1 / 41

F E B R U A R Y

MON

TH

LY B

RIE

FIN

G

월간브리핑

22016. 2

2 / 41

MON

TH

LY B

RIE

FIN

G

MONTHLY BRIEFING

2월 월간보고 2월 흐름도

1. 전체매출

2. 유입

3. 전체 객단가

4. 브랜드별 객단가

5. 전체 재고

6. 프로모션

BCG MATRIX

1. STAR

2. QUESTION MARK

3. CASH COW

4. DOG

시장동향

1. 날씨

2. O2O

3. 경제

4. 유통

5. 트렌드

6. 아웃도어

7. 온라인

3 / 41

매출흐름월간

브리

핑2016. 2

표. 전월 대비 매출 비교 [ 총매출, 온/오프라인 매출, 모바일 매출]

출처’ 모바일 CRM `2015.2.1~28 / 2016.2.1~28`

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

02월

01일

02월

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02월

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02월

28일

2015년 총매출 2015년 온라인 2015년 오프라인 2015년 모바일 2016년 총매출 2016년 온라인 2016년 오프라인 2016년 모바일

2016 . 구정 극소량재고 2015. 구정 신발판매촉진전 수트 프로모션

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2015.2.1~2015.2.28 ‒ 2016.2.1~2016.2.28

전년대비[ 2015년 동기간 비교 ]

전 체 매 출 0.3% 상승

온라인매출 9.5% 상승

매 장 매 출 11.6% 하락

모바일매출 207% 상승

↑

↑

↑

↑

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

표. 전년도 대비 PV / 전환율 비교

출처’ 모바일 CRM `2015.2.1~28 / 2016.2.1~28`

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

02월

01일

02월

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2015 유입 2015 PV 2016 유입 2016 PV 2015 전환율 2016 전환율

극소량재고 신발판매촉진전 수트 프로모션

매출흐름월간

브리

핑2016. 2

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표. 모바일 유입 변화 추이

출처’ 모바일 CRM `2015.2.1~28 / 2016.2.1~28`

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

180.0%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

02월

01일

02월

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02월

28일

2015 비율 2016 비율 2015 유입 2016 유입

신발판매촉진전SMS / LMS

수트기획전SMS

신발판매촉진전LMS

신발판매촉진전SMS

극소량재고SMS

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2015.2.1~2015.2.28 ‒ 2016.2.1~2016.2.28

2월 유입량 전년대비 14.2% 상승

2월 PV 전년대비 10.5% 상승

2월 전환율 전년대비 0.17% 상승

2월 모바일 유입 171.5% 상승

[ 유입 ‒ 2015년 2,609,024 / 2016년2,979,341 ]

[ PV ‒ 2015년 2,348,988 / 2016년 2,596,662 ]

[ 구매전환율 ‒ 2015년 1.01% / 2016년 1.18% ]

[ 전체 유입비율 7.2% 증가 - 15년 14.3% / 16년 21.4% ]

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SMS 및 메일 요약월간

브리

핑2016. 2

데이터 출처` CRM ㅣ 기간 2016.2.1~2016.2.28 / 발송 이후 2일차 현황

메일 발송 확인 방문

극소량재고 238,161 21,087 987

신발판매촉진전 235,323 17,156 914

LMS 발송 방문 주문 금액 비용 ROI

신발판매촉진전 39,596 1,229 434 29,218,600 1,176,001 2,485%

SMS 발송 방문 주문 금액 비용 ROI

신발판매촉진전 196,363 2,541 942 57,001,000 2,159,933 2,639%

수트기획전 48,182 1,329 484 34,115,400 530,002 6,437%

극소량재고 321,710 6,201 1679 102,508,210 3,538,810 2,897%

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

데이터 출처` 문자 및 메일 ‒ CRM / 모바일 PV 및 유입 및 회원가입 ‒ 모바일 CRM

1월보다 효율적인 관리

메일 발송대비 방문율 0.01% 상승

( 1월 0.39% / 2월 0.40% )

LMS -> ROI 대폭 상승

( 1월 1,116% -> 2월 2,485% )

SMS -> ROI 소폭 상승

( 1월 2,917% -> 2월 3,108% )

모바일 접근성 가속화

전년대비 PV 비율 8% 증가

( 2015년 전체 PV 2,348,988 중 336,609

▶ 2016년 동기간 전체 PV 2,596,662 중 574,281 )

전년대비 유입 비율 7% 증가

( 2015년 전체 유입 2,609,024 중 372,517

▶ 2016년 동기간 전체 PV 2,979,341 중 638,950 )

회원가입율의 상승

전년 동기간 대비 181% 증가

( 2015년 6,566명 ▶ 2월 11,899 )

