市場分析

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電 動 車 產 業 分 析

近年來環保意識的抬頭，國內、外市場對於綠色產品「電動車輛」的需求趨於殷切，同時台灣是自

行車的王國，因此電動車是國內廠商積極想踏入的產業，特將電動車主要生產國家台灣、日本、中國大

陸地區做生產及銷售調查分析以做為業界參考。

文文文文 / 企劃部企劃部企劃部企劃部 專案經理專案經理專案經理專案經理 吳孟琪吳孟琪吳孟琪吳孟琪

台灣電動車市場台灣電動車市場台灣電動車市場台灣電動車市場

電動車仍屬於發展中的產業，不同的

國家及機構即有不同定義。電動車是一種

兼具休閒及運輸功能的代步工具，近年來

在高齡化、環保、能源等環境需求及先進

國家政策的帶動下，電動車已成為新世紀

最具發展潛力的交通代步工具，尤其在全

球溫室效應威脅、地球生態日益嚴重及 40

年後石油能源將耗用殆盡的情況下，無污

染、省能源的電動車將成為本世紀最重要

的發展產品之一。電動自行車自 1932 年產

品問世以來，全球年產量與需求量逐年攀

升。

我國的自行車及機車產業發展成熟，

在國際上享有盛名，具有完整的設計、製

造、系統整合之產業架構，國際行銷能力

強，零組件供應體系完整，在國際市場具

有舉足輕重的地位。近幾年來國內外環境

丕變，隨著自行車及機車市場的飽和，產

業已由成長期進入成熟期，我國傳統自行

車及機車產業的競爭力產生變化，面對產

業轉型的需求，電動車也為業者開啟了另

一新天地，加上我國為自行車及機車主要

生產國家，以原自行車生產體系為基礎，

提供了國內電動自行車發展的契機。加上

原油價格不斷的上漲，使的各國不得不往

節能及綠色產業發展。由圖一可看出原油

走勢將維持繼續走高之趨勢，世界各大車

廠及相關產業紛紛佈局投入電動車領域。

台灣電動車可分為電動輔助自行車、

電動自行車、小型輕型機器腳踏車、電動

機車等幾種二輪產品。台灣自行車產業馳

名全球，業者不斷努力創新後已朝向高附

加價值自行車及電動車等相關產品展，創

造產業發展新契機。為提升產品單價，尋

求新市場領域，電動車已為我國自行車生

產廠商發展選項，目前國內主要自行車廠

如巨大、美利達、愛地雅、菲力、見發、

鉦尚、美輪、泰癸、見誠，機車廠有光陽、

三陽，全球最大之電動代步車廠商必翔實

業也於 2006 年起正式進入電動自行車產

業，並且佈局台灣及中國大陸，以中高價

位拓展國內及中國大陸電動自行車市場。

其他領域跨入有中廣、益通、協禧、赤崁

等廠商亦皆已推出各項電動車相關產品。

鋰電池廠商投入電動車動力型電池較為積

極的有新普、統振、有量、必翔等公司。

台灣機車之設計及製造技術已獨立自

主，品質與日本並駕齊驅，廣受國際肯定，

並自創品牌行銷國內外。環保署於 1999 年

開始，對電動機車也給予政策性的補助，

針 對 民 眾 購 買 電 動 機 車 給 予 一 定 金 額 補

助，早年國產機車廠商發展電動機車，因

關鍵技術未能有所突破，加上政府補助費

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20000

40000

60000

80000

100000

120000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

24280

58682

71360

56359

101561

62143

160117728 9515

台灣電動車產量

用中斷，故未能繼續發展。隨著政策性的

鼓勵，大型廠商持續發展相關技術伺機再

返此領域。

表一 環保署補助電動機車數量

年 份 1999 2000 2001 2002

銷量(台) 5,132 13,257 3,806 2,266

環保署對電動輔助自行車也於 2001 年

開始給予政策性補助，每台給予 3,000 元

補助(電動輔助自行車市場售價約 1.5-2 萬

之間)。近幾年地方政府為鼓勵民眾使用電

動輔助自行車，也於地方空汙基金內提撥

部分經費再加碼補助。近年來原油價格部

斷 攀 升 (2001 年 平 均 價 格 26.21 至

2008/5/28 平均價格 126.97 止，油價漲幅

達 4.85 倍)，使得民眾對電動車越感興趣，

可以預見電動車將成為明日之星產品。

表二 環保署補助電動輔助自行車數量

年 份 2001 2002 2003 2004

銷量(台) 4,733 4,422 3,236 2,732

年 份 2005 2006 2007 2008(1-5)

