สนย. แหล่งความรู้ เพิ่ม...

หนวยงานแหงการเรยนร ของ สป.พาณชย

“สนย. แหลงความร เพม

ประสบการณ จากรนสรน”

ค าน า

การจดท าเอกสารเผยแพรบทวเคราะหเกยวกบเศรษฐกจการคาของไทย ป 2556 เปนผลงานดานวชาการของนกวชาการพาณชยของ สนย. ซงท าการศกษาวเคราะหและจดท าเปนบทความ/บทวเคราะห ทมขอเสนอแนะดานเศรษฐกจการคาการลงทน ทงจากการตดตามสถานการณการคาในปจจบน และการวเคราะหแนวโนมในอนาคต ซงลวนเปนผลงานทางวชาการทนาสนใจ และเปนประโยชนทงสน สนย. จงไดจดท าเปนแหลงความร และเผยแพรในรปวารสาร รปแบบดจตอล รวมถงจดท ากจกรรมแลกเปลยนเรยนร โดยการถายทอดความรใหกบผสนใจ ซงการเผยแพรความรของ สนย. ถงแมเปนงานดานวชาการ แตสามารถน าเสนอไดอยางนาสนใจทเดยว ในการน จงไดจดท าแผนงานสงเขาประกวดในกจกรรมหนวยงานแหงการเรยนร ของ สป.พาณชย ปงบประมาณ 2556ดวย โดยใชชอผลงานวา “สนย. แหลงความร เพมประสบการณ จากรนสรน” และหวงเปนอยางยงวา ผลงานชนน จะเปนประโยชนทไดจากรนพสรนตอๆ ไป

ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา 2556

สารบญ

เรอง หนา แผนงานเพอสงเขาประกวดในกจกรรม “หนวยงานแหงการเรยนรของ สป.พาณชย” 1

ตารางแผนการด าเนนงาน 3

ผลการด าเนนงานตามกจกรรมแลกเปลยนเรยนร ของ สนย. 5

ผลงานการถายทอดความรจ านวน 3 ครง 7

- ครงท 1 เรอง กลยทธการเลอกวธเขาสตลาด (Entry Modes) ของสนคาเกษตรไทยส AEC

- ครงท 2 เรอง พมาวนน...กบโอกาสดๆ ส าหรบธรกจไทย

- ครงท 3 เรอง โลจสตกสการคา China-ASEAN: โอกาสทตองพสจน

ภาคผนวก

- ผลงานบทวเคราะหเผยแพรลงในวารสาร สนย. ประจ าเดอน มกราคม - สงหาคม 2556

1

แผนงาน “หนวยงานแหงการเรยนร ของ สป.พาณชย” โดย ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา

------------------------

1.1ชอแผนงาน “สนย. แหลงความร เพมประสบการณ จากรนสรน”

1.2 ทมา สนย. เปนหนวยงานวเคราะห เสนอแนะแนวทางการพฒนาเศรษฐกจการคาของประเทศใหเจรญเตบโตอยาง

มนคงและยงยน โดยมภารกจหลกในการวางแผน จดท า ประสานและบรณาการนโยบายและยทธศาสตรการคาและยทธศาสตรอนๆ ทเกยวของเพอใหมทศทางการคาทชดเจนรวมถงจดท าเครองมอชวดและพยากรณเ ศรษฐกจการคาเพอใชประกอบการก าหนดทศทางและการบรหารจดการดานเศรษฐกจของประเทศ โดยศกษา วเคราะห ตดตามสถานการณการคาการลงทน เพอก าหนดแนวทางในการสรางโอกาสและชองทางทางการคาการลงทนตลอดจนแกไขปญหาอปสรรคทางการคา

จากภารกจดงกลาว สนย. จงไดรวบรวมบทความและบทวเคราะหทส าคญ จดท าเปนวารสารรายเดอนเพอเผยแพรตอสาธารณชน กลมผประกอบการ นกวชาการ และผสนใจ โดยแจกจายไปทวประเทศอยางตอเนองมาเปนเวลาเกอบ 3 ป แลว โดยนกวชาการพาณชยทมความรความสามารถและมากประสบการณของ สนย. ซงไดรบการตอบรบเปนอยางดจากผใชขอมล และยงเปนแหลงเรยนร แหลงเพมพนประสบการณของชาว สนย. เองดวย เพอสรางโอกาสและขยายชองทางการเรยนร สนย. จงเหนควรจดท าโครงการ “สนย. แหลงความร เพมประสบการณ จากรนสรน” โดยมวตถประสงคและแผนการด าเนนงาน ดงตอไปน

1.3 วตถประสงค เพอใหมการถายทอดความรประสบการณดานการคาผานบทความและบทวเคราะห ตลอดจนการถายทอดผาน

การเลาเรอง(Story Telling)และการแลกเปลยนเรยนร(COP : Community of Practices)โดยรนพผมประสบการณสง สรนนองผตองการเกบเกยวประสบการณ และเรยนรจากรนพ

1.4 วธด าเนนการ 1. จดท าแผนงานประจ าปการเผยแพรบทความ/บทวเคราะห ทเกยวกบเศรษฐกจการคา 2. แจงเวยนเพอเชญชวนขาราชการ สนย. เสนอหวขอความรและวน เวลา ในการถายทอด/แลกเปลยนความร

และประสบการณ

2 3. จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรโดยวธการ Story Telling หรอ COP จากรนพผมประสบการณสง อยางนอย

2-3 ครง 4. รวบรวมบทวเคราะหทไดรบการเผยแพรใน “วารสาร สนย.” จดท าเปนเอกสารเผยแพรทางเวบไซตของ

สนย. และหองสมด KMสนย.

1.5 ผลลพธทจะไดรบ 1. บทวเคราะหทไดรบการเผยแพร เปนประโยชนตอการปฏบตงานทงในหนวยงานภายในและหนวยงานอนท

เกยวของ เปนแหลงรวบรวมความรไดเปนอยางด 2. บคลากรในหนวยงานมความกระตอรอรนใฝร จากการถายทอดแบงปนความรในวงกวาง 3. บคลากรในหนวยงานมการคนควาขอมลการคาการลงทนทเกยวของอยางตอเนอง สม าเสมอและเกดการ

ฝกฝนการจดท าบทความ/บทวเคราะหเชงลกมากขน

*********************************

3

แผนการจดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรของ สนย. ปงบประมาณ 2556

ท บทวเคราะหการคาและการลงทน จดท าโดย เผยแพรวารสาร

ประจ าเดอน ถายทอดความรโดยวธ/

วน เดอน ป 1. นโยบายการคาของจน และ

สหรฐอเมรกาภายใตผน าใหมทมผลกระทบตอไทย

น.ส.อนงคนารถ มหาสวสด นว.พณ.ปก. (สยข.)

มกราคม -

2. E- Commerce น.ส.กญญพร อปถมภวภานนท นว.พณ.ชก.(สยข.)

กมภาพนธ -

3 การคาดการณแนวโนมการสงออกของไทยป2556 โดยใชแบบจ าลองทางเศรษฐมต

1. น.ส.ฐะปะนย เครองประดษฐนว.พณ.ชก. (สยก.)

2. นายณฐวฒ สคนธบารม นว.พณ.ปก. (สยข.)

กมภาพนธ -

4.

กลยทธการเลอกวธเขาสตลาด (EntryModes) ของสนคาเกษตรไทยส AEC

ดร.ฤทยชนก จรงจตร นว.พณ.ชก. (สยก.)

มนาคม Story Telling

5 ศนยตนคดแบบเศรษฐกจสรางสรรค : ทศทางใหมของประเทศไทย

ดร.ไพศาล มะระพฤกษวรรณ ผอ.สยอ.

น.ส.วนดา ศกดสงวนมนญ นว.พณ.ชพ.(สยอ.)

