nc 컨트롤러산업 - ktc.go.kr · 국내 산업동향 관련 산업생태계 정의 세계시장...

최종보고서

NC 컨트롤러산업

2014. 12

제 출 문

산업통상자원부 장관 귀하

본 보고서를『2014년 산업경쟁력 조사(오버코트 등

3개 품목)』의 최종보고서로 제출합니다.

2014. 12.

산업연구원

원장 김 도 훈

연 구 진

◇ 연구책임자

산업연구원 부연구위원 이 임 자(주력산업연구실)

◇ 연구참여진

산업연구원 연구위원 이 경숙 (주력산업연구실)

선임연구위원 정 만태 (주력산업연구실)

초청연구위원 이 재덕 (주력산업연구실)

연구원 김 재진 (산업 통상분석실)

연구보조원 이 윤규 (주력산업연구실)

연구보조원 이 자연 (주력산업연구실)

- i -

- 목 차 -

< 요 약 >

Ⅰ. 품목 개요 ····························································································1

1. 품목 정의 ·····································································································1

(1) NC 컨트롤러의 특성 ··············································································1

(2) NC 컨트롤러의 정의 및 범위 ······························································2

(3) 산업 및 관세 분류체계 ··········································································4

2. 경쟁 동향 ·····································································································5

(1) 국내외 주요 생산업체 현황 ··································································5

(2) 내수시장에서의 경쟁구조 ······································································6

3. 국내외 산업(품목) 동향 ·············································································7

(1) 국내 산업동향 ··························································································7

(2) 관련 산업생태계 정의 ··········································································16

(3) 세계시장 분석 ························································································20

Ⅱ. 수입 동향 ··························································································29

1. 교역 개관 ···································································································29

(1) 수출입 현황 ····························································································29

(2) 국별/권역별 수출입 ·············································································31

(3) 수입품 가격 추이 분석 ········································································37

2. FTA 협정문 검토 및 수입증감 요인 분석 ··········································38

- ii -

Ⅲ. 국내 산업에 대한 영향 ··································································41

1. NC 컨트롤러 전반에 대한 영향 ···························································41

(1) FTA 발효 전후 품목 전반에 대한 영향 ··········································41

(2) 품목의 경쟁력 평가 ··············································································43

2. 업체에 대한 영향 ·····················································································50

(1) 무역피해 설문조사 결과 ······································································50

(2) 무역피해 관련 업체 사례 ····································································67

Ⅳ. 산업영향에 대한 대응방안 ····························································69

1. 기본방향 ·····································································································69

(1) SWOT 분석 ····························································································69

(2) 기본 방향 ································································································72

2. 대응방안 ·····································································································75

(1) 무역위원회의 역할 ················································································75

(2) 정부의 역할 ····························································································76

<참고 문헌> ······································································································83

<첨부> 설문조사서 ··························································································84

- iii -

<표 차례>

<표 Ⅰ-1> 세계 NC 컨트롤러 주요 생산업체 현황 ··································6

<표 Ⅰ-2> 국내 NC 컨트롤러 완제품 생산업체 현황 ······························6

<표 Ⅰ-3> 배전반 및 전기자동제어반의 사업체, 종사자, 생산액 추이 10

<표 Ⅰ-4> NC 컨트롤러 생산업체의 매출액 추이 ··································10

<표 Ⅰ-5> NC 컨트롤러의 품질을 결정하는 요소들의 중요도 체크 ·· 11

<표 Ⅰ-6> 수요(장착)업체와의 협력 정도 ··················································12

<표 Ⅰ-7> 해외 바이어(수입선) 찾는 방법 중 중요도 순위 ··················13

<표 Ⅰ-8> NC 컨트롤러 해외 조달 업체 순위 및 비중 ························15

<표 Ⅰ-9> NC 컨트롤러 연간 구매액 및 구매량 추이 ··························15

<표 Ⅰ-10> NC 컨트롤러 구매 시 고려 사항(국산, 외산 포함) ··········16

<표 Ⅰ-11> NC 컨트롤러의 세계시장 규모 ··············································21

<표 Ⅰ-12> 주요 국가의 NC 컨트롤러 수출 비중 추이 ························22

<표 Ⅰ-13> 주요 국가의 NC 컨트롤러 수입 비중 추이 ························23

<표 Ⅰ-14> NC 컨트롤러의 국산 개발업체 현황 ····································26

<표 Ⅰ-15> NC 컨트롤러의 국산화 기술개발 현황 ································27

<표 Ⅰ-16> 국내 NC 컨트롤러 기술개발 현황 ········································28

<표 Ⅱ-1> NC 컨트롤러의 수출입 현황 ··················································29

<표 Ⅱ-2> NC 컨트롤러의 대미 수출입 현황 ··········································31

<표 Ⅱ-3> NC 컨트롤러의 대EU 수출입 현황 ·········································33

<표 Ⅱ-4> NC 컨트롤러의 대아세안 수출입 현황 ··································34

<표 Ⅱ-5> NC 컨트롤러의 대일본 수출입 현황 ······································35

<표 Ⅱ-6> NC 컨트롤러의 대중국 수출입 현황 ······································36

<표 Ⅱ-7> 한-EU FTA 관세 양허 내용 ······················································39

<표 Ⅱ-8> 한-미 FTA 관세 양허 내용 ·······················································39

<표 Ⅲ-1> 국내 NC 컨트롤러의 수급현황 ················································41

<표 Ⅲ-2> 국내시장에서 외국산 NC 컨트롤러와의 경쟁 정도 ············43

<표 Ⅲ-3> 경쟁력 강화를 위해 수행해야 할 업무의 중요도 순위 ······44

- iv -

<표 Ⅲ-4> NC 컨트롤러 수요(장착)업체가 본 외국산 경쟁력 수준* ·· 45

<표 Ⅲ-5> 한국 NC 컨트롤러시장에서 주요 국가의 RCA 지수 비교 47

<표 Ⅲ-6> 한국 NC 컨트롤러시장에서 주요 국가의 무역특화지수 비교 49

<표 Ⅲ-7> EU 수입시장 점유율 추이 ·························································50

<표 Ⅲ-8> 미국 수입시장 점유율 추이 ······················································50

<표 Ⅲ-9> 응답기업 주요 현황 ····································································51

<표 Ⅳ-1> NC 컨트롤러산업의 SWOT 분석 ············································70

- v -

<그림 차례>

<그림 Ⅰ-1> NC 컨트롤러와 공작기계의 구성과 가공 흐름도 ··············1

<그림 Ⅰ-2> NC 컨트롤러 및 CNC 시스템 구성 모듈 ···························3

<그림 Ⅰ-3> 국산 NC 컨트롤러를 사용하거나 사용하지 않는 이유 ···· 7

<그림 Ⅰ-4> 수치제어장치(NC 컨트롤러)의 업체 수 및 생산액 추이 · 8

<그림 Ⅰ-5> 국내 공작기계산업의 생산 및 소비 추이 ····························9

<그림 Ⅰ-6> 수치제어장치(NC 컨트롤러)의 연도별 비중* 추이 ············9

<그림 Ⅰ-7> NC 컨트롤러 장착 기기 분포 ··············································14

<그림 Ⅰ-8> NC 컨트롤러 해외 조달 비중 ··············································14

<그림 Ⅰ-9> NC 컨트롤러 산업 생태계의 구성요소와 발전단계 ········17

<그림 Ⅰ-10> NC 컨트롤러의 전후방산업과 관계 ··································19

<그림 Ⅰ-11> 국내 NC 컨트롤러의 경쟁 요소* 분석 ·····························20

<그림 Ⅰ-12> NC 컨트롤러의 기술개발 추이 ··········································24

<그림 Ⅱ-1> 품목별 수출 비중 추이(전압 1,000볼트 이하의 것) ·······30

<그림 Ⅱ-2> 품목별 수입 비중 추이(전압 1,000볼트 이하의 것) ·······30

<그림 Ⅱ-3> NC 컨트롤러의 대미 수출입 비중* 추이 ···························32

<그림 Ⅱ-4> NC 컨트롤러의 대EU 수출입 비중* 추이 ·························33

<그림 Ⅱ-5> NC 컨트롤러의 대아세안 수출입 비중* 추이 ···················34

<그림 Ⅱ-6> NC 컨트롤러의 대일본 수출입 비중* 추이 ·······················35

<그림 Ⅱ-7> NC 컨트롤러의 대중국 수출입 비중* 추이 ·······················37

<그림 Ⅱ-8> NC 컨트롤러의 국가별 수입단가 추이 ······························38

<그림 Ⅱ-9> NC 컨트롤러 수입증가 요인 분석 ······································40

<그림 Ⅲ-1> 주요 국가의 국내 수입시장 점유율 추이 ··························42

<그림 Ⅲ-2> 한-아세안 FTA 영향 ·······························································52

<그림 Ⅲ-3> 한-EU FTA 영향 ······································································52

<그림 Ⅲ-4> 한-미 FTA 영향 ·······································································53

<그림 Ⅲ-5> 한-아세안 FTA ·······································································54

<그림 Ⅲ-6> 한-EU FTA ··············································································54

- vi -

<그림 Ⅲ-7> 한-미 FTA ···············································································55

<그림 Ⅲ-8> 기타 경쟁국 - 일본 ·································································55

<그림 Ⅲ-9> 기타 경쟁국 - 중국 ·································································55

<그림 Ⅲ-10> 한-아세안 FTA ·······································································56

<그림 Ⅲ-11> 한-EU FTA ··············································································56

<그림 Ⅲ-12> 한-미 FTA ···············································································57

<그림 Ⅲ-13> 기타 경쟁국 - 일본 ·······························································57

<그림 Ⅲ-14> 기타 경쟁국 – 중국 ····························································57

<그림 Ⅲ-15> 한-아세안 FTA ·······································································58

<그림 Ⅲ-16> 한-미 FTA ···············································································59

<그림 Ⅲ-17> 한-EU FTA ··············································································59

<그림 Ⅲ-18> 기타 경쟁국 - 일본 ·······························································59

<그림 Ⅲ-19> 기타 경쟁국 – 중국 ····························································60

<그림 Ⅲ-20> 대중국 저가 수입품에 의한 피해 정도 ····························61

<그림 Ⅲ-21> 대중국 저가 수입품의 국내 시장 점유율 ························62

<그림 Ⅲ-22> 대중국 수입품의 국내 판매가격 수준(국산 대비) ··········62

<그림 Ⅲ-23> 저가 수입품에 대한 반덤핑조사 요청 의향 ····················63

<그림 Ⅲ-24> 중국의 불공정무역행위 유형 ··············································64

<그림 Ⅲ-25> 대일본 수입증가로 인한 무역피해 정도 ··························65

<그림 Ⅲ-26> 대중국 수입증가로 인한 무역피해 정도 ··························66

<그림 Ⅲ-27> 무역조정지원제도 숙지 정도 ··············································66

<그림 Ⅲ-28> 무역조정지원제도 신청 의향 ··············································67

<그림 Ⅳ-1> NC 컨트롤러의 국산화 추진 체계 ······································77

- vii -

< 요 약 >

Ⅰ. 품목 개요

1. 품목 정의

○ NC 컨트롤러는 코드화된 데이터를 포함하는 가공 프로그램(NC

파트 프로그램)에 의해 공작기계(선반, 머시닝센터, 밀링머신 등)

의 기능과 작동을 제어하는 핵심 장치에 속함.

- NC 컨트롤러가 공작기계에서 차지하는 비중(가격 기준)은 37%

(산업연구원 실태조사) 정도로 가장 비싼 부품에 해당

○ NC 컨트롤러 외에 구동장치인 서보 드라이브 및 모터(Servo

Drive/Motor), 스핀들 드라이브 및 모터(Spindle Drive/Motor)

를 포함하여 CNC(Computer Numerical Control) 시스템을 구성

2. 경쟁동향

○ 국내 고급 NC 컨트롤러시장은 독일 지멘스 제품이, 중급/저급

시장은 일본 화낙사 제품이 장악하고 있는 실정

- 국산 NC 컨트롤러의 경우는 사양(성능) 미흡, 신뢰성 부족 등으

로 인해 공작기계 생산업체 및 수요자(고객)가 사용(장착)을 기

피

○ 또한 NC 컨트롤러의 국산화 지연 등도 국내 NC 컨트롤러시장

에서 외국산 제품의 점유율 증대 요인이 되고 있음.

- 국내 NC 컨트롤러 제조업체는 ㈜센트롤과 씨에스캠 두 개 업체

이고, 일부 공작기계 제조업체가 NC 컨트롤러 생산기술 보유

- viii -

3. 국내외 산업(품목) 동향

○ NC 컨트롤러(KSIC 8단위) 제조업은 2011년 현재 업체 수는 14개

로 전년대비 6개사가 감소한 반면에 생산액은 7,360억 원으로

1.8배 증가(전년대비)한 것으로 나타남.

- 광공업통계보고서 상의 NC 컨트롤러 업체 수는 실제 제조업체

(2개사)보다 많게 나타났는데 이는 완제품 외에 관련 부품업체

등도 포함된 것으로 판단

○ 특히, NC 컨트롤러 생산의 경우는 공작기계에 장착되기 때문에

공작기계 생산과 수요에 따른 영향을 크게 받는 것으로 나타남.

○ 산업연구원 실태조사 결과, NC 컨트롤러 생산업체(2개사)의 총

매출액은 2013년 현재 전년대비 소폭 감소한 반면에 NC 컨트롤

러 부문의 매출액은 두 자릿수 증가율(전년대비)을 기록하였음.

- NC 컨트롤러의 매출액 대비 R&D 비중(‘13년 기준)은 10% 수준

으로 조사되어, 제품의 특성 상 R&D 투자 규모가 크게 나타남.

○ NC 컨트롤러 산업 생태계는 공급자인 IT 산업과 수요자인 공작

기계 산업 등의 연관산업으로 구성되며, 국내 NC 컨트롤러의 발

전단계는 시장 수요가 확대되는 성장단계에 위치하고 있는 가운

데 국내 내수 및 수출 수요 모두 강한 편에 속함.

- NC 컨트롤러의 수요(장착)처인 국내 공작기계 생산 및 소비규

모는 각각 세계 5위와 4위에, 수출은 세계 7위(‘13년 금액 기준)

○ ARC Advisory Group에 따르면 세계 NC 컨트롤러 시장규모는

2007년 약 20억 1,500만 달러에서 2012년 24억 9,400만 달러로

2007∼2012년 동안에 연평균 4.4% 증가율을 기록할 것으로 전망

- ix -

○ 세계 주요 NC 컨트롤러 생산업체는 독일 지멘스사와 일본 화낙

이 대표적이며, 이밖에 오꾸마와 미쯔비시(日), 하이덴하이(獨),

파고(西班牙), 피디아(伊), 하스(美) 등임.

Ⅱ. 수입동향

1. 교역개관

○ NC 컨트롤러의 수출입 현황을 살펴보면 2013년 현재 수출은 약

3억 4,200만 달러, 수입은 5억 2,300만 달러로 1억 8,100만 달러

무역수지 적자를 기록하였음.

- 특히, NC 컨트롤러의 무역수지 적자 규모는 수출 증가세 힘입

어 2011년을 정점으로 감소세를 나타냄.

○ 국별/권역별 수출입

- 대미 교역(2012.3월 FTA 발효) : 대미 무역수지 적자 구조가 지

속 유지되는 가운데, 2012년 FTA 발효 이후 수출과 수입 모두

폭발적 증가, 다만 수입의 경우 전년 실적 악화에 따른 기저효

과도 상존

- 대EU 교역(2011.7월 FTA 발효) : 대EU 교역은 무역수지 적자가

지속 확대되는 추이를 보이는 가운데, 특히 FTA 발효 이후 수

출은 부진한 반면 수입은 급증

- 대아세안 교역(2007년 6월): 대아세안 교역에서는 지속적인 흑자

구조로 무역경쟁력 우위를 지니고 있으며, 흑자규모도 지속 확

대되는 추이

- x -

○ 수입단가 추이 및 판매가격

- NC 컨트롤러의 국가별 수입단가 추이를 보면 고급품 위주의 미

국과 EU제품의 수입단가가 높게 형성된 반면에 일본, 중국 등

의 경우는 다소 낮은 수준을 유지

· 특히, 미국과 EU는 FTA 체결 이후 수입단가가 상승세를 나

타낸 반면에 아세안의 경우는 오히려 하락한 것으로 나타남.

- 국내 시장에서의 수입산 NC 컨트롤러 판매가격은 거래처의 기

업규모(대기업과 중소기업), 구매물량, 신·구 모델 등에 따라 가

격차이가 크기 때문에 일률적으로 파악하기가 곤란함.

· 관련업계조사에 따르면 수입산 NC 컨트롤러 판매가격은 국

산보다 1.8배 내지는 2.4배 정도가 비싼 것으로 나타남.

* 수입산 NC 컨트롤러 : 화낙(日)의 0i-MD+1.3kw급 서보 3대

2. FTA 협정문 검토 및 수입증가 요인 분석

○ NC 컨트롤러의 경우는 한-미, 한-EU FTA 체결에 따라 즉시 관

세 철폐 대상으로, 국내 기본 수입관세율은 8%인 반면에 미국과

EU의 수입관세율은 각각 2.7%와 2.1%로 우리나라보다 낮음.

○ NC 컨트롤러의 수입증감 요인

- NC 컨트롤러의 수입증감 요인을 보면 한·미, 한·EU FTA 체결

이후 급등세를 나타내 국내 수입관세 철폐에 따른 영향이 큼.

- 공작기계의 고속화, 다기능화 등 고급화 추세로 유럽이나 미국

- xi -

산 등 고급 NC 컨트롤러의 수요증가에 기인한 것으로 판단

- 또한 NC 컨트롤러의 수요(장착)업체인 공작기계업체 및 실수요

자의 국산품에 대한 낮은 신뢰도 역시 수입증가 요인으로 작용

Ⅲ. 국내 산업에 대한 영향

1. 업종(품목) 전반에 대한 영향

○ 수급구조 분석

- 국내 NC 컨트롤러의 시장규모는 2007년 6,350억 원에서 2011년

1조 2,500억 원으로 약 2.0배 늘어났음.

· 2011년 현재 NC 컨트롤러의 생산과 내수는 각각 7,360억 원과

1조 2,500억 원으로 전년대비 각각 82.6%와 70.5% 증가하였음.

○ 국내 시장 점유율 및 경쟁 정도

- 2013년 현재 국내 NC 컨트롤러 수입시장에서의 비중은 일본이

52.6%로 가장 높고, 다음으로 EU(16.7%), 미국(15.7%), 중국

(10.2%) 등의 순임.

- 특히, 미국과 EU의 비중은 2012년보다 각각 7.1% 포인트와

2.4% 포인트 증가하였는데 이는 FTA 발효 영향으로 판단

- 한편, 국내시장에서 외국산 NC 컨트롤러와의 경쟁 정도를 보면

FTA 체결국가인 아세안과 EU 제품과의 경쟁관계가 심화되고

있으며, 미국과는 비경쟁적 또는 매우 경쟁적인 관계로 양극화

- 기타 경쟁국가인 중국과는 다소 경쟁적 이상의 경쟁 관계를 맺

고 있으나, 일본과는 경쟁 정도가 크지 않은 것으로 나타남.

- xii -

· 이는 국내 NC 컨트롤러 시장에서 일본 제품(화낙)의 사양(기

능)이나 신뢰성 등에서 국산품보다 월등히 뛰어나 경쟁관계가

성립되지 않거나, 국내 업체와 경쟁관계가 없는 분야(예, 공작

기계)에 진출해 있기 때문으로 판단

<한국산 대비 외국산 NC 컨트롤러의 경쟁력 수준>

구 분 독일 일본 중국

① 장비와 호환성 ○ ◎ ▽

② 신뢰성(고장율) ○ ◎ ▼

③ 가격 △ ○ ▽

④ 사양(성능) ◎ ◎ ▽

⑤ A/S 능력 ○ ◎ ▼

⑥ 사용 편의성 ○ ◎ ▽

⑦ 종합경쟁력 ○ ◎ ▽

자료 : 산업연구원 실태조사(2014. 11)

주 : ◎ 매우 높음, ○ 높음, △ 동일, ▽ 다소 낮음, ▼ 매우 낮음

2. 업체에 대한 영향(실태조사)

○ 한-아세안, 한-EU, 한-미 FTA 영향

- 한-아세안, 한-EU, 한-미 FTA 체결의 전반적인 영향을 살펴보면

보통 이상으로, 긍정적으로 평가

○ 수입증가로 인한 무역피해 정도

- FTA 체결 국가와는 피해가 없거나 이익이 발생한 반면에 기타

경쟁국(일본, 중국)과는 피해 정도가 상당히 큰 것으로 조사됨.

