中小企業拓展新南向市場計畫

主辦單位： 經濟部中小企業處

執行單位： 財團法人商業發展研究院

中華民國資訊軟體協會

計畫推廣說明會

107年度

107年1月29日

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一 全球跨境電商市場趨勢

二 計畫介紹

三 輔導申請須知

大 綱

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全球跨境電商市場趨勢一

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全球跨境電商市場趨勢 觀察2013年至2017年全球跨境電商商機，亞洲呈現高度成長，是主要重點

發展市場。

亞太地區在上網人口和行動用戶成長快速，預估2020年全球電商營收將有40%來自亞洲，電商市場的成長重點移轉至亞太地區。

資料來源：eMarketer,2017

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世界主力電商發展分布樣態具區域性壟斷特色

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根據eMarketer報告指出，2015年～2016年全球零售交易額共成長約6%，全球零售電子商務總額佔全球總零售總額的8.7%，預估至2020年達到14.6%

• 東協電商市場剛開始萌芽，根據科爾尼管理顧問公司（A.T.Kearney）的資料顯示，東南亞的電子商務市場，只占零售總額的不到1％，遠低於台灣的11.4％、美國或中國大陸市場的8％以上，由此可見東協市場未來在電子商務市場的潛能。

•距離近、華人多、文化親近度較高（新、馬）•台商國際市場發展主要場域•東南亞地區，尚未出現獨大壟斷平台、各國市場各具特色

資料來源：經濟部商業司，2016；臺灣經濟研究院中小企業研究中心(2016)整理

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行動裝置普及率達150%平均每人擁有1.5支手機

東南亞是下一個亮眼新星

2015年東南亞電商總產值是55億美元，在2025年會達到880億美元，複合增

長率達到32%。

中國已成紅海市場，印度因地理位置及文化差距對中小企業而言相對陌生

東協6國擁2.6億網路人口，電商占零售業不到1%，電商市場規模具2.9兆商

機且成長空間大，預估年成長25%

資料來源：We Are Social、Statista、ATKearney、IMF、Temasek、Google、Businessweekly

東協電商市場商機成長潛力大

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跨境電商加速改變消費者購物行為及貿易型態

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行動網路的發達，促成了消費者購物行為的改變

透過網路更快的速度，方便大量獲取產品資訊並進行比較，線上支付服務亦使用戶

能夠直接在平台下單，採購商及消費者則享受「萬物皆可網上買」的便利與樂趣。

企業如果不能迎上跨境電商趨勢大浪潮，未來競爭壓力更大

儘管許多出口業者積極開疆闢土，跨境電商均有別於傳統「提著一卡皮箱走天下」

的貿易思維，使得傳統外貿業者面臨「跨」不進跨境電商領域的窘境與衝搫。

電子商務推陳出新，台灣產品應善用優勢利基直營電商平台、C2C平台、B2B2C等帶來改變與機會。台灣具極佳創意策展、說故

事企劃能力、文化涵養、時尚流行等感性元素，成為競爭的優勢。

東協電商市場整體發展現況

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• 年輕人口多、市場潛力無窮

• 星馬泰電商市場相對到位

•金物流基礎落後

•網路交易信心不足

•多元宗教與文化

• 本土電商異軍突起

• 但部份技術落後

• 愛行動網路

• 愛社群

• 愛比較消費面 供給面

市場面環境面

適地化需求高

東協10國市場差異化程度高，電商平台需適地化發展策略

東南亞電商消費習性

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當地電商平台

金物流

適地化經營

結盟解決金流問題 (ex:第三

方支付、行動支付)及物流問題(ex:物流倉)尋找代理商合作出口

購併或自建電商平台

東協市場進入模式

行銷模式

利用社群行銷強化行銷策略

了解文化差異滿足消費者需求

中小企業需依據當地文化差異調整行銷模式，並採取合作策略，貼近消費者並發展適合的適地化經營模式。

中小企業要如何取得南向商機？

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適地化行銷策略

掌握五大跨境模式

(1)官網直售奠定企業品牌

(2)委託代營商降低委託門檻

(3)跟著電商平台海外布局

鎖定目標市場•東南亞電商興起、台商紛紛搶進

•香港，馬來西亞購物模式與台灣相似建議可做為海外首站

(4)利用社群或即時通訊平台

(5)落地直營深入理解顧客需求

掌握金物流，提升經營效率及成本

•金流：慎選第三方支付業者(惡意挪用倒閉或駭客覬覦風險)

