스 그가 연기하는 가상의 5 살 남자아이 lsquo프레드rsquo의 동영상 시리즈는 TV 드라마처럼 벌써 시즌 3 로 이어지며 폭발적인 반응

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로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

28

2010 년 트렌드 달력 2010 년은 캐나다 밴쿠버 동계올림픽을 시작으로 남아프리카 공화국이 개최하는 월드컵 등

다양한 이벤트가 풍성 이 외에도 일본시장에 영향을 줄 수 있는 다양한 이벤트를 함께 묶어 2010 년 트렌드 달력을

보면 대략 아래와 같음

2010 년 트렌드 달력

1 월 부터 동경 수도 지정 1300 년 축제12 월 31 일까지 당나라 사신선 복원 등 다양한 전시회 등이 개최됨

2 월 혼다 하이브리드카 lsquoCR-Zrsquo 발매 하이브리드카 최초의 스포츠카12 일 밴쿠버 올림픽 28 일까지 86종목 실시

3 월

다카시마야 오사카점 증설매장면적 2만 2000를 증설해 7만 8000로 관서지방 중 최대급 점포가 됨

히라츠카하나아구리카나가와현 히라즈카시에 개장하는 농업테마파크 원예나 농업을 체험학습할 수 있음

11 일 이바라키 공항 개항한국의 서울과 부산에 정기편 취항 홋카이도나 오사카 등에서도 취항을 교섭 중

4 월 개정에너지절약법 시행

전 사업소의 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500 이상 기업까지 대상이 확대됨 유통업은 대응이 불가피

간접흡연방지조례 시행(카나가와현) 외식점 등에서 흡연 흡연금연의 분리 등에 대한 대응이 급선무

봄

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HampM 관서지방 진출 오사카에 출점

미츠이아웃렛파크 삿포로에 개점홋카이도에 점포면적 23000 약 120 점이 입주 예정

후쿠오카 파루코 개업구이와타야 백화점 부지에 개업 면적 약 24000

파루코아토밀레니어 개업 싱가포르에 개장 면적 7800

5 월 1 일 상하이국제박람회10 월 31 일까지 테마는 lsquo더욱 좋은 도시 더욱 좋은 생활rsquo 200 개 이상의 국가 지역 국제기관이 참가

6 월 11일

남아공월드컵 7 월 11 일까지 일본은 4강 진입이 목표

7 월

세토우치국제예술제 20107 개의 섬과 다카마츠시를 중심으로 개최하는 예술제 국내외에서 저명한 예술가를 초대해 조형작품 등을 전시

남태평양에 개기일식 이스타섬 등에서 볼 수 있음

나리타신고속철도 개통닛포리역에서 공항 제 2 빌딩 역까지 현행보다 15 분 단축된 36 분으로

8 월 유스 올림픽 싱가포르에서 제 1회 대회 개최여름 미츠이아웃렛파크 시가류오점 개장 시가현 류오마치에 약 150 점이 입주 예정10 월 나리타공항 국제선 신여객터미널 제 4 활주로도 사용가능하게 돼 주야로

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공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

신주쿠역 동쪽 출구에 건설 중인 lsquo미라자신주쿠rsquo에 지하 1층에서 지상 2층까지 약 1300의 매장 개장 남녀의류 판매 일본에서는 하라주쿠 요코하마 삿포로에 이어 4 호점 면적은 최대

영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

영화 lsquo춤추는 대수사전 THE MOVIE 3rsquo THE MOVIE 2 는 2003 년 공개 흥행수입 173억 엔의 대히트를 기록했음

자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

스포츠이벤트가 풍성 개최지가 캐나다 밴쿠버 남아프리카 공화국으로 일본에서는 멀기 때문에 고액의

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이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

26

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- 올 한해 크게 인기를 끌었던 하이브리드카의 인기는 내년에 차종도 늘어나고 전기자동차도 발매되면서 더욱 커질 것으로 판단됨

자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

美 유튜브 스타 제품 새로운 브랜드 탄생방식- 유튜브 스타들의 브랜드화 사례 -

- 부가가치 높은 브랜드 통한 현지 직접 진출 시 참고할 트렌드 -

미국에서만 하루 1 억 명 이상이 방문하는 동영상사이트 유튜브(YouTube)에서 선풍적인 인기를 누리고 있는 이른바 lsquo유튜브 스타들rsquo의 브랜드화가 눈에 띄고 있음 브랜드가 태어나는 새로운 방식이란 점과 젊은 세대가 비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성에 미국 마케터들의 관심이 집중되고 있음

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27

- 일례로 동영상 조회수가 클릭 수로는 상상하기 힘든 총 5000만에서 3 억 회 육박 소셜미디어 사이트에서 발생하는 새로운 비즈니스 가능성 주목 - 유튜브 스타의 브랜드화를 통해 기업들은 소셜미디어가 일상화된 젊은 층에게 신선하게

어필할 수 있고 소비자들에게 노골적인 광고가 아닌 일상 대화로 스며들 수 있는 장점이 있음

- 타깃고객층에게 그들만의 문화를 깊이 알고 있다는 공감대 형성 - 이것이 의류 화장품에서부터 패스트푸드 체인 란제리 브랜드에 이르기까지 마케터들이

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- 루카스가 스타 못지 않은 인기를 누리게 되면서 라이선싱 계약을 통해 프레드 관련 상품들이 출시 프레드 제품의 라이선싱 포트폴리오를 관리하는 브랜딩 업체가 별도로 있음

- 체이서(Chaser)라는 업체에서는 프레드 의류를 이에스오리지널(ES Original)은 프레드 가방과 신발을 핫 프라퍼티즈(Hot Properties)는 프레드 노트북과 스티커를 내놓고 있으며 이 외 여러 라이선스업체를 통해 장난감 등 다양한 제품이 등장

- 프레드 티셔츠는 미국 전역에 915 개 매장을 갖고있는 저스트 포 걸스(Justice for Girls) 등을 통해 판매 중

자료원 YouTubecom Hot Topic 홈페이지

로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

미국에서도 선풍적 인기 - 뷰티용품업체 매사 그룹(The Maesa Group)은 그녀를 브랜드화해 화장품을 생산하고

그녀의 브랜드 가치를 즉각 알아차린 세계적인 화장품 유통업체인 세포라(Sephora)는 브랜드 입점을 결정 지난 8 월 초 뉴욕 맨하탄 지점에서 론칭행사를 개최

28

공용 개시 국제정기편이 취항

가을

혼다 하이브리드카 lsquo휫트rsquo 발매 인사이트보다 낮은 가격으로 판매유니클로 국내 최대규모의 점포 개장 오사카에 개장 예정

톱숍 점포 개장

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영화 lsquo노르웨이의 숲rsquo 무라카미 하루키의 대표작을 영화화

12 월동북신간센 하치노헤-신아오모리 간

개통동경~신아오모리가 3 시간 10 분 정도로 단축

겨울 영화 lsquo해리포터와 죽음의 성물 PART1rsquo 인기영화 해리포터 시리즈의 마지막편 PART2는 2011 년 여름 공개 예정

연내

전자서적단말기 kindle DX 미국 아마존을 통해 일본에서도 구입 가능

가정용 3D 대응 텔레비전 발매소니가 액정텔레비전으로 파나소닉이 플라즈마텔레비전으로 발매 전용안경을 쓰면 풀 하이비전의 입체영상을 즐길 수 있음

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자료원 닛케이 MJ 풍성한 스포츠이벤트 지상디지털 완전 이행 등으로 텔레비전 판매 증가 예상 밴쿠버 동계올림픽과 일본이 4강 진입을 목표로 한 남아공월드컵 등 2010 년은

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텔레비전 판매는 저가격의 중소형 제품이 중심이 될 전망 - 거실용의 대화면 텔레비전은 이미 상당량 도입이 완료됐음 - 2010 년은 방에서 보는 2 대째 3 대째의 교체수요가 시작될 듯 파나소닉과 소니가 내년 중에 발매하는 3D 텔레비전의 판매도 주목할 만함 친환경 제품 판매 꾸준히 증가할 전망 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 점포의 에너지 절약 대응이 진전 - 내년 4 월 개정에너지절약법의 시행으로 에너지 사용량 합계가 원유 환산으로 연 1500

이상인 기업에까지 대상이 확대됨 - 이에 따라 슈퍼 등의 유통기업은 대응이 불가피함 - 매장 내 조명을 LED 조명으로 교체하려는 수요가 크게 증가할 것

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자료원 닛케이 MJ 인터넷 등

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유튜브 스타 브랜드가 되다 유튜브에서 인기몰이 하는 일반인들 브랜드 비즈니스 진출 활발 - 타깃고객층 사이에서 이들의 인지도와 영향력이 높아 브랜드화 가치가 크기 때문에 불황 속

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27

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로렌 루크 화장품 - 자신의 화장법을 유튜브에 올려 스타가 된 로렌 루크는 lsquo메이크업 아이돌rsquo로 불리며

뉴욕타임즈에도 대대적으로 소개됨 - 평범한 외모의 일반인이 전문적인 화장도구 없이 손쉽게 따라할 수 있는 화장법을 소개 - 연예인 화장법이 아닌 누구나 쉽게 따라할 수 있는 일상적인 화장법으로 영국뿐 아니라

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27

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자료원 YouTubecom The New York Times

시사점 유튜브 스타의 브랜드화는 아직 확실히 증명된 신규사업 루트는 아니지만 젊은 세대가

비즈니스를 만들어가는 새로운 경로로서의 가능성을 보여주고 있음 미국 시장의 새로운 브랜드 탄생방식은 현지 진출을 원하는 한국 업체들도 눈여겨봐야 할

트렌드 - 우수한 품질에 비해 상대적으로 국제시장에서 브랜드 인지도가 낮은 한국 제품은 부가가치 창출이 낮은 편

- 미국 소비자들의 소비 정서 새로운 브랜드 탄생과 성장과정 등을 이해하고 현지에 맞는 브랜드 전략을 세워 자체 브랜드로 해외에 진출한다면 한국제품이 지금보다 몇 배의 부가가치를 창출할 수 있을 것임

자료원 YouTubecom The New York Times WWD 코트라 뉴욕 KBC 보유정보

2 상품 산업

세계 최대 인구 중국 신분증 카드 발급에 따라 RFID 기술 응용 활성화 시장규모 확대 증가율 다소 둔화 RFID(Radio-Frequency IDentification)는 주로 태그 판독기 안테나로 조성돼 있음 - 중국 공안부에서 신분증 위조 방지를 강화하기 위해 2005 년부터 신분증 갱신을 시작했으며

이는 전 세계 최대 RFID 응용 프로젝트로 알려짐 ndash 이 프로젝트로 인해 중국 RFID 시장은 2005~07 년에 급격히 발전함 2008 년 중국 신분증 관련 시장이 점차 포화상태에 이름에 따라 신분증카드 발급량이

전년보다 1 억 3000만 장 대폭 감소했으며 이에 따라 신분증 IC 카드의 시장판매액이 15 억 위앤 감소함

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ndash IC 카드 판매 감소로 인해 중국 RFID 시장 판매규모는 72 억 9000만 위앤으로 2007 년보다 58 하락함

2004~08 중국 RFID 시장규모 및 증가율 현황

연도 2004 2005 2006 2007 2008판매액(위앤) 112 312 655 774 729

증가율 2345 178 1096 181 -58자료원 코트라 칭다오 KBC 자체자료정리

집적회로제조기술의 빠른 성장에 따라 기타 IT 제품처럼 RFID 태그의 가격도 지속적으로

하락하고 있음 - 카드류를 예로 들면 고 주파수를 이용하는 RFID 카드 가격은 1 위앤까지 하강함 2008 년 RFID 태그 제품의 판매액이 대폭 하락한 데 비해 판독기시장 판매액은 여전히 증가

추세로 나타남 ndash RFID 기술이 광범위하게 응용됨에 따라 RFID 소프트웨어 및 중간제품 시장은 규모에 비해 빠른 성장을 보임

판독기 시장이 RFID 시장 제품구조 중 최대 규모 차지 2008 년 중국 RFID 제품 구조를 보면 판독기시장 규모는 태그시장 규모를 초과한 32 억

6000만 위앤으로 전체시장의 447를 차지함

2008 중국 RFID 시장 제품구조구분 시장규모(억 위앤) 비율태그 257 353판독기 326 447

소프트웨어중간제품 146 20합계 729 100

자료원 코트라 칭다오 KBC 자체자료정리 중국에서 RFID 제품은 주로 증명서 위조방지 전자지불 출입제어 물품추적관리

생산제조관리 창고물류 등의 영역에 응용됨 ndash 2008 년 중국 전자지불시스템 시장은 증명서위조 방지시스템 시장을 넘어선 최대 RFID

시장으로 성장했으며 전체 RFID 시장의 305를 차지함

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중간제품 및 소프트웨어 시장은 외국기업이 시장 점유 태그제품의 경우 저주파수와 고주파수 생산기업의 경쟁이 매우 치열함 ndash 주요생산업체는 航天金卡 亞仕同方 廣東德生 中山達華 등이 있음 초고(超高)주파수제품 영역은 수 년간의 발전을 거쳐 많은 생산업체들이 실용성 제품을

규모화해 생산하기 시작했으며 주요생산사는 深圳遠望穀 江蘇瑞福 上海秀派 등임 판독기 생산기업은 300~400 개 정도이며 시장경쟁이 치열함 ndash 대표적인 업체로는 航天金卡 深圳明華 深圳德卡 廣東德生 등이 있음 ndash 초고주파수제품 영역의 중국 내 생산가능기업은 10 여 개사에 불과하며 대표적인 기업은 深圳顯示 深圳遠望穀 江蘇瑞福 上海秀派 등임

중간제품 및 소프트웨어 시장을 보면 기본적으로 IBM SAP BEA(현재 甲骨文회사가 BEA

를 인수)의 외국기업들이 시장을 점유하고 있으며 이들 기업과 맞설 수 있는 중국 로컬기업은 아직 없음 이런 상황은 단기간 내 개선이 어려울 것으로 보임

2009~11 시장규모 예측 향후 몇 년간 중국정부의 RFID프로젝트 계획이 없어 중국 RFID 시장의 각 영역범위 내

증가추세를 유지할 것이나 대규모의 빠른 성장은 없을 것으로 보임

2009~11 중국 시장규모 예측연도 2009 2010 2011

판매액(억 위앤) 803 921 1052증감률 102 146 143

자료원 코트라 칭다오 KBC 자체자료정리 수입정책 및 관세율 관세율 24 2007~08 년 국가별 수입 통계(HS Code 85423100 기준)

(단위 US$ 천 )

국가2007 2008

금액 증가율 금액 증가율

총계 79868114 - 80899554 13대만 15601279 - 16740276 73

대한민국 10264328 - 10411019 14필리핀 13029684 - 9676133 -257

말레이시아 9841091 - 9598691 -25일본 9445533 - 8089992 -143미국 4817903 - 5715703 186자료원 wwwkitanet

수입 관세율

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HS Code 세율 단위 비고

85423100 24 개 -자료원 2009 중국세관통계

다양한 경로로 관련 대리업체와의 관계 유지에 힘써야 일반적으로 해외 RFID 제품은 중국시장에서 직접 유통되고 있지 않으며 중국의 관련

대리업체를 통해 유통됨 RFID 업계 바이어 규모 확대에 따라 RFID 생산업체는 다양한 경로로 협력 전략을 취함 ndash RFID 태그 및 판독기 생산업체는 소프트웨어 중간제품이나 관련 제품 대리상과 긴밀하게 협력하며 바이어의 요구에 맞춰 집적 ldquo태그+판독기+시스템 집성rdquo 일체화 방안을 제공함

ndash 중국시장에 진출하기 위해서는 관련 제품 대리상과의 관계를 잘 유지해야 함 자료원 한국무역협회 중국세관 코트라 칭다오 KBC 자체조사 종합

中 업계 비데 표준 혼란- 매출 증가율 100 이상 산업 가이드라인 수요 절박 -

- 국가표준보다 산업표준에 관심 집중 - 국가표준 2 개월 시행돼 ㅇ 중국 비데업계가 최근 이미 시행된 국가표준 현재 제정단계인 산업표준으로 혼란을 겪고

있음 - 표준명칭을 lsquo전자좌변기rsquo(電子坐便器)로 한 국가표준(GBT23131-2008)이 올 9 월 1 일부터

시행 이미 약 2 개월이 흘렀으나 대부분 업체들이 이에 대해 잘 모르고 있음 - 한편 건설부를 중심으로 제정 중인 산업표준은 명칭이 lsquo좌변세정기(坐便潔身器)rsquo임 ㅇ 중국에는 일정 규모를 갖춘 전자비데업체 수가 30 여 개에 달하며 연간 생산량은 수백만

대에 달하나 체계화된 표준이 없는 실정임 - 기업들의 매출액도 100 이상으로 급증하고 있으며 특히 파나소닉은 2005 년부로 연간

150 증가해 옴 - 또 일본의 비데 보급률은 60에 달하나 중국은 1 미만으로 향후 시장 잠재력이 큼 - 따라서 산업의 건전한 발전을 위한 가이드라인이 절실히 필요한 상황임

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자료원 www51cleancom 국가표준 추천성 표준과 강제성 표준 2 개 ㅇ 비데의 국가표준은 이미 시행된 추천성 표준을 제외하고 내년에 시행될 강제성 표준도 있음 ㅇ lsquo전자좌변기rsquo는 국가 추천성 표준이며 초안 작성기관은 중국가정용 전기제품연구원

국가가정용 전기제품 질량감독검사센터 중국의 유명한 감응설비업체인 GLLO(潔利來)회사 등임

ㅇ 이 표준의 내용은 주로 비데제품의 기술요구와 사용환경 시험방법 등에 대해 다룸 - 우선 청결률은 95 이상이어야 하며 전기소모량은 축열식 세정장치의 경우 1회당 0100

h 신속 가열식일 경우에는 1회당 0120h 이어야 함 - 세정장치 급수압력이(018plusmn002)일 경우 노즐의 분수량은 1 분당 12ℓ 를 초과하지 못하도록 명시함

- 시험방법부분은 시험환경조건을 중심으로 예하면 온도 습도기준에 대해 규정했으며 태양광선이 강렬하지 않고 기타 열복사작용이 없는 실내에서 진행하도록 요구함

ㅇ 비데의 안전성에 대해서는 명칭이 lsquo가정과 유사용도 전기제품의 안전-좌변기에 대한

특수요구rsquo(家用和類似用途電器的安全-坐便器的特殊要求 GB470653-2008)인 국가표준에서 구체적으로 명시함

- 이 표준은 국가강제성 표준으로 2002 년판에 대한 수정판이며 2010 년 3 월 1 일부로 시행될 예정임

- 안전에 대한 조건만 다루고 과거 내용에 대한 수정안이라 업체들은 신규 추가내용에 대해서만 관 심있을 뿐임

- 신규 추가규정은 난풍건조장치의 건조주기는 분수주기가 끝난 후 즉시 가동해야 하며 설명서에 불이 꺼지지 않은 담배 및 기타 연소물질 투입이 불가하다는 내용을 기재해야 할 뿐만 아니라 좌변기의 눈에 띄는 위치에 해당 표기를 부착해야 한다는 것임

업계 산업표준에 대한 관심 더 높아 ㅇ 업체들은 국가표준이 이미 2 개월 시행된 사실을 잘 모르고 있으며 오히려 산업표준에 더욱

관심을 보이고 대부분 표준제정에 꾸준히 참여해 옴 - 국가표준은 가장 기본적인 지표가 제시돼 쉽게 표준에 도달할 수는 있으나 추천성 표준인

관계로 기업들의 관심이 집중되지 못하고 있음

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ㅇ 산업표준은 2004 년도 건설부 표준입안계획에 포함된 후 건설부 정책연구센터 주택주방화장실기술연구소와 중국 부동산 및 주택연구회주택시설위원회가 공동으로 작성 중임

- 오랜 기간을 두고 출시하지 못한 이유에 대해 표준작성 참여자는 기업들이 해당 기술지표에 대한 논쟁이 심해 구체적인 요구조건을 결정하는 데 어려움이 있었다고 함

ㅇ 2009 년 9 월 13~14 일 상하이에서 개최된 산업표준 의논회에는 TOTO 파나소닉 등을

비롯한 국내외 유명 기업들이 대부분 참여해 비데 기술지표 관련 의견을 주고받은 바 있음 - 회의 참석자에 따르면 2009 년 연말경에 출시될 가능성이 높으며 표준내용은 제품성능과