- xiii -

○ 무역피해 발생 형태

- FTA 체결 국가의 경우는 非해당 비중이 70% 이상으로 높은 가

운데 일부 ‘저가 수입품’ 등에 의해 피해가 발생한 반면에 기타

경쟁국인 중국은 수입품의 국산 대체로 인한 매출감소와 불공

정무역행위로 인한 무역피해가 각각 22.2%와 14.8% 비중을 차

지

○ 국가간 거래 시 중요한 항목

- FTA 체결국가와는 ‘원산지 규정’, ‘비관세 장벽’ 그리고 ‘지적 재

산권’ 등이 중요시 될 것으로 예상하는 가운데 중국과는 가격덤

핑 다음으로 원산지규정과 지적재산권 비중이 높게 나타남.

○ 저가 수입품에 의한 무역피해 정도, 판매가격 수준 등

- FTA 체결국가로부터의 저가 수입품에 의한 무역피해 정도는 경

미한 수준인 반면에 대중국의 경우는 피해 정도가 큰 것으로

나타남.

- 또한 국산 제품(NC 컨트롤러와 공작기계 기준) 가격 대비 수입

품의 판매가격 수준을 보면 대미국과 대EU의 경우는 약 20%

정도, 대일본은 10∼30% 정도 높은 수준이나, 대아세안과 대중

국의 경우는 30∼40% 정도로 국산 제품보다 가격이 저렴함.

○ 반덤핑 조사 요청

- NC 컨트롤러 생산업체(2개사)의 경우는 ‘요청 여부를 검토할 예

정’이라는 응답비중이 100%에 달함.

- xiv -

○ 불공정무역행위에 의한 무역피해 정도

- FTA 체결 국가와는 피해사례가 없는 것으로 조사된 반면에 대

일본과 대중국의 경우는 일부 경미한 피해내지는 다소 피해 사

례가 발생한 것으로 조사됨.

○ 불공정무역행위 유형

- 불공정무역행위 유형은 수출입질서 저해 행위가 대표적인 사례

이며, 이밖에 허위 및 과장 표시, 지적재산권 침해 행위 등임.

○ 경쟁제품의 수입증가로 인한 매출, 생산 감소 등의 피해 정도

- FTA 체결 국가의 경우 ‘경미한 피해’ 내지는 ‘다소 피해’ 사례가

일부 발생한 것으로 조사된 반면에 대일본과 대중국의 경우는

피해 정도가 여타 국가보다 큰 것으로 나타남.

- NC 컨트롤러 생산업체의 경우는 대일본의 피해 정도는 ‘매우

피해’를, 대중국에 대해 ‘다소 피해’를 입고 있는 것으로 조사됨.

○ 무역조정지원제도의 숙지 정도 및 신청 의향

- NC 컨트롤러 생산업체의 경우는 무역조정지원제도에 대해 잘

알지 못하지만 동제도의 신청 의향에 대해 적극 신청하거나 신

청여부를 검토할 예정이라고 응답함.

3. 수입급증에 의한 국내 업체 피해 사례

○ 산업연구원 실태조사 결과, NC 컨트롤러 수입증가에 따른 생산

업체의 매출액 또는 생산 감소 등의 무역피해 정도가 큰 편임.

- 대일본 및 대 EU - 매우 피해, 대중국 - 다소 피해

- xv -

○ 글로벌 NC 컨트롤러 업체(화낙, 지멘스 등)들은 모두 한국 지사

를 설립하고, 이 회사가 국내 수요(장착)업체에 판매하는 형태로,

사실상 수입품에 의한 피해 사례 파악이 쉽지 않은 상황

- 사례; 일본 화낙사 NC 컨트롤러의 경우 한국화낙(일본 화낙사의

한국투자업체)에서 수입, 판매하고 있음(*수요업체 면담 내용,

‘14.12.18)

Ⅳ. 산업영향에 대한 대응방안

1. 기본방향

○ NC 컨트롤러산업의 SWOT 분석

강점(Strength) 약점(Weakness)- NC 기본 기술개발력 및 신속대응력 보유 - IT산업 발달로 PC 환경에서의 소프 트웨어 개발능력이 우수- 수요산업 기반 양호(공작기계산업 등)

- 국산 NC 컨트롤러에 대한 신뢰성 부 족(낮은 중고품 가격)- NC 컨트롤러의 Total 시스템 기술 미확보로 가격 경쟁력 취약 (서보/스핀들 모터, 드라이브 미개발)- 전문생산업체의 규모의 경제 미흡 (중소업체, R&D 기반 취약)- NC 컨트롤러의 신뢰성 및 성능 평가 기관 부재

기회(Opportunity) 위협(Threat)- 한미, 한EU, 한아세안 등 FTA 체결로 수출 시장 확대- 국내 공작기계산업 글로벌화 촉진- 국내 내수시장에서의 높은 수입대체 여지- NC 컨트롤러의 활용분야 다양화 추세

- 중국업체의 빠른 성장 속도- 일본 등 선진업체의 기술 및 가격격차 확대를 통한 견제 강화- 선진 NC 기술을 무기로 국내 공작기계

시장도 잠식(日 화낙 탭핑센터, 방전가공기 등)

○ 정책과제(對정부 건의사항을 중심으로)

- 국산화를 위한 중장기적 국가 R&D 사업 추진

- 시장 수요 맞춤형 제품개발 지원

- 국산 NC 컨트롤러의 수요 확대를 위한 법·제도 개선

- xvi -

2. 대응방안

○ 무역위원회 역할

- 산업연구원 설문조사 결과, 무역조정 지원제도 등 무역구제제도

에 대해서 업계가 잘 알지 못하고 있는 것으로 조사됨.

- 또한 반덤핑조사나 불공정무역행위 등을 무역위원회에 신청할

의향에 대해 적극 신청할 의향이 없는 것으로 나타남.

- 따라서 무역위원회 차원에서 무역협회, KOTRA, 관세협회, 관련

협회 등과 합동으로 업계에 대한 FTA 체결에 대응한 무역구제

제도의 설명회 개최 등의 홍보 강화와 함께 산자부 실무담당부

서와 공동으로 국내 내수시장 보호 대책 마련 등이 필요

○ 정부의 역할

- 국산화를 위한 국가적인 R&D 지원; 산학연관 NC 컨트롤러국산

화추진위원회(가칭) 구성, 운영

· 국가 R&D프로젝트 추진을 통해 공작기계 자체뿐만 아니라

핵심인 전장기술(NC 컨트롤러)도 우리나라에서 만들어 전체

이익을 극대화해야 할 것임(*수요업체의 대정부 건의사항).

- 국산 NC 컨트롤러 수요 확대 제도 도입; 국산제품 구매 시 인

센티브 제공 등 정책적인 우대제도 도입

· 이를 위해 공공기관 등에 국산 NC 컨트롤러 장착 공작기계

의 우선 공급권 부여, 국산 NC 컨트롤러 장착 공작기계 구매

시 저리 이자를 활용할 수 있는 수요자 금융지원 제도 마련

- xvii -

- NC 컨트롤러 시험 및 인증 센터(가칭) 건립; 기술개발 및 시험/

인증 등을 종합적으로 지원하는 HUB 형태의 기술지원센터 설립

· 공작기계 업계의 중장기 과제로 추진하고 있는 ‘공작기계산업

종합지원센터’ 내에 설치하는 것이 바람직할 것임.

- 수출산업화 지원 강화; NC 컨트롤러수출산업화전략위원회 구

성, 운영

· 업체들의 수출애로요인 해결을 위해 해외시장 정보를 체계적

으로 획득할 수 있는 ‘해외시장정보 전달체제’의 구축과 국내

외 사이버 홍보 및 해외 유명 포털 사이트를 통한 온라인 유

통망 구축 등

※ 업체 면담 내용(‘14.12.18)

- NC 컨트롤러 수출시 현지 A/S 등 기술지원조직이 필요한

바, 중소 생산업체의 경우 초기에 영업외에 현지 기술지원조

직을 갖추는 것이 어려운 실정으로, 기업의 수출애로요인 해

결차원에서 정부가 일정기간 운영자금 등을 지원

- 전문기술인력양성 지원; 공작기계 기술인력양성 사업과 연계하

여 추진

· 현재 국산 NC 컨트롤러 개발 기술력을 보유한 회사는 3~4개

사 정도로, 더 이상 방치할 경우 공작기계(생산량 Global

Top5)분야의 NC 컨트롤러 기술인력 확보가 어려울 것임(*대

정부 건의사항).

- 1 -

Ⅰ. 품목 개요

1. 품목 정의

(1) NC 컨트롤러의 특성

○ NC 컨트롤러는 코드화된 데이터를 포함하는 가공 프로그램(NC 파

트 프로그램)에 의해 공작기계(선반, 머시닝센터, 밀링머신 등)의 기

능과 작동을 제어하는 핵심 장치에 속함.

- 입력된 가공 프로그램을 이용하여 공작기계의 모든 동작을 생성시

키고, 구동 및 정밀 이송 제어 등의 기능을 수행함으로써 원하는

형상을 자유롭게 가공하는 일련의 소프트웨어 및 하드웨어를 지칭

<그림 Ⅰ-1> NC 컨트롤러와 공작기계의 구성과 가공 흐름도

자료 : JIBN(Joint international business network) 2014.7.14

- 2 -

○ NC 컨트롤러가 공작기계에서 차지하는 비중은 가격기준으로 볼 때

37%1) 정도로 가장 비싼 부품일 뿐만 아니라 공작기계의 성능 면에

서도 큰 영향을 미치는 핵심부품에 해당

○ NC 컨트롤러의 기술은 주로 독일, 일본, 미국 등 선진국들이 보유

하고 있는 핵심제어 기술로, 기술제휴 및 기술이전 등에 의한 기술

습득이 어려운 분야이기 때문에 국가 또는 업체 스스로 기술 확보

가 필요한 실정

- 우리나라의 경우 NC 컨트롤러의 수입의존도가 61.4% 이상(‘11년 수

급 기준)에 달하는 가운데 대일 수입비중이 52.6%(‘13년 수입 액 기

준) 정도를 차지하고 있어 공작기계의 기술자립화와 부가가치 향상,

대일무역 역조 개선 등을 위해 NC 컨트롤러의 국산화가 필요

○ NC 컨트롤러는 전기, 전자, 소프트웨어 기술이 포함된 종합 메카트

로닉스 제품인 만큼 동 제품의 국산화를 위해 다양한 요소기술의

개발이 필요

- NC 컨트롤러 기술은 공작기계산업 외에도 IT, 전자, 광학, 기계 산

업 등 다양한 분야에서 정밀 제어를 필요로 하는 생산제조시스템

의 국산화 등에도 크게 기여할 것으로 예상

(2) NC 컨트롤러의 정의 및 범위

1) 정의 및 범위

○ NC 컨트롤러는 HMI, NCK, PLC의 세 가지 부문으로 구분되며, 여

기에 구동장치인 서보 드라이브 및 모터(Servo Drive/Motor), 스핀

들 드라이브 및 모터(Spindle Drive/Motor)를 포함하여

CNC(Computer Numerical Control) 시스템을 구성

1) 산업연구원 실태조사(2014.11) 결과로, NC 컨트롤러 수요(장착)업체(공작기계)의 평균치임.

- 3 -

<그림 Ⅰ-2> NC 컨트롤러 및 CNC 시스템 구성 모듈

자료 : 산업연구원 재작성(원자료; 「CNC 컨트롤러 국산화 및 상용화 전략 연구」,

2011.12)

주 : HMI – Human Machine Interface, NCK – Numerical Control Kernel),

PLC-Programmable Logic Control

- NCK(Numerical Control Kernel)는 NC 컨트롤러 장치의 핵심부로

사용자가 작성한 가공 프로그램을 해석하여 축(axis) 동작 명령으

로 변환시키고, 위치 제어, 오차 보상 등의 기능 수행을 통해 서보

시스템을 제어함으로써 공작물의 가공을 가능하게 함.

- HMI(Human Machine Interface)는 기계조작 명령, 기계 상태의 화

면표시, 가공 프로그램 작성, 외부와의 통신 등 기계(제어기)와 작

업자간의 인터페이스(interface) 역할을 수행

- PLC(Programmable Logic Control)는 공구 및 공작물의 교환 제어

와 기계 입출력 신호처리 등의 시퀀스(sequence) 제어를 담당하며,

축 동작을 제외한 각종 보조적인 기계 동작을 제어

○ 서보 모터(Servo Motor) 및 드라이브(Drive)는 NC 컨트롤러의 지령

에 따라 공작기계의 축이 정확한 위치로 이송되도록 하는 장치

- 4 -

○ 스핀들 모터(Spindle Motor) 및 드라이브(Drive)는 공작물 또는 공

구를 정·역 방향으로 회전시키고 회전속도를 제어하며, 절삭에 필요

한 동력을 공급하는 기능을 수행하는 장치

(3) 산업 및 관세 분류체계

□ 한국표준산업분류(KSIC) : 28122201(수치제어장치)

KSIC 28122 배전반 및 전기자동제어반 제조업

내용설명

- 전기회로 개폐 또는 보호 장치를 보드, 콘솔 및 캐비닛 등에 결합, 장착하여 가정용, 산업용의 기기용 배전반 및 전기제어반을 제조하 는 산업활동을 말함.

- 여기에는 (2721)산업에서 생산되는 계기와 변압기, 가감저항기 등의 보조장치가 결합될 수 있으며, 수치제어식 또는 프로그램이 내장된 것도 포함됨.

• 28122101 저압배전반(전압 1000V 미만)• 28122102 고압배전반(전압 1000V 이상)• 28122201 수치제어장치• 28122202 자동전기제어반• 28122203 프로그램 콘트롤러• 28122900 배전반부품

<예시>

- AC 및 DC드라이브 제조 ·모터시동 및 속도 조정기 제조 - 전기제어기 부분품 제조 ·배전기 부분품 제조 - 수치제어반 제조 ·PLC(프로그램내장 컨트롤러) 제조 - 배전기가 장착된 보드, 콘솔, 캐비닛, 기타의 기반 제조

<제외>

- 산업용 컴퓨터 제조(2631) - 산업처리공정 자동측정 및 제어장비 제조(27216) - 상업 및 주거환경용 기기 자동조정장비 제조(27215) - 시계구동부 제조(27401) - 스위치와 접속자만 결합된 배전반 제조(28121) - 전자기기용 튜너 및 전자 접속장치 제조(2629) - 내연기관용 모터 시동기 제조(30392)

- 5 -

□ 관세품목 분류번호(HSK) : 8537102000(자동제어반)

HSK 품목명

85제85류 전기기기와 그 부분품, 녹음기와 음성재생기ㆍ텔레비전의 영상 및 음성의 기록기와 재생기 및 이들의 부분품과 부속품

8537

전기제어용 또는 배전용의 보드ㆍ패널ㆍ콘솔ㆍ책상ㆍ캐비닛 및 기타의 기반(基盤)(제8535호 또는 제8536호의 기기를 두 가지 이상 장착한 것에 한하며, 제90류의 기기 및 수치제어기기와 결합한 것을 포함하고, 제8517호의 교환기기를 제외한다)

853710 전압이 1,000볼트 이하인 것

8537101000 배전반

8537102000 자동제어반

8537109000 기타

853720 전압이 1,000볼트를 초과하는 것

2. 경쟁 동향

(1) 국내외 주요 생산업체 현황

○ 세계 주요 NC 컨트롤러 생산업체는 일본의 화낙을 비롯하여 오꾸

마, 미쯔비시와 독일의 지멘스, 하이덴하이, 그리고 스페인의 파고,

이탈리아의 피디아, 미국의 하스 등을 꼽을 수 있음.

- 일본 화낙사의 경우는 중급과 저급 NC 컨트롤러시장에서 비중이

높은 반면에 독일 지멘스는 고급 NC 컨트롤러시장에서의 비중이

높음.

○ 국내 NC 컨트롤러 제조업체는 중소기업인 ㈜센트롤과 씨에스캠 두

개 업체가 전부인 가운데 공작기계업체(NC 컨트롤러 장착업체)인

두산 인프라코어사가 NC 컨트롤러 생산기술을 보유하고 있음.

- 동사는 자체 NC 컨트롤러를 생산하지만 외부 판매는 하지 않음.

- 6 -

<표 Ⅰ-1> 세계 NC 컨트롤러 주요 생산업체 현황

구 분 생산업체(비중)

저급(Low-end)Fanuc(44.8%), Mitsubishi(17.1%), Siemens(16.0%), Hass Automation(5.4%) 등

중급(Middle range)Fanuc(43.4%), Siemens(29.4%), Mitsubishi(9.3%), Hass Automation(2.7%) 등

고급(High-end)Siemens(44.2%), Heidenhain(11.0%), Fanuc(9.0%), Bosch Rexroth(7.9%), Mitsubishi(5.9%) 등

자료 : CNC 컨트롤러 국산화 및 상용화 전략 연구(2011.12)

<표 Ⅰ-2> 국내 NC 컨트롤러 완제품 생산업체 현황

업체명 생산년도 NC 컨트롤러모델 비 고

㈜ 센트롤 1985 SETROL- NC컨트롤러 생산- 관련 서보모터 및 드라이브 외부 공급

씨에스캠 1999 HX- NC컨트롤러 생산- 5축 가공기 생산- 관련 서보모터 및 드라이브 외부 공급

자료 : CNC 컨트롤러 국산화 및 상용화 전략 연구(2011.12) 주 : 두산인프라코어(주)는 자체 NC컨트롤러를 생산하여 자사 공작기계에만 장착

(2) 내수시장에서의 경쟁구조

○ 국내 NC 컨트롤러 시장의 경쟁구조를 살펴보면 일본 화낙사와 독

일 지멘스사 제품이 장악하고 있는데 이는 국산 제품의 사양(성능)

미흡, 신뢰성 부족 등으로 인해 공작기계 생산업체 및 공작기계 수

요자(고객)가 사용(장착)을 기피하고 있기 때문

- 국내 고급 NC 컨트롤러시장은 독일 지멘스 제품이, 중급/저급 시

장은 일본 화낙사 제품이 장악하고 있는 실정

○ 또한 NC 컨트롤러의 국산화 지연2) 등도 국내 NC 컨트롤러시장에

서 외국산 제품의 점유율 증대 요인이 되고 있음.

2) NC 컨트롤러 국산화를 위한 정부지원 기술개발 사업이 1995년 중기거점기술개발사업(5년간)과 2002년 차세대 신기술개발사업(5년간), 2005년 다계통 e-CNC 모듈개발사업(5년간) 등이 추진되었으나 최종 단계에서 개발업체 미 참여 등으로 상용화되지 못하거나, 사업이 조기 종료됨(CNC 컨트롤러 국산화 및 상용화 전략 연구, 2011.12. p.40).

- 7 -

- 국내 공작기계 생산업체의 경우 NC 컨트롤러의 국산화 필요성에

대한 이유로 가격경쟁력 확보 및 신속한 기술지원으로 고객 맞춤

형 제품 개발 용이, A/S 용이성 등을 꼽고 있음3).

* 금번 산업연구원 실태조사에서 국산 NC 컨트롤러를 사용하지 않

는 이유로 고객요구와 신뢰성이 각각 40.0%와 30.0%로 높게 나타

났고, 다음으로 사양(성능)이 15.0%를 차지한 것으로 조사됨.

<그림 Ⅰ-3> 국산 NC 컨트롤러를 사용하거나 사용하지 않는 이유

자료 : 산업연구원 실태조사, 2014.11

3. 국내외 산업(품목) 동향

(1) 국내 산업동향

1) NC 컨트롤러 제조업4) 현황

○ KSIC 8단위 분류(품목 기준)에 의한 NC 컨트롤러(수치제어장치) 제

조업의 업체수 및 생산액은 2011년 현재 업체 수는 감소한 반면에

생산액은 큰 폭의 증가세(전년대비)를 나타냄.

3) CNC 컨트롤러 국산화 및 상용화 전략 연구(2011.12)4) 광공업통계보고서 상의 NC 컨트롤러 제조업체수의 경우 실제 생산 업체수(2개사)보다 많게 나타났

는데 이는 완제품 외에 관련 부품업체 등도 포함된 것으로 판단(산업연구원 실태조사 및 관련 업계에 따르면 국내 NC 컨트롤러 완제품 생산업체는 센트롤과 씨에스켐 2개사로 조사됨).

- 8 -

- 사업체 수는 2010년 20개사에서 2011년에 14개사로 6개사가 감소

하였으나, 생산액의 경우는 2011년 현재 7,360억 원으로 전년대비

1.8배 증가한 것으로 나타남.

