화학경제연구원 시장분석 리포트(2003년 4월)

CHEMICAL MARKET RESEARCH INC. CHEMICAL MARKET RESEARCH INC.

Tel : 82-2-2108-8070

Homepage : www.cmri.co.kr

www.chemlocus.co.kr

E-mail : [email protected]

화학경제연구원 시장분석 리포트 (2003 년 4 월 )

제지약품 시장 분석

2

충전제 활석(Talc) 경기실업, 대원활석, 영우켐텍중질탄산칼슘 한국오미아, 태경산업

사이즈제 한국허큘레스화학, 고제, 호산, 동방화학, 한솔케미언스, 태광화학, 동진산업, 새한, 한국에카화학,라이지오케미칼코리아, 라톤코리아, BAYER(Cytec)

외첨사이즈제 동방화학, 한국에카화학, 새한, BASF, 송강산업(표면사이즈제)

지력 건조지력증강제 국도화학, 한국에카화학, 라이지오케미칼코리아, 동방화학, 고제, BAYER(Cytec), 송강산업, 자경케미칼증강제 , , , , , , , , 한국허큘레스화학 국도화학 동방화학 한솔케미언스 태광화학 송강산업 동진산업 새한

한국에카화학, 라이지오케미칼코리아, 라톤코리아한솔케미언스, 송강산업, 동진산업, 프라임텍인터내쇼날, 태광화학, BASF, 날코코리아,라이지오케미칼코리아, Akzo Nobel(한국에카화학), 시바(CIBA)

도공안료 Kaolin Clay Huber, Engelhard, Cadam, Imerys, Thiele중질탄산칼슘 오미아코리아, 태경산업

도공 SB-latex 한솔케미언스, 금호석유화학, 울산퍼시픽화학, LG화학바인더 전분(제지용) 삼양제넥스, 두산CPK, 대상, 신동방보조약품 소포제(탈기제) 우진산업(동방화학), 청산화학, 산노프코, 송광산업, 자경케미칼, 한국워솔, 엠텍인터내쇼날, BASF

분산제 한국산노프코, 정우정밀화학, 정원화학윤활제 한국산노프코, 정우정밀화학, 우진산업내수화제 우진산업(동방화학), 삼신화성, 동우화인켐, 동남화학

표백제 과산화수소 동양화학, 한솔케미언스, Kemira Chemicals Korea가성소다 한화석유화학, LG화학, 삼성정밀화학, 백광산업, 동양화학염소 한화석유화학, 백광산업염소산소다 한림화학

탈묵제(Deinking Agent) 삼광고하켐, 아이씨켐(구 일칠화학), 건양화학, 반도화학, 동우화인켐, 호산

공급 및 생산기업 / 비고구분

내첨사이즈제

습윤지력증강제

보류제(탈수촉진제)

OVERVIEW

아이템별 공급기업

3

국내 제지용 충전제는 활석과 중질탄산칼슘이 사용되고 있으며 중질탄산칼슘이 활석의 대체제로서 시장을 잠식하고 있음 .

제지업계의 중성지 생산이 늘어나면서 제지 생산기술이 산성에서 알칼리성으로 바뀌면서 산성지 제조시 사용되던 활석이 중질탄산칼슘으로 대체됨에 따라서 활석의 수요가 감소하고 있는 반면 중질탄산칼슘의 수요가 증가하고 있는 추세임 .

탄산칼슘은 활석보다 불투명도가 높아 종이의 비침현상이 적고 폐처리비용도 적게 들어 백상지 기업을 중심으로 수요가 늘어가고 있음 .

충전제 시장

초지 공정 약품

그러나 활석의 수지조절성 , 인쇄잉크 흡수성 , 저마모율 (와이어의 저마모 ) 이 우수해 탄산칼슘으로의 대체는 한계가 있을 것으로 보임 .

259,510

221,300229,600

242,000

272,400

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1998 1999 2000 2001 2002

M/T

중질탄산칼슘 활석 합계

4


사이즈제 시장

사이즈제는 종이 판지용으로 물이나 잉크의 침투를 컨트롤하기 위해 사용되는 것으로 펄프가 친수성이고 이것으로 만든 종이의 섬유사이에 공간이 존재하며 모세관 현상에 의해 물이나 액체를 흡수하기 쉽기 때문에 사이징의 방법이나 필요 정도는 제품의 사용목적에 따라 다양함 .