มนาคม -

6. การปรบปรงดชนราคาผบรโภค ปฐาน 2554

นางไฉไล เตอนวระเดช นว.พณ.ชพ. (สสด.)

เมษายน

-

7. ดชนราคาสงออก-ดชนราคาน าเขา และอตราการคา

น.ส.สมจตร เดมธรณนทร นว.พณ.ชพ. (สสด.)

เมษายน

-

8.

เครองส าอางไทย... ในตลาดจน น.ส.อรอมา ปกเขม นว.พณ.ชก. (สยอ.)

พฤษภาคม -

9. พมาวนน ....กบโอกาสดๆ ส าหรบธรกจไทย

น.ส.ฐะปะนย เครองประดษฐ นว.พณ.ชก. (สยก.)

พฤษภาคม Story Telling

10.

“แมสอด” ประตการคาโลก


มถนายน

11. เจาะลก “Smart Farmer” แคแนวคดใหมหรอจะพลกโฉมการเกษตรไทย


มถนายน

12.

วางแนวรบใหธรกจไทยดวยความรวมมอกบ SAIC

ดร.ธนภท แสงอรณ นว.พณ.ปก. (สยข.)

กรกฎาคม

4


ประจ าเดอน ถายทอดความรโดยวธ/

วน เดอน ป 13. โลจสตกสการคา China-ASEAN :

โอกาสทตองพสจน ดร.ธนภท แสงอรณ นว.พณ.ปก. (สยข.)

กรกฎาคม Story Telling

14. มลดฟส โอกาสใหมทางธรกจ ดร.ไพศาล มะระพฤกษวรรณ ผอ.สยอ.

สงหาคม

15. E-sasn Link Asean

พาณชยจงหวดอบลราชธาน/ ส านกบรหารโครงการพเศษ

สงหาคม

KM ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา ป 2556

5

ผลการด าเนนงานตามจดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรของ สนย. ปงบประมาณ 2556

1. จดท าบทวเคราะหการคาและการลงทน รวม 15 เรอง และเผยแพรความรผานวารสาร “สนย.” (ตามภาคผนวกทแนบ) และเผยแพรผานเวบไซต www.tpso.moc.go.th


ประจ าเดอน 1. นโยบายการคาของจน และสหรฐอเมรกา

ภายใตผน าใหมทมผลกระทบตอไทย น.ส.อนงคนารถ มหาสวสด

นว.พณ.ปก. (สยข.) มกราคม 2556

หนา 4-7

2. E- Commerce น.ส.กญญพร อปถมภวภานนท นว.พณ.ชก.(สยข.)

กมภาพนธ 2556 หนา 4-5

3 การคาดการณแนวโนมการสงออกของไทย ป2556 โดยใชแบบจ าลองทางเศรษฐมต

1. น.ส.ฐะปะนย เครองประดษฐนว.พณ.ชก.(สยก.) 2. นายณฐวฒ สคนธบารม นว.พณ.ปก.(สยข.)

กมภาพนธ 2556 หนา 6-7

4.

กลยทธการเลอกวธเขาสตลาด (Entry Modes) ของสนคาเกษตรไทยส AEC


มนาคม 2556 หนา 4-5

5 ศนยตนคดแบบเศรษฐกจสรางสรรค : ทศทางใหมของประเทศไทย

ดร.ไพศาล มะระพฤกษวรรณ ผอ.สยอ. น.ส.วนดา ศกดสงวนมนญ นว.พณ.ชพ.(สยอ.)

มนาคม 2556 หนา 6-7

6. การปรบปรงดชนราคาผบรโภค ปฐาน 2554

นางไฉไล เตอนวระเดช นว.พณ.ชพ. (สสด.)

เมษายน 2556 หนา 4-5

7. ดชนราคาสงออก-ดชนราคาน าเขา และอตราการคา

น.ส.สมจตร เดมธรณนทร นว.พณ.ชพ. (สสด.)

เมษายน 2556 หนา 6-7

8.

เครองส าอางไทย... ในตลาดจน น.ส.อรอมา ปกเขม นว.พณ.ชก. (สยอ.)

พฤษภาคม 2556 หนา 4-5

9. พมาวนน ....กบโอกาสดๆ ส าหรบธรกจไทย

น.ส.ฐะปะนย เครองประดษฐ นว.พณ.ชก. (สยก.)

พฤษภาคม 2556 หนา 6-7

10.

“แมสอด” ประตการคาโลก


มถนายน 2556 หนา 4-5

11. เจาะลก “Smart Farmer” แคแนวคดใหมหรอจะพลกโฉมการเกษตรไทย


มถนายน 2556 หนา 6-7

http://www.tpso.moc.go.th/

6

2. จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนร จ านวน 3 ครง ดงน 2.1 Story Telling เรอง กลยทธการเลอกวธเขาสตลาด (Entry Modes) ของสนคาเกษตรไทยส AEC โดย ดร.ฤทยชนก จรงจตร นกวชาการพาณชยช านาญการ ส านกนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาเกษตร เมอวนท 31 พฤษภาคม 2556 2.2 Story Telling เรองพมาวนน ....กบโอกาสดๆ ส าหรบธรกจไทย โดย น.ส.ฐะปะนย เครองประดษฐ นกวชาการพาณชยช านาญการ ส านกนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาเกษตร เมอวนท 25 มถนายน 2556 2.3 Story Telling เรองโลจสตกสการคาChina-ASEAN : โอกาสทตองพสจน โดย ดร.ธนภท แสงอรณ นกวชาการพาณชยช านาญการ ส านกยทธศาสตรการพฒนาความสามารถทางการแขงขน เมอวนท 24กรกฎาคม 2556 ทงน จดท าเปนรปแบบเอกสารความรตามทแนบ และเผยแพรใน www.km.moc.go.th ดวยแลว

************************

KM ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา ป 2556


ประจ าเดอน 12.

วางแนวรบใหธรกจไทยดวยความรวมมอกบ SAIC


กรกฎาคม 2556 หนา 4-5

13. โลจสตกสการคา China-ASEAN : โอกาสทตองพสจน


กรกฎาคม 2556 หนา 6-7

14. มลดฟส โอกาสใหมทางธรกจ ดร.ไพศาล มะระพฤกษวรรณ ผอ.สยอ.

สงหาคม 2556 หนา 4-5

15. E-sasn Link Asean

พาณชยจงหวดอบลราชธาน/ ส านกบรหารโครงการพเศษ

สงหาคม 2556 หนา 6-7

http://www.km.moc.go.th/

7

ผลงาน การถายทอดความร

กจกรรมแลกเปลยนเรยนรของ สนย.

