working with dashboards in the integration component zf
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SAP Business One 組態與使用指南 公共
操作整合元件中的儀表板
Release Family 8.8
適用版本：
SAP Business One 8.81
所有國家
繁體中文
2010 年 11 月
© SAP AG 2010 2
目錄表
儀表板3
檢視儀表板 ........................................................................................................................................ 4
維護儀表板 ........................................................................................................................................ 6 設定公司層次的控制台與儀表板 ............................................................................................ 6 匯入儀表板套件 ...................................................................................................................... 6 設定使用者的儀表板權限 ....................................................................................................... 8 匯出儀表板套件 ...................................................................................................................... 8 刪除儀表板套件 ...................................................................................................................... 8 啟用或停用儀表板 .................................................................................................................. 9 排程儀表板的每日資料重新整理時間 ..................................................................................... 9
SAP Business One 儀表板的設計、行為與關鍵績效指標 (KPI) ................................................... 11 財務 ........................................................................................................................... 11
客戶應收帳款帳齡：儀表板結構與行為 ...................................................................... 11 SAP Business One 8.81 財務儀表板行為詳細資料 .................................................... 12 客戶應收帳款帳齡：公司概觀 ..................................................................................... 12 過期分析：公司概觀 ................................................................................................... 13 過期分析：客戶與員工明細 ........................................................................................ 13 未到期應收款分析：公司概觀 ..................................................................................... 14 未到期應收款分析：客戶與人員明細 .......................................................................... 15
銷售 .................................................................................................................................... 15 銷售分析：儀表板結構與行為 ..................................................................................... 15 銷售分析：公司概觀 ................................................................................................... 16 銷售分析：客戶與人員明細 ........................................................................................ 16
服務 .................................................................................................................................... 17 客服電話狀態：儀表板結構與行為 ............................................................................. 17 客服電話狀態：公司概觀 ............................................................................................ 17 客服電話狀態：服務佇列明細 ..................................................................................... 18
Copyrights, Trademarks, and Disclaimers ................................................................................ 20
操作整合元件中的儀表板
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儀表板 本文件從 SAP Business One 使用者、系統管理員或重要使用者的觀點說明儀表板。儀表板是控制台的
元素，控制台隨附於 SAP Business One 8.81 中。 儀表板使用長條圖或圓餅圖等容易理解的視覺效果
呈現，顯示 SAP Business One 資料庫的交易資料， 系統會依據儀表板的不同，以特定時間的靜態簡要
或可重新整理的視覺效果來顯示資料。 SAP 透過 SAP Business One 8.81 提供財務、銷售與服務模組等預先定義的儀表板，此外 SAP Business One 的夥伴與客戶可以建立自己的儀表板。
請注意 您必須安裝 SAP Business One 8.81 與整合元件，才能使用儀表板。 如需有關安裝整合元件的詳細資訊，請參閱 SAP Business One Customer Portal 紀錄文
件區的 Administrator’s Guide for SAP Business One 8.81 ，其網址
為 http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation。
另請參閱： 如需 SAP 所定義儀表板中顯示的設計、行為與關鍵績效指標 (KPI) 的詳細資訊，請參閱 SAP Business One 儀表板的設計、行為與關鍵績效指標 (KPI)。 如需有關控制台的詳細資訊，請參閱 SAP Business One 線上輔助說明。 如需有關建立儀表板的詳細資訊，請參閱下列連結中的 How to Develop Your Own Dashboards for SAP Business One，其網址為 http://service.sap.com/smb/sbo/innovations。
操作整合元件中的儀表板
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檢視儀表板 您可依據所安裝的儀表板與授予您的權限，來檢視 SAP 所定義的財務、銷售與服務領域的儀表板，此
外貴公司也可以部署 SAP Business One 夥伴或內部 IT 人員專為貴公司特別建立的儀表板。
先決條件 系統管理員或重要使用者已完成下列作業：
• 已安裝 SAP Business One 8.81 的整合元件 • 已在 SAP Business One 中啟用公司層次的控制台與儀表板的使用 • 已指派給使用者正確的儀表板權限 (請參閱設定使用者的儀表板權限)
您透過個人使用者的身分來啟用自己帳戶的控制台功能，以正確檢視與使用儀表板 Widget。 如需有關如何啟用控制台功能和儀表板 Widget 的詳細資訊，請參閱 設定公司層次的控制台與儀表板。 A...
程序 ... ... ...
