2017年創新海外聯合行銷-Wow! Taiwan Selects-

Wow! Taiwan Selects

游竹麒 資深專案經理

創新海外聯合行銷策展團隊

財團法人商業發展研究院

Wow! Taiwan Selects

透過「創意策展」顛覆傳統拓銷模式：以生活風格主題與創意策展模式聯合行銷台灣消費品品牌

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參展模式難以吸引買主注意

B2B常面對殺價問題

傳統參展拓銷模式有重要性，但需要結合更創新的手法吸

引買主注意

透過生活型態策展行銷打造台灣創新、時尚形象，顛覆消費者及買主對MIT的認識，以消費者活動提升買主代理信心(B2C2B)、同步進行小型市場測試，

反饋向買主提案

遴選多家互補性台灣消費品牌聯合出擊，結合「新臺流戰略」(音樂、出版、演藝、動漫等元素) 打造

粉絲行銷，打造國家形象、加值台灣品牌及產品形象

直接面對買主往往面臨價格競爭、FOB報價過

高問題

單打獨鬥缺乏

國家形象加持

參展業者眾多、彼此互相競爭且缺乏國家形象

加持

臺灣產品品質優良、但缺乏行銷包裝讓買主驚艷

• 臺灣產品難以在展場中突出吸引大型買主注意

• 買主對於臺灣印象不深(來源國形象)、具認知風險

• 買主想到臺灣容易聯想代工，對於台灣產品往往以價格作為談判重點，難以彰顯價值

• 台灣品牌參展往往單打獨鬥，展區內彼此互相競爭，和日韓展區相較缺乏形象吸引力

• 臺灣產品品質優良、國際買主亦認同，但隨著中國大陸製造在東協崛起，臺灣產品缺乏包裝力

拓銷概念再精進

創新模式再精進

擅長訴求品質缺乏

品牌包裝力

Wow! Taiwan Selects

從品牌招募到媒合策展為台灣品牌提供「一條龍」服務

來源(1)：出口導航客製服務

(從104年廠商出口能量線上診斷問卷結果第一輪篩選)

來源(2)：貿易局公開徵選、團隊主動接洽

(申請者填須寫105年廠商出口能量線上診斷問卷)

篩選邏輯：• 擁有自有品牌• 以自有品牌拓銷部分海外市場、欲擴大市場• 品牌特色 (與主題契合性、原創新穎、獨特點)• 產品市場性 (市場吸引力、實用性、可量產)• 業者積極性 (海外拓展及經營實績、市場規劃)

直接落地、開拓市場通路

2合1一條龍服務模式

精準媒合拓銷服務(入選業者提出情境拓銷 +

買主合作提案)

選品會(遴選入選業者及產品)

策展外部團隊評選

• 視覺團隊• 空間團隊• 活動團隊• 影像團隊

• 每場活動徵集15-20家業者• 參展展品以1個系列、契合活

動主題之商品為限• 參與業者至多可針對兩個市場

報名• 2016年入選業者繳交10萬元新

台幣完成報名

• 針對每場活動規劃專屬視覺系統、周邊製作物及線上活動網站

• 空間和活動團隊針對參展展品規劃得以凸顯產品Wow! 驚奇感之空間、平台、體驗互動模式

• 業者依據通路商需求準備提案簡報，並與大型通路商溝通討論議題

跨境電商Offline to Online

品牌徵選及視覺/空間/活動企劃

(透過視覺、空間情境及通路體驗凸顯Wow! Taiwan意象)

買主媒合、O2O跨境銷售

• 消費者現場透過QR Code於跨境電商平台直接購買現場展示台灣產品 3

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鎖定馬尼拉、雅加達及胡志明市重點購物中心驚豔開場

大馬尼拉Glorietta

MallGF 54m2

(5/23-5/29)

印尼雅加達 越南胡志明

購物中心高達47家，分佈於中部(7家)、北部(3家)、西部(3家)和南部(34家)

購物中心達5家，主要分佈在第1和第5郡(含富美興)，新月廣場除了Crescent Mall亦開立高端百貨SC Vivo City

菲律賓馬尼拉

大都會區知名購物中心達17家，分佈於Makati、Quezon City等區域

商場定位招商品牌

目標族群人流量提袋率

租金檔期

場地規範尺寸限制

雅加達Central

Park MallGF 65m2

(7/27-7/31)

胡志明Crescent

MallGF 120m2

(8/31-9/04)