○ 특히, NC 컨트롤러 생산의 경우는 공작기계에 장착되기 때문에 공

작기계 생산과 수요에 따른 영향을 크게 받음.

- 국내 공작기계 생산과 수요는 2009년 글로벌 금융위기 이후 두 자

릿수의 큰 폭의 증가세를 나타내, 2011년 현재 전년대비 각각

19.7%와 14.9% 증가율을 기록(*한국공작기계협회의 통계 자료).

○ NC 컨트롤러가 전체 배전반 및 전기자동제어반(KSIC28122)에서 차

지하는 비중을 살펴보면 2011년 현재 사업체 비중은 감소한 반면에

생산액 비중은 증가(전년대비)한 것으로 나타남.

<그림 Ⅰ-4> 수치제어장치(NC 컨트롤러)의 업체 수 및 생산액 추이

자료 : 광공업통계(품목편, 10인 이상 사업체 기준) 주 : KSIC28122201(수치제어장치) 기준

- 사업체 비중은 2010년 3.0%에서 2011년에 2.2%로 0.8% 포인트 하

락하였고, 생산액 비중은 2011년 10.5%로 전년대비 3.5% 포인트

증가하였음.

- 9 -

* NC 컨트롤러를 포함하는 배전반 및 전기자동제어반 제조업(KSIC

28122)의 사업체 수, 종업원 수, 생산액 등의 추이를 보면 2007년

이후 사업체와 종업원 수가 각각 한 자릿수 증가세 나타낸 가운

데 생산액은 두 자릿수의 높은 증가세를 시현

<그림 Ⅰ-5> 국내 공작기계산업의 생산 및 소비 추이

자료 : 한국공작기계산업협회

<그림 Ⅰ-6> 수치제어장치(NC 컨트롤러)의 연도별 비중* 추이

자료 : 광공업통계(10인 이상 사업체 기준) 주 : * 배전반 및 전기자동제어반(KSIC28122)에서 차지하는 비중

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<표 Ⅰ-3> 배전반 및 전기자동제어반의 사업체, 종사자, 생산액 추이

단위 : 개, 명, 10억원

　 2007 2008 2009 2010 2011 연평균(07-11)

사업체 596 562 592 657 647 2.1

종사자수 13,399 13,260 16,035 17,627 18,472 8.4

생산액 3,081 3,380 4,724 5,794 6,979 22.7

자료 : 광공업통계 주 : 10인 이상 사업체 기준(KSIC28122)

2) 생산업체 및 수요(장착)업체 현황 및 구조5)

가. NC 컨트롤러 생산업체

□ 생산 및 판매

○ NC 컨트롤러 생산업체(총 2개사)의 최근 3년간의 총 매출액 및

NC 컨트롤러 부문의 매출액을 보면 총 매출액이 다소 감소한 가운

데 NC 컨트롤러 매출액(‘13년 기준)은 두 자릿수 증가율을 기록

<표 Ⅰ-4> NC 컨트롤러 생산업체의 매출액 추이

단위 : 백만 원, %

2011 2012 2013전년대비 증감률

‘12/’11 ‘13/’12

총 매출액(A) 8,400 7,250 7,200 -13.7 -0.7

NC 컨트롤러 매출액(B)

3,300 2,925 3,420 -11.4 16.9

B/A(%) 39.3 40.3 47.5 - -

자료 : 산업연구원 실태조사(2014. 11) 주 : 현재 국내 NC 컨트롤러 생산업체는 2개사뿐임.

5) 업체 설문조사(2014.11)를 통한 업계 현황 보완이며, 전국적으로 75개 업체(NC 컨트롤러 생산업체 및 공작기계업체)를 대상으로 조사한 결과, 비 해당이나 중복 등의 경우(18개사)를 제외한 57개 대상 업체 중 17개 업체로부터 설문지를 회수하였으며, 전체 응답률은 약 30%에 달하였음(NC 컨트롤러 생산업체 2개사에 대한 설문지 100% 회수).

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○ NC 컨트롤러의 매출액 구성을 보면 내수가 100%로 수출은 전무한

것으로 나타나 향후 수출산업화 전략이 필요한 것으로 조사됨.

- 국산 NC 컨트롤러의 국내외 지명도 조사에서 국내시장에서는 보

통 이상으로 지명도가 높은 반면에 해외시장에서의 지명도는 낮거

나 매우 낮은 것으로 나타남.

○ 또한 NC 컨트롤러의 매출액 대비 R&D 비중(‘13년 기준)은 10% 수

준으로 조사되어, 제품의 특성 상 기술개발에 대한 투자 규모가 큰

것으로 나타남.

○ 한편, 생산관리 및 기술적인 측면에서 생산업체의 강점에 대해 1순

위가 맞춤형 제품 디자인 및 생산 시스템을, 제2순위로는 신제품연

구개발 능력과 공장자동화 등을 선택하였음.

- 따라서 NC 컨트롤러 생산업체들의 경우 고객의 다양한 수요에 대

응한 다품종 소량 생산시스템과 연구개발능력 등을 갖추고 있음을

보여줌.

○ NC 컨트롤러의 품질을 좌우하는 요소들의 중요성에 대해 기술인력

의 숙련도, 부품소재의 품질수준, 품질관리(QC 활동), 제품설계 및

디자인 등이 중요하거나 매우 중요한 것으로 조사됨.

<표 Ⅰ-5> NC 컨트롤러의 품질을 결정하는 요소들의 중요도 체크

매우중요 중요 보통 중요 않음 전혀 중요 않음

1. 기술인력의 숙련도 ○

2. 제품설계 및 디자인 ○

3. 생산설비(자동화 등) ○

4. 부품·소재 품질수준 ○

5. 품질관리 (QC 활동) ○


- 12 -

- 특히, 신규 기술인력 양성 및 재직 기술인력의 숙련도 향상을 위해

전문기술인력 양성 프로그램 설치, 운영 등의 지원이 필요

□ 수요(장착)업체와 협력 및 거래선 관리

○ 수요(장착)업체와의 거래 시 가장 중요시하는 요소로는 지속적인 거

래관계와 연구개발 협력분야인 것으로 조사됨.

○ 이는 기술 또는 제품개발과 관련하여 수요(장착)업체와의 협력 정도

에 대해 ‘공동연구개발’ 분야에 대한 협력정도가 보통 이상으로 ‘높

은 편’이라는 것과 일치

- 향후 국가 R&D 지원 시 NC 컨트롤러 수요(장착)업체와의 공동연

구개발이 보다 효율적인 것으로 판단

○ 또한 수요(장착)업체와의 거래 시 국내시장의 경우 거래 업체 수 변

동이 큰 반면에 해외시장의 경우는 낮은 편인 것으로 조사됨.

- 전체적으로 거래선이 증가한 경우는 ‘가격경쟁력 향상’이 주된 이

유이며, 거래선이 감소한 경우는 ‘기업경영비용 상승’이 가장 큰

이유인 것으로 나타남.

<표 Ⅰ-6> 수요(장착)업체와의 협력 정도

매우높음 높은 편임 보통 상당히 낮음 매우 낮음

1. 공동연구개발 ○

2. 수요업체가 기술지원 ○

3. 수요업체가 비용 지원 ○

4. 수요업체가 개발인력 지원 ○


- 13 -

- NC 컨트롤러의 거래선 확보 등 판매 증대를 위해서는 가격경쟁력

이 중요하기 때문에 중국 등 개도국에 대한 해외투자 등도 적극적

으로 추진할 필요가 있음6).

○ 한편, 해외 바이어(수입선) 유치를 위한 방법 중 중요도에 따른 우

선 순위를 보면 ‘해외 전시회 참가’가 제1순위를 차지한 가운데 다

음으로 ‘인터넷을 이용한 직접 접촉 시도’나 ‘국내외 전문 무역업체

에 의뢰’하는 방법 등을 활용하고 있는 것으로 조사됨.

- 기타 ‘고객의 소개’를 통해 해외 바이어를 찾는 예도 있는 것으로

나타남.

<표 Ⅰ-7> 해외 바이어(수입선) 찾는 방법 중 중요도 순위

① 해외 전 시회 참가

② 인터넷 검색 등 직접 접촉

③ 협회 등 관련단계 소개

④ 국내외 전문 무역 업체 의뢰

⑤ 기타(고객소개)

A 업체 1순위 2순위 - 3순위 4순위

B 업체 1순위 3순위 4순위 2순위 -

자료 : 산업연구원 실태조사(2014. 11) 주 : 국내 NC 컨트롤러 생산업체 2개사 대상

나. NC 컨트롤러 수요(장착)업체

□ NC 컨트롤러 수요(장착) 현황

○ NC 컨트롤러 장착 기기의 분포도를 보면 머시닝센터와 연삭기 비

중이 높은 가운데 다음으로 밀링기와 보링기, 드릴링기 등의 순으

로 조사됨.

- 즉, NC 컨트롤러 수요는 머시닝센터와 연삭기 분야가 크고, 다음

으로 밀링기와 보링기 순인 것으로 나타남.

6) NC 컨트롤러 생산업체 면담 시 국산품의 가격경쟁력 확보를 위해 개도국에 대한 해외투자가 필요하다고 강조(‘14.12.17)

- 14 -

<그림 Ⅰ-7> NC 컨트롤러 장착 기기 분포

자료 : 산업연구원 실태조사(2014. 11) 주 : 응답업체 15개 기준(수요업체 대상)

○ NC 컨트롤러의 외주조달 업체를 대상으로 해외 조달비중을 보면

80% 이상이 전체의 응답비중의 92.8%를 차지하는 것으로 조사됨.

- 즉, NC 컨트롤러의 외주조달은 대부분이 해외에서 조달(수입)하고

있는 반면에 국내 조달(국산)은 미미한 것으로 나타남.

<그림 Ⅰ-8> NC 컨트롤러 해외 조달 비중

자료 : 산업연구원 실태조사(2014. 11) 주 : 외주조달업체 14개 기준

○ NC 컨트롤러 해외 조달 업체 순위 및 비중을 보면 1순위가 일본

화낙, 2순위가 독일 지멘스, 3순위가 독일 하이덴하인으로 조사됨.

- 15 -

- 일본 화낙사가 국내 NC 컨트롤러 시장에서 독보적인 위치를 차지

하고 있음.

<표 Ⅰ-8> NC 컨트롤러 해외 조달 업체 순위 및 비중

1순위 2순위 3순위

회사명 비중(%) 회사명 비중(%) 회사명 비중

화낙 85.8 지멘스 66.7 하이덴하인 60.0

파고르 7.1 화낙 22.2 지멘스 20.0

하이덴하인 7.1 델타타우 11.1 미쯔비시 20.0

계 100.0 계 100.0 계 100,0


○ NC 컨트롤러의 업체 당 평균 구매액 및 구매량을 보면 2011년 이

후 감소세를 나타냄.

- NC 컨트롤러 대당 평균 가격은 구매량 기준으로 2013년 현재

1,700만원에 달하는데 이는 해외 수입품 비중(‘13년 86.1%)이 높기

때문임.

<표 Ⅰ-9> NC 컨트롤러 연간 구매액 및 구매량 추이

단위 : 백만 원, 대, %

2011 2012 2013 전년대비(13/12)

업체 평균 구매액 10,069 7,651 7,420 -3.0

업체 평균 구매량 511 426 412 -3.3

대당 평균가격 20 18 18 -

해외 구매 비중(%) 90.0 89.3 87.2 -

자료 : 산업연구원 실태조사(2014. 11) 주 : 해외 구매 비중은 구매 대수 기준

□ NC 컨트롤러 구매의사 결정 – 가격/비가격 요인

○ 국산 NC 컨트롤러 구매의사 결정 시 고객 요구와 신뢰성, 사양(성능)

- 16 -

등 비가격 요인의 비중이 높은 것으로 조사됨(<그림 Ⅰ-3> 참조).

- 국산 NC 컨트롤러를 사용하는 이유로는 사용 편의성, 신뢰성, 고

객 요구 그리고 가격 등에서 장점이 있는 것으로 나타남.

- 국산 NC 컨트롤러를 사용하지 않는 이유로는 고객 요구와 신뢰성,

사양(성능) 등이 외산에 비해 떨어지는 것으로 나타남.

○ 또한 NC 컨트롤러(국산, 외산 포함) 구입 시 고려하는 사항을 보면

고객 요구가 제일 먼저 고려 대상이고, 다음으로 신뢰성, 사양(기

능), 사용 편의성, A/S 능력, 가격 등의 순인 것으로 조사됨.

○ 따라서 NC 컨트롤러의 구매의사 결정에 지대한 영향을 미치는 제

품 신뢰성과 사양(기능) 등의 업그레이드(Up-grade)를 통한 고객의

신뢰성 확보가 긴요

<표 Ⅰ-10> NC 컨트롤러 구매 시 고려 사항(국산, 외산 포함)

1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위

고려 사항

고객 요구

신뢰성사양(기능)

사용 편의성

A/S 능력 가격


(2) 관련 산업생태계 정의

1) 산업의 생태계 및 전후방산업과의 관계

가. 산업의 생태계 구성요소와 발전단계

○ NC 컨트롤러의 생태계 구성요소와 발전단계를 살펴보면 구성요소

의 경우 NC 컨트롤러 생산을 중심으로 직간접 공급업자와 수요업

자가 존재

- 17 -

- 직간접 공급업자로는 NC 컨트롤러 생산에 필요한 디스플레이(판

넬), 전자부품 모듈(마이크로 프로세서, 메모리 디바이스 등), 금속

및 플라스틱 캐비넷 등을 조달하는 직접공급업자와 관련 부품ㆍ소

재 등을 생산하는 간접공급자 등으로 구성

<그림 Ⅰ-9> NC 컨트롤러 산업 생태계의 구성요소와 발전단계

자료 : 산업연구원 작성

- 주요 수요처로는 공작기계제조업체를 비롯하여 폴리텍 대학이나

공고 등의 교육기관, 공공 직업교육훈련기관, KOICA(대외무상협

력사업) 등의 정부기관 등이 존재

- 또한 보완적인 제품으로는 서보모터/드라이브와 스핀들 모터/드라

이브 등이며, 서비스 공급자로는 임베디드 SW와 관련 소프트웨어

등임.

○ 관련산업으로는 자동차부품산업, 조선산업, 항공우주산업 등과 로봇

등 기계산업 분야 등임.

- 18 -

○ 주요 경쟁업체로는 일본 화낙사, 독일 지멘스 등이며, 정부 관련기관

으로는 산업통상자원부와 한국공작기계협회(KOMMA)) 등이 있음.

○ 상품 주기론(Product Life Cycle)에 따른 국내 NC 컨트롤러의 발전

단계는 시장 수요가 확대되는 성장단계에 위치하고 있으며, 국내

내수 및 수출 수요 모두 강한 편에 속함.

- NC 컨트롤러의 수요(장착)처인 국내 공작기계 생산 및 소비규모는

각각 세계 5위와 4위에, 수출은 세계 7위에 위치(‘13년 금액 기

준)7)

나. 전후방산업과의 관계

○ NC 컨트롤러는 중간 투입재로 전방산업인 공작기계산업과 후방산

업인 ICT산업과 밀접한 연관관계를 맺고 있으며, 관련산업으로는

자동차부품 등 공작기계 수요분야를 비롯하여 로봇 등 산업기계분

야와 FA(공장자동화)/FMS(유연생산시스템)분야 등임.

- 전방산업인 공작기계산업의 성장세(생산규모 세계 5위)는 NC 컨트

롤러의 생산 및 수요와 비례

- 후방산업인 ICT산업의 발달은 NC 컨트롤러의 사양(성능) 및 생산

성 향상 등을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 개발 능력 확보

7) 한국의 공작기계산업 위상(2013년)

구분 세계한국

세계 1위세계순위

생산(억불) 687 539(7.7%) 5 250(중국)

수출(〃) 449 22(4.9%) 7 105(독일)

수입(〃) 356 14(3.9%) 7 103(중국)

소비(〃) 593 45(7.6%) 4 325(중국)

자료 : 미국 Gardner사 발표 자료 주 : ( )내는 세계에서 차지하는 비중임.

- 19 -

<그림 Ⅰ-10> NC 컨트롤러의 전후방산업과 관계


2) 경쟁 및 혁신관련 핵심요소 파악

○ Porter의 경쟁 5 요소(competitive five factor) 모델에 따르면 NC

컨트롤러의 국내 시장은 최다 공급자(글로벌 해외 브랜드)와 구매자

(공작기계 생산업체)의 교섭력에 좌우되고 있어 기존 중소 NC 컨트

롤러업체의 경쟁력 확보가 어려운 실정

- 공급자 교섭력 : 글로벌 업체(日本 화낙, 獨逸 지멘스 등)의 경우

국내 공작기계 업체의 NC 컨트롤러 연간 구매 물량에 따른 차별

화된 가격 정책을 실시하고, 구 모델에 대해서는 파격적인 저가

공세로 국산제품의 시장 진입 및 점유율 확대를 견제

- 구매자 교섭력 : NC 컨트롤러는 구매하는 공작기계업체의 경우 사

용자(수요자)의 요구에 따라 제품을 사용(선택)해야 하기 때문에

교섭력이 매우 약함. 대기업과 중소 공작기계업체의 경우 NC 컨

트롤러의 연간 구매물량 등에 따른 구매가격 차이가 큼.

○ 또한 기존 글로벌 브랜드 외에 미쯔비시, 파고 등 해외 브랜드의

- 20 -

시장 점유율 확대 노력 등으로 신규 업체가 시장에 진입하거나 점

유율을 확대하기에는 기술 및 마케팅 측면에서 어려움이 매우 큼.

<그림 Ⅰ-11> 국내 NC 컨트롤러의 경쟁 요소* 분석

자료 : 산업연구원 재작성(원자료; CNC 컨트롤러 국산화 및 상용화전략 연구, 2011.12)

주 : * 마이클 포터의 경쟁 5 요소(competitive five factor) 모델

○ 따라서 기존 국내 중소 NC 컨트롤러 생산업체의 R&D 지원 및 글

로벌 브랜드화 등을 통한 경쟁력 강화와 함께 중장기적으로는 자본

과 기술력을 가진 공작기계업체의 신규 참여 확대도 필요

- 일본 화낙사의 경우 NC 컨트롤러뿐만 아니라 머시닝센터, 방전가

공기 등 공작기계 생산을 겸하고 있음.

(3) 세계시장 분석

1) 세계시장 동향

○ NC 컨트롤러의 세계시장 규모는 공작기계 주요 생산국인 중국, 일

- 21 -

본, 독일, 미국, 대만, 한국 등의 공작기계 시장 상황에 따라 변화하

고 있으며 공작기계산업 성장률과 비례함.

- ARC Advisory Group에 따르면 NC 컨트롤러의 세계 시장규모는

2007년 약 20억 1,500만 달러에서 2012년 24억 9,400만 달러로

2007∼2012년 동안에 연평균 4.4% 증가율을 기록할 것으로 전망

○ 세계 주요 NC 컨트롤러 생산업체의 세계 시장 점유율은 2007년 기

준 Siemens(34.6%), Fanuc(29.2%), Mitsubishi Electric(12.3%),

Heidenhain(3.7%), Bosch Rexroth(3.0%), Okuma(2.9%), Hass

Automation(2.3%), 기타(12.0%) 등의 순임.

<표 Ⅰ-11> NC 컨트롤러의 세계시장 규모

단위 : 백만달러, %

　구 분 2007 2008 2009 2010 2011 2012연평균(07〜12)

NCControllers

2,014.9 2,105.5 2,202.4 2,297.1 2,384.4 2,494.1 4.4

Servo Drives

2,028.4 2,124.5 2,237.6 2,347.5 2,494.7 2,611.7 5.2

Spindles 942.3 991.3 1,043.8 1,096.0 1,151.9 1,211.8 5.2

Software 291.8 297.9 308.4 320.1 334.8 353.6 3.9

Service 827.4 862.9 897.5 938.7 981.0 1,035.9 4.6

Total 6,104.8 6,382.1 6,689.7 6,999.4 7,346.8 7,707.1 4.8

자료 : ARC Advisory Group, Computer Numerical Controls Worldwide Outlook 2008.

2) 세계 수출입 현황

○ 세계 NC 컨트롤러(HS 853710)의 수출액은 2000년 57억 달러에서

2013년 현재 433억 달러로 2000년보다 7.6배 증가하였음.

○ 세계 주요 국가의 NC 컨트롤러 수출 비중 추이를 보면 2000년 에

- 22 -

는 일본, 미국, EU 등 선진국이 세계시장의 73.5%를 차지하였으나

2013년 현재 이들 선진국 비중이 31.0%로 낮아진 반면에 중국의 비

중이 크게 늘어남.