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

표. 전년도 대비 온/오프라인 객단가

출처’ 모바일 CRM `2015.2.1~28 / 2016.2.1~28`

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

02월

01일

02월

02일

02월

03일

02월

04일

02월

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02월

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02월

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02월

28일

2015 온라인 2015 오프라인 2016 온라인 2016 오프라인

2016. 구정 2015. 구정

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2015.2.1~2015.2.28 ‒ 2016.2.1~2016.2.28

2월 객단가 전년대비 12,560원 하락

2월 온라인 객단가 전년대비 9,550원 하락

2월 오프라인 객단가 전년대비 16,248원 하락

2월 모바일 객단가 전년대비 5,709원 하락

[ 2015년 2월 객단가 72,492 / 금년 동월 객단가 59,931]

[ 2015년 2월 객단가 64,704 / 금년 동월 객단가 55,154]

[ 2015년 2월 객단가 85,801 / 금년 동월 객단가 69,552]

[ 2015년 2월 객단가 61,766 / 금년 동월 객단가 56,057]

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

데이터 출처` 문자 및 메일 ‒ CRM / 모바일 PV 및 유입 및 회원가입 ‒ 모바일 CRM

[ 지속적으로 이어지는 흐름 ]

유입량의 상승

(1월 전체 25%상승 및 PV , 전환율, 모바일 모두 상승)

(2월 전체 14%상승 및 PV , 전환율, 모바일 모두 상승, 1월보다는 소극적 상승)

객단가의 하락

(1월 전체 12,252원 하락 , 온라인, 오프라인, 모바일 전체 하락)

(2월 전체 12,560원 하락 , 온라인, 오프라인, 모바일 전체 하락, 1월과 유사한 하락폭)

[ 오프라인 매출의 하락 ]

2015년 소폭 감소되고 있던 흐름을 1월에 오히려 소폭 상승하였으나 2월에 다시 하락세로 전환

각 프로모션들의 접근성이 온라인쇼핑몰에 더 효율이 있었다고 판단됨

(온라인매출은 전년대비 9.5%상승 / 오프라인 매출 11.6% 하락)

구매건수가 평균판매가격이 내려갔음에도 온라인은 29% 상승했으나, 오프라인은 9% 상승

* 프로모션및 할인진행의 장기화

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

표. 4개 브랜드별 매출 추이

출처’ 모바일 CRM `2015.2.1~28 / 2016.2.1~28`

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

02월

01일

02월

02일

02월

03일

02월

04일

02월

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02월

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02월

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02월

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02월

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02월

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02월

28일

칸투칸 생비스 판지오 듀퍼츠

2016 구정

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2015.2.1~2015.2.28 ‒ 2016.2.1~2016.2.28

표. 4개 브랜드별 객단가

출처’ 모바일 CRM `2015.2.1~28 / 2016.2.1~28`

칸투칸 생비스 판지오 듀퍼츠

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

02월

01일

02월

02일

02월

03일

02월

04일

02월

05일

02월

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02월

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02월

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02월

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02월

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02월

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02월

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02월

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02월

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02월

22일

02월

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02월

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02월

25일

02월

26일

02월

27일

02월

28일

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2015.2.1~2015.2.28 ‒ 2016.2.1~2016.2.28

브랜드별 매출 비율

브랜드별 객단가

[ 칸투칸 50.2% / 생비스 26.3% / 판지오 15.7% / 듀퍼츠 7.8% ]

[ 2월 하순으로 넘어 갈 수록 판지오의 매출이 상승중이며, 생비스의 매출이 감소중 ]

[ 칸투칸 38,306 / 생비스 49.862 / 판지오 48,651 / 듀퍼츠 54,301 ]

[ 재고판매를 위한 각종 프로모션이 칸투칸 평균 객단가를 크게 감소시킴 ]

15 / 41

매출흐름월간

브리

핑2016. 2

표. 재고 및 매출 흐름

출처’ 모바일 CRM `2013.10.1 ~ 2016.2.1~2.23`

` 2016.2.24~2.29’ 예측

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

2013. 4/4 2014. 1/4 2014. 2/4 2014. 3/4 2014. 4/4 2015. 1/4 2015. 2/4 2015. 3/4 2015. 4/4 2016.2.24

매출 재고

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

17 / 41

매출흐름월간

브리

핑2016. 2

표. 극소량재고 프로모션

출처’ 판매량 및 재고 ‒ 모바일CRM ‘2016.2.15 ~ 2016.2.26’

-

100

200

300

400

500

600

700

800

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

02월 15일 02월 16일 02월 17일 02월 18일 02월 19일 02월 20일 02월 21일 02월 22일 02월 23일 02월 24일 02월 25일 02월 26일

판매량 재고

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2015.2.1~2015.2.28 ‒ 2016.2.1~2016.2.28

