1© GfK

Основные характеристики современного российского потребителя Александр Демидов

Генеральный директор | ГфК-Русь

Профессор | ВШЭ

2© GfK

Содержание

2Кризисные потребительские стратегии

1Восприятие кризиса российским потребителем

3© GfK

Восприятие кризиса российским потребителем

4© GfK

2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Feb 16 Apr 161000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

26983173

3700

5001

56366200

7900 7800 7900

8500 86008900

92008760

8910

8930

Среднедушевой доход, Руб(в ценах 2001)

Источник: ГфК-Русь Омнибус

На протяжении последних 15 лет реальный доход населения увеличился

почти в трое

5© GfK

2001 2005 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 Фев.2016

Апр. 2016

Россия 92 109 116 85 91 106 113 113 95 87 69 80

Город 93 110 117 81 91 106 112 112 95 87 69 80

Село 90 107 112 96 92 106 118 115 92 88 68 79

Москва 99 118 130 101 91 130 103 124 109 82 62 102

Индекс потребительских настроений

Позитивный индексНегативный индекс

Источник: ГфК-Русь Омнибус

6© GfK

Ноябрь 2014

16 %

Ноябрь 2015

45 %

Февраль 2016

56 %

Отношение к кризисуПовлиял ли кризис на Вас и Вашу семью?

Повлиял

Источник: ГфК-Русь Омнибус

Апрель 2016

53 %

7© GfK

Ноябрь 2014

7 %

Ноябрь 2015

16 %

Февраль 2016

22 %

Отношение к кризисуЗарплаты (слайд 1)

Зарплаты сократили

Источник: ГфК-Русь Омнибус

Апрель 2016

20 %

8© GfK

4 % 12 %

12 %

Зарплаты выплачиваются с задержкой

Отношение к кризисуЗарплаты (слайд 2)

Ноябрь 2014

Ноябрь 2015

Февраль 2016

Источник: ГфК-Русь Омнибус

Апрель 2016

13 %

9© GfK

2001 41699 42248 42401 424610%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

56%42% 43% 46% 44%

18%

26% 28% 25% 26%

11%17% 16% 17% 17%

14% 14% 14% 13% 13%Одежда, обувь, тов. длит. польз.

Жилье и коммунальные услуги

Оплата образование, здоровье и т.п.

Продукты питания

Структура расходов

Источник: ГфК-Русь Омнибус

10© GfK

Кризисные потребительские стратегии

11© GfK

2014

51%

2015

78 %

Отказ от запланированных покупок

Готовы отказаться

Источник: ГфК-Русь Омнибус

Апрель 2016

72 %

12© GfK

Рост продаж на промоакциях

2015 vs 2014, %

не промо

промо

10.1

51.5

В натуральном выражении

Источник: ГфК-Русь Панель Домашних Хозяйств

13© GfK

Переход с дорогих товаров на более дешевые, сыры

-1%

-2%

+12%

+10%

380

372

271

140

Цена за кг

Белые сыры

Желтые сыры

Колбасные сыры

Плавленые сыры

Изменение продаж по сегментам сырав натуральном выражении 2015 vs.2014 , %

Источник: ГфК-Русь Панель Домашних Хозяйств

14© GfK

Доля рынка канала Современной Торговли

55% 58% 61% Modern Trade

+19,6

+22,8

+2,2

+18,5

+13,2

+12,4

2013 2014 20152 2 2

15 12 12

28 27 24

22 24 26

15 15 15

18 19 20 Гипермаркеты/C&C

Супермаркеты

Дискаунтеры

Традиционные магазины

Открытые рынки

Другое

+19,0

Структура каналов торговли по затратам на FMCG, %

Прирост продаж,%2015 vs 2014

Источник: ГфК-Русь Панель Домашних Хозяйств

15© GfK

Электро-бытовая техника

+3,3%

-12,8%-12,8%

+54,5%

+14,3%Оффлайн продажи

Онлайн продажи

Динамика продаж 2015 vs.2014

Источник: GfK POS Tracking / GfK Consumer Scan Panel

FMCG

16© GfK

2001

61 %

2014

39 %

Mарт 2015

45 %

Сентябрь 2015

46 %

Выращивание овощей и фруктов, % от всего населения

Источник: ГфК-Русь Омнибус

17© GfK

Выросло значение цены товара

Выросла рациональность покупок

Выбор более экономичных упаковок

Другие кризисные стратегии

18© GfK© GfK

Source of information: GfK Rus Data

Отказ от покупок и услуг

Рациональность выбора, отказ от

импульсивных покупокПоиск промо акций Повышение ценовой

чувствительности

Сокращение питания вне дома

Переход на дешевые товары

Переход на дешевые торговые точки

Выбор экономичных упаковок

Стратегии кризисного поведения

19© GfK

77 %

76 %

81 %

Одобрили

Импортозамещение

Сентябрь 2015

Ноябрь 2015

Февраль 2016

Источник: ГфК-Русь Омнибус

Апрель 2016

73 %

20© GfK

Спасибо за внимание