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証券コード:3097
2016年6月期第1四半期決算説明資料
2015年11月10日
Smile & Sexy「自分を磨こうよ!」 : Smile「自分を表現しようよ!」 : Be Sexy
[ 経営理念 ]
プレゼンテーション構成
第1四半期業績概要津寺 毅【執行役員 成長戦略室 室長】
第1四半期業績総括加治 幸夫【代表取締役 執行役員社長 COO】
1
2
1
既存店業績が好調に推移し、売上高・経常利益ともに計画どおりに推移・前年に対して、売上高は18.6%増の9,501百万円、経常利益は20.8%増の782百万円の増収増益・売上高は、焼肉部門を中心とした4部門既存店増収および「焼肉きんぐ」「ゆず庵」の店舗数増加に伴う増収・経常利益は、店舗数増加に伴い固定費比率が低下したことにより、経常利益率は前年同期0.2ポイント増の8.2%
新規出店12店舗(海外1店舗含む)・新規出店は、「焼肉きんぐ」8店舗(直営5店舗、FC3店舗)、「丸源ラーメン」2店舗(直営1店舗・FC1店舗)、 「ゆず庵」1店舗(FC1店舗)、海外1店舗(直営1店舗)合計12店舗・期末店舗数は、341店舗(直営174店舗・FC162店舗・海外5店舗)
全社既存店売上高前年比103.2%。全部門で前年比100%越えを達成。・焼肉部門は、「焼肉きんぐ」ブランドの業績が堅調に推移し、既存店売上高前年比102.2%・ラーメン部門は、夏の販売促進により集客力が高まり、既存店売上高前年比105.6%・お好み焼部門は、熟成リブロースステーキ「塊」と既存店舗の改装効果により、既存店売上高前年比104.4%
自己資本比率53.7%・剰余金の積み上げにより、純資産は10,647百万円となり、自己資本比率は53.7%・有利子負債は4,223百万円(前年期末差異+909百万円)
11期連続増収増益を計画・前年に対して、売上高は16.0%増の38,786百万円、経常利益は22.5%増の2,950百万円を計画・配当計画は、前年に対して2円増の1株あたり年間配当金額55円(配当性向22.9%)を計画
1 業績の状況
2 既存店の状況
3 新規出店の状況
4 財務の状況
5 業績計画
第1四半期決算サマリー
2
(単位:百万円)
売上高前年差+1,491百万円①店舗数増による増加………………… +1,180百万円②既存店舗による増加…………………… +126百万円③FC事業部門他による増加 …………… +102百万円④海外子会社による増加 ………………… +81百万円
①店舗数増加/FC事業他による経常利益の増加 +234百万円②海外子会社による増加……………………… +2百万円③既存店舗による減少…………………………△1百万円④本社経費の増加 ……………………… △100百万円
売上総利益率前年差△1.4ポイント①焼肉部門の食肉仕入価格上昇②お好み焼部門のリブロースステーキ「塊」の出数増加
①特別損失238百万円発生
経常利益前年差+134百万円
①売上総利益率の低下により …………… △1.4ポイント②売上販管費率の低下により …………… +2.0ポイント③売上営業外利益率の低下により ……… △0.4ポイント
経常利益率前年差+0.2ポイント
当期純利益前年差△74百万円
%
1Q累計1Q累計
実績(売上比)
実績(売上比)
計画(売上比)
計画(売上比)
2015年6月期
金額
対前年差異
2016年6月期
ポイント
売上高
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
経常利益
四半期純利益
6,268(65.9%)
5,575(58.6%)
692(7.2%)
782(8.2%)
648(8.0%)
373(4.6%)
299(3.1%)
12,313(66.1%)
11,326(60.8%)
987(5.3%)
1,167(6.2%)
415(2.2%)
25,567(65.9%)
22,976(59.2%)
2,590(6.6%)
2,950(7.6%)
1,436(3.7%)
536(6.6%)
4,858(60.6%)
5,394(67.3%)
8,010 9,501 118.6
116.1
114.7
129.1
120.8
80.1
1,491
873
716
156
134
△74
焼肉部門 ラーメン部門 お好み焼部門 専門店部門 FC部門 その他部門
22,321(57.5%)
4,684(12.0%)
2,562(6.6%)
5,339(13.7%)
2,956(7.6%)
922(2.3%)
2Q累計 通期
5,676(59.7%)
1,198(12.6%)
635(6.6%)
1,018(10.7%)
733(7.7%)
239(2.5%)
10,871(58.3%)
2,322(12.4%)
1,254(6.7%)
2,244(12.0%)
1,438(7.7%)
490(2.6%)
4,724(58.9%)
1,151(14.3%)
583(7.2%)
762(9.5%)
632(7.8%)
156(1.9%)
120.1104.0108.8133.6116.0152.9
951475125610182
18,621 38,786
業績概要①(連結)
3
物語コーポレーション単体 海外子会社合計(単位:百万円) (単位:百万円)
①売 上 高 : 既存店ならびに「焼肉きんぐ」「ゆず庵」の店舗数増加に伴う増収②営業利益 : 「お好み焼」既存店12店舗改装実施等による修繕費増加するも増益③経常利益 : 為替差損の発生④当期純利益 : 2店舗の店舗閉店損失、役員退職慰労金等の発生
①売 上 高 : 「鍋源」の売上増加、「蟹の岡田屋総本店」の売上好調②営業利益 : 多店舗展開に伴う先行投資やフォーマット標準化の遅れにより赤字③経常利益 : 為替差損の発生④当期純利益 : 1店舗の店舗減損損失等の発生
ポイント ポイント
売上高
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
経常利益
四半期純利益
9,272
6,141(66.2%)
5,403(58.2%)
737(7.9%)
845(9.1%)
712(9.0%)
437(5.5%)
455(4.9%)
610(7.7%)
4,705(59.8%)
5,315(67.5%)
7,863 117.9
115.5
114.8
120.9
118.5
103.9
1,409
825
697
127
132
17
%
1Q累計1Q累計
実績(売上比)
実績(売上比)
2015年6月期
金額
対前年差異
2016年6月期
売上高
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
経常利益
四半期純利益
228
126(55.4%)
172(75.3%)
△45(ー)
△72(ー)
△64(ー)
△64(ー)
△165(ー)
△73(ー)
152(104.3%)
78(53.8%)
146 155.9
160.5
112.6
-
-
-
81
47
19
28
△7
△101
%
1Q累計1Q累計
実績(売上比)
実績(売上比)
2015年6月期
金額
対前年差異
2016年6月期
業績概要②(単体)
4
648
350
641
8.0%
