Анализ и оценка предложения финансовых …2014/08/28 · 3...

Совместный проект Национального банка Республики Беларусь и Альянса за финансовую доступность (АФД)

«Оценка степени доступа к финансам: развитие обоснованной политики доступа к финансам в Беларуси»

Анализ и оценка предложения финансовых

услуг населению Республики Беларусь

Результаты национального исследования

Минск, Национальный банк Республики Беларусь

2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………….. 3

1 Анализ исходных данных на достоверность ……………………………. 4

2 Оценка предложения финансовых услуг в Республике Беларусь ……... 33

3 Анализ предложения финансовых услуг в Республике Беларусь в

разрезе областей …………………………………………………………….. 44

4 Анализ предложения финансовых услуг на районном уровне ………... 51

Заключение ………………………………………………………………….. 56

ПРИЛОЖЕНИЕ А Анализ источников данных для таблицы «Предложение финансовых услуг: институты, продукты, географический охват, качество доступа» …………………………………………………………………………….

60

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Показатели, не вошедшие в таблицу «Предложение финансовых услуг: институты, продукты, географический охват, качество доступа» …………………………………………………………………………….

91

ПРИЛОЖЕНИЕ В Сводная таблица базовых индикаторов по анализу предложения финансовых услуг в Республике Беларусь согласно методологии Альянса за финансовую доступность ……………………………..

96

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Количество страховых компаний и ломбардов в разрезе регионов ……………………………………………………………………………

148

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Охват граждан финансовыми услугами по областям …… 156

3

ВВЕДЕНИЕ

Целью исследования является оценка доступности данных о предложении финансовых услуг в Республике Беларусь на базе имеющихся источников информации и их анализ.

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе осуществлялась проверка данных, характеризующих предложение финансовых услуг на достоверность. На втором этапе проводился анализ предложения финансовых услуг в Республике Беларусь по четырем направлениям: охват финансово-кредитными учреждениями, географический охват, финансовые продукты и услуги, легкость доступа. Был осуществлен также расчет точек доступа к финансовым услугам на 10000 взрослых (16 лет и старше) на национальном, областном и районном уровне.

4

1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ

На первом этапе исследования проводился анализ источников данных, характеризующих предложение финансовых услуг на рынке республики с точки зрения их достоверности по нескольким критериям: наличие; доступность; детализация; периодичность; надежность.

Каждый из этих критериев оценивался по пятибалльной шкале: 1 – очень низкая; 2 – низкая; 3 – средняя; 4 – вполне высокая; 5 – очень высокая.

Возможность получения достоверных данных по предложению финансовых услуг в Республике Беларусь рассматривалось с позиции четырех направлений:

1 направление – определение полноты охвата кредитно-финансовыми учреждениями: наличие различных видов финансово-кредитных учреждений, представленных на рынке, их плотность (количество жителей Республики Беларусь, приходящихся на одно учреждение);

2 направление – географический охват предложения финансовых услуг, то есть каково географическое распределение различных видов финансово-кредитных учреждений, представленных на рынке, а также финансовых продуктов (услуг) – в области, районе, в городском/сельском населенном пункте, и т.п.;

3 направление – степень предоставления финансовых продуктов и услуг: наличие различных видов финансовых продуктов и услуг, предлагаемых на рынке финансово-кредитными учреждениями, охват населения финансовыми услугами;

4 направление – оценка качества и легкости доступа финансовых услуг в Республике Беларусь – доступность продуктов и услуг финансовых учреждений с точки зрения их стоимости, географической удаленности, условий пользования, и т.п.

По каждому из направлений данные были оценены на достоверность по вышеперечисленным критериям. Результаты оценки данных по критериям достоверности приведены в Приложении 1.

Как видно из Приложения 1 для анализа предложения финансовых услуг в Республике Беларусь имеется возможность подсчета индикаторов по всем четырем направлениям. Большинство показателей, необходимых для характеристики предложения финансовых услуг, соответствуют критерию достоверности по всем исследуемым направлениям и оценены по пятибалльной шкале с оценкой 5 – очень высокая степень достоверности. Информация для анализа предложения финансовых услуг предоставлялась Центральным и областным управлением Национального банка Республики

5

Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь, РУП «Белпочта», областными исполнительными комитетами.

По ряду показателей, приведенных в Приложении Б, не удалось получить достоверную информацию. Так, по показателю «Филиалы небанковских кредитно-финансовых учреждений» отсутствие информации связано с неразвитостью данных учреждений в Республике Беларусь. Не представлена информация о количестве страховых компаний, осуществляющих различные виды страхования. Отсутствует информация о пользовании населением мобильного банкинга и интернет-банкинга. Не удалось также получить информацию о средней удаленности филиалов банка или иного пункта финансового обслуживания, а также о продолжительности работы банковских учреждений – часов в неделю (в среднем по всем банкам).

Уточненный перечень индикаторов, характеризующий предложение финансовых услуг в Республике Беларусь, приведен в таблице 1.

6

Таблица 1- Предложение финансовых услуг: институты, продукты, географический охват, качество доступа

Показатель Расшифровка Шкала / способ измерения

Целевой ориентир

для Беларуси

Эталон-ный пока-затель

(значение)

Значение индикато-ра для

Беларуси

Положение значения индикато-ра на шкале

Возможный источник

информации

Охват финансовыми учреждениями

Разнообразие финансовых институтов

Наличие финансово-кредитных учреждений различных типов: банков, почтовых отделений, небанковских кредитных учреждений, филиалов банков, пунктов приема/выдачи денежных переводов, страховых компаний, обменных пунктов, ломбардов и т.п.

Диапазон значений/оценочной шкалы: низшее - 1 (1 тип финансового учреждения); высшее - 5 (пять типов финансовых институтов)

Широкое разнообра-зие финан совых ин-ститутов

5 5 0,00 Центральный аппарат Нацио-нального банка

7





(значение)


Беларуси




Принадлежность банков к формам собственности

Форма собственности (частная, государственная)

Доля частных бан-ков в совокупных банковских активах(%)

Среднее по 10 странам Европы

94,71 33,77 0,64 Центральный аппарат Нацио-нального банка

Форма собственности (местная, иностранная)

Доля иностранных банков в совокуп-ных банковских активах (%)


82,82 32,77 0,60 Центральный аппарат Нацио-нального банка

Охват банками Распространенность филиалов банков

Количество фи-лиалов банков на 100,000 жителей


13 32 0,00 областные ГУ НБ РБ

Количество фи-лиалов банков на 1 000 кв. км.



Охват банкоматами Распространенность банкоматов

Количество банко-матов на 100,000 жителей



Количество банко-матов на 1 000 кв. км.



8





(значение)


Беларуси




Автоматические пункты финансового обслуживания

Автоматические пункты приема электронных переводов

Количество автоматических пунктов финансового обслуживания на 100,000 жителей


893 629 0,30

Центральный аппарат Нацио-нального банка

Количество авто-матических пунк-тов финансового обслуживания на 1 000 кв. км.



Обменные пункты Наличие (количество) обменных пунктов

Количество обменных пунктов на 100,000 жителей


21 8 0,62 Центральный аппарат НБ

Количество об-менных пунктов на 1 000 кв. км.


20 4 0,80 Центральный аппарат НБ

Почтовые отделения Наличие (количество) почтовых отделений

Количество почто-вых отделений на 100,000 жителей


30 38 0,00 РУП "Белпочта"

9





(значение)


Беларуси




Количество почто-вых отделений на 1 000 кв. км.


24 17 0,29 РУП "Белпочта"

Кредитные союзы Наличие (количество) кредитных союзов

Количество кредит-ных союзов на 100,000 жителей


1,8 0,34 0,81 облисполкомы

Количество кредит-ных союзов на 1 000 кв. км.


1,6 0,15 0,91 областные испол-нительные комитеты

Ломбарды Наличие (количество) ломбардов

Количество ломбар-дов на 100,000 жителей


39 3 0,92 Минфин

Количество ломбар-дов на 1 000 кв. км.


48 1,5 0,97 Минфин

10





(значение)


Беларуси




Наличие эмитентов дебитных/кредитных карт

Возможность осуществления платежей с (по) дебитным/кредитным картам

Количество типов, выпускаемых карт

В стране выпускаются карты как минимум двух платежных систем


Доступность дополнительных услуг (электронные деньги, мобильный банк)

Доступность электронных платежей

Диапазон значений/оценочной шкалы: 1 – недос-тупно ничего из перечисленного; 3 - доступна одна услуга из перечис-ленных; 5 – дос-тупны обе пере-численные услуги

Полный доступ


Субиндекс охвата финансовыми учреждениями

2,96

11





(значение)


Беларуси




Географический охват (G)

Разнообразие финансовых институтов

Наличие финансово-кредитных учре-ждений различных типов: банков, поч-товых отделений, небанковских кре-дитных учрежде-ний, филиалов бан-ков, пунктов прие-ма/выдачи денеж-ных переводов, страховых компа-ний, обменных пунктов, ломбардов и т.п.

Диапазон значе-ний/оценочной шкалы: низшее - 1 (1 тип финансового учреждения); выс-шее - 5 (пять типов финансовых ин-ститутов)

Среднее значение по Беларуси

5

Брестская обл. 5 0 Брестское ГУ

Витебская обл. 5 0 Витебское ГУ НБ РБ

12





(значение)


Беларуси




Гомельская обл. 5 0 Гомельское ГУ

Гродненская обл. 5 0 Гродненское ГУ

г. Минск 5 0 Минский горисполком, отчетность банков, Минфин, Белпочта

Минская обл. 5 0 Миноблисполком, отчетность банков, Минфин, Белпочта

Могилевская обл. 5 0 Могилевское ГУ НБ РБ

Субиндекс разнообразие финансовых институтов

5,00

13





(значение)


Беларуси




Охват банками Распространенность филиалов банков

Количество филиалов банков в регионе


436

Брестская обл. 531 0,00 Брестское ГУ НБ РБ

Витебская обл. 414 0,05 Витебское ГУ НБ

Гомельская обл. 420 0,04 Гомельское ГУ

Гродненская обл. 319 0,27 Гродненское ГУ

г. Минск 508 0,00 отчетность банков

Минская обл. 489 0,00 отчетность банков

Могилевская обл. 369 0,15 Могилевское ГУ

Субиндекс охват банками 4,64

14





(значение)


Беларуси




Охват банкоматами Распространенность банкоматов

Количество банкоматов в регионе


552

Брестская обл. 466 0,16 Брестское ГУ НБ

Витебская обл. 404 0,27 Витебское ГУ

Гомельская обл. 539 0,02 Гомельское ГУ НБ РБ

Гродненская обл. 361 0,35 Гродненское ГУ НБ РБ

г. Минск 1014 0,00 отчетность банков

Минская обл. 701 0,00 отчетность банков

Могилевская обл. 379 0,31 Могилевское ГУ

15





(значение)


Беларуси




Субиндекс охват банкоматами 4,21

Автоматические пункты финансового обслуживания

Автоматические пункты приема электронных пере-водов (количество)

Количество авто-матических пун-ктов финансового обслуживания в регионе


8509

Брестская обл. 7712 0,09 Центральный аппарат Национального банка

Витебская обл. 8357 0,02 Центральный аппарат Национального банка

Гомельская обл. 8703 0,00 Центральный аппарат Национального банка

16





(значение)