전반적으로 사이즈제는 산성 사이즈제에서 중성 사이즈제로 전환되는 추세이며 유럽은 환경문제에 따라 대체가 가속화 중이나 한국은 산성지의 부식성이 높아 종이 보관력이 떨어지고 이산화탄소가 많이 배출되는 문제를 해결하기 위해 중성지로 전환되는 추세임 .

24,792

27,326

30,200

29,548

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1999 2000 2001 2002

M/T

내첨 사이즈제 외첨 사이즈제 합계

5

건조지력증강제는 특히 2000 년에 1999 년 대비 28.4% 감소한 이후 2002 년까지 큰 변화가 없이 시장이 정체일로를 걷고 있음 .

습윤지력증강제는 국내 위생지와 벽지원지의 생산 증가에 힘입어 시장이 성장한 것으로 보이며 2002년 월드컵과 대선 특수로 건축경기가 좋았던 것에 비해 2003년에는 시장이 위축될 것으로 보여 향후 전망이 불투명함 .

41,880

33,720

41,35043,626

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1999 2000 2001 2002

M/T

건조지력증강제 습윤지력증강제 합계


지력증강제 시장

이는 신제품 개발주기가 2-3 년 정도인 제품의 특성에 의한 것이며 2000 년에는 제지약품 메이커들이 신제품을 개발해 물성을 향상시켜 투입량이 줄어들어도 효과가 높은 제품을 출시한 것이 원인임 .

6

제지용 지료내에는 각종 펄프 섬유 뿐 아니라 충전물 , 사이즈제 등 와이어 눈금보다 더 작은 성분도 많이 포함되어 있는데 이들은 탈수전 와이어의 눈금보다 큰 장섬유에 흡착되거나 서로 응집하여 그 크기가 증대되지 않으면 지필에 잔류하지 못하게 되는데 이를 방지하기 위해 미세한 와이어를 사용하면 탈수능력 및 와이어 수명의 저하를 유발시키므로 화학적인 방법으로 지료조성분을 응집시켜 종이에 보류 (Retention) 시키기 위해 사용하는 시스템과 화학약품 모두를 통틀어 보류제라 함 .

보류시스템은 주로 다국적 기업인 시바스페셜티 케미칼 , 온데오날코 코리아 , 한국에카화학이 주를 이루고 있으며 PAM 계 보류제는 국내 기업인 한솔케미언스 , 동진산업 , 송강산업 등이 주를 이루고 있으며 한국 BASF 가 Polyethylenimine(PEI) 계를 공급하고 있음 .


보류제 시장

BASF한국9%

동진산업5%

송강산업23%

라이지오케미칼11%

한솔케미언스

3%

기타4%

(Ciba)시바24%

날코코리아21%

7

도공바인더 전체 시장은 제지업계가 어려움을 겪어던 2000 년까지도 수요가 감소하지 않고 오히려 늘어나고 있으며 2001 년 이후로는 그 증가세가 감소하고 있음 .

도공용 바인더로 사용되는 SB-Latex 시장은 공급 물량의 증가와 인쇄용지 중 도공 아트지의 생산이 늘어나고 있어 시장이 증가한 것으로 보이며 이에 따라 생산 메이커들의 공급물량도 늘어난 것으로 보임 .

도공바인더로 사용되는 전분은 사이징제로 함께 사용되며 주로 SB-Latex 의 보조 바인더로 사용되고 있는데 역시 시장이 늘어나고 있는 것으로 보이며 가격면에서 저렴해 표면사이즈제의 대체제로서의 수요가 늘어나고 있는 것으로 보임 .

도공 공정 약품

도공바인더 시장

193,400

224,000

238,900 248,350255,420

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1998 1999 2000 2001 2002

M/T

SB-Latex 전분 합계

8

국내 도공안료 시장은 도공지의 생산 증가와 펄프가의 상승에 따른 부원료 투입량의 증가로 2002 년 55 만 2500 톤으로 2001 년 50 만 4500 톤에 비해 9.5% 성장했음 .

중질탄산칼슘은 Slurry 형태로 공급되고 있어 대량운송이 가능하고 국내 생산이기 때문에 물류비용이 절감되는 효과와 작업성 , 품질 향상이 이루어지고 있어 도공 안료용 수요가 늘어나고 있는 것에 반해 Kaolin Clay 는 수입물류 비용이 높아 수요시장 성장에 한계가 있음 .

