market research 2014

MARKET RESEARCH2014

VIET NAM

OVERVIEW

92,477,857TỔNG DÂN SỐ

36,140,967NGƯỜI DÙNG INTERNET

69%31%

39%

134,066,000THUÊ BAO DI ĐỘNG

145%TỈ LỆ THUÊ BAO DI ĐỘNG

TRÊN TỔNG DÂN SỐ

20,000,000NGƯỜI DÙNG FACEBOOK

22%TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG FACEBOOK


TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG INTERNET


NÔNG THÔNTHÀNH THỊ

Sources: US Census Bureau, InternetWorldStats, Facebook, ITU

SMARTPHONE USAGE

20% TỈ LỆ NGƯỜI DÂN SỞ HỮU SMARTPHONE

97% NGƯỜI DÙNG SMARTPHONE SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÌM KIẾM ĐỊA ĐIỂM

95% NGƯỜI DÙNG SMARTPHONE TÌM KIẾM THÔNG TIN VỀ SẢN PHẦM NÀO ĐÓ

60% NGƯỜI DÙNG SMARTPHONE THỰC HIỆN 1 GIAO DỊCH MUA BÁN

Source: Google’s “Our Mobile Planet” Report

84%79%

73% 73%

44%39%

35%

SOUTH KOREA JAPAN SINGAPORE HONG KONG CHINA VIETNAM THAILAND

TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG INTERNET(SO VỚI TỔNG DÂN SỐ)

Hiện tại Việt Nam có

hơn 36Tr người dùng

Internet

Sources: US Census Bureau, InternetWorldStats, CNNIC, IAMAIINTERNET PENETRATION

TIME SPENT ON THE INTERNET

5.3h 5.1h 4.9h4.6h 4.5h

3.5h 3.5h 3.5h

2h

3.1h2.6h

1.7h 1.9h 2.1h

1h1.6h

SINGAPORE THAILAND INDIA VIETNAM CHINA HONG

KONG

JAPAN SOUTH

KOREA

THỜI GIAN NGƯỜI DÙNG INTERNET TỐN TRUNG BÌNH MỖI NGÀY

LAPTOP / DESKTOP MOBILE

Source: GlobalWebIndex

Trung bình người dùng Internet

tại Việt Nam tốn nhiều hơn 6h/ 1 ngày để truy cập Internet

SOCIAL MEDIA PENETRATION

61%59%

46%

36%

27%

22%

17%

HONG KONG SINGAPORE CHINA THAILAND SOUTH KOREA VIETNAM JAPAN

TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI(SO VỚI TỔNG DÂN SỐ)

Sources: US Census Bureau, CNNIC, Tencent, Facebook

Hiện tại Việt Nam có

khoãng 20Tr người

dùng mạng xã hội

TIME SPENT ON SOCIAL MEDIA

3.7h

2.4h2.2h

2h

1.5h

1h0.8h

THAILAND VIETNAM SINGAPORE HONG KONG CHINA SOUTH KOREA JAPAN

THỜI GIAN SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRUNG BÌNH MỖI NGÀY

Sources: US Census Bureau, CNNIC, Tencent, Facebook

Trung bình người Việt Nam tốn

gần 2h30m/ 1 ngày để truy

cập mạng xã hội

228%

148% 145%125%

110% 109%89%

HONG KONG SINGAPORE VIETNAM THAILAND SOUTH KOREA JAPAN CHINA

TỈ LỆ THUÊ BAO DI ĐỘNG(SO VỚI TỔNG DÂN SỐ)

MOBILE SUBSCRIPTION PENETRATION

Việt Nam có khoãng 134Trthuê bao di động được đăng

ký. Trung bình mỗi người Việt

Nam sở hữu nhiều hơn

1 thuê bao di động

Sources: US Census Bureau, ITU, CIA

89%11%

TRẢ TRƯỚCTRẢ SAU

Phần lớn thuê bao di động ở Việt Name là thuê bao TRẢ TRƯỚC

MOBILE BROADBAND PENETRATION

123%

113%106%

96%

74%

19% 17%

SINGAPORE JAPAN SOUTH KOREA AUSTRALIA HONG KONG VIETNAM CHINA

TỈ LỆ THUÊ BAO DI ĐỘNG CÓ KẾT NỐI INTERNET(SO VỚI TỔNG DÂN SỐ)

Sources: US Census Bureau, ITU

Tại Việt Nam, hiện

có khoãng 18Trthuê bao di động

có kết nối Internet

MOBILE SOCIAL PENETRATION

53%51%

49%

33%

23%

18%15%

HONG KONG SINGAPORE CHINA THAILAND SOUTH KOREA VIETNAM JAPAN

TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG TRUY CẬP MẠNG XÃ HỘI BẰNG DI ĐỘNG(SO VỚI TỔNG DÂN SỐ)

