raport o innowacyjności gospodarki polski w 2007 roku
DESCRIPTION
Trzeci Raport o innowacyjności gospodarki Polski przygotowany pod redakcją prof. Tadeusza Baczko.TRANSCRIPT
Redakcja naukowa:Tadeusz Baczko
Zdj´cie na ok∏adce:www.fotolia.com
Redakcja cz´Êci makroekonomicznej: Ma∏gorzata Pieƒkowska
Redakcja cz´Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina
Redakcja:Joanna P´czkowskaMicha∏ Baranowski
Opracowanie graficzne ok∏adki:Jacek Tarasiewicz
Opracowanie typograficzne:Anna Wojda
Projekt kamertonu innowacyjnoÊci:Zbigniew Dudek
Tabela rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm jest zastrze˝ona jako wzór wspólnotowyw Urz´dzie Harmonizacji Rynku Wewn´trznego – OHIM w Alicante (Hiszpania) na 25 krajów UniiEuropejskiej
Warszawa 2007
© Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
ISBN: 978-83-923383-4-5
ISBN: 987-83-87251-91-8
Realizacja wydawnicza:Wydawnictwo Key Text sp. z o.o.ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawatel. 022 632 11 39, 022 632 11 36, fax wew. 212www.keytext.com.plwydawnictwoL keytext.com.pl
SPIS TREÂCI
WST¢P
Tadeusz BACZKO, Wyzwanie innowacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CZ¢Âå MAKROEKONOMICZNA (pod redakcjà Ma∏gorzaty Pieƒkowskiej) . . . . . . 17
Leszek Jerzy JASI¡ SKI, InnowacyjnoÊç, konkurencyjnoÊç i badania foresight . . . 19Iwona NOWICKA, Realizacja projektów typu foresight czynnikiem rozwoju gospo-
darki w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Agnieszka GRQZIK, Paulina GÑ SIORKIEWICZ-P¸ONKA, Innowacyjne projekty celowe 28Marzenna A. WERESA, Innowacje a konkurencyjnoÊç bran˝ polskiego przemys∏u 33Sylwia ZAJÑ CZKOWSKA-JAKIMIAK, Internacjonalizacja dzia∏alnoÊci B+R w kor-
poracjach transnarodowych. Globalne tendencje i wnioski dla Polski . . . . . . 36Les∏aw PIETREWICZ, Kultura organizacyjna krajowych przedsi´biorstw jako
bariera innowacyjnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Marek MARTIN, Dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowa przedsi´biorstw. Problemy
efektywnoÊciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Ma∏gorzata PIE¡ KOWSKA, InnowacyjnoÊç przedsi´biorstw przemys∏owych . . . . 46Micha∏ BARANOWSKI, Polskie klastry w uj´ciu regionalnym . . . . . . . . . . . . . . . 51Joanna P¢ CZKOWSKA, Bariery rozwoju rynku badaƒ klinicznych w Polsce . . . . 55Pawe∏ KRZQWINA, Ulgi podatkowe przewidziane w Ustawie z dnia 29 lipca
2005 roku o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej . . . . 58Gra˝yna NIEDBALSKA, Statystyka patentów jako wa˝ny element statystyki
gospodarki opartej na wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Jerzy METELSKI, Od wynalazku do innowacyjnej gospodarki . . . . . . . . . . . . . . 68
CZ¢Âå MIKROEKONOMICZNA (pod redakcjà Ewy Krzywiny) . . . . . . . . . . . . . 111
El˝bieta MÑ CZQ¡ SKA, InnowacyjnoÊç si´ op∏aca. RentownoÊç i obroty przedsi´-biorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Marek SZQL, InnowacyjnoÊç przedsi´biorstw gie∏dowych w 2006 roku . . . . . . . 117Marek NIECHCIA¸, Nadzieja w bogatych ryzykantach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Ewa KRZQWINA, Bariery dzia∏alnoÊci innowacyjnej przedsi´biorstw . . . . . . . . . 127Kazimierz ZARACHOWICZ, Firmy innowacyjne wed∏ug podzia∏u terytorialnego . . . 131Andrzej SIEMASZKO, Uczestnictwo polskich przedsi´biorstw w 6. Programie Ramo-
wym Badaƒ, Rozwoju Technologii i Wdro˝eƒ (2002–2006) . . . . . . . . . . . . . . 136Anna LEJPRAS, Ocena warunków lokalnych przez polskie przedsi´biorstwa inno-
wacyjne – wyniki badania ankietowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Ma∏gorzata PAW¸OWSKA, RentownoÊç a struktura rynku w oparciu o model SCP
– rola innowacyjnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Karolina SWIRSKA-CZA¸BOWSKA, InnowacyjnoÊç przedsi´biorstw sektora MSP
– próba oceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Tomasz PACZKOWSKI, InnowacyjnoÊç sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Aleksander ˚ O¸NIERSKI, Dlaczego zastosowanie technologii ICT przez polskie MSP nie wp∏ywa w sposób znaczàcy na podnoszenie wydajnoÊci . . . . . . . . . . 158
Artur CHABERSKI, InnowacyjnoÊç firm rodzinnych jako wymóg konkuren-cyjnoÊci gospodarki opartej na wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
LISTA 500 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢BIORSTW W POLSCE W 2006 ROKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW7US¸UG NA PODSTAWIE ANKIET PRZED-SI¢BIORSTW PRZYS¸ANYCH W 2007 ROKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
LISTA OÂRODKÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I INSTYTUTÓW . . . . . . . . . . 219
DEFINICJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
S¸OWNIK DO LISTY 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
LISTA ALFABETYCZNA PRZEDSI¢BIORSTW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
INFORMACJA O INSTYTUCIE NAUK EKONOMICZNYCH PAN . . . . . . . . . . . . . 241
SPIS TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
SPIS RYSUNKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
RAPORT O INNOWACYJNOÂCI GOSPODARKI POLSKI W 2007 ROKU6
Tadeusz B aczko
WYZWANIE INNOWACYJNE
Gospodarka Polski uzyskuje wysoki wzrost, który si´gnie w roku bie˝àcym,zdaniem Komisji Europejskiej, rekordowego poziomu 6,5%. Wynika onw g∏ównej mierze z konsumpcji, której sprzyja wzrost p∏ac, oraz wzrostu in-westycji w gospodarce, wspieranych nap∏ywem unijnych funduszy. Nieste-ty prognozy na lata nast´pne nie sà ju˝ tak optymistyczne. W przysz∏ych la-tach Komisja prognozuje jednak stopniowy spadek tempa wzrostu gospo-darczego do 5,2% w 2009 r. Stanie si´ to mimo wcià˝ rosnàcej konsumpcjinap´dzanej m.in. przewidywanymi ci´ciami podatków i presjom na rynkupracy oraz inwestycjom1. Czy sà szanse na zmian´ tego trendu? Czy Polskama mo˝liwoÊç na przyspieszenie wzrostu? Czy jest szansa na prze∏om pro-rozwojowy z jednoczesnà poprawà sytuacji w zakresie deficytu bud˝etowe-go? W Êwietle wyników najnowszego Raportu o innowacyjnoÊci gospodarkiPolski, odpowiedê na to pytanie jest twierdzàca, ale wymaga ogromnegowysi∏ku zbiorowego na rzecz zmiany w sposobie funkcjonowania gospodar-ki, wyzwolenia ogromnej energii spo∏ecznej, która ciàgle w Polsce nie jestw∏aÊciwie spo˝ytkowana.
Polska jest nadal krajem wysp bogactwa i du˝ej biedy. IloÊç firm aktyw-nych jest blisko dwa razy mniejsza ni˝ iloÊç firm zarejestrowanych w sys-temie REGON. Otwarty rynek pracy Unii Europejskiej b´dzie przyciàga∏ co-raz liczniejsze rzesze najbardziej uzdolnionych Polaków.
W polskiej debacie publicznej, jak wskazuje profesor Krzysztof Jasiecki,ciàgle nieobecny jest nurt ogromnej przepaÊci cywilizacyjnej, jaki dzieli Pol-sk´ od najbardziej rozwini´tych krajów Europy i Êwiata, oraz dróg jej poko-nania. Szczególnie alarmistyczne sà wskaêniki wskazujàce na dystans inno-wacyjny Polski. Jest on widoczny na poziomie makroekonomicznym.
Badania wskazujà równie˝ na bardzo du˝e znaczenie innowacyjnoÊci ja-ko êród∏a zmniejszania dystansu rozwojowego. Kategoria innowacyjnoÊci ro-bi dziÊ zawrotnà karier´. Przejawia si´ ona g∏ównie na poziomie przedsi´-biorstw, co wymaga jednak dzia∏aƒ proinnowacyjnych na wielu obszarachsystemu spo∏eczno-gospodarczego. Wymaga to zmiany postaw wÊród przed-si´biorców, inwestorów i administracji publicznej. Rozwiàzywanie szereguproblemów publicznych, takich jak nap∏yw emigrantów z ró˝nych kr´gówkulturowych, migracje zarobkowe, skutki globalnego ocieplenia, wymagajàdzisiaj cz´sto niestandardowych dzia∏aƒ opartych na dobrej diagnozie. Nie-standardowe decyzje wymagajà cz´sto podejmowania ryzyka. W sferze pu-blicznej wià˝e si´ to czasami z ryzykiem politycznym. W administracji pu-
1 Por. informacja dzienna z 20 listopada 2007 r., Bank BG˚ .
blicznej tak jak w prywatnych firmach nie ma jednak innowacyjnoÊci bezpodejmowania ryzyka2.
Wszystkie te czynniki majà swoje odbicie w klasycznych wskaênikachstatystycznych opisujàcych wzrost gospodarczy, poziom dobrobytu, sytuacj´na rynku pracy, sytuacj´ bud˝etowà, ale bardzo trudno wyodr´bniç ichwp∏yw. Wa˝nym kierunkiem badaƒ mi´dzynarodowych jest poszukiwaniesposobów pomiaru tych czynników. Badania realizowane sà przez szeregoÊrodków mi´dzynarodowych przy wykorzystaniu szerokiego spektrum me-tod na wielu polach badawczych. Istniejà dwa podstawowe kierunki poszu-kiwaƒ. Pierwszy zwiàzany jest z zespolonym poszukiwaniem zale˝noÊciprzyczynowo-skutkowych, drugi zaÊ k∏adzie nacisk na tworzenie zespolo-nych miar na poziomie krajów i regionów. Dobrym przyk∏adem sà zintegro-wane wskaêniki pomiaru innowacyjnoÊci wykorzystujàce dorobek badaƒzwiàzanych ze znaczeniem czynnika wiedzy we wzroÊcie gospodarczym.Zderzenie tych miar z opiniami rzàdów, opinii publicznej i Êrodowisk aka-demickich daje szanse na coraz bardziej precyzyjne pomiary.
Wykonane ostatnio badania Komisji Europejskiej wskazujà na Êcis∏e po-wiàzanie zintegrowanego wskaênika innowacyjnoÊci z poziomem dobrobytu.W podobnym kierunku idà badania OECD3. Wniosek generalny jest bardzopesymistyczny. Zmniejszanie dystansu innowacyjnego to proces rozciàgni´-ty na wiele dziesiàtków lat. Badania prowadzone w Cambridge przez profe-sor Carlot´ Perez4, a ukierunkowane na mo˝liwoÊci, jakie wynikajà z post´-pu technologicznego, tak˝e nie dajà podstaw do zbytniego optymizmu, wska-zujàc na d∏ugie cykle rozwoju i wykorzystania prze∏omowych technologii.
Tadeusz Baczko8
2 W Finlandii zach´ca si´ cz´sto przedstawicieli administracji publicznej do podejmo-wania niestandardowych (innowacyjnych) decyzji. Ci, którzy je podejmujà, stajà si´ natu-ralnymi partnerami dla innowacyjnych firm. ¸atwiej znajdujà z nimi wspólny j´zyk. Ch´t-nie si´gajà po nowoczesne formy dochodzenia do wspólnych programów o strategicznejorientacji. Przyk∏adem mogà tu byç programy foresight ch´tnie wykorzystywane w krajachskandynawskich. W samej tylko Norwegii opracowano ju˝ ich ponad 300. Na temat znacze-nia studiów przysz∏oÊciowych zob. artyku∏ prof. L. Jasiƒskiego rozpoczynajàcy niniejszy Ra-port. Przeglàd i perspektywy badaƒ foresightowych w Polsce przedstawia studium Naczel-nik Nowickiej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego w prezentowanym Raporcie.
3 W Polsce badania w tym nurcie prowadzone by∏y przez zespó∏ pod kier. prof. L. Zien-kowskiego w Zak∏adzie Badaƒ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Ich wyniki zosta∏yopublikowane w ksià˝ce: Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa 2003, a tak-˝e w j´zyku angielskim – Zienkowski L.: Does Polish Macroeconomic Policy Fit the Para-digm of Increasing Innovation in the Economy?, Research Bulletin Vol. 12, 1–2/2003,http://www.inepan.waw.pl/siec.htm, zob. te˝ Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce,red. nauk. Muj˝el J., Fiedor B., Màczyƒska E., Rada Strategii Spo∏eczno-Gospodarczej przyRadzie Ministrów, Raport 26, Warszawa 2005.
4 Perez C.: The Future of Science, Technology and Innovation Policy Science and Tech-nology Policy Research, SPRU 40th Anniversary Conference, 11–13.09.2006; zob. te˝: Fu-ture Outlook on the Information Society in New European Member States and CandidateCountries: The integration of the New European Member States: the contribution of ICTstrategies and technologies, International Economic Forum – Krynica – 7–10 September2005, „European Challenges: The Model and Boundaries of Europe”.
Czy oznacza to, ˝e rzeczywiÊcie dziÊ w Êwiecie informacji, rozwoju tech-nologii informatycznych oraz nowoczesnych rynków elektronicznych je-steÊmy skazani na determinizm, który wynika z zasz∏oÊci historycznych?Wiele wskazuje, ˝e tak jest. Sami jesteÊmy w stanie przytoczyç dziesiàtkiargumentów i przyk∏adów wspierajàcych ten punkt widzenia. Istnienie i po-wi´kszanie dystansu rozwojowego ma jednak tak powa˝ne reperkusje poli-tyczne i spo∏eczne, ˝e nie nale˝y rezygnowaç z dróg innych ni˝ dotychczasrozpoznane. Szukajàc dróg rozwiàzania tych dylematów, chcielibyÊmy si´tak˝e oprzeç na poj´ciu innowacyjnoÊci.
Problematyka ta znajduje si´ w centrum zainteresowania Komisji Euro-pejskiej. Jest to w pe∏ni uzasadnione w Êwietle realizacji zmodyfikowanejStrategii Lizboƒskiej. Z inicjatywy Komisji Europejskiej podj´te zosta∏y roz-budowane badania nad pomiarem poziomu innowacyjnoÊci w uk∏adzie po-równawczym na poziomie krajów. Najbardziej zaawansowane studia na tentemat prowadzone sà na Uniwersytecie ONZ w Maastricht5. Ich wynikiemjest opracowanie kolejnych wersji zintegrowanego wskaênika innowacyjno-Êci dostosowanego do porównaƒ mi´dzynarodowych.
Pierwszy raz wyniki tego badania zosta∏y og∏oszone przez Komisj´ Europej-skà w 2005 r.6 W Êwietle tego wskaênika Polska uznana zosta∏a jako kraj, które-mu ziemia usuwa si´ spod nóg, a okres do uzyskania Êredniego poziomu euro-pejskiego by∏ oszacowany na blisko 50 lat. W roku 2006, w zwiàzku z rozszerze-niem badaƒ o Rumuni´ i Bu∏gari´ oraz uwzgl´dnieniem pewnych modyfikacjimetodologicznych, Polska zaliczona zosta∏a po raz pierwszy do grupy krajównadà˝ajàcych (catching-up) za liderami (Szwecja, Szwajcaria, Finlandia, Japo-nia, Dania, Niemcy) i ich europejskimi naÊladowcami (Wielka Brytania, Francja,Islandia, Belgia, Holandia, Austria, Irlandia). Wyniki porównania przy pomocyzintegrowanego wskaênika innowacyjnoÊci za 2006 r. prezentuje rysunek 1.
Zintegrowana miara innowacyjnoÊci (2006 Summary Innovation Indem– SII) oparta jest na 25 wskaênikach7, które podzielone sà 5 grup. Trzyz nich dotyczà uwarunkowaƒ innowacji, natomiast dwa przedstawiajà ichprzejawy. Do najwa˝niejszych uwarunkowaƒ innowacji nale˝à edukacja naró˝nych poziomach ze szczególnym uwzgl´dnieniem kszta∏cenia w obsza-rze nauk Êcis∏ych i studiów politechnicznych, jak równie˝ kszta∏cenie usta-wiczne8, tworzenie wiedzy poprzez nak∏ady publiczne i biznesowe naB+R oraz innowacyjna przedsi´biorczoÊç ze szczególnym uwzgl´dnieniemma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, rozwoju instytucji kapita∏u wysokiego
WYZWANIE INNOWACYJNE 9
5 Tsipouri L., Reid A., Arundel A., Hollanders H.: European Innovation Progess Report2006, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
6 Hollanders H., Arundel A.: 2005 European Innovation Scoreboard – Innovation andEconomic Performance. Brussels: European Commission, DG Enterprise, 2006.
7 Oparte sà one w wi´kszoÊci na dorobku statystyki publicznej OECD/NESTI.8 Na znaczenie tych elementów dla Polski wskazuje te˝ raport z (peer review of Poland’s in-
novation policy) zaprezentowany w Warszawie 27.06.2007 przez OECD. Zob. Working Party onInnovation and Technology Policy. Policy Mix for Innovation In Poland – Key Issuesand PolicyRecommendations.
Zwraca uwag´, ˝e wi´kszoÊç z tych gigantów nap´dzajàcych Êwiatowe bada-nia naukowe jest ju˝ w Polsce obecna. Form tych obecnoÊci jest wiele. Jestju˝ ponad 40 centrów B+R utworzonych przez Êwiatowych gigantów inwe-stycji w B+R. Cz´Êç z tych centrów jest jeszcze niezidentyfikowana. Pokazu-jà to jednoznacznie badania prof. B. Domaƒskiego z Uniwersytetu Jagielloƒ-skiego, które wskaza∏y na istnienie w Polsce tylko w przemyÊle motoryzacyj-nym kilkunastu centrów badawczych, czyli wi´cej ni˝ wykazuje rzàdowaagencja inwestycji zagranicznych PAIiIZ. Do tego dochodzi aktywnoÊç koncer-nów farmaceutycznych, takich jak Pfizer, GSK w ramach badaƒ klinicznychi wielu innych. Jest te˝ grupa firm zagranicznych prowadzàcych badaniaw polskich oÊrodkach naukowych10. Ogromny potencja∏ innowacyjny majà fir-my powstajàce w ramach bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych. Samychfirm japoƒskich uruchamiajàcych produkcj´ lub ju˝ produkujàcych jest 63.Polska staje si´ wielkim zag∏´biem produkcji cz´Êci zamiennych do samocho-dów, monitorów LCD, produkcji lotniczej i wielu innych sektorów. Trudno niewspomnieç te˝ o centrach logistycznych i offshoringowych, b´dàcych miej-scem wielu innowacyjnych rozwiàzaƒ w sferze us∏ug.
W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy Polska ma szans´ zaistnieç w tychokolicznoÊciach. Czy jest na dziesiàtki lat skazana na pozostawanie w grupiekrajów gorszej ligi, na którà wskazujà zwolennicy Europy dwóch pr´dkoÊci?Gdzie upatrywaç szansy awansu modernizacyjnego? Zespó∏ autorski uwa˝a,˝e taka szansa jednak istnieje. Podstaw optymizmu dopatruje si´ w mikro-ekonomicznych podstawach gospodarki oraz marnowanych potencja∏ach spo-∏ecznych wynikajàcych z licznych barier dla ludzkiej kreatywnoÊci, przedsi´-biorczoÊci i innowacyjnoÊci. ObecnoÊç Êwiatowych gigantów, impulsy wyni-kajàce z wszechobecnej globalizacji, rosnàce otwarcie mi´dzynarodoweprzyczyni si´ do zmiany utartych schematów, prze∏amania barier dla ludz-kiej inicjatywy oraz wyzwoli przyt∏umionà przedsi´biorczoÊç.
Przeprowadzone badania wskazujà na istnienie w Polsce licznej grupyfirm innowacyjnych, które ponoszà nak∏ady na badania i rozwój. Polskaszansa tkwi w powierzeniu firmom wi´kszoÊci decyzji alokacyjnych. Skalaponoszonych nak∏adów przez firmy czasami bardzo ma∏e jest imponujàca.Potrafià one cz´sto myÊleç strategicznie i dzia∏aç na rynkach globalnych.Cz´sto podejmujà spontaniczne dzia∏ania na rzecz przemiany niesprawnychelementów otoczenia instytucjonalnego. Statystyczny rozk∏ad tych firm bar-dzo nie ró˝ni si´ od tych wyst´pujàcych w najbardziej rozwini´tych krajachÊwiata. Najwi´ksze nak∏ady ponoszà firmy zwiàzane z mi´dzynarodowymikorporacjami. Pojawia si´ jednak zjawisko bardzo optymistyczne, coraz d∏u˝-szy jest ∏aƒcuch firm zaanga˝owanych w dzia∏ania d∏ugookresowe.
Podniesienie poziomu tych nak∏adów i wyd∏u˝enie tego ∏aƒcucha dobrejwoli to wielka szansa rozwojowa (rysunek 3).
Tadeusz Baczko12
10 Kwestia inwestowania przez korporacje Êwiatowe w badania i rozwój na poziomiekrajów jest wyzwaniem dla statystyki Êwiatowej. Nowe badania w statystyce patentów orazw sferze w∏asnoÊci intelektualnej pozwalajà dokonaç prze∏omu tak˝e i w tej sferze. Zob. stu-dium dr G. Niedbalskiej z G∏ównego Urz´du Statystycznego w ramach Raportu.
mian. Obserwowanie najnowszych trendów zachodzàcych procesów i przemianjakoÊciowych w najbardziej rozwini´tych krajach Êwiata tworzy szans´ na roz-wiàzania, które pozwolà uniknàç szeregu problemów oraz stworzyç strategiena miar´ wyzwaƒ wspó∏czesnoÊci14.
ê ê êRaport o innowacyjnoÊci gospodarki Polski w 2007 r. jest z∏o˝ony – podobniejak w poprzednich latach – ze studiów makro- i mikroekonomicznych. Raportjest platformà prezentacji wyników badaƒ czo∏owych oÊrodków zajmujàcych si´innowacyjnoÊcià gospodarki Polski. Zawiera on te˝ opracowania koncepcyjnewskazujàce na kierunki dalszych badaƒ i poszukiwaƒ metodologicznych.
Idàc za myÊlà zmar∏ego w tym roku prof. Cezarego Józefiaka, niezapo-mnianego wspó∏twórcy Raportu, chcemy nadal wskazywaç na s∏aboÊci po-lityki gospodarczej, pi´tnowaç przejawy blokowania przedsi´biorczoÊci in-nowacyjnej bezcennej dla wzrostu, konkurencyjnoÊci i efektywnoÊci gospo-darki oraz poprawy warunków ˝ycia w wielu obszarach. JesteÊmyjednoczeÊnie przekonani o potrzebie informowania opinii publicznej o poli-tyce proinnowacyjnej. Jest to niezb´dne dla zrozumienia uwarunkowaƒ,w jakich dzia∏ajà przedsi´biorstwa w Polsce i oceny efektywnoÊci wykorzy-stania Êrodków publicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej. Pierwszywi´c raz do udzia∏u w Raporcie zaproszeni zostali przedstawiciele admini-stracji publicznej, co daje mo˝liwoÊç na dostarczenie informacji z pierwszejr´ki dla Êwiata nauki i gospodarki.
Raport zawiera najnowszà, trzecià edycj´ rankingu 500 najbardziej in-nowacyjnych przedsi´biorstw w Polsce. Przeprowadzone badania i liczneanalizy pozwalajà w przybli˝eniu oceniç, jak naprawd´ wyglàda innowacyj-noÊç polskich przedsi´biorstw. Badania te dostarczajà coraz liczniejszych do-wodów na to, ˝e Polska pod wzgl´dem innowacyjnoÊci nie znajduje si´w ogonie Europy i Êwiata. InnowacyjnoÊç jest cechà ludzi i firm, a nie re-gionów, krajów czy kontynentów. Innowacyjne firmy, je˝eli tylko damy imszans´ rozwoju, sà zdolne pokonaç dystanse utrwalone przez dziesiàtki lat.Wzrost konkurencyjnoÊci regionów dokonuje si´ dzi´ki innowacyjnoÊci firmoraz zdolnoÊci w∏adz i instytucji do stworzenia im warunków rozwojowych.
Kolejne Gale InnowacyjnoÊci w Katowicach, Sopocie i Poznaniu zorga-nizowane przez BRE Bank S.A. przy merytorycznym wsparciu naszego ze-spo∏u jednoznacznie wskazujà, ˝e przesun´liÊmy si´ niepostrze˝enie z na-szym projektem od fazy: czy jest mo˝liwe? do fazy: jak przyspieszyç istnie-jàce procesy. JesteÊmy przekonani, ˝e Polacy sà kreatywni i gdy trafiajà dokrajów odpowiednio zorganizowanych, to stajà si´ niebywale innowacyjni,tzn. zdolni do przekszta∏cania dobrych pomys∏ów w sukcesy komercyjne.
Tadeusz Baczko14
14 Zob. Jakubowska P., Kukliƒski A., ˚ uber P. (editors): The Future of European Regions,Ministry of Regional Development, Warszawa 2007. Trudno przeceniç te˝ rol´ instrumentówinformacyjnych w tym procesie. Zob. w ww. ksià˝ce opracowanie Baczko T.: Integrated MicroIndicators of Innovativness New Market and Public Policy Institutional Solution.
Badania prowadzone od 2004 r. jednoznacznie wskazujà, ˝e w Polsce jestwiele firm wysoce innowacyjnych. Brak jest o nich cz´sto informacji, trze-ba je odkrywaç i pokazywaç wzorce zachowaƒ. Mimo ˝e identyfikujemy ju˝blisko 700 firm w Polsce inwestujàcych w badania i rozwój, zdajemy sobiespraw´ ze skali istniejàcego tu wyzwania. Bowiem innowacyjnoÊç to cechanowoczesnych spo∏eczeƒstw, gdzie podstawà jest wzajemne zaufanie, zdol-noÊç budowy koalicji i aliansów ponad podzia∏ami.
Badania Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jednoznacznie wskazujà naistnienie znacznej grupy innowacyjnych przedsi´biorstw w Polsce. W pro-ces identyfikacji w∏àczy∏y si´ tak renomowane instytucje, jak Êwiatowa fir-ma informacyjna D&B. Jednak najpewniejsze jest korzystanie z kapita∏u spo-∏ecznego do ich identyfikacji i w∏àczenia w proces upowszechniania wzor-ców innowacyjnoÊci. Badania nasze, PAIZ, Uniwersytetu Jagielloƒskiegoi SGH wskazujà te˝ na rosnàcà iloÊç centrów badawczych tworzonych przezmi´dzynarodowe korporacje. BezpoÊrednie inwestycje zagraniczne ze stro-ny Êwiatowych koncernów w lotnictwo, cz´Êci zamienne do samochodów,monitory ekranowe powodujà, ˝e polskie firmy i oÊrodki naukowe stajà wo-bec nowych wyzwaƒ i mo˝liwoÊci
Raport nasz w tym roku pierwszy raz wskazuje na bariery, na które na-trafiajà innowacyjne firmy15. Wskazujemy na ich problemy, ale równie˝dzi´ki wspó∏pracy badawczej z Uniwersytetem Europejskim Viadrina na oce-ny potencja∏ów przedsi´biorstw zwiàzanych z dost´pnoÊcià kapita∏u ludz-kiego oraz oÊrodków akademickich i badawczych. Firmy z ca∏ej Polski bar-dzo surowo oceniajà dzia∏ania otoczenia biznesowego i jego zdolnoÊç dowspierania innowacyjnych firm. Stosunkowo najlepiej wychodzi z tych wy-zwaƒ sektor finansowo-bankowy. Firmy nisko oceniajà centra transferutechnologii oraz dzia∏ania samorzàdów na rzecz poprawy warunków do two-rzenia innowacji. Warto zwróciç uwag´, ˝e sà regiony, które, wbrew scep-tykom, z nak∏adów na badania i rozwój na poziomie firm wypracowa∏y bar-dzo silne êród∏o konkurencyjnoÊci. W wielu województwach innowacyjnoÊçmylona jest z nak∏adami na Êrodki trwa∏e. Bardzo wa˝nym wynikiem badaƒjest wszechobecnoÊç firm innowacyjnych niezale˝nie od arbitralnych czytradycyjnych podzia∏ów regionalnych.
Na koniec par´ s∏ów o metodologii tegorocznej edycji Listy 500 najbar-dziej innowacyjnych firm. W rankingu wzi´∏y udzia∏ firmy, które wys∏a∏y an-kiety do Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Udzia∏ w rankingu jest bez-p∏atny. Procentuje innowacyjnoÊç rynkowa w postaci wysokich wzrostówprzychodów, eksportu i zatrudnienia oraz efektywnoÊç i jej przyrost. Ran-king promuje te firmy, które majà innowacyjne produkty i osiàgajà dzi´kinim sukces komercyjny oraz posiadajà innowacje procesowe. Eksponuje fir-my, które inwestujà w B+R, otrzymujà patenty oraz uczestniczà w ramo-wych programach badawczych Unii Europejskiej. Wyniki badaƒ by∏y przed-miotem dyskusji na spotkaniach partnerów projektu Banku BRE S.A., „Ga-
WYZWANIE INNOWACYJNE 15
15 Zob. studium E. Krzywiny na temat barier innowacyjnoÊci na podstawie badaƒ INE PAN.
zety Prawnej” i firmy informacyjnej Dun&Breadstreet, które mia∏y wp∏ywna ostatecznà wersj´ rankingu, w szczególnoÊci w kontekÊcie prezentacjifirm wykazujàcych spadek przychodów ze sprzeda˝y w latach 2005–2006.Ostatecznie na list´ rankingowà trafi∏y nieliczne firmy, które wykaza∏y spa-dek sprzeda˝y, ale w 2006 r. ponios∏y nak∏ady na badania i rozwój.
Ranking obejmuje innowacyjne firmy zarówno mikro, ma∏e, Êrednie, jaki du˝e. WÊród uczestników znajdujà si´ firmy zagraniczne przemys∏owei us∏ugowe. Podstawà oceny firm sà wskaêniki odniesione do Êrednich. Wy-magania, jakie stajà przed firmami innowacyjnymi, sà coraz wy˝sze. W tymcelu wyodr´bniliÊmy z listy firmy, które b´dàc kreatorami technologii, sta-nowià odr´bnà elitarnà grup´, cz´Êç z nich z tego powodu, ˝e nieuporzàd-kowane sà kwestie jednoznacznoÊci definicji przedsi´biorstw. Nowym zja-wiskiem jest pojawienie si´ na liÊcie oÊrodków medycznych, które na Âlà-sku i na Pomorzu wesz∏y do Êcis∏ej czo∏ówki najbardziej innowacyjnych.
W dzia∏aniach na rzecz identyfikacji najbardziej innowacyjnych firmuczestniczy coraz wi´kszy zespó∏. Sk∏adajà si´ na niego czo∏owe oÊrodki ba-dawcze w Polsce, Êwiatowa firma informacyjna Dun&Breadstreet, dzi´ki po-mocy której mo˝liwe by∏o zidentyfikowanie blisko 26 tys. firm wykazujà-cych wartoÊci niematerialne prawne. One to sta∏y si´ podstawà wyodr´b-nienia przez ekspertów sieci naukowej „Ocena wp∏ywu badaƒ rozwojui innowacji na rozwój spo∏eczno-gospodarczy oko∏o 3 tys. firm przy wyko-rzystaniu zastosowanej metodologii. Stanowi∏o to podstaw´ wyboru Listy500. Proces tworzenia listy uwzgl´dnia∏ te˝ oceny ekspertów, którychwp∏yw na koƒcowà ewaluacj´ nie przekracza∏ 20 punktów procentowych.
Trudno w tym kontekÊcie przeceniç obecnoÊç ekspertów z przedsi´-biorstw i Ekspertów Zewn´trznych Foresightu Narodowego, którzy ocenia-li m.in. przysz∏oÊciowy charakter produktów innowacyjnych. Podobnie jakw latach poprzednich w projekcie uczestniczyli badacze z ró˝nych oÊrodkównaukowych, poczàwszy od pracowników naukowych, doktorantów, sta˝y-stów i praktykantów z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz ju˝ tradycyjnieprzedstawiciele Ko∏a Naukowego SENKES z Wy˝szej Szko∏y Ekonomiczno--Informatycznej w Warszawie. Powstanie Raportu nie by∏oby te˝ mo˝liwebez pomocy dr Jerzego Supiela z Krajowego Punktu Kontaktowego Unii Eu-ropejskiej. Trzecia edycja badaƒ „InnowacyjnoÊç” koƒczy si´, ale dla zespo-∏u badawczego to sygna∏ do rozpocz´cia kolejnej. Zach´camy do udzia∏uw tym przedsi´wzi´ciu wszystkie firmy, które sà zainteresowane uzyska-niem ocen innowacyjnoÊci. Liczymy, ˝e stanà si´ one ich kartami wizytowy-mi u∏atwiajàcymi komunikacj´, identyfikacj´ partnerów oraz pozyskiwaniefunduszy publicznych i prywatnych. Proces odkrywania gwiazd innowacyj-noÊci dopiero si´ rozwija, liczymy, ˝e obok ju˝ odnalezionych, pojawià si´nowe, które stanowiç b´dà drogowskazy dla kolejnych naÊladowców, ˝e po-wstanà mapy innowacyjnoÊci inspirujàce inwestorów i coraz m∏odszychprzedstawicieli innowacyjnej przedsi´biorczoÊci.
Tadeusz Baczko16
Leszek J erzy J asiƒski
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
INNOWACYJNOÂå, KONKURENCYJNOÂå I BADANIA FORESIGHT
Istnieje wiele dróg rozwoju innowacyjnoÊci i konkurencyjnoÊci gospodarki,wÊród nich niema∏o sposobów analizy, jakie dzia∏ania warto dzisiaj podejmo-waç, by w przysz∏oÊci gospodarka odnios∏a sukces. Badanie typu foresight na-le˝y do grupy studiów nad przysz∏oÊcià (future studies). Jego zadaniem jestrównoczesne wprowadzenie w ˝ycie trzech zamierzeƒ: przemyÊlenie przysz∏o-Êci, przeprowadzenie na jej temat specjalistycznej publicznej debaty i podj´-cie w krótkim czasie dzia∏aƒ na rzecz odpowiedniego ukszta∏towania przysz∏o-Êci. Te trzy komponenty mo˝na ujàç w sekwencj´ trzech angielskich s∏ów, in-formujàcych krótko o istocie tego rodzaju badania: thinking, debating,shaping. Obecnie w Polsce prowadzi si´ kilkanaÊcie takich badaƒ, z którychnajwa˝niejszy wydaje si´ Narodowy Program Foresight – Polska 2020.
W uproszczeniu mo˝na przyjàç, ˝e ka˝da organizacja gospodarcza, in-stytucja publiczna, stowarzyszenie lub fundacja, podobnie jak ca∏a gospo-darka lub jej du˝y sektor, przygotowuje swoje przysz∏e dzia∏ania. Na krótkàmet´, czyli w perspektywie roku lub nieco d∏u˝ej, swoje zamierzenia planu-je. W okresie d∏u˝szym, bo kilkuletnim, dzia∏a zgodnie z przyj´tà przez sie-bie strategià. Natomiast do prac o horyzoncie wyraênie si´gajàcym dalej,w przybli˝eniu conajmniej pi´tnastoletnim, kiedy nie wszystko da si´ obec-nie ustaliç i przed wszystkim niepo˝àdanym zabezpieczyç, przygotowujesi´ przeprowadzajàc badanie typu foresight.
Taka analiza stanowi zadanie przede wszystkim dla specjalistów. Jedno-czeÊnie tworzy ona dogodnà okazj´ do przedstawienia swego stanowiskaprzez szeroki kràg osób, które niezale˝nie od swego przygotowania facho-wego b´dà traktowaç uzyskane wyniki jako istotne dla siebie. W dyskusjimogà i powinni znaleêç miejsce naukowcy, przedsi´biorcy, mened˝erowie,przedstawiciele administracji publicznej, politycy, dziennikarze, organizacjepozarzàdowe, fundacje i stowarzyszenia, osoby z autorytetem – foresights∏u˝y temu, by podzielili si´ oni z innymi swà wiedzà oraz wyrazili w∏asneoczekiwania, a nawet odkryli, jak definiujà swoje przysz∏e interesy. Zale˝-nie od zasi´gu konkretnej analizy foresight ci tak zwani interesariusze (sta-keholders) mogà byç dobierani na p∏aszczyênie mi´dzynarodowej, narodo-wej lub regionalnej, ogólnogospodarczej lub sektorowej.
Przed omawianym badaniem stojà z jednej strony zadania czysto po-znawcze, z drugiej potrzeba sprostania przez podmioty gospodarcze nad-
chodzàcym wyzwaniom. To drugie zadanie wymaga na ogó∏ zgromadzeniaodpowiednich Êrodków finansowych i w∏aÊciwego ich wykorzystania na ce-le inwestycyjne. Zakoƒczona sukcesem analiza przysz∏oÊci zmniejsza nie-pewnoÊç przy podejmowaniu decyzji, mi´dzy innymi dzi´ki wyznaczeniuw niej w∏asnych celów i priorytetów rozwojowych oraz dokonaniu próby do-myÊlenia si´, w jakà stron´ b´dà kierowaç si´ inne podmioty gospodarcze.Foresight mo˝e zostaç przeprowadzony przy u˝yciu wyrafinowanych metodnaukowych, za pomocà koncepcyjnie dosyç prostej metody Delphi, drogà pi-sania scenariuszy lub stosujàc kilka podejÊç równolegle do siebie. Wynikiuzyskane w nast´pstwie zastosowania tego ostatniego podejÊcia, na skutekpos∏u˝enia si´ przez analityka zró˝nicowanym zespo∏em metod, niekoniecz-nie stanowià produkt naukowy w Êcis∏ym tego s∏owa znaczeniu. Nie muszàte˝ one powstawaç wy∏àcznie w Êrodowiskach naukowych, przeciwnie,obecnoÊç nienale˝àcych do niego ekspertów jest z regu∏y niezb´dna.
Badanie typu foresight powinno wskazywaç, jaki obraz kraju, a zw∏asz-cza jego gospodarki, nale˝y uwa˝aç w d∏u˝szej perspektywie za preferowa-ny lub niezb´dny do osiàgni´cia. Ogólnym kryterium wyboru takiej docelo-wej wizji powinno byç d∏ugookresowe zapewnienie odpowiedniego pozio-mu rozwoju spo∏eczeƒstwa, czyli zapewnienie mu zdolnoÊci sprostaniawewn´trznym i zewn´trznym wyzwaniom nadchodzàcych czasów. Poszuki-wanie mo˝liwej i po˝àdanej technologii w gospodarce przysz∏oÊci, co zwy-kle stanowi zasadniczy temat badania foresight, musi zostaç skonfrontowa-ne z oczekiwanymi zmianami w sposobie funkcjonowania i strukturze sys-temu ekonomicznego. Z tego powodu przyj´cie pewnej koncepcji rozumienianowoczesnoÊci gospodarki wydaje si´ potrzebne.
Postawione zadanie nie jest ∏atwe do wykonania. Wynika to przedewszystkim z koniecznoÊci po∏o˝enia nacisku na perspektywiczne, a nie bie-˝àce, rozumienie nowoczesnoÊci gospodarki. Punktem wyjÊcia w badaniumusi staç si´ okreÊlenie, w jaki sposób nowoczesnoÊç jest rozumiana obec-nie, w przysz∏oÊci wyobra˝alna jest zmiana opinii w tej sprawie. Na pytanieo nowoczesnoÊç gospodarki nie ma jednoznacznych odpowiedzi, co kompli-kuje myÊlenie perspektywiczne. Dla ekonomistów nie sà równoznaczne ta-kie poj´cia jak gospodarka „dobra”, „efektywna”, „konkurencyjna”, „inno-wacyjna”, „sprawna” lub „adaptacyjna”. Co wi´cej, na temat ka˝dego z tychpoj´ç istnieje niema∏a literatura, w Êwietle której wypada stwierdziç nie tyl-ko utrzymywanie si´ zasadniczych ró˝nic stanowisk, ale tak˝e istnienie ma-∏ej przestrzeni wspólnych ustaleƒ przyj´tych przez badaczy tego problemu.W szczególnoÊci wiele analiz empirycznych gospodarki „konkurencyjnej”prowadzonych przez instytucje cieszàce si´ mi´dzynarodowym uznaniemspotyka si´ z wyraênà krytykà innych oÊrodków i obserwatorów. Wolnouznaç, ˝e z jakoÊcià gospodarki jest podobnie jak z jakoÊcià sztuk plastycz-nych: oceny sà niejednoznaczne i jest to zjawisko nieprzypadkowe.
Przyjmiemy, ˝e konkurencyjnoÊç okreÊlonego podmiotu gospodarczego(ugrupowania integracyjnego, kraju, regionu, sektora lub pojedynczegoprzedsi´biorstwa) i dostarczanego przez niego towaru polega na ich zdol-
Leszek Jerzy Jasiƒski20
noÊci do utrzymania swej pozycji na rynku. Poj´cie to uwa˝a si´ za ma∏oprecyzyjne z braku jednoznacznych kryteriów oceny takiej zdolnoÊci. Miej-sce centralne zajmujà bez wàtpienia cena i jakoÊç produktu fizycznego lubus∏ugi, nie wype∏niajà one jednak w pe∏ni poj´cia konkurencyjnoÊci. Oboknich bardzo wa˝ne sà, na przyk∏ad, tak zwane kana∏y dystrybucji, jakimi to-war trafia do konsumenta, i inne stosowane rozwiàzania marketingowe.Wszystkie te dodatkowe okolicznoÊci okreÊla si´ jako konkurencyjnoÊç po-zacenowà (non-price competitiveness). Sk∏adajà si´ na nià: ∏atwoÊç dosto-sowania poda˝y towarów wytwarzanych w danym kraju do szybko zmienia-jàcego si´ popytu, co nazywa si´ krótko supply problems, rentownoÊç pro-dukcji, wydajnoÊç pracy i produktywnoÊç wykorzystywanego kapita∏u,wreszcie efekty prowadzonych prac badawczo-wdro˝eniowych. Dane przed-si´biorstwo z regu∏y wytwarza wszystkie swe produkty, nadajàc im cechywi´kszej lub mniejszej konkurencyjnoÊci, dzi´ki czemu ∏atwo jest stwierdziçjak bardzo – ogólnie rzecz bioràc – jest ono konkurencyjne, zw∏aszcza w ro-zumieniu cenowym. O gospodarce danego kraju powiemy, ˝e jest konkuren-cyjna, gdy powstajàce w niej produkty skutecznie rywalizujà z produkcjà za-granicznà zarówno na rynku wewn´trznym, jak i na rynkach zagranicznych.Na d∏u˝szà met´ utrzymanie tej zdolnoÊci wymaga sta∏ego wzbogacaniaw∏asnej oferty o nowe towary oraz usprawniania metod wytwarzania pro-duktów obecnych ju˝ na rynku. KonkurencyjnoÊç zwyk∏o si´ te˝ wiàzaçz ogólnym zaawansowaniem ekonomicznym danego obszaru.
Zdaniem autora najlepiej jest mówiç o konkurencyjnoÊci pojedynczegotowaru, porównujàc jego cen´ i walory u˝ytkowe z podobnymi cechami in-nych towarów. Nie zmusza to nas do pos∏ugiwania si´ wielkoÊciami prze-ci´tnymi lub rozpatrywania wielu rozbie˝nych kryteriów.
Mo˝na wreszcie wprowadzaç pewne kryteria mierzalne, które czasemb´dà stanowiç „przeci´tnà” z wielu kryteriów jednostkowych, jakich wyko-rzystanie sugerowaliÊmy wy˝ej. Takim miernikiem konkurencyjnoÊci ca∏e-go kraju wydaje si´ w szczególnoÊci saldo obrotów bie˝àcych bilansu p∏at-niczego lub zwiàzana z nim zmiana poziomu rezerw walutowych, aczkol-wiek nie zawsze silna pozycja kraju na mi´dzynarodowych rynkach wieludóbr i us∏ug idzie w parze z dodatnim saldem bilansu lub rosnàcymi dost´p-nymi rozmiarami p∏ynnoÊci mi´dzynarodowej: niekorzystnym zmianom tychwielkoÊci makroekonomicznych mo˝e towarzyszyç wysoka pozycja danegokraju na tle jego partnerów gospodarczych. Podobnie dosyç zawodnymmiernikiem oceny okazuje si´ dynamika bezpoÊrednich inwestycji zagranicz-nych.
Niekiedy poj´cie konkurencyjnoÊci mi´dzynarodowej kraju bywa wiàza-ne lub uto˝samiane z kursem jego waluty. Szczególnie dogodne narz´dziepraktycznej analizy tak rozumianej konkurencyjnoÊci stanowi realny kursefektywny, wyra˝ajàcy swego rodzaju przeci´tnà zewn´trznà cen´ danegopieniàdza wzgl´dem grupy innych walut po wyeliminowaniu zak∏óceƒ in-flacyjnych. Z pewnoÊcià ten miernik analityczny, czysto koncepcyjny, wyra-˝a istotny aspekt konkurencyjnoÊci kraju, jednak uto˝samianie obu tych po-
INNOWACYJNOÂå, KONKURENCYJNOÂå I BADANIA FORESIGHT 21
j´ç oznacza du˝e uproszczenie problemu. Kurs waluty, rynkowy lub efek-tywny, posiada okreÊlony wp∏yw na kszta∏towanie si´ eksportu w krótkimczasie, w d∏u˝szym okresie jego znaczenie okazuje si´ mniejsze. Podobnieo relatywnej pozycji kraju decydujà w niema∏ym stopniu terms of trade, re-lacja cen w eksporcie do cen w imporcie, które bardzo u∏atwiajà lub utrud-niajà podmiotom ekonomicznym obecnoÊç w systemie gospodarki Êwiato-wej, pozostajàc cz´sto poza zasi´giem decyzji, jakie mogà zostaç podj´tew danym paƒstwie.
Budowa mi´dzynarodowej konkurencyjnoÊci kraju jest obecnie szczegól-nie istotnà cz´Êcià zagranicznej polityki ekonomicznej kraju. Jej znaczenieroÊnie w czasie, gdy s∏abnie mo˝liwoÊç skutecznego pos∏ugiwania si´ poli-tykà handlowà i kursowà, co jest wa˝nà cechà ogólnej sytuacji na Êwieciena poczàtku XXI wieku. Jednà z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zjawi-sko globalizacji i powstanie bloków integracyjnych, w których cz∏onkostwo– wbrew uproszczonym obiegowym opiniom – nie przekreÊla potrzeby po-dejmowania dzia∏aƒ na rzecz relatywnej pozycji kraju w gospodarce Êwia-towej.
Narodowy Program Foresight – Polska 2020 ma na celu okreÊlenie kie-runków rozwoju kraju, zw∏aszcza w obszarze prac badawczo-rozwojowych,by tà drogà zyskaç mo˝liwoÊç usprawnienia procesu alokacji Êrodków bu-d˝etowych na te cele. Wybrano trzy pola badawcze: zrównowa˝ony rozwój,technologie informacyjne i telekomunikacyjne oraz bezpieczeƒstwo. Ka˝dez nich sk∏ada∏o si´ z pewnej liczby tematów szczegó∏owych, ich pe∏na listaprzedstawia si´ nast´pujàco:✔ Zrównowa˝ony rozwój Polski: jakoÊç ˝ycia, êród∏a i wykorzystanie zaso-
bów energetycznych, kluczowe problemy ekologiczne, technologie narzecz ochrony Êrodowiska, zasoby naturalne, nowe materia∏y i techno-logie, transport, integracja polityki ekologicznej z sektorowymi, polity-ka produktowa, zrównowa˝ony rozwój regionów i obszarów.
✔ Technologie informacyjne i telekomunikacyjne: dost´p do informacji, ICTa spo∏eczeƒstwo, ICT a edukacja, e-biznes, nowe media.
✔ Bezpieczeƒstwo: ekonomiczne (zewn´trzne i wewn´trzne), intelektual-ne, socjalne, techniczno-technologiczne, rozwój spo∏eczeƒstwa obywa-telskiego.Na jesieni 2007 r. prace w projekcie foresight by∏y ju˝ zaawansowane,
ale gotowe rezultaty nie by∏y jeszcze dost´pne.
Leszek Jerzy Jasiƒski22
I wona Nowicka
Wydzia∏ do spraw Foresight, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
REALIZACJA PROJEKTÓW TYPU FORESIGHT CZYNNIKIEM ROZWOJU GOSPODARKI W POLSCE
Wprowadzenie
W Polsce odczuwa si´ potrzeb´ stworzenia platformy do dyskusji i wspó∏-pracy pomi´dzy decydentami, Êrodowiskiem naukowym, przemys∏em i opi-nià publicznà w zakresie priorytetów badawczych i technologicznych, klu-czowych problemów spo∏ecznych oraz rozwoju gospodarczego.
Wa˝nym elementem procesu racjonalnego przewidywania mo˝liwychdróg rozwoju sfery badawczo-rozwojowej jest metoda foresight, stosowanaz powodzeniem w wi´kszoÊci paƒstw Unii Europejskiej i nie tylko.
Idea Narodowego Programu Foresight dla Polski powsta∏a w 2003 r. Natej podstawie w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji zrealizowany zosta∏do koƒca czerwca 2005 r. Pilota˝owy Projekt Foresight w polu badawczymZdrowie i ˚ ycie, stanowiàcy pierwszy etap Narodowego Programu Foresi-ght. Pe∏ny Narodowy Program Foresight zosta∏ uruchomiony w 2007 r.w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego i jest finansowany ze Êrod-ków bud˝etowych, z dzia∏u nauka.
Ârodki na realizacj´ projektów typu foresight zosta∏y te˝ zaplanowanez funduszy strukturalnych w Poddzia∏aniu 1.4.5 Sektorowego ProgramuOperacyjnego „Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw”. Dzi´ki temuw Polsce jest realizowanych obecnie, poza Narodowym Programem Foresi-ght, 18 projektów foresight o zasi´gu regionalnym i bran˝owym.
Narodowy Program Foresight Polska 2020Narodowy Program Foresight Polska 2020 jest realizowany w trzech polachbadawczych:✔ Zrównowa˝ony rozwój Polski (jakoÊç ˝ycia, êród∏a i wykorzystywanie
zasobów energetycznych, kluczowe problemy ekologiczne, technolo-gie na rzecz ochrony Êrodowiska, zasoby naturalne, nowe materia∏yi technologie, transport, integracja polityki ekologicznej z sektorowy-mi, polityka produktowa, zrównowa˝ony rozwój regionów i obsza-rów).
✔ Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dost´p do informacji,ICT a spo∏eczeƒstwo, ICT a edukacja, e-biznes, nowe media).
✔ Bezpieczeƒstwo (ekonomiczne zewn´trzne i wewn´trzne, intelektualne,socjalne, techniczno-technologiczne, rozwój spo∏eczeƒstwa obywatel-skiego).Realizatorem Narodowego Programu Foresight Polska 2020 jest konsor-
cjum wybrane w drodze konkursu og∏oszonego w oparciu o Przedsi´wzi´cieMinistra dotyczàce realizacji Narodowego Programu Foresight Polska 2020okreÊlone na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 paêdziernika2004 r. o zasadach finansowania nauki, w sk∏adzie:✔ Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (koordynator konsor-
cjum),✔ Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,✔ Pentor Research International.
Ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego funkcj´ opinio-dawczo-doradczà w zakresie prawid∏owego przebiegu prac przy realizacjiNarodowego Programu Foresight Polska 2020 pe∏ni Komitet Sterujàcy,w sk∏ad którego wchodzà w∏aÊciwi eksperci – przedstawiciele nauki, bizne-su, administracji, mediów. Za koordynowanie ca∏oÊci programu oraz two-rzenie pomostu pomi´dzy wszystkimi jego uczestnikami odpowiada Wydzia∏do spraw Foresight w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki w Minister-stwie Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.
Celem Narodowego Programu Foresight Polska 2020 jest:✔ okreÊlenie wizji rozwojowej Polski do 2020 r.,✔ okreÊlenie – poprzez konsensus z g∏ównymi interesariuszami – priory-
tetowych kierunków badaƒ naukowych i prac rozwojowych, które w per-spektywie wieloletniej wp∏ynà na przyspieszenie tempa rozwoju spo∏ecz-no-gospodarczego,
✔ racjonalne wykorzystanie wyników badaƒ w praktyce oraz stworzeniedla nich preferencji w przydziale Êrodków bud˝etowych,
✔ przedstawienie znaczenia badaƒ naukowych dla rozwoju gospodarki orazmo˝liwoÊci ich absorpcji przez gospodark´,
✔ zbli˝enie zasad polskiej polityki naukowej do wymogów Unii Europejskiej,✔ kszta∏towanie polityki naukowej i innowacyjnej w kierunku gospodarki
opartej na wiedzy.
Rezultatem Narodowego Programu Foresight w Polsce powinno byç:✔ ukierunkowanie rozwoju badaƒ i technologii na dziedziny gwarantujà-
ce dynamiczny rozwój gospodarczy w perspektywie Êrednio- i d∏ugo-okresowej,
✔ racjonalizacja nak∏adów realizowanych ze Êrodków publicznych,✔ stworzenie j´zyka debaty spo∏ecznej oraz kultury budowania wizji my-
Êlenia o przysz∏oÊci, prowadzàcych do koordynacji wspólnych dzia∏aƒ dlarozwoju gospodarki i poprawy jakoÊci ˝ycia w Polsce.
Iwona Nowicka24
Projekty foresight wspó∏finansowane z funduszy strukturalnych UEW zakresie poddzia∏ania 1.4.5 pt. „Projekty badawcze w obszarze monitoro-wania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)” SektorowegoProgramu Operacyjnego Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw (SPO WKP)w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego zosta∏y przeprowadzone dwarodzaje rund aplikacyjnych na sk∏adanie wniosków w zakresie:1. Projektów badawczych w obszarze monitorowania i prognozowania roz-
woju technologii (z ang. foresight) pod tytu∏em: „Priorytetowe technolo-gie dla zrównowa˝onego rozwoju województwa”. Celem dwuletnich pro-jektów jest opracowanie dla poszczególnych województw lub ich grup we-wn´trznych prognoz rozwoju technologii w polu zrównowa˝ony rozwój(poziom ˝ycia spo∏eczeƒstwa, energia, ekologia, technologie na rzeczochrony Êrodowiska, zasoby naturalne i nowe materia∏y, wzrost gospodar-czy oraz infrastruktura) decydujàcych o przysz∏ym rozwoju gospodarki,zwi´kszeniu konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw oraz podniesieniu poziomu˝ycia ludnoÊci w tych województwach. Wyniki projektu stanowiç b´dàistotny wk∏ad do Narodowego Programu Foresight oraz do RegionalnychStrategii Innowacji, b´dàc podstawà do kszta∏towania polityki paƒstwaw zakresie B+R zarówno na poziomie kraju, jak i regionu. Wskazana jestwspó∏praca jednostek z przedsi´biorcami, mediami i organizacjami poza-rzàdowymi w regionie, jak równie˝ z oÊrodkami zagranicznymi majàcymidoÊwiadczenie w metodologii foresight.Beneficjenci projektów mogà pochodziç zarówno z sektora finansów pu-blicznych (m.in. szko∏y wy˝sze, jednostki badawczo-rozwojowe, instytutybadawcze) oraz spoza sektora finansów publicznych (np. przedsi´biorcy).
2. Projektów celowych w obszarze monitorowania i prognozowania roz-woju technologii (z ang. foresight) dla kraju, regionu lub makroregionu,w oparciu o rozwój kluczowych (wiodàcych) technologii. Celem projek-tów jest identyfikacja kluczowych (wiodàcych) technologii o znaczeniustrategicznym dla rozwoju kraju, regionu, bran˝y oraz opracowania sce-nariuszy ich rozwoju w horyzoncie czasowym do 2020 r., zweryfikowa-nych na drodze konsultacji spo∏ecznych i skonfrontowanych z politykàUnii Europejskiej. W zwiàzku z dzia∏aniami w regionach preferowaneby∏y projekty obejmujàce swym zasi´giem makroregiony oraz realizo-wane przy udziale Polskich Platform Technologicznych lub/i konsorcjówobejmujàcych partnerów ze Êrodowisk przemys∏owych, naukowo-badaw-czych i organizacji pozarzàdowych.Beneficjentami projektów, z inicjatywy w∏asnej, ministrów albo organów
samorzàdu województwa mogà byç:✔ przedsi´biorca lub grupa przedsi´biorców,✔ jednostka organizacyjna reprezentujàca konsorcjum naukowe wskazana
w umowie o utworzeniu konsorcjum,✔ jednostka naukowa.
REALIZACJA PROJEKTÓW TYPU FORESIGHT CZYNNIKIEM ROZWOJU GOSPODARKI 25
Podsumowanie
Istnieje pi´ç wa˝nych aspektów definicji foresight:1. Foresight nazywamy prób´ spojrzenia w przysz∏oÊç w sposób systema-
tyczny. To odró˝nia foresight od naturalnego budowania scenariuszyw ˝yciu codziennym.
2. Foresight obejmuje d∏ugi okres, wykraczajàcy poza horyzonty normalne-go planowania. Ramy czasowe typowych foresight si´gajà od 5 do 30lat.
3. Rozwój naukowy/technologiczny powinien byç konfrontowany z wymo-gami rynku, co oznacza, ˝e foresight nie powinien byç zdominowanyprzez nauk´ i technologi´, ale powinien uwzgl´dniaç równie˝ czynnikisocjoekonomiczne kszta∏tujàce innowacje.
4. Foresight koncentruje si´ na „wy∏aniajàcych si´”, perspektywicznychtechnologiach, dla rozwoju których uzasadnione jest wsparcie rzàdu.
5. Podczas przeprowadzania foresight nacisk powinien byç k∏adziony naaspekty spo∏eczne, równie˝ te niezwiàzane ze wzrostem zamo˝noÊcispo∏eczeƒstwa (np. ochrona przed przest´pczoÊcià, edukacja, starzeniesi´ spo∏eczeƒstwa itp.).Foresight cz´sto wymieniany jest na równi z innymi dzia∏aniami majà-
cymi na celu wykreowanie wizji przysz∏oÊci, takimi jak: prognozowanie,analiza przysz∏oÊci i planowanie strategiczne.
U podstaw klasycznego planowania dzia∏aƒ le˝y stosunkowo krótki ho-ryzont czasowy, tzn. taki, dla którego z du˝ym prawdopodobieƒstwem je-steÊmy w stanie okreÊliç zmiany istotnych dla nas parametrów. Problem jesto wiele bardziej z∏o˝ony w przypadku rozpatrywania d∏u˝szych okresów,rz´du 10–20 lat, podczas których mogà zajÊç radykalne zmiany, o którychobecnie nie mamy wiedzy. Dlatego te˝ w rozwa˝aniach d∏ugoterminowychwysi∏ki powinny si´ skupiaç nie na planowaniu dzia∏aƒ, a na ocenie tren-dów i ró˝nych scenariuszy rozwoju sytuacji. U podstaw tego podejÊcia le˝yprzekonanie, ˝e nie mo˝na dok∏adnie przewidzieç przysz∏oÊci, a jedynie jaknajlepiej si´ do niej przygotowaç. To jest w∏aÊnie zadanie foresight, wypo-sa˝onego w odpowiednie do tego celu narz´dzia, obejmujàce zarówno me-tody analityczne, jak i heurystyczne.
Foresight powinien mieç charakter ciàg∏ego procesu i dlatego zosta∏przewidziany do dofinansowania w kolejnym Programie Operacyjnym Inno-wacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, który jest kontynuacjà SPO WKP.Planuje si´ równie˝ realizacj´ kolejnych Narodowych Programów Foresightdla Polski o d∏u˝szym horyzoncie czasowym.
REALIZACJA PROJEKTÓW TYPU FORESIGHT CZYNNIKIEM ROZWOJU GOSPODARKI 27
Agnieszka G ryzik
Departament Wdro˝eƒ i Innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
Paulina G àsiorkiewicz-P∏onka
Departament Wdro˝eƒ i Innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
INNOWACYJNE PROJEKTY CELOWE
W polskim systemie finansowania projektów badawczych tzw. projekty ce-lowe funkcjonujà od wielu lat, tzn. od 1991 r., kiedy zosta∏y wprowadzoneustawà z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych1. Do koƒ-ca 2005 r. zrealizowano ponad 4 tys. takich projektów2. Obowiàzujàca od2005 r. ustawa o zasadach finansowania nauki tak˝e utrzyma∏a ten instru-ment finansowania innowacyjnych projektów. Projekt celowy – jak okreÊlawspomniana ustawa – to przedsi´wzi´cie przewidziane do realizacji w usta-lonym okresie, na okreÊlonych warunkach, prowadzone przez przedsi´bior-c´ lub inny podmiot posiadajàcy zdolnoÊç do bezpoÊredniego zastosowaniawyników projektu w praktyce.
InnowacyjnoÊç projektu celowego jest oceniana na etapie sk∏adaniawniosku do ministra nauki i szkolnictwa wy˝szego. Oprócz innowacyjnoÊcioceniane jest tak˝e zapotrzebowanie na wynik projektu oraz konkurencyj-noÊç wyniku – szczególnie w skali mi´dzynarodowej3. Realizacja projektucelowego mo˝e trwaç 3 lata, a w uzasadnionych przypadkach 5 lat.
Projekty celowe sà finansowane z bud˝etu paƒstwa oraz ze Êrodków UniiEuropejskiej. Po raz pierwszy mo˝liwoÊç finansowania ze Êrodków Unii Eu-ropejskiej pojawi∏a si´ w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Kon-kurencyjnoÊci Przedsi´biorstw SPO WKP (dzia∏ania 4.1. skierowane doprzedsi´biorców).
W latach 2004–2006 podpisano 94 umowy na projekty celowe w ramachSPO WKP, a ich dofinansowanie na cz´Êç badawczà wynosi∏o od kilkudzie-si´ciu tysi´cy do ponad 20 mln z∏otych. EfektywnoÊci tych projektów niemo˝na jeszcze zanalizowaç, poniewa˝ ich realizacja w wi´kszoÊci przypad-ków nie zosta∏a zakoƒczona. Trwajà prace na przyk∏ad nad nowym kombi-nezonem stra˝ackim, polskim innowacyjnym lekiem w terapii cukrzycy czyautobusem miejskim z nap´dem hybrydowym.
1 Dz. U. z 2001 r., nr 33, poz. 389.2 Informacja o efektach gospodarczych i spo∏ecznych uzyskanych w wyniku realizacji
projektów celowych rozliczonych w latach 2002–2004, Sprawy Nauki, Suplement 2/2007.3 Inne kryteria oceny projektu celowego: wp∏yw na rynek pracy, znaczenie dla rozwoju
regionalnego, zasadnoÊç planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu przed-si´wzi´cia, mo˝liwoÊç wykonywania badaƒ i wdro˝enia wyników projektu celowego, efek-tywnoÊç ekonomiczna przedsi´wzi´cia.
Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego dofinansowanieprojektów celowych dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oferuje tak˝e Fe-deracja Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Tech-nicznej. NOT og∏asza konkursy na dofinansowanie realizacji takich projek-tów. Wnioski o dofinansowanie projektów celowych muszà dotyczyç – po-dobnie jak w przypadku projektów dofinansowywanych przez ministerstwo– wprowadzenia innowacyjnych, nowoczesnych wyrobów lub technologiiobejmujàcych faz´ badawczo-rozwojowà oraz wdro˝eniowà (finansowanàsamodzielnie przez MSP), czyli bezpoÊrednie zastosowanie w praktyce. Dokoƒca 2005 r. do NOT wp∏yn´∏o 701 wniosków o dofinansowanie projektówcelowych, z czego dofinansowanie otrzyma∏o 420 projektów (402 projektyzosta∏y ju˝ zrealizowane). G∏ówne efekty ekonomiczne, jakie osiàgn´∏y ma-∏e i Êrednie przedsi´biorstwa dzi´ki otrzymanemu dofinansowaniu, to m.in.ponad 98 mln z∏ przyrostu przychodów ze sprzeda˝y, utworzenie 239 miejscpracy i utrzymanie 243 istniejàcych miejsc pracy.
Projekty celowe b´dà mog∏y byç tak˝e finansowane ze Êrodków Progra-mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, a nowoÊcià jest to,˝e przedsi´biorca, którego projekt otrzyma∏ dofinansowanie na etap badaw-czy, otrzyma tak˝e dofinansowanie na wdro˝enie – oczywiÊcie jeÊli badaniazakoƒczà si´ sukcesem.
Projekty celowe, s∏u˝àce realizacji okreÊlonego, zdefiniowanego (najcz´-Êciej przez przedsi´biorstwo) przedsi´wzi´cia sà wa˝nym sposobem trans-feru wiedzy ze sfery nauki do sfery gospodarki. W chwili obecnej, kiedy in-nowacyjnoÊç, gospodarka oparta na wiedzy i zwi´kszanie konkurencyjnoÊcica∏ej Unii Europejskiej sà tematami wiodàcymi, instrument w postaci pro-jektów celowych staje si´ nie tylko coraz bardziej popularny. Przedsi´bior-stwa dochodzà bowiem do wniosku, ˝e skoƒczy∏y si´ mo˝liwoÊci konkuro-wania tylko niskà cenà si∏y roboczej. Obecnie trzeba tak˝e inwestowaçw sfer´ badaƒ s∏u˝àcych podnoszeniu jakoÊci produktów.
Wa˝na kwestia, na którà nale˝y szczególnie zwróciç uwag´, to szerokikràg przedsi´biorstw mogàcych takie projekty realizowaç. Sà one przezna-
Agnieszka Gryzik, Paulina Gàsiorkiewicz-P∏onka30
17 Energy Investors Sp. z o.o.Wprowadzenie innowacyjnych uk∏adów ko-generacyjnych do wytwarzania ciep∏a i ener-gii elektrycznej
472 300
18 INTERIA.PL S.A.Platforma komunikacyjna jako narz´dzie po-prawy komunikacji wewnàtrz firm sektoraMSP
230 000
cd. tabeli 1
19 EC Electronics Sp. z o.o. Sybilla – Wirtualny Przewodnik 797 545
20 Medicalgorithmics Sp. z o.o.Zdalny system monitorowania kardiologicz-nego z automatycznà diagnostykà arytmiii stanów przedzawa∏owych PocketECG
532 050
è ród∏o Dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.
stwierdziç, ˝e projekty celowe sà innowacyjne nie tylko ze wzgl´du na no-we rozwiàzania b´dàce ich efektem, ale tak˝e ze wzgl´du na wspó∏prac´naukowo-gospodarczà.
System projektów celowych charakteryzuje si´ wysokim wspó∏czynni-kiem osiàgania wyników badaƒ stosowanych i prac rozwojowych wynoszà-cym oko∏o 95% wdro˝onych rozwiàzaƒ. Pewne jest jedno: efektywnoÊç pro-jektów celowych jest wysoka. Dlaczego? Poniewa˝ jednostki wdra˝ajàce pro-jekt anga˝ujà swoje Êrodki finansowe, a regu∏y ekonomii sà bezlitosne5.
W czo∏ówce „Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstww Polsce” znajdujà si´ takie, które realizowa∏y projekty celowe. To tak˝eÊwiadczy o ich efektywnoÊci.
Agnieszka Gryzik, Paulina Gàsiorkiewicz-P∏onka32
5 Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania na-uki (Dz. U. nr 238, poz. 2390), finansowanie projektów celowych obejmuje projekty o te-matyce okreÊlonej przez wnioskodawc´, zg∏aszane przez przedsi´biorców lub inne podmio-ty majàce zdolnoÊç bezpoÊredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. (… ) Ârod-ki finansowe na nauk´ przeznaczone na pokrycie poniesionych wydatków zwiàzanychz realizacjà projektów celowych sà przekazywane przedsi´biorcom lub innym podmiotomposiadajàcym zdolnoÊç bezpoÊredniego zastosowania wyników projektu w praktyce na pod-stawie umowy.
Marzenna A. W eresa
Instytut Gospodarki Âwiatowej, Szko∏a G∏ówna Handlowa
INNOWACJE A KONKURENCYJNOÂå BRAN˚POLSKIEGO PRZEMYS¸U
Dyskutujàc na temat istotnoÊci wprowadzania innowacji w przedsi´bior-stwach, warto zastanowiç si´, jakie korzyÊci wynikajà z dzia∏alnoÊci innowa-cyjnej. Cz´sto wskazuje si´, ˝e innowacje poprawiajà konkurencyjnoÊç firm.Czy tez´ t´ mo˝na udowodniç dla polskich przedsi´biorstw? Ocen´ wp∏ywuinnowacji na konkurencyjnoÊç przemys∏u w Polsce mo˝na prowadziç, bada-jàc zale˝noÊç mi´dzy poziomem wydatków przedsi´biorstw z danej bran˝yna B+R oraz nak∏adami na dzia∏alnoÊç innowacyjnà a wartoÊcià dodanà orazprodukcjà sprzedanà. Badanie takie opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e wydatki po-noszone przez przemys∏ na B+R i innowacje to nak∏ad na tworzenie i wpro-wadzanie nowych rozwiàzaƒ, zaÊ konkurencyjnoÊç bran˝ mo˝na mierzyçzmianami wartoÊci dodanej oraz dynamikà produkcji sprzedanej.
Nak∏ady na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà w polskim sektorze przed-si´biorstw wynios∏y w 2005 r. 1,8 mld z∏, z czego 80,6% to nak∏ady bie˝à-ce, zaÊ 19,4% stanowi∏y nak∏ady inwestycyjne. Struktura bran˝owa nak∏a-dów charakteryzowa∏a si´ silnym zró˝nicowaniem. Dominujàcym udzia∏emcharakteryzowa∏y si´ w 2005 r.: produkcja sprz´tu transportowego, z udzia-∏em a˝ 18% w ogólnej wartoÊci nak∏adów sektora przedsi´biorstw naB+R (z czego ponad po∏owa przypada na produkcj´ pojazdów), produkcjamaszyn i urzàdzeƒ (10%) oraz produkcja Êrodków farmaceutycznych i zie-larskich (8,4%). Relatywnie wysoki udzia∏ w nak∏adach przedsi´biorstw naB+R – tj. 6,9%, odnotowano tak˝e w sekcji ochrona zdrowia i opieka socjal-na. Najmniejszy odsetek ogó∏u nak∏adów na B+R sektora przedsi´biorstww Polsce przypada na kopalnictwo rud metali (0,4%), produkcj´ wyrobówz metali (0,5%) oraz dzia∏alnoÊç wydawniczà i poligraficznà (0,39%)1.
Drugi strumieƒ finansowania decydujàcy o innowacyjnoÊci przedsi´-biorstw to nak∏ady na dzia∏alnoÊç innowacyjnà. W 2005 r. wynosi∏y onew sektorze przedsi´biorstw 14,7 mld z∏ i chocia˝ by∏y ni˝sze a˝ o 1 mldw stosunku do roku poprzedniego, to i tak dziesi´ciokrotnie przekracza∏ywydatki firm na regularnie prowadzonà dzia∏alnoÊç B+R. Oznacza to, ˝epolskie firmy w znacznie wi´kszym stopniu sà zainteresowane bie˝àcà dzia-∏alnoÊcià innowacyjnà, która przynosi szybkie efekty rynkowe, ni˝ prowa-dzeniem systematycznych, wieloletnich prac badawczych, których ryzykojest znacznie wi´ksze, a efekty niepewne.
1 Nauka i Technika w 2005 r., G∏ówny Urzàd Statystyczny, Warszawa 2006, s. 85–86.
W strukturze nak∏adów przedsi´biorstw na dzia∏alnoÊç innowacyjnà do-minuje pi´ç przemys∏ów przetwórczych. Najwy˝szym udzia∏em w ogólnejsumie wydatkowanej przez przedsi´biorstwa na innowacje charakteryzowa-∏y si´ w 2005 r.: produkcja artyku∏ów spo˝ywczych i napojów (13,6%), pro-dukcja koksu i rafinacja ropy naftowej i paliw jàdrowych (11,4%), wytwa-rzanie wyrobów chemicznych (10%), produkcja pojazdów (9,4%) oraz pro-dukcja wyrobów z pozosta∏ych surowców niemetalicznych (7,9%). Bran˝ez relatywnie najmniejszym udzia∏em w nak∏adach na innowacje to wytwa-rzanie wyrobów ze skóry (0,1%) oraz przetwarzanie odpadów2.
Porównanie nak∏adów polskich przedsi´biorstw na B+R z nak∏adami nadzia∏alnoÊç innowacyjnà wskazuje na niskà korelacj´ mi´dzy obiema struk-turami. Tylko dwie bran˝e charakteryzujà si´ stosunkowo du˝ymi udzia∏a-mi w obu rodzajach nak∏adów: sà to produkcja pojazdów oraz chemikalia.Warto zauwa˝yç, ˝e w obu tych dziedzinach znaczàcà rol´ odgrywajà firmyz udzia∏em kapita∏u zagranicznego, co mog∏oby Êwiadczyç o pozytywnej ro-li, jakà odgrywa nap∏yw inwestycji bezpoÊrednich do Polski dla budowaniainnowacyjnoÊci i konkurencyjnoÊci polskiej gospodarki3.
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie odnoÊnie wp∏ywu innowacji nakonkurencyjnoÊç bran˝ przemys∏u w Polsce wymaga uzupe∏nienia analizynak∏adów na B+R i innowacje o porównanie wyników ekonomicznych tychbran˝. Cz´Êciowy obraz konkurencyjnoÊci bran˝ mo˝na uzyskaç, analizujàcdwa podstawowe wskaêniki: wartoÊç dodanà oraz produkcj´ sprzedanà.Analiza dynamiki obu tych wskaêników w skali ca∏ego przemys∏u pokazu-je, ˝e przy utrzymaniu jednakowego kierunku zmian tych wskaêników na-st´powa∏o jednak˝e zró˝nicowanie tempa ich wzrostu lub spadku. Najwy˝-sze Êrednioroczne tempo wzrostu wartoÊci dodanej w okresie 1994–2006obserwuje si´ w bran˝y produkujàcej maszyny biurowe i komputery (30%),produkcji pojazdów (25%) oraz produkcji wyrobów z surowców niemeta-licznych (21%). W dwóch z wymienionych bran˝ najszybciej ros∏a równie˝produkcja sprzedana (w tempie Êredniorocznym odpowiednio: 22%i 20%)4.
Zestawienie nak∏adów na B+R i innowacyjnoÊç z uzyskanymi przez fir-my efektami ekonomicznymi pozwala na ustalenie istnienia zale˝noÊci mi´-dzy obiema grupami wielkoÊci. Okazuje si´ jednak, ˝e wyniki badaƒ prze-prowadzonych przy u˝yciu ró˝nych modeli ekonometrycznych majàce na ce-lu okreÊlenie, czy istnieje zale˝noÊç mi´dzy nak∏adami na B+R orazwydatkami poniesionymi przez przedsi´biorstwa na innowacje z jednej stro-ny a wartoÊcià dodanà brutto oraz wielkoÊcià produkcji sprzedanej bran˝z drugiej strony, nie dajà jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o wp∏yw in-nowacji na konkurencyjnoÊç bran˝ polskiego przemys∏u. Stwierdzono brak
Marzenna A. Weresa34
2 Nauka i Technika w 2005 r., G∏ówny Urzàd Statystyczny, Warszawa 2006, s. 169-170.3 Wniosek ten znajduje potwierdzenie w badaniach prezentowanych w raporcie Polska:
raport o konkurencyjnoÊci 2007. Rola zagranicznych inwestycji w budowaniu przewag kon-kurencyjnych, red. M.A. Weresa, Szko∏a G∏ówna Handlowa, Warszawa 2007.
4 Obliczenia na podstawie: Rocznik Statystyczny Przemys∏u, GUS, Warszawa 2006.
wp∏ywu nak∏adów na badania i rozwój na wartoÊç dodanà oraz wartoÊç pro-dukcji sprzedanej w okresie 1994–2005. Istnieje natomiast dodatnia zale˝-noÊç mi´dzy wysokoÊcià nak∏adów na innowacje dokonywanych przez pol-skie przedsi´biorstwa a produkcjà sprzedanà bran˝ przy uwzgl´dnieniuopóênienia czasowego wynoszàcego jeden rok5. Powy˝sza rozbie˝noÊç wy-ników badaƒ ekonometrycznych wymaga krótkiego komentarza.
Brak mo˝liwoÊci wykazania zale˝noÊci mi´dzy nak∏adami na B+R a war-toÊcià dodanà oraz produkcjà sprzedanà wynika prawdopodobnie z faktu, ˝ewartoÊç nak∏adów ponoszonych przez firmy na badania i rozwój jest jak do-tàd zbyt niska, aby mog∏a przynieÊç dajàce si´ zmierzyç statystycznie efek-ty w postaci znacznego wzrostu sprzeda˝y czy wartoÊci dodanej. Nak∏adyprzedsi´biorstw na B+R stanowi∏y Êrednio mniej ni˝ 1% wartoÊci dodanejbrutto i oko∏o 0,5% wartoÊci produkcji sprzedanej tych firm. Ponadto wyda-je si´, ˝e analizowany dziesi´cioletni okres, dla którego dost´pne sà danestatystyczne, jest zbyt krótki, aby zaobserwowaç istotnà statystycznie za-le˝noÊç, gdy˝ w Êwietle literatury przedmiotu wp∏yw regularnie prowadzo-nej dzia∏alnoÊci badawczej na konkurencyjnoÊç ujawnia si´ raczej w d∏u˝-szej perspektywie czasowej6.
Z drugiej strony jednak badania ekonometryczne wykaza∏y pozytywnàzale˝noÊç mi´dzy nak∏adami na dzia∏alnoÊç innowacyjnà a wartoÊcià pro-dukcji sprzedanej (z jednorocznym opóênieniem czasowym)7. Interpretacjatego wyniku potwierdza, ˝e wprowadzenie innowacji ju˝ w krótkiej perspek-tywie czasowej przek∏ada si´ na sukces rynkowy mierzony wielkoÊcià pro-dukcji sprzedanej. Wydaje si´, ˝e jest to istotny wniosek, który warto popu-laryzowaç zw∏aszcza wÊród firm, gdy˝ potwierdza on zasadnoÊç ponoszenianak∏adów zwiàzanych z wprowadzaniem innowacji.
INNOWACJE A KONKURENCYJNOÂå BRAN˚ POLSKIEGO PRZEMYS¸U 35
5 Weresa M.A., Witkowski B.: Wp∏yw innowacji na konkurencyjnoÊç bran˝ polskiegoprzemys∏u, w: Polska: raport o konkurencyjnoÊci 2006. Rola innowacji w budowaniu prze-wag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2006.
