รศ. ดร. รธร พนมยงค

ศนยวจยดานโลจสตกส คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

1

Agenda

2

1. หลกการและเหตผล

2. วตถประสงคการด าเนนงาน

3. ผลการศกษาธรกจคาสงคาปลก

4. แนวทางการพฒนาและปรบตวของธรกจคาสงคาปลก

5. ผลการประชมกลมยอยและรบฟงความเหน

ตามแผนการจดตงประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC Blueprint) ไดก าหนด

เปาหมายการด าเนนการของประเทศภาคสมาชกภายใตกรอบความตกลงวาดวย

บรการของอาเซยน (AFAS) เพอลด ยกเลก กฎระเบยบหรอมาตรการทเปนอปสรรค

ตอการใหบรการ ใน 12 สาขาบรการ

โดยธรกจใหบรการขนสงและโลจสตกสเปนสาขาบรการดานการขนสงทเรงรดเปดเสร

ภายใตกรอบ AFAS ของประชาคมเศรษฐกจอาเซยน แตประเทศไทยยงคงตองเผชญ

กบปจจยเสยงภายในประเทศ อนจะสงผลใหธรกจใหบรการขนสงและโลจสตกสไทย

ไมสามารถแขงขนทางการคากบประเทศทมศกยภาพสงกวาได

ขณะทธรกจการคาสงและคาปลก เปนธรกจสาขาบรการจดจ าหนาย (Distribution

Services) ทอยภายใตความตกลง AFAS ซงถอเปนสาขาธรกจพ นฐานของคนไทยทม

ความเกยวของกบผประกอบการและการจางงานเปนจ านวนมาก ซงตองเรงปรบตว

และพฒนาธรกจใหพรอมกบการแขงขนททวความรนแรงมากขน

3

หลกการและเหตผล

สถาบนระหวางประเทศเพอการคาและการพฒนา (องคการมหาชน) เหน

ความจ าเปนทจะตองมการศกษาวจยถงสภาพขอเทจจรงของธรกจ ศกยภาพ

โอกาสทธรกจจะใชประโยชนจากการจดท าเขตการคาเสรภายใตความตกลง

AFAS และผลกระทบทเกยวเนองจากการจดท าเขตการคาเสร

เพอหาแนวทางในการสงเสรมและพฒนาแนวทางในการปรบตวของธรกจ

ใหบรการขนสงและโลจสตกส โดยเฉพาะอยางยงธรกจขนาดกลางและขนาด

เลกใหสามารถพฒนาขดความสามารถเพอการแขงขนทางธรกจในภมภาค

และมความพรอมรองรบการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในป พ.ศ. 2558