4.4%
1Q 2Q 3Q 4Q
7.3%
767
8.6%
782
8.2%
8,010 7,868
4,724
1,151
583
762
632156
4,471
1,111
576
870
638199
8,724
5,139
1,119
676
933
656200
8,829
5,150
1,105
646
1,021
721184
9,501
5,676
1,198
635
1,018
733239
売上高 焼肉部門 ラーメン部門専門店部門
お好み焼部門FC部門 その他部門
0
2,000
4,000
8,000
6,000
10,000(百万円)
0
400
1000
200
600
800
(百万円)
0
4.0
2.0
8.0
6.0
10.0(%)
経常利益 経常利益率経常利益
2015年6月期 2016年6月期1Q 1Q
2016年6月期1Q2Q 3Q 4Q
2015年6月期
業績概要③(四半期業績の推移)
5
1,141① 前年新店舗による増加
② 当年新店舗による増加
④ 海外子会社連結化に伴う増加
⑥ ラーメン部門既存店舗による増加
⑦ お好み焼部門既存店舗による増加
⑨ 閉店店舗による減少
⑧ 専門店部門既存店舗による増加
※この表中の既存店舗とは、2016年6月期を基準とし、前々年までに出店した店舗としています。※期中で閉店した店舗は、区分を変更した上で期初より計算の洗い直しをしております。
0△500 1,000(百万円)
81
102
211
49
7
3
△172
66
500 1,500
⑤ 焼肉部門既存店舗による増加
③ FC事業部門他による増加
(単位:百万円)
売上高
前年差異
既存店舗直営新店舗ロイヤリティー他
2015年6月期1Q
2016年6月期1Q
連結子会社
1,491
126
1,282
81
9,501
6,915
2,357
228
8,010
6,789
1,074
146
業績概要(売上高の対前年増減要因)
6
※既存店とは、HP等で発表している月次同様に新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
80
90
110
100
120
2015年6月期 2016年6月期
7月 8月 9月 10月 11月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月12月 8月 9月
客数売上高 客単価(%)
(単位:%)
売上高
客 数
客単価
7月
2015年6月期 2016年6月期
8月 9月 通期10月 11月 12月
103.1
101.7
101.3
107.1
106.6
100.5
102.6
101.9
100.6
105.0
104.1
100.8
107.6
106.2
101.3
100.5
99.0
101.5
1月 2月 3月
102.5
101.8
100.7
108.8
108.0
100.7
98.5
98.9
99.6
103.3
102.8
100.6
4月 5月 6月
101.4
102.3
99.2
106.3
106.5
99.8
98.8
97.4
101.4
通期7月 8月 9月
103.4
101.3
102.1
100.5
99.6
101.0
106.4
105.5
100.8
103.2
101.9
101.3
101.7%
106.6%
101.9%104.1%
106.2%
99.0%
101.8%
102.3%
106.5%108.0%
98.9% 97.4%
101.3%99.6%
105.5%103.1%
107.1%
102.6%
105.0%
107.6%
100.5%
102.5%
101.4%
106.3%103.4%
100.5%
106.4%
108.8%
98.5% 98.8%101.3% 100.5% 100.6% 100.8% 101.3%
101.5%
100.7% 100.7%
99.6%
99.2% 99.8%
101.4% 102.1% 101.0%
100.8%
既存店売上高前年比推移(国内・直営)
7
期末店舗数 1Q実績期初計画
2015年6月期 2016年6月期出店数
1Q実績期初計画退店数 部門 種別
焼 肉
ラーメン
お好み焼
専門店
その他
期末店舗数
101593479212218
25
174162
5341
(単位:店舗)
651
12
000102001
0314
直営FC直営FC直営FC直営FC海外
国内・直営合計FC合計海外合計合 計
96563379212418
15
168160
5333
1112
2300
1040
2319
042
531100011
000110000
1102
出退店状況①(計画と実績)
8
国内・直営店舗数 国内・FC店舗数
160
168
+5+1 ±0±0±0±0
174
+5 ±0 ±0
△1±0
△2
162
2015年6月期
2016年 6月期
新店 FC→直営による新店
撤退業種転換新店
直営→FCによる退店
業種転換退店
2015年6月期
2016年6月期
新店 直営→FCによる新店
撤退業種転換新店
FC→直営による退店
業種転換退店
(単位:店舗) (単位:店舗)
出退店概要②(国内・出退店の内訳)
9
焼 肉 部 門 直営 ●FC ■
ラーメン部門 直営 ●FC ■
お好み焼部門 直営 ●FC ■
専 門 店 部 門
岩手県 1店舗(■1)
福島県 3店舗(●2 ■1)
( )静岡県 23店舗●4 ■4 ●2 ■7●1 ■2 ●3
千葉県 15店舗(●6 ●2 ■4 ●1 ●2)
東京都 19店舗(●10 ●3 ■2 ●2 ●2)
三重県 14店舗(●4 ●1 ■5 ■4)
奈良県 2店舗(■2)
愛媛県 4店舗(●1 ■1 ■2)
大阪府 19店舗(●3 ■1 ●1 ■14)
大分県 2店舗(●1 ■1)
広島県 4店舗(■1 ●1 ■2)
山口県 1店舗(●1)
和歌山県 2店舗(■2)
徳島県 1店舗(■1)
鳥取県 1店舗(■1)
島根県 1店舗(■1)
岡山県 2店舗(●1 ●1)
香川県 2店舗(●1 ●1)
石川県 4店舗(●2 ■1 ■1)
福井県 3店舗(●1 ■1 ■1)
富山県 6店舗(●3 ■1 ■1 ●1)
長野県 7店舗(●2 ■2 ■2 ■1)
群馬県 2店舗(●1 ■1)
栃木県 6店舗(●5 ●1)
新潟県 8店舗(■5 ■3)
山形県 2店舗(●2)
青森県 1店舗(■1)
北海道 2店舗(●1 ■1)
宮崎県 2店舗(■1 ■1)
鹿児島県 4店舗(■3 ■1)
熊本県 3店舗(●1 ■1 ●1)
長崎県 3店舗(●2 ■1)
福岡県 14店舗(●9 ■3 ●1 ●1)
兵庫県 6店舗(●2 ●1 ■3)
岐阜県 9店舗(●3 ■3 ■2 ●1)
山梨県 4店舗(●1 ■1 ■1 ■1)
滋賀県 3店舗(●1 ■2)
京都府 5店舗(●3 ■2)
各業態の店舗数(2015年9月30日現在)
(注)FC店舗数には、サブフランチャイジー契約店舗も含まれております。
(注)当年に新規出店した県は、橙色に塗りつぶしをしています。
愛知県 56店舗●6 ■11 ●8 ■14●8 ■5 ●4 ■1( )
高知県 2店舗(■2)
沖縄県 3店舗(■3)
(単位:店舗)
( )神奈川県 22店舗●10 ■2 ●5 ■1 ●2 ■2
( )宮城県 12店舗●4 ■1 ●3 ■1●2 ●1