Беларуси




Гродненская обл. 6684 0,21 Центральный аппарат Национального банка

г. Минск 14368 0,00 Центральный аппарат Национального банка

Минская обл. 7154 0,16 Центральный аппарат Национального банка

Могилевская обл. 6586 0,23 Центральный аппарат

Субиндекс автоматические пункты финансового обслуживания 4,49

Обменные пункты Наличие (количест-во) обменных пунк-тов

Количество пунктов обмена валют в регионе


105

17





(значение)


Беларуси




Брестская обл. 110 0,00 Центральный аппарат Национального банка

Витебская обл. 38 0,64 Центральный аппарат Национального банка

Гомельская обл. 120 0,00 Центральный аппарат Национального банка

Гродненская обл. 72 0,31 Центральный аппарат НБ

г. Минск 256 0,00 Центральный аппарат НБ

Минская обл. 86 0,18 Центральный аппарат НБ

18





(значение)


Беларуси




Могилевская обл. 54 0,49 Центральный аппарат НБ

Субиндекс обменные пункты 3,84

Почтовые отделения

Наличие (количест-во) почтовых отде-лений

Количество почтовых отделений в регионе


515

Брестская обл. 601 0,00 РУП "Белпочта"

Витебская обл. 643 0,00 РУП "Белпочта"

Гомельская обл. 650 0,00 РУП "Белпочта"

Гродненская обл. 435 0,16 РУП "Белпочта"

г. Минск 123 0,76 РУП "Белпочта"

Минская обл. 657 0,00 РУП "Белпочта"

Могилевская обл. 493 0,04 РУП "Белпочта"

19





(значение)


Беларуси




Субиндекс почтовые отделения 4,31

Кредитные союзы Наличие (количест-во) кредитных союзов

Количество кре-дитных союзов в регионе


4,6

Брестская обл. 3 0,35 Брестский областной исполнительный комитет

Витебская обл. 3 0,35 Витебский облисполком

Гомельская обл. 1 0,78 Гомельский облисполком

Гродненская обл. 2 0,57 Гродненский облисполком

г. Минск 17 0,00 Минский горисполком

20





(значение)


Беларуси




Минская обл. 4 0,13 Минский облисполком

Могилевская обл. 2 0,57 Могилевский исполком

Субиндекс кредитные союзы

3,04

Ломбарды Наличие (количество) ломбардов

Количество лом-бардов в регионе


44

Брестская обл. 38 0,14 Минфин

Витебская обл. 58 0,00 Минфин

Гомельская обл. 30 0,32 Минфин

Гродненская обл. 30 0,32 Минфин

г. Минск 83 0,00 Минфин

21





(значение)


Беларуси




Минская обл. 27 0,39 Минфин

Могилевская обл. 42 0,05 Минфин

Субиндекс ломбарды 4,14

Страхование Наличие (количест-во) страховых ком-паний, их отделений и пунктов обслуживания


227

Брестская обл. 276 0,00 Минфин

Витебская обл. 200 0,12 Минфин

Гомельская обл. 254 0,00 Минфин

Гродненская обл. 269 0,00 Минфин

г. Минск 280 0,00 Минфин

Минская обл. 127 0,44 Минфин

22





(значение)


Беларуси




Могилевская обл. 185 0,19 Минфин

Субиндекс страхование 4,47

Субиндекс географического охвата 4,24

Финансовые продукты / услуги

Счета Количество банков, открывающих те-кущие счета

доля банков (%) Полный доступ

100

Брестская обл.

100 91,7 0,08 Брестское

ГУНБ

Витебская обл. 100 95,7 0,04 Витебское ГУ

Гомельская обл. 100 100 0,00 Гомельское ГУ

Гродненская обл. 100 93 0,07 Гродненское ГУ

г. Минск 100 81,3 0,19 отчетность банков

Минская обл. 100 81,8 0,18 отчетность банков

23





(значение)


Беларуси




Могилевская обл.

100 95,7 0,04 Могилевское

ГУ НБ РБ

Субиндекс счета 4,57

Кредит Количество банков, осуществляющих потребительское кредитование


100


100 95,8 0,04 Брестское ГУ

НБ РБ

Витебская обл.

100 95,7 0,04 Витебское ГУ

НБ РБ

Гомельская обл.

100 100 0,00 Гомельское ГУ

НБ РБ

Гродненская обл.

100 100 0,00 Гродненское ГУ НБ РБ

24





(значение)


Беларуси




г. Минск

100 87,5 0,13 отчетность

банков

Минская обл.


банков



ГУ

Субъиндекс количества банков, осуществляющих потребительское кредитование 4,66

Количество банков, осуществляющих ипотечное кредито-вание


100

Брестская обл. 100 37,5 0,63 Брестское ГУ НБ РБ


Гомельская обл. 100 40,9 0,59 Гомельское ГУ


25





(значение)


Беларуси






Могилевская обл. 100 39,1 0,61 Могилевское ГУ

Субиндекс количества банков, осуществляющих ипотечное кредитование 2,02

Количество банков, выдающих микро-кредиты или осуще-ствляющих креди-тование малого и среднего бизнеса


100

Брестская обл. 100 87,5 0,13 Брестское ГУ НБ РБ

Витебская обл. 100 95,7 0,04 Витебское ГУ НБ РБ

Гомельская обл. 100 90,91 0,09 Гомельское ГУ НБ РБ

Гродненская обл. 100 86 0,14 Гродненское ГУ НБ РБ

26





(значение)


Беларуси






Могилевская обл. 100 91,3 0,09 Могилевское ГУ

Субиндекс количества банков, выдающих микрокредиты или осуществляющих кредитование малого и среднего бизнеса

4,48

Вклады, депозиты Количество банков, привлекающих средства во вклады (депозиты)


100

Брестская обл. 100 91,7 0,08 Брестское ГУ НБ


Гомельская обл. 100 100 0,00 Гомельское ГУ НБ РБ


г. Минск 100 78,1 0,22 отчетность

27





(значение)


Беларуси




банков




ГУ

Субиндекс вклады, депозиты 4,51

Карты Количество банков, выпускающих карты


100



НБ РБ



100 100 0,00 Гомельское ГУ

НБ РБ


г. Минск 100 78,1 0,22 отчетность

28





(значение)


Беларуси




банков



банков



ГУ НБ РБ

Субиндекс карты 4,40

Акции Количество банков, реализующих облигации, ценные бумаги, фонды


100



НБ


Гомельская обл. 100 27,27 0,73 Гомельское ГУ


29





(значение)


Беларуси




г. Минск

100 25 0,75 отчетность

банков



банков



ГУ НБ РБ

Субиндекс акции 1,36

Денежные переводы

Количество банков, осуществляющих денежные переводы


100



НБ РБ


100 91,3 0,09 Витебское ГУ

НБ РБ


100 90,91 0,09 Гомельское ГУ

НБ РБ

30





(значение)


Беларуси





100 86 0,14 Гродненское ГУ

НБ РБ

г. Минск


банков



банков


100 87 0,13 Могилевское

ГУ НБ РБ

Субиндекс денежные переводы

4,39

Субиндекс финансовые продукты/услуги

3,80

Легкость доступа (Е)

31





(значение)


Беларуси




Доступность по цене

Минимальная сумма открытия счета

В соотношении к ВВП на душу насе-ления (среднем по всем банкам)

0,11 0 0 областные ГУ НБ РБ, отчетность банков

Минимальный остаток средств на текущем счете


0,07 0 0,00 областные ГУ НБ РБ, отчетность банков

Сумма оплаты за ведение текущего счета



Прочие комиссии (за использование дебитных карт, за выдачу наличных в банкомате)

Средний размер вознаграждения банку за использо-вание банковских карт в банкомате (% от $100 )


32





(значение)


Беларуси




Минимальный размер депозита


0,6 0,009 0,00 областные ГУ НБ РБ, отчетность банков

Сложность процедур

Требуемые документы Количество доку-ментов, требуемых для открытия чеко-вого счета (в среднем по всем банкам)


Затраты времени Сроки рассмотрения заявления на получение потре-бительского кредита (в среднем по всем банкам)

3,14 3,48 0,10

областные ГУ НБ РБ, отчетность банков

Услуги онлайн/ электронного банкинга

Процент банков, предлагающих онлайн-услуги

100 65,6 0,34 областные ГУ НБ

РБ, отчетность банков

Субиндекс легкость доступа 4,72

33

2 ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Предложение финансовых услуг в Республике Беларусь рассматривалось по четырем направлениям (таблица 1).

Первое направление предполагает оценку предложения финансовых услуг с позиции охвата финансовыми учреждениями.

В Республике Беларусь присутствуют финансово-кредитные учреждения, оказывающие финансовые услуги, различных типов: банки и их филиалы, почтовые отделения, кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п. Таким образом, значение индикатора, характеризующего разнообразие финансовых институтов в стране для Республики Беларусь по оценочной шкале соответствует 5 баллам (высшее – пять типов финансовых институтов).

В Республике Беларусь преобладают банки государственной формы собственности. Доля частных банков в совокупных банковских активах составляет 33,77%. При этом в среднем по 10 странам Европы доля частных банков в совокупных активах банков составляет 94,71% (рисунок 1).

На долю иностранных банков в совокупных банковских активах приходится 32,77%. В среднем по 10 странам Европы этот показатель составляет 82,82%.

Рисунок 1 – Доля частных и иностранных банков в совокупных банковских активах, %

Охват территории страны банками, банкоматами, автоматическими пунктами финансового обслуживания, обменными пунктами, почтовыми отделениями, кредитными союзами и ломбардами приведены на рисунке 2 и 3.

94.71

82.82

32.7733.77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Доля частных банков всовокупных банковских

активах (%)

Доля иностранных банковв совокупных банковских

активах (%)

Эталонный показатель(значение)

Значение индикатора дляБеларуси

34

На рисунке 2 приведено количество различных видов точек доступа к финансовым услугам в Республике Беларусь из расчета на 100 тысяч жителей1. Количество филиалов банков, банкоматов и почтовых отделений на 100 тысяч жителей в Республике Беларусь превышает среднее значение по 10 странам Европы. Так, в Республике Беларусь на 100 тысяч жителей приходится 32 филиала банков (в Европе – 13), 41 банкоматов (в Европе – 33), 38 почтовых отделения (в Европе – 30).

Рисунок 2 – Количество точек доступа к финансовым услугам на 100,000 жителей

По количеству автоматических пунктов финансового обслуживания, обменных пунктов, кредитных союзов и ломбардов на 100 тысяч населения Республика Беларусь уступает странам Европы. Так, на 100 тысяч жителей страны приходится 629 автоматических пункта финансового обслуживания (в среднем в Европе – 893), 8 обменных пункта (в среднем в Европе – 21), 0,34 кредитных союза (в среднем в Европе – 1,8), 3 ломбарда (в среднем в Европе – 39).

1 Расчет осуществлялся исходя из численности населения Республики Беларусь на 1.01.2012 года – 9465,2 тыс. человек.