4

1. เพอศกษาวเคราะหสภาพธรกจธรกจการคาสงและคาปลกของไทย

2. เพอศกษาวเคราะหศกยภาพในการแขงขน รวมถงการแสวงหาประโยชน

และโอกาส ตลอดจนผลกระทบทอาจเกดจากการเปดเสรตามกรอบความ

ตกลง AFAS

3. เพอเสนอแนะแนวทางในการสงเสรมพฒนาและแนวทางในการปรบตว

ของธรกจการคาสงและคาปลกไทย

5

วตถประสงคการด าเนนงาน

1. การศกษารวบรวมและวเคราะหขอมลเชงลกของธรกจคาสง

และคาปลก

2. การศกษาวเคราะหขอมลของธรกจคาสงและคาปลกของ

ประเทศอาเซยน

3. กรณศกษาธรกจทประกอบกจการคาสงและคาปลกทประสบ

ความส าเรจ

6

ผลการศกษาธรกจคาสงและคาปลก

การน าเสนอประกอบดวยหวขอ ดงน

1. การศกษารวบรวมและวเคราะหขอมลเชงลกของ

ธรกจคาสงและคาปลก

7

1.1 ขอบเขตและการจดกลมคาสงและคาปลก

กรมพฒนาธรกจการคา ก าหนดขอบเขตนยามของธรกจคาสงและคาปลกไทย โดยครอบคลม

การจดประเภทธรกจของนตบคคลทงส น 14 หมใหญ ดงน

ทมา : กรมพฒนาธรกจการคา

หมวด

ยอย

หม

ใหญรายละเอยดกจกรรมทางเศรษฐกจ

46 การขายสง ยกเวน ยานยนตและจกรยานยนต

461 การขายสงโดยไดรบคาตอบแทนหรอตาม

สญญาจาง

462 การขายสงวตถดบทางการเกษตร และสตว

มชวต

463 การขายสงอาหารเครองดม และยาสบ

464 การขายสงสนคาในครวเรอน

465 การขายสงเครองจกร และอปกรณอนๆ

466 การขายสงยางพาราและพลาสตกขนตน

469 การขายสงสนคาทวไป

หมวด

ยอย

หม

ใหญรายละเอยดกจกรรมทางเศรษฐกจ

47 การขายปลก ยกเวน ยานยนตและจกรยานยนต

471 การขายปลกในรานคาทวไป

472 การขายปลกอาหารเครองดม และยาสบใน

รานคาเฉพาะ

473 การขายปลกเชอเพลงยานยนตในรานคาเฉพาะ

(สถาน ปม)

474 การขายปลกเครองมอสารสนเทศ และการ

สอสารในรานเฉพาะ

475 การขายปลกเครองใชอนๆ ในครวเรอนใน

รานคาเฉพาะ

477 การขายปลกสนคาอนๆ ในรานคาเฉพาะ

479 การขายปลกทไมไดกระท าในรานคาแผงลอย

หรอตลาด

8

การศกษาธรกจคาสงและคาปลกในรายงานฉบบน จะมการแบงกลมดงน

กลมท รายละเอยด หมวดหมของกรมพฒนาธรกจการคา

1 ธรกจคาสง 7 หมวดยอย : 461 462 463 464

465 466 และ 469

2 ธรกจคาปลก 7 หมวดยอย : 471 472 473 474

475 476 477 478 และ 479

9

1.2 ภาพรวมและสถานะของคาสงและคาปลกไทย

Top 10 Target markets for Asian retailers in 2014

ทมา : CB Commercial Real Estate Group Inc. (CBRE)

Australia

Myanmar

Laos

Philippines

Thailand

Hong Kong

Singapore

Indonesia

Malaysia

Vietnam

China

23%

23%

23%

26%

29%

29%

35%

39%

42%

48%

58%1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

อตราการขยายตวทแทจรง (real term) ของ GDP ธรกจคาปลกคาสง

ทมา : ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

11

อตราการเตบโตธรกจคาปลก ป 2553 ถง ป 2556

ทมา : กรงเทพธรกจออนไลน, 2556

12

1.3 ขอมลพ นฐานธรกจคาสงและคาปลกไทย

a. โครงสรางธรกจและขอมลดานภมศาสตร

ธรกจคาสง

ทมา : ฐานขอมลกรมพฒนาธรกจการคา

กลมธรกจ

ป 2556 ป 2555อตราการเปลยนแปลงเฉลย

ในชวงป 2555 - 2556

จ านวนนต

บคคล

(ราย)

รายไดหรอ

ยอดขาย

(ลานบาท)

จ านวนนต

บคคล

(ราย)

รายไดหรอ

ยอดขาย

(ลานบาท)

จ านวนนต

บคคล

(%)

