ס.י אבן יזמות בע'מ - tase · ס.י אבן יזמות בע"מ author: kobi...

2013אוגוסט

הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד, המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור

. ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים

, בתשקיף להשלמהנערכה לשם תמצית ונוחות בלבד והיא אינה יכולה להחליף עיון המצגת

הכוללים את המידע המלא והמחייב , והמיידים שפרסמה החברה, הרבעוניים, השנתייםבדוחות

.אודות החברה

או אחרים /התמונות המוצגות במצגת בחלקן הן בגדר הדמיה ובחלקן יתכנו שינויים תכנוניים ו

.בעתיד

מידע כאמור . 1968 -ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המצגת כוללת מידע צופה פני עתידהערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים , מטרות, תחזיות, בין היתר, כולל

מידע צופה פני עתיד מבוסס . אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה, עתידייםעל מידע הידוע להנהלת החברה במועד , המתבססות בין היתר, על הערכות הנהלת החברה

כולל הערכות ותכנונים של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים עריכת מצגת זו וכן

: לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן, באופן שונה מתכנוני החברה

או במצב שוק הדירות למגורים /או במצב שוק הנדל״ן ו/יחולו שינויים לרעה במצב המשק ו( 1)

או במחירי חומרי /יחולו שינויים בעלויות הבנייה ו( 2); בכלל ובאזור בו ממוקם הפרויקט בפרט

או התקיימות /או בזמינותו של כוח אדם ו/או במחירי תשומות הבניה ו/ו( או בזמינותם/ו)הגלם

מי מגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט בפרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי

.2012לשנת

מספר יחידות הדיור אינו סופי ותלוי באישור הרשויות , בפרויקטים של התחדשות עירונית

. המוסמכות

www.auraisrael.co.il

ן "נדל פרוייקטיתפעול וניהול של , אחזקה, בניה, קבוצת אאורה עוסקת בייזום פיתוח ←. ב"ן מניב ברומניה ובארה"למגורים בישראל ברומניה והונגריה וכן מחזיקה בנדל

2,220מתוכם )דיור יחידות 3,036-כיום החברה פועלת ומקדמת פרויקטים בישראל של כ ←

וכן מחזיקה החברה בשותפות עם אחרים בנכסים , בישראל פרוייקטים 19 -ב( לשיווק .במלון דירות במנהטן 35%-בכוהונגריה ומחזיקה ברומניה וקרקעות

באמצעות , י'אטרקצהושלמה רכישת השליטה בחברה על ידי יעקב 2012מאי בחודש ←.ממניות החברה 84%-המחזיקה כ, מ"אבן יזמות בע. י.ס

מ הינה חברה יזמית הפעילה מזה שנים בתחום ייזום פרויקטים למגורים "י אבן יזמות בע.ס ← .ד ברחבי הארץ"החברה הקימה במהלך שנותיה מאות יח. בישראל

בישראלבמסגרת האסטרטגיה החדשה של החברה היא ממקדת ומרחיבה את פעילותה ←

.ל"ומצמצמת את פעילותה בחו

פרופיל החברה


:רכישת אאורה השקעות והסדר החוב

אאורה בחברת מיליון שקל 30-יזמות השקיע כי אבן .באמצעות חברת ס, י'אטרקציעקב ← . להרחבת הפעילות של הפרויקטים בישראלשימשו כספים אלו . השקעות

בטחונות החברה טרום הרכישה ללא שהונפקו על ידי ', ד-'של החברה א ח"האגסדרות ← הומרו לסדרה , מיליון שקל והושקעו בפרויקטים במזרח אירופה 160 -של כבהיקף 37החזר של , מיליון שקל 100בהיקף של , (להמרהח "אג)במסגרת ההסדר 1ח "אג, חדשה או /ול "החברות בחושל או מימושים /רווחים ומתפרע והיתרה , תשלומים 7-שקל במיליון

.למדדח צמודים "מיליון ש 435של לפי שווי חברה 2031נדחית עד כפויה המרה ממניות 7.5%שנים על 3אופציות למימוש מניות לתקופה של 1ח "בעלי אגקיבלו , בנוסף

.צמוד למדד, שקלמיליון 110ולפי שווי של החברה . 2013-2031בין השנים פרעוןמועדי . מאז הרכישהנ .מיליון ע 5נפרעו

