中国中国 UPSUPS市场现状与未来发展趋势分析市场现状与未来发展趋势分析中国中国 UPSUPS市场现状与未来发展趋势分析市场现状与未来发展趋势分析

LOGO 2009 第五届 UPS 及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会

市场现状与特点市场现状与特点市场现状与特点市场现状与特点

市场细分结构分析市场细分结构分析市场细分结构分析市场细分结构分析

市场渠道特点与分析市场渠道特点与分析市场渠道特点与分析市场渠道特点与分析

市场大事件分析市场大事件分析市场大事件分析市场大事件分析

市场未来五年预测市场未来五年预测市场未来五年预测市场未来五年预测

演讲框架

11

22

33

44

55

策略与建议策略与建议策略与建议策略与建议66

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市场现状市场现状 -- 概况概况 11市场现状市场现状 -- 概况概况 11

• 2008 年中国宏观经济环境发生了较大变化

• UPS 市场受整体经济的影响出现小幅变动

• 20092009 年作为电力设备之一的年作为电力设备之一的 UPSUPS 面临较大发展机遇 面临较大发展机遇

2008 年国内外的宏观经济形势发生了巨大的变化。上半年国家的宏观调控，始于对近几年经济增长偏快趋势的控制，实行了从紧的货币政策，防止通胀对经济发展的影响， UPS 产品在上半年中也持续着高速的发展态势。

根据 ICTresearch 研究调查显示， 2008年 UPS 整体销量达到 96.55 万台左右，销售额达到近 29.82 亿元，同比增长率都小有下降，分别为 10.9%和 5.7% 。

在国家投入 4 万亿的同时，地方政府预算投入达到 18 万亿，其中的投资 80% 在基础设施上，对于电力保障系统的 UPS 更是不可或缺， 2009-2010年 UPS 的整体表现或将超过 GDP 整体表现。

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灾后重建25.0%

交通与电网改造45.0%

生态环境8.8%

自主创新结构调整4.0%

保障性居民工程7.0%

农村民生和基础建设

9.3%

医疗卫生1.0%

具体构成是，近一半投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网建设，总额 1.8 万亿元；用于地震重灾区的恢复重建投资 1 万亿元；用于农村民生工程和农村基础设施3700 亿元；生态环境 3500 亿元，保障性安居工程 2800 亿元，自主创新结构调整1600 亿元，医疗卫生和文化教育事业 400 亿元。从政府投资受益的行业主要包括水泥、电网设备、机械、铁路、环保。此外还有受 3G 牌照发放等政策催化下受益的通讯设备行业。

市场现状市场现状 -- 概况概况 22市场现状市场现状 -- 概况概况 22

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26.1

29.8

28.28.3%

5.7%

8.0%

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

2006年 2007年 2008年4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

销售额（亿元） 增长率

75.90

96.5587.06

17.5%

10.9%

14.7%

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2006年 2007年 2008年4.0%

9.0%

14.0%

19.0%

销量（万台） 增长率

销售额

销售量

市场现状市场现状 -UPS-UPS 额与量额与量市场现状市场现状 -UPS-UPS 额与量额与量

2008 年中国 UPS 市场前两个季度增长依然强劲，主要原因为：上半年中国国内经济整体运转良好，对外出口没有大幅度下降的征兆；黑金属价格、煤炭价格上半年持续上升，致使 PPI 指数居高不下；

但是下半年增速放缓，尤其第三季度，不论销售额还是销售量同比都均有下降。主要原因为：下半年奥运某种程度上影响了第三季度，华北地区受的影响更大一些；世界经济危机在下半年对中国的出口业和对外加工制造业造成了较大影响；在华外企受到资金约束，减少了相应的投资和对外支出，也造成了下半年市场的疲软。房地产的低迷造成了地方政府财政大量缺口，促使地方政府投资减弱。

