2012 TOPWAY2/4 분기재고관리&A/S보고

2012/7/9

No.72650002

INDEX

1. A/S 관련

1.1. 2/4 분기 A/S 분석

1.2. 2/4 분기 A/S 부품 현황

2. 재고 관련

2.1. 2/4 분기 재고 분석 및 현황

3. 결론

1.1. 2/4 분기 A/S 분석

- 2/4 분기 Toway 의 After sales servisse(이하 `A/S`) 건은 4 월 122 건, 5 월 93 건, 6 월

85 건으로 월 평균 A/S 의 발생 건수는 약 100 건이고, 시간이 지날 수록 A/S 접수 건수는

점차 감소되는 것을 볼 수 있다.

A/S 요청이 줄고 있는 이유는 기후가 안정이 되면서, 수해나 낙뢰에 의한 피해가 줄기

때문인 것이 가장 큰 원인일 것으로 판단 된다.

그리고 2/4 분기 서비스 건수에 대한 평균 걸리는 시간을 계산하면 다음과 같다.

122

9385

0

20

40

60

80

100

120

140

April May June

1.1.1. 2/4 분기 월 A/S 서비스 발생건수 (단위: 건)

15.7

9

5.3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

April May June

1.1.2. 2/4 분기 A/S 서비스 평균 처리 시간 (단위: 일)

참고로 위의 평균 A/S 평균 처리시간 계산법은 한 건당 걸리는 시간을 날짜로 합산하고,

제품군 별로 총 합을 구해 평균을 구했다. 그리고 위 시간은 Topway 에서 A/S 가 필요한

제품이 들어오는 날에서 Technico 쪽에서 제품을 수리를 마치는 시간까지를 계산한 것이다.

2/4 분기 A/S 에 걸리는 평균 시간은 10 일이었고, 그리고 월별 A/S 를 처리하는데 걸리는

평균 시간을 보면 4 월은 15.7 일, 5 월은 9 일, 6 월은 5.3 일로, 시간이 지날 수록 점차

처리하는 시간이 감소되는 것을 확인할 수 있다. 그리고 A/S 평균 처리 시간은 위의 두

표를 비교해 봤을 때, 시간이 지날 수록 AS 건이 감소하는 것과 비례했다.

2/4 분기 4 월을 기준으로 제품군별 평균 A/S 처리시간을 보면, DVR 을 제외하고

나머지는 A/S 에 필요한 시간이 줄어들고 있다. 특히 Mini-Camera 의 경우 5 월에는

12 일로, 4 월 15.9 일보다 3 일이 줄었고, 지난 6 월과 비교했을 때는 10 일 정도가

감소했다. 이는 DVR 을 제외한 모든 제품군에 포괄하는 것으로, 2/4 분기의 시작인

4 월보다 끝인 6 월이 대부분 A/S 를 처리하는 시간이 1/3 까지 줄었다.

표 1.3. <2/4 분기 제품군별 A/S 처리시간>을 보면 유난히 4 월에 Mesa Controlador 의

처리 시간이 28.3 일로 도드라진 것을 볼 수 있는데, 이유는 D-MAX 의 DCK-255 의 수리가

늦어졌기 때문이다. 따라서 PCB Assy 가 공급되기 시작한, 5 월부터는 A/S 엔지니어의 수리

기간이 5.3 일로 줄어든 것을 확인할 수 있다.

1.1.3. 2/4 분기 제품군별 A/S 처리시간 (단위: 일)

15.915

21

4.7

18

6.8

28.3

1210.2

8.7

6

17

2.7

0

5.6 4.86

4.86.9

45.3

0

5

10

15

20

25

30

April

May

June

18

14.8

11.4 10.9

8.79.1

7

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

메이커

또한 엔지니어의 수리기간은 A/S 를 받은 건수에도 영향을 받았다. 예컨대 2/4 분기 Mini-

Camera 의 A/S 접수건을 살펴보면 4 월 654 건, 5 월 348 건, 6 월 129 건으로 점차

감소했고, 이 사실에 따라 엔지니어가 접수된 제품은 수리하는 시간에 비례한다는 사실을

알 수 있다. DVR 도 마찬가지이다. 5 월 DVR 의 A/S 접수 건은 167 건으로 4 월의 136 건,

6 월의 139 건보다 많았다. 따라서 엔지니어에게 필요한 수리시간도 5 월이 6 일로 가장

많았다.

2/4 분기 Topway 의 평균 A/S 처리기간 평균은 10 일로 다른 전자제품 판매 메이커와

비교했을 때, 총 수리에 걸리는 시간은 부정적이지 않다.