6 Porter, M.: The Competitive Advantage of Nations, Nowy Jork 1990, The Free Press.7 Weresa M.A., Witkowski B.: Wp∏yw innowacji na konkurencyjnoÊç bran˝ polskiego
przemys∏u, w: Polska: raport o konkurencyjnoÊci 2006. Rola innowacji w budowaniu prze-wag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2006.
Sylwia Zajàczkowska-J akimiak
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
INTERNACJONALIZACJA DZIA¸ALNOÂCI BA RW KORPORACJACH TRANSNARODOWYCH.GLOBALNE TENDENCJE I WNIOSKI DLA POLSKI
Korporacje transnarodowe (KTN) odgrywajà bardzo istotnà rol´ we wspó∏cze-snej gospodarce Êwiatowej. Procesy globalizacji stymulujà przekszta∏cenia go-spodarki Êwiatowej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Tworzenie sze-roko poj´tej wiedzy i wdra˝anie jej w postaci innowacji technologicznych jestkluczowym elementem prac B+R. W zwiàzku z tym zaanga˝owanie KTNw dzia∏alnoÊç B+R jest wa˝nà cz´Êcià walki konkurencyjnej i staje si´ jednàz podstawowych funkcji korporacji. W celu pozyskania wiedzy rozproszonejw gospodarce Êwiatowej KTN decentralizujà prace B+R i lokalizujà je w kra-jach poza centralà. Nast´puje wzrost znaczenia zagranicznych centrów B+R.
Obecnie mamy do czynienia z nowym trendem internacjonalizacji dzia-∏alnoÊci B+R korporacji. Do nowych cech tego mechanizmu zaliczyç mo˝-na: rosnàcà dynamik´ rozprzestrzeniania dzia∏alnoÊci innowacyjnej w skaliglobalnej przez KTN i ich filie, rosnàcy udzia∏ krajów rozwijajàcych si´w tych procesach, coraz wi´kszy udzia∏ dzia∏alnoÊci B+R korporacji majà-cej charakter rzeczywiÊcie innowacyjny, a nie jedynie „odtwórczy” – nasta-wiony na dostosowywanie produktu do lokalnych warunków1.
Dotychczas korporacje dzia∏alnoÊç innowacyjnà lokalizowa∏y g∏ówniew krajach wysoko rozwini´tych. Od 2000 r. roÊnie znaczenie lokalizacji kra-jów rozwijajàcych si´. Raporty UNCTAD wskazujà na rosnàcy proces outso-urcingu i offshoringu na wzrost liczby filii zagranicznych podejmujàcychdzia∏alnoÊç B+R na terenie krajów rozwijajàcych si´2. Dynamika decentra-lizacji dzia∏alnoÊci innowacyjnej w latach 2000–2005 by∏a wy˝sza w wybra-nych krajach rozwijajàcych si´ i transformowanych ni˝ w przypadku krajówwysoko rozwini´tych. Pojawi∏y si´ nowe jakoÊciowo si∏y sprawcze procesudecentralizacji. Motyw zwiàzany z potrzebà dostosowywania produktu dolokalnych warunków zosta∏ zastàpiony przez koniecznoÊç sprostania global-nej konkurencji w lokalizacji BIZ, obni˝enia kosztów aktywnoÊci innowacyj-nej oraz dost´pu do zaawansowanych zasobów za granicà. W efekcie dzia-
1 Wzrost znaczenia krajów rozwijajàcych si´ dotyczy nie tylko faktu, ˝e coraz cz´Êciejstajà si´ one miejscem lokalizacji dzia∏alnoÊci B+R korporacji, ale równie˝ tego, ˝e sà onemiejscem pochodzenia inwestycji w formie BIZ, które poszukujà zaawansowanych zasobóww krajach wysoko rozwini´tych.
2 Word Investment Report, UNCTAD, roczniki 2000–2006.
∏alnoÊç B+R podejmowana w krajach rozwijajàcych si´ nie jest tylko pro-stym adaptowaniem osiàgni´ç globalnych do krajowych warunków, ale co-raz cz´Êciej przybiera postaç kompleksowych, wieloetapowych prac nauko-wo-badawczych podejmowanych we wspó∏pracy z lokalnymi podmiotami.Zmiana roli korporacyjnych oÊrodków B+R polega na zwi´kszaniu udzia∏utakich prac B+R w tych centrach w ramach ca∏okszta∏tu dzia∏aƒ korporacji,przez co sieç B+R nabiera znaczenia strategicznego. Przejawia si´ to w ro-snàcej liczbie zagranicznych oÊrodków B+R posiadajàcych du˝à autonomi´i spe∏niajàcych rol´ centrum kompetencyjnego realizujàcego d∏ugookreso-we projekty B+R na rzecz ca∏ej KTN.
Ponadto do nowych trendów zaliczyç nale˝y pojawienie si´ grupy kra-jów rozwijajàcych si´, które inwestujà w formie BIZ w krajach wysoko roz-wini´tych, stajàc si´ konkurentem dla pochodzàcych stamtàd KTN.
Nasilajàcà internacjonalizacj´ obrazuje rosnàca rola filii KTN w wydat-kach na B+R w krajach je przyjmujàcych. W 1993 r. wydatki filii na t´dzia∏alnoÊç wynosi∏y blisko 30 mld USD, co stanowi∏o 10% globalnych wy-datków na B+R sektora przedsi´biorstw. W 2002 r. nak∏ady osiàgn´∏y po-ziom blisko 130 mld USD, co by∏o równe 21% Êwiatowych wydatków naB+R sektora prywatnego3.
W krajach rozwini´tych udzia∏ filii w wydatkach B+R przedsi´biorstwjest na poziomie Êredniej Êwiatowej; w latach 1996–2002 wzros∏y onez 11% do 16%. W krajach rozwijajàcych si´ udzia∏ filii wzrós∏ z 2% do 18%.Udzia∏ filii w nak∏adach na dzia∏alnoÊç innowacyjnà jest wy˝szy ni˝ ÊredniaÊwiatowa w Polsce, Czechach, S∏owacji i na W´grzech. W tym samym okre-sie wskaêniki tam wzros∏y z poziomu 17% do 41%4.
Pomimo dominacji krajów rozwini´tych w dzia∏alnoÊci innowacyjnej kor-poracji od 2000 r. wyraênie roÊnie w niej udzia∏ krajów rozwijajàcych si´.Ponad 90% umi´dzynarodawianych projektów B+R przypada na USA, pi´t-naÊcie krajów UE i Japoni´. W latach 1995–2005 udzia∏ krajów wysoko roz-wini´tych w lokalizacji amerykaƒskich KTN spad∏ z 92% do 84% na rzeczgospodarek rozwijajàcych si´, które zanotowa∏y wzrost z 7% do 13,5%.W przypadku korporacji szwedzkich, niemieckich i japoƒskich pozycja kra-jów rozwijajàcych si´ i transformowanych poprawi∏a si´ dwu- i trzykrotnie.Szczególnie dynamiczny wzrost dotyczy gospodarek azjatyckich (z wyjàt-kiem Korei Po∏udniowej i Tajwanu) oraz Brazylii, Rosji, Bu∏garii i Ukrainy.Spowodowane jest to wzrostem dzia∏alnoÊci B+R korporacji w tych krajachoraz rosnàcym udzia∏em filii KTN w liczbie przedsi´biorstw podejmujàcychaktywnoÊç innowacyjnà. Wydatki KTN na zagraniczne B+R w krajach roz-wijajàcych si´ i transformowanych sà skoncentrowane w grupie krajów: AzjiPo∏udniowo-Wschodniej, nowych cz∏onków UE, Brazylii, Argentynie i Mek-syku. W analizie UNCTAD badajàcej najwi´ksze korporacje pod wzgl´demwydatków na B+R wskazano, ˝e 70% z nich planuje zwi´kszyç udzia∏ na-
INTERNACJONALIZACJA DZIA¸ALNOÂCI BWR w TKN 37
3 Word Investment Report, 2006.4 Word Investment Report, 2006.
k∏adów na zagranicznà dzia∏alnoÊç innowacyjnà w najbli˝szych latach5. Naj-bardziej po˝àdanà lokalizacjà dla takiej aktywnoÊci w krajach rozwijajàcychsi´ i transformowanych sà: Chiny, Indie, Singapur, Tajwan, Korea Po∏udnio-wa, Tajlandia, Brazylia i Meksyk oraz Rosja.
Warto odnotowaç, ˝e rosnàce znaczenie obecnoÊci filii KTN zaanga˝o-wanych w dzia∏alnoÊç B+R w wybranych krajach rozwijajàcych si´ pokry-wa si´ z grupà gospodarek, które charakteryzowa∏y si´ wzgl´dnie wysokimwskaênikiem zdolnoÊci technologicznej UNCTAD6.
Szanse i zagro˝enia. Implikacje dla PolskiSektor B+R to innowacyjny sektor gospodarki oparty na nauce i komercja-lizacji jej wyników. Otwieranie oÊrodków B+R daje nie tylko korzyÊci KTN,ale równie˝ szans´ na dalszy rozwój gospodarki Polski. Ogólne tendencje in-ternacjonalizacji korporacyjnych B+R oraz zmiana znaczenia zagranicznychjednostek B+R w relatywnie niewielkim stopniu przek∏adajà si´ na dzia∏al-noÊç KTN w Polsce. Nak∏ady na B+R podejmowane w Polsce przez KTN ro-snà. W 2006 r. by∏o zlokalizowanych 44 korporacyjnych oÊrodków B+R. Sza-cuje si´, ˝e w 2007 r. zagraniczni inwestorzy zainwestujà w polskie centraB+R oko∏o 100 mln USD. Jednak wyraênie widaç rozbie˝noÊci mi´dzy re-latywnie wysokim zainteresowaniem Polskà jako miejscem lokalizacji BIZa niewielkim zaanga˝owaniem si´ KTN w prowadzenie prac B+R w ramachpolskich filii. OÊrodki B+R zlokalizowane w Polsce odgrywajà ró˝ne role,mi´dzy innymi stanowià centrum rozwoju produktów na rynek regionalnylub globalny lub pe∏nià funkcj´ centrum kompetencyjnego rozwoju nowychtechnologii. Jednak˝e w g∏ównej mierze ich dzia∏alnoÊç jest nakierowanana rozwijanie nowych produktów na rynek polski i krajów sàsiadujàcych lubadaptacj´ rozwiàzaƒ wprowadzonych za granicà do warunków rynków na-szego regionu.
Wydaje si´, ˝e polskie oÊrodki B+R w przysz∏oÊci majà szanse rozwoju.Ostatnie badania kilku presti˝owych oÊrodków naukowych potwierdzajà, ˝ePolska jest w czo∏ówce pod wzgl´dem atrakcyjnoÊci inwestycji B+R. Pod-stawà jest posiadany potencja∏ intelektualny, który jest czynnikiem przycià-gajàcym KTN stojàce przed koniecznoÊcià uzupe∏niania zasobów kapita∏uludzkiego dla sfery B+R. W ponad 430 oÊrodkach naukowych pracuje po-nad 100 tys. naukowców. Polacy sà jednym z najlepiej wykszta∏conych spo-∏eczeƒstw w Europie. Co roku prawie 400 tys. absolwentów koƒczy studia.
Sylwia Zajàczkowska-Jakimiak38
5 EIU, Scattering the Seeds of Innovation: the Globalization of Research and Develop-ment, Londyn 2004.
6 Na ten miernik sk∏ada si´: wskaênik aktywnoÊci technologicznej (z∏o˝ony z trzechelementów: liczby zatrudnionych w B+R/1 mln mieszkaƒców, liczby wniosków patento-wych zg∏oszonych w USA/1 mln mieszkaƒców, liczby publikacji naukowych/1 mln miesz-kaƒców) oraz wskaênik kapita∏u ludzkiego (do którego zaliczono wskaênik analfabetyzacji,udzia∏ osób ze Êrednim i wy˝szym wykszta∏ceniem w grupie wiekowej). Zob. Word Inve-stment Report, 2005.
Polska wyró˝nia si´ pod wzgl´dem jakoÊci kszta∏cenia i liczby absolwentówinformatyki, co potwierdzajà sukcesy polskich studentów w mi´dzynarodo-wych konkursach. Wzmocnienie pozycji Polski w dziedzinie edukacji poprzezpopraw´ jakoÊci kszta∏cenia i unowoczeÊnienie wyposa˝enia laboratoryjne-go uczelni mog∏oby spowodowaç zahamowanie odp∏ywu naukowców i przy-czyniç si´ do wzrostu sk∏onnoÊci specjalistów do powrotu do Polski.
Ponadto przyciàganie korporacyjnych centrów B+R wymaga zmianw narodowej strategii innowacji. Jednym z najwa˝niejszych wyzwaƒ jestzwi´kszenie nak∏adów na B+R zarówno przez paƒstwo, jak i stymulowaniedo takich dzia∏aƒ sektora biznesu. W tym celu niezb´dne wydaje si´ uregu-lowanie prawne wsparcia przez sektor prywatny dzia∏aƒ B+R uczelni orazkwestie wynagrodzenia naukowców i przedsi´biorców z tytu∏u wdro˝eniawynalazku. W efekcie zwi´kszy∏aby si´ dyfuzja technologii, w tym z KTN,do polskiego sektora biznesu. Niezb´dne jest równie˝ skrócenie czasu po-trzebnego na przyznanie patentu w Polsce, co mog∏oby przyczyniç si´ dowzrostu sk∏onnoÊci opatentowywania wynalazków w Polsce, a nie za grani-cà. Osiàgni´ciu konkurencyjnej pozycji dla dzia∏alnoÊci B+R korporacji s∏u-˝yç powinien równie˝ wzrost nak∏adów na rozwój infrastruktury telekomu-nikacyjnej i informatycznej. Zach´tà dla zagranicznych inwestorów jest fakt,i˝ Polska otrzyma∏a dost´p do najwi´kszej kwoty funduszy unijnych na lata2007–2013, które majà zostaç przeznaczone na rozwój, infrastruktur´ i za-soby ludzkie.
Wi´ksza aktywnoÊç paƒstwa w zach´caniu KTN do lokowania w Polsce– obok zak∏adów produkcyjnych – równie˝ centrów B+R jest niezb´dnaw sytuacji rosnàcej pozycji konkurencyjnej krajów rozwijajàcych si´, szcze-gólnie gospodarek azjatyckich. Polska powinna budowaç wizerunek krajuo wysokiej jakoÊci produktów i us∏ug, gdy˝ tylko w taki sposób jest w sta-nie konkurowaç z krajami azjatyckimi.
INTERNACJONALIZACJA DZIA¸ALNOÂCI BWR w TKN 39
Les∏aw Pietrewicz
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
KULTURA ORGANIZACYJNA KRAJOWYCHPRZEDSI¢BIORSTW JAKO BARIERAINNOWACYJNOÂCI
Innowacje majà dziÊ krytyczne znaczenie nie tylko dla sukcesu, ale cz´stotak˝e dla samego prze˝ycia przedsi´biorstw i rozwoju gospodarczego kra-jów. Dlatego te˝ polityka gospodarcza i strategie przedsi´biorstw muszà byçw rosnàcym stopniu nastawione na tworzenie optymalnych warunków dlarozwijania innowacji. ÂwiadomoÊç tego faktu doprowadzi∏a do opracowaniaszerokiego wachlarza polityk, instytucji i procedur zarzàdzania innowacja-mi zorientowanych na wzrost innowacyjnoÊci. Do najwa˝niejszych zaliczasi´ parki technologiczne, inkubatory przedsi´biorczoÊci, inwestycje w insty-tucje badawcze, szkoleniowe i edukacyjne. Na poziomie zarzàdzania firmàwysi∏ki tradycyjnie koncentrujà si´ g∏ównie na ustalaniu formalnych proce-dur opracowywania innowacji i reorganizacji (reengineering) procesów ko-munikacji.
Richard Florida1 pokaza∏, ˝e w dzisiejszych czasach – aby stymulowaçinnowacyjnoÊç – nie wystarczà instrumenty sprzed 20 lat, takie jak inkuba-tory przedsi´biorczoÊci, parki technologiczne czy ulgi podatkowe2. Innowa-cje rozkwitajà dziÊ w twórczych centrach, gdzie równie wa˝na jak infra-struktura technologiczna czy przychylnoÊç podatkowa jest sprzyjajàca inno-wacyjnoÊci kultura. Innowacyjnà kultur´ tworzy „intelektualny ekosystem”,obejmujàcy infrastruktur´ kulturalnà (np. teatry, muzea), jakoÊç Êrodowiskaspo∏ecznego (np. skupiska twórców, bezpieczeƒstwo), warunki pracy i wy-poczynku.
Budowa innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy wymaga wi´c no-wych podstaw kulturowych. Niniejsze opracowanie koncentruje si´ na jed-nym aspekcie kultury innowacyjnoÊci, a mianowicie stosunkach w pracy.
Pog∏´bione studia etnograficzne innowacyjnoÊci jednoznacznie pokaza-∏y, ˝e innowacje sà w zdecydowanie wi´kszym stopniu produktem interak-cji w danym Êrodowisku spo∏ecznym ni˝ dzia∏aƒ jednostki – indywidualne-
1 Florida R.: The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent,Harper Business, Nowy Jork 2005.
2 Co znamienne, na ograniczone znaczenie tych czynników wskazujà tak˝e przedstawi-ciele innowacyjnych polskich przedsi´biorstw. W badaniach opisywanych w niniejszym to-mie przez panià Lejpras ocenili oni pomoc inkubatorów przedsi´biorczoÊci i istnienie spe-cjalnych stref ekonomicznych (czyli ulgi podatkowe) jako najmniej wa˝ne z 17 warunkówlokalizacji innowacyjnych przedsi´wzi´ç.
go innowatora. Czasy, kiedy to genialne jednostki dokonywa∏y prze∏omo-wych odkryç, nieodwracalnie odesz∏y do przesz∏oÊci. DziÊ ogromnej wi´k-szoÊci innowacji dokonujà organizacje. Badacze problematyki innowacyjno-Êci koncentrujà si´ wi´c na pytaniu: jakie warunki organizacja musi spe∏-niaç, by byç innowacyjna. Antropolog Ulf Hannerz3 scharakteryzowa∏Êrodowisko organizacyjne sprzyjajàce innowacjom jako z∏o˝one z heteroge-nicznych aktorów i szeroko otwarte na kontakty z innymi aktorami i Êrodo-wiskami. Kultura organizacyjna przedsi´biorstw musi wi´c spe∏niaç dwa wa-runki: zapewniaç intensywne interakcje zró˝nicowanych aktorów i otwar-toÊç na zewnàtrz. Równie˝ profesor zarzàdzania Uniwersytetu Stanforda,Richard Pascale4, podkreÊla∏ znaczenie ró˝norodnoÊci wewnàtrz organizacjii otwartoÊci. Z jego badaƒ wynika, ˝e ró˝nice zdaƒ w organizacji poszerza-jà spektrum dostrzeganych opcji, generujàc nowe punkty widzenia i wymu-szajàc zmiany. Faktycznie jest to dobrze znane prawo cybernetyki: dla do-wolnego systemu, aby móg∏ si´ on dostosowywaç do zmian w otoczeniu,musi byç zró˝nicowany wewn´trznie. W dzisiejszych czasach coraz szybszetempo zmian na zewnàtrz zwi´ksza znaczenie adaptowalnoÊci przedsi´-biorstw. Redukcja zró˝nicowania wewnàtrz uniemo˝liwia radzenie sobie zezmianami na zewnàtrz. Dlatego te˝ organizacje, aby byç innowacyjne, mu-szà byç otwarte wewn´trznie i na zewnàtrz.
Czy zatem polskie przedsi´biorstwa mogà si´ pochwaliç kulturà organi-zacyjnà sprzyjajàcà innowacjom? Socjolog Janusz Hryniewicz w ksià˝ce pt.Stosunki pracy w polskich organizacjach5 relacjonuje wyniki najnowszychkrajowych badaƒ empirycznych dotyczàcych omawianego obszaru wiedzy.Wed∏ug nich, oko∏o 80% pracowników z wykszta∏ceniem podstawowym i za-sadniczym najbardziej w pracy ceni sobie spokój i szefa niepytajàcego icho opini´. Co gorsza, podobny stosunek ma blisko po∏owa zatrudnionychz wy˝szym wykszta∏ceniem. Profesor Hryniewicz komentuje, ˝e ludzie ci sàpraktycznie straceni dla gospodarki opartej na wiedzy. Równie niepokojàcesà dalsze wyniki prac prof. Hryniewicza. Otó˝ polscy pracownicy nisko ceniàsobie osiàgni´cia indywidualne – sà one akceptowane, o ile nie naruszajànieformalnych struktur – presti˝u, powiàzaƒ, utartych opinii. Najwa˝niejszy-mi wartoÊciami polskich pracowników sà wi´c spokój i stabilnoÊç uk∏adów.Tymczasem w naukach o przedsi´biorstwie podkreÊla si´ opozycj´ innowa-cji z jednej strony i stabilnoÊci organizacyjnej i awersji do ryzyka z drugiej.Potrzeba stabilnoÊci i zachowania status quo stanowi zaprzeczenie ducha in-nowacji. W takiej kulturze organizacyjnej innowacje sà wr´cz t´pione.
Nie lepiej jest z podejÊciem mened˝erów przedsi´biorstw. Badania prof.Hryniewicza pokazujà, ˝e wÊród szefów firm dominujà postawy wodzow-
KULTURA ORGANIZACYJNA KRAJOWYCH PRZEDSI¢ BIORSTW JAKO BARIERA 41
3 Hannerz U.: Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning, Co-lumbia University Press, Nowy Jork 1992.
4 Pascale R.: Managing on the Edge. How Successful Companies Use Conflict to StayAhead, Penguin Books, Londyn 1991.
5 Pascale R.: Managing on the Edge. How Successful Companies Use Conflict to StayAhead, Penguin Books, Londyn 1991.
skie, autorytarne lub w najlepszym przypadku biurokratyczne. Najmniej roz-powszechniony (ok. 20%) jest demokratyczny styl kierowania, anga˝ujàcypracowników w analiz´ sytuacji i podejmowanie decyzji. Styl taki oczywi-Êcie najbardziej sprzyja innowacjom, jest on jednak najtrudniejszy i najbar-dziej wymagajàcy dla mened˝erów, gdy˝ wià˝e si´ z jednej strony z poczu-ciem utraty pe∏ni w∏adzy i kontroli, z drugiej zaÊ z nieuniknionymi ró˝nica-mi zdaƒ i konfliktami. Jednak to w∏aÊnie konflikty i spory w organizacjachsà niezb´dne dla wytworzenia „kreatywnego napi´cia”. Napi´cia te stymu-lujà eksperymentowanie, wymagajà jednak wysokich umiej´tnoÊci mene-d˝erskich – umiej´tnoÊci kanalizacji konfliktów. Nadmiernie rozbudowanyelement konfliktu prowadzi do rozproszenia energii. Mened˝erowie, przy-zwyczajeni do rzàdzenia, nie promujà wi´c innowacyjnoÊci, kamuflujàc si´cz´sto dzia∏aniami pozornymi, np. reorganizacjà.
Z punktu widzenia analizy kultury organizacyjnej, niska innowacyjnoÊçpolskich przedsi´biorstw (mierzona np. liczbà patentów na 100 tys. miesz-kaƒców) nie mo˝e wi´c dziwiç. Jest ona tym bardziej zrozumia∏a w kontek-Êcie ogólnych postaw spo∏ecznych deklarowanych przez Polaków. Systema-tycznie przeprowadzane badania Eurobarometer (Eurobarometr) pokazujà,˝e Polska regularnie zajmuje koƒcowe pozycje na kontynencie pod wzgl´-dem zaufania spo∏ecznego. Co gorsza, z najnowszych badaƒ prof. JanuszaCzapiƒskiego6 wynika, ˝e sytuacja mo˝e si´ jeszcze pogarszaç, tj. dystansdo innych krajów europejskich mo˝e rosnàç. Otó˝ badacz ten twierdzi, ˝ew ostatnim okresie roÊnie u nas lawinowo konserwatyzm, coraz bardziej po-wszechna staje si´ postawa dzielàca ludzi na swoich i obcych. Nie sposóbnie zauwa˝yç, ˝e takie wzorce zachowaƒ serwowali spo∏eczeƒstwu przezostatnie dwa lata politycy rzàdzàcego obozu, co wed∏ug socjologów nie-uchronnie wp∏ywa na sposób myÊlenia spo∏eczeƒstwa. Trudno wi´c oczeki-waç, by ludzie ci w stosunkach pracy stawali si´ bardziej otwarci i toleran-cyjni. Deklaracje otwartoÊci i pojednania wyg∏oszone przez lidera zwyci´-skiego ugrupowania tegorocznych wyborów parlamentarnych dajà jednaknadziej´ na stopniowà zmian´ postaw spo∏ecznych, w tym na wzrost zaufa-nia spo∏ecznego. Niestety socjologowie organizacji, tacy jak twórcy teorii in-ercji strukturalnej Hannan i Freeman7, wskazujà na powolnoÊç zmian hie-rarchii celów organizacyjnych i stosunków w pracy. Nale˝y wi´c oczekiwaç,˝e kultura organizacyjna w najbli˝szych latach pozostanie barierà wzrostuinnowacyjnoÊci krajowych przedsi´biorstw, jakkolwiek wraz z poprawà wy-kszta∏cenia i doÊwiadczenia mened˝erów i ze stopniowà wymianà pokole-niowà jej znaczenie b´dzie maleç.
Les∏aw Pietrewicz42
6 Czapiƒski J., Panek T.: Diagnoza spo∏eczna 2007. Warunki i jakoÊç ˝ycia Polaków, Ra-port Rady Monitoringu Spo∏ecznego, Warszawa 2007.
7 Hannan M.T., Freeman J.: Structural Inertia and Organizational Change, AmericanSociological Review, 49/1984, s. 149–164.
Marek Martin
Katedra Ekonomii, Wydzia∏ Organizacji i Zarzàdzania, Politechnika ¸ódzka
DZIA¸ALNOÂå BADAWCZO-ROZWOJOWAPRZEDSI¢BIORSTW. PROBLEMY EFEKTYWNOÂCIOWE
EfektywnoÊç dzia∏alnoÊci innowacyjnej, w tym badawczo-rozwojowej, na po-ziomie makroekonomicznym nie budzi zasadniczych kontrowersji. Kluczo-wa rola procesów innowacyjnych jako czynnika stymulujàcego rozwójgospodarczy i post´p cywilizacyjny znalaz∏a swoje odzwierciedlanie w wy-nikach licznych opracowaƒ i badaƒ naukowych. Wed∏ug szacunkowych ba-daƒ przeprowadzonych przez ekonomistów amerykaƒskich innowacje,a w szczególnoÊci zastosowania zdobyczy nauki i techniki w gospodarce,sà êród∏em do 75% wzrostu gospodarczego. Niektórzy ekonomiÊci sà zda-nia, ˝e o dobrobycie spo∏eczeƒstwa w 90% decyduje post´p techniczny1.Próby dokonania obiektywnej i metodologicznie spójnej oceny efektywnoÊcidzia∏alnoÊci innowacyjnej na poziomie poszczególnych podmiotów gospo-darczych napotyka liczne obiektywne trudnoÊci. Problemy te sà zwiàzanew znacznym stopniu z dost´pem do danych êród∏owych reprezentujàcychodpowiedni poziom dezagregacji. Dodatkowo istotnym ograniczeniem jestuzyskanie odpowiednio d∏ugich szeregów czasowych.
Istniejà pewne obiektywne czynniki utrudniajàce ocen´ efektywnoÊcidzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej, do których mo˝na zaliczyç mi´dzy in-nymi ró˝norodne wzajemnie powiàzania wielu aspektów i faz dzia∏alnoÊcibadawczo-rozwojowej. Obiektywna ocena wp∏ywu poszczególnych aspek-tów tej dzia∏alnoÊci na wynik ekonomiczny podmiotu gospodarczego jestzagadnieniem o du˝ym obiektywnym stopniu komplikacji. AktywnoÊç ba-dawczo-rozwojowa podejmowana w przemyÊle opiera si´ w sposób poÊred-ni na zdobyczach nauki. Nauka tworzy pewien zasób wiedzy, narz´dzi oraztechnik wykorzystywanych w dalszej kolejnoÊci przez przedsi´biorstwa po-dejmujàce dzia∏alnoÊç B+R2. W procesie opracowywania nowych rozwià-zaƒ technologicznych nieco starsze osiàgni´cia naukowe mogà okazaç si´
1 Por. Denison E.F.: The Sources of Economic Growth in the United States and the Al-ternatives Before us, Committee for Economic Development, Nowy Jork 1962, s. 256–286.Najwi´kszy udzia∏ post´pu technicznego we wzroÊcie dochodu narodowego, wynoszàcy75%, zanotowano we Francji (na podstawie badaƒ wykorzystujàcych metodologi´ E.F. De-nisona, obejmujàcych okres 1950–1962). Udzia∏ post´pu technicznego we wzroÊcie docho-du narodowego Polski (za okres 1950–1969) wynosi∏ 44,3%.
2 Por. Gibbons M., Johnston R., The Role of Science in Technological Innovation, Re-search Policy, 3/1974), s. 220–243.
wn´trznej dzia∏alnoÊci B+R przedsi´biorstw. EfektywnoÊç wewn´trznejdzia∏alnoÊci B+R przedsi´biorstw jest wyraênie ni˝sza i jednoczeÊnie ba-lansuje na granicy akceptowalnych poziomów statystycznej istotnoÊci.
✔ Podejmowana przez przedsi´biorstwa regionu dzia∏alnoÊç B+R wp∏ywana wzrost ich konkurencyjnoÊci na rynku krajowym w znacznie wi´k-szym stopniu ni˝ ma to miejsce w przypadku rynków zagranicznych.
✔ W obszarze szerzej poj´tej dzia∏alnoÊci innowacyjnej wyst´puje wyraê-ne statystycznie istotne zró˝nicowanie determinant pozycji konkuren-cyjnej badanych przedsi´biorstw na rynku krajowym, w porównaniuz rynkiem eksportowym.
✔ Zauwa˝alna jest wy˝sza efektywnoÊç ekonomiczna projektów badawczo--rozwojowych i innowacyjnych, które cechuje mniejszy poziom radykal-noÊci. Prawid∏owoÊç ta dotyczy w szczególnoÊci mniejszych podmiotów.ReprezentatywnoÊç wniosków formu∏owanych na podstawie danych do-
tyczàcych przedsi´biorstw dzia∏ajàcych w województwie ∏ódzkim mo˝e bu-dziç pewne wàtpliwoÊci, jednak zdaniem autora nieco bardziej wnikliwespojrzenie na ten problem mo˝e prowadziç do bardziej optymistycznychwniosków. ¸ódzkie nale˝y niewàtpliwie do grupy województw, w przypad-ku których podstawowe wskaêniki makroekonomiczne kszta∏tujà si´ na po-ziomach zbli˝onych do Êredniej krajowej. Ponadto z uwagi na relatywnie do-brze rozwini´te zaplecze B+R w regionie, w po∏àczeniu ze znaczàcà aktyw-noÊcià B+R przedsi´biorstw, mo˝liwe jest dokonywanie bardziej z∏o˝onychanaliz iloÊciowych. Analizy dotyczàce efektywnoÊci dzia∏alnoÊci innowacyj-nej, w tym badawczo-rozwojowej przedsi´biorstw, przeprowadzone w opar-ciu o dane dotyczàce przedsi´biorstw dzia∏ajàcych w regionach b´dàcychliderami w tym zakresie w skali kraju, jak na przyk∏ad województwo mazo-wieckie, jakkolwiek bardzo interesujàce, wydajà si´ w mniejszym stopniureprezentatywne dla ca∏ej gospodarki narodowej.
DZIA¸ALNOÂå BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSI¢ BIORSTW 45
Ma∏gorzata Pieƒkowska
Sieç Naukowa MSN
INNOWACYJNOÂå PRZEDSI¢BIORSTWPRZEMYS¸OWYCH
Jednym z kluczowych czynników rozwoju gospodarczego kraju jest innowa-cyjnoÊç przedsi´biorstw. Efekty nak∏adów na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwo-jowà i innowacje wyst´pujà zwykle po jakimÊ czasie, ró˝nym ze wzgl´du naspecyfik´ dzia∏ów, regionów oraz rodzaj, wielkoÊç i struktur´ nak∏adów. Domierników efektywnoÊci mo˝na zaliczyç m.in. patenty, a tak˝e sprzeda˝ wy-robów nowych i zmodernizowanych i ich eksport.
Nak∏adyW ostatnich latach przedsi´biorstwa zasadniczo zwi´ksza∏y nak∏ady na dzia-∏alnoÊç innowacyjnà, rok 2005 by∏ wyjàtkiem – nak∏ady w Polsce spad∏yo 1 mld z∏. W 2006 r. nak∏ady na dzia∏alnoÊç innowacyjnà wzros∏y (w ce-nach bie˝àcych) w stosunku do roku poprzedniego o ok. 13%. Wystàpi∏o du-˝e zró˝nicowanie w zaanga˝owaniu poszczególnych województw w poszcze-gólnych latach w innowacyjnoÊç, co prezentuje tabela 1.
Najwi´kszy udzia∏ w tych nak∏adach mia∏y corocznie województwa: mazo-wieckie, Êlàskie oraz wielkopolskie. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w latach 2004–2006udzia∏ województwa wielkopolskiego w ogólnopolskich nak∏adach na dzia∏al-noÊç innowacyjnà utrzymuje si´ na w miar´ sta∏ym poziomie (10%), roÊnieznaczenie województwa Êlàskiego (17% w 2004 r., 22% w 2006 r.), maleje na-tomiast województwa mazowieckiego (27,1% w 2004 r., 22,2% w 2006 r.).
W województwach: kujawsko-pomorskim i pomorskim oraz lubelskimw latach 2003–2005 nak∏ady na dzia∏alnoÊç innowacyjnà przedsi´biorstw –i tym samym ich udzia∏ w nak∏adach ogólnopolskich – choç niewielkie, wzro-s∏y dwukrotnie: w przypadku pierwszych dwóch z prawie 3% do prawie 6%,w przypadku woj. lubelskiego z prawie 2% do prawie 4%, jednak w 2006 r.znaczenie tych województw nieznacznie spad∏o. Przedsi´biorstwa wojewódz-twa lubuskiego w latach 2003–2005 r. zmniejszy∏y i tak niedu˝e nak∏adyna dzia∏alnoÊç innowacyjnà: w 2005 r. wynosi∏y 1/3 nak∏adów z 2003 r. i sta-nowi∏y tylko 1% nak∏adów ogólnopolskich, w 2006 r. wielkoÊç nak∏adówi znaczenie województwa w tym zakresie nieznacznie wzros∏y. Województwaopolskie i zachodniopomorskie wykazujà spadek nak∏adów innowacyjnychi znaczenia procentowego od 2004 r.
Analiza struktury nak∏adów na dzia∏alnoÊç innowacyjnà wymaga zwróce-nia uwagi przede wszystkim na niewielkie zaanga˝owanie przedsi´biorstw
badawczo-rozwojowà. WielkoÊci poszczególnych nak∏adów na dzia∏alnoÊçinnowacyjnà przedsi´biorstw w 2005 r. przedstawia rysunek 1.
Patenty
Patenty uzyskane przez wynalazców w celu ochrony nowych pomys∏ówmogà byç w pewnym zakresie miernikiem innowacyjnych efektów po-szczególnych krajów1. W Polsce w latach 1990–2005 znacznie zmniejszy-∏a si´ liczba zg∏aszanych wynalazków (z 4 tys. do 2 tys.) i udzielonych pa-tentów (z 3 tys. do 1 tys.) oraz zg∏aszanych wzorów u˝ytkowych (z 2,6 tys.do 0,6 tys.) i udzielonych praw ochronnych (z 1,7 tys. do 0,8 tys.). Naj-wi´ksze zaanga˝owanie w zakresie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owejw Polsce wykazujà województwa: mazowieckie, Êlàskie, dolnoÊlàskie, ma-∏opolskie i zachodniopomorskie; najmniejsze – województwa: lubuskie,podlaskie i warmiƒsko-mazurskie. W 2005 r. samo województwo mazo-wieckie zg∏osi∏o 1/5 wynalazków i wzorów u˝ytkowych, natomiast wymie-nione 5 województw o najwi´kszej aktywnoÊci zg∏osi∏o 2/3 wynalazkówi wzorów u˝ytkowych. Podobne relacje wystàpi∏y w zakresie udzielonychpatentów i praw ochronnych.
Wyroby nowe i zmodernizowaneW Polsce wartoÊç sprzeda˝y wyrobów nowych i zmodernizowanych sta-nowi 1/5 sprzeda˝y wyrobów ogó∏em. Eksport wyrobów nowych i zmo-dernizowanych stanowi ok. 40% sprzeda˝y tych wyrobów. W poszcze-gólnych regionach kraju poziom ten kszta∏tuje si´ ró˝nie: najmniej no-wych wyrobów eksportuje województwo mazowieckie i podlaskie(po oko∏o 20% wartoÊci ich sprzeda˝y), najwi´cej województwa: dolno-Êlàskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie (70% sprzeda˝y wyrobównowych) oraz województwo lubuskie i Êlàskie (60% sprzeda˝y wyrobównowych), co ilustruje rysunek 2. Poziom eksportu nowych wyrobów wy-raênie wskazuje na du˝à aktywnoÊç w tym zakresie województw zachod-nich, co mo˝e byç skutkiem bezpoÊrednich kontaktów z zagranicznymikontrahentami.
Produkcja sprzedana wed∏ug poziomów techniki w sekcji przetwórstwoprzemys∏owe w latach 2001–2005 kszta∏towa∏a si´ dla wyrobów wysokiejtechniki na poziomie 4,5–5,5%, a dla wyrobów Êredniowysokiej technikina poziomie 22–26%, przy czym korzystniejsze wskaêniki w tym zakresieosiàga∏ sektor prywatny. Eksport wyrobów wysokiej techniki w Polsce sta-nowi∏ 3% eksportu ogó∏em, podczas gdy Êrednio w Unii Europejskiej wy-nosi∏ 18%.
INNOWACYJNOÂå PRZEDSI¢ BIORSTW PRZEMYS¸OWYCH 49
1 Por. Weresa M.: WynalazczoÊç: ocena pozycji Polski na tle wybranych krajów, w: Ra-port o innowacyjnoÊci gospodarki Polski w 2006 r., red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Warsza-wa, 2006.
Micha∏ B aranowski
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
POLSKIE KLASTRY W UJ¢CIU REGIONALNYM
Termin klaster jest poj´ciem doÊç nowym, choç coraz cz´Êciej stosowanymprzy badaniach innowacyjnoÊci, firm innowacyjnych oraz ich powiàzaƒ re-gionalnych1. Klasyczna definicja klastra sformu∏owana przez M.E. Porterabrzmi nast´pujàco: „jest to geograficzne skupisko wzajemnie powiàzanych(formalnie i nieformalnie) firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostekÊwiadczàcych us∏ugi, firm dzia∏ajàcych w pokrewnych sektorach i zwiàza-nych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, sto-warzyszeƒ handlowych oraz instytucji finansowych) konkurujàcych mi´dzysobà, ale równie˝ wspó∏pracujàcych”2.
W Polsce od kilku lat widaç zainteresowanie tà tematykà, choç zdecydo-wana wi´kszoÊç literatury skupia si´ na podejÊciu teoretycznym. Pierwszeartyku∏y dotyczàce badaƒ nad klastrami na terenie Polski to poczàtek2002 r., jakkolwiek nale˝y wspomnieç, ˝e badania regionalnych systemówinnowacyjnych by∏y przeprowadzane ju˝ pod koniec lat osiemdziesiàtychubieg∏ego wieku. Pierwszà prób´ ca∏oÊciowej analizy zjawiska w skali kra-ju podjà∏ Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà3. Badania te jednak˝e,poza kilkoma studiami przypadku, skupi∏y si´ przede wszystkim na identy-fikacji poprzez analiz´ statystycznà skupisk przedsi´biorstw – de facto tyl-ko wyznaczajàc obszary, gdzie klastry mogà wyst´powaç. To, czy znajdujàsi´ one tam w rzeczywistoÊci, wymaga analizy istniejàcych powiàzaƒ we-wnàtrz i na zewnàtrz tzw. skupieƒ. Najwi´ksza ich iloÊç znajduje si´ w wo-jewództwach wielkopolskim, mazowieckim i Êlàskim, najmniejsza: w Êwi´-tokrzyskim, opolskim i lubuskim (rysunek 1).
Kolejnym krokiem w badaniach nad klastrami w naszym kraju sà opu-blikowane w 2006 r. wyniki badaƒ w ramach projektu Europe Innova „Clu-ster Mapping in 10 EU Countries” przeprowadzonych na zlecenie KomisjiEuropejskiej4. Szukano ich przy u˝yciu analizy statystycznej po∏àczonejz wywiadami lokalnymi, studiami przypadku i analizà otoczenia.
Oprócz samego mapowania dokonano tak˝e ich oceny, przyznajàc w opar-ciu o ustalone kryteria od trzech gwiazdek (najwy˝sza ocena) do jednej (naj-
1 O roli lokalizacji (wià˝àcej si´ z teorià klastrów) dla polskich firm pisze w tej ksià˝ceA. Lejpras: Ocena warunków lokalnych przez polskie przedsi´biorstwa innowacyjne – wy-niki badania ankietowego.
2 Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations, Nowy Jork 1990.3 Szultka S. (red.): Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, Gdaƒsk 2004.4 Ketels Ch., Sölvels Ö .: Innovation Clusters in 10 New Member Countries, Luksem-
burg 2006.
klaster poligraficzny w Warszawie6, Tarnowski Klaster Przemys∏owy „Pla-stikowa Dolina” S.A.7, klaster budowlany w regionie Êwi´tokrzyskim8, kla-ster mi´dzynarodowego samochodowego transportu rzeczy w wojewódz-twie nowosàdeckim9, klaster gospodarstw sadowniczych Rybczewice (lubel-skie), klaster agroturystyczny „Ziemia Lubartowska”10, klaster „DolinaEkologicznej ˚ ywnoÊci” (faza embrionalna)11, podkarpacka „Dolina Lotni-cza”12, podkarpackie grono informatyczne13, podkarpackie grono spo˝yw-cze14, ma∏opolski klaster turystyczny15. Dotychczas studia przypadku kon-centrowa∏y si´ przede wszystkim w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci naszegokraju. W nawiàzaniu do wyników badaƒ IBnGR, z których wynika, ˝e sku-pieƒ dzia∏alnoÊci gospodarczej w kraju jest kilka tysi´cy (choç zapewne tyl-ko niewielki procent z nich wykazuje cechy klastra) oraz badaƒ Europe In-nova ze zidentyfikowanymi 156 przypadkami, mo˝na stwierdziç, ˝e na tympolu pozosta∏o jeszcze wiele bia∏ych plam do odkrycia.
Omawiajàc zjawisko klastrów w Polsce, nale˝y tak˝e wspomnieç o ostat-nio bardzo dynamicznie rosnàcej liczbie projektów, które okreÊlajà siebiemianem klastra, nie spe∏niajàc przy tym jego porterowskich kryteriów de-finicyjnych. Przede wszystkim geograficznego – cz´Êç z nich sk∏ada si´z przedsi´biorstw i instytucji majàcych swoje siedziby w ró˝nych regionachkraju – a tak˝e dotyczàcego relacji wewnàtrz i na zewnàtrz struktury. Za∏o-˝eniem jest, ˝e klastry sà tworami oddolnymi, natomiast tutaj wspó∏pracai powiàzania pomi´dzy podmiotami tworzone sà odgórnie. Cz´sto jest to ro-bione w ÊciÊle okreÊlonym celu: w wi´kszoÊci sà to inicjatywy nakierowanena pozyskanie Êrodków z funduszy europejskich na rozwój i wspó∏prac´
POLSKIE KLASTRY W UJ¢ CIU REGIONALNYM 53
6 Dziemianowicz W., Olejniczak K.: Grona przedsi´biorczoÊci w aglomeracji warszaw-skiej, w: Szultka S. (red.): Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, Gdaƒsk 2004. s. 56–58.
7 Szymoniuk B., Walukiewicz S.: Tarnowski Klaster Przemys∏owy „Plastikowa Dolina”S.A., w: Szultka S. (red.): Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, Gdaƒsk 2004, s. 58-60.
8 Olesiƒski Z., Predygier A.: Identyfikacja i analiza grona na przyk∏adzie grona budow-lanego w regionie Êwi´tokrzyskim, w: Organizacja i Kierowanie, 3/2002, s. 85–97.
9 Gancarczyk M.: Efekty sieci a zarzàdzanie innowacjami w klastrach, Organizacja i Kie-rowanie, 4/2005, s. 84–90.
10 Szymoniuk B.: Klastry wiejskie na Lubelszczyênie – praktyka grupowej przedsi´bior-czoÊci, Organizacja i Kierowanie, 2/2003, s. 84–90.
11 Szymoniuk B.: Podwy˝szanie konkurencyjnoÊci regionu rolniczego: klaster „DolinaEkologicznej ˚ ywnoÊci”, w: Kreowanie konkurencyjnoÊci regionu, red. A. Olesiƒski, Z. Pre-dygier, Kielce 2005.
12 Wacnik P.: KorzyÊci we wspó∏pracy w ramach grona na przyk∏adzie Doliny Lotniczej,w: „Zeszyt Bran˝owy – Informatyka”, red. M. Dàbrowska, Rzeszów 2006, s. 56–59.
13 Dàbrowska M.: Grono informatyczne w województwie podkarpackim, w: Analizy –wspieranie gron przedsi´biorczoÊci na Podkarpaciu, red. E. Wojnicka, Warszawa-Rzeszów2006, s. 103–118.
14 Wierzbiƒski B.: Grono spo˝ywcze w województwie podkarpackim, w: Analizy –wspieranie gron przedsi´biorczoÊci na Podkarpaciu, red. E. Wojnicka, s. 119–133.
15 Peszko A., Kusa R.: Klastry jako stymulatory konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw i re-gionów turystycznych, w: W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjnoÊç, kon-kurencyjnoÊç, wspó∏praca w regionie, red. J. Kot, Kielce 2006, s. 280–288.
J oanna P czkowska
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
BARIERY ROZWOJU RYNKU BADA¡ KLINICZNYCHW POLSCE
Produkcja i obrót produktami leczniczymi to nadal jeden z najbardziej dy-namicznie rozwijajàcych si´ sektorów polskiej gospodarki. Wed∏ug danychIMS Health, ca∏kowita wartoÊç rynku farmaceutycznego w Polsce (mierzo-na w z∏otych na poziomie cen producenta netto) w okresie od stycznia dolipca 2007 r. wzros∏a o 7,9% w porównaniu do tego samego okresuw 2006 r. i osiàgn´∏a wartoÊç 9,3 mld z∏ (w cenach producenta netto).
W ciàgu ostatnich 12 miesi´cy wartoÊç rynku farmaceutycznego ukszta∏-towa∏a si´ na poziomie 15,5 mld z∏, co oznacza∏o wzrost o 6,4%1.
Firmy farmaceutyczne w Polsce systematycznie uzyskujà lepsze wynikifinansowe dzi´ki unowoczeÊnianiu swoich produktów oraz wprowadzaniuna rynek nowych leków. Wed∏ug zaprezentowanego w grudniu 2006 r. ra-portu Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydatki na badaniai rozwój przedsi´biorstw farmaceutycznych w Polsce wzros∏y w latach1990–2004 o 166%2. WartoÊç nak∏adów inwestycyjnych w produkcji wyro-bów leczniczych w 2006 r. zwi´kszy∏a si´ o 4,4% w porównaniu do roku2005 i ostatecznie ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 521 mln z∏3. Z prognozprzeprowadzonych przez firm´ PMR wynika, i˝ wartoÊç rynku badaƒ klinicz-nych w Polsce mo˝e w 2007 r. wzrosnàç o 10–12%4. Eksperci szacujà, i˝dzi´ki badaniom klinicznym do polskiego systemu opieki zdrowotnej wp∏y-nie w tym roku oko∏o miliarda z∏otych.
Liczba zg∏oszeƒ uruchomienia nowych badaƒ klinicznych w Polsce na-dal roÊnie. W 2005 r. Centralna Ewidencja Badaƒ Klinicznych przyj´∏a zg∏o-szenia zamiaru realizacji w Polsce 353 projektów badaƒ nad nowymi leka-mi. W 2006 r. wydanych by∏o 456 decyzji. Do po∏owy wrzeÊnia 2007 r. by-∏o ich 318.
Zdaniem wielu ekspertów rynek ten móg∏by rozwijaç si´ jeszcze szyb-ciej, a nawet ulec podwojeniu. Podstawowà barierà jego rozwoju jest zbytd∏ugi okres oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na rozpocz´cie badaƒ,który Êrednio w Polsce wynosi ok. 80 dni (w Wielkiej Brytanii, Niemczech
1 Dane IMS Health, wrzesieƒ 2007.2 UOKiK, Badanie rynku hurtowego obrotu lekami w Polsce, grudzieƒ 2006.3 Informacja o sytuacji w przemyÊle farmaceutycznym, Polski Zwiàzek Pracodawców
Przemys∏u Farmaceutycznego.4 PMR, Rynek badaƒ klinicznych w Polsce 2007. Polska na tle innych krajów Europy
Ârodkowo-Wschodniej, 2007.
czy Danii okres ten wynosi maksymalnie 30 dni, a cz´sto decyzje zapada-jà szybciej). Na os∏abienie tej bariery wp∏yw powinny mieç podj´te pod ko-niec 2006 r. przez CEBK dzia∏ania zmierzajàcych do znacznego uproszcze-nia procedur administracyjnych dotyczàcych rejestracji badaƒ nad lekamiw Polsce.
Do zwi´kszenia atrakcyjnoÊci Polski na rynku mi´dzynarodowym mog∏a-by si´ równie˝ przyczyniç redukcja 22% stawki VAT, jakà obj´te sà us∏ugiw zakresie badaƒ klinicznych (w chwili obecnej wÊród paƒstw unijnych tyl-ko Polska i W´gry obj´te sà pe∏nà stawkà podatku VAT na badania klinicz-ne). Warto podkreÊliç, i˝ w 2004 r. przy zerowej stawce VAT nak∏ady in-westycyjne na badania kliniczne w Polsce wynios∏y 565,2 mln z∏. W wyni-ku wzrostu stawki podatkowej wartoÊç tych nak∏adów w 2005 r. zmala∏aw porównaniu z rokiem 2004 o 74 mln z∏, czyli o 14,7% i ukszta∏towa∏a si´na poziomie 482,2 mln z∏5.
Zgodnie z VI Dyrektywà Unii Europejskiej us∏uga ekspercka oferowanaprzez polskiego przedsi´biorc´ nie powinna byç opodatkowana podatkiemVAT w naszym kraju, ale w kraju odbiorcy. Firmy z paƒstw cz∏onkowskichmogà ubiegaç si´ o zwrot zap∏aconego podatku, ale jest to czasoch∏onnei pociàga za sobà dodatkowe koszty. Dlatego wolà lokalizowaç swoje bada-nia w innych cz´Êciach Europy. Dodatkowo firmy pochodzàce ze StanówZjednoczonych nie majà w ogóle mo˝liwoÊci ubiegania si´ o zwrot zap∏aco-nego podatku. W kraju tym nie obowiàzuje bowiem podatek VAT i zasadawzajemnego zwrotu dla polskich podatników nie mo˝e byç stosowana.W praktyce oznacza to, i˝ zap∏acony w Polsce podatek staje si´ dodatkowymkosztem amerykaƒskich korporacji.
Wed∏ug raportu przygotowanego przez firm´ PMR wÊród istotnych ba-rier rozwoju polskiego rynku badaƒ klinicznych znajdujà si´ tak˝e niejasneprzepisy prawne, w szczególnoÊci te, które dotyczà finansowej strony pro-wadzenie tego typu badaƒ w Polsce. Badania kliniczne w wi´kszoÊci przy-padków wykonywane sà w publicznych placówkach, z wykorzystaniem pu-blicznej aparatury i w czasie pracy personelu medycznego. Zyski z tych ba-daƒ jednak w wi´kszoÊci trafiajà w r´ce lekarzy, a nie do szpitalnej kasy.Wi´kszej uwagi wymagajà równie˝ przepisy okreÊlajàce, jakiego typu bada-nia mogà byç przeprowadzane w Polsce i jakie substancje majà szanse nadopuszczenie do rejestracji.
WÊród mniej istotnych barier rozwoju rynku badaƒ klinicznych w Polscefirma PMR wymienia wysoki koszt przeprowadzenia badania, nieprzychyl-noÊç mediów oraz utrudnionà wspó∏prac´ z oÊrodkami badawczymi6.
Istotne znaczenie dla wzrostu inwestycji na badania klinicznie w Polscema tak˝e sytuacja na unijnym rynku farmaceutycznym. Jeszcze 15 lat te-mu Europa by∏a Êwiatowym liderem, jeÊli chodzi o innowacje i post´p
Joanna P´czkowska56
5 Pigu∏ka, 14/2006, Polski Zwiàzek Pracodawców Przemys∏u Farmaceutycznego.6 PMR, Rynek badaƒ klinicznych w Polsce 2007. Polska na tle innych krajów Europy
Ârodkowo-Wschodniej, 2007.
w dziedzinie produkcji nowoczesnych Êrodków medycznych. Jednak w ostat-nich latach zacz´∏y wyprzedzaç jà Stany Zjednoczone, gdzie zarówno poli-tyka konkurencji, jak i warunki na rynku okaza∏y si´ bardziej przychylne in-westycjom w badania i rozwój leków.
WÊród najwa˝niejszych przyczyn spadku konkurencyjnoÊci Europyw sektorze produkcji nowych leków wymienia si´ bardzo szybki rozwój im-portu równoleg∏ego, który, obni˝ajàc zyski firm farmaceutycznych, zmniej-sza ich sk∏onnoÊç do inwestowania w sfer´ B+R. Brak tego typu inwestycjipowoduje, i˝ nowoczesne preparaty medyczne sà wprowadzane na rynekeuropejski póêniej ni˝ w Stanach Zjednoczonych, a ich ceny cz´sto sà pod-wy˝szone o koszty importu7. Istotnà rol´ ograniczajàcà nak∏ady na badaniai rozwój odgrywajà tak˝e d∏ugotrwa∏e i skomplikowane procedury zwiàza-ne z wprowadzaniem nowych leków na rynek. Spadek nak∏adów na bada-nia i rozwój europejskich firm farmaceutycznych mo˝e oznaczaç dla Polskizmniejszenie szans rozwojowych w tej dziedzinie.
BARIERY ROZWOJU RYNKU BADA¡ KLINICZNYCH W POLSCE 57
7 Makowska M., Przemys∏ farmaceutyczny Unii Europejskiej przegrywa z amerykaƒ-skim, Mened˝er Zdrowia, listopad 2006.
Pawe∏ Krzywina
Kancelaria Prawna POLFINANS Maciej MachockiKancelaria Adwokacka B. Ramos, J. Wi´ckowski
ULGI PODATKOWE PRZEWIDZIANE W USTAWIEZ DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O NIEKTÓRYCHFORMACH WSPIERANIA DZIA¸ALNOÂCIINNOWACYJNEJ1
Obowiàzujàce od poczàtku 2006 r. wszystkie przepisy Ustawy z dnia 29 lip-ca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej(Dz. U. nr 179, poz.1484 ze zmianami – dalej Ustawa) zmieni∏y szeregustaw podatkowych. Zmiany dotkn´∏y podstawowe akty regulujàce zobo-wiàzania podatników m.in.: podatek od towarów i us∏ug, podatek dochodo-wy od osób fizycznych czy osób prawnych. Wprowadzone przepisy w pierw-szej kolejnoÊci rozszerzy∏y zapisany w ustawach: o podatku dochodowym odosób fizycznych i osób prawnych – katalog kosztów podatkowych korzyst-nych dla podatnika prowadzàcego innowacyjne badania lub wprowadzajà-cego efekty tych badaƒ w ˝ycie.
W Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – Pdf (Dz. U.z 2000, nr 14 poz. 176 ze zmianami), wprowadzono m.in. zmiany rozszerza-jàce katalog kosztów przedsi´biorcy promujàc raczej niewymagajàcà d∏ugie-go okresu dzia∏alnoÊç innowacyjnà. Przepisy jednoznacznie wskazujà, ˝e pra-ce muszà byç zakoƒczone, co w przypadku wieloletnich badaƒ nie pozwalaprzedsi´biorcy na zaliczanie kosztów w poszczególnych latach. Wprowadzo-ny ust. 6 w art. 26c Pdf równie˝ nakazuje wp∏acone zaliczki na zakup ju˝ go-towych technologii wprowadzaç do kosztów dopiero w roku wciàgni´cia ichdo ewidencji Êrodków trwa∏ych. Pokazuje to wyraênà wol´ ustawodawcy, bypodatki obni˝aç na zakoƒczenie procesu wdra˝ania nowych technologii,a w konsekwencji nak∏ada to na podatnika koniecznoÊç finansowania badaƒz innych êróde∏ ni˝ ulgi podatkowe, co troch´ obni˝a walor dzia∏ania inno-wacyjnego ulgi. Pot´gowane jest to nakazem sprawdzenia, czy poniesionekoszty nie powinny podlegaç amortyzacji. Amortyzacji podlegajà koszty pracrozwojowych zakoƒczonych wynikiem pozytywnym, który mo˝e byç wyko-rzystany na potrzeby dzia∏alnoÊci gospodarczej podatnika, je˝eli:✔ produkt lub technologia wytwarzania sà ÊciÊle ustalone, a dotyczàce ich
koszty prac rozwojowych wiarygodnie okreÊlone, oraz
1 Ze wzgl´du na ramy opracowania opisane zosta∏y zmiany g∏ównie w Ustawie o podat-ku dochodowym od osób fizycznych.
✔ techniczna przydatnoÊç produktu lub technologii zosta∏a przez podatni-ka odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjà∏ de-cyzj´ o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
✔ z dokumentacji dotyczàcej prac rozwojowych wynika, ˝e koszty prac roz-wojowych zostanà pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzeda˝ytych produktów lub zastosowania technologii.Je˝eli dany projekt badawczy spe∏nia∏by przedstawione wy˝ej kryteria
(art. 22b ust. 2 pkt 2 Pdf) przedsi´biorca mo˝e poniesione na niego wy-datki umieszczaç w kosztach podatkowych tylko w odpowiedniej, okreÊlo-nej rodzajem przyj´tej amortyzacji, cz´Êci. Okres tej amortyzacji nie mo-˝e byç krótszy ni˝ 12 miesi´cy od zakoƒczenia prac (art. 22m w ust. 1 pkt3 Pdf). Wyjàtek stanowi∏yby takie procesy technologiczne, których war-toÊç poczàtkowa nie przekracza∏aby kwoty 3500 z∏ lub te, które u˝ywaneb´dà przez rok lub krócej.
Wprowadzone przepisy pozwalajà od podstawy obliczenia podatku od-liczyç wydatki poniesione na nabycie nowych technologii. Nowa treÊçprzepisu art. 26c. ust. 1 Pdf krótko i jednoznacznie pozwala podatnikowiwykazaç w kosztach wydatki poniesione na zakup technologii innowacyj-nych. Zmiana rozszerzy∏a kràg sprzedawców nowych technologii, uchyla-jàc monopol jednostek naukowych. W konsekwencji mo˝e to doprowadziçdo obni˝enia ceny sprzeda˝y, a nast´pnie zmniejszyç kwot´ obni˝ajàcà po-datek.
Odliczenie jest mo˝liwe, je˝eli wiedza technologiczna spe∏nia ∏àcznie na-st´pujàce warunki:✔ umo˝liwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub us∏ug,✔ nie jest stosowana na Êwiecie przez okres d∏u˝szy ni˝ ostatnich 5 lat.
O spe∏nieniu ostatniego warunku ma decydowaç opinia niezale˝nej odpodatnika jednostki naukowej. Ustawa o zasadach finansowania nauki(Dz. U. z 2004 r., nr 238, poz. 2390 ze zmianami) jako jednostki naukowewymienia prowadzàce w sposób ciàg∏y badania naukowe lub prace rozwo-jowe:✔ podstawowe jednostki organizacyjne szkó∏ wy˝szych lub wy˝szych szkó∏
zawodowych w rozumieniu statutów tych szkó∏,✔ placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,✔ jednostki badawczo-rozwojowe,✔ mi´dzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odr´bnych
przepisów,✔ jednostki organizacyjne posiadajàce status jednostki badawczo-rozwo-
jowej,✔ Polskà Akademi´ Umiej´tnoÊci,✔ inne jednostki organizacyjne, niewymienione wczeÊniej, posiadajàce
osobowoÊç prawnà i siedzib´ w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przed-si´biorcy posiadajàcy status centrum badawczo-rozwojowego nadawa-ny na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formachwspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej (Dz. U. nr 179, poz. 1484).
ULGI PODATKOWE PRZEWIDZIANE W USTAWIE Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU 59
Je˝eli zakupiona technologia lub inny produkt innowacyjny spe∏nia po-wy˝sze kryteria, wysokoÊç kwoty, o którà mo˝na obni˝yç podstaw´ oblicza-nia podatku, nie mo˝e:✔ u podatnika prowadzàcego pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà, prze-
kroczyç w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego z tego êród∏a,✔ ró˝niç si´ od kwoty wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie
nowej technologii, uwzgl´dnionych w wartoÊci poczàtkowej, w cz´Êci,w jakiej zosta∏a zap∏acona podmiotowi uprawnionemu w roku podatko-wym, w którym nowà technologi´ wprowadzono do ewidencji Êrodkówtrwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych lub w roku nast´-pujàcym po tym roku oraz w której nie zosta∏a zwrócona podatnikowiw jakiejkolwiek formie.W pierwotnym brzmieniu, obowiàzujàcym od 1 stycznia 2006 r., usta-
wa zró˝nicowa∏a wysokoÊç odliczeƒ, o których mowa w art. 26c Pdf w za-le˝noÊci od wielkoÊci przedsi´biorstwa, zezwalajàc na odliczenie 50% usta-lonej na podstawie powy˝szych przepisów kwoty dla podatnika b´dàcegomikroprzedsi´biorcà, ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcà i 30% dla pozo-sta∏ych podatników. Nowelizacja z czerwca 2006 r. znios∏a nierównoÊç pod-miotów i wprowadzi∏a jeden 50% próg dla wszystkich przedsi´biorców.Prawo do wskazanych powy˝ej odliczeƒ nie przys∏uguje, je˝eli w roku po-datkowym lub w roku poprzedzajàcym podatnik prowadzi∏ dzia∏alnoÊç naterenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. W sytu-acji gdy w danym roku podatkowym podatnik nie mo˝e dokonaç odliczeƒ,bo jego dzia∏alnoÊç przynios∏a strat´ lub podatek jest ni˝szy od przys∏ugu-jàcych mu odliczeƒ, odliczeƒ mo˝na dokonaç tylko przez najbli˝sze trzy la-ta. Odliczenie takie nie b´dzie mo˝liwe, a podatnik wr´cz straci prawo dojakichkolwiek ulg z tytu∏u wprowadzania nowych technologii, je˝eli w cià-gu trzech lat:✔ udzieli w jakiejkolwiek formie lub cz´Êci innym podmiotom prawa do
nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku prze-kszta∏cenia formy prawnej oraz ∏àczenia lub podzia∏u dotychczasowychprzedsi´biorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksuspó∏ek handlowych, albo
✔ zostanie og∏oszona jego upad∏oÊç obejmujàca likwidacj´ majàtku, lub zo-stanie postawiony w stan likwidacji, albo
✔ otrzyma zwrot wydatków na t´ technologi´ w jakiejkolwiek formie.Je˝eli wystàpià powy˝sze okolicznoÊci, podatnik jest obowiàzany w ze-
znaniu podatkowym sk∏adanym za rok, w którym wystàpi∏y te okolicznoÊci,do zwi´kszenia podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) o kwot´ do-konanych odliczeƒ, do których utraci∏ prawo, a w razie poniesienia straty –do jej zmniejszenia o t´ kwot´.
Za korzystne dla podatnika nale˝y uznaç dodanie nowego ust. 2aw art. 26c Pdf okreÊlajàcego sposób, w jaki podatnik mo˝e nabywaç nowetechnologie. Przepis pozwala na nabycie nie tylko w drodze kupna, ale i ko-rzystania z praw, np. nabycie licencji na okreÊlony czas, co znacznie obni-
Pawe∏ Krzywina60
˝yç mo˝e koszty podatnika, bowiem korzystanie z technologii przez okreÊlo-ny czas jest zazwyczaj taƒsze od zakupienia pe∏nych praw do niej.
Bardzo podobne zmiany wprowadzono do Ustawy o podatku dochodo-wym od osób prawnych – Pdp (Dz. U. z 2000 nr 54 poz. 654 ze zmianami).Zmiany dotyczàce kosztów podatkowych, sposobu i trybu ich rozliczania sàuregulowane analogicznie jak przepisy dla osób fizycznych. Przyk∏adem mo-gà byç regulacje art. 15 ust. 4 Pdp, czy art. 16b ust. 2 pkt 3 Pdp. Zwróciçnale˝y jednak uwag´ na art. 17 ust. 1 pkt 4 Pdp, który okreÊla, ˝e wolneod podatku sà dochody podatników, których celem statutowym jest dzia∏al-noÊç naukowa, naukowo-techniczna, oÊwiatowa, w tym równie˝ polegajàcana kszta∏ceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,ochrony Êrodowiska, wspierania inicjatyw spo∏ecznych na rzecz budowydróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wod´, do-broczynnoÊci, ochrony zdrowia i pomocy spo∏ecznej, rehabilitacji zawodo-wej i spo∏ecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w cz´Êci przeznaczonejna te cele. Pe∏en kràg podmiotów, w których przychody wy∏àczone sà zezwolnienia z racji prowadzenia prac badawczo-rozwojowych obejmuje:✔ przedsi´biorstwa paƒstwowe, spó∏dzielnie i spó∏ki,✔ przedsi´biorstwa komunalne majàce osobowoÊç prawnà, dla których
funkcj´ organu za∏o˝ycielskiego pe∏nià jednostki samorzàdu terytorial-nego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odr´bnychprzepisów,
✔ zak∏ady bud˝etowe i inne jednostki organizacyjne niemajàce osobowo-Êci prawnej, b´dàce podatnikami podatku dochodowego od osób praw-nych – je˝eli przedmiotem ich dzia∏alnoÊci jest zaspokajanie potrzeb pu-blicznych poÊrednio zwiàzanych z ochronà Êrodowiska w zakresie: wo-dociàgów i kanalizacji, Êcieków komunalnych, wysypisk i utylizacjiodpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.W Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug
(Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zmianami) zmiana nie zmniejsza zobowiàzaƒ po-datkowych. Ustawodawca dokona∏ zmiany w za∏àczniku nr 4 okreÊlajàcymwykaz us∏ug zwolnionych pod podatku VAT. SkreÊlono z tego katalogu us∏u-gi naukowo-badawcze. Zgodnie z za∏àcznikiem do Rozporzàdzenia Rady Mi-nistrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobówi Us∏ug (PKWiU) (Dz. U. nr 89 poz. 844 ze zmianami) w dziale 73 okreÊlo-no, i˝ za us∏ugi naukowo-badawcze uznaje si´ badania, prace eksperymen-talne i inne us∏ugi badawczo-rozwojowe we wszystkich dziedzinach nauk.
Reasumujàc powy˝sze nale˝y stwierdziç, ˝e ustawa wprowadza pewnezach´ty podatkowe dla podatników stawiajàcych na innowacyjnoÊç. Wpro-wadzone ulgi i odliczenia sà jednak obwarowane wieloma warunkamii ograniczeniami. W efekcie ulgi podatkowe mogà nie stanowiç dla przed-si´biorcy wystarczajàcej zach´ty do wprowadzania innowacyjnoÊci.
ULGI PODATKOWE PRZEWIDZIANE W USTAWIE Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU 61
G ra˝yna Niedbalska
G∏ówny Urzàd Statystyczny
STATYSTYKA PATENTÓW JAKO WA˚ NY ELEMENT STATYSTYKIGOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
Nowe wyzwania, idee i narz´dzia badawczeStatystyka patentów jest jednym z dzia∏ów statystyki nauki i techniki (N+T)s∏u˝àcym do „pomiarów” efektów dzia∏alnoÊci innowacyjnej (measure of in-novation output) i to dzia∏alnoÊci innowacyjnej „z wy˝szej pó∏ki”, tworzàcejinnowacje b´dàce nowoÊcià w skali Êwiata. Nale˝y wszak˝e pami´taç, ˝e po-j´cie „innowacja” wed∏ug tzw. metodologii Oslo oznacza nowe rozwiàzanie,które zosta∏o wdro˝one do praktyki gospodarczej, co w przypadku rozwià-zaƒ opatentowanych nie zawsze ma miejsce.
Nie b´dzie przesady w stwierdzeniu, ˝e obecnie jesteÊmy Êwiadkami re-nesansu statystyki patentów, która przez ostatnie lata ukryta by∏a niecow cieniu nowej inicjatywy badawczej, jakà jest statystyka innowacji w uj´-ciu wed∏ug zaleceƒ metodycznych podr´cznika Oslo Manual (czyli wspo-mnianej wy˝ej „metodologii Oslo”), w tym w szczególnoÊci badaƒ prowa-dzonych pod auspicjami Komisji Europejskiej w ramach mi´dzynarodowe-go programu badawczego Community Innovation Survey (CIS).
Przez ostatnie lata na mi´dzynarodowych spotkaniach ekspertów z za-kresu statystyki nauki i techniki mówiono g∏ównie o wadach wskaêników„patentowych” (Patent Indicators) jako mierników innowacyjnoÊci, nato-miast znacznie mniej o ich zaletach.
JednoczeÊnie ca∏y czas trwa∏y i nadal trwajà prace, prowadzone g∏ów-nie przez OECD, nad rozwojem statystyki patentów jako wa˝nego dzia∏u no-wej dziedziny statystyki, jakà jest powstajàca w∏aÊnie na naszych oczachstatystyka gospodarki opartej na wiedzy (statystyka GOW). Ukoronowaniemtych prac ma byç nowa zrewidowana wersja mi´dzynarodowego podr´czni-ka metodologicznego statystyki patentów, zwanego Patent Manual, przygo-towywana pod kierunkiem Dominique’a Guelleca z OECD/DSTI (Directora-te for Science, Technology and Industry w Sekretariacie OECD).
W wyniku wspomnianych prac opracowany zosta∏ przez OECD nowywskaênik z zakresu tzw. rodzin patentów (Patent families) okreÊlany jakoTriadic patent family, czyli, jeÊli tak mo˝na rzec po polsku, „triadyczna ro-dzina patentów” oraz we wspó∏pracy z EPO, nowa baza danych z zakresuinformacji patentowej okreÊlona mianem PATSTAT (EPO Worldwide PatentStatistical Database, vide infra).
W ramach prowadzonych aktualnie prac nad rozwojem statystyki GOW,w tym m.in. w ramach inicjatywy OECD zwanej Blue Sky Research, wskaê-niki z zakresu statystyki patentów (Patent Indicators) zyskujà, jak ju˝ wspo-mniano, na znaczeniu, poniewa˝ sà traktowane jako „miary” innowacjio du˝ym ci´˝arze gatunkowym, zwanych po angielsku important innova-tions.
Problem sposobu odzwierciedlenia za pomocà wskaêników statystycznychwagi i znaczenia opatentowanych wynalazków (Patent Value Indicators) jestjednym z wa˝nych wàtków prowadzonej aktualnie na arenie mi´dzynarodo-wej debaty nt. rozwoju statystyki GOW, patentowane sà bowiem, jak wiado-mo, obok rozwiàzaƒ o du˝ym znaczeniu technicznym i gospodarczym, rów-nie˝ rozwiàzania o niezbyt du˝ej wartoÊci i przydatnoÊci (the value of patentsis skewed). Uwzgl´dnianie w statystyce zarówno jednych, jak i drugich najednakowych zasadach traktowane jest jako s∏aby punkt statystyki patentów.Ponadto mamy jeszcze do czynienia ze zjawiskiem okreÊlanym w literaturzemi´dzynarodowej jako home advantage oznaczajàcym „przewag´ zwiàzanàz patentowaniem we w∏asnym kraju”. W celu przezwyci´˝enia s∏abych punk-tów statystyki patentów wynikajàcych z ww. powodów, a tak˝e z faktu, ˝e nato, jakie rozwiàzania sà patentowane w danym kraju wp∏yw majà nie tylkoczynniki techniczne, lecz równie˝ czynniki innej natury, w tym m.in. praw-nej i proceduralnej, OECD zaproponowa∏a wspomniany wy˝ej wskaênik do-tyczàcy tzw. rodzin triadycznych. Triadic patent family dotyczy wynalazku,który zosta∏ zg∏oszony do ochrony w EPO i JPO oraz uzyska∏ patent w USPTO(tzn. w grupie najbardziej gospodarczo rozwini´tych paƒstw Êwiata zwanejTriadà). U podstaw tej koncepcji le˝y za∏o˝enie, ˝e wynalazek zg∏oszony doopatentowania w tych trzech urz´dach musi posiadaç istotne znaczenie tech-niczne i ekonomiczne.
W ostatnich kilkunastu latach obserwowany jest na Êwiecie wyraênywzrost liczby wynalazków zg∏aszanych do opatentowania. Jednà z przyczyntego zjawiska jest nasilajàce si´, szczególnie poczàwszy od koƒca lat dzie-wi´çdziesiàtych, patentowanie w nowych dziedzinach techniki, takich jaknanotechnologia, biotechnologia, technologie ICT, energia odnawialna czytechnologie zwiàzane z ograniczaniem emisji zanieczyszczeƒ. Dla przyk∏a-du, w 2005 r. w krajach takich jak Finlandia, Niderlandy czy Singapur po-nad po∏owa wszystkich zg∏oszeƒ wynalazków do opatentowania w trybiePCT (Patent Co-operation Treaty) dotyczy∏a technologii ICT (Informationand communication technologies). W tym samym czasie najwi´kszy udzia∏wynalazków zg∏oszonych do ochrony w dziedzinie biotechnologii w ogólnejliczbie wynalazków zg∏oszonych do opatentowania odnotowany zosta∏ w Da-nii. Przy okazji warto zaznaczyç, ˝e od poczàtku nowego stulecia obserwo-wany jest spadek liczby opatentowanych wynalazków w dziedzinie biotech-nologii, co spowodowane jest w znacznej mierze zaostrzeniem kryteriówudzielania patentów na materia∏ genetyczny przez urz´dy patentowe.
W ciàgu ostatnich kilku lat w renomowanych placówkach badawczychw krajach OECD wykonano wiele prac majàcych na celu wykorzystanie da-
STATYSTYKA PATENTÓW JAKO WA˚NY ELEMENT STATYSTYKI GOSPODARKI 63
nych z zakresu statystyki patentów do lepszego zrozumienia i zg∏´bieniaistoty zagadnienia innowacyjnoÊci stojàcego u podstaw rozwoju gospodar-ki opartej na wiedzy. Truizmem jest ju˝ w∏aÊciwie twierdzenie, ˝e innowa-cje stanowià obecnie podstawowy czynnik wzrostu i rozwoju gospodarcze-go. Dotyczy to szczególnie krajów wysoko rozwini´tych, które nie mogà bu-dowaç swojej konkurencyjnoÊci na arenie mi´dzynarodowej w oparciu o takiczynnik jak np. tania si∏a robocza, który to czynnik jest aktualnie g∏ównàpodstawà szybkiego rozwoju krajów, takich jak Chiny czy Indie (okreÊlanychczasem mianem manufaktury Êwiata). W rysujàcym si´ na obecnym etapieglobalizacji mi´dzynarodowym podziale pracy kraje wysoko rozwini´te ma-jà byç g∏ównym dostarczycielem nowych idei i technologii (czyli swego ro-dzaju laboratorium Êwiata). W perspektywie d∏ugofalowej, by utrzymaç swàpozycj´ i konkurencyjnoÊç na arenie mi´dzynarodowej, kraje te muszà roz-wijaç bardzo intensywnie gospodark´ opartà na wiedzy, poniewa˝ wiele kra-jów rozwijajàcych si´ i tzw. doganiajàcych (catching up countries), w tymnp. Chiny, zaczyna w ostatnim czasie inwestowaç równie˝ intensywniew innowacyjnoÊç, nie tylko t´ imitacyjnà, b´dàcà adaptacjà cudzych pomy-s∏ów i wynalazków, ale tak˝e w innowacyjnoÊç o charakterze kreacyjnym,nie b´dàcà jedynie wynikiem dyfuzji innowacji opracowanych w krajach wy-soko rozwini´tych (ju˝ aktualnie Chiƒski Urzàd Patentowy zajmuje trzeciemiejsce na Êwiecie, po JPO i USPTO, pod wzgl´dem liczby wynalazków, kra-jowych i zagranicznych, zg∏aszanych w nim do ochrony; oko∏o po∏ow´ z tychwynalazków stanowià wynalazki krajowe).
Imponujàcy plon wspomnianych prac badawczych prowadzonych w kra-jach OECD przedstawiony zosta∏ podczas specjalnej mi´dzynarodowej kon-ferencji nt. statystyki patentów na potrzeby polityki naukowo-technicznej„Conference on Patent Statistics for Policy Decision Making”, która odby∏asi´ w dniach 2 i 3 paêdziernika br. w Wenecji w siedzibie Mi´dzynarodowe-go Uniwersytetu Weneckiego (Venice International University, VIU). Konfe-rencja ta zosta∏a zorganizowana przez OECD, EPO i VIU, we wspó∏pracyz innymi instytucjami i organizacjami, takimi jak m.in.: Eurostat, JPO (Ja-pan Patent Office – Japoƒski Urzàd Patentowy), USPTO (United States Pa-tent and Trademark Office – Urzàd Patentowy Stanów Zjednoczonych) orazWIPO (World Intellectual Property Organisation – Âwiatowa OrganizacjaW∏asnoÊci Intelektualnej).
Wiele spoÊród prac przedstawionych podczas weneckiej konferencji, któ-ra stanowi∏a swego rodzaju podsumowanie mo˝liwoÊci, jakie daje aktualniestatystyka patentów w zwiàzku z rozwojem i coraz wi´kszà dost´pnoÊcià naarenie mi´dzynarodowej specjalistycznych baz danych „patentowych”, pro-wadzonych by∏o w oparciu o informacje zawarte we wspomnianej ju˝ no-wej bazie zwanej PATSTAT.
Baza danych PATSTAT EPO Worldwide Patent Statistical Database(WWPD PATSTAT) jest bazà stworzonà i dystrybuowanà przez EuropejskiUrzàd Patentowy w wyniku decyzji specjalnego mi´dzynarodowego zespo-∏u roboczego International Patent Statistics Task Force dzia∏ajàcego od kil-
Gra˝yna Niedbalska64
ku lat z inspiracji OECD, a konkretnie Dyrektoriatu ds. Nauki, Technikii Przemys∏u (Directorate for Science, Technology and Industry – DSTI)w Sekretariacie OECD oraz Grupy NESTI (National Experts on Science andTechnology Indicators).
