השפעת הערכת דוח סיכום ( RIA הרגולציה )

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

הצעת חוק הגנת הצרכן )גביית

עמלות אינטרנט( )תיקון

2017מס' --(, התשע"ז-

2017מאי

עורכי הדוח: הרשות להגנת הצרכן זמין לעיון הציבור באתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר

הוגן

חלק א: הגדרת תכלית והצורך בהתערבות רקע א.

)להלן – החוק(, הינו חוק קוגנטי שמטרתו1981חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – חיזוק כוחו של הצרכן במערכת היחסים שלו מול עוסק. החוק יוצא מנקודת הנחה כי במערכת יחסים זו קיים חוסר שוויון אינהרנטי ולעוסק קיים באופן טבעי יתרון

משמעותי על פני הצרכן.

יתר על כן, החוק קובע כי הרשות ממונה גם על הסחר ההוגן. הסחר ההוגן אינו מוגדר בחוק, ולפיכך נבנה מודל ברשות המגדיר ומנתח את מהותו של מסחר הוגן

( עוסק בקיומן של אינדיקציות למסחר1בשווקים. המודל )המופיע בנספח מספר וזאת בנפרד מהחקיקה הקיימת בתחום הגנת ומגדיר סימנים לזיהויו, בלתי הוגן הצרכן. המודל מגדיר מצבים של מסחר בלתי הוגן, בהם הרשות תמצא לנכון לבחון ואף להתערב גם אם אין הפרה של חוק הגנת הצרכן. במודל קיימות מספר

אינדיקציות, בלתי תלויות, לקיומו של מסחר בלתי הוגן.

מכירת טובין ושירותים באמצעות האינטרנט הופכת נפוצה יותר ויותר. צרכנים רבים מעדיפים לרכוש מוצרים ברשת, זאת על מנת לחסוך זמן ועלויות. בעקבות

6.9.2015תלונות כנגד גביית עמלות בשל רכישת כרטיסים באינטרנט פרסמה ב- הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הנחית ממונה לפיה בעת הצגת מחיר באינטרנט יש להציג לצרכן את המחיר הכולל. משמעות הדבר היא כי מחיר השירות או הנכס המוצג, המפורסם או ננקב לצרכן הוא מחירו הכולל, לרבות מע"מ, דמי הובלה אווכל תוספת או הוצאה אחרת שיחולו על רישום או טיפול, עמלה דמי משלוח, בעסקה וכן מרחוק" "מכר מסוג העסקה. בעסקאות בביצוע הכרוכות הצרכן, פרונטלית הכלל הוא כי יוצג, יפורסם וינקב אך ורק המחיר הכולל, ללא חלוקה שהיא באופן שיצוין מחיר המוצר או השירות ולא יתווסף בנפרד תשלום רכיב נוסף.

אף ציות העוסקים להנחיית הממונה בדבר הצגת מחיר כולל, המהלך לא הביא על

להפחתת העמלות.

זיהוי הבעיה וסיבותיה ב.

ויותר. יותר ושירותים באמצעות האינטרנט הופכת נפוצה מכירת טובין זמן מנת לחסוך זאת על מוצרים ברשת, לרכוש רבים מעדיפים צרכנים

ועלויות. ככלל, מחירי מוצרים ברשת זולים יותר לעומת מחירם בחנות. כ- של הרשות שערכה בישראל-89בדיקה באינטרנט מכר אתרי

ביצוע כי היחידים שנמצאו ככאלו הגובים תוספת תשלום בעבור העלתה הקולנוע לבתי כרטיסים לרכישת האינטרנט הם אתרים באתרי הרכישה וכמה אתרי תיווך המוכרים כרטיסים לקולנוע, מופעי ספורט ותרבות. כמו כןיתר אתרי מכירת המוצרים ושירותים שנבדקו אינם גובים עמלה עולה כי שווה יותר או זול מוצריהם ברשת הוא ומחיר רכישה באינטרנט, בעבור למחיר בחנות. חלק מאתרים אלו גובים תוספת בעבור דמי משלוח )סקירה

(. 2מלאה בנספח מספר קולנוע כרטיסי עבור גביית העמלות כי על אף שתופעת נמצא, עוד וכרטיסים למופעים היא נפוצה מאד, ישנם בתי קולנוע ובתי תרבות אשר מוכרים כרטיסים באינטרנט, בלי לגבות עמלה בגין ערוץ המכירה. כך בתי

התיאטראות, הסינמטק, מועדון הזאפה ועוד. בחינת העמלות )או המחיר העודף( הנגבות באינטרנט לעומת המחיר

5₪ ₪ בבתי הקולנוע, ועל כ- 4הקופה מעלה כי גובה העמלה עומד על כ- גביית העמלות ובאירועי ספורט. בדיקה שערכה הרשות בנושא במופעים

העלתה את תמונת המצב הבאה:

חברות שעיקר פעילותן הוא שיווק ומכירת כרטיסים למופעים א.

כרטיסים למופעים. עלות הכרטיס פועלות למכירת חברות אלה את שקנה מי או המופע/האמן מפיק ע"י נקבעת המקרים ברוב מעורבות אינן הכרטיסים מוכרות רוב פי על המופע. על הזכויות בהפקתם. בשוק זה קיימת עמלה הבסיסית המקובלת למשווק )ללא תוספת מכירה מקוונת(. הסיבות לקיומה של עמלה זו הן ככל הנראה

סיבות היסטוריות אשר בעטיין השתרשה עמלה זו. וזאת השנים, עם גדלה לא למשווק משלם שהמפיק העמלה מפיק המשווקים. מול אל למפיקים שיש השוק כוח בשל כנראה יצטרכו אנשים אם גם הכרטיסים את ימכור מבוקש מופע שמביא להגיע אליו באופן פיזי ולכן אינו מוכן לשלם יותר למשווקים. בנוסף, כנראה יש מספיק משווקים שמוכנים לעבוד בעמלה זו. אל מול כוחולכלל מבוקשת, ספציפית הופעה שמפיק מפיק של המונופוליסטי

המשווקים יש יכולת מוגבלת לקבוע את כללי השוק ואת התמחור. בנוסף, גובים המשווקים עמלת טיפול כרטיס, כתשלום על השירות הניתן במכירה במכר מרחוק )מכירה באינטרנט + מכירה בטלפון(

ש"ח. 5בסך

בתי קולנוע – מכירת כרטיסים לסרטים בתחום בתי הקולנוע ישנם שלושה שותפים: המפיק, המפיץ ובית

הקולנוע וההכנסות בגין מכירת כרטיסים מתחלקות בין השלושה. הובהר כי בעיקר בסרטים מבוקשים המייצרים הכנסה משמעותית,כן, למרות שמפיץ הסרט אינו יכולת מיקוח כמו אין לבתי הקולנוע נוקב בסכום ספציפי למכירת כרטיסי קולנוע, קיים טווח מחירים מסוים שהמפיץ מצפה שימכרו בו את הכרטיס לסרט וזאת כדי לייצר הכנסה

ממכירת הכרטיסים. במאמר מוסגר יצוין כי חברה שמחזיקה ברשותה בתי קולנוע יכולהורווחים הכנסות וליצור אחרים קולנוע בבתי סרטים להפיץ גם מפעילות זו. נציין כי הובהר לנו כי לא כל בתי הקולנוע מפיצים סרטים

וחלקם מסתפקים בהקרנת סרטים בלבד. לרשות הוצגו עלויות, אשר לטענת העוסק מתווספים לעלות מכירת הכרטיסים בקופות. בין השאר נמנו: עלות הקמת מערכת המכירה,טלפונית תמיכה וכן באתר, תמיכה לשם מחשוב לעובדיה תשלום לאולם, בכניסה הרכטיסים לזיהוי סריקה מכונות הצבת באתר, הכחשת עסקאות בגין "עסקאות במסמך חסר", עמלת סליקה בגין

החיוב באמצעות כרטיסי אשראי, מתן לירות לאחר המכירה ועוד. לאחר הפגישות עם החברות, פנתה הרשות שוב בבקשה להשלמתלא באינטרנט המכירה שהתקבל, במענה הטענה פי על מידע. העלתה את מספר הכרטיסים. כמו כן, נטען כי אם לא ימכרו כרטיסים ברשת הדבר לא יאלץ את בתי הקולנוע לפתוח קופות נוספות ולפיכך

העלות האלטרנטיבית היא אפסית.

לאחר שקלול כל הנתונים שנמסרו לרשות, עמדת הרשות היא כישהשימוש מכך להתעלם ניתן לא בלבד. חלקי במידע האמור ותורים, מנגיש את המוצר כוח אדם באינטרנט מוזיל עלויות, חוסך מספר ואת הצרכנים מספר את ומגדיל יותר רחבה לאוכלוסייה העסקאות וכתוצאה מכך את ההכנסות ממכירת כרטיסים וכן ממכירת מוצרים נלווים. יתר על כן, על פי ניתוחים שערכה הרשות, ההכנסות מגביית העמלות בבתי הקולנוע עולות באופן משמעותי מהעלויות בגיןהמספקות חברות גם פועלות במשק כי יודגש המקוונת. המכירה הסינמטק כגון זו, עמלה גובות אינן אשר בידור ומוצרי סרטים

)סרטים(, הזאפה )הופעות( ובתי התיאטראות )הצגות ומופעים(.

סקירה בין לאומית ג.

ובחיפוש כללי שנעשה, לא נמצאה אף התייחסות בבחינת מספר מדינות, בחקיקה לגביית עמלות בגין מכירה ברשת. ההגבלות היחידות שנמצאו על עמלות ברשת הן בעניין איסור גביית עמלה בגין תשלום בכרטיסי חיוב )כפי

עם זאת, במרבית המדינות1(2013שניתן למצוא גם בדו"ח ה- מ.מ.מ מ- קיימת התייחסות לחובת הצגת מחיר כולל ומלא, מיד בתחילת העסקה.

ובדיקה טלפונית על מנת נערכה במספר מדינות בדיקת אתרים כן, כמו בקולנוע בקופות המחירים לעומת באינטרנט המחירים את להשוות שנסקרו המדינות בכל כמעט מובהק, באופן כי, נמצא ובתיאטראות. פרקטיקה זו נהוגה. עוד יצוין, כי בכמה מדינות, בעיקר אנגליה ואוסטרליה,של רצון שביעות חוסר על והמעידות בסוגיה, העוסקות כתבות נמצאו

2הצרכנים מגביית העמלה במוסדות התרבות.

ידי הרשות הן: אנגליה, אוסטרליה, דנמרק, ארה"ב המדינות שנסקרו על . 3)ניו- יורק, פלורידה, אלסקה(. פירוט הבדיקה בנספח מספר

1 http://main.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey130114.p

df#search עמלות= 2 https://www.theguardian.com/money/2014/jan/27/theatre-tickets-booking-fees

http://www.which.co.uk/consumer-rights/advice/can-i-avoid-hidden-ticket-charges http://www.moneysavingexpert.com/news/shopping/2013/12/concert-booking-fees-getting-beyond-a-joke-which-says

http://www.news.com.au/finance/money/costs/online-booking-fees-crunch-australias-holiday-movie-experience/news-story/04b66230d2c76c144aafd75f51bd661f

http://www.independent.co.uk/money/spend-save/customers-angered-by-online-booking-fees-10285791.html

תכליות ויעדים ד.

תכלית החוק היא הורדת יוקר המחיה בתחום התרבות, והעלאת נגישותתחום התרבות לכלל האוכלוסייה.

, מעלה כי האוכלוסיות החלשות2014ניתוח הוצאות משקי הבית לשנת כך וספורט. תרבות קולנוע, מופעי בגין מאד נמוכים סכומים מוציאות

10% ₪ בממוצע לחודש, פחות מ- 11לדוגמא, החמישון התחתון מוציא כ- בממוצע המוציא העליון, הרשות116מהחמישון מעוניינת לפיכך, .₪

מחירי הוזלת ידי על לתרבות, החלשות האוכלוסיות נגישות את להגדיל הכרטיסים באינטרנט, שכן האינטרנט כאמור היא דרך נפוצה, יעילה ונגישה לרכישת מוצרים ושירותים בכלל ולקולנוע ומופעים בפרט ואין מקום להדיר

את האוכלוסייה החלשה מלרכוש באמצעות האינטרנט.

הוצאות חודשיות של משקי הבית לכרטיסי קולנוע, מופעי תרבות וספורט

1חמישון 2חמישון 3חמישון 4חמישון 5חמישון 0

02040608

001021

611

2.87

9.24

1.321.11

חלק ב: ניסוח חלופות : 0 חלופה

₪ עבור רכישת כרטיס4 השארת המצב הקיים. במצב זה משלמים הצרכנים כ- ₪ עבור רכישת כרטיס למופע או אירוע ספורט. 5קולנוע ברשת, וכ-

: 1 חלופה

רכישה ברשת. משמעות האיסור היא לחייב את בגין גביית עמלה איסור על ובמכירה המכירות במשרדי בקופות, במכירה זהה מחיר לגבות העוסקים

באינטרנט.

חלק ג: ניתוח חלופות תועלות

התועלות להלן מתחלקות לשני חלקים. הראשון הוא הגדרת העמלות כסחר בלתי הוגן, על פי האינדיקציות שפותחו ברשות, והשנייה היא ניתוח

העלויות. - ההתערבות בשוק העמלות אינה נשענת על הפרות מכוחסחר בלתי הוגןא.

חוק הגנת הצרכן, אלא על תפיסה רחבה יותר של הרשות לגבי מהותו של מסחר הוגן בשווקים. הניתוח ייעשה לפי מודל שפותח ברשות להגנת הצרכן, ועוסק בקיומן של אינדיקציות למסחר בלתי הוגן )המודל בשלמותו מופיע

המודל מנסה לצקת תוכן למונח מסחר בלתי הוגן וכן להגדיר3(.1בנספח וזאת בנפרד מהחקיקה הקיימת בתחום הגנת הצרכן. לזיהויו אינדיקציות במקרים בהם יזהו אינדיקציות לסחר בלתי הוגן, הרשות תשקול להתערב גם

אם אין הפרה של חוק הגנת הצרכן.

במודל קיימות מספר אינדיקציות, בלתי תלויות, לקיומו של מסחר בלתי הוגןהמפורטות כדלקמן:

קיומה של מחאה ציבורית. .1 מוצר בעל מאפיינים כללים שנרכש בעיקר על ידי פלח מסוים.2

באוכלוסייה.ריבוי תלונות..3תופעה ייחודית בשוק..4 פרקטיקות שלא עולות כדי הפרה אולם יש בהן כדי ליצור מניפולציה על.5

הצרכן. כשלים משמעותיים בהבנת תנאי העסקה וביכולת לבצע בחירות.6

מושכלות.

כשל תחרותיהמודל מניח כי מסחר בלתי הוגן יכול להיות תוצאה של באחד או יותר מהמקטעים להלן. לפיכך, לאחר זיהוי של שוק בו מתקייםבחלופות ולדון ומקורו לבחון את הכשל התחרותי יש הוגן, מסחר בלתי

שונות להתערבות. הדוח בשלמותו מופיע בנספח ***3

מקטעי הכשל התחרותי:

כוח השוק של הספקים .1הגבלת יכולת הספקים להתחרות.2תמריץ נמוך לספקים להתחרות זה בזה.3הגבלת המידע ויכולת הבחירה של צרכנים.4

זיהויו של מסחר על בנושא העמלות מתבססת להתערבות ההצדקה ו-1בלתי הוגן מתוך אינדיקציות לעיל. נאפיין את קיומו של מסחר בלתי4

הוגן לפי הפירוט כדלקמן:

התופעה של גביית עמלות בגין מכירת כרטיסיםקיומה של מחאה ציבורית- .1 מקוונת מעוררת מחאה מצד הציבור אשר רואה בתופעה זו כבלתי הוגנת. ניתן להיווכח בכך באמצעות כתבות בעיתונות העוסקות בנושא וקיומן של

4מחאות צרכנים בנושא. - התופעה של גביית עמלות במכירה מקוונת ביחסתופעה ייחודית בשוק .2

ייחודית לשוק כרטיסי הקולנוע ולשוק הכרטיסים למכירה פרונטאלית היא אתרי מכר89למופעי בידור ולאירועי ספורט. בדיקה שערכה הרשות של כ-

תוספת הגובים ככאלו שנמצאו היחידים כי העלתה בישראל- באינטרנט לרכישת אתרים הם האינטרנט באתרי הרכישה ביצוע בעבור תשלום כרטיסים לבתי הקולנוע וכמה אתרי תיווך המוכרים כרטיסים לקולנוע, מופעי ספורט ותרבות )בעוד אתרי התיאטראות אינם גובים מחיר שונה באינטרנט(. כמו כן עולה כי יתר אתרי מכירת המוצרים ושירותים שנבדקו אינם גוביםיותר או זול ומחיר מוצריהם ברשת הוא עמלה בעבור רכישה באינטרנט,

(. 2שווה למחיר בחנות. )סקירה מלאה בנספח מספר

כאמור על פי המודל, בשלב הבא נבחן את מקור הכשל התחרותי המאפשר את קיומו של מסחר בלתי הוגן. נתייחס לשני שווקים נפרדים, שוק בתי הקולנוע

ושוק מכירת כרטיסים למופעי בידור ואירועי ספורט.