18 / 41

매출흐름월간

브리

핑2016. 2

표. 시즌 돌입전 신발 판매촉진전

출처’ 판매량 및 매출 ‒ 모바일CRM ‘2016.2.21 ~ 2016.2.28’

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

02월 21일 02월 22일 02월 23일 02월 24일 02월 25일 02월 26일 02월 27일 02월 28일

판매량 전체매출

19 / 41

매출흐름월간

브리

핑2016. 2

표. 수트 프로모션

출처’ 판매량 및 매출 ‒ 모바일CRM ‘2016.2.23 ~ 2016.2.28’

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

50

100

150

200

250

300

350

400

02월 23일 02월 24일 02월 25일 02월 26일 02월 27일 02월 28일

판매량 재고

20 / 41

매출흐름월간

브리

핑2016. 2

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2015.2.1~2015.2.28 ‒ 2016.2.1~2016.2.28

재고소진에 집중했던 2월

개별 프로모션 결과

[ 2013년 4/4분기 이후 전체적인 매출볼륨이 감소하고, 지속적인 재고가 상승하였음 ]

[ 2015년 2.24일 기준 매출이 하락했음에도 불구하고 전체적인 재고물량은 오히려 감소하였음 ]

[ 각 프로모션들이 재고판매에 치중되었으며, 객단가의 하락이 할인된 가격들이 큰 영향을 미쳤음을 알 수 있음 ]

[ 극소량재고 판매는 전체적인 스타일 수를 줄이는데 일조하였음. 190개 이상의 아이템으로 90 STYLE 이상의 완판 ]

[ 시즌돌입전 신발판매촉진전 프로모션은 평균 220개 내외 판매를 유지하던 신발을 650개 내외의 판매 유지중 ]

[ 수트 프로모션은 거의 판매가 없었던 수트류를 현재 72% 이상의 회전율로 전환시켰음 ]

21 / 41

주요상품분석월간

브리

핑2016. 2

FKFQ26

KPFH00

SNFA57

SKFQ36

FQGP88

KPFD30

SPFC07

KJFH34

KOFO10

KOFO00

FKFP26

SKFQ30

KIGR01

FKFQ23

FPGAA0

KPGA30

FTGA00

DPGE33

DPGE35

FPGA41

KJFD31

SJFD01

KJFD34SKFP32

STAR

DOGCASH COW

QUESTION MARK

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2015.2.1~2015.2.28 ‒ 2016.2.1~2016.2.28

22 / 41

STAR월간

브리

핑2016. 2

표. Star 해당제품 주단위 비교

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간 `2016.2.1~2016.2.28`

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

FKFQ26 FKFP26 SKFQ30 KIGR01 FKFQ23

1주차 매출 2주차 매출 3주차 매출 4주차 매출 1주차 전환율 2주차 전환율 3주차 전환율 4주차 전환율

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2016.2.1~2016.2.281주차 # 2016.2.1 ~ 2.7 / 2주차 # 2016.2.8 ~ 2.14 / 3주차 # 2016.2.15 ~ 2.21 / 4주차 # 2016.2.22 ~ 2.28

[ 신발군의 강세 ]

매출증가가 보이는 제품군은 신발 및 용품 (최상위 제품 역시 신발)

4주차 매출볼륨이 증가했음에도 불구하고 오히려 전환율은 더 상승하였음

[ FKFQ26 전환율 4주차 > 1주차 > 2주차 > 3주차 ]

2월29일자 신발판매촉진전 프로모션이 종료됨을 고려하여

판매흐름을 이어나갈 수 있는 차기 프로모션이 필요함

[ FKFP26이 FKFQ26보다 판매가격이 2만원 낮지만 4주차 FKFQ26 매출의 급격한 상승 ]

[ 의류 군의 진입 ]

4주차 최상단 판매중 4개는 신발이지만 그 밑으로는 간절기용 자켓의 판매층이 이루어져 있음

10위권 내외로는 두께감있는 티셔츠도 포함되어 있음

신발군 평균 PV 15000 내외 / 간절기용 의류 PV 8000 내외

3월 중순이전으로는 두께감 있는 의류 노출을 주력으로 전개

[ 4주차 판매순 : SKFQ36 > FKFQ26 > SKFP26 > KJFD34 > SKFQ30 > SKFP32 > KTFD10 > KJFD31 > KJFD32 ]

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Q.M월간

브리

핑2016. 2

표. Question mark 해당제품 주단위 비교

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간 `2016.2.1~2016.2.28`

-5.0

5.0

15.0

25.0

35.0

45.0

55.0

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

FQGP88 FPGAA0 KPGA30 FTGA00 DPGE33 DPGE35 FPGA41

1주차 PV 2주차 PV 3주차 PV 4주차 PV 1주차 주 판매량 2주차 주 판매량 3주차 주 판매량 4주차 주 판매량

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2016.2.1~2016.2.281주차 # 2016.2.1 ~ 2.7 / 2주차 # 2016.2.8 ~ 2.14 / 3주차 # 2016.2.15 ~ 2.21 / 4주차 # 2016.2.22 ~ 2.28

