2011年7月团购市场格局最新观察 - 失败团购分析

© Dataotuan - blog.dataotuan.com – July 2011

2011年7月中国团购市场分析报告

特别关注：越来越多的失败团购

发布时间：2011年8月22日

数据来源：大淘团 2011年7月1-31日

dataotuan.com


目录

• 报告说明

• 主要团购网站分析

• 团购市场分析

• 热卖团购分析

• 失败团购分析

• 报告总结

• 关于大淘团

• 联系大淘团

2


报告说明-1

1. 统计时间：

2011年7月1-31日

2. 统计范围:

149个团购网站

314个城市

3. 名词定义：① 团购次数：团购网站上线的团购活动次数（包括失败团购）

② 销售数量：团购活动结束时在网站上购买成交的总人次

③ 销售收入：某团购活动的销售数量*现价

④ 热卖团购：销售金额排位前500的团购

⑤ 失败团购：有效期内销售数量小于5的团购

⑥ 本地消费类团购：通常只在某个城市销售，提供美食、休闲、生活等本地化的各类服务。

3


• 大淘团对于团购的分类说明：

报告说明-2

4

美食休闲生活精品其它

地方菜系游乐游艺摄影写真食品饮料抽奖

自助海鲜电影展览汽车保养护肤品彩妆慈善捐助

饮品甜点话剧演出宠物护理日化家居

代金券（含超市购物卡, 汽车加油卡, 手机充值

卡）

亚洲美食酒店旅游教育培训服装鞋帽

西餐国际 KTV 医疗体检饰品配件

火锅烧烤运动健身美发美甲儿童相关

其他餐饮其他休闲美体养生电器产品

其它服务其他网购

© Dataotuan - blog.dataotuan.com – July 2011 5

主要团购网站分析——市场份额 1

从销售收入来看，QQ团7月占有的市场份额仍最高，达11.9%。在市场份额领先的20个网站中，5个与QQ有着紧密合作，如高朋、F团、Like团、

58团、爽团。其中除了高朋，其它4个均经常与QQ同时发布完全相同团购。


销售收入名列前十的网站与5、6月份相同，但是他们的具体排位和市场份额有所变化。

7月份拉手的销售收入市场份额和排位在6月的基础上有所回升。

销售收入排名十大网站

五月六月七月

拉手 14.4% QQ团 10.0% QQ 11.9%

美团 8.2% 美团 8.6% 窝窝团 9.3%

24券 7.6% 满座 8.4% 满座 7.6%

58团 7.5% 24券 8.2% 美团 7.1%

点评团 6.5% 糯米 7.9% 点评团 7.1%

QQ团 5.9% F团 7.0% 拉手 6.3%

F团 5.5% 点评团 7.0% 糯米 5.9%

糯米 5.2% 58团 6.6% 58团 5.8%

满座 4.9% 窝窝团 6.0% F团 5.6%

窝窝团 3.6% 拉手 5.1% 24券 5.4%

合计 69.3% 合计 74.8% 合计 72%

主要团购网站分析——市场份额 2


十大网站排名比较

7

排名团购次数销售数量销售收入

五月六月七月五月六月七月五月六月七月

1 QQ团 QQ团 QQ 新浪团美团 QQ 拉手 QQ团 QQ

2 拉手窝窝团窝窝团拉手 QQ团美团美团美团窝窝团

3 美团拉手 24券美团拉手窝窝团 24券满座满座

4 窝窝团美团高朋 QQ团糯米赶集 58团 24券美团

5 团宝 24券拉手糯米窝窝团糯米点评团糯米点评团

6 24券高朋美团 24券 58团高朋 QQ团 F团拉手

7 58团 58团 58团窝窝团 24券点评团 F团点评团糯米

8 满座 F团 F团 58团爱帮团满座糯米 58团 58团

9 F团满座满座点评团满座 24券满座窝窝团 F团

10 高朋糯米糯米高朋点评团 58团窝窝团拉手 24券

与6月相同，QQ团在团购次数、销售数量和销售总收入均位居第一。窝窝团的排位明显提升，团购次数和销售收入均排在第二，销售数量排在第三。总体来看，十大网站中美团、满座、糯米和点评团的排位相对稳定。高朋的团购次数和销售数量排位均在增加，但是销售收入仍在十强以外（11位）。