佐賀県 2店舗(●2)
部門 業態名
焼肉
ラーメン
専門店
お好み焼
焼肉一番カルビ焼肉一番かるび焼肉きんぐ肉源丸源ラーメン二代目丸源お好み焼本舗魚貝三昧 げん屋しゃぶしゃぶ海鮮 源氏総本舗寿司・しゃぶしゃぶ食べ放題 ゆず庵
直営 FC 合計
合計
22
961
304
2112
15174
35
51ー
772
22ーー2
162
57
1471
1076
4312
17336
( )埼玉県 18店舗●4 ■5 ●3 ■2●2 ●2
( )茨城県 10店舗●2 ■4 ●1 ■1●1 ●1
直営 ●FC ■
焼 肉 部 門 直営 ●FC ■
ラーメン部門 直営 ●FC ■
お好み焼部門 直営 ●FC ■
専 門 店 部 門
岩手県 1店舗(■1)
福島県 3店舗(●2 ■1)
( )静岡県 23店舗●4 ■4 ●2 ■7●1 ■2 ●3
千葉県 15店舗(●6 ●2 ■4 ●1 ●2)
東京都 19店舗(●10 ●3 ■2 ●2 ●2)
三重県 14店舗(●4 ●1 ■5 ■4)
奈良県 2店舗(■2)
愛媛県 4店舗(●1 ■1 ■2)
大阪府 19店舗(●3 ■1 ●1 ■14)
大分県 2店舗(●1 ■1)
広島県 4店舗(■1 ●1 ■2)
山口県 1店舗(●1)
和歌山県 2店舗(■2)
徳島県 1店舗(■1)
鳥取県 1店舗(■1)
島根県 1店舗(■1)
岡山県 2店舗(●1 ●1)
香川県 2店舗(●1 ●1)
石川県 4店舗(●2 ■1 ■1)
福井県 3店舗(●1 ■1 ■1)
富山県 6店舗(●3 ■1 ■1 ●1)
長野県 7店舗(●2 ■2 ■2 ■1)
群馬県 2店舗(●1 ■1)
栃木県 6店舗(●5 ●1)
新潟県 8店舗(■5 ■3)
山形県 2店舗(●2)
青森県 1店舗(■1)
北海道 2店舗(●1 ■1)
宮崎県 2店舗(■1 ■1)
鹿児島県 4店舗(■3 ■1)
熊本県 3店舗(●1 ■1 ●1)
長崎県 3店舗(●2 ■1)
福岡県 14店舗(●9 ■3 ●1 ●1)
兵庫県 6店舗(●2 ●1 ■3)
岐阜県 9店舗(●3 ■3 ■2 ●1)
山梨県 4店舗(●1 ■1 ■1 ■1)
滋賀県 3店舗(●1 ■2)
京都府 5店舗(●3 ■2)
各業態の店舗数(2015年9月30日現在)
(注)FC店舗数には、サブフランチャイジー契約店舗も含まれております。
(注)当年に新規出店した県は、橙色に塗りつぶしをしています。
愛知県 56店舗●6 ■11 ●8 ■14●8 ■5 ●4 ■1( )
高知県 2店舗(■2)
沖縄県 3店舗(■3)
(単位:店舗)
( )神奈川県 22店舗●10 ■2 ●5 ■1 ●2 ■2
( )宮城県 12店舗●4 ■1 ●3 ■1●2 ●1
佐賀県 2店舗(●2)
部門 業態名
焼肉
ラーメン
専門店
お好み焼
焼肉一番カルビ焼肉一番かるび焼肉きんぐ肉源丸源ラーメン二代目丸源お好み焼本舗魚貝三昧 げん屋しゃぶしゃぶ海鮮 源氏総本舗寿司・しゃぶしゃぶ食べ放題 ゆず庵
直営 FC 合計
合計
22
961
304
2112
15174
35
51ー
772
22ーー2
162
57
1471
1076
4312
17336
( )埼玉県 18店舗●4 ■5 ●3 ■2●2 ●2
( )茨城県 10店舗●2 ■4 ●1 ■1●1 ●1
直営 ●FC ■
ご参考:店舗展開(国内直営・FC)
10
0⑧ 既存店舗のその他経費の減少
① 新店舗効果(直営新店舗・ロイヤリティー他)
④ 既存店舗の消耗品費の減少
(百万円)
⑤ 既存店舗の減価償却費の減少
② 既存店舗売上高の増加 84
234
6
11
53
2
△51
1
△20
△87
△100⑫ 本社経費等の増加
※この表中の既存店舗とは、2016年6月期を基準とし、前々年までに出店した店舗としています。※期中で閉店した店舗は、区分を変更した上で期初より計算の洗い直しをしております。
⑪ 既存店舗の売上原価率の上昇
③ 既存店舗のエネルギー費の減少
⑥ 海外子会社に伴う増加
⑩ 既存店舗の修繕費の増加
⑦ 既存店舗の支払金利他の減少
100 150500 200 250 300△50△100
⑨ 既存店舗の人件費の増加 経常利益
既存店舗直営新店舗ロイヤリティー他
2015年6月期1Q
2016年6月期1Q
本社経費
連結子会社
(単位:百万円)
134
△1
234
△100
2
782
1,107
641
△903
△62
648
1,109
407
△803
△64
前年差異
-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300
経常利益(連結)の増減要因
11
4,223
貸借対照表(連結)
純資産の部
純資産 利益剰余金5,373百万円
資産の部
流動資産
固定資産
現金及び預金4,773百万円
有形固定資産10,318百万円、差入保証金2,527百万円
負債の部
流動負債
固定負債
買掛金1,216百万円、未払法人税等275百万円
長期借入金2,851百万円
(単位:百万円)有利子負債の状況
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
(百万円) (%)60.0
40.0
20.0
0
3,314
2015年6月期
54.2% 53.7%
※有利子負債とは、長期借入金、1年以内長期借入金、短期借入金、 長期未払金を加算したものです。
自己資本比率有利子負債
10,506
6,236
13,118
4,958
3,889
10,647
6,303
13,484
4,847
4,293
2016年6月期1Q
主な内訳2015年6月期
2016年6月期1Q
財務概要(連結)−B/S・有利子負債の概要−
12
11期連続増収増益を計画(単位:百万円)
2Q累計 通期 通期
営業利益
経常利益
当期純利益
売上高
売上総利益
販売費及び一般管理費
実績(売上比%)
実績(売上比%)
計画(売上比%)
前年比%
計画(売上比%)
前年比%
2Q累計
2015年6月期 2016年6月期
焼肉部門
ラーメン部門
お好み焼部門
専門店部門
FC部門
その他部門
114.5
104.3
103.2
148.8
111.6
124.4
116.0
115.9
114.3
132.1
122.5
114.2
25,567
22,976
2,590
2,950
1,436
(65.9)
(59.2)
(6.6)
(7.6)
(3.7)
22,321(57.5)
4,684(12.0)
2,562(6.6)
5,339(13.7)
2,956(7.6)
922(2.3)
38,786
116.4
115.3
130.7
116.8
91.2
118.2
102.6
108.1
137.4
113.1
137.7
117.2
12,313
11,326
987
1,167
415
(66.1)
(60.8)
(5.3)
(6.2)
(2.2)
10,871(58.3)
2,322(12.4)
1,254(6.7)
2,244(12.0)
1,438(7.7)
490(2.6)
18,621
22,052
20,092
1,959
2,407
1,257
(65.9)
(60.0)
(5.8)
(7.2)
(3.7)
19,486(58.2)
4,486(13.4)
2,482(7.4)