아쿠와이어 슈즈 · FQGP88의 경우 예약제품이었음에도 불구하고 기복없는 PV 상승세 유지중

· 2.24일 입고 이후 판매량 상승이 눈에 뛰게 상승함

· 3월 하순 이후 외부노출 확장을 전개하여 4월에 판매가속을 추진

[2015 아쿠아 3.16~31 총 판매량 447개 -> 4월 전체 판매량 1,970개]

· 3월 3주차 이후 문자 및 SMS , 컨텐츠 추가, 시리즈 상품들 노출 필요

16`SS 바지계열

관심도 증가

3주차 전반적인 2016 제품들 PV가 상승하였으나, 4주차에 다시 관심도가 줄었음

이는, 3주차 이후 관심도가 증가했으나 내부 프로모션이 진행됨에 따라 PV가 감소한 것으로 보임

(신발류 PV량 및 판매량이 4주차 최상단에 위치하고 있음)

3월 프로모션 종료 이후 3주차의 흐름이 더 가속화 될 것으로 판단되며

현재 입고되어 있는 바지군 제품들 컨텐츠를 1순위로 컨텐츠 추가가 필요로 함

컨텐츠 추가가 완료되어 경쟁력 있는 상품페이지 구축 시 대규모 메일링으로

칸투칸 2016 SS 메인 제품들이 입고 되었음을 소비자에게 전달하여야 하고

그에 대한 외부유입을 늘려 현 소비자가 원하는 상품, 컨텐츠 등을 정밀히 파악하여

STAR 군의 진입에 박차를 가해야 함 , 이는 3월 중순까지 최대한 선행되어야 할 것

·

·

·

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월간

브리

핑2016. 2

C.C 표. Cash cow 해당제품 데이터

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간 `2016.2.1~2016.2.28`

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

SKFQ36 KJFD31 KJFD34 SJFD01 SKFP32

2월 판매량 2월 매출액

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2016.2.1~2016.2.28

지나가는

겨울 제품군

기존 시장점유를 가지고 있던 플리스자켓 군 이 주축이나, 시장성장률은 점차 낮아짐

금년도 판매도 가격할인을 통한 작년대비 원가율을 더욱 높여서 판매를 진행

[최종 판매가 KJFD31 25,800원 - 원가 25,475원 / KJFD00 59,800원 – 원가 72,477원 ]