銷量(台) 3,806 4,253 3,943 1,509

圖 一 2001 年 至 今 國 際 油 品 價 格 走 勢

(美金/桶)

圖二 1999-2007 年電動車產量(台)

日本電動助力車市場日本電動助力車市場日本電動助力車市場日本電動助力車市場

日本自 1990 年起推出電動助力車概

念，並於 1992 年由 Yamaha 公司商品化上

市，成為全球電動自行車的發源地。目前

日本電動助力車製造商約有 20 餘家，主要

製 造 廠 有 Yamaha、 Panasonic 、 Honda 、

National、宮田工業 (Miyata)、三洋電機

(Sanyo)、丸石自行車(Maruishi) 及普利

司通等廠商，其中 Yamaha 為電動助力車的

領導廠商。

由於日本地窄人稠，學生與婦女族群

以自行車為短程交通工具，此種用途之輕

便車佔全體自行車市場之 70%。而由於日本

高齡化人口結構及都會區通勤需求日增，

使得日本電動助力車市場最早萌芽，每年

維持約 20 萬輛之需求量。整體而言，日本

電動助力車市場呈穩定成長態勢，2006 市

場規模為 26.7 萬輛，較 2005 年成長 6.0%，

2007 年預估銷售可達 27.5-30.0 萬輛之間。

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50000

100000

150000

200000

250000

300000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007預估

152363146145

189848199287

213747

237515

252586

267738

300000

日本電動助力車銷售統計日本電動助力車銷售統計日本電動助力車銷售統計日本電動助力車銷售統計 (單位單位單位單位：：：：台台台台)

66,893

63,61056,798

49,594

47,451

46,991

48,188

50,032

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

日本電動助力車平均日本電動助力車平均日本電動助力車平均日本電動助力車平均單價單價單價單價 (單位單位單位單位:元元元元)