, http://megafon-news.co.il/asys/archives/192187 , http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001171192 לעיון בנושא 4http://finance.walla.co.il/item/3041099 , http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000966777

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4914147,00.html /https://www.facebook.com/onlinecinematicketדף מחאה בפייסבוק

שוק בתי קולנוע – כוח השוק של1מניתוח שנעשה עולה כי הכשל התחרותי מקורו בסעיף

הספקים. נתייחס למספר אינדיקציות כמפורט במודל.

כוח השוק של הספקים-בשוק קיימיםמספר הספקים בשוק ונתחי השוק של כל אחד מהם

שלושה שחקנים מרכזיים הכוללים את תיאטראות ישראל )בבעלותה רשת .35%בתי הקולנוע רב חן ויס פלנט(. נתח השוק המיוחס לה עומד על כ-

ולבסוף סינמה סיטי עם נתח שוק של27%גלובוס מקס עם נתח שוק של כ- 5 מכלל השוק.82%. כלומר שלושת החברות הגדולות מחזיקות בכ-20%כ-

שונים לספק יכולתם של ספקים לגבי בשוק מגבלות קיימות האם קיימים אזורים בארץ בהם כמעט ואין תחרות ביןמוצר או שירות מסוימים-

בתי בלבד של שתים או רשת אחת שישנה כתוצאה מהעובדה הרשתות קולנוע, לפיכך לצרכן אין אפשרות בחירה כאשר הוא רוצה לרכוש כרטיס

ומידע מלא, המודל התחרותיקולנוע . במודל של תחרות משוכללת העודפות העלויות להורדת תגרום הספקים בין התחרות כי מנבא

ולהוזלת המחירים לצרכן.

-כאמוראינטגרציה- התייחסות למבנה הבעלות ושליטה בחברות בשוק בתחום בתי הקולנוע קיים מודל עסקי לפיו בהכנסות ממכירת כרטיס לסרט מתחלקים שלושה שותפים: המפיק, המפיץ ובית הקולנוע. לחלק מבעלי בתי הקולנוע הגדולים ישנן גם חברות הפצה. מדובר על אינטגרציה אנכית, דהיינו

. ספק של תשומה שולט בלקוח של אותה תשומה-מניתוח מחיר הכרטיסים שערכהיכולת של ספק לקבוע או לתאם מחיר

הרשות עולה כי מחיר כרטיס לסרט בכל ארבעת הקולנועים המובילים עמד ש"ח. ניתן לראות כי המחיר זהה באותם4 ₪ והעמלה עמדה על 44על

נוסף, בעל נתח שוק נמוך משמעותית, בתי הקולנוע. בחינת בית קולנוע דומים, עלות כרטיס של ועמלה בגובה 43העלתה ממצאים 4 שקלים

אינה מניתוח המחיר בלבד תחרות להיעדר אינדיקציה כי נדגיש שקלים. מספיקה, ולראיה גם במודל של תחרות משוכללת נצפה למחיר אחיד. יחד

, המביאה בדיקה שערכה חברתTheMarker נתחי השוק נלקחו מכתבה באתר דה מרקר 5 http://www.themarker.com/consumer/1.2171112הייעוץ צ'מנסקי בן שחר.

עם זאת, קיומו של מחיר אחיד בהינתן מספר מצומצם של שחקנים בענף,ומיכולת של השחקנים נובע מהיעדר תחרות כי הדבר מגדיל את החשד

בשוק לתאם מחירים גם אם באופן לא רשמי. - עלויות בגין כניסה לשוק הןחסמי כניסה העומדים בפני ספקים חדשים

גבוהות באופן יחסי, למשל בגין הקמת בתי קולנוע, מה שעשוי ליצור יתרוןלגודל בענף זה ולמנוע כניסת מתחרים.

שוק הכרטיסים למופעים בשוק זה, מעבר למאפיינים הקשורים לחברות המוכרות כרטיסים למופעי

בידור יש לזכור כי חלק מהריכוזיות בתחום נעוץ באומן או במפיק עצמו. מפיק או אומן מסוים, בפרט אומן פופולארי הוא בעל יכולת בלעדית לקבוע

את תנאי המכירה להופעות שלו, מכאן נובע כוחו המרכזי בשוק, מה שמשפיע בעקיפין גם על התנהלותן של החברות המשווקות את הכרטיסים.

נתייחס לאינדיקציות להיעדר תחרות לפי שני סעיפים מרכזיים במודל,- הגבלת2- כוח השוק של הספקים, והשני לסעיף 1הראשון מתייחס לסעיף

.יכולת הספקים להתחרות

כוח השוק של הספקים האם לספק מסוים מוקנות זכויות בלעדיות באספקת סחורות או

במופעים מסוימים, ובייחוד בכאלו שבהם הביקוש גבוה,שירותים- פעמים רבות ישנו מפיץ אחד בלבד שמוכר כרטיסים למופע. לכן במידה

והצרכן מעוניין לרכוש כרטיס להופעה מסוימת, הוא מוצא מוכר אחד בלבד בשוק. גם אם נניח כי לפחות עבור חלק מהצרכנים למוצר זה

קיימים תחליפים, )למשל הופעות של זמרים פופולאריים אחרים(, עדיין .חלק גדול מההופעות משווק באופן בלעדי על ידי משווק אחד

הגבלת יכולת הספקים להתחרות

קיימות מגבלות על יכולתם של הספקים לקבוע מחיר או לפרסם את במכירת כרטיסי למופעים יש לזכור כי השחקן הרלוונטי הואהמוצר/שירות-

מתווך המוכר מופע של אומן או מפיק מסוים. קיימת הנחה כי האומן או

המפיק עצמו מכתיבים את מחיר המופע לצרכן כך לדוגמא, חלק מהאומנים אינם מעוניינים שמחיר הכרטיס יהיה גבוה מידי, מטעמים של תדמית, לכן לא מתירים להעלות את מחיר העמלה המגולמת בכרטיס מחשש שהמחיר ייתפס כגבוה מידי וכן להיפך, לעיתים האומנים או המפיקים אינם מאפשרים

הוזלה של המחיר כאשר מספר משווקים מוכרים את אותו כרטיס.

לסיכום הרשות זיהתה אינדיקציות למסחר בלתי הוגן בתחום של עמלות בגין רכישהבדיקת למופעים. כרטיסים מכירת ובשוק הקולנוע בתי בשוק מקוונת התחרותיות בענף העלתה כי בבתי הקולנוע הכשל נובע בעיקר מכוח השוק של הספקים ובשוק מכירת הכרטיסים למופעים מקור הכשל הוא כוח השוק של הספקים בשילוב עם הגבלות על יכולת התחרות של השחקנים בשוק.

לכן ההתערבות במקרה זה מכוונת לשינוי ההתנהגות של הספקים בשוק.

מספר עלויותב. )נספח מומחה באמצעות הרשות, שערכה בדיקה -4,) ל-150העלתה כי עלות הקמת מערכת גדולה עומדת על סכום שבין בין

-10 אלש"ח. כמו כן, על פי הערכת המומחה, תחזוקת האתר עולה כ- 350 אלש"ח לחודש. עם זאת, יצוין כי מערכות אלו משמשות הן את המכירה55

ברשת והן את המכירה בקופות, ולפיכך, אף ללא פלטפורמת האינטרנט, החברות היו נדרשות להקמת מערכת מחשובית, אם כי כנראה באופן חלקי. יודגש לעניין זה כי העלויות האמורות פוחתות מדי שנה, לאור הירידה בעלויותצד ידי על ענן, שרתים המנוהלים וכן בעקבות המעבר לשירותי האחסון

שלישי, שמאפשרות חסכון משמעותי בעלויות ההקמה והתפעול השוטף.

הרשות גם ביצעה בדיקה של העלויות השנתיות ממכירת הכרטיסים בקופותכי בהנחה .₪ מיליון כחצי היא המוערכת העלות עצמם. הקולנוע בתי שהעלות הרי בקופות, נוספות עלויות תהיינה באינטרנט מכר בהיעדר היחסית למכירת כרטיסי קולנוע באינטרנט היא נמוכה מאד )נספח מספר

הקולנוע5 בבתי מגביית העמלות ההכנסות בכל מקרה, כי עוד, יצוין .) נמכרו כ- 2015בשנת עולות, במאות אחוזים, על העלות. כך, מיליון15

מהצרכנים קונים60%. על פי סקר שערכה חברת פייפאל, 6כרטיסי קולנוע על פי נתוני התאחדות בתי הקולנוע כפי שפורסמו באתר מאקו6

http://www.mako.co.il/culture-movies/articles/Article-b56e4207dde8051006.htmוכן נתוני הלמ"ס

. בהנחה כי רק בשוק הקולנוע7כרטיסים לקולנוע ומופעים דרך האינטרנט 30 מיליון כרטיסים ברשת, מדובר על הכנסה שנתית של כ- 7.5נמכרו כ-

מיליון ש"ח, העולה בהרבה על הערכת עלות המערכת המקוונת.

תועלת

התועלת הצפויה היא הוזלת מחיר הכרטיסים ברשת והנגשת שירות המכירה של מופעי תרבות באינטרנט לכלל הצרכנים. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלםלעליית לגרום עלולה וברשת בקופות מחיר החובה להשוות כי מהאפשרות

מחיר הכרטיסים בקופה.

עומסים

כלכלית משמעות ישנה זאת, עם החוק. להצעת ישירים עומסים אין משמעותית של הורדת הכנסה לעוסקים. על פי נתוני התאחדות בתי הקולנוע,

בעיתונות המקומית שהוצגו בשנת 8כפי כ- 2015, נמכרו כרטיסי15 מיליון מהצרכנים קונים כרטיסים60%קולנוע. על פי סקר שערכה חברת פייפאל,

7.5. בהנחה כי רק בשוק הקולנוע נמכרו כ- 9לקולנוע ומופעים דרך האינטרנטמיליון ש"ח לשנה, שיגרעו30מיליון כרטיסים ברשת, מדובר על הכנסה של

מהכנסות בתי הקולנוע.

יתכן, כי חברות בתי הקולנוע והכרטיסים יבחרו לפצות על הירידה בהכנסות בדרך של העלאת מחירים, הן של הכרטיס עצמו, והן של מוצרים נלווים כגון

, מושבים מיוחדים וכיו"ב. VIPאוכל ומשקה, סרטי

אינטרסים ציבורייםהורדת יוקר המחיה בתחום התרבות..1

https://www.facebook.com/hasbaraLamas/photos/a.1387101674874460.1073741828.1379561718961789/1610362685881690/ צרכנים1500, והקיף 2016 הסקר של פייפל נערך בשנת 7

https://www.slideshare.net/EladGoldenberg/2016-62535643 http://www.maariv.co.il/culture/movies/Article-554880 על פי התאחדות בתי הקולנוע, כפי שפורסם במעריב: 8 צרכנים1500, והקיף 2016 הסקר של פייפל נערך בשנת 9

https://www.slideshare.net/EladGoldenberg/2016-62535643

הנגשת רכישת כרטיסים ברשת במחיר שווה לכרטיסים בקופות לכלל.2האוכלוסייה.

חלק ד: השוואה בין חלופות ובחירהלנכון לבחור בחלופה רכישה- 1הרשות מצאה בגין גביית עמלה איסור על

ברשת. הסיבה לבחירה היא האינטרסים הציבוריים כפי שהוצגו לעיל.

חלק ה: שיח עם בעלי עניין, עם מומחים ועם יחידים וקבוצותהרשות ערכה מפגשים עם בעלי עניין:

בתי קולנוע : סינמה סיטי, תיאטראות בע"מ )יס פלנט ורב חן( ולב א.

כרטיסים למופעים: איוונטים, לאן, בימות וברקב.

במהלך השיחות הציגו העוסקים הצדקות לכאורה לגביית העמלות. בין השארכרטיסים מכונות סריקת לצרכן, הצורך להפעיל הנוחות עלויות המערכת, עלו: בכניסה לסרט/ מופע ועוד. העוסקים לא הציגו את העלויות האלטרנטיביות במקרהבגין המכירה סך ההכנסות מהעמלה ואת ברשת, כרטיסים נמכרים היו לא בו האינטרנטית. לעמדת הרשות, מטיבם של דברים, השימוש באינטרנט מוזיל עלויות, חוסך כוח אדם ותורים, מנגיש את המוצר לאוכלוסייה רחבה יותר ומגדיל את מספר הצרכנים/העסקאות. על פי הניתוח שהוצג לעיל בנושא העלויות, ההכנסות מגביית

עמלות האינטרנט גבוהות באופן ניכר מהעלויות בגינן.

חלק ו: מתודולוגיה ותהליך הכנת הדוח סקירת עלויות של מתודולוגיה- הרשות פנתה למומחה טכנולוגיה- מר אורן בר,וי. טק בע"מ, העוסק בניהול פרויקטים כלכליים מורכבים, לשם ביסוס מודל בי. העלויות של אתר לממכר כרטיסים באמצעות רשת האינטרנט תוך ניסיון להפריד

יכולות והנגזרות מתוספת לבין העלויות הישירות בין העלויות הכלליות של אתר ממכר כרטיסים באופן ישיר לצרכנים דרך האתר.

נספחים:

הוגן בשווקים1נספח מספר ומסחר בלתי תחרותיות להיעדר אינדיקציה - מסוימים

- סקירת פערי מחיר בין רכישה אינטרנטית לרכישה אחרת2נספח מספר

- סקירה בינלאומית3נספח מספר

- עלויות של אתר לממכר כרטיסים באמצעות רשת האינטרנט4נספח מספר

- עלויות מכירת הכרטיסים בבתי הקולנוע5נספח מספר

- אינדיקציה להיעדר תחרותיות ומסחר בלתי הוגן בשווקים 1נספח מספר מסוימים

2017מאי

נייר עמדה- מסחר הוגן

תפקידה של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן הוא להגן על הצרכנים לצד קידום של מסחר הוגן בשווקים. מעטפת ההגנה על הצרכן מעוגנת בחקיקה הצרכניתהעלולות לעוולות מתייחס הצרכן הגנת חוק בפרט. הצרכן, הגנת וחוק בכלל להיגרם לצרכן ואוסר אותן במפורש )למשל איסור הטעיה, איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת, הטלת חובות גילוי וכדומה(. כלומר ישנן הגדרות לפעולות העלולות לפגוע בצרכן ודרכים בהן יכולה הרשות להתמודד עם עוולות אלו. בעוד שהנדבך בתפקיד הרשות הנוגע להגנה על הצרכן מוגדר היטב, הנדבך הנוגע למסחר הוגן,גם מתייחסת הגנת הצרכן בתחום למרות שחלק מהחקיקה היטב. מוגדר אינו להיבטים מסוימים במסחר הוגן, עדיין אין הגדרות פורמאליות ומקובלות למסחרשל מודל באמצעות היא הוגן מסחר להמחיש המקובלות הדרכים אחת הוגן. שוק לזיהוי לאינדיקציות רבה ישנה התייחסות זה בנייר ולכן תחרות משוכללת, תחרותי כחלק מהניסיון להתייחס למסחר הוגן. יחד עם זאת מטרתה של הרשותיותר לנושא אשר תכלול גם היבטים חברתיים-מוסריים היא ליצור הגדרה רחבה יותר שאינם כלכליים גרידא. מסחר הוגן בשווקים הוא מושג רחב, אמורפי במידת מה, ולכן בנייר זה ארצה להתייחס למסחר הוגן דווקא על דרך השלילה, דהיינו להגדיר אינדיקציות לזיהויו של מסחר בלתי הוגן, מתוך תקווה כי אינדיקציות אלו

יעודדו דיון פורה ונרחב בנושא.

תחרות משוכללת היא מודל תיאורטי שבו מתקיימים מספר תנאים, המרכזיים ביניהם מתייחסים למספר רב של קונים ומוכרים, כך שאף אחד מהם בנפרד אינו יכול להשפיע על השוק, מידע מלא וסימטרי בין מוכרים וקונים, יכולת התקשרות חופשית בין מוכרים וקונים והתנהגות רציונאלית של כלל השחקנים. ניתן להתייחס למודל זה כמודל תיאורטי שכמעט ואינו מתקיים במלואו, אולם מסייע להגדרת שוק

רצויה. שוק תחרותי, במידה רבה מסייע לשיפור מצבו של הצרכן ולשיפור מידת ההוגנות שבשווקים. יחד עם זאת, בחלק מהשווקים, שאינם נחשבים לריכוזיים או אנטי תחרותיים באופן פורמאלי, מתגלעות לעיתים תופעות של חוסר הוגנות כלפי הצרכן. לפיכך, אחד האתגרים הוא לנסח אינדיקציות לזיהויו של מסחר בלתי הוגןהשוק, של התחרותיות מידת את לבחון השני ובשלב הראשון, בשלב בשווקים ידי על מקובלת אשר מזו התחרות למונח יותר רחבה התייחסות באמצעות

רגולטורים שונים. זיהוי הכשל התחרותי יסייע לבחור דרכי התערבות מתאימות.

