방송산업 동향분석보고서 -...

2014년 2분기

방송산업동향분석보고서

2014. 9

목 차

Ⅰ. 주요 이슈 및 전망 ·························· 02

Ⅱ. 상장사 분석 ······························· 09

Ⅲ. 실태조사 분석 ····························· 26

부록1. 상장사 재무분석표 ······················ 29

부록2. 상장사 매출구조 분석 ···················· 41

02 >>> 2014년 2분기 방송산업 동향분석보고서

1.1. 방송산업1 분석 및 전망

■ 매출 부문

◎ ’14년 2분기 매출규모는 3조 4,897억 원이며, 이 중 상장사 매출액 비중은 55.3%를 차지

- 방송산업 상장사 매출액 분석을 살펴보면, ’14년 2분기는 전년동기대비 7.4% 증가했으며 전

분기대비 8.1% 상승

■ 고용부문

◎ ’14년 2분기 고용규모는 40,914명이며, 상장사 고용 비중은 20.2%를 차지

- 방송산업 상장사 고용 분석을 살펴보면, ’14년 2분기는 전년동기대비 9.9% 상승하였고 전분

기대비 0.5% 상승

■ 2014년 3분기 전망

◎ 방송산업 ’14년 3분기 매출CBI는 100으로 호조, 수출CBI는 95로 소폭 하락 예상

- 전분기대비 매출, 수출 등 전반적으로 감소 전망

◎ 방송산업 ’14년 3분기 고용CBI는 99로 호조 예상

<표 1> 방송산업 부문별 CBI

구 분 매출 수출 투자 고용 자금사정 평균

2012년 1분기 103 95 98 101 97 99

2012년 2분기 102 94 97 101 96 98

2012년 3분기 101 93 97 100 95 97

2012년 4분기 100 94 97 100 94 97

2013년 1분기 101 95 97 100 95 98

2013년 2분기 101 96 98 100 96 98

2013년 3분기 102 97 98 100 97 99

2013년 4분기 103 97 99 100 98 99

2014년 1분기 101 96 98 100 97 98

2014년 2분기 102 97 98 101 98 99

1. 방송산업 중 방송영상독립제작사는 실태조사를 실시하고, 그 외 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송

(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 등은 5개년 시계열(2010.1Q~2014.1Q) 자료를 활용한 시계열 예측기법

(Curve Estimation)을 통해 추정하였음.

Ⅰ 주요 이슈 및 전망

2014년 2분기 방송산업 동향분석보고서 >>> 03

구 분 매출 수출 투자 고용 자금사정 평균

2014년 3분기 100 95 96 99 97 97

2014년 4분기 102 93 94 102 99 98

1.2. 주요 이슈

국내동향

▣ 기획 및 제작

◎ 드라마 품질의 제고를 위한 시즌제 드라마 제작에 대한 시도

- 국내 방송콘텐츠 시장에서 드라마는 지상파, 케이블 등 각 방송사의 핵심 콘텐츠이며 안정

적인 시청률 및 수익의 주요 창출원임

- 현재 지상파 드라마시장은 미니시리즈, 주말드라마 등으로 구성되어 있으며 외국 드라마에

서는 보편적인 ‘시즌제 드라마’가 국내 드라마시장에서는 케이블에 국한되어 있음

※ 노처녀 캐릭터를 중심으로 대한민국 직장인의 현실을 담아낸 tvN ‘막돼먹은 영애씨’는 지난 2007년 4

월에 시작해 7년이 넘는 동안 무려 13시즌을 방송

- tvN은 최근 ‘계획된 시즌제’ 드라마를 기획ㆍ제작하고 있음. 한국 드라마 최초로 미국 방송

사에서 리메이크 예정작인 ‘나인’의 제작진과 배우 이진욱이 출연한 ‘삼총사’는 총 3시즌 36

부작으로 방영 예정

- 이처럼 케이블 방송사의 시즌제 드라마 제작이 이어지는 가운데, 지상파 방송사의 시즌제

드라마는 일부 시트콤을 제외하고 지난 1999년 방영된 KBS2의 ‘학교’ 시리즈와 2012년에

방영된 ‘드림하이’가 전부인 상황

- 지상파 방송사의 시즌제 드라마 부재의 이유는 스타중심의 제작관행, 역량을 보유한 작가군

의 부재, 지나치게 긴 방송분량 때문

※ 이에 비해 해외의 시즌제 드라마는 완성도를 확보하기 위해 방송분량을 줄이는 추세이며 실제로 영국

드라마 ‘셜록’의 경우 시즌당 90분 분량의 영상을 3편만 방송

- 결국 국내 방송콘텐츠 소비자들 사이에서 미국 및 영국 시즌제 드라마의 열혈 애호층을 형

성하고 있는 상황에서, 시청자 파급력과 자본력을 보유하고 있는 지상파 방송사의 시즌제

드라마 제작 필요성이 대두

◎ 웹드라마 시청자 증대로 인해 온라인 동영상이 기업의 합리적 광고 수단으로 부상할 가능성

확대

- 방송산업은 스마트기기 이용 확대에 따른 콘텐츠 소비트렌드의 변화로 콘텐츠 공급 측면에

서 다양한 변화가 요구되고 있음


- 이중 드라마는 과거 전통적으로 지상파 및 케이블 등으로 시청했으나, 최근에는 웹드라마의

이용자 증가

※ 웹드라마는 온라인 동영상 스트리밍 서비스를 통해 방송되는 드라마로, ‘SNS 드라마’라고도 함

- 웹드라마는 스마트폰 등 모바일기기에 익숙한 20~30대를 겨냥하면서 출퇴근 및 휴식시간

등 자투리 시간에 영상을 시청할 수 있도록 회당 10분~15분의 짧은 분량으로 제작

- 웹드라마는 기존 TV드라마에서 다루지 않았던 초능력, 뱀파이어, 먹방 등을 소재로 활용할

뿐 아니라 배우 캐스팅도 아이돌 중심으로 이뤄져 젊은 층에게 주목

- 이러한 웹드라마의 인기로 시청횟수가 증대되는 추세이며, 네이버TV캐스트의 지난 6월 29

일 기준 1회차 시청뷰에 따르면 지난 2013년 2월에 방영된 ‘러브 인 메모리’는 16만 6,744회

를 기록

※ 지난 2013년 11월에 방영된 ‘낯선하루’의 시청뷰는 17만 727회였으며, 지난 1월에 방영된 ‘후유증’은 47

만 1,224회를 기록

- 기업측면에서는 웹드라마의 인기가 확대되면서 신규 광고 수단으로 부상하고 있으며, 이는

기존 드라마 제작비 대비 6분의 1로 저렴하여 기업의 협찬 등 간접광고 참여가 비교적 용이

- 이에 따라 기업들의 제작참여가 늘고 있으며 ‘러브 인 메모리’는 교보생명이, ‘무한동력’은 삼

성그룹이, ‘매콤한 인생’은 죠스떡볶이가 제작

◎ 중국내 웹드라마 자체 제작 시도 등 ‘한류’ 드라마 규제 범위의 확대 우려

- 국내 방송콘텐츠 중 드라마는 최근 들어 ‘한류’의 첨병으로 위치를 공고히 하면서 중국 등에

서 높은 인기를 획득

※ 특히, 최근 종영된 ‘별에서 온 그대’는 중국 유력 지도자가 공식석상에서 중국 콘텐츠 경쟁력 강화를

위한 예시를 드는 등 중국 방송시장에서 신드롬에 가까운 인기

- 이러한 선풍적 인기의 배경은 과거 한국 드라마의 중국내 인기가 확대되자 중국 지상파 방

송에서의 규제를 실시했음에도 불구하고, 중국내 네트워크 발전에 따라 인터넷을 통한 드

라마 시청이 가능해짐에 기인

※ '상속자들'을 시작으로 '별에서 온 그대', '쓰리데이즈', '호텔킹', '닥터 이방인' 등의 드라마가 잇달아 중국

인터넷에서 큰 사랑을 받음

- 최근 국내 방송콘텐츠 시장에서 인터넷 및 모바일 기반의 웹드라마가 인기를 얻고 있는 가

운데, 중국내에서도 자체적인 제작 시도가 증가

- 이것은 중국정부가 기존 해외 드라마의 지상파 방송 규제와 함께 인터넷에서 유통되는 해외

콘텐츠 규제 강화의 일환으로 해석할 수 있음

※ 이러한 중국정부의 규제강화에도 불구하고 향후 ‘한류’ 콘텐츠의 수요는 당분간 이어질 것으로 예상

되기에, 중국 제작사가 투자를 전담하면서 한국의 작가, 배우, 촬영 스태프를 섭외하는 제작 형태가

증대될 전망


- 결국 중국 방송콘텐츠 수요를 지속하기 위해서는 국내 드라마 콘텐츠의 스토리 완성도 등

경쟁력 확보가 중요하며, 중국 현지화를 이룰 수 있는 공동제작의 활성화 또한 필요

▣ 유통(배급)

◎ 국내 방송 포맷의 아시아권 진출 확대 지속

- 최근 ‘한류’는 드라마, 음악 뿐 아니라 예능프로그램이 중국 등 아시아권을 중심으로 시청자

수 증대

- 특히 방송 콘텐츠는 수출방식에 있어 기존의 완성된 프로그램은 물론 방송 포맷의 진출로

진화하면서, 최근 주요 트렌드 중의 하나인 지적재산권 형태의 수출 실적 도출

- 중국의 거대한 방송시장 규모에 비해 양질의 콘텐츠가 부족한 상황에서 국내에서 흥행된 예

능프로그램의 포맷 수입은 해당 방송국의 시청률 제고에 긍정적 영향

※ MBC의 인기 예능프로그램 ‘아빠 어디가’는 지난 2013년 10월에 중국에 포맷이 수출되면서 현지 평균

시청률 4.3%와 함께 최고 시청률 5.67%를 기록

- 이러한 포맷수출의 성공요인은 1) 한국 및 중국 간의 공통적인 정서 보유 2) 한국 포맷의 중

국현지화 등으로 볼 수 있음

- 중국은 최근 프로그램 포맷의 수입 뿐 아니라 PD, 스태프 등도 중국으로 초청해 제작노하우

를 전수받고 있으며, ‘공동제작’ 또는 ‘제작자문’의 형태를 띠고 있음

※ SBS는 지난 5월 중국판 '런닝맨' 제작을 위해 절강위성TV와 함께 공동작업함. 제작 형식은 '런닝맨'의

주요 스태프가 중국으로 건너가 작업

※ 포맷의 연출 뿐 아니라 기술도 함께 수출되고 있음. MBC는 지난 2013년 1월 ‘나는 가수다’ 포맷을 후

난위성TV에 수출하면서 조명기술도 함께 수출

- 이러한 중국 방송사들이 한국 포맷수입의 다양한 형태가 나타난 것은 중국 국가신문출판광

전총국이 중국 각 방송사에게 프로그램 포맷 수입을 연 1회로 제한한 것에 기인

- 궁극적으로 중국 정부의 해외 방송콘텐츠에 대한 규제를 극복하기 위해서는 경쟁력을 확보

한 포맷과 함께 현지 방송국과의 다양한 협력구도 구축이 요구됨

◎ ‘한류’ 방송콘텐츠 확산을 위한 아시아권 업체들과의 협력 확대

- 국내 드라마 등 방송콘텐츠는 비교적 높은 경쟁력을 기반으로 중국 등 아시아지역을 중심으

로 수출 성과가 나타나고 있으며 ‘한류’ 첨병의 위치를 공고히 하면서 대내외 인지도 확보

※ 특히, 중국 등 아시아권 시장은 최근 들어 드라마를 중심으로 인지도가 확보되면서 수요 확대

- 다만, 전반적인 ‘한류’ 방송콘텐츠의 수요 확대에 따라 중국 등 일부 국가들은 ‘한류’ 방송 콘

텐츠에 대한 규제를 강화하면서 콘텐츠의 직접수출 등 기존 방식을 탈피한 방안 필요

- 이러한 측면에서 국내 방송관련 콘텐츠 기획 및 제작업체들을 중심으로 중국 등 아시아권


시장 진출을 위한 협력을 강화하는 추세이며 이를 위한 공동제작, 전략적 제휴 등을 추진

※ 캔들미디어는 국내에서 축적한 미디어 콘텐츠와 비즈니스 역량을 기반으로 해외시장 진출에 박차를

가하고 있으며, 중국의 최대 포털사이트인 ‘소후닷컴’, 미국의 디지털 콘텐츠 전문 유통 채널인 ‘드라

마피버(DramaFever)’와 각각 콘텐츠 공급 계약을 체결

※ 키이스트는 중국 ‘소후닷컴’과 전략적 제휴 및 자본 유치 계약을 맺고 중국 시장에 본격 진출할 계획

임. 키이스트는 소후닷컴이 100% 지분을 소유한 투자·영상사업부문 자회사 폭스 비디오(Fox Video)