קרן פרעוןמועדי . נ.ע מליון 15 -מאז הרכישה כנ מתוכם נפרעו .ע מליון 50 -'סדרה ה ← .2013-2017השנים בין ריבית ותשלומי 2015-2017בין השנים ותשלומי ריבית בין 2015-2019בין השנים קרן פרעוןמועדי . נ.ע מליון 60 -כ' סדרה ו .2013-2019השנים


שדרת הניהול

י'אטרקציעקב

ל ובעלים"מנכ

יוחאי אבטן

ל כספים ומשנה "סמנכל"למנכ

גיא חנינה

ל הנדסה"סמנכ

הקים , ן"בעל ניסיון וידע בתחומי הנדל, בעל תואר שני במנהל, כלכלן, ד"עואבן יזמות ואאורה ישראל לאחרונה רכש את השליטה של . י.את חברת ס

.חברת אאורה השקעות

הכספים של קבוצת אאורה ל "סמנכ, בעל תואר שני במנהל, רואה חשבון. בתפקידו הקודם שימש כחשב מועצת ההימורים, השקעות

בתפקידו הקודם שימש , ל הנדסה באאורה ישראל "סמנכ, מהנדס.החזקות גינדיל הנדסה בחברת "כסמנכ


אסטרטגיה עסקית . התמקדות בבניה למגורים בישראל ←

.התמקדות בפרויקטים באזורי ביקוש ←

.בשנהד "פרויקטים בהיקף של מאות יחשיווק וביצוע של יזום יכולת ←

קידום מיזמים של הקמת שכונות מגורים בתחום התחדשות עירונית על ←.באזורי הביקוש, 38/2 א"ותמדרך של פינוי בינוי

"מחוץ לקופסא"חשיבה ← , כל פרויקט של החברה מאופיין בגישה ייחודית ובהענקת ערך מוסף אחר .שונה ומעניין הבא לידי ביטוי בכל פרט ופרט

.ל"צמצום משמעותי של פעילות החברה בחו ←

.


יהוד: מיקום הפרויקט

פרויקטים שהסתיימו

HIGH הגנים התלויים 'שלב א

במונטיפיוריהבית

תל אביב: מיקום הפרויקט

לראשונה גינות , שולבובפרויקט יחודי זה .דשא טבעי בכל קומות הבניין

, כוללות חצר אמיתית במרפסתהדירות , שתולדשא טבעי , המגיעה עם אדמה

מערכת השקיה ממוחשבת בלווי הכנה .קונסטרוקטיבית מתאימה

יחודי זה אפשר לראשונה לרכוש פרויקט של מהנוף ומהאוויר דירת גן וליהנות

.קומה גבוהה ד כל אחד "יח 60הכוללים בנינים 4כולל

.ד"יח 240כ "סה ליווי בנקאי בנק לאומי

כקוביית זכוכית הבניין תוכנן עטופה בקליפת בטון מושלמת

לסגנון ‘ הומאזוטיח המבטאת המאפיין את לאומי -הבין

.הסביבהבחזית הבניין ובצידו משולבים

מראה מעץ המעניקים אלמנטים .ואקסקלוסיביבולט

.הפרויקט הסתיים ואוכלס שטחים + ד"יח 17הפרויקט כולל

.מסחריים מרכנתיל -בנקאי ליווי


האומנים קריתשכונת : מיקום הפרויקט רמלה

מצליח על הפארק

פרויקטים שהסתיימו


פרויקט מצליח על הפארק מוקם 4בסביבה פסטורלית ושלווה בה נבנים

2בכל קומה רק . קומות 4בנייני אבן בני גימור השמה דגש גם על ברמת , דירות

.הפרטים הקטנים ביותר דירות,גןכל אחד מהבניינים כולל דירות

בבניןהדירות . חדרים ודירות גג 5מרווחות ובעלות מרפסות גדולות ולכל

בנייני המגורים . פרטית דירה חניהשל פארק ירוק ואינטימי לצידובנויים

. הבנייניםאת דיירי ארבעת המשרת .שווק במלואו -ד"יח 32הפרויקט כולל

.בנק לאומי -ליווי בנקאי

ROTHSCHILDTOWER

בת ים: מיקום הפרויקט בפרויקט –“ ייחודי תכנון ”

