2012年12月团购市场观察：特别视角——2011中国团购市场回望及东南亚团购市场浅析...

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2011201120112011年11112222月中国团购市场分析报告

特别关注（一）： 2011 2011 2011 2011中国团购市场回望中国团购市场回望中国团购市场回望中国团购市场回望特别关注（二）：东南亚团购市场一览东南亚团购市场一览东南亚团购市场一览东南亚团购市场一览

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数据来源：大淘团数据来源：大淘团数据来源：大淘团数据来源：大淘团

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目录

• 报告说明

• 主要团购网站分析

• 团购市场分析

• 区域及城市分析

• 热卖团购分析

• 报告总结

• 特别关注（一）：2011中国团购市场回望

• 特别关注（二）：东南亚团购市场一览

• 关于大淘团及数据产品

• 联系大淘团


报告说明-1

1. 统计时间：

12月中国团购报告 – 2011年12月1-31日

2011中国团购及亚洲市场分析 – 2011年全年中国以及相关国家监测数据

2. 统计范围:

125个团购网站

345个城市

3. 名词定义：① 团购次数：团购网站上线的团购活动次数（包括失败团购）

② 销售数量：团购活动结束时在网站上购买成交的总人次

③ 销售收入：某团购活动的销售数量*现价

④ 热卖团购：销售金额排位前500的团购。热卖团购中未包含房车销售类团购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。

⑤ 本地消费类团购：通常只在某个城市销售，提供美食、休闲、生活等本地化的各类服务。


• 大淘团对于团购的分类说明：

报告说明-2

美美美美食食食食休休休休闲闲闲闲生生生生活活活活精精精精品品品品其其其其它它它它

地方菜系游乐游艺摄影写真食品饮料抽奖

自助海鲜电影展览汽车保养护肤品彩妆慈善捐助

饮品甜点话剧演出宠物护理日化家居

代金券（含超市购物卡, 汽车加油卡, 手机充值

卡）

亚洲美食酒店旅游教育培训服装鞋帽

西餐国际 KTV 医疗体检饰品配件

火锅烧烤运动健身美发美甲儿童相关

其他餐饮其他休闲美体养生电器产品

　　其它服务其他网购


� Top20团购站12月的市场占有率为91.1%；第一集团军、Top10的团购网

站，其12月份的销售收入占行业总收入的72.3%。

主要团购网站分析——市场份额（一）

窝窝团, 10.3%

点评团, 8.1%

拉手, 7.7%

58团, 7.5%

糯米, 7.1%聚划算, 5.7%

F团, 4.8%

赶集, 4.3%

满座, 4.2%

嘀嗒团, 3.1%

阿丫团, 2.6%

高朋, 2.8%

爽团, 1.6%

团购王, 2.1%

聚齐, 2.4%

24券, 1.4%

团好, 0.8%新团, 0.8%

拼团, 1.1%

美团, 12.6%其他, 8.9%

2011年12月团购市场份额图


� 12月销售收入十强网站与上月相比有些变化：点评团首次进入前三甲；

赶集重回前十。

� 美团继续领跑，美团/窝窝团/点评团的市场份额近三月来保持连续增长。

主要团购网站分析——市场份额（二）

十月十月十月十月十一月十一月十一月十一月十二月十二月十二月十二月

拉手 12.7% 美团 12.5% 美团美团美团美团 12.6%12.6%12.6%12.6%

美团 12.0% 拉手 9.7% 窝窝团窝窝团窝窝团窝窝团 10.3%10.3%10.3%10.3%

窝窝团 9.3% 窝窝团 9.6% 点评团点评团点评团点评团 8.1%8.1%8.1%8.1%

58团 9.1% 58团 7.6% 拉手拉手拉手拉手 7.7%7.7%7.7%7.7%

24券 6.0% 糯米 6.8% 58585858团团团团 7.5%7.5%7.5%7.5%

点评团 5.4% 点评团 6.7% 糯米糯米糯米糯米 7.1%7.1%7.1%7.1%

糯米 5.3% F团 6.2% 聚划算聚划算聚划算聚划算 5.7%5.7%5.7%5.7%

满座 3.9% 聚划算 4.4% FFFF团团团团 4.8%4.8%4.8%4.8%

F团 3.7% 满座 3.8% 赶集赶集赶集赶集 4.3%4.3%4.3%4.3%

赶集 3.5% 嘀嗒团 3.7% 满座满座满座满座 4.2%4.2%4.2%4.2%

合计合计合计合计 70.9%70.9%70.9%70.9% 合计合计合计合计 71.0%71.0%71.0%71.0% 合计合计合计合计 72.3%72.3%72.3%72.3%