Sources: US Census Bureau, Facebook, Tencent

Tại Việt Nam, hiện có

khoãng 17Tr người dùng

truy cập mạng xã hội bằng

di động

GLOBAL

296.1195.4

1807

276.7 270.7

1895.1

263349.1

1952.9

Pcs Desktop/ Laptop Tablet Mobile Phone

SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ ĐƯỢC BÁN RA(ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU THIẾT BỊ)

2013 2014 (DỰ ĐOÁN) 2015 (DỰ ĐOÁN)

Sources: Gartner

Sự sụt giảm của số lượng

PC/Laptop bán ra trong những năm gần đây. Sự tăng trưởng mạnh của

Tablet và Mobile Phone

Tablet và Mobile Phone tăng trưởng tốt. Theo dự đoán trong

2 năm tới số lượng

Tablet bán ra sẽ tăng 34%/năm

và Mobile Phone tăng 4%/năm

Trong những năm gần đây số lượng Tablet bán ra

tăng trưởng rất tốt và có thể vượt mặt số lượng

PC/Laptop bán ra vào 2015. Tablet được coi là sựthay thế cho PC/Laptop trong tương lai

GLOBAL

Sources: Gartner, IDC

Smartphone

680

Smartphone

968

Featurephone

1,066

Featurephone

839

2012

2013

SỐ LƯỢNG MOBILE PHONE ĐƯỢC BÁN RA(ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU THIẾT BỊ)

Gần 1 TỷSmartphoneđược bán ra

trong năm 2013tăng gần +42%

so với 2012

Số lượng

Smartphonechiếm 53.6% tổng

số lượng Mobile

Phone được bán

ra trong năm 2013

Lần đầu tiên sốlượng

Smartphone bán ra vượt mặt

Featurephone

Có khoãng 1/3 sốlượng Smartphone

được bán ra trong

2013 có giá dưới 150$

(hơn 322Tr thiết bị)

GLOBAL

Sources: IDC

320$

276$247$

231$ 221$ 210$ 202$

686$

650$ 649$ 652$ 642$629$

610$

375$

301$

265$247$

228$211$

195$

2012 2013 2014 (DỰ

ĐOÁN)

2015 (DỰ

ĐOÁN)

2016 (DỰ

ĐOÁN)

2017 (DỰ

ĐOÁN)

2018 (DỰ

ĐOÁN)

GIÁ BÁN TRUNG BÌNH CỦA SMARTPHONEiOS

Windows Phone

Android

Giá trung bình của Smartphone (bao gồm tất

cả các OS) năm 2013 là 335$ theo như dựđoán đến năm 2018 giá trung bình của

Smartphone sẽ giảm gần -30%, khi đó trung

bình mỗi Smartphone sẽ có giá 260$

Smartphone giá rẻ là một trong những

nguyên nhân chính làm gia tăng tỉ lệ sởhữu Smartphone. Các nhà sản xuất có thểsẽ phải hạ giá thành của Smartphone đểcạnh tranh với nhau

GLOBAL

66%

78% 79% 76%

19%

16% 15%14%

2%

3% 4% 7%12%3% 2% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 (DỰ ĐOÁN) 2018 (DỰ ĐOÁN)

THỊ PHẦN CỦA SMARTPHONE OS

Others

W.Phone

iOS

Android

Sources: Gartner, IDCGLOBAL

451

130

16 81

680 758

150

30 27

967 950

179

47 27

1,204

1,321

249

121 46

1,738

Android iOS Windows Phone Others Total


2012 2013 2014 (DỰ ĐOÁN) 2018 (DỰ ĐOÁN)


Android thống trị thịtrường

iOS tăng trưởng

chậm lại Windows Phone có tốc độ tăng trưởng

nhanh nhất

GLOBAL


Trong tương lại sản lượng Smartphone bán ra sẽ tăng trưởng chậm lại, năm 2014 dự đoán sẽ có 1.2TỷSmartphone được bán ra tốc độ tăng trưởng giảm 1/2 so với năm trước (tăng +24% so với +42% của năm

2013),và đến năm 2017 và 2018 tốc độ tăng trưởng sẽ còn lại 1 con số (khoãng +8.3% ở năm 2017 và

+6.2% ở năm 2018), nguyên nhân chính có thể là do thiếu đột phá tính năng của Smartphone làm cho

người dùng không muốn mua mới hoặc nâng cấp Smartphone đã có sẳn.