รายไดหรอ

ยอดขาย

461 5,235 48,771.35 5,126 45,382.92 2.13% 7.47%

462 5,484 292,945.43 5,421 178,651.51 1.16% 63.98%

463 13,244 1,326,435.81 12,191 1,379,296.79 8.64% -3.83%

464 34,966 2,805,971.48 33,886 1,806,124.38 3.19% 55.36%

465 27,478 1,178,872.41 26,073 999,868.64 5.39% 17.90%

466 31,531 2,614,661.90 30,971 2,402,736.52 1.81% 8.82%

469 5,885 57,050.31 5,259 7,990.05 11.90% 614.02%

รวม 123,823 8,324,709 118,927 6,820,051 4.12% 22.06%

13

จ านวนนตบคคลจดทะเบยนในธรกจคาสงของไทยรายภมภาค ณ ป 2556

ทมา : ฐานขอมลกรมพฒนาธรกจการคา

กรงเทพ

มหานครภาคกลาง ภาคตะวนออก

ภาคตะวนออก

เฉยงเหนอภาคเหนอ ภาคใต ภาคตะวนตก

461 2,801 909 595 209 293 310 118

462 2,011 985 389 547 777 621 154

463 5,927 2,706 897 1,013 1,209 1,119 373

464 21,559 6,442 1,959 1,404 1,650 1,549 403

465 13,782 7,584 2,635 1,126 1,101 976 274

466 12,616 8,154 2,914 2,410 2,376 2,174 887

469 2,567 1,012 566 570 564 461 145

รวม 61,263 27,792 9,955 7,279 7,970 7,210 2,354

14

เปรยบเทยบสนทรพยรวม หน สนรวม และรายไดหลกรวมของกลมธรกจคาสงไทย ในป 2556

15

ธรกจคาปลก

ทมา : ฐานขอมลกรมพฒนาธรกจการคา

กลมธรกจ

ป 2556 ป 2555อตราการเปลยนแปลงเฉลย

ในชวงป 2555 - 2556

จ านวนนต

บคคล

(ราย)

รายไดหรอ

ยอดขาย

(ลานบาท)

จ านวนนต

บคคล

(ราย)

รายไดหรอ

ยอดขาย

(ลานบาท)

จ านวนนต

บคคล

(%)

รายไดหรอ

ยอดขาย

(%)

