国家知识产权局专利局专利文献部宋瑞玲 2009.5

1

国家知识产权局专利局专利文献部宋瑞玲

2009.5

专利信息分析

2

专利信息分析

内容• 专利信息分析概述

• 专利信息分析种类

• 专利信息分析系统

• 专利信息分析策略

专利文献部专利文献部

3

一、专利信息分析概述

相关概念• 专利信息从专利文献与专利信息的关系上说，专利信息

是指以专利文献作为主要内容或以专利文献为依据，经分解、加工、标引、统计、分析、整合和转化等信息化手段处理，并通过各种信息化方式传播而形成的与专利有关的各种信息的总称


4


专利信息应用的需求• 专利信息的检索

一般用于查新、侵权和了解一般技术方案等• 专利信息的课题分析

一般用于课题分析，对技术的发展和法律状态进行分析、判断

• 专利信息的战略性分析一般围绕竞争战略目标进行信息收集、加工、分析并提

出建议；为企业制定竞争战略，提供决策参考


5


相关概念• 专利信息分析专利信息分析是通过对专利信息进行加工

整理，分析形成专利竞争情报，并针对其中的著录项、技术信息和权利信息进行组合统计分析，整理出直观易懂的结果，并以图表的形式展现出来

• 通过专利信息分析可以对行业领域内的各种发展趋势、竞争态势有一个综合了解，为战略决策的制定提供依据


专利信息专利情报有效加工和处理

6

专利信息

著录内容分类 / 整理

技术内容分析 / 加工

数据化图表化

经济信息

技术信息

法律信息



7


相关概念• 专利信息分析的本质通过对专利信息的内容、专利数量

以及数量的变化或不同范围内各种量的比值（如百分比、增长率等）的研究，对专利文献中包含的各种信息进行定向选择和科学抽象的研究活动


8


专利信息分析的要素当事人申请人、发明人、设计人、专利权人、专利受让人

日期优先权日、申请日、公开日、授权日

国别申请人国家、发明人国家、指定国

技术领域国际专利分类、美国专利分类、欧洲专利分类

技术内容名称、摘要、说明书

保护范围权利要求

号码专利号、申请号、公开号、公告号、优先权号

其它专利引文、同族专利、代理人


9


专利信息分析的方法• 定性分析方法• 定量分析方法• 拟定量分析方法• 图表分析方法


10


专利信息分析的方法定性分析• 定性分析是指通过对专利文献的内在特征，即对专利技术

内容进行归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等，了解和分析某一技术发展状况的方法

• 定性分析的本质是对研究对象进行“质”的方面的分析


11


专利信息分析的方法定性分析• 常见的定性分析方法包括专利技术定性描述分析和专利文

献的对比研究分析• 专利定性分析的分布图表专利技术 / 功效矩阵表技术角度分类表技术发展图


12


专利信息分析的方法定性分析－－专利技术 / 功效矩阵表• 将技术手段种类和功效种类构成矩阵，从中可以看出技术

密集区、空白区，并根据上述情况选择技术创新点

功效一功效二功效三功效四功效五功效六

技术方案一 15 9 4 12 11 2技术方案二 42 38 17 18 31 7技术方案三 33 3 4 1 2技术方案四 1 26技术方案五 3 7


13


专利信息分析的方法定量分析• 定量分析是在对大量专利信息加工整理的基础上，对专利

信息中的专利分类、申请人、发明人、专利引文等某些特征进行科学计量 , 从中提取有用的、有意义的信息，并将个别零碎的信息转化成系统的、完整的有价情报的方法


14


专利信息分析的方法定量分析• 通过量和量的变化，反映事物之间的相互关系定量分析方法主要有以下几种专利技术生命周期法统计频次排序法布拉福德文献离散定律应用法时间序列法技术趋势回归研究法