Android thống trị thị trường Smartphone trong năm 2013, tăng +12% so với năm trước và hiện tại chiếm

78% thị phần Smartphone. Số lượng Smartphone Android bán ra trong năm 2013 gấp 5 lần iOS. Dự kiến

năm 2014 sẽ có khoãng 1Tỷ Smartphone dùng Android được bán ra

Android vẫn sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Smartphone trong tương lai đặc biệt là ở các thị trường mới nổi

với việc ngày càng nhiều Smartphone Android giá rẻ được sản xuất

iOS sẽ tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 của mình với định hướng vào phân khúc cao cấp. Tuy nhiên sự vắng

mặt ở phân khúc giá rẻ và phân khúc màn hình lớn là nguyên nhân làm cho tốc độ tăng trưởng có phần

chững lại

Windows Phone trong tương lai sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tất cả các OS (dự kiến đến năm

2018 sẽ tăng gấp đôi thị phần so với hiện tại) với sự hổ trợ của Nokia và 9 đối tác mới (chủ yếu đến từ các

thị trường mới nổi) sẽ góp phần làm tăng sản lượng bán ra tại các thị trường này

GLOBAL

409 446

335 251

135153

56 7047 55

753845

2012 2013


Others

Huawei

LG

Apple

Nokia

Samsung


Samsung chiếm áp đảo thị trường với gần 25% thị phần.1/4 thiết bị di động bán ra trong 2013là của Samsunggần gấp đôi sốlượng của Nokia ởvị trí thứ 2. Nếu cứtiếp tục thì theo dựđoán năm 2014Samsung sẽ bán được 500Tr thiết bịdi động

GLOBAL

219313

135

15329

48

26

47

23

45290

394

2012 2013

SỐ LƯỢNG SMARTPHONE ĐƯỢC BÁN RA(ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU THIẾT BỊ)

Others

Lenovo

LG

Huawei

Apple

Samsung


Samsung thống trị thịtrường Smartphonetrong năm 2013 với gần 1/3 lượng Smartphone bán ra. Số lượng SmartphoneSamsung bán ra gấp đôi số lượng của Apple ở vị trí thứ 2

GLOBAL

44.4 4.6

5.15.6

5.9

2008 2009 2010 2011 2012 2013

DOANH THU NHẠC SỐ TOÀN CẦU(ĐƠN VỊ TÍNH: TỶ USD)

Doanh thu nhạc số toàn cầu tăng trưởng tốt, hơn +8%/năm, đạt gần 6Tỷ trong năm 2013

Sources: IFPIGLOBAL

Năm 2013, doanhthu nhạc số toàn cầu

đạt gần 6Tỷ

91%

73%

61% 59%

40% 38%

YouTube iTunes Amazon Spotify Deezer VEVO

MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI DÙNG INTERNET VỀ DỊCH VỤ NÀY

Nhìn chung, người yêu nhạc dần dần có ý thức hơn và ngày càng có nhiều người dùng

chọn lựa nhạc có bản quyền để sử dụng. Một nghiên cứu của Ipsos MediaCT cho thấy rằng

61% người dùng internet trong độ tuổi 16-64 có sử dụng dịch vụ âm nhạc bản quyền trong 6

tháng gần nhất. Với độ tuổi 16-24 thì tỷ lệ này còn cao hơn: 77%. (Khảo sát trên 10 thị trường

âm nhạc lớn nhất).

Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng khoảng 76% người dùng hài lòng với dịch vụ âm nhạcbản quyền, trong khi 56% người dùng nhạc không bản quyền cũng đồng ý rằng có những

dịch vụ âm nhạc bản quyền khá tốt

Sources: Ipsos Media CTGLOBAL

28Tr NGƯỜI DÙNG DỊCH VỤ NGHE NHẠC CÓ THU PHÍ TRONG NĂM 2013

DOANH THU DỊCH VỤ THU PHÍ NGHE NHẠC TRONG NĂM 2013+51.3% Doanh thu từ dịch vụ thu phí nghe nhạc tăng +51,3% trong năm 2013, lần đầu tiên vượt

qua mức 1Tỷ $ và vẫn tiếp tục tăng đều trên các thị trường lớn

Số lượng người dùng dịch vụ nghe nhạc có thu phí cũng tăng gần +40% lên con số 28Tr

người dùng

Doanh thu từ mô hình “QUẢNG CÁO HỖ TRỢ BẢN QUYỀN” như Youtube, Vevo cũng tăng

mạnh +17,6% trong năm 2013. Doanh thu từ Music Video của Youtube tăng mạnh nhờ mởrộng thêm dịch vụ trên 13 vùng lãnh thổ mới. Vevo phát triển ấn tượng với 5,5Tỷ lượt View/

Thág (12/2013), tăng +46% so với năm ngoái, thu hút 243Tr người xem toàn cầu.