안전부분이 모두 포함될 것이라고 함 시사점 ㅇ 우리 기업은 중국 로컬기업에 비해 비데 생산 관련 기술력이 우수하며 경험도 풍부한

장점이 있음 - 따라서 현지 진출업체는 주동적으로 산업표준 제정에 참여해 각 기준의 지표 관련 의견을

제시함이 바람직함 - 진출예정 업체는 건설부나 국가질량감독검험검역총국 산하의 국가표준관리위원회를 통해

비데 관련 모든 표준에 대해 숙지해 둘 필요가 있음 ㅇ 파나소닉은 자사 제품을 가정용 전기제품연구원에 송부해 국가 추천성 표준의 구체기준을 파악하고 검측결과에 따라 기업의 검측설비와 제품을 교환할지 여부를 결정할 계획임

- 우리 기업도 현지 동향에 빠르게 대응하고 실제 경험으로 추후 전략을 위한 정보획득에 유의해야 함

자료원 CCID 中國經濟網 등 종합

中 PVC 바닥재 호황 예감- 정부주도 기반산업시설 대대적인 투자 PVC 바닥재 시장확대의 기회로 작용 기대 -

시장동향

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2008 년 중국시장 바닥재 제품별 판매량

품목 판매량 판매증가율강화마루 198000000 -100원목마루 42000000 -45합판마루 78000000 +40대나무 24000000 +20기타 800000 -10합계 344000000 -48

자료원 中國林産工業協會地板專業委員會 ㅇ 시장규모 8~10 년 후 대폭 성장예상 - 90 년대에 들어서면서 나무바닥재가 시장점유율을 급속도로 늘려갔으나 2007 년과 2008 년

미국의 Section 337 조사(미국무역위원회(ITC)가 시행하는 lsquo지적재산권 및 불공정행위rsquo 조사) 대상이 되면서 강력한 반덤핑middot반보조금 관세조사를 거침

- 이 밖에 원자재 가격 상승 위앤화절상에 뒤이어 세계경제위기 등 악재가 겹치면서 이는 다수의 나무바닥재 생산업체들의 도산으로 이어졌으며 나무바닥재산업 성장세를 주춤하게 하는 원인으로 작용

- 경제활성화를 위해 중국정부 주도로 이뤄진 기간산업 및 건설투자는 PVC 바닥재 수요량을 늘리는 계기가 됐음

- 경제가 상대적으로 발달한 대도시 지역에서는 기존 병원의 80 이상이 PVC 바닥재를 사용하고 있으며 8~10 년 후 의료환경 리모델링이 이뤄질 경우 PVC 바닥재(PVC 롤 위주)의 수요가 대폭 증대될 것으로 예상

ㅇ PVC 롤형 PVC 판형 제품당 시장점유율=4 6 - PVC 바닥재 중 롤(Roll)형 제품과 판형 제품의 시장점유율은 대략 4 6 정도의 비율을

보이고 현재는 성장초기단계이며 빠른 속도로 성숙기에 접어들고 있는 것으로 분석됨 - PVC 롤형 제품의 경우 중국의 병원환경 개선 정책의 일환으로 시작된 병원 바닥 교환작업으로 인해 높은 수요량을 기록한 바 있음(현재 교환사업 마무리 단계)

- 가정 인테리어 사무실 학교 등에 주로 사용되는 PVC 판형 제품의 경우 수요량이 빠른 속도로 증가하는 추세이며 PVC 롤형제품의 수요가 주춤하면서 주요 타깃시장으로 부상 중

ㅇ 중국 동북지역 상승추세 대도시 위주 수요량 유지 - 중국 내륙지역 중에서도 산동성 안휘성 하남성 강서성 호북성 등 동북지역의 상승이

상대적으로 빠른 추세를 보이며 베이징 상하이 광저우 선전 등 지역은 경제발전에 따른 빌딩건설이 늘어나면서 PVC 바닥재 수요가 지속 상승할 것으로 예상

- 2008 년 베이징올림픽 특수로 전국 체육관 운동장 체육관련 산업이 성장에 탄력을 받게 되면서 운동용 바닥재 수요가 대폭 늘어났으며 향후 안정적인 시장증가세를 이어갈 것으로 예상

경쟁 및 수입동향 ㅇ PVC 롤형 바닥재 수입바닥재 위주 - 수입바닥재가 중국 PVC롤형 바닥재 시장의 90 이상을 차지 - 대표적인 해외제품들은 한국 일본 미국 및 프랑스 벨기에 이탈리아 등 유럽에서 주로

수입됨 - 특히 한국 LG 사 바닥재의 경우 중국 현지 생산공장 설립을 통해 통관문제 납품시기 맞춤

등의 어려움을 극복하고 중국 국산브랜드의 취약점(저품질)을 보완할 수 있는 고품질로 승부해 현재 시장점유율 50를 차지하는 성공을 거둔 바 있음

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- 대표적인 수입브랜드는 주로 미국 Armstrong Bonie 프랑스 Gerflor Tarkett 한국 LG 한화 CYC KCC 일본 Lonseal Takiron Toli Tajima 영국 Mary 등임

ㅇ PVC 판형 바닥재 국산 위주 - 판형 바닥재는 중국산의 시장점유율이 75~80 정도이며 수입제품은 20~25 정도의

시장점유율을 차지하고 있음 - 판형 바닥재 시장은 중국산의 가격경쟁력이 시장점유율을 좌지우지하는 가장 큰 요소이며

향후 많은 해외브랜드들이 가격 인하와 중국시장에 맞는 신제품 출시를 통해 판형 바닥재시장 공격에 나설 것으로 예상

- 중국 이화(易华) 따쥐롱(大巨龙 중국 서북부 시장에서 큰 인기) 및 대만 푸롱(浦隆)이 대표적인 상위 브랜드로 손꼽히며 외국브랜드 중 최고의 유망주는 한국 LG 인 것으로 분석되고 있음

ㅇ 유명 PVC 바닥재 해외브랜드 제품별 비교 브랜드 국가 디자인 사용범위 규격 가격(위앤)

Gerflor 프랑스병원 사무실 마트

학교 등202m20m 160

Armstrong 미국

병원 사무실 마트 학교 공장 등

2183m25m 140

Mary 영국병원 사무실 마트 학교 공장 등

22m20m 130

Lonsea 일본

병원 학교 도서관 양로원 사무실 회의장 은행 공항

유치원 등

20182m9m 120

녹수(NOX) 한국

사무실 학교 병원 상점 식당 공장 등

20 3m3m 80

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LG 한국학교 병원 상점

식당 공장 등406m6m 85

한화 한국병원 학교 사무실 회의장 공항 등

19183m20m 88

자료원 현지바이어 및 제조업체 의견 코트라 칭다오 KBC 자체조사 유통채널 및 시장진입전략 ㅇ 중국에서 PVC 바닥재를 비롯한 건축자재는 대부분 대리상을 통해 판매됨 - 국산 브랜드는 생산업체 rarr 대리상 수입 브랜드의 경우 총대리상수입브랜드 중국사무처rarr1~2 급 대리상 혹은 각지의 전문 판매점을 통해 유통되는 구조

- 대리상이 소매상(현지의 인테리어회사)에 공급하게 되며 이를 직접 소비자에게 판매하는 경우도 있음

ㅇ 한국 PVC 바닥재 시장에서 좋은 반응 시장진입 사전준비 충분히 필요해 - 중국 시장에서 한국 PVC 제품은 좋은 품질에 비해 가격경쟁력이 있어 상당한 호평을 받고

있으며 안정적인 시장점유율 추세를 이어갈 것으로 전망 - 현지 바이어 접촉 인터뷰 내용에 따르면 현지판매 사전에 중국 내 PVC 바닥재 관련 표준(

유해성분 규정 안전방화표준 상품재질과 시공규범 규정)을 통과하는 과정이 다소 복잡하므로 사전에 관련 규정을 숙지하고 현지 검사기관과 충분한 협의를 하는 것이 중요

수입통계

PV 바닥재(HS Code 391810)(Floor coverings wall or ceiling coverings of plastics) (단위 천 달러 ）

순위 국가2007 년 2008 년

금액 증가율 금액 증가율1 Korea Rep 35181 110 43063 2242 Sweden 8390 190 9954 1873 France 7604 -75 6541 -1404 Japan 4559 371 5338 1715 Hungary 3414 1066 5097 4936 United Kingdom 3998 583 3281 -1797 Luxembourg 2126 9950 3190 5008 Australia 2111 524 3085 462

자료원 KITANET 수입관세 정보

제품명 PVC 바닥재HS Code 391810

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단위 관세 10

증치세 17자료원 2009 중국세관수첩

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중저가 크리스마스 선물시장 활발- 다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 -- 부가가치 높이려면 참신한 디자인 필수 -

다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 홍콩의 경제가 2 분기를 지난 후 회생의 기미를 보이고 있으나 회복이 느린 체감경기와

실업률 고조로 인해 내수시장 소비심리는 여전히 위축된 상태임 - 예를 들어 홍콩대학에서는 한국의 lsquo아나바다rsquo(아껴쓰고 나눠쓰고 바꿔쓰고 다시쓰기)와 같은

3Rs(Reduce Reuse Recycle)를 위한 크리스마스 벼룩시장을 개최(2009125)하는 등 다소 검소한 성탄절 분위기가 형성되고 있음

또한 다운그레이드 소비 트렌드는 연말선물에도 반영돼 소비자들은 고가의 화려한

선물보다는 실용적이면서도 재치있는 중저가의 선물 구매를 선호하는 것으로 나타남

2008 년 2009 년 소비시장 비교

구분 2008 2009경제성장률(1-3 분기) -24 -46

실업률 36(1~12 월) 52(8~10 월)물가상승률 +43(1~12 월) 04(1~10 월)

소매시장성장률 106 -34(1~9 월)관광객 증가율 47 -28(1~9 월)자료원 홍콩무역발전국

대상에 따른 선물용품 디지털족을 위한 액세서리 - 디지털제품을 좋아하는 젊은 세대를 겨냥해 중저가의 미니스피커(i-Pod 용) 이어폰 USB

카메라 등에 재치있는 디자인을 입힌 선물용 제품 - 홍콩은 디지털제품 사용 연령층이 넓고 여성들의 구매가 많아 학생 및 여성을 위한 디자인

제품의 반응이 좋음 트레블족을 위한 선물 - 여행이 잦은 홍콩에서 여행가방에 부착하는 네임태그(Name tag)는 보편적인 선물로

자리잡고 있어 웬만한 선물가게에서 여행가방용 네임태그를 찾아볼 수 있음 - 특히 여성들의 수요가 증가 중이며 장식적 기능을 겸한 귀여운 제품이 인기 파티를 위한 센스있는 소품

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- LED 티라이트(Tea light) 크리스마스 양초에 LED 를 응용한 독일 및 일본산 제품이 인기 양초모양 LED 양초는 2008 년부터 홍콩에서 인기를 얻고 있는데 기존에는 흰색초와 같은 기본적 디자인이 주를 이뤘으나 크리스마스를 기점으로 화려한 LED 양초가 선보임

- 와인액세서리 홍콩의 와인세 철폐 이후 도매는 물론 소매시장도 활성화됨 홍콩의 와인문화는 다양한 가격대에 걸쳐 발전 중이며 와인오프너와 같은 액세서리 역시 더욱 대중화된 디자인으로 발전하고 있음 기존의 고급 와인액세서리와는 달리 재치있고 발랄한 디자인이 인기임

기타 소품 - 기타 크리스마스 선물용품으로 재치있는 디자인의 소품(우산 휴지 등)이 일반적임

제품사진 이름 제품소개 가격(HK$)

Bear XMas Speaker 스피커 158

Gun Earphone 이어폰 168

Vivitar Ulta WideampSlim 카메라 240

Crunching USB USB 98~158

Santa Claus Toilet Paper 휴지 38

39

Yellow Tulip Corkscrew 와인 오프너 178

Isabrella ChristmasEdition 우산 150

LED Candle LED 조명 48~98

Pluff Traveling Gift Set 여행용 네임태그(여권케이스 포함) 100

시사점 신선한 아이디어 필수 - 홍콩의 디자인제품들은 실용적 아이템에 재치와 유머가 있는 디자인을 입히되 재료비가

적게 드는 것이 특징임 이는 일반적으로 고가상품의 판매율이 낮기 때문임 - 따라서 저가에 제조할 수 있는 제품에 부가가치를 입히기 위해서는 참신한 디자인

아이디어가 필수임 - 홍콩은 관광 및 비즈니스도시인 만큼 개인목적 외에도 상업 및 기업차원의 크리스마스용품

수요가 많아 디자인과 기능성에 있어 응용범위가 넓고 시장개발 잠재력이 큼 실속선물 인기 - 2008 년 인기 키워드인 Value for Money(가격 대비 실속)는 크리스마스 선물시장에도

반영돼 장식품이나 사치품보다 컴퓨터 액세서리 등 실용적 선물이 인기를 얻고 있음

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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중간제품 및 소프트웨어 시장은 외국기업이 시장 점유 태그제품의 경우 저주파수와 고주파수 생산기업의 경쟁이 매우 치열함 ndash 주요생산업체는 航天金卡 亞仕同方 廣東德生 中山達華 등이 있음 초고(超高)주파수제품 영역은 수 년간의 발전을 거쳐 많은 생산업체들이 실용성 제품을

규모화해 생산하기 시작했으며 주요생산사는 深圳遠望穀 江蘇瑞福 上海秀派 등임 판독기 생산기업은 300~400 개 정도이며 시장경쟁이 치열함 ndash 대표적인 업체로는 航天金卡 深圳明華 深圳德卡 廣東德生 등이 있음 ndash 초고주파수제품 영역의 중국 내 생산가능기업은 10 여 개사에 불과하며 대표적인 기업은 深圳顯示 深圳遠望穀 江蘇瑞福 上海秀派 등임

중간제품 및 소프트웨어 시장을 보면 기본적으로 IBM SAP BEA(현재 甲骨文회사가 BEA

를 인수)의 외국기업들이 시장을 점유하고 있으며 이들 기업과 맞설 수 있는 중국 로컬기업은 아직 없음 이런 상황은 단기간 내 개선이 어려울 것으로 보임

2009~11 시장규모 예측 향후 몇 년간 중국정부의 RFID프로젝트 계획이 없어 중국 RFID 시장의 각 영역범위 내

증가추세를 유지할 것이나 대규모의 빠른 성장은 없을 것으로 보임

2009~11 중국 시장규모 예측연도 2009 2010 2011

판매액(억 위앤) 803 921 1052증감률 102 146 143

자료원 코트라 칭다오 KBC 자체자료정리 수입정책 및 관세율 관세율 24 2007~08 년 국가별 수입 통계(HS Code 85423100 기준)

(단위 US$ 천 )

국가2007 2008

금액 증가율 금액 증가율

총계 79868114 - 80899554 13대만 15601279 - 16740276 73

대한민국 10264328 - 10411019 14필리핀 13029684 - 9676133 -257

말레이시아 9841091 - 9598691 -25일본 9445533 - 8089992 -143미국 4817903 - 5715703 186자료원 wwwkitanet

수입 관세율

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HS Code 세율 단위 비고

85423100 24 개 -자료원 2009 중국세관통계

다양한 경로로 관련 대리업체와의 관계 유지에 힘써야 일반적으로 해외 RFID 제품은 중국시장에서 직접 유통되고 있지 않으며 중국의 관련

대리업체를 통해 유통됨 RFID 업계 바이어 규모 확대에 따라 RFID 생산업체는 다양한 경로로 협력 전략을 취함 ndash RFID 태그 및 판독기 생산업체는 소프트웨어 중간제품이나 관련 제품 대리상과 긴밀하게 협력하며 바이어의 요구에 맞춰 집적 ldquo태그+판독기+시스템 집성rdquo 일체화 방안을 제공함

ndash 중국시장에 진출하기 위해서는 관련 제품 대리상과의 관계를 잘 유지해야 함 자료원 한국무역협회 중국세관 코트라 칭다오 KBC 자체조사 종합

中 업계 비데 표준 혼란- 매출 증가율 100 이상 산업 가이드라인 수요 절박 -

- 국가표준보다 산업표준에 관심 집중 - 국가표준 2 개월 시행돼 ㅇ 중국 비데업계가 최근 이미 시행된 국가표준 현재 제정단계인 산업표준으로 혼란을 겪고

있음 - 표준명칭을 lsquo전자좌변기rsquo(電子坐便器)로 한 국가표준(GBT23131-2008)이 올 9 월 1 일부터

시행 이미 약 2 개월이 흘렀으나 대부분 업체들이 이에 대해 잘 모르고 있음 - 한편 건설부를 중심으로 제정 중인 산업표준은 명칭이 lsquo좌변세정기(坐便潔身器)rsquo임 ㅇ 중국에는 일정 규모를 갖춘 전자비데업체 수가 30 여 개에 달하며 연간 생산량은 수백만

대에 달하나 체계화된 표준이 없는 실정임 - 기업들의 매출액도 100 이상으로 급증하고 있으며 특히 파나소닉은 2005 년부로 연간

150 증가해 옴 - 또 일본의 비데 보급률은 60에 달하나 중국은 1 미만으로 향후 시장 잠재력이 큼 - 따라서 산업의 건전한 발전을 위한 가이드라인이 절실히 필요한 상황임

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자료원 www51cleancom 국가표준 추천성 표준과 강제성 표준 2 개 ㅇ 비데의 국가표준은 이미 시행된 추천성 표준을 제외하고 내년에 시행될 강제성 표준도 있음 ㅇ lsquo전자좌변기rsquo는 국가 추천성 표준이며 초안 작성기관은 중국가정용 전기제품연구원

국가가정용 전기제품 질량감독검사센터 중국의 유명한 감응설비업체인 GLLO(潔利來)회사 등임

ㅇ 이 표준의 내용은 주로 비데제품의 기술요구와 사용환경 시험방법 등에 대해 다룸 - 우선 청결률은 95 이상이어야 하며 전기소모량은 축열식 세정장치의 경우 1회당 0100

h 신속 가열식일 경우에는 1회당 0120h 이어야 함 - 세정장치 급수압력이(018plusmn002)일 경우 노즐의 분수량은 1 분당 12ℓ 를 초과하지 못하도록 명시함

- 시험방법부분은 시험환경조건을 중심으로 예하면 온도 습도기준에 대해 규정했으며 태양광선이 강렬하지 않고 기타 열복사작용이 없는 실내에서 진행하도록 요구함

ㅇ 비데의 안전성에 대해서는 명칭이 lsquo가정과 유사용도 전기제품의 안전-좌변기에 대한

특수요구rsquo(家用和類似用途電器的安全-坐便器的特殊要求 GB470653-2008)인 국가표준에서 구체적으로 명시함

- 이 표준은 국가강제성 표준으로 2002 년판에 대한 수정판이며 2010 년 3 월 1 일부로 시행될 예정임

- 안전에 대한 조건만 다루고 과거 내용에 대한 수정안이라 업체들은 신규 추가내용에 대해서만 관 심있을 뿐임

- 신규 추가규정은 난풍건조장치의 건조주기는 분수주기가 끝난 후 즉시 가동해야 하며 설명서에 불이 꺼지지 않은 담배 및 기타 연소물질 투입이 불가하다는 내용을 기재해야 할 뿐만 아니라 좌변기의 눈에 띄는 위치에 해당 표기를 부착해야 한다는 것임

업계 산업표준에 대한 관심 더 높아 ㅇ 업체들은 국가표준이 이미 2 개월 시행된 사실을 잘 모르고 있으며 오히려 산업표준에 더욱

관심을 보이고 대부분 표준제정에 꾸준히 참여해 옴 - 국가표준은 가장 기본적인 지표가 제시돼 쉽게 표준에 도달할 수는 있으나 추천성 표준인

관계로 기업들의 관심이 집중되지 못하고 있음

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ㅇ 산업표준은 2004 년도 건설부 표준입안계획에 포함된 후 건설부 정책연구센터 주택주방화장실기술연구소와 중국 부동산 및 주택연구회주택시설위원회가 공동으로 작성 중임

- 오랜 기간을 두고 출시하지 못한 이유에 대해 표준작성 참여자는 기업들이 해당 기술지표에 대한 논쟁이 심해 구체적인 요구조건을 결정하는 데 어려움이 있었다고 함