15


专利信息分析的方法定量分析1. 专利技术生命周期法• 研究对象：可以是某件专利文献所代表的技术生命周期，也可以是某一技术领域整体技术生命周期

• 通过对专利申请 / 授权的数量、企业数量与时间的关系等分析研究，发现专利技术在理论上遵循技术引入期、技术发展期、技术成熟期和技术淘汰期四个阶段周期性变化


16


专利信息分析的方法定量分析1. 专利技术生命周期法举例：电动汽车年度美国专利申请量（ 1985 ～ 2005年）


17


专利信息分析的方法定量分析2. 频次排序法• 频次排序分布模型主要用来探讨不同计量元素频度值随其排序位次而变化的规律

• 特点：展示直观有效


18


专利信息分析的方法定量分析2. 频次排序法举例：美、日、德等国家 1991年在欧洲专利局的专利授权

量电力电子仪器仪表化工医药加工工艺机械工程民用消费品

法国 788 479 561 493 973 373

德国 1265 1078 1382 1468 2318 835

英国 371 238 326 317 430 143

意大利 223 189 265 284 544 242

美国 2784 1758 2144 1422 1517 462

加拿大 47 36 36 64 39 33

日本 3686 1726 1726 1105 1433 256

数据来源： OST-EPAT bibliometric data

19


专利信息分析的方法专利拟定量分析方法• 针对不同的分析目的，采用定量与定性相结合的分析方法• 通常由数理统计入手，然后进行全面、系统的技术分类和

比较研究，再进行有针对性的量化分析，最后进行高度科学抽象的定性描述

• 比较常见的拟定量分析方法有专利引文分析方法和专利数据挖掘等方法


20


专利信息分析的方法专利拟定量分析方法－－专利引文分析• 利用专利的前后引证关系分布所形成的引文树进行分析• 挖掘核心技术布局、追踪技术发展方向、判断公司间技术力情况

Patent

Patent1

Patent2

Patent3

Patent4

Patent5

Patent6

Patent7

Patent8

Patent9

Patent10

Patent11

Patent12

Patent13

Patent15

Patent14


21


专利信息分析的方法专利图表分析方法• 是信息加工、整理的一种处理方法和信息分析结果的表达

形式• 图表分析方法伴随着定性分析方法和定量分析方法• 特点：直观生动、简洁明了、通俗易懂、便于比较


22


专利信息分析的方法专利图表分析方法• 常见的定性分析图表有：清单图、矩阵表、组份图、技术

发展图、问题与解决方案图等• 常见的定量分析图表有：排序表、散点图、数量图、技术

发展图、关联图、雷达图以及引文树等


23


影响专利信息分析的因素• 专利信息分析是一项复杂的工作，专利信息分析效果如何，会受到来自客观因素和来自主观因素的制约和影响

客观因素• 专利信息分析系统是构成专利信息分析的最重要的组成部

分，是专利信息分析的物质基础主观因素• 影响专利信息分析的主观因素来自于分析者的能力及经验


24


专利信息分析的目的• 了解行业和技术发展趋势• 研究核心技术和关键技术点• 掌握竞争公司和发明人• 把握技术演变和技术预测• 了解国内外技术动态• 发现和开发空白技术• 技术合作和技术转让• 侵权和纠纷的权利分析• 制定企业的专利战略