로부터 150억 원을 투자 유치

※ EBS는 베트남 국영방송과 함께 자체 보유하고 있는 사업모델 및 드라마를 공동제작하며, CJ E&M은

베트남 국영방송사 VTN과 드라마 ‘오늘도 청춘(Forever Young)'을 공동제작ㆍ방영 예정

◎ 주문형 VOD 방송 콘텐츠 수요 확대에 따른 IPTV의 장점 부각

- 최근 방송콘텐츠의 소비 패턴은 이전 지상파 및 케이블방송 중심에서 유무선 인터넷을 이용

한 다양한 변화가 발생하고 있으며, 특히 통신사 등의 시장 참여로 방송콘텐츠 수요 경로의

다양화 발생

※ 즉, SKT, KT, LGU+ 등 통신사들은 이러한 방송콘텐츠 소비패턴에 부응하고 관련 서비스 제공을 위해

시장에 적극적으로 참여

※ 또한 주문형비디오(VOD)와 실시간 방송 등을 TV뿐 아니라 다양한 모바일 기기에 이용할 수 있는 N스

크린 서비스를 제공

- 지난 2008년 IPTV법 제정이후 IPTV의 가입자가 지속적으로 증가하는 가운데, 최근 가입자

1,000만 명을 달성했음. 통신사별로는 KT ‘올레TV’의 가입자수는 540만 명, SK브로드밴드

‘Btv’ 가입자수는 240만 명, LG플러스 ‘U+TV’ 가입자수는 196만 명 수준

- 최근 IPTV 성장과 함께 VOD 시장이 증가하는 가운데, 영화진흥위원회에 따르면 지난 2013

년 디지털 온라인 부가시장의 매출액은 2,676억 원으로 전년대비 24.0% 성장

※ 이중 IPTV가 차지한 비중은 65%로 절대적이며, 최근에는 이러한 VOD 시장을 목표로 한 콘텐츠 제작

이 확대되는 추세

- 특히 주목해야 할 부문은 성인대상 VOD 시장이 확대되고 있는 현상임. 이에 따라 성인용

애니메이션 ‘발광하는 현대사’는 극장 개봉을 하지 않고 IPTV와 디지털 케이블 VOD에 직접

서비스 실시

- 향후 스마트기기 이용자 증가에 따라 모바일 디바이스를 기반으로 한 콘텐츠 수요가 늘어날

것으로 예상되며, 이에 대응하기 위한 모바일 IPTV 서비스의 만족도 제고가 유료가입자 유

치의 관건일 전망


해외동향

◎ 미국내 스트리밍 서비스 전문업체 넷플릭스의 성장세 확대

- 방송콘텐츠 소비는 최근 들어 기존 지상파 방송과 함께 인터넷 및 모바일을 기반으로 한 스

트리밍 서비스가 확대되는 양상

- 넷플릭스는 인터넷을 기반으로 방송프로그램, 영화, 교육 등의 동영상을 전달하는 OTT(Over

The Top) 서비스 업체로 콘텐츠 소비패러다임 변화를 견인

※ 지난 2014년 2분기 현재 글로벌 신규 가입자를 170만 명 추가로 확보하면서 순이익이 2배 이상 증가

※ 넷플릭스의 2014년 2분기 순수익은 7,100만 달러로 2013년 2분기의 순수익 2,900만 달러 대비 높은

성장세를 기록

- 넷플릭스는 해외시장 개척을 적극적으로 시도하고 있으며 실제로 2014년 내 독일, 프랑스,

오스트리아 등 유럽 6개국에 추가 진출할 예정

- 넷플릭스의 이러한 움직임은 예정된 수순으로, 업계에서는 전반적으로 긍정적인 평가를 보

이고 있으나 일각에서는 해외시장 개척을 위한 과도한 투자 및 비용의 지출에 따른 위험성

도 제기

- 일각에서 제기하는 해외시장 진출의 잠재위협요인이 있음에도 넷플릭스가 해외시장 개척에

매진하는 것은 미국내 신규 가입자수가 감소하고 있는 것이 직접적인 요인

※ 실제로 넷플릭스는 미국내 유료 가입자수 3,509만명, 세계적으로 4,800만 명의 가입자수를 기록하고

있는데, 최근 2014년 2분기의 경우 미국내 신규가입자수는 57만 명으로 전년동기 63만 명 대비 소폭

하락

※ 넷플릭스의 2014년 2분기 해외 신규 유료가입자수는 112만명으로 2013년 2분기 신규가입자수 63만

명 대비 큰 폭으로 증가

◎ 에어리오와 미국 지상파 간의 법적 분쟁에서 미국 연방대법원 패소

- 에어리오는 창업자인 배리 딜러가 지난 2012년에 설립한 인터넷TV 스타트업이며, 뉴욕을

시작으로 현재 미국 13개 도시에서 성업 중

- 에어리오사의 수익모델은 가입자가 월 8~12달러를 지불하면 클라우드 방식으로 디지털 저

장장치에 방송콘텐츠를 보관하고 지상파 방송을 저렴하게 시청하는 것

※ 에어리오는 사업 시작 2년 만에 가입자가 3,000만 명에 이르며 ABC, CBS, NBC 폭스 등 대형 지상파

방송사가 주목하기 시작했음

- 이에 따라 미국내 대형방송사들은 에어리오도 기타 케이블TV 및 위성방송업체들과 같이 재

전송료를 지불해야 한다며 에어리오를 상대로 저작권 침해소송을 제기

※ 미국 내 1심 및 2심 등 하급심에서는 ‘클라우드 지상파 방송전송 대행’이라는 신개념을 제기하면서 지

상파 재전송 사업자가 아니라는 논리를 전개한 에어리오가 승리


- 지난 6월 26일 미국 내 최종심인 연방대법원은 에어리오가 소형 안테나를 통해 대형방송사

들의 프로그램을 회원들에게 전송해 시청할 수 있도록 한 것은 저작권 위반이라며 대형방송

사의 손을 들어 줌

- 미디어 기술의 혁신이 지속적으로 발생하는 가운데, 현재 에어리오의 대형방송사와의 소송

전과 같은 사태는 향후 언제든지 발생할 수 있음

◎ 미국 타임워너, HBO를 활용한 중국 등 해외시장 진출 확대

- 중국은 경제성장 및 소득증대에 따라 양질의 다양한 방송콘텐츠 수요가 증대됨에 따라 해외

의 미디어 기업들 역시 중국 방송콘텐츠 시장에 대한 관심이 높은 상황

- 미국 타임워너 계열사인 HBO는 지난 2012년 북유럽 국가들을 중심으로 OTT(Over The Top),

웹TV 서비스 등을 제공해 왔으며, 최근 이러한 사업모델을 아시아권 지역에 적용할 예정

※ HBO는 아시아권 콘텐츠시장의 전략적 및 단계적 진입을 위해 일본, 터키에 우선적으로 진입하여 시

장을 분석

- HBO는 궁극적으로는 콘텐츠 소비의 주류시장으로 부상하고 있는 중국시장 진입을 목표로

하고 있으며, 이는 미국내 유료 방송시장이 포화상태에 이른 것과 연관성이 높음

- 로이터통신 등 해외언론은 글로벌 언론재벌 루퍼트 머독이 소유한 21세기 폭스가 타임워너

를 인수하고 중국 콘텐츠시장에 진입하려고 한다고 보도

※ 21세기 폭스는 타임워너 인수에 약 800억 달러(약 82조3600억원)를 제안했다가 거절당했으며, 향후

아시아 콘텐츠 시장 공략을 위해 머독은 다양한 시도를 할 것으로 예상

- 향후 한국 지상파 방송사, 방송독립제작사 등도 중국 방송콘텐츠 시장의 효율적인 개척을

위해서는 상기 해외기업의 동향파악과 함께 규모화를 통한 중국시장 내 경쟁력 확보가 필요


Ⅱ 상장사 분석

2.1. 방송산업 상장사 실적분석

2.1.1. 상장사 매출액

■ 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 경영실적 변동

(단위：억 원, 천 달러, 명, %)

구분

2013년 2014년

2분기 3분기 4분기 2013년 1분기 2분기 2분기 상반기

(전기대비) (전기대비) (전기대비) (전년대비) (전기대비) (전기대비) (전년동기대비) (전기대비)

매출액17,977.2 17,145.7 20,130.5 71,839.0 17,874.2 19,314.3 19,314.3 37,188.5

8.4% △4.6% 17.4% 8.1% △11.2% 8.1% 7.4% 7.6%

영업이익2,134.0 1,565.9 2,310.8 7,814.1 1,748.1 1,742.6 1,742.6 3,490.7

18.3% △26.6% 47.6% △5.2% △24.4% △0.3% △18.3% △11.3%

수출액53,691.6 55,611.5 72,940.4 241,087.1 41,982.8 53,087.2 53,087.2 94,851.6

△9.7% 3.6% 31.2% 35.9% △42.4% 26.4% △1.1% △16.1%

종사자수7,524 7,649 8,012 8,231 8,269 8,269

1.2% 1.7% 4.7% 2.7% 0.5% 9.9%

<표 3> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사별) 매출액 변동

(단위：억 원, %)