1. 從視窗左側的 SAP Business One 瀏覽列中 我的控制台 的下方，選擇您要使用的控制台。 隨即出現控制台。
2. 在瀏覽列中，選擇 Widget 圖集 → 一般 Widget。 3. 按一下 儀表板，並將其拖曳至開啟的控制台區域中。
隨即出現 儀表板 視窗，其中會顯示如何新增儀表板的訊息。
4. 若要在控制台內新增儀表板，請在右上角的 儀表板 Widget 視窗列中選擇 (工具)。 5. 請從下拉式方塊中，選擇 設定。
隨即出現 選擇儀表板 視窗，其中以字母順序列出您有權限檢視的啟用中儀表板。
如需有關啟用儀表板的詳細資訊，請參閱啟用或停用儀表板。
如需有關將儀表板權限指派給使用者的詳細資訊，請參閱設定使用者的儀表板權限。
請注意 如果您沒有權限可檢視儀表板、儀表板未啟用，或尚未將任何儀表板載入系統中，則會顯
示下列錯誤訊息：您無法使用儀表板；請聯絡系統管理員。 6. 若要將一或多個儀表板新增至控制台，請勾選正確的核取方塊。 7. 如果您只勾選一個儀表板，則該儀表板會成為預設儀表板。
如果您選擇兩個以上的儀表板，若要指定每次登入控制台時預設顯示的儀表板，請反白儀表板列
並選擇 設為預設。 預設的儀表板會以粗體字型顯示。
8. 若要確認選擇，請選擇 確定。 隨即出現預設的儀表板。
操作整合元件中的儀表板
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結果 儀表板 視窗中有下列選項：
使用者工作 儀表板中的使用者動作
瀏覽至其他儀表板 使用向前與向後箭頭。
請注意 只有在您選擇多個儀表板要在儀表板 Widget 中顯示時，才能使用箭頭。
最小化儀表板 選擇 (工具)，然後選擇下拉式方塊中的最小化。 隨即僅出現儀表板視窗列。
還原最小化的儀表板 選擇 (工具)，然後選擇下拉式方塊中的 還原。
重新整理儀表板 選擇 (工具)，然後選擇下拉式方塊中的 重新整理。
請注意 這個動作會造成重新載入儀表板本
身，但不會重新整理其包含的資料。 若要重新整理儀表板資料，請選擇 重新整理資料 按鈕。
重新整理儀表板資料 選擇 (工具) 下的 重新整理資料 按鈕。 您會收到一則訊息表示重新整理資料需要花費數分
鐘的時間。 若要繼續，請選擇 是。
請注意 此功能無法提供給 SAP 定義的 客服電話狀態 儀表板使用。
關閉儀表板 選擇工具圖示，並選擇下拉式方塊中的 關閉。 系統不會儲存控制台中儀表板的配置、位置與其他
設定。
顯示儀表板資訊 選擇工具圖示，並選擇下拉式方塊中的 關於。
另請參閱： 如需有關 SAP 所定義儀表板中顯示的設計、行為與關鍵績效指標 (KPI) 的詳細資訊，請參閱 SAP Business One 儀表板的設計、行為與關鍵績效指標 (KPI)。 如需有關控制台的詳細資訊，請參閱 SAP Business One 線上輔助說明。
操作整合元件中的儀表板
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維護儀表板 SAP Business One 的重要使用者或系統管理員必須確定以下條件成立後，才能使用儀表板：
• 已正確安裝 SAP Business One 8.81 以及整合元件。 • 已啟用公司層次的控制台與儀表板使用。
當上述的先決條件皆符合時，重要使用者或系統管理員便可負責執行下列的工作： • 匯入夥伴或公司開發的儀表板 • •
設定使用者的儀表板權限
• 匯出儀表板套件
•
刪除儀表板套件
•
啟用或 停用儀表板
設定公司層次的控制台與儀表板
排程儀表板資料重新整理以提升儀表板效能
請注意 針對從 SAP Business One 8.8 PL12 之前版本升級的公司，控制台功能與儀表板 Widget 會預設為停用。 若要使用控制台與儀表板，請確定您已啟用公司層次與個人帳戶的功能。 針對從 SAP Business One 8.8 PL12 之後版本升級的公司，您的控制台與儀表板 Widget 設定會維持與升級前相同。
若要針對整個公司啟用控制台功能和儀表板 Widget，請依照下列步驟進行。 ...
1. 從 SAP Business One 瀏覽列中選擇 模組 → 管理 → 系統初始化 → 一般設定。 2. 在 一般設定 視窗中，選擇 控制台 標籤。 3. 勾選 啟用公司層次的控制台 核取方塊。 4. 在 Widget 設定 中勾選 啟用儀表板 Widget 核取方塊。 5. 若要儲存這些設定，請選擇 更新 按鈕。
您會看見一則訊息，表示此設定會在您下次登入 SAP Business One 時生效。 6. 若要繼續，請選擇 確定 按鈕。 7. 若要套用設定，請先登出 SAP Business One，然後再登入。
在系統管理員或重要使用者啟用整個公司的控制台和儀表板功能後，個人使用者必須啟用自己帳戶的功
能，才能正確檢視與使用功能。 若要啟用您帳戶的功能，請執行下列步驟：
1. 從 SAP Business One 功能表列中選擇 工具 → 控制台 → 啟用我的控制台。 隨即顯示一則訊息，表示此設定會在您下次登入 SAP Business One 時生效。
2. 在您成功啟用自己帳戶的控制台功能後，便可以檢視與操作儀表板 Widget。 如需有關如何檢視
儀表板 Widget 的詳細資訊，請參閱檢視儀表板。
匯入儀表板套件 SAP Business One 夥伴與貴公司 IT 部門可開發業界特定與公司特定的儀表板和查詢。 若要使用這些
儀表板套件，您必須將這些套件匯入 SAP Business One。 ...