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季度 品牌 产品系

列 产品名称 设备类型 功率段 额定容量 报价 销售

量销售

额地区 备注

Q1 APC SUA SUA1000RMI1U 在线互动式 X≤1kVA 1 2400 32 77143 华东 英飞

Q1 APC SUA SUA1000RMI2U 在线互动式 X≤1kVA 1 2000 35 69388 华东 英飞

Q1 APC SUA SUA1500ICH 在线互动式 1kVA＜ X≤3kVA 1.5 2600 35 90204 华东 　

Q1 APC SUA SUA1500RMI2U 在线互动式 1kVA＜ X≤3kVA 1.5 3000 29 85714 华东 英飞

Q1 APC SUA SUA2200ICH 在线互动式 1kVA＜ X≤3kVA 2.2 4500 21 96429 华东 　

Q1 APC SUA SUA2200R2ICH 在线互动式 1kVA＜ X≤3kVA 2.2 5500 13 71556 华东 英飞

Q1APC SUA SUA2200RMI2U 在线互动式

1kVA＜ X≤3kVA2.2 4890 21 104786 华东

英飞

Q1 APC SUA SUA3000ICH 在线互动式 1kVA＜ X≤3kVA 3 5000 13 65051 华东 　

Q1APC SUA SUA3000R2ICH 在线互动式

1kVA＜ X≤3kVA3 6000 18 107143 华东

英飞

Q1 APC SUA SUA3000RMI2U 在线互动式 1kVA＜ X≤3kVA 3 5425 17 93751 华东 英飞

Q1APC SUA SUA5000RMI5U 在线互动式

3kVA＜ X≤6kVA5

14000

16 221558 华东英飞

市场现状市场现状 -- 实例实例市场现状市场现状 -- 实例实例

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特点

产品特征：

模块化、绿色化

价格特征：

先扬后抑，持续走低

促销特征：针对渠道的促销针对客户的促销

渠道特征

稳定性、增殖性

市场特点市场特点

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细分市场细分市场 -- 产品产品 11细分市场细分市场 -- 产品产品 11

2008 年，中国 UPS 市场从销售量方面看，占具主流位置的仍然是后备式 UPS ，这主要是因为大部分的中小型企业由于其需求原因选择了价格低廉，功能相对有限的后备式UPS 产品，主要应用在办公环境中。

2008 年中国 UPS 市场从功率构成上来看， 3-200kVA功率段的产品是主力产品段， 10-60kVA功率段产品需求旺盛，市场份额增加，同时 20kVA到 60kVA的 UPS 产品比例进一步上升，成为需求最为集中的功率段。

产品工作方式构成

产品功率段结构构成

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后备式后备式 互动式互动式 在线式在线式

销售量销售量 (( 万台万台 )) 71.4171.41 4.074.07 21.0721.07

市场份额市场份额 74.0%74.0% 4.2%4.2% 21.8%21.8%

后备式后备式 互动式互动式 在线式在线式

销售额销售额 (( 亿元亿元 )) 2.252.25 3.623.62 23.9523.95

市场份额市场份额 7.6%7.6% 12.1%12.1% 80.3%80.3%

1Kva≤X＜3Kva9%

3Kva≤X＜6Kva10%

6Kva≤X＜10Kva14%

10Kva≤X＜20Kva18%

20Kva≤X≤ 60Kva23%

80Kva≤X＜200Kva12%

X<1Kva7%

200Kva≤X7%

细分市场细分市场 -- 产品产品 22细分市场细分市场 -- 产品产品 22

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细分市场细分市场 -- 区域、平行、应用区域、平行、应用 11细分市场细分市场 -- 区域、平行、应用区域、平行、应用 11

细分市场

区域

应用 平行

2008年，中国 UPS市场区域结构方面出现了分散化的趋势。

ICTresearch 将中国 UPS应用市场结构细分为：家庭、普通办公用、小型数据中心、中型数据中心、大型数据中心等五类。

UPS市场主要由金融、电信、政府和制造行业市场构成，这四个平行市场的份额超过 70%以上。

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细分市场细分市场 -- 区域、平行、应用区域、平行、应用 22细分市场细分市场 -- 区域、平行、应用区域、平行、应用 22