主要网站价格策略

平均折扣

平均单价

所有团购折扣均值: 60%

所有团购单价均值: 127 元

7月份团购的总体平均折扣为60%，平均价格为127元。从排名前二十的网站来看，其平均折扣变动范围从55% 到 81%；而平均单价的范围很大：从36元到177 元。


团购市场总体趋势分析

比较5-7月的团购市场监测数据可以发现，团购的发布总次数越来越多，但平均每单的销售收入和销售数量却不断下降。

究其原因，一方面是更多团购使消费者的注意力、购买力有所分流，另一方面团购的平均价格的增加和平均折扣的减少降低了团购的吸引力。


从各类别的团购发布次数来看，美食类占的比例最大（26.6%），其次是生活服务类（25.4% ）。

美食类团购的均价是最低的。生活服务类团购的折扣最大，精品购物类的团购的折扣最小。

团购类别比较

Dining

平均销售数量 165 398 984 567 2541

平均价格（Rmb） 162 68 120 131 193

平均折扣 (%) 84% 54% 36% 64% 58%


从本地消费类的团购（美食、休闲、生活）发布数量来看，华东显著领先，华北次之；而西南、西北地区的团购市场明显滞后。从团购每单均价来看，华北最高，西北最低。

不同地区的团购市场发展状况

本地消费类团购数量

平均销售数量平均价格（Rmb）

平均折扣(%)

华东 25,813 360 112 67%

华北 11,211 477 147 68%

华南 10,516 309 117 68%

华中 7,835 377 96 67%

东北 6,449 320 111 64%

西南 5,374 347 111 67%

西北 3,154 323 93 71%


平均价格

中国不同地区的团购市场发展状况


25,813

3,154

11,211

10,516

7,835

6,449

5,374

本地消费类团购数量

12


热卖团购分析——类别

销售收入最高的热卖团购中，休闲类占了37%，这与暑期消费的带动不无关系。电影作为休闲团购的一个分支，7月继续热销，在热卖团购中的比例高达28%。美食是热卖团购中的第二大分类，其中海鲜/自助和火锅/烧烤类，在热卖的美食团购中占有较大比例。