1. 從 SAP Business One 瀏覽列中選擇 模組 → 管理 → 設定 → 一般 → 儀表板管理員。 2. 在 儀表板管理員 視窗中，選擇 匯入 按鈕。
隨即出現 匯入精靈 視窗。
操作整合元件中的儀表板
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3. 若要匯入儀表板套件與相關查詢，請選擇 下一步。 4. 在精靈的步驟 1 中，選擇檔案系統中的儀表板套件檔案。 在 開啟 視窗中，選擇儀表板套件檔案
的名稱 (副檔名為 .zip) 並選擇 開啟。 檔案名稱隨即出現在 儀表板套件 欄位中。
5. 若要繼續，請選擇 下一步。 隨即出現儀表板套件的相關資訊，此資訊儲存在儀表板套件的 info.xml 檔案中。
6. 若要繼續進行匯入精靈的步驟 2，請選擇 下一步。 7. 如果儀表板套件包含查詢，則系統預設會勾選 匯入此套件中的查詢 核取方塊。
如果儀表板套件未包含查詢，則您會收到以下訊息：此套件中沒有查詢。 如果這個套件中的查詢已連結到多個儀表板，則您會收到以下訊息： 查詢無法與多個儀表板連結， 請確定查詢僅與一個儀表板連結。 隨即出現一個表格，其中包含查詢種類、名稱與狀態。
8. 若要匯入套件中的儀表板與查詢，請選擇 執行 按鈕。 隨即出現匯入精靈的步驟 3。 您會收到下列其中一個訊息類型：
儀表板與查詢已成功匯入的確認。 匯入失敗與失敗原因的通知。
9. 若要結束精靈，請選擇 關閉 按鈕。 如果匯入成功，您現在便可以為使用者設定套件中新儀表板的權限。
操作整合元件中的儀表板
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設定使用者的儀表板權限 若要將儀表板權限指派給使用者，請依照下列步驟進行： ...
1. 從 SAP Business One 瀏覽列中選擇 模組 → 管理 → 設定 → 一般 → 儀表板管理員。 2. 在 儀表板管理員 視窗中，使用左側的功能表開啟儀表板套件，並選擇儀表板。
您可以檢視所選儀表板的相關資訊。 3. 若要為使用者設定所選儀表板的權限，請選擇 定義使用者權限。
隨即出現 SAP Business One 的 權限 視窗。 4. 選擇使用者，在權限樹狀結構的 儀表板 資料夾中找到儀表板，並為使用者指派權限：完整權限或
無權限。 5. 若要儲存此變更，請選擇 更新 按鈕。
匯出儀表板套件 若要修改 SAP Business One 中的現有儀表板，或使用現有儀表板建立新的儀表板，您可以將儀表板套
件匯出到電腦，修改套件中一或多個儀表板或建立新的儀表板，然後再將修改後或新的儀表板套件匯
入。 ...
1. 從 SAP Business One 瀏覽列中選擇 模組 → 管理 → 設定 → 一般 → 儀表板管理員。 2. 在 儀表板管理員 視窗中，從左側的功能表選擇儀表板套件。
在視窗的右側會顯示您所選儀表板套件的相關資訊。 3. 若要開始匯出儀表板套件，請選擇 匯出 按鈕。
隨即出現 匯出套件 視窗。 4. 接受預設的檔案位置與檔案名稱，或指定其他位置與檔案名稱。
副檔名必須是 .zip。 5. 若要完成匯出，請選擇 儲存 按鈕。
SAP Business One 會確認儀表板套件已匯出到檔案系統中的指定位置。
刪除儀表板套件 若貴公司不再需要某個儀表板套件，則可以刪除該套件。如果儀表板套件中新建立或已修改的儀表板發
生必須更正的錯誤，則您必須刪除儀表板套件、更正錯誤，然後匯入更改後的儀表板套件。
請注意 您無法刪除任何 SAP 定義的儀表板套件。 您無法刪除單一的儀表板，而是必須刪除儀表板套件。
...
1. 從 SAP Business One 瀏覽列中選擇 管理 → 設定 → 一般 → 儀表板管理員。 2. 在 儀表板管理員 視窗中，從左側的功能表選擇儀表板套件。
在視窗的右側會顯示您所選儀表板套件的相關資訊。 3. 若要開始刪除儀表板套件，請選擇 刪除 按鈕。
隨即出現訊息，要求您確認是否刪除套件。 4. 執行下列其中一個步驟：
a. 若要確認刪除，請選擇 是。 您會看見已成功刪除的確認訊息。
b. 若要取消刪除並返回 儀表板管理員 視窗，請選擇 否。
操作整合元件中的儀表板
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如果您從已刪除的儀表板套件中選擇一個儀表板作為預設儀表板，則在將儀表板新增到控制台後，您會
收到以下訊息：沒有預設的儀表板；請聯絡系統管理員。 如果您的儀表板套件權限已遭撤銷，或儀表板
設為 未啟用，則也會出現這個訊息。
啟用或停用儀表板 儀表板套件包含一或多個儀表板與查詢， 如果您要讓使用者檢視套件中部份的儀表板，而非全部的儀表
板，您可以視需要將 SAP 、夥伴或貴公司 IT 人員所開發的儀表板個別啟用或停用。 新增或移除每位使
用者的每個儀表板權限也可達到相同的結果，但啟用或停用儀表板更為快速、簡單。 ...