ROTHSCHILD TOWER נהניתאוויר משלושה כיווני כל דירה ודירה

מלאים היוצרים שטף אוויר ואור הדבר נובע . את הדירותטבעי הממלא

ללא , ”אי פרטי”מתכנון כל דירה כ, השכנותעם הדירות קירות משותפים

.ובסך הכל שלוש דירות בקומה ,הפרויקט הסתיים ואוכלס

.ד"יח 3נותרו לשיווק .ד"יח 39 - הפרוייקטהיקף

.בנק הפועלים –ליווי בנקאי

לשיווק וביצוע בישרא, ריכוז פרויקטים בתכנון צפויים בפרויקטים ( הון עצמי+רווח)עודפים ,(כולל התחדשות עירונית)ד "יח 3,036 -כ: פרויקטים הכוללים

.ח"מיליון ש 352.5-בסך של כ( לא כולל התחדשות עירונית)בתכנון וביצוע

ד תכנון "יח פרויקט #

ובניהד "יח

לשיווק כללי

סיום פרויקט צפוי

עודפים צפויים במיליוני

ח"ש

- הסתיים - מסחר+17 תל אביב, מונטיפיוריהבית ברחוב .1

2. ROTHCHILD TOWER, 3נותרו -39 בת ים ד לשיווק"יח

- הסתיים -

שכונת קריית האומנים ,מצליח על הפארק .3 רמלה

הסתיים - 32

-

4. High 2 "2014 -ד"יח 204 220 258 יהוד , " הגנים התלויים 2016 -ד"יח 54

72

גנים "בפרויקט ' ג שלב)יהוד , 16' מגרש מס .5 "(תלויים

54 42 2016 25

האומנים קריתשכונת ,אאורה על הפארק .6 רמלה

76 76 2014 20


שיווק וביצוע בישראל, ריכוז פרויקטים בתכנון

ד לשיווק"יח ד"יח פרויקט #

סיום פרויקט צפוי

עודפים צפויים ח "במיליוני ש

פרדס , כליל החורש בניה רוויה . 7 ( דירות נוף)חנה כרכור

162 48-ל אופציה+

162 48-ל אופציה+

2014 -שני בניינים 2015 -בניין שלישי

30

פרדס חנה , ים 'כליל החורש קוטג .8 כרכור

2014-'שלב א 52 52 2015 -'שלב ב

23

9 . Design Aura , 25 2015 37 66 חולון

10. Design+ Aura , 34 2015 56 80 חולון

45 2016 50 92 חולון , 109' מגרש מס .11

בשותפות עם חברת משולם חולון .12 לוינשטיין

48 -כלל הפרויקט 2016 80 124 24 -חלקנו

13 . Atlantis ,28 2016 29 29 אילת

14. Petra , 6.5 2013 28 28 אילת

20 20182016- 200 200 כרכום, הרחבת מושבים .15

352.5 1,080 1,357 כ"סה


התחדשות עירונית

ד לשיווק"יח ד"יח פרויקט #

רווח גולמי צפוי ח"ש במליוני

145 450 630 רמת השרון ,פינוי בינוי מתחם אילת .1

111 401 617 אונו קרית, מתחם בר יהודה פינוי בינוי .2

44.5 160 חנויות 12+240 ה"הרוארמת גן רחוב , 38/2א "תמ .3

47 129 192 רמת גן, פינוי בינוי שדרות התמרים .4

347.5 1,140 1,679 כ"סה

המידע המתואר לעיל בקשר עם הפרויקטים של התחדשות עירונית הינם בבחינת מידע הצופה פני עתיד אשר אינו (.ראה הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד)וודאית בשליטתה המלאה של החברה ואשר התקיימותו בפועל אינה