- 2013년 현재 미국과 일본의 비중이 2000년보다 각각 12.1% 포인트

와 21.7% 포인트가 하락하였음.

<표 Ⅰ-12> 주요 국가의 NC 컨트롤러 수출 비중 추이

단위 : %, (억 달러)

미국 EU 일본 한국 중국 멕시코 전체

2000 23.5 21.8 28.2 0.8 2.1 14.9 100.0(57)

2005 14.4 28.6 19.2 1.5 4.2 12.4 100.0(114)

2009 10.3 21.4 8.3 1.4 7.2 7.2 100.0(236)

2010 9.7 20.5 10.9 1.7 8.7 7.1 100.0(301)

2011 9.6 18.6 10.0 2.5 8.8 6.6 100.0(370)

2012 10.4 202 8.1 3.1 9.7 7.1 100.0(397)

2013 11.4 21.1 6.5 4.2 10.5 7.7 100.0(433)

연평균(05-'13) 14.7 13.7 3.2 34.4 32.5 11.4 18.2

연평균(10-'13)

19.0 14.0 -5.0 53.4 20.2 16.3 12.9

자료 : UN Comtrade 주 : 1) 배전반 및 수치제어기(HS853710) 2) ( )내는 세계 연간 수출액임.

- 반면, 같은 기간 동안에 중국과 한국의 비중은 각각 8.4% 포인트와

3.4%포인트가 증가하였으며, 멕시코의 경우는 2011년 6.6%에서

2013년 현재 7.7%로 1.1% 포인트 증가한 것으로 나타남.

○ 세계 주요 국가의 NC 컨트롤러(HS 853710)의 수입 비중을 보면 미

국, EU, 한국, 중국 등의 비중이 높은 가운데 선진국인 미국, EU,

일본 등의 비중은 2000년보다 낮아진 것으로 나타남.

- 2013년 현재 미국과 EU의 수입비중은 각각 21.1%와 9.9%로 2000

년보다 각각 33.3% 포인트와 14.5% 포인트가 하락하였음.

- 23 -

- 반면, 한국의 수입비중은 2013년 현재 9.5%로 2010년보다 4.5% 포

인트 증가하였는데 이는 2010년 이후 수입이 큰 폭으로 늘어났기

때문

· 2010∼‘13년 기간 동안에 한국의 수입액은 연평균 39.4%의 높은

증가율을 기록

<표 Ⅰ-13> 주요 국가의 NC 컨트롤러 수입 비중 추이

단위 : %, (억 달러)

미국 EU 일본 한국 중국 멕시코 전체

2000 54.4 24.4 4.8 6.1 8.6 7.1 100.0(47)

2005 46.7 21.4 4.3 8.0 15.2 5.3 100.0(84)

2009 19.0 8.7 2.0 3.8 11.3 2.4 100.0(225)

2010 19.3 8.5 1.9 5.0 11.5 2.7 100.0(292)

2011 17.7 9.1 1.9 7.2 10.3 2.6 100.0(361)

2012 19.5 9.4 1.7 8.3 9.1 2.9 100.0(393)

2013 21.1 9.9 1.8 9.5 9.3 3.2 100.0(420)

연평균(05-'13)

10.7 11.0 9.3 24.8 14.9 14.6 22.2

연평균(10-'13) 16.4 19.1 10.7 39.4 5.2 18.4 12.9

자료 : UN Comtrade 주 : 1) 배전반 및 수치제어기(HS853710) 2) ( )내는 세계 연간 수입액임.

- 24 -

3) 기술동향8)

가. 해외 기술

○ 세계 NC 컨트롤러의 기술개발 동향은 공작기계의 고정밀화, 대형

화 및 복합화 등의 추세에 따라 다계통(Multi-path) 및 5축 제어기

술, IT기술 접목을 통한 성능 향상, 시장수요에 따른 차별화 기술

등 세 가지로 구분할 수 있음.

- 최근 공작기계는 스마트폰, 의료기기 등 첨단산업분야의 고부가가

치 부품 수요 증대와 자동차, 조선 등 전통적인 제조업분야의 친

환경, 고속화 등에 따른 정밀 부품가공과 부품 모듈화 등에 대응

하여 고정밀화, 대형화 및 복합화가 이루어짐.

<그림 Ⅰ-12> NC 컨트롤러의 기술개발 추이


○ 종래 NC 컨트롤러의 경우 CPU 속도, 블록가공시간(Block

Processing Time) 등이 주요 성능 지표였으나, 최근에는 소프트웨

어 기술을 기반으로 공작기계의 다축 동시 제어 및 동시 가공과 5

8) CNC 컨트롤러 국산화 및 상용화 전략 연구(2011.12), p.31-44 내용을 발췌 요약 정리한 것임.

- 25 -

축 제어기술 개발 등이 이루어짐.

- 최근 NC 컨트롤러는 디지털 제어 기술개발을 통해 개방화되고 분

산화된 시스템으로 발전함에 따라 IT 기술을 바탕으로 한 소프트

웨어의 의존성이 심화되고 있음.

○ 또한 고급(High-end) NC 컨트롤러의 경우 고속, 고품위 기계가공을

위해 프로그래밍 단계에서부터 나노 미터 단위의 서보(Servo) 위치

지령 및 피드백(Feedback) 기능 등 모든 작업이 나노단위로 처리되

는 나노 제어 기술을 적용하고 있음.

나. 국내 기술

○ 국내 NC 컨트롤러 개발 현황을 살펴보면 1986년 구 통일중공업이

최초로 국산 제품(모델명 Sentrol)을 개발하였으며9), 이후 큐리어스

(현 센트롤)가 인수하여 동사업을 수행하고 있음.

- 또한 1988년에 미국 A-B사와 한국산전(공작기계업체 컨소시엄)이

합작하여 국산개발을 추진한 바 있으나, 대우종합기계(현, 두산인

프라코어)에 흡수 통합되었음.

ㆍ 두산인프라코어(주)는 독자적인 NC 컨트롤러 설계 기술을 확보

하고, 자체 생산하여 자사 공작기계에 부착하여 판매하고 있음.

- 1999에 테보테크가 HX 시리즈의 NC 컨트롤러를 개발하였으며,

2009년에 씨에스캠(CS CAM)이 인수하여 동사업을 수행하고 있

음.

9) 1986년 당시 국내 공작기계업체들은 주로 일본 화낙사의 NC 컨트롤러를 수입(대당 수입가격 6∼7천만원), 장착하였으며, 공작기계 값의 50∼60% 정도를 차지(*매일경제신문 1987년 1월 27일자 지면)

- 26 -

<표 Ⅰ-14> NC 컨트롤러의 국산 개발업체 현황

업체명 개발연도 개발모델 사업내용

통일중공업 1986 Sentrol 한국와콤전자, 큐리어스(현 센트롤)에 매각

한국산전 1988 100M, 100L 대우종합기계(현 두산인프라코어) 흡수

LG산전 1990 Star Meric 사업부진으로 NC컨트롤러사업 포기

대우종합기계 1994 Vision 380 현 두산인프라코어 일부 공작기계에 장착

기아중공업 1997 Kiatrol 자체 NC 컨트롤러사업 포기

삼성전자 1995 SNC 2002년 구조조정으로 NC 컨트롤러사업 포기

터보테크 1999 HX Series NC 컨트롤러사업을 ‘09년 CS캠에 매각


○ NC 컨트롤러의 국산화 기술개발 정부지원 현황을 보면 1995년부터

중기거점기술개발 사업으로 산학연 컨소시엄을 구성하여 추진

- 1995∼‘99년(5년) 중기거점기술개발사업에는 공작기계 생산업체가

중심(총 17개사 참여)이 되어 핵심 요소기술별로 분담하여 기술개

발을 완료

ㆍ 그러나 최종 통합(System Integration) 시점에서 개발업체의 미

참여로 상용화되지 못함.

- 2002∼’07년(5년) 중기거점/차세대신기술개발사업은 NC 컨트롤러

업체인 터보테크사가 주관사가 되어 3개 업체와 NC연구조합이 참

여

- 2005∼‘09년(5년) 다계통 e-CNC 모듈 개발사업을 위해 두산인프라

코어가 주관사가 되어 동진 등 2사와 기계연구소(KIMM) 등 산학

연 컨소시엄을 구성하여 추진

ㆍ 조기에 사업이 종료됨.

- 27 -

<표 Ⅰ-15> NC 컨트롤러의 국산화 기술개발 현황

기간/과제명 주관 및 참여업체 예산

‘95∼’99년(5년)중기거점기술개발

- 주관 : NC연구조합- 참여기업: 대우종합기계 등 7개사, 토보테크 등 CNC관련 10개사(총17개사)

전체 324억원(정부 150억원, 민간 174억원

‘02∼’07년(5년)중기거점/차세대신기술개발

- 총괄관리 : 터보테크- 참여기업 : 터보테크, 순환 엔지니어링, LG오티스, 현대위아, NC연구조합

전체 168억원(정부 95억원, 민간73억원)

‘05∼’09년(5년)다계통 e-CNC모듈 개발

- 주관 : 두산인프라코어- 참여기업 : 동진 등 2개사 및 한국기계연구소(산학연 컨소시엄)

조기 사업 종료


○ 국내 NC 컨트롤러의 기술수준은 관련업체의 지속적인 연구개발 투

자로 외국 수입산과 대등한 품질수준을 유지하고 있으나, 공작기계

생산업체 및 실수요자에 대한 국산 제품의 신뢰성 확보가 미흡한

실정

- 국내 전문 NC 컨트롤러 생산업체인 ㈜센트롤(구 큐리어스)사는

1986년 국산 NC 컨트롤러 개발1호인 TEPS 모델을 개발한데 이어

현재는 다계통 제어, 고속 가공 등 고도의 NC 제어 기능을 갖는

SENTROL 3i 모델을 개발함으로써 자체적으로 NC 컨트롤러 원천

기술을 확보

- 또한 씨에스CAM사는 2009년에 터보테크의 NC 컨트롤러 기술을 인

수하였으며, 최근 산업용 Ethernet 기반의 EtherCAT 통신 시스템을

통해 서보 드라이브나 IO 모듈 등과 디지털 인터페이스가 가능한

Full Soft NC 컨트롤러인 HX2.0 시리즈를 국내 최초로 개발

ㆍ 동사는 EhterCAT에 의한 디지털 서보 인터페이스를 통해 서보

드라이브/모터와 시핀들 드라이브/모터의 기술 확보에도 주력

- 28 -

○ 한편, NC 컨트롤러 생산업체들은 NC 컨트롤러는 자체 생산하고,

서보 드라이브(Servo Drive)와 모터, 스핀들 드라이브(Spindle

Drive)와 모터의 경우는 대부분 수입제품에 의존하여 CNC 시스템

을 구성

○ 향후 국내 NC 컨트롤러의 기술수준 향상 및 공작기계 생산업체 및

실수요자의 신뢰성 확보를 위해 중장기적으로 서보 드라이브/모터

와 스핀들 드라이브/모터 등의 자체 개발이 필요

<표 Ⅰ-16> 국내 NC 컨트롤러 기술개발 현황

기술/모델명 개발단계 개발내용 개발주체

SENTROL 3i 상용화

- 최대 12축 제어- 다계통 제어, 고속가공, Dual Position Feedback 및 경사축 제어 기능- 3차원 공구경로 그래픽 표시, Servo 파형 및 진원도 표시 및 공구수명관리기능

- 원격진단기능- 스케일링 기능

센트롤(구,큐리어스)

HX2.0 상용화

- Full Soft CNC- EtherCAT에 의한 디지털 서보 인터페이스

- 고속 5축 가공 알고리즘- 그래픽 공구경로 체크 및 경로 모니터링 기능

씨에스CAM

Vision 640i 상용화

- Compact PCI Bus 구조를 갖는 Multi-CPU의 나노제어형 PC기반 CNC

- 이송축 서보 드라이브 및 모터- 공구경로의 실시간 3차원 그래픽 표시 및 충돌 체크 기능

두산인프라코어

자료 : CNC 컨트롤러 국산화 및 상용화 전략 연구(2011.12) 주 : 두산인프라코어의 경우는 NC 컨트롤러를 자체 생산하여 자사 공작기계에

장착하여 공급함.

- 29 -

Ⅱ. 수입 동향

1. 교역 개관

(1) 수출입 현황

○ NC 컨트롤러의 수출은 지속적으로 증가하는 추세인 반면에 수입은

2011년을 정점으로 다소 감소하는 추세를 보임.

- 수출은 2013년 현재 약 3억 4,200만 달러로 2008∼‘13년 기간 동안

에 연평균 16.1% 증가율을 기록

- 반면, 수입은 2013년 현재 5억 2,300만 달러로 2008∼‘13년 기간 동

안에 연평균 2.5% 증가율에 머물렀음.

○ 무역수지는 수출 증가와 수입 감소 추이를 반영하여 적자규모가 다

소 개선된 것으로 나타남.

- 2013년 현재 무역수지 적자규모는 1억 8,100만 달러로 2011년보다

약 2억 6,500만 달러가 감소한 것으로 나타남.

<표 Ⅱ-1> NC 컨트롤러의 수출입 현황

단위 : 백만 달러, %

　 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(1-9)

연평균(08-13)

수출　금액 161.8 133.0 165.4 220.1 272.8 341.9 247.4 16.1

증가율 25.6 -17.8 24.4 33.1 23.9 25.4 -2.9 -

수입　금액 462.5 358.2 456.5 666.0 516.2 523.3 323.7 2.5

증가율 6.9 -22.6 27.4 45.9 -22.5 1.4 -22.2 -

무역수지　 금액 -300.7 -225.1 -291.0 -445.9 -243.4 -181.3 -76.3 -

자료 : kita.net

- 30 -

○ 한편, NC 컨트롤러의 수출과 수입이 전체 배전반 및 수치제어장치

(전압 1,000볼트 이하의 것)에서 차지하는 비중을 보면 2000년대 중

반 이후 모두 하락 추세에 있음.

- 이는 한-EU FTA, 한-미 FTA 등의 영향으로 NC 컨트롤러의 수출

과 수입이 신장되었음에도 불구하고 상대적으로 기타 부문의 수출

입 규모가 큰 폭으로 증가하였기 때문임.

<그림 Ⅱ-1> 품목별 수출 비중 추이(전압 1,000볼트 이하의 것)

자료 : kita.net 주 : 5단위는 전압 1,000볼트 이하의 것(HS 853710), 10단위는 배전반

(HS8537101000) 수치제어장치(HS 8537102000), 기타(HS 8537109000) 등임.

<그림 Ⅱ-2> 품목별 수입 비중 추이(전압 1,000볼트 이하의 것)

자료 : kita.net

- 31 -

(2) 국별/권역별 수출입

1) 대미 수출입

○ NC 컨트롤러의 대미 교역의 경우 무역수지 적자 구조가 지속 유지

되는 가운데, 2012년 3월 FTA 발효 이후 수출과 수입 모두 폭발적

으로 증가, 다만 수입의 경우 전년 실적 악화에 따른 기저효과도

상존

- 2013년 현재 NC 컨트롤러의 대미 수출과 수입은 각각 3,600만 달

러와 약 8,200만 달러로 전년대비 39.4%와 83.8% 증가율을 기록

- 대미 무역수지는 2013년 현재 약 4,600만 달러의 적자를 보임

○ 대미 NC 컨트롤러 수출입이 전체에서 차지하는 비중 추이를 보면

특히, 수출의 경우는 2000년 중반 이후 급격한 하락 추세를 보인

가운데, 수입은 다소 기복이 심한 것으로 나타남.

- 2013년 현재 대미 수출과 수입 비중은 각각 10.5%와 15.7%로,

2012년보다 각각 1.0% 포인트와 7.1% 포인트 증가하였는데 이는

한-미 FTA 발효에 따른 영향으로 판단

<표 Ⅱ-2> NC 컨트롤러의 대미 수출입 현황

단위: 백만 달러, %

　 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(1-9)

연평균(08-13)

수출 21.5 12.5 21.7 25.9 25.8 36.0 34.3 10.8

전년대비 -24.6 -41.8 73.3 19.2 -0.2 39.4 39.3 -

수입 73.1 72.8 39.9 74.1 44.6 81.9 26.6 2.3

전년대비 1.6 -0.3 -45.1 85.5 -39.9 83.8 -64.8 -

무역수지 -51.5 -60.3 18.3 -48.3 -18.8 -45.9 7.7 -

자료 : kita.net

- 32 -

<그림 Ⅱ-3> NC 컨트롤러의 대미 수출입 비중* 추이

자료 : kita.net 주 : * 한국 전체 NC 컨트롤러 수출입에서 차지하는 비중

2) 대EU 수출입

○ NC 컨트롤러의 대EU 교역의 경우 무역수지 적자가 지속적으로 확

대되는 추세를 보이는 가운데, 특히 2011년 7월 FTA 발효 이후 수

출은 부진한 반면에 수입은 급증

- 2013년 현재 NC 컨트롤러의 대EU 수출과 수입은 각각 약 2,600만

달러와 약 8,800만 달러로 전년대비 6.9%와 18.5% 증가율을 기록

- 대EU 무역수지는 2013년 현재 약 6,200만 달러의 적자를 보임

○ 대EU NC 컨트롤러 수출입이 전체에서 차지하는 비중 추이를 보면

2011년 이후 수출은 하락세로 전환된 반면에 수입은 급상승

- 2013년 현재 대EU 수출과 수입 비중은 각각 7.5%와 16.7%로, 2011

년(동년 7월 FTA 발효)보다 수출은 4.9% 포인트 하락한 반면에 수

입은 8.4% 포인트 상승

- 33 -

<표 Ⅱ-3> NC 컨트롤러의 대EU 수출입 현황


　 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(1-9)

연평균(08-13)

수출 11.3 12.6 16.6 27.3 24.1 25.7 41.6 17.8

전년대비 109.8 11.3 31.8 64.1 -11.8 6.9 38.3 -

수입 39.4 28.2 37.6 55.5 73.9 87.6 25.0 17.3

전년대비 -29.2 -28.3 33 47.7 33.3 18.5 -29.2 -

무역수지 -28.1 -15.6 -20.9 -28.2 -49.9 -61.9 16.6 -

자료 : kita.net

<그림 Ⅱ-4> NC 컨트롤러의 대EU 수출입 비중* 추이


3) 대ASEAN 수출입

○ NC 컨트롤러의 아세안 교역(2007년 6월 FTA 발효)에서는 지속적인

무역수지 흑자 구조로 무역경쟁력 우위를 지니고 있으며, 흑자 규

모도 지속적으로 확대되는 추세에 있음.

- 2013년 현재 NC 컨트롤러의 대아세안 수출과 수입은 각각 약

6,000만 달러와 1,000만 달러로 전년대비 70.2%와 122.2% 증가

- 34 -

- 대아세안 무역수지는 2013년 현재 약 4,900만 달러의 흑자를 기록

○ 대아세안 NC 컨트롤러 수출입이 전체에서 차지하는 비중 추이를

보면 2011년 이후 수출 비중이 급상승하는 추세에 있음.

- 2013년 현재 대아세안 수출과 수입 비중은 각각 17.4%와 2.0%로,

2012년보다 각각 4.6% 포인트와 1.1% 포인트 상승

<표 Ⅱ-4> NC 컨트롤러의 대아세안 수출입 현황


　 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(1-9)

연평균(08-13)

수출 16.7 16.6 18.6 16.6 35.0 59.5 54.0 29.0

전년대비 192 -0.4 11.8 -10.7 110.7 70.2 23.7 -

수입 2.0 0.6 0.4 1.3 4.6 10.3 8.7 38.9

전년대비 -31.6 -69.6 -36.6 237.6 256.6 122.0 10.5 -

무역수지 14.7 16.0 18.2 15.3 30.4 49.3 38.5 -

자료 : kita.net

<그림 Ⅱ-5> NC 컨트롤러의 대아세안 수출입 비중* 추이


- 35 -

4) 대일본 수출입

○ NC 컨트롤러의 대일본 교역의 경우 큰 폭의 무역수지 적자가 지속

되고 있는 가운데, 2011년을 정점으로 수입은 정체내지 다소 둔화

되는 추세를 보임.

- 2013년 현재 NC 컨트롤러의 대일본 수출과 수입은 각각 약 800만

달러와 2억 7,500만 달러로, 전년대비 81.7%와 1.4% 증가율을 기록

- 대일본 무역수지는 2013년 현재 2억 6,700만 달러의 적자를 보이고

있는데 이는 2012년보다 4,700만 달러가 감소하였음.

