trade by news
TRANSCRIPT
วธการดและวเคราะหขาวเวบ forexfactory.com
เทรดเดอรจ านวนมากดขาวจากเวบ www.forexfactory.com เพราะเวบนจะจะรายงานตวเลขเศรษฐกจของประเทศ
ตางๆแบบ Real Time
เรามาดวธการดขาวกนเลยครบ
จากต าแหนงหนาเวบ
เรามาดกนทละสวนนะครบ
Column A คอ เวลา ทขาวจะออก โดยเวลานผมจะปรบใหตรงกบเวลาในประเทศไทยโดยปรบตามหลกของ AM และ
PM นะครบ ท าไดโดย
ใหไปคลกท รปนาฬกา
เมอกดเขาไปแลวใหเปลยนแปลงรายละเอยดดงรป และกด Save Changes
Column B คอ สกลของประเทศตางๆ
เรมตงแตเชามดเลย
AUD = Australia Dollar (Aussie)
NZD= Newzealand Dollar (Kiwi)
JPY=Japan Yen (Yen)
CNY=Chinese Yuan(Yuan)
และตอนบายกจะม
EUR=EURO MEMBER
GBP=Great Britian Pond
CHF=Swisszerland Franc
และตอนเยนกจะม
USD=United States Dollar(Buck)
CAD=Canada Dollar(Loonie)
Column C คอ ความแรงของขาวนนๆ จะประกอบดวย 4 ส
1.สแดง เปนขาวทมผลกระทบกบคาเงนมากทสด (High Impact) กราฟจะผนผวนอยระหวาง 50-300 จด
2.สสม เปนขาวทมผลกระทบกบคาเงนในระดบปานกลาง (Median Impact) กราฟจะผนผวนอยในระดบ 30-70 จด
3.สเหลอง เปนขาวทมผลกระทบกบคาเงนนอยมากหรอแทบไมมเลย (Low Impact) กราฟจะผนผวนนอยมาก
4.สขาว เปนวนหยดของประเทศตางๆ Bank Holiday
Column D เปนหวขอขาวเศรษฐกจของประเทศตางๆ
Column E เปนรายละเอยดของขาว ในสวนนจะบอกวาขาวนนมผลกบสกลเงนอยางไร
Column F เปนตวเลขจรงทออก (Actual)
Column G เปนตวเลขคาดการณ (Forecast)
Column H เปนตวเลขของครงกอนหนานน (Previous)
Column I เปนกราฟของตวเลขเศรษฐกจในอดต
ในการวเคราะหขาวจากตารางขาว Forexfactory นน เราจะเลอกเทรดเฉพาะขาวสแดงและสสมเทานน เพราะมนมความ
ผนผวนและท าใหกราฟวงมากขน
บางคนเราจะตงออเดอรไวกอนขาวออก 5 นาท หรอบางคนอาจจะเขาตอนทรผลของขาวแลว
ถาตวเลขจรง Actual มากกวาตวเลขทนกวเคราะหคาดการณไว (Forecast) จะสงผลดกบประเทศนน จะท าใหสกลเงน
นนมาคามากขน เชน ถา ตวเลข GDP ของ ประเทศองกฤษออกมามากกวาทคาดการณไว กจะท าใหกราฟ GBP/XXX ขน
ทกตว และจะท าให XXX/GBP ลงทงหมด แตถาตวเลข GDP ออกมาแย กวาทคาดการณไว กจะท าใหกราฟ GBP/USD
ลง และท าให XXX/GBP ขน
หมายเหต : ตองดความหมายของขาวดวยนะครบ วาขาวนนเปนขาวอะไร เพราะมบางขาวทตวเลขนอยกวาทคาดการณ
จะสงผลดกบคาเงนนนดวยครบ เชน Unemployment (ขาวการวางงาน) ถาวางงานมาก กสงผลเสยกบประเทศและ
คาเงนนน ถาวางงานนอยและมการจางงานมากขนกสงผลดกบประเทศนน และท าใหคาเงนนนพงขน
การเทรดขาว มหลายรปแบบ ผมจะยกตวอยางจากทเคยใชนะครบ
1. Pending Order ไวท Swing High และ Low ลาสด และแบบ Breakout
-วางออเดอรแบบ Buy Stop ไวท Swing High กอนหนานน