ㅇ 2009 년 9 월 13~14 일 상하이에서 개최된 산업표준 의논회에는 TOTO 파나소닉 등을

비롯한 국내외 유명 기업들이 대부분 참여해 비데 기술지표 관련 의견을 주고받은 바 있음 - 회의 참석자에 따르면 2009 년 연말경에 출시될 가능성이 높으며 표준내용은 제품성능과

안전부분이 모두 포함될 것이라고 함 시사점 ㅇ 우리 기업은 중국 로컬기업에 비해 비데 생산 관련 기술력이 우수하며 경험도 풍부한

장점이 있음 - 따라서 현지 진출업체는 주동적으로 산업표준 제정에 참여해 각 기준의 지표 관련 의견을

제시함이 바람직함 - 진출예정 업체는 건설부나 국가질량감독검험검역총국 산하의 국가표준관리위원회를 통해

비데 관련 모든 표준에 대해 숙지해 둘 필요가 있음 ㅇ 파나소닉은 자사 제품을 가정용 전기제품연구원에 송부해 국가 추천성 표준의 구체기준을 파악하고 검측결과에 따라 기업의 검측설비와 제품을 교환할지 여부를 결정할 계획임

- 우리 기업도 현지 동향에 빠르게 대응하고 실제 경험으로 추후 전략을 위한 정보획득에 유의해야 함

자료원 CCID 中國經濟網 등 종합

中 PVC 바닥재 호황 예감- 정부주도 기반산업시설 대대적인 투자 PVC 바닥재 시장확대의 기회로 작용 기대 -

시장동향

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2008 년 중국시장 바닥재 제품별 판매량

품목 판매량 판매증가율강화마루 198000000 -100원목마루 42000000 -45합판마루 78000000 +40대나무 24000000 +20기타 800000 -10합계 344000000 -48

자료원 中國林産工業協會地板專業委員會 ㅇ 시장규모 8~10 년 후 대폭 성장예상 - 90 년대에 들어서면서 나무바닥재가 시장점유율을 급속도로 늘려갔으나 2007 년과 2008 년

미국의 Section 337 조사(미국무역위원회(ITC)가 시행하는 lsquo지적재산권 및 불공정행위rsquo 조사) 대상이 되면서 강력한 반덤핑middot반보조금 관세조사를 거침

- 이 밖에 원자재 가격 상승 위앤화절상에 뒤이어 세계경제위기 등 악재가 겹치면서 이는 다수의 나무바닥재 생산업체들의 도산으로 이어졌으며 나무바닥재산업 성장세를 주춤하게 하는 원인으로 작용

- 경제활성화를 위해 중국정부 주도로 이뤄진 기간산업 및 건설투자는 PVC 바닥재 수요량을 늘리는 계기가 됐음

- 경제가 상대적으로 발달한 대도시 지역에서는 기존 병원의 80 이상이 PVC 바닥재를 사용하고 있으며 8~10 년 후 의료환경 리모델링이 이뤄질 경우 PVC 바닥재(PVC 롤 위주)의 수요가 대폭 증대될 것으로 예상

ㅇ PVC 롤형 PVC 판형 제품당 시장점유율=4 6 - PVC 바닥재 중 롤(Roll)형 제품과 판형 제품의 시장점유율은 대략 4 6 정도의 비율을

보이고 현재는 성장초기단계이며 빠른 속도로 성숙기에 접어들고 있는 것으로 분석됨 - PVC 롤형 제품의 경우 중국의 병원환경 개선 정책의 일환으로 시작된 병원 바닥 교환작업으로 인해 높은 수요량을 기록한 바 있음(현재 교환사업 마무리 단계)

- 가정 인테리어 사무실 학교 등에 주로 사용되는 PVC 판형 제품의 경우 수요량이 빠른 속도로 증가하는 추세이며 PVC 롤형제품의 수요가 주춤하면서 주요 타깃시장으로 부상 중

ㅇ 중국 동북지역 상승추세 대도시 위주 수요량 유지 - 중국 내륙지역 중에서도 산동성 안휘성 하남성 강서성 호북성 등 동북지역의 상승이

상대적으로 빠른 추세를 보이며 베이징 상하이 광저우 선전 등 지역은 경제발전에 따른 빌딩건설이 늘어나면서 PVC 바닥재 수요가 지속 상승할 것으로 예상

- 2008 년 베이징올림픽 특수로 전국 체육관 운동장 체육관련 산업이 성장에 탄력을 받게 되면서 운동용 바닥재 수요가 대폭 늘어났으며 향후 안정적인 시장증가세를 이어갈 것으로 예상

경쟁 및 수입동향 ㅇ PVC 롤형 바닥재 수입바닥재 위주 - 수입바닥재가 중국 PVC롤형 바닥재 시장의 90 이상을 차지 - 대표적인 해외제품들은 한국 일본 미국 및 프랑스 벨기에 이탈리아 등 유럽에서 주로

수입됨 - 특히 한국 LG 사 바닥재의 경우 중국 현지 생산공장 설립을 통해 통관문제 납품시기 맞춤

등의 어려움을 극복하고 중국 국산브랜드의 취약점(저품질)을 보완할 수 있는 고품질로 승부해 현재 시장점유율 50를 차지하는 성공을 거둔 바 있음

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- 대표적인 수입브랜드는 주로 미국 Armstrong Bonie 프랑스 Gerflor Tarkett 한국 LG 한화 CYC KCC 일본 Lonseal Takiron Toli Tajima 영국 Mary 등임

ㅇ PVC 판형 바닥재 국산 위주 - 판형 바닥재는 중국산의 시장점유율이 75~80 정도이며 수입제품은 20~25 정도의

시장점유율을 차지하고 있음 - 판형 바닥재 시장은 중국산의 가격경쟁력이 시장점유율을 좌지우지하는 가장 큰 요소이며

향후 많은 해외브랜드들이 가격 인하와 중국시장에 맞는 신제품 출시를 통해 판형 바닥재시장 공격에 나설 것으로 예상

- 중국 이화(易华) 따쥐롱(大巨龙 중국 서북부 시장에서 큰 인기) 및 대만 푸롱(浦隆)이 대표적인 상위 브랜드로 손꼽히며 외국브랜드 중 최고의 유망주는 한국 LG 인 것으로 분석되고 있음

ㅇ 유명 PVC 바닥재 해외브랜드 제품별 비교 브랜드 국가 디자인 사용범위 규격 가격(위앤)

Gerflor 프랑스병원 사무실 마트

학교 등202m20m 160

Armstrong 미국

병원 사무실 마트 학교 공장 등

2183m25m 140

Mary 영국병원 사무실 마트 학교 공장 등

22m20m 130

Lonsea 일본

병원 학교 도서관 양로원 사무실 회의장 은행 공항

유치원 등

20182m9m 120

녹수(NOX) 한국

사무실 학교 병원 상점 식당 공장 등

20 3m3m 80

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LG 한국학교 병원 상점

식당 공장 등406m6m 85

한화 한국병원 학교 사무실 회의장 공항 등

19183m20m 88

자료원 현지바이어 및 제조업체 의견 코트라 칭다오 KBC 자체조사 유통채널 및 시장진입전략 ㅇ 중국에서 PVC 바닥재를 비롯한 건축자재는 대부분 대리상을 통해 판매됨 - 국산 브랜드는 생산업체 rarr 대리상 수입 브랜드의 경우 총대리상수입브랜드 중국사무처rarr1~2 급 대리상 혹은 각지의 전문 판매점을 통해 유통되는 구조

- 대리상이 소매상(현지의 인테리어회사)에 공급하게 되며 이를 직접 소비자에게 판매하는 경우도 있음

ㅇ 한국 PVC 바닥재 시장에서 좋은 반응 시장진입 사전준비 충분히 필요해 - 중국 시장에서 한국 PVC 제품은 좋은 품질에 비해 가격경쟁력이 있어 상당한 호평을 받고

있으며 안정적인 시장점유율 추세를 이어갈 것으로 전망 - 현지 바이어 접촉 인터뷰 내용에 따르면 현지판매 사전에 중국 내 PVC 바닥재 관련 표준(

유해성분 규정 안전방화표준 상품재질과 시공규범 규정)을 통과하는 과정이 다소 복잡하므로 사전에 관련 규정을 숙지하고 현지 검사기관과 충분한 협의를 하는 것이 중요

수입통계

PV 바닥재(HS Code 391810)(Floor coverings wall or ceiling coverings of plastics) (단위 천 달러 ）

순위 국가2007 년 2008 년

금액 증가율 금액 증가율1 Korea Rep 35181 110 43063 2242 Sweden 8390 190 9954 1873 France 7604 -75 6541 -1404 Japan 4559 371 5338 1715 Hungary 3414 1066 5097 4936 United Kingdom 3998 583 3281 -1797 Luxembourg 2126 9950 3190 5008 Australia 2111 524 3085 462

자료원 KITANET 수입관세 정보

제품명 PVC 바닥재HS Code 391810

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단위 관세 10

증치세 17자료원 2009 중국세관수첩

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중저가 크리스마스 선물시장 활발- 다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 -- 부가가치 높이려면 참신한 디자인 필수 -

다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 홍콩의 경제가 2 분기를 지난 후 회생의 기미를 보이고 있으나 회복이 느린 체감경기와

실업률 고조로 인해 내수시장 소비심리는 여전히 위축된 상태임 - 예를 들어 홍콩대학에서는 한국의 lsquo아나바다rsquo(아껴쓰고 나눠쓰고 바꿔쓰고 다시쓰기)와 같은

3Rs(Reduce Reuse Recycle)를 위한 크리스마스 벼룩시장을 개최(2009125)하는 등 다소 검소한 성탄절 분위기가 형성되고 있음

또한 다운그레이드 소비 트렌드는 연말선물에도 반영돼 소비자들은 고가의 화려한

선물보다는 실용적이면서도 재치있는 중저가의 선물 구매를 선호하는 것으로 나타남

2008 년 2009 년 소비시장 비교

구분 2008 2009경제성장률(1-3 분기) -24 -46

실업률 36(1~12 월) 52(8~10 월)물가상승률 +43(1~12 월) 04(1~10 월)

소매시장성장률 106 -34(1~9 월)관광객 증가율 47 -28(1~9 월)자료원 홍콩무역발전국

대상에 따른 선물용품 디지털족을 위한 액세서리 - 디지털제품을 좋아하는 젊은 세대를 겨냥해 중저가의 미니스피커(i-Pod 용) 이어폰 USB

카메라 등에 재치있는 디자인을 입힌 선물용 제품 - 홍콩은 디지털제품 사용 연령층이 넓고 여성들의 구매가 많아 학생 및 여성을 위한 디자인

제품의 반응이 좋음 트레블족을 위한 선물 - 여행이 잦은 홍콩에서 여행가방에 부착하는 네임태그(Name tag)는 보편적인 선물로

자리잡고 있어 웬만한 선물가게에서 여행가방용 네임태그를 찾아볼 수 있음 - 특히 여성들의 수요가 증가 중이며 장식적 기능을 겸한 귀여운 제품이 인기 파티를 위한 센스있는 소품

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- LED 티라이트(Tea light) 크리스마스 양초에 LED 를 응용한 독일 및 일본산 제품이 인기 양초모양 LED 양초는 2008 년부터 홍콩에서 인기를 얻고 있는데 기존에는 흰색초와 같은 기본적 디자인이 주를 이뤘으나 크리스마스를 기점으로 화려한 LED 양초가 선보임

- 와인액세서리 홍콩의 와인세 철폐 이후 도매는 물론 소매시장도 활성화됨 홍콩의 와인문화는 다양한 가격대에 걸쳐 발전 중이며 와인오프너와 같은 액세서리 역시 더욱 대중화된 디자인으로 발전하고 있음 기존의 고급 와인액세서리와는 달리 재치있고 발랄한 디자인이 인기임

기타 소품 - 기타 크리스마스 선물용품으로 재치있는 디자인의 소품(우산 휴지 등)이 일반적임

제품사진 이름 제품소개 가격(HK$)

Bear XMas Speaker 스피커 158

Gun Earphone 이어폰 168

Vivitar Ulta WideampSlim 카메라 240

Crunching USB USB 98~158

Santa Claus Toilet Paper 휴지 38

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Yellow Tulip Corkscrew 와인 오프너 178

Isabrella ChristmasEdition 우산 150

LED Candle LED 조명 48~98

Pluff Traveling Gift Set 여행용 네임태그(여권케이스 포함) 100

시사점 신선한 아이디어 필수 - 홍콩의 디자인제품들은 실용적 아이템에 재치와 유머가 있는 디자인을 입히되 재료비가

적게 드는 것이 특징임 이는 일반적으로 고가상품의 판매율이 낮기 때문임 - 따라서 저가에 제조할 수 있는 제품에 부가가치를 입히기 위해서는 참신한 디자인

아이디어가 필수임 - 홍콩은 관광 및 비즈니스도시인 만큼 개인목적 외에도 상업 및 기업차원의 크리스마스용품

수요가 많아 디자인과 기능성에 있어 응용범위가 넓고 시장개발 잠재력이 큼 실속선물 인기 - 2008 년 인기 키워드인 Value for Money(가격 대비 실속)는 크리스마스 선물시장에도

반영돼 장식품이나 사치품보다 컴퓨터 액세서리 등 실용적 선물이 인기를 얻고 있음

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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HS Code 세율 단위 비고

85423100 24 개 -자료원 2009 중국세관통계

다양한 경로로 관련 대리업체와의 관계 유지에 힘써야 일반적으로 해외 RFID 제품은 중국시장에서 직접 유통되고 있지 않으며 중국의 관련

대리업체를 통해 유통됨 RFID 업계 바이어 규모 확대에 따라 RFID 생산업체는 다양한 경로로 협력 전략을 취함 ndash RFID 태그 및 판독기 생산업체는 소프트웨어 중간제품이나 관련 제품 대리상과 긴밀하게 협력하며 바이어의 요구에 맞춰 집적 ldquo태그+판독기+시스템 집성rdquo 일체화 방안을 제공함

ndash 중국시장에 진출하기 위해서는 관련 제품 대리상과의 관계를 잘 유지해야 함 자료원 한국무역협회 중국세관 코트라 칭다오 KBC 자체조사 종합

中 업계 비데 표준 혼란- 매출 증가율 100 이상 산업 가이드라인 수요 절박 -

- 국가표준보다 산업표준에 관심 집중 - 국가표준 2 개월 시행돼 ㅇ 중국 비데업계가 최근 이미 시행된 국가표준 현재 제정단계인 산업표준으로 혼란을 겪고

있음 - 표준명칭을 lsquo전자좌변기rsquo(電子坐便器)로 한 국가표준(GBT23131-2008)이 올 9 월 1 일부터

시행 이미 약 2 개월이 흘렀으나 대부분 업체들이 이에 대해 잘 모르고 있음 - 한편 건설부를 중심으로 제정 중인 산업표준은 명칭이 lsquo좌변세정기(坐便潔身器)rsquo임 ㅇ 중국에는 일정 규모를 갖춘 전자비데업체 수가 30 여 개에 달하며 연간 생산량은 수백만

대에 달하나 체계화된 표준이 없는 실정임 - 기업들의 매출액도 100 이상으로 급증하고 있으며 특히 파나소닉은 2005 년부로 연간

150 증가해 옴 - 또 일본의 비데 보급률은 60에 달하나 중국은 1 미만으로 향후 시장 잠재력이 큼 - 따라서 산업의 건전한 발전을 위한 가이드라인이 절실히 필요한 상황임

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자료원 www51cleancom 국가표준 추천성 표준과 강제성 표준 2 개 ㅇ 비데의 국가표준은 이미 시행된 추천성 표준을 제외하고 내년에 시행될 강제성 표준도 있음 ㅇ lsquo전자좌변기rsquo는 국가 추천성 표준이며 초안 작성기관은 중국가정용 전기제품연구원

국가가정용 전기제품 질량감독검사센터 중국의 유명한 감응설비업체인 GLLO(潔利來)회사 등임

ㅇ 이 표준의 내용은 주로 비데제품의 기술요구와 사용환경 시험방법 등에 대해 다룸 - 우선 청결률은 95 이상이어야 하며 전기소모량은 축열식 세정장치의 경우 1회당 0100

h 신속 가열식일 경우에는 1회당 0120h 이어야 함 - 세정장치 급수압력이(018plusmn002)일 경우 노즐의 분수량은 1 분당 12ℓ 를 초과하지 못하도록 명시함

- 시험방법부분은 시험환경조건을 중심으로 예하면 온도 습도기준에 대해 규정했으며 태양광선이 강렬하지 않고 기타 열복사작용이 없는 실내에서 진행하도록 요구함

ㅇ 비데의 안전성에 대해서는 명칭이 lsquo가정과 유사용도 전기제품의 안전-좌변기에 대한

특수요구rsquo(家用和類似用途電器的安全-坐便器的特殊要求 GB470653-2008)인 국가표준에서 구체적으로 명시함

- 이 표준은 국가강제성 표준으로 2002 년판에 대한 수정판이며 2010 년 3 월 1 일부로 시행될 예정임

- 안전에 대한 조건만 다루고 과거 내용에 대한 수정안이라 업체들은 신규 추가내용에 대해서만 관 심있을 뿐임

- 신규 추가규정은 난풍건조장치의 건조주기는 분수주기가 끝난 후 즉시 가동해야 하며 설명서에 불이 꺼지지 않은 담배 및 기타 연소물질 투입이 불가하다는 내용을 기재해야 할 뿐만 아니라 좌변기의 눈에 띄는 위치에 해당 표기를 부착해야 한다는 것임

업계 산업표준에 대한 관심 더 높아 ㅇ 업체들은 국가표준이 이미 2 개월 시행된 사실을 잘 모르고 있으며 오히려 산업표준에 더욱

관심을 보이고 대부분 표준제정에 꾸준히 참여해 옴 - 국가표준은 가장 기본적인 지표가 제시돼 쉽게 표준에 도달할 수는 있으나 추천성 표준인

관계로 기업들의 관심이 집중되지 못하고 있음

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ㅇ 산업표준은 2004 년도 건설부 표준입안계획에 포함된 후 건설부 정책연구센터 주택주방화장실기술연구소와 중국 부동산 및 주택연구회주택시설위원회가 공동으로 작성 중임

- 오랜 기간을 두고 출시하지 못한 이유에 대해 표준작성 참여자는 기업들이 해당 기술지표에 대한 논쟁이 심해 구체적인 요구조건을 결정하는 데 어려움이 있었다고 함

ㅇ 2009 년 9 월 13~14 일 상하이에서 개최된 산업표준 의논회에는 TOTO 파나소닉 등을

비롯한 국내외 유명 기업들이 대부분 참여해 비데 기술지표 관련 의견을 주고받은 바 있음 - 회의 참석자에 따르면 2009 년 연말경에 출시될 가능성이 높으며 표준내용은 제품성능과

안전부분이 모두 포함될 것이라고 함 시사점 ㅇ 우리 기업은 중국 로컬기업에 비해 비데 생산 관련 기술력이 우수하며 경험도 풍부한

장점이 있음 - 따라서 현지 진출업체는 주동적으로 산업표준 제정에 참여해 각 기준의 지표 관련 의견을

제시함이 바람직함 - 진출예정 업체는 건설부나 국가질량감독검험검역총국 산하의 국가표준관리위원회를 통해

비데 관련 모든 표준에 대해 숙지해 둘 필요가 있음 ㅇ 파나소닉은 자사 제품을 가정용 전기제품연구원에 송부해 국가 추천성 표준의 구체기준을 파악하고 검측결과에 따라 기업의 검측설비와 제품을 교환할지 여부를 결정할 계획임

- 우리 기업도 현지 동향에 빠르게 대응하고 실제 경험으로 추후 전략을 위한 정보획득에 유의해야 함

자료원 CCID 中國經濟網 등 종합

中 PVC 바닥재 호황 예감- 정부주도 기반산업시설 대대적인 투자 PVC 바닥재 시장확대의 기회로 작용 기대 -

시장동향

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2008 년 중국시장 바닥재 제품별 판매량

품목 판매량 판매증가율강화마루 198000000 -100원목마루 42000000 -45합판마루 78000000 +40대나무 24000000 +20기타 800000 -10합계 344000000 -48

자료원 中國林産工業協會地板專業委員會 ㅇ 시장규모 8~10 년 후 대폭 성장예상 - 90 년대에 들어서면서 나무바닥재가 시장점유율을 급속도로 늘려갔으나 2007 년과 2008 년

미국의 Section 337 조사(미국무역위원회(ITC)가 시행하는 lsquo지적재산권 및 불공정행위rsquo 조사) 대상이 되면서 강력한 반덤핑middot반보조금 관세조사를 거침