3032

13

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Количество филиаловбанков на 100,000 жителей

Количество почтовыхотделений на 100,000

жителей



39

1,83

0,340

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Количество ломбардов на100,000 жителей

Количество кредитныхсоюзов на 100,000 жителей



35

На рисунке 3 приведено количество различных видов точек доступа к финансовым услугам в Республике Беларусь из расчета на 1000 кв. км. Количество филиалов банков на 1000 кв. км. в Республике Беларусь составляет 15, что превышает средний показатель по 10 странам Европы (12).

Рисунок 3 - Количество точек доступа к финансовым услугам на 1000 кв. км.

По количеству на 1000 кв. км. банкоматов, автоматических пунктов финансового обслуживания, обменных пунктов, почтовых отделений, кредитных союзов и ломбардов Республика Беларусь уступает среднему значению по 10 странам Европы.

В Республике Беларусь представлена возможность осуществлять платежи по дебитным/ кредитным картам. В стране выпускаются карты более двух платежных систем – MasterCard, VISA, Белкарт.

В Республике Беларусь доступны электронные платежи – мобильный банк, электронные деньги.

12

24

1517

0

5

10

15

20

25

30

Количество филиаловбанков на 1 000 кв. км.

Количество почтовыхотделений на 1 000 кв. км.



27 20

734

194

287

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Количество банкоматов на 1

000 кв. км.

Количество обменных пунктов на 1 000 кв. км.

Количество автоматических

пунктов финансового

обслуживания на 1 000 кв. км.

Эталонный показатель (значение)

Значение индикатора для Беларуси

1.6

48

0.15 1.5

0

10

20

30

40

50

60

Количество кредитныхсоюзов на 1 000 кв. км.

Количество ломбардов на 1000 кв. км.



36

По результатам, полученным при исследовании финансовых услуг с точки зрения охвата финансовыми учреждениями, был рассчитан субиндекс. Согласно логике данного направления, чем выше значение показателя, полученное по стране, тем лучше. Общий субиндекс охвата финансовыми учреждениями составляет 2,96 балла.

Второе направление предполагает оценку предложения финансовых услуг с позиции географического охвата.

В региональном разрезе в Республике Беларусь представлены все пять типов финансово-кредитных учреждений: банки, почтовые отделения, кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.

На рисунке 4 представлено количество филиалов банков, почтовых отделений и банкоматов в разрезе областей и г.Минска.

Рисунок 4 - Количество филиалов банков, почтовых отделений и банкоматов в разрезе областей и г.Минска

Количество филиалов банков в Брестской области (531 филиал), Минской области (489 филиалов) и г.Минске (508 филиалов) превышает среднее значение по республике (436 филиалов банков). Меньше всего филиалы банков распространены в Могилевской и Гродненской областях – 369 и 319 филиалов соответственно.

Сеть почтовых отделений более полно представлена в Минской области (657 отделений), в Гомельской области (650 отделений), Витебской области (643 отделения), и Брестской области (601 отделение) при среднем значении по республике 515 почтовых отделений. Количество почтовых отделений в Могилевской и Гродненской областях составляет 493 и 435

0

200

400

600

800

1000

1200





г. Минск



Количество филиалов банков в регионе (среднее 436)

Количество почтовых отделений в регионе (среднее 515)

Количество банкоматов в регионе (среднее 552)

37

почтовых отделения соответственно. В г.Минске действует 123 почтовых отделений.

Больше всего банкоматов установлено в г. Минске – 1014, Минской области – 701 и Гомельской области – 539, при среднем значении по республике 552 банкомата. Количество банкоматов по Брестской области составляет 466 штук, по Витебской области – 404, по Могилевской области – 379, по Гродненской области – 361.

Наибольшее распространение автоматические пункты финансового обслуживания получили в г. Минске – 14368, Гомельской области – 8703, Витебской области – 8357, при среднем значении по республике - 8509. Меньше всего автоматические пункты финансового обслуживания распространены в Гродненской и Могилевской областях – 6684 и 6586 соответственно (рисунок 5).

Рисунок 5 - Количество автоматических пунктов финансового обслуживания в разрезе областей и г.Минска

В среднем на территории республики находится 44 ломбарда. В г.Минске функционирует 83 ломбарда, в Витебской области – 58, в Могилевской области – 42, в Брестской области – 38. В остальных областях количество ломбардов составляет около 30.

В Брестской области представлено 276 структурных единиц страховых компаний, в Гомельской области – 254, Гродненской области – 269 и г.Минске 280 структурных единиц страховых компаний, при среднем значении по республике 227. Меньше, чем в среднем по республике действует структурных единиц страховых компаний в следующих областях: Витебская – 200 отделений, Могилевская – 185 и Минская – 127 (рисунок 6).

0

5000

10000

15000





г. Минск



Количество автоматических пунктов финансового обслуживания в регионе(среднее 8509)

38

Рисунок 6 – Количество страховых компаний и их структурных единиц и ломбардов в разрезе областей и г.Минска

Кредитные союзы наиболее представлены в г.Минске – 17 кредитных союзов. В областях количество кредитных союзов не превышает 2-4. Среднее значение по республике составляет 4,6 кредитных союза.

По результатам изучения географического охвата финансовыми услугами был рассчитан общий субиндекс географического охвата, который составил 4,24. Логика показателя аналогична предыдущему направлению - чем значительнее национальное значение превышает европейское, тем лучше.

Третье направление предполагает оценку предложения финансовых услуг с позиции их разнообразия и удовлетворения потребностей пользователей.

Основные финансовые услуги, предоставляемые банками в Республике Беларусь приведены в таблице 1 в разделе финансовые продукты/услуги.

В целом в Республике Беларусь функционирует 32 банка. Наиболее полно банковские учреждения представлены в г.Минске. В областном разрезе осуществляют финансовую деятельность меньшее количество банков (Таблица 2).

Таблица 2 - Количество банков в областном разрезе и в г.Минске

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

г. Минск

24 23 22 24 22 23 32

0

100

200

300





г. Минск



Количество ломбардов в регионе (среднее 44)

Количество страховых компаний и филиалов (среднее 227)

39

Доля банков, оказывающих различные виды финансовых услуг, варьируется по областям. Так, доля банков открывающих текущие счета, превышает 90% в Брестской, Витебской, Могилевской области. В Гомельской области все банки предоставляют данную услугу (рисунок 7).

Рисунок 7 - Доля банков, открывающих текущие счета, в разрезе областей и г.Минска, %

Потребительское кредитование осуществляют все банки Гомельской и Гродненской области, свыше 95% банков Брестской и Витебской области, 91,3% банков Могилевской области. В Минске и Минской области потребительское кредитование осуществляют 87,5% и 81,85% банков соответственно (рисунок 8).

Рисунок 8 - Доля банков, осуществляющих потребительское кредитование, в разрезе областей и г.Минска, %

Услуги по ипотечному кредитованию (кредитование жилищного строительства) больше всего предоставляются банками в Гродненской области – 46% от общего числа банков. Доля банков, осуществляющих ипотечное кредитование, составляет по Витебской области – 43,5%, по Минской и Гомельской областям – 40,9%, по Могилевской области – 40,9%, Брестской области – 37,5%. В городе Минске доля банков, предоставляющих услуги по ипотечному кредитованию составляет 34,4% (рисунок 9).

81.3

81.8

91.7

93

95.7

95.7

100

0 20 40 60 80 100

г. Минск







Доля банков,открывающихтекущие счета,%

81.8

87.5

91.3

95.7

95.8

100

100

0 20 40 60 80 100


г. Минск






Доля банков,осуществляющихпотребительскоекредитование,%

40

Рисунок 9 - Доля банков, осуществляющих ипотечное кредитование, в разрезе областей и г.Минска, %

Доля банков, осуществляющих кредитование среднего и малого бизнеса составляет: в Витебской области – 95,7%, в г. Минске – 93,8%, в Могилевской области – 91,3%, в Гомельской области – 90,9%. В Брестской и в Гродненской областях – 87,5% и 86% соответственно. По Минской области доля банков, кредитующих средний и малый бизнес, составляет 81,8% (рисунок 10).

Рисунок 10 – Доля банков, осуществляющих кредитование среднего и малого бизнеса, в разрезе областей и г. Минска, %

Все банки, представленные в Гомельской области, осуществляют привлечение средств во вклады (депозиты). Доля банков, предоставляющих данную услугу, превышает 90 процентов в Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях. В Минской области и г.Минске эту услугу предоставляют 81,8% и 78,1% банков соответственно (рисунок 11).

34.4

37.5

39.1

40.9

40.9

43.5

46

0 20 40 60 80 100

г. Минск







Доля банков ,осуществляющихипотечноекредитование,%

81.8

86

87.5

90.91

91.3

93.8

95.7

0 20 40 60 80 100






г. Минск


Доля банков,выдающихмикрокредиты илиосуществляющихкредитованиемалого и среднегобизнеса,%

41

Рисунок 11 - Доля банков, осуществляющих привлечение средств во вклады (депозиты), в разрезе областей и г.Минска, %

Выпуск кредитных/дебитных карт осуществляют все банки Гомельской области. В Брестской, Витебской и Могилевской области около 91% банков оказывают данную услугу. В Гродненской и Минской областях, а также в г.Минске выпуск кредитных карт осуществляют около 80% функционирующих банков (рисунок 12).

Рисунок 12 - Доля банков, осуществляющих выпуск кредитных/дебитных карт, в разрезе областей и г.Минска, %

Такая услуга как реализация банками облигаций, ценных бумаг распространена на внутреннем рынке Республики Беларусь в небольшом объеме (рисунок 13). Доля банков, оказывающих эту услугу по областям и г. Минску колеблется в диапазоне 25-30%. Исключение составляет Минская область, где доля банков осуществляющих реализацию ценных бумаг составляет 36%, а также Брестская область, где доля банков составляет 20,8%.

78,1

81,8

91,3

91,7

93

95,7

100

0 20 40 60 80 100

г. Минск







Доля банков, осуществляющих привлечение средств во вклады (депозиты),%

78.1

81.8

82

91.3

91.3

91.7

100

0 20 40 60 80 100

г. Минск







Доля банков ,выпускающихкредитные/ дебитныекарты,%

42

Рисунок 13 - Доля банков, осуществляющих реализацию облигаций, ценных бумаг, в разрезе областей и г.Минска, %

Доля банков, осуществляющих денежные переводы по областям и г.Минску составляет в среднем 90% (рисунок 18). Больше всего банков предоставляющих данную услугу находится в г. Минске – их доля составляет 93,8%. По Минской области доля банков осуществляющих денежные переводы составляет 81,8%.

Рисунок 14 - Доля банков, осуществляющих денежные переводы по областям и г.Минску, %

Субиндекс финансовые продукты/услуги составляет 3,80 балла (чем выше, тем лучше).

Четвертое направление предполагало оценку легкости доступа к финансовым услугам (Таблица 1).

Как показал анализ, в Республике Беларусь финансовые услуги с точки зрения их стоимости и минимальных требований по сумме значительно доступнее, чем в среднем по странам Европы.