: ח"הכנסות צפויות אלפי ש

3332,865

:ח"עלויות צפויות אלפי ש

287,865

:ח"רווח גולמי צפוי אלפי ש

45,000

: שיעור רווח גולמי צפוי

15.6%

הון )ח "עודפים באלפי ש (:רווחים+עצמי

72,000 -כ

החל , בניינים 4כלל בפרויקט המגורים הייחודי אשר ‘ להצלחת שלב אבהמשך

משלב גינה תלויה בין שמיים לארץ יחד הפרויקט . בנוה מונסון יהוד' שיווק שלב ב

. בגובהמגורים כל היתרונות של עם

.ד”יח 258כ ”סה, קומות כל אחד בשני שלבים 13-14בניינים בני 5יכלול ‘ שלב ב

לדיירים אלה הקצתה החברה דירות , על החברה לפנות דיירים מוגנים שגרו במתחם

.בבניינים החדשים שהיא בונה כתמורה לפינויים

שלב ראשון של הפרויקט )בניינים 6א' ו-6ב'( כולל 104 יח"ד, מתוכם הוקצו 20 יח"ד

ד "יח 80נמכרו ד לשיווק "יח 84מתוך . ד הינם לשיווק לחיצוניים"יח 84 -למפונים ו

וצפויה להסתיים ברבעון הראשון לשנת 2011הבניה החלה בחודש דצמבר . בשלב זה

2014 .