אינדיקציות לקיומו של מסחר בלתי הוגן

השימוש באינדיקציות אלו יסייע לנו להגדיר מצבים בהם הרשות תרצה לבחון תופעות מסוימות הנוגעות לאופי המסחר, גם אם לא נמצאה הפרה של חקיקה קיימת. במקרים אלו הרשות עשויה לבחון מספר כלים לטיפול בתופעה, למשל בדרך של אזהרות לצרכן או קידום תיקוני חקיקה. כאשר נבחן תופעות ושווקים שונים נתייחס גם לשאלת השימוש בכלים קודמים לוויסות השוק. נבחן האם כלים

מסוימים אחרים, על פי רוב רכים יותר, שהפעלנו בשוק הצליחו או נכשלו.

-צרכנית ציבורית של מחאה מחאהקיומה קיימת האם לבחון נרצה הגדרה זו ציבורית צרכנית בשוק מסוים, או לגבי מוצר או שירות מסוימים.

מכילה מימד סובייקטיבי של תחושות אישיות של הצרכן עצמו. אולם לא מדובר על תלונה של צרכן בודד, מוצדקת ככל שתהיה, אלא על תחושות העולות בקרב חלק גדול מהציבור .לדוגמא מחיר מופרז של מוצר בהשוואה

למחירו של אותו מוצר בחו"ל. מסוים פלח ידי על בעיקר שנרכש כללים מאפיינים בעל מוצר

שכללבאוכלוסייה- שנצפה מוצר הוא כללים מאפיינים בעלי מוצר האוכלוסייה תצרוך אותו. לעיתים אנו מזהים כי פלח מסוים באוכלוסייה עוסק בפעילות צרכנית מוגברת בהקשר למוצר זה. למשל שיווק מוגבר של מוצרים באמצעות טלמרקטינג לקשישים, שיווק הגרלות לעולים חדשים דוברי רוסית וכדומה. הדבר עלול לאותת על קיומן של פרקטיקות שיווק אגרסיביות שאינן הוגנות בתוך פלח שוק זה, גם אם חלקן נעשה באופן חוקי. פעמים רבותזיהוי השיווק האגרסיבי מופנה כלפי אוכלוסיות פגיעות בחברה. כך למשל תופעה של שיווק מוגבר באמצעות טלמרקטינג לקשישים הוביל לחקיקה

ספציפית הנוגעת להארכת התקופה לביטול עסקה עבור קשישים.

-הרשות להגנת הצרכן מעודדת את הציבור להפנות אליהריבוי תלונות הונאה הטעיה, צרכניות, זכויות קיפוח במסחר, לכשלים בנוגע תלונות הנוגעים מגורמים נוספים מידע מאגרי עם שילוב ועוד. בתהליך המסחר מעמיק ניתוח מאפשר לצרכנות, הישראלית המועצה זה ובכלל בדבר, המסייע להצביע על תופעות בעייתיות בתחום מסוים. למשל תופעה רווחתשינוי אופי בשיווק טלמרקטינג לקשישים שעלתה ממאגרי התלונות היא העסקה לגביית דמי חבר במקום רכישת מוצרים וזאת כדי למנוע אפשרות

10של ביטול עסקה.-האם בשוק מסוים קיימת תופעה ייחודית, שמרעהתופעה ייחודית בשוק

את מצבו של הצרכן, שאינה קיימת בשווקים אחרים. למשל קיומן של עמלות הנלוות לרכישת מוצר מקוון בשוק מסוים שאינן קיימות בשווקים אחרים.זכות ביטול עסקה בשוק הסלולר. כאשר במעמד דוגמא נוספת היא איון הרכישה נציג השירות מכניס את כרטיס הסים למכשיר, הוא למעשה מבטל את זכותו של הצרכן לבטל עסקה מבלי שלצרכן תהיה השהות המינימאלית

לבחון את העסקה ולהתחרט. פרקטיקות שלא עולות כדי הפרה אולם יש בהן כדי ליצור מניפולציה

בשוק יכולות לשרור פרקטיקות שלא יוגדרו כהטעיה ולכן לאעל הצרכן- ניתן להגדירן כלא חוקיות, אולם הן עלולות למשל ליצור מצג שווא עבור הצרכן. למשל פרקטיקה רווחת שנצפתה בשווקים רבים היא העלאת מחיר לזמן קצר מאוד )למשל ליומיים(, כדי שמאוחר יותר ניתן יהיה להכריז על

₪ כעת נמכר במבצע ב-500מבצע הנחות ביחס לאותו מחיר )לדוגמא היה 200.)₪

בחירות לבצע וביכולת העסקה תנאי בהבנת משמעותיים כשלים שאינןמושכלות- רק שלא צרכנים של בבחירות נתקלים אנו לעיתים

גדולה, מזיקות לקבוצת צרכנים דבר הן בסיכומו של אופטימאליות אלא ונשאלת השאלה מדוע הצרכנים מבצעים אותן. בחירות אלו נובעות ממספרמגבלות מאוד, ארוכה לתקופה בחוזה צרכנים כבילת כגון גורמים קוגניטיביות בעיבוד מידע ו/או תנאים משתנים שלא נלקחו בחשבון ולעיתים גם לא ניתן לחזותם בזמן סביר וכדומה. אחת הדוגמאות לכך היא המקרה של מכירת יחידות נופש לצרכנים. צרכנים רכשו יחידות נופש בחוזי רכישה

שנים מבלי יכולת להשתחרר מהחוזה תוך100ארוכי טווח שהגיעו עד לכ- כדי תשלום דמי אחזקה אשר עולים בהתמדה. למרות שלא הייתה הפרה של

בגין רכישת מוצרים הצרכן זכאי לבצע ביטול עסקה, אולם בגין רכישת שירות כגון מנוי שנתי10המקנה מספר מתנות, הצרכן אינו זכאי לבטל את העסקה.

החוק בעת ביצוע העסקה, הבחירה באפשרות זו לא שירתה את הצרכנים הרבים שרכשו את יחידת הנופש ואף הסבה להם נזק רב. הרשות החליטה לראות במכירה זו פרקטיקת מסחר לא הוגנת והתערבה באמצעות תיקוןנוספת היא התערבות הרשות דוגמא ביטול החוזה. חקיקה שיאפשר את בעניין מכירת קרקעות חקלאיות, עסקה שבה צרכנים רבים לא הבינו את תנאי העסקה לאשורם )כגון סוג הנכס שהם רוכשים(. התערבות זו כללה חובות גילוי מורחבות שלא היו לפני כן בחוק. דוגמא רלוונטית נוספת היא ההנחיה של הרשות לכתוב משקל קודם כאשר משקל האריזה השתנה וזאת

כדי לגשר על פערי המידע בין הצרכן ליצרן.

התחרותיות מידת לגבי אינדיקציות למספר נתייחס השני בשלב כאמור עליה2015 בשנת OECDהקיימת בשוק. ניעזר ברשימה אותה פרסם ארגון ה-

רשימה זו11 (.Competition Assessment Toolkitביצעתי מספר הרחבות ) מהווה כלי כולל שנועד לסייע לבחון מהיכן נובע הכשל התחרותי, וזאת לאחרזיהוי הוגן. כאמור לקיומו של מסחר בלתי יותר או אינדיקציה אחת שנזהה

מתאימות. התערבות דרכי לבחור יסייע התחרותי מידת12 הכשל בחינת למשל בהשוואה יותר רחבה הינה בשוק התחרותית חוסר או התחרותיות לבחינה שנעשית על ידי הרשות להגבלים עסקיים, והיא כוללת היבטים רחבים יותר אשר לא עוסקים אך ורק במבנה השוק. כך למשל רשימה זו מתייחסת גם

להגבלת מידע ויכולת הבחירה של צרכנים, מאפיינים חשובים מאוד בתחרות.

( Competition Checklist קריטריונים לבחינת תחרותיות )

כוח השוק של הספקים .1

פורסמה2010, בשנת 2007 גרסה ראשונה של פרסום זה פורסמה לראשונה בשני כרכים בשנת 11 Operational פורסמה גרסה מעודכנת המכונה מדריך תפעולי )2015גרסה רחבה יותר, לבסוף בשנת

Menuהמהווה כלי להערכת התחרות במשק. גרסה זו מהווה תוספת לשתי הגרסאות הקודמות ) מכיר בכךOECDוביחד שלושת הכרכים מהווים מדריך מלא להערכת התחרות במשק. ארגון ה-

שתחרות מוגברת היא בעלת היבטים חיוביים רבים לשיפור תפקודו של המשק, יחד עם זאת בשווקים רבים נדרשת רגולציה שעלולה בתורה להגביל את התחרות. "ארגז הכלים" מספק

מתודולוגיה כללית לזיהוין של מגבלות מיותרות, ולפיתוח סעיפי מדיניות חלופיים מגבילים פחות, ועדיין ישיגו את יעדי הממשלה. כחלק מהניסיון לבחון את ההשפעה של רגולציה על תחרות פרסם

לעיון. רשימת מאפיינים לשוק תחרותיOECDה- http://www.oecd.org/daf/competition/COMP_Toolkit_Vol.3_ENG_2015.pdf

נציין כי הגדרת השוק הרלוונטי הוא צעד ראשון וחשוב בניתוח תחרותי. הגדרת השוק מבוססת על12 ידי קבוצת מוצרים מצומצמת ככל שניתן והתייחסות לאיזור הגיאוגרפי שבו מסופק המוצר או

השירות. הגדרת השוק מסייעת לחישוב ובחינת נתחי השוק של הספקים המתחרים. לעיון נוסף בעניין הנחיות לניתוח תחרותי של מיזוגים אופקיים, הרשות להגבלים עסקיים1/11גילוי דעת

http://www.antitrust.gov.il/images/docs/01-11.pdf

מספר הספקים בשוק ונתחי השוק של כל אחד מהם )ניתן להיעזר במדדי1.1 CR(n); HHI.) 13ריכוזיות כדוגמת

או1.2 סחורות באספקת בלעדיות זכויות מוקנות מסוים לספק האם 14שירותים.

האם קיימות מגבלות בשוק לגבי יכולתם של ספקים שונים לספק מוצר1.3או שירות מסוימים?

המתחרות1.4 בחברות ושליטה הבעלות למבנה התייחסות אינטגרציה- 15בשוק.

יכולת של ספק לקבוע או לתאם מחיר. 1.5חסמי כניסה העומדים בפני ספקים חדשים 1.6רישיונות/הרשאות/היתרים כתנאי לפעילות1.6.116עלויות כניסה גבוהות1.6.2

גיאוגרפים- האם קיימים חסמים בכל הנוגע ליכולת לספק1.6.3 חסמים מוצר, שירות, עבודה או ביצוע השקעות הון.

17חסמי יציאה בפני ספקים הנמצאים בשוק.1.7

הגבלת יכולת הספקים להתחרות.2יכולתם של הספקים לקבוע מחיר או לפרסם את2.1 קיימות מגבלות על

המוצרים / שירותים שהם משווקים

למשל13 כך אינדיקציה לשאלת התחרותיות. לשם מדויק כמותי בקביעת קריטריון קושי קיים הגבוה מ-HHIבארה"ב פעמים רבות מתייחסים למדד ריכוזי מאוד.2,500 כאינדיקציה לשוק

לעומת זאת רשות ההגבלים בישראל אינה משתמשת בקריטריון מספרי לקביעת נורמה מסוימת לאבחון השוק. ולכן בניתוח השוק יש להתייחס לאינדיקציה הכמותית כרכיב אחד מתוך מספר

רכיבים. https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-indexלעיון נוסף

https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c הענקת זכויות בלעדיות יוצרת מונופול בשוק. 14 משמעותה שספק של תשומהאינטגרציה אנכית אינטגרציה מתייחסת למבנה הבעלות בשוק. 15

שולט בלקוח של אותה תשומה, )לקוח זה למשל יכול להיות המפיץ אולם יכול להיות גם יצרןשלו(. הייצור בתהליך בתשומה שימוש שלאינטגרציה אופקיתשעושה משמעותה שספק

תשומה מסוימת שולט במספר חברות המספקות תשומה זו. למשל בשל השקעה ראשונית גבוהה מאוד בתשתיות.16 מקובל יותר להתייחס לחסמי כניסה כאינדיקציה לבחינת התחרותיות בענף מסוים. יחד עם זאת17

Porterיש להתייחס גם לחסמי יציאה בפני ספקים הנמצאים בשוק. , מאפיין מספר חסמי(1980) יציאה הכוללים למשל : עלויות יציאה קבועות הנובעות מההכרח לשלם פיצויי פיטורין, , עלויותייחודים נכסים של קיומם משפטיות, התחייבויות הפרת בגין עלויות רכש, חוזי הפרת בגים

שסחירותם נמוכה ועוד. לעיון: Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press

קיומם של תקנים מגבילים. כאשר קיימים תקנים למוצר או שירות באופן2.2 שמעניק יתרון לספקים מסוימים על פני אחרים. לחילופין נקבעו תקנים

18מעל לרמה שבה חלק מהצרכנים היה בוחר.

תמריץ נמוך לספקים להתחרות זה בזה.319משטר של רגולציה עצמית או משותפת.3.1

או3.2 מכירות מחירים, תפוקות, על מידע לפרסם דרישה קיימת כאשר עלויות של הספקים.

כאשר ספקים מסוימים, או לחילופין הענף כולו, פטורים מעמידה בחוקים3.3ותקנות הקשורים לתחרות במשק.

הגבלת המידע ויכולת הבחירה של צרכנים.4לצרכנים יש חופש בחירה מוגבל בבחירת הספק.4.1 יכולת מוגבלת של הצרכנים להחליף ספק, למשל בשל עלויות גבוהות4.2

)גלויות או סמויות( הנלוות למעבר. נקודה רלוונטית נוספת היא ניידותממאי החל למשל שונים. ספקים בין צרכנים של כלל2018מידע

העסקים באיחוד האירופי יהיו מחויבים לאפשר ניידות מידע, מתוך הרצוןלאפשר לצרכנים יכולת רחבה יותר להחליף ספק ולעודד תחרות בשוק.

קיימים פערי מידע משמעותיים וחוסר סימטריה במידע הפוגעים ביכולת4.3הצרכנים לבצע החלטה מושכלת.

מגבלות והטיות קוגניטיביות על יכולת עיבוד המידע של הצרכנים. למרות4.4 שהמודל של תחרות משוכללת מניח רציונאליות של הפרטים, בפועל לא

Herbertתמיד הפרטים יכולים לקבל החלטות באופן רציונאלי לחלוטין. Alexander Simon זוכה פרס נובל בכלכלה בשנת טבע את1978,

מוגבלים האדם שבני העובדה לתיאור חסומה" "רציונאליות המונח יכולים לבחור את החלופה ולכן לא תמיד קוגנטיביות יכולות מבחינת המשיאה את תועלתם. ב"תיאורית הערך" עבודתם המשותפת של דניאל

למשל תקנות של איכות הסביבה המחייבות אימוץ טכנולוגיה מסוימת יקרה, שספקים מסוימים18 יתקשו לרכוש אותה מטעמים כלכליים. או לחילופין אימוץ תקני איכות מינימאליים. גם אם נעשו למטרה ראויה כגון הגנה על הצרכן. הדבר עלול ליצור מוצר יקר יחסית ולחסל שוק של מוצרים

זולים שאינם עומדים בתקן. רגולציה עצמית מתייחסת להסדר רצוני אשר גובש בענף מסוים בקשר לכללי ההתנהגות 19

שישררו בו ללא גיבוי תחיקתי. לעיתים ממשלות מעניקות גיבוי תחיקתי לאותם כללים, ואז נכון יותר להשתמש בביטוי רגולציה משותפת. כאשר אותו הסדר מכיל כללים שמצמצמים את התמריצים של ספקים להתחרות )למשל בשל מגבלות על פרסום, הגבלות על מתן הנחות וכדומה(, או לחילופין מציב דרישות מחמירות יתר על המידה לגבי כישורים נדרשים ובכך עלול להגביל כניסה לשוק, הוא

עלול להסב נזק לרמת התחרות בענף.

(, אשר זיכתהAmos Tversky( ועמוס טברסקי )Daniel Kahnemanקהנמן ) בפרס נובל בכלכלה, לקחו החוקרים את2002את דניאל קהנמן בשנת

טענתם נוסף. צעד אחד של הפרט הרציונאליות מידת על הביקורת הייתה כי אנשים אינם יכולים לקבל החלטות באופן רציונאלי בשל מהותםאנושית בבסיס קבלת החלטות של התהליכים הפסיכולוגיים העומדים

המושפעים מהטיות קוגניטיביות שונות.