구분

2013년 매출액 2014년 매출액



SBS(유)1,917.8 1,706.9 2,033.7 7,076.2 1,600.8 2,317.8 2,317.8 3,918.6

35.3% △11.0% 19.1% △6.5% △21.3% 44.8% 20.9% 17.5%

CJ오쇼핑2,931.4 2,901.7 3,988.5 12,606.5 3,283.2 3,328.2 3,328.2 6,611.4

5.3% △1.0% 37.5% 17.0% △17.7% 1.4% 13.5% 15.7%

GS홈쇼핑2,646.6 2,414.3 2,883.4 10,417.4 2,491.4 2,570.1 2,570.1 5,061.5

7.0% △8.8% 19.4% 2.2% △13.6% 3.2% △2.9% △1.1%

CJ E&M

방송부문

1,998.9 1,860.2 2,125.9 7,707.5 1,703.5 2,091.6 2,091.6 3,795.1

16.0% △6.9% 14.3% 0.9% △19.9% 22.8% 4.6% 2.0%

YTN291.7 286.5 374.7 1,201.2 229.1 297.0 297.0 526.1

17.5% △1.8% 30.8% △3.1% △38.9% 29.6% 1.8% △2.6%


구분

2013년 매출액 2014년 매출액



디지틀조선92.8 89.3 113.2 385.9 91.3 89.6 89.6 180.9

2.4% △3.8% 26.8% △5.0% △19.3% △1.9% △3.4% △1.4%

SBS

콘텐츠허브

541.2 436.9 545.8 1,963.9 501.5 444.5 444.5 946.0

23.0% △19.3% 24.9% 1.8% △8.1% △11.4% △17.9% △3.6%

iMBC125.0 119.8 140.6 517.7 108.1 123.5 123.5 231.6

△5.5% △4.2% 17.4% 5.6% △23.1% 14.2% △1.2% △10.0%

한국경제TV164.4 121.0 142.4 546.7 141.0 129.9 129.9 270.9

38.3% △26.4% 17.7% △20.3% △1.0% △7.9% △21.0% △4.4%

초록뱀41.8 4.8 94.4 225.3 99.3 39.6 39.6 138.9

△50.4% △88.5% 1866.7% △22.5% 5.2% △60.1% △5.3% 10.2%

팬엔터

테인먼트

92.5 33.6 47.8 268.9 52.1 131.4 131.4 183.5

△2.6% △63.7% 42.3% △28.4% 9.0% 152.2% 42.1% △2.1%

삼화네트웍스128.5 111.3 75.3 417.7 122.3 55.4 55.4 177.7

25.2% △13.4% △32.3% 184.0% 62.4% △54.7% △56.9% △23.1%

SBS미디어

홀딩스

15.3 14.1 16.4 159.4 123.0 16.2 16.2 139.2

△86.5% △7.8% 16.3% △6.3% 650.0% △86.8% 5.9% 8.0%

케이티스

카이라이프

1,474.2 1,490.8 1,551.0 6,003.0 1,511.9 1,548.5 1,548.5 3,060.4

△0.9% 1.1% 4.0% 8.9% △2.5% 2.4% 5.0% 3.3%

케이엠에이치239.9 214.6 264.4 893.7 238.6 288.0 288.0 526.6

37.2% △10.5% 23.2% 44.1% △9.8% 20.7% 20.1% 27.0%

대구방송92.5 76.7 93.4 335.0 67.7 92.4 92.4 160.1

27.8% △17.1% 21.8% △7.6% △27.5% 36.5% △0.1% △2.9%

케이엔엔152.6 116.5 197.5 572.9 102.7 153.0 153.0 255.7

43.6% △23.7% 69.5% △0.4% △48.0% 49.0% 0.3% △1.2%

현대홈쇼핑1,957.3 1,908.7 2,185.2 7,998.6 2,068.8 2,077.1 2,077.1 4,145.9

0.5% △2.5% 14.5% 5.2% △5.3% 0.4% 6.1% 6.2%

씨씨에스

충북방송

58.3 54.0 52.5 216.5 48.5 51.8 51.8 100.3

12.8% △7.4% △2.8% 2.5% △7.6% 6.8% △11.1% △8.8%

키이스트56.7 64.6 51.5 241.7 77.5 155.0 155.0 232.5

△17.7% 13.9% △20.3% 1.2% 50.5% 100.0% 173.4% 85.1%

헬로비전2,849.0 2,990.9 3,026.2 11,602.3 3,069.0 3,174.5 3,174.5 6,243.5

4.1% 5.0% 1.2% 30.2% 1.4% 3.4% 11.4% 11.8%

아프리카TV108.8 128.5 126.7 481.0 142.9 139.2 139.2 282.1

△7.0% 18.1% △1.4% △2.0% 12.8% △2.6% 27.9% 24.9%

합계17,977.2 17,145.7 20,130.5 71,839.0 17,874.2 19,314.3 19,314.3 37,188.5

8.4% △4.6% 17.4% 8.1% △11.2% 8.1% 7.4% 7.6%

○ ’14년 2분기 매출액은 약 1조 9,314억 원으로 전년동기대비 7.4% 증가했으며, 전분기대비

8.1% 상승

- SBS는 민영지상파 방송사로서, ’14년 2분기 매출액의 경우 전년동기대비 20.9% 증가했으

며 전분기대비 44.8% 큰 폭 상승. SBS콘텐츠허브의 ’14년 2분기 매출액은 전년동기대비


17.9% 감소했으며 전분기대비 11.4% 하락. CJ E&M 방송부문은 ’14년 2분기 매출액의 경우

전년동기대비 4.6% 증가했으며 전분기대비 22.8% 상승

※ SBS 등 민영지상파 방송사는 계절 및 경기 등에 민감성이 높은 기업광고가 주수익원. 이에 ’12년 상반

기 이후 신흥국가들 중심의 리스크 등 국내 경기 불확실성과 함께 각 방송사별 시청률 편차 발생. 종

합유선방송사업은 광고수익 및 월정액 시청료 등 고정수익원의 확보로 대형업체들을 중심으로 시장

리스크 유연성을 확보하고 있음. 종합편성채널은 콘텐츠서비스의 고품질화 등으로 일부 채널의 시청

률 상승이 나타나고 있으나, 지상파방송 영향력이 여전히 높은 상황. 다만, 종합유선방송은 디지털화

및 UHD 방송송출 등의 선제적 진입을 통해 가입자 및 실적 확대를 모색

- 방송영상물독립제작사 중 팬엔터테인먼트의 ’14년 2분기 매출액은 전년동기대비 42.1% 증

가했으며 전분기대비 152.2% 큰 폭 상승. 초록뱀미디어의 ’14년 2분기 매출액은 전년동기대

비 5.2% 감소했으며 전분기대비 60.1% 하락. 삼화네트웍스는 ’14년 2분기 매출액의 경우 전

년동기대비 56.9% 큰 폭으로 감소했으며 전분기대비 54.7% 하락

※ 팬엔터테인먼트는 ’13년에 MBC에 ‘백년의 유산’과 SBS에 ‘열애’ 등을 제작 및 공급했으며, ’14년 들어

KBS ‘골든 크로스’, MBC ‘마마’ 등 지상파방송 뿐 아니라 케이블방송인 tvN에 ‘갑동이’를 제작 및 공

급. 향후 스토리 역량을 기반으로 음반, 매니지먼트 등으로의 사업영역을 확대할 예정

※ 초록뱀미디어는 ’12년에 종합편성채널인 tvN에 ‘인현왕후의 남자’를 비롯해 ’13년 들어 ‘나인: 아홉 번

의 시간여행’, ‘감자별 2013QR3' 등을 공급했으며, 지상파 방송사인 KBS에 ’전우치‘ 등을 공급. ’14년

하반기 이후 tvN에 ‘고교처세왕’, ‘삼총사 시즈1’ 등을 제작 및 방영

- 키이스트는 ’14년 2분기 매출액의 경우 전년동기대비 173.4% 큰 폭으로 증가했으며, 전분기

대비 100.0% 큰 폭 상승

※ 키이스트의 ’14년 상반기 매출액 중 내수와 수출 비중은 각각 약 56.5%(27.0%)2, 43.5%(73.0%)

- 방송채널사용사업자 중 CJ 오쇼핑의 ’14년 2분기 매출액의 경우 전년동기대비 13.5% 증가

했으며 전분기대비 1.4% 상승. GS 홈쇼핑은 ’14년 2분기 매출액의 경우 전년동기대비 2.9%

감소했으며 전분기대비 3.2% 상승. CJ헬로비전의 ’14년 2분기 매출액은 전년동기대비

11.4% 증가했으며 전분기대비 3.4% 상승

※ CJ 오쇼핑의 매출액은 ’09년 1분기에서 ’12년 1분기까지 2분기 및 4분기가 전분기대비 상승을 보이는

등 등락기조. ’14년 2분기는 전분기대비 약간 상승

○ ’14년 상반기 매출액은 약 3조 7,188억 원으로 전년동기대비 7.6% 증가

- SBS콘텐츠허브는 ’14년 상반기 매출액의 경우 약 946억 원으로 전년동기대비 3.6% 감소

- CJ오쇼핑은 ’14년 상반기 매출액의 경우 약 6,611억 원으로 전년동기대비 15.7% 증가

- CJ E&M 방송부문은 ’14년 상반기 매출액의 경우 약 3,795억 원으로 전년동기대비 2.0% 증가

- 삼화네트웍스는 ’14년 상반기 매출액의 경우 약 177억 원으로 전년동기대비 23.1% 감소

2. 2014년 1분기 연결재무제표 매출액 기준


■ 상장사 매출구조 변동 추이

- CJ오쇼핑의 ’14년 상반기 매출액에서 내수부문의 상품매출은 약 32.0%이며, 대행매출이

66.3%로 내수 중심이며, 수출은 전체 매출액 대비 약 1.7%로 ’14년 1분기 대비 소폭 상승했

으나, ’13년 1분기 이후 낮은 수준 지속

- iMBC의 ’14년 상반기 전체 매출액에서 콘텐츠 매출액 비중은 80.7%를 차지하고 있으며,

전체 매출액 중 수출액 비중은 약 17.0%

- 팬엔터테인먼트의 ’14년 상반기 전체 매출액에서 내수 비중은 약 94.5%이며, 전체 매출액

대비 드라마 비중은 83.8%

- CJ E&M 방송부문의 ’14년 상반기 매출액에서 전체 매출액 대비 비중은 약 67.7%

<그림 1> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업 매출액 변동

(단위：억 원, %)

13년 2분기 13년 3분기 13년 4분기 14년 1분기 14년 2분기

25,500.0

20,000.0

19,500.0

19,000.0

18,500.0

18,000.0

17,500.0

17,000.0

16,500.0

16,000.0

15,500.0

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

-5.0%

-10.0%

-15.0%

17,977.2

17,145.7

20,130.5

17,874.2

19,314.3

8.1%

-11.2%

17.4%

-4.6%

8.4%

2.1.2. 상장사 수출액

<표 4> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사별) 수출액 변동

(단위：천달러, %)

구분

2013년 수출액 2014년 수출액



SBS(유)0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CJ오쇼핑4,366.6 5,044.1 5,046.6 17,515.3 4,256.3 6,386.0 6,386.0 10,601.5

43.0% 15.5% 0.0% 122.0% △15.7% 50.0% 46.2% 42.5%


구분

2013년 수출액 2014년 수출액



GS홈쇼핑2,352.6 1,987.1 2,391.5 9,552.2 2,572.5 3,134.8 3,134.8 5,696.1

△16.9% △15.5% 20.4% △5.6% 7.6% 21.9% 33.2% 10.1%

CJ E&M

방송부문

15,719.8 16,085.5 14,574.9 60,810.6 10,523.8 14,062.8 14,062.8 24,517.8

9.4% 2.3% △9.4% △12.6% △27.8% 33.6% △10.5% △18.6%

YTN0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

디지틀조선0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SBS

콘텐츠허브

23,071.8 15,564.0 19,546.2 76,389.9 17,764.1 13,645.5 13,645.5 31,480.7

27.0% △32.5% 25.6% 10.9% △9.1% △23.2% △40.9% △23.8%

iMBC1,595.2 1,969.1 21,852.9 27,222.7 1,814.8 1,931.3 1,931.3 3,743.4

△34.0% 23.4% 1009.8% 293.8% △91.7% 6.4% 21.1% △6.3%

한국경제TV8.9 45.0 18.8 118.7 18.7 19.4 19.4 38.1

△80.7% 404.5% △58.1% 11.5% △0.6% 3.7% 117.8% △29.9%

초록뱀53.5 170.8 2,608.0 3,278.4 28.1 97.1 97.1 123.8

△89.8% 219.5% 1426.6% 451.4% △98.9% 245.8% 81.5% △78.3%

팬엔터

테인먼트

846.6 1,609.5 1,111.0 3,634.6 168.4 805.5 805.5 962.0

1429.6% 90.1% △31.0% △32.6% △84.8% 378.4% △4.9% 5.1%

삼화네트웍스0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SBS미디어

홀딩스

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

케이티스

카이라이프

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

케이엠에이치0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

대구방송0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

케이엔엔0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

현대홈쇼핑0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

씨씨에스

충북방송

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

키이스트5,676.6 13,136.4 5,790.4 42,564.7 4,836.3 13,004.9 13,004.9 17,688.2

△68.4% 131.4% △55.9% 438.3% △16.5% 168.9% 129.1% △24.5%

헬로비전0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

아프리카TV0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

합계53,691.6 55,611.5 72,940.4 241,087.1 41,982.8 53,087.2 53,087.2 94,851.6

△9.7% 3.6% 31.2% 35.9% △42.4% 26.4% △1.1% △16.1%


○ ’14년 2분기 수출액은 약 5,308만 7,000달러로 전년동기대비 1.1% 감소했으며, 전분기대비

26.4% 상승

- ’14년 2분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 15.5%로 전년동기대비 0.5%p 하락

※ CJ오쇼핑은 ’14년 2분기 수출액의 경우 전년동기대비 46.2% 증가했으며 전분기대비 50.0% 상승

※ CJ E&M 방송부문의 ’14년 2분기 수출액은 전년동기대비 10.5% 감소했으며 전분기대비 33.6% 상승

※ 초록뱀미디어는 독립제작사이며 ’14년 2분기 수출액의 경우 전년동기대비 81.5% 증가했으며, 전분기

대비 245.8% 상승. 팬엔터테인먼트의 ’14년 2분기 수출액은 전년동기대비 4.9% 감소했으며 전분기대

비 378.4% 상승

- 방송의 수출액은 ’11년 1분기에서 ’11년 4분기까지 전분기대비 하락세였으나, ’12년 2분기 이

후 전반적으로 다소 큰 폭의 등락기조를 보이고 있으며 ’14년 2분기는 전분기대비 다소 큰

폭의 상승을 기록

-지상파 관련 상장사들의 ’14년 2분기 수출액은 업체간 전년동기대비 증감을 기록

※ SBS콘텐츠허브 ’14년 2분기 수출액은 약 1,364만 달러로 전년동기대비 40.9% 감소했으며, iMBC는 약

193만 달러로 전년동기대비 21.1% 증가

- 독립제작사의 수출은 ’12년 1분기 이후 업체별 성장 편차가 이어지는 추세

※ 팬엔터테인먼트 ’14년 2분기 수출액은 약 80만 달러로 전년동기대비 4.9% 감소했으며, 초록뱀미디어

의 ’14년 2분기 수출액은 약 10만 달러로 전년동기대비 81.5% 다소 큰 폭으로 증가

- CJ E&M 방송부문 ’14년 2분기 수출액은 약 1,406만 달러로 전년동기대비 10.5% 감소했으

며 전분기대비 33.6% 상승

※ CJ오쇼핑은 종합유선방송채널로서 ’14년 2분기 수출액은 전년동기대비 46.2% 증가했으며 전분기대

비 50.0% 상승

○ ’14년 상반기 수출액은 약 9,485만 달러로 전년동기대비 16.1% 감소

- CJ E&M 방송부문은 ’14년 상반기 수출액의 경우 약 2,451만 달러로 전년동기대비 18.6%

감소

- SBS콘텐츠허브는 ’14년 상반기 수출액의 경우 약 3,148만 달러로 전년동기대비 23.8% 감소

- 팬엔터테인먼트는 ’14년 상반기 수출액의 경우 약 96만 달러로 전년동기대비 5.1% 증가


<그림 2> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 수출액 변동

(단위：천달러, %)

80,000.0

70,000.0

60,000.0

50,000.0

40,000.0

30,000.0

20,000.0

10,000.0

0.0

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

-10.0%

-20.0%

-30.0%

-40.0%

-50.0%

53,691.6 55,611.5

72,940.4

41,982.8

53,087.2

26.4%

-42.4%

31.2%

3.6%

-9.7%


2.1.3. 상장사 영업이익액

<표 5> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사별) 영업이익액 변동

(단위：억원, %)