-วางออเดอรแบบ Sell Stop ไวท Swing Low กอนหนานน
ตวอยางดงรปดานลาง --
2. Pending Order ไวท Low และ High ของแทงกอนหนานน หรอแทงทก าลงสวงอย เราอาจจะใชแทงเทยน 5
นาท หรอ 15 นาทกได
เชน
เรามาดผลของการเทรดขาวทงสองแบบครบ
ราคาวงชนออเดอรเราทกทางเลยครบ จะก าไรมากหรอนอย หรอขาดทน กขนอยกบจงหวะและการจดการ Money
and Risk Management นะครบ
3.เขาทงสองทางทราคาเดยวกน กอนขาวออก ตง Pending ไวเลยครบ แลวตง TP สนๆ
4.รอ Inside Bar แลวตง Pending ไวทแทง Inside Bar (Inside Bar คอแทงทมจดสงสดต ากวาแทงกอนหนานน
และมจดต าสดสงกวาแทงกอนหนานน ) วธการกคอใหเราตง Buy Stop ไวท High และ Sell Stop ไวท Low
ตวอยาง
วธการเขาออเดอรมหลากหลายมากมาย เราอาจจะไมตองดขาวกได แคเราดเงอนไขของกราฟ กสามารถใชหลกการ
เหลานมาเทรดกบกราฟได ลองดกราฟเยอะๆแลวประยกตวธการเทรดใหเขากบกราฟนะครบ
ความหมายของขาวทสงผลกบตลาด
ระดบความส าคญของปฏทนเศรษฐกจ
1. ส าคญมาก
ชอกบอกอย แลววาส าคญมาก ซงจะเปนขาวและตวเลขทมผลกระทบกบคาเงนของประเทศนน ๆ อยางแรง เมอ
ตวเลขประกาศแลว จะมปรมาณการซอขายทสงมาก ๆ ซงจะสงผลอยประมาณ 5 – 10 นาท เราอาจจะไดเหนกราฟ
เปนแทงยาว ๆ ทงขน และ ลง ในเวลาเดยวกน
2. ส าคญ
อนนกส าคญ กจะสงผลกระทบกบตลาดเงนมากแตนอยกวา “ส าคญมาก” อยนดนง ซงกจะสงผลใหมกราฟยาว ๆ
(แตขนาดของแทงจะสนกวาแบบแรก)
3. ทวไป
อน นจะเปนขาวเศรษฐกจทว ๆ ไป มผลบางเลกนอยถงปานกลาง หากประกาศวนเดยวกบ 2 ตวบน อาจจะไมสงผล
อะไรส าคญเลย แตถาประกาศตวเดยว โดด ๆ อาจมผลบางโดยหากสวนทางกบ 2 ตวขางบนอาจท าใหตลาดน าขาวน
มาเลนได เพราะจะเปนตววดอยางหนงวา ตวเลขอนอาจจะหลอกลวงได
คราวนตวเลขเศรษฐกจทประกาศนนเกยวอะไรกบราคาทองค า
โดยปกตราคาทองค าจะขนอยกบ
1. อตราแลกเปลยนของ USD
2. ราคาน ามน
3. ราคาของโลหะพนฐาน และ โลหะอน พวก ทองแดง เงน แพตตนม พาลาเดยม
4. อน ๆ (ยงนกมะออกจะ)
คราวนตวเลขทประกาศจะกระทบกบ 2 อยางตรง ๆ คอ อตราแลกเปลยน กะ ราคาน ามน
แลว 2 ตวนมความเกยวของกะราคาทองค าอยางไร?
1. อตราแลกเปลยน โดยปกต ถาไมมขาวอยางอน (หมายถงพวกขาวกอการราย ภยธรรมชาต ฯลฯ) ทมน าหนก
มากกวา อตราแลกเปลยนกจะมผลตรง ๆ โดยไมมอยางอนมาท าใหราคาเพยนไปจากเดม โดยปกตแลว ทองค าจะขน
เมอ USD ออนคา และ ทองค าจะลง เมอ USD แขงคา
แลวค าทวาออนคา กบ แขงคา เนย เคาเทยบกะสกลไหนบาง โดยปกตแลวจะดท 2 สกลใหญ ชอ JPY และ EUR หาก
สองอนนไปในทศทางเดยวกน กแสดงวา USD ออน หรอ แขงจรง ๆ จะ
2. ราคาน ามน จะเปนตวชวยดน หรอ ฉด ราคาทองค าในทศทางเดยวกบราคาน ามน
เอาละ... มาดกนวาโดยปกตปฏทนเศรษฐกจทเคาขยนประกาศตวเลขกนมอะไรบาง (มนอาจจะไมครบทกอยางนะ)
ระดบทเรยกวาส าคญมากมอะไรบาง...
