Стратегическое планирование по Монди СЛПК

Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО Сыктывкарский государственный университетФакультет управления

Кафедра государственного и регионального управления

Стратегический план

По ОАО «Монди СЛПК»

Исполнитель 442 гр., Напалков А.А.группа, фамилия,инициалы

Руководитель к.э.н., доцент Фролова Л.Н.звание,должность, Ф.И.О.

Сыктывкар 2010

Содержание1. Общая характеристика и структура предприятия..................................................................3

1.1 Описание и характеристика................................................................................................31.2 История развития предприятия..........................................................................................51.3 Структура управления ОАО «Монди СЛПК»..................................................................51.4 Описание технологического процесса...............................................................................7

2. Миссия......................................................................................................................................103. Цели организации....................................................................................................................114.Анализ внешней среды: возможности и угрозы....................................................................125. Анализ внутренней среды: сильные и слабые стороны.......................................................186. Разработка комплекса стратегий с помощью матрицы SWOT-анализа.............................217. Оценка стратегий.....................................................................................................................22

7.1 Преимущества и недостатки предлагаемых стратегий..................................................227.2 Детализация стратегий до уровня «цель – задачи - мероприятия»..............................247.3 Детализация стратегий до уровня планов действий подразделений............................26

8. Финансовое обоснование выбранных стратегий..................................................................309. Определение общей (базовой) стратегии развития, конкурентной стратегии и функциональных стратегий организации..................................................................................31Список рекомендуемой литературы..........................................................................................37

2

1. Общая характеристика и структура предприятия.

1.1 Описание и характеристика

Монди Сыктывкарский ЛПК — один из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной продукции в России. Он занял 211-е место в списке крупнейших компаний за 2008 год.

Компания располагает картоноделательной и тремя бумагоделательными машинами. Общая производительность комбината составляет более 830 тысяч тонн готовой продукции в год. В структуре комбината собственное древесно-подготовительное производство, целлюлозный завод, вырабатывающий около 550 тысячи тонн целлюлозы в год, ТЭЦ и комплекс очистных сооружений.

Сегодня ОАО «Монди СЛПК» – одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий России по производству бумаги (офисная и офсетная, газетная и картон). Сыктывкарский ЛПК входит в состав группы Монди по производству бумаги. Штаб-квартира Монди расположена в Вене (Австрия). Производственные предприятия группы Монди расположены по всему миру: Словения, Польша, Чехия, Германия, Австрия, ЮАР, Израиль, Россия и др. В России Монди представляет ОАО «Монди СЛПК». Это наиболее крупный представитель целлюлозно-бумажных производителей в РФ, стремительно набирающий обороты с приходом топ-менеджмента из Австрии.

Офсетная и офисная бумага – основные виды продукции, на которых специализируются компании группы Монди. На долю ОАО «Монди СЛПК» приходится около 40% российского рынка офсетной бумаги и 32% – офисной бумаги в пачках.

В настоящее время компания стремится увеличить долю офисной бумаги в общем объёме производимой продукции. В основе такого стремления – растущий спрос на такую бумагу и рентабельность производства. Предприятие ведет активную рекламную кампанию своей продукции в России и странах СНГ.

Ведущий бренд предприятия - офисная бумага «Снегурочка», которая трижды становилась «Брендом года» в России и считается сегодня наиболее популярным продуктом в своем сегменте.

Газетная бумага Монди Сыктывкарского ЛПК пользуется стабильным спросом. Доля компании на российском рынке оценивается в 10%. Предприятие не планирует значительного увеличения объемов производства этого вида продукции.

ОАО «Монди СЛПК» выпускает три вида картона для плоских слоев гофрокартона: «Komiwhite», «Komimottled», «Komibrown», а также картон-основу комбинированного материла для упаковки молока и молочных продуктов типа «пюр-пак». Основной вид производимого картона - «Komiwhite» (топ-лайнер). Доля предприятия на рынке данной продукции оценивается в 60%.

Сегодня упаковочные материалы на картонной основе - востребованная продукция в России. Это связано с ростом экономики РФ и стран СНГ, в частности, пищевой промышленности. Это обстоятельство позволяет сыктывкарскому комбинату группы Монди строить планы по дальнейшему развитию картонного бизнеса, оптимизации портфеля видов и сортов картона, а также структуры продаж. Так, например, комбинат недавно наладил выпуск легких сортов картона, которые пользуются особым спросом

Сыктывкарский ЛПК контролирует более 11 лесозаготовительных компаний Республики Коми, которые обеспечивают древесным сырьем комбинат. В дополнение к этому в общую структуру предприятия входят ещё 8 компаний, выполняющие функцию обеспечения комплексного функционирования акционерного общества. Всего 19: ООО «ЧОП «Эгида», ООО «Эжватранс», ООО «Эжва», ООО «Удоролес», ООО «Финансовая лесная компания», ООО «Ношульский лесозаготовительный комплекс», ООО «Палаузский лесокомбинат», ООО «Койгородский лесокомбинат», ООО «Немлес», ООО «Прупт», ООО «Вечерняя Вычегда», ООО «Тимшерлес», ООО «Мобильный лес», ООО «Топливно-заправочный комплекс», ООО «ПожГазСервис», ООО «Сыктывкарское

3

предприятие промышленного железнодорожного транспорта», ООО «Сысолалес», ООО «Новый лес», ООО «Эжвадорстрой».

В структуре предприятий Монди Сыктывкарский ЛПК трудится около 10 тысяч человек. С учетом косвенной занятости эта цифра примерно удваивается.

Сыктывкарский комбинат обеспечивает более сорока процентов рынка офисной и офсетной бумаги в России и СНГ, производит газетную бумагу, картон для плоских слоев гофрированного картона «топ-лайнер» и «крафт-лайнер».

Уровень экологической ответственности компании оценивается как достаточно высокий. Экологические риски, связанные с производственной деятельностью компании, системой экологического менеджмента, а также степенью прозрачности ее деятельности в области охраны окружающей среды, низки.

Учредительным документом Открытого Акционерного Общества "Монди Сыктывкарский ЛПК" является Устав. Его положения являются обязательными для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

В уставе оговариваются полное и краткое наименование компании: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК" (Open Joint Stock Company "Mondi Syktyvkar").

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе в установленном порядке открывать и закрывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также осуществлять операции по ним в соответствии с действующим законодательством.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество может создавать филиалы, открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, участвовать в создании и деятельности совместных предприятий и организаций на территории России и за ее пределами; создавать объединения с другими предприятиями и организациями, а также государственными и общественными объединениями и организациями.

Основной целью деятельности ОАО «Монди СЛПК» является извлечение прибыли.Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные

федеральными законами, в том числе: - производство и реализация целлюлозно-бумажной продукции, а также

сопутствующих товаров (целлюлозы, бумаги, картона и других видов товаров), выполнение работ, оказание услуг;

- лесозаготовительная деятельность (заготовка, вывозка, раскряжевка и сбыт древесины) и лесовосстановительная деятельность;

- производство строительных, монтажных, пуско-наладочных и отделочных, проектно-конструкторских работ;

- осуществление торговой, торгово-посреднической, закупочной и сбытовой деятельности;

- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность;производство и реализация электрической и тепловой энергии;- перевозочная, транспортно-экспедиторская и другая деятельность, связанная с

осуществлением транспортного процесса;- осуществление медицинской, лечебно-профилактической деятельности;- оказание услуг по социальному, культурно-бытовому обслуживанию населения, а

также физкультурно-оздоровительная деятельность;

4

- издательство полиграфической продукции;- образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров,

дополнительное образование);- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Уставный капитал Общества составляет 387 560 400 (триста восемьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч четыреста) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), а именно из 968 901 (девятисот шестидесяти восьми тысяч девятисот одной) обыкновенной акции номинальной стоимостью 300 (триста) рублей каждая и 322 967 (трехсот двадцати двух тысяч девятисот шестидесяти семи) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 300 (триста) рублей каждая. Все акции Общества являются именными.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 96 890 100 (девяноста шести миллионов восьмисот девяноста тысяч ста) штук номинальной стоимостью 300 (триста) рублей каждая и привилегированные акции в количестве 32 296 700 (тридцати двух миллионов двухсот девяносто шести тысяч семисот) штук номинальной стоимостью 300 (триста) рублей каждая (объявленные акции).

Органами управления Общества являются:1. Общее собрание акционеров;2. Совет директоров;3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор);4. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление).

Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:1) по решению Общего собрания акционеров;2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской Федерации

1.2 История развития предприятия.

Комбинат ОАО «Монди СЛПК» расположен в Эжве в 15 км к северу от центра Сыктывкара. Предприятие занимает 1134 га. Количество зданий и сооружений на ее территории – 420 единиц. На территории ЛПК также есть собственные железнодорожные подъездные пути и свой ж/д парк (415 вагонов и 215 платформ). Протяженность автодорог – 65 км. Протяженность коммуникаций – 500 км.