Story Telling ครงท 1 เรอง “กลยทธการเลอกวธเขาสตลาด (Entry Modes) ของสนคาเกษตรไทยส AEC”

บรรยายโดย ดร.ฤทยชนก จรงจรต นกวชาการพาณชยช านาญการ ส านกนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาเกษตร วน/เวลา/สถานท 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ หองประชม 30515 ผเขาฟงบรรยาย ประกอบดวย ขาราชการส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา รวม 17 คน

เอกสารประกอบ Story Telling

ครงท 1

เรอง กลยทธการเลอกวธเขาสตลาด (Entry Modes) ของสนคาเกษตรไทยส AEC

1

กลยทธการเลอกวธเขาสตลาด (Entry Modes) ของสนคาเกษตรไทยส AEC โดย ดร. ฤทยชนก จรงจตร (นกวชาการพาณชยช านาญการ)

ป 2558 จะเปนชวงเวลาทมความส าคญส าหรบสมาชกอาเซยนในการกาวเขาสการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน หรอ AEC ทคาดวาจะน ามาซงผลประโยชนรวมกนทางเศรษฐกจระหวางประเทศสมาชก ไมวาจะเปนดานอ านาจตอรองทางการคา และการน าเขาสงออกสนคาทจะมความเปนเสรมากขน โดยเฉพาะการเปนตลาดและฐานการผลตเดยวกน

การด าเนนธรกจระหวางประเทศ (International Business) เปนปจจยส าคญในการขบเคลอนเศรษฐกจของไทย โดยทผานมาภาครฐมงเนนสงเสรมการสงออกและรบการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (Inward Foreign Direct Investment) ทวา ในสถานการณทเปลยนแปลงไป การบรรลเปาหมายในการสรางรายไดโดยเพมมลคาการสงออกมอปสรรคมากขนจากการแขงขนทเขมขนในยคโลกาภวฒน โดยเฉพาะจากคแขงใหมๆ ทมขอไดเปรยบดานทรพยากรธรรมชาต แรงงาน และเทคโนโลย สงผลใหตนทนการผลตต ากวาไทย รวมทงการกดกนทางการคาในรปแบบตางๆ ไดทวความรนแรงมากขน กลยทธในการด าเนนธรกจระหวางประเทศจงควรไดรบการพจารณาอยางครอบคลม โดยเฉพาะการเลอกวธเขาสตลาด AEC เพอใหธรกจไทยสามารถใชประโยชนจากการเปลยนแปลงครงส าคญน

บทความชนนมวตถประสงคในการประเมนวธการด าเนนธรกจระหวางประเทศบนพนฐานของแนวคด Eclectic Paradigm ในการเขาสตลาด AEC ของธรกจสนคาเกษตร (Agribusiness) ซงเปนสนคาทไทยมศกยภาพสง รวมทงมความส าคญตอประชากรสวนใหญของประเทศ และรายไดจากการจ าหนายมผลตอการกระจายรายได ตลอดจนการลดระดบความยากจน เพอใหเกษตรกรและผประกอบธรกจไทยสามารถใชประโยชนจาก AEC ไดอยางเตมท โดยเฉพาะการใชโอกาสจากการเขาสประเทศทมขอไดเปรยบดานทรพยากรธรรมชาต แรงงาน และสทธพเศษทางการคา

กรอบการวเคราะห

แนวคด Eclectic Paradigm หรอกรอบ OLI-Model ของ John H. Dunning เปนทฤษฎทางเศรษฐศาสตรซงอธบายวาม 3 ปจจยทก าหนดวธการด าเนนธรกจระหวางประเทศ ไดแก 1) ความไดเปรยบในดานการเปนเจาของ หมายถงความไดเปรยบในการแขงขนของธรกจจากปจจยเฉพาะตวของแตละธรกจ อาท ขนาด อ านาจผกขาด หรอปจจยการผลตซงท าใหสามารถผลตสนคาทมมลคาเพมได 2) ความไดเปรยบดานการด าเนนการภายในองคกร หมายถงประโยชนทไดรบจากการมอ านาจควบคมการผลตและราคา อาท การรกษาคณภาพสนคา 3) ความไดเปรยบดานทตงของตางประเทศ อาท การเปนแหลงวตถดบ ซงการเขาไปลงทนจะท าใหประหยดตนทนโลจสตกส คาแรง และภาษ รวมทงสามารถกาวขามอปสรรคดานมาตรการกดกนสนคาน าเขา

การประเมนวธด าเนนธรกจระหวางประเทศคอการวเคราะหวาธรกจมความไดเปรยบใน 3 ดานดงกลาวหรอไม หากพบวา 1) มความไดเปรยบในมตการเปนเจาของเพยงดานเดยว วธการทเหมาะสมคอ การขายลขสทธใหกบผประกอบการในตางประเทศ หรอการท าแฟรนไชสเปนหลก โดยไมตองลงทนผลตเอง 2) หากมความไดเปรยบในมตการเปนเจาของ และดานการด าเนนการภายในองคกร ซงหมายถงประโยชนทไดรบจากการมอ านาจควบคมการผลตและราคา แตคาดวาจะไมไดประโยชนจากความไดเปรยบดานทตงของการไปลงทนในตางประเทศ ควรใชวธผลตเองแลวสงออกสนคา 3) ธรกจทจะไดประโยชนสงสดจากการออกไปลงทนคอ ธรกจทมความไดเปรยบทง 3 ดาน โดยเฉพาะอยางยง ผประกอบการสนคาเกษตรจะตอง

2

เลงเหนถงความไดเปรยบดานทตงของการไปลงทนในตางประเทศ อาท ใชประโยชนจากความสมบรณของทรพยากรในพนทเพอลดคาขนสงวตถดบ และโอกาสในการใชแรงงานทมคาแรงถกกวา เปนตน

ตาราง 1 การประเมนวธด าเนนธรกจระหวางประเทศ

ความไดเปรยบ การเปนเจาของ การด าเนนการภายใน

องคกร ทตง

วธการเขาสตลาด

การขายลขสทธ(Licensing/ franchising)

ใช ไมใช ไมใช

การสงออก ใช ใช ไมใช การออกไปลงทนโดยตรงในตางประเทศ (Outward FDI)

ใช ใช ใช

ทมา: J.H. Dunning (1981)

ในชวงทผานมา การออกไปลงทนในตางประเทศของผประกอบการสนคาเกษตรไทยมแนวโนมเพมสงขน ตวอยางทชดเจนคอการลงทนของบรษทซพเอฟใน AEC อาท การกอตงบรษท ซพ กมพชา จ ากด ซงเปนการถอหน 75% โดยมทงโรงงานอาหารสตว ธรกจสตวบก ทงสกร ไกเนอ ไกไข และธรกจแปรรปอาหาร สวนในลาวและฟลปปนส ซพเอฟถอหน 100% ของธรกจทจดตง นอกจากนนยงลงทน 100% ในธรกจสตวน าทประเทศมาเลเซย และการลงทนของซพเอฟในเวยดนาม โดยการจดตงบรษท ซพเวยดนาม คอรปอเรชน จ ากด ซงธรกจอาหารสตวบกและอาหารกง รวมทงฟารมสตวปกและสกรของซพเอฟมขนาดใหญเปนอนดบ 1 ของเวยดนาม นอกจากนนยงลงทนกอตงโรงงานแปรรปปลาดอรและกงแชแขงสงออก

แผนภม 1 เงนลงทนโดยตรงของไทยในตางประเทศ

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2012 (หนวย: ลานดอลลารสหรฐฯ)

เนองจากวธการด าเนนธรกจระหวางประเทศทส าคญในปจจบนสามารถแบงไดเปน 4 ประเภทหลกคอ 1) การสงออก 2) การน าเขา 3) การออกไปลงทนโดยตรงในตางประเทศ และ 4) การรบการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ การใชทฤษฎในทางปฏบตจงควรเนนวเคราะห 4 วธดงกลาว โดยประเมนธรกจใน 2 มตคอ 1) พจารณาจดแขง/จดออนในดานการเปนเจาของ ซงหมายถงการวเคราะหทรพยากรภายในองคกรธรกจเอง และ 2) พจารณาจดแขง/จดออนในดานทตงของธรกจในปจจบน ซงหมายถงการวเคราะหทรพยากรทมอยในประเทศทธรกจตงอย จาก 2 ปจจยดงกลาวจะสามารถแบงตวเลอกวธการด าเนนธรกจระหวางประเทศออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ธรกจทมจดแขงในดานการเปนเจาของ และมจดแขงในดานทตงของธรกจในปจจบน ควรเลอกการสงออกเปนหลก อาท ธรกจขนาดใหญทมความไดเปรยบดานปจจยการผลต และตงอยในแหลงทมวตถดบส าหรบการผลตจ านวนมาก 2) ธรกจทมจดออนในดานการเปนเจาของ แตมจดแขงในดานทตงของธรกจในปจจบน ควรพจารณารบการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ อาท ธรกจทไมมตราสนคาเปนของตนเอง ขาดเงนทนหรอความเชยวชาญดานเทคโนโลยและทกษะการบรหารจดการ แตตงอยในประเทศทมทรพยากรธรรมชาตและมแรงงานราคาถก ควรรบการลงทนจากตางชาต 3) ธรกจทมจดแขงในดานการเปนเจาของ แตมจดออนในดานทตงในปจจบน ควรพจารณาการออกไปลงทน