东北8.6%

华北21.6%

华东24.8%

华南21.3%

华中8.9%

西北7.5%

西南7.2%

金融17.5%

电信21.7%

政府17.0%

制造16.7% 交通

7.1%

教育4.0%

能源3.4%

邮政3.0%

家庭0.8%

其它8.8%

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家庭0.8%

小型数据中心24.6%

中型数据中心35.8%

大型数据中心30.6%

普通办公用8.2%

数据中心规模 细分 数据中心面积划分 投资百分比

小型数据中心 小型 ＜ 200 平米 15.3%

中型数据中心中型 200-500 平米 25.6%

中、大型 500-2000 平米 29.8%

大型数据中心大型 2000-10000 平米 16.5%

超大型 ＞ 10000 平米 12.8%

总计 100%

细分市场细分市场 -- 区域、平行、应用区域、平行、应用 33细分市场细分市场 -- 区域、平行、应用区域、平行、应用 33

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渠道特点与分析渠道特点与分析渠道特点与分析渠道特点与分析

渠道作为联系厂商和用户的纽带，能将厂商的信息以最直观的方式传递给用户，所以厂商在关注渠道建设的同时，也应该提倡为渠道增值。渠道增值趋势 渠道增值趋势

渠道多元趋势 渠道多元趋势

渠道服务趋势 渠道服务趋势

对于如今的 UPS渠道而言，并不是简单的分销体系或者扁平化就能概括，取而代之的是多元化、细分化、实用化，而所有的这些架构都将以最终的效果作为检验的标准。

服务是渠道商另外一个主要增值利器，一般厂商服务是渠道商另外一个主要增值利器，一般厂商很难拥有大规模的售后服务人员，多数厂家都是很难拥有大规模的售后服务人员，多数厂家都是和渠道合作服务事宜，对渠道进行培训，让渠道和渠道合作服务事宜，对渠道进行培训，让渠道成为自身的售后服务前台。 成为自身的售后服务前台。

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分类 细分 详解

渠道

IT代理 主要是原来 IT 转电源的渠道

传统电源代理 主要为传统电源商，一般 70% 左右靠走货

分销商 一般为 IT代理和传统电源代理的下级渠道商

集成商

Mini集成商 有集成能力，但是没有资质，数量众多

集成商 有资质，但是规模不大，业务不集中

机房工程公司 有资质，有规模，业务量大

战略合作伙伴

服务器主要为 HP、 CISCO、 IBM 等国际厂家以及浪潮、联想等国内厂家，主要为机房内相关产品的生产厂家；

网络设备

其他

总代理

英迈国际

主要为某个产品系列的总代理、某个功率段的总代理、全系列产品总代理几种。

神州数码

联强

长虹佳华

北大青鸟

渠道分类渠道分类渠道分类渠道分类

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2006年 2008年 2008年

经销商数量（个） 2814 3137 3426

增长百分比 10.3% 11.5% 9.2%

2006年 2008年 2008年

集成商数量（个） 993 1108 1207

增长百分比 9.7% 11.6% 8.9%

渠道数量渠道数量渠道数量渠道数量

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大事件分析大事件分析大事件分析大事件分析

从增长率看增长率的最高峰出现在 2009 年，虽然运营商倾于在 3G 牌照发放之后快速启动 3G 投资，但由于价格战因素， ICTresearch认为电信投资总体的增长率为15.3% ，是近几年增长率最高的年份。国内电信投资额的增长，将维系 2009 年设备业景气度，行业将出现较好的投资机会，尤其是 2009年上半年。

电信 -3G、重组 政府 -12金工程

会馆 -广州亚运会金融 -北京金融服务区

电信、金融、政府等几大行业与领域是重点关注的对象

2008 年的电子政务建设是走向务实的一年，政府行业 IT 投入保持了 12.6%的增长，总规模达到 483.2 亿元。根据 2008 年底的调查反映出， 2008 年的中央财政和地方财政尤其经济发达地区地方财政的 IT 投入在平稳中略有增长（上半年增长较快，下半年增长下降，部分地区负增长），电子政务工程的投资管理更加规范。

