금융과 it의 융합 핀테크(fin tech)의 사례와 원류

2015-01-21

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금융과 IT의융합:

핀테크의사례또는원류- IT기업의지급결제및 금융서비스제공현황및 전망

한은금요강좌(2015년 1월 23일)

금융결제국결제연구팀김규수차장

< 강의 순서 >

Ⅰ. 핀테크란? 핀테크를 보는 시각

Ⅱ. PayPal의 지급결제서비스 제공 현황

Ⅲ. 국내외 IT기업의 지급결제서비스 현황

Ⅳ. 주요 특징

Ⅴ. 향후 전망 : “이번엔 다르다(This time is different !?)”

Ⅰ. 핀테크란? 핀테크를 보는 시각

Ⅱ. PayPal의 지급결제서비스 제공 현황

Ⅲ. 국내외 IT기업의 지급결제서비스 현황

Ⅳ. 주요 특징

Ⅴ. 향후 전망 : “이번엔 다르다(This time is different !?)”

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Ⅰ. 핀테크란? 세계 Fintech 동향

Ⅰ. 핀테크란? Fintech 투자규모

세계 핀테크산업 투자규모 세계 Payments Tech 투자규모

� 핀테크 투자규모: 2013년 30억달러� Payments Tech 투자규모: 2013년 11억달러 (Fintech 투자의 37% 차지)

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Ⅰ. 핀테크란? 개념

□ 핀테크(Fintech)란 금융(Financial/Finance)과 기술(Technology)의 합성어

- IT기술을 활용한 혁신적인 금융 서비스를 의미하는 용어로 사용

□ 핀테크 기업의 진출분야는 지급결제(Payments), 송금(remittance), 대출(Lending), 개인 자산관리(Personal wealth management), 자금조달(Financing), 은행인프라 제공(Bank Infrastructure) 등으로 구분 가능

- 하지만 금융과 관련된 더 많은 영역을포괄할 수 있음

Financial Technology

Fintech(금융테크)

Ⅰ. 핀테크란? 성장 배경

(전자상거래 시장 급성장)

� 세계: 2012년 1조달러 -> 2017년 2.3조달러� 한국: 2004년 8조원 -> 2013년 39조원

세계 전자상거래 시장 규모 전망

(십억달러)

자료: eMarketer

국내 B2C 전자상거래 추이

자료: 통계청

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Ⅰ. 핀테크란? 성장 배경 1

(비현금지급수단 이용의 증가)

� 비현금지급수단: 2009∼2012년중 연평균 7.5%, 2013년중 9.4% 성장하여 연간 3,656억건

세계 비현금지급수단 이용현황

자료: Capgemini

국내 인터넷뱅킹 이용규모1)(일평균)

자료: 한국은행

Ⅰ. 핀테크란? 성장 배경 2

(인터넷 및 모바일의 보급 및 이용의 급증)

� 스마트폰 보급: 2009년 1.7억대 → 2018년 17억대 전망� 모바일결제: 2011년 70억건 → 2015년 470억건 예상

세계 모바일결제 이용규모 전망

세계 스마트폰 보급대수 전망

주: 2014년 이후는 전망치자료: Statista 자료: Capgemini(2014a)

세계 스마트폰 보급대수 전망

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Ⅱ. PayPal의 지급서비스 제공 현황

1. 지급결제서비스 제공방식

� IT와 금융의 융합으로 은행의 고유 업무영역으로 인식되던 지급결제의

여러 단계에서 비금융기업의 역할 확대

� 스마트폰의 대중화로 지급결제 플랫폼이 모바일로 이동하면서 온라인 결제의

성장뿐 아니라 온라인과 오프라인 거래 및 결제의 통합도 가능

① 대고객 서비스 제공기관 : 주로 거래 전, 거래 개시, 거래 후 단계에서 최종 지

급서비스 이용자와 은행의 전통적 청산, 결제 절차를 연결하는 서비스 제공ex) 모바일지갑 서비스, 지급결제대행(PG: Payment Gageway) 등


1. 지급결제서비스 제공 방식

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② 백오피스 서비스 기관 : 은행 또는 비은행의 아웃소싱을 받아 지급결제와 관련