ล าดบ ชอในปฏทน
1 Non farm Payrolls
2 Unemployment Rate
3 Trade Balance
4 GDP ( Gross Domestic Production )
5 PCE Price Deflator ( Personal Consumption Expenditure)
6 CPI ( Consumer Price index )
7 TICS ( Treasury International Capital System )
8 FOMC ( Federal open Market committee meeting )
9 Retail Sales
10 Univ. Of Michigan Consumer Sentiment Survey
11 PPI ( Producer Price Index )
ระดบทเรยกวาส าคญ...
ล าดบ ชอในปฏทน
12 Weekly Jobless Claims
13 Personal Income
14 Personal spending
15 BOE Rate Decision ( Bank Of England )
16 ECB Rate Decision ( Europe Central Bank )
17 Durable Goods orders
18 ISM Manufacturing Index ( Institute of Supply Manager )
19 Philadelphia Fed. Survey
20 ISM Non-Manufacturing Index
21 Factory Orders
22 Industrial Production & Capacity Utilization
23 Non-Farm Productivity
24 Current Account Balance
25 Consumer Confidence ( Consumer Sentiment )
26 NY Empire State Index - ( New York Empire Index )
27 Leading Indicators
28 Business Inventories
29 IFO Business Index ( Institute of IFO in Germany )
ระดบปานกลางถงทวไป โดยมากใชเปนตววดพนฐาน...
ล าดบ ชอในปฏทน
30 Housing Starts
31 Existing Home sales
32 New Home Sales
33 Auto and Truck sales
34 Employee Cost Index - Labor Cost Index
35 M2 Money Supply - Money Cost
36 Construction Spending
37 Treasury Budget
38 Weekly Chain Stores - Beige Book -Red Book
39 Whole Sales Trade
40 NAPM ( National Association of Purchasing Management)
กลมส าคญมาก
Trade Balance
โดยปกตประกาศทกวนท 20 ของเดอน ซงจะเปนขอมลของ 2 เดอนกอนหนาน โดยการประกาศจะบอกใหรถงทศทาง
ของการสงออกและการน าเขา ซงตวเลข Trade Balance จะสามารถคาดคะเนตวเลข GDP ในอนาคตได ตวเลข
Trade Balance จะน าคาตวเลข Export ลบกบ ตวเลข Import หากผลทออกมามคาเปน + จะหมายถงเศรษฐกจท
ด และมผลท าใหคาเงนแขงคาขนตามไปดวย
Gross Domestic Product หรอ GDP
จะ ประกาศทก ๆ สปดาหท 3 หรอ 4 ของเดอน โดย GDP คอตววดทกวางทสดเกยวกบความเคลอนไหวของ
เศรษฐกจ การทตวเลข GDP เปลยนแปลงไปจะหมายถงความเปลยนแปลงของอตราการเจรญเตบโตของเศรษฐกจ
ซงจะบงบอกเกยวพนถงอตราเงนเฟอ การทตวเลข GDP เพมขนจะท าใหคาเงนแขงคาขนตามไปดวย
Personal Consumption Expenditure หรอ (PCE)
ประกาศ ทก ๆ วนแรกของการท างานของเดอน โดย PCE จะบอกถงการอปโภคบรโภคของภาคครวเรอน โดย PCE
จะบงบอกถงความสามารถในการจบจายของภาคครวเรอน โดยตวเลข PCE ทสงจะบงบอกถงเศรษฐกจทเตบโต ซง
จะท าใหคาเงนแขงคาขน
Consumer Price Index หรอ CPI
ประกาศ ทก ๆ วนท 13 ของเดอน โดย CPI จะเปนตววดเกยวกบระดบราคาของสนคาและบรการทซอโดยผบรโภค
CPI ทเหนประกาศกนจะม CPI กบ Core CPI ซงตางกนตรงทวา Core CPI จะไมรวม ภาคอาหารและ ภาคพลงงาน
โดยปกต CPI จะเปนตวทบงบอกถงอตราเงนเฟอ โดยตวเลข CPI ทสงจะเปนตววดเรองอตราเงนเฟอทสง ซงจะท าให
คาเงนออนคาลง