十大网站排名比较

� 10-12月，拉手在销售收入排名榜上连续下滑；美团则保持稳定，并连续

两月（11、12月）位居榜首。

� 从团购发布次数来看，窝窝团始终是发布团购最多的网站。

排名

团购次数团购次数团购次数团购次数销售数量销售数量销售数量销售数量销售收入销售收入销售收入销售收入

十月十一月十二月十二月十二月十二月十月十一月十二月十二月十二月十二月十月十一月十二月十二月十二月十二月

1 窝窝团窝窝团窝窝团窝窝团窝窝团窝窝团美团美团美团美团美团美团拉手美团美团美团美团美团

2 拉手拉手 58585858团团团团拉手糯米窝窝团窝窝团窝窝团窝窝团美团拉手窝窝团窝窝团窝窝团窝窝团

3 58团 58团拉手拉手拉手拉手窝窝团窝窝团拉手拉手拉手拉手窝窝团窝窝团点评团点评团点评团点评团

4 24券美团美团美团美团美团糯米拉手糯米糯米糯米糯米 58团 58团拉手拉手拉手拉手

5 美团 24券 FFFF团团团团赶集赶集赶集赶集赶集赶集 24券糯米 58585858团团团团

6 高朋 F团聚划算聚划算聚划算聚划算满座满座 58585858团团团团点评团点评团糯米糯米糯米糯米

7 F团嘀嗒团嘀嗒团嘀嗒团嘀嗒团嘀嗒团 58团 58团点评团点评团点评团点评团糯米 F团聚划算聚划算聚划算聚划算

8 满座高朋高朋高朋高朋高朋 24券猛买满座满座满座满座满座聚划算 FFFF团团团团

9 糯米聚划算 24242424券券券券点评团点评团嘀嗒团嘀嗒团嘀嗒团嘀嗒团 F团满座赶集赶集赶集赶集

10 嘀嗒团糯米糯米糯米糯米糯米猛买 24券猛买猛买猛买猛买赶集嘀嗒团满座满座满座满座


主要网站价格策略� 12月份平均价格为140元，比前两月（137元/131元）稍涨；团购的总体

平均折扣为3.8折，折扣幅度也略微减小。

� 从排名前十的网站来看，平均单价从96.8元到287.3元，价差基本与上月

持平；其平均折扣范围从3.5折到4.4折。

96.8

287.3

0

50

100

150

200

250

300

350

美团窝窝团点评团拉手 58团糯米聚划算 F团赶集满座

平均单价平均单价平均单价平均单价所有团购单价均值所有团购单价均值所有团购单价均值所有团购单价均值: 140 : 140 : 140 : 140 元元元元

4.4

3.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

美团窝窝团点评团拉手 58团糯米聚划算 F团赶集满座

平均折扣平均折扣平均折扣平均折扣所有团购折扣均值所有团购折扣均值所有团购折扣均值所有团购折扣均值: 3.8 : 3.8 : 3.8 : 3.8 折折折折


� 从各类别的团购发布次数来看，美食类占据的比例始终最大（31.8%），休

闲占了12月团购总发布量的22.6%，生活类紧随其后（21.7%）。

� 12月，美食类团购的均价首次突破百元，年夜饭/尾牙宴等团购的多发导

致了美食类均价的上涨。

团购类别比较

　