ומוסר בשוק הוא שילוב שניתן למצוא בין תחרותיות להוגנות השילוב בכתבים של כלכלנים משפיעים מאוד. אתייחס לשניים מהם, אדם סמית' )

Adam Smithהכלכלן רווחה בכלכלת עבודתו על נובל פרס וזוכה ,) ((. סמית', פילוסוף וכלכלן אשר נחשב בעיניAmartya Senאמרטיה סן

רבים לאבי הכלכלה המודרנית, פירט בכתביו את מודל התחרות המשוכללת וטבע את המונח "היד הנעלמה" כמנגנון לוויסות השוק. אולם סמית, לא היה רק כלכלן אלא עסק רבות בפילוסופיה של המוסר. בספרו "עושרברמה מתורגמת הפרטית התועלת השאת כיצד מסביר הוא העמים" החברתית להשאת רווחת המשק כולו ולכן במונחים תועלתניים זוהי הפעולה המוסרית ביותר, גם אם הפרטים אינם עוסקים באופן אקטיבי בטובת הכלל אלא בתועלתם האישית בלבד. אולם חלק מכתביו עסקו באתיקה באופןסמית' עסק מוסריים" רגשות של "התיאוריה בספרו לדוגמא ספציפי. בערכים הראויים מבחינה חברתית ובמידות הנעלות, תוך כדי הדגשת רגש הסימפטיה כמסייע לאדם להזדהות עם זולתו, לבחון את האינטרסים שלו מול אלו של זולתו ולבחור בצורה אובייקטיבית את הפעולה המשרתת אתשדומה באופן סימפטיה במונח השתמש )סמית' יותר החשוב האינטרס לשימוש במונח אמפטיה כיום(. את שני הספרים החשובים הללו שכתב אדם סמית' אין לקרוא בנפרד אחד מהשני, תחת זאת יש לראותם כחלקים שוניםכלכלית התנהגות מצדיק אינו סמית' של החירות רעיון שלם. אותו של אנוכית שאינה מוסרית כפי שחלק מפרשים זאת. להיפך, על פי סמית' קיים קשר בין פעולה מוסרית לבין חירותו של הפרט, השוק המשוכלל מאפשר

לפרט לפעול באופן חופשי תוך כדי שהוא ממש את טבעו המוסרי.

לעומתו סן, כלכלן ופילוסוף אף הוא אשר עסק רבות בצדק חברתי מציע גישה שונה מהגישה התועלתנית, תוך כדי ביקורת על הכלכלה הקלאסית אשר מתייחסת לתועלת רק במונחים כספיים. סן מציע כי יש להכניס את המושג סימפטיה לתוך פונקציית התועלת של הפרט. סן טוען כי הפרטים

הם "שוטים רציונאליים" דהיינו התנהגותם אינה נחשבת תמיד לרציונאלית,חברתיים שיקולים גם שלהם התועלת לפונקציית מכניסים הם אלא

מוסריים. רווחה כוללת אם כן, מושגת גם באמצעות מוסר.

סמית' וסן, שני כלכלנים משפיעים מאוד, מציגים תפיסות עולם מנוגדות,מביאים במשנתם שניהם כי מדוקדקת של משנתם מראה אולם קריאה לעשות והרצון כלפיו ואמפטיה סימפטיה של רגשות לאחר, ההתייחסות זאת כל הפרטים. של מצבם לשיפור כאמצעי כלכליים בגורמים שימוש מאפשר לטעמי להכניס התייחסות מוסרית-חברתית-נורמטיבית לתוך ניתוח כלכלי, זוהי המטרה המרכזית והראשונית של הרשות בהגדרתו של מסחר

הוגן.

הגישה שאני מציעה כאן היא הגישה לפיה מסחר הוגן נובע מקיומה שלמרכיבי באחד תחרותי בכשל מקורו הוגן מסחר היעדר לכן תחרות, התחרות. אולם ההתייחסות לתחרות היא התייחסות במובנה הרחב ביותר וכאמור כוללת למשל גם התייחסות לכלל המידע הגלוי לצרכן, מאפיין חשובבצורה לרשות יאפשר התחרותי הכשל זיהוי משוכללת. בתחרות ביותר ביותר ואת הדרך הטובה בו שיש לטפל יותר לבחור את הגורם מדויקת לעשות זאת. כך למשל אם מקור הכשל הוא בהיעדר מידע, הרשות תבחןבכשל מדובר אם מורחבות. גילוי חובות של בצורה בשוק התערבות קוגניטיבי המונע מהצרכן להבין את תנאי העסק לאשורם הרשות תוכל לאפשר נקודות יציאה מעסקה מסוג זה. אם מדובר בכשל שנובע מכוח שוק משמעותי הרשת תוכל לתת הנחיות ספציפיות לעוסקים למשל כאלו אשר

יאסרו עליהם לנצל את כוח השוק שלהם וכדומה.

ד"ר שיליאן דליה

הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן

המחלקה הכלכלית

סקירת פערי מחיר בין רכישה אינטרנטית לרכישה אחרת 2נספח מספר

2017פברואר פערי מחיר בין רכישה אינטרנטית לרכישה אחרת

תקציר

רכישה בגין הצרכן על המוטלות העמלות את לבחון היא הסקירה מטרת באינטרנט. הסקירה כוללת חמישה חלקים:

- הבדיקה העלתה כי אתרי מכר באינטרנט בישראל89א. בדיקה של כ- המוכרים תיווך אתרי וכמה הקולנוע לבתי כרטיסים לרכישת האינטרנט אתרי הגובים ככאלו שנמצאו היחידים הם ותרבות ספורט מופעי לקולנוע, כרטיסים תוספת תשלום בעבור ביצוע הרכישה דרך האתר )בעוד אתרי התיאטראות אינם גובים מחיר שונה באינטרנט(. כמו כן עולה כי אתרי מכירת המוצרים ושירותים שנבדקו אינם גובים עמלה בעבור רכישה באינטרנט, ומחיר מוצריהם ברשת הוא זול יותר או שווה למחיר בחנות )יובהר כי המחיר המוצג בחנות אינו תמיד המחיראישיות(. חלק ומקבלים הנחות בחנויות ומתן מנהלים משא וכי צרכנים הסופי, מאתרים אלו גובים תוספת בעבור דמי שילוח. במרבית המקרים התוספת מוצגת כחלק מהמחיר הכולל – היא אינה מכונה "עמלה" ולכן עומדות בדרישות ההנחיה

, נראה כי בתי הקולנוע העלו2014. עם זאת, בהשוואה לנתוני שנת 2014משנת את מחיריהם במכירה באינטרנט בשיעור זהה לגובה העמלה שהייתה נהוגה עד

אז.

- בחלק זה מוצגת סקירה של התייחסות הרגולציהב. השוואה בין לאומית במספר מדינות שונות לסוגיית גביית עמלה בגין רכישה דרך האינטרנט. כמו כןבאותן המדינות, ותיאטראות( קולנוע )בתי בידור בדיקה במספר אתרי נעשתה שמטרתה לבחון את תמונת המצב בפועל בכל הנוגע לתשלום על ביצוע פעולות

באינטרנט לעומת מחיר הכרטיסים בקופה.

לגבירגולציה ברגולציה, היחידה התייחסות כי עולה שנבחנו מהמדינות - מתשלומים הנובעות העמלות הגבלת לגבי הינה לסוגיה, שהתייחסו המדינות בכרטיסי אשראי. עם זאת, בחלק מהמדינות שנסקרו הסוגיה נמצאת בסדר היום הצרכני, וניתן למצוא כתבות שהתפרסמו, אשר מוחות על פערי המחיר בין רכישת

כרטיס לקולנוע באתר האינטרנט מול המחיר בעת רכישתו בקופות.

בפועל מצב בארה"ב,תמונת בבריטניה, אתרים מספר של מבדיקה - ביצוע בגין למחיר תוספת ישנה המקרים במרבית כי נמצא וספרד אוסטרליה

( אינהConvenience fee Internet feeהרכישה המקוונת, כאשר תוספת מחיר זו ) אחידה ומשתנה בין בית קולנוע או תיאטרון אחד לשני. כמו כן, במספר מקרים אחרים קיימת הפנייה לאתר מתווך, ומכאן שקשה להבין האם התשלום הוא בגין

התיווך או בגין השימוש באינטרנט.

על פי הסקירה, עולה כי ישראל אינה שונה באופן מהותי מהעולם בכל הנוגע לעמלות הנהוגות בבתי הקולנוע ובמכירת כרטיסים למופעי תרבות )כולל גם באחוז שלהן מתוך סך עלות הכרטיס(. בתחום הכרטיסים המקוונים לתיאטראות בישראל, הם אינם כוללים עמלת פעולה מקוונת כנהוג בחלק מהמקומות שנסקרו בעולם. עם זאת, ישראל חריגה בכך שהתשלום בגין ביצוע עסקה אינטרנטית בבתי

הקולנוע הוא אחיד ומצוי רק בסקטור זה.

ג. בדיקת עלויות של מכירת כרטיסים למופעים בקופות כפי שנערכה עלידי הרשות בהתייעצות עם רו"ח

ד. סקירת עלויות מערכת למכירת כרטיסים באמצעות האינטרנט ובקופות

חלופות להצעות חוק בנושא גביית עמלות בגין שימוש באינטרנט3ה.

תמונת מצב בישראל.1של אתרי.1.1 בוצעה סקירה מקוונות, רכישות מחיר הנוגע לפערי בכל

אינטרנט מרכזיים למכירת כרטיסים לקולנוע ולמופעי תרבות וספורט וכן סקירת אתרי אינטרנט למכירת מוצרים ושירותים שונים. סך הכל

מופעים89נבדקו הצגות, לקולנוע, הכרטיסים בתחומי אתרים, ולאירועי ספורט, רהיטים ומוצרי חשמל, ביגוד ומתנות, השכרת רכב,פרחים זרי וגאדג'טים, משחקים צעצועים, ספרים, וחו"ל, נופש

ושוקולדים ומזון.

כרטיסים . 1.2

קולנוע,23נסקרו הצגות, למופעים, כרטיסים למכירת מרכזיים אתרים ואירועי ספורט שונים.

מסקירה של תמונת המצב של רכישות דרך אתרי אינטרנט בישראל, עולה כי סוגיית פערי המחירים בגין רכישה מקוונת נהוגה ברכישת כרטיסים לבתי קולנוע ולמספר מצומצם של אתרי תרבות. תופעה זו אינהרכישות בביצוע ולא ישרה מבתי התיאטרון נהוגה ברכישה אינטרנטית של כרטיסים לתיאטראות ברכישה מוצרים ושירותים שונים )באלו לרוב ישנה תוספת תשלום בעבור דמי משלוח / שירות הרכבה נוסף בשיעור

משתנה(, כאשר בחלק מהמקרים אף קיימת הנחה בגין ביצוע רכישה מקוונת.

הפרשי מחירים בביצוע רכישה מאתר אינטרנט.1.2.1

כ- שנבדקו, )40%מהאתרים יותר9 גבוה מחיר גובים אתרים( ברכישה המתבצעת דרך האינטרנט לעומת רכישה פיזית. אתרים אלו כוללים את כל חמשת בתי הקולנוע בפריסה ארצית )רב חן, גלובוס,

YES PLANET בגין4 , לב וסינמה סיטי( הגובים עמלה אחידה של ₪ כל כרטיס ומספר אתרי הזמנות כרטיסים, אשר יש להם קופה פיזית,נוסף של מחיר יותר, בחלק קיים מדרג אך המחיר באינטרנט גבוה

. 20טלפוני גבוה אף מעבר למחיר האינטרנט

הגדולים, הקולנוע בתי ארבעת עמלת5מלבד הגובים הנוספים העסקים ישנה בכל העסקים האלה וספורט ברק. בימות איוונטים, אינטרנט הם: הדרן,

אפשרות לרכוש בקופה, במחיר זול יותר.

" ו- "סרט" כגון תיווך, bravoבאתרי onlineיותר מאשר בבתי גבוה " המחיר העסק, אך מאחר ואין להם מכר בקופות, לא ניתן לקבוע האם מדובר בעמלת אינטרנט או בעמלת תיווך. המחיר המלא הנגבה באתר המכר "סרט" זהה למכיר

המופיע במכר באינטרנט של כל אחד מבתי הקולנוע.

הצגת מחיר כולל.1.2.2

שנבדקו, 23מתוך האתרים כבר96% הכולל העסקה מחיר את מציגים בתחילת ההזמנה כך שגם אם המחיר גבוה יותר ברכישה אינטרנטית, המחיר המוצגובהמשך הכרטיסים, מחיר ראשית הוצג אחד באתר רק הסופי. המחיר הוא

ההזמנה וטרם ביצוע התשלום, מצוין כי יש "דמי משלוח" עבור שליחת הכרטיסים.

כלל האתרים בהם יש שוני במחיר בין רכישה אינטרנטית לרכישה פיזית, עומדים בחוק להגנת הצרכן, ואינם מציגים את המילה "עמלה" במהלך שלבי הרכישה.ביצוע השלמת טרם לקרוא חייב )אותו הרכישה בתקנון מצוין בחלקם, אולם הכרטיס מחיר ליבכם "לתשומת או כרטוס" "עמלת כולל המחיר כי הרכישה( יקר ממחיר הכרטיס בקופות הקולנוע" או "מחיר הכרטיס כולל דמי באינטרנט

בחלק מהאתרים שנבחנו נמצא כי רק על חלק מהמוצרים ישנה "תוספת אינטרנט" ועל חלק20 5לא. כך למשל בנוגע להזמנת כרטיסים למשחקי כדורגל בישראל, אתר לאן גובה עמלה של כ-

₪ על מכירה באינטרנט לעומת מכירה בקופת אתר הכרטיסים. זאת בניגוד להיעדר עמלה שכזו במכירות אחרות שלו כגון הופעות. לכן, ניתן לשער כי האחוז שהוצג לעיל עשוי להיות נמוך במעט

לעומת המצב האמיתי בנוגע לכלל המוצרים.

טיפול ועמלת מכירה מוקדמת". כך המצב גם בעת הוצאת הקבלה )נרשם על גבה "עמלה"(. בחלק מכלל המקרים שנבחנו, למרות היעדר הבדל בין מחירי חלופות

הרכישה השונות, נרשם כי המחיר כולל "דמי טיפול" בסך מסוים עבור כל כרטיס.מחירי כרטיסים באתרי מתווכים לעומת קופות התיאטרון.1.2.3

בוצעה בדיקה פרטנית בנוגע למחירי כרטיסים בתיאטראות )קופת או אתר התיאטרון אל מול רכישה באתרי תיווך. חמישה מקרי בוחןהבימה, תיאטרון של החיים" ו"עלובי "נבגדת" )ההצגות: נבדקו "האורחת" של תיאטרון בית לסין, "חלום ליל קיץ" של תיאטרון החאןהתיאטראות ארבעת בכל היידשפיל(. תיאטרון של קונילמל" ו"שני הללו כמו בכל יתר התיאטראות שנבחנו בישראל אין פערי מחיר בין רכישה מקוונת לבין רכישה בקופות התיאטרון או רכישה טלפונית אל מול התיאטרון. לאתרי התיווך שנבחנו )פשבר, איזיטיקט ובראבו( איןלבחון את פערי המחיר המוצגים קופות בפני עצמם, כך שניתן רק נכתב בהם כי המחיר כולל דמי טיפול או באתרים אלו )אשר לרוב עמלת מכירה( אל מול מחיר הכרטיס בתיאטרון עצמו. בפועל עולה כי לעתים המחירים באתרי התיווך זולים יותר משמעותית )עשרות אחוזים( מאשר ברכישה דרך התיאטרון ישירות ולעתים הם כמעט זהים רק עם

₪ לכרטיס. פער זה קרוב לוודאי מהווה את עמלת6 עד 5פער של כ-התיווך של האתר.

מוצרים ושירותים . 1.3

של סקירה סווגו34בוצעה אשר שונים, מוצרים המציעים אינטרנט אתרי הבאות: לקבוצות

נראה שבכל קבוצה נהוג לגבות תשלום מסוג שונה בעבור אספקת המוצר )דמיישנם אתרים המאפשרים מספר אלטרנטיבות וכו'(, כאשר משלוח, דמי הרכבה

מוצרים ושירותים

רהיטים ומוצרי חשמל

ומתנות ביגוד

השכרת רכב, נופש וחו"ל

ברמות תשלום שונות )לדוגמא שליח עד הבית לעומת משלוח רגיל בדואר(, וישנם אתרים שאף מציעים אלטרנטיבה נוספת חינמית כאפשרות מוצעת של איסוף עצמי )ואולם יש לקחת בחשבון כי גם לאלטרנטיבה זו יש עלויות ישירות ועקיפות לצרכן(.