3,587(10.7)
2,648(7.9)
740(3.8)
33,432
10,571
9,815
755
998
455
(66.5)
(61.8)
(4.7)
(6.2)
(2.8)
9,196(57.9)
2,262(14.2)
1,159(7.3)
1,632(10.2)
1,270(8.0)
356(3.8)
15,878
業績計画(連結)①(期初計画)
13
物語コーポレーション単体 海外子会社合計
2Q累計 通期 通期
実績(売上比%)
実績(売上比%)
計画(売上比%)
前年比%
計画(売上比%)
前年比%
2Q累計
2015年6月期 2016年6月期
(単位:百万円) (単位:百万円)
売上高
売上総利益
営業利益
経常利益
当期純利益
販売費及び一般管理費
2Q累計 通期 通期
実績(売上比%)
実績(売上比%)
計画(売上比%)
前年比%
計画(売上比%)
前年比%
2Q累計
2015年6月期 2016年6月期
売上高
売上総利益
営業利益
経常利益
当期純利益
販売費及び一般管理費
139.1
154.1
122.2
-
-
-
123.8
138.5
104.5
-
-
-
%
対前年比
金額
2015年6月期
売上高
売上総利益
営業利益
経常利益
当期純利益
2014年6月期
実績(売上比)
実績(売上比) %
対前年比
金額
2015年6月期2014年6月期
実績(売上比)
実績(売上比)
販売費及び一般管理費
売上高
売上総利益
営業利益
経常利益
当期純利益
販売費及び一般管理費
26,846
17,975
15,964
2,011
2,099
1,189
379
207
347
△140
△140
△140
712
385
673
△287
△249
△881
333
178
326
△147
△108
△740
187.8
186.1
193.8
-
-
-
32,720
21,666
19,419
2,247
2,663
964
121.8
120.5
121.6
111.7
126.8
81.1
5,873
3,690
3,454
235
563
△224
(66.9%)
(59.4%)
(7.4%)
(7.8%)
(4.4%)
(66.2%)
(59.3%)
(6.8%)
(8.1%)
(2.9%)
(54.6%)
(91.6%)
(-)
(-)
(-)
(54.1%)
(94.6%)
(-)
(-)
(-)
(60.6)
(79.9)
(-)
(-)
(-)
(59.1)
(86.7)
(-)
(-)
(-)
(54.1)
(94.6)
(-)
(-)
(-)
(66.0)
(58.7)
(7.2)
(8.2)
(4.7)
(66.3)
(60.1)
(6.1)
(7.1)
(3.9)
(66.2)
(59.3)
(6.8)
(8.1)
(2.9)
(66.8)
(61.0)
(5.8)
(7.2)
(3.7)
(53.3)
(98.7)
(-)
(-)
(-)
881
534
704
△170
△175
△355
462
273
401
△127
△129
△309
712
385
673
△287
△249
△314
332
177
328
△150
△120
△120
116.8
115.8
115.1
123.0
115.6
125.3
115.8
115.5
114.6
122.8
117.3
185.6
37,904
25,032
22,271
2,760
3,125
1,791
18,158
12,039
10,924
1,115
1,296
725
32,720
21,666
19,419
2,247
2,663
964
15,545
10,393
9,487
906
1,121
578
業績計画(連結)②(期初計画)
14
焼 肉
ラーメン
お好み焼
専門店
全 体
100.3
102.2
105.0
104.6
101.3
100.7
103.1
105.7
105.6
101.7
101.2
102.6
106.4
105.3
102.1
100.1
103.0
104.5
104.3
101.3
100.0
100.2
103.5
103.8
100.2
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
※既存店とは、新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。 ※この表中の既存店舗とは、2015年6月期を基準とし、前々年までに出店した店舗としています。
事業環境と主な期初計画策定事項
既存店舗売上高の計画前年比
経常利益計画の対前年増減要因
(単位:%)
① 経営環境は、景気回復が期待されるが依然、不安定な状況が継続② 新規出店42店舗(直営23店舗、FC19店舗)を計画③ 食肉価格上昇に伴う、既存店売上高原価率の上昇④ パート・アルバイトの採用難に伴う人件費上昇⑤ 「焼肉きんぐ」の既存店12店舗の外装リニューアル費用⑥ 「お好み本舗」の既存店12店舗の外装リニューアル費用⑦ 店舗メンテナンス費用の増加⑧ 特別損失(固定資産除却損)304百万円
①新店舗合計
②FC事業他合計
③海外子会社合計
④既存店舗合計
⑤本社費用合計
2016年6月期経常利益(計画)
2,407
849
2,950
256
81
△182
△462
0 1,000 2,000 3,000 4,000(百万円)
2015年6月期経常利益(実績)
業績計画(連結)③(期初計画)
15
期末店舗数期初計画
2015年6月期 2016年6月期出店数
期初計画
退店数部門 種別
焼 肉
ラーメン
お好み焼
国内・直営合計FC合計海外合計合 計
1681605
333
2319042
1102
10768358120242855
1901785
373
期末店舗数計画
(単位:店舗)
直営FC直営FC直営FC直営FC海外
9656337921241815
111223001040
000110000
専門店
その他
出店計画(期初計画)
16
55
30(予想)
25(予想)
35
53
15
20
25
3
25
期末配当金中間配当金
記念配当金
2014年6月期 2015年6月期
(円)60
50
40
30
20
10
0
30円 55円(2016年6月期予想)期末予想
中間予想 通期25円
収益実績に弾力的に対応かつ安定的な配当を継続1株あたり配当金
配当金・配当性向・DOE推移 1株あたり配当金推移
配当性向(%)
純資産配当率(DOE)(%)
55
22.9
-
25.2
3.1
501株あたり配当金額(円)
2015年6月期
35
16.2
2.5
2014年6月期
2016年6月期(予想)
2016年6月期
記念配当金3円( )
配当政策
17
株主様お食事ご優待券は物語コーポレーションの全ての店舗でご利用いただけます。
※株主様お食事ご優待券の有効期限は発行日から1年間です。 ※「株主様お食事ご優待券」と「お米」を併用することはできません。※毎年6月30日現在及び12月31日現在の株主名簿並びに実質株主名簿に記載又は記録された100株以上保有の株主様に対し1単元(100株)以上の株式を保有いただいている 株主様が対象になります。
「上場企業のあるべき姿」という観点でチェックして頂きたい!という想いを込めて
株主様お食事ご優待券又はお米を年2回贈呈!