3 июля 2007 года международный производитель бумаги и упаковочных материалов группа Монди сообщает об успешном проведении листинга на фондовых биржах Лондона и Йоханнесбурга и отделении группы от компании Англо Американ (Anglo American). По словам руководства компании, это открывает новые возможности для ее ведущего предприятия в России, в частности, с точки зрения масштабного проекта модернизации и развития мощностей Сыктывкарского ЛПК.

Оптимизация управления группы Монди стала причиной слияния воедино двух ее дивизионов – Монди Бизнес Пейпа и Монди Пэкэджинг. Как следствие, изменилось название российской компании группы. С января 2008 года оно стало звучать как открытое акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК».

1.3 Структура управления ОАО «Монди СЛПК»

Структура акционерного общества построена в соответствии с организационной стратегией группы с вертикальными производственными подразделениями, осуществляющими свою основную функцию по производству продукции, и пронизывающими их горизонтальными вспомогательными подразделениями,

5

оказывающими квалифицированную помощь, каждое в своей сфере компетенции, в соответствии с принятыми в группе стандартами.

Организационная структура управления ОАО «Монди СЛПК» представлена в Приложении 1.

Высшее руководство, в лице генерального директора ОАО «Монди СЛПК» осуществляет руководство всего акционерного общества, подчиняясь руководству холдинга и акционерам.

Генеральный директор осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества-Правления. В непосредственном подчинении генеральному директору находятся руководитель проекта по развитию, финансовый директор и заместитель генерального директора по производству.

Руководитель проекта по развитию имеет в подчинении следующие службы и отделы:Управление совершенствованием бизнеса;Управление персоналом, административными и социальными вопросами включает в

себя огромный спектр деятельности предприятия: служба оплаты труда и развития персонала; отдел кадров; протокольный отдел; цех озеленения и благоустройства; административно- хозяйственный отдел; отдел безопасности и специальной работы; социальный отдел;

Управление лесообеспечением;Управление логистики и заказов. Отдел планирования производства и заказов;

Заместитель генерального директора по производству несет ответственность за деятельность следующих производств и служб:

Управление техническим обслуживанием: центральная механическая служба, центральная служба автоматизации и метрологии, служба инжиниринга и прочие.

Управление промышленной безопасностью: отдел по охране труда, отдел промышленной безопасности, отдел охраны окружающей среды, газоспасательная служба, отдел ГО;

Производство целлюлозы: цех приготовления сырья, варочно-отбельный цех, цех регенерации щелоков и производства извести, цех полуфабрикатов высокого выхода;

Производство бумаги: цех приготовления химикатов, 3 БДМ и КДМ, цех листовых бумаг;

Энергетическое производство: ТЭЦ, управление энергетических сетей и управление водопропускных сооружений;

Вспомогательные структуры: центральная диспетчерская, служба контроля и приемки древесного сырья и технологическая служба, автотранспортный цех.

В ведении финансового директора находятся следующие управления и службы: Управление финансов и контроллинга, куда входят бухгалтерия, отдел планирования и

контроллинга, отдел международной отчетности и казначейский отдел, а также отдел внутреннего аудита;

Управление информационных процессов: отдел АСОДУ, отдел SAP, отдел инфраструктуры, отдел внедрения систем бухучета и отдел производственно-технологической связи;

Управление закупок: отдел закупки оборудования, отдел закупки вспомогательных материалов, отдел закупки химикатов и одежды машин и отдел таможенного оформления.

Данные управления, службы и отделы выполняют следующие функции:1. Процессы управления и развития

Планирование и финансирование Инновации «Pushing the limits»2. Процессы производства2.1 Логистика Планирование производства и заказов

6

Складирование и отгрузка готовой продукции2.2. Снабжение Закупки Обеспечение ТМЦ Лесообеспечение Центральная диспетчерская Производства - бумаги и целлюлозы4. Процессы обеспечения4.1. Обеспечение энергоресурсами Производство энергии, утилизация черного щелока и органических отходов (ТЭЦ). Водоснабжение, очистка сточных вод и водоотведение:

4.2. Обеспечение инфраструктурой Инжиниринг Служба надзора за зданиями и сооружениями Центральная механическая служба Центральная электрическая служба Центральная служба автоматизации и метрологии. Информационное обеспечение Управление персоналомОбеспечение предприятия компетентным персоналом, обучение и повышение

квалификации персонала. Управление технологией Управление качеством Управление окружающей средой Управление безопасностью труда и охрана здоровья

1.4 Описание технологического процесса

Жизнедеятельность ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» обеспечивается собственной ТЭЦ. Она работает на природном газе и вырабатывает 436 мегаватт электроэнергии и 3200 тонн пара в час. ТЭЦ обеспечивает не только производственные нужды ЛПК, она отапливает весь Эжвинский район и частично г. Сыктывкар.

Около 80% древесного сырья поступает на предприятие в цех переработки древесного сырья автотранспортом. Остальная часть сырья – ж/д транспортом и сплавом по реке во время навигации в весенний период.

Цех переработки древесного сырья (ЦПДС) включает в себя: ДПЦ № 1 (древесно-подготовительный цех №1); РОУ (распиловочно-окорочный участок); ДПЦ № 2; лесная биржа.

На лесной бирже накапливают запасы древесного сырья и технологической щепы.1. Сортирование древесины по породам осуществляется на столах роспуска.2. Затем балансы режут на слешерах (круглые пилы диаметром 2 метра). Получают более мелкие балансы (от 1 метра до 1,5 метра).3. Мелкие балансы по транспортерам подаются в окорочные барабаны. Здесь происходит окорка древесины, т.е. удаляется кора, которая в свою очередь поступает на ТЭЦ в корьевые котлы на сжигание.4. Затем окоренная древесина поступает на рубительные машины, где осуществляется рубка и получается щепа.5. На последнем этапе происходит сортирование щепы на сортировках. Щепа выходит трех фракций: мелкая, нормальная, крупная.

крупная фракция – опять измельчается до получения нормальной мелкая используется в производстве древесно-стружечных плит на ООО «СФЗ» нормальная фракция – поступает в производство

7

По пневмотранспортерам щепа идет на склад хранения щепы (это 8 бункеров, высотой примерно 40 метров). Склад хранения щепы обеспечивает производство суточным запасом, необходимым для непрерывной работы предприятия (это примерно 8 тыс. кбм щепы).

Дальше щепа поступает на СЦП (сульфат-целлюлозное производство).СЦП – сердцевинное звено в производстве бумаги. В варочно-отбельном цехе

предусмотрено получение целлюлозы из хвойных и лиственных пород древесины способом сульфатной варки в трех варочных котлах типа «Камюр». В 1994 году был установлен третий варочный котел типа «Камюр-3» финской фирмы «Альстром». Его производительность составляет 650 тонн целлюлозы в сутки.

Производственный процесс:1. В котлы загружают щепу и подают каустик (белый щелок). Варка осуществляется при высокой температуре и высоком давлении. 2. Полученная небеленная целлюлоза поступает на промывку в вакуум-фильтрах.3. Затем на сортирование в сортировках. На предприятии существует два потока: лиственная целлюлоза и хвойная целлюлоза. Сортируется отдельно в баки высокой концентрации.4. На следующем этапе осуществляется отбелка в отбельных башнях. Химикаты для процесса отбелки поступают из отделения по приготовлению двуокиси хлора (ОПДХ) и отделения по производству кислорода участка приготовления отбеливающих реагентов.5. Полученная беленная лиственная целлюлоза и беленная хвойная целлюлоза отдельными потоками поступает в размольно-подготовительный отдел производства бумаги.

На предприятии в производстве бумаги и картона используется не только целлюлоза, а также древесная масса. Она производится в цехе полуфабрикатов высокого выхода (ПВВ), для ее производства используются хвойные и лиственные породы древесины. ПВВ включает в себя две современные установки по производству термомеханической (ТММ) и химико-термомеханической массы (ХТММ).

Принцип действия этих установок: щепа поступает на промывку => затем на пропарку и пропитку => после этого на размол в две ступени на рафинерах (методом растирания) – выхолит небеленная масса (ТММ и ХТММ) => небеленная масса поступает на сортирование в сортировках => затем осуществляется очистка на центриклинерах => после этого масса идет на сгущение на вакуум-фильтрах => затем осуществляется отбелка в отбельных башнях – выходит беленная масса (ТММ и ХТММ) => беленная масса поступает в размольно-подготовительный производства бумаги.

ТММ – используется в производстве офсетной и офисной бумаги, а ХТММ – в производстве газетной бумаги.

Производство бумаги состоит из четырех цехов: цех картоноделательной машины № 21 (КДМ), цех бумагоделательной машины № 11 (БДМ), цех бумагоделательной машины № 14 (БДМ), цех бумагоделательной машины № 15 (БДМ).

Каждый цех включает в себя: размольно-подготовительный отдел, бумагоделательную машину, продольно-резательные станки (ПРС),линию упаковки бумаги.

В технологическом цикле бумагоделательной машины выделяют несколько стадий:1. Подготовка бумажной массы

Бумажная масса аккумулируется перед бумагоделательной машиной в массных бассейнах. Запас массы в бассейнах создается на 5-30 мин. работы машины. После бассейна масса подается с помощью массного насоса в напорные ящики, перед которыми установлены мельницы, которые служат для устранения пучков волокна и выравнивания степени помола.