•物流：掌握時效、成本與服務，選擇針對逆向物流有完備退換貨業者

•大數據：借力使用善用電商平台或代營運商的大數據

•適地化：貼近消費者在地化行銷才有效(如克服語言障礙)

二 計畫介紹

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政策依據與計畫定位

整合在地科技輔助朝向國際

新南向政策推動計畫

行政院106年度施政方針

四大連結策略

四大面向

三大潛力領域

軟實力連結 供應鏈連結 區域市場連結 人與人連結

經貿合作 人才交流 資源共享 區域鏈結

跨境電商 觀光 公共工程

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明定中小企業在軟實力連結中的經驗合作，及早在下世代產業與貿易分工合作上進行供應鏈連結布局之角色

明定中小企業在雙邊及多邊軟實力合作與資源共享中的角色，藉以拓展我國經貿發展。

明定中小企業運用跨境電商搭配實體通路開拓新南向市場，提升中小企業跨境電商能量。

完善創業生態系統，加強扶植中小企業，活化在地經濟推動跨境電子商務及新興商業模式，優化國際行銷通路

南向市場是一個多數處於產業基礎與網絡尚未健全的區域，對於中小企業而言，短期多數以生活消費性產品與服務為大宗商機，中長期則發展各種新興產業與創新應用。

本計畫依據新南向綱領及行政院施政方針推動，協助中小企業整合在地資源，運用科技及智慧行銷方式，進軍國際市場。

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強化中小企業國際競爭力，創造新南向雙贏商機願景

借力使力上架國際

以大帶小群聚合作

優質企業重點培育

診斷輔導共伴成長

運用網路多元工具，強化企業外銷能量

扶植具品牌及外銷潛力企業，成為學習標竿

群聚電商聯合整隊，經驗相傳共伴成長

鎖定目標市場，虛實行銷整合，拓展南向商機

分析南向熱銷產品，運用國際電商輔導上架

連結在地電商平台與組織，成功接地氣

提供有海外拓銷需求企業，派遣顧問師親自到府諮詢診斷給予建議

市場商機精準定標

群聚創新整案輸出

科技行銷在地鏈結

機構對接深化南向

結合台灣軟硬體實力，針對主題商機群聚整合

導入智慧科技加值應用，創新模式滿足商機缺口

利用數據資訊洞察市場，連結在地多元通路

應用在地社群網路，深化產業群聚價值

針對市場發展特性篩選南向目標市場

挖掘商機缺口，定標主題商機

與在地機構雙向交流，建立人才長期培育機制

促進雙邊中小企業合資開發新商機

分項三專案管理與成

果擴散

分項一

市場面導向群聚輔導

分項二

產業面導向分層輔導

辦理南向產業與跨境電商主題活動、論壇、研討及商機媒合會

成果典範發表，多元化媒體廣宣

鏈結南向在地組織、政府多方資源，發揮整體效益

計畫管理維運及標竿典範擴散

計畫願景與藍圖

協助中小企業善用跨境電商，網實整合搶攻南向市場商機

策略作法

跨境電商平台應用

新興科技智慧行銷

適地化通路整合

商情匯流人才養成

國際行銷

•電商平台上架應用

•商品組合強化及管理

•透過智慧工具：如Terapeak、Watchcount關鍵字及SEO優化工具、Tradeaparq平台大數據分析、社群行銷等拓展外銷市場。

•國際聯合參展

•當地門市據點營運

•經銷、代理通路合作

•O2O聯合行銷

•營運國際商情網，提供

一站式電商資訊

•辦理國際論壇、研討會、

主題研習及數位課程

專業顧問診斷服務 深化優質企業輔導主題活動研習交流

輔導項目

已有國際行銷概念且具潛力之企業。

對象

效益

依企業提出申請派遣顧問實地一對一諮詢，提供企業跨境電商診斷，建議其外銷策略方向。

對象

效益

對象

效益

推動中小企業智慧拓銷南向市場

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中小企業從事南向市場拓銷、跨境電商或國際行銷拓展之人員。