- 이 밖에 원자재 가격 상승 위앤화절상에 뒤이어 세계경제위기 등 악재가 겹치면서 이는 다수의 나무바닥재 생산업체들의 도산으로 이어졌으며 나무바닥재산업 성장세를 주춤하게 하는 원인으로 작용

- 경제활성화를 위해 중국정부 주도로 이뤄진 기간산업 및 건설투자는 PVC 바닥재 수요량을 늘리는 계기가 됐음

- 경제가 상대적으로 발달한 대도시 지역에서는 기존 병원의 80 이상이 PVC 바닥재를 사용하고 있으며 8~10 년 후 의료환경 리모델링이 이뤄질 경우 PVC 바닥재(PVC 롤 위주)의 수요가 대폭 증대될 것으로 예상

ㅇ PVC 롤형 PVC 판형 제품당 시장점유율=4 6 - PVC 바닥재 중 롤(Roll)형 제품과 판형 제품의 시장점유율은 대략 4 6 정도의 비율을

보이고 현재는 성장초기단계이며 빠른 속도로 성숙기에 접어들고 있는 것으로 분석됨 - PVC 롤형 제품의 경우 중국의 병원환경 개선 정책의 일환으로 시작된 병원 바닥 교환작업으로 인해 높은 수요량을 기록한 바 있음(현재 교환사업 마무리 단계)

- 가정 인테리어 사무실 학교 등에 주로 사용되는 PVC 판형 제품의 경우 수요량이 빠른 속도로 증가하는 추세이며 PVC 롤형제품의 수요가 주춤하면서 주요 타깃시장으로 부상 중

ㅇ 중국 동북지역 상승추세 대도시 위주 수요량 유지 - 중국 내륙지역 중에서도 산동성 안휘성 하남성 강서성 호북성 등 동북지역의 상승이

상대적으로 빠른 추세를 보이며 베이징 상하이 광저우 선전 등 지역은 경제발전에 따른 빌딩건설이 늘어나면서 PVC 바닥재 수요가 지속 상승할 것으로 예상

- 2008 년 베이징올림픽 특수로 전국 체육관 운동장 체육관련 산업이 성장에 탄력을 받게 되면서 운동용 바닥재 수요가 대폭 늘어났으며 향후 안정적인 시장증가세를 이어갈 것으로 예상

경쟁 및 수입동향 ㅇ PVC 롤형 바닥재 수입바닥재 위주 - 수입바닥재가 중국 PVC롤형 바닥재 시장의 90 이상을 차지 - 대표적인 해외제품들은 한국 일본 미국 및 프랑스 벨기에 이탈리아 등 유럽에서 주로

수입됨 - 특히 한국 LG 사 바닥재의 경우 중국 현지 생산공장 설립을 통해 통관문제 납품시기 맞춤

등의 어려움을 극복하고 중국 국산브랜드의 취약점(저품질)을 보완할 수 있는 고품질로 승부해 현재 시장점유율 50를 차지하는 성공을 거둔 바 있음

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- 대표적인 수입브랜드는 주로 미국 Armstrong Bonie 프랑스 Gerflor Tarkett 한국 LG 한화 CYC KCC 일본 Lonseal Takiron Toli Tajima 영국 Mary 등임

ㅇ PVC 판형 바닥재 국산 위주 - 판형 바닥재는 중국산의 시장점유율이 75~80 정도이며 수입제품은 20~25 정도의

시장점유율을 차지하고 있음 - 판형 바닥재 시장은 중국산의 가격경쟁력이 시장점유율을 좌지우지하는 가장 큰 요소이며

향후 많은 해외브랜드들이 가격 인하와 중국시장에 맞는 신제품 출시를 통해 판형 바닥재시장 공격에 나설 것으로 예상

- 중국 이화(易华) 따쥐롱(大巨龙 중국 서북부 시장에서 큰 인기) 및 대만 푸롱(浦隆)이 대표적인 상위 브랜드로 손꼽히며 외국브랜드 중 최고의 유망주는 한국 LG 인 것으로 분석되고 있음

ㅇ 유명 PVC 바닥재 해외브랜드 제품별 비교 브랜드 국가 디자인 사용범위 규격 가격(위앤)

Gerflor 프랑스병원 사무실 마트

학교 등202m20m 160

Armstrong 미국

병원 사무실 마트 학교 공장 등

2183m25m 140

Mary 영국병원 사무실 마트 학교 공장 등

22m20m 130

Lonsea 일본

병원 학교 도서관 양로원 사무실 회의장 은행 공항

유치원 등

20182m9m 120

녹수(NOX) 한국

사무실 학교 병원 상점 식당 공장 등

20 3m3m 80

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LG 한국학교 병원 상점

식당 공장 등406m6m 85

한화 한국병원 학교 사무실 회의장 공항 등

19183m20m 88

자료원 현지바이어 및 제조업체 의견 코트라 칭다오 KBC 자체조사 유통채널 및 시장진입전략 ㅇ 중국에서 PVC 바닥재를 비롯한 건축자재는 대부분 대리상을 통해 판매됨 - 국산 브랜드는 생산업체 rarr 대리상 수입 브랜드의 경우 총대리상수입브랜드 중국사무처rarr1~2 급 대리상 혹은 각지의 전문 판매점을 통해 유통되는 구조

- 대리상이 소매상(현지의 인테리어회사)에 공급하게 되며 이를 직접 소비자에게 판매하는 경우도 있음

ㅇ 한국 PVC 바닥재 시장에서 좋은 반응 시장진입 사전준비 충분히 필요해 - 중국 시장에서 한국 PVC 제품은 좋은 품질에 비해 가격경쟁력이 있어 상당한 호평을 받고

있으며 안정적인 시장점유율 추세를 이어갈 것으로 전망 - 현지 바이어 접촉 인터뷰 내용에 따르면 현지판매 사전에 중국 내 PVC 바닥재 관련 표준(

유해성분 규정 안전방화표준 상품재질과 시공규범 규정)을 통과하는 과정이 다소 복잡하므로 사전에 관련 규정을 숙지하고 현지 검사기관과 충분한 협의를 하는 것이 중요

수입통계

PV 바닥재(HS Code 391810)(Floor coverings wall or ceiling coverings of plastics) (단위 천 달러 ）

순위 국가2007 년 2008 년

금액 증가율 금액 증가율1 Korea Rep 35181 110 43063 2242 Sweden 8390 190 9954 1873 France 7604 -75 6541 -1404 Japan 4559 371 5338 1715 Hungary 3414 1066 5097 4936 United Kingdom 3998 583 3281 -1797 Luxembourg 2126 9950 3190 5008 Australia 2111 524 3085 462

자료원 KITANET 수입관세 정보

제품명 PVC 바닥재HS Code 391810

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단위 관세 10

증치세 17자료원 2009 중국세관수첩

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

중저가 크리스마스 선물시장 활발- 다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 -- 부가가치 높이려면 참신한 디자인 필수 -

다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 홍콩의 경제가 2 분기를 지난 후 회생의 기미를 보이고 있으나 회복이 느린 체감경기와

실업률 고조로 인해 내수시장 소비심리는 여전히 위축된 상태임 - 예를 들어 홍콩대학에서는 한국의 lsquo아나바다rsquo(아껴쓰고 나눠쓰고 바꿔쓰고 다시쓰기)와 같은

3Rs(Reduce Reuse Recycle)를 위한 크리스마스 벼룩시장을 개최(2009125)하는 등 다소 검소한 성탄절 분위기가 형성되고 있음

또한 다운그레이드 소비 트렌드는 연말선물에도 반영돼 소비자들은 고가의 화려한

선물보다는 실용적이면서도 재치있는 중저가의 선물 구매를 선호하는 것으로 나타남

2008 년 2009 년 소비시장 비교

구분 2008 2009경제성장률(1-3 분기) -24 -46

실업률 36(1~12 월) 52(8~10 월)물가상승률 +43(1~12 월) 04(1~10 월)

소매시장성장률 106 -34(1~9 월)관광객 증가율 47 -28(1~9 월)자료원 홍콩무역발전국

대상에 따른 선물용품 디지털족을 위한 액세서리 - 디지털제품을 좋아하는 젊은 세대를 겨냥해 중저가의 미니스피커(i-Pod 용) 이어폰 USB

카메라 등에 재치있는 디자인을 입힌 선물용 제품 - 홍콩은 디지털제품 사용 연령층이 넓고 여성들의 구매가 많아 학생 및 여성을 위한 디자인

제품의 반응이 좋음 트레블족을 위한 선물 - 여행이 잦은 홍콩에서 여행가방에 부착하는 네임태그(Name tag)는 보편적인 선물로

자리잡고 있어 웬만한 선물가게에서 여행가방용 네임태그를 찾아볼 수 있음 - 특히 여성들의 수요가 증가 중이며 장식적 기능을 겸한 귀여운 제품이 인기 파티를 위한 센스있는 소품

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- LED 티라이트(Tea light) 크리스마스 양초에 LED 를 응용한 독일 및 일본산 제품이 인기 양초모양 LED 양초는 2008 년부터 홍콩에서 인기를 얻고 있는데 기존에는 흰색초와 같은 기본적 디자인이 주를 이뤘으나 크리스마스를 기점으로 화려한 LED 양초가 선보임

- 와인액세서리 홍콩의 와인세 철폐 이후 도매는 물론 소매시장도 활성화됨 홍콩의 와인문화는 다양한 가격대에 걸쳐 발전 중이며 와인오프너와 같은 액세서리 역시 더욱 대중화된 디자인으로 발전하고 있음 기존의 고급 와인액세서리와는 달리 재치있고 발랄한 디자인이 인기임

기타 소품 - 기타 크리스마스 선물용품으로 재치있는 디자인의 소품(우산 휴지 등)이 일반적임

제품사진 이름 제품소개 가격(HK$)

Bear XMas Speaker 스피커 158

Gun Earphone 이어폰 168

Vivitar Ulta WideampSlim 카메라 240

Crunching USB USB 98~158

Santa Claus Toilet Paper 휴지 38

39

Yellow Tulip Corkscrew 와인 오프너 178

Isabrella ChristmasEdition 우산 150

LED Candle LED 조명 48~98

Pluff Traveling Gift Set 여행용 네임태그(여권케이스 포함) 100

시사점 신선한 아이디어 필수 - 홍콩의 디자인제품들은 실용적 아이템에 재치와 유머가 있는 디자인을 입히되 재료비가

적게 드는 것이 특징임 이는 일반적으로 고가상품의 판매율이 낮기 때문임 - 따라서 저가에 제조할 수 있는 제품에 부가가치를 입히기 위해서는 참신한 디자인

아이디어가 필수임 - 홍콩은 관광 및 비즈니스도시인 만큼 개인목적 외에도 상업 및 기업차원의 크리스마스용품

수요가 많아 디자인과 기능성에 있어 응용범위가 넓고 시장개발 잠재력이 큼 실속선물 인기 - 2008 년 인기 키워드인 Value for Money(가격 대비 실속)는 크리스마스 선물시장에도

반영돼 장식품이나 사치품보다 컴퓨터 액세서리 등 실용적 선물이 인기를 얻고 있음

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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자료원 www51cleancom 국가표준 추천성 표준과 강제성 표준 2 개 ㅇ 비데의 국가표준은 이미 시행된 추천성 표준을 제외하고 내년에 시행될 강제성 표준도 있음 ㅇ lsquo전자좌변기rsquo는 국가 추천성 표준이며 초안 작성기관은 중국가정용 전기제품연구원

국가가정용 전기제품 질량감독검사센터 중국의 유명한 감응설비업체인 GLLO(潔利來)회사 등임

ㅇ 이 표준의 내용은 주로 비데제품의 기술요구와 사용환경 시험방법 등에 대해 다룸 - 우선 청결률은 95 이상이어야 하며 전기소모량은 축열식 세정장치의 경우 1회당 0100

h 신속 가열식일 경우에는 1회당 0120h 이어야 함 - 세정장치 급수압력이(018plusmn002)일 경우 노즐의 분수량은 1 분당 12ℓ 를 초과하지 못하도록 명시함

- 시험방법부분은 시험환경조건을 중심으로 예하면 온도 습도기준에 대해 규정했으며 태양광선이 강렬하지 않고 기타 열복사작용이 없는 실내에서 진행하도록 요구함

ㅇ 비데의 안전성에 대해서는 명칭이 lsquo가정과 유사용도 전기제품의 안전-좌변기에 대한

특수요구rsquo(家用和類似用途電器的安全-坐便器的特殊要求 GB470653-2008)인 국가표준에서 구체적으로 명시함

- 이 표준은 국가강제성 표준으로 2002 년판에 대한 수정판이며 2010 년 3 월 1 일부로 시행될 예정임

- 안전에 대한 조건만 다루고 과거 내용에 대한 수정안이라 업체들은 신규 추가내용에 대해서만 관 심있을 뿐임

- 신규 추가규정은 난풍건조장치의 건조주기는 분수주기가 끝난 후 즉시 가동해야 하며 설명서에 불이 꺼지지 않은 담배 및 기타 연소물질 투입이 불가하다는 내용을 기재해야 할 뿐만 아니라 좌변기의 눈에 띄는 위치에 해당 표기를 부착해야 한다는 것임

업계 산업표준에 대한 관심 더 높아 ㅇ 업체들은 국가표준이 이미 2 개월 시행된 사실을 잘 모르고 있으며 오히려 산업표준에 더욱

관심을 보이고 대부분 표준제정에 꾸준히 참여해 옴 - 국가표준은 가장 기본적인 지표가 제시돼 쉽게 표준에 도달할 수는 있으나 추천성 표준인

관계로 기업들의 관심이 집중되지 못하고 있음

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ㅇ 산업표준은 2004 년도 건설부 표준입안계획에 포함된 후 건설부 정책연구센터 주택주방화장실기술연구소와 중국 부동산 및 주택연구회주택시설위원회가 공동으로 작성 중임

- 오랜 기간을 두고 출시하지 못한 이유에 대해 표준작성 참여자는 기업들이 해당 기술지표에 대한 논쟁이 심해 구체적인 요구조건을 결정하는 데 어려움이 있었다고 함

ㅇ 2009 년 9 월 13~14 일 상하이에서 개최된 산업표준 의논회에는 TOTO 파나소닉 등을

비롯한 국내외 유명 기업들이 대부분 참여해 비데 기술지표 관련 의견을 주고받은 바 있음 - 회의 참석자에 따르면 2009 년 연말경에 출시될 가능성이 높으며 표준내용은 제품성능과

안전부분이 모두 포함될 것이라고 함 시사점 ㅇ 우리 기업은 중국 로컬기업에 비해 비데 생산 관련 기술력이 우수하며 경험도 풍부한

장점이 있음 - 따라서 현지 진출업체는 주동적으로 산업표준 제정에 참여해 각 기준의 지표 관련 의견을

제시함이 바람직함 - 진출예정 업체는 건설부나 국가질량감독검험검역총국 산하의 국가표준관리위원회를 통해

비데 관련 모든 표준에 대해 숙지해 둘 필요가 있음 ㅇ 파나소닉은 자사 제품을 가정용 전기제품연구원에 송부해 국가 추천성 표준의 구체기준을 파악하고 검측결과에 따라 기업의 검측설비와 제품을 교환할지 여부를 결정할 계획임

- 우리 기업도 현지 동향에 빠르게 대응하고 실제 경험으로 추후 전략을 위한 정보획득에 유의해야 함

자료원 CCID 中國經濟網 등 종합

中 PVC 바닥재 호황 예감- 정부주도 기반산업시설 대대적인 투자 PVC 바닥재 시장확대의 기회로 작용 기대 -

시장동향

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2008 년 중국시장 바닥재 제품별 판매량

품목 판매량 판매증가율강화마루 198000000 -100원목마루 42000000 -45합판마루 78000000 +40대나무 24000000 +20기타 800000 -10합계 344000000 -48

자료원 中國林産工業協會地板專業委員會 ㅇ 시장규모 8~10 년 후 대폭 성장예상 - 90 년대에 들어서면서 나무바닥재가 시장점유율을 급속도로 늘려갔으나 2007 년과 2008 년

미국의 Section 337 조사(미국무역위원회(ITC)가 시행하는 lsquo지적재산권 및 불공정행위rsquo 조사) 대상이 되면서 강력한 반덤핑middot반보조금 관세조사를 거침

- 이 밖에 원자재 가격 상승 위앤화절상에 뒤이어 세계경제위기 등 악재가 겹치면서 이는 다수의 나무바닥재 생산업체들의 도산으로 이어졌으며 나무바닥재산업 성장세를 주춤하게 하는 원인으로 작용

- 경제활성화를 위해 중국정부 주도로 이뤄진 기간산업 및 건설투자는 PVC 바닥재 수요량을 늘리는 계기가 됐음

- 경제가 상대적으로 발달한 대도시 지역에서는 기존 병원의 80 이상이 PVC 바닥재를 사용하고 있으며 8~10 년 후 의료환경 리모델링이 이뤄질 경우 PVC 바닥재(PVC 롤 위주)의 수요가 대폭 증대될 것으로 예상

ㅇ PVC 롤형 PVC 판형 제품당 시장점유율=4 6 - PVC 바닥재 중 롤(Roll)형 제품과 판형 제품의 시장점유율은 대략 4 6 정도의 비율을

보이고 현재는 성장초기단계이며 빠른 속도로 성숙기에 접어들고 있는 것으로 분석됨 - PVC 롤형 제품의 경우 중국의 병원환경 개선 정책의 일환으로 시작된 병원 바닥 교환작업으로 인해 높은 수요량을 기록한 바 있음(현재 교환사업 마무리 단계)

- 가정 인테리어 사무실 학교 등에 주로 사용되는 PVC 판형 제품의 경우 수요량이 빠른 속도로 증가하는 추세이며 PVC 롤형제품의 수요가 주춤하면서 주요 타깃시장으로 부상 중

ㅇ 중국 동북지역 상승추세 대도시 위주 수요량 유지 - 중국 내륙지역 중에서도 산동성 안휘성 하남성 강서성 호북성 등 동북지역의 상승이

상대적으로 빠른 추세를 보이며 베이징 상하이 광저우 선전 등 지역은 경제발전에 따른 빌딩건설이 늘어나면서 PVC 바닥재 수요가 지속 상승할 것으로 예상

- 2008 년 베이징올림픽 특수로 전국 체육관 운동장 체육관련 산업이 성장에 탄력을 받게 되면서 운동용 바닥재 수요가 대폭 늘어났으며 향후 안정적인 시장증가세를 이어갈 것으로 예상

경쟁 및 수입동향 ㅇ PVC 롤형 바닥재 수입바닥재 위주 - 수입바닥재가 중국 PVC롤형 바닥재 시장의 90 이상을 차지 - 대표적인 해외제품들은 한국 일본 미국 및 프랑스 벨기에 이탈리아 등 유럽에서 주로

수입됨 - 특히 한국 LG 사 바닥재의 경우 중국 현지 생산공장 설립을 통해 통관문제 납품시기 맞춤

등의 어려움을 극복하고 중국 국산브랜드의 취약점(저품질)을 보완할 수 있는 고품질로 승부해 현재 시장점유율 50를 차지하는 성공을 거둔 바 있음

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- 대표적인 수입브랜드는 주로 미국 Armstrong Bonie 프랑스 Gerflor Tarkett 한국 LG 한화 CYC KCC 일본 Lonseal Takiron Toli Tajima 영국 Mary 등임

ㅇ PVC 판형 바닥재 국산 위주 - 판형 바닥재는 중국산의 시장점유율이 75~80 정도이며 수입제품은 20~25 정도의

시장점유율을 차지하고 있음 - 판형 바닥재 시장은 중국산의 가격경쟁력이 시장점유율을 좌지우지하는 가장 큰 요소이며

향후 많은 해외브랜드들이 가격 인하와 중국시장에 맞는 신제품 출시를 통해 판형 바닥재시장 공격에 나설 것으로 예상

- 중국 이화(易华) 따쥐롱(大巨龙 중국 서북부 시장에서 큰 인기) 및 대만 푸롱(浦隆)이 대표적인 상위 브랜드로 손꼽히며 외국브랜드 중 최고의 유망주는 한국 LG 인 것으로 분석되고 있음

ㅇ 유명 PVC 바닥재 해외브랜드 제품별 비교 브랜드 국가 디자인 사용범위 규격 가격(위앤)