차년도 16FW에 CASHCOW에 금년도 매출액의 주축이었던 플리스 자켓군이 실익이 있는 지 검토하여

내년도 CASHCOW 군을 형성하는데 분석할 필요성 인지

파쿠르슈즈 SKFQ36은 1월 이후 꾸준하게 매출상승을 일으켜 계절에 구애받지 않는 시그니쳐 제품으로 접근하고 있음

예약이 길었음에도 불구하고, 소비자의 니즈에 적중했다는 것을 충분히 반증하는 대표적인 제품

SKFP32 -> SKFQ36 이후 추가적인 라인업을 전개하여 단일제품이 아닌 파쿠르슈즈 군을

CASHCOW 라인으로 진입하게 한다면 이전에 K89의 칸투칸 시그니쳐 신발에서

라인업 자체를 시그니쳐로 진입하게 되는 계기가 될 것으로 판단 됨

차순위로 올라오는 SKFQ37 , SKFQ30 등을 이어지게 하기 위해서는

‘수요>공급’ 이었던 이번 2개월을 반면교사하여 소비자에게 더욱 더 좋은 서비스를 제공 해야함

·

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DOG월간

브리

핑2016. 2

표. Dog 해당제품 주단위 비교

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간 `2016.2.1~2016.2.28`

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

SNFA57 KPFH00 KPFD30 SPFC07 KJFH34 KOFO10 KOFO00

1주차 평균판매량 2주차 평균판매량 3주차 평균판매량 4주차 평균판매량 총 재고

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매출흐름월간

브리

핑2016. 2

2016`SS 진입 & 2016`FW 선판매 - 고려해야 될 제품

- SNFA57 재고 9,055 개 / 주차별 평균판매량 2.0개 내외 / 현 상태 유지시 완판 불가 / 판매에 초점을 둔 프로모션 전개

- KPFD30 재고 2,973 개 / 주차별 평균판매량 8.9개 내외 / 겨울제품임을 고려 / 판매에 초점을 둔 프로모션 전개

- KOFO00 재고 1,792 개 / 주차별 평균판매량 0.8개 내외 / 겨울제품임을 고려 / 2016 FW 진입전 선판매 고려

- KOFO10 재고 1,786 개 / 주차별 평균판매량 0.6개 내외 / 겨울제품임을 고려 / 2016 FW 진입전 선판매 고려

- KPFH10 재고 4,480 개 / 주차별 평균판매량 7.9개 내외 / 겨울제품임을 고려 / 2016 FW 진입전 선판매 고려

- SPFC07 재고 2,441 개 / 주차별 평균판매량 24.9개 내외 / Z208 시리즈 / 시리즈물 가격할인전 고려

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2016.2.1~2016.2.28

데이터 출처` 모바일 CRM ㅣ 기간’ 2016.2.1~2016.2.281주차 # 2016.2.1 ~ 2.7 / 2주차 # 2016.2.8 ~ 2.14 / 3주차 # 2016.2.15 ~ 2.21 / 4주차 # 2016.2.22 ~ 2.28

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시장 동향월간

브리

핑2016. 2

기상청 2016.02.24

날씨

날씨

- 변덕스러운 꽃샘추위 4월까지 이어질 예정

- 올봄 예년보다 포근, 3-4차례 꽃샘추위

- 평균기온 3월 5.9도, 4월 12.2도, 5월 17.2도 예상

- 봄철 황사 발생일수 : 평년 5.4일 비슷할 것으로 전망

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시장 동향월간

브리

핑2016. 2

KT삼성경제경영연구소 황지현 2015.10.14

O2O서비스

온라인 시장,

모바일 · O2O 중심 재편된다

올해는 온라인과 오프라인의 결합과 융합을 기반으로 한 비즈니스를 의미하는

O2O412 (online to offline, offline to online) 마케팅을 통한 온라인 기업화가

더욱 활기를 띨 것”이라면서 “O2O 비즈니스 환경에서 온라인과 소비자를 상호 연결되도록

도와주는 이른바 사물인터넷80(lot-internet of things)을 활용한 마케팅 시장 규모가 확대될 것”으로 전망

‘2016년 온라인 시장 전망’ 세미나 최효진 인터넷패션창업연구소 대표 발표 발췌

On-Demand Economy의 대두 [ 2000년대 ]

‘e-Commerce’의 개념 도입으로 오프라인을 넘어 온라인 채널들(인터넷, TV, 전화 등)이 새로운 거래 창구 역할

→ 생산자에 몰려있던 권력이 유통업자로 분산되기 시작

→ 소비자는 오프라인 매장에 찾아가지 않아도 다수의 채널을 돌려보며 상품 정보 탐색 가능

[ 2000년대 후반 ]

인터넷 진화와 모바일 시대의 도래로 시장 주도권이 소비자로 몰리기 시작

→ 실시간 정보·가격 검색이 가능하고, 시간과 공간의 제약을 받지 않고 언제 어디서나 구매 활동을 할 수 있게 되면서 소비자 권력 향상

→ 소비자가 수요와 공급의 결정에 막대한 영향력을 행사하는 주체로 변화

- O2O로부터 소비자, 채널, 커뮤니티로 이어지는 변화는 수요와 공급에 즉각적으로

대응하기 위한 시스템인 ‘On-Demand Economy’ 형성을 촉진할 것으로 예상

- ‘On-Demand Economy’는 고객의 개인화된 수요에 맞추어 즉각적으로 반응하는 수요 중심적인 경제

- 이미 미국 O2O 시장의 많은 스타트업들은 On-Demand 서비스 형태로 고객 맞춤형 수요에 대응

- 국내에서도 O2O 서비스가 확대되면서 점차 생활의 중심이 생산자가 아닌 소비자(consumer),

전국권 경제가 아닌 지역 경제(community), 분절된 채널이 아닌 통합된 채널(omni-channel)로 옮겨가는 추세

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시장 동향월간

브리

핑2016. 2

경력 10년의 전략 컨설턴트 출신 리포터 김건우 블로그 (beSUCCESS.com) 2016.02.22

한국일보 채성오 기자 2016.02.11

O2O서비스 - 국내시장 경쟁

네이버 vs 카카오, O2O 경쟁 점입가경

- 검색·메신저 통한 원빌드전략

- 국내-검색기반, 국외-메신저 라인기반 플랫폼 연계 진행

- 쇼핑윈도+네이버페이 결합으로 물품검색부터 결제까지

한 번에 가능한 쇼핑

- 생태계 조성

- 식재료 O2O 서비스와 교통 O2O 서비스 구현

- O2O 콘텐츠 강화로 기 분야에서 2,173억원을 기록

(전년 동기 대비 13.0% 증가)

- 온디맨드 전략, 영역한계 초월

- '카카오택시‘, ‘카카오택시 블랙’ 출시로 콜택시 서비스 진출

- 상반기 대리운전 플랫폼 '카카오 드라이버'를 출시예정 (교통 O2O 분야 완성 계획)