, ולא1981נראה שכלל האתרים שנבדקו עומדים בחוק להגנת הצרכן התשמ"א ביצוע אינה בעבור )תוספת התשלום "עמלה" באף אחד מהם מוזכרת המילה

הרכישה מאתר האינטרנט(.

בכ- מחירים של מדגמית בדיקה המחיר30בוצעה מול אל אינטרנט אתרי כי פרט לשלושה בפועל בסניפי הרשת או בהזמנות טלפוניות. הבדיקה העלתה מקרים בהם המחיר המקוון היה גבוה מהמחיר בחנות או בהזמנה טלפונית, הריבהזמנה מהמחיר זהה או נמוך באינטרנט של המקרים המחיר מוחלט שברוב שאינה מקוונת. לעתים, יש לציין, דמי המשלוח מכסים את הפער הזה )אם כי לרוב

ניתן לאסוף באופן עצמי את המוצרים ללא דמי משלוח(.

רהיטים ומוצרי חשמל.1.3.1רהיטים.1.3.1.1

אתרים אשר כולם גובים תוספת תשלום עבור הובלה והרכבה בעלות3נבדקו מעלות המוצר הנרכש. על עלות זו יש להוסיף תוספת עבור12%-6%שנעה בין

מעלות המוצר, ועלות נוספת בגובה 11%-8%ישובים מרוחקים בגובה של 2%-מעלות המוצר עבור אספקה לדירה מעל קומה ג' )במקרים בהם לא ניתן3%

להעלות את המוצר במעלית(.מוצרי חשמל.1.3.1.2

אתרים אשר כולם גובים תוספת תשלום בגין דמי3נבדקו מעלות המוצר עבור מוצרי4%-1%משלוח בעלות שנעה בין

חשמל קטנים )מחשב, טאבלט, מכונת קפה כו'(. במקרים בהםוכו'(, עלות מדובר במוצר חשמל גדול )מקרר, מכונת כביסה המשלוח עולה, ומתווספת עלות עבור אספקה לקומות גבוהות

ב- ג'. או ה-2מב' מתוך אפשרות3 ישנה שנבדקו אתרים האיסוף המשלוח(. דמי תשלום מתבטל )ובכך עצמי לאיסוף מתבצע לרוב ממחסן שאינו באזור עירוני, רק לאחר שיתקבל

אישור מהחברה כי המוצר מוכן וניתן לאסוף אותו.

ביגוד ומתנות.1.3.2

האתרים גובים סכום נוסף על18, מתוכם אתרים שונים 19נבדקו עלות המוצר בגין דמי משלוח )רק אתר אחד מציע את המוצר ללא

עלות נוספת עבור משלוח(.

פרטי אופנה.1.3.2.1 אתרים אשר כולם גובים דמי משלוח ברמות שונות4נבדקו

בין נעים מקסימליים משלוח דמי מעלות27%-8%כאשר 3המוצר, בכל המקרים מדובר במשלוח עם שליח עד הבית. ב-

ה- בדואר4מתוך משלוח של יותר זולה אופציה קיימת מ- עסק/איסוף מבית ארבעתBOXITרגיל/רשום/איסוף .

האתרים מציעים אופציה חינמית של איסוף עצמי. כל האתרים מאפשרים איסוף עצמי רק בתאום מראש ולאחר שהלקוח קיבל אישור כי המוצר נמצא במקום. ישנן רשתות עם פריסת חנויות בהן ניתן לאסוף את הפריט, לעומת אתרים המוכרים מוצרים של חברות שונות ומאפשרים איסוף ממחסן מרכזי אחד הנמצא

לרוב מחוץ לאזור עירוני.צעצועים, משחקים וגאדג'טים.1.3.2.2

אתרים אשר כולם גובים דמי משלוח ברמות שונות3נבדקו בין נעים מקסימליים משלוח דמי מעלות16%-28%כאשר

הבית. עד שליח עם במשלוח מדובר המקרים בכל המוצר, בשלושתם קיימת אופציה חינמית למשלוח בדואר רשום ללא

תוספת תשלום בעבור שליחה בדרך זו.ספרים.1.3.2.3

אתרים אשר כולם גובים דמי משלוח ברמות שונות3נבדקו בין נעים מקסימליים משלוח דמי מעלות22%-25%כאשר

הבית. עד שליח עם במשלוח מדובר המקרים בכל המוצר, בין הנעה יותר זולה אופציה קיימת 20%-12%בשלושתם

שלושת רשום. או רגיל בדואר משלוח עבור המוצר מעלות האתרים שנבדקו גם מציעים אופציה חינמית של איסוף עצמי.

)ולא בארץ אחד מרכזי במשרד/מחסן מתאפשר האיסוף בחנויות הפזורות ברחבי הארץ( כך שהאיסוף העצמי הוא מוגבל מאוד ויהיה גם זה לרוב כרוך בעלויות אחרות לצרכנים. באתרים להם סניפים פזורים מצויין המחיר האינטרנטי אשר נמוך יותר

בממוצע, ולפעמים אף בעשרות אחוזים, לעומת25%-20%בכ-'סטימצסקי' שהרשתות בחשבון לקחת יש הקטלוגי. המחיר ו'צומת ספרים' מציינים בתקנוני הרכישה באינטרנט שהמבצעים באתר עשויים להיות שונים מאלו בחנויות מה שיכול להשפיע על

פערי מחירים. זרי פרחים ושוקולדים.1.3.2.4

אתרים אשר כולם גובים דמי משלוח ברמות שונות4נבדקו בין נעים מקסימליים משלוח דמי מעלות17%-19%כאשר

הבית. עד שליח עם במשלוח מדובר המקרים בכל המוצר, בנוסף, דמי המשלוח בתת-הקבוצה הנ"ל משתנים לפי משתנים שונים: עיר גדולה לעומת ישוב קטן, ישוב מרוחק, ועוד. אתר אחד מציע משלוחים בגוש דן בלבד בחינם. לא קיימת אפשרות של איסוף עצמי גם בחנויות להן סניפים ברחבי הארץ. בנוסף,אשר האינטרנטי המחיר מצויין פזורים סניפים להם באתרים

בממוצע לעומת המחיר הקטלוגי.5%נמוך יותר בכ-טיפוח, קוסמטיקה ותוספי תזונה.1.3.2.5

אתרים אשר כולם גובים דמי משלוח ברמות שונות3נבדקו בין נעים מקסימליים משלוח דמי מעלות16%-29%כאשר

הבית. עד שליח עם במשלוח מדובר המקרים בכל המוצר, בין הנעה יותר זולה אופציה קיימת 20%-14%בשלושתם

שלושת רשום. או רגיל בדואר משלוח עבור המוצר מעלות האתרים גם מציעים אופציה חינמית של איסוף עצמי. האיסוףשלושת הנ"ל במקרה אחד. מרכזי במשרד/מחסן מתאפשר

נקודות האיסוף נמצאות במרכז הארץ.

כללי.1.3.2.6

)"2נבדקו ומרכזיים גדולים אתרים ו"שופ-דיירקט קנייה"

". באתר הראשון נבדק מחירה של כוס שתייה לפעוטותטובה MORPHY, ובשני מחירו של בלנדר FISHER PRICEשל חברת

RICHARDS 48380 מדגם.)

האתר הראשון גובה דמי משלוח באופן קבוע, במקרה שלמעלות44%המוצר הנבדק, מדובר בעלות נוספת בגובה של

המוצר. באתר השני, יש מקרים בהם יש תוספת עלות של דמיהמוצר(. את דבר של בסופו שיספק בספק )תלוי משלוח האתרים שני הבית. עד שליח של באופציה מדובר בשניהם מאפשרים אופציה חינמית של איסוף עצמי. באתר אחד מדובר באיסוף מהמחסן המרכזי שנמצא במרכז הארץ, באתר השני אופציית האיסוף עצמי תלויה בספק שיספק בסופו של דבר את

המוצר, ובמידה והדבר יתאפשר המיקום יקבע ע"י אותו ספק.

השכרת רכב, נופש, חו"ל.1.3.3השכרת רכב.1.3.3.1

תוספת4נבדקו גובים האתרים ארבעת שונים. אתרים תשלום עבור איסוף הרכב משדה תעופה כאשר העלות נעה בין

בארבעת55%-48% כי לציין יש היומית. ההשכרה מעלות האתרים מצויין המחיר עבור השכרה דרך האתר לעומת המחיר

נמוכה בממוצע ב )העלות באתר (.6%-5%בהשכרה במקום בשני המקרים מתווספת עלות האיסוף משדה תעופה.

טיסות ונופש.1.3.3.2גובים עלות5נבדקו אתרים שונים. ארבעה אתרים אינם

נוספת מוגדרת )דוגמת "דמי משלוח" או "דמי הרכבה"(, אולם המחיר הנקוב עבור המוצר הוא בדולר אמריקאי כאשר בהמשך ניתן לראות מה יהיה גובה התשלום בשקלים. כאשר בוחנים אתהשער לעומת בשקלים השונים האתרים ע"י המוצע המחיר עלות בתוספת להבחין ניתן הרגע, באותו הדולר של היציג

מעלות המוצר. עלות זו1.4%-1.2%מהמרת מט"ח הנעה בין זהה לעלות ברכישה בדלפק או בטלפון. האתר החמישי שנבדק

5% המציע באופן קבוע הנחה בגובה ישרוטלהוא אתר רשת בהזמנת מלון מרשת ישרוטל ברחבי הארץ דרך אתר האינטרנט

לעומת המחיר בהזמנה טלפונית.

מזון.1.3.4בדיקת אתרים.1.3.4.1

תת-קטגוריות3 אתרים שונים בקטגוריית המזון, לפי 30נבדקו שונות:

רשתות שיווק )מתוך חברות קמעונאות מזון שהוגדרו בחוק המזון(מסעדות ואתרי משלוחים

רשתות מסחר )מוצרי מזון אחרים, לדג' יין( – הצרכן להגנת בחוק עומדים האתרים במובן1981כלל

כן, כל האתרים שאינם מזכירים כלל את המילה "עמלה". כמו שנבדקו גובים דמי משלוח, פרט לאתר אחד המספק משלוח ללא

₪ ומעלה. חלקם150תשלום אך מתנה זאת בקניה מינימלית של מוזילים אותם ו/או אף מבטלים אותם מעל סכומי קנייה מסוימים.

רשתות שיווק.1.3.4.2אתרים כולם אשר גובים דמי משלוח דומים בסך6נבדקו

₪. רשת שופרסל ורשת עדן טבע מרקט מאפשרות30 ₪ - 28של בעלות עצמי ובתיאום15איסוף אריזה" "דמי עבור ₪

מראש.

מסעדות ואתרי משלוחים.1.3.4.3 אתרים. ככלל, אתרים אלו מגבילים את המשלוח16נבדקו

₪,30במינימום הזמנה, כאשר הנמוך ביותר שנמצא היה בסך ₪. 57אך הממוצע עמד על סכום של אתרים קובעים את4

מרוחקים שבאזורים כך למרחק, בהתאם ההזמנה מינימום יותר, מינימום להזמנה גבוה יותר. כולם גם גובים דמי משלוח

29%-13%בסכומים שונים, כאשר גובה דמי המשלוח נעים בין על עומדים ובממוצע הנבדק המוצר מעלות19%מעלות

הנבדק. בהתאם3המוצר דמי המשלוח את משנים אתרים יותר, דמי המשלוח עולים למרחק כך ששכל שהישוב מרוחק

מתוך האתרים, 16בהתאמה. של11 ישירים אתרים הם מהם מאפשרים איסוף עצמי מהמסעדה ללא עלות9מסעדות.

ה- "2נוספת, הזמנת מאפשרים הנותרים take awayבטלפון " בלבד.

רשתות מסחר.1.3.4.4 מתוכם דורשים מינימום לביצוע הזמנה.3 אתרים, 8נבדקו

שבין 7 בגובה דמי משלוח גובים מתוכם מעלות64%-18%

. אתר אחד לא גובה40%המוצר הנבדק, ובממוצע בגובה של לקנייה ההזמנה ביצוע את מגביל אך משלוח, דמי עבור

₪. 150במינימום ככל3 המשלוח דמי את מעלים אתרים אתרים מציעים משלוח בחינם3שמדובר בישוב מרוחק יותר.

"דמי משלוח" קנייה בסכום מסוים. אתר אחד מאפשר מעל אתרים מאפשרים איסוף5מופחתים ל"משלוח לנקודת איסוף".

עצמי ללא תשלום נוסף.רכישות מקוונות קניית סופרמרקט.1.3.4.5

בוצעה סקירה להשוואת מחירי מוצרים של סל מדגמי שלהשיווק רשתות של מסוימים בסניפים סופרמרקט מוצרי רשת את כללה הבדיקה שלהם. המקוונת לחנות בהשוואה ורשת לוי רמי ואקספרס(, אקסטרא שלי, )דיל, שופרסל מעל המקרים שבמרבית נמצא המחירים מהשוואת ויקטורי. למחצית מהמוצרים היו במחירים נמוכים יותר בחנות המקוונתדיל שופרסל )למעט השונים הרשת בסניפי מחירים לעומת ושופרסל אקסטרא שם הרוב המוחלט של המוצרים במחיריםהיו בהן הפוכות חריגות המקוונת(. בחנות למחירים זהים יותר בחנות המקוונת מאשר גבוה מחיר בודדים עם מוצרים בסניפים נמצאו ברמי לוי. יש לזכור שמבצעים מסוימים מופיעים רק בסניפים ולא בחנות המקוונת מה שבסופו של דבר יכול גם

לא ניתןלהשפיע על המחיר הסופי של כל מוצר בסל הקנייה. לומר שבאופן גורף מחיר סל הקנייה דרך אתר האינטרנט

גבוה מאשר בסניפי הרשתות.

- סקירה בינלאומית3נספח מספר 2017פברואר

תמונת מצב בעולם

בבחינת מספר מדינות, ובחיפוש כללי שנעשה, לא נמצאה אף התייחסות בחקיקה לגביית עמלות בגין מכירה ברשת. ההגבלות היחידות שנמצאו על עמלות ברשת הן בעניין איסור גביית עמלה בגין תשלום בכרטיסי חיוב )כפי

(. עם זאת, במרבית המדינות21(2013שניתן למצוא גם בדו"ח ה- מ.מ.מ מ- קיימת התייחסות לחובת הצגת מחיר כולל ומלא, מיד בתחילת העסקה.

כמו כן, נערכה במספר מדינות בדיקת אתרים ובדיקה טלפונית על מנתבקולנוע בקופות המחירים לעומת באינטרנט המחירים את להשוות שנסקרו המדינות בכל כמעט מובהק, באופן כי, נמצא ובתיאטראות. פרקטיקה זו נהוגה. עוד יצוין, כי בכמה מדינות, בעיקר אנגליה ואוסטרליה,של רצון שביעות חוסר על והמעידות בסוגיה, העוסקות כתבות מצאנו

22הצרכנים מגביית העמלה במוסדות התרבות.

בריטניהרגולציה

The Consumer Rights (Payment Surcharges) Regulations 2012תקנות הגנת הצרכן -

שימוש באמצעי תשלום ות קובע בגין בעמלה צרכן לחייב שאסור לעסק מסוים, אשר גבוהה מהעלות לעוסק בגין השימוש באמצעי התשלום. החוקודרך אונליין תשלומים כולל התשלום ואמצעי העמלות סוגי כל על חל וכרטיסים )הנפוצות בהזמנת הופעות ועוד אונליין טיפול הטלפון, עמלות

באינטרנט(.