<표 Ⅱ-5> NC 컨트롤러의 대일본 수출입 현황


　 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(1-9)

연평균(08-13)

수출 5.5 2.0 2.1 4.5 4.2 7.7 6.0 6.9

전년대비 3.3 -63.4 5.9 113.1 -7.0 81.7 6.9 -

수입 275.4 205.3 325.9 459.3 318.4 275.0 197.6 0.0

전년대비 6.9 -22.6 27.4 45.9 -22.5 1.4 -8.8 -

무역수지 -270 -203 -324 -455 -314 -267 -191.6 -

자료 : kita.net

<그림 Ⅱ-6> NC 컨트롤러의 대일본 수출입 비중* 추이


- 36 -

　 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(1-9)

연평균(08-13)

수출 64.9 43.1 49.5 64.8 64.5 111.1 39.5 11.3

전년대비 31.8 -33.6 14.8 30.9 -0.4 72.1 -54.1 -　

수입 26.6 23.5 44.6 56.2 59.2 53.1 30.6 14.9

전년대비 25.7 -11.7 90.2 25.9 5.4 -10.3

　-29.1 　-

무역수지 38 20 5 9 5 58 　8.9 　-

○ 대일본 NC 컨트롤러 수출입이 전체에서 차지하는 비중 추이를 보

면 수출비중은 미미한 반면에 수입이 60∼70% 비중을 차지

- 2013년 현재 대일본 수출과 수입 비중은 각각 2.2%와 52.6%로, 수

입 비중의 경우 2011년을 정점으로 하락세를 나타냄.

5) 대중국 수출입

○ NC 컨트롤러의 대중국 교역의 경우 무역수지 흑자가 지속되고 있

는 가운데, 수출과 수입 모두 두 자릿수 증가율(연평균)을 기록

- 2013년 현재 NC 컨트롤러의 대중국 수출과 수입은 각각 1억 1,100

만 달러와 5,300만 달러로, 전년대비 수출은 72.1% 증가한 반면에

수입은 10.3% 감소율을 기록

- 대중국 무역수지는 2013년 현재 5,800만 달러의 흑자를 기록하였는

데 이는 2012년보다 5,300만 달러 증가

<표 Ⅱ-6> NC 컨트롤러의 대중국 수출입 현황


자료 : kita.net

○ 대중국 NC 컨트롤러 수출입이 전체에서 차지하는 비중 추이를 보

면 수출비중의 경우는 2008년을 정점으로 하락세를 나타낸 반면에

수입비중은 지속적인 상승세를 나타냄.

- 37 -

- 2013년 현재 대중국 수출과 수입 비중은 각각 32.5%와 10.2%로,

2012년보다 수출비중은 8.8% 포인트 상승

<그림 Ⅱ-7> NC 컨트롤러의 대중국 수출입 비중* 추이


(3) 수입품 가격 추이 분석

○ NC 컨트롤러의 국가별 수입단가 추이를 보면 고급품 위주의 미국

과 EU제품의 수입단가가 높게 형성된 반면에 일본, 중국 등의 경

우는 다소 낮은 수준을 유지

- 특히, 미국과 EU는 FTA 체결 이후 수입단가가 상승세를 나타낸

반면에 아세안의 경우는 오히려 하락한 것으로 나타남.

○ 한편, 국내 시장에서의 수입산 NC 컨트롤러 판매가격은 거래처의

기업규모(대기업과 중소기업), 구매물량, 신·구 모델 등에 따라 가격

차이가 크기 때문에 일률적으로 파악하기가 곤란함.

- 관련업계조사에 따르면 수입산 NC 컨트롤러 판매가격은 국산보다

- 38 -

1.8배 내지는 2.4배 정도가 비싼 것으로 나타남.

* 수입산 NC 컨트롤러 : 화낙(日)의 0i-MD+1.3kw급 서보 3대

<그림 Ⅱ-8> NC 컨트롤러의 국가별 수입단가 추이

자료 : Kita.net

2. FTA 협정문 검토 및 수입증감 요인 분석

○ NC 컨트롤러의 국내 수입관세는 기본관세율 8%로 한-미, 한-EU

FTA 체결에 따라 즉시 관세 철폐 대상

- 따라서 국내 시장에서 미국과 EU산 NC 컨트롤러의 가격 경쟁력

상승

○ 반면, 미국과 EU의 경우는 NC 컨트롤러의 기본 수입관세율이 각각

2.7%와 2.1%로 우리나라보다 낮은 수준

- 한·미, 한·EU FTA 체결에 따른 즉시 관세 철폐로 이들 국가에 대

한 수출의 경우는 수입보다 불리한 입장

- 39 -

<표 Ⅱ-7> 한-EU FTA 관세 양허 내용

HSK 2007 Description Base Rate Staging Category

8537101000 Switch boards 8% 3%

8537102000 Automatic control panels 8% 0%

8537109000 Other 8% 0%

자료 : 한-EU FTA협정문

<표 Ⅱ-8> 한-미 FTA 관세 양허 내용

HSK Description Base Rate Staging Category

8537101000 Switch boards 8% A

8537102000 Automatic control panels 8% A

8537109000 Other 8% A

자료 : 한-미 FTA협정문

○ 한편, NC 컨트롤러의 수입증감 요인을 살펴보면 한·미, 한·EU FTA

체결 이후 급등한 것으로 나타나 국내 수입관세 철폐에 따른 영향

이 큰 것으로 판단

- NC 컨트롤러의 수입관세(기본관세율 8%)의 즉시 철폐로 국내시장

에서 미국과 EU산 NC 컨트롤러의 가격 경쟁력 상승

○ 또한 공작기계의 고속화, 다기능화 등 고급화 추세로 유럽이나 미

국산 등 고급 NC 컨트롤러의 수요증가에 기인한 것으로 판단

- 최근 공작기계는 스마트폰, 의료기기 등 첨단산업분야와 전통 제조

업의 친환경, 고속화 등에 따른 정밀 부품가공과 부품 모듈화 등

에 대응하여 고정밀화, 대형화 및 복합화가 대세

ㆍ 독일 지멘스제품이 국내 고급 NC 컨트롤러 시장을 장악

○ 또 NC 컨트롤러의 수요(장착)업체인 공작기계업체 및 실수요자의

국산품에 대한 낮은 신뢰도 역시 수입증가 요인으로 작용

- 40 -

<그림 Ⅱ-9> NC 컨트롤러 수입증가 요인 분석


- 41 -

Ⅲ. 국내 산업에 대한 영향

1. NC 컨트롤러 전반에 대한 영향

(1) FTA 발효 전후 품목 전반에 대한 영향

1) 수급구조 분석

○ 국내 NC 컨트롤러의 시장규모는 2007년 6,350억 원에서 2011년 1

조 2,500억 원으로 약 2.0배 증가하였음.

- 2011년 현재 NC 컨트롤러의 생산과 내수는 각각 7,360억 원과 1조

2,500억 원으로 전년대비 각각 82.6%와 70.5% 증가율을 기록

ㆍ 이는 2009년 글로벌 금융위기 이후 세계 경제 회복에 따른 설비

투자 확대로 공작기계 등의 수요가 증가했기 때문으로 판단10)

○ 국내 NC 컨트롤러의 중·고급 시장은 일본, 독일 등 선진국 제품이

대부분을 차지하고 있음.

<표 Ⅲ-1> 국내 NC 컨트롤러의 수급현황

단위 : 10억 원, %

2007 2008 2009 2010 2011연평균(07-11)

생 산 350 426 334 403 736 20.4

수 입 405 583 417 518 767 17.3

내 수 635 805 596 733 1,250 18.4

수 출 121 204 155 188 254 20.4

수입침투율 63.8 72.4 70.0 70.6 61.4 -

수출비중 34.4 47.9 46.4 46.6 34.4 -

자료 : 광공업통계, Kita.net 주 : 수입침투율 = 수입/내수*100, 수출비중 = 수출/생산*100

10) 2011년 국내 공작기계 생산과 내수는 전년대비 각각 19.7%와 14.9% 증가율을 기록하였음.

- 42 -

- 국내 시장점유율 : Fanuc(일) 82%, Siemens(독) 8%, Mitsubishi(일)

5%, 기타 5% (독일 Hedienhain, 스페인 Fagor 및 한국산)11)

○ 반면, 국산 NC 컨트롤러는 주로 제어 기능이 낮은 2축 제어 공작

기계(레이저가공기, 방전가공기, 전단기 등)와 교육용 공작기계 등

저기능급 제품에 장착 사용되고 있음.

2) 시장 점유율 추이

○ 국내 NC 컨트롤러 수입시장은 일본 제품이 장악하고 있는 가운데

2013년 현재 아세안을 제외하고 EU, 미국, 중국 등은 두 자릿수 비

중을 차지

- 2013년 현재 국내 수입시장에서의 비중은 일본이 52.6%로 가장 높

고, 다음으로 EU(16.7%), 미국(15.7%), 중국(10.2%) 등의 순

- 특히, 미국과 EU의 비중은 2012년보다 각각 7.1% 포인트와 2.4%

포인트 증가하였는데 이는 FTA 발효에 따른 영향으로 판단

<그림 Ⅲ-1> 주요 국가의 국내 수입시장 점유율 추이

자료 : Kita.net

11) CNC 컨트롤러 국산화 및 상용화 전략 연구(2011.12) p.28 참조

- 43 -

(2) 품목의 경쟁력 평가

1) 설문조사에 의한 경쟁력 내용

가. 생산업체

□ NC 컨트롤러의 경쟁력 수준 및 강화 방안

○ 국내시장에서 외국산 NC 컨트롤러와의 경쟁 정도를 보면 FTA 체

결국가 중에서 아세안과 EU 제품과의 경쟁관계가 심화되고 있는

가운데 미국과는 비경쟁적 내지는 매우 경쟁적인 관계로 양극화됨.

○ 기타 경쟁국가인 중국과는 다소 경쟁적 이상의 경쟁 관계를 맺고

있는 반면에 일본과는 경쟁 정도가 크지 않은 것으로 나타남.

- 이는 국내 NC 컨트롤러 시장에서 일본 제품(화낙)의 사양(기능)이

나 신뢰성 등에서 국산품보다 월등히 뛰어나 경쟁관계가 성립되지

않거나, 국내 업체와 경쟁관계가 없는 분야(예, 공작기계)에 진출

해 있기 때문으로 판단

○ 국산 NC 컨트롤러의 경쟁력 강화를 위한 단기적으로 해결해야 할

과제로는 생산업체(2개사) 모두 기술개발을 꼽고 있음.

<표 Ⅲ-2> 국내시장에서 외국산 NC 컨트롤러와의 경쟁 정도

FTA 체결국가 기타 경쟁국가아세안 미국 EU 일본 중국

A 업체 다소 경쟁적 비경쟁적다소 경쟁적

다소 경쟁적

매우 경쟁적

B 업체 매우 경쟁적매우 경쟁적

매우 경쟁적

비경쟁적다소 경쟁적

자료 : 산업연구원 실태조사(2014.11) 주 : 국내 NC 컨트롤러 생산업체 2개사 대상

- 44 -

○ 또한 중장기적으로 국내외 경쟁업체와의 경쟁에서 이기기 위해서

중점적으로 수행해야 할 업무의 중요도 순위에 있어서도 1, 2 순위

로 기술개발과 마케팅 강화를 각각 꼽았음.

○ 국내 NC 컨트롤러 생산업체들이 단기내지는 중장기적으로 경쟁력

강화를 위한 기술개발의 필요성뿐만 아니라 국내외 마케팅 강화를

통해 내수시장 확대와 및 수출 산업화에도 공감하고 있는 것으로

나타남.

<표 Ⅲ-3> 경쟁력 강화를 위해 수행해야 할 업무의 중요도 순위

① 기술 개발

② 생산설 비 개선

③ 원가 절감

④ 마케팅 강화

⑤ 해외 투자

⑥ 기타

A 업체 1순위 5순위 4순위 2순위 6순위 (정부지원)

B 업체 1순위 3순위 4순위 2순위 - -

자료 : 산업연구원 실태조사(2014. 11) 주 : 국내 NC 컨트롤러 생산업체 2개사 대상

나. 수요(장착)업체

○ NC 컨트롤러 수요(장착)업체가 본 외국산 경쟁력 수준(한국산 대

비)은 선진국인 독일과 일본의 경쟁력이 높은 반면에 중국산의 경

쟁력은 우리나라보다 한수 아래인 것으로 조사됨.

- 일본제품은 가격을 제외하고 장비와 호환성, 신뢰성(고장율), 사양

(성능) 등에서 매우 높은 수준의 경쟁력을 보유하고 있는 것으로

나타남.

- 독일제품의 경우 가격은 우리나라와 동일하거나 다소 높은 편이나

사양(성능)이 매우 뛰어나고, 장비와 호환성, 신뢰성 등이 우수한

것으로 나타남.

- 반면에 중국제품의 경쟁력은 전체적으로 우리나라보다 낮은 수준

- 45 -

이며, 특히, 신뢰성(고장율)과 A/S 능력이 매우 낮은 수준인 것으

로 나타남.

<표 Ⅲ-4> NC 컨트롤러 수요(장착)업체가 본 외국산 경쟁력 수준*

구 분 독일 일본 중국

① 장비와 호환성 ○ ◎ ▽

② 신뢰성(고장율) ○ ◎ ▼

③ 가격 △ ○ ▽

④ 사양(성능) ◎ ◎ ▽

⑤ A/S 능력 ○ ◎ ▼

⑥ 사용 편의성 ○ ◎ ▽

⑦ 종합경쟁력 ○ ◎ ▽

자료 : 산업연구원 실태조사(2014. 11) 주 : 1) ◎ 매우 높음, ○ 높음, △ 동일, ▽ 다소 낮음, ▼ 매우 낮음 2) * 한국산 대비 경쟁력 수준

2) 무역을 통한 국제경쟁력 분석(국내 시장에서의 경쟁력 분석)

□ 분석방법

○ FTA 발효 전후 NC 컨트롤러의 시장변화를 비교/분석하기 위해 한

국 시장에서 얼마나 경쟁력을 지니고 있는가를 나타내는 대표적인

지표로 현시비교우위지수(RCA)와 무역특화지수 등의 정량적인 분

석 방법과 생산 및 수요업체의 실태조사를 통한 정성적인 분석 방

법에 의해 종합적인 경쟁력을 살펴보기로 함.

○ 현시비교우위지수(RCA)는 각국의 비교우위 체제를 검토하기 위한

방법으로 각국의 경쟁력 비교에 활용되고 있음.

- RCA 지수는 시장점유율의 단순한 비교가 경제규모가 상이한 국가

간의 비교에는 적절하지 않다는 전체 하에서 국별 시장 점유율과

- 46 -

품목별 시장 점유율을 동시에 감안함으로써 경제규모가 상이한 국

가간에도 경쟁력의 비교가 가능하도록 고안된 지표

ㆍ RCA 지수(Revealed Comparative Advantage Index)는 한 국가

의 특정 상품 수입비중과 전 세계의 특정 상품 수입 비중을 비

교하여 국제 경쟁력 평가하는 것으로, RCA 지수가 1보다 크면

세계(특정)시장에서 비교 우위, 1보다 작으면 비교 열위를 의

미12)

○ 무역특화지수(Trade Specialization Index : TSI)는 제품 차별화의 정

도에 따른 시장구조의 특징을 분석하는 지표

- 즉, 제품 차별화로 발생하는 국가간 무역의 분석틀과 경쟁력 수준

을 측정하는 지료로, 지수가 –1∼0의 값을 갖는 경우는 수입특화,

0∼1 사이의 값을 갖는 경우는 수출특화된 것으로 해석13)

○ 시장 점유율은 특정시장의 총수입 중 당해국 수출이 차지하는 비중

으로 동 비율이 높을수록 그 시장에서 당해국이 경쟁우위에 있는

것으로 판단할 수 있음.

- 즉, 특정국가가 어느 시장에서 다른 국가보다 더 높은 시장 점유율

을 유지하고 있다면 이는 경쟁력에서 우위에 있는 것으로 판단하

는 것임.

12) Xij /Xj RCAIi = ----------- (RCAIi : i상품의 RCA지수, Xij : j국의 i상품 수출 또는 수입액) Xi / X

Xj : j국의 총수출액(총수입액) = ∑n

i= 1Xij, Xi : 세계의 i상품 수출액(수입액) = ∑

n

j= 1Xij

X : 세계 총수출액(총수입액) = ∑n

i= 1Xi = ∑

n

i= 1∑n

j= 1Xij

13) TSIi = (X i-Mi)(X i+Mi)

TSIi : i상품의 무역특화지수, Xi : i상품의 수출액, Mi : i상품의 수입액

- 47 -

□ 현시비교우위지수(RCA) 분석

○ RCA 지수를 통해 FTA 발효 전후의 한국 시장에서 주요 국가의

NC 컨트롤러의 경쟁력 추이를 살펴보면 미국은 다소 상승한 반면

에 EU, 아세안의 경우는 오히려 하락세를 나타냄.

- 미국의 RCA 지수는 2009년을 정점으로 하락세를 나타냈으나 2012

년 한-미 FTA 발효 이후 상승세로 전환되어 다소 경쟁력이 높아

진 것으로 나타남.

- 반면, EU의 경우는 2000년에 RCA 지수가 1 이상으로 비교우위였

으나, 이후 지수 하락세가 이어져 2011년 한-EU FTA 발효에 따른

영향이 제한적인 것으로 나타남.

- 아세안의 경우는 여타 국가에 비해 경쟁력이 가장 낮은 것으로 나

타났으며, 한-아세안 FTA 발효에 따른 영향이 미미한 수준

- 일본의 경우는 2011년까지 RCA 지수가 1 이상으로 높은 경쟁력을

유지하였으나, 2012년과 2013년에는 1 이하로 하락세를 나타냈는

데 이는 한-미, 한-EU FTA 발효 등 한시적인 수요둔화 등에 따른

것으로 판단

<표 Ⅲ-5> 한국 NC 컨트롤러시장에서 주요 국가의 RCA 지수 비교

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014(1-9)

미국 0.770 0.711 0.846 0.942 0.287 0.335 0.164 0.256 0.288

EU 1.091 0.556 0.438 0.329 0.281 0.236 0.235 0.202 0.330

아세안 0.023 0.032 0.022 0.007 0.003 0.005 0.014 0.025 0.080

일본 1.740 1.543 2.008 1.560 1.470 1.355 0.791 0.594 1.816

중국 0.002 0.123 0.154 0.163 0.181 0.131 0.117 0.083 0.173

자료 : Kita.net 이용 산업연구원 작성

- 또한 중국의 RCA 지수는 2013년 현재 0.083으로 아세안(0.025)보다

- 48 -

는 다소 높은 수준이나 여타 국가에 비해 매우 낮은 수준을 유지

□ 무역특화지수(TSI) 분석

○ 한국 NC 컨트롤러시장에서 주요 국가의 무역특화지수를 비교해보

면 일본을 비롯하여 EU, 미국 등 선진국으로부터 수입특화된 상태

를 보인 가운데 FTA 발효 이후 미국과 EU의 지수 상승

○ 특히, 일본에 대한 무역특화지수는 2000년 이후 줄곧 -1 수준에 근

접하고 있어 거의 완전한 수입특화된 상태를 보여줌.

○ 미국과 EU의 경우는 우리나라와 FTA 발효 이후에 수입특화 정도

가 더 심화된 것으로 나타남.

- 2013년 현재 EU에 대한 무역특화지수는 –0.55로 2011년(동년 7월

한-EU FTA 발효)보다 –0.21 포인트 높아 진 것으로 나타나 수입

특화 정도가 심화

- 미국에 대한 수입특화 정도는 2007년(무역특화지수 -0.71)을 정점으

로 상당히 낮아졌으나 2012년 한미 FTA 발효 이후 다소 높아진

것으로 보임.

ㆍ 2013년 현재 미국에 대한 무역특화지수는–0.39로, 2012년보다

–0.12 포인트 높아짐.

○ 반면, 아세안과 중국에 대한 무역특화지수는 2013년 현재 각각 0.71

과 0.35로 수출특화 상태를 보임.

- 특히, 아세안에 대한 무역특화지수는 2007년 한-아세안 FTA 발효

이후 큰 폭으로 상승하여 높은 수출특화 상태를 보여줌.