- 농산물 O2O 비즈니스 플랫폼인 ‘카카오파머 제주’

→ 모바일 유통 서비스 진행

- ‘카카오헤어샵’ 뷰티 사업 진출

- 카카오헤어샵은 뷰티 O2O 서비스의 일환으로 카카오는

순차적인 뷰티테크 플랫폼 구축에 나설 예정

2016년, 기대되는 한국의 O2O 비즈니스 5선

1. 비어있는 주차장을 찾아준다, 할인된 가격으로. 파크히어(PARK HERE)

2. 배달되지 않던 음식을 배달한다. 푸드플라이(FoodFly)

3. 세차장의 모순을 해결하다. 와이퍼(YPER)

4. 믿을 수 있는 부동산 중개소? 직방(zigbang)

5. 모든 게 귀찮은 고객들을 위한, 문비서

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시장 동향월간

브리

핑2016. 2

중앙일보 고수석 통일문화연구소 연구위원 2016.02.14 ｜ 코트라 ‘2014년도 북한 대외무역 동향’ 2015.09.30 ｜ 중앙일보 정현진 기자 2016.02.24

개성공단 이슈건

개성공단 중단 사태

- 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 지난해 6월 발간한 ‘2014년도 북한 대외무역 동향’에 따르면

북한의 무역 규모는 76억1000만 달러(약 9조3831억원)에 달함

- 북한은 무역의 상당 부분을 광물 거래와 해외 인력 송출 등 중국에 의존

- 북한의 가장 큰 외화수입원은 해외 인력 송출

- 중국에 파견된 북한 노동자는 10만 명에 이를 것으로 추정되며, 이들의 연간 평균 수입은 10억 달러에 달함

- 개성공단 전면 중단 조치 발표 직후 미국은 “적극 찬성한다”는 입장을 표명한 반면 중국·러시아는

“제재 자체가 목적이 돼선 안 된다”며 “대화와 협상을 통한 한반도 평화 구축이 절실하다”는 원론적 입장에만 머무르고 있음

- 중국과 러시아는 북한을 대미 견제의 지렛대로 활용하겠다는 속셈이 크다고 볼 수 있음

- 자국의 이해관계를 중심으로 냉혹하게 돌아가는 국제사회 질서를 감안할 때 중국·러시아의 대북제재 동참을

이끌어낼 수 있는 치밀하고 다각적인 외교 전략이 시급한 실정

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시장 동향월간

브리

핑2016. 2

중앙일보 정현진 기자 2016.02.24

개성공단 이슈건

강력한 대북제재만이 북한의 핵 포기를

이끌어 낼 수 있다는 ‘강경론’

지속적인 경고에도 불구하고 핵실험과 장거리 미사일 발사 감행

국제사회는 개성공단을 통해 핵·미사일 개발자금이 유입되고 있다는 우려 표명

가장 핵심적인 이해 당사국인 한국이 개성공단 전면 중단 등 강력한 대북제재를 통해

국제사회의 공조를 이끌어 내야 한다

·

·

·

개성공단 전면 중단이 오히려 한반도

안보 불안을 더 키우는 조급한 결정이었다는 ‘대화론’

개성공단이 닫히면서 남북 대화 통로 사라지고 관계 악화

북한의 도발에 대결로 맞대응 함으로써 한반도에 안보 불안을 부추김

장기적으로 남북 교류를 넓히고 대화를 이끌어내는 것이 한반도에 평화를 정착시키고 통일로 가는 올바른 길

·

·

·

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시장 동향월간

브리

핑2016. 2

포커스뉴스 노이재 기자 2016.02.25

내일신문 고병수 기자 2016.02.23 ｜뉴스핌 허정인 정연주 기자 2016.02.24

원화 가치의 하락

원화 가치의 하락

- 하락폭 원인 분석

1. 외국인 투자자금 이탈

2. 중국 위안화 약세로 인해 중국 경제 의존도가 높은 한국과의 상관관계로 인한 ‘대리통화(proxy)’효과

3. 북한 도발에 따른 지정학적 위험

4. 사드배치 현실화

원·달러 환율 5년 8개월 만에 최고치

신흥국 대규모 자금 풀기에도 중국 증시 6%대 폭락 거듭

당국 개입, 달러 상승폭 제한

G20 재무회의를 앞두고 주요국간 정책 공조 관심

·

·

·

캐나다 달러, 호주 달러 1% 내외 대비 원화 4.8% 등락

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시장 동향월간

브리

핑2016. 2

국내 유통이슈건

버젓이 유통되는 '리콜제품'…"유통망 감시도 강화한다"