3

โดยตรงในตางประเทศ อาท ธรกจขนาดใหญทมความไดเปรยบดานปจจยการผลต แตตงอยในประเทศทมวตถดบนอย 4) ธรกจทมจดออนในดานการเปนเจาของ และมจดออนในดานทตงของธรกจในปจจบน ควรพจารณาการน าเขาสนคา อาท ธรกจขนาดเลกทขาดความเขมแขงดานปจจยการผลต และตงอยในประเทศทมวตถดบนอย อาจเลอกวธน าเขาและเปนผกระจายสนคาแทนทจะเนนการเปนผผลต

ตาราง 2 ตวเลอกวธด าเนนธรกจระหวางประเทศ

ทตง จดแขง จดออน

การเปนเจาของ จดแขง การสงออก การไปลงทนโดยตรงในตางประเทศ จดออน รบการลงทนโดยตรงจาก

ตางประเทศ การน าเขา

ทมา: J.M. Stopford, S. Strange, J.S. Henley (1991), Rival states, rival firms. Cambridge University Press

ส าหรบธรกจทประเมนแลววาตนเองมจดแขงในดานการเปนเจาของ แตมจดออนในดานทตงของธรกจในปจจบน ซงวธเขาสตลาดตางประเทศทเหมาะสมทสดคอ การออกไปลงทนโดยตรงในตางประเทศ กยงมตวเลอกยอยในดานยทธวธการออกไปลงทน ซงมประโยชนและขอควรระวงแตกตางกน ไดแก

การท าสญญาผลต ซงหมายถงการทผประกอบการในประเทศหนงวาจางผผลตในตางประเทศใหท าการผลตสนคาตามคณภาพและมาตรฐานทก าหนด โดยบรษทผจางจะรบสนคาทผลตมาจ าหนาย และท าการตลาดเอง ตวอยางคอการท าเกษตรพนธสญญา (Contract Farming) ซงเปนการท าสญญาเพาะปลกพชระหวางเกษตรกรผผลตในประเทศเพอนบาน ไดแก กมพชา สปป. ลาว และพมา กบผประกอบการไทยซงเปนผรบซอผลผลตภายใตกรอบ ACMECS การควบรวมหรอเขาซอกจการ ซงการควบรวมกจการคอ การทธรกจหนงผนวกกจการเขากบอกธรกจหนงทอยในอตสาหกรรมเดยวกนหรอมความสมพนธกนโดยรวมเปนธรกจเดยว อาท เพอเสรมสรางความแขงแกรงรวมกน สวนการเขาซอกจการ หมายถงการทธรกจหนงกลายเปนเจาของอกธรกจหนง โดยมอ านาจควบคมการบรหารและกลยทธตางๆ “Green Field” Entry หมายถงการทผประกอบการเขาไปลงทนตงกจการใหม หรอสรางสาขาของธรกจในตางประเทศดวยตนเอง ตวอยางไดแก บรษทน าตาลมตรผล ซงไดกอตงบรษทน าตาลมตรลาว และไดรบสมปทานพนทปลกออยในลาวกวา 60,000 ไร ส าหรบผลตน าตาล กจการรวมคา (Joint Venture) หมายถงกจการทด าเนนการรวมกนเปนทางการคาหรอแสวงหาก าไรระหวาง 2 ธรกจ ซงตางจากการควบรวมกจการ เนองจากไมไดรวมเปนธรกจเดยว แตอาจมการจดตงหนวยธรกจรวมกนแยกออกมาจากธรกจเดม ตวอยางคอบรษทอนสรณมหาชย ซรม จ ากด ซงได

ธรกจตางชาต

ไทย ตางประเทศ

บรษทรวมทน

สาขาใหม

ท าสญญาผลต

ควบรวม/เขาซอ

กจการรวมคา

“Green Field” Entry

ธรกจไทย

แผนภม 2 ตวเลอกวธการออกไปลงทนโดยตรงในตางประเทศ

4

เจรจากบบรษทพมาเพอรวมทนในการจดตงโรงงานปลากระปองในพมา แทนทการใชวธสงออกสนคาในการเขาสตลาด

ตาราง 3 สรปเชคลสตการประเมนวธเขาสตลาด

ความ สามารถในการแขงขน

การด าเนนการ

เอง

ทตง (ในตางประเทศ)

ทตง (ในปจจบน)

ขายลขสทธ/แฟรนไชส

ไดเปรยบ

สงออก ไดเปรยบ/จด

แขง


จดแขง

น าเขา จดออน

จดออน

รบการลงทน

จดออน

จดแขง

ออกไปลงทน

ไดเปรยบ/จด

แขง



จดออน

ตวเลอกยอยการออกไป

ลงทน ประเดนในการพจารณา

ท าสญญาผลต

เงนลงทน

นอย

เนนท า

การตลาดมากกวาผลตเอง

ควบรวม/เขาซอ

ตองการความรในทองถน

ตองการควบคม

สามารถ

ผสานองคกร

สามารถประเมนราคา

“Green Field” Entry

เงนลงทน

สง

ตองการควบคมเตมท

ไมเรงรบ

ยอมรบความเสยงสง

กจการรวมคา

ตองการความรในทองถน

เงนทนนอย

ไมเนนเกบ

ความลบทางธรกจ

นอกจากนน ในปจจบนธรกจยงสามารถท าการคาทางอเลกทรอนกส (E-commerce) ผานระบบอนเตอรเนตในการเขาสตลาดตางประเทศ โดยการซอขายสนคาออนไลนบนเวบไซตเพอเปนการลดตนทนและอ านวยความสะดวกตอผบรโภคในการคนหาสนคา ซงในปจจบนก าลงไดรบความนยมและมการขยายตวอยางกวางขวาง


Story Telling ครงท 2 เรอง “พมาวนน...กบโอกาสดๆ ส าหรบธรกจไทย”

บรรยายโดย นางสาวฐะปะนย เครองประดษฐ นกวชาการพาณชยช านาญการ ส านกนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาเกษตร วน/เวลา/สถานท 25 มถนายน 2556 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ หองประชม 30515 ผเขาฟงบรรยาย ประกอบดวย ขาราชการส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา รวม 23 คน


ครงท 2

เรอง พมาวนน...กบโอกาสดๆ ส าหรบธรกจไทย

เคาบอกวาหวขอคอ...พมาวนน กบโอกาสดๆ ส าหรบธรกจไทย..... ขอเปลยนเปน...สงคม..ธรกจพมา..ผานสายตาขาราชการ

มอใหมในเมองหมองละกน

ฐะปะนย เครองประดษฐ 25 มถนายน 2556

20/09/56

1

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6NatPbklgBF93M&tbnid=YYdq8wz2hqGAIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://viss.wordpress.com/2007/01/02/new-flag-for-burma/&ei=zATIUaXVEMyPrgeAyYDwCQ&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNHvOVhIKT7Ea0lmhx77a2CDK_rVrA&ust=1372149279654066

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mXXvSEAuMYEGkM&tbnid=OKVPMHreiVKFGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.justmeans.com/Newest-Mekong-River-Dam-Kill-Iconic-Fish/26967.html&ei=eAvIUb-BO9HRrQeQqoG4DA&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFw2HodQKc-U1N4MKkEpnFpqii8ZQ&ust=1372150960728658

อดตอนไกลโพนน...