Treasury International Capital System หรอ TICS
ประกาศ ทกวนท 5 ของการท างานในแตละเดอน โดย TIC จะรวบรวมขอมลของ US เพอดวาการลงทนของคน US
และ คนตางชาตเปนอยางไรบาง โดยหากขอมล TICS เปนตวเลขทสงจะหมายถงเศรษฐกจของ US ทแขงแกรงซงม
ผลท าใหคาเงนแขงคาขน
Federal Open Market Committee หรอ FOMC
จะ ประชมเมอไร ไมมตายตวแนนอน แลวแตเคาจะนดกน โดยการประชมจะดภาพรวมและผลของการประชมทสนใจ
กนคอเรองของอตรา ดอกเบย การปรบอตราดอกเบยทเพมขนมผลท าใหคาเงนแขงคาขน
Retail Sales
ประกาศ ทกวนท 13 ของเดอน ซงจะเปนขอมลของเดอนทแลว โดยจะวดจากใบเสรจของการคาปลก ซงโดยปกตจะ
มองในภาพของสนคา ซงจะไมสนใจเรองของบรการ และอน ๆ (เชนพวกคาเบยประกน หรอคาทนาย) Retail Sales
ทไมรวมการซอรถ จะเรยกวา Core Retail Sales โดยการเปลยนแปลงของตวเลขการขายจะหมายถงราคาท
เปลยนแปลงไป ไมไดหมายถงความตองการซอทลดลง การทตวเลข Retail Sales มตวเลขทสงหมายถงเศรษฐกจทด
และแขงแกรง ซงมผลท าใหคาเงนแขงคาขน
University of Michigan Consumer Sentiment Index
ออก ทกวนศกรทสองของเดอน โดย Michigan Index จะเปรยบเทยบระหวางดชนสองตวคอ สงทคาดหวง และ สงท
เปนไปจรง ๆ ถาสงทคาดหวงไวและสงทเปนจรงมคาใกลเคยงกน หมายถงเศรษฐกจเปนไปในแนวทางเดยวกบทหวง
ไว ซงจะท าใหคาเงนแขงคาขน
Producer Price Index หรอ PPI
ประกาศ แถว ๆ วนท 11 ของเดอนซงจะเปนขอมลของเดอนกอน PPI จะเปนตววดราคาของสนคาในมมมองของ
การคาสง PPI ทไมรวมพวกอาหารและพลงงานจะเรยกวา Core PPI ซงจะถกจบตามองมากกวา เพราะจะมผลกบ
อตราเงนเฟอ เนองจาก PPI จะเปนตวทออกมากอน CPI หาก PPI มคาสงมกจะท าให CPI มคาทสงตามไปดวย
ดงนนการท PPI มคาสงจะท าใหคาเงนออนคาลง
กลมส าคญ
Initial Weekly Jobless Claims
ประกาศทกวน พฤหส จะเปนขอมลของสปดาหปจจบนรวมถงวนศกรทแลวดวย ซงจะบอกถงการวางงาน โดยปกตจะ
สงเกตความเปลยนแปลงไดจากขอมลกอนหนายอนหลงไปราว ๆ 4 สปดาห แลวมาท าเปนกราฟ ทวไปแลวหากม
ความเปลยนแปลงเกน 30,000 จะเปนสญญาณบอกถงการจางงานทเปลยนแปลงไป (อาจจะดขนหรอแยลง) ตว
เลขทเพมมากขนหมายถงคนวางงานทมากขน ซงจะสงผลใหคาเงนออนคาลง
Personal Income
ประกาศ แถว ๆ วนท 5 ของการท างานในแตละเดอน Personal Income เปนตววดเกยวกบรายได (ไมสนวาจะ
ไดมาจากไหน เชนพวก คาเชา, ไดมาจากรฐ, เงนเดอน, ดอกเบย หรออน ๆ) โดยตวนจะเปนตวชถงความตองการใน
การบรโภคในอนาคต (แตไมเสมอไปนะ เพราะบางทรายไดทมากขน แตคนอาจจะไมจบจายใชสอยกได) ตวเลข
Personal Income ทสงจะหมายถงอ านาจในการซอและเปนสญญาณบงบอกวาเศรษฐกจนาจะด ซงจะท าใหคาเงน
แขงคาขน
Personal Spending
ประกาศ แถว ๆ วนแรกของการท างานของเดอน ซงจะเปนขอมลของสองเดอนกอนหนา Personal Spending จะ
เปนตวเลขเกยวกบรายจายของบคคล การจบจายทลดลงจะหมายถงรายไดทลดลง ซงจะท าใหกระแสเงนโดยรวม
ลดลง (แตกเชนเดยวกบ Personal Income บางทการจายลดลงไมไดหมายถงรายไดทลดลง แตอาจจะไมอยากจะ
จบจายกเปนได) ตวเลขการจบจายทมากขน จะเปนสญญาณทบงวาเศรษฐกจดขน ซงจะท าใหคาเงนแขงคาขน
Europe Central Bank (ECB), Bank Of England (BOE), Bank Of Japan (BOJ)