471 3,685 925,768 3,846 824,137 -4.19% 12.33%

472 2,954 205,500 2,972 166,111 -0.61% 23.71%

473 5,416 786,391 5,569 707,771 -2.75% 11.11%

474 5,998 233,966 6,205 184,983 -3.34% 26.48%

475 7,254 477,436 7,515 404,311 -3.47% 18.09%

477 4,111 418,034 4,196 366,826 -2.03% 13.96%

479 2707 32,465 2473 24,475 9.46% 32.65%

รวม 32,125 3,079,561 32,776 2,678,615 -1.99% 14.97%

16

จ านวนนตบคคลจดทะเบยนในธรกจคาปลกของไทยรายภมภาค ณ ป 2556

ทมา : ฐานขอมลกรมพฒนาธรกจการคา

กรงเทพ

มหานครภาคกลาง ภาคตะวนออก

ภาคตะวนออก

เฉยงเหนอภาคเหนอ ภาคใต ภาคตะวนตก

471 1,334 592 347 506 330 425 151

472 1,195 322 281 146 238 619 153

473 899 976 559 1,085 714 784 399

474 3,064 1,095 347 478 448 453 113

475 3,042 1,571 537 712 538 667 187

477 2,457 607 298 221 253 200 75

479 1,477 456 156 166 212 200 40

รวม 13,468 5,619 2,525 3,314 2,733 3,348 1,118

17

เปรยบเทยบสนทรพยรวม หน สนรวม และรายไดหลกรวมของกลมธรกจคาปลกไทย ในป 2556

18

b. มลคาทางเศรษฐกจและขอมลทางการตลาด แนวโนมการเตบโต สวนแบงการตลาด

ทมา : สศช. รวบรวมและวเคราะหโดยศนยวจยกสกรไทย, 13 มนาคม 2557

แนวโนมและอตราการเจรญเตบโตของภาคคาสงและคาปลก

19

สวนแบงการตลาดธรกจคาสง

20

สวนแบงการตลาดธรกจคาปลก

21

c. การจางงานในธรกจคาสงและคาปลก

ประเทศไทยยงคงเผชญภาวะขาดแคลนแรงงานดานคาสงและคาปลก ทงแรงงานกล ม

บรหารจดการและกลมปฏบตการ โดยในป 2556 มความตองการแรงงานคาสงและคา

ปลกรวม 6,325,130 คน

ทมา : ดชนช วดภาวะแรงงาน ป 2556, กระทรวงแรงงาน

22

แนวโนมการจางงานในอตสาหกรรมคาสงและคาปลกของไทยตงแตป 2551 ถงป 2556

23

e. ขอมลอน ทเปนประโยชนตอการศกษาธรกจคาสงและคาปลก

ยงไมมกฎหมายทก ากบดแลคาสงและคาปลกโดยเฉพาะ แตมกฎหมายหลายฉบบท

เกยวกบการด าเนนงานของธรกจ คาสงและคาปลก ภายใตการก ากบดแลของหนวยงานรฐ

หลายหนวยงานประกอบดวย

พระราชบญญตประกอบธรกจของคนตางดาว 2542

พระราชบญญตการแขงขนทางการคา 2542

ประมวลกฎหมายทดน 2497

พระราชบญญตการเชาอสงหารมทรพย เพอการพาณชยและอตสาหกรรม 2542

พระราชบญญตผงเมอง 2518

พระราชบญญตวาดวยราคาสนคาและบรการ 2542

พระราชบญญตควบคมอาคาร 2522

กฎหมายและระเบยบทเกยวของกบการท างานของคนตางดาว ไดแก พระราชบญญต

การท างานของคนตางดาว 2521 พระราชกฤษฎกาก าหนดงานในอาชพและวชาชพทหาม

คนตางดาวท า 2522 และระเบยบกรมการจดหางาน วาดวยหลกเกณฑและเงอนไขในการ

ออกใบอนญาต

24

กฎหมาย และระเบยบภายในทเกยวกบความปลอดภยตอผบรโภค

ประมวลกฎหมายแพงและพาณชย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชยลกษณะ

หนสวนบรษท

กฎหมายเกยวกบคนเขาเมอง 2522 - ในมาตรา 12 ประกอบกบมาตรา 34 (5) ใน

หมวด 4 เรอง การเขามาในราชอาณาจกรเปนการชวคราวเพอประกอบธรกจ

กฎหมายทเกยวกบการควบคมการจดจ าหนาย – สวนใหญเปนสนคาประเภททเปนเครอง

อปโภคบรโภคทอาจกอใหเกดอนตราย เชน ยา วตถอนตราย อาวธปน และสนคาพเศษเชน

สรา

กฎหมายเกยวกบมาตรฐานสนคา – ผคาปลกจ าเปนตองปฏบตตามกฎหมายมาตรฐาน

เฉพาะในกรณทเปนสนคาทมการควบคมมาตรฐาน

กฎหมายทเกยวกบภาษการคา ปจจบนประเทศไทยใชระบบภาษมลคาเพมซงบงคบใชกบ

การประกอบธรกจทกประเภทยกเวนกจการบางประเภท

2. การศกษาวเคราะหขอมลของธรกจคาสงและคา

ปลกของประเทศอาเซยน

25

ประเทศบรไน

ประเทศบรไนนบเปนหนงในประเทศทมนโยบายการคาเสรมากท สด

ประเทศหนงในอาเซยน

มการเรยกเกบอตราอากรขาเขาในระดบต า ไมมการจดเกบภาษขาย ไมม

การจดเกบอากรขาออก

สาขาการคาสงคาปลกมมลคาทางเศรษฐกจคดเปนสดสวนราวรอยละ 3.2

ของ GDP

โดยธรกจคาสงคาปลกสวนใหญของบรไนจะเปนกจการขนาดยอม

แหลงชอปปงจบจายใชสอยจะอยในยานกรงบนดารเสรเบกาวน

ผประกอบการรายส าคญทมการใหบรการแบบ Chain Store ทวทงประเทศ

ไดแก หางสรรพสนคา Hua ho Department Store and Agricultural Farm

ซงเปนธรกจคาปลกรายใหญทสดในบรไน

26

ในสาขาคาสงคาปลก บรไนยงมขอจ ากดตามกฎหมายทไมสามารถเปด

ตลาดคาสงคาปลกไดในบางสาขา อาท

การจดจ าหนายหนงสอพมพตองไดรบอนญาตจากรฐมนตรทเกยวของ

การคาปลกยานยนต น ามนเชอเพลง กาซปโตรเลยม และสารตดไฟ

ผประกอบการจะตองเปนคนบรไนเชอชาตมาเลยเทานน

การคาสงและคาปลกผลตภณฑยาสบ ตองไดรบหนงสออนญาตจาก

รฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสขกอนจงจะด าเนนการได

การจดจ าหนายไฟฟา ผด าเนนการผลตหรอจายกระแสไฟฟาจะตอง

ไดรบหนงสออนญาตจากหนวยงานทเกยวของ

ประเทศบรไนยงไมไดผกพนการเปดตลาดบรการจดจ าหนายและคาสงคา

ปลกไวในกรอบความตกลงวาดวยบรการของอาเซยน (AFAS) ซงแตกตาง

จากสาขาบรการอนๆ เชน บรการสอสารโทรคมนาคม บรการสขภาพ และ

บรการเดนทางและทองเทยว ทบรไนมนโยบายเปดตลาดคอนขางมาก

27

ประเทศกมพชา

สาขาการคาสงคาปลกมมลคาทางเศรษฐกจคดเปนสดสวนราวรอยละ 19

ของ GDP

รานคาสงคาปลก (รวมถงรานซอมรถยนตและจกรยานยนต) เปนกจการท

มจ านวนมากถง 292,350 แหง ซงคดเปนสดสวนสงถงรอยละ 58 ของ

จ านวนกจการทงหมดในกมพชา

รอยละ 90 ของกจการรานคาสงคาปลกทงหมดจดเปนกจการคาปลกสนคา

ทวไป (Retail Trade) เชน ขายอาหาร เครองดม ผลตภณฑยาสบ สนคา

อปโภคบรโภคทวไป โทรศพท ฯลฯ และอก 8% เปนกจการคาสงและคา

ปลกรถยนตและจกรยานยนต และอกรอยละ 2% เปนกจการคาสงสนคา

ประเภทอน

28

การลงทนในปจจบนในธรกจคาสงคาปลกสวนใหญจะเปนการพฒนา

ศนยการคา (Shopping Center) ซปเปอรมารเกต รานสะดวกซอ และ

รานคา Chain Store ทตดตงเครองปรบอากาศใหบรการในรานเพอจ าหนาย

สนคาอปโภคบรโภคส าหรบประชาชนและนกทองเทยว

มทงการลงทนของนกธรกจกมพชาและนกธรกจจากตางชาต โดยเฉพาะ

การเตบโตของธรกจคาสงคาปลกในเมองใหญๆ ของกมพชา เชน กรง

พนมเปญ และเมองเสยมเรยบ

ประเทศกมพชาผกพนเปดตลาดบรการจดจ าหนายในกรอบอาเซยนจ านวน

5 สาขายอย ไดแก (1) บรการตวแทนนายหนา (2) บรการคาสง (3)