20.8

25

26.1

26.1

27.27

29

36.4

0 20 40 60 80 100


г. Минск






Доля банков, реализующихоблигации, ценныебумаги, фонды,%

81.8

83.3

86

87

90.91

91.3

93.8

0 20 40 60 80 100







г. Минск

Доля банков,осуществляющихденежныепереводы,%

43

Так, минимальная сумма для открытия текущего счета составляет 0- 7000 белорусских рублей. При этом требования к минимальному остатку средств, находящихся на текущем счете банки не устанавливают. Также большинство банков вообще не взимают плату за ведение текущего счета. В целом все вышеперечисленные показатели в соотношении к ВВП на душу населения не достигают и сотой доли процента.

В Республике Беларусь в целом размер комиссий за выдачу наличных денежных средств с пластиковых карточек, эмитированных в белорусских рублях составляет 0-6,5%. Не взимают комиссии банки при снятии наличных в «своих» банкоматах либо банкоматах тех банков, с которыми имеются соглашения. Повышенная комиссия взимается в случае овердрафтного кредитования.

Минимальный размер депозита существенно различается по банкам и составляет от 10000 до 1000000 белорусских рублей. Соотношение этого показателя к ВВП на душу населения составляет 0,009% (в среднем по Европе – 0,6%).

Для открытия текущего счета в Республике Беларусь требуется единственный документ – паспорт или документ его заменяющий.

Сроки рассмотрения заявления на получение потребительского кредита в среднем по всем банкам составляют 3,48 дня. При этом сроки колеблются от 30 минут до 10 дней.

В Республике Беларусь 65,6% банков предлагают услуги интернет-банкинга.

Субиндекс легкость доступа к финансовым услугам составляет 4,72 балла. Для индикаторов данного направления применима обратная логика - чем меньше национальное значение индикатора по сравнению с европейским, тем лучше.

Итоговый субиндекс по предложению финансовых услуг представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Итоговый субиндекс предложения финансовых услуг

Баллы Субиндекс охвата финансовыми учреждениями

2,96

Субиндекс географического охвата 4,24 Субиндекс финансовых услуг 3,80 Субиндекс легкости доступа 4,72 Итоговый субиндекс 3,93

Таким образом, итоговый субиндекс по предложению финансовых услуг в Республике Беларусь составляет 3,93 балла по 5-ти балльной шкале.

44

3 АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ

В таблице 4 приведено количество точек доступа к финансам в разрезе областей, а также рассчитано количество точек доступа на 10000 взрослых (16 лет и старше).

Таблица 4 – Базовые индикаторы по анализу предложения финансовых услуг в Республике Беларусь

Основные индикаторы

Описание Значение

1 Количество точек доступа на 10000 взрослых (16 лет и старше) на национальном уровне и в разрезе административно-территориальных единиц: областей и г. Минска

Точки доступа к финансам Филиалы банков Количество

филиалов, отделений, ЦБУ и РКЦ банков

3050

Агенты банков Количество объектов почтовой связи РУП «Белпочта», включая стационарные и передвижные отделения, пункты почтовой связи

3602

Банкоматы Количество банкоматов

3864

Итого количество точек доступа к финансам (филиалы банков и почтовые отделения)

6652

Количество филиалов банков на 10000 взрослых (16 лет и старше) на национальном уровне

3,8

Количество объектов почтовой связи на 10000 взрослых (16 лет и старше) на национальном уровне

4,5

Количество банкоматов на 10000 взрослых (16 лет и старше) на национальном уровне

4,9

Количество филиалов банков и объектов почтовой связи на 10000 взрослых (16 лет и старше) на

8,4

45



национальном уровне

Количество филиалов банков на 10000 взрослых (16 лет и старше) на уровне области и г. Минска

Брестская область 4,6 Витебская область

4,0


3,5


3,6

г. Минск 3,2

Минская область 4,2

Могилевская область

4,1

Количество объектов почтовой связи на 10000 взрослых (16 лет и старше) на уровне области и г. Минска


6,2


5,5


4,9

г. Минск 0,8 Минская область 5,6 Могилевская область

5,4

Количество банкоматов на 10000 взрослых (16 лет и старше) на уровне области и г. Минска


3,9


4,5


4,1


4,2

Количество филиалов банков и объектов почтовой связи


10,2


9,0

46



на 10000 взрослых (16 лет и старше) на уровне области и г. Минска


8,5


9,5

2.1 % административно территориальных единиц, имеющих не менее одной точки доступа к финансам

Общее количество административно-территориальных единиц: районов, городов областного подчинения и г. Минска

131

Среднее количество населения, проживающего в одной административно- территориальной единице

60632

% административно-территориальных единиц, имеющих не менее одной точки доступа к финансам

100

2.2 % всего населения, проживающего в административно-территориальных единицах, имеющих не менее одной точки доступа к финансам

% всего населения, проживающего в административно-территориальных единицах, имеющих не менее одной точки доступа к финансам

100

В Республике Беларусь все административно-территориальные единицы имеют не менее одной точки доступа к финансам. 100% населения проживает в административно-территориальных единицах, имеющих не менее одной точки доступа к финансам (таблица 4).

Наибольшее количество филиалов банков на 10000 взрослых приходится на Брестскую область – 4,6 филиала банков, при среднереспубликанском показателе – 3,8 (рисунок 15). Количество филиалов банков на 10000 взрослых также велико в Могилевской (4,1 филиала банков на 10000 взрослых), Минской (4,2 филиала банков на 10000 взрослых) и Витебской (4,0 филиала банков на 10000 взрослых) областях. Ниже среднереспубликанского уровня этот показатель в Гродненской области – 3,6 филиала банков на 10000 взрослых, Гомельской области – 3,5 и г.Минске – 3,2.

47

В городах областного подчинения больше всего филиалов банков на 10000 взрослых в г.Бресте (4,0 филиала банков на 10000 взрослых), г. Полоцке (3,9 филиала банков на 10000 взрослых) и г.Орше (3,8 филиала банков на 10000 взрослых). Достаточно высок этот показатель по сравнению со среднереспубликанским в г.Пинске (3,7 филиала банков на 10000 взрослых) и г. Жодино (3,6 филиала банков на 10000 взрослых).

Рисунок 15 - Количество филиалов банков на 10 000 взрослых по областям и городам областного подчинения

Показатель «Количество объектов почтовой связи на 10000 взрослых (16 лет и старше)» превышает среднереспубликанское значение равное 4,5 во всех областях республики (рисунок 16). Наибольшее значение этого показателя в Витебской (6,2 почтовых отделений на 10000 взрослых) и Минской (5,6 почтовых отделений на 10000 взрослых) областях. Наименьшее – в г. Минске (0,8 почтовое отделение на 10000 взрослых).

В городах областного подчинения количество почтовых отделений на 10000 жителей ниже среднереспубликанского уровня: в г.Полоцк и в г.Жодино этот показатель составляет 2,1 почтовых отделения на 10000 взрослых; в г.Пинске и г.Бобруйске - 1,5; в г.Гомеле и г.Бресте – 1,3.

48

Рисунок 16 - Количество объектов почтовой связи на 10 000 взрослых по областям и городам областного подчинения

Количество точек доступа, включающих филиалы банков и почтовые отделения на 10000 взрослых превышает среднереспубликанский уровень (8,4) во всех областях страны, за исключением г. Минска, где этот показатель составляет 4,0. Максимальное значение показатель «Количество филиалов банков и объектов почтовой связи на 10000 взрослых (16 лет и старше)» достигает в Витебской (10,2), Минской (9,8) и Брестской (9,9) областях (рисунок 17).

В городах областного подчинения количество точек доступа (почта и филиалы банков) на 10000 взрослых ниже общереспубликанского уровня. При этом больше всего точек доступа на 10000 взрослых в г. Полоцк – 6,0 и в г. Жодино – 5,7. Меньше всего точек доступа на 10000 взрослых в г.Гродно (4,0), в г. Барановичи (4,0) и г. Могилеве (3,9).

49

Рисунок 17- Количество точек доступа (филиалов банков и объектов

почтовой связи) на 10 000 взрослых по областям и городам областного подчинения

В среднем на 10000 взрослых в Республике Беларусь приходится 4,9 банкомата. Больше всего банкоматов на 10000 взрослых установлено в г.Минске – 6,3, Минской области – 6,0 (рисунок 18). В остальных областях этот показатель ниже среднереспубликанского уровня и составляет: в Гомельской области 4,5 банкомата на 10000 взрослых, в Могилевской области – 4,2 банкомата на 10000 взрослых, в Гродненской и Брестской областях – 4,1 банкомата на 10000 взрослых, в Витебской области – 3,9 банкомата на 10000 взрослых.

В следующих городах областного подчинения установлено банкоматов на 10000 взрослых выше среднереспубликанского уровня: г.Брест (6,6 банкомата на 10000 взрослых), г. Гомель (5,8 банкомата на 10000 взрослых), г.Могилев (5,8 банкомата на 10000 взрослых), г.Пинск (5,6 банкомата на 10000 взрослых), г.Гродно и г.Барановичи (5,4 банкомата на 10000 взрослых), г. Витебск (5,1 банкомата на 10000 взрослых). Меньше всего банкоматов на 10000 взрослых установлено в г.Полоцк (4,6 банкомата на 10000 взрослых) и г.Орша – 4,2 банкомата на 10000 взрослых.

50

Рисунок 18 - Количество банкоматов на 10 000 взрослых по областям и городам областного подчинения

Страхование в наибольшей мере развито в Гродненской области – 3,0 структурные единицы страховых компаний на 10000 взрослого населения (при среднереспубликанском значении 2,0) и Брестской области – 2,4. В разрезе областей наименьшее значение данного показателя Минской области (1,1 структурные единицы страховых компаний на 10000 взрослого населения). Из городов наибольшее значение по данному индикатору у г.Бреста (3,7 структурные единицы страховых компаний) и г.Гродно (3,4 структурные единицы страховых компаний).

Наибольшее число ломбардов на 10000 взрослого населения в Витебской области – 0,6 ломбарда (среднереспубликанское значение 0,39). При этом в городах областного подчинения значения превышают среднереспубликанские еще в большей степени – г.Витебск и г.Полоцк – 1,1 ломбарда, г.Новополоцк – 0,7 ломбарда. Наименьшие значения – в Минской области (0,2 ломбарда).

Более детально информация представлена в приложении Г.

51

4 АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ

Анализ количества точек доступа к финансовым услугам по отдельным районам показал, что имеет место значительная дифференциация показателей по административно-территориальным единицам. Необходимо отметить, что в Дрибинском, Краснопольском, Россонском и Наровлянском районах число жителей 16 лет и старше составляет менее 10 тысяч человек. В связи с этим при анализе эти районы не учитывались. Количество точек доступа на 10000 взрослых по видам в районном разрезе приведены в Приложении В.

В Республике Беларусь на уровне районов плотность филиалов банков на 10000 взрослых значительно превышает среднереспубликанский уровень в Берестовицком (10,8 филиалов банков на 10000 взрослых), Малоритском (9,9 филиалов банков на 10000 взрослых) районах (рисунок 19). Достаточно высок этот показатель в Кличевском (8,9 филиалов банков на 10000 взрослых), Бобруйском (8,0 филиалов банков на 10000 взрослых), Ушачском (7,9 филиалов банков на 10000 взрослых), Верхнедвинском (7,6 филиалов банков на 10000 взрослых) Шкловском (7,5 филиалов банков на 10000 взрослых), Костюковичском (7,2 филиалов банков на 10000 взрослых) районах.