辦理研討會、論壇、商機媒合會與數位學習等，提供中小企業南向市場商情與創新科技實務應用，培育企業行銷專才。

具產品特色，南向市場外銷潛力之企業，經評選通過給予輔導及補助。

透過國際電商平台及運用新興智慧科技，將產品推向國際，拓展海外商機。

計畫資源與輔導申請

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顧問診斷服務

優質企業電商輔導

南向商情及電商活動

計 畫 三 大 主 軸

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中小企業短期診斷輔導80家

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國際行銷智庫精進智慧科技輔導模式

推廣國際行銷發展認知與實務應用

鎖定潛力外銷企業

瞄準亮點產業

• 消費電子

• 美容生技

• 零配件相關

潛力中小企業

• 優質產品

• 高產值或高

市場佔有率

需求面

目標市場

鎖定高成長之南

向市場

供給面

顧問團輔導能量

行銷戰略

品牌管理

商品及定價管理

國際通路拓展

產品設計包裝

顧客關係管理

網路平台應用

電子商務介紹

電子商務

通路金物流

市場經營

品牌形塑

國際行銷顧問團

•產業公協會策略合作

•行銷輔導切合產業特性

• 學研能量協助企業掌握前瞻趨勢

• 產學合作使資源永續

80家中小企業診斷輔導、3日內主動聯繫、2小時訪視、5週內提供報告

深化輔導5家優質企業導入國際行銷

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運用多元網路行銷工具

國際行銷顧問輔導

型塑成功外銷典範

Intermediary 中介應用

針對目標市場買家習性，廣設精準關鍵字，提升曝光

根據國情喜好，優化官網呈現方式，加強品牌印象

影音及社群行銷並行，拉近客戶距離，強化黏著力

虛實整合行銷，提高參展實際效益

Driving force 推動力

篩選具品牌及網路外銷能力之優質企業

以新南向國家為主要目標市場

導入網路外銷顧問客製化協助跨境行銷

Success 邁向成功

型塑成功網路外銷模式，成為其他企業可借鏡之典範

發展扶植亮點企業之SOP，打造可移轉成功模式

扶植具南向市場及網路外銷潛力之

中小企業學習標竿企業

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地區時程

執行方式

目的

效益

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布達資訊科技應用

促成南向雙邊合作

分享四大主題群聚

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新南向市場主題活動 跨境電商主題活動

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協助企業快速、精準了解國際市場跨境電商的經營策略

邀請國際行銷龍頭企業主分享跨境商機和商品利基點

在地化經營策略，引領廠商成功佈建通路

開啟跨境新思維

了解國際行銷實務

推廣國際行銷意識

主題產業國際論壇

主題產業研討會

跨境電商國際論壇

跨境電商研討會

跨境電商商機媒合

厚植跨國智慧行銷經驗實力，協助翻轉海外創新商機

邀請跨境電商群聚業者、跨國經營電商市場成功的標竿業者分享交流營運經驗

智慧行銷手法、創新外經營思維

協助精確分析適合的產品特色與價值

協助中小企業媒合海內外電商通路與金、物流方案

一對一媒合方式，深化企業跨境資源供需鏈結

發展網實整合，創造海外商機，全通路智慧拓銷國際

拓展海內外通路

促進國際商機

強化商業交流

1場/北 2場/北、中 1場/中部/6月

1場/北部/11月

2場/中南部/3、5、9月

促進產、官、學、研及國際新興市場之商情動態交流分享

邀請新南向市場知名機構專題發表

成功案例分享產品開發、國際市場行銷或創新商業模式

聚焦東協新市場-打造產業群聚力量

啟動南向新勢力-產業新契機

主題式議題討論

最新商情分享

實際案例分享

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布達資訊科技應用

促成南向雙邊合作

分享四大主題群聚

南向商情與電商活動

輔導申請須知三

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輔導對象

符合「中小企業認定標準」之中小企業

對國際外銷有興趣或規劃之中小企業 (具外銷潛力行業，例如：汽配、手工具機械、自行車、美妝用品及消費品…等)