- 49 -

- 중국에 대한 무역특화지수는 2000년 이후 수출특화 상태에서 2009

년 글로벌 금융위기 이후 대중국 수출 부진으로 거의 수입특화 정

도까지 큰 폭으로 낮아졌으나, 2013년에는 0.35로 전년도에 비해

0.31 포인트 지수 상승

ㆍ 2013년 현재 대중국 NC 컨트롤러의 수출은 1억 1,100만 달러,

수입은 5,300만 달러로, 5,800만 달러의 무역수지 흑자를 기록

<표 Ⅲ-6> 한국 NC 컨트롤러시장에서 주요 국가의 무역특화지수 비교

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014(1-9)

미국 -0.68 -0.43 -0.54 -0.71 -0.30 -0.48 -0.27 -0.39 0.13

EU -0.97 -0.82 -0.55 -0.38 -0.39 -0.34 -0.51 -0.55 -0.25

아세안 0.45 0.33 0.79 0.93 0.96 0.86 0.77 0.71 0.72

일본 -0.98 -0.96 -0.96 -0.98 -0.99 -0.98 -0.97 -0.95 -0.94

중국 0.97 0.40 0.42 0.30 0.05 0.07 0.04 0.35 0.13

자료 : Kita.net 이용 산업연구원 작성 주 : -1∼0의 값=수입특화, 0∼1의 값=수출특화

□ EU와 미국 시장 점유율 분석

○ 우리나라 NC 컨트롤러14)의 EU와 미국 시장 점유율을 보면 EU 시

장 점유율이 미국보다 높은 수준인 가운데 한-EU와 한-미 FTA 발

효 이후 양국의 시장 점유율이 상승한 것으로 나타남.

- 2013년 현재 EU 시장 점유율은 5.0%로 전년도보다 0.6% 포인트

상승

- 또한 미국 시장 점유율은 2009년 2.0%를 정점으로 2012년에 1.5%

로 낮아졌으나, 2013년에는 1.9%로 전년도보다 0.4% 포인트 상승

14) 배전반 및 수치제어기(HS853710) 기준

- 50 -

○ 이밖에 여타 국가들의 시장 점유율을 보면 EU 시장의 경우 2013년

현재 각각 23.0%와 20.5% 비중을 차지하고 있으나, 최근 중국의 비

중 증가가 현저

- 또한 미국시장은 멕시코의 점유율이 2013년 현재 39.4%로 가장 높

은 가운데 그 다음으로 중국가 일본이 각각 14.5%와 7.1%를 차지

<표 Ⅲ-7> EU 수입시장 점유율 추이

단위 : %

2009 2010 2011 2012 2013

미국 27.7 24.7 25.1 23.6 23.0

일본 12.7 12.6 11.8 9.9 7.9

중국 15.7 18.6 18.5 18.5 20.5

스위스 11.5 9.4 10.9 11.4 10.5

한국 3.6 4.9 5.7 4.4 5.0

자료 : UN Comtrade

<표 Ⅲ-8> 미국 수입시장 점유율 추이

단위 : %

2009 2010 2011 2012 2013

멕시코 36.9 38.2 37.4 37.8 39.4

일본 8.5 7.4 7.2 7.3 7.1

중국 14.1 15.0 14.9 15.4 14.5

캐나다 9.4 7.4 6.9 6.5 5.9

독일 6.5 6.3 7.7 7.7 6.6

한국 2.0 1.9 1.8 1.5 1.9

자료 : UN Comtrade

2. 업체에 대한 영향

(1) 무역피해 설문조사 결과

1) 조사업체 개요

- 51 -

○ 설문응답업체 수는 총17개사이며 이중 NC 컨트롤러 완제품 생산업

체 수는 2개사이고, 수요(장착)업체는 15개사임.

- 응답기업 중 대기업과 중견기업은 각각 2개사와 3개사(수요업체)이

며, 나머지 12개 업체는 NC 컨트롤러 생산업체 2개사를 포함하여

모두 중소기업에 해당

- 응답기업 소재지는 대부분이 서울, 경기도 인천 등의 수도권지역과

경남 창원지역 등에 산재되어 있음.

<표 Ⅲ-9> 응답기업 주요 현황

구분 회사명 종업원수 설립년도 매출액(13년) 기업규모 소재지

수요

업체

디엠씨㈜ 120 1994 56,000 3 경남 창원시

㈜남북 29 1978 4,500 3 경기 용인시

유일기계공업㈜ 34 1986 1,130 3 광주 광산구

㈜우진지엠씨 9 1997 - 3 인천 서구

아메코㈜ 140 1970 30,000 3 경남 창원시

두산인프라코어 5,721 2000 - 1 서울 중구

남선기공 97 1950 2,300 3 대전 대덕구

㈜한화창원사업장 600 1953 489,700 1 경남 창원시

한국건드릴㈜ 35 1995 8,000 3 경기 안산시

㈜하림기공 24 1996 10,784 3 경기 안양시

㈜세스코 15 2001 7,200 3 인천 서구

화천기공㈜ 320 1953 200,000 2 광주 광산구

한국공작기계 129 1969 67,708 3 경남 창원시

한국정밀기계㈜ 330 1960 48,000 2 경남 함안군

일림나노텍㈜ 120 1985 78,500 2 경남 창원시

생산업체

㈜센트롤 45 2013 54,000 3 서울 금천구

씨에스캠 55 2000 9,000 3 광주 광산구

자료 : 산업연구원 실태조사(2014.11) 주 : 기업규모; 1. 대기업, 2. 중견기업, 3. 중소기업

2) FTA 체결의 영향 평가 및 무역구제 수요조사 결과15)

□ 한-아세안, 한-EU, 한-미 FTA 영향

15) 응답업체 17개사(NC 컨트롤러 생산업체 2개사와 수요업체 15개 업체) 기준

- 52 -

○ 한-아세안, 한-EU, 한-미 FTA 체결의 전반적인 영향을 살펴보면 보

통 이상으로, 긍정적으로 평가

- 한-아세안 FTA 영향의 경우는 보통이거나 긍정적이라는 응답 비중

이 100%에 달함.

- 또한 한-EU와 한-미 FTA 영향의 경우는 보통 이상의 비중이 높은

가운데 부정적이라는 응답 비중도 각각 11.8% 씩을 차지

<그림 Ⅲ-2> 한-아세안 FTA 영향


<그림 Ⅲ-3> 한-EU FTA 영향


<그림 Ⅲ-4> 한-미 FTA 영향

- 53 -


○ 특히, 한-EU, 한-미 FTA의 경우 한-아세안 FTA에 비해 부정적인

응답비중이 높게 나타난 것은 우리나라보다 기술 및 품질 등에서

뛰어난 하이엔드 제품의 수입증가를 우려한 것으로 판단

- 독일은 공작기계 수출의 세계 1위(‘13년 기준)를 차지하고 있으며,

국내 NC 컨트롤러의 하이엔드 시장(지멘스사)을 장악하고 있음.

□ 수입증가로 인한 무역피해 정도

○ FTA 체결 국가와 기타 경쟁국(일본, 중국)제품의 수입증가로 인한

매출액 또는 생산 감소 등의 무역피해 정도를 보면 FTA 체결 국가

와는 피해가 없거나 이익이 발생한 반면에 기타 경쟁국과는 피해

정도가 상당히 큰 것으로 나타남.

- 한-아세안과 한-EU FTA의 경우는 응답업체의 대부분이 피해가 없

거나 이익이 발생한 것으로 조사됨.

- 반면, 한-미 FTA의 경우는 이익은 발생하지 않은 대신에 ‘피해 없

음’이 83.3%로 높은 비중을 차지

○ 기타 경쟁국(일본, 중국)의 경우는 FTA 체결국과는 달리 수입증가

- 54 -

로 인한 무역피해 정도가 크게 나타남

- 특히, 대중국의 경우는‘다소 피해’내지는 ‘매우 피해가 큼’이 64.7%

로 높은 비중을 차지하고 있는데 이는 가격 경쟁력을 앞세워 국내

시장 점유율을 확대하고 있기 때문임.

<그림 Ⅲ-5> 한-아세안 FTA


<그림 Ⅲ-6> 한-EU FTA


- 55 -

<그림 Ⅲ-7> 한-미 FTA


<그림 Ⅲ-8> 기타 경쟁국 - 일본


<그림 Ⅲ-9> 기타 경쟁국 - 중국


- 56 -

□ 무역피해 발생 형태

○ 무역피해 시 어떤 형태로 피해가 발생하는지에 대해서는 FTA 체결

국가의 경우는 非해당 비중이 70% 이상으로 높은 가운데 일부 ‘저

가 수입품’ 등에 의해 피해가 발생한 것으로 나타남.

○ 반면, 기타 경쟁국인 일본과 중국의 경우는 다양한 형태의 무역피

해가 발생한 것으로 조사됨.

- 특히, 대중국의 경우는 저가 수입품, 수입품의 국산 대체, 불공정

무역 등으로 인해 무역피해가 발생하는 것으로 나타남.


자료 : 산업연구원 실태조사, 2014.11 주 : 비해당은 무역피해가 발생하지 않음/이익발생, 복수응답



- 57 -





<그림 Ⅲ-14> 기타 경쟁국 – 중국


- 58 -

□ 국가간 거래 시 중요한 항목

○ FTA 체결국가와 거래시 중요시 될 것으로 생각하는 항목으로는 ‘원

산지 규정’, ‘비관세 장벽’, ‘지적 재산권’ 등의 비중이 높게 나타남.

- 한-아세안 FTA의 경우는 ‘원산지 규정’이 28.0% 비중을 차지하고

있고, 다음으로 비관세 장벽(20.0%), ‘지적 재산권’과 ‘가격덤핑’이

각각 12.0% 비중을 차지



- 한-미 FTA의 경우는 ‘원산지 규정’ 비중이 25.0%로 가장 높고, 다

음으로 ‘비관세 규정’(20.8%), ‘지적 재산권’(16.7%) 등의 순

- 한-EU FTA의 경우는 원산지 규정과 ‘비관세 장벽’이 각각 29.6% 비

중으로 높은 가운데 지적 재산권’ 비중이 14.8%를 차지

○ 기타 경쟁국과의 거래 시에는 ‘비관세 장벽’(일본)과 ‘가격덤핑’(중

국) 등이 중요한 항목으로 조사됨.

- 일본과는 ‘비관세 장벽’과 원산지 규정이 각각 22.2% 비중을 차지

하고 있고, 다음으로 ‘지적 재산권’과 ‘가격덤핑’이 각각 14.8% 비

중을 차지

- 59 -

- 반면, 중국의 경우는 가격‘덤핑’의 비중이 36.7%로 가장 높고, 다음

으로 ‘원산지 규정’과 ‘지적 재산권’이 각각 16.7% 비중을 차지







- 60 -

<그림 Ⅲ-19> 기타 경쟁국 – 중국


2) 덤핑방지 관세 제도

□ 저가 수입품에 의한 무역피해 정도

○ 수입제품의 낮은 가격으로 인한 무역피해 정도는 FTA 체결 국가인

대아세안, 대미국, 대EU 등과 기타 경쟁국인 대일본의 경우는 경미

하거나 다소 피해 정도의 사례 건수가 1∼3건 정도로 조사됨.

- 경미한 피해내지는 다소 피해 정도의 사례건수는 대아세안이 3건

대미와 대EU(매우 피해)는 각각 1건, 대일본은 3건으로 나타남.

○ 반면, 대중국의 경우는 저가 수입품에 의한 무역피해 사례 건수가

7건으로, 피해 정도가 심각한 것으로 조사됨.

- 향후 한-중 FTA 시행에 따른 NC 컨트롤러 및 수요(장착)산업의

구조 고도화 등 산업 경쟁력 강화가 필요

- 61 -

<그림 Ⅲ-20> 대중국 저가 수입품에 의한 피해 정도


□ 저가 수입품의 국내 시장 점유율

○ 저가 수입품의 국내 시장 점유율을 보면 중국을 제외한 아세안, 미

국, EU, 일본 등의 경우 10%에서 30% 미만인 것으로 조사됨.

- 아세안과 미국은 10∼20% 미만이 각각 1건, EU의 경우는 20∼30%

미만이 1건, 일본은 10∼20% 미만과 20∼30% 미만이 각각 1건(사

례 건수)으로 나타남.

○ 반면, 중국의 경우는 국내 시장 점유율이 10% 이하내지는 10∼20%

미만의 비중이 전체의 절반 이상을 차지

- 또한 20∼30% 미만과 30∼40% 미만도 각각 18.2% 비중을 차지

- 62 -

<그림 Ⅲ-21> 대중국 저가 수입품의 국내 시장 점유율


□ 저가 수입품의 판매가격 수준

○ 국산 제품(NC 컨트롤러와 공작기계 기준) 가격 대비 수입품의 판매

가격 수준을 보면 대미국과 대 EU의 경우는 약 20% 정도, 대일본

은 10∼30% 정도의 가격 차이

○ 반면, 대아세안과 대중국의 경우는 30∼40% 정도로 국산 제품보다

가격이 저렴한 것으로 나타남.

<그림 Ⅲ-22> 대중국 수입품의 국내 판매가격 수준(국산 대비)


- 63 -

□ 반덤핑조사 요청

○ 저가 수입품에 대한 반덤핑조사를 향후 1년 내 무역위원회에 요청

할 의향에 대해서 ‘요청 여부를 검토할 예정’이라는 비중이 ‘요청할

의향 없음’보다 다소 높게 나타남.

- 특히, NC 컨트롤러 생산업체(2개사)의 경우는 ‘요청 여부를 검토할

예정’이라는 응답비중이 100%에 달함.

<그림 Ⅲ-23> 저가 수입품에 대한 반덤핑조사 요청 의향


3) 불공정무역행위 조사 제도

□ 불공정무역행위에 의한 무역피해 정도

○ 불공정무역행위에 의한 무역피해 정도는 FTA 체결 국가인 대아세

안, 대미국, 대EU 등의 경우 피해사례가 없는 것으로 조사됨.

○ 반면, 대일본과 대중국의 경우는 일부 경미한 피해내지는 다소 피

해 사례가 발생한 것으로 나타남.

- 대일본은 경미하거나 다소 피해 2건, 대중국은 경미한 피해 1건,

다소 피해가 3건에 달함.

- 64 -

□ 불공정무역행위 유형

○ 불공정무역행위의 유형을 보면 대선진국의 경우는 수출입질서 저해

행위가 대표적인 것으로 조사됨.

- 대아세안, 대미국, 대EU, 대일본 등은 ‘수출입질서 저해 행위’, ‘허위

및 과장 표시 행위’ 등에 의한 불공정무역 유형이 1∼2건에 달함.

○ 반면, 중국의 경우는 ‘수출입질서 저해 행위’ 뿐만 아니라 ‘허위 및

과장 표시 행위’, ‘지적재산권 침해 행위’ 등도 이루어지는 것으로

나타남.

<그림 Ⅲ-24> 중국의 불공정무역행위 유형


□ 불공정무역행위 조사 요청

○ 불공정무역행위에 대응하기 위해 향후 1년 내 무역위원회에 요청할

의향에 대해 응답업체 4개 중에서 ‘요청 여부를 검토할 예정’이라는

응답은 2개 업체에 불과

- 이는 앞서 불공정무역행위에 의한 피해정도 조사에서 경미하거나

다소 피해 정도로 나타나, 아직까지 불공정무역행위로 인한 피해

정도가 크지 않기 때문인 것으로 판단

- 65 -

4) 무역조정지원 제도

□ 경쟁제품의 수입증가로 인한 매출, 생산 감소 등의 피해 정도

○ 경쟁제품의 수입증가로 인한 매출액 또는 생산이 감소하는 등의 무

역피해 정도를 보면 FTA 체결 국가의 경우 ‘경미한 피해’ 내지는

‘다소 피해’ 사례가 일부 발생한 것으로 조사됨.

- 대아세안은 피해 사례가 없으며, 대미국은 ‘경미한 피해’ 1건, 대

EU는 ‘다소 피해’ 4건 씩의 피해사례 발생

○ 반면, 기타 경쟁국인 대일본의 경우는 경미한 피해 및 다소 피해

정도가 크고, 또한 대중국은 다소 피해 및 매우 피해 등 피해 정도

가 여타 국가보다 큰 것으로 나타남.

- 특히, NC 컨트롤러 생산업체의 경우는 대일본의 피해 정도는 ‘매

우 피해’를, 대중국에 대해 ‘다소 피해’를 입고 있는 것으로 조사

됨.

<그림 Ⅲ-25> 대일본 수입증가로 인한 무역피해 정도


- 66 -

<그림 Ⅲ-26> 대중국 수입증가로 인한 무역피해 정도


□ 무역조정지원제도의 숙지 정도

○ 무역조정지원제도에 대한 업계의 숙지 정도를 보면 대부분이 잘 모

르고 있는 것으로 조사됨.

- 향후 FTA 상대국으로부터의 수입증가로 인한 피해가 예상되고 있

어 무역조정지원제도에 대한 적극적인 업계 홍보가 필요

<그림 Ⅲ-27> 무역조정지원제도 숙지 정도


- 67 -

□ 무역조정지원제도 신청 의향

○ 무역조정지원제도를 향후 1년 내 신청할 의향에 대해 신청여부를

검토할 예정이거나 적극 신청할 의향이 있다는 응답비중이 높게 나

타남.

- NC 컨트롤러 생산업체의 경우는 무역조정지원제도에 대해 잘 알

지 못하지만 동제도의 신청 의향에 대해 적극 신청하거나 신청여

부를 검토할 예정이라고 응답함.

<그림 Ⅲ-28> 무역조정지원제도 신청 의향


(2) 무역피해 관련 업체 사례

○ 국내 공작기계 NC 컨트롤러 부문의 경우 일본 화낙, 독일 지멘스

등 수입제품의 시장 지배력이 매우 크기 때문에 국산 NC 컨트롤러

의 비중은 미미한 수준

- 국내 공작기계의 빅 쓰리에 해당하는 현대위아, 두산인프라코어,

화천기공 등 대기업의 NC 컨트롤러 연간 구매물량은 수입품인 화

낙, 지멘스 제품 등이 독차지하고 있는 가운데 국산은 일부 중소

공작기계업체에 소량 납품하고 있는 실정

- 68 -

○ 공작기계 NC 컨트롤러 부문은 사실상 수입품이 국내 시장을 장악

하고 있어 국내 NC 컨트롤러 생산업체가 직·간접적으로 피해를 당

하고 있는 입장

- 산업연구원 실태조사 결과에 따르면 NC 컨트롤러 수입증가에 따

른 생산업체의 매출액 또는 생산 감소 등의 무역피해 정도가 상당

히 큰 것으로 나타남.

ㆍ 대일본 및 대 EU - 매우 피해, 대중국 - 다소 피해

○ 국내 NC 컨트롤러 시장에서 글로벌 기업의 공급자 교섭력이 매우

높아 공급물량 조절 및 가격 인하 등을 통해 시장 지배력을 강화하

고 있음16).

○ 즉, 이들 글로벌 업체들은 국내 공작기계 업체의 NC 컨트롤러 연

간 구매 물량에 따라 가격 인하 등 차별화된 가격 정책을 실시하

고, 구 모델에 대해서는 파격적인 저가 공세로 국산제품의 시장 진

입 및 점유율 확대를 견제하고 있음.

○ 그럼에도 불구하고, 이들 글로벌 업체(화낙, 지멘스 등)들은 모두 한

국 지사를 설립하고, 이 회사가 국내 수요(장착)업체에 판매하는 형

태로, 사실상 수입품에 의한 피해 사례 파악이 쉽지 않은 상황

- 사례; 일본 화낙사 NC 컨트롤러의 경우 한국화낙(일본 화낙사의

한국투자업체)에서 수입, 판매하고 있음(*수요업체 면담 내용,

‘14.12.18)

16) NC 컨트롤러의 경쟁요소 분석 참조

- 69 -

Ⅳ. 산업영향에 대한 대응방안

1. 기본방향

(1) SWOT 분석

1) 강점(Strength)과 약점(Weakness)

□ 강점(Strength)

○ 국내 NC 컨트롤러업계는 1980년대 중반 국산화 모델 개발 이후 정

부의 R&D 지원과 업계의 지속적인 기술개발 노력의 결과, 일부 모

델의 경우는 십수년간 공작기계에 장착한 경험을 보유

○ IT산업의 발달로 PC-based NC 기술을 이용한 소프트웨어개발 능력

등은 선진국 경쟁 엔지니어들과 동등한 수준

○ 또한 NC 컨트롤러의 주 수요(장착)처인 국내 공작기계산업의 발달

로 지속적인 수요 확대가 가능

□ 약점(Weakness)

○ 국내 NC 컨트롤러 업계의 경우 NC 컨트롤러는 자체 생산하는 반

면에 서보/스핀들 모터, 드라이브 등은 외부에 수입하여 Total 시스

템을 구성하기 때문에 가격 경쟁력이 취약

○ 또한 국산 NC 컨트롤러에 대한 수요처인 공작기계업체 및 실수요

자의 낮은 신뢰도로 인해 상대적으로 외국산에 비해 중고가격이 낮

게 형성되는 등 국산품의 수요확대에 걸림돌이 되고 있음.