20/09/56

2

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zT4bT9PjG4YfFM&tbnid=dIgi1MCjClydoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5528.45&ei=iwHIUbbpAozprQftoYGADA&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFgE4wuykHvWzOmoMvDL2rtrKpqQg&ust=1372148336896779

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VuqzdLA3Oe9tRM&tbnid=0-jN1cjgnw5I0M:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.582447738448995.149629.529529730407463&type=3&ei=ZgLIUdznC8HrrQfqtYDQAw&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFgE4wuykHvWzOmoMvDL2rtrKpqQg&ust=1372148336896779

ปจจบน....

20/09/56

3

โชวหนอย ...

Frist flight Thai

Smile to Mandalay

อยในชวงเรมตน ...

20/09/56

4

ในฐานะนกวชาการพาณชย...ดตวเลขซกหนอย...

20/09/56

5 ADB คาดวาป 2012 เศรษฐกจพมาจะเตบโตประมาณ 6% คะ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DER4hOTX_d9syM&tbnid=P0dNTDMLFE9UTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://darkage-marcus.blogspot.com/2011/12/blog-post_14.html&ei=GwnJUeHnLcjwrQebx4G4Dw&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNEcqQh6Z6seaXff6zzc8-OIwnh8MQ&ust=1372215470925139

20/09/56

6

ทาเรอดานง

ทาเรอกรง ทาเรอตนจง เพเลพาส

ทาเรอระนอง

ทาเรอทวาย

ทาเรอเมาะล าไย

ทาเรอเกาะกระเอกรอก

สนคาไทยสงออกหลกไปยงพมา (ม.ค.-พ.ค.56)

20/09/56

7

น ามนส าเรจรป, 12.82

เครองดม, 9.28

เครองจกรกลและสวนประกอบ

ของเครองจกรกล, 8.78

เหลก เหลกกลา

และผลตภณฑ,

5.78

ปนซเมนต, 5.43

เคมภณฑ, 3.47

เครองส าอาง สบ และ

ผลตภณฑรกษาผว, 3.21

ผาผน, 3.17

ผลตภณฑขาวสาลและอาหาร

ส าเรจรปอนๆ, 2.81

รถยนต อปกรณและ

สวนประกอบ, 2.17

อนๆ , 43.08

สนคาไทยน าเขาหลกจากพมา (ม.ค.-พ.ย.56)

20/09/56

8

92%

3% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% กาซธรรมชาต

ไมซง ไมแปรรปและผลตภณฑ

พชและผลตภณฑจากพช

สนแรโลหะอน ๆ เศษโลหะและผลตภณฑ ผก ผลไมและของปรงแตงทท าจากผก ผลไม เนอสตวส าหรบการบรโภค

สตวมชวตไมไดท าพนธ

สตวน าสด แชเยน แชแขง แปรรปและกงส าเรจรป ขาวและผลตภณฑจากแปง

กลอง เลนสและอปกรณการถายรป ถายภาพยนตร อนๆ

สนคาไทยน าเขาจากชายแดนพมา (ม.ค.-พ.ย.56)

20/09/56

9

ล าดบท รายการสนคา มลคา (ลานบาท) % ของทงหมด

1 กาซธรรมชาต 43,819.23 95.18

2 พชน ามนและผลตภณฑ 530 1.15

3 สตวน า 372.74 0.81

4 โค กระบอ สกร แพะ แกะ 347.43 0.75

5 ผลตภณฑไมอน ๆ 263.46 0.57

อนๆ 704.63 1.53

รวม 46,037.49 100

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v1jlyult3_ltBM&tbnid=23WJupaRyVsMBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vcharkarn.com/varticle/43984&ei=fBPJUe2hHsbyrQex_oGwBA&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNH14x2am_0RDtzJfBIjAsYsnvM8qw&ust=1372218471626773

สนคาไทยน าเขาจากชายแดนตามดานตางๆ (ม.ค.-พ.ย.56)

20/09/56

10

ป 2555 2556 %∆ 2556/2555

ดาน ม.ค. - พ.ค.

ดานศลกากรสงขละบร (ศภ.1) มลคารวม 104,365.74 108,711.03 34,247.44 44,719.13 4.16 30.58

จงหวด กาญจนบร สงออก 3,671.33 1,619.03 1,109.52 807.86 -55.9 -27.19

น าเขา 100,694.40 107,092.00 33,137.92 43,911.27 6.35 32.51

ดลการคา -97,023.07 -105,472.97 -32,028.40 -43,103.41 -8.71 -34.58

ดานศลกากรเชยงแสน (ศภ.3) มลคารวม 2,452.96 2,532.50 904.39 759.64 3.24 -16.01

จงหวด เชยงราย สงออก 2,446.80 2,532.30 904.19 759.64 3.49 -15.99

น าเขา 6.16 0.2 0.2 0 -96.75 -100

ดลการคา 2,440.64 2,532.10 903.99 759.64 3.75 -15.97

ดานศลกากรแมสาย (ศภ.3) มลคารวม 9,774.76 9,558.86 4,283.87 5,119.09 -2.21 19.5

จงหวด เชยงราย สงออก 9,660.00 9,443.06 4,215.55 4,995.98 -2.25 18.51

น าเขา 114.75 115.81 68.31 123.11 0.92 80.22

ดลการคา 9,545.25 9,327.25 4,147.24 4,872.86 -2.28 17.5

ดานศลกากรเชยงดาว (ศภ.3) มลคารวม 0 28.62 0 0 N/A N/A

จงหวด เชยงใหม สงออก 0 28.62 0 0 N/A N/A

น าเขา 0 0 0 0 N/A N/A

ดลการคา 0 28.62 0 0 N/A N/A

ดานศลกากรแมสอด (ศภ.3) มลคารวม 22,105.15 39,376.89 15,603.17 18,560.28 78.13 18.95