Decyzja o stworzeniu bazy PATSTAT zapad∏a na spotkaniu ww. zespo∏uw paêdzierniku 2005 r. w Pary˝u. Baza PATSTAT jest spadkobierczyniài kontynuatorkà bazy danych OECD – OECD’s Patent Statistics Database.
Idea stworzenia bazy PATSTAT jest odpowiedzià na systematyczniewzrastajàce znaczenie statystyki patentów w analizach i pracach badaw-czych z zakresu polityki naukowo-technicznej i idàcy w Êlad za tym wzrostzapotrzebowania na dane z tego zakresu obserwowany aktualnie praktycz-nie na ca∏ym Êwiecie, co z kolei jest reakcjà na wzmagajàcà si´ w ostatnimczasie na Êwiecie dzia∏alnoÊç wynalazczà i wzrost liczby wynalazków zg∏a-szanych do opatentowania.
Baza PATSTAT jest publikowana (aktualizowana) dwa razy do rokui dostarczana odbiorcom na noÊniku sk∏adajàcym si´ z zestawu p∏yt DVDprzeznaczonych do odczytywania w Êrodowisku WINDOWS. Edycja wio-senna (Spring edition) jest dystrybuowana w po∏owie kwietnia i obejmu-je dane wed∏ug stanu w dniu 1 lutego, edycja jesienna (Autumn edition)jest dystrybuowana w po∏owie paêdziernika i obejmuje dane wed∏ug sta-nu w dniu 1 sierpnia. Pierwsza edycja bazy PATSTAT mia∏a miejscew kwietniu 2006 r.
Korzystanie z bazy PATSTAT odbywa si´ na zasadzie subskrypcji – by jàzaprenumerowaç nale˝y wys∏aç zamówienie do Europejskiego Urz´du Pa-tentowego na skrzynk´ poczty elektronicznej: patentdataL epo.org.
Podstawowe êród∏a danych, w oparciu o które baza PATSTAT jest zasi-lana, to bazy danych EPO i USPTO.
Niektóre elementy bazy PATSTAT sà równie˝ dost´pne w Internecie nastronie „EPO Patent Information Internet site” – http://www.epo.org/pa-tents/patent-information/raw-data.html.
Baza PATSTAT b´dzie w przysz∏oÊci systematycznie poszerzana, rozwi-jana i doskonalona, nie jest to bowiem baza statyczna, lecz baza administro-wana wed∏ug zasady change management procedure umo˝liwiajàcej cz∏on-kom International Patent Statistics Task Force wnioskowanie o wprowadze-nie konkretnych zmian w katalogu danych przed ka˝dà kolejnà edycjà bazy.Nale˝y wszak˝e pami´taç, ˝e baza ta nie jest prostym i ∏atwym w obs∏udzenarz´dziem typu plug & play, czyli „w∏àcz i graj”. Korzystanie z niej wyma-ga specjalistycznego przygotowania teoretycznego, odpowiedniego sprz´tui oprogramowania oraz umiej´tnoÊci z zakresu informatyki, takich jak po-s∏ugiwanie si´ relacyjnymi bazami danych (relational databases) i j´zykiemSQL (Structured Query Language).
By unikaç pu∏apek, na jakie mo˝na natknàç si´ analizujàc dane z zakre-su statystyki patentów, niezb´dne jest systematyczne popularyzowaniewÊród badaczy i analityków wiedzy nt. systemów ochrony w∏asnoÊci prze-mys∏owej we wspó∏czesnym Êwiecie. Przygotowywanie i analizowanie da-
STATYSTYKA PATENTÓW JAKO WA˚NY ELEMENT STATYSTYKI GOSPODARKI 65
nych z zakresu statystyki patentów jest bez tej wiedzy bardzo trudne i pro-wadziç mo˝e do b∏´dnych wniosków i mylnych interpretacji.
Potoczne wyobra˝enie, ˝e jeden wynalazek daje w wyniku zg∏oszenia doochrony jeden patent (wynalazek = patent) jest ju˝ bardzo archaicznei nieprzystajàce do aktualnej rzeczywistoÊci – jest to iluzja. W obecnym sta-nie rzeczy adekwatna do rzeczywistoÊci jest jedynie relacja, którà mo˝na opi-saç jako „wynalazek = portfolio patentów”. By zrozumieç w∏aÊciwy sens tejrelacji, trzeba posiadaç dog∏´bnà wiedz´ na temat mechanizmów funkcjono-wania systemów ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej we wspó∏czesnym Êwiecie.
Powracajàc do wspomnianej „Konferencji nt. statystyki patentów na po-trzeby polityki naukowo-technicznej”, z punktu widzenia zainteresowaƒi potrzeb polskich u˝ytkowników danych warte szczególnej uwagi jest ba-danie prowadzone przez Obserwatorium W∏asnoÊci Przemys∏owej dzia∏ajà-ce w ramach Francuskiego Narodowego Instytutu W∏asnoÊci Przemys∏owej– „Counting inventions of French origin”. Badanie to ma na celu ustalenieliczby wynalazków opracowanych na terytorium Francji, okreÊlanychw skrócie jako IFO (wynalazki opracowane na terytorium danego kraju przezfili´ mi´dzynarodowej korporacji mogà byç zg∏oszone do ochrony z teryto-rium kraju, w którym korporacja ta ma swojà central´).
W okresie transformacji ustrojowej w Polsce wbrew trendowi widoczne-mu na Êwiecie nastàpi∏ znaczàcy spadek liczby wynalazków zg∏aszanych doochrony prawnej przez tzw. rezydentów krajowych. Obecnie liczba wyna-lazków zg∏aszanych rocznie do ochrony w UP RP przez rezydentów ustabi-lizowa∏a si´ na poziomie ok. 2 tys. rocznie, co w przeliczeniu na milion lud-noÊci nie odbiega od sytuacji w krajach znajdujàcych si´ na zbli˝onym doPolski poziomie rozwoju mierzonym wartoÊcià PKB per capita. Pami´taçtrzeba, ˝e w publikacjach wydawanych przez Komisj´ Europejskà, z którychcz´sto korzystajà polskie instytucje rzàdowe i naukowo-badawcze, analizo-wane sà w zasadzie wy∏àcznie dane dotyczàce wynalazków zg∏aszanych doochrony w EPO, co rodzi nie do koƒca s∏uszne konkluzje o ca∏kowitym upad-ku dzia∏alnoÊci wynalazczej w Polsce. Procedura ochrony za poÊrednictwemEPO jest doÊç kosztowna i czasem zdarza si´, ˝e zg∏aszajàcy wynalazki, uzy-skawszy pozytywnà decyzj´, rezygnujà z patentu ze wzgl´du na koszty.
Zgodnie z danymi przytoczonymi w Raporcie WIPO WIPO Patent Report– Statistics on Worldwide Patent Activities, 2007 Edition (Raport WIPOnt. aktywnoÊci patentowej na Êwiecie), Urzàd Patentowy RP nale˝y do dwu-dziestki urz´dów przodujàcych w skali Êwiata pod wzgl´dem ogólnej liczbywynalazków zg∏aszanych w nim do ochrony (Top 20 Offices of Filing – we-d∏ug danych dla 2005 r.). OczywiÊcie w tej ogólnej liczbie wynalazków zg∏a-szanych do ochrony w UP RP dominujà wynalazki zagraniczne, czyli wyna-lazki tzw. nierezydentów (Non-resident Patent Applications Filed). W 2005 r.stanowi∏y one wed∏ug wymienionego êród∏a ok. 70% wszystkich wynalaz-ków zg∏oszonych do ochrony w UP RP, co sytuuje nasz kraj w pi´tnastce kra-jów przodujàcych na Êwiecie pod wzgl´dem liczby wynalazków zg∏oszonychdo ochrony przez nierezydentów.
Gra˝yna Niedbalska66
Na koniec niniejszych rozwa˝aƒ warto przytoczyç opini´ zawartà w jed-nej z publikacji wydanych ostatnio przez Europejski Urzàd Patentowy. Jestto opinia Mi´dzynarodowego Instytutu W∏asnoÊci Intelektualnej (Interna-tional Intellectual Property Institute, Waszyngton, Stany Zjednoczone) wy-ra˝ona przez jego prezesa, Brada Huthera. Opinia ta brzmi nast´pujàco:„Naszym zdaniem, ˝aden kraj, który obecnie ca∏kiem nieêle funkcjonujena obrze˝ach g∏ównego nurtu rozwoju ekonomicznego, czy to jako kraj rol-niczy czy przemys∏owy, ju˝ wkrótce nie b´dzie w stanie w sposób trwa∏y za-spokajaç potrzeb swojego spo∏eczeƒstwa, jeÊli nie dokona zwrotu w kierun-ku gospodarki opartej na wiedzy” (Facts and figures, Europejski Urzàd Pa-tentowy, Monachium 2007).
STATYSTYKA PATENTÓW JAKO WA˚NY ELEMENT STATYSTYKI GOSPODARKI 67
J erzy Metelski
Sieç Naukowa MSN
OD WYNALAZKU DO INNOWACYJNEJGOSPODARKI
Istniejà co najmniej trzy powody, dla których w Raporcie analizujemy co ro-ku rol´ Urz´du Patentowego RP w transferze innowacji: prawa wy∏àczne ja-ko nieodzowne wsparcie innowacyjnego przedsi´biorstwa; skuteczna ochro-na prawna innowacji – w wymiarze krajowym i mi´dzynarodowym; patentna wynalazek i prawo ochronne na wzór u˝ytkowy jako wa˝ne kryteriumoceny innowacyjnoÊci.
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano si´ wy∏àcznie na patentachna wynalazki. Przedmiotem analizy jest za∏àczone „Zestawienie patentówudzielonych przez Urzàd Patentowy RP polskim podmiotom gospodarczymw roku 2006”. Zestawienie obejmuje przedsi´biorstwa, które otrzyma∏y pa-tenty w 2006 r. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e w ubieg∏ym roku 40% pod-miotów ubiegajàcych si´ o ochron´ swoich wynalazków stanowi∏y uczelniewy˝sze, instytuty, jednostki PAN oraz inne instytucje z sektora naukowo-badawczego. Oko∏o 30% ogó∏u zg∏oszeƒ wynalazków pochodzi∏o od osób fi-zycznych.
Patent – wst´p do sukcesu na globalnym rynkuDla polskiej polityki innowacyjnej strategiczny charakter majà dwie datyz 2004 r.: 1 marca – przystàpienie do Europejskiej Organizacji Patentowejoraz 1 maja – akces do Unii Europejskiej. Kontekst krajowy to 89. rocznicautworzenia Urz´du Patentowego RP, przypadajàca 13 grudnia 2007 r.
Przypomnijmy równie˝, ˝e Rada Europejska w marcu 2000 r. postawi∏aza cel uczynienie z Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opar-tej na wiedzy, gospodarki na Êwiecie. W lutym 2005 r. Komisja Europejskaw ramach tzw. Odnowionej Strategii Lizboƒskiej umieÊci∏a w centrum dzia-∏aƒ wspieranie innowacji, konkurencyjnoÊç, przyciàganie kapita∏u podwy˝-szonego ryzyka, lepsze inwestowanie w nauk´, edukacj´ i szkolenia, wyko-rzystanie technologii informatycznych.
Proinnowacyjne idee i przes∏anie Strategii Lizboƒskiej znajdujà odzwier-ciedlenie w rzàdowym Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka2007–2013 (PO IG). Program ma przyczyniç si´ do zwi´kszenia transferuinnowacyjnych rozwiàzaƒ do gospodarki.
Priorytetem jest wspieranie innowacyjnoÊci. Przez innowacyjnoÊç rozu-mie si´ – wed∏ug PO IG – wdro˝enie nowoÊci do praktyki gospodarczej. In-nowacja to wprowadzenie do praktyki nowego lub znaczàco ulepszonego
rozwiàzania: w odniesieniu do produktu (towaru lub us∏ugi), procesu (tech-nologii), marketingu lub organizacji.
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano si´ wy∏àcznie na innowa-cjach technicznych. W procesie ich komercjalizacji Urzàd Patentowy RP stoina stra˝y praw wy∏àcznych autorów nowych rozwiàzaƒ: produktowych lubtechnologicznych.
KonkurencyjnoÊç dzi´ki wynalazkomW „Zestawienie patentów udzielonych przez Urzàd Patentowy RP polskimpodmiotom gospodarczym w roku 2006” wyodr´bniono innowacyjne pod-mioty, których kreatywnoÊç zosta∏a ju˝ uwiarygodniona i potwierdzonaprzez Urzàd Patentowy RP.
W 2006 r. do Urz´du Patentowego RP wp∏yn´∏y w trybie krajowym ∏àcz-nie 20 132 zg∏oszenia wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemy-s∏owych, znaków towarowych.
Urzàd otrzyma∏ równie˝ 143 837 notyfikacji (powiadomieƒ) o zg∏osze-niach i rejestracjach dokonanych z wyznaczeniem Polski w trybie mi´dzy-narodowym, tj. w ramach Uk∏adu o wspó∏pracy patentowej (PCT) oraz Po-rozumienia madryckiego o mi´dzynarodowej rejestracji znaków i Protoko∏udo tego porozumienia.
Oprócz zg∏oszeƒ w formie dokumentacji papierowej, Urzàd przyjmowa∏równie˝ zg∏oszenia o udzielenie patentu europejskiego – dokonane drogàelektronicznà. Po badaniach formalnoprawnych 16 takich zg∏oszeƒ skiero-wano do organów mi´dzynarodowych – tak˝e drogà elektronicznà. Plano-wane jest znaczne rozszerzenie trybu elektronicznego przyjmowania zg∏o-szeƒ i obj´cie nimi w przysz∏oÊci tak˝e zg∏oszeƒ krajowych.
W 2006 r. w Urz´dzie Patentowym przeprowadzono badanie formalnopraw-ne 28 509 zg∏oszeƒ wynalazków, wzorów u˝ytkowych, znaków towarowychi wzorów przemys∏owych. Natomiast do og∏oszenia w „Biuletynie Urz´du Pa-tentowego” przygotowano ∏àcznie informacje o 4123 zg∏oszeniach wynalazkówi wzorów u˝ytkowych oraz o 15 286 zg∏oszeniach znaków towarowych.
Do Urz´du Patentowego wp∏yn´∏o 2369 zg∏oszeƒ wynalazków w trybiekrajowym, w tym 2157 od podmiotów krajowych i 212 od podmiotów za-granicznych. W stosunku do 2005 r. nastàpi∏ niewielki wzrost liczby zg∏o-szeƒ wynalazków krajowych (o 6,4%) i zagranicznych.
JednoczeÊnie Polska zosta∏a wyznaczona w 137 551 mi´dzynarodowychzg∏oszeniach wynalazków za granicà, dokonanych w trybie PCT, co oznaczaniewielki spadek (o 1,2%) w porównaniu z 2005 r.
Urzàd Patentowy przyjà∏ od polskich podmiotów 96 zg∏oszeƒ wyna-lazków w trybie Uk∏adu o wspó∏pracy patentowej (PCT) oraz 61 zg∏oszeƒ(40 w 2005 r.) o udzielenie patentu europejskiego w celu uruchomieniaprocedury ich ochrony za granicà.
Ogó∏em w 2006 r. wydano w Urz´dzie Patentowym 6208 decyzji(w 2005 r. – 5099) w sprawach o udzielenie patentu – w tym 3660 pozy-
OD WYNALAZKU DO INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 69
tywnych (w 2005 r. – 2507). Wydano o 21% wi´cej decyzji ni˝ w 2005 r.JednoczeÊnie liczba zg∏oszeƒ wynalazków znajdujàcych si´ w toku rozpa-trywania przez Urzàd – wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2006 r. – wyno-si∏a 35 958. Zmniejszy∏a si´ ona o 3331 (o 8,5%) w porównaniu z analogicz-nym okresem roku 2005.
W Urz´dzie przyj´to i sprawdzono pod wzgl´dem formalnym 387 paten-tów europejskich z∏o˝onych w celu uprawomocnienia si´ ochrony obj´tychnimi wynalazków na terytorium RP. Do wyodr´bnionej cz´Êci rejestru paten-towego, prowadzonej dla patentów europejskich, wpisano 332 patenty.W dniu 31 grudnia 2006 r. pozostawa∏o w Polsce w mocy ogó∏em 15 531 pa-tentów, w tym 342 patenty europejskie.
InnowacyjnoÊç wynalazcza najlepiej przedstawia si´ w województwachmazowieckim i Êlàskim. JeÊli chodzi o dziedziny techniki, najwi´cej zg∏oszeƒod polskich podmiotów oraz udzielonych im patentów zalicza∏o si´ do dzia-∏ów: chemii i metalurgii, ró˝nych procesów przemys∏owych i transportu.
Jerzy Metelski70
Tabe
la 1
Zest
awie
nie
pate
ntów
udz
ielo
nych
prz
ez U
rzàd
Pat
ento
wy
RP p
olsk
im p
odm
ioto
m g
ospo
darc
zym
w 2
006
r.
Lp.
Zg∏a
szaj
àcy
upra
wni
ony
Mie
jsco
woÊ
çTy
tu∏
Twór
caN
umer
pat
entu
Dat
a ud
ziel
enia
pat
entu
2Za
k∏ad
y A
zoto
we
wTa
rnow
ie-
-MoÊ
cica
ch S
.A.
Tarn
ówSp
osób
usu
wan
ia d
wut
lenk
uw
´gla
zga
zów
zaw
iera
jàcy
chw
odór
Gil S
tefa
n, K
upie
c St
efan
,Le
wan
dow
ski K
azim
ierz
, M
aczu
ga J
an, M
usia
∏ Br
onis
∏aw
, Ona
k-Tu
taj E
wa,
Prok
op W
∏ady
s∏aw
, Roj
ek
Józe
f, So
snow
ski W
ies∏
aw,
Stós
Mie
czys
∏aw
, W∏o
darc
zyk
Alek
sand
er, W
ójci
k Zb
igni
ew
1907
45W
UP n
r 1/s
tycz
eƒ 2
006
1OÊ
rode
k Ba
daw
czo-
Rozw
ojow
y Ka
u-cz
uków
iTw
orzy
w W
inyl
owyc
hOÊ
wi´
cim
Spos
ób w
ytw
arza
nia
ciek
∏ych
karb
oksy
low
ych
kauc
zukó
wni
trylo
wyc
h
Star
zak
Mar
ian,
Gra
bow
ska
Eula
lia, L
ubec
ka M
aria
nna,
Maƒ
kow
ski Z
dzis
∏aw
, Fla
szAn
drze
j
1907
38W
UP n
r 1/s
tycz
eƒ 2
006
3P.
Z. H
TL S
.A.
War
szaw
aUr
zàdz
enie
do
odrz
ucan
ia w
y-m
ienn
ej k
oƒcó
wki
wpi
peci
eSa
rna
Woj
ciec
h19
0746
WUP
nr 1
/sty
czeƒ
200
6
4Za
k∏ad
y N
apra
wcz
e Pr
zem
ys∏u
W
´glo
weg
o RE
MA
GKa
tow
ice
Spos
ób i
urzà
dzen
ie d
o ur
abia
-ni
a sk
a∏Kl
ich
Adam
, Gru
szcz
yk J
erzy
, Ja
niko
wsk
a-Pa
wlik
Jad
wig
a,Pa
wlik
Kaz
imie
rz, S
tani
czek
Fran
cisz
ek, K
orcz
yƒsk
iM
acie
j
1907
51W
UP n
r 1/s
tycz
eƒ 2
006
5PH
ARM
ENA
Sp.
zo.
o.¸ó
dêPr
epar
at d
o le
czen
ia i
prof
ilak-
tyki
cho
rób
skór
yAd
amus
Jan
, G´b
icki
Jer
zy,
Sysa
-J´d
rzej
owsk
a An
na19
0755
WUP
nr 1
/sty
czeƒ
200
6
6Za
k∏ad
Rea
lizac
yjno
-Pro
jekt
owy
Obie
któw
Och
rony
Eko
logi
czne
jEK
O-P
AR
Sp. z
o.o.
Krak
ówUk
∏ad
do u
szcz
elni
enia
szc
ze-
lin z
asyp
owyc
h zb
iorn
ików
Parn
icki
W∏a
dys∏
aw, S
zuba
S∏aw
omir,
Tur
bak
Andr
zej
1907
56W
UP n
r 1/s
tycz
eƒ 2
006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 73
13O
Êrod
ek B
adaw
czo-
Rozw
ojow
y Ka
u-cz
uków
iTw
orzy
w
Win
ylow
ych
OÊw
i´ci
mSp
osób
wyt
war
zani
a am
ido-
wyc
h la
teks
ów b
utad
ieno
wo-
-sty
reno
wyc
h
Star
zak
Mar
ian,
Gra
bow
ska
Eula
lia, L
ubec
ka M
aria
nna,
Maƒ
kow
ski Z
dzis
∏aw
, Jar
osz
Krys
tyna
1907
70W
UP n
r 1/s
tycz
eƒ 2
006
14Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Tran
spor
tu K
olej
o-w
ego
iGos
poda
rki K
amie
niem
S.A
.Ry
bnik
Uk∏a
d do
pom
iaru
cza
su p
racy
siln
ika
spal
inow
ego
loko
mot
y-w
y na
pos
zcze
góln
ych
pozy
-cj
ach
jazd
y
Stok
owy
Bole
s∏aw
1907
97W
UP n
r 1/s
tycz
eƒ 2
006
15Fa
bryk
a Sp
rz´t
u Ra
tunk
oweg
o iL
amp
Górn
iczy
ch F
ASE
R S.
A.
Tarn
owsk
ie G
óry
Apar
at e
wak
uacy
jny
zpoc
h∏a-
niac
zem
tlen
otw
órcz
ymBo
rz´c
ki C
zes∏
aw,
Druz
ga∏a
Stef
an, G
a∏uc
ha A
dam
, Guz
yEd
war
d, O
grod
nik
Mic
ha∏
1908
00W
UP n
r 1/s
tycz
eƒ 2
006
16Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Prod
ukcy
jno-
Us∏
u-go
wo-
Hand
low
e GE
COSp
. zo.
o.
Krak
ówSp
osób
inic
jacj
i ods
zran
iani
ach
∏odn
icy
pow
ietrz
a iu
rzàd
ze-
nie
doin
icja
cji
odsz
rani
ania
ch∏o
dnic
y po
wie
trza
G´bi
k Pi
otr,
Koêb
ia∏ P
awe∏
1908
05W
UP n
r 2/lu
ty 2
006
17Ce
ntru
m
Mec
hani
zacj
i G
órni
ctw
aKO
MA
GGl
iwic
eHy
drau
liczn
y uk
∏ad
ster
owan
iare
gulo
wan
à po
dpor
noÊc
ià r
o-bo
czà
zmec
hani
zow
anej
obu
-do
wy
górn
icze
j
Szna
pka
Helm
ut19
0806
WUP
nr 2
/luty
200
6
18Ce
ntru
m M
echa
niza
cji G
órni
ctw
aKO
MA
GGl
iwic
eZm
echa
nizo
wan
a ta
ma
pod-
sadz
kow
aLe
nard
Jan
, Ger
lich
Jace
k19
0820
WUP
nr 2
/luty
200
6
19OÊ
rode
k Ba
daw
czo-
Rozw
ojow
y U
rzà-
dzeƒ
Mec
hani
czny
ch O
BRU
MGl
iwic
eUz
´bio
ny
zesp
ó∏
prze
k∏ad
nije
dno
iwie
lodr
o˝ne
jKo
wal
Ale
ksan
der,
Godl
ewsk
iM
acie
j, M
as∏y
Sta
nis∏
aw19
0833
WUP
nr 2
/luty
200
6
20In
styt
ut C
hem
ii Pr
zem
ys∏o
wej
im
. pro
f. Ig
nace
go M
oÊci
ckie
go,
Zak∏
ady
Twor
zyw
Szt
uczn
ych
ERG
wPu
stko
wie
S.A
.,In
styt
ut O
dlew
nict
wa
War
szaw
a,
Pust
ków
, Kr
aków
Spos
ób w
ytw
arza
nia
stab
il-ny
ch re
zolo
wyc
h ˝y
wic
feno
-lo
wyc
h
Jasi
ƒska
Hal
ina,
Jar
mul
ski
Tom
asz,
D´bs
ki M
iecz
ys∏a
w,
Mar
ecki
W∏o
dzim
ierz
, Ba
rnaÊ
Artu
r, Bo
roƒ
Stan
is∏a
w, O
rze∏
Grz
egor
z,W
ilasz
ek S
tani
s∏aw
, Wol
ski
Stan
is∏a
w
1908
37W
UP n
r 2/lu
ty 2
006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 75
29Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Wie
lobr
an˝o
we
OKTI
MA
Sp.
zo.
o.By
dgos
zcz
Pros
zek
do p
rani
aK∏
osiƒ
ski B
ogda
n19
0970
WUP
nr 2
/luty
200
6
30PR
OMOT
ECH
Sp. z
o.o.
Bia∏
ysto
kPo
dsta
wka
ele
ktro
mag
nety
cz-
na, z
w∏a
szcz
a do
wie
rtare
kGo
∏àbi
ewsk
i Zbi
gnie
w,
Zale
ski B
ohda
n, A
lfut
Euge
nius
z W
ies∏
aw,
Czy˝
ewsk
i Ada
m M
icha
∏
1909
71W
UP n
r 2/lu
ty 2
006
31A
NGA
Usz
czel
nien
ia M
echa
nicz
neSp
. zo.
o.Ko
zyUs
zcze
lnie
nie
czo∏
owe
wa∏
u,zw
∏asz
cza
do c
iecz
y za
niec
zysz
-cz
onyc
h cz
àstk
ami s
ta∏y
mi
Waw
ak J
an,
Duên
iak
Miro
s∏aw
1909
72W
UP n
r 2/lu
ty 2
006
32OÊ
rode
k Ba
daw
czo-
Rozw
ojow
y U
rzà-
dzeƒ
Mec
hani
czny
ch O
BRU
MGl
iwic
eCz
∏on
gàsi
enic
y z
elas
tycz
nàw
k∏ad
kàGo
dlew
ski M
acie
j, Ha
jduk
owic
z Ja
cek
1909
73W
UP n
r 2/lu
ty 2
006
33ZA
TRA
S.A
.Sk
iern
iew
ice
Opra
wa
szkl
arni
owa
zw
y∏a-
dow
czym
êród
∏em
Êw
iat∏a
Adam
czyk
Kar
ol19
0996
WUP
nr 2
/luty
200
6
34In
styt
ut
Prze
twór
stw
a Tw
orzy
wSz
tucz
nych
MET
ALC
HEM
,Po
lifar
b Ci
eszy
n-W
roc∏
aw S
.A.
Toru
ƒ,
Wro
c∏aw
Zest
aw w
yrob
ów la
kier
owyc
hpo
liure
tano
wyc
hSo
bczy
ƒska
Ew
a, R
adla
kLi
dia,
Siw
oƒ U
rszu
la,
Kwia
tkow
ski A
ndrz
ej,
Drob
ionk
a Jo
anna
, Ru
tkie
wic
z Bo
gus∏
awa,
Anio
∏ow
ska
Halin
a,
Krzy
˝ano
wsk
i Ada
m
1910
06W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
35Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Prod
ukcy
jno-
Han
-dl
owe
CHEM
IPOL
Co.
Sp.
zo.
o.Sz
czec
inEm
ulsj
a pa
rafin
owa
ispo
sób
wyt
war
zani
a em
ulsj
i par
afin
o-w
ej
Jago
dziƒ
ski T
adeu
sz, O
ttoJa
n, M
ater
now
ski B
ogda
n,
Mis
iek
Mar
ian,
WiÊ
nik
Czes
∏aw
, Gab
ryel
Hen
ryk,
Wys
ocki
And
rzej
1910
14W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
36IN
STA
LEXP
ORT
S.A
.W
arsz
awa
Urzà
dzen
ie
dooc
zysz
czan
iaga
zów
Ilczy
szyn
Mar
ian,
W
ojta
szyk
W∏o
dzim
ierz
1910
25W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
37W
IGOL
EN S
.A.,
G∏ów
ny In
styt
ut G
órni
ctw
aCz
´sto
chow
a,Ka
tow
ice
Spos
ób w
ytw
arza
nia
tasi
emek
polip
ropy
leno
wyc
h tru
dnop
al-
nych
ian
tyst
atyc
znyc
h, zw
∏asz
-cz
a dl
a tk
anin
pod
sadz
kow
ych
Krys
ik
Mar
ian,
W
acho
wic
zZo
fia, M
ika
Barb
ara,
Klu
kTe
resa
, G∏o
wac
ki M
iecz
ys∏a
w¸a
pot J
olan
ta, P
opie
l El˝b
ieta
1910
35W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 77
42Po
∏udn
iow
y Ko
ncer
n En
erge
tycz
nyS.
A.
Kato
wic
eUk
∏ad
zasi
lani
a pa
lnikó
w w
pa-
leni
sku
ener
gety
czne
go k
ot∏a
Tym
owsk
i Hen
ryk,
Âci
ersk
iKl
emen
s, P
ejm
Seb
astia
n,
Tchó
rz J
anus
z, W
i´ce
k Pi
otr,
Grus
zka
Stan
is∏a
w, B
ujny
Mar
ek, B
aron
Eug
eniu
sz,
Dziu
bany
And
rzej
, åw
ioro
Andr
zej,
Tyc
Lech
Jac
ek,
Cies
iels
ki J
acek
, Pik
u∏a
W∏a
dys∏
aw, B
rudz
iana
Pio
tr,Ja
nusz
ek A
ndrz
ej, K
∏oso
wsk
iM
arek
1910
49W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
43Po
lsna
ck S
p. z
o.o.
War
szaw
aAu
tom
atyc
zny
spos
ób i
auto
-m
atyc
zne
urzà
dzen
ie d
o ro
z-∏à
czne
go
moc
owan
ia
mi´
k-ki
ch o
pako
waƒ
zfo
lii d
o ta
-Êm
y ek
spoz
ycyj
nej
Lepc
zyƒs
ki W
∏odz
imie
rz,
Mis
iew
icz
Stan
is∏a
w,
Piw
oƒsk
i Jan
usz
1910
50W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
44U
NIQ
Lis
ner
Sp. z
o.o.
Pozn
aƒSp
osób
usu
wan
ia z
anie
czys
z-cz
eƒ
ztw
orzy
w
sztu
czny
ch,
prze
znac
zony
ch d
o re
cykl
ingu
mat
eria
∏ow
ego
Lass
ociƒ
ska
Tere
sa, G
raje
kW
∏odz
imie
rz, G
arba
rczy
kJó
zef,
Kono
pka
Rafa
∏,Pa
uksz
ta D
omin
ik
1910
53W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
45¸ó
dzki
e Za
k∏ad
y M
etal
owe
LOZA
MET
Sp.
zo.
o.¸ó
dêSp
osób
ost
rzen
ia p
i∏ek
Go∏a
cki K
rzys
ztof
1910
57W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
46Fa
bryk
a Pr
zyrz
àdów
iU
chw
ytów
BISO
N-B
IAL
S.A
.Bi
a∏ys
tok
Zasi
lacz
, zw
∏asz
cza
do u
chw
y-tó
w to
kars
kich
Kulik
owsk
i Tad
eusz
1910
59W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
47Fa
bryk
a M
aszy
nFA
MU
R S.
A.
Kato
wic
eUk
∏ad
elek
trycz
ny
zasi
lani
agó
rnic
zego
kom
bajn
u Êc
iano
-w
ego
Fràc
kow
iak
Czes
∏aw
, Mus
io∏
Czes
∏aw
, Nie
mie
c Zd
zis∏a
w,
Styr
ski B
ogus
∏aw
, Szc
zerb
aLe
szek
1910
64W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
48OÊ
rode
k Ba
daw
czo-
Rozw
ojow
y U
rzà-
dzeƒ
Mec
hani
czny
ch O
BRU
MGl
iwic
eCz
∏on
gàsi
enic
y z
elas
tycz
nàw
k∏ad
kàGo
dlew
ski M
acie
j,Ha
jduk
owic
z Ja
cek
1910
65W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 79
57Za
k∏ad
y Ja
jcza
rski
e OV
OPOL
Sp. z
o.o.
, Aka
dem
ia R
olni
cza
Now
a Só
l,W
roc∏
awSp
osób
otrz
ymyw
ania
pre
pa-
ratu
gam
ma
glob
ulin
y z
˝ó∏tk
aja
ja k
urze
go
Kope
ç W
ies∏
aw,
Kark
oszk
aKr
ysty
na, L
oren
c Jo
lant
a,St
efan
iak
Tade
usz
1911
37W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
58Ce
ntru
m N
auko
wo-
Prod
ukcy
jne
Elek
tron
iki P
rofe
sjon
alne
jRA
DW
AR
S.A
., W
arsz
awsk
ieZa
k∏ad
y Ra
diow
e RA
WA
R
War
szaw
aSp
osób
iim
puls
ator
do
wy-
twar
zani
a po
jedy
nczy
ch i
m-
puls
ów p
ràdu
ele
ktry
czne
go
Bore
jko
Mar
ek19
1145
WUP
nr 3
/mar
zec
2006
59Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Prod
ukcj
i, Ha
ndlu
iU
s∏ug
REM
POL
S.A
.M
i´dz
yrze
czPo
jem
nik
do tr
ansp
orto
wan
iai
prze
chow
ywan
ia
ciek
∏ych
mat
eria
∏ów
ni
ebez
piec
znyc
his
posó
b je
go w
ykon
ania
Górs
ki L
ech,
Siem
ieƒc
zuk
Czes
∏aw
1911
63W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
60Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Budo
wni
ctw
aEl
ektr
oene
rget
yczn
ego
ELBU
D w
Kato
wic
ach
Sp. z
o.o.
Kato
wic
eSp
osób
inst
alow
ania
prz
ewo-
du e
lekt
roen
erge
tycz
nego
lini
ina
pow
ietrz
nej o
raz
jezd
na ro
l-ka
do
inst
alow
ania
prze
wod
uel
ektro
ener
gety
czne
go li
nii n
a-po
wie
trzne
j
Mac
e∏ko
Jer
zy,
Tron
ina
Kazim
ierz
1911
70W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
61Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Budo
wni
ctw
aEl
ektr
oene
rget
yczn
ego
ELBU
D w
Kato
wic
ach
Sp. z
o.o.
Kato
wic
eSp
osób
inst
alow
ania
prz
ewo-
du e
lekt
roen
erge
tycz
nego
lini
ina
pow
ietrz
nej o
raz
jezd
na ro
l-ka
do
inst
alow
ania
prze
wod
uel
ektro
ener
gety
czne
go li
nii n
a-po
wie
trzne
j
Mac
e∏ko
Jer
zy,
Tron
ina
Kazim
ierz
1911
71W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
62Lu
bels
ki W
´gie
l BOG
DAN
KA S
.A.
Bogd
anka
Spos
ób i
urzà
dzen
ie d
o w
ycià
-ga
nia
iobr
acan
ia s
ekcj
i obu
do-
wy
zmec
hani
zow
anej
ww
y-zb
raja
nej o
bcin
ce Ê
cian
owej
Czub
a W
ies∏
aw,
Koza
czuk
Rom
an19
1188
WUP
nr 3
/mar
zec
2006
63Za
k∏ad
y M
agne
tyzo
we
ROPC
ZYCE
S.A
.Ro
pczy
cePr
efab
ryka
t be
tono
wy
ogni
o-trw
a∏y
isp
osób
wyt
war
za-
nia
pref
abry
katu
bet
onow
ego
ogni
otrw
a∏eg
o
Âliw
iƒsk
i Ste
fan,
Siw
iec
Józe
f, Gw
i˝d˝
Rysz
ard,
St
uden
cka
Barb
ara,
G∏o
dek
Andr
zej,
Czap
ka Z
bign
iew
1911
90W
UP n
r 3/m
arze
c 20
06
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 81
72KG
HM P
OLSK
A M
IED
è S.
A.
Lubi
nKo
tew
gór
nicz
aKo
sior
owsk
i Alfr
ed, C
ypko
Mar
ek, K
ozio
∏ Paw
e∏,
Tkac
zuk
Krzy
szto
f, N
iech
wie
jAn
drze
j, M
róz
Janu
sz
1912
88W
UP n
r 4/k
wie
cieƒ
200
6
71Ke
y Co
mpa
ny S
pó∏k
a Ja
wna
Edw
ard
Janu
sz B
ogus
z,
Krzy
szto
f Brz
osko
Bia∏
ysto
kKa
seto
n re
klam
owy
Bogu
sz J
anus
z Ed
war
d,
Brzo
sko
Krzy
szto
f19
1277
WUP
nr 4
/kw
ieci
eƒ 2
006
73KG
HM P
OLSK
A M
IED
è S.
A.
Lubi
nSp
osób
ura
bian
ia z
∏ó˝
min
era-
∏ów
Pulja
sz J
erzy
, Mes
jasz
Pio
tr,
Kozio
∏ Paw
e∏, K
osio
row
ski
Alfre
d, C
ypko
Mar
ek,
Tkac
zuk
Krzy
szto
f, Do
broç
W∏a
dys∏
aw, B
araƒ
czuk
Zbig
niew
, Cen
ian
Bogu
s∏aw
1913
15W
UP n
r 4/k
wie
cieƒ
200
6
74A
grob
Eko
Sp.
zo.
o.Po
litec
hnik
a Âl
àska
, M
iano
wsk
i And
rzej
Zabr
ze,
Gliw
ice,
Gliw
ice
Spos
ób
wyt
war
zani
a pa
liwp∏
ynny
ch z
odpa
dów
ztw
o-rz
yw s
ztuc
znyc
h iu
rzàd
zeni
edo
real
izacj
i teg
o sp
osob
u
Ka∏y
niak
Pio
tr, M
iano
wsk
iAn
drze
j, Fu
rtan
Janu
sz,
Jelo
nek
Kazim
ierz
, Ko
zacz
koJó
zef,
Koz∏o
wsk
i Edw
in
1913
41W
UP n
r 4/k
wie
cieƒ
200
6
75Fa
bryk
a A
para
tury
Pom
iaro
wej
PAFA
L S.
A.
Âwid
nica
Uk∏a
d ko
ntro
li na
pi´ç
wob
wo-
dach
nap
i´ci
owyc
h tró
jfazo
we-
go li
czni
ka e
nerg
ii el
ektry
czne
j
Boru
cki L
udw
ik,
Mac
kiew
icz
Bole
s∏aw
1913
43W
UP n
r 5/m
aj 2
006
76TR
AN
SITI
ON T
ECHN
OLOG
IES
S.A
.W
arsz
awa
Pred
ykcy
jny
regu
lato
r z
we-
wn´
trzny
m m
odel
em p
roce
sudo
cià
g∏ej
opt
ymal
izacj
i pro
ce-
sów
prz
emys
∏ow
ych
Âwirs
ki K
onra
d,Do
maƒ
ski P
awe∏
,Ar
abas
Jar
os∏a
w
1913
44W
UP n
r 5/m
aj 2
006
77Fa
bryk
a Su
bsta
ncji
Zapa
chow
ych
POLL
ENA
-ARO
MA
Sp. z
o.o.
War
szaw
aÂr
odek
do
myc
ia n
aczy
ƒ ip
o-w
ierz
chni
kuc
henn
ych
isan
i-ta
rnyc
h
Kono
pack
a-Br
ud Iw
ona,
Dàb
ski
Jan,
Bru
d W
∏ady
s∏aw
S.,
Andr
zejc
zak
Ewar
yst,
Chm
iele
wsk
a M
agda
lena
,Ja
rosz
ewsk
a M
aria
1913
48W
UP n
r 5/m
aj 2
006
78Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Prod
ukcy
jno-
-Us∏
ugow
o-Ha
ndlo
we
GECO
Sp.
zo.
o.Kr
aków
Uk∏a
d de
tekc
ji ot
war
cia
drzw
iko
mor
y ch
∏odn
icze
jG´
bik
Piot
r,Ko
êbia
∏ Paw
e∏19
1350
WUP
nr 5
/maj
200
6
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 83
83Ce
ntra
lne
Labo
rato
rium
Naf
tow
eW
arsz
awa
Olej
turb
inow
ySz
awni
cka
El˝b
ieta
, Fry
dryc
hJa
ros∏
aw, K
ubuj
Kry
styn
a,
Gurg
acz
Woj
ciec
h, P
aszy
ƒski
Rom
an, B
artu
Ê St
anis
∏aw
, M
arki
ewic
z M
arek
, Zb
ierz
chow
ski L
esze
k
1913
84W
UP n
r 5/m
aj 2
006
84Lf
C Sp
. zo.
o.Zi
elon
a Gó
raZe
staw
do
odci
nkow
ej s
tabi
li-za
cji k
r´go
s∏up
aCi
upik
Lec
hos∏
aw F.
, Pi
enià
˝ek
Jerz
y, Z
arzy
cki
Dani
el, G
racz
yk R
ysza
rd,
Koz∏o
wsk
i Bog
umi∏,
Je
nek
Mar
iusz
1913
88W
UP n
r 5/m
aj 2
006
85Fa
bryk
a Pa
rafin
NA
FTOW
AX
Sp. z
o.o.
Trze
bini
aKo
mpo
zycj
a pa
rafin
owo-
wo-
skow
aKa
rczm
itow
icz
S∏aw
omir,
Bo
lek
Alin
a, C
hoda
cki R
oman
, Bo
row
icz
Tade
usz,
Pa∏
kaRo
bert,
G∏u
ch G
rzeg
orz,
Fijo
∏ek
Robe
rt, L
ikus
Jan
1914
06W
UP n
r 5/m
aj 2
006
86Ch
emic
zno-
Farm
aceu
tycz
na
Spó∏
dzie
lnia
Pra
cy E
SPEF
AKr
aków
Spos
ób w
ytw
arza
nia
syro
pupr
zeci
wka
szlo
weg
o, zw
∏asz
cza
dla
diab
etyk
ów
Kope
ç Te
resa
, MyÊ
liƒsk
aHa
lina,
Jan
usz
Zbig
niew
, Ks
i´˝y
k Ry
szar
d, A
dam
czyk
Alek
sand
ra, T
empk
a Jó
zefa
,Fi
jak
Andr
zej
1914
07W
UP n
r 5/m
aj 2
006
87M
okry
sz T
eres
a Fi
rma
Prod
ukcy
jno-
-Us∏
ugow
o-Ha
ndlo
wa
MOK
ATE
Ustro
ƒSp
osób
wyt
war
zani
a ko
ncen
-tra
tu c
zeko
lady
zm
agne
zem
,zw
∏asz
cza
dona
tych
mia
sto-
weg
o sp
orzà
dzan
ia
napo
juor
az
konc
entra
t cz
ekol
ady
zm
agne
zem
Mok
rysz
Ter
esa
1914
17W
UP n
r 5/m
aj 2
006
88Bo
mba
rdie
r Tr
ansp
orta
tion
(Obs
∏uga
Klie
nta)
Pol
ska
Sp. z
o.o.
¸ódê
Elek
trycz
ny ze
staw
zasi
lajà
co-
-ch∏
odzà
cy d
opo
jazd
ów s
zy-
now
ych
Gadz
iƒsk
i S∏a
wom
ir,
J´dr
zejc
zak
Lech
os∏a
w,
Lew
ando
wsk
i Jar
os∏a
w,
Zubr
zyck
i Grz
egor
z
1914
21W
UP n
r 5/m
aj 2
006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 85
96W
AS
WIE
TMA
RSCH
ER P
OLSK
A
Sp. z
o.o.
Lubi
czSp
osób
otrz
ymyw
ania
wie
lo-
war
stw
owej
pod
∏ogi
, zw
∏asz
-cz
a do
am
bula
nsów
san
itar-
nych
Lesz
czyc
ki L
esze
k,Dà
brow
ski Z
bign
iew
1914
82W
UP n
r 5/m
aj 2
006
97VA
LVEX
S.A
.Jo
rdan
ówZa
wór
szy
bkoz
∏àcz
aGa
cek
W∏a
dys∏
aw,
Ta∏a
ch Z
bign
iew
A.
1914
95W
UP n
r 5/m
aj 2
006
98Fa
bryk
a Pa
rafin
NA
FTOW
AX
Sp. z
o.o.
Trze
bini
aSp
osób
otrz
ymyw
ania
hyd
ro-
fobi
zujà
cej k
ompo
zycj
i par
afi-
now
ej
Mar
kiew
icz
Mar
ek, R
ogal
ski
Mie
czys
∏aw
, Cho
dack
iRo
man
, Ha
pek
Wan
da,
Pa∏k
a Ro
bert,
Bor
owic
zTa
deus
z, Fo
lga
Rena
ta,
Karc
zmito
wic
z Te
resa
1914
99W
UP n
r 5/m
aj 2
006
99M
INOV
A-E
KOCH
EM S
.A.
Siem
iano
wic
e Âl
àski
eM
iner
alne
spo
iwo
dla
górn
ic-
twa
Gaw
licki
Mar
ek,
Rosz
czyn
ials
ki W
ojci
ech,
Scho
pp W
ojci
ech,
Luk
asze
kBe
nedy
kt, G
lado
s St
anis
∏aw
,Bi
nko
Andr
zej,
Ange
rste
inPi
otr
1915
11W
UP n
r 5/m
aj 2
006
100
OÊro
dek
Bada
wcz
o-Ro
zwoj
owy
Mec
hani
zacj
i Pak
owan
ia E
MPA
KKr
aków
Spos
ób i
urzà
dzen
ie d
o st
ero-
wan
ia d
ozow
anie
m p
∏ynu
do
poje
mni
ków
War
zech
a Ad
am,
Rybk
a W
ojci
ech
1915
14W
UP n
r 5/m
aj 2
006
101
SOLB
ET P
rzed
si´b
iors
two
Wie
lobr
an˝o
we
Sp. z
o.o.
Sole
c Ku
jaw
ski
Spos
ób w
ytw
arza
nia
beto
nuko
mór
kow
ego
Ma∏
ecki
Mar
ek19
1518
WUP
nr 5
/maj
200
6
102
ABB
Sp.
zo.
o.W
arsz
awa
Uk∏a
d po
∏àcz
eƒ w
trans
form
ato-
rach
pro
stow
niko
wyc
h zt
rójfa
-zo
wym
obw
odem
ost
a∏ym
na-
pi´c
iu za
sila
nia
Ziel
iƒsk
i Woj
ciec
h19
1521
WUP
nr 5
/maj
200
6
103
RAD
MOR
S.A
.Gd
ynia
Uk∏a
d pr
ze∏à
czan
ia g
ener
ato-
rów
ise
paru
jàcy
ch je
wzm
ac-
niac
zy, z
w∏a
szcz
a do
prz
e∏àc
za-
nia
nada
wan
ie–o
dbió
r
Rieg
iel R
oman
,Bu
rski
Tom
asz
1915
35W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 87
111
EMES
Min
ig S
ervi
ceSp
. zo.
o.Ka
tow
ice
Poje
mni
k do
sk∏
adow
ania
od-
padó
w to
ksyc
znyc
hGu
ziƒsk
i Mar
ek, S
teg
Mar
ek,
Woj
nick
i Jan
1915
77W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
112
Rybn
icka
Fab
ryka
Mas
zyn
RYFA
MA
S.A
.Ry
bnik
Syst
em p
row
adze
nia
prze
wo-
dów
zas
ilajà
cych
, zw
∏asz
cza
ruch
ome
mas
zyny
ura
biaj
àce
Skol
ik W
ojci
ech,
Klic
h Ad
am,
Such
oƒ J
ózef
, Gos
poda
rczy
kPi
otr,
Kotw
ica
Krzy
szto
f
1915
89W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
113
Rybn
icka
Fab
ryka
Mas
zyn
RYFA
MA
S.A
.Ry
bnik
Uchw
yt p
rzew
odów
zas
ilajà
-cy
ch m
aszy
n´ u
rabi
ajàc
àSk
olik
Woj
ciec
h, K
lich
Adam
, Su
choƒ
Józ
ef, G
ospo
darc
zyk
Piot
r, Ko
twic
a Kr
zysz
tof,
Gros
Syl
wes
ter
1915
90W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
114
Rybn
icka
Fab
ryka
Mas
zyn
RYFA
MA
S.A
.Ry
bnik
Uchw
yt p
rzew
odów
, zas
ilajà
-cy
ch z
w∏a
szcz
a ru
chom
à m
a-sz
yn´
urab
iajà
cà
Skol
ik W
ojci
ech,
Klic
h Ad
am,
Such
oƒ J
ózef
, Gos
poda
rczy
kPi
otr,
Kotw
ica
Krzy
szto
f,N
owak
Woj
ciec
h
1915
91W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
115
PETR
O CA
RBO
CHEM
S.A
.,Kr
uege
r A
ndrz
ej,
Tkac
z Bo
gus∏
aw,
Stan
ik W
inic
jusz
, Zi
emia
ƒski
Les
zek,
Ch
∏obo
wsk
i Kaz
imie
rz,
Szym
aƒsk
i Kaz
imie
rz,
KoÊc
iuk
Rysz
ard,
Mill
an W
∏ady
s∏aw
, Rz
odec
zko
Ann
a,
Posk
robk
o Ja
n,
Balc
erow
iak
Woj
ciec
h,
Jasi
enki
ewic
z Je
rzy
Gliw
ice,
K´dz
ierz
yn-K
oêle
,K´
dzie
rzyn
-Koê
le,
Krak
ów,
Krak
ów,
Krak
ów,
K´dz
ierz
yn-K
oêle
, K´
dzie
rzyn
-Koê
le,
K´dz
ierz
yn-K
oêle
,
Spos
ób o
trzym
ywan
ia k
ompo
-ne
ntów
pak
ietu
dod
atkó
w d
opa
liw s
ilniko
wyc
h
Krue
ger A
ndrz
ej, T
kacz
Bogu
s∏aw
, Sta
nik
Win
icju
sz,
Ziem
iaƒs
ki L
esze
k,
Ch∏o
bow
ski K
azim
ierz
, Sz
ymaƒ
ski K
azim
ierz
, Ko
Êciu
k Ry
szar
d, M
illan
W∏a
dys∏
aw, R
zode
czko
Anna
, Pos
krob
ko J
an,
Balc
erow
iak
Woj
ciec
h,
Jasi
enki
ewic
z Je
rzy
1915
94W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
116
Prze
dsi´
bior
stw
o Fa
rmac
euty
czne
JELF
A S
.A.
Jele
nia
Góra
Kom
pozy
cja
farm
aceu
tycz
nais
posó
b ot
rzym
ywan
ia k
ompo
-zy
cji f
arm
aceu
tycz
nej
Piet
rzyk
owsk
i Dar
iusz
, M
ilew
ska
Krys
tyna
, W
oliƒ
ska
Ma∏
gorz
ata
1916
20W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 89
123
Cent
raln
e La
bora
toriu
m
Prze
mys
∏uZi
emni
acza
nego
Pozn
aƒSp
osób
otrz
ymyw
ania
ete
rów
skro
biow
ych
Lew
ando
wic
z Gr
a˝yn
a,W
alko
wsk
i Ale
ksan
der,
Szym
aƒsk
a Gr
a˝yn
a, V
oelk
elEw
a, U
rban
iak
Grze
gorz
, M
àczy
ƒski
Mar
ian
1916
62W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
124
Inst
ytut
Mec
hani
ki P
recy
zyjn
ej,
Thom
son
Polk
olor
Sp.
zo.
o.W
arsz
awa,
Pias
eczn
oSp
osób
gal
wan
iczn
ego
wyt
wa-
rzan
ia w
arst
w o
chro
nnyc
h na
narz
´dzia
ch d
o od
wzo
row
ywa-
nia
nago
ràco
cel
owej
mik
roto
-po
graf
ii po
wie
rzch
ni
wyr
o-bó
wz
twor
zyw
am
orfic
znyc
h,zw
∏asz
cza
cera
mik
i isz
k∏a
Doliƒ
ski A
dam
, Go∏
´bie
wsk
iAd
am, G
oldb
erg
Andr
zej,
Nako
niec
zny
Alek
sand
er,
Przy
wós
ki A
ndrze
j, Ru
tkow
ski J
anus
z, So
cha
Jan
1916
65W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
125
ABB
Sp.
zo.
o.W
arsz
awa
Tran
sfor
mat
or ro
zdzie
lczy
Cies
iels
ki S
∏aw
omir,
K∏yê
S∏a
wom
ir19
1667
WUP
nr 6
/cze
rwie
c 20
06
126
Prze
dsi´
bior
stw
o Pr
oduk
cyjn
o--U
s∏ug
owo-
Hand
low
e M
IDO
Sp. z
o.o.
Kato
wic
eSi
atka
ok∏
adzin
owa
Doni
ca J
an19
1674
WUP
nr 6
/cze
rwie
c 20
06
127
Elda
-Eltr
a El
ektr
otec
hnik
a S.
A.
Bydg
oszc
z¸à
czni
k el
ektr
yczn
y, i
nsta
la-
cyjn
yBu
rzyƒ
ski T
adeu
sz,
Zió∏
kow
ski R
oman
1916
76W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
128
Cent
rum
Mec
hani
zacj
i Gór
nict
wa
KOM
AG
Gliw
ice
Uk∏a
d st
erow
ania
ciÊ
nien
iem
cylin
drów
man
ewro
wyc
h pn
eu-
mat
yczn
o-ob
cià˝
niko
weg
o ha
-m
ulca
mas
zyny
wyc
iàgo
wej
Zmys
∏ow
ski T
adeu
sz,
Kow
al L
esze
k,Ba
rczy
k Ja
n
1916
83W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
129
Cent
rum
Mec
hani
zacj
i Gór
nict
wa
KOM
AG
Gliw
ice
Zest
aw zm
echa
nizo
wan
ej o
bu-
dow
y gó
rnic
zej
Szyg
u∏a
Mar
ek,
Died
eric
hs R
ysza
rd,
Kwie
ciƒs
ki D
anie
l
1916
84W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
130
Fabr
yka
Zmec
hani
zow
anyc
h Ob
udów
Âci
anow
ych
FAZO
S S.
A.
Tarn
owsk
ie G
óry
Podp
ora
uk∏a
du l
emni
skat
o-w
ego
obud
owy
górn
icze
jPa
rkie
tny
Kazim
ierz
,M
ika
Mar
ek,
SoÊn
ica
Joac
him
,Pa
wlik
Kaz
imie
rz
1917
09W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 91
139
Cent
rum
Bad
awcz
o-Pr
ojek
tow
eM
iedz
i CU
PRU
M S
p. z
o.o.
Wro
c∏aw
Spos
ób p
odzie
mne
j eks
ploa
ta-
cji z
∏ó˝
min
eral
nych
Buga
jski
Wito
ld, B
utra
Jan
, Ci
eszk
owsk
i Hen
ryk,
P∏a
neta
Stef
an, S
iew
iers
ki J
an,
Lehm
ann
J´dr
zej
1917
64W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
140
Kato
wic
ki H
oldi
ng W
´glo
wy
Kopa
lnia
W´g
la K
amie
nneg
oST
ASZ
IC
Kato
wic
eM
echa
nizm
ot
wie
rani
a ta
mÊlu
zy w
enty
lacy
jnej
gór
nicz
ego
wyr
obis
ka c
hodn
ikow
ego
Tom
ala
Jerz
y, ˚
arsk
iBr
onis
∏aw
, Kag
anek
Rys
zard
,Ju
rga
Mar
ian
1917
73W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
141
Pols
kie
Górn
ictw
o N
afto
we
iGaz
owni
ctw
o S.
A. w
War
szaw
ieOd
dzia
∏ San
ocki
Zak∏
ad G
órni
ctw
a N
afty
iGa
zu,
Inst
ytut
Gór
nict
wa
Odkr
ywko
weg
oPO
LTEG
OR –
INST
YTU
T
Sano
k,
Wro
c∏aw
Spos
ób
filtro
wan
ia
pias
zczà
-cy
ch o
dwie
rtów
gaz
owyc
h lu
bro
pnyc
h, f
iltr
do p
iasz
czàc
ych
odw
iertó
w g
azow
ych
lub
rop-
nych
isp
osób
wyt
war
zani
a te
-go
filtr
u
O∏ow
ski J
ózef
, Zi´
ba A
ndrz
ej,
W´g
rzyƒ
ski S
tani
s∏aw
, Mar
ekAd
am, L
ubec
ki E
dwar
d
1917
74W
UP n
r 6/c
zerw
iec
2006
142
Prze
dsi´
bior
stw
o Fa
rmac
euty
czne
JELF
A S
.A.
Pozn
aƒ,
Jele
nia
Góra
Prep
arat
farm
aceu
tycz
ny w
for-
mie
tabl
etek
do
ssan
iaPf
eiffe
r Bro
nis∏
aw, R
zepk
aW
∏odz
imie
rz, P
rzyb
ylsk
i Fr
anci
szek
, Pot
ryku
s An
drze
j
1917
94W
UP n
r 7/li
piec
200
6
143
Inst
ytut
Che
mii
Prze
mys
∏ow
ejim
. pro
f. Ig
nace
go M
oÊci
ckie
go,
Zak∏
ady
Azo
tow
e PU
¸AW
Y S.
A.
War
szaw
a,
Pu∏a
wy
Spos
ób w
ydzie
lani
a kw
asów
orga
nicz
nych
zro
zcie
ƒczo
nych
rozt
wor
ów w
odny
ch
Zylb
ersz
tejn
Mic
ha∏,
Balc
erza
k Ka
zimie
rz,
Szar
lik S
tefa
n, Z
imow
ski
Andr
zej,
Gotk
owsk
i And
rzej
,Us
zyƒs
ki A
leks
ande
r,M
arch
wia
ny H
enry
k
1917
98W
UP n
r 7/li
piec
200
6
144
Inst
ytut
Che
mii
Prze
mys
∏ow
ej
im. p
rof.
Igna
cego
MoÊ
cick
iego
,QU
ART
Z S.
A.
War
szaw
a,
Now
y Dw
ór
Maz
owie
cki
Spos
ób w
ytw
arza
nia
nadw
´-gl
anu
sodu
K∏op
otek
Al
ojzy
, M
icha
lska
Mag
dale
na, P
ajer
Tom
asz,
Staw
iszy
ƒski
Woj
ciec
h,
Mat
uszk
iew
icz
Andr
zej,
Ziel
iƒsk
i Paw
e∏, Z
ieliƒ
ski
Mar
ek, S
zelà
gow
ski M
icha
∏
1918
01W
UP n
r 7/li
piec
200
6
145
ABB
Sp.
zo.
o.W
arsz
awa
Nap
owie
trzne
urz
àdze
nie
roz-
dzie
lcze
Gul A
leks
ande
r,Fl
orko
wsk
i Mar
ek,
Schm
ader
er F
ranz
1918
17W
UP n
r 7/li
piec
200
6
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 93
155
REW
A S
p. z
o.o.
Wol
a Ra
fa∏o
wsk
aBe
zpie
czni
k to
piko
wy
Roth
gang
l Erh
ard,
Cz
arno
ta Z
bign
iew
1918
79W
UP n
r 7/li
piec
200
6
156
Zak∏
ad B
adaw
czo-
Proj
ekto
wy
INW
AT S
p. z
o.o.
¸ódê
Turb
ina
paro
wa
Soba
ƒski
Les
zek,
Jach
Tom
asz
1918
93W
UP n
r 7/li
piec
200
6
157
Polit
echn
ika
Âlàs
ka,
Hut
a Cy
nku
MIA
STEC
ZKO
ÂLÑ
SKIE
Gliw
ice,
M
iast
eczk
o Âl
àski
e k/
Tarn
owsk
ich
Gór
Spos
ób o
trzym
ywan
ia m
etal
iz
py∏ó
w p
owst
ajàc
ych
wpr
o-ce
sie
prze
robu
z∏o
mu
stal
iw
piec
ach
elek
trycz
nych
Kapi
as P
iotr,
Utra
cki R
oman
,St
asik
Tad
eusz
, Orli
cz J
erzy
,W
ójci
k Ad
am, U
lisza
kAn
drze
j, Li
ebni
er M
icha
∏,Bo
tor J
an, S
osno
wsk
iRe
mig
iusz
1918
94W
UP n
r 7/li
piec
200
6
158
Inst
ytut
Prz
etw
órst
wa
Twor
zyw
Sztu
czny
ch M
ETA
LCHE
M,
VELB
ET S
p. z
o.o.
Toru
ƒ,
Cz´s
toch
owa
TaÊm
a dy
lata
cyjn
a i
spos
óbw
ytw
arza
nia
taÊm
y dy
lata
cyj-
nej
Szw
arlik
Jac
ek, S
zyle
rZd
zis∏a
w, ˚
ukow
ska
Mar
ia,
Rym
arz
Gra˝
yna,
Sob
ociƒ
ska
Anna
1918
96W
UP n
r 7/li
piec
200
6
159
Biur
o Pr
ojek
tów
KOK
SOPR
OJEK
TSp
. zo.
o.Za
brze
Spos
ób ro
zk∏a
du s
iark
owod
o-ru
poc
hodz
àceg
o z
gazu
kok
-so
wni
czeg
o m
etod
à Cl
ausa
Tom
al S
tefa
n, C
ieÊl
ar R
udol
f,Fi
giel
Zbi
gnie
w, S
ikor
ski
Czes
∏aw
, St´
pieƒ
Rys
zard
, Pa
sz J
an, K
otow
ski
W∏o
dzim
ierz
, Fis
zer R
enat
a,Ze
mba
la H
enry
k
1918
97W
UP n
r 7/li
piec
200
6
160
Zak∏
ady
Azo
tow
e w
Tarn
owie
--M
oÊci
cach
S.A
.Ta
rnów
Spos
ób e
fekt
ywne
go w
ytw
a-rz
ania
oks
ymu
cykl
ohek
sano
-nu
Mal
inow
ska
Mag
dale
na,
Stop
a Ha
lina,
Mac
isze
wsk
iLe
szek
, Bro
˝ek
Czes
∏aw
,Ry
giel
Sta
nis∏
aw, W
ais
Jan
1919
04W
UP n
r 7/li
piec
200
6
161
Prze
dsi´
bior
stw
o Bu
dow
nict
wa
Elek
troe
nerg
etyc
zneg
oEL
BUD
-Gda
ƒsk
S.A
.
Sopo
tJe
dnos
tka
mod
u∏ow
a ˝e
lbet
o-w
ego,
pre
fabr
ykow
aneg
o fu
n-da
men
tu w
ie˝
is∏u
pów
kra
to-
wyc
h
Praw
dzik
Rys
zard
, Wój
cik
Jerz
y, C
horo
szcz
ucha
Cze
s∏aw
1919
13W
UP n
r 7/li
piec
200
6
162
PROT
EKTA
Sp.
zo.
o.,
Skaê
nik
Bron
is∏a
w,
Jagi
e∏∏o
Rys
zard
War
szaw
a,
K´dz
ierz
yn-K
oêle
Sy
ntet
yczn
y pi
anot
wór
czy
Êrod
ek g
aÊni
czy
Skaê
nik
Bron
is∏a
w,
Jagi
e∏∏o
Rys
zard
1919
16W
UP n
r 7/li
piec
200
6
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 95
168
Zak∏
ad M
aszy
n Gó
rnic
zych
GLIN
IK S
p. z
o.o.
Gorli
ceSe
gmen
t ry
nny
górn
icze
gopr
zeno
Ênik
a zg
rzeb
∏ow
ego,
zw∏a
szcz
a do
Êci
an n
iski
ch
Dzik
Kaz
imie
rz, D
àbro
wsk
i Jó
zef,
Tene
row
icz
Piot
r, Ol
szaƒ
ski M
arek
, Kot
larz
Igna
cy
1919
42W
UP n
r 7/li
piec
200
6
169
Zak∏
ad R
ealiz
acyj
no-P
roje
ktow
yOb
iekt
ów O
chro
ny E
kolo
gicz
nej
EKO
-PA
R Sp
. zo.
o.
Krak
ówSp
osób
otrz
ymyw
ania
kom
po-
zytu
wià
˝àce
goKo
nik
Zofia
, Par
nick
i W
∏ady
s∏aw
, Pob
ieg∏
y St
anis
∏aw
, Sko
czyl
asSt
anis
∏aw
, Sto
k An
drze
j,Tw
orek
Hie
roni
m
1919
46W
UP n
r 7/li
piec
200
6
170
Polit
echn
ika
Lube
lska
, Mie
jski
e Pr
zed-
si´b
iors
two
Gos
poda
rki
Kom
unal
nej
Sp. z
o.o.
Lubl
in,
Che∏
mUk
∏ad
redu
kcji
biog
enów
wre
-ak
torz
ePa
w∏o
wsk
i Luc
jan,
Ste
lmac
hKa
zimie
rz, W
ójci
k To
mas
z, Gr
zyw
acze
wsk
i Ign
acy
1919
47W
UP n
r 7/li
piec
200
6
171
Fabr
yka
Mas
zyn
Górn
iczy
chPI
OMA
S.A
. Pi
otrk
ów T
rybu
nals
kiUr
zàdz
enie
do
zmia
ny k
ieru
nku
bieg
u ta
Êmy
prze
noÊn
ika
ta-
Êmow
ego
Wój
cick
i W
alde
mar
, Ko
tzia
nPi
otr,
G∏us
zek
Janu
sz,
Broj
ewsk
i Lec
h, S
oƒta
Le
szek
, Fam
ulsk
i Wie
s∏aw
,Ku
la B
oles
∏aw
1919
54W
UP n
r 7/li
piec
200
6
172
Best
ydzi
ƒski
Cez
ary,
Be
styd
ziƒs
ka E
l˝bi
eta
– BE
TALE
X S.
C.Sz
czec
inSp
osób
wyt
war
zani
a be
zchl
or-
kow
ego
utw
ardz
acza
am
ino-
wyc
h ˝y
wic
kle
jow
ych
Best
ydziƒ
ski C
ezar
y, R
ebel
kaJó
zef,
Mar
kiew
icz
Janu
sz,
Paul
Mar
ia J
olan
ta
1919
73W
UP n
r 7/li
piec
200
6
173
Prze
dsi´
bior
stw
o W
dra˝
ania
Post
´pu
Tech
nicz
nego
POST
EOR
Pozn
aƒ S
p. z
o.o.
Pozn
aƒSp
osób
odp
ylan
ia z
asob
nika
szcz
elin
oweg
o iu
k∏ad
do
od-
pyla
nia
zaso
bnik
a sz
czel
ino-
weg
o
Parn
icki
W∏a
dys∏
aw,
Turb
ak A
dam
,G∏
owac
ki B
ogda
n,Sz
uba
S∏aw
omir
1919
75W
UP n
r 7/li
piec
200
6
174
GLOB
-PRO
FIL
S.A
.By
dgos
zcz
S∏up
oÊw
ietle
niow
y ru
row
yW
lekl
iƒsk
i Teo
dor,
Grze
gorc
zyk
Zbig
niew
, Du
biel
a Bo
les∏
aw
1919
98W
UP n
r 8/s
ierp
ieƒ
2006
175
Polit
echn
ika
Âlàs
ka,
AGR
OB E
KO S
p. z
o.o.
, M
iano
wsk
i And
rzej
Gliw
ice,
Zab
rze,
Gl
iwic
eTo
kars
ka A
nna,
Mia
now
ski
Andr
zej,
Ka∏y
niak
Pio
tr,Ko
z∏ow
ski E
dwin
1920
14W
UP n
r 8/s
ierp
ieƒ
2006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 97
183
Prze
dsi´
bior
stw
o W
dro˝
enio
we
ABW
AK
Sp. z
o.o.
, M
arci
niak
Ale
ksan
der
Bohd
an
Pozn
aƒ,
Mi´
dzyc
hód-
Biel
sko
Wie
lkog
abar
ytow
a br
ama
uchy
lna
Kubi
ak W
alde
mar
1920
68W
UP n
r 8/s
ierp
ieƒ
2006
184
Zak∏
ady
Wyt
wór
czo-
Us∏
ugow
ePr
zem
ys∏u
Ter
enow
ego
PRU
MEL
Prus
zków
Spos
ób w
ykon
ania
ele
men
tuel
asty
czne
go
ze
wzm
ocni
e-ni
em m
etal
owym
Lech
owsk
i And
rzej
,Tl
o∏ka
Rys
zard
,Bu
dziƒ
ski J
erzy
1920
70W
UP n
r 8/s
ierp
ieƒ
2006
185
WIB
EX G
.KU
BICK
I Spó
∏ka
Jaw
naOs
trów
Maz
owie
cki
Pref
abry
kow
ane
uszc
zeln
ieni
em
iner
alne
ni
eprz
epus
zcza
lne
dla
wod
y i/l
ub o
leju
Fils
hill
Arch
ie, D
avie
s N
eil,
Kubi
cki G
rzeg
orz
J.,
Toka
rski
Pio
tr
1920
84W
UP n
r 8/s
ierp
ieƒ
2006
186
ELEK
TROB
UD
OWA
S.A
. Ka
tow
ice
Korp
us
izola
cyjn
y pr
zy∏à
cza
kabl
oweg
o bl
oku
funk
cjon
al-
nego
rozd
zieln
icy
nisk
iego
na-
pi´c
ia
Kani
os P
iotr,
Jar
osze
k Ja
n19
2092
WUP
nr 8
/sie
rpie
ƒ 20
07
187
Biur
o Pr
ojek
tów
KOK
SOPR
OJEK
TSp
. zo.
o.Za
brze
Spos
ób o
brób
ki s
urow
ego
ga-
zu k
okso
wni
czeg
oZg
oda
Jan,
Gór
ski A
ndrz
ej19
2106
WUP
nr 8
/sie
rpie
ƒ 20
06
188
ICSO
CHE
MIC
AL
PROD
UCT
ION
Sp. z
o.o.
K´
dzie
rzyn
-Koê
le
Emul
gato
r do
wyt
war
zani
a ka
-tio
now
ych
emul
sji
asfa
lto-
wyc
h
Haria
sz J
anus
z, M
arci
ƒski
Mar
ek, C
zuj-P
´kal
ska
Anna
,Sz
czep
ania
k Ze
non,
Suw
akIre
neus
z, W
aszc
zyk
Krzy
szto
f, ˚ó
∏taƒs
ki A
nton
i, Za
wie
rusz
yƒsk
i Kaz
imie
rz,
Zaw
adzk
i Mie
czys
∏aw
1921
19W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
189
Fabr
yka
Zmec
hani
zow
anyc
h Ob
udów
Âci
anow
ych
FAZO
S S.
A.
Tarn
owsk
ie G
óry
Dêw
igni
owy
mec
hani
zm o
d-ci
à˝an
ia p
rzod
ów s
pàgn
icFi
sche
r Alo
jzy, J
any
Krys
tian,
Rura
ƒski
Jer
zy,
Trem
bacz
ewsk
i Hen
ryk,
Woj
tach
a M
icha
∏
1921
40W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
190
PO¸U
DN
IOW
Y KO
NCE
RNEN
ERGE
TYCZ
NY
S.A
.Ka
tow
ice
Spos
ób i
uk∏a
d do
zm
niej
sza-
nia
zaw
arto
Êci N
OX w
spal
i-na
ch
Tym
owsk
i Hen
ryk,
Âci
ersk
iKl
emen
s, P
ejm
Seb
astia
n,Tc
hórz
Jan
usz,
Wi´
cek
Piot
r,Gr
uszk
a St
anis
∏aw
, Buj
nyM
arek
, Bar
on E
ugen
iusz
,Dz
iuba
ny A
ndrz
ej, å
wio
roAn
drze
j, Ty
c Le
ch J
acek
1921
54W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 99
199
ELA
NA
S.A
.To
ruƒ
Spos
ób w
ytw
arza
nia
mod
yfi-
kow
aneg
o po
liter
efta
lanu
ety
-le
now
ego
Kape
laƒs
ki A
nton
i, Ku
rek
Piot
r, M
ajdi
uk E
l˝bie
ta,
Maz
any
Kazim
ierz
1921
90W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
200
Prze
dsi´
bior
stw
o Fa
rmac
euty
czne
JELF
A S
.A.
Jele
nia
Góra
Spos
ób o
trzym
ywan
ia k
om-
plek
su u
bikw
ityn
oak
tyw
no-
Êci b
iolo
gicz
nej
Piet
rzyko
wsk
i Dar
iusz
, Tu
row
ski
Gabr
iel,
Mile
wsk
aKr
ysty
na, W
oliƒ
ska
Ma∏
gorza
ta
1921
95W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
201
Polit
echn
ika
Rzes
zow
ska
im. I
.¸uk
asie
wic
za,
Zak∏
ady
Chem
iczn
e OR
GAN
IKA
-SA
RZYN
A
Rzes
zów
, N
owa
Sarz
yna
Spos
ób
otrz
ymyw
ania
be
z-ba
rwny
ch n
iena
syco
nych
˝y-
wic
pol
iest
row
ych
mod
yfik
o-w
anyc
h kw
asem
izof
talo
wym
i/lub
tere
ftalo
wym
i/lu
b gl
iko-
lem
neo
pent
ylow
ym
Galin
a He
nryk
, Gro
szek
Gr
a˝yn
a, J
akub
as T
adeu
sz,
Men
tal Z
dzis
∏aw
, Koƒ
Jan
,Kr
awcz
yk B
arba
ra, C
iose
kM
aria
1922
05W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
202
Polit
echn
ika
Rzes
zow
ska
im. I
.¸uk
asie
wic
za,
Zak∏
ady
Chem
iczn
e OR
GAN
IKA
-SA
RZYN
A
Rzes
zów
, N
owa
Sarz
yna
Spos
ób
otrz
ymyw
ania
be
z-ba
rwny
ch n
iena
syco
nych
˝y-
wic
pol
iest
row
ych
Galin
a He
nryk
, Gro
szek
Gr
a˝yn
a, J
akub
as T
adeu
sz,
Men
tal Z
dzis
∏aw
, Koƒ
Jan
,Kr
awcz
yk B
arba
ra, C
iose
kM
aria
1922
06W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
203
Polit
echn
ika
Rzes
zow
ska
im. I
.¸uk
asie
wic
za,
Zak∏
ady
Chem
iczn
e OR
GAN
IKA
-SA
RZYN
A
Rzes
zów
, N
owa
Sarz
yna
Spos
ób k
atali
tycz
nego
otrz
ymy-
wan
ia n
iena
syco
nych
˝yw
ic p
o-lie
stro
wyc
h z
nien
asyc
onyc
hkw
asów
dik
arbo
ksyl
owyc
h lu
bich
bez
wod
nikó
w o
raz g
likoli
, lub
nien
asyc
onyc
h ˝y
wic
pol
iest
ro-
wyc
h m
odyf
ikow
anyc
h kw
asem
izofta
low
ym i/
lub
tere
ftalo
wym
Galin
a He
nryk
, Gro
szek
Gra˝
yna,
Jak
ubas
Tad
eusz
,M
enta
l Zdz
is∏a
w, K
oƒ J
an,
Kraw
czyk
Bar
bara
, Wój
cik
Zbig
niew
1922
07W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
204
Inst
ytut
Ci´
˝kie
j Syn
tezy
Or
gani
czne
j BLA
CHOW
NIA
, IC
SO C
hem
ical
Pro
duct
ion
Sp. z
o.o.
K´dz
ierz
yn-K
oêle
P∏
yn h
amul
cow
yBe
kier
z Ge
rard
, Po
skro
bko
Halin
a, K
osno
Jac
ek,
Nar
anie
cki B
roni
s∏aw
,M
arci
ƒski
Mar
ek,
Was
zczy
kKr
zysz
tof,
Poni
kow
ska-
Pajo
rKr
ysty
na, R
oman
owsk
i Jer
zy,
Pabi
asz
Stan
is∏a
w
1922
08W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 101
214
Inno
wac
yjne
Prz
edsi
´bio
rstw
o W
ielo
-br
an˝o
we
POLI
N S
p. z
o.o.
Kato
wic
eSp
osób
iur
zàdz
enie
do
zró˝
ni-
cow
ania
ko
ncen
tracj
i py
∏um
iesz
anki
pal
iwow
o-po
wie
trz-
nej
Piku
∏a W
∏ady
s∏aw
, Cie
siel
ski
Jace
k, K
∏oso
wsk
i Mar
ek,
Szaf
ruga
Krz
yszt
of, B
rudz
iana
Piot
r, Gr
ucza
Gin
ter
1922
99W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
215
GERL
ACH
S.A
.Dr
zew
ica
R´ko
jeÊç
szt
uçcó
wCz
erw
onka
Grz
egor
z, Ko
wal
ski K
rzys
ztof
, Pie
kars
kiBo
gdan
, Sie
raw
ski T
adeu
sz
1923
00W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
216
Fabr
yka
Subs
tanc
ji Za
pach
owyc
hPO
LLEN
A-A
ROM
A S
p. z
o.o.
War
szaw
aM
yd∏o
toal
etow
eKo
nopa
cka
Iwon
a,
Mirk
owsk
a Bo
˝ena
, Ja
rosz
ewsk
a M
aria
, An
drze
jcza
k Ew
arys
t
1923
18W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
217
Zak∏
ad U
s∏ug
owo-
Hand
low
yTE
RMOS
PEC
Sp. z
o.o.
˚ory
Uk∏a
d kl
imat
yzac
ji ce
ntra
lnej
wyr
obis
k gó
rnic
zych
kop
alni
w´g
la k
amie
nneg
o
Biel
ica
Andr
zej,
Gem
balc
zyk
Józe
f, M
ajor
Rom
an, N
awra
tSt
anis
∏aw
, Rze
pski
Hen
ryk
1923
19W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
218
Zak∏
ad U
s∏ug
owo-
Hand
low
yTE
RMOS
PEC
Sp. z
o.o.
˚ory
Spos
ób m
agaz
ynow
ania
me-
tanu
wpo
dzie
mny
ch w
yrob
i-sk
ach
kopa
lni w
´gla
kam
ien-
nego
Berg
er J
erzy
, Dziu
rzyƒ
ski
Wac
∏aw
, ¸u
ska
Piot
r, M
ajor
Rom
an, M
iko∏
ajcz
yk
Mie
czys
∏aw
, Naw
rat
Stan
is∏a
w, R
oszk
owsk
iJa
nusz
, Tob
iczy
k St
anis
∏aw
1923
20W
UP n
r 9/w
rzes
ieƒ
2006
219
ZATR
A S
.A.
Skie
rnie
wic
eOp
raw
a oÊ
wie
tleni
owa
dola
mp
sodo
wyc
h w
ysok
opr´
˝-ny
ch
Adam
czyk
Kar
ol,
Paw
lucz
ykJa
n, D
utko
wsk
i Grz
egor
z19
2325
WUP
nr 1
0/pa
êdzie
rnik
200
6
220
Kom
pani
a W
´glo
wa
S.A
.Ka
tow
ice
Górn
icza
tam
a w
enty
lacy
jna
Ch∏o
pek
Andr
zej,
Mar
kow
ski
Edw
ard,
Pok
ultin
is M
aria
n,W
oêni
ak R
ysza
rd, W
às J
erzy
,Su
choc
ki S
tani
s∏aw
, ˚ak
Fran
cisz
ek, R
ejni
ak J
erzy
,Gr
zesi
ak M
arek
, Czy
˝yk
Andr
zej
1923
55W
UP n
r 10/
paêd
ziern
ik 2
006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 103
229
Fabr
yka
Mas
zyn
Górn
iczy
chPI
OMA
S.A
.Pi
otrk
ów T
rybu
nals
kiZ∏
àcze
szy
now
e ko
lei p
odw
ie-
szon
ej o
raz
szyn
a je
zdna
kol
eipo
dwie
szon
ej
Ja∏m
u˝na
Jan
, Mar
cini
akZb
ysze
k, F
amul
ski W
ies∏
aw,
Kono
pack
i Mar
ian,
Kula
Bol
es∏a
w
1925
13W
UP n
r 10/
paêd
ziern
ik 2
006
230
Prze
dsi´
bior
stw
o W
ielo
bran
˝ow
eOK
TIM
A S
p. z
o.o.