Gerflor 프랑스병원 사무실 마트

학교 등202m20m 160

Armstrong 미국

병원 사무실 마트 학교 공장 등

2183m25m 140

Mary 영국병원 사무실 마트 학교 공장 등

22m20m 130

Lonsea 일본

병원 학교 도서관 양로원 사무실 회의장 은행 공항

유치원 등

20182m9m 120

녹수(NOX) 한국

사무실 학교 병원 상점 식당 공장 등

20 3m3m 80

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LG 한국학교 병원 상점

식당 공장 등406m6m 85

한화 한국병원 학교 사무실 회의장 공항 등

19183m20m 88

자료원 현지바이어 및 제조업체 의견 코트라 칭다오 KBC 자체조사 유통채널 및 시장진입전략 ㅇ 중국에서 PVC 바닥재를 비롯한 건축자재는 대부분 대리상을 통해 판매됨 - 국산 브랜드는 생산업체 rarr 대리상 수입 브랜드의 경우 총대리상수입브랜드 중국사무처rarr1~2 급 대리상 혹은 각지의 전문 판매점을 통해 유통되는 구조

- 대리상이 소매상(현지의 인테리어회사)에 공급하게 되며 이를 직접 소비자에게 판매하는 경우도 있음

ㅇ 한국 PVC 바닥재 시장에서 좋은 반응 시장진입 사전준비 충분히 필요해 - 중국 시장에서 한국 PVC 제품은 좋은 품질에 비해 가격경쟁력이 있어 상당한 호평을 받고

있으며 안정적인 시장점유율 추세를 이어갈 것으로 전망 - 현지 바이어 접촉 인터뷰 내용에 따르면 현지판매 사전에 중국 내 PVC 바닥재 관련 표준(

유해성분 규정 안전방화표준 상품재질과 시공규범 규정)을 통과하는 과정이 다소 복잡하므로 사전에 관련 규정을 숙지하고 현지 검사기관과 충분한 협의를 하는 것이 중요

수입통계

PV 바닥재(HS Code 391810)(Floor coverings wall or ceiling coverings of plastics) (단위 천 달러 ）

순위 국가2007 년 2008 년

금액 증가율 금액 증가율1 Korea Rep 35181 110 43063 2242 Sweden 8390 190 9954 1873 France 7604 -75 6541 -1404 Japan 4559 371 5338 1715 Hungary 3414 1066 5097 4936 United Kingdom 3998 583 3281 -1797 Luxembourg 2126 9950 3190 5008 Australia 2111 524 3085 462

자료원 KITANET 수입관세 정보

제품명 PVC 바닥재HS Code 391810

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단위 관세 10

증치세 17자료원 2009 중국세관수첩

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

중저가 크리스마스 선물시장 활발- 다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 -- 부가가치 높이려면 참신한 디자인 필수 -

다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 홍콩의 경제가 2 분기를 지난 후 회생의 기미를 보이고 있으나 회복이 느린 체감경기와

실업률 고조로 인해 내수시장 소비심리는 여전히 위축된 상태임 - 예를 들어 홍콩대학에서는 한국의 lsquo아나바다rsquo(아껴쓰고 나눠쓰고 바꿔쓰고 다시쓰기)와 같은

3Rs(Reduce Reuse Recycle)를 위한 크리스마스 벼룩시장을 개최(2009125)하는 등 다소 검소한 성탄절 분위기가 형성되고 있음

또한 다운그레이드 소비 트렌드는 연말선물에도 반영돼 소비자들은 고가의 화려한

선물보다는 실용적이면서도 재치있는 중저가의 선물 구매를 선호하는 것으로 나타남

2008 년 2009 년 소비시장 비교

구분 2008 2009경제성장률(1-3 분기) -24 -46

실업률 36(1~12 월) 52(8~10 월)물가상승률 +43(1~12 월) 04(1~10 월)

소매시장성장률 106 -34(1~9 월)관광객 증가율 47 -28(1~9 월)자료원 홍콩무역발전국

대상에 따른 선물용품 디지털족을 위한 액세서리 - 디지털제품을 좋아하는 젊은 세대를 겨냥해 중저가의 미니스피커(i-Pod 용) 이어폰 USB

카메라 등에 재치있는 디자인을 입힌 선물용 제품 - 홍콩은 디지털제품 사용 연령층이 넓고 여성들의 구매가 많아 학생 및 여성을 위한 디자인

제품의 반응이 좋음 트레블족을 위한 선물 - 여행이 잦은 홍콩에서 여행가방에 부착하는 네임태그(Name tag)는 보편적인 선물로

자리잡고 있어 웬만한 선물가게에서 여행가방용 네임태그를 찾아볼 수 있음 - 특히 여성들의 수요가 증가 중이며 장식적 기능을 겸한 귀여운 제품이 인기 파티를 위한 센스있는 소품

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- LED 티라이트(Tea light) 크리스마스 양초에 LED 를 응용한 독일 및 일본산 제품이 인기 양초모양 LED 양초는 2008 년부터 홍콩에서 인기를 얻고 있는데 기존에는 흰색초와 같은 기본적 디자인이 주를 이뤘으나 크리스마스를 기점으로 화려한 LED 양초가 선보임

- 와인액세서리 홍콩의 와인세 철폐 이후 도매는 물론 소매시장도 활성화됨 홍콩의 와인문화는 다양한 가격대에 걸쳐 발전 중이며 와인오프너와 같은 액세서리 역시 더욱 대중화된 디자인으로 발전하고 있음 기존의 고급 와인액세서리와는 달리 재치있고 발랄한 디자인이 인기임

기타 소품 - 기타 크리스마스 선물용품으로 재치있는 디자인의 소품(우산 휴지 등)이 일반적임

제품사진 이름 제품소개 가격(HK$)

Bear XMas Speaker 스피커 158

Gun Earphone 이어폰 168

Vivitar Ulta WideampSlim 카메라 240

Crunching USB USB 98~158

Santa Claus Toilet Paper 휴지 38

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Yellow Tulip Corkscrew 와인 오프너 178

Isabrella ChristmasEdition 우산 150

LED Candle LED 조명 48~98

Pluff Traveling Gift Set 여행용 네임태그(여권케이스 포함) 100

시사점 신선한 아이디어 필수 - 홍콩의 디자인제품들은 실용적 아이템에 재치와 유머가 있는 디자인을 입히되 재료비가

적게 드는 것이 특징임 이는 일반적으로 고가상품의 판매율이 낮기 때문임 - 따라서 저가에 제조할 수 있는 제품에 부가가치를 입히기 위해서는 참신한 디자인

아이디어가 필수임 - 홍콩은 관광 및 비즈니스도시인 만큼 개인목적 외에도 상업 및 기업차원의 크리스마스용품

수요가 많아 디자인과 기능성에 있어 응용범위가 넓고 시장개발 잠재력이 큼 실속선물 인기 - 2008 년 인기 키워드인 Value for Money(가격 대비 실속)는 크리스마스 선물시장에도

반영돼 장식품이나 사치품보다 컴퓨터 액세서리 등 실용적 선물이 인기를 얻고 있음

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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ㅇ 산업표준은 2004 년도 건설부 표준입안계획에 포함된 후 건설부 정책연구센터 주택주방화장실기술연구소와 중국 부동산 및 주택연구회주택시설위원회가 공동으로 작성 중임

- 오랜 기간을 두고 출시하지 못한 이유에 대해 표준작성 참여자는 기업들이 해당 기술지표에 대한 논쟁이 심해 구체적인 요구조건을 결정하는 데 어려움이 있었다고 함

ㅇ 2009 년 9 월 13~14 일 상하이에서 개최된 산업표준 의논회에는 TOTO 파나소닉 등을

비롯한 국내외 유명 기업들이 대부분 참여해 비데 기술지표 관련 의견을 주고받은 바 있음 - 회의 참석자에 따르면 2009 년 연말경에 출시될 가능성이 높으며 표준내용은 제품성능과

안전부분이 모두 포함될 것이라고 함 시사점 ㅇ 우리 기업은 중국 로컬기업에 비해 비데 생산 관련 기술력이 우수하며 경험도 풍부한

장점이 있음 - 따라서 현지 진출업체는 주동적으로 산업표준 제정에 참여해 각 기준의 지표 관련 의견을

제시함이 바람직함 - 진출예정 업체는 건설부나 국가질량감독검험검역총국 산하의 국가표준관리위원회를 통해

비데 관련 모든 표준에 대해 숙지해 둘 필요가 있음 ㅇ 파나소닉은 자사 제품을 가정용 전기제품연구원에 송부해 국가 추천성 표준의 구체기준을 파악하고 검측결과에 따라 기업의 검측설비와 제품을 교환할지 여부를 결정할 계획임

- 우리 기업도 현지 동향에 빠르게 대응하고 실제 경험으로 추후 전략을 위한 정보획득에 유의해야 함

자료원 CCID 中國經濟網 등 종합

中 PVC 바닥재 호황 예감- 정부주도 기반산업시설 대대적인 투자 PVC 바닥재 시장확대의 기회로 작용 기대 -

시장동향

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2008 년 중국시장 바닥재 제품별 판매량

품목 판매량 판매증가율강화마루 198000000 -100원목마루 42000000 -45합판마루 78000000 +40대나무 24000000 +20기타 800000 -10합계 344000000 -48

자료원 中國林産工業協會地板專業委員會 ㅇ 시장규모 8~10 년 후 대폭 성장예상 - 90 년대에 들어서면서 나무바닥재가 시장점유율을 급속도로 늘려갔으나 2007 년과 2008 년

미국의 Section 337 조사(미국무역위원회(ITC)가 시행하는 lsquo지적재산권 및 불공정행위rsquo 조사) 대상이 되면서 강력한 반덤핑middot반보조금 관세조사를 거침

- 이 밖에 원자재 가격 상승 위앤화절상에 뒤이어 세계경제위기 등 악재가 겹치면서 이는 다수의 나무바닥재 생산업체들의 도산으로 이어졌으며 나무바닥재산업 성장세를 주춤하게 하는 원인으로 작용

- 경제활성화를 위해 중국정부 주도로 이뤄진 기간산업 및 건설투자는 PVC 바닥재 수요량을 늘리는 계기가 됐음

- 경제가 상대적으로 발달한 대도시 지역에서는 기존 병원의 80 이상이 PVC 바닥재를 사용하고 있으며 8~10 년 후 의료환경 리모델링이 이뤄질 경우 PVC 바닥재(PVC 롤 위주)의 수요가 대폭 증대될 것으로 예상

ㅇ PVC 롤형 PVC 판형 제품당 시장점유율=4 6 - PVC 바닥재 중 롤(Roll)형 제품과 판형 제품의 시장점유율은 대략 4 6 정도의 비율을

보이고 현재는 성장초기단계이며 빠른 속도로 성숙기에 접어들고 있는 것으로 분석됨 - PVC 롤형 제품의 경우 중국의 병원환경 개선 정책의 일환으로 시작된 병원 바닥 교환작업으로 인해 높은 수요량을 기록한 바 있음(현재 교환사업 마무리 단계)

- 가정 인테리어 사무실 학교 등에 주로 사용되는 PVC 판형 제품의 경우 수요량이 빠른 속도로 증가하는 추세이며 PVC 롤형제품의 수요가 주춤하면서 주요 타깃시장으로 부상 중

ㅇ 중국 동북지역 상승추세 대도시 위주 수요량 유지 - 중국 내륙지역 중에서도 산동성 안휘성 하남성 강서성 호북성 등 동북지역의 상승이

상대적으로 빠른 추세를 보이며 베이징 상하이 광저우 선전 등 지역은 경제발전에 따른 빌딩건설이 늘어나면서 PVC 바닥재 수요가 지속 상승할 것으로 예상

- 2008 년 베이징올림픽 특수로 전국 체육관 운동장 체육관련 산업이 성장에 탄력을 받게 되면서 운동용 바닥재 수요가 대폭 늘어났으며 향후 안정적인 시장증가세를 이어갈 것으로 예상

경쟁 및 수입동향 ㅇ PVC 롤형 바닥재 수입바닥재 위주 - 수입바닥재가 중국 PVC롤형 바닥재 시장의 90 이상을 차지 - 대표적인 해외제품들은 한국 일본 미국 및 프랑스 벨기에 이탈리아 등 유럽에서 주로

수입됨 - 특히 한국 LG 사 바닥재의 경우 중국 현지 생산공장 설립을 통해 통관문제 납품시기 맞춤

등의 어려움을 극복하고 중국 국산브랜드의 취약점(저품질)을 보완할 수 있는 고품질로 승부해 현재 시장점유율 50를 차지하는 성공을 거둔 바 있음

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- 대표적인 수입브랜드는 주로 미국 Armstrong Bonie 프랑스 Gerflor Tarkett 한국 LG 한화 CYC KCC 일본 Lonseal Takiron Toli Tajima 영국 Mary 등임

ㅇ PVC 판형 바닥재 국산 위주 - 판형 바닥재는 중국산의 시장점유율이 75~80 정도이며 수입제품은 20~25 정도의

시장점유율을 차지하고 있음 - 판형 바닥재 시장은 중국산의 가격경쟁력이 시장점유율을 좌지우지하는 가장 큰 요소이며

향후 많은 해외브랜드들이 가격 인하와 중국시장에 맞는 신제품 출시를 통해 판형 바닥재시장 공격에 나설 것으로 예상

- 중국 이화(易华) 따쥐롱(大巨龙 중국 서북부 시장에서 큰 인기) 및 대만 푸롱(浦隆)이 대표적인 상위 브랜드로 손꼽히며 외국브랜드 중 최고의 유망주는 한국 LG 인 것으로 분석되고 있음

ㅇ 유명 PVC 바닥재 해외브랜드 제품별 비교 브랜드 국가 디자인 사용범위 규격 가격(위앤)

Gerflor 프랑스병원 사무실 마트

학교 등202m20m 160

Armstrong 미국

병원 사무실 마트 학교 공장 등

2183m25m 140

Mary 영국병원 사무실 마트 학교 공장 등

22m20m 130

Lonsea 일본

병원 학교 도서관 양로원 사무실 회의장 은행 공항

유치원 등

20182m9m 120

녹수(NOX) 한국

사무실 학교 병원 상점 식당 공장 등

20 3m3m 80

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LG 한국학교 병원 상점

식당 공장 등406m6m 85

한화 한국병원 학교 사무실 회의장 공항 등

19183m20m 88

자료원 현지바이어 및 제조업체 의견 코트라 칭다오 KBC 자체조사 유통채널 및 시장진입전략 ㅇ 중국에서 PVC 바닥재를 비롯한 건축자재는 대부분 대리상을 통해 판매됨 - 국산 브랜드는 생산업체 rarr 대리상 수입 브랜드의 경우 총대리상수입브랜드 중국사무처rarr1~2 급 대리상 혹은 각지의 전문 판매점을 통해 유통되는 구조

- 대리상이 소매상(현지의 인테리어회사)에 공급하게 되며 이를 직접 소비자에게 판매하는 경우도 있음

ㅇ 한국 PVC 바닥재 시장에서 좋은 반응 시장진입 사전준비 충분히 필요해 - 중국 시장에서 한국 PVC 제품은 좋은 품질에 비해 가격경쟁력이 있어 상당한 호평을 받고

있으며 안정적인 시장점유율 추세를 이어갈 것으로 전망 - 현지 바이어 접촉 인터뷰 내용에 따르면 현지판매 사전에 중국 내 PVC 바닥재 관련 표준(

유해성분 규정 안전방화표준 상품재질과 시공규범 규정)을 통과하는 과정이 다소 복잡하므로 사전에 관련 규정을 숙지하고 현지 검사기관과 충분한 협의를 하는 것이 중요

수입통계

PV 바닥재(HS Code 391810)(Floor coverings wall or ceiling coverings of plastics) (단위 천 달러 ）

순위 국가2007 년 2008 년

금액 증가율 금액 증가율1 Korea Rep 35181 110 43063 2242 Sweden 8390 190 9954 1873 France 7604 -75 6541 -1404 Japan 4559 371 5338 1715 Hungary 3414 1066 5097 4936 United Kingdom 3998 583 3281 -1797 Luxembourg 2126 9950 3190 5008 Australia 2111 524 3085 462

자료원 KITANET 수입관세 정보

제품명 PVC 바닥재HS Code 391810

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단위 관세 10

증치세 17자료원 2009 중국세관수첩

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

중저가 크리스마스 선물시장 활발- 다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 -- 부가가치 높이려면 참신한 디자인 필수 -

다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 홍콩의 경제가 2 분기를 지난 후 회생의 기미를 보이고 있으나 회복이 느린 체감경기와

실업률 고조로 인해 내수시장 소비심리는 여전히 위축된 상태임 - 예를 들어 홍콩대학에서는 한국의 lsquo아나바다rsquo(아껴쓰고 나눠쓰고 바꿔쓰고 다시쓰기)와 같은

3Rs(Reduce Reuse Recycle)를 위한 크리스마스 벼룩시장을 개최(2009125)하는 등 다소 검소한 성탄절 분위기가 형성되고 있음

또한 다운그레이드 소비 트렌드는 연말선물에도 반영돼 소비자들은 고가의 화려한

선물보다는 실용적이면서도 재치있는 중저가의 선물 구매를 선호하는 것으로 나타남

2008 년 2009 년 소비시장 비교

구분 2008 2009경제성장률(1-3 분기) -24 -46

실업률 36(1~12 월) 52(8~10 월)물가상승률 +43(1~12 월) 04(1~10 월)

소매시장성장률 106 -34(1~9 월)관광객 증가율 47 -28(1~9 월)자료원 홍콩무역발전국

대상에 따른 선물용품 디지털족을 위한 액세서리 - 디지털제품을 좋아하는 젊은 세대를 겨냥해 중저가의 미니스피커(i-Pod 용) 이어폰 USB

카메라 등에 재치있는 디자인을 입힌 선물용 제품 - 홍콩은 디지털제품 사용 연령층이 넓고 여성들의 구매가 많아 학생 및 여성을 위한 디자인

제품의 반응이 좋음 트레블족을 위한 선물 - 여행이 잦은 홍콩에서 여행가방에 부착하는 네임태그(Name tag)는 보편적인 선물로

자리잡고 있어 웬만한 선물가게에서 여행가방용 네임태그를 찾아볼 수 있음 - 특히 여성들의 수요가 증가 중이며 장식적 기능을 겸한 귀여운 제품이 인기 파티를 위한 센스있는 소품

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- LED 티라이트(Tea light) 크리스마스 양초에 LED 를 응용한 독일 및 일본산 제품이 인기 양초모양 LED 양초는 2008 년부터 홍콩에서 인기를 얻고 있는데 기존에는 흰색초와 같은 기본적 디자인이 주를 이뤘으나 크리스마스를 기점으로 화려한 LED 양초가 선보임

- 와인액세서리 홍콩의 와인세 철폐 이후 도매는 물론 소매시장도 활성화됨 홍콩의 와인문화는 다양한 가격대에 걸쳐 발전 중이며 와인오프너와 같은 액세서리 역시 더욱 대중화된 디자인으로 발전하고 있음 기존의 고급 와인액세서리와는 달리 재치있고 발랄한 디자인이 인기임

기타 소품 - 기타 크리스마스 선물용품으로 재치있는 디자인의 소품(우산 휴지 등)이 일반적임

제품사진 이름 제품소개 가격(HK$)

Bear XMas Speaker 스피커 158

Gun Earphone 이어폰 168

Vivitar Ulta WideampSlim 카메라 240

Crunching USB USB 98~158

Santa Claus Toilet Paper 휴지 38

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Yellow Tulip Corkscrew 와인 오프너 178

Isabrella ChristmasEdition 우산 150

LED Candle LED 조명 48~98

Pluff Traveling Gift Set 여행용 네임태그(여권케이스 포함) 100

시사점 신선한 아이디어 필수 - 홍콩의 디자인제품들은 실용적 아이템에 재치와 유머가 있는 디자인을 입히되 재료비가

적게 드는 것이 특징임 이는 일반적으로 고가상품의 판매율이 낮기 때문임 - 따라서 저가에 제조할 수 있는 제품에 부가가치를 입히기 위해서는 참신한 디자인

아이디어가 필수임 - 홍콩은 관광 및 비즈니스도시인 만큼 개인목적 외에도 상업 및 기업차원의 크리스마스용품

수요가 많아 디자인과 기능성에 있어 응용범위가 넓고 시장개발 잠재력이 큼 실속선물 인기 - 2008 년 인기 키워드인 Value for Money(가격 대비 실속)는 크리스마스 선물시장에도