예를 들어 표 1.4 2007 년 북미시장의 다른 전자제품 메이커가 AS 를 해서 소비자에게

돌려보내는데 걸리는 평균 시간과 비교해봤을 때, 평균 걸리는 시간 11.4 일보다 아래

위치하고 있다. 이러한 사실로 가정하면 소니나 노키아, 에릭슨, 지맨스보다는 빠른 편에

속한다. *참고로 다른 브라질 카메라 메이커와 비교할 수 없었던 이유는 관련 자료가 없기

때문이다. 따라서 시장 특성이 비슷한 2007 년 북미자료를 바탕으로 비교를 해보았다.

하지만 단순 비교했을 때는 다른 대기업에 비교해도 손색이 없는 것처럼 보이지만,

문제는 엔지니어들이 수리를 마친 제품들이 밖으로 나가는 기간에 대해서는 점검이

필요하다.

Nokia

Sony

Ericsson

Simens Alca

Motorola

Samsung

1.1.4. 2007 년 북미시장 전자제품 메이커 평균 A/S 처리시간 (단위: 일) *전자신문 통계

예컨대 Topway 의 평균 AS 시간을 다른 방식, 즉 A/S 대상인 제품들이 Topway 로

들어와서 나가는 것을 기준으로 계산하면 2/4 분기 A/S 에 필요한 날짜는 평균 45 일이

넘는다. 이유는 A/S 를 위해 물건이 Topway 로 들어오고 수리하는 시점은 시간이 많이

소요되는 것은 아니지만, 수리가 끝나고 Topway 를 떠나 소비자에게 돌아가는 나가는

시점을 바탕으로 계산을 해보면 시간이 많이 소요 되기 때문이다.

따라서 소비자가 A/S 가 끝난 제품을 늦게 찾아가는 것인지 아니면 여기서 오랫동안

가지고 있는 것인지를 판단하고, 만약 이 과정 중 문제가 있다면 좀더 적극적으로 물건을

맞긴 소비자에게 푸시하는 새로운 관리 시스템이 필요하다. 이를 바탕으로 만약 수리가

마친 제품에 대해서 발송하는 문제를 최고 3 일 내로 수정하면, 평균 걸리는 시간은

13 일로 이는 45 일보다 `32 일` 거의 한 달의 시간을 단축하게 되는 것이다.

또한 A/S 접수가 많이 될 때와 그렇지 않을 때의 차이가 최고 10 일까지 나고 있는데,

이에 대한 해결방안도 필요하다. 왜냐하면 A/S 가 집중되는 1/4, 4/4 분기에는 당연히

소요되는 시간도 비례해 늘어나기 때문이다. 원인은 다양할 수 있지만, 먼저 수리를 위한

스페어 파츠를 충분히 확보하는 것이 우선이다.

위의 표 1.3 을 보면 Mesa Controlador 의 수리기간이 같은 분기에 28 일에서 5 일로 즉

수리기간이 23 일 단축 된 것을 볼 수 있는데, 이 제품군에서 가장 A/S 가 많이 들어오는

것은 DCK-255 와 SC3100 이고, 이중 수리가 늦어지는 모델은 DCK-255 였다. 이유는 DCK-

255 모델에 대한 부품과 PCB Assy 가 충분하지 않았기 때문이었다. 따라서 부품이 수급이

잘 된 이후로부터는 A/S 에 소요되는 시간이 눈에 띄게 줄었다. 이런 사실은 부품만 충분히

확보가 되어도 A/S 기간을 충분히 단축시길 수 있다는 가능성을 보여준다.

1.2. 2/4 분기 A/S 부품 현황

- 현재 A/S 부품 관리 정책은 수입되는 PCB Ass`y 에 대해, 1~5%를 탄력적으로 운영하도록

되어있다. 이는 지난 6 월 25 일부터 적용하고 있으며, 현재 각 제품군으로 갖고 있는

A/S 를 위한 부품을 파악하면 아래와 같다.

현재 Topway 에서 A/S 를 위해 보유하고 있는 부품 수는 모두 540 개로, 이 중

카메라(미니, IR, Box, Speed dome)는 397 개로 73.5%, DVR 은 125 개로 23.1%, 끝으로

Mesa-Controladordms 3.3%를 차지하고 있다. 이들은 PCB Ass`y, 캐이스 키트, 완제품,

액세서리를 포함한 개수이다.

카매라의 경우 단종되어서 A/S 를 위한 부품을 확보하지 못한 SK-C300, SK-C400 모델을

제외하고, 현재 판매 중인 모델에 대해서는 예비 부품을 따로 관리하고 있다. 역이 이

중에는 일부 CI-48, SK-C60, 170IR 등과 같은 과거에 팔던 제품도 함께 보관하고 있다.