25

二、专利信息分析种类

专利信息分析的主要类型• 针对技术发展趋势的分析

• 针对保护地域的分析

• 针对竞争对手的分析

• 针对技术领域的分析


26


技术发展趋势的分析• 通过对特定技术领域的专利申请趋势分析，可以了解技术

发展的总体趋势

0

100

200

300

400

500

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

技术生命周期分析

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20专利文献部专利文献部

27


专利保护地域的分析• 通过对选定中国地域的专利数量对比分析，可以了解国内

不同省市在该技术领域的专利布局情况

广东20%

浙江10%

山东8%湖南

6%辽宁6%

北京6%

江苏5%

黑龙江4%

天津4%

四川3%

上海3%

其它25%


28


专利保护地域的分析分析各国科技投资组合和在我国的市场布局• 方法：国别频次排序分析• 举例： 2001-2003年，美、日、德等国在我国申请的专利

数量

29


竞争对手的分析• 通过对竞争对手的专利申请趋势分析，可以了解竞争对手

在整个技术领域内的发展态势，了解行业竞争体系及状况


30


竞争对手的分析• 确定竞争对手例如：申请人频次排序法、专利引文分析• 竞争能力的研究

例如： IPC 与时间序列的组合研究单件专利被引用次数排序专利引证率分析


31


技术领域的分析• 通过对不同技术分支专利申请趋势分析，可以了解不同技

术分支的技术衍变过程和变化周期


32


其它分析类型• 中国专利的三种类型申请数量分析• 中国专利申请的主要申请人构成情况分析• 共同申请人分析• 法律状态分析• 专利代理人分析• 自定义标引分析• …………………


33


各种专利信息的分析• 技术信息分析：技术发展趋势分析、技术领域分布分析、核心专利分析

• 经济信息分析：经济价值分析、市场分析、合作伙伴分析、竞争对手分析、人力资源分析

• 法律信息分析：专利性分析、专利侵权分析


34

三、专利信息分析系统

概述• 目前，国内主要常用专利信息分析系统有许多种，以知识产权出版社的专利信息分析系统（简称 PIAS ）为例

主要功能• 信息的采集与加工• 信息的管理与维护• 信息的检索与分析


35


系统架构

翻译工具

36


数据下载资源• 专利信息分析系统中，针对互联网上可免费下载并使用的

专利数据网站进行了综合，提供给用户可以方便批量下载专利数据的功能。常用的下载资源有：

国家知识产权局网站 CNIPR 中心资源站点欧洲专利局网站美国专利商标局网站日本特许厅网站企业内部专利检索平台


37


启动界面

所有的专利分析功能都是针对主题的，一个主题是一系列专利数据的集合

38


39


分析结构

申请人构成分析

申请人综合比较

申请人区域构成

申请人IP

C

构成

申请人阶段性排行榜分析

申请人趋势分析

申请人分析

IPC

趋势分析

IPC

区域构成

IPC

申请人构成

IPC

发明人构成

IPC

构成分析

IPC

分析

发明人构成分析

发明人区域构成

发明人趋势分析

发明人IP

C

构成

发明人分析

趋势分析

区域分析

区域趋势分析

区域构成分析

区域IP

C

构成

区域申请人构成

PIAS 主题分析模块

美国引证分析

中国专项分析

专项分析

分析

自定义分析

分析报告

中国专利分析报告

公司专利分析报告

产品专利信息报告

t


40


自定义分析• 用户可以对任意不同专利著录要素和标引信息进行交叉组

合分析• 最多每次选三个分析条件• 其中，可选择包括：申请年、公开年、申请人、发明人、

区域、国际主分类 _部、国际主分类 _大类、国际主分类_小类、国际主分类 _大组等九个著录要素和用户自定义的标引信息


42


趋势分析• 企业涉足某种产品、技术的市场竞争，必须掌握其总体发

展趋势状况，揭示所处行业领域内的地位，了解并预测产品及其技术的未来发展趋势，为投资决策提供重要参考依据


43


趋势分析• 了解行业技术领域的总体

发展趋势。针对所分析的主题，揭示历年专利申请情况，掌握技术发展趋势


44


区域分析• 企业欲以某种产品、技术参与不同国家和地区的市场竞争，必须了解

其区域性竞争状况及消费需求。而这些需求往往通过申请人、专利申请量以及产品、技术的某些技术特征来体现。因此，通过专利信息的区域性分析，可以了解行业发展的重点区域、不同区域内专利研发的重点方向和各区域之间技术的差异性、不同区域内专利技术的主要竞争者（申请人）和发明人