圖三

圖四

日本電動助力車儲能系統由早期笨重

的 鉛 酸 電 池 轉 向 能 量 密 度 較 高 的 鎳 鎘 電

池，而鎳鎘電池有重金屬汙染問題因此也

逐漸由市場退出，近年來轉向鎳氫電池及

鋰電池發展，市場已有 78%轉用鎳氫電池、

鋰電池佔 19.5%。驅動系統則由最早發展的

中置式系統(馬達經減速機構傳動)轉向輪

轂式系統(前輪或後輪傳動)發展。

日本極少廠商願意發展電動機車，主

因在於國內市場需求的衰退。1982 年時機

車銷售數量達到 334 萬台為最高峰，爾後

便逐年下降，目前維持在 70 萬台左右。另

一 原 因 是 廠 商 將 生 產 基 地 移 往 東 南 亞 地

區。使廠商發展電動機車之興趣降低。

日本電動助力車發展史是於 1993 年

Yamaha 公司推出【PAS】車種後正式展開，

開創了日本電動助力車市場，【PAS】自上

市以來銷量已達 90 萬台，2006 年該公司銷

售量也達 67,000 台，2007 年目標為 7 萬

台。(PAS：Power Assist System 輔助動力

系統)日本發展電動機車僅 Yamaha，並且將

其量產，Honda 及其他廠商也投入發展中。

Yamaha 現有 EC-2 及 Passol-L 車款。EC-2

型銷售開始時間為 2005 年 4 月，單價 21

萬日圓，採用動力型鋰離子電池；最大出

力：1.2kw。因為電池製造上發現問題，目

前 EC-2 及 Passol-L 正回收修理中，此一

發展對於 Yamaha 電動車之銷售勢必受到影

響，未來發展仍須觀察。

圖五

Panasonic 於於 2003 年推出鋰電池電

動助力車，2006 年整車銷售量已超過 10 萬

台，該公司並自行開發關鍵核心技術：電

機系統、傳感系統及電池相關等技術，這

些技術持續領導整個市場。近二年電機系

統銷歐數量逐年增加，已達 1.2 萬套。

普利司通公司於 2006 年投資設立常州

普利司通子公司，並生產數款簡易型及輕

摩化之電動車，目前搭配有鎳氫電池及鋰

電池。普利司通 2006 年於國內電動自行車

銷 售 量 達 65,000 台 ， 2007 年 預 計 可 達

70,000 台。

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美國電動自行車市場美國電動自行車市場美國電動自行車市場美國電動自行車市場

2002 年美國法規修訂，將低速的電動

自行車(馬達 750W 以下與時速 32 公里以下)

由 國 家 公 路 交 通 安 全 局 交 由

CPSC(Consumer Product Safety

Commission) 消 費 者 產 品 安 全 委 員 會 管

轄，並明確訂定電動自行車的標準，最高

時速不得超過 32km/hr。以消費者行為而

言 ， 美 國 消 費 者 視 自 行 車 為 運 動 休 閒 產

品 ， 對 於 以 省 力 電 動 自 行 車 之 接 受 度 不

高，2003 年甚至呈現衰退趨勢。將自行車

與電動自行車相較，2003 年美國自行車市

場規模高達 1,800 萬台，而電動自行車僅

約 1 萬台。

電動自行車作為短程交通代步，並具

有環保等優勢，而美國政府對於電動車輛

的發展抱持正面態度，然在消費者行為與

產品特性不同下，美國電動自行車市場成

長緩慢，近年因受原油價格影響，銷售量

逐年增加，單單 2006 年中國大陸外銷美國

電動車規模達 939,927 輛(含電動自行車及

電動滑板車)。

歐洲電動自行車市場歐洲電動自行車市場歐洲電動自行車市場歐洲電動自行車市場

由 於 電 動 自 行 車 分 為 電 動 助 力 車

(Pedelec) 與 獨 立 式 電 動 自 行 車

(E-Bike)，目前歐洲電動自行車市場主流

為 Pedelec 電動自行車，約佔整體市場之

90%。歐洲電動自行車主要消費國為德國、

義大利、荷蘭與英國。

1997-2000 年法國曾經發展電動輔助

自行車，當時引入 Yamaha、Peugeot 二大

品牌帶動整個市場，後因二大品牌停產市場

因而衰退，分析市場衰退主因是當時客戶群鎖定為

銀髮族，2001-2004 年市場掀起電動車(電動滑板車)