Перед поступлением массы на сетку бумагоделательной машины она разбавляется оборотной водой до концентрации 0,1-1,3%. Это необходимо для обеспечения

8

последующей тщательной очистки массы перед машиной и для лучшего формования бумажного полотна на сетке.

2. Формирование бумажного полотна. Сеточная часть машины. Поступление массы на сетку обеспечивают

массонапускные устройства, а формование бумажного полотна – конструкция сеточного стола машины и условия его работы. Массонапускные устройства служат для равномерного распределения потока бумажной массы, подаваемой на сетку машины. Они должны обеспечить не только расширение потока массы до ширины сетки, но и сделать его однородным по концентрации.

На сеточном столе одновременно осуществляются два важнейших технологических процесса бумажного производства – формование бумажного полотна из сильно разбавленной водной волокнистой суспензии и удаление воды.

В конце сеточного стола, после сухости бумажного полотна 2,5-3,0% дальнейшее обезвоживание до сухости 10-14% осуществляется на отсасывающих ящиках под воздействием вакуума, создаваемого турбовоздуходувками.

Прессовая часть машины. Бумажное полотно, полученное в сеточной части машины, для дальнейшего обезвоживания направляется в прессовую ее часть. Здесь происходит обезвоживание бумажного полотна до сухости 32-45%, его уплотнение, в результате чего повышается его прочность, сближаются волокна, благодаря чему изменяются свойства готовой продукции: снижается пористость, воздухопроницаемость, повышаются ее физико-механические показатели.

Сушильная часть машины. В сушильной части происходит окончательное удаление воды из бумажного полотна до допустимой влажности, установленной стандартами, сближение волокон, процесс полимеризации добавляемых в состав смол, латексов и других веществ, в результате чего бумага становится более влагопрочной, завершается проклейка бумаги.

3. Отделка бумаги на машине.Под отделкой бумаги понимаются операции, осуществляемые на специальных

устройствах в конце бумагоделательной машины, которые улучшают ее потребительские свойства. К этим операциям обычно относят уплотнение бумаги в полусыром каландре и облагораживание ее поверхности различными способами, обработку в клеильном прессе, нанесение меловальных покрытий, увлажнение и охлаждение и др.

После бумагоделательной машины готовое бумажное полотно сматывается на тамбурных валиках наката в рулоны. В процессе перемотки и разрезания бумажного полотна на рулоны устраняют дефектные участки, склеивают концы клеевой лентой и обрезают крайние кромки.

Готовая продукция в рулонах поступает на склад готовой продукции. Бумажная продукция БДМ-11 (офисная бумага) поступает на линию автоматической резки и упаковки бумаги в цех листовых бумаг (ЦЛБ №1), где выпускается офисная бумага потребительского формата А-4, А-3. Производительность линии 120 пачек/ч. 15 мая 2003 года в строй действующих запущен ЦЛБ №2. Новый цех с двумя синхронно действующими автоматическими линиями (на 10-карманном режиме) отличается максимальной эффективностью и скоростью за счет лучшей склейки. Годовая производительность 142 тыс. тонн офисной бумаги или 413 тонн в сутки или 149 пачек в минуту. Новая линия самая современная и мощная в Европе. Необходимые для производства бумаги и картона химикаты (клей, наполнители, отбеливатели) и вспомогательные материалы (гильзы, круги) изготавливаются в цехе приготовления химикатов (ЦПХ) и подаются в производство.

Готовая продукция отгружается потребителю и отправляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

9

2. МиссияВ соответствии с Уставом ОАО «Монди СЛПК» основной целью предприятия

является комплексное удовлетворение потребностей своих клиентов, стремление занять высокое место в позиционировании клиентов, наиболее полно и своевременно отвечать их запросам, соответствие экологическим стандартам, охрана труда, а также организация своей деятельности таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень жизни персоналу предприятия на основе выпуска продукции, отвечающей всевозможным требованиям и стандартам.

Исходя из данной цели предприятие ставит выполнение следующих задач:1. Осуществление мероприятий по минимизации ущерба экологии в ходе деятельности

компании;2. Реализация мероприятий по охране труда, обеспечение всех мер по защите жизни и

здоровья работников предприятия;3. Разработка и осуществление наиболее правильной стратегии и деятельности сбыта

продукции в соответствии с конъюнктурой рынка;4. Обеспечение маркетинговой деятельности компании, направленной на определение

структуры спроса на рынке и его прогнозирование;5. Постоянный мониторинг мнения клиентов;6. Осуществление научно-технической деятельности для производства качественной

продукции, отвечающей высоким мировым стандартам. Осуществление производства такой продукции;

7. Организация эффективной политики предприятия области его управления

Структура миссии

На качественную продукцию из древесины

Производство офисной и офсетной, газетной бумаги и картон, соответствующих требованиям потребителей

72 страны мира, в том числе страны СНГ, Украина Молдавия Великобритания Германия Иран, Индия ОАЭ, Болгария Бразилия др.

Офисная и офсетная, газетная бумаги и картон

Удовлетворение спроса на товары Высокий уровень экологических

показателей Охрана труда и благополучие работников

Таким образом, миссию ОАО «Монди СЛПК» можно представить следующим образом: «Мы воссоздаём гармонию природы и людей в нашей продукции. Для людей. Для их комфортной работы и жизни».

10

спрос

миссия

сегменты рынка

продукция

цели

3. Цели организацииОсновным источником будущих доходов ОАО "Монди СЛПК" является

реализация бумажной и картонной продукции.По состоянию на 2008 г. предприятия преследует следующие цели:1. Долгосрочные перспективы (до 2020 г.):

В 2014 году доход от реализации всех видов продукции ожидается в размере 89 % от общего объема доходов ОАО "Монди СЛПК".

Повышение производительности труда на 20%; Обеспечение роста прибыли на 15%.

2. Среднесрочный перспективы (до 2013 г.):Капиталовложения будут направлены на реализацию проекта развития «СТЭП»

(2008-2010гг.), целями которого является: увеличения мощности целлюлозного завода для 100 %-го обеспечения

собственным волокном реконструируемого бумажного производства; повышения качества целлюлозы; повышения эффективности основного производства в отношении использования

сырья, энергоресурсов и химикатов; оптимизации технологических потоков и модернизации БМ 14 и КДМ 21; снижения негативного воздействия предприятия на окружающую среду:

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, снижение сброса загрязняющих веществ со сточными водами в реку Вычегда и снижение воздействия от неутилизируемых отходов производства.

3. Краткосрочные перспективы (на 2010 г.):Реализация проекта СТЕП позволит увеличить основные показатели производства

комбината:- объемы использования древесины - на 1 100 000 м3 в год, - производство целлюлозы комбинатом - на 190 000 тонн в год, - производство бумаги и картона на 120 000 тонн в год,- выработку электроэнергии на 80 МВт.

11

4.Анализ внешней среды: возможности и угрозы

Возможности

Факторы Возможности: название Возможности: содержаниеЭкономические инвестиционный климат РК уменьшила за 2008 год значение

риска и поднялась с 50 места на 27, т.е. изменение ранга составило 23, т.е в РК благоприятный инвестиционный климат

состояние Монди СЛПК в РК за 2008 год произведено: офисной бумаги – 32% от произведённой в стране (2 место в РФ), офсетной бумаги – 37% (1 место), газетной бумаги – 10% (4 место), картона – 57% (1 место). Реализуется иивенстпрограмма «СТЭП»

государственная стратегия в отношении Монди СЛПК

стратегия глубокой переработки древесины и ориентация на увеличение её экспорта в РФ - мощная посылка для расширения производства продукции; возможность поддержки со стороны государства

Рыночные спрос Рынок потребления офисной бумаги и картона растет быстрыми темпами

предложение Финансовый кризис «заставил» многие компании уйти с рынка

отраслевые особенности Производство бумаги – трудоемкие и затратный процесс, что является внешним барьером входа на рынок новых предприятий

цены прогноз дальнейшего роста цен на бумагу и картон

Правовые нормативная база РК разработаны и приняты Указы Главы РК «Об инвестиционном фонде поддержки и развития предприятий СЛПК», «О лицензировании лесопользования», «О мерах господдержки строительства лесных дорог» и др., закон «Об инвестиционной деятельности в РК»,

нормативная база РФ Лесной кодекс РФ, Постановление правительства РФ «О Совете по развитию лесного комплекса при Правительстве РФ» способствует развитию лесной отрасли и в частности Монди

нормативная база других стран во многих странах вводятся квоты на вырубку и экспорт леса, можно спрогнозировать значительное

12

снижение территорий лесозаготовки по всему миру

Экологические регулирование государством природных ресурсов

На территории РК и РФ остаются значительные лесные ресурсы для наращивания мощностей

Соц. - культурные

Значимость предприятия для общества

ОАО «Монди СЛПК» воспринимается обществом как значимое для Республики предприятие, обеспечивающее рабочим местами людей, высокими налоговыми поступлениями в бюджет.

Научно-технические

ускорение научно-технического прогресса, появление безграничных возможностей в создании новых товаров, биотехнологий, робототехники и т.д.