된 서비스를 제공하는 기관으로 주로 IT 서비스, 데이터 보안 및 관리 등 담당

ex) TSM(Trusted Service Manager), 보안프로그램 회사 등



③ 소액결제 인프라 운영기관 : 금융기관 등과 협력하여 지급거래의 청산, 결제

를 위한 인프라 운영 및 지급서비스를 제공

ex) Visa, MasterCard 등 글로벌 신용카드 네트워크사, BC카드, 금융결제원

④ 최종 이용자간 서비스 제공 기관 : 자체 계좌를 통해 금융기관의 개입 없이

지급인과 수취인 간에 직접 지급서비스를 제공ex) 페이팔(PayPal), 알리페이(Alipay) 등 선불지급수단 발행 및 송금서비스 제공기관



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Ⅱ. PayPal의 지급결제 서비스 제공 현황

□ 1998.6월 설립된 PayPal은 이메일주소, 휴대폰번호를 이용하여P2P 이체 및 대금결제 서비스를 제공하는 지급결제 플랫폼

― 2002.7월 온라인 전자상거래 플랫폼인 이베이*(eBay)가 인수

* 이베이는 1995.9월 온라인 경매사이트로 설립되어 전세계를 대상으로전자상거래 플랫폼 및 지급서비스를 제공하는 기업으로 성장(eBay Inc. is a global commerce platform and payments leader.)

― 이용국가: 미국 등 전세계 203개 시장, 80개 국가에서 지역별마케팅 웹사이트를 운영하고 지급서비스를 제공

― 실이용자수(Active User)는 2014.6월말 전세계 153백만명― 결제통화: 달러, 유로, 호주달러, 캐나다달러 등 26개국 통화

2. PayPal은? 개요


2. PayPal은? 이베이의 자회사

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2. PayPal은? 지급결제대행기관이자 선불지급수단 발행기관

(PayPal 계좌현황)

PayPal의 지급결제 서비스 제공구조


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2. PayPal은? 이베이에서 모든 전자상거래 결제수단으로 확대

□ (이용자수) 2004년 2천만명 → 2014.6월 1.5억명□ (결제금액) 2004년 189억달러 → 2013년 1,797억달러: 매년 20% 이상 성장

이베이 및 페이팔 이용자수1) 현황 이베이 및 페이팔 이용금액

주: 1)실이용자수 기준

자료:이베이, Annual Report,각년도


2. PayPal은? 이베이 수입의 41%

□ (이베이 수입중 페이팔 비중) : 2004년 21% → 2013년 41% □ 이베이의 미국이외 지역 수입비중: 2013년 52%

페이팔의 수입 규모 이베이의 지역별 수입 비중

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3. PayPal의 지급결제 서비스

□ 초기: 페이팔 계좌를 이용하여 상거래대금 결제 및 개인간 송금등 온라인상 지급결제 대행(payment gateway), 선불지급수단발행 업무를 주로 제공

① 개인간 송금서비스: 이메일주소 또는 휴대폰번호를 이용하여개인간 자금이체

② 상거래 대금지급 서비스: 전자상거래 사이트에서 페이팔을통해 대금을 지급

③ 대금청구 및 집금서비스: 판매자가 구매자에게 물품대금 등을 청구 및 입금 요청

□ 발전: 온라인에서 오프라인 시장 진출, 금융서비스 제공 등으로사업영역을 지속적으로 확대



□ (모바일 POS: “PayPal Here”) 2012년 스마트폰을 신용카드 결제단말기로 이용하는 모바일 POS 서비스 제공

PayPal Here 카드리더기 Square 카드리더기

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□ PayPal Prepaid Debit Card(실물의 선불형 직불카드): 2012.2월□ PayPal My Cash Card(오프라인 충전카드): 2012.12월

PayPal Prepaid Debit Card PayPal My Cash Card



□ (글로벌 자금이체업체와의 제휴): 2013.8월 MoneyGram과 제휴하여 오프라인에서도 페이팔 계좌에서 현금인출하거나 현금으로 예치

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□ (모바일지갑 (PayPal Wallet) 도입,2013.4월) 온·오프라인 시장을 통합한 지급서비스 제공