บรการคาปลก ส าหรบสนคา ท จ าห นายในซปเปอร มารเกตและ

หางสรรพสนคาเทานน (4) บรการแฟรนไชส และ (5) บรการขายปลก

น ามนเชอเพลงส าหรบยานยนต

29

ประเทศอนโดนเซย

สาขาการคาสงคาปลกเปนสาขาเศรษฐกจทมความส าคญในอนโดนเซยโดย

มจ านวนการจางงานถงรอยละ 11 ของจ านวนแรงงานทงหมด และคดเปน

สดสวนรอยละ 13.9 ของ GDP

โครงสรางตลาดคาสงคาปลก

ของอนโดนเซย พบวา

30

ตลาดการคาสงคาปลกภายในอนโดนเซยยงเปนของผ ประกอบการ

อนโดนเซยประมาณ 75% และอก 25% เปนของผคาสงคาปลกตางชาต

เชน Makro, Carrefour, Dairy Farm, Robinson และ Lion

ประเทศอนโดนเซยผกพนเปดตลาดบรการจดจ าหนายในกรอบอาเซยน

จ านวน 3 สาขายอย ไดแก (1) บรการคาสงอาหาร เครองดม และบหร ท

มพ นทจ าหนายขนต าเกนกวา 5,000 ตารางเมตร (2) บรการคาสงสงทอ

เส อผา และรองเทา ทมพ นทจ าหนายขนต าเกนกวา 5,000 ตารางเมตร

และ (3) บรการขายตรงทเปนธรกจเครอขายขายตรง

31

ประเทศ สปป. ลาว

สาขาการคาสงคาปลกมมลคาทางเศรษฐกจคดเปนสดสวนราวรอยละ 19

ของ GDP

พ นท ท ใชเปนสถานทจดจ าหนายไดเพม ขนรอยละ 45 ในป 2013

โดยเฉพาะในเมองหลวงและเมองการคาทส าคญ ไดแก กรงเวยงจนทน

รานคาสงคาปลกในเวยงจนทนไดมพ นทจดจ าหนายสนคารวมกนถง

128,000 ตารางเมตร โดยศนยการคาทส าคญในลาว ไดแก ธาตหลวง

Shopping Center และนาครทรพย Shopping Plaza

คนตางชาตทตองการประกอบธรกจคาสงในลาวจะตองรวมทนกบคนลาว

และการประกอบธรกจคาปลกในลาวจะสงวนไวใหส าหรบคนลาว ยกเวน

กรณทเปนสนคาทกจการตางชาตผลตไดในลาวและเปนผจดจ าหนายสนคา

ดงกลาวในตลาดลาวเองจงจะสามารถเปนผประกอบการคาสงคาปลกใน

ลาวได

32

รานคาสงคาปลกในเวยงจนทนไดมพ นทจดจ าหนายสนคารวมกนถง

128,000 ตารางเมตร โดยศนยการคาทส าคญในลาว ไดแก ธาตหลวง

Shopping Center และนาครทรพย Shopping Plaza

ประเทศ สปป.ลาว ผกพนเปดตลาดบรการจดจ าหนายในกรอบอาเซยน

จ านวน 3 สาขายอย ไดแก (1) บรการตวแทนนายหนา (Commission

Agents’) เฉพาะการจดจ าหนายสงทอ เส อผา และรองเทา (2) บรการคา

สง เฉพาะการจดจ าหนายสงทอ เส อผา และรองเทา และ (3) บรการแฟ

รนไชส เฉพาะการจดจ าหนายสงทอ เสอผา และรองเทา

33

ประเทศมาเลเซย

สาขาการคาสงคาปลกเปนสาขาเศรษฐกจทมความส าคญในระดบปานกลาง

ของมาเลเซยโดยมจ านวนการจางงานรอยละ 3 ของจ านวนแรงงานทงหมด

และมยอดขายคดเปนสดสวนรอยละ 11.5 ของ GDP

โครงสรางตลาดคาสงคาปลก

ของมาเลเซย พบวา

34

ตลาดคาสงคาปลกทมอตราการเตบโตสงในมาเลเซยจะเปนตลาดคาสงคา

ปลกสมยใหม ซงประกอบดวยรานสะดวกซอ หางสรรพสนคา ซปเปอรมาร

เกต และไฮเปอรมารเกต โดยผประกอบการรายส าคญ ไดแก 7-Eleven,

AEON Group (เดม คอ Carrefour), Econsave, Giant Hypermarket,

Isetan, KK Supermart, Jaya Grocer, Lulu Hypermarket, Mydin,

JUSCO, Pacific Hypermarket, Parkson, Servay Hypermarket, TESCO,

TESCO Extra (เดม คอ Makro), The Store และ E-Mart (ใหบรการ

เฉพาะในมาเลเซยฝงตะวนออก)