שלב שני של הפרויקט )בניינים 7א', 7ב' ו – 7ג'( כולל 154 יח"ד מתוכם הוקצו 16

החברה החלה שיווק בשני . ד הינם לשיווק לחיצוניים"יח 136 -ד למפונים ו"יח

הבניה . ד"יח51ד נמכרו "יח 84מתוך , (ד לשיווק"יח 84הכוללים ' ב7 –ו ' א7)בנינים

. 2014וצפויה להסתיים ברבעון הרביעי לשנת 2013החלה בחודש ינואר

.2016ולהסתיים בשנת 2014צפוי להתחיל בשנת ' ג7שיווק וביצוע בניין



’שלב ב

"הגנים התלויים" -HIGH 2

הון )עודפים צפויים :ח"באלפי ש( רווחים+עצמי

25,000 -כ


"הגנים התלויים" - 'שלב ג

12ד הוקצו "יח 54מתוך . ד"יח 54קומות הכולל 14בן בניין יכלול ' שלב ג

בניין זה צפוי להיות . ד"יח 42ד לבעלי קרקע והחברה צפויה לשווק "יח

התחלת שיווק צפויה להיות ". הגנים התלויים"מפרויקט חלק אינטגרלי

והשלמת הפרויקט צפויה להיות ברבעון 2014ברבעון השני של שנת

.2016לשנת הרביעי

.'ח ז"משמש כבטוחה להבטחת התחייבויות החברה לאג


’שלב ב

11בני בנינים 2יבנו בה , מול פארקהפרויקט ממוקם בסביבה פסטורלית ושלוה

.ד"יח 76קומות הכוללים

פנטהאוזים ,חדרים דירות גן 5, 4, 3יכלול דירות מהבניינים אחד כל

לכל דירה, בבניין מרווחות ובעלות מרפסות גדולותהדירות . ופנט דופלקס

.חניה פרטית

.ד"יח 76ד מתוך "יח 33ונמכרו בפרויקט החל השיווק

.2014וצפויה להסתיים ברבעון רביעי לשנת 2013הבניה החלה בינואר

.דיסקונט מרכנתילבנק -בנקאי ליווי

אאורה על הפארק

: ח"צפויות באלפי שהכנסות

80,518 :ח"עלויות צפויות באלפי ש

71,537

:ח"צפוי באלפי שרווח גולמי

8,981

: שיעור רווח גולמי

13%

עצמי הון )עודפים צפויים :ח"באלפי ש( רווחים+

ח"אלפי ש 20,000-כwww.auraisrael.co.il

בניה רוויה -כליל החורש

: ח"צפויות באלפי שהכנסות

148,093 :ח "עלויות צפויות באלפי ש

129,590

:ח "רווח גולמי צפוי באלפי ש

18,503


14%

עצמי הון ) צפויייםעודפים :ח"באלפי ש( רווחים+

(בגין הקלות) 3,000+ 30,000 -כ בעת מימוש האופציה תעודכן התחזית*(

,בקו הראשון לנוף האקליפטוסים, בקצה המערבי והשלו של פרדס חנה

.הולכת ונבנית לה שכונה כפרית ומקסימה הבנויים בסגנון מודרני וייחודי

אזור התעשיה, קרבתה של השכונה לתחנת הרכבת של פרדס חנה

(וכביש החוף 4כביש , 6כביש )קיסריה ושאר צירי התנועה הראשיים

.מאפשרת נגישות נוחה ומהירה לאזור המרכז

דירות 46-48קומות הכוללים 15שלושה בניינים בעלי הקיימת ניתן לבנות ע"התבי "עפ

-בשני בניינים לד "יח' את מסהחברה קיבלה אישור להגדיל .ד"יח 142כ "בכל מגדל סה

48לחברה יש אופציה לרכישת מגרש נוסף לבניית בניין הכולל . ד"יח 48ד במקום "יח 58

.ד"יח 210כ בפרויקט יהיו "כך שסה, ע"תבד שמותנה באשור "יח

הבניה החלה ברבעון שלישי לשנת . ד"יח 45ד נמכרו "יח 46הכולל הבניין הראשון בגין

. 2014וצפויה להסתיים ברבעון ראשון לשנת 2012

וצפויה 2013הבניה החלה ביוני . ד"יח 27ד נמכרו "יח 48מתוך הבניין השני בגין

.2014רבעון רביעי לשנת להסתיים בסוף

ולהסתיים בסוף 2013צפוי להתחיל בסוף רבעון רביעי הבניין השלישי שיווק וביצוע

.בנק לאומי -ליווי בנקאי .2015רבעון רביעי


.ים'קוטג -החורשכליל

: ח "הכנסות צפויות באלפי ש

67,488

:ח "באלפי ש צפויותעלויות

56,025


11,463


17%

הון )עודפים צפויים : ח"באלפי ש( רווחים+עצמי

23,000 -כ

7עד 4א "מבנים אשר יכללו כ 8 -בדו קומתיים ים 'קוטג 52כולל הפרוייקט

.ד"יח 28ד והשלב השני כולל "יח 24השלב הראשון כולל , ים בשני שלבים'קוטג

.ד"יח 11נמכרו ' ד בשלב א"יח 24כה מתוך עד

וצפויה להסתיים ברבעון השלישי 2013הבנייה בפרוייקט החלה בחודש אפריל

.2014לשנת

ולהסתיים 2013אמור להתחיל בסוף רבעון רביעי לשנת ' בשיווק וביצוע שלב

. 2015ברבעון השני של שנת



Aura design ,חולון

: ח"הכנסות צפויות באלפי ש

77,150

:ח"עלויות צפויות באלפי ש

64,772

:ח"רווח גולמי צפוי באלפי ש

12,378


19%

הון )צפויים עודפים : ח"באלפי ש( רווחים+עצמי

www.auraisrael.co.il 25,000 -כ

. תרבות ותשתיות מתחדשות, מיקום מרכזי בלב עיר הילדים השמה דגש על חינוך

66קומות הכולל 17בעל תכנון מוקפד בן מבנה . וקניון חולון, בסמוך למדיטק

מרפסות . חדרים פנהאוזים ודירות גן 6, 5, 4-מדירות גדולות החל בבניין . ד"יח

.מרווחות וחניה פרטית

עיסקת הרכישה היא עסקה המשלבת רכישה במזומן עיסקאות קומבינציה

. בניה ושרותי

. ד לשיווק"יח 37ד מתוך "יח 16השיווק בפרויקט החל ועד כה נמכרו

וצפויה להסתיים ברבעון שני לשנת 2013הבניה בפרוייקט החלה בחודש אפריל

2015.