1. 從 SAP Business One 瀏覽列中選擇 模組 → 管理 → 設定 → 一般 → 儀表板管理員。 2. 在 儀表板管理員 視窗中，從左側的功能表選擇儀表板套件。
在視窗的右側會顯示您所選儀表板套件的相關資訊。 3. 若要啟用或停用所選的儀表板，請從 狀態 下拉式方塊中選擇合適的狀態：啟用中 或 未啟用。 4. 若要儲存此變更，請選擇 更新 按鈕。
排程儀表板的每日資料重新整理時間 每次使用者開啟儀表板時，SAP Business One 會載入並顯示即時的最新資料， 但這對有大量資料的儀
表板 (例如 銷售分析 和 客戶應收帳款帳齡) 造成效能上的影響。 隨著資料庫增大，或者使用儀表板的員
工人數增加，您可能也會注意到儀表板的效能有所降低。 在尖峰使用時間，當使用者從一個儀表板瀏覽
到另一個儀表板，且因此造成儀表板重新載入即時資料時，使用者可能會回報延遲達數分鐘之久。 若要將尖峰使用時間的系統效能影響降到最小，系統管理員可以選擇將資料的重新載入從即時變更為排
程。 除了您在此處設定的自動資料重新整理設定外，使用者在檢視儀表板時也可以選擇儀表板上的 重新整理資料 按鈕來即時重新整理資料。 但在 客服電話狀態 儀表板中無法使用這個由使用者驅動的資料
重新整理功能。
操作整合元件中的儀表板
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請注意 在您啟用資料快取和排程的每日資料重新整理功能後，此處的設定會套用到所有支援排程
重新整理的儀表板上，包括 SAP 定義的儀表板與匯入的儀表板。 對於 SAP 定義的儀表板，設定只會影響 銷售分析 和 客戶應收帳款帳齡 儀表板， 而針對 客服電話狀態 儀表板上一律每 60 分鐘重新整理資料的設定則不會受到影響。
若要啟用並排程儀表板的每日資料重新整理，請依照下列步驟進行： 1. 從 SAP Business One 瀏覽列中選擇 模組 → 管理 → 設定 → 一般 → 儀表板管理員。 2. 在 儀表板管理員 視窗中，從左側的功能表選擇儀表板套件。
在視窗的右側會顯示您所選儀表板套件的相關資訊。 3. 若要啟用儀表板的排程資料重新整理功能，請選擇 資料重新整理設定 按鈕。 隨即出現 資料重新
整理設定 視窗。 資料快取與資料重新整理設定依預設為停用。
4. 若要啟用伺服器快取，請勾選 啟用資料快取 核取方塊。 資料輸入的資料重新整理設定為啟用。
5. 若要設定在一天中您要開始資料重新整理的時間，請在 重新整理資料時間 欄的右側勾選一或多個
核取方塊，來排程您的每日資料重新整理時間。 若要將代表一天 24 個小時的 24 個核取方塊全
部勾選或全部取消勾選，請按一下欄表頭資料。
請注意 如果您在勾選 啟用資料快取 核取方塊後未進行任何更改，則會使用預設設定： 每天於 00:00 重新整理資料。
6. 若要儲存資料重新整理設定，請選擇 確定 按鈕。 您會收到作業成功的訊息，而視窗會隨即關閉。 如果您勾選 啟用資料快取 核取方塊，但未勾選任何每日重新整理時間設定核取方塊，則之後選
擇 確定 後，您會收到以下訊息： 若要定義儀表板的每日重新整理時間，請勾選一或多個核取方塊。
... ...