Bydg
oszc
zÂr
odek
do
odgr
zybi
ania
ihy
-dr
ofob
izacj
i mur
ówK∏
osiƒ
ski B
ogda
n19
2514
WUP
nr 1
0/pa
êdzie
rnik
200
6
23Za
k∏ad
y A
zoto
we
PU¸A
WY
S.A
.Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Proj
ekto
wan
iaM
oder
niza
cji i
Rozw
oju
Z.A
.„P
u∏aw
y” S
.A. –
PRO
ZAP
Sp. z
o.o.
Pu∏a
wy,
Pu∏
awy
Spos
ób o
trzym
ywan
iaî-k
apro
lakt
amu
iurz
àdze
nie
do o
trzym
ywan
iaî-k
apro
lakt
amu
Trac
i∏ow
ski S
tani
s∏aw
, Do
brow
olsk
i Jac
ek, L
ipie
cTe
resa
, Pab
ian
Irena
,Ka
wa
Kazim
ierz
1925
38W
UP n
r 11/
listo
pad
2006
232.
RAD
MOR
S.A
.Gd
ynia
Uk∏a
d ge
nera
tora
ze
wzm
ac-
niac
zem
sep
aruj
àcym
Rieg
el R
oman
,Bu
rski
Tom
asz
1925
57W
UP n
r 11/
listo
pad
2006
233
ABB
Sp.
zo.
o.W
arsz
awa
Rdze
ƒ m
agne
tycz
ny p
rzek
∏ad-
nika
, azw
∏asz
cza
prze
k∏ad
nika
napi
´cio
weg
o w
izola
cji s
ta∏e
jis
posó
b w
ytw
arza
nia
rdze
nia
mag
nety
czne
go p
rzek
∏adn
ika,
azw
∏asz
cza
prze
k∏ad
nika
na-
pi´c
iow
ego
wizo
lacj
i sta
∏ej
Luto
Mar
iusz
And
rzej
, Sp
alita
baka
Pio
tr, P
ieka
rski
Piot
r
1925
66W
UP n
r 11/
listo
pad
2006
234
Fabr
yka
Okuç
Meb
low
ych
STA
LMOT
Sp.
zo.
o.N
idzic
aM
ebel
do
sied
zeni
a pr
zeks
zta∏
-ca
ny w
meb
el d
ole
˝eni
aRu
dziƒ
ski B
ogda
n Ja
ros∏
aw19
2589
WUP
nr 1
1/lis
topa
d 20
06
235
Wyt
wór
nia
Wyr
obów
Pap
iero
wyc
hW
ORW
O Sp
. zo.
o.W
àbrz
eêno
Spos
ób w
ykon
ywan
ia w
orka
filtra
cyjn
ego
dood
kurz
acza
Bieƒ
kow
ski P
iotr,
Szyd
zik K
rzys
ztof
, M
uraw
ski
Jaro
s∏aw
1925
97W
UP n
r 11/
listo
pad
2006
236
Prze
dsi´
bior
stw
o Pr
oduk
cyjn
o--M
onta
˝ow
eKL
IMAW
ENTE
X Sp
. zo.
o.
Rzes
zów
Cent
rala
dac
how
a na
wie
wno
--w
ywie
wna
zob
roto
wym
wy-
mie
nnik
iem
cie
p∏a
Godz
woƒ
Zdz
is∏a
w19
2623
WUP
nr 1
1/lis
topa
d 20
06
237
SIGM
A S
.A.
Bara
kN
ajaz
dow
a st
acja
zw
rotn
aHa
jduk
Jan
, Ha∏
adus
Zb
igni
ew, L
isie
cki K
rzys
ztof
,Bl
adyn
iec
Kazim
ierz
,Ja
szcz
ak D
ariu
sz
1926
24W
UP n
r 11/
listo
pad
2006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 105
246
Prze
dsi´
bior
stw
o Pr
oduk
cji
Farm
aceu
tycz
nej H
ASC
O-L
EK S
.A.
Wro
c∏aw
Spos
ób o
trzym
ywan
ia b
arw
ni-
ków
ant
ocyj
anow
ych
oraz
od-
zysk
iwan
ia b
arw
nikó
w a
nto-
cyja
now
ych
zro
Êlin
nych
od-
padó
w p
opro
dukc
yjny
ch
Han
Stan
is∏a
w, H
auze
r Ane
ta19
2692
WUP
nr 1
1/lis
topa
d 20
06
247
ZELM
ER S
.A.
Rzes
zów
Odku
rzac
z po
d∏og
owy
zna
p´-
dem
ele
ktry
czny
mB´
tkow
ski A
rtur,
Bury
An
drze
j, Ch
mie
l Zdz
is∏a
w,
Feru
Ê W
ojci
ech,
Gro
chal
aZb
igni
ew, J
ab∏o
ƒski
Tad
eusz
,Ka
baj B
ogum
i∏, ¸
´cki
Kam
il,Or
∏ow
ski R
oman
, Ryb
ka
Grze
gorz
, Siu
taj M
arek
, Sze
li-ga
Pio
tr, S
zpal
a St
anis
∏aw
,Sz
yde∏
ko M
arek
1926
93W
UP n
r 11/
listo
pad
2006
248
Huta
Cyn
ku M
IAST
ECZK
O ÂL
ÑSK
IE,
Mal
inow
ski C
zes∏
aw, M
a∏ec
ki
Stan
is∏a
w, U
trac
ki R
oman
, Sta
sik
Tade
usz,
Orli
cz J
erzy
, Ulis
zak
And
rzej
Mia
stec
zko
Âlàs
kie
Spos
ób
wyt
war
zani
a st
opu
cynk
u do
prz
erób
ki p
last
yczn
ejM
alin
owsk
i Cze
s∏aw
, Ma∏
ecki
Stan
is∏a
w, U
track
i Rom
an,
Stas
ik T
adeu
sz, O
rlicz
Jer
zy,
Ulis
zak
Andr
zej
1926
94W
UP n
r 11/
listo
pad
2006
249
FERR
OSTA
L ¸A
B¢DY
Sp.
zo.
o.Gl
iwic
eSp
osób
uzu
pe∏n
iani
a m
ikro
do-
datk
ów w
stal
iOc
hab
Kazim
ierz
, Odo
j He
nryk
, Bul
kow
ski L
ech,
Zdon
ek B
ogda
n, R
achw
alsk
iM
aria
n, N
awro
t Ada
m
1926
97W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
250
ABB
Sp.
zo.
o.W
arsz
awa
Spos
ób o
raz
uk∏a
d do
wyk
ry-
wan
ia u
szko
dzeƒ
wuz
woj
e-ni
ach
trans
form
ator
a
Flor
kow
ski
Mar
ek,
Zbud
nie-
wek
Ant
oni
1927
17W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
251
ABB
Sp.
zo.
o.W
arsz
awa
Ma∏
ogab
aryt
owe
urzà
dzen
iero
zdzie
lcze
wys
okie
go n
api´
-ci
a
Gul A
leks
ande
r, Fl
orko
wsk
iM
arek
, Sch
mad
erer
Fra
nz19
2719
WUP
nr 1
2/gr
udzie
ƒ 20
06
252
SIGM
A S
.A.
Bara
kUr
zàdz
enie
do
rabo
wan
ia o
bu-
dow
y gó
rnic
zej
Kulik
Jan
, Kow
ol J
an, H
ajdu
kJa
n, S
tach
owic
z St
anis
∏aw
,Kr
asow
ski Z
bign
iew
, Koz
aHe
nryk
, Krz
acze
k Le
szek
1927
24W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 107
261
Inst
ytut
Ci´
˝kie
j Syn
tezy
Org
anic
znej
BLA
CHOW
NIA
, IC
SO C
hem
ical
Pro
duct
ion
Sp. z
o.o.
K´dz
ierz
yn-K
oêle
Spos
ób w
ytw
arza
nia
Êrod
kado
pow
leka
nia
moc
znik
aGn
iady
Jan
, Heh
n Zy
gmun
t,Ga
brye
l He
nryk
, Kr
asow
ski
Kazim
ierz
, Zaw
adzk
i Mie
czy-
s∏aw
, Mar
ciƒs
ki M
arek
,Ha
riasz
Jan
usz,
Go∏´
biow
ski
Jan,
Kub
ica
Rena
ta,
Zwie
rzKr
ysty
na, G
o∏y
Edyt
a,St
empi
ƒski
Edw
ard
1927
99W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
262
Zak∏
ady
Pom
iaro
wo-
Bada
wcz
e En
erge
tyki
EN
ERGO
POM
IAR
Sp. z
o.o.
Gliw
ice
Spos
ób i
urzà
dzen
ie z
apob
ie-
gajà
ce k
oroz
ji ni
skot
empe
ratu
-ro
wej
, zw
∏asz
cza
win
stal
a-cj
ach
zga
zam
i, z
któr
ych
mo-
gà
wyk
rapl
aç
si´
czyn
niki
agre
syw
ne
Wàs
ik
Józe
f, Ko
ndra
tow
icz
Gwid
on, K
ozak
-Mas
zczy
ƒska
Bogu
mi∏a
, Grz
egor
zyca
Pio
tr
1928
00W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
263
Biur
o St
udió
w i
Proj
ektó
wEn
erge
tycz
nych
ENER
GOPR
OJEK
T-PO
ZNA
¡ S
.A.
Pozn
aƒ¸à
czni
k or
czyk
owy
do w
iàzk
itró
jprz
ewod
owej
Krzy
wia
k Ire
neus
z,Ko
ƒcza
k Zb
igni
ew,
KwaÊ
ny A
lfred
1928
19W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
264
SOLB
ET S
p. z
o.o.
Sole
c Ku
jaw
ski
Inst
alac
ja p
rzec
iww
ybuc
how
auk
∏adu
odp
ylan
ia i
dozo
wan
iapr
oszk
u
Ma∏
ecki
Mar
ek,
Zajà
c Ry
szar
d19
2820
WUP
nr 1
2/gr
udzie
ƒ 20
06
265
P.Z.
HTL
S.A
. W
arsz
awa
Mod
u∏ p
ipet
y w
ielo
kana
∏ow
ejJa
nkow
ski A
ndrz
ej,
Karb
owni
czek
Jac
ek19
2826
WUP
nr 1
2/gr
udzie
ƒ 20
06
266
P.Z.
HTL
S.A
. W
arsz
awa
Trzo
n pi
pety
Jank
owsk
i And
rzej
, Kar
bow
-ni
czek
Jac
ek, S
arna
Woj
ciec
h19
2827
WUP
nr 1
2/gr
udzie
ƒ 20
06
267
Prze
dsi´
bior
stw
o Fa
rmac
euty
czne
Okon
iew
scy
VETO
S-FA
RMA
Sp.
zo.
o.
Biel
awa
Wet
eryn
aryj
ny Ê
rode
k le
czni
-cz
y za
wie
rajà
cy k
was
ace
tylo
-sa
licyl
owy
Grom
ek K
ryst
yna,
Ol
eszc
zuk-
Okon
iew
ska
Inga
,Ok
onie
wsk
a Ew
a, O
koni
ewsk
iDa
riusz
, Oko
niew
ski P
iotr
1928
46W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
ZESTAWIENIE PATENTÓW UDZIELONYCH PRZEZ URZÑD PATENTOWY RP 109
277
Inst
ytut
Tec
hnic
zny
Woj
sk L
otni
czyc
h,Ra
finer
ia N
afty
GLIM
AR
S.A
.
War
szaw
a, G
orlic
eOl
ej p
rzek
∏adn
iow
yDz
i´gi
elew
ski W
ojci
ech,
Kolc
zyƒs
ki
Janu
sz,
Libe
rda
Konr
ad,
Ptak
Ste
fan,
Rut
tar
Mar
iusz
, Zie
liƒsk
i Jer
zy
1929
31W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
278
Inst
ytut
Bio
polim
erów
iW
∏óki
enCh
emic
znyc
h,
Gum
itex
Poli-
Farm
Sp.
zo.
o.
¸ódê
, ¸ow
icz
Prep
arat
do
prze
d∏u˝
ania
trw
a-∏o
Êci m
i´sa
ije
go p
rzet
wor
ówor
az
spos
ób
prze
d∏u˝
ania
trwa∏
oÊci
mi´
sa i
jego
prz
e-tw
orów
Stru
szcz
yk H
enry
k,
Ciec
haƒs
ka D
anut
a,
Urba
now
ski A
lojzy
, Guz
iƒsk
aKr
ysty
na, W
iÊni
ewsk
a-W
rona
Mar
ia, K
aêm
iers
ki J
an,
Kaêm
iers
ki K
onra
d
1929
34W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
279
KolT
ram
Sp.
zo.
o.Za
wad
zkie
Zam
kni´
cie
suw
akow
e ro
zjaz-
du k
olej
oweg
oGr
atzk
e Kr
zysz
tof,
Resp
onde
kJó
zef
1929
36W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
280
Wo∏
czyk
Syl
wia
, Saw
icki
Wie
s∏aw
VESA
S.C
.Gd
aƒsk
Obej
ma
zabe
zpie
czaj
àca
przy
-∏à
cze
prze
p∏yw
omie
rza
prze
dni
eupr
awni
onà
inge
renc
jà
Wo∏
czyk
Syl
wia
,Sa
wic
ki W
ies∏
aw19
2964
WUP
nr 1
2/gr
udzie
ƒ 20
06
281
Wo∏
czyk
Syl
wia
, Saw
icki
Wie
s∏aw
VESA
S.C
.Gd
aƒsk
Obej
ma
zabe
zpie
czaj
àca
z∏à-
cze
prze
p∏yw
omie
rza
prze
dni
eupr
awni
onà
inge
renc
jà
Wo∏
czyk
Syl
wia
,Sa
wic
ki W
ies∏
aw19
2966
WUP
nr 1
2/gr
udzie
ƒ 20
06
282
Prze
dsi´
bior
stw
o Bu
dow
ySz
ybów
S.A
.By
tom
Uk∏a
d do
odw
adni
ania
wyr
o-bi
sk g
órni
czyc
h, zw
∏asz
cza
ko-
paln
i lik
wid
owan
ych
Stei
nhof
f Ale
ksan
der,
Olsz
ewsk
i Jan
usz,
Fran
iel
Jace
k, C
aba
Bogd
an
1929
72W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
283
ABB
Sp.
zo.
o.W
arsz
awa
Spos
ób s
tero
wan
ia p
roce
sem
zale
wan
ia i/
lub
dotw
ardz
ania
mat
eria
∏ów
te
rmou
twar
dzal
-ny
ch, z
w∏a
szcz
a ˝y
wic
epo
k-sy
dow
ych
Seku
∏a R
ober
t, Ka
czm
arek
Ka
rol,
Now
ak T
omas
z,Sa
j Pi
otr,
Fors
man
Kim
mo,
Raut
iain
en A
imo
1929
90W
UP n
r 12/
grud
zieƒ
2006
El˝bieta Màczyƒska
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
INNOWACYJNOÂ å SI¢ OP¸ ACA.RENTOWNOÂ å I OBROTY PRZEDSI¢BIORSTW
Zwrot kapita∏u . RentownoÊç majàtku
Analiza rentownoÊci badanych przedsi´biorstw potwierdza, ˝e innowacyjnoÊçsi´ op∏aca. Znajduje to m.in. wyraz w korzystnym kszta∏towaniu si´ rentow-noÊci zaanga˝owanego w dzia∏alnoÊci innowacyjnej kapita∏u w∏asnego (ROE)i majàtku (ROA). Te dwa g∏ówne wskaêniki oceny rentownoÊci biznesu pozo-stajà ze sobà w Êcis∏ym zwiàzku. Wskaênik ROE kszta∏towany jest bowiemprzez rentownoÊç aktywów i poziom dêwigi finansowej, odzwierciedlajàcejstopieƒ zad∏u˝enia przedsi´biorstwa. O rentownoÊci aktywów przesàdza z ko-lei ich rotacja i rentownoÊç przychodów (ROS). ROS, czyli relacja zysku nettodo przychodów netto, wynosi∏a w 2006 r. w uj´ciu zagregowanym Êrednioprawie 9% (mediana 7%) – por. tabela 1. Oznacza to znaczne lepsze wyniki,ani˝eli w przedsi´biorstwach w gospodarce ogó∏em, których rentownoÊç wy-nosi∏a w tym samym okresie 4,7%1.
Tabela 1
RentownoÊç i wykorzystanie zasobów majàtku i kapita∏u (2006 r.)∏
Szczegó∏owa analiza tych zale˝noÊci w uj´ciu zagregowanym wskazuje,˝e zwrot na kapitale w∏asnym, czyli relacja wyniku finansowego netto dotego kapita∏u (ROE), liczona jako Êrednia – w 2006 r., wzros∏a w porówna-niu z rokiem 2005 z 35% do 37,9% i by∏a ponad dwukrotnie wy˝sza, ani-˝eli rentownoÊç aktywów, która wynosi∏a 17,5% (tabela 1). Kapita∏y w∏asnezaanga˝owane w dzia∏alnoÊci innowacyjnej przynoszà zatem nieporówna-
1 Biuletyn Statystyczny GUS 2007, nr 8, s. 96.
Wynik finansowy nettoHkapita∏ w∏asny wROE) 37,92
Wynik finansowy nettoHaktywa wROA) 17,52
Wynik finansowy nettoHprzychody wROS) 8,82
PrzychodyHaktywa wROT) 2,38
AktywaHkapita∏ w∏asny wL) 2,55
∏ Z wy∏àczeniem przedsi´biorstw, które poda∏y niekompletne dane. WielkoÊci Êrednie.
èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych z Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstw w Polsce.
nie wi´ksze profity, ani˝eli inwestowanie pasywne w formie d∏ugotermino-wych lokat bankowych czy obligacji skarbu paƒstwa. Wysoka rentownoÊçkapita∏u anga˝owanego w dzia∏alnoÊci innowacyjnej odzwierciedla zarazemdu˝y poziom ryzyka – czyli nieod∏àcznej cechy tej dzia∏alnoÊci. Jednà z miartego ryzyka jest poziom zad∏u˝enia, znajdujàcy odbicie w wysokoÊci dêwi-gni finansowej.
Dê wig nia f inansowaKorzystne kszta∏towanie si´ rentownoÊci kapita∏u w∏asnego i ponad dwu-krotnie wy˝szy poziom tej rentownoÊci, ani˝eli rentownoÊci aktywów, wska-zuje na dodatni (w uj´ciu zagregowanym) efekt dêwigni finansowej, któryodzwierciedla relacja aktywów do kapita∏u w∏asnego (L). Wskaênik ten ob-razuje, w jakim stopniu anga˝owany w przedsi´biorstwach majàtek (akty-wa) przekracza kapita∏ w∏asny, czyli innymi s∏owy, w jakim stopniu przed-si´biorstwa korzystajà z kapita∏u obcego i sà zad∏u˝one. Aktywa, czyli zaso-by majàtku, w analizowanych przedsi´biorstwach by∏y ponad 2,5-krotnie(255%) wy˝sze ani˝eli wartoÊç kapita∏u w∏asnego. Oznacza to, ˝e analizo-wane przedsi´biorstwa wspomaga∏y si´ kapita∏em obcym, w tym kredytembankowym. Udzia∏ kapita∏u obcego (zad∏u˝enia) w finansowaniu majàtkuprzekracza∏ 60%, zaÊ udzia∏ kapita∏u w∏asnego wynosi∏ Êrednio ok. 39%.Wysoki poziom dêwigni finansowej w dziedzinach rentownych pozwala napodwy˝szenie rentownoÊci kapita∏u w∏asnego poprzez rzeczywisty, pozytyw-ny efekt dêwigni finansowej. Odwrotnie jest w dziedzinach nierentownych,gdzie wysoki poziom aktywów w relacji do kapita∏u w∏asnego sprawia, ˝ezamiast dêwigni mamy do czynienia z maczugà finansowà , co jest w∏aÊnienast´pstwem przeznaczania kapita∏ów obcych, w tym kredytów, na dzia∏al-noÊç przynoszàcà straty.
Z danych Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstw wynika,˝e udzia∏ kapita∏u obcego w finansowaniu aktywów (majàtku) badanychprzedsiebiorstw by∏ zró˝nicowany i nie wyst´pujà tu wyraêne prawid∏owo-Êci. W 2006 r. prawie tyle samo przedsiebiorstw by∏o zad∏u˝onych do po-ziomu powy˝ej 50% wartoÊci ich majàtku, co i poni˝ej 50%. Âwiadczy o tymmediana wskaênika udzia∏u kapita∏u w∏asnego w finansowaniu aktywów –wynoszàca 48%.
Wykorzystanie zasobów majàtkuJednym z wa˝niejszych wskaêników obrazujàcych gospodarnoÊç przedsi´-biorstw jest relacja przychodów do anga˝owanego majàtku (aktywów), obra-zujàca wykorzystanie potencja∏u, mówiàc kolokwialnie „ruch w interesie”.Wskaênik ten (ROT) w uj´ciu zagregowanym w badanych przedsi´biorstwachwynosi∏ w 2006 r. Êrednio prawie 2,4, co oznacza, ˝e wartoÊç przychodówprzekracza∏a ponad dwukrotnie wartoÊç aktywów. O wysokim zró˝nicowaniurotacji Êwiadczy rozpi´toÊç tego wskaênika – od maksymalnego w wysokoÊci
El˝bieta Màczyƒska114
prawie 22 (co oznacza, ˝e przychody 22-krotnie przekracza∏y wartoÊç akty-wów) do znikomego poziomu 0,13, czyli sytuacji, w której przychody stano-wià zaledwie 13% wartoÊci aktywów. Niski poziom tego wskaênika jest wyra-zem zarówno wysokiej majàtkoch∏onoÊci dzia∏alnoÊci, jak i niskiej „obrotowo-Êci” majàtku i swego rodzaju „martwicy w biznesie”.
D∏u g of alowoÊç i szanse przetrwaniaW ekonomii i w biznesie nie sposób przeceniç podejÊcia d∏ugofalowego, alejest ono tym trudniejsze, im gwa∏towniejsze sà przemiany spo∏eczno-gospo-darcze. Jest to nie∏atwe, tym bardziej, ˝e „sztuka ekonomii polega na tym, byspoglàdaç nie tylko na bezpoÊrednie, ale i na odleg∏e skutki danego dzia∏aniaczy programu; by Êledziç nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dlajednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim”2. Jak podkreÊla Bran Ferren, wi-ceprezes i dyrektor do spraw badaƒ i rozwoju firmy Walt Disney Co, „˝ywot-ne firmy powinny tworzyç plany wybiegajàce na pi´ç lat w przysz∏oÊç. Alemuszà te˝ byç gotowe co roku je zmieniaç. To jedyny sposób, aby prze˝yç.”3
O szansach przetrwania przesàdzajà mo˝liwoÊci konkurowania na rynkunie tylko poprzez jakoÊç i nowoczesnoÊç oferty, ale przede wszystkim poprzezniskie koszty, a zatem w konsekwencji poprzez mo˝liwoÊci ustalania relatyw-nie niskiego poziomu cen na produkty i us∏ugi, przy porównywalnej do kon-kurentów jakoÊci produktów i us∏ug. Spe∏nienie tych wymogów jest niezb´d-ne dla utrzymania i umacniania przez przedsi´biorstwa ich pozycji rynkowej,co jest rozstrzygajàce dla trwa∏ego sukcesu. Jak wykazujà analizy krajowei zagraniczne, w gospodarce rynkowej przedsi´biorstwo mo˝e mieç zagwa-rantowany taki sukces, jeÊli spe∏nione sà równoczeÊ nie cztery warunki: no-woczesny produkt, popyt, atrakcyjna dla klienta cena, ale zarazem cena umo˝-liwiajàca osiàganie przychodów na poziomie przewy˝szajàcym poziom kosz-tów, a tym samym gwarantujàca zyski.
Analizy przedsi´biorstw innowacyjnych wskazujà, ˝e przewa˝ajàca ichcz´Êç spe∏nia warunki gwarantujàce trwa∏y sukces w biznesie i zawdzi´cza toprzede wszystkim innowacyjnoÊci. Ale i w takim przypadku zagra˝a tzw. pa-radoks sukcesu. Jest to swego rodzaju „druga strona medalu”. W warunkachsukcesu ∏atwo si´ bowiem zapomina, ˝e ka˝da zmiana mo˝e przynieÊç –oprócz profitów i dobrych wyników w krótkim okresie – wysoce negatywneskutki d∏ugofalowe. Negatywne skutki dzisiejszych, pozornie nawet korzyst-nych dzia∏aƒ mogà ujawniç si´ bowiem dopiero po pewnym czasie . Jest toswego rodzaju „druga strona medalu” – paradoks sukcesu. Syndromowi upa-jania si´ sukcesem nierzadko towarzyszy syndrom nadmiernej fascynacji efek-tami zastosowania nowych rozwiàzaƒ i oÊlepiajàcy blask powodzenia. W ta-kich warunkach ∏atwo o utrat´ orientacji, co do szybko przecie˝ zmieniajàcejsi´ rzeczywistoÊci. Paradoks sukcesu przejawia si´ w tym, ˝e przedsi´biorstwa
INNOWACYJNOÂå SI¢ OP¸ACA 115
2 Hazlitt H. (1894–1993), austriacka szko∏a ekonomiczna. Por. Hazlitt H.: Ekonomiaw jednej lekcji, Wydawnictwo Znak-Signum, Kraków 1993, s. 17.
3 http://www.modernmarketing.pl/index.php?pg=cyt.
majà tendencje do bagatelizowania zagro˝eƒ, a przez to do wpadania w w pu-∏apk´ ró˝nego rodzaju nieoczekiwanych trudnoÊci, które przede wszystkimmajà êród∏a w∏aÊnie wewn´trzne, le˝àce po stronie zarzàdzania przedsi´bior-stwem i jego wartoÊcià4.
Przedsi´biorstwa dzielà si´ na dobre w doskonaleniu tego, co robià, dobrew rozszerzaniu dzia∏alnoÊci i innowacyjne5. Tymczasem obecnie ka˝de przed-si´biorstwo powinno spe∏niaç wszystkie te trzy cechy. Niestety, generalnie ta-kich przedsi´biorstw w Polsce wcià˝ jest zbyt ma∏o, a wielu przedsi´bior-stwom wcià˝ daleko do sukcesu. Jednà z wa˝niejszych przyczyn tego jestprzewa˝nie zbyt wysoki poziom kosztów, co zmniejsza nie tylko szanse ryn-kowe, ale przede wszystkim niezb´dnà do unowoczeÊniania produktów si∏´akumulacyjnà i rozwojowà przedsi´biorstw. Pojawia si´ tu swego rodzaju kwa-dratura ko∏a. Do jej przerwania nie wystarczajà dzia∏ania w skali mikroeko-nomicznej. Niezb´dna jest, sprzyjajàca podnoszeniu konkurencyjnoÊci przed-si´biorstw, odpowiednia polityka makroekonomiczna, w tym polityka wspie-rania innowacji, kreatywnoÊci, nauki i edukacji. JeÊli bowiem przyjàç, ˝epierwotnym êród∏em sukcesu jest racjonalny, relatywnie niski poziom kosz-tów, to nie mo˝na pominàç faktu, ˝e na poziom ten w istotnym stopniu, obokwewn´trznej strategii przedsi´biorstwa, wp∏ywajà kierunki polityki makro-ekonomicznej (regulacje podatkowe, socjalne, cenowe, p∏acowe i in.). Efek-tywnoÊç rozwiàzywania trudnych problemów w gospodarce prze∏omuw znacznym bowiem stopniu uzale˝niona jest od rozwiàzaƒ ustrojowych i in-stytucjonalnych (rozwiàzaƒ „na górze”). Potwierdzajà to doÊwiadczenia Êwia-towe, scharakteryzowane m.in. w artykule The Economist pod symptomatycz-nym tytu∏em „B∏´dy na górze”6. Wspieranie innowacji jest tym bardziej istot-ne, ˝e to one przesàdzajà o sukcesie.
Kurczenie si´ cywilizacji industrialnej na rzecz gospodarki opartej na wie-dzy wskazuje na rang´ gospodarowania zasobami wiedzy i potencja∏em inte-lektualnym. Potencja∏ ten, a zatem i ka˝dy innowacyjny pomys∏ nader ∏atwomo˝na zaprzepaÊciç. Stàd waga humanocetryzmu w zarzàdzaniu tym poten-cja∏em. C ywilizacja postindustrialna wymaga wzmacniania i wspierania kre-atywnoÊ ci oraz indywidualizmu („Po obaleniu komunizmu, wzlocie i upadkudot. komunizmu i ostrej krytyce kapitalizmu, jedyny -izm, jaki pozosta∏ to in-dywidualizm7”.) Oznacza to tym samym koniecznoÊç uznawania nie tylko ty-powych dla ustrojów demokratycznych „racji wi´kszoÊci”, ale i „racji mniej-szoÊci”, co zmniejsza ryzyko wykluczenia spo∏ecznego i umo˝liwia pe∏niejszewykorzystanie potencja∏u spo∏ecznego (w koƒcu wszak˝e wszystko sprowadzasi´ do nas jako jednostek ludzkich)8.
El˝bieta Màczyƒska116
4 Por. Màczyƒska E. (red.): Ekonomiczne aspekty upad∏oÊci przedsi´biorstw w Polsce,Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
5 Drucker P.F.: Zarzàdzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.6 Failures at the top, The Economist, May 3rd 2007.7 Nordström K., Ridderstrale J.: Karaoke Capitalism, wyd. OnePress, 2006.8 Sachs J.: Koniec z n´dzà. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006.
Marek Szyl
Sieç Naukowa MSN
INNOWACYJNOÂ å PRZEDSI¢BIORSTWG IE¸ DOWYCH W 2006 ROKU
Przedsi´biorstwa gie∏dowe zosta∏y ju˝ po raz drugi z kolei poddane badaniuw obszarze dzia∏alnoÊci innowacyjnej. Wskaênikiem zastosowanym do wy-odr´bnienia spó∏ek, które prowadzi∏y Êwiadomà i aktywnà polityk´ w zakre-sie dzia∏alnoÊci innowacyjnej by∏y poniesione nak∏ady na prace badaw-czo-rozwojowe, ksi´gowo ujmowane jako pozycja bilansowa koszty zakoƒ-czonych prac rozwojowych (KZPR)1. Wst´pnemu badaniu poddano raportyfinansowe 309 spó∏ek, których akcje by∏y notowane na Gie∏dzie PapierówWartoÊciowych w Warszawie (GPW) na koniec roku 20062. Z tej grupy24,3% (79 spó∏ek) przedsi´biorstw wykaza∏o poniesione nak∏ady na pracebadawczo-rozwojowe, co jest wynikiem niemal identycznym w porównaniuz analogicznym badaniem spó∏ek za rok 2005 (24,8% spó∏ek wykazywa∏owówczas ponoszone nak∏ady na prace badawczo-rozwojowe3).
Mimo i˝ udzia∏ w analizowanym okresie przedsi´biorstw gie∏dowych po-noszàcych nak∏ady na B+R praktycznie nie zmieni∏ si´ w stosunku do okre-su poprzedniego, to zdecydowanie wzrós∏ poziom tych nak∏adów. Co niezwy-kle ciekawe, przedsi´biorstwa gie∏dowe ponosi∏y Êrednio coraz mniejszekosztowe nak∏ady na B+R, zaÊ coraz wi´cej wydawa∏y na B+R ujmowanew ramach aktywów jako zasoby majàtkowe (rysunek 1). Przedsi´biorstwaz badanej grupy Êrednio wykazywa∏y w 2006 r. 3,63 mln z∏ KZPR netto, zaÊw 2005 r. 2,23 mln z∏. By∏ to wzrost o ponad 63%, zaÊ w uj´ciu brutto tem-po wzrostu wynosi∏o ok. 50% (odpowiednio Êrednie wynosi∏y 7,35 mln z∏i 4,90 mln z∏). Dla porównania Êrednia wartoÊç kosztowych nak∏adów naB+R wyliczona dla grupy badanych przedsi´biorstw gie∏dowych, które po-da∏y w ramach badaƒ INE PAN takie dane4, wynios∏a Êrednio 6,65 mln z∏
1 WielkoÊç definiowana zgodnie z MSR nr 38.2 Na GPW w 2006 r. by∏o notowanych 285 spó∏ek, natomiast badaniu poddano rapor-
ty finansowe dok∏adnie 309 spó∏ek, które by∏y notowane na GPW w dniu 18 sierpnia 2007 r.i których raporty finansowe by∏y dost´pne w serwisie finansowym ISI Emerging Markets,www.securities.com.
3 Szyl M., Ocena innowacyjnoÊci przedsi´biorstw z GPW na podstawie pozycji bilanso-wej – koszty zakoƒczonych prac rozwojowych, w: Raport o innowacyjnoÊci gospodarki Pol-ski w 2006 r., red. nauk. T. Baczko, Warszawa, grudzieƒ 2006.
4 Grupa 12 przedsi´biorstw notowanych na GPW w 2006 r., które zosta∏y wyselekcjo-nowane ze wzgl´du na wykazywane zasoby majàtkowe powsta∏e w wyniku prac rozwojo-wych (KZPR) i które przys∏a∏y w ramach tegorocznego Raportu o innowacyjnoÊci gospodar-ki Polski ankiety INE PAN z podanymi wartoÊciami strumieniowymi nak∏adów na B+R.
w roku badanym, zaÊ w latach poprzednich odpowiednio 7,93 mln z∏ oraz8,53 mln z∏.
Rysu nek 1
 rednie nak∏ady na badania i rozwój (kosztowe – B+RR majàtkowe – KZPR)spó∏ek notowanych na G PW w 2006 r. (w tys. z∏)
èród∏o: Sprawozdania finansowe spó∏ek gie∏dowych za rok 2006, ankiety INE PAN 2007.
Analiza sektorówAnaliza sektorów wykaza∏a, ˝e struktura sektorowa badanej grupy by∏a bar-dzo podobna do spó∏ek gie∏dowych wykazujàcych KZPR w 2005 r. (rysu-nek 2)5. Dominujàcym sektorem w badanej grupie by∏ sektor informatycz-ny (18,64%, w 2005 r. by∏o to 17,91%).
Ârednia w tym sektorze KZPR netto wynios∏a 2,27 mln z∏ (w uj´ciu brut-to 5,82 mln z∏). Przedsi´biorstwa z tego sektora w latach 2004–2006 wy-kazywa∏y coraz wy˝sze bilansowe nak∏ady B+R (wzrost o 14,5%). Równo-czeÊnie wzrós∏ udzia∏ wÊród analizowanych przedsi´biorstw gie∏dowychspó∏ek z sektora chemicznego (udzia∏ w badanej grupie 15,3%), elektroma-szynowego (15,3%) oraz handlowego (10,2%), kosztem sektorów metalowe-go (10,2%) i budowlanego (8,5%).
Badania wykaza∏y silnà koncentracj´ nak∏adów na B+R w spó∏kach sek-tora paliwowego, który skupia∏ w 2006 roku ponad 40% wszystkich nak∏a-dów, analogiczny wskaênik dla sektorów zagranicznych nie przekracza∏ 25%6.
Najwi´cej w 2006 r. nak∏adów na B+R uj´tych w aktywach wykazywa∏sektor paliwowy (ponad 1 mld 850 mln z∏, co stanowi∏o 42,8% KZPR wszyst-kich badanych przedsi´biorstw), finansowy (682 mln z∏, 15,8%) oraz elektro-maszynowy (500 mln z∏, 11,6%) i chemiczny (431 mln z∏, 9,9%). Najmniejwykazywa∏ sektor przemys∏u lekkiego (niewiele ponad 1 mln z∏). Powy˝sze
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
85307926
6650
2230
3629
B+R 2004 B+R 2005 B+R 2006 KZPR 2005 KZPR 2006
Marek Szyl118
5 Sektory zosta∏ wyodr´bnione wed∏ug klasyfikacji GPW (www. gpw. gov . pl) oraz Euro-pejskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (EKD).
6 European Commission DG-JRC, DG-RTD, The 2007 EU Industrial R & D InvestmentScoreboard, EU 2007.
widzenia bezwzgl´dnych nak∏adów na B+R by∏ sektor informatyczny9, którywyda∏ ponad 91 mld euro na badania i rozwój, co stanowi∏o ponad 24,8%wszystkich nak∏adów badanych przedsi´biorstw. Kolejnym sektorem by∏ sek-tor farmaceutyczno-biotechnologiczny, który poniós∏ ponad 70,5 mld euro naB+R (19,3%). Silnym sektorem by∏ tak˝e sektor producentów samochodóworaz cz´Êci zamiennych (60,8 mld euro, 16,6%).
Jak wykaza∏y badania (rysunek 4), najwi´kszymi nak∏adami na prace roz-wojowe, uwzgl´dniwszy wielkoÊç prowadzonej dzia∏alnoÊci mierzonej wskaê-nikiem KZPR do sprzeda˝y (KZPR/S), charakteryzowa∏y si´ spó∏ki gie∏dowez sektora elektromaszynowego (Êredni wskaênik KZPR/S 2006 wyniós∏ a˝16,97%) i finansowego (16,03%). Nastàpi∏a tutaj zauwa˝alna zmiana liderówsektorowych. W 2005 r. najwi´cej na prace rozwojowe ujmowane w bilansiewydawa∏y spó∏ki informatyczne i mediowe. Ich poziom wydatków wzrós∏wzgl´dem sprzeda˝y w okresie badanym, mimo to równoczeÊnie wystàpi∏znaczy wzrost nak∏adów spó∏ek produkujàcych maszyny oraz us∏ugi finanso-we. Porównujàc powy˝sze dane ze Êrednià sektorowà gospodarki Êwiatowej,mo˝na od razu zauwa˝yç, ˝e w globalnej gospodarce Êwiatowej w dzia∏alno-Êci B+R dominuje przemys∏ farmaceutyczny i biotechnologiczny (B+R/S wy-niós∏ 15,9%), informatyczny (12,75%) oraz medyczny (6,8%)10.
WÊród przedsi´biorstw gie∏dowych w sferze dzia∏alnoÊci badawczo-roz-wojowej widaç silne zró˝nicowanie sektorowe starych i nowych przemys∏ów,natomiast w przypadku sektorów globalnych widaç wyraêne przesuni´ciew kierunku nowych i przysz∏oÊciowych technologii.
Rysu nek 4
IntensywnoÊç nak∏adów na B+R sektorów przedsi´biorstw z G PW (rysu nek prawy)oraz sektorów przedsi´biorstw UE i spoza UE (rysu nek lewy) w 2006 r.
èród∏o: The 2007 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, EU 2007 oraz sprawozdania finansowe spó∏ek gie∏dowychza rok 2006.
02 32 62 92 122 152 182
Elektromaszynowy
Finanse
Informatyka
Media
Handel
Chemia
Paliwa
Medyczny
Lekki
Metalowy
Budownictwo
02 32 62 92 122 152 182
Farmaceutyki i biotechnologieInformatyka
MedycznySprz´t rozrywkowyLotniczy i obronny
ElektronicznySamochodowy
ChemiaIn˝ynieria przemys∏owa
Spo˝ywczyGeneral industrials
Sprz´t gosp. domowegoTelekomunikacja
Paliwowy
Marek Szyl120
9 Wyodr´bnione dwa sektory sprz´tu i oprogramowania komputerowego po∏àczonow jeden sektor.
10 European Commission DG-JRC, DG-RTD, The 2007 EU Industrial R&D InvestmentScoreboard, EU 2007.
Debiu ty 2006
W wyodr´bnionej grupie 75 przedsi´biorstw gie∏dowych, które wykazywa-∏y ponoszone nak∏ady na prace rozwojowe uj´te w majàtku przedsi´bior-stwa, 6,6% to debiutanci gie∏dowi.
RównoczeÊnie prawie co ósma spó∏ka debiutujàca na GPW wykazywa-∏a majàtkowe nak∏ady na B+R (13,2% spó∏ek na rynku pierwotnymw 2006 r., IPOs – Initial Public Offerings)11. Na tle pozosta∏ej grupy bada-nych przedsi´biorstw by∏y to spó∏ki zdecydowanie mniejsze, których Êred-nie kapita∏y w∏asne by∏y prawie 8-krotnie ni˝sze, zaÊ aktywa ponad 9-krot-nie. Nak∏ady na prace rozwojowe debiutantów gie∏dowych by∏y tylko ok.dwukrotnie mniejsze i Êrednio wynios∏y w 2006 r. 1,24 mln z∏ (Êrednia dlapozosta∏ych badanych przedsi´biorstw wynios∏a 2,84 mln z∏), w 2005 r.0,85 mln z∏ (2,42 mln z∏), zaÊ 2004 r. 0,62 mln z∏ (3,12 mln z∏).
Wskaênik intensywnoÊci nak∏adów na prace badawczo-rozwojowe wy-ra˝ony jako KZPR do przychodów ze sprzeda˝y (KZPR/S) w grupie debiutan-tów gie∏dowych by∏ w badanym okresie na poziomie 2,41% w uj´ciu netto,co w porównaniu do Êredniej dla wszystkich przedsi´biorstw (16,8%), po-kazuje, ˝e by∏y to spó∏ki niedu˝e, choç jak wskazujà zmiany sprzeda˝y, dy-namicznie rozwijajàce si´ (tempo wzrostu przychodów ze sprzeda˝y kszta∏-towa∏o si´ na poziomie 45,6% w okresie badanym oraz 15,4% w okresie po-przednim).
Nak∏ady na dzia∏alnoÊç innowacyjnàDzia∏alnoÊç innowacyjna spó∏ek z GPW12 w latach 2004–2006 charaktery-zowa∏a si´ du˝à stabilnoÊcià struktury tych nak∏adów oraz ich równomier-nym rozk∏adem przy jednoczesnym sta∏ym poziomie Êrednich wydatków nat´ dzia∏alnoÊç.
W badanym okresie Êrednio przedsi´biorstwa gie∏dowe wydawa∏y na dzia-∏alnoÊç innowacyjnà odpowiednio 13,0 mln z∏ w 2004 r., 15,1 mln z∏ w 2005 r.i 13,1 mln z∏ w 2006 r. Najwi´kszy odsetek tych nak∏adów stanowi∏y nak∏adyna prace badawczo-rozwojowe. W 2004 r. by∏o to ponad 65,2% oraz 52,4%i 51,1% w kolejnych latach (tabela 1). Cechà charakterystycznà omawianejstruktury by∏ równie˝ wzgl´dnie niski udzia∏ nak∏adów inwestycyjnych naÊrodki trwa∏e oraz wzgl´dnie wysoki udzia∏ nak∏adów na marketing.
Rysunek 5, zawierajàcy dwa bardzo interesujàce wykresy ko∏owe, ob-razujàce struktur´ nak∏adów na dzia∏alnoÊç innowacyjnà analizowanychprzedsi´biorstw gie∏dowych oraz 153 przedsi´biorstw, które wype∏ni∏y an-
INNOWACYJNOÂå PRZEDSI¢BIORSTW GIE¸DOWYCH W 2006 ROKU 121
11 Na GPW w 2006 r. zadebiutowa∏o 38 spó∏ek, informacja za Raport IPO 2007,www.ipo.pl
12 Analiza oparta na wspomnianej wy˝ej grupie 12 przedsi´biorstw notowanych naGPW, które wype∏ni∏y ankiety INE PAN z podanymi wartoÊciami strumieniowymi nak∏adówna prace badawczo-rozwojowe.
Wnioski
Kolejne badanie przedsi´biorstw notowanych na GPW, tym razem w 2006 r.,pokazuje, ˝e udzia∏ przedsi´biorstw ponoszàcych nak∏ady na prace badaw-czo-rozwojowe w ogólnej liczbie notowanych na parkiecie spó∏ek, jest sta-∏y. Co czwarte przedsi´biorstwo z GPW w latach 2005–2006 wykazywa∏ow swoich raportach finansowych ponoszone nak∏ady na dzia∏alnoÊç innowa-cyjnà. RównoczeÊnie zaobserwowano bardzo ciekawe zjawisko, ˝e przedsi´-biorstwa gie∏dowe ponosi∏y coraz mniejsze kosztowe nak∏ady na B+R, zaÊcoraz wi´cej wydawa∏y na nak∏ady B+R ujmowane w bilansie.
W roku 2006 przekrój sektorowy badanych przedsi´biorstw w obszarzedzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej nie uleg∏ zmianie (dalej najwi´kszy udzia∏ma sektor informatyczny), ale jeÊli uwzgl´dnimy wielkoÊç prowadzonej dzia-∏alnoÊci gospodarczej, to na plan pierwszy wysun´∏y si´ przedsi´biorstwaz sektorów elektromaszynowego i finansowego. WÊród sektorów z polskie-go rynku kapita∏owego dominuje silne zró˝nicowanie tzw. sektorów nowychtechnologii oraz starych ga∏´zi przemys∏u, natomiast w przypadku sektorówglobalnych w dzia∏alnoÊci B+R dominujà sektory nowych technologii (far-maceutyczny, biotechnologiczny, informatyczny, medyczny).
Badania wykaza∏y równie˝, ˝e co ósma spó∏ka z rynku pierwotnego po-nosi∏a nak∏ady na B+R w 2006 r., przy czym by∏y to przedsi´biorstwa nie-du˝e o ponadprzeci´tnej dynamice wzrostu. RównoczeÊnie w grupie najbar-dziej innowacyjnych przedsi´biorstw gie∏dowych co pi´tnasta spó∏ka to de-biutant.
Nak∏ady na innowacyjnoÊç spó∏ek gie∏dowych charakteryzowa∏y si´ nie-wielkà zmiennoÊcià, a tak˝e wzgl´dnà równomiernoÊcià rozk∏adu struktu-ry, co nie by∏o cechà charakterystycznà ogó∏u przedsi´biorstw (silne prze-suni´cie nak∏adów na innowacje w kierunku nak∏adów na Êrodki trwa∏e).
INNOWACYJNOÂå PRZEDSI¢BIORSTW GIE¸DOWYCH W 2006 ROKU 123
Marek Niechcia∏
Sieç Naukowa MSN
NADZIEJA W BOG ATYCH RYZYKANTACH
Przedsi´biorstwa mogà osiàgaç przewag´ na rynku poprzez oferowanieatrakcyjnych produktów lub us∏ug – lepiej spe∏niajàcych wymagania kon-sumentów ni˝ oferta konkurencyjnych firm. Niekiedy przewaga rynkowanie jest efektem atrakcyjnoÊci oferty, ale nieetycznych dzia∏aƒ. Mo˝na donich zaliczyç monopolizacj´ rynku najcz´Êciej poprzez lobbing skutkujàcyodpowiednimi zapisami w systemie prawnym. Przyk∏adem by∏y tu nieofi-cjalne obietnice opóênienia liberalizacji rynku telefonicznego zwiàzanez prywatyzacjà Telekomunikacji Polskiej. Innym przyk∏adem nieetycznejprzewagi rynkowej jest sytuacja, kiedy kilka firm zawiera nielegalny sojuszmajàcy na celu niedopuszczenie nowych firm na rynek lub wspólne usta-lanie cen.
Najlepiej jeÊli atrakcyjnoÊç produktów lub us∏ug wynika z ich nowo-czesnoÊci, zaÊ ta ostatnia to wynik udanych, wczeÊniej przeprowadzonychprac badawczo-rozwojowych. Innowacje rodzàce si´ w konkretnych fir-mach najcz´Êciej nie s∏u˝à tylko tym podmiotom. Wiele z nich, nawettych chronionych patentami, przyczynia si´ do wzrostu konkurencyjnoÊciinnych firm i ca∏ych bran˝. Przypomnieç tu nale˝y tzw. common rail – no-wy system zasilania silników wysokopr´˝nych opracowany w latach dzie-wi´çdziesiàtych przez Fiata, a nast´pnie odsprzedany Boschowi. Wynala-zek Fiata spowodowa∏ rewolucj´ w ca∏ym przemyÊle motoryzacyjnym:w Europie nowe samochody najcz´Êciej nap´dzane sà silnikami diesla.W Polsce brak jest a˝ tak spektakularnych przyk∏adów innowacyjnoÊci,ale nie wiemy, czy za par´ lat podobny efekt nie wystàpi np. w polskiej„Dolinie Lotniczej”. Przyk∏ad wynalazku Fiata pokazuje, ˝e innowacje ma-jà cz´sto charakter zbli˝ony czy wr´cz to˝samy z tzw. ekonomicznymiefektami zewn´trznymi. W omawianym przypadku by∏ to dodatni efektzewn´trzny. W takiej sytuacji koszty powstania innowacji powinny byçwspó∏finansowane przez inne podmioty lub nawet przez paƒstwo. A czyna LiÊcie 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstw wyst´puje ta-kie wspó∏finansowanie?
Interesujàca wydaje si´ kwestia: w jakim stopniu w∏adze publicznewspierajà finansowo innowacje na poziomie poszczególnych przedsi´-biorstw. SpoÊród przedsi´biorstw, dla których mamy odpowiednie dane, me-diana takiego wsparcia przybiera wartoÊç oscylujàcà wokó∏ 20%, a najwy˝-sze wsparcie si´ga ok. 80%. ¸àcznie do firm z Listy 500 najbardziej inno-wacyjnych przedsi´biorstw trafi∏o ok. 37 mln z∏ (dane za 2006 r.). Dla
porównania – ca∏kowita pomoc publiczna udzielona przez jednostki sektorapublicznego wszystkim polskim przedsi´biorstwom wynios∏a w 2006 r. pra-wie 6 mld z∏. WartoÊç omawianego wsparcia udzielanego przez sektor pu-bliczny dla analizowanej grupy najbardziej innowacyjnych polskich firmz Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstw wzrasta∏a w kolej-nych latach. Jeszcze w 2004 r. by∏o to nieca∏e 11 mln z∏. Mo˝na przypusz-czaç, ˝e sytuacja uleg∏a zmianie w 2007 r., gdy zaczà∏ funkcjonowaç pro-gram znany powszechnie pod nazwà „w´dki technologicznej”, a którego pu-la wsparcia wynosi 300 mln z∏ (przy warunku, ˝e zaanga˝owanie tegoprogramu to nie wi´cej ni˝ 50% wydatków na badania oraz wdro˝enia „wy-nalazku”).
Ze wspomnianych 6 mld z∏ ca∏kowitej pomocy publicznej udzielonejprzez podmioty publiczne jedynie nieca∏e 130 mln z∏ przeznaczono naprace badawczo-rozwojowe. Niestety wi´kszoÊç pomocy publicznej za-miast na innowacje przeznaczona by∏a na podtrzymanie dzia∏alnoÊci gór-nictwa, transportu i stoczni – nie na wzrost innowacyjnej strony tych sek-torów.
Wsparcie dla innowacyjnej dzia∏alnoÊci firm od organów publicznychmo˝na porównaç z obcià˝eniami podatkowymi, jakie p∏acà analizowaneprzedsi´biorstwa. W 2006 r. firmy z Listy 500 najbardziej innowacyjnychprzedsi´biorstw zap∏aci∏y ponad 400 mln z∏ podatków – a wi´c ponad 11 ra-zy wi´cej ni˝ wynosi∏o wspomniane dofinansowanie ze strony paƒstwa.W poprzednich latach relacja ta by∏a jeszcze gorsza.
Czy szeroko rozumiane samodzielne wydatki przedsi´biorstw na inno-wacje nie wp∏ywajà – przynajmniej w poczàtkowej fazie – negatywnie nawyniki finansowe tych firm? Dane na temat zysków i strat przedsi´biorstwz analizowanej Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstw wska-zujà, ˝e w ciàgu ostatnich 3 lat jedynie kilkanaÊcie firm rokrocznie wyka-zywa∏o strat´ brutto. Podobne dane odnoszà si´ do zysku netto. Oznaczato, ˝e w ostatnim czasie zwi´kszona w stosunku do „zwyk∏ych” firm dzia-∏alnoÊç innowacyjna nie by∏a istotnà przeszkodà w uzyskiwaniu dobrychrezultatów finansowych. Jest to na pewno dobrym prognostykiem na przy-sz∏oÊç i mo˝e stanowiç zach´t´ dla innych podmiotów gospodarczych doanga˝owania si´ w niepewnà dzia∏alnoÊç prorozwojowà.
Które bran˝e by∏y najliczniej reprezentowane w minionym roku na Li-Êcie 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstw? A˝ 9 sektorów go-spodarki ma na liÊcie co najmniej 10 przedstawicieli. Szczegó∏y przedsta-wia tabela 1. Co ciekawe, dwa „najbardziej” innowacyjne sektory to bu-downictwo i handel (kody PKD zaczynajàce si´ odpowiednio od cyfr 45oraz 51). Nale˝y dodaç, ˝e tak˝e licznie obecne na liÊcie firmy przemys∏o-we, oznaczone kodem PKD 2952, sà zwiàzane z sektorem budownictwa.SpoÊród najbardziej innowacyjnych firm przemys∏owych najbardziej licz-na jest grupa oznaczona kodem 3430 – co oznacza, ˝e sà to producencicz´Êci motoryzacyjnych.
NADZIEJA W BOGATYCH RYZYKANTACH 125
Tabela 1
Bran˝eB najcz´Êciej wyst´pu jàce na LiÊcie 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstw w Polsce w 2006 r.
∏ Z co najmniej dziesi´cioma przedstawicielami na liÊcie.
èród∏o: Opracowanie w∏asne.
Zaprezentowane dane dotyczàce sektorów gospodarki (oraz pomocy pu-blicznej na wydatki badawczo-rozwojowe) nie sà najbardziej optymistycznez punktu widzenia perspektyw wzrostu konkurencyjnoÊci polskiej gospodar-ki. Co nale˝a∏oby zatem zrobiç, aby perspektywy te poprawiç? Oprócz pro-gramów typu wspomnianej „w´dki technologicznej”, najwi´ksze nadziejenale˝y wiàzaç z prywatnymi funduszami podwy˝szonego ryzyka. Nale˝y si´pogodziç z tym, ˝e pomoc publiczna dla innowacyjnej dzia∏alnoÊci przedsi´-biorstw nigdy nie osiàgnie zadowalajàcych rozmiarów. Zwiàzane jest toz konfliktem pomi´dzy procedurami typowymi dla sektora finansów publicz-nych, w tym koniecznoÊci wyjaÊnienia celowoÊci wydatkowania Êrodków wo-bec Sejmu i NIK, a bardzo ryzykownym charakterem finansowania innowa-cji. Takich ograniczeƒ nie majà prywatne fundusze wysokiego ryzyka. Tegotypu podmiotom bardzo cz´sto wystarczy, ˝e „trafione” b´dzie finansowa-nie innowacji w zaledwie co dziesiàtym przypadku. W sektorze publicznymtakie t∏umaczenie „nie przejdzie”. Musimy wi´c mieç nadziej´, ˝e w Polsceb´dzie coraz wi´cej osób „sk∏onnych do ryzyka”, które równoczeÊnie b´dàposiadaç odpowiednie nadwy˝ki kapita∏u.
Marek Niechcia∏126
Kod klasyf ikacji PKD Liczba przedsi´biorstw
4 521 34
5 187 16
4 523 12
5 190 10
5 154 10
5 151 10
4 523 10
3 430 10
2 952 10
Ewa Krzywina
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
BARIERY DZIA¸ ALNOÂ CI INNOWACYJNEJPRZEDSI¢BIORSTW
W praktyce istniejà ró˝norodne czynniki wp∏ywajàce na dzia∏alnoÊç innowa-cyjnà przedsi´biorstw powodujàce m.in. nierozpocz´cie nowych projektów,przerwanie w trakcie realizacji bàdê ich znaczne opóênienie. Przeszkody1 temo˝na podzieliç g∏ównie na czynniki ekonomiczne, zwiàzane z wiedzà i ryn-kowe.
Czynniki ekonomiczne utrudniajàce dzia∏alnoÊç innowacyjnà firm g∏ów-nie dotyczà braku Êrodków finansowych w przedsi´biorstwie bàdê ze êróde∏zewn´trznych oraz zbyt wysokich kosztów innowacji. Natomiast barieryzwiàzane z wiedzà obejmujà brak wykwalifikowanego personelu, a tak˝e in-formacji na temat technologii i rynków oraz trudnoÊci w znalezieniu part-nerów do wspó∏pracy w dzia∏alnoÊci innowacyjnej. WÊród przeszkód rynko-wych mo˝na wymieniç opanowanie rynku przez dominujàce przedsi´bior-stwa oraz niepewny popyt na innowacyjne bàdê nowe produkty. Nadzia∏alnoÊç innowacyjnà przedsi´biorstw wp∏ywajà tak˝e inne czynniki: brakpotrzeby prowadzenia dzia∏alnoÊci innowacyjnej ze wzgl´du na wprowadze-nie innowacji w latach poprzednich lub brak popytu na innowacje.
Na 112 przedsi´biorstw2, które wypowiedzia∏y si´ na temat czynnikówutrudniajàcych dzia∏alnoÊç innowacyjnà w latach 2004–2006, tylko ok. 30%przedsi´biorstw stwierdzi∏o, ˝e w tym okresie ˝aden projekt dotyczàcy in-nowacji w ich firmie nie by∏ w ogóle rozpocz´ty. Natomiast zdecydowanawi´kszoÊç przedsi´biorców (ok. 65%) odpowiedzia∏a, ˝e ˝aden projekt niezosta∏ zarzucony w fazie opracowywania koncepcji. Mimo i˝ zdecydowanawi´kszoÊç ankietowanych firm (ponad 70%) stwierdzi∏a, i˝ rozpocz´te pro-jekty dotyczàce innowacji nie by∏y przerywane w trakcie realizacji, to jed-nak ponad 23% przedsi´biorstw stwierdzi∏o, ˝e choç jeden projekt innowa-cyjny zosta∏ przerwany w trakcie jego realizacji. Prawie 38% firm zadekla-rowa∏o, i˝ w latach 2004–2006 choç jeden rozpocz´ty projekt innowacyjnyzosta∏ powa˝nie opóêniony.
W latach 2004–2006 brak Êrodków finansowych ze êróde∏ zewn´trznychstanowi∏ istotnà barier´ wp∏ywajàcà na dzia∏alnoÊç innowacyjnà dla ponad
1 Informacje dotyczà czynników utrudniajàcych dzia∏alnoÊç innowacyjnà w latach 2004-–2006.
2 W 2006 r. z grupy 500 firm informacje dotyczàce czynników utrudniajàcych dzia∏al-noÊç innowacyjnà przes∏a∏y do Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN 73 przedsi´biorstwaprzemys∏owe i 39 us∏ugowych.
30% przedsi´biorstw, aczkolwiek dla 15% badanych firm czynnik ten by∏bez znaczenia. Natomiast zbyt wysokie koszty innowacji, zdaniem prawiepo∏owy ankietowanych firm, wp∏yn´∏y w stopniu umiarkowanym na ichdzia∏alnoÊç innowacyjnà, a tylko dla 27% respondentów mia∏y one du˝e zna-czenie. Nale˝y jednak dodaç, ˝e nieca∏e 10% firm uzna∏o t´ barier´ za bezznaczenia. Na brak Êrodków finansowych w przedsi´biorstwie wskaza∏o a˝ponad 60% respondentów – 27% przedsi´biorstw uzna∏o ten czynnik jakowysoce istotny, a zdaniem 36% mia∏ umiarkowany wp∏yw na dzia∏alnoÊç in-nowacyjnà. Natomiast dla 13% przedsi´biorstw nie mia∏ on wp∏ywu na in-nowacje. Wydaje si´ zatem, ˝e jest to czynnik majàcy znaczàcy wp∏yw nadzia∏alnoÊç innowacyjnà (rysunek 1).
Rysu nek 1
Czynniki ekonomiczne u tru dniajàce dzia∏alnoÊç innowacyjnà w latach 2004– 2006
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstw w Polsce w 2006 r.
Wi´kszoÊç ankietowanych przedsi´biorstw uzna∏a brak wykwalifikowa-nego personelu jako barier´, która w latach 2004–2006 w niskim (blisko37%) bàdê w umiarkowanym stopniu (prawie 36%) wp∏yn´∏a na podejmo-wanie dzia∏aƒ innowacyjnych w firmie. Pomimo trudnoÊci na rynku pracyw znalezieniu pracowników o odpowiednim przygotowaniu i kwalifika-cjach3, tylko ok. 8% ankietowanych firm uzna∏o brak wykwalifikowanegopersonelu za wysoce istotny czynnik wp∏ywajàcy na ich dzia∏alnoÊç inno-wacyjnà. Dla ponad 19% respondentów bariera ta nie stanowi∏a natomiast˝adnego problemu. Kolejny czynnik zwiàzany z wiedzà dotyczy∏ braku in-
bez znaczenia
brak Êrodków finansowych w przedsi´biorstwiebrak Êrodków finansowych ze êróde∏ zewn´trznychzbyt wysokie koszty innowacji
50454035302520151050
niskieÊredniewysokieznaczenie
%
3 Zob. szerzej: E. Krzywina: Gospodarowanie zasobami ludzkimi, w ramach badaƒ:Pierwsze doÊwiadczenia adaptacji przedsi´biorstw do warunków zintegrowanego rynku,kier. nauk. J. Kotowicz-Jawor, INE PAN, Warszawa 2007; a tak˝e Informacja o kondycji sek-tora przedsi´biorstw ze szczególnym uwzgl´dnieniem stanu koniunktury w III kw. 2006,NBP, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, Warszawa 2006.
Ewa Krzywina128
formacji na temat technologii. Tylko dla ok. 6% ankietowanych przedsi´-biorstw czynnik ten stanowi∏ wysoce istotnà barier´ utrudniajàcà dzia∏al-noÊç innowacyjnà, natomiast dla ponad 40% firm mia∏ on niskie znaczenie,a dla prawie 24% respondentów – nie mia∏ ˝adnego wp∏ywu na dzia∏aniainnowacyjne. Tak˝e brak informacji na temat rynków – zdaniem ankieto-wanych firm – mia∏ niski wp∏yw na dzia∏alnoÊç innowacyjnà lub podj´ciedecyzji o nieprowadzeniu tej dzia∏alnoÊci – prawie 38% respondentów. Tyl-ko dla nieca∏ych 5% firm czynnik ten mia∏ wysokie znaczenie dla podejmo-wania dzia∏aƒ innowacyjnych. Zdaniem prawie 35% firm trudnoÊci w zna-lezieniu partnerów do wspó∏pracy w zakresie dzia∏alnoÊci innowacyjnejw stopniu umiarkowanym wp∏ywa∏y w analizowanych latach na dzia∏alnoÊçinnowacyjnà. W grupie czynników zwiàzanych z wiedzà – przedsi´biorstwaten w∏aÊnie czynnik wskazywa∏y najcz´Êciej jako wysoce istotny w podej-mowaniu dzia∏aƒ innowacyjnych. Ankietowane firmy cz´Êciej zwraca∏yuwag´ na trudnoÊci w znalezieniu partnerów do wspó∏pracy w zakresiedzia∏alnoÊci innowacyjnej (na wysokie i Êrednie znaczenie tego czynnikawskaza∏o blisko 50%). Natomiast na brak wykwalifikowanego personeluwskaza∏o ∏àcznie ok. 44% firm. Ró˝ni∏y si´ one jednak wagà, jakà przywià-zywa∏y do tego czynnika: ok. 8% firm uzna∏o ten czynnik za majàcy wyso-kie znaczenie, a ok. 36% – Êrednie (rysunek 2).
Rysu nek 2
Czynniki zwiàzane z wiedzà u tru dniajàce dzia∏alnoÊç innowacyjnà w latach 2004– 2006
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstw w Polsce w 2006 r.
Dla ponad 35% ankietowanych firm rynek opanowany przez dominujàceprzedsi´biorstwa w umiarkowanym stopniu wp∏ywa na dzia∏alnoÊç innowa-cyjnà, przy czym ok. 20% przedsi´biorstw uzna∏o, ˝e czynnik ten ma wyso-kie znaczenie w dzia∏alnoÊci innowacyjnej. Podobna sytuacja dotyczy innejbariery z grupy czynników rynkowych – niepewnego popytu na innowacjebàdê nowe produkty, na którà wskaza∏o a˝ ponad 60% ankietowanych – dla
bez znaczenia
niskie
Êrednie
wysokie
trudnoÊci w znalezieniu partnerówbrak informacji na temat rynkówbrak informacji na temat technologiibrak wykwalifikowanego personelu
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
znac
zeni
e
%
BARIERY DZIA¸ALNOÂCI INNOWACYJNEJ PRZEDSI¢BIORSTW 129
21% przedsi´biorstw czynnik ten by∏ wysoce istotny, a dla 43% – wp∏ywajà-cy w Êrednim stopniu na dzia∏alnoÊç innowacyjnà (rysunek 3).
Rysu nek 3
Czynniki rynkowe u tru dniajàce dzia∏alnoÊç innowacyjnà w latach 2004– 2006
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´biorstw w Polsce w 2006 r.
Badania pokaza∏y, ˝e brak potrzeby prowadzenia dzia∏alnoÊci innowacyj-nej ze wzgl´du na wprowadzenie innowacji w latach poprzednich mia∏oistotne znaczenie tylko dla blisko 3% firm, natomiast prawie dla 46% przed-si´biorstw by∏o bez znaczenia.
Ankietowane przedsi´biorstwa wskaza∏y tak˝e na inne bariery innowa-cyjnoÊci. WÊród przeszkód zwraca∏y szczególnà uwag´ na czynniki, na któ-re przedsi´biorstwo nie mia∏o wp∏ywu, a które negatywnie odbija∏y si´ naich dzia∏alnoÊci innowacyjnej, np.: wysokie koszty rejestracji nowych leków,brak wp∏ywu na technologi´ realizacji us∏ug (budowa dróg), trudnoÊci wewspó∏pracy z firmami outsourcingowymi krajowymi i zagranicznymi, a tak-˝e na elementy zwiàzane z motywacjà i finansowaniem – brak motywacjii zach´t do zwi´kszania nak∏adów na innowacje, trudnoÊci w pozyskaniuÊrodków z funduszy unijnych.
Na dzia∏alnoÊç innowacyjnà firm w ró˝nym stopniu wp∏ywajà analizo-wane czynniki. Zdaniem ankietowanych przedsi´biorstw wp∏ywa∏y one w la-tach 2004–2006 raczej w umiarkowanym stopniu (bàdê niskim w przypadkuczynników zwiàzanych z wiedzà) ni˝ w wysokim. Analiza pokaza∏a tak˝e, ˝ew najwy˝szym stopniu zdaniem ankietowanych firm na ich dzia∏alnoÊç in-nowacyjnà majà wp∏yw czynniki ekonomiczne. Natomiast w grupie firm,które twierdzi∏y, ˝e czynniki zwiàzane z wiedzà mia∏y wysoki wp∏yw na ichdzia∏alnoÊç innowacyjnà – bardziej wskazywa∏y one na trudnoÊci w znale-zieniu partnerów do wspó∏pracy w zakresie takiej dzia∏alnoÊci ni˝ na brakwykwalifikowanej kadry.
bez znaczenia
rynek opanowany przez dominujàce przedsi´biorstwaniepewny popyt na innowacyjne produkty
454035302520151050 niskieÊredniewysokie
znaczenie
%
Ewa Krzywina130
FIRMY INNOWACYJNE WED¸UG PODZIA¸U TERYTORIALNEGO 133
z wynikami rankingu innowacyjnych firm przygotowanego w 2006 r.2 Niepo-kojàcym symptomem jest fakt, ˝e od 2004 r. tylko jedno województwo – ma-zowieckie – zanotowa∏o ich wzrost.
Drugim niepokojàcym zjawiskiem jest niski udzia∏ województwa ma∏o-polskiego i wielkopolskiego w nak∏adach na sfer´ innowacyjnoÊci, która mabyç si∏à nap´dowà regionów i gospodarek XXI wieku.
Optymistycznà prognozà na lata nast´pne jest fakt, ˝e rok 2006 by∏ ko-lejnym rokiem wzrostu nak∏adów na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowàw uj´ciu wojewódzkim, co dobrze wró˝y polskiej gospodarce. Najlepiej sy-tuacja przedstawia si´ w podmiotach gospodarczych dzia∏ajàcych na tere-nie Mazowsza i Âlàska, a niepokój budzi spadek w województwie opolskim.Dok∏adny opis zmian w latach 2004–2006 wed∏ug województw zosta∏ za-prezentowany w tabeli 3.
èród∏o: Opracowanie w∏asne.
Na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli firm innowacyj-nych mo˝na powiedzieç, ˝e z roku na rok powi´ksza si´ dystans pomi´dzywojewództwami pó∏nocno-wschodniej Polski a centralnà i po∏udniowo-za-
2 Raport o innowacyjnoÊci gospodarki Polski w 2006 roku, pod red. T. Baczko, INE PAN,Warszawa, grudzieƒ 2006.
Województwo 2004 2005 2006
DolnoÊlàskie 5 805,0 5 138,0 16 803,2
Kujawsko-pomorskie 15 941,7 26 811,0 27 649,9
Lubelskie 1 634,6 4 065,8 18 438,9
Lubuskie 232,0 250,0 787,0
¸ódzkie 687,0 5 113,2 10 694,2
Ma∏opolskie 54 914,0 55 994,6 62 697,5
Mazowieckie 40 938,2 59 750,9 115 123,1
Opolskie 550,0 231,0 230,0
Podkarpackie 0,0 0,0 1 690,2
Podlaskie 175,0 273,0 859,0
Pomorskie 4 113,8 4 702,7 9 485,0
Âlàskie 38 495,9 42 061,9 66 528,1
Âwi´tokrzyskie 268,0 830,0 1 361,9
Warmiƒsko-mazurskie 0,0 100,0 453,0
Wielkopolskie 37 200,8 44 585,2 48 542,5
Zachodnio-pomorskie 3 125,6 8 019,8 9 784,4
Tabela 3
Nak∏ady na dzia∏alnoÊç badawczo)rozwojowà (w tys. z∏)
chodnià cz´Êcià kraju. Najwyraêniej jest to widoczne w województwie pod-laskim. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest wzrost nak∏adów na badaniai rozwój w województwach lubelskim oraz lubuskim.
Zaprezentowana fragmentaryczna analiza wskazuje na bardzo du˝e dys-proporcje mi´dzy ró˝nymi regionami naszego kraju. Na podstawie otrzyma-nych informacji z firm mo˝na stwierdziç, ˝e najwi´ksze nak∏ady na dzia∏al-noÊç innowacyjnà na 1 pracujàcego w 2006 r. (tabela 4) by∏y ponoszonew województwach mazowieckimi i wielkopolskim. Niebezpiecznym zjawi-skiem jest utrzymujàcy si´ od ponad 3 lat bardzo niski poziom tych nak∏a-dów w województwie podlaskim i warmiƒsko-mazurskim. Pozytywnym zja-wiskiem jest zwi´kszona iloÊç pieni´dzy na popraw´ konkurencyjnoÊci (in-nowacyjnoÊci) w stosunku do roku 2005.
èród∏o: Opracowanie w∏asne.
Wa˝ne miejsce w poczynaniach, które zwi´kszà konkurencyjnoÊç firmdanego regionu, stanowià regionalne oÊrodki innowacyjnoÊci. Nale˝y te˝zwróciç uwag´ na bardzo niepokojàce zjawisko, które mo˝e doprowadziç docofni´cia si´ Polski z krajów rozwijajàcych si´ do biednej cz´Êci naszego kon-tynentu: mam tu na myÊli niskie zatrudnienie pracowników naukowo-ba-dawczych w przedsi´biorstwach.
Je˝eli nie nastàpi bardzo szybki jakoÊciowy i iloÊciowy wzrost w zakresieinnowacyjnoÊci, mo˝emy zapomnieç, co to sà innowacje zarówno technolo-
Kazimierz Zarachowicz134
Województwo 2004 2005 2006
DolnoÊlàskie 2,5 1,5 9,1Kujawsko-pomorskie 5,9 7,4 5,9Lubelskie 1,6 1,7 18,5Lubuskie 6,4 1,9 10,7¸ódzkie 8,5 2,9 17,4Ma∏opolskie 1,7 1,3 3,4Mazowieckie 3,4 1,6 48,6Opolskie 5,9 0,2 2,4Podkarpackie 0,0 0,0 7,4Podlaskie 0,2 0,2 0,2Pomorskie 6,4 1,6 12,2Âlàskie 8,8 6,1 15,2Âwi´tokrzyskie 0,9 0,4 2,7Warmiƒsko-mazurskie 0,4 1,3 0,8Wielkopolskie 9,9 8,3 23,2Zachodnio-pomorskie 3,5 1,4 2,6
Tabela 4
WartoÊç nak∏adów na dzia∏alnoÊç innowacyjnà og ó∏em na 1 pracu jàceg o (w tys. z∏)
giczne, us∏ugowe, jak i organizacyjne. Przy tak niskim potencjale naukowo-badawczym nasz kraj nie b´dzie móg∏ konkurowaç z innymi krajami zjedno-czonej Europy. Sytuacj´ t´ obrazujà liczby zaprezentowane w tabeli 5.
èród∏o: Opracowanie w∏asne.
Konkludujàc: dzia∏ania w sferze innowacyjnoÊci i prowadzenia badaƒ na-ukowych z ukierunkowaniem na rozwój nale˝y zintensyfikowaç, a Êrodki po-zyskiwane powinny trafiaç szybciej do zainteresowanych, zmniejszajàc przytym obcià˝enia biurokratyczne.
FIRMY INNOWACYJNE WED¸UG PODZIA¸U TERYTORIALNEGO 135
Województwo 2004 2005 2006
DolnoÊlàskie 4 5 6
Kujawsko-pomorskie 28 38 40
Lubelskie 8 8 66
Lubuskie 0 0 0
¸ódzkie 15 16 17
Ma∏opolskie 72 73 85
Mazowieckie 299 350 391
Opolskie 5 5 6
Podkarpackie 0 0 0
Podlaskie 7 5 5
Pomorskie 253 227 234
Âlàskie 39 51 52
Âwi´tokrzyskie 3 3 4
Warmiƒsko-mazurskie 0 0 0
Wielkopolskie 107 139 107
Zachodniopomorskie 0 0 0
Tabela 5
Pracownicy nau kowo)badawczy w f irmach innowacyjnych(w osobach)
Andrzej Siemaszko
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
UCZESTNICTWO POLSKICH PRZEDSI¢BIORSTWW 6. PROG RAMIE RAMOWYM BADA¡ R ROZWOJUTECHNOLOG II I WDRO˚ E¡ (2002– 2006)
Og∏oszona w marcu 2005 r. zmodyfikowana Strategia Lizboƒska ma na ce-lu wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenie lepszych miejsc pracy dlaobywateli UE. Aby osiàgnàç ten cel, powinniÊmy przede wszystkim wycho-dziç z nowymi pomys∏ami i technologiami oraz lepiej i skuteczniej je wyko-rzystywaç. Dlatego innowacyjnoÊç i badania majà zasadnicze znaczenie dlaprzysz∏oÊci Europy i muszà byç zdecydowanie i systematycznie wspierane.Obecnie sà to g∏ówne cele polityki UE.
Pomimo wielu wysi∏ków, dystans pomi´dzy UE a USA w badaniach i in-nowacjach ciàgle si´ powi´ksza. Wydatki na B+R w Europie nie zwi´ksza-jà si´ – utrzymujà si´ na poziomie 1,9% PKB, w porównaniu do 2,6% w USAi 3,1% PKB w Japonii1. Przewiduje si´, ˝e Chiny osiàgnà poziom europej-skiej intensywnoÊci badawczo-rozwojowej ju˝ w 2010 r.
Na ca∏ym Êwiecie zaostrza si´ konkurencja o przyciàganie inwestycjiw badania naukowe i innowacje. Obok atrakcyjnych lokalizacji, jak np.USA i Japonia, pojawili si´ nowi konkurenci: Chiny, Indie i Brazylia. JeÊliUE chce pozostaç konkurencyjna i zachowaç swój model spo∏eczny, pilniepotrzebne sà daleko idàce reformy. Konkurencja przybra∏a przy tym takierozmiary, ˝e ˝aden z krajów cz∏onkowskich nie odniesie sukcesu, dzia∏a-jàc w pojedynk´. Niestety, UE stanowi nadal mozaik´ krajowych i regio-nalnych systemów badaƒ i innowacji, które sà dostosowane do ró˝nychmiejscowych warunków. Udoskonalenie ich skutecznoÊci wymaga bardziejsystematycznej wspó∏pracy pomi´dzy krajami cz∏onkowskimi w zakresiekwestii mi´dzynarodowych oraz wytworzenia synergii pomi´dzy po-szczególnymi systemami badaƒ i innowacji. Opracowanie spójnych i wza-jemnie si´ wspierajàcych polityk przez regiony, kraje cz∏onkowskie i in-stytucje europejskie sta∏o si´ podstawà tworzenia Europejskiej Przestrze-ni Badawczej (European Research Area – ERA) oraz realizacji nowegopartnerstwa w ramach procesu lizboƒskiego na rzecz szybszego i zrów-nowa˝onego wzrostu gospodarczego. Zasadniczym elementem wspierajà-cym g∏´bokà integracj´ i zapewniajàcym uzyskanie efektu synergii sà pro-gramy ramowe.
1 Dane wed∏ug EUROSTAT.
Inicjatywa tworzenia wspólnej Europejskiej Przestrzeni Badawczej zmie-ni∏a ca∏kowicie przeznaczenie programów ramowych. W dramatyczny dlanas sposób dokonano przejÊcia od Europy zrównowa˝onego rozwoju, jakaby∏a jeszcze obserwowana w 5. Programie Ramowym, do przyspieszonej in-tegracji w postaci kszta∏towania „twardego jàdra”, która sta∏a si´ widocznaw 6. Programie Ramowym (2002–2006). 6PR wprowadzi∏ drastyczne zmia-ny w zasadach uczestnictwa. Znaczàce Êrodki z programów tematycznych(65%) skierowano na wielkie przedsi´wzi´cia integrujàce najwi´ksze euro-pejskie centra badawcze i czo∏ówk´ europejskich przedsi´biorstw. Budow´ERA rozpocz´to od skoncentrowania Êrodków w europejskim jàdrze utwo-rzonym g∏ównie przez Niemcy, Francj´, Angli´ i kraje Beneluksu. Wprowa-dzono dwa nowe instrumenty: projekty zintegrowane (Integrated Projects)i sieci doskona∏oÊci (Networks of Excellence) dysponujàce du˝ymi bud˝eta-mi (zwykle 5–20 mln euro) nakierowane na rozwiàzanie wspólnych proble-mów technologicznych okreÊlonych sektorów gospodarczych, pog∏´biajàceintegracj´ przedsi´biorstw i centrów badawczych.
Jednym z powodów podj´cia inicjatywy tworzenia ERA by∏ fakt, ˝e pro-gram ramowy dysponuje tylko 5% Êrodków, jakie w Europie wydaje si´ nabadania, zaÊ 95% zostaje w bud˝etach krajowych, regionalnych i prywat-nych. Stàd te˝ Êrodki z programów ramowych powinny staç si´ katalizato-rem s∏u˝àcym integracji tych dzia∏aƒ, motorem osiàgni´cia celu 3% PKB,platformà do uzyskania komplementarnoÊci i synergii oraz Êrodkiem do uni-kania duplikacji.