Central Park 位於雅加達西區，目標族群為SEC A，以年輕家庭和女性華人消費者為主，印尼穆斯林為輔，周末人流每日達10萬人，店面以國際快時尚品牌進駐 (MAP代理)

Glorietta Mall位於馬尼拉、購物中心林立的精華地段Makati，假日人潮達8萬人。活動選在Glorietta 1的GF，該層有大型書店、童裝與年輕服飾品牌，能夠有效吸引年輕家庭為主的目標族群

Crescent Mall新月灣購物中心，座落在胡志明市第七郡富美興新都市中心的心臟地帶，為越南摩登時尚新地標，每日平均人流達3萬人，店面來自國際服飾、品牌家電、3C數位生活、居家娛樂通路進駐

活動地點篩選• 菲律賓大馬尼拉地區 Glorietta Mall• 印尼雅加達西區 Central Park Mall• 越南胡志明富美興 Crescent Mall 4

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針對不同市場規劃「策展主題」及「通路體驗活動」菲律賓 印尼 越南

創新行銷模式

通路體驗活動實況

居家派對快閃模式生活型態：中產階級消費者愛美、重視享樂、派對但早婚有孩

策展主題：Let’s Home Party

產品類別：美妝保養、時尚配件、居家生活、食品飲料

通路體驗活動：周末品牌CityColor彩妝師限時(每日限時2小時)、限量(每日限量10人)快閃活動

夢幻遊樂園模式生活型態：20-35歲中產階級年輕女性消費者追求時尚、愛美

策展主題：Eat, Play, Love

產品類別：食品飲料、視聽娛樂、運動用品、彩妝保養

通路體驗活動：MEN’S UNO男模扮演王子穿著感應裝置上衣與消費者互動合照、共遊樂園

搖滾演唱會模式生活型態：中產階級年輕夫妻重視生活品質、寵愛自我、享受當下

策展主題：Oh! My Modern Times

產品類別：智慧生活、廚具清潔、運動生活、飲料、美妝保養

通路體驗活動：金曲獎入圍樂團「女孩與機器人」現場電音搖滾Live Band表演，搭配粉絲社群網路直播

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針對當地文化特色及主題風格構想適地化視覺設計概念及周邊製作物

菲律賓：Young & Happy，強化派對及年輕家庭的活力，以鮮豔、飽和的暖色調為主色，傳遞出熱情氛圍印尼：將女性對戀愛的想像和期待融入色彩搭配中，以甜蜜、浪漫的粉色為主，展現粉紅泡泡般的浪漫情境越南：以冷色系呈現時尚質感，呼應主題的摩登、現代、科技感，高對比的配色，強化視覺上的力道與態度

菲律賓 印尼 越南

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菲律賓－居家派對瘋狂快閃：參觀人次超過2萬人、消費者反應熱烈；海內外媒體效益超過1,000萬

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通路體驗活動 / 周末彩妝限時、限量快閃活動(flash event) 媒體露出

• 活動成效：1. 參觀人次：累積參觀人次達到20,163。2. 開幕剪綵：出席貴賓包括我國駐菲經濟組組長、菲律賓當地工商總會Makati分會理事長、台商菲律賓總會會長及名譽會長、

菲律賓商工總會秘書長、旅菲南線台商會副會長及會員們一同參與剪綵活動，現場包括參與的台灣品牌代表共超過100名貴賓蒞臨。

3. 媒體效益：目前海內外報紙、網路及電子媒體共露出40則報導以上，總廣告效益超過1,000萬新台幣。

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印尼－夢幻樂園EAT, PLAY, LOVE：打造夢幻遊樂園，消費者互動熱烈、活動媒體效益超過600萬

通路體驗活動 / MEN’S UNO 男模樂園互動體驗 媒體露出

• 活動成效：1. 參觀人次：5日活動累積參觀人次達到16,321。2. 開幕剪綵：包括我國駐印尼代表處副代表、台貿中心廖主任、當地擁有小MAP之稱的綜合型代理商Metrox Group、當地最

大百貨零售通路集團Matahari總經理、擁有數千家直營門市上市上櫃國營藥妝通路Kimia Farma代表一同參與剪綵活動。3. 媒體效益：目前海內外報紙、網路及電子媒體共露出30則報導以上(包含活動及品牌專訪)，總廣告效益超過600萬新台幣。

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越南－電音搖滾Live Band：參觀人次超越去年、演唱會現場直播創造活動熱潮、媒體效益超過230萬