구분

2013년 영업이익액 2014년 영업이익액



SBS(유)216.8 33.8 106.1 283.9 △100.2 △41.1 △41.1 △141.3

397.8% △84.4% 213.9% △30.2% △194.4% △59.0% △119.0% △198.1%

CJ오쇼핑387.7 330.6 473.5 1,571.8 391.6 390.1 390.1 781.7

2.0% △14.7% 43.2% 13.3% △17.3% △0.4% 0.6% 1.8%

GS홈쇼핑372.9 347.4 470.1 1,566.3 378.9 379.6 379.6 758.5

△0.8% △6.8% 35.3% 15.4% △19.4% 0.2% 1.8% 1.3%

CJ E&M

방송부문

100.4 △137.5 79.2 20.0 △36.6 △16.5 △16.5 △53.1

554.3% △237.0% 157.6% △95.5% △146.2% 54.9% △116.4% △167.8%

YTN35.8 0.1 71.3 76.9 △72.1 △1.0 △1.0 △73.1

218.2% △99.7% 71200.0% △35.6% △201.1% 98.6% △102.8% △1429.1%

디지틀조선10.0 10.7 12.3 39.3 10.9 7.0 7.0 17.9

58.7% 7.0% 15.0% △28.0% △11.4% △35.8% △30.0% 9.8%

SBS

콘텐츠허브

111.3 64.7 41.2 281.9 52.1 40.2 40.2 92.3

72.0% △41.9% △36.3% 1.0% 26.5% △22.8% △63.9% △47.6%

iMBC9.2 8.0 8.4 35.5 0.7 △0.4 △0.4 0.3

△7.1% △13.0% 5.0% 36.5% △91.7% △157.1% △104.3% △98.4%

한국경제TV33.6 △10.5 10.3 20.6 16.1 15.9 15.9 32.0

362.5% △131.3% 198.1% △70.9% 56.3% △1.2% △52.7% 53.8%

초록뱀△3.0 △4.7 △7.5 △18.9 1.8 △1.2 △1.2 0.6

18.9% △56.7% △59.6% △224.3% 124.0% △166.7% 60.0% 109.0%


구분

2013년 영업이익액 2014년 영업이익액



팬엔터

테인먼트

△2.6 △0.5 △1.8 △0.2 5.4 5.4 5.4 10.8

△155.3% 80.8% △260.0% △101.2% 400.0% 0.0% △307.7% 414.3%

삼화네트웍스6.3 8.9 0.6 34.2 2.6 △8.1 △8.1 △5.5

△65.8% 41.3% △93.3% 5600.0% 333.3% △411.5% △228.6% △122.3%

SBS미디어

홀딩스

△10.4 △12.3 △8.2 59.4 93.7 △10.9 △10.9 82.8

△111.5% △18.3% 33.3% △31.4% 1242.7% △111.6% △4.8% 3.6%

케이티스

카이라이프

183.8 237.7 244.1 1,019.5 322.2 173.1 173.1 495.3

△48.1% 29.3% 2.7% 51.2% 32.0% △46.3% △5.8% △7.9%

케이엠에이치39.5 22.8 38.6 123.4 21.3 58.8 58.8 80.1

75.6% △42.3% 69.3% 1.8% △44.8% 176.1% 48.9% 29.2%

대구방송15.7 △1.4 6.7 19.6 △8.1 10.7 10.7 2.6

1221.4% △108.9% 578.6% △23.1% △220.9% 232.1% △31.8% △81.8%

케이엔엔18.3 △18.7 26.7 34.2 5.2 36.8 36.8 42.0

131.6% △202.2% 242.8% △56.0% △80.5% 607.7% 101.1% 60.3%

현대홈쇼핑357.4 331.4 414.8 1,447.7 365.4 397.9 397.9 763.3

3.9% △7.3% 25.2% △5.3% △11.9% 8.9% 11.3% 8.8%

씨씨에스

충북방송

△0.6 △2.0 △7.5 △14.3 △3.4 △8.1 △8.1 △11.5

85.7% △233.3% △275.0% △195.3% 54.7% △138.2% △1250.0% △139.6%

키이스트4.9 0.4 △0.2 10.9 10.2 26.0 26.0 36.2

△15.5% △91.8% △150.0% △67.4% △5200.0% 154.9% 430.6% 238.3%

헬로비전237.5 344.3 320.8 1,158.0 271.8 276.8 276.8 548.6

△7.0% 45.0% △6.8% △22.5% △15.3% 1.8% 16.5% 11.3%

아프리카TV9.5 12.7 11.3 44.4 18.6 11.6 11.6 30.2

△12.8% 33.7% △11.0% 335.3% 64.6% △37.6% 22.1% 48.0%

합계2,134.0 1,565.9 2,310.8 7,814.1 1,748.1 1,742.6 1,742.6 3,490.7

18.3% △26.6% 47.6% △5.2% △24.4% △0.3% △18.3% △11.3%

○ ’14년 2분기 영업이익은 약 1,742억 원으로 전년동기대비 18.3% 감소했으며 전분기대비 0.3%

하락

- 지상파 상장사의 ’14년 2분기 영업이익액은 ’13년 1분기 이후 업체별 흑자 및 적자를 보임

※ SBS, SBS콘텐츠허브, iMBC 등 지상파 방송사의 ’14년 1분기 영업이익액은 각각 약 41억 원 적자, 40

억 원, 4,000만 원 적자를 기록

- 종합유선방송사는 ’11년 3분기 이후 전년동기대비 영업이익의 감소세에서 ’12년 3분기부터

증가기조

※ CJ오쇼핑의 ’14년 2분기 영업이익액 약 390억 원으로 전년동기대비 0.6% 증가

- 방송영상물독립제작사의 영업이익액은 ’11년 3분기 이후 성장률에서 높은 수준을 유지하다

가 ’14년 2분기 들어 감소를 기록했으며, 규모에서 다른 분야 대비 낮은 수준


※ 팬엔터테인먼트 ’14년 2분기 영업이익액은 전년동기대비 307.7% 감소했으며. 삼화네트웍스의 ’14년 2

분기 영업이익액은 전년동기대비 228.6% 감소

○ ’14년 상반기 영업이익액은 약 3,490억 원으로 전년동기대비 11.3% 감소

- CJ E&M 방송부문의 ’14년 상반기 영업이익액은 약 53억 1,000만 원 적자를 기록

- SBS의 ’14년 상반기 영업이익액은 약 141억 3,000만 원 적자를 기록

- 삼화네트웍크의 ’14년 상반기 영업이익액은 약 5억 5,000만 원 적자를 기록

- 팬엔터테인먼트의 ’14년 상반기 영업이익액은 약 10억 8,000만 원이며 전년동기대비

414.3% 증가

<그림 3> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 영업이익액 변동

(단위：억 원, %)2,500.0

2,000.0

1,500.0

1,000.0

500.0

0.0

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

-10.0%

-20.0%

-30.0%

-40.0%

2,134.0

1,565.9

2,310.8

1,748.1 1,742.6

-0.3%

-24.4%

47.6%

-26.6%

18.3%


2.1.4. 상장사 종사자수

<표 6> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위： 명, %)

구분

2013년 종사자 2014년 종사자

2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 2분기

(전기대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전년동기대비)

SBS(유)874 878 902 951 913 913

0.0% 0.5% 2.7% 5.4% △4.0% 4.5%

CJ오쇼핑832 858 869 881 872 872

△1.9% 3.1% 1.3% 1.4% △1.0% 4.8%

GS홈쇼핑925 942 947 981 1,001 1,001

0.8% 1.8% 0.5% 3.6% 2.0% 8.2%

CJ E&M

방송부문

930 941 1,148 1,192 1,272 1,272

7.9% 1.2% 22.0% 3.8% 6.7% 36.8%


구분

2013년 종사자 2014년 종사자



YTN640 640 650 649 649 649

△0.2% 0.0% 1.6% △0.2% 0.0% 1.4%

디지틀조선237 239 238 241 239 239

△3.3% 0.8% △0.4% 1.3% △0.8% 0.8%

SBS

콘텐츠허브

154 149 152 155 155 155

2.0% △3.2% 2.0% 2.0% 0.0% 0.6%

iMBC108 108 111 111 106 106

2.9% 0.0% 2.8% 0.0% △4.5% △1.9%

한국경제TV199 202 137 198 192 192

△1.5% 1.5% △32.2% 44.5% △3.0% △3.5%

초록뱀14 16 16 16 16 16

△12.5% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3%

팬엔터

테인먼트

34 34 33 33 34 34

6.3% 0.0% △2.9% 0.0% 3.0% 0.0%

삼화네트웍스24 24 30 31 30 30

0.0% 0.0% 25.0% 3.3% △3.2% 25.0%

SBS미디어

홀딩스

27 27 24 25 24 24

22.7% 0.0% △11.1% 4.2% △4.0% △11.1%

케이티스

타이라이프

290 298 298 309 308 308

0.0% 2.8% 0.0% 3.7% △0.3% 6.2%

케이엠에이치

(KMH)

95 98 98 90 92 92

2.2% 3.2% 0.0% △8.2% 2.2% △3.2%

대구방송132 141 141 134 135 135

0.0% 6.8% 0.0% △5.0% 0.7% 2.3%

케이엔엔

(KNN)

148 148 146 141 141 141

△1.3% 0.0% △1.4% △3.4% 0.0% △4.7%

현대홈쇼핑407 424 423 430 453 453

4.1% 4.2% △0.2% 1.7% 5.3% 11.3%

씨씨에스

충북방송

36 36 36 33 34 34

△2.7% 0.0% 0.0% △8.3% 3.0% △5.6%

키이스트52 52 53 54 49 49

8.3% 0.0% 1.9% 1.9% △9.3% △5.8%

헬로비전1,099 1,133 1,283 1,302 1,279 1,279

1.3% 3.1% 13.2% 1.5% △1.8% 16.4%

아프리카TV267 261 277 274 275 275

△1.8% △2.2% 6.1% △1.1% 0.4% 3.0%

합계7,524 7,649 8,012 8,231 8,269 8,269

1.2% 1.7% 4.7% 2.7% 0.5% 9.9%


○ ’14년 2분기 종사자수는 약 8,269명으로 전년동기대비 9.9% 증가했으며 전분기대비 0.5%

상승

- 종사자수는 ’11년 3분기 이후 전반적인 증가세를 보이고 있으며, 지상파방송, 종합유선방송

사 상장사 등을 중심으로 업체별 편차를 나타냄

※ SBS ’14년 2분기 종사자수는 913명으로 전년동기대비 4.5% 증가했으며, SBS콘텐츠허브 종사자수는

155명으로 전년동기대비 0.6% 증가. iMBC 종사자수는 106명으로 전년동기대비 1.9% 증가

※ CJ오쇼핑 ’14년 2분기 종사자.수는 872명으로 전년동기대비 4.8% 증가했으며, GS홈쇼핑은 1,001명으

로 전년동기대비 8.2% 증가

※ 삼화네트웍스의 ’14년 2분기 종사자수는 30명으로 전년동기대비 25.0% 증가

<그림 4> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 종사자수 변동

(단위：명, %)

8,400

8,200

8,000

7,800

7,600

7,400

7,200

7,000

5.0%

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

7,524

7,649

8,012

8,2318,269

0.5%

2.7%

4.7%

1.7%

1.2%


2.2. 방송산업 상장사 재무분석

2.2.1 성장성 변화 추이

■ 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 7> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위： %, %p)

구분 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기2014년 2분기

전년동기증감

방송산업 1.3% 2.5% 5.4% 1.0% 1.5% 0.2%p

콘텐츠산업 △4.4% △1.9% 2.8% 0.7% 1.5% 5.9%p


- 방송산업 상장사 자산증가율은 ’13년 3분기 이후 하락세이며 ’14년 2분기는 1.5%로 전년동

기대비 0.2%p 상승

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 자산증가율은 1.5%로 전년동기대비 5.9%p 상승

■ 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 8> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 2.1% 3.3% 3.6% 2.0% 3.2% 1.1%p

콘텐츠산업 2.9% 1.9% 2.9% 1.4% 1.8% △1.1%p

- 방송산업 상장사 투자증가율은 ’13년 2분기 이후 등락기조를 보이고 있으며 ’14년 1분기는

3.2%로 전년동기대비 1.1%p 상승

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 투자증가율은 1.8%로 전년동기대비 1.1%p 하락

■ 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 9> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 202.5% 208.6% 214.7% 209.1% 214.4% 11.9%p

콘텐츠산업 255.2% 230.2% 229.6% 203.3% 205.4% △49.8%p

- 방송산업 상장사 사내유보율은 ’13년 3분기 이후 등락세이며 ’14년 2분기는 214.4%로 하락

했으며 전년동기대비 11.9%p 상승

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 사내유보율은 205.4%로 전년동기대비 49.8%p 하락


2.2.2 수익성 변화 추이

■ 상장사 영업이익률 변화 추이

<표 10> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 11.9% 9.1% 11.5% 9.8% 9.0% △2.9%p

콘텐츠산업 12.2% 10.3% 10.6% 11.6% 10.9% △1.3%p

- 방송산업 상장사 영업이익률은 ’13년 3분기 이후 등락세이며 ’14년 2분기는 9.0%로 전년동

기대비 2.9%p 하락

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 영업이익률은 10.9%로 전년동기대비 1.3%p 하락

■ 상장사 자산영업이익률 변화 추이

<표 11> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 2.5% 1.8% 2.5% 1.9% 1.8% △0.7%p

콘텐츠산업 2.2% 1.9% 2.1% 2.1% 2.0% △0.2%p

- 방송산업 상장사 자산영업이익률은 ’13년 3분기 이후 전반적인 하락세이며 ’14년 2분기는

1.8%로 전년동기대비 0.7%p 하락

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.0%로 전년동기대비 0.2%p 하락

■ 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 12> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 3.8% 2.7% 3.9% 2.9% 2.8% △1.0%p

콘텐츠산업 3.9% 2.9% 3.3% 3.2% 3.1% △0.8%p


- 방송산업 상장사 자본영업이익률은 ’13년 2분기 이후 전반적인 등락기조이며 ’14년 2분기는


※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 3.1%로 전년동기대비 0.8%p 하락

■ 상장사 이자보상배율 변화 추이

<표 13> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 이자보상배율 변화 추이

(단위： 배, 배p)