Ró˝nice pomi´dzy celami 5PR a 6PR widaç najlepiej, analizujàc wzrasta-jàcy udzia∏ przedsi´biorstw. Poprzez wprowadzenie nowych instrumentów,szczególnie Integrated Projects, udzia∏ firm praktycznie si´ podwoi∏. W 5PRstanowi∏y one dla najbardziej zaawansowanych krajów pomi´dzy 9% a 14%uczestników, podczas gdy w 6PR ju˝ od 18% do 25% uczestników. Niemiec-kie przedsi´biorstwa stanowi∏y w 5PR 14%, a w 6PR 25% wszystkich nie-mieckich uczestników. Polska cz´Êciowo nadrobi∏a zaniedbania, zwi´kszajàcudzia∏ przedsi´biorstw z 4,8% do 12,1% uczestników.
Analizujàc udzia∏ polskich partnerów w 6PR, nale˝y si´ odnieÊç do ogól-nej sytuacji nauki w Polsce. Kilkunastoletni ujemny trend wydatków na na-uk´ i badania doprowadzi∏ do znaczàcej zapaÊci ca∏ej sfery B+R. Dzisiaj maona postaç „przetrwalnikowà”. JesteÊmy w UE krajem o jednym z najni˝-szych poziomów finansowania badaƒ – 0,56% PKB (2004). Daleko nam dowyznaczonego w Strategii Lizboƒskiej poziomu wydatków na badania rów-nego 3% PKB. Odniesienie wydatków na badania do liczby ludnoÊci lub na-ukowców stawia nas w ogonie gospodarki Êwiatowej, poÊród znacznie bied-niejszych krajów Ameryki ¸aciƒskiej i Azji. JesteÊmy przeganiani przez du-˝o mniejsze kraje, które razem z nami wesz∏y w 2004 r. do UE. Ca∏kowitewydatki Czech i Polski na B+R (publiczne i prywatne) ostatnio si´ zrówna-∏y i wynoszà ok. 1,1 mld euro rocznie. Co jest szczególnie niepokojàce, u nasprzewa˝a zdecydowanie bud˝etowe finansowanie badaƒ, zamiast prywat-nego. Czeskie przedsi´biorstwa inwestujà w badania znacznie wi´cej ni˝
UCZESTNICTWO POLSKICH PRZEDSI¢BIORSTW W 6. PROGRAMIE RAMOWYM BADA¡ 137
polskie, wydajàc 701 mln euro, podczas gdy polskie tylko 327 mln euro (wy-datki sektora prywatnego na badania – BERD w 2004 r.). W wydatkach naB+R doganiajà nas ju˝ tak˝e firmy w´gierskie i s∏oweƒskie2.
Na skutek takiej makroekonomicznej sytuacji uczestnictwo polskichprzedsi´biorstw w programach ramowych jest zdecydowanie za niskie.Trzeba pami´taç, ˝e sà to „programy badaƒ, rozwoju technologii i wdro˝eƒ”nakierowane na praktycznà implementacj´ badaƒ, wdro˝enia i komercjali-zacj´ przez przedsi´biorstwa (poj´cie end user). Polskie przedsi´biorstwatylko w nielicznych przypadkach koordynowa∏y projekty badawcze, stàdw wi´kszoÊci przypadków wypracowywane technologie nie by∏y przeznaczo-ne dla polskich przedsi´biorstw. W procesie integracji przemys∏u europej-skiego, pog∏´bionej wspó∏pracy nad rozwojem technologii, tworzeniem zin-tegrowanych sieci badawczych i kooperacyjnych przemys∏u praktycznie niejesteÊmy obecni.
Mo˝na stwierdziç, ˝e zbyt niski stopieƒ innowacji polskiego przemys∏ujest decydujàcym czynnikiem ograniczajàcym nasze uczestnictwo w PR. Pro-blemem jest to, ˝e przygniatajàca wi´kszoÊç dynamicznie rozwijajàcych si´polskich przedsi´biorstw nie posiada ˝adnego centrum badawczo-rozwojo-wego, nie rozwija w∏asnych technologii, nie uczestniczy∏a w ˝adnym pro-jekcie B+R finansowanym przez MNiSW, a ju˝ zupe∏nie nie myÊli o wspól-nych badaniach i rozwoju technologii z innymi firmami europejskimi.
Na szcz´Êcie sytuacja ta powoli si´ zmienia. Ju˝ w 2004 r. powo∏anopierwsze Polskie Platformy Technologiczne (obecnie dzia∏a 28 PPT grupu-jàcych ponad 500 najlepszych polskich przedsi´biorstw). Ich zadaniem jestintegracja i mobilizacja polskiego przemys∏u wokó∏ rozwoju wspólnych tech-nologii oraz wprowadzenie silnych reprezentantów do Europejskich Plat-form Technologicznych (ETP). Dzi´ki nim mamy obecnie doÊç du˝y wp∏ywna programowanie konkursów i definiowanie tematów badawczych. Wyraê-nie widaç w statystykach, ˝e tam, gdzie byliÊmy aktywnymi uczestnikamiplatform technologicznych, uzyskujemy znacznie lepsze wyniki. Wiodàcymisektorami sta∏y si´ informatyka, lotnictwo i budownictwo. W technologiachICT najbardziej aktywnymi przedsi´biorstwami sà Comarch S.A., InstytutTechnik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o, Rodan SystemsS.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. i Telekomunikacja Polska S.A. Cho-cia˝ szereg innych przedsi´biorstw sektora próbuje swych si∏ w programachramowych, to na tej liÊcie ciàgle brak jest co najmniej setki innowacyjnychfirm polskich, które powinny powalczyç o projekty europejskie. Âwietniezorganizowanym sektorem jest lotnictwo skupione w PPT Lotnictwa (kla-ster „Dolina Lotnicza”). Najwi´cej projektów w 6PR uzyska∏y PZL-ÂwidnikS.A. i WSK „PZL-Rzeszów” S.A. Swojà przygod´ europejskà rozpoczyna-jà te˝ mniejsze firmy tego sektora, jak np. Ultratech. Sektor budownictwajest zintegrowany poprzez PPT Budownictwa, kierowanà przez lidera klasy-fikacji w uczestnictwie w 6PR – firm´ ASM Centrum Badaƒ i Analiz Rynku
Andrzej Siemaszko138
2 Dane wed∏ug EUROSTAT.
Sp. z o.o. Inne firmy uczestniczàce to np. CIM-mes Projekt Sp. z.o.o., Mosto-stal Warszawa S.A. i Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Cieszy te˝ fakt, ˝e tak˝ew innych sektorach pojawiajà si´ firmy high-tech, które odnoszà znaczàcesukcesy w 6PR, takie jak BioinfoBank Institute, Innowacja Polska Sp. z o.o.lub TopGaN Sp. z o.o.
Jeszcze wy˝sze wyzwania i stopieƒ trudnoÊci ni˝ 6PR przynosi 7. Pro-gram Ramowy (2007–2013), który jako jedyny instrument polityki UE(wÊród malejàcych bud˝etów polityki rolnej i spójnoÊci) uzyska∏ znaczàcyprzyrost Êrodków finansowych (o 40% wi´cej Êredniorocznie ni˝ 6PR). Dodyspozycji w 7PR jest 54 mld euro. Szacuje si´, ˝e ponad po∏owa bud˝etu7PR b´dzie przeznaczona na dzia∏ania zwiàzane z rozwojem gospodarki, ba-dania zamawiane przez kluczowy europejski przemys∏ i definiowane przezgrupy przemys∏owe (Europejskie Platformy Technologiczne). 7PR ma stano-wiç przede wszystkim instrument integracji na poziomie europejskim ba-daƒ i rozwoju technologii prowadzonych w poszczególnych krajach cz∏on-kowskich. S∏u˝y temu przesuni´cie instrumentów w kierunku realizacji du-˝ych inicjatyw i przedsi´wzi´ç technologicznych (Joint TechnologyInitiatives o wielomiliardowych bud˝etach) oraz rozwini´cie sfery wspólne-go programowania badaƒ, „centralnego planowania” i lobbingu grup prze-mys∏owych (industrial groupings). W UE obowiàzuje obecnie has∏o less com-petition, more cooperation. Ograniczono znacznie zasi´g otwartych konkur-sów na rzecz realizacji projektów „zamawianych” przez przemys∏.Instrumentem realizacji sta∏y si´ Europejskie Platformy Technologiczne gru-pujàce kluczowe przedsi´biorstwa europejskie, których zadaniem by∏o opra-cowanie programów Strategic Research Agenda (SRA). Komisarz J. Potocnikpotwierdzi∏, ˝e ponad 50% programów pracy w pierwszym konkursie 7. Pro-gramu Ramowego zosta∏o przeniesionych z SRA.
Programy ramowe doÊç dramatycznie ods∏oni∏y s∏aboÊci naszej sferyB+R i gospodarki. W warunkach wysokiej konkurencji podmiotów z EU-27wychodzà na jaw wszystkie s∏aboÊci i zaniedbania. Jak w soczewce skupia-jà si´ problemy zacofania infrastrukturalnego i technologicznego. Polskiefirmy powinny przestawiç si´ na produkty bardziej innowacyjne, wymaga-jàce rozwoju w∏asnych technologii i prowadzenia badaƒ. Kluczowym me-chanizmem powinno byç tworzenie centrów badawczo-rozwojowych, którepowinny mieç zagwarantowane znaczàce wsparcie ze strony publicznej(zwolnienia podatkowe, preferencyjne kredyty, dost´p do Êrodków inwesty-cyjnych i badawczych). Szansà jest implementacja Programu OperacyjnegoInnowacyjna Gospodarka, który przewidzia∏ kilka takich instrumentówwsparcia.
Konieczne jest dokonanie g∏´bokiej transformacji naszej gospodarki, abywyrwaç si´ z zapóênienia i w∏àczyç si´ w najwa˝niejsze europejskie inicja-tywy technologiczne. B´dzie to mo˝liwe tylko przy strategicznej koncentra-cji na kilku (np. 3–4) priorytetach, w których mo˝emy si´ do∏àczyç do czo-∏ówki europejskiej. Tymi ju˝ obecnie rozwini´tymi sektorami sà lotnictwoi informatyka. Potencjalnym strategicznym sektorem jest obszar technologii
UCZESTNICTWO POLSKICH PRZEDSI¢BIORSTW W 6. PROGRAMIE RAMOWYM BADA¡ 139
czystego w´gla (CCS, podziemne zgazowanie, syntetyczne paliwa), w którymz uwagi na bogate zasoby w´gla, a jednoczeÊnie europejskà polityk´ elimi-nacji w´gla (low-carbon economy) Polska powinna byç liderem. Kolejnymsektorem mo˝e byç elektronika i nanoelektronika – ju˝ wkrótce 25% wszyst-kich monitorów LCD na Êwiecie b´dzie produkowanych w Polsce.
Polska ma obecnie olbrzymie szanse, by fundusze strukturalne (67 mldeuro) w du˝ym stopniu nakierowaç na tworzenie dynamicznej gospodarkiopartej na wiedzy, której motorem b´dà badania, rozwój technologii i inno-wacji. 7. Program Ramowy (54 mld euro) mo˝e stanowiç istotny synerge-tyczny czynnik wsparcia, w∏àczajàcy nasze przedsi´wzi´cia do wspólnychinicjatyw europejskich i przyczyniajàcy si´ do pog∏´bienia integracji w ra-mach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Optymalne wykorzystanie oby-dwu êróde∏ przyczyni si´ znaczàco do uzyskania trwa∏ego wzrostu gospo-darczego, unowoczeÊnienia naszej gospodarki i uzyskania jej trwa∏ej kon-kurencyjnoÊci w skali Êwiatowej.
Andrzej Siemaszko140
Anna Lejpras
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrà, German Institute for Economic Research Berlin
OCENA WARUNKÓ W LOKALNYCH PRZEZ POLSKIEPRZEDSI¢BIORSTWA INNOWACYJNE– WYNIKI BADANIA ANKIETOWEG O
Niskie koszty pracy oraz dost´p do wykwalifikowanej si∏y roboczej sà jedny-mi z najcz´Êciej wymienianych czynników b´dàcych motorem rozwoju orazdzia∏aƒ innowacyjnych przedsi´biorstw w Polsce. Z kolei z∏y stan infrastruk-tury transportowej (zarówno drogowej, kolejowej jak i lotniczej) jest po-wszechnie uwa˝any za katalizator hamujàcy zdolnoÊç pozyskiwania zagranicz-nych oraz krajowych inwestorów przez poszczególne regiony. Które z czynni-ków lokalizacji sà istotne z punktu widzenia polskich przedsi´biorstwinnowacyjnych? Jak sà one przez nie oceniane? Celem niniejszej analizy jestpróba odpowiedzi na te pytania.
Analiza opiera si´ na danych firm uzyskanych w badaniu kwestionariu-szowym (ankiety pocztowe), przeprowadzonym wspólnie przez UniwersytetEuropejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrà oraz Instytut Nauk Ekonomicz-nych Polskiej Akademii Nauk. Badanie zosta∏o wykonane w po∏owie 2007 r.w ramach projektu majàcego na celu porównanie firm polskich oraz firmwschodnich landów niemieckich pod kàtem warunków lokalizacji, ich wp∏y-wu na innowacyjnoÊç i rozwój przedsi´biorstw1. Badanie zosta∏o skierowa-ne do 3000 polskich przedsi´biorstw innowacyjnych, zarówno z sektorówprzemys∏u, jak i us∏ug, liczàcych powy˝ej 9 zatrudnionych (na ankiet´ odpo-wiedzia∏o ok. 10% firm). W tabeli 1 uj´to przebadane, najbardziej innowa-cyjne przedsi´biorstwa2 wed∏ug sektorów (rodzaje dzia∏alnoÊci na poziomiedwucyfrowego kodu NACE).
Przedsi´biorstwa oceni∏y w badaniu m.in. 17 ró˝nych czynników lokaliza-cji, takich jak bliskoÊç do uczelni wy˝szych i instytutów naukowych, po∏àcze-nia komunikacyjne, bliskoÊç do klientów czy us∏ugi i pomoc ró˝nych instytu-cji i w∏adz lokalnych, pod wzgl´dem ich wa˝noÊci oraz jakoÊci. Wa˝noÊç po-szczególnych czynników zosta∏a oceniona w trzystopniowej skali3, a ich jakoÊç
1 Projekt ten jest finansowany przez Niemieckà Wspólnot´ Naukowà Deutsche For-schungsgemeinschaft (grant naukowy numer STE 1687-1).
2 Definicja przedsi´biorstw innowacyjnych wed∏ug klasyfikacji OECD: przemys∏ wyso-kiej techniki (high and medium high technology manufacturing) oraz us∏ugi oparte na wie-dzy (knowledge intensive services).
3 Dany czynnik lokalizacji jest 1 – niewa˝ny, 2 – ma∏o wa˝ny lub 3 – bardzo wa˝ny.
w pi´ciostopniowej4. Na rysunku 1 zilustrowano uÊrednione oceny dla po-szczególnych czynników lokalnych.
Anna Lejpras142
Tabela 1
Przebadane przedsi´biorstwa innowacyjne w u j´ciu sektorowym
Kod NACE Opis sektorowy IloÊç
Przemys∏ wysokiej techniki24 przemys∏ chemiczny 11
29 produkcja maszyn i urzàdzeƒ 37
30 produkcja urzàdzeƒ biurowych i komputerów 3
31 produkcja urzàdzeƒ i aparatury elektrycznej 24
32 produkcja aparatury i sprz´tu radiowego, TV i ∏àcznoÊciowego 3
33 produkcja sprz´tu medycznego, aparatury optycznej, precyzyjnej zegarów i zegarków 21
34 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 19
35 produkcja innego sprz´tu transportowego 4
Us∏ugi oparte na wiedzy64 poczta i telekomunikacja 5
70 obrót nieruchomoÊciami 4
71 wynajem urzàdzeƒ i sprz´tu bez obs∏ugi oraz przedmiotów osobistego i domowego u˝ytku 1
72 komputery i dzia∏alnoÊç pokrewna 27
73 dzia∏ania badawczo-rozwojowe 4
74 inna dzia∏alnoÊç gospodarcza 40
80 oÊwiata 2
85 ochrona zdrowia i opieka socjalna 2
92 dzia∏alnoÊç rekreacyjna, sportowa i kulturalna 1
Su ma 208
èród∏o: Opracowanie w∏asne.
4 JakoÊç danego czynnika lokalizacji jest 1 – bardzo z∏a, 2 – z∏a, 3 – dostateczna, 4 – dobra lub 5 – bardzo dobra.
Zgodnie z przewidywaniami do najwa˝niejszych, lecz tylko dostatecznieocenionych czynników lokalizacji wed∏ug przedsi´biorstw innowacyjnych, na-le˝à te zwiàzane z kapita∏em ludzkim, a mianowicie koszty p∏ac, dost´p dowykwalifikowanej si∏y roboczej oraz oferta podwy˝szania kwalifikacji w regio-nie. Najwy˝ej ocenionym czynnikiem, który ma bezpoÊrednie znaczenie dladost´pu do wykwalifikowanych pracowników, jest bliskoÊç uczelni wy˝szych.
Niewielkie odleg∏oÊci zarówno do klientów, jak i do dostawców sà wa˝naz punktu widzenia przedsi´biorstw i czynniki te otrzyma∏y ocen´ dobrà. Rów-nie˝ infrastruktura transportowa (mi´dzyregionalne oraz regionalne po∏àczeniakomunikacyjne) odgrywa wa˝nà rol´, a jej jakoÊç zosta∏a oceniona dostatecznie.
Rysu nek 1
Ocena waru nków lokalnych przez przedsi´biorstwa innowacyjne
èród∏o: Opracowanie w∏asne.
Istnienie inkubatorów przedsi´biorczoÊci i specjalnych stref ekonomicz-nych uznano za ma∏o wa˝ne czynniki. Przyczynà tego zjawiska mo˝e byçfakt, ˝e inkubatory przedsi´biorczoÊci sà jeszcze w fazie rozwojowej, a stre-fy ekonomiczne majà terytorialnie doÊç ograniczony zasi´g. Ponadto s∏abainfrastruktura transportowa powoduje, i˝ sà w kraju (szczególnie w pó∏noc-nej i wschodniej Polsce) specjalne strefy ekonomiczne z wolnymi terenamiinwestycyjnymi. Równie˝ pomoc i us∏ugi ró˝nych instytucji, takich jak w∏a-dze wojewódzkie, izby zawodowe czy urz´dy pracy, sà ma∏o wa˝ne z punk-tu widzenia firm innowacyjnych. JakoÊç tych form wsparcia zosta∏a ocenio-na poni˝ej dostatecznej.
Na decyzj´ przedsi´biorców o ewentualnej zmianie siedziby firmy mawp∏yw m.in. niezadowolenie z warunków lokalnych. Oko∏o 13% przebada-nych przedsi´biorstw innowacyjnych przenios∏o swojà siedzib´ w ostatnichtrzech latach i a˝ prawie co piàte (ok. 17%) planuje jej zmian´ w ciàgu na-st´pnych 3 lat.
Wyniki analizy potwierdzajà istotne znaczenie kapita∏u ludzkiego orazinfrastruktury transportowej dla polskich przedsi´biorstw innowacyjnych.Jednak˝e ich jakoÊç zosta∏a oceniona przez nie tylko dostatecznie. Zatemw pierwszej kolejnoÊci nale˝y dà˝yç do poprawienia warunków lokalnychpoprzez podj´cie odpowiednich kroków na szczeblu politycznym.
Koszty p∏acDost´p do wykwalifikowanej si∏y roboczej
Oferta podwy˝szania kwalifikacjiBliskoÊç do uczelni wy˝szych
Us∏ugi miejscowych instytucji finansowychBliskoÊç do klientów
Mi´dzyregionalne po∏àczenia komunikacyjneUs∏ugi miejscowych urz´dów
Image regionuRegionalne po∏àczenia komunikacyjne
BliskoÊç do dostawcówBliskoÊç do instytutów naukowo-badawczych
Âwiadczenia urz´dów pracyWsparcie izb zawodowych
Pomoc w∏adz wojewódzkichIstnienie specjalnej sfery ekonomicznejPomoc inkubatorów przedsi´biorczoÊci
JakoÊçW bardzoz∏a
z∏a dosta-teczna
dobra bardzodobra
Wa˝noÊçW nie-wa˝ny
ma∏owa˝ny
bardzowa˝ny
Ocena jakoÊci czynnika Wa˝noÊç czynnika
2,952,89
3,222,87
3,472,74
4,022,45
3,542,44
3,622,40
3,192,38
3,022,36
3,332,35
3,202,35
3,562,32
3,522,31
2,872,25
2,772,18
2,902,16
2,572,18
2,672,07
OCENA WARUNKÓW LOKALNYCH PRZEZ POLSKIE PRZEDSI¢BIORSTWA INNOWACYJNE 143
Ma∏gorzata Paw∏owska
Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, Narodowy Bank Polski
RENTOWNOÂ å A STRUKTURA RYNKU W OPARCIU O MODEL SCP – ROLA INNOWACYJNOÂ CI
Wst´pW zwiàzku z globalizacjà i deregulacjà rynków zagadnienia dotyczàce kon-kurencji mi´dzy podmiotami spotykajà si´ z coraz wi´kszym zainteresowa-niem analityków. Przedmiotem dyskusji w ekonomii jest tak˝e relacja mi´-dzy strukturà rynkowà (market structure), funkcjonowaniem rynku (marketconduct) oraz panujàcà w nim sytuacjà – rentownoÊcià przedsi´biorstw(market performance), okreÊlana jako paradygmat SCP.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki badania panelowe-go okreÊlajàcego determinanty rentownoÊci przedsi´biorstw, z uwzgl´dnie-niem innowacyjnoÊci firm, w oparciu o paradygmat SCP1. Przeprowadzonaanaliza mia∏a charakter statyczny.
Model SCPKlasyczny model oparty na paradygmacie struktura – taktyka – wynik(structure-conduct-performance paradigm SCP)2, dominowa∏ w Europiei USA do koƒca lat siedemdziesiàtych3 w ramach teorii organizacji rynkui konkurencji (industrial organization)4. Zgodnie z tym podejÊciem wyni-ki firmy (market performance) zale˝à od zachowaƒ i taktyki firm (mar-ket conduct), które sà uwarunkowane przez podstawowe struktury ryn-
1 W badaniu uwzgl´dniono konkurencj´ wewn´trznà mierzonà: koncentracjà bran˝y, si-∏à rynkowà i statycznymi barierami wejÊcia oraz konkurencj´ mi´dzynarodowà mierzonàwskaênikami eksportu i importu.
2 Paradygmat (SCP) by∏ rozwijany przez Baina 1951, dlatego w literaturze mo˝na zna-leêç równie˝ poj´cia program badawczy Baina lub paradygmat Baina. Por. ¸yszkiewicz W.:Industrial organization, Organizacja rynku i konkurencja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsza-wa 2000, s. 29.
3 W Europie program ten dominuje w dalszym ciàgu. Por. ¸yszkiewicz W.: Industrial or-ganization, Organizacja rynku i konkurencja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, s. 30.
4 Subdyscyplina ekonomiczna, zajmujàca si´ organizacjà rynku i konkurencjà, a g∏ów-nym rozwa˝anym modelem tej teorii by∏ model oligopolu. Por. ¸yszkiewicz 2000, s. 28. Mo˝-na te˝ znaleêç t∏umaczenie nazwy industrial organization jako „teorii organizacji przemy-s∏owej”. Por. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.,: Ekonomia, tom 1, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 2004, s. 289.
ku (market structure) – okreÊlajàce jego konkurencyjnoÊç. Na podstawiemodelu SCP stwierdzono, ˝e w bardziej skoncentrowanym systemieprawdopodobieƒstwo zmowy jest wi´ksze, co z kolei prowadzi do wy˝-szych zysków przedsi´biorstw i dodatniej zale˝noÊci mi´dzy koncentracjài rentownoÊcià5.
W paradygmacie SCP struktur rynkowà (market structure) opisujà na-st´pujàce zmienne: liczba i wielkoÊç sprzedawców oraz kupujàcych, zró˝ni-cowanie produktów, warunki wejÊcia do ga∏´zi oraz koncentracja rynku.Taktyk dzia∏ ania (market conduct) opisujà m.in. zmowy, reklama, dzia∏al-noÊç marketingowa oraz innowacje technologiczne. Za wynik dzia∏ ania(market performance) przyjmuje si´ rentownoÊç, efektywnoÊç oraz produk-tywnoÊç6. W tradycyjnym modelu SCP struktura rynkowa warunkuje zacho-wanie firm na rynku, które nast´pnie determinuje wyniki rynkowe. Wspó∏-czesna teoria organizacji rynku i konkurencji (new industrial organization)zwraca uwag´, ˝e struktura rynkowa jest efektem okreÊlonych zachowaƒrynkowych i sytuacji rynkowej oraz sama kszta∏tuje si´ pod wp∏ywem si∏ekonomicznych, a nie tylko jednokierunkowo oddzia∏uje na rentownoÊç. Póê-niejsze wyniki analiz w oparciu o paradygmat SCP wykaza∏y równie˝, ˝e toraczej si∏a rynkowa mo˝e prowadziç do wi´kszej rentownoÊci (a nie koncen-tracja w danej bran˝y).
Z drugiej strony globalizacja gospodarki powoduje, ˝e tradycyjne mier-niki koncentracji sà niewystarczajàce do pomiaru poziomu konkurencji, po-niewa˝ nie uwzgl´dniajà konkurencji mi´dzynarodowej7. Ponadto wed∏ugnowej ekonomii przemys∏owej intensywnoÊç konkurencji wewn´trznej na-le˝y oceniaç ∏àcznie: stopieƒ koncentracji oraz zakres mo˝liwoÊci wchodze-nia do danej ga∏´zi, okreÊlony przez dynamiczne bariery wejÊcia8.
Rola innowacyjnoÊci w modelu SCPIstotnym determinantem rentownoÊci jest dzia∏ alnoÊ ç innowacyjna, którazgodnie z za∏o˝eniami Strategii Lizboƒskiej stanowi podstawowe êród∏oprzewagi konkurencyjnej. W teorii ekonomii, za prekursora innowacji i in-nowacyjnoÊci uwa˝a si´ J. Schumpetera, który stwierdzi∏, ˝e w gospodar-ce, w której równowaga zwiàzana jest z adaptacjà (brakiem innowacyjno-Êci), zyski nadzwyczajne nie sà mo˝liwe9.
RENTOWNOÂå A STRUKTURA RYNKU W OPARCIU O MODEL SCP 145
5 Bain J. S.: Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing1936-40, Quarterly Journal of Economics, 65/1951, s 293-324.
6 Martin S.: Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy, Macmillan Pu-blishing Company Nowy Jork, Collier Macmillan Publishers, Londyn 1989, s. 3–7.
7 W tradycyjnych miernikach koncentracji uwzgl´dnia si´ wy∏àcznie produkcj´ krajowài abstrahuje si´ od importu. Por. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, tom 1, Wydaw-nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 287.
8 Zieliƒska-G∏´bocka A., Podstawowe za∏o˝enia teorii konkurencji, w: Konkurencja, red.Z. Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 33.
9 Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
W literaturze okreÊla si´, ˝e dzia∏alnoÊç innowacyjna, jako taktyka dzia-∏ania (conduct), pozwala firmie osiàgnàç wy˝sze zyski poprzez obni˝eniekosztów produkcji (co prowadzi do wi´kszego udzia∏u w rynku) i dlatego jestdodatnio skorelowana z rentownoÊcià10. Innowacje (np. wynikajàce z nak∏a-dów na B+R) sà êród∏em wi´kszej efektywnoÊci firmy, poniewa˝ powodujàlepsze zarzàdzanie firmà oraz wi´kszà produktywnoÊç pracy. Innowacje sàrównie˝ czynnikiem wywo∏ujàcym pojawianie si´ korzyÊci skali, obni˝eniekosztów transakcyjnych oraz zró˝nicowanie produktów (przez to powodujàzwi´kszenie kosztów wejÊcia – w szczególnoÊci patenty sà administracyjnàbarierà wejÊcia na rynek11).
Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e wed∏ug wspó∏czesnych teorii, to innowacjei innowacyjnoÊç sà poj´ciami bardziej skomplikowanymi, ni˝ tylko zakoƒ-czone sukcesem wdro˝enie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R).Innowacje sà rezultatem licznych z∏o˝onych interakcji pomi´dzy jednostka-mi, organizacjami i Êrodowiskiem, w którym te jednostki i organizacje dzia-∏ajà, aby osiàgnàç swój cel. Innowacja nie jest z regu∏y wynikiem dzia∏alno-Êci jednej firmy, lecz jest oparta na ciàg∏ym procesie badawczym, majàcymna celu wykorzystanie nowych êróde∏ wiedzy i technologii i zastosowaniaich w produktach i procesach produkcji12.
Model i wyniki empiryczneBadanie iloÊciowe na podstawie modelu SCP zosta∏o przeprowadzone na da-nych panelowych zawierajàcych jednostkowe dane roczne ze sprawozdaƒ F-01, obejmujàce lata 2004–2006, dla sekcji przetwórstwo przemys∏owe13.W badaniu zastosowano model z tzw. efektami sta∏ymi (fixed effects)14.Przeprowadzona analiza mia∏a charakter statyczny oraz jednokierunkowy.Oprócz wp∏ywu koncentracji rynku na rentownoÊç15, zbadano wp∏yw innychczynników wp∏ywajàcych na poziom konkurencji na rynku: si∏y rynkowej,barier wejÊcia do danej ga∏´zi i konkurencji mi´dzynarodowej. Dodatkowo
Ma∏gorzata Paw∏owska146
10 Feeny S., Rogers M.: Market Share: Concentration and Diversification in Firm Profi-tability. Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, The University ofMelbourne, Melbourne Institute Working Paper, 20/1999, s. 12. Póêniejsze badania wyka-za∏y, ˝e si∏a rynkowa oddzia∏uje na rentownoÊç w sposób nieliniowy, tzw. U-kszta∏tny. Por.S. Feeny: Determinants of Profitability: an Empirical investigation Using Australian Tax En-tities, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, The University of Mel-bourne, Melbourne Institute Working Paper, No. 1/2000, s. 16).
11 Martin S.: Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy, Macmillan Pu-blishing Company Nowy Jork, Collier Macmillan Publishers, Londyn 1989, s. 326–329.
12 Wysokiƒska Z., Witkowska J.: InnowacyjnoÊç ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstww procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu ¸ódzkiego, ¸ódê 2004, s. 10.
13 Panel zosta∏ oczyszczony z obserwacji o wartoÊciach skrajnych tzw. outliers, i zawie-ra∏ 8877 przedsi´biorstw.
14 Wybór specyfikacji modelu zosta∏ przeprowadzony na podstawie testu Hausmana.15 W modelu jako zmiennà objaÊnianà przyj´to wskaênik rentownoÊci szacowany jako
iloraz wyniku brutto i przychodów, dla i-tego przedsi´biorstwa.
zbadano wp∏yw takich czynników determinujàcych rentownoÊç, jak: wiel-koÊç przedsi´biorstwa, produktywnoÊç pracy, dêwigni´ finansowà oraz in-nowacyjnoÊç16.
Wyniki analizy wykaza∏y, ˝e na rentownoÊç dodatnio wp∏ywa∏a g∏ówniesi∏a rynkowa firmy, zaÊ konkurencja mi´dzynarodowa wp∏ywa∏a ujemnie narentownoÊç. Koncentracja bran˝y okaza∏a si´ nieistotna dla zmian rentow-noÊci. Otrzymane wyniki potwierdzajà fakt, i˝ relacja mi´dzy strukturà ryn-ku, zachowaniami firm a wynikiem jest bardziej skomplikowana i z∏o˝ona,ni˝ to zak∏ada∏ klasyczny paradygmat SCP.
Dodatnio na rentownoÊç wp∏ywa∏a równie˝ innowacyjnoÊç. Nale˝y jed-nak zauwa˝yç, ˝e mo˝e tutaj wystàpiç problem odwróconej przyczynowo-Êci, np. z jednej strony innowacyjnoÊç powoduje wzrost rentownoÊci, z dru-giej strony wzrost rentownoÊci powoduje wzrost wydatków na innowacyj-noÊç. Uwagi wymaga równie˝ fakt, ˝e modele typu SCP majà niskiewspó∏czynniki determinacji17 (R2), poniewa˝ na rentownoÊç wp∏ywa wieleczynników zarówno zewn´trznych, jak i wewn´trznych nieuwzgl´dnionychw modelu18.
RENTOWNOÂå A STRUKTURA RYNKU W OPARCIU O MODEL SCP 147
16 Za miar´ innowacyjnoÊci przyj´to wartoÊci niematerialne i prawne do aktywów oraziloÊç patentów. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e badanie relacji mi´dzy innowacyjnoÊcià a ren-townoÊcià, wymaga dalszej szczegó∏owej analizy w oparciu o inne miary, np. udzia∏ wydat-ków na B+R w przychodach ze sprzeda˝y.
17 W badaniu opartym na paradygmacie SCP dla firm australijskich wspó∏czynnik tenwynosi ok. 6%. Por. S. Feeny: Determinants of Profitability: an Empirical investigation UsingAustralian Tax Entities, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, TheUniversity of Melbourne, Melbourne Institute Working Paper, 1/2000, s. 23).
18 Por. Paw∏owska M., RentownoÊç a struktura rynku – wyniki badania panelowegow oparciu o model SCP, Bank i Kredyt, 4/2007.
Karolina Swirska-Cza∏bowska
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
INNOWACYJNOÂ å PRZEDSI¢BIORSTW SEKTORA MSP – PRÓ BA OCENY
We wspó∏czesnym Êwiecie konkurencja mi´dzy przedsi´biorstwami opierasi´ na przewadze wynikajàcej z u˝ywania najnowszej wiedzy, unikatowychzasobów i umiej´tnoÊci, szybszego wychwytywania pojawiajàcych si´ szansna rynku, bardziej sprawnego zdobywania informacji. Wa˝na jest tak˝e ela-stycznoÊç w tworzeniu strategii przedsi´biorstwa w szybko zmieniajàcymsi´ otoczeniu, podejmowanie nowych wyzwaƒ. W uzyskaniu przez przedsi´-biorstwo przewagi konkurencyjnej du˝e znaczenie odgrywa innowacyjnoÊç,rozumiana jako „podejmowanie nowej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub Êwiad-czenie nowych us∏ug poprzez nowe kombinacje czynników produkcji, nowewyroby, sposoby dystrybucji dóbr i us∏ug”1. W nowoczesnym uj´ciu inno-wacyjnoÊç uwa˝a si´ za „integralnà czynnoÊç utrzymujàcà przy ˝yciu noweorganizacje i gospodark´. Dzi´ki innowacji zarówno w rozumieniu stosowa-nia nowej techniki i technologii, jak te˝ nowych sposobów post´powaniaprzedsi´biorstwa mogà uzyskaç i utrzymaç przewag´ rynkowà”2.
Poziom innowacyjnoÊci polskiej gospodarki jest znacznie ni˝szy ni˝ po-ziom gospodarki krajów wysoko rozwini´tych. Jedynie 0,6% PKB, czyli ok.2,5 mld USD przeznaczanych jest w Polsce na sektor badawczo-rozwojowy,podczas gdy Szwecja przeznacza na ten cel 4% swojego PKB, Finlandia i Ja-ponia powy˝ej 3% PKB, zaÊ USA powy˝ej 2,5%. Ârednia dla krajów UE-25to 1,95%. W Polsce wartoÊç inwestycji w sektorze B+R na mieszkaƒca sta-nowi jedynie 14% tych nak∏adów w UE3.
Równie˝ innowacyjnoÊç polskich przedsi´biorstw, mierzona cyklicznieza pomocà ró˝nych parametrów, zatrzymuje si´ na niskim poziomie. Oce-nie kondycji przedsi´biorstw sektora MSP w 2007 r. poÊwiecony zosta∏ ko-lejny raport z badaƒ PKPP „Lewiatan” „KonkurencyjnoÊç ma∏ych i Êrednichprzedsi´biorstw 2007”4.
Z ostatniej edycji badaƒ5 wynika, ˝e w 2006 r. znaczny wzrost zakupunowych technologii i licencji deklarowa∏o jedynie 12,5% firm. Wypuszcze-
1 Sundbo J.: The Rheory of Innovation. Entrepreuners, Technology and Strategy, Chel-tenham, UK 1998.
2 Drucker P.: Innowacja i przedsi´biorczoÊç. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 272.3 Barzdo T.: Polska w ogonie krajów OECD, „Gazeta Prawna”, 24.10.2005.4 Starczewska-Krzysztoszek M.: KonkurencyjnoÊç ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
2007, PKPP „Lewiatan”, paêdziernik 2007.5 Badanie zosta∏o przygotowane przez PKPP „Lewiatan” i przeprowadzone przez CBOS
na ogólnopolskiej próbie losowo wybranych 1093 przedsi´biorstw w okresie od stycznia2006 do czerwca 2007 r.
nie na rynek nowych produktów i us∏ug deklarowa∏o 25% firm, jest to o 7%mniej ni˝ w roku poprzednim (rysunek 1).
Rysu nek 1
Co zmieni∏o si´ w dzia∏alnoÊci f irmy w 2006 r.7
èród∏o: KonkurencyjnoÊç ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw 2007, PKPP „ Lewiatan” , paêdziernik 2007.
Zmniejszy∏ si´ natomiast odsetek firm, które deklarujà znaczny spadekliczby wypuszczonych na rynek nowych produktów i us∏ug. Obecnie jest to0,9%, w ubieg∏ym roku deklarowa∏o tak 1,4% firm.
Równie˝ interesujàco przedstawiajà si´ badania nad poziomem inwesty-cji w sektor B+R. W 2006 r. wartoÊç inwestycji w sektorze MSP w B+Rkszta∏towa∏a si´ na poziomie 6,9%, podczas gdy w roku 2005 by∏o to 11,4%MSP. Ponad 20% przedsi´biorstw na pytanie o poziom inwestycji w sektorB+R deklaruje odpowiedê „bez zmian”. Jednak równoczeÊnie zmala∏ odse-tek przedsi´biorstw, które deklarujà znaczny spadek inwestycji w B+R –jest to 0,8% firm wobec 2,6% w roku poprzednim. JeÊli zsumuje si´ odpo-wiedzi przedsi´biorstw, które deklarujà wzrost, spadek i bez zmian (∏àcznie28,6%), to suma tych wartoÊci nie przedstawia si´ wcale jako ma∏a i stano-wi mocnà przeciwwag´ dla firm, które twierdzà, ˝e inwestowanie w sektorB+R ich nie dotyczy (71%). Nale˝y podkreÊliç, ˝e z roku na rok maleje licz-ba przedsi´biorstw, które deklarujà spadek zainteresowania inwestowaniemw sektor badawczo-rozwojowy.
Wyniki badaƒ wskazujà równie˝, ˝e w 2007 r. zmieni∏y si´ decydujàceczynniki kszta∏tujàce pozycj´ konkurencyjnà firm sektora MSP. O ilew 2006 r. odsetek firm, które wskaza∏y cen´ jako podstawowy czynnik de-cydujàcy o konkurencyjnoÊci kszta∏towa∏ si´ na poziomie 64%, o tylew 2007 r. by∏o to tylko 57,3%. RoÊnie natomiast znaczenie jakoÊci w budo-waniu pozycji konkurencyjnej na rynku wewn´trznym i zewn´trznym.W 2007 r. a˝ 21% firm deklaruje, ˝e w∏aÊnie jakoÊç staje si´ najwa˝niej-
zakup nowych technologii,licencji 2006
wypuszczenie na rynek nowych produktówHus∏ug
2006wypuszczenie na rynek
nowych produktówHus∏ug 2005
inwestycje w B+R 2006
znaczny wzrost, wzrost bez zmianznaczny spadek nie dotyczy
02 202 402 602 802 1002
inwestycje w B+R 2005
12,5 24,61,2
61,8
25,2 31,00,9
42,9
32,0 36,21,4
30,4
6,921,0
0,871,4
11,4 30,72,6
54,7
INNOWACYJNOÂå PRZEDSI¢BIORSTW SEKTORA MSP – PRÓBA OCENY 149
szym czynnikiem budujàcym konkurencyjnoÊç, w roku poprzednim odsetekten kszta∏towa∏ si´ na poziomie 15,2% (rysunek 2).
Rysu nek 2
Czynniki decydu jàce o konku rencyjnoÊci MSP w latach 2004– 2007
èród∏o: KonkurencyjnoÊç ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw 2007, PKPP „ Lewiatan” , paêdziernik 2007.
Badania PKPP „Lewiatan” potwierdzajà, ˝e poziom innowacyjnoÊci pol-skich MSP wprawdzie nie jest wysoki, ale nie mo˝na jednoczeÊnie powie-dzieç, ˝e nie ulega on poprawie. MSP zaczynajà doceniaç wag´ takiegoczynnika budowania konkurencyjnoÊci, jakim jest jakoÊç produktów i us∏ug,jednoczeÊnie maleje grupa firm, która deklaruje spadek inwestycji w sek-tor B+R.
Specyfika sektora MSP w Polsce jest taka, ˝e cz´sto sà to firmy ma∏e,rodzinne, dysponujàce niewielkim kapita∏em, majàce problemy z uzyska-niem zewn´trznych êróde∏ finansowania. Cz´sto ich g∏ównym celem nie jestrozwój, tylko utrzymanie si´ na rynku. Jest im trudno zmieniç ten statusquo. Firmy MSP powinny szerzej wykorzystywaç swój potencja∏, wychwy-tywaç sygna∏y p∏ynàce z otoczenia, nowe mo˝liwoÊci, choçby w postaci fun-duszy unijnych. Wtedy b´dzie mo˝na w pe∏ni zaakcentowaç, ˝e w dà˝eniudo innowacyjnoÊci w sektorze MSP dajà si´ zauwa˝yç symptomy poprawysytuacji.
jakoÊç obs∏ugi klientatrwa∏e relacje z klientami
jakoÊç produktówHus∏ug
cena produktówHus∏ug
2004 2005 2006 200702 102 202 302 402 502 602 702
5,6 5,9 9,6 9,5
21,715,2 18,7 20,9
57,3 64,3 57,651,9
Karolina Swirska-Cza∏bowska150
Tomasz Paczkowski
Sieç Naukowa MSN
INNOWACYJNOÂ å SEKTORA MA¸ YCHI Â REDNICH PRZEDSI¢BIORSTW
W ramach Raportu o innowacyjnoÊci gospodarki Polski zbadano grup´przedsi´biorstw nale˝àcych do sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.Analiza sektora MSP pod kàtem innowacyjnoÊci jest o tyle istotna, gdy˝ in-nowacyjnoÊç przedsi´biorstw staje si´ kluczem do sukcesu rynkowego tychfirm.
Wa˝ne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy sektor ten ma szansebyç nie tylko dominujàcy w gospodarce, lecz równie˝ przodujàcy pod wzgl´-dem innowacyjnoÊci. Nie bez znaczenia jest równie˝ fakt, ˝e liczba ma∏ychi Êrednich firm na LiÊcie 500 najbardziej innowacyjnych firm wzrasta.
SpoÊród 500 firm wyodr´bniono – w oparciu o kryterium liczby zatrud-nionych – te, w których liczba zatrudnionych nie przekracza∏a 250 osób1.Dzi´ki temu otrzymaliÊmy informacj´ o dwóch grupach ma∏ych i Êrednichfirm. Pierwsza z nich zosta∏a wyodr´bniona spoÊród 153 przedsi´biorstw,które nades∏a∏y ankiety za lata 2004–2006 do INE PAN. Druga grupa to 286przedsi´biorstw, w których zatrudnienie na koniec 2005 r. nie przekroczy-∏o 250 osób, a jednoczeÊnie znalaz∏y si´ na LiÊcie 500 innowacyjnych firm2.Ârednie zatrudnienie w grupie przedsi´biorstw wynosi 75 osób.
W zwiàzku z powy˝szym z grupy 153 przedsi´biorstw, które nades∏a∏yswoje ankiety, a liczba w nich zatrudnionych na koniec 2006 r. nie przekra-cza∏a 250 osób, otrzymaliÊmy grup´ 77 przedsi´biorstw, które mo˝emy za-liczyç do sektora MSP. Stanowi to ok. 1/6 wszystkich firm z raportu. Nale˝ypodkreÊliç fakt, ˝e a˝ 38 ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw znalaz∏o si´w pierwszej setce rankingu innowacyjnych przedsi´biorstw w gospodarce,którego liderem jest firma zaliczana do grupy przedsi´biorstw Êrednich,w której zatrudnienie wynosi∏o 59 osób (ASM – Centrum Badaƒ i Analiz Ryn-ku Sp. z o.o.).
Ogó∏em zatrudnienie w analizowanej grupie przedsi´biorstw sektoraMSP w 2006 r. zwi´kszy∏o si´ o 23,8% (w stosunku do 2004 r.), a o 7,9%w 2005 r. (536 osób). W analizowanej grupie MSP najliczniej reprezento-wane sà firmy Êrednie (41). Najmniej licznà grup´ stanowià mikroprzedsi´-
1 Wyodr´bniajàc grup´ firm, które tworzà sektor MSP w powy˝szej analizie, pomini´-to kryterium finansowe, przyjmujàc, ˝e liczba zatrudnionych b´dzie podstawà zaliczeniaprzedsi´biorstwa do sektora MSP. Podobne podejÊcie zastosowano w 6 Programie Badaw-czym Komisji Europejskiej.
2 Dane te pochodzi∏y ze zbioru Dun&Bradstreet.
dem tych kontraktów jest przedsi´biorstwo ASM – Centrum Badaƒ i AnalizRynku Sp. z o.o., które w 2006 r. mia∏o podpisanych 6 kontraktów. ¸àcznasuma wydatków na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà przedsi´biorstw sek-tora MSP w 2006 r. na LiÊcie 500 najbardziej innowacyjnych przedsi´-biorstw wynios∏a blisko 39 387 tys. z∏ i zwi´kszy∏a si´ wzgl´dem roku 2005o ok. 26%. Najwi´cej wydatków zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià B+R w 2006 r.ponios∏o Centrum Leczenia Oparzeƒ (8464 tys. z∏) z Siemianowic Âlàskich.
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa sà nie tylko sektorem dominujàcymw gospodarce, lecz równie˝ stanowià znaczàcà cz´Êç przedsi´biorstw inno-wacyjnych. W ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach co roku wzrasta zatrud-nienie w sferze B+R. Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa sà równie˝ gotowena ponoszenie wydatków zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià badawczo-rozwojowà.
W zwiàzku z powy˝szym mo˝na postawiç hipotez´, ˝e ma∏e i Êrednieprzedsi´biorstwa tworzà sektor, który dominuje w gospodarce, lecz równie˝mo˝e staç si´ liderem innowacyjnoÊci.
INNOWACYJNOÂå SEKTORA MA¸YCH I ÂREDNICH PRZEDSI¢BIORSTW 153
LISTA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH MA¸YCH I ÂREDNICH PRZEDSI¢BIORSTW 157
39JO
PPOL
Woj
ciec
h i J
acek
JOP
P S.
A.
Pozn
aƒ22
2215
877
109
23,9
4
1 C
B C
C C
40In
otel
S.A
.Po
znaƒ
6420
A3
501
1528
6,42
1 B
B C
N
N
41Pr
inty
Pol
and
Colo
p Po
lska
Sp.
z o
.o.
Byto
m51
90Z
14 0
6252
4,73
1 B
C C
C C
42GE
ORYT
– C
entru
m P
RODU
KCYJ
NE
Sp. z
o.o
Trze
bini
a33
30Z
27 0
4618
8–5
,71
1 1
0,
00
C
B C
C N
43
Fabr
yka
Auto
busó
w S
OLBU
S Sp
. z o
.o.
Sole
c Ku
jaw
ski
3410
56 0
0023
21,
82
1
4 00
0
7,14
C N
B
N
N44
PROM
OTEC
H Sp
. z o
.o.
Bia∏
ysto
k29
4136
000
180
28,5
7
1, 3
600
1,
67
1
C N
C
C N
45
Busi
ness
Vis
ion
Sp. z
o.o
.W
arsz
awa
7200
2 50
015
–1
500
20
,00
C
N
B N
N
46Cr
yoFl
ex P
olsk
a Sp
. z o
.o.
Star
e Ba
bice
3310
6 40
2
3011
,30
1 48
0
7,50
C N
B
N
N47
MB
PNEU
MAT
YKA
Sp. z
o.o
.Su
lech
ów34
305
000
28
5,26
1 25
0
5,00
C N
B
N
N48
KLIM
AWEN
TEX
Sp. z
o.o
.Rz
eszó
w45
3333
457
105
54,6
91,
320
0,06
1B
N
C C
N49
Ecof
ys P
olsk
a Sp
. z o
.o.
Pozn
aƒ40
001
120
21
70,2
11,
42
B N
N
N
B
50W
W D
ROM
ECH
Sp. J
.Os
trow
iec
Âwi´
tokr
zysk
i28
21Z
24 0
43
12
311
,51
1
B C
C C
N
51AM
ADEU
S Po
lska
Sp.
z o
.o.
War
szaw
a72
3023
117
2210
,31
1
B C
C N
N
52He
uthe
s Sp
. z o
.o.
Szcz
ecin
7220
6 05
3
4811
,00
1
4 00
0
66,0
8
C N
B
N
N
53Po
lon-
Alfa
Sp.
z o
.o.
Bydg
oszc
z33
2037
336
232
7,52
1 1
969
5,
27
C
N
B N
N
54PO
L-M
OT S
.A.
Rzes
zów
3440
21 6
85
21
332
,64
1
414
1,
91
C
N
C N
N
55TU
V N
ORD
Pols
ka S
p. z
o.o
. Ka
tow
ice
7430
22 0
28
10
1–6
,13
1
400
1,
82
C
N
C N
N
56Se
mic
on S
p. z
o.o
.W
arsz
awa
3320
12 6
77
38
15,7
8
1, 5
200
C
N
C N
N
57DJ
AF J
akub
Fur
yk
Krak
ów52
473
523
42
9,92
1 11
5
3,26
C N
C
N
N
58PI
W W
AMET
Sp.
z o
.o.
Bydg
oszc
z29
439
600
67
11,1
1
1 10
0
1,04
C N
C
N
N
59Ko
li Sp
. z o
.o.
Bani
no74
301
451
27
–28,
19
1
100
6,
89
C
N
B N
N
60So
troni
c Sp
. z o
.o.
Krak
ów31
307
500
55
36,3
6
1 60
0,80
B N
C
N
N
61BH
H M
IKRO
MED
Dàbr
owa
Górn
icza
5146
6 57
1
624,
64
1
53
0,
80
C C
C N
N
62EL
EKTR
OTIM
S.A
.W
roc∏
aw74
2072
000
180
105,
71
1
30
0,
04
B
N
C N
N
èród
∏o:
1) d
ane
z pr
zeds
i´bi
orst
w p
rzes
∏ane
w a
nkie
tach
INE
PAN
, inf
orm
acja
o n
ak∏a
dach
B+
R zg
odna
ze
stan
dard
ami O
ECD
i GUS
,2)
Dun
&Br
adst
reet
na
pods
taw
ie K
rajo
weg
o Re
jest
ru S
àdow
ego,
info
rmac
ja o
nak
∏ada
ch B
+R
zgod
na z
e st
anda
rdem
MSR
38,
3) b
adan
ie n
a po
dsta
wie
dan
ych
z Ur
z´du
Pat
ento
weg
o RP
,4)
bad
anie
na
pods
taw
ie d
anyc
h z
Kraj
oweg
o Pu
nktu
Kon
takt
oweg
o UE
,5)
uzu
pe∏n
ione
dan
e fin
anso
we
nie
uwzg
l´dn
ione
prz
y oc
enie
inno
wac
yjno
Êci.
Aleksander ˚o∏nierski
Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
DLACZEG O ZASTOSOWANIE TECHNOLOG II ICTPRZEZ POLSKIE MSP NIE WP¸ YWA W SPOSÓ BZNACZÑ CY NA PODNOSZENIE WYDAJNOÂ CI
Obecnie kultura medialna afirmuje nowoÊci. Tak˝e samà innowacyjnoÊçmo˝na traktowaç jako przejaw tej afirmacji. Szczególnym przypadkiem mo-˝e byç tak˝e intensywny wzrost zastosowaƒ technologii informacyjno-tele-komunikacyjnej w biznesie. Cz´sto jednak – na co wskazujà m.in. badaniaprzeprowadzone przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci – nak∏a-dy inwestycyjne na ICT nie idà w parze ze wzrostem wykorzystania tech-nologii informacyjno-telekomunikacyjnej. Innymi s∏owy, cz´Êç wydatków po-noszona jest dla wype∏nienia „luki technologicznej” mi´dzy badanà firmàa innymi przedsi´biorstwami w danej bran˝y.
W takim wypadku wzrost nak∏adów na ICT nie ma wi´kszego uzasad-nienia. Pomimo jednak przypadków, kiedy to wybór technologii nie jestw pe∏ni adekwatny do potrzeb firmy, zastosowania ICT, a przede wszystkimcoraz wyraêniejsze zintegrowanie przedsi´biorstw z otoczeniem, pozwalana podnoszenie wydajnoÊci.
W skali makroekonomicznej ICT sà nie tylko êród∏em wydajnoÊci pracyi wzrostu, ale tak˝e powodujà zmiany w ukierunkowaniu inwestycji, podob-nie jak w dystrybucji dochodów. Pozostaje pytanie, czy samo zastosowanierozwiàzaƒ w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnej wp∏ywabezpoÊrednio na wzrost wydajnoÊci, czy te˝ poÊrednio jedynie przyczyniasi´ do efektywniejszego wykorzystania posiadanych przez przedsi´biorstwopozosta∏ych zasobów.
Z przeprowadzonych w listopadzie 2006 r. badaƒ1 wynika, ˝e wyko-rzystanie ICT przez polskie MSP jest coraz powszechniejsze. Obecnie ju˝prawie wszystkie (97%) badane przedsi´biorstwa posiada∏y dost´p doInternetu (z czego wi´kszoÊç za pomocà ∏àcza szerokopasmowego), jed-nak jedynie 55% firm posiada w∏asnà stron´ WWW. Poziom wiedzy natemat stosowanych rozwiàzaƒ w zakresie technologii informacyjnych jestdoÊç niski; a˝ 2/3 firm nie potrafi udzieliç dok∏adnych informacji o w∏a-snej stronie WWW. Mimo ˝e badane firmy dobrze oceniajà poziom zna-jomoÊci technologii informacyjno-telekomunikacyjnych swoich pracow-ników, nale˝y przypuszczaç, ˝e nie przywiàzujà du˝ej wagi do tego za-gadnienia.
1 Badania przeprowadzone przez IBnGR i Pentor na zlecenie PARP.
W swojej dzia∏alnoÊci firmy najcz´Êciej wykorzystujà jedynie oprogra-mowanie biurowe (w mniejszym stopniu: systemy ksi´gowe, programy doobs∏ugi magazynowej i zarzàdzania kadrami). Nieliczna grupa wÊród bada-nych firm wykorzystuje oprogramowanie do zarzàdzania relacjami z klien-tem, wspomagajàce zarzàdzanie firmà czy te˝ inne specjalistyczne progra-my komputerowe.
Przedsi´biorstwa w niewielkim tylko stopniu wykorzystujà Internetw relacjach z administracjà publicznà (pomimo tego wielu przedsi´biorcówdeklaruje, i˝ pobiera z Internetu ró˝nego rodzaju formularze).
Ponad 90% badanych stosuje zabezpieczenia zarówno swoich kompute-rów (w wi´kszoÊci jest to jednak wy∏àcznie darmowe oprogramowanie an-tywirusowe), jak i sieci, co wynika z faktu, ˝e kwestie zwiàzane z bezpie-czeƒstwem informacyjnym na poziomie firm stajà si´ coraz bardziej istot-ne wraz ze wzrostem zastosowaƒ ICT. Takie rozwiàzania jak firewall’e czyback-up’owanie danych na zewn´trznych serwerach jest stosowane przezzdecydowanie mniejszà liczb´ badanych.
Wnioski p∏ynàce z badania dotyczà m.in. problemu zwi´kszenia wykorzy-stania Internetu przez administracj´ publicznà – co zapewne zintensyfikujewykorzystanie tego medium przez MSP. Istotne wydaje si´ równie˝ promo-wanie bezpieczeƒstwa informacyjnego na poziomie przedsi´biorstw. Zwi´k-szenie ÊwiadomoÊci w tym zakresie wp∏ynie korzystnie na postrzeganie bez-pieczeƒstwa transakcji zarówno typu B2B, jak i B2C. Czy jednak te dzia∏aniawp∏ynà bezpoÊrednio na wzrost wydajnoÊci przedsi´biorstw?
Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e wykorzystanie ICT w przedsi´biorstwach nieprzek∏ada si´ bezpoÊrednio na zwi´kszenie efektywnoÊci i obni˝ki kosztówdzia∏alnoÊci. Mo˝e na to wskazywaç zale˝noÊç mi´dzy stopniem wykorzy-stania przez firmy ró˝nych typów oprogramowania wspomagajàcego zarzà-dzanie a liczbà innowacji procesowych i organizacyjnych, które zwiàzane sàz wykorzystaniem takich rozwiàzaƒ.
Byç mo˝e przedsi´biorcy zauwa˝ajà fakt, ˝e pomimo wzgl´dnej obni˝kicen ICT przy równoczesnym szybkim starzeniu si´ tych technologii, nie za-wsze wp∏ywa pozytywnie na stop´ zysku przedsi´biorstw.
Byç mo˝e posiadanie coraz bardziej zaawansowanych „fizycznych” ele-mentów ICT w postaci kapita∏u fizycznego ma dla ˝ycia gospodarczegoobecnie coraz bardziej marginalne znaczenie. Praktyka pokazuje bowiem,˝e wzrost wydajnoÊci pracy nie zale˝y jedynie od innowacji technologicz-nych, a intensywna informatyzacja nie przynosi wzrostu wydajnoÊci.
Historycznie rzecz bioràc, szerokie zastosowanie ICT nastàpi∏o najpierww gospodarce amerykaƒskiej i tam jak dotàd przynios∏o te˝ najwi´ksze efek-ty. W latach 1996–2000 gospodarka USA osiàga∏a wysokà przeci´tnà dyna-mik´ wzrostu na poziomie 4% rocznie. W tych samych latach sektor opar-ty na ICT rozwija∏ si´ tam w tempie 21% rocznie, zaÊ jego udzia∏ w przyro-Êcie PKB wynosi∏ 28%. Ponadto warto podkreÊliç, ˝e a˝ 82% wzrostuwydajnoÊci w gospodarce amerykaƒskiej powsta∏o w sektorach wytwarza-jàcych i stosujàcych ICT.
DLACZEGO ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII ICT... 159
Intensywny wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych by∏ zwiàza-ny ze wzrostem wydajnoÊci sektorów stosujàcych ICT. Wzrost ten by∏ gene-rowany g∏ównie poprzez szybki post´p techniczny w procesach wytwarza-nia, który spowodowa∏ podniesienie produktywnoÊci czynników wytwór-czych w ga∏´ziach zwiàzanych z zastosowaniem ICT. W mniejszym stopniudo wzrostu przyczyni∏a si´ te˝ substytucja przez ICT innych, mniej zaawan-sowanych technologii czy obni˝enie kosztów procesów innowacyjnychw sektorach gospodarki, które intensywnie wykorzystujà ICT. Dane te wska-zujà na istotnoÊç sektora informacyjnego w kszta∏towaniu wzrostu gospo-darki USA. W tym samym czasie wi´kszoÊç krajów Unii Europejskiej nie ko-rzysta∏a w pe∏ni z mo˝liwoÊci wzrostowego potencja∏u ICT. Sytuacja w tymzakresie by∏a doÊç zró˝nicowana w poszczególnych krajach UE (wskazywa-∏a na to np. liczba patentów wysokotechnologicznych).
Innym ciekawym przyk∏adem mo˝e byç wykorzystanie Internetu w re-lacjach B2B. Ocenia si´, ˝e w Stanach Zjednoczonych w ostatnim dziesi´-cioleciu XX wieku w przedsi´biorstwach dzia∏ajàcych w bran˝ach stosujà-cych ICT w relacjach B2B koszty zmniejsza∏y si´ przeci´tnie o 5% – co raczejnie jest szczególnie spektakularne. W relacjach tych Internet przyspiesza∏przep∏yw informacji, nie wp∏ywajàc w ˝aden sposób na sam przep∏yw to-warów.
Ocenia si´, ˝e w istocie wzrost wydajnoÊci nie wynika z pos∏ugiwaniasi´ ICT, lecz zale˝y od elementów zarzàdzania, takich jak zdolnoÊci uela-stycznienia godzin pracy, poprawy funkcjonowania kana∏ów dystrybucji czystworzenia bardziej efektywnych kosztowo systemów wynagrodzeƒ, na coistotny wp∏yw ma technologia informacyjno-telekomunikacyjna. Byç mo˝ejest to odpowiedz na pytanie o – zdaniem niektórych analityków – zbyt wol-ny proces implementacji (i zbyt wàskie wykorzystanie) ICT przez polskieMSP.
Aleksander ˚o∏nierski160
Artur Chaberski
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
INNOWACYJNOÂ å F IRM RODZINNYCH JAKO WYMÓ G KONKURENCYJNOÂ CIG OSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
Firmy rodzinne wnoszà du˝y wk∏ad do gospodarki lokalnej, gdzie niemal za-wsze przyjmujà pozycj´ liderów, przyczyniajàc si´ tym samym do równowagii porzàdku terytorialnego. Charakteryzujà si´ bardzo niskà konfliktowoÊciàspo∏ecznà, czego dowodem jest znikomy odsetek post´powaƒ upad∏oÊciowych.Odpowiednio wykorzystywane zasoby ludzkie, finansowe, prawne i material-ne w firmach rodzinnych pozwalajà poprzez reinwestycje i innowacje na roz-wój oraz zachowanie ciàg∏oÊci funkcjonowania z pokolenia na pokolenie. Wa˝-nà rol´ do odegrania majà specjalistyczne szkolenia, kursy, programy eduka-cyjne i pomocowe dla osób kierujàcych firmami rodzinnymi. PrzypadekHiszpanii, gdzie po akcesji do Unii Europejskiej liczba firm rodzinnych zmniej-szy∏a si´ o 25%, sk∏oni∏ naukowców i przedsi´biorców do poÊwi´cenia wi´k-szej uwagi i troski firmom rodzinnym i powo∏ania w 1992 r. Instituto de laEmpressa Familiar (IEF) skupiajàcego firmy rodzinne z terenu ca∏ej Hiszpanii.IEF dzia∏a lokalnie poprzez przedstawicielstwa oraz rozwija dzia∏alnoÊç na-ukowo-edukacyjnà dzi´ki ufundowaniu ponad trzydziestu katedr firm rodzin-nych na uniwersytetach na terenie ca∏ej Hiszpanii. Innym aspektem dzia∏al-noÊci IEF jest aktywny lobbing, dzi´ki któremu wprowadzono wiele korzyst-nych uregulowaƒ i u∏atwieƒ, jak te˝ zmieniono niekorzystny wizerunekbiznesów rodzinnych. Dzi´ki temu firmy rodzinne, które dostosowa∏y si´ dozmian, przetrwa∏y, rozwin´∏y si´, a niektóre nawet dzia∏ajà globalnie.
Polska, aby osiàgnàç podobny sukces, wielokrotnie b´dzie musia∏a stawiçczo∏0 wyzwaniom podobnym do tych, przed jakimi stan´∏a Hiszpania. Polskieprzedsi´biorstwa rodzinne majà szans´ okazaç si´ bardziej konkurencyjne i niepowinny obawiaç si´ przedsi´biorczego przekraczania kolejnych granic mental-nych i geograficznych. Podobnie jak w przypadku Hiszpanii powinno si´ to od-bywaç dzi´ki odpowiednim strategiom przejÊcia do gospodarki opartej na wie-dzy, poprzez promocj´ przedsi´biorczoÊci rodzinnej, przy wsparciu sektorówstanowiàcych noÊniki gospodarki opartej na wiedzy1. Joachim Schwass, dyrek-tor Centrum Firm Rodzinnych z renomowanej szwajcarskiej szko∏y biznesu IMDuwa˝a, ˝e wyzwaniem mened˝erów–w∏aÊcicieli firm rodzinnych jest umiej´t-
1 Do noÊników gospodarki opartej na wiedzy nale˝à edukacja, nauka i dzia∏alnoÊç ba-dawczo-rozwojowa, ga∏´zie przemys∏u tzw. wysokiej techniki, us∏ugi biznesowe zwiàzanez GOW, us∏ugi spo∏eczeƒstwa informacyjnego.
noÊç zgodnego ∏àczenia interesów z emocjami, sfery prywatnej z zawodowà,interesów rodziny z interesami wspó∏pracowników i biznesu. Dzi´ki tej harmo-nii firma rodzinna jest w stanie przezwyci´˝yç zagro˝enia pojawiajàce si´ nastyku biznesu – rodziny – w∏asnoÊci – zarzàdzania i przemieniç to potencjalneêród∏o konfliktów i zagro˝eƒ na swojà korzyÊç. Jak twierdzi profesor Schwass,wiele firm rodzinnych, które potrafi∏y przekszta∏ciç swój sposób myÊlenia, dzi´-ki swej niekonwencjonalnej, dwoistej naturze stawa∏o si´ bardziej innowacyj-nymi ni˝ firmy nierodzinne. Âwiadczà o tym przyk∏ady firmy Apple, Microsoftczy Toyota i wielu innych firm o rodowodzie rodzinnym. Pog∏´biona analiza stu-dium przypadków pozwala na lepsze zrozumienie rynkowej niszy sukcesu firmrodzinnych, ich problemów i potencjalnych zagro˝eƒ, a tym samym daje mo˝-liwoÊç stworzenia w∏asnego, innowacyjnego modelu firmy rodzinnej2.
Za polski wzór mo˝e pos∏u˝yç przedsi´biorstwo Comarch S.A. awansujà-ce w raporcie innowacyjnoÊci z 31 miejsca w 2005 r. na 18 miejsce w 2006 r.3
Comarch S.A. jest jednà z najwi´kszych polskich spó∏ek informatycznychz siedzibà w Krakowie, za∏o˝onà w 1994 r. Ca∏kowita wartoÊç akcji spó∏kiprzekracza 1,4 mld z∏ wed∏ug kursu GPW z dnia 25 paêdziernika 2007 r. Spó∏-ka posiada du˝y wk∏ad w promowanie na Êwiecie zaawansowanych techno-logicznie rozwiàzaƒ informatycznych w finansach i bankowoÊci, telekomuni-kacji, zintegrowanych systemach klasy ERP oraz systemach wspomagania no-wych technologii. Za∏o˝ycielem, obecnym prezesem i g∏ównym udzia∏owcemspó∏ki jest Janusz Filipiak, profesor zwyczajny AGH w Krakowie.
DoÊwiadczenia zdobyte w laboratoriach France Telecom w Pary˝u, na Uni-wersytecie w Adelajdzie w Australii oraz w USA, gdzie pracowa∏ jako nauko-wiec i mened˝er zmieni∏y jego mentalnoÊç. Nauczy∏ si´, ˝e uczelnia sama mu-si zadbaç o swój byt, walczyç o zlecenia od przemys∏u i o granty na badania.Do kraju wróci∏ w 1989 r. ze sporà wiedzà teoretycznà, wieloma publikacjami,kontaktami w zachodnich Êrodowiskach naukowych. Dzi´ki zdobytym wcze-Êniej kontaktom rozpoczà∏ organizowanie prac zleconych dla uczelni (by∏ za-trudniony w Katedrze Telekomunikacji AGH), które z czasem stawa∏y si´ co-raz wi´ksze. Prze∏om nastàpi∏ w momencie zdobycia zlecenia na realizacj´ sys-temu informatycznego dla Telekomunikacji Polskiej S.A. Ówczesny rektor AGHzasugerowa∏ wynaj´cie pomieszczenia od uczelni i poprowadzenie projektu ja-ko firma zewn´trzna. W 1994 r. zarejestrowano Comarch. Kapita∏ zak∏adowyfirmy wynosi∏ 100 tys. z∏, z czego 85% akcji nale˝a∏o do Janusza Filipiaka i je-go ˝ony. Po 5% otrzymali dwaj programiÊci, z których Tomasz Maciantowiczjest do dziÊ cz∏onkiem zarzàdu Comarch S.A. Dziesi´ç kolejnych osób otrzy-ma∏o po 0,5% akcji. W 1995 r. Comarch zatrudnia∏ ju˝ 150 osób, a w roku1997 spó∏ka wesz∏a na gie∏d´. Za∏o˝enie spó∏ki akcyjnej i wprowadzenie jej nagie∏d´ by∏o pomys∏em jednego z w∏aÊcicieli firmy, ˝ony Janusza Filipiaka – El˝-biety. Od poczàtku dzia∏alnoÊci firma ros∏a w zawrotnym tempie. Jeszcze doniedawna zatrudnia∏a ok. 800 osób, a jej kapitalizacja wynosi∏a ok. 105 mln
Artur Chaberski162
2 www.swiss-venture-club.ch/upload/cms/user/entr_familiale.pdf.3 Raport o innowacyjnoÊci gospodarki Polski w 2005 i 2006 r., red. nauk. T. Baczko, INE
PAN, Warszawa 2005 i 2006.
USD. Obecnie zatrudnia 2500 osób, a tempo rozwoju wynosi 25% rocznie.Przyrost wartoÊci w bran˝y IT dokonuje si´ przez innowacyjnoÊç i powszech-noÊç rozwiàzaƒ. Dlatego w ciàgu kilku nast´pnych lat firma inwestowa∏a g∏ów-nie w ludzi. Janusz Filipiak posiada nadal ponad po∏ow´ akcji firmy. Krakow-ska spó∏ka jest jednà z nielicznych, a mo˝e nawet jedynà polskà firmà infor-matycznà, która zdobywa kontrakty na najwi´kszych i najtrudniejszychrynkach technologicznych, czyli w USA i Europie Zachodniej. Swà pozycj´w Polsce i w innych krajach zawdzi´cza w równym stopniu autorskim innowa-cyjnym produktom, jak i odwa˝nej strategii. D∏ugofalowym celem dzia∏ania fir-my jest osiàgni´cie pozycji g∏ównego – obok koncernu SAP4 – europejskiegoproducenta oprogramowania. Comarch S.A. posiada∏a ju˝ w∏asne spó∏ki utwo-rzone w dziesi´ciu krajach oraz kontrakty z operatorami telekomunikacyjny-mi, jak O2, obecny na rynkach Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii, francuskiBouygues, szwajcarski In&Phone, a tak˝e umowy w USA i na Bliskim Wscho-dzie. Najnowszà zdobyczà jest m.in. kontrakt z T-Mobile z grupy Deutsche Te-lekom. Rodzime firmy informatyczne dopiero od niedawna zacz´∏y myÊleço ekspansji zagranicznej. WczeÊniejsze doÊwiadczenia profesora Filipiaka w la-boratoriach France Telecom w Pary˝u i na uniwersytecie w australijskiej Ade-lajdzie pozwoli∏y na swobodne wyjÊcie poza obszar kraju, a tym samym wy-znaczenie drogi innym przedsi´biorcom. Dotychczas nikt poza Comarch S.A.nie by∏ widoczny na Êwiatowych rynkach typu: najwi´ksze targi informatycz-ne CeBIT w Hanowerze, gdzie jedynie Comarch S.A. by∏ obecny w presti˝o-wej Hali nr 1, miejscu spotkaƒ zainteresowanych nowymi technologiami. Dzi´-ki temu eksport w∏asnych produktów firmy przekracza ju˝ 1/5 przychodów.Przedsi´biorstwo oferuje swym odbiorcom technologie, które opracowuje w∏a-sny, ustawicznie powi´kszany dzia∏ rozwojowy. Z oprogramowania Comarchkorzysta ju˝ ponad 40 tys. firm. Notowanie na warszawskiej gie∏dzie powodu-je koniecznoÊç uwzgl´dniania interesów akcjonariuszy w koncepcjach rozwo-ju spó∏ki, zw∏aszcza polityce szybkiego zwi´kszania zatrudnienia. Ubieg∏orocz-ne wyniki finansowe spó∏ki pokaza∏y, ˝e mo˝na pogodziç i jedno, i drugie. Mo˝-na zatrudniç ponad 600 nowych pracowników i podwoiç zysk netto. Rozmiarbiznesu Comarchu na tyle urós∏, ˝e skoczy∏y wyniki spó∏ki. Prezes Janusz Fili-piak stawia na w∏asny organiczny rozwój, co mo˝e powodowaç wzrost kosz-tów i ryzyka, jednak nie ma innego sposobu, by dysponowaç kadrà zdolnà dotworzenia innowacyjnych produktów, które mogà konkurowaç na ka˝dym ryn-ku. Przyszli pracownicy rekrutowani sà spoÊród zdolnych studentów, którychnast´pnie szkoli si´ na potrzeby firmy. Stàd zainteresowanie m∏odymi infor-matykami, zwyci´zcami Êwiatowych konkursów programistycznych.
Innym punktem krytycznym dla spó∏ki by∏ prze∏om lat 1999 i 2000, gdyspó∏ka straci∏a najwi´kszego wówczas klienta, Telekomunikacj´ Polskà, do-starczajàcego ponad 40% przychodów. Dzi´ki temu doÊwiadczeniu firmaznacznie zdywersyfikowa∏a portfel odbiorców. Obecnie ˝aden klient nie gene-
INNOWACYJNOÂå FIRM RODZINNYCH JAKO WYMÓG KONKURENCYJNOÂCI 163
4 Koncern SAP jest uznanym Êwiatowym liderem wÊród dostawców oprogramowaniabiznesowego dla firm ze wszystkich bran˝ i sektorów gospodarki, za∏o˝ony zosta∏ w 1972 r.przez 5 by∏ych pracowników IBM i obecnie liczy ok. 40 tys. pracowników.
ruje wi´cej ni˝ 5% przychodu. Uniezale˝nienie si´ od jednego rynku, klienta,produktu sprawi∏o, ˝e firma – w przeciwieƒstwie do swych krajowych konku-rentów – praktycznie nie odczu∏a braku przetargów na IT w administracji paƒ-stwowej. W 2006 r. uzyska∏a najlepsze wyniki w swej historii. O 11% zwi´k-szy∏a przychody, mimo ˝e dla du˝ych firm informatycznych, które liczy∏y naponad miliard z∏otych z zapowiadanych od d∏ugiego czasu kontraktów, rok nieby∏ ∏atwy. Dla Comarchu obecny rok zapowiada si´ jeszcze lepiej. Portfel za-mówieƒ, wart blisko 300 mln z∏, jest niemal o po∏ow´ wi´kszy ni˝ w 2006 r.5
Od czasów rewolucji przemys∏owej powszechnie wiadomo o olbrzymimwp∏ywie innowacji na konkurencyjnoÊç gospodarki, która przek∏ada si´ najeszcze wi´kszà konkurencyjnoÊç rynków i tym samym aktywnoÊç innowacyj-nà przedsi´biorców. Zatem wzmocnienie konkurencyjnoÊci rynkowej przed-si´biorstw poprzez innowacje staje si´ naczelnym zadaniem zwi´kszania kon-kurencyjnoÊci naszej gospodarki. Barierà nie do przejÊcia staje si´ pozyskanieÊrodków na sfinansowanie procesów rozwojowych, w szczególnoÊci badaƒi fazy poÊredniej pomi´dzy etapem badaƒ a rozwojem rynkowym produktu.Jest to konsekwencjà po cz´Êci uwarunkowaƒ historycznych, braku silnej kla-sy Êredniej i Êrednich firm rodzinnych, a po cz´Êci s∏aboÊci strukturalnych pol-skiej gospodarki. Rozwiàzaƒ tego problemu poszukuje si´ poprzez zagranicz-nych inwestorów, venture capital, finansowanie przez du˝e przedsi´biorstwabadaƒ ma∏ych i Êrednich firm. Nie bez znaczenia staje si´ równie˝ wielop∏asz-czyznowa polityka paƒstwa, w szczególnoÊci w zakresie przeznaczania wi´k-szych Êrodków na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà w bran˝ach innowacyj-nych czy preferowania ma∏ych i Êrednich firm w zamówieniach rzàdowychna produkty z okreÊlonych innowacyjnych bran˝. W kontekÊcie cz∏onkostwaw UE olbrzymie znaczenie posiada równie˝ zwi´kszenie mo˝liwoÊci wykorzy-stania przez polskich przedsi´biorców Êrodków unijnych, przeznaczonych nawspieranie przedsi´wzi´ç innowacyjnych. Innowacje b´dàce korzeniem ewo-lucji systemu ekonomicznego i firmy rodzinne jako stabilna podstawa syste-mu ekonomicznego tak˝e w Polsce dajà szans´ znaczàcego poprawienia kon-kurencyjnoÊç naszej gospodarki, dostosowujàc jà do wymogów gospodarkiopartej na wiedzy. Potwierdzajà to tak˝e liczne przypadki fenomenu „Tajem-niczych Mistrzów”, czyli strategii firm Êredniej wielkoÊci, które zosta∏y glo-balnymi liderami, badanymi przez profesora Hermanna Simona – za∏o˝ycielami´dzynarodowej firmy doradczej Simon Kucher&Partners. KoniecznoÊç od-tworzenia innowacyjnoÊci krajowej technosfery wymaga rozwiàzaƒ systemo-wych, niezale˝nych od uk∏adów politycznych. Od nich zale˝y bowiem konku-rencyjnoÊç naszej gospodarki i w konsekwencji nasze bezpieczeƒstwo6. Nale-˝a∏oby w tym miejscu wspomnieç o niedocenianej roli sektora firm rodzinnychi poÊwi´ciç mu nieco wi´cej uwagi.
Artur Chaberski164
5 Zamachowski Z., Bez kompleksów, Rzeczpospolita, maj 2007.6 Temat krajowej zapaÊci innowacyjnej w krajowej technosferze jest jednym z porusza-
nych zagro˝eƒ panelu bezpieczeƒstwo techniczne i technologiczne Narodowego ProgramuForesight Polska 2020.
LISTA 500 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢BIORST W POLSCE W 2006 ROKU 167
46Vo
lksw
agen
Poz
naƒ
Pozn
aƒ34
108
780
818
1,
11
1
223
0,
00
B
AA
CN
47Âw
i´tok
rzysk
ie Ce
ntru
m In
now
acji i
Tran
sfer
u Te
chno
logii S
p. z
o. o
.Ki
elce
8042
Z59
0
79,8
8
1, 4
666
11
2,88
1A
CA
CB
48Za
k∏ad
y LE
NTE
X S.
A.
Lubl
inie
c25
2317
9 67
5
5,91
13
213
1,
79
B
CA
NN
49M
ENN
ICA
Pols
ka S
.A.