GLOBAL

CHINA Sources: iiMedia

0.98

1.45

2.37

3.13

3.95

2010 2011 2012 2013 2014 (DỰ ĐOÁN)

SỐ LƯỢNG NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN MOBILE(ĐƠN VỊ TÍNH: TRĂM TRIỆU NGƯỜI)

Đến năm 2014, Trung

Quốc sẽ có gần 400Tr

người dùng nghe

nhạc trên di độngSố lượng người dùng nghe nhạc trêndi động tại Trung Quốc tăng trưởngrất tốt trong những năm gần đây, mỗinăm tăng gần +42%

Sources: iiMedia

Các dịch vụ cộng thêm đang phát triển rất tốt tại Trung Quốc.

QQ đã có hơn 3Tr người dùng trả phí cho gói Green Diamond. Theo đuổi một chiến thuật hoàn toàn khác, Baidu cung

cấp dịch vụ nghe nhạc hoàn toàn miễn phí, và người dùng có thể trả tiền để có dung lượng lưu trữ trên Cloud lớn hơn và

tải file chất lượng cao hơn.

50% người dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho các dịch vụ cộng thêm, chủ yếu vì nguồn nhạc chất lượng cao và mới nhất

Trong thời gian gần đây, một khảo sát người dùng nghe nhạc Trung Quốc đã chỉ ra rằng “Người dùng thật sự không

quan tâm là mình đang nghe gì”. Điều này đã giúp các nhà cung cấp dịch vụ cải tiến sản phẩm của mình tốt hơn: bên

cạnh những thể loại mà người dùng thường nghe, nay đã có thêm phần “Nghe nhạc theo tâm trạng”. Tâm trạng giờ đây

đã trở thành thể loại và được nhiều người dùng ưa thích.

10.5%

11.8%

15.8%

19.7%

21.1%

26.3%

50%

Chức Năng Cloud

Bỏ Quảng Cáo

Load Nhanh Hơn

Tải Mv Chất Lượng HD

Nguồn Nhạc Mới Hơn

Nhạc Chất Lượng Cao Hơn

Không Cần Thiết

TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG SẲN SÀNG TRẢ THÊM TIỀN CHO DỊCH VỤ CỘNG THÊM

CHINA

Sources: iiMedia

58% NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG

57% NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRONG GIỜ NGHỈ

31% NGƯỜI DÙNG THÍCH NGHE NHẠC KHI ĐANG ĐI BỘ

THÓI QUEN NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN DI ĐỘNG

CHINA

Sources: iiMedia

NGHE NHẠC ONLINE

DOWNLOAD NHẠC

TÌM KIẾM BÀI HÁT

1

2

3

4

NGHE NHẠC OFFLINE

4 CHỨC NĂNG NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN DI ĐỘNG SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT

Trên di động,

những chức năng

như tạo Playlist

hay xem MV không được sửdụng nhiều

CHINA

OTHERS

MP3.ZING.VN

Zing MP3 đã tích hợp tính năng Play trên Facebook, tuy nhiên vẫn đang thử nghiệm chưa đưa ra chính thức

MP3.ZING.VN

Zing MP3 nâng cấp Flash Player và thêm vào tính năng hiển thịSoundwave của bài hát và có khả năng trong tương lai sẽ tích hợp luôn chức năng hiển thị lời bài hát Karaoke

MP3.ZING.VN

Zing Radio được nâng cấp lên phiển bản 2.0 với UI mới và tính năng cá nhân hoá người dùng, thêm Tab mới: Nhạc Yêu Thích, Đang quan tâm và phần Gợi ý các kênh radio liên quan

NHAC.VUI.VN

Nhacvui tích hợp chức năng tracking Lịch sử nghe nhạc của người dùng không cần đăng nhập

KEENG.VN

Keeng nâng cấp giao diện mới và thêm khung chức năng hiển thị các hoạt động gần nhất của User

DATA SOURCE

Số liệu về Tổng dân số:

United States Census Bureau (mid-2013)

Số liệu về người dùng Internet:

InternetWorldStats.com

China Internet Network Information

CentreGlobalWebIndex(Q32013)

Số liệu về người dùng Mạng Xã Hội:

Facebook, Google+, Twitter

Qzone, Sina Weibo, Tencent Weibo, Vkontakte

GlobalWebIndex’s Active Usage: Social Platforms(Q32013).

Số liệu về người dùng Mobile:

Ericsson Mobility Report (November 2013)

the International Telecommunication Union (ITU)

The GSM Association (Q42013)

CIA Government Factbook

GlobalWebIndex’s Active Usage: SocialPlatforms(Q32013)

Google’s Our Mobile PlanetReport (May 2013).

Gartner report “Market Share Analysis: Mobile

Phones, Worldwide, 4Q13 and 2013

(IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 4Q13

Canalys report “Smart phone shipment, 4Q13

Strategy Analytics: Global Mobile Phone Shipments in 2013

market research 2014

Documents