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SAP Business One 儀表板的設計、行為與關鍵績
效指標 (KPI) SAP Business One 8.81 的整合元件所提供的儀表板採用 SAP Business One 標準功能，並隨附 OEC (示範公司) 的資料庫設定作為示範。您必須根據您的 SAP Business One 應用程式實作與資料範圍需求
來自訂說明。 如需有關建立儀表板的詳細資訊，請參閱下列連結中的 How to Develop Your Own Dashboards for SAP Business One：http://service.sap.com/smb/sbo/innovations。
財務 客戶應收帳款帳齡 儀表板可讓財務經理審查應收帳款，並找出目前或潛在的問題。這個儀表板提供公司
應收帳款託收工作的整體分析以及主要客戶的狀態， 並顯示不同時間間隔的過期應收帳款與未到期應收
款百分比分佈狀況。 您可以檢視應收帳款的帳齡金額歷史趨勢，以及未到期應收款的預測金額。此外您
也可以檢視前五名的客戶或銷售人員， 並針對各個客戶或銷售人員檢視其帳齡應收帳款對照收入，或未
到期應收款對照銷售商機。
客戶應收帳款帳齡：儀表板結構與行為 客戶應收帳款帳齡 儀表板會分析過期應收帳款與未到期應收款。儀表板有兩個區段：
• 上半部提供帳齡概觀，以及過期應收帳款或未到期應收款分析。 • 下半部顯示前五名客戶或銷售人員的過期應收帳款或未到期應收款分析。
儀表板上所有金額皆以本國貨幣為單位，本國貨幣會顯示在右側標題列的下方。 在儀表板的下半部，您可以使用下拉式方塊從 客戶 分析 (此為預設值) 切換為 銷售人員。 根據預設，第
一名客戶或銷售人員的明細會出現在下半部的右側；若要顯示其他客戶或銷售人員的明細，請在長條圖
上按一下代表該客戶或銷售人員的長條圖示，即可檢視其詳細資訊。 此儀表板上沒有下展的功能，KPI 之間也沒有任何互動。 如需有關資料重新整理選項與設定的詳細資訊，請參閱排程儀表板的每日資料重新整理時間。
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SAP Business One 8.81 財務儀表板行為詳細資料 客戶、銷售人員或特定帳齡間隔的剩餘欠款應為正值， 負值在儀表板中不會正確顯示。 若要讓數值能
正確在儀表板中顯示，請在顯示儀表板之前，您必須先調節貸項通知單，以及任何其他會造成負值的文
件。 當您選擇 客戶應收帳款帳齡 儀表板時，則會顯示預設的時間間隔，也就是 90+ 天。 如果此時間間隔沒
有資料，儀表板上的顯示不會預設為其他的時間間隔， 而是如下所示： • 在 過期分析 折線圖中，過期總計 折線會連同資料一起顯示，90+ 天 折線會顯示零值。 • 在 按客戶的過期分析 或 按銷售人員的過期分析 中，未顯示 前 5 名客戶 或 前 5 名銷售人員 長條
圖。 • 在 帳齡對收入 折線圖中，90+ 天 折線會顯示零值。 沒有 過期總計 和 收入。
排名最高的客戶或銷售人員其預設選擇只有在儀表板初始化時才會實現 (「初始化」是指選擇新的儀表
板，或在開啟第一個儀表板後首次按下不同的帳齡間隔時)。 如果您將所選的帳齡間隔更改為其他間
隔，再回復為先前所選的帳齡間隔，則 帳齡對收入 折線圖中排名最高的客戶或銷售人員其預設顯示不
會發生。 這種狀況也會發生在您將 過期分析依據 的預設顯示從 客戶 更改為 銷售人員 時， 這可能會造
成在 帳齡對收入 和 未到期應收款對銷售商機 折線圖中未顯示任何資料。
範例 1 儀表板顯示 前 5 名客戶 (31-60 天) 長條圖和 帳齡對收入 折線圖， 這兩個圖表皆顯示第一
名客戶的資料。 為了顯示第二名的客戶，您按一下第二名客戶的長條圖， 這兩個圖表現
在顯示的是第二名客戶的資料。 現在您將 過期分析依據 從 客戶 更改為 銷售人員。 長條圖會根據可使用的資料，最多顯
示前 5 名的銷售人員。 帳齡對收入 折線圖顯示第二名銷售人員的資料 (預期應顯示第一名
銷售人員的資料)， 但如果只有「第一名」的銷售人員 (前 5 名銷售人員 (31-60 天) 長條圖
中只有一個長條圖示)，則 帳齡對收入 折線圖中不會顯示任何資料，因為沒有第二名銷售
人員的資料。 在本例中，折線圖會保持先前顯示折線圖的排名值 (第二名)。
範例 2 儀表板顯示 前 5 名客戶 (31-60 天) 長條圖和 帳齡對收入 折線圖， 這兩個圖表皆顯示第一
名客戶的資料。 首先您按一下第二名客戶的長條圖，來顯示第二名的客戶， 折線圖便顯
示第二名客戶的資料。 現在您按一下 帳齡概觀 圓餅圖中的相關時間切片，來選擇其他的
帳齡間隔。 長條圖針對新的帳齡間隔，根據可用的資料最多顯示前 5 名客戶， 帳齡對收入 折線圖則
顯示第一名客戶的資料。 接著您將帳齡間隔更改回 31-60 天。 儀表板會顯示 前 5 名客戶 (31-60 天) 長條圖， 帳齡對收入 折線圖會顯示第二名客戶的資