100株以上の場合 2,500円相当 お米2.5kg株主様お食事ご優待券
株主様お食事ご優待券
株主様お食事ご優待券
株主様お食事ご優待券
(年間5,000円相当) (年間5kg)
300株以上の場合 5,000円相当 お米5.0kg(年間10,000円相当) (年間10kg)
600株以上の場合 10,000円相当 お米10.0kg(年間20,000円相当) (年間20kg)
900株以上の場合 15,000円相当 お米15.0kg(年間30,000円相当) (年間30kg)
ご所有株式数 ご優待内容
または
または
または
または
株式会社マイセンが生産・販売する、「安全・安心」で「おいしさ」にこだわったご優待米をお届け。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
「品質保証書」 「お米の炊き方」
発送する優待米は、残留農薬ゼロで安心のお米を厳しい基準で選別した、もちもちの甘い福井県産のコシヒカリを使用しています。また、残留農薬・核種放射性物質が不検出の「品質保証書」や、お米をおいしく食していただくための「お米の炊き方」指導書の添付など、「安全・安心」かつ「おいしさ」にこだわったお米です。
ご参考 : 株主優待制度
18
プレゼンテーション構成
第1四半期業績概要津寺 毅【執行役員 成長戦略室 室長】
第1四半期業績総括加治 幸夫【代表取締役 執行役員社長 COO】
1
2
19
パートナーが自分の成長を実感を持って働き続ける環境を作り、その結果として多様性あふれる組織づくりを目指す。
2 「物語リーダーライセンスプログラム」を導入
2015年10月24日『焼肉きんぐイオンタウン宇多津店』オープンにより、焼肉きんぐ国内150店舗達成。
3 焼肉きんぐ国内150店舗達成
12015年10月1日に当社『東京フォーラムオフィス』にて内定式を実施し、内定者87名が出席。
新卒採用120名を目指した内定式を実施
トピックス
20
240
120
120
122
59
63
183
98
85
207
102
105
『内定者懇親会』と『内定者合宿』を経て、内定者87名が出席
離職率
新卒採用者数キャリア採用人数(4月~3月)
採用者数と離職率推移
350
300
250
200
150
100
50
0
(人)15.0
10.0
5.0
0
(%)
2013年4月 2014年4月 2015年4月 2016年4月(予定)
11.6% 11.6%12.5%
※離職率は全従業員数から算出
新卒採用120名を目指した内定式を実施トピックス 1
21
パートナーが自分の成長を実感しながら働き続ける環境作り■ 今までの制度と新制度「物語リーダーライセンスプラグラム」との違い
今までの制度
新制度 物語リーダーライセンスプログラム
● オペレーション習得のみの評価制度● キャリアアップの仕組みが無い
● 自分がチャレンジする道を選択できる● それぞれの強みに磨きをかけてレベルアップできる● 知識が習得できる教育体制を導入● チャレンジの成果を評価し、フォローアップ● 店長(それ以上も)を目指すことが可能なキャリアアップの仕組みを導入
パートナーが自分の成長を実感しながら働き続ける環境作り■ 今までの制度と新制度「物語リーダーライセンスプラグラム」との違い
今までの制度
新制度 物語リーダーライセンスプログラム
● オペレーション習得のみの評価制度● キャリアアップの仕組みが無い
● 自分がチャレンジする道を選択できる● それぞれの強みに磨きをかけてレベルアップできる● 知識が習得できる教育体制を導入● チャレンジの成果を評価し、フォローアップ● 店長(それ以上も)を目指すことが可能なキャリアアップの仕組みを導入
「物語リーダーライセンスプログラム」を導入トピックス 2
22
焼肉きんぐ店舗数推移
150
120
90
60
30
0
(店舗)
2 6 8
32
55
71
91
112
139
150
2007年6月期
2008年6月期
2009年6月期
2010年6月期
2011年6月期
2012年6月期
2013年6月期
2014年6月期
2015年6月期
現在
▲ 2007年頃のデザイン
▲ 2011年頃のデザイン
▲ 2013年頃のデザイン
焼肉きんぐ国内150店舗達成トピックス 3
23
80
90
100
110
120
2015年6月期 2016年6月期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 8月 9月7月
売上高
客 数
客単価※このページにおける既存店とは、HP等で発表している月次同様に新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
(単位:%)
7月
2015年6月期 2016年6月期
8月 9月 10月 11月 12月 通期
104.0
104.8
99.3
107.3
108.2
99.2
1月 2月 3月
102.4
101.8
100.5
105.5
105.6
99.9
107.9
107.7
100.1
99.8
97.6
102.3
101.7
100.6
101.0
106.7
106.0
100.7
96.3
94.9
101.4
4月 5月 6月
99.5
98.3
101.2
105.1
104.2
100.8
97.5
94.6
103.2
102.5
101.7
100.8
通期7月 8月 9月
102.6
98.3
104.3
99.1
95.4
103.9
106.0
104.0
101.9
102.2
98.8
103.4
99.3% 99.2%100.5% 99.9% 100.1% 101.0% 100.7%
101.4% 101.2%
100.8%
103.2%
102.3%
104.8%
108.2%
101.8%
105.6%107.7%
97.6%
100.6%
106.0%
94.9%
98.3%
104.2%
94.6%
104.0%
107.3% 102.4% 105.5%
107.9%
99.8%
101.7%
106.7%
99.5%
105.1%
97.5%
104.3%
98.3%
102.6%
103.9%
95.4%
99.1% 101.9%104.0%
106.0%
96.3%
客数売上高 客単価
新グランドメニュー導入後も既存店売上高前年比100%超え(%)既存店売上高前年比(直営のみ)
焼肉部門業績総括
24
焼肉部門主な取り組み プレミアム感の創出により顧客満足と収益力向上
新グランドメニュー導入(2015年7月~)1
■ 価格変更した2,680円メニュー
■ 極厚メニューを導入した2,980円メニュー
■ 極厚ステーキカルビ(2,980円コースに導入)
■ 極厚牛タン(2,980円コースに導入)
■ 熟成希少部位カイノミ(3,980円コースに導入)
■ 熟成カテゴリを強化した3,980円メニュー
新たな差別化商品の導入2
25
90
80
100
110
120
2015年6月期 2016年6月期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 8月 9月7月
※このページにおける既存店とは、HP等で発表している月次同様に新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
売上高
客 数
客単価
7月
2015年6月期 2016年6月期
8月 9月
100.6
98.9
101.8
105.9
104.3
101.6
105.1
103.3
101.8
10月 11月 12月 通期
106.0
104.1
101.9
105.8
104.7
101.1
102.9
101.0
101.9
1月 2月 3月
104.8
103.5
101.3
109.8
109.1
100.6
105.5
105.2
100.3
4月 5月 6月
109.0