Существуют инновационные технологии, позволяющие снижать себестоимость продукции и уменьшать количество выбросов в окружающую среду

возможность утилизации отходов В 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу снизился по сравнению с предыдущим годом на 10%, сточных вод – на 3,8%, а выброс соединений восстановительной серы – на 46%, и это не предел.

Политические политическая обстановка в РФ, РК, в мире

РФ проводит стабильную политику, выполняя свои обязательства со своей стороны, Республика Коми также развивается стабильно, не отставая от РФ. Большинство зарубежных стран имеет дружественные отношения с РФ.

Угрозы

Отраслевые риски

Группы рисковых факторов

Оценка возможного ущерба

Внешние рынки:Риск падения спроса на продукцию, потери партнеров по продажам при снижении продаж на 5-10% к бюджету

Уменьшение прибыли, не выполнение бюджета предприятия, неисполнение текущих обязательств, не полное использование мощностей бумагоделательных машин, снижение эффективности по времени

Риск потери партнеров по закупкам

Прерывание поставок, ухудшение коммерческих условий контрактов, увеличение себестоимости, остановы в производстве ввиду отсутствия необходимого сырья, дополнительные затраты (временные, стоимостные) на тестирование сырья других поставщиков

Внутренние рынки:

13

Риск падения спроса на продукцию, потери партнеров по продажам, при снижении продаж на 5-10% к бюджету

Уменьшение прибыли, не выполнение бюджета предприятия, не полное использование мощностей бумагоделательных машин, снижение эффективности по времени

Риск потери партнеров по закупкам

Прерывание поставок, ухудшение коммерческих условий контрактов, увеличение себестоимости, дополнительные затраты (временные, стоимостные) на тестирование сырья других поставщиков

Риск увеличения цен:По химикатам: При повышении уровня инфляции на 5 пунктов

Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли

По оборудованию: при повышении уровня инфляции на 5 пунктов

Увеличение величины используемого капиталаУвеличение себестоимости, уменьшение прибыли.

По работам/услугам:На уровне инфляции


По лесопродукции: при повышении уровня прошлого года на 10-15 пунктов

Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли.

По вспомогательным материалам: при повышении уровня прошлого года на 10-15 пунктов


По газу (на энергоносители):При повышении уровня инфляции на 10-20 пунктов

Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию

Уменьшение прибыли

Страновые и региональные риски

Группы рисковых факторов

Оценка возможного ущерба

Риск социальной нестабильности

в России, в регионе, повышение цен на ж/д тарифы

Риск повышения средней заработной платы в регионе и отрасли

Необходимость повышение уровня зарплаты работникам предприятия, увеличение себестоимости готовой продукции

Кадровый риск

Удаленность Сыктывкара от крупных городов, неблагоприятные климатические условия, существенно ограничивают возможности найма персонала со стороны, в том числе и управленцев среднего и высшего звена. Особенно ощутим кадровый риск в дочерних лесозаготовительных предприятиях.

Риск С точки зрения террористических актов, наиболее уязвимыми

14

террористических актов

являются объекты ПВПС, как наиболее удаленные.

Финансовые риски

Группы финансовых рисков

Описание и оценка возможного ущерба

Процентный риск – риск потерь по обязательству, связанный с изменением рыночной процентной ставки

Значительная сумма обязательств компании перед банками зафиксированы по плавающим ставкам, привязанным к ЛИБОР по евро и российскому межбанковскому рынку кредитов, соответственно существует риск финансовых потерь в случае повышения рыночных ставок. Поскольку компания не имеет обязательств перед банками в долларах США, изменение ставок по депозитам Федеральной резервной системой США не повлияет на финансовые результаты компании. По евродепозитам ЕЦБ, как ожидается, ключевая ставка не будет повышаться. Однако в ближайшей перспективе существует риск повышения процентных ставок ввиду сокращения ликвидности на денежном рынке, что явилось следствием кризиса на рынке кредитов. Поэтому риск потерь от изменения процентных ставок по евро, так и по рублям можно оценить как существенный.

Валютный риск -

риск потерь от изменения обменных курсов валют

Как экспортер и импортер, компания несет риск потерь от изменения курсов валют. Валютный риск проявляется в двух аспектах: (1) при переоценке балансовых счетов, выраженных в иностранной валюте, в валюту РФ; (2) из-за дисбаланса входящих и исходящих денежных потоков в разных валютах. В частности, компания получает выручку в долларах США, превышающую потребности в данной валюте, и в то же самое время испытывает недостаток наличности в евро и рублях. При прогнозе роста курса евро к доллару и рублю вследствие причин экономического и политического характера, риск потерь от изменения курсов валют можно оценить как существенный.

Зависимость от третьих лиц, в том числе кредитный риск – риск, связанный с неисполнением одной из сторон своих обязательств

1. Существует риск непогашения или несвоевременного погашения дебиторской задолженности покупателями, что ведет к ухудшению ликвидности компании. Этот риск увеличивается в связи с ростом продаж на условиях отсрочки платежа. 2. Риск непоставки поставщиками продукции, закупаемой на условиях предоплаты. 3. Риск, связанный с банкротством банков, в которых компания держит счета. Этот риск незначителен, поскольку счета компании находятся в ведущих иностранных банках в России; операции с местными банками ограничены.

Правовые риски

Группы правовых рисков

Описание и оценка возможного ущерба

Внутренние риски несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, в том числе налогового, таможенного, валютного, лицензионного, лесного законодательства; несоответствие внутренних документов Общества

15

законодательству Российской Федерации; неэффективную организацию работы служб Общества; нарушение Обществом условий заключенных договоров.

Внутренние риски изменением валютного регулирования; изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества; изменением лесного законодательства; изменением судебной практики

Правовые риски – это риски возникновения у Общества убытков вследствие влияния внутренних и внешних факторов.

К внутренним факторам возникновения правовых рисков Общества можно отнести:

- несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, в том числе налогового, таможенного, валютного, лицензионного, лесного законодательства;

- несоответствие внутренних документов Общества законодательству Российской Федерации, а также неспособность Общества своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства;

- неэффективную организацию работы служб Общества, приводящую к правовым ошибкам в деятельности Общества;

- нарушение Обществом условий заключенных договоров.

К внешним факторам возникновения правовых рисков можно отнести:- нарушения контрагентами Общества условий договоров;- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового

регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям), в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования: восстановление ограничений, сокращающих возможности конвертации рублевых доходов в иностранную валюту и обратной конвертации рублей в силу требований об обязательной репатриации и конвертации, могут оказать неблагоприятное влияние на результаты деятельности Общества.

- изменением налогового законодательства: внесение изменений или дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества.

- изменением правил таможенного контроля и пошлин: в качестве риска экономического характера (риск увеличения расходов) можно обозначить возможное изменение ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в отношении которых ОАО «Монди СЛПК» заключает внешнеторговые сделки.

- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): основной вид деятельности Общества не относится к лицензируемым, в связи с чем, рисков, связанных с изменением лицензионного законодательства, Обществом не ожидается.

- изменением лесного законодательства: Общество является лесодобывающим и лесоперерабатывающим предприятием, в связи с чем, на деятельности Общества могут негативно отразиться изменения лесного законодательства в части установления ограничений в пользовании лесными участками, увеличение ставок платы за пользование лесными ресурсами, запрет на лесозаготовку в определенных районах РФ и т.д.

16

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: судебная система Российской Федерации не является прецедентной, в связи с чем, изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, не ожидается. Однако, несмотря на это, Общество осуществляет регулярный мониторинг принимаемых высшими судами решений, а также тенденций правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных судов, активно применяя и используя их не только при защите своих прав и законных интересов в судебном порядке, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества, в связи с чем риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. Управление правовым риском осуществляется Обществом в целях уменьшения (исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании постановлений (решений) судов.

Общество принимает все меры для снижения внутренних и внешних факторов, способных повлиять на возникновение правовых рисков. К числу указанных мер можно отнести:

- обеспечение доступа максимального количества сотрудников к актуальной информации по законодательству;

- осуществление на постоянной основе сотрудниками служб мониторинга изменений законодательства Российской Федерации по соответствующему направлению,

- установление внутреннего порядка согласования (визирования) правовым управлением Общества сделок, локальных актов Общества, иных документов;

- повышение квалификации сотрудников Общества в области применения налогового, таможенного, валютного, гражданского, лесного и др. законодательства;

- применение локальных актов (положений, приказов, распоряжений), разграничивающих компетенцию и ответственность служб и органов управления Общества;

- применение в отношениях с контрагентами и органами государственной власти главного принципа работы Общества – «хорошая гражданская позиция – наши деловые принципы».

В отчетном периоде и на данном этапе развития Общества правовой риск – умеренный.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Группы рисков Описание и оценка возможного ущерба

Риск снижения производительности

- снижение объемов производства;- рост себестоимости производства, вследствие повышения норм использования сырья и прочих материалов;- рост постоянных затрат.

Риски по капитальным проектам

Риски, связанные с внедрением капитальных проектов с более высокой, нежели заложено в бюджете стоимостью, в более длительные сроки и не в полном объеме.