通路體驗活動 / 樂團電音搖滾Live Band演唱會 (粉絲社群現場網路直播) 媒體露出

• 活動成效：1. 參觀人次：5日活動累積參觀人次達到16,201。2. 開幕剪綵：駐胡志明市經濟組組長、台貿中心主任、台商總會胡志明分會會長、當地跨足地產、教育、美妝及生活用品零售

之代理經銷集團Bitex代表、當地知名生活居家用品通路Life1代表一同參與剪綵活動。3. 媒體效益：目前海內外報紙、網路及電子媒體共露出30則報導以上(包含活動及品牌專訪)，總廣告效益超過230萬新台幣。

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三場次活動效益：當地消費者認同台灣品牌；媒體效益超過1,800萬新台幣

菲律賓－馬尼拉 印尼－雅加達 越南－胡志明市

菲國消費者體驗後相當喜愛臺灣產品

菲律賓 (N=1462)－體驗後對於台灣整體形象評比甚佳(M=4.72, SD=0.56)，特別在時尚感(M=4.51, SD=0.67)和設計感(M=4.51,SD=0.67)面向，並認為使用台灣產品可以讓人有好印象(M=4.44, SD=0.69)，和可提升個人風格品味(M=4.41, SD=0.73)

總體驗人次達52,685人 總媒體報導數超過100則 總媒體效益數超過1,800萬

台灣品牌共 48家

印尼消費者體驗後認同臺灣產品時尚、有設計感

印尼 (N=1386)－體驗後對於台灣整體形象評比正面 (M=4.03, SD=0.64)，特別在時尚感(M=4.10, SD=0.76) 和 設 計 感 (M=4.10,SD=0.79)面向，並偏向認為使用台灣產品可以讓人有好印象(M=3.94, SD=0.81)，和可提升個人風格品味(M=3.93, SD=0.32)

越南消費者體驗後認為臺灣產品創新、有設計感且高科技

越 南 (N=1065) － 體 驗 後 認 為 台 灣 產 品 形 象 創 新(M=4.01, SD=0.93)、有設計感(M=3.96, SD=0.94)且高科技(M=3.93, SD=0.92)，並認為使用台灣產品可以讓人留下好印象(M=3.67, SD=0.97)，和可以提升個人風格品味(M=3.48, SD=1.08)

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菲律賓精準媒合：跳脫先找代理商進入通路模式，邀請大型通路針對潛力產品引介代理

品牌及通路形象較低階

• 產品已在當地低階通路Landmark通路銷售

• 欲重新定位，以品牌進入Watsons通路

首次嘗試南向進入市場

• 首次搭配南向政策進入菲律賓市場

• 篩選適合拓銷東協市場產品及進行市場與買主測試

新產品進入市場• 系列面膜已在他國東協市場

擁有銷售實績，欲開拓菲律賓市場

• 欲在Watsons進行試賣及推廣產品上市

知名度及通路覆蓋不足

• 產品已在都會區SM Mall內Watsons單點銷售，但形象力不足，通路覆蓋率低

• 欲提升知名度擴大櫃點

能搭配售後服務代理難尋

• 原先產品以水貨在當地市場零售

• 銷售重視售後服務，更是品牌的一環。但當地能提供良好售戶服務的代理商難尋

品牌產品

現況需求

成效實績

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開拓Watsons新通路

• 預計今年度第4季於Watsons都會區分店上架，訂單預計數萬美元

進入開架醫美保養品市場

• 抓住Watsons欲開拓醫美產品線需求

• 以Dr. Formula品牌、規劃小包裝型態進入市場

擴大市場Watsons櫃點

• 預計今年度在本島以及外島地區的Watsons增加櫃點, 本島及外島預計增加20個櫃點以上。

Watsons新產品上市

• 目前已出貨給Watsons一個20呎貨櫃面膜產品

• 將搭配促銷活動試賣後正式上市

結合代理商服務團隊打造品牌

• 本次尋求代理知名國際品牌熱水器、擁有堅強售後服務的代理商協助打造品牌、同時提供代工服務

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印尼精準媒合：創新進階產品透過領導代理通路集團，測試市場需求並進入旗下通路