จงหวด ตาก สงออก 21,216.45 37,966.31 15,049.16 17,270.78 78.95 14.76

น าเขา 888.7 1,410.58 554.01 1,289.51 58.72 132.76

ดลการคา 20,327.74 36,555.73 14,495.15 15,981.27 79.83 10.25

ดานศลกากรประจวบครขนธ (ศภ.1) มลคารวม 41.65 74.71 30.33 68.79 79.37 126.82

จงหวด ประจวบครขนธ สงออก 19.83 47.36 21.66 50.61 138.82 133.64

น าเขา 21.82 27.34 8.66 18.18 25.34 109.78

ดลการคา -1.98 20.02 13 32.44 1,109.28 149.55

ดานศลกากรแมสะเรยง (ศภ.3) มลคารวม 108.83 66.93 32.11 55.2 -38.5 71.88

จงหวด แมฮองสอน สงออก 77.84 39.07 20.7 25.82 -49.81 24.71

น าเขา 31 27.86 11.41 29.38 -10.12 157.45

ดลการคา 46.84 11.21 9.29 -3.56 -76.07 -138.3

ดานศลกากรแมฮองสอน (ศภ.3) มลคารวม 190.08 125.56 58.44 73.33 -33.94 25.48

จงหวด แมฮองสอน สงออก 173.81 104.5 50.73 62.88 -39.88 23.96

น าเขา 16.26 21.06 7.72 10.45 29.47 35.48

ดลการคา 157.55 83.44 43.01 52.43 -47.04 21.89

ดานศลกากรระนอง มลคารวม 25,334.08 19,996.43 8,747.46 10,102.37 -21.07 15.49

จงหวด ระนอง สงออก 23,331.17 18,195.41 7,883.43 9,450.43 -22.01 19.88

น าเขา 2,002.91 1,801.02 864.02 651.94 -10.08 -24.55

ดลการคา 21,328.26 16,394.39 7,019.41 8,798.49 -23.13 25.35

มลคารวม 164,375.26 180,471.53 63,907.21 79,461.48 9.79 24.34

สงออก 60,599.26 69,975.66 29,254.95 33,423.99 15.47 14.25

น าเขา 103,776.00 110,495.87 34,652.26 46,037.49 6.48 32.86

ดลการคา -43,176.74 -40,520.20 -5,397.32 -12,613.49 6.15 -133.7

ประเภท 2554 2555 %∆ 2555/2554มกราคม - พฤษภาคม

รวม

20/09/56

11

1) ตะวนตก (West Gate) โครงการในอนาคตทส าคญ 2 โครงการ คอ

(1) โครงการทวาย (Dawei Project) ประกอบดวย ทาเรอน าลกและ

โครงขายสะพานเศรษฐกจ (Landbridge) ทวาย- บานพน ารอน

(2) โครงการทาเรอจาวเปยว หรอ จาวผวว ประกอบดวย ทาเรอน าลกอาวเบงกอล

และเสนทางถนนจากรฐยะไข กบมณฑลยนนานของจน

2) โครงขายเชอมโยงเศรษฐกจระเบยงตะวนออก-ตะวนตก (East-West Economic Corridor) ภายใตเสนทางหมายเลข 9 เปนถนนหลกของ GMS Route เชอมชายฝงทะเลตะวนออกผานทาเรอดานงของเวยดนาม ผาน สปป.ลาว – ไทย – ออกทะเลตะวนตก ทเมาะล าไยของพมา

3) โครงขายเชอมโยงระเบยงเศรษฐกจเหนอ-ใต (North – South Economic Corridor) เชอมประเทศจนตอนใตจากคนหมง มณฑลยนนาน ลงมาทางใตเขาเมองลยล และดาน มเซของพมา ลงมาจนถงทวาย แตจนไดพฒนาทาเรอจาวผวหรอจาวเปยว เพอออกทะเล ทอาวเบงกอล ทางฝงตะวนตกของพมาเปนถนนซงเชอมโยง กบโครงขายตะวนตกทรฐยะไข

โครงขายขนสง

ไปครงน เพอ....

20/09/56

12

โอกาส...ธรกจอาหารทะเล

20/09/56

13

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lV_o9p2_e-Ca9M&tbnid=mkBdY3OSqNgdaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.picturecard.eu/en/template/other/wanted&ei=1SHIUbldj8msB4iOgNAI&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNElMSwKqVaXuzajPUQKgogPWmL_IA&ust=1372156736632376

ศกยภาพอาหารทะเลในมะรด

20/09/56

14

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zwsMbBU1PIfr1M&tbnid=DLRXO3N0i5eibM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfree-clipart.com/Smiley/yummy.html&ei=XyPIUfTIJsnrrQfBtoHIBg&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNG5iFjB0utaMZ6kYhjMTyX4q8gYIA&ust=1372157077174011

โอกาสธรกจทด คอ ... รถตเยน

20/09/56

15

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2JJg3cXpmizmiM&tbnid=eT0d6KFrGnPezM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thefuturemyanmar.com/en/direct-export-myanmar-fishery-products-america&ei=QizIUb6nH8eFrAfys4HgDg&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFw2HodQKc-U1N4MKkEpnFpqii8ZQ&ust=1372150960728658

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HCIm0mtt3gKOnM&tbnid=XdwFXoLpqZVy_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://rbccalendar.org/adayswor/&ei=2hnIUc3kOMOPrQfZpIGgBw&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFw2HodQKc-U1N4MKkEpnFpqii8ZQ&ust=1372150960728658

การเตบโตทางธรกจในทวาย

20/09/56

16

ค าทไดยนกนบอย..โครงการทวาย

20/09/56

17

ถกวางใหเปนจดเชอมอนโดจนจากฝงตะวนตกกบฝงตะวนออก หางทวายประมาณ 30 กม. หางกรงเทพฯประมาณ 350 กม. คาดกนวาหากโครงการส าเรจเสรจสน สนคาจากพมาสามารถขนสงผานทวายเขากรงเทพฯ จะมระยะทางเพยงไมเกน 400 กม. ซงจะชวยรนระยะเวลาจากทเคยตองผานทาเรอเกาะสอง เขาระนอง และขนสงทางบกมายงกรงเทพฯ ทงน ในปจจบน DDC (Dawei Development Company Limited ซงจดทะเบยนในพมาเพอด าเนนกจการบรหารทาเรอทวายฯ ของบรษท อตาเลยนไทย จ ากด ไดกอสรางถนนดนสองเลนเชอมการเดนทางในระยะแรก และสนบสนนใหอตสาหกรรมขนาดเลกเขามาด าเนนการไดแลวในพนท 7 โซน ของเขตเศรษฐกจพเศษ (Special Economic Zone : SEZ)

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=53UeTr_MJV9iqM&tbnid=5Q1WD7FKNFM3GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.irrawaddy.org/archives/10130&ei=zRzJUbXaJYbUrQfTmoG4CQ&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNGzAcRBmtkCX5HqgmoS0Zbp5Vlbtg&ust=1372220903987874

เราดการขนสงเพอธรกจ...ของพวกเราเองบาง...

20/09/56

18

เรมตดดนกนมากขน....

20/09/56

19

กราบพระมหามยมน

20/09/56

20

พระมหามยมน” มความหมายวา “พระผเปนทเคารพสงสด” หรอ “ผรอนประเสรฐสด” ซงนบเปนหนงในหาแหง “เบญจมหาบชาสถาน” อนมความส าคญสงสดของประเทศพมา ต านานกลาวไววาสรางขนตงแตสมยพทธกาล โดยกษตรยแหงเมองยะไข องคพระท าจากทองสมฤทธ สง 12 ฟต 7 นว กอนสราง พระกษตรยผสรางทรงพระสบนวา พระพทธเจาเสดจมาประทานพรใหพระพทธปฏมาองคน เปนตวแทนของพระองค เพอเปนเครองสบพระศาสนาไปในภายหนา โดยในอดต แมเมองยะไขจะถกโจมตโดยกษตรย ผทรงแสนยานภาพอยางไร กมเหตใหไมอาจทจะเคลอนยายองคพระมหามยมนนออกจากเมองได จนมาถงสมยของพระเจาปดง ยกทพมาตเมองยะไขได และสามารถอญเชญพระมหามยมนออกจากยะไข โดยลองมาตามแมน าอระวดมายงเมองมณฑเลยไดส าเรจ ดวยความเชอวา พระพทธมหามยมนนมชวต บางต านานกวาเปน “ลมหายใจ”จากพระพทธองค จงมประเพณลางพระพกตรถวาย โดยทกเชา เวลาประมาณต 4 พระมหาเถระและสปบรษกจะมากระท าพธลางพระพกตรดวยน าอบน าหอมผสมแปงทานาคาอยางดพรอมกบใชแปรงทองแปรงทพระโอษฐ เสมอนหน งแปรงพระทนตถวายพระพทธเจา กอนใชผาจากศรทธาสาธชนถวายมาเชดจนแหงสนท พรอมใชพดทองโบกถวายเปนอนดเสมอนหนงไดอปฏฐากองคสมเดจพระสมมาสมพทธเจาทยงทรงพระชนมชพอยจรงๆ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=H3iBDuT4kr3pMM&tbnid=FNg4Gf3zX42PvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1491230&page=3&ei=zwLIUYTYJsXIrQezo4GADw&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFgE4wuykHvWzOmoMvDL2rtrKpqQg&ust=1372148336896779

20/09/56

21

นาคา....?