平均销售数量 241 248 101 1025

平均价格（Rmb） 101.8 168 184.5 105.5

平均折扣 4.8 3.8 1.9 3.9

淘精品,18.2%

其他,5.7%

淘美食,31.8%

淘生活,21.7%

淘休闲,22.6%

淘美食淘休闲淘生活淘精品


� 本地消费类团购（美食、休闲、生活）占到团购总发布量的76.1%。

� 从本地消费类团购的发布数量来看，华东以数倍甚至近十倍于其他地区

的发布量遥遥领先；华北次之；而西南、西北地区的团购市场明显滞后。

� 从团购每单均价来看，华南为单价最贵的地区；华中地区仍是最低。

不同地区的团购市场发展状况（一）

地区地区地区地区团购数量团购数量团购数量团购数量平均销售数量平均销售数量平均销售数量平均销售数量平均价格平均价格平均价格平均价格平均折扣平均折扣平均折扣平均折扣

华东地区 48473 188 144.9 3.7

华中地区 13346 183 110.7 3.7

华北地区 20734 269 149.6 3.5

华南地区 18442 156 182.6 3.6

东北地区 11737 167 107 3.8

西北地区 5387 211 125.3 3.5

西南地区 9685 196 158.1 3.8


107107107107

5,3875,3875,3875,387125.3125.3125.3125.3

11,73711,73711,73711,737

20,73420,73420,73420,734

149.6149.6149.6149.6

48,47348,47348,47348,473

18,44218,44218,44218,442

13,34613,34613,34613,346

9,6859,6859,6859,685

144.9144.9144.9144.9

182.6182.6182.6182.6

110.7110.7110.7110.7

158.1158.1158.1158.1

本地消费类团购数量

平均价格

中国不同地区的团购市场发展状况


不同地区的团购市场发展状况（二）� 一线城市的本地消费类团购优势明显。二线城市中，天津在各方面都表

现出领头羊的气势。

� 从本地消费团购的发布量来看，北京始终是第一大团购市场，发布量与

其它城市相比遥遥领先。

� 另一方面，上海本地消费类团购每单销量明显高于其它城市，北京次之。

　　　　平均销售数量平均销售数量平均销售数量平均销售数量平均价格平均价格平均价格平均价格平均折扣平均折扣平均折扣平均折扣团购数量团购数量团购数量团购数量总销量总销量总销量总销量总收入总收入总收入总收入