109.0
100.0
110.8
110.3
100.4
102.7
100.9
101.8
105.7
104.5
101.2
通期7月 8月 9月
105.6
105.8
99.8
104.9
105.7
99.2
106.4
107.0
99.4
105.6
106.1
99.5
(単位:%)
夏の『餃子祭り』販促により集客力向上(%)
客数売上高 客単価既存店売上高前年比(直営のみ)
100.6%
105.9% 105.1%106.0% 105.8%
102.9%104.8%
109.8%
105.5%
101.8%
101.6% 101.8% 101.9%101.1%
101.9%
101.3% 100.6% 100.3%98.9%
104.3% 103.3% 104.1% 104.7% 103.5%
109.1%
105.2%
109.0%110.8%
102.7%
100.0% 100.4%
100.9%
109.0%110.3%
101.8%
105.6%
99.8%
105.8%
104.9%
99.2%
105.7%
106.4%
99.4%
107.0%
101.0%
80
90
100
110
120
ラーメン部門業績総括
26
ラーメン部門主な取り組み 幅広い顧客に満足していただけるフォーマット作り
「プラスセル」・「アップセル」を支える期間限定メニューとサイドメニュー4
「餃子無料券」クーポン付きの「餃子祭り」販促による集客強化1
新タイプ
丸源ラーメンの新プロトタイプを出店2 青菜野菜ラーメンを追加した新メニュー(2015年7月~)
3
旧タイプ
27
80
90
100
110
120
2015年6月期 2016年6月期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 8月 9月7月
※このページにおける既存店とは、HP等で発表している月次同様に新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。
売上高
客 数
客単価
7月
2015年6月期 2016年6月期
8月 9月
104.7
100.5
104.2
111.1
110.5
100.5
97.0
95.2
101.9
10月 11月 12月 通期
99.0
96.9
102.2
109.3
106.1
103.0
101.6
98.7
103.0
1月 2月 3月
105.7
101.0
104.6
118.9
112.7
105.6
101.6
96.1
105.8
4月 5月 6月
102.2
95.8
106.7
105.8
100.6
105.2
100.2
96.1
104.3
104.6
100.7
103.9
通期7月 8月 9月
102.5
96.7
106.0
100.4
93.8
107.1
111.7
106.1
105.3
104.4
98.3
106.2
既存店売上高前年比(直営のみ)
(単位:%)
新タイプへの既存店舗改装により集客力を強化客数売上高 客単価
(%)
104.7%
111.1%
97.0% 99.0%
109.3%
105.7%
118.9%
101.6% 102.2%
105.8%
100.2%101.6%
100.5%
95.2%96.9%
106.1%
98.7%101.0%
112.7%
96.1% 95.8%
100.6% 96.1%
110.5%
104.2%
100.5%
101.9% 102.2%
103.0%104.6% 105.6%
105.8% 106.7%
105.2%
104.3%
102.5%96.7%
106.0%
100.4%
93.8%
107.1%
111.7%
106.1%
105.3%103.0%
お好み焼部門業績総括
28
お好み焼部門主な取り組み 「鉄板焼が充実したお好み焼屋」コンセプト作り多利用動機を獲得する新タイプへ既存店舗を改装(12店舗実施)1
新タイプ
旧タイプ
29
80
90
100
110
120
2015年6月期7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2016年6月期8月 9月7月
※このページにおける既存店とは、HP等で発表している月次同様に新規開店より18ヶ月以上稼動している店舗と定義しております。※専門店部門の「源氏総本店向山店」は平成27年2月より休業中であるため、当該店舗の売上高、客数は含まれておりません。
売上高
客 数
客単価
7月
2015年6月期 2016年6月期
8月 9月
97.3
96.3
101.1
101.2
100.8
100.4
105.5
103.8
101.6
10月 11月 12月 通期
103.5
101.9
101.5
106.8
101.3
105.4
100.3
97.3
103.1
1月 2月 3月
100.8
98.9
101.9
119.8
116.7
102.7
102.9
99.8
103.1
4月 5月 6月
102.3
103.4
98.9
108.2
108.6
99.6
100.3
101.2
99.2
103.6
102.2
101.4
通期7月 8月 9月
110.0
107.2
102.6
105.9
105.9
100.0
104.9
107.3
97.8
106.7
106.7
99.9
既存店売上高前年比(直営のみ)
(単位:%)
和食店・ゆず庵ともに安定的な集客を実現(%)
96.3%
100.8%
103.8%101.9% 101.3%
97.3%98.9%
116.7%
99.8%
103.4%
108.6%
101.2%97.3%
101.2%
105.5%103.5%
106.8%
100.8%
119.8%
102.9%
102.3%
108.2%
100.3%
100.3%
101.1%
100.4%101.6%
101.5%
105.4% 103.1%
101.9%
102.7%103.1%
98.9% 99.6% 99.2%
客数売上高 客単価
110.0%
107.2%
102.6%
105.9%
105.9%
100.0%
104.9%
107.3%
97.8%
専門店部門業績総括
30
専門店部門主な取り組み 「寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵」積極出店
「ゆず庵」店舗展開と開店予定1 季節感溢れる期間限定メニュー2
多摩境店
富士青島店
藤枝店
安城横山店
浜松入野店
川口店
幕張店
仙台八乙女店
FC甲府国母店
仙台六丁の目店
名取店2015年11月開店予定
小山店2015年11月開店予定
足立島根店2015年12月開店予定
FC長野南高田店2015年12月開店予定
豊川店2015年12月開店予定
春日井店2016年2月開店予定
知立店 東千葉店
高岡店
岐阜六条店FC豊田豊栄店
花小金井店
久留米上津店
31
熟成焼肉 肉源
■ 住 所 : 東京都港区赤坂二丁目14-33 三田ビル藤会館2F■ 電 話 : 03-5797-7390■ アクセス : 地下鉄赤坂駅2番出口から徒歩1分■ 定 休 日 : 年中無休■ 営業時間 : 11:30~15:00(ラストオーダー14:30) 17:00~23:00(ラストオーダー22:30)■ 店舗面積 : 77坪28テーブル97席 分煙■ 平均予算 : ランチ 1,500円 ディナー 6,000円
熟成焼肉と開放的な店内が特徴的な繁華街型焼肉店
その他①主な取り組み 新業態「熟成焼肉 肉源」
ホルモン
ビルカ成熟
ビルカ上成熟
成熟
バラ
ビルカ
成熟
ハラミ
ントブザ
ジスミ
ミノイカ
ぶかブリ
り位部むし楽をさからわやの肉
位部むし楽をさからわやの肉
位部むし楽をさし味美の身脂と身赤
位部の気人い濃が味肉
肉身赤の感食るけろと
位部い良がスンラバの脂と身赤
/ミノイカ・ミラハ【
】前人
¥
088
¥
002,1¥