War
szaw
a36
2144
0 40
5
4,14
11
123
0,
25
C
BA
CN
50Ps
iloc
Sp. z
o.o
.W
arsz
awa
7222
Z4
265
65
,05
1
1 50
7
35,3
3
AC
AC
N
51AT
RA S
p. z
o.o
.W
arsz
awa
7220
602
–4
,14
1
150
24
,92
C
BA
CN
52IZ
OPOL
S.A
.Tr
zem
eszn
o26
66Z
55 5
16
–1
7,60
163
8
1,15
BB
AC
N
53Fa
bryk
a Ob
rabi
arek
RAF
AMET
S.A
.Ku
ênia
Rac
ibor
ska
2942
63 8
60
6,
87
1
4 24
3
6,64
CC
AC
N
54BI
OWET
PU¸
AWY
Pu∏a
wy
2442
30 2
85
–1
5,70
188
1
2,91
CC
AC
N
55M
etal
Uni
on S
p. z
o.o
.Cz
´sto
chow
a28
7522
054
25,0
2
138
0,17
CB
AC
N
56St
oczn
ia S
zcze
ciƒs
ka N
owa
Sp. z
o.o
.Sz
czec
in35
11A
1 27
2 33
8
–14,
38
1
5 16
2
0,41
CC
AC
N
57Ce
ntru
m N
auko
wo-
Prod
ukcy
jne
Elek
troni
ki P
rofe
sjon
alne
j
RADW
AR S
.A.
War
szaw
a32
2016
4 90
8
22,9
1
1, 3
8 39
6
5,09
1C
CA
CN
58IN
NOV
A S.
A.
Star
e Ba
bice
3001
11 9
98
44
,61
2
1 48
1
12,3
4
CC
AN
N
59AB
M S
OLID
S.A
.Ta
rnów
4521
136
169
72
,19
2,
41
182
0,
87
2
CC
AN
B
60BA
LTON
Sp.
z o
.o.
War
szaw
a33
10A
63 9
57
23
,38
1
179
0,
28
B
CA
NN
61W
ytw
órni
a Sp
rz´t
u Ko
mun
ikac
yjne
go P
ZL-K
alis
z S.
A.
Kalis
z35
3066
735
2,39
18
460
12
,68
C
CA
CN
62Za
k∏ad
y Ch
emic
zne
LUBO
¡ S
p. z
o.o
.Lu
boƒ
2415
155
395
–3
,25
1
1 52
0
0,98
CC
AC
N
63En
ergo
serw
is S
.A. L
ublin
iec
Lubl
inie
c31
1012
9 16
2
15,2
9
1, 3
1 04
2
0,81
1C
CA
CN
64Su
ntec
h Sp
. z o
.o.
War
szaw
a72
225
656
10
,88
1
3 44
5
60,9
1
CC
AC
N
65Hu
ta B
ATOR
Y Sp
. z o
.o.
Chor
zów
2722
408
601
85
,84
1
100
0,
02
A
BA
CN
66St
acja
Hod
owli
i Una
sien
iani
a Zw
ierz
àt S
p. z
o.o
.By
dgos
zcz
142
51 0
89
2,
86
1
222
0,
43
C
CA
CN
67Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Wod
ocià
gów
iKa
naliz
acji
Sp. z
o.o
.Ry
bnik
4100
42 6
87
4,
59
1
348
0,
82
C
CA
CN
68Za
k∏ad
y Pr
zem
ys∏u
Cuk
iern
icze
go M
iesz
ko S
.A.
War
szaw
a15
8419
4 64
5
7,94
1 62
4
0,32
CA
AC
N
69m
Pay
S.A
.W
arsz
awa
7414
B9
–
1 1
130
C
CA
CN
70ZT
K TE
OFIL
ÓW S
.A.
¸ódê
1760
71 3
43
–5
,89
1
707
0,
99
C
CA
CN
71M
ETAL
ODLE
W S
.A.
Krak
ów27
1011
6 84
3
47,7
6
1 63
7
0,55
CC
AN
N
72TR
EPKO
Sp.
z o
.o.
Gnie
zno
2924
39 0
42
39
,77
2
531
1,
36
C
BA
NN
73AG
ROPL
ASTM
ET S
p. z
o.o
.Ku
nów
2932
8 43
0
53,3
0
2 10
9
1,29
CB
AN
N
74Za
k∏ad
y Ch
emic
zne
Alw
erni
a S.
A.
Alw
erni
a24
1314
6 29
4
–14,
92
1
702
0,
48
C
CA
CN
75Ko
neck
ie Z
ak∏a
dy O
dlew
nicz
e S.
A.
Koƒs
kie
2751
48 8
84
13
,45
1
34
0,
07
C
BA
CN
76In
now
acyj
ne P
rzed
si´b
iors
two
Wie
lobr
an˝o
we
POLI
N S
p. z
o.o
.Ka
tow
ice
7420
2 98
5
50,0
0
1, 3
1B
AC
CN
98Po
lska
Spó
∏ka
In˝y
nier
ska
DIGI
LAB
Sp. z
o.o
.W
arsz
awa
5184
2 30
5
–72,
71
2
404
17
,51
N
CA
NN
99Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Us∏u
g El
ektro
ener
gety
czny
chEN
ERGO
TEST
EN
ERGO
POM
IAR
Sp. z
o.o
.Gl
iwic
e33
2034
212
78,9
4
229
7
0,87
CB
CN
N
100
POL
MOT
Zak
∏ady
Ele
ktro
Tech
niki
Mot
oryz
acyj
nej S
.A.
Rzes
zów
3161
21 6
85
32
,64
2
43
0,
20
C
CB
NN
101
Zak∏
ady
Mec
hani
czne
SOL
BET
ZREM
B Sp
. z o
.o.
Sole
c Ku
jaw
ski
2666
15 6
77
35
,97
2
15
0,
09
C
CB
NN
102
Tele
kom
unik
acja
Pol
ska
S.A
.W
arsz
awa
6420
11 2
98 6
62
–7
,35
1
43 0
78
0,
38
C
CB
CC
103
Dàbr
owsk
a Fa
bryk
a M
aszy
n El
ektry
czny
ch D
AMEL
S.A
.Dà
brow
a Gó
rnic
za31
10A
78 6
54
4,
78
1
84
0,
11
C
BB
CN
104
STEI
CO S
.A.
Czar
nków
2020
Z1
25
C
BA
CN
105
AUXI
LIUM
Kan
cela
ria B
ieg∏
ych
Rew
iden
tów
S.A
.Kr
aków
7412
1 72
0
65,7
0
1A
BC
CN
106
FAZB
UD S
p. z
o.o
.Be
∏cha
tów
4521
A72
005
31,8
5
1A
BN
NN
107
MCX
Sys
tem
s Sp
. z o
.o.
War
szaw
a72
21Z
1B
BC
CN
108
Doln
oÊlà
ska
Fabr
yka
Mas
zyn
ZAN
AM L
EGM
ET S
p. z
o.o
.Po
lkow
ice
2956
211
186
5,
94
2
1 31
5
0,62
NC
AN
N
109
POSN
ET P
olsk
a S.
A.
War
szaw
a51
8554
613
3,89
21
123
2,
06
N
CA
NN
110
PUP
SOM
AR S
p. z
o.o
.Ka
tow
ice
2956
6 42
7
40,4
5
11
000
15
,56
B
NB
NN
111
POLF
ARM
EX S
.A.
Kutn
o24
4210
5 53
7
15,3
1
283
2
0,79
NC
AN
N
112
AdRe
m S
oftw
are
Sp. z
o.o
.Kr
aków
7221
5 75
9
41,8
1
173
2
12,7
0
BN
BN
N
113
PIOM
APi
otrk
ów T
rybu
nals
ki29
52A
1, 3
682
11
NC
CC
N
114
Prze
dsi´
bior
stw
o Fa
rmac
euty
czne
LEK
AM
Sp.
z o
.o.
Zakr
oczy
m51
4558
289
28,5
0
258
1
1,00
NC
AN
N
115
Prze
dsi´
bior
stw
o HA
K Sp
. z o
.o.
Wro
c∏aw
2922
29 9
42
29
,15
2
419
1,
40
N
CA
NN
116
MAF
LOW
Pol
ska
Sp. z
o.o
.Ty
chy
2513
358
996
15
,80
2
383
0,
11
N
CA
NN
117
MED
IA C
OM S
.A.
War
szaw
a97
004
029
–6
0,37
238
0
9,43
NC
AN
N
118
Zak∏
ady
Twor
zyw
Szt
uczn
ych
ERG
wPu
stko
wie
S.A
.Pu
stkó
w24
1623
0 70
3
18,1
2
2, 3
247
0,
11
1
NC
AC
N
119
Wyt
wór
nia
Sprz
´tu
Elek
troen
erge
tycz
nego
AKT
YWIZ
ACJA
Sp
ó∏dz
ieln
ia P
racy
Krak
ów31
626
163
8,
63
2
22
0,
36
N
BB
NN
120
Prze
dsi´
bior
stw
o Pr
oduk
cji K
rusz
yw i
Us∏u
g Ge
olog
iczn
ych
KRUS
ZGEO
S.A
.Rz
eszó
w14
21Z
81 6
81
28
,85
1
16
0,
02
C
BC
NN
121
NEP
ENTE
S Sp
. z o
.o.
War
szaw
a51
4566
840
33,4
7
22
0,
00
C
CC
NN
122
ZEP
INFO
Sp.
z o
.o.
P∏oc
k72
2258
692
71,0
9
20,
1
0,00
CC
BN
N
123
AVIO
Pol
ska
Sp. z
o.o
.Bi
elsk
o-Bi
a∏a
7420
9 70
5
32,7
3
1B
NB
NN
124
REM
ONTE
X R.
Âliw
a K.
Âliw
a S.
J.Si
emia
now
ice
Âlàs
kie
6321
12 0
98
50
,00
2
CB
CN
N
125
Cem
ento
wni
a W
ARTA
S.A
.Dz
ia∏o
szyn
2651
265
953
47
,71
2
CB
CN
N
126
STAL
FA S
p. z
o.o
.So
ko∏ó
w P
odla
ski
2742
84 1
25
10
8,78
2, 3
1C
BN
CN
LISTA 500 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢BIORST W POLSCE W 2006 ROKU 169
151
Tom
asz
i Dan
uta
Mru
kow
ie P
rzed
si´b
iors
two
Prod
ukcy
jno
Us∏u
gow
o Ha
ndlo
we
PLAN
DEX
S.J.
St´s
zew
3420
31 2
34
7,39
2
263
0,84
N
CA
NN
152
MB
PNEU
MAT
YKA
Sp. z
o.o
.Su
lech
ów34
305
000
5,26
1
250
5,00
C
NB
NN
153
Okr´
gow
e Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Geod
ezyj
no-
-Kar
togr
afic
zne
Sp. z
o.o
.Op
ole
7486
6 08
5 –2
4,47
2
210
3,45
N
CA
NN
154
KOLP
ORTE
R IN
FO S
.A.
Kiel
ce52
4824
897
26
,54
220
9 0,
84
NC
AN
N
155
GRUP
A LO
TOS
S.A
.Gd
aƒsk
2320
11 6
31 5
94
36,1
1 2
204
0,00
C
CC
NN
156
Fabr
yka
Redu
ktor
ów i
Mot
ored
ukto
rów
BEF
ARED
S.A
.Bi
elsk
o-Bi
a∏a
2914
9 61
9–5
3,39
2
120
1,25
N
CA
NN
157
Fabr
yka
Mas
zyn
BUM
AR K
osza
lin S
.A.
Kosz
alin
2922
31 8
48
–1,1
6 2
111
0,35
N
CA
NN
158
REDO
S Po
jazd
y U˝
ytko
we
Sp. z
o.o
.N
owy
Tom
yÊl
5010
26 6
74
63,5
4 2
44
0,16
C
CC
NN
159
SOLA
TEC
HNIC
S Sp
. z o
.o.
Jaw
orzn
o51
4420
497
23
,81
228
0,
14
NC
BN
N
160
OZAS
ESA
B Sp
. z o
.o.
Opol
e29
4310
4 01
3 22
,68
223
0,
02
NC
BN
N
161
KLIM
AWEN
TEX
Sp. z
o.o
.Rz
eszó
w45
3333
457
54
,69
1, 3
20
0,06
1
BN
CC
N
162
ICSO
CHE
MIC
AL P
RODU
CTIO
N S
p. z
o.o
.K´
dzie
rzyn
Koê
le24
6336
161
7,
59
2, 3
11
0,03
3
NC
CC
N
163
BOM
BARD
IER
TRAN
SPOR
TATI
ON Z
WUS
Pols
ka S
p. z
o.o
.Ka
tow
ice
3162
177
182
19,1
32,
3, 5
2N
NB
CN
164
LUBA
WA
S.A
.Lu
baw
a17
5438
310
61
,99
2C
CC
NN
165
HART
Sp.
z o
.o.
Opol
e50
3017
8 53
8 23
,53
2N
BC
NN
166
PWC
Pols
ka S
p. z
o.o
.W
arsz
awa
7414
139
789
58,8
7 2
CC
CN
N
167
CELT
ECH
Sp. z
o.o
.Po
znaƒ
2852
17 6
95
186,
60
2C
CC
NN
168
RADP
OL S
.A.
Cz∏u
chów
3710
29 2
64
35,1
9 2
CC
CN
N
169
COM
TEGR
A Sp
. z o
.o.
War
szaw
a51
8417
827
26
4,98
2
CB
NN
N
170
AMZ
KUTN
O Sp
. z o
.o.
Kutn
o34
2016
4 70
7 21
2,15
2
CB
NN
N
171
MAR
VIPO
L S.
A.
War
szaw
a70
1110
2 61
1 21
1,50
2
CB
NN
N
172
ENER
GO T
EL S
.A.
War
szaw
a64
2018
946
17
4,79
2
CB
NN
N
173
PLAS
T BU
D Zo
fia i
Kazim
ierz
Ols
zew
scy
S.J.
Ciec
hanó
w51
8726
731
17
3,30
2
CB
NN
N
174
SAP
PROJ
EKT
PO¸U
DNIE
Sp.
z o
.o.
Krak
ów70
1213
859
16
9,19
2
CB
NN
N
175
AD R
EM S
p. z
o.o
.Bi
a∏ys
tok
5144
8 16
7 16
6,42
2
CB
NN
N
176
EURO
COM
PLEX
TRU
CKS
Sp. z
o.o
.Li
szki
5040
72 5
89
164,
50
2C
BN
NN
177
AMS
MET
AL S
p. z
o.o
.Si
emia
now
ice
Âlàs
kie
5157
105
460
158,
10
2C
BN
NN
178
ZEM
AN H
ALE
Dach
y Fa
sady
Sp.
z o
.o.
Âwi´
toch
∏ow
ice
4521
144
733
156,
84
2C
BN
NN
179
MAC
ROLO
GIC
S.A
.W
arsz
awa
7222
17 4
41
146,
86
2C
BN
NN
LISTA 500 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢BIORST W POLSCE W 2006 ROKU 171
203
POLO
NIA
LOG
ISTY
KA S
p. z
o.o
.M
yszk
ów60
2415
586
86
,41
2C
BN
NN
204
Prze
dsi´
bior
stw
o Bu
dow
lane
JUR
AN
D S.
J.
Jerz
y Ko
Êcik
i An
drze
j Wro
naLu
blin
4521
10 5
17
84,7
4 2
CB
NN
N
205
Budo
wa
Dróg
i M
ostó
w J
ózef
Bab
iÊJa
ros∏
aw45
2318
026
84
,06
2C
BN
NN
206
M&K
CON
CEPT
Sp.
z o
.o.
¸ódê
4525
6 71
1 82
,22
2C
BN
NN
207
ATM
GRU
PA S
.A.
Kobi
erzy
ce92
1112
7 76
5 81
,59
2C
BN
NN
208
ELBU
DPRO
JEKT
Sp.
z o
.o.
Prze
êmie
row
o45
2141
214
80
,94
2C
BN
NN
209
Prze
dsi´
bior
stw
o Bu
dow
lano
Us∏
ugow
e VE
CTRA
Al
icja
Prz
yk∏o
ta A
ndrz
ej B
iela
k M
arek
Gra
czyk
owsk
ii W
ince
nty
Mik
ulsk
i S.J
.P∏
ock
4521
144
758
79,1
3 2
CB
NN
N
210
S.A
. T&J
Tyr
acho
wsk
i Jac
hnik
Kotli
n51
5113
2 64
2 79
,07
2C
BN
NN
211
Odle
wni
a M
etal
i SZO
PIEN
ICE
Sp. z
o.o
.Ka
tow
ice
2754
53 5
17
78,9
4 2
CB
NN
N
212
ELRO
W S
p. z
o.o
.Ry
bnik
2911
9 61
2 78
,38
2C
BN
NN
213
MOS
TOST
AL P
∏ock
S.A
.P∏
ock
4521
92 8
40
76,3
9 2
CB
NN
N
214
Prze
dsi´
bior
stw
o Pr
oduk
cyjn
o Us
∏ugo
we
ECOS
TEEL
Sp
. z o
.o.
Zaw
ierc
ie29
2413
1 81
6 76
,29
2C
BN
NN
215
EKSA
Sp.
z o
.o.
War
szaw
a51
8710
2 81
7 75
,91
2C
BN
NN
216
Prze
dsi´
bior
stw
o W
ielo
bran
˝ow
e SE
RWIS
Cen
trum
Sp
. z o
.o.
Bydg
oszc
z29
3211
479
72
,56
2C
BN
NN
217
Prze
dsi´
bior
stw
o Ro
bót D
rogo
wo
Mos
tow
ych
S.A
.S∏
upca
4523
42 1
94
71,9
3 2
CB
NN
N
218
Prze
dsi´
bior
stw
o Tw
orzy
w S
ztuc
znyc
h RE
ZAW
PLA
ST
Rysz
ard
Zaw
ó∏Za
boró
w k
. B∏o
nia
2513
16 7
73
71,7
5 2
CB
NN
N
219
Prze
dsi´
bior
stw
o Bu
dow
lane
ART
OM S
p. z
o.o
.To
mas
zów
Maz
owie
cki
4521
19 8
87
71,6
0 2
CB
NN
N
220
Janu
sz R
upik
PRO
FESS
ION
ELLE
VID
EOTE
CHN
IK
Pols
ka S
p. z
o.o
.By
tom
5184
12 4
89
70,9
9 2
CB
NN
N
221
URBA
N P
olsk
a Sp
. z o
.o.
˚ary
5187
28 1
60
70,9
2 2
CB
NN
N
222
Wyt
wór
nia
Kons
trukc
ji Be
tono
wyc
h S.
A.
Siem
iano
wic
e Âl
àski
e26
6647
631
70
,88
2C
BN
NN
223
Ecof
ys P
olsk
a Sp
. z o
.o.
Pozn
aƒ40
001
120
70,2
1 1,
42
BN
NN
B
224
TWEE
TOP
Sp. z
o.o
.Sz
czec
in51
9010
505
69
,93
2C
BN
NN
225
LAM
INAR
T Sp
. z o
.o.
St´s
zew
5246
11 5
02
69,9
2 2
CB
NN
N
226
Dom
DEV
ELOP
MEN
T S.
A.
War
szaw
a70
1158
0 44
2 69
,81
2C
BN
NN
227
P A
NOV
A S.
A.
Gliw
ice
4521
95 0
11
69,7
5 2
CB
NN
N
228
REN
O An
drze
j Bar
anKr
aków
5131
30 1
57
68,8
9 2
CB
NN
N
229
CALE
SA S
p. z
o.o
.Lu
bsko
4542
13 6
69
68,6
8 2
CB
NN
N
LISTA 500 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢BIORST W POLSCE W 2006 ROKU 173
250
Zak∏
ady
Urzà
dzeƒ
Kot
∏ow
ych
STÑP
ORKÓ
W S
.A.
Stàp
orkó
w29
2150
776
51
,71
2 C
BN
NN
251
MOD
ERAT
OR S
p. z
o.o
.Ha
jnów
ka29
7213
299
51
,60
2 C
BN
NN
252
NOV
US S
ECUR
ITY
Sp. z
o.o
.W
arsz
awa
5187
30 1
06
50,9
1 2
CB
NN
N
253
ASTR
AL S
p. z
o.o
.Rz
eszó
w51
4350
320
50
,06
2 C
BN
NN
254
ZRUG
Sp.
z o
.o.
Pozn
aƒ45
2146
773
49
,95
2 C
BN
NN
255
AUM
ATIC
Sp.
z o
.o.
Skaw
ina
2956
16 3
64
49,0
4 2
CB
NN
N
256
ELEK
TROT
ERM
IA S
p. z
o.o
.Kr
aków
2971
18 6
66
48,9
0 2
CB
NN
N
257
MET
ALBA
RK P
rzed
si´b
iors
two
Prod
ukcy
jno-
Us∏u
gow
e Za
k∏ad
Pra
cy C
hron
ione
j Zbi
gnie
w B
ar∏ó
gN
owa
Wie
Ê W
ielk
a51
5325
966
47
,62
2 C
BN
NN
258
MED
COM
Sp.
z o
.o.
War
szaw
a30
0241
438
47
,07
2 C
BN
NN
259
UNGA
REX
EXPO
RT IM
PORT
Les
zek
Roga
la W
ies∏
aw
Star
owic
z S.
J.Ka
tow
ice
5040
7 50
6 47
,01
2 C
BN
NN
260
ALFA
FARM
A Sp
. z o
.o.
¸ódê
5145
6 57
2 46
,78
2 C
BN
NN
261
Prze
dsi´
bior
stw
o In
˝yni
eryj
no H
andl
owe
TOPO
L Sp
. z o
.o.
Mys
∏ow
ice
5154
30 4
42
46,2
5 2
CB
NN
N
262
ELHA
ND
TRAN
SFOR
MAT
ORY
Herb
owsk
i And
rzej
Lubl
inie
c31
1016
036
46
,00
2 C
BN
NN
263
HEN
POL
Sp. z
o.o
.Lu
blin
4521
103
513
45,2
6 2
CB
NN
N
264
FIN
CO S
TAL
SERW
IS S
p. z
o.o
.˚a
bia
Wol
a51
5410
3 66
8 45
,24
2 C
BN
NN
265
MEP
ROZE
T St
are
Kuro
wo
Sp. z
o.o
.St
are
Kuro
wo
2811
35 8
62
44,7
1 2
CB
NN
N
266
Prze
dsi´
bior
stw
o Bu
dow
lane
Has
sa i
Jago
dziƒ
ski S
.J.
Kato
wic
e45
2111
655
44
,69
2 C
BN
NN
267
KSK
DYST
RYBU
CJA
Sp. z
o.o
.Ka
tow
ice
5248
12 6
88
44,6
7 2
CB
NN
N
268
STAL
OBRE
X Sp
. z o
.o.
Por´
ba28
1126
443
44
,39
2 C
BN
NN
269
PB T
ECHN
IK S
p. z
o.o
.W
arsz
awa
5186
16 9
85
44,0
9 2
CB
NN
N
270
Krak
owsk
ie Z
ak∏a
dy E
kspl
oata
cji K
rusz
ywa
S.A
.Kr
aków
2952
37 4
39
43,9
6 2
CB
NN
N
271
COOL
AR
Sp. z
o.o
.Gr
udzià
dz63
214
873
43,9
4 2
CB
NN
N
272
Firm
a Ha
ndlo
wo
Us∏u
gow
a M
ario
l Mar
ek G
ryzio
i W
spól
nik
S.A
.N
iem
ce51
5112
072
43
,56
2 C
BN
NN
273
Kopa
lnia
Pia
sku
KOTL
ARN
IA S
.A.
Kotla
rnia
1421
70 3
66
43,1
6 2
CB
NN
N
274
KUM
AN A
RT A
Z D
Mró
z L
Kum
aƒsk
i S.J
.Ki
elce
2956
11 6
70
42,9
2 2
CB
NN
N
275
SKAT
TRA
NSP
ORT
Sp. z
o.o
.Gd
aƒsk
6024
80 1
58
42,3
6 2
CB
NN
N
276
Prze
dsi´
bior
stw
o Pr
oduk
cyjn
o Ha
ndlo
wo
Us∏u
gow
e W
TÓRP
OLZa
k∏ad
Pra
cy C
hron
ione
jSk
ar˝y
sko
Kam
ienn
a52
5050
601
41
,03
2 C
BN
NN
277
ENER
GO S
p. z
o.o
.Bi
elsk
Pod
lask
i51
5220
2 04
3 40
,70
2 C
BN
NN
278
Med
ycyn
a Pr
akty
czna
Woj
ciec
h Bo
dzoƒ
Pio
tr Ga
jew
ski
Jaro
s∏aw
Ku˝
d˝a∏
Wie
s∏aw
Lat
usze
k ¸u
kasi
ewic
z S.
J.Kr
aków
9700
24 1
41
40,6
4 2
CB
NN
N
LISTA 500 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢BIORST W POLSCE W 2006 ROKU 175
301
GRUP
A O˚
ARÓW
S.A
.O˝
arów
2651
624
316
34,5
6 2
CB
NN
N
302
RADP
AK F
abry
ka M
aszy
n Pa
kujà
cych
Sp.
z o
.o.
W∏o
c∏aw
ek29
2411
152
34
,21
2 C
BN
NN
303
Biur
o Ha
ndlo
we
KASP
O Sp
. z o
.o.
Gdaƒ
sk52
4416
762
34
,10
2 C
BN
NN
304
SILC
O Sp
. z o
.o.
Gdaƒ
sk51
535
658
34,0
4 2
CB
NN
N
305
Prze
dsi´
bior
stw
o Pr
oduk
cyjn
o Us
∏ugo
we
ZAP
MEC
HAN
IKA
Sp. z
o.o
.Os
trów
Wie
lkop
olsk
i29
4113
492
33
,07
2 C
BN
NN
306
FISC
HERP
OLSK
A Sp
. z o
.o.
Krak
ów51
5320
091
32
,81
2 C
BN
NN
307
ATEX
Sp.
z o
.o.
O∏aw
a28
5215
918
32
,19
2 C
BN
NN
308
GASP
OL S
.A.
War
szaw
a40
211
062
367
31,7
0 2
CB
NN
N
309
Zak∏
ad B
udow
lano
Dro
gow
y SJ
Szy
maƒ
ski J
arzà
bek
S.J.
Zam
brów
4523
12 3
56
31,3
8 2
CB
NN
N
310
Prze
dsi´
bior
stw
o Ba
daw
czo
Prod
ukcy
jno
Hand
low
e TE
CHGL
ASS
Sp. z
o.o
.Kr
aków
2626
56 9
29
31,3
6 2
CB
NN
N
311
EVER
GRU
PA S
p. z
o.o
.W
arsz
awa
7470
43 9
67
31,1
1 2
CB
NN
N
312
Prze
dsi´
bior
stw
o Tu
ryst
yczn
o Ha
ndlo
we
SUPE
RTOU
R Sp
. z o
.o.
War
szaw
a63
307
501
31,0
8 2
CB
NN
N
313
MET
AL M
IND
PROD
UCTI
ONS
Sp. z
o.o
.Ka
tow
ice
5190
13 2
65
31,0
6 2
CB
NN
N
314
DBK
Sp. z
o.o
.Ol
szty
n50
4032
2 30
2 31
,04
2 C
BN
NN
315
Prze
dsi´
bior
stw
o M
AX S
p. z
o.o
.Ki
elce
5246
14 8
80
30,7
2 2
CB
NN
N
316
PKP
Szyb
ka K
olej
Mie
jska
w T
rójm
ieÊc
ie S
p. z
o.o
.Gd
ynia
6021
A94
8,
01
1 C
CB
CN
317
Tram
waj
e W
arsz
awsk
ie S
p. z
o.o
.W
arsz
awa
6021
A36
8 57
9 5,
52
1 C
BC
CN
318
TP E
miTe
l Sp.
z o
.o.
Krak
ów64
2032
7 87
2 1,
53
1 C
BC
CN
319
WW
DROM
ECH
S.J.
Ostro
wie
cÂw
i´to
krzy
ski
2821
Z24
043
11
,51
1 B
CC
CN
320
AMAD
EUS
Pols
ka S
P. Z
O. O
. W
arsz
awa
7230
23 1
17
10,3
1 1
BC
CN
N
321
Heut
hes
Sp. z
o.o
.Sz
czec
in72
206
053
11,0
0 1
4 00
0 66
,08
CN
BN
N
322
Jast
rz´b
ska
Spó∏
ka W
´glo
wa
S.A
.Ja
strz
´bie
Zdr
ój10
103
990
179
–12,
39
1, 5
2 34
8 N
CC
NN
323
BIOF
ARM
Sp.
z o
.o.
Pozn
aƒ24
4213
9 91
9 13
,33
1 2
339
1,67
C
NC
NN
324
Polo
n-Al
fa S
p. z
o.o
.By
dgos
zcz
3320
37 3
36
7,52
1
1 96
9 5,
27
CN
BN
N
325
Zak∏
ad M
echn
iczn
y M
ETAL
TECH
Sp.
z o
.o.
Miro
s∏aw
iec
2932
29 9
10
19,9
2 2
1 11
1 3,
71
NC
CN
N
326
ATS
STAH
LSCH
MID
T&M
AIW
ORM
Sp.
z o
.o.
Stal
owa
Wol
a27
5343
4 98
5 –4
,62
2 66
7 0,
15
NC
CN
N
327
POL-
MOT
S.A
.Rz
eszó
w34
4021
685
32
,64
1 41
4 1,
91
CN
CN
N
328
Odle
wni
a ˚e
liwa
Ârem
S.A
.Âr
em27
511
410
NC
CN
N
329
TUV
NOR
D Po
lska
Sp.
z o
.o.
Kato
wic
e22
028
–6
,13
1 40
0 1,
82
CN
CN
N
LISTA 500 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢BIORST W POLSCE W 2006 ROKU 177
354
VALV
EX S
.A.
Jord
anów
2875
157
266
21,3
3 2,
33
NN
CC
N
355
ASCO
R S.
A.
War
szaw
a33
106
722
–3,9
7 2,
41
NN
BN
C
356
BEEL
C Po
lska
Sp.
z o
.o.
Krak
ów72
212,
42
NN
CN
B
357
Otw
arty
Ryn
ek E
lekt
roni
czny
S.A
.W
arsz
awa
7221
2, 4
1N
NB
NC
358
IBM
BTO
BUS
INES
S CO
NSU
LTIN
G SE
RVIC
ES S
p. z
o.o
.Kr
aków
7412
42 1
78
184,
02
2 C
NC
NN
359
BLST
REAM
Sp.
z o
.o.
Szcz
ecin
7221
2, 4
2N
NC
NB
360
BIAL
L Sp
. z o
.o.
Kolb
udy
5187
6 84
8 18
,29
2 N
CC
NN
361
AC B
iuro
Han
dlu
Zagr
anic
zneg
o Sp
. z o
.o.
Bia∏
ysto
k50
3052
576
78
,24
2 C
NC
NN
362
LIM
POL
Sp. z
o.o
.Kr
aków
5139
39 1
53
293,
74
2 C
CN
NN
363
JSD
Pols
ka S
p. z
o.o
.W
arsz
awa
5187
22 3
17
218,
39
2 C
CN
NN
364
Prze
dsi´
bior
stw
o Pr
oduk
cyjn
o Ha
ndlo
wo
Us∏u
gow
e UN
IPAC
O S.
A.Po
znaƒ
2112
21 3
96
211,
82
2 C
CN
NN
365
CON
DITE
Sp.
z o
.o.
Kiel
ce45
1246
336
19
8,19
2
CC
NN
N
366
RD B
UD S
p. z
o.o
.W
arsz
awa
4521
165
133
196,
44
2 C
CN
NN
367
MDS
Sp.
z o
.o.
Pot´
gow
o51
5113
373
19
1,64
2
CC
NN
N
368
ROBY
G DE
VELO
PMEN
T Sp
. z o
.o.
War
szaw
a45
2190
059
19
0,73
2
CC
NN
N
369
MUL
TIM
EDIA
Pol
ska
S.A
.Gd
ynia
7486
300
170
188,
19
2 C
CN
NN
370
SUPR
OS S
p. z
o.o
.Ba
ka∏a
rzew
o51
5528
340
17
8,33
2
CC
NN
N
371
BEST
POL
Sp. z
o.o
.St
ary
Sàcz
1910
21 7
92
168,
64
2 C
CN
NN
372
ECO
SERV
ICE
Sp. z
o.o
.Ko
bier
zyce
7032
12 8
44
168,
40
2 C
CN
NN
373
KORN
IX S
p. z
o.o
.Sk
arsz
ewy
5190
8 92
5 15
5,77
2
CC
NN
N
374
INTE
RNAT
ION
AL T
OBAC
CO M
ACHI
NER
Y PO
LAN
D Sp
. z o
.o.
Rado
m29
5615
3 06
9 14
8,15
2
CC
NN
N
375
TRAN
SLOG
Pol
ska
Sp. z
o.o
.W
olsz
tyn
6340
13 0
58
140,
61
2 C
CN
NN
376
Pols
ka S
PECI
AL S
TEEL
Sp.
z o
.o.
War
szaw
a51
5410
933
13
6,73
2
CC
NN
N
377
EURO
KOM
Sp.
z o
.o.
Krak
ów52
4416
453
13
3,84
2
CC
NN
N
378
SEAM
OR IN
TERN
ATIO
NAL
LTD
Sp.
z o
.o.
Szcz
ecin
5138
41 0
69
131,
99
2 C
CN
NN
379
RBS
STAL
Sp.
z o
.o.
Krak
ów27
3420
850
13
0,99
2
CC
NN
N
380
DROG
BUD
Sp.
z o
.o.
Cz´s
toch
owa
4523
166
745
128,
64
2 C
CN
NN
381
TIM
EX S
.A.
War
szaw
a74
1411
2 86
1 11
6,97
2
CC
NN
N
382
AGRO
MAN
Sp.
z o
.o.
War
szaw
a70
1156
691
11
0,34
2
CC
NN
N
383
INTE
R TE
CH S
.J. J
. B∏o
ch J
.Bor
usie
wic
z D.
Dziu
baBi
a∏ys
tok
2840
8 16
7 11
0,27
2
CC
NN
N
384
AGRO
S.A
.D J
. Wró
bel R
. Wró
bel S
.A.
B∏as
zki
5131
28 7
66
110,
13
2 C
CN
NN
385
ELST
A Sp
. z o
.o.
Wie
liczk
a31
6225
898
10
9,42
2
CC
NN
N
LISTA 500 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢BIORST W POLSCE W 2006 ROKU 179
410
RAK
D. S
uszc
zak
i Wsp
ólni
cy S
.A.
Prus
zcz
Gdaƒ
ski
5245
25 7
69
77,2
4 2
CC
NN
N
411
TM T
ECHN
OLOG
IE S
p. z
o.o
.Kr
aków
3150
7 52
5 77
,04
2 C
CN
NN
412
Prze
dsi´
bior
stw
o Pr
oduk
cyjn
o Us
∏ugo
wo
Hand
low
e PA
ECH
Zak∏
ad P
racy
Chr
onio
nej S
p. z
o.o
.M
i´dz
ychó
d45
2138
298
76
,99
2 C
CN
NN
413
ALUP
ROF
S.A
.Bi
elsk
o Bi
a∏a
2811
330
518
76,7
2 2
CC
NN
N
414
LOM
AX ˚
ABKI
EWIC
Z CA
RON
IA S
.A.
Ko∏b
asko
wo
5151
45 8
08
76,1
4 2
CC
NN
N
415
STOK
OTA
Sp. z
o.o
.El
blàg
2852
105
289
76,1
2 2
CC
NN
N
416
THYS
SEN
KRUP
P EL
EVAT
OR S
p. z
o.o
.W
arsz
awa
5274
44 0
65
75,1
6 2
CC
NN
N
417
Prze
dsi´
bior
stw
o Pr
oduk
cyjn
o Ha
ndlo
wo
Us∏u
gow
e ER
BET
Sp. z
o.o
.N
owy
Sàcz
4521
56 1
48
72,2
5 2
CC
NN
N
418
Mie
jski
e Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Dróg
i M
ostó
w S
p. z
o.o
.Rz
eszó
w45
2377
865
72
,08
2 C
CN
NN
419
PRES
CO S
p. z
o.o
.Pi
∏a74
8726
918
71
,70
2 C
CN
NN
420
SKOT
AN S
.A.
Kato
wic
e51
5157
812
71
,22
2 C
CN
NN
421
PRIB
O EP
B Sp
. z o
.o.
E∏k
4521
39 5
88
69,8
5 2
CC
NN
N
422
INTE
RHAN
DLER
Sp.
z o
.o.
Toru
ƒ51
8227
0 68
0 69
,55
2 C
CN
NN
423
Zak∏
ady
Kabl
owe
BITN
ER C
elin
a Bi
tner
Krak
ów32
1010
4 44
6 68
,72
2 C
CN
NN
424
Mor
ska
Agen
cja
Gdyn
ia S
p. z
o.o
.Gd
ynia
6340
29 9
45
67,9
1 2
CC
NN
N
425
Alum
iniu
m K
ONIN
IMPE
XMET
AL S
.A.
Koni
n27
4283
0 92
4 67
,85
2 C
CN
NN
426
ALIP
LAST
Sp.
z o
.o.
Lubl
in27
4246
876
67
,16
2 C
CN
NN
427
GLOB
PRO
FIL
S.A
.By
dgos
zcz
2852
85 7
41
67,0
1 2,
31
CC
NC
N
428
Now
ocze
sne
Prod
ukty
Alu
min
iow
e SK
AWIN
A Sp
. z o
.o.
Skaw
ina
2742
353
314
66,9
3 2
CC
NN
N
429
GRAW
IL S
p. z
o.o
.W
∏oc∏
awek
4544
30 1
43
66,6
6 2
CC
NN
N
430
MID
AR S
p. z
o.o
.Ch
e∏m
no52
486
058
66,5
2 2
CC
NN
N
431
Prze
dsi´
bior
stw
o Us
∏ugo
wo
Hand
low
e M
AS.A
. Sp.
z o
.o.
Ziel
ona
Góra
5010
16 7
21
66,4
4 2
CC
NN
N
432
Prze
dsi´
bior
stw
o W
ielo
bran
˝ow
e ST
ALBU
D Ta
rnów
Sp.
z o
.o.
Bogu
mi∏o
wic
e45
2549
060
66
,11
2 C
CN
NN
433
HORN
DIS
TRIB
UTIO
N S
.A.
War
szaw
a52
4537
948
66
,04
2 C
CN
NN
434
Prze
twór
stw
o Ry
b W
arzy
w P
IÑTE
K S.
A.
Sied
lec
1520
39 6
48
65,7
5 2
CC
NN
N
435
Prze
dsi´
bior
stw
o Ha
ndlo
wo
Us∏u
gow
e ST
OMIL
EAS
T Sp
. z o
.o.
Sano
k51
9020
968
65
,67
2 C
CN
NN
436
Agen
cja
INW
ESTY
CYJN
A Sp
. z o
.o.
Pozn
aƒ45
2131
697
65
,03
2 C
CN
NN
437
STAN
CHEM
S.J
. Prz
edsi
´bio
rstw
o Ch
emic
zne
D. K
raw
czyk
i Z.
Màc
zka
Nie
mce
5144
194
944
63,8
9 2
CC
NN
N
438
REAL
S.A
.Si
edlc
e51
3812
2 77
4 62
,32
2 C
CN
NN
LISTA 500 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢BIORST W POLSCE W 2006 ROKU 181
462
Prze
dsi´
bior
stw
o W
ielo
bran
˝ow
e KL
IMA
WEN
T Sp
. z o
.o.
Lubl
in45
339
289
54,7
7 2
CC
NN
N
463
Biur
o Ha
ndlo
we
RUDA
TRA
DIN
G IN
TERN
ATIO
NAL
Jac
ek R
uda
Kato
wic
e51
8297
244
54
,65
2 C
CN
NN
464
BIM
Sp.
z o
.o.
Bi∏g
oraj
5147
26 3
43
54,3
4 2
CC
NN
N
465
MTL
Lew
ando
wsk
i Dar
iusz
Kam
iƒsk
i Rob
ert P
ituls
ki P
iotr
S.J.
Toru
ƒ51
5423
843
54
,15
2 C
CN
NN
466
Prze
dsi´
bior
stw
o Ha
ndlo
we
CON
KRET
Sp.
z o
.o.
Bia∏
a Po
dlas
ka51
5169
565
53
,86
2 C
CN
NN
467
PROM
AT T
echn
iczn
a Oc
hron
a Pr
zeci
wpo
˝aro
wa
Sp. z
o.o
.W
arsz
awa
5187
24 9
99
53,5
5 2
CC
NN
N
468
POLS
TAL
S.J.
Mar
iusz
S∏a
bosz
Ark
adiu
sz K
raw
iec
Sosn
owie
c52
4447
997
53
,46
2 C
CN
NN
469
LIN
K Sp
. z o
.o.
Pozn
aƒ45
317
573
53,1
9 2
CC
NN
N
470
HYVA
Pol
ska
Sp. z
o.o
.Kr
aków
5187
75 2
02
53,0
5 2
CC
NN
N
471
WES
T TE
CH S
p. z
o.o
.W
arsz
awa
7222
5 48
1 52
,99
2 C
CN
NN
472
Zak∏
ad P
rodu
kcyj
no H
andl
owy
ARTM
ET R
oman
Pol
akOp
oczn
o28
1249
458
52
,70
2 C
CN
NN
473
JARO
MA
S.A
.Ja
roci
n29
4324
303
52
,49
2, 3
1C
CN
CN
474
Wyt
wór
nia
Arm
atur
y Sp
. z o
.o.
Zgie
rz28
7510
284
51
,96
2 C
CN
NN
475
ASPE
N D
ISTR
IBUT
ION
Sp.
z o
.o.
War
szaw
a51
4516
465
51
,29
2 C
CN
NN
476
Prze
dsi´
bior
stw
o Pr
oduk
cyjn
o-Us
∏ugo
wo-
Hand
low
e PR
OMUS
Sp.
z o
.o.
Ruda
Âlà
ska
5154
93 5
18
51,0
3 2
CC
NN
N
477
Prze
dsi´
bior
stw
o Ha
ndlo
wo
Us∏u
gow
e M
ERX
D. M
igac
z K.
Po
r´ba
A. S
trózik
S.J
.N
owy
Sàcz
5186
11 3
98
50,8
9 2
CC
NN
N
478
COM
ES S
p. z
o.o
.W
roc∏
aw51
8412
5 62
1 50
,59
2 C
CN
NN
479
POLA
ND
OPTI
CAL
Sp. z
o.o
.Ci
eszy
n52
337
690
50,2
1 2
CC
NN
N
480
TRAN
STOL
BUD
PIEK
UTOW
SKI S
p. z
o.o
.Kr
aków
4521
10 5
75
50,1
5 2
CC
NN
N
481
Fabr
yka
Arm
atur
Sw
arz´
dz S
p. z
o.o
.Sw
arz´
dz31
1037
906
50
,15
2 C
CN
NN
482
PRZE
MYS
¸ÓW
KA P
rzed
si´b
iors
two
Budo
wni
ctw
a Pr
zem
ys∏o
weg
o HO
LDIN
G Sp
. z o
.o.
Olsz
tyn
4521
187
848
49,7
5 2
CC
NN
N
483
WEZ
I TEC
Sp.
z o
.o.
Legn
ica
2524
34 9
43
49,0
5 2
CC
NN
N
484
ASTE
Sp.
z o
.o.
Gdaƒ
sk51
8615
808
49
,02
2 C
CN
NN
485
Prze
dsi´
bior
stw
o Ko
mun
ikac
ji Sa
moc
hodo
wej
w O
∏aw
ie S
.A.
O∏aw
a60
2163
010
48
,90
2 C
CN
NN
486
Prze
dsi´
bior
stw
o Bu
dow
lano
Mod
erni
zacy
jne
ARKA
Bog
dan
Nieç
Âwie
cie
5151
14 1
76
48,7
7 2
CC
NN
N
487
SAGA
AUT
O Sp
. z o
.o.
War
szaw
a50
3015
097
47
,88
2 C
CN
NN
488
Prze
dsi´
bior
stw
o Ha
ndlo
wo-
Hurto
wa
CEM
POL
Czes
∏aw
Kru
ger
Wa∏
brzy
ch50
3050
721
47
,75
2 C
CN
NN
489
TECH
NOP
OL G
ROUP
Sp.
z o
.o.
Ostró
w W
ielk
opol
ski
5156
23 7
43
47,7
4 2
CC
NN
N
490
MAB
O Ad
olf B
ogac
kiM
ierz
yn32
1038
562
47
,61
2 C
CN
NN
491
OCYN
KOW
NIA
Âlà
sk S
p. z
o.o
.Ch
rzan
ów27
1046
729
47
,31
2 C
CN
NN
LISTA 500 NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢BIORST W POLSCE W 2006 ROKU 183
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 1 8 7
7AS
M –
Cen
trum
Bad
aƒ i
Anal
iz Ry
nku
Sp. z
o.o.
Pols
ka P
latfo
rma
Tech
nolo
gicz
na B
udow
nict
wa
1. A
SM –
za∏
o˝yc
iel i
koor
dyna
tor P
olsk
iej P
latfo
rmy
Tech
nolo
gicz
nej B
udow
nict
waƒ
pon
ad 9
0 pa
rtner
ówT
akty
wny
udz
ia∏ w
stru
ktur
ach
Euro
pejs
kiej
Pla
tform
y Te
ch. B
ud.ƒ
koor
dyna
tor s
ieci
Eur
opej
skic
h Pl
atfo
rmTe
ch. B
ud.ƒ
inno
wac
yjno
Êç w
zakr
esie
wsp
ó∏pr
acy
pom
i´dz
y na
ukà
abi
znes
emƒ p
ozys
kiw
anie
inno
wac
ji dl
abu
dow
nict
waƒ
pro
moc
ja p
olsk
iej i
nnow
acyj
noÊc
i na
aren
ie m
i´dz
ynar
odow
ej.
2. P
akie
t e-u
s∏ug
dla
prz
edsi
´bio
rców
zak
∏ada
wpr
owad
zeni
e pa
kiet
u us
∏ugó
info
rmac
ja –
kom
plek
sow
a in
-fo
rmac
ja z
zakr
esu
budo
wni
ctw
a dl
a pr
zeds
i´bi
orcó
wT e
duka
cja
– e-
lern
ingT
info
rmat
yzac
ja –
nar
z´dz
ia in
-fo
rmat
yczn
e w
spom
agaj
àce
prze
dsi´
bior
czoÊ
çT tr
ansf
er te
chno
logi
i – g
rom
adze
nie
iudo
st´p
nian
ie in
form
a-cj
i nt.
proc
edur
wdr
a˝an
ia in
now
acyj
nych
rozw
iàza
ƒ w
budo
wni
ctw
ieT b
azy
dany
chT o
k. 3
000
u˝yt
kow
ni-
ków
dzie
nnie
.
8AS
TEC
Sp. z
o.o.
Mag
ik D
evel
opm
ent T
ools
Prod
ukt M
agik
Dev
elop
men
t Too
ls je
st d
edyk
owan
y do
pra
cy n
a pl
atfo
rmie
GE
Smal
lwor
ld G
IS. P
latfo
r-m
a ta
jest
sys
tem
em za
rzàd
zani
a da
nym
i prz
estrz
enny
mi o
fero
wan
ym n
a og
ólno
Êwia
tow
ym ry
nku.
MDT
jest
zaaw
anso
wan
ym te
chno
logi
czni
e Êr
odow
iski
em p
rogr
amow
ania
wj´
zyku
Mag
ikƒ z
inte
grow
anym
ztà
plat
form
à. U
mo˝
liwia
on
twor
zeni
e no
wyc
h ap
likac
ji dl
a pl
atfo
rmy
oraz
utrz
ymyw
anie
ido
paso
wyw
anie
obec
nie
dzia
∏ajà
cych
sys
tem
ów. P
rodu
kt te
n po
siad
a Êw
iade
ctw
o in
now
acyj
noÊc
i wys
taw
ione
prz
ez W
ro-
c∏aw
skie
Cen
trum
Tra
nsfe
ru T
echn
olog
ii. è
ród∏
o na
k∏ad
ów w
ewn´
trzne
. AST
EC S
p. z
o.o.
bra
∏a u
dzia
∏w
kons
orcj
um b
adaw
czym
Ada
ptiv
e Se
rvic
es G
ridƒ k
tóre
opr
acow
a∏o
prot
otyp
otw
arte
j pla
tform
y do
ada
-pt
acyj
nego
wys
zuki
wan
ia i
wyk
onyw
ania
kom
plek
sow
ych
us∏u
g in
tern
etow
ych
wsi
ecia
ch p
rzet
war
za-
nia
kom
pute
row
ego
uGRI
Dh. W
ykor
zyst
ane
zost
a∏o
doÊw
iadc
zeni
e iw
iedz
a eu
rope
jski
ch o
Êrod
ków
ba-
daw
czyc
hƒ p
rzy
znac
zàcy
m u
dzia
le p
rzem
ys∏u
tele
kom
unik
acyj
nego
iw
ytw
arza
jàce
go o
prog
ram
owan
ie.
Inte
ncjà
kon
sorc
jum
jest
wyk
orzy
stan
ie w
ytw
orzo
nych
pro
dukt
ów p
rzez
eur
opej
skie
oÊr
odki
prz
emys
∏o-
we
zbr
an˝y
IT. è
ród∏
o na
k∏ad
ów w
ewn´
trzne
ize
wn´
trzne
u6PR
iKB
Nh.
9AT
RA S
p. z
o.o.
Syst
em i
nfor
mat
yczn
y „E
msj
´”
do o
bs∏u
giem
isji
papi
erów
war
toÊc
iow
ych
Emis
j´ó i
nter
neto
wa
uiin
trane
tow
ah d
ystry
bucj
a pa
pier
ów w
arto
Êcio
wyc
h na
rynk
u pi
erw
otny
m. I
nwes
tor
nie
staw
ia s
i´ w
POK
uzw
ykle
pra
ktyk
owan
eh. W
ysta
rczy
ƒ ˝e
ma
rach
unek
inw
esty
cyjn
y uw
dow
olny
m b
iu-
rze
mak
lers
kim
h iba
nkow
y uw
dow
olny
m b
anku
h. Em
isj´
pow
sta∏
a na
k∏ad
em 2
50 ty
s. z
∏ uw
∏asn
ychh
izo
-st
a∏a
czte
rokr
otni
e za
stos
owan
a uty
lko w
opcj
i int
rane
tow
ejh.
Proj
ekta
ntó M
icha
∏ Pià
tosa
. U˝y
tkow
nicy
ó biu
-ra
mak
lers
kieƒ
Jav
aƒ P
ostg
reSQ
L. D
yspo
zycj
a za
kupu
akc
ji sk
∏ada
na je
st p
rzez
inw
esto
ra p
rzez
Inte
rnet
upo
uprz
edni
m za
reje
stro
wan
iu i
poda
niu
wym
agan
ych
info
rmac
jih. J
ej is
totn
e pa
ram
etry
to c
ena
ilic
zba
zam
a-w
iany
ch a
kcji
oraz
dan
e ra
ch. i
nwes
tycy
jneg
oƒ n
a kt
órym
maj
à by
ç zd
epon
owan
e. D
yspo
zycj
a op
∏aca
na je
stpr
zele
wem
. Sys
tem
koj
arzy
wp∏
aty
idys
pozy
cjeT
prz
ydzie
lone
akc
je s
à de
pono
wan
e na
pod
anyc
h ra
ch. i
n-w
esty
cyjn
ychƒ
aew
. nad
p∏at
y zw
raca
ne n
a ko
nta
bank
owe.
Inw
esto
rzy
mog
à st
ale
mon
itoro
waç
sta
n dy
s-po
zycj
i uz∏o
˝ona
ƒ op∏
acon
aƒ zr
ealiz
owan
aƒ...
h. Ro
zlicz
enie
szy
bkie
im
a∏o
prac
och∏
onne
.
10AU
XILI
UM K
ance
laria
Bie
g∏yc
h Re
wi-
dent
ów S
.A.
Bada
nie
spra
woz
daƒ
finan
sow
ych
Spó∏
ka w
2006
r. p
osze
rzy∏
a za
kres
odb
iorc
ów u
s∏ug
ono
we
obsz
ary
bada
niaó
ski
erow
anie
na
audy
t do
spe-
cyfic
znyc
h pr
zeds
i´bi
orst
wT s
pow
odow
a∏o
to w
zros
t spr
zeda
˝y o
100Â
. Poz
wol
i∏o to
na
zdob
ycie
now
ych
doÊw
iadc
zeƒ
wza
kres
ie b
adan
ia s
praw
ozda
ƒ fin
anso
wyc
h ip
rakt
yczn
ych
umie
j´tn
oÊci
aud
ytor
ów. K
olej
nàró
wni
e in
now
acyj
nà u
s∏ug
à je
st a
udyt
wni
oskó
w u
nijn
ych.
Ten
now
y ob
szar
dzia
∏aln
oÊci
b´d
zie m
ia∏ r
ów-
nom
iern
y ud
zia∏ n
a ry
nku
us∏u
g au
dyto
rski
ch w
zw. z
ew
zros
tem
wyk
orzy
stan
ia Ê
rodk
ów u
nijn
ych.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 1 8 9
15Ce
ntru
m E
lekt
ryfik
acji
iAut
omat
yzac
jiGó
rnic
twa
„EM
AG”
Prze
noÊn
y po
pio∏
omie
rz W
ALKE
RW
ALKE
R –
urzà
dzen
ie d
o po
mia
ru za
war
toÊc
i pop
io∏u
iw
ylic
zani
a w
arto
Êci o
pa∏o
wej
w´g
la k
amie
nneg
o lu
bin
nego
pal
iwa
sta∏
egoƒ
pop
rzez p
omia
r nat
ural
nego
pro
mie
niow
ania
gam
ma
w´g
la k
orel
ujàc
ego
zzaw
arto
Êcià
subs
tanc
ji ni
epal
nych
. Zas
toso
wan
ie u
rzàdz
enia
nie
wym
aga
pobi
eran
ia p
róbe
k ze
sk∏
adow
isk
lub
wag
onów
iprze
kazy
wan
ia d
o la
bora
toriu
m. P
ozw
ala
na o
szcz
´dno
Êç c
zasu
ƒ kos
ztów
ien
ergi
i. In
now
acyj
noÊç
ó urzà
dze-
nie
prze
noÊn
eƒ b
ez s
toso
wan
ia iz
otop
ów.
èród
∏o n
ak∏a
dów
ó pro
jekt
cel
owy
dofin
anso
wan
y pr
zez M
inis
ters
two
Nauk
i iSz
koln
ictw
a W
y˝sz
ego.
Pat
ent –
„Spo
sób
ciàg
∏ego
pom
iaru
zaw
arto
Êci s
iark
i ipo
pio∏
u w
w´g
lu” u
PL 1
8619
7h. W
ynal
azek
ó „Pr
zeno
Êne
urzà
dze-
nie
do p
omia
ru za
war
toÊc
i pop
io∏u
ww
´glu
” uNr
6276
3h. S
prze
da˝ó
43 s
zt. N
owa
tech
nolo
giaó
pom
iar n
atur
al-
nej p
rom
ieni
otw
órcz
oÊci
gam
ma
w´g
la. N
agro
dyó D
yplo
m „L
IDER
INNO
WAC
JI 2
005”
za in
now
acyj
ne ro
zwià
-za
nie
pod
nazw
àó „P
rzeno
Êny
popi
o∏om
ierz
WAL
KER”
ƒ Kat
owic
e 20
05 r.
T Z∏o
ty m
edal
Eur
eka
2006
na
55 Â
wia
-to
wej
Wys
taw
ie W
ynala
zczo
Êciƒ
Bada
ƒ iN
owyc
h Te
chno
logi
iƒ za
wyn
alaze
kó W
alker
– p
rzeno
Êny
popi
o∏om
ierzT
Bruk
sela
200
6r.ƒ
Nag
roda
spe
cjal
na P
ucha
r Min
istra
Gos
poda
rkiƒ
Prze
noÊn
y po
pio∏
omie
rz W
alke
rƒ 20
06 r.
T Z∏o
-ty
Med
al n
a 10
6 M
i´dz
ynar
odow
ym S
alon
ie W
ynal
azcz
oÊci
„CON
COUR
S –
LEPI
NE”
2007
r.
16CE
NTR
UM L
ECZE
NIA
OPA
RZE¡
Zast
osow
anie
hip
erba
lii w
lecz
eniu
opa
rzeƒ
Pow
iàza
nie
najn
owsz
ych
tech
nolo
gii m
edyc
znyc
h ce
lem
osi
àgni
´cia
mak
sym
alne
go e
fekt
uƒ p
oleg
ajàc
e-go
naó
1h z
wi´
kszo
nej i
loÊc
i prz
yjm
owan
ia s
i´ p
rzes
zcze
pów
skó
ry p
oÊre
dnie
j gru
boÊc
i uci
´˝ko
opa
rzo-
nych
ƒ 2h z
asto
sow
anie
po∏
àczo
nej m
etod
y VA
C TH
ERAP
Y z
hipe
rbar
ià tl
enow
àƒ 3
h pow
iàza
nie
szyb
koÊc
igo
jeni
a si
´ ra
n z
plan
imet
rià fo
togr
afic
znà.
17CM
G KO
MAG
Kom
bajn
Êci
anow
y KS
W-4
60N
– do
kum
enta
-cj
a CM
G KO
MAG
Kom
bajn
Êci
anow
y KS
W-4
60N
prze
znac
zony
jest
dla
dw
ukie
runk
oweg
o m
echa
nicz
nego
ura
bian
ia i
∏a-
dow
ania
w´g
la w
Êcia
now
ym s
yste
mie
eks
ploa
tacj
i bez
wn´
kow
ej n
a pr
zeno
Ênik
ach
zgrz
eb∏o
wyc
ho
szer
okoÊ
ci ry
nnoc
iàgu
750
i84
2 m
m z
bezc
i´gn
owym
uk∏
adem
pos
uwu.
Kom
bajn
jest
prz
ysto
sow
a-ny
do
prac
y w
pok∏
adac
h o
nach
ylen
iu p
od∏u
˝nym
do
35° i
popr
zecz
nym
do
10°.
Obec
nie
kom
bajn
pra
-cu
je n
a 30
kop
alni
ach.
KOM
AG je
st je
dnos
tkà
noty
fikow
anà
wUE
wza
kres
ie D
yrek
tyw
ó Mas
zyno
wej
ƒN
isko
napi
´cio
wej
iAT
EX. P
osia
da C
erty
fikat
y Sy
stem
u Ja
koÊc
i nad
ane
prze
z PCB
C iI
QNet
wed
∏ug
wy-
mag
aƒ n
orm
y PN
-EN
ISO
9001
ó 200
1. N
agro
dyó z
∏oty
med
al z
a „Z
espó
∏ cià
gnik
owy
SKZ-
81 z
podw
ój-
nym
sys
tem
em n
ap´d
owym
” –
55 Â
wia
tow
e Ta
rgi W
ynal
azcz
oÊci
ƒ Bad
aƒ N
auko
wyc
h iN
owyc
h Te
ch-
nik
BRUS
SELS
EUR
EKA
2006
–ó N
agro
da S
pecj
alna
Min
istra
Kol
ejni
ctw
a Ch
inT „
Kam
erto
n In
now
acyj
-no
Êci”
zaó I
mie
jsce
wra
nkin
gu 5
00 n
ajba
rdzie
j inn
owac
yjny
ch p
olsk
ich
firm
Reg
ionu
KAT
OWIC
Eƒ d
lana
jbar
dzie
j inn
owac
yjne
j jed
nost
ki w
Êród
ma∏
ych
iÊre
dnic
h pr
zeds
i´bi
orst
wƒ d
la n
ajba
rdzie
j inn
owa-
cyjn
ej fi
rmy
wPo
lsce
T Wyr
ó˝ni
enie
wXX
XIV
edyc
ji Og
ólno
pols
kieg
o Ko
nkur
su P
opra
wy
War
unkó
w P
ra-
cy za
opr
acow
anie
pt.
„Urz
àdze
nie
ZAZ-
Pdo
aw
aryj
nego
zatrz
yman
ia m
aszy
ny w
ycià
gow
ej w
ypos
a˝o-
nej w
ham
ulce
pne
umat
yczn
e”T N
agro
da w
konk
ursi
e „P
olsk
i Pro
dukt
Prz
ysz∏o
Êci 2
005”
wka
tego
riiW
yrób
Prz
ysz∏o
Êci
za „
Zesp
ó∏ c
iàgn
ikow
y SK
Z-81
zpo
dwój
nym
sys
tem
em n
ap´d
owym
”ƒ D
yplo
miS
rebr
ny M
edal
za
wyn
alaz
ek „
Odpy
lacz
a la
biry
ntow
ego
LDCU
-630
” –
BRUS
SELS
EUR
EKA
2005
– 5
4Âw
iato
wa
Wys
taw
a In
now
acjiƒ
Bad
aƒ i
Now
ych
Tech
nolo
giiT
Stat
uetk
a id
yplo
m „
Lide
ra In
now
acji”
wra
mac
h ko
nkur
su p
od h
onor
owym
pat
rona
tem
Min
istra
Nau
ki i
Info
rmat
yzac
jiƒ z
a in
now
acyj
ne ro
z-w
iàza
nie
kom
bajn
u Êc
iano
weg
o no
wej
gen
erac
jiT W
yró˝
nien
ie w
konk
ursi
e „P
olsk
i Pro
dukt
Prz
ysz∏o
Êci
2004
” za
odp
ylac
z la
biry
ntow
y LD
CU-6
30.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 1 9 1
21EC
BRE
C In
styt
ut E
nerg
etyk
i Odn
awia
l-ne
j Sp.
zo.
oAb
sorb
er a
lum
inio
wy
kole
ktor
a s∏
onec
zneg
oAb
sorb
er s
tano
wi n
ajis
totn
iejs
zà c
z´Êç
kol
ekto
ra s
∏one
czne
goƒ p
och∏
ania
pro
mie
niow
anie
s∏o
necz
ne i
za-
mie
nia
je n
a ci
ep∏o
czy
nnik
a kr
à˝àc
ego
wko
lekt
orze
s∏o
necz
nym
. Prz
ezna
czon
y je
st d
o st
osow
ania
wko
-le
ktor
ze s
∏one
czny
m p
∏ask
im. I
nnow
acyj
noÊç
tego
pro
dukt
u po
lega
na
zast
osow
aniu
now
ego
mat
eria
∏u –
alum
iniu
mƒ d
otyc
hcza
s st
osow
any
mat
eria
∏ do
budo
wy
abso
rber
ów to
mie
dê. Z
ew
zgl´
du n
a w
ysok
àƒ 2
ƒ5-
krot
nà ró
˝nic
´ w
ceni
e ob
u m
etal
iƒ st
osow
anie
alu
min
ium
jest
zna
czni
e ba
rdzie
j op∏
acal
ne. P
oza
tym
za-
stos
owan
o no
wy
spos
ób ∏à
czen
ia k
ana∏
ów a
bsor
bera
zp∏
ytàƒ
rów
nie˝
kan
a∏y
abso
rber
a al
umin
iow
ego
wyk
onan
e sà
wno
wy
spos
óbƒ d
zi´ki
cze
mu
osià
gni´
to w
i´ks
zà s
praw
noÊç
cie
plnà
ƒ pop
rzez
zw
i´ks
zonà
pow
ierz
chni
´ st
yku
pom
i´dz
y ka
na∏a
mi a
p∏yt
à po
ch∏a
niaj
àcà.
Pon
iesi
one
nak∏
ady
na B
–R
to 1
2 ty
s. z
∏.Zo
sta∏
y pr
zyzn
ane
praw
a oc
hron
ne n
a w
zór u
˝ytk
owy
ukon
stru
kcja
abs
orbe
rah o
raz
zost
a∏ z
∏o˝o
ny w
nio-
sek
opr
zyzn
anie
pat
entu
utec
hnol
ogia
∏àcz
enia
h. Sp
rzed
ano
1 lic
encj
´ na
pro
dukc
j´ a
bsor
bera
alu
min
io-
weg
o. W
ynal
azcy
ó Mar
ian
Gryc
iukƒ
Grz
egor
z W
iÊni
ewsk
i. U˝
ytko
wni
cyó b
ezpo
Êred
nim
odb
iorc
à sà
firm
ypr
oduk
ujàc
e ko
lekt
ory
s∏on
eczn
eƒ a
le ró
wni
e˝ fi
rmyƒ
któ
re n
ie p
osia
dajà
doÊ
wia
dcze
nia
wpr
oduk
cji k
olek
-to
rów
s∏o
necz
nych
ƒ aic
h dz
ia∏a
lnoÊ
ç je
st z
wià
zana
zob
róbk
à al
umin
ium
. PoÊ
redn
im o
dbio
rcà
sà in
stal
a-to
rzy
syst
emów
s∏o
necz
nych
ora
z od
bior
ca k
oƒco
wy
– os
oba
zain
tere
sow
ana
zaku
pem
kol
ekto
rów
s∏o
-ne
czny
ch. W
ynal
azek
opi
era
si´
na za
stos
owan
iu a
lum
iniu
m w
prod
ukcj
i abs
orbe
rów
kol
ekto
rów
s∏o
necz
-ny
ch. Z
e w
zgl´
du n
a to
ƒ i˝ a
lum
iniu
m je
st tr
udne
wob
róbc
eƒ za
stos
owan
o dw
ie te
chno
logi
eƒ k
tóre
zost
a∏y
zg∏o
szon
e do
Urz
´du
Pate
ntow
egoó
pie
rwsz
a z
nich
pol
ega
na n
owym
spo
sobi
e ∏à
czen
ia k
ana∏
ów a
bsor
-be
ra z
p∏yt
àƒ d
ruga
zaÊ
doty
czy
∏àcz
enia
kan
a∏ów
abs
orbe
ra z
kana
∏em
zbio
rczy
m. J
ak d
otàd
nie
jest
spo
-ty
kane
tego
typu
rozw
iàza
nie.
Abs
orbe
r prz
esze
d∏ b
adan
ia w
ates
tow
anym
labo
rato
rium
bad
awcz
ym z
wy-
niki
em p
ozyt
ywny
m.
wty
m p
roje
ktan
tów
spr
z´tu
iop
rogr
amow
ania
. Now
ocze
snaƒ
rozp
rosz
ona
arch
itekt
uraƒ
zast
osow
anie
no-
woc
zesn
ych
mik
roko
ntro
leró
w i
proc
esor
ów D
SP w
po∏à
czen
iu z
zaaw
anso
wan
ym o
prog
ram
owan
iem
ko-
mun
ikac
yjny
m i
u˝yt
kow
ym u
czyn
i∏o z
serw
era
SKB
prod
ukt n
ajno
wsz
ej g
ener
acjiƒ
któ
ry s
kute
czni
e ko
n-ku
ruje
zro
zwià
zani
ami o
fero
wan
ymi p
rzez
Êw
iato
wyc
h po
tent
atów
.
22El
dos
Sp. z
o.o.
P∏yt
ki s
ztyw
no-g
i´tk
ieP∏
ytki
szt
ywno
-gi´
tkie
maj
à po
staç
kilk
u p∏
ytek
szt
ywny
ch p
o∏àc
zony
ch ze
sob
à fo
lià g
i´tk
à zn
adru
kow
a-ny
m u
k∏ad
em p
o∏àc
zeƒ
ipól
luto
wni
czyc
h. Is
tota
rozw
iàza
nia
pole
ga n
a el
imin
acji
konw
encj
onal
nych
po-
∏àcz
eƒ k
ablo
wyc
h i∏
àczó
wek
pom
i´dz
y p∏
ytka
mi s
ztyw
nym
i na
rzec
z el
asty
czne
go p
asm
a pr
zew
odzà
ce-
goƒ p
rzek
azuj
àceg
o sy
gna∏
y z
jedn
ej p
∏ytk
i szt
ywne
j do
drug
iej.
Segm
enty
szt
ywne
p∏y
tki m
ogà
byç
umie
szcz
ane
pod
dow
olny
m k
àtem
wzg
l´de
m s
àsia
dujà
cego
seg
men
tu w
gran
icac
h d∏
ugoÊ
ci p
asm
a gi
´t-
kieg
o. W
szcz
egól
noÊc
i roz
wià
zani
e ta
kie
umo˝
liwia
kon
stru
owan
ie b
ardz
o zw
arty
ch u
rzàd
zeƒ
elek
troni
cz-
nych
zdu
˝ym
wyk
orzy
stan
iem
prz
estrz
eni w
ewnà
trz o
budó
w n
a sk
utek
elim
inac
ji ka
bli i
z∏àcz
y. N
a op
ra-
cow
anie
tech
nolo
gii p
rzez
nacz
ono
54 ty
s. E
UR z
ECƒ 1
37 ty
s. z
∏ zM
NiS
W o
raz
186
tys.
EUR
nak
∏adó
ww
∏asn
ych
upro
gram
ÓLE
XNOL
EADh
. W∏a
snym
i si∏a
mi E
LDOS
opr
acow
ano
tech
nolo
gi´ƒ
dok
onan
o za
kupó
wni
ezb´
dnyc
h m
ater
ia∏ó
w o
raz w
ykon
ano
dwie
ser
ie p
rodu
któw
dla
jedn
ej z
wro
c∏aw
skic
h fir
m e
lekt
roni
cz-
nych
.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 1 9 3
26Óa
bryk
a M
aszy
n „G
LIN
IK”
S.A
.Gr
upa
Kapi
ta∏o
wa
Rok
2006
ó 1.
Kom
plet
Êci
anow
y Gl
inik
21Ê
452.
HPR
-100
0Ro
k 20
05ó U
rzàd
zeni
e do
zgn
iata
nia
z∏om
ust
alow
ego
Rok
2004
ó Obu
dow
a gó
rnic
za o
wys
okie
j pod
-po
rnoÊ
ci
ROK
2006
ó Kom
plet
Êci
anow
y ob
udow
y Gl
inik
21Ê
45 z
obud
owà
chod
niko
wà
Glin
ik 2
1Ê45
– z
asto
sow
a-no
inno
wac
yjne
rozw
iàza
nia
pozw
alaj
àce
na p
row
adze
nie
wys
oko
wyd
ajne
j eks
ploa
tacj
i wtru
dnyc
h w
y-so
kich
pok
∏ada
ch w
´glo
wyc
h.
27ÓA
BRYK
A OB
RABI
AREK
RAÓ
AMET
S.A
.To
kark
a ka
ruze
low
a ci
´˝ka
ste
row
ana
num
e-ry
czni
e ty
p KD
C-70
0Ê80
0NDw
usto
jako
wa
ci´˝
ka to
kark
a ka
ruze
low
a st
erow
ana
num
eryc
znie
typu
KDC
700Ê
800N
oÊr
edni
cy s
to-
∏u 7
mƒ Ê
redn
icy
tocz
enia
do
8 m
ƒ wys
okoÊ
ci to
czen
ia d
o 6
mƒ m
ocy
195
kWƒ m
asie
ok.
400
t. M
o˝li-
woÊ
ç ob
cià˝
enia
sto
∏u d
o 18
0 t.
Obra
biar
ka c
echu
je s
i´ o
lbrz
ymim
i gab
aryt
amiƒ
du˝à
szt
ywno
Êcià
ido
-k∏
adno
Êcià
. Prz
ezna
czon
a je
st d
o w
ysok
o w
ydaj
nego
tocz
enia
zgr
ubne
goƒ k
szta
∏tujà
cego
iw
ykaƒ
cza-
jàce
go. W
ypos
a˝on
a je
st w
ster
owan
ie n
umer
yczn
e na
jnow
szej
gen
erac
jiƒ c
yfro
we
nap´
dy z
w∏a
snà
wew
n´tr
znà
diag
nost
ykàƒ
lini
owe
syst
emy
prze
mie
szcz
ania
ƒ pom
iar p
o∏o˝
enia
bel
kiƒ u
k∏ad
odc
ià˝a
nia
ihyd
rost
atyk
iƒ ch
∏odz
enie
nar
z´dz
i. W
obra
biar
ce z
asto
sow
ano
najn
owsz
e os
iàgn
i´ci
a z
zakr
esu
me-
chan
ikiƒ
hydr
aulik
i iel
ektr
yfik
acji.
Do
tej p
ory
sprz
edan
o 3
taki
e ob
rabi
arki
ƒ pro
duko
wan
e sà
kol
ejne
ƒa
ch´t
nych
na
taki
e m
aszy
ny je
st w
ielu
. G∏ó
wny
mi o
dbio
rcam
i sà
zak∏
ady
ener
gety
ki n
ukle
arne
j. N
o-w
ator
skie
roz
wià
zani
a za
stos
owan
e w
obra
biar
ce s
à au
tors
twem
biu
ra k
onst
rukc
yjne
go R
AÓA
MET
S.A
. Nak
∏ady
na
B–R
w20
06 r.
wyn
osi∏y
uÊr
odki
w∏a
sneh
971
ƒ605
z∏.
Dofin
anso
wan
ie z
MN
iSW
w20
06 r.
376
ƒ470
z∏.
28Óa
bryk
a Pr
zyrz
àdów
iU
chw
ytów
“Bi
son-
Bial
” S.
A.
wBi
a∏ym
stok
u
Uchw
yt m
echa
nicz
ny z
inte
grow
any
zcy
lin-
drem
pne
umat
yczn
ymty
p 25
00-5
00-2
30
Uchw
yt 2
500-
500-
230
jest
uch
wyt
em u
niw
ersa
lnym
pos
iada
jàcy
m m
o˝liw
oÊç
moc
owan
ia za
otw
ór i
odze
wnà
trz. S
zcz´
ki p
osia
dajà
wyd
∏u˝o
ny s
kok
tzn.
pos
iada
jà s
zybk
i dob
ieg
isko
k ro
bocz
y. T
ego
typu
uch
wy-
ty s
toso
wan
e sà
wte
dyƒ k
iedy
nie
mo˝
na z
asto
sow
aç c
ylin
dra
pneu
mat
yczn
ego
lub
hydr
aulic
zneg
o st
e-ru
jàce
go u
chw
ytem
mec
hani
czny
m lu
b w
przy
padk
uƒ k
iedy
bar
dzo
d∏ug
a ru
ra lu
b pr
´t w
ymag
a za
moc
o-w
ania
wdw
óch
mie
jsca
ch w
celu
uzy
skan
ia d
u˝ej
szt
ywno
Êci m
ocow
ania
. Naj
cz´Ê
ciej
tego
typu
uch
wy-
ty s
toso
wan
e sà
par
ami d
o m
ocow
ania
d∏u
gich
rur l
ub in
nych
det
ali o
podo
bnym
ksz
ta∏c
ie n
a ob
rabi
arka
chpo
siad
ajàc
ych
wrz
ecio
no u
mo˝
liwia
jàce
moc
owan
ie d
wóc
h uc
hwyt
ów n
a ob
u je
go k
oƒca
ch. U
chw
yty
zinte
grow
ane
zcyl
indr
em p
neum
atyc
znym
maj
à za
stos
owan
ie n
a ob
rabi
arka
ch p
rzez
nacz
onyc
h dl
a pr
ze-
mys
∏u w
ydob
ywcz
ego
do o
brób
ki k
oƒcó
wek
d∏u
gich
rur o
raz
do w
ykon
ywan
ia ró
˝nyc
h op
erac
ji na
Êw
i-dr
ach
wie
rtnic
zych
ora
z pr
zed∏
u˝aj
àcyc
h dr
àgac
h. Z
alet
y pr
oduk
tuó p
osia
da d
u˝à
szty
wno
Êç o
raz
niez
a-w
odno
Êç p
racy
T naw
´gla
ne i
harto
wan
e sz
cz´k
iT tu
leja
cià
gnàc
a or
az p
row
adni
ce k
orpu
su d
otw
ardo
Êci
56–6
0 HR
C po
wod
ujàƒ
˝e
wyr
ób p
osia
da d
u˝à
trwa∏
oÊç
iprz
ez w
iele
lat n
ie w
ymag
a re
gene
racj
iT in
no-
wac
yjno
Êcià
wyr
obu
jest
toƒ ˝
e po
siad
a za
wór
zw
rotn
y cz
tero
drog
owy
dwuk
ieru
nkow
y po
zwal
ajàc
y na
moc
owan
ie z
arów
no z
a ot
wór
ƒ jak
iod
zew
nàtrz
T wys
oka
pozy
cja
na ry
nku
– w
yrób
pop
rzez
zas
toso
wa-
nie
naw
´gla
nia
ihar
tow
ania
taki
ch e
lem
entó
w ja
k sz
cz´k
iƒ tu
leje
cià
gnàc
e or
az w
spó∏
prac
ujàc
e z
nim
iel
emen
ty k
orpu
su p
owod
ujeƒ
˝e p
rodu
kt s
taje
na
czel
e pr
zed
podo
bnym
i pro
dukt
ami f
irmy
SHUN
K iS
MW
-AU
TOBL
OK.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 1 9 5
ku z
apew
nia
min
imal
ny c
zas
otw
arci
a za
wor
u zw
rotn
ego
ster
owan
egoƒ
elim
inuj
àc t
ym s
amym
po-
wst
awan
ie n
ieko
rzys
tneg
o zj
awis
ka m
ultip
likac
ji ci
Ênie
nia
po s
tron
ie p
odt∏o
kow
ej s
i∏ow
nika
. Kon
-st
rukc
ja b
loku
by∏
a pr
zedm
iote
m z
g∏os
zeni
a pa
tent
oweg
o nr
P37
8038
. Blo
k za
wor
owy
posi
ada
zde-
cydo
wan
ie le
psze
par
amet
ry te
chni
czne
wpo
rów
nani
u z
kons
truk
cjam
i kon
kure
ncji
na ry
nku
hydr
au-
liki p
odpo
rnoÊ
ciow
ej d
la g
órni
ctw
a po
dzie
mne
go. W
y˝ej
wym
ieni
ony
stoj
akow
y bl
ok z
awor
owy
by∏
prze
dmio
tem
pre
zent
acji
na s
tois
ku fi
rmy
oraz
na
obud
owie
zm
echa
nizo
wan
ej up
reze
ntac
ja ru
chom
ahw
czas
ie tr
wan
ia ta
rgów
Kat
owic
e 20
05.
34Gr
upa
Kapi
ta∏o
wa
Glax
oSm
ithKl
ine
Phar
mac
eutic
als
S.A
.Ól
ixot
ide
Synt
etyc
zny
glik
okor
tyko
ster
ydƒ p
odaw
any
wzie
wni
eƒ p
rzez
nacz
ony
do le
czen
ia a
stm
y os
krze
low
ejip
rzew
lek∏
ej o
btur
acyj
nej c
horo
by p
∏uc.