В то же время при среднереспубликанском значении в 3,8 филиала банков на 10000 взрослых этот показатель меньше в Лидском (3,0 филиала банков на 10000 взрослых), Дзержинском, Червенском, Слонимском, Сморгонском (2,9 филиала банков на 10000 взрослых), Славгородском и Кормянском (2,6 филиала банков на 10000 взрослых) районах. Наименьшее значение плотности филиалов банков на 10000 взрослых приходится на Дубровенский (2,3 филиала банков на 10000 взрослых), Житковичский (2,2 филиала банков на 10000 взрослых), Гомельский (2,1 филиала банков на 10000 взрослых), Ветковский (2,0 филиала банков на 10000 взрослых), Лоевский (1,8 филиала банков на 10000 взрослых), Октябрьский и Чечерский (1,6 филиала банков на 10000 взрослых) районы.

52

Рисунок 19 – Количество филиалов банков на 10 000 взрослых по

районам

Количество почтовых отделений на 10000 взрослых значительно превышает среднее значение по республике в Брагинском (17,1 почтовых отделений на 10000 взрослых), Дубровенском (16,6 почтовых отделений на 10000 взрослых), Шарковщинском (15,9), Миорском и Лиозненском (15,5 почтовых отделений на 10000 взрослых), Полоцком и Октябрьском (15,2 почтовых отделений на 10000 взрослых), Бешенковичском (14,9 почтовых отделений на 10000 взрослых), Бобруйском и Глуском районах (14,8 почтовых отделений на 10000 взрослых) – рисунок 20. Меньше, чем в среднем по республике почтовых отделений на 10000 взрослых приходится на Минский (4, 1 почтовых отделений на 10000 взрослых), Светлогорский (3,8 почтовых отделений на 10000 взрослых), Мозырский (3,6 почтовых отделений на 10000 взрослых), Лидский (3,2 почтовых отделений на 10000 взрослых), Борисовский (3,1 почтовых отделений на 10000 взрослых), Солигорский (3,0 почтовых отделений на 10000 взрослых) и Молодеченский (2,5 почтовых отделений на 10000 взрослых) районы.

53

Рисунок 20 - Количество объектов почтовой связи на 10 000 взрослых

по районам

Больше всего точек доступа (почтовые отделения и филиалы банков) на 10000 взрослых в Бобруйском (22,8), Берестовицком (22,4), Кличевском (21,5), Лиозненском (21,1), Бешенковичском и Шумилинском (21,0), Брагинском (20,9), Шарковщинском (20,8), Ушачском (20,5), Миорском и Глуском (20,3) районах (рисунок 21). Меньше всего охвачены филиалами банков и почтовыми отделениями из расчета на 10000 взрослых Солигорский и Молодеченский (6,7), Борисовский (6,5), Лидский (6,2) районы.

54

Рисунок 21 – Количество точек доступа (филиалы банков и объекты

почтовой связи) на 10 000 взрослых по районам

По количеству банкоматов на 10000 взрослых лидирует Минский район – 23,3 банкомата на 10000 взрослых (рисунок 22). По остальным районам превышение среднереспубликанского значения (4,9 банкомата на 10000 взрослых) не такое значительное: в Жлобинском (7,8 банкомата на 10000 взрослых), Мозырском (6,2 банкомата на 10000 взрослых), Молодеченском (5,4 банкомата на 10000 взрослых), Осиповичском (5,0 банкомата на 10000 взрослых) районах. На среднереспубликанском уровне (4,9 банкомата на 10000 взрослых) находятся в Борисовский, Светлогорский и Лидский районы. Приближается к среднему по республике этот показатель в Солигорском (4,7 банкомата на 10000 взрослых), Волковыском и Березовском (4,6 банкомата на 10000 взрослых) районах. По остальным районам республики количество банкоматов на 10000 взрослых ниже. Наименьшее количество банкоматов на 10000 взрослых приходится на Брестский (0,6 банкомата на 10000 взрослых), Полоцкий и Пинский (0,5 банкомата на 10000 взрослых), Гомельский и Бобруйский (0,0 банкомата на 10000 взрослых) районы.

55

Рисунок 22 - Количество банкоматов на 10000 взрослых по районам

Показатели «Количество страховых компаний на 10 000 взрослых (16 лет и старше)» и «Количество ломбардов на 10 000 взрослых (16 лет и старше)» в районном разрезе приведены в Приложении Г.

По количеству страховых компаний и их филиалов на 10000 взрослых лидируют районы Гродненской области – Берестовицкий район – 12,3 страховых компании на 10000 взрослых (средняя по республике 2) и Островецкий – 9,1. В целом можно отметить, что страховая сеть более развита в приграничных районах.

По количеству ломбардов на 10000 взрослых лидируют районы Могилевской области – Кличевский район – 0,7 ломбарда на 10000 взрослых (среднее по республике 0,39), Кировский – 0,6.

56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ предложения финансовых услуг проводился по четырем направлениям, включающих в себя: охват финансово-кредитными учреждениями, географический охват, финансовые продукты и услуги, легкость доступа.

Проведенный анализ показал, что в Республике Беларусь предложение финансовых услуг осуществляют разнообразные виды финансово-кредитных учреждений: банки и их филиалы, почтовые отделения, кредитные союзы, страховые компании, ломбарды.

В Республике Беларусь преобладают банки государственной формы собственности. Доля частных банков в совокупных банковских активах составляет 33,77%. На долю иностранных банков в совокупных банковских активах приходится 32,77%.

Количество филиалов банков, банкоматов и почтовых отделений на 100 тысяч жителей в Республике Беларусь превышает среднее значение по 10 странам Европы. По количеству автоматических пунктов финансового обслуживания, обменных пунктов, кредитных союзов и ломбардов на 100 тысяч населения Республика Беларусь уступает странам Европы.

В региональном разрезе в Республике Беларусь представлены все пять типов финансово-кредитных учреждений: банки, почтовые отделения, кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.

Наибольшее распространение на территории Республики Беларусь получили филиалы банков и почтовые отделения. Кредитные союзы и ломбарды не столь широко представлены по территории страны. Больше всего их сосредоточено в г.Минске.

В Республике Беларусь предоставляются разнообразные виды финансовых услуг. По всей территории страны имеется возможность открывать текущие счета в банках. В большинстве регионов доля банков, осуществляющих потребительское кредитование, составляет около 90%, при этом в Гомельской области все банки представляют данную услугу. В Минске и Минской области потребительское кредитование осуществляют 87,5% и 81,85% банков соответственно.

Услуги по ипотечному кредитованию больше всего предоставляются банками в Гродненской области – 46% от общего числа банков, меньше всего – в Брестской области – 37,5%. В городе Минске доля банков, предоставляющих услуги по ипотечному кредитованию составляет 34,4 %.

57

Доля банков, осуществляющих кредитование среднего и малого бизнеса составляет наибольшая в Витебской области – 95,7%, в г.Минске – 93,8%. Наименьшая доля банков, кредитующих средний и малый бизнес, по Минской области - составляет 81,8%.

В большинстве регионов привлечение средств во вклады осуществляет около 90% банков, при этом в Гомельской области эту услугу предоставляют все банки. В Минской области и г.Минске – 81,8% и 78,1% банков соответственно.

Выпуск кредитных/дебитных карт осуществляют все банки Гомельской области. В Гродненской и Минской областях, а также в г.Минске доля таких банков около 80%.

Такая услуга как реализация банками облигаций, ценных бумаг распространена на внутреннем рынке Республики Беларусь в небольшом объеме. Доля банков, оказывающих эту услугу по областям и г.Минску колеблется в диапазоне 25-30%. Исключение составляет Минская область, где доля банков осуществляющих реализацию ценных бумаг составляет 36%.

Доля банков, осуществляющих денежные переводы по областям и г.Минску составляет в среднем 90%. Больше всего банков предоставляющих данную услугу находится в г. Минске – их доля составляет 93,8%. По Минской области доля банков осуществляющих денежные переводы составляет 81,8%.

Можно отметить, что в республике нет препятствий для открытия текущих счетов – минимальная сумма, плата за ведение счета и требование к минимальному остатку в отношении к ВВП составляют 0, поскольку большинством банков такие требования не устанавливаются. Минимальный размер депозита в отношении к ВВП составляет 0,009, при среднеевропейском 0,6. Для открытия счета требуется единственный документ – паспорт. Сроки рассмотрения заявления на предоставление потребительского кредита в среднем по банкам Беларуси несколько больше среднеевропейских, однако, ряд банков осуществляет рассмотрение заявления в течение 1 часа.

В областном разрезе количество филиалов банков на 10000 населения старше 16 лет больше всего в Брестской области (4,6 филиала), наименьшее – в Гомельской (3,5 филиала); количество объектов почтовой связи на 10000 населения старше 16 лет наибольшее в Витебской области (6,2 объекта) и наименьшее в Гродненской (4,9 объекта); количество точек доступа (филиалы банков плюс объекты почтовой связи) на 10000 населения старше 16 лет наибольшее в Витебской области (10,2 точки) и наименьшее в Гродненской (8,5 точки), по количеству банкоматов на 10000 населения

58

старше 16 лет выделяется Минская область (6,0 банкоматов). В целом можно отметить, что точки доступа к финансам расположены по республике достаточно равномерно.

Страхование на 10000 населения старше 16 лет в наибольшей мере развито в Гродненской и Брестской области, а ломбарды на 10000 населения старше 16 лет – в Витебской области.

На основании проведенных исследований был рассчитан субиндекс предложения, который для Республики Беларусь составил 3,93 по пятибалльной шкале, что свидетельствует о необходимости дальнейшего развития сети финансовых учреждений и услуг. Поскольку субиндекс охвата финансовыми учреждениями составил 2,96, субиндекс финансовых услуг -3,8, то необходимо проводить работу по данным направлениям. Субиндекс легкости доступа составил 4,72 по пятибалльной шкале, что является показателем того, что в Республике Беларусь практически не установлено ограничений по доступу населения к финансовым услугам.

59

ПРИЛОЖЕНИЯ

60

ПРИЛОЖЕНИЕ А Анализ источников данных для таблицы «Предложение финансовых услуг Институты, продукты, географический охват, качество доступа»

Индикатор Интерпретация Источник ин-формации

Достоверность

Возмож-ность под-счета инди-катора

Нали-чие

данных

Доступ-ность дан-

ных

Дета-лиза-ция

Перио-дичность

Надеж-ность

1 (Да) 2 (нет)

3 (Неиз-вестно)

Охват финансовыми учреждениями (I)

Разнообразие фи-нансовых инсти-

тутов

Наличие финансо-во-кредитных уч-реждений различ-ных типов: банков, почтовых отделе-ний, небанковских кредитных учреж-дений, филиалов банков, пунктов приема/выдачи де-нежных переводов, страховых компа-ний обменных

пунктов

Диапазон значе-ний оценочной шкалы: низшее -1 (1 тип финан-сового учрежде-ния); высшее - 5 (пять типов фи-нансовых инсти-

тутов)


5 5 5 разовое исследо-вание

5 1

61




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Принадлежность банков к формам собственности

Форма собствен-ности (частная, государственная)

Доля государ-ственных бан-ков в совокуп-ности банков-ских активов (%)

Центральный аппарат На-ционального

банка


5 1

Форма собствен-ности (местная, иностранная)

Доля ино-странных бан-ков в в сово-купности бан-ковских акти-вов (%)


банка


5 1

Охват банками Распространен-ность филиалов банков (%)

Количество филиалов бан-ков на 100 000 жителей

областные ГУ НБ РБ


5 1

62




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Количество филиалов бан-ков на 1000 кв.км.