Безопас-ть труда, здоровье

Риски, связанные с травматизмом работников предприятия, в том числе с потерей трудоспособности и смертельным исходом.

17

5. Анализ внутренней среды: сильные и слабые стороныАнализ внутренней среды начнём с сильных сторон предприятия.

Сильные стороныФакторы Сильные стороны:

названиеСильные стороны: содержание

Руководящий состав

личные качества высокая ответственность, активность, мобильность

опыт многолетний опыт в отрасли лесного хозяйства

оплата труда высокая

дисциплина высокаяТрудовые ресурсы

образовательный и квалификационный уровень

достаточно высокий; реализуются программы повышения квалификации, повсеместно преподается английский язык

оплата труда высокая: средняя заработная плата – 35000 руб.

набор кадров сотрудничество со многими ВУзами страны, особенно с Архангельским техническим университетом

Расположение близость источников сырья Монди СЛПК находится в регионе, насыщенным лесными ресурсами и дополнительно к этому выращивает быстрорастущие сосны

развитие инфраструктуры автомобильных и ж/д.

На территории ЛПК также есть собственные железнодорожные подъездные пути и свой ж/д парк (415 вагонов и 215 платформ). Протяженность автодорог – 65 км. Протяженность коммуникаций – 500 км.

удалённость от центральных районов России

относительно небольшое удаления от центральных районов России

Опыт работы в отрасли, положение в отрасли

продолжительность работы предприятия

в 35 лет

имидж положительный, достаточно широкая известность, налаженные деловые связи

фирменный стиль товарный знак (один из них бренд «Снегурочка») узнаваем во всём мире

доля рынка В 2008 год: по офисной бумаги – 32% (2 место в РФ), офсетной бумаги – 37% (1 место), газетной бумаги – 10% (4 место), картона – 57% (1 место).

благотворительность, спонсорство

Монди СПК признаётся лучшим благотворителем РК в течение нескольких лет

18

Организация маркетинга

система распространения информации

использование телевизионной рекламы, банеров, реклама в Интернете

система внутренней отчётности

предприятие оснащено современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением

маркетинговые исследования

Мониторинг рынка проводится на уровне компании «Монди». Эта компания является заказчиком маркетинговых исследований

внутрифирменная реклама спецодежда с символикой ЗАО «Монди»

Продукция упаковка на уровне мировых стандартов

качество Отвечает всеми мировым стандартам продукции по белизне, экологичности, прочности и т.д.

Технология присутствие ручного труда практически нет

система учёта сырья новейшая автоматизированная система контроля и определения объема поступающего на предприятие сырья

Контрагенты поставщики долгосрочные договоры и огромное количество поставщиков снижает зависимость от поставок. Для некоторых поставщиков Монди является монопсонистом

сотрудничество в сфере научно-технических разработок

имеет на уровне головного предприятия свой научно-исследовательский отдел

инвесторы, кредиторы 50 млн. евро вкладывает головное предприятие в развитие СЛПК. Кредиторами являются крупнейшие банки России и мира, такие как ЗАО «Королевский банк Шотландии», «Монди Финанс ЛТД», «Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ», «ЮниКредит Банк Австрия АГ»

Ресурсная, энергетическая, социальная база

наличие объектов собственная энергетическая база обеспечивает не только предприятие, но и г. Эжва. Есть также санаторий, собственные лесозаготовки. Отходы от деятельности СЛПК из года в год снижаются.

Технико-экономические показатели

объёмы производства и реализации продукции

наращивание объёмов производства и реализации по всей продукции

рентабельность достаточно высокие значения, (рентабельность собственного капитал – 17,7%, активов – 15,3 %, продаж – 30,3), положительная динамика

выработка товарной продукции

Выработка с 2006 по 2008 г. выросла с 779186 т. до 821861 т. (на 5,48%)

фондовооруженность увеличилась с 2001 по 2008 гг. более чем в 3,5 раза

19

доходы выручка от реализации продукции выросла за 2002-2008 гг. на 96%, валовая прибыль от реализации продукции – на 53% раза

оборачиваемость капитала данный показатель вырос с 0,2 до 1 с 2002 по 2008 г.

Социальная значимость

наличие объектов профилакторий, спортивный комплекс

Сильные стороны предприятия по степени значимости можно проранжировать следующим образом:

1) расположение (нахождение в лесоизбыточном районе, относительно небольшое удаление от центральных районов России);

2) характеристики продукции (высокое качество отвечает всем мировых стандартов);

3) признанный в России и за рубежом бренд, хорошо узнаваемая марка, выгодное позиционирование

4) высокие технологии5) высококвалифицированный персонал

Слабые стороны предприятия представлены в следующей таблице.

Слабые стороныФакторы Слабые стороны: название Слабые стороны: содержание

Руководящий состав личные качества в связи с тем, что руководящий состав, в частности гендиректор, являются иностранцами, они не имеют заинтересованности в сохранении персонала

постоянство руководящего состава

частая (ежегодно) смена топ-менеджеров

Трудовые ресурсы оплата труда значительная дифференциация в оплате труда руководителей, рядовых служащих и рабочих

Организация маркетинга маркетинговые исследования на самом предприятии отсутствует отдел маркетинга

Технико-экономические показатели

фондоотдача сокращение с 2000 по 2003 гг. более чем в 1,5 раза

чистая прибыль с 2002 по 2008 г. чистая прибыль упала на 24%

Экологические показатели отходы, состояние микрофлоры

за последний год состояние окружающей среды в связи с внедрением новых технологий ухудшилось

Таким образом, Монди СЛПК имеет немногочисленные слабые стороны, среди которых можно назвать высокий коэффициент выбытия кадров, ухудшений экологических показателей за последний год, отсутствие маркетингового отдела на самом предприятии, а также ежегодная смена генерального директора и состава топ-менеджеров.

20

6. Разработка комплекса стратегий с помощью матрицы SWOT-анализаМатрица СВОТ-анализа

Сильные стороны (S)1)Близость источников сырья2)Развитая транспортная инфраструктура3)Известный имидж и бренд предприятия4)Высокое качество продукции5)Высокие технологии6)Налаженный связи с органами власти, значительный административный ресурс

Слабые стороны (W)1)Отсутствие маркетингового отдела2)Ежегодная смена генерального директора и топ-менеджмента3)Значительная дифференциация в оплате труда руководящего состава и работников4)Ухудшение технико-экономических показателей

Возможности (О)1)Благоприятное для деятельности законодательство2)Устойчивая сырьевая база3)Положительное позиционирование 4)Применение новых технологий5)Возможность утилизации отходов

SO-стратегия1)Увеличение объёмов производства2)Увеличение экспорта в направлении азиатских рынков3)Выпуск офисной бумаги класса «А»

WO-стратегия1)Уменьшить дифференциация оплаты труда руководящего состава и работников2)Заключать контракты с топ-менеджментом на более долгий срок3)Продолжение стратегии в рамках проекта «СТЕП»

Угрозы (Т)1)Риск падения спроса на продукцию2)Риск увеличения цен на материалы3)Риск соц. нестабильности4)Изменение валютного законодательства, в т.ч. налогового5)Повышение цен на ж/д тарифы

ST-стратегия1)Страхование в страховых компаниях рисков 2)Заключать контракт с ОАО «РЖД» о тарифах на федеральном уровне3)Заключение договорённостей с администрацией города о законодательстве

WT-стратегия1)Переход транспортировки древесины путём лесосплава, что снизит издержки2)Создание маркетингового отдела

21

7. Оценка стратегий

7.1 Преимущества и недостатки предлагаемых стратегий.

Стратегия: Увеличение объёмов производства

Преимущества Недостатки

1)Увеличение прибыли;2)Увеличение доли рынка;3)Использование потенциала предприятия.4)Закрепление бренда за рубежом

1)Увеличение штата сотрудников и соответственно фонда оплаты труда;2)Риск перепроизводства продукции;

Стратегия: Увеличение экспорта в направлении азиатских рынков


1)Увеличение прибыли;2)Увеличение доли на азиатских рынках;3)Закрепление бренда в Азии

1)Сложности с поиском новых покупателей;2)Затраты на их привлечение;

Стратегия: Выпуск офисной бумаги класса «А»


1)Увеличение прибыли;2)Привлечение нового сегмента потребителей;

1)Дополнительные затраты на поиск покупателей, рекламную компанию;2)Компания «Монди» не специализируется на выпуске продукции такого класса;

Стратегия: Страхование в страховых компаниях рисков


1)Получение доходов в случае наступления страховых случаев;

1)Затраты на заключение страховых контрактов;2)Отвлекаются ресурсы, которые могли быть направлены на другие цели.

Стратегия: Заключать контракт с ОАО «РЖД» о тарифах на федеральном уровне


1)Снизятся затраты на перевозку грузов;2)Снизится себестоимость;3)Увеличится прибыль

1)Затраты на заключение договоров;

Стратегия: Заключение договорённостей с администрацией города о законодательстве


1)Лоббирование интересов. 1)Затраты на административный ресурс.

22

2)Риск негативных настроений среди общественности

Стратегия: Уменьшить дифференциация оплаты труда руководящего состава и работников


1)Повышение социальной справедливости;2)Уменьшение напряжённости в социальной среде.