반영돼 장식품이나 사치품보다 컴퓨터 액세서리 등 실용적 선물이 인기를 얻고 있음

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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2008 년 중국시장 바닥재 제품별 판매량

품목 판매량 판매증가율강화마루 198000000 -100원목마루 42000000 -45합판마루 78000000 +40대나무 24000000 +20기타 800000 -10합계 344000000 -48

자료원 中國林産工業協會地板專業委員會 ㅇ 시장규모 8~10 년 후 대폭 성장예상 - 90 년대에 들어서면서 나무바닥재가 시장점유율을 급속도로 늘려갔으나 2007 년과 2008 년

미국의 Section 337 조사(미국무역위원회(ITC)가 시행하는 lsquo지적재산권 및 불공정행위rsquo 조사) 대상이 되면서 강력한 반덤핑middot반보조금 관세조사를 거침

- 이 밖에 원자재 가격 상승 위앤화절상에 뒤이어 세계경제위기 등 악재가 겹치면서 이는 다수의 나무바닥재 생산업체들의 도산으로 이어졌으며 나무바닥재산업 성장세를 주춤하게 하는 원인으로 작용

- 경제활성화를 위해 중국정부 주도로 이뤄진 기간산업 및 건설투자는 PVC 바닥재 수요량을 늘리는 계기가 됐음

- 경제가 상대적으로 발달한 대도시 지역에서는 기존 병원의 80 이상이 PVC 바닥재를 사용하고 있으며 8~10 년 후 의료환경 리모델링이 이뤄질 경우 PVC 바닥재(PVC 롤 위주)의 수요가 대폭 증대될 것으로 예상

ㅇ PVC 롤형 PVC 판형 제품당 시장점유율=4 6 - PVC 바닥재 중 롤(Roll)형 제품과 판형 제품의 시장점유율은 대략 4 6 정도의 비율을

보이고 현재는 성장초기단계이며 빠른 속도로 성숙기에 접어들고 있는 것으로 분석됨 - PVC 롤형 제품의 경우 중국의 병원환경 개선 정책의 일환으로 시작된 병원 바닥 교환작업으로 인해 높은 수요량을 기록한 바 있음(현재 교환사업 마무리 단계)

- 가정 인테리어 사무실 학교 등에 주로 사용되는 PVC 판형 제품의 경우 수요량이 빠른 속도로 증가하는 추세이며 PVC 롤형제품의 수요가 주춤하면서 주요 타깃시장으로 부상 중

ㅇ 중국 동북지역 상승추세 대도시 위주 수요량 유지 - 중국 내륙지역 중에서도 산동성 안휘성 하남성 강서성 호북성 등 동북지역의 상승이

상대적으로 빠른 추세를 보이며 베이징 상하이 광저우 선전 등 지역은 경제발전에 따른 빌딩건설이 늘어나면서 PVC 바닥재 수요가 지속 상승할 것으로 예상

- 2008 년 베이징올림픽 특수로 전국 체육관 운동장 체육관련 산업이 성장에 탄력을 받게 되면서 운동용 바닥재 수요가 대폭 늘어났으며 향후 안정적인 시장증가세를 이어갈 것으로 예상

경쟁 및 수입동향 ㅇ PVC 롤형 바닥재 수입바닥재 위주 - 수입바닥재가 중국 PVC롤형 바닥재 시장의 90 이상을 차지 - 대표적인 해외제품들은 한국 일본 미국 및 프랑스 벨기에 이탈리아 등 유럽에서 주로

수입됨 - 특히 한국 LG 사 바닥재의 경우 중국 현지 생산공장 설립을 통해 통관문제 납품시기 맞춤

등의 어려움을 극복하고 중국 국산브랜드의 취약점(저품질)을 보완할 수 있는 고품질로 승부해 현재 시장점유율 50를 차지하는 성공을 거둔 바 있음

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- 대표적인 수입브랜드는 주로 미국 Armstrong Bonie 프랑스 Gerflor Tarkett 한국 LG 한화 CYC KCC 일본 Lonseal Takiron Toli Tajima 영국 Mary 등임

ㅇ PVC 판형 바닥재 국산 위주 - 판형 바닥재는 중국산의 시장점유율이 75~80 정도이며 수입제품은 20~25 정도의

시장점유율을 차지하고 있음 - 판형 바닥재 시장은 중국산의 가격경쟁력이 시장점유율을 좌지우지하는 가장 큰 요소이며

향후 많은 해외브랜드들이 가격 인하와 중국시장에 맞는 신제품 출시를 통해 판형 바닥재시장 공격에 나설 것으로 예상

- 중국 이화(易华) 따쥐롱(大巨龙 중국 서북부 시장에서 큰 인기) 및 대만 푸롱(浦隆)이 대표적인 상위 브랜드로 손꼽히며 외국브랜드 중 최고의 유망주는 한국 LG 인 것으로 분석되고 있음

ㅇ 유명 PVC 바닥재 해외브랜드 제품별 비교 브랜드 국가 디자인 사용범위 규격 가격(위앤)

Gerflor 프랑스병원 사무실 마트

학교 등202m20m 160

Armstrong 미국

병원 사무실 마트 학교 공장 등

2183m25m 140

Mary 영국병원 사무실 마트 학교 공장 등

22m20m 130

Lonsea 일본

병원 학교 도서관 양로원 사무실 회의장 은행 공항

유치원 등

20182m9m 120

녹수(NOX) 한국

사무실 학교 병원 상점 식당 공장 등

20 3m3m 80

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LG 한국학교 병원 상점

식당 공장 등406m6m 85

한화 한국병원 학교 사무실 회의장 공항 등

19183m20m 88

자료원 현지바이어 및 제조업체 의견 코트라 칭다오 KBC 자체조사 유통채널 및 시장진입전략 ㅇ 중국에서 PVC 바닥재를 비롯한 건축자재는 대부분 대리상을 통해 판매됨 - 국산 브랜드는 생산업체 rarr 대리상 수입 브랜드의 경우 총대리상수입브랜드 중국사무처rarr1~2 급 대리상 혹은 각지의 전문 판매점을 통해 유통되는 구조

- 대리상이 소매상(현지의 인테리어회사)에 공급하게 되며 이를 직접 소비자에게 판매하는 경우도 있음

ㅇ 한국 PVC 바닥재 시장에서 좋은 반응 시장진입 사전준비 충분히 필요해 - 중국 시장에서 한국 PVC 제품은 좋은 품질에 비해 가격경쟁력이 있어 상당한 호평을 받고

있으며 안정적인 시장점유율 추세를 이어갈 것으로 전망 - 현지 바이어 접촉 인터뷰 내용에 따르면 현지판매 사전에 중국 내 PVC 바닥재 관련 표준(

유해성분 규정 안전방화표준 상품재질과 시공규범 규정)을 통과하는 과정이 다소 복잡하므로 사전에 관련 규정을 숙지하고 현지 검사기관과 충분한 협의를 하는 것이 중요

수입통계

PV 바닥재(HS Code 391810)(Floor coverings wall or ceiling coverings of plastics) (단위 천 달러 ）

순위 국가2007 년 2008 년

금액 증가율 금액 증가율1 Korea Rep 35181 110 43063 2242 Sweden 8390 190 9954 1873 France 7604 -75 6541 -1404 Japan 4559 371 5338 1715 Hungary 3414 1066 5097 4936 United Kingdom 3998 583 3281 -1797 Luxembourg 2126 9950 3190 5008 Australia 2111 524 3085 462

자료원 KITANET 수입관세 정보

제품명 PVC 바닥재HS Code 391810

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단위 관세 10

증치세 17자료원 2009 중국세관수첩

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중저가 크리스마스 선물시장 활발- 다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 -- 부가가치 높이려면 참신한 디자인 필수 -

다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 홍콩의 경제가 2 분기를 지난 후 회생의 기미를 보이고 있으나 회복이 느린 체감경기와

실업률 고조로 인해 내수시장 소비심리는 여전히 위축된 상태임 - 예를 들어 홍콩대학에서는 한국의 lsquo아나바다rsquo(아껴쓰고 나눠쓰고 바꿔쓰고 다시쓰기)와 같은

3Rs(Reduce Reuse Recycle)를 위한 크리스마스 벼룩시장을 개최(2009125)하는 등 다소 검소한 성탄절 분위기가 형성되고 있음

또한 다운그레이드 소비 트렌드는 연말선물에도 반영돼 소비자들은 고가의 화려한

선물보다는 실용적이면서도 재치있는 중저가의 선물 구매를 선호하는 것으로 나타남

2008 년 2009 년 소비시장 비교

구분 2008 2009경제성장률(1-3 분기) -24 -46

실업률 36(1~12 월) 52(8~10 월)물가상승률 +43(1~12 월) 04(1~10 월)

소매시장성장률 106 -34(1~9 월)관광객 증가율 47 -28(1~9 월)자료원 홍콩무역발전국

대상에 따른 선물용품 디지털족을 위한 액세서리 - 디지털제품을 좋아하는 젊은 세대를 겨냥해 중저가의 미니스피커(i-Pod 용) 이어폰 USB

카메라 등에 재치있는 디자인을 입힌 선물용 제품 - 홍콩은 디지털제품 사용 연령층이 넓고 여성들의 구매가 많아 학생 및 여성을 위한 디자인

제품의 반응이 좋음 트레블족을 위한 선물 - 여행이 잦은 홍콩에서 여행가방에 부착하는 네임태그(Name tag)는 보편적인 선물로

자리잡고 있어 웬만한 선물가게에서 여행가방용 네임태그를 찾아볼 수 있음 - 특히 여성들의 수요가 증가 중이며 장식적 기능을 겸한 귀여운 제품이 인기 파티를 위한 센스있는 소품

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- LED 티라이트(Tea light) 크리스마스 양초에 LED 를 응용한 독일 및 일본산 제품이 인기 양초모양 LED 양초는 2008 년부터 홍콩에서 인기를 얻고 있는데 기존에는 흰색초와 같은 기본적 디자인이 주를 이뤘으나 크리스마스를 기점으로 화려한 LED 양초가 선보임

- 와인액세서리 홍콩의 와인세 철폐 이후 도매는 물론 소매시장도 활성화됨 홍콩의 와인문화는 다양한 가격대에 걸쳐 발전 중이며 와인오프너와 같은 액세서리 역시 더욱 대중화된 디자인으로 발전하고 있음 기존의 고급 와인액세서리와는 달리 재치있고 발랄한 디자인이 인기임

기타 소품 - 기타 크리스마스 선물용품으로 재치있는 디자인의 소품(우산 휴지 등)이 일반적임

제품사진 이름 제품소개 가격(HK$)

Bear XMas Speaker 스피커 158

Gun Earphone 이어폰 168

Vivitar Ulta WideampSlim 카메라 240

Crunching USB USB 98~158

Santa Claus Toilet Paper 휴지 38

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Yellow Tulip Corkscrew 와인 오프너 178

Isabrella ChristmasEdition 우산 150

LED Candle LED 조명 48~98

Pluff Traveling Gift Set 여행용 네임태그(여권케이스 포함) 100

시사점 신선한 아이디어 필수 - 홍콩의 디자인제품들은 실용적 아이템에 재치와 유머가 있는 디자인을 입히되 재료비가

적게 드는 것이 특징임 이는 일반적으로 고가상품의 판매율이 낮기 때문임 - 따라서 저가에 제조할 수 있는 제품에 부가가치를 입히기 위해서는 참신한 디자인

아이디어가 필수임 - 홍콩은 관광 및 비즈니스도시인 만큼 개인목적 외에도 상업 및 기업차원의 크리스마스용품

수요가 많아 디자인과 기능성에 있어 응용범위가 넓고 시장개발 잠재력이 큼 실속선물 인기 - 2008 년 인기 키워드인 Value for Money(가격 대비 실속)는 크리스마스 선물시장에도

반영돼 장식품이나 사치품보다 컴퓨터 액세서리 등 실용적 선물이 인기를 얻고 있음

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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- 대표적인 수입브랜드는 주로 미국 Armstrong Bonie 프랑스 Gerflor Tarkett 한국 LG 한화 CYC KCC 일본 Lonseal Takiron Toli Tajima 영국 Mary 등임

ㅇ PVC 판형 바닥재 국산 위주 - 판형 바닥재는 중국산의 시장점유율이 75~80 정도이며 수입제품은 20~25 정도의

시장점유율을 차지하고 있음 - 판형 바닥재 시장은 중국산의 가격경쟁력이 시장점유율을 좌지우지하는 가장 큰 요소이며

향후 많은 해외브랜드들이 가격 인하와 중국시장에 맞는 신제품 출시를 통해 판형 바닥재시장 공격에 나설 것으로 예상

- 중국 이화(易华) 따쥐롱(大巨龙 중국 서북부 시장에서 큰 인기) 및 대만 푸롱(浦隆)이 대표적인 상위 브랜드로 손꼽히며 외국브랜드 중 최고의 유망주는 한국 LG 인 것으로 분석되고 있음

ㅇ 유명 PVC 바닥재 해외브랜드 제품별 비교 브랜드 국가 디자인 사용범위 규격 가격(위앤)

Gerflor 프랑스병원 사무실 마트

학교 등202m20m 160

Armstrong 미국

병원 사무실 마트 학교 공장 등

2183m25m 140

Mary 영국병원 사무실 마트 학교 공장 등

22m20m 130

Lonsea 일본

병원 학교 도서관 양로원 사무실 회의장 은행 공항

유치원 등

20182m9m 120

녹수(NOX) 한국

사무실 학교 병원 상점 식당 공장 등

20 3m3m 80

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LG 한국학교 병원 상점

식당 공장 등406m6m 85

한화 한국병원 학교 사무실 회의장 공항 등

19183m20m 88

자료원 현지바이어 및 제조업체 의견 코트라 칭다오 KBC 자체조사 유통채널 및 시장진입전략 ㅇ 중국에서 PVC 바닥재를 비롯한 건축자재는 대부분 대리상을 통해 판매됨 - 국산 브랜드는 생산업체 rarr 대리상 수입 브랜드의 경우 총대리상수입브랜드 중국사무처rarr1~2 급 대리상 혹은 각지의 전문 판매점을 통해 유통되는 구조

- 대리상이 소매상(현지의 인테리어회사)에 공급하게 되며 이를 직접 소비자에게 판매하는 경우도 있음

ㅇ 한국 PVC 바닥재 시장에서 좋은 반응 시장진입 사전준비 충분히 필요해 - 중국 시장에서 한국 PVC 제품은 좋은 품질에 비해 가격경쟁력이 있어 상당한 호평을 받고

있으며 안정적인 시장점유율 추세를 이어갈 것으로 전망 - 현지 바이어 접촉 인터뷰 내용에 따르면 현지판매 사전에 중국 내 PVC 바닥재 관련 표준(

유해성분 규정 안전방화표준 상품재질과 시공규범 규정)을 통과하는 과정이 다소 복잡하므로 사전에 관련 규정을 숙지하고 현지 검사기관과 충분한 협의를 하는 것이 중요

수입통계

PV 바닥재(HS Code 391810)(Floor coverings wall or ceiling coverings of plastics) (단위 천 달러 ）

순위 국가2007 년 2008 년

금액 증가율 금액 증가율1 Korea Rep 35181 110 43063 2242 Sweden 8390 190 9954 1873 France 7604 -75 6541 -1404 Japan 4559 371 5338 1715 Hungary 3414 1066 5097 4936 United Kingdom 3998 583 3281 -1797 Luxembourg 2126 9950 3190 5008 Australia 2111 524 3085 462

자료원 KITANET 수입관세 정보

제품명 PVC 바닥재HS Code 391810

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단위 관세 10

증치세 17자료원 2009 중국세관수첩

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

중저가 크리스마스 선물시장 활발- 다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 -- 부가가치 높이려면 참신한 디자인 필수 -

다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 홍콩의 경제가 2 분기를 지난 후 회생의 기미를 보이고 있으나 회복이 느린 체감경기와

실업률 고조로 인해 내수시장 소비심리는 여전히 위축된 상태임 - 예를 들어 홍콩대학에서는 한국의 lsquo아나바다rsquo(아껴쓰고 나눠쓰고 바꿔쓰고 다시쓰기)와 같은

3Rs(Reduce Reuse Recycle)를 위한 크리스마스 벼룩시장을 개최(2009125)하는 등 다소 검소한 성탄절 분위기가 형성되고 있음

또한 다운그레이드 소비 트렌드는 연말선물에도 반영돼 소비자들은 고가의 화려한

선물보다는 실용적이면서도 재치있는 중저가의 선물 구매를 선호하는 것으로 나타남

2008 년 2009 년 소비시장 비교

구분 2008 2009경제성장률(1-3 분기) -24 -46

실업률 36(1~12 월) 52(8~10 월)물가상승률 +43(1~12 월) 04(1~10 월)

소매시장성장률 106 -34(1~9 월)관광객 증가율 47 -28(1~9 월)자료원 홍콩무역발전국

대상에 따른 선물용품 디지털족을 위한 액세서리 - 디지털제품을 좋아하는 젊은 세대를 겨냥해 중저가의 미니스피커(i-Pod 용) 이어폰 USB

카메라 등에 재치있는 디자인을 입힌 선물용 제품 - 홍콩은 디지털제품 사용 연령층이 넓고 여성들의 구매가 많아 학생 및 여성을 위한 디자인

제품의 반응이 좋음 트레블족을 위한 선물 - 여행이 잦은 홍콩에서 여행가방에 부착하는 네임태그(Name tag)는 보편적인 선물로

자리잡고 있어 웬만한 선물가게에서 여행가방용 네임태그를 찾아볼 수 있음 - 특히 여성들의 수요가 증가 중이며 장식적 기능을 겸한 귀여운 제품이 인기 파티를 위한 센스있는 소품

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- LED 티라이트(Tea light) 크리스마스 양초에 LED 를 응용한 독일 및 일본산 제품이 인기 양초모양 LED 양초는 2008 년부터 홍콩에서 인기를 얻고 있는데 기존에는 흰색초와 같은 기본적 디자인이 주를 이뤘으나 크리스마스를 기점으로 화려한 LED 양초가 선보임

- 와인액세서리 홍콩의 와인세 철폐 이후 도매는 물론 소매시장도 활성화됨 홍콩의 와인문화는 다양한 가격대에 걸쳐 발전 중이며 와인오프너와 같은 액세서리 역시 더욱 대중화된 디자인으로 발전하고 있음 기존의 고급 와인액세서리와는 달리 재치있고 발랄한 디자인이 인기임

기타 소품 - 기타 크리스마스 선물용품으로 재치있는 디자인의 소품(우산 휴지 등)이 일반적임

제품사진 이름 제품소개 가격(HK$)

Bear XMas Speaker 스피커 158

Gun Earphone 이어폰 168

Vivitar Ulta WideampSlim 카메라 240

Crunching USB USB 98~158

Santa Claus Toilet Paper 휴지 38

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Yellow Tulip Corkscrew 와인 오프너 178

Isabrella ChristmasEdition 우산 150

LED Candle LED 조명 48~98

Pluff Traveling Gift Set 여행용 네임태그(여권케이스 포함) 100

시사점 신선한 아이디어 필수 - 홍콩의 디자인제품들은 실용적 아이템에 재치와 유머가 있는 디자인을 입히되 재료비가

적게 드는 것이 특징임 이는 일반적으로 고가상품의 판매율이 낮기 때문임 - 따라서 저가에 제조할 수 있는 제품에 부가가치를 입히기 위해서는 참신한 디자인

아이디어가 필수임 - 홍콩은 관광 및 비즈니스도시인 만큼 개인목적 외에도 상업 및 기업차원의 크리스마스용품

수요가 많아 디자인과 기능성에 있어 응용범위가 넓고 시장개발 잠재력이 큼 실속선물 인기 - 2008 년 인기 키워드인 Value for Money(가격 대비 실속)는 크리스마스 선물시장에도

반영돼 장식품이나 사치품보다 컴퓨터 액세서리 등 실용적 선물이 인기를 얻고 있음

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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LG 한국학교 병원 상점

식당 공장 등406m6m 85

한화 한국병원 학교 사무실 회의장 공항 등

19183m20m 88

자료원 현지바이어 및 제조업체 의견 코트라 칭다오 KBC 자체조사 유통채널 및 시장진입전략 ㅇ 중국에서 PVC 바닥재를 비롯한 건축자재는 대부분 대리상을 통해 판매됨 - 국산 브랜드는 생산업체 rarr 대리상 수입 브랜드의 경우 총대리상수입브랜드 중국사무처rarr1~2 급 대리상 혹은 각지의 전문 판매점을 통해 유통되는 구조