.דיסקונט מרכנתיל -ליווי בנקאי



88,950


16,305


18%


34,000 -כwww.auraisrael.co.il

,Aura design+ חולון

בעל תכנון יחודי עם קיר מסך לכל ד "יח 80הקומות הכולל 21בן המבנה

פנהאוזים , לופטים, חדרים 6, 5, 4-בבניין דירות גדולות בעלות החל מ . אורכו

.פרטיתמרפסות מרווחות וחניה גן ודירות

במזומן עסקאות קומבינציה הרכישה היא עסקה המשלבת רכישה עסקת

. ושירותי בניה

.ד"יח 56ד מתוך "יח 22השיווק החל ועד כה נמכרו

.2015וצפויה להסתיים ברבעון שלישי לשנת 2013הבניה החלה ברבעון שני לשנת

.דיסקונט מרכנתיל -ליווי בנקאי


חולון,109' מגרש מס

. ותשתיות מתחדשותתרבות , מיקום מרכזי בלב עיר הילדים השמה דגש על חינוך

. וקניון חולון, למדיטקבסמוך

יחודי עם קיר מסך לכל בעל תכנון ד "יח 92הכולל הקומות 24בן המבנה

פנהאוזים , לופטים, חדרים 6, 5, 4-בעלות החל מבבניין דירות גדולות .אורכו

.פרטיתוחניה מרפסות מרווחות , גןודירות

הרכישה היא עסקה המשלבת רכישה במזומן עיסקאות קומבינציה עסקת

.ושרותי בניה

להערכת החברה היא תתחיל בשיווק הפרויקט . ד לשיווק"יח 50כ "לחברה סה

.2013במהלך הרבעון הרביעי לשנת

הפרויקט צפוי להסתיים עד סוף . 2014ביצוע צפוי להתחיל ברבעון ראשון לשנת

.2016רביעי לשנת רבעון




111,000


19,000


17%


45,000 -כ

חולון, לוינשטייןפרויקט משותף עם משולם (50%חלקה של החברה בפרויקט )



132,461


19,685


15%

( יםרווח+עצמיהון )עודפים צפויים

ח "באלפי ש

לכלל הפרויקט 48,000 -כ

24,000-חלקה של החברה כ

וחלקה של אאורה לוינשטיןחברת משולם בשיתוף עם הפרויקט מתוכנן להקמה

18בניין ראשון בן , ד בשני בנינים"יח 124בפרויקט יבנו . 50%הוא בפרוייקט

.ד"יח 54קומות הכולל 14ד והשני בן "יח 70קומות הכולל

חלקם במזומן וחלקם בעיסקאות קומבינציה ושרותי , עסקאות הרכישה הושלמו

. ד לשיווק"יח 80כ "סה .בניה

הפרויקט צפוי . 2013החברה החלה בשיווק וביצוע הפרויקט בחודש אוגוסט

.2016להסתיים עד סוף שנת

.בנק מזרחי טפחות -ליווי בנקאי


עצמי הון )עודפים צפויים (:רווחים+

ח"אלפי ש 28,000


Atlantis

.באילת‘ הפרויקט מוקם בשכונת גנים ב

.מטרים מעל פני הים 40 -כ, המגרשים נמצאים בקו ראשון לים

בחצר בריכה פרטית ולהן ר ”מ 160בפרויקט דירות גן מפוארות בשטח של

בריכות ר ולהם ”מ 170פנטהאוסים מפוארים בשטח של וכן . ליםהצופה

.ר”מ 86, פרטיות על מרפסות ענק הצופות לים

פעלה החברה לשינוי התכנון בפרויקט במטרה להתאים , 2012במהלך שנת

.ל ובארץ"לשינוי במצב הכלכלי בחו

נכון למועד זה בוצעו הרשמות המותנות בקבלת היתר לבנייה בהתאם לשינויים

.שבוצעו

2014להתחיל את ביצוע הפרויקט ברבעון הראשון של שנת החברה צפויה

. 2016ולסיימו עד לסוף שנת

.בנק הפועלים -ליווי בנקאי


אילת -פטרה

(:רווחים+הון עצמי)עודפים

ח"ש 6,500

פטרה ונבנה בשכונת שחמון , הפרויקט עוצב בהשראת עיר הממלכה הקסומה

.באילת

.ד"יח 28כ "בניינים הכוללים סה 4בפרויקט

הפרויקט צפוי להסתיים . ד"יח 8הפרויקט נמכר במלואו ונמסרו , נכון למועד זה

.2013עד סוף שנת



הרחבת מושבים -כרכום

שמעל הכנרת כורזיםכרכום הינו ישוב קהילתי הממוקם בחבל רמת

משפחות בממוצע גילאים הנע בין 150בישוב . בסמוך לורד הגליל

.הגילאיםילדים בכל 300ולמעלה מ 45-ל 35

ד "יח 50, וילות בארבעה שלבים 200חברת אאורה ישראל מתכננת להקים

ר על ”מ 120-200עם גינה ופטיו בשטח בנוי של חדרים 5-6-7בנות , בכל שלב

.דונם 1/2מגרשים בני

.2013החברה צופה כי תוכל להתחיל בשיווק ברבעון הרביעי לשנת

. 2016-2018הפרויקט צפוי להסתיים בין השנים

+ הון עצמי )עודפים צפויים (:רווחים

ח"ש 20,000

צפי מסירות ורווחיות פרויקטים בתכנון שיווק וביצוע


#

כ"סה 2016 2015 2014

1,043 403 232 408 ד"יח

צפויות הכנסות

ח"ש במליוני

463 273 481 1,217

רווח גולמי צפוי

ח"ש במליוני

58 43 71

172

.ראה הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

רמת גן ה"הרוא' רח 38/2א "תמ, ברמת גן ה"הרואברחוב 38/2א "בימים אלה פועלת החברה לקידום פרויקט במסגרת תמ