전년동기증감

방송산업 17.9 12.9 4.5 12.1 11.3 △6.6p

콘텐츠산업 18.0 14.9 4.6 14.9 15.9 △2.1p

- 방송산업 상장사 이자보상배율은 ’13년 2분기 이후 전반적인 등락세이며 ’14년 2분기는 11.3

로 전년동기대비 6.6p 하락

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 이자보상배율은 15.9로 전년동기대비 2.1p 하락

2.2.3 안정성 변화 추이

■ 상장사 부채비율 변화 추이

<표 14> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 53.1% 53.1% 57.3% 57.6% 55.9% 2.8%p

콘텐츠산업 76.6% 53.6% 56.6% 55.2% 54.2% △22.4%p

- 방송산업 상장사 부채비율은 ’13년 2분기 이후 상승하다가 ’14년 2분기 들어 55.9%를 기록

했으며 전년동기대비 2.8%p 상승

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 부채비율은 54.2%로 전년동기대비 22.4%p 하락


■ 상장사 유동비율 변화 추이

<표 15> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 161.7% 170.7% 159.9% 164.1% 148.6% △13.1%p

콘텐츠산업 130.2% 178.9% 172.4% 177.8% 177.5% 47.3%p

- 방송산업 상장사 유동비율은 ’13년 2분기 이후 등락기조이며 ’14년 2분기는 148.6%로 전년

동기대비 13.1%p 하락

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 유동비율은 177.5%로 전년동기대비 47.3%p 상승

■ 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 16> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 65.3% 65.3% 63.6% 63.5% 64.1% △1.2%p

콘텐츠산업 56.6% 65.0% 63.9% 64.4% 64.8% 8.2%p

- 방송산업 상장사 자기자본비율은 ’13년 2분기 이후 등락세를 보이고 있으며 ’14년 2분기는


※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 64.8%로 전년동기대비 8.2%p 상승

■ 상장사 차입금의존도 변화 추이

<표 17> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 차입금의존도 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 14.05% 15.17% 15.38% 16.61% 15.60% 1.55%p

콘텐츠산업 11.31% 12.44% 12.59% 12.90% 12.05% 0.74%p

- 방송산업 상장사 차입금의존도는 ’13년 2분기 이후 상승하다가 ’14년 2분기 들어 15.60%를

기록했으며 전년동기대비 1.55%p 상승

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 차입금의존도는 12.05%로 전년동기대비 0.74%p 상승


2.2.4 생산성 변화 추이

■ 상장사 1인 평균 매출액 변화 추이

<표 18> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 1인 평균 매출액 변화 추이

(단위： 억 원, %)

구분

2013년 2014년


(전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전년동기대비)

방송산업2.39 2.24 2.51 2.17 2.34 2.34

7.2% △6.2% 12.1% △13.6% 7.6% △2.2%

콘텐츠산업1.55 1.50 1.68 1.55 1.59 1.59

6.3% △3.4% 12.5% △7.9% 2.3% 2.3%

- 방송산업 상장사 1인 평균 매출액은 ’13년 2분기 이후 등락기조이며 ’14년 2분기는 2억

3,400만 원으로 전년동기대비 2.2% 감소했으며, 전분기대비 7.6% 상승

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 1인 평균 매출액은 약 1억 5,900만 원으로 전년동기대비 2.3% 증가했으며 전

분기대비 2.3% 상승

■ 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 19> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자본집약도 변화 추이


전년동기증감

방송산업 11.5 11.6 11.7 11.5 11.6 0.1p

콘텐츠산업 8.5 8.2 8.5 8.6 8.7 0.2p

- 방송산업 상장사 자본집약도는 ’13년 2분기 이후 등락세이며 ’14년 2분기는 11.6을 기록했

으며 전년동기대비 0.1p 상승

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 자본집약도는 8.7로 전년동기대비 0.2p 상승


2.2.5 활동성 변화 추이

■ 상장사 자기자본회전율 변화 추이

<표 20> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자기자본회전율 변화 추이


전년동기증감

방송산업 0.32 0.30 0.34 0.30 0.31 △0.01p

콘텐츠산업 0.32 0.28 0.31 0.28 0.28 △0.04p

- 방송산업 상장사 자기자본회전율은 ’13년 2분기 이후 등락세이며 ’14년 2분기는 0.31으로 전

년동기대비 0.01p 감소

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 자기자본회전율은 0.28로 전년동기대비 0.04p 하락

■ 상장사 총자산회전율 변화 추이

<표 21> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 총자산회전율 변화 추이


전년동기증감

방송산업 0.21 0.19 0.22 0.19 0.20 △0.01p

콘텐츠산업 0.18 0.18 0.20 0.18 0.18 0.00p

- 방송산업 상장사 총자산회전율은 ’13년 2분기 이후 등락기조이며 ’14년 2분기는 0.20으로

전년동기대비 0.01p 하락

※ ’14년 2분기 콘텐츠산업 총자산회전율은 0.18로 전년동기대비 변화없음


Ⅲ 실태조사 분석

3.1. 실태조사 개요

○ 본 실태조사는 <2014년 2분기 콘텐츠산업 동향분석보고서>의 일부분으로, 방송산업

영위사업체 중 대표성 있는 표본(상장사 포함)을 선정하여 조사 실시

○ 매출액과 종사자수는 사업체수 및 종사자수의 기준에 따른 설계 가중치를 통해 전체 산업

규모를 산출하였으며 수출과 투자액은 매출액을 이용한 사후 조정을 통해 전체 산업에 대해

추정하였음

○ 방송산업 중 방송영상독립제작사는 실태조사를 실시하고, 그 외 라디오방송업,

텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차),

중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 등은 5개년 시계열(2010.1Q~2014.1Q)

자료를 활용한 시계열 예측기법(Curve Estimation)을 통해 추정하였음

○ 조사기간은 2014년 7월 28일부터 8월 27일까지이며, 방문조사 및 E-mail, Fax, 전화 등

다양한 방법을 통하여 조사 실시

3.2. 2014년 2분기 방송산업 실태조사 분석

<표 22> ’13년 1분기p~’14년 2분기p 방송산업 규모(예측치)

(단위： 백만원, 천달러, 명, % )

구 분 방송 매출액(백만원) 방송 수출액(천달러) 방송 종사자(명)

2013년p

1분기 3,153,972 59,955 40,845

2분기 3,417,233 58,842 40,864

3분기 3,414,968 59,319 40,865

4분기 3,915,424 68,779 40,905

2014p년1분기 3,323,655 61,759 40,961

2분기 3,489,713 64,641 40,914

2분기 전분기대비 5.0% 4.7% △0.1%

2분기 전년동기대비 2.1% 9.9% 0.1%

○ 방송산업 ’14년 2분기 매출액은 3조 4,897억원으로 전년동기대비 약 2.1% 증가, 전분기대비

5.1% 증가

- 매출액은 ’13년 1분기부터 완만한 회복세에서 ’14년 1분기에 큰 폭 하락 후 ’14년 2분기부터

소폭 증가


<그림 5> ’13년 1분기p~’14년 2분기p 방송산업 매출액 규모(예측치)

(단위：백만 원, %)

13년 1분기p 13년 2분기p 13년 3분기p 13년 4분기p 14년 1분기p 14년 2분기p

4,500,000

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

-0.5%

-10.0%

-15.0%

-20.0%

3,153,972

3,414,9683,417,233

3,915,424

3,323,6553,489,713

5.0%

-15.1%

14.7%

-0.1%

8.3%

-18.1%

○ 방송산업 ’14년 2분기 수출액은 6,464만 달러로 전년동기대비 약 9.9% 증가, 전분기대비

4.7% 상승

- 수출액은 ’13년 1분기부터 등락을 거듭하고 있으며, ’14년 2분기에 소폭으로 상승

<그림 6> ’13년 1분기p~’14년 2분기p 방송산업 수출액 규모(예측치)

(단위：천 달러, %)70,000

68,000

66,000

64,000

62,000

60,000

58,000

56,000

54,000

52,000

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

-5.0%

-10.0%

-15.0%

59,955

58,842

59,319

68,779

64,641

61,759 4.7%

-10.2%

15.9%

0.8%-1.9%

-4.0%


○ 방송산업 ’14년 1분기 종사자수는 40,914명으로 전년동기대비 약 0.1% 증가, 전분기대비

0.1% 하락

- 종사자수는 ’13년 1분기 이후 등락세를 보이고 있음


<그림 7> ’13년 1분기p~’14년 2분기p 방송산업 종사자수 규모(예측치)

(단위：명, %)40,980

40,960

40,940

40,920

40,900

40,880

40,860

40,840

40,820

40,800

40,780

0.2%

0.1%

0.0%

-0.1%

-0.2%

40,845

40,864 40,865

40,90540,914

40,961

0.1%

0.1%

0.0%

0.1%

0.2%


-0.1%

<표 23> ’13년 1분기p~’14년 2분기p 방송산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분방송산업

전체 매출액(백만원)

방송산업

상장사 매출액(백만원)전체 대비 상장사비중(%)

2013년p

1분기 3,153,972 1,658,560 52.6%

2분기 3,417,233 1,797,720 52.6%

3분기 3,414,968 1,714,570 50.2%

4분기 3,915,424 2,013,050 51.4%

2014년p1분기 3,323,655 1,787,420 53.8%

2분기 3,489,713 1,931,430 55.3%

○ 방송산업 ’14년 2분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 55.3%로 전년동기대비 2.7%p

증가, 전분기대비 약 1.5%p 상승

- 전체 매출액 대비 상장사 비중은 ’13년 4분기부터 소폭 상승세


부록1 상장사 재무분석표

<표 부록Ⅰ-1> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) △2.6% 0.5% △1.0% 1.0% △3.8% △1.2%p

CJ오쇼핑 3.0% △3.0% 7.5% 1.3% 0.6% △2.4%p

GS홈쇼핑 0.7% 1.7% 6.4% 1.1% 0.9% 0.2%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 2.1% 3.2% 11.2% 0.9% 1.7% △0.4%p

디지틀조선 0.3% 1.8% 0.2% 0.8% 0.3% 0.0%p

SBS콘텐츠허브 5.1% 0.9% 3.1% 6.2% △5.9% △11.0%p

iMBC △1.1% 0.3% 10.9% △3.4% 1.7% 2.8%p

한국경제TV 0.5% △0.9% 0.6% 2.1% 5.5% 5.0%p

초록뱀 △23.4% 7.4% △12.1% 9.9% △7.7% 15.7%p

팬엔터테인먼트 △12.1% 9.7% △0.2% 4.2% 2.1% 14.2%p

삼화네트웍스 15.6% 1.8% △0.5% 9.9% △4.0% △19.6%p

SBS미디어

홀딩스△0.6% △0.1% △0.9% 1.9% △1.8% △1.2%p

케이티

스카이라이프△1.5% 1.3% 3.7% △1.6% △1.2% 0.3%p

케이엠에이치 3.2% △1.6% 8.4% △1.9% 3.9% 0.7%p

대구방송 △0.5% △1.3% 1.1% △1.3% 0.7% 1.2%p

케이엔엔 △8.5% △1.5% 0.6% △1.3% 1.8% 10.3%p

현대홈쇼핑 0.4% 3.4% 3.2% 1.1% 6.4% 6.0%p

씨씨에스

충북방송0.7% 5.3% △21.4% 0.0% 3.6% 2.9%p

키이스트 △2.9% △2.3% 5.8% 9.5% 13.3% 16.2%p

헬로비전 7.1% 8.7% 12.5% 0.8% 3.2% △3.9%p

아프리카TV △2.5% 4.6% △8.0% 8.7% △2.0% 0.5%p

방송산업 1.3% 2.5% 5.4% 1.0% 1.5% 0.2%p

콘텐츠산업 △4.4% △1.9% 2.8% 0.7% 1.5% 5.9%p

<표 부록Ⅰ-2> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) △4.9% 1.9% △2.4% 0.4% △0.6% 4.3%p

CJ오쇼핑 0.2% 1.1% 1.2% 0.7% 1.3% 1.1%p

GS홈쇼핑 3.0% △1.1% 1.5% 1.5% 2.7% △0.3%p

CJ E&M - - - - - -



전년동기증감

YTN 2.9% 3.9% 1.1% 10.4% 2.5% △0.4%p

디지틀조선 0.5% 1.3% 1.9% 1.0% 1.0% 0.5%p

SBS콘텐츠허브 0.4% 0.3% △1.2% 0.1% 0.1% △0.3%p

iMBC △2.0% 1.3% 11.7% △2.3% △4.2% △2.2%p

한국경제TV 2.4% 1.1% 8.9% 6.1% 4.6% 2.2%p

초록뱀 0.0% 10.6% △3.9% △2.7% 2.1% 2.1%p

팬엔터테인먼트 △0.5% 1.8% 5.1% 1.3% △1.4% △0.9%p

삼화네트웍스 9.9% 17.6% 2.0% 9.0% 4.9% △5.0%p

SBS미디어

홀딩스0.8% △0.9% △0.9% △0.9% 1.1% 0.3%p

케이티

스카이라이프5.6% 5.2% 9.4% 2.8% 4.8% △0.8%p

케이엠에이치 △6.6% 3.0% 9.0% 0.4% 1.4% 8.0%p

대구방송 △1.0% 0.9% 2.0% 0.6% 0.2% 1.2%p

케이엔엔 5.9% △0.2% 0.8% 0.0% 0.2% △5.7%p

현대홈쇼핑 △0.5% 3.1% 2.4% △0.6% 5.9% 6.4%p

씨씨에스

충북방송△2.9% 3.2% △20.3% 2.6% 3.6% 6.5%p

키이스트 1.7% △0.1% 7.5% 3.6% △3.1% △4.8%p

헬로비전 8.1% 9.1% 9.9% 4.7% 5.4% △2.7%p

아프리카TV 4.0% 1.0% 1.6% 0.5% 6.7% 2.7%p

방송산업 2.1% 3.3% 3.6% 2.0% 3.2% 1.1%p

콘텐츠산업 2.9% 1.9% 2.9% 1.4% 1.8% △1.1%p

<표 부록Ⅰ-3> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 291.2% 296.3% 301.7% 273.8% 290.5% △0.7%p