― 오프라인 결제시 바코드, QR코드등 이용



□ (신용대출 중개 PayPal Credit 도입) 2008.11월부터 페이팔은은행과 제휴하여 페이팔 고객에게 단기 신용대출 중개

― 2008년 유통업체를 대상으로 거래신용을 제공하는 Bill Me Later를 9.45억달러에 인수 → 명칭 변경

― 이용자: : 페이팔 고객(소비자, 가맹점)

― 신용대출 기관: 페이팔과 제휴한 은행(Comenity Capital Bank)

― 페이팔은 페이팔 고객에게 제공한 은행의 대출채권을 매입

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중국 알리페이의 대출중개 처리 절차

□ PayPal과 알리페이의 대출중개 절차는 유사



시기 상품 서비스 내용

2012년 모바일POS (PayPal Here) 가맹점에서스마트폰을카드단말기로이용

2012년페이팔선불형직불카드(PayPal Prepaid Debit Card)

가맹점에서사용할수있는실물직불카드

2012년오프라인충전카드(PayPal My Cash Card)

현금으로 구입한 충전카드를 이용해 페이팔계정에예치하여사용

2013년 글로벌송금업체제휴서비스오프라인에서 페이팔 예치금을 현금으로 인출하거나현금을페이팔계정에예치

2013년 모바일지갑(PayPal Wallet)오프라인 가맹점에서 모바일 지갑 앱을 이용해페이팔예치금등으로결제

2008년신용대출서비스(PayPal Credit)

은행과 제휴하여 회원고객에게 일정 기간소비자신용을제공

페이팔의 지급결제 및 금융서비스 확대(요약)

자료: 페이팔 홈페이지 등

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<참고> 이베이의 주요 기업 인수·합병 현황

인수시기 회사명 사업분야 국가인수가격

(백만달러)

2001.1월 Auction Co. 온라인 경매사이트 한국 120

2002.7월 PayPal 전자상거래 결제시스템 미국 1,500

2003.7월 EachNet 전자상거래 중국 150

2005.6월 Shopping.com 가격비교사이트 이스라엘 620

2005.9월 Skype Limited1) 인터넷 전화업체 룩셈부르크 2,600

2008.1월 Fraud Sciences 온라인 리스크관리 이스라엘 169

2008.10월 Bill Me Later 전자상거래 미국 1,200

2009년 G마켓 전자상거래 한국 -

2010.6월 RedLaser모바일 애플리케이션

(바코드 스캐닝앱 개발)미국 10

2011.3 GSI Commerce 온라인 마케팅/배송 미국 2,400

2011.7월 Zong 모바일 대금결제서비스 미국 240

2013.9월 Braintree (Venmo) 모바일 결제서비스 미국 800

2013.10월 Shutl 신속 배송서비스 영국 -

2013.12월 StackMob 모바일 앱(API) 개발 미국 -

2014.2월 PhiSix Fashion Labs 가상의류관련 컴퓨터 그래픽 회사 미국 -


PayPal 송금 및 거래수수료

구분 지급방식 수수료

개인간 송금 수수료폐이팔계좌 또는 은행계좌 잔액 이체 무료

신용·직불카드 또는 PayPal Credit 이체 2.9% + $0.3

결제종류 구분 수수료1)

기본 수수료 2.9% + $0.30

일반가맹점

(월 매출액 기준)

$3,000 이하 2.9% + $0.30

$3,000 ∼ $10,000 2.5% + $0.30

$10,000 ∼ $100,000 2.2% + $0.30

$100,000 초과 1.9% + $0.30

소액결제

(평균 거래금액 $10 미만)5% + $0.05

모바일 결제(PayPal Here) Swipe & Check in 2.7%


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Ⅱ. PayPal의 지급결제 서비스 제공 현황<참고> PayPal의 창업자 엘론 머스크(Elon Musk)

� ‘페이팔’의 공동창업자 -> 2002년 이베이에 15억달러에 매각

� 영화 <아이언맨> 주인공의 실제 모델

� 열두 살 때 게임 소프트웨어를 개발해 500달러에 매각

� 1995년 스탠퍼드대 대학원에 입학한 지 이틀만에 중퇴

� 1999년 ‘Zip2’라는 온라인 콘텐츠 출판 소프트웨어 회사를 3.4억달러에 매각

� 세계에서 가장 앞선 기술을 보유한 민간 우주항공기업 ‘스페이스X’의 창업자이자 CEO

� 세계 최초의 양산형 전기자동차 생산업체인 ‘테슬라 모터스’의 창업자 겸 CEO, 설계자

Ⅲ. 국내외 IT기업의 지급서비스 제공 현황

주요 글로벌 IT기업 현황

아마존이베이(페이팔)