一线一线一线一线

北京北京北京北京 309 187 3.4 9937 3070648 194039887

上海上海上海上海 326 248 3.2 6342 2064361 163119709

广州广州广州广州 201 185 3.6 5109 1024491 72118172

深圳深圳深圳深圳 186 203 3.4 4048 754470 60344636

二线二线二线二线

天津天津天津天津 295 158 3.3 4141 1221245 59511999

杭州杭州杭州杭州 182 146 3.5 3141 572908 44592693

重庆重庆重庆重庆 240 145 4 3369 808092 51955324

厦门厦门厦门厦门 123 189 3.8 2494 306996 17723255


热卖团购分析 —— 类别� 销售收入最高的500单热卖团购中，精品购物类依旧占最大比重，

36.6%；美食升至第二，30.9%；休闲位居第三，21.8%。

� 12月，火锅烧烤类在热卖团购中的比例逐渐上升，占10.2%。

淘美食, 30.9%

淘休闲, 21.8%淘生活, 9.0%

淘精品, 36.6%

其他, 1.7%

* 热卖团购中未包含房车销售类团购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。

十二月热卖团购十二月热卖团购十二月热卖团购十二月热卖团购

淘精品服装鞋帽 11.8%

淘美食火锅烧烤 10.2%

淘休闲电影展览 9.5%

淘精品日化家居 5.1%

淘生活摄影写真 3.3%

淘美食自助餐 3.2%

淘休闲酒店旅游 3.2%


� 12月，点评团重回热卖团购榜首位，美团第二，糯米仍保持第三。

� 拉手、嘀嗒团、24券所占比例较上月减少。

热卖团购分析 —— 网站

点评团, 18.8%

美团, 17.4%

糯米, 14.9%聚划算, 6.7%

赶集, 6.7%

窝窝团, 5.4%

满座, 4.7%

58团, 3.2%

阿丫团, 3.5%F团, 3.3%

高朋, 2.6%

24券, 0.2%其他, 8.9%

嘀嗒团, 1.9%拉手, 1.8%

网站在当月热卖团购中占比网站在当月热卖团购中占比网站在当月热卖团购中占比网站在当月热卖团购中占比

十二月十二月十二月十二月十一月十一月十一月十一月

点评点评点评点评 18.8%18.8%18.8%18.8% 14.4%

美团美团美团美团 17.4%17.4%17.4%17.4% 17.8%

糯米糯米糯米糯米 14.9%14.9%14.9%14.9% 12.6%

嘀嗒团嘀嗒团嘀嗒团嘀嗒团 1.9%1.9%1.9%1.9% 3.7%

拉手拉手拉手拉手 1.8%1.8%1.8%1.8% 3.0%

24242424券券券券 0.2%0.2%0.2%0.2% 0.9%


2011年12月报告总结

1. 1. 1. 1. 美团位居第一，美团位居第一，美团位居第一，美团位居第一，Top20Top20Top20Top20的团购网站占据了绝大部分市场份额。的团购网站占据了绝大部分市场份额。的团购网站占据了绝大部分市场份额。的团购网站占据了绝大部分市场份额。

� 12月销售收入十强与上月相比有些变化：点评团首次进入前三甲；赶集

重回前十。

� 美团继续领跑，美团、窝窝团、点评团的市场份额过去三个月连续增长。

2. 2. 2. 2. 本地消费类的团购市场在各地发展情况各有特色。本地消费类的团购市场在各地发展情况各有特色。本地消费类的团购市场在各地发展情况各有特色。本地消费类的团购市场在各地发展情况各有特色。

� 一线城市的本地消费类团购优势明显。二线城市中天津表现的比较突出。

� 从本地消费团购的发布量来看，北京始终是第一大团购市场，团购发布

量相比其它城市遥遥领先。

� 另一方面，上海本地消费类团购每单销量明显高于其它城市，北京次之。

3. 3. 3. 3. 点评重回热卖团购榜首，美团退居第二，第二梯队大换血点评重回热卖团购榜首，美团退居第二，第二梯队大换血点评重回热卖团购榜首，美团退居第二，第二梯队大换血点评重回热卖团购榜首，美团退居第二，第二梯队大换血

� 12月，点评团重回热卖团购榜首位，美团第二，糯米仍保持第三。

� 拉手/嘀嗒团/24券所占比例较上月递减。


特别关注：2011年中国团购市场回望

1. 1. 1. 1. 团购发布数量激增，每单市场表现从激降到渐稳。团购发布数量激增，每单市场表现从激降到渐稳。团购发布数量激增，每单市场表现从激降到渐稳。团购发布数量激增，每单市场表现从激降到渐稳。

� 团购发布数量在2011年逐月猛增，而本地消费类团购发布量的增长是

驱动整体团购发布量快速上升的主要原因。

� 每单团购的平均销量1-3季度呈明显下降趋势，4季度起逐渐趋稳。

2. 2. 2. 2. 市场集中度不断增加，两大阵营的团购站贴身肉搏。市场集中度不断增加，两大阵营的团购站贴身肉搏。市场集中度不断增加，两大阵营的团购站贴身肉搏。市场集中度不断增加，两大阵营的团购站贴身肉搏。

� 2011年，中国团购市场的集中度（领先网站所占市场份额）随每个季

度逐渐递增。

� 团购网站的两大阵营——独立团购站和综合网站的团购分站/频道在十

强网站中短兵相接，独立网站阵营目前仍然占有一些优势，但是后者

有渐渐示强之态。

3. 3. 3. 3. 面对严峻的市场形势，团购网站在寻求转型面对严峻的市场形势，团购网站在寻求转型面对严峻的市场形势，团购网站在寻求转型面对严峻的市场形势，团购网站在寻求转型