料 (預期應顯示第一名客戶的資料)。 另請參閱上例。
客戶應收帳款帳齡：公司概觀 在 客戶應收帳款帳齡 儀表板中，帳齡概觀 圖表會提供特定時間間隔的過期客戶應收帳款百分比，它會
控制儀表板中其他圖表的時間間隔，並可讓您切換 過期分析 與 未到期應收款分析。
請注意 如需有關此儀表板和相關圖表行為的詳細資訊，請參閱 SAP Business One 8.81 財務儀表
板行為詳細資料。
類型與顯示 行為 KPI
操作整合元件中的儀表板
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類型與顯示 行為 KPI
依照時間間隔與未到
期應收款顯示客戶應
收帳款的帳齡總計與
百分比分佈圖表
90+ 天 是儀表板中其他圖表的預設時間
間隔， (過期分析、前 5 名客戶 <期間>、前 5 名銷售人員 <期間> 與 帳齡對收入)。若要更改時間間隔，請按一下圖
表的其中一個 <n> 天 區段。 若要檢視未到期應收款分析，請按一下
圖表中的 未到期應收款 區段。
KPI 是每個時間間隔的應付金額百分
比， 資料來自「客戶應收帳款帳齡」
報表。
過期分析：公司概觀 這個圖表會提供您在 帳齡概觀 圖表中所選時間間隔的客戶應收帳款歷史分析資料。
請注意 如需有關此儀表板和相關圖表行為的詳細資訊，請參閱 SAP Business One 8.81 財務儀表
板行為詳細資料。
類型與顯示 行為 KPI
雙折線圖，顯示 帳齡概觀 圖表中所選
時間間隔內的公司
過期應收帳款總計
與過期帳款趨勢。
系統一律顯示 過期總計 折線。
更改 X 軸的期間會重新整理 過期總計 與 <n> 天 折線。 若要更改 X 軸顯示
的期間，請從 檢視依據 下拉式方塊中
選擇下列其中一個選項： • 最近 6 個月：從目前月份起的 6
個月 (預設) • 最近 12 個月：從目前月份起的
12 個月 預設時間間隔為 90+ 天。 若要更改 過期總計 與 <n> 天 折線的時間間隔，請
在 帳齡概觀 圖表中按一下其中一個 <n> 天 區段。 若要檢視未到期應收款分析，請在 帳齡概觀 圖表中按一下 未到期應收款 區段。
目前月份的金額來自「客戶應收帳款
帳齡」報表，其中 帳齡日期 與 過帳日期 設為目前日期。先前月份的金額
來自相同的報表，其中 帳齡日期 設為
上個月的結束日期。
過期分析：客戶與員工明細 按客戶的過期分析 與 按銷售人員的過期分析 會列出前五名的客戶，並提供帳齡應收帳款對照收入的歷
史分析資料。
請注意 如需有關此儀表板和相關圖表行為的詳細資訊，請參閱 SAP Business One 8.81 財務儀表
板行為詳細資料。 從下拉式方塊中，選擇 客戶 或 銷售人員。
圖表 類型與顯示 行為 KPI
前 5 名客戶 (<n> 天)
前五名客戶或銷售人
員每一位在 帳齡概若要在圖表右側顯
示不同客戶或人員
每個客戶或銷售人員的過期金額是
來自「客戶應收帳款帳齡」報表。
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圖表 類型與顯示 行為 KPI 前 5 名銷售人員 (<n> 天)
觀 圖表中所選時間
間隔內的過期應收帳
款長條圖
的 KPI，請按一下
代表所需客戶或人
員的長條圖示。 若要更改時間間
隔，請在 帳齡概觀 圖表中按一下其中
一個 <n> 天 區段。 若要檢視未到期應
收款分析，請在 帳齡概觀 圖表中按一
下 未到期應收款 區段。
帳齡對收入 與 收入 區域重疊的
雙折線圖 (過期總計、<n> 天)
如需有關此圖表行
為的詳細資訊，請
參閱過期分析：公
司概觀。
過期總計 是「客戶應收帳款帳齡」
報表中的 剩餘欠款 減去 未到期應收款。選擇準則有：
• 幣別：本國 • 帳齡日期：目前日期 • 帳齡依據：到期日
收入 衍生自「銷售分析」報表的選
擇準則，文件應為 發票。過帳日期 是從所選的總時程開始，一直到目
前日期。 此外也會考量影響收入科目的發票
相關文件與本土化 A/R 文件，例如
貸項通知單、A/R 免税發票、A/R 借項通知單、A/R 帳單、A/R 免稅
帳單、A/R 出口發票、A/R 更正發
票、A/R 更正發票迴轉，以及 A/R 預開發票。
未到期應收款分析：公司概觀 未到期應收款分析 圖表會根據未到期應收款的到期日提供預測的託收作業。 若要顯示這個圖表，請在 帳齡概觀 圖表中 (請參閱帳齡概觀：公司概觀)，按一下 未到期應收款 區段。
請注意 如需有關此儀表板和相關圖表行為的詳細資訊，請參閱 SAP Business One 8.81 財務儀表
板行為詳細資料。
類型與顯示 行為 KPI
顯示所選期間未到期應收
款的長條圖 若要更改 X 軸顯示的期間，請從 檢視依據 下拉式方塊中選擇下列
其中一個選項： • 下 4 週：從下週起的 4 週
(預設)
每個期間的未到期應收款金額皆來自
「客戶應收帳款帳齡」報表，其中 帳齡日期 設為每週或每個月的最後一
天。