ออง ซาน ซ จ สตรเหลกประชาธปไตยชาวพมา (เคย) กลาวถงความงามของผวพมาไวในบทความของเธอวา

“...ผหญงพมามชอเสยงวามผวหนาเนยน เขาใจวาสาเหตหนงเปนเพราะพวกเธอใชตานาคา(Thanakha) ตานาคาเปนแปงชนดหนงทไดมาจากการน าเปลอกของตนตานาคามาบดใหละเอยด แปงชนดนปองกนผวจากแสงแดด และเขาใจวาจะมคณสมบตของยาอกดวย ตานาคาเปนผงสเหลอง ออกเทาๆแดงๆ เวลาพอกหนาดเหมอนถกละเลงเปรอะเปอนไปดวยโคลน แตกระนนตานาคากยงเปนเครองประทนผวทส าคญทสด ในการดแลรกษาความงามของผหญง และถงแมวาเครองส าอางททนสมยจะแพรเขามาในพมา ตานาคากยงไดรบความนยมอยไมเสอมคลาย...”

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b5VRzm1ODStfPM&tbnid=n2f7TlpLjOCzgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.huffingtonpost.com/susan-portnoy/six-reasons-you-should-ch_b_2916375.html&ei=dATIUb-wNMXprAe7-IHYDg&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNHj3L9_h0ihb2v4nJYKhu_o4eX2Jg&ust=1372149233791521

20/09/56

22

Lesson learn

ชวงส ารวจพนท โดยเฉพาะวด..รองเทาแตะดทสด!

พมาขบรถชดเลนขวา แตรถสวนใหญเปนพวงมาลยขวา! โอววว...ความระแวดระวงคงไมพอ คงตองมดวงและกรรมเกาเปนองคประกอบใหมชวตรอดกลบบานดวย

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qENY2p9InZ3zTM&tbnid=eS_Zl58_KdsXXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.worldfishcenter.org/our-research/projects/developing-capacity-myanmar%E2%80%99s-fisheries&ei=qBnIUbbDI8eQrQf344CgAw&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFw2HodQKc-U1N4MKkEpnFpqii8ZQ&ust=1372150960728658

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NjXSoO79Jr8t1M&tbnid=OAlzhXP-bdtUqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.freedigitalphotos.net/images/Fashion_g377-Myanmar_Traditional_Costume_p135104.html&ei=5QPIUan8E4yurAe0_4GwBA&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNEezc-OBbTNX5A3R9FjkIiP36fnyg&ust=1372149041794795

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=T8VOI-RyPOTYcM&tbnid=CdajU1hlQh2x_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9560000063194&ei=WSTJUdjgD8LtrQe0zoC4Bw&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFInp_BnUIw8GnKC4P40GUajEPiXQ&ust=1372222914430655

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OADGVyNlF8DL8M&tbnid=LiP0RbQSJrlJzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9510000082101&TabID=2&&ei=uyTJUcGmNM-IrAfP7oCABw&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFInp_BnUIw8GnKC4P40GUajEPiXQ&ust=1372222914430655

• ทกประเทศมประวตความเปนมา บมสรางวฒนธรรม และความรสกนกคดของคนชาตนนๆ แตกตางกน ดงนน เวลาเราไปเยยมเยยน หรอแมแตตดตอท าธรกจ ตองอยาลมวา . . เราตอง . . เขาใจเขาจรงๆ ดวยใจท เปนกลาง ไมตดสนเขาเหลานน ดวยความคด และประสบการณ ของตวเราเอง

20/09/56

23

The best lesson learn

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OOdbcRXYEq1l4M&tbnid=Y_aqSvnshty3jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thailandmagic.com/Andaman-Sea-Thailand.html&ei=_xnIUdmmC4nirAe4m4GQBA&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFw2HodQKc-U1N4MKkEpnFpqii8ZQ&ust=1372150960728658

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vNHs-ijkSd0wEM&tbnid=ewdNOBXxf9ZdGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObWIzSXlPVEkxTURZMU5RPT0=&ei=nSLJUf6MB4SCrgfrxICIBQ&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNGXoHJ75UUZkcVPSzKNfhrK4BG0Qw&ust=1372222441641708

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7yfxIqQSM1-ISM&tbnid=-xAFiXbSTy7GZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pict4all.com/vboard/showthread.php?478-%E0%B4%E7%A1%BE%C1%E8%D2&ei=DCPJUZbUOISIrAejt4GQBA&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNGXoHJ75UUZkcVPSzKNfhrK4BG0Qw&ust=1372222441641708


Story Telling ครงท 3 เรอง “โลจสตกสการคา China-ASEAN : โอกาสทตองพสจน”

บรรยายโดย ดร. ธนภท แสงอรณ นกวชาการพาณชยปฏบตการ ส านกยทธศาสตรการพฒนาความสามารถทางการแขงขน วน/เวลา/สถานท 25 มถนายน 2556 เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ หองประชม ชน 13 ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา ผเขาฟงบรรยาย ประกอบดวย ขาราชการส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา รวม 19 คน


ครงท 3

เรอง โลจสตกสการคา China-ASEAN: โอกาสทตองพสจน

โลจสตกส China-ASEAN : โอกาสทตองพสจน

ดร. ธนภท แสงอรณ

ส านกยทธศาสตรการพฒนาความสามารถทางการแขงขน ส านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา

1. จาก Logistics Connectivity ส Supply Chain Linkage แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 11 ทมงยกระดบรายไดของประชาชนอยางเปน

องครวม (Inclusive Growth) น าไปสการปรบขนคาแรงขนต าเปน 300 บาทตอวน สงผลใหตนทนของสนคาสงออกปรบตวสงขน ผประกอบการรายใหญและรายยอยตางตอง เรงปรบตว เพอรกษาขดความสามารถทางการแขงขนทางธรกจ โดยสวนหนงไดใชการเชอมตอ (Connectivity) ดานการขนสงและกฎระเบยบตางๆ ทก าลงพฒนาระหวางประเทศในอาเซยนมาสรางความเชอมโยง (Linkage) ทางเศรษฐกจกบประเทศเพอนบาน เพอลดตนทนดานแรงงาน วตถดบและการกระจายสนคาไปสตลาด รวมถงการ สรางสรรคมลคาเพมดวยนวตกรรมรวมกนดวย

2. ทฤษฎเกยวกบต าแหนงทางภมศาสตรของโซอปทาน

การแสวงหาความรวมมอและการท างานรวมกนอยางใกลชด (Collaboration) ระหวางผประกอบการไทยและคคาในประเทศเพอนบานขางตน สามารถอธบายไดดวยทฤษฎวาดวยทตงอตสาหกรรม (Industrial Location Theory) โดย Alfred Weber ทระบถงปจจยส าคญในการพจารณาปรบต าแหนงทางภมศาตรส าหรบทตงของการผลตและการคา ไดแก 1) ตนทนคาขนสง (Transportation Cost) 2) คาจางแรงงาน (Labor Cost) 3) การรวมกลม (Agglomerative Force) ซงผประกอบการจ าเปนตองาปรบเปลยนต าแหนงของโรงงาน/ศนยรวบรวมและกระจายสนคา ใหเหมาะสมอยเสมอ

ภายใตแนวคด Locational Triangle จากรปดานบนต าแหนงของตลาดจะอยบนยอดของสามเหลยม

และแหลงวตถดบจะอยบรเวณฐานของสามเหลยม จดทควรเปนทตงของโรงงานและศนยโลจสตกส (P: Point of Location) ทมตนทนนอยทสดจะอยภายในสามเหลยม

3. รปแบบการปรบตวของโซอปทานของไทยในปจจบน

เมอตนทนดานตางๆ มการเปลยนแปลง ผประกอบการไทยจงเรมยายต าแหนงของการผลตและการคาไปยงภมภาคตางๆ ในอนโดจนโดยเขาไปด าเนนธรกจในประเทศเพอนบานในฐานะตวกลางระหวาง คคาทอยตนน าและปลายน า ในอยางนอยสองรปแบบ (Patterns) คอ