品牌產品

現況需求

成效實績

擁有多國海外實績、欲開拓印尼市場

• 2015年拓展海外市場如香港、馬來西亞、新加坡等

• 欲拓展台灣熱帶水果果凍、臺灣茶餅乾進入印尼市場

法國得獎產品, 首次嘗試南向

• 天然面膜產品獲得法國美妝大獎Top1殊榮

• 積極拓展海外市場，欲進入東協中高階零售通路

創新產品需通路推廣• 僅在新加坡和台灣銷售，欲

傳遞臺灣茶文化在地精神至東協市場

• 使用上需要乾濕混合過程需要好通路和好行銷方能成功

進階產品評估市場• 以醫療概念發展之抗油洗

髮精、頭皮清潔液和養髮液適合推廣東協熱帶國家

• 產品概念相對市場競品更為進階，欲測試市場商機

專業產品需求專業代理通路

• 鐵人三項及自行車運動成為印尼市場運動風潮，運動緊身壓縮衣和自行車衣市場具有潛力。

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以臺灣意象進入市場

• 嫁接印尼大型食品代理商可進入Hero, Lottemart, 7-11, Circle K等1000家零售通路

• 刻正前往印尼洽談訂單

打造品牌進入專業通路

• 已尋得代理商處理進口准證

• 預計以品牌和多系列產品進入Century旗下美妝專賣店Avecca、進入Metrox集合店 the little things she needs

客製化產品進入市場

• 乾溼混合使用過程的創新訴求獲得通路Century青睞

• 目前針對Century產品價格需求評估客制化產品成份

結合服務創造差異• 提供頭皮檢測護理的門市

服務經驗給Century

• 將與Century合作推廣養髮系列產品

以專業運動形象切入市場

• 以專業運動生活型態切入當地市場，獲得當地代理Reebok品牌之代理通路集團Metrox青睞

• 已和Metrox合作進行市場測試

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越南精準媒合：卡位單點、單區域零售通路作為切入越南市場突破口

品牌產品

現況需求

成效實績

欲打入越南AEON通路體系，提升品牌知名度

• 自有品牌在東北亞已有品牌知名度，欲拓展東協市場

• 由於品牌定位，欲打入訴求中產階級市場的日資AEON通路

搭配新南向準備投資越南市場、欲打進當地家電通路

• 已經布局投資越南市場，設立子公司或辦事處、組裝工廠

• 欲透過連鎖居家電器通路，從單點到單區逐步布局越南市場

首次嘗試南向進入東協市場• 主打瑜珈周邊商品，主打國內

及大陸市場，想以越南作為拓展東協市場的第一站

• 欲先進入區域型的運動用品專賣店及網購通路

擁有泰國市場實績、欲以臺灣風味飲品切入越南市場

• 已於泰國市場落地，認為越南可作為拓展東協市場第二站

• 產品風味臺灣元素較重，需要對於臺灣有正面印象之代理商

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卡位購物中心設立新櫃點

• 已尋得代理商，逐步在越南購物中心設立品牌新櫃點

• 已接洽AEON購物中心，以及即將落成之An Phuoc Plaza

以北越河內作為前哨站

• 已媒合河內國際連鎖居家電器零售通路Media Mart，刻正前往河內進行洽談

• 將透過投資大舉開拓越南市場

媒合一條龍功能代理商

• 媒合胡志明市擁有5家分店Citisport通路，具備進口、代理與經銷一條龍功能

• 刻正洽談客製化產品

進入AEON旗下Citimart• 已嫁接對於臺灣具正面印象、

代理多個知名港台食品代理商。

• 10月份越南買主將前來台灣洽談合作模式

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創新策展行銷：以4大步驟「一條龍」協助業者迅速落地東協

Basic Function

Value Added

Taiwan Lifestyle

整體形象加值 Wow! 選品 通路媒合策略 業務協商諮詢

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Next Stop？

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本專案搭配政府「新南向政策推動計畫」 (行政院105.9.5)，106年目標市場聚焦「馬來西亞吉隆坡」 和「印尼雅加達」 。

Wow! Taiwan Selects聚焦新南向政策

• 人均購買力平價(PPP)為東協第3高國 (2016年 27,234美元)

• 穩健經濟成長 (2017-2021年每年GDP成長≧ 11.8% )

• 中上及富裕階層不斷增長 (2010年占81%至2020年占≧90%)

• 馬華受過中文教育，熟識台流文化 (華人24%)

• 清真商機大 (穆斯林60%)

東協10國 人口紅利 年齡中位數

GDP 內需市場規模

人均GDP(PPP)

單位 百萬人 歲 十億美元 十億美元 美元期間 2016* 2016* 2016* 2015 2016*汶萊 0.42 29.90 10.46 7.48 79,710.80柬埔寨 15.78 24.90 19.37 18.87 3,735.97印尼 258.80 29.90 940.95 859.69 11,699.41寮國 7.16 22.70 13.76 11.72 5,718.55