- 대리상이 소매상(현지의 인테리어회사)에 공급하게 되며 이를 직접 소비자에게 판매하는 경우도 있음

ㅇ 한국 PVC 바닥재 시장에서 좋은 반응 시장진입 사전준비 충분히 필요해 - 중국 시장에서 한국 PVC 제품은 좋은 품질에 비해 가격경쟁력이 있어 상당한 호평을 받고

있으며 안정적인 시장점유율 추세를 이어갈 것으로 전망 - 현지 바이어 접촉 인터뷰 내용에 따르면 현지판매 사전에 중국 내 PVC 바닥재 관련 표준(

유해성분 규정 안전방화표준 상품재질과 시공규범 규정)을 통과하는 과정이 다소 복잡하므로 사전에 관련 규정을 숙지하고 현지 검사기관과 충분한 협의를 하는 것이 중요

수입통계

PV 바닥재(HS Code 391810)(Floor coverings wall or ceiling coverings of plastics) (단위 천 달러 ）

순위 국가2007 년 2008 년

금액 증가율 금액 증가율1 Korea Rep 35181 110 43063 2242 Sweden 8390 190 9954 1873 France 7604 -75 6541 -1404 Japan 4559 371 5338 1715 Hungary 3414 1066 5097 4936 United Kingdom 3998 583 3281 -1797 Luxembourg 2126 9950 3190 5008 Australia 2111 524 3085 462

자료원 KITANET 수입관세 정보

제품명 PVC 바닥재HS Code 391810

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단위 관세 10

증치세 17자료원 2009 중국세관수첩

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

중저가 크리스마스 선물시장 활발- 다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 -- 부가가치 높이려면 참신한 디자인 필수 -

다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 홍콩의 경제가 2 분기를 지난 후 회생의 기미를 보이고 있으나 회복이 느린 체감경기와

실업률 고조로 인해 내수시장 소비심리는 여전히 위축된 상태임 - 예를 들어 홍콩대학에서는 한국의 lsquo아나바다rsquo(아껴쓰고 나눠쓰고 바꿔쓰고 다시쓰기)와 같은

3Rs(Reduce Reuse Recycle)를 위한 크리스마스 벼룩시장을 개최(2009125)하는 등 다소 검소한 성탄절 분위기가 형성되고 있음

또한 다운그레이드 소비 트렌드는 연말선물에도 반영돼 소비자들은 고가의 화려한

선물보다는 실용적이면서도 재치있는 중저가의 선물 구매를 선호하는 것으로 나타남

2008 년 2009 년 소비시장 비교

구분 2008 2009경제성장률(1-3 분기) -24 -46

실업률 36(1~12 월) 52(8~10 월)물가상승률 +43(1~12 월) 04(1~10 월)

소매시장성장률 106 -34(1~9 월)관광객 증가율 47 -28(1~9 월)자료원 홍콩무역발전국

대상에 따른 선물용품 디지털족을 위한 액세서리 - 디지털제품을 좋아하는 젊은 세대를 겨냥해 중저가의 미니스피커(i-Pod 용) 이어폰 USB

카메라 등에 재치있는 디자인을 입힌 선물용 제품 - 홍콩은 디지털제품 사용 연령층이 넓고 여성들의 구매가 많아 학생 및 여성을 위한 디자인

제품의 반응이 좋음 트레블족을 위한 선물 - 여행이 잦은 홍콩에서 여행가방에 부착하는 네임태그(Name tag)는 보편적인 선물로

자리잡고 있어 웬만한 선물가게에서 여행가방용 네임태그를 찾아볼 수 있음 - 특히 여성들의 수요가 증가 중이며 장식적 기능을 겸한 귀여운 제품이 인기 파티를 위한 센스있는 소품

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- LED 티라이트(Tea light) 크리스마스 양초에 LED 를 응용한 독일 및 일본산 제품이 인기 양초모양 LED 양초는 2008 년부터 홍콩에서 인기를 얻고 있는데 기존에는 흰색초와 같은 기본적 디자인이 주를 이뤘으나 크리스마스를 기점으로 화려한 LED 양초가 선보임

- 와인액세서리 홍콩의 와인세 철폐 이후 도매는 물론 소매시장도 활성화됨 홍콩의 와인문화는 다양한 가격대에 걸쳐 발전 중이며 와인오프너와 같은 액세서리 역시 더욱 대중화된 디자인으로 발전하고 있음 기존의 고급 와인액세서리와는 달리 재치있고 발랄한 디자인이 인기임

기타 소품 - 기타 크리스마스 선물용품으로 재치있는 디자인의 소품(우산 휴지 등)이 일반적임

제품사진 이름 제품소개 가격(HK$)

Bear XMas Speaker 스피커 158

Gun Earphone 이어폰 168

Vivitar Ulta WideampSlim 카메라 240

Crunching USB USB 98~158

Santa Claus Toilet Paper 휴지 38

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Yellow Tulip Corkscrew 와인 오프너 178

Isabrella ChristmasEdition 우산 150

LED Candle LED 조명 48~98

Pluff Traveling Gift Set 여행용 네임태그(여권케이스 포함) 100

시사점 신선한 아이디어 필수 - 홍콩의 디자인제품들은 실용적 아이템에 재치와 유머가 있는 디자인을 입히되 재료비가

적게 드는 것이 특징임 이는 일반적으로 고가상품의 판매율이 낮기 때문임 - 따라서 저가에 제조할 수 있는 제품에 부가가치를 입히기 위해서는 참신한 디자인

아이디어가 필수임 - 홍콩은 관광 및 비즈니스도시인 만큼 개인목적 외에도 상업 및 기업차원의 크리스마스용품

수요가 많아 디자인과 기능성에 있어 응용범위가 넓고 시장개발 잠재력이 큼 실속선물 인기 - 2008 년 인기 키워드인 Value for Money(가격 대비 실속)는 크리스마스 선물시장에도

반영돼 장식품이나 사치품보다 컴퓨터 액세서리 등 실용적 선물이 인기를 얻고 있음

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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단위 관세 10

증치세 17자료원 2009 중국세관수첩

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

중저가 크리스마스 선물시장 활발- 다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 -- 부가가치 높이려면 참신한 디자인 필수 -

다운그레이드 소비로 중저가 선물 인기 홍콩의 경제가 2 분기를 지난 후 회생의 기미를 보이고 있으나 회복이 느린 체감경기와

실업률 고조로 인해 내수시장 소비심리는 여전히 위축된 상태임 - 예를 들어 홍콩대학에서는 한국의 lsquo아나바다rsquo(아껴쓰고 나눠쓰고 바꿔쓰고 다시쓰기)와 같은

3Rs(Reduce Reuse Recycle)를 위한 크리스마스 벼룩시장을 개최(2009125)하는 등 다소 검소한 성탄절 분위기가 형성되고 있음

또한 다운그레이드 소비 트렌드는 연말선물에도 반영돼 소비자들은 고가의 화려한

선물보다는 실용적이면서도 재치있는 중저가의 선물 구매를 선호하는 것으로 나타남

2008 년 2009 년 소비시장 비교

구분 2008 2009경제성장률(1-3 분기) -24 -46

실업률 36(1~12 월) 52(8~10 월)물가상승률 +43(1~12 월) 04(1~10 월)

소매시장성장률 106 -34(1~9 월)관광객 증가율 47 -28(1~9 월)자료원 홍콩무역발전국

대상에 따른 선물용품 디지털족을 위한 액세서리 - 디지털제품을 좋아하는 젊은 세대를 겨냥해 중저가의 미니스피커(i-Pod 용) 이어폰 USB

카메라 등에 재치있는 디자인을 입힌 선물용 제품 - 홍콩은 디지털제품 사용 연령층이 넓고 여성들의 구매가 많아 학생 및 여성을 위한 디자인

제품의 반응이 좋음 트레블족을 위한 선물 - 여행이 잦은 홍콩에서 여행가방에 부착하는 네임태그(Name tag)는 보편적인 선물로

자리잡고 있어 웬만한 선물가게에서 여행가방용 네임태그를 찾아볼 수 있음 - 특히 여성들의 수요가 증가 중이며 장식적 기능을 겸한 귀여운 제품이 인기 파티를 위한 센스있는 소품

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- LED 티라이트(Tea light) 크리스마스 양초에 LED 를 응용한 독일 및 일본산 제품이 인기 양초모양 LED 양초는 2008 년부터 홍콩에서 인기를 얻고 있는데 기존에는 흰색초와 같은 기본적 디자인이 주를 이뤘으나 크리스마스를 기점으로 화려한 LED 양초가 선보임

- 와인액세서리 홍콩의 와인세 철폐 이후 도매는 물론 소매시장도 활성화됨 홍콩의 와인문화는 다양한 가격대에 걸쳐 발전 중이며 와인오프너와 같은 액세서리 역시 더욱 대중화된 디자인으로 발전하고 있음 기존의 고급 와인액세서리와는 달리 재치있고 발랄한 디자인이 인기임

기타 소품 - 기타 크리스마스 선물용품으로 재치있는 디자인의 소품(우산 휴지 등)이 일반적임

제품사진 이름 제품소개 가격(HK$)

Bear XMas Speaker 스피커 158

Gun Earphone 이어폰 168

Vivitar Ulta WideampSlim 카메라 240

Crunching USB USB 98~158

Santa Claus Toilet Paper 휴지 38

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Yellow Tulip Corkscrew 와인 오프너 178

Isabrella ChristmasEdition 우산 150

LED Candle LED 조명 48~98

Pluff Traveling Gift Set 여행용 네임태그(여권케이스 포함) 100

시사점 신선한 아이디어 필수 - 홍콩의 디자인제품들은 실용적 아이템에 재치와 유머가 있는 디자인을 입히되 재료비가

적게 드는 것이 특징임 이는 일반적으로 고가상품의 판매율이 낮기 때문임 - 따라서 저가에 제조할 수 있는 제품에 부가가치를 입히기 위해서는 참신한 디자인

아이디어가 필수임 - 홍콩은 관광 및 비즈니스도시인 만큼 개인목적 외에도 상업 및 기업차원의 크리스마스용품

수요가 많아 디자인과 기능성에 있어 응용범위가 넓고 시장개발 잠재력이 큼 실속선물 인기 - 2008 년 인기 키워드인 Value for Money(가격 대비 실속)는 크리스마스 선물시장에도

반영돼 장식품이나 사치품보다 컴퓨터 액세서리 등 실용적 선물이 인기를 얻고 있음

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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- LED 티라이트(Tea light) 크리스마스 양초에 LED 를 응용한 독일 및 일본산 제품이 인기 양초모양 LED 양초는 2008 년부터 홍콩에서 인기를 얻고 있는데 기존에는 흰색초와 같은 기본적 디자인이 주를 이뤘으나 크리스마스를 기점으로 화려한 LED 양초가 선보임

- 와인액세서리 홍콩의 와인세 철폐 이후 도매는 물론 소매시장도 활성화됨 홍콩의 와인문화는 다양한 가격대에 걸쳐 발전 중이며 와인오프너와 같은 액세서리 역시 더욱 대중화된 디자인으로 발전하고 있음 기존의 고급 와인액세서리와는 달리 재치있고 발랄한 디자인이 인기임

기타 소품 - 기타 크리스마스 선물용품으로 재치있는 디자인의 소품(우산 휴지 등)이 일반적임

제품사진 이름 제품소개 가격(HK$)

Bear XMas Speaker 스피커 158

Gun Earphone 이어폰 168

Vivitar Ulta WideampSlim 카메라 240

Crunching USB USB 98~158

Santa Claus Toilet Paper 휴지 38

39

Yellow Tulip Corkscrew 와인 오프너 178

Isabrella ChristmasEdition 우산 150

LED Candle LED 조명 48~98

Pluff Traveling Gift Set 여행용 네임태그(여권케이스 포함) 100

시사점 신선한 아이디어 필수 - 홍콩의 디자인제품들은 실용적 아이템에 재치와 유머가 있는 디자인을 입히되 재료비가

적게 드는 것이 특징임 이는 일반적으로 고가상품의 판매율이 낮기 때문임 - 따라서 저가에 제조할 수 있는 제품에 부가가치를 입히기 위해서는 참신한 디자인

아이디어가 필수임 - 홍콩은 관광 및 비즈니스도시인 만큼 개인목적 외에도 상업 및 기업차원의 크리스마스용품

수요가 많아 디자인과 기능성에 있어 응용범위가 넓고 시장개발 잠재력이 큼 실속선물 인기 - 2008 년 인기 키워드인 Value for Money(가격 대비 실속)는 크리스마스 선물시장에도

반영돼 장식품이나 사치품보다 컴퓨터 액세서리 등 실용적 선물이 인기를 얻고 있음

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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Yellow Tulip Corkscrew 와인 오프너 178

Isabrella ChristmasEdition 우산 150

LED Candle LED 조명 48~98

Pluff Traveling Gift Set 여행용 네임태그(여권케이스 포함) 100

시사점 신선한 아이디어 필수 - 홍콩의 디자인제품들은 실용적 아이템에 재치와 유머가 있는 디자인을 입히되 재료비가

적게 드는 것이 특징임 이는 일반적으로 고가상품의 판매율이 낮기 때문임 - 따라서 저가에 제조할 수 있는 제품에 부가가치를 입히기 위해서는 참신한 디자인

아이디어가 필수임 - 홍콩은 관광 및 비즈니스도시인 만큼 개인목적 외에도 상업 및 기업차원의 크리스마스용품

수요가 많아 디자인과 기능성에 있어 응용범위가 넓고 시장개발 잠재력이 큼 실속선물 인기 - 2008 년 인기 키워드인 Value for Money(가격 대비 실속)는 크리스마스 선물시장에도

반영돼 장식품이나 사치품보다 컴퓨터 액세서리 등 실용적 선물이 인기를 얻고 있음

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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- 적정가격과 적정품질이 보장되는 lsquo실속상품rsquo에 대한 소비자 선호는 2010 년에도 지속될 전망이므로 진출기업은 참고하기 바람

자료원 현지 언론종합 유통매장 조사

日 아웃도어레저 붐으로 스포츠 전용 내의 불티- 신축성과 보온 발한 기능 좋은 콤프레션웨어 매상 매년 2~3배 성장 ndash

- 스포츠용품 유통기업과 제휴 통한 PB 상품 진출이 현실적 -

콤프레션웨어란 콤프레션웨어 개요 - 콤프레션(압박)웨어란 주로 스포츠선수들이 유니폼 아래에 입는 몸에 딱 붙은 스포츠내의를

말함 - 몸을 적당히 압박해 운동기능을 향상시키는 효과가 있어 많은 선수들이 애용함 - 야구선수들이 주로 애용했지만 최근에는 골프 축구 육상 선수들에 이르기까지 폭넓은

지지를 받음 콤프레션웨어의 효과 - 신체에 적당한 압력을 주면 혈액의 순환이 좋아져 피로 경감이나 회복에 효과가 있으며 운동

시 발생하는 근육의 불필요한 진동을 억제해 몸에 부담을 줄여줌 - 극세섬유를 세세하게 편직한 제품으로 신축성이 탁월해 2배 이상 늘어날 수 있기 때문에 밀착감이 떨어지지 않음

- 극세섬유를 사용 수분을 흡수해 바로 확산 증발하기 때문에 발한에 뛰어난 효과가 있음 - 또한 와플구조라 불리는 특수한 편직방식으로 피부에 접촉하는 면에 체온으로 데워진 따뜻한

공기가 세어나가지 않아 보온성도 뛰어남 콤프레션웨어 인기 확산 콤프레션웨어 인기 확산 - 스포츠선수들만 착용했던 콤프레션웨어가 최근 일반 스포츠 애호가에게까지 인기를 끎 - 올 한해 조깅 골프 등산 등 아웃도어레저를 즐기는 인구가 크게 늘어난 것도 한 배경 - 쌀쌀해지면서 주말 골퍼 중 반 수 이상이 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어는 여름에는

발한효과가 뛰어나 시원한 기분이 들고 햇볕에 타는 것도 막아주기 때문에 여름에도 착용하는 주말 골퍼들이 많았음

- 또한 조깅을 즐기는 사람들 중 상당수가 콤프레션웨어를 착용함 콤프레션웨어 판매량 매년 2~3배 증가 - 콤프레션웨어의 판매량은 2007 년부터 증가하기 시작해 매년 2~3배씩 증가 중 - 한 벌에 6000~9000엔으로 고가임에도 불구하고 판매량이 꾸준히 늘고 있음 콤프레션웨어 업계 동향 미국 의류기업 언더아마가 판매량 많아

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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- 콤프레션웨어는 2 년 전부터 본격적으로 일본의 스포츠매장에 보이기 시작했는데 당시 대부분의 제품은 미국의 언더아마사 제품이었음

- 현재 다른 기업들도 콤프레션웨어를 시장에 내놓고 있지만 언더아마의 제품이 가장 신뢰를 받고 있음

- 2008 년에는 전년 대비 3배 이번 겨울에도 전년 대비 2배 이상의 매상 증가를 예상함

언더아마사의 콜드기어(6720엔) 아디다스 Techfit Powerweb(8295엔)

자료원 언더아마사 홈페이지 자료원 아디다스재팬 홈페이지 아디다스재팬 일본 축구 국가대표 유니폼에도 콤프레션웨어 채용 - Techfit 라는 브랜드로 콤프레션웨어를 발매하는 아디다스재팬도 2006 년 발매 개시부터

두자릿수 이상으로 매상이 늘고 있음 - 아디다스재팬은 Powerweb 이라는 고무와 플라스틱의 중간소재를 붙였는데 이 밴드는 몸의 움직임에 맞춰 신축하고 원래대로 돌아가려는 성질이 있어 운동능력을 더 높여 주는 효과가 있다고 함

- 일본 축구 국가대표의 유니폼에도 Powerweb 을 채용해 일본시장 점유율 제고에 힘을 쏟고 있음

중소 의류업체도 제품 내놓아 - 이 밖에 중소 의류기업들도 콤프레션웨어를 내놓음 - 언더아마나 아디다스재팬과 같은 브랜드 제품과 차별화를 위해 2000~3000엔대의 저가격

제품으로 소비자를 공략함 시사점 스포츠용품 시장 꾸준히 성장 - 골프 조깅 등산 등의 아웃도어스포츠가 올 한해 붐이 일어 관련시장은 꾸준히 확대 중 스포츠용품 유통기업의 PB 상품으로 진출 가능성 높아 - 일본은 미즈노 아식스 등 일본 브랜드가 강하고 세계적인 스포츠용품 기업들이 시장을

장악해 한국 자체 브랜드로의 진출은 어려움 - 스포츠용품 유통기업들의 자체 브랜드상품 개발에 참여하는 방안이 가장 현실적인 일본시장

공략방안으로 판단됨 자료원 닛케이비즈니스 각사 홈페이지 인터넷 등

lt 저작권자 KOTRA amp globalwindoworg 무단전재 - 재배포금지 gt

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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3 노무관리 중요 QampA병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 (산동성)

(질문) 산동성 소재기업입니다저희 회사에서는 병가제도를 개선하려고 하는 중으로 병가를 신청하면 얼마의 급여를 지불해야 하는지요

저희는 현재 병가의 남용을 막고자 병가신청시 당일 급여를 지급하지 않는 것도 고려하고 있습니다만 이는 또 불법이라 향후 노동쟁의의 소지가 있어서 그렇게 하기도 어렵구요

조언 부탁드립니다 현재 산동성 지방법규대로 진행을 한다면 본인임금의 70를 지급하여야 하는데 이는 기업에 너무 부담이거니와 병가의 남용을 유발할 우려도 큰 것이 현실입니다 (답변) 1 귀사 병가 대책에 대한 의견

ㅇ 중국의 진료소같이 동네에 소재한 의원의 경우 병가증명서를 손쉽게 발급받을수 있습니다 병가 억제를 위해 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록하여 미첨부시 개인휴가 처리 한다면 회사로서 병가남발의 억제 또는 병가임금의 축소 효과를 거둘수 있습니다

ㅇ 단 이 경우 하루정도 휴식이 필요한 감기 몸살과 같이 병원의 실제 치료가 필요하지 않은 병에 대해 회사가 너무 가혹하게 나온다는 불만이 제기될 수 있습니다이 경우 회사 사정을 고려하여 아래 방식중 선택이 가능합니다

(1) 매월 1일의 병가는 직원의 병가신청서만으로 병가 인정 agrave 1개월에 1일을 유급 병가일로 판단하여 악용하는 직원이 출현이 예상됨 매분기에 1일을 허용하는 방안도 검토가능