� 以QQ、聚划算为代表，转向销售平台模式；

� 以窝窝团、拉手为代表，转为网上商城模式。


特别关注：2011年团购市场总体趋势

第一季度第二季度第三季度第四季度

团购总发布量本地消费团购发布量

网购类团购发布量

� 综合2011年整体的数据可以看出，本地消费类团购发布量的增长是驱动

整体团购发布量快速上升的主因。

� 2011年下半年，团购每单的平均价格略微上涨，但涨幅不大。平均销量

1-3季度激剧下降，4季度趋于稳定。

137.4141.2110.9109.5

497531

1015

1974


平均价格平均销量

2011年团购发布情况图 2011年团购价格与销量情况图

* 部分纯网购类的团购站（如秀团等）没有进入统计

*


美团, 10.8%

拉手, 10.7%

窝窝团, 8.2%

58团, 8.1%

点评团, 7.4%

满座, 6.3%糯米, 6.2%

F团, 5.9%

24券, 5.3%

嘀嗒团, 2.9%

第11-20位,16.7%

其他, 11.5%


� 经过2011年，团购行业前十强网站的排名基本上定型，美团、拉手的优势相对明显。

2011年团购市场份额图


60.5%

72.6% 73.5% 72.6%

93.2%90.6%85.5%

71.0%


Top 10 Top 20

� 2011年，中国团购的市场格局进一步集中化。

� 销售收入排位前10位及前20位的网站，占据着越来越大的市场份额。

2011年团购市场份额图



� 不同类型的团购网站在十强网站中短兵相接、激烈争夺市场。

� 独立团购网站目前仍然占有一些优势，但是其它延伸业务型的网站

有渐渐示强之态。

2011年活跃团购网站收入排名

� 借鉴Groupon模式的独立团购网站（拉手、美团、满座、F团等）

� 生活服务类网站的团购频道（点评团、58团等）

� 门户类/SNS网站旗下的网站（糯米、开心团等）

� 传统电商的衍生业务（聚划算、京东团购、秀团等）

赶集高朋嘀嗒团酷团

满座24券窝窝团嘀嗒团

聚划算糯米F团F团

F团满座糯米24券

糯米58团满座糯米

点评团F团点评团点评团

58团点评团24券58团

拉手美团58团满座

窝窝团拉手美团美团

美团窝窝团拉手拉手

第四季度第四季度第四季度第四季度第三季度第三季度第三季度第三季度第二季度第二季度第二季度第二季度第一季度第一季度第一季度第一季度



转型转型转型转型1111：销售平台：销售平台：销售平台：销售平台

转型转型转型转型2222：网上商城：网上商城：网上商城：网上商城

� 面临着营销/人力成本高、利润极低的问题，不少团购网站在转型以谋求

出路：1、转为销售平台销售平台销售平台销售平台：以QQ团、聚划算为代表，任何团购网站或供应

商可在上面销售；2、转为网上商城网上商城网上商城网上商城：以窝窝团、拉手为代表，商家可以

在该网站上自助式发布团购。



2011年团购大事记

� 2011年1月，拉手首推“一日多团”的团购经营模式。

� 2011年2月，CCTV播出24券广告片；团宝网一口气签下3位明星，拉开

代言大战序幕。� 2011年3月，由团购鼻祖Groupon、腾讯等共同投资成立的团购网

站——高朋网，在中国正式上线。� 2011年4月，互联网巨头（盛大、豆瓣、当当、携程、谷歌等）纷纷

加入千团大战。� 2011年5月，因盲目扩张导致个别消费能力不足的城市业务受阻，美

团等关闭部分分站。� 2011年6月，烧钱拼市场的营销模式难以为继，几大融资团购站开始

暗中裁员、关站、缩减开支。� 2011年9月，开心网将开心团购转为团购平台，由F团负责运营。

� 2011年10月，窝窝团正式推出一站式团购开放平台——55生活商城。

� 2011年11月，拉手IPO搁浅，敲响中国团购行业运营模式警钟。

� 2011年12月，聚划算正式启用独立域名juhuasuan.com。高朋、美团、

满座等独立团购网站将进驻聚划算平台。


大淘团监测国际团购市场

除了中国大

陆，大淘团也

在监测亚洲其

它国家/地区

和大洋洲国家

的团购市场。

覆盖情况如右

图所示：

大淘团网站和数据覆盖

大淘团网站已上线

大淘团网站筹备中


亚洲团购市场分析（综述）1. 1. 1. 1. 团购分类比较团购分类比较团购分类比较团购分类比较

� 美容按摩类团购在亚洲非常盛行，它在各国的发布量均排在前三位，

尤其在新、马、菲、台更是高居首位。