CJ오쇼핑 504.7% 521.3% 540.2% 453.5% 441.7% △63.0%p

GS홈쇼핑 667.1% 695.3% 729.7% 741.0% 769.9% 102.8%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 114.6% 113.8% 118.8% 110.4% 109.2% △5.4%p

디지틀조선 94.9% 97.6% 100.7% 99.6% 101.6% 6.7%p

SBS콘텐츠허브 353.4% 368.4% 381.5% 373.9% 381.2% 27.8%p

iMBC 179.6% 184.2% 188.4% 185.0% 187.1% 7.5%p

한국경제TV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%p

초록뱀 45.5% 45.0% 35.5% 39.9% 39.8% △5.7%p

팬엔터테인먼트 131.2% 130.4% 126.1% 127.9% 127.6% △3.6%p

삼화네트웍스 91.8% 92.8% 93.3% 94.0% 91.5% △0.3%p

SBS미디어

홀딩스99.4% 99.3% 98.0% 99.2% 99.1% △0.3%p

케이티

스카이라이프89.8% 96.5% 101.3% 104.0% 109.0% 19.2%p



전년동기증감

케이엠에이치 195.1% 201.8% 207.3% 211.7% 222.3% 27.2%p

대구방송 93.2% 94.0% 95.9% 92.8% 95.1% 1.9%p

케이엔엔 130.3% 129.5% 131.5% 128.2% 132.3% 2.0%p

현대홈쇼핑 321.2% 331.9% 344.4% 352.5% 364.9% 43.7%p

씨씨에스

충북방송2.6% 2.5% 0.1% △0.8% △2.9% △5.5%p

키이스트 83.1% 85.2% 89.2% 86.7% 95.7% 12.6%p

헬로비전 167.5% 174.0% 178.8% 181.3% 181.3% 13.8%p

아프리카TV 95.2% 94.8% 94.3% 95.1% 97.5% 2.3%p

방송산업 202.5% 208.6% 214.7% 209.1% 214.4% 11.9%p

콘텐츠산업 255.2% 230.2% 229.6% 203.3% 205.4% △49.8%p

<표 부록Ⅰ-4> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 11.3% 2.0% 5.2% △6.3% △1.8% △13.1%p

CJ오쇼핑 13.2% 11.4% 11.9% 11.9% 11.7% △1.5%p

GS홈쇼핑 14.1% 14.4% 16.3% 15.2% 14.8% 0.7%p

CJ E&M 5.0% △7.4% 3.7% △2.1% △0.8% △5.8%p

YTN 12.3% 0.0% 19.0% △31.5% △0.3% △12.6%p

디지틀조선 10.8% 12.0% 10.9% 11.9% 7.8% △3.0%p

SBS콘텐츠허브 20.6% 14.8% 7.5% 10.4% 9.0% △11.6%p

iMBC 7.4% 6.7% 6.0% 0.6% △0.3% △7.7%p

한국경제TV 20.4% △8.7% 7.2% 11.4% 12.2% △8.2%p

초록뱀 △7.2% △97.9% △7.9% 1.8% △3.0% 4.2%p

팬엔터테인먼트 △2.8% △1.5% △3.8% 10.4% 4.1% 6.9%p

삼화네트웍스 4.9% 8.0% 0.8% 2.1% △14.6% △19.5%p

SBS미디어

홀딩스△68.0% △87.2% △50.0% 76.2% △67.3% 0.7%p

케이티

스카이라이프12.5% 15.9% 15.7% 21.3% 11.2% △1.3%p

케이엠에이치 16.5% 10.6% 14.6% 8.9% 20.4% 3.9%p

대구방송 17.0% △1.8% 7.2% △12.0% 11.6% △5.4%p

케이엔엔 12.0% △16.1% 13.5% 5.1% 24.1% 12.1%p

현대홈쇼핑 18.3% 17.4% 19.0% 17.7% 19.2% 0.9%p

씨씨에스

충북방송△1.0% △3.7% △14.3% △7.0% △15.6% △14.6%p

키이스트 8.6% 0.6% △0.4% 13.2% 16.8% 8.2%p

헬로비전 8.3% 11.5% 10.6% 8.9% 8.7% 0.4%p

아프리카TV 8.7% 9.9% 8.9% 13.0% 8.3% △0.4%p

방송산업 11.9% 9.1% 11.5% 9.8% 9.0% △2.9%p

콘텐츠산업 12.2% 10.3% 10.6% 11.6% 10.9% △1.3%p


<표 부록Ⅰ-5> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 2.7% 0.4% 1.3% △1.2% △0.5% △3.2%p

CJ오쇼핑 3.6% 3.1% 4.2% 3.4% 3.4% △0.2%p

GS홈쇼핑 3.4% 3.1% 4.0% 3.2% 3.1% △0.3%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 1.0% 0.0% 1.7% △1.7% 0.0% △1.0%p

디지틀조선 1.7% 1.8% 2.0% 1.8% 1.1% △0.6%p

SBS콘텐츠허브 5.7% 3.3% 2.0% 2.4% 2.0% △3.7%p

iMBC 1.5% 1.3% 1.2% 0.1% △0.1% △1.6%p

한국경제TV 4.5% △1.4% 1.4% 2.1% 2.0% △2.5%p

초록뱀 △1.1% △1.7% △3.0% 0.7% △0.5% 0.6%p

팬엔터테인먼트 △0.4% △0.1% △0.3% 0.8% 0.7% 1.1%p

삼화네트웍스 1.6% 2.2% 0.1% 0.6% △1.9% △3.5%p

SBS미디어

홀딩스△0.2% △0.2% △0.2% 1.7% △0.2% 0.0%p

케이티

스카이라이프2.9% 3.7% 3.7% 4.9% 2.7% △0.2%p

케이엠에이치 3.4% 2.0% 3.1% 1.7% 4.6% 1.2%p

대구방송 1.5% △0.1% 0.7% △0.8% 1.1% △0.4%p

케이엔엔 1.0% △1.0% 1.5% 0.3% 2.0% 1.0%p

현대홈쇼핑 2.7% 2.4% 2.9% 2.5% 2.6% △0.1%p

씨씨에스

충북방송△0.1% △0.3% △1.3% △0.6% △1.4% △1.3%p

키이스트 1.2% 0.1% 0.0% 2.2% 5.0% 3.8%p

헬로비전 1.4% 1.9% 1.5% 1.3% 1.3% △0.1%p

아프리카TV 1.6% 2.0% 2.0% 3.0% 1.9% 0.3%p

방송산업 2.5% 1.8% 2.5% 1.9% 1.8% △0.7%p

콘텐츠산업 2.2% 1.9% 2.1% 2.1% 2.0% △0.2%p

<표 부록Ⅰ-6> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 4.0% 0.6% 1.9% △1.8% △0.8% △4.8%p

CJ오쇼핑 7.4% 6.1% 8.3% 6.7% 6.4% △1.0%p

GS홈쇼핑 5.1% 4.6% 5.9% 4.7% 4.5% △0.6%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 2.0% 0.0% 4.0% △4.2% △0.1% △2.1%p

디지틀조선 1.9% 2.0% 2.2% 2.0% 1.2% △0.7%p

SBS콘텐츠허브 7.9% 4.4% 2.7% 3.5% 2.6% △5.3%p

iMBC 1.9% 1.7% 1.7% 0.1% △0.1% △2.0%p



전년동기증감

한국경제TV 5.1% △1.6% 1.6% 2.4% 2.4% △2.7%p

초록뱀 △1.2% △1.8% △3.2% 0.8% △0.5% 0.7%p

팬엔터테인먼트 △0.6% △0.1% △0.4% 1.3% 1.3% 1.9%p

삼화네트웍스 1.8% 2.6% 0.2% 0.7% △2.2% △4.0%p

SBS미디어

홀딩스△0.2% △0.2% △0.2% 1.8% △0.2% 0.0%p

케이티

스카이라이프4.9% 6.2% 6.1% 7.9% 4.1% △0.8%p

케이엠에이치 4.7% 2.7% 4.4% 2.4% 6.3% 1.6%p

대구방송 1.6% △0.1% 0.7% △0.8% 1.1% △0.5%p

케이엔엔 1.1% △1.1% 1.6% 0.3% 2.2% 1.1%p

현대홈쇼핑 3.3% 3.0% 3.6% 3.1% 3.3% 0.0%p

씨씨에스

충북방송△0.2% △0.6% △2.3% △1.1% △2.6% △2.4%p

키이스트 1.9% 0.2% △0.1% 3.5% 8.2% 6.3%p

헬로비전 2.8% 4.0% 3.6% 3.0% 3.0% 0.2%p

아프리카TV 2.8% 3.6% 3.1% 4.8% 2.8% 0.0%p

방송산업 3.8% 2.7% 3.9% 2.9% 2.8% △1.0%p

콘텐츠산업 3.9% 2.9% 3.3% 3.2% 3.1% △0.8%p

<표 부록Ⅰ-7> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 이자보상배율 변화 추이

(단위： 배, 배p)


전년동기증감

SBS(유) 26.8 4.7 3.4 △13.4 △4.8 △31.6p

CJ오쇼핑 19.3 16.6 5.7 20.7 22.4 3.1p

GS홈쇼핑 1243.0 1158.0 261.2 - - -

온미디어 - - - - - -

YTN 3.7 0.0 1.8 △3.7 0.0 △3.7p

디지틀조선 - - - - - -

SBS콘텐츠허브 - - - - - -

iMBC - - - - - -

한국경제TV 336.0 - 51.5 - - -

초록뱀 △30.0 △47.0 △18.8 - - -

팬엔터테인먼트 △1.4 △0.3 △0.2 2.8 1.4 2.8p

삼화네트웍스 - - - - - -

SBS미디어

홀딩스△34.7 △41.0 △6.8 312.3 - -

케이티

스카이라이프27.4 36.0 9.2 52.8 28.4 1.0p

케이엠에이치 12.7 22.8 4.1 8.9 23.5 10.8p

대구방송 157.0 - 67.0 - - -

케이엔엔 - - - - - -



전년동기증감

현대홈쇼핑 - - 460.9 - 132.6 -

씨씨에스

충북방송△0.1 △0.5 △0.3 △1.3 △1.5 △1.4p

키이스트 16.3 1.3 △0.2 34.0 130.0 113.7p

헬로비전 4.2 5.1 1.2 3.2 3.3 △0.9p

나우콤 1.6 5.8 0.6 16.9 11.6 10.0p

방송산업 17.9 12.9 4.5 12.1 11.3 △6.6p

콘텐츠산업 18.0 14.9 4.6 14.9 15.9 △2.1p

<표 부록Ⅰ-8> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 46.8% 45.6% 42.3% 47.5% 42.1% △4.7%p

CJ오쇼핑 108.1% 94.9% 100.5% 97.6% 89.0% △19.1%p

GS홈쇼핑 49.4% 46.0% 47.9% 47.3% 42.9% △6.5%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 104.2% 111.8% 127.9% 143.3% 149.5% 45.3%p

디지틀조선 11.7% 11.6% 9.5% 11.1% 10.0% △1.7%p

SBS콘텐츠허브 38.8% 34.7% 34.3% 43.6% 32.6% △6.2%p

iMBC 28.0% 25.9% 37.7% 34.6% 34.1% 6.1%p

한국경제TV 14.9% 14.7% 15.3% 16.1% 20.4% 5.5%p

초록뱀 2.9% 11.0% 6.1% 13.9% 5.2% 2.3%p

팬엔터테인먼트 49.8% 65.1% 62.3% 67.5% 71.2% 21.4%p

삼화네트웍스 17.8% 19.6% 19.5% 26.5% 18.1% 0.3%p

SBS미디어

홀딩스2.1% 2.0% 2.2% 2.9% 1.0% △1.1%p

케이티

스카이라이프70.4% 66.6% 66.8% 61.6% 54.3% △16.1%p

케이엠에이치 40.8% 36.0% 43.7% 38.1% 36.7% △4.1%p

대구방송 6.4% 4.5% 4.6% 5.0% 4.4% △2.0%p

케이엔엔 8.6% 7.3% 7.4% 7.6% 7.2% △1.4%p

현대홈쇼핑 24.2% 24.4% 23.7% 22.7% 26.1% 1.9%p

씨씨에스

충북방송109.0% 120.3% 77.7% 79.3% 90.4% △18.6%p

키이스트 57.7% 50.7% 53.6% 55.3% 63.8% 6.1%p

헬로비전 101.4% 112.6% 135.2% 134.5% 137.6% 36.2%p

아프리카TV 73.8% 78.7% 56.0% 62.1% 47.9% △25.9%p

방송산업 53.1% 53.1% 57.3% 57.6% 55.9% 2.8%p

콘텐츠산업 76.6% 53.6% 56.6% 55.2% 54.2% △22.4%p


<표 부록Ⅰ-9> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 179.2% 212.4% 219.1% 198.3% 162.6% △16.6%p