이들은 PCB 보드가 모두 소진되어 판매할 수 없을 때에 판매에도 사용될 예정이다.

그리고 DVR 의 PCB Ass`y (이하: Placa) 현황을 판매 중인 모델 별로 살펴보면 다음과

같다.

1.2.1. 2/4 분기 A/S 부품 비율 (단위: %)

73.5

23.1

3.3

Camera

DVR

Mesa-Controlador

현재 DVR Placa 현황을 살펴보면, 현재 3R 의 Prestige 가 모두 40 개로 가장 많은 량을

확보하고 있고, 다음은 Black Diamond 20 개, ITX Phoenix 로 19 개, Astro 16 개 순이다.

3R 의 경우 현재 갖고 있는 재고는 충분하고, 그리고 한국으로 보내어 수리가 끝난 제품을

받게 되면 문제될 것은 없다.

그러나 현재 ITX 의 경우 지난 1/4 분기와 작년 4/4 분기 수리를 보낸 제품들이 아직

돌아오지 않고 있어 16 채널은 하나도 갖고 있지 않아, A/S 수리에 차질을 빚을 수 있다.

또한 Astro S 4ch 역시 현재 Topway DVR 에서 판매가 많이 되고 있는 만큼, 올해

4/4 분기와 내년 1/4 분기 A/S 를 위해 더 많은 량의 Placa 를 확보해야 한다. 특히 Astro

4ch 의 경우 구형 보드를 제외하면 현재 갖고 있는 Placa 의 개수는 8 개에 불과하다.

끝으로 현재 추가된 AV306 6ch 에 대한 A/S 를 위한 Placa 도 확보해야 한다. 현재까지

판매가 많은 것은 아니지만, 그래도 적잖게 소비자들이 찾고 있기 때문에, 이후 A/S 를

위한 부품이 필요하다.

Phenix Astro s Astro D1 Prestige Element BlackDiamond SGSinc WM

16ch 0 0 0 28 6 7 8 18ch 19 0 0 7 0 8 0 04ch 0 13 3 5 5 5 0 0

0

5

10

15

20

25

30

1.2.2. 2/4 분기 DVR 모델별 Placa 부품 현황 (단위: EA)

2. 2/4 분기 재고 분석 및 현황

- 미니 카메라는 Topway 판매의 주력으로 전체 판 2/4 분기 전체 판매에서 75%를

차지하고 있는 제품군이다. 현재 라인업은 IR 군에 속하는 C180IR 을 제외하고, M1, SK-

Csmart, SK-C300, SK-C400, SK-C500, SK-C600 으로 나눠진다. 이 중 단종을 앞두고 있는

모델은 SK-Csmart, SK-C300, SK-C400 이다. 참고로 위의 완성된 제품에 대한 합산은 모델

별 모든 렌즈를 합산한 결과이다.

현재의 재고 중 먼저 단종을 앞두고 있는 모델부터 살펴보면, 현재 SK-Csmart 는 만든

제품과 만들지 않은 제품이 2,535 대로, 모두 조립해서 판매한다고 가정했을 때 남는

상자의 양은 940 개이다. SK-C300 은 현재 판매될 수 있는 양이 Placa 와 완성품을 모두

합했을 때 1,572 대로, 남는 상자의 양은 3,491 대이다. Smart 와 마찬가지로 포장용 상자의

양이 부족하지 않다. 그러나 SK-C400 의 재고는 2,226 대로 포장용 상자의 량이 1,818 인

것을 감아나면 408 개가 모자라다.

이 외에 현재 판매중인 모델의 재고를 살펴보면, M1 은 현재 완성품이 476 대이고,

Placa 는 남아있지 않다. 그리고 SK-C500 Altec(IR Pass Filter)의 Placa 는 현재

Totalseg 에서 관리하고 있고, Topway 에서 보유하고 있는 양은 970 개, 완성품은

1,559 개이다. SK-C600 는 Sony 와 Sharp 로 나눠지는데, 각각 Sony 1,026 개 Sharp

M1 Smart C300 C400 C500 C600Caixa de Papel 7000 3475 5063 1818 5127 5080

Placa 0 1947 4 0 970 1720

Manutenção 11 1 0 8 30 157

Produto Acabado(C/L) 476 588 1518 2226 1559 1345

Produto Acabado(S/L) 0 0 50 0 0 0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2.1. 2/4 분기 Mini-Camera 재고 현황 *2012/7/12 통계

319 개로 이 둘의 총합이 1,345 개이다. 그리고 보유하고 있는 Placa 는 Sony 970 개, Sharp

750 로 총 Placa 보유현황은 1,720 개이다. 2/4 분기에서 아쉬웠던 점은 미니 카메라의

주력으로 자리잡은 M1 모델이다.