○ 국내 전문 NC 컨트롤러 생산업체들은 중소업체들로 R&D 기반이

취약하고 규모의 경제 달성이 미흡한 실정인 반면, 경쟁국 업체의

- 70 -

경우는 관련산업(수요처)인 공작기계 생산에도 참여

○ 국산 NC 컨트롤러의 신뢰성 및 성능 평가 등 인증기관의 부재

<표 Ⅳ-1> NC 컨트롤러산업의 SWOT 분석

강점(Strength) 약점(Weakness)

- NC 기본 기술개발력 및 신속대응력

보유

- IT산업 발달로 PC 환경에서의 소프

트웨어 개발능력이 우수

- 수요산업 기반 양호(공작기계산업

등)

- 국산 NC 컨트롤러에 대한 신뢰성 부

족(낮은 중고품 가격)

- NC 컨트롤러의 Total 시스템 기술

미확보로 가격 경쟁력 취약

(서보/스핀들 모터, 드라이브 미개발)

- 전문생산업체의 규모의 경제 미흡

(중소업체, R&D 기반 취약)

- NC 컨트롤러의 신뢰성 및 성능 평가

기관 부재

기회(Opportunity) 위협(Threat)

- 한미, 한EU, 한아세안 등 FTA 체결

로 수출 시장 확대

- 국내 공작기계산업 글로벌화 촉진

- 국내 내수시장에서의 높은 수입대

체 여지

- NC 컨트롤러의 활용분야 다양화 추

세

- 중국업체의 빠른 성장 속도

- 일본 등 선진업체의 기술 및 가격

격차 확대를 통한 견제 강화

- 선진 NC 기술을 무기로 국내 공작기

계시장도 잠식(日 화낙 탭핑센터, 방

전가공기 등)

자료 : 산업연구원

2) 기회(Opportunity)와 위협(Threat) 요인

□ 기회(Opportunity) 요인

○ 한·미, 한·EU, 한·아세안 FTA 체결과 개도국의 경제성장으로 인해

중국, 아세안 등 공작기계 시장이 급성장함에 따라 세계 NC 컨트

롤러 시장이 크게 확대될 것으로 전망

○ 또한 국내 공작기계산업의 글로벌화 촉진 등은 국산 공작기계의 세

- 71 -

계 시장 점유율 확대로 이어져 향후 NC 컨트롤러의 수요기반이 크

게 강화될 것임.

○ 최근 로봇, 휴대폰, 의료기기 등 NC 컨트롤러의 활용분야의 다양화

추세는 Niche Market 확대 등의 기회요인을 작용

○ 한편, 국내 NC 컨트롤러 내수시장의 대부분을 수입산이 차지하고

있는데 이는 국산화 기술개발을 통한 수입대체 여지가 높음을 의미

□ 위협(Threat) 요인

○ 최근 세계시장에서 가격 경쟁력을 앞세워 시장 점유율을 확대하고

있는 중국 NC 컨트롤러산업의 빠른 성장에 대응이 필요

○ 일본 등 선진업체의 기술 및 가격 격차 확대를 통해 국내 업체의

신규진입 및 시장 점유율 확대를 견제하기 위해 중ㆍ저가품 시장에

도 적극 진출

○ 또한 선진 NC 기술을 무기로 국내 공작기계시장에도 진출함으로써

향후 국산 NC 컨트롤러의 내수시장 잠식이 우려됨.

◇ 국내 NC 컨트롤러산업의 SWOT 분석 결과, 강점과 기회요인을 이용

하여 빠른 시간 내에 핵심역량의 강화를 통해 단점을 보완하고 위협

요인에 적극 대응함으로써 국내․외 시장에서의 점유율 확대가 가능

할 것으로 평가

이를 위해 FTA 확대에 따른 국내 NC 컨트롤러 내수시장 보호와 정

부의 국산화 기술개발 지원 확대, 신뢰성 및 성능 평가기관 설립 등

이 필요

- 72 -

(2) 기본 방향

□ 기업들이 NC 컨트롤러산업의 경쟁력 강화를 위해 정부에 건의한

사항을 중심으로 정책 과제를 정리하면 다음과 같음.

○ 국산화를 위한 중장기적 국가 R&D 사업 추진

- 국내 NC 컨트롤러 시장은 기술 및 품질, 다양한 제품 등을 앞세운

일본, 독일 등 외국산제품이 장악하고 있어 국내 수요(장착)처인

공작기계업계의 수익성 확보에 어려움이 큰 실정

* 공작기계 가격의 30∼40%를 NC 컨트롤러가 차지

- 한·중 FTA가 시행될 경우 중국 현지 외국투자업체 및 중국업체들

이 가격경쟁력을 앞세워 국내 중저가 NC 컨트롤러 시장 점유율이

크게 확대될 것으로 전망

- 따라서 산·학·연·관 NC 컨트롤러 국산화추진위원회(가칭)를 구성하

여 중장기 국산화 기술개발 로드맵(Road Map) 등을 작성하고, 생

기원이나 KIST 등 국가 공인연구기관을 중심으로 중장기적인 국

가 R&D 사업의 추진이 필요

※ 대정부 건의 사항

- 생산기술원 등 국가연구기관 주관으로 장기적이고 치밀한 계획 아래

IT기술과 융합하여, 국가R&D프로젝트로 추진이 필요, 공작기계 자체뿐

만 아니라 핵심인 전장기술(NC 컨트롤러)도 우리나라에서 만들어 전체

이익을 극대화해야 할 것임(A 수요업체).

- 현재 국산 NC컨트롤러 개발 기술력을 보유한 회사는 3~4개사 정도로,

더 이상 방치할 경우 공작기계(생산량 Global Top5)분야의 NC 컨트롤

러 기술인력 확보가 어려울 것임. 동사는 ‘09년부터 NC컨트롤러 정부

R&D지원 사업을 신청하였으나 모두 탈락된 상태(B 생산업체)

- 73 -

○ 시장 수요 맞춤형 제품개발 지원

- 사전에 철저한 시장 수요조사를 통해 소비자(수요자)가 원하는 제

품 개발이 필요한 바, 수요의 다양화를 위해 중저급품과 고급품

등으로 시장 분할(Marketing Segment)을 통해 소비자 수요에 맞춘

제품개발이 이루어져야 할 것임.

- 따라서 국내 NC 컨트롤러 시장에서 수입제품보다 품질과 가격이

경쟁력을 가질 수 있도록 다양한 모델의 보급품 개발을 위한

R&D 지원이 필요

* 국내 NC 컨트롤러 시장을 장악하고 있는 일본 화낙과 독일 지멘

스사의 경우 시장 점유율 확대를 위해 중고급 모델에서 중저급

모델에 이르기 까지 제품의 다양화를 도모하고 있음.


- 현재 국내 시장에서 국산 NC의 위상을 명확히 파악하여 실제적으로 사

용 및 판매 가능한 제품을 만드는 것이 필요, 예를 들면 상대는 자전거

(중저급품)를 원하는데 세단(고급품)을 만들어서는 안 팔린다고 불평해

서는 안 될 것임. 또한 국가 R&D 사업의 경우 제대로 된 기업과 함께

실제적으로 기업이 필요로 하는 것을 장기 계획을 세워 만드는 것이 필

요(C 생산업체)

- 제품의 품질과 가격이 수입산보다 경쟁력이 있다면 국내산을 사용 할

것이니, 기술개발에 많은 지원이 필요(D 수요업체)

○ 국산 NC 컨트롤러의 수요 확대를 위한 법·제도 개선

- 취약업종이나 경쟁력 약화업종 등의 경우 수요 시장 확대를 위해

정부차원에서 공공부분의 경우 국산 사용을 의무화하는 제도를 시

행

- 74 -

※ 기타 대정부 건의 사항

- 고객 요구사항 및 일반적인 인식이 특정 일본제품을 선호하는 이상 변

화는 어려울 것으로 보임(G 수요업체).

- 국내 업체에 대한 장기간의 연구개발 지원 필요(H 수요업체)

- 국산 NC 컨트롤러 개발도 중요하지만, 대중화 할 수 있는 방법도 충분

히 고려해서 보편화 되었으면 합니다(I 수요업체).

- 국산 NC 컨트롤러의 경우 국내시장에서의 인지도가 낮을 뿐만 아

니라 가격 경쟁력도 취약한 실정으로, 직업훈련기관(예, 폴리텍대

학)이나 공고 등 교육기관을 중심으로 국산 NC 컨트롤러의 의무

사용 제도의 도입이 필요

- 외국산 NC 컨트롤러의 경우 다품종 소량 생산을 통해 다양한 모

델을 출시하고 있으며, 대량 수요에 대해서는 가격을 대폭 할인하

는 방법 등을 통해 시장 진입 장벽을 만들고 있음.


- NC 컨트롤러는 산업의 핵심인 공작기계에서도 제일 중요한 제품임에도

불구하고 현재 국내 공작기계는 일본, 독일 NC 제품의 식민지화 되어

있고, 후발주자인 중국의 경우 자국 NC 컨트롤러를 보호하기 위해 정

부 차원에서 적극 지원하고 있는 바, 국산 NC 제품이 수입산과 경쟁에

서 자립할 수 있도록 정부기관(교육 등)의 의무사용 제도 도입 등 정부

의 체계적인 지원이 절실한 실정(E 수요업체)

- 원천기술력 및 제품의 인지도면에서 일본산 NC 컨트롤러가 대부분의

공작기계에 적용되고 있는 실정으로, 정부 정책 및 지원 사업을 통해

경쟁력을 높일 필요성이 있음(F 수요업체)

- 75 -

2. 대응방안

(1) 무역위원회의 역할

○ 우리나라와의 FTA 체결 국가가 계속 확대되고 있어 우리 제품의

수출시장이 커지는 등의 장점이 있는 반면에 이로 인해 국내 시장

에서의 외국제품의 수입 비중이 확대되는 역효과도 나타나, 낮은

수입제품으로 인한 무역피해 구제 등 수입 급증 대응을 위한 무역

위원회의 역할이 더욱 중요해지고 있음.

○ 산업연구원 설문조사 결과에 따르면 무역조정 지원제도 등 무역구

제제도에 대해서 잘 알지 못하는 것으로 조사됨.

○ 또한 낮은 가격의 수입제품에 대한 덤핑방지나 원산지 표시 위반

행위, 지식재산권 침해 행위 등의 불공정무역행위에 대한 대응도

미흡한 것으로 나타남.

- 산업연구원 설문조사 결과, 향후 1년 이내에 반덤핑조사나 불공정

무역행위 등을 무역위원회에 신청할 의향에 대해 적극 신청할 의

향이 없는 것으로 조사됨.

○ 이는 관련업계가 FTA 체결에 따른 관세 철폐 등 국내 시장 개방에

따른 피해정도가 아직까지는 경미한 수준이고, 또한 덤핑방지 관세

제도, 불공정무역행위 조사제도, 무역조정지원제도 등에 대한 인식

정도도 낮기 때문으로 판단

○ 따라서 무역위원회 차원에서 무역협회, KOTRA, 관세협회, 관련협

회 등과 합동으로 업계에 대한 FTA 체결에 대응한 무역구제제도의

설명회 개최 등의 홍보 강화와 함께 산자부 실무담당부서와 공동으

로 국내 내수시장 보호 대책 마련 등이 필요

- 76 -

(2) 정부의 역할

1) 국산화를 위한 국가적인 R&D 지원

○ NC 컨트롤러 국산화를 위한 국가적인 R&D 사업이 추진된 바 있

으나, 상용화되지 못하거나 조기 사업이 종료된 것으로 조사되었고,

이후 중장기 국가 R&D 지원 사업이 중단된 상태

- 국가 R&D프로젝트 추진을 통해 공작기계 자체뿐만 아니라 핵심인

전장기술(NC 컨트롤러)도 우리나라에서 만들어 전체 이익을 극대

화해야 할 것임(*수요업체의 대정부 건의사항 중에서).

○ 중장기적으로 국산 NC 컨트롤러산업의 육성과 수요(장착)업체인 공

작기계업계의 수익성 향상 등을 위해 국산화가 필요

- 국내 대기업 공작기계업체의 경우 수입 NC 컨트롤러를 장착하여

국내외에 판매하고 있는데 이는 A/S 등 제품의 신뢰성 때문에 수

익성 악화에도 불구하고 고가 수입품을 사용하고 있는 실정

○ NC 컨트롤러의 국산개발은 NC 컨트롤러 생산업체와 수요(장착)기

업이 공동 기술개발사업으로 추진하되, 개발완료 즉시 상용화가 가

능하도록 추진하고, 이를 위해 ‘산학연관 NC 컨트롤러국산화추진위

원회’(가칭)를 구성

※ NC 컨트롤러 수요(장착)업체 면담 내용

- NC 컨트롤러 기술은 공작기계, 일반 기계산업 외에 첨단 산업

(항공부품, 나노부품, 의료계부품 등의 가공과 로봇 등)에 공통

으로 사용되는 기술임. 특히, 3D 프린트 기술 등 IT 융복합산업

에 필요한 기술로, 정부가 장기적인 안목에서 산업을 지원해야

함.(‘14.12.18).

- 77 -

<그림 Ⅳ-1> NC 컨트롤러의 국산화 추진 체계

자료 : 산업연구원 재작성17)

- NC 컨트롤러 생산업체가 개발주체가 되고, 수요자로서 상용화의

중심이 되는 공작기계 생산업체가 컨소시엄으로 참여

- 보급형 NC 컨트롤러 개발은 대부분 중소·중견기업에서 생산하는

CNC 선반과 밀링기 등을 중심으로 3∼5년 내 개발 완료 및 상용

화 추진

* 공작기계 NC 컨트롤러의 경우 제품개발에 소요되는 기간은 3∼5

년 정도이고, 이후 2년 정도 필드 모니터링을 통해 제품의 안정

화 단계를 거친 다음 판매가 가능(*NC 컨트롤러 수요업체 면담

내용)

- 스마트 NC 컨트롤러 개발은 동시 5축 제어 머시닝센터를 중심으

로 중장기적으로 개발 완료 및 상용화 추진

- 공통핵심기술개발을 위해 대학, 연구소, 전문업체 등과 컨소시엄을

17) 원자료 : CNC컨트롤러 국산화 및 상용화 전략 연구(2011.11), p.64

- 78 -

구성하여 표준 소프트웨어 개발, 내장형(Built-in) 스핀들 개발, 신

뢰성 및 평가시스템 구축

○ 또한 NC 컨트롤러의 상용화를 위해 국산 개발 NC 컨트롤러의 현

장적용 프로그램 운영

- 국산 개발된 NC 컨트롤러를 공작기계에 장착하여 성능과 품질을

직접 확인하고, 수입품과 비교 평가할 수 있도록 현장 적용 프로

그램을 마련

2) 국산 NC 컨트롤러 수요 확대 제도 도입

○ 국산 NC 컨트롤러가 국내 시장에서 수요(장착)처인 공작기계업체의

신뢰성을 얻지 못함에 따라 국산 사용을 기피하고 있는 실정

- 현재 정부기관이나 공고, 폴리텍대학 등에서도 일본 화낙 제품을

선호하고 있어 국산 NC 컨트롤러 수요 확대를 위해 국산제품 구

매시 인센티브 제공 등 정책적인 우대제도 도입이 필요18)

- NC 컨트롤러의 글로벌 기업인 화낙(일본)과 지멘스(독일)와 국내

중소 생산업체인 센트롤과 씨에스캠이 국내시장에서 경쟁관계를

가지고 있으나, 사실상 공작기계 NC 컨트롤러 시장을 장악하고

있는 글로벌 기업이 가격과 품질, 신뢰성 등에서 월등히 높은 수

준을 유지하고 있음.

○ 이를 위해 공공기관 등에 국산 NC 컨트롤러 장착 공작기계의 우선

공급권 부여

- 특히, 국제협력단(KOICA)의 대외 원조사업 수행 시 개도국에 공급

하는 공작기계에 국산 NC 컨트롤러를 장착한 경우에 우선 공급권

18) CNC 컨트롤러 구산화 및 상용화 전략 연구(2011,11), p.89(업계 의견수렴-NC 컨트롤러 사용업체)

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부여하는 방안 강구(*KOICA 및 외통부에 협조 요청)

- 직업훈련원, 공고 및 폴리텍대학 등에서 소요되는 교육용 공작기계

공급시 국산 NC 컨트롤러 장착한 공작기계 우선 구매 요청

* 실습장비 조달 구매 공고시 특정제품이 구매사양에 포함되지 않

도록 조달청과 협조(예, NC 컨트롤러: Fanuc 0-i 등)

○ 또한 국산 NC 컨트롤러 장착 공작기계 구매 시 저리 이자를 활용

할 수 있도록 수요자 금융지원 제도 마련(*캐피탈사와 협의)

- 아울러 국산 NC 컨트롤러를 사용하고 있는 고객들이 신제품 기계

(국산 NC 컨트롤러 장착 모델) 구입 시에 세금 할인 혜택 부여(*

수요업체 면담 시 요청사항, ‘14.12.18)

○ 또 국산 NC 컨트롤러에 대한 부정적인 선입견과 수입 브랜드와의

기술적 격차에 대한 우려 등을 해소하기 위하여 공공연구기관 등을

통해 국산과 수입 브랜드와 1 : 1 성능 비교평가 등 신뢰성 분석

작업도 필요

3) NC 컨트롤러 시험 및 인증 센터(가칭) 건립

○ FTA 영향에의 대응 및 국산 NC 컨트롤러의 경쟁력 향상을 위한

시험·인증업무 등을 전담하는 전문지원센터 구축이 필요

○ 산업연구원 설문조사 결과에 따르면 국산 NC 컨트롤러의 사용(구

매)를 꺼리는 이유가 수요(장착)업체가 국산품의 품질 등에 대해 신

뢰하고 있지 않기 때문임.

○ 특히, 우리나라와 FTA 체결 국가의 증가로 수출시장이 확대됨에 따

라 NC 컨트롤러 수요(장착)처인 공작기계 수출도 증가할 것임.

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※ 공작기계산업의 2020년 비전의 중장기 과제

자료 : 한국공작기계산업협회

○ 따라서 국내외 시장에서 국산 NC 컨트롤러의 수요 확대를 위해 국

산품의 품질 등 신뢰성 확보가 매우 중요함.

○ NC 컨트롤러 시험 및 인증 센터(가칭)는 기술개발의 지원 및 시험

/인증 등이 종합적으로 지원되는 HUB 형태의 기술지원센터 설립

이 필요한 바, 공작기계 업계의 중장기 과제로 추진하고 있는 ‘공작

기계산업종합지원센터’ 내에 설치하는 것이 바람직할 것임.

※ NC 컨트롤러 생산업체 면담 내용

- 세계 공작기계 NC 컨트롤러 시장은 일본의 화낙사와 독일의 지

멘스사가 장악하고 있는 가운데 중국의 경우 가격 경쟁력을 앞

세워 세계 시장점유율 확대를 꾀하고 있으나, 세계 소비자들로

부터 품질, A/S, 중고품 가격 수준 등에서 신뢰성을 얻지 못하

고 있음(‘14.12.17).

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4) 수출산업화 지원 강화

○ 현재 국내 공작기계부문의 NC 컨트롤러 시장을 외국산이 거의 차

지하고 있는 상황에서 단기간에 국내 내수시장에서의 점유율 확대

가 어렵기 때문에 적극적인 해외시장 개척을 위한 수출산업화 지원

강화가 필요

- 업계 차원에서는 수출수요 확대에 의한 규모의 경제를 통해 자립

기반 마련

○ 최근 확대되고 있는 우리나라와 선후진국간의 FTA 체결을 해외시

장 개척의 기회요인을 삼아 해외 전시회 참가 등 적극적인 수출 마

케팅을 통해 국산 NC 컨트롤러의 신뢰성 확보 및 자립기반을 강화

해야 할 것임.