또한 중질탄산칼슘은 Slurry 형태로 공급돼 경질탄산칼슘에 비해 분산제 및 기타 첨가제를 섞지 않아도 되는 장점을 가지고 있어 많은 도공 제지 메이커들이 도공안료 사용물량을 중질탄산칼슘으로 대체하고 있는 추세임 .


도공 안료 시장

427,000

484,000

509,000504,500

552,500

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

1998 1999 2000 2001 2002

M/T

Kaolin Clay 중질탄산칼슘 합계

9

2002 년 보조약품 전체 시장은 1 만4488 톤으로 2001 년 1 만 4645 톤 대비 1.1% 감소한 것으로 나타났음.

보조약품은 사용량이 미미한 아이템이 많고 주약품의 물성 개선이나 공정 개선에 따른 시장 규모의 축소가 가속화된 것으로 보임 .

보조약품은 안료나 바인더와 갘은 주요 구성성분 외에 이들의 성능을 완전하게 발현시키기거나 개선시킬 목적으로 도공액에 첨가돼 사용됨 .

대표적인 보조약품은 소포제 , 윤활제 , 분산제 , 내수화제이며 도공에 필요한 제품으로 백상지 중 아트지 , 도공 백판지 등에 주로 사용되고 있음 .


보조 약품 시장

13,88814,64514,43014,308

11,926

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1998 1999 2000 2001 2002

M/T

소포제(탈기제) 윤활제 분산제 내수화제 합계

10

탈묵제 시장은 2002 년 현재 4845톤 으로 2001 년 5244 톤에 비해 7.6% 수요가 감소한 것으로 나타났는데 이는 국산 고지 사용량과 밀접한 관련이 있는 것으로 나타났음 .

외산 고지의 수입은 해운 운송이기 때문에 평균 석달이 걸리는데 반해 국산 고지의 회수율은 한달 정도 여서 잉크가 베어있는 시간이 짧은 국산 고지의 탈묵이 훨씬 쉽기 때문에 탈묵제의 사용량도 적게 들어가 사용량이 줄어들었음 .

또한 정부의 신문발행부수 규제와 신문용지의 사용량 감소로 신문용지제지사의 조업단축이 이루어진 것도 한 원인임 .

표백과 탈묵 공정 약품

탈묵제 시장

5,400 5,7005,244

4,8454,900

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1998 1999 2000 2001 2002

M/T

삼광고하켐 아이씨켐 건양화학 반도화학 기타 합계

11

2002 년 현재 과산화수소의 생산능력은 동양화학 7 만톤 , 한솔케미언스 4 만톤 Kemira Chemicals 3 만 5000 톤으로 1998년부터 변화 없음 .

신문용지용 수요가 전체 제지용 수요의 90% 이상을 견인하고 있는데 신문용지 제조사들이 조업단축등에 의해 공장가동률이 떨어지면서 생산이 줄어 과산화수소 수요가 줄어든 것으로 보임 .

가성소다와 염소와 같은 표백제는 고지를 재활용하는 제품에 많이 사용되는데 주로 판지 , 신문지 제조시 사용되고 있는데 펄프가격의 상승으로 고지사용량이 늘어나고 있으며 국산 고지 사용량이 늘고 있어 표백제 투입량도 줄어들고 있음 .

염소산 소다는 동해펄프에서 전량 사용하고 있으며 2002 년에는 2001 년 대비 1.6% 사용이 증가했음 .

표백과 탈묵 공정 약품

표백제 시장

87,150

94,270

89,04590,90090,165

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

1998 1999 2000 2001 2002

M/T

과산화수소 가성소다 염소 염소산소다 합계

12

발간일 : 2003 년 4 월 분량 : 134 Page 가격 : 50 만원 (VAT별도 )

문의사항 : 02-2108-8070

담당자 : 컨설팅팀 김은진 선임연구원

E-mail : consulting2@ chemlocus.com

ThankYou!

Consulting bizItroduce

Specia

lty C

hemic

als

Poly

mer

& P

last

ics

Fine

Chemic

als

Olefin

s & D

eriv

ativ

es

Other

s

Arom

atic

& D

eriv

ativ

es

C4 & D

eriv

ativ

es

한

국

중

국

아

시

아

미

국

유

럽시장조사 및 분석마케팅 전략 수립중장기 수요예측중국 시장분석

고객만족도 조사원가 및 수익성 분석

사업타당성 분석

화학경제연구원 시장분석 리포트(2003년 4월)

Documents