1) การเชอมโยงเครอขายการผลต อาท การน าสนคาเกษตรจากกมพชามาเพมมลคาในประเทศไทย และการน าสนคาแปรรป/อตสาหกรรมทผลตในภาคอสานไปประกอบและสงออกไปยงจนผานทาเรอของเวยดนาม

2) การเชอมโยงพนธมตรทางการคา อาท การน าสนคาทผลตเสรจสนแลว (Finished goods) จากไทยออกไปรวบรวมในเมยนมารเพอกระจายตอไปยงอนเดยตะวนออกและจนตอนใต และน าสนคาทนประเภทเครองจกรและปโตรเคมทผลตในเมยนมารและไทยไปปอนนคมอตสาหกรรมในกมพชาและเวยดนามตอนใต การเชอมโซอปทานการคาและการผลตขางตนสงผลใหผประกอบการไทยสามารถลดตนทนดานคาแรง วตถดบ การขนสงและจดเกบได รวมถงเพมความไดเปรยบในการเขาถ งตลาด (อาท ประโยชนจากความตกลงดานภาษระหวางประเทศเพอนบานกบจน) และในแงความใกลชด (Proximity) กบตลาดตางๆ ดวย (อาท การใชเครอขายกระจายสนคาฮาลาลในการสงสนคาไปยงประเทศในภมภาคอาหรบ)

4. ผลดตอการสงออกของไทย

การปรบเปลยนต าแหนงทตงของโรงงาน/ศนยกระจายสนคา ไปยงประเทศเพอนบานและสรางความเชอมโยงในโซอปทานกบไทย ไมเพยงแตจะชวยลดตนทนและรกษาความสามารถในการแขงขนของสนคาไทย แตยงสงผลใหรายไดจากการสงออกของไทยเพมขนไดใน 4 ลกษณะ ไดแก

1) การสงเขา: การสงสนคาทนและสนคาแปรรปทใชเทคโนโลยและแรงงานทกษะชาวไทย เพอ น าไปผลตตอโดยผประกอบการไทยทเขาไปด าเนนธรกจในประเทศเพอนบาน

2) การสงผาน: การน าสนคาไทยทผลตเสรจสนแลวไปรวบรวมและกระจายไปในประเทศนนๆ รวมถงผานแดนไปยงประเทศทอยใกลเคยง

3) การสงตอ: การน าสนคาจากประเทศเพอนบานมาตอยอดมลคาเพม/บรรจใหมแลวสงออกตอ (Re-export) ไปยงตลาด ทตงไทยมความไดเปรยบในการขนสง

4) การสงออกจากเพอนบาน: การน าสนคาเกษตร/วตถดบจากไทยไปผลตโดยอาศยแรงงาน เขมขนในประเทศเพอนบาน แลวสงออกจากประเทศนนๆ

5. การพฒนาโลจสตกสไทย-จน และโอกาสของไทยในการเชอมโยงการคาและการลงทน

5.1 การขยายตลาดไปสเมองเศรษฐกจบนเสนทางรถไฟสายจาวผว-คนหมง

การกอสรางเสนทางรถไฟสายจาวผว- คนหมงจะท าใหการคาและการผลตในพนทตามแนวเสนทางรถไฟ ขยายตวและเพมโอกาสทางการคาใหกบสนคาไทย จากอดตถงปจจบน เมองมณฑเลย (Mandalay) เปนศนยกลางการคาระหวางเมยนมารและจน รวมถงรฐฉานและคะฉน ประชากรในมณฑเลยจงมจ านวนมากเปนอนดบสองของประเทศและมเชอสายจนตลอดจนสายสมพนธทางการคากบมณฑลยนนานอยางใกลชด การพฒนาเสนทางรถไฟจะชวยใหการกระจายสนคาระหวางจนและเมยนมารสะดวกรวดเรวมากขน สงผลใหมการเกดบรโภค การผลต การเคลอนยายแรงงานเขามาในพนท ชนชนกลางและสงคมเมองใหม (Urbanization) เปนโอกาสทสนคาไทยจะเขาไปวางตลาดเพอสรางความคนเคยและความนยมเชอถอใหเกดขนกอนทสนคาจากจนซงมการพฒนาคณภาพจะหลงไหลเขาสตลาดของเมยนมาร

5.2 โอกาสทางการลงทนในพนททเปนโครงขายการขนสงทางถนนทเกดจากเสนทางรถไฟสายจาวผว-คนหมง

เสนทางรถไฟสายจาวผว- คนหมงจะเหนยวน าใหเกดการพฒนาเสนทางถนนเพอเปนโครงขายการขนสงรองรบการขยายตวทางการคาและการผลตในเมองตางๆ ททางรถไฟพาดผาน โอกาสประการหนงของไทยคอการเขาไปแสวงหาโอกาสการลงทนในพนททสามารถเชอมตอกบเสนทางรถไฟสายจาวผว- คนหมงและจงหวดในภาคเหนอของไทย เพอน าวตถดบและสนคาแปรรปขนตนจากเมองทอยตามแนวเสนทางรถไฟมาตอยอดมลคาเพอจ าหนายและสงตอไปยงประเทศอนๆ เสนทางถนนทมแนวโนมจะพฒนาควบคไปกบเสนทางรถไฟดงกลาวคอ Asian Highway สาย 2 (AH2) ทเชอมจากเมอง Tamu ของอนเดย ผานเมอง Mandalay Meiktila (มคถลา) Thazi (ทาซ) มายงเมอง Heho (แฮโฮ) Taunggi (ตองย) Loilem Kyaington (เชยงตง) และTachilake (ทาขเหลก) ผประกอบการไทยควรเขาไปศกษาหาลทางการลงทนในเมองทเปนแหลงวตถดบ แรงงานและศนยกลางการขนสง (Hub) อาท เมองมคถลาและทาซ โดยเฉพาะอยางยงเมองตองย ซงมความพรอมหลายประการ

5.3 การใชประโยชนจากทาเรอของจนในรฐมอญ

เนองจากทาเรอ Mawlamyine (เมาะล าไยหรอเมาะละแหมง) ในรฐมอญ มสภาพทางภมศาสตรเปนดนดอนปากแมน าสาลวน จงมดนตะกอนจ านวนมาก ไมเหมาะสมกบการกอสรางทาเรอน าลกส าหรบเรอเดนสมทรทตองการน าลกจากทองเรออก 12 เมตร รฐบาลเมยนมารและจนจงมแผนทจะรวมกนพฒนาทาเรอน าลกบนเกาะ Kaleguak (กะเลกวก) บรเวณเมอง Ye (เย) ของรฐมอญ โดยบรษท Tala Mon ไดเสนอทจะลงทนจ านวนพนลานดอลลาหสหรฐฯ เพอสรางทาเรอน าลกและถนนเชอมตอกบประเทศไทยบรเวณดานเจด ยสามองค จ. กาญจนบร

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยนไมเพยงแตหมายถงตลาดทกวางขวางมากขน การคาและการลงทนท

สะดวก และการน าทรพยากรของประเทศสมาชกมาใชประโยชนอยางเสรเทานน AEC จะเปนใชประโยชน สงสด หากไทยและประเทศเพอนบานรวมถงจนตอนใตไดน าศกยภาพดานตางๆ อาท แรงงาน เทคโนโลย การเชอมตอทางโลจสตกส และสทธพเศษทางภาษมาสนบสนนกนและกน นโยบายและยทธศาสตรการคาทรองรบการเปน AEC จงควรครอบคลมถงการเชอมโยงเศรษฐกจการคากบประเทศเพอนบานในรปแบบทหลากหลายมากขนดวย

สนย. แหล่งความรู้ เพิ่ม...

Documents