七月六月五月

生活 10% 10% 5%

美食 26% 22% 19%

精品 21% 22% 31%

休闲（电影） 28% 24% 28%

休闲（其它） 9% 7% 2%

其它 6% 15% 15%

37%


与六月相同，来自点评团的团购在热卖团购中占的比例最高，7月份这一比例达到了21%；

满座和糯米在热卖团购中占的份额分居第二、三位。

热卖团购分析——网站


失败团购分析 1


8.7% ——七月份失败团购的总体比例

如前所述，团购发布总量逐月在增加，但是失败团购（销量5个以下）的比例也在逐月增加，这些失败团购中约有一半销量为0。

比较十大网站所发布团购的失败率，QQ团最高，为16.7%；点评网的失败率最低，仅为0.5%。

收入排在第11位的高朋所发布的团购失败率高达29.4%。



从失败团购的类别来看，精品购物的比例最大，其次是生活服务类。摄影写真作为生活服务的一个分支，在失败团购中占12%，与这类团购价格不透明有关。

在七月失败团购总数中，QQ所占的百分比最高，随后是高朋和窝窝团。

团购网站在七月失败团购总数中

所占百分比

QQ 33%

高朋 25%

窝窝团 8%


摄影写真 12%


18

报告总结 1 —— 市场趋势及区域细分

1. 中国团购市场变化趋势：数量越来越多，质量不断下降。

通过比较5-7月的团购市场数据发现，团购的发布总次数越来越多，但平均每单

的销售收入和销售数量却不断下降。

究其原因，一方面是更多团购使消费者的注意力、购买力有所分流，另一方面团

购的平均价格的增加和平均折扣的减少降低了团购的吸引力。

与此同时，失败团购（销量5个以下）的比例也在逐月增加。

7月份QQ和高朋的失败团购数量最多。

2. 通过分析中国七大地区的细分市场，发现不同地区的团购市场发展程度有明显

差异。

从本地消费类的团购（美食、休闲、生活）发布数量来看，华东显著领先，华北

次之；而西南、西北地区的团购市场明显滞后。

从团购每单均价来看，华北最高，西北最低。


4. 热卖团购和失败团购分析：

在销售收入最高的热卖团购中，休闲类占了37%，其中电影作为休闲团购的一个

分支，7月继续热销，在热卖团购中的比例高达28%。

从失败团购的类别来看，精品购物的比例最大，其次是生活服务类。

摄影写真作为生活服务的一个分支，在失败团购中占了12%。

3. QQ团继续领跑，点评团的质量控制最好。

与6月相同，QQ团在团购次数、销售数量和销售总收入均位居第一。

销售收入名列前十的网站与5、6月份相同，但其具体排位和市场份额有所变化。

高朋的团购次数和销售数量的排位均在提升，但是销售收入仍在十强以外（列第11位）；同时高朋的团购失败率很高，接近30%。

总体来看，十大网站中美团、满座、糯米和点评团的排位相对稳定。点评团还表

现出对团购的严格挑选和质量控制：其在热卖团购中份额最高，团购失败率极低。

报告总结 2 —— 主要网站和典型团购分析


作为中国最全面的团购集纳和分析平台，大淘团致力于——

1. 按照用户喜好的类型、时间、定位，向用户推荐最佳团购，并为用户提供便捷的团购管理工具。

2. 搜集、分析市场数据，提供团购市场的评估指南和团购优化策略。

关于大淘团 – 1


大淘团——投资者的助手预测主要团购网站的营业收入把握主要团购网站的运营走势中国一二线城市的团购市场分析及行业分析团购网站盈亏胜负的风向标

大淘团——团购网站的帮手帮团购网站寻找、策划、包装优质的热卖团购各城市市场格局分析团购的收益预测竞争对手分析

大淘团——商家的参谋明智选择对路的团购网站进行合作基于大淘团数据分析，确定合理的定价、配套策略


21


大淘团监测的对象：

*根据团购网站的质量和上线时间，大淘团经常性的调整监测网站的范围。

团购标题

价格（原价、现价、折扣）

团购销售数量

行业分类/子分类

团购有效时间

城市、地区、经纬度

天气及其它

各个城市不同地区的团购数、量收入

各个省市的团购市场的真实活跃度

团购活动数量

团购销售金额

按照区域、城市、行业分类的细分数据

中国大陆的314 城市

每天新上线的2000 – 4000个团购

大淘团收集的数据：

149个团购网站(*)


22


大淘团最新发布

大淘团-新加坡正式上线，详见 http://singapore.dataotuan.com

大淘团-马来西亚正式上线，详见 http://malaysia.dataotuan.com

大淘团-菲律宾测试版上线，请留意 http://philippines.dataotuan.com

除中国大陆外，目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚和菲律宾团购市场的数据监测和咨询服务；下月起，澳大利亚和台湾团购市场的数据收集也将准备就绪。

如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析，请联系我们。

23


该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测，统计时间为2011年6月1-30日。

大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站，只有2个例外：聚划算（ju.taobao.com）和团宝网（groupon.cn）因不提供数据接口（API），未能进入大淘团六月份的监测范围。

报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞察和解读，不代表任何商业立场。

如果对报告有任何问题和异议，请联系我们。

联系大淘团

我们期待为您效力，请联系：中文沟通 +86 13761796676 Email: [email protected]

英文沟通 +86 13801660890 Email: [email protected]

更多阅读 blog.dataotuan.com

关注我们 twitter.com/dataotuan

weibo.com/dataotuan

订阅报告 [email protected]

24

2011年7月团购市场格局最新观察 - 失败团购分析

Technology