089
¥
000,1¥
088
¥
089
¥
088
¥
088
ウエットエイジング●「霜降りで柔らかく」より「熟成で柔らかく」●「脂身の旨さ」より「熟成肉その物の旨さ」乾燥と菌で美味しくするドライエイジングとは違い肉そのままの状態で時間が美味しくしてくれる熟成がウエットエイジングです。熟成する事の価値は赤身肉が一番分かります。赤身は、最も美味しい最高品種ブラックアンガスビーフを使い四十日以上の熟成を行なう事で肉本来の美味しさが自慢の焼肉です。
ホルモン盛り合せ0
84,1¥
ノミ選特
ンモルホ塩
ツハ牛り切厚
ウ
)きらひ(
ンモルホ塩・
ツハり切厚・
ウ
)きらひ(
089¥
086¥
087¥
086¥
086¥
086¥
熟成牛タン
熟成焼肉
熟成ステキ
ンタ牛り切厚
ンタ牛り切薄
ンタ牛塩ぎね
¥
082,1
¥
082,1
¥
080,1
肉源のねぎ塩
ンタ牛塩ぎね
ジスミ塩ぎね
¥
080,1
¥
080,1
し刺イマンセ白
き付菜野き巻
【
】前人
002,1¥
008¥
身刺
005¥
004¥
004¥
004¥
085¥
り盛チムキ
)菜白(
チムキイオ
キテクカ
)根大(り
盛ルムナ
004¥
004¥
055¥
トテポ塩苔海国韓
腐豆島産縄沖
め炒辛旨のコタ
087¥
け漬油醤の老海赤
085¥
き巻苔海国韓
058¥ミヂチ葱青とマゴエ キ
ムチ&韓国タパス
肉源
プルコギ0
89¥
【
】前人
058,1¥
り入子辛唐生国韓
¥
008,3
¥
000,2
¥
000,2
400g
鮮新
お肉と一緒に
菜野鮮新の種六
)用み包肉(
せ合り盛このき焼
¥
084
¥
005
カイノミステ
キ200g200g
当店の赤身熟成肉はすべて40日熟成の肉を使った焼肉です
新鮮おやさい
菜野鮮新の種六
)用み包肉(
¥480
¥580 ¥780
パクチマウンテン
¥580
アボカドチンジ
き巻苔海国韓
¥780
本一式韓
塩旨
¥450トマトし冷の家がわ
¥500
TheBigApple
¥850
¥350
ハウス アップルパイ※ご注文頂いてから焼きますので20分ほどお時間がかかります
リキュールで香り付けしながら楽しむ大人のソフトクリーム
大人のソフトクリーム
焼きたて
TAKEOUTOK !!
スシカ エニ
ルマンラグ
バンビビ焼石
麺冷岡盛
苔海国韓とんはご
086¥
086¥
003¥
087¥
087¥
086¥
087¥
バンビビ ご
飯・麺
005¥
005¥
韓国春雨スプ●
ピリ辛カルビスプ● 白赤
白赤
肉源プルコギ辛味と食感が自慢の
熟成カルビ肉と野菜を極厚鉄板でサッと焼き韓国生唐辛子と香脆椒(揚げ唐辛子)をたっぷり入れるのが「肉源プルコギ」。たっぷり巻き野菜と共にヘルシーにお召し上がり下さい。
¥1,850¥980【1~2人前】 【3~4人前】
32
北海道をイメージさせる『蟹』をメインとした本格海鮮料理
その他②主な取り組み 海外(中国)事業 新業態「蟹の岡田屋 総本店」
33
出店計画
213243 260
295333
(店舗)
2011年6月期
2012年6月期
2013年6月期
2014年6月期
2015年6月期
0
200
400
600
116 135 137 150 160
97108 123 145
173
373424
2016年6月期
(計画)
2017年6月期
(計画)
2018年6月期
(計画)
178 197
195227
267
485
218
FC直営
新・中期経営計画
(単体) (連結)
※“生業店魂”とは・・・① 個の確立と自立を果たし、『店主』の覚悟をもつ“物語人リーダー”の輩出 ② 既存店売上前年比にこだわる ③ フォーマットを改善し続ける
※
売上高と経常利益計画
1,230 1,580 1,998 2,099 2,40715,745
18,21622,578
26,846
33,432
0
20,000
2011年6月期
2012年6月期
2013年6月期
2014年6月期
2015年6月期
2,950
38,786
3,5794,248
53,32845,288
2016年6月期
(計画)
2017年6月期
(計画)
2018年6月期
(計画)
0
2,000
40,000 4,000
60,000 6,0007.8%
8.3%8.8%
7.8%7.2% 7.6% 7.9% 7.9%
新・中期経営計画
(単体) (連結)
売上高百万円( ) 経常利益率
経常利益売上高
経常利益百万円( )
「“生業店魂”の集う大企業 飲食大生業」を目指す。
目標とする経営指標
①売上高、営業利益、経常利益の毎期10%以上の成長②既存店売上高の持続的な向上③売上高経常利益率10%以上を目指した持続的な向上④従業員1人あたり営業利益額の持続的な向上⑤自己資本比率50%以上の維持⑥ROE(自己資本利益率)の10%以上の維持
中期経営計画のテーマと業績目標
34
1 「開発力」と「人財力」の育成
フランチャイズ加盟店の高収益化3
4 長期的な成長を見据えた新事業・新業態開発
5 持続的な成長を支える各機能の向上
2 既存ブランドの高収益化
対処すべき課題
35
一人ひとりが組織に埋もれず、個性が発揮できる会社づくり
開発力 +
期待感の遥か上をいく「顧客価値」の創造
フードビジネスはピープルビジネス
人財力▲
経営理念
▲
個対個
▲
業種・業態開発
▲
業態改善
繰り返し続ける業態開発・改善力を持つプロフェッショナルの育成
「多様性」をも受容できる人財と組織づくりの推進
①経営理念「smile & sexy」の浸透②「レインボー企業」の実現
①経営トップによる育成②営業と開発部門の一体化による育成
「開発力」と「人財力」の育成1
36
新タイプ
旧タイプ
新タイプ
旧タイプ
新タイプ
旧タイプ
新タイプ
旧タイプ
既存店売上高前年比にこだわり、継続的にフォーマットを改善
焼肉部門 お好み焼部門
ラーメン部門 専門店部門
既存ブランドの高収益化2
37
ブランドの理念を共有し、フランチャイズ加盟店の収益性を向上FC既存店売上高前年比推移 ■ FC実力店長育成セミナーの様子
取締役FC事業推進本部本部長 高橋 康忠
90
110
100
2014年6月期
7月 8月 9月10月11月 1月 2月 3月 4月 5月 6月12月
2015年6月期
7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
(%)
101.1%
103.8%
100.5%100.5%
105.8%
103.4%103.2%
96.0%
101.2%
100.2%
97.6%
102.0%
106.3%
102.9%103.7%
106.8%
101.3%
103.1%
102.2%
105.9%
107.0%
100.3%
103.8%
100.8%
105.3%
98.9%
103.4%
売上高
フランチャイズ加盟店の高収益化3
38
海外(中国)事業の改善計画
「鍋源」のフォーマットのブラッシュアップ既存業態の立て直し
新業態「蟹の岡田屋 総本店」を開発新業態開発
店舗・本社の活動コストの削減コスト削減
長期的な成長を見据えた新事業・新業態開発①4
39
2020年6月期 直営+FCの合計売上高1000億円を目指す
郊外大商圏タイプ フラッグシップ
大
小
初期投資規模
主力業態の立地・物件を厳選し、確実な出店
「熟成焼肉 肉源」のフォーマット化
郊外中・小商圏タイプ 駅前・繁華街タイプ
主力業態(焼肉・和食)の中・小型店舗の開発
焼肉の都心近郊エリアの新業態開発
エ リ ア
郊外型 駅前・繁華街型
長期的な成長を見据えた新事業・新業態開発②4
40
店舗開発本部
業態開発本部
FC事業推進本部
成長戦略室
管理本部
経営理念推進本部
代表取締役会長
取締役会
代表取締役社長
財務・成長戦略担当副社長
営業担当副社長
開発担当副社長
取締役専務
監査役会
内部監査室
焼肉事業部
丸源事業部
お好み焼事業部