כמו כן, מצאנו באופן ברור כי אין התייחסות בחקיקה הבריטית לנושא. 23גביית עמלות או תשלום נוסף בגין רכישה און ליין

21 http://main.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey130114.p

df#search עמלות= 22 https://www.theguardian.com/money/2014/jan/27/theatre-tickets-booking-fees

http://www.which.co.uk/consumer-rights/advice/can-i-avoid-hidden-ticket-charges http://www.moneysavingexpert.com/news/shopping/2013/12/concert-booking-fees-getting-beyond-a-joke-which-says

http://www.news.com.au/finance/money/costs/online-booking-fees-crunch-australias-holiday-movie-experience/news-story/04b66230d2c76c144aafd75f51bd661f

http://www.independent.co.uk/money/spend-save/customers-angered-by-online-booking-fees-10285791.html 23 http://www.which.co.uk/consumer-rights/advice/can-i-avoid-hidden-ticket-charges

מתוך דברי ההסבר תוספת תשלום עודפת גורמת נזק לצרכנים בשתי דרכים:

של העסקה, הכוללת לעלות סכום משמעותי מוסיף ראשית, הדבר אשר צרכנים, בעיקר אלו הקונים באופן מקוון, אין להם דרך להימנע ממנה. בעיקר במקום בו לא מיידעים צרכנים על עמלתנותנים את המחיר הראשוני, העמלות התשלום באותו זמן בו מקשות על הצרכנים לחשב את המחיר הכולל ולהשוות אותו

למחיר של מוצרים מתחרים. צפויה היתה התקנות של ההשלכה שבחינת מציינים, ההסבר דברי להיות קטנה. עוסקים אשר טרם התקנות גבו סכום שהוא מעל עמלות התשלום, התקנות עלולות לגרום להם לעלויות, אם הםבתקנות. לעמוד כדי שלהם המחירים את להתאים צריכים העוסקים עשויים היו לפצות בגין אובדן ההכנסות הצפוי על ידי

הראשון, בעלות )המוצג הראשוני המחיר HEADLINEהעלאת

PRICE .או באמצעות תוספות אחרות ,) מטרות המדיניות היו: להגביר את שקיפות המחירים, להגביר את יכולתולהפוך ושירותים שונים בין מוצרים הצרכן לבחור אפקטיבית והכוונת האמיתית העלות את למשקפות תשלום עמלות וגם להסיר חסמים והיעיל ביותר. הצרכנים לאמצעי התשלום בפני תחרות אפקטיבית הן באשר למוצרים והשירותים, כמו גם

תחרות בין אמצעי התשלום.

4- "A trader must not charge consumers, in respect of the use of a given means of

payment, fees that exceed the cost borne by the trader for the use of that means.

בדיקת אתרים ברכישת כרטיסים לקולנוע דרך אתרCINEWORLDבלונדון, גובים

פאונד לכרטיס עבור הרכישה המקוונת: 0.7עמלה של "When you book cinema tickets online (which includes through our website, by mobile,

or by app), or by telephone, a fee of 70p per person for whom a seat is booked will apply.

The 70p fee per person is in addition to the price of tickets but, to make our booking process as clear as possible, we include it the ticket prices that are shown online, or stated on the telephone.

Our remote booking service, including our allocated seating offering, enables customers to secure a seat at their film of choice in advance, and indicate where they would like to sit, from the comfort of home or on the move. The 70p fee represents a charge for this remote booking service and also includes an amount payable to Cineworld’s sister company, Classic Cinemas Ltd, for processing your

online/telephone payments and redemptions."

-ב15/2/2017בבדיקה שערכנו ב -Regent Street Cinema

( ישנה עמלת מכירה כי (booking feeבלונדון, נמצא פאונד( על12בגובה פאונד אחד )מחיר הכרטיס הוא

כזו(. עמלה אין )פיזית ובטלפון באינטרנט רכישה העמלה היא קבועה ללא תלות במספר הכרטיסים.

הקולנוע לבית כרטיסים Prince: ברכישת Charles Cinema

( העמלה Internetבלונדון booking feeעל עומדת ) פאונד לכרטיס. 0.75

לעומתם ברשת בתי הקולנוע שם ODEON בלונדון מודגש כי אין תוספת עמלה למחיר הכרטיס.

ישנה בלונדון שנבדקו הקולנוע בתי ארבעת מתוך בשלושה לסיכום: וזו נעה בין )ובאחד0.7-1עמלת אינטרנט שאינה קבועה פאונד לכרטיס

מהמקרים להזמנה – ללא תלות בכמות הכרטיסים הנרכשים(. דנמרק

רגולציה

על פי הנחיות נציב פניות הציבור הדני משנת 2010( Consumer

Ombudsmanבעסקאות מכר מרחוק ישנה הנחיה לעניין הצגת מחיר ) והעמלות העלויות כל את לכלול צריך המחיר כי מובהר כולל: הקשורות ישירות לאותו מוצר או שירות. עלויות שלא ניתן לזקוף ישירות לאותו מוצר או שירות לא יכללו במחיר )עלויות הובלה לדוגמה(. יהיהביצוע אופן חישוב עלויות אלו. לפני כולל נוספות פירוט על עלויות הרכישה )"כניסה לחוזה"(, על העסק להציג את המחיר הכולל )הכולל

. 24עלויות משלוח ועלויות לא ישירות אחרות(

על העוסק לציין בעסקת מכר מרחוק את עמלת השימוש באמצעיהתשלום באם קיימת כזו

"On the first screen display containing price information, the given price shall

include all costs and fees that can be directly attributed to the relevant good or

service. Costs that cannot be attributed to that particular good shall not be included in

this price. This applies for instance to delivery costs. It shall be stated in immediate

connection to the price whatever further costs apply, as well as the principles for

calculation in this instance".

אלקטרוני 77-80סעיפים וכסף תשלום שירותי Payment בחוק

24 http://www.consumerombudsman.dk/~/media/Consumerombudsman/dco/Guidelines/Nordic%20Consumer%20Ombudsmens

%20Position%20on%20Internet%20Commerce%20and%20Marketing%20%20May%202010.pdf

Services and Electronic Money Actמפרטים כי במידה והעוסק מבקש גובה פיזית, מהצרכן עמלה בגין שימוש באמצע תשלום בעסקה שאיננה העמלה לא יעלה על העמלה אותה גובה חברת אמצעי התשלום מהעוסק

עסקה אותה השימוש7,)80בגין עמלת את להטיל יכולים עוסקים .) במצבי מתקיים( )בהנחה שהסעיף הקודם הקונה על באמצעי התשלום

מכירה שהם לא פיזיים )אונליין למשל(.

80- "Providers may impose on payees the costs of operating a payment system

where the transactions are executed using a payment instrument, cf. section 6, no. 9,

cf. however, subsection (4). The costs shall be determined pursuant to section 79, cf.

however, subsections (2) and (3(."

79- "Unreasonable prices and profit margins may not be applied in setting

charges etc. in connection with execution of payment transactions with a payment

instrument as mentioned in section 6, no. 9. Unreasonable prices and profit margins

shall mean prices and profit margins which are greater than those which would apply

under effective competition."

subsection (4)- " Payment may not be imposed on the payee when use of the

payment instrument takes place in the physical transaction and a payment instrument

without a chip is used."

בדנמרק אין איסור גורף על הגדרת מחירים שונים בין רכישות מקוונות לרכישות בקופה. אך חל איסור לגבות עמלה על שימוש באמצעי תשלוםאמצעי לספק עסקה אותה בגין העוסק משלם אותה לעמלה מעבר

התשלום.

ארה"ב אחת עשרה מדינות בארה"ב אוסרות בחקיקה על עוסקים לגבות מצרכניםנמצאה לא מידי(. וחיוב )אשראי חיוב בכרטיסי שימוש בגין עמלה גביית עמלה בגין רכישה ברשת. התייחסות בחקיקה לפרקטיקה של לעומת זאת, במספר מדינות שנבדקו, נמצא כי בפועל נגבות עמלות

.25בתחום הבידור בגין רכישה ברשת

ניו יורק

מדינות: קליפורניה, קולורדו, קונטיקט, פלורידה, קנזס, מיין, מסצ'וסס, ניו יורק אוקלאהומה,25טקסס ופורטו- ריקו

http://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/credit-or-debit-card-surcharges-statutes.aspx

בבדיקה שנערכה פרטנית בניו יורק בנוגע לגבייה בגין שימוש באתר אינטרנט במספר אתרים, עולה כי נהוגה לרוב עמלה שכזו. להלן שתי

דוגמאות:

Carnegie Hall - we charge a non-refundable $6.50 fee for each ticket purchased through carnegiehall.org  or CarnegieCharge, except for tickets and reservations for events in the Resnick Education Wing. There is no convenience fee charged on tickets purchased in person at the Carnegie Hall Box Office".

( בגין רכישה באמצעות האינטרנט.6.5$כלומר- קיימת עמלה קבועה )AMC theaters - to guarantee you are able to get your tickets to the hottest movies before they sellout we offer

the convenience of purchasing tickets online. To ensure we are able to maintain this service for our valued guests we charge a small fee per ticket. The charge per ticket is displayed in the Order Summary which is shown on the right side of the screen during the purchase process.  The convenience fees cannot be refunded.

( בגין רכישה באמצעות האינטרנט1.5$כלומר- קיימת עמלה קבועה )Cinema Village - About purchasing tickets online:

The Ticketing Service we use utilizes standard Secure 128 Bit encryption, so it’s very secure.

A $1 per ticket fee is charged on all internet transactions.

.ע( בגין כל ביצוע עסקת רכישה מקוונת בקולנו1$כלומר, קיימת עמלה )

)כמו למשל במדיסון סקוויר גארדן( אין אפשרות לרכוש בחלק אחר מהאתרים כרטיסים בתוך אתר הבית עצמו והרוכש מופנה לאתר חלופי )טיקט מאסטר(.

בכל ארבעת האתרים שנבדקו בניו יורק עמלה בגין פעולות מקוונות. עמלה זו נעה דולרים לכרטיס, והיא משתנה בין מקום למקום.1-6.5בין

פלורידהCinemaworld.לא גובים עמלת רכישה באינטרנט –

Silverspot 1.25$ – גובים עמלת רכישה באינטרנט של( לכרטיס convenience fee.)לאתר מפנים קולנוע בתי של Fandangoמגוון רכישה עמלת גובה אשר 1.35$

לכרטיס, אך מדובר על עמלת רכישה מהאתר לכל בית קולנוע.

Refunds and exchanges of Fandango movie ticket(s) are available in certain limited circumstances. Movie tickets purchased through the Services include a non-refundable Fandango Convenience Charge.

ובאתרים המהווים נראה שאין פרקטיקה אחידה בתי קולנוע בפלורידה מאתרי פלטפורמה מתווכת העמלה גבוהה במעט יותר.

אלסקה גם באלסקה בדומה לפלורידה, חלק מהאתרים שנבדקו לא גובים עמלה בגין ביצוע רכישה אינטרנטית ויש המפנים לאתר ריכוזי

לרכישת כרטיסים )שאינו אתר של בית הקולנוע/ הרשת(.COMING ATTRACTIONS THEATRESרשת קולנוע הפרוסה –

עמלת גובים לא וקליפורניה. אורגון וושינגטון, באלסקה, רכישה.

BEAR TOOTH.לא גובים עמלת רכישה – REGAL CINEMAS.באלסקה הפרוסה קולנוע בתי רשת –

.Fandangoמוכרת כרטיסים דרך האתר

קליפורניה מבדיקה של אתרים לרכישת כרטיסי קולנוע ומופעים בקליפורניה

נמצא שוני בגבייה עבור הזמנה מאתר אינטרנט:LANDMARK THEATRES גובים עמלת רכישה באינטרנט של – 1$(

service charge non-refundable.) Santa Rosa Entertainment Groupרשת בתי קולנוע הגובה תוספת של –

(.convenience fee להזמנת באינטרנט )1$Center Theatre Groupתיאטרון בלוס אנג'לס, גובה עמלת רכישה –

( handlingלכרטיס באינטרנט feeבסכום משתנה ביחס לעלות ) תוספת לכרטיס.10%הכרטיסים,

The Wiltern דמי קנייה בקופות5$ – תיאטרון להצגות ומופעים. גובה אשרLive Nationומפנה לרכישת כרטיסים דרך האינטרנט מאתר

מוכר כרטיסים בתוספת דמי גבייה בסכום משתנה לכל כרטיסושם מוגדר כך:

Service Fee/Charge and Order Processing Fee

There is usually a service fee per-ticket and an order processing fee per-order that

varies by event. (The order processing fee is not usually charged on box office

purchases.)

The Music Center – דמי ניהול11$מרכז הופעות בלוס אנג'לס. גובה (handling feeלכל או באינטרנט לרכישה רק עם צוין לא -

רכישה(.California musical Theatre – למחזות כרטיסים לרכישת אתר

בקליפורניה. שמפרט תוספת על ביצוע רכישות טלפוניות של סכום קבוע בעבור כל כרטיס תלוי המקום בו מתקיים המופע ותוספת על ביצוע הרכישות באינטרנט בשיעור שבד"כ נע בין

מסכום העסקה. 18%-15%גביית של מגמה ישנה כי נראה בקליפורניה שנבדקו באתרים שבאחד )למרות באינטרנט רכישה ביצוע בעת עלמה

רכישה בביצוע לגמרי מתבטלת אינה זו עמלה מהמקרים בקופה אלא מופחתת(. כמו כן, ניכר שוני בין גובה העמלות )תלוי מאפיינים שונים( ואופן הגבייה )בין אם כסכום קבוע או

יחסי למחירי הכרטיסים(.

אוסטרליהרגולציה

ההתייחסות היחידה שנמצאה של רשות התחרות והצרכנות)ה- לגבי ACCCבאוסטרליה תשלומים( על נוספים חיובים

מתייחסת לתוספות בגין חיובים על אופן ביצוע התשלום באמצעות כרטיסי אשראי )וללא התייחסות לאופן ביצוערכישה או אינטרנטית פלטפורמה באמצעות העסקה

(.פרונטלית"When a business accepts payment for goods or services by a debit or credit card, it

usually incurs costs for processing the payment. Some businesses include these

costs in the price they charge for their goods or services, and others pass the

costs on as a payment surcharge".בתחום לעסקים האוסטרלי הצרכנות חוק של מנחה במסמך

ישנה ולינה התייחסות לכך שלאתרים או סוכנים הנסיעות להזמנות מקוונות יש תנאי התקשרות משלהם בין היתר

וביטולים. הדגש הואbooking feesבנוגע לדמי רישום ) )שכזאת( גבייה של איסור כל )ואין הצרכן יידוע לגבי

במסמך גם ברור. ובאופן הצרכנותמראש חוק הנחיות לאירועים כרטיסים תנאי בהוגנות פגיעה למניעת האוסטרלי צוין במפורש שבעת ביצוע רכישת כרטיסים דרך סוכנים

יתווספו למחיר הכרטיס גם דמישעובדים עם משווקים .'תיווך' לסוכן ולמשווק

"When consumers buy tickets to an event through a ticketing agent linked to the

event promoter, the total cost comprises the promoter’s fee and the ticketing agent’s

booking fee."

- עלויות של אתר לממכר כרטיסים באמצעות רשת 4נספח מספר האינטרנט

בדיקה מקדמית בנושא עלות מכירתכרטיסים באינטרנט

רשות להגנת הצרכןעבור:

22.02.2017תאריך עריכה אחרון:1.0.0גרסה:

אורן בר, בי.וי.טק בע"מנערך על ידי:

תוכן...................................................................................................הגדרת הדרישה1

.......................................................................................מילון מונחים וביטויים2

........................................................................................................תקציר מנהלים3

..............................................................................................................אופן העבודה4

2סקירה ראשונית של 4.18הוורטיקלים הנדרשים באמצעות מחקר אינטרנטי

בחינת פלטפורמות ניהול4.28הכרטוס העיקריות בשוק הישראלי

שיחות עם נציגי הפלטפורמות לניהול4.38ויישום הכרטוס

שיחות עם אנשי מקצוע בתחום קידום4.48האתרים

שאיבת4.58נתונים ממערכות מידע ייעודיות לגבי התנועה באתרי האינטרנט הנסקרים

.................................שיחות עם אנשי מקצוע בתחום האחסון4.6

...........................שיחות עם נציגי חלק מהאתרים הנסקרים4.7

הפעלת צוות פיתוח לצורך4.88הערכות מורכבות והיקפי עבודה

.....................................................................................................ניתוח הנתונים4.9

..................................................................................................אבחנות חשובות5

...................................................אתרים גדולים מול אתרים קטנים5.1

........................................................................................................................תנועה5.1.1

....................................................................................................עמלות אשראי5.1.2

..........................................................................מו"מ מול הפלטפורמות5.1.3

.......................................................................................................עלויות אחסון5.1.4

..................................................ההבדלים בין הוורטיקלים השונים5.2

......................................................................................אפליקציות סלולריות5.3

................................................................................השונות בין אתר לאתר5.4

פלטפורמות עיקריות בשוק610הישראלי – קולנוע והופעות/ספורט

.............................................................................................טיטאן טכנולוגיות6.1

6.2TopTix.............................................................................................................................

6.3TixWise...........................................................................................................................

...............................................................................פלטפורמות "פנימיות"6.4

מבנה העלויות הטכנולוגיות של אתר711מכירת כרטיסים

..........................................................................................................................הקמה7.1

.............................................פלטפורמת ניהול ומכירת כרטיסים7.2

..........................................................................................................................אחסון7.3

....................................................................תחזוקה שוטפת (חודשית)7.4

................................................................................................................ניהול תוכן7.5

.........................................................................................................קידום האתר7.6

...................................................................................................עמלות אשראי7.7

...................................................................................................שירות לקוחות7.8

.....................................................................................................אתרים נסקרים8

...................................................................................................ורטיקל קולנוע8.1

......................................http://www.cinema-city.co.il/ticketsסינמה סיטי - 8.1.1

....................................................................../https://globusmax.co.ilגלובוס - 8.1.2

......................................................../http://www.yesplanet.co.ilיס פלאנט - 8.1.3

..................................................................................................ורטיקל הופעות8.2

8.2.1EVENTIM - http://www.eventim.co.il.........................................................................

