20112011 年全球手機市場展望年全球手機市場展望諾基亞面臨諾基亞面臨 33 成市佔保衛戰 蘋果可望躍升第成市佔保衛戰 蘋果可望躍升第

44 大大

Research 資深分析師兼經理 黃建智roger.cc.huang@digitimes.com

2011 年行動用戶成長率受基期較大影響但仍可增加逾 6 億

2

單位：百萬戶2007~2011 年全球行動用戶數暨成長率變化與預

測

資料來源： DIGITIMES ， 2010/10

+6.9 億+6.4 億 +7.3 億

+6.4 億

經濟溫和成長與用戶新增速度持穩2011 年手機出貨量成長 6.9%

3

樂觀 中間 保守

A:2011 年預計新增用戶 ( 百萬戶 ) 645.0 635.0 615.0

B: 新機購買率 75.0%

C: 新機市場 =AxB( 百萬支 ) 483.8 476.3 461.3

D:2010 年底用戶數 ( 百萬戶 ) 5,390.1

E: 既有用戶換機率 22.0% 20.0% 18.5%

F: 換機市場 =DxE( 百萬支 ) 1,185.8 1,078.0 997.2

G:2011 年手機市場規模 =C+F( 百萬支 )

1,669.6 1,554.3 1,458.5

手機市場 YoY 14.8% 6.9% 0.3%

資料來源： DIGITIMES ， 2010/10

2010 年手機市場可望成長 10%2011 年可維持近 7% 成長率

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單位：百萬支

註：納入白牌手機出貨量資料來源： DIGITIMES ， 2010/10

2007~2011 年全球手機出貨量暨成長率變化與預測

2011 年手機市場分布新興市場仍為主要成長動力

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地區 2010(e) 2011(f) YoY

西歐 169.2 172.8 2.1%

北美 188.6 199.7 5.9%

日本 32.1 32.6 1.6%

亞太 ( 不含日本 ) 552.5 599.8 8.6%

拉美 177.4 194.2 9.5%

中東非洲 176.9 193.4 9.3%

東歐 157.3 161.9 2.9%

合計 1,454.0 1,554.4 6.9%

資料來源： DIGITIMES ， 2010/10

各區域市場發展動能

6

北美：智慧型手機帶動

拉美：新增用戶與換機需求帶動

中東非洲：新增用戶需求帶動

西歐：持平發展

東歐：持平發展

亞太 ( 不含日本 ) ：新增用戶帶動

日本：持平發展

資料來源： DIGITIMES ， 2010/10

2011 年智慧型手機可望維持強勁成長

7

單位：百萬支

2007~2011 年全球智慧型手機出貨量暨滲透率變化與預測

註：納入白牌手機出貨量資料來源： DIGITIMES ， 2010/10

主要智慧型手機業者2011 年正負面發展因素分析 (1/2)

8

PositivePositive NegativeNegative

Symbian 平台改造速度不夠快、MeeGo 產品進度落後

Symbian 將遭低價 Android 挑戰

新任執行長可望有較為積極作為、較無改革包袱

資料來源： DIGITIMES ， 2010/11

BlackBerry 平台後續延展性不佳、需投入大量資源

擴展其他市場有成，銷售與營收分布北美比例逐漸下降

應用開發者支持度受Android 挑戰

電信業者可選擇機種變多

平台體驗與應用程式仍具領先優勢

CDMA 版 iPhone 開始銷售

產品領先差距縮小因應出貨規模提升後的生產效率與供應鏈管理能力

產品仍屬同業中領先者與電信業者的關係穩固

主要智慧型手機業者2011 年正負面發展因素分析 (2/2)

9

PositivePositive NegativeNegative

平台布局過廣行銷資源雄厚與歐美電信業者關係佳供應鏈垂直整合度高

資料來源： DIGITIMES ， 2010/11

過度集中北美市場公司營運獲利性仍不穩定

集中發展 Android 手機，資源較為聚焦

產品開發時程經常延遲公司營運獲利性仍不穩定

母公司 Sony 於內容與應用的資源豐富

較晚全力投入智慧型手機手機部門營運狀況不佳

與歐美電信業者關係佳

主要非智慧型手機業者2011 年正負面發展因素分析

10

PositivePositive NegativeNegative

品牌知名度高與產品品質佳供應鏈管理能力佳

資料來源： DIGITIMES ， 2010/11

區域品牌業者的威脅品牌知名度高機種多元化新興市場通路布局趨完整

區域品牌業者的威脅手機部門營運狀況不佳

具品牌知名度新興市場耕耘早且具基礎

產品品質不穩定部分業者經營體質不佳

深入當地市場與通路產品性價比高

區域品牌業者的威脅

區域品牌業

者

前 10 大手機品牌市佔變化與預測 - 版圖持續變化 -

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2009 2010(f) 2011(f)

Nokia 32.9% Nokia 30.6% Nokia 28.8%

Samsung 17.3% Samsung 17.9% Samsung 17.0%

LG 9.0% LG 8.1% LG 7.7%

SEMC 4.3% ZTE 3.4% Apple 4.6%

Motorola 4.2% RIM 3.4% ZTE 3.9%

ZTE 3.0% Apple 3.2% RIM 3.9%

RIM 2.6% SEMC 3.0% Huawei 3.0%

Huawei 2.3% Huawei 2.5% SEMC 2.9%

Apple 1.9% Motorola 2.4% HTC 2.8%

TCL 1.1% HTC 1.7% Motorola 2.4%

Others 21.4% Others 23.7% Others 22.9%

註：納入白牌手機出貨量； ZTE 與 Huawei 計入掛電信業者品牌機種的出貨量。資料來源： DIGITIMES ， 2010/10