5 1

Охват банкома-тами

Распространен-ность банкоматов

Количество банкоматов на 100 000 жите-лей



5 1

Количество банкоматов на 1000 кв.км.



5 1

Автоматические пункты финан-сового обслужи-вания

Автоматические пункты приема электронных пе-реводов

Количество ав-томатических пунктов финан-сового обслужи-вания на 100

000 жителей


банка


5 1

63




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Количество автоматиче-ских пунктов финансового обслуживания на 1000 кв.км.


банка


5 1

Обменные пунк-ты

Наличие (количе-ство) обменных пунктов

Количество об-менных пунктов на 100 000 жи-телей


банка


5 1

Количество об-менных пунктов на 1000 кв.км.



5 1

Почтовые отде-ления

Наличие (количе-ство) почтовых отделений

Количество поч-товых отделений на 100 000 жи-телей

РУП "Белпоч-та"


5 1

64




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Количество почтовых от-делений на 1000 кв.км.



5 1

Кредитные сою-зы

Наличие (количе-ство) кредитных союзов

Количество кредитных союзов на 100 000 жителей

областные ис-полнительные комитеты


5 1

Количество кредитных союзов на 1000 кв.км.

областные ис-полнительные комитеты


5 1

Ломбарды Наличие (количе-ство) ломбардов

Количество ломбардов на 100 000 жите-лей Минфин


3 1

65




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Количество ломбардов на 1000 кв.км. Минфин

5 5 5 разовое исследо-вание 3 1

Наличие эмитен-тов дебитных/ карт

Возможность осуществления платежей по де-битным/ кредит-ным картам

Количество типов выпус-каемых карт


банка


5 1

Доступность до-полнительных услуг (электрон-ные деньги, мо-бильный банк)

Доступность электронных пла-тежей

Диапазон значе-ний оценочной шкалы 1- не дос-тупно ничего из перечисленного, 3 - доступна од-на, 5-доступ-ны обе перечислен-

ные услуги



5 1

66




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Географический охват (G)

Разнообразие финансовых ин-ститутов

Банки, почтовые отделения, небан-ковские кредит-ные организации, пункты приема и выдачи перево-дов, страховые компании

Диапазон зна-чений оценоч-ной шкалы: низшее -1 (1 тип финансо-вого учрежде-ния); высшее - 5 (пять типов финансовых институтов)


Брестское ГУ НБ РБ


5 1


Витебское ГУ НБ РБ


5 1

67




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)



Гомельское ГУ НБ РБ


5 1


Гродненское ГУ НБ РБ


5 1

г. Минск

Минский гор-исполком, от-четность бан-ков, Минфин, Белпочта


5 1


Минский гор-исполком, от-четность бан-ков, Минфин, Белпочта


5 1

68




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)



Могилевское ГУ НБ РБ


5 1

Охват банками Распространен-ность филиалов банков (%)

Количество филиалов бан-ков в регионе




5 1




5 1




5 1

69




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)





5 1

г. Минск

отчетность банков


5 1




5 1




5 1

Охват банкома-тами

Распространен-ность банкоматов

Количество банкоматов в регионе

70




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)





5 1




5 1




5 1




5 1

г. Минск



5 1

71




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)





5 1



Автоматические пункты финан-сового обслужи-вания

Автоматические пункты приема электронных пе-реводов

Количество автоматиче-ских пунктов финансового обслуживания в регионе



банка


5 1

72




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)




банка


5 1



банка


5 1



банка


5 1

г. Минск


банка


5 1

73




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)




банка


5 1



банка


5 1

Обменные пунк-ты

Наличие (количе-ство) обменных пунктов

Количество пунктов обме-на валют в ре-гионе



банка


5 1

74




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)




банка


5 1



банка


5 1



банка


5 1

г. Минск


банка


5 1

75




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)




банка


5 1



банка


5 1

Почтовые отделе-ния

Наличие (количест-во) почтовых отде-лений

Количество поч-товых отделений в регионе

Брестская обл. РУП "Белпочта" 5 5 5

разовое исследо-вание

5 1

Витебская обл. РУП "Белпочта" 5 5 5


5 1

76




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)





5 1




5 1

г. Минск



5 1




5 1




5 1

77




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Кредитные сою-зы

Наличие (количе-ство) кредитных союзов

Количество кредитных союзов в ре-гионе


Брестский об-ластной испол-нительный ко-митет


5 1


Витебский об-ластной испол-нительный ко-митет


5 1


Гомельский областной ис-полнительный комитет


5 1

78




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)



Гродненский областной ис-полнительный комитет


5 1

г. Минск

Минский го-родской испол-нительный ко-митет


5 1


Минский обла-стной исполни-тельный коми-тет


5 1


Могилевский областной ис-полнительный комитет


5 1

79




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Ломбарды Наличие (количе-ство) ломбардов

Количество ломбардов в регионе

Брестская обл. Минфин 5 5 5


3 1

Витебская обл. Минфин 5 5 5


3 1


Минфин 5 5 5 разовое исследо-вание

3 1



3 1

г. Минск Минфин 5 5 5 разовое 3 1

80




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


исследо-вание

Минская обл. Минфин 5 5 5

разовое исследо-вание 3 1

Страхование Количество стра-ховых компаний

Брестская обл. Минфин 5 5 5 разовое исследо-вание

5 1

Витебская обл. Минфин 5 5 5 разовое исследо-вание

5 1



5 1

81




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)




5 1

г. Минск Минфин 5 5 5 разовое исследо-вание

5 1

Минская обл. Минфин 5 5 5 разовое исследо-вание

5 1



5 1


Минфин 5 5 5 разовое исследо-вание 3 1

Финансовые продукты/ услуги (P)

82




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Счета

Количество бан-ков, открываю-щих текущие сче-та

доля банков (%)

областные ГУ НБ РБ, отчет-ность банков


5 1

Кредит

Количество бан-ков, осуществ-ляющих потреби-тельское кредито-вание




5 1

Количество бан-ков, осуществ-ляющих ипотеч-ное кредитование




5 1

83




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Количество бан-ков, выдающих микрокредиты или осуществ-ляющих кредито-вание малого и среднего бизнеса




5 1

Вклады, депози-ты

Количество бан-ков, привлекаю-щих средства во вклады (депози-ты)

доля банков (%) областные ГУ

НБ РБ, отчет-ность банков

Брестская обл. Брестское ГУ НБ РБ


5 1

84




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Витебская обл. Витебское ГУ НБ РБ


5 1




5 1




5 1

г. Минск отчетность банков


5 1

Минская обл. отчетность банков


5 1

85




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)





5 1

Карты

Количество бан-ков, выпускаю-щих кредитные/ дебитные карты


Брестская обл. Брестское ГУ НБ РБ


5 1

Витебская обл. Витебское ГУ НБ РБ


5 1




5 1

86




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)





5 1

г. Минск отчетность банков


5 1

Минская обл. отчетность банков


5 1




5 1

Акции

Количество бан-ков, реализую-щих облигации, ценные бумаги,




5 1

87




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


фонды

Денежные пере-воды

Количество бан-ков, осуществ-ляющих денеж-ные переводы




5 1

Легкость доступа

Доступность по цене

Минимальная сумма открытия счета

В соотношении к ВВП на душу населения (в среднем по всем банкам)



5 1

88




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Минимальный остаток средств на текущем счете

В соотношении к ВВП на душу населения (всреднем по всем банкам)



5 1

Сумма оплаты за ведение текущего счета

В соотношении к ВВП на душу населения (в среднем по всем банкам)



5 1

Прочие комиссии (за использование дебитных карт, за выдачу наличных в банкомате)

Средний раз-мер вознагра-ждения банку за использова-ние банковских карт в банко-мате (% от $100 все банки)



5 1

89




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


Минимальный размер депозита

В соотношении к ВВП на душу населения ( в среднем по всем банкам)



5 1

Сложность про-цедур

Требуемые доку-менты

Количество документов, требуемых для открытия чеко-вого счета (в среднем по всем банкам)



5 1

Затраты времени

Сроки рас-смотрения за-явления на по-лучение потре-бительского кредита (в



5 1

90




Нали-чие

данных


ных




1 (Да) 2 (нет)


среднем по всем банкам)

Услуги онлайн/ электронного банкинга

Процент бан-ков, предла-гающих он-лайн-услуги



5 1

91

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Показатели, не вошедшие в таблицу «Предложение финансовых услуг Институты, продукты, гео-графический охват, качество доступа»

Индикатор Интерпрета-

ция

Источник информа-

ции



Наличие данных


ных



Надежность

1 (Да) 2 (нет)

3 (Неизвест-но)

Филиалы не-банковских кредитно-финансовых учреждений

Наличие (ко-личество) фи-лиалов

Количество фи-лиалов банков на 100 000 жи-телей

отсутствуют в РБ

Количество фи-лиалов банков на 1000 кв.км.


Доступность дополнитель-ных услуг (электронные деньги, мо-бильный банк)

Мобильный банк (количест-во пользовате-лей старше 18 лет

Количество поль-зователей услуги мобильного банка 100 000 жителей


не представ-лена инфор-мация

92


ция


ции





ных




1 (Да) 2 (нет)


Количество пользователей Интернет-банкинга страше 18 лет

Количество пользователей услуги интер-нет-банкинга 100 000 жителей



Страхование

Количество страховых ком-паний, осуще-ствляющих страхование жизни

доля страховых компаний (%)

Минфин


Количество страховых ком-паний, осуще-ствляющих страхование собственности


Минфин


93


ция


ции





ных




1 (Да) 2 (нет)


Количество страховых компаний, осуществля-ющих пенси-онное страхо-вание


Минфин


Филиалы не-банковских кредитно-финансовых учреждений

Наличие (ко-личество) фи-лиалов

Количество фи-лиалов банков в регионе






94


ция


ции





ных




1 (Да) 2 (нет)




г. Минск






Часы работы Часы работы банковских учреждений

Продолжитель-ность работы банковских уч-реждений - ча-сов в неделю (в среднем по всем банкам)

невозможно посчитать

95


ция


ции





ных




1 (Да) 2 (нет)


Удаленность

Временные и финансовые затраты, свя-занные с по-сещением фи-лиалов банков и/или других пунктов фи-нансового об-служивания

Средняя уда-ленность (по времени и/или транспортным расходов) фи-лиала банка или иного пункта финансового об-служивания (кроме автома-тических)

невозможно посчитать

96

ПРИЛОЖЕНИЕ В Сводная таблица базовых индикаторов по анализу предложения финансовых услуг в Республике Беларусь согласно мето-дологии Альянса за финансовую доступность

Основные индикаторы Описание Значение

Точки доступа к финансам

1.Количество точек дос-тупа на 10 000 взрослых (16 лет и старше) на национальном уровне и в разрезе администра-тивно-территориальных единиц: областей, рай-онов, городов областно-го подчинения и г. Минска