·리콜 행정처분을 불이행한 기업에 대해 ‘이행강제금’ 등 제재를 강화하는 방안 추진

온·오프라인 시장의 리콜제품 유통을 감시할 수 있는 전담팀 신설

·국포원 : ‘제품안전기본법’에 의거 리콜기업이 관련 의무를 불이행시 과태료를 즉시 부과,

리콜명령을 고의로 이행하지 않는 기업의 처벌을 위해 이행강제금 부과조항 신설 등 적극 검토

·온라인 유통감시 강화를 위해 온라인쇼핑몰에 위해상품차단시스템 도입을 확산( 11개 → 20개 )

소상공인이 밀집한 재래시장 등 오프라인 취약지대에도 리콜제품 감시기반 확충

에너지경제신문 한준성 기자 2016.02.22 ｜ 아주경제 이규하 기자 2016.02.22

[ 안전성조사 (제품수) ] [ 리콜조치 ]

4,542개4,533개

4,864개

216건

372건

586건

2013년 2014년 2015년 2013년 2014년 2015년

[자료] 산업통상자원부 국가기술표준원

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시장 동향월간

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국내 유통이슈건

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시장 동향월간

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국내 유통이슈건

소비자들의 리콜, 불법제품 정보의 욕구 증가

- 제품 결함 및 불법 제품 정보 확인하여 신고하는 제품안전정보 포털 방문자수 증가

→ 소비자들의 제품 안전불감증과 정확한 정보를 알고자 하는 욕구의 증가

- 2015년 ‘어린이제품안전특별법’ 시행과 한·중 자유무역협정(FTA)체결로

중국산 소비제품 수입 증가와 정부의 제품안전정책에 따른

결함보상의 위해 및 불법 제품 정보 등에 대한 소비자들의 욕구 크게 증가했기 때문

- 국가기술표준원은 제품안전정보포털의 이용자 폭증 시 접속장애에

대응하기 위해 ‘제품안전정보망’에 가상화 기술을 활용하기로 함

- 인터넷 쇼핑몰 등에서 소비자가 제품 구매 시 안전인증 취득 및 리콜 제품 여부를

즉시 확인 할 수 있도록 동포털과 연계를 확대하기로 함

2016.02.21 네이버 블로그 산업다이어리

< 제품 안전정보 포털 1日 접속자수 현황 >

18,000명

15,000명

12,000명

9,000명

6,000명

3,000명

10년

0

11년 12년 13년 14년 15년

100명 141명 550명1,472명

2,388명

15,788명

연간 접속자수 36,500 51,465 200,750 537,262 871,474 5,762,800

100

(-) (41%) (290%) (168%) (62%) (561%)

141 550 1,472 2,388 15,7881일 평균 접속자수

증가율

2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

(단위 : 건, %)

구 분

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시장 동향월간

브리

핑2016. 2

새로운 유통 트렌드

新 유통트렌드는 ‘밀리니얼세대’가 소비 주도

·BCG코리아 아시아마케팅·유통부문 대표

"82년~00년 태생의 밀리니얼(Millenials)세대가 베이비부머 세대를 제치고

향후 20년간의 소비를 주도할 것"이라며 "'스마트 소비자 등장' 과 유통채널의

진화'가 앞으로의 핵심 트렌드라고 지적

- 밀리니얼 세대들은 트렌드 민감성, 다양한 정보 중시, 기술 친화성, 활발한 소셜 네트워킹 등의 특징

- 옴니채널, 빅데이터 활용을 통해 밀리니얼 세대의 소비트렌드를 파악이 중요

아시아경제 김재연 기자 2016.02.18

월마트�죽이는�건�아마존이�아닌 '밀레니얼�세대'

비즈니스인사이더는 소비자들의 소비 성향이 변함에 따라 월마트와 같은 대형 쇼핑센터의 고객 기반이 흔들리고 있다고 분석.

[ 미국 시장조사기관 스티펠의 보고서 인용 ]

스티펠의 테일러 G. 라바르는 원스톱 쇼핑의 개념이 약화, 소비자들의 욕구에 부합하는 소비자들의 다양한 쇼핑 수단 사용,

소비자들은 품질, 영양, 공급망에 따라 잦은 소량의 상품 쇼핑방법을 전망.

최근 소비 변화는 “‘특화’의 중요성이 재부각된 것”이라고 강조

결과적으로 밀레니얼 세대들은 이전 세대와는 달리 식료품을 저장해 놓으려고 하지 않는다.