専門店事業部
物語アカデミー
営業企画部
コーポレートガバナンスコードの実践
3
危機発生時の適切な対応力の強化
2
本社機能の強化と本社生産性の向上
1
■ 3部門の副社長体制(2015年5月~)
持続的な成長を支える各機能の向上5
41
42
ご清聴ありがとうございました。
参 考 デ ータ
詳細データは、FACTBOOKとしてホームページに移動しました。
http://www.monogatari.co.jp/ir/business.html
18,216
22,578
15,745
8,480
3,086
1,8786811,617
3,242
10,467
1,7897261,990
3,869
13,424
2,0581,0732,151
26,846
4,133
16,401
1,9981,924
2,388
33,432
4,486
19,486
2,482
3,587
2,648740
焼肉部門ラーメン部門
専門店部門お好み焼部門
FC部門その他部門
(百万円)
0
10,000
5,000
15,000
20,000
25,000
35,000
30,000
2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期
(単体) (連結)
売上高推移
44
2,099
2,407
売上総利益と売上総利益率 営業利益と営業利益率
経常利益と経常利益率 純利益と純利益率
10,955
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
(百万円) (%)80.0
60.0
40.0
20.0
02011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
69.5% 68.9% 68.2% 66.9% 65.9%
売上総利益率売上総利益2,000
1,500
1,000
500
0
(百万円) (%)12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
02011年6月期
営業利益率営業利益
1,2301,580
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
(百万円) (%)12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
02011年6月期
経常利益率経常利益
530
821
(百万円) (%)
2011年6月期
純利益率純利益
7.8%
3.3%
1,200
900
600
300
0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
2012年6月期 2013年6月期
2012年6月期 2013年6月期
2014年6月期
2014年6月期 2012年6月期 2013年6月期
2014年6月期
2014年6月期
4.5%
4.7%3.7%
8.3%
8.3%
8.6%
12,559 1,195
1,523
7.5%
1,998
1,0811,189
1,257
15,400
17,975 22,052
1,8772,011 1,959
7.4%
5.8%
8.8%
7.8%7.2%
4.4%
2015年6月期
2015年6月期
2015年6月期
2015年6月期
(単体) (連結) (単体) (連結)
(単体) (連結) (単体) (連結)
主要指標推移①
45
9,767
9,86910,801
2011年6月期 2011年6月期2012年6月期 2013年6月期 2014年6月期 2012年6月期 2013年6月期 2014年6月期2015年6月期 2015年6月期
4,0374,763
5,761
43.9%46.1%
55.9% 54.2%
40.9%12,467
17,454
19,354
13.7%
15.8%18.7%
20.6%14.0%13.0%
15.2%17.1%
2011年6月期 2011年6月期2012年6月期 2012年6月期
15.3%
12.4%
2013年6月期 2014年6月期 2014年6月期2013年6月期
総資産 純資産と自己資本比率
20,000
15,000
10,000
5,000
0
(百万円)12,000
9,000
6,000
3,000
0
(百万円) (%)60.00
40.00
20.0
0
自己資本比率純資産
※表中のROAの計算式の分子に経常利益を採用しています。 ※中間期のROA・ROE算出の際は、経常利益・純利益を2倍にして年額に換算しております。 ※ROA・ROEの計算式のそれぞれの分母は、期中平均の数値を採用しています。
ROA ROE(%)20.0
15.0
10.0
5.0
0
(%)30.0
20.0
10.0
02015年6月期 2015年6月期
10,506
(単体) (連結) (単体) (連結)
(単体) (連結) (単体) (連結)
主要指標推移②
46
2012年6月期
2013年6月期
2014年6月期
2011年6月期
2,285
2,833 2,742
3,314
有利子負債 設備投資・EBITDA
設備投資(支払ベース)EBITDA
※EBITDAとは、営業利益+減価償却費としております。※設備投資(支払ベース)とは、有形固定資産の取得+無形固定資産の取得+差入保証金の差し入れとしております。
(百万円)
2,862
4,000
3,000
2,000
1,000
0
(百万円)
2011年6月期
※有利子負債とは、長期借入金+1年以内長期借入金+短期借入金+長期未払金としております。
2012年6月期
2013年6月期
2014年6月期
2015年6月期
2015年6月期
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1,472
2,0231,767
1,119
2,193
2,5992,8262,796
3,177
4,871
(単体) (連結) (単体) (連結)
主要指標推移③
47
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,713
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
(百万円)
2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期 2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
0
△1,000
△2,000
△3,000
△4,000
△5,000
(百万円)
338 307460
2,7013,000
2,000
1,000
0
△1,000
(百万円)
676
209
459
(百万円)1,000
500
0
△500
△1,000
△1,500
1,957 2,0802,297
3,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー フリーキャッシュ・フロー
△6782011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
2014年6月期
2014年6月期
2014年6月期
2014年6月期2011年6月期 2012年6月期 2013年6月期
△1,036
△1,748 △1,620
△2,995
△4,507
△697
2015年6月期
2015年6月期
2015年6月期
2015年6月期
(単体) (連結) (単体) (連結)
(単体) (連結) (単体) (連結)
△1,114
-1500
-1000
-500
0
500
1000
主要指標推移④
48
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