โดยผประกอบการตางชาตจะตองรวมทนกบคนมาเลเซยเพอประกอบธรกจ

คาสงคาปลก

ประเทศ สปป.ลาว ผกพนเปดตลาดบรการจดจ าหนายในกรอบอาเซยน

จ านวน 3 สาขายอย ไดแก (1) บรการตวแทนนายหนา (Commission

Agents’) เฉพาะการจ าหนายสงทอ เส อผา และรองเทา (2) บรการคาสง

และคาปลก และ (3) บรการแฟรนไชส

35

ประเทศเมยนมาร

สาขาบรการคาสงคาปลกมสดสวนคดเปนรอยละ 15 ของ GDP โดยตลาด

มากกวารอยละ 50 กระจกอยในเมองยางกงและเมองมณฑะเลย

ตลาดการคาสงคาปลกของเมยนมารประมาณรอยละ 90 ของมลคาตลาด

เปนตลาดแบบดงเดม (Traditional Trade) เชน ตลาดสด รานคาปลก

ทวไป รานขายของช า และตลาดแบกะดน มมลคาตลาดประมาณ 11.2

พนลานเหรยญสหรฐฯ

ตลาดคาสงคาปลกสมยใหม (Modern Trade) มมลคาตลาดประมาณรอย

ละ 10 มมลคาตลาดประมาณ 1.2 พนลานเหรยญสหรฐฯ

ประเทศเมยนมารผกพนเปดตลาดบรการจดจ าหนายในกรอบอาเซยน

จ านวน 3 สาขายอย ไดแก (1) บรการตวแทนนายหนา (Commission

Agents’) (2) บรการคาสง และ (3) บรการคาปลก

36

ประเทศฟลปปนส

สาขาการคาสงคาปลกเปนสาขาเศรษฐกจทมความส าคญในระดบสงของ

ฟลปปนสโดยมจ านวนการจางงานสงถงรอยละ 11 ของจ านวนแรงงาน

ทงหมด และมยอดขายคดเปนสดสวนสงถงรอยละ 24.5 ของ GDP

โครงสรางตลาดคาสงคาปลก

ของฟลปปนส พบวา

37

ตลาดคาสงคาปลกในฟลปปนสจะเปนผประกอบการขนาดยอมและเปน

ผประกอบการทองถนทไมไดมการจดทะเบยนเปนนตบคคล สวนใหญ

กระจกตวอยในกรงมะนลา

แตเดมประเทศฟลปปนสมกฎหมาย Retail Trade Nationalization Act ท

ตองการปกปองกจการคาปลกใหอยในการควบคมดแลของคนฟลปปนส

อยางไรกตาม ปจจบนรฐบาลเพมผอนคลายกฎระเบยบเพอเพมระดบการ

แขงขน และดงดดหางคาสงคาปลกของตางประเทศ

ประเทศฟลปปนสผกพนเปดตลาดบรการจดจ าหนายในกรอบอาเซยน

จ านวน 4 สาขายอย ไดแก (1) บรการตวแทนนายหนา (Commission

Agents’) ยกเวนการจดจ าหนายขาวและขาวโพด (2) บรการคาสง เฉพาะ

บรการคาสงผลตภณฑจากขนสตว (3) บรการคาปลก เฉพาะการจด

จ าหนายรถส าหรบวงบนหมะและอปกรณชนสวนทเกยวของ และ (4)

บรการแฟรนไชส

38

ประเทศสงคโปร

สาขาการคาสงคาปลกเปนสาขาเศรษฐกจทมความส าคญในระดบปานกลาง

ของสงคโปรโดยมจ านวนการจางงานสงถงรอยละ 6.4 ของจ านวนแรงงาน

ทงหมด และมยอดขายคดเปนสดสวนรอยละ 8.2 ของ GDP

โครงสรางตลาดคาสงคาปลก

ของสงคโปร พบวา

39

สงคโปรเปนประเทศทใชนโยบายการคาเสร โดยปจจบนรานคาสงคาปลกม

อตราการขยายตวตามการขยายตวของเมอง โดยเฉพาะขยายไปยงชนบท

ของสงคโปรทเรมมการกอสรางอาคารทพกมากขน

ตลอดจนคนส งคโปรมพฤ ตกรรมการในการจบ จายใชสอยผาน

โทรศพทมอถอและอนเตอรเนตมากขน ท าใหตลาดสงคโปรเปนตลาดทม

พลวตรสง

ประเทศสงคโปรผกพนเปดตลาดบรการจดจ าหนายในกรอบอาเซยนจ านวน

7 สาขายอย ไดแก (1) บรการตวแทนนายหนา (Commission Agents’)