구글 애플 페이스북알리바바(알리페이)

설립년도 1994 1995 1998 1976 2004 1999

상장시기 1997.5 1998.9 2004.8 1980.12 2012.5 2014.9

주요사업

전자상거래,

클라우드

서비스

전자상거래,

지급결제

플랫폼

검색 및

검색광고

컴퓨터,

단말기

제조

소셜네트워

크서비스

전자상거래,

지급결제

플랫폼

시가총액

(십억달러)1)136.5 68.4 338.7 647.2 213.3 250.7

주가(달러)1) 293.3 54.0 505.9 109.8 76.3 99.6

자산(십억달러)2) 40.2 41.5 110.9 207.0 17.9 18.0

주: 1)시가총액및 주가는 2015.1.15일기준 2) 자산은 2013년말기준

� 글로벌 IT기업은 검색, 전자상거래 등 핵심사업을 통해 수집한 고객정보 및

글로벌 브랜드 인지도를 활용하여 효과적인 지급서비스 제공

1. 글로벌 IT기업

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기업명 지급결제대행(PG)

선불지급수단 발행모바일지갑

모바일POS

기타대금결제 P2P이체 실물카드

페이팔 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 대출중개

구글 ○ ○ ○ ○ ○ ×

아마존 ○ ○ ○ × ○ ○ 대출중개

애플 ○ × × × ○ ×

페이스북 ○ ○ × × × ×

알리페이 ○ ○ ○ × ○ ×대출중개,펀드판매

글로벌 IT기업의 주요 지급서비스 제공현황

� 지급결제대행(PG), 선불지급수단 발행, 모바일지갑 및 모바일 POS 이용 오프라인 진

출, 금융서비스 제공 등 다양한 서비스 제공



□ 1999년 설립된 중국 최대의 전자상거래 플랫폼 운영 기업으로 최근 미국 증권시장 상장을 통해 글로벌 시장 진출을 도모

― 알리바바 그룹은 B2B 및 C2C 전자상거래, 지급결제, 물류처리, 마케팅 및데이터 프로세스, 클라우드 컴퓨팅 등의 서비스를 수행하는 디지털 전자상거래 생태계를 구축

□ 현재 알리바바의 사업구조는 미국의 이베이, 페이팔, 아마존, 구글을 통합한 비즈니스 모델(Wall Street Journal)

□ 2014.9월 미국 주식시장 IPO를 통해 250억 달러 공모, 2015.1월 시가총액 2,500억달러 (vs 구글 3390억달러)

알리바바(Alibaba)와 알리페이(Alipay) 사례

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알리바바 그룹의 전자상거래 생태계




알리페이의 결제 서비스 흐름도


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알리바바와 이베이의 거래규모(GMV)(십억달러)

알리바바와 이베이의 실구매자수(백만명)

자료: Business Insider

□ 알리바바는 이용자수와 거래규모 면에서 이베이를 넘어서며 세계 최대 전자상거래 기업으로 성장




� 영업국가별로 비금융 지급결제서비스 제공 관련 인가 취득

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� 국내에서는 다음카카오, 네이버 등의 플랫폼 운영 기업이 소액결제서비스 시장에 진입


2. 국내 IT기업

(지급서비스 제공현황)

� 뱅크월렛카카오: 선불지급수단


2. 국내 IT기업: 다음카카오

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2. 국내 IT기업: 다음카카오

뱅크월렛카카오의 결제 흐름도

� 「전자금융거래법」에서 전자금융업자와 전자금융보조업자로 구분

(전자금융업자) : 전자화폐 및 선불전자지급수단 발행, 지급결제대행, 결제대금

예치, 전자고지결제 등을 위해 금융위원회의 허가 또는 등록이 필요

(전자금융보조업자) : 금융회사 또는 전자금융업자를 위하여 전자금융거래를 보

조 또는 대행하며 허가 또는 등록대상이 아님

⇒ 카카오나 네이버는 전자금융업 인가없이 은행 또는 지급결제대행기관과의 제

휴를 통해 서비스 제공


2. 국내 IT기업

(국내 IT기업 지급서비스 규제체계)