熱潮，主要客戶群鎖定為年輕人，並以休閒育樂為

訴求。由於大量進口且劣質產品充斥市場，2004

年道路法通過禁止輕型電動車輛上路。因此操

作簡易且合法的電動輔助自行車成為市場

的主流，廠商投入家數也逐年增加。依據

德國 Bike Europe 的統計，2003 年歐洲市

場電動自行車銷售量為 70,000 台，進五年

來平均成長率為 10.7%，德國 Extra Energy

數據 2005 年歐洲電動自行車市場大幅成

長，電動輔助自行車(Pedwlec)及電動自行

車(E-Bike)銷售數量達 18 萬台，2006 年也

成長至 19 萬台。尤以荷蘭及德國北部為中

心，以高質量化、高價位車種銷售更為成

長。

據調查歐洲電動車電池組系統於 2001

年以鉛酸 (Pb/PbO2)、鎳鎘 (Ni-Cd)、鎳氫

(Ni-MH)為主，至 2002 年開始鎳鎘電池因

有環境汙染的問題，配備鎳鎘電池之電動

車銷售數量逐年下降，而新取代之電池組

為鋰電池，2006 年後電動車市場則以鎳氫

(70%)及鋰電池(30%)配置為主流市場。驅

動系統則以輪轂馬達(Hub Motor)為主約佔

60%，其餘則為直接驅動馬達(Direct Drive

Motor)。相關系統(電池組、驅動系統)之

供應，中國大陸因技術、品質及價格提升，

供應數量逐年增加。

荷蘭國家雖小，但自行車市場蓬勃發

展，除新車外中古車市場亦有一定規模。

估 計 一 年 新 自 行 車 在 荷 蘭 銷 售 數 量 約

122-136 萬台。荷蘭為歐洲地區自行車密度

最高國家之一。近年來由於原油價格不斷

市場分析

10

的攀升，荷蘭也是歐洲電動自行車銷售數

量最大地區，荷蘭整車廠 Accell Group 旗

下 Sparta 所銷售之電動輔助自行車 LON，

2004 年銷售數量達 2 萬台，2005 年銷售則

較前一年增加一倍。2006 年銷售量更增加

至 5 萬台以上，並且還持續不斷增加。根

據荷蘭車輛工業會估計，2005 年當地電動

自行車銷售數量達 37,000 台。

2005 年德國市場銷售電動自行車數量

約 30,000 台，德國郵政單位目前擁有 8,000

台電動自行車傳送郵件，為世界各國中最

龐大之的郵件傳送車隊，採用了 Yamaha 及

Heinzmann 驅動系統。日本郵政單位則擁有

3,000 台 Panasonic 驅動系統及芬蘭 2,000

台的 Yamaha 及 Panasonic 驅動系統電動自

行車。整體而言，歐洲市場與美國市場雷

同，歐洲人視自行車為健身休閒用品，並

非以交通為主要目的，因此電動自行車市

場規模仍小。歐洲電動自行車產品銷售必

須符合，歐盟 WEEE 報廢品回收與再生規

定；RoHS 禁用有害物質規定，及 EuP 建立

eco-profile 環保設計等規定。

主 要 歐 洲 電 動 自 行 車 廠 商 包 含

Koninklijke Gazelle、Hercules Fahrrad

GmbH & Co.KG 等，如表三。

表三 歐洲電動自行車主要廠商

國家 廠 商 名 稱

瑞士 FLYER/ Biketec AG

荷蘭 Koninklijke Gazelle,

SPARTA BV

法國 Matra Romorantin, Cible

芬蘭 Helkama Velox Oy

德國

Hercules Fahrrad GmbH & Co.KG,

Heinzmann GmbH & Co.KG,

Schachner GmbH,

SACHS BIKES,

USED GmbH,

AVE ADDA Vehicles Europe GmbH,

Lohmeyer Leichtfahrzuge GbR,

Pantherwerke AG

比利時 bvba EUROMOTO

中國大陸電動自行車市場中國大陸電動自行車市場中國大陸電動自行車市場中國大陸電動自行車市場

中國大陸在環保及政府推動國際化的

考量下，一些主要城市從 1994 年起就禁止

機車掛牌，例如北京、上海等大都市均全

面 禁 止 使 用 小 引 擎 的 助 力 自 行 車 。 而 自

2000 年起隨著機車保有量的提高，禁牌的

城市也提高到 34 個城市，因此電動自行車

被視為是未來中國大陸最具潛力的交通工

具之一。依據各地協會部門統計顯示，1998

年電動自行車產量及銷售量不到 5 萬輛，

銷售不理想的主要原因乃是電動自行車之

性能與燃油機車相差甚遠，無法滿足消費

者實際需要，且加速性能較差以及電池更

換成本高，使得消費者不願使用。近年來

關鍵零組件相關技術的提升，使得產量於

1999 年開始往上大幅提升，則達到 14 萬

輛，2000 年產量達到 32 萬輛，2001 年總

需求量達到 58.7 萬輛，2002 年產量與銷售

則呈明顯成長，達 159.45 萬輛，2003 年電

動自行車的產量與銷售金額更有大幅度的

躍進，約有 390 萬輛，2004 年達 676 萬輛