操作整合元件中的儀表板
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類型與顯示 行為 KPI • 下 12 週：從下週起的 12
週 • 下 6 個月：從下個月起的 6
個月 週數是依據 SAP Business One 8.81 的行事曆。 若要檢視過期分析，請在 帳齡概觀 圖表中按一下其中一個 <n> 天 區段。
未到期應收款分析：客戶與人員明細 按客戶的未到期應收款分析 與 按銷售人員的未到期應收款分析 會顯示前五名的客戶，並預測所選客戶
的託收作業趨勢。
請注意 如需有關此儀表板和相關圖表行為的詳細資訊，請參閱 SAP Business One 8.81 財務儀表
板行為詳細資料。 從下拉式方塊中，選擇 客戶 或 銷售人員。
圖表 類型與顯示 行為 KPI
前 5 名客戶 (未到期應收款) 前 5 名銷售人員 (未到期應收款)
前五名客戶或銷售人
員每一位的未到期應
收款金額長條圖
若要在圖表右側顯
示不同客戶或人員
的 KPI，請按一下
代表所需客戶或人
員的長條圖示。
每個期間的未到期應收款金額皆來
自「客戶應收帳款帳齡」報表，其
中 帳齡日期 設為每週或每個月的最
後一天。
未到期應收款對銷售商機
比較未到期應收款與
銷售商機的叢集長條
圖
如需有關此圖表行
為的詳細資訊，請
參閱未到期應收款
分析：公司概觀。
銷售商機的查詢是根據「商機預測
期間」報表的選擇準則。
銷售 銷售分析 儀表板可讓業務經理瞭解銷售績效，以及公司最重要客戶與人員的狀態。 儀表板 KPI 是依據 SAP Business One 的標準功能。以下是 OEC 這家示範公司的銷售程序假設狀況。
• 在銷售收入科目的預算中會按月份維護銷售配額。 • 銷售程序會以建立商機作為開始，並以建立發票作為結束。只有發票金額是已實現的收入。 取消
發票或建立貸項通知單會影響過帳取消或貸記的該月份收入。 • 如果損失商機，銷售人員會將商機狀態變更為 損失。
銷售分析：儀表板結構與行為 銷售分析 儀表板有兩個區段：
• 上半部提供銷售績效的概觀。 • 下半部顯示前五名客戶或銷售人員的詳細資訊。
儀表板上所有金額皆以本國貨幣為單位，本國貨幣會顯示在右側標題列的下方。
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在儀表板的下半部，您可以使用下拉式方塊從 客戶 分析 (此為預設值) 切換為 銷售人員。 根據預設，第
一名客戶或銷售人員的明細會出現在下半部的右側；若要顯示其他客戶或銷售人員的明細，請按一下代
表該客戶或銷售人員的長條圖示，即可檢視其詳細資訊。 如需有關資料重新整理選項與設定的詳細資訊，請參閱排程儀表板的每日資料重新整理時間。
銷售分析：公司概觀 上半部的一般銷售績效部份有 4 個 KPI，分別是： 按月銷售金額、去年按月銷售金額、銷售配額，以及
成功率。
圖表 類型與顯示 KPI
會計年度分析 <年份>
顯示今年與去年收入的長條圖 (銷售金額 和 上一年度的銷售金額)；代
表 配額 的折線圖。 針對所有月份，會顯示去年的銷售
金額；針對先前月份與目前月份，
會顯示今年的銷售金額。
銷售金額計算方式是依據發票金額，並按照
過帳行事曆月份加以分組。 計算的邏輯與 銷售分析 報表相同。 此外也會考量影響收入科目的發票相關文件
與本土化 A/R 文件。 配額會使用收入科目的預算定義，亦即針對
一個會計年度所定義的第一個預算方案。 請確定收入科目的科目類型為 銷售 且位於貸
方。
贏得商機比率 顯示該期間成功商機對已結商機總
計的比率折線圖 顯示兩條折線：一條代表上年度，
一條代表本年度累計。
該圖表會按月比較本年度成功率與上年度成
功率。 對於每個顯示的月份，成功率等於本月份的
成功商機數除以本月份的已結商機總數 (包含成功與損失商機)。已結商機包括狀態為 成功 或 損失 的商機，結案日期是指商機的 結案日期。
銷售分析：客戶與人員明細 會計年度至今日為止的分析 - 客戶 會顯示前五名的客戶。 針對每個客戶，會顯示貴公司銷售給他們的
前五個項目與商機狀態。 會計年度至今日為止的分析 - 銷售人員 會顯示前五名的銷售人員。 針對每個銷售人員，會顯示前五名
的客戶與商機狀態。 預設顯示是 客戶 與 項目等級，以及第一名客戶的 商機狀態。 若要更改顯示，請從 會計年度至今日為止的分析 下拉式方塊中選擇 銷售人員。
圖表 類型與顯示 行為 KPI
前 5 名客戶 前 5 名銷售人員
代表前五名中每一個
客戶或人員的叢集長
條圖 (一個圖表代表
銷售金額，另一個圖
表代表毛利)
若要在圖表右側顯
示不同客戶或人員
的 KPI，請按一下
代表所需客戶或銷
售人員的長條圖
示。
前五名客戶或銷售人員的本年度迄
今銷售金額與毛利會顯示為叢集長
條圖。
項目等級 客戶等級
針對含有前五個項目 (針對 客戶 選項) 與前五名客戶 (針對 銷售人員 選項) 的表
格，按銷售金額進行
排序。
若要顯示不同客戶
或人員的 KPI，請