� 旅游度假也是很常见的团购，除台湾外，旅游类团购在中、新、马、

菲各国发布量均居当地第二位。

� 美食团购在中国大陆和台湾都颇受欢迎，区别是大陆嗜热辣（火

锅），台湾好香甜（甜点）。

2. 2. 2. 2. 团购价格和销售数量比较（价格单位均为美元）团购价格和销售数量比较（价格单位均为美元）团购价格和销售数量比较（价格单位均为美元）团购价格和销售数量比较（价格单位均为美元）

� 中国团购的平均价格是最低的（21.7美元），但以每个团购平均售出

460单的销量遥遥领先于其他亚洲国家。

� 新加坡、菲律宾、马来西亚的团购均价远高于中国大陆和台湾，原因

可能就在于，生活服务类团购在这三个国家非常盛行，而生活服务类

团购的单价普遍高于美食类团购。

� 新加坡的团购均价是最高的，为58.8美元。马来西亚的平均销量是最

低的，仅售134单/团。


亚洲团购市场分析（类别排名）





亚洲团购市场分析（价格销量）

平均销售数量: 289平均价格(US $): 23.5







平均价格均以美元给单位



如果你对团购市场有投资的兴趣，你希望了解：如果你对团购市场有投资的兴趣，你希望了解：如果你对团购市场有投资的兴趣，你希望了解：如果你对团购市场有投资的兴趣，你希望了解：

�团购市场的整体格局团购市场的整体格局团购市场的整体格局团购市场的整体格局�主要团购网站的销售收入主要团购网站的销售收入主要团购网站的销售收入主要团购网站的销售收入�主要团购网站的收入走势主要团购网站的收入走势主要团购网站的收入走势主要团购网站的收入走势�网站赢家和输家的判断标准网站赢家和输家的判断标准网站赢家和输家的判断标准网站赢家和输家的判断标准

�团购数据分析团购数据分析团购数据分析团购数据分析 –––– 包括商家信息、价格、销量包括商家信息、价格、销量包括商家信息、价格、销量包括商家信息、价格、销量�价格趋势和策略分析价格趋势和策略分析价格趋势和策略分析价格趋势和策略分析�团购分类走势团购分类走势团购分类走势团购分类走势�团购分布区域分析团购分布区域分析团购分布区域分析团购分布区域分析

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大淘团最新发布 – 1

� 大淘团-新加坡正式上线，详见 http://singapore.dataotuan.com

� 大淘团-马来西亚正式上线，详见 http://malaysia.dataotuan.com

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� 大淘团-澳大利亚正式上线，详见 http://australia.dataotuan.com

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除中国大陆外，目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚、菲律宾、澳大利亚和台湾团购市场的数据监测和咨询服务；下月起，新西兰和印度尼西亚团购市场的数据收集也将准备就绪。

如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析，请联系我们。



� 大淘团在亚洲各国的网站均已上线团购地图


� 大淘团在各个国家均已推出HTML5手机网站



� 该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测。

� 大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站，其中有2个例外：团宝网（groupon.cn）因不提供数据接口（API），未能进入大淘团9月份的监测范围；QQ团从9月起转型成为众多团购网站/代理商的销售平台，且其API不再适时更新团购内容和销售数据，因此从9月起，大淘团的统计数据不再包含QQ团。

� 报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞察和解读，不代表任何商业立场。

� 如果对报告有任何问题和异议，请联系我们。

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2012年12月团购市场观察：特别视角——2011中国团购市场回望及东南亚团购市场浅析...

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