45


区域分析• 区域构成分析 :了解区域

竞争的总体状况。针对目前分析的主题，以申请人申请区域为基础，了解该技术领域内的重要竞争区域、区域的技术研发实力和重视专利申请的程度


46


申请人分析• 行业竞争决定于行业的供方、买方、竞争者、新进入者和替代产品，

不同的企业提供的产品技术不同，决定了其在行业中扮演的角色也不同，为自身经济利益保护的专利类别也各不相同。因此，进行目标技术领域的申请人分析，了解行业竞争体系及其状况，有利于企业分析竞争环境，制定竞争策略和与之相关的专利战略


47


申请人分析• 申请人 IPC 构成 :了解

关键技术掌控在哪些申请人手中，对比目标区域内申请人之间的技术差异。针对目前分析的主题，揭示各个区域内申请人在该技术领域内关键技术的专利申请发展情况


48


发明人分析• 发明人是技术的来源，了解发明人对于企业技术创新特别

是技术合作具有重大意义。围绕某一核心技术，往往会衍生很多相关技术，表面上这些技术与核心技术之间未必有直接联系，但却对核心技术的效能会产生很大的支撑作用，而通过发明人这些不同类型的技术往往会产生某种关联


49


IPC 分析• 企业涉足某种产品、技术的市场竞争，必须了解其技术发

展变化趋势以及影响这些变化的技术因素，这些不同因素在不同区域的差别，这种差别源自于哪些发明人。因此，进行产品、技术的发展及衍变趋势的分析能够帮助企业了解竞争的技术环境，增强技术创新的目的性


50


IPC 分析• IPC 申请人构成 : 了解关键性技术的掌控者，并进行技术细节方面的差异性比较。了解不同时期各国、地区关键技术构成的差异及其变化周期。针对目前分析的主题，揭示目标技术领域内不同申请人的专利申请情况


51


专项分析


52


专项分析• 美国引证分析


53


专项分析公知公用技术分析• 企业对公知公用技术使用权问题的判断，既有很大的经济效益潜力，又有一定的法律风险


54


专项分析聚类分析• 专利聚类，是指按照专利

的文本特征，对目标专利进行自动分类的技术

• 专利聚类分析目的是为进行深层次的复杂定性分析提供分类假设，或者宏观判据


55


分析报告• 分析报告是将专利分析的

结果以专利分析报告的方式来展示

• 分析报告包括：中国专利分析报告、公司专利分析报告、产品专利分析报告

• 系统根据分析目的的不同，提供了三个基本的模板


56


专利信息分析报告的构成• 通常，专利信息分析报告的主要内容包括：项目的分析目

标、技术背景、专利信息源与检索方案、分析方法和分析工具、专利信息组的聚集及解析、建议、附录等


57

工作小组建立：分析人员和技术人员等确定分析目标研究背景资料选定分析工具选择专利信息源

工作小组建立：分析人员和技术人员等确定分析目标研究背景资料选定分析工具选择专利信息源

分析报告评估制定相应的专利战略专利战略实施

分析报告评估制定相应的专利战略专利战略实施

应用期应用期

分析期分析期

准备期准备期

数据采集数据采集

数据分析数据分析

拟定专利检索策略拟定专利检索策略

检索检索

分析样本数据分析样本数据

确定专业领域确定专业领域

修正

数据清洗数据清洗

生成深度分析目标群生成深度分析目标群

按专利指标聚集按专利指标聚集

生成工作图表生成工作图表

分析与解读分析与解读

撰写分析报告撰写分析报告

专利信息分析流程


四、专利信息分析策略

58


专利信息分析策略• 弄清分析目的• 明了分析线索• 确定分析种类• 选定分析系统• 遵循特定分析步骤• 运用分析技术• 结果解读


59


总结进行专利信息分析时需要注意的问题• 专利分析的准确性首先来自于准确的数据• 掌握多样化的分析方法能够有效地推进分析效果• 专业的检索和分析需要专业的人员作为保障• 专利信息分析系统仅是工具，起辅助作用，分析者的角色很重要


60


国家知识产权局专利局 专利文献部 宋瑞玲 2009.5

Documents

国家知识产权局专利局专利文献部宋瑞玲 2009.5