.................................................................................../https://www.leaan.co.ilלאן - 8.2.2

....................http://www.mouse.co.il/CM.tickets_main,1691,,,.aspxעכבר העיר - 8.2.3

........................................................................./https://tickets.bimot.co.ilבימות - 8.2.4

8.2.5TicketMaster Israel – http://www.tmisrael.co.il..........................................................

...............................................ניתוח התעבורה לאתרים הנסקרים9

.......................................................................מקורות התנועה לאתרים9.1

..............................................................................................ורטיקל הקולנוע9.1.1

...........................................................................................ורטיקל ההופעות9.1.2

.......................השוואת היקפי התנועה באתרים הנסקרים9.2

..............................................................................................ורטיקל הקולנוע9.2.1

...........................................................................................ורטיקל ההופעות9.2.2

......................................................................................אודות מחבר המסמך10

הגדרת הדרישה1 הדרישה כפי שהוגדרה לנו על ידי הרשות להגנת הצרכן הינה לנסות לבסס אתניסיון תוך מודל העלויות של אתר לממכר כרטיסים באמצעות רשת האינטרנט להפריד בין העלויות הכלליות של אתר לבין העלויות הישירות והנגזרות מתוספת

יכולות ממכר כרטיסים באופן ישיר לצרכנים דרך האתר. 2 אתרים גדולים יחסית מוורטיקל הקולנוע ו- 2הדרישה כללה ניתוח מדגמי של

אתרים גדולים יחסית מוורטיקל המופעים.

מילון מונחים וביטויים2

ושירותים"ורטיקל" תחום מסחרי במשק שבו ספקים מציעים מוצרים או קבוצה אחרת של ספציפיים לתעשייה, מסחר, מקצוע,

לקוחות בעלי צרכים יחודיים.

שירות אחסון אתרי אינטרנט הוא"אחסון אתר" שירות המספק ליחידים וארגונים אירוח )או אחסון( של דפימידע, תמונות, קובצי וקבצים אחרים, בהם קובצי אינטרנט

אחר. במטרה לאפשר לאחזר מידע זהוידאו וכל סוג תוכן דרך רשת האינטרנט. אחסון אתרי אינטרנט הוא מקרה פרטי

של אחסון ענן. המידע מאוחסן על שרת או שרתים הזמינים לציבור על

בסיס קבוע. השרתים נמצאים בדרך כלל בחוות שרתים. שירות זה מאפשר ללקוח להתמקד בתוכן אתר האינטרנט שהוא יוצר, כשאת תשתיות החומרה והתוכנה הנדרשות הוא מקבל מספק שירותי האחסון. את השירות מספקות חברות אחסון, בהן ספקיות שירותי אינטרנט, על גבי שרתים ייעודיים,מהחברות חלק אליהם. וגישה אתרים אחסון המאפשרים הללו מספקות גם שירותי בניית אתרים ומכירת שמות מתחם

)דומיינים(. מרבית ספקי שירותי אירוח האתרים עושים זאת תמורת תשלום, אך יש גם המספקים שירות בסיסי כזה ללא תשלום, אם תוך הצעת שירות בתשלום למי שהשירות הבסיסי אינו

עונה על צרכיו, או תוך מיקום פרסומות בדף או בחלון צץ.

( הוא כמות הנתונים שניתןBandwidthרוחב פס )באנגלית: "רוחב פס"להעביר בקו תקשורת בזמן נתון.

( לשנייה בסיביות נמדד הפס bpsרוחב - bits per second - ובכפולות המקובלות: קילו ,)Kbps - מגה Mbps . בשנים הראשונות לשימוש הנרחב באינטרנטGbpsוג'יגה -

הפך רוחב הפס לבעיה העיקרית של האינטרנט, עם המעבר הגובר מדפים טקסטואליים לדפי מולטימדיה, הכוללים כמותובהם החדרת טכנולוגיים, שינויים סיביות. של מאוד גדולה

נרחבת שלADSLטכנולוגית רגילים, הפעלה בקווי טלפון

תקשורת נתונים באמצעות סיבים אופטיים ותקשורת לוויניתביתית, הביאו לפריצת המחסום של רוחב הפס.

גידול דרמטי ברוחב הפס משפיע מהותית על כל תחומיהפעילות באינטרנט.

לניהול השרת המארח את האתר"ניהול שרת ורשת" מדובר בשירות האחראי ברמת הסיסטם )חומרה, מערכות הפעלה כגון בסיסי נתונים( וברמת הרשת )קווי רשת, תעבורה, נתבים וכדומה(, בין אם מדובר בשרתים פיסיים, שרתים וירטואליים בענן פרטי או ענן

ציבורי.

"Unique Visitors"ייחודיים הוא מונח המשמש בניתוח תעבורת אתרי מבקרים ומתייחס לאדם שמבקר באתר לפחות פעם אחת אינטרנט אחת פעם נספר באתר מבקר כל הדיווח. תקופת במשך בלבד במהלך תקופת הדיווח, כך שגם אם המשתמש פונה לאתר האינטרנט פעמים רבות אך מאותה כתובת אינטרנטית

(IP.זה עדיין נחשב כמבקר אחד בלבד ,)

קידום אתרים במנועי חיפוש )קרוי לעתים גם קידום אורגני או"SEO"קידום האתר/במטרה המתבצעות הפעולות מגוון הוא אורגני( פרסום לשפר את מיקומי דפיו של אתר אינטרנט בתוצאות החיפוששוקי ידי על הנשאלים החיפוש לביטויי החיפוש מנועי של היעד של האתר, עד להשגת אותם מיקומים בצמרת תוצאות החיפוש שיניבו תוצאות מסחריות או אחרות שמצדיקות את

ההשקעה בקידום האתר.

אך"מערכת לניהול הכרטוס" מלא פתרון הנותנת וחומרה תוכנה מערכת המוכר ארגון של העסק ניהול צרכי לכל מודולרי מופעים, קולנוע, )למשל שונות לפעילויות כרטיסים

ספורט וכו'(.

מערכת מחשוב הנותנת מענה למכירת כרטיסים בלבד"מערכת מכירת כרטיסים" דרך רשת האינטרנט. המערכת תאפשר לרב הפקת דו"חות נתונים בחתכים שונים, ותדרוש אינטגרציה עם

האתר השיווקי של הלקוח.כרטיס"עסקה במסמך חסר" הוצג לא שבה ספק לבין לקוח בין עסקה

אשראי, או שבמסמך המעיד עליה לא צוינו פרטים אישיים של הלקוח ופרטים אחרים, כפי שנקבעו בתקנות או שלא נחתם

ביד הלקוח.

"ERP" :באנגלית( ארגון משאבי לתכנון Enterpriseמערכת Resource Planning System :בר"ת ,ERPהיא סוג של )

המטפלת מינהלי, נתונים לעיבוד המשמשת מידע מערכת אנוש, משאבי )למשל: בארגון הנתונים עיבוד צורכי בכל

כספים, שיווק, לוגיסטיקה, תפעול וכו'( כמקשה אחת. גישת שונה מהגישה הקלאסית בכך שהיא מאחדת את כללERPה-

מערכות המידע של הארגון למערכת אחת באופן המאפשרשימוש במידע משותף באופן אינטגרטיבי ובעל ממשק אחיד.

תקציר מנהלים3ניתן ונציגים שונים, ימים של סקירת התחום, שיחות עם מומחים לאחר מס' לסכם שלא אפשרי באמצעים אלה ובלוחות הזמנים שהתאפשרו, להגיע לנתונים

מדויקים ואמיתיים לגבי כלל עלויות מכירת הכרטיסים בוורטיקלים שנבדקו. השורה התחתונה היא שקשה מאד להפריד את עלויות המכירה באמצעות אתר האינטרנט לעלויות המכירה בקופות )במיוחד בוורטיקל בתי הקולנוע(. זה מתכנסרוצה לגלם בכל אחת ואיך הוא בית העסק מה בסופו של דבר להחלטה של

משיטות המכירה שלו.את האפשר ובמידת הטכנולוגיים המרכיבים את לסקור אנסה זה במסמך

העלויות המוערכות שלהם, של הסביבה האינטרנטית למכירת כרטיסים אונליין.

אופן העבודה4 הוורטיקלים הנדרשים באמצעות מחקר2סקירה ראשונית של 4.1

אינטרנטי בתחילה התבצעה סקירה ראשונית של השוק באמצעות מחקר אינטרנטי וזאת על מנת למפות באופן בסיסי את "השחקנים הראשיים", יחסי הכוחות ואת "שרשרת המזון" בוורטיקלים המדוברים. הכוונה ב"שרשרת המזון" היא למערכות היחסים בין הצרכן והספקים השונים )למשל מי מוכר לצרכן, האם מערכת ניהול הכרטיסיםוכו'(. הסקירה כללה בין השאר ייעודי לנושא היא של בית העסק או של ספק

שאיבת נתונים מסקרי השכר הנפוצים.בחינת פלטפורמות ניהול הכרטוס העיקריות בשוק הישראלי4.2

בחינה זו נעשתה באמצעות מחקר אינטרנטי שכלל סקירת האתרים המוביליםבוורטיקלים שלעיל וכן שיחות עם נציגי חברות בתחום.

שיחות עם נציגי הפלטפורמות לניהול ויישום הכרטוס4.3 מהפלטפורמות3במהלך העבודה על מסמך זה התבצעו שיחות עם נציגים של

הרשומות לעיל.שיחות עם אנשי מקצוע בתחום קידום האתרים4.4

התבצעו שיחות עם אנשי מקצוע בתחום השיווק והקידום האינטרנט תוך לימודמניסיונם על הוורטיקלים הנסקרים.

שאיבת נתונים ממערכות מידע ייעודיות לגבי התנועה באתרי האינטרנט4.5הנסקרים

כגון ממערכות נתונים ו- semrushשאיבת Alexaהיקפי הבנת לצורך התעבורה והוצאות הקידום באינטרנט של האתרים הנסקרים.

שיחות עם אנשי מקצוע בתחום האחסון4.6 התבצעו שיחות עם אנשי מקצוע מתחום האחסון על מנת להבין את מורכבות

הפתרון הנדרש לבתי עסק בוורטיקלים הנסקרים.שיחות עם נציגי חלק מהאתרים הנסקרים4.7

התבצעו שיחות עם נציגים של חלק מהאתרים הפעלת צוות פיתוח לצורך הערכות מורכבות והיקפי עבודה4.8

על מנת לתת הערכה של עלויות ההקמה של אתר אינטרנט בהיקפים שלהאתרים הנסקרים הופעל צוות פיתוח בעל נסיון רב בהקמת אתרים דומים.

ניתוח הנתונים4.9בניתוחenterpriseחשיבה והפעלת הניסיון בעולם המחשוב והאינטגרציה ל-

הנתונים הנאספים.

אבחנות חשובות5אתרים גדולים מול אתרים קטנים5.1תנועה5.1.1

אליהם וההפניות יותר הרבה גדולה תנועה מציגים יותר הגדולים האתרים יותר )באופן יותר. עסקים/אתרים קטנים צריכים להתאמץ הרבה נפוצות הרבה

יחסי, כלומר לשלם הרבה יותר( כדי להביא תנועה גדולה לעצמם.עמלות אשראי5.1.2

האשראי חברות מול אל שלו המיקוח כח גם כך יותר גדול שהעסק ככל

)החברות הסולקות( גדול יותר. כפועל יוצא העמלות אותן העסק משלם הן ביחסהפוך לגודל שלו – ככל שהעסק גדול יותר, כך העמלות נמוכות יותר.

עלויות עמלות האשראי הינן פר עסקה והן כפופות לרב, להיקף העסקאות שלמהיקף העסקה )עבור ארגון גדול( ועד0.6%האתר. עמלות האשראי נעות בין

מהיקף העסקה )עבור ארגון קטנטן(. לצורך הדוגמא, אם צרכן רכש 3.5% 2 ₪, בית קולנוע קטן80כרטיסי קולנוע באמצעות כרטיס אשראי בהיקף כולל של

₪ על עסקה זו ואילו רשת בתי קולנוע גדולה עשויה2.8עשוי לשלם עמלה של אג' על עסקה זו.40לשלם

מו"מ מול הפלטפורמות5.1.3 גודל האתר מהווה פקטור מהותי בכח המיקוח שלו אל מול פלטפורמת ניהול או מכירת כרטיסים. ככל שהיקף המכירות/פעילות גדול יותר כך תקטן באופן יחסייותר מתוך ישלם בדרך כלל משמעותית עמלת הפלטפורמה. כלומר עסק קטן

סה"כ עלות הכרטיס על פלטפורמת ניהול או מכירת הכרטיסים.עלויות אחסון5.1.4

היקפי ובעיקר ויכולות האתר טכנולוגיית יוצא של פועל הם עלויות האחסון התנועה בו. ככל שנפח התנועה עולה כך גם עלויות האחסון עולות. לכן לאתריםמונים( בעשרות )לפעמים יותר משמעותית גבוהות אחסון עלויות יהיו הגדולים

מהאתרים הקטנים. 10,000$ לחודש עבור אתר קטנטן ועד 50$ההפרשים עשויים לעמוד על מ-

לאתר גדול.ההבדלים בין הוורטיקלים השונים5.2

הרשתות הקולנוע. וורטיקל המופעים ורטיקל בין משמעותיים הבדלים יש הגדלות בוורטיקל הקולנוע עושות שימוש במערכת ניהול כוללות שכוללות בתוכן

יכולות לממכר וניהול כרטיסים באמצעות רשת האינטרנט.אפליקציות סלולריות5.3

של הבדיקה לא הספיק כדי לבדוק את נושא השימוש באפליקציותSCOPEה- אלו.

השונות בין אתר לאתר5.4 חשוב להבין שיש שונות גדולה מאד בין בית עסק לבית עסק. רכישת פלטפורמתהמכלולים פי על לארגון, ארגון בין מאד שונים בהיקפים להיות יכולה הניהול

השונים שהם רוצים לרכוש. ההבדלים עשויים להיות בעשרות אחוזים ויותר.

פלטפורמות עיקריות בשוק הישראלי – קולנוע והופעות/ספורט6טיטאן טכנולוגיות6.1

- קישורhttp://www.titantechgroup.co.il טיטאן טכנולוגיות היא ספקית הפלטפורמה העיקרית בתחום הקולנוע בישראל.הפתרון שהיא מספקת לרשתות הקולנוע הגדולות בישראל הינו פתרון ניהול כולל )

ERPשל הרשת )6.2TopTix

- קישורhttp://toptix.com TopTixהינה ספקית הפלטפורמה העיקרית כיום בתחום המופעים והספורט

בישראל. הפתרון שהיא מספקת למשרדי הכרטיסים המובילים בישראל הינו פתרון( של המשרד.ERPניהול כולל )

6.3TixWise - קישורhttps://www.tixwise.co.il/he

פלטפורמה המשמשת בעיקר שחקנים קטנים בוורטיקל המופעים.פלטפורמות "פנימיות"6.4

ישנם שני שחקנים בשוק שהינם חברות בנות או "נגזרות" של חברות בינלאומיותגדולות וככאלה הם עושים שימוש בפלטפורמות של חברות האם.

והשניה היא חברת EVENTIMחברה אחת היא TicketMasterשהינה שחקן שהינה אחת בעזרת חברת האם, אולם בישראל המופעים בתחום יחסית חדש שחקן בעתיד תהיה כנראה היא כרטיסים להפצת בעולם הגדולות החברות

משמעותי בשוק.

מבנה העלויות הטכנולוגיות של אתר מכירת כרטיסים7הקמה7.1

של במסגרות לנוע יכול קולנוע בתי רשת עבור רציני אתר של הקמה ₪ לחודש10,000-55,000 ₪ + עלויות תחזוקה חודשית של 150,000-350,000

עלויות יהיו בד"כ פנימי הוא הפיתוח צוות אם ויכולותיו. לאתר בהתאם וזאת תחזוקה בצד הגבוה של מסגרת התחזוקה המוגדרת לעיל.

הקמה של אתר אינטרנט קטן מצומצם שמכיל רק מידע יכול גם לעלות, כוללכ- ניהול אתרים15,000עיצוב, יתבסס על פלטפורמת כלל ₪. האתר בדרך

קיימת ופשוטה.פלטפורמת ניהול ומכירת כרטיסים7.2

הפלטפורמה "השלטת" בוורטיקל הקולנוע היא הפלטפורמה של חברת טיטאןוהיא מכילה כוללת לרשת ניהול טכנולוגיות. חשוב להבין שמדובר בפלטפורמת בתוכה אלמנטים של ניהול מכלול הפרמטרים של הרשת – מניהול מלאי הפופקורן,

ה- מסכי על התצוגות דרךLEDדרך הכרטיסים במכירת וכלה הקירות על האינטרנט.