(2) 매월1일의 병가는 병가신청서 + 의원의 병가증명서 제출 요구 1일을 초과하는 병가의 경우 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구

(3) 모든 병가는 예외없이 병가증명서외에 병력카드 + 진단료 영수증 등 증빙서를 첨부토록 요구 증빙서없는 병가는 개인의 연차휴가를 사용토록 하고 그렇지 않을 경우 개인휴가 또는 무단결근으로 처리하여 해당

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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일급을 공제 2 병가 임금 지급의 법적 기준 ㅇ 병가임금의 계산방법은 지방마다 지방성규정에 따라 다릅니다 예를들어 가장

기업에 유리한 곳은 북경인데 북경의 경우 병가임금계산을 최저임금의 80보다 낮지 않는 선에서 노사간에 병가임금기준을 노동계약에 미리 약정하는 것이 허용되어 있습니다 즉 기업에 병가임금에 대해 협상권을 부여한 셈입니다

ㅇ 산동성은 다른 지역과는 달리 매우 노동자에 유리하게 되어 있습니다 산동성의

지방성규정에 의하면 근속연수와는 상관없이 무조건 본인 임금의 70를 지급토록 되어 있어(병가 6개월 이내) 기업에 부담이 큽니다

ㅇ 병가관련 임금기준은 중앙법률로는 현재 2가지 법규정이 존재합니다 1995년 노동부 노동법의 관철집행 관련 의견에는 병가임금은 최저임금의 80

이하가 되면 안된다는 최저선만을 명확하게 규정하고 있을 뿐입니다 1953년 노동부의 lt노동보험조례실시세칙수정초안gt에는 근속연수에 따라

본인임금의 일정 비례를 지급토록 규정되어 있습니다 상술한 2가지 법률은 상호 충돌하고 있습니다 이 경우 중국 입법법(立法法)

규정에 따라 신법(新法) 의 내용이 구법(舊法) 보다 법률 효력이 우선합니다 따라서 현재 병가임금의 계산에 있어 절대적으로 지켜야 할 것은 최저임금의

80이며 여기에 추가하여 만일 소재하는 지방의 지방성 임금규정에 병가임금이 명시되어 있을 경우 이 기준도 함께 지켜야 합니다

3 병가임금에 대한 대응 방안 ㅇ 병가는 기업의 노무관리편의상 크게 2종류의 구분이 필요합니다

(1) 30일 이내 즉 며칠간의 단기 병가

(2) 30일을 초과하는 장기 병가 ㅇ 여기서 법적 기준의 준수가 반드시 필요한 것은 연속 30일을 초과하는

장기병가입니다 즉 법정 의료기한이 적용되는 장기 요양치료가 필요한 병가로 동 기간중 법기준

이하로 임금지급이 되었을 경우 노동자가 노동쟁의를 일으킬 가능성이 매우 높고 회사의 패소가능성이 매우 높습니다

이 장기병가에 대해서는 중앙법규(최저임금의 80이상) + 지방성 법규의 철저한 준수가 필요합니다

ㅇ 며칠간의 단기 병가의 경우 원칙상으로 말하자면 법기준을 준수해야 하나 법률에도 1개월 초과의 경우만 명확하게 명시되어 있고 기간이 짧아 노동자가 이를 타켓으로하여 노동쟁의를 일으킬 확률이 매우 낮습니다

따라서 산동성과 같이 본인임금의 70지급 규정이 있다 하더라도 이를 장기 병가시에만 엄격히 적용하고 단기병가의 경우 기본임금의 70 등으로 편법 운영한다하더라도 법적리스크는 거의 없다고 볼 수 있겠습니다이렇게 지급해도 나중에 이것 좀 더 받겠다고 노동쟁의를 신청할 직원도 많지

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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않을 것이며 설혹 제기한다해도 그 차액 정도만 지급하면 그 뿐입니다 물론 이 경우 중장기적으로 귀사의 임금체계를 변경하여 기본임금의 비중을

상당수준 떨어뜨려야 할 것입니다 ㅇ 그러나 현재 귀사의 방식대로 병가를 개인휴가와 같이 전액 임금공제하는 것은

국가의 임금지급규정에 명백히 위배되며 만일 병가가 30일이상 초과시는 분명히 노동자로부터 무단임금공제 사유로 노동중재가 야기되거나 또는 노동감찰대에 고발당할 가능성이 매우 높습니다

ㅇ 다음 자료는 상해의 노동자문회사에서 작성한 취업규칙중 병가제도 부분인데

여기서도 단기병가(기본급의 50 지급)와 30일이상 장기병가 및 의료기 (상해의 관련 법규정)로 나누어 병가임금을 지급하는 제도를 권유하고 있습니다

lt 취업규칙 샘플중 병가제도 부분 gt第五十三条 病假期以内原则上只发基本工资的50月累计请病假超过5 个工作日及以上年累计超过15 个工作日及以上的扣除一切以出勤挂钩的补贴津贴奖金并将影响晋升工资资格병가기간 이내의 경우 원칙상 기본임금의 50만 지급한다 월 누계 병가가 5근무일 이상 연 누계가 15근무일을 초과하는 경우 일체의 출근과 연계된 보조금 수당상여금을 공제하고 임금승급자격에도 영향을 미치도록 할 것이다 第五十四条 员工患病或非因工负伤依法享受不超过法律规定最长期限的医疗期医疗期的标准以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及上海市有关医疗期规定实施长病假30 天以上至法律规定的医疗期内按法律规定的工资计发직원이 질병 혹은 비업무 부상을 당한 경우 법률에 규정된 최장기한을 초과하지 않는 의료기한을 향유할 수 있다 의료기한의 표준은 국가 노동부의 lt기업 직공 질병 혹은 비업무 부상시 의료기한 규정gt 및 상해시의 관련 의료기한 규정에 의거 실시한다 장기병가 30일 이상 부터 법률에 규정된 의료기한까지는 법률에 규정된 임금에 따라 계산지급한다 第五十五条 医疗期超过1 个月的员工所属部门可向人力资源部申请另聘临时工补缺医疗期超过2 个月的岗位不予保留公司安排其他人员代替의료기한이 1개월을 초과하는 경우 직원 소속부문은 인력자원부에 별도의 임시공 채용 및 포스트대체를 신청한다 의료기한이 2개월을 초과하는 포스트는 보류상태로 놓지 않고 회사는 기타 인력으로 대체한다 第五十六条 员工医疗期间应与人力资源部门保持联系员工主管部门经理在其下属员工医疗期内应总结该员工的工作表现通知人力资源部직원의 의료기간중에 인력자원부문과 연락관계를 유지해야 한다 직원 소속부문 경리는 소속 직원이 의료기한내에 있을 경우 당해 직원의 근무태도에 대해 종합정리하여 인력자원부에 통지 해야 한다 병가 및 의료기(醫療期) 관리 1 병가 관리대책

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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(1) 병가남용의 억제 대책 많은 기업들이 직원의 병가남용에 따른 생산성저하와 노동규율 문란문제로 어려움을 겪고 있다 심지어 일부 직원들은 고의적으로 장기 병가를 신청해 놓고 다른 회사에 단기간 취업하여 임금소득을 이중으로 취득하는 경우도 발생하고 있다 이러한 병가의 남용현상을 막기 위해 규칙제도에 기업의 자주적 권리권을 행사하여 병가의 신청과 승인조건 절차에 대해 명확하게 규정해 놓는 것이 필요하다 【실무 대책】① 병가신청절차를 엄격히 규정- 필히 의료보험취급병원 등 적격 병원의 병가증명서 병력기록카드 진료비납부증빙서를 첨부하여 병가신청서에 첨부요청 - 병가신청서상에 의사의 성명 및 연락전화번호 명기 요청- 병가신청서에 직원의 성명문구 기재 ldquo만일 병가신청서에 허위 또는 고의 과장행위를 한 경우 회사는 이 모두를 엄중한 규율위반행위로 간주하며 회사는 상응하는 노동계약 해제까지에 이르는 상응하는 징계를 행할 수 있다rdquo - 병가신청서를 제출하지 않거나 혹은 병가신청서에 상응하는 증빙이 첨부되어 있지 않은 경우 개인휴가로 간주하여 해당일수의 임금을 감액하여 지급한다② 허위병가에 대해서 규칙제도 혹은 노동계약서에 명확하게 규정하여 이에 근거하여 상응하는 처벌조치를 취할 수 있도록 한다- 허위병가신청은 엄중한 규율위반상황에 속하며 사유가 중대하고 병가일수가 비교적 장기인 경우 회사는 노동계약을 직접 해제할 수 있다 (2) 병가기간중 임금 병가시 해당 일수의 임금을 관행적으로 공제하는 기업이 많다 그러나 개인휴가와 달리 병가의 경우 병가기간에 따라 임금의 일정비율에 상당하는 병가임금을 지급하도록 법률에 규정되어 있으므로1[1] 병가기간중 임금 미지급시 향후 임금의 무단공제로 간주되어 노동쟁의를 유발시킬 수 있다 병가임금의 지급기준의 경우 중앙법규에는 지급하한선(당지 최저임금의 80)만 규정되어 있을 뿐이다 단 지방별로 지방성 법규에 구체적 기준을 만들어 시행하는 사례가 많으므로 소재지역의 관련 규정확인이 필요하다 lt지역별 병가임금의 3가지 지급기준gt ① 근속연수 및 임금에 근거하여 일정한 비율로 지급이 방식의 대표적인 모델은 상해인데 근속연수가 많을 수록 병가임금 지급률이 상승하며 병가임금은 하한선은 당해 기업 월평균임금의 40이고 상한선은 상해시 전년도 직공월평균임금으로 규정하고 있다 상해 외에도 광저우시 절강성 등 지방에서 이러한 방식을 채택하고 있다

1[1] lt노동법gt의 집행관철에 관련된 약간 문제에 관한 의견(勞部發 [1995]309호)제59조 직공의 질병 또는 업무외 부상으로 인한 치료기간에 있어 소정의 의료기간내의 경우 기업은 관련 규정에 따라 그 직공의 병가임금 또는 질병구제비를 지급하며 병가임금 또는 질병구제비를 당해지역 최저임금표준보다 낮게 지급할 수 있다 단 최저임금표준의 80보다 낮아서는 안된다

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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상해의 병가임금 대우표

병가임금 계산기수질병 혹은 비업무상 부상 원인 연속휴가

회사의 연속근무연수계산기수기준 지급율

노동계약에 계산기수의 약정 존재agrave 약정된 임금표준단 노동계약에 계산기수의 약정 부재시agrave 정상출근시 월임금의 70

6개월 이내[명칭] 질병휴가임금

2年 미만 60만2年이상 4年미만 70만4年이상 6年미만 80만6年이상 8年미만 90만8年이상 100

6개월 초과[명칭] 질병구제비

1年미만 40만1年이상 3年미만 50만3年이상 60

② 임금의 일정 비율을 지급 이 방식의 대표적 모델은 산동성으로 근무정지 의료기간 누계가 6개월 미만일 경우 본인임금의 70를 ldquo병가임금rdquo으로 지급하고 6개월 이상일 경우 본인임금의 60를 ldquo질병구제비rdquo로 지급하도록 규정하고 있다 산동성 이외에 심천시도 이 방식을 적용하고 있다2[2] [출처] 의료기 의 정의 및 병가남용에 대한 대책 ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 쥬니어켄 ③ 노동계약의 약정에 따라 지급이 방식의 대표적인 모델은 북경이며 노동계약 또는 집단계약의 약정에 따라 병가임금을 지급하도록 규정되어 있다 즉 국가법률이 규정한 병가임금의 하한선(최저임금의 80)을 준수한다는 전제로 노사간에 노동계약서에 병가임금을 약정하여 이를 기준으로 시행할 수 있다 단 북경의 경우 병가임금의 하한선은 본인 부담 사회보험비를 공제후의 임금이 기준이 된다는 점에 유의하여야 한다 북경외에 강소성도 이와 같은 방식을 적용하고 있다 2 의료기(醫療期)의 이해 의료기는 질병 또는 비업무상 상해발생시 ldquo치료 소요 기간rdquo이 아니라 근속연수에 따라 법에 규정된 ldquo치료를 위한 법정권리를 향유rdquo하는 정해진 기간을 의미한다 이 기간중에 사용자는 노동계약을 해제할 수 없으며 만일 기간내에 노동계약만기가 도래할 경우 만기일은 의료기 종료시점까지 자동 순연된다 단 이 기간 중에라도 노동자의 과실에 의한 징계성 해고(노동계약법제39조) 및 상호 합의방식 해제(제36조)는 가능하다 2[2] 산동성노동청의 노동부《lt기업직공 질병 혹은 비업무부상 의료기 규정gt의 발포에 관한 통지》의 전달（鲁勞發(1995)67호 1995년 3월 9일） 기업의 직공이 질병 또는 비업무상으로 의료기간내에 있을 때 근무정지 의료기간의 누계일이 180일을 초과하지 않을 경우 기업은 본인 임금의 70를 병가 임금으로 지급해야 한다 누계 180일 이상일 경우 본인임금의 60를 질병구제비로 지급한다 　

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ldquo병가rdquo와 ldquo의료기rdquo의 차이ldquo병가rdquo와 ldquo의료기rdquo는 그 성격이 다르다 ldquo병가rdquo는 생리적인 개념으로 병이 생겨 휴식시간을 갖기 위해 필요한 시간이고 ldquo의료기rdquo는 법률개념으로 노동자가 근무를 정지하고 질병치료를 위해 향유할 수 있는 기한을 법률이 규정한 기간이다 병가의 장단은 병세(病勢)와 관련이 있으나 의료기는 병세와 상관없이 근무연수에 따라 법규정에 의거 정해지는 일종의 고용보호기간이라 할 수 있다 국가의 법정 의료기한 표준lt기업직공병환 또는 비업무상해의료기규정gt제3조는 직공이 질병이나 비업무상 상해로 근무정지하고 치료를 받을 시 다른 회사근무 및 본 회사 근무연수에 근거하여 3개월에서 24개월까지의 의료기를 부여하도록 규정하고 있다 일반적으로 다음과 같은 노동부 의료기 표준에 근거하여 집행되고 있으나 상해와 같이 일부 지방에서는 ldquo본 회사 근무연수rdquo만을 기준으로 한 자체표준을 제정하여 적용하고 있다 노동부의 의료기(醫療期) 표준

실제근무연수 본 회사 근무연수 법정 의료기 의료기 계산주기

10年이하5년 이하 3개월 6 개월5년 이상 6 개월 12 개월

10年이상

5년 이하 6 개월 12 개월5년 이상 10년 이하 9 개월 15 개월10년 이상 15년 이하 12 개월 18 개월15년 이상 20년 이하 18 개월 24 개월20년 이상 24 개월 30 개월

(주1) 실제근무연수 졸업 후 여러 직장에서 근무한 연한을 모두 합친 연수를 의미 (주2) 일부 특수질병(암 정신병 반신불수)에 걸린 직원의 경우 24개월내 치료불능시 기업과 당지 노동부의 승인을 거친 후 의료기한의 적절한 연장가능 상해시의 의료기 표준 상해시의 경우 노동부표준에서 불합리성이 지적되고 있는 다른 회사의 근무연수 항목을 배제하고 본 회사 근무연수만을 기준으로 1년 미만 근무시 3개월의 의료기를 부여하고 이후부터 매1년마다 의료기를 1개월씩 증가시키며 상한선은 24개월로 설정하고 있다 lt상해시의 의료기 일람표gt

본 회사 근무연한 부여해야 할 의료기1년 미만 3개월만1년-2년 미만 4개월만2년-3년 미만 5개월만3년-4년 미만 6개월helliphelliphelliphelliphellip helliphellip (최대 24개월 불초과)

의료기의 계산방법직원이 연속휴무하고 치료를 받을 경우 해당 의료기한의 만기에 의료기가 종료된다

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그러나 직원이 치료와 근무를 반복하여 행할 경우 의료기 계산은 일정 의료기 계산주기내의 병휴(病休) 누계로 계산한다 즉 법정 의료기한이 3개월일 경우 의료기 계산주기는 6개월이 부여되며 이 기간중에 병휴시간이 3개월에 달하는 시점에 법정 의료기는 만기가 된다 lt 의료기의 계산 절차 gt① 근속연한에 따라 법정 의료기한의 장단을 확정② 의료기한의 장단에 근거하여 병휴의 누계계산주기를 확정③ 2단계에서 확정한 계산주기내에 병휴시간의 누계계산으로 의료기 만기여부 확정 [사례] 2008년3월1일에 병가가 시작된 경우ㅇ 연속하여 병가를 신청한 경우 2008년 6월 1일 의료기 만료 ㅇ 병가와 근무를 단속적으로 반복한 경우 2008년 9월 1일 전에 병가의 누계시간이 90일을 초과한 일자가 의료기 만료일이 됨 병가기간이 의료기를 초과시 기업은 병가신청을 승인하지 않을 수 있으며 의료기 경과후에도 원 업무에 종사할 없고 조정배치한 다른 업무에도 종사할 수 없을 때 노동계약의 해제가 가능하다단 기업이 노동관계를 계속 유지하고자 할 경우 기업은 노동계약해제권을 잠시 행사하지 않고 병가신청대신 본인이 개인휴가를 선택하도록 하는 방식을 사용할 수 있다 의료보조비 및 경제보상금의 지급①노동계약의 중도 해제 의료기 만기후 원 업무에 종사불능 + 조정배치한 다른 업무에도 종사불능임이 확인될 때(확인불능일시 노동응력감정위원회의 감정결과에 따름) 근속연수에 상응하는 경제보상금+ 1개월분의 사전통지대체금 및 6개월의 의료보조비를 지급해야 한다 단 의료보조비의 경우 중병시는 50 추가 불치병시는 100가 증가된다② 노동계약의 만기 의료기 만기시 의료보조비 지급 + 경제보상금(2008년1월부터 계산)을 지급하고 고용종료 노동감정위원회의 감정이 실시된 경우 1-4급 판정시는 퇴직수속을 밟고 법정 퇴직대우를 향유한다

[출처] 병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 ( 산동성 ) ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 pyungbok

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그러나 직원이 치료와 근무를 반복하여 행할 경우 의료기 계산은 일정 의료기 계산주기내의 병휴(病休) 누계로 계산한다 즉 법정 의료기한이 3개월일 경우 의료기 계산주기는 6개월이 부여되며 이 기간중에 병휴시간이 3개월에 달하는 시점에 법정 의료기는 만기가 된다 lt 의료기의 계산 절차 gt① 근속연한에 따라 법정 의료기한의 장단을 확정② 의료기한의 장단에 근거하여 병휴의 누계계산주기를 확정③ 2단계에서 확정한 계산주기내에 병휴시간의 누계계산으로 의료기 만기여부 확정 [사례] 2008년3월1일에 병가가 시작된 경우ㅇ 연속하여 병가를 신청한 경우 2008년 6월 1일 의료기 만료 ㅇ 병가와 근무를 단속적으로 반복한 경우 2008년 9월 1일 전에 병가의 누계시간이 90일을 초과한 일자가 의료기 만료일이 됨 병가기간이 의료기를 초과시 기업은 병가신청을 승인하지 않을 수 있으며 의료기 경과후에도 원 업무에 종사할 없고 조정배치한 다른 업무에도 종사할 수 없을 때 노동계약의 해제가 가능하다단 기업이 노동관계를 계속 유지하고자 할 경우 기업은 노동계약해제권을 잠시 행사하지 않고 병가신청대신 본인이 개인휴가를 선택하도록 하는 방식을 사용할 수 있다 의료보조비 및 경제보상금의 지급①노동계약의 중도 해제 의료기 만기후 원 업무에 종사불능 + 조정배치한 다른 업무에도 종사불능임이 확인될 때(확인불능일시 노동응력감정위원회의 감정결과에 따름) 근속연수에 상응하는 경제보상금+ 1개월분의 사전통지대체금 및 6개월의 의료보조비를 지급해야 한다 단 의료보조비의 경우 중병시는 50 추가 불치병시는 100가 증가된다② 노동계약의 만기 의료기 만기시 의료보조비 지급 + 경제보상금(2008년1월부터 계산)을 지급하고 고용종료 노동감정위원회의 감정이 실시된 경우 1-4급 판정시는 퇴직수속을 밟고 법정 퇴직대우를 향유한다

[출처] 병가임금의 지급규제 및 병가남용 대책 ( 산동성 ) ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸 ) |작성자 pyungbok

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