2/4 분기 M1 의 Placa 수입량을 살펴보면, 자료상으로 봤을 때 수입량은 8,491 개로

판매와 생산이 수입량된 Placa 에 맞춰서 진행된 것처럼 보인다. 하지만 현재 월별로 봤을

때, 판매량은 일정하지만 이에 맞춰 수입되는 Placa 의 양은 고르지 못하다. 예컨대 현재

수입되는 시기에 맞춰서 M1 의 판매가 집중되기 때문에, 6 월의 경우, 3,000 개의 Placa 가

브라질에 도착하기 전까지 판매를 할 수 없었다.

491

5000

3000

8491

1498

3741

3142

8381

1902

3456

2636

7994

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

April May June Total

Placa +

Produce

Sale

2.1. 2/4 분기 M1 판매, 생산 및 Placa 수입량 통계 *2012/7/12 기준

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031

April

May

June

2.2. 2/4 분기 M1 일일 판매 *2012/7/12 (단위: EA, 취소된 주문 포함)

표 2.2. <2/4 분기 M1 일일판매>를 보면 판매 파형이 일부 날짜에 집중되는 것을 볼 수

있다. 판매가 집중되는 이유는 공급이 고르지 못한 것이 원인이다. 즉 재고가 충분하지

못해 판매가 되지 않았을 때가 많았다. 예컨대 5 월과 6 월만 보더라도, 5,000 개가

수입되기 전까지인 5 월 1 일부터 14 일 전까지, 그리고 6 월 Z-Ben 으로 부터 주문한

3,000 개가 도착하기 전인 19 일부터 27 일까지는 판매가 거의 없었다. 그리고 주문한

Placa 가 도착한 시점 이후에는 판매가 올라가다가, 다시 모두 소진되면 판매가 되지 않는

점을 찾아볼 수 있다.

따라서 M1 과 같이 꾸준히 판매되는 모델에 대해서는, 보다 판매 꺾은 선을 규칙적으로

만들기 위해 Placa 가 Z-ben 으로부터 떠나 브라질까지 오는 평균시간을 예측하고 이에

맞춰서 주문량을 조절해야 한다. 이는 M1 모델 뿐만 아니라, 볼륨이 큰 판매가 이뤄지는

SK-C500 Altec, 그리고 꾸준하게 판매되는 SK-C600 등 모든 카메라에 포함된다.

2/4 분기 판매 후 IR 카메라 재고 현황은 위와 같다. ZT-24 는 현재 거의 모든 제품이

판매된 상황이고, 판매량에 맞춰서 그때 그때 수입해 주문량에 맞추고 있다. 그리고 Luna

Silver 의 경우는 Totalseg 에서 조립하고, Topway 로 옮기고 있다. Placa 등을 충분히

2.3. 2/4 분기 IR-Camera 재고 현황 *2012/7/12 기준

ZT-24 Luna Silver SK-C180 SK-P361 SK-P500 CI-70 CI-100 HI e On LuxCaixa de Papel 1409 0 3826 1818 5127 1763 0 257

Placa 0 0 0 200 970 560 0 444

Manutenção 11 133 20 14 30 12 2 24

Produto Acabado(C/L) 42 332 102 2226 1559 242 32 303

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

보유하고 있기 때문에 현재 가지고 있는 량으로 3/4 분기 8 월의 판매량에는 맞출 수 있을

것이다.

SK-C180IR 은 현재 한국에 Gen5 로 대처할 계획이다. 현재 별도의 수입계획은 갖고 있지

않고, 올해 8 월부터 Gen5 를 기반으로 한 모델이 양산에 들어갈 예정이다.

2.4. 2/4 분기 Zoom e IP-Camera 재고 현황 *2012/7/12 기준

CP-47 SK-B Comora CTBC AVMCaixa de Papel 1439 0 0 0 0

Placa 642 0 0 0 0

Manutenção 45 0 0 0 0

Produto Acabado(C/L) 198 130 37 36 20

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2.5. 2/4 분기 DVR e NVR 재고 현황 *2012/7/12 기준

Phoenix Prestige Astro BlackDiamond Gladiator Konect Ultima Wall Mount NVR

Caixa de Papel 115 0 0 0 0 0 0 0 0

Placa 0 12 0 20 0 0 0 0 0

Manutenção 19 43 16 20 0 0 3 2 0

Produto Acabado(C/L) 36 37 35 26 5 10 6 2 8

0

20

40

60

80

100

120

140

현재 DVR 재고 관리에 있어서 시급한 것은 DVR 이 충분하지 않다는 것이다. 특히 3R 의

Prestige 나 Phoenix 의 경우 현재 각각 8ch 과 16ch, 4ch 가 모두 판매되었다. 이에 따라서

대체될 수 있는 다른 16ch 모델들 역시 재고가 없다.