1)Снижение инициативности руководящего состава;2)Возможны выходы в отставку членов руководителей.

Стратегия: Заключать контракты с топ-менеджментом на более долгий срок


1)Повысится качество знаний топ-менеджмента о предприятии, а, следовательно, эффективность их работы.

1)Риск задерживания на руководящих местах неэффективных управленцев.

Стратегия: Продолжение стратегии в рамках проекта «СТЕП»


1)Увеличится технико-экономические показатели предприятия2) Повысится инвестиционная привлекательность

1)Отвлечение средств

Стратегия: Переход транспортировки древесины путём лесосплава


1)Снизится себестоимость продукции. 1)Дополнительные затраты на очистку реки2)Сезонная навигация

Стратегия: Создание маркетингового отдела


1)Более глубокий анализ рынка 1)Отвлечение средств2)увеличения штата сотрудников3)Повышение бюрократизации предприятии

Исходя из соотношения «затраты - эффективность» предложенные стратегии можно расположить следующим образом:

23

1). Продолжение стратегии в рамках проекта «СТЕП»2). Увеличение объёмов производства3). Заключать контракт с ОАО «РЖД» о тарифах на федеральном уровне4). Переход транспортировки древесины путём лесосплава5). Заключать контракты с топ-менеджментом на более долгий срок6). Увеличение экспорта в направлении азиатских рынков

Как неэффективные (неосуществимые) на данный момент отсеем следующие стратегии:

1. Создание маркетингового отдела2. Уменьшить дифференциация оплаты труда руководящего состава и работников3. Заключение договорённостей с администрацией города о законодательстве4. Страхование в страховых компаниях рисков5. Выпуск офисной бумаги класса «А»

7.2 Детализация стратегий до уровня «цель – задачи - мероприятия»

Цель: Продолжение стратегии в рамках проекта «СТЕП»Задачи:

1. Расширение производственных мощностей2.Учеличение прибыли 3. Увеличение фондовооруженности4.Улучшение экологических показателей

Мероприятия:1. Закупка и установка дополнительного оборудования

Дата выполнения: 31.12.10.ФИО ответственного: начальник отдела технического снабжения

2. Найм рабочихДата выполнения: 15.09.10. (далее по мере необходимости)ФИО ответственного: Начальник отдела кадров

3. Разработка и контроль за реализацией планов производстваДата выполнения: 01.01.11. (далее ежегодно)ФИО ответственного: начальник отдела планирования и контроллингаФИО ответственного: начальник отдела инноваций

Цель: Увеличение объёмов производстваЗадачи:

1. Расширение производственных мощностей2.Учеличение прибыли

Мероприятия:1. Закупка и установка дополнительного оборудования

Дата выполнения: 31.12.10.ФИО ответственного: начальник отдела закупки вспомогательных материалов и оборудованияФИО ответственного: отдел закупки нестандартного оборудования

2. Обеспечение взаимосвязи между мероприятиямиДата выполнения: 15.09.11. ФИО ответственного: начальник отдела производственно-технологической связи

Цель: Заключать контракт с ОАО «РЖД» о тарифах на федеральном уровнеЗадачи:

1. Снижение затрат

24

2.Учеличение прибыли 3. Устойчивые связи с ОАО «РЖД»4. Расширение направлений поставки продукции

Мероприятия:1. Определение направления заключения контракта

Дата выполнения: 31.12.10.ФИО ответственного: начальник управления логистики и заказов

2. Введение переговоровДата выполнения: 31.12.11. ФИО ответственного: заместитель генерального директора, руководитель проекта по развитию

3. Заключение контрактаДата выполнения: 12.01.12. ФИО ответственного: генеральный директор

Цель: Переход транспортировки древесины путём лесосплаваЗадачи:

1. Снижение издержек2.Учеличение прибыли 3. Снижение количества лесовозов

Мероприятия:1. Закупка и установка дополнительных водных и наземных транспортных

средств. Дата выполнения: 15.11.10.ФИО ответственного: начальник отдела лесоснабженияФИО ответственного: директор ООО «Эжва»

2. Найм рабочихДата выполнения: 15.11.10. ФИО ответственного: Начальник отдела кадров

Цель: Заключать контракты с топ-менеджментом на более долгий срокЗадачи:

1. Повышение опыта работы топ-менеджмента на предприятии2. Уменьшение коэффициента выбытия кадров 3. Рост эффективности управленческих решений

Мероприятия:1.Повышение квалификации работников топ-менеджмента

Дата выполнения: 10.05.11.ФИО ответственного: начальник отдела службы развития персонала

2. Заключение контрактов на период неменее 3 летДата выполнения: 15.11.10. ФИО ответственного: Начальник отдела кадров

Цель: Увеличение экспорта в направлении азиатских рынковЗадачи:

1. Увеличение объёмов продаж2. Рост чистой прибыли 3. Повышение диверсификации рынка сбыта

Мероприятия:1.Поиск потребителей

Дата выполнения: 31.12.11.ФИО ответственного: начальник управления логистики и заказов

25

2. Заключение контрактовДата выполнения: 31.05.12.ФИО ответственного: начальник отдела планирования производством и заказов

2. Организация поставокДата выполнения: 31.10.12. ФИО ответственного: Начальник отдела логистики

7.3 Детализация стратегий до уровня планов действий подразделений

Для реализации стратегий и контроля за их исполнением необходимо провести детализацию до уровня планов действий подразделений.

План действий (стратегия 1: Продолжение стратегии в рамках проекта «СТЕП»)Мероприятия: Закупка и установка дополнительного оборудования

Действия Дата выполнения Исполнитель

1) выбор поставщика;2) покупка и доставка

оборудования;3) монтаж.

31.12.10. 1)начальник отдела технического снабжения2)менеджеры по закупке

Мероприятия: Найм рабочих


1) Отбор кандидатур;2) Составление трудовых договоров.

15.09.10. 1) Управление персоналом2) Начальник отдела кадров

Мероприятия: Разработка и контроль за реализацией планов производства


Составление планов производства с разбивкой по месяцам и контроль за их выполнением.

01.01.11. (далее ежегодно)

1)отдела планирования и контроллинга2)начальник отдела инноваций

План действий (стратегия 2: Увеличение объёмов производства)Мероприятия: Закупка и установка дополнительного оборудования


1)выбор поставщика;2)покупка и доставка оборудования;3)монтаж.

31.12.10. начальник отдела закупки вспомогательных материалов и оборудования

Мероприятия: Обеспечение взаимосвязи между мероприятиями


1) Осуществление планирования;2) Осуществление контроля за осуществлением мероприятий

15.09.11. 1)отдел планирования и контроллинганачальник отдела 2)производственно-

26

в соответствии с установленными сроками

технологической связи

План действий (стратегия 3: Заключение контракта с ОАО «РЖД» о тарифах на федеральном уровне)

Мероприятия: Определение направления заключения контракта


1) Разработка альтернативных направлений 2)Выбор наиболее приоритетных направлений

31.12.10. 1)отдел планирования производства и заказов2)начальник управления логистики и заказов

Мероприятия: Введение переговоров


1)Назначение предварительных встреч2)Непосредственные переговоры

31.12.11. 1) секретарь1)заместитель генерального директора 2)руководитель проекта по развитию

Мероприятия: Заключение контракта


1)Ознакомление текста контракта2)Подпись обеих сторон

31.12.10. 1)генеральный директор2)юрист-консультант

План действий (стратегия 4: Переход транспортировки древесины путём лесосплава)Мероприятия: Закупка и установка дополнительных водных и наземных транспортных средств.


1)Запрос предложений водного наземного оборудования2)Анализ поступивших предложений3)Выбор наиболее оптимального

15.11.10. 1)отдел закупки нестандартного оборудования2)начальник отдела лесоснабжения3) ООО «Эжва»

Мероприятия: Найм рабочих


1)Поиск подходящих кандидатур, выяснение профессиональных способностей и отбор работников;2)Составление должностных

31.12.11. 1)юрист-консультант2)отдел кадров3)менеджер по персоналу

27

инструкций и трудовых договоров.

План действий (стратегия 5: Заключение контрактов с топ-менеджментом на более долгий срок)

Мероприятия: Повышение квалификации работников топ-менеджмента


1)анализ соответствующих курсов повышений квалификации;2)выбор наиболее выгодного варианта;

10.05.11. Отдел службы развития персонала

Мероприятия: Заключение контрактов на период не менее 3 лет


1) Составление должностных инструкций и трудовых договоров.

15.11.10. 1)отдел кадров 2)менеджер по персоналу

План действий (стратегия 6: Увеличение экспорта в направлении азиатских рынков)Мероприятия: Поиск потребителей


1)проведение ярмарок, выставок за рубежом;2)анализ покупателей;3)выбор вариантов доставки продукции;4) расчёт экономической эффективности работы с данным покупателем.