Sto
sow
anie
Ólix
otid
e za
pew
nia
popr
aw´
obie
ktyw
nych
par
a-m
etró
w o
ddec
how
ychƒ
ogr
anic
zeni
e ob
jaw
ów a
stm
y iP
OChP
ƒ ata
k˝e
popr
aw´
jako
Êci ˝
ycia
pac
jent
a.Je
st d
ost´
pny
wpo
stac
ió in
hala
toró
w p
odci
Ênie
niow
ychƒ
inha
lato
rów
pro
szko
wyc
h ty
pu D
ysk
iwro
z-tw
orze
do
nebu
lizac
ji. N
ajcz
´Êci
ej s
toso
wan
y je
st in
hala
tor t
ypu
Dysk
ƒ któ
ry z
e w
zgl´
du n
a sw
oje
uni-
kaln
e ce
chy
otrz
yma∏
wie
le n
agró
dƒ w
tym
naj
bard
ziej p
rest
i˝ow
à N
agro
d´ K
rólo
wej
Bry
tyjs
kiej
. Bad
a-ni
a kl
inic
zne
wyk
aza∏
yƒ i˝
Ólix
otid
e je
st s
kute
czni
ejsz
y un
ajm
niej
sza
liczb
a ho
spita
lizac
ji z
pow
odów
na-
g∏yc
hƒ z
mni
ejsz
ona
liczb
a za
ostr
zeƒƒ
dod
atko
wyc
h ko
nsul
tacj
ih od
ste
roid
ów s
tars
zej
gene
racj
i.Ud
okum
ento
wan
o je
go k
orzy
stni
ejsz
y pr
ofil
bezp
iecz
eƒst
wa.
Ze
wzg
l´du
na
najw
i´ks
zà ro
zpi´
toÊç
te-
rape
utyc
znà
stos
owan
y w
∏ago
dnyc
h ic
i´˝k
ich
post
acia
ch c
horo
byƒ u
dzie
ci p
owy˝
ej je
dneg
o ro
kuio
sób
star
szyc
hƒ w
okre
sie
rem
isji
izao
strz
eƒ. W
ytw
arza
ny w
Pozn
aniu
wfo
rmie
inha
lato
raƒ w
bez-
piec
znej
inno
wac
yjne
j tec
hnol
ogii
bezf
reon
owej
.
35H.
Ceg
iels
ki –
Óab
ryka
Poj
azdó
w S
zy-
now
ych
Sp. z
o.o.
Wag
on s
ypia
lny
typu
305
AdPo
raz p
ierw
szy
zast
osow
ano
kom
plek
sow
o w
jedn
ym ty
pie
wag
onuó
okn
a bo
czne
wkle
jane
ƒ drzw
i czo
∏ow
eog
nioo
chro
nneƒ
prze
dzia
∏y p
asa˝
ersk
ie z
mo˝
liwoÊ
cià
∏àcz
enia
wpa
rach
ƒ prze
dzia
∏y p
asa˝
ersk
ie z
w∏a
snym
WCƒ
efek
tyw
nie
dzia
∏ajà
ce m
echa
nizm
y pr
zest
awcz
e ∏ó
˝ekƒ
rozb
udow
any
uk∏a
d w
odny
zuk
∏ade
m s
tery
lizac
ji w
o-dy
ƒ kor
ytar
z ost
a∏ej
sze
roko
Êciƒ
pud∏
o do
stos
owan
e do
zabu
dow
y w
ózka
zpr
zest
awcz
ym ze
staw
em k
o∏ow
ymƒ
wie
loka
na∏o
wy
syst
em fo
nicz
nyƒ s
yste
m D
VDƒ s
yste
m a
ntyw
∏am
anio
wyƒ
ele
ktro
nicz
ne ta
blic
e in
form
acyj
nest
erow
ane
sygn
a∏em
GPS
ƒ sys
tem
prz
eciw
po˝a
row
yƒ n
adzó
r vid
eo k
oryt
arza
ƒ mik
ropr
oces
orow
e st
erow
anie
urzà
dzen
iam
i wyp
osa˝
enia
prze
dzia
∏u s
tero
wan
e pr
ze∏à
czni
kam
i mem
bran
owym
iƒ po
lskà
prze
twor
nic´
55
kVAT
poni
esio
no n
ak∏a
dy n
a B–
Rze
Êro
dków
w∏a
snyc
hT s
prze
dano
10
szt.
dla
1 kli
enta
T cen
a 4ƒ
9 m
ln z∏
net
toT d
o-ku
men
tacj
a op
raco
wan
a pr
zez w
∏asn
ych
kons
trukt
orów
iJB
Ró In
styt
ut P
ojaz
dów
Szy
now
ychT
u˝y
tkow
nikó
PKP
Inte
rcity
T nag
rodz
ony
Z∏ot
ym M
edal
em 7
6 M
TPƒ w
yró˝
nien
ie –
Eur
opro
dukt
.
36HU
TA B
ATOR
Y Sp
. zo.
o.Ru
ry k
ot∏o
we
ze s
tali
stop
owej
X10C
rMoV
Nb9
-1ÊP
91w
g EN
1021
6-2Ê
ASTM
-A33
5 o
Êred
nicy
219ƒ
1–40
6ƒ4
mm
Gatu
nek
P91
nale
˝y d
o no
wej
gen
erac
ji st
aliƒ
któr
a ce
chuj
e si
´ po
dwy˝
szon
ymi p
aram
etra
mi w
ytrz
yma-
∏oÊc
iow
ymi o
raz
zwi´
kszo
nà o
dpor
noÊc
ià n
a pe
∏zani
e pr
zy p
racy
wpo
dwy˝
szon
ych
tem
pera
tura
ch. Z
a-st
´puj
e do
tych
czas
sto
sow
ane
wen
erge
tyce
sta
le 1
3HM
Óƒ 10
HNM
ora
z 20
H12M
1Ó. H
uta
Bato
ry n
ale˝
ydo
nie
liczn
ych
prod
ucen
tów
rur z
tej s
tali
wÊw
ieci
e. R
ury
wga
tunk
u P9
1 st
osow
ane
sàg∏
ówni
e w
prze
-m
yÊle
ene
rget
yczn
ym ja
ko e
lem
enty
prz
egrz
ewac
zy p
aryƒ
ruro
ciàg
ów i
zbio
rnik
ów c
iÊni
enio
wyc
h.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 1 9 7
40In
otel
S.A
.Te
lefo
nia
Inte
rnet
owa
Wdr
o˝en
ie n
ast´
pujà
cych
us∏
ugó k
ompl
etny
sys
tem
tele
foni
i IPƒ
wirt
ualn
a ce
ntra
la IP
-PBX
ƒ sys
tem
men
ug∏
osow
ego
– IV
Rƒ o
dbie
rani
e fa
x pr
zez
e-m
ail –
fax2
emai
lƒ w
ysy∏
anie
faks
ów p
rzez
e-m
ail –
em
ail2
faxƒ
wys
y∏an
ie fa
ksów
prz
ez w
ww
– w
eb2f
axƒ s
krzy
nki g
∏oso
weó
voi
ce2e
mai
lƒ di
al-u
p. W
szys
tkie
te u
s∏ug
ice
chuj
à si
´ w
ielk
à in
now
acyj
noÊc
ià i
opar
te s
à na
now
ocze
snyc
h te
chno
logi
ach.
Zof
erty
Inot
el k
orzy
sta
pona
d 18
0 do
staw
ców
tele
foni
iƒ co
sta
now
i nie
mal
90Â
rynk
uƒ o
raz o
k. 5
0 00
0 kl
ient
ów in
dyw
idua
lnyc
h.In
otel
pos
iada
ó Cer
tyfik
at 2
005
Pols
kiej
Izby
Info
rmat
yki i
Tele
kom
unik
acjiƒ
wyr
ó˝ni
ony
zost
a∏ ta
k˝e
Z∏ot
àPa
letà
200
5 za
kon
sekw
entn
e w
dra˝
anie
now
ych
tech
nolo
gii n
a ry
nku
tele
kom
unik
acyj
nym
.
ina
w´g
iel b
runa
tnyƒ
chr
onio
na tr
zem
a w
ynal
azka
mi z
know
-how
. 4. O
prac
owan
ie s
poso
bu w
yrów
ny-
wan
ia i
kont
roli
war
unkó
w o
bcià
˝eƒ
w∏o
˝ysk
u w
zd∏u
˝nym
sm
arow
anym
hyd
rody
nam
iczn
ieƒ d
o w
a∏ów
szyb
koob
roto
wyc
h m
aszy
n w
irujà
cych
ƒ zw
∏asz
cza
do w
a∏ów
turb
in p
arow
ychƒ
dm
ucha
wƒ s
pr´˝
arek
i∏o
-˝y
sko
wzd
∏u˝n
e sm
arow
ane
hydr
odyn
amic
znie
ƒ cel
em p
odw
y˝sz
enia
spr
´˝u
wtu
rbod
muc
haw
ach
du-
˝ych
moc
y. T
wór
cyó G
inte
r GRU
CZA
ƒ Mar
ek P
RON
OBIS
ƒ W∏a
dys∏
aw P
IKU¸
A.
41In
owro
c∏aw
skie
Zak
∏ady
Che
mic
zne
SODA
MÑT
WY
S.A
Anty
lódƒ
Sur
fagó
r-RAn
tyló
d –
mie
szan
ina
CaCl
2 iN
aCl z
prze
znac
zeni
em d
o po
sypy
wan
ia d
rógƒ
cho
dnik
ówƒ p
lacó
w p
arki
n-go
wyc
h st
osow
ana
jako
Êro
dek
zapo
bieg
ajàc
y lu
b zw
alcz
ajàc
y w
ciàg
u kr
ótki
ego
czas
u go
∏ole
dê i
Ênie
g.Za
st´p
uje
ucià
˝liw
y pi
asek
isó
l – p
onie
sion
e na
k∏ad
y na
B–
R12
0 ty
s. z
∏. Su
rfagó
r – p
repa
rat n
a ba
ziech
lork
u w
apni
a ir
okan
oluƒ
prz
ezna
czon
y do
sta
biliz
acji
ipoc
h∏an
iani
a py
∏ów
wpr
zem
yÊle
gór
nicz
ym. N
a-k∏
ady
poni
esio
ne n
a B–
R19
8ƒ2
tys.
z∏.
42IN
VICT
A Sp
. zo.
o.Di
agno
styk
a pr
eim
plan
tacy
jna
uPGD
hƒ m
ro˝e
nie
kom
órek
jaj
owyc
hƒ m
ro˝e
nie
kom
órek
jaj
o-w
ych
met
odà
witr
yfik
acji
Gene
tycz
na d
iagn
osty
ka p
reim
plan
tacy
jna
uPGD
h jes
t met
odà
wyk
ryw
ania
wad
gen
etyc
znyc
h za
rodk
ów. S
to-
sow
ana
jest
jako
pro
cedu
ra w
st´p
na p
rzy za
p∏od
nien
iu in
vitr
o w
przy
padk
u ob
cià˝
enia
gen
etyc
zneg
o w
wy-
wia
dzie
uje
dneg
o lu
b ob
ojga
rodz
iców
ora
z por
onie
ƒ na
wyk
owyc
h. P
obra
ny m
ater
ia∏ z
zaro
dka
lub
cia∏
ka k
ie-
runk
oweg
o po
dleg
a ba
dani
om z
zast
osow
anie
m te
chni
ki P
CR lu
b te
chni
ki h
ybry
dyza
cji f
luor
esce
ncyj
nej Ó
ISH
oraz
met
ody
WGA
– n
amna
˝ani
a ge
nom
u ba
dane
j kom
órki
. Um
o˝liw
ia p
osia
dani
e zd
row
ego
poto
mst
wa
lu-
dzio
m o
barc
zony
m w
adam
i gen
etyc
znym
i. Na
k∏ady
na
wpr
owad
zeni
e PG
D po
nies
ione
wro
ku 2
005
i200
6 w
y-ni
os∏y
raze
m o
k.67
5 ty
s. z∏
ipo
chod
zi∏y
wy∏
àczn
ie ze
Êro
dków
w∏a
snyc
h. IN
VICT
A je
st c
z∏onk
iem
Pre
impl
an-
tatio
n Ge
netic
Dia
gnos
is In
tern
atio
nal S
ocie
ty o
raz E
urop
ean
Soci
ety
of H
uman
Rep
rodu
ctio
n an
d Em
bryo
logy
ESHR
E. J
ak d
o te
j por
y w
ykon
aliÊ
my
ok. 5
00 b
adaƒ
zza
stos
owan
iem
PGD
. Mro
˝eni
e ko
mór
ek ja
jow
ych
me-
todà
witr
yfik
acji
umo˝
liwia
uzy
skan
ie o
dset
ka c
ià˝ r
ówni
e w
ysok
iego
ƒ jak
przy
u˝y
ciu
kom
órek
nie
mro
˝ony
chƒ
co s
twar
za s
zans
´ na
mac
ierz
yƒst
wo
kobi
etom
ƒ któ
re p
o le
czen
iu o
nkol
ogic
znym
mog
à w
ykor
zyst
aç s
woj
ezm
ro˝o
ne p
rzed
rozp
ocz´
ciem
lecz
enia
kom
órki
jajo
we
oraz
kob
ieto
m b
ezp∏
odny
m. M
ro˝e
nie
kom
órek
jajo
wyc
hzn
aczn
ie ro
zsze
rza
mo˝
liwoÊ
ci w
zakr
esie
med
ycyn
y p∏
odno
Êci.
Mo˝
liwe
staj
e si
´ st
wor
zeni
e w
pe∏n
i ano
ni-
mow
ego
bank
u ko
mór
ek ja
jow
ychƒ
ana
logi
czne
go d
o po
wsz
echn
ie s
toso
wan
ego
bank
u na
sien
ia. D
zi´ki
tem
uda
wst
wo
kom
órki
jajo
wej
nie
wym
aga
jedn
ocze
sneg
oƒ s
ynch
roni
czne
go le
czen
ia d
awcz
yni i
bior
czym
i. Ag
re-
syw
ne le
czen
ie o
nkol
ogic
zneƒ
taki
e ja
k ch
emio
tera
pia
lub
radi
oter
apia
ƒ cz´
sto
prow
adzi
do tr
wa∏
ego
uszk
odze
-ni
a ja
jnikó
w. P
obra
nie
izam
ro˝e
nie
kom
órek
jajo
wyc
h pr
zed
rozp
ocz´
ciem
lecz
enia
cho
roby
now
otw
orow
ejpo
zwal
a na
uzy
skan
ia c
ià˝y
dro
gà za
p∏od
nien
ia in
vitr
o po
wyl
ecze
niu.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 1 9 9
47Lf
C Sp
. zo.
o.St
abili
zato
r mi´
dzyw
yros
tkow
yIn
now
acyj
nym
pro
dukt
em fi
rmy
LfC
jest
Sys
tem
Kr´
gos∏
upow
y DE
RO –
now
ej g
ener
acji
wyr
ób m
edyc
z-ny
ƒ któ
ry w
zakr
esie
tech
nicz
nym
sta
now
ià w
ielo
funk
cyjn
eƒ w
zaje
mni
e ko
mpa
tybi
lne
impl
anty
wra
z z
in-
stru
men
tariu
m c
hiru
rgic
znym
ora
z m
etod
ami i
proc
edur
ami o
pera
cyjn
ymi w
szcz
epia
nia
stos
owan
ymi
wdy
sfun
kcja
ch k
r´go
s∏up
a. Ó
unda
men
t DER
O to
zest
aw p
owià
zany
ch ze
sob
à w
ynal
azkó
wó 1
2pa
tent
ówor
az 2
zg∏o
szen
ia w
ynal
azcz
e. D
ERO
jest
naj
szer
zej s
toso
wan
ym s
yste
mem
kr´
gos∏
upow
ym w
Pols
ceƒ s
ku-
tecz
nie
upow
szec
hnio
nym
na
Êwie
cie.
Lic
zba
efek
tyw
nie
prze
prow
adzo
nych
ope
racj
i zu˝
ycie
m D
ERO
si´-
ga p
onad
20
000
przy
padk
ów u2
006
r.h i
rocz
nie
zwi´
ksza
si´
o15
–30Â
. G∏ó
wny
m w
ynal
azcà
jest
drL
.Ciu
-pi
k. W
yrob
y fir
my
by∏y
wie
lokr
otni
e na
grad
zane
uSAL
MED
’96
„Z∏o
ty E
SKUL
AP”ƒ
Wyr
ó˝ni
enie
Nag
rodà
Go-
spod
arcz
à Pr
ezyd
enta
RPƒ
Nie
mie
cko-
Pols
ka N
agro
da In
now
acyj
nah.
Óirm
a Lf
C po
siad
a m
i´dz
ynar
odow
ece
rtyfik
aty
jako
Êci I
SO 9
001ó
2000
ƒ ISO
134
85ó2
003
oraz
znak
CE.
Jak
kolw
iek
osta
tnim
naj
bard
ziej i
nnow
a-cy
jnym
wyr
obem
jest
sta
biliz
ator
mi´
dzyw
yros
tkow
y st
osow
any
wm
a∏oi
nwaz
yjne
j chi
rurg
ii.
48LU
MAG
Sp.
zo.
oKl
ocki
ham
ulco
we
mar
ki B
RECK
Inno
wac
yjno
Êç w
przy
padk
u na
szej
firm
y od
nosi
si´
bar
dzie
j do
wdr
a˝an
ych
inw
esty
cjiƒ
tech
nolo
gii i
pro-
cesó
w p
rodu
kcyj
nych
ni˝
do s
ameg
o pr
oduk
tu. W
2003
r. ro
zpoc
z´liÊ
my
prod
ukcj
´ƒ a
w20
04 r.
wpr
owa-
dzili
Êmy
na ry
nek
kloc
ki h
amul
cow
e do
sam
ocho
dów
oso
bow
ych
mar
ki B
RECK
. Sà
to c
z´Êc
i zam
ienn
euk
∏adó
w h
amul
cow
ych
sprz
edaw
ane
na ry
nku
wtó
rnym
im
uszà
pas
owaç
do
odpo
wie
dnic
h uk
∏adó
w h
a-m
ulco
wyc
h. Z
godn
ie z
norm
ami e
urop
ejsk
imiƒ
któr
e do
pusz
czaj
à kl
ocki
ham
ulco
we
do u
˝ytk
owan
iaƒ n
iem
ogà
one
ró˝n
iç s
i´ o
d or
ygin
a∏u
–Ê–
15Â
. Wpr
owad
zajà
c no
wy
prod
uktƒ
skup
iliÊm
y si
´ na
inno
wac
yj-
nym
pro
cesi
e pr
oduk
cji i
tech
nolo
gii a
nie
sam
ym p
rodu
kcie
. Pro
dukt
nat
omia
st je
st u
leps
zony
wst
osun
-ku
do
inny
ch p
odob
nych
ƒ ofe
row
anyc
h na
pol
skim
rynk
u po
prze
z toƒ
˝e je
st w
ytw
arza
ny w
opar
ciu
ono
-w
ocze
sny
park
mas
zyno
wy.
Jes
t pow
tarz
alny
ƒ ma
leps
ze p
aram
etry
tech
nicz
ne i
u˝yt
kow
e. N
a no
woc
ze-
sny
park
mas
zyno
wy
do k
lock
ów o
sobo
wyc
h uz
auto
mat
yzow
any
iste
row
ny k
ompu
tero
woh
wyd
aliÊ
my
pona
d 12
mln
z∏ w
lata
ch 2
004–
2006
. Odb
iorc
ami k
lock
ów B
RECK
sà
du˝e
hur
tow
nie
mot
oryz
acyj
new
kraj
u iz
a gr
anic
à.
49M
A¸KO
WSK
I-MAR
TECH
Sp. z
o.o.
Prze
staw
na p
rzeg
roda
bud
owla
naPr
zest
awna
prz
egro
da b
udow
lana
– p
aten
t eu
rope
jski
nr
1373
6739
ƒ wyn
alaz
cyó M
.Kos
iore
kƒ R
.Z.
M.M
. Ma∏
kow
scyƒ
G. W
ojtk
owia
k –
to b
ezra
mow
a pr
zegr
oda
budo
wla
naƒ n
iski
e ko
szty
wyk
onan
ia un
i-sk
ie z
u˝yc
ie s
taliƒ
och
rona
Êro
dow
iska
h. Pa
rk p
rodu
kcyj
ny t
o 15
 t
ypow
ych
nak∏
adów
na
prod
ukcj
´ta
kich
pro
dukt
ów. M
o˝na
wyk
onyw
aç d
u˝e
prze
grod
y pp
o˝. o
wym
iara
ch n
p. 2
5 ¥
15m
ood
porn
oÊci
ogni
owej
ƒ nie
osi
àgan
ej w
inny
ch ro
zwià
zani
ach
– EI
120-
EW18
0. D
zi´ki
sw
ej n
ieby
wa∏
ej le
kkoÊ
ci u4
0Âl˝e
jsza
od
konk
uren
cjih
wis
totn
y sp
osób
zm
niej
sza
obci
à˝en
ie k
onst
rukc
ji bu
dow
lany
ch. U
˝ytk
owni
-cy
ó hi
perm
arke
tyƒ g
ara˝
eƒ b
udyn
ki m
iesz
kaln
e ib
iura
ƒ zak
∏ady
prz
emys
∏ow
e. C
erty
fikat
ITB
nr 1
41i
Apr
obat
a IT
B AT
Ê502
3Ê20
05.
2h S
egm
ento
wa
bram
a pp
o˝ –
wpr
owad
zona
w20
04 r
.ƒ pa
tent
nrP3
5439
5 St
anis
∏aw
a Si
eluk
a. B
ezko
nkur
ency
jny
wEu
ropi
e ze
wzg
l´du
na
rozm
iary
15
¥ 8m
iod-
porn
oÊç
ogni
owà
EI12
0. P
rzew
aga
– ni
ewie
lkie
mie
jsce
do
zabu
dow
yƒ le
kkoÊ
çƒ ∏a
twoÊ
ç m
onta
˝u. M
on-
ta˝
wka
˝dej
fazie
pro
cesu
bud
owla
nego
ƒ naw
et w
koƒc
owej
fazie
zag
ospo
daro
wan
ia o
biek
tu. B
ezra
-m
owy
syst
em p
∏yt
ppo˝
.ƒ le
kkoÊ
çƒ s
posó
b sk
∏ada
nia
tych
p∏y
t ni
ezna
ny w
Euro
pie.
Z∏o
ty M
edal
BUDM
A 2
004.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 201
53M
icro
tech
Inte
rnat
iona
l Ltd
. Sp.
zo.
o.M
odu∏
XDS
PCh
arak
tery
styk
a pr
oduk
tuó M
odu∏
XDS
P je
st m
odu∏
em e
lekt
roni
czny
m w
ypos
a˝on
ym w
pi´ç
uk∏
adów
ÓPGA
Virt
ex II
300
0 fir
my
Xilin
x z∏o
˝ony
ch w
form
ie m
atry
cy o
blic
zeni
owej
s∏u
˝àce
j do
prze
twar
zani
apo
toko
weg
o. Id
ealn
y do
cyf
row
ego
prze
twar
zani
a sy
gna∏
ów. M
odu∏
y m
ogà
byç
∏àcz
oneƒ
dzi´
ki te
mu
uzy-
skuj
e si
´ pe
∏nà
skal
owal
noÊç
moc
y ob
licze
niow
ej. C
zter
op∏y
tow
y sy
stem
wyk
orzy
stan
y zo
sta∏
wso
na-
rzeƒ
real
izujà
c al
gory
tm b
eam
form
ingu
. Inn
owac
yjno
Êç p
rodu
ktuó
nie
spot
ykan
a pr
´dko
Êç o
blic
zeni
owa
–97
5 m
ilion
ów z
∏o˝o
nych
mno
˝eƒ
na s
ekun
d´ƒ s
kalo
wal
noÊç
moc
y ob
licze
niow
ej. O
bsza
ry z
asto
sow
aƒó
kom
unik
acja
– te
lefo
nia
cyfro
waƒ
sys
tem
y vi
deo
– te
lew
izja
cyfro
wa
iwyp
osa˝
enie
stu
dyjn
eƒ s
prz´
t mi-
litar
ny –
rada
ry i
kom
unik
acja
ƒ spr
z´t m
orsk
i – s
onar
yƒ p
rzem
ys∏ –
rozp
ozna
wan
ie o
braz
ów. P
onie
sion
ena
k∏ad
y B–
Ró 4
50 ty
s. z
∏ƒ ilo
Êç s
prze
dany
ch s
ztuk
u200
3–20
07h –
9T Ê
redn
ia c
ena
prod
uktu
– 1
53 ty
s.z∏T
u˝y
tkow
nikó
Cen
trum
Tec
hnik
i Mor
skie
j zGd
yniT
u˝yt
e te
chno
logi
eó u
k∏ad
y ÓP
GAƒ m
agis
trala
VM
Eƒsy
stem
Eur
ocar
d.
54m
Pay
S.A
.m
Pay
mPa
y je
st p
ierw
szym
na
Êwie
cie
uniw
ersa
lnym
inst
rum
ente
m p
∏atn
iczy
m p
ozw
alaj
àcym
na
real
izacj
´do
wol
nego
rodz
aju
tran
sakc
ji pr
zy u
˝yci
u do
wol
nego
mod
elu
tele
fonu
kom
órko
weg
o. W
poró
wna
niu
zist
niej
àcym
i ju˝
rozw
iàza
niam
i mPa
y da
je w
ysok
à ni
ezaw
odno
Êç tr
ansa
kcjiƒ
du˝
e be
zpie
czeƒ
stw
o or
azsz
ybko
Êç. T
rans
akcj
a m
o˝e
byç
zrea
lizow
ana
zdow
olne
go te
lefo
nu k
omór
kow
ego
bez j
akic
hkol
wie
k m
o-dy
fikac
jiƒ k
onfig
urac
ji cz
y in
stal
owan
ia d
odat
kow
ego
opro
gram
owan
ia. P
ozw
ala
wi´
c ob
s∏u˝
yç w
szys
t-ki
e do
st´p
ne n
a ry
nku
apar
atyƒ
co
znac
znie
obn
i˝a k
oszt
y w
dro˝
enia
. Jed
nocz
eÊni
e ro
zwià
zani
e ot
war
-te
jest
na
now
e te
chno
logi
e uo
bs∏u
ga N
ÓChƒ
co p
ozw
ala
na ic
h or
gani
czne
wpr
owad
zani
e be
z po
nosz
e-ni
a zn
aczn
ych
nak∏
adów
. Ro
zwià
zani
e po
siad
a zg
∏osz
one
wni
oski
pat
ento
we
w57
kra
jach
Êw
iata
ƒzc
zego
w11
otrz
yma∏
o ju
˝ pat
enty
. 11
wrz
eÊni
a 20
07 r.
us∏
uga
zost
a∏a
kom
ercy
jnie
uru
chom
iona
wPo
l-sc
e w
siec
i Plu
s. T
rwaj
à w
dro˝
enia
uin
nych
ope
rato
rów
tele
kom
unik
acyj
nych
ora
z in
tegr
acje
zsy
ste-
mam
i ban
kow
ymi.
Proj
ekt u
zysk
a∏ d
ofin
anso
wan
ie n
a B–
RzM
inis
ters
twa
Eduk
acji.
Wi´
kszo
Êç n
ak∏a
-dó
w B
–R
uok.
2 m
ln z
∏h po
nies
iono
ze
Êrod
ków
w∏a
snyc
h.
na p
aram
etry
cie
plne
ram
kiƒ j
ej p
rzew
odno
Êç c
iepl
na je
st o
ok. 2
0Â m
niej
sza
od im
porto
wan
ych
ram
ekze
stal
i ocy
nkow
anej
. Dzi´
ki za
stos
owan
iu ra
mki
sta
low
ej p
rodu
kow
anej
prz
ez M
ETAL
UN
ION
ƒ wpo
rów
-na
niu
do ra
mek
alu
min
iow
ychƒ
naj
cz´Ê
ciej
sto
sow
anyc
hƒ o
trzym
ujem
y pi
´cio
krot
nie
mni
ejsz
à pr
zew
od-
noÊç
cie
plnà
ram
ki d
ysta
nsow
ej. R
amka
sto
sow
ana
jest
prz
ez ta
kich
klie
ntów
ƒ jak
ó Pre
ss G
lass
ƒ Pilk
ing-
tonƒ
Óak
roƒ
Vitro
szlif
. Pr
oduk
t zo
sta∏
nag
rodz
ony
g∏ów
nà n
agro
dà w
konk
ursi
e Ju
rajs
ki P
rodu
kt R
oku
w20
06 r.
ora
z ot
rzym
a∏ G
od∏o
Pro
moc
yjne
TER
AZ P
OLSK
A w
2007
r.
55N
ILU
Pols
ka S
p. z
o.o.
AirQ
UIS
AirQ
UIS
jest
wci
à˝ ro
zwija
nym
nar
z´dz
iem
wsp
omag
ajàc
ym za
rzàdz
anie
jako
Êcià
pow
ietrz
a sz
czeg
ólni
e pr
zy-
datn
ym w
skal
i mia
staÊ
pow
iatu
. Pro
dukt
zos
ta∏ o
prac
owan
y w
NIL
U ij
est m
odu∏
em s
yste
mu
ENSI
Sƒ k
tóry
w19
98 r.
zdob
y∏ E
urop
ejsk
à Na
grod
´ IT.
Pro
gram
ma
budo
w´
mod
u∏ow
àƒ p
osia
da fu
nkcj
onal
noÊç
GIS
ije
stop
arty
na
rela
cyjn
ej b
azie
dan
ych
ORAC
LE. P
rogr
am b
y∏Êje
st w
ykor
zyst
ywan
y w
proj
ekta
ch re
alizo
wan
ych
wAz
jiƒ n
a Bl
iski
m W
scho
dzie
ƒ wAf
ryce
ƒ wm
iast
ach
skan
dyna
wsk
ich
oraz
wpr
ogra
mac
h ra
mow
ych
EC.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 203
ROSO
MA
K. J
est
to k
ompl
ekso
we
urzà
dzen
ie z
wizu
aliza
cjà
kom
pute
row
àƒ w
ykon
ane
zza
stos
owa-
niem
naj
now
szyc
h te
chno
logi
i. Po
zwal
a na
szk
olen
ie z
a∏og
i ora
z je
j pos
zcze
góln
ych
cz∏o
nków
wza
-kr
esie
ó dzia
∏aƒ
na s
ymul
owan
ym p
olu
wal
kiƒ d
owod
zeni
aƒ o
bser
wac
ji iw
ykry
wan
ia c
elów
ƒ okr
eÊla
-ni
a ic
h w
a˝no
Êciƒ
wyb
oru
bron
i ity
pów
am
unic
jiƒ n
iszc
zeni
a ce
lów
sam
odzie
lnie
lub
na k
omen
d´ƒ p
ro-
wad
zeni
a tr
ansp
orte
ra z
wyk
orzy
stan
iem
w∏a
Êciw
oÊci
och
ronn
ych
tere
nuƒ u
trzy
man
ia p
aram
etró
wek
splo
atac
yjny
ch p
ojaz
duƒ p
racy
na
stan
owis
ku b
ojow
ymƒ t
reni
ngu
iutr
zym
ania
wys
okie
go p
ozio
mu
wys
zkol
enia
. Prz
ezna
czen
ie p
rodu
ktu
do z
asto
sow
aƒ w
ojsk
owyc
h ob
cià˝
one
jest
kon
iecz
noÊc
ià s
to-
sow
ania
odp
owie
dnic
h cz
asem
kos
ztow
nych
kom
pone
ntów
. Wpr
oces
ie p
rodu
kcji
zast
osow
ano
jety
lko
tam
ƒ gdz
ie je
st to
nie
zb´d
ne. D
zi´ki
tem
u zr
acjo
naliz
owan
o ko
szty
wyt
wor
zeni
aƒ n
ie p
ogar
sza-
jàc
jako
Êci i
para
met
rów
wyr
obu.
Tre
na˝e
r KTO
ROS
OMA
K je
st n
ie ty
lko
urzà
dzen
iem
tren
ingo
wym
ƒal
e un
iwer
saln
ym Ê
rodo
wis
kiem
ƒ któ
rego
du˝
a el
asty
czno
Êç p
ozw
ala
twor
zyç
rozb
udow
ane
mod
ele
sym
ulac
yjne
do
wie
lu z
asto
sow
aƒ. O
siàg
ni´t
o to
prz
ez z
asto
sow
anie
now
ator
skic
h ro
zwià
zaƒ
zza
-kr
esu
elek
tron
iki i
najn
owoc
zeÊn
iejs
zych
tec
hnol
ogii
sym
ulac
ji rz
eczy
wis
toÊc
i wirt
ualn
ej.T
akie
roz
-w
iàza
nie
jest
uni
kaln
e im
o˝e
zost
aç w
ykor
zyst
ane
zaró
wno
do
bezp
oÊre
dnie
j sym
ulac
ji ró
˝nor
odny
chÊr
odow
iskƒ
jak
iobs
∏ugi
ró˝n
ego
typu
urz
àdze
ƒ or
az u
mo˝
liwia
dow
olnà
rozb
udow
´ƒ w
zale
˝noÊ
ci o
dza
∏o˝o
nych
cel
ów s
zkol
enio
wyc
hó o
d po
jedy
nczy
ch s
tano
wis
k –
do s
zkol
enia
wsp
ó∏dz
ia∏a
nia
mni
ej-
szyc
h zw
iàzk
ów ta
ktyc
znyc
h.Os
iàgn
i´ci
e ta
k du
˝ej e
last
yczn
oÊci
by∏
o m
o˝liw
e po
prze
z wpr
owad
zeni
e st
rukt
ur m
odu∏
owyc
h. P
rzez
wy-
mia
n´ n
iekt
óryc
h pa
ram
etró
w m
odel
u ob
iekt
u is
k∏ad
anie
ich
na p
odob
nej z
asad
zie ja
k uk
∏ada
nie
kloc
ków
„LEG
O”ƒ u
zysk
ano
efek
t wpo
stac
i sym
ulat
ora
czy
trena
˝era
prz
ezna
czon
ego
do re
aliza
cji r
ó˝no
rodn
ych
celó
w s
zkol
enio
wyc
h. W
sym
ulat
orze
mo˝
na w
ygen
erow
aç c
yfro
wà
baz´
wizu
aliza
cji o
dow
olny
ch ro
z-m
iara
ch n
a po
dsta
wie
map
rzec
zyw
iste
go te
renu
. Tak
ie ro
zwià
zani
e um
o˝liw
ia in
tegr
acj´
szk
olen
ia n
a sy
-m
ulat
orze
zis
tnie
jàcy
m p
roce
sem
nau
czan
ia up
rzyg
otow
anie
za∏
ogi d
o w
ykon
ywan
ia ç
wic
zeƒ
polig
ono-
wyc
h na
tere
nie
b´dà
cym
jego
wie
rnà
kopi
àh.
61OÊ
rode
k Ba
daw
czo-
Rozw
ojow
y Izo
to-
pów
POL
ATOM
Pept
ydy
znak
owan
e 90
Yi1
77Lu
Pept
ydy
znak
owan
e 99
mTc
ƒ 90Y
i177
Lu d
odi
agno
styk
i ite
rapi
i roz
sian
ych
prze
rzut
ów n
owot
wor
owyc
h.Pe
ptyd
owe
anal
ogi s
omat
osta
tyny
zna
kow
ane
99m
Tcƒ 9
0Yi1
77Lu
poz
wal
ajà
na s
kute
cznà
dia
gnos
tyk´
uwpr
zypa
dku
emitu
jàce
go p
rom
ieni
owan
ie g
amm
a 99
mTc
h ira
dioi
mm
unot
erap
i´ up
rzy
zast
osow
aniu
em
i-te
rów
pro
mie
niow
ania
bet
a 90
Yƒ177
Luh g
uzów
neu
roen
dokr
ynny
chƒ s
zcze
góln
ie w
rozs
iany
m p
roce
sie
prze
rzut
owym
. Efe
kt te
n uz
yska
no p
oprz
ez p
rzy∏
àcze
nie
atom
u izo
topu
pro
mie
niot
wór
czeg
o do
liga
nduƒ
któr
y po
pod
aniu
do˝
ylny
m ro
zpoz
naje
sel
ekty
wni
e re
cept
ory
kom
órek
now
otw
orow
ych
iszy
bko
usuw
asi
´ z
krw
i krà
˝àce
jƒ sz
ybko
doc
iera
wg∏
àb z
mia
ny n
owot
wor
owej
ium
o˝liw
ia je
j wyk
ryci
eƒ d
ok∏a
dnà
lo-
kaliz
acj´
ora
z poz
wal
a na
oce
n´ s
topn
ia za
awan
sow
ania
cho
roby
. Dod
atko
woƒ
em
itow
ane
prze
z rad
ionu
-kl
id p
rom
ieni
owan
ie b
eta
nisz
czy
kom
órki
now
otw
orow
e. P
odj´
cie
po ra
z pi
erw
szy
wPo
lsce
bad
aƒ n
adot
rzym
anie
m ty
ch p
epty
dów
wpo
stac
i far
mac
euty
czny
ch ze
staw
ów d
o zn
akow
ania
zaow
ocow
a∏o
wpr
o-w
adze
niem
now
ych
proc
edur
dia
gnos
tycz
nych
ite
rape
utyc
znyc
h zi
ch za
stos
owan
iem
do
ruty
now
ej p
rak-
tyki
klin
iczn
ej w
obra
zow
aniu
ite
rapi
i guz
ów n
euro
endo
kryn
nych
ƒ prz
yczy
niaj
àc s
i´ d
o zw
i´ks
zeni
a sk
u-te
czno
Êci l
ecze
nia
tej n
iezw
ykle
trud
nej z
punk
tu w
idze
nia
med
yczn
ego
grup
y no
wot
wor
ów. K
oszt
y pr
ac
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 205
63Pa
ƒstw
owe
Gosp
odar
stw
o Le
Êne
Lasy
Paƒ
stw
owe
E-dr
ewno
Lasy
Paƒ
stw
owe
oper
ujà
wie
lkim
i ilo
Êcia
mi s
urow
ca d
rzew
nego
. Wpr
owad
zajà
c z
pocz
àtki
em 2
006
r.no
we
zasa
dy s
prze
da˝y
dre
wna
ƒ pos
∏u˝y
∏y s
i´ n
owoc
zesn
ymi n
arz´
dzia
mi i
nfor
mat
yczn
ymi d
la z
obie
k-ty
wizo
wan
ia o
brot
u ha
ndlo
weg
o dr
ewne
mƒ a
przy
tym
opt
ymal
izacj
i kos
ztów
tego
pro
cesu
. Maj
àcy
wie
-le
man
kam
entó
wƒ w
czeÊ
niej
szy
mod
el s
prze
da˝y
ƒ wie
lokr
otni
e kr
ytyk
owan
y pr
zez
odbi
orcó
w d
rew
naƒ
zast
àpio
no s
yste
mem
roko
waƒ
jedn
ocze
snyc
hƒ o
n-lin
eƒ z
wyk
orzy
stan
iem
spe
cjal
nejƒ
inte
rnet
owej
pla
t-fo
rmy
port
alu
leÊn
o-dr
zew
nego
. Na
niej
toƒ
wpr
osty
spo
sóbƒ
Las
y Pa
ƒstw
owe
prze
dsta
wia
jà o
fert
´sp
rzed
a˝yƒ
zkt
órà
zapo
znaç
si´
mog
à w
szys
cy z
aint
eres
owan
i i„p
rzy
otw
arte
j kur
tyni
e” ro
zpat
ryw
ane
jest
zg∏
asza
ne z
apot
rzeb
owan
ie n
a su
row
iec.
Uzu
pe∏n
ieni
em p
orta
lu je
st in
tern
etow
a ap
likac
ja e
-dre
w-
noƒ k
tóra
ƒ wfo
rmie
auk
cjiƒ
pozw
ala
zago
spod
arow
aç s
urow
iec
niez
najd
ujàc
y na
byw
ców
wtry
bie
roko
-w
aƒ.
64PH
TEM
POSp
. J.W
. Óis
zera
Tem
posa
dzka
ƒ gi
ps c
eram
iczn
y od
lew
nicz
yƒgi
ps c
eram
iczn
y fo
rmie
rski
TEM
POSA
DZKA
– za
praw
a sa
mop
ozio
muj
àca
wyk
onan
a na
baz
ie s
iarc
zanu
wap
nia
oraz
màc
zki i
krus
zy-
wa
wap
ienn
ego.
W∏a
Ênie
dzi´
ki za
stos
owan
iu s
pecj
alni
e w
ysel
ekcj
onow
aneg
o kr
uszy
wa
prod
ukt c
hara
k-te
ryzu
je s
i´ b
ardz
o w
ysok
à w
ytrz
yma∏
oÊci
à m
echa
nicz
nà n
a zg
inan
ie i
Êcis
kani
e. D
odat
kow
à za
letà
jest
tech
nolo
gia
wyk
onan
iaƒ k
tóra
poz
wal
a w
szyb
ki i
pros
ty s
posó
b na
uzy
skan
ie p
odk∏
adu
pod∏
ogow
ego
og∏
adki
ch p
owie
rzch
niac
h. J
est i
deal
ny p
rzy
ogrz
ewan
iu p
od∏o
gow
ym o
raz
jako
war
stw
a ak
usty
czna
.Zn
ajdu
je s
zero
kie
zast
osow
anie
wbu
dow
nict
wie
mie
szka
niow
ym o
raz o
biek
tow
ym i
przy
prz
ebud
owie
–m
oder
niza
cji.
Gips
y ce
ram
iczn
e sà
now
ator
skim
pro
dukt
em d
zi´ki
zas
toso
wan
iu d
o ic
h pr
oduk
cji g
ipsu
synt
etyc
zneg
o. C
hara
kter
yzuj
à si
´ du
˝à w
ytrz
yma∏
oÊci
à m
echa
nicz
nà n
azg
inan
ie i
Êcis
kani
e. Z
asto
sow
a-ni
e zn
ajdu
jà g
∏ów
nie
wpr
zem
yÊle
cer
amic
znym
. Sto
sow
ane
sà d
o w
ytw
arza
nia
form
mat
ek i
form
toka
r-sk
ichƒ
eks
ploa
tow
anyc
h na
linia
ch fo
rmie
rski
ch o
raz w
zale
˝noÊ
ci o
d ro
dzaj
u m
ogà
byç
rów
nie˝
sto
sow
a-ne
do
wyr
obu
sztu
kate
rii g
ipso
wej
.
65PK
P SZ
YBKA
KO
LEJ
MIE
JSKA
WTR
ÓJM
IEÂC
IE S
p. z
o.o.
Bile
t wsp
ólny
SKM
iPr
zew
ozów
Reg
iona
lnyc
hW
prow
adze
nie
wsp
ólne
go b
iletu
prz
ewoê
nikó
w P
KP S
KM i
PKP
Prze
woz
y Re
gion
alne
pod
nios
∏o ja
koÊç
us∏u
g pr
zew
ozow
ych
wza
kres
ie o
dpra
w p
odró
˝nyc
h im
ia∏o
wp∏
yw n
a pr
efer
encj
e ∏à
czen
ia w
ewnà
trzga
-∏´
ziow
ych
syst
emów
prz
emie
szcz
ania
oty
m s
amym
pro
filu
tech
nolo
gicz
nym
.
66Po
jazd
y Sp
ecja
listy
czne
Zb
igni
ewSz
cz´Ê
niak
Inst
alac
ja d
o pr
zech
owyw
ania
itra
nspo
rtu a
l-lo
geni
czne
go m
ater
ia∏u
tka
nkow
ego
iallo
ge-
nicz
nych
bio
stat
yczn
ych
prze
szcz
epów
tkan
ko-
wyc
h
Prod
ukte
m je
st s
pecj
alis
tycz
na in
stal
acja
do
prze
chow
ywan
ia i
trans
portu
allo
geni
czne
go m
ater
ia∏u
tkan
-ko
weg
o ia
lloge
nicz
nych
bio
stat
yczn
ych
prze
szcz
epów
tkan
kow
ych.
Obe
cnie
nie
istn
ieje
na
Êwie
cie
roz-
wià
zani
e sp
e∏ni
ajàc
e no
rmyƒ
um
o˝liw
iajà
ce tr
ansp
ort p
rzes
zcze
pów
na
dals
ze o
dleg
∏oÊc
iƒ co
pow
oduj
epo
dsta
wow
e ut
rudn
ieni
e w
trans
plan
tacj
i prz
eszc
zepó
w. N
ie is
tnie
jà o
becn
ie o
prac
owan
e m
etod
y tra
ns-
portu
prz
eszc
zepó
w g
war
antu
jàce
dos
tarc
zani
e m
ater
ia∏u
do
trans
plan
tacj
i. Bu
dow
a sp
ecja
listy
czne
gopo
jazd
u po
zwol
i na
100Â
sku
tecz
noÊç
tran
spor
tu p
rzes
zcze
pów
na
bard
zo d
u˝e
odle
g∏oÊ
ci o
raz w
d∏ug
imcz
asie
zgw
aran
cjà
dost
arcz
enia
pe∏
now
arto
Êcio
weg
o pr
zesz
czep
u dl
a kl
inik
isz
pita
li. B
adan
ia i
rozw
ójpr
ojek
tu fi
nans
owan
e sà
ze
Êrod
ków
w∏a
snyc
h or
az z
dota
cji M
inis
ters
twa
Nau
ki i
Szko
lnic
twa
Wy˝
sze-
goƒ D
epar
tam
ent B
adaƒ
na
Rzec
z Gos
poda
rki.
Poja
zd b
´dzie
prz
ezna
czon
y do
wyk
orzy
styw
ania
prz
ez b
an-
ki tk
anek
ƒ ban
ki s
perm
yƒ b
anki
szp
iku
kost
nego
ora
z ba
nki k
omór
ek m
acie
rzys
tych
krw
i p´p
owin
owej
wca
∏ej U
nii E
urop
ejsk
iej.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 207
nie
wsz
ystk
ie m
ater
ia∏y
. Pon
adto
ƒ dzi´
ki in
stal
acji
lase
ra fi
rmy
Vitro
3Dƒ
ofe
ruje
my
tak˝
e kl
ient
om w
y-ko
nani
eƒ z
a na
szym
poÊ
redn
ictw
emƒ g
raw
eru
wsz
klan
ych
bry∏
ach.
Sys
tem
y la
sero
we
ULSƒ
ze
wzg
l´-
du n
a sw
ojà
uniw
ersa
lnoÊ
çƒ z
nala
z∏y s
zero
kie
zast
osow
anie
wag
encj
ach
rekl
amow
ychƒ
ma∏
ym p
rze-
myÊ
le o
raz
upi
eczà
tkar
zy. U
mo˝
liwia
jà b
ezdo
tyko
we
ci´c
ieƒ g
raw
erow
anie
na
p∏as
zczy
znac
h or
az p
o-w
ierz
chni
ach
owal
nych
ƒ zn
akow
anie
ƒ ró
wni
e˝ w
tryb
ie 3
D. S
zero
ka g
ama
pow
ierz
chni
rob
ocze
ju3
0¥
40 c
m d
o 60
¥ 1
20 c
mh o
raz
dobó
r êró
d∏a
lase
ra uo
d 10
do
400
Wh u
mo˝
liwia
pre
cyzy
jne
skon
-fig
urow
anie
urz
àdze
niaƒ
dos
toso
wuj
àc je
do
potr
zeb
u˝yt
kow
nika
. Wko
lejn
ych
lata
ch s
prze
dano
na
rynk
u po
lski
m o
dpow
iedn
ioó 2
004
– 23
szt
.ƒ 20
05 –
35
szt.
urzà
dzeƒ
ƒ 200
6 –
58 s
zt. u
rzàd
zeƒ.
Da-
tow
niki
lase
row
e A
lltec
ww
.firm
y pr
zezn
aczo
ne s
à do
nan
osze
nia
info
rmac
ji o
prod
ukci
e w
trak
cie
proc
esu
wyt
war
zani
a ta
kich
ƒ jak
ó prz
ydat
noÊç
spo
˝yci
aƒ k
od m
iejs
caƒ w
któr
ym z
osta
∏o w
ypro
duko
-w
aneƒ
god
zinaƒ
nr z
mia
nyƒ n
rlin
ii itd
. Inn
owac
yjno
Êç te
chno
logi
i las
erow
ej p
oleg
a na
zna
kow
aniu
„su
-ch
ym”
bez
u˝yc
ia to
ksyc
znyc
h at
ram
entó
w o
raz
rozp
uszc
zaln
ików
ƒ co
wko
nsek
wen
cji p
row
adzi
dodb
ania
oÊr
odow
isko
nat
ural
ne. D
odat
kow
ym a
trybu
tem
sà
pr´d
koÊc
iƒ z
jaki
mi p
rodu
kt m
o˝e
byç
zna-
kow
any
– ok
. 20
szt.Ê
s. W
kole
jnyc
h la
tach
spr
zeda
no n
a ry
nku
pols
kim
odp
owie
dnio
ó 200
4 –
5 sz
t.ƒ20
05 –
7 s
zt.ƒ
2006
– 8
szt
. urz
àdze
ƒ.
70PR
OÓIm
Sp.
zo.
oÓo
tel o
brot
owy
UWU
Wym
ieni
ony
fote
l UW
U ch
arak
tery
zuje
si´
inno
wac
yjno
Êcià
wza
kres
ie ro
zwià
zani
a ko
nstru
kcyj
nego
. Pla
sti-
kow
e op
arci
e za
stos
owan
e w
prod
ukcj
i sta
now
i nie
tylko
ele
men
t kon
stru
kcji
krze
s∏aƒ
ale
rów
nie˝
dzi´
ki e
ste-
tycz
nem
u w
ykon
aniu
im
nogo
Êci o
pcji
zape
wni
a du
˝e w
alor
y u˝
ytko
weƒ
co
nie
jest
cz´
stym
rozw
iàza
niem
wte
go ty
pu p
rodu
ktac
h. D
odat
kow
o w
ielkà
inow
acyj
noÊc
ià w
zakr
esie
kon
stru
kcji
opar
cia
oraz
regu
lacj
i gó-
ra d
ó∏ o
parc
ia je
st m
echa
nizm
um
iesz
czon
y w
rurk
ach
opar
cia.
Pro
jekt
ante
m je
st T
omas
z Aug
usty
niak
. Krze
-s∏
o zg
odne
zno
rmà
EN 1
335.
Nak
∏ady
B–
Rpo
nies
ione
na
ten
mod
el w
ynos
zà o
k. 5
00 ty
s. –
êród
∏o w
∏asn
e.Do
koƒ
ca ro
ku 2
006
sprze
dane
zost
a∏o
12 2
85 s
zt. k
rzese
∏. Ka
talo
gow
a ce
na p
rodu
ktu
wyn
osi o
d 29
5 do
204
1ƒw
zale
˝noÊ
ci o
d m
nogo
Êci r
egul
acji.
U˝y
tkow
nika
mi p
rodu
ktu
sà p
raco
wni
cy b
iuro
wi i
osob
yƒ kt
óre
kupu
jà k
rze-
s∏o
do u
˝ytk
u do
mow
ego.
71Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Prod
ukcy
jno-
Us∏u
go-
we
INTE
RMET
Sp.
zo.
o.Os
trzow
a ta
Êma
ochr
onna
PRO
TECT
ORIn
now
acyj
noÊç
spó
∏ki I
NTE
RMET
wCz
∏uch
owie
jest
wpi
sana
wst
rate
gi´
rozw
oju
firm
y ij
est r
ealiz
owa-
na p
oprz
ez w
dra˝
anie
inno
wac
yjny
ch te
chno
logi
i do
tej p
ory
niez
nany
ch w
kraj
u iw
Euro
pie.
Od
2004
r.sp
ó∏ka
uru
chom
i∏a p
rodu
kcj´
inno
wac
yjny
ch p
rodu
któw
ó ost
rzow
a ta
Êma
ochr
onna
PRO
TECT
ORƒ r
dzeƒ
szpu
li ha
ndlo
wej
ROL
LERƒ
tarc
za s
zpul
i han
dlow
ej P
LATE
ƒ wie
lkof
orm
atow
e si
atki
och
ronn
e PR
OTEC
TOR-
netƒ
ekol
ogic
zne
kabl
owe
b´bn
y w
ióro
we
EKO-
DRUM
.
72Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Inst
alac
yjno
Bud
ow-
lane
ASK
ALDO
WIC
ZZe
spó∏
prz
y∏àc
zeni
owy
mie
szka
niow
ych
stac
jici
ep∏a
cen
traln
ego
ogrz
ewan
ia i
ciep
∏ej w
ody
u˝yt
kow
ej
Zesp
ó∏ p
rzy∏
àcze
niow
y ci
ep∏e
j izim
nej w
ody
oraz
c.o
. jes
t prz
ezna
czon
y do
stos
owan
ia w
budo
wni
ctw
iem
iesz
kani
owym
wie
loro
dzin
nym
wsy
stem
ach
dece
ntra
lneg
o pr
zygo
tow
ania
c.w
.u. p
oprz
ez z
amon
tow
a-ne
mie
szka
n. s
tacj
e w
ymie
nnik
owe
firm
np.
Mei
besƒ
Dan
foss
zop
omia
row
. pob
oru
ener
gii c
iepl
nej d
la p
o-trz
eb c
.o. i
c.w
.uor
az w
.z. lo
k. m
iesz
k. J
est r
ozw
iàza
niem
kom
pakt
owym
poz
wal
ajàc
ym n
a zm
inim
alizo
-w
anie
robo
cizn
y zw
iàza
nej z
zam
onto
wan
iem
wza
proj
ekto
wan
ych
szac
htac
h in
st. k
l. sc
hodo
wyc
h bu
dyn-
ku n
a po
ziom
ie 1
-ej k
ondy
gn. o
d 1
do 4
kpl
ww
.sta
cji w
zale
˝noÊ
ci o
d ilo
Êci m
iesz
kaƒ.
Poz
wal
a na
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 209
75Pr
zeds
i´bi
orst
wo
Wod
ocià
gów
iKa
na-
lizac
ji Sp
. zo.
o.Sy
stem
mon
itoro
wan
ia i
zarz
àdza
nia
eksp
lo-
atac
jà s
ieci
wod
ocià
gów
ika
naliz
acji
mia
sta
Rybn
ik
Wra
mac
h SP
O W
KP re
alizo
wan
y je
st p
roje
kt p
od n
azw
à „S
yste
m m
onito
row
ania
iza
rzàd
zani
a ek
splo
-at
acjà
sie
ci w
odoc
iàgó
w i
kana
lizac
ji m
iast
a Ry
bnik
”. E
fekt
em je
st n
euro
now
y m
odel
sie
ci i
niek
omer
cyj-
neƒ p
roto
typo
we
syst
emy
info
rmat
yczn
e. Â
rodk
i w∏a
sneƒ
zEÓ
RRƒ k
rajo
we
Êr. p
ublic
zne.
Kon
sorc
jant
Pol
i-te
chni
ka Â
làsk
a w
Gliw
icac
h. W
arto
Êç p
roje
ktu
734
tys.
z∏.
Czas
trw
ania
od
X20
05 d
o X
2007
.
76Pr
zem
ys∏o
we
Cent
rum
Opt
yki S
.A.
Gogl
e no
ktow
izyjn
e –
Mon
okul
ar M
U-3
Now
o op
raco
wan
e w
PCO
S.A
. gog
le n
okto
wizy
jne
MU-
3 sà
pro
pozy
cjà
nasz
ego
prze
dsi´
bior
stw
a do
pro
-gr
amu
rozw
ojow
ego
MON
real
izow
aneg
o po
d ha
s∏em
„wyp
osa˝
enie
woj
owni
ka X
XI w
ieku
”. W
sk∏a
d w
y-ro
bu M
U-3
wch
odzi
zest
aw m
onok
ular
a no
ktow
izyjn
ego
obej
muj
àcy
niew
ielki
ch ro
zmia
rów
nok
tow
izor o
raz
spec
jaln
e ak
ceso
riaƒ k
tóre
um
o˝liw
iajà
sko
nfig
urow
anie
urz
àdze
nia
do o
bser
wac
ji je
dnoo
czne
j lub
dw
uocz
-ne
jƒ dl
a bl
iski
ch i
dale
kich
odl
eg∏o
Êci w
idze
niaƒ
na
oko
praw
e lu
b le
weƒ
do
moc
owan
ia n
a he
∏mie
ƒ na
g∏ow
iebà
dê n
a br
oniƒ
do w
spó∏
prac
y zc
elow
niki
em h
olog
rafic
znym
lub
kolim
ator
owym
. Pon
adto
urz
àdze
nie
mo˝
epr
acow
aç w
war
unka
ch o
Êwie
tleni
a ro
zcià
gajà
cych
si´
od
abso
lutn
ej c
iem
noÊc
i unp
.sch
rony
h – d
zi´ki
za-
stos
owan
iu m
inia
turo
weg
o oÊ
wie
tlacz
a na
pod
czer
wie
ƒ –
do p
e∏ne
go o
Êwie
tleni
a dz
ienn
ego
dzi´
ki za
stos
o-w
aniu
naj
now
szej
ƒ mo˝
liwej
do
sery
jneg
o u˝
ycia
gen
erac
ji w
zmac
niac
zy Ê
wia
t∏a z
funk
cjà
auto
gatin
gu. Z
a-st
osow
any
ww
yrob
ie w
zmac
niac
z obr
azu
posi
ada
unik
alnà
cec
h´ p
ozw
alaj
àcà
na u
zysk
anie
cza
rno-
bia∏
e-go
obr
azuƒ
co
popr
awia
wyr
azis
toÊç
obr
azu
im
o˝liw
oÊç
rozp
ozna
wan
ia s
zcze
gó∏ó
w u
doty
chcz
asow
eur
zàdz
enia
nok
tow
izyjn
e ge
nero
wa∏
y ob
raz w
odci
enia
ch zi
elen
ih. P
race
B–
R zw
iàza
ne z
opra
cow
anie
m w
y-ro
bu M
U-3
zost
a∏y
sfin
anso
wan
e w
y∏àc
znie
zw
∏asn
ych
êród
e∏ P
CO S
.A. W
2006
r. w
yrób
pom
yÊln
ie p
rze-
szed
∏ bad
ania
kw
alifi
kacy
jne
wW
ojsk
u Po
lski
m i
zost
a∏ p
rzyj
´ty
na w
ypos
a˝en
ie P
olsk
iej A
rmii.
W20
07 r.
rozp
ocz´
to s
eryj
nà p
rodu
kcj´
isp
rzed
a˝ m
onok
ular
a M
U-3.
Wyr
ób c
iesz
y si
´ ba
rdzo
du˝
ym z
aint
eres
owa-
niem
ze s
trony
Dow
ództ
wa
Woj
sk L
àdow
ychƒ
Jed
nost
ek S
pecj
alny
ch M
ON o
raz j
edno
stek
par
amilit
arny
chuP
olic
jaƒ A
BWƒ B
ORƒ C
BA o
raz S
tra˝ G
rani
czna
h. W
roku
200
6 M
U-3
by∏ p
reze
ntow
any
na w
ielu
mi´
dzyn
a-ro
dow
ych
targ
ach
iwys
taw
ach.
Spo
tka∏
si´
on
zbar
dzo
pozy
tyw
nym
i opi
niam
i ioc
enam
i. Za
kupe
m M
U-3
zain
tere
sow
ane
sà W
´gry
ƒ Cze
chyƒ
S∏o
wac
ja o
raz S
zwec
ja. Z
amów
ieni
a na
rok
2007
opi
ewaj
à na
kw
ot´
6m
ln z∏
. Sza
cow
ana
sprz
eda˝
wyr
obu
wla
tach
200
7–20
10 za
mkn
ie s
i´ k
wot
à 50
mln
z∏.
77PS
ILOC
Mus
ic P
laye
rSo
phis
ticat
ed m
usic
pla
yer a
llow
ing
OTA
cont
ent d
ownl
oadi
ng a
nd c
onsu
min
g iP
od a
nd M
edia
Pla
yer
com
petit
or.
78RE
MAG
S.A
.Ko
mba
jn c
hodn
ikow
y R-
130
Kom
bajn
cho
dnik
owy
typu
R-1
30 p
rzez
nacz
ony
jest
do
prac
y w
podz
iem
nych
ƒ kor
ytar
zow
ych
wyr
obis
kach
zak∏
adów
gór
nicz
ychƒ
pol
egaj
àcej
na
zmec
hani
zow
anym
ura
bian
iu k
opal
in u
˝yte
czny
chƒ c
hara
kter
yzuj
à-ce
j si´
jedn
ostk
owà
wyt
rzym
a∏oÊ
cià
naÊc
iska
nie
Rc m
ax- 8
0 M
Pa. P
aram
etry
kom
bajn
u sp
e∏ni
ajà
naj-
now
sze
tend
encj
e w
potrz
ebac
h pr
zekr
oju
wyr
obis
ka n
a ko
paln
iach
. Wsz
ystk
ie ty
py o
rgan
ów u
rabi
ajà-
cych
zuk
∏ada
mi z
rasz
ania
do
zabu
dow
ania
na
kom
bajn
ie R
-130
zos
ta∏y
pod
dane
bad
anio
m w
zakr
esie
skut
eczn
oÊci
gas
zeni
a is
kier
wak
redy
tow
anym
labo
rato
rium
VVU
Uƒ a
.s.ƒ
Ostra
wa
– Ra
dwan
ice
iuzy
ska-
∏y n
ast´
pujà
ce c
erty
fikat
yó A
.000
13-0
2-05
zdn
ia 2
1.07
.200
5ƒ A
.000
14-0
2-05
zdn
ia 3
1.10
.200
5 or
azA
.000
15-0
2-05
zdn
ia 1
0.11
.200
5. W
2006
r. n
asi u
˝ytk
owni
cy uk
opal
nia
Mur
ckiƒ
ZG S
obie
skiƒ
KWK
Bo-
ryni
aƒ P
RG C
hrza
nów
ƒ ZG
Jani
naƒ K
WK
Mys
∏ow
iceƒ
KW
K Zo
fiów
kaƒ K
WK
Jank
owic
eƒ K
WK
Hale
mba
ƒ Jas
-M
osƒ P
RGTƒ
KW
K Zi
emow
it ek
splo
atow
ali 1
6ko
mba
jnów
typu
R-1
30.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 21 1
83ST
OCZN
IA G
DYN
IA S
.A.
Stat
ek –
sam
ocho
dow
iec
8245
do
prze
woz
usa
moc
hodó
wUj
´cie
sta
tku
wgr
onie
50
najb
ardz
iej z
nacz
àcyc
h st
atkó
w w
ypro
duko
wan
ych
na Ê
wie
cie
w20
05 r.
Wy-
soka
kla
sa lo
dow
a 1A
. Rez
ygna
cja
zm
aszy
ny b
oczn
ej n
a rz
ecz
dwóc
h m
aszy
n ru
fow
ych.
Asy
met
rycz
nyrz
àd p
ilers
ów p
rzes
uni´
ty w
zgl´
dem
PS.
Zw
i´ks
zeni
e po
ziom
u be
zpie
czeƒ
stw
a po
prze
z do
dani
e bu
rt po
-dw
ójny
ch.
84St
oczn
ia S
zcze
ciƒs
ka N
owa
Sp. z
o.o.
Stat
ek ty
pu C
ON-R
OSt
atek
spe
cjal
isty
czny
typ
u CO
N-R
O zo
sta∏
zap
roje
ktow
any
wte
n sp
osób
ƒ aby
spe
∏nia
ç fu
nkcj
e ty
-po
we
tak
dla
stat
ku k
onte
nero
wca
ƒ jak
iro
-ro. J
est p
rzys
toso
wan
y do
prz
ewoz
u ró
˝nej
wie
lkoÊ
ci k
on-
tene
rów
wpo
zbaw
ione
j pok
ryw
∏ado
wni
zna
jduj
àcej
si´
wcz
´Êci
dzio
bow
ej i
na p
ok∏a
dzie
otw
arty
mna
rufie
sta
tku
oraz
poj
azdó
w k
o∏ow
ychƒ
któ
rych
za∏
adun
ek o
dbyw
a si
´ pr
zez
ram
p´ ru
fow
à po
prze
zsy
stem
ram
p w
ewn´
trzn
ychƒ
a∏a
dunk
i roz
mie
szcz
one
sà n
a cz
tere
ch p
ozio
mac
h. P
roje
kty
celo
we
re-
alizo
wan
e w
ram
ach
CON
-RO
ó 1. O
prac
owan
ie s
yste
mu
alte
rnat
ywne
go m
ocow
ania
kon
tene
rów
na
pok∏
adzie
otw
arty
m n
a st
atka
ch B
201
typu
CON
-RO
unak
∏adó
3 0
33 7
50 z
∏ƒ do
finan
sow
anie
ze
Êrod
-kó
w b
ud˝e
tow
ych
na n
auk´
h. Op
raco
wan
ie i
wdr
o˝en
ie m
etod
y be
zpie
czne
go w
odow
ania
spe
cjal
i-st
yczn
ego
stat
ku o
ma∏
ej s
ztyw
noÊc
i ze
zmie
nnym
rozk
∏ade
m m
as un
ak∏a
dó 2
295
226
ƒ13
z∏ƒ d
ofin
an-
sow
anie
ze
Êrod
ków
bud
˝eto
wyc
h na
nau
k´ó 1
035
800
z∏h.
Sta
tek
zost
a∏ z
apro
jekt
owan
y pr
zez
Biu-
ro P
roje
ktow
e St
oczn
i Szc
zeci
ƒski
ej N
owaƒ
ag∏
ówny
m p
roje
ktan
tem
jedn
ostk
i jes
t in˝
. Mar
ek N
owak
.St
atek
CON
-RO
otrz
yma∏
cer
tyfik
at S
igni
fican
t Shi
ps 2
006
wyr
ó˝ni
enie
RIN
A uR
oyal
Inst
itutio
n of
Na-
val A
rchi
tect
sh.
67ƒ0
0–13
5ƒ00
z∏Êm
2 . Od
bior
cam
i sà
hurto
wni
eƒ fi
rmy
budo
wla
ne i
odbi
orcy
pry
wat
ni. W
yrób
pro
duko
wa-
ny w
tech
nolo
gii m
okre
jƒ sk
leja
ny k
leja
mi p
oliu
reta
now
ymi.
Prod
ukt e
kolo
gicz
nyƒ n
adaj
e si
´ do
pow
tórn
e-go
prz
etw
orze
nia.
PRO
DUKC
JA w
ed∏u
g eu
rope
jski
ch n
orm
na
mat
eria
∏y iz
olac
yjne
zw
∏óki
en d
rzew
nych
.Zn
akió
ÓSCƒ
NAT
URE
PLUS
. Nad
zór p
rodu
kcjió
MPA
NRW
DOR
TMUN
D.
85Su
ntec
h Sp
. zo.
o.Sy
stem
Trip
le P
lay
Net
wor
k In
vent
ory
uPas
z-po
rtyza
cja
siec
i ope
rato
ra tr
iple
pla
yhIn
now
acyj
noÊç
ó sys
tem
wko
mpl
ekso
wy
spos
ób p
ozw
ala
zew
iden
cjon
owaç
zaso
by s
ieci
ope
rato
ra C
ATV.
Uwzg
l´dn
ia w
szys
tkie
typo
we
aspe
kty
ewid
encj
i wys
t´pu
jàce
uop
erat
ora
tele
wizj
i kab
low
ejƒ w
tym
ó ew
i-de
ncja
spr
z´tu
ipo
∏àcz
eƒ ze
staw
iony
ch w
siec
iƒ ab
onen
tów
ope
rato
ra i
Êwia
dczo
nych
im u
s∏ug
ora
z aw
a-rii
ƒ któ
re m
ia∏y
mie
jsce
wsi
eci.
Syst
em u
mo˝
liwia
pro
jekt
owan
ie s
ieci
kon
cent
rycz
nych
iop
tycz
nych
ora
zza
pew
nia
szer
eg m
echa
nizm
ów a
nalit
yczn
ych.
Roz
wià
zani
e je
st z
inte
grow
ane
zin
nym
i pro
dukt
ami S
un-
tech
uCRM
ƒ Bili
ngh.
Now
e ce
chy
– w
izual
izacj
a po
∏o˝e
nia
zaso
bów
ope
rato
ra z
wyk
orzy
stan
iem
Êro
dow
i-sk
a ES
RI G
IS. P
rodu
kt za
proj
ekto
wan
y ze
szc
zegó
lnym
zwró
ceni
em u
wag
i na
aspe
kt e
rgon
omic
zny.
Jed
-no
stko
we
nak∏
ady
na B
–R
– Êr
odki
w∏a
sne.
Pat
enty
ó bra
k. Il
oÊç
sztu
k sp
rzed
anyc
hó 1
klie
nt –
1 m
ln P
LN.
Wyn
alaz
caó p
raca
zbi
orow
a fir
my.
U˝y
tkow
nicy
ó Ast
er C
ity. N
owe
u˝yt
e te
chno
logi
eó M
icro
soft.
NET
. Za-
stos
owan
e ro
zwià
zani
a in
form
atyc
zneó
ESR
I GIS
. Now
ator
skie
rozw
iàza
nia
rynk
oweó
ew
iden
cja
inst
alac
jibu
dynk
owyc
hƒ w
yzna
czan
ie z
asi´
gu a
war
ii. E
wid
encj
a sp
osob
u pr
opag
acji
us∏u
g or
az s
poso
bu z
asila
nia
elem
entó
w s
ieci
HÓC
. Nag
rody
ƒ wyr
ó˝ni
enia
ƒ med
aleƒ
cer
tyfik
aty
– br
ak.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 21 3
90Tr
amw
aje
War
szaw
skie
Sp. z
o.o.
Rozb
udow
a tra
sy tr
amw
ajow
ejBe
mow
o –
M∏o
ciny
Proj
ekt o
bejm
owa∏
bud
ow´
trasy
tram
waj
owej
od∏
. 2ƒ2
km
wra
z zm
oder
niza
cjà
dwóc
h p´
tli tr
amw
ajo-
wyc
h. T
ras´
zap
roje
ktow
anoƒ
wyk
orzy
stuj
àc n
ajno
woc
zeÊn
iejs
ze te
chno
logi
e w
kons
trukc
ji to
row
iska
.Za
stos
owan
ie n
owyc
h te
chno
logi
i im
etod
wsp
omag
a og
rani
czen
ie w
p∏yw
u in
wes
tycj
i na
zagr
o˝en
iedr
gani
ami i
ha∏a
sem
pop
rzez
ó zap
roje
ktow
anie
spe
cjal
nej k
onst
rukc
ji na
wie
rzch
ni to
row
ejƒ u
∏o˝e
nie
naod
cink
ach
najb
ardz
iej z
bli˝o
nych
do
zabu
dow
y m
iesz
kani
owej
szy
n w
otul
inie
gum
owej
ƒ zap
roje
ktow
a-ni
e zie
leni
nis
kiej
wpa
sach
pom
i´dz
y tra
sà tr
amw
ajow
àƒ je
zdni
à iz
abud
owà
mie
szka
niow
àƒ o
gran
icze
-ni
e w
p∏yw
u in
wes
tycj
i na
gleb
´ is
zat´
roÊl
innà
pop
rzez
zmin
imal
izow
anie
iloÊ
ci w
ycin
anyc
h dr
zew
ikr
ze-
wów
. Ca∏
kow
ity k
oszt
rozb
udow
y tra
sy w
ynió
s∏ 3
4 72
4 86
9 z∏
unet
toh z
czeg
o cz
´Êç
u15
271
993ƒ
78 z
∏hby
∏a w
spó∏
finan
sow
ana
ze Ê
rodk
ów U
E. W
2006
r. w
yk. 6
96ƒ5
tys.
wkm
wce
nie
6ƒ81
z∏Êw
km. U
˝ytk
ow-
nika
mi t
rasy
sà
prze
de w
szys
tkim
mie
szka
ƒcy
War
szaw
y ko
rzys
tajà
cy z
tram
waj
owej
kom
unik
acji
mie
j-sk
iej.
TW w
2006
r. o
trzym
a∏y
Imie
jsce
wko
nkur
sie
na M
azow
ieck
à Ói
rm´
Roku
wka
t. tra
nspo
rtƒ s
pe-
dycj
aƒ m
otor
yzac
ja o
raz
otrz
yma∏
y Êw
iade
ctw
o pa
tent
owe
na z
nak
inaz
w´
spó∏
ki.
91VI
GO S
yste
m S
.A.
Nie
ch∏o
dzon
y de
tekt
or p
odcz
erw
ieni
Óirm
a sp
ecja
lizuj
e si
´ w
prod
ukcj
i nie
ch∏o
dzon
ych
dete
ktor
ów p
odcz
erw
ieni
uinn
owac
yjno
Êç –
nie
wym
a-ga
jà c
h∏od
zeni
a kr
ioge
nicz
nego
h wop
arci
u o
w∏a
sne
tech
nolo
gieƒ
opr
acow
ane
prze
z pra
cow
nikó
w s
pó∏k
ipo
d ki
erun
kiem
pro
f. dr
hab
. in˝
. J. P
iotro
wsk
iego
– E
urop
ejcz
yka
Roku
200
6. N
agro
dy i
wyr
ó˝ni
enia
w20
06 r.
ó Dyp
lom
Min
istra
Gos
poda
rki i
Nau
ki z
a de
tekt
or P
CI –
2TE
-13ƒ
na
targ
ach
z∏ote
med
ale
iwy-
ró˝n
ieni
a za
now
y w
yrób
– K
amer
´ te
rmog
rafic
znà
V-50
. W20
05 r.
Z∏o
ty M
edal
na
targ
ach
EURE
KAw
Bruk
seli.
W ro
ku 2
006
poza
wpr
owad
zeni
em n
a ry
nek
now
ej g
rupy
det
ekto
rów
pod
czer
wie
ni z
prze
d-w
zmac
niac
zam
i wVI
GO z
akoƒ
czon
o re
aliza
cj´
proj
ektu
cel
oweg
o „O
prac
owan
ie i
wdr
o˝en
ie d
o pr
oduk
-cj
i kam
ery
term
ogra
ficzn
ej z
niec
h∏od
zonà
moz
aikà
bol
ogra
ficzn
à”. W
ynik
iem
pro
jekt
u je
st w
dro˝
enie
pro
-du
kcyj
ne w
VIGO
pie
rwsz
ej p
olsk
iej k
amer
y te
rmog
rafic
znej
. Nas
zym
i klie
ntam
i sàó
USA
ƒ Kan
adaƒ
Chi
nyƒ
Japo
niaƒ
Indi
eƒ Iz
rael
ipa
ƒstw
a UE
. WPo
lsce
g∏ó
wny
m o
dbio
rcà
prze
mys
∏ow
ym je
st P
CO S
.A. o
raz
in-
styt
uty
nauk
owe
iucz
elni
e.
92Vo
lksw
agen
Poz
naƒ
Cadd
yG∏
ówny
m a
tute
m C
addy
jest
prz
ede
wsz
ystk
im b
ardz
o du
˝a p
rzes
trzeƒ
∏adu
nkow
a u3
ƒ2 m
3hƒ d
ost´
pna
zty-
∏u p
oprz
ez d
rzw
i skr
zyde
∏kow
e lu
b kl
ap´
tyln
à or
az z
boku
pop
rzez
ser
yjne
drz
wi p
rzes
uwne
um
iesz
czon
epo
pra
wej
stro
nie
sam
ocho
du un
a˝y
czen
ie d
ost´
pne
sà d
rugi
e dr
zwi p
rzes
uwne
h. W
zale
˝noÊ
ci o
d w
er-
sji V
W C
addy
mo˝
e pr
zew
ieêç
do
825
kg ∏a
dunk
u. V
W C
addy
otrz
yma∏
nag
rod´
wXI
Edy
cji M
edal
u Eu
-ro
pejs
kieg
o –
BCC.
Jes
t naj
popu
larn
iejs
zym
aut
em b
ran˝
y flo
tow
ejƒ z
doby
∏ pie
rwsz
e m
iejs
ce w
kate
gorii
Ma∏
e Au
to D
osta
wcz
e za
rok
2005
uple
bisc
yt o
rgan
izow
any
prze
z m
agaz
yn „
Ólot
a Au
to B
iznes
”h. Z
osta
∏ró
wni
e˝ zw
yci´
zcà
pleb
iscy
tu p
olsk
iej b
ran˝
y flo
tow
ej „
Ólee
t Aw
ards
Pol
ska”
wka
tego
rii S
amoc
hód
Ólo-
tow
y Ro
ku 2
005
oraz
200
6Ê A
uta
lekk
ie d
osta
wcz
e uo
rgan
izato
rzy
pleb
iscy
tuó Ó
leet
Man
agem
ent I
nstit
u-te
Cen
tral-E
aste
rn E
urop
eƒ M
agaz
yn „
Ólot
a”ƒ „
Auto
Óirm
owe”
i„Ó
lota
Aut
o VI
P”h.
93W
arm
iƒsk
o-M
azur
skie
Pr
zeds
i´bi
or-
stw
o Dr
ogow
e Sp
. zo.
o.M
iesz
anki
MCE
ite
chno
logi
a g∏
´bok
iego
recy
-kl
ingu
zu˝
ycie
m M
CEIn
now
acjà
na
skal
´ p∏
n.-w
sch.
Pol
ski j
est u
ruch
omie
nie
w20
05 r.
cià
gu te
chno
logi
czne
go d
o pr
oduk
cji
mie
szan
ek M
CE z
u˝yc
iem
mat
eria
∏u z
frezo
wan
ia n
awie
rzch
ni. U
zysk
ano
now
y pr
oduk
t mie
szan
k´ M
CEis
twor
zono
war
unki
do
real
izacj
i now
ego
segm
entu
robó
t dro
gow
ych
wtz
w. g
∏´bo
kim
recy
klin
gu. N
adal
˝adn
a zf
irm te
go re
gion
u ni
e na
by∏a
pod
obne
j wyt
wór
ni d
o pr
oduk
cji m
as n
a zim
no z
u˝yc
iem
des
trukt
u.
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 21 5
obs∏
uga
uk∏a
du je
zdne
goƒ p
onie
wa˝
osi
e ni
e sà
przy
spaw
ane
do k
onst
rukc
ji ra
myƒ
lecz
sà
do n
iej p
rzykr
´con
e.Dz
i´ki
redu
kcji
mas
y w
zros∏
y w
alor
y tra
nspo
rtow
e cy
ster
nyƒ a
poje
mno
Êç zb
iorn
ika
wyn
osi 3
8 ty
s. li
trów
. Ko-
lejn
e in
now
acyj
ne ro
zwià
zani
e kr
yje
wso
bie
zast
osow
any
uk∏a
d dy
stry
bucy
jno-
pom
iaro
wy.
Jes
t on
zbud
owa-
ny w
opar
ciu
opr
zep∏
ywom
ierz
turb
inow
y pr
zezn
aczo
ny d
o ro
z∏adu
nku
graw
itacy
jneg
o. U
k∏ad
ten
osià
ga b
ar-
dzo
du˝e
wyd
ajno
Êci –
pr´
dkoÊ
ç ro
z∏adu
nku
prze
krac
za 1
000
iÊmin
. Zos
ta∏ t
e˝ w
yelim
inow
any
ha∏a
sƒ ja
ki w
y-st
´puj
e w
stos
owan
ych
doty
chcz
as u
rzàdz
enia
ch p
ompo
wo-
pom
iaro
wyc
h. N
ajw
i´ks
zà za
letà
zast
osow
aneg
oro
zwià
zani
a je
st m
o˝liw
oÊç
spus
tu b
ezpo
Êred
nio
po s
obie
dw
u ró
˝nyc
h pr
oduk
tów
bez
mo˝
liwoÊ
ci ic
h zm
ie-
szan
iaT g
war
antu
je to
wys
okà
jako
Êç p
aliw
dos
tarc
zany
ch tà
cys
tern
à do
klie
nta.