CJ오쇼핑 63.0% 63.1% 73.2% 86.4% 89.8% 26.8%p

GS홈쇼핑 225.1% 233.2% 224.1% 224.1% 235.9% 10.8%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 60.1% 39.6% 24.5% 24.7% 26.1% △34.0%p

디지틀조선 445.6% 460.8% 541.4% 469.6% 529.2% 83.6%p

SBS콘텐츠허브 242.1% 264.8% 282.0% 246.8% 303.6% 61.5%p

iMBC 317.6% 340.9% 259.0% 261.0% 214.4% △103.2%p

한국경제TV 285.5% 219.6% 173.1% 123.1% 112.0% △173.5%p

초록뱀 1641.3% 420.4% 738.0% 542.9% 1142.9% △498.4%p

팬엔터테인먼트 142.3% 202.1% 167.1% 180.8% 197.4% 55.1%p

삼화네트웍스 371.7% 416.3% 434.1% 348.9% 461.7% 90.0%p

SBS미디어

홀딩스449.1% 466.5% 441.6% 377.4% 2394.9% 1945.8%p

케이티

스카이라이프150.5% 151.3% 148.8% 158.7% 108.4% △42.1%p

케이엠에이치 366.2% 443.5% 227.1% 249.0% 253.6% △112.6%p

대구방송 1291.9% 1938.9% 1695.4% 1634.0% 1939.3% 647.4%p

케이엔엔 422.5% 512.7% 525.0% 492.3% 521.3% 98.8%p

현대홈쇼핑 257.8% 292.2% 291.3% 288.5% 268.4% 10.6%p

씨씨에스

충북방송192.8% 170.2% 205.6% 197.4% 161.1% △31.7%p

키이스트 188.0% 92.7% 107.4% 121.2% 130.0% △58.0%p

헬로비전 97.9% 102.4% 95.3% 94.3% 67.9% △30.0%p

아프리카TV 130.0% 129.6% 152.8% 152.8% 161.7% 31.7%p

방송산업 161.7% 170.7% 159.9% 164.1% 148.6% △13.1%p

콘텐츠산업 130.2% 178.9% 172.4% 177.8% 177.5% 47.3%p

<표 부록Ⅰ-10> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 68.1% 68.7% 70.3% 67.8% 70.4% 2.3%p

CJ오쇼핑 48.1% 51.3% 49.9% 50.6% 52.9% 4.8%p

GS홈쇼핑 66.9% 68.5% 67.6% 67.9% 70.0% 3.1%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 49.0% 47.2% 43.9% 41.1% 40.1% △8.9%p

디지틀조선 89.5% 89.6% 91.3% 90.0% 90.9% 1.4%p

SBS콘텐츠허브 72.0% 74.2% 74.5% 69.6% 75.4% 3.4%p

iMBC 78.1% 79.4% 72.6% 74.3% 74.6% △3.5%p



전년동기증감

한국경제TV 87.1% 87.2% 86.7% 86.1% 83.1% △4.0%p

초록뱀 97.2% 90.1% 94.3% 87.8% 95.0% △2.2%p

팬엔터테인먼트 66.7% 60.6% 61.6% 59.7% 58.4% △8.3%p

삼화네트웍스 84.9% 83.6% 83.6% 79.0% 84.7% △0.2%p

SBS미디어

홀딩스98.0% 98.0% 97.9% 97.2% 99.0% 1.0%p

케이티

스카이라이프58.7% 60.0% 60.0% 61.9% 64.8% 6.1%p

케이엠에이치 71.0% 73.5% 69.6% 72.4% 73.2% 2.2%p

대구방송 94.0% 95.7% 95.6% 95.3% 95.8% 1.8%p

케이엔엔 92.1% 93.2% 93.2% 92.9% 93.3% 1.2%p

현대홈쇼핑 80.5% 80.4% 80.8% 81.5% 79.3% △1.2%p

씨씨에스

충북방송47.8% 45.4% 56.3% 55.8% 52.5% 4.7%p

키이스트 63.4% 66.4% 65.1% 64.4% 61.1% △2.3%p

헬로비전 49.6% 47.0% 42.5% 42.6% 42.1% △7.5%p

아프리카TV 57.5% 55.9% 64.1% 61.7% 67.6% 10.1%p

방송산업 65.3% 65.3% 63.6% 63.5% 64.1% △1.2%p

콘텐츠산업 56.6% 65.0% 63.9% 64.4% 64.8% 8.2%p

<표 부록Ⅰ-11> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 차입금의존도 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 11.59% 12.79% 9.06% 15.01% 12.05% 0.46%p

CJ오쇼핑 19.28% 19.87% 18.45% 18.18% 18.08% △1.20%p

GS홈쇼핑 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 27.98% 29.86% 17.57% 39.43% 28.34% 0.36%p

디지틀조선 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%p

SBS콘텐츠허브 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%p

iMBC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%p

한국경제TV 1.10% 0.90% 0.67% 0.43% 4.01% 2.91%p

초록뱀 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%p

팬엔터테인먼트 24.12% 17.43% 17.32% 28.23% 20.09% △4.03%p

삼화네트웍스 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%p

SBS미디어

홀딩스1.25% 1.17% 1.16% 1.15% 0.00% △1.25%p

케이티

스카이라이프12.73% 12.55% 12.09% 12.27% 12.40% △0.33%p

케이엠에이치 7.60% 7.83% 14.37% 12.58% 11.93% 4.33%p

대구방송 1.02% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% △1.02%p

케이엔엔 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%p



전년동기증감

현대홈쇼핑 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.88% 4.88%p

씨씨에스

충북방송37.91% 34.04% 32.59% 36.54% 20.73% △17.18%p

키이스트 14.47% 13.92% 9.63% 9.08% 7.72% △6.75%p

헬로비전 38.29% 41.44% 44.83% 43.75% 39.70% 1.41%p

아프리카TV 25.34% 25.41% 18.72% 15.08% 14.85% △10.49%p

방송산업 14.05% 15.17% 15.38% 16.61% 15.60% 1.55%p

콘텐츠산업 11.31% 12.44% 12.59% 12.90% 12.05% 0.74%p

<표 부록Ⅰ-12> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위： 억원, %)