31.12.11. 1)управление логистики и заказов2)менеджеры по закупке

Мероприятия: Заключение контрактов


1)Рассмотрение предложений от покупателей, их условий2) Составление договоров поставки;

31.05.12. 1)отдел планирования производством и заказов2) управление логистики и заказов

Мероприятия: Организация поставок


1) Переговоры с транспортными компаниями;

31.10.12. 1)отдел логистики

28

2) Непосредственная поставка товара

29

8. Финансовое обоснование выбранных стратегийАнализ затрат и результатов по стратегии

На основе экспертных оценок рассчитаем прибыльность выбранных стратегий.Мероприятия 2010 2011 2012 2013 2014 Итого

Продолжение стратегии в рамках проекта «СТЕП»Затраты (расходы) 2,5 млрд. 3 млрд. 3 млрд. 1 млрд. 1 млрд. 10,5 млрд.

Поступления (доходы) 2,5 млрд. 3,2млрд. 3,3 млрд. 2,8 млрд. 3 млрд. 14,8 млрд.

Прибыль 0 млрд. 0,2млрд. 0,3 млрд. 1,8 млрд. 2 млрд. 4,3 млрд.

Увеличение объёмов производстваЗатраты (расходы) 150 250 млн. 150 млн. 50 млн. 100 млн. 700 млн.

Поступления (доходы) 150 200 млн. 200 млн. 55 млн. 110 млн. 815 млн.Прибыль 0 -50 млн. 50 млн. 5 млн. 10 млн. 115 млн.

Заключение контракта с ОАО «РЖД» о тарифах на федеральном уровнеЗатраты (расходы) 2 млн. 3 млн. 5 млн. 2 млн. 9 млн. 21 млн.

Поступления (доходы) 15 млн. 15 млн. 25 млн. 40 млн. 50 млн. 145 млн.

Прибыль 13 млн. 12 млн. 20 млн. 38 млн. 41 млн. 124 млн.Переход транспортировки древесины путём лесосплава

Затраты (расходы) 30 млн. 30 млн. 20 млн. 20 млн. 10 млн. 110 млн.


Прибыль -5 млн. 5 млн. 15 млн. 20 млн. 40 млн. 75 млн.

Заключение контрактов с топ-менеджментом на более долгий срокЗатраты (расходы) 5 млн. 2 млн. 1 млн. 5 млн. 2 млн. 15 млн.

Поступления (доходы) 0 2 млн. 5 млн. 6 млн. 7 млн. 20 млн.

Прибыль -5 млн. 0 млн. 4 млн. 1 млн. 5 млн. 5 млн.

Увеличение экспорта в направлении азиатских рынковЗатраты (расходы) 10 млн. 15 млн. 15 млн. 10 млн. 5 млн. 55 млн.


Прибыль - 5млн. 0 млн. 5 млн. 20 млн. 40 млн. 60 млн.

В целом реализация предложенных стратегий по экспертным оценкам даст следующие результаты (млн. руб.):

Мероприятия 2010 2011 2012 2013 2014 Итого

Затраты (расходы) 2697 3300 3191 1087 1126 11401Поступления (доходы) 2695 3467 3585 2971 3262 15980

Прибыль -2 167 394 1884 2136 4579

Таким образом, на основе приведённых расчётов можно сделать вывод, что ни одна из стратегий не является убыточной на период реализации (2010-2014 гг.). Совокупная прибыль при реализации выбранных стратегий по нашим расчётам к 2014 г. составит 4579 млн. руб. Тем не менее, при планировании и реализации данных стратегий необходимо учитывать различные риски, связанные как с внешней, так и с внутренней средой предприятия.

30

9. Определение общей (базовой) стратегии развития, конкурентной стратегии и функциональных стратегий организации

Базовая стратегия. В настоящее время ОАО «Монди СЛПК» в своей практической деятельности придерживается стратегии роста. Данная стратегия характеризует положительную динамику количественных показателей целей и задач, а также улучшений качественных показателей от года к году. Стратегия реализуется за счёт внедрения и развития новых технологий в рамках проекта «СТЭП», оптимизации рабочей силы на предприятии, совершенствования организации производства.

В качестве альтернатив стратегии роста могут быть применены следующие стратегии:

1. Интенсификация (реализация мероприятий по расширению производства и повышения его эффективности за счет улучшения использования имеющихся ресурсов, а также за счет их дополнительного привлечения). 2. Технико-технологическое развитие (инновационная деятельность по разработке и внедрению новых видов продукции, технологий организационных форм).

Функциональные стратегии:1. Стратегия НИОКР. В рамках данной стратегии следует использовать имитационную стратегию. (НИР для повышения качества продукции, увеличения использования отходных материалов, совершенствования систем учёта сырья);2. Маркетинговая стратегия. В рамках данной стратегии следует использовать

дифференцированный маркетинг. (систематическое исследование рынка; формирование ценовой и товарной политики; поиск новых каналов распределения, прежде всего за рубежом; стимулирование сбыта, в том числе проведение выставок ярмарок и пр.).

Финансовая стратегия

На ОАО «Монди СЛПК» финансовая стратегия реализуется довольно успешно. Целесообразно продолжение текущей стратегии с учётом следующих аспектов:

- адекватная и корректная оценка инвестиционных проектов (в т.ч. проекта «СТЭП»);- повышение оборачиваемости капитала;- сокращение уровня кредиторской задолженности за счёт свободных денежных средств;

Стратегия управления персоналом

Стратегия должна быть направлена на дальнейшее сокращение численности персонала, повышение квалификации, обучение и повышение производительности труда.

Стратегия информатизации

Данную стратегию следует продолжать на данном предприятии. Она обеспечивает внедрение новых более совершенных технологи (в т.ч. программного обеспечения), а также способов управления.

Стратегия безопасности

Стратегия безопасности реализуется на высоком уровне. На СЛПК надёжные степени защиты информационной безопасности, а также экономической и правовой безопасности

31

Производственная стратегия

На лесопромышленном комплексе производственная стратегия реализуется довольно успешно в рамках проекта «СТЭП», направленные на расширение производственных мощностей, сокращение себестоимости продукции, повышение качества и экологических показателей:

- модернизация и реконструкция;- строительство;- уменьшение численности рабочих;- увеличение запасы сырья;- расширение автоматизации и роботизации производства.

Анализ конкурентной среды, профиль конкурента Для ОАО «Монди СЛПК» характерна стратегия концентрации. Компания,

проводящая такую стратегию, сосредоточивает свои усилия на удовлетворении конкретного покупателя, на определенном ассортименте продуктов или на рынке определенного географического региона. "Хотя стратегии минимизации издержек и дифференциации нацелены на достижение целей в масштабах целой отрасли стратегия полной концентрации строится на очень хорошем обслуживании определенного клиента".

Тип рынка - олигополистический, который состоит из небольшого числа продавцов.Товары по своим характеристикам схожие (бумага, картон, газетная и офсетная

бумага). Небольшое количество продавцов объясняется тем, что новым претендентам трудно проникнуть на этот рынок.

Каждый продавец чутко реагирует на стратегию и действия конкурентов. При изучении потенциальных конкурентов исследуется углубленная специализация

региона и локальные региональные особенности как предполагаемые барьеры для входа в отрасль новых конкурентов. В Российской Федерации аналогичное производство представлено следующими предприятиями – ОАО «Святогорский ЦБК» и ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Гознак» и т.д. В РФ конкурентная борьба ведётся главным образом между этими предприятиями.

Ввиду деятельности широкого круга потребителей и импортеров мировой рынок бумаги и картона развивается сравнительно равномерно, без заметных спадов и подъемов спроса. Потребителями бумаги являются практически все страны мира.

Крупнейшим экспортером картона и бумаги выступает Канада – 15,6 млн. куб.м., т.е. около 14% мирового экспорта. Второй по значению экспортер - Германия – 13,2 млн. куб.м., третий - Финляндия - около 11 млн. куб.м., четвертый - Швеция – 10,6 тыс. куб.м.

Возможность появления новых конкурентов низка в связи с тем, что строительство подобных комбинатов требует значительных финансовых ресурсов и времени, ограничителем выступает и экологическое законодательство.

Степень ценовой конкуренции можно охарактеризовать как высокую. Компания, как и другие производители фанеры по всему миру, принимает ценовые предложения, а не устанавливает цены. Рост конкуренции приводит к необходимости изменения ценовой политики, снижения издержек производства.

Среди конкурентных преимуществ компании – высокое качество и относительно низкая стоимость продукции, ассортимент продукции, собственная энергетическая база.

Рынком сбыта продукции ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" являются: по офсетной бумаге – крупнейшие российские издательства и фирмы – оптовики бумажной продукции; по офисной бумаге - фирмы – оптовики бумажной продукции, фирмы – продавцы офисных товаров, фирмы производители офисной техники, по газетной бумаге - фирмы-оптовики, по картону - фирмы-производители упаковки из картона.

К негативным факторам, которые могут повлиять на реализацию продукции можно отнести: Увеличение экспортных пошлин на бумажную продукцию.

32

Уменьшение импортных пошлин на бумажную продукцию. Повышение тарифов на грузоперевозки. Повышение тарифов на энергоносители. Уменьшение потребления данных видов продукции (переход на продукты заменители) Снижение мировых цен на целлюлозу и как следствие на продукцию из нее. Уменьшение потребления бумажной продукции. Увеличение производства конкурентов. Увеличение внутреннего производства.