Zas
toso
wan
y zo
sta∏
te˝ u
k∏ad
oddo
lneg
o za
∏adu
nku
zczu
jnik
ami o
ptyc
znym
i zap
obie
gajà
cym
i prz
epe∏
nien
iu c
yste
rny.
Pra
c´ u
k∏ad
u ha
mul
-co
weg
o ko
ntro
luje
sys
tem
EBS
zfu
nkcj
à za
pobi
egaj
àcà
wyw
róce
niu
cyst
erny
. Cys
tern
a na
czep
a ∏à
czy
wso
-bi
e in
now
acyj
nàƒ n
owoc
zesn
à –
bezp
iecz
nà k
onst
rukc
j´ w
raz z
du˝y
mi w
alor
ami t
rans
porto
wym
i. Do
mak
si-
mum
zos
ta∏a
upr
oszc
zona
obs
∏uga
cys
tern
yƒ a
zast
osow
ane
inno
wac
yjne
rozw
iàza
nia
czyn
ià z
niej
pro
dukt
prak
tycz
nie
bezo
bs∏u
gow
y i b
ezpi
eczn
y. Z
asto
sow
anie
sto
pów
lekk
ich
pozw
oli∏o
znac
znie
zred
ukow
aç m
as´
poja
zdu
przy
nie
zmni
ejsz
onej
szty
wno
Êci k
onst
rukc
ji. W
szys
tkie
te c
echy
spr
awia
jàƒ ˝
e na
rynk
u
97W
W D
ROM
ECH
S.J.
Cyst
erna
nac
zepa
CN
K 38
wyr
obów
prz
ezna
czon
ych
do tr
ansp
ortu
pal
iw p
∏ynn
ych
kl. 3
wed
∏ug
ADR
jest
to p
rodu
kt w
yjàt
kow
y. D
o-w
odem
tego
jest
otrz
yman
ie n
a XI
II M
i´dz
ynar
odow
ych
Targ
ach
„STA
CJA
PALI
W 2
006”
– „G
RAN
D PR
IX”
Tran
spor
tow
ego
Dozo
ru T
echn
iczn
ego.
Kol
ejny
mi w
yrob
ami p
rodu
kow
anym
i prz
ez fi
rm´ƒ
pos
iada
jàcy
mi
wsz
ystk
ie c
echy
inno
wac
yjno
Êciƒ
ciàg
le u
leps
zany
mi s
à cy
ster
ny n
acze
py d
o tra
nspo
rtu g
azów
skr
oplo
-ny
ch T
YP C
NG
45T4
7T48
T50T
53. P
odkr
eÊle
nia
wym
aga
cyst
erna
nac
zepa
CN
G 53
ƒ któ
ra je
st n
ajw
i´ks
zà c
y-st
ernà
do
trans
portu
gaz
ów s
krop
lony
ch w
ypro
duko
wan
à w
Pols
ce. W
szys
tkie
nak
∏ady
fina
nsow
eƒ ja
kie
pono
si fi
rma
przy
cià
g∏ym
wdr
a˝an
iu in
now
acyj
noÊc
i wsw
oich
wyr
obac
hƒ p
ocho
dzà
ze Ê
rodk
ów w
∏asn
ychƒ
fund
uszy
kra
jow
ych
iUni
i Eur
opej
skie
j. W
W D
ROM
ECH
posi
ada
rów
nie˝
lice
ncj´
na
prod
ukcj
´ sp
ecja
li-st
yczn
ej in
stal
acji
do k
atal
itycz
nego
prz
etw
arza
nia
odpa
dów
ztw
orzy
w s
ztuc
znyc
h na
sze
rokà
frak
cj´
w´-
glow
odor
ów. U
zysk
any
ww
ynik
u pr
zetw
arza
nia
prod
ukt j
est s
toso
wan
y ja
ko d
odat
ek w
prod
ukcj
i pal
iwp∏
ynny
ch. W
ysok
à ja
koÊç
iin
now
acyj
noÊç
pro
duko
wan
ych
prze
z na
szà
firm
´ w
yrob
ów p
otw
ierd
zajà
po-
siad
ane
certy
fikat
yó C
erty
fikat
jako
Êci I
SO 9
001-
2000
nad
any
prze
z TUV
ƒ Cer
tyfik
at IS
CIR
– Ru
mun
iaƒ C
er-
tyfik
at P
ROM
OTOM
NAD
ZOR
– Re
publ
iki B
ia∏o
rusi
ƒ Cer
tyfik
at Z
godn
oÊci
-Ukr
ainy
ƒ Cer
tyfik
at G
OST
R–
Óe-
dera
cji
Rosy
jski
ejƒ
Certy
fikat
„Pr
zeds
i´bi
orst
wo
ÓAIR
PLA
Y”ƒ
Certy
fikat
„SO
LIDN
A ÓI
RMA”
ƒ „G
AZEL
ABI
ZNES
U 20
06”ƒ
w20
06 ro
ku fi
rma
WW
DRO
MEC
H uz
yska
∏a n
omin
acj´
do
Pols
kieg
o Go
d∏a
Prom
ocyj
ne-
go” –
TER
AZ P
OLSK
A. S
woj
e w
yrob
y ek
spor
tuje
do
taki
ch k
rajó
wƒ j
akó L
itwaƒ
¸ot
waƒ
Ukr
aina
ƒ Bia
∏oru
ʃ R
o-sj
aƒ B
u∏ga
riaƒ S
erbi
aƒ Z
jedn
oczo
ne E
mira
ty A
rabs
kie.
98W
W E
nerg
y S.
A.
Szer
oka
frakc
ja w
´glo
wod
orow
a KT
S-Ó
Now
y in
now
acyj
ny p
rodu
kt o
nazw
ie „
szer
oka
frakc
ja w
´glo
wod
orów
KTS
Ó”. W
ytw
arza
ny je
st w
dro-
dze
kata
lityc
zneg
o kr
akin
gu o
dpad
ów z
twor
zyw
szt
uczn
ych
polio
lefin
owyc
h. G
∏ów
nym
i odb
iorc
ami
sà ra
finer
ie p
o∏ud
niow
e Gr
upy
Loto
sƒ k
tóre
wyk
orzy
stuj
à go
do
prod
ukcj
i pal
iw k
ompo
now
anyc
h. P
ro-
dukc
ja z
osta
∏a u
ruch
omio
na w
IV k
war
tale
200
3 r.
wop
arci
u o
zaku
p kr
ajow
ej li
cenc
ji fir
m S
pera
n-da
-1 S
p. z
o.o.
iEk
osys
tem
Sp.
zo.
o. z
Wol
i Krz
yszt
opor
skie
j. U
rzàd
zeni
e it
echn
olog
ia w
ykor
zyst
u-jà
wyn
alaz
ki z
g∏os
zone
wPo
lski
m U
rz´d
zie P
aten
tow
ymó P
-356
491
zdn
ia 7
.10.
2002
ƒ P-3
5877
4 z
dnia
LISTA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓWÊUS¸UG 21 7
102
Zak∏
ady
Chem
iczn
e LU
BO¡
Sp.
zo.
o.Lu
bofo
ska
Zak∏
ady
Chem
iczn
e Lu
boƒ
Sp. z
o.o.
zajm
ujà
si´
wyt
war
zani
em n
awoz
ów fo
sfor
owyc
h or
az w
ielo
sk∏a
d-ni
kow
ych
naw
ozów
typu
NPK
ƒ g∏ó
wni
e gr
anul
owan
ychƒ
ata
k˝e
pylis
tych
. G∏ó
wne
pra
ce m
oder
niza
cyj-
ne z
mie
rzaj
à w
kier
unku
wpr
owad
zani
a no
wyc
h te
chno
logi
i ora
z m
oder
niza
cji i
stni
ejàc
ych.
Wos
tat-
nich
lata
ch zm
oder
nizo
wan
o in
stal
acj´
gra
nula
cji t
aler
zow
ejƒ k
tóra
uru
chom
iona
by∏
a w
roku
199
5. P
ra-
ce i
inw
esty
cje
zost
a∏y
nagr
odzo
neó I
II na
grod
a Pr
ezes
a Ra
dy M
inis
trów
za w
ybitn
e kr
ajow
e os
iàgn
i´ci
ana
ukow
o-te
chni
czne
ƒ lis
topa
d 20
02 r.
ƒ nom
inac
ja d
o na
grod
y go
spod
arcz
ej w
ojew
ództ
wa
wie
lkop
ol-
skie
go 2
002
r. w
kate
gorii
wyn
alaz
czoÊ
ç w
dzie
dzin
ie p
rodu
kcji
lub
tech
nolo
gii –
sty
czeƒ
200
3 r.ƒ
IIm
iej-
sce
za n
ajle
pszà
tech
nolo
gi´
chem
iczn
à na
III K
ongr
esie
Tec
hnol
ogii
Chem
iczn
ej w
¸odz
i w20
03 r.
Wy-
ró˝n
ieni
e Z∏
oteg
o Or
bita
la z
a ef
ekty
wnà
dzia
∏aln
oÊç
na rz
ecz
zmni
ejsz
enia
uci
à˝liw
oÊci
zak
∏adu
dla
oto
-cz
enia
.
104
Zak∏
ady
Górn
iczo
-Hut
nicz
e„B
oles
∏aw
” S.
A.
Stop
cyn
ku W
EGAL
OB.
Stop
cyn
ku W
EGAL
OB.
cha
rakt
eryz
uje
si´
twor
zeni
em k
àpie
li cy
nkow
nicz
ej o
bard
zo m
a∏ym
nap
i´ci
u po
-w
ierz
chni
owym
im
a∏ej
lepk
oÊci
. Zap
ewni
a na
k∏ad
anie
szc
zeln
ych
pow
∏ok
ozb
li˝on
ej g
rubo
Êci n
a w
yro-
bach
wyk
onan
ych
zró
˝nyc
h ga
tunk
ów s
taliƒ
prz
yczy
niaj
àc s
i´ d
o re
dukc
ji gr
uboÊ
ci p
ow∏o
ki. O
trzym
ane
pow
∏oki
cyn
kow
e sà
jedn
ocze
Ênie
odp
orne
na
koro
zj´ƒ m
ajà
g∏ad
kiƒ j
asny
ib∏
yszc
zàcy
wyg
làd.
Pat
ent n
r19
1938
. Cen
a 9
gie
∏da
LME
Zn c
–42
0c. W
ynal
azcy
ó pra
cow
nicy
ZGH
„Bo
les∏
aw”
oraz
IMN
Gliw
ice.
U˝yt
kow
nicy
ó hut
yƒ o
cynk
owni
e.
103
Zak∏
ady
Chem
iczn
e „A
lwer
nia”
S.A
.Óo
sfor
any
pasz
owe
Inno
wac
yjny
spo
sób
wyt
war
zani
a fo
sfor
anów
pas
zow
ych
umo˝
liwia
obn
i˝eni
e ko
sztó
w p
rodu
kcji
popr
zez
zmni
ejsz
enie
zu˝y
cia
kwas
u fo
sfor
oweg
o w
gran
icac
h na
wet
do
25Â
iw
ykor
zyst
anie
cie
p∏a
hydr
atac
ji do
cz´Ê
ciow
ego
odpa
row
ania
wilg
oci o
raz o
trzym
anie
pro
dukt
u o
leps
zej g
ranu
lacj
i ipr
zysw
ajal
noÊc
i. Po
nie-
sion
e na
k∏ad
y na
B–
R–
39 7
66 z∏
ƒ êró
d∏o
wew
n´trz
ne. S
zóst
ego
paêd
ziern
ika
2006
r. d
okon
ano
zg∏o
sze-
nia
pate
ntu
wUr
z´dz
ie P
aten
tow
ym R
P na
wyn
alaz
ek p
od ty
tu∏e
mó S
posó
b w
ytw
arza
nia
fosf
oran
ów p
a-sz
owyc
hƒ n
umer
zg∏
osze
nia
P380
770.
105
Zak∏
ady
Porc
elan
y El
ektro
tech
nicz
nej
ZAPE
L S.
A.
Os∏o
ny w
ielk
ogab
aryt
owe
Cera
mic
zne
wie
lkog
abar
ytow
e je
dnos
egm
ento
we
izola
tory
os∏
onow
e iw
spor
cze
om
aksy
mal
nych
wy-
mia
rach
ó wys
okoÊ
ç do
240
0 m
mƒ Ê
redn
ica
do 6
50 m
m. W
yrob
y ch
arak
tery
zujà
si´
sze
rokà
kom
bina
cjà
cech
ele
ktry
czny
ch i
mec
hani
czny
chƒ w
ysok
im s
topn
iem
nie
zaw
odno
Êciƒ
sà p
oszu
kiw
ane
na ry
nku
ener
-ge
tycz
nym
. Izo
lato
ry m
ajà
pe∏n
e w
ypos
a˝en
ie m
onta
˝ow
e w
ed∏u
g w
ymag
aƒ k
lient
ów.
106
Zak∏
ady
Prze
mys
∏u C
ukie
rnic
zego
Mie
szko
S.A
.Bo
mbo
nier
ka A
mor
etta
Bom
boni
erka
dw
uwar
stw
owa
unow
oÊç
kate
goria
lnah
. Spr
zeda
˝ do
160
00 s
klep
ów. C
ena
netto
12
z∏. P
ro-
dukt
zost
a∏ u
znan
y pr
zez A
C N
iels
en za
naj
leps
zà in
now
acj´
roku
200
6 w
kate
gorii
bom
boni
erek
wPo
lsce
.
107
Zesp
ó∏ E
lekt
row
niDo
lna
Odra
S.A
.Zi
nteg
row
any
Syst
em Z
arzà
dzan
iaZE
DO S
.A. p
onos
i nak
∏ady
na
prac
e ro
zwoj
owe
rozu
mia
ne ja
ko p
race
kon
stru
kcyj
ne i
tech
nolo
gicz
no-p
ro-
jekt
owe
pole
gajà
ce n
a za
stos
owan
iu is
tnie
jàce
j wie
dzy.
Dzia
∏ani
ami i
nnow
acyj
nym
i by∏
y w
prow
adze
nie
wsp
ó∏sp
alan
ia b
iom
asy
wEl
ektro
wni
Dol
na O
dra
iEle
ktro
wni
Szc
zeci
n or
az w
prow
adze
nie
Zint
egro
wa-
nego
Sys
tem
u Za
rzàd
zani
a.
D EF INIC J E
I. Badania i rozwój (definicje wed∏ug G US)
1. Dzia∏alnoÊç badawcza i rozwojowa (badania i eksperymentalne pracerozwojowe, w skrócie B+R) sà to systematycznie prowadzone pracetwórcze, podj´te dla zwi´kszenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o cz∏o-wieku, kulturze i spo∏eczeƒstwie, jak równie˝ dla znalezienia nowychzastosowaƒ dla tej wiedzy.Obejmuje ona badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe.Informacje dotyczàce dzia∏alnoÊci badawczej i rozwojowej obejmujà nas-t´pujàce grupy jednostek:
✔ jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe (tj. jednostki, których podsta-wowym rodzajem dzia∏alnoÊci jest prowadzenie prac badawczo-rozwo-jowych, zaklasyfikowane wed∏ug PKD do dzia∏u 73 „Nauka”),
✔ placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN),✔ jednostki badawczo-rozwojowe (tzw. JBR-y), tj. jednostki majàce za za-
danie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których wyniki powin-ny znaleêç zastosowanie w okreÊlonych dziedzinach gospodarki narodo-wej i ˝ycia spo∏ecznego (podlegajà ró˝nym ministerstwom, w wi´kszo-Êci Ministerstwu Gospodarki i Pracy), dzia∏ajàce na podstawie ustawyz dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (jednolitytekst 2001 r. Dz. U. nr 33, poz. 388, z póêniejszymi zmianami),
✔ inne, tj. jednostki prywatne, zaklasyfikowane wed∏ug PKD do dzia∏u 73„Nauka”,
✔ jednostki obs∏ugi nauki (biblioteki naukowe, archiwa naukowe, stowa-rzyszenia naukowe i inne jednostki obs∏ugi nauki),
✔ jednostki rozwojowe, tj. podmioty gospodarcze, przede wszystkimprzedsi´biorstwa przemys∏owe, posiadajàce na ogó∏ w∏asne zaplecze ba-dawczo-rozwojowe (laboratoria, biura konstrukcyjne, zak∏ady rozwojutechniki itp.), prowadzàce dzia∏alnoÊç B+R, g∏ównie o charakterze pracrozwojowych, obok swojej podstawowej dzia∏alnoÊci,
✔ szko∏y wy˝sze,✔ pozosta∏e jednostki – m.in. szpitale prowadzàce prace badawczo-rozwo-
jowe obok swojej podstawowej dzia∏alnoÊci, z wyjàtkiem klinik akade-mii medycznych (uniwersytetów) i Centrum Medycznego Kszta∏cenia Po-dyplomowego uj´tych w kategorii „szko∏y wy˝sze” oraz szpitali posiada-jàcych status instytutów naukowo-badawczych uj´tych w kategorii„jednostki badawczo-rozwojowe”.
2. Nak∏ady na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà obejmujà nak∏ady bie˝à-ce poniesione na badania podstawowe, stosowane i prace rozwojoweoraz nak∏ady inwestycyjne na Êrodki trwa∏e zwiàzane z dzia∏alnoÊciàB+R, niezale˝nie od êród∏a pochodzenia Êrodków finansowych.
Jest to wskaênik okreÊlany w terminologii mi´dzynarodowej jako GERD– Gross Domestic Ex penditure on R&D.
3. Dane dotyczàce zatrudnienia w dzia∏alnoÊci badawczej i rozwojowej obej-mujà wy∏àcznie pracowników bezpoÊrednio z nià zwiàzanych, poÊwi´ca-jàcych na t´ dzia∏alnoÊç co najmniej 109 nominalnego czasu pracy.Do zatrudnionych w dzia∏alnoÊci B+R zaliczani sà równie˝ uczestnicystudiów doktoranckich prowadzàcy prace B+R.
Ekwiwalenty pe∏nego czasu pracy uEPCÊ sà to jednostki przeliczeniowes∏u˝àce do ustalenia faktycznego zatrudnienia w dzia∏alnoÊci badawczo-roz-wojowej. Jeden ekwiwalent pe∏nego czasu pracy oznacza jeden osoborokpoÊwi´cony wy∏àcznie na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà.
Wyrób nowy jest to wprowadzony na rynek wyrób, którego charaktery-styka technologiczna (techniczna) i (lub) zastosowanie sà nowe lub ró˝niàsi´ w sposób znaczàcy od uprzednio wytwarzanych wyrobów.
Wyrób zmodernizowany jest to wyrób ju˝ istniejàcy, którego w∏aÊciwo-Êci techniczne i (lub) dzia∏anie zosta∏y znaczàco ulepszone poprzez zastoso-wanie nowych, doskonalszych materia∏ów lub komponentów w przypadkuwyrobu prostego bàdê poprzez cz´Êciowe zmiany w jednym lub wi´kszejliczbie podzespo∏ów w przypadku wyrobu z∏o˝onego.
Nowy lub istotnie ulepszony proces uinnowacja technologiczna proce-suÊ jest to zastosowanie technologicznie nowych lub istotnie ulepszonychmetod produkcyjnych, obejmujàce zmiany w wyposa˝eniu lub organizacjiprodukcji bàdê kombinacj´ tych zmian.
Wyroby nowe lub zmodernizowane – wyroby wprowadzone do produk-cji w ciàgu ostatnich trzech lat. Po trzech latach wyrób „starzeje si´”.
Wskaê nik innowacyjnoÊci przemys∏u to udzia∏ przedsi´biorstw, którewprowadzi∏y przynajmniej jednà innowacj´ technologicznà: nowy lub zmo-dernizowany wyrób, nowy lub ulepszony proces bàdê innowacj´ organiza-cyjno-technicznà, w ogólnej liczbie przedsi´biorstw.
II. Patenty i wynalazki (definicje wed∏ug Urz´ du Patentowego)
Wynalazek – nowe rozwiàzanie problemu o charakterze technicznym,posiadajàce poziom wynalazczy (tzn. niewynikajàce w sposób oczywisty zestanu techniki) i nadajàce si´ do przemys∏owego stosowania. Wynalazekchroniony jest patentem.
Patent – prawo wy∏àczne udzielane na wynalazek przez w∏aÊciwy organkrajowy (w Polsce przez Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej) lub mi´-dzynarodowy (np. Europejski Urzàd Patentowy).
TreÊcià patentu jest prawo wy∏àcznego korzystania z wynalazku na okre-Êlonym terytorium (pojedynczego kraju lub grupy krajów), przez czas i na
RAPORT O INNOWACYJNOÂCI GOSPODARKI POLSKI W 2007 ROKU222
warunkach okreÊlonych w krajowej ustawie patentowej lub konwencji mi´-dzynarodowej. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zg∏o-szenia wynalazku we w∏aÊciwym organie krajowym lub organizacji mi´dzy-narodowej.
U k∏ad o wspó∏pracy patentowej – mi´dzynarodowy uk∏ad zawartyw Waszyngtonie w 1970 r. pod auspicjami Âwiatowej Organizacji W∏asno-Êci Intelektualnej (WIPO) w Genewie. 123 paƒstwa b´dàce aktualnie stro-nami PCT (PATENT CO-OPERATION TREATY ) tworzà Zwiàzek, którego ce-lem jest wspó∏praca w zakresie dokonywania zg∏oszeƒ patentowych, pro-wadzenia poszukiwaƒ i badaƒ wst´pnych w odniesieniu do tych zg∏oszeƒ,co ma u∏atwiç zg∏aszajàcemu ocen´ szans uzyskania ochrony patentowej najego wynalazek w wybranych paƒstwach stronach Uk∏adu.
III. D efinicje ogólne
V enture capital (ang.), kapita∏ wysokiego ryzyka, kapita∏ lokowany w no-we przedsi´wzi´cia zwiàzane z wysokim ryzykiem, np. wdra˝anie innowa-cji oraz tworzenie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw; venture capital umo˝-liwia podejmowanie przedsi´wzi´ç o wysokim ryzyku przez osoby nieposia-dajàce wystarczajàcej iloÊci kapita∏u, np. wynalazców, organizatorów,przedsi´biorców; przyspiesza to wzrost gospodarczy i zmniejsza bezrobocie.Mimo wysokiego ryzyka, venture capital, w przypadku trafnej inwestycji,mo˝e przynosiç bardzo wysokie zyski.
Innowacje (∏ac.), nowoÊci, rzeczy nowo wprowadzone, w gospodarcewdra˝anie nowych technologii, organizacji i instytucji. Innowacje technolo-giczne sà dzielone na: innowacje produktowe – wprowadzanie do produk-cji nowych wyrobów i us∏ug oraz innowacje procesowe – zastosowanie no-wych sposobów uzyskiwania tych samych wyrobów. Innowacje technolo-giczne sà nast´pstwem post´pu naukowo-technicznego. Innowacjeorganizacyjne i instytucjonalne sà ÊciÊle zwiàzane z przedsi´biorczoÊcià, sta-nowià jej nieodzowny element. Wdra˝anie innowacji jest rodzajem dzia∏al-noÊci gospodarczej o szczególnie wysokim stopniu ryzyka, dlatego w rozwi-ni´tych gospodarkach rynkowych wykszta∏cono specjalne sposoby finanso-wania innowacji (venture capital).
Post´p techniczny – proces doskonalenia metod wytwarzania, opanowy-wania nowych zasobów i produkcji nowych dóbr. Jest on rezultatem wdro-˝enia wyników prac badawczo-rozwojowych i wià˝e si´ z ryzykiem, dlate-go finansowanie post´pu technicznego jest z regu∏y wspomagane przez paƒ-stwo lub wykorzystuje specjalne êród∏a (venture capital). Ze wzgl´du narodzaj oszcz´dnoÊci nak∏adów czynników produkcji rozró˝nia si´ post´ptechniczny pracooszcz´dny lub materia∏ooszcz´dny.
DEFINICJE 223
S¸ OWNIK D O LISTY 500 NAJ BARD Z IEJ INNOWAC YJ NYC H PRZ ED SI¢ BIORSTW W POLSC E W 2006 ROKU
Nazwa przedsi´biorstwa – skrócona nazwa przedsi´biorstwa, pozwalajàcana jego identyfikacj´.
MiejscowoÊç – miejscowoÊç, gdzie znajduje si´ siedziba zarzàdu firmy.
Rodzaj dzia∏alnoÊci PKD uwed∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊciÊ1 – okre-Êla przewa˝ajàcy rodzaj dzia∏alnoÊci wskazany przez rejestrowany podmiot:
Sekcja A – rolnictwo, ∏owiectwo i leÊnictwo:(01...) – rolnictwo i ∏owiectwo, ∏àcznie z dzia∏alnoÊcià us∏ugowà.(02...) – leÊnictwo, ∏àcznie z dzia∏alnoÊcià us∏ugowà.Sekcja B – rybo∏ówstwo i rybactwo:(05...) – rybo∏ówstwo i rybactwo, ∏àcznie z dzia∏alnoÊcià us∏ugowà.Sekcja C – górnictwo i kopalnictwo:(10...) – górnictwo w´gla kamiennego i brunatnego; wydobywanie torfu.(11...) – wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego, ∏àcznie z dzia∏al-
noÊcià us∏ugowà.(12...) – kopalnictwo rud uranu i toru.(13...) – kopalnictwo rud metali.(14...) – pozosta∏e górnictwo i kopalnictwo.Sekcja D – przetwórstwo przemys∏owe:(15...) – produkcja artyku∏ów spo˝ywczych i napojów.(16...) – produkcja wyrobów tytoniowych.(17...) – w∏ókiennictwo.(18...) – produkcja odzie˝y i wyrobów futrzarskich.(19...) – produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawio-
nych.(20...) – produkcja drewna i wyrobów z drewna.(21...) – produkcja masy celulozowej, papieru oraz wyrobów z papieru.(22...) – dzia∏alnoÊç wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych no-
Êników informacji.(23...) – wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw
jàdrowych.(24...) – produkcja wyrobów chemicznych.(25...) – produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.
1 Polska Klasyfikacja Dzia∏alnoÊci, za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia7 paêdziernika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD), Dziennik UstawRzeczpospolitej Polskiej za∏. do nr 128, poz. 829 z dnia 21 paêdziernika 1997 r., KancelariaPrezesa Rady Ministrów.
(26...) – produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozosta∏ych.(27...) – produkcja metali.(28...) – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjàtkiem maszyn
i urzàdzeƒ.(29...) – produkcja maszyn i urzàdzeƒ, gdzie indziej niesklasyfikowana.(30...) – produkcja maszyn biurowych i komputerów.(31...) – produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie-
sklasyfikowana.(32...) – produkcja sprz´tu i urzàdzeƒ radiowych, telewizyjnych i teleko-
munikacyjnych.(33...) – produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycz-
nych, zegarów i zegarków.(34...) – produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep.(35...) – produkcja pozosta∏ego sprz´tu transportowego.(36...) – produkcja mebli; dzia∏alnoÊç produkcyjna, gdzie indziej nieskla-
syfikowana.(37...) – zagospodarowanie odpadów.Sekcja E – wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà, gaz i wod´:(40...) – wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà, gaz, par´
wodnà i goràcà wod´.(41...) – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody.Sekcja F – budownictwo (45...).Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicz-
nych, motocykli oraz artyku∏ów u˝ytku osobistego i domowego:(50...) – sprzeda˝, obs∏uga i naprawa pojazdów mechanicznych i moto-
cykli; sprzeda˝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych.(51...) – handel hurtowy i komisowy, z wyjàtkiem handlu pojazdami me-
chanicznymi i motocyklami.(52...) – handel detaliczny, z wyjàtkiem sprzeda˝y pojazdów mechanicz-
nych i motocykli; naprawa artyku∏ów u˝ytku osobistego i domo-wego.
Sekcja H – hotele i restauracje (55...).Sekcja I – transport, gospodarka magazynowa i ∏àcznoÊç:(60...) – transport làdowy; transport rurociàgowy.(61...) – transport wodny.(62...) – transport lotniczy.(63...) – dzia∏alnoÊç wspomagajàca transport; dzia∏alnoÊç zwiàzana z tu-
rystykà.(64...) – poczta i telekomunikacja.Sekcja J – poÊrednictwo finansowe:(65...) – poÊrednictwo finansowe, z wyjàtkiem ubezpieczeƒ i funduszów
emerytalno-rentowych.(66...) – ubezpieczenia i fundusze emerytalno-rentowe.(67...) – dzia∏alnoÊç pomocnicza zwiàzana z poÊrednictwem finansowym
i z ubezpieczeniami.
S¸ OWNIK DO LISTY 5 00 NAJB ARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢ B IORSTW 225
Sekcja K – obs∏uga nieruchomoÊci, wynajem, nauka i us∏ugi zwiàzanez prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej:
(70...) – obs∏uga nieruchomoÊci.(71...) – wynajem maszyn i urzàdzeƒ bez obs∏ugi oraz wypo˝yczanie ar-
tyku∏ów u˝ytku osobistego i domowego.(72...) – informatyka.(73...) – nauka.74...) – pozosta∏e us∏ugi zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.Sekcja L – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiàzkowe ubez-
pieczenia spo∏eczne (75...).Sekcja M – edukacja (80...).Sekcja N – ochrona zdrowia i opieka spo∏eczna (85...).Sekcja O – pozosta∏a dzia∏alnoÊç us∏ugowa, komunalna, spo∏eczna i indy-
widualna:(90...) – odprowadzanie Êcieków, wywóz odpadów, us∏ugi sanitarne i po-
krewne.(91...) – dzia∏alnoÊç organizacji cz∏onkowskich, gdzie indziej niesklasy-
fikowana.(92...) – dzia∏alnoÊç zwiàzana z kulturà, rekreacjà i sportem.(93...) – pozosta∏a dzia∏alnoÊç us∏ugowa.
Przychody netto ze sprzeda˝ y i zrównane z nimi – sà to przychody net-to ze sprzeda˝y i zrównane z nimi (Formularz F-02 w 2006 r. Cz. II Dz. 2w. 01) lub dane z ankiety MSN INE PAN albo z bazy danych INE PAN, lubz bazy danych D&B.
Z miana sprzeda˝ y – jest to relacja zmiany przychodów ze sprzeda˝yw 2006 r. do przychodów ze sprzeda˝y w 2005 r., wyra˝ona w procentach.
Dzia∏alnoÊç B. R – dzia∏alnoÊç badawcza i rozwojowa (B+R) (w przy-padku przemys∏u Formularz PNT-02 za lata 2004–2006, w przypadku us∏ugFormularz PNT-02àu za lata 2004–2006) [ Dz. 3 Cz. B w. 02] lub koszty za-koƒczonych prac rozwojowych (wed∏ug Ustawy o rachunkowoÊci) lubw przypadku braku danych – dane z ankiety MSN INE PAN albo z bazy da-nych INE PAN, lub z bazy danych D&B.
Dzia∏alnoÊç B. RSSprzeda˝ – jest to relacja nak∏adów na B+R do przy-chodów ze sprzeda˝y, wyra˝ona w procentach (odpowiednie pozycje z od-powiednich dokumentów).
Patenty – przedsi´biorstwo uzyska∏o patent(y), które zosta∏y zatwierdzo-ne w 2006 r. (dane z Urz´du Patentowego RP) lub z ankiety MSN INE PAN.
Kontrakty U E – przedsi´biorstwo mia∏o podpisany(e) kontrakt(y) w 6. PRlub w innych Funduszach Europejskich.
Przy ocenie innowacyjnoÊci rynkowej pod uwag´ brana by∏a dynamikasprzeda˝y, dynamika eksportu, dynamika zatrudnienia oraz ocena jakoÊcio-wa najbardziej innowacyjnego produktuàus∏ugi.
RAPORT O INNOWACYJNOÂCI GOSPODARKI POLSKI W 2007 ROKU226
Eksport – wartoÊç sprzeda˝y na eksport (Formularz F-01àI-01 w 2006 r.Cz. I Dz. 1 poz. 03) lub dane z ankiety MSN INE PAN.
Z miana eksportu – jest to relacja zmiany sprzeda˝y na eksport w 2006 r.do sprzeda˝y na eksport w 2005 r., wyra˝ona w procentach.
Z atrudnienie – liczba pracowników (stan w koƒcu okresu sprawozdaw-czego) (Formularz F-01àI-01 w 2006 r. Cz. I Dz. 1 Dane uzupe∏niajàce poz.79) lub z bazy INE PAN, lub dane z ankiety MSN INE PAN albo z bazy D&B.
Z miana zatrudnienia – jest to relacja zmiany liczby pracownikóww 2006 r. do liczby pracowników w 2005 r., wyra˝ona w procentach.
ObjaÊnienia literek w kolumnie innowacyjnoÊç rynkowa (maksimum 20 punk-tów):✔ Je˝eli 2 spoÊród 3 wskaêników dynamiki by∏y wi´ksze bàdê równe od
ich Êrednich wartoÊci w badanej populacji przedsi´biorstw – 15 punk-tów.
✔ Je˝eli 1 spoÊród 3 wskaêników dynamiki by∏ wi´kszy bàdê równy od ichÊrednich wartoÊci – 10 punktów.
✔ Je˝eli 2 lub 3 wskaêniki dynamiki by∏y mniejsze od Êredniej – 5 punk-tów.
✔ Je˝eli brak by∏o danych dla wszystkich wartoÊci – 0 punktów.✔ Opis jakoÊciowy najbardziej innowacyjnego produktuàus∏ugi – od 0 do 5
punktów.
ObjaÊnienia oznaczeƒ literowych:A – 16 i wi´cej punktów.B – 11 – 15,99 punktów.C – 1 – 10,99 punktów.N – brak danych dla wszystkich wartoÊci.
Przy ocenie innowacyjnoÊci procesowej pod uwag´ brane by∏y: ROAw 2006 r., dynamika ROA, udzia∏ nak∏adów inwestycyjnych w nak∏adach nadzia∏alnoÊç innowacyjnà ogó∏em.
ROA ustopa zwrotu netto na aktywachÊ – jest to relacja wyniku fi-nansowego netto (dodatniego lub ujemnego) do aktywów razem, wyra-˝ona w procentach [ Formularz F-02 w 2006 Cz. II (Dz. 2 poz. 65 minus66àDz. 1 kol. 2 poz. 75) ¥ 100] lub dane z ankiety MSN INE PAN alboz bazy D&B.
Dynamika ROA – jest to relacja zmiany wskaênika ROA w 2006 r. dowskaênika ROA w 2005 r., wyra˝ona w procentach.
U dzia∏ nak∏adów inwestycyjnych na Êrodki trwa∏e w nak∏adach nadzia∏alnoÊç innowacyjnà ogó∏em – jest to udzia∏ nak∏adów inwestycyjnychna Êrodki trwa∏e w nak∏adach na dzia∏alnoÊç innowacyjnà ogó∏em, wyra˝o-ny w procentach (w przypadku przemys∏u Formularz PNT-02 za lata2004–2006, w przypadku us∏ug Formularz PNT-02àu za lata 2004–2006).[ Dz. 3 Cz. B w. 07àw. 01) ¥ 100] lub dane z ankiety MSN INE PAN.
S¸ OWNIK DO LISTY 5 00 NAJB ARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢ B IORSTW 227
ObjaÊnienia literek w kolumnie innowacyjnoÊç procesowa (maksimum20 punktów):✔ Je˝eli 2 spoÊród 3 wskaêników by∏y wi´ksze bàdê równe od ich Êrednich
wartoÊci w badanej populacji przedsi´biorstw – 15 punktów.✔ Je˝eli 1 spoÊród 3 wskaêników by∏ wi´kszy bàdê równy od ich Êrednich
wartoÊci w badanej populacji przedsi´biorstw – 10 punktów.✔ Je˝eli 2 lub 3 wskaêniki by∏y mniejsze od ich Êrednich wartoÊci w bada-
nej populacji przedsi´biorstw – 5 punktów.✔ Je˝eli brak by∏o danych dla wszystkich wartoÊci – 0 punktów.✔ Opis jakoÊciowy najbardziej innowacyjnego produktuàus∏ugi – od 0 do
5 punktów.
ObjaÊnienia oznaczeƒ literowych:A – 16 i wi´cej punktów.B – 11 – 15,99 punktów.C – 1 – 10,99 punktów.N – brak danych dla wszystkich wartoÊci.
Przy ocenie nak∏adów na dzia∏alnoÊç innowacyjnà pod uwag´ brane by-∏y: dzia∏alnoÊç B+R, dzia∏alnoÊç B+Ràsprzeda˝, dzia∏alnoÊç B+Ràdzia∏alnoÊçinnowacyjnà ogó∏em.
Dzia∏alnoÊç B. RSdzia∏alnoÊç innowacyjnà ogó∏em – udzia∏ dzia∏alno-Êci B+R w nak∏adach na dzia∏alnoÊç innowacyjnà ogó∏em, wyra˝ony w pro-centach (w przypadku przemys∏u Formularz PNT-02 za lata 2004–2006,w przypadku us∏ug Formularz PNT-02àu za lata 2004–2006).[ Dz. 3 Cz. Bw. 02àw. 01) ¥ 100] lub dane z ankiety MSN INE PAN albo z bazy D&B.
ObjaÊnienia literek w kolumnie nak∏ady na dzia∏alnoÊç innowacyjnà (mak-simum 20 punktów):✔ Je˝eli 2 spoÊród 3 wskaêników by∏y wi´ksze bàdê równe od ich Êrednich
wartoÊci – 15 punktów.✔ Je˝eli 1 spoÊród 3 wskaêników by∏ wi´kszy bàdê równy od ich Êrednich
wartoÊci – 10 punktów.✔ Je˝eli 2 lub 3 wskaêniki by∏y mniejsze od ich Êrednich wartoÊci – 5 punk-
tów.✔ Je˝eli brak by∏o danych dla wszystkich wartoÊci – 0 punktów.✔ Opis jakoÊciowy najbardziej innowacyjnego produktuàus∏ugi – od 0 do
5 punktów.
Podstawà wartoÊci Êredniej dla dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej w 2006 r.sà badania innowacyjnoÊci GUS. To samo dotyczy relacji dzia∏alnoÊci B+R dodzia∏alnoÊci innowacyjnej ogó∏em. Pozosta∏e wskaêniki by∏y odniesione do Êred-niej z badanej populacji. Przy ocenie nak∏adów na badania i rozwój uwzgl´d-nione zosta∏y tak˝e punkty za nak∏ady na B+R w 2005 r. Punkty by∏y nalicza-ne wed∏ug tych samych zasad co w 2005 r. Podstawà odniesienia by∏y warto-Êci Êrednie dla badanej populacji w 2005 r.
RAPORT O INNOWACYJNOÂCI GOSPODARKI POLSKI W 2007 ROKU22”
ObjaÊnienia oznaczeƒ literowych:A – 16 i wi´cej punktów.B – 11 – 15,99 punktów.C – 1 – 10,99 punktów.N – brak danych dla wszystkich wartoÊci.
Patenty (maksimum punktów 20) – objaÊnienia:
Patenty krajowe – w przypadku 1 patentu przedsi´biorstwo otrzymuje5 punktów; powy˝ej 1 patentu – 10 punktów.
Patenty zagraniczne ueuropejskie lub amerykaƒskieÊ – 15 punktów.W przypadku gdy przedsi´biorstwo mia∏o zarówno patenty krajowe, jak
i zagraniczne punkty zosta∏y tylko przydzielane za patenty zagraniczne.Ocena jakoÊciowa najbardziej innowacyjnego produktuàus∏ugi od strony
zg∏oszeƒ patentowych – od 0 do 5 punktów.
ObjaÊnienia oznaczeƒ literowych:A – 16 i wi´cej punktów.B – 11 – 15,99 punktów.C – 1 – 10,99 punktów.N – brak danych dla wszystkich wartoÊci.
Kontrakty U E (suma punktów – maksimum 25) – objaÊnienia:A – 15 i wi´cej punktów.B – 11 – 14,99 punktów.C – 1 – 10,99 punktów.N – brak danych dla wszystkich wartoÊci.
Liczba punktów dla podpisanych kontraktów w 6 PR UE wynios∏a:✔ 15 punktów za 4 kontrakty i wi´cej.✔ 10 punktów za 2–3 kontrakty.✔ 5 punktów za 1 kontrakt.✔ 0 punktów za brak kontraktu.
Liczba punktów dla kontraktów w innych Funduszach Europejskich:✔ 5 punktów za 1 lub wi´cej kontrakt z innych Funduszy Europejskich.✔ 0 punktów za brak kontraktów.
Przedsi´biorstwa, które mia∏y podpisane kontrakty w 6 PR UE, mog∏ymaksymalnie uzyskaç 20 punktów.
W przypadku braku danych z ankiety MSN INE PAN – dane pochodzàz formularzy statystycznych PNT albo z bazy danych INE PAN lub z bazy da-nych D&B.
Je˝eli przedsi´biorstwa uzyskiwa∏y takà samà iloÊç punktów, to kolej-noÊç ich uzale˝niona by∏a od nak∏adów na dzia∏alnoÊç B+R w 2006 r., na-st´pnie nak∏adów na dzia∏alnoÊç B+R w 2005 r., nast´pnie dynamiki przy-chodów ze sprzeda˝y 2006à2005, a nast´pnie dynamiki przychodów zesprzeda˝y 2005à2004.
Opracowali: Tadeusz Baczko, Ewa Krzywina
S¸ OWNIK DO LISTY 5 00 NAJB ARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSI¢ B IORSTW 22/
LISTA ALF ABETYC Z NA PRZ ED SI¢ BIORSTW
Nazwa przedsi´biorstwa Pozycja na LiÊcieABB Sp. z o.o. 2ABM SOLID S.A. 59AC Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. 361AD REM Sp. z o.o. 175Adamed Sp. z o.o. 11AdRem Software Sp. z o.o. 112AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o. 15Agencja INWESTY CY JNA Sp. z o.o. 436AGRO MAN Sp. z o.o. 382AGROPLASTMET Sp. z o.o. 73AGROS.A.D J. Wróbel R. Wróbel S.A. 384AIC S.A. 243AK SPED Sp. z o.o. 404ALFAFARMA Sp. z o.o. 260ALIPLAST Sp. z o.o. 426ALTHOFF Polska Sp. z o.o. 188ALUCO SY STEM Sp. z o.o. 247Aluminium KONIN IMPEX METAL S.A. 425ALUPROF S.A. 413AMADEUS Polska Sp. z o.o. 320AMITECH POLAND Sp. z o.o. 292AMS METAL Sp. z o.o. 177AMZ KUTNO Sp. z o.o. 170ANICA SY STEM S.A. 295APATOR S.A. 14Armatura Kraków S.A. 130ASCOR S.A. 355ASM – Centrum Badaƒ i Analiz Rynku Sp. z o.o. 1ASPEN DISTRIBUTION Sp. z o.o. 475ASTE Sp. z o.o. 484ASTEC Sp. z o.o. 17ASTRAL Sp. z o.o. 253ATEX Sp. z o.o. 307ATM GRUPA S.A. 207ATRA Sp. z o.o. 51ATS STAHLSCHMIDT & MAIWORM Sp. z o.o. 326AUMATIC Sp. z o.o. 255AUX ILIUM Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów S.A. 105AV IO Polska Sp. z o.o. 123BALEX METAL Sp. z o.o. 299BALTON Sp. z o.o. 60BARTEC Polska Sp. z o.o. 388BEELC Polska Sp. z o.o. 356BELIMO SI¸OWNIKI S.A. 297BESTPOL Sp. z o.o. 371BHH MIKROMED 338
LISTA ALFAB ETYCZNA PRZEDSI¢ B IORSTW 23(
BIALL Sp. z o.o. 360BIM Sp. z o.o. 464BIO CORN Sp. z o.o. 443BIOFARM Sp. z o.o. 323BIOWET PU¸AWY 54BIS MULTISERWIS Sp. z o.o. 444Biuro Handlowe IDEA A. Kolorz E. Kocur S.A. 407Biuro Handlowe KASPO Sp. z o.o. 303Biuro Handlowe RUDA TRADING INTERNATIONAL Jacek Ruda 463Biuro Projektów i Zastosowaƒ Systemów Informatycznych Microsystem 91BLSTREAM Sp. z o.o. 359BOLMET S.A. 387BOMBARDIER TRANSPORTATION ZWUS Polska Sp. z o.o. 163BOT Elektrownia Turów S.A. 36BOV IS LEND LEASE Sp. z o.o. 183BSP INWESTY CJE Sp. z o.o. 187BUDMAT TRANSPORT Sp. z o.o. 392Budowa Dróg i Mostów Józef BabiÊ 205BURY Sp. z o.o. 147Business V ision Sp. z o.o. 143CALESA Sp. z o.o. 229CAPRICORN Sp. z o.o. 181CARPOL Sp. z o.o. 282CB PANEL SY STEM Sp. z o.o. 391CELSPED Sp. z o.o. 459CELTECH Sp. z o.o. 167Cementownia WARTA S.A. 125Centrum Leczenia Oparzeƒ 29CENTRUM MOTORY ZACJI P. Czy˝ycki S.J. 294Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. 57CGR Polska Sp. z o.o. 394Comarch S.A. 4COMES Sp. z o.o. 478COMTEGRA Sp. z o.o. 169CONDITE Sp. z o.o. 365COOL AR Sp. z o.o. 271CryoFlex Polska Sp. z o.o. 145CSI Beata Marzec 441DAAS Polska Sp. z o.o. 279DABLEX Sp. z o.o. 234DAX COSMETICS Sp. z o.o. 195Dàbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A. 103DBK Sp. z o.o. 314DELPHI POLAND S.A. 137DGT Sp. z o.o. 7DIE TECH Sp. z o.o. 401DJAF Jakub Furyk 332DolnoÊlàska Fabryka Maszyn ZANAM LEGMET Sp. z o.o. 108Dom DEV ELOPMENT S.A. 226DRESSTA Sp. z o.o. 141
RAPORT O INNOWACYJNOSCI GOSPODARKI POLSKI W 2007 ROKU232
DROG BUD Sp. z o.o. 380DY CKERHOFF Polska Sp. z o.o. 296DY NAMIX Teresa CieÊlak Pawe∏ P∏awik S.J. 193ECO SERV ICE Sp. z o.o. 372Ecofys Polska Sp. z o.o. 223EJOT Polska Sp. z o.o. 298EKO CEL Polska Sp. z o.o. 286EKSA Sp. z o.o. 215ELBUDPROJEKT Sp. z o.o. 208Eldos Sp. z o.o. 20ELEKTROBUDOWA S.A. 10ELEKTROMONTA˚ Rzeszów S.A. 346ELEKTROTERMIA Sp. z o.o. 256ELEKTROTIM S.A. 343ELHAND TRANSFORMATORY Herbowski Andrzej 262ELROW Sp. z o.o. 212ELSTA Sp. z o.o. 385ELSUR Sp. z o.o. 460ENERGO Sp. z o.o. 277ENERGO TEL S.A. 172Energoserwis S.A. Lubliniec 63EURO KOM Sp. z o.o. 377EURO LIGHT Sp. z o.o. 199EUROCOMPLEX TRUCKS Sp. z o.o. 176EV ER GRUPA Sp. z o.o. 311Fabryka Armatur Swarz´dz Sp. z o.o. 481Fabryka Autobusów SOLBUS Sp. z o.o. 139Fabryka Kot∏ów RAFAKO S.A. 18Fabryka Maszyn BUMAR Koszalin S.A. 157Fabryka Maszyn GLINIK S.A. 21Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 53Fabryka Przyrzàdów i UchwytówBison-Bial S.A. 24Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. 156Fabryka Urzàdzeƒ Ch∏odniczych BY FAUCH Sp. z o.o. 191FAMAD – Fabryka Maszyn i Urzàdzeƒ Przemys∏owych Sp. z o.o. 31FAMOT PLESZEW S.A. 337FAZBUD Sp. z o.o. 106FERROSTAL ¸ab´dy Sp. z o.o. 348FIAT AUTO POLAND S.A. 45FINCO STAL SERWIS Sp. z o.o. 264Firma Handlowo-Us∏ugowa Mariol Marek Gryzio i Wspólnik S.A. 272FISCHERPOLSKA Sp. z o.o. 306FLUID CONTROL SY STEMS Sp. z o.o. 300FOLMAR Sp. z o.o. 447FOS POLMO ¸ódê S.A. 35FPUH BLACH STAL Pawe∏ Skawski 291FRUBELLA PROCESSING Sp. z o.o. 96FUGO ODLEW Sp. z o.o. 86GASPOL S.A. 308
LISTA ALFAB ETYCZNA PRZEDSI¢ B IORSTW 233
GEA Polska Sp. z o.o. 393GEOFIZY KA Kraków Sp. z o.o. 84GEORY T – Centrum PRODUKCY JNE Sp. z o.o. 132GLOB PROFIL S.A. 427GRAWIL Sp. z o.o. 429GREINPLAST PLUS Sp. z o.o. 189GRONTMIJ Polska Sp. z o.o. 240Grupa Kapita∏owa Glax oSmithKline Pharmaceuticals S.A. 37GRUPA LOTOS S.A. 155GRUPA O˚ ARÓ W S.A. 301H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. 12HANPIK Sp. z o.o. 232HANPLAST Sp. z o.o. 342HART Sp. z o.o. 165HELIO S.A. 201HENPOL Sp. z o.o. 263Heuthes Sp. z o.o. 321HEWEA Centrum Techniki CARGO Sp. z o.o. 497HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT Polska Sp. z o.o. 389HOLZEX PORT Sp. z o.o. 244HOME PL Jurczyk Stypu∏a Kapcio S.J. 500HORN DISTRIBUTION S.A. 433Hulanicki Bednarek Sp. z o.o. 93Huta BATORY Sp. z o.o. 65Huta Szk∏a Wo∏omin Sp. z o.o. 146HY DROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. 25Hydromega 38HY DROSOLAR Sp. z o.o. 455HY V A Polska Sp. z o.o. 470I O V ENEZIA Iwona Oganowska Wojciech Nachi∏o S.J. 498IBM BTO BUSINESS CONSULTING SERV ICES Sp. z o.o. 358ICSO CHEMICAL PRODUCTION Sp. z o.o. 162IMSO KI Sp. z o.o. 409INNOV A S.A. 58Innowacyjne Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe POLIN Sp. z o.o. 76Inotel S.A. 129Inowroc∏awskie Zak∏ady Chemiczne SODA MÑ TWY S.A 40INTER TECH S.J. J. B∏och J. Borusiewicz D. Dziuba 383INTERHANDLER Sp. z o.o. 422INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND Sp. z o.o. 374INV ICTA Sp. z o.o. 23ISD Huta Cz´stochowa Sp. z o.o. 44IZOPOL S.A. 52J W CONSTRUCTION HOLDING S.A. 248JACPOL Sp. z o.o. 283Janusz Rupik PROFESSIONELLE V IDEOTECHNIK Polska Sp. z o.o. 220JAROMA S.A. 473Jastrz´bska Spó∏ka W´glowa S.A. 322JOPPOL Wojciech i Jacek JOPP S.A. 128JSD Polska Sp. z o.o. 363
RAPORT O INNOWACYJNOSCI GOSPODARKI POLSKI W 2007 ROKU234
JUWENT Szymaƒski Nowakowski Janik S.J. 284KANRO LTD Technologia Ochrony Ârodowiska Sp. z o.o. 461KARMAR S.A. 190Katowicki Holding W´glowy 78KH KIPPER Sp. z o.o. 192KLIMAWENTEX Sp. z o.o. 161KLK Sp. z o.o. 341Koli Sp. z o.o. 335KOLPORTER INFO S.A. 154KOLTRAM Sp. z o.o. 83KOMINUS Sp. z o.o. 333KOMPUTRONIK S.A. 499Koneckie Zak∏ady Odlewnicze S.A. 75KONSART Sp. z o.o. 184Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A. 273KORNIX Sp. z o.o. 373Krakowskie Zak∏ady Eksploatacji Kruszywa S.A. 270KSK DY STRY BUCJA Sp. z o.o. 267KUMAN ART A Z D Mróz L Kumaƒski S.J. 274LABORATORIUM ESTETY KI L E A FUTUR Sp. z o.o. 390LAMINART Sp. z o.o. 225LAY STER GROUP Sp. z o.o. 198LfC Sp. z o.o. 41LIEBHERR Polska Sp. z o.o. 397LIMPOL Sp. z o.o. 362LINK Sp. z o.o. 469LOMAX ˚ ABKIEWICZ CARONIA S.A. 414LUBAWA S.A. 164LUMAG Sp. z o.o. 33M A S Sp. z o.o. 339M PLUS M Fràszczak M Kruk E S.J. 454M&K CONCEPT Sp. z o.o. 206MABO Adolf Bogacki 490MACROLOGIC S.A. 179MAFLOW Polska Sp. z o.o. 116MA¸KOWSKI-MARTECH Sp. z o.o. 8MARV IPOL S.A. 171MB PNEUMATY KA Sp. z o.o. 152MCX Systems Sp. z o.o. 107MDS Sp. z o.o. 367MEDCOM Sp. z o.o. 258MEDIA COM S.A. 117Medycyna Praktyczna Wojciech Bodzoƒ Piotr Gajewski Jaros∏aw Ku˝d˝a∏
Wies∏aw Latuszek ¸ukasiewicz S.J. 278MEGA Zak∏ad Produkcji Pojazdów U˝ytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o. 399MENNICA Polska S.A. 49MEPROZET KoÊcian S.A. 85MEPROZET Stare Kurowo Sp. z o.o. 265METAL MIND PRODUCTIONS Sp. z o.o. 313Metal Union Sp. z o.o. 55
LISTA ALFAB ETYCZNA PRZEDSI¢ B IORSTW 235
METALBARK Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowe Zak∏ad Pracy Chronionej Zbigniew Bar∏óg 257
METALODLEW S.A. 71Microtech International Ltd. Sp. z o.o. 16MIDAR Sp. z o.o. 430Miejskie Przedsi´biorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 418MODERATOR Sp. z o.o. 251Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 424MOSTOSTAL Kielce S.A. 403MOSTOSTAL P∏ock S.A. 213mPay S.A. 69MTL Lewandowski Dariusz Kamiƒski Robert Pitulski Piotr S.J. 465MULTIMEDIA Polska S.A. 369NEPENTES Sp. z o.o. 121NKT CABLES Warszowice Sp. z o.o. 92NORTH COAST S.A. 395NOV OL Sp. z o.o. 34NOV US SECURITY Sp. z o.o. 252Nowoczesne Produkty Aluminiowe SKAWINA Sp. z o.o. 428NUTRICIA Zak∏ady Produkcyjne Sp. z o.o. 144OCY NKOWNIA Âlàsk Sp. z o.o. 491Odlewnia Metali SZOPIENICE Sp. z o.o. 211Odlewnia ˚ eliwa Ârem S.A. 328Okr´gowe Przedsi´biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. Opole 153Okr´gowe Przedsi´biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. Olsztyn 94OMIS SC Wies∏aw Szczepkowski 400OPTOPOL TECHNOLOGY Sp. z o.o. 185ORLEN ASFALT Sp. z o.o. 127Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 357OZAS ESAB Sp. z o.o. 160P A NOV A S.A. 227P.W. KOSZ Sp. z o.o. 39PARTNERS Sp. z o.o. 242PB TECHNIK Sp. z o.o. 269PBP Optel Sp. z o.o. 81PEDMO S.A. 149PETRO GAS Sp. z o.o. 453PIOMA 113PIW WAMET Sp. z o.o. 334PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. 285PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 353PKP Szybka Kolej Miejska w TrójmieÊcie Sp. z o.o. 316PLACE ZABAW SATERNUS Sp. z o.o. 445PLAST BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy S.J. 173PLAZMATRONIKA S.A. 351Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szcz´Êniak 135Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. 13POL MOT WARFAMA S.A. 82POL MOT Zak∏ady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. 100POLAND OPTICAL Sp. z o.o. 479
RAPORT O INNOWACYJNOSCI GOSPODARKI POLSKI W 2007 ROKU236
POLFARMEX S.A. 111POL-MOT S.A. 327POL-MOT Warfama S.A. 148Polon-Alfa Sp. z o.o. 324POLONIA LOGISTY KA Sp. z o.o. 203Polska SPECIAL STEEL Sp. z o.o. 376Polska Spó∏ka In˝ynierska DIGILAB Sp. z o.o. 98Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych S.A. 6POLSTAL S.J. Mariusz S∏abosz Arkadiusz Krawiec 468PO¸UDNIOWY Koncern Energetyczny S.A. 350Port Lotniczy Gdaƒsk Sp. z o.o. 458POSNET Polska S.A. 109Poznaƒskie Zak∏ady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. 347PPUH BASTRA S.J. Jerzy Weindich i Spó∏ka 230PRESCO Sp. z o.o. 419PRIBO EPB Sp. z o.o. 421Printy Poland Colop Polska Sp. z o.o. 131PROFIm Sp. z o.o. 26PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpo˝arowa Sp. z o.o. 467PROMOTECH Sp. z o.o. 142Prywatne Przedsi´biorstwo In˝ynieryjne GERHARD CHROBOK S.J. 456Przedsi´biorstwo Badawczo Produkcyjno Handlowe TECHGLASS Sp. z o.o. 310Przedsi´biorstwo Budowlane ARTOM Sp. z o.o. 219Przedsi´biorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o.o. 288Przedsi´biorstwo Budowlane Hassa i Jagodziƒski S.J. 266Przedsi´biorstwo Budowlane JUR AND S.J. Jerzy KoÊcik i Andrzej Wrona 204Przedsi´biorstwo Budowlano Modernizacyjne ARKA Bogdan Nieç 486Przedsi´biorstwo Budowlano Us∏ugowe V ECTRA Alicja Przyk∏ota Andrzej Bielak
Marek Graczykowski i Wincenty Mikulski S.J. 209Przedsi´biorstwo Drogowo Melioracyjne DROGOMEL A. Skoczylas K. G∏uszko S.J. 89Przedsi´biorstwo Drogowo Mostowe w PISZU Sp. z o.o. 233Przedsi´biorstwo FarmaceutyczneLEK AM Sp. z o.o. 114Przedsi´biorstwo HAK Sp. z o.o. 115Przedsi´biorstwo Handlowe CONKRET Sp. z o.o. 466Przedsi´biorstwo Handlowo-Hurtowe CEMPOL Czes∏aw Kruger 488Przedsi´biorstwo Handlowo Us∏ugowe HY DROMEL Sp. z o.o. 406Przedsi´biorstwo Handlowo Us∏ugowe MERX D. Migacz K. Por´ba A. Strózik S.J. 477Przedsi´biorstwo Handlowo Us∏ugowe STOMIL EAST Sp. z o.o. 435Przedsi´biorstwo Handlu Zagranicznego POL TRADE Sp. z o.o. 237Przedsi´biorstwo Instalacyjno Us∏ugowe Wereszczyƒski Grzegorz Wereszczyƒski 442Przedsi´biorstwo In˝ynieryjno Handlowe TOPOL Sp. z o.o. 261Przedsi´biorstwo Komunikacji Samochodowej w O∏awie S.A. 485Przedsi´biorstwo MAX Sp. z o.o. 315Przedsi´biorstwo Produkcji Katalizatorów LINDO GOBEX Sp. z o.o. 180Przedsi´biorstwo Produkcji Kruszyw i Us∏ug Geologicznych KRUSZGEO S.A. 120Przedsi´biorstwo Produkcji Materia∏ów Drogowych KRUSZBET S.A. 246Przedsi´biorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji Eltur-Wapore Sp. z o.o. 90Przedsi´biorstwo Produkcyjne Handlowe i Us∏ugowe POLKRUSZ Sp. z o.o. 236Przedsi´biorstwo Produkcyjno Handlowe BOZAMET S∏awomir Zawieska 287
LISTA ALFAB ETYCZNA PRZEDSI¢ B IORSTW 237
Przedsi´biorstwo Produkcyjno Handlowe UNICELL POLAND Sp. z o.o. 281Przedsi´biorstwo Produkcyjno Handlowo Us∏ugowe AWPOL Sp. z o.o. 245Przedsi´biorstwo Produkcyjno Handlowo Us∏ugowe ERBET Sp. z o.o. 417Przedsi´biorstwo Produkcyjno Handlowo Us∏ugowe KLAUDIA Sp. z o.o. 196Przedsi´biorstwo Produkcyjno Handlowo Us∏ugowe UNIPACO S.A. 364Przedsi´biorstwo Produkcyjno Handlowo Us∏ugowe WTÓ RPOL
Zak∏ad Pracy Chronionej 276Przedsi´biorstwo Produkcyjno Us∏ugowe ECOSTEEL Sp. z o.o. 214Przedsi´biorstwo Produkcyjno Us∏ugowe ZAP MECHANIKA Sp. z o.o. 305Przedsi´biorstwo Produkcyjno Us∏ugowo Handlowe PAECH
Zak∏ad Pracy Chronionej Sp. z o.o. 412Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowe PROMUS Sp. z o.o. 476Przedsi´biorstwo Produkcyjno Us∏ugowo Handlowe WOBIS Wojciech Wojtyczok 439Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowe INTERMET Sp. z o.o. 30Przedsi´biorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini Stanis∏aw
i Józef Cechini S.J. 249Przedsi´biorstwo Robót Drogowo Budowlanych S.A. 344Przedsi´biorstwo Robót Drogowo Mostowych MIKST Sp. z o.o. 494Przedsi´biorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. 217Przedsi´biorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. 186Przedsi´biorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. 202Przedsi´biorstwo Robót Drogowych w E¸KU Sp. z o.o. 197Przedsi´biorstwo Robót In˝ynieryjnych POL AQ UA S.A. 402Przedsi´biorstwo Turystyczno Handlowe SUPERTOUR Sp. z o.o. 312Przedsi´biorstwo Tworzyw Sztucznych REZAW PLAST Ryszard Zawó∏ 218Przedsi´biorstwo Us∏ug ElektroenergetycznychENERGOTEST ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. 99Przedsi´biorstwo Us∏ugowo Handlowe MAS.A. Sp. z o.o. 431Przedsi´biorstwo Us∏ugowo Inwestycyjne Budownictwa i Energetyki
ENERGOMAR NORD Sp. z o.o. 88Przedsi´biorstwo Wielobran˝oweV et-Agro Sp. z o.o. 22Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe KLIMA WENT Sp. z o.o. 462Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe SERWIS Centrum Sp. z o.o. 216Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe STALBUD Tarnów Sp. z o.o. 432Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji Sp. z o.o. 67Przemys∏owe Centrum Optyki S.A. 27PRZEMY S¸Ó WKA Przedsi´biorstwo Budownictwa Przemys∏owegoHOLDING Sp. z o.o. 482Przetwórstwo Ryb Warzyw PIÑ TEK S.A. 434Psiloc Sp. z o.o. 50PUP SOMAR Sp. z o.o. 110PWC Polska Sp. z o.o. 166PZ HTL S.A. 87Q UANTUM SOFTWARE S.A. 340RADPAK Fabryka Maszyn Pakujàcych Sp. z o.o. 302RADPOL S.A. 168RAK D. Suszczak i Wspólnicy S.A. 410RBS STAL Sp. z o.o. 379RD BUD Sp. z o.o. 366
RAPORT O INNOWACYJNOSCI GOSPODARKI POLSKI W 2007 ROKU23”
REAL S.A. 438REDOS Pojazdy U˝ytkowe Sp. z o.o. 158REMAG S.A. 42REMONTEX R. Âliwa K. Âliwa S.J. 124REMPRODEX Sp. z o.o. 457RENO Andrzej Baran 228ROBY G DEV ELOPMENT Sp. z o.o. 368S.A. T&J Tyrachowski Jachnik 210SAGA AUTO Sp. z o.o. 487SANBET FABRY KA BETONU Wies∏awa i Stefan Piotrowscy S.J. 194SANO Sp. z o.o. 349SAP PROJEKT PO¸UDNIE Sp. z o.o. 174SCANCLIMBER Sp. z o.o. 231SEAMOR INTERNATIONAL LTD Sp. z o.o. 378Semicon Sp. z o.o. 331SIC LAZARO Polska Sp. z o.o. 396SILCO Sp. z o.o. 304SIPMA S.A. 9SITECH 140SKAT TRANSPORT Sp. z o.o. 275SK¸AD FABRY CZNY Lidia Renata Kwiatkowska 449SKORBUD Zygmunt Skorupiƒski 446SKOTAN S.A. 420SOHO ART Sp. z o.o. 289SOLA TECHNICS Sp. z o.o. 159Solaris Bus&Coach 95Sotronic Sp. z o.o. 336Spó∏ka Mieszkaniowa SALWATOR Sp. z o.o. 200Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierzàt Sp. z o.o. 66STALFA Sp. z o.o. 126STALOBREX Sp. z o.o. 268STANCHEM S.J. Przedsi´biorstwo Chemiczne D. Krawczyk i Z. Màczka 437STEICO S.A. 104Stocznia Gdynia S.A. 133Stocznia Szczeciƒska Nowa Sp. z o.o. 56STOKOTA Sp. z o.o. 415Sto∏eczne Przedsi´biorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 79STUMP HY DROBUDOWA Sp. z o.o. 241Suntech Sp. z o.o. 64SUPROS Sp. z o.o. 370Âwi´tokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. 47TANK SY STEM Grzegorz Osiowski 386TECHNAR Sp. z o.o. 450TECHNOKABEL S.A. 19TECHNOPOL GROUP Sp. z o.o. 489TEFROMES Sp. z o.o. 493Telekomunikacja Polska S.A. 102THY SSENKRUPP ELEV ATOR Sp. z o.o. 416TIMEX S.A. 381TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 411
LISTA ALFAB ETYCZNA PRZEDSI¢ B IORSTW 23/
Tomasz i Danuta Mrukowie Przedsi´biorstwo Produkcyjno Us∏ugowo Handlowe PLANDEX S.J. 151
Towarzystwo EDUKACJI BANKOWEJ S.A. 293TOWER AUTOMOTIV E Polska Sp. z o.o. 330TP EmiTel Sp. z o.o. 318TRADEPOL Sp. z o.o. 182Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 317TRANSITION TECHNOLOGIES S.A. 290TRANSLOG Polska Sp. z o.o. 375TRANSTOLBUD PIEKUTOWSKI Sp. z o.o. 480TREPKO Sp. z o.o. 72TRUMPF Polska Sp. z o.o. 496TUV NORD Polska Sp. z o.o. 329TWEETOP Sp. z o.o. 224UNGAREX EX PORT IMPORT Leszek Rogala Wies∏aw Starowicz S.J. 259UNIV ERSAL STAL Sp. z o.o. 448URBAN Polska Sp. z o.o. 221V ALV EX S.A. 354V IGO System S.A. 5V NH Fabryka Grzejników Sp. z o.o. 440V OIGT PROMOTION Sp. z o.o. 495V olkswagen Poznaƒ 46WACKER Maszyny Budowlane Sp. z o.o. 398Warmiƒsko-Mazurskie Przedsi´biorstwo Drogowe Sp. z o.o. 32WARY ¡ SKI TRADE Sp. z o.o. 492WATIS Sp. z o.o. 451WESOB Sp. z o.o. 405WEST TECH Sp. z o.o. 471WEZI TEC Sp. z o.o. 483WHEELABRATOR SCHLICK Sp. z o.o. 238WIELTON S.A. 150WW DROMECH S.J. 319Wytwórnia Armatury Sp. z o.o. 474Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A. 222Wytwórnia Sprz´tu Elektroenergetycznego AKTY WIZACJA Spó∏dzielnia Pracy 119Wytwórnia Sprz´tu Komunikacyjnego PZL Âwidnik 77Wytwórnia Sprz´tu Komunikacyjnego PZL-Kalisz S.A. 61Y ES BI˚ UTERIA Sp. z o.o. 138Zak∏ad Budowlano Drogowy SJ Szymaƒski Jarzàbek S.J. 309Zak∏ad Mechaniczny METALTECH Sp. z o.o. 325Zak∏ad Produkcji Rynkowo Eksportowej TOP POL Artur Topolski 452Zak∏ad Produkcyjno Handlowy ARTMET Roman Polak 472Zak∏ad Remontowo Budowlany Ambro˝y Wies∏awa Âliwiƒska Kazimierz Ambro˝y S.J. 239Zak∏ad Us∏ug Remontowych i Produkcyjnych ZURIP S.A. 235Zak∏ad Us∏ugowo Handlowo Produkcyjny EKO INSTAL Chabowski Roman
Âmigielski Grzegorz S.J. 280Zak∏ady Chemiczne Alwernia S.A. 74Zak∏ady Chemiczne LUBO¡ Sp. z o.o. 62Zak∏ady Chemiczne POLICE S.A. 28Zak∏ady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R & G Sp. z o.o. 80
Zak∏ady Górnicze TRZEBIONKA S.A. 97Zak∏ady Górniczo-Hutnicze Boles∏aw S.A. 3Zak∏ady Gumowe Bytom S.A. 345Zak∏ady Jajczarskie OV OPOL Sp. z o.o. 352Zak∏ady Kablowe BITNER Celina Bitner 423Zak∏ady LENTEX S.A. 48Zak∏ady Mechaniczne SOLBET ZREMB Sp. z o.o. 101Zak∏ady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. 134Zak∏ady Przemys∏u Cukierniczego Mieszko S.A. 68Zak∏ady Remontowe Energetyki ELKO Sp. z o.o. 408Zak∏ady Tworzyw Sztucznych ERG w Pustkowie S.A. 118Zak∏ady Urzàdzeƒ Kot∏owych STÑ PORKÓ W S.A. 250ZEMAN HALE Dachy Fasady Sp. z o.o. 178ZEP INFO Sp. z o.o. 122ZMO Górbet Sp. z o.o. 43ZPP AUTO Sp. z o.o. 136ZRUG Sp. z o.o. 254ZTK TEOFILÓ W S.A. 70
RAPORT O INNOWACYJNOSCI GOSPODARKI POLSKI W 2007 ROKU240
ne przez grup´ ekspertów reprezentujàcych czo∏owe oÊrodki badawczeprowadzàce badania z dziedziny innowacyjnoÊci w Polsce (oprócz INEPAN i MSN tak˝e m.in. z GUS, KPK, NBP, NOT, PARP, CASE, Politechni-ka Warszawska, SGH, Uniwersytet ¸ódzki, Uniwersytet Warszawski).Grup´ ekspertów koordynuje prof. Tadeusz Baczko.W 2005 r. ramach projektu ukaza∏ si´ cykl publikacji i artyku∏ów, które uka-
zywa∏y si´ od paêdziernika do grudnia w „Gazecie Prawnej”. Kulminacjà by∏owydanie „Raportu o innowacyjnoÊci polskiej gospodarki w 2005 r.”. Najbar-dziej interesujàcym sfer´ praktyki wynikiem prac badawczych by∏ opublikowa-ny w Raporcie „Ranking 500 najbardziej rozwojowych przedsi´biorstw w Pol-sce”, b´dàcy pierwszym w historii polskiej gospodarki rankingiem tego typu.Wr´czenie nagród – Kamertonów InnowacyjnoÊci – laureatom odby∏o si´ pod-czas uroczystej gali innowacyjnoÊci 13 grudnia 2005 r. w Sali Notowaƒ Gie∏-dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie.
W drugiej edycji Raportu w roku 2006zosta∏a do niego w∏àczona lista innowa-cyjnych produktów i us∏ug przygotowanana podstawie ankiet wys∏anych przezprzedsi´biorstwa. Raport zawiera∏ indy-widualne oceny innowacyjnoÊci przedsi´-biorstw oparte o dane iloÊciowe oraz opi-nie ekspertów ze Êwiata nauki i przedsi´-biorstw odnoszàce si´ do aspektówjakoÊciowych. Podobnie jak rok wczeÊniej„Gazeta Prawna” opublikowa∏a cykl arty-ku∏ów autorów Raportu. W drugiej edycjiog∏oszono tak˝e podrankingi: najbardziejinnowacyjnych mikrofirm, ma∏ych i Êred-nich oraz regionalne. Og∏oszenie wyni-ków badaƒ oraz wr´czenie KamertonówInnowacyjnoÊci laureatom konkursu od-
by∏o si´ podczas 6 gal regionalnych w Krakowie, Gdaƒsku, ¸odzi, Kato-wicach, Poznaniu i Wroc∏awiu oraz podczas gali ogólnokrajowej w War-szawie.
W trzeciej edycji og∏oszenie wyników rankingów regionalnych odby-∏o si´ na galach innowacynoÊci w Katowicach, Sopocie i Poznaniu. Wyni-ki ogólnopolskie rankingu oraz „Raport o innowacyjnoÊci gospodarki Pol-ski w 2007 roku” zostanà zaprezentowane na Gali w Warszawie 6 grud-nia 2007.
Ranking uwzgl´dnia firmy, które wykazujà si´ wysokà dynamikà sprze-da˝y w kraju i na eksport, zdolnoÊcià tworzenia miejsc pracy, wprowadza-niem nowych produktów i us∏ug, efektywnoÊcià wykorzystania aktywów, na-k∏adami na innowacyjnoÊç, uzyskanymi patentami oraz powiàzaniami z in-stytucjami badawczymi w ramach programów europejskich. W 2005 r. tabelarankingowa zosta∏a zastrze˝ona jako wzór wspólnotowy na 25 krajów UE
RAPORT O INNOWACYJNOÂCI GOSPODARKI POLSKI W 20O6 ROKU244
Raport.cz.8 24-11-2007 11:52 Page 244
Sieç organizowa∏a:✔ seminaria metodologiczne,✔ seminaria prezentujàce wyniki badaƒ innych oÊrodków,✔ konferencje z udzia∏em wybitnych Êwiatowych autorytetów z zakresu
metodologii (Benoit Mandelbrot, Fred Gault).Sieç naukowa MSN upowszechnia wyniki badaƒ poprzez wydawnictwa:
✔ „Raport o innowacyjnoÊci gospodarki Polski”,✔ Biuletyn MSN,✔ MSN Working Papers,✔ Research Bulletin.
We wspó∏pracy z Instytutem Kszta∏cenia Konsultantów Europejskichz Kalisza Sieç Naukowa MSN prowadzi cykl szkoleƒ prowadzàcych do uzy-skania tytu∏u Konsultanta, Eksperta i Audytora InnowacyjnoÊci.
MSN tworzy sieci eksperckie sk∏adajàce si´ z naukowców (m.in. ze Szko-∏y G∏ównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Wydzia∏u Ekonomii i Wy-dzia∏u Zarzàdzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu PodstawowychProblemów Techniki PAN, Instytutu Biochemii i Biocybernetyki PAN, Insty-tutu Wysokich CiÊnieƒ PAN, Narodowego Banku Polskiego i G∏ównego Urz´-du Statystycznego) oraz z praktyków – przedstawicieli przedsi´biorstw re-prezentujàcych najwa˝niejsze sektory gospodarki narodowej.
INFORMACJA O INSTYTUCIE NAUK EKONOMICZNYCH 247
Raport.cz.8 24-11-2007 11:52 Page 247
SPIS TABEL
Lista beneficjentów, z którymi podpisano umowy w ramach poddzia∏ania 1.4.5. SPOWKP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Przyk∏adowe projekty celowe realizowane w ramach SPO WKP . . . . . . . . . . . . . . . 29
Przyk∏adowe projekty celowe realizowane przez przedsi´biorstwa we wspó∏pracy z jednostkami naukowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nak∏ady na dzia∏alnoÊç innowacyjnà w przedsi´biorstwach przemys∏owych w latach 2004–2006 w mln z∏ oraz ich struktura wojewódzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Nak∏ady na dzia∏alnoÊç innowacyjnà w przedsi´biorstwach przemys∏owych w latach 2003–2006 wed∏ug rodzajów dzia∏alnoÊci innowacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Zestawienie patentów udzielonych przez Urzàd Patentowy RP polskim podmiotomgospodarczym w 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
RentownoÊç i wykorzystanie zasobów majàtku i kapita∏u (2006 r.) . . . . . . . . . . . . 113
Struktura nak∏adów na innowacje przedsi´biorstw gie∏dowych w latach 2004–2006 . . 122
Bran˝e najcz´Êciej wyst´pujàce na LiÊcie 500 najbardziej innowacyjnych przed-si´biorstw w Polsce w 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Struktura firm wed∏ug województw na LiÊcie 500 najbardziej innowacyjnych przed-si´biorstw w Polsce w 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Nak∏ady na dzia∏alnoÊç innowacyjnà ogó∏em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Nak∏ady na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
WartoÊç nak∏adów na dzia∏alnoÊç innowacyjnà ogó∏em na 1 pracujàcego . . . . . . . . 134
Pracownicy naukowo-badawczy w firmach innowacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Przebadane przedsi´biorstwa innowacyjne w uj´ciu sektorowym . . . . . . . . . . . . . 142
Liczba innowacyjnych MSP w poszczególnych grupach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Lista najbardziej innowacyjnych mikroprzedsi´biorstw w Polsce w 2006 r. . . . . . . 154
Lista najbardziej innowacyjnych ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w Polsce w 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Raport.cz.8 24-11-2007 11:52 Page 248
SPIS RYSUNKÓW
Ocena innowacyjnoÊci w 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Najwi´ksi inwestorzy w badania i rozwój na Êwiecie w 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przedsi´biorstwa inwestujàce w badania i rozwój z Listy 500 najbardziej innowa-cyjnych firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nak∏ady na dzia∏alnoÊç innowacyjnà przedsi´biorstw w 2005 r. wed∏ug województw 48
Wyroby nowe i zmodernizowane w 2005 r. – sprzeda˝ w mln z∏ oraz udzia∏ eksportuw sprzeda˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rozk∏ad skupieƒ dzia∏alnoÊci gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
„Portfolio klastrowe” województw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Województwa, w których analizowano funkcjonujàce w nich klastry . . . . . . . . . . . 54
Liczba projektów typu klaster w województwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ârednie nak∏ady na badania i rozwój (kosztowe – B+R, majàtkowe – KZPR) spó∏ek noto-wanych na GPW w 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Udzia∏ przedsi´biorstw gie∏dowych w poszczególnych sektorach w latach 2005–2006 119
Struktura sektorowa przedsi´biorstw gie∏dowych wykazujàcych nak∏ady na badaniai rozwój (KZPR netto) w latach 2005–2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
IntensywnoÊç nak∏adów na B+R sektorów przedsi´biorstw z GPW oraz sektorówprzedsi´biorstw UE i spoza UE w 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Struktura nak∏adów na dzia∏alnoÊç innowacyjnà przedsi´biorstw gie∏dowych w 2006 r.oraz grupy przedsi´biorstw, które wype∏ni∏y ankiet´ INE PAN 2007 . . . . . . . . 122
Czynniki ekonomiczne utrudniajàce dzia∏alnoÊç innowacyjnà w latach 2004–2006 . . . 128
Czynniki zwiàzane z wiedzà utrudniajàce dzia∏alnoÊç innowacyjnà w latach2004–2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Czynniki rynkowe utrudniajàce dzia∏alnoÊç innowacyjnà w latach 2004–2006 . . . . . . . 130
Ocena warunków lokalnych przez przedsi´biorstwa innowacyjne . . . . . . . . . . . . . 143
Co zmieni∏o si´ w dzia∏alnoÊci firmy w 2006 r.? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Czynniki decydujàce o konkurencyjnoÊci MSP w latach 2004–2007 . . . . . . . . . . . . 150
Zatrudnienie w dzia∏alnoÊci B+R w sektorze MSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Raport.cz.8 24-11-2007 11:52 Page 249