在 前 5 名客戶或前 5 名銷售人員 圖表
中，按一下代表所
需客戶或銷售人員
對於所選的客戶： 目前會計年度每個項目銷售金額的
前五個項目。 收入：項目的目前會計年度收入 %：此項目對該客戶的銷售金額總
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圖表 類型與顯示 行為 KPI 的長條圖示。 計貢獻的百分比
數量： 銷售給客戶的項目數目或數
量 (按存貨計量單位) 對於所選的銷售人員： 目前會計年度客戶銷售金額前五名
的客戶。 收入：客戶的目前會計年度收入 %：此客戶對此銷售人員的銷售總
計貢獻的百分比 利潤：目前會計年度與此銷售人員
相關客戶的毛利
商機狀態 圓餅圖 無 根據下拉式方塊中的選擇 (客戶 或 銷售人員)，按照所選客戶或所選銷
售人員的會計年度累計狀態顯示的
商機數目。
服務 客服電話狀態 儀表板可讓客服經理找出由客服電話回覆的目前問題與潛在問題。此儀表板上有關鍵績效
指標，這些指標提供由員工所處理的客服電話的各種檢視方式，儀表板也會按照目前日期的新客服電話
數目、累積處理中的電話數目與電話狀態來顯示整體客服電話狀態。 對於每個服務佇列，儀表板會按照
員工顯示客服電話的工作量與狀態。
客服電話狀態：儀表板結構與行為 客服電話狀態 儀表板有兩個區段：
• 上半部提供公司概觀。 • 下半部顯示所選服務佇列的詳細資訊。
資料會根據預設每 60 分鐘重新整理一次。當您在儀表板下半部的下拉式方塊中選擇其他的服務佇列名
稱時，下半部的資料會重新整理，以顯示所選服務佇列的資料。 公司概觀區段與下拉式方塊中顯示的服務佇列名稱來自佇列設定的說明欄位。根據預設，下拉式方塊中
的顯示順序為設定佇列的順序。
客服電話狀態：公司概觀 上半部公司概觀的 KPI 可讓客服經理瞭解目前日期的新客服電話、任何今日到期電話或逾時電話，以及
特定期間的客服電話趨勢。
圖表 類型與顯示 行為 KPI
今日來電： <n> 按照服務佇列顯示今
日新客服電話總數的
圓餅圖
無 建立日期 等於目前日期
的客服電話
待結案電話： <n> 按到期日種類來分組
處理中客服電話的圓
餅圖
無 逾時： 解決日期 早於目
前日期的客服電話 今日到期： 解決日期 等於目前日期的客服電話
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圖表 類型與顯示 行為 KPI 其他： 解決日期 晚於目
前日期的客服電話，以及
沒有 解決日期 的客服電
話
累積處理中電話：<所選期間>
折線代表每個服務佇
列的折線圖，該圖會
顯示所選期間的累積
處理中客服電話數，
以及預先定義供參考
的電話數上限與下限
使用者可從 累積處理中電話： 下拉式方塊中選擇期
間。最近 7 天 為預設值。每
個服務佇列的累積處理中電
話數會重新整理、折線的位
置會重新放置且 X 軸會更
改，如下所示： 最近 7 天：含今天在內的最
近 7 天日期 最近 4 週：含本週在內的最
近 4 個曆週 最近 6 個月：含本月份在內
的最近 6 個曆月
累積處理中電話數是每日
下班時仍在處理中的客服
電話數，例如，如果使用
者選擇 最近 4 週 或 最近 6 個月，則累積處理中電
話數是每個期間最後一天
的處理中客服電話數。
客服電話狀態：服務佇列明細 下半部佇列部份涵蓋兩個佇列特定的 KPI：
• 客服電話指派 (員工工作量) • 客服電話業務量
若要顯示佇列，使用者可選擇 明細 下拉式方塊中的選項。
圖表 類型與顯示 行為 KPI
電話指派 長條圖，其中每個長條
圖示代表指派給服務佇
列的客服人員。 每個長條圖示會顯示指
派給客服人員的客服電
話總數。 色彩編碼可
表示逾時、今日到期、
未來到期或沒有到期日
的客服電話。
無 指派給所選服務佇列中每
個成員的處理中電話數。
每個電話會分類為 逾時、今日到期 與 其他。
未指派的客服電話會在 未指派 列中合併。 如需
編碼的詳細資訊，請參閱
客服電話狀態：公司概觀
中的 待結案電話：<n> 列。
電話業務量：<所選期間>
折線圖，其中含一個代
表所選期間内新客服電
話的折線，以及另一個
代表該期間內已結客服
電話的折線，下方的灰
色區域代表供參考的累
積處理中電話。
使用者可從 電話狀態 下拉式方塊中選擇期間。 如需有關此圖表行為的詳
細資訊，請參閱客服電話
狀態：公司概觀中的 累積處理中電話：<所選期間> 列。
新客服電話與已結客服電
話會共同顯示客服電話業
務量。 新客服電話是在顯示的期
間內建立的，無論狀態為
何。 已結電話是在顯示
的期間內結案的客服電
話，無論其建立時間為
何。 建立日期是指客服電話的 建立日期。
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圖表 類型與顯示 行為 KPI 結案日期是指狀態為 已結，且 結案日期 在所顯
示期間內的客服電話。
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