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(핵심 사업모델을 기반으로 지급서비스 제공)

� 글로벌 IT 기업은 고유 사업영역에서의 성과 및 경험을 지급서비스 제공의기반으로 활용

(페이팔) 이베이의 전자상거래 플랫폼에서 서비스를 제공한 경험 및 기술을 바탕으

로 여타 상거래 업체로 서비스 확대

(알리페이) 알리바바의 전자상거래 플랫폼인 타오바오를 기반으로 지급서비스 제공

(구글) 검색플랫폼 제공을 통해 획득한 기술, 경험 및 정보를 기반으로 서비스 제공

(애플) 스마트폰 기술과 iTunes를 통한 디지털 콘텐츠 역량을 기반으로 서비스 제공

(페이스북) 소셜네트워크 서비스를 기반으로 소비자와 디지털 콘텐츠 개발업체 등

과의 원할한 지급거래를 지원하기 위해 서비스 개발

Ⅳ. 주요 특징

Ⅳ. 주요 특징


� 핵심사업에서 대규모 회원 및 신용카드 정보를 확보

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Ⅳ. 주요 특징

(사례) 구글의 구글월렛 활용전략

(다양한 IT기술을 활용하여 지급서비스 제공)

� 글로벌 IT 기업은 지급서비스 제공을 위해 위치정보서비스(GPS), NFC,

BLE* 등 다양한 기술을 활용* Bluetooth Low Energy

(구글) 구글 월렛에서 NFC 기술을 활용하고 있으며 이용자의 검색정보와 위치 정보

등을 활용하여 고객 맞춤형 서비스 제공

(애플) BLE 기술을 활용한 데이터 통신기술인 iBeacon을 오프라

인 매장 등에 도입하여 상품 검색, 구매 및 지급거래를 간단히

처리할 수 있는 서비스 제공

- 아이폰6에 NFC를 탑재하여 모바일카드 및 간편결제인 애플

페이(Apple Pay) 서비스 제공

Ⅳ. 주요 특징

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Ⅳ. 주요 특징

(금융기관과 제휴하여 지급결제 및 금융서비스 제공)

(온∙오프라인(O2O) 통합 지급서비스 제공)

� 지급서비스를 제공하는 IT기업은 주요 사업기반인 온라인을 넘어 오프라인

영역으로 서비스를 확대하여 O2O(Online to Offline) 통합 지급서비스 제공

Ⅳ. 주요 특징

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(지급결제서비스에서 금융서비스로 영역을 확대)

� IT기업은 지급결제 대행 등 단순 지급서비스에서 국내외 송금, 대출, 투자중계,

보험 및 펀드 판매 등 금융기관의 고유 업무 영역으로 서비스를 확장

(페이팔, 아마존) 은행과의 제휴를 통해 소비자에게 구매자금을 대출하거나 가맹점에 운영자금

지원

(알리바바) 금융기관, 자산운용사와 제휴를 통해 대출중개 및 금융투자상품(MMF) 판매

Ⅳ. 주요 특징

V. 향후 전망: 핀테크라는 이름의 금융서비스 혁신 지속

세계 B2C 거래/GDP 전망 국내 온라인쇼핑(B2C)/GDP 추이

자료: Statista 자료: 통계청

(전세계 전자상거래시장의 성장 지속)

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V. 향후 전망 : 핀테크라는 이름의 금융서비스 혁신 지속

(IT기업의 서비스에 대한 신뢰)

� 비금융기업의 은행 서비스 제공에 대한 선호도 증가


(사용자편의(UI) 및 사용자경험(UX) 충족)

� 빠르고, 편리하고, 저렴한 결제 및 금융서비스에 대한 소비자의 수요 지속

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<사례> 미국의 전기자동차 판매 추이

Tesla began production of its Tesla Model S sedan in 2012, and deliveries to retail customers began in June 2012.

<사례> Amazon의 무인배송기(drone)


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경청해주셔서감사합니다.

<참고자료>

한국은행 금융결제국, “국내외 비금융기업의 지급서비스 제공현황 및 정책과제, 지급결제조사자료 2014-6호, 2014.11

(한국은행 홈페이지: 금융시스템>지급결제제도>조사연구자료)