לא ניתן היה להגיע לעלויות הפלטפורמה עבור הלקוחות, אולם ניתן להעריךשל רב למספר מענה לתת הנדרשות מורכבות מערכות על שמדובר שמכיוון

נמוך )כלומר צריכות להיות רספונסיביות מאד – ברמהLatencyמשתמשים וב- בשנה. ₪ אלפי מאות כדי עד – גבוהה היא שלהן בודדות( העלות שניות של מודולים רכישת בין הקמת המערכת, תחזוקה שוטפת, ההוצאה מתחלקת לרב

)סביב שנים למספר אחת שוטפים. ושדרוגים לרב(5-6נוספים/חדשים שנים מתבצע שדרוג מהותי או החלפה של מערכת הניהול בארגונים גדולים.

בוורטיקל ההופעות עלה מהשיחות והמחקר שלבתי העסק הגדולים אפשר אולי ממחיר הכרטיס לצרכן. גם כאן יש הבדל2%להעריך את עלות הפלטפורמה בכ-

ו-EVENTIMמשמעותי בין בתי עסק שעושים שימוש בפלטפורמות "פנימיות" )כגון TicketMaster לבין בתי עסק שקונים את השירות מספק כגון )TopTixהתשלום .

הינו לרוב )אצל השחקנים הגדולים( לא פר כרטיס אלא עלות הקמת המערכתואח"כ תשלום חודשי שוטף.

במקרה של בתי עסק קטנים יותר, הם מתקשרים עם פלטפורמות אותן ניתןשל בפלטפורמה שימוש שעושים אתרים למשל יותר. פשוטה בצורה לכמת

TixWise משלמים פר כרטיס עלות שנעה כנראה בין ממחיר הכרטיס7%-5% )דוגמא – עכבר העיר(.

אחסון7.3 2על פי רוב בישראל, היות וקהל היעד מונה מאות אלפים ולא יותר מסך של

( כולל גיבוי חיצוני יכול לנועVPSשרתי ענן חזקים או שרת וירטואלי ) מליון איש, לחודש במקרים משמעותיים. חלק מהפלטפורמות הנסקרות1,500-3000$סביב

 מספקות שרת ייעודי ותכלול בעלויות החזקה.וחלקם בעצמם והפלטפורמה האתר את לארח בוחרים העסק מבתי חלק

קונים זאת כחלק מהשירות מהחברה המספקת את הפלטפורמה. (DRזמינות השירות )גיבוי ו- 7.3.1.1

אתר הכולל מערכת מכירת כרטיסים אונליין מהווה צינור מרכזי עבור משרדפגיעה מהווה זמין לא לכן מצב שבו האתר למכירת המוצרים שלו. הכרטיסים משמעותית במכירות הארגון. כתוצאה מכך סביר שהארגון ישקיע בתשתיות שרידות

–24/7הגוררות השקעה כספית לא מבוטלת. הפלטפורמה צריכה להיות שרידה

גם כאשר הקופות עובדות מולה וגם מחוץ לשעות הפעילות של הקופות – כתוצאהמכך אין הוצאה נוספת הנגזרת מכך.

כמות ואיכות השרתים7.3.1.2 סביר שככל שהאתר מהווה מרכיב חשוב יותר ביכולת המכירה של הארגון, כך

גם תעלה השקעתו בתשתיות האירוח של האתר.הגדלת רוחב הפס7.3.1.3

יכולת למכירת כרטיסים במסגרת אתר האינטרנט עשויה להביא תוספת של יכולה להוות להגדלת רוחב הפס הנדרש לאתר. הסיבה היא שמכירת כרטיסים מרכיב מרכזי במוטיבציה של צרכנים להיכנס לאתר. הנוחות שבהזמנת הכרטיסיםמדי יותר זה לנושא אין בישראל המדוברים בהיקפים למשל. הלקוח מבית

משמעות.תחזוקה שוטפת )חודשית(7.4

בתי העסק הגדולים )קולנוע ומשרדי כרטיסים( יחזיקו בדרך כלל צוות תחזוקה בסיסי )דרג א'( לתחזוקת האתר כאשר פעולות טכניות מורכבות יותר יבוצעו על ידישירותי )למשל ספק האחסון, ספק שירות אחרים או ספקי ספק הפלטפורמה בית התוכנה המספק את אתר האינטרנט עצמו(. או בית העסק המחשוב של

קיימים מקרים בהם את כל השירות )כולל דרג א'( נותן ספק הפלטפורמה.טכנאי מחשבים טכני של צוות ייתן ולאתר( )בקופות א' בדרג את התמיכה

ורשת. בד"כ צוות זה יהיה מרכזי לרשת וייתן מענה לסניפים השונים.ניסיון בסיסית, עלויות השכר בהנחה שבית העסק מחזיק טכנאי רשת ברמת

₪.12,000 ₪ - 7,000ברוטו של צוות זה הינן במסגרת של מפתח מחזיק כזה עסק שבית הברוטוWEBבהנחה שכר עלויות מתחיל,

₪.15,000 ₪ - 8,000הסבירות הינן במסגרת של מכירת כרטיסים באמצעות אתר האינטרנט של בית העסק מחייבת לרב צוותשל באלמנטים גם אלא שיווקי אתר תוכן וניהול בתחזוקת רק לא – מיומן בעלויות ביטוי לידי באה ולכן יותר( גדולה )מורכבות לפלטפורמות אינטגרציה

גבוהות יותר.ניהול תוכן7.5

על הארגון להחזיק לפחות איש ניהול תוכן אחד על מנת לתחזק את התוכן המוצג באתר – למשל לעדכן פרטים אודות סרטים/מופעים חדשים, שעות פעילות

וכדומה. ₪ -4,500 שנות נסיון הינה לרב בשכר ברוטו של בין 5משרת עריכת תוכן לעד

6,000 ₪. משרת ניהול תוכן לאתר אינטרנט תנוע במסגרות שכר ברוטו של 8,000 שנות נסיון לעובד/ת.5 ₪. בשני המקרים עד כ- ₪12,000 -

קידום האתר7.6 מבדיקתנו עולה כי ההוצאה בתחום קידום האתר בוורטיקלים שנבדקו )בעיקר

ונע סביב מס' מאות דולרים בחודש ) יחסית 300-400בתי הקולנוע( הינו נמוך USDהסיבה היא כנראה מכיוון שקהל הצרכנים מכוון בעיקר על פי מבצעים .)

מחפש באופן אקטיבי את בית הקולנוע הקרוב למקום הימצאו. ניתן גם לראותשמרבית התנועה לאתרים אלה מגיעה ממנועי החיפוש.

אכן יש עלויות גבוהות בקמפיינים במדיה חברתית על ברמת הקידום הממומן, פחות התחום של סרטים פי רוב וזאת בעיקר בתחום ההופעות והאירועים לילדים.

ועלות פר בבתי קולנוע. עלויות של קמפיינים ממומנים תלויות ברמת החשיפה שקלים בהתאם1.5-9על פי רוב נע ברמה של  הקלקה תחת תחום החיפוש.

 מופעים והצגות. לא בסרטים אלא בהפקות,  לביטוי הקמפיין, ושוב, עמלות אשראי7.7

כפי שתואר לעיל, עמלות האשראי תלויות באופן מובהק בסדר הגודל של ביתנכנס מרכיב נוסף העסק. במקרה של עמלות אשראי על עסקאות אינטרנטיות שהינו עסקה במסמך חסר. מרכיב זה רלוונטי שוב, רק לבתי עסק קטנים, מכיוון שבתי העסק הגדולים )למשל רשתות הקולנוע הגדולות( סולקים בהיקפים כ"כ גדולים שהם מקבלים את ההגנה מהגופים הסולקים ללא עלות נוספת או שהסיכון קטן מהותית עבורם. בבתי העסק הקטנים יותר, או שהם צריכים לגלם את הסיכון להכחשת עסקאות או שהם יכולים לרכוש מחברות האשראי הגנה במה שנקרא

מהעסקה.0.5%"קנייה בטוחה". להגנה זו עלות נוספת המוערכת בכ-

שירות לקוחות7.8יתרה בשירות לקוחות לאתר אין השקעה הוורטיקלים ההערכה היא שבשני האינטרנט. גם מהשיחות וגם מבדיקה של אתרים אלו נראה כי עיקר התקשורת היא באמצעות מיילים שנענים תוך מס' ימי עסקים. פניה טלפונית, אם יצליח הצרכןאו קיימים( )אם הנכון, תתבצע למוקדי ההזמנות הטלפוניים למצוא את המען

לקופות עצמן )בשעות הפעילות ועם מענה מצומצם בשעת עומס(.היא התקלות כמות הגדולות, בפלטפורמות שכנראה למסקנה מביא הדבר יחסית זניחה, אחרת בתי העסק לא היו מאפשרים לערוץ הכנסה עיקרי זה להישאר

ללא טיפול מיידי.

אתרים נסקרים8ורטיקל קולנוע8.1

טיטאן חברת של בפלטפורמה שימוש עושים הנסקרים העסק בתי כל טכנולוגיות. לא ניתן היה להגיע במסגרת בדיקה מקדמית זו לעלויות הפלטפורמה

עבור כל אחד מבתי עסק אלה. http://www.cinema-city.co.il/ticketsסינמה סיטי - 8.1.1/https://globusmax.co.ilגלובוס - 8.1.2 /http://www.yesplanet.co.ilיס פלאנט - 8.1.3ורטיקל הופעות8.28.2.1EVENTIM - http://www.eventim.co.il

Eventim Israelשוק בנתח המחזיקה בינלאומית מחברה חלק היא בין חברות הבת של21הכרטיסים הגדול בכל אירופה. החברה בישראל היא מספר

להופעות, אלקטרוניים כרטיסים במכירת מתמחה והיא הגרמנית, האם חברת אירועי תרבות וספורט. הטכנולוגיה והפלטפורמה השיווקית שהיא מציעה , הופכות את החברה ממשרד כרטיסים לישות אחת שמספקת ללקוח ולמפיקים דרך טובה

יותר להביא הופעות ולהנות מהן גם יחד. EVENTIMנראה כי אתר זה עושה שימוש בפלטפורמה הפנימית של חברת

העולמית לצורך ניהול מכירת הכרטיסים – אונליין ואופליין./https://www.leaan.co.ilלאן - 8.2.2

מ- למעלה קיים "לאן" ומנויים50משרד כרטיסים במכירת ומתמחה שנה וועדי ואירועי ספורט ללקוחות פרטיים, ארגונים למופעים, אתרי בילוי, פארקים הארץ. רחבי בכל עובדים

אתרי בילוי ופארקים לכל המשפחה, מופעי80המשרד הוא המפיץ הראשי של כ-העל. מליגת כדורסל / כדורגל קבוצות ומבחר לילדים חנוכה מופעי בידור, הינו בהפצה מעבר למתן שירות הלקוחות במגזר הפרטי, עיקר פעילות האתר מאורגנות. וקבוצות גדולים ארגונים של עובדים לוועדי נרחבת "לאן" אתר דרך הזמנתם או טלפוני באופן כרטיסים רכישת מאפשר האתר או תשלום( בתוספת )משלוח העבודה מקום / הלקוח לבית ישירות וקבלתם איסופם בקופות המופע ביום האירוע. ישנם אירועים בהם קיימת האפשרות לקבלת

כרטיס בהדפסה ביתית אותם מקבלים במייל. לצורך מכירת הכרטיסים אונליין,TopTixאתר זה כולל אינטגרציה לפלטפורמת

כמו גם לניהול מודולים נוספים בארגון.http://www.mouse.co.il/CM.tickets_main,1691,,,.aspxעכבר העיר - 8.2.3

והפנאי המקיף בישראל. "עכבר העיר" הוא מדריך התרבות, הבידור, הבילוי האתר הוקם כדי לספק לגולשיו את המידע והשירותים המעודכנים ביותר בתחומיופנאי תרבות ומקומות אירועי על והמלצות ביקורות ולספק והפנאי, התרבות שונים. בכל אחד מתחומים אלה, מתחייב צוות האתר לעשות את מלוא המאמץ עלוהאירועים ומעודכן לגבי פרטי מקומות הבילוי לגולשיו מידע מדויק מנת לספק

עליהם ידווח.יחסית קטן בוורטיקל של כרטיסים להופעות. הוא עושה אתר זה הינו שחקן

.TixWiseשימוש בפלטפורמת מכירת הכרטיסים האינטרנטית /https://tickets.bimot.co.ilבימות - 8.2.4

ואירועי המופעים בוורטיקל בישראל המובילים מהאתרים הינו בימות אתר .TopTixהספורט. האתר מבוסס כולו על פלטפורמת

8.2.5TicketMaster Israel – http://www.tmisrael.co.il מדינות ובחודשים הקרובים תשיק באופן מלא25טיקטמאסטר פועלת כיום ב-

מיליון כרטיסים60את פעילותה בישראל. מידי שנה מוכרת החברה למעלה מ- אלף אירועים ברחבי העולם. לאתרי החברה נכנסים למעלה מ-100ללמעלה מ-

מיליון אנשים. בין היתר פעילה טיקטמסטר בארה״ב, קנדה, אנגליה, צרפת,200 אוסטרליה, הולנד וכאמור ממש עוד מעט באופן מלא גם בישראל. בין האומנים אותם משווקת טיקטמסטר נמצאים השמות הגדולים בעולם כגון קולדפלי, אדל,

ביונסה, מדונה, ליידי גאגא, גסטין טימברלייק ועוד. טיקט מאסטר ישראל היא חברת בת של חברת טיקט מאסטר העולמית והיא

מהווה שחקן חדש שכנראה הולך להיות משמעותי בתחום ההופעות בישראל.

ניתוח התעבורה לאתרים הנסקרים9מקורות התנועה לאתרים9.1ורטיקל הקולנוע9.1.1

ורטיקל ההופעות9.1.2

השוואת היקפי התנועה באתרים הנסקרים9.2ורטיקל הקולנוע9.2.1

ורטיקל ההופעות9.2.2

אודות מחבר המסמך10 מר אורן בר עוסק בניהול פרויקטים טכנולוגיים מורכבים מזה כעשרים שנה. מרניהול שירותי הנותנת בע"מ, בי.וי.טק חברת של והבעלים המנכ"ל הינו בר ופרטיים ממשלתיים לגופים מערכות של ואינטגרציה תוכנה פיתוח פרויקטים,

בין הפרויקטים אותם הוביל נמצאים פרויקט – מערכתE-Parliamentגדולים. ניירות ערך, אתר תיעוד החקירות של רשות ישראל, מערכת התיעוד של כנסת האינטרנט ומאגר הפרסומים של רשות הגבלים עסקיים, מערכות התוכנה והחומרהרבים פרויקטים ועוד בתי המשפט ישראל, חקירות משטרת לתיעוד המשמשות

אחרים.

עלויות מכירת הכרטיסים בבתי הקולנוע- 5נספח מספר 2017פברואר

מכירת עלויות נותחו רו"ח, עם בהתייעצות הרשות, שערכה בבדיקה הכרטיסים בבתי הקולנוע

מכירות סניף של שנתית אחזקה עלות כרטיסים:

   

     

   עלות שנתית של עובדים למכירת כרטיסים

  155,66משמרת עובדים בימים רגילים 

0

משמרת עובדים בימי שבת 107,72

1  

 

חופשת בתקופת עובדים משמרת   63,773הלימודים

 

משמרת עובדים בתקופת חופשת חול  29,923המועד

  18,900הבראה 

  95,968נסיעות 

  6,000מתנות )פעמיים בשנה( 

     

 סך העלות 

477,94

4 

     

   עלות שטחים מושכרים

  15שטח מושכר במ"ר 

  100שכירות למ"ר לחודש 

  18דמי ניהול לחודש 

  142תעריף ארנונה למ"ר לשנה 

  4הוצאות חשמל למ"ר לחודש 

     

 24,090 סך העלות 

     

   עלות מחשוב בסניף המכירה

   שרות 

   פחת ציוד 

   תוכנה 

     

 - סך העלות 

     

   הוצאות אחרות

     

 - סך העלות 

     

 סך העלות השנתית502,03

4 

טבלת עזר

ימים

שעות עבודה

ביום ימים

בשנה מספר

 עובדים

 11314א'- ו'

 1251ש'

 2272ימים רגילים

 484שבתות

 623חופשת לימודים

 204חופשות חול המועד

8ימי חג

בתי הנחה: קולנוע סגורים

מספר כולל של עובדי מכירת כרטיסים 10בבית הקולנוע

בשכר עובד לשעת עלות  26.9מינימום

לסוציאליות הפרשות מעסיק

12.50

% 

 3.45%ביטוח לאומי מעסיק

 5ימי הבראה בשנה

 378תעריף ליום הבראה

 22.6הוצאות נסיעה

 1.5תוספת שכר בשבת

 300מתנות

נוספות בשל החלפת הנחה: אין שעות    משמרות