海淀稻香湖、朝阳金盏、通州新城、西城德胜作为四个首都金融后台服务区，将增强其金融后台服务功能，打造国际一流的金融后台服务平台，使北京成为国内外金融后台聚集地。

2008-2009 两年，广州重点在亚运等相关工程，将投资 3500 亿元，带动全社会固定资产投资 5000 亿，发挥投资对经济的拉动作用。亚运工程、重大城市基础设施、重大产业项目、重大民生工程等四方面，安排 60 个重大建设项目。

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未来五年预测未来五年预测未来五年预测未来五年预测

2009 2010 2011 2012 2013

潜伏， 31

起步或继续潜伏， 33

加快发展， 36

增速较高但相对平稳， 40

有微小变动，形式依然偏好， 43

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策略与建议策略与建议策略与建议策略与建议

2009 年，交通运输部的交通基础设施建设投资规模将力争达到 1 万亿，预计高速公路的投资将达到 4000亿 -5000 亿元

2009 年，铁路基本建设的内容主要包括全年计划完成基本建设投资6000 亿元，完成新线铺轨 5148 公里，复线铺轨 3462 公里，新线投产5849 公里

交通交通

2009 年，国家电网投资额为 3600 亿元，同比增长 36.36% ；南方电网投资额为 800 亿元，同比增长 63.27%。

铁路铁路

电力电力

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UPSUPS 产品满意度报告产品满意度报告UPSUPS 产品满意度报告产品满意度报告前言

(一 ) 调查对象

(二 ) 数据来源

(三 ) 指标体系

(四 ) 样本分布

一、 2008年中国 UPS产品市场发展现状

(一 ) 市场规模与增长

(二 ) 市场结构

(三 ) 市场驱动因素及特征分析

二、 UPS满意度总体评价

(一 ) 用户满意品牌

(二 ) 用户满意服务

(三 ) 用户满意方案

三、 2009-2013 年中国 UPS市场发展趋势预测

(一 ) 市场发展趋势分析

(二 ) 2009-2013 年市场规模预测

四、策略建议

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机房产品报告 2008-2009 年度中国机房产品市场总报告

机房产品报告 2008-2009 年度中国 UPS 产品市场报告

机房产品报告 2008-2009 年度中国机房空调产品市场报告

机房产品报告 2008-2009 年度中国机柜产品市场报告

机房产品报告 2008-2009 年度中国监控产品市场报告

机房产品报告 2008-2009 年度中国机房铅酸电池产品市场报告

机房产品报告 2008-2009 年度中国 KVM 产品市场报告

机房产品行业报告 2008-2009 年度中国机房产品电信市场报告

机房产品行业报告 2008-2009 年度中国机房产品能源 (石油、煤炭 ) 市场报告

机房产品行业报告 2008-2009 年度中国机房产品电力 ( 发电、配电 ) 市场报告

机房产品行业报告 2008-2009 年度中国机房产品交通 ( 铁路、地铁、高铁 ) 市场报告

机房产品行业报告 2008-2009 年度中国机房产品交通 ( 高速公路、航运、海运 ) 市场报告

机房产品行业报告 2008-2009 年度中国机房产品金融 (银行 ) 市场报告

机房产品行业报告 2008-2009 年度中国机房产品金融 (证券、保险 ) 市场报告

机房产品行业报告 2008-2009 年度中国机房产品政府市场报告

机房产品行业报告 2008-2009 年度中国机房产品军工市场报告

机房产品行业报告 2008-2009 年度中国机房产品制造市场报告

其他电源报告 2008-2009 年度中国电力电源产品市场报告

其他电源报告 2008-2009 年度中国通信电源产品市场报告

其他电源报告 2008-2009 年度中国 PC 电源产品市场报告

其他电源报告 2008-2009 年度中国太阳能电池产品市场报告

渠道报告 2008-2009 年度中国 UPS 产品渠道报告

渠道报告 2008-2009 年度中国机房空调产品渠道报告

渠道报告 2008-2009 年度中国机房工程公司与系统集成商报告

其他报告 2008-2009 年度中国 UPS 产品服务报告

机房产品系列报告机房产品系列报告机房产品系列报告机房产品系列报告