식료품을 저장하는 대신 그때그때 필요한 식료품을 구매해 대형 원스톱 쇼핑센터보다는 다양한 상점을 이용하게 된다는 분석

뉴스1 미주 황윤정 기자 2016.02.24

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시장 동향월간

브리

핑2016. 2

백화점 시장 - 아웃도어

[ 하산하는�아웃도어, 백화점서�방�뺀다 ]

- 신세계백화점 : 컬럼비아, 라푸마, 네파, 마무트 브랜드 퇴출

살레와 브랜드를 제외한 익스트림 브랜드 입점 배제

에이글, 디스커버리, 얼바인 입점

- 롯데백화점 : 기존의 아웃도어 브랜드 매장 면적 축소, 신규 라이프스타일 브랜드 입점

라이프스타일 리딩브랜드 : 디스커버리, 에이글 점포 입점

- AK프라자 수원점 : 몽벨 , 엠리밋 등 3개 매장 퇴점

에슬레저 멀티숍과 골프 매장 오픈

[ 백화점�아웃도어�매출성장률의�하락 ]

- 신세계백화점 : 2013년 15.6%에서 지난해 -5.9%로 마이너스 성장률 기록

- 현대백화점 : 2013년 24.8%에서 지난해 1.6% 으로 하락

- 롯데백화점 : 2014년 13.2% 하락, 지난해 5.3% 하락

2년 만에 1/6 수준으로 감소

아시아경제 임혜선 기자 2016.02.23 ｜어패럴뉴스 이아람 기자 2016. 02.19 ｜ 조선일보 전성필 기자 2016.02.01

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시장 동향월간

브리

핑2016. 2

백화점 시장 - 온라인

[ “온라인�시장이�대세” 유통 3사 ‘닷컴�전쟁’ ]

한국온라인쇼핑협회 ‘2015년 온라인 쇼핑시장 규모 62조 3600억 원 정도(전년 대비 13.3% 성장)’

- # SSG닷컴

- 주문 후 인접 신세계백화점에서 픽업

- 특정품 특가 구매 핫딜 서비스 모바일 중심 온라인 유통시장을 선도할 수 있도록 경쟁력을 확보하는데 주력

- # 더현대닷컴

- 백화점 명품 등 상품만 50만 개

- 온오프라인 마케팅 ‘O2O’ 제공

오프라인 상품을 쉽게 찾을 수 있는 QR코드 검색기능, 온라인 상품 진열을 오프라인 매장 대로 구현한 ‘온라인 매거진’

제품 사진을 올리면 비슷한 상품을 찾아주는 ‘스마트 파인더’ 제공

- # 롯데닷컴

- 농산물 엄선 판매 '삼촌네 농장'

- 연내 '리버스 픽업'(고객이 반품을 원할 때 세븐일레븐 편의점에 택배를 맡기면 택배기사가 이를 가져가는 시스템) 서비스 구축

국제신문 김미희 기자 2016.02.03

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소셜 3사

# 쿠팡

- 유통 아닌 IT회사

- 영업적자가 4000억~5000억원대로 추정되지만 눈 하나 깜짝하지 않고 ‘계속 투자’

- 내년까지 1조5000억원을 물류투자, 인력 4만 명을 뽑을 계획

[ 목표 ]

- 고객이 어디서 어떤 물건을 주문하든 몇 시간 내, 궁극적으론 실시간배송

- 이건 아마존도 못해 본 엄청난 시도로서,

고객이 모바일을 터치하는 순간부터 쿠팡맨이 웃으면서 배송하는 순간까지 전 과정을 한꺼번에 통합하는 모델.

- ‘세상에 없었던 디렉트(direct) 모델’, ‘엔드투엔드(End to End)서비스’

# 위메프

- 경영적 측면에서는 경쟁업체들이 당일 배송이라는 무기를 내세워 고객 확보에 주력하는 상황에서 ‘가격’과 ‘해외’로 눈을 돌려 차별화 전략

- 신규회원 50% 할인, 마트 12종 쿠폰 등 다양한 할인쿠폰 제공과 최저가 보상제,

플러스상품 빠른 배송 및 무료 배송서비스로 국내 소비자들의 눈길을 사로잡는 한편 해외사업 태스크포스팀을 꾸려 세계시장 진출에도 주력

# 티몬

- 창사 이래 매출 최대치 기록 (작년 전체 거래액32% 증가)

- '대한민국 마트 최저가 판매 도전'을 내걸고 론칭한 티켓몬스터(티몬)은

"오프라인 이마트의 소량 묶음배송을 온라인·모바일 최저가 판매에 제공하는 곳은 티몬 뿐” 임을 강조

- 오프라인 마트는 신선식품, 백화점은 브랜드, 홈쇼핑은 기획상품이라면, 온라인 모바일 커머스 쿠팡은 육아, 저희 티몬 대표 분야는 생필품, 여행.

- 배송과 고객만족(CS)이 차별화 포인트죠. 슈퍼마트도 이 두가지에 집중

- 특히 슈퍼마트는 주중 구매가 힘든 생필품 고객들을 위해 구매단계 최소화 집중

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