การ ประกาศตวเลขอตราดอกเบยของประเทศตาง ๆ ทไมใช US จะท าใหคาเงนของประเทศนน ๆ เปลยนแปลงไป
โดยการขนอตราดอกเบยจะท าใหคาเงนแขงคาขน โดยปกตการปรบอตราดอกเบยจะค านงถง 2 อยางคอ
- อตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ (อาจจะออนไป หรอแขงไป)
- อตราเงนเฟอ และเงนฝด
ECB ประกอบไปดวย 25 ประเทศในยโรป คอ Italy, France, Luxembourg, Belgium, Germany,
Netherlands, Denmark, Ireland, United Kingdom, Greece, Spain, Portugal, Austria, Finland,
Sweden, Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovakia และ
Slovenia
Durable Goods Orders
ประกาศ แถว ๆ วนท 26 ของเดอน ซงเปนขอมลของเดอนกอน โดยจะเปนตววดปรมาณของการสงสนคา การสง
สนคา โดยจะเปนตววดถงภาคการผลต ซงหากวาเศรษฐกจมปญหาจะสงผลใหปรมาณการสงสนคาลดลง ตวนจะ
เปนเหมอนตวบอกถง GDP และ PDE การทตวเลข Durable Goods Orders มคาทมากขน จะบงบอกถงเศรษฐกจ
ทดขน ซงจะท าใหคาเงนแขงคาขน
Institute of Supply Management หรอ ISM
ออก ทกวนแรกของการท างานของเดอน ซงเปนขอมลของสองเดอนกอนหนา ตวนจะเปนตวทบงบอกถงภาคการผลต
ซงรวบรวมขอมลอยางกวางขวางเกยวกบ การสงซอสนคาใหม, การผลต, การจางงาน, สนคาคงคลง, เวลาในการ
ขนสง, ราคา, การสงออก และการน าเขา การทตวเลข ISM มตวเลขทเพมขนจะแสดงถงเศรษฐกจทด และสามารถท า
ใหคาเงนแขงคาขนได
Philadelphia Fed Survey
ออก ราว ๆ วนแรกของการท างานของเดอน ซงจะเปนขอมลของสองเดอนกอนหนา โดยการส ารวจนจะมองมมกวาง
ในทศทางของภาคการผลต ซงจะมความสมพนธรวมกบ ISM ทมองเปนลกษณะของการผลตเปนตว ๆ ไป โดย
Philadelphia Fed Survey จะบอกถงการเปลยนแปลงของยทธวธของผผลต ประกอบดวย ชวโมงการท างาน,
พนกงาน และอน ๆ ซงตววดตวนมความส าคญมากในระบบเศรษฐกจ การทตวเลขเพมขนจะท าใหคาเงนแขงขน
ISM Service Index หรอ Non-Manufacturing ISM
ออก ราว ๆ วนทสามของการท างานของเดอน ซงเปนขอมลของสองเดอนกอน ซงเปนการส ารวจของกลม การเงน,
ประกนภย, อสงหารมทรพย, สอสาร และ ทวไป การทตวเลข ISM เพมขนหมายถง demand ทเพมขน และท าให
คาเงนแขงคาขน
Factory Orders
ออกราว ๆ วนแรกของการท างานของเดอน ซงเปนขอมลของสองเดอนกอน Factory Order เปนการวดการสงสนคา
ทงหมด การสงสนคาทสงหมายถง demand ทเพมมากขน ซงจะเกดขนหลงจากเศรษฐกจทดขน ท าใหคาเงนแขงคา
ขน
Industrial Production
ออกราว ๆ กลางเดอน เปนขอมลยอนหลง 1 เดอน ซงเปนตววดวาการผลตของอตสาหกรรมไดผลออกมาจรง ๆ
เทาไร การทตวเลขออกมาสงขนหมายถง demand ทเพมขน มผลท าใหคาเงนแขงคาขน
Non-Farm Productivity
ออก ราว ๆ วนท 7 ของเดอนท 2 ของ ควอเตอร เปนขอมลของควอเตอรทแลว อนนเปนตววดของผลงานของคนงาน
และตนทนในการผลตของสนคา ในสถาวะทเงนเฟอมความส าคญตวเลขน สามารถทจะท าใหตลาดเคลอนไหวได
โดยถาตวเลขทลดลงสามารถบอกถงอนาคตทเปลยนไป เชนตวเลข GDP ทด แตถาตวเลขนขดกนกสามารถท าให
ตลาดมผลกระทบได การทตวเลข Non-Farm Productivity เพมขน หมายถงการยนยนในเรองของพนฐานของ
เศรษฐกจทด และสงผลใหคาเงนแขงคาขน
สดทายผมหวงวาเอกสารนคงเปนประโยชนกบเพอนๆเทรดเดอร ไมมากกนอยนะครบ
โชคดและร ารวยนะครบ ทกทาน
Thaiforexschool
Mac