製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣八千萬元以下，或經常僱用員工數未滿二百人者。

除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿一百人者。

依法辦理公司登記或商業登記(全國商工服務入口網/商工登記資料公示查詢系統查詢http://gcis.nat.gov.tw)，並合於經濟部中小企業處頒布「中小企業認定標準」

中小企業認定標準

短期診斷輔導申請資格

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http://gcis.nat.gov.tw/

深化輔導5家符合中小企業認定標準(如上頁說明)，且具特色產品、南向市場外銷潛力之中小企業。

優先選定新南向(包含東協、南亞、紐澳)等高成長潛力市場為本年度重點拓銷市場。

重點輔導產業，包括汽車零配件、自行車零配件、3C周邊產品、美容生技、流行生活及服飾與配件等

業者特性

執行內容

計畫配合

1. 運用3種以上新興科技之網路行銷工具，結合跨境電子商務平台，執行國際行銷策略

2. 至少增加3個海外市場

1. 配合參與相關成果發表及推廣活動

2. 提供查核所需相關資料

1. 遴選具穩定發展且具特色之中小企業(如：高產值、高市場佔有率、多項專利或獲獎紀錄…等)

2. 企業產品具南向市場熱銷潛力

優質企業申請資格

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輔導

對象

計畫輔導暨申請方式專業顧問診斷服務 深化優質企業輔導

15萬元 ( 含稅 )/案輔導時程：自簽約日起至每年11/30

費用/時程

優質企業拓展新南向市場計畫提案計畫書

上列資料需準備書面1式8份及光碟電子檔1片，

A4淺粉紅色封面裝訂成冊，並採雙面列印

申請文件正本乙份

計畫書中之企業基本資料表等申請文件正本一

份，其餘用掃描副本裝訂即可，

預計遴選5家優質中小企業輔導家數

申請方式

由企業單獨或結合輔導單位共同提案，提供以下申請文件

費用/時程

申請對象

申請方式

輔導對象

具產品特色，南向市場外銷潛力之企業，經評選通過給予輔導及補助。

符合「中小企業認定標準」

已有國際行銷概念且具潛力之中小企業。(如：汽配、自行車、美妝用品…等)

免費申請申請時程：計畫開始至每年9/30

中小企業提交企業診斷申請書

企業提出申請診斷輔導需求

寄發派案詢問信件

顧問師回覆派案意願 (3天內)

正式派案通知予顧問師及申請企業

顧問師進行現場診斷輔導

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優質企業遴選標準

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項目 權重 評分重點說明

企業外銷經營性 10%公司概況、營運模式、經營理念與願景、自有品牌、核心技術或服務、外銷競爭優勢；參與意願、企圖心、配合度、執行力等。

網實整合拓銷國際

之推動可行性20%

1.計畫內容符合企業需求並具國際競爭力。

2.網實整合國際行銷輔導計畫之完整性與適切性。

3.網實整合行銷策略規劃作法及時程之可行性。

智慧服務模式

創新性20%

藉由運用新興網路行銷工具拓銷國際，發展創新模式。

與企業現有產品優勢及營運模式相輔相成，促成如「產品與服務」、「經營模式」與「行銷模式」等面向之創新與改善且推向南向市場。

布局南向市場

達成性20% 掌握南向市場優劣勢分析與市場預期成效，連結商機。

出口商機拓展性 30% 執行輔導計畫，實際出口商機高達成率。

項目 預定辦理期程

一、受理申請 預定1/24起申請至2/23

二、評選

1、書面資格確認：

(1)中小企業資格審查

(2)相關申請文件確認

2、評審會議

受理申請後即進行書審

預定3月上旬辦理評審會議

三、計畫輔導 輔導期間3月-11月

優質企業輔導預計時程

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C D R I

程小姐電 話：02-7707-4963 Email：JanetCheng@cdri.org.tw

廖小姐電 話：02-2553-3988分機626 Email：huimei@mail.cisanet.org.tw

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