현재 충분한 재고를 갖고 있는 모델은 ITX Phoenix 16ch, Black Diamond 4ch, Prestige

8ch, AstroS 4ch 이다. 현재는 대부분의 판매가 이들 모델로 집중되고 있다.

지난 달부터 판매를 시작한 Avtech 의 NVR 은 단품보다 패키지가 판매가 되고 있고, 현재

있는 재고의 대부분은 패키지보다는 대부분 단품으로 분리해놓은 제품들이다.

3. 결론

- 3/4 분기의 재고관리는 초점을 유지보수에 맞추려고 한다. 일단 판매가 잘 되는 제품에

대해서 대략 확인을 했으니, 이에 대한 관리를 주문에서부터 제작에서까지 보다 자세하게

관리하는 것이 필요하다.

즉 판매가 되는 물건을 제대로 준비해서, 판매가 되는 것에 맞춰 제품이 없어서 팔지

못하는 일을 최소화하는 일이 필요하다. 판매가 잘 되는 제품에 맞춰서 재고만 관리가

잘된다고 해도, 매출 성장에 충분히 도움이 될 것이라고 믿는다. 일단 현재 제도에서

오류를 잡아내어, 보다 정확하게 유지하고 관리하는 일이 필요하다.

- A/S 의 문제는 일단 이번 보고서를 작성하며 확인해본 결과, 현재 문제가 되는 점을

아래와 같이 정리할 수 있다.

1) 제품이 수리된 후에 빨리 소비자에게 전달 되지 않는다.

2) 해외로부터 부품 수급이 원활하지 않고, 또한 충분하지 않은 점. 그리고 교체가 필요할

때, 그만한 예비부품이 부족하다.

3) A/S 접수건에 따라 수리기간이 비례해 변한다. 즉 현재 A/S 팀이 소화할 수 있는 량에

한계가 있다.

일단 가장 먼저 점검을 해봐야 할 부분은 수리된 제품들이 소비자에게 어떤 방식으로

돌아가지는지에 대한 것이다. 수동적으로 제품이 수리된 후 소비자에게 제대로 알리지

않는다던가, 아니면 그냥 기다리던가 하는 등의 문제는 소비자로부터 불만을 품게 할 수

있다. 따라서 현재 이 루트를 점검해, 수리 후 소비자에게 빨리 전달 될 수 있도록 보다

적극적으로 대처할 수 있는 방안이 필요하다.

그리고 올해 4/4 분기, 내년 1/4 분기 A/S 가 늘어날 것을 대비해, 예비부품의 비율을

현재보다 더 높여야 한다. 이 비율은 이전 자료를 데이터를 바탕으로 필요한 양을 산출한

뒤, 필요한 부품의 한계를 결정할 것이다.

끝으로, 현재 A/S 팀의 질을 높이는 방안을 연구해야 한다. 만약 A/S 팀 질을 높이는 방안을

찾기 힘들 때는 A/S 예비 부품을 늘려 수리가 아닌 교체방식으로 가야 하는데, 이렇게 되면

부품이나 인건비에서도 손해를 많이 볼 수 있다. 따라서 이를 개선할 방안이 필요하다.

- 3/4 분기 재고는 미니 카매라의 경우 보다 적극적인 관리법이 필요하다. 예를 들어

판매가 많이 되는 제품인 M1 의 경우 오더나 판매되는 것에 맞춰서 수동적인 주문을 하기

보다는, 기존 자료를 바탕으로 미리 판매량을 예측해서 적극적인 주문을 해야 할 것이다.

그리고 인기가 많은 제품들의 공급이 부족한 것도 있다. 예컨대 3R Prestige 16c, 4ch 의

경우, 이미 수입된 제품 모두가 판매된 6 월 초 이후에는 다른 제품의 판매가 늘어나고

있다. 또한 2/4 분기 DVR 판매가 늘어나고 있는 시점에서, 인기 있는 제품의 재고가 충분치

않다는 점은 3/4 분기 매출하락으로 이어질까 염려가 된다.

따라서 3/4 분기 재고 관리는 A/S 관리와 마찬가지로 현행 유지보수로 초점을 맞추데,

판매에 영향을 미치지 않게 가지고 있는 재고의 량을 충분히 확보하는 것을 목표로 할

것이다.