的產銷，2005 年 1,113 萬輛的產銷，2006

年更達 1,950 萬輛，數據顯示中國大陸在

電池性能逐漸改善、掛牌和稅金問題獲得

市場分析

11

解決的情況下，電動自行車市場擴張速度

相當快，目前除了台商外，歐洲與日本的

電動自行車廠也進入中國大陸投資設廠，

亦是看準了廣大且未開發的電動自行車市

場。

中國為全球最大自行車與電動自行車

生 產 及 外 銷 據 點 ， 也 是 全 球 最 大 消 費 市

場。但因近年來工資成本上漲及人民幣升

值等因素，造成產業發展上的瓶頸。另外

廠商缺乏國際品牌，行銷通路無法自我掌

控，OEM 價格殺價競爭激烈，以上因素為中

國大陸所面臨之瓶頸。

表四 中國主要地區電動車產量及占有率

統計表

項次 地區 產量(萬台) 佔有率

1111 天津 613.4 30.8%

2222 江蘇 495.7 24.9%

3333 浙江 345.3 17.7%

4444 山東 222.1 11.1%

5555 上海 161 8.0%

6666 廣東 95.4 4.7%

7777 河南 26.2 1.3%

8888 四川 24.8 1.2%

9999 河北 5.3 0.2%

10101010 廣西 2.4 0.1%

合計 1,991.60 100.0%

中國電動車 2006 年出口統計

2006 年 12 月 2006 年 1 月-12 月 國家

數量 金額 數量 金額

美國 71,724 4,717,433 939,927 67,878,642

日本 4,844 776,628 82,571 12,449,105

英國 369 93,645 69,807 5,500,286

加拿大 1,942 134,745 58,886 6,687,864

意大利 1,169 236,191 50,688 6,576,032

印度 2,684 528,778 43,078 6,112,981

法國 841 148,148 42,151 3,126,159

比利時 1,159 167,956 41,167 2,981,190

澳大利亞 1,052 187,353 37,685 3,660,728

德國 3,086 289,924 34,419 3,919,572

其他 12,679 2,118,540 239,377 29,361,141

總計 101,549 9,339,341 1,639,856 148,253,141

資料來源: 中國海關, 數據包含電動滑板車. 單位:

美金

圖六 1999-2007 年電動自行車產量

圖七

結論結論結論結論

電動車市場趨勢已經很明確無疑，電

動車技術也需向上提升，探究電動車技術

未來發展方向有三個發展趨勢：

一、電動車輕量化技術(材質輕量化、結構

改良)。

0

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10000000

15000000

20000000

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30000000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007預估

140000 320000 5870001595000

3900000

6760000

11130000

19500000

28000000

中國大陸電動車銷售統計表中國大陸電動車銷售統計表中國大陸電動車銷售統計表中國大陸電動車銷售統計表(單位單位單位單位:台台台台)

市場分析

12

二、高性能電池技術提升(鋰電池、燃料電

池)。

三、智慧型控制驅動技術提升(RFID 控制技

術、無刷驅動控制系統)。

政策性配合建議方向：

政府應對於電動車等低汙染車輛產業

有稅制上之優惠措施制度，包含政策性補

助、減免貨物稅以及購買電動車可扣抵稅

額等等。對於投資相關之能源供應設備，

亦有獎勵措施，包含減輕固定資產稅、特

別折舊制度或稅額扣除措施等，作為我國

推動綠能產業之政策參考，並使台灣邁向

綠能產業島嶼。

參考資料參考資料參考資料參考資料

中華民國海關統計資料庫

Cycle Press

日本自行車協會

中國自行車協會

CHC 整理

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一切在掌控下

一位放假中的空服員搭乘波音的飛

機，準備到歐洲去渡假。飛機當時經

過暴風雨地帶，搖晃的非常厲害。

她的旁邊坐了一位男士緊張的抓著

前面的椅背，臉色蒼白又不斷的冒冷

汗，眼睛緊盯著窗外大力搖擺的機

翼。

這位空服員就試著告訴這位男士，她

有很多年的飛行經驗，經歷過很多不

尋常的航程，同時她也告訴他，一切

都在機長的掌控下，沒什麼好擔心

的。

「小姐」他回答，「我是波音的工程

師，當初在設計時，這架飛機的機翼

是不能承受這種幅度的搖擺的。」