6קומות ובמקומם ייבנו 3בניינים קיימים בני 7חנויות ויהרסו 12-דיירים ו 80במסגרתו יפונו

נכון למועד (. 1:3הפינוי בינוי יהיה ביחס של )חנויות 12-ד ו"יח 240קומות הכוללים 10בניינים בני

תוכניתהוגשה 2013בחודש יוני . הדירות על הסכמתם לקידום הפרויקטמבעלי 80%-כזה חתמו

.לוועדהוחלוקה לוועדה המקומית ובמקביל הפרויקט נמצא בתכנון לצורך הגשה איחוד

.בכפוף לאישור הועדה 2014החברה צופה כי תוכל להתחיל בשיווק במהלך רבעון שלישי לשנת

.2016-2018צפוי להסתיים בין השנים הפרויקט



התחדשות עירונית

אונו קרית -מתחם בר יהודהפינוי בינוי www.auraisrael.co.il

יפונו במסגרתו , אונואאורה ישראל מתכננת הקמתו של פרויקט פינוי בינוי במתחם בר יהודה בקרית במקומם יוקמו , קומות כל אחד 4מבנים ישנים בני 9הכולל , המתגוררות כיום במתחםמשפחות 216

.ד"יח 617בניינים חדשים הכוללים 8 .בינוימדיירי המתחם חתמו עם החברה על הסכמי פינוי 80%-למועד זה כנכון

אאורה תוכניתאת המקומית לתכנון ובניה של עיריית קריית אונו באפריל האחרון אישרה הוועדה בהתאם . המחוזית על הפקדת התוכנית ואישורהוהמליצה לוועדה , במתחם" פינוי בינוי"ישראל ל

וזאת באמצעות פינוי , ד"יח 617 -ד קיימות ל"יח 216 -ד במתחם מ"לתוכנית תבוצע הגדלת מספר יח, בשלב זה. קומות 13-15והריסת הבניינים הקיימים במתחם והקמתם של שמונה בנייני מגורים בני

אין ביכולתה של החברה להעריך את סיכוי אישור התוכנית בוועדה המחוזית ואת פרק הזמן אשר . יידרש לכך


רמת השרון-מתחם אילתפינוי בינוי

זכתה החברה במכרז להקמת פרויקט פינוי בינוי במתחם אילת ברמת השרון שערכה , 2013בחודש מרס

, בעלי דירות 180במסגרת הפרויקט צפויה החברה לפנות . החברה הכלכלית של עיריית רמת השרון

ד מוגדלות לדיירים המתפנים בבניינים "יח 180אשר מתוכם יינתנו , במתחםחדשות ד "יח 630ולהקים

.החברהדירות יימכרו בשוק החופשי על ידי 450 -וכהחדשים

. החברה החלה לקדם הליכי תכנון והחתמת דיירים במתחם


רמת גן -מתחם שדרות התמריםפינוי בינוי

נבחרה אאורה ישראל על ידי רוב בעלי הדירות המתגוררים במתחם כחברה 2013בחודש אפריל

". פינוי בינוי"ינוהל משא ומתן לעריכת הסכם עימההקבלנית אשר

, ד"יח 63את הריסתם של בניינים קיימים במתחם הכוללים , בין היתר, הפרויקט כוללת תוכנית

הפרויקט אושרה על ידי הועדה תוכנית. ד"יח 192קומות הכולל 45מגדל מגורים בן והקמתו של

.אשר המליצה לוועדה המחוזית על הפקדת התוכנית ואישורה, המקומית


ל"פעילות בחו

ב"הונגריה וארה, פעילות ברומניה לחברה:

אחזקות בקרקעות במסגרת , מחזיקה באמצעות אאורה אירופה -

מקומיותבניה למגורים באמצעות חברות פרויקטיתשעה

.שלישיצד , PLAZA BASובשותפות עם חברת

.יחידות דיור 104קצרה במנהטן הכולל להשכרה לתקופה מלון דירות -

י אבן יזמות בוצעה הערכת שווי לנכסים .י ס"לאחר רכישת החברה ע .ברומניה והונגריה המוצגים בספרי החברה על פי שווים ההוגן

או הנכסים באאורה /לא קיימות ערבויות מחברת האם לחברות ו (.למעט ערבות של מיליון יורו לבנק לאומי)אירופה

החברה פועלת למימוש חלק מאחזקותיה בנכסים ופרויקטים .ל"בחו


(מיליוני שקלים)תמצית מאזן מאוחד

31.03.2013 31.12.2012

מזומנים מזומנים שווי לזמן קצר ופקדונות

30.2 21.2

443 427 מלאי בניינים למכירה

482 476.4 כ נכסים שוטפים"סה

25 25 מלאי קרקעות לבנייה

26.3 23.8 בחברות מוחזקות השקעה

75 71.9 כ נכסים לא שוטפים"סה

382.8 375.8 התחייבויות שוטפות

146.8 146.2 התחייבויות לזמן ארוך

27.4 26.3 כ הון"סה

557 548.3 כ מאזן "סה

מליון 9עד של השפעה חיובית על ההון בסך צופה החברה 2013בדוחות הכספיים של רבעון שני

והפסקת איחוד דוחותיה הכספיים בדוחות פרעוןח כתוצאה מהכרזת חברה נכדה על חדלות "ש

.החברה


נתונים על אגרות החוב של החברה 'ח ו"אג 'ח ה"אג ח להמרה"אג-1סדרה

צמוד צמוד צמוד סוג

שהונפקה . נ.כמות ע ח"במיליוני ש

60.5 50 (מובטח 37) 100

במיליוני קרן פרעון ח"ש

0 15 -כ 5

נ אגרות חוב .יתרת ע ח"במיליוני ש

60.5 35 -כ (מובטח 32) 95

3.9 2.77 4.37 מ"מח

7 5 6 מספר תשלומים לסיום

בטוחות

נכס בניו יורק התמורות על מסך 100% ,ובהתאם להסדר

מסך התמורות על נכס ברומניה 50% ,ובהתאם להסדר

,עודפים פטרה באילת 100% 476 פרויקטימן העודפים של 31.5%

מצליח ופרדס חנה , יהוד)ד ישראל "יחבהתאם למנגנון החישוב שמופיע ( רוויה

.בהסדר' ו-ו' מהיתרה שתוותר מסדרות ה 31.5%

.מלא ובהתאם להסדר פרעוןלאחר

הפרויקטים מעודפי 100%אילת , בת ים ,מנטיפיורי

Atlantis, חולון בשותפות עם חב ' לוינשטיין

פרויקטימן העודפים של 6.25%ד ישראל בהתאם למנגנון "יח 476

.החישוב שמופיע בהסדר

:סך עודפים צפויים ביחס לחוב1:1.6

הפרויקטים מעודפי 100%Aura design ,Aura design+

, ד"יח 52ים 'פרדס חנה קוטג , מצליח על הפארק

פרויקטימן העודפים של 6.25% ד ישראל בהתאם למנגנון "יח 476

.החישוב שמופיע בהסדר

:סך עודפים צפויים ביחס לחוב1:1.5

.חודשים למחזיקים 3בהודעה מוקדמת של ח"האגמלא או חלקי של כל סדרות בפרעוןלחברה קיימת הזכות לפרוע www.auraisrael.co.il

סיכום

פעילות החברה בהיותו היכרות ארוכה עם ל בעל "ומנכבעל שליטה

רב בתחום ל אאורה ישראל מיום הקמתה וניסיון "מייסד ומנכ .ן למגורים בישראל"הנדל

במסגרת האסטרטגיה החדשה של החברה היא ממקדת ומרחיבה .ל"את פעילותה בישראל ומצמצמת את פעילותה בחו

השנים הקרובותבשלוש דיור יחידות 1,043-צפי למסירת כ.

אחת מהחברות המובילות בתחום ההתחדשות העירונית.

לפרויקטים שנותרו במזרח אירופהזניחה לחברה חשיפה.


!תודה

ס.י אבן יזמות בע'מ - tase · ס.י אבן יזמות בע"מ author: kobi...

Documents