- 베트남, 인도네시아 등 아세안과 인도 등 신흥 개도국들의 산업진

흥정책 추진으로 NC 컨트롤러와 공작기계 등의 수입수요가 크게

늘어날 것으로 기대되어 신수출시장 개척을 통한 수출증대 가능

○ 이를 위해 업계와 산자부, KOTRA, 관련협회 등으로 구성된 ‘NC

컨트롤러수출산업화전략위원회’를 구성, 운영

- 업체들의 수출애로요인 해결을 위해 해외시장 정보를 체계적으로

획득할 수 있는 ‘해외시장정보 전달체제’의 구축과 국내외 사이버

홍보 및 해외 유명 포털 사이트를 통한 온라인 유통망 구축 등

- 해외 전시회에 한국관을 설치하거나 전시회 참가업체 지원 등 ‘해

외 홍보체제’의 구축

* KOTRA, 지자체 등의 해외 전시회 참가 지원 혜택을 최대한 활용

- 82 -

- NC 컨트롤러 수출시 현지 A/S 등 기술지원조직이 필요한 바, 중

소 생산업체의 경우 초기에 영업외에 현지 기술지원조직을 갖추는

것이 어려운 실정으로19), 기업의 수출애로요인 해결차원에서 정부

가 일정기간 운영자금 등을 지원하는 방안 강구

○ 수입제품의 낮은 가격으로 인한 무역피해나 불공정 무역행위 등에

대한 적극적인 대응책 모색

- 산업연구원 설문조사 결과에 따르면 저가 수입제품에 대한 반덤핑

조사나 불공정무역행위에 대응하여 무역위원회에 조사 요청할 의

향이 있는가에 대해 ‘요청 의향이 없다’거나 일부 ‘요청 여부를 검

토할 예정’이라는 응답한 경우가 대부분을 차지

- 따라서 공작기계산업협회를 중심으로 덤핑이나 불공정무역행위에

대한 개관적인 자료 수집 등 대응책 강구가 필요

5) 전문기술인력양성 지원

○ 수입산 NC 컨트롤러(일본 화낙, 독일 지멘스 제품)에 대한 경쟁력

을 확보하고 국산품의 기술 및 품질 수준 향상을 위해 전문기술인

력양성 사업에 대한 지원이 필요

- 현재 국산 NC 컨트롤러 개발 기술력을 보유한 회사는 3~4개사 정

도로, 더 이상 방치할 경우 공작기계(생산량 Global Top5)분야의

NC 컨트롤러 기술인력 확보가 어려울 것임(*대정부 건의사항 중

에서 인용).

○ 따라서 전문기술인력양성 사업은 공작기계산업의 2020년 비전 중

단기과제인 산업기반구축의 ‘공작기계 기술인력양성 사업’과 연계

하여 추진하는 것이 바람직할 것임.

19) NC 컨트롤러생산업체 면담내용(‘14.12.18)

- 83 -

<참고 문헌>

- 미국 Gardner사 자료- 부품소재혁신연구회, 「CNC 컨트롤러 국산화 및 상용화 전략연구」,

2011.12)- 산업연구원, 「한․미 FTA를 통한 산업구조 선진화 잔략」, 2007.8

- 정만태, 「메인 펌프·메인 컨트롤밸브 산업경쟁력 조사」,

산업연구원, 2008.12

- 정만태, 「지능형 유연생산시스템 분야의 2020 비전과 발전전략」,

산업연구원, 2007.8

- 정만태, 「메카트로닉스산업의 지식경쟁력 강화방안」, 산업연구원,

1999.12

- 정만태, 「메카트로닉스산업의 발전전략」, 산업연구원, 1999.4

- 통계청, 광공업통계조사보고서, 각년도- 한국공작기계산업협회 자료- 한-EU, 한-미 FTA협정문

- ARC Advisory Group, ‘Computer Numerical Controls Worldwide Outlook’, 2008.

- JIBN(Joint international business network) 「CNC 공작기계의 기술동

향 분석」, 2014.7.14

- kita.net

- UN Comtrade

2014년 NC컨트롤러 수요(장착)업체 설문조사

현대리서치연구소는 한국조사협회(KORA)의 조사윤리강령 등 국제기준에 따라서 조사를 수행합니다.

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<첨부> 설문조사서

2014년 NC컨트롤러 수요(장착)업체 설문 조사 ID

안녕하십니까? 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

정부출연 연구기관인 산업연구원은 산업통상자원부 무역위원회의 의뢰를 받아 ‘2014년 산업경쟁력조사(NC 컨트롤러)’

연구를 수행하고 있습니다. 본 설문은 아세안, 미국, EU 등 이미 FTA가 체결된 국가들과 기타 경쟁국이 우리나라 NC 컨

트롤러산업에 미치는 영향과 무역피해 여부에 따른 무역구제 수요를 파악하여 향후 NC 컨트롤러산업 발전을 위한 정책

방안 마련을 위한 기초자료로 활용하기 위하여 작성된 것입니다.

귀하의 응답은「통계법」제33조에 따라 이메일 주소나 기타 본인을 식별할 수 있는 정보는 분리되어 별도로 처리

되기 때문에 응답의 익명성이 보장됩니다. 또한 응답 내용은 NC컨트롤러산업 정책과제 도출 이외의 용도로는 사용되지

않습니다.

다망하실 줄 아오나 향후 NC 컨트롤러 산업에 필요한 정책대안이 마련될 수 있도록 적극적인 협조를 부탁드립니다.

2014년 11월

조사주관기관 : 산업연구원(KIET) 정 만 태 선임연구위원 / 이 재 덕 초청연구위원

조사대행기관 : (주)현대리서치연구소 담당연구원 : 이 민 영 연구원, (02)3218-9660

통계법 제33조(비밀의 보호 등)

① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.

② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.

<설문 작성 방법>

1) 설문 내용을 잘 읽고 해당하는 보기번호에 V 표시 해주시거나 빈칸에 내용을 기록해 주십시오.

[조사완료 후 회신할 곳 ⇒ FAX : 02-2178-9629 / E-mail : [email protected]]

☞ 사업체 기본사항

기업명 대표전화

상시근로자수 명 ※ 2014년 현재 정규직/계약직을 포함한 Full Time 근로자 기준으로 작성해 주십시오.

설립년도 ※ 외자기업은 한국법인 설립년도 기준으로 응답해 주십시오.

주요 생산품목 2013년 총 매출액 백만원

기업규모 1) 대기업 2) 중견기업 3) 중소기업

(국내)본사 주소 시/도 시/군/구

주 공장주소

<국 내> <해 외>

시/도 시/군/구 국가 : , (주/시)

※ 주요 생산품목에 대한 생산량이 가장 많은 공장의 주소를 적어 주세요.※ 공장 위치가 국내가 아닌 해외인 경우 국가, 주/시까지 작성해 주세요.

☞ 응답자 기본사항

응답자 부 서 직 위

직장 연락처 직장 팩스 E-mail

모바일 상품권 수령 휴대폰 번호

※ 바쁘신 가운데 본 조사에 참여해 주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 선생님의 노고에 보답하고자 답례품(모바일상품권 1만원 상당)을 준비하였습니다.

발송 가능한 휴대폰 번호를 적어 주시면, 조사가 완료된 이후(12월 2째주)에 일괄 전송을 해드릴 예정입니다.



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Ⅰ. FTA 체결의 전반적인 영향평가

※ 아세안 국가(총 10개국) : 베트남, 미얀마, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 브루나이, 캄보디아, 라오스, 필리핀※ EU 국가(총 28개국) : 그리스, 네덜란드, 덴마크, 독일, 라트비아, 루마니아, 룩셈부르크, 리투아니아, 몰타, 벨기에, 불가리아, 스웨덴,

스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일랜드, 에스토니아, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 체코, 키프로스, 포르투갈,폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리, 크로아티아

문1. 다음의 각 FTA에 대해 귀사의 입장에서 평가해 주십시오.

매우긍정적

긍정적 보통 부정적매우

부정적응답란

1) 한 - 아세안 FTA ① ② ③ ④ ⑤

2) 한 - 미 FTA ① ② ③ ④ ⑤

3) 한 - EU FTA ① ② ③ ④ ⑤

문2. 귀사의 주요 생산제품(공작기계)의 경쟁제품(공작기계) 수입증가로 귀사의 매출액 또는 생산이 감소하는 등의 무역피해를 입고 있다고 생각하십니까?

※ FTA체결 국가와 기타 경쟁국에 모두 응답을 해 주시기 바랍니다.

보기

이익발생 피해 없음 다소 피해 매우 피해

1ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ2ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ3ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ4

FTA체결 국가 기타 경쟁국

한 - 아세안 한 - 미국 한 - EU 일본 중국

문3. 무역피해가 발생했다면, 어떤 형태로 피해가 발생하고 있습니까? 또는 예상하십니까? 해당되는 보기를 모두 선택해 주세요.

※ 문2에서 ‘1)이익발생’, ‘2)피해 없음’을 응답한 국가는 보기의 ‘⑨ 비해당’을 선택해 주세요.

보기

① 저렴한 수입제품(공작기계) 가격으로 인한 가격경쟁력 약화 ② 불공정무역행위(지재권침해, 원산지위반, 상표권침해 등)의 무역피해 ③ 수입제품(공장기계)의 국산 대체(수입증가)로 인한 납품 감소와 매출액 하락 ④ 기타 피해 사례 ( ) ⑨ 비해당(무역피해가 발생하지 않음/이익발생)


한 - 아세안 한 - 미국 한 - EU 일본 중국

, , , , , , , , , , , , , , ,

문4. 귀사가 다음 국가들과 거래에서 중요시 될 것으로 생각하는 항목은 무엇입니까?

※ FTA체결 국가와 기타 경쟁국에 모두 응답을 해 주시기 바랍니다.※ 거래하지 않는 국가는 보기의 ‘⑨ 비해당(거래하지 않음)’을 선택해 주세요.

보기

① 원산지 규정 ② 지적재산권 ③ 가격 덤핑

④ 비관세 장벽 ⑤ 기타 ( ) ⑨ 비해당(거래하지 않음)


아세안 미국 EU 일본 중국

, , , , , , , , , , , , , , ,



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Ⅱ. 덤핑방지 관세제도

◎ 문5~7은 문3에서 ‘①저렴한 수입제품 가격으로 인한 가격경쟁력 약화’라고 응답하신 국가를 기준으로 작성해 주시기

바랍니다. 만약 문3에서 ‘①저렴한 수입제품 가격으로 인한 가격경쟁력 약화’라는 보기를 선택하지 않으셨다면, 문9로

이동해 주시기 바랍니다.

※ 예) 문3에서 미국과 EU국가에 “①저렴한 수입제품 가격으로 인한 가격경쟁력 약화”라고 응답 하였다면, 문5~7번까지 미국과 EU국가란에 각 질의의 응답을 해주시기 바랍니다.


<예시>(문3에서 미국과 EU에 ①을 선택)문5. 귀사의 제품 ~ 입습니까?

① 경미한 피해 ② 다소 피해③ 매우 피해 ④ 사업 유지 어려움

③ ②

문5. 귀사의 생산제품(공작기계)이 수입제품(공작기계)의 낮은 가격 때문에 무역피해를 어느 정도 입고 있습니까?

① 경미한 피해② 다소 피해③ 매우 피해 ④ 사업 유지 어려움

문6. 낮은 수입제품(공작기계)의 국내 시장 점유율은 어느 정도 될 것으로 생각하십니까?

① 10% 이하 ② 10~20% 미만 ③ 20~30% 미만 ④ 30~40% 미만⑤ 40~50% 미만 ⑥ 50~60% 미만 ⑦ 60~70% 미만 ⑧ 70~80% 미만⑨ 80% 이상 ⑩ 기타( )

문7. 낮은 수입제품(공작기계)의 판매가격은 귀사의 제품(공작기계)

가격 대비 몇 % 수준입니까?

① 90% 내외 ② 80% 내외 ③ 70% 내외 ④ 60% 내외⑤ 50% 내외 ⑥ 기타( )

문8. 낮은 가격의 수입제품(공작기계)에 대한 반덤핑조사를 향후 1년내 무역위원회에 요청하실 의향이 있습니까?

1) 적극 요청할 의향 있음 2) 요청 여부를 검토할 예정 3) 요청 의향 없음

Ⅲ. 불공정무역행위 조사제도

◎ 문9는 문3에서 ‘②불공정무역행위(지재권침해, 원산지위반, 상표권침해 등)의 무역피해’라고 응답하신 국가를 기준으로

작성해 주시기 바랍니다. 만약 문3에서 ‘②불공정무역행위(지재권침해, 원산지위반, 상표권침해 등)의 무역피해’라는 보

기를 선택하지 않으셨다면, 문12로 이동해 주시기 바랍니다.

※ 예) 문3에서 미국과 EU국가에 “②불공정무역행위(지재권침해, 원산지위반, 상표권침해 등)의 무역피해”라고 응답 하였다면, 문9번은 미국과 EU국가란에 각 질의의 응답을 해주시기 바랍니다.


<예시>(문3에서 미국과 EU에 ②를 선택)문9. 귀사의 제품 ~ 입습니까?


③ ②

문9. 귀사의 생산제품(공작기계)이 수입제품(공작기계)의 불공정무역행위 때문에 무역피해를 어느 정도 입고 있습니까?


문10. 다음의 불공정무역행위 유형 중 귀사가 직접 경험하거나 발생할 것으로 예상되는 유형은 무엇입니까? 해당되는 보기를 모두 적어 주시기 바랍니다.

※ FTA체결 국가와 기타 경쟁국에 모두 응답을 해 주시기 바랍니다.

보기

① 원산지 표시 위반 행위 ② 지식재산권 침해 행위 ③ 허위 및 과장 표시 행위 ④ 수출입질서 저해 행위 ⑤ 기타( )



, , , , , , , , , , , , , , ,



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문11. 귀사는 수입제품(공장기계)의 불공정무역행위에 대응하기 위해 향후 1년내 무역위원회에 조사를 요청하실 의향이 있습니까?

1) 적극 요청할 의향 있음 2) 요청 여부를 검토할 예정 3) 요청 의향 없음

Ⅳ. 무역조정지원제도

◎ 문12는 문3에서 ‘③수입 제품의 국산 대체(수입증가)로 인한 납품 감소와 매출액 하락’이라고 응답하신 국가를 기준으

로 작성해 주시기 바랍니다. 만약 문3에서 ‘③수입 제품의 국산 대체(수입증가)로 인한 납품 감소와 매출액 하락’이라

는 보기를 선택하지 않으셨다면, 문15로 이동해 주시기 바랍니다.

※ 예) 문3에서 미국과 EU국가에 “③수입 제품의 국산 대체(수입증가)로 인한 납품 감소와 매출액 하락라고 응답 하였다면, 문12번은 미국과 EU국가란에 각 질의의 응답을 해주시기 바랍니다.


<예시>(문3에서 미국과 EU에 ③을 선택)문12. 귀사의 제품 ~ 입습니까?


③ ②

문12. 경쟁제품(공작기계)의 수입증가로 귀사의 매출액 또는 생산이 감소하는 등의 무역피해를 어느 정도 입고 있습니까?


문13. 귀사는 무역조정지원제도에 대해 어느 정도 알고 계십니까?

※ 무역조정지원제도 : FTA상대국으로부터의 수입증가로 심각한 피해를 입었거나 피해가 예상되는 기업의 구조조정을 위해 자금융자, 컨설팅 등을 지원하는 제도입니다.

1) 들어본적 있고, 잘 알고 있다 2) 들어본 적은 있으나, 잘 알지는 못한다 3) 들어본적 없다

문14. 귀사는 무역조정지원제도를 향후 1년내 신청할 의향이 있습니까?

1) 적극 신청할 의향 있음 2) 신청 여부를 검토할 예정 3) 신청 의향 없음

Ⅴ. NC 컨트롤러 수요(장착) 현황

문15. 귀사는 어떤 제품의 생산에 NC 컨트롤러를 사용(장착)하십니까?

1) 선반 2) 드릴링기 3) 밀링기

4) 보링기 5) 연삭기 6) 머시닝센터

8) 기타 ( )

자체 생산 비중 \ 외주 조달 비중

문16. 귀사가 수요(장착)하고 있는 NC 컨트롤러의 자체 생산 및 외주 조달 비중을 기입해 주십시오.

% %

※ 전체 100%가 되도록 작성해 주시고, 생산 및 외주 조달 중 해당되지 않는 유형은 0%를 적어 주시기 바랍니다.



- 88 -

문17. (문16에서 [외주 조달] 비중이 있는 기업만) 귀사의 경우 NC 컨트롤러의 외부 조달 시 해외와 국내 조달 비중은 어느 정도 입니까? 국내외 조달 업체명과 비중을 각각 기입해 주세요.

※ 문16에서 [외주 조달] 비중이 있는 기업체만 응답을 해 주시기 바랍니다.※ 조달 업체는 조달비중이 높은 순으로 3개까지만 작성해 주시기 바랍니다. ※ 외주 조달 전체 비중은 해외+국내가 전체 100%가 되도록 작성해 주시고, 국내 또는 해외 조달업체 중 외주 조달 업체가 없는

경우는 0%를 적어 주세요.

해 외 국 내 계

외주 조달 전체 비중 % + % = 100%

세부분류해 외 국 내

업체명 비중 업체명 비중

1순위 % %

2순위 % %

3순위 % %

전 체 100% 100%

문18. (문16에서 [외주 조달] 비중이 있는 기업만) 귀사에서 NC 컨트롤러를 외주 조달을 하고 있다면, 귀사의 NC 컨트롤러의 연간 구매현황은 어떠합니까?

※ 문16에서 [외주 조달] 비중이 있는 기업체만 응답을 해 주시기 바랍니다.※ 전체 구매량, 구매액을 작성해 주시고, 국내와 해외의 차지하는 비중을 전체 100%가 되도록 작성해 주세요.

생산지구매량 구매액

2011년 2012년 2013년 2011년 2012년 2013년

전 체 대 대 대 백만원 백만원 백만원

국 내 % % % % % %

해 외 % % % % % %

Ⅵ. NC 컨트롤러 구매의사 결정 - 가격/비가격 요인

문19. 귀사의 경우 국산 NC컨트롤러를 사용하고 계십니까? 그렇다면, 사용하고 있는 이유는 무엇인지 해당되는 보기를 모두 선택해 주십시오.

※ 국내 외주조달이나, 문16에서 [자체 생산] 비중이 있는 기업체는 모두 응답을 해 주세요.

1) 신뢰성 2) 사양(기능) 3) 사용 편의성 4) 가격

5) A/S 능력 6) 고객요구 7) 기타( )

9) 국산 NC컨트롤러 사용하지 않음

문20. 귀사의 경우 국산 NC컨트롤러를 사용하지 않습니까? 그렇다면, 사용하지 않는 이유는 무엇인지 해당되는 보기를 모두 선택해 주십시오.

※ 국산 NC컨트롤러를 사용하고 계신다면, ‘9) 국산 NC컨트롤러 사용함’을 선택해 주시고, 문21로 이동해 주세요.

1) 신뢰성 2) 사양(기능) 3) 사용 편의성 4) 가격

5) A/S 능력 6) 고객요구 7) 기타( )

9) 국산 NC컨트롤러 사용함



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문21. 귀사의 경우 필요로 하는 NC컨트롤러를 자체 생산하고 있다면, 자체 생산의 이유는 무엇입니까?

※ 문16에서 [자체 생산] 비중이 있는 기업체만 응답을 해 주시기 바랍니다.

1) 원가절감을 위해서 2) 외부업체의 품질이 낮아서 3) 원산지 규정 때문에

4) 특수한 용도의 제품이기 때문에 5) 자체 생산하는 것이 용이하므로 6) 기타 ( )

문22. 귀사의 경우 NC컨트롤러(국산, 외산 포함) 구입 시 고려하는 사항을 우선 순위별로 표시해 주십시오.

※ 가장 고려하는 사항 순으로 1~7순위까지 기재해 주시기 바랍니다.※ ‘7) 기타’가 없는 경우 빈칸으로 두시고 1~6순위까지 작성해 주시기 바랍니다.

우선 순위

1) 신뢰성

2) 사양(기능)

3) 사용 편의성

4) 가격

5) A/S 능력

6) 고객요구

7) 기타 ( )

주요 제품명\

비중문23. 귀사에서 생산되는 제품(공작기계)의 가격에서 NC 컨트롤러가 해당 제품 가격에서 차지하는 비중은

어느 정도 입니까?

%

※ 해당 제품의 가격을 100%로 했을 때, 비중을 적어 주세요.

문24. 귀사는 한국산 대비 외국산 NC컨트롤러의 경쟁력 수준은 어느 정도라고 생각하십니까? (5점= 상대국의 경쟁력 수준이 매우 높음)

보기

매우 낮음 다소 낮음 동일 다소 높음 매우 높음

1ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ2ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ3ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ4ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ5

구 분한국산 대비

독일산 일본산 중국산

1) 장비와 호환성

2) 신뢰성(고장율)

3) 가격

4) 사양(성능)

5) A/S 능력

6) 사용 편의성

7) 종합경쟁력

문25. NC 컨트롤러 경쟁력 강화를 위한 정부 정책 및 지원 사업에 대한 개선사항 및 건의사항이 있으시면, 자유롭게 작성해 주시기 바랍니다.

♣ 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다. ♣

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