Филиалы банков

Количество филиалов, отделений, ЦБУ и РКЦ банков

Брестская обл. 531

г. Барановичи 43

г. Брест 108

г. Пинск 41

Барановичский район 22

Березовский район 25

Брестский район 15

Ганцевичский район 13

Дрогичинский район 15

Жабинковский район 12

Ивановский район 23

97




Ивацевичский район 19

Каменецкий район 22

Кобринский район 29

Лунинецкий район 27

Ляховичский район 14

Малоритский район 20

Пинский район 25

Пружанский район 26

Столинский район 32

Витебская обл. 414

г.Витебск 90

г.Новополоцк 27

г.Орша 43

г.Полоцк 28

Бешенковичский район 9

Браславский район 16

98




Верхнедвинский район 15

Витебский район 15

Глубокский район 22

Городокский район 11

Докшицкий район 11

Дубровенский район 3

Лепельский район 14

Лиозненский район 8

Миорский район 9

Оршанский район 9

Полоцкий район 8

Поставский район 15

Россонский район 3

Сенненский район 10

Толочинский район 7

Ушачский район 10

Чашникский район 13

99




Шарковщинский район 7

Шумилинский район 11

Гомельская обл. 420

г. Гомель 124

Брагинский район 4

Буда-Кошелевский район

13

Ветковский район 3

Гомельский район 12

Добрушский район 14

Ельский район 6

Житковичский район 7

Жлобинский район 45

Калинковичский район 25

Кормянский район 3

Лельчицкий район 5

Лоевский район 2

100




Мозырский район 45

Наровлянский район 3

Октябрьский район 2

Петриковский район 17

Речицкий район 31

Рогачевский район 22

Светлогорский район 30

Хойникский район 5

Чечерский район 2

Гродненская обл. 319

г.Гродно 87

Берестовицкий район 15

Волковысский район 22

Вороновский район 13

Гродненский район 20

Дятловский район 9

Зельвенский район 6

101




Ивьевский район 11

Корелический район 11

Лидский район 33

Мостовский район 11

Новогрудский район 14

Островецкий район 10

Ошмянский район 11

Свислочский район 5

Слонимский район 16

Сморгонский район 13

Щучинский район 12

г. Минск 508

Минская обл. 489

г. Жодино 19

Березинский район 12

Борисовский район 53

Вилейский район 17

Воложинский район 15

102




Дзержинский район 15

Клецкий район 10

Копыльский район 17

Крупский район 8

Логойский район 12

Любанский район 13

Минский район 48

Молодечненский район 48

Мядельский район 18

Несвижский район 17

Пуховичский район 24

Слуцкий район 43

Смолевичский район 13

Солигорский район 41

Стародорожский район 11

Столбцовский район 18

Узденский район 9

Червенский район 8

103




Могилевская обл. 369

г. Могилев 86

г. Бобруйск 50

Белыничский район 9

Бобруйский район 13

Быховский район 10

Глусский район 7

Горецкий район 17

Дрибинский район 11

Кировский район 10

Климовичский район 14

Кличевский район 12

Костюковичский район 15

Краснопольский район 3

Кричевский район 13

Круглянский район 5

Могилевский район 14

Мстиславский район 12

104




Осиповичский район 22

Славгородский район 3

Хотимский район 6

Чаусский район 12

Чериковский район 6

Шкловский район 19

Агенты бан-ков

Количество объектов почтовой связи РУП "Белпочта", включая стационарные и пере-движные отделения, пункты почтовой связи



г. Брест 36

г. Пинск 16

105






















106



г.Орша 16

г.Полоцк 15


















107








г. Гомель 57



33












108












г.Гродно 29










109











г. Минск 123


г. Жодино 11









110





















Бобруйский район 24

111











Краснопольский 12











112

Точки досту-па к финан-сам

Количество точек дос-тупа к финансам (фи-лиалы банков и почта)



г. Брест 144

г. Пинск 57




















г.Орша 59

113



г.Полоцк 43



Верхнедвинский 36




















114






46





















115



г.Гродно 116


















г. Минск 631


г. Жодино 30




116


























117



Бобруйский район

37









Краснопольский район 15











Банкоматы Количество банкома-тов


118



г. Брест 175

г. Пинск 62




















г.Орша 48

г.Полоцк 33


119

























Буда-Кошелевский 3


120


Гомельский район



















г.Гродно 156






121

Банкоматы Количество банкоматов













г. Минск 1014


г. Жодино 29












Банкоматы Количество банкома-

122

тов
















Бобруйский район









Краснопольский 2

123












Количество точек доступа к финансам (филиал и почта) на 10 000 взрослых (16 лет и старше) на национальном уровне

8,4

Количество филиалов на 10 000 взрос-лых (16 лет и старше) на национальном уровне

3,8

Количество почтовых отделений на 10 000 взрослых (16 лет и старше) на на-циональном уровне

4,5

Количество банкоматов на 10 000 взрослых (16 лет и старше) на нацио-нальном уровне

4,9

Количество филиалов на 10 000 взрос-лых (16 лет и старше) на область и г.Минск

Брестская обл. 4,6

124

Количество филиалов на 10 000 взрос-лых (16 лет и старше) на область и г.Минск

Витебская обл. 4,0

Гомельская обл. 3,5

Гродненская обл. 3,6

г. Минск 3,2

Минская обл. 4,2

Могилевская обл. 4,1

Количество филиалов на 10 000 взрос-лых (16 лет и старше) на район/город областного подчинения

г. Барановичи 3,0

г. Брест 4,0

г. Пинск 3,7

Барановичский район 6,6

Березовский район 4,6

Брестский район 4,7

Ганцевичский район 5,4

Дрогичинский район 4,6

Жабинковский район 5,9

Ивановский район 6,9

Ивацевичский район 4,0

Каменецкий район 7,1

Кобринский район 4,1

Лунинецкий район 4,7

Ляховичский район 5,9

Малоритский район 9,9

125


Пинский район 6,1

Пружанский район 6,2

Столинский район 5,3

г.Витебск 2,9

г.Новополоцк 3,0

г.Орша 3,8

г.Полоцк 3,9

Бешенковичский район 6,1

Браславский район 6,8

Верхнедвинский район 7,6

Витебский район 4,6

Глубокский район 6,6

Городокский район 5,1

Докшицкий район 5,2

Дубровенский район 2,3

Лепельский район 4,8

Лиозненский район 5,6

Миорский район 4,8

Оршанский район 3,6

Полоцкий район 3,7

Поставский район 4,7

Россонский район 3,3

Сенненский район 4,9

Толочинский район 3,1

126


Ушачский район 7,9

Чашникский район 4,6

Шарковщинский район 4,9

Шумилинский район 6,8

г. Гомель 2,9

Брагинский район 3,8

Буда-Кошелевский 4,7

Ветковский район 2,0

Гомельский район 2,1

Добрушский район 4,3

Ельский район 4,4

Житковичский район 2,2

Жлобинский район 5,4

Калинковичский район 4,9

Кормянский район 2,6

Лельчицкий район 2,4

Лоевский район 1,8

Мозырский район 4,2

Наровлянский район 3,5

Октябрьский район 1,6

Петриковский район 6,5

Речицкий район 3,7

Рогачевский район 4,4

Светлогорский район 4,0

127


Хойникский район 3,0

Чечерский район 1,6

г.Гродно 3,0

Берестовицкий район 10,8

Волковысский район 3,6

Вороновский район 5,6

Гродненский район 4,6

Дятловский район 3,8

Зельвенский район 4,0

Ивьевский район 5,0

Корелический район 5,7

Лидский район 3,0

Мостовский район 4,3

Новогрудский район 3,4

Островецкий район 5,1

Ошмянский район 4,3

Свислочский район 3,3

Слонимский район 2,9

Сморгонский район 2,9

Щучинский район 3,2

г. Жодино 3,6

Березинский район 6,1

Борисовский район 3,4

Вилейский район 4,0

128


Воложинский район 5,0

Дзержинский район 2,9

Клецкий район 3,9

Копыльский район 6,6

Крупский район 3,8

Логойский район 4,1

Любанский район 4,7

Минский район 3,5

Молодечненский район 4,2

Мядельский район 7,5

Несвижский район 5,1

Пуховичский район 4,2

Слуцкий район 5,5

Смолевичский район 3,7

Солигорский район 3,6

Стародорожский район 6,3

Столбцовский район 5,3

Узденский район 4,6

Червенский район 2,9

г. Могилев 2,8

г. Бобруйск 2,8

Белыничский район 5,2

Бобруйский район 8,0

Быховский район 3,6

129


Глусский район 5,5

Горецкий район 4,4

Дрибинский район 11,8

Кировский район 5,6

Климовичский район 6,3

Кличевский район 8,9

Костюковичский район 7,2

Краснопольский район 3,6

Кричевский район 4,6

Круглянский район 4,0

Могилевский район 4,0

Мстиславский район 6,1

Осиповичский район 5,2

Славгородский район 2,6

Хотимский район 5,9

Чаусский район 7,0

Чериковский район 5,1

Шкловский район 7,5

Количество объектов почтовой связи на 10000 взрослых (16 лет и старше) на область и г.Минск





130

Количество объектов почтовой связи на 10 000 взрослых (16 лет и старше) на область и г.Минск

г. Минск 0,8



Количество объектов почтовой связи на 10 000 взрослых (16 лет и старше) на район/город областного подчинения


г. Брест 1,3

г. Пинск 1,5

















131




г.Орша 1,4

г.Полоцк 2,1





















132






12,0




















г.Гродно 1,0

133


























134


























135






Краснопольский 14,3











Количество точек доступа к финансам (филиалы и почта) на 10 000 взрослых (16 лет и старше) на область и г.Минск





г. Минск 3,9


136

Количество точек доступа к финансам (филиалы и почта) на 10 000 взрослых (16 лет и старше) на район/город обла-стного подчинения



г. Брест 5,4

г. Пинск 5,2



















г.Орша 5,2

г.Полоцк 6,0

137


























138





















г.Гродно 4,0





139


























140


























141


Краснопольский район 17,9











Количество банкоматов на 10 000 взрослых (16 лет и старше) на область и г.Минск





г. Минск 6,3



Количество банкоматов на 10 000 взрослых (16 лет и старше) на рай-он/город областного подчинения


142


г. Брест 6,6

г. Пинск 5,6



















г.Орша 4,2

г.Полоцк 4,6



143


























144



















г.Гродно 5,4







145


























146
























Краснопольский 2,4


147











2.1 % административно-территориальных еди-ниц, имеющих не менее одной точки доступа к финансам

Общее количество административно-территориальных единиц: районов, го-родов областного подчинения и г. Мин-ска 131

Среднее количество населения, прожи-вающего в одной административно-территориальной единице 60632

% административно-территориальных единиц, имеющих не менее одной точ-ки доступа к финансам 100

2.2 % всего населения, проживающего в адми-нистративно-территориальных еди-ницах, имеющих не ме-нее одной точки досту-па к финансам

% всего населения, проживающего в административно-территориальных единицах, имеющих не менее одной точки доступа к финансам 100

148

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Количество страховых компаний и ломбардов в разрезе регионов