ยกเวนการจดจ าหนายยา เวชภณฑ และเครองส าอาง (2)บรการคาสง

ยกเวนการจดจ าหนายยา เวชภณฑ และเครองส าอาง (3) บรการคาสงยาน

ยนต (4)บรการคาปลกยานยนต (5) บรการขายปลกชนสวนหรออปกรณ

ยานยนต (6) บรการขายปลกจกรยานยนตและรถส าหรบวงบนหมะและ

ชนสวนอปกรณ และ (7) บรการแฟรนไชส

40

ประเทศเวยดนาม

สาขาการคาสงคาปลกเปนสาขาเศรษฐกจทมความส าคญในระดบสงของ

เวยดนามโดยมจ านวนการจางงานสงถงรอยละ 11.7 ของจ านวนแรงงาน

ทงหมด และมยอดขายคดเปนสดสวนสงถงรอยละ 25.3 ของ GDP

โครงสรางตลาดคาสงคาปลก

ของเวยดนาม พบวา

41

เวยดนามมนโยบายเปดตลาดการคาเสรในระดบสง และตลาดคาสงคาปลก

ในเวยดนามมการแขงขนในระดบสง โดยเฉพาะการใชกลยทธสงเสรมการ

จ าหนาย การลดราคาตามเทศกาลส าคญ การพฒนาสนคา House brand

ซงเปนแบรนดของหางคาสงคาปลกเพอลดราคา และการใชอนเตอรเนต

เพอสรางความสมพนธกบลกคา

ประเทศเวยดนามผกพนเปดตลาดบรการจดจ าหนายในกรอบอาเซยน

จ านวน 4 สาขายอย ไดแก (1) บรการตวแทนนายหนา (Commission

Agents’) (2) บรการคาสง (3) บรการคาปลก และ (4)

บรการแฟรนไชส

3. กรณศกษาธรกจทประกอบกจการคาสงและคาปลก

ทประสบความส าเรจ

42

3.1 กรอบแนวคดในการคดเลอกบรษททจะน ามาท าการศกษาเชงลก

ประเทศ บรษท ขนาดบรษท

ฮองกง Hong Kong Retail Management Associate L

ไทยCentral Retail Corporation L

Siam Global House M

43

Hong Kong Retail industry – มมมองของ HKRMA

กลยทธในการด าเนนงาน

(1) กลยทธการสรางเครอขายพนธมตร

• สนบสนนธรกจคาปลกบนเกาะฮองกงใหมการพฒนาอยางตอเนองและสามารถอย

รอดในสภาวะการแขงขนทดเดอดได

• เสยงจากองคกรและสมาชกกลายเปนเสยงสะทอนทเขมแขงของกลมธรกจคาปลก

ไปสรฐบาลไดเปนอยางด

• อ านาจในการตอรองจากภาคเอกชนกบรฐบาลนนมความเขมแขงและมศกยภาพ

มากขน

44

(2) กลยทธการวางตวเปนผเชยวชาญในธรกจ

• เพมน าหนกความนาเชอถอขององคกร ผานกจกรรมทไดจดใหแกผประกอบการ

• เนองจากไมใชองคกรของภาครฐบาล ท าใหมความคลองตวในการบรหารงานและ

การจดกจกรรมตางๆ ดวยบคลากรทมคณภาพ

• ท าใหแผนงานหรอการประชมสมมนาตางๆ สามารถน ามาปฏบตใหเปนรปธรรม

และเปนประโยชนแกสมาชกไดจรง

(3)กลยทธการสรางแบรนด

• การสรางความรบรและเชอมนตอองคกร

• เผยแพรขาวสารและเปนชองทางตดตอแลกเปลยนขอมลของกลมนกธรกจ

คาปลกและ SME

• สรางมาตรฐานการบรการซงเปนการยกระดบใหธรกจคาปลกฮองกงมการ

พฒนาอยตลอดเวลา

• เพมใหกลมธรกจทยงไมเปนสมาชกเขารวมและขยายพนธมตรท าใหองคกร

แขงแกรงมากขนดวย

45

46

Industry

Standard

• ก าหนด std ส าหรบอตสาหกรรม

• ยอมรบวา retail เปนวชาชพ

• คณภาพของบรการทเปน std

Career

Path• ก าหนดเสนทางการเตบโต

ในสายอาชพน

Competi

tiveness

• ผประกอบการตองรความสามารถ

ของตน

• ความเปนมออาชพในการท าธรกจ

knowing

your

customer

แนวทางการพฒนาและปรบตวของธรกจ

• การสรางมาตรฐานส าหรบการด าเนนธรกจคาสงและคาปลก

• การก าหนดเสนทางการเตบโตในสายอาชพคาสงและคาปลก

• การเพมความสามารถทางการแขงขนใหแกผประกอบการ

47

แนวทางการพฒนาและปรบตวของธรกจ

จบการน าเสนอ

ถาม-ตอบ

48