Эти факторы напрямую влияют на конкурентоспособность продукции.Немаловажную роль при определении маркетинговой стратегии играет анализ

конкурентной среды компании, конкретизация положительных и отрицательных сторон конкурентов, выявление преимуществ и недоиспользованных возможностей развития компании.

Предприятия, производящие офисную бумагу№ Наименование Страна регистрации Доля на рынке, %, 2008г.

1 Монди СЛПК Россия 322 Светогорский ЦБК Россия 463 UPM-Kymenne Финляндия 104 M-Real Швеция 45 другие 8

Таким образом, на основании таблицы, можно утверждать, что СЛПК занимает второе место доли на рынке офисной бумаги РФ, уступая лишь Светогорскому ЦБК. Иностранные конкуренты значительной позиции на рынке не занимают, однако за их тенденциями развития тоже надо следить, чтобы не упустить свою долю на рынке из-за растущих конкурентных преимуществ других компаний, в том числе и зарубежных.

SWOТ-анализ офисной бумаги

Наименование фактораРейтинг

важности фактора

Монди СЛПК

Светогорскский ЦБК

M-RealUPM-

Kymenne

Удобство расположения 0,9 4 5 3 3Цена 1 4 4 3 5Качество продукции 1 5 5 5 5Быстрота обслуживания 1 4 5 5 5Послепродажное обслуживание 0,9 5 5 4 4Итоговое значение конкурентоспособности

21,1 23 19,3 21,3

Данные таблицы отражают конкурентоспособность предприятия и его конкурентов по каждому их основных показателей анализа. По показателю «удобство расположения» Сыктывкарский ЛПК занимает 2 место и отстаёт на 1 балл от лидера – Светогорскского ЦБК. По цене 1 место занимает UPM-Kymenne, а Монди получает 4 балла из 5 возможных. Качество продукции безупречно у всех конкурентов, а вот по быстроте обслуживания высший балл получают все, кроме ЛПК: он получает 4 балла. Послепродажное обслуживание идеально у Монди и Светогорскского целлюлозно-бумажного комбината. Таким образом, 21,1 балл выводит сыктывкарский комбинат на 3 место среди конкурентов.

Предприятия, производящие офсетную бумагу№ Наименование Страна регистрации Доля на рынке, %.

1. Монди СЛПК Россия 37

2. Светогорский ЦБК Россия 5

3. Котласский ЦБК Россия 14

4. Гознак Россия 11

5. Другие 33

33

Исходя из таблицыпо производству офсетной бумаги Монди СЛПК имеет долю на рынке в 37% и выходит на 1 место. Ближайшие конкуренты – Котласский ЦБК и Гознак – занимают 14 и 11% соответственно. А Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат – лишь 5%.

SWOT-анализ офсетной бумаги

Наименование фактораРейтинг важности

фактораМонди СЛПК

Светогорский ЦБК

Котласский ЦБК

Гознак

Удобство расположения 0,9 4 5 5 4Цена 1 4 3 5 4Качество продукции 1 5 5 3 5Быстрота обслуживания 0,8 4 4 5 4Послепродажное обслуживание 0,8 5 5 4 3Итоговое значение конкурентоспособности

19,8 19,7 19,7 18,2

По показателю «удобство обслуживания» СЛПК уступает Светогорскскому ЦБК и Котласский ЦБК. По цене сыктывкарский комбинат разделяет с Гознаком 2 и 3 место, 5 баллов получает Котласский ЦБК. По качеству продукции СЛПК набирает высший балл, а по быстроте обслуживания как Светогорскский ЦБК и Гознак уступает 1 балл от Котласского ЦБК. По показателю «послепродажное обслуживание» сыктывкарский комбинат разделяет первое место с Светогорскским ЦБК. Таким образом, по итоговому значению конкурентоспособности Монди СЛПК набирает 19,8% и занимает первое место среди вышеперечисленных конкурентов.

Предприятия, производящие газетную бумагу

№ Наименование Страна регистрацииДоля на внутреннем рынке, %

1 Монди СЛПК Россия 102 Кондопога Россия 373 Волга Россия 284 Соликамскбумпром Россия 215 Другие 4

Газетная бумага, очевидно из таблицы, не является основной составляющей продукции Монди СЛПК, так как это предприятие имеет долю на внутреннем рынке этой продукции в 10%, тогда как основные конкуренты -20-40%.

SWOT-анализ газетной бумаги

Наименование фактораРейтинг

важности фактора

Монди СЛПК Кондопога Волга Соликамск

Удобство расположения 0,9 4 5 5 4Цена 1 4 5 5 5Качество продукции 1 4 5 4 4Быстрота обслуживания 0,8 5 4 4 4Послепродажное обслуживание 0,8 5 3 4 4Итоговое значение конкурентоспособности

19,6 20,1 19,9 19

Однако, исходя из анализа показателей конкурентоспособности, представленными в таблице, позиция сыктывкарского комбината не столь трагична. По показателю «удобство расположения» Монди отстаёт на 1 балл от «Кондопога» и «Волги» и разделяет 2 место с «Соликамском». Ценовая политика анализируемого нами предприятия небезупречна, что ставит компанию в отставание от остальных на 1 балл. Зато по быстроте обслуживания и послепродажному обслуживанию компания выходит на 1 место. В итоге по всем показателям

34

в совокупности Сыктывкарский лесопромышленный комплекс имеет 19,6 баллов, а значит, занимает 3 место.

Предприятия, производящие картон (топ-лайнер)№ Наименование Страна регистрации

Доля на рынке, % 2006г.

1 Монди СЛПК Россия 572 Светогорский ЦБК Россия 123 Выборгский ЦБК Россия 25

Доля сыктывкарского комбината на рынке картона – 57% и этим он опережает ближайшего конкурента – Выборгского целлюлозно-бумажного комбината - на 32%.

SWOT-анализ картона

Наименование фактораРейтинг важности фактора

Монди СЛПКСветогорский ЦБК

Выборгский ЦБК

Удобство расположения 0,9 4 5 5

Цена 1 4 5 5Качество продукции 1 5 5 4Быстрота обслуживания 0,8 5 4 4Послепродажное обслуживание 0,8 5 5 4Итоговое значение конкурентоспособности 21,6 19,9 19,3

Таблица представляет собой показатели конкурентного преимуществ и недостатков анализируемого нами предприятия и его конкурентов. Монди проигрывает им по таким показателям, как «удобство расположения», «цена» и выигрывает по качеству продукции, быстроте обслуживания и послепродажному обслуживанию. Таким образом, Монди СЛПК по итоговому значению опережает ближайшего конкурента – Светогорского ЦБК - на 0,7 балла.

Модель жизненного цикла товара

Товары, на которых специализируется ОАО «Монди СЛПК» находятся на стадии роста. В этой связи предприятию можно порекомендовать придерживаться стратегии быстрого роста (увеличение спроса и рост прибыли)

Матрица БКГ

- офисная бумага - картон - газетная бумага - офсетная бумага

35

«Звезды» «Знаки вопроса»

«Коровы» «Собаки»

высокая Рентабельность низкая

высокая П

отр-ть в фин-ии низкая

низк

ие Т

емпы

рос

та р

ынк

а вы

соки

е

«Звезды» – «товары лидеры» на быстрорастущем рынке; требуют значительных средств для создания позиций лидера. Благодаря конкурентоспособности могут дать значительные прибыли. По мере замедления темпов развития превращаются в «дойных коров», а затем в «собак». Стратегия «звезды» направлена на увеличение или поддержание доли на рынке, а приоритетная стратегия – инновации.

Производство офисной бумаги и офсетной бумаги относится к категории «Звёзды», т.е. для данных товаров характерна высокая рентабельности и высокие темпы роста рынка. Это самая благоприятная позиция для развития бизнеса. Темпы роста картона идёт медленными темпами, но рентабельность высока, поэтому производство данной категории продукции относится к сегменту «коровы». Наихудшее положение занимает производство газетной бумаги (сегмент «знаки вопроса»). Жизнеспособность данной группы неизвестна, т.е. для них характерны слабая поддержка покупателей и неясные конкурентные преимущества. По данным подразделениям необходимы меры, которые будут способствовать их перемещению в «звезды», в которых надо вкладывать средства.

36

Список рекомендуемой литературы1. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2006г.2. Вигман С.Л. Стратегическое управление в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006г.3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд. М.: Гардарики, 2000г.4. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Омега – Л, 2004 г.5. Голикова Н.В., Голикова Г.В. Стратегическое планирование и управление. СПб., 2002 г.6. Егоров Ю.Н., Варакута С.А. Планирование на предприятии. – М.: ИНФРА –М, 2001г.7. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. - M.: Аспект Пресс, 2002 г. 8. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. Стратегическое планирование на предприятии: Учебное пособие. – М.: “Издательство ПРИОР”, 2001 г.9. Поделинская И.А., Бянкин И.А. Стратегическое планирование. – Улан-Удэ: ВСГТУ. 2005г.10. Сизов В.С.Стратегическое управление воспроизводственным процессом - М.: Экономистъ, 2004 г.

37

Стратегическое планирование по Монди СЛПК

Documents