구분

2013년 2014년



SBS(유)2.19 1.94 2.25 1.68 2.54 2.54

35.3% △11.4% 16.0% △25.3% 50.8% 15.7%

CJ오쇼핑3.52 3.38 4.59 3.73 3.82 3.82

7.3% △4.0% 35.7% △18.8% 2.4% 8.3%

GS홈쇼핑2.86 2.56 3.04 2.54 2.57 2.57

6.2% △10.4% 18.8% △16.6% 1.1% △10.3%

CJ E&M2.15 1.98 1.85 1.43 1.64 1.64

7.6% △8.0% △6.3% △22.8% 15.1% △23.5%

YTN0.46 0.45 0.58 0.35 0.46 0.46

17.7% △1.8% 28.8% △38.8% 29.6% 0.4%

디지틀조선

0.39 0.37 0.48 0.38 0.37 0.37

5.9% △4.6% 27.3% △20.4% △1.0% △4.3%

SBS콘텐츠허브3.51 2.93 3.59 3.24 2.87 2.87

20.6% △16.6% 22.5% △9.9% △11.4% △18.4%

iMBC1.16 1.11 1.27 0.97 1.17 1.17

△8.1% △4.2% 14.2% △23.1% 19.6% 0.7%

한국경제TV0.83 0.60 1.04 0.71 0.68 0.68

40.4% △27.5% 73.5% △31.5% △5.0% △18.1%

초록뱀2.99 0.30 5.90 6.21 2.48 2.48

△43.3% △90.0% 1866.7% 5.2% △60.1% △17.1%

팬엔터테인먼트2.72 0.99 1.45 1.58 3.86 3.86

△8.4% △63.7% 46.6% 9.0% 144.8% 42.1%

삼화네트웍스5.35 4.64 2.51 3.95 1.85 1.85

25.2% △13.4% △45.9% 57.2% △53.2% △65.5%

SBS미디어

홀딩스

0.57 0.52 0.68 4.92 0.68 0.68

△89.0% △7.8% 30.9% 620.0% △86.3% 19.1%

케이티

스카이라이프

5.08 5.00 5.20 4.89 5.03 5.03

△0.9% △1.6% 4.0% △6.0% 2.8% △1.1%


구분

2013년 2014년



케이엠에이치2.53 2.19 2.70 2.65 3.13 3.13

34.4% △13.3% 23.2% △1.7% 18.1% 24.0%

대구방송0.70 0.54 0.66 0.51 0.68 0.68

27.8% △22.4% 21.8% △23.7% 35.5% △2.3%

케이엔엔1.03 0.79 1.35 0.73 1.09 1.09

45.5% △23.7% 71.9% △46.2% 49.0% 5.2%

현대홈쇼핑4.81 4.50 5.17 4.81 4.59 4.59

△3.4% △6.4% 14.8% △6.9% △4.7% △4.7%

씨씨에스

충북방송

1.62 1.50 1.46 1.47 1.52 1.52

15.9% △7.4% △2.8% 0.8% 3.7% △5.9%

키이스트1.09 1.24 0.97 1.44 3.16 3.16

△24.0% 13.9% △21.8% 47.7% 120.4% 190.1%

헬로비전2.59 2.64 2.36 2.36 2.48 2.48

2.8% 1.8% △10.6% △0.1% 5.3% △4.3%

아프리카TV0.41 0.49 0.46 0.52 0.51 0.51

△5.3% 20.8% △7.1% 14.0% △2.9% 24.2%

방송산업2.39 2.24 2.51 2.17 2.34 2.34

7.2% △6.2% 12.1% △13.6% 7.6% △2.2%

콘텐츠산업1.55 1.50 1.68 1.55 1.59 1.59

6.3% △3.4% 12.5% △7.9% 2.3% 2.3%

<표 부록Ⅰ-13> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자본집약도 변화 추이


전년동기증감

SBS(유) 9.2 9.2 8.9 8.5 8.5 △0.7p

CJ오쇼핑 13.1 12.3 13.1 13.1 13.3 0.2p

GS홈쇼핑 11.8 11.8 12.5 12.2 12.1 0.3p

CJ E&M - - - - - -

YTN 5.6 5.8 6.3 6.4 6.5 0.9p

디지틀조선 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 0.1p

SBS콘텐츠허브 12.7 13.2 13.4 13.9 13.1 0.4p

iMBC 5.6 5.6 6.1 5.9 6.3 0.7p

한국경제TV 3.8 3.7 5.5 3.9 4.2 0.4p

초록뱀 18.8 17.7 15.5 17.1 15.8 △3.0p

팬엔터테인먼트 18.5 20.3 20.9 21.8 21.6 3.1p

삼화네트웍스 16.8 17.1 13.6 14.5 14.4 △2.4p

SBS미디어

홀딩스200.8 200.6 223.6 218.7 223.7 22.9p

케이티

스카이라이프21.9 21.6 22.4 21.2 21.1 △0.8p

케이엠에이치 12.3 11.8 12.8 13.6 13.9 1.6p



전년동기증감

대구방송 7.8 7.2 7.2 7.5 7.5 △0.3p

케이엔엔 12.3 12.1 12.4 12.7 12.9 0.6p

현대홈쇼핑 32.9 32.7 33.8 33.6 33.9 1.0p

씨씨에스

충북방송19.5 20.5 16.1 17.5 17.6 △1.9p

키이스트 7.8 7.6 7.9 8.5 10.6 2.8p

헬로비전 15.5 16.3 16.2 16.1 16.9 1.4p

아프리카TV 2.2 2.4 2.1 2.3 2.2 0.0p

방송산업 11.5 11.6 11.7 11.5 11.6 0.1p

콘텐츠산업 8.5 8.2 8.5 8.6 8.7 0.2p

<표 부록Ⅰ-14> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 자기자본회전율 변화 추이


전년동기증감

SBS(유) 0.35 0.31 0.36 0.29 0.42 0.07p

CJ오쇼핑 0.56 0.53 0.70 0.56 0.54 △0.02p

GS홈쇼핑 0.36 0.32 0.36 0.31 0.30 △0.06p

CJ E&M - - - - - -

YTN 0.17 0.16 0.21 0.13 0.18 0.01p

디지틀조선 0.17 0.16 0.20 0.17 0.16 △0.01p

SBS콘텐츠허브 0.38 0.30 0.36 0.33 0.29 △0.09p

iMBC 0.26 0.25 0.29 0.22 0.25 △0.01p

한국경제TV 0.25 0.19 0.22 0.21 0.19 △0.06p

초록뱀 0.16 0.02 0.40 0.41 0.17 0.01p

팬엔터테인먼트 0.22 0.08 0.11 0.12 0.31 0.09p

삼화네트웍스 0.37 0.32 0.22 0.34 0.15 △0.22p

SBS미디어

홀딩스0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00p

케이티

스카이라이프0.40 0.39 0.39 0.37 0.37 △0.03p

케이엠에이치 0.29 0.25 0.30 0.27 0.31 0.02p

대구방송 0.10 0.08 0.10 0.07 0.09 △0.01p

케이엔엔 0.09 0.07 0.12 0.06 0.09 0.00p

현대홈쇼핑 0.18 0.17 0.19 0.18 0.17 △0.01p

씨씨에스

충북방송0.17 0.16 0.16 0.15 0.16 △0.01p

키이스트 0.22 0.25 0.19 0.26 0.49 0.27p

헬로비전 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.01p

아프리카TV 0.32 0.37 0.34 0.37 0.33 0.01p

방송산업 0.32 0.30 0.34 0.30 0.31 △0.01p

콘텐츠산업 0.32 0.28 0.31 0.28 0.28 △0.04p


<표 부록Ⅰ-15> ’13년 2분기~’14년 2분기 방송산업(상장사) 총자산회전율 변화 추이


전년동기증감

SBS(유) 0.24 0.21 0.25 0.20 0.30 0.06p

CJ오쇼핑 0.27 0.27 0.35 0.29 0.29 0.02p

GS홈쇼핑 0.24 0.22 0.24 0.21 0.21 △0.03p

CJ E&M - - - - - -

YTN 0.08 0.08 0.09 0.06 0.07 △0.01p

디지틀조선 0.16 0.15 0.19 0.15 0.15 △0.01p

SBS콘텐츠허브 0.28 0.22 0.27 0.23 0.22 △0.06p

iMBC 0.21 0.20 0.21 0.17 0.19 △0.02p

한국경제TV 0.22 0.16 0.19 0.18 0.16 △0.06p

초록뱀 0.16 0.02 0.38 0.36 0.16 0.00p

팬엔터테인먼트 0.15 0.05 0.07 0.07 0.18 0.03p

삼화네트웍스 0.32 0.27 0.18 0.27 0.13 △0.19p

SBS미디어

홀딩스0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00p

케이티

스카이라이프0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.01p

케이엠에이치 0.20 0.19 0.21 0.19 0.23 0.03p

대구방송 0.09 0.08 0.09 0.07 0.09 0.00p

케이엔엔 0.08 0.06 0.11 0.06 0.08 0.00p

현대홈쇼핑 0.15 0.14 0.15 0.14 0.14 △0.01p

씨씨에스

충북방송0.08 0.07 0.09 0.08 0.09 0.01p

키이스트 0.14 0.16 0.12 0.17 0.30 0.16p

헬로비전 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 △0.02p

아프리카TV 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.05p

방송산업 0.21 0.19 0.22 0.19 0.20 △0.01p

콘텐츠산업 0.18 0.18 0.20 0.18 0.18 0.00p


부록2 상장사 매출구조 분석

<표 부록 2-1> CJ오쇼핑 매출구조 (2014년 2분기 기준)

(단위:백만원, %)

채널별2013년 2014년 2분기

전분기대비 (%)

2분기

전년동기대비(%)1분기 2분기 3분기 4분기 합계 1분기 2분기

방송판매

사업부210,686 216,398 212,415 245,267 884,766 208,197 211,388 1.5% △2.3%

카달로그

판매사업부12,432 12,545 9,990 11,454 46,421 7,041 7,495 6.4% △40.3%

인터넷

판매사업부33,119 37,115 37,702 103,711 211,647 69,630 64,180 △7.8% 72.9%

기타 22,259 27,078 30,065 38,416 117,818 43,452 49,755 14.5% 83.7%

합계 278,496 293,136 290,172 398,848 1,260,652 328,320 332,817 1.4% 13.5%

- CJ오쇼핑의 매출구조를 살펴보면 ’14년 1분기 기준 전분기대비 1.4% 증가, 전년동기대비

13.5% 증가

- 방송판매사업부는 ’14년 2분기 기준 전분기대비 1.5% 증가했으며, 전년동기대비 2.3% 감소

- 카달로그 판매사업부는 ’14년 2분기 기준 전분기대비 6.4% 증가, 전년동기대비 40.3% 감소

<표 부록 2-2> CJ E&M 매출구조 (2014년 2분기 기준)


사업부문2013년 2014년 2분기

전분기대비 (%)

2분기


방송사업

부문172,249 199,887 186,026 212,592 770,754 170,351 209,163 22.8% 4.6%

영화사업

부문56,826 37,379 69,949 44,744 208,898 49,779 30,157 △39.4% △19.3%

음악공연

사업부문46,803 50,743 64,277 77,792 239,615 53,878 47,609 △11.6% △6.2%

계 275,878 288,009 320,252 335,128 1,219,267 274,008 286,929 4.7% △0.4%

- CJ E&M의 매출구조를 살펴보면, ’14년 2분기 기준 전분기대비 4.7% 하락했으며, 전년동기

대비0.4% 하락

- 방송사업부문은 ’13년 1분기부터 등락세이며 ’14년 2분기는 전분기대비 22.8% 증가


<표 부록 2-3> YTN 매출구조 (2014년 2분기 기준)


구 분2013년 2014년 2분기

전분기대비 (%)

2분기


1. 방송 매출액 18,949 24,037 23,726 32,459 99,171 17,647 23,977 35.9% △0.2%

YTN채널 매출 16,922 21,406 21,765 29,289 89,382 15,918 21,116 32.7% △1.4%

사이언스TV 매출 696 671 678 1,071 3,116 699 742 6.2% 10.6%

웨더채널 매출 364 349 245 920 1,878 299 353 18.1% 1.1%

기타 966 1,611 1,040 1,178 4,795 731 1,765 141.5% 9.6%

2. 임대 매출액 5,882 5,130 4,925 5,016 20,953 5,261 5,726 8.8% 11.6%

합 계 24,831 29,167 28,651 37,475 120,124 22,908 29,703 29.7% 1.8%

- YTN의 매출구조를 살펴보면, ’14년 2분기 기준 전분기대비 29.7% 증가, 전년동기대비 1.8%

상승

- 방송 매출액은 전분기대비 35.9% 증가, 전년동기대비 0.2% 감소

- YTN채널 매출액은 ’14년 2분기 기준 전분기대비 32.7% 증가, 전년동기대비 1.4% 하락

<표 부록 2-4> 팬엔터테인먼트 매출구조 (2014년 2분기 기준)


품 목2013년 2014년 2분기

전분기대비 (%)

2분기


방송

드라마

수출 45 842 1,765 1,325 3,977 175 829 373.7% △1.5%

내수 8,436 7,500 166 2,307 18,409 3,378 11,007 225.8% 46.8%

합계 8,481 8,342 1,931 3,632 22,386 3,553 11,836 233.1% 41.9%

교양/

예능

수출 0 0 0 0 0 0　 0 - -

내수 213 13 367 461 1,054 849 535 △37.0% 4015.4%

합계 213 13 367 461 1,054 849 535 △37.0% 4015.4%

음반

수출 12 115 20 0 0 　0 10 - △91.3%

내수 73 6 252 24 355 77 20 △74.0% 233.3%

합계 86 120 272 -123 355 77 30 △61.0% △75.0%

출연료외

수출 0 0 0 0 0 　0 0 - -

내수 7 1 21 5 34 　0 0 - -

합계 7 1 21 5 34 　0 0 - -

임대

수출 0 0 0 0 0 　0 0 - -

내수 711 774 769 803 3,057 736 737 0.1% △4.8%

합계 711 774 769 803 3,057 736 737 0.1% △4.8%

합계

수출 57 957 1,785 1,178 3,977 175 839 379.4% △12.3%

내수 9,440 8,293 1,575 3,600 22,908 5,040 12,300 144.0% 48.3%

합계 9,497 9,250 3,361 4,777 26,885 5,215 13,139 151.9% 42.0%


- 팬엔터테인먼트의 매출구조를 살펴보면, ’14년 2분기 기준 전분기대비 151.9% 상승, 전년동

기대비 42.0% 증가

- 방송-드라마는 ’13년 1분기부터 비교적 큰 폭의 등락을 보이고 있으며 ’14년 2분기는 전분기

대비 233.1% 상승, 전년동기대비 41.9% 증가

<표 부록 2-5> 케이티스카이라이프 매출구조 (2014년 2분기 기준)


사업

부문품목

2013년 2014년 2분기

전분기대비 (%)

2분기


위성

방송

내수 148,701 147,424 149,073 155,104 600,302 151,193 154,849 2.4% 5.0%

수출 0 0 0 0 0 0 0 - -

합계 합계 148,701 147,424 149,073 155,104 600,302 151,193 154,849 2.4% 5.0%

- 케이티스카이라이프의 매출구조를 살펴보면, 위성방송 내수 매출이 ’14년 2분기 기준 전분

기대비 2.4% 증가, 전년동기대비 5.0% 상승

- 매출액은 ’13년 1분기부터 등락을 보이고 있으나, ’14년 1분기부터 상승기조 회복

<표 부록 2-6> 케이엠에이치 매출구조 (2014년 2분기 기준)


매출

유형품목

2013년 2014년 2분기

전분기대비 (%)

2분기


주요

매출

송출

서비스

수출 0 0 0 0 0 0 0 - -

내수 4,184 4,284 4,262 3,953 16,683 4,120 4,999 21.3% 16.7%

소계 4,184 4,284 4,262 3,953 16,683 4,120 4,999 21.3% 16.7%

수신료

수출 0 0 0 0 0 0 0 - -

내수 3,234 4,074 2,489 3,891 13,688 3,182 4,332 36.1% 6.3%

소계 3,234 4,074 2,489 3,891 13,688 3,182 4,332 36.1% 6.3%

광고

수출 0 0 0 0 0 　 - -

내수 845 1,226 1,128 707 3,906 911 888 △2.5% △27.6%

소계 845 1,226 1,128 707 3,906 911 888 △2.5% △27.6%

기타

매출

상품

등

수출 0 0 0 0 0 0 0 - -

내수 9,221 14,403 13,582 17,887 55,093 15,648 18,580 18.7% 29.0%

소계 9,221 14,403 13,582 17,887 55,093 15,648 18,580 18.7% 29.0%

합계

수출 0 0 0 0 0 0 0 - -

내수 17,484 23,987 21,462 26,437 89,370 23,861 28,799 20.7% 20.1%

소계 17,484 23,987 21,462 26,437 89,370 23,861 28,799 20.7% 20.1%


- 케이엠에이치의 매출구조를 살펴보면, ’14년 2분기 기준 전분기대비 20.7% 증가했으며, 전

년동기대비 20.1% 상승

- 기타매출상품은 ’14년 2분기 기준 전분기대비 18.7% 증가했으나 전년동기대비 29.0% 큰 폭

증가

<표 부록 2-7> 현대홈쇼핑 매출구조 (2014년 2분기 기준)


구 분2013년 2014년 2분기

전분기대비 (%)

2분기


상품

매출114,047 117,633 114,720 139,777 486,177 124,380 120,179 △3.4% 2.2%

수수료

매출7,933 7,834 7,384 9,864 33,015 9,556 8,191 △14.3% 4.6%

기 타 72,760 70,264 68,764 68,882 280,670 72,942 79,340 8.8% 12.9%

계 194,740 195,731 190,868 218,523 799,862 206,878 207,710 0.4% 6.1%

- 현대홈쇼핑의 매출구조를 살펴보면, ’14년 2분기 기준 전분기대비 0.4% 상승했으며, 전년동

기대비 6.1% 증가

- 전체 매출액은 ’13년 1분기 이후 다소의 등락과 함께 증가세를 보이고 있으나 상품 및 수수

료 매출액은 ’14년 2분기 전분기대비 각각 3.4%, 14.3% 감소

<표 부록 2-8> 아프리카TV((구)나우콤) 매출구조 (2014년 2분기 기준)

(단위:백만원)

매출

구분

2013년 2014년 2분기

전분기대비 (%)

2분기


디지털

미디어

서비스

7,948 8,569 17,206 186 33,909 10,326 10,349 0.2% 20.8%

인터넷

게임3,751 2,301 6,508 1,617 14,177 3,964 3,566 △10.0% 55.0%

CDN 0 0 0 0 0 1 1 0.0% -

기타 6 6 7 -4 15 0 0 - -

합계 11,705 10,876 23,721 1,799 48,101 14,291 13,916 △2.6% 28.0%

- 아프리카TV(나우콤)의 매출구조를 살펴보면, ’14년 2분기 기준 전분기대비 2.6% 감소했으며,

전년동기대비 28.0% 상승

- 디지털미디어서비스는 전분기대비 0.2% 증가, 전년동기대비 20.8% 상승했으며, 인터넷게

임은 전분기대비 10.0% 감소, 전년동기대비 55.0% 상승

2014년 2분기 방송산업 동향분석보고서

집필진

한국콘텐츠진흥원

감 수 이기현 (정책연구실 실장), 윤호진 (산업정보팀 팀장)연구진행 이현우 (산업정보팀 선임연구원)

강중구 (산업정보팀 주임연구원)

최원진 (산업정보팀 주임연구원)

외부기관

외부집필 정우식 (재인융합경제연구소 대표), 이희승 (재인융합경제연구소 책임연구원)

조사기관 홍정민 (한국CNR 대표), 김지숙 (한국CNR 부장)

발 행 인 홍 상 표

발 행 일 2014년 10월 15일

발 행 처 한국콘텐츠진흥원

전라남도 나주시 교육길 35 (520-350)

가격 : 비매품

본 보고서는 한국콘텐츠진흥원(http://www.kocca.kr)의 <콘텐츠지식/국내동향시장>에 게재되는 보고서로

인용하실 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시길 바랍니다.

(문 의) 콘텐츠종합지원센터 “콘텐츠에 대해 알고 싶은 모든 것! 1566-1114”

방송산업 동향분석보고서 -...

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