Регион Население (16 лет

и старше) Количество лом-

бардов

Количество стра-ховых компаний и

их филиалов

Количество ломбардов на 10 000 взрослых (16

лет и старше)

Количество страховых компаний и их филиалов на 10 000 взрослых (16 лет

и старше)

Брестская обл. 1 142 065 38 276 0,3 2,4 г. Барановичи 142 030 8 29 0,6 2,0

г. Брест 267 002 17 99 0,6 3,7 г. Пинск 110 213 6 27 0,5 2,4

Барановичский район

33 202 0 0 0,0 0,0

Березовский район 53 764 1 11 0,2 2,0 Брестский район 32 023 0 18 0,0 5,6 Ганцевичский

район 24 237 0 3

0,0 1,2 Дрогичинский

район 32 944 0 4

0,0 1,2 Жабинковский

район 20 244 0 2

0,0 1,0 Ивановский район 33 526 0 8 0,0 2,4 Ивацевичский

район 47 807 1 5

0,2 1,0 Каменецкий район 30 831 0 11 0,0 3,6 Кобринский район 70 165 2 15 0,3 2,1 Лунинецкий район 56 995 2 8 0,4 1,4 Ляховичский рай-

он 23 901 0 2

0,0 0,8

149



бардов






и старше)

Малоритский 20 173 0 13 0,0 6,4 Пинский район 40 856 0 1 0,0 0,0 Пружанский рай-

он 42 129 0 4

0,0 0,9 Столинский район 60 023 1 16 0,2 2,7 Витебская обл. 1034621 58 200 0,6 1,9

г.Витебск 314300 34 58 1,1 1,8 г.Новополоцк 91319 6 16 0,7 1,8

г.Орша 113195 7 23 0,6 2,0 г.Полоцк 72032 8 15 1,1 2,1

Бешенковичский район 14769 0 2 0,0 1,4

Браславский рай-он 23372 0 5 0,0 2,1

Верхнедвинский район 19689 0 5 0,0 2,5

Витебский район 32645 0 3 0,0 0,9 Глубокский район 33179 1 6 0,3 1,8 Городокский рай-

он 21408 0 8 0,0 3,7 Докшицкий район 21173 0 2 0,0 0,9 Дубровенский

район 13280 0 11 0,0 8,3 Лепельский район 29044 1 5 0,3 1,7 Лиозненский рай- 14231 0 7 0,0 4,9

150



бардов






и старше)

он

Миорский район 18747 0 4 0,0 2,1 Оршанский район 24712 0 6 0,0 2,4 Полоцкий район 21669 0 0 0,0 0,0 Поставский район 32240 0 5 0,0 1,6 Россонский район 9012 0 4 0,0 4,4 Сенненский район 20383 0 3 0,0 1,5 Толочинский рай-

он 22892 0 2 0,0 0,9 Ушачский район 12695 0 1 0,0 0,8 Чашникский рай-

он 27998 1 6 0,4 2,1 Шарковщинский

район 14432 0 1 0,0 0,7 Шумилинский

район 16205 0 2 0,0 1,2 Гомельская обл. 1 192 356 30 254 0,3 2,1

г. Гомель 434 293 21 88 0,5 2,0 Брагинский район 10 526 0 2 0,0 1,9

Буда-Кошелевский рай-

он 27 505 0 2

0,0 0,7 Ветковский район 15 073 0 2 0,0 1,3 Гомельский район 56 792 0 14 0,0 2,5 Добрушский рай- 32 380 0 8 0,0 2,5

151



бардов






и старше)

он

Ельский район 13 611 0 7 0,0 5,1 Житковичский

район 31 734 0 7

0,0 2,2 Жлобинский рай-

он 83 094 2 20

0,2 2,4 Калинковичский

район 51 363 1 11

0,2 2,1 Кормянский район 11 445 0 1 0,0 0,9 Лельчицкий район 20 742 0 2 0,0 1,0 Лоевский район 11 131 0 7 0,0 6,3 Мозырский район 107 717 3 28 0,3 2,6 Наровлянский

район 8 583 6

0,0 7,0 Октябрьский рай-

он 12 520 0 2

0,0 1,6 Петриковский

район 26 020 0 2

0,0 0,8 Речицкий район 84 667 1 19 0,1 2,2

Рогачевский район 50 012 1 4 0,2 0,8 Светлогорский

район 74 119 1 20

0,1 2,7 Хойникский район 16 774 0 1 0,0 0,6 Чечерский район 12 225 0 1 0,0 0,8 Гродненская обл. 885654 30 269 0,3 3,0

152



бардов






и старше)

г.Гродно 289034 21 99 0,7 3,4 Берестовицкий

район 13845 0 17 0,0 12,3 Волковысский

район 60590 1 15 0,2 2,5 Вороновский рай-

он 23374 0 5 0,0 2,1 Гродненский рай-

он 43122 0 14 0,0 3,2 Дятловский район 23385 0 3 0,0 1,3 Зельвенский рай-

он 14882 0 2 0,0 1,3 Ивьевский район 22031 0 2 0,0 0,9 Корелический

район 19369 0 4 0,0 2,1 Лидский район 110999 4 33 0,4 3,0

Мостовский район 25868 0 4 0,0 1,5 Новогрудский

район 40761 0 8 0,0 2,0 Островецкий рай-

он 19740 0 14 0,0 9,1 Ошмянский район 25876 1 18 0,4 5,4 Свислочский рай-

он 15155 0 2 0,0 1,3 Слонимский рай-

он 55193 2 13 0,4 2,4

153



бардов






и старше)

Сморгонский рай-он 45065 1 12 0,2 2,7

Щучинский район 37365 0 4 0,0 1,1 г. Минск 1609700 83,0 280,0 0,5 1,7

Минская обл. 1172718 27 127 0,2 1,1 г. Жодино 52266 4 9 0,8 1,7

Березинский рай-он 19714 0 3 0,0 1,5

Борисовский рай-он 156701 10 16 0,6 1,0

Вилейский район 42438 1 3 0,2 0,7 Воложинский

район 30077 0 5 0,0 1,7 Дзержинский рай-

он 50875 0 5 0,0 1,0 Клецкий район 25659 0 3 0,0 1,2

Копыльский район 25905 0 2 0,0 0,8 Крупский район 20881 0 2 0,0 1,0 Логойский район 29442 0 2 0,0 0,7 Любанский район 27877 0 2 0,0 0,7 Минский район 138364 1 17 0,1 1,2 Молодечненский

район 114051 5 13 0,4 1,1 Мядельский район 23955 0 2 0,0 0,8 Несвижский район 33372 0 4 0,0 1,2

154



бардов






и старше)

Пуховичский рай-он 56611 0 5 0,0 0,9

Слуцкий район 78530 2 11 0,3 1,4 Смолевичский

район 35591 1 3 0,3 0,8 Солигорский рай-

он 112361 3 13 0,3 1,2 Стародорожский

район 17329 0 1 0,0 0,6 Столбцовский

район 34004 0 3 0,0 0,9 Узденский район 19438 0 2 0,0 1,0 Червенский район 27277 0 1 0,0 0,4 Могилевская обл. 905714 42 185 0,5 2,0

г. Могилев 307375 23 78 0,7 2,5 г. Бобруйск 181427 15 34 0,8 1,9

Белыничский рай-он 17331 0 2 0,0 1,2

Бобруйский район 16219 0 0 0,0 0,0 Быховский район 27664 0 2 0,0 0,7 Глусский район 12807 0 2 0,0 1,6 Горецкий район 38373 1 8 0,3 2,1

Дрибинский район 9337 0 2 0,0 2,1 Кировский район 17784 1 2 0,6 1,1 Климовичский 22295 0 8 0,0 3,6

155



бардов






и старше)

район

Кличевский район 13477 1 2 0,7 1,5 Костюковичский

район 20703 0 7 0,0 3,4 Краснопольский

район 8381 0 2 0,0 2,4 Кричевский район 28182 0 7 0,0 2,5 Круглянский рай-

он 12438 0 2 0,0 1,6 Могилевский рай-

он 34679 0 1 0,0 0,3 Мстиславский

район 19620 0 5 0,0 2,5 Осиповичский

район 42023 1 8 0,2 1,9 Славгородский

район 11456 0 2 0,0 1,7 Хотимский район 10148 0 2 0,0 2,0 Чаусский район 17154 0 2 0,0 1,2 Чериковский рай-

он 11652 0 2 0,0 1,7 Шкловский район 25189 0 5 0,0 2,0

156

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Охват граждан финансовыми услугами по областям


Рисунок 1 - Количество филиалов банков на 10000 взрослых по районам Брестской области

Рисунок 2 - Количество филиалов банков на 10000 взрослых по районам Витебской области

157

Рисунок 3 - Количество филиалов банков на 10000 взрослых по районам Гомельской области

Рисунок 4 - Количество филиалов банков на 10000 взрослых по районам Гродненской области

158

Рисунок 5 - Количество филиалов банков на 10000 взрослых по районам Минской области

Рисунок 6 - Количество филиалов банков на 10000 взрослых по районам Могилевской области

159

Объекты почтовой связи

Рисунок 7 - Количество объектов почтовой связи на 10000 взрослых по районам Брестской области

Рисунок 8 - Количество объектов почтовой связи на 10000 взрослых по районам Витебской области

160

Рисунок 9 - Количество объектов почтовой связи на 10000 взрослых по районам Гомельской области

Рисунок 10 - Количество объектов почтовой связи на 10000 взрослых по районам Гродненской области

161

Рисунок 11 - Количество объектов почтовой связи на 10000 взрослых по районам Минской области

Рисунок 12 - Количество объектов почтовой связи на 10000 взрослых по районам Могилевской области

162

Точки доступа (филиалы банков и объекты почтовой связи) на 10000 взрослых по районам

Рисунок 13- Количество точек доступа (филиалы банков и объекты почтовой связи) на 10000 взрослых по районам Брестской области

Рисунок 14- Количество точек доступа (филиалы банков и объекты почтовой связи) на 10000 взрослых по районам Витебской области

163

Рисунок 15- Количество точек доступа (филиалы банков и объекты почтовой связи) на 10000 взрослых по районам Гомельской области

Рисунок 16- Количество точек доступа (филиалы банков и объекты почтовой связи) на 10000 взрослых по районам Гродненской области

164

Рисунок 17- Количество точек доступа (филиалы банков и объекты почтовой связи) на 10000 взрослых по районам Минской области

Рисунок 18 - Количество точек доступа (филиалы банков и объекты почтовой связи) на 10000 взрослых по районам Могилевской области

165

Банкоматы

Рисунок 19 - Количество банкоматов на 10000 взрослых по районам Брестской области

Рисунок 20 - Количество банкоматов на 10000 взрослых по районам Витебской области

166

Рисунок 21 - Количество банкоматов на 10000 взрослых по районам Гомельской области

Рисунок 22 - Количество банкоматов на 10000 взрослых по районам Гродненской области

167

Рисунок 23 - Количество банкоматов на 10000 взрослых по районам Минской области

Рисунок 24 - Количество банкоматов на 10000 взрослых по рай-онам Могилевской области

Анализ и оценка предложения финансовых …2014/08/28 · 3...

Documents