馬來西亞 31.72 28.20 302.75 273.49 27,234.31緬甸 52.25 28.60 68.28 73.51 5,953.15菲律賓 104.20 23.40 311.69 308.00 7,696.16新加坡 5.59 34.30 296.64 221.25 87,082.00泰國 68.98 37.20 390.59 350.35 16,835.44越南 92.64 30.10 200.49 184.02 6,421.73臺灣 23.55 40.20 519.15 455.01 47,790.06

馬來西亞舉辦時間： 8/10-8/14舉辦地點： Suria KLCC Mall

• 人口紅利 (2.5億人)

• 東協最大內需市場(2.1兆美元，都市化程度高達60% )

• 穩健經濟成長 (2017-2021年每年GDP成長≧ 8.5% )

• 中上及富裕階層不斷增長(2010年占52%至2020年占≧70%)

• 清真商機大(穆斯林88%)

印尼 舉辦時間： 5/17-5/21舉辦地點： Neo SOHO Mall

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買主 消費品

印尼Indonesia: Living premium (新生活質感商機)

馬來西亞malaysia: Beat your heart (新華流感動商機)

精準媒合

創意策展

新媒體數位創新 × 一條龍輔導精準媒合2017年創新海外聯合行銷暨精準拓銷媒合

商機洞察

生活風格

新媒體創新策展－結合數位互動和投影新媒體

精準媒合輔導－結合商情、選品、拓銷輔導

打造創新模式進入目標市場

感應科技

數位互動

微型投影

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申請廠商需編列自籌款新臺幣 5萬元(含稅)Wow! Taiwan Selects2017 印尼、馬來西亞

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商研院服務項目 業者合作項目

創意主題融合互動科技、風格型態整體籌劃 5萬元、圖片影像等形象元素提供

協助風格選品：提升生活品味 系列商品型錄、宣傳樣品和公關品提供

包裝宣傳、現場造勢、精準媒合 現場集客贈品提供和產品體驗服務協助

規劃台灣品牌聯合行銷線上目錄 其它合作方式（展品運送、派員出差）

政府補助

經濟部國貿局資源導入，專案經理人服務！

分攤成本，台灣品牌閃耀國際！

建形象、找買主，我們幫您快速進入東協市場！

提供拓銷商品和活動協助，增加通路曝光！

篩選邏輯

• 自有品牌• 台灣製造• 拓銷實績• 獨創特色• 市場性高• 積極性高

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2017 印度 拓銷媒合服務

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通訊(IoT)產業代表業者

商機洞察

IN媒合對接

TW產業

SIG

異國素食Exotic Veg

幼兒照護Baby Care

居家整潔Clean Home

戶外移動Moving

寶萊塢Bollywood

美妝保養產業代表業者

家具家飾產業代表業者

汽機車及配件產業

代表業者

影音設備產業代表業者

醫療器材產業代表業者

運動器材產業代表業者

食品產業代表業者

遴選指標性15家業者:1.通路對策2.市場進入與機會分析3.通路商提案對接4.B2B對接媒合商談會

印度拓銷媒合服務通路買主募集拜訪(代理商及批發零售商等)

2017 印度 拓銷團【重要時程】

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業者募集買主探勘

提案媒合公開說明

主題商談拓銷團進

促成商談成功落地

1-2月完成

• 依產業別訪廠• 買主名單募集• 代表業者對買

主媒合商談

3-5月完成

• 業者提案諮詢• 對買主提案媒

合諮詢• 公開說明會

(4~6場)

6-7月完成

• 拓銷團行前準備

• 6/10-17印度商談會舉辦

• 媒合促成

8-10月完成

• 媒合後續追蹤• 成果預備擴散

印度商機洞察

SIG推動

11-12月完成

• 臺印商機SIG推動小組營運

CDRI• 參與臺印交流• 印度商機說明

CDRI• 買主探查與初

步媒合

CDRI• 臺印商機媒合

拓銷團(孟買)

CDRI• 媒合後續追蹤• 成果擴散宣傳

協辦單位: TIBA & TEC, India• 共同對台印經貿交流協會及台灣華語文教育中心成員推廣相關說明活動• 派員參加及推廣TIBA & TEC, India 對我國業者的活動與服務• 共同促成印度經貿與人才交流之多贏關係

重要時程點

2017年創新海外聯合行銷印尼 X 馬來西亞 Wow! Taiwan Selects

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財團法人商業發展研究院

創新海外聯合行銷策展團隊 游竹麒 資深專案經理

02 7707-4915